Competitividad Logstica en Infraestructura y

Servicios de Transporte Martimo

Luis Torres Paz

Vice Ministerio de Comercio Exterior
Octubre, 2006

Contenido
Crecimiento Exportador
Cmo hacerlo sostenible:
Negociaciones Comerciales
PENX

Rol de los Puertos

Se ha iniciado un boom exportador

Entre el 2002 y 2005, las exportaciones totales han duplicado su valor,
presentando un desempeo superior al de las importaciones y manteniendo
una balanza comercial positiva.
20000

Exportaciones 1996-2005 (millones de US$)

18000

17247

16000
14000
12617

10000

9091
6825

7723
6955
6088

5757

B
O

5878

7026

4000
2000

8000
6000

Ex
po
rt

ad

or

12000

Estancamiento

2006:
+ USD 22,000 millones

0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Exportaciones

UNA VERDADERA REVOLUCION

EXPORTADORA

Per: Pas exportador

N en el mundo

Esprrago fresco
Pprika
Redes de pesca
Madera aserrada de virola
Harina y aceite de pescado
Caf orgnico
Mangos frescos
Carmn de cochinilla
Alcachofas y hortalizas preparadas
Paltas
Camisas de punto de algodn mujeres
Uvas

1
1
1
1
1
2
7
8
8
10
17
20

Sin embargo, a pesar de

Haber retomado
la senda de
crecimiento
Haber iniciado un
Boom
Exportador a
partir de 2002

Se mantienen los niveles de

pobreza y de desigualdad
El crecimiento de
exportaciones con valor
agregado ha sido menor, el
boom se debe en parte al
incremento en precio de
comodities.

Se ha reducido
el desempleo,
pero ms de la
mitad de la
PEA se
encuentra
subempleada

El crecimiento del PBI y del comercio exterior deben contribuir a:

Incrementar la inversin privada
Crear ms empleos
Mejora continua de la calidad de los mismos

ACUERDO NACIONAL
Las 31 Polticas de Estado que
conforman el ACUERDO NACIONAL,
tienen directa injerencia en las tareas
concernientes
al
desarrollo
del
Comercio Exterior y del Turismo en el
Pas.

El MINCETUR y todas las instituciones del

Estado y del sector privado vinculadas al
Comercio
Exterior,
venimos
trabajando
fuertemente en la afirmacin de la Identidad
Nacional, la Descentralizacin Productiva, la
Apertura Comercial y la Competitividad y
Generacin del Empleo.

Visin Pas al 2016

Convertir al Per en Hub de Inversiones,

productivo y logstico en la Costa Oeste de
Sudamrica
Dr. Alan Garca. Presidente Constitucional de la Repblica del Per. Discurso
28/07/2006

Visin del MINCETUR

Convertir al Per en pas exportador de

bienes y servicios con valor agregado
Un pas exportador es aquel que exporta no
menos del 29% de su PBI.
Fuente: Banco Mundial

Ubicacin estratgica en un entorno diverso.

Estrategias diferenciadas y complementarias
EEUU / Canad

Asia

Inversionistas estratgicos

Proveedor insumos baratos

Consumidores Premium

Inversionistas estratgicos

Vendedores Alta Tecnologa

Clase media creciente- consum.

Mano de obra cara

Europa
Inversionistas estratgicos
Consumidores Premium
Vendedores Alta Tecnologa
Mano de obra cara

Vendedores Tecnologa
Mano de obra barata

Amrica Latina

Ubicacin
estratgica en
Pacfico
Sudamericano

Competidores en atraccin de
inversiones
Mercado ampliado en bienes de
consumo de baja tecnologa
con valor agregado.
Mano de obra intermedia

Instrumentos para insertar al Per en

el mbito internacional
Capital Humano
I&D
Competitividad
Infraestructura

Agenda
Pas

DESARROLLO
Y PROMOCION
COMERCIO
EXTERIOR

NCI
MINCETUR

Negociaciones Comerciales
Internacionales

Qu buscamos en los acuerdos

comerciales
Condiciones de acceso a los mercados
externos. Mercados ampliados.
Reglas y disciplinas claras y previsibles
para el comercio exterior.
Marco para la inversin extranjera directa

Lo Avanzado:
Estados Unidos - TLC firmado y pendiente de aprobacin en
su Congreso
Singapur III Ronda de Negociaciones
Unin Europea - Proceso de valoracin conjunta
CAN UE
Primera Reunin del Comit Conjunto Per - EFTA

La agenda pendiente:
Negociaciones con la Unin Europea
Concluir negociaciones con Singapur
Negociaciones con EFTA (posibilidad de sinergias logsticas con UE)
Negociaciones con Canad, Japn, Corea,
Implementacin TLC USA Proceso necesario para su entrada en
vigencia

