El mercado de
materiales de
construccin en
Marruecos
Notas Sectoriales
El mercado de
materiales de
construccin en
Marruecos
Agosto 2010
NDICE
CONCLUSIONES
6
7
7
II. OFERTA
1. Tamao del mercado
2. Produccin local
3. Importaciones
16
16
16
29
66
67
68
VI. DISTRIBUCIN
69
71
VIII. ANEXOS
1. Ferias
2. Publicaciones del sector
3. Asociaciones
4. Otras direcciones de inters
75
75
75
76
78
CONCLUSIONES
I.
2. CLASIFICACIN ARANCELARIA
La presente nota de mercado se concentrar en las siguientes partidas arancelarias:
CEMENTO
2521 00 00 00 Castinas; piedras para la fabricacin de cal o de cemento
2523 21 00 00 Cemento Prtland (blanco, incluso coloreado artificialmente)
6808 00 00 00 Paneles, placas, losetas, bloques y artculos similares, de fibra vegetal, paja o viruta, de plaquitas o partculas, o de aserrn o dems desperdicios de madera,
aglomerados con cemento, yeso fraguable o dems aglutinantes minerales
6810 00 00 00 Manufacturas de cemento, hormign o piedra artificial, incluso armadas
8474 00 00 00 Mquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral slida, incluido el polvo y la pasta; mquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles
minerales slidos, pastas cermicas, cemento, yeso o dems materias minerales
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CERMICA
3207 00 00 00 Pigmentos, opacificantes y colores preparados, composiciones vitrificables, engobes, abrillantadores (lustres) lquidos y preparaciones similares, de los tipos utilizados en cermica, esmaltado o en la industria del vidrio; frita de vidrio y dems
vidrios, en polvo, grnulos, copos o escamillas
6804 00 00 00 Muelas y artculos similares, sin bastidor, para moler, desfibrar, triturar, afilar, pulir, rectificar, cortar o trocear, piedras de afilar o pulir a mano, y sus partes, de piedra natural, de abrasivos naturales o artificiales aglomerados o de cermica, incluso con partes de las dems materias
6904 00 00 00 Ladrillos de construccin, bovedillas, cubrevigas y artculos similares, de cermica
6906 00 00 00 Tubos, canalones y accesorios de tubera, de cermica
6907 00 00 00 Placas y baldosas, de cermica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentacin o
revestimiento; cubos, dados y artculos similares, de cermica, para mosaicos, sin
barnizar ni esmaltar, incluso con soporte
6908 00 00 00 Placas y baldosas, de cermica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentacin o
revestimiento; cubos, dados y artculos similares, de cermica, para mosaicos,
barnizados o esmaltados, incluso con soporte
6909 00 00 00 Artculos, de cermica, para usos qumicos o dems usos tcnicos; abrevaderos,
pilas y recipientes similares, de cermica, para uso rural; cntaros y recipientes
similares, de cermica, para transporte o envasado
6910 00 00 00 Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, baeras, bids, inodoros, cisternas (depsitos de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, de cermica, para usos sanitarios
6914 00 00 00 Manufacturas de cermica
LADRILLOS
6810 11 00 00 Tejas, losetas, losas, ladrillos y artculos similares
6815 91 00 10 Ladrillos sin cocer de magnesia, aglomerados con aglutinante qumico, con un
contenido mnimo del 80 % de MgO, que contengan magnesita
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MRMOL
2515 00 00 00 Mrmol, travertinos, ecaussines y dems piedras calizas de talla o de construccin de densidad aparente superior o igual a 2,5, y alabastro, incluso desbastados
o simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas
cuadradas o rectangulares
2517 41 00 00 De mrmol
6802 21 00 00 Mrmol, travertinos y alabastro
HORMIGN
2517 00 00 00 Cantos, grava, piedras machacadas, de los tipos generalmente utilizados para
hacer hormign, o para firmes de carreteras, vas frreas u otros balastos, guijarros y pedernal, incluso tratados trmicamente; macadn de escorias o de desechos industriales similares, incluso con materiales comprendidos en la primera
parte de la partida; macadn alquitranado; grnulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedras de las partidas 2515 o 2516, incluso tratados trmicamente
3824 50 10 00 Hormign dispuesto para moldeo o colada
4418 40 00 00 Encofrados para hormign
6810 00 00 00 Manufacturas de cemento, hormign o piedra artificial, incluso armadas
7213 91 10 00 Del tipo utilizado como armadura del hormign
7214 99 10 00 De los tipos utilizados como armadura del hormign
FORJADOS
7207 11 90 00 Forjados
7218 99 19 00 Forjados
7224 90 18 00 Forjados
8487 90 53 00 De hierro o acero forjados
MADERA
4401 00 00 00 Lea; madera en plaquitas o partculas; aserrn, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerados en leos, briquetas, bolitas o formas similares
4403 00 00 00 Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada
4406 00 00 00 Traviesas (durmientes) de madera para vas frreas o similares
4407 00 00 00 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso
cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm
4408 00 00 00 Hojas para chapado, incluidas las obtenidas por cortado de madera estratificada,
para contrachapado o para maderas estratificadas similares y dems maderas
aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas,
unidas longitudinalmente o por los extremos, de espesor inferior o igual a 6 mm
4409 00 00 00 Madera, incluidas las tablillas y frisos para parqus, sin ensamblar, perfilada longitudinalmente (con lengetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas
en V, moldurados, redondeados o similares) en una o varias caras, cantos o exOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Casablanca
10
4410 00 00 00 Tableros de partculas, tableros llamados "oriented strand board" (OSB) y tableros
similares (por ejemplo: los llamados "waferboard"), de madera u otras materias
leosas, incluso aglomeradas con resinas o dems aglutinantes orgnicos
4411 00 00 00 Tableros de fibra de madera u otras materias leosas, incluso aglomeradas con
resinas o dems aglutinantes orgnicos
4412 00 00 00 Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar
4413 00 00 00 Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles
4417 00 00 00 Herramientas, monturas y mangos de herramientas, monturas y mangos de cepillos, brochas o escobas, de madera; hormas, ensanchadores y tensores para el
calzado, de madera
4418 00 00 00 Obras y piezas de carpintera para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta
de tejados o fachadas (shingles y shakes), de madera
6808 00 00 00 Paneles, placas, losetas, bloques y artculos similares, de fibra vegetal, paja o viruta, de plaquitas o partculas, o de aserrn o dems desperdicios de madera,
aglomerados con cemento, yeso fraguable o dems aglutinantes minerales
TUBOS
3917 00 00 00 Tubos y accesorios de tubera [por ejemplo: juntas, codos, empalmes (racores)],
de plstico
4006 00 00 00 Las dems formas (por ejemplo: varillas, tubos, perfiles) y artculos (por ejemplo:
discos, arandelas), de caucho sin vulcanizar
4009 00 00 00 Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, incluso con sus accesorios [por
ejemplo: juntas, codos, empalmes (racores)]
5909 00 00 00 Mangueras para bombas y tubos similares, de materia textil, incluso con armadura
o accesorios de otras materias
6811 83 00 00 Tubos, fundas y accesorios de tubera
6906 00 00 00 Tubos, canalones y accesorios de tubera, de cermica
7002 00 00 00 Vidrio en bolas (excepto las microesferas de la partida 7018), barras, varillas o tubos, sin trabajar
7303 00 00 00 Tubos y perfiles huecos, de fundicin
7304 00 00 00 Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero
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11
12
PERFILES
3916 00 00 00 Monofilamentos cuya mayor dimensin del corte transversal sea superior a 1 mm,
barras, varillas y perfiles, incluso trabajados en la superficie pero sin otra labor, de
plstico
3925 90 20 00 Perfiles y conductos de cables para canalizaciones elctricas
4006 00 00 00 Las dems formas (por ejemplo: varillas, tubos, perfiles) y artculos (por ejemplo:
discos, arandelas), de caucho sin vulcanizar
4008 00 00 00 Placas, hojas, tiras, varillas y perfiles, de caucho vulcanizado sin endurecer
4413 00 00 00 Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles
7207 19 80 10 Desbastes perfiles, laminados u obtenidos por colada continua
7216 00 00 00 Perfiles de hierro o acero sin alear
13
CONTRACHAPADO
4408 00 00 00 Hojas para chapado, incluidas las obtenidas por cortado de madera estratificada,
para contrachapado o para maderas estratificadas similares y dems maderas
aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas,
unidas longitudinalmente o por los extremos, de espesor inferior o igual a 6 mm
7007 00 00 00 Vidrio de seguridad constituido por vidrio templado o contrachapado
RIDOS Y GRAVAS
2517 00 00 00 Cantos, grava, piedras machacadas, de los tipos generalmente utilizados para
hacer hormign, o para firmes de carreteras, vas frreas u otros balastos, guijarros y pedernal, incluso tratados trmicamente; macadn de escorias o de desechos industriales similares, incluso con materiales comprendidos en la primera
parte de la partida; macadn alquitranado; grnulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedras de las partidas 2515 o 2516, incluso tratados trmicamente
ENCOFRADOS
4418 40 00 00 Encofrados para hormign
REVESTIMIENTOS
3918 00 00 00 Revestimientos de plstico para suelos, incluso autoadhesivos, en rollos o losetas; revestimientos de plstico para paredes o techos, definidos en la nota 9 de
este captulo
14
BALDOSAS
4504 10 00 00 Bloques, placas, hojas y tiras; baldosas y revestimientos similares de pared, de
cualquier forma; cilindros macizos, incluidos los discos
6901 00 00 00 Ladrillos, placas, baldosas y dems piezas cermicas de harinas silceas fsiles
(por ejemplo: Kieselguhr, tripolita, diatomita) o de tierras silceas anlogas
6902 00 00 00 Ladrillos, placas, baldosas y dems piezas cermicas anlogas de construccin,
refractarios (excepto los de harinas silceas fsiles o de tierras silceas anlogas)
15
II.
OFERTA
2. PRODUCCIN LOCAL
En trminos generales, el tejido productivo de este sector est formado en su mayora por
pequeas empresas, y en algunos casos micro-empresas de carcter familiar, que muchas
veces estn mal organizadas, y no disponen de una buena estructura capaz de hacer frente a
sus necesidades financieras. Al mismo tiempo, carecen de un personal con una formacin
apropiada y de unas tcnicas lo suficientemente adecuadas como para poder afrontar la
competencia internacional. Segn las cifras oficiales, las industrias de materiales de construccin estn formadas en su mayor parte (44% del total) por empresas frgiles y poco estructuradas. Estas empresas necesitan mejorar su competitividad a travs de la asistencia
tcnica para la produccin, la promocin de la calidad, la optimizacin de la utilizacin de los
recursos de la energa, y de las materias primas; factores todos ellos sin los que les ser imposible hacer frente a la competencia internacional.
2.1. CEMENTO
La actividad de las cementeras juega el papel de locomotora del sector de los materiales de
construccin, a todos los niveles, mientras que el resto de actividades del sector se encuentran mucho ms rezagadas y en busca de unas mejoras que le permitan sobrevivir. Es por lo
tanto el sector del cemento, con tan slo un 6% del total de unidades industriales y el 17% del
personal empleado, el que realiza el 51% de la produccin total del sector de los materiales
de construccin.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Casablanca
16
1995
6000
9500
1999
7000
9800
2003
9500
10200
2004
9600
10900
2005
10000
10900
2006
10800
11500
2007
11300
13800
2008
13900
14900
2009
15400
18300
2010
17000
19400
2011
19100
23000
Fuente: FMC
PRINCIPALES EMPRESAS
Lafarge Maroc (Productor, Distribuidor, Proveedor de Servicios): 6,7 millones de toneladas al
ao, 3 cementeras y una estacin de trituracin
Ciments du Maroc (Productor): 5,6 millones de toneladas al ao, 4 cementeras y 2 estaciones de trituracin
Holcim (Productor, Distribuidor, Proveedor de Servicios): 4,5 milllones de toneladas al ao, 3
cementeras y una estacin de trituracin
Asment Temara (Productor): 1,2 millones de toneladas al ao, 1 cementera
Comasud s.a.r.l. (Productor, Distribuidor)
Socit des Ciments de Laayoune (Distribuidor)
Ets Fadile Mohamed (Distribuidor)
Maromtal (Distribuidor)
Asment Tmara s.a. (Productor)
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2.2. CERMICA
El sector de la cermica industrial en Marruecos empez su actividad a finales de los aos 60
y ha conocido un gran desarrollo durante las dos ltimas dcadas.
