Documento 05 11 11135736

Estudio de Mercado
Galletas Dulces,
Barquillos y Obleas
en Uruguay
Mayo 2011
www.prochile.cl
DocumentoelaboradoporlaOficinaComercialdeProChileenUruguay
INDICE
I. Producto: .................................................................................................................................. 4
1.CdigoSistemaArmonizadoChilenoSACHydescripcin: .................................................................. 4
2.CdigoSistemaArmonizadoLocalydescripcin:+............................................................................. 4
II. Situacin Arancelaria y Para Arancelaria ................................................................................. 5

1.ArancelGeneral: .................................................................................................................................. 5
2.ArancelPreferencialProductoChileno(*):.......................................................................................... 5
3.OtrosPasesconVentajasArancelarias: .............................................................................................. 5
4.OtrosImpuestos:.................................................................................................................................. 6
5.BarrerasParaArancelarias................................................................................................................ 7
III. Requisitos y Barreras de Acceso.............................................................................................. 7

1.Regulacionesdeimportacinynormasdeingreso;Identificacindelasagenciasantelascualesse
debentramitarpermisosdeingreso,registrodeproductosyetiquetas:............................................... 7
2.Ejemplosdeetiquetadodeproductos ............................................................................................. 14
IV. Estadsticas Importaciones..................................................................................................15

1.Estadsticas2010................................................................................................................................ 15
2.Estadsticas2009................................................................................................................................ 16
3.Estadsticas2008................................................................................................................................ 16
V. Caractersticas Presentacin del Producto................................................................................18

1.Potencialdelproducto. ..................................................................................................................... 18
1.1.Formasdeconsumodelproducto. ............................................................................................ 19
1.2.Nuevastecnologasaplicadasalapresentacin/comercializacindelproducto.................... 19
1.3.Comentariosdelosimportadores ............................................................................................. 19
ProChile|InformacinComercial
EstudiodemercadodeGalletasDulces,BarquillosyObleasparaelMercadoUruguayoAo2011
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1.5.Principaleszonasocentrosdeconsumodelproducto............................................................. 19
1.4.Temporadasdemayordemanda/consumodelproducto........................................................ 19
VI. Canales de Comercializacin y Distribucin ............................................................................20

