CAMBIOS EN LA LOCALIZACIN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN

MEXICO 1994-2004
Dra. Diana R. Villarreal G.1
Mtra. Marcela Villegas Silva2

El objetivo de este artculo es analizar los cambios en la localizacin de la Industria

Automotriz y de Autopartes en Mxico durante el perodo 1994-2004, despus de que se
firm el Tratado de Libre Comercio entre Mxico, Estados Unidos y Canad.
La pregunta que intentamos responder es: Cules fueron los cambios en la
localizacin de la industria automotriz en Mxico de los cambios a partir de la firma del
Tratado de Libre Comercio entre Mxico, Estados Unidos y Canad?
La hiptesis que planteamos es que a partir de la firma del Tratado de Libre
Comercio entre Mxico, Estados Unidos y Canad en 1994, la tendencia general es a la
concentracin de las empresas armadoras de vehculos automotrices en los estados de la
frontera Norte de Mxico y en algunos estados de las regiones Centro y Bajo. En
consecuencia, se reduce la importancia relativa de la regin del Valle de Mxico ya que
las empresas proveedoras de autopartes tienden a concentrarse en estados y regiones
cercanos geogrficamente y bien comunicados con las empresas terminales localizadas en
el pas y en el extranjero. Estos cambios han sido favorecidos por las polticas estatales
de fomento a la industria automotriz.
Para analizar a la industria automotriz, nos basamos en la informacin
proporcionada por el INEGI en los Censos Econmicos de 1994, 1999 y 2004 y de
Bancomext. La metodologa que usamos para analizar los cambios en la localizacin de
la industria automotriz se basa en la seleccin de las estados que cuentan con industria
automotriz y de las regiones que conforman; estimamos la participacin de los estados y
regiones en el valor agregado total nacional; as como los cambios en el cociente de
localizacin y en los coeficientes de especializacin y de reestructuracin , as como las
exportaciones e importaciones por sub-ramas de la industria automotriz. Para analizar la
dinmica de los estados y regiones que cuentan con industria automotriz hemos utilizado
el anlisis shift and share del Programa Tarea del ILPES-Cepal.
Introduccin.
La industria automotriz terminal se instal en Mxico entre 1925 y 1950, seleccionando a
la Ciudad de Mxico y algunos municipios del Estado de Mxico para localizarse, lo cul
se explica porque la produccin se dedicaba a abastecer el mercado interno especialmente
del centro del pas y por las ventajas comparativas de la ciudad de Mxico.
Las polticas de industrializacin seguidas en Mxico en la etapa de desarrollo
conocida como de Sustitucin de Importaciones (modelo ISI) y los decretos de
proteccin a la industria nacional, llevaron al desarrollo de un mayor nmero de plantas
armadoras y de empresas de diversos tamaos dedicadas a la produccin de autopartes,
las que se instalaron principalmente en la ciudad de Mxico y en algunas ciudades
1

Profesora e Investigadora del SNI II, Departamento de Produccin Econmica, UAM-Xochimilco.

Profesora de Economa del Instituto Tecnolgico de Estudios Superiores de Monterrey-Campus Mxico
y Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales UAM-Xochimilco.
2

capitales de los estados vecinos. Sin embargo, para enfrentar la crisis de los aos ochenta
Mxico cambi el modelo de desarrollo econmico iniciando el proceso de apertura
comercial con la firma del Acuerdo General de Aranceles y Tarifas, (Gatt) en 1987
impulsndose las exportaciones e importaciones. Con la apertura comercial se eliminaron
numerosas barreras impositivas a la introduccin de nuevos productos del extranjero as
como de bienes intermedios y de capital.
El cambio de modelo de las empresas automotrices hacia lo que se conoce como
el Modelo Multinacional llev a la implantacin de empresas terminales y de
autopartes en la frontera norte del pas, en especial a partir de la firma del Tratado de
Libre Comercio entre Estados Unidos, Canad y Mxico en 1994.
Uno de los cambios ms significativos que se observan desde 1994, es el cierre y
traslado de las plantas armadoras de la Ciudad de Mxico hacia otras ciudades como es
el caso de la empresa General Motors, que instal su planta en Silao, Guanajuato. En el
nuevo modelo, el eje de la acumulacin de capital se basa en las exportaciones
especialmente hacia los Estados Unidos y en la integracin de cadenas productivas de los
proveedores de autopartes con las grandes empresas multinacionales.
La pregunta que surge es si la crisis actual de las empresas automotrices
norteamericanas llevar a una modificacin en el patrn de localizacin de la industria
automotriz y de auto-partes. A partir de nuestro anlisis, se observa la tendencia hacia
una mayor concentracin de la produccin en ciertos estados y regiones, tendiendo a
conformarse clusters automotrices regionales ms que estatales o locales,
especializndose los estados con mayores ventajas comparativas en la produccin de
algunas partes para vehculos. No todos los estados que tienen empresas ensambladoras
terminales de automviles y camiones resultan ganadoras de acuerdo al anlisis
tradicional shift and share.
En el cambio de modelo de desarrollo econmico la industria automotriz cobra
una importancia primordial, por el incremento en las exportaciones de la industria
terminal y de autopartes, por la atraccin de inversin extranjera directa y por la
generacin de empleos directos e indirectos, sin embargo, la debilidad del modelo radica
en la mayor dependencia que se genera con las empresas matrices localizadas en los
Estados Unidos principalmente por los encadenamientos productivos y las exportaciones,
tanto de vehculos terminados como de autopartes. Solamente la produccin para el
mercado nacional puede contrarrestar estos efectos negativos de la actual crisis
econmica de la industria automotriz a nivel mundial.