En la actualidad el sector da empleo a 6000 personas y cuenta con tecnologa sofisticada.
Dentro del mbito de la Asociacin Profesional de Industrias Cermicas (APIC) existen tres
ramas: las baldosas, los sanitarios y las vajillas.
El mercado de las baldosas produce 60 millones de m2 de baldosa al ao y supone una cifra
de negocio de 3 millones de Dirhams. El 85% es de produccin local.
La capacidad de produccin sobrepasa los 75 millones de m2 y est ocupada al 66%.
El mercado de los sanitarios dispone de una capacidad de produccin del orden de 5 millones
de piezas al ao de los cuales 1,5 millones van destinados al mercado local y el resto a la exportacin.
Durante los ltimos aos se ha realizado una inversin en el sector de la cermica marroqu
que supera los 2 millares de Dirhams, lo que asegura una gran variedad de productos de mayor calidad, mejor diseo y esttica.
La mayora de las empresas de cermica cumplen con la normativa de productos ISO 13006
y la normativa de calidad ISO 9001.
La baldosa marroqu es cualitativamente exportable pero el handicap en la fabricacin es el
coste exorbitado de la energa (gas GPL). Los dems pases utilizan gas natural cuyo coste
es ms bajo.
PRINCIPALES EMPRESAS
Roca Maroc (Productor)
Jacob Delafon (Productor)
Super Crame s.a. (Productor)
Faence et Cramique du Maghreb (Productor)
Groupement des Cramiques Renies (Productor)
Union Crame s.a. (Productor)
Multicrame (Productor)
Orca Sanitaire (Productor)
Sanimed (Productor)
Sanitaire B.S, Porcher (Productor)
Terramex s.a.r.l. (Productor, Distribuidor)
Pharaohs Style Ceramics (Distribuidor)
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18
PRINCIPALES EMPRESAS:
Briqueterie Nabila s.a.r.l. (Productor)
Briqueterie Bati Chaouia (Productor)
St Gnrale de Fabrication et Reprsentation (Productor, Distribuidor)
Briqueterie Ziaaida (Productor, Distribuidor)
Brimak (Productor, Distribuidor)
Briqueterie Chaimae (Productor)
Briqueterie du Nord (Productor)
Briqueterie Slaoui (Productor)
Briqueterie Sidi Kacem (Productor)
Delta briqueterie (Productor)
Orobrique (Productor, Distribuidor)
19
2006
2008
Produccin nacional
(Toneladas)
100.000
150.000
200.000
Importaciones
(Toneladas)
157.000
257.000
330.500
Exportaciones
(Toneladas)
57.000
55.000
79.000
Fuente: FMC
PRINCIPALES EMPRESAS
Socit des Granites et Marbres (Granimarbre) (Productor)
B.n. Stone Industries s.a.r.l. (Productor)
Batiform (Productor, Proveedor)
Univers marbre s.a.r.l (Productor)
Socit Industrielle du Marbre (Simarbre) (Productor, Proveedor)
Ascoms Afrique (Productor, Proveedor)
Sorevet (Productor, Distribuidor)
Horizon marbre (Distribuidor)
Fathi marbre (Importador)
20
2002
1.200.000
2005
1.200.000
2003
1.500.000
2006
1.700.000
2004
2.000.000
2007
2.100.000
2005
2.300.000
2008
2.800.000
2006
3.000.000
2009
3.200.000
2007
3.600.000
2008
4.300.000
2009
4.500.000
Fuente: FMC
2004
2005
2006
2007
2008
Produccin
nacional de
cemento
(Toneladas)
9.796.400
10.288.600
11.357.400
12.787.000
14.047.000
Consumo de
cemento para la industria
del hormign
(Toneladas)
587.784
617.316
681.144
895.090
1.123.760
Produccin
de prefabricado en millones de m3
1,96
2,06
2,27
2,98
3,75
Produccin
de prefabricado en Toneladas
4.506.344
4.732.756
5.224.404
6.862.356
8.615.493
21
1,47
1,75
2,04
3,58
4,49
Fuente: FMC
PRINCIPALES EMPRESAS
Lafarge Maroc (Productor, Distribuidor, Proveedor)
Comasud s.a.r.l. (Productor, Distribuidor)
22
2005
2006
2007
2008
2009
Produccin
de Yeso
(KT)
316
344
384
453
516
532,45
Venta y
Exportacin (KT)
7,8
11,7
15,4
18
15,5
11,6
Cifra de
negocio
(MDH)
144
163
187
230
275
275
Efectivo
302
297
286
274
275
275
Inversin
directa
(MDH)
40
48
22
58
148
44
Fuente: FMC
PRINCIPALES EMPRESAS
Lafarge Maroc (Productor, Distribuidor, Proveedor de Servicios)
Ciments du Maroc (Productor)
Holcim (Productor, Distribuidor, Proveedor de Servicios)
La Compagnie Marocaine de Pltre et d'Enduit (C.m.p.e. Industrie) (Productor, Distribuidor)
St pour les Carrires et Travaux Divers (Catrad s.a.r.l.) ( Productor, Proveedor)
Ets Fadile Mohamed (Distribuidor)
Gnrale Routire s.a. (Productor, Proveedor)
23
SECTOR SIDERRGICO
CAPACIDAD DE PRODUCCIN
Capacidad instalada
MARRUECOS
Produccin prevista
(Kt)
Produccin prevista
2011 (Kt)
2010(Kt)
UNIVERS
ACIER
Laminado
Perfiles
Laminado
Perfiles
Laminado
Perfiles
800
800
500
400
600
600
MOROCCAN
IRON STEEL
350
180
250
100
YNNA STEEL
400
170
250
SOMASTEEL
480
240
350
COMALAM
50
20
30
SONISID
1150
800
1100
650
1150
700
TOTAL
3230
1600
2210
1050
2630
1400
SECTOR SIDERRGICO
MARRUECOS
INVERSIN Y EMPLEOS
Inversin (Millones Dh)
Inversin
(millones
Dh)
Empleos
directos
(2010)
2005
2006-2010
2011-2012
UNIVERS
ACIER
600
1500
200
2300
850
MOROCCAN
IRON STEEL
400
200
350
950
220
YNNA STEEL
700
50
750
300
SOMASTEEL
500
200
700
200
COMALAM
300
20
320
120
SONISID
3160
870
400
4430
930
TOTAL
4160
4070
1220
9450
2620
Empleos
indirectos
(2010)
2700
PRINCIPALES EMPRESAS:
Maghreb Steel (Productor)
Socit Nationale de Siderurgie (Sonasid) (Productor varilla de acero)
Comptoir Mtallurgique Marocain (Distribuidor)
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24
25
PRINCIPALES EMPRESAS:
Cema-Bois de lAtlas (Productor, Distribuidor)
Marocaine et Nordique des Bois (Productor)
Socit Commrciale des Bois (Productor, Importador, Distribuidor)
St Marocaine Robelbois (Importador, Distribuidor)
Ismawood (Importador, Distribuidor)
Compagnie Marocaine des Bois et Matriaux (Importador, Distribuidor)
Larbibois s.a. (Importador, Distribuidor)
Gadimat (Importador, Distribuidor)
Socit des Tles et des Bois (Importador, Exportador, Distribuidor)
Tolbois (Importador, Exportador, Distribuidor)
Nicobois Golpe Chabros Internacional (Distribuidor)
Wood Parket (Distribuidor)
Monkey Industries Wood Company (Importador, Distribuidor)
2.9. TUBOS
Es un sector tradicionalmente ligado a la calderera y un producto altamente demandado en
la construccin,
PRINCIPALES EMPRESAS:
St Nord Africaine pour lHydraulique lAgriculture et le Btiment (Productor)
Socit Industrielle Marocaine dEntreprises Chimiques (Productor, Distribuidor)
Plastima (Productor)
Comptoir Mtallurgique Marocain (Distribuidor)
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26
2.10. PERFILES
PRINCIPALES EMPRESAS:
Socit Africaine Mousse Industrielle (Amid s.a.r.l.) (Productor, perfiles de caucho)
Univers Acier (Productor, Importador, Exportador)
Batifer (Productor)
Casa Profil s.a. (Productor)
Aluminium du Maroc (Productor, Distribuidor)
Alugamme (Distribuidor)
Atlas c.i.t. s.a.r.l. (Importador, Exportador, Distribuidor)
Aluma (Distribuidor)
Maval (Importador, Distribuidor)
Coakal (Distribuidor)
Centrale Aluminium (Importador)
Industrie Marocaine de lAluminium (Productor, Distribuidor)
Sepalumic Maroc (Distribuidor)
Pyxel (Distribuidor)
27
2.12. ENCOFRADOS
PRINCIPALES EMPRESAS
Stroc Industrie (Productor, Proveedor)
Socit des Entreprises Zaouia (Importador, Distribuidor)
Socit Intermaco (Importador, Distribuidor, todo tipo de materiales)
Centec (Proveedor)
Intersig Maroc (Productor, Proveedor)
Sacmi (Proveedor)
Yves Rouger (Importador, Proveedor)
Blocotelha Maroc (Proveedor)
28
3. IMPORTACIONES
Los datos de importacin recogidos en esta nota provienen de la Office des Changes
PAIS: de Origen
PESO: en toneladas
VALOR: en miles de Dirhams
Los datos corresponden
3.1. CEMENTO
El cemento es uno de los sectores ms desarrollados en Marruecos, salvo ciertas gamas que
requieren un tratamiento especfico, es de produccin local y no se importa. S que se importa
la maquinaria de fabricacin.
2521(Piedras para la fabricacin de cal o cemento): No se importa, hay produccin local
252321(Cemento Portland)
2007
PESO VALOR
PAS
BELGICA
2008
PESO VALOR
PAS
17 BELGICA
17
EGIPTO
17,36
20,72 EGIPTO
17,36
20,718
ESPAA
37,216
37,8 ESPAA
37,216
37,798
13,002
14,699
13,853
16,919
267
1,14
FRANCIA
PORTUGAL
1
13,002
TURQUIA
13,853
ESTADOS UNIDOS
267
5 FRANCIA
14,7 PORTUGAL
16,92 TURQUIA
ESTADOS UNI1,14 DOS
PAS
EGIPTO
2009
PESO VALOR
16,695
17,66
ESPAA
32,11
34,171
FRANCIA
5,277
11,378
13,737
15,307
11,24
11,202
43
202
ITALIA
PORTUGAL
TURQUA
ETATS-UNIS
2007
PESO VALOR
0,085
PAS
9 CHINA
2008
PESO
0,12
VALOR
1
PAS
CANADA
2009
PESO VALOR
4
2,17
29
PORTUGAL
218
1,075 FRANCIA
PORTUGAL
12
200
295
1,381
SUIZA
0,004
198
ALEMANIA
0,062
FRANCIA
ITALIA
22
364
0,05
2007
PESO VALOR
PAS
2008
PESO
VALOR
37
171 BELGICA
18
58
1,421
535 ESPAA
45
59
20
108
15
81 FRANCIA
ITALIA
0,23
PORTUGAL 0,034
TUNEZ
1
0,054
102
392
2009
PESO
9
PAS
BELGICA
VALOR
270
BULGARIA
19
69
CANADA
27
113
ESPAA
542
801
FRANCIA
0,082
ITALIA
0,35
2007
PESO VALOR
BELGICA
CHINA
PAS
2008
PESO VALOR
21
774 AUSTRIA
55
1,366
34 BELGICA
104
3,375
ALEMANIA
80
2,973 CHINA
27
482
ESPAA
37
2,415 ALEMANIA
56
1,553
FRANCIA
336
14,54 ESPAA
86
2,286
471
28,487
326
18,631
87
4,656
GRAN BRETAA
27
IRLANDA
24
ITALIA
PAISES BAJOS
ESTADOS UNIDOS
120
1,36 FRANCIA
1,333 GRAN BRETAA
3,976 ITALIA
16
19
861
13
3,588 TAIWAN
ESTADOS UNIDOS
11
487
12
3,305
AUSTRIA
55
1,366
PAS
ESPAA
2009
PESO VALOR
108
4,317
FRANCIA
308
19,469
GRANBRETAA
139
6,072
IRLANDA
32
1,111
ITALIA
99
4,325
TAILANDIA
18
380
TURQUA
15
682
0,004
11
25
ESPAA
108
4,317
FRANCIA
308
19,469
GRANBRETAA
139
6,072
TAIWAN
ESTADOS
DOS
UNI-
30
3.2 CERMICA
Marruecos ha contado histricamente con una industria muy desarrollada en este tipo de productos, sin embargo los altos precios de la energa han provocado que sus productos pierdan
competitividad y que las importaciones hayan crecido durante los ltimos aos.