VII. Precios de referencia retail y mayorista...............................................................................21
VIII. Estrategias y Campaas de Promocin Utilizadas por la Competencia....................................27
IX. Caractersticas de Presentacin del Producto..........................................................................28
X.Sugerenciasyrecomendaciones..........................................................................................29
XI.FeriasyEventosLocalesaRealizarseenelMercadoenRelacinalProducto..................29
XII.FuentesRelevantesdeInformacinenRelacinalProducto...........................................30
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Poblacinporreageogrfica .......................................................................................................... 30
I.
P RODUCTO :
1. C D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O C H I L E N O SA CH Y D E S C R I P C I N :
19053Galletasdulces(conadicindeedulcorante);barquillosyobleas,inclusorellenos(gaufrettes,
wafers)ywaffles(gaufres)*:
19053100Galletasdulces(conadicindeedulcorante)
19053200Barquillosyobleas,inclusorellenos(gaufrettes,wafers)ywaffles(gaufres)*
2. C D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O L O C A L Y D E S C R I P C I N :
19053100Galletasdulces(conadicindeedulcorante)
1905310010Sinadicindecacao
1905310020Conadicindecacao
19053200Barquillosyobleas,inclusorellenos(gaufrettes,wafers)ywaffles(gaufres)*
1905320010Barquillosyobleas("gaufrettes","wafers")
1905320020"Waffles"("gaufres")
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II.
S ITUACIN A RANCELARIA Y P ARA A RANCELARIA
1. A R A N C E L G E N E R A L :
Uruguaycuentaconunarancelparazonayotroparaextrazona.
TasaGlobalArancelara(TGA)adValoremesdeun18%.
2. A R A N C E L P R E F E R E N C I A L P R O D U C T O C H I L E N O (*) :
ChileyUruguayfirmanacuerdoenelao2008,CuadragsimoOctavoProtocoloAdicional,enelqueestableceel
adelantamientodelosmrgenesdepreferenciaprevistosenelACE35.
Apartirdel1deenerode2009todoslosproductosquedanenarancelcero,conexcepcindelazcaryeltrigo.
3. O T R O S P A S E S C O N V E N T A J A S A R A N C E L A R I A S :
Uruguayconcedelassiguientesventajasarancelarias,segnacuerdo:
LosintegrantesdelMERCOSURposeenunapreferenciadel100%.
TratadodeLibreComercioentreMERCOSURyelEstadodeIsrael,/2009.
TratadodeLibreComercioentreUruguayyMxico/2004
Seotorganpreferenciasporcentuales,esdecir,unarebajaentrminosporcentualesconrespectoal
aranceldeaduanasvigentesdelpasimportadora:
Pas
Beneficiario
Bolivia
Colombia
Cuba
Ecuador
Per
Venezuela
Preferencia
100%
54%
100%
67%
100%
54%
Acuerdo
AAP.CEN36
AAP.CEN59
AR.PARN4
AAP.CEN59
AAP.CEN58
AAP.CEN59
Fuente:Aladi
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4. O T R O S I M P U E S T O S :
LaimportacindebienesaUruguayseencuentragravadaporlossiguientesarancelesytributos.
Tasaglobalarancelaria(TGA)
Esunarancelglobalresultadodelasumadedostributos:recargos(adicionalymnimo)eIMADUNI
(ImpuestoAduaneronicoalaImportacin).LaTGAsepublicacadaaoconelArancelExterno
ComndelMERCOSUR(esimportantedestacarquerecargoseIMADUNIsonlostributos
negociablesenelmbitodelMERCOSUR).Suliquidacinserealizasobreelvalorenaduana,salvo
casosespecialesquedeterminaelPEenquesetomanfictosoficiales.Enestecaso,(concertificado
deorigenMERCOSURChile)laTGAes0%
IVA.importacin22%SobreCIF+RECARGOS*(DEDUCIBLE).
IVA.adelanto10%SobreCIF+RECARGOS*(DEDUCIBLE).
*Recargosincluyegastosdeaduanayunajusteparaelcasodequesetratedeempresasvinculadas(parael
cualseharunestudiodevinculacinyseestimarelajuste)
Tasaconsular
EstatasaseaplicasobreelvalorCIFdelosbienesimportados,ysualcuotaestfijadaactualmente
enel2%.
TasaAduanera
Equivaleal0,2%delvalorCIFdelrespectivoPermisodeImportacin,altipodecambiovendedor
delafechaalcierredeldaanteriorenlaqueaquelfuerepresentadoconellmitemximolegalde
U$S50.
TasaExtraordinarios(TSE)
Seaplicaenfuncindetarifasacobrardeacuerdoalvalordeclaradoenlospermisosde
importacin.
TasafijaenUS$acobrarpordespachodeacuerdoalasiguienteescala.
DeUS$500hastaUS$1.000...........US$12
DeUS$1.001hasta US$2.000...........US$30
DeUS$2.001hasta US$8.000...........US$48
DeUS$30.001hastaUS$100.000.........US$240
DeUS$100.001enadelante.........US$600
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DeUS$8.001hasta US$30.000...........US$108
GuadetrnsitoUSD6,35fijoporcadaoperacindedespacho
5. B A R R E R A S P A R A A R A N C E L A R I A S
Nosehandetectadobarrerasparaarancelarias
III.
R EQUISITOS Y B ARRERAS DE A CCESO
1. R E G U L A C I O N E S D E I M P O R T A C I N Y N O R M A S D E I N G R E S O ; I D E N T I F I C A C I N D E L A S A G E N C I A S A N T E L A S
C U A L E S S E D E B E N T R A M I T A R P E R M I S O S D E I N G R E S O , R E G I S T R O D E P R O D U C T O S Y E T I Q U E T A S :
Todos los alimentos, nacionales o extranjeros debern satisfacer las normas higinicas establecidas en los
procesos de elaboracin, fraccionamiento, almacenamiento, distribucin y comercializacin indicadas en el
DecretoN315de5/07/94,ReglamentoBromatolgicoNacional.
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Informacinyrequisitos
1QuPRODUCTOSlescorrespondelagestindelCertificadodeComercializacindeacuerdoalDecreto
