Anda di halaman 1dari 1423

ESTUDIO DE MERCADO DE MIEL DE ABEJAS Y

ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIN:
NICARAGUA Y HONDURAS

Elaborado para: Swisscontact Nicaragua

Noviembre de 2010

Managua, Nicaragua

TABLA
DE
PRESENTACIN ............................................................................................................................................
5
INTRODUCCIN ............................................................................................................................................
7
1.
OBJETIVOS DEL ESTUDIO................................................................................................................
9

1.1
GENERAL ...........................................................................................................................................
9

1.2
ESPECFICOS .....................................................................................................................................
9
2
ASPECTOS METODOLGICOS .......................................................................................................
10
3
GENERALIDADES DEL PRODUCTO ..............................................................................................
14

3.1
DEFINICIN ......................................................................................................................................
14

3.2

CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO .........................................................................................


14

3.3
CLASIFICACIN GENERAL ...........................................................................................................
16

3.4
CLASIFICACIN ARANCELARIA .................................................................................................
17

3.5
ESTNDARES MUNDIALES DE CALIDAD .................................................................................
18
4
HONDURAS...........................................................................................................................................
20

4.1
DESCRIPCIN DEL SECTOR APCOLA DE HONDURAS ..........................................................
20

4.1.1
PRODUCTORES .......................................................................................................................
24

4.1.2
COMERCIALIZADORES ..........................................................................................................
31

4.1.3
PROCESADORES .....................................................................................................................
32

4.1.4
EXPORTADORES .....................................................................................................................
33

4.1.5
PROVEEDORES DE SERVICIOS .............................................................................................
33

4.1.5.1
ENTIDADES GUBERNAMENTALES ..............................................................................................
33

4.1.5.2
ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES ........................................................................................
34

4.1.5.3
PROVEEDORES DE FINANCIAMIENTO ........................................................................................
37

4.1.6ANLISIS FODA DEL SECTOR APCOLA DE HONDURAS .................................................


38

4.2
ESTNDARES DE CALIDAD DE MIEL DE HONDURAS ...........................................................
40

4.3
EVOLUCIN DE LA DEMANDA Y CONSUMO APARENTE A NIVEL NACIONAL ...............
43

4.4
PREFERENCIAS DE CONSUMO EN HONDURAS .......................................................................
44

4.4.1CARACTERSTICAS DE LA MIEL OFERTADA EN SUPERMERCADOS ..............................


44

4.4.1.1
MARCAS .............................................................................................................................................
44

4.4.1.2
PRESENTACIONES ...........................................................................................................................
46

4.4.2PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR FINAL ........................................................................


48

4.5
MONITOREO DE PRECIOS EN SUPERMERCADOS ...................................................................

57

4.6
OPORTUNIDADES DE COMERCIALIZACIN A NIVEL NACIONAL ......................................
59

4.6.1ANLISIS DE LA COMPETENCIA ..........................................................................................


62

4.7
PRECIO DE VENTA DE MIEL EN HONDURAS ...........................................................................
64

4.8
ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIN .....................................................................................
66

4.8.1PLAN DE ACCIN PARA IMPLEMENTACIN DE LA ESTRATEGIA ..................................


68
5
NICARAGUA.........................................................................................................................................
71

5.1
DESCRIPCIN DEL SECTOR APCOLA NICARAGUA ...............................................................
71

5.1.1
PRODUCTORES .......................................................................................................................
73

5.1.2
TRANSFORMADORES .............................................................................................................
81

5.1.3
COMERCIALIZADORES ..........................................................................................................
83

5.1.4
PROVEEDORES DE SERVICIOS .............................................................................................
87

5.1.4.1
ENTIDADES GUBERNAMENTALES ..............................................................................................
87

5.1.4.2
ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES ........................................................................................
88

5.1.5ANLISIS FODA DEL SECTOR APCOLA DE NICARAGUA ................................................


91

5.2
ESTNDARES DE CALIDAD DE MIEL DE NICARAGUA..........................................................
93

5.3
COMPARACIN SECTOR APCOLA NICARAGUA Y HONDURAS .........................................
95

5.4
POTENCIALIDAD DE EXPORTACIN .........................................................................................
96

5.5 EVOLUCIN DE LA DEMANDA

99

5.6 PREFERENCIAS DE CONSUMO LOCAL

100

5.7 COMPARATIVO DE PRECIOS DE VENTA DE MIEL EN EL MERCADO LOCAL

5.8 OPORTUNIDADES COMERCIALES MERCADO LOCAL Y NACIONAL

102

103

CARACTERISTICAS DE LA DE LA DEMANDA IDENTIFICADA Y REQUISITOS DE

COMPRA ...............................................................................................................................................

105

5.8.1.1
HOTELES Y FARMACIAS ..............................................................................................................
105

5.8.1.2 WALMART CENTROAMRICA Y MXICO: SUPERMERCADOS PAL Y LA UNIN ..........


107

5.8.1.3
PRODUCTOS NATURISTAS: PROCESADORES Y COMERCIALIZADORES .........................
113

6MERCADOS META DE MIEL NICARAGENSE ........................................................................


115
6.1 MERCADO MUNDIAL DE MIEL DE ABEJAS ............................................................................
116
6.2
UNIN EUROPEA ..........................................................................................................................
118

6.2.1
ASPECTOS GENERALES .......................................................................................................
118
6.2.2
REQUISITOS GENERALES DE ACCESO A MERCADOS DE LA UNIN EUROPEA .......
119

6.2.2.1 BARRERAS ARANCELARIAS Y CUOTAS ...................................................................................


119

6.2.2.2 BARRERAS TCNICAS Y NO ARANCELARIAS.........................................................................


119

6.2.2.3
ALEMANIA .......................................................................................................................................
129

6.2.2.4
DINAMARCA ...................................................................................................................................
144

6.2.2.5
HOLANDA (PASES BAJOS) ..........................................................................................................
149

6.3
ESTADOS UNIDOS .........................................................................................................................
156
6.3.1
INFORMACIN GENERAL DEL PAS ..................................................................................
156
6.3.2BALANZA COMERCIAL DE MIEL NICARAGUA ESTADOS UNIDOS .............................

156
6.3.3
PRINCIPALES PASES COMPETIDORES ............................................................................
157
6.3.4
REQUISITOS DE ACCESO ....................................................................................................
158

6.3.4.1 BARRERAS ARANCELARIAS Y CUOTAS ...................................................................................


158

6.3.4.2 BARRERAS TCNICAS Y NO ARANCELARIAS.........................................................................


158

6.3.4.2.1Ley contra el Bioterrorismo ..........................................................................................................


159

6.3.4.2.2Normas de Etiquetado de alimentos ..............................................................................................


159

6.3.4.2.3
Embalaje .......................................................................................................................................
160

6.3.4.2.4Controles y Requisitos de Salud, Inocuidad e Higiene en los EEUU ............................................


162

6.3.4.2.5
Requisitos de Acceso ....................................................................................................................
163

6.3.4.2.6
Requisitos de Calidad ....................................................................................................................
164

6.3.4.2.7
Reglas Sanitarias ...........................................................................................................................
164

6.3.4.2.8Condiciones de Almacenamiento y Transporte .............................................................................


164

6.3.4.2.9Caractersticas y Condiciones del Producto ..................................................................................


165

6.3.5
DEMANDA ..............................................................................................................................
166
6.3.6
DIRECTORIO DE COMPRADORES ......................................................................................
168

6.3.6.1
PRECIOS ...........................................................................................................................................
173

6.4
CENTROAMRICA ........................................................................................................................
174
6.4.1
COSTA RICA ...........................................................................................................................
174

6.4.1.1 INFORMACIN GENERAL DEL PAS ..........................................................................................


174

6.4.1.2 BALANZA COMERCIAL DE MIEL NICARAGUA COSTA RICA ............................................


174

6.4.1.3
PRINCIPALES PASES COMPETIDORES .....................................................................................
175

6.4.1.4
REQUISITOS DE ACCESO ..............................................................................................................
175

6.4.1.5
DEMANDA .......................................................................................................................................
181

6.4.2
EL SALVADOR ........................................................................................................................
183

6.4.2.1
INFORMACIN GENERAL ............................................................................................................
183

6.4.2.2 BALANZA COMERCIAL DE MIEL NICARAGUA -EL SALVADOR .........................................


183

6.4.2.3
PRINCIPALES PASES COMPETIDORES .....................................................................................

184

6.4.2.4
REQUISITOS DE ACCESO ..............................................................................................................
184

6.4.2.5
DIRECTORIO DE IMPORTADORES ..............................................................................................
188

6.4.3
HONDURAS ............................................................................................................................
189

6.4.3.1
INFORMACIN GENERAL ............................................................................................................
189

6.4.3.2 BALANZA COMERCIAL DE MIEL NICARAGUA HONDURAS .............................................


189

6.4.3.3
PRINCIPALES PASES COMPETIDORES .....................................................................................
190

6.4.3.4
REQUISITOS DE ACCESO ..............................................................................................................
190

6.5 CLCULO DE PRECIOS DE EXPORTACIN DE MIEL DE NICARAGUA .............................


193
6.5.1 PRECIO DE EXPORTACIN NICARAGUA-HOLANDA .............................................................
193

6.5.2 PRECIO DE EXPORTACIN NICARAGUA-EEUU ......................................................................


197

6.5.3 PRECIO DE EXPORTACIN NICARAGUA-HONDURAS ..........................................................


199

6.6
ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIN ...................................................................................
204

6.6.1PLAN DE ACCIN PARA IMPLEMENTACIN DE LA ESTRATEGIA ................................


206
7
CONCLUSIONES ...............................................................................................................................
209

7.1
NICARAGUA ...................................................................................................................................
209

7.2
HONDURAS ....................................................................................................................................
211
8
RECOMENDACIONES ......................................................................................................................
213

11.1
NICARAGUA ..................................................................................................................................

213

11.2
HONDURAS....................................................................................................................................
216

11.3
ANEXO I: GUAS/CUESTRIONARIOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO .............................
218

11.3.1
CUESTIONARIO A PRODUCTORES DE MIEL .......................................................
218
11.3.2
CUESTIONARIO B EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE MIEL .......................
222
11.3.3
CUESTIONARIO C - EMPRESAS INTERNACIONALES COMERCIALIZADORAS DE
MIEL
225

11.3.4
CUESTIONARIO D-PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR .......................................
228
11.4
ANEXO II: GRUPOS ATENDIDOS POR SWISSCONTACT EN NICARAGUA....................
233
11.5
ANEXO III: NORMA HONDUREA DE MIEL NHN1 ...........................................................
235

11.6
ANEXO VI: CODEX NORMA PARA LA MIEL (REVISADA 1987 Y 2001) .........................
236
11.7
ANEXO V: GRUPOS ATENDIDOS POR SWISSCONTACT EN NICARAGUA ...................
237

PRESENTACIN

El presente documento comprende el informe final del Estudio de Mercado de Miel de

Abejas y Estrategias de Comercializacin (Honduras y Nicaragua), desarrollado en el


marco del proyecto Apoyo al Desarrollo de micro y pequeos productores rurales del
sector apcola de Nicaragua y Honduras (RG-M1130), ejecutado por la Fundacin Suiza de
Cooperacin para el Desarrollo Tcnico Swisscontact, con el financiamiento del

Banco Interamericano de Desarrollo BID, a travs del Fondo Multilateral de Inversiones


(FOMIN), Swisscontact y del Programa PYMERURAL, un programa de gobierno de
Nicaragua y Honduras, financiado por la Cooperacin Suiza en Amrica Central y
facilitado por Swisscontact.

El proyecto tiene incidencia en Nicaragua, con una cobertura de ocho (8) departamentos
(Len, Chinandega, Boaco, Matagalpa, Jinotega, Estel, Madriz y Nueva Segovia) y cuatro

(4) en Honduras (Santa Brbara, Corts, Atlntida y Coln). Para su implementacin, se


coordina estrechamente con instancias pblicas y privadas en ambos pases
Centroamericanos, tales como: Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), Comisin
Nacional Apicultores de Nicaragua y Secretaria de Agricultura y Ganadera (SAG) y la
Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras (ANAPIH) en Honduras, Universidades y
1

programas afines, en ambos casos .

Este proyecto comparte objetivos comunes con las instituciones que lo financian,
focalizados en: reducir la pobreza, impulsar mejores niveles de vida y facilitar acceso
comercial a los mercados regionales. De manera que sus intervenciones estn dirigidas a la
bsqueda de mejora de la competitividad de micro y pequeos productores rurales del
sector apcola de Nicaragua y Honduras, bajo un enfoque de cadena de valor.

En esta labor, se han identificado los principales obstculos del sector apcola en ambos
pases, con miras a solventarlos en un determinado perodo, resultando como aspecto
comn la necesidad de informacin de mercados, el desaprovechamiento de oportunidades
de negocios y la falta de estrategias de comercializacin adaptadas a la demanda y realidad
de los mercados actuales.

Para mitigar estos obstculos en particular, se est desarrollando el Estudio de Mercado


de Miel de Abejas y Elaboracin de Estrategias de Comercializacin (Nicaragua y
Honduras), como parte de un esfuerzo conjunto en pro de la actividad apcola de ambos
pases, que pretende proveer una herramienta informativa, que facilite el anlisis del estado
actual del sector, el conocimiento de los mecanismos y requisitos - de obligatorio
cumplimiento - para el acceso a mercados nacionales, como es el caso de Honduras e
internacionales, en el caso de Nicaragua; y, adicionalmente, brinde alternativas de
comercializacin local y externa de la miel, acorde a la realidad nacional, a la demanda de
los mercados e integre actores vinculados.

Fuente: Entrevista con funcionarios de Swisscontact Nicaragua.

Este documento se estructura de la siguiente manera :

La Introduccin, que permite contextualizar el alcance del estudio, la importancia del


sector apcola para Nicaragua y Honduras y los principales obstculos, as como las
limitantes encontradas en el desarrollo del Estudio.

El primer y segundo captulo define los objetivos planteados para el desarrollo de la


investigacin y la metodologa empleada para la recopilacin de informacin (primaria y
secundaria) y la elaboracin del mismo.

En el tercer captulo se centraliza el enfoque del estudio, especificando el producto (miel de


abejas), caractersticas, clasificacin arancelaria y estndares de calidad tanto mundiales,
como especficos en Nicaragua y Honduras.

El cuarto captulo analiza la situacin del sector apcola en Honduras, desde la


caracterizacin de la oferta nacional, la interrelacin con diferentes actores del mbito
nacional, para fines de desarrollo empresarial y/o comercializacin de la miel y, la demanda
especfica de los consumidores nacionales, insumos bsicos para la estrategia de
comercializacin nacional que se plantea en el captulo.

El captulo quinto, se centra en el comportamiento del sector apcola de Nicaragua, estado


actual, su relacin y sinergia con actores nacionales, la identificacin de la demanda de
ocho mercados potenciales de exportacin (El Salvador, Costa Rica, Honduras, Guatemala,
Alemania, Holanda, Dinamarca y Estados Unidos) y la estrategia de comercializacin
basada en los aspectos antes mencionados.

Las Estrategias de Comercializacin para cada uno de los pases incluye aspectos
vinculados a las caractersticas y condiciones de la demanda; segmentacin del mercado,
cadena de distribucin de los compradores, fijacin de precio de exportacin para el caso
de Nicaragua, y clculo de precio de venta nacional, para el caso de Honduras; anlisis de
la competencia; as como estrategias de promocin y publicidad.

El estudio contempla tambin un monitoreo de la evolucin de los precios internacionales


de miel de abejas, con el propsito de determinar factores que influyen en la fijacin y
comportamiento de stos.

Finalmente, el documento recopila un apartado de conclusiones y recomendaciones, donde


se presentan los hallazgos ms relevantes, y una serie acciones consideradas como claves de
xito en el tema de comercializacin de miel de abeja, que sirvan de gua para cambios o
desarrollo de nuevas actividades dentro del sector apcola de los mercados en estudio.

Contenido propuesto y aprobado por el Coordinador de la Consultora.

INTRODUCCIN

La apicultura es una actividad de vieja data. Algunos consideran que su origen se remonta
3

al antiguo Egipto . Hoy da, es una actividad que produce importantes beneficios a la
agricultura y el medio ambiente (recursos forestales), as mismo, constituye una actividad
econmica, generadora de empleos y recursos en muchos pases, sean estos productores
como Argentina, China, Estados Unidos, Mxico, Honduras y Nicaragua,
comercializadores o consumidores como Alemania, Japn, Canad, Reino Unido y Francia,
4

entre otros .

A nivel Centroamericano, segn datos de la Organizacin de las Naciones Unidas para la


Agricultura y la Alimentacin (FAO, por sus siglas en ingls) destacan Guatemala y El
Salvador, como pases productores y exportadores, donde se desarrollan planes y
actividades para el seguimiento y mejoramiento continuo del sector, que involucran a
actores gubernamentales y privados.

De manera especfica, Nicaragua y Honduras comparten el inters por la actividad apcola,


considerada de gran importancia en tres aspectos esenciales:

econmico, por ser una fuente de empleos y generacin de ingresos, nutricional, en cuanto
constituye un alimento y medicina natural popular

ambiental, por la accin polinizadora de cultivos y de especies vegetales de parte de las


abejas.

Son comunes tambin en ambos pases, las problemticas que enfrenta el sector apcola, en
aspectos tales como: falta de recursos financieros para inversiones y actividades
productivas; bajo rendimiento productivo por el uso de equipos e insumos inadecuados en
la produccin, manejo de enfermedades, extraccin y procesamiento; incumplimiento con
requisitos del mercado; y centralizacin de la comercializacin del producto por parte de
unas cuantas empresas o agrupaciones.

Otro problema comn y que constituye un factor exgeno para el sector apcola son las
afectaciones climticas, aspecto mismo que se solventa a travs de la trashumancia, la que

requiere de disponibilidad de recursos y son pocos los apicultores que cuentan con
capacidad para ello.

Asimismo, tanto en Nicaragua como en Honduras, existe poca iniciativa para generar valor
agregado a los productos de la colmena (envasado, desarrollo de marca, etiquetado, cdigo
de barra, licencia y registro sanitario), lo que limita a los apicultores la posibilidad de
incrementar su margen de ganancia y generar mayores ingresos para sus familias.

Fuente: Instituto Nicaragense de la Pequea y Mediana Empresa (INPYME). Diagnstico de las


necesidades de transferencia tecnolgica de las Mipyme Apcolas. 2005. Sitio Web:
http://www.inpyme.gob.ni/pdf/Agroindustria/apicola.pdf
Valoracin estadstica de la autora en base a datos estadsticos mundiales de Comtrade.

Fuente: Trminos de Referencia Consultora Elaboracin de Estudio de Mercado de Miel de Abejas y

Elaboracin de Estrategias de Comercializacin (Honduras y Nicaragua).

La comercializacin de miel de los pequeos apicultores se ha orientado a la venta local,


hacia centros de acopio e intermediarios que se encargan de dar valor agregado y
comercializar el producto, en el mercado nacional o de exportacin.

En Honduras, la apicultura est dirigida bsicamente al mercado nacional, debido a la


elevada demanda interna del producto y la escasa capacidad productiva para fines de
exportacin, aspectos que sumados, generan la necesidad de importar miel de otros pases.

En Nicaragua, por el contrario, la produccin nacional de miel es superior a la demanda


interna, siendo las exportaciones una alternativa viable que contribuye al crecimiento
econmico del pas.

Otro aspecto evidente en este pas es que pese a la existencia de una cantidad considerable
de apicultores y grupos de apicultores, las exportaciones de miel estn centralizadas en dos
grupos asociados (cooperativas o uniones de cooperativas) y dos empresas privadas, como
se detalla en el desarrollo del estudio.

Por otro lado, el estudio brinda informacin clave sobre mercados de inters, para
Nicaragua, se han determinado siete mercados potenciales de exportacin, incluyendo
Centroamrica, Estados Unidos y pases de la Unin Europea, mientras que para Honduras
la meta es el mercado interno.

El alcance del estudio est centrado en proveer la informacin de mercado requerida que les
permita a los apicultores nicaragenses y hondureos mejorar el acceso a sistemas de
informacin, tomar decisiones estratgicas sobre la comercializacin y disponer de un
eslabn investigativo que constituya una pauta a profundizar en el futuro y un documento
referencial para los apicultores de los pases en estudio.

Las limitantes encontradas en el desarrollo investigativo estn vinculados a aspectos


metodolgicos.

Finalmente, es preciso agradecer el constante apoyo de la Unidad Ejecutora del Proyecto en


Nicaragua, que ha permitido la conduccin de la investigacin bajo el enfoque ms ptimo
y ha facilitado informacin en el transcurso de la misma.

1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

GENERAL

Realizar Estudio de Mercado para la miel de abejas y la formulacin de Estrategias de


Comercializacin para Nicaragua y Honduras, el cual servir de referencia para los
pequeos empresarios apcolas, con el fin de incrementar la participacin
(posicionamiento), presencia y nivel de penetracin de la miel en el mercado salvadoreo,
costarricense, hondureo, alemn, estadounidense, dans, holands y guatemalteco, para el
6

caso de Nicaragua y el mercado nacional para el caso de Honduras .

1.2 ESPECFICOS

Recopilar la informacin existente previa a esta consultora sobre el rubro de miel en los
pases de Honduras y Nicaragua.

Caracterizar el estado actual del sector en los pases de Honduras y Nicaragua.

Investigar los mercados de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Alemania,


Holanda, Dinamarca y Estados Unidos, como mercados potenciales de exportacin del
sector apcola de Nicaragua.

Conocer el comportamiento del consumidor de miel en el mercado apcola hondureo.

Elaborar un directorio de compradores para cada mercado meta: Honduras Nacional y para
Nicaragua para los mercados de exportacin.

Definir estrategias de comercializacin para cada mercado meta.

Tomado de los Trminos de Referencia de la Consultora, publicados en el Sitio Web de SwissContact:


www.swisscontact.org.sv. Link Desarrollo Empresarial Pymes, enlace oportunidades de empleo .

2 ASPECTOS METODOLGICOS

Para el cumplimiento de los objetivos, la metodologa empleada implica la definicin del


universo del estudio en ambos pases, mecanismos de levantamiento de informacin
primaria con apicultores, enlaces y otras fuentes vinculadas; as como, el uso de
informacin proveniente de fuentes secundarias, aspectos que se detallan a continuacin:

Universo

Nicaragua

Productores:

En Nicaragua se contempl la utilizacin de una gua, cuyo universo consta de 28 grupos


de apicultores (cooperativas, asociaciones o grupos informales) y 7 PYMES (productores
independientes). Tomando en cuenta la cantidad de socios de los grupos, as como las
PYMES entrevistadas, se contabiliz un total de 607 apicultores (ver Tabla 16, seccin
5.2.1), que representa el 62% de los apicultores registrados en el censo de 2006.

Los productores entrevistados estn conformados por los grupos atendidos por
Swisscontact en su proyecto de apoyo al sector, el que abarca casi la totalidad de los
apicultores de las regiones donde se concentra la mayor produccin de miel del pas:

Zona Las Segovias


Zona Norte
Zona Occidente
Boaco

Adicionalmente, se contempl recolectar informacin relacionada al estudio en el


Departamento de Managua, donde se identificaron importantes volmenes de produccin y

donde se localizan importantes empresas productoras y acopiadoras de miel del pas,


encargadas a su vez, de la comercializacin del producto.

Actores claves:

Pese a que en Nicaragua el mercado nacional no se considera de trascendencia, se realiz


un sondeo con compradores nacionales potenciales, tomando como referencia empresas
consumidoras y comercializadoras de miel a nivel local.
El muestreo se distribuye de la siguiente manera:

Cuatro hoteles de prestigio en la capital: Intercontinental Metrocentro, Crowne Plaza,


Seminole y Las Mercedes.

Una farmacia (FarMex), por ser la nica que distribuye este tipo de productos en la
localidad

Supermercados de la cadena Wal Mart Mxico y Centroamrica (Formatos Pal y La


Unin), La Colonia, La Familia y Stop and Go.

10

Honduras

En Honduras se recopil informacin primaria con tres tipos de actores de la cadena de


miel:
Apicultores: para caracterizacin del sector

Consumidores: para determinacin de las caractersticas de la demanda.

Actores: para conocer la interrelacin en el eslabn de comercializacin

Productores:

El universo de productores se constituy en base a los grupos atendidos por Swisscontact


en cuatro regiones geogrficas de este pas:

Zona 1:
Francisco Morazn
Yoro
Olancho
Comayagua
Zona 2:
Choluteca
Valle
Paraso
La Paz
Zona 3:
Copn

Lempira
Ocotepeque
Intibuc
Zona 4:
Corts
Coln
Santa Brbara
Atlntida

Dentro del estudio se consider informacin proveniente de las organizaciones o grupos de


productores representativas del 65% (1,512 productores) del total de Apicultores del pas
Hondureo (2,322 productores). (Ver: Tablas 5 y 6 en la seccin 4.2.1).

11

Consumidores:

El tamao de esta muestra se determin a travs de la frmula estadstica aplicada para


poblaciones mayores de 100, 000 habitantes, como el caso de Honduras (8, 000,000 hab.) y
un margen de error de +/- 6, descrita de la siguiente manera:

Z x P x Q

n= _____________
n= 2 x 50 x 50
E
6

Donde:
n es el tamao de la muestra.

P y Q son las probabilidades con que se presenta el fenmeno. Tienen un valor


generalmente de 50.

Z es el nivel de confianza elegido, siempre se opera con Z = 2.


E margen de error permitido, en este caso +/- 6.

En este sentido, se realizaron 278 encuestas, de las que se descartaron aquellas en que
sealaron no consumir miel (por no gustarle o por padecimientos fisiolgicos, como
diabetes), siendo stas 34 personas, quedando el total de la muestra de 244 encuestas
vlidas.

Estas 244 encuestas a consumidores de miel se realizaron en supermercados, centros


comerciales y otros establecimientos en Tegucigalpa, San Pedro de Sula, Copn (Santa
Rosa), Siguatepeque y Gracias Lempira.

Actores claves:

Para la determinacin de la demanda nacional potencial y su caracterizacin, se


identificaron actores clave en el eslabn de comercializacin, seleccionndose 11 empresas
entre las marcas posicionadas en el mercado hondureo y del directorio del Consejo
Hondureo de la Empresa Privada (COHEP), entre ellas: empresas envasadores y
procesadores de miel, cooperativas, laboratorios, entre otros.

2.2 Levantamiento de informacin primaria

Para la recopilacin de informacin, se disearon guas de cuestionarios para aplicarse a


los diferentes actores que componen el sector en ambos pases. Estas guas o cuestionarios
se aplicaron a travs de entrevistas in situ a productores, proveedores de servicio,
organismos de apoyo, instituciones gubernamentales y comercializadores.

Adjuntas en Anexos.

12

Asimismo, se realizaron entrevistas directas, va telefnica y/o por correo electrnico, a


compradores identificados y seleccionados como potenciales, conforme a la capacidad
productiva nacional de ambos pases.

En Nicaragua como en Honduras, se visualizaron e investigaron oportunidades en el


mercado nacional, a fin de obtener un estimado de la demanda, tomando en cuenta aspectos
como volmenes de consumo, requisitos (presentacin y/o calidad) y polticas de
adquisicin de potenciales compradores nacionales, que constituyan un eslabn importante
en la Estrategia de Comercializacin.

2.3 Enlaces y Fuentes de Informacin

Para fortalecer la investigacin y con el propsito de obtener una visin del funcionamiento
del sector apcola desde la perspectiva institucional en cada pas, se identificaron actores
vinculados al sector apcola en los pases de inters (Nicaragua y Honduras), como
organismos de apoyo no gubernamentales e instituciones de gobierno, quienes fueron
entrevistados en base a una gua de consulta (Ver en Anexos). As mismo, se realizaron
enlaces, vnculos y contactos en los mercados destinos.

Adicionalmente, se hizo uso de Bases de Datos de Comercio Exterior Especializadas para


la obtencin de informacin clave, referente a precios, estadsticas de comercio, contactos
comerciales en los mercados metas y dems informacin sobre miel.

2.4 Recopilacin de informacin de fuentes secundarias

Primeramente, se realiz una revisin exhaustiva sobre el sector, partiendo de una serie de
estudios facilitados por el equipo tcnico de Swisscontact. En ese aspecto, se utiliz
informacin referente a la produccin de los pases (Nicaragua y Honduras), incluyendo
cantidad de colmenas por regin, rendimientos de produccin, tecnificacin y distribucin
geogrfica.

Adems, se consultaron otros estudios nacionales facilitados por instituciones


gubernamentales, ONGs, y otras instituciones vinculadas al sector apcola, que constituyen
documentos propios o informacin de dominio pblico.

13

3 GENERALIDADES DEL PRODUCTO

3.1 DEFINICIN

Se entiende por miel la sustancia dulce natural producida por abejas Apis mellifera a partir
del nctar de las plantas, de secreciones de partes vivas de stas o de excreciones de
insectos succionadores de plantas que quedan sobre partes vivas de las mismas y que las
abejas recogen, transforman y combinan con sustancias especficas propias, y depositan,
deshidratan, almacenan y dejan en el panal para que madure y aeje.

3.2 CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO

La miel est compuesta mayormente por agua, azucares, cidos orgnicos y minerales. El
azcar representa de 95 a 99% de la materia seca. La mayora de los azcares son simple
glucosa y fructuosa. El agua es el segundo elemento en importancia y se debe tener siempre
en consideracin que solo mieles con un contenido inferior a 18% de agua no tienen riesgo
de fermentarse.

Las caractersticas fsicas relevantes de la miel son las siguientes: Viscosidad

Densidad

Higroscopia (capacidad de absorber o ceder humedad al medio ambiente) Tensin


superficial

Propiedades Calorficas Color

Cristalizacin

La miel recin extrada es un lquido viscoso, siendo la viscosidad un parmetro tcnico de


gran importancia en su procesamiento, ya que reduce el flujo de sta durante la extraccin,
bombeo, reposo, filtrado, mezclado y embotellado.

La miel es un producto de carcter higroscpico que absorbe agua del medio ambiente, lo
que representa una ventaja en productos terminados, pero a su vez esto podra ser una
desventaja en el almacenamiento. A mayor humedad relativa, mayor ser la absorcin de
agua del ambiente de la miel.

La densidad de la miel es mayor que la del agua, a menor contenido de agua mayor la
densidad de la miel.

Fuente: Codex Norma para la Miel CODEX STAN 12-1981

Fuente: Centro de AgroNegocios, Honduras. Perfil de Mercado de la Miel de Abeja .

14

La baja tensin superficial la convierte en un excelente compuesto para productos


cosmticos. La tensin superficial vara con el origen de la miel, probablemente debido a su
carcter coloidal. La alta viscosidad y la baja tensin superficial son las responsables de las
caractersticas espumosas de la miel.

El color en la miel lquida vara desde clara como el agua hasta el color negro. ste varia
con el origen botnico, edad y condiciones de almacenamiento, pero la claridad o
transparencia dependen del polen superficial. Los colores menos comunes son amarillo
brillante, rojizo o verde.

El sabor tambin depende de las fuentes nectarferas. Por eso la miel de diferentes regiones
y de diferentes perodos de la afluencia de nctar, tiene variaciones de sabor y color.
Generalmente la miel ms oscura tiene un sabor ms fuerte.

10

La cristalizacin, que es el resultado de la formacin de cristales monohidratos de glucosa,


que varan en tamao y forma dependiendo de la calidad de la miel, es otro aspecto a
considerar en el mercadeo, no para propsitos de precio, pero s como un ndice de calidad.

La mayora de las mieles se cristalizan a temperaturas ambientes (la cristalizacin no ocurre


con temperaturas superiores a 25C y menores de 5C), tornando ms clara la miel debido a
la presencia de los cristales de glucosa, de color blanco.

La cristalizacin no es atractiva para el consumidor, en cuanto la asocian con


descomposicin de la miel, la perciben como adicin de agua o cuando libera el agua,
puede ocurrir fermentacin. Esta apreciacin obedece a la falta de conocimiento del
consumidor, lo cual puede ser subsanado a travs de una campaa publicitaria, que manifieste
las bondades y caractersticas que debe contener una miel de calidad.

En el aspecto nutricional, la miel constituye un dulce natural. Su componente nutritivo es


carbohidrato en su totalidad. La propiedad nutritiva ms importante consiste de azcares
simples, los que no necesitan ser digeridos, sino que se asimilan directamente por el cuerpo,
convirtindola en una fuente de energa rpida.

11

La miel se puede comer en su estado natural, usarse en cualquier mtodo de cocinar, para
endulzar bebidas, como ingrediente de medicinas populares (como ungento para heridas,
para controlar infecciones), para hacer bebidas alcohlicas como vino de miel y aguamiel,
como cosmtico (como champ, cremas para el cuerpo y la cara, labiales, jabones). En
12

algunas regiones de frica, la cerveza de miel es una bebida tradicional y popular.

Fuente: La Apicultura en Pequea Escala. Curtis Gentry elaborado para el Cuerpo de Paz. Manual 0025.
Diciembre, 1982.

Fuente: dem.

Fuente: La Apicultura en Pequea Escala. Op. Cit.

15

Adems de la miel, existen otros productos del colmenar que tambin juegan un importante
papel en el mantenimiento de la salud y la prevencin y tratamiento de gran nmero de
afecciones, constituyendo as alternativas de diversificacin de la produccin.

Entre los subproductos de la colmena se pueden mencionar: cera, polen, jalea real y
propleos.

CLASIFICACIN GENERAL

13

A. Por su origen botnico

Miel de flores: aquella obtenida principalmente de los nctares de las flores y se distinguen:

Mieles uniflorales o monoflorales.


Mieles multiflorales, poliflorales, mil flores o cien flores

Miel de mielada (o de mielato): se obteniene primordialmente a partir de secreciones de las


partes vivas de las plantas o de excreciones de insectos succionadores de plantas que se
encuentran sobre ellas.

B. Segn el procedimiento de cosecha

a) Miel escurrida: su obtencin es por escurrimiento de los panales desoperculados. b) Miel


prensada: es la obtenida por prensado de los panales sin larvas.

c)
Miel centrifugada: obtenida por centrifugacin de los panales desoperculados, sin
larvas.

C. Segn su Presentacin

Miel: la que se encuentra en estado lquido, cristalizado o una mezcla de ambas.

Miel en panales: es la almacenada por las abejas en celdas operculadas de panales nuevos,
construidos por ellas mismas que no contengan larvas y comercializada en panal entero o
secciones de tales panales.

Miel con trozos de panal: aquella que contiene uno o ms trozos de panales con miel,
exentos de larvas.

Miel cristalizada o granulada: tipo de miel que ha experimentado un proceso de


solidificacin como consecuencia de la cristalizacin de la glucosa que puede ser natural o
inducido.

Miel cremosa o cremada: tiene una estructura cristalina fina y que puede haber sido
sometida a un proceso fsico que le confiera esa estructura y que la haga fcil de untar.

13

Fuente: Comisin Nacional Apcola, Manual de Buenas Prcticas Agrcolas para la Produccin de Miel ,

Septiembre, 2004.

16

D. Segn su forma de produccin

a) Miel convencional: la obtenida por mtodos tradicionales de produccin.

b)
Miel ecolgica: la procedente de apiarios certificados como amigables con el medio
ambiente.

c)
Miel orgnica: la que en toda su fase de produccin y procesamiento cumplen los
requisitos de certificacin orgnica.

E. Segn su destino

Miel para consumo directo


Miel para utilizacin en la industria (miel para uso industrial)

3.4 CLASIFICACIN ARANCELARIA

La descripcin o cdigo arancelario es la estructura numrica asignada para la clasificacin


de las mercancas, utilizada universalmente con fines de facilitar la identificacin de stas
en el comercio internacional.

Cabe sealar que la clasificacin universal de productos para cdigos arancelarios, abarca
una especificidad mxima de seis dgitos. Las descripciones ms especficas (hasta diez
dgitos) se asignan a nivel de cada pas.

La miel de abejas est clasificada de la siguiente manera:

TABLA 1: CLASIFICACIN ARANCELARIA DE LA MIEL

Partida

Descripcin

Arancelaria

040900

Miel natural

Fuente: Sistema Arancelario Centroamericano, 2010.

17

3.5 ESTNDARES MUNDIALES DE CALIDAD

Los estndares presentados a continuacin, sirven como referencia y son utilizados a nivel
mundial para el comercio de la miel y su envasado (a granel y reenvasado para la venta al
por menor). Sin embargo, es preciso, sealar que aparte de stos, cada comprador puede
establecer sus propios criterios o parmetros de calidad, al momento de la compra.

Los estndares de calidad de la miel de abeja, mundialmente, se rigen por lo establecido en


el Codex Alimentarius, en el que se establecen estndares vlidos y reconocidos por los
pases (FAO, 1995, Rev. 2001), mismos que estn en constante revisin por parte de la
Comisin Internacional de la Miel (IHC, por sus siglas en ingls).

A continuacin se sealan algunos aspectos relevantes sobre calidad sealados en el Codex


14

Alimentarius :

La miel vendida como tal no deber contener ningn ingrediente adicional, incluidos los
aditivos alimentarios, ni tampoco adicin alguna que no sea miel.

La miel no deber contener ninguna materia, sabor, aroma o mancha objetables que hayan
sido absorbidas en materias extraas durante su procesamiento y almacenamiento.
La miel no deber haber comenzado a fermentar o producir efervescencia.

No se podr extraer polen ni ningn constituyente particular de la miel excepto cuando sea
imposible evitarlo para garantizar la ausencia de materias extraas, inorgnicas u orgnicas.

No deber calentarse la miel en medida tal que se modifique su composicin esencial y/o se
menoscabe su calidad.

No se debern utilizar tratamientos qumicos o bioqumicos para influir en la cristalizacin


de la miel.

Contenido de humedad
Mieles no indicadas a continuacin - no ms del 20%
Miel de brezo (Calluna) - no ms del 23%

Contenido de azcares
Contenido de fructosa y glucosa (suma de ambas)

a) Mieles no enumeradas a continuacin


no
menos
de
60

g/100g

b) Miel de mielada, mezclas de miel de mielada con


no
menos
de

45
miel de flores
g/100g

14

Fuente: Codex Alimentarius CODEX STAN 12-1981, Rev. 2001.

18

Contenido de sacarosa

Mieles no enumeradas a continuacin: no ms de 5 g/100g

Alfalfa (Medicago sativa), Citrus spp., Falsa acacia (Robinia pseudoacacia), Madreselva
francesa (Hedysarum), Menzies Banksia (Banksia menziesii), Red Gum (Eucalyptus
camaldulensis), Leatherwood (Eucryphia lucida), Eucryphia milligani: no ms de 10
g/100g

Espliego (Lavandula spp.), borraja (Borago officinalis): no ms de 15g/100g

Contenido de slidos insolubles en agua


Mieles distintas de la miel prensada: no ms de 0.1 g/100g
Miel prensada: no ms de 0.5g/100g.

e) Acidez
40 miliequivalentes de cido por 1000 gramos como mximo

Actividad de la diastasa
- 3 como mnimo

Contenido de hidroximetilfurfural
- 80mg/kg como mximo.

Para mayor informacin, ver en Anexos: Codex Norma para miel CODEX STAN 121981, Rev. 2001.

19

HONDURAS

4.1 DESCRIPCIN DEL SECTOR APCOLA DE HONDURAS

Hasta inicios de los aos ochenta, la apicultura fue uno de los rubros ms importantes para
Honduras. Segn datos del Centro de Comercio Internacional (CCI) (1986), el pas export
ms de 800,000 kg de miel al ao en el perodo 1979-1984, destinndose principalmente al
mercado europeo y estadounidense.

Con la llegada de la abeja africanizada al pas en 1985, se produjo una reduccin de


produccin, debido al desconocimiento de manejo y biologa de la abeja africanizada, lo
que ocasion abandono y quema de apiarios de parte de apicultores, surgimiento de una
15

demanda insatisfecha y precios atractivos en el mercado nacional .

La demanda nacional insatisfecha de miel de abejas, result en un aumento en las


importaciones de este producto. En el ao 2009, el pas import, en su mayora de
Guatemala, un total de 149,714 Kg., con un valor de US$331,717 dlares, equivalentes a
6,266.00 miles de Lempiras, aproximadamente (ver Tablas 5 y 6, en la Seccin 4.2).

En la actualidad, el sector apcola hondureo forma parte de los polos productivos de ese
pas, con atencin de las polticas de promocin que aplica la Secretara de Agricultura y
Ganadera (SAG), en conjunto con la Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras (en
adelante ANAPIH).

La apicultura en Honduras constituye una actividad tradicional orientada, primordialmente,


a satisfacer el consumo nacional de miel, y en mnima cantidad destinada a la exportacin,
como efecto de la tendencia de un nmero reducido de colmenas por productor, sumado a la
16

poca produccin y alto nivel de consumo nacional .

La totalidad de la miel que se produce en Honduras es bajo la lnea de produccin


convencional. Pese a que existe un mnimo nmero de productores que producen de manera
orgnica, stos no cuentan con la debida certificacin.

Adems de miel, en el pas se producen otros subproductos derivados de la apicultura, en


17

menor escala, tales como: cera, polen y propleos, entre otros .

En trminos de calidad y sanidad, las Buenas Prcticas Apcolas son conocidas por la mitad
de los apicultores de Honduras, aunque en la prctica, un 90% de apicultores,

Fuente: Zamorano. Carrera de Agroindustria. Estudio de la calidad de la miel de abeja Apis mellifera L.
comercializada en Tegucigalpa, Honduras. Abril, 2002.

Fuente: Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras, Actualizacin del Plan Estratgico 2010-2021 ,

Febrero 2010.

Fuente: Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura. IICA, Manual de apicultura bsica
para Honduras, Tegucigalpa, 2009.

20

18

aproximadamente y segn encuesta de ANAPIH , aplica algunas de las BPA sin saberlo:
no alimentan con colorantes, no aplican combustibles en el ahumador, no aplican herbicidas
en el apiario.

En este sentido, un factor que hoy da est afectando la poblacin apcola en algunos
distritos, diezmando la produccin nacional, ha sido la situacin sanitaria, que se ha visto
agravada en los ltimos meses por la aparicin de una enfermedad desconocida,
19

sospechndose de nosemosis , y en espera de confirmacin tras anlisis realizados, de


20

los cuales los productores no han recibido respuesta oficial .

Existe un mercado informal para la comercializacin de miel en Honduras, en el que no se


exigen pruebas de laboratorio o certificaciones. Sin embargo, para comercializar en
supermercados bajo una marca, es preciso cumplir con una serie de requisitos sanitarios,
comerciales y de etiquetado, que garanticen y visibilicen la sanidad del producto
alimenticio, debiendo contar con una etiqueta que incluya cdigo de barra, licencia y
registro sanitario, como mnimo. Estos registros, con excepcin del cdigo de barras, son
otorgados por la Secretara de Salud.

En relacin a la estructuracin y conformacin del sector apcola hondureo, ste se integra


21

por los siguientes actores :


Productores individuales/Asociaciones de productores
Procesadores
Comercializadores
Proveedores de servicios
Entidades gubernamentales

Entidades no gubernamentales

Servicios financieros

Fuente: Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras. Actualizacin del Plan Estratgico 2010-2021 ,
Febrero 2010.

El microsporidio Nosema apis (Zander), es un protozoo parsito exclusivo de las clulas epiteliales del
ventrculo de las abejas adultas y la enfermedad se presenta en todo el mundo (15). La infeccin se produce
por la ingestin de esporas en el alimento (5, 13), por la trofalaxis (19) o quizs despus de la limpieza de los
pelos del cuerpo Fuente: Organizacin Mundial de Sanidad Animal (OIE) Manual de la OIE sobre
animales terrestres 2004.

Fuente: Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras. Op. Cit.


Estos actores se abordan en mayor detalle de las Secciones de la 4.1.1 a 4.1.4.

21

Productivo

Esl
ab
n

De manera grfica, el sector se visualiza de la siguiente manera:

IMAGEN 1: CADENA APCOLA DE HONDURAS (ACTORES)

PRODUCTORES
Procesador

ORGANIZACIONES

Esl
ab
n

DE PRODUCTORES
PROVEEDORES DE

INDIVIDUALES
Comercial

Esl
ab
n

SERVICIO:

Mercado

Esl
ab
n
ASISTENCIA, INSUMOS Y

PRODUCTORES
FINANCIAMIENTO

LABORATORIOS

MERCADO LOCAL

PR
OC
ESA
DO
RES
:

FARMACEUTICOS

EN
VAS
AD
OR
ES/
EXP
OR
TA
DO
RES

IMP
OR
TA
DO
RES
CO
ME
RCI
ALI
ZA
DO
RES

FARMACIAS

SUPERMERCADOS

PULPERIAS

Fuente: Elaboracin propia.

NA
CI
ON
AL:
INT
ER
NA
CIO
NA
L:

CO
NS
UM
ID
OR
ES
CO
MP
RA
DO
RES

Los siguientes apartados (4.2.1 a 4.2.4) pretenden caracterizar estos actores del
sector:

Productores

Los conforman los 2,322 apicultores existentes en el pas (ver Tabla 2, Seccin
4.1.1), sean stos individuales o asociados. Cabe aclarar que en este eslabn se
encuentran algunos comercializadores que son a su vez productores. Entre los
principales se pueden mencionar: COAPIHL y APISLILIAN.

Comercializadores/ envasadores del mercado local


En muchos casos son productores y acopiadores de la produccin de otros

apicultores. Cuentan con sus propios medios para procesamiento (envasado, etc.)
de la miel, la que comercializan en el mercado nacional. Los principales

22

comercializadores a nivel nacional son: ZAMORANO, COAPIHL, APISLILIAN, y


LAS ABEJITAS DORADAS.

Procesadores

En este eslabn destacan los laboratorios farmacuticos, que se encargan de transformar


el producto (miel) a travs de la industrializacin, para elaboracin de productos
farmacuticos naturales. Se identifican los siguientes:

MAPECA

Laboratorio Finlay

d) Exportadores

Hanfa Inversiones de R.L.: acopiador y exportador

e) Importadores

Las Abejitas Doradas

Proveedores de servicio

Se clasifican en: Entidades gubernamentales, entidades no gubernamentales,


proveedores de materiales, equipos e insumos (a productores y empresa privada) y

proveedores de servicios financieros:


Entidades gubernamentales

Instituto Nacional de Formacin Profesional (INFOP)


Secretara de Agricultura y Ganadera de Honduras (SAG)

Entidades no gubernamentales

Swisscontact (Proyecto Apicultura - financiado por la Fundacin Argidus y Proyecto


Apcola Swisscontact-BID)

Pastoral Social CARITAS Arquidiocesana


Care Internacional
El Zamorano
Visin Mundial

Federacin de Organizaciones No Gubernamentales de Honduras (FOPRIDEH)

ADECO
PILARH
Samaritan Purse
Cooperacin Italiana CIPS

Servicios financieros
Visin Mundial

Red Cajas de Herramienta Mipyme Honduras


Cooperativa Egda
BANCAFE
Cooperativa Sagrada Familia

FONADERS
Sumaritans Purse
PILARH
HEIFER INTERNACIONAL HONDURAS (zona 3.1)

23

Pastoral social CARITAS Arquidiocesana


COAPIHL
ANAPIH
Mancomunidad de Municipios de Atlntida (MAMUCA)

PRODUCTORES

En el perodo 2009-2010, se contabilizaron 2,322 apicultores con 35,592 colmenas,


distribuidos en 16 departamentos: Yoro, Comayagua, Francisco Morazn, Olancho, El
Paraso, Choluteca, Valle, La Paz, Intibuc, Lempira, Copn, Ocotepeque, Atlntida, Coln,
Santa Brbara y Corts.

Por otro lado, las zonas II Y III concentran el mayor nmero de apicultores, con 37.68% y
30.06% de participacin, respectivamente, como se observa en la siguiente tabla. Sin
embargo, la presencia institucional, actores parte del sector, es mayor en la zona I, seguido
de la zona II.

As mismo, es evidente la participacin mayoritaria del sexo masculino (75% hombres y


25% mujeres) en la base productiva de la cadena apcola del pas.

TABLA 2: NMERO DE APICULTORES Y GNERO HONDURAS

No. de

Gnero

Zona

Departamento
Apicultores

Porcentaje
H
M
Instituciones*

Comayagua
170

118
51
1

Yoro
108

78
30
0

Francisco
149

112
26
11

Morazn

24.8%

Olancho
149

118
28
3

576

426
135
15

Subtotal Z.I.

El Paraso
192

170
22
0

II

Choluteca
234
37.68%
163
62
9

Valle
202

137
60
5

La Paz
247

195
52
0

875

665
196
14

Subtotal Z.II.

Intibuc
368

186
182
0

III

Lempira
121
30.06%
91
29
1

Ocotepeque
90

82
7
1

Copn
119

114
5
0

Subtotal Z.III.
698

473
223
2

Corts
10

7
1
2

IV

Coln
62
7.45%
53
9
0

Santa Brbara
83

74
8

Atlntida
18

18
0
0

Subtotal Z.IV.
173

152
18
3

TOTAL
2,322
100.00%
1,716
572
34

Nota: *Se contabilizan aquellas instituciones que apoyan al sector apcola.


Fuente: Swisscontact Honduras

24

IMAGEN 2: DISTRIBUCIN DE POBLACIN DE COLMENAS EN HONDURAS

La mayor concentracin de colmenas en el pas se encuentra en el departamento de


Choluteca (10,001 a 20,000 colmenas) -zona II-; seguido por Valle - zona II- (4,001 a
10,000 colmenas); El Paraso -zona II- y Yoro -zona I- (2,001 a 3,000 colmenas);
Comayagua -zona I-, Ocotepeque -zona III- y La Paz -zona II- (1,001 a 2,000 colmenas).
En el resto del pas se identificaron hasta 1,000 colmenas mximo, por departamento (ver
Imagen 2).

Los apicultores poseen una reducida cantidad de colmenas, siendo el promedio


aproximadamente 23 colmenas por unidad productiva, segn cifras investigadas por
Swisscontact y el IICA, en el ao 2008.

22

En los ltimos aos los apicultores hondureos han pasado por una temporada de
descapitalizacin, vindose forzados a vender algunas de sus colmenas para hacer frente a
los gastos de la explotacin o para aumentar sus ingresos.

23

Fuente: Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura. IICA, Manual de apicultura bsica
para Honduras. Op. Cit.

Fuente: Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras, Actualizacin del Plan Estratgico 2010-2021 ,

Febrero 2010.

25

TABLA 3: CANTIDAD DE APICULTORES DE LA MUESTRA,


POR ZONA GEOGRFICA

Nombre de la

Cantidad de

No.

Cooperativa/ Grupo

Zona

Departamento

Municipio

Socios

APISLILIAN

Zona 1

Francisco Morazn

San Lucas
2

APROMIELE

Zona 1

Francisco Morazn

Lepaterique
9

APICAN

Zona 1

Francisco Morazn

San Juan de Las Flores


10

ABEC Abejitas de la

Zona 1

Crucita

Francisco Morazn

San Buena Ventura


9

Orfilia Padilla

Zona 1

Francisco Morazn

MDC Aldea Monte

Redondo
1

Empresa Campesina

Zona 1

Nuevo Milenio

Francisco Morazn

Sabanagrande
6

COAPIHL

Zona 1

Comayagua

Siguatepeque
115

Independiente (Omar

Zona 1

Argueta)

Comayagua

Santiago Puringla
1

AHPROCAFE

Zona 1

Comayagua

Comayagua
35

Sub Total Zona 1

188

El Paraso, Choluteca,

10

Zona 2

Valle y La Paz

957

Sub Total Zona 2

957

COPRAPILCOL (El

11

Colmenar)

Zona 3

Ocotepeque

San Marcos
39

12

COPAEBOL

Zona 3

Lempira

Lapaera
72

13

APROMIEL

Zona 3

Intibuc

Yamaranguila
18

14

ALIDECOL

Zona 3

Copan

Cucuyagua
4

Independiente (Ovideo

15

Antonio Paz

Zona 3

Copn

Corqun,
2

Independiente (Selin

16
Javier Rojas)

Zona 3

Copan

Cucuyagua

17

APICOR

Zona 3

Copan

Cucuyagua
26

18

ENSEMOL

Zona 3

Lempira

Talgua
35

Sub Total Zona 3

197

Corts, Coln, Santa

Corts, Coln, Santa

19

Zona 4 **

Zona 4

Brbara y Atlntida

Brbara y Atlntida
170

Sub Total Zona 4

170

TOTAL APICULTORES

1,512

Fuente: Elaboracin propia a travs de levantamiento de informacin primaria.

Del total de apicultores, este estudio consider una muestra de las cuatro zonas atendidas por los
proyectos que ejecuta Swisscontact, abarcando un total de 1,512 apicultores, a travs de la
representacin de la Cooperativa que los aglutina, tal como se muestra en la Tabla 3, equivalentes
al 66% de los apicultores atendidos por el proyecto.

26

El grado de asociatividad (propensin a trabajar en grupo) de los apicultores en Honduras


es de 76.64 %, de acuerdo a datos del inventario nacional de apicultores de dicho pas del
ao 2010.

24

Entre las asociaciones u organizaciones de productores identificadas en Honduras se


25

encuentran las siguientes :


Cooperativa Agropecuaria Apcola Pionera de Honduras Limitada (COAPIHL).
Cooperativa de Produccin Apcola El Colmenar Limitada (COPRAPILCOL)
Cooperativa Mixta de Apicultores de Choluteca (COAPICH)
Cooperativa Apcola del Bosque Limitada (COPAEBOL)
Asociacin de Productores Apcolas de Olancho (APAO)
APISLILIAN
Asociacin de Productores de Corquin, Copn (APICOR)
Grupo de Apicultores de Pea Blanca Cortes.
Captulo de ANAPIH El Paraso
Empresa Apcola de Valle (EAPIV)
Asociacin Regional de Apicultores de Oriente (ARAO)
Asociacin de Apicultores del Valle de Sensenti (AAVAS)
Asociacin Campesina de Apicultores de Canterranos (APICAN)
Abejitas de la Crucita (ABEC)
Empresa Campesina Nuevo Milenio
Asociacin de Productores de Miel de Lepaterique (APROMIELE)
Asociacin de Productores de Miel (APROMIEL)
Alimentos Derivados de la Colmena (ALIDECOL)

Empresa de Servicios Mltiples de Occidente Limitada (ENSEMOL)

26

Cabe sealar que las primeras diez cooperativas, grupos, empresas y asociaciones antes
mencionadas, conforman la Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras (ANAPIH),
organizacin de apicultores que brinda servicios empresariales y productivos para impulsar
el desarrollo de la apicultura de manera competitiva en Honduras, promoviendo asimismo
la comercializacin, la investigacin y la transferencia de tecnologa.

27

De manera especfica, su accionar se centra en las siguientes actividades :

Coordina y supervisa la asistencia tcnica en 16 Departamentos del pas, a travs de


tcnicos y para tcnicos apcolas, facilitados con recursos de Swisscontact, se tiene la
presencia de un tcnico especializado por cada 4 Departamentos.