3207 (Pigmentos de cermica)
2007
PESO VALOR
PAS
BELGICA
SUIZA
ALEMANIA
0,2
90 SUIZA
49
0,004
17
24 ALEMANIA
852
423 ESPAGNE
728
50,339
315
484
62
2,249
ESPAA
512
FRANCE
13
GRAN BRETAA
2008
PESO VALOR
231 BELGICA
0,1
CHINA
PAS
40,89 FRANCIA
702 GRAN BRETAA
1,016 ITALIA
ITALIA
85
1,62 PAYS-BAS
23
6,516
PAISES BAJOS
16
4,841 PORTUGAL
98
7,526
PORTUGAL
86
6,564
0,079 0,296
TAIWAN
ESTADOS UNIDOS
0,005
0,019
35
PAS
ESPAA
0,008
FRANCIA 0,017
CHINA
1
ESTADOS
UNIDOS
0,008
2009
PESO VALOR
34
224
R. CHECA
0,002 0,097
ALEMANIA
0,436
179
845
44,95
FRANCIA
305
ITALIA
639
JAPON
0,113
218
1,807
82
6,899
101
34
224
ESPAA
PAISESBAJOS
PORTUGAL
TURQUA
CHINA
TUNEZ
2007
PESO VALOR
PAS
CHINA
6 ESPAA
41 FRANCIA
23
0,032
28
R. CHECA
0,002 0,097
ALEMANIA
0,436
PAS
FRANCIA
2009
PESO
0,02
ITALIA
0,18
179
VALOR
4
4
10
VALOR
2
1
31
PORTUGAL
FRANCIA
0,016
60
PAS
ESPAA
90
PAS
2008
PESO
324 ESPAA
VALOR
76
PAS
CHINA
2009
PESO
VALOR
0,13
0,316
PAS
ESPAA
39
PAS
2008
PESO
662 CHINA
ESPAA
ITALIA
PORTUGAL
VALOR
66
52
51
236
49
142
637
408
2009
PESO
3
PAS
ESPAA
ITALIA
VALOR
43
230
889
PAS
AUSTRIA
0,09
0
ALEMANIA
2
0,014
INDIA
2008
PESO VALOR
127 AUSTRIA
SUIZA
ESPAA
PAS
7 SUIZA
131 ALEMANIA
137 ESPAA
1 FRANCIA
GRAN
46 BRETAA
0,026
57
85
0,051
17
0,003
ITALIA
0,236
JAPON
0,003
8 INDIA
0,005
TAIWAN
0,003
32 ITALA
0,032
18
JAPON
0,002
TAIWAN
0,003
0,233
2009
PESO
0,041
VALOR
15
SUIZA
ALEMANIA
90
ESPAA
0,006
22
FRANCIA
0,027
33
INDIA
0,016
ITALIA
0,031
61
TURQUA
0,002
TAIWAN
0,001
PAS
AUSTRIA
PAS
E.A.U.
CHINA
REP.
CHECA
ALEMANIA
0,334
VALOR
PAS
19 CHINA
974
0,442
40
2008
PESO
VALOR
1,407
12,121
9,467 ALEMANIA
97
6,06
15 EGIPTO
658
6,718
2,628 ESPAA
835
21,429
PAS
FRANCIA
TURQUA
TUNEZ
PORTUGAL
2009
PESO VALOR
278 11,459
53
1,093
0,055
878
10,838
32
EGIPTO
272
2,829 FRANCIA
ESPAA
857
21,29 UK
FRANCIA
258
8,932 ITALIA
IRLANDA
0,002
0,131
0,046
ITALIA
144
4,709 SIRIA
PORTUGAL
473
5,467 TUNEZ
24
TURQUIA
ESTADOS
UNIDOS
SUDAFRICA
85
120
4,368
407
5,826
ARABIA
178 SAUDI
22
15
177
0,079
258 TURQUIA
ESTADOS
1,921 UNIDOS
6,461
0,353
PORTUGAL
INDIA
TUNEZ
206
36
56
972
455
PAISES BAJOS
0,154
MALASIA
0,205
ESTADOS
DOS
UNI13
2,004
0,032
AUSTRIA
10
509
ESPAA
654
15,367
EGIPTO
265
3,305
25
71
5,287
GRAN BRETAA
ARGELIA
231
0,2
NUEVAZELANDA 0,053
36 CHINA
1,407
12,121
ALEMANIA
2007
PESO VALOR
0,016
0
PAS
2 BELGICA
2008
PESO VALOR
0,01
1 CHINA
36
223
ALEMANIA
0,014
17
FRANCIA
GRAN
BRETAA
0,293
104
0,001
INDIA
0,396
10
ITALIA
COREA
DEL SUR
0,001
0,017
LIBANO
0,062
0,353
PORTUGAL 0,006
SIRIA
0,5
TUNEZ
ESTADOS
UNIDOS
0,25
9
1
PAS
CHINA
2009
PESO VALOR
41
222
ALEMANIA
0,007
ESPAA
0,014 0,022
FRANCIA
0,291
39
INDIA
0,049
JAPON
0,004
SIRIA
0,01
0,004
ESTADOS
DOS
UNI-
33
2007
PESO VALOR
INDIA
2008
PESO VALOR
TURQUIA
2 FRANCIA
ESTADOS UNI83 DOS
SIRIA
62 TURQUIA
0,113
37
50 TAILANDIA
0,06
SUECIA
RUMANIA
0,017
PAS
0,296
1
91 SUECIA
39
0,001
0,048
17
PORTUGAL
0,002
4 PORTUGAL
0,02
POLONIA
0,403
0,012
NORUEGA
0,035
35 MEJICO
COREA DEL
15 SUR
300
PAISES BAJOS
COREA DEL
SUR
ESTADOS UNIDOS
ITALIA
0,46
0,006
2 JAPON
136
259 ITALIA
236
194 HUNGRA
0,002
143 SUDAFRICA
0,06
136
0,045
1
BELGICA
0,075
HUNGRIA
0,002
1 AUSTRALIA
0,048
GRECIA
0,024
1 FINLANDIA
0,017
87 INDONESIA
0,03
FRANCIA
0,153
55 ESPAA
70
3,152
ESPAA
56
3,459 EGIPTO
20
403
EGIPTO
23
0,217
25
ALEMANIA
CHINA
BRASIL
JAPON
443 ALEMANIA
90 CHINA
145
11
83 SUIZA
0,015
0,015
0,055
0,311
7 BRASIL
89 BELGICA
GEORGIA
0,062
0,002
PAS
ESPAA
2009
PESO VALOR
89
5,518
TURQUIA
0,073
14
SUECIA
0,011
POLONIA
0,205
64
164
JAPON
0,492
82
ITALIA
0,097
17
INDIA
0,028 0,326
COREA
SUR
ESTADOS
DOS
DEL
UNI0,061
15
FRANCIA
0,214
19
BELGICA
0,006
14
191
ESTONIA
0,013
ALEMANIA
0,056
16
CHINA
130
SUIZA
0,014
CANADA
0,005
51
EGIPTO
ESPAA
89
5,518
TURQUIA
0,073
14
SUECIA
0,011
POLONIA
0,205
64
164
0,492
82
COREA
SUR
JAPON
DEL
34
2007
PESO VALOR
PAS
2008
PESO
VALOR
BELGICA
37
171 BELGICA
18
58
ESPAA
1,421
535 ESPAA
45
59
20
108
FRANCIA
15
81 FRANCIA
ITALIA
0,23
PORTUGAL 0,034
TUNEZ
0,054
102
392
PAS
BELGICA
2009
PESO
9
VALOR
270
BULGARIA
19
69
CANADA
27
113
ESPAA
542
801
FRANCIA
0,082
ITALIA
0,35
PAS
FRANCIA
2009
PESO VALOR
140
2,533
2007
PESO VALOR
PAS
AUSTRIA
0,001
3 ESPAA
BELGICA
0,014
12 TURQUIA
SUIZA
0,01
CHINA
276
0,124
300
11
988
33
ALEMANIA
0,163
97 MEJICO
ESPAA
0,081
FRANCIA
GRAN BRETAA
3
0,065
INDIA
ITALIA
COREA DEL
SUR
PAISES BAJOS
TURQUIA
ESTADOS
UNIDOS
9
0,08
12
0,008
83 ITALIA
420
3,233 INDIA
ESTADOS
226 UNIDOS
28
491
0,199
112
13
10,778
1,314 FRANCIA
399 AUSTRIA
0,005 0,08
0
2008
PESO VALOR
ALEMANIA
REPUBLICA
51 CHECA
786 CHINA
209 BELGICA
0 0,492
5
0,01
733
19
272
3,77
0,005
19
TAILANDIA
0,3
PORTUGAL
0,017
POLONIA
FILIPINAS
0,007
LBANO
0,265 0,252
JAPON
0,015
69
ITALIA
44
INDIA
16
269
0,175
64
25
54
397
ESTADOS
UNIDOS
GRAN BRETAA
AUSTRIA
FINLANDIA
ESPAA
ALEMANIA
90 AUSTRALIA
0,003
26
GRAN BRECHINA
TAA
0
2
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Casablanca
SUDAFRICA
0,094
0,3
36
11
306
60
422
36
466
35
2007
PESO
VALOR
2008
PESO VALOR
PAS
ALEMANIA
38
234 CHINA
ESPAA
47
889 ESPAA
50
0,013
ITALIA
PAS
CHINA
ESPAA
0,2
359
2009
PESO VALOR
6
33
ITALIA
1,593
21
55
421
PESO VALOR
ESPAA
221
ITALIA
2008
PESO
PAS
75 ESPAA
11
VALOR
2,827
1,402
PAS
CHINA
2009
PESO VALOR
2
3
ESPAA
2,285
1,115
FRANCIA 0,036
2007
PESO
ESPAA
VALOR
2008
PESO
PAS
69 ESPAA
23
VALOR
103
PAS
CHINA
2009
PESO
0,49
VALOR
4
2007
PESO VALOR
BELGICA
CHINA
PAS
2008
PESO VALOR
21
774 AUSTRIA
55
1,366
34 BELGICA
104
3,375
ALEMANIA
80
2,973 CHINA
27
482
ESPAA
37
2,415 ALEMANIA
56
1,553
FRANCIA
336
14,54 ESPAA
86
2,286
471
28,487
326
18,631
87
4,656
GRAN BRETAA
27
IRLANDA
24
ITALIA
PAISES BAJOS
ESTADOS UNIDOS
120
1,36 FRANCIA
1,333 GRAN BRETAA
3,976 ITALIA
16
19
861
13
3,588 TAIWAN
ESTADOS UNIDOS
11
487
12
3,305
PAS
ESPAA
2009
PESO VALOR
108
4,317
FRANCIA
308
19,469
GRAN BRETAA
139
6,072
IRLANDA
32
1,111
ITALIA
99
4,325
TAILANDIA
18
380
TURQUIA
15
682
0,004
11
25
TAIWAN
ESTADOS
DOS
UNI-
36
3.4 MRMOL
La demanda de piedra natural ha crecido mucho durante los ltimos aos, sobretodo para viviendas de
gama alta y edificios pblicos. Aunque Marruecos es productor de mrmol, los productos de ms alta
calidad se importan de Italia, y de Espaa. La produccin de granito es muy baja por lo que se importa
de Espaa casi la totalidad de la demanda.
En cuanto a las piedras de talla o de construccin trabajadas, la industria local es principalmente extractiva, mientras que latransformadora est muy poco desarrollada, la mayora de estos productos se
importa de Italia o Espaa.
