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Panorama do setor brasileiro de

d alimentos

Relatrio Setorial
So Paulo, Fevereiro de 2015
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Contedo

Panorama geral do setor bras


sileiro de alimentos

Principais participantes do mercado


m

Segmentos do mercado e seto


ores relacionados

Perfil e comportamento do co
onsumidor

Panorama global, tendncias e expectativas

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Panorama geral do setor bras


sileiro de alimentos

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Estruturada tardiamente com as de


emais industrias brasileiras, o setor
de alimentos hoje
j representa
p
10,8%
, % do p
produto interno bruto
Breve histrico do setor brasileiro de alimen
ntos
Os tempos dessas auroras so naturalmente imprecisos, mas o que se sabe que nossos ancestrais, at ento coletores e caadores, chegaram
11 mil anos atrs agricultura e sculos depois, na Mesopotmia, ao trrigo cultivado. O primeiro vestgio de indstria alimentar que temos
uma padaria egpcia, de aproximadamente 3000 a. C.. Indispensvel em todas as mesas, sagrado nos altares, o po foi tambm, ao que tudo
indica, nosso primeiro alimento processado. E o processamento dessee e de outros alimentos s faria aumentar e se diversificar no decorrer
da histria, sobretudo a partir da Revoluo Industrial e do crescimen
nto das cidades modernas que expulsaram para mais longe o alimento
in natura das lavouras, hortas e pomares.
Entre 1880 e 1913,
9 3, a cidade de So Paulo acordou de seus 350
35 anos dee solido e,, impulsionada
p
pelos
p
lucros do caf e pela
p
vitalidade tcnica e
humana dos imigrantes, passou de oitavo a segundo maior centro urb
bano do pas, atrs somente do Rio de Janeiro. No perodo, viu
surgirem, freneticamente, bancos, escolas, ferrovias, alm do desenvo
olvimento da produo e do processamento de alimentos. Nesse
contexto, e considerando-se a forte presena italiana, o forte da indsstria alimentcia eram mesmo os moinhos de trigo e as fbricas de
massa, porque, antes de tudo, era preciso garantir o macarro.
Durante o primeiro governo Vargas (1930-45), a industrializao ganh
ha srio impulso, estimulada quando se estabelecem as estatais
Companhia Siderrgica Nacional e Companhia Vale do Rio Doce. A crriao da Petrobras, no segundo governo Vargas (1951-4), e o Plano de
Metas do governo Juscelino Kubitschek (1956-61) so outros marcos desse caminho sem volta. No setor de alimentos, o impulso rumo ao
desenvolvimento nao foi diferente. Em princpios da dcada de 1960, empresrios brasileiros do ramo de alimentos que participaram das
discusses setoriais da Associao Latino-Americana de Livre Comrccio (Alalc) saram convictos da urgente necessidade de uma entidade
prpria: a ABIA. Institucionalmente, a ABIA j nasceu slida: as prim
meiras quinze empresas associadas representavam 80% da industria de
alimentos. Entre elas, grandes corporaes como a Antarctica, a Le Ro
oy, o Frigorfico Armour, a Refinaes de Milho Brasil, a Maguary e a
Quaker. E a ABIA deu incio a sua batalha incessante por voz e votos nas
n grandes frentes da indstria brasileira.
Hoje a indstria da alimentao representa 10,8% do produto interno
o bruto (PIB) do pas, e, mesmo em meio crise internacional de 2012,
recebeu R$ 11,1 bilhes de investimentos naquele ano, garantindo em
mprego a mais de 1,6 milho de pessoas.
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Fonte: ABIA, Press research

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O faturamento vem crescendo a pas


ssos largos em anos recentes e
ultrapassou
p
o nvel de p
participao
p do PIB q
que detinha em 2005
5
Faturamento do setor de alimentos e participa
ao no PIB
Participao no PIB

Tamanho do mercado [BRL bi]


555

CAGR:
13,4%

10 8%
10,8%
10,0%

485
8,3%
7,6%

7,6%
8,1%

354
317
230
179

2006

247

7,5%

7,4%

7,3%

7,6%

275

197

2007

2008 2009

2010

2011

2012

2013 2014E

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014E

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Fonte: ABIA, Ipeadata, anlise FALKE Information