1.- Modificaciones en el patrn de localizacin de la industria automotriz en Mxico.

1.1.- Antecedentes
Las estrategias espaciales de las empresas automotrices en Mxico han variado en las
diferentes etapas de su implantacin (A. Vieyra), en la primera fase, de 1925 a 1950 se
establecieron las empresas automotrices en Mxico para abastecer al mercado nacional
aprovechando al mismo tiempo algunas ventajas comparativas como los bajos costos de
la mano de obra y del transporte. Se instalaron las empresas Ford (1925), General Motors
en 1935, y, en 1938 Automex - con tecnologa de Chrysler. Estas empresas se localizaron
en el Distrito Federal y en el Estado de Mxico.

La segunda fase de 1950 a 1980, corresponde a la etapa del modelo de desarrollo

econmico denominado Sustitucin de Importaciones, el Gobierno Federal apoy el
establecimiento de las empresas de autopartes mediante tres decretos: a) el de integracin
nacional en 1962, b) el decreto para el desarrollo automotriz y c) el decreto para el
fomento de la industria automotriz de 1977. El primer decreto prohibi la importacin de
automviles y camiones. Se fij el porcentaje mnimo de integracin de componentes
nacionales en un 60% del costo directo de produccin. Se favoreci la compra de
insumos nacionales y aument el nmero de empleos a 30,000 puestos de trabajo en
1972.
La empresa Volkswagen se traslad del Estado de Mxico al Estado de Puebla y
se estableci la empresa japonesa Nissan en Cuernavaca Morelos.
El segundo decreto estableca que el 60% del capital social debera de ser nacional, ya
que se pretenda consolidar la industria de autopartes. Para 1974 la industria automotriz
representaba el 7% de la produccin industrial.
El tercer decreto favoreca a las empresas terminales mediante la facilitacin de
divisas, con el fin de impulsar la integracin de los productores nacionales a las cadenas
productivas de las grandes empresas terminales.
El patrn de localizacin de las empresas automotrices se concentraba en la regin
central del territorio mexicano. Se segua el modelo de produccin fordista, que emplea
abundante mano de obra no calificada, con un mercado segmentado y jerarquizado,
adems de que se aprovecharon las economas de escala y de aglomeracin. Las polticas
de desarrollo econmico de crecimiento hacia adentro favoreci este patrn de
localizacin.
Durante la crisis econmica de los aos ochenta, cambi el modelo de
organizacin de la produccin fordista al de produccin flexible, conocido como
toyotismo lo cual permite la fragmentacin de las fases de produccin, en diferentes
empresas y territorios, adaptndose a las ventajas comparativas de cada pas y regin.
La estrategia global de las empresas ha variado desde la integracin vertical a
travs de los flujos de componentes o de productos acabados segn el tipo de integracin.
Ya sea horizontal en filiales especializadas en fases y el ensamblado centralizado, o bien
aquellas que se abastecen mediante la subcontratacin a otras empresas, que incluye el
just in time, o cero inventarios, donde se favorece la proximidad entre las empresas
proveedoras con la industria terminal o bien el establecimiento de bodegas de
almacenamiento que permitan el aprovisionamiento diario. Para esto se requiere contar
con una logstica de aprovisionamiento adecuada que incluye el uso de la informtica,
para programar las entregas de productos intermedios, la cercana a las autopistas y a los
medios de transporte.
Actualmente podemos distinguir tres formas de organizar la produccin de la industria
automotriz: 1) el modelo de encadenamientos productivos Fordismo (sistema de
empresas norteamericanas)
2) el modelo japons, Toyotismo donde los
encadenamientos se dan por niveles conocidos como Tier 1, Tier 2 y Tier 3; y 3) el
sistema modular de aprovisionamiento que siguen las empresas europeas como la
Volkswagen.
A partir de la forma predominante de la organizacin de la produccin se dan cambios en
la localizacin geogrfica de las empresas y en el caso de Mxico, aunque el modelo
predominante ha sido el de las empresas norteamericanas, mostraremos que los estados

