Global Cities Investment Monitor 2015 PIDFCE KPMG

Paris-Ile de France Capitale Economique
Observatoire des Investissements

Internationaux dans les2015
Principales Mtropoles Mondiales
2011
Prsentation la Presse 14 avril
Ldition 2015 de lObservatoire

LEdition 2015 est la 6me dition de lObservatoire

Une tude Paris-Ile de France Capitale Economique et KPMG
Ralise en exclusivit mondiale
Publication en fvrier 2015
Avec un sondage Opinion Way sur les perceptions des investisseurs
paratre en mai 2015
Et leurs projets 3 ans
2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A
Source:
Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd
Mthodologie :
Des projets publis et vrifis
FDI Markets : base de donnes du Financial Times depuis janvier

2003
Plus de 142 000 projets dinvestissements internationaux
65 000 entreprises dans le monde
10 500 sources dinformation : journaux, magazines, associations,
sites, etc.
Les investissements internationaux tudis sont dits Greenfield
Crateurs demplois et dactivits nouvelles, ils ont pour objectif de
dvelopper ou dtendre un site
Il peut sagir de joint-ventures
Ne sont pas inclus :
les fusions & acquisitions
les privatisations et les alliances
les investissements purement financiers
Source:
Mthodologie : priode de ltude

Lanne considre commence au 4me trimestre :
4 me trimestre
2013
2me
trimestre
2014
1er trimestre
2014
3me trimestre
2014
Les chiffres sont arrts au 31 janvier, soit 4 mois aprs la fin de la priode considre
Source:
Les mtropoles mondiales slectionnes

Europe
Asie / Ocanie
Amriques
Paris / Ile-de-France
Mumbai / Agglomration de Mumbai
New York / Aire Mtropolitaine

de New York
Bangalore / Karnataka (*)
San Francisco / Baie de San

Francisco
Grand Londres
Barcelone / Catalogne
New Delhi / Territoire de la capitale

nationale de New Delhi (*)
So Paulo / Grand So Paulo
Madrid / Communaut de Madrid

Tokyo / Agglomration de Tokyo
Toronto / Ontario (*)
Moscou / District Fdral de Moscou

Dsseldorf /
Rhnanie-du-Nord-Westphalie (*)
Soul / Agglomration de Soul
Francfort / Hesse
Shanghai / Agglomration de
Shanghai
Varsovie / Mazovie (*)
Hong Kong / Hong Kong
Dublin / Comt de Dublin (*)
Beijing / Municipalit de Beijing
Amsterdam / Hollande Septentrionale
Abu Dhabi / Abu Dhabi (*)
Sydney / Nouvelles Galles du Sud (*)
Istanbul Province dIstanbul

Moyen-Orient
(*) Mtropoles intgres au panel depuis 2013

Source:
Rsultats 2014
Rsultats 2013
Source:
Les investissements internationaux Greenfield

se stabilisent (+0,4%) aprs une forte baisse (-12%)
Grande Europe = 33%
-8%
Europe de lOuest
Amrique du Nord
Europe de lEst
Asie
24%
9%
+3%
-28%
15%
29%
Moyen-Orient
5%
Afrique
+9%
Amrique latine &

Carabes
6%
+15%
-14%
+4%
10%
3% Pacifique
+20%
-13%
Variation du nombre
dinvestissements 2013/2014
Les BRICS reoivent 16% de linvestissement mondial

Source:
LEurope continue dinvestir en Amrique du Nord

mais recule en Asie
Origine des investissements Greenfield
Europe
Amrique du Nord
Asie Pacifique
Moyen-Orient
BRICS
(-)
7%
Source:
Amrique latine
Paris et Sao Paulo attirent nouveau les

investissements amricains
Origine des investissements Greenfield dans quelques mtropoles
Shanghai
Londres
3% 2%
13%
3%
31%
18%
New York
[VALEUR
]
15%
2%
Paris
67%
9%
1%
2%
2% 0%
Mumbai
36%
51%
29%
41%
14% 1%
3%
Amrique du Nord
Asie
Moyen-Orient
Core du
Sud
7%
44%
38%
Japon
29%
10
pts
Chine
64%
Autres
29%
+8
pts
Sao Paulo
Europe
48%
31%
51%
11%
1%
Paris zoom sur lAsie