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No obstante, o setor tem elevado nvel


n
de concentrao resultante de
diversas fuses e aquisies
q

interna
acionais desde os anos 1990
99
Concentrao do mercado de alimentos e bebiidas no Brasil
Comentrios
Na dcada de 1990
990 o Brasil
as
passou por um intenso processo
de fuses e aquisies que
alteraram a configurao do
parque industrial. O setor de
alimentos e bebidas teve
destaque no processo.
Com 32 transaes no primeiro
semestre de 2013,
2013 o setor
obteve crescimento de 28% em
relao ao mesmo perodo de
2012, quando foram registradas
25 operaes.
Vale destacar que das 32
transaes, 21, ou 65,5% delas,
tiveram empresas brasileiras na
ponta
t compradora.
d

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Fonte: Instituto Paracleto

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O parque industrial hoje composto


o por cerca de 25 mil empresas que
se concentram nas regies
g
SE e S co
om destaque
q
p
para carnes e cereais
Principais produtos e distribuio geogrfica das
d empresas de alimentos
Distribuio geogrfica de empresas [000]

Segmentao do faturamento [BRL bi]


CAGR
230,1

394,6

451,8

10,1%

Outros1)

30,2

57,2

65,5

11,7%

Frutas e vegetais

14 8
14,8
18,7

27,1
30,7

9 0%
9,0%

Derivados de trigo

23,7
26,8

leos e gorduras

32,0

42,3

48,4

Acares

15,9

40,9

46,8
68

16,7%

Laticnios

26,4

50,1

57,4

11,7%

Caf, ch e cereais

31,1

52 8
52,8

60 5
60,5

10,0%

Carnes

61,0

100,8

115,4

9,5%

Norte
0,9 (4%)
Nordeste
4,3 (18%)

7,3%
6,1%

Centro-Oeste
2,4 (10%)
S d t
Sudeste
19,5 (43%)

Sul
6,4 (26%)

2007

2013

2014E

24,5 mil empresas

1) Outros inclui chocolates e balas, pratos prontos e pescados


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Fonte: ABIA, IBGE, anlise FALKE Information

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As regies apresentam rentabilidad


des distintas e a margem negativa
verificada no Sudeste espremeu
p
o desempenho
d
p
do setor como um todo
Caracterizao geogrfica do setor brasileiro de
d alimentos em 2014 [BRL bi]
Principais estados produtores

Produo, receita e margem bruta1)


Produo
d

Receita
i

Margem

Sudeste

257,8

274,3

-1,2%

Sul

118,4

116,4

3,1%

Regio

Centro-Oeste

111,0

122,1

13,7%

Nordeste

27,6

29,6

12,5%

Norte

12 5
12,5

12 5
12,5

4 9%
4,9%

So Paulo

178,6

Minas Gerais

81,6

Paran

46 0
46,0

Gois

44,8

Rio Gde Sul

39,3

Mato Grosso

36,7

Santa Catarina

27,5

Mto Grosso Sul


Brasil

527,2

555,0

Rio de Janeiro
Entre as regies geogrficas, apenas o Sudeste auferiu prejuzo no
setor de alimentos, reduzindo a margem do pas como um todo.
1) Margem Bruta = Receita Lquida Custos e Despesas
Fonte: IBGE, anlise FALKE Information

21,8

3,9%

Bahia

10,8
7,3

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No mbito do comrcio exterior, as exportaes de alimentos vm


contribuindo consideravelmente pa
para a balana
comercial do p
pas
Participao de alimentos nas exportaes e na
n balana comercial [USD FOB bi]
Balana comercial

Exportaes

46,5

20,2%
18,8%

Alimentos1)

17,5%

40,0

17,9% 17,8% 18,2%

39,3

37,8

37,2

35,6

33,8
16,5%

16,6%

16,8%

45

29 9
29,9
43

38
33

43

24,2

41
20,9

24,7

31

29 8
29,8

27,7

19,4

25,3
20,3

27
23

25
2,5

-3,9
2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013 2014E

2006 2007 2008 2009 2010

Brasil
Alimentos
1) participao no total de exportaes
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Fonte: Dados da SECEX/MDIC, anlise FALKE Information

2011

2012

2013 2014E

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A indstria de alimentos emprega quase


q
20% dos funcionrios ativos no
setor industrial brasileiro e vem me
elhorando sua eficincia em vendas
Emprego e produtividade na indstria de alim
mentos e bebidas
R
Receita
por empregado [BRL '000/ano]

Nmero de empregados ['000]


19,6%
9,

19 5%
19,5%

%
19,5%

19,5%
5% 19
19 5% 19
19,5%
19,5%
5%

CAGR:
9,2%

19,3%
19,3%
Share na indstria1)
1.275

1.438
1.385 1.412

328
8
298

19,4%
1.527

1 626
86 1.626
1.584
8 1.586

272

1.677
242

190

2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013 2014E

164

167

2006

2007

203

2008 2009

1) participao do nmero de funcionrios no total de empregos


na indstria
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Fonte: ABIA, anlise FALKE Information

217

2010

2011

2012

2013 2014E

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10

O preo dos alimentos sofreu picos de crescimento e vem aumentando


acima da inflao,
, bem como de outtras categorias
g
de produtos
p
e servios

Evoluo do preo de produtos alimentcios


Inflao acumulada [base 100 = Jan 2005]

IPCA1) por segmento [% a.a.]