ganadores son los que cuentan con empresas europeas o japonesas y solamente algunos
de los que tienen empresas norteamericanas resultan clasificados en esa categora.
1.2.- El cambio de modelo de desarrollo econmico y la desconcentracin de la industria
automotriz y de autopartes.
En Mxico la crisis de 1982-1987, llev al cambio de modelo econmico pasando a ser
las exportaciones, el eje de la acumulacin del capital. La integracin al mercado
mundial, implic la apertura comercial y la eliminacin de tarifas arancelarias. Se
favoreci la entrada de bienes intermedios que vinieron a competir con las empresas
establecidas.
Con la firma del TLC en 1994, hubo cambios en la localizacin de las plantas
hacia los estados de la Frontera Norte, con objeto de integrar la produccin con las
empresas localizadas en Estados Unidos y abastecer al mercado externo. Las plantas
terminales y de autopartes se adaptaron al nuevo sistema de produccin flexible
integrndose al mercado global.
En la frontera Norte se localizaba la industria maquiladora de autopartes la cual se adapt
a los cambios en el mercado mundial. Algunas empresas de autopartes que se localizaban
en la Ciudad de Mxico y Quertaro se trasladaron hacia la frontera Norte y debido a los
cambios en la legislacin referente a la ubicacin de las industrias maquiladoras, algunas
maquiladoras empezaron a instalarse en otros estados de la Repblica como Tlaxcala y
Chiapas, buscando reducir los costos de produccin. Debido a la crisis econmica de
Estados Unidos del ao 2001, varias empresas maquiladoras se trasladaron hacia China
buscando reducir sus costos de produccin debido a los menores salarios, desplazndose
desde nuestro pas.
Algunas empresas terminales como la General Motors se trasladaron de la ciudad
de Mxico a otros estados como es el caso de Silao Guanajuato y tambin se
establecieron nuevas plantas de automviles, camiones y camionetas en los estados de la
frontera Norte, especialmente en Coahuila y Nuevo Len donde se sigui la estrategia de
conformar conglomerados o clusters de empresas en la rama automotriz y de autopartes.
Se modific el esquema de distribucin territorial de la industria, perdiendo la regin
Centro la hegemona que predominaba hasta esos aos. Recientemente se esta
impulsando en el Estado de Mxico la conformacin de clusters en la industria
automotriz y se han atrado nuevas empresas armadoras, trasladndose algunas empresas
como la General Motors que han cerrado en los Estados Unidos.3
Las ventajas que presentan los estados fronterizos, es que se reducen los costos
de produccin, porque se dispone de mano de obra abundante y barata, con poca
experiencia sindical. Adems de que existen ventajas de localizacin por su ubicacin
geogrfica como son: la menor distancia a los Estados Unidos, el menor tiempo y costo
de traslado de los productos terminados y otras ventajas que proporcionan los gobiernos
estatales y municipales, como son: la exencin de impuestos, la capacitacin de la mano
de obra, la reduccin del tiempo para realizar trmites burocrticos, etctera.

En Estados Unidos la crisis de la industria automotriz ha llevado a paros tcnicos, al cierre de empresas y
a la prdida de empleos. Una planta de la general Motors se traslad a Toluca, Estado de Mxico y la otra,
se instal en Saltillo Coah. El Gobierno norteamericano ha anunciado apoyo financiero a las tres grandes
empresas para evitar el colapso de la industria automotriz.

La estrategia de las empresas transnacionales proveedoras de la industria terminal ha sido

de aprovechar esas circunstancias para instalarse cerca de las plantas armadoras, como es
el caso de la Nissan en Aguascalientes, de la Volkwagen en Puebla ; de las empresas
armadoras de autos y camiones en Saltillo-Ramos Arizpe Coahuila y de autobuses en
Monterrey N. L. Esto se refleja en la inversin extranjera directa realizada por entidad
federativa en la rama automotriz y el nmero total de empresas con inversin extranjera
directa hasta marzo del 2006. (Cuadro 1).
En el Cuadro 1 se observa que el Distrito Federal es el que tiene el mayor nmero de
empresas y la mayor inversin extranjera directa acumulada en el perodo 1999-2006,
que fue de 17% y 38.1% respectivamente; sin embargo, se debe a que se han instalado las
oficinas de los corporativos las cules se conectan con las casas matrices e integran a
sus empresas instaladas en el pas, pero la produccin se realiza en otros estados y
regiones del pas.
En la regin Noroeste, el estado de Chihuahua concentr el 11.7% de la IED acumulada;
en la regin Centro el estado de Puebla, cont con el 11.1% y en el Noreste, Nuevo Lon,
concentr el 7.7% ; en la regin Bajo, el estado de Guanajuato concentr el 7.2%,
mientras que el Estado de Mxico de la regin Valle de Mxico, concentr el 6.8% de la
IED acumulada y el 14% de las empresas ocupando el segundo lugar en importancia
despus del Distrito Federal.
Los estados de Coahuila, Puebla, Nuevo Len, Tamaulipas, Chihuahua y Quertaro son
los que le siguen en importancia en el nmero de empresas, los tres primeros cuentan con
industria terminal, mientras que los otros tres, tienen empresas proveedoras de autopartes.
La industria terminal, localizada en algunos estados, se complementa con la produccin
de autopartes que se genera en otros estados de la misma regin, de forma que podemos
observar la conformacin de clusters regionales ms que estatales.

CUADRO 1. INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN LA INDUSTRIA

AUTOMOTRZ Y DE AUTOPARTES. NUMERO DE EMPRESAS
ESTABLECIDAS POR ENTIDAD FEDERATIVA. (Millones de dlares)
Regin