338/82de22desetiembrede1982?
ParasabersicorrespondegestionarelCertificadodeComercializacin,puedeconsultarellistadodeCODIGOS
ARANCELARIOSSUJETOSACONTROL.DicholistadofueconfeccionadoapartirdelDecreto338/82de22de
setiembrede1982,lasResolucionesdelMIEMS/Nsdefechas30dediciembrede1998yde24denoviembrede
1999yloscdigosarancelariosdelaNomenclaturaComnMERCOSUR(NCM)vigentes.
EncasoqueseconcluyaquedebegestionarelCertificadodeComercializacinanteLATU,serecomienda
conocerlasreglamentacionesasociadasalaimportacindealimentos:Decretos338/82de22desetiembrede
1982;231/006de17/07/06;332/93de14dejuliode1993;315/94de5dejuliode1994ydecretos
modificativosycomplementariosyResolucionesdelMIEMdefechas7dejuliode1983;30dediciembrede
1998y24denoviembrede1999.DichasdisposicionessepuedenadquirirenlasoficinasdelDiarioOficialo
Todas las importaciones de alimentos y bebidas indicadas en la Resolucin S/N de 30 de diciembre de 1998,
estnsujetasalmomentodeingresaralpasalainspeccinrealizadaporelLATU(LaboratorioTecnolgicodel
Uruguay),quienexpedirloscertificadosdecomercializacinhabilitantesparasuventaenelmercadointernosi
losproductoscumplenconlasdisposicionesbromatolgicasvigentes.DecretoN338de22/09/82;Resolucin
S/Nde30/12/98delMinisteriodeIndustria,EnergayMinera.
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consultarenelCentrodeInformacinTcnicadelLATU.
TenerpresentequelasmercaderasingresadasenelrgimendeAdmisinTemporariasonprocesadasy
destinadasalaexportacin,porlocualnorequierenelCertificadodeComercializacin.
Porotraparte,dependiendodeltipoocaractersticasdelalimentopodrasernecesariorealizarconsultasante
losMinisteriosdeSaludPblicaodeGanaderaAgriculturayPesca.
AlrespectoleasesoraremosenlaDivisinCertificacin.
2Cmocomienzounagestinreferentealaimportacindealimentos?
RegistrarlaempresaimportadoraenLATU
EncasoquedebagestionarelCertificadodeComercializacin,laempresaimportadoradebeestarregistrada
anteLATU.AtalfindebeiniciareltrmitedeREGISTRODEPERSONAFSICAOJURDICAanteelDepartamento
deReguladoradeTrmites,presentandocertificadonotarialqueacreditequienrepresentavalidamenteala
empresaimportadora."INSTRUCTIVOPARAREGISTRODEPERSONAFSICAOJURDICA"
Asimismoselesuministrarnlastarjetasparaelregistrodefirmasautorizadas.Completadodichotrmitela
empresaquedahabilitadapararealizarcualquiergestinanteLATU.
UnavezregistradalaempresapuedesolicitarporescritoenelDepartamentodeReguladoradeTrmiteslaclave
SIGLAparaelaccesoaestesistema.
GestionarlaSolicituddeCertificadodeComercializacinparalapartida
LaSolicituddeCertificadodeComercializacinsegestionanicamenteingresandolainformacinsolicitadaenel
formularioelectrnicoatravsdelsistemainformticoVANoSIGLA.
EncasoquetengaimposibilidaddeaccederalSistemaInformticoSIGLAodificultadeneluso,comunicarse
conlaGerenciadeSistemasdeInformacinalosefectosdeplantearlainquietud.
3QucostotieneesteCertificado?Cundoydondeseabona?
ElprecioporlosservicioscorrespondientesalaobtencindelCertificadodeComercializacinesdel1,5%(unoy
medioporciento)delvalorCIFdelamercaderadebindoseagregarelvalordelIVA.Dichomontoesliquidado
porlaDNAconjuntamenteconotrostributoscorrespondientesalaimportacinencuestin,yseabonajunto
conlosmismos.
4Queinformacindeboingresarenelformularioelectrnico?
Elformularioelectrnicodebeserllenadocontodalainformacinallestablecida.
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ProcedimientoempleandoelsistemaSIGLAhttp://www.latu.org.uy/sigla
Ingresarnombredeempresayclave.
ElegirlinkDecreto338yluegoseleccionaropcinIngresar/modificardetalledelamercadera.
SevisualizanlosDUAsquetienelaempresaparaprocesar,deahdebeelegirelquedeseaingresarla
informacin.
DUA:ApareceelnmerodelDUAelegido
Item:EselITEMdelDocumentoAduanerodelcualvaaingresareldetalle.
UnavezelegidoelDUAtieneunlinkalInstructivodeUso.
Instructivodeusoparaelingresodeproductos
5QuhagosielproductoseimportaporprimeravezoelRegistroBromatolgiconoseencuentraenla
basededatosdeLATU?
A.LaempresaimportadoradebeingresarlainformacindelosREGISTROSBROMATOLGICOSenelSistema
InformticoSIGLA.SeleccionardentrodelLINKDecreto338,RegistrosBromatolgicosycompletarlos
cuadrosallindicados,transcribiendolainformacinyagregandolalistadeingredientes.
Numeroderegistro:
Producto:Nombredelproducto.
Marca:Marcacomercial
Pasdeorigen:
Envase:Tipodeenvase.
Presentacin:Contenidonetodeacuerdoalainformacindelregistro
Fechaderegistro:Fechaenlacualseemitielregistro.
Fechadevencimiento:Fechadevencimientodelregistrosiseencuentraenelmismo.
Ingredientes:Deacuerdoalamonografapresentadaanteelorganismocompetente,lacualdebecoincidir
conlalistadescriptaenelenvase.
BEnviarlosmismosporfaxalaDivisinCertificacin(6013724INT280)oenunarchivoescaneadoadjuntoal
correoelectrnicoopresentarfotocopiaenelDepartamentodeReguladoradeTrmites.
CEncasoderegistrosemitidosporelMSPdebepresentarcopiadelenvasefirmadoporsteyencasode
registrosobtenidosenotrosorganismospresentarcopiadelenvasefirmadoporeltcnicoquetramitel
registro.
CadaempresaaccedealabasededatosdelosRegistrosBromatolgicospropiosquehapresentadoanteLATUa
travsdelsistemaSIGLA.
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6QuplazotengoparapresentarlosRegistrosBromatolgicoscorrespondientes?
Elplazoparalapresentacindelregistroesde30dasluegodelafechadepresentacindelaSolicitudde
