AUTORA PRINCIPAL
Jami Solli
COLABORADORES
En microfinanzas, nuestros
clientes son lo primero
Qu ocurre con
los clientes que
caen en mora?
Estudio exploratorio de prcticas de microfinanzas
Febrero de 2015
AUTORA PRINCIPAL
Jami Solli
COLABORADORES
En microfinanzas, nuestros
clientes son lo primero
Siglas
Agradecimientos
AMFIU
Asociacin de Instituciones
Microfinancieras de Uganda
ASPEC
Asociacin Peruana de
Consumidores y Usuarios
BOU
Banco de Uganda
MFIN
Red de Instituciones
de Microfinanzas
PAR
Radhika Agashe
Deepak Alok
Ministerio de Desarrollo
e Inclusin Social (Per)
Asociacin de Instituciones
Microfinancieras de Uganda (AMFIU)
Shweta Banerjee
Cartera en riesgo
NABARD
RBI
CONSENT, Uganda
SHG
Lisa Nestor
SBS
Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP
Direccin General de
Endeudamiento y Tesoro Pblico
Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP
Sentinel Per
Sara Sotelo
Girija Srinivasan
N. Srinivasan
Leah Wardle
Flavian Zeija, Universidad
de Makerere
Crditos de la foto:
Cartula Flickr/Rachel Strohm
Per Flickr/Dave Austria
Prefacio 4
Introduccin 7
Cules son las responsabilidades de las IMF?
7
1.
Mtodos de investigacin 9
2.
3.
4.
42
ANEXO 2.
43
ANEXO 3.
47
ANEXO 1.
Prefacio
Introduccin
2 Schick y Rosenberg
afirman: Una vez que
los prestatarios tienen
problemas de pago, las
prcticas de cobranza
agresivas pueden empeorar
sus problemas, en J. Schick
y R. Rosenberg, Too Much
Microcredit? A Survey of
the Evidence on OverIndebtedness? Monografa 19.
CGAP, septiembre de 2011.
Mtodos de investigacin
10
Preguntas analizadas
y estructura de estudios
de caso por pas
11
12
PER
3 A la fecha de publicacin,
una entidad en India, la
Red de Instituciones de
Microfinanzas (MFIN) fue
reconocida oficialmente
como organizacin de
autorregulacin (SRO)
para instituciones de
microfinanzas que son
empresas financieras no
bancarias (EFNB) en India.
13
TABLA 1
4 Christian Etzensperger:
The Role of Microfinance in
Development, ResponsAbility
Research Insight (marzo de
2012), e IMF que presentaron
informes a MixMarket.com
durante el ao fiscal 2013.
5 Dos burs de crdito
explicaron el proceso y flujo
de la informacin de crdito
de los clientes, y tambin
mencionaron que todos los
burs de crdito (incluido el
registro de crdito pblico)
tienen espacio para mejorar,
de modo de reducir la brecha
de informacin. Para ms
detalles, ver: MicroRate:
Public Credit Registries,
Credit Bureaus, and the
Microfinance Sector in
Latin America, disponible
en www.microrate.com/
media/downloads/2013/06/
MicroRate-ReportPublic-credit-registriescredit-bureaus-and-themicrofinance-sector-inLatin-America-v2.pdf.
14
4 millones
Entidades reguladoras
Entidades entrevistadas
para esta investigacin
6 Ibd.
15
7 Resolucin de la SBS N.
6941 de 2008, disponible en
www.sbs.gob.pe//0/0/jer/
sf/res_14353-2009.doc.
16
8 Cdigo de Proteccin y
Defensa del Consumidor,
Ley N. 29571, Captulo
III (Mtodos de cobranza
abusivos) disponible en
http://portal.andina.
com.pe/EDPEspeciales/
especiales/2010/setiembre/
codigo_consumidor.pdf.
17
9 El gerente de cobranza
de un banco calcul que
las empresas de cobranza
pagaban el 10% del valor del
prstamo y recuperaban
hasta un 50%.
10 Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP,
2011. Trminos e Indicadores
del Sistema Financiero.
Extrado de www.sbs.gob.
pe/app/stats/Glosarios/
Glosario(Abril2011).docx.
Reestructurar o no reestructurar?
Pocas IMF de Per manifestaron hacer una
distincin entre las moras basadas en el motivo
de la falta de pago. Tres proveedores que lo
18
11 Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP, 2009.
Resolucin SBS N. 14353
2009. Extrado de www.sbs.
gob.pe/repositorioaps/0/0/
jer/sf_csf/res_14353-2009.doc.
19
20
TABLA 2
Prestatarios de MF,
segn MIX18
Entidad reguladora
Organizacin autorreguladora
Asociaciones
Entidades entrevistadas
para esta investigacin
21
22
25 Datos publicados en el
sitio web de MFIN en http://
mfinindia.org/development/
credit-bureau/. Los datos
de las IMF son enviados a
numerosas oficinas.
23
24
31 Ibd.
32 Las demandas se
presentan conforme al
Cdigo de procedimiento
civil y a la Seccin 138 de
la Ley de instrumentos
negociables, una ley que
se remonta a la poca de la
colonia britnica, que entr
en vigencia en 1881.
25
33 Sa-Dhan y MFIN:
Code of Conduct for
Microfinance Institutions
in India, disponible en
http://mfinindia.org/wpcontent/uploads/2014/06/
IndustryCodeofConduct.pdf.