Acumulado Partipacin Nmero Total de

(1999-2006 ) porcentual Empresas con IED
13
13125710.3
100
634
D. F.
4,996,465.3
38.1
108
Edo. Mxico
896,420.1
6.8
89
Hidalgo
67,759.1
0.5
2
Morelos
16,955.6
0.1
5
Puebla
1,457,706.5
11.1
59
Quertaro
242,928.5
1.9
40
Tlaxcala
17,631.1
0.1
6
Baja California
181,379.4
1.4
28
Chihuahua
1,533,499.5
11.7
40
Sonora
129,414.8
1.0
21
Coahuila
445,394.2
3.4
61
Nuevo Len
1,008,836.7
7.7
55
Tamaulipas
450,041.6
3.4
41
Aguascalientes
408,468.9
3.1
10
Guanajuato
942,532.0
7.2
19
Jalisco
254,727.1
1.9
22
San Luis Potos
57,662.3
0.4
20
Durango
17,858.0
0.1
2
Sinaloa
20.6
0.0
1
Chiapas
5.4
0.0
1
Nayarit
2.8
0.0
1
Veracruz
1.1
0.0
1
Entidad

Nacional
Valle de
Mxico

Centro

Frontera
Noroeste
Frontera
Noreste

Bajo

Otros

Participacin
Porcentual
100
17
14
0.3
0.8
9.3
6.3
0.9
4.4
6.3
3.3
9.6
8.7
6.5
1.6
3
3.5
3.2
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2

1. Notificada al 30 de septiembre de 2006.

Fuente: Elaboracin propia en base a los datos de la Secretara de Economa. Direccin General de Inversin Extranjera.

www.economia.gob.mx

2.- Localizacin geogrfica de las empresas terminales y las proveedoras de

autopartes.
En Mxico, la industria automotriz ha sido uno de los sectores ms dinmicos e
influyentes en el desarrollo industrial en las ltimas dcadas y a partir del cambio de
modelo econmico, ha sido un sector clave en las exportaciones hacia los Estados
Unidos.
La industria automotriz se divide en tres grandes ramas. La fabricacin de
automviles y camiones que en el ao 2004, aportaba el 36.56% del Valor Agregado
Bruto (VAB) y empleaba a 44,067 personas; que representaban el 8.31% del personal
ocupado en la rama automotriz. La fabricacin de carroceras que generaba el 1.28% del
VAB y ocupaba al 2.97% del personal y la Fabricacin de autopartes que aportaba el
6

62.15% del VAB y empleaba a 470,474 personas, el 88.72% del total de la rama
automotriz y de autopartes. (Censo Econmico 2004).
En el ao 2004, los Estados con mayor produccin de automviles y camiones
fueron: Guanajuato (26.36%), Puebla (24.27%), Coahuila (17.16%) y Aguascalientes
(7.32%). (Anexo Mapa 1)
En la regin Bajo se ubican seis empresas armadoras. La regin concentra 550
firmas de autopartes, ocupando el segundo lugar en este regln, generaba alrededor de
59,000 empleos. Haba 67 empresas proveedoras de 1 nivel a la industria terminal.4
En Aguascalientes se localiza la empresa Nissan que ha conformado un cluster
con sus proveedores regionales. En San Luis Potos se han instalado las empresas Peugot
y Scania y en El Salto Jalisco se ha instalado la empresa Honda.
Su ubicacin est estrechamente relacionada con su proximidad a la regin Centro del
pas y a la regin Norte.
En la regin Bajo destaca el cluster de Silao, Gto. donde se localiza la empresa
General Motors (GM) la cul desde su inicio estableci una base de proveedores de
calidad que cubrieran su demanda.
Las ensambladoras localizadas en el Bajo hacen un importante contrapeso a la
regin Centro, donde predomina Puebla, con la firma Volkswagen (VW). Quertaro es la
nica entidad donde se fabrican tractocamiones y autopartes con un potencial de
desarrollo tecnolgico en componentes.
En Puebla, la empresa Volkswagen, cuenta con una amplia red de proveedores,
localizados en el mismo estado de Puebla y en los estados de Tlaxcala y Quertaro
principalmente. Actualmente los proveedores trabajan bajo el esquema de organizacin
de la produccin en sistemas modulares, diferente a la integracin vertical de las
empresas norteamericanas.
La empresa VW participaba con el 33.6% en el PIB sectorial y generaba el 26.4%
de los empleos de esta rama a nivel nacional. Su ubicacin geogrfica le permite
comercializar sus productos por el Puerto de Veracruz.
En la regin Centro se ubicaban 56 empresas proveedoras de 1 nivel, mientras que la
regin Valle de Mxico contaba con 30 empresas proveedoras del mismo nivel. La
mayora de las empresas proveedoras de 2 y 3 nivel, se localizan en las dos regiones,
donde Bancomext registra 576 empresas pequeas y 5 medianas. 5
En la regin Valle de Mxico6, las empresas armadoras de automviles y
camiones, se concentran en los parques industriales de la Ciudad de Toluca- Lerma as
como en los municipios conurbados a la Ciudad de Mxico. En Toluca se localizan las
empresas General Motors y Chrysler, y en Lerma, la empresa Nissan. La empresa
Mercedes Benz se localiza en Santiago Tiangistenco y BMW en el municipio de
Ocoyoacac. Su localizacin cerca de la autopista Mxico-Quertaro-Nuevo Laredo,
tambin conocida como del TLC, favorece las ventas al principal mercado nacional as
como las exportaciones hacia los Estados Unidos y Canad. En los municipios
4