2515 (Mrmol y travertinos)
PAS
2007
PESO VALOR
EGIPTO
ITALIA
PAS
2008
PESO
VALOR
60
123 BRASIL
95
138
5,113
6,335 EGIPTO
40
107
4,766
26
23
6,263
38
26
TURQUIA
26
30 ITALIA
PORTUGAL
TURQUIA
PAS
ESPAA
2009
PESO VALOR
675
588
INDIA
ITALIA
133
282
6,002
8,461
2009
PESO
VALOR
13
58
1,027
1,842
975
2,64
51
122
1,843
4,43
152
375
3.5 HORMIGN
La indu
2517 (Cantos, grava, piedras para hacer hormign)
PAS
ITALIA
2007
PESO VALOR
62
PAS
2008
PESO
VALOR
5
PAS
CHINA
FRANCIA
2009
PESO VALOR
0,223
2
2
37
PAS
EMIRATOS
ARABES
48
ALEMANIA
0,024
ESPAA
72
FRANCIA
74
2008
2009
PAS
PESO VALOR
PAS
PESO VALOR
EMIRATOS ARAESPAA
254
644
123
134 BES
340
FRANCIA
326
1,184
0,37
EGIPTO
40
89
GRAN BRETAA
17
520
72 ESPAA
48
47
ITALIA
2
30
857 FRANCIA
479
1,853
ITALIA
48
2007
PESO VALOR
AUSTRIA
2008
PESO VALOR
PAS
113 AUSTRIA
10
164
ALEMANIA
266
2,852 ALEMANIA
173
2,569
ESPAA
376
1,522 ESPAA
362
2,961
209
3,712
651 ITALIA
PAISES BAJOS
152
1,687
44
PORTUGAL
361
3,126
ITALIA
13
PORTUGAL
76
84 FRANCIA
PAS
AUSTRIA
2009
PESO VALOR
159
2,333
CHINA
25
174
ALEMANIA
453
4,975
ESPAA
966
5,406
FRANCIA
50
480
215
2,239
44
391
ITALIA
LETONIA
2007
PESO VALOR
PAS
2008
PESO
VALOR
BELGICA
37
171 BELGICA
18
58
ESPAA
1,421
535 ESPAA
45
59
20
108
FRANCIA
15
81 FRANCIA
ITALIA
0,23
PORTUGAL 0,034
TUNEZ
102
1
0,054
392
PAS
BELGICA
2009
PESO VALOR
9
270
BULGARIA
19
69
CANADA
27
113
ESPAA
542
801
FRANCIA
0,082
ITALIA
0,35
38
PESO VALOR
600
303
PAS
PESO
3,657 CHINA
1,816 ESPAA
VALOR
1,032
247
PAS
ESPAA
7,019
1,996
PESO VALOR
1,075
6,613
2007
PESO VALOR
ITALIA
59
2008
PESO
PAS
VALOR
486 ALEMANIA
36
295
ITALIA
250
1,639
TURQUIA
445
3,953
2009
PESO VALOR
0,001
2
PAS
CHINA
ITALIA
TURQUIA
12
106
260
1,202
3.6 YESO
Es un producto de bajo valor aadido, que se suministra casi en la totalidad por la industria local. El valor de las importaciones es muy bajo. Slo compran a proveedores extranjeros en momentos muy puntuales en los que crece la demanda.
2520 (Yeso natural fraguable)
PAS
2007
PESO VALOR
ARGELIA
ESPAA
95
VALOR
18
13
23
17 ESPAA
0,04
FRANCIA
PAS
2008
PESO
1 FRANCIA
11
PAS
ESPAA
2009
PESO VALOR
4
3
FRANCIA
23
23
47
ITALIA
0,075 0,125
LIBANO
0,2
2007
PESO VALOR
BELGICA
0,004 0,201
CANADA
CHINA
PAS
2008
PESO VALOR
SUIZA
0,042
25
0,069
29 CHINA
0,066
0,439
50 ALEMANIA
158
71
0,413
40
ALEMANIA
82 FRANCIA
ESPAA
1 GRECIA
FRANCIA
110 ITALIA
10
564
ITALIA
ESTADOS UNIDOS
230 JAPON
0,002
0,01
39
82 PAISES BAJOS
ESTADOS UNIDOS
81
PAS
ARGENTINA
2009
PESO VALOR
0,394
85
CANADA
ALEMANIA
0,09
12
1
92
0,223
91
ITALIA
11
390
JAPON
0,007
10
MEXICO
0,004 0,44
FRANCIA
PAISES BAJOS
TAILANDIA
208
0,018
39
PESO VALOR
ESPAA
0,085
PORTUGAL
PAS
2008
PESO VALOR
9 CHINA
218
1,075 FRANCIA
PORTUGAL
0,12
12
200
295
1,381
2009
PESO VALOR
4
2,17
PAS
CANADA
SUIZA
0,004
198
ALEMANIA
0,062
22
364
FRANCIA
ITALIA
0,05
2007
PESO VALOR
ESPAA
1,433
FRANCIA
1,091
2008
PAS
PESO VALOR
PAS
EMIRATOS
ESPAA
2,417 ARABES
381
1,475
FRANCIA
2,42 ESPAA
3,171
5,756
TURQUIA
FRANCIA
1,045
2,096
2009
PESO VALOR
150
258
1,789
3,208
630
1,047
3.7 FORJADOS
El hierro y el acero para uso estructural tienen mucha demanda en Marruecos, a nivel industrial se ha
desarrollado su produccin localmente durante los ltimos aos pero no ha podido hacer frente al incremento de la demanda.
Estudio de mercado sobre manufacturas del hierro y del acero:
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282923_52871
11_4276278_MA,00.html
7207119 (Forjados)
PAS
2007
PESO
BRASIL
BIELORRUSIA
74,225
10,16
VALOR
PAS
BOSNIA
HERZEGOVI335,3 NA
47,93 BRASIL
2008
PESO
2009
VALOR
6,91
42,814
10,282
51,664
5,122
54,502
ALEMANIA
10,695
47,47 CANADA
FRANCIA
GRAN BRETAA
11,686
50,04 ALEMANIA
80,492
460,18
44,358
193,7 ESPAA
23,053
164,57
POLONIA
10,644
45,49 FINLANDIA
10,37
61,121
PORTUGAL
12,592
55,01 FRANCIA
19,07
111,48
PAS
PESO
VALOR
FINLANDIA
27,101
83,721
UKRAINIA
14,873
50,551
TRINIDAD
10,275
38,692
TURQUIA
60,252
226,45
RUSIA
24,158
85,279
PORTUGAL
33,101
116,43
82,99
282,447
POLONIA
40
RUSIA
30,168
TURQUIA
127,35
593,7 GRECIA
UCRANIA
44,208
174,3 POLONIA
SUDAFRICA
51,924
237,3 PORTUGAL
17,312
87,706
4,78
27,084
25,785
127,85
55,168
487
RUMANIA
9,028
48,089
TUNEZ
4,551
22,947
TURQUIA
183,1 1.157.377
TRINIDAD
15,315
128,63
NORUEGA
25,272
85,466
ESTADOS UNIDOS
26,197
103,148
FRANCIA
66,533
261,65
10,002
37,487
ESPAA
71,722
247,613
ALEMANIA
77,049
273,765
6,02
19,649
10,043
32,785
BOSNIA
GOVINA
HERZE-
CUBA
CANADA
72189919 (Forjados)
PAS
FRANCIA
2007
PESO VALOR
0,18
2008
PESO
VALOR
49 ALEMANIA
1
ESPAA
0,002
FRANCIA 0,1
14
1
7
PAS
PAS
FRANCIA
2009
PESO VALOR
5
59
72249018 (Forjados)
2007
PESO
PAS
ESPAA
FRANCIA
GRAN
BRETAA
ITALIA
PORTUGAL
3
8
2
99
8,28
VALOR
PAS
38 ESPAA
72 RUSIA
139 TURQUIA
742
35,87
2008
PESO VALOR
15
13
309
258
26
394
PAS
FRANCIA
2009
PESO VALOR
12,647 35,721
41
2007
PESO VALOR
BELGICA
GRAN
BRETAA
PAS
2008
PESO VALOR
24 ESPAA
0,232
0,003 0,116
5 ITALIA
0,3
PAS
ESPAA
2009
PESO VALOR
17
52
2007
PESO VALOR
ESPAA
3,518
PAS
2008
PESO
13,71 FINLANDIA
VALOR
11
117
2009
PESO VALOR
10
166
PAS
ITALIA
2007
PESO VALOR
ESPAA
FRANCIA
18
394
PAS
2008
PESO
VALOR
308
2,952
189 FRANCIA
2,923
PAS
FRANCIA
2009
PESO VALOR
462
5,25
2007
PESO
129
UCRANIA
19
TURQUIA
79
SUECIA
95,278
VALOR
PAS
2008
PESO
VALOR
33,655
93,107
746 FRANCIA
ESTADOS UNI45 DOS
140 ESLOVENIA
452,4 SUECIA
306
1,098
3,472
106,67
352,65
1,577
6,972
RUSIA
1,663
RUMANIA
4,507
19,2 RUMANIA
5,004
23,519
24,869
58,68 PORTUGAL
23,348
60,512
4,47
15,912
62
211
1,433
4,582
250
971
PORTUGAL
7,929 RUSIA
21
MADAGASCAR
766
2,412 NORUEGA
LETONIA
625
2,883 MALASIA
CROACIA
151
FRANCIA
32,659
556 MADAGASCAR
98,91 LITUANIA
PAS
FINLANDIA
ESTADOS
UNIDOS
ESLOVAQUIA
SUECIA
RUSIA
2009
PESO VALOR
48,741 178,227
25
249
479
1,998
139,8 479,207
477
1,522
RUMANIA
13,506
50,95
PORTUGAL
12,224
24,613
NORUEGA
3,349
9,896
LETONIA
584
2,139
LITUANIA
61
250
1,407
5,201
URUGUAY
42
URUGUAY
70
ESPAA
254 URUGUAY
306
1,256
5,675
22,63 CROACIA
403
1,595
ARGENTINA
25
116 AUSTRIA
102,95
365,13
ALEMANIA
REPUBLICA
CHECA
64
243 FINLANDIA
40,562
153,05
11,179
39,495
1,165
4,718
10,484
35,539
19,02
77,559
74
628
62
717
62,748
265,41
5,208
17,787
334
1,414
CHILE
COSTA DE
MARFIL
15,67
57,41 ESPAA
3,877
15,7 ALEMANIA
REPUBLICA
1,901 CHECA
359
CANADA
103
BRASIL
43,938
BELGICA
BOSNIA HERZEGOVINA
AUSTRALIA
684 CHILE
REP. CENTROAFRICA195,5 NA
2,998
10,25 CANADA
1,368
4,512 BRASIL
106
AUSTRIA
55,279
FINLANDIA
56,507
460 BELGICA
216 ITALIA
FRANCIA
44,889 109,043
AUSTRIA
37,842 122,479
ESPAA
10,174
28,202
208
827
ALEMANIA
29,678
99,227
COLOMBIA
13
48
5,93
15,387
21
231
ESTONIA
CHILE
CANADA
BRASIL
BELGICA
ITALIA
39,412 148,699
4,759
15,035
10
36
255,8
4408 (Hojas de madera para contrachapado)
PAS
COSTA DE
MARFIL
2007
PESO VALOR
CHINA
ALEMANIA
EGIPTO
ESPAA
FRANCIA
ITALIA
TUNEZ
32
484
13
195
26
30
31
200
18
74
6,748
790
1,565
1,715
6,804
910
PAS
COSTA DE
MARFIL
REPUBLICA
CHECA
ALEMANIA
EGIPTO
ESPAA
FRANCIA
CROACIA
ITALIA
2008
PESO VALOR
39
495
9
222
6
21
74
4
96
373
7,043
27
857
2,799
144
3,585
PAS
ESPAA
2009
PESO VALOR
0,049
2007
PESO VALOR
4
PAS
2008
PESO
260 CHINA
1
FRANCIA 0,014
ITALIA
2
VALOR
7
2
125
PAS
ITALIA
2009
PESO VALOR
2
134
2008
2009
43
PESO VALOR
BELGICA
79
FRANCIA
12
PORTUGAL
171
PAS
313 BELGICA
80 ALEMANIA
787 ESPAA
PORTUGAL
PESO VALOR
299
1,13
38
229
96
319