215 7
215,7
15%

201,1

10%

180,8

176,6
169,7

5%

140,7
0%
%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-5%

Alimentos
Sade

Desp Pessoais
Transportes

1) IPCA = ndice de Preo ao Consumidor Ampliado


Fonte: IBGE, IPEA, anlise Falke Information

Habitao

Alimentos

Desp
Habitao
Pessoais

Sade

Transp

Mdia

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11

Contedo

Principais participantes do mercado


m

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12

O parque industrial de alimentos composto


c
por empresas de cunho
internacional q
que se concentram em
m segmentos
g
de produto
p
especficos
p
Principais empresas da indstria de alimentoss no Brasil em 2013 [USD mi]
Setor de atuao

Rece
eita
lquiida

Lucro
lquido

Patrim.
lquido

Ativo
total

EBITDA

Acar e lcool

16.630
0,7

297,0

6.215,1

13.151,1

1.827,4

Aves e sunos

14.035
5,2

488,4

6.758,0

14.887,8

1.439,8

Bunge Alimentos

leos, farinhas e conservas

11.589
9,3

156,4

3.551,0

6.956,4

642,3

C ill
Cargill

l
leos,
ffarinhas
i h e conservas

10.775
5,0

166,7
66

1.101,5

6
3.657,5

300,5

Copersucar

Acar e lcool

9.727
7,4

72,5

246,5

2.759,8

230,6

JBS Brasil

Carne bovina

9.2111,1

363,6

9.694,6

20.390,3

1.036,1

leos, farinhas e conservas

5.157
7,1

-63,5

555,9

2.242,6

-31,5

Guarani

Acar e lcool

3.834
4,7

0,9

2.202,2

5.107,1

318,2

Coamo

Atacado e comrcio exterior

3 416
3.416
62
6,2

200 7
200,7

1 185 7
1.185,7

2 448 5
2.448,5

250 9
250,9

Amaggi

Atacado e comrcio exterior

2.853
3,3

38,1

422,7

2.019,6

199,0

Aurora Alimentos

Aves e sunos

2.253
3,3

128,9

469,7

1.379,4

157,2

Marfrig

Carne bovina

2.0311,8

-348,2

1.293,1

5.258,8

293,2

Instituio
Cosan
BRF (Sadia)

Louis Dreyfus

NOTA: Parte das empresas de alimentos e bebidas so de capital


fechado
e noon 2015-03-30
disponi
ibilizam
dados financeiros para anlise
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Fonte: Revista IT, Exame Melhores & Maiores, anlise Falke
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13

leos, farinhas e conservas represe


entam quase um tero da receita das
empresas,
p
, embora a maior rentabilidade esteja
j no setor de bebidas
Caractersticas dos grandes produtores de alim
mentos em 2013
Segmentao por receita lquida1)

Rentabilidade
EBITDA

4,5%

9,7%

ROE
18,3%

17,1%

29,3%

ROA

8 3%
8,3%
12,4%
8,5%

9,6%

11,7%

10,6%

8,8%

20,6%
14,1%

10,5%

9,5%

4,9%

6,5%

6,6%

6,9%

6,1%
13,6%
6%
leos, farinhas e conservas
Aves e sunos
C
Carne
b
bovina
i
Outros

4 1%
4,1%

3,5%
%
Bebidas
Acar e lcool
L it e d
Leite
derivados
i d

2,6%

3,7%

-0,4%
-1,0%

leos,
ffarinhas
i h e
conservas

Bebidas

1) Consideradas as 100 principais empresas de alimentos eEMISPDF


bebidas
no Brasil
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Fonte: Revista IT, EXAME - Melhores & Maiores, Empresas,
anlise
FALKE
Informati

Aves e
sunos

Acar e
l
lcool
l

Carne
bovina
b
i

Leite e
derivados
d
i d

Outros

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14

A estrutura de capital dos grupos pr


rodutores varia consideravelmente,
oq
que se reflete nos seus indicadore
es de retorno
Anlise comparativa entre as 10 maiores empresas de alimentos e bebidas em 2013
Rentabilidade