Bancomext registra 244 empresas proveedoras de 2 y 3 nivel en el Bajo, pero incluye al estado de
Quertaro, el cul no lo consideramos en esta regin, sino en la regin Centro de Mxico.
5
Utilizamos la regionalizacin del INEGI (2004) para la industria automotriz que ubica al Distrito Federal
y al Estado de Mxico en la regin Valle de Mxico.
Para las otras regiones hemos seguido la regionalizacin de Bancomext para la distribucin de las empresas
automotrices en el territorio mexicano, separando a los estados de la frontera Norte en dos: los del
Noroeste (Baja California, Sonora y Chihuahua) y los del Noreste (Coahuila, Nuevo Len y Tamaulipas).

conurbados de la ZM de la Ciudad de Mxico, se localizan: en Tultitln la empresa Volvo

y la empresa Ford en Cuautitln Izcalli.
El Gobierno del Estado de Mxico ha impulsado la conformacin de clusters con las
empresas proveedoras de autopartes de 1, 2 y 3 nivel de las industrias automotrices. A
pesar de eso, se ha reducido la aportacin del Estado de Mxico al valor agregado total.
As en el 2004, se empleaba al 7.84% del personal total de la rama automotriz y se
generaba 9.51% del Valor Agregado de la rama. El estado de Mxico se especializaba
en la sub-rama de carroceras y remolques, ya que ocupaba el primer lugar, aportando el
30% del empleo, del valor agregado y de la produccin bruta de sta en el ao 2004.
En el anexo en el mapa 2 se pueden observar a los proveedores de primer nivel (Tire
one) de los estados de las regiones Centro y Bajo y en el mapa 3 a los de la Frontera
Norte. Se trata de grandes empresas transnacionales; algunas empresas nacionales que
han conformado alianzas con empresas transnacionales y algunas empresas nacionales
que son proveedoras de la industria terminal.
Bancomext reportaba 333 empresas proveedoras de 1 Nivel (Tier 1) y 1069
empresas proveedoras de capital nacional de 2 y 3 nivel, el 97% de las de mismas eran
pequeas, lo que las hace poco competitivas frente a las grandes empresas
transnacionales.
De las empresas proveedoras de 1 nivel, el 52.5 % se localizan en los estados de
la Frontera Norte y el 22.8% de las empresas proveedoras nacionales son de 2 y 3 nivel.
En la frontera Noreste, sobresalen los estados de Coahuila y Nuevo Len, donde se ha
conformado el polo automotriz del noreste.7 La poltica seguida por los gobiernos de los
dos estados ha sido de promover la conformacin de clusters, atrayendo a los proveedores
que requieren las plantas armadoras de la General Motors y de la Chrysler que se
localizan en Saltillo y Ramos Arizpe. En el caso de Coahuila, aument su aportacin al
Valor Agregado, ya que en el ao 2004, generaban el 11.05% de la rama y empleaban al
13.63% del personal total.
Nuevo Len, cuenta con las empresas productoras de autobuses y camiones
ubicadas en la ZM de Monterrey, Navistar en el municipio de Escobedo, Mercedes Benz
en el municipio de Garca y Polomex en Santa Catarina. Nuevo Len concentraba el 20%
de las plantas de autopartes, Coahuila el 6% y Tamaulipas el 3%.
En la frontera Noroeste, en Baja California Norte, en Tijuana se ubica la planta
de camionetas Toyota y en Mexicali se localiza la planta de camiones Kenworth.
El estado de Chihuahua participaba con el 5% de las plantas productoras de
autopartes, se caracteriza porque cuenta con industrias maquiladoras que estn integradas
a las plantas de Estados Unidos. Participaba con el 22.5 % de la produccin de autopartes
en el ao 2004. Tambin cuenta con una fbrica de motores de la empresa Ford.
En Hermosillo, Sonora, se ubica la planta terminal de la empresa Ford, que participaba
con el 4.5% de la produccin nacional de automviles y camiones en el 2004.

La Secretara de Desarrollo Econmico del Gobierno del Estado de Nuevo Len, identifica un cluster
automotriz regional binacional, ya que incluye al Estado de Texas, as como los estados de Chihuahua,
Coahuila, Nuevo Len y Tamaulipas.

3.- Especializacin de los estados en la industria automotriz y de autopartes.

Para analizar la especializacin de los estados en esta rama industrial nos basamos en los
cocientes de localizacin del Valor Agregado y del Personal Ocupado los que nos indican
si el Qij es>1 que se especializan en la rama automotriz y de autopartes.
El valor Agregado lo hemos estimado para los aos: 1994, 1998 y 2004, esto nos permite
evaluar si los cambios han favorecido una mayor especializacin o bien si han perdido
importancia relativa.
Es de resaltar que el Estado de Mxico, redujo ligeramente su importancia relativa en la
generacin del valor agregado durante este perodo, sin embargo, en personal ocupado
ocupaba el 2 lugar con un cociente de especializacin de 2.98 en el ao 2004. (Mapa 1)
Debemos destacar que los estados que muestran cocientes de especializacin en base al
personal ocupado, son los que tienen industria terminal, como es el caso de la regin
Centro donde el estado de Morelos tena un Qij de 1.51 y Puebla con 2.55, en el Noreste
Coahuila con un Qij de 2.99 y en el Bajo: los estados de Aguascalientes con 1.87 y
Guanajuato con 2.34%; solamente el estado de Chihuahua no contaba con industria
terminal y si un alto cociente de localizacin del personal ocupado de 2.09.
La especializacin en base al Cociente de localizacin del Valor Agregado, muestra en
cambio una mayor diversificacin, ya que en la regin Centro, aparecen los estados de
Puebla, Quertaro y Tlaxcala, con cocientes con tendencia creciente o se mantuvieron
igual en el perodo estudiado, no as el estado de Hidalgo donde se redujo el cociente de
especializacin.
En la regin Noroeste, los tres estados de Baja California Norte, Sonora y Chihuahua, se
especializaban en esta rama y los cocientes mostraban una tendencia creciente, hacia una
mayor concentracin. En la regin Noreste, los tres estados se especializaban en esta
rama, aunque Nuevo Len, mostraba una tendencia a reducir ligeramente el cociente en
el 2004 y Tamaulipas y Coahuila en cambio mostraban tendencias crecientes a la
especializacin.
En la regin Bajo todos los estados se especializaban en esta rama automotriz con
tendencias a aumentar su especializacin, solamente Zacatecas no se especializaba en
esta rama, pues la industria de autopartes se instal recientemente.