Coordina eventos de capacitacin es realizada a travs de invitacin a productores


individuales y grupos organizados de las zonas productivas: Aplicacin Norma NHN-1de
Miel, Buenas Prcticas de Manufactura y Buenas Prcticas Apcolas, Norma ISO 1900 y
HACCP a 25 Evaluadores e Implementadores.

Fuente: Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras, Actualizacin del Plan Estratgico 2010-2021 ,

Febrero 2010.
Fuente: IICA, Manual de apicultura bsica para Honduras , Tegucigalpa, 2009.

Fuente: Swisscontact.

Nota: Estas actividades desempeadas por ANAPIH son realizadas con el apoyo financiero de Swisscontact.

27

Implementacin del Plan Nacional Sanitario y Sistema Nacional de Calidad.

Tiene presencia a nivel nacional, excepto Islas de la Baha y Gracias a Dios.

TABLA 4: CANTIDAD DE COLMENAS, RENDIMIENTO PROMEDIO Y PRODUCCION TOTAL


ANUAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES SUJETOS DE ENTREVISTA

Nombre de la

Rendimiento
Produccin

Cooperativa/

No. de
Promedio
Total Anual

No.

Grupo

Zona

Departamento

Municipio
# Socios
Colmenas
(Kg/colmena)
(Kg.)

APISLILIAN

ZONA 1

Francisco Morazn

San Lucas

2
100
23
2,300

APROMIELE

ZONA 1

Francisco Morazn

Lepaterique
9
60
20
1,200

San Juan de Las

APICAN

ZONA 1

Francisco Morazn

Flores
10
300
40
12,000

ABEC Abejitas de

San Buena

la Crucita

ZONA 1

Francisco Morazn

Ventura
9
9
22
198

Orfilia Padilla

ZONA 1

Francisco Morazn

MDC Aldea

Monte Redondo
1
30
10
600

Empresa Campesina

Nuevo Milenio

ZONA 1

Francisco Morazn

Sabanagrande
6
10
17
170

COAPIHL

Zona 1

Comayagua

Siguatepeque
115
3,500
ND**
ND**

Independiente

(Omar Argueta)

Zona 1

Comayagua

Santiago Puringla
1
100
28
2800

AHPROCAFE

Zona 1

Comayagua

Comayagua
35
500
4
2000

El Paraso,

Choluteca, Valle y

10

Zona 2

La Paz

957
ND**
ND**
ND**

COPRAPILCOL

11

(El Colmenar)

Zona 3

Ocotepeque

San Marcos
39
620
20
21,000

12

COPAEBOL

Zona 3

Lempira

Lapaera
72
913
10
950

13

APROMIEL

Zona 3

Intibuc

Yamaranguila
18
22
15
330

14

ALIDECOL

Zona 3

Copan

Cucuyagua
4
120
27
2,750

Independiente

(Ovideo Antonio

15

Paz

Zona 3

Copn

Corqun,
2
58
20
1,160

Independiente

16

(Selin Javier Rojas)

Zona 3

Copan

Cucuyagua
1
5
20
100

17

APICOR

Zona 3

Copan

Cucuyagua
26
650
20.7
13,500

18

ENSEMOL

Zona 3

Lempira

Talgua
35
340
14.1
4,800

19

Zona 4 **

Zona 4
Corts, Coln, Santa Brbara y Atlntida
170
1,454
13.55
20,201

Fuente: Elaboracin propia a travs de levantamiento de informacin primaria.

** ND = no disponible. El administrador de la Cooperativa entrevistado no maneja esta informacin.

28

28

El rendimiento promedio de produccin de miel es de aproximadamente 20 a 23 kg/colmena/ao.


Sin embargo, en la Tabla anterior se observa que de la muestra abordada, hay productores que logran
un rendimiento de hasta 40 kg/colmena/ao (APICAN), mientras que otros productores presentan
rendimientos menores al promedio (ver Tabla 4).

TABLA 5: PRODUCCION ACTUAL Y PROYECTADA DE LAS ORGANIZACIONES DE


PRODUCTORES SUJETOS DE ENTREVISTA

Produccin

Produccin

actual

proyectada

Nombre de la Cooperativa/

anual en

en Kg

No.

Grupo

Zona
Departamento
Kg

2011

APISLILIAN

Zona 1
Francisco Morazn
2,300

18,000

APROMIELE

Zona 1
Francisco Morazn
1,200

1,560

APICAN

Zona 1
Francisco Morazn
12,000

27,000

ABEC Abejitas de la Crucita

Zona 1
Francisco Morazn
198

270

ANAPIH (Orfilia Padilla)

Zona 1
Francisco Morazn
600

1200

Empresa Campesina Nuevo

Milenio

Zona 1
Francisco Morazn
170

300

COAPIHL

Zona 1
Comayagua
ND*

ND*

AHPROCAFE

Zona 1
Comayagua
2,000

5,000

Sub Total Zona I


18,468

53,330

El Paraso,

Choluteca, Valle y La

10

Zona 2

Zona 2
Paz
ND*

ND*

Sub Total Zona II


ND

ND

COPRAPILCOL (El

11

Colmenar)

Zona 3
Ocotepeque
21,000

30,000

12

COPAEBOL

Zona 3
Lempira
950

7,525

13

APROMIEL

Zona 3
Intibuc
330

400

14

ALIDECOL

Zona 3
Copan
2,750

4,125

Independiente

15

(Ovideo Antonio Paz

Zona 3
Copn
1,160

3,000

Independiente

16

(Selin Javier Rojas)

Zona 3
Copan
100

900

17

APICOR

Zona 3
Copan
13,500

18,000

18

ENSEMOL

Zona 3
Lempira
4,800

7,000

Sub Total Zona 3


44,590

70,950

Corts, Coln, Santa

19

Zona 4 **

Zona 4
Brbara y Atlntida

ND

Sub Total Zona 4


20,201

Total
86, 059

127,480

Fuente: Elaboracin propia a travs de levantamiento de informacin primaria.

* ND = no disponible. El administrador de la Cooperativa entrevistado no maneja esta informacin.

28

Fuente: Plan Estratgico ANAPIH 2010, con cifras de Pyme Rural, Tegucigalpa.

29

La Tabla 5 presenta el nmero de colmenas pertenecientes a las cooperativas y sus


asociados, as como la produccin anual y la produccin proyectada para el ao 2011, de
acuerdo a la informacin brindada por los productores/cooperativas entrevistados.

Como se observa, la produccin actual de las zonas abordadas es de 86,059 kilogramos


anualmente. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que no se dispone de la produccin de
las Zonas 2, as como de la produccin de la cooperativa COAPIHL, ubicada en la Zona 1.

Por otro lado, es preciso notar que, a nivel nacional, el volumen de produccin del total los
29

apicultores es 271,184 kilogramos , donde el aporte productivo de las zonas en estudio es


de 32%.

De acuerdo a los productores/cooperativas entrevistadas, sus proyecciones de produccin


esperadas a un ao, en las zonas donde se ubican, es de 127,480 kilogramos.
Adicionalmente, el nmero de apicultores est creciendo de forma acelerada debido a las
condiciones favorables de mercado existentes y el impacto positivo de la asistencia tcnica
en el campo.

29

Fuente: Equipo Tcnico Swisscontact Honduras.

30

COMERCIALIZADORES

Debido a la poca actividad de exportacin de miel de abejas en Honduras, la cadena


comercial de dicho producto es fundamentalmente interna (ver Imagen 3).

Entre las principales comercializadoras se encuentran:

Cooperativa Agropecuaria Apcola Pionera de Honduras Limitada, COAPIHL


(Siguatepeque)

Empresa cooperativa de produccin y comercializacin de productos y servicios apcolas.


Cuenta con alrededor de 100 socios y posee un taller para la elaboracin de materiales e
implementos apcolas, entre ellos: cajas, fondos, tapaderas, trampas de polen, tapaderas de
transporte, guantes, velos, overoles, marcos, etc.

30

Los socios de esta cooperativa gozan de los siguientes beneficios:

capitacin apcola gratuita.


asistencia tcnica.

promocin y comercializacin de los productos cosechados por el socio, como ser miel,
cera, polen, jalea real, colmenas, etc.

crditos y prstamos para sus proyectos apcola.


precios especiales de materiales, implementos, medicina apcola, etc.
Prstamos sin intereses mediante organismos de apoyo.
reparticin de excedentes de acuerdo a su haber social.

y otros beneficios para ayudar a mejorar sus proyectos apcolas e incrementar sus ingresos.

APISLILIAN (Tegucigalpa): Empresa productora de miel, acopiadora, envasadora y


comercializadora.

APEX: comercializadora
El Zamorano: comercializador
Abejita Dorada: acopiador, envasador y comercializador
Hanfa Inversiones de R.L.: acopiador y exportador

30

Fuente: COAPIHL http://coapihlapicultura.blogspot.com/

31

PROCESADORES

Son los que realizan algn tipo de transformacin. En Honduras destacan tres laboratorios
nacionales MAPECA, Laboratorio Finlay, y Laboratorio Vida Natural (AVENAVIN),
quienes compran miel, como materia prima para la elaboracin de medicinas; y
posteriormente la comercializan al consumidor final.

En relacin a los canales de distribucin de estos ltimos actores, no todos los productores
distribuyen, y los que lo hacen, como es el caso de acopiadores, procesadores y
comercializadores, cuentan con una marca propia, as como laboratorios, que desarrollan
productos con distinto valor agregado (medicinal) igualmente con marca propia, se enfocan
en los supermercados y farmacias de las grandes ciudades.

La cadena de precios vara segn el canal utilizado y los respectivos mrgenes que asignan:

Productor a mayorista (puede ser cooperativa o intermediario privado envasador): 70/75


Lempiras por botella. El margen de utilidad depende de la eficiencia del productor y de los
riesgos asociados a la produccin.

Envasador a supermercados: 80/85 Lempiras por (botella). Es notoria una mayor dispersin
en la agregacin de valor, ya que pueden emplearse distintos envases, etiquetas. El margen
de utilidad (30% o menos) tiende a disminuir, pero tambin se eliminan los riesgos
productivos.

31

De manera grfica, la cadena de comercializacin se muestra de la siguiente manera:

IMAGEN 3: CADENA DE COMERCIALIZACIN DE MIEL DE ABEJAS EN


HONDURAS

Fuente: Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras.

31

Fuente: Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras, Actualizacin del Plan Estratgico 2010-2021 , Febrero

2010.

32

EXPORTADORES

A pesar de que la casi totalidad de la miel producida en Honduras se destina al


autoconsumo, en la cadena figuran algunos exportadores que comercializan el producto en
32

mercados internacionales, principalmente hacia Estados Unidos .

El principal exportador identificado:


Hanfa Inversiones S. De R. L.

Gerente General / General Manager: Marvin Handal 10 calle, 2da. Ave., S.E., Bo. Medina,
Plaza Pell Apdo. Postal 3432,

San Pedro Sula, Corts, Honduras Tel/Fax: (504) 557-0253

E-mail: hanfainversiones@hotmail.com
Productos que exporta: Cacao, pimienta gorda, miel de abeja

PROVEEDORES DE SERVICIOS

En este eslabn se incluyen a diferentes instituciones que brindan asistencia directa o


ejercen alguna influencia en el sector apcola de Honduras, a travs de sus diferentes
programas de apoyo (financiero y/o tcnico).

4.1.5.1 ENTIDADES GUBERNAMENTALES

Instituto Nacional de Formacin Profesional (INFOP)

Formulan programas de capacitacin para los apicultores hondureos, actualmente en


coordinacin con ANAPIH y el Proyecto Apcola Swisscontact-BID.

De igual manera, a travs de un convenio de coordinacin suscrito con Swisscontact,


pretenden instalar permanentemente un apiario demostrativo y el centro de procesamiento
de miel, para la capacitacin constante de tcnicos y paratcnicos apcolas en el
departamento de Coln, aldea de Isletas.

En este proyecto, INFOP certificar cada eslabn de formacin del programa de formadores
apcolas (impulsado por el Proyecto Apcola Swisscontact-BID) y garantizar sus
33

instalaciones para realizar la capacitacin de productores lderes. El monto de la inversin


por parte de INFOP es de 14,000 dlares (equivalentes a 280,000 Lempiras).

Secretara de Agricultura y Ganadera de Honduras, SAG

La secretara apoya el sector apcola del pas, a travs de su Programa Nacional de


Desarrollo Agroalimentario, PRONAGRO.

Fuente: De acuerdo a datos estadsticos de Trademap, Honduras export en 2009 una cantidad total de 3,000
kilogramos de miel de abejas, destinndose en un 100% hacia el mercado de Estados Unidos.

Fuente: Swisscontact.

33

Este programa se encarga de organizar a los productores en cadenas agroalimentarias,


promoviendo agro negocios para generar mayor valor agregado, con el fin de incrementar
la competitividad y los ingresos de los productores.

PRONAGRO apoya al sector apcola a travs de sus vnculos con otros actores del sector
en Honduras, entre las que se pueden mencionar:

Direccin de Ciencia y Tecnologa Agropecuaria (DICTA)

Ejecuta Plan Nacional Generacin y Transferencia de Tecnologa del sector agrcola del
pas, vinculado a los Polos Productivos organizados en Cadenas Agroalimentarias,
especialmente en atencin a los pequeos y medianos productores.

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA)

Responsable de aplicar normas, procedimientos y reglamentos fito-zoo sanitarios.

Inspeccin y certificacin de los centros.

Normativas :

o NHN-1: miel o NHN-2 polen

NHN-3 propleo

Servicio Nacional de Educacin, Agricultura, Capacitacin y Desarrollo


Agroempresarial (SEDUCA)

Programas de capacitacin en temas relacionados a la competitividad empresarial.

Como parte del apoyo al sector apcola, PRONAGRO ha organizado el apoyo en la


facilitacin de colmenas, equipo, materiales, asistencia tcnica y capacitacin con entidades
o programas como: Agropyme, Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras
(ANAPIH), ZAMORANO, ESCUELA JEK, PRODERCO, PRONADEL, proyecto
GUAYAPE, INFOP, INA, Cooperativa de Apicultores de Choluteca (COAPICH), Save The
Shildren y HEIFER International.

4.1.5.2 ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES

Swisscontact:

Desde el ao 1959 tiene presencia en la regin Centro Americana, desarrollando sus


actividades con el financiamiento de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperacin
(COSUDE) en las reas de ecologa urbana, fomento a la pequea y mediana empresa,
expertos jubilados, formacin profesional e igualdad de oportunidades para las mujeres.

Swisscontact trabaja en pro de un desarrollo sostenible en los aspectos econmico, social y


ecolgico, a travs del fortalecimiento de las instituciones locales involucradas.

En cuanto a su apoyo al Sector Apcola, en la actualidad, este organismo ejecuta dos


proyectos y un programa, a saber:

34

Proyecto Apicultura - financiado por la Fundacin Argidius

Argidius actualmente proporciona apoyo a los pases en tres reas geogrficas (Europa del
Este, frica del Oeste y Amrica Central) para focalizar su labor y asegurar el mayor
impacto posible.

Argidius y Swisscontact Honduras:


Bajo el slogan Miel para un futuro Mejor, la Fundacin Argidius, es socio de

Swisscontact Honduras para apoyar al sector apcola de este pas, con miras a contribuir a
la disminucin de la pobreza y la distribucin equitativa de los recursos.

El proyecto pretende promover el sector, mejorar el acceso a mercados exteriores, potenciar


el aprovechamiento del mercado, bsqueda de mtodos ms eficientes de la actividad
productiva, brindar consejos tcnicos y capacitacin en la produccin, control de calidad y
gestin de negocios y la aparicin de nuevos productos, como actividades destinadas para
aumentar los ingresos de los apicultores y la apertura de una salida de la pobreza.

En este sentido, el proyecto

34

est proporcionando asesoramiento tcnico y


capacitacin en la produccin,
control de calidad y gestin empresarial a los

apicultores y a las pequeas empresas, siendo beneficiarios 1.150 productores de Honduras


que viven en regiones rurales del pas en la Zona 1(Comayagua, Yoro, Francisco Morazn,
Olancho), Zona 2 (El Paraso, Choluteca, Valle, La Paz) y Zona 3 (Intibuc, Lempira,
Ocotepeque, Copn).

Proyecto Apcola Swisscontact-BID (SC/BID)

En el ao 2009, se firm un convenio de Cooperacin Tcnica entre el Banco


Interamericano de Desarrollo (BID) y Swisscontact Nicaragua (SCN) - Fundacin Suiza de
Cooperacin para el Desarrollo Tcnico - para la ejecucin y utilizacin de recursos del
proyecto FOMIN (RG-M1130): Apoyo al Desarrollo de Micro y Pequeos Productores
Rurales del Sector Apcola, a fin de mejorar la competitividad del sector apcola de
Honduras y Nicaragua, bajo un enfoque de cadena de valor, contribuyendo as a la
reduccin de la pobreza rural mediante el incremento de ingresos de los grupos menos
favorecidos. Los beneficiarios del proyecto en Honduras son: Santa Brbara, Corts,
Atlntida y Coln, pertenecientes a la Zona 4.

35

Programa Pyme Rural:

Es un programa de los gobiernos de Honduras y Nicaragua, auspiciado por la Cooperacin


Suiza en Amrica Central, facilitado por Swisscontact. Facilita la interaccin pblicoprivada regional, nacional y local para el desarrollo competitivo de la MiPyMe rural a
travs de dos enfoques complementarios (cadenas de valor y desarrollo econmico local
territorial), alineado con las polticas pblicas relevantes en ambos pases, procurando la
armonizacin con otros cooperantes y promoviendo el

34

Fuente: Swisscontact, informacin en lnea sobre proyecto con Argidius , de


http://www.swisscontact.org.sv/?cat=1008

35

Fuente: Tomado de los Trminos de Referencia Consultora Elaboracin de Estudio de Mercado de Miel
de Abejas y Elaboracin de Estrategias de Comercializacin (Honduras y Nicaragua) .

35

desarrollo de capacidades de los diferentes actores segn su rol para fomentar su


apropiacin colectiva de visiones y acciones para el desarrollo econmico incluyente.

Cooperativa Agropecuaria Apcola Pionera de Honduras Limitada (COAPIHL):

Conocida en el sector apcola a travs de la comercializacin de insumos, siendo una de las


primeras cooperativas lideres en la comercializacin de miel y subproductos de la colmena.

Pastoral Social CARITAS Arquidiocesana:


Brindan apoyo a 22 familias.

Asesoramiento y Capacitacin, a travs gestiones realizadas al Instituto Nacional de


Formacin Profesional (INFOP), Swisscontact, SENASA y OIRSA: Medidas y Practicas
Sanitarias, manejo de cosecha y post cosecha.

Asistencia financiera a travs de capital semilla, e insumos: 3 colmenas x familia, overoles,


velos, ahumadores, extractores, etc.

Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras (ANAPIH): Esta organizacin ha


logrado con su accionar una fuerte presencia y nivel organizativo en el pas, considerndose
una figura clave para el fomento y desarrollo del sector apcola en Honduras.

El Zamorano:
Brinda capacitacin y asistencia tcnica

Cuenta con empresa propia donde comercializa

Visin Mundial: Brinda:


Capacitacin

Apoyo financiero para la compra de insumos

Federacin de Organizaciones No Gubernamentales de Honduras (FOPRIDEH):

Asistencia tcnica, servicios en salud, educacin, crditos y apoyo a microempresa,


proteccin de medio ambiente, a grupos sociales vulnerables.

ADECO
Capacitaciones en Gracias, Lempira

PILARH:
Institucin de desarrollo, privada, sin fines de lucro, que brinda:

Fortalecimiento de capacidades de los microempresarios agrcolas y no agrcolas del


Occidente de Honduras, con el fin de contribuir a mejorar sus condiciones de vida.

36

Brinda servicios de asistencia tcnica, capacitacin, financiamiento y consultoras,


orientados a promover el autodesarrollo empresarial y social de la poblacin de escasos
recursos.

Samaritan Purse:

Organizacin evanglica cristiana no sectaria que brinda ayuda espiritual y fsica a gente
necesitada alrededor del mundo.

36

En la actualidad han firmado un convenio de cooperacin de 30,000 dlares con


Swisscontact, donde facilitan insumos y materiales a pequeos apicultores de las zonas
atendidas por el Proyecto Apcola Swisscontact-BID.

37

Cooperacin Italiana CIPS:

El 25 de enero del 2010 se realiz la firma de un convenio para establecer una alianza entre
la CISP (Cooperacin Italiana) y el Proyecto Apcola SC/BID para la formacin de nuevos
apicultores en las comunidades de Jardines de la Sierra, Sico y El Castillo las cuales estn
aledaas a Biosfera del Ro Pltano, que pretenden instalar una nueva actividad econmica
para reducir la presin de deforestacin sobre la Biosfera del Ro Pltano.

38

Se ha realizado la compra de 50 colmenas de un total de 160 que se pretenden adquirir a fin


de desarrollar nuevos apicultores y fortalecer los existentes en el valle de Sico Paulaya. El
39

monto a invertirse a travs del proyecto es de $20,000 dlares . Cabe mencionar que la
falta de un vehculo adecuado ha sido una gran limitante en la ejecucin del proyecto,
debido a la distancia del lugar. El apoyo de Swisscontact en asistencia tcnica y asesora ha
sido vital en este proyecto ya que los funcionarios de la CIPS no cuentan con conocimiento
apcola.

4.1.5.3 PROVEEDORES DE FINANCIAMIENTO

Organismos que ofrecen servicios financieros a los apicultores en Honduras:

Visin Mundial

Red Cajas de Herramienta Mipyme Honduras

Cooperativa Egda

BANCAFE

Cooperativa Sagrada Familia

FONADERS

Sumaritans Purse

PILARH

HEIFER INTERNACIONAL HONDURAS (zona 3.1)

Pastoral social CARITAS Arquidiocesana


COAPIHL

Fuente: http://www.samaritanspurse.org/

Fuente: Equipo Tcnico Swisscontact.

Fuente: PymeRural, noticias en lnea: http://www.pymerural.org

Fuente: Equipo Tcnico Swisscontact.

37

Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras (ANAPIH)


Mancomunidad de Municipios de Atlntida (MAMUCA)

ANLISIS FODA DEL SECTOR APCOLA DE HONDURAS

Este anlisis fue elaborado en base a la informacin suministrada por los productores entrevistados, validndose
algunos aspectos con informacin disponible del sector40.

TABLA 6: ANLISIS FODA DEL SECTOR APCOLA DE HONDURAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

1)
Oferta de miel en

1)
Zonas geogrficas de

1)
Baja inversin en

1)
Alta presencia de

invierno y verano.

mercado desatendidas

promocin y la

competidores

por los

divulgacin de los

extranjeros en el

2)
Produccin

comercializadores

beneficios de la miel y

mercado nacional.

proveniente de

(demanda insatisfecha).

actividades del sector.

floracin natural.

2)
Falta de polticas

2)
Buen posicionamiento

2)
Bajos rendimientos

gubernamentales

3)
Capacidades tcnicas

del producto en la mente

productivos.

de incentivo al

en el manejo de la

de los consumidores.

sector.

colmena, con

3)

Inexistencia de plantas

asistencias tcnica

3)
Alta demanda del

de extraccin

de organismos de

producto en diferentes

certificadas.

3)
Poca participacin

apoyo y la tendencia

segmentos y canales de

del sector pblico

del cooperativismo.

comercializacin a nivel

4)
Falta de aplicacin

y escaso personal

nacional e internacional.

registros (productivos y

asignado para el

4)
Inters por

contables), Buenas

desarrollo del

desarrollar productos

4)
Respaldo de programas

Prcticas Apcolas,

sector.

de valor agregado.

y proyectos de la

Buenas Prcticas de

cooperacin

Manufactura.

4)
Apicultores

5)
Existencia de una

internacional al sector y

cuentan con pocas

Asociacin Nacional

sus actividades.

colmenas.

de productores.

5)
Envase inadecuado de

5)
Creciente inters del

miel fraccionada.

5)
Falta de

6) Fuerte tendencia a la

sector pblico y privado

aplicacin de un

por el rubro.

6)
Desconocimiento del

plan sanitario

asociatividad

comportamiento del

nacional.

mercado y la demanda

6) El sector dispone de

nacional.

asistencia tcnica de

6)
Infraestructura

organismos de apoyo.

vial de transporte

deficiente y bajos

7)

Preferencias

niveles de

comerciales a travs de

inversin.

40

Nota: Para la elaboracin del anlisis FODA, se consult el documento: Manual de Apicultura Bsica para Honduras . Elaborado
por IICA, Tegucigalpa, 2009.

38

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

acuerdos y tratados de

libre comercio.

7)
Perdidas de

8)
Auge de tendencias

colmenas por

mundiales: proteccin

diferentes

del medio ambiente,

motivos.

consumo saludable u

orgnico y

8)
Afectaciones

responsabilidad social.

climatolgicas.

9)
Plagas y

enfermedades de

la abeja.

Fuente: Elaboracin propia.

39

4.2 ESTNDARES DE CALIDAD DE MIEL DE HONDURAS

Honduras dispone de una normativa especfica para el rubro de miel: Norma Hondurea
NHN1 Miel (Apis mellifera) Requisitos y mtodos de ensayo, misma que puede
encontrarse completa en anexos de este estudio, que regula los siguientes aspectos:

Color

ste vara de tonalidades desde el claro hasta el oscuro y ocasionalmente verdoso o rojizo,
siendo uniforme en todo el volumen del envase que la contenga. Las Tablas 7 y Tabla 8
presentan la clasificacin de colores establecidos en la norma:

TABLA 7: ESCALA DE COLORES PARA MIEL PREENVASADA

TABLA 8: ESCALA DE COLORES PARA MIEL EN BARRILES

Caractersticas Fisicoqumicas

TABLA 9: FACTORES DE CALIDAD, NORMA HONDUREA NHN1 MIEL (APIS

MELLIFERA)

41

Aspecto

Fermentacin
La miel no debe tener indicios de burbujas, espuma o efervescencia.

Contenido de polen
El contenido de polen de la miel debe ser el normal, es decir, el adicionado por las abejas.

Aditivos
La miel no debe contener ningn aditivo.

Contaminantes

Metales pesados

La miel debe estar libre de metales pesados en cantidades que puedan representar un
peligro para la salud humana.

Residuos de pesticidas y medicamentos veterinarios

La miel no debe sobrepasar los lmites mximos permitidos para pesticidas y


medicamentos.

42

EVOLUCIN DE LA DEMANDA Y CONSUMO APARENTE A NIVEL NACIONAL

La balanza comercial de miel de Honduras es negativa, siendo las importaciones mayores a


las exportaciones.

TABLA 10: VALOR DE LAS IMPORTACIONES HONDUREAS


DE MIEL DE ABEJA

Pas Proveedor

VALORES USD

Particip.

TMCA*

2005

2006

2007

2008

2009

2009

Guatemala
234,347
199,012
165,506
241,165
257,505
78%
60%

El Salvador
68,626

75,301
64,662
74,322
33,595
10%
-97%

EEUU
41,718
44,088
44,065
41,117
28,618
9%
-85%

Mxico
3,000
11,289
4,022
5,668
11,999
4%
102257%

Nicaragua
----717
21,250
--0%
0%

Total Seleccin
347,691
329,690
278,972
383,522
331,717
100%
-21%

Fuente: Elaboracin propia, con datos de SIECA.

* TMCA: Tasa Media de Crecimiento anual. Indica el porcentaje del crecimiento o disminucin de las
importaciones (valores) durante el perodo 2005-2009.

TABLA 11: VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES HONDUREAS


DE MIEL DE ABEJA

Pas Proveedor

VOLUMEN KG

Particip.

TMCA*

2005

2006

2007

2008

2009

2009

Guatemala
105,920
84,672
75,453
98,375
102,220
68%
-1%

EEUU
187,830
229,318
118,456
54,039
35,586
24%
-28%

El Salvador
37,639
43,945
32,737
28,741
11,907

8%
-21%

Mxico
25,390
11,468
3,762
3,399
1
0%
-87%

Nicaragua
----300
9,000
--0%
0%

Total Seleccin
356,779
369,403
230,708
193,554
149,714

100%
-16%

Fuente: Elaboracin propia con datos de SIECA.

TMCA: Tasa Media de Crecimiento anual. Indica el porcentaje del crecimiento o disminucin de las
importaciones (valores) durante el perodo 2005-2009.

En el ao 2009, Honduras import una cantidad de 149,714 Kg. de miel, mientras que los
registros de exportaciones del producto para ese mismo ao fueron de 3,000 Kg,
nicamente.

En trminos de valor, Guatemala es el principal proveedor de miel de abeja para Honduras.


En el ao 2009, mostr una participacin de 78% sobre las importaciones totales del rubro
del mercado hondureo, con una tendencia creciente de 60% en el quinquenio (2005-2009)
(ver Tabla 10). Sin embargo, en trminos de volumen, se observa una tendencia decreciente
en las importaciones hondureas, misma que obedece a dos posibilidades:

Aumento de la produccin nacional de Honduras.


Incremento del precio de la miel importada.

43

41

Por otro lado, el consumo aparente aproximado de miel del pas en el ao 2009 fue de
417,898 kilos, resultado de la cantidad producida (271,184 kilos) durante el perodo 20092010, menos el 1% destinado a exportaciones (3,000 Kg) en el 2009 y tomando en
consideracin en ese mismo ao, la cantidad de miel importada (149,714 kg.), lo que
demuestra que Honduras es un mercado meramente consumidor de miel.

El consumo de miel en la poblacin hondurea es relativamente bajo, en comparacin con


el de otros pases. En el ao 2009 se estim un consumo de 70 gramos per cpita,
anualmente, debido a la combinacin de diferentes factores, entre ellos: altos precios de la
miel, baja oferta nacional, presencia de productos sustitutos en el mercado y poca confianza
del cliente en relacin con la calidad de la miel nacional.

42

4.4 PREFERENCIAS DE CONSUMO EN HONDURAS

En esta seccin se presentan los resultados de las visitas realizadas a los diferentes puntos
de venta de miel, especficamente en supermercados de Honduras, localizados en las
siguientes ciudades y/o cabeceras departamentales: Santa Rosa de Copn, Tegucigalpa, San
Pedro de Sula y Siguatepeque. As mismo, se realiz un monitoreo de la competencia y
productos sustitutos.

Estos resultados permiten conocer detalles particulares de la demanda, insumos de la


estrategia de comercializacin propuesta en este documento.

4.4.1

CARACTERSTICAS DE LA MIEL OFERTADA EN SUPERMERCADOS

4.4.1.1 MARCAS

En los puntos de venta se observaron 25 marcas diferentes, aceptadas por los consumidores,
predominando empresas que colocan en supermercados presentaciones nicas, con el 40%,
seguido de aquellas que colocan en estanteras dos tipos de presentaciones, con el 24%, un
20% de las empresas disponen de 3 presentaciones y el restante 16% est divido (8%

respectivamente), por empresas que dispones de 4 y hasta 5 presentaciones en un mismo


local de ventas.

En cuanto al peso de las presentaciones, se encontraron 25 alternativas para los


consumidores, 19 que utilizanml como medida unitaria y 6 en onzas:

En ml se encuentran pesos desde los 160, 200, 300, 320, 325, 340, 360, 400, 453, 490, 500,
509, 520, 650, 700, 730, 750, 975 y 1000 ml.

En onzas, se observan presentaciones de 8, 12, 12.6, 16, 24 y 64 oz.

Concepto econmico que hace referencia a las unidades de un bien consumidas por una poblacin en un
perodo determinado, de acuerdo a la informacin estadstica de produccin y comercio exterior
(exportaciones e importaciones).
Fuente: IICA- SAG-PyMeRural. Manual de Apicultura Bsica, 2009.

44

TABLA 12: MARCAS DE MIEL Y SUS PRESENTACIONES EN


SUPERMERCADOS DE HONDURAS

No.

Marca

Pas de

No. present.

Descripcin Presentaciones

procedencia

(contenido)

(contenido)

Las Abejitas Doradas

Honduras

700, 500 y 360 ml

Suli

Guatemala

500, 340 y 320 ml

El Colmenar

Honduras

650, 320, 975, 490 y 160 ml

Coapihl

Honduras

750, 500 y 325 ml

Miel en Panal (Coapihl)

Honduras

200 ml

Brassavola (Coapihl)

Honduras

400 ml

Los Tilos

Guatemala

730, 500 y 340 ml

Mapeca

Honduras

750, 500 y 453 ml

El Panal

Guatemala

1,000, 750, 500 y 340 ml

10

Yarucante

Honduras

750 ml

11

La Super Abeja

Honduras

750 ml

12

Carlota

Mxico

500, 360 y 300 ml y 16 y 8 onzas

13

Miel Apex

Honduras

360 ml y 24 onzas

14

Apislilian

Honduras

24 y 12.6 onzas

15

Goya

EEUU

16 y 8 onzas

16

La Africana

Honduras

750 ml

17

La Marquesa

Honduras

750 ml

18

Sunrise Sunny

EEUU

24 y 12 onzas

19

La Tuli

Honduras

750 ml

20

El Panalito

Honduras

700, 500, 320 y 160 ml

21

POLISUR

Honduras

750 y 500 ml

22

El Edn

Honduras

730 ml

23

Maby

Guatemala

64 onzas y 509 ml

24

Sasson

Guatemala

520 ml

25

Miel pura Corqun

Honduras

750 ml

Fuente: Elaboracin propia, a travs de visitas de campo.

De las diversas marcas de miel de abejas ofertadas en los supermercados hondureos, aquellas
que predominan son las marcas nacionales. De las 25 marcas identificadas en los supermercados
visitados, 17 de las mismas son de Honduras, 5 de Guatemala, 2 de Estados Unidos y 1 de
Mxico (Ver Imagen 4 con representacin porcentual).

45

IMAGEN 4: PROCEDENCIA DE MARCAS DE MIEL EN SUPERMERCADOS DE


HONDURAS

Fuente: Elaboracin propia

El Panal y Los Tilos, de origen guatemalteco, son las marcas importadas de


preferencia del consumidor hondureo y mayormente nombradas.

Entre las mieles importadas, adems de las anteriores, sobresalen: Goya (EEUU), Maby
(Guatemala), Carlota (Mxico), Suli (Guatemala) y Sunrise Sunny (EEUU), siendo esta
ltima la nica que cuenta con certificacin orgnica.

La Abejita Dorada, es la marca nacional mayormente seleccionada por los consumidores


hondureos, con base a las respuestas obtenidas en las entrevistas (encuestas), mostrando su
posicionamiento en la mente del consumidor.

4.4.1.2 PRESENTACIONES

En el caso de las presentaciones, las mieles de Honduras se expresan en medidas de ml,


mientras que las importadas en onzas, por eso la variacin de peso (volumen) presentes en
el mercado.

De las presentaciones encontradas en ml, las ms usadas por las casas comercializadoras
son las de 750 ml (18%) y la de 500 ml (16%). En menor medida y compartiendo un 5%
respectivamente, de frecuencia en uso, se encuentran las presentaciones de 320, 340, 360
ml y 24 onzas. Los dems tamaos tienen una participacin de aproximadamente 4% y 2%.

Solamente uno de los supermercados visitados, ofertaba un envase de miel de medio galn.

46

IMAGEN 5: PRESENTACIONES DE MIEL DISPONIBLES EN


SUPERMERCADOS DE HONDURAS

Fuente: Elaboracin propia.

El tipo de envase mayormente comercializado por supermercados y otras tiendas en


Honduras es de plstico suave y tapa de rosca.

En tipo de envase de la miel importada se diferencia por contar mayormente con envases de
vidrio, y en caso que ofrezcan una versin en envase de plstico, el envase de la miel
importada es de mejor calidad (resistencia y aspecto) y presentacin que la miel nacional.

47

PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR FINAL

Esta seccin recopila los resultados de la 244 encuestas realizadas a consumidores


hondureos en supermercados, centros comerciales y otros establecimientos en
Tegucigalpa, San Pedro Sula, Copn (Santa Rosa), Siguatepeque y Gracias Lempira,
relacionadas a factores que impulsan su compra en referencia a la miel, valorndose
parmetros como presentacin, sabor, color, consistencia, usos, tipos de envases, lugares de
compra, precio, marca, calidad, entre otros.

Es preciso destacar que las encuestas se realizaron a consumidores responsables de las


compras del hogar, jvenes y adultos, de los sexos masculino y femenino, que afirmaron
consumir miel.

En este sentido, la caracterstica particular identificada en relacin a la personalidad de los


43

consumidores , es que stos se clasifican en compradores primeramente interesados en los


valores y atributos reales del producto (consumidor terico), con combinaciones de un
perfil econmico, ya que uno de los factores bastante valorados es el precio y la utilidad del
producto y finalmente, sobresalan, algunos consumidores sociales, procurando tendencias
que involucran un consumo vinculado a la sociedad, como productos eco amigables.

En relacin a los resultados y considerando el tema de las preferencias del color de la miel
del 100%, un 75% (182 encuestados de 244) prefieren la miel clara en contraposicin a las
mieles oscuras; relacionndolo con el tipo de envase (material del envase y tipo de
tapadera), 72% (176) de los encuestados prefieren que la miel sea ofertada en material
plstico en lugar del vidrio como lo muestra la siguiente imagen.

IMAGEN 6: PREFERENCIAS SOBRE EL COLOR DE LA MIEL


Y TIPO DE ENVASE

Fuente: Datos tabulados SPSS.

43

Universidad de Salamanca. Ciencias Empresariales. Perfiles del Consumidor. 1998.

48

PREFERENCIAS SOBRE LA CONSISTENCIA Y EL SABOR DE MIEL

Analizando la variable consistencia, 83% (203) de los encuestados (Imagen 7 a), mantienen
una preferencia por las mieles de consistencia viscosa con sabor natural, sealando que se
debe evitar el uso de saborizantes en el producto, porque prefieren consumir productos sin
aditivos y qumicos, que sean incompatibles con el tema de la salud. Solamente el 15%
inform preferencias por la miel ligera, posiblemente debido a que no le gusta la miel
cristalizada, por asociarla a mala calidad.

IMAGEN 7 a): PREFERENCIAS DE LA CONSISTENCIA

DE LA MIEL

Fuente: Fuente: Datos tabulados SPSS.

IMAGEN 7 b): PREFERENCIAS DEL SABOR DE MIEL

94%
100%
DE SABOR
80%

60%

PREFERENCIA

40%

20%
2%
1%

0%

NATURAL
EUCALIPTO
OTRO

Fuente: Datos tabulados SPSS.

49

Al consultar sobre la variable sabor, el 94% (229 de los 244) prefiere la miel de sabor
natural, como tradicionalmente la consumen y 2% la prefieren con sabor a eucalipto y 1%
con otro sabor innovador ofrecido por el mercado, el 3% restante no respondi al respecto.

USOS Y RAZONES DE PREFERENCIA

Del 94% que prefieren miel natural y clara, los usos ms frecuentes son alimentacin diaria
como acompaante de los alimentos (43%), y como producto medicinal, de uso popular y
domstico (34%), segn la siguiente imagen (Imagen 8a).

Un 13% de los consumidores, utiliza la miel como endulzante, un 5% como ingrediente de


cocina y el restante 5% para otros, que en su mayora refieren a uso cosmetolgico.

IMAGEN 8 a): USOS DE PREFERENCIA

Fuente: Datos tabulados SPSS.

As mismo, el 37% de los encuestados respondi que consume la miel por ser saludable, el
24% indic que la consume por tradicin, el 17% la consume por su sabor y el 22% la
utiliza por OTRA razn, entre ellas, el uso cosmetolgico como el ms relevante, antes
mencionado.

50

IMAGEN 8 b): RAZONES DE USO

Fuente: Datos tabulados SPSS.

TAMAO Y TAPADERA DEL ENVASE

Relacionando las variables del peso y tipo del envase, los consumidores sealan que, de las
25 presentaciones en volumen que ofrece el sector apcola en Honduras, los tamaos ms
demandados en orden de importancia son los 1,000 ml (1 litro) preferido por el 27% de los

consumidores; 750 ml ocupa el segundo tamao de preferencia, elegido por un 25% de los
consumidores; en tercer lugar, lo ocupa la presentacin de 500 ml (22% de los
consumidores) y una cuarta presentacin de mayor demanda es la de 250 ml que represente
el 11% de la muestra. El 15% restante es compartido por otros tamaos (21 de 25)
comercializados en Honduras (Ver imagen 9 a).

IMAGEN 9 a): PREFERENCIAS SOBRE EL TAMAO DE ENVASE

11%

27%

1 LT

22%

750 ML

500 ML

25%

250 ML

Fuente: Datos tabulados SPSS.

51

IMAGEN 9 b): PREFERENCIAS SOBRE EL TIPO DE TAPA DEL ENVASE

Fuente: Datos tabulados SPSS.

En relacin al tipo de tapa preferido para el envase de miel, el 47% seal preferir tapa de
44

rosca, el 31% prefiere tipo sombrero , el 21% tapa a presin y el 1% indic otro tipo de
tapadera, diferentes a las anteriores.

En importante hacer notar que el consumidor, no es muy exigente en cuanto al tipo de tapa
del envase, aunque siempre estn pensando en la seguridad de la familia, especficamente
los nios.

FRECUENCIA Y LUGAR DE COMPRA

De las opciones de perodos de compra brindadas a los consumidores (semanal, quincenal,


mensual, bimensual y semestral, los consumidores sealaron realizar las compras mensual
(38%) o quincenalmente (34%) (Ver Imagen 10 a)). Para ambos casos (compras mensuales
y quincenales) el lugar ms frecuente de adquisicin es el supermercado, sealando los
consumidores que este comportamiento obedece a que no pueden comprar directamente al
productor.

Sin embargo, el 32% de los consumidores seal la opcin OTRA, que comprende la
compra directa a los productores a travs de algn familiar o amigo, al Zamorano o
comisariatos. (Ver Imagen 10 b)). Es importante mencionar, que los consumidores,
sealaron no comprar miel de ninguna presentacin en las Pulperas.

44

Traduccin del ingls del trmino comercial Wishes Hat, que comnmente se conoce como tipo
embudo

52

IMAGEN 10 a): FRECUENCIA DE COMPRA DE LOS


CONSUMIDORES

Fuente: Datos tabulados SPSS.

IMAGEN 10 b): LUGAR DE COMPRA DE MIEL

Fuente: Datos tabulados SPSS.

IMPORTANCIA DEL PRECIO ANTE EL CONSUMIDOR

Analizando dos variables de importancia tanto para la demanda, como en el mercadeo


implementado por los oferentes, el 42% de los consumidores (103 de 244 encuestados)

53

dieron un valor de 2 (en una escala de 1 a 5, donde 1 es lo ms importante y 5 lo menos


importante) al factor precio, tal como lo muestra la Imagen 11.

La imagen demuestra que el precio es un factor importante al momento de tomar la


decisin de compra, aunque no tanto como la calidad y el sabor, como se presenta ms
adelante en el estudio.

Para el tema de la marca, el 30% de los consumidores le dio puntaje de 5, que significa el
valor de menor relevancia para la decisin de compra, evidenciando que entre las variables
precio y marca, los consumidores deciden su compra por precios ms competitivos
que por marcas presentes en el mercado.

IMAGEN 11: PREFERENCIAS DE PRECIO VS MARCA

Fuente: Datos tabulados SPSS.

PREFERENCIAS DE PRECIO VS CALIDAD

Un comportamiento diferente result de la valoracin entre las variables precio y


calidad, como lo muestra la siguiente imagen (Imagen 12), donde el 94% de los
consumidores de miel encuestados -de una escala de 1 al 5, siendo 1 el puntaje de mayor
valor y 5 el de menor- dio un puntaje de 1 a la calidad de miel, ubicndose el precio, en
segundo factor de decisin de compra.

De manera, que al momento de compra, que el consumidor sobrevalora la calidad, ms que


al precio y a la marca.

54

Al consultarles si la miel nacional calificaba en la categora de miel de calidad, los


consumidores, sealaron tener una buena percepcin de calidad de la miel comercializada
directamente por el/los productor/res, lo que ofrece una oportunidad de comercializacin
directa de la miel.

IMAGEN 12: PREFERENCIAS DE PRECIO VS CALIDAD

Fuente: Datos tabulados SPSS.

Conforme los resultados de las imgenes 11 y 12, los factores de compra de mayor
trascendencia para los consumidores, en orden de importancia, son: calidad, seguida del
precio y en menor escala, la marca de la miel que compran.

Por otro lado, la Imagen 13, muestra alternativas mencionadas por los consumidores para
sustituir la miel ante la condicionante de incremento en su precio. Al respecto, 44 (18%) de
los encuestados, sealaron mantenerse fiel al consumo de miel, inclusive si aumente su
precio.

Los restantes 200 consumidores hondureos, sealaron que si la miel encarece su valor, la
sustituyen en primer lugar con jalea (46%), seguido de mermelada (27%) y en tercer lugar
un 20% de los consumidores la sustituira por maple. El restante 7% indicaron consumir
mantequilla, entre otros. (Ver Imagen 13).

55

IMAGEN 13: SUSTITUTOS DE LA MIEL UTILIZADOS POR LOS


CONSUMIDORES

Fuente: Datos tabulados SPSS.

A continuacin se presenta una tabla resumen de los atributos y preferencias primordiales


de los consumidores en relacin a la miel en el mercado hondureo:

TABLA 13: RESUMEN DE LOS ATRIBUTOS Y PREFERENCIAS DEL


CONSUMIDOR DE MIEL EN HONDURAS

Fuente: Datos tabulados SPSS.

56

4.5 MONITOREO DE PRECIOS EN SUPERMERCADOS

Con el propsito de conocer el nivel de competencia de la miel a nivel de precios de las


presentaciones mayormente encontradas 750 ml y 500 ml en los diferentes puntos de ventas
visitados, se muestran los precios promedios en Lempiras (en adelante L$ y antepuesta al
valor) de las marcas que ofrecen estas presentaciones:

TABLA 14: PRECIOS PROMEDIO (LEMPIRAS) DE MIEL DE ABEJAS EN


SUPERMERCADOS DE HONDURAS

La
Las
La Sper

La

Los
El

MARCA
La Tuli
Carlota
Coapihl

Abejitas

Polisur

El Panal

Mapeca

Suli

Africana

Abeja

Marquesa

Tilos
Panalito

Doradas

ENVASE 750 ML

P R EC IO

130
NA
117.84
117.72
99.95
98.85
96
83.23
81.72
71

NA
NA
NA

P R OM ED IO

ENVASE 500 ML

LEM P IR A S

NA
80.76
76.67
NA
67
NA
72
63.94
NA
55
69.83
49.95
38.63

Fuente: Elaboracin propia, a travs de visitas de campo.

Para las presentaciones de 750 ml., el precio promedio es de L$99.9, siendo el precio ms
econmico ofertado en el mercado el de la marca Mapeca a un valor de L$71 y el precio
ms alto, de L$130, miel distribuida por la marca La Tuli.

Para la presentacin 500 ml., la marca de menor precio es Suli equivalente a L$38.63,
siendo una marca maquilada para Wal Mart Centroamrica; mientras que la de mayor
precio encontrada es la marca Carlota (L$80.76), proveniente de Mxico. El precio
promedio para esta presentacin equivale a L$63.75.

TABLA 15: PRECIOS NACIONALES DE MIEL EN HONDURAS

PRECIO

PRECIO

PRECIO
PRESENTACION

AOS

BARRIL
KILOGRAMO
(BOTELLA)

750 ml

USD

LEMPIRAS
USD

LEMPIRAS
USD

LEMPIRAS

2000
421

7,954
2.11

40
1.58

30

2001
421

7,954
2.11

40
1.58

30

2002
553

10,439
2.37

45
1.84

35

2003
763

14,416
3.42

65
2.89

55

2004
763

14,416
3.42

65
2.89

55

2005
763

14,416
3.42

65
2.89

55

2006
763

14,416
3.42

65
2.89

55

2007
763

14,416
3.42

65
2.89

55

2008
947

17,896
4.74

90
4.21

80

TMCA*
9%

9%
9%

9%
12%

12%

Fuente: IICA-Pymerural-SAG, Manual de Apicultura Bsica, 2009.

*TMC: Tasa Media de Crecimiento, indica la tasa a la cual se ha incrementado o disminuido el precio de la
miel en el perodo comprendido de 2000 a 2008.

57

El precio de la miel de abejas a nivel nacional ha ido incrementndose del ao 2000 hacia
el 2008, tanto a granel como miel fraccionada.

El precio de la miel fraccionada en envases de 750 ml (botella), ha mostrado un mayor


incremento con un 12% de crecimiento en el perodo 2000-2008. Por otro lado, tanto el
precio de kilogramo de miel y por ende, el precio del barril de miel, crecieron a una tasa de
9%, durante el mismo perodo.

Estos precios constituyen un incentivo a los productores hondureos para comercializar


miel localmente, por ser precios superiores a los pagados por el mercado internacional y
por otro lado, una pauta que estimule el incremento de la produccin para atender la
demanda interna.

58

4.6 OPORTUNIDADES DE COMERCIALIZACIN A NIVEL NACIONAL

Previo a la propuesta de comercializacin presentada como estrategia del sector apcola en el mercado hondure pretende
recopilar aquellos aspectos de relevancia estipulados por los envasadores, procesadores, acopiadore sector institucional
(hoteles) presentes en el mercado, que constituyan una oportunidad de mercado para los apic

Cabe sealar, que por el alto volumen de demanda, algunos compradores mostraron inters de compra para Hond

TABLA 16: DEMANDA DE MIEL DE ABEJAS EN HONDURAS

VOLUMEN

NOMBRE

TELEFONO

CONTACTO

ACTIVIDAD

COMPRA

REQUISITOS

SISTE

MENSUAL

PAG

(KG)

Elvia Zavala-

Envo de muestras. Registro sanitario. Cumplir

con sistemas de calidad. Precio competitivo.

Responsable de

LABORATOR

Llenado de formulario (anexo). Las pruebas

504-

Compras.

Elaboracin de

IO FINLAY -

3,000

que se le hacen al producto son fisicoqumicas

30 d

5530010

elivia.zavala@finla

medicamentos

Tegucigalpa

y microbiolgicas y se le hace a cada barril

y.hn

que se compra y si uno de ellos no cumple se

www.lafinlay.com

devuelve.

Laboratorio
504-

Emilio Pereira.

Elaboracin de

Contar con sistemas de calidad, Registro

mapecaemi@hotm

ND*

MAPECA
7720010

medicamentos

sanitario.

ail.com

Jos Alfredo

La Abejita
504 -

Jimnez.

Envasador 880

Buena calidad. 18% de humedad. Certificado

Cont

dorada

99042869

fincabonilla@hotm

Comercializador

de cumplimiento de los sistemas de calidad

entre

ail.com

Hotel
504-

Responsable de

El producto debe ser de buena calidad, con

Cont

Florencia

Consumidor
18

2323800

Compra

registro sanitario y fecha de vencimiento

entre

Plaza

APEX El
504 9618

Norman Martnez

Envasador300

Humedad 17% y 18%. Buen aspecto y sabor

progreso

4574

comercializador

Realizacin de anlisis por parte de APEX

Humedad 16% a 20%. Cumplir con el sistema

El Zamorano
504Carolina
Envasador 27,000
de calidad del CODEX. Color mbar claro.

99516792
Valladares
Comercializador

Envo de muestras para realizacin de anlisis

en laboratorio de Zamorano

Disponibilidad del producto y cumplir con el

Industrias
504-

tiempo de entrega. Buena calidad y sabor,


Crdit

Oliver Momcada
Comercializador
300

Registro sanitario. Certificacin orgnica.

Granat
55900340

conta

Envases de 500 y 750 ml. Le interesa comprar

propleo y polen.

Carretera

Certificacin orgnica. Buenas Prcticas de


Contad

Sur, KM

crdito

Cooperativa

Manufactura. 18%-19% de humedad. Color

10. El

Comercializador

a 30 d

Apcola Las

Rodolfo Pacheco

1,000
mbar claro. Multifloral. Si es miel

Tizatillo.

Mayorista

L$15,0

Flores

fraccionada, que el proveedor tenga su propia

Tegucigalp

barr

marca.

a.

(U$794

Cooperativa
(504)
Alexander Rivera
Productor
6,250

COAPIHL
99825257
(Administrador)
comercializador

Sergio Tabora
(504)
Liliana Elvir
Procesador
90
color natural, limpia y de buen sabor

7633380

Empresa

Asociativa

Gilberto Mendoza

Conta

Campesina de
504-9791
Saboro.

Miel multifloral, miel color mbar clara y sin

300

crdito (

Produccin
3154
yaguarondii@yaho.

aditivos veterinarios ni plaguicidas.

a 30 d

Grano de

es

Oro

APISLILIAN
504-

David Meja
Gerente
4,500
Miel convencional en barriles

99436381

propietario

TOTAL

43,638

Fuente: Elaboracin propia a travs de entrevistas directas.

Nota: *ND: No Disponible

La Tabla 16 presenta informacin sobre oportunidades comerciales brindadas por once (11)
compradores potenciales. Se identific una demanda total de 43,638 kilogramos mensuales,
siendo El Zamorano, el comprador potencial con mayor demanda, con una demanda de
27,000 kilogramos de miel mensual.

Los requisitos generalmente exigidos por los compradores en el mercado nacional, son:

Porcentaje de humedad no mayor de 18% (existen algunas excepciones: El Zamorano


acepta humedad de hasta 20%)

Buena calidad, aspecto y sabor

Miel pura y limpia

Registro sanitario

Envo de muestras (para elaboracin de pruebas fisicoqumicas)

Dos opciones de pago mayormente usadas: contra entrega del producto o a travs de
crditos no superiores a treinta das.

Las empresas mostraron apertura para recibir nuevas ofertas de miel de abejas, siempre que
el proveedor cumpla con los requisitos antes mencionados.

ANLISIS DE LA COMPETENCIA

Este apartado muestra un anlisis comparativo sobre la miel hondurea y la miel importada
que se oferta a nivel nacional, centrndose en las mieles guatemaltecas, por ser el origen de
mayor competencia en el mercado.

Para esto, se ha tomado como referencia las marcas de miel de abejas que se comercializan en
los supermercados, centros comerciales y otros establecimientos visitados en Tegucigalpa,
San Pedro de Sula, Copn (Santa Rosa), Siguatepeque y Gracias Lempira.

TABLA 17: MIEL HONDUREA VS MIEL EXTRANJERA

MARCAS EXTRANJERAS

MARCAS HONDUREAS

MARCA

DESCRIPCIN

MARCA

DESCRIPCIN

El Panal

Miel proveniente de

Mapeca

Miel proveniente de

Guatemala.

Honduras.

Presentaciones de

Presentaciones de

1,000, 750, 500 y 340

750, 500 y 453 ml.

ml.

Precio promedio:

Precio promedio:

L$55 (500 ml).

L$63.94 (500 ml.)

Los Tilos
Miel proveniente de

Coapihl
Miel proveniente de

Guatemala.