Estrutura de capital

ROE

9%
30%
47%

45%

PL

48%

51%

ROA

21%

25%

29%

48%

17%

15%
91%

53%
53

55%

CT

49%

79%

75%

70%
52%
5

57%

52%

5%
2%

7%

3%

8%
4%

5%

3%

9%

4%
2%

0%

2%
58%

2%
%

0%

92%
Cosan

BRF

Bunge Cargill Coper


Sucar

JBS
Louis Guarani Coamo Amaggi
Brasil Dreyfus

Cosan

BRF

Bunge Cargill Coper


Sucar

JBS
Louis Guarani Coamo Amaggi
Brasil Dreyfus

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Fonte: Revista IT, EXAME - Melhores & Maiores, Empresas,
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15

Os nveis de Ebitda e ROE variaram


m significativamente entre os
grandes grupos
g
g p em 2013,
3, sobretudo
o comparado
p
ao ano anterior
Rentabilidade vs. porte entre as 10 maiores em
mpresas de alimentos em 2013
40%
ROE [%]

Comentrios

Mdia: 7,3%

Em 2013,
2013 grande parte das
maiores empresas de alimentos
e bebidas se concentrou no
quadrante de menor
rentabilidade, com Ebitda
variando entre -0,6% e 7,3% e
ROE, entre -11,4% e 29,4%.

30%

Copersucar
Coamo
20%

BRF (S
Sadia)

Cargill

Amaggi

Cosan

10%

Bunge

JBS Brasil

0%
-2%

0%

2%

4%

6%

8%
Guarani

10%
%

12%

-10%

14%

Ebitda [%]

Louis Dreyfus
-20%

= Receita Liquida USD 3 bi

16%

A JBS Brasil apresentou a maior


Ebitda entre os grandes grupos
com 11,2% seguido de perto pela
Cosan com 11,0%.
Copersucar obteve o maior ROE
(
(29,4%),
) mas Ebitda
bi d de
d apenas
2,4%, ao passo que a Louis
Dreyfus apresentou Ebitda e
ROE negativos (-0,6% e -11,4%
respectivamente)
respectivamente).

= Receita Liquid
da USD 8 bi
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16

Contedo

Segmentos do mercado e seto


ores relacionados

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17

Em termos geogrficos, a regio Sudeste concentra mais de metade do


faturamento do setor,, bem como as
s empresas
p
com maior receita mdia
Segmentao geogrfica das grandes empresa
as de alimentos em 2013
Por unidades1)

Por receita de vendas [BRL bi]

20
2,0
53,4

7,3

4,2

0,7

17
1,7

09
0,9

07
0,7

07
0,7

172,0

17
1,7

Receita
mdia
di

100

106,5
53

32

8
SE

CO

NE

Total

SE

1) Consideradas as 100 maiores empresas de alimentos e bebidas


no from
Brasil
EMISPDF br-mmtereza
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Information

CO

6
NE

1
N

Total

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18

As regies S e NE possuem o maior nmero mdio de empregados,


mas no CO as empresas
p
apresentam
p
m maior receita p
por funcionrio
Porte e rendimento por empregado segundo as
a regies geogrficas1) em 2013
Receita e Ebitda por empregado [BRL mi]

Empregados por empresa

6 2%
6,2%

8 2%
8,2%

8 2%
8,2%

14 6%
14,6%

8 3%
8,3%

Margem

10.104
638
8 468
8.468
6.663

316

4.148

234

201
1.937

99
20

SE

CO

NE

Brasil

SE

17
S

1) regio Norte no contemplada por apresentar apenas 2 EMISPDF


empresa
entre
as 100
maiore
es BST. DownloadPDF.
br-mmtereza
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52
CO

15
NE

19
Brasil

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19

No segmento de alimentos frescos, o brasileiro tende a preferir as


grandes varejistas,
g
j
, onde encontra to
odos os p
produtos no mesmo local
Aspectos gerais do setor de alimentos frescos no Brasil
Uso de lojas especializadas

Participao no varejo

53%

Hortifruti

Peixarias

30%

A
Aougues

25%

No Brasil
Brasil, alimentos frescos so
responsveis por alto trfego nos
pontos de vendas. Consumidores vo
de 2-3 vezes por semana a estes
locais para fazer compras de ocasio.

16%

Para o brasileiro, mais conveniente


adquirir toda a cesta de compras em
apenas um lugar, o que gera
economia de tempo. Com exceo da
padaria, um caso bastante particular.
Nesse ponto, o Brasil se assemelha
aos Estados Unidos.