Mapa 1

Coeficiente de Localizacin del Personal Ocupado de

la Industria Automotriz por Estado, 2004.
Cociente de localizacin (Qij).
Qij = [(Vij/SiVij)/(SjVij/SiSjVij)]
Representa la relacin entre la participacin del sector i en la
regin j y la participacin del mismo sector en el total nacional, y
por lo tanto, se utiliza como medida de la especializacin relativa o
interregional.
La especializacin relativa de una regin en una actividad (sector)
se asociara a un Qij > 1.

Fuente: Elaboracin propia en base a los datos del INEGI, Censos Econmicos por Entidad Federativa,
2004.

10

CUADRO 2

Cociente de Localizacin del Valor Agregado y del Personal

Ocupado de la Industria Automotriz por Entidad Federativa,
1994-2004
Poblacin
Valor Agregado
Ocupada
Zona
Entidad
1994
1998
2004
2004
Distrito Federal
0.82
0.76
0.63
1.87
Valle de
Mxico
Edo. Mxico
1.27
1.28
1.24
2.98
Hidalgo
1.12
1.05
1.02
0.57
Morelos
0.78
0.77
0.74
1.51
Centro
Puebla
1.15
1.19
1.26
2.55
Quertaro
1.28
1.24
1.27
0.36
Tlaxcala
1.36
1.37
1.39
0.21
Baja California
1.31
1.46
1.73
0.48
Frontera
Chihuahua
1.55
1.67
1.89
2.09
Noroeste
Sonora
1.04
1.09
1.19
1.34
Coahuila
1.23
1.34
1.50
2.99
Frontera
Nuevo Len
1.25
1.25
1.23
0.53
Noreste
Tamaulipas
1.20
1.24
1.37
0.45
Aguascalientes
1.21
1.24
1.30
1.87
Guanajuato
1.13
1.14
1.18
2.34
Bajo
Jalisco
0.98
0.99
1.03
0.21
San Luis Potos
1.07
1.08
1.11
0.15
Zacatecas
0.60
0.63
0.72
0.09
Campeche
0.55
0.51
0.45
0.00
Chiapas
0.49
0.42
0.32
0.02
Sur
Quintana Roo
0.28
0.23
0.19
0.00
Tabasco
0.53
0.47
0.42
0.00
Yucatn
0.93
0.94
0.97
0.00
Baja California Sur
0.55
0.49
0.34
0.01
Colima
0.44
0.45
0.50
0.00
Durango
1.09
1.15
1.21
0.17
Guerrero
0.45
0.44
0.50
0.00
Otros
Michoacn
0.75
0.74
0.76
0.00
Nayarit
0.58
0.53
0.45
0.00
Oaxaca
0.72
0.68
0.65
0.00
Sinaloa
0.59
0.55
0.50
0.09
Veracruz
0.71
0.68
0.65
0.04
Fuente: Elaboracin propia en base a los datos del INEGI, Censos Econmicos por
Entidad Federativa, 1993, 1999 y 2004.

Los estados que generaban los mayores porcentajes del Valor Agregado de la rama
automotriz y de autopartes en 2004, fueron: Coahuila (21.3%); Chihuahua (18.2%);
Puebla (17%), Guanajuato (16.2%) y el Estado de Mxico (14.2%), este ltimo a
diferencia de los anteriores, redujo su aportacin al valor agregado de 24% en 1994 al

11

14.2% en el ao 2004, con una tasa de crecimiento media anual negativa de -0.9%.
(Cuadro Anexo 3)
En el perodo 1994 y 2004, los estados que tuvieron tasas de crecimiento
positivas en la aportacin al Valor Agregado ; fueron Chihuahua, en la regin Frontera
Noroeste y los estados donde se ubica la industria terminal: Coahuila en la regin
Frontera Noreste; Guanajuato en la regin Bajo y Puebla en la regin Centro ; mientras
que en la regin Valle de Mxico fue negativa pare el Distrito Federal y el Estado de
Mxico y en la regin Centro los estados de Morelos y Tlaxcala tambin tuvieron tasas
de crecimiento negativas al igual que Sonora en el Noroeste y Jalisco de la regin Bajo.
(Ver Cuadro 2 y grficas 1 a 3)
CUADRO 3. PARTICIPACION DE LOS ESTADOS EN EL VALOR AGREGADO
DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 1994-2004. (Porcentajes).
Zona
Valle de
Mxico