331
1,265
PAS
BELGICA
PESO VALOR
220
642
SUIZA
0,018
102
599
48
202
ALEMANIA
EGIPTO
2007
PESO VALOR
614
CHINA
17
ESPAA
18,338
FRANCIA
620
IRLANDA
62
ITALIA
491
JORDANIA
3
PORTUGAL
3,1
RUMANIA
389
PAS
2,574 AUSTRIA
35
70,21
2,845
650
2,056
189
13,75
2,317
2008
PESO VALOR
326
1,29
CHINA
26
51
EGIPTO
10
93
ESPAA
19,113
78,02
FRANCIA
1,12
4,899
IRLANDA
25
158
PORTUGAL 3,949 16,791
RUMANIA
408
2,093
RUSIA
36
108
ESTADOS
UNIDOS
0,02
0,104
2009
PAS
CHINA
PESO VALOR
0,145
1
ESPAA
11
489
2009
PESO VALOR
17
178
411
2,42
34
350
230
1,938
31
175
133
2,216
6
18
2
119 EGIPTO
298 ESPAA
16 FRANCIA
2008
PESO VALOR
28
153
1
68
3
7
2,531
16
PAS
CHINA
EGIPTO
2009
PESO VALOR
0,34
5
1
44
24
2007
PESO VALOR
ALEMANIA
PAS
0 0,077
EGIPTO
0,04
FRANCIA
0,085
ITALIA
0,27
2008
PESO VALOR
BELGICA
0,336
0,152
22
149
ESPAA
0,454
FRANCIA
ITALIA
0,447
0,274
24
17
1 CHINA
24 ALEMANIA
3 INDONESIA
PAS
CHINA
2009
PESO VALOR
59
316
ESPAA
0,18
FRANCIA
1
1
15
ITALIA
75
312
SIRIA
15
2007
PESO VALOR
EMIRATOS
ARABES
0,49
CHINA
2008
PAS
PESO VALOR
12 BELGICA
4
160 CHINA
60
13
ESPAA
11
243 ESPAA
39
1,667
FRANCIA
GRAN
BRETAA
HONGKONG
20
2,747 FRANCIA
288
11
0,448
14
0,052 0,372
1
INDIA
149 ITALIA
INDIA
31 PORTUGAL
0,048
ITALIA
1 ESLOVENIA
24
452
MALASIA
0,48
67
PAS
EMIRATOS
RABES
2009
PESO VALOR
0,224
10
CHINA
11
115
ALEMANIA
13
281
EGIPTO
0,06
0,309
ESPAA
49
1,434
FRANCIA
29
3,01
INDIA
15
ITALIA
14
501
LUXEMBURGO 0,27
PAISES
JOS
BA0,25
PESO VALOR
ESPAA
0,085
PORTUGAL
218
PAS
9 CHINA
1,075 FRANCIA
PORTUGAL
2008
PESO VALOR
0,12
12
200
295
1,381
PAS
CANADA
2009
PESO VALOR
4
2,17
SUIZA
0,004
198
ALEMANIA
0,062
45
22
0,05
364
9
2007
PESO VALOR
INDIA
2008
PESO VALOR
TURQUIA
2 FRANCIA
ESTADOS UNI83 DOS
SIRIA
62 TURQUIA
0,113
37
50 TAILANDIA
0,06
SUECIA
RUMANIA
0,017
PAS
0,296
1
91 SUECIA
39
0,001
0,048
17
PORTUGAL
0,002
4 PORTUGAL
0,02
POLONIA
0,403
0,012
NORUEGA
0,035
35 MEJICO
COREA DEL
15 SUR
300
PAISES BAJOS
COREA DEL
SUR
ESTADOS UNIDOS
ITALIA
0,46
0,006
2 JAPON
136
259 ITALIA
236
194 HUNGRIA
0,002
143 SUDAFRICA
0,06
136
0,045
1
BELGICA
0,075
HUNGRIA
0,002
1 AUSTRALIA
0,048
GRECIA
0,024
1 FINLANDIA
0,017
87 INDONESIA
0,03
FRANCIA
0,153
55 ESPAA
70
3,152
ESPAA
56
3,459 EGIPTO
20
403
EGIPTO
23
0,217
25
ALEMANIA
CHINA
BRASIL
JAPON
443 ALEMANIA
90 CHINA
145
11
83 SUIZA
0,015
0,015
0,055
0,311
7 BRASIL
89 BELGICA
GEORGIA
0,062
0,002
PAS
ESPAA
2009
PESO VALOR
89
5,518
TURQUIA
0,073
14
SUECIA
0,011
POLONIA
0,205
64
164
JAPON
0,492
82
ITALIA
0,097
17
INDIA
0,028 0,326
COREA
SUR
ESTADOS
DOS
DEL
UNI0,061
15
FRANCIA
0,214
19
BELGICA
0,006
14
191
ESTONIA
0,013
ALEMANIA
0,056
16
CHINA
130
SUIZA
0,014
CANADA
0,005
51
EGIPTO
ESPAA
89
5,518
TURQUIA
0,073
14
SUECIA
0,011
POLONIA
0,205
64
164
0,492
82
COREA
SUR
JAPON
DEL
46
2007
PESO VALOR
FRANCIA 0,206
PAS
42 FRANCIA
2008
PESO VALOR
0,413
88
2009
PAS
PESO VALOR
FRANCIA
1
176
2007
PESO VALOR
ESPAA
18
FRANCIA
394
PAS
2008
PESO VALOR
189 FRANCIA
308
2009
PAS
PESO VALOR
ALEMANIA 0,026
3
2,952
ESPAA
2,923
FRANCIA
281
0,014
22
2007
PESO VALOR
ESLOVENIA
0,001
MEJICO
MALASIA
1
0,022
PAISES BAJOS
PAS
2008
PESO VALOR
1 ESLOVAQUIA
54 SUDAFRICA
3 MALASIA
206 PAISES BAJOS
0 0,228
COREA
SUR
0,027 0,464
0,011
31
NORUEGA
0,006
7 NORUEGA
0,008
PAKISTAN
25 PAKISTAN
35
0,004
POLONIA
PORTUGAL
ESTADOS UNIDOS
0,035
0,307
0,294
SUECIA
ITALIA
15 POLONIA
27 PORTUGAL
41
451 RUMANIA
215
219 LUXEMBURGO
0 0,304
55
DEL
2
170
MEXICO
0,011
MALASIA
0,047
PAISES BAJOS
0,043
12
NORUEGA
0,029
PAKISTAN
34
0,469
138
PORTUGAL
51
INDIA
206
0,001
169
0,009
ESTADOS
DOS
UNI-
ARABIA SAUDI
0 0,296
ESLOVAQUIA
4,143 ESLOVENIA
COREA DEL
0,001 0,081
SUR
59
SIRIA
0,2
2 SIRIA
PAS
RUMANIA
2009
PESO VALOR
25
1,923
SUECIA
TAILANDIA
47
TAILANDIA
0,007
TUNEZ
3 TAILANDIA
39
TURQUIA
TAIWAN
0,445
RUMANIA
17
FRANCIA
10
BELGICA
BRASIL
0,325
CANADA
0,001
SUIZA
0,036
CHINA
REPUBLICA
CHECA
0,052
27
843
204 TURQUIA
553
45 TAIWAN
38
1,208 TUNEZ
1,126 UCRANIA
ESTADOS UNI2,719 DOS
497
312
21
1,599
0,001
741
0,113
25
211 SUECIA
1 AUSTRALIA
20 BELGICA
210 BRASIL
0,017
7 BIELORRUSIA
1
1
ESPAA
53 ESPAA
ALEMANIA
COREA DEL
SUR
0,001 0,213
64
446 SUIZA
124 CHINA
REPUBLICA
3,255 CHECA
0,016
188
35
512
0,003
66
330 MEJICO
GRAN BRETAA
181 DINAMARCA
0,001
HONG-KONG
0,404
5 AUSTRIA
0,013
HUNGRIA
0,007
10 FINLANDIA
0,076
17
0,001 0,169
INDIA
AUSTRIA
EGIPTO
3
0,232
FRANCIA
14
3,944
14
568
0,004
0,001 0,099
27
1,805
154
TAIWAN
0,095
POLONIA
0,095
42
ESTONIA
0,01
TURQUIA
AUSTRIA
BELGICA
0,248
171
BRASIL
0,151
34
SUIZA
0,015
17
CHINA
29
785
0,023
15
687
0,001
ITALIA
29
2,163
ESPAA
30
2,531
FINLANDIA
179
FRANCIA
1,873
150
R. CHECA
JAPON
0,001 0,165
JAPON
INDONESIA
TUNEZ
INDIA
384
ITALIA
16
1,175
JAPON
682
ALEMANIA
580
DINAMARCA
HUNGRIA
EMIRATOS
ARABES
0,005
26
ALEMANIA
957
RUMANIA
25
1,923
170
MEXICO
0,011
MALASIA
0,047
PAISES BAJOS
0,043
12
COREA
SUR
DEL
PESO VALOR
1
PAS
77 CHINA
2008
PESO VALOR
2
PAS
BELGICA
2009
PESO VALOR
1
74
48
CHINA
85 ALEMANIA
ALEMANIA
ESPAA
FRANCIA
14
ITALIA
790
58 ESPAA
14
856
283 FRANCIA
683
194
28
451
1,493 ITALIA
PAISES
266 BAJOS
CHINA
10
203
292
ESPAA
14
405
FRANCIA
25
2,369
118
ALEMANIA
ITALIA
2008
2009
PESO VALOR
PAS
PESO VALOR
0
2 P.LOCAL
0,16
30
2007
PESO VALOR
2008
PESO
PAS
VALOR
0 0,188
FRANCIA
0,008
0,004
2 ITALIA
0 0,47
0,091
37 PORTUGAL
0
PAS
ESPAA
2009
PESO VALOR
0,004
3
2007
PESO VALOR
CHINA
0,09
REPUBLICA
CHECA
2
ALEMANIA
2008
PAS
4 SUIZA
0,002
72 CHINA
REPUBLICA CHE84 CA
139
176
20
134
ESPAA
0,15
11 ALEMANIA
FRANCIA
ITALIA
PAISES
BAJOS
1
0,016
49 FRANCIA
2
2009
PESO VALOR
PAS
BELGICA
PESO VALOR
2
14
R. CHECA
0,006
ALEMANIA
61
FRANCIA
18
42
7303 (tubos y perfiles huecos de fundicin)
PAS
2007
PESO VALOR
2008
PAS
ALEMANIA
1,319
11,06 CHINA
FRANCIA
6,551
59,86 ALEMANIA
PESO VALOR
49
2,988
0,005 0,146
2009
PAS
PESO VALOR
ALEMANIA 0,121
22
ESPAA
FRANCIA
ITALIA
2,618
20,31 FRANCIA
9,417 95,659
ESTADOS
INDIA
UNIDOS
0,019
2
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Casablanca
40
1,234
9,711 105,036
3,707
26,044
49
PAS
BELGICA
0,045
CHINA
REPUBLICA
CHECA
ALEMANIA
ESPAA
FRANCIA
GRAN BRETAA
2008
PAS
PESO VALOR
27 BELGICA
23
30
99
0,216
24
78
3
12
1,093
1,392
63
35
348
30 CHINA
5
3
101
35
76
63
1,472
588
0,007
ALEMANIA
FRANCIA
ITALIA
PORTUGAL
1 UCRANIA
PAS
CHINA
2009
PESO VALOR
105
1,277
ESPAA
0,1
FRANCIA
1
34
711
2007
PESO VALOR
PAS
0,257
7 BELGICA
4
81 FRANCIA
0,292
10
2008
2009
PESO VALOR
PAS
PESO VALOR
30
439 P.LOCAL
104
2,375
2006
PESO VALOR
ESPAA
FRANCIA
TAIWAN
PAS
CABO
26 VERDE
14 FRANCIA
5 ITALIA
0,085
0,25
0,05
2007
PESO VALOR
0,08
0,4
0,315
2
2
4
PAS
2008
PESO VALOR
FRANCIA
84
2007
PESO VALOR
55
0,01
PAS
2008
PESO VALOR
468 FRANCIA
0,124
FRANCIA
12
677
MALASIA
59
MALASIA
138
201
PAS
CHINA
ESPAA
2009
PESO VALOR
3
101
0,35
22
FRANCIA
41
MALASIA
158
ESTADOS
UNIDOS
0,014
2008
2009
50
PESO VALOR
AUSTRIA
181
BELGICA
ESPAA
43
FRANCIA
726
0,283
ITALIA
PAS
PESO VALOR
17
18
549
40
PAS
AUSTRIA
PESO VALOR
195
6,768
CHINA
62
ESPAA
66
FRANCIA
778
ITALIA
94
2007
PESO VALOR
2008
PAS
EGIPTO
0,1
ESLOVENIA
POLONIA
PAISES BAJOS
COREA DEL
SUR
ITALIA
INDIA
ESTADOS
UNIDOS
ESPAA
AUSTRIA
DINAMARCA
ALEMANIA
CHINA
SUIZA
BELGICA
FRANCIA
0,003
1
2 SUIZA
45 CHINA
0,098
0,002
2
1
0,497
5
0,153
17
3
1,258
0,013
0,31
10
PESO VALOR
1 BELGICA
0,034
0,003
1,322
44
5,395
75 ALEMANIA
258
2 DINAMARCA
295 ESPAA
76 FRANCIA
33
1