Source:
LEurope destination des logiciels, des services et des transports

marginalise sur lindustrie BtoB
Software & IT services
46%
Business Services
36%
Financial Services
46%
Communications
44%
Industrial Machinery, Equipment & Tools
33%
Transportation
50%
49%
31%
41%
32%
50%
33%
19%
Real Estate
Chemicals
Food & Tobacco
Electronic Components
Consumer Products
Automotive Components
Plastics
Hotels & Tourism
15 secteurs dactivits en tte

des investissements Greenfield
sur lensemble des mtropoles
de lobservatoire et poids des
11 mtropoles europennes
53%
39%
Medical Devices
0
100
200
Observatoire europen
300
400
500
600
700
800
Observatoire mondial
Source:
Des poids trs diversifis des mtropoles

Poids des 25 mtropoles sur le total de leurs pays
Abu Dhabi 14%

Sydney
41%
Moscou
Londres
29%
Amsterdam
Dublin 60%38%41% 16% Dsseldorf
12% 19% Varsovie
Paris 52%
Francfort
Toronto 21%
San
5%
Francisco
9% New York
Madrid
20%33%
Barcelone
Soul
Istanbul 47%
Tokyo
51%
Shanghai 45%
New Delhi 7%
So Paulo 49%
Bangalore 16%
> 40%
Mumbai 10%
> 30% 40%
25%
Beijing
9%
15% Hong Kong
20% 30%
< 20%
Source:
10
Paris revient dans le top3 mondial:

la fin dune crise de confiance ?
Investissements Greenfields dans les 15 premires mtropoles mondiales

Dublin
Londres
1
8
New York
3
Beijing
Paris
6
359
Bungalore
So Paulo
=
267
Shanghai
10
5
Hong Kong
Sydney
170 169 155
150 140
+4
+1
-2
-2
-1
110
-5
7
93
91
+6
88
86
86
+3
-2
-2
73
62
-2
Variation
Du rang
2013/2014
Source:
11
Les fonctions stratgiques rvlent un quilibre

mondial, Paris retrouve son niveau dil y a 6 ans
Classement des mtropoles pour les fonctions stratgiques

Londres
Dublin 5
San Francisco
10
Beijing
Paris 3
New York
12
2 Shanghai
12
8
Hong Kong
212
7 So Paulo
Sydney
6
143
107
99
78
Rang
2013
london
shanghai
paris
new york
dublin
10
75
sydney
73
71
sao paulo
4
Source:
64
62
hongkong
beijing
san francisco
11
12
Paris revient fortement

sur les fonctions stratgiques
Paris
Top 3 des mtropoles destinataires

des quartiers gnraux
31
Londres
32
Shanghai
12
Paris
5
Shanghai
7
Londres

des centres de R&D
Shanghai
des directions mktg et ventes
90
Londres
168
Paris
63
Londres
10
Shanghai
34
Paris
Top 3 des mtropoles destinataires des

Centres de design, dveloppement et formation
8
Source:
13
Deux mtropoles au profil

similaire, mais plus diversifi Paris
Top 5 des secteurs dactivits
Transportation
Communications
Financial Services
Business Services
Londres
4%
6%
14%
15%
42%
Hotels & Tourism

Financial Services
Communications
Paris
Business Services
Source:
4%
9%
12%
14%
26%
14
Paris demeure une destination europenne

et nord amricaine
Classement des mtropoles europennes par origine des investissements Greenfield

Amrique du Nord
Asie Pacifique
182
46
32
62
56
33
19
22
15
london
dusseldorf barcelone
paris
14
frankfurt
BRICS
Europe de lOuest
22
106
14
83
10
47
london
paris
barcelone
43
dublin
10
32
london
istanbul
Source:
dusseldorf
barcelone
paris
frankfurt
15
Bilan sur la priode 2010 - 2014
Source:
16
Paris progresse dune place dans le classement

sur 5 ans
Cumul des investissements 2010-14
Londres
New York
Shanghai
Hong Kong
Paris
So Paulo
1712
1314
1047
864
=
=
London
Shanghai Hong Kong Sao Paulo
717
+1
Paris
685
647
+1
+1
New York
Source:
Sydney
627
-3
Moscow
520
502
Beijing
Barcelona
17
Paris rompt avec la tendance des dernires annes