21%

24%

Padarias

47%

Redes
varejistas
j
Amrica
Latina

Brasil

Comentrios

Europa

51%

Os supermercados tm procurado se
diferenciar para ampliar suas
receitas, com estratgias diversas
que incluem posicionamento dos
produtos por categoria, degustao e
msica
i ambiente
bi t para auentar
t a
permanencia na loja.

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20

O ramo de chocolates e confeitos tam


mbm vem crescendo e parece
produzir apenas
p
p
o suficiente para
p
o consumo interno e exportaes
p

Aspectos gerais do setor de chocolates, balas e amendoim no Brasil


C
Consumo
interno e exportao ['000 ton]

Produo por categoria ['000 ton]


1.433
433
1.312
1.087

1.142

1.120

72

6
67

130

68

1.381

1.366

1.363

53

86

86

511
512

480

478

477

484

1.392

1.390

128

116

109

1.275

1.276

1.281

2011

2012

2013

1.332

91
1.101

1.157

1.136

155

139

157

133

1.463
4 3

1.403

448

457
1.199

500

2007

732
73

590

605

2008

2009

Chocolate

108

Balas

2010

Amendoim

817

802

2011

2012

944

1.002

997

800

858

2013

2014E

2007

2008

2009

Consumo

2010

1.355

2014E

Export

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21

Em fast-food, o McDonalds apresen


nta maior faturamento, mas outros
grupos
g
p cresceram em nmero de loj
ojas
j e desempenho
p
p
por unidade
Participantes do segmento de fast-food, conveenincia e redes de restaurantes
L
Lojas
e funcionrios

Ranking de faturamento [BRL bi]


Mdia por loja
[BRL mi]
i]
Mc Donald's

3,5

Habib's

2,0

IMC

1,2

Funcionrios
por loja
l j

4,7

Mc Donald's

4,9

Habib's

3,3

IMC

Bob's

1,1

1,1

Bob's

AM PM

1,0

0,8

AM PM

1,7

Giraffas

Giraffas

0,7

731

56

407

37

350

35

1.019

25

1.377

410

29

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Fonte: IBEVAR, anlise FALKE Information

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22

A alimentao fora do lar vem ganh


hando importncia, ainda que o
custo mdio p
por transao
tenha mais do q
que dobrado desde 2007
7
Panorama do setor de alimentao fora do larr (food service) 1/2
V
Volume
de transaes por dia [milhes]

Faturamento estimado [BRL bi]


130

69
6,9

79
7,9

89
8,9

10 1
10,1

11 4
11,4

12 7
12,7

14 1
14,1

14 9
14,9

117
23,8

101
88

22,7

76
58

65

21 7
21,7
21,1

50
20,0

2007

2008

Valor
mdio
di 1))
[BRL]

2009

2010

2011

1) Valor mdio sem ponderao


Fonte: ABIA, IBGE, anlise FALKE Information

2012

2013

2014E

2007

20,3

2008

20,6
20,0

2009

2010

2011

2012

2013

2014E

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23

Como resultado, a participao do food


f
service no gasto com alimentos
cresceu q
quase 5
50% e o p
portflio de p
produtos mudou muito em 10 anos
Panorama do setor de alimentao fora do larr (food service) 2/2
Participao nos gastos com alimentos

Se
egmentao por categoria de produto
Categoria

2003

2012

Almoo e jantar

41,8%

62,7%

Lanches e sanduches

25,9%

16,6%

Bebidas alcolicas

13,8%

7,0%

Restaurantes

9,6%

5,5%

Produtos diet & light

7,0%

4,3%

Outros

1,9%

3,9%

38,0%

30,1%
27,6% 28,0%

2007

2008

31,2%

32,1%

32,9%

28,8%
8 8%

2009

2010

2011

2012

2013

2014E

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Fonte: ABIA, IBGE, anlise FALKE Information

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24

Contedo

Perfil e comportamento do co
onsumidor

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25

Segundo especialistas, o perfil do co


onsumidor de alimentos deve mudar
e se agrupar
g p em 4 categorias
g
distinttas entre hoje
j e o ano de 2020
Perfil do consumidor: principais grupos de ten
ndncia
Convenincia e praticidade

Confiabilidade e qualidade

Confiam na qualidade dos produtos industrializados, ao mesmo


tempo que priorizam sabor e variedade se dispostos a aumentar o
consumo desses produtos, especialmente se com preos atraentes.

Os consumidores deste grupo procuram por pontos de referencia


para a qualidade dos produtos que consomem, seja por meio de
marcas conhecidas, tipos de produto ou por estabelecimento.