Honduras.

Presentaciones de 730,

Presentaciones de

500 y 340 ml.

750, 500 y 325 ml.

Precio Promedio:

Precio promedio :

L$69.83 (500ml).

L$76.67 (500ml)

62

MARCAS EXTRANJERAS

MARCAS HONDUREAS

MARCA

DESCRIPCIN

MARCA

DESCRIPCIN

Suli

Miel proveniente de

Las abejitas doradas

Miel proveniente de

Guatemala.

Honduras.

Presentaciones de 500,

Presentaciones de

340 y 320 ml.

700, 500 y 360 ml.

Precio promedio:

Precio promedio:

L$38.63 (500 ml.).

L$67 (500 ml).

Fuente: Elaboracin propia.

Considerando los envases de las mieles, los hondureos son similares entre s: de material
plstico delgado, sin forma o figura (sencillas), con tapadera de rosca, usualmente amarilla.
Por su parte, las marcas extranjeras (de Guatemala en su gran mayora) tienen envases
igualmente de plstico, pero ms resistente, de diferentes formas (osos, entre otros), y con
tapaderas ms atractivas en forma y color.

Los precios de la miel no dependen de la procedencia de sta, en cuanto no necesariamente la


miel hondurea tiene precios ms bajos que la importada, como se observa en la Tabla
anterior.

63

4.7 PRECIO DE VENTA DE MIEL EN HONDURAS

El objetivo de este apartado es brindar a los productores un precio de venta local de referencia,
que les permita realizar mejores ofertar a posibles compradores, basados en los costos de
produccin promedio de los de Productores (as) de miel en Cinco Departamentos de
Honduras, beneficiarios de Swisscontact.

TABLA 18: VALORES PARA EL CLCULO DE COMERCIALIZACIN INTERNA

COSTO PRODUCCION MIEL - HONDURAS

Precio

Venta Miel

Costo KG
Precio de
Costo

en

KG
envasado
Venta
Miel (sin
Costo Miel
BARRIL

Lempira
(botella)
Lempira
barril)
(con barril)
Lempiras*

s
Lempiras
s

Lempiras
Lempiras
*
Observacin

Costo Pequeo Productor


48,0
54,0
70,2
13.200,0
14.427,9
19.124,6
Costo alto

Costo Mediano Prod


36,5
42,5
55,3
10.037,5
11.265,4
15.013,4
Costo medio

Costo Gran Productor


21,0
27,0
35,1
5.775,0
7.002,9
9.472,1
Costo bajo

Precio Promedio
35,2
41,2
53,5
9.670,8
12.126,6
14.536,7

Precio bot 1 kg= 6 L

U$58-$70

Precio barril con recubrimiento de pintura para

Vara

1.227,9

dependiendo

alimentos de 300 kg U$65

del grosor en

mm

Ganancia del Productor

25% - 30%

Fuente: Swiscontact. Enero 2010. "Costo Produccin Caracterizacin de Productores (as) de Miel en Cinco Departamentos de
Honduras".

1 KG BOT = 6 LEMPIRAS. Fuente: CEI, Sept 2010. Encuesta a Productores ** Incluye ganancia del 30%

El clculo est basado en la comercializacin de miel a granel en barriles, de los productores a


los envasadores y/o procesadores; y en botellas de un KG, de los productores a los
supermercados.

Tambin se brindan los costos y precios dependiendo del tipo de productor: pequeo, mediano
y grande.

Volumen del producto (miel fraccionada para este clculo): envases plsticos de 1 kg
Costo de un envase plstico: L$6.00

45

Valor Comercial del producto: Se presentan los diferentes costos del productor (precio bajo,
precio medio y precio alto) en kilogramos. A cada precio se le agreg el valor del envase
plstico. Posteriormente, se adicion la ganancia mxima (margen del 30%).

Porcentaje de ganancia (mrgenes de comercializacin miel): 25- 30%.

45

Informacin brindada por los productores en las entrevistas.

64

Margen de Ganancia, tomando el precio promedio de un envase de 1000Kg= L$41,2(30%)


=L53.5

Precio de venta de la miel ms econmica en botella del 750ml tiene un precio en el


supermercado de L117.84, puesta en la gndola del supermercado.

En el caso de la comercializacin de miel a granel, barril de 275Kg


Costo del envase, barril de 300kg = L$1.227.9
El costo de un barril de miel en su envase es de L$12.126,60

el precio promedio de venta de miel, incluyendo el precio del envase es de L$12.126,60 X


30% de ganancia = L$14.536,70

Conclusin

La comercializacin de miel en los supermercados facilita a los productores de miel


adicionarle valor agregado al producto, para lo cual se requiere de mayores inversiones, as
como el involucramiento de organismos como: Swisscontact, ANAPIH, Care Internacional,
Fundacin Arguidus y dems organizaciones de apoyo.

De acuerdo a la informacin brindada por algunos productores y comercializadores el precio


de venta de miel a granel en barriles oscila entre L$15.000,00 y L$20.000,00 dependiendo de
la calidad de la miel.

Basndose en el precio de compra anterior, los pequeos productores prcticamente estn


vendiendo con un margen de ganancia de slo el 10%, si se considera que los productores no
entregan el barril especial para contener la miel, el cual adicionara un costo de L$1.227,90.

65

4.8 ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIN

La estrategia de comercializacin planteada en este documento, dirigida en este caso al


mercado nacional en Honduras, se concibe como una herramienta que pretende disminuir
riesgos, partiendo de consideraciones reales del sector apcola sustradas del anlisis de
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA por sus siglas) del sector nacional,
de informacin clave del comportamiento y tendencias del mercado y finalmente, del
enfoque de demanda de consumidores de dos diferentes eslabones: consumidor final y el
eslabn de procesamiento, acopio, envase y comercializacin.

Enfoques estratgicos:

1. Articulacin productiva y sinergia entre actores:

En este sentido y considerando la demanda nacional insatisfecha y las limitantes productivas


actuales, las principales acciones y esfuerzos de los diferentes actores de la cadena, desde
productores, proveedores de servicios del sector pblico y sector privado, procesadores considerados en este apartado como aliados estratgicos y co-inversionistas-, as como los
programas de apoyo y cooperacin internacional, y se deben enfocar en mejorar la capacidad,
volumen y calidad de produccin nacional, atendiendo desde sus diferentes campos de
influencia, las necesidades que en el corto plazo estn contrarrestando este esfuerzo, con
acciones, tales como:

Desarrollar proyectos de grupos organizados por zona con el apoyo de organismos de


pblicos o privados con inters en el sector, tales como: Centros de acopios por zona
geogrfica, planes de formulacin de marcas comerciales por origen o zona, creacin de
criadores de reinas, mejoramiento y adecuacin de los envases para atender demanda interna.

Implementar programas de capacitacin que involucren a diferentes actores y experiencias,


permitindoles profundizar en temas de aplicacin de Buenas Prcticas Apcolas y de
Manufactura, normativa de calidad de la miel y fomento de cambio de reinas para satisfacer
la demanda nacional de miel y control de plagas y enfermedades, entre otros.

Estimular y promover polticas nacionales que fomenten la apicultura, que protejan a los
polinizadores y que contemple un plan de contingencia, para temporales climticos
garantizando la oferta del producto en invierno.

Continuar impulsando la asociatividad, reorientando su produccin hacia nichos de mercado


de fcil acceso al consumidor.

Organizar mesas y foros de trabajo donde los compradores de miel expongan sus necesidades
y requisitos para ser seleccionados como proveedores de miel de parte de su empresa.

66

2. Competitividad Empresarial:

El apoyo de las instituciones de cooperacin requiere motivar, reforzar e incentivar el


enfoque empresarial de los apicultores, estimulando la toma de decisin basadas en un
sistema de informacin de mercados, desarrollando proyectos para la inversin de nuevas
tecnologas de produccin y envasado de la miel con nuevas formas, diseos, etiquetas, o
implementacin de laboratorios para el anlisis de la misma, mecanismos o herramientas
para trazabilidad (registros) y control de calidad, adecuacin y orientacin del producto a
nichos de mercado especfico.

Otra de las acciones estratgicas a focalizar en el corto plazo es la atencin a las normativas y
requerimientos del mercado nacional y de los compradores, en particular, partiendo del
cumplimiento de la norma de inocuidad (NHN-1), por ser la miel en Honduras un producto
de consumo humano en su mayora; as como las gestiones de registro sanitario, como
certificacin de ser un producto apto para alimentacin. El objetivo es acceder a las
oportunidades presentes en el mercado y ampliar su base de clientes.

Por otro lado, contemplar el aprovechamiento de los subproductos de la miel como la cera de
abejas, generar mayor eficiencia en el sector o permitir la reduccin de costos de
produccin.

3. Comercializacin directa y acercamiento con los consumidores:

Para ello es preciso, primeramente, contrarrestar la presencia de mieles extranjeras y dar a


conocer la miel nacional, a travs de una campaa publicitara que informe sobre puntos de
ventas, incentivar el consumo de miel nacional, realizando actividades como semana de
la miel, ferias anuales de la miel, que lleguen a institucionalizarse en el mercado y que
faciliten la adquisicin de la miel y que rompa mitos como el de la cristalizacin de la miel,
concebida por desconocimiento como un aspecto de mala calidad o adulteracin de la miel.

En relacin a los puntos de ventas, el inters es facilitar la oferta directa de miel (del
productor al consumidor) en todo tiempo y lugar, que contribuya a disminuir los canales de
distribucin, competir en precio e incrementar los mrgenes de ganancia de los apicultores

Para ello y en este sentido, se contempla la creacin de tiendas campesinas, kioskos de venta,
situados en lugares de gran afluencia de personas o cercanos a los supermercados,
aprovechando la desconfianza que existe con las mieles que stos comercializan, considerada
adulterada y

Estas tiendas, deben proyectar el fcil acceso a la compra de miel y subproductos de stas de
primera calidad, a un precio ms competitivo que otros puntos de venta y que contribuye al
desarrollo de una localidad.

Otra actividad para garantizar la presencia del sector, es la realizacin de encuentros (bajo
modalidad de foros, ferias, ruedas de negocios, etc) entre productores, organismos de apoyo,

67

sector pblico y comercializadores, que permita incrementar las ventas y establecer lazos comerciales
directos, evitando intermediarios.

Finalmente, y atendiendo la demanda y necesidades del consumidor hondureo, planteada en este


documento, los esfuerzos deben centrase en brindarle lo que el consumidor prefiere: la miel que
tradicionalmente ha comprado, de sabor natural, en volmenes de 500, 750 ml y 1,000 ml, con una
presentacin renovada, que proyecte la calidad del producto que se consume, agregndole datos de impacto
social y ambiental, que proyecten los beneficios del sector a las comunidades.

PLAN DE ACCIN PARA IMPLEMENTACIN DE LA ESTRATEGIA

Con base en la estrategia de comercializacin antes descrita, se ha formulado el siguiente plan de accin, el
que brinda una serie de recomendaciones de acciones puntuales, as como el objetivo de stas y el modo de
accin para lograrlas:

TABLA 19: PLAN DE ACCIN SOBRE LA ESTRAGEGIA DE


COMERCIALIZACIN DE MIEL EN EL MERCADO HONDUREO

Acciones Estratgicas
Objetivo
Modo de accin

Infraestructura

1)
Creacin de infraestructura
Contar con la infraestructura
Construir centros de acopio y

adecuada para acopio y


adecuada para
procesamiento, de preferencia

procesamiento de miel.
aprovechamiento de la
por cada regin productiva, en

produccin en las zonas de


las zonas de intervencin del

intervencin y contar con


proyecto.

capacidad de procesamiento.

2)
Obtencin de recursos
Elevar los rendimientos
Identificar
fuentes

de

necesarios para
productivos en las zonas de
financiamiento e invertir

en

implementacin de
intervencin.
recursos
necesarios
para

trashumancia en las zonas de

promover
la trashumancia
en

intervencin.

las regiones de intervencin.

Comercializacin

Identificar comercializadores

3) Experiencia a travs de la
Atender un nicho de
que cuentan con mayor

mercado especfico, que


demanda de miel a nivel

venta de miel a granel a

genere competitividad y
nacional para proveerles y

comercializadores

experiencia.
ajustarse a los requisitos que

stos exigen.

Incrementar mrgenes de
Elaborar estudio de factibilidad

4) Desarrollo de canales
ganancia de los productores
para establecimiento de tiendas

directos de comercializacin.
a travs del uso de canales
especializadas

para
venta

ms directos de
directa de miel al consumidor.

68

comercializacin.
(se
recomienda
tomar
en

consideracin las
principales

ciudades demandantes de
miel

de Honduras, as como las

zonas donde se obtiene un

precio de venta ms atractivo).

Acondicionamiento del producto

Aumentar la competitividad

de los productores en las


Creacin de marcas propias por

zonas de intervencin del


cada zona de intervencin (cuatro

5) Creacin de marcas propia.


proyecto y disminuir la
zonas)

dependencia de

intermediarios en la
Contratar
especialistas para el

comercializacin de miel y
diseo de dichas marcas propias.

subproductos de la colmena.

6) Diseo ms atractivo de
Ofrecer al consumidor un
Utilizar envases adecuados, de

acuerdo a los hallazgos del presente

envases para ventas de miel


producto ms atractivo a fin

estudio: material ms resistente, de

al consumidor final (miel


de incentivar un mayor

plstico, en presentaciones de 1

fraccionada).
consumo de miel.

litro, 750 y 500 ml.

Divulgacin

7) Promocin de los beneficios


Aumentar el inters de
Diseo y lanzamiento de campaa

del consumo de miel de


compra de miel de abejas y

educativa publicitaria a nivel

abejas y subproductos de la
subproductos de la colmena

nacional.

colmena a nivel nacional.


a nivel nacional.

Diversificacin de mercado

8) Desarrollo de nuevos subAumento de la


Elaboracin de estudio de mercado

productos de la colmena
competitividad y
para nuevos productos de origen

rentabilidad del productor.


apcola.

Procesos y organizacin

Desarrollar un plan para el

establecimiento de Procesos

Operativos Estndares, que incluya

capacitaciones en los siguientes

Definir, estandarizar y
aspectos:

9) Establecimiento de base de
documentar los procesos
Procedimientos de la miel

operativos de las actividades


(produccin, extraccin,

Procesos Operativos

comerciales apcolas de los

manejo de colmenas, etc.)

Estndares.

productores en las zonas de


Establecimiento de

intervencin.
controles administrativos

Control de calidad de

productos y operaciones

Documentacin de procesos

y productos

69

Establecimiento de formatos

para documentacin

(manejo de registros)

10) Principios sobre Procesos


Estandarizar procesos de
Desarrollar un plan para el
Operativos Estndares de
inocuidad, desinfeccin y
establecimiento de Principios sobre
Sanitizacin
sanitizacin de equipo,
Procesos Operativos Estndares de

materiales, utensilios y reas


Sanitizacin en las zonas de

intervencin, que incluya

capacitaciones en:

Definiciones

Materiales y herramientas

Procedimientos

Calidad del producto

11) Produccin bajo esquema de


Lograr programas de calidad
Desarrollar un plan para adopcin
la norma de la miel NHN-1 y
e higiene en
la norma de la miel NHN-1 y del
de las Buenas Prcticas de
acondicionamiento y
esquema de BPM en las zonas
Manufactura (BPM).
procesamiento de la miel en
productivas de intervencin, que

las zonas productivas.


incluya capacitaciones en los

siguientes aspectos:

Organizacin y personal

Higiene y saneamiento

Edificios e instalaciones,

diseo y materiales

Equipo y utensilios, diseo

y materiales Empaque

Mantenimiento

Documentacin e

informacin

Seguridad Industrial

Programa de control de

plagas
Fuente: Elaboracin propia.

70

NICARAGUA

5.1 DESCRIPCIN DEL SECTOR APCOLA NICARAGUA

La agroindustria apcola en Nicaragua ha sido practicada por dcadas utilizando mtodos


tradicionales, no muy complejos, ya que de la naturalidad de la actividad depende la calidad
46

del producto final .

En el pas, existen tres pocas de produccin de miel:

En invierno, durante los meses de agosto y septiembre, se produce miel de flor amarilla con
un alto porcentaje de humedad. Esta miel es utilizada por los apicultores para el
establecimiento de nuevas colmenas.

En la zona semi-hmeda se da la produccin de verano que abarca los meses de febrero,


marzo y abril.

En la zona seca, la cosecha abarca los meses de noviembre y diciembre, bajo el perodo
conocido como floracin campanita.

47

Los niveles tecnolgicos en la apicultura estn determinados por los medios y recursos con
que se cuenta para el manejo del apiario. La produccin nacional se lleva a cabo de una
manera simple y poco tecnificada; para aumentar la cantidad y calidad de la misma es
imprescindible adquirir equipos, tanto en el campo como en el acopio, mejorar la gentica de
las abejas, asociarla a un cultivo y capacitar a los productores en la produccin y
comercializacin.

48

Actualmente en Nicaragua la actividad apcola est en desarrollo. Los productores se han


capacitado en el manejo y crianza de reinas y explotacin algunos productos como propleo,
polen, jalea real y cera, que esperan aprender a industrializar por medio de la Federacin de
49

Apicultores Centroamericana .

A nivel nacional, la cadena tpica de la miel est compuesta por cuatro eslabones principales:
Produccin
Acopio
Transformacin
Comercializacin

Esta, a su vez, se divide en dos subcadenas: a) cadena de valor de miel orgnica (destinada a
la exportacin) y b) cadena de valor de miel convencional (destinada principalmente al
50

consumo local y nacional) .

46

Fuente: IICA. Cadena Agroindustrial Miel de Abeja. Nicaragua, 2008.

Fuente: dem

Fuente: dem.

Fuente: Manual de Buenas Prcticas Apcolas Centroamericano. El Salvador. Septiembre 2004

Fuente: Swisscontact, Anlisis de la Cadena de Valor de la Miel . Marzo, 2010.

71

La apicultura orgnica es la ms practicada en el pas, sin embargo, del total de la produccin


nacional, solamente 19% se encuentra certificada debido a los altos costos que esto implica.

51

Otra figura esencial, ligada a la cadena, son los proveedores de servicio, dentro de los cuales
se encuentran: organismos estatales, de cooperacin y financieros.

En este apartado se explica la funcin de cada uno de los eslabones de la cadena, incluyendo
a los proveedores de servicio que participan en ste, a fin de brindar un panorama de su
funcionamiento, como lo muestra la siguiente imagen:

IMAGEN 14: CADENA DE MIEL NICARAGUA


Eslabn

Comercial

Eslabn
o
Produ
ctiv
Eslab
n

Mercado

Eslabn

Procesador

PRODUCTORES GRUPOS/REDES INDEPENDIENTES INFORMALES


COOPE
RATIVA
S

/ PYMES

PROVE
EDORE
S DE
SERVIC
IOS

/
ASOCIA
CIONES

ACOPIADORES

E
INSUM
OS:

LABORATORIOS/

MIEL
MIEL
CENTROS

CONVENCIONAL
Gobiern
o,
organis
mos de
coopera
cin,
entidad
es
financie
ras,
persona
s
naturale
s,
PYME
Sy
coopera
tivas

ORGNICA
NATURISTAS

MER
CADO
:

LOCAL

MER
CADO
:

NACIONAL

51

NACIONAL

INTERNACIONAL

Fuente: MAGFOR, Censo Nacional Apcola de Nicaragua, 2006.

72

PRODUCTORES

En el Censo Nacional Apcola de Nicaragua (2006), realizado por el Ministerio Agropecuario


y Forestal (MAGFOR) en el territorio nacional, se contabiliz un total de 980 apicultores
activos, que desarrollaban su labor en 22,656 colmenas, distribuidas principalmente en los
departamentos de Len, Chinandega, Boaco, Matagalpa y Managua.

Los productores de miel a nivel nacional en su mayora son pequeos apicultores,


generalmente agrupados, ya sea a travs de cooperativas o asociaciones, o bien a travs de
redes/grupos sin personera jurdica o informales, organizados geogrficamente, a nivel
municipal. Existen, asimismo, algunos productores independientes (PYMES).

Algunos de estos pequeos productores se han iniciado en la apicultura como un rubro


alternativo para diversificar su produccin. Un aspecto comn entre ellos es la poca
disponibilidad de colmenas, dedicndose, hasta la fecha, a comercializar en sus localidades y
teniendo rendimientos relativamente bajos, mismos que se ven afectados por las condiciones
climticas y la escasez de recursos (capital), que les permita pasar de una actividad apcola
incipiente a una ms desarrollada.

52

La actividad productiva se concentra en determinadas zonas a nivel nacional, de las que en el


estudio se abordan las cuatro zonas de intervencin del Proyecto Apcola Swisscontact-BID
en Nicaragua: Zona Central (Boaco), Zona Norte (Jinotega y Matagalpa), Zona Las Segovias
(Estel, Nueva Segovia y Madriz) y Zona Occidente (Len y Chinandega), donde se aglutina
83% del total de apicultores registrados en el Censo Nacional Apcola y que se describen en
mayor detalle en el desarrollo del presente estudio.

TABLA 20: RESUMEN DE PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIN


APCOLA EN NICARAGUA Y RENDIMIENTO

No.

No.

Rendimiento

Produccin

Zona

Promedio

Apicultores

Colmenas

anual KG

por colmena

Central
131
3,672
35
128,520

Norte
216
2,490

30
74,700

Las Segovias
120
1,141
25
28,525

Occidente
345
9,266
30

277,980

TOTAL

812

16,569

509,725

Fuente: Elaborado por CEI, con datos tomados de Swisscontact, Anlisis de la Cadena de Valor de Miel,
Informe Final, marzo, 2010.

52

Fuente: CEI (antes NICAEXPORT), Estudio de Inteligencia de Mercados: Estados Unidos, Alemania,
Blgica, Italia. Octubre, 2007.

73

IMAGEN 15: DISTRIBUCIN DE POBLACIN DE COLMENAS EN NICARAGUA

Fuente: Ministerio Agropecuario y Forestal, MAGFOR.

Zona Central

53

Registros sealan la existencia de 3,672 colmenas, 16.2% del total de colmenas a nivel
nacional. En dicha zona se encuentran 131 apicultores (13.4% del universo total del pas),
siendo los rendimientos productivos promedios entre 30 y 40 Kg./colmena al ao.

Zona Norte

En esta zona se encuentran 216 apicultores, 2,490 colmenas, con rendimientos productivos
promedios en la zona son de 30 Kg miel/ao.

Zona Las Segovias

La informacin recopilada en el grupo focal seala el crecimiento en el nmero de colmenas


de la zona en relacin a los registros de 2006, totalizando 1,141 colmenas y 120 productores
apcolas, quienes en promedio tienen un total de 10 colmenas, y producen anualmente 25 Kg
de miel.

Zona Occidente

Es la zona conformada por los departamentos de Len y Chinandega, que presenta el mayor
nmero de apicultores a nivel nacional, con un total de 345 productores apcolas y 9,266
colmenas. El rendimiento productivo anual es de 30 Kg miel.

53

Fuente: Swisscosntact. Anlisis de la Cadena de Valor de Miel. Informe Final , marzo, 2010.

74

Para el desarrollo del estudio, del total de apicultores censados en 2006, se contempl a 607 productores de miel
(ver Tabla 21 de esta seccin), aglutinados en 35 asociaciones o grupos cooperados, que corresponden a 62% de
los apicultores a nivel nacional, tomando como referencia el Censo Nacional Apcola.

As mismo, se incluy en el estudio el departamento de Managua (zona no atendida por el proyecto), donde se
denota presencia de apicultores (en nmero 22) con potencial productivo.

TABLA 21: CANTIDAD DE APICULTORES Y DISTRIBUCIN POR ZONA


GREOGRFICA

Cantidad

No.

Nombre de la Cooperativa/ Grupo

Zona

Departamento

Municipio

de Socios

AJAMF

Las Segovias

Madriz

San Lucas
10

APINOR

Las Segovias

Madriz

San Juan Ro Coco


25

COOSAE

Las Segovias

Estel

Estel
12

CPIL RL

Las Segovias

Estel

Pueblo Nuevo
10

APISAM

Las Segovias

Nueva Segovia

Santa Mara
35

Grupo La Trinidad Estel

Las Segovias

Estel

La Trinidad
8

Grupo Sub-cuenca Aguas Calientes

Las Segovias

Madriz

Somoto
13

Obreras Unidas del Norte

Las Segovias

Nueva Segovia

Jalapa
14

Cooperativa Jos Alfredo Zeledn JAZ RL

Las Segovias

Madriz

San Juan de Ro Coco


20

Sub Total Las Segovias

147

10

Cooperativa Flores del Campo

Zona Norte

Jinotega

El Cu
61

11

COOPROAPIS La Obrerita

Zona Norte

Matagalpa

San Ramn
14

12

COPAPIN

Zona Norte

Matagalpa

Daro
16

13

Cooperativa de Apicultores Quirragua

Zona Norte

Matagalpa

Matigus
17

14

Cooperativa Ecolgica 9 de noviembre

Zona Norte

Matagalpa

Tuma
14

15

Mario Artola Urcuyo

Zona Norte

Matagalpa

Matagalpa
1

Sub Total Zona Norte

123

16

Miel del Bosque

Boaco

Boaco

Boaco
27

17

Grupo Flor del Bosque

Boaco

Boaco

Camoapa
14

18

COMUNSEN

Boaco

Boaco

Boaco
35

19

Cooperativa Nuevo Amanecer

Boaco

Boaco

Santa Luca
17

20

Cooperativa Mujeres Apcolas de Tecolostote

Boaco

Boaco

San Lorenzo

50

Sub Total Boaco

143

21

APIELSA

Zona Occidente

Len

El Sauce
36

22

ASODEPA

Zona Occidente

Len

Achuapa
15

23

Abejones de Nagarote

Zona Occidente

Len

Nagarote
11

24

Fabricio Mendoza

Zona Occidente

Len

Len
1

25

COMOAS RL

Zona Occidente

Chinandega

Villa Nueva
38

26

Cooperativa La Leonesa

Zona Occidente

Len

Len
14

27

Cooperativa Las Flores

Zona Occidente

Len

El Sauce
26

28

UCASA

Zona Occidente

Len

Len
29

29

Marcial Meja

Zona Occidente

Chinandega

El Naranjo
1

30

Carlos Jerez

Zona Occidente

Len

Len
1

Sub Total Zona Occidente

172

31

Apcola El Milagro

Managua

Managua

Tipitapa
8

32

Asoc. Productores Apcolas Orgnicos San Fco.

Managua

Managua

Managua

Libre

11

75

No.

Nombre de la Cooperativa/ Grupo

Zona

Departamento

Municipio

Cantidad

de Socios

33

Ingemann

Managua

Managua

Managua
1

34

APIDOSA

Managua

Managua

Managua
1

35

El Panal

Managua

Managua

Managua
1

Sub Total Managua

22

TOTAL APICULTORES INCLUIDOS EN EL ESTUDIO

607

Fuente: Elaboracin propia, a travs de levantamiento de informacin primaria.

De los 607 apicultores consultados, en orden de importancia las zonas con mayor nmero de socios son:
Occidente (28% de apicultores), Las Segovias (24%), Boaco (24%), Z. Norte (20%) y Managua (4%).

En relacin a la concentracin de colmenas, la zona de Occidente, concentra el 47% de las colmenas del grupo
en estudio, Boaco el 36%, mientras que Las Segovias con igual nmero de socios que Boaco, concentra

solamente el 6% de las colmenas. Por su parte la zona norte concentra el 8% de las colmenas y Managua el 3%
de estas, como lo muestra la Tabla 22.

De igual manera, la tabla muestra que el rendimiento promedio de miel de abeja por colmena es de 20 a 30
kilogramos, anualmente, el cual vara en dependencia del nivel de tecnificacin de los apicultores y del manejo
de la colmena.

En este sentido, sobresale COMUNSEN de la zona de Boaco, como la cooperativa con mayor rendimiento
anual, con rendimiento de 120 Kg anuales, con 35 socios y 400 colmenas.

Los menores rendimientos promedios percibidos anualmente por los grupos asociados se ubican en el rango de
rendimiento de 7 a 15 Kg por colmena.

76

TABLA 22: CANTIDAD DE COLMENAS POR SECTOR Y RENDIMIENTO ANUAL

Rendim.

No.

Nombre de la Cooperativa/

Zona

Departamento

Municipio

No. de

Unit

Certif.

Grupo

Socios

Colmenas

anual

Orgnica

KG

AJAMF

Las Segovias

Madriz

San Lucas
10
80
15

APINOR

Las Segovias

Madriz

San Juan Ro Coco


25
450
28

COOSAE

Las Segovias

Estel

Estel
12
170
25

CPIL RL

Las Segovias

Estel

Pueblo Nuevo
10
50
25

APISAM

Las Segovias

Nueva Segovia

Santa Mara

35
117
36

Grupo La Trinidad Estel

Las Segovias

Estel

La Trinidad
8
5
-

Grupo Sub-cuenca Aguas

no

Calientes

Las Segovias

Madriz

Somoto
13
3
7

Obreras Unidas del Norte

Las Segovias

Nueva Segovia

Jalapa
14
30

56

no

Cooperativa Jos Alfredo

San Juan de Ro

no

Zeledn JAZ RL

Las Segovias

Madriz

Coco
20
168
32.2

Sub Total Las Segovias

147

1,073

Cooperativa Flores del

10

Campo

Zona Norte

Jinotega

El Cu
61
350
56

11

COOPROAPIS La Obrerita

Zona Norte

Matagalpa

San Ramn
14
100
28

no

12

COPAPIN

Zona Norte

Matagalpa

Daro
16
300
37

no

Cooperativa de Apicultores

no

13

Quirragua

Zona Norte

Matagalpa

Matigus
17
600
25

Cooperativa Ecolgica 9 de

no

14

noviembre

Zona Norte

Matagalpa

Tuma
14
100
15

15

Mario Artola Urcuyo

Zona Norte

Matagalpa

Matagalpa
1
12
42

no

Sub Total Zona Norte

123

1,462

16

Miel del Bosque (COSATN)

Boaco

Boaco

Boaco
27
4,700
43

17

Grupo Flor del Bosque

Boaco

Boaco

Camoapa
14
200
53

no

18

COMUNSEN

Boaco

Boaco

Boaco
35
400
120

no

Cooperativa Nuevo

19

Amanecer

Boaco

Boaco

Santa Luca

17
700
25

Cooperativa Mujeres

no

20

Apcolas de Tecolostote

Boaco

Boaco

San Lorenzo
50
250
25

Sub Total Boaco

143

6,250

Zona

21

APIELSA

Occidente

Len

El Sauce
36
3,000
40

Zona

22

ASODEPA

Occidente

Len

Achuapa
15
20
23

Zona

no

23

Abejones de Nagarote

Occidente

Len

Nagarote
11
120
30

Zona

no

24

Fabricio Mendoza

Occidente

Len

Len
1
55
18

Zona

25

COMOAS RL

Occidente

Chinandega

Villa Nueva
38
1,800
40

Zona

no

26

Cooperativa La Leonesa

Occidente

Len

Len
14
300
30

Zona

27

Cooperativa Las Flores

Occidente

Len

El Sauce
26
380
30

Zona

28

UCASA (NICARAOCOOP)

Occidente

Len

Len

29
2,160
35

77

Rendim.

No.

Nombre de la Cooperativa/

Zona

Departamento

Municipio

No. de

Unit

Certif.

Grupo

Socios

Colmenas

anual

Orgnica

KG

Zona

no

29

Marcial Meja

Occidente

Chinandega

El Naranjo
1
600
41

Zona

no

30

Carlos Jerez

Occidente

Len

Len
1
100
24

Sub Total Zona Occidente

172

8,215

31

Apcola El Milagro

Managua

Managua

Tipitapa
8
300
44.8

32

Asoc. Productores Apcolas

Managua

Managua

Managua
11
180
30

Orgnicos Sn Fco. Libre

33

Ingemann

Managua

Managua

Managua
1
5000
30

34

APIDOSA

Managua

Managua

Managua
1
900
23

no

35

El Panal

Managua

Managua

Managua
1
330
40

no

Sub Total

22

480

TOTAL

607

17,480

TOTAL

Fuente: Elaborado propia, a travs de levantamiento de informacin primaria.

En relacin a los niveles de produccin, las cinco zonas productivas abordadas en el estudio (Las Segovias,
Norte, Boaco, Occidente y Managua) producen un total de 824,167 kg., siendo las zonas de mayor produccin:
Occidente, Boaco y Managua, que en conjunto produjeron 781,190 kg., 95% del de las cinco zonas.

En la regin Occidente, que cuenta con el mayor nmero de apicultores de las cinco regiones (172 de 607), es
donde se concentra la mayor produccin: 321,000 Kg. (40%).

Por su parte, a pesar que en Managua se contabiliza el menor nmero de apicultores (22 de 607), en dicha regin
se concentra el 25% de la produccin total de las zonas, con una produccin anual de 199,640 kg., en el ao.

Contrario a esto, en la Zona Las Segovias y Zona Norte, donde existe un considerable nmero de apicultores:
147 y 123, respectivamente, su capacidad productiva es reducida, siendo actualmente de 42,977 kg.,
conjuntamente, lo que representa apenas 5% del total producido en las cinco zonas.

Las proyecciones para el 2011, muestran un mejor comportamiento productivo de Las Segovias, cuyas
expectativas productivas de los apicultores apuntan a un crecimiento de 230%, como se muestra en la siguiente
tabla.

78

TABLA 23: PRODUCCIN ACTUAL Y RENDIMIENTO ESPERADO

Produccin

Produccin

crecimiento

No. P

Nombre de la Cooperativa/ Grupo

Zona

Departamento

actual

esperada a

Anual

anual KG

un ao KG

01

AJAMF

Las Segovias

Madriz
450
2,800
522%

02

APINOR

Las Segovias

Madriz
3,360
4,500
34%

03

COOSAE

Las Segovias

Estel
4,250
5,100
20%

04

CAP RL

Las Segovias

Estel
1,400
22,400
1500%

05

APISAM

Las Segovias

Nueva Segovia
2,293
4,586
100%

06

Grupo La Trinidad Estel

Las Segovias

Estel
0%

07

Grupo Sub-cuenca Aguas Calientes

Las Segovias

Madriz
420
4,060
867%

08

Obreras Unidas del Norte

Las Segovias

Nueva Segovia
1,120
2,240
100%

09

Coop. Jos Alfredo Zeledn JAZ RL

Las Segovias

Madriz
1,400
2,800

100%

Sub Total Las Segovias

14,693

48,486

230%

10

Cooperativa Flores del Campo

Zona Norte

Jinotega
3,300
3,300
0%

11

COOPROAPIS La Obrerita

Zona Norte

Matagalpa
420
840
100%

12

COPAPIN

Zona Norte

Matagalpa
6,060

9,090
50%

13

Coop. de Apicultores Quirragua

Zona Norte

Matagalpa
15,000
21,250
42%

14

Cooperativa Ecolgica 9 de noviembre

Zona Norte

Matagalpa
3,000
6,000
100%

15

Mario Artola Urcuyo

Zona Norte

Matagalpa
504
1,638
225%

Sub Total Zona Norte

28,284

42,118

49%

16

Miel del Bosque

Boaco

Boaco
202,100
230,480
14%

17

Grupo Flor del Bosque

Boaco

Boaco
3,000
6,000
100%

18

COMUNSEN

Boaco

Boaco
36,000
43,200
20%

19

Cooperativa Nuevo Amanecer

Boaco

Boaco
15,400
30,800
100%

20

Coop. Mujeres Apcolas de Tecolostote

Boaco

Boaco
4,050
13,500
233%

Sub Total Boaco

260,550

323,980

24%

21

APIELSA

Zona Occidente

Len
150,000
169,500
13%

22

ASODEPA

Zona Occidente

Len
3,920
4,920
26%

23

Abejones de Nagarote

Zona Occidente

Len
900
7,500
733%

24

Fabricio Mendoza

Zona Occidente

Len
3,080
5,600
82%

25

COMOAS RL

Zona Occidente

Chinandega
46,800
72,000
54%

26

Cooperativa La Leonesa

Zona Occidente

Len
9,000
15,000
67%

27

Cooperativa Las Flores

Zona Occidente

Len

2,100
3,500
67%

28

UCASA

Zona Occidente

Len
75,600
85,750
13%

29

Marcial Meja

Zona Occidente

Chinandega
24,600
32,800
33%

30

Carlos Jerez

Zona Occidente

Len
5,000
7,000
40%

Sub Total Zona Occidente

321,000

403,570

26%

31

Apcola El Milagro

Managua

Managua
13,440
22,400
67%

Asoc. De Prod. Apcolas Orgnicos Sn.

Managua

Managua

32

Fco. Libre

3,000
10,000

233%

33

Ingemann

Managua

Managua
150,000
150,000
0%

34

APIDOSA

Managua

Managua
20,000
25,000
21%

35

El Panal

Managua

Managua
13,200
40,000
203%

Sub Total Managua

199,640

247,400

24%

Total

824,167

1,065,554

33%

Fuente: Elaboracin propia, basa en informacin brindada por productores.

79

Analizando el tipo de miel, convencional u orgnica, de los 35 grupos asociados, solamente


11, equivalente al 31%, indicaron tener certificacin orgnica en su produccin. Los restantes
24 grupos, a pesar de que en la prctica se cumplen con procesos productivos de miel
orgnica, stos no han logrado certificarse debido a la falta de recursos financieros.

La tabla siguiente muestra la lista de empresa y cooperativas que cuentan con certificacin
orgnica:

TABLA 24: PRODUCCIN DE MIEL ORGNICA CERTIFICADA

Volumen produccin
No.
Nombre de la Cooperativa/Grupo
Zona
miel orgnica certificada

Kg./Ao
1
Cooperativa Flores del Campo
Zona Norte
3,300
2
Miel del Bosque (COSATIN)
Boaco

202,100
3
Cooperativa Nuevo Amanecer
Boaco
15,400
4
APIELSA
Zona Occidente
210,000
5
ASODEPA
Zona Occidente
300
6
COOMAS (Aprendiendo a Sobrevivir)
Zona Occidente
46,800
7
Cooperativa Las Flores
Zona Occidente
2,100
8
UCASA (NICARAOCOOP)
Zona Occidente
75,600
9
Apcola El milagro
Managua
13,440
10

Asociacin de Productores Apcolas


Managua
3,000

Orgnicos San Fco. Libre

11
Ingemann
Managua
150,000

TOTAL
722,040
Fuente: Elaboracin propia, a travs de levantamiento de informacin primaria.

80

TRANSFORMADORES

En este eslabn se encuentran los laboratorios de productos naturales, quienes utilizan la miel
como insumo o ingrediente para la elaboracin de productos medicinales y naturales.

Destacan en esta lnea, Laboratorios ISNAYA, Fundacin Nicaragense de Promotores de


Salud Comunitaria- FUNPROSAC (CECALLI), Fbrica de productos Briomol y Naturaleza,
de los que se brinda una breve descripcin operativa:

Laboratorios ISNAYA

Forma parte de la Fundacin Centro Nacional de la Medicina Popular Tradicional Dr.

Alejandro Dvila Bolaos (ISNAYA), de origen estiliana, constituye una de las


principales productoras y distribuidoras de medicina natural a nivel nacional; cuyo objetivo
es la elaboracin de medicamentos naturales a base de plantas medicinales: t en bolsitas,
ungentos, jarabes, enjuagues bucales, entre otros.

La lnea de T (14 tipos) se distribuye en los supermercados de Managua, mientras que las
medicinas entre ellas jarabes, son distribuidas exclusivamente en las farmacias del pas.

La miel mayormente es utilizada para la elaboracin de jarabes contra la tos para nios y
adultos o para la venta como producto natural, sin transformacin.

Para contactos:

Telefax: (505) 2713 4811,

Direccin: Costado sur escuela Anexa, 1/2 Calle al Oeste. Estel, Nicaragua. Pgina Web es:
www.isnaya.org.ni

E-mail: adsocial@isnaya.org.ni, Contacto: Karla Vanessa Compras

81

Fundacin Nicaragense de Promotores de Salud Comunitaria (CECALLI)

CECALLI es una fundacin civil, sin fines de lucro, que apoya a las comunidades/
municipios prioritariamente rurales en su desarrollo sanitario. Sirve como catalizador en el
proceso de movilizacin social comunitario, ofreciendo servicios que tienden a mejorar las
condiciones de salud de la poblacin ms pobre y desposeda, a travs de:

Asistencia tcnica

Acciones investigativas

Docencia y gestin de proyectos, priorizando la autogestin femenina

Huertos integrales de produccin

Elaboracin de medicamentos herbolarios

Laboratorio de control de calidad

Esta empresa es tambin una de las ms reconocidas en produccin y comercializacin de


productos naturales, cuenta con acopiadores y promotores, y elaboran productos como: tintes,
jarabes, cpsulas, jaleas y t.

Datos Generales CECALLI:

Telfono: (505) 2713-4048 Fax: (505) 2713-2240

Direccin: Km. 144 Carretera Panamericana, 1/2 cuadra al Este. Estela, Nicaragua. Pgina
Web: www.cecalli.org

Contacto: Alejandro Floripe Fajardo Presidente Alejandra Floripe Parrales


Comercializacin

Centro Naturista NATURALEZA

Comercializa una serie de productos naturales nacionales e importados como: t de hierbas,


jarabes, productos integrales y orgnicos, cereales, productos de belleza, entre otros.

Constituye uno de los pilares de distribuidores de productos naturales ms reconocidos en el


pas, cuenta con atencin personalizada y un centro completo donde ofrece asistencia a las
personas en temas de salud y alimentacin sana.

Datos Generales Centro Naturista Naturaleza: Telfono: (505) 2222 6944

Direccin: Hospital Bautista, 2c Oeste, 1c al Norte, 1/2c Oeste. Managua E-mail:


naturaleza@turbonett.com.ni

Contacto: Salvador Alarcn, Gerente Financiero.

82

COMERCIALIZADORES

Se identifican dos figuras principales encargadas de la comercializacin de la miel: a)


exportadores y b) comercializadores a nivel nacional.

Los resultados de las entrevistas realizadas reflejan que los exportadores son los actores de
este eslabn que comercializan la mayor parte de la miel que se produce en el pas, de
produccin propia y acopio, utilizndose en el mercado nacional, canales de distribucin
institucional como los supermercados.

5.1.3.1 COMERCIALIZADORES EN EL MERCADO INTERNO

Existen cooperativas o PYMES productoras y procesadoras de miel que cuentan con su


propio centro de acopio y procesamiento, as como marca propia. Sin embargo, no exportan
debido a que todava no cumplen con las exigencias del mercado internacional, sea en
trminos de volmenes o calidad (certificacin orgnica, por ejemplo).

Para la comercializacin nacional no es exigido contar con certificacin orgnica, sin


embargo, pocos comercializadores en este mbito poseen una certificacin como un medio de
reflejar calidad y por disponer de recursos (capital) para obtenerla.

Estas comercializadoras realizan ventas fraccionadas, a supermercados y farmacias, as como


ventas a granel en mercados menos formales o con menos exigencias.

Los comercializadores de miel en el mercado interno se clasifican de la siguiente manera:

Cooperativas/asociaciones

Acopian, procesan y comercializan la miel, de sus asociados y de otros productores no


asociados. Ejemplo: Cooperativa Flores del Campo (61 socios), quien acopia la miel que

producen sus asociados, procesa (fracciona) anualmente 3,300 kg. de miel, adems de otros
sub productos (cera laminada, confites, polen, champes, propleos y multi-vitamnicos ) y
comercializa, principalmente a travs de ventas directas en farmacias locales, disponiendo de
marca propia, registro sanitario y certificacin orgnica.

Empresarios individuales o PYMES

Son empresas independientes, no asociadas con otros productores. Cuentan con su propio
sistema de acopio, procesamiento y comercializacin.

Dentro de esta categora, por ejemplo, se encuentra la PYME El Panal, ubicada en Managua,
productora, acopiadora y comercializadora de miel convencional (no posee certificacin
orgnica).

83

Actualmente, cuenta con 330 colmenas propias y una produccin anual aproximada de
13,200 kg. (Ver Tablas 22 y 23). A su vez, comercializa miel de otros productores de la zona.

Para fines comerciales, dispone de registro sanitario y utiliza los supermercados como
canales de distribucin para llegar a los consumidores finales

IMAGEN 16: CADENA DE COMERCIALIZADORES DE MIEL


EN EL MERCADO INTERNO

PRODUCCIN

PROCESAMIENTO

COLMENAS PROPIAS

COOPERATIVAS/

(incluso

ASOCIACIONES/

ACOPIO

certificaciones

PYMES

sanitarias, etc.)

PRODUCCIN DE

OTROS

APICULTORES

(Cooperativas/grupos)

MERCADO NACIONAL

5.1.3.2 EXPORTADORES

Este sector est conformado por cooperativas o asociaciones y/o empresas privadas, slidas
financieramente y con facilidades instaladas, como centros de acopio y centros de
procesamiento, para darle valor agregado a la miel, conforme los requerimientos de los
mercados exteriores.

Una de las caractersticas particulares de este eslabn es que estos exportadores a su vez, son
empresas productoras de miel, contando con colmenas propias; y acopiadoras, comprando
cantidades significativas de otros productores nacionales, que cumplan con exigencias de
calidad conforme las normativas de los mercados de exportacin, verificable a travs de
54

exmenes del producto ante el MAGFOR .

De manera que, estos proveedores adicionales, en general, son pequeos productores


organizados que cumplen con la calidad de la miel, pero no cumplen con las formalidades
requeridas por el mercado (registro sanitario, certificacin orgnica, entre otras) para realizar
las exportaciones por s solos.

54

Para la miel con destino de exportacin, el MAGFOR realiza pruebas en el Laboratorio de Diagnstico
Veterinario, determinando caractersticas fsico-qumicas como azcares no reductores, reductores, humedad,
PH, acidez e Hidroximetilfurfural (HMF), entre otras. Fuente: Swisscosntact, Anlisis de la Cadena de Valor
de Miel, Informe Final, marzo, 2010

84

Uno de los aspectos positivos de la miel de exportacin nicaragense es que en su mayora


consta con certificaciones orgnicas como lo exigen los mercados destino, emitidas por
agencias certificadoras regionales o internacionales, como BIO LATINA, EcoLgica,
55

Mayacert y Aimcopop .

Los exportadores de miel a nivel nacional pueden clasificar de dos formas:

Cooperativas/Asociaciones

En esta categora se ubican la Unin de Cooperativas NICARAOCOOP, y la Unin de


Cooperativas de Tierra Nueva (COSATIN), las que tienen una estructura organizativa y
operativa similar, aglutinando a otras cooperativas y/o uniones de cooperativas, encargndose
del acopio, transformacin y comercializacin de los productos desarrollados, entre los que
se encuentra la miel.

IMAGEN 17: CADENA DE LAS COOPERATIVAS EXPORTADORAS DE


MIEL EN NICARAGUA

PRODUCCIN DE

MIEL DE

COOPERATIVA DE

Procesamiento/

APICULTORES

UNIN DE

Transformacin

COOPERATIVAS

Acopio

Cooperativas de otros

rubros pertenecientes a

la Unin de Cooperativa

exportadora

EXPORTACIN

Empresa privada - PYME

Son empresas privadas (PYMES), que cuentan con recursos propios para produccin de miel,
infraestructura para acopio y procesamiento. Como una estrategia para incrementar sus
volmenes de produccin y cumplir con volmenes demandados, adicionalmente compran y
procesan miel de terceros productores, quienes deben de cumplir con los requisitos de calidad
que les estipulan, en dependencia del mercado destino.

Empresas que sobresalen en esta clasificacin son:

INGEMANN, empresa extranjera que opera en Managua bajo el rgimen de zona franca
de Nicaragua.

Apcola de Oriente (APIDOSA), tambin ubicada en Managua.

55

Fuente: Swisscontact, Anlisis de la Cadena de Valor de Miel, Informe Final , marzo, 2010

85

IMAGEN 18: CADENA DE LAS PYMES EXPORTADORAS DE MIEL EN

NICARAGUA
PROCESAMIENTO

PRODUCCIN
COLMENAS PROPIAS

(incluso certificacin

PYME/
PRODUCTOR
INDEPENDIENTE

ACOPIO
orgnica)

PRODUCCIN DE

OTROS

APICULTORES
(Cooperativas/grupos)

EXPORTACIN

En trminos globales, en el pas actualmente existen cuatro exportadores de miel:

o
Unin de Cooperativas Tierra Nueva, COSATIN (a travs de su asociada:
Cooperativa Miel del Bosque), ubicada en Boaco
o

INGEMANN, ubicada en Tipitapa, Managua

o Unin de Cooperativas NICARAOCOOP, ubicada en Managua o Apcola de


Oriente, S.A., APIDOSA, ubicada en Managua.

86

PROVEEDORES DE SERVICIOS

Este apartado aborda aquellos actores bajo la figura gubernamental, organismos de apoyo o
programas, proyectos de la cooperacin que brindan algn aporte o servicio que influye en el
sector apcola nacional.

5.1.4.1 ENTIDADES GUBERNAMENTALES

Ministerio Agropecuario Forestal (MAGFOR)

Este actor ha tenido una influencia directa creando en el ao 2002 una instancia directa de
comunicacin con el sector productivo apcola, la Comisin Nacional Apcola de
Nicaragua (CNAN), que ha permitido al gobierno acercarse al sub sector apcola y
consensuar propuestas de apoyo, a fin de fomentar la apicultura en Nicaragua,
incorporndose otros miembros de la cadena productiva, tales como instituciones
gubernamentales (Direccin de Polticas de Fomento a las PYMEs (DPYMEIMIFIC). y
organismos de cooperacin (PYMERURAL), con el fin de formular conjuntamente
estrategias de desarrollo sostenible, articular acciones que fortalezcan y contribuyan al
mejoramiento del nivel competitivo del sector

La particularidad de la CNAN es la elaboracin de propuestas, proyectos e iniciativas que


fortalezcan al sector apcola y la consecucin de financiamiento para estas actividades, entre
ellas:

o Censo Nacional Apcola de Nicaragua (2006), mismo que se logr con el apoyo de
Swisscontact, OIRSA, IICA y PNUD.

Plan Nacional Sanitario Apcola, desarrollndose con el apoyo del apoyo del Programa
PYMERURAL.

Programa Nacional de Fomento y Desarrollo del Sector Apcola (PRONAFODESA) que


incluye 8 sub-programas y 10 proyectos sujetos a financiamiento, y adems, se sustenta en
cuatro pilares fundamentales: produccin, organizacin, comercializacin y desarrollo
empresarial.

Las principales funciones del rea Apcola del MAGFOR para las exportaciones son:
emisin de certificados para exportacin (laboratorio); control de epidemia y enfermedades;
buscar vnculos para financiamiento de sus actividades.

As mismo, se ocupa de vincular al sector apcola nacional con los sectores de la regin, a
travs de la participacin en el Congreso Centroamericano y del Caribe de Integracin y
Actualizacin Apcola, realizado anualmente para intercambiar informacin sobre la
situacin del sector y promover la venta de productos apcolas.

Otra de las unidades operativas del Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) es el

Fondo de Desarrollo Agropecuario (Fondeagro), concebido para apoyar el desarrollo a


largo plazo de pequeos y medianos productores en los departamentos de Matagalpa y
Jinotega y tiene proyectos en las siguientes reas: Crdito, legislacin, comercializacin,
asistencia tcnica y apoyo institucional.

87

La apicultura es una de las actividades destacadas de labor de asistencia tcnica que ejecuta
el fondo. Han promovido la participacin de nuevos productores apcolas, adems de la
conformacin de la Cooperativa Apcola Flores del Campo de Plan de Grama, que consta de
22 asociados; as como la Cooperativa Multisectorial Nueva Esperanza de Mujeres, con 25
asociadas que trabajan con meliponas (abejas nativas).

Otras entidades no gubernamentales que apoyan la apicultura a nivel local son: Asociacin de
Educacin y Comunicacin La Cuculmeca, de Jinotega, Cooperativa 20 de Abril y Nitlapn
(Instituto especializado investigacin, creacin y difusin de nuevos modelos y metodologas
de desarrollo local rural y urbano, del que forma parte la Universidad Centroamericana,
56

UCA), ambas de El Cua .

Instituto de Desarrollo Rural (IDR)

Cuenta con programas especiales para el sector apcola en el pas, incluidos en su estrategia
de desarrollo agropecuario, entre ellos:

o
Programa de Desarrollo Econmico de la Regin Seca de Nicaragua. (PRODESEC),
Estel, La Trinidad, Condega, San Juan de Limay, Pueblo Nuevo, Yalagina, Palacagina,
Telpaneca, San Juan de Ro Coco, San Nicols de Oriente, San Jos de Cusmapa, San Lucas,
Somoto, Totogalpa, Ciudad Antigua, San Fernando, Macuelizo, Mozonte y Santa Mara.
Apicultura es uno de los 12 rubros priorizados por ellos.

Proyecto de Desarrollo Rural local en el departamento de Rivas (DECOSUR) en 10


Municipios del Departamento. Apicultura es uno de los 10 rubros priorizados por ellos.

Apoyo financiero para construccin de centros de acopio y salas de extraccin para grupos
asociativos, en Boaco, Matagalpa y Estel.

ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES

Fundacin para el Desarrollo Tecnolgico Agropecuario y Forestal de Nicaragua


(FUNICA)

Esta institucin a travs del Fondo de Asistencia Tcnica (FAT) en Occidente y Las

Segovias, ha financiado una serie de proyectos de apoyo a la apicultora, entre otros rubros
57

como :

Proyecto de Apoyo a la Transformacin y la Comercializacin de los productos Apcola.


Comunidades beneficiadas: San Lucas, San Antonio Abajo (San Juan del Ro Coco), Aguas
Calientes (Somoto), en la zona Las Segovias.

o Produccin y comercializacin de miel, polen, propleos y cera de abejas en la


comunidad de Villanueva. Chinandega.

Mejoramiento tecnolgico en los procesos de produccin y comercializacin de la apicultura


en el municipio de El Viejo. Chinandega.

Fuente: Swisscontact.

Fuente: FUNICA, Cartera de Proyectos.

88

Mejoramiento tecnolgico en los procesos de produccin, agregacin de valor y


comercializacin de caf orgnico, miel orgnica y plantas aromticas. El Sauce, Len.

o
Fortalecimiento de las capacidades organizativas, productivas, acopio y
comercializacin de miel de abeja con valor agregado de pequeos apicultores del municipio
de Mateare. Managua.

Produccin, Acopio y comercializacin de productos apcolas orgnicos de San Francisco


Libre. Managua

Swisscontact

Ejecuta el proyecto regional Desarrollo de micros y pequeos productores rurales del


sector apcola (RG-M1130). Iniciativa ejecutada por la Fundacin Suiza de Cooperacin
para el Desarrollo Tcnico - Swisscontact (SC) por medio de su oficina en Nicaragua, con el
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - Fondo Multilateral de
Inversiones (FOMIN), PymeRural (Cooperacin Suiza en Amrica Central) y Swisscontact.