23
1,975
68
1,789
28
102
9
1,029
451
6,298
24
197
1,128
ITALIA
MEJICO
TURQUIA
TAIWAN
UCRANIA
PAS
CHINA
2009
PESO
139
VALOR
2,414
ESPAA
0,018
8
985
0 0,046
0,096
2
0,01
52
0,1
67
2007
PESO VALOR
ALEMANIA 0,008
2008
PESO VALOR
PAS
1 ESPAA
68
2,875
ESPAA
45
2,688 FRANCIA
38
2,79
FRANCIA
65
4,641 ITALIA
38
3,082
ITALIA
43
3,64
2009
PAS
PESO VALOR
BELGICA
8
421
CHINA
347
ESPAA
66
2,74
FRANCIA
49
2,726
2007
PESO VALOR
FRANCIA 0,012
PAS
4 FRANCIA
2008
PESO VALOR
0,046
PAS
12 GRAN
2009
PESO VALOR
0,06
73
51
192 ITALIA
579
ITALIA
318
2008
PAS
PESO VALOR
ESPAA
0,01
PAS
PESO
VALOR
58
1
17
288
1 CHINA
ESPAA
FRANCIA
ITALIA
2009
0,01
0,059
PAS
ESPAA
PESO VALOR
0,01
1
FRANCIA
193
2007
PESO VALOR
3
2008
PAS
PESO VALOR
38 BRASIL
0,08
0,146
30 SUIZA
0,3
91
CHINA
76 CHINA
ALEMANIA
BELGICA
ESPAA
FRANCIA
GRAN BRETAA
18
726 ESPAA
1,461 FRANCIA
0,045
335
0,112
66
101
5,055
173
576
9 ITALIA
ITALIA
PAISES BAJOS
PORTUGAL
TURQUIA
197 ALEMANIA
30
394 MALASIA
0,12
77 PAISES BAJOS
113
2
725
2009
PESO VALOR
PAS
CHINA
45
ALEMANIA
112
159
7,995
0,129
27
406
ESPAA
FINLANDIA
FRANCIA
IRLANDA
0,01
ITALIA
PAISES
JOS
11
406
215
552
BA-
PORTUGAL
TURQUIA
201
75
0,15
11
0,008 0,073
7806005 (Tubos y accesorios de tubera)
2007
2008
PAS
PESO VALOR
CHINA
0,066
1 CHINA
ALEMANIA
0,019
8 ALEMANIA
FRANCIA
HUNGRIA
INDONESIA
43
1
3
PAS
5,611 FRANCIA
2 HUNGRIA
3 INDONESIA
PESO VALOR
2
33
0,035
11
0,02
0,477
3
1
4
PAS
ALEMANIA
2009
PESO VALOR
0,234
6
FRANCIA
ITALIA
1
0,03
310
162
52
0,001
1 TAIWAN
0,048
0,104
0,006
31
32
7907001 (Tubos y accesorios de tubera)
PAS
2007
PESO VALOR
AUSTRIA 0,006
FRANCIA
PERU
1
1,352
PAS
2008
PESO VALOR
16 AUSTRIA
0,05
77
8 FRANCIA
0,33
44,56 PERU
1,694
35,687
2009
PAS
PESO VALOR
FRANCIA 0,02
1
PERU
TAIWAN
542
9,098
0,001 0,136
8108906 (Tubos)
2007
2008
2009
PAS
PESO VALOR
PAS
PESO VALOR
PAS
PESO VALOR
ESPAA
5
419 SUIZA
0
9 P. LOCAL
FRANCIA
3
3,548 ALEMANIA
0,108
114
ITALIA
2
327 ESPAA
0
13
PAISES BAJOS 0,1
56 FRANCIA
0
14
TURQUIA
0,041
15 ITALIA
0,025
5
2007
PESO VALOR
22
2
0,445
1
116
0,068
PAS
173 CHINA
221 ESPAA
105 FRANCIA
4 ITALIA
3,293 PORTUGAL
5 TURQUIA
2008
PESO VALOR
18
187
48
0,017
12
127
2,983
216
0,056
PAS
CHINA
2009
PESO VALOR
31
184
ALEMANIA
ESPAA
195
FRANCIA
76
INDIA
55
ITALIA
82
2,077
0,017
TURQUIA
53
PAS
HUNGRIA
174
TAIWAN
0,04
3 TAIWAN
TURQUIA
78
SUECIA
67
PORTUGAL
14
NORUEGA
0,003
PAISES BAJOS
COREA DEL
SUR
JAPON
ESTADOS UNIDOS
677 TURQUIA
2,866 SUECIA
992 RUMANIA
0,001 0,156
0,014
42 JAPON
0,454
IRLANDA
16
BELGICA
1,688
0 0,115
15 PORTUGAL
26
GRAN BRETAA
2008
PESO VALOR
PAS
67 ITALIA
ESTADOS UNI1,257 DOS
226 HUNGRIA
93
1,279
69
4,039
62
55
1,249
27
529
20
333
0,038
33
43
1,443
0,276
33
227
3,249
262 AUSTRIA
521
FRANCIA
92
6,141 FRANCIA
213
12,694
ESPAA
208 ESPAA
45
1,029
326
17
527
419 CHINA
151
286
14 SUIZA
0,003
61
BELGICA
705
IRLANDA
1,734
ALEMANIA
REPUBLICA
CHECA
0,259
50 ALEMANIA
REPUBLICA
55 CHECA
0,25
CHINA
104
SUIZA
0,04
ITALIA
28
1,051 BRASIL
2009
PAS
PESO VALOR
GRAN BRETAA 0,016
23
TURQUIA
258
2,599
SUECIA
171
5,315
RUSIA
132
7,64
62
757
118
3,447
0,036
PAISES BAJOS
29
763
LIBANO
10
94
80
496
JAPON
ITALIA
24
1,399
0,306
90
HUNGRIA
92
1,249
AUSTRIA
338
FRANCIA
99
5,898
ESPAA
463
EGIPTO
122
1,313
0,002
63
2,223
CHINA
111
590
SUIZA
0,004
33
RUMANIA
PORTUGAL
POLONIA
ESTADOS
DOS
UNI-
DINAMARCA
ALEMANIA
3.10 PERFILES
3916 (Perfiles de plstico)
PAS
BELGICA
2007
PESO VALOR
2
PAS
2008
PESO VALOR
107 BELGICA
0,143
21
0,09
CHINA
60
679 ALEMANIA
ALEMANIA
11
148 ESPAA
314
134 FRANCIA
67
ESPAA
PAS
BELGICA
ALEMANIA
2009
PESO VALOR
1
44
0,455
30
ESPAA
357
FRANCIA
108
54
FRANCIA
GRAN
BRETAA
45
2,851 INDONESIA
0,4
HUNGRIA
0,116
ITALIA
PAISES
BAJOS
TURQUIA
34
0,069
15
3
67
14 ITALIA
5 SUECIA
92
0,069
20
INDONESIA 0,17
ITALIA
10
1
74
0,001 0,286
2007
PESO VALOR
PAS
2008
PESO VALOR
GRAN BRETAA
11
11
686
TAIWAN
10
348 TAIWAN
25
794
121
1,437 TURQUIA
0,186
12
109
0,006
0,221
8 PORTUGAL
290
223
9 ETATS-UNIS
42
TURQUIA
TUNEZ
0,08
4 SIRIA
SIRIA
0,3
32 SUECIA
SUECIA
0,013 0,468
PORTUGAL
0,5
PAISES BAJOS
MALTE
10
0,022
ESTADOS UNIDOS
ITALIA
EMIRATOS
ARABES
40
135 ITALIA
EMIRATOS
1,89 ARABES
49 FRANCIA
FRANCIA
86
FINLANDIA
ESPAA
EGIPTO
ALEMANIA
CHINA
REUNION (LA)
0,03
300
0,09
8
56
2,296
422
138
8,725
8,144 ESPAA
348
6,413
6 EGIPTO
5,054 ALEMANIA
182
2 CHINA
72
1,617
0,003
233 BULGARIA
57
1,039 BELGICA
119
BELGICA
307 MALASIA
0,078
491
AUSTRIA
0,002
JAPON
0,003
PAS
IRAN
2009
PESO VALOR
1
13
TAIWAN
TURQUIA
218
51
1,37
164
SIRIA
ESLOVENIA
0,004 0,085
SINGAPUR
0,05
SUECIA
0,012
154
0,054
10
88
219
4,783
261
0,023
27
1,64
FRANCIA
221
11,062
ESPAA
184
4,877
PORTUGAL
PAISES BAJOS
ESTADOS
DOS
UNI-
ITALIE
BELGICA
INDIA
GRAN BRETAA
DINAMARCA
0 0,003
ALEMANIA
62
113
1,594
0,005
CHINA
CANADA
JAPON
55
PAS
AUSTRIA
SUIZA
CHINA
ALEMANIA
DINAMARCA
ESPAA
FRANCIA
GRAN BRETAA
HUNGRIA
ITALIA
PORTUGAL
SUECIA
TAIWAN
ESTADOS UNIDOS
PAS
2008
PESO VALOR
0,037
72
0,01
1
0,084
3
0,002
21
0,001
1
5
446
0,013
12
0,012
15
1
1
0,032
11
5
167
0 0,056
0 0,119
AUSTRIA
SUIZA
CHINA
ALEMANIA
ESPAA
FRANCIA
HUNGRIA
ITALIA
JAPON
LIBANO
PORTUGAL
SUECIA
TURQUIA
ESTADOS UNI6 DOS
0,01
14
0
1
1
11
0,207
34
3
371
0,203
15
0,315
1
0,21
241
0,013
1
1
56
3
95
0 0,279
6
290
0,003
0,01
2009
PESO VALOR
0,02
2
PAS
TURQUIA
PAS
ALEMANIA
ECUADOR
PAS
2008
PESO VALOR
5 CHINA
0,031
43 EGIPTO
75
336
EGIPTO
22
146 ESPAA
18
328
ESPAA
160
2,841 FRANCIA
64
2,192
11
71
625
ITALIA
COREA DEL
SUR
4
5
PAISES BAJOS
72
PORTUGAL
126 ITALIA
COREA DEL
578 SUR
872 PORTUGAL
35 TAIWAN
77
451
PAS
CHINA
2009
PESO VALOR
17
1,509
ALEMANIA
531
EGIPTO
18
246
ESPAA
21
489
FRANCIA
37
1,516
66
280
33
414
PORTUGAL
53
TAIWAN
488
ITALIA
COREA
SUR
DEL
PAISES BAJOS
2007
PESO VALOR
90
4
PAS
2008
PESO
291 CHINA
39
145
15
18 ESPAA
FRANCIA 0,002
2009
VALOR
PAS
CHINA
PESO
0,34
EGIPTO
VALOR
5
9
0,012
56
PAS
VALOR
PAS
BOSNIA
HERZEGOVINA
BRASIL
CANADA
ALEMANIA
BRASIL
BIELORRUSIA
ALEMANIA
FRANCIA
GRAN BRETAA
POLONIA
PORTUGAL
74,225
10,16
10,695
11,686
335,3
47,93
47,47
50,04
44,358
10,644
12,592
RUSIA
TURQUIA
UCRANIA
SUDAFRICA
30,168
127,35
44,208
51,924
193,7 ESPAA
45,49 FINLANDIA
55,01 FRANCIA
GRAN BRE130,5 TAA
593,7 GRECIA
174,3 POLONIA
237,3 PORTUGAL
RUMANIA
TUNEZ
TURQUIA
TRINIDAD
2008
PESO
2009
VALOR
6,91
10,282
5,122
80,492
42,814
51,664
54,502
460,18
23,053
10,37
19,07
164,57
61,121
111,48
PAS
PESO
FRANCIA
0,22
17,312
87,706
4,78
27,084
25,785
127,85
55,168
487
9,028
48,089
4,551
22,947
183,1 1.157.377
15,315
128,63
2007
PESO VALOR
PAS
2008
PESO VALOR
BELGICA
25 BELGICA
110
1,429
ALEMANIA
17 ESPAA
239
1,312
484
3,26
11,531
92,242
ESPAA
FRANCIA
ITALIA
TURQUIA
1,387
9,278 ITALIA
47
264 PORTUGAL
918
5,385 TURQUIA
ESTADOS
88,69 UNIDOS
13,913
0,012
16
2009
PAS
BELGICA
PESO VALOR
38
375
ALEMANIA
0,151
ESPAA
FRANCIA
ITALIA
TURQUIA
1,179
5,921
75
453
2,069
14,153
65,819
2007
PESO VALOR
PAS
2008
PESO VALOR
BELGICA
43
3,511 BELGICA
25
1,921
CHINA
21
382 CHINA
21
507
358 ALEMANIA
16
686
59
2,446
ALEMANIA
ESPAA
9
17
1,217 ESPAA
PAS
BELGICA
2009
PESO VALOR
17
1,345
ALEMANIA
37
892
ESPAA
21
705
FRANCIA
98
12,706
57
VALOR
FRANCIA
764
INDIA
36,32 FRANCIA
49
ITALIA
PAISES BAJOS
397 INDIA
413
21,888
212
3,336
30
11
150 ITALIA
PAISES BA609 JOS
33
1,353
POLONIA
15 PORTUGAL
745
PORTUGAL
TURQUIA
5
1
INDIA
124
1,737
ITALIA
236
PORTUGAL
13
389
16
7228 (Perfiles de aceros aleados)