CertificadodeComercializacin.
Unavezvencidodichoplazo,LATUprocederalarchivodelasolicitud,informandoalMinisteriodeSalud
Publica.(Exceptoqueelimportadordemuestrequenohacomerciadolamercaderadurantedichoperodo)
7DndepuedoinformarmesobrelaobtencindelRegistroBromatolgico?
CasitodoalimentoprevioasucomercializacindebecontarconelRegistroBromatolgicovigentedealcance
NacionaloMunicipal.AtalesefectossesugiereconsultaralosOrganismosCompetentesenmateriadeRegistro
Bromatolgicodealimentos(ServiciosBromatolgicosdelasIntendenciaMunicipalesyMinisteriodeSalud
Pblica).
Esterequisitoesimportantedetenerpresenteprevioaconcretarsusoperacionesdeimportacin,porlocualse
sugierelaobtencindelmismoantesdelingresodelamercaderaporprimeravezalpas.
8Cmomeinformodealgnotrorequisitoodocumentacinapresentar?
NotificacinatravsdelsistemaSIGLA
IngresandoallinkNotificaciones,sedetallalainformacinqueestpendiente,comofaltadeRegistro
Bromatolgico,faltaingresarlaSolicituddeCertificadodeComercializacinparaalgnproductouotras.
Puededirigirsealapersonaqueseencuentraendichanotificacinsidesearealizaralgunaconsulta.
Notificacinatravsdefax
CuandolainformacinpresentadaenlaSolicituddeCertificadodeComercializacinesincompleta.
Lainformacinfaltantepuedeserenviadapormailoporfaxal6013724int280.
CuandoeletiquetadonutricionalnocumpleconloestablecidoenelDecreto117/006.Unavezcorregidala
misma,elimportadordebeavisaralLATUparasuverificacin.
9QuhaceLATUunavezrecibidatodalainformacin?
Unavezrecibidalainformacincompleta,LATUprocedearealizarlainspeccindelamercaderayloscontroles
paraverificarelcumplimientoconlasreglamentacionesvigentes.
10Cmosesolicitalainspeccindelamercadera?
Lainspeccinyextraccindemuestraslosepuedesolicitarporlossiguientesmediosyenordende
preferencia:
10
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AConsignandoenelcampoprevistodelformulariodelaSolicituddeCertificadodeComercializacin,lafechaa
partirdelacuallamercaderaseencuentraprontaparaserinspeccionada.(Verpregunta4,Fechade
inspeccin).
BAtravsdelcorreodelaDivisinCertificacin:
certificacion@latu.org.uy
Aclaracin
NoseprocederarealizarlainspeccinyelmuestreosinlapresentacindelasolicituddeCertificadode
Comercializacin.
11Cundoycomosehacelainspeccinyextraccindemuestras?
LainspeccinyextraccindemuestralarealizapersonaldeLATUeneldepsitodeclaradoporelimportadoren
lasolicitud,unavezrecibidoelformularioelectrnicoenformacompleta.
ElinspectordeLATUverificalaexistenciadelatotalidaddelamercaderadeclarada,lacoincidenciadelamisma
conlainformacinpresentadayextraelasmuestraspararealizarloscontrolespertinentes.
Todainspeccindemercaderay/oextraccindemuestrasserdocumentadaconunaconstanciadeextraccin
demuestraslaqueserfirmada(incluyendoaclaracindefirma)porlaspersonasactuantestantoporla
empresacomoporelfuncionariodeLATU,entregandolavaoriginalalapersonaquenosatendi.
12QudocumentosemiteLATUunavezfinalizadalasolicitud?
a)Encasodeconformidad,emiteelCertificadodeComercializacin.
EstecertificadorecogelainformacindeclaradaenelDUAylapresentadaenlaDESCRIPCINDEMERCADERA.
AsimismopodrincluiralgunacondicinparticularenelespacioreservadoparaLATU.
b)Encasodenoconformidademiteunanotificacinnoautorizandoacomercializarlamercadera.
Endichanotificacinseespecificaelmotivodelaresolucintomada.DeacuerdoalDecreto338/82de22de
septiembrede1982laempresaimportadoraprocederaladestruccinoreexportacindelamercaderaenun
plazoimprorrogablenomayorde60dashbiles,oalodispuestoporelolosMinisterioscompetentes(MSPy/o
MGAP).Unavezdestruidooreexportado,segncorresponda,laempresadeberpresentaralLATUconstancia
delorealizado.
Aclaracin
TenerpresentequeelCertificadodeComercializacinemitidonoexoneraal/losproductodecumplirconlos
requisitosderotulacinestablecidosenlosDecretos231/006de17/07/06,117/006de21/04/06,130/006de
4/05/06ycomplementarios,siendolaresponsabilidaddelimportadoradecuarlarotulacinadichanormativa
previoalacomercializacindelproducto.
11
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13DnderetiroelCertificadodeComercializacinolanotificacinporla"Noautorizacinpara
comercializarlamercadera"?
SeretiranenelDepartamentodeReguladoradeTrmites.porpersonasconfirmaregistradaanteLATU.
14CmoconozcoelestadodelagestindelCertificadodeComercializacin?
ElestadodelagestindelCertificadodeComercializacinsepuedeconsultaratravsdeInternetpormediodel
sistemaSIGLA.
Atravsdellinksolicitudespornmeroosolicitudespresentadas,ingresandoelnmero,visualizasila
mismafueaprobadatotalmente,paratodoslosproductosingresadosenlasolicitud,oparcialmente,para
algunodeellos.
15CmosegestionaelCertificadodeComercializacinparaalimentosdeclarados"muestrassinvalor
comercialuotrodestinoquenoseasucomercializacin"?
Segestionaaligualquecualquierotroalimentoimportado.
EncasodeutilizarelSistemainformticoVANoSIGLA,debeingresartalcondicinenelcampo
"OBSERVACIONES"enelmomentodelatransmisindela"DESCRIPCINDELAMERCADERA".Encaso
contrario,debeenviarfaxalaDivisinCertificacin,informandoconcarcterdedeclaracinjuradaeldestinode
lamercaderayquelamismanose"comercializar".
LATUanalizarlasituacinyresolveralrespecto.
16QusedebehacerencasoqueelDUAhayasidoanulado?
DebeenviarladocumentacinemitidaporlaDNAqueacreditelaanulacindelDUAalfaxdelaDivisin
Certificacin.