El proyecto est enfocado en:

Mejorar la competitividad del sector apcola bajo un enfoque de cadena de valor como
estrategia novedosa para el desarrollo sectorial y rural.

Contribuir a la reduccin de la pobreza rural mediante el incremento de ingresos de los


grupos menos favorecidos del sector a travs del mejoramiento de productividad, calidad,
generacin de valor agregado y comercializacin.

Atender al menos 380 micros y pequeos productores (as) apcolas, contribuyendo a la


generacin de 400 nuevos empleos a lo largo de toda la cadena. Esto a travs de la

formacin de 30 profesionales tcnicos pertenecientes a instituciones del sector pblico y


privado (Programa de formacin de formadores).

o Apoyar la implementacin del sistema Nacional de Calidad e Inocuidad Apcola


facilitando as el acceso a mercados cada vez ms exigentes y competitivos; promover el
desarrollo de nuevos productos, y el mejoramiento gentico (tcnica promotora del
incremento de productividad). As, se pretende incrementar la productividad de 30 Kg a 39
Kg de miel por colmena. Para un productor promedio, que cuenta con unas 23 colmenas, esto
significa un ingreso incremental anual de al menos USD 400.00 por cosecha.

58

Por otro lado, Swisscontact ha apoyado la organizacin del sector en el pas, a travs de la
creacin de mesas apcolas en las principales zonas de produccin (Zona Norte, Zona Las
Segovias, Zona Occidente y Boaco).

Organizacin Intereclesistica para Cooperacin al Desarrollo (ICCO)

Constituye una de las cuatro organizaciones de co-financiamiento holands, con fondos del
Ministerio de Cooperacin al Desarrollo y de la Unin Europea que apoya, proyectos y
programas en el Sur, en nombre de un gran nmero de iglesias protestantes y organizaciones
cristianas protestantes.

58

Fuente: Swisscontact.

89

Invierte en agricultura, desarrollo rural, salud, enseanza, creacin de organizaciones y


derechos humanos, teniendo en cuenta la posicin de la mujer y los efectos para el
medioambiente

ICCO apoya la mesa apcola de Occidente. Es un programa que facilita procesos y proyectos
que surgen de las mesas de trabajo y que benefician a la cadena apcola de Occidente,
generando un beneficio comn.

Asociacin para la Diversificacin y el Desarrollo Agrcola Comunal (ADDAC)

Asociacin civil sin fines de lucro de carcter nacional que promueve, en el norte de
Nicaragua, el desarrollo agropecuario, productivo, comercial y asociativo sustentable, en
alianza con sus grupos contrapartes (hombres, mujeres y jvenes) que estn en condiciones
de desventaja socioeconmica, propiciando el desarrollo asociativo con eficiencia en su
gestin empresarial y gerencial, sentido de equidad y desde la perspectiva e incidencia en el
desarrollo humano y local.

Entre las asociaciones y grupos que conformaron, a travs de la organizacin comunitaria, y


que actualmente funcionan, se encuentra la Asociacin de Apicultores, que cuenta con
alrededor de 167 colmenas productivas.

El proyecto cuenta, asimismo, con un componente de crdito, que consiste en un fondo


revolvente comunitario, administrado por las juntas directivas de las comunidades.

59

Otras instituciones presentes en el mercado y que con influencia al sector apcola:

Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura (IICA)

IICA en Nicaragua brinda capacitaciones al sector agrcola, incluyendo al sector apcola, a


travs del Proyecto Orgnico IICA/Austria. Este programa brind apoyo financiero para la
certificacin orgnica a travs de la empresa internacional Biolatina, en los sectores de Len,
Chinandega, Boaco y Managua.

Cuenta Reto del Milenio (CRM)

CRM ha financiado equipamiento e infraestructura (centros de acopio, salas de extraccin y


centros de produccin de reinas) en la zona de occidente. Dicho apoyo comprende la
construccin del Centro de Reproduccin de Abejas Reinas, y el Centro de Acopio y
Procesamiento de Miel. Este apoyo se ubica dentro de la estrategia de desarrollo de la
Cadena de Valor de la Miel de abejas que el Programa impulsa en Occidente, en alianza con
la Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico Swisscontact.

Fuente: www.addac.org.ni

Fuente: Cuenta Reto del Milenio. Boletn Electrnico, edicin 191, agosto de 2010.

90

60

Asociacin para la Promocin y el Desarrollo Integral Comunitario (ASPRODIC)

Ubicada en la zona central, facilita a las cooperativas apcolas de Boaco un fondo revolvente para tecnificacin
productiva y brinda capacitacin y asistencia tcnica a los apicultores.

5.1.5 ANLISIS FODA DEL SECTOR APCOLA DE NICARAGUA TABLA 25: ANLISIS FODA DEL
SECTOR APCOLA NICARAGENSE

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

1)
Experiencia tcnica en

1)

Exoneracin de

1)
Base productiva con

1)
Algunos

el manejo de miel.

impuestos en la

reducido nmero de

importadores

2)
Produccin proveniente

importacin de equipos

colmenas y

europeos tienen

para la tecnificacin de

dificultad de

una percepcin

de floracin natural

la produccin.

organizacin.

negativa de la miel

3) Produccin de miel con

2)
Falta de tecnologa

y el proveedor

cero residuos qumicos

2)
Baja presencia de

nicaragense.

adecuada y poca

(en su mayora bajo

competidores

prctica de

Falta de polticas

2)

prcticas orgnicas)

extranjeros en el

trashumancia.

gubernamentales

mercado nacional.

de incentivo al

4)
Incremento del nmero

3)
Desconocimiento

de colmenas por

sector y proteccin

3)
Demanda de miel en

de los costos de

del apicultor.

apicultor

diferentes segmentos y

produccin,

5)
Existencia y

canales de

comportamiento del

3)
Infraestructura vial

comercializacin de

aprovechamiento de

mercado y de la

deficiente y bajos

sabor natural.

espacios de dilogos

demanda

niveles de

entre el sector pblico y

4)
Respaldo de programas

4)
Falta de personera

inversin por falta

de recursos.

privado.

de asistencia tcnica y

jurdica de los

6)
Sector dispone de

proyectos de la

productores

4)
Afectaciones

cooperacin

programas de asistencia

climatolgicas

5)
Falta de

internacional

en los territorios.

vinculados al sector.

laboratorios para

5)
Plagas y

7)
Disponibilidad de miel

realizacin de

enfermedades de

5)
Presencia de

en invierno y verano.

anlisis qumicos

la abeja.

programas de

especficos para

6)
Avance de la

8)
Fuerte vinculacin de

trasnacionales que

miel, en el mbito

frontera agrcola y

actores en el sector.

comercializan en el

nacional

pas con inters de

91

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

9) Inters de

satisfacer los gustos y

6)
Falta de

pecuaria

asociatividad, de los

preferencias del

establecimientos

Acceso limitado a

grupos productivos

consumidor

acondicionados

7)

materiales,

tradicional.

para la extraccin y

10) Experiencia exportadora

insumos y equipos

fraccionamiento de

a diferentes mercados

6)
Preferencias

apcolas.

la miel.

destinos

arancelarias a travs de

11) Capacidad

productiva

tratados comerciales.

7)

Inexperiencia en el

manejo logstico del

instalada en el territorio

7)
Demanda insatisfecha

producto.

nacional

del mercado

internacional de miel a

8)
Baja inversin en la

granel.

promocin del

8)
Auge de tendencias

sector y la

divulgacin de los

mundiales: proteccin

beneficios de la

del medio ambiente,

miel.

consumo saludable u

orgnico y

responsabilidad social

92

5.2 ESTNDARES DE CALIDAD DE MIEL DE NICARAGUA

En Nicaragua, los estndares nacionales de calidad de miel de abeja se rigen por la Norma
Tcnica Obligatoria Nicaragense 03 030-00, Norma Tcnica de Miel de Abeja (adjunta
en anexos), cuyo objeto es establecer los requisitos que debe cumplir la miel de abeja a nivel
nacional.

La norma regula tambin la miel en envases no destinados a la venta al por menor (a granel)
y destinada al reenvasado, en envases para la venta al por menor.

Dicha ley se aplica a todas las mieles producidas por abejas obreras, regulando los tipos de
normas de presentacin de la miel que se ofrecen para el consumo directo.

Entre las exigencias ms relevantes incluidas en esta norma, sobresalen:

La miel no deber tener ningn sabor, aroma, contaminacin inaceptable que haya sido
absorbido de una materia extraa durante su elaboracin y almacenamiento. La miel no
deber haber comenzado a fermentar o producir efervescencia.

TABLA 26: FACTORES DE CALIDAD DE LA MIEL, NORMA TCNICA


OBLIGATORIA NICARAGENSE 03 030-00
-Contenido de humedad:

Contenido aparente de azcar reductor, calculado como azcar invertido:

-Mieles no Indicada a
continuacin -Miel de Brezo
(calluna)

Mieles no indicadas a continuacin


-Miel de Trbol (trifolium)
Miel de Mielada

Blackboy (xanthorrhonea preissii)

-Contenido aparente de
sacarosa:

-Mieles no Indicadas a continuacin


60% como Mnimo
-Miel de Mielada, mezclas de miel de mielada y Miel de Flores, Robinia,
Espliego, Citrus, Alfalfa,

53% como Mnimo

Meliloto Red Gum (Eeucalyptus) (Camaldulensis). Acacia, Leatherwood


(Eucryphia Lucinda) Menzies Backsi Baksia menziesii)
21% como Mximo
Red Bell(calothamnus sanguineus), White stringy Bark
23 % como Mximo
Eucalyptus scabra), grand Banksia Banksia grandis), Black boy

23 % como Mximo

Xanthorrhoea preisii)
5 % como Mximo
Contenidos de slidos insolubles en agua:
10 % como Mximo

65% como Mnimo


15 Como Mximo

93

-Mieles Distintas de las Mieles prensadas

- Miel Prensada

0,1 % como Mximo

- Contenido de sustancias Minerales (Cenizas):

0,5 % como Mximo

Mieles Indicadas a continuacin

- Miel de Mielada o una mezcla de miel de

Mielada y miel de flores

0,6% como Mximo

1,0 % como Mximo

- Acidez

40 Mileequivalentes

- Actividad de la diastasa

de cido por 1000 Gr

como mximo

- Contenido de Hidroximetilfurfural

3 como mnimo

40 mg/kg como mximo

94

5.3 COMPARACIN SECTOR APCOLA NICARAGUA Y HONDURAS

TABLA 27: COMPARACIN DEL SECTOR APCOLA NICARAGUA-HONDURAS

DESCRIPCIN

HONDURAS

NICARAGUA

Cantidad apicultores

2,322

980

Cantidad colmenas

35,592

22,656

Rendimiento anual por colmena

20 a 23

30 kg/colmena/ao

kg/colmena/ao.

Produccin actual (un ao)

271,184 Kg.

824,167 Kg.

61

Consumo aparente (ao 2009)

417,898 Kg.

117,100
Kg.

Potencial de exportacin (ao

3,000 Kg.

183,370
Kg.

2009)

Fuente: Elaboracin propia.

En la Tabla 27, presenta una breve comparacin de los factores ms importantes que
conforman los sectores productivos de Nicaragua y Honduras, para disponer un panorama
general de stos y vislumbrar comportamientos de la actividad comercial ms conveniente
para cada mercado meta.

Existe un mayor nmero de apicultores en Honduras, as como un mayor nmero de


colmenas, en comparacin con Nicaragua. Sin embargo, respecto a los rendimientos
productivos kg/colmena/ao, Nicaragua presenta mayores rendimientos en comparacin con
Honduras.

En cuanto a consumo interno de miel de abejas es considerablemente mayor el del mercado


hondureo.

Nicaragua, teniendo un menor consumo de miel, cuenta con una mayor actividad exportadora
para dicho producto. Honduras por su parte, cuenta con un potencial exportador bajo, debido
al alto consumo nacional, teniendo incluso que recurrir a importaciones de miel para satisfacer
su mercado interno, como se ha descrito en secciones anteriores del presente estudio.

Del cuadro anterior se deduce el potencial que representa para Honduras su mercado interno
de miel. En cuanto a Nicaragua, se observa una mayor oportunidad en los mercados de
exportacin.

61

Nota: Este dato solo incluye la produccin de las cinco zonas en estudio (Zona Norte, Las Segovias, Boaco,
Zona Occidente y Managua). Ver Tabla 20 de la seccin 5.1.1.

95

5.4 POTENCIALIDAD DE EXPORTACIN

Las mayores exportaciones nicaragenses de miel, en cuanto a volmenes y valores, en los


ltimos cinco aos, se realizaron en los aos 2006 y principalmente en 2008, ao en el que se
export un volumen total de 482,010 kgs, con un valor total de $1,157,985 dlares.

En el ao 2009, Nicaragua export un total de 183,370 kilogramos de miel de abejas (Tabla


28), con un valor de $505,102 dlares (Tabla 29).

Alemania se ha mantenido como principal destino de las exportaciones en el quinquenio


2005-2009, mostrando una participacin de 85% en el ao 2009, seguido de Costa Rica, con
15% de participacin en ese mismo ao.

Por otro lado, las exportaciones de miel hacia Estados Unidos en ese mismo perodo han
disminuido en volumen y en valor, tal como se aprecia en las tablas 28 y 29.

TABLA 28: VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES NICARAGENSES DE MIEL


POR PAS DESTINO - FOB

Pas destino

Volumen KG

Particip.

TMCA

2005

2006

2007

2008

2009

2009

2005-2009

Alemania
83,160
269,375
150,278

447,249
156,634
85%

13%

Costa Rica
--17,545
---

19,505
26,700
15%

0%

El Salvador
121
7,105

---

6,240
--0%

0%

EEUU
92
1,488
1,053

9
36
0%

-17%

Francia
11,124
7
21,692

----0%

0%

Italia
62,040
-----

----0%

0%

Otros
3
48
14,563

9,007
--0%

0%

Total

156,540
295,568
187,586

482,010
183,370
100%

3%

Fuente: Elaboracin propia con datos de Direccin General de Aduanas Nicaragua (DGA).

TABLA 29: VALOR DE LAS EXPORTACIONES NICARAGENSES DE MIEL


POR PAS DESTINO - FOB

Pas destino

Valores USD

Particip.

TMCA

2005

2006

2007

2008

2009

2009

2005-2009

Alemania
166,320
535,110
321,660

1,082,564
449,723
89%
22%

Costa Rica
--33,000
--47,463
55,263
11%
0%

El Salvador
412
8,700
--7,800
--0%
0%

EEUU

182
3,121
2,567
9
116
0%
-9%

Francia
23,240
52
48,960
----0%
0%

Italia
104,880
--------0%
0%

Otros
24
170
32,039
20,149

Aun0
0%
0%

Total
295,058
580,153
405,226
1,157,985
505,102
100%
11%

Fuente: Elaboracin propia con datos de Direccin General de Aduanas Nicaragua (DGA).

96

62

De los datos de produccin de miel a marzo de 2010 , equivalentes a 509,725 kg, los registros de las
exportaciones a julio de 2010, sealan que solamente el 49.4% del volumen producido se ha
exportado, equivalente al 251,804.20 Kg entre miel convencional y orgnica.

Del total de kilogramos exportados en 2010 (251,804 kg), segn los datos de la Direccin General de
Aduanas Nicaragense, los registros de exportaciones disponibles a julio de 2010, muestran que el
71.37% de miel se export como convencional y solamente el 28.63% se export como miel orgnica.
(Ver tablas 30 y 31).

TABLA 30: EXPORTACIONES DE MIEL CONVENCIONAL - FOB

EXPORTACIONES DE MIEL CONVENCIONAL

PERODO ENERO-JULIO 2010

NOMBRE DEL

VALOR U$

PRECIO

EXPORTADOR

PAIS DE DESTINO
PESO KG
FOB

CONSIGNATARIO
VENTA KG

EXPORTADOR*

DINAMARCA
150,009
480,661

IMPORTADOR
3.20

NICARAGENSE

DANS*

EXPORTADOR

ALEMANIA
29,692
88,019

IMPORTADOR
2.96

NICARAGENSE*

ALEMN*

AS NIC DE AM CON

LA RE POP DE

CHINA
10
1

EXPO SHANGAI 2010


0.1

CHINA

D. H. L. DE

COSTA RICA
7
5

DHL COSTA RICA


0.71

NICARAGUA, S.A.

NICARAGUENSE DE

FRANCIA
4
1

MUESTRAS
0.27

EXTRACCIONES S.A

TOTAL GENERAL
179,722
568,687

3.16

Fuente: Direccin General de Aduanas (DGA)

Nota: *Por confidencialidad y solicitud de los entrevistados, se respetan los nombres de las empresas exportadoras y sus
compradores.

De los principales exportadores de miel a nivel nacional, los registros de aduanas hasta julio de 2010,
sealan a la empresa Ingemann Food Nicaragua como el principal exportador de miel convencional a
nivel nacional, seguida de Apcola de Oriente.

Los otros registros son ejercicios de envos de muestras comerciales a Costa Rica y Francia.

62

Fuente: Anlisis de la Cadena de Valor de Miel, Informe Final. (Marzo/ 2010). Op. Cit.

97

TABLA 31: EXPORTACIONES DE MIEL ORGNICA - FOB

EXPORTACIONES DE MIEL ORGNICA

PERODO ENERO JULIO-2010

PAIS DE

VALOR

PRECIO

NOMBRE DEL EXPORTADOR

PESO KG

CONSIGNATARIO
VENTA

DESTINO

U$ FOB

KG

BIENENWIRCSHAFT

UNIN COOP. SERV. AGROP. T. N.

MEISSEN GMBH -

ALEMANIA
72,082
216,180
MITKA GMBH - GEPA
3.00

COS.

THE FAIR TRADE

COMPANY

TOTAL GENERAL

72,082
216,180

3.00

Fuente: DGA.

En 2010, hasta julio de este ao, a nivel nacional, solamente una empresa ha exportado miel orgnica
certificada, siendo esta la Unin de Cooperativas de Servicios Agropecuarios Tierra Nueva (COSATIN), que
ha dirigido 72,082 kilogramos de miel de abejas orgnica, a una importante comercializador de Comercio
Justo (GEPA) en Alemania.

Si se comparan los precios relativos de exportacin en kg, de miel orgnica y convencional, es observable, que
prcticamente no hay diferencia entre ambos tipos de comercializacin. Sin embargo, el producir y exportar
miel orgnica ofrece ventajas en aperturas y preferencias de los importadores y comercializadores de mercados
internacionales con mayores regulaciones y exigencias.

98

5.5 EVOLUCIN DE LA DEMANDA

La balanza comercial de miel de Nicaragua es positiva, es decir, que sus exportaciones son
mayores a sus importaciones.

En el ao 2009, Nicaragua export un valor total de US$505,102, en contraposicin a los


US$12,172, que registra el valor de las importaciones (ver tablas 32 y 33) para este ao,
siendo Guatemala el principal proveedor de miel para Nicaragua en los ltimos aos, pas
que registr una participacin de 92% sobre los valores totales importados y una
participacin de 94% sobre los volmenes totales importados.

TABLA 32: VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE MIEL DE NICARAGUA

Proveedores

Valores USD - CIF

Particip.

TMCA

2005

2006

2007

2008

2009

2009

2007-2009

Guatemala
--3,311
5,943
8,319
11,247
92%
14%

EEUU
3,084
2,497
1,417

963
799
7%
-11%

Mxico
----571
1,375
126
1%
-26%

Honduras
----384
1,033
--0%
0%

Otros
198
17
163

77
--0%
0%

Total Seleccin
3,282
5,825
8,478
11,767
12,172
100%
8%

Fuente: Elaboracin propia con datos de SIECA.

TABLA 33: VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE MIEL DE NICARAGUA

Proveedor

Volumen KG

Particip.

TMCA

2005

2006

2007

2008

2009

2009

2007-2009

Guatemala
---

2,018
3,705

3,902
5,300
94%
7%

EEUU
1,399
1,054
692

313
338
6%
-13%

Mxico
----52

169
19
0%
-18%

Honduras
----54

171
--0%
0%

Otros
78
32
187

52
--0%
0%

Total Seleccin
1,477
3,104
4,690

4,607
5,657

100%
4%

Fuente: Elaboracin propia con datos de SIECA.

La participacin de Guatemala en las importaciones nicaragenses de miel ha mostrado una


tendencia creciente. Durante el perodo 2007-2009, los valores importados de miel desde
dicho mercado aumentaron a una tasa de 14%, mientras que los volmenes importados
crecieron a una tasa de 7%.

Contrario a este comportamiento, las importaciones de miel de Nicaragua procedentes de


Estados Unidos, quien figura como segundo proveedor de miel para Nicaragua, ha
disminuido su participacin en el quinquenio, a una tasa de (11%) en valores y (13%) en
volmenes.

99

5.6 PREFERENCIAS DE CONSUMO LOCAL

Previo a conocer las oportunidades comerciales en mercados exteriores (Estados Unidos,


Centroamrica y Europa), se realiz un sondeo a nivel local, con el propsito de aprovechar
la presencia de transnacionales, que podran constituir un primer ejercicio para los
productores apcolas que no han realizado exportaciones directas, adems como una medida
para continuar incrementando las exportaciones, a travs de la sustitucin de importaciones a
otros pases con alta presencia como Guatemala.

En este sentido, para conocer las tendencias de consumo de miel natural en Nicaragua y los
principales requerimientos tcnicos, se realizaron visitas de inspeccin y monitoreo a las
cadenas de supermercados: La Unin, El Pal y La Colonia, en Managua, as como
entrevistas a encargados de compra.

Entre los principales hallazgos de las visitas a estos supermercados, se encuentran:

Los supermercados venden indistintamente marcas nacionales e internacionales, teniendo


mayor presencia las marcas nacionales, esto obedece a su inters de satisfacer los gustos y
preferencias del consumidor nicaragense, tradicional en su gastronoma.

Marcasnacionales encontradas: Productos Naturales y Orgnicos Vida

(comercializada por Nicaraocoop), Miel Naturaleza, Miel Don Pelayo, El Panal, Mombacho
Gold y Miss Amalie (Apcola de Oriente)

Los supermercados envasan y venden miel de abejas bajo su propia marca, lo que constituye
una oportunidad de comercializacin para los apicultores nacionales. La

Unin y El Pal, maquilan bajo la marca Suli (envasada por una empresa guatemalteca); y
supermercados La Colonia, bajo la marca Economax.

Segn el tipo de miel, el 57% de la miel que se comercializa de las marcas nacionales es miel
convencional, solamente el 43% (3 marcas: Vida, Naturaleza y Miss Amalie) tienen
certificacin de Biolatina.

El tipo de envase predomina el plstico con diferentes tipos de tapaderas (rosca, embudo,
presin), en presentaciones desde 175, 340, 350, 375, 454, 500 y 735 ml, siendo los
contenidos predominantes los de 350 y 500 ml.

En relacin a los requisitos comerciales y de calidad, todas las marcas estn debidamente
etiquetadas, presentando registro sanitario, cdigo de barra, fecha de empaque y caducidad
(consumir preferiblemente antes de).

100

En la siguiente tabla se puede observar las marcas y presentacin de la miel de abejas en los supermercados locales:

TABLA 34: MARCAS Y PRESENTACIONES DE MIEL DE ABEJAS EN


SUPERMERCADOS DE MANAGUA

No.

Marca

Distribuidor/

Datos del

Presentacin

Cont.

Cdigo

Registro

Comentarios

proveedor

distribuidor

barra

Sanitario

Productos

Managua,

Naturales y

Botella plstica. Miel


350

Certificado

Nicaraocoop

Tel. 2278-

Orgnicos

Orgnica

ml.

Bio Latina

4719

Vida

Miel Don

Len,

340

Carlos Jerez

Tel. 2311-

Botella plstica

Pelayo

ml.

3589

Miel Natural

Naturaleza

Managua,

Botella plstica Miel 100%


350

Naturaleza

Tel. 2226944

natural

ml.

Miel Natural

Naturaleza

Managua,

Botella plstica Miel 100%


500

Certificado

Naturaleza

Tel. 2226944

natural

ml.

Bio Latina

Miel Natural

Naturaleza

Managua,

Botella plstica Miel 100%

735ml.

Naturaleza

Tel. 2226944

natural

El Panal

El Panal

Managua,

Botella plstica
350

Tel. 22496941

ml.

Managua,

Botella de vidrio tapadera

16 oz.

El Panal

El Panal

(454

Tel. 22496941

sellada

ml)

Excelsior

340

Marca

Suli

Guatemala

Botella tipo osito

privada La

Guatemala

ml.

Unin

Excelsior

500

Marca

Suli

Guatemala

Botella tipo Aunt Jemima

privada La

Guatemala

ml.

Unin

Mombacho

Apcola de

Managua,

Botella deportiva (tipo botella


500

10

Tel. 2277-

Gold

Oriente

de agua purificada)

ml.

0645

Mombacho

Apcola de

Managua,

Envase pequeo, plstico


175

11

Tel. 2277-

resistente, diseo fondo dibujo

Gold

Oriente

ml.

0645

panal, tapadera a presin.

Apcola de

Managua,

Miel orgnica, botella tipo


454

Certificado

12

Miss Amalie

Tel. 2277-

deportiva (agua purificada)

Oriente

ml.

Bio Latina

0645

ms ancha y corta.

Casa Mntica,

Managua,

Botella de vidrio tapadera


375

Marca

13

Economax

Tel. 2266-

privada La

S.A.

sellada

ml.

7067

Colonia

Fuente: Elaboracin propia.

101

5.7 COMPARATIVO DE PRECIOS DE VENTA DE MIEL EN EL MERCADO


LOCAL

TABLA 35: PRECIOS PROMEDIO DE MIEL DE ABEJAS EN


SUPERMERCADOS DE MANAGUA

Datos del

Precio*

Marca

Distribuidor/proveedor

distribuidor/

Presentacin

Cont.

C$

proveedor

Productos

Naturales y

Nicaraocoop

Managua,

Botella plstica.
350

51.90

Orgnicos

Tel. 2278-4719

Miel Orgnica

ml.

Vida

Miel Don

Carlos Jerez

Len,

Botella plstica
340

49.50

Pelayo

Tel. 2311-3589

ml.

Miel

Managua,

Botella plstica Miel


350

Natural

Naturaleza

72.37

Tel. 2226944

100% natural

ml.

Naturaleza

Miel

Managua,

Botella plstica Miel


500

Natural

Naturaleza

102.50

Tel. 2226944

100% natural

ml.

Naturaleza

Miel

Managua,

Botella plstica Miel

Natural

Naturaleza

Tel. 2226944

735ml.
141.32

100% natural

Naturaleza

El Panal

El Panal

Managua,

Botella plstica
350

52.50

Tel. 22496941

ml.

Managua,

Botella de vidrio

16 oz.

El Panal

El Panal

(454

55.25

Tel. 22496941

tapadera sellada

ml)

Suli

Excelsior Guatemala

Guatemala

Botella tipo osito


340

41.90

ml.

Suli

Excelsior Guatemala

Guatemala

Botella tipo Aunt


500

61.82

Jemima

ml.

Mombacho

Managua,

Botella deportiva
500

Apcola de Oriente

Tel. 2277-0645

(tipo botella de agua

91.24

Gold

ml.

purificada)

Managua,

Envase pequeo,

Mombacho

Tel. 2277-0645

plstico resistente,
175

Apcola de Oriente

diseo fondo dibujo

63.25

Gold

ml.

panal, tapadera a

presin.

Managua,

Miel orgnica, botella

Miss

Apcola de Oriente

Tel. 2277-0645

tipo deportiva (agua


454

53.45

Amalie

purificada) ms ancha

ml.

y corta.

Managua,

Botella de vidrio
375

Economax

Casa Mntica, S.A.

Tel. 2266-7067

50.00

tapadera sellada

ml.

Fuente: Elaboracin propia. * Precios promedio.

La diferencia en los precios de miel de abejas al consumidor varan no slo de un


supermercado a otro, sino de sucursal a sucursal, incluso dentro de la misma cadena.

102

Comportamiento que obedece por zona geogrfica, afluencia y poder adquisitivo y que se
refleja en diferencias porcentuales de aproximadamente 6%.

Los precios promedios encontrados se ubican en un rango entre C$41.90 y C$141.32, como
se observa en la Tabla 35, donde las marcas de menores precios, en orden de importancia
son: Suli, Miel Don Pelayo y en tercer lugar Productos Naturales y Orgnicos Vida. En
contraparte, las marcas de mayor costo son: Naturaleza y Mombacho Gold.

5.8 OPORTUNIDADES COMERCIALES MERCADO LOCAL Y NACIONAL

En consideracin a la alta presencia de mieles en los supermercados locales y nacionales, y la


aceptacin de parte de los consumidores, esta seccin recopila los potenciales compradores
de miel para comercializacin en el departamento de Managua, as como, alternativas de
diversificacin de producto y los requerimientos necesarios para establecer negociaciones.

Se contemplaron como potenciales los encargados de compra de hoteles, farmacias y


supermercados de la localidad, siendo la poblacin meta cuatro hoteles de prestigio en la
capital: Hotel Intercontinental Metrocentro, Hotel Crowne Plaza, Hotel Seminole y Hotel Las
Mercedes; una farmacia: FarMex, por ser la nica que distribuye este tipo de productos en la
localidad; y los formatos presentes de la trasnacional Walt Mart Centroamrica y Mxico:
Pal y La Unin.

Los hoteles consumen solamente miel nacional para su uso en la cocina, en la preparacin de
comidas y platillos ofertados. Para ello, consumen miel amarilla, natural (sin sabores) en
envase plstico, tapa tipo embudo o sombrero (wishes hat) por las facilidades que presta, sin
importar el diseo de la botella, con un peso aproximado de preferencia de 500 ml, sin
exigencias por consistencia. Por su uso, es un producto altamente sustituible por azcar o
sirope.

Para el uso de la alimentacin de los huspedes utilizan la mermelada como sustituto, por lo
que la demanda de los hoteles en general es pequea, como lo muestra la Tabla 36. Aunque
muestran inters en valorar alternativas nacionales.

Los hoteles adquieren el producto a travs de dos vas, algn distribuidor o directamente de
los supermercados cercanos a sus instalaciones. Son altamente fieles al sabor o la marca y la
mayor exigencia es la presencia del registro sanitario. Existe oportunidad, para los
apicultores de Managua, ya que requieren entregas a tiempo y a llamados de emergencia.

Igual comportamiento muestran las farmacias, que no acostumbran a comercializar miel, ni


para consumo ni como medicina natural, siendo la excepcin FARMEX a travs de su
servicio de supermercado a domicilio Te lo Llevo, que seala inters de comercializacin,
aunque sea en pequeas cantidades, como se detalla en la siguiente seccin.

103

TABLA 36: DEMANDA DE MIEL DE ABEJAS EN HOTELES, SUPERMERCADOS


Y FARMACIAS LOCALES (MANAGUA)

Nombre

Volumen

Marca que
Precio actual

No.

Categora
Contacto
Cargo
Telfono

consume

de la empresa

demandado

de compra

actualmente

Hotel

132 unidades
Mombacho
ND*

1.5 oz y 4
Gold

Intercontinental
Hotel
Nemesio Guzmn
Gerente de compras
2276-8989

botellas 600

Metrocentro

ml al mes

Hotel Crowne

Juan Carlos
Jefe de compras/jefe

35 botellas de
Naturaleza y
C$60.41

Hotel
Amaya/

2228-3530

Mombacho
botella 500 ml

Plaza

de compras interino

500 ml al mes

Ebert Prez

Gold

3
Hotel Seminole
Hotel
Armando
Gerente de Compras

2270-0061

2 galones al
Naturaleza
C$340

Alvarado

mes

medio galn

Best Western

Mara Afilia

2255-9900 ext.

12 botellas de
Naturaleza
C$65

4
Hotel Las
Hotel

Chef

350 ml. al

botella 350 ml.

Espinoza

222

Mercedes

mes

5
FARMEX
Farmacia y
Sonia Obando

Gerente de compras
2276-9110

50 botellas de
ND*
ND

supermercado

350 ml. al mes

Wal Mart

Jefa Desarrollo

720 de 340 ml.

(Supermercados

2249-4219/

y 60 unidades

Supermercado
Brizka Baldizn
Productos Marca

Suli
ND

Pal y La Unin)

2249-3068

de 500 ml al

Marca privada

Privada

mes

Wal Mart

Venden aprox.
La marca ms

Administradora de

139 350 ml/


vendida es El

(Supermercados

Silvia Yadira

Supermercado

Categora de
22649370

500 ml.
Panal
ND

Pal y La Unin)

Ramos

Marca Comercial

Abarrotes

unidades al

mes.

Fundacin Centro
Fabricante y

Nacional de la

Entre 20 y 25

comercializador

Responsable de

Tiene su propia

8
Medicina Popular
de productos

Karla Vanessa
compra
27134841

barriles en
marca
ND

Tradicional
naturistas

cada cosecha

(ISNAYA)

Centro Naturista
Fabricante y

9
Naturaleza
comercializador

Lesbia Garca

2222 6944

40 barriles
Tiene su propia
ND

de productos

cada cosecha
marca

naturistas

Natural Life
Fabricante y

10

comercializador
Abel Gutirrez

2268-5226

2 barriles al
Tiene su propia
ND

de productos

mes
marca

naturistas

Fbrica de
Fabricante y

11
Productos
comercializador
Luis Noel Briones

2713 2292

ND
Tiene su propia
ND

Briomol
de productos

marca

naturistas

Fuente: Elaboracin propia a travs de entrevistas directas. * ND: No disponible

Sin embargo, existe una alternativa atractiva y prometedora con los supermercados, especficamente Pal y La Unin,
pertenecientes a la empresa multinacional Wal-Mart Centroamrica y Mxico.

104

Otra opcin son los procesadores y comercializadores de productos naturistas, que utilizan la
miel de abejas como materia prima para elaboracin de otros productos, o bien, como en el
caso de Productos Naturaleza, la envasan y venden fraccionada con su propia marca.

CARACTERISTICAS DE LA DE LA DEMANDA IDENTIFICADA Y REQUISITOS


DE COMPRA

Esta seccin aborda en detalle los aspectos peculiares de cada contacto realizado, factores y
requisitos que determinar su decisin de compra y sus mecanismos operativos con los
proveedores.

5.8.1.1 HOTELES Y FARMACIAS

Hotel Intercontinental Metrocentro: muy exigentes con las medidas sanitarias de los
productos que compran, debido a que cuentan con certificacin HACCP y de sus proveedores
requieren que tengan la capacidad de demostrar la inocuidad de sus productos alimenticios.
Para ello, peridicamente realizan visitas a las plantas procesadores de stos, para el caso de
la miel cuentan con sus propios catadores.

El etiquetado que exigen es similar al de exportacin: registro sanitario, fecha de caducidad,


como bsico.

Demandan dos tipos de presentacin:

botellas de plstico deportiva (similar a la de Powerade) de 500 ml con sello de seguridad,


para uso culinario.

envases de vidrio de 1.5 onzas. Esta debe ser elaborados bajo la presentacin acordada con
ellos, ya que se destina al consumo directo del husped (servicio a la habitacin).

En la actualidad la marca que consumen es Mombacho Gold.

Su poltica de pago, requieren crdito para trmite de cheque, de aproximadamente quince


das.

Hotel Crowne Plaza: compran miel de color amarilla en envases plsticos de 500 ml, con
tapadera tipo embudo, con registro sanitario y excelente calidad.

De preferencia, sus distribuidores deben localizarse en Managua, como un mecanismo para


asegurar una rpida atencin a sus pedidos.

El sistema de pago es a travs de crditos de 15 a 30 das, aproximadamente. Los principales


factores para considera una oportunidad:
Precio. Actualmente pagan un precio no mayor a C$61 (sesenta y un crdoba neto)

105

Fidelidad
Normas de higiene (Registro sanitario).

Proceso para convertirse en proveedor:


Llevar una muestra del producto con una carta de presentacin.
Oferta tcnica y econmica
Precio competitivo
Definir forma de pago esperada
Tiempo de entrega

Hotel Seminole: Prefieren la miel oscura y espesa, envasada en medidas de galn, ya que
de esta forma adquieren el producto a un precio ms accesible. Su factor de decisin de
compra principal es el precio.

El proveedor debe contar con registro sanitario, con sus documentos legales actualizados,
debidamente registrados para poder comercializar (Ejemplo: nmero RUC).

Para compras mayores a un mil crdobas netos (equivalente a cincuenta dlares), su


sistema de pago es a travs de crdito (15 das). En caso de pago de cifras inferiores, se
realiza de contado.

Best Western Hotel Las Mercedes: prefieren miel envasada en botellas de 14 a 16


onzas. Actualmente compran directamente a la Naturaleza en sus tiendas, para evitar
problemas de incumplimiento de tiempos de entrega. Pagan de contado.

Sus mayores exigencias estn centradas en la calidad del producto: exigen registro
sanitario, fecha de vencimiento y cdigo de barra. Asimismo, requieren que el proveedor
cumpla estrictamente con los acuerdos de entrega pactados (tiempo, cantidad, calidad).

Farmex: actualmente no compran ni comercializan miel; sin embargo, estn interesados


en formar una alianza comercial. Como poltica de compras de esta farmaciasupermercado, primeramente deben evaluar la aceptacin de los consumidores, a travs
de la rotacin del producto, por ello, inicialmente compraran 20 unidades.

El producto debe presentar registro sanitario, fecha de vencimiento y cdigo de barras.

Un factor crucial para el establecimiento de una iniciativa comercial es el aporte del


proveedor de actividades de promocin que agilicen la rotacin del producto, a travs de
volantes publicitarias (2,000 por da), que describa los beneficios de la miel y

106

contenga el logotipo de FARMEX, para ser repartidas en las entregas de medicamentos.

Su mecanismo de pago es crdito de 30 a 60 das y ofrece descuentos y bonificaciones.

WALMART CENTROAMRICA Y MXICO: SUPERMERCADOS PAL Y LA


UNIN

A continuacin, se brinda informacin relevante sobre el sistema de insercin para nuevos


proveedores que aplica Wal-Mart en Nicaragua, en sus cadenas de supermercados: PAL y La
Unin.

Wal Mart Centroamrica y Mxico en Nicaragua utiliza dos divisiones o reas de


administracin comercial:

marcas comerciales.
marcas privadas.
Marca Privada

Esta rea se refiere a productos que ingresan al supermercado bajo las marcas propias de
Wal-Mart, tales como: suli, equate, supermax, sabemos, great value, etc., siendo la ms
comn Suli, destinada al sector econmico.

Wal Mart Centroamrica tiene procesos definidos para el caso de maquilar un producto para
marca privada, para lo cual se solicita prioritariamente:

Requisitos para Apertura de Cdigo de Proveedor

63

Los productores o fabricantes que deseen ser proveedores de Wal-Mart Centroamrica


debern estar constituidos formalmente y compartir la informacin siguiente:

Para Personas Naturales:


Copia de la Cedula RUC (ambas caras del documento)
Copia del certificado de la inscripcin en el Registro nico del Contribuyente
Copia de la cdula de identidad (ambas caras del documento)
Copia de la factura que ser emitida por la empresa

Copia de constancia de matrcula emitida por la Alcalda del municipio en que radica la
empresa

Solvencia municipal emitida dentro del mes en que se solicita el registro de la empresa con
toda la documentacin completa

Copia de constancia de responsable recaudador de impuestos emitido por la Direccin


General de Impuestos

63

Fuente: http://walmart-centroamerica.com/

107

Tener una cuenta bancaria en el BAC

Copia del formulario de aceptacin de pago por medio de transferencia electrnica firmado y
sellado por el BAC (para esto es indispensable que se cuente con una cuenta bancaria del
mismo banco)

Para Personas Jurdicas:


Copia del Poder Generalsimo de Representacin
Copia de la Cedula RUC (ambas caras del documento)
Copia del certificado de la inscripcin en el Registro nico del Contribuyente

Copia de la cedula de identidad del representante legal de la empresa (ambas caras del
documento)

Copia de la factura que ser emitida por la empresa

Copia de constancia de matrcula emitida por la Alcalda del municipio en que radica la
empresa

Solvencia municipal emitida dentro del mes en que se solicita el registro de la empresa con
toda la documentacin completa

Copia de constancia de responsable recaudador de impuestos emitido por la Direccin


General de Impuestos
Tener una cuenta bancaria en el BAC

Copia del formulario de aceptacin de pago por medio de transferencia electrnica firmado y
sellado por el BAC (para esto es indispensable que se cuente con una cuenta bancaria del
mismo banco)

Para productores de que estn constituidos como Asociacin o Cooperativa:


Fotocopia del acta de formacin de Asociacin o Cooperativa
Fotocopia de cdula del representante de la Asociacin o Cooperativa
Adjuntar los requisitos para personas jurdicas.

Para la seleccin de un proveedor para maquila, previamente se negocian los siguientes


aspectos:

Cumplimiento de los puntos anteriores.


Costo de venta del producto
Ficha tcnica del producto
Capacidad de cumplimiento de la frmula estndar por producto de la cadena

Diseo de las presentaciones, empaque y embalaje.


Formas de entrega: la cadena ofrece dos alternativas:
Entrega directa: el proveedor lo transporta a cada tienda y no utilizan el sistema

de almacenaje de la cadena.

Centro de distribucin: el proveedor utiliza el sistema de almacenaje de la cadena, entrega


en un nico punto. Servicio que tiene un valor del 2.5% aproximado sobre la factura, aspecto
que se debe considerar en el precio del producto.
Auditora tcnica del producto, realizada por tcnicos especializados de la cadena.

Una vez completado el proceso y aceptado el proveedor, deber completar ficha tcnica del
proveedor y producto y se procede a la firma de un contrato, que es revisado desde la central
en Costa Rica.

108

Es preciso mencionar, que el proceso de desarrollar un producto bajo la marca privada de la


cadena toma aproximadamente de 2 a 3 meses, para poder tener presencia en las tiendas,
debido a la realizacin de focus group realizados por la cadena para analizar la aceptacin del
producto.

Costos asumidos por el proveedor:

Dos por ciento (2%) de benchmarking, que es un costo de mercado de la cadena, que debe
ser considerado tambin en el precio que se oferte.

Costos de empaque (envase, etiqueta del producto individual, sello de seguridad y la caja de
embalaje). Walmart entrega el arte que debe llevar el producto, con el tipo de marca bajo la
cual se est maquilando y la presentacin es negociado con el proveedor en base a su
creatividad, aunque prefieren envases de tamao manejables y transparentes.

Demanda: Bajo el proceso de maquila, el tipo de miel demandada por la cadena es la


convencional, tradicionalmente consumida en el pas, natural (sin sabor) y a precios
econmicos, ya que se destina principalmente al formato de Pals (49 tiendas a nivel
nacional). Las cantidades demandadas usualmente son las especificadas en la Tabla 36.

Presentacin/envase: Las presentaciones demandan pueden variar.

rdenes de compra: se realizan trimestralmente con confirmaciones mensuales.

Forma de pago: al crdito, definiendo el tiempo con el proveedor.

Negociaciones: Prefieren hacerla con un representante del grupo (asociacin, cooperativa,


comercializador), que garantice la calidad del producto y la efectividad de la entrega.

Factores decisivos para maquilar cualquier marca de la cadena (Suli y Sabemas, Equate,
Supermax o Great Value): ser altamente competitivos en precios y productos de alta rotacin,

debido a que se dirige a segmentos econmicos de bajo pode adquisitivo o como una
alternativa rentable entre los de medio o alto poder adquisitivo).

Marca Comercial

En el caso de las marcas comerciales, para tomar la decisin si el producto puede tener
presencia en el supermercado, primeramente se evala la oferta del proveedor, tomando en
cuenta los siguientes aspectos:
Si el producto es atractivo para la venta.
Precio competitivo.

Para productos de consumo alimenticio (como miel), cumplimiento de la ley de etiquetado


(priorizndose indicaciones de fechas de produccin, vencimiento y tabla nutricional), el
registro sanitario del pas y cdigo de barra.

109

Verificacin de la disponibilidad de otros compradores de su producto, ya que no permiten


dependencia con la cadena.

Para dar inicio al proceso, el proveedor debe presentar una propuesta de precios y el producto
para la evaluacin, donde los requisitos mnimos solicitados son registro sanitario (MINSA),
cdigo de barra, tabla nutricional, registro de produccin y expiracin. Si los resultados de la
evaluacin son positivos, se procede a definir aspectos de negocacin y a registrar al
proveedor y producto.

Los aspectos que se definen previos al registro se vinculan con el Proceso de recepcin y
pedidos de la cadena. Wal-Mart Centroamrica y Mxico en Nicaragua distribuye a travs de
dos mecanismos:

Compra directa: entrega tienda por tienda, para lo cual el proveedor debe disponer su medio
de transporte propio y correr con su costo respectivo.

Centro de distribucin: que es una especie de bodega, donde se entregan los productos de
manera centralizada, para su distribucin a las tiendas desde este punto. Este servicio tiene un
costo del 3 al 4% para proveedores no Pymes y para el caso de las Pymes es un cobro
escalonado, del 0.25% en el primer ao, 1.5% en el segundo ao y de 3% del tercer ao en
adelante.

Adicionalmente, la cadena, a travs de su departamento de calidad, estipula algunos aspectos


para el uso de este servicio, que son previamente definidos y acordados con el proveedor,
tales como:

Caja de empaque debe ser material corrugado y debidamente rotulada. Nmero de unidades
contenidas en cada caja.

Tarimas paletizadas.

Registro del proveedor:

Para el registro del proveedor, debe:

Cumplir todos los requerimientos legales establecidos por la cadena, siendo los
priorizados:

o Legalmente constituido, como persona jurdica o natural y disponer de documento


demostrable)

o Inscrito en la Direccin General de Ingresos (DGI) y disponer de cdula RUC. o


Solvencia municipal emitida por las Alcaldas de las localidades.

Copia de la carta del MIFIC de estar registrado como Pyme, en el caso que sea.

Disponer facturas membretadas de la empresa o de la persona natural

Disponer cuenta bancaria activa en el BAC, para los pagos a travs de transferencia Uso y
dominio del internet, debido a que habilitan una clave de acceso al sistema de la cadena, a
travs del cual cargan las rdenes de compra, que debe revisar diariamente y descargarlos
para cumplirlos en el tiempo estipulado. En este sentido, se brinda una capacitacin sobre el
manejo del sistema de la cadena.

110

En esta etapa se negocian tres aspectos esenciales:

Formas de pagos: Crdito de 20 das para el caso de las Pymes y 45 das para un proveedor
no Pyme.

Devoluciones: retiro del producto de los formatos, aspecto que debe realizarse 10 das antes
de la fecha de vencimiento.

Si el empresario retira el producto a travs de compra directa (tienda por tienda), se


descuenta del valor de lo facturado y se hace entrega fsica del producto;

Si el empresario decide no retirar el producto, se le cobra un % por el no retiro o bien,


brindan la opcin de retirarlo a travs de su centro de distribucin, con un cobro del 10% por
el servicio.
Tiempo y mecanismo de Entrega.

Registro del producto: Una vez se haya registrado el proveedor, se contina con esta etapa.
Para ello, se debe completar un formato Excell con informacin requerida por la cadena,
facilitar el cdigo de barra del producto y se le asigna una tem number, que es un cdigo
para identificarlo en las diferentes tiendas.

Los productos comercializados en PAL son de alta rotacin o de consumo masivo. El


producto se registra primeramente en el formato de supermercados (La Unin), donde se
somete a un perodo de prueba de 3 a 6 meses, para posteriormente optar al formato de
descuento Pal, siempre que el producto se ubique entre el ranking de los diez marcas ms
preferidas de la categora del producto, para poder entrar a este formato.

En este sentido, no se valora precio, sino la demanda y rotacin del producto.

En el caso de las Pymes, como parte del Programa Una mano para Crecer como apoyo a
las Pymes, se desarrollan rondas de negocios, en las cuales surgen oportunidades de ingreso
directo como proveedor de Pal.

Una de las recomendaciones al respecto, es la actitud de los proveedores, en el seguimiento


de sus ventas, retiro de productos y atencin a los pedidos de la cadena.

Ambos procesos (registro del proveedor y del producto) se realiza aproximadamente en un


mes, para tener presencia en las tiendas.

Regulaciones y procesos particulares de la Cadena:

Demanda: demanda mensual de miel en promedio en venta es de 139 unidades. Con un


mximo de 400 unidades en productos de alta rotacin y 11 unidades como mnimo de
rotacin. La cadena no permite volmenes de compra y su primera compra es de una unidad
de la negociada con el proveedor, que puede ser una caja con varias unidades (desde 7 a 24).

Empaque y embalaje: es decidido por el proveedor, siempre que cumpla la legislacin de


etiquetado nacional y sea un empaque atractivo al consumidor, conforme el segmento de
venta. De preferencia, debe llevar una etiqueta frontal, con el logotipo y la marca.

111

Calidad: no se realizan pruebas tcnicas. Cada administrador de categora emplea la prueba


de su eleccin, que puede ser cristalizacin de la miel, fluidez de la miel en el envase (prueba
de burbuja), etc.

Innovacin y certificaciones: no hay limitaciones y se deja a la creatividad del proveedor

Funcionamiento:

no existen polticas de premiacin a los proveedores dentro de la cadena.

para negociaciones, se pueden presentar varias opciones por grupos cooperados o bien, una
oferta nica consolidada, que es lo ideal. En este sentido, es vlido mencionar, que una vez
que se registren como proveedor con su respectivo producto, no se realizan cambios en el
sistema.

Datos de inters:
Si el producto se cristaliza, solicitan su retiro de las gndolas.

El Panal es actualmente la marca mayormente vendida y comercializada por la cadena,


teniendo presencia en los dos formatos (Unin y Pals)

Disponen de una Programa para Pymes: Una mano para crecer.

Si el proveedor tiene poca capacidad, no es limitante, ya que se dirige solamente al formato


de supermercados.

Para tener presencia del producto a nivel regional, debe convertirse en una transnacional o
disponer de un distribuidor en cada uno de los pases que desea tener presencia y continuar el
proceso como proveedor local antes descrito.

La presentacin del producto es muy importante para entrar al supermercado. En la primera


compra es entre 1 y 3 cajas de producto por tienda (cajas de 6 a 24 piezas), teniendo a la
fecha a nivel nacional 7 supermercados y 49 Pal

Programa una Mano para Crecer

Constituye un programa64 de Apoyo a Proveedores Pyme, implementado desde julio 2007,


con el fin de fortalecer la relacin entre Wal-Mart y sus proveedores Pyme en la regin.

El programa ofrece beneficios, que incluyen descuentos especiales, tratos preferenciales y


capacitaciones, que permiten al empresario invertir en su negocio con el fin de incrementar
sus ventas a travs de sus canales y mejorar la participacin de su marca en el mercado.

Este programa les facilita y orienta cuando el proveedor desea ingresar en otro mercado en la
regin o exportar fuera de la misma, ofrecindoles contactos con quienes pueden conversar al
respecto.

El Programa Una Mano para Crecer tambin realiza las Rondas de Negocio que van
dirigidas a productores o fabricantes que desean ser proveedores de Wal-Mart Centroamrica.
stas se realizan anualmente en cada pas. Durante la ronda, el productor o

64

Sitio Web: http://www.walmart-centroamerica.com/descripcion_pymes.htm

112

fabricante puede exhibir sus productos en un stand y tener una cita con el Administrador de
Categora (ejecutivo de la cadena) para ofrecer y negociar su(s) producto(s). De ser aceptado
el producto, ingresar en una o ms tiendas por un perodo de prueba de 90 das. Si el
producto recibi la aceptacin de la clientela y un buen desempeo, al finalizar su perodo de
prueba, puede incorporarse al al surtido regular de la tienda.

5.8.1.3 PRODUCTOS NATURISTAS: PROCESADORES Y COMERCIALIZADORES

a) Fundacin Centro Nacional de la Medicina Popular Tradicional (ISNAYA)

Esta empresa utiliza la miel para la elaboracin de dos tipos de jarabes Liptomiel y
Liptomean, que venden a farmacias y consultorios naturistas.

Otro canal y producto de comercializacin es la miel fraccionada (envasada en botellas de


330 ml), que se venden en mercado local de Estel a travs de farmacias y supermercados.

Para estoy y otros productos utilizan su propia marca de miel de abejas, por lo que deben
acopiar de productores.

Los requisitos que debe cumplir la miel para compra, son:

Cumplimiento de anlisis fisicoqumico: acidez, color, sabor, olor, aspecto, humedad


(15%,20%), Hidroximetilfulrual (3.3 a 4.6), densidad no menor de 1.40.

Anlisis microbiolgico: Aerobios mesfilos menor 5x10, ausencia de coliformes, hongos y levaduras, salmonella.

Envo de muestras para la realizacin de los anlisis.

Sistema de pago:
50% a la solicitud del pedido y 50% despus de haber realizado los anlisis.

b) Centro Naturista Naturaleza

Este centro comercializa miel en sus establecimientos bajo marca propia, en diferentes zonas
y departamentos, para ello, acopia miel a granel, para su envasado y venta. Los requisitos que
debe cumplir la miel para compra: limpia, sedimentada, espesa y clara.
Su sistema de pago es de contado.

c) Natural Life

Acopian miel para utilizarla como insumo en la elaboracin de otros productos naturales,
como: champs a base de miel (actualmente le venden este producto a un exportador que
exporta dicho producto bajo su propia marca), jarabes medicinales.

Demandan que la miel sea pura, a granel, libre de impurezas y sin cristalizar.

113

El sistema de pago depende de los volmenes de compra y precio.

d) Fbrica de Productos Briomol

Esta empresa, maquila miel fraccionada bajo las condiciones del comprador, as mismo,
acopia miel para la elaboracin de productos naturales, como: jarabes medicinales, champs,
y ts, entre otros.

La miel requerida debe ser libre de impurezas, sin cristalizar, pura, a granel o fraccionada. La
forma de pago es negociada con el proveedor.

114

MERCADOS META DE MIEL NICARAGENSE

En este apartado se aborda informacin clave sobre requisitos y tips de acceso a los siete
65

mercados de inters previamente definidos para Nicaragua (El Salvador, Costa Rica,
Honduras, Alemania, Holanda, Dinamarca y Estados Unidos), la que pretende servir como
una herramienta de conocimiento para los pequeos apicultores nicaragenses, a fin de que
stos cuenten con las bases que les permitan orientarse hacia nuevos mercados y prepararse
para competir en el mercado internacional.

Con base a las similitudes de los mercados regionales, stos se abordarn de la siguiente
forma:
Unin Europea

Alemania
Dinamarca

Holanda o Estados Unidos


Centroamrica

Costa Rica
El Salvador
Honduras

Previo al estudio de cada uno de los mercados meta a desarrollarse en esta seccin, se
presenta un panorama general, basado en anlisis estadstico del comercio mundial de miel,
con el objeto de conocer cmo se ha desarrollado el mercado internacional de la miel de
abejas y su comportamiento actual, tales como oferta, demanda y tendencias de importacin

y/o exportacin, identificando principales pases demandantes a nivel mundial, as como los
pases proveedores ms destacados.