Centro

Frontera
Noroeste
Frontera
Noreste

Bajo

Entidad
Distrito Federal
Mxico
Hidalgo
Morelos
Puebla
Quertaro
Tlaxcala
Baja California
Chihuahua
Sonora
Coahuila
Nuevo Len
Tamaulipas
Aguascalientes
Guanajuato
Jalisco
San Luis Potos
Durango

1994
16.0
24.0
2.0
10.0
4.0
3.0
1.0
1.0
6.0
4.0
8.0
7.0
3.0
4.0
1.0
4.0
1.0
0.0

1999
11.0
17.0
2.0
2.0
4.0
3.0
1.0
4.0
5.0
3.0
6.0
9.0
3.0
2.0
6.0
8.0
3.0
1.0

2004
1.4
14.2
0.1
2.8
17.0
4.5
0.2
1.6
18.2
2.5
21.3
8.4
6.2
5.8
16.2
1.4
2.4
0.6

Variacin
-14.6
-9.8
-1.9
-7.2
13.0
1.5
-0.8
0.6
12.2
-1.5
13.3
1.4
3.2
1.8
15.2
-2.7
1.4
0.6

TMCA ( 93-04 )
-1.3
-0.9
-0.2
-0.7
1.2
0.1
-0.1
0.1
1.1
-0.1
1.2
0.1
0.3
0.2
1.4
-0.2
0.1
0.1

Fuente: Elaboracin propia en base a los datos del INEGI, Censos Econmicos por Entidad Federativa,
1993, 1998 y 2004.

En la grfica 1 se observa la participacin de los estados en la generacin del valor

agregado de la rama equipo de transporte en el perodo 1994-2004.

12

Grfica 1.
Valor Agregado de la produccin del Equipo de Transporte, 1994-2004.
30

Porcentajes

25
20
1994

15

2004

10
5

tro
s
O

os
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Ba
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Po
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s

ic
o

or
el

M
x

D
.F

Entidad

Fuente: Elaboracin propia en base a los datos del INEGI, Censos Econmicos por Entidad Federativa,
1993 y 2004.

Grfica 2
Valor Agregado de la produccin de Automviles y Camiones, 1994-2004
30

Porcentaje

25
20

1994

15

2004

10
5

.F

M
x
ic
o
M
or
el
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Lu
co
is
Po
to
s
O
tro
s

Entidad

Fuente: Elaboracin propia en base a los datos del INEGI, Censos Econmicos por Entidad Federativa,
1993 y 2004.

El anlisis de las dos sub-ramas ms importantes del sector automotriz: la produccin de

automviles y camiones y la de autopartes, muestra que los estados donde se localiza la
industria terminal registran un mayor incremento en la aportacin al Valor Agregado de
la sub-rama en el perodo estudiado
En la grfica 2 se observan los cambios entre 1994 y 2004 en las aportaciones al Valor
Agregado Bruto de los estados que cuentan con plantas armadoras de vehculos,
camiones y tractocamiones.

13

Los estados de Coahuila, Puebla y Guanajuato sobresalen por su participacin en

el Valor Agregado, mientras que el Distrito Federal, el Estado de Mxico y Morelos
reducen su aportacin al Valor Agregado de la sub-rama. Al igual que Sonora en el
Noroeste. En varios estados como Nuevo Len, Baja California y Jalisco, se instalaron
nuevas plantas terminales, las que aparecen para el ao 2004.
Aunque descendi la participacin del Estado de Mxico en la generacin de
valor agregado, en la sub-rama de Fabricacin de carroceras y remolques, sigue siendo
el que ms aporta al Valor Agregado de esta sub-rama.
Se confirma que hubo una relocalizacin de las plantas armadoras y de autopartes de la
regin Valle de Mxico a las regiones del Bajo y a las fronteras Noreste y Noroeste. Sin
embargo, recientemente se han instalado nuevas plantas armadoras en el Estado de
Mxico, debido en gran medida a las polticas del Gobierno del Estado de atraer nuevas
plantas armadoras.
Grfica 3
Valor Agregado de la produccin de Autopartes por Estado, 1994-2004.

Porcentaje

25
20
15

1994

10

2004

.F
.
M
x
ic
o
M
or
el
os
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Lu
co
is
Po
to
s
O
tro
s

Entidad

Fuente: Elaboracin propia en base a los datos del INEGI, Censos Econmicos por Entidad Federativa,
1993 y 2004.

En la generacin de valor Agregado en la produccin de autopartes, sobresalen los

estados de Chihuahua, Coahuila, Puebla y Quertaro; mientras que desciende el aporte al
Valor Agregado del Distrito Federal, del Estado de Mxico, de Sonora en el Noroeste y
de Nuevo Len y Tamaulipas en el Noreste y en Jalisco en la regin Bajo. Se debe a que
se instalaron nuevas plantas productoras de autopartes en estados como Aguascalientes y
Guanajuato, lo cul modific la participacin en el valor agregado de la sub-rama por
estado. (grfica 3)

4.- El anlisis Shift and share por regiones.