17QusedebehacerencasoquelainformacinconsignadaenlaSolicituddeCertificadode
Comercializacinhayasidodeclaradaerrneamenteoincompleta?
DebepresentarenelDepartamentodeReguladoradeTrmitesoenviarpormailofaxalaDivisinCertificacin
unasolicituddemodificacinadjuntandoladocumentacincorrespondienteintervenidaporlaDNA,si
correspondiere.
LATUanalizarlasituacinplanteadaydecidirencuestin,pudiendoaceptarlasmismasydejarconstanciade
lasmodificacionesodenegarlas.
12
18Sepuedesolicitarladevolucindemuestrasexcedentes?
Elimportadordebeinformaralinspectorenelmomentoydejarloescritoenlaconstanciadeextraccinde
muestras.
LATUdevolverlasmuestrasexcedentesdeloscontroles,siemprequelasmismasestnencondiciones
adecuadas.
LadevolucinserealizarenlaDivisinCertificacin,dejandoconstanciadelactoyregistrodelapersonaque
retira.
Elplazopararetirarlasmuestrasesde10dasluegodeemitidoelCertificadodeComercializacin.
Aclaracin
Elimportadoresresponsableporlasconsecuenciasquepuedansurgirporeldestinodadoalasmuestras
devueltas.
19Cmoplantearreclamos,sugerenciasycomentarios?
UstedpuedeutilizarcualquieradelasopcionesparalapresentacindereclamosysugerenciasqueLATUha
implementado.
AtalesefectospuededepositarsusreclamosysugerenciasenelbuznqueseencuentraenelDepartamento
AtencinalCliente,enviarloporfaxalaDivisinCertificacinoenviandouncorreoelectrnicoa
certificacion@latu.org.uy
Fuente:LaboratorioTecnolgicodelUruguay(LATU),RegulacinAlimentara(Bromatologa),
MinisteriodeSaludPblicadelUruguay.
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13
2. E J E M P L O S D E E T I Q U E T A D O D E P R O D U C T O S
Galletas"Waffles"
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GalletaGlaseadas
IV.
E STADSTICAS I MPORTACIONES
1. E S T A D S T I C A S 2010
C D I G O 190 5 31
Monto(MilesUS$)
%Participacinenel
Mercado
Argentina
4.348.903,14
7.864
69.87
Brasil
1.782.616,13
2.497
22.19
169.704,27
413
3.67
Dinamarca
24.421,87
118
1.05
Portugal
26.100,00
82
0.73
Mexico
Espaa
21.686,71
78
0.70
Chile(7)
25.404,84
64
0.57
EstadosUnidos
11.638,20
58
0.52
Colombia
15.061,86
46,00
0,42
AlemaniaR.F.
2.516,00
17,00
0,15
Blgica
1.010,00
9,00
0,08
Francia
130,56
3,00
0,03
308
1,00
0,01
0,02
6.429.501,61
11.250
Italia
Japn
Total
100
Fuente:MERCOSURonline
15
Pesoneto(kg.)
Pgina
PasesdeOrigen
2. E S T A D S T I C A S 2 009
PasesdeOrigen
Pesoneto(kg.)
Monto(MilesUS$)
Argentina
3.036.768,30
5.287
%Participacinenel
Mercado
72.0
Brasil
1.378.854,95
1.806
24.6
Dinamarca
12.680,50
73
Portugal
11.869,25
44
0.6
Chile(5)
19.515,32
39
0.54
EstadosUnidos
7.778,81
37
0.51
Espaa
6.533,40
27
0.38
Blgica
1.016,37
0.12
AlemaniaR.F.
1.375,00
0,12
1.730,26
4.859.083,74
0,08
100
Italia
Total
7.334
3. E S T A D S T I C A S 2 008
PasesdeOrigen
Pesoneto(kg.)
Monto(MilesUS$)
%Participacinenel
Mercado
Argentina
3.244.026,36
5.579
69,06%
Brasil
1.494.601,20
2.153
26,65%
39.031,56
219
2,72%
27.858,60
47
0,59%
Italia
4.987,58
38
0,47%
Espaa
6.758,40
23
0,30%
Portugal
4.668,93
16
0,20%
60
4.821.992,63
0,01%
8.079
100
Dinamarca
Chile(4)
Suiza
Total
Pgina
16
1. E S T A D S T I C A S 2010
C D I G O 190 5 32
PasesdeOrigen
Pesoneto(kg.)
Brasil
Monto(MilesUS$)
%Participacinenel
Mercado
2.481.275
4.928
72,16
Bolivia
753.243
996
14,59
Argentina
229.202
652
9,56
EstadosUnidos
29.178
100
1,46
Chile(5)
29.557
81
1,19
Grecia
5.074
28
0,41
Indonesia
7.825
28
0,41
ReinoUnido
1.622
12
0,19
Austria
335
0,02
Francia
0,01
Espaa
Total
1
3.537.315
0
6.826
0
100
2. E S T A D S T I C A S 2 009
Brasil
Monto(MilesUS$)
%Participacinenel
Mercado
2652804
4.827,00
80,87
Argentina
213835
641,00
10,75
Bolivia
285120
380,00
6,38
Chile(4)
19289
52,00
0,88
Indonesia
5889
27,00
0,45
ReinoUnido
2111
15,00
0,26
Grecia
1966
15,00
0,25
Espaa
1022
6,00
0,1
Austria
188
2,00
0,04
103
3.182.327
5.965
0,02
100
Italia
Total
17
Pesoneto(kg.)
Pgina
PasesdeOrigen
3. E S T A D S T I C A S 2 008
PasesdeOrigen
Pesoneto(kg.)
Monto(MilesUS$)
%Participacinenel
Mercado
2776572
5.260
69,06%
Argentina
261710
691
26,65%
Bolivia
142859
212
2,72%
Chile(4)
26170
67
0,59%
Indonesia
6112
24
0,47%
Grecia
1966
13
0,30%
ReinoUnido
1604
10
0,20%
Italia
1142
0,01%
Suiza
Total
287
3.218.421
5
2
6.284
100,00%
Brasil
V.
P OTENCIAL DEL P RODUCTO
Pgina
DebemostenerencuentaqueUruguayesunpasmuypequeodepocomsde3millonesdehabitantesyquesu
mayorconsentracinseubicaenlacapitalMontevideo;quetienenunaeconomaqueestcreciendoatasas
sobre6.5%anualaproximadamente.
Existe una fuerte competencia tanto de productos uruguayos como de productos de Argentina y Brasil; estos 2
ltimos tienen menores costos de transporte que otros pases debido a su cercana. Como se ve en la tabla de
estadsticas,solodeArgentinaduranteel2010seimportcasiel70%deltotal,mientrasquedeBrasilseimport
cercadel22%,estosignificaqueentreambospasesseimportanmsdel90%deltotal.
LasimportacionesuruguayasdeChileenelrubro(190531)fueronaproximadamentedeU$S64.621paraelao
2010,UruguaycomprmsdeU$S11.000.000enesemismoaoaotrospases,porloqueesposibleaseverar
que existen nichos de mercado que se pueden explotar, sobre la base de un producto que otorgue una buena
relacindeprecioycalidad.
Como sugerencia los productos del tipo light podran tener grandes oportunidades debido al crecimiento del
18
1. P O T E N C I A L D E L P R O D U C T O