26
27
TABLA 3
IMF
Clientes de MF
Entidad reguladora
Banco de Uganda
Red
AMFIU134 miembros
Compuscan
Entidades entrevistadas
para esta investigacin
44 IBID A
28
45 Ver www.amfiu.org.ug.
46 El resumen del estudio
de caso est disponible en
http://ciskenya.co.ke/wpcontent/uploads/2013/03/
An-Insight-into-MultiBorrowing-of-Selected-MDIBorrowers-in-Uganda.pdf.
29
30
TABLA 4
IMF1
23 semanas
3 semanas
3 das
Cuando falta
a la reunin
49 La interpretacin que
dieron los investigadores a
este comentario fue que la
cena es ms elaborada, y
por lo tanto ms costosa, y
la intencin era slo ofrecer
un pequea muestra de
agradecimiento.
50 The Chattels Securities
Bill of 2009, disponible en
www.ulii.org/ug/legislation/
bill/2009/no-12-2009.
31
32
54 Ver http://msserwanga.
blogspot.com/2011/06/
petition-of-civil-debtorsagainst.html y Report on
Causes of Debt, Interviews with
Prison Inmates in Jinja, Lugazi
and Luzira Prisons, 2027 de
enero de 2014, Makerere
University Law School.
33
Hallazgos y recomendaciones
en todos los pases
La influencia de la infraestructura
de mercado en el comportamiento
del proveedor
En todas las fases de la morosidad y falta
de pago, la influencia de la regulacin y
supervisin del comportamiento de mercado,
as como la infraestructura de la informacin
de crdito sobre las prcticas fue un argumento
llamativo y comn. En el proyecto se examin
un mercado con una regulacin sumamente
bien desarrollada y burs de crdito
prestigiosos (Per), tambin un mercado en
el que la regulacin y la infraestructura estn
en desarrollo (India) y un mercado con un
vaco significativo en cuanto a regulacin e
informacin (Uganda).
Hemos visto que en Per, la presencia de
dos entidades reguladoras del comportamiento
del mercado energticas y efectivas, con
mandato superpuesto, pareca apoyar las
buenas prcticas. Los proveedores estaban bien
conscientes de las reglas y las multas por no
cumplir con las regulaciones. Eso no pareca
suceder ni en India ni en Uganda, aunque haba
esperanza en la designacin de la asociacin
MFIN como organizacin autorreguladora en
India, y MFIN se est equipando a s misma
para monitorear activamente a sus miembros
con la supervisin del RBI.
Los burs de crdito tambin parecen influir
de manera significativa en el comportamiento
34
35
36
37
38
60 Conforme a la Seccin 3
(i) de la Ley de limitaciones
de Uganda (Limitation Act),
no se podrn iniciar acciones
legales por actos fundados
en contratos despus de
seis aos a partir de la
fecha en que se produjo el
fundamento de la demanda.
De acuerdo con la Ley de
limitaciones de India de
1963, una accin legal por
incumplimiento de contrato
debe presentarse dentro
de los tres aos desde la
fecha del incumplimiento.
El estatuto de limitaciones
de Per es de tres aos para
documentos comerciales.
61 Hay ms detalles en el
sitio web oficial de CDR en
www.cdrindia.org.
39
Recomendaciones
para Accin Colectiva
40
No encarcelar a prestatarios de
microfinanzas morosos. Aun cuando
41
ANEXO
63 El 27,5% de los
encuestados indic
que no haca distincin
entre clientes morosos
involuntarios y aquellos
que dejan de pagar
intencionalmente.
Asimismo, los encuestados
hispanohablantes tendieron
ms que sus pares
francfonos y anglfonos a
distinguir sobre la base del
motivo para la falta de pago.
64 Casi un 78% de los
encuestados ofrece
reestructuracin; sin
embargo, la pregunta
referida a con qu frecuencia
se haba hecho reestructuracin
en el ltimo ao suscit
una amplia variedad de
respuestas, desde una
vez hasta en un 80% de
los casos. Sin embargo,
en el caso de esta ltima
institucin, no qued claro si
se refera a que el 80% de sus
prstamos morosos fueron
reprogramados o al 80% de
su cartera de prstamos.
65 Sin embargo, no
preguntamos si las IMF
aceptan garantas mltiples;
en qu proporcin prstamo
a valor y si estas prcticas
han evolucionado o
cambiado con la experiencia.
42
ANEXO
Preguntas a las
instituciones financieras
43
Si s, en qu punto se terceriza?
A quin se le terceriza la cobranza?
Con base en qu criterios se escoge?
Le proporciona a terceros lineamientos
para seguir acerca de prcticas aceptables de
cobranza? Cul es la tasa de compensacin?
Qu tan efectivas son?
Qu tan efectivo es el monitoreo por
parte de la IMF con estos terceros? Deben
presentar reportes regulares a la IMF?
La IMF ha tercerizado la cobranza desde
siempre o cmo fue su evolucin en el
tiempo? Desde siempre.
Qu consecuencias de no pago se le
comunican al cliente?
Le informa a los clientes sus derechos si
caen en mora? (verifiquen al preguntarle
a oficiales de crdito qu informacin le
comunica a los clientes)
44
VI. No pago:
21) Su institucin distingue entre clientes
que no pagan de manera intencional (por
ejemplo clientes que pueden pagar pero
no quieren) y los clientes que quieren pagar,
pero no tienen la capacidad?
45
46
ANEXO
Ejemplos de mediacin
de falta de pago para usar
47
74 www.akpk.org.my/
about-us.
48
Smart Campaign
En microfinanzas, nuestros
clientes son lo primero