65

En los Trminos de Referencia de la consultora se establecen siete mercados meta para Nicaragua: Costa
Rica, El Salvador, Honduras, Alemania, Holanda, Dinamarca y Estados Unidos); sin embargo, en el desarrollo
del estudio, se identific un mercado potencial adicional: Guatemala, que por considerarse de inters, se
incluyen contactos comerciales potenciales y la demanda identificada.

115

6.1 MERCADO MUNDIAL DE MIEL DE ABEJAS

Los principales pases importadores de miel en el mundo son la Unin Europea (destacando
Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Blgica), seguida por Estados Unidos y Japn.
Estos pases, adems de importantes consumidores de productos apcolas, son exigentes en
materia de calidad y resaltan la importancia de que se trata de un alimento orgnico,
resguardando la salud del consumidor.

IMAGEN 19: PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES


DE MIEL DE ABEJAS

A nivel mundial, el consumo presenta una tendencia creciente debido a la mayor demanda en
algunos mercados tradicionales y a la incorporacin de nuevos.

El consumo mundial promedio se ubica en los 220 gr./hab./ao, aunque entre los pases
desarrollados el consumo medio es de 650 gr./hab./ao (Unin Europea, EE.UU, Canad y
Oceana). Mientras tanto, los pases en desarrollo tienen un consumo promedio de 133
gr./hab./ao (frica, Asia y Sudamrica). Estos ltimos adoptan el papel de proveedores de
los pases ms consumidores.

116

TABLA 37: PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DE MIEL DE ABEJAS

IMPORTADORES

USD MILES DE DLARES

Particip.

TMCA

TONELADAS

Particip.

TMCA

2007

2008

2009

2009

2007

2008

2009

2009

'Mundo
920,857
1246,219
1250,216
100.0%
11%
422,202

451,925

430,351

100.0%

1%

'Alemania

192,036
247,517
256,093
20.5%
10%

82,588

94,077

91,920

19.2%

-4%

EEUU
174,692
232,101
230,907
18.5%
10%

95,473

105,438

100,570

22.2%

-3%

'Reino Unido
84,674
105,481
99,708
8.0%
6%

29,778

30,298

30,361

6.9%

-1%

'Japn
67,053
85,182
87,213
7.0%
9%

36,919

37,887

41,682

8.6%

-1%

'Francia
63,929
94,591
85,314
6.8%
10%

23,513

23,749

28,144

5.5%

0%

'Italia
25,098
44,120
51,097
4.1%
27%

15,073

10,781

13,389

3.5%

12%

'Blgica
20,161
42,589
45,813
3.7%
31%

8,582

16,382

18,582

4.3%

29%

Pases Bajos
26,149
29,212
36,897
3.0%
12%

10,544

8,981

8,217

2.5%

5%

'Espaa
23,266
41,035
36,886
3.0%
17%

15,263

11,633

16,553

3.5%

9%

'Suiza
21,755
27,201
32,743
2.6%

15%

7,549

7,045

7,244

1.8%

2%

Otros
222,044
297,190
287,545
23.0%
9%

95,069

83,731

97,463

22.1%

4%

Fuente: Trademap.

Como se observa en la Tabla 37, en el ao 2009, Alemania mostr una participacin de 21% sobre las importaciones
mundiales de miel de abejas, seguida por Estados Unidos, con una participacin de 19%, Reino Unido, con 8% y
Japn, con 7%.

Estados Unidos mostr una mayor participacin en las importaciones mundiales, en comparacin a Alemania, siendo
stas de 22% y 19%, respectivamente. Esto indica que Alemania import mayor valor, y menor cantidad, respecto a
Estados Unidos, lo que significa que el precio pagado por Alemania por la miel que importa fue mayor al pagado por
Estados Unidos.

Comparando las tasas de crecimiento de los valores de las importaciones de miel de los principales pases
importadores (Alemania, Estados Unido, Reino Unido y Japn), contra las cantidades importadas, se observa que los
valores han aumentado y que, por el contrario, las cantidades han disminuido, lo que indica que en dichos mercados,
el precio de compra ha ido en aumento.

117

UNIN EUROPEA

ASPECTOS GENERALES

La Unin Europea (en adelante UE) es una comunidad de veintisiete Estados europeos que
fue establecida el 1 de noviembre de 1993, cuando entr en vigor el Tratado de la Unin
Europea (TUE), siendo la sucesora de facto de las Comunidades Europeas, creadas en los
aos 50 del siglo XX. La UE ha desarrollado un mercado nico a travs de un sistema de
leyes que se aplican en todos los Estados miembros, asegurando la libre circulacin de
personas, bienes, servicios y capitales y manteniendo

polticas comunes en temas como el comercio, la agricultura, la pesca y el desarrollo


regional. Adems, 16 Estados miembros han adoptado una moneda comn, el euro,
constituyendo as la denominada eurozona.

La UE cuenta con una superficie total de 4,326,304 km. Su poblacin en el 2009 es de


aproximadamente 497.4 millones de habitantes y espera que ascienda en 2010 a 499.4
millones.

Los pases que la conforman Alemania, Austria, Blgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca,
Eslovaquia, Eslovenia, Espaa, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungra, Irlanda, Italia,
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Pases Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido,
Repblica Checa, Rumania, Suecia.

118

REQUISITOS GENERALES DE ACCESO A MERCADOS DE LA UNIN EUROPEA

6.2.2.1 BARRERAS ARANCELARIAS Y CUOTAS

66

Miel
Cdigo de las mercanca 0409 Pas Nicaragua - NI (0432). Sin Restriccin

Importacin

Derechos Terceros Pases: 17.3%. R2204/99

Importacin (preferencias Arancelarias): 0%.


R0732/08

GSP mas (Rgimen Especial de Estmulos del Desarrollo Sostenible y la Gobernanza) SPGE)

Nota: No existen Cuotas establecidas y puede exportarse las cantidades que permita el desarrollo de la
actividad apcola nicaragense

De acuerdo a la informacin reportada por organizaciones de la Union Europea, la miel


procedente de Nicaragua ingresa a esos mercados con CERO arancel, mostrando
competitividad frente a terceros mercados que deben pagar 17.3% de Derecho Arancelario de
Importacin.

6.2.2.2 BARRERAS TCNICAS Y NO ARANCELARIAS.

De acuerdo con los procedimientos europeos, para que un productor-exportador de un pas no


perteneciente a la UE pueda exportar y comercializar productos de origen animal (en este
caso Miel de Abeja) a la Unin Europea, deber cumplir con las siguientes etapas:

a) Autorizacin como Pas Elegible

Primeramente, el pas de origen debe estar en una lista de pas elegible para el producto
pertinente. Para que el pas productor sea autorizado, deber cumplirse con los siguientes
aspectos:

Reconocimiento de la autoridad sanitaria competente del pas exportador Reconocimiento del


control zoosanitario de los productos de origen animal Reconocimiento del programa de control
de residuos, contaminantes y aditivos.

b) Registro de los Establecimientos Productores

En el caso de los establecimientos primarios, se requiere que la autoridad competente del


tercer pas tenga registro de los mismos. Las autoridades nacionales deben garantizar que los
requerimientos de higiene y salud pblica sean alcanzados. La legislacin nacional debe
contener los requerimientos especficos bajo un programa de control zoosanitario y de

66

Informacin TARiC20/10/2010

119

prcticas de higiene, equivalente al Reglamento 852/2004/CE relativo a la higiene de los


productos alimenticios.

En el caso de los establecimientos industrializadores, las autoridades nacionales deben


garantizar que los requerimientos de higiene y salud pblica sean alcanzados. La legislacin
nacional de higiene contiene los requerimientos especficos en cuanto a estructura de las
plantas de produccin, establecimientos operativos de proceso, congelacin y depsitos.

Los reglamentos 852/2004/CE y 853/2004/CE 4 establecen normas especficas de higiene de


los alimentos de origen animal. En el caso de los productos de origen animal, debe
implementarse un plan de control de contaminantes tales como metales pesados, plaguicidas
y residuos de medicamentos veterinarios para verificar el cumplimiento de los requisitos de
la UE. Este plan de control debe ser diseado por la autoridad competente y sometida a la
Comisin Europea para su aprobacin inicial y su renovacin anual.

Son necesarias inspecciones efectuadas por la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV) para
confirmar el cumplimiento de los requisitos descritos anteriormente. Por lo tanto, entre la
autoridad competente del pas exportador y la Comisin Europea se establece una misin de
inspeccin.

c) Certificacin Sanitaria

Por norma general, las importaciones de productos de origen animal (Miel de Abeja) en la
UE deben ir acompaadas de la certificacin sanitaria que establece la legislacin
comunitaria. Esta determina las condiciones que deben cumplirse y las comprobaciones que
deben haberse realizado con el fin de autorizar las importaciones.

La certificacin debe ir firmada por un veterinario oficial o un inspector oficial registrado por
la Autoridad Competente y debe respetar las disposiciones de la Directiva 96/93/CE relativa
a la certificacin de animales y productos animales. Al entrar en la Comunidad, cada envo
ir acompaado de la versin original del certificado sanitario. Normalmente, los certificados
deben estar elaborados en la lengua del pas de expedicin (espaol), as como en la del
Estado (Alemn, Dans, etc) miembro de destino y la del Estado miembro en el que se
realice la inspeccin, aunque estos Estados miembros pueden aceptar, si lo desean, que los
certificados estn redactados en una lengua oficial de la UE distinta de la suya.

Es importante cerciorarse de que se utiliza la certificacin adecuada y de que se cumplen


todas sus disposiciones.

d) Controles

El Reglamento 882/2004/CE8 regula los controles oficiales efectuados para garantizar la


verificacin del cumplimiento de la legislacin en materia de piensos y alimentos. Incluye los
controles que realizan los inspectores oficiales en los puestos de inspeccin fronterizos (PIF)
para verificar el cumplimiento de lo certificado, por ejemplo que los productos provienen de
un pas autorizado, de una planta aprobada y que han sido elaborados bajo los requisitos de

120

higiene y de salud animal regulados por la Comisin y el Estado miembro al cual va


destinado.

Los productos de origen animal de importacin de pases no comunitarios deben entrar por
un Puesto de Inspeccin Fronterizo (PIF) aprobado, bajo la autoridad de un veterinario
oficial. Cada embarque es sujeto a un control sistemtico documental de identidad y, si es
necesario, de un control fsico. La frecuencia de los controles fsicos depende del nivel de
riesgo del producto y de resultados de inspecciones previas. Los embarques que no cumplen
con los requisitos de la legislacin de la Unin Europea pueden ser destruidos o, bajo ciertas
condiciones, reenviados al pas exportador dentro de los 60 das.

e) Mecanismo de Autorizacin de Terceros Pases

Aunque puede sufrir variantes en funcin del producto, el proceso general es el siguiente:

La autoridad competente del pas exportador presenta una solicitud formal de autorizacin a
los servicios de la Comisin.

La Comisin acusa recibo de la solicitud y enva el cuestionario pertinente previo a la misin.

La autoridad nacional enva el cuestionario cumplimentado y adjunta el programa de control


de residuos que propone para su aprobacin, y copias de la legislacin nacional aplicable a
los animales/productos en cuestin (si se suministra la traduccin de estos documentos en
ingls o francs podra acelerarse la tramitacin de los expedientes).

Las autoridades nacionales y la Comisin mantienen contactos bilaterales para resolver las
cuestiones pendientes.

Si la Comisin se muestra satisfecha con la informacin suministrada, la Oficina Alimentaria


y Veterinaria (OAV) organiza una inspeccin in situ.

Una vez finalizada la inspeccin de la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV), se enva una
copia del informe resultante a las autoridades nacionales, a los servicios competentes de la
Comisin, al Parlamento Europeo y a los Estados miembros..

Si el resultado de la misin es satisfactorio y se han solucionado todas las cuestiones


pendientes, la Comisin elabora proyectos legislativos para:

Incluir al pas en la lista de terceros pases de los que se autorizan las importaciones de productos de origen
animal

Elaborar, si es necesario, la certificacin zoosanitaria, basada en la situacin sanitaria del pas


o de parte del mismo, que debe acompaar a las importaciones (la legislacin comunitaria
establece ya una serie de modelos de certificados sanitarios;

Aprobar el programa de control de residuos;

Crear una lista inicial de establecimientos autorizados

Debe sealarse, sin embargo, que la autorizacin de los programas de vigilancia de los
residuos, la adicin de un pas a la lista, los requisitos a efectos de salud pblica y las listas
de los establecimientos autorizados dependen de diversos servicios de la Comisin y, a
menudo, de diferentes actos jurdicos. La inclusin en una lista no es una condicin previa

121

para la inclusin en otra. Por ejemplo, la inclusin en la lista relativa a los residuos no influye
de ningn modo en la decisin de inclusin en la lista en materia de salud animal.

Elaboracin o Modificacin de Listas de Terceros Pases o parte de Terceros Pases


Autorizados

Con respecto a la mayora de los productos, cuando la Comisin recibe la solicitud de


autorizacin, enva a las autoridades nacionales un cuestionario preliminar relativo a los
animales o productos en cuestin. Esta medida tiene por finalidad evaluar si pueden
satisfacerse los requisitos comunitarios y obtener informacin previa a una posible
inspeccin in situ de la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV).

En el caso de que la informacin suministrada por las autoridades nacionales se considere


satisfactoria y la inspeccin de la OAV concluya con una recomendacin favorable, la
Comisin adoptar la legislacin necesaria para conceder la autorizacin a las importaciones
tan pronto como reciba el dictamen favorable del Comit Permanente de la Cadena
Alimentaria y de Sanidad Animal (que incluye a representantes de las administraciones del
mbito veterinario de los Estados miembros).

Las autorizaciones pueden referirse a la totalidad o a parte de un tercer pas y deben reflejar
la situacin zoosanitaria y de la salud pblica, as como la naturaleza de los
animales/productos para los que se solicita la autorizacin.

g) Control Zoosanitario de los Animales y/o de los Productos de Origen Animal

La regulacin pertinente para la situacin zoosanitaria est especificada en la Directiva


2002/99/CE, que establece los requisitos aplicables a la produccin, transformacin,
distribucin e introduccin de los productos de origen animal destinados al consumo
humano.

Entre otras exigencias, la Directiva 2002/99/CE obliga a ese tercer pas o a esa regin de un
tercer pas a someterse a una auditora comunitaria y a disponer de un certificado
veterinario conforme el procedimiento especificado en la Directiva.

El tercer pas debe ser miembro de la Organizacin Mundial de Salud Animal (OIE) (Ex
oficina Internacional de Epizootias) y disponer de sistemas activados para la deteccin,
difusin de informacin y confirmacin rpidas de las enfermedades enumeradas por la OIE.

Deber comprometerse formalmente a comunicar a la Comisin Europea los brotes de


enfermedades graves de mayor prevalencia en el plazo de 24 horas tras su confirmacin o
cualquier cambio en la poltica de vacunacin de dichas enfermedades.

El tercer pas debe disponer de sus propias instalaciones de laboratorio que permitan la
deteccin o la confirmacin o mantener acuerdos formales con laboratorios adecuados de
otros pases. Los laboratorios implicados en los controles oficiales deben estar acreditados
con arreglo a normas internacionales.

122

El pas debe haber establecido sistemas de control de las enfermedades animales, cuyo
funcionamiento y resultados han de quedar registrados y ser demostrables. Dichos sistemas
deben incluir, por ejemplo, el registro de las explotaciones, la identificacin de los animales y
el control de los desplazamientos (trazabilidad) para que pueda confirmarse el cumplimiento
de los requisitos de la certificacin sanitaria de la UE.

h) Control de los Residuos, Contaminantes y Aditivos

Residuos de Medicamentos Veterinarios

Uno de los requisitos esenciales para todos los pases que deseen exportar a la UE es el de
contar con un programa de vigilancia de sustancias prohibidas que satisfaga los requisitos
que establece la legislacin comunitaria con respecto a los animales o productos de origen
animal en cuestin. Este programa debe presentarse a la Comisin, que lo aprueba si la
evaluacin es favorable. Posteriormente, todos los aos debern presentarse a la Comisin
los resultados del programa de ese ao y el programa actualizado para el ao siguiente.

Podra aceptarse que el programa de vigilancia y los controles aplicables a las sustancias
prohibidas se limitasen a sectores especficos y a explotaciones individuales. Sin embargo,
un sistema separado orientado a la exportacin requerira que se establecieran
procedimientos eficaces de registro, control, trazabilidad e identificacin, as como un
sistema de vigilancia fiable y transparente. Dichos procedimientos y sistema se someteran a
una evaluacin especial durante el proceso de autorizacin. Varias son las regulaciones
vigentes que rigen para los programas de residuos de medicamentos veterinarios1

Contaminantes

La comercializacin de alimentos contaminados con sustancias residuales por encima de los


lmites aceptables est prohibida. La autoridad sanitaria de la UE regula los contenidos de
contaminantes aceptados, aunque un Estado miembro puede adoptar medidas ms rigurosas
cuando sospeche que la presencia de un contaminante puede representar un peligro para la
salud humana.

El Reglamento 315/93/CE prev el establecimiento de lmites mximos de tolerancia para


determinados contaminantes. El Reglamento 1881/2006/CE fija el contenido mximo de
determinados contaminantes en los productos alimenticios. Se toma en consideracin que la
medicin de los contenidos mximos se realice sobre la parte comestible del producto
evaluado. En el caso de productos compuestos o transformados se tomar en cuenta el
proceso que haya sufrido y las proporciones relativas de los ingredientes.

La miel debe reunir los siguientes atributos de calidad:

El color de la miel puede variar desde casi incolora a pardo oscuro. Su consistencia puede ser
fluida, viscosa o cristalizada total o parcialmente. El sabor y el aroma varan, pero
generalmente tiene los de la planta de donde procede.

123

La miel deber estar libre de colorantes, aromatizantes, espesantes, preservantes y de


edulcorantes naturales o sintticos.

La miel deber estar exenta de fermentacin, de materias inorgnicas u orgnicas extraas.

No deber contener polen, cera o materias extraas, en proporcin mayor al 1% calculado en


base seca.

La miel de abejas deber estar exenta de microorganismos patgenos.

La miel deber reunir las caractersticas fsicas y qumicas que se detallan en la siguiente tabla:

TABLA 38: FACTORES FSICOS Y QUMICOS DE MEDICIN DE

CALIDAD

CARACTERSTICAS

Mnimo
Mximo
Densidad relativa a 20C

20C
Humedad en porcentaje en masa
21
Sacarosa, en porcentaje en masa
10
Azcares reductores, en porcentaje en masa

65

Acidez total, en centmetros cbicos de solucin1,0 N de hidrxido de sodio por cada


4
100 g

Cenizas, en porcentaje en masa


0,6
Dextrina, en porcentaje en masa
5
Hidroximetilfurfural (HMF) en mg/kg
40
Nmero de diastasa
8.0

Contenido de slidos insolubles en agua, en porcentaje en masa


1.0

i) Procedimiento de Listado de Establecimientos Aprobados

Los establecimientos productores de alimentos de origen animal presentados por la autoridad


competente para su inclusin en la lista de establecimientos aprobados debern cumplir con las
siguientes exigencias:
Cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria (paquete de higiene);
Cumplimiento de los requisitos de bienestar animal;

Aplicacin del HACCP en los establecimientos de transformacin

Las normas aplicables a los establecimientos de transformacin propuestos para aprobacin


deben ser como mnimo equivalentes a los requisitos establecidos por la legislacin pertinente de
la UE. Estos son los mismos que se imponen a los establecimientos en los Estados miembros.

La autoridad nacional competente (MINSA-MAGFOR) deber cerciorarse de que las normas


mencionadas anteriormente se cumplen antes de solicitar la autorizacin de la Comisin para un
establecimiento dado.

El hecho de que la posterior inspeccin in situ revelase lo contrario influira negativamente en la


evaluacin de la capacidad de la autoridad para cumplir las normas de la UE.

124

La Comisin ha establecido diversos formularios que las autoridades competentes deben


rellenar para solicitar la autorizacin de establecimientos de transformacin y confirmar que
cumplen los requisitos comunitarios pertinentes.

Debe prestarse especial atencin a la implantacin y el funcionamiento de los procedimientos


permanentes de los establecimientos basados en los principios del Anlisis de Riesgo y
Control de Puntos Crticos (HACCP), los controles microbiolgicos y un sistema oficial de
control eficaz, incluido el registro documentado de las medidas de control y de sus
resultados. Desde el 1 de enero de 2006, es obligatorio aplicar sistemas de control basados en
el HACCP en todos los establecimientos de produccin, transformacin y distribucin (con
excepcin de los establecimientos de produccin primario.

k) Obligaciones de la Autoridad Competente de los Terceros Pases

Para los productos de origen animal, la legislacin alimentaria europea requiere que la
autoridad competente del pas exportador ofrezca garantas en concordancia o equivalencia
con los requisitos europeos. En particular, la autoridad competente del tercer pas exportador
debe asegurar que:

Sus servicios de inspeccin cumplan con los criterios de la legislacin europea, en particular
con el Reglamento 882/2004/CE;

Los establecimientos que estn autorizados para exportar a la Unin Europea cumplan y
mantengan el cumplimiento de los requerimientos europeos, y que la lista de esos
establecimientos est actualizada y comunicada a la Comisin (art. 12, prrafo 2 del
Reglamento 854/2004/CE);

Se cumpla con los requerimientos de certificacin. Las reglas detalladas con respecto a la
certificacin sean acordes a la Directiva 96/93/CE en los certificados de animales y de
productos de origen animal y suplementen en el anexo VI del Reglamento 854/2004/CE (por
ejemplo, el certificado debe emitirse antes de que la carga deje el control de la autoridad
competente del tercer pas exportador).

Requerimientos Sanitarios Especficos

Bajo la legislacin alimentaria europea, hay numerosos requerimientos que deben ser
aplicados en complemento al de la higiene alimentaria. Estos incluyen requerimientos que
aplican a cualquier alimento (de origen animal, vegetal o combinado) y conciernen a:

Contaminantes

Uso de sustancias con efecto hormonal

o Lmite mximo de residuos de plaguicidas o El uso de aditivos alimentarios

o Materiales y artculos en contacto con alimentos o Irradiacin de alimentos

o Alimentos novedosos o Radiacin

125

m) Inspeccin Fronteriza a la Entrada de la UE

Los envos de productos de origen animal a la UE o en trnsito deben entrar a travs de un


Puesto de Inspeccin Fronteriza (PIF) autorizado, situado en un Estado miembro. Los PIF
estn sometidos a la autoridad oficial, que asume la responsabilidad efectiva de los controles
sanitarios de los envos entrantes.

Cada envo de productos de origen animal debe ser sometido a controles veterinarios
oficiales con ocasin de la inspeccin fronteriza. Estos controles incluyen sistemticamente
al menos un control documental y un control de identidad y, en su caso, un control fsico. En
algunos casos, la frecuencia de los controles fsicos puede reducirse en funcin del riesgo que
presenta el producto, as como de los resultados de controles anteriores.

Los aspectos de procedimiento relacionados con la entrada de los envos son sobre todo
responsabilidad del importador o, a menudo, se comparten entre el importador, el exportador,
el transportista y otros agentes.

Conviene sealar que los envos deben ser objeto de notificacin al PIF veinte y cuatro (24)
horas antes de su llegada, y los productos de origen animal antes de su llegada al PIF con la
primera parte de los denominados Documentos Veterinarios Comunes de Entrada (DVCE))
debidamente complementada. Esta notificacin (Trade Control and Expert System, TRACES)
puede hacerse tambin por va electrnica.

Si de los mencionados controles se deriva que una partida no cumple los requisitos de la
legislacin comunitaria, el envo se destruir, o, en determinadas condiciones, se reenviara en
un plazo de 60 das. No obstante, si uno de los controles indica que un envo de productos de
origen animal puede constituir un riesgo para la salud humana o animal, las autoridades
competentes lo incautarn y destruirn inmediatamente.

n) Embalaje y etiquetado

Los envases o recipientes (de plstico o vidrio) deben ser nuevos y aptos para entrar en
contacto directo con miel de abeja. Los envases metlicos (barriles) deben ser nuevos, sin
abolladuras y revestidos con barniz grado alimentario en todas las superficies de contacto con
la miel de abeja. Todo tipo de envase debe indicar claramente lo siguiente:

Nombre del establecimiento productor Nmero del establecimiento productor

Cdigo de produccin, lote o embarque, que permitan su rastreabilidad. Los cdigos deben
ser legibles e indelebles.

Condiciones recomendadas para su almacenamiento, conservacin y distribucin. Fecha de


envasado, fecha de vencimiento (caducidad o expiracin)

De acuerdo a la UE slo se podr importar miel provenga de un tercer pas que tenga
aprobado su plan de control de residuos para miel por la UE. El MAGFOR de Nicaragua ser
la instancia responsable de controlar y otorgar el certificado de Exportacin de acuerdo al
Plan de Residuos exigidos por la UE (Directivo 96/23/EC).

126

TABLA 39: RESIDUOS A MONITOREAR EN


PLAN DE CONTROL DE RESIDUOS

Directiva 96/23/EC
Plan Residuos SAG
Sustancias antibacterianas
Tetraciclinas, Macrlidos
Aminoglicsidos, Incluyendo sulfonamidas y,
Beta lactmico Sulfas
Quinolonas

Carbamatos y Piretroides

Compuestos orgnicos clorados


Orgnicos Clorados
Compuestos Orgnicos Fosfatados
Orgnicos Fosfatados
Elementos qumicos
Metales pesados: Cadmio y Plomo

En cuanto a los parmetros fsicos - qumicos se requiere:

TABLA 40: PARMETROS FISICOQUMICOS DE LA MIEL


REQUERIDOS EN HOLANDA

Concepto
Parmetros
Humedad
Mximo 18%

HMF:
Mximo 15 mg/Kg.
ndice Diastasa
Mximo 12 DZ
Grado Acidez:
Mximo 40 mVal/Kg.
Azcares reductoras:
Mnimo 65%
Sacarosa:
Mximo un 5%
Contenido de Almidn:
Mximo 16%
Glicerina:
Mximo 200 mg/Kg.

o) Trazabilidad

La trazabilidad o rastreabilidad, como componente fundamental de los mecanismos de


garanta sanitaria, es la capacidad de mantener identificados los animales o sus productos a lo
largo de las cadenas de produccin, comercializacin y transformacin, hasta su origen, con
el fin de realizar investigaciones epidemiolgicas o de establecer acciones correctivas en
beneficio de la comunidad consumidora.

Para ello, MAGFOR de Nicaragua, a travs de la Direccin General de Sanidad Animal y


Vegetal (DGPSA) debe brindar apoyo sanitarios y de certificacin para la exportacin y
mejora las garantas sobre seguridad sanitaria de los productos pecuarios producidos en el
pas.

En este contexto, en relacin con el rubro apcola y considerando sus procesos productivos la
UE cuentan con una dinmica nica, se ha elaborado el Manual de Procedimientos de
Trazabilidad Sanitaria para Apicultores (TRAZA/MP3), el que establece los siguientes
instrumentos:

Formulario de Registro de Apicultores y Declaracin de Apiarios;

Formulario Sanitario de Movimiento Apcola.

127

Requisitos para la autorizacin de establecimientos apcolas para exportar miel a la


Unin Europea

Desde el 31 de mayo de 2007 la miel exportada a la Unin Europea (UE) se rige por una
nueva normativa para la certificacin de las salas de extraccin. La Unin Europea ha
armonizado los certificados requeridos para la internacin de miel proveniente de terceros
pases a travs del Reglamento 1664/2006/CE; por ello ha definido dos pautas de evaluacin
para autorizar a los establecimientos que cumplen con los requisitos definidos por la UE:

Pauta de Evaluacin para Salas de Extraccin Primarias Pauta de Evaluacin para Salas de
Extraccin Comunitaria, Sala de Homogenizado o Mezcla y Bodega

Las exigencias establecidas en las pautas de evaluacin clasificadas como crticas debern
cumplirse en un 100%. En el caso en que la evaluacin slo presente no cumplimientos que
afecten a los parmetros de evaluacin definidos como mayores y menores, los interesados
podrn solicitar autorizacin para exportar su miel con destino a la UE, si adjuntan a su
solicitud un cronograma de solucin de no cumplimientos.

Las salas de extraccin primaria y los establecimientos procesadores de miel (salas de


extraccin, sala de homogenizado o mezcla y bodega) que aprueben la pauta, segn
corresponda, sern autorizadas para exportar a la UE, a travs del documento de
Autorizacin otorgado por el por el Jefe de Oficina SAG correspondiente.

Slo se podr certificar miel que provenga de lugares de extraccin a nivel primario o de
establecimientos procesadores de miel que hayan sido evaluados y autorizados; por lo tanto,
el interesado deber tomar contacto con la oficina SAG de su jurisdiccin, para solicitar y
coordinar una visita al establecimiento, de manera que la miel que haya sido extrada durante
la temporada pueda ser exportada.

Al momento de la exportacin, se verifica que el exportador presente (adicionalmente a los


actuales documentos que se exigen para respaldar la exportacin de miel) copias de la
autorizacin para exportar miel a la UE emitida por la DGPSA MAGFOR correspondiente a
cada uno de los orgenes de la miel.

128

ALEMANIA

INFORMACIN GENERAL DE INTERS

En la actualidad Alemania es la principal economa europea y es el segundo pas ms


populoso del continente despus de Rusia. El pas es reconocido como lder en los sectores
cientfico y tecnolgico, adems de ocupar una posicin clave en los asuntos europeos y en
varias asociaciones mundiales. Su idioma oficial es el alemn y su moneda el Euro.

Cuenta con una poblacin aproximada 83.329.758 habitantes (cifra estimada a Julio de 2009)
y un crecimiento Poblacin de 0,05% anual. Tiene una superficie total de 357.021 km2. Su
capital es Berln y sus Puertos Principales son Bremen, Bremerhaven, Duisburg, Hamburgo,
Karlsruhe, Lubeck, Rostock, Wilhemshaven.

5. BALANZA COMERCIAL DE MIEL ALEMANIA - NICARAGUA

TABLA 41: INTERCAMBIO COMERCIAL DE MIEL


NICARAGUA - ALEMANIA

BALANZA

AO 2007

AO 2008

AO 2009

COMERCIAL

KILOS

DOLARES

KILOS

DOLARES

KILOS

DOLARES

Exportaciones
150.278
321.660
447.249
1.082.564
156.634
449.723

Importaciones
-

Saldo
150.278
321.660
447.249
1.082.564
156.634
449.723

Fuente: DGA-MIFIC-CEI

La balanza comercial de miel entre Nicaragua y Alemania se ha mantenido positiva para este
primero, durante los ltimos tres aos.

En el ao 2008 se registraron exportaciones nicaragenses de miel de abejas hacia Alemania,


con un valor de $1, 082,564 dlares, aunque en el ao 2009 experiment una fuerte reduccin
al pasar a U$449,723 dlares, posiblemente debido a la crisis mundial. Nicaragua no registra
importaciones de miel desde el mercado alemn.

Cabe sealar que Nicaragua no exporta miel para venta fraccionada (al por menor) hacia los
pases de Unin Europea, ya que no se cumple con los requisitos exigidos por el mercado
europeo para este tipo de presentacin, sino que se exporta miel a granel.

129

6. PRINCIPALES PASES COMPETIDORES

TABLA 42: PRINCIPALES PROVEEDORES DE MIEL DE ABEJAS DE


ALEMANIA

No.

Pas Proveedor

Cantidad importada en toneladas

Particip.

TMC*

2005

2006

2007

2008

2009

2009

'Mundo
95,646
88,440
94,077
91,920
82,588
100.0%
-3%

'Argentina
37,181
31,937
29,297
28,606
23,051
27.9%
-9%

'Mxico
9,386
7,897
14,453
15,253
12,434
15.1%
6%

'Chile
5,410
5,288
5,564
7,065
7,373
8.9%
6%

'Uruguay
4,359
6,740
9,589
7,696

5,259
6.4%
4%

'Rumania
3,759
5,429
3,593
3,895
4,262
5.2%
3%

'Brasil
6,154
4,224
483
1,350
4,140
5.0%
-8%

'Espaa
1,510

1,961
2,834
3,257
3,179
3.8%
16%

'Bulgaria
1,535
2,301
1,874
1,232
2,818
3.4%
13%

'India
3,870
4,176
3,527
2,744
2,497
3.0%
-8%

10

'China
1,432
1,029
1,191
2,196
2,369
2.9%
11%

11

'Hungra
6,069
3,047
5,257
5,592
2,179
2.6%
-19%

12

Otros
14,981
14,411
16,415
13,034
13,027
15.8%

-3%

Fuente: Elaboracin propia con datos de Trademap.

* TMC: Tasa Media de Crecimiento indica el crecimiento o disminucin de las cantidades importadas durante cinco
aos (2005-2009).

En la Tabla 42, observamos que Alemania es un gran importador de miel a nivel mundial. El
principal proveedor de miel de Alemania es Argentina, seguida de Mxico, quienes en el ao 2009
tuvieron participaciones de 28% y 15%, respectivamente, sobre las cantidades importadas por el
mercado alemn.

A pesar de que Argentina ha sobresalido en las importaciones de miel de abejas de Alemania, su


participacin muestra una disminucin de 9% en el perodo 2005-2009. En cambio, para Mxico el
escenario ha sido positivo, mostrando en ese mismo perodo un incremento de 6% sobre los
volmenes importados de miel de abejas por parte de Alemania (Ver Tabla 42).

130

7. REQUISITOS DE ACCESO

DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA

Factura original
Certificados sanitarios
Certificados de Seguridad
Certificado normas de fabricacin:

Certificado de Calidad: Producto de libre importacin, siempre y cuando el producto cumpla


con las normas de calidad de la UE

REQUISITOS SANITARIOS

Las normas sanitarias para la importacin al mercado alemn son reglamentadas por: la
Directiva sobre miel de Alemania "Deutsche Honigverordnung" y la Directiva 2001/110/CE
de la UE (http://eurlex. europa.eu/es/index.htm, en Bsqueda por trminos: 2001/110/CE).

Se necesita un certificado sanitario otorgado por la autoridad correspondiente en Nicaragua,


segn REGLAMENTO (CE) N 1664/2006 DE LA COMISIN del 6 de noviembre de 2006,
por el que se modifica el Reglamento (CE) Nro. 2074/2005

Su texto actual puede obtenerse en la pgina de Eur-Lex: http://eurlex.europa.eu/es/index.htm

C. NORMAS PARA LA IMPORTACIN

La importacin de productos como la miel, es generalmente libre y no existe una


reglamentacin que regule los requisitos de importacin y el control de los mismos. Por esta
razn, estos productos slo se inspeccionan en el marco del control de frontera, al entrar en

Alemania o por el control general oficial de los productos alimenticios ya lanzados al


mercado, con el objeto de comprobar si cumplen con las normas alimenticias exigidas.

El fin primario de estas inspecciones es averiguar si la mercanca importada es perjudicial


para la salud, si est deteriorada, falsificada o presentada en forma engaosa. En el marco de
esta inspeccin, se realizan controles bacteriolgicos, parasitolgicos y patolgicoanatmicos, as como en creciente medida anlisis para detectar residuos nocivos
(especialmente de pesticidas) metales txicos (p.ej. mercurio y cadmio) y sustancias con
efecto farmacolgico.

Desde 1995 la miel que ingresa a la Unin Europea debe estar libre de residuos de
antibiticos y agroqumicos. Aos pasados se toleraron vestigios de estas sustancias
inferiores a los 10 ppb, debido a los lmites de deteccin que usaban los laboratorios, ms
elevados en ese entonces. Consultados con los importadores del ramo, manifestaron que no
se emplean actualmente los trminos vestigios tolerados en Alemania, debido a que los
lmites de deteccin de los laboratorios en Alemania son cada vez ms bajos y se acercan a 0
ppb. En el caso de nitrofuranos, por ejemplo, ya es de solo 0,2 ppb. Los laboratorios en
Nicaragua trabajan con lmites de deteccin mucho ms elevados. As, por ejemplo, un

131

certificado de examen que no contiene el lmite de deteccin, es considerado poco serio entre
los importadores alemanes. En razn de ello, los importadores no realizan negocios sin que
sea examinada la miel antes por un laboratorio en Alemania.

Laboratorios que realizan este tipo de anlisis en Alemania:

Laboratorios privados:

Razn Social: QSI - Quality Services International GmbH (Institut fr Honiganalytik)


(Institutoespecializado en anlisis de miel)

Domicilio: Flughafendamm 9 A Localidad: 28199 Bremen Tel.: 0049 421 594770

Fax: 0049 421 594771 E-mail: info@qsi-q3.de Pgina Web: www.qsi-q3.de


Contacto 1: Dr. Cord Lllmann
Contacto 2: Sra. Gudrun Beckh

Razn Social: Institut Nehring GmbH


Domicilio: Heesfeld 17
Localidad: 38112 Braunschweig
Tel.: 0049 531 238990
Fax: 0049 531 2389977
E-mail: info@institut-nehring.de
Pgina Web: www.institut-nehring.de
Contacto: Dr. Rainer Mgele (miel)

Razn Social: Intertek Food Services GmbH

Domicilio: Olof-Palme-Strasse 8
Localidad: 28719 Bremen
Tel.: 0049 421 657271
Fax: 0049 421 65727222
E-mail: applica@intertek.com

Pgina Web: www.intertek.com


Contacto 1: Dr. Kurt-Peter Raezke
Contacto 2: Sra. Antje Raezke

Razn Social: Eurofins Scientific GmbH


Domicilio: Am Neulnder Gewerbepark 1
Localidad: 21079 Hamburg
Tel.: 0049 40 49294360
Fax: 0049 40 49294369
E-mail: info@eurofins.de
Pgina Web: www.eurofins.de
Contacto: Dr. Gregor Campf

132

Tel. contacto: 0049 40 49294702


E-mail contacto: gregorcampf@eurofins.de

Laboratorio estatal:

Razn Social: Institut fr Hygiene und Umwelt (Instituto de Hamburgo para la Higiene y Medio
Ambiente)

Domicilio: Marckmannstrasse 129 a Localidad: 20539 Hamburg

Tel.: 0049 40 4284577 Fax: 0049 40 428457903

Pgina Web: www.hamburg.de/hu/

Contacto: Sr. Arne Mohring (frutas, verduras, miel, especias, t y caf) Tel. contacto: 0049 40
428457439

E-mail contacto: arne.mohring@hu.hamburg.de

PARMETROS DE EXIGENCIAS DE CALIDAD DE LOS IMPORTADORES

Los importadores se basan en los resultados de los laboratorios alemanes. Con respecto a los
residuos de fenol, se informa que si bien se conoce que es un componente natural de la miel, se
sabe que los apicultores lo usan como un tranquilizante para las abejas. Por ello suelen tolerarse
niveles ms elevados que en las restantes sustancias. Se conoci de un caso de un certificado que
registr un nivel de fenol de 138 ppb, lo que no result aceptable para el importador. Los
importadores manifiestan que a partir de 100 ppb del fenol, el sabor de la miel tiende a volverse
metlico. Aunque no haya un lmite oficial, se acepta un grado mximo de 50 ppb.

TABLA 43: PARMETROS DE CALIDAD DE MIEL EN ALEMANIA

Parmetros
Limites Tolerados
Humedad:
Mximo tolerado del 18 %

HMF:
Mximo tolerado entre 10-15 ppm (dependiendo de las exigencias del cliente)
Diastasa:
Mnimo aceptado de 12 unidades, dependiendo del cliente y del tipo de miel. En

algunos casos el mnimo aceptado es de 8 unidades.


Fenol:
Mximo tolerado 50 ppb.

Strepto/Tetra/Sulfas/
0 ppb tolerado. El nivel de deteccin en los laboratorios alemanes actualmente es de 5
Tylosin:
ppb o menor, para Tylosin el nivel de deteccin es de 2 ppb.
Nitrofuranos:
0 ppb tolerado. Se aplica un valor de intervencin de 1 ppb. El nivel de deteccin en

los laboratorios alemanes actualmente es de 0,5 ppb, alcanzando en algunos casos de

0,2 ppb.
CAP: 0 ppb:

Se aplica un valor de intervencin de 0,3 ppb.

El nivel de deteccin en los laboratorios alemanes actualmente es de 0,1ppb.


Pirrolizidnicos:
Mximo tolerado de 50 ppb

133

E. EMBALAJE

En Alemania hay reglamentaciones para evitar que se produzcan desperdicios de embalaje.


En todo caso el importador alemn es el responsable nico en cuanto al cumplimiento de
estas reglamentaciones, y deber asesorar de forma adecuada a los productores/exportadores,
ya que este instrumento responsabiliza al productor y al comercializador (subsecuentemente
al importador) de la recoleccin, as como del reprocesamiento y la reutilizacin de los
materiales usados como embalaje, en los diversos bienes de consumo comercializados en este
medio. Por lo tanto, resulta importante ponerse en contacto con los respectivos importadores
a los efectos de actuar solidariamente en este mercado y aclarar los modos de operar en el
futuro.

Las importaciones de miel en Alemania se realizan en tambores de hierro de 300 Kg. de


contenido neto, barnizados por dentro. El transporte de la miel proveniente de pases de
ultramar se realiza por va martima. El principal puerto de ingreso a Alemania para las
importaciones es Hamburgo, donde se encuentra la mayora de los importadores de este
producto; junto con los agentes, representan los canales de comercializacin ms
importantes. Este producto es importado por minoristas en casos muy aislados.

F. ROTULADO Y ETIQUETADO

El decreto sobre el rotulado y etiquetado de productos alimenticios exige para los envases
definitivos una declaracin exacta. Por rotulacin y etiquetado se entienden las indicaciones
que figuran en los envases y embalajes sobre clase, contenido, peso, aditivos y fabricante. El
rotulado y etiquetado debe efectuarse de manera que salte a la vista fcilmente y en letras
impresas lo suficientemente grandes. En los envases o envolturas definitivos de los productos
alimenticios se indicarn:

La denominacin usual segn la rutina general en el mercado.


Nombre o razn social y direccin del fabricante.
La enumeracin de los aditivos.
La fecha mnima de caducidad.
Pas de origen

El responsable del rotulado y etiquetado es el fabricante o la persona que importa la


mercanca del extranjero. Las mercancas importadas que llevan una declaracin en idioma
extranjero, debern ser provistas de una etiqueta adicional (adhesivo) en alemn que
responda a las exigencias del decreto sobre el rotulado y etiquetado de productos

134

alimenticios. Si los envases o envolturas van provistos de una etiqueta en varios idiomas, no
es necesario colocar otra adicional en idioma alemn, siempre que la versin alemana
responda a las exigencias del mencionado decreto. Pero dicha etiqueta deber estar colocada
en un lugar bien visible y en caracteres de un tamao que permita una fcil lectura. Del
etiquetado correcto es responsable el importador.

Debern mencionarse en la etiqueta el pas o los pases de origen en que la miel haya sido
recolectada. No obstante, si la miel procede de ms de un Estado miembro de la CE o de un
tercer pas, dicha mencin podr sustituirse por una de las siguientes, segn proceda:
Mezcla de mieles de la CE,
Mezcla de mieles no procedentes de la CE,

Mezcla de mieles procedentes de la CE y de mieles no procedentes de la CE.

8. DEMANDA

En la Tabla 44, de esta seccin, se presenta un cuadro con informacin sobre la demanda
identificada de seis compradores potenciales en el mercado de Alemania.

A pesar de que no se obtuvo un volumen de compra especfico, se determin existe anuencia


por parte de algunos compradores potenciales para comprar miel proveniente de Nicaragua.

Entre los requisitos generalmente exigidos por los compradores identificados, se pueden
mencionar los siguientes:

Certificacin orgnica y de comercio justo

Miel monofloral y/o multifloral

Humedad entre 17 y 20%

Envo de muestras para anlisis fisicoqumicos

Cumplimiento con las normas y legislaciones aplicables de la Unin Europea (ver seccin
6.2.2).

En general, la forma de pago es 70% contra entrega de documentos y 30% despus de


llegada del producto y aprobacin.

Las empresas en general mostraron apertura para recibir nuevas ofertas de miel de abejas,
siempre que el proveedor cumpla con los requisitos antes mencionados.

135

TABLA 44: DEMANDA DE MIEL DE ABEJAS IDENTIFICADA EN ALEMANIA

No.

EMPRESA

CONTACTO

PAIS

ACTIVIDAD

VOLUMEN

REQUISITOS

SISTEM

COMPRA

PAGO

Margret Irmer, gerente de

No especifican.

Allos (Walter

importaciones.

Alemania

Importador

Compran grandes

Miel de alta calidad

N/A

Lang)

Margret.irmer@allos.de 0544

cantidades y

59899245

esperan oferta

No especifican,

Normas y

tendran que hacer

legislaciones

Breitsamer and

Anja Hellwich

Importador y

pruebas de

Alemania

establecidos por la

N/A

Ulrich

Anja.hellwich@breitsamer.de

comercializador

cumplimiento de

Unin Europea para

los proveedores

acceso a mercados

nicaragenses

Fuersten

Andrea Wirtz

Alemania

Importador

No especifico

Anlisis de Applica o

N/A

Reform

Andrea.wirtz@fuerten-reform.de

QSI.

70% con

Sr. Ferhat Akgn, Compras.

document

70 74 tambores

Miel convencional y

embarqu

J.G. Schtte

Tel: 0049 421 30 42 264,

Alemania

Importador

de 300 kg, cada 6

orgnica,

30% desp

Honig GmbH

honey@jgs.de

meses aprox.

trazabilidad, BPM

de la llega

revisin

mercanc

No.

EMPRESA

CONTACTO

PAIS

ACTIVIDAD

VOLUMEN

REQUISITOS

SISTEM

COMPRA

PAGO

Certificacin

orgnica, mercado

justo y buenas
70% / 30

Langnese

Frau Birgit Ahlers

Alemania

Importador

Cantidades

prcticas de

despus d

Birgit.ahlers@langnese-honig.de

disponibles

manufactura.

llegada

Humedad: 17-20%,

aprobaci

mono y multifloral,

no importa el color

Certificacin

Mathias Ruperti, Gerente de

orgnica, miel mono

y/o multifloral,

producto. Schnackenburgallee 50,

70% Con

trmino comercial:

22525 Hamburg, Germany

Cantidades

entrega

CFR Hamburg o

NOREVO

Tel: +49 40 53 79 79-147, Fax:

disponibles en

document

Alemania

Importador

FOB, muestra de la

GmbH

+49 40 53 79 79-102 (from

contenedores de 20

30% desp

miel y oferta (precio

08.02.2010)

toneladas

de llegad

y volumen,

E-mail: m.ruperti@norevo.de,

aprobaci

cumplimiento de

Website: www.norevo.de

normas de la Unin

Europea

Certificacin

Rogerio Ferreira Felizardo

orgnica,

trazabilidad,

70% Con

Tel: 0049 421 52 71 74 61

comercio justo y

entrega

Fax: 0049 421 52 71 74 63

Walter Lang

Cantidades

buenas prcticas de

document

rogerio.felizardo@honigimport.de.

Alemania

Importador

GmbH

disponibles

manufactura; 17-

30% desp

Direccin: Am Alten

20% de humedad,

de llegad

Sicherheitshafen 2 - 4, 28197

miel mono y/o

aprobaci

Bremen

multifloral, sin

importar el color

DIRECTORIO DE COMPRADORES

APIMIEL GmbH
Direccin: Helgolander Ufer 7 Berlin,
BE D10557 Germany
Telfono: 0049-30-2610-1937
Fax: 0049-30-2579-7696
E-Mail: compras@apimiel.de
Web: www.apimiel.de

Allos Walter Lang GmbH

Direccin: Zum Streek 5, Drebber Telfono: (+49) 5445 - 9899-0 Fax: (+49) 5445 - 9899114 E-mail: info@allos.de

Web: www.allos.de

Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. K.G

Direccin: Berger Kreuz str 28, 81735 tax ID Munchen By 80788, Germany

Telfono: 4989-45-05620 Fax: 4989-45-056220 E-Mail: info@breitsamer.de


Web: www.breitsamer-ulrich.de/05/index.html

Fursten Reform
Direccin: AM Salgenholz 2 Brauschweig,

Germany D-38110, DE
Telfono: 05307-92-00-0
Fax: 05307-92-00-42
E-Mail: andrea.wirtz@fursten-reform.de

Tuchel & Sohn GmbH

Direccin: Hemann Buck- Weg 6, D-22309, Hamburg, HH 22767, Germany Telfono: 49040-639-0070

Fax: 49-040-639-0077 E-Mail: tuchel@tuchel-com.de

Alfred L. Wolff Honey GmbH

Direccin: Schanackenburgallee 50D-22525 Hamburg HH 22767 Germany

Telfono: 4940-37676-0 Fax: 49-40-3767-6100

138

E-Mail: abench@alwolff.de
Web: www.awolff.com

J.G Schutten Honig GmbH

Direccin: Bornstrasse 16117, Bremen D-28195, DE


Telfono: 49421-3042-266 Fax: 49-421-3042-268

Walter Lang Honigimport GmbH

Direccn: AM Alten Sicherheitshafen 2 2859, Bremen HB


28197 Germany

Telfono: 4904-2152-71740 Fax: 4904-21-5271-7463

E-Mail: dirk.schumacher@honigimport.de Web:


www.honigimport.de

Schopper GmbH
Direccin: Kneippstrasse 4-6, Passau
Telfono: (0049) 851 - 81477
Fax: (0049) 851 81476
E-mail: dienstleistung@schopper-gruppe.de
Web: www.schopper-gruppe.de

16. Viani Importe GmbH

Direccin: Robert-Bosch-Breite 17, Gttingen Telfono:


(0049) 551 - 505510

Fax: (0049) 551 - 5055155 E-mail: info@viani.de Web:


www.viani.de

17. Agentur Thurm

Direccin: Am Nickelberg 21, Nittendorf Telfono: (0049)


9404 - 1687

Fax: (0049) 9404 - 4974 E-mail: agenturthurm@aol.com


Web: www.agentur-thurm.de

Alfred Ritter Schokoladenfabrik GmbH & Co KG

Direccin: Alfred-Ritter-Strae 25, Waldenbuch Telfono:


(49) 7157 - 970

Fax: (49) 7157 - 97399 E-mail: info@ritter-sport.de Web:


www.ritter-sport.de

Brenfnger Ditmar Schneider


Direccin: Postfach 38 23, Ulm

139

Telfono: (0049) 731 - 6022355


Fax: (0049) 731 - 6022356

20. Bernd Faber GmbH

Direccin: Obere Marktstrasse 11, Bad Kissingen


Telfono: (0049) 971 - 1051

Fax: (0049) 971 - 7850860 E-mail: info@faberfeinkost.de Web: www.faber-feinkost.de

Binder International GmbH & Co. KG

Direccin: Otto-Hahn-Strasse 19, Herrenberg-Kuppingen


Telfono: (0049) 7032 - 93510

Fax: (0049) 7032 - 935115

E-mail: herrenberg@binder-international.com Email:


gisela.roehm@binder-international.com Email:
petra.bertele@binder-international.com Web:
www.binder-international.com

Bio Gourmet

Direccin: Hinter den Grten 9, Bad Grnenbach


Telfono: (+49) 8334 - 529 - 4000

Fax: (+49) 8334 - 529 - 4000 E-mail: office@biogourmet.com Web: www.bio-gourmet.com

Bios Gabriele Rempe GmbH

Direccin: Grossmarkt-Frischezentrum, Hamm Telfono:


(49) 2381 - 543250

Fax: (49) 2381 - 5432540 Importador Distribuidor Web:


www.bios-hamm.de

Biotropic

Direccin: Am Churkamp 20, Duisburg


Telfono: (49) 203 - 932550
Fax: (49) 203 - 9325599
E-mail: lehmann-natur@t-onlinde.de
Importador

Distribuidor

Web: www.lehmann-natur.com

25. Eisenacher GmbH

Direccin: Friedrich-Ebert-Strasse 29, Rsselsheim


Telfono: (0049) 6142 - 62206

Fax: (0049) 6142 - 918715

E-mail: braun-eisenacher@t-online.de Importador


Distribuidor

140

Web: www.braun-eisenacher.de

Comestibles de Amrica Latina

Direccin: Bundesallee 117, Berlin Telfono:


(0049) 89 - 85402701 Fax: (0049) 89 85402702 E-mail: info@latinoamerika.de Web:
www.latinoamerika.de

Breitsamer & Ulrich GmbH & Co. KG

Direccin: Berger-Kreuz-Strasse 28, Mnchen


Telfono: (0049) 89 - 4505620

Fax: (0049) 89 - 45056220 E-mail:


info@breitsamer.de E-mail:
einkauf@breitsamer.de Pgina Web:
www.breitsamer.de

CASA Olive

Direccin: Heubergstrasse 4, Pforzheim Telfono:


(0049) 7231 - 415029

Fax: (0049) 7231 - 415098 E-mail: info@casaolive.de Importador Distribuidor Pgina Web:
www.casa-olive.de

141

7. PRECIOS

En la Tabla 45 se muestra un listado de precios actuales de miel de abejas (febrero de 2010), en


dlares y por tonelada mtrica, en los principales puertos de Europa.

De acuerdo a dicha tabla, el precio ms bajo por tonelada de miel de $2,200 dlares por
tonelada mtrica, correspondiente a miel proveniente de China, siendo el precio ms alto de
$3,400 dlares por tonelada mtrica, correspondiente a miel proveniente de Mxico.

TABLA 45: PRECIOS DE IMPORTACIN DE MIEL (EN USD POR TM)

(Base: principales puertos de Europa)

Chinese White

Cierre
y
Liquidacin
2200
Semana anterior 2220
alto 2200
Bajo 2200
(Settlement/close 2200)

Chinese extra light amber

Cierre y Liquidacin 2185

Semana anterior 2195


alto 2195
Bajo 2195
(Settlement/close 2195)

Chinese light amber

Cierre y Liquidation 2220

Semana anterior 2220


alto 2200

Bajo 2200
( Settlement/close 2220)

Mexican Yucatan

Cierre y Liquidacin 3400

Semana anterior Unq


alto 3400
Bajo 3400
(Settlement/close 3400)

Argentina 25 mm

Cierre y Liquidacin 3340

Semana anterior 3340


alto 3340
Bajo 3340
(Settlement/close 3340)

Argentina 34 mm

Cierre y Liquidacin 3289

Semana anterior 3290


alto 3290
Bajo 3290
(Settlement/close 3290)

Argentina 50 mm

Cierre y Liquidacin 3090

Semana anterior 3090


alto 3090
Bajo 3090
(Settlement/close 3090)

Argentina 85 mm

Cierre y Liquidacin 3965

Semana anterior 2965


alto 2965
Bajo 2965
(Settlement/close 2965)

Australian extra light/light amber

Cierre y Liquidacin 3250

Semana anterior
alto 3250
Bajo 3250
(Settlement/close3250)

Fuente: Public Ledger, agra-net.com Febrero del 2010

(http://www.apeda.com/TradeJunction/International_Currentfocus/Honey.aspx)

142

En la Tabla 46, se brinda un listado de precios ofertados por un mayorista alemn: Honig
Mehler. En dicha tabla, la que indica precios por kilogramos en Euros, se observa que la miel
ms costosa es miel de tomillo proveniente de Nueva Zelanda, seguida de miel de
bosque de Italia (orgnica).