segmentodeconsumidoresdeestetipodeproductoscomotambinsurgienelmercadolocalunnuevotipode
galleta con una demanda en crecimiento, que es la galleta con cereal, harina integral y avena combinada con
saborafrutas.
Dependientedeltipodegalletashayalgunasdeconsumomasivoyotrasdevalormsdiferenciadocomolasen
lata.
LagalletastipoMara,rellenas,obleas(wafres),crackeryenbolsasondeconsumomasivoconunmercadohoy
endamuyestable.
1.1. F O R M A S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
Esteproductoseconsumeacualquierhoradeldaperoprincipalmenteduranteeldesayunoyconlameriendaa
latarde.Dependiendodeltipodegalleta,barquillooobleatambinpuedeconsumirsedeformadepostre,junto
conhelados,cremas,etc.
1.2. N U E V A S T E C N O L O G A S A P L I C A D A S A L A P R E S E N T A C I N / C O M E R C I A L I Z A C I N D E L P R O D U C T O
MuchossupermercadosvendensusproductosatravsdesupginaenInternetyluegolosenvanporserviciode
delivery.Esunaprcticaquenoeramuyutilizadaaosatrsperoquecrecedaada.
1.3. C O M E N T A R I O S D E L O S I M P O R T A D O R E S
Segnlosimportadores,laseleccindelproductosehaceenvariosparmetros,perolosmsimportantessonel
precioycalidad.Fuerecalcadovariasvecesporlosimportadores,laimportanciadelpreciodelproducto,yaqueel
mercadodegalletasdulcesesmuysensiblealosprecios,porlocualaccederaunbuenpreciopodraaumentar
significativamente
las
ventas.
1.4. T E M P O R A D A S D E M A Y O R D E M A N D A / C O N S U M O D E L P R O D U C T O
Estetipodeproductosseconsumedesdemarzoanoviembreenformaestableyenveranodecaelevementesu
consumo.
Pgina
Este producto se compra en supermercados, almacenes, minimarkets junto a las estaciones de combustibles, y
tambinenquioscos,portodoelpas.
19
1.5. P R I N C I P A L E S Z O N A S O C E N T R O S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O
VI.
C ANALES DE C OMERCIALIZACIN Y D ISTRIBUCIN
Importadores
Mayoristas/Distribuidores
Minoristas
ConsumidorFinal
Elimportadorbuscaadquirirdirectamentedefbrica,porqueeslaformadeconseguirelmejorpreciodel
mercadoevitandodeestamaneralosintermediarios.
Luegodetenerlamercaderaendepsito,laofrecealosmayoristasydistribuidores.
Elmayoristageneralmentecompralamercaderaylaofreceensulocal,paralospequeosempresarios
(quioscosy/ominimercado).
Eldistribuidornodisponedeunlocaldeventa,sinodeundepsitoyofrecellevandolamercaderaa
supermercados,minimarkets,queestosvendenalconsumidorfinal.
Losmrgenesdecomercializacinsonenpromediolossiguientes:elimportador20%30%distribuidor
10%mayorista2025%minorista30%.Lossupermercadosmarcanaproximadamenteun70%.En
definitivaelsupermercadoylacadenadedistribucinlleganaproximadamentealmismomargende
distintasformas.
Finalmente,otroaspectoparatenerencuentaesqueexistenotroscanalesdeventascomoelmercado
informal(feriasvecinalesyvendedoresambulantes).Losferiantessonlaspersonasquecompranalos
mayoristas,olosmismosmayoristasquevendendeformainformal,ocontrabandistas,originndoseuna
terceracadenacomercial.Losvendedoresambulantessonpersonasqueobtienenlamercadera,por
decomisodeaduana,contrabando,etc.
Pgina
20
VII.
P RECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA
Cdigo19053100
PreciodeMayoristaencaja:Nosepudoconseguirinformacin,manifiestanun25%menospromedioenpesos
uruguayos.Tipodecambio:19.6
Pasdeorigen
Brasil
Precioalpblico
unidadC/ivaen
pesosuruguayos
GalletaMabelBananayCanela
36.5
Gramos
Foto
400grs.
GalletaBauduccovainilla
18
110grs.
22
85grs.
21
Galleta Bagley Tentaciones mousse de