2007
PESO VALOR
PAS
2008
PESO VALOR
PAS
BELGICA
36
493 BELGICA
24
377
SUIZA
ESPAA
FRANCIA
6
4
22
91 ESPAA
215 FRANCIA
293 ITALIA
PAISES
1 BAJOS
12
24
23
1
227
2,478
19
33
822
ITALIA
SUECIA
0,001
0,017
PAS
AUSTRIA
2009
PESO
0,003
FRANCIA
0,094
VALOR
1
32
2007
PESO VALOR
BELGICA
ESPAA
FRANCIA
ITALIA
1
0,07
PAS
2008
PESO VALOR
34 ALEMANIA
23 ESPAA
1
37
24
0,035
42 FRANCIA
908 LUXEMBURGO
2,422
11
26
541
759
9,13
PAS
BELGICA
ESPAA
FRANCIA
ITALIA
2009
PESO
1
0,1
VALOR
65
11
27
284
0,193
17
2007
PESO VALOR
0,383
0,02
56
4
17
3
4,359
315
PAS
2008
PESO VALOR
BELGICA
0,02
ALEMANIA
12
ESPAA
0,009
FRANCIA
0,195
ITALIA
6
LUXEMBURGO
3
5
870
55
16
479
179
PAS
FRANCIA
2009
PESO VALOR
8
556
58
PAS
2007
PESO VALOR
FRANCIA 0,27
SUECIA 0,34
2008
PESO VALOR
PAS
89 FRANCIA
118
0,029
2009
PAS
PESO
FRANCIA 0,007
15
VALOR
3
2007
2008
PAS
PESO VALOR
PAS
PESO VALOR
209
3,032 BRASIL
0,079
8 P.LOCAL
0,067
8 CHINA
8
235
1,435
35,85 EGIPTO
190
5,285
749
14,92 ESPAA
42
1,589
7
352 FRANCIA
15
194
1
125 ITALIA
1
64
139
3,383 PORTUGAL 0,015
1
1
47 SIRIA
230
6,787
11
312 TUNEZ
20
806
2009
PESO
VALOR
2007
PESO VALOR
EMIRATOS
ARABES
2008
PAS
PESO VALOR
38 BRASIL
0,08
0,146
30 SUIZA
0,3
91
CHINA
76 CHINA
ALEMANIA
BELGICA
197 ALEMANIA
ESPAA
18
726 ESPAA
FRANCIA
1,461 FRANCIA
GRAN BRETAA
0,045
ITALIA
PAISES BAJOS
PORTUGAL
TURQUIA
30
335
0,112
66
101
5,055
173
9 ITALIA
394 MALASIA
0,12
77 PAISES BAJOS
576
113
725
201
0,008 0,073
PAS
EMIRATOS
ARABES
2009
PESO VALOR
49
1,264
35
797
0,163
21
EGIPTO
511
14,762
ESPAA
159
6,541
232
CHINA
ALEMANIA
FRANCIA
GRAN
TAA
BRE0,21
25
ITALIA
0,089
18
PORTUGAL
0,141
12
SIRIA
43
1,698
TUNEZ
78
2,615
2007
PESO VALOR
254
3
PAS
9,953 BELGICA
52 CHINA
2008
PESO VALOR
191
1
5,726
18
PAS
ITALIA
2009
PESO VALOR
6
65
59
47
1,988 ALEMANIA
12
38
597 ESPAA
1,039 FRANCIA
ITALIA
204
0,266
2
42
25
80
778
PAS
BELGICA
CHINA
ALEMANIA
ESPAA
FRANCIA
ITALIA
JAPON
TUNEZ
ESTADOS
UNIDOS
0,025
7
0,2
0,253
4
0,007
0,019
1
6
20
29
37
942
1
4
188
2008
PAS
PESO VALOR
BELGICA
CHINA
ALEMANIA
ESPAA
FRANCIA
PAISES BAJOS
TUNEZ
0,106
32
0,009 0,15
0,15
29
1
74
7
1,343
0,001 0,497
1
256
PAS
FRANCIA
2009
PESO VALOR
0,108
24
0,001 0,116
8101991 (Perfiles de tulsteno)
PAS
2007
PESO VALOR
AUSTRIA 0,007
FRANCIA
2008
PESO VALOR
PAS
2 CHINA
0,001
14 ITALIA
COREA
DEL SUR
10
2009
PESO VALOR
0
6
PAS
FRANCIA
ITALIA
810295 (Perfiles)
PAS
2007
PESO VALOR
FRANCIA 0,013
2008
PESO VALOR
PAS
37 FRANCIA
0,001
16
PAS
CHINA
2009
PESO
0,004
VALOR
5
2007
PESO VALOR
AUSTRIA 0,002
ESPAA 0,01
ITALIA
0,005
2008
PESO
VALOR
18 ALEMANIA
0
24 ESPAA
0,099
2 FRANCIA 0,002
9
42
19
PAS
PAS
SUIZA
2009
PESO
0,001
VALOR
5
2007
PESO VALOR
PAS
2008
PESO VALOR
2009
PAS
PESO VALOR
60
ESPAA
419 FINLANDIA
FRANCIA
3
ITALIA
2
PAISES BAJOS 0,1
TURQUIA
0,041
3,548
327
56
15
FRANCIA
ITALIA
JAPON
RUSIA
SUECIA
0,004
7
0,031
0,185
3
0,003
10,237
52
94
985
55
ALLEMAGNE
0 0,348
FRANCIA
1,444
2007
PESO VALOR
BELGICA
CHINA
ESPAA
FRANCIA
SUECIA
ESTADOS
UNIDOS
0,02
564
0,1
0,09
0,033
2008
PAS
2009
PESO VALOR
8 BELGICA
1
700
1
2
CHINA
ESPAA
FRANCIA
ITALIA
7 POLONIA
PORTUGAL
SUECIA
ESTADOS UNIDOS
25
1,266
25
0,28
17
1,479
120
9
PAS
CHINA
PESO VALOR
0,223
2
FRANCIA
0,04
2
12
26
0,01
0,425
0,028
10
3.12 ENCOFRADOS
La gran mayora de los encofrados usados del mercado local son de madera, el encofrado metlico es
poco empleado. Los encofrados que se importa son de alta gama, principalmente de Europa y a un
coste poco elevado.
44184 (Encofrados para hormign)
PAS
2007
PESO VALOR
AUSTRIA
PAS
2008
PESO VALOR
113 AUSTRIA
10
164
ALEMANIA
266
2,852 ALEMANIA
173
2,569
ESPAA
376
1,522 ESPAA
362
2,961
209
3,712
651 ITALIA
PAISES BAJOS
152
1,687
44
PORTUGAL
361
3,126
ITALIA
13
PORTUGAL
76
84 FRANCIA
2009
PESO
159
VALOR
2,333
25
174
ALEMANIA
453
4,975
ESPAA
966
5,406
FRANCIA
50
480
215
2,239
44
391
PAS
AUSTRIA
CHINA
ITALIA
LETONIA
61
2009
PESO VALOR
0,15
16
2007
PESO VALOR
PAS
2008
PESO VALOR
CHINA
127 CHINA
FRANCIA
19
9
ESPAA
35
FRANCIA
13
226
ITALIA
23
1,049
PAS
CHINA
2009
PESO
936
VALOR
9,878
EGIPTO
805
6,944
ESPAA
326
3,926
FRANCIA
20
27
ITALIA
12
541
2007
PESO VALOR
36
FRANCIA 0,005
TURQUIA 0,12
PAS
287 ALEMANIA
2008
PESO VALOR
0,26
3 ARGELIA
12 ESPAA
FRANCIA
81
0,01
0,24
0,157
PORTUGAL
TURQUIA
0,1
644
15
PAS
CHINA
2009
PESO
0,1
ALEMANIA
0,166
30
ARGELIA
63
471
ESPAA
0,032
VALOR
2
35
12
62
2007
PESO VALOR
BELGICA
CANADA
CHINA
ALEMANIA
ESPAA
FRANCIA
GRAN BRETAA
HONG-KONG
INDIA
ITALIA
JAPON
PAYS-BAS
TURQUIA
0,147
0,104
1
0,001
0,214
1
1
0,005
0,239
0,013
0,015
0,024
9
TAIWAN
ESTADOS UNIDOS
0,002
PAS
2008
PESO VALOR
25
7
15
2
16
225
323
3
29
4
18
3
241
BANGLADESH
BELGICA
CANADA
CHINA
ALEMANIA
ESPAA
FRANCIA
GRAN BRETAA
INDIA
ITALIA
JAPON
PAISES BAJOS
TURQUIA
ESTADOS UNI2 DOS
0,069
0,003
1
1
9
1
0,404
4
1
0,075
0,037
0,15
0,067
12
1
224
150
296
17
39
448
244
2
21
94
7
381
0,137
215
2009
PESO VALOR
0,027
5
PAS
FRANCIA
17
2007
PESO VALOR
0,5
1
0,024
0,003
0,012
TURQUIA 0,5
ESTADOS
UNIDOS
0,009
2008
PAS
2009
PESO VALOR
127 BELGICA
202 ESPAA
6 FRANCIA
1 GRAN BRETAA
1 TURQUIA
ESTADOS UNI119 DOS
0,009
1
1
4
300
151
0,003
0,006
0,008
16
PAS
ESTADOS
DOS
PESO VALOR
UNI3
7
6801 (Adoquines para pavimentos de piedra natural)
PAS
CHINA
FRANCIA
2007
PESO VALOR
231
1
2008
PESO VALOR
PAS
277 CHINA
10 FRANCIA
4,186
1
10,751
28
2009
PAS
CHINA
PESO
236
VALOR
1,009
2007
PESO VALOR
PAS
2008
PESO VALOR
PAS
2009
PESO
VALOR
63
ARGELIA
36
287 ALEMANIA
FRANCIA 0,005
0,26
3 ARGELIA
TURQUIA 0,12
81
12 ESPAA
0,01
FRANCIA
644
0,24
0,157
PORTUGAL
TURQUIA
0,1
15
CHINA
0,1
ALEMANIA
0,166
30
ARGELIA
63
471
ESPAA
0,032
35
12
VALOR
PAS
234 CHINA
889 ESPAA
ITALIA
2008
2009
PESO VALOR
PAS
PESO
9
50 P.LOCAL
0,013
0,2
359
1,593
VALOR
PAS
BELGICA
0,002
PAS
2008
PESO VALOR
1 CHINA
10
317
133
767
65
1,05
258 FRANCIA
2
GRAN
53 BRETAA
293
6,744 INDIA
44
10,4 ITALIA
237
PAISES
BAJOS
0,2
PORTUGAL
20
172
ALEMANIA
111
762 ALEMANIA
ESPAA
106
855 ESPAA
FRANCIA
13
HUNGRIA
ITALIA
TURQUIA
0,457
942
1,229
2009
PESO
6
VALOR
33
21
ITALIA
55
421
CHINA
33
PAS
CHINA
ESPAA
15,218
257
4,103
16
95
PESO VALOR
EMIRATOS ARABES
BELGICA
CHINA
ALEMANIA
ESPAA
FRANCIA
ITALIA
3,153
1
715
4
821
5
1,176
15,23
27
2,408
35
2,545
51
3,18
PAS
EMIRATOS
ARABES
CHINA
ALEMANIA
EGIPTO
ESPAA
FRANCIA
ITALIA
2008
PESO VALOR
3,716
939
7
22
482
280
2,138
17,039
2,9
59
68
1,621
1,993
6,588
PAS
CHINA
2009
PESO VALOR
0,13
0,316
64
2007
PESO VALOR
4,505
CHINA
524
ALEMANIA
0,149
EGIPTO
875
ESPAA
10,984
FRANCIA
58
GRAN BRETAA
3
ITALIA
1,074
SIRIA
0,33
TURQUIA
21
PAS
EMIRATOS
13,94 ARABES
1,784
7
1,953
33,3
367
14
3,465
6
71
2008
PESO VALOR
CANADA
CHINA
EGIPTO
ESPAA
FRANCIA
ITALIA
PAISES BAJOS
PORTUGAL
TUNEZ
ESTADOS UNIDOS
6,922
35,465
0,105
730
12,679
13,332
2
970
42
313
74
16
2,178
31,829
40,874
63
3,34
505
614
211
0,16
PAS
ESPAA
ITALIA
2009
PESO VALOR
3
43
230
889
65
El aumento en el ritmo de la construccin, unido a los problemas que arrastra el sector, ha sido la causa del aumento de las importaciones de varios productos en los ltimos aos. La
importacin de productos extranjeros se ha visto beneficiada por la entrada en vigor de varios
acuerdos comerciales entre los que destacan el Acuerdo de Asociacin con la UE, un acuerdo de libre comercio con EE.UU., con Turqua y con varios pases rabes (Jordania, Emiratos
rabes Unidos y Tnez, entre otros).