TABLA 46: PRECIOS DEL MERCADO MAYORISTA

Miel/tipo/origen

Mayorista

Precio por kg. *en Euros

Miel multiflor de Mxico

Honig Mehler

feb.10: 3,42

Miel de trbol de Nueva Zelanda

Honig Mehler

feb.10: 4,44

Miel de tomillo de Nueva Zelanda

Honig Mehler

Feb .10: 6,74

Miel de bosque de Chile

Honig Mehler

feb.10: 4,12

Miel multiflor de India de prod.orgnica

Honig Mehler

feb.10: 3,69

Miel de bosque de Italia de prod.orgnica

Honig Mehler

feb.10: 5,55

Fuente: www.honigmehler.de

*A partir de 100 kg. por tipo de miel dan un descuento de un 2 %. A partir de 500 kg. un 3 %. A partir de 1.000
kg. un 3,5 %.

143

DINAMARCA

INFORMACIN GENERAL DE INTERS

Dinamarca comprende la pennsula de Jutlandia (Jylland) y unas 400 islas, 82 de las cuales
estn deshabitadas. Las dos mayores son Fionia (Fyn) y Selandia (Sjlland).

Este pas posee una importante industria pesquera y una considerable flota mercante. En el
sector manufacturero destacan la alimentacin, los productos qumicos, la maquinaria, la
metalurgia, los equipos electrnicos y de transporte y las industrias cervecera, papelera y
maderera. El turismo tambin es una actividad econmica importante.

Entre los siglos VIII y XI, los daneses eran conocidos como vikingos. Junto con los noruegos
y los suecos colonizaron, saquearon y comerciaron por gran parte de Europa. Los daneses de
hoy estn orgullosos de su pas como modelo de Estado del bienestar, donde se garantiza una
amplia proteccin social para todos. Dinamarca es una monarqua constitucional, que se rige
por su Constitucin de 1953. El Parlamento de cmara nica, Folketing, cuenta con 179
miembros electos.

2. BALANZA COMERCIAL DE MIEL NICARAGUA DINAMARCA

TABLA 47: INTERCAMBIO COMERCIAL DE MIEL

NICARAGUA - DINAMARCA

BALANZA

AO 2007

AO 2008

AO 2009

COMERCIAL

KILOS

DOLARES

KILOS

DOLARES

KILOS

DOLARES
Exportaciones
--------93.540
321.117
Importaciones
--------Saldo
--------93.540
321.117

Fuente: DGA-MIFIC-CEI

Al igual que Alemania, la balanza comercial de miel Nicaragua Dinamarca ha sido positiva
para nuestro pas, aunque las estadsticas comerciales se reflejan solamente en el ao 2009,
con cifras muy alentadoras para las exportaciones de este producto.

144

3. PRINCIPALES PASES COMPETIDORES

TABLA 48: PRINCIPALES PROVEEDORES DE MIEL DE ABEJAS DE


DINAMARCA

No.

Pas

Importaciones en toneladas

Particip.

TMC*

Proveedor

2005

2006

2007

2008

2009

2009

'Mundo
5,146

3,934
4,801
5,494
4,120

100.0%
-4%

'Alemania
2,784

2,487
2,844
3,337
1,845

44.8%
-8%

'Hungra
428

442
836
1,359
408

9.9%
-1%

'Polonia
6

4
379

9.2%
129%

'Luxemburgo
-

105
343

8.3%
0%

'Blgica
2

1
312

7.6%
175%

'Espaa
290

94
130
105
185

4.5%
-9%

'China
-

38
183

4.4%
0%

'Lituania
11

10
26
136

3.3%
65%

'Cuba
253

216
254
236

110

2.7%
-15%

10

'Eslovaquia
-

49
169
104
65

1.6%
0%

11

'Reino Unido
135

28
9
61

1.5%
-15%

12

Otros

1,237

613
558
175
93
2.3%
-40%

Fuente: Elaboracin propia con datos de Trademap.

* TMC: Tasa Media de Crecimiento indica el crecimiento o disminucin de las cantidades importadas durante cinco
aos (2005-2009).

En las importaciones de miel de abejas de Dinamarca, sobresale la participacin de Alemania,


quien en el ao 2009 mostr una participacin de casi 50% sobre las cantidades importadas del
mercado dans. Sin embargo, la participacin alemana en las importaciones de miel de
Dinamarca, mostraron una leve disminucin de 8% en el perodo 2005-2009 (Ver Tabla 48).

4. REQUISITOS DE ACCESO

4.1 ARANCELARIOS

Rgimen Arancelario de Importacin: Libre.

A la Importacin: 0 %
I.V.A.: 25 %

Bajo este aspecto es importante mencionar, que al igual que Alemania, las polticas comerciales
en Dinamarca ofrecen a Nicaragua CERO arancel de Importacin para la miel. As mismo
observamos que el arancel interno, IVA es de 25%, aunque finalmente quien lo paga es el
consumidor dans.

145

4.2 NO ARANCELARIOS

Requisitos Sanitarios

No se permiten aditivos ni la presencia de residuos de pesticidas. En 1987 apareci en


Dinamarca la varroa, parsito caro natural en las abejas de la India, y desde entonces se
viene combatiendo con tcnicas apcolas naturales y cido frmico.

Actualmente se realizan investigaciones en Dinamarca para conseguir una raza de reina


resistente al parsito, que se siguen con mucho inters en el extranjero, ya que la enfermedad
est extendida ahora por toda Europa, a excepcin de Irlanda, Gran Bretaa y Noruega. El
simple uso de apistn, un producto en forma de tiras que se cuelgan en el panal, permitido en
muchos pases, no est aprobado todava en Dinamarca.

146

5. DEMANDA

En la Tabla 49, de esta seccin, se presenta un cuadro con informacin sobre la demanda identificada de dos co en el
mercado de Dinamarca.

Los requisitos comunes de compra de los compradores potenciales identificados son los siguientes:

Realizan compra de miel en el perodo comprendido de julio a septiembre

Requieren miel con certificacin orgnica

Cumplimiento con las normas y legislaciones aplicables de la Unin Europea (ver seccin 6.2.2).

TABLA 49: DEMANDA DE MIEL DE ABEJAS IDENTIFICADA EN DINAMARCA

No.

EMPRESA

CONTACTO

PAS

ACTIVIDAD

VOLUMEN

REQUISITOS

SISTEMA

COMPRA

PAGO

Ilse Jacobsen

Certificado orgnico y

comercio justo,

JACOBSEN

Honey@jacobsen-

Dinamarca

Importador

cumplimiento de

HVAM

hvam.dk

legislaciones de la

+45 97472739

Unin Europea

Lisbeth G. Hansen

Certificacin orgnica,

60% contra

cumplimiento de

Scandic Food

Gerente de producto.

entrega de

normas de la Unin

A/S (Miembro

Direccin: Store Grundet

Cantidades

documentos

Dinamarca

Importador

Europea, anlisis de

de Good Food

All, DK-7100 Vejle

disponibles

40% despus

Applica, envo de

Group A/S)

Telfono: +45 75 71 18

llegada y

muestra y oferta

00/Fax: +45 75 71 18 66

aprobacin

(precio y voulmen)

DIRECTORIO DE COMPRADORES

Good Food Group A/S


Direccin: Store Grundet All, 7100 Vejle
Telfonos: +45 79 41 50 00
+45 79 41 50 00
+45 79 41 50 07
+45 79 41 50 07
Web: www.goodfood.dk/

2. AB CATERING Slagelse A/S


Direccin: Rugvnget 3, 4200 Slagelse

Telfonos: +45 58 52 59 65
+45 58 52 59 65
+45 58 50 12 32
+45 58 50 12 32
Web: www.absl.dk

3. Arctic Import A/S


Direccin: Tagholm 12, 9400 Nrresundby
Telfonos: +45 96 32 19 00
+45 96 32 19 00

+45 96 32 19
Web: www.arcticimport.dk/

4. BC Catering Kolding A/S


Direccin: Kokbjerg 28, 6000 Kolding
Telfonos: +45 76 32 18 00
+45 76 32 18 00
+45 76 32 18 10
+45 76 32 18 10
Web: www.bcck.dk

5. Credin Bageripartner A/S


Direccin: Bdkervej 10, 7100 Vejle
Telfonos: +45 76 42 42 00
+45 76 42 42 00
+45 76 42 42 43
+45 76 42 42 43
Web: www.credin.dk

6. Dansk Cater A/S

Direccin: Vidalsvej 6, 9230 Svenstrup J


Telfonos: +45 96 37 20 20

+45 96 37 20 20
+45 96 37 20 21
+45 96 37 20 21
Web: www.cater.dk

7. Hedegaard & Christensens Eftf. A/S


Direccin: Amalienborgvej 57-61, 9400 Nrresundby
Telfonos: +45 98 17 17 55
+45
98 17 17 55
+45 98 1927 75
+45 98 1927 75

148

7. PRECIOS

Los precios minoristas, en el supermercado se vende miel multiflora extranjera (es decir
importada sin origen especfico o mezcla) a 3.85 U$D, multiflora danesa a 4.60 U$D, (en
ambos casos envases de plstico de 425 gr. ), de acacia hngara a 7.30 U$D el frasco de
vidrio de 340 gr.

A nivel mayorista se encuentra envases de 425 g de miel multiflora extranjera a U$D 2.7
y envase de plstico de miel lquida de 400 gr. a U$S 2.20

HOLANDA (PASES BAJOS)

INFORMACIN GENERAL DE INTERS

A pesar de que el nombre oficial del pas es Reino de los Pases Bajos es ampliamente
conocido como Holanda. Este pas posee territorios en ultramar, seis islas autnomas
denominadas Antillas Neerlandesas y Aruba.

Los Pases Bajos son miembros fundadores de la Unin Europea y fue uno de los pioneros en
adoptar la moneda comunitaria Euro en 1999. El puerto de Rotterdam es el principal terminal
martimo de Europa y desde ah se distribuye una gran variedad de productos a toda Europa
Central y Alemania.

Holanda es el primer exportador de productos agrcolas a nivel mundial y es sede de


importantes empresas multinacionales como Royal Dutch Shell, Unilever y Philips.

El tipo de gobierno holands corresponde a una Monarqua Constitucional. Su poblacin


16,715,999 habitantes (cifra estimada a Julio de 2009). Su tasa de crecimiento poblacional es
2

de 0.41 % anual y la superficie de su territorio es 41,526 km .Su Capital es msterdam.

Sus Puertos Principales son: Amsterdam, Ijmuiden, Rotterdam, Terneuzen, Vlissingen

Existen dos idiomas oficiales en el pas estos son el Holands (Neerlands) y el Frisio o
Frisn (de la regin de Frisia). Tambin son ampliamente hablados el francs, alemn e
ingls aunque no son lenguas oficiales.

2. BALANZA COMERCIAL DE MIEL NICARAGUA-HOLANDA

No se registran relaciones de intercambio comercial Nicaragua Holanda en la actividad de


miel

149

3. PRINCIPALES PASES COMPETIDORES

TABLA 50: PRINCIPALES PROVEEDORES DE MIEL DE ABEJAS DE HOLANDA

No.

Pas Proveedor

Importaciones en toneladas

Particip.

TMC*

2005

2006

2007

2008

2009

2009

'Mundo
6,643
8,000
8,981
8,217
10,544
100.0%
10%

'Alemania
2,997
4,190
5,282
4,929
5,013
47.5%
11%

'China
282
891
1,297
1,427
2,223
21.1%
51%

'Mxico
107
250
401
334
612
5.8%
42%

'Blgica
994
718
656
424
505

4.8%
-13%

'Rumania
145
80
92
300
2.8%
16%

'Espaa
56
7
29
295
277
2.6%
38%

'Argentina
854
470

237
45
254
2.4%
-22%

'Brasil
169
1
19
187
1.8%
2%

'Chile
173
349
23
151
1.4%
-3%

10

'Francia
105
130
70
287
130
1.2%
4%

11

'Australia
1
1
117
1.1%
159%

12

Otros

760
913
894
457
775
7.4%

0%

Fuente: Elaboracin propia con datos de Trademap.

* TMCA: Tasa Media de Crecimiento indica el crecimiento o disminucin de las cantidades importadas durante
cinco aos (2005-2009).

Los principales proveedores de miel de abeja para Holanda son Alemania y China, los que en el
ao 2009 tuvieron una participacin de 69% sobre los volmenes importados por dicho mercado.

Ambos pases mostraron tasas crecientes en su participacin sobre los volmenes importados en
el perodo 2005-2009, destacando el crecimiento de la participacin de China, el que fue de 51%
en el mencionado perodo.

4. REQUISITOS DE ACCESO

DOCUMENTOS A PRESENTAR

Certificado de Origen EUR-1

Certificado fitosanitario o pasaporte fitosanitario: Este certificado deber ser otorgado por la
autoridad correspondiente en Nicaragua. El MAGFOR debe realizar un Anlisis Fitosanitario. En
ste se determina que la miel est libre de materias extraas.

Documento Veterinario Comn de Entrada (DVCE) (EU harmonised Common Veterinary


Entry Document (CVED))

150

LA GESTIN DEL CONTROL FITOSANITARIO EN LOS PASES BAJOS

Los controles se llevan a cabo en las llamadas oficinas de inspeccin de fronteras (Border
Inspection Posts (BIPs) El importador o su representante deber solicitar el control
fitosanitario de antemano presentando a las autoridades Parte 1 del Documento Veterinario
Comn de Entrada (DVCE) junto con todos los otros documentos relacionados a la carga.

Despus de que todos los documentos han sido controlados y considerados en orden. El
producto es controlado fsicamente para identificarlo con lo descrito en los documentos
adjunto y para controlar el estado fsico del mismo. Existe la posibilidad que se tome una
muestra para un anlisis. Los resultados de la inspeccin se aaden en la Parte 2 del DVCE.
La carga solo podr liberarse si obtiene un resultado positivo.

5. DEMANDA

En la Tabla 51, de esta seccin, se presenta un cuadro con informacin sobre la demanda
identificada de siete compradores potenciales en el mercado de Holanda.

El comprador con mayor potencial, con base a la informacin facilitada a travs de entrevista
telefnica es Imkerij de Traay, quien expres tener una demanda actual de 200 contenedores
anuales, e incluso negoci precio (ver Tabla 51).

151

TABLA 51: DEMANDA DE MIEL DE ABEJAS IDENTIFICADA EN HOLANDA

No.

EMPRESA

CONTACTO

PAS

ACTIVIDAD

VOLUMEN

REQUISITOS

SISTEM

COMPRA

PAGO

Ms. Christina Radfeldt

No especifican.

Ahold

(christina.radfeldt@ica.se +46

Holanda

Importador

Compran grandes

N/A

761 059552) and Ulrica

cantidades y

Adamsson

esperan oferta

DELI XL

Holanda

N/A

Certificado mercado

justo y anlisis de

Applica o QSI. Ver

Fair Trade

Mark van Noord

4 contenedores en

tablas de

www.fairtrade.net

Holanda

Importador

el ao de 20400

caractersticas

N/A

Holanda

www.maxhavelaar.nl

kg cada uno

fsicas, qumicas y

microbiolgicas, con

F/G entre 1.1 y 1.3,

no menor

HORIZON

Holanda

N/A

Natuurvoeding

70% a lleg

Certificado orgnico

puerto d

para mieles

Rotterdam,

Sr. Lieko Boersma,

orgnicas, miel mono

despus

Imkerij de

l.boersma@detraay.com

200 contenedores

y/o multifloral,

prueba e

Sra. Karin van der Walle

Holanda

Importador

legislaciones de la

laborato

Traay

anuales

k.vanderwalle@detraay.com Tel

Unin Europea y

(toma

+31 320 282928

ficha tcnica propia,

semanas).

no usar gas en el

financiami

contendor. F/G > 1.2

por arregla

exportad

Tjalma Honing

Holanda

Importador

No.

EMPRESA

CONTACTO

PAS

ACTIVIDAD

VOLUMEN

REQUISITOS

SISTEM

COMPRA

PAGO

Body Shop

Peter Stedman

peter.stedman@thebodyshop.com

Inglaterra

Importador

N/A

International

tel: 00 44 (0)20 7208 7600

DIRECTORIO DE COMPRADORES

Imkerij de Traay B.V.


Direccin: Postbus 447 NL-8200 AK Lelystad
Telfono: +31 (0)320 28 29 28
Fax: +31 (0)320 28 20 28
E-mail: info@detraay.com
Web: http://www.detraay.com

2. Tjalma Honing

Direccin: Zuiderweg 28, 8391 KE Noordwolle Telfono: +31 (0) 561 43 25 25

Fax: +31 (0) 561 43 10 01

Web: http://www.tjalmahoning.nl

Horizon Natuurvoeding BV (fair trade)

Direccin: P.O. Box 77 3400 AB IJsselstein Telfono: +31 30 688 77 30

Fax: +31 30 688 71 42

E-mail: info@horizonnatuurvoeding.nl Web: www.horizonnatuurvoeding.nl

Enoch Trading BV
Direccin: P.O. Box 5195 2900 ED Capelle aan den Ijssel
Tel: 0031 10 2587800
Fax: 0031 10 2587808
E-mail: info@enoch.nl
Web: www.enoch.nl
http://www.hotfrog.nl

5. DELI XL

Direccin: Frankeneng 18 6716 AA Ede (GLD) Tel: +31 318 678922 Fax: +31 318 678912
Web: www.delixl.nl

6. Strik BV

Direccin: Bramenberg 19 3755 BV Eemnes Holanda Tel: +31 35 5380107

Fax: +31 35 5380108 E-mail: sales@strik.eu Web: www.strik.eu

7. Bunting Brinkman Bees BV


Woutersweg 10 2691 PR s Gravenzande Holanda

154

Tel: +31 174 446100


Fax: +31 174 446150

8. B & S International

Direccin: Rijksstraatweg 7 3316 EE Dordrecht Tel:


+31 78 6534444 Fax: +31 78 6534114

9. Strootman Trading B.V.

Direccin: Oudlandsedijk 10 4731 TB Oudenbosch


Tel: +31 165 315555

Fax: +31 165 321912 E-mail:


info@strootman.com

Web: http://www.strootman.com

10. Pally Holland BV

Direccin: Galvanibaan 12 3439 MG Nieuwegein


Tel: +31 30 6079211 Fax: +31 30 6042577

Web: http://www.pallybiscuits.com

Deli XL
Direccin: Ede 6716 AA

Telf.: +31 318 678911 , +31 318 678911 Fax: +31


318 678993

Imkerij De Traay B.V.


Direccin: Lelystad 8211 AR

Telf.: +31 32 0282928 / +31 32 0282928 Fax: +31


32 0282028

155

ESTADOS UNIDOS

INFORMACIN GENERAL DEL PAS

Estados Unidos de Amrica, con 9.83 millones de km de rea y con cerca de 308 millones de
habitantes. Es el tercer pas con mayor rea total terrestre y poblacional y una de las naciones
ms multiculturales y tnicamente diversas del mundo, producto de la fuerte inmigracin de
ciudadanos de muchos pases. La economa de los Estados Unidos es la mayor economa
nacional del mundo, con un producto interno bruto (PIB 2008) de US$ 14.4 trillones (un cuarto
del valor del PIB nominal mundial y un quinto del PIB mundial.

Estados Unidos tendr un crecimiento cero en el 2010, segn datos dados a conocer el 6 de
mayo del corriente por el FMI. Segn la previsin de este organismo, Estados Unidos atraviesa
la recesin ms prolongada y costosa de su historia.

BALANZA COMERCIAL DE MIEL NICARAGUA ESTADOS UNIDOS

TABLA 52: INTERCAMBIO COMERCIAL DE MIEL


NICARAGUA - EEUU

BALANZA

AO 2007

AO 2008

AO 2009

COMERCIAL

KILOS

DOLARES

KILOS

DOLARES

KILOS

DOLARES

Exportaciones
1.053
2.567
9
9
36
116

Importaciones
692
1.417
313
963
338
799

Saldo
361
1.150
-304
-955
-302
-683

Fuente: DGA-MIFIC-CEI

El intercambio comercial de miel entre Nicaragua y Estados Unidos no ha sido significativo en


los ltimos aos. La balanza se presenta deficitaria para el mercado nicaragense, en los aos
2008 y 2009, tal como lo muestra la Tabla 52.

156

PRINCIPALES PASES COMPETIDORES

TABLA 53: PRINCIPALES PROVEEDORES DE MIEL DE ABJEAS DE ESTADOS


UNIDOS

No.

Pas proveedor

Cantidad importada en toneladas

Particip.

TMC*

2005

2006

2007

2008

2009

2009

'Mundo
105,543
126,071
105,438
100,570

95,473
100.0%
-2%

'Brasil
3,783
10,806
12,103
14,670

17,709
18.5%
36%

Vietnam
13,582
13,263
15,707
17,685

17,430
18.3%
5%

'India
7,632
11,090
7,671
13,053

13,137
13.8%
11%

'Argentina
22,643
29,011
20,379
13,342

10,899
11.4%
-14%

'Malasia
220
141
1,891
3,043

9,068
9.5%
110%

'Canad
10,252
11,576
13,961
21,637

8,301
8.7%
-4%

'Taipei Chino
2,408
311
753
3,595

5,595
5.9%
18%

'Indonesia
1,617
1,195
447
1,377

5,124
5.4%
26%

'Tailandia
518
1,795
790
513

1,847
1.9%
29%

10

'Mxico
1,452
2,580
3,192
1,613

1,625
1.7%
2%

11

'Nueva Zelandia
247
195
355
702

1,002
1.0%
32%

12

Otros
41,189
44,108
28,189
9,340

3,736
3.9%
-38%

Fuente: Elaboracin propia con datos de Trademap.

* TMC: Tasa Media de Crecimiento indica el crecimiento o disminucin de las cantidades importadas durante
cinco aos (2005-2009).

En el ao 2009, Estados Unidos import un volumen total de 95,473 toneladas de miel de


abejas, siendo su principal proveedor Brasil, que mostr una participacin de 18% sobre los
volmenes importados en ese mismo ao, y una tasa positiva de crecimiento de 36% durante
el perodo 2005-2009.

Vietnam es el segundo proveedor ms importante de miel de abejas para el mercado


estadounidense, quien de 2005 a 2008 haba figurado como principal proveedor. India se
encuentra como tercer proveedor en orden de importancia, seguido de Argentina, sin embargo
ste ltimo ha mostrado una disminucin en su participacin sobre las importaciones del
producto, a diferencia de los otros pases proveedores mencionados.

157

REQUISITOS DE ACCESO

6.3.4.1 BARRERAS ARANCELARIAS Y CUOTAS

TABLA 54: LISTA ARANCELARIA DE EEUU PARA MIEL DE ABEJAS

Cdigo

Descripcin

Arancel base

Categora de

Salvaguardia

67

Desgravacin

04090000

Natural honey

1.9 cents/kg
A

Fuente: Anexo 3.3. TLC DR CAFTA

El arancel de 1.9 centavos por kilogramo es para terceros pases que no estn dentro de un
Tratado comercial con Estados Unidos. Para Nicaragua el arancel es cero, porque la miel esta
dentro de la canasta (A) que es de desgravacin inmediata (A)

6.3.4.2 BARRERAS TCNICAS Y NO ARANCELARIAS

La importacin de alimentos en Estados Unidos compleja, no slo por la existencia de una


regulacin numerosa y variada, sino tambin por la cantidad de organismos involucrados.

En Estados Unidos la competencia en materia de inocuidad de los alimentos se reparte entre


diferentes departamentos (con rango ministerial) que actan en distintos niveles
administrativos (federal, estatal y local). El organismo estadounidense responsable para
controlar y hacer que se cumplan estos requisitos es la Administracin de Alimentos y Drogas
(Food and Drug Administration - FDA) cuya funcin principal es la de hacer cumplir la Ley
sobre Alimentos, Drogas y Cosmticos y otras leyes decretadas por el Congreso de los Estados
Unidos con el fin de proteger la salud, la seguridad y los intereses econmicos del consumidor.
Estas leyes se aplican tanto a los productos nacionales como a los importados.

La FDA detiene no slo las mercancas que no cumplen las normas exigidas, sino tambin a
aquellos importadores que repetidamente violan la legislacin. Para ello, la FDA enva una
serie de avisos a todas sus oficinas que incluyen los nombres y descripciones de los productos,
los exportadores e importadores. Estos avisos exhortan a los inspectores a poner especial
atencin en ciertos productos a su llegada a puerto, y en algunos casos a prohibir su entrada de
forma automtica.

Los productos que reiteradamente incumplen las normativas de la FDA o que se sospecha
pueden ser peligrosos para la salud tambin son automticamente retenidos. Los avisos de
detencin automtica se utilizan para determinar que cargamentos han de ser rechazados de
inmediato sin realizar una posterior inspeccin.

67 Las clusulas de salvaguardia facilitan la ejecucin de los acuerdos alcanzados y por ello su supervivencia, coadyuvando en la buena

marcha del proceso de integracin. Al contar con el respaldo de la salvaguardia, los pases se sienten proclives a aceptar los acuerdos con las
ventajas y concesiones convenidas, asumiendo las obligaciones que de ellos derivan, confiados en que podrn poner en orden eventuales
efectos no queridos o no previstos inicialmente. En este caso no existe salvaguarda.

158

Ley contra el Bioterrorismo

El gobierno de los Estados Unidos a partir del 12 de Octubre del 2003 puso en prctica el
Acta de Seguridad de Salud Pblica, Prevencin y Reaccin contra el Bioterrorismo (Ley
contra el Bioterrorismo).

Esta ley contra el bioterrorismo se aplicar a todas las instalaciones estadounidenses y


extranjeras que fabrican, procesan, envasan, distribuyen, reciben o almacenan alimentos para
consumo humano o animal en los Estados Unidos y se resume en cuarto normativas:

Registro de Instalaciones Alimentarias: Las instalaciones alimentarias estadounidenses y


extranjeras que fabrican, procesan, envasan, distribuyen, reciben o almacenan alimentos para
consumo humano o animal en los Estados Unidos deben registrarse en la FDA a partir del 12
de octubre de 2003.

Notificacin previa de alimentos importados: A partir del 12 de diciembre del 2003, la


FDA deber recibir notificacin previa de todas y cada una de las partidas de alimentos que
ingresen a los Estados Unidos. Esta notificacin anticipada a la FDA se enviar con no
menos de 8 horas y no ms de 5 das antes del arribo de las mercaderas.

Establecimiento y mantenimiento de registros: Las personas que fabrican, procesan,


envasan, distribuyen, reciben, almacenan o importan alimentos estn obligados a crear y
mantener los registros que la FDA estime necesarios para identificar las fuentes previas de
abastecimiento y los receptores posteriores de estos alimentos.

Detencin administrativa: Se autoriza a la FDA a retener administrativamente alimentos, si


la agencia tiene pruebas suficientes o informacin creble de que dichos alimentos
representan una amenaza de consecuencias negativas graves para la salud o muerte de
personas o animales.

Con la entrada en vigencia de la Ley Anti bioterrorismo, la Trazabilidad se ha impuesto


como una medida obligatoria. Estas exigencias imponen conocer los mecanismos y
operatividad de la trazabilidad de toda la produccin para poder comercializar
competitivamente en el mundo.

Normas de Etiquetado de alimentos

Adems del FDA existen otros organismos gubernamentales en los Estados Unidos
responsables de hacer cumplir los requisitos legales en el etiquetado de productos
alimenticios. Estas agencias son: La Food and Drug Administration (FDA), el Servicio de
Inspeccin y Seguridad Alimentaria (FSIS) y el Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA).

Un envase de productos alimenticios cuenta normalmente al menos con dos reas distintas:
Una etiqueta de presentacin principal (Principal Display Panel - PDP) y una etiqueta
informativa. El PDP es la parte que los consumidores ven en primer lugar cuando compran

159

un producto. En la mayora de los casos, el PDP es la parte frontal del envase. Aqu es donde la
FDA requiere el nombre del producto y la declaracin del contenido neto del producto.

Principales Requisitos para Etiquetado:

Denominacin comercial del producto: nombre o trmino que describa la naturaleza bsica del
producto (panel principal del envase)

Contenido neto: cantidad total contenida en el envase (en ambos sistema de medida: mtrico e
ingls).

Lista de ingredientes: que el producto contiene

Informacin nutricional:nutrition facts toda la informacin sobre la cantidad de nutrientes por


racin (serving size) el contenido de caloras y los porcentajes de grasa y grasa saturada;
colesterol, sodio, carbohidratos, fibras y azcar, contenido de protenas y vitamnicas, propiedades
dietticas, aditivos, en determinado formatos y siguiendo reglas graficas.

Otras indicaciones: fecha de vencimiento, aditivos (cualquier sustancia, que acredite segura, que
directa o indirectamente se agrega a los alimentos, ya sea sustancias agregadas durante la
produccin, el proceso, tratamiento, empaque, transporte o almacenaje de los alimentos),
condiciones particulares para su utilizacin y conservacin, eventuales riesgos en su consumo.

Nombre y direccin persona responsable: del productor, empacador o distribuidor Lugar de origen:
El pas en donde se fabric.

Idiomas necesarios: Los establecidos segn el pas al que se pretende exportar, en este caso ingles.

Cdigo de Barras: si bien no es un requisito impuesto por el gobierno de EE.UU., si es requerido


comercialmente, por lo que se recomienda su inclusin. En EE.UU. se usa el cdigo de barras
Universal Product Code (UPC).

La legislacin estadounidense especifica cules son las abreviaturas autorizadas as como las
indicaciones que deben figurar en relacin al peso y el lugar de dicha ubicacin en la etiqueta.

Embalaje

La utilizacin de madera en el embalaje est sujeta a los siguientes controles:

Tratamiento Trmico (Cdigo de Tratamiento para la Marca: HT)

El embalaje de madera debe calentarse conforme a un programa especfico de tiempo/temperatura,


mediante el cual el centro de la madera alcance una temperatura mnima de 56 C durante un
perodo de la duracin mnima de 30 minutos continuos en todo el perfil de la madera (incluida su
parte central). Podrn existir diversas fuentes de energa o procesos idneos para alcanzar estos
parmetros.

160

Tratamiento con Bromuro de Metilo (Cdigo de Tratamiento para la Marca: MB)

El embalaje de madera debe fumigarse con bromuro de metilo en conformidad con un programa
que alcance la concentracin-tiempo mnima del producto (CT) en 24 horas a la temperatura y
concentracin residual finales especificadas en el Cuadro siguiente. Esta CT debe alcanzarse en
toda la madera, incluida su parte central, aunque las concentraciones se midan en la atmsfera
ambiente. La temperatura mnima de la madera y de la atmsfera que la circunda no debe ser
inferior a 10 C y el tiempo de exposicin mnimo no debe ser inferior a 24 horas. Deben
realizarse controles de la concentracin, como mnimo, despus de 2, 4 y 24 horas (en caso de
tiempo de exposicin mayor o concentraciones inferiores se debera registrar una medicin
adicional al final de la fumigacin).

Temperatura
3
3

CT (gh/m ) durante 24 h
Concentracin Final Mnima (g/m ) despus de

24 Horas

650
24

21 C o superior

800
28

16 C o superior

900
32

10 C o superior

En el cuadro siguiente figura un ejemplo de un programa que podr utilizarse para alcanzar los
requisitos especificados.

Temperatura
Dosis
Registros Mnimos de Concentracin (g/m3) para:

(g/m )
2h
4h
24 h
21C o mayor
48
36
31
24
16C o mayor
56
42
36

28
10C o mayor
64
48
42
32

Independientemente del tipo de tratamiento que se aplique, el material de embalaje de madera


debe estar hecho de madera descortezada. A los efectos de esta norma podr quedar cualquier
nmero de pedazos pequeos de corteza visualmente separados y claramente distinguibles que
midan:

Menos de 3 centmetros de ancho (sin importar la longitud) o

Ms de 3 centmetros de ancho, a condicin de que la superficie total de cada trozo de corteza


sea inferior a 50 centmetros cuadrados.

Para el tratamiento con bromuro de metilo la eliminacin de la corteza debe realizarse antes del
tratamiento, ya que la presencia de corteza en la madera afecta a la eficacia del tratamiento. En
el caso del tratamiento trmico la corteza puede eliminarse antes o despus del tratamiento.

161

La Marca y su Aplicacin

Una marca que indique que el embalaje de madera se ha sometido a un tratamiento fitosanitario
comprende necesariamente los siguientes elementos:

Smbolo Cdigo de pas

Cdigo del productor/el suministrador del tratamiento

Cdigo del tratamiento, para lo cual se utilizar la abreviatura apropiada con arreglo al (HT o
MB)

Controles y Requisitos de Salud, Inocuidad e Higiene en los EEUU

Existe una Ley Federal para Insecticidas, Fungicidas y Pesticidas; la mayor parte de los
pases desarrollados han establecido normas sobre las tolerancias de plaguicidas, herbicidas y
fungicidas utilizados en la produccin y tratamiento de los productos agrcolas, conocidos
como Lmites Mximos de Residuos (MLR por sus siglas en ingls).

Producto
Nivel De Tolerancia (Mg/Kg)

Hidroximetilfurfural (HMF)
80

Fuente: Codex Alimentarius

La Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Pesticidas (FIFRA) exige al Environmental


Protection Agency (EPA), que todos los pesticidas utilizados en los Estados Unidos sean
registrados, y que establezca medidas de tolerancia segura para los residuos qumicos que
puedan encontrarse en los alimentos domsticos o importados.

La Administracin de Alimentos y Drogas (FDA) es responsable por la inspeccin de


alimentos domsticos e importados para asegurar que los pesticidas ilegales no estn
presentes en los productos.

Adems, la EPA establece la cantidad de residuos de agroqumicos que pueden permanecer en los
alimentos. Estos lmites de residuos son conocidos como tolerancias . Las tolerancias son
implementadas para que los alimentos importados sean aptos para el consumo humano.

Algunas sugerencias para agilizar el despacho de mercancas en la Aduana son:

Asegurarse de que las mercancas estn registradas en la factura de manera sistemtica;

Mostrar la cantidad exacta de artculos contenidos en cada caja, bulto, cajn u otro paquete;
Poner marcas y nmeros en cada bulto;
En la factura comercial, mostrar las mismas marcas o nmeros que llevan los bultos.

162

6.3.4.2.5 Requisitos de Acceso

Informacin Para Procesar el Despacho Aduanal

Nombre comercial y tcnico del producto que ser importado para determinar su
clasificacin arancelaria, y otros requerimientos que pudieran resultar.

Safety Data Sheets o documentos de informacin para seguridad en el manejo de mercancas


consideradas como peligrosas (HazMat Merchandise).

Certificado CAFTA DR que es requerido para asegurar que la clasificacin arancelaria del
producto sea correcta y en caso de ser necesario, llenar los requisitos de marcado antes de
que la mercanca sea importada.

Muestras de algunos productos en los siguientes casos: Si es la primera vez que se importa y
se requiere certificacin de FDA (Administracin Federal de Productos Alimenticios y de
Drogas) se requiere que sean inspeccionados antes de su arribo.

Documentos
Es requerido que el exportador provea los siguientes documentos:

Factura comercial. Este documento debe incluir los datos siguientes: Fecha, nmero de
factura, nombre del vendedor, nombre del comparador, descripcin comercia o tcnica de la
mercanca, pas de origen, precio unitario, subtotal y total peso en kilogramos por artculo o
por trminos de envo..

Packing List o lista de empaque.

Anlisis, si es requerido por el envo y/o por regulaciones del Departamento de Aduanas.
Copia del conocimiento de embarque.

Certificado de Origen En caso de que se apegue a los beneficios del CAFTA DR se requiere que
un Certificado de Origen sea archivado antes de efectuarse la importacin.

Carta de Instrucciones que debe incluir los datos bsicos de la factura comercial, las
instrucciones de transportacin en los Estados Unidos si el envo no es de los llamados puerta a
puerta y, en caso de ser necesario, instrucciones especiales.

Estos documentos deben ser enviados con un mnimo de 24 a 36 horas antes de que la
mercanca arribe a la frontera, pues de esta manera se contar con tiempo suficiente para
preparar y presentar los despachos en Aduana, logrando as que la importacin se lleve a
cabo sin contratiempo alguno.

163

Requisitos de Calidad

La miel debe cumplir con las normas establecidas por el Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos, Regulaciones de Productos Procesados. Estas implican el cumplimiento de
los Estndares Internacionales resumidos como:

Color: Es variable desde casi incolora hasta pardo oscuro, pero siendo uniforme en todo el
volumen del envase que la contenga.

Sabor y aroma: Deber tener sabor y aroma caractersticos y estar libre de sabores y aromas
objetables.

Consistencia: Podr ser fluida, viscosa o cristalizada total o parcialmente.

En Estados Unidos no se presentan restricciones de cuarentena para productos meliferos, sin


embargo las autoridades de los EE.UU supervisan aleatoriamente la calidad del producto,
especialmente con relacin a factores como, niveles excesivos de Hidroximetilfurfural
(HMF) y humedad, uniformidad de color y niveles residuos, u otros aspectos similares.

Para evitar posibles restricciones cuarentenarias, se recomienda que la produccin se realice


bajo los estndares mundiales, tomando como base las normas del Codex Alimentarius, que
deben servir de base para desarrollar una norma nacional para la produccin de miel de
abejas.

Reglas Sanitarias

El producto debe cumplir con todas las normas previstas y publicadas por el Food and Drug
Administration FDA, en especial las correspondientes a las reglas generales de:

Etiquetado, Nutricin y Educacin (NL&E Act).

Empaque y etiquetado en ferias (FPL&Act).

Reglas Bsicas de Produccin (GMP).

La Food and Drugs Administration (FDA) estableci un calendario para exigir a sus
proveedores de miel que cuenten con sistemas de aseguramiento de la calidad en sus
empresas, bsicamente HACCP, y se implement desde 2004.

Estados Unidos pedir que se realice el plan de monitoreo de los apiarios a fin de controlar el
uso de sustancia prohibidas en el control de enfermedades de las abejas.

Condiciones de Almacenamiento y Transporte

La miel puede sufrir alteraciones en su calidad por una mala manipulacin post cosecha. En
condiciones de almacenamiento se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

El calor a una temperatura superior a los 45 grados centgrados por ms de 9 horas


(fcilmente alcanzable en Nicaragua en tambor de miel expuesto al sol) provoca

164

alteraciones que son analizadas exhaustivamente por los pases compradores, principalmente:

HMF (Hodroximetilfurtural) el cual se produce por el sobre calentamiento de la fructosa y es


daino para la salud. Adems, se modifican las concentraciones de enzima, lo cual es un
claro indicador de que la miel ha estado expuesta al calor.

La miel presenta una alta capacidad


para atraer, incorporar y
retener agua
(higroscopicidad), lo que desencadena un
proceso de fermentacin que propicia el
desarrollo de bacterias nocivas para la salud humana.

Por tanto, a miel, una vez decantada debe guardarse en tambores con barnz sanitario bien
llenos, en lugares protegidos del sol y la humedad para evitar alteraciones en su composicin
y calidad; As debe almacenarse en depsitos a una temperatura entre 15 28 grados
centigrados y humedad relativa por debajo de 60%

El envase mayormente utilizado para almacenar la miel es el tambor o barril de hierro de 300
kg. Estos envases destinados a contener miel en la forma conocida como "a granel" con una
capacidad desde trescientos (300) kilogramos de miel, as como los dems recipientes de
formas, materiales y volmenes diferentes, debern ser de primer uso (nuevos o de hierro
reciclado a nuevo)

Para el transporte, debe cuidarse de no exponer la miel a condiciones adversas de


temperatura y humedad por largos periodos de tiempo, por lo que se recomienda su
transporte en das frescos y secos.

Caractersticas y Condiciones del Producto

El principal elemento que se debe tener en cuenta para el correcto mercadeo de la miel, es su
certificacin por origen botnico, es decir, la base floral del nctar utilizado por las abejas;

As, es conveniente obtener dicha certificacin ya que de acuerdo a la flora de la cual


provienen las mieles, las propiedades y caractersticas varan notablemente, pudiendo ser
mieles monofloras, en el caso de que provenga de nctares de un solo tipo de flor, o
multifloras;

En EEUU prefieren las mieles multifloras silvestres y las monofloras de alfalfa y trebol
bsicamente.

Los compradores buscan proveedores cuyos productos tengan alta calidad y sabor fuerte
(strong flavour), que dan las mieles multifloras.

Los factores de consideracin dentro del proceso de compra de miel son, calidad,
confiabilidad y seguridad en el despacho, y reputacin del proveedor.

En todos los casos compradores potenciales demandarn el envo de muestras a evaluar antes
de iniciar un proceso formal de negociaciones.

Se debe tener presente la calidad del producto y producir de acuerdo a los estndares que
demanda el mercado.

165

DEMANDA

A continuacin, en la Tabla 55, se presenta un listado de compradores potenciales de miel de abejas en Estados

En general los compradores mostraron inters en la miel nicaragense. Sin embargo, para el caso de la dema
existe un obstculo a nivel nacional para poder ser proveedores de Estados Unidos de miel de abejas certifica
cuanto la miel de abejas, a diferencia de otros productos como el caf, las certificaciones con las que se cuenta
utilizada es Biolatina) no son avaladas en Estados Unidos, sino que requieren certificacin de la USDA.

TABLA 55: DEMANDA DE MIEL DE ABEJAS IDENTIFICADA EN EEUU

NO.

NOMBRE

TLEFONO

CONTACTO

ACTIVIDAD

VOLUMEN

REQUISITOS

COMPRA

American
(760) 352-

Sr. Buddy / Sr.

Envasador -

Honey

N/D

N/D

8860

Nick

Comercializador

Company

Daniel Balseiro /

necesita saber precio

Alimentos
(305) 238-

Carlos Balseiro

de miel orgnica

carlos@dobleusa.c

distribuidor

N/D

fraccionada, le

Australes
7755

om/daniel@dobleu

gustara recibir

sa.com

muestra

mbar light, libre de

contaminacin o de

Judel
(509) 546-

25 contenedores

adulteracin, prefiere

Dell Wisdom

comercializador

comprar directamente al

Organic
1099

al ao

productor, miel

certificada orgnica que

sea comprobada

Crystal Food
(781) 599-

Shally.morton@cr

Import

ystalfoodimport.co

distribuidor

N/D

N/D

0202

Corporation

NO.

NOMBRE

TLEFONO

CONTACTO

ACTIVIDAD

VOLUMEN

REQUISITOS

COMPRA

Bahman
1 253 460

Mr. Bahaman

Industria

N/D

N/D

Foods LLC
6060

Haddon
(609) 654-

house Food

David Anderson

Industria

N/D

N/D

7901

Products

DIRECTORIO DE COMPRADORES

1. Bruno Coffee
Contacto: Ren Flores, presidente

Direccin: 304 Newbury St. # 494 Boston MA 02115


Telfono: 617-359-5044

Web site: www.brunocoffee.com e-mail:


rflores@brunocoffee.com

2. C M GOETTSCHE & CO IN

Contacto: Frederic Cluthe Direccin: 636 Morris Tpke, St 2D


Short Hills, NJ 07078-8260 Telfono: 973-379-6600

Web site: www.strohmeyer.com e-mail: sales@strohmeyer.com

OETKER USA
Contacto: Steve Basil

Direccin: 38 Groendyke Ln, Plainsboro, NJ ,08536-6141


Telfono: 609-799-8443

www.oetker.com e-mail: info@oetker.ca

Haddon House Food Products, Inc.

250 Old Marlton Pike Medford, NJ 8055 Phone: 609-654-7901

Contacto: David Anderson http://www.haddonhouse.com/

e-mail: merchandiser@haddonhouse.com

Haram-Christensen Corporation
Contacto: Walter Seifert

Direccin: 125 Asia Place, Carlstadt, NJ 07072-2412 Phone:


800-937-3474

Fax: 201-507-0507
Wb site: http://www.haramchris.com/products.php

World Finer Foods, Inc.


Contacto: John Beers
Direccin: 300 Broadacres Drive, Bloomfield, NJ 07003-3153
Phone: 201-338-0300

7. TED SHEAR & ASSOCIATES INC.


Contacto: Ted Shear

Direccin: 1 West Ave.; Larchmont, NY 10538 Telfono:


(914) 833-0017

Fax: (914) 833-0233 Web site: no tiene

Bee Raw Honey


Contacto: Zeke Freemen

Direccin: PO Box 1343, NY 10013 Telfono: 212-9411932

Fax: 646-607-2060
Web site: www.bee-raw.com

Crystal Food Import Corporation

Contacto: John Ciano Direccin: 86 Bennet Street Lynn,


MA 01905

E-mail: feedback@crystalfoodimport.com Telfono:781599-0202 http://www.crystalfoodimport.com

Sabatino
Direccin: 330 Coster ST
Bronx , NY ,NY 10474
E-mail: customer@sabatinostore.com
Telfono: 718-328-4120
http://www.sabatinotartufi.com/

In tavola Corp

Contacto: Carlotta Cazzola Direccin: 450 7 Av, Suite


4001 NY,NY 10123 Telfono:212-244-1003
http://www.intavolausa.com

Acme
Contacto: Jerry Einhorn
Direccin: 408 Bloomfield Av
Montclair , NJ 07042
Telfono: 973-783-5001
http://www.acmeimport.com

13. B & R Classics LLC

Direccin: 56 old Field Road, Huntington, NY. NY. 11743


Tel: 631-427-5675

Email: dsb@brclassics.com Web: www.brclassics.com

169

Baldor Specialty Foods Inc

Direccin: 511 Bary Street, Bronx, NY. 10474 Tel: 718-860-9100

Emial: rania@baldorfood.com Web: www.baldorfood.com

Ariston Specialities, LLC

Direccin: 200 Myrtle Street, New Britain, CT. 06053 Tel: 860-2247184

Email: aristonoliveoil@hotmail.com Web: www.aristonoliveoil.com

Atlantic International Products

Direccin: 1301 Broad Street, P.O. Box 4429 Utica, NY. 13501

Tel: 315-738-4370

Email: ecosamento@hotmail.com Web: www.aipi.net

American Roland Food


Contacto: Gabriela Torrano

Direccin: 71 West 23rd Street, New York, NY 10010 Tel: 212-7418290

Email: Gabriela.Torrano@rolandfood.com Web: www.rolandfood.com

Smart Foods Corporation


Contacto: Daniel Muoz

Direccin: Smart Foods Corp, 90 Dayton Avenue, Building 3E


Passaic, NJ 07055

Tel: 201-244-6876 / Fax: 201-244-6876 Cel: 646-342-1650.

Email: d_munoz_lopez@hotmail.com

Bel Canto Fancy Foods


Contacto: John Corbino

Direccin: 57-01 49th Place. Maspeth, NY 11378 Tel: 718-4973888

Fax: 718-842-4027

Email: Info@BelCantoFoods.com / jcorbino@chefswarehouse.com


Web: www.belcantofoods.com

20. De Medici Imports Ltd.


Contacto: Paul Farber
Direccin: 315 West 57th Street, Suite 205, NY 10019
Tel: 212-974-8101

170

Fax: 212-581-1939
Email: info@demedici.com
Web: www.demedici.com

Liberty Richter Inc.


Contacto: Kathy Bonynge

Direccin; 300 Broadacres Drive, Bloomfield, NJ 07003 Tel: 973-338-0300

Fax: 973-338-0382

Email: infolr@libertyrichter.com / http://www.libertyrichter.com/contact.html


Web: www.libertyrichter.com

Haddon House Food Products, Inc.


Contacto: David Anderson
Direccin: 250 Old Marlton Pike
Medford, NJ 08055-8768

Tel: 609-654-7901
Fax: 609-654-8533
Email: merchandiser@haddonhouse.com
Web: www.haddonhouse.com

John Accardi & Sons

Contacto: Anthony DeVirgilio Direccin: 85 Commercial Street Medford, MA


02155

Tel: 781-391-2400 Fax: 781-391-4494

Email: tony@accardifoods.com Web: www.accardifoods.com

Millbrook Distribution

Contacto: Robert Sigel Direccin: 88 Huntoon Memorial Highway Leicester,


MA 01524 Tel: (508) 892-8171 Fax: (508) 892-4827

Email: purchasing@millbrookds.com Web: www.millbrookds.com

Melba Food Specialties

Direccin: 186 Huron Street Brooklyn, New York 11222 Tel. 718-383-3192
Fax 718-383-3191

Email: admin@melbafoods.com Web: www.melbafoods.com

171

Sahadi Fine Foods

Contacto: Charles Sahadi Direccin: 187 Atlantic Ave Brooklyn, NY

Tel: 718-624-4550 Fax 718-643-4415

Email: mail@sahadifinefoods.com Web: www.sahadis.com

World Finer Food.

Contacto: Frank Muchel Direccin: 300 Broadacres Drive Bloomfield, NJ 07003

Tel: 973-338-0300 Fax: 973-338-0382

Email: jsolon@worldfiner.com Web: www.worldfiner.com

Belgravia Imports

Contacto: Ronald Dick Direccin: 275 High Point Ave. Portsmouth. RI. 02871

Tel: 401-683-3323 Fax: 401-683-2717

Web: www.belgraviaimports.com Email: belgravia@belgraviaimports.com Mercado de


Miel en EEUU

Strohmeyer & Arpe Company

Telfono: 908- 580-9100 Email: sales@strohmeyer.com

172

6.3.6.1 PRECIOS

Por considerarse de un commodity, no existen grandes diferencias de precio por


procedencia. No obstante, muchos productores han intentado aumentar el valor agregado,
ya sea vendiendo miel monoflora, orgnica certificada, kosher, certificacin de comercio
justo. Tambin existe cierta diferenciacin por marca o tipo de presentacin (envase,
diseo, etc.), para el caso de miel envasada.

A continuacin se muestran algunos precios de dos puntos de ventas:

a. Supermercado Food Emporium

Golden Blossom , pure honey origen USA, 16 oz (1,14 kg) U$S 6.49

Dutch Gold US grade A, origen: USA y Canada, distintas variedades: trbol, orange
blossom, premium, avocado, wild flower, eucalyptus. envase de plstico, 12 oz, U$S 5.69

Lagnese Honey Soft spread , 17.50 oz, U$S 5.99 BillyBee Honey organic 100% pure , 13
oz, U$S 7.29

b. Supermercado Fresh Direct

Stiles Apiaries , 1 libra, U$S 5.79

Stiles Apiaries, cream of Honey 12 oz, U$S 5.9

173

CENTROAMRICA

COSTA RICA

6.4.1.1 INFORMACIN GENERAL DEL PAS

Costa Rica tiene una Poblacin: 4.6 millones de habitantes con crecimiento de la Poblacin
2

de 1.82% anual y una superficie total de 51,100 km .

Sus principales Puertos son: Caldera (Ocano Pacfico); Moin y Puerto Limn (Ocano
Atlntico). Puntarenas y Golfito (Ocano Pacfico) solamente para cruceros). Su moneda
oficial es el Coln.

Tiene una economa estable y un nivel de vida relativamente alto. De hecho, su economa
depende principalmente del turismo, que es una industria de rpida expansin, de la
agricultura y de la exportacin de componentes electrnicos. Los mayores recursos
econmicos de Costa Rica son sus frtiles tierras y su frecuente lluvia, la educacin de su
poblacin y su posicin estratgica en el istmo centroamericano, que permite un fcil
acceso a los mercados norte y suramericanos y un acceso directo a los continentes europeo
y asitico. Una cuarta parte de las tierras costarricense est dedicado a reserva de bosques
nacionales, a menudo junto a pintorescas playas, lo que la hecho un destino popular para
retirados con dinero y ecoturistas.

6.4.1.2 BALANZA COMERCIAL DE MIEL NICARAGUA COSTA RICA

Costa Rica es el mercado ms importante de miel a nivel centroamericano. La balanza


comercial de miel entre ambos pases es positiva para Nicaragua, registrando valores de U$
47,463 dlares y U$ 55,263 dlares exportados en los aos 2008 y 2009 respectivamente,
tal como se muestra en la Tabla 56.

TABLA 56: INTERCAMBIO COMERCIAL DE MIEL


NICARAGUA COSTA RICA

AO 2007

AO 2008

AO 2009

BALANZA

COMERCIAL

KILOS

DOLARES

KILOS

DOLARES

KILOS

DOLARES

Exportaciones
----19.505
47.463
26.700
55.263

Importaciones
-------------

Saldo

19.505
47.463
26.700
55.263

Fuente: DGA-MIFIC-CEI

174

6.4.1.3 PRINCIPALES PASES COMPETIDORES

TABLA 57: PRINCIPALES PROVEEDORES DE MIEL DE ABEJAS DE COSTA


RICA

No.

Pas Proveedor

Importaciones en toneladas

Particip.

TMC*

2005

2006

2007

2008

2009

2009

100.0%

-9%

'Mundo

153

104

266

214

98

1
'El Salvador
49
75

253
138

55

56.1%

2%

2
'Guatemala
0
0

0
43

23

23.5%

0%

3
'Nicaragua
0
18

0
20

20

20.4%

0%

4
'Chile
0
0

0
0

0.0%

0%

5
'Cuba
38

0
0

0.0%

0%

6
'Mxico
22
0

0
0

0.0%

0%

7
EEUU
44
11

12
13

0.0%

0%

Fuente: Elaboracin propia con datos de Secretara de Integracin Econmica Centro Americana (SIECA) y Trademap.

* TMC: Tasa Media de Crecimiento indica el crecimiento o disminucin de las cantidades importadas durante cinco aos
(2005-2009).

El principal proveedor de miel de abejas de Costa Rica es El Salvador, que en el ao 2009 tuvo una
participacin de 56% sobre los volmenes importados por dicho mercado, mostrando adems una tasa
de crecimiento de 2% en el perodo 2005-2009. En segundo lugar de importancia se ubica Guatemala
con 23% de participacin, seguido de Nicaragua con 20%. Cabe notar que tanto Guatemala como
Nicaragua no registran exportaciones de miel hacia el mercado costarricense, sino hasta los aos 2008
y 2009, contrario al caso de El Salvador que si reporta exportaciones desde 2005.

6.4.1.4 REQUISITOS DE ACCESO

A. REQUISITOS ARANCELARIOS

Con el tratado de Integracin Centroamericano el Derecho Arancelario a la importacin aplicado para


Nicaragua es cero para todos los productos originarios de este pas

B. REQUISITOS NO ARANCELARIOS

En Costa Rica para tramitar el Formulario de Requisitos Sanitarios, el interesado debe presentar el
formulario completamente lleno, original y firmado con bolgrafo azul. En los casos en que las
solicitudes estn incompletas, el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) notificar dicha
situacin a fin de que en el plazo de diez das sea completada o subsanada.