Em geral, so consumidores que levam uma vida corrida, trabalham


em tempo integral e dispem de pouco tempo para cuidar da casa,
d filh
dos
filhos e d
da alimentao
li
d
da ffamlia.
li

Maior disposio em pagar mais por produtos nos quais detectam


maior qualidade e marcas em que confiam. Representam quase um
quarto do
d mercado
d d
de alimentos,
li
mais
i presentes na classe
l
C.

Com elevada participao de homens, tendem a preferir alimentos


congelados e semiprontos devido praticidade de preparo.

Forte presena de mulheres, principalmente as donas de casa ou de


famlias com crianas menores de 12 anos.

S
Sensorialidade
i lid d e prazer

B
Bem-estar,
sustentabilidade
bilid d e tica
i

Entre os consumidores deste grupo, sensorialidade e prazer no ato


amplamente
p
valorizada q
quando se trata de alimentao.

O
importante que a comida seja gostosa e atraente.

O que mais se destaca nesse grupo a busca por alimentos que


podem trazer algum
p
g
benefcio sade. Buscam selos de q
qualidade e
outras informaes sobre a origem dos alimentos.

Esse segmento representa em torno de 22% do mercado consumidor


de alimentos. Sua caracterstica sociodemogrfica no difere muito
do perfil da populao em geral.

Priorizam alimentos industrializados se souberem que o fabricante


protege o meio ambiente. Por outro lado, deixam de comprar o
produto de empresas envolvidas com irregularidades,

Consumidores desse grupo tm um estilo mais impulsivo na hora de


comer, sendo guiados, sobretudo, pelo prazer sem culpa.

Representa, aproximadamente, 21% do mercado de alimentos, com


forte potencial de crescimento, mais presente na classe C.

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Fonte: Brasil Food Trends 2020 (Fiesp, Ibope)

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26

Os grupos apresentam participao


o distinta no mercado consumidor de
alimentos,, com interesses especfic
p
os no q
que tange
g novos lanamentos

Segmentao do mercado e preferncia por la


anamento de produtos
Participao dos grupos de tendncia

Bem-Estar,
Sustentabilidade
e tica

Produtos que mais despertam desejo de


compra quando lanados

Convenincia
e Praticidade
20%

Iogurtes

32%

B l h e biscoitos
Bolachas
bi it
34%

28%
8%

Sucos prontos

27%

Chocolates
23%

Prazer e
Sensorialidade

25%

Queijos
Q
j
Congelados e semi-prontos
23%

Confiabilidade
e Qualidade

Arroz

24%
4
21%
19%

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Fonte: Brasil Food Trends 2020 (Fiesp, Ibope)

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27

O comportamento do consumidor deve


d
mudar tambm quanto aos
principais
p
p
fatores que
q
determinam a deciso de compra
p
Comportamento do consumidor de alimentoss no Brasil
Fatores relevantes na deciso de compra

2012

2020E

Marca conhecida
h id

59%

42%

Sabor (ser gostoso)

47%

31%

Valor nutritivo (vitaminas)

32%

33%

Fatores

Produtos cuja marca exerce influncia

44,0%

3 ,
36,0%
32,0%

24,0%
19,0%
14,0%

Qualidade

29%

35%

Preo

28%

23%
Arroz

Fonte: Brasil Food Trends 2020 (Fiesp, Ibope)

Feijo

Caf

Leite

Iogurte

13,0%

Bolachas Congelados

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28

Nesse contexto, essencial que a indstria de alimentos se adeque


nova configurao
g
e ao comportame
p
ento do mercado consumidor
Principais tendncias do mercado de alimenta
ao no Brasil em 2014
POPULAO

SENSORIALIDADE
E E PRAZER

Gourmet, Premium, Indulgncia, Culinria,


Socializao

URBANIZAO

SAUDABILIDADE E BEM-ESTAR

Sade, Desempenho, nimo, Esttica,


Teores reduzidos, Fortificados

EDUCAO
E INFORMAO

CONVENINCIA E PRATICIDADE
P

Pratos prontos, Fcil preparo, Pequenas


pores On-the-go
pores,

ESTRUTURA ETRIA

QUALIDADE E CON
NFIABILIDADE

Certificaes,
C
tifi

R t l
Rotulagem
i f
informativa,
ti
Origem, Credibilidade da marca

RENDA

SUSTENTABILIDA
ADE E TICA

Pegadas de carbono, Impacto ambiental,


Fair trade, Causas sociais

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Fonte: Brasil Food Trends 2020