chocolate
Pgina
Argentina

Galleta Arcor Cereal Mix con avena y
pasas2presentaciones
13(48grs.)/34(180
grs.)
48/ 180
grs.
GalletaArcorTortitasdechocolate
21
125grs.
GalletaOreo
20
111grs.
GalletaTerrabusiPepitos
21
118grs.
GalletasBagleyChocolinas
36
250grs.
Pgina
22

Uruguay
GalletaTiendaInglesasurtida
33
400
grs.
GalletaElTrigalBRIDGEmediobao
25
100
grs.
GalletaElTrigalCHIQUILIN
33
220
grs.
GalletaAnselmiSOLAR
27
195
grs.
GalletaFamosaLuluconchantilly
115
grs.
23
Pgina
17

GalletaElTrigalMaraRicatripack(paracomersolasocon
dulces/mermeladas)
35
330
grs.
GalletaCerealitassabormanzanaycanela
20
134
grs.
Mexico
GalletaQuakerdeavenacongranola
32
187
grs.
Chile
GalletaCostaTuaregdecoco
28
120
grs.
GalletaCostaGranCerealMuesli
35
135
grs.
Pgina
24

GalletaCostaFracdevainillarellenaconchocolate
27
135
grs.
Dinamarca
GalletaDanesaButtercookies
139 340
grs.
EstadosUnidos
GalletaPepperidgeFarmchocolate/macadamia
110 206
grs.
FUENTE:SupermercadosFebrero2010
Pgina
25

Cdigo19053200
Precioalpblicounidadc/ivaenpesos
uruguayos
Pasdeorigen
Brasil
Galleta Mabel wafer de

chocolate
14
Gramos
Foto
115grs.
Galleta Bauducco Wafer de

chocolate
18
140grs.
Argentina
GalletaBagleyOpera
16
92grs.
Galleta Arcor oblea sabor

frutilla
17
145grs.
Pgina
26

Uruguay
GalletaElTrigalBridgeoblea
dechocolate
33
140grs.
BarquilloBarquilandia
36
120grs.(cajadecartn)
Galleta El Maestro Cubano

obleadelimn
19
130grs.
FUENTE:SupermercadosFebrero2010
VIII.
E STRATEGIAS Y C AMPAAS DE P ROMOCIN

U TILIZADAS POR LA C OMPETENCIA
Argentina
GalletasywafflesArcor,Nabisco,Bagley,Terrabusi
ESTRATEGIASPROMOCION
nicamentesedetectaroncampaasdepromocindel
productoatravsdemailings(folletocondestacadosy
ofertasdeproductos)desupermercados.
Sedetectaroncampaasdepromocindelproductoen
televisin(OreoyPepitos)comotambinpropaganda
exhibidorescenefas,carteles,mailings(de
supermercados)resaltandolasmarcasylosprecios.
Pgina
Cdigo190531/190532
Brasil
GalletasywaflesMabelyBauducco
27
Uruguay
GalletasywafflesElTrigal,Anselmi,ElMaestroCubano
,Famosa,Cerealitas,TiendaInglesa
BarquilloBarquilandia
IX.
P RODUCTO
C ARACTERSTICAS
Sedetectaroncampaasdepromocindelproductoen
la televisin como tambin propaganda exhibidores
cenefas, carteles, mailings (de supermercados)
resaltandolasmarcasylosprecios.
DE
P RESENTACIN
DEL
Cdigo190531/190532
Brasil
GalletasywafflesMabelyBauducco
Pgina
28
PRESENTACIN
Existen varias formas de presentacin las galletas
generalmente son de formato cilndrico, y los waffles
rectangulares, envueltas de papel de nylon o
envasadosenbolsasdondeapareceimpresoellogo,el
origen,elimportadorylosingredientes.
Argentina
GalletasywafflesArcor,Nabisco,Bagley,Terrabusi
generalmente son de formato cilndrico, y los waffles
rectangulares, envueltas de papel de nylon o