175

El formulario se puede obtener en la Ventanilla nica de Comercio Exterior (VUCE),


cuando se trate de productos y subproductos de origen animal y en las oficinas centrales en
el caso de animales vivos, huevos, semen o muestras para diagnstico.

La solicitud ser resuelta en un plazo mximo de cuarenta y ocho horas hbiles, en forma
afirmativa o negativa, de acuerdo con el horario de las oficinas centrales de la Direccin de
Cuarentena Animal. El plazo comenzar a regir a partir del recibo del documento original,
(aunque haya sido recibido va fax o por correo electrnico). Cuando no se otorgue el
Formulario de Requisitos Sanitarios, se entregar una resolucin explicando los motivos
que se tomaron en consideracin para negarlo.

Las empresas que desean importar, deben estar autorizados de acuerdo con el Artculo 25
del Decreto 21858-MAG, Reglamento para Evaluacin y/o aprobacin de productos y
subproductos de origen animal importados por Costa Rica.

Requisitos que debe Presentar el Importador en el Puesto de Inspeccin Fronterizo:

Certificado Veterinario Internacional, en idioma espaol, (si el original est en un idioma


diferente al espaol, la traduccin deber ser oficial), emitido por los Servicios Veterinarios
Oficiales o por la autoridad sanitaria competente del pas de origen que certifique que:

El establecimiento productor de la miel se encuentra bajo control veterinario oficial para las
siguientes enfermedades: loque americana, loque europea, varroasis y acariosis. La miel
proviene de establecimientos de baja prevalencia de loque americana.

En el caso de importarse miel en panal, el pas de origen debe estar libre y tener controles
oficiales para Aethina tumida y Tropilaelaps clareae y Tropilaelaps koenigerum. La miel,
cuyo empaque final se realice en pases en los cuales est presente el escarabajo Aethina
tumida, deben tener una separacin total entre las reas para empaque y almacenamiento de
material de empaque con respecto al rea donde se lleva a cabo la extraccin de la miel.

El establecimiento cuenta con autorizacin gubernamental para realizar el empaque de miel


destinada al consumo humano y habilitado para exportar.

El establecimiento productor est dentro del programa oficial de monitoreo para determinar
la posible presencia de residuos de medicamentos veterinarios, plaguicidas
(organoclorados, organofosforados, piretroides, antibiticos (incluye cloranfenicol), sulfas
y nitrofuranos).

La miel fue sometida a anlisis para determinar residuos de plaguicidas, antibiticos y que
no contienen estos contaminantes en cantidades perjudiciales para la salud pblica, se
deben adjuntar los resultados de anlisis de laboratorio originales.

La miel fue sometida a muestreos representativos por lote para detectar las esporas de los
agentes causales de loque americana y que los resultados fueron negativos

La miel se encuentra libre de adulterantes.

Cumple con las normas aplicables, en el pas de origen y con las de Costa Rica, para el
producto citado en el Alcance.

176

El color de la tinta para firmar el certificado debe ser diferente de la tinta que se us
para imprimir el certificado.

El certificado veterinario internacional deber venir acompaado de los resultados de


anlisis de laboratorio que indiquen que la miel fue sometida a anlisis de laboratorio y
que resultaron negativos a la presencia de Escherichia coli y Salmonella sp, de lo
contrario el producto ser muestreado a su arribo al pas y quedar retenido hasta
obtener los resultados, los que deben estar conformes con el Decreto N 13991-MEC.

La miel debe reunir los siguientes atributos de calidad:

El color de la miel puede variar desde casi incolora a pardo oscuro. Su consistencia
puede ser fluida, viscosa o cristalizada total o parcialmente. El sabor y el aroma varan,
pero generalmente tiene los de la planta de donde procede.

La miel deber estar libre de colorantes, aromatizantes, espesantes, preservantes y de


edulcorantes naturales o sintticos.

La miel deber estar exenta de fermentacin, de materias inorgnicas u orgnicas


extraas.

No deber contener polen, cera o materias extraas, en proporcin mayor al 1%


calculado en base seca.

La miel deber reunir las caractersticas fsicas y qumicas que se detallan en el


siguiente cuadro:

TABLA 58: CARACTERSTICAS FSICAS Y QUMICAS PARA LA MIEL


EXIGIDAS POR COSTA RICA

CARACTERISTICAS
Mnimo
Mximo
Densidad relativa a 20C
20C

Humedad en porcentaje en masa

21
Sacarosa, en porcentaje en masa

10
Azcares reductores, en porcentaje en masa
65

Acidez total, en centmetros cbicos de solucin1,0 N de hidrxido

4
de sodio por cada 100 g

Cenizas, en porcentaje en masa

0,6
Dextrina, en porcentaje en masa

5
Hidroximetilfurfural (HMF) en mg/kg

40
Nmero de diastasa
8.0

Contenido de slidos insolubles en agua, en porcentaje en masa

1.0

Caractersticas microbiolgicas: la miel de abejas deber estar exenta de


microorganismos patgenos.

El certificado oficial, emitido por la autoridad competente, deber incluir la siguiente


informacin: fecha, nombre y direccin del exportador (consignador), nombre y
direccin del importador (consignatario), compaa transportadora, nmero de
contenedor, nmeros de marchamo (precinto) oficial y de la compaa transportadora,
puerto de embarque, nmero de lote o cdigo de produccin en el producto, puerto de
entrada, cantidad de envases y peso, descripcin del producto,

177

nombre y firma de la autoridad competente. Los certificados deben estar numerados


consecutivamente.

Embalaje y etiquetado:

Los envases o recipientes (de plstico o vidrio) deben ser nuevos y aptos para entrar en
contacto directo con miel de abeja. Los envases metlicos (barriles) deben ser nuevos, sin
abolladuras y revestidos con barniz grado alimentario en todas las superficies de contacto
con la miel de abeja. Todo tipo de envase debe indicar claramente lo siguiente:

Nombre del establecimiento productor Nmero del establecimiento productor

Cdigo de produccin, lote o embarque, que permitan su rastreabilidad. Los cdigos deben
ser legibles e indelebles.

Condiciones recomendadas para su almacenamiento, conservacin y distribucin. Fecha de


envasado, fecha de vencimiento (caducidad o expiracin)

Cuando se trate de productos empacados en presentaciones destinadas para la venta al


detalle, el etiquetado debe cumplir con lo dispuesto por el Ministerio de Economa Industria
y Comercio y por el Ministerio de Salud.

Documentos necesarios para el desalmacenaje:

Presentar los originales de los documentos citados en el apartado 1.6.

Formulario de Requisitos Sanitarios, original y vigente al da de su presentacin al


funcionario de oficial en el puesto de inspeccin fronterizo.

Inspeccin al momento de su ingreso al pas:

Se realizar el anlisis sensorial, del producto en el puesto de inspeccin fronterizo,


almacn fiscal o en el laboratorio. Deber presentar las siguientes caractersticas:

Aspecto: propio del producto.


Color: propio del producto, libre de coloraciones anormales.
Olor: propio del producto, libre de aroma cido o alcohlico.

Los recipientes o barriles no deben presentar evidencias de derrame de la miel.

El material de empaque primario debe estar en buen estado, si el empaque primario


(recipiente) se encuentra roto, se proceder a confiscar los envases rotos o no conformes.

En el puesto de inspeccin fronterizo el funcionario oficial emitir la Constancia de


Inspeccin redestinando el producto para inspeccin organolptica o para la toma de
muestras.

178

Muestreo y anlisis de laboratorio:

Las muestras se tomarn aleatoriamente para realizar:

Anlisis microbiolgicos para determinar la posible presencia de bacterias patgenas


Escherichia coli y Salmonella sp.

Anlisis para determinar la posible presencia de los residuos que se citan en el apartado 1.5.

Despus de tomar la muestra, el funcionario deber entregar o enviar al interesado una


copia del formulario para toma y remisin de muestras al laboratorio.

El producto quedar retenido, se liberar cuando la Direccin de Cuarentena Animal reciba


el reporte de resultados de anlisis de laboratorio, que indique que el producto satisface los
parmetros del apartado

El valor de los anlisis ser cancelado por el importador, de acuerdo con el Decreto N
32285-MAG.

Destino de los Productos Rechazados:

De acuerdo con el reglamento de Defensa Sanitaria Animal, Decreto 14584-A, cuando se


determine que se incumple con lo citado en los apartados 5 y 9.1, se proceder a devolver al
pas de origen los productos, si el importador no acepta esta medida se podrn destruir en el
pas, en este caso el importador debe cancelar el costo de su destruccin, de acuerdo con el
Decreto N 32285-MAG.

La miel que se decomise ser destruida.

El funcionario oficial en el puesto de inspeccin fronterizo, deber llenar el Acta de


Decomiso o Retencin Productos Agropecuarios y enviar el original al interesado.

Comunicacin:

El importador debe comunicar a la Direccin de Cuarentena Animal el nombre, direccin y


telfono del lugar donde va a quedar almacenada la mercanca, as como sus nmeros de
telfono, para localizar el producto y a su propietario con facilidad en caso de
incumplimiento de los requisitos establecidos Si los resultados de anlisis de laboratorio
son satisfactorios, la Direccin as lo har saber al importador para que comercialice el
producto.

Legislacin que se Aplica:

Ley General de Salud Animal N 8495


II. Decreto N 13991-MEC Norma oficial para miel de abejas

III. Reglamento de Defensa Sanitaria Animal N 14584-A Decreto N 21858-MAG


Reglamento para la evaluacin y aprobacin de productos y subproductos de origen animal
importados por Costa Rica y su reforma.

179

REQUISITOS PREVIOS A LA IMPORTACIN DE PRODUCTOS


ALIMENTICIOS EN COSTA RICA

Presentar una solicitud en papel sellado, dirigida a la Oficina Central de la Direccin de


Salud Animal. La solicitud deber contener los siguientes datos:

Nombre y direccin del consignatario y consignador. Se encuentra en el formulario del


Departamento de Servicios Zoosanitarios Internacionales del Ministerio de Agricultura
y Ganadera.
Pas de Origen.

Dicho trmite se debe realizar ante el MAG y el Departamento correspondiente de


acuerdo al original del animal.

Si son productos y subproductos de origen animal, indicar la cantidad, empaque y


caractersticas comerciales, as como su peso en kilos, va de Transporte y puerto de
entrada o salida, Fecha de arribo aproximada o de salida. Documentos del pas
exportador, las cuales se envan al momento de hacer la solicitud de exportacin al pas
receptor del producto.

180

6.4.1.5 DEMANDA

En la Tabla 59, se presenta un listado de importadores de miel de abejas del mercado costarricense. En gener dicho
mercado se rigen por la norma de calidad de la miel del Codex Alimentarius, la que se encuentra adjunta a

TABLA 59: DEMANDA DE MIEL IDENTIFICADA EN COSTA RICA

NOMBRE

TELEFONO

CONTACTO

ACTIVIDAD

VOLUMEN

REQUISITOS

SI

COMPRA

60,000

Apiarios del

Federico Alvarado

envasador-

kl/ao

cumplimiento de las Normas

de

(506) 83932388

Pacifico

federicoalvaradov55@gmail.com

comercializador

de Codex

contenedores

por ao

Costa Rica

solo aparace

embasador -

superstore

formulario para

www.costaricasuperstore.com

ND

comercializador

(Miel la abejita)

contactarlos

Humedad 16% a 20%.

Miel de abeja
(506) 22286671

info@mondaisa.com

embasador -

ND

Cumplir con el sistema de

Mondaisa

comercializador

calidad del CODEX. Color

mbar claro.

Centro Agricola

Marvin Mndez

comercializador

Cantonal
(506) 2659 9119

cachoj@racsa.com.cr www.

ND

no dijo

minorista

Hojancha

cachforestal.com

nombre del producto, lista de

ingredientes, contenido neto

peso, nombre y direccin del

fabricante y/o proveedor,

Corporacin

Samanta Guzmn

comercializdor -

pais de origen, identificacion

Automercados
(506) 2257 4242

ND

del lote y fecha de

compras@automercado.cr

mayorista

S.A

vencimiento, instrucciones

para el uso, Registro

Sanitario, Certificacion del

Ministerio de Salud,

etiquetado de informacion

NOMBRE

TELEFONO

CONTACTO

ACTIVIDAD

VOLUMEN

REQUISITOS

SI

COMPRA

nutricional en espaol

(Decreto 30256-MEIC-

RTCR 135: 2002),

etiquetado cuantitativo.

Registro sanitario. Cumplir

con sistemas de calidad.

Precio competitivo.

Certificado fisicoquimicas y

Alejandrobarahona

microbiologicas. Buena

Distribuidora
(506) 22408808

abarahona@dispanal.co.cr

Comercializador

calidad y

Panal

www.elangel.co.cr

- Mayorista

presentacion.contenido neto

dispanal@dispanal

peso, nombre y direccin del

fabricante y/o proveedor,

pas de origen. Cumplir con

el cronograma de envo de

muestras (anexo)

45 barriles

cumplimiento de las Normas

de Codex, que sea miel clara

Manzat
(506) 2276 9631

Sonia Cabrera - Importaciones

por mes

EL SALVADOR

6.4.2.1 INFORMACIN GENERAL

El Salvador es un Estado soberano localizado en Centroamrica, con una poblacin de


5,744,113 habitantes. Debido a su extensin territorial (20,742 km) tiene la densidad
poblacional ms alta de Amrica Continental.

La economa salvadorea ha experimentado una mezcla de resultados en las iniciativas del


mercado libre y el modelo de gerencia fiscal que incluyen la privatizacin del sistema de
actividades bancarias, las telecomunicaciones, las pensiones pblicas, la distribucin
elctrica, reduccin de los aranceles, eliminacin de los controles de precios y subsidios, y
una aplicacin mejorada de los derechos de propiedad intelectual.

Existe un impuesto de valor agregado es aplicado desde 1995 y es de 13%.

Desde el 2001 el pas adopt, por decreto legislativo, al dlar como moneda oficial y se
sustituy al antiguo coln. Desde que se realiz el cambio, las tasas de inters han cado y
los salvadoreos con acceso a crdito lo han obtenido a las tasas ms bajas en tres dcadas.
El progreso econmico ha permitido que reconocidas instituciones financieras
internacionales, como es el caso de Moodys, le haya otorgado a El Salvador una
calificacin de "Grado de Inversin", la cual solo la gozan adems en Latinoamrica, Chile,
Mxico, Per y, recientemente, Panam. La banca salvadorea se ha expandido a toda
Centroamrica, convirtindose en los bancos ms grandes de la regin. As mismo, la lnea
area regional ms grande, TACA, pertenece en un 70% a empresarios salvadoreos. La
inversin privada salvadorea se encuentra en toda la regin, especialmente en el rea de
servicios

6.4.2.2 BALANZA COMERCIAL DE MIEL NICARAGUA -EL SALVADOR

TABLA 60: INTERCAMBIO COMERCIAL DE MIEL


NICARAGUA EL SALVADOR

BALANZA

AO 2007

AO 2008

AO 2009

COMERCIAL

KILOS

DOLARES

KILOS

DOLARES

KILOS

DOLARES

Exportaciones
----6.240
7.800
-----

Importaciones
-------------

Saldo
----6.240
7.800
-----

Fuente: DGA-MIFIC-CEI

El comercio de miel Nicaragua - El Salvador ha sido mnimo, solamente en el ao 2008 se


registraron exportaciones de 6,240 kilos con valor de U$7,800 dlares.

6.4.2.3 PRINCIPALES PASES COMPETIDORES

TABLA 61: PRINCIPALES PROVEEDORES DE MIEL DE ABEJAS PARA EL


SALVADOR

No.

Pas Proveedor

Importaciones en toneladas

Particip.

TMC*

2005

2006

2007

2008

2009

2009

Mundo

155

62

21

100.0%

-33%

1
Guatemala
93
48
--9
21
100.0%

-26%

2
Honduras
0
11
------0.0%

0%

3
Alemania
61
--------0.0%

0%

4
EEUU
1
3
---

----0.0%

0%

Fuente: Elaboracin propia con datos de Secretara de Integracin Econmica Centro Americana (SIECA) y Trademap.

* TMC: Tasa Media de Crecimiento indica el crecimiento o disminucin de las cantidades importadas durante cinco aos
(2005-2009).

El principal proveedor de miel de abejas para El Salvador es Guatemala, con una participacin de
100% sobre las importaciones de dicho mercado en el ao 2009, sin embargo, mostrando una tasa
decreciente de 26% durante el perodo 2005-2009.

6.4.2.4 REQUISITOS DE ACCESO

A. REQUISITOS ARANCELARIOS

Con el tratado de Integracin Centroamericano el Derecho Arancelario a la importacin aplicado para


Nicaragua es cero para todos los productos originarios de este pas

En el Salvador existe un impuesto (IVA) de 13%, que se debe cargar a todos los productos,
incluyendo alimentos y medicinas.

B. REQUISITOS NO ARANCELARIOS

En este pas las normas no arancelarias estn basadas en argumentos permitidos por la Organizacin
Mundial de Comercio (OMC), para el establecimiento de requisitos. Ellos son: Proteccin de la vida
humana, vegetal, animal y del medio ambiente.

Existen tres instituciones que llevan a cabo los trmites correspondientes a las importaciones en este
pas: la Direccin de Cuarentena Agropecuaria por el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de
Salud Pblica y la Junta de Vigilancia de la Profesin Qumico Farmacutica

184

Licencias

Las Aduanas generalmente no exigen licencias de importacin, sin embargo cuando los
productos son vegetales, animales o de origen animal, requieren licencias del Ministerio de
Agricultura para certificar que estos productos cumplen con las regulaciones sanitarias.

Normas Tcnicas

El Cdigo de Salud del Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social establece que toda
importacin, exportacin, comercio, fabricacin, almacenamiento, transporte, venta o
cualquiera otra operacin de suministros al pblico, de alimentos o bebidas empacadas o
envasadas, debe ser registrada en ese Ministerio.

Para ese registro, se debe retirar la solicitud en el Departamento de Saneamiento Ambiental,


seccin de higiene de alimentos. Una vez lleno el formulario, deben entregarse muestras del
producto, lista de ingredientes y copia de la etiqueta con la cual se comercializar el
producto.

Las autoridades salvadoreas exigen una inspeccin previa por inspectores de Sanidad
Vegetal y Animal del Ministerio Salvadoreo de Agricultura de las instalaciones de
empresas extranjeras que exportan productos crnicos y lcteos como requisito inexcusable
para permitir la entrada a El Salvador de estos productos.

Normas Sanitarias

Adems del Acuerdo sobre la Aplicacin de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC


(MSF), las principales disposiciones sobre medidas sanitarias en El Salvador figuran en la
Ley de Sanidad Vegetal y Animal (Decreto N 524 de 18 de diciembre de 1995) y el
Reglamento Centroamericano sobre Medidas y Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios.
El Salvador es miembro del CODEX, la Organizacin Internacional de Epizootias y la
Convencin Internacional de Proteccin Fitosanitaria (CIPF) (Convencin de 1991).

La Direccin General de Sanidad Vegetal y Animal (DGSVA) del Ministerio de Agricultura


y Ganadera (MAG) entrega al importador salvadoreo una hoja informativa para

facilitarles el trmite de la Certificacin zoosanitaria, para el cumplimiento de los requisitos


sanitarios que se aplican a cada producto.

El Salvador mantiene medidas de control zoosanitario y fitosanitario para la importacin de


productos y subproductos de origen animal y vegetal, as como para productos y materias
primas para uso agrcola. Los inspectores de cuarentena agropecuaria son los responsables
de verificar los documentos (autorizacin de importacin y certificado zoosanitario) que se
requieren para realizar dichas importaciones. Asimismo, se lleva a cabo una inspeccin
fsica para determinar si los productos y subproductos vegetales y animales vienen libres de
plagas y enfermedades

185

Normas de Etiquetado

68

Segn los artculos 8, 9 y 10 de la Ley de Proteccin al Consumidor del 02 de marzo de


1996, los requisitos en materia de etiquetado son los siguientes:

Todo detallista deber marcar en los empaques o envases de los productos, en carteles
visibles o en cualquier otro medio idneo, el precio de venta al consumidor. Aquellos
productos que se vendan envasados o empacados por peso, volumen, o sujetos a cualquiera
otra clase de medida, debern llevar impreso en el empaque o en cualquier otro medio
idneo, el peso, volumen o medida exactos de su contenido. Todo productor, importador o
distribuidor de productos de miel que puedan incidir en la salud humana o animal, deber
imprimir en los envases o empaques de los productos que determine el Reglamento, los
ingredientes que se utilizan en la composicin de los mismos (esta obligacin no
comprender la frmula o secreto industrial utilizado en la elaboracin del producto).

Todo productor, importador o distribuidor de miel deber cumplir estrictamente con las
normas contenidas en el Cdigo de Salud y con las regulaciones dictadas por las
autoridades del Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social y del Ministerio de
Agricultura y Ganadera, respectivamente, con relacin a dichos productos.

Deber imprimirse en el envase o empaque de la miel u otro productos perecederos, la


fecha de vencimiento de los mismos, as como dosificacin, contraindicaciones, riesgos de
su uso, efectos txicos residuales, y otros, de conformidad a las regulaciones que sobre ello
dicten las autoridades del Ramo de Salud Pblica y Asistencia Social, salvo cuando se
tratare de frutas o productos naturales que fueren objeto de consumo o cuando fuesen
productos elaborados o transformados que se consuman como golosinas, colocados a
disposicin de los consumidores en cantidad o peso que no exceda de 600 gramos netos.

Al tratarse de sustitutos de algn producto o de aquellos que no fueren cien por ciento
naturales, deber imprimirse o indicarse en el empaque, envase o envoltura su verdadera
composicin y las caractersticas del que se sustituye, o la palabra

sustituto, en letras ms destacadas, conforme a las disposiciones del Reglamento de la


Ley de Proteccin al Consumidor.

Cuando se trate de productos farmacuticos, txicos u otros nocivos para la salud, deber
incorporarse en los mismos o en instructivos anexos, advertencias en idioma espaol para
que su empleo se haga con la mayor seguridad posible para el consumidor.

Trmite d Registro y/o Renovacin de Productos Alimenticios y de Bebidas

Poder Especial para Registros Sanitarios, el cual debe venir notariado, autenticado hasta por
el consulado de El Salvador en el pas de origen.

68

Fuente: Ley de Proteccin al Consumidor

www.asamblea.gob.sv/ 201.247.104.60/ leyes www.defensoria.gob.sv/

186

Certificado de Libre Venta (original, vigente y autenticado hasta por el consulado de El


Salvador en el pas de origen)

Frmula cualicuantitativa en orden descendente, firmada y sellada por el profesional


responsable.

Documento de autorizacin de distribucin.

Muestras del producto a registrar: 6 muestras de alimentos slidos como mnimo de 200
gramos cada una y 4 muestras para los lquidos como mnimo 200 mililitros cada una.

Etiquetas originales o proyectos. En aquellos casos que la etiqueta original no se encuentre


en idioma espaol, debe de anexarse etiqueta complementaria

Requisitos para el Distribuidor (En El Salvador)

Original de NIT de la Empresa Importadora y/o Distribuidora y NIT del Representante


Legal de la Empresa (de El Salvador)

Licencia de funcionamiento vigente de bodega (del importador / distribuidor)

Requisitos para Reconocimiento de Registro Sanitario de Alimentos para Pases


Miembros de la Unin Aduanera

Los requisitos para la obtencin de Reconocimientos en El Salvador, de los registros


sanitarios de alimentos / bebidas, fabricados en Honduras, Nicaragua y Guatemala son los
siguientes:

Poder Especial para Registros Sanitarios, conforme al modelo proporcionado. El cual debe
venir notariado, autenticado hasta por el consulado de El Salvador en el pas de origen o
legalizado por apostilla.

Certificado de Libre Venta en original y fotocopia, en el formato unificado para la Unin


Aduanera, emitido por el Ministerio de Salud de los Estados parte de la Unin Aduanera.

Documento de autorizacin de distribucin.

La fecha de expiracin del reconocimiento ser la misma del registro sanitario del pas de
origen

187

6.4.2.5 DIRECTORIO DE IMPORTADORES

TABLA 62: LISTADO DE IMPORTADORES DE MIEL CONTACTADOS EN EL


SALVADOR

NOMBRE

TELEFONO

CONTACTO

ACTIVIDAD

Productos la
(503) 22750-

Rosario de Berrire

comercializador

Canasta, S.A
223

Sabores cosco

de

(503) 2225-

Leonel Belloso

comercializador

Centroamrica,
1006

leonel.belloso@sabores.com.sv

S.A

Exagroli, S.A

(503) 2289-

Mirna Bonilla

comercializador

0599

mbonilla@exagroli.com.sv

Confitera

Americana
(503)22211985

comercializador

S.A

Exportadora
(503)

Guillermo Lasally

San Julin,

22638549

explassally@integra.com.sv

S.A

Valiente Pea
(503)

info@vope.com.sv

S.A

22487415

188

HONDURAS

6.4.3.1 INFORMACIN GENERAL

La poblacin de Honduras es de aproximadamente 7.8 millones de habitantes, y est entre


las que registra un mayor nmero de crecimiento en Latinoamrica. Los hondureos se
dedican en su mayor parte a las actividades agropecuarias, de comercio, manufacturas,
finanzas, y servicios pblicos entre otras actividades; el departamento ms poblado de
Honduras es Corts con 1.529.826 habitantes, seguido por Francisco Morazn con
1.406.769, segn el Instituto Nacional de Estadsticas (INE).

En 2010, la economa de Honduras podra crecer hasta un 3.2 por ciento y acelerar el ritmo
en 2011, principalmente por una recuperacin de las exportaciones manufactureras a
Estados Unidos, segn datos del Banco Central, Al dar a conocer su programa monetario, el
Banco Central de Honduras (BCH) estim para este ao una expansin econmica de entre
el 2.2 y 3.2 por ciento, y de entre 3.6 a 4.6 por ciento para el 2011.

6.4.3.2 BALANZA COMERCIAL DE MIEL NICARAGUA HONDURAS

TABLA 63: BALANZA COMERCIAL DE MIEL


NICARAGUA - HONDURAS

BALANZA

AO 2007

AO 2008

AO 2009

COMERCIAL

KILOS

DOLARES

KILOS

DOLARES

KILOS

DOLARES

Exportaciones
300
443
9.000
20.143
-----

Importaciones
54
384
171
1.033
-----

Saldo
246
59
8.829
19.109
-----

Fuente: DGA-MIFIC-CEI

La relacin comercial entre Nicaragua y Honduras para el intercambio de Miel, realmente


es nfima. La nica exportacin importante fue en 2008 que Nicaragua envi hacia ese pas
9.0 mil kilogramos de miel con un valor de US$ 20,143 dlares. En cuanto a las
importaciones de miel desde Honduras, se registran mnimas cantidades importadas en el
ao 2007 y en el ao 2008, con cantidades importadas de 171 kilogramos, con un valor de
$1,033 dlares. En 2009 no se registra intercambio comercial de miel entre ambos
mercados.

69

69

Fuente: SIECA.

189

6.4.3.3 PRINCIPALES PASES COMPETIDORES

TABLA 64: PRINCIPALES PASES PROVEEDORES DE MIEL DE ABEJAS


PARA HONDURAS

No.

Pas Proveedor

Importaciones en toneladas

Particip.

TMC*

2005

2006

2007

2008

2009

2009

'Mundo

357

369

230

193

150

100.0%

-16%

1
EEUU
188
229

118
54
36

24.0%

-28%

2
El Salvador
38
44

33
29
12
8.0%

-21%

3
Guatemala
106
85

75
98
102
68.0%

-1%

4
Mxico
25
11

4
3
0
0.0%

0%

5
Nicaragua
-----

0
9
--0.0%

0%

Fuente: Elaboracin propia con datos de Secretara de Integracin Econmica Centro Americana (SIECA) y Trademap.

* TMC: Tasa Media de Crecimiento indica el crecimiento o disminucin de las cantidades importadas durante cinco aos
(2005-2009).

De los pases centroamericanos seleccionados como mercados de inters, el mayor importador de miel
de abejas es Honduras, quien en el ao 2009 import 150 toneladas de miel de abejas, mientras que
Costa Rica import 98 toneladas y El Salvador 21 toneladas.

Su principal proveedor es Guatemala, con una participacin de 68% sobre los volmenes importados
en el ao 2009.

6.4.3.4 REQUISITOS DE ACCESO

A. REQUISITOS ARANCELARIOS

Entre los pases centroamericanos el arancel de importacin para Miel es O%. Para terceros pases es
de 15%

B. REQUISITOS NO ARANCELARIOS (IMPORTADOR)

En Honduras los trmites de importacin son realizados por la Direccin General de Regulaciones y
Desarrollo Institucional, la Direccin General de Salud Pblica y el Servicio Nacional de Salud
Agropecuaria (SENASA), organismo que se divide en dos subdirecciones: Subdireccin Tcnica de
Salud Animal y Subdireccin Tcnica de Sanidad Vegetal, ambas pertenecen al Ministerio de
Agricultura y se encargan de administrar los trmites correspondientes a los productos animales y
vegetales, respectivamente.

Para realizar una importacin definitiva el importador debe presentar una declaracin por cada
conocimiento de embarque, indicando la clase, calidad y detalles de la mercanca, incluyendo los
siguientes documentos que le son enviados por el exportador desde el pas de origen:

Conocimiento de embarque o documento equivalente.

190

Factura comercial. Declaracin de valor aduanero.

Declaracin nica aduanera o pliza de importacin.

Certificado de origen, si la importacin se produce dentro del marco de un tratado


comercial.

Permiso fitosanitario para bienes de origen animal o vegetal.

Requisitos por tipo de Producto

Importacin de Productos Alimenticios

Se requiere de un permiso zoosanitario, el cual es extendido por la Divisin de Control de


Alimentos dependencia de la Secretara de Salud Pblica.

191

Importacin de Productos de origen Animales

Se debe contar obligatoriamente con un certificado zoo-sanitario, el que se puede solicitar


en la misma aduana. La cuarentena es obligatoria para todos los productos que vayan a
ingresar a Honduras. Las muestras se deben enviar 15 das antes de que el producto haga su
ingreso definitivo al pas.

Higiene

La miel que sea importada a Honduras no debe contener ningn sabor, aroma o
contaminacin inaceptable que haya sido absorbido de una materia prima extraa durante
su elaboracin y almacenamiento. Deben estar exentas de sustancias inorgnicas u
orgnicas extraas a su composicin tales como insectos, larvas y otras impurezas. La miel
no debe haber comenzado a fermentar o producir efervescencia.

La miel no debe calentarse o procesarse en medida tal que su composicin esencial o


calidad sea alterada. Los tratamientos qumicos o bioqumicos no deben ser usados para
influenciar la cristalizacin de la miel. Se recomienda que los productos regulados por las
disposiciones de esta norma se preparen de conformidad con las secciones correspondientes
del Cdigo Internacional de Prcticas Recomendado Principios Generales sobre Higiene
de los Alimentos, (CAC / RCP 1-1969, Rev. 2 1985), Volumen I del Codex Alimentarius.

Contaminantes

Metales Pesados

La miel debe estar libre de metales pesados en cantidades que puedan representar un
peligro a la salud humana. Los productos contemplados dentro de esta norma deben seguir
y cumplir los niveles mximos para metales pesados establecidos por la Comisin del
Codex Alimentarius.

Residuos de Pesticidas y Drogas Veterinarias

Los productos contemplados dentro de esta norma deben cumplir con los lmites mximos
de residuos para miel establecidos por la Comisin de Codex Alimentarius.

Nota: Ver demanda identificada en Honduras en seccin 4.6

192

6.5 CLCULO DE PRECIOS DE EXPORTACIN DE MIEL DE NICARAGUA

El presente pretende brindar a los de Apicultores de atendidos por Swisscontact una


herramienta de clculo, donde se obtiene de manera ordenada y completa conocer los
diferentes precios de venta que puede ofertar con posibles compradores/importadores,
basados en los costos de produccin de la empresa para este producto y destino.

El clculo est basado en la exportacin de miel de abeja natural a granel dirigido a los
mercados de Europa, Estados Unidos y Centroamrica. Dado que el producto tiene
diferentes orgenes en Nicaragua y diferentes destinos en cada uno de los mercados, se
seleccion una sola cotizacin como ejemplo de precio, quedando de la siguiente manera:

Origen: Len y un puerto destino en EEUU (New Jersey), Origen: Managua y un puerto de
destino en Europa ( Rotterdam) Origen: Managua y destino Tegucigalpa

Se presentan 3 diferentes mercados destinos, donde se realiza cada uno por separado. Sin
embargo, se incluyen las cotizaciones brindadas por diferentes agencias de transporte, para
que se tenga un panorama ms claro de la diversidad de precios dependiendo de la empresa.

6.5.1 PRECIO DE EXPORTACIN NICARAGUA-HOLANDA

Valores para el Clculo Managua Rotterdam (Holanda):

Los datos utilizados para la elaboracin de este anlisis de la Cadena de Precios de


Exportacin para miel han sido:

Volumen del producto (Cantidad utilizada para este clculo): contenedor de 68 barriles.

Valor Comercial del producto: se realiz un promedio de precios por kilogramo, de acuerdo
a los costos bajo, medio y alto. Luego, el precio promedio se multiplic por 300 kg que
tienen un barril de miel para exportacin. Posteriormente, los barriles se multiplicaron por

68 que contiene un contenedor, dando un total de US $39.712,00. Porcentaje de


Ganancia/Comercializacin Miel: productor, oscila entre el 25 y el 30%.

Margen de Ganancia = $39.712,00 x 30% = 11.913,60 Tipo de Cambio utilizado: C$21.70

Devolucin de Impuestos: correspondiente al 1.5% del valor total exportado, segn la Ley
de Equidad Fiscal= (U$39.712,0+$11.913,60) x 1.5% = U$774.38 Transporte: US
$3,927.25 (IVA incluido), segn cotizacin de UPS Supply Chain Solutions, Inc., que
incluye transporte interno (desde Managua hasta el Puerto de Embarque), flete y transporte
martimo hacia Rotterdam en un contenedor seco de 40 HC, cuya capacidad para este caso
es de 68 barriles.

Coste Documentacin Exportacin en CETREX , un aproximado de $35.00

En el caso de los costos de produccin se utiliz la informacin de costo promedio obtenida


de las encuestas a los productores (solo de los que brindaron los datos)

193

U$1.20/kg - costo bajo, de los grandes productores


U$1.80/kg costo medio, de los medianos productores
U$2.20/kg costo alto, de los pequeos productores

Precio Promedio= U$1.73/kg por 300kg que tiene el barril de exportacin, nos da un total
de U$519.00/barril de 300Kg

El precio del barril para exportacin de miel es de aproximadamente U$65.00

El costo de total de un Barril con miel nos da un total de U$584.00


El Contenedor de 68 Barriles totaliza $39,712.00

Para conocimiento de todos los productores se agrega un punto importante que da


competitividad a la exportacin de miel hacia la Unin Europea. Bajo el Sistema
Generalizado de Preferencias Arancelarias, la miel nicaragense goza de 0% de arancel.

Memoria de Clculos

Costo de Transporte: El costo del transporte calculado para un contenedor de 40, segn las
condiciones arriba detalladas es de US $3.927,25. Dicha cantidad es prorrateada entre los
68 barriles, equivalente a US $57.75.

Gastos/Trmites Aduaneros Exportacin: Los gastos por trmites y despacho de la


mercadera en frontera por parte del agente aduanero tiene un valor de US $290, el cual se
prorratea entre los 68 barriles (US $4.26).

El Costo CIF del contenedor de miel Managua Rotterdam, dan un total de U$55.103,47

194

TABLA 65: CLCULO DE PRECIO DE EXPORTACIN DE MIEL

NICARAGUA-HOLANDA (US $)

(Contenedor de 40 pie con Barriles de 300kg)


Transporte Internacional Martimo: 40

Nicaragua / Rotterdam, Holanda

Descripcin del elemento


IMPORTE

Coste Variable Bruto del Producto (CVB)

Coste Materiales

Coste de Mano de Obra Directa

Costes Directos de Produccin


39.712,00

72,07%

Total Coste Variable Bruto

39.712,00

Coste Variable Neto del Producto (CVN)

Devolucin de Impuestos y tasas (Drawbacks)


774,38

1,405%

Total Coste Variable Neto


38.937,62

Ganancia Bruta

Margen de Ganancia Bruta


11.913,60

21,62%

Total Previo (CVN + MC)


50.851,22

Valor Ex Works (VEW)

Comisin de Agente
0,00

0,00%

Coste Embalajes
00

Coste Documentacin Exportacin

35,00

0,06%

Coste Adecuacin Producto al Mercado Destino


00

0,00%

Total Costes Especficos Ex Works

35,00

Total Valor ExWorks (CVN + MC + VEW)

50.886,22

Valor FAS (Franco al Costado)

Costes de Manipulacin
00

Costes Transporte Interno

00

Gastos/Trmites Aduaneros Exportacin


290,00

0,53%

Total Valor FAS


51.176,22

Valor CFR (Coste y Flete)

Coste Transporte Internacional Managua - Rotterdam


3.927,25

7,13%

Total Precio CIF


55.103,47

Puerto/Lugar de Desembarque

Gastos de transporte contenedor de 40 HC. Precio incluye 15% IVA

Cotizacin UPS

195

Conclusiones

Los clculos de exportacin estn elaborados para miel a granel, debido a que los posibles
importadores Europeos la comercializan a re envasadores que la etiquetan bajo su propia
marca. Estos clculos realizados indican que de acuerdo a sus costos de produccin, los
precios de venta resultantes son:

Precio En Fbrica (EXWORKS): US $50.886.22 Precio Franco al Costado (FAS): US


$51.176.22

Precio Costo y Flete Managua Rotterdam (CFR): US $55.103.47 Precio de Venta por Barril,
puesto en Rotterdam: US $810.35 Precio de venta por Tonelada Mtrica Rotterdam: US $2,745.56

1 TM= 1,016kg

68 barriles= 20,400kg

1 contenedor = 20.07 TM

Con el precio de realizar un anlisis comparativo, se presentan los precios de miel en el


mercado destino:

TABLA 66: PRECIO INTERNACIONAL DE MIEL

Argentina 85 mm

Cierre y Liquidacin: 2,965.00


Semana
anterior:

alto 2,965.00
Bajo 2,965.00
(Settlement/close)
2,965.00

Fuente: The Public Ledger

Teniendo en cuenta los resultados anteriores y la informacin de precios internacionales de


miel por tonelada mtrica obtenida de la fuente especializada de precios The Public
Ledger, resulta competitivo el precio de exportacin de la miel de Nicaragua, y le da al
productor espacio para negociar, ya que el margen de ganancia utilizado para realizar los
clculos fue del 30%, considerando los actuales costos de produccin.

Adicionalmente, dada la capacitacin, apoyo y estrategias utilizados por Swisscontact para


incrementar el rendimiento y por ende los volmenes de produccin de miel, la exportacin
de miel a granel hacia Europa sera ventajosa para los productores.

En este sentido, siempre es recomendable hacer ajustes que permitan a los Apicultores,
incursionar de una manera ms favorable en el mercado de Europa, entre ellos: aumentar su
nivel de produccin, para reducir costos de produccin y realizar envos ms grandes de
mercanca que justifiquen gastos tan altos como el transporte.

196

6.5.2 PRECIO DE EXPORTACIN NICARAGUA-EEUU

Valores para el Clculo Len New Jersey - EEUU:

Los datos utilizados para la elaboracin de este anlisis de la Cadena de Precios de


Exportacin para miel han sido:

Volumen del producto (Cantidad utilizada para este clculo): contenedor de 68 barriles.

Valor Comercial del producto: se realiz un promedio de precios por kilogramo, de acuerdo
a los costos bajo, medio y alto. Luego, el precio promedio se multiplic por 300 kg que
tienen un barril de miel para exportacin. Posteriormente, los barriles se multiplicaron por
68 que contiene un contenedor, dando un total de US $39.712,00. Mrgenes de
Ganancia/Comercializacin Miel: productor, oscila entre el 25 y el 30%.

Margen de Ganancia = $39.712,00 x 30% = 11.913,60 Tipo de Cambio utilizado: C$21.70

Devolucin de Impuestos: correspondiente al 1.5% del valor total exportado, segn la Ley
de Equidad Fiscal= (U$39.712,0+$11.913,60) x 1.5% = U$774.38 Transporte: US
$4.916,25 (IVA incluido) segn cotizacin de Nicafreight., que incluye transporte interno
(desde Len hasta el Puerto de Embarque), flete y transporte martimo hacia Rotterdam en
un contenedor seco de 40, cuya capacidad es de 68 barriles.

Coste Documentacin Exportacin en CETREX , un aproximado de $35.00

En el caso de los costos de produccin se utiliz la informacin de costo promedio obtenida


de las encuestas a los productores (solo de los que brindaron los datos)

U$1.20/kg - costo bajo, de los grandes productores


U$1.80/kg costo medio, de los medianos productores
U$2.20/kg costo alto, de los pequeos productores

Precio Promedio= U$1.73/kg por 300kg que tiene el barril de exportacin, nos da un total
de U$519.00/barril de 300Kg

El precio del envase de barril para exportacin de miel es de aproximadamente U$65.00

El costo de total de un Barril con miel nos da un total de U$584.00


El Contenedor de 68 Barriles totaliza $39,712.00

Para conocimiento de todos los productores se agrega un punto importante que da


competitividad a la exportacin de miel hacia la Unin Europea. Bajo el Sistema
Generalizado de Preferencias Arancelarias, la miel nicaragense goza de 0% de arancel.

Memoria de Clculos

Costo de Transporte: El costo del transporte calculado para un contenedor de 40, segn las
condiciones arriba detalladas es de US $4.916,25. Dicha cantidad prorrateada entre los 68
barriles, equivalente a US $72,29 por barril.

197

Gastos/Trmites Aduaneros Exportacin: Los gastos por trmites y despacho de la


mercadera en frontera por parte del agente aduanero tiene un valor de US $290.00
(doscientos noventa dlares).

El Costo CFR del contenedor de miel desde Len, puesto en puerto de New Jersey, dan un
total de U$56.092,47. Precio por barril U$824.88, esto es U$2.75/Kg

TABLA 67: CLCULO DE PRECIO DE EXPORTACIN DE MIEL

NICARAGUA-EEUU (Contenedor de 40 pie con Barriles de 300kg)

(US $)
Transporte Internacional Martimo: 40

Nicaragua / New Jersey-EEUU

Descripcin del elemento


IMPORTE

Coste Variable Bruto del Producto (CVB)

Coste Materiales

Coste de Mano de Obra Directa

Costes Directos de Produccin


39.712,00

70,80%

Total Coste Variable Bruto


39.712,00

Coste Variable Neto del Producto (CVN)

Devolucin de Impuestos y tasas (Drawbacks)


774,38

1,38%

Total Coste Variable Neto


38937,62

Ganancia Bruta

Margen de Ganancia Bruta


11.913,60

21,24%

Total Previo (CVN + MC)


50.851,22

Valor Ex Works (VEW)

Comisin de Agente
0,00

Coste Embalajes

Coste Documentacin Exportacin


35,00

0,06%

Coste Adecuacin Producto al Mercado Destino

Total Costes Especficos Ex Works


35,00

Total Valor ExWorks (CVN + MC + VEW)


50.886,22

Valor FAS (Franco al Costado)

Costes de Manipulacin

Costes Transporte Interno

Gastos/Trmites Aduaneros Exportacin


290,00

0,52%

Total Valor FAS


51.176,22

Puerto de Origen:

Valor CFR (Coste y Flete)

198

Coste Transporte Internacional Len - New Jersey. Incluye IVA *


4.916,25

8,76%
Coste Seguro

Total Precio CIF


56.092,47

Puerto/Lugar de Desembarque

Contenedor de 40. Precio incluye 15% de IVA

* Cotizacin transportes Nicafreight

Conclusiones

Los clculos de exportacin estn elaborados para miel a granel debido a que la demanda de
los posibles importadores fue especficamente en ese tipo de envase para miel certificada
orgnica. Estos clculos realizados indican que de acuerdo a sus costos de produccin, los
precios de venta resultantes son:

Precio En Fbrica (EXWORKS): US $50.886.22 Precio Franco al Costado (FAS): US


$51.176.22

Precio con Costo y Flete (CFR) Len New Jersey: US $56.092.47 Precio de CFR por
Barril, puesto en New Jersey: US $824.88

Precio de la miel en EEUU pagado al mayorista es de aproximadamente $2.00 por libra,


segn fuente del National Honey Report del USDA

Un barril de 300 Kg, en libras equivale a 672 libras, dando un precio $1,22/lb. (al dividir
U$824.88 / 672)

El precio por barril, resulta competitivo para la miel de Nicaragua, y le da al productor


espacio para negociar, considerando un margen de ganancia del 30%, considerando y los
actuales costos de produccin.

Es importante tomar en cuenta que los importadores de EEUU informaron que la miel debe
ser certificada por el USDA, para ser aceptada como tal.

6.5.3 PRECIO DE EXPORTACIN NICARAGUA-HONDURAS

Valores para el Clculo Managua - Tegucigalpa:

Los datos utilizados para la elaboracin de este anlisis de la Cadena de Precios de


Exportacin para miel han sido:

Volumen del producto (Cantidad utilizada para este clculo): contenedor de 68 barriles.

Valor Comercial del producto: se realiz un promedio de precios por kilogramo, de acuerdo
a los costos bajo, medio y alto. Luego, el precio promedio se multiplic por 300 kg que
tienen un barril de miel para exportacin. Posteriormente, los barriles se multiplicaron por
68 que contiene un contenedor, dando un total de US $39.712,00.

199

Mrgenes de Ganancia/Comercializacin Miel: productor, oscila entre el 25 y el 30%.

Margen de Ganancia = $39.712,00 x 30% = 11.913,60 Tipo de Cambio utilizado: C$21.70

Devolucin de Impuestos: correspondiente al 1.5% del valor total exportado, segn la Ley
de Equidad Fiscal= (U$39.712,0+$11.913,60) x 1.5% = U$774.38 Transporte Terrestre: US
$977,50 IVA incluido, segn cotizacin de UPS Supply Chain Solutions, Inc., que incluye
transporte desde Managua hasta Tegucigalpa en un contenedor seco de 48, con capacidad
para 68 barriles de 300 kg de miel.

Coste Documentacin Exportacin en CETREX , un aproximado de $35.00

En el caso de los costos de produccin se utiliz la informacin de costo promedio obtenida


de las encuestas a los productores (solo de los que brindaron los datos)

U$1.20/kg - costo bajo, de los grandes productores


U$1.80/kg costo medio, de los medianos productores
U$2.20/kg costo alto, de los pequeos productores

Precio Promedio= U$1.73/kg por 300kg que tiene el barril de exportacin, nos da un total
de U$519.00/barril de 300Kg

El precio del barril para exportacin de miel es de aproximadamente U$65.00

El costo de total de un Barril con miel nos da un total de U$584.00


El Contenedor de 68 Barriles totaliza $39,712.00

Para conocimiento de todos los productores se agrega un punto importante que da


competitividad a la exportacin de miel hacia los pases centroamericanos. Desde la

suscripcin del Tratado de Integracin Centroamericana, las exportaciones entre los pases
centroamericanos gozan de 0% de arancel, tal es el caso de la miel.

Memoria de Clculos

Costo de Transporte: El costo del transporte calculado para un contenedor de 48, segn las
condiciones arriba detalladas es de US $977.50.

Gastos/Trmites Aduaneros Exportacin: Los gastos por trmites y despacho de la


mercadera en frontera por parte del agente aduanero tiene un valor de US $290.00 por
contenedor.

El Costo CIF del contenedor de miel Managua- Tegucigalpa, dan un total de U$52,153.72

200

TABLA 68: CLCULO DE PRECIO DE EXPORTACIN DE MIEL

NICARAGUA-HONDURAS
Clculo de Precio de Exportacin US $
Transporte Internacional Terrestre: 48

Descripcin del elemento


IMPORTE
%
Coste Variable Bruto del Producto (CVB)

Coste Materiales

Coste de Mano de Obra Directa

Costes Directos de Produccin


39,712.00
76.14%
Total Coste Variable Bruto

39,712.00
Coste Variable Neto del Producto (CVN)

Devolucin de Impuestos y tasas (Drawbacks)


774.38
1.48%

Total Coste Variable Neto

38,937.62
Ganancia Bruta

Margen de Ganancia Bruta


11,913.60
22.84%
Total Previo (CVN + MC)

50,851.22
Valor Ex Works (VEW)

Comisin de Agente
0.00
0.00%
Coste Embalajes

Coste Documentacin Exportacin


35.00
0.07%
Coste Adecuacin Producto al Mercado Destino

Total Costes Especficos Ex Works


35.00

Total Valor ExWorks (CVN + MC + VEW)

50,886.22
Valor FAS (Franco al Costado)

Costes de Manipulacin

Costes Transporte Interno

Gastos/Manejo Aduaneros Exportacin


290.00

Total Valor FAS

51,176.22
Valor CFR (Coste y Flete)

Coste Transporte Internacional: Managua-Tegucigalpa, inc. IVA


977.50
1.87%
Coste Seguro

Total Precio CIF

52,153.72
Puerto/Lugar de Desembarque

Contedor de 48. Precio incluye 15% de IVA

Cotizacin UPS

Conclusiones

Los clculos de exportacin estn elaborados para miel a granel debido a que los posibles
compradores hondureos la re envasan bajo su propia marca. Estos clculos realizados indican
que de acuerdo a sus costos de produccin, los precios de venta resultantes son:

Precio En Fbrica (EXWORKS): US $50.886.22

Precio Franco al Costado (FAS): US $51.176.22

201

Precio Costo y Flete en Tegucigalpa (CFR): US $52.153.72

Precio de Venta por Barril, puesto en Tegucigalpa: US $766.97

Para el mercado interno, se estima:

Valores para el Clculo de Comercializacin Interna

Los datos utilizados para la elaboracin de este anlisis de de precio de mercado interno
para miel han sido elaborados en base al costo de produccin brindado por los productores
de miel de Nicaragua:

Volumen del producto (Miel fraccionada para este clculo): botellas plsticas de 500 ml

Valor Comercial del producto: Partiendo de los costos del productor (precio bajo, precio
medio y precio alto) en kilogramos, se divide entre dos, para obtener el precio de 500gr.
Luego a cada precio se le agrega el valor de la botella plstica. Posteriormente, se adicion
la ganancia propuesta del 30%.

Mrgenes de Ganancia/Comercializacin Miel: productor, oscila entre el 25 y el 30%.

Margen de Ganancia, precio promedio de una botella de 500gr= $1.03x30% =U$1.33

Precio de Venta de la miel ms econmica es Miel Suli de 500ml= C$61.82, puesta en la


70

gndola del supermercado, equivalente en dlares U$2.85, y restndole el 30% de la


ganancia, resultando U$1.99, como precio de venta al supermercado.

TABLA 69: PRECIOS Y COSTOS DE MIEL DE ABEJAS


EN EL MERCADO NICARAGENSE

NICARAGUA

PRECIOS ENVASES
BOTELLAS DE PLASTICO 500 gr
3.50
CORDOBAS
BOTELLAS DE PLASTICO 500 gr
0.16
DOLARES
Fuente: Miel Don Pelayo

COSTO PRODUCCION - Nicaragua

Costo en Botella
Precio Venta

Tipo de
Costo Por KG/U$
500gr U$
U$

Costo
$1,20
0.76
0.99
Costo bajo
$1,80
1.06

1.38
Costo medio
$2,20
1.26
1.67
Costo alto
PRECIO PROM
1.03
1.33
Promedio
Fuente: Encuesta a Productores de Nicaragua

70

Tipo de cambio utilizado: US$1 x CS$21.70, segn Banco Central de Nicaragua al mes de noviembre de
2010.

202

Conclusin

De acuerdo al precio monitoreado en los supermercados de U$1.99, el resultado ms alto


del precio del producto de US$1.67 en este mismo canal de comercializacin
(supermercado), resulta atractivo y competitivo.

Considerando lo reportado por los diferentes canales de comercializacin de Nicaragua


referente a los requisitos para la adquisicin de miel y lo expresado por los
comercializadores internacionales, es importante que los productores prioricen el
cumplimiento de los requisitos y normas nacionales para la comercializacin interna.

203

6.6 ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIN

Este apartado propone como estrategias fundamentales primeramente tomar medidas


internas que afecten o potencialicen al sector apcola y la comercializacin de sus
productos, atendiendo primeramente, las necesidades e iniciativas del sector a nivel
nacional y contemplando las oportunidades en el mercado local (Estrategias enfocadas en el
FODA) y por otro lado, priorizando la participacin del pas en mercados de exportacin
(Estrategias conforme a la demanda internacional).

Enfoques Estratgicos:

1. Estandarizacin de la produccin de la miel:

Este enfoque est dirigido a fortalecer la base productiva del sector apcola en Nicaragua,
que les permita dar saltos cualitativos y cuantitativos para alcanzar mayores volmenes de
produccin y atender la demanda insatisfecha de los mercados internacionales, ofertando
constantemente durante todo el ao, aprovechando la estacionalidad del producto en otros
pases de la competencia.

Las acciones en este sentido deben estar enfocadas a incrementar los niveles de
asociatividad de los pequeos productores, para cumplir con los requerimientos en volumen
y frecuencia de compra de los importadores internacionales, lo que a su vez significa
ventajas para la comercializacin.

Otras acciones contempladas son:

Promover el aumento de produccin de miel convencional a granel y fraccionada; as como


el aprovechamiento de subproductos de la colmena que cumpla con las especificaciones de
calidad e inocuidad requeridas para satisfacer las necesidades del mercado.

Homogenizar procesos y prcticas de calidad, inocuidad y trazabilidad por ser uno de los
requisitos principales de los mercados (nacionales o extranjeros) el cumplimiento de las
normas de inocuidad para productos alimenticios y de consumo humano. Para ello, se
contemplan actividades como:

Implementacin de registros productivos y de sala a fin de garantizar y certificar el origen


de la miel, su tratamiento a nivel productivo y su manejo en la extraccin, elementos
indispensables para la trazabilidad.

Capacitaciones masivas y/o focalizadas sobre produccin orgnica, con participacin de


productores que actualmente estn en dicho circuito comercial.

Implementacin de un sistema de trazabilidad nico en todo el pas, que basndose en los


registros productivos y de sala, permita identificar a los productores, los apiarios, las zonas
geogrficas, las salas de extraccin utilizadas y la calidad de la miel obtenida, completando
as el circuito productivo y comercial de toda la produccin.

Desarrollo de programas de proteccin ambiental en todo el territorio nacional


involucrando produccin apcola eco amigable juntamente con proyectos de

204

reforestacin que impulsen la actividad apcola y paralelamente cumpla con normativas


internacionales.

Fomentar la atraccin de inversiones y co-inversiones de actores internacionales de miel a


Nicaragua para producir, acopiar y procesar o exportar; para la tecnificacin y
profesionalizacin de la cadena de suministro, entre otros.