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29

Contedo

Panorama global, tendncias e expectativas

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30

No mbito global, a indstria vem crescendo


c
de modo mais irregular e
apresenta
p
grande
g
variao
no p
portfflio de p
produo
entre os pases
p
Panorama do setor de alimentos no mundo
Produo por categoria em 2013 [USD bi]

Faturamento de alimentos [USD tri]


CAGR:
CAGR
4,5%

3,06

3,20

3 35
3,35

3,50

3,66

3,83

4,00

4,18

284,0

198,7

Outros

85,3

Acar
Leite e derivados

27,8
115,9

88,1

36,6

92,1

91,7

Pescados

128,7
163,5

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014E

Carne

71,8

168,3
68

66 2
66,2

191,8

145,7

Mundo

Pases
Desenvolvidos

Cereais
102,1

leos e gorduras
Vegetais e frutas

46,1
Pases Em
Desenvolv.

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Fonte: FAO, anlise FALKE Information

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31

No ranking de maiores produtores mundiais


m
so verificados diversos
nomes q
que despontam
p
entre os maiiores g
grupos
p no Brasil
Principais produtoras de alimentos por fatura
amento em 2013 [USD bi]

Pepsico

37,8

T
Tyson
Foods
F d

33,0

Nestl

27,3

JBS USA

2
22,1

C
Coca-Cola
C l

21,6
6

Anheuser-Busch InBev

16,0

Kraft Foods

14,3

Margem
lquida

Receita com
alimentos1)

10,1%

57%

2 3%
2,3%

96%

10,6%

26%

1,0%

54%

18 4%
18,4%

46%

38,2%

37%

14,9%

79%

Smithfield Foods

12 5
12,5

90%

General Mills

12,5

10,4%

70%

1,8%

65%

33%

12,2%

66%

ConAgra Foods

11,5

Mars Inc.
Inc
Kellogg

11 0
11,0
9,7

Dean Foods Co.

9,0

9,1%

100%

Hormel Foods

88
8,8

6 1%
6,1%

100%

Cargill

8,5

1,7%

6%

1) Sobre o faturamento total


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Fonte: Food Processing 2013, anlise FALKE InformationDownloaded by br-mmtereza from 200.213.188.35 at 2015-03-30 18:40:56 BST. EMIS. Unauthorized Distribution Prohibited.

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32

Iniciativas como o projeto Abras Ma


aior visam aumentar a participao
dos supermercados
p
e grandes
g
redes
s varejistas
j
no PIB brasileiro...
Expectativa de evoluo do setor de supermerrcados no contexto do Abras Maior
Lojas e funciionarios ['000]

Faturamento [BRL bi]


Part.
no PIB

5 5%
5,5%

5 5%
5,5%

5 5%
5,5%

6 0%
6,0%

Equipe
(2)

11 8
11,8

1 8
11
11,8

11 9
11,9

Comentrios
Abras Maior foi criado com a meta
de aumentar a participao dos
supermercados no PIB, de 5,5% em
2012 (mdia dos ltimos 5 anos)
para 6,0%
p
,
em 2014,
4, participao
p
p jj
alcanada em 2003.

11 7
11,7

313,5

90,1

288,6
264,8
242,9

No cenrio do Abras Maior, o setor


de supermercados poderia alcanar
faturamento de R$ 313,5
313 5 bilhes no
ano de 2014, com criao de 22 mil
postos de trabalho adicionais ao
cenrio normal e crescimento de
6 4% em relao ao cenrio de 2012
6,4%
2012.

86,8
8
85,2
83,6

2012

2013

2014E

2014E 1)

2012

2
2013

2014E

2014E

1) Cenrio Abras Maior; 2) Mdia de funcionrios por loja


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Fonte: ABRAS

1)

Alm disso, o Abras Maior prev


incremento de R$ 26,9 bilhes no
faturamento do setor em 2014, em
comparao com o cenrio
normal/tendencial.
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33

... com impacto positivo sobre o seto


or de alimentos, dada a sua grande
relevncia no p
portflio de vendas do
os varejistas
j
brasileiros
Impacto do projeto Abras Maior no setor de alimentos
a
Impacto nas vendas de alimentos [BRL bi]

Faturamento dos supermercados [%]

No
industrializados

Tendncia

Abras Maior

9,0%

12,9%

Mercearia
doce

24%
34%
34
Alimentos

79,0

74%
12%
9%
Perecveis

Outros

26%

Bebid
das
noalcolicas

66,8

72,8

70,0

10%
10%
Mercearia
salgada

Bebidas
B
bid
alcolicas

Vendas

129,1

140,7

135,3

2013

2014E

2013

Industrializados

152 8
152,8

2014E

No-industrializados

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Fonte: ABRAS

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34

Nesse contexto, a produo de soja deve aumentar em 21,4 milhes


toneladas at 2021/22,
/ , com maior crescimento
c
no Norte e Nordeste
Soja: principais oportunidades e ameaas no mercado
m
brasileiro
Aumento projetado da produo [mi ton]