envasadosenbolsasdondeapareceimpresoellogo,el
origen,elimportadorylosingredientes.
Uruguay
GalletasywafflesElTrigal,Anselmi,ElMaestroCubano generalmentesondeformatocilndrico,yloswaffles en
,Famosa,Cerealitas,TiendaInglesa
cuadraditos,envueltasdepapeldenylonoenvasados
BarquilloBarquilandia/
en bolsas donde aparece impreso el logo, el origen,
productorylosingredientes.
X.
S UGERENCIASYRECOMENDACIONES
Entrminosdepasosaseguirparaconcretarunaexportacin,sesugiere:
a. Anlisis previo de mercado (precios, canales de distribucin, promocin, definicin del lugar
geogrficodemayorcompetitividad).
b. Contactoprevioconlosimportadores,orepresentantesy/odistribuidoresformales,disponerde
cotizacionesFOB.
c. Conocimientodelosrequisitosparalaimportacin(sanitarios,registrossanitarioydemarca).
d. Nodescartarelapoyoalproductoconunafuertecampaadepromocin.
Una sugerencia que puede ser muy positiva es que si una empresa quere exportar un producto nuevo y
diferente deber estar dispuesta a hacer promociones y degustaciones para que se conozca el producto
porqueelmercadouruguayosepodracatalogarcomocostumbrista.
Lasofertaschilenasdeesteproductonosonconocidasporlamayoradeimportadoresquesemuestranmuy
interesadosenpoderconocerestemercado.
Alguno de los importadores encuestados nos brindaron un estimativo del precio que le sera rentable
compraralimportadorestetipodeproductos.Porejemplo:
galletawafflesde100125gramosu$s0.180.29(dlares)
galletaredondarellena130gramosu$s0.180.29(dlares)
XI.
F ERIAS Y E VENTOS L OCALES A R EALIZARSE EN EL

M ERCADOEN R ELACINAL P RODUCTO
Pgina
29
Aunque no existe una feria especifica para este producto; Recomendamos visitar la pgina Web:
www.zonaeventos.comeiracalendarioferias,eventos,congresos.
XII.
F UENTES R ELEVANTES DE I NFORMACIN EN

R ELACINAL P RODUCTO
VisitarlapginadeALADIparaverlosacuerdosyaranceles:
http://www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/textacdos2004?OpenPage&ExpandSection=1&AutoFramed#_Section1
LapginaWebinformacingeneral,productosyestadstica
http://www.uruguayxxi.gub.uy/
http://www.ine.gub.uy/
http://dpc.mrree.gub.uy/
PERFIL DEL CONSUMIDOR LOCAL
EntreotrosdatospodemosinformarqueUruguaytieneunapoblacinestimadade3.334.052depersonasque
tienensuresidenciahabitualenelUruguay,segnelCENSOrealizadoen2008.
Indicadoresdepoblacin
Estructuraporedades
014aos:23,1%(I.N.E.URUGUAY,2008est.)
1564aos:63,4%(I.N.E.URUGUAY,2008est.)
65aosyms:13,5%(I.N.E.URUGUAY,2008est.)
60aosyms:17,7%(I.N.E.URUGUAY,2008est.)
reaurbana:3.127.318habitantes93,8%(I.N.E.URUGUAY,2008est.)
Pgina
Poblacinporreageogrfica
30
TasadeAlfabetismo:97,7%(I.N.E.URUGUAY,2006)

rearural:206.734habitantes6,2%(I.N.E.URUGUAY,2008est.)
Poblacin(2008)
3.334.052hab.
Varones
1.610.356hab.
Mujeres
1.723.696hab.
TasaBrutadeNatalidad(2008)
14,6
TasaBrutadeMortalidad(2008)
9,4
CrecimientoNatural(2008)
5,2
TasadeMortalidadInfantil(2007)
12,0
TasaGlobaldeFecundidad(2008)
2,01hijospormujer
EsperanzadeVida(2008)
75,97aos(72,41hombres79,73mujeres)
ndicedeMasculinidad(2008)
93,4
Edadmediana(2008)
32,8aos(31,1hombres34,5mujeres)
Indicadoreseconmicos
Indicador
PerodoValor
IPC(Var.12Meses)Enero2011
7.27%
IPPN(Var.12Meses)Enero2011
13.85%
ICC(Var.12Meses)Diciembre2010
11.57%
IMS(Var.12Meses)Diciembre2010
10.60%
DesempleoDiciembre2010
5.4%
PBI(PPP),US$millones43.551
PBI,US$millones(corrientes)31.606
TasadeCrecimientoPBI(estimado)ao20108.5%
Fuente:FMI
Pgina
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Estudio de Mercado

II. Situacin Arancelaria y Para Arancelaria ................................................................................. 5

III. Requisitos y Barreras de Acceso.............................................................................................. 7

IV. Estadsticas Importaciones..................................................................................................15

V. Caractersticas Presentacin del Producto................................................................................18

VI. Canales de Comercializacin y Distribucin ............................................................................20

S ITUACIN A RANCELARIA Y P ARA A RANCELARIA

R EQUISITOS Y B ARRERAS DE A CCESO

P OTENCIAL DEL P RODUCTO

C ANALES DE C OMERCIALIZACIN Y D ISTRIBUCIN

P RECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA

Galleta Bagley Tentaciones mousse de

Galleta Mabel wafer de

Galleta Bauducco Wafer de

Galleta Arcor oblea sabor

Galleta El Maestro Cubano

E STRATEGIAS Y C AMPAAS DE P ROMOCIN

rectangulares, envueltas de papel de nylon o

F ERIAS Y E VENTOS L OCALES A R EALIZARSE EN EL

F UENTES R ELEVANTES DE I NFORMACIN EN

PERFIL DEL CONSUMIDOR LOCAL

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