2. Promocin de acceso a mercados (nacional o internacional) de miel:

La facilitacin de acceso a mercados de parte de pequeos productores constituye una tarea


conjunta para los diferentes actores de la cadena, que permita el aprovechamiento de los los
espacios ofrecidos por los supermercados, hoteles, procesadores nacionales y tiendas
naturistas antes de iniciar un proceso exportador para acostumbrar al empresario incipiente
(asociaciones) a los cumplimientos tanto de normativas como de tiempos de entrega y
dems requisitos complementarios.

Por su parte el mercado internacional ofrece mltiples oportunidades, tenindose que


enfocar los esfuerzos en garantizar volmenes y constancia de la oferta nicaragense,
cumplir con las normativas de los mercados metas y los requisitos particulares de los
compradores, quienes deben ser verificados, contando para ello con un sistema integral de
informacin y conocimiento (inteligencia de mercados).

El acceso de informacin se puede promover a travs del vnculo con instituciones


especialistas en inteligencia de mercados, a fin de que los
productores/asociaciones/comercializadores de miel cuenten con informacin actualizada
que les facilite la insercin y mantenimiento de la miel en el mercado.

Adicionalmente, se debe fortalecer la imagen de la miel de Nicaragua en la Unin Europea


y Estados Unidos, promoviendo las ventajas y fortalezas del sector y la miel del pas, que se
caracteriza por ser un producto sano, sin contaminantes.

Las instituciones de cooperacin pueden impulsar concursos de exportaciones directas,


innovacin tecnolgica que vaya creando competitividad desarrollo empresarial en las
cooperativas, empresas o Pymes y permita la descentralizacin de las exportaciones.

3. Incentivo del consumo de miel:

Realizar una fuerte campaa publicitaria a nivel nacional que estimule el consumo de miel
en el mercado local y cambiar la imagen de Nicaragua y la miel del pas desde la
percepcin de los compradores.

Finalmente, es importante participar en misiones y ferias comerciales, que les permita


conocer las nuevas tendencias de los productos relacionados a la miel, empaques
novedosos, monitoreo de la competencia y proyectar la imagen de la miel nicaragense.

205

PLAN DE ACCIN PARA IMPLEMENTACIN DE LA ESTRATEGIA

Con base en la estrategia de comercializacin antes descrita, se ha formulado el siguiente plan de accin, el
que brinda una serie de recomendaciones de acciones puntuales, as como el objetivo de stas y el modo de
accin para lograrlas:

TABLA 70: PROPUESTA DE PLAN DE ACCIN PARA LA IMPLEMENTACIN DE LA


ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIN PARA NICARAGUA

Estrategia
Objetivo

Modo de accin
Fortalecimiento del sector apcola

1) Creacin de la estructura
Contar con el debido soporte

Identificar y aplicar la
comercial y jurdica
y estructura que facilite las

estructura comercial y
adecuada, de preferencia a
gestiones de

jurdica ms conveniente, en

nivel de cada regin, de


comercializacin del

cuanto a beneficios que


manera que se promueva la
producto (miel de abejas)

brinda la ley nacional, la


homogeneidad del producto,

que facilite e incentive las


en las zonas de intervencin

actividades comerciales de
del proyecto apcola

las empresas productoras


Swisscontact.

(apicultores)

2) Implementacin de un plan
Acondicionar el producto de

Identificar mercado de
para el cumplimiento de las
manera que ste sea

exportacin que presenta


exigencias de calidad y
competitivo en el mercado

mayores oportunidades con


fisicoqumicas exigidas por
meta de exportacin.

base a los hallazgos,


pases meta.

abordado en las

conclusiones y

recomendaciones del

presente estudio, a fin de

enfocar los esfuerzos a

cumplir con los requisitos

de acceso de dicho mercado

meta.

Incluir un plan de

capacitacin y

asesoramiento, dirigido al

cumplimiento de los

requisitos del mercado meta

seleccionado.

Identificar fuentes de

financiamiento o co-

financiamiento para la

implementacin del plan de

206

Estrategia
Objetivo
Modo de accin

cumplimiento con los

requisitos del mercado

meta.

3) Invertir en infraestructura
Establecer condiciones
Elaboracin de un plan de
adecuada para procesamiento
fsicas para el
negocios que indique la
de la miel con miras a la
procesamiento del producto,
rentabilidad del
exportacin a un mercado
ajustndose a los requisitos
establecimiento de

meta.
del mercado meta de
infraestructura adecuada

exportacin.
para adecuarse al mercado

meta de exportacin.

Identificar fuentes de

financiamiento o co-

financiamiento.

Comercializacin

4) Comercializacin de miel de
Generar ingresos durante la
Definir el canal o los
abejas fraccionada en el

creacin de condiciones
canales a utilizar (farmacia
mercado local (dirigida al
para exportar, incluyendo la
o supermercado) con base
consumidor final) para los
preparacin y ejecucin de
en la demanda
productos que no han tenido
un plan de exportacin,
identificada.

71

experiencia en

Estudiar los requisitos a


comercializacin

cumplir, de acuerdo a las


internacional y que disponen

exigencias de la demanda.
de miel de calidad, de sabor

Elaborar y ejecutar plan


natural y alta aceptacin por

para el cumplimiento de
los consumidores

dichos requisitos, el cual


nicaragenses

incluya un plan de negocios

que permita tener un

estimado acertado sobre los

costos para dicha actividad.

Disear marca propia,

tomando en cuenta el

envase y etiqueta apropiado.

A nivel nacional o local,

ejecutar un plan

publicitario, en el que se

concientice al consumidor

sobre los beneficios y

71

Nota: En la seccion xx se presenta un cuadro con la demanda nacional identificada.

207

Estrategia
Objetivo
Modo de accin

propiedades de la miel de

abejas sobre la salud y al

medio ambiente, a fin de

promover el producto.

Incluir dicha informacin

sobre propiedades y

beneficios de la miel en el

envase.

5) Una vez desarrollado un


Lograr mayor margen de
Identificar un mercado
producto dirigido al
ganancia dirigindose a
potencial, con base en los
consumidor final a nivel
mercados donde se cotiza un
requisitos y exigencias de
local o nacional,
mejor precio de venta.
este y la capacidad de las
acondicionarlo para

empresas productoras de
insertarlo a un mercado

cumplirlos.
internacional especifico.

Dada la experiencia

exportadora de miel del

pas, de inicio se

recomienda comercializar la

miel a granel.

Realizar un estudio de

mercado cuyo objeto sea

dirigirse al consumidor final

(miel fraccionada), y que

est enfocado a las

preferencias de consumo en

el mercado de inters, a fin

de adaptar el producto a con

base en los resultados de

dicho estudio. Este debera

abordar, entre otras cosas,

aspectos sobre preferencias

de productos orgnicos y de

comercio justo.

(identificacin del segmento

de mercado ideal).

Fuente: Elaboracin propia.

208

CONCLUSIONES

7.1 NICARAGUA

Conclusiones sobre caractersticas del sector apcola

A nivel nacional, la cadena tpica de la miel est compuesta por cuatro eslabones
principales:

Produccin
Acopio
Transformacin
Comercializacin

Las cinco zonas productivas abordadas en el estudio (Las Segovias, Norte, Boaco,
Occidente y Managua) producen un total de 824,167 kg., siendo las zonas de mayor
produccin la regin de Occidente: 321,000 Kg. (38% del total mencionado).

La apicultura orgnica es la ms practicada en el pas, sin embargo, del total de la


produccin nacional, solamente 19% se encuentra certificada debido a los altos costos que
esto implica.

31% de los productores abordados cuentan con certificacin orgnica en su produccin de


miel. A pesar de que en la prctica se cumple con procesos productivos de miel orgnica, la
mayora de los apicultores no han logrado certificarse debido a la falta de recursos
financieros.

Pese lo anterior, 80% de la produccin de miel a nivel nacional est certificada como
orgnica, debido a que los productores ms grandes (por ejemplo Miel del
Bosque/COSATIN) compran miel a otros productores y se encargan del proceso de
certificacin.

Conclusiones sobre el Mercado

Mercado de exportacin

En el ao 2009, Nicaragua registr exportaciones un valor total de US$505,102, e


importaciones con un valor de US$12,172.

Aproximadamente 80% de la produccin nacional de miel es exportada, siendo Alemania el


principal destino en los ltimos aos, pas al que se destin el 85% de las exportaciones de
miel (volmenes) en el ao 2009.

209

Segn datos recientes (a julio de 2010), 71.37% de la miel exportada se envi como miel
convencional y solamente el 28.63% como miel orgnica.

El precio de exportacin de miel orgnica no es superior al de miel convencional, sin


embargo, la certificacin orgnica se ha convertido en una exigencia cada vez ms comn
de los compradores del mundo.

La certificacin orgnica disponible en Nicaragua (Biolatina) para la miel de abejas no es


avalada en Estados Unidos, pero s en Centroamrica y la Unin Europea.

Mercado Interno

72

Los supermercados venden indistintamente marcas nacionales e internacionales, teniendo


mayor presencia las marcas nacionales, esto obedece a su inters de satisfacer los gustos y
preferencias del consumidor nicaragense, tradicional en su gastronoma.

Marcasnacionales encontradas: Productos Naturales y Orgnicos Vida

(comercializada por Nicaraocoop), Miel Naturaleza, Miel Don Pelayo, El Panal,


Mombacho Gold y Miss Amalie (Apcola de Oriente).

Los supermercados constituyen una oportunidad de comercializacin para los apicultores


nacionales, a travs de la maquila para la La Unin, La Colonia y Pal.

Segn el tipo de miel, el 75% de la miel que se comercializa de las marcas nacionales es
miel convencional, solamente el 25% (2 marcas: Naturaleza y Miss Amalie) tienen
certificacin de Biolatina.

El tipo de envase predomina el plstico con diferentes tipos de tapaderas (rosca, embudo,
presin), en presentaciones desde 175, 340, 350, 375, 454, 500 y 735 ml, siendo los
contenidos predominantes los de 350 y 500 ml.

En relacin a los requisitos de calidad, todas las marcas estn debidamente etiquetadas,
presentando registro sanitario, cdigo de barra, fecha de empaque y caducidad (consumir
preferiblemente antes de).

72

Conclusiones basadas en las visitas a supermercados y farmacias locales.

210

7.2 HONDURAS

Conclusiones sobre caractersticas del sector apcola

La apicultura constituye una actividad primordialmente orientada a satisfacer el consumo


nacional de miel, y en mnima cantidad destinada a la exportacin.

El consumo aparente aproximado de miel del pas en el ao 2009 fue de 417,898


kilogramos.

Aproximadamente 65% del total del consumo aparente hondureo de miel fue cubierto a
travs de su produccin nacional, en el ao 2009, mientras que 35% provino de las
importaciones, siendo Guatemala su principal proveedor a nivel mundial (78% de
participacin sobre los valores totales importados de miel en ese mismo ao).

El sector apcola hondureo est conformado por los siguientes actores:

Productores individuales/Asociaciones de productores


Procesadores
Comercializadores
Proveedores de servicios

Entidades gubernamentales

Entidades no gubernamentales
Servicios financieros

A nivel nacional se contabilizan 2,322 apicultores con 35,592 colmenas, distribuidos en 16


departamentos, con una produccin anual de 271,184 kilogramos.

La comercializacin de miel en el pas se encuentra centralizada en algunas cuantas figuras,


siendo los principales comercializadores: El Zamorano, COAPIHL, APISLILIAN, y las
Abejitas Doradas.

La miel que se produce en Honduras es en su totalidad de carcter convencional (no


orgnica).

El rendimiento promedio de produccin de miel es de aproximadamente 20 kilogramos por


colmena al ao.

211

Conclusiones sobre el mercado

73

Oferta

Existe una diversa variedad de marcas de miel de abejas (25 marcas identificadas) en
tiendas y supermercados, de las que 68% (17) son nacionales y el resto extranjeras,
principalmente provenientes de Guatemala.

Las presentaciones ms comunes ofertadas por estos establecimientos son botellas de


plstico de 750 y 500 ml.

El envase de las mieles extranjeras en presentaciones para venta al detalle (fraccionada), es


superior al de la miel nacional en cuanto a calidad del plstico (resistencia) y diseo ms
atractivo.

Demanda

La mayora de los consumidores hondureos de miel prefieren que sta sea natural (sin
saborizantes), espesa, clara, en envases de 1litro, 750 ml y 500 ml.

Asimismo, la mayora indic que la utilizan como acompaante de alimentos y/o como
producto medicinal, por sus propiedades saludables.

Como factor de decisin de compra de miel, los consumidores dieron mayor puntaje, en
orden de importancia a: 1) calidad y sabor; 2) precio; 3) marca.

La mayora de los consumidores compran miel en supermercados, con una frecuencia


mensual.

Del ao 2000 al 2008, el precio nacional de miel en Honduras, tanto fraccionada como a
granel, ha aumentado a una tasa de 9%.

Los principales requisitos exigidos para la miel, por los compradores identificados a nivel
nacional son los siguientes: humedad (18%); registro sanitario, buen aspecto y sabor y
envo de muestras.

73

Basadas en las visitas realizadas a supermercados y tiendas, y en los resultados de la muestra


(consumidores encuestados).

212

Recomendaciones

Nicaragua

Inicialmente, los productores deben de fortalecer la asociatividad, para acceder a las


ventajas que ofrece para la comercializacin conjunta, el acceso a programas de apoyo para
capacitaciones, financiamiento, equipamiento, etc., que le permitan cumplir con las
normativas y requisitos exigidos por los mercados.

Crear las condiciones adecuadas en cuanto a infraestructura y acceso a recursos en las


zonas de inters, a fin de que los productores de stas puedan acopiar, procesar y
comercializar su produccin sin depender de intermediarios para la exportacin, evitando
as la centralizacin de las exportaciones de miel en solo unas cuantas empresas y permitir
a los productores mayores mrgenes de utilidad.

Crear e implementar plan para mejora del rendimiento productivo en las zonas de
intervencin, a travs de la formulacin e implementacin de un plan para el cumplimiento
de Buenas Practicas Apcolas, Buenas Practicas Manufactureras y trazabilidad en las zonas
de intervencin.

Ejecutar acciones que conduzcan al cumplimiento de requisitos tcnicos mnimos para


productos de consumo e incluso de insumos cosmticos o alimentos, partiendo del
cumplimiento de la normativa nacional, y contar con anlisis qumicos de laboratorios
reconocidos que verifiquen el estado y condicin de la miel. Es preciso crear y promover
distintivos de calidad.

Empezar con la comercializacin interna con miel fraccionada con la intencin de penetrar
ms el mercado local y nacional, que les permita esforzarse para ser ms eficientes
administrativa y operativamente, para luego desarrollar nuevos mercados.

Una vez obtenido el aprendizaje y la experiencia del mercado nacional, dirigirse al mercado
de exportacin, especficamente hacia aqul que presente mejores oportunidades, tomando
en cuenta lo siguiente:

Precio de compra (margen de utilidad)

Facilidad para cumplir con requisitos exigidos

Trato arancelario

Tomando en cuenta lo antes expuesto, se recomienda dirigirse al mercado regional


74

(Honduras) y el mercado Europeo (Alemania u Holanda) .

74

Ver Seccin 8, Perfil de clculo de exportacin de miel de Nicaragua, del presente estudio.

213

Crear una Excelente oferta tcnica, que es el primer mecanismo de venta, detallando
el valor diferencial del producto, precio competitivo y calidad, estableciendo las
mejores condiciones de entrega y pago y facilitando el envo de muestras al
mercado meta.

Cumplimiento de los aspectos pactados con el cliente, causante de la mayor


dificultad de permanencia en experiencias pasadas.

Llevar a cabo la estrategia de comercializacin sugerida en el presente estudio, a


travs del plan de accin formulado (ver seccin 6.8).

Mercado local: Para los productos que no han tenido experiencia en


comercializacin internacional y que disponen de miel de calidad, de sabor natural y
alta aceptacin por los consumidores nicaragenses, el primer eslabn a abordar es
el mercado local en Managua, aplicando los requisitos y oportunidades que ofrecen
transnacionales como Wal-Mart Centroamrica y Mxico, que permiten
crecimiento, posicionamiento y punto de referencia para futuros contactos de
exportacin.

Fomentar la constitucin legal de las Pymes, crear marcas propias por zonas
geogrficas, capacitar en planes de exportacin, entre otros.

Desarrollar actividades promocionales en el mercado nacional destinadas a


incentivar el valor de consumo de miel, como alimento saludable y cotidiano.

Mercado norteamericano: el factor de xito para la penetracin de miel


nicaragense a este mercado es contar con la figura del brker, que distribuya en el
mercado, as como disponer de una certificacin reconocida en este mercado.

Mercado Europeo: es recomendable ofertar de manera conjunta a travs de una


figura Asociativa o Cooperativa comercializadora ya que constituye la mejor

manera de garantizar la continuidad de abastecimiento, aspecto especialmente


valorado por los europeos.

Alemania constituye un nicho de mercado para la miel de Nicaragua, por lo que se


debe trabajar en imagen y confianza, realizando una gira de prospeccin y de
negociaciones con compradores del sector.

Acoger la recomendacin Europea para la comercializacin de miel nicaragense:

mejorar la calidad de su miel, reducir precios e incrementar volumen.

214

En los mercados norteamericano y europeo, las actividades de mercadeo deben


centrarse en la participacin en eventos de promocin reconocidos por los
compradores en los mercados metas, relacionados al sector apcola, impulsando
aspectos de calidad, seriedad y fidelidad del proveedor, incorporando el valor de la
historia, la cultura y medio ambiente y teniendo presencia constante en los
mercados.

215

Honduras

Dirigirse al mercado interno, el cual cuenta con una elevada demanda insatisfecha, teniendo
que incurrir en importaciones para poder ser cubierta.

Crear las condiciones adecuadas en cuanto a infraestructura y acceso a recursos en las


zonas de inters, a fin de que los productores de stas puedan acopiar, procesar y
comercializar su produccin sin depender de intermediarios, evitando as la centralizacin
de la comercializacin de miel en solo unas cuantas empresas y permitir a los productores
mayores mrgenes de utilidad.

Crear e implementar plan para mejora del rendimiento productivo en las zonas de
intervencin, a travs de la formulacin e implementacin de un plan para el cumplimiento
de Buenas Practicas Apcolas, Buenas Practicas Manufactureras y trazabilidad en la zona de
intervencin.

Incrementar el volumen de produccin (producir ms), al menor costo posible, pero


cuidando los aspectos de calidad necesarios para seguir exportando a los mercados
internacionales ya penetrados

Tener como meta la venta fraccionada dirigida al consumidor final, creando marca propia
de los productores y presentaciones atractivas.

Capacitar a los productores apcolas en la diversificacin apcola, para poder incorporar al


circuito comercial otros productos derivados de la colmena como polen, propleos o jalea
real, complementando este adiestramiento con apiarios demostrativos donde se implemente
esta formacin.

Crear canales propios de comercializacin, como tiendas especializadas de productores que


permitan un mayor acercamiento con el consumidor y generar mayor confianza acerca de la
calidad del producto ofertado.

75

Llevar a cabo la estrategia de comercializacin sugerida en el presente estudio, a travs del


plan de accin formulado (ver seccin 4.7).

Mantener constancia y cercana con los clientes de la miel. Constante comunicacin con los
clientes redunda en oportunidades permanentes. Responder oportunamente, con pertinencia
y despacho gil de la miel. Accin altamente aconsejable para mantener una cartera slida
de compradores

75

En este caso se deber realizar estudio de mercado y de factibilidad para identificar conveniencias en
cuanto a ubicacin geogrfica para la instalacin y segmentacin de mercado.

216

ANEXOS

217

11.3 ANEXO I: GUAS/CUESTRIONARIOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO

11.3.1 CUESTIONARIO A PRODUCTORES DE MIEL

Consultora: Elaboracin de Estudio de Mercado de Miel de Abejas y Elaboracin de


Estrategias de Comercializacin (Honduras y Nicaragua).

Objetivo de la encuesta: Conocer las condiciones actuales de la oferta de miel de los


productores rurales en Nicaragua y Honduras, a fin de identificar las fortalezas, debilidades,
oportunidades y diferentes factores que influyen en la cadena de comercializacin de los
productos.

Fecha: __________________________

Encuestador: ______________________

Cdigo de la encuesta: _____________

P1. Nombre, telfono e-mail de la persona entrevistada:


_________________________________________________________________________

P2. Cargo:
_________________________________________________________________________

P3. A quien representa:


______________________________________________________________________

P4. Ubicacin exacta, tipo de camino:


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

P5. Servicios bsicos disponibles:


Agua potable: _______________________________________________________
Energa elctrica: _____________________________________________________
Transporte. Describa __________________________________________________

P6. Medios de transporte y rutas de Miel


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

P7. Extensin de tierra (manzanas) con que cuenta el productor; rea actual (lo que se
utiliza) y rea potencial (lo que no se utiliza aun):

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

P8. Nmero de colmenares con que cuenta actualmente y A quin pertenecen:


_________________________________________________________________________

218

P9. Volumen de produccin anual actual ___ (marcar)


Lt.

_________________ Kg __________________

Barriles (300 Kg)

___________________

P10. Proyeccin Futura de Produccin de Miel


KG ________________________ ________________________
_________________________

CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCION DE MIEL DE ABEJA

P11. Tipo de Miel:


Multiflora _____ Otro. Especificar ___________________________________________
P12. Tiene produccin de Miel Flor Amarilla?
Si _____ No ______. Si es si: Qu Volumen ____________________________

P13. Volumen de Produccin Anual en KG:


Miel Orgnica ___________________ Miel Convencional
__________________________
P14. Color de la miel producida
Clara ____ Medio Clara ____ Oscura ____ Combinada ____ Otro (especificar)
_____________
P15. Porcentaje de humedad _________________

P16. Densidad (mm) ___ consistencia: Fluida ___ Viscosa ___ Cristalizada ____
Otra ___

P17. Otros Subproductos producidos. Describir:


Nombre y volumen _________________________________________________________
_________________________________________________________________________

P18. Lugar de Extraccin de Miel. Marcar con X.

Sala de Extraccin ____ Centro de Acopio ______ Campo ______

P19. Meses de Mayor Produccin


Enero ___ Feb. ___ Mar. ___ Abril ____ Mayo ____ Jun ____

Julio ____ Ago ___ Sept. ___ Oct. ____ Nov. ____ Dic. ____

P20. Que cambios experimenta la Miel de acuerdo al clima y como incide en el precio
obtenido

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______

P21. Costos de produccin (anual):


Mano de obra: _______________________________
Envase: ____________________________________

219

Transporte: _________________________________
Otros Insumos o equipos (especificar): incluir tipo de abeja

Acido frmico __________ Azufre __________ Jugo de caa __________ Osinal __________

Acido oxlico ________ Bayvarol ________ Maverick ________


Terramicina ____________
Apistan ________
Dulce de rapadura ________ Mentol ________
Varroquina __________
Azcar ________
Flumetrina ________ Miel ________ Otros _______________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

P22. Equipamiento de trabajo utilizado (sealar con X) y tiempo de uso en aos:

Ahumador ____ _____ Cepillos _____ _____ Fondos (puentes) _____ _____

Tapaderas de transporte ______ _____


Alambre
_____ _____
Clavos _____ _____
Galones
_____ _____
Tela
_____ _____
Alimentadores _____

_______
Colador _____ _____
Guantes _____ _____
Trampa para polen _____ _____
Bancos _____ _____
Cuchillos ______ _____
Lmina de cera _____
_____
Velos _____ _____
Batea _____
_____
Envases _____ _____

Esptulas _____ _____


Marcos _____ _____
Espuela ______ _____

Ovelores _____ _____

Alza _____ _____


Centrifuga _____ _____
Lmina de Zinc _____ _____
Aros _____ _____
Cajas con abejas _____ _____
Barriles _____ _____

Casuelejas ______
_____ Extractor _____ _____
Madera
_____ _____

Cajas para produccin _______ _____


Ncleo _____ _____
Excluidores Espuela ______ _____ Tapaderas _____ _____ Desoperculadores _____ _____
Envasadores _____ _____ Tanques de decantacin _____ _____

Tanques de almacenamiento _____ _____


Filtros _____ _____

P23. Lugar en que compran los insumos:


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________

P24. Si en el colectivo de trabajo colaboran mujeres, indique qu actividades


desempean stas principalmente:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

________
P25. Rendimiento por Colmena
1. Kg/ao _____________

P26. Precio de venta actual de la Miel, segn mercado:


Nacional (Barril 300 Kg): ______________________________________
Internacional (Barril 300 Kg): ___________________________________

Otros (especifique): ___________________________________________

P27. Destino de la produccin por producto:


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

P28. Principales problemas que enfrentan. Numerar

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

220

_________________________________________________________________________

P29. Como piensan se pueden resolver esos problemas


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

P30. Qu mercados de inters (nacionales o internacionales) ha identificado y por


qu considera que es potencial?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________

P31. Qu organizaciones pblicas/privadas de apoyo dan servicios a la zona y cmo


lo hacen?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

P32. Qu otros servicios de apoyo consideran en este momento requieren?


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________

P33.

Conocen
ustedes
las
normas tcnicas nacionales de produccin
de miel y
subproductos?

Si __________
No _________

Si
la
respuesta
es
positiva,
mencione
las
normas
conocidas

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________

P34. Conocen de otros productores, otras experiencias o empresas procesadoras y


exportadoras de miel?

Si___________ No ___________
Si la respuesta es positiva, mencinelos
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
P35. Alguna opinin que desee agregar, para beneficio de los productores de miel
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________

221

11.3.2 CUESTIONARIO B EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE MIEL

Consultora: Elaboracin de Estudio de Mercado de Miel de Abejas y Elaboracin de


Estrategias de Comercializacin (Honduras y Nicaragua).

Objetivo de la encuesta: Identificar empresas privadas nacionales (en Honduras)


comercializadoras de miel.

Fecha: ______________________

Encuestador:

______________________________
Cdigo de la encuesta: ________
Datos Generales de la empresa

P1. Pas, Ciudad donde est ubicada la empresa


_________________________________________________________________________

P2. Direccin
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

P3. Nombre de la empresa, telfonos e-mail


______________________________

tel. _______________________________

E-mail ____________________________________

P4. Nombre del Contacto, cargo, telfono e-mail


_________________________________________________________________________

P5. Cual es la principal actividad de su negocio, describir? Incluye Comercializacin


de Miel?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

P6. Cual es el mecanismo que su empresa utiliza para acopiar el producto? (Poner
una X sobre la lnea).

El proveedor se lo lleva a la empresa______


La empresa tiene su propia red de acopio_____Qu tipo? _________________________
Otros (Especifique) ___________________________

P7. Cul es la forma de pago utilizada para acopiar este producto? (Poner una X
sobre la lnea).

Al contado______
Crdito a 30 das______
Crdito a 60 das______
Otros _____

P8. En qu mes del ao su empresa tiene mayor actividad de acopio?

222

(Poner una X sobre la lnea)

Enero ___ Feb. ___ Mar. ___ Abril ____ Mayo ____ Junio ____
Julio ____ Ago ___ Sept. ___ Oct. ____ Nov. ____ Dic. ____

P9. Acopia el producto en la misma zona donde est ubicada su empresa? (Poner
una X dentro de la casilla).

1.

Si ____ 2. No ____

De ser negativa la respuesta

P10.

De qu otra zona acopia el producto?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

P11. Cmo valora la relacin comercial entre su proveedor y la empresa? (Poner


una X sobre la lnea)

Criterios
Muy Mala
Mala

Regular
Buena
Muy Buena

1
2

3
4
5

Volumen acordado de entrega

Fecha de entrega del producto

Calidad del producto acordado

Frecuencia de entrega del producto

P12.

Cules son los principales problemas que tienen con sus proveedores?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

P13.

Estara dispuesto a cambiar de proveedores?

(Poner una X sobre la lnea)


1. Si______. 2. No_____.

P14. Est interesado en comprar miel hondurea? SI _______ NO __________

P15. En caso de que la respuesta sea positiva. Cules serian los elementos o
condiciones que deberan de cumplir estos nuevos proveedores de producto?

_________________________________________________________________________

P16. Que Volumen, y caractersticas de Miel est interesado en comprar?


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

223

P17. Cuenta con programas de apoyo a productores con el objetivo de asegurar el


suministro de productos para su empresa?

1. Si ___

P18.

2. No _____

En caso de ser positivo. Qu programas de apoyo tiene la empresa?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

___________________________________

224

CUESTIONARIO C - EMPRESAS INTERNACIONALES


COMERCIALIZADORAS DE MIEL

Consultora: Elaboracin de Estudio de Mercado de Miel de Abejas y Elaboracin de


Estrategias de Comercializacin (Honduras y Nicaragua).

Objetivo de la encuesta: Identificar empresas internacionales (El Salvador, Honduras,


Costa Rica, Alemania, Holanda y Dinamarca) interesadas en importar miel de Nicaragua.
Fecha: ______________________ Encuestador: _____________________________
Cdigo de la encuesta: ________

I. Datos Generales de la empresa P1. Pas, Ciudad donde est ubicada la empresa:

_________________________________________________________________________

P2. Direccin:
_________________________________________________________________________
P3. Nombre de la empresa, telfonos, e-mail:
_________________________________________________________________________

P4. Nombre del Contacto, cargo, telfono, e-mail:


______________________________________________________
______________________________________________________

II. Inters en el Producto

P5. Est interesado en comprar miel Nicaragense? SI _____ NO ________

P6. En caso de que la respuesta sea positiva. Cules serian los elementos o
condiciones que deberan de cumplir estos nuevos proveedores de producto? (Marque
con una X sobre la lnea)

a) Certificaciones requeridas: Orgnica ______ Trazabilidad _____ Comercio justo

____ Buenas Prcticas Manufactura ______


Otras ________________________________________

b)
Humedad deseada (% mn-mx): _________

c)
Miel Multifloral: _______
Monofloral: ________
(variedad de flor). Ejemplo:

Flor Amarilla ____________________

d)
Color:
Blanco agua_____
Extra blanco_____ Blanco____
mbar extra claro

_____

mbarclaro_____
mbar_____
Oscuro
_____Otro(s)
__________________

Contenido azcares (gramos): _________

Contenido de sacarosa (gramos): ___________

225

Contenido de slidos insolubles en agua %: ____________


Contenido de sustancias minerales (cenizas) %: ____________
Acidez (40 miliequivalentes/Kg. 50 miliequivalentes/ Kg.): _________________

Actividad de diastasa (DN, diastase units) (indicador de sobrecalentamiento o frescura; ej.


Mnimo 8 unidades de diastasa): _________________

Contenido de hidroximetilfurfural (HMF) (indicador de frescura: ej. mximo de 10


15 mg HMF/kg de miel): _______________
Otras exigencias:
__________________________________________________________
___________________________________________________________________

P7. Qu volumen demandara? a) Miel Orgnica

Cantidad Barriles (300 kg): ______________


Cantidad de Unidades (indicar contenido deseado por envase ej. Kg.):_________________

b) Miel convencional
Cantidad Barriles (300 kg): ______________
Cantidad de Unidades (indicar contenido deseado por envase ej. Kg.): _________________

c) Miel multifloral
Cantidad Barriles (300 kg): ______________
Cantidad de Unidades (indicar contenido deseado por envase ej. Kg.):
____________________

d) Miel monofloral
Cantidad Barriles (300 kg): ______________
Cantidad de Unidades (indicar contenido deseado por envase ej. Kg.): ________________

P.8 Cul sera la periodicidad de su demanda?

Mensual: _____ Cada dos o tres meses: _____ Cada seis meses: _____ Otro:
___________

P9. A qu Canal de Distribucin le comprara Miel:


a) Exportador ____ b) Importador ___ c) Mayorista _____ c) Distribuidor _____

226

P10 Cul es la forma de pago utilizada para adquirir este producto? (Poner una X
sobre la lnea).

Al contado______
Crdito a 30 das______
Crdito a 60 das______
Otros _______________

P11. Qu precio estara dispuesto a pagar por el producto en trmino FOB?


Barril US$: _________
Otro. Indicar Unidad de medida U$ ___________

P12. En qu mes del ao su empresa tiene mayor actividad de acopio? (Poner una
X sobre la lnea)

Enero ______ Febrero _____Marzo ______Abril _______Mayo ______Junio


_______
Julio _____ Agosto _____ Septiembre _____ Octubre _____Noviembre _____
Diciembre______

P13. Estara dispuesto a co invertir con productores nicaragenses en la actividad


apcola?

S: ____ No: _____


En caso de ser una respuesta positiva De qu manera participara?
Capital fijo: ______ Capital de trabajo: ____ Suministro de equipo: ________
Otros: ____________________________________________________________

III. Miel Fraccionada


P14. MIEL FRACCIONADA
a) Requiere que el proveedor tenga su propia marca (etiquetado): Si ___ No ____
b) Tipo de envase de miel fraccionada: Plstico (Pet) ____ Vidrio ______
Tamao en ml: _______
Precio Miel de Envase (fraccionado) (indicar volumen del envase) US$: ______

227

11.3.4 CUESTIONARIO D-PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR

Consultora: Elaboracin de Estudio de Mercado de Miel de Abejas y Elaboracin de


Estrategias de Comercializacin (Honduras y Nicaragua).

Objetivo de la encuesta: Conocer las condiciones actuales de la demanda de miel de los


consumidores finales en Honduras, a fin de identificar particularidades que influyen en la
decisin de y la cadena de comercializacin de los productos.

Gracias por su colaboracin!

Fecha: __________________________

Encuestador: ______________________

Cdigo de la encuesta: _____________


Departamento__________________________

P1. Tipo de tienda visitada (lugar de la encuesta):


Mayorista ______________
Supermercado __________
Minorista ______________
Tienda de especialidades ______________
Hoteles ________________
Otros: ________________________ (especifique)

P2. Consume Miel de abeja: Si __________ No ____________

Si es S Por qu la consume?:

Salud ____ Tradicin ____ Sabor _____ Otro Explique ________________________

P3. Si aumentara el precio seguira comprando Miel: Si ______ No ________

P4. Si no hubiera Miel al momento de su compra, la sustituira por otro producto: Si


_____ No_______.

Si es S por cul producto la sustituira:


Jalea _____ Mermelada _____ Maple ________ Otro. Cul ________________

P5. Color de miel de su preferencia


Clara (blanca) _______________
Oscura _______________
Amarilla _____________
Otro _________________ (especifique)

P6. Sobre la presentacin del producto


Envase plstico _______________
Envase de vidrio ______________
Prefiere el Envase con diseo Si ________ No le interesa _______
Si es SI cmo gusta? Osito ________ Otro __________________________________

228

Con tapa de rosca ________________


Sin tapa de rosca _________________
Con tapa tipo embudo _____________
Otro ___________________________ (especifique)
Botella __________________________
Bolsa ___________________________
Mini bolis ________________________
Recipientes individuales tipo mermelada ________________
Otro _____________________________ (especifique)

P7. Peso o tamao del producto de su preferencia 1LT _________

750 ML _________
500 ML ________
250 ML ______________
Otro ___________________ (especifique)

P8. Sabor de la miel:


Natural_________________
cida___________________
Con Eucalipto_____________________
Otro _____________________________ (especifique)

P9. Consistencia de la miel:


Espesa ___________________________
Ligera ___________________________

Otro _____________________________ (especifique)

P10. Sobre el tipo de miel/tamao y rango de precio:

Rango de precios (C$)

Tipo de miel

Tamao/

Contenido

40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

100

250 ml

350 ml

convencional

500 ml

735 ml

1 litro

Otro

Tipo de miel

Tamao/

Rango de precios (C$)

Contenido

40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

100

Orgnica

250 ml

350 ml

229

Rango de precios (C$)

Tipo de miel

Tamao/

Contenido

40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

100

500 ml

735 ml

1 litro

Otro

250 ml

350 ml

Convencional

500 ml

saborizada

735 ml

1 litro

Otro

250 ml

350 ml

Orgnica

500 ml

saborizada

735 ml

1 litro

Otro

P11. Que es ms importante para usted en escala de 1 a 5 (1: muy importante y 5: nada
importante

Muy Importante ----------------------------------

Nada Importante
Calidad: 1 ____
2 ____
3 ____
4 ____

5 ______
Precio: 1 ____
2 ____
3 ____
4 ____
5 ______
Marca: 1 ____
2 ____
3 ____
4 ____
5 ______
Sabor: 1 ____
2 ____
3 ____
4 ____
5 ______

P12. Cada cunto compra miel:


Semanalmente _________ Quincenal _______ Mensualmente _________
Bimensualmente ________ Semestralmente _______

P13. Dnde le gusta comprar miel:


Supermercado ________________
Pulpera _____________________

230

Tienda de especialidades ___________________


Otro ___________________________________ (especifique)

P14. Para qu usa la miel:

Endulzante _______ Cocinar _______ Medicina _______ Acompaante de otros


Alimentos (pancakes, pan, postres, consumo diario) _______________________

Otro _________________________________ (especifique)

P15. Mencione Marcas de Miel de Abeja su preferencia


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Si el cliente es institucional: hoteles, comisariatos, farmacias o supermercado:

P16. Local de entrega?


Central__________________ En cada sucursal _________________

P17. Al momento de la entrega de la miel


El vendedor lo lleva a su local y asume el transporte_____________________
Usted asume el transporte ____________________________

P18. Tiempo de entrega


Al momento de la entrega __________________
Das despus de la compra ____________________

P19. Existen polticas de compra para ingresar producto a su local?


No_________________
S__________________

En caso que la respuesta sea afirmativa, pasar a la pregunta No.P20

P20. Cules son las polticas de compra?


Cdigo de barra________________________
Calidades _____________________________
Exigencias particulares ___________________
Otros _________________________________ (especifique)

P21. Tipo de Pago:


Contado_______________
Crdito________________

En caso que requiere crdito, pasar a la pregunta No. P22

231

P 22. Plazos del Crdito:


Una semana _________ Quince das ___________ Un mes _____________________
Dos meses __________ Otro _______________________________________________

P23. Con quien prefiere negociar:


Con productores directamente ________________________
Con el representante de un grupo de productores ______________________
Comercializador ______________________________
Mayorista ___________________________________

232

11.4 ANEXO II: GRUPOS ATENDIDOS POR SWISSCONTACT EN NICARAGUA

Nombre de la organizacin

Cantidad de socios

Municipio

Departamento

Hombres

Mujeres

Total

Coop Aprendiendo a Sobrevivir


23
12

35

Villanueva

Chinandega

Coop de Apicultores del Pacifico


30
13

43

El Viejo

Chinandega

Coop Hermando Alvarez Velsquez


19
2

21

Villanueva

Chinandega

Coop Las Flores


24
2

26

El Sauce

Len

Asociacin de Apicultores de El Sauce


28
8

36

El Sauce

Len

Grupo de Apicultores Abejones de Nagarote


8
1

Nagarote

Len

Coop La Leonesa
6
6

12

Len

Len

TOTAL ZONA OCCIDENTE

138

44

182

Coop Flor del Bosque


13
1

14

Camoapa

Boaco

Coop La Encantadora
6

12

Camoapa

Boaco

Coop Nuevo Amanecer


17
4

21

Santa Luca

Boaco

Coop Multisectorial de Tecolostote


0
69

69

San Lorenzo

Boaco

Coop Miel La Dorada


43
20

63

Boaco

Boaco

COPAPIM
13
8

21

Boaco

Boaco

TOTAL ZONA CENTRAL

92

108

200

Coop Flores del Campo


49
10

59

Wiwil

Jinotega

Grupo de Apicultores Las Brumas

5
0

Jinotega

Jinotega

Coop Quirriguas
17
0

17

Matigus

Matagalpa

Coop La Obrerita
11
3

14

San Ramn

Matagalpa

Coop Flor de la Dalia


11
1

12

La Dalia

Matagalpa

Coop 9 de Noviembre
8
1

El Tuma y La Dalia

Matagalpa

TOTAL ZONA NORTE

101

15

116

Asociacin de Apicultores del Norte


23
0

23

San Juan de Ro

Coco y Somoto

Madriz

Asociacin de Jovenes AJAMF


26
10

36

San Lucas y

Cusmapa

Madriz

La Colmena
24

30

San Juan de Ro

Coco y Somoto

Madriz

COOSAES
10
3

13

Estel y Limay

Estel

Grupo de Apicultores de Pueblo Nuevo


4
6

10

Pueblo Nuevo

Estel

TOTAL ZONA LAS SEGOVIAS

87

25

112

TOTAL APICULTORES

418

192

610

233

NUEVOS GRUPOS

1
Coop Juan F
co

Paz Silva
22
0

22

Achuapa

Len

2
ASODEPA

15

15

Achuapa

Len

3
Coop 20 de Abril
5
1

El Cu

Jinotega

4
NITLAPAN

4
1

El Cu

Jinotega

5
Grupo de Apicultoras de Jalapa
1
14

15

Jalapa

Nueva Segovia

6
Grupo de apicultores CARITAS Matagalpa
15
0

15

Sebaco

Matagalpa

7
Grupo de apicultores CARITAS Jinotega
8
0

Jinotega

Jinotega

8
Asociacin de Promotores de Santa Mara
28
5

33

Santa Mara

Nueva Segovia

9
Grupo de apicultores FIDER Estel
15
0

15

La Trinidad

Estel

TOTAL NUEVOS APICULTORES

113

21

134

84%
16%

TOTAL APICULTORES ATENDIDOS

531

213

744

234

ANEXO III: NORMA HONDUREA DE MIEL NHN1

11.6 ANEXO VI: CODEX NORMA PARA LA MIEL (REVISADA 1987 Y


2001)

236

11.7 ANEXO V: GRUPOS ATENDIDOS POR SWISSCONTACT EN NICARAGUA

NORMA TCNICA N 03 030-00; Aprobada el 3 de Febrero del 2000.

Publicada en La Gaceta N 66 del 03 de Abril del 2001

NORMA TCNICA N 03 030-00

CERTIFICACIN

La suscrita Secretaria Ejecutiva de la Comisin Nacional de Normalizacin Tcnica y Calidad, por la presente
CERTIFICA: 1. - Que en el Libro de Actas que lleva dicha Comisin, de las pginas 37 a la 40 se encuentra
que literalmente dice: "ACTA No. 008-00 En la ciudad de Managua, a las nueve y cuarenta de la maana del
da nueve de Marzo del ao dos mil, reunidos en el Auditorio del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio,
la Comisin Nacional de Normalizacin Tcnica y Calidad, integrada por los siguientes miembros: Lic.
Norman Caldera, Ministro de Fomento, Industria y Comercio; Ing. Clemente Balmaceda, Delegado del
Ministro de Transporte e Infraestructura; Lic. Vicente Urcuyo, Delegado del Ministro Agropecuario y Forestal;
Ing. Indina Len Medrano, Delegada del Director del Instituto Nicaragense de Energa; Dr. Gilberto Sols
Espinoza, Delegado del Representante del Sector Industrial; Dr. Boris Gutirrez, Delegado del Ministro de
Salud, Ing. Jorge Espinoza O., Delegado del Ministro del Ambiente y los Recursos Naturales; Ing. Mauricio
Peralta, Director General de Competencia y Transparencia en los Mercados del Ministerio de Fomento,
Industria y Comercio y la Lic. Jamileth Loyman de Martnez, Secretaria Ejecutiva, Directora de Tecnologa,
Normalizacin y Metrologa del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, en calidad de invitados
especiales, Ing. Humberto Guerrero A. Delegado de la Comisin Nacional de Energa; Ing. Donald Tuckler
Torrez, Secretario Ejecutivo de la Asociacin Nacional de Avicultores y Productores de Alimento y el Lic.
Ernesto Castillo miembro de la Asociacin Nacional de Avicultores y Productores de Alimento. Constatado el
Qurum de Ley y siendo este el da, lugar y hora sealados, se procede en la siguiente forma: Preside la Sesin
el Lic. Norman Caldera, quien la declara abierta. A continuacin se aprueban los puntos de Agenda a tratar que
son los siguientes: (partes inconducentes) 8-00 Aprobar la Norma NTON 03-029-99 Norma Tcnica de Miel de
Abeja, presentada por el Ministerio Agropecuario y Forestal. (partes inconducentes). No habiendo otro asunto
que tratar, se levanta la sesin a las once de la maana del da nueve de Marzo del dos mil. Leda fue la presente
acta, se encuentra conforme, se prueba, ratifica y firmamos. Norman Caldera, Ministro de Fomento, Industria y
Comercio. Presidente. Lic. Jamileth Loyman, Secretaria Ejecutiva de la Comisin Nacional de Normalizacin
Tcnica y Calidad." Es conforme con su original, con el cual fue debidamente cotejado por la suscrita
Secretaria Ejecutiva y a solicitud del Ministerio Agropecuario y

Forestal para su debida publicacin en "La Gaceta, Diario Oficial, extiendo esta CERTIFICACIN la que
firmo y sello en la ciudad de Managua, a los veinte das del mes de Octubre del ao dos mil. Lic. Jamileth
Loyman de Martnez, Secretaria Ejecutiva, Comisin Nacional de Normalizacin Tcnica y Calidad.

La Norma Tcnica Obligatoria Nicaragense 03 030-00 Norma Tcnica de Miel de Abeja, ha sido
preparada por el Grupo de Trabajo de Miel y en su elaboracin participaron las siguientes personas:

Gerardo Gutirrez

Comisin Nacional de Promocin y Exportaciones (CNPE/MIFIC)

Silvio Flores

NATIVA

Noel Salazar

FOCANICSA

Fiorami Avenoli

COSPE

Enrique Snchez

Ministerio Agropecuario y Forestal (MAG-FOR)

Ana Cristina Miranda

Ministerio Agropecuario y Forestal (MAG-FOR)

Bernabela Orozco

Ministerio Agropecuario y Forestal (MAG-FOR)

Clara lvanz Soto

Ministerio de Salud MINSA

Noem Solano Lacayo

Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC)

Silvio Ren Lpez

Productor

237

Karlyn Stubbert

Asociacin Nicaragense de Productores y Exportadores de Productos No

Tradicionales (APEEN)

Esta norma fue aprobada por el Grupo de Trabajo en su ltima sesin de trabajo el da 3 de Febrero de 2000.

1. OBJETO

Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos que debe cumplir la miel de abeja.

1. MBITO DE APLICACIN

La presente norma se aplica a todas las mieles producidas por abejas obreras y regula todos los tipos de formas
de presentacin de la miel que se ofrecen para el consumo directo.

La norma regular tambin la miel envasada en envases no destinados a la venta al por menor (a granel) y
destinada al reenvasado en envases para la venta al por menor.

2. DEFINICIONES

2.1 Miel. Se entiende por miel la sustancia dulce natural producida por abejas obreras a partir del nctar de las
flores o de secreciones de partes vivas de plantas o de excreciones de insectos succionadores de plantas que
quedan sobre partes vivas de plantas, que las abejas recogen, transforman y combinan con sustancias
especficas propias, y almacenan y dejan en el panal para que madure

3. DENOMINACIONES

Descripcin. La miel se compone esencialmente de diferentes azcares, predominantemente glucosa y


fructuosa. El color de la miel vara desde casi incoloro a pardo oscuro. Su consistencia puede ser fluida,
viscosa, total o parcialmente cristalizada. El sabor y el aroma varan, pero en general posee los de la planta de
que procede.

Segn su origen

La Miel de flores o nctar. Es la miel que procede principalmente de los nctares de las flores.

La Miel de mielada. Es La miel que procede principalmente de secreciones de las partes vivas de las plantas o
excreciones que los insectos succionadores de plantas dejan sobre partes vivas de las plantas. Su color vara de
pardo muy claro, o verdoso, a pardo oscuro.

3.3 Segn el mtodo de elaboracin,

La miel centrfuga e la miel obtenida mediante la centrifugacin de los panales desoperculados, sin larvas.

La miel prensada. Es la miel obtenida mediante la compresin de los panales, sin larvas, con o sin aplicacin de
calor moderado.

La miel escurrida. Es la miel obtenida mediante el drenaje de los panales desoperculados sin larvas.

238

3.4 Segn su presentacin

La miel que satisface todos los criterios de composicin y calidad establecidos en la seccin 4 de esta
norma, puede ser presentada de las siguientes formas:

Miel. La miel en estado lquido o cristalizado o una mezcla de ambas.

Miel en panal. La miel almacenada por las abejas en panales recin construidos, sin larvas, y vendida
en panales enteros cerrados o secciones de tales panales.

Miel en trozos. La miel que contiene uno o ms trozos de panales de miel.

Miel cristalizada o granulada. La miel que ha experimentado un proceso natural de solidificacin


como consecuencia de la cristalizacin de la glucosa.

Miel cremosa (o montada) es la miel que tiene una estructura cristalina fina y que puede haber sido
sometida a un proceso fsico que le confiera esa estructura y que le haga fcil de untar.

4. FACTORES ESENCIALES DE COMPOSICIN Y CALIDAD

4.1 La miel no deber tener ningn sabor, aroma contaminacin inaceptable que haya sido absorbido
de una materia extraa durante su elaboracin y almacenamiento. La miel no deber haber
comenzado a fermentar o producir efervescencia.

No deber calentarse la miel a medida tal que se menoscabe su composicin y calidad esenciales.
Mieles no indicadas a
continuacin

Miel de Mielada
Contenido aparente de azcar reductor, calculado como azcar
invertido:
Blackboy (xanthorrhonea
preissii)

-Contenido de humedad:

21% como Mximo

Mieles no Indicada a continuacin -Miel de Brezo (calluna)

23 % como Mximo

-Miel de Trbol (trifolium) -Contenido aparente de sacarosa: Mieles


no Indicadas a continuacin

23 % como Mximo

5 % como Mximo
-Miel de Mielada, mezclas de miel de mielada y Miel de Flores,
Robinia, Espliego, Citrus,

Alfalfa, Meliloto Red Gum (Eeucalyptus) (Camaldulensis).


Acacia, Leatherwood (Eucryphia Lucinda) Menzies Backsi Baksia
menziesii)

Red Bell(calothamnus sanguineus), White stringy Bark

10 % como Mximo

Eucalyptus scabra), grand Banksia Banksia grandis), Black boy

Xanthorrhoea preisii)

Contenidos de slidos insolubles en agua:

15 Como Mximo

0,1 % como Mximo

65% como Mnimo


0,5 % como Mximo

60% como Mnimo


53% como Mnimo

239

0,6% como Mximo

Actividad de la diastasa
Mieles Distintas de las Mieles prensadas
Miel Prensada

Contenido de
Hidroximetilfurfural

Contenido de sustancias Minerales (Cenizas): Mieles Indicadas


a continuacin

1,0 % como Mximo

Miel de Mielada o una mezcla de miel de Mielada y miel de


flores

40 Mileequivalentes de cido por


1000 Gr como mximo

Acidez
3 como mnimo

40 mg/kg como mximo

5. ADITIVOS ALIMENTARIOS

No se permite ninguno.

6. HIGIENE

Se recomienda que los productos, regulados por las disposiciones de esta Norma se preparen de
conformidad con las secciones pertinentes del Cdigo Internacional Recomendado de PrcticasPrincipios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-11969, Rev.2 (1985), Volumen 1 del
Codex Alimentarius).

La miel que se ponga a la venta al por menor o que se utilice en cualquier producto para consumo
humano deber estar exenta de moho visible y de sustancias inorgnicas extraas a su composicin,
tales como insectos, larvas q granos de arena.

La miel no deber contener sustancias txicas que deriven de microorganismos o plantas en


cantidades que puedan constituir un peligro para la salud.

7. ETIQUETADO

Adems de las disposiciones de la Norma NTON 03-021-99 Norma de Etiquetado de alimentos


Preenvasados para consumo humano se aplicarn las siguientes disposiciones especficas.

7.1 Nombre del alimento

Los productos que satisfagan las disposiciones de la norma debern ser designados con el trmino
"miel".

Ninguna miel podr designarse con una de las denominaciones que figuran en el numeral 3, a menos
que se ajuste a la descripcin correspondiente que figura en dicho prrafo, se indicarn las formas de
presentacin descritas en el inciso 3.4 acpites 3. 4. 2), 3. 4. 3), 3, 4, 4) y 3. 4. 5)

La miel podr designarse con el nombre de la regin geogrfica o topogrfica, si ha sido producida
exclusivamente en el rea a que se refiere la denominacin.

La miel podr designarse de acuerdo con su origen, ya sea este floral o de plantas, se procede total o
principalmente de esas fuentes en particular y si posee las propiedades organolpticas, fisicoqumicas
y microscpicas que corresponden a dicho origen.

240

La miel que satisfaga las disposiciones en el numeral 4, llevar muy cerca de la palabra (miel) el
nombre comn o el nombre botnico de la fuente o las fuentes florales.

7.2 Etiquetado de envases no destinados a la venta al por menor.

La informacin sobre etiquetado que se especifica en esta Seccin se facilitar ya sea en el envase o en los
documentos que lo acompaan, salvo que el nombre del producto, la identificacin del lote y el nombre y la
direccin del fabricante o envasador debern aparecer en el envase.

La identificacin del lote, y el nombre y la direccin de fabricante o del envasador, podrn ser
sustituidos por una seal de identificacin, a condicin de que dicha seal pueda identificarse
claramente con los documentos que acompaan al envase.

8. MTODOS DE ANLISIS Y MUESTREO

8.1 Anlisis

DISPOSICIN

PRINCIPIO

Azucares Reductores

Titulometra

Contenido de Minerales (cenizas)

Ignicin a 600C

Humedad

Refractrometria

Sacarosa Manifiesta

Inversin Walker

Slidos insolubles en agua

Gravimetra

9. REFERENCIAS

a) Norma Tcnica Obligatoria Nicaragense, NTON 03 021-99 Norma de Etiquetado de Alimentos


Preenvasados para Consumo Humano.

b) Norma CODEES STAN 12-1981, Norma del Codees para la Miel.

10. OBSERVANCIA DE LA NORMA

La verificacin y certificacin de esta Norma estar a cargo del Ministerio Agropecuario y Forestal a
travs de la Direccin de Salud Animal y del Ministerio de Salud a travs de la Direccin de Control
de Alimento.

11. ENTRADA EN VIGENCIA

La presente Norma Tcnica obligatoria nicaragense entrar en vigencia con carcter Obligatorio de
forma inmediata a partir de su publicacin en La Gaceta, Diario Oficial.

12. SANCIONES

El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente norma, debe ser sancionado


conforme a lo establecido en la Ley 291 Ley Bsica de Salud Animal y Sanidad Vegetal y su
Reglamento; las Disposiciones Sanitarias; Decreto No. 391 y No. 432 y en la Ley de Normalizacin
Tcnica y Calidad.

241

Asamblea Nacional de la Repblica de Nicaragua

Complejo Legislativo Carlos Nez Tllez. Avenida Bolivar.

Enviar sus comentarios a: Divisin de Informacin Legislativa

Nota: Cualquier Diferencia existente entre el Texto de la Ley impreso y el publicado aqu, solicitamos sea
comunicado a la Divisin de Informacin Legislativa de la Asamblea Nacional de Nicaragua.

242