Investissements Greenfields de 2010 2014

450
389
400
359
351
Londres
350
308
300
309
305
290
267
239
250
239
225
233
Hong Kong
215
195
200
170
189
223
170
126
119
108
Paris
[VALEUR]
151
150
150
Shanghai
155
So Paulo
100
2010
2011
2012
2013
Source:
2014
18
Chiara Corazza
Directeur Gnral
Tl : (33) 01 55 65 74 80
contact@paris-investment-agency.com
www.greater-paris-investment-agency.com
Jay Nirsimloo
Prsident de KPMG SA
01 55 68 90 37
www.kpmg.fr
2013 KPMG S.A., socit anonyme dexpertise
comptable et de commissariat aux comptes,
membre franais du rseau KPMG constitu de
cabinets indpendants adhrents de KPMG
International Cooperative, une entit de droit
suisse. Tous droits rservs.
2013 Paris-Ile de France Capitale
Economique. Paris-Ile de France Capitale
Economique, cre il y a plus de vingt ans par la
Chambre de Commerce et dIndustrie de Paris,
rassemble une centaine de grandes entreprises
franaises et internationales, garantes de son
indpendance. Elle a notamment pour mission de
mettre en valeur auprs des investisseurs
trangers les atouts majeurs de lIle-de-France et
de renforcer son attractivit par des actions
lobbying auprs des dcideurs politiques et
conomiques.

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Observatoire des Investissements

Ldition 2015 de lObservatoire

LEdition 2015 est la 6me dition de lObservatoire

2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A

FDI Markets : base de donnes du Financial Times depuis janvier

Mthodologie : priode de ltude

Lanne considre commence au 4me trimestre :

Les mtropoles mondiales slectionnes

Mumbai / Agglomration de Mumbai

New York / Aire Mtropolitaine

Bangalore / Karnataka (*)

San Francisco / Baie de San

New Delhi / Territoire de la capitale

So Paulo / Grand So Paulo

Madrid / Communaut de Madrid

Toronto / Ontario (*)

Moscou / District Fdral de Moscou

Soul / Agglomration de Soul

Varsovie / Mazovie (*)

Hong Kong / Hong Kong

Dublin / Comt de Dublin (*)

Beijing / Municipalit de Beijing

Amsterdam / Hollande Septentrionale

Abu Dhabi / Abu Dhabi (*)

Sydney / Nouvelles Galles du Sud (*)

Istanbul Province dIstanbul

(*) Mtropoles intgres au panel depuis 2013

Paris-Ile de France Capitale Economique

2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A

Les investissements internationaux Greenfield

Grande Europe = 33%

Amrique latine &

Les BRICS reoivent 16% de linvestissement mondial

LEurope continue dinvestir en Amrique du Nord

Origine des investissements Greenfield

Paris et Sao Paulo attirent nouveau les

Paris zoom sur lAsie

LEurope destination des logiciels, des services et des transports

Software & IT services

Industrial Machinery, Equipment & Tools

15 secteurs dactivits en tte

2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A

Des poids trs diversifis des mtropoles

Poids des 25 mtropoles sur le total de leurs pays

Abu Dhabi 14%

> 30% 40%

15% Hong Kong

Paris revient dans le top3 mondial:

Investissements Greenfields dans les 15 premires mtropoles mondiales

Les fonctions stratgiques rvlent un quilibre

Classement des mtropoles pour les fonctions stratgiques

2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A

Paris revient fortement

Top 3 des mtropoles destinataires

Top 3 des mtropoles destinataires

Top 3 des mtropoles destinataires des

Deux mtropoles au profil

Top 5 des secteurs dactivits

Hotels & Tourism

2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A

Paris demeure une destination europenne

Classement des mtropoles europennes par origine des investissements Greenfield

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