Lo Avanzado:
Tailandia Protocolo de Cosecha
Temprana
Mxico VI Ronda para ampliacin del
ACE 8

La agenda pendiente:
Mxico Concluir negociacin del TLC
China Definir las condiciones de una
negociacin

Lo Avanzado:
CAN Zona de Libre Comercio plena
Chile Ampliacin del ACE 38

La agenda pendiente:
Negociaciones con Centro Amrica
Negociaciones con India
Marruecos, Nueva Zelanda (P4) e Indonesia

Lo Avanzado:
MERCOSUR ACE 58
Venezuela ZLC vigente

La agenda pendiente:
Venezuela Negociar las reglas aplicables a la
ZLC
MERCOSUR Posible renegociacin (servicios)
Australia, CARICOM, Sudfrica, Rusia

Poltica de Desarrollo y
Promocin del Comercio Exterior

Plan Estratgico Nacional de

Exportacin

Agenda de corto, mediano y largo plazo.

Concertada con el sector pblico y privado, a nivel nacional y
regional.
Contempla el desarrollo y la promocin del comercio exterior entre
el 2003 y 2013.
Contiene ms de 1000 acciones para:
Desarrollo competitivo de la oferta exportable: A nivel de competitividad
sectorial y regional.
Desarrollo de los mercados de destino.
Desarrollo de la cultura exportadora.
Facilitar el comercio exterior.

Ms de 70 oportunidades de exportacin
Cajamarca
Tumbes
Langostinos,
Pesca para
consumo directo
Piura
Mango
Pescado, marisco
Limn

Oro
Chirimoya
Ajo, caf, tara

Amazonas
Bamb
Yuca
Cacao

Lambayeque
Caa de Azcar
(etanol)
Frijol castilla
Limn
Mango

La Libertad
Caa de azcar
(etanol)
Esprragos
Guanbana
Uva, tara,
pimiento
Lima
Lcuma
Mandarina
Palta
Paprika

Fuente: Proexpansin

Hunuco
Papaya
T, olluco
Madera
aserrada

Ancash
Cobre, Oro
Harina
dpescado
Hierbas
medicinales
Marigold

Ica
Higo
Uva
Alcachofa
Esprrago

Loreto
Madera Rolliza
Pijuayo
Frijol, yuca
Acuicultura

Apurmac
Ans
Meln
Cochinilla
Arequipa
Ajo
Cebolla
Paprika,
Cochinilla, olivo

Junn
Alcachofa
Maca, sauco
Ctricos
Huancavelica
Cebada
Tuna
Alpacas
Moquegua
Molibdeno,
cobre
Uva
Paprika, palta

San Martin
Caf
Limn dulce
Pijuayo, cacao
Papaya

Ucayali
Carbn
Madera rolliza y
aserrada
Ua de gato,
palma aceitera
Madre de Dios

Pasco
Plomo
Zinc, plata
Achiote, maca

Ayacucho
Barbasco
Cochinilla, tuna
Vicuas, cacao

Tacna
Olivo
Organo
Cochinilla

Castaa
Madera rolliza
Meln
Cusco
Gas natural
achiote, cacao,
t
alpaca, ovinos
Cochinilla
Puno
Alpaca, vicua
Estao
quinua

El plan Exportador Contiene 5 Planes

maestros que ya tienen implementadas ms 25%
de las acciones priorizadas y consensuadas.
Planes Operativos
Sectoriales de Exportacin

402 Tareas
196 Actores*

Planes Estratgicos
Regionales de Exportacin

480 Tareas
109 Actores*

Facilitar
Comercio Exterior

Plan Maestro de Facilitacin

de Comercio

152 Tareas
38 Actores*

Desarrollar
Mercados
Internacionales

Planes Operativos de
Desarrollo de Mercados de
Destino (POM)

2006 - 2007

Desarrollar
Cultura
Exportadora

Plan Maestro de
Cultura Exportadora

2006 -2007

Desarrollar
Oferta Exportable

Financiamiento del PENX:

BID, Banco Mundial, AID, Cooperacin Suiza, AID y la UE han provisto
a la fecha ms de USD 37 millones para su implementacin y ms
cooperacin se est gestionando

1. Desarrollo de Oferta.

BID
USD 7 millones
Proyecto Unin Europea
MINCETUR:
10 millones de Euros
Proyecto PCM - Banco
Mundial:
USD 20 millones

Otras fuentes: AID,

Cooperacin Suiza, CAF

2. Diseo de Planes
Regionales de Exportacin.
Qu estn
financiando

3. Planes Operativos de
Mercado de Destino.
4. Facilitacin de Comercio.
5. Cultura Exportadora
6. Mejora institucional de
entidades vinculadas al
comercio exterior.