Pontos fortes e oportunidades


Condies favorveis (clima, solo, terrenos, escala)
Demanda crescente da indstria de protena animal

30,7

Sudeste
e
CentroOeste

+26%
38,8

Possibilidade de receita adicional por financiamento de fazendas


Disperso geogrfica das regies de produo (diversificao do
risco) com diferentes canais de exportao
p

Regies novas e crescentes (MAPITOBA / norte do MT)


Benefcios potenciais de investimento em logstica

28,7
Sul

+8%

Pontos fracos e ameaas

31,0
Logstica fraca e condies pobres de infraestrutura

Norte e
Nordeste

Elevada exposio a gros volteis e ao mercado de cmbio

16,1
+69%
27,1

2010/11

2021/22

Sistema de taxao beneficia exportao de gros em detrimento


de leo e produtos processados
Margens das fbricas de biodiesel muito volteis, e dependentes do
preo da soja em BRL bem como dos preos de leilo da
ANP/Petrobrs

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Fonte: ICONE

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35

O mercado brasileiro de carne bovin


na deve continuar crescendo tanto
pelo consumo interno como pela
p
p
de
emanda internacional
Carne bovina: principais oportunidades e ameeaas no mercado brasileiro
Produtividade por Estado [@ produzida/ha]
24
14

PR

23
14

GO

Atual

23

22
17

13

MS

22

2
21

21
12

SP

MG

22

20

17

16
11

RO

21
12

Potencial

14
@ = arroba
b
(15 kg carcaa)

MT

PA

RS

Mdia

Comentarios:
De acordo com entidades do mercado,, o uso pleno
p
da p
produtividade p
potencial p
por Estado brasileiro acarretaria num aumento de 7
71 arrobas
produzidas por hectar de fazenda na produo brasileira de carne bovvina ; um aumento de 56% sobre a produtividade atual.
A demanda por carne bovina brasileira deve permanecer robusta no lo
ongo prazo. Atualmente, 80% da produo total de carne bovina
consumida internamente, e a demanda domstica deve continuar cresscendo com o aumento do rendimento mdio per capita.
A demanda
d
d iinternacional
i
l tambm
b d
deve aumentar, sobretudo
b
d pelo
l apeetite
i crescente por carne bovina
b i em economias
i emergentes (efeito
( f i
renda), aliado ao escopo limitado para aumento do fornecimento loca
al a preos competitivos.
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Fonte: Celpea, press research, Rabobank

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36

Aves e sunos tambm apresentam tendncia


t
de crescimento contnuo,
ainda q
que novos contextos internac
cionais devam ser considerados
Perspectivas para os segmentos de aves e sun
nos no Brasil
Fatores de sucesso

Consumo interno e exportao [mi ton]

Suprimento abundante de gros a um custo relativamente baixo

Aves

+57%

Acesso a boa gentica


Modelo de integrao amplamente adotado (controle rgido de
toda a cadeia de suprimento)

9,4

10,3

11,0

11,0

2006

2007

2008

2009

12,5

12,9

13,9

14,7

2010

2011

2012

2013E

Indstria com elevado nvel tecnolgico


g
Clima favorvel
Disponibilidade de gua

Principais ameaas

Sunos

+23%

Custo de mo-de-obra crescente e valorizao do Real


No segmento de sunos,
sunos a alta depndencia da Rssia para as
exportaes significa que o estmulo atual para aumentar a
produo russa foraria o Brasil a expandir os destinos de venda
No segmento de aves, a recente reabertura do mercado da UE para
a Tailndia e o possvel fim das restries ao Japo podem ter
efeito negativo sobre as exportaes brasileiras.

30
3,0

30
3,0

3,2
3,

3,2
3,

3,4

3,5

3,6

29
2,9

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013E

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Fonte: UBABEF, ABIPECS, Rabobank

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37

DISCLA
AIMER

As anlises e recomendaes da Falke Information so apoiadas em


hipteses e suposies consideradas
s certas e consistentes com as fontes
de informa
o disponveis.
p
Portanto, a Falke Information n
o assume responsabilidade pela
consistncia ou veracidade das re
ecomendaes que resultarem das
anlises contidas neste documento.

NOTA: A cpia ou distribuio deste docum


mento s permitida mediante autorizao
prvia por escrito da Falke Information

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