Para minimizar las importaciones e impulsar la produccin interna, se estn llevando a cabo
inversiones en varios sub-sectores, el cemento por ejemplo, destinadas a aumentar la produccin interna en previsin de un crecimiento continuo al menos hasta el periodo 2012, fecha en la que muchos planes del gobierno deben haberse completado.
Por otra parte, y a fin de proteger algunos productos especialmente sensibles para la economa marroqu como los pavimentos cermicos, el gobierno ha establecido contingentes de
importacin. Una vez superados los contingentes establecidos, las mercancas importadas
soportan un impuesto adicional.
En este sentido, el total desmantelamiento arancelario previsto entre Marruecos y la Unin
Europea en 2012 supondr una oportunidad para las empresas espaolas, que estando ya
bien posicionadas en el mercado local marroqu, podrn entrar al pas con unos precios mucho ms competitivos de lo que lo hacen actualmente, al eliminar el alto coste adicional que
suponen los aranceles.
65
III.
ANLISIS CUALITATIVO DE LA
DEMANDA
Como ya vimos anteriormente las importaciones se centran en los materiales de mayor valor
aadido mientras que la produccin local abastece el mercado local de los materiales de mayor demanda y menor valor aadido.
Las obras pblicas en Marruecos son financiadas, en buena medida, por prstamos internacionales en condiciones de cooperacin, que suelen provenir de instituciones (Banco Islmico
de Desarrollo, Banco Europeo de Inversin, Banco Mundial, etc...) o bien de acuerdos bilaterales. Las obras son concedidas a una empresa u otra por licitacin, as que suelen ser las
escasas grandes sociedades locales o las extranjeras las que se hacen con este tipo de trabajos. No se dan, por lo tanto, los problemas de falta de preparacin tcnica citados en el caso de la edificacin de viviendas, ni la sobreexplotacin de los obreros es de la misma magnitud.
No se trata de un sector fcil, puesto que la competencia es feroz. Si bien los proyectos estatales son muchos, los que se llevan a cabo ao tras ao no son tan numerosos, y a ellos optan muchas empresas francesas, italianas, espaolas y portuguesas, por su cercana geogrfica. Al final, el principal favorecido es el estado, que consigue unos precios muy bajos. Incluso, en ocasiones, la constructora llega a perder dinero, como le ocurri a Dragados en la autopista de Larache.
En algunos casos las empresas entran en el mercado marroqu sin conocer bien su problemtica, lo cual les supone posteriormente sorpresas desagradables. Sin embargo, las constructoras ms veteranas, las francesas en particular, prefieren no trabajar a hacerlo sin garantas de xito. Debe sealarse que la mayor parte de las empresas espaolas del sector se
instalan en Marruecos provisionalmente, mientras duran las obras conseguidas tras una licitacin internacional. Si durante tal periodo les surgen otros trabajos, prolongan su estancia;
de otro modo, abandonan el pas al concluir la obra.
66
IV.
PRECIOS Y SU FORMACIN
67
V.
2009
33.830.804
21.402.618
4.963.048
133.298
170.609
27.029.844
68
VI.
DISTRIBUCIN
En el mercado marroqu existen tres medios de distribucin: a travs de un importadordistribuidor, a travs de un agente regional o mayorista y a travs de las grandes superficies
de distribucin ( Big Mat, Bricoma, Mr. Bricolage, etc).
Debido al bajo desarrollo de la industria los canales de distribucin se caracterizan por su
complejidad y por la dificultad a la hora de saltar alguno de los agentes, lo normal es que los
fabricantes tengan que vender a grandes distribuidores y estos, a su vez, vendan a pequeos
distribuidores para llegar al cliente final, lo que provoca que la distribucin cuente con demasiados eslabones, afectando negativamente al precio. En el caso de los productos de grandes
dimensiones o de difcil almacenaje se suele prescindir de algunos intermediarios.
Para los productos industriales, los distribuidores actan como prescriptores, realizando una
labor de promocin entre arquitectos y constructores.
Los productos que tienen un consumo ms selectivo, como es el caso del mrmol o los azulejos, los distribuidores cuentan con expositores donde ofrecen sus productos a clientes y prescriptores.
Se estn estableciendo en el pas grandes cadenas de distribucin. De momento son un nmero reducido y carecen de renombre pero pueden ser un canal a tener en cuenta durante
los prximos aos. Pongamos como ejemplo la empresa Batipro Distribution que tiene prevista para el 2012 una red de venta de materiales de construccin con ms de 500 franquicias. Actualmente la red cuenta con 42 puntos de venta y se espera una iniciativa similar para
drogueras y bricolage.
Algunos de los principales distribuidores son: Lafarge Maroc, Becomar, Mnara Prefa, Atlas
Matriaux, Somabatim y BTP Rama.
Las empresas constructoras suelen buscar un distribuidor local que les garantice un suministro constante y con unas determinadas condiciones de financiacin. Tambin se trata de evitar de este modo las rupturas de stock del fabricante local, estableciendo un plan de trabajo y
de suministro desde antes de iniciar las obras.
Muchas veces, en particular cuando el fabricante local goza de una situacin de monopolio, el
productor marroqu no ofrece condicin ventajosa alguna, ni de financiacin ni de garanta de
suministro
69
Exportador
Exportador
Exportador
Importador Distribuidor
Importador
Distribuidor
Agente
Regional
o
Mayorista
Gran Superficie
de Distribucin:
Cliente
Cliente
Cliente
70
VII.
CONDICIONES DE ACCESO AL
MERCADO
CDIGO TARIC
2521
2523.21
6808
6810
8474
CDIGO TARIC
3207
6804
6904
6906
6907
6908
6909
6910
6914
CEMENTO
DERECHOS DE IMPORTACIN (%) unidad en kg
20,25
25,25
27,25
27,25
20,25
CERMICA
DERECHOS DE IMPORTACIN (%) unidad en kg
20,25
25,75
27,25
25,75
27,25
27,25
20,25
27,25
20,25
71
CDIGO TARIC
6810
6815
6901
6902
6904
7016
CDIGO TARIC
2515
2517
6802
CDIGO TARIC
2517
3824
4418
6810
7213
7214
CDIGO TARIC
2520
3407
6808
6809
CDIGO TARIC
7207
7218
7224
27,25
LADRILLOS
DERECHOS DE IMPORTACIN (%) unidad en kg
27,25
25,75
25,75
25,75
27,25
20,25
MARMOL
DERECHOS DE IMPORTACIN (%) unidad en kg
27,25
20,25
27,25
HORMIGN
DERECHOS DE IMPORTACIN (%) unidad en kg
20,25
20,25
27,25
27,25
20,25
20,25
YESO
DERECHOS DE IMPORTACIN (%) unidad en kg
25,75
27,25
27,25
27,25
FORJADOS
DERECHOS DE IMPORTACIN (%) unidad en kg
20,25
20,25
20,25
MADERA Y CONTRACHAPADO
CDIGO TARIC
DERECHOS DE IMPORTACIN (%) unidad en kg
4401
20,25
4403
20,25
4406
23,75
4407
23,75
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Casablanca
72
CDIGO TARIC
3917
4006
4009
5909
6811
6906
7002
7303
7304
7305
7306
7307
7308
7325
7411
7507
7608
7610
7806
7907
8108
8307
8311
CDIGO TARIC
3916
3925
4006
4008
4413
7207
7216
7222
7228
7301
7407
7505
27,25
27,25
27,25
27,25
27,25
27,25
27,25
27,25
27,25
TUBOS
DERECHOS DE IMPORTACIN (%) unidad en kg
25,75
27,25
27,25
20,25
27,25
25,75
20,25
20,25
20,25
27,25
27,25
27,25
27,25
27,25
25,75
20,25
27,25
27,25
20,25
20,25
20,25
23,75
27,25
PERFILES
DERECHOS DE IMPORTACIN (%) unidad en kg
25,75
25,75
27,25
27,25
27,25
20,25
20,25
20,25
20,25
20,25
20,25
20,25
73
27,25
27,25
20,25
25,75
20,25
20,25
20,25
20,25
RIDOS Y GRAVAS
CDIGO TARIC
DERECHOS DE IMPORTACIN (%) unidad en kg
2517
20,25
ENCOFRADOS
CDIGO TARIC
DERECHOS DE IMPORTACIN (%) unidad en kg
4418
27,25
Douanes Marocaines
74
VIII.
ANEXOS
1. FERIAS
- LA SEMANA DE LA CONSTRUCCIN: del 4 al 7 de marzo en Marrakech
Organizador: PROXEDIT
- SALN DE LA CONSTRUCCIN: del 29 de abril al 2 de mayo en la OFEC de Casablanca
Organizador: FORUM7
- SEMANA DE LA CONSTRUCCIN: del 6 al 9 de mayo en Tnger
Organizador: PROXEDIT
- BTP EXPO (saln de la edificacin y obras pblicas): del 26 al 30 de mayo en el Parque de
Exposiciones, Carretera de El Jadida, Casablanca.
Organizador: MEDCOM
- SEMANA DE LA CONSTRUCCIN: del 3 al 6 de junio en el Parque de Exposiciones, Casablanca. Organizador: PROXEDIT
- BATEXPO (Saln de la Construccin y la Vivienda) del 17 al 20 de junio en Aadir
- SALON INTERNACIONAL DE LA CONSTRUCCIN (SIB) del 1 al 7 de noviembre en la
OFEC de Casablanca. Organizador:OFE
75
Prensa:
http://claypride.blogspot.com/2010/02/maroc-ralentissement-de-la-demande-en.html
http://www.lavieeco.com/economie/15963-inquietante-lethargie-du-marche-des-materiaux-deconstruction.html
http://www.nouvelleconstruire.com/2010-04/dossier-materiaux-de-construction.htm
http://www.algerie-dz.com/forums/archive/index.php/t-87009.html
3. ASOCIACIONES
APC Association Professionnelle Des Cimentiers
Prsident : M. M.CHABI (Prsident Directeur Gnral CIMENT DU MAROC)
1er vice prsident : M. J.M SCHMITZ (Administrateur Directeur Gnral LAFARGE Maroc)
2me vice prsident : M. D. DROUET (Prsident du Directoire HOLCIM MAROC)
Adresse : Centre Yourte 213, Bd la Rsistance N5
Casablanca
Tlphone : +212 (0) 22 29 59 61
Fax : +212 (0) 22 29 52 74
Email : apc@menara.ma
APIC
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