Medidas pro exportadoras:

Simplificacin administrativa y reduccin del trmite aduanero de 6
das a 48 horas

Aduaneras

Ventanilla nica de Comercio Exterior

Exporta Fcil:
Reconocer como exportacin a los despachos postales de mercancas
con fines comerciales.

Nuevos procedimientos aduaneros derivados TLCs:

Origen.
Transparencia.
Automatizacin.
Resoluciones anticipadas.
Despacho.
Servicio Expreso

Medidas pro exportadoras:

Mejorar el acceso de ms de 2000 PYMEs a los distintos instrumentos
financieros de comercio exterior existentes en la banca comercial

Financieras

Lnea de crdito al comprador: Lnea de USD 10 a USD 5

millones para que el exportador peruano pueda vender sus
productos + financiamiento a sus compradores.

Renovacin y ampliacin del SEPYMEX: Renovar esta garanta

para que las pymes continuen obteniendo capital de trabajo de
exportacin. En casi 3 aos + de USD 340 millones.

Tratamiento de Exportacin a Empresas de Comercializacin

Externa: Promover el desarrollo de las tradings companys

Medidas pro exportadoras

Atraccin de Inversiones

Zonas Econmicas Especiales: Plataformas de

Comercio Exterior y logsticas en Tacna, Ilo, Matarani,
Puno y Paita

Rol de los Puertos:

Conectarnos

competitivamente con el mundo

Callao facturacin, sobrecostos

e inversin requerida en el corto
plazo
(en US$ millones)

Indicadores de eficiencia en
infraestructura portuaria
(7= muy bueno / 1= muy malo)
6.8

Singapur
4.9

Chile
3.6

Argentina
3.4

Rep. Dominicana

350.0
300.0
250.0

217

3.3

Mxico
Ecuador

2.9

200.0

Colombia

2.8

150.0

Venezuela

2.8
2.7

Brasil
Paraguay

2.3
2.1

Per
Bolivia

328

1.4

0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
Fuente: Global Competitiviness Report 2005-2006

108
100.0
50.0
0.0
Facturacin del
puerto 2003

Sobrecostos
Inversin
del 2003
requerida en el
corto plazo
Fuente: Sgut (2005) y PNDP

Situacin actual: A pesar de la concesin del Muelle Sur, el

atraso de los puertos es de ms de 40 aos

Costos portuarios bordean US$ 700 por

contenedor.
Tarifas a la carga por Uso de Muelle en
containers 25% a 40% superiores a Chile,
Ecuador y Colombia.
Permanente huelgas y paralizacin de
operaciones.
Los puertos peruanos estn categorizados
en niveles inferiores (2da generacin)
segn los estndares internacionales.
En los puertos peruanos slo se puede
atender naves de segunda generacin.

Infraestructura y servicios de transporte

martimo: La ausencia de equipamiento moderno impide
la reduccin de costos para las naves y carga
Nmero de gras prtico ao 2004
(en nmero)
7

6
6

5
5

Costos
altos y baja
eficiencia

3
3

2
2

1
1

0
0
Cartagena

Venezuela

Valparaso

Fuente: InterInvest, Seaports of the Americas (2003)

Guayaquil

Buenavent. Prom. Ptos

africanos

Callao

Hay que acelerar la inversin: son necesarios para

el corto y mediano plazo ms de USD 695 millones
Brecha de inversin para los puertos pblicos
(en US$ millones)

Puertos
Terminales
portuarios

Terminales
fluviales de

Callao
Paita
Salaverry
Chimbote
San Martn
Ilo
Iquitos
Yurimaguas
Puerto Maldonado
Pucallpa

Total

Brecha de
inversin
(US$ mill)
560-738
31.1
3.1
9.6
7.7
47.7
15
6.5
2.5
12

Total
560-738

99.2

36
695-873

Fuente: PNDP e IPE

LA INFRAESTRUCTURA QUE NECESITA EL PER

Cules son las necesidades del sector

comercio:
Reduccin de los costos logsticos en ms del 50% para incrementar
la competitividad exportadora

Modernizacin Muelle 5 Puerto del Callao y concesin de puertos de Paita e Ilo.

Promocin de Puertos Regionales: Habilitar el Trnsito y transbordo de importacin.

Habilitacin del Cabotaje Martimo como alternativa al transporte terrestre.

Creacin de la Ventanilla Unica Portuaria en conexin a la Ventanilla Unica de Comercio Exterior.

Aumento del poder de negociacin de los dueos de la carga:

Entrenamiento en el Uso de la Gua de los Servicios Portuario y del Transporte Martimo.

Publicacin en WEB del MTC de los servicios portuarios y del Transporte Martimo.

Eliminacin del doble cobro entre APN y DICAPI por concepto de recepcin y despacho de
naves
Mejoramiento de los acceso a los puertos de Callao, Paita e Ilo.