El anlisis Shift and share tradicional tiene como objetivo determinar si el crecimiento
de algunos sectores-en este caso de la industria automotriz- es mayor en unos estados y
regiones que en otros (as), nos permite determinar si el sector analizado crece ms que el
promedio del sector en el patrn de comparacin. Adems utilizamos la tipologa del
14

Anlisis Diferencial Estructural Modificado que nos indica si en algunos estados y

regiones se han dado cambios estructurales que muestran tendencias dinmicas.
En la regin Valle de Mxico, el Distrito Federal y el Estado de Mxico aparecen como
estados perdedores de acuerdo al anlisis Shift and Share tradicional-regin IV- y
regin tipo 2 en el efecto regional modificado para los aos 1993-2004. (Cuadro 5,
Anexo Cuadro 1)
La regin Centro es ganadora de tipo III A en el anlisis tradicional, y el
Anlisis Diferencial Estructural Modificado-regin 13- muestra que es una regin
ganadora. Sin embargo, los estados que la integran presentan diferencias considerables.
Los estados de Morelos e Hidalgo, son perdedores de tipo IV y ya que tienen un Efecto
Regional Modificado negativo- tipo 12- lo que significa que requieren reconversin ya
que se especializan en sub-ramas poco dinmicas y deben evolucionar hacia sub-ramas
ms dinmicas. En el caso de Morelos, hay un Efecto Estructural Modificado positivo, lo
que nos indica una tendencia al cambio estructural.
El estado de Puebla es ganador tipo IIIA con Efecto Estructural Modificado
positivo- tipo 7, que revela un cambio estructural positivo ya que le especializacin
regional ha evolucionado hacia sectores con mayor dinamismo.
Quertaro es un estado ganador tipo I y Tlaxcala ganador de tipo IIA ambos
con Efecto Regional Modificado positivo, - tipo 5, pero siendo negativo el Efecto
Estructural Modificado, nos indica que el cambio estructural se caracteriza por una
especializacin creciente en sectores en retroceso.
Los estados de Hidalgo y Morelos son perdedores de tipo IV, lo que significa que
deben evolucionar hacia sectores ms dinmicos, aunque en el caso de Morelos hay un
cambio estructural positivo, lo que nos indica una tendencia dinmica.

Cuadro 4
Tipologa de Regiones y Coeficientes de Participacin, Especializacin y Reestructuracin de la
Industria Automotriz 1994-2004
Anlisis Shift and Share (1998-2004)

Regin

Tipo de
Tipo de Regin
Regin
Resultado
Estructural
Tradicional
Modificado

Valle de Mxico

IV

Perdedora

Centro

III A

Ganadora

13

Frontera
Noroeste

Ganadora

Frontera Noreste

Ganadora

Bajo

Ganadora

Otros

II B

Perdedora

10

Total Nacional

Evolucin del
Sector
Automotriz
En retroceso
Mayor
Dinamismo
Mayor
Dinamismo
Mayor
Dinamismo
Mayor
Dinamismo
En retroceso

Participacin en
Total Nacional

Coeficiente de
Especializacin

Coeficiente de
Reestructuracin

1994

2004

1994

2004

1994-2004

19.84

13.78

0.0644

0.3114

0.2896

12.66

31.04

0.1545

0.2595

0.1784

2.37

11.11

0.2314

0.4721

0.6982

8.17

17.89

0.2023

0.1230

0.2476

8.68

25.05

0.4930

0.2190

0.5987

3.07

1.08

0.0121

0.6791

0.8904

100

100

Fuente: Elaboracin propia en base a los datos del INEGI, Censos Econmicos por Entidad Federativa con Industria
Automotriz, 1994 y 2004. Matriz de datos y coeficientes calculados en base al Valor Agregado a precios constantes
(1993=100), programa TAREA, ILPES-CEPAL.

La regin Noroeste, integrada por los estados de Baja California, Chihuahua y

Sonora, es ganadora de tipo I en el anlisis shift and share tradicional y en el Anlisis
Diferencial Estructural Modificado. Sin embargo el estado de Sonora, como se observa es

15

perdedor, ya que requiere cambios estructurales hacia sub-ramas ms dinmicas.

(Anexo Cuadro 1)
En el anlisis del Efecto Regional Modificado Chihuahua es ganador de tipo 1,
mientras que Baja California es de tipo 5, lo que nos indica que debe evolucionar hacia
sectores con mayor productividad.
Las regiones Frontera Noreste y Bajo, en base al anlisis shift and share
tradicional tambin son regiones ganadoras de tipo I y en base al Anlisis Diferencial
Estructural Modificado, son de tipo 5, debido a que ste, es negativo, lo que revela que el
cambio estructural se caracteriza por una creciente especializacin en sectores en
retroceso.
En la regin Bajo los estados de Aguascalientes y Jalisco son perdedores de
tipo IIB en el anlisis tradicional y de tipo 10 en el Diferencial Estructural Modificado, ya
que son negativos los Efectos Estructurales Modificados y los Efectos Regionales
Modificados. porque se especializan en sub-ramas en retroceso.
En cambio San Luis Potos es estado ganador tipo I, en el anlisis tradicional y
en el Anlisis Diferencial Estructural Modificado; mientras que el estado de Guanajuato
es de tipo IIIA- y 13 en el ADEM, porque el efecto Estructural Modificado tiene signo
negativo, lo que nos indica que debe reconvertir algunas sub-ramas que son poco
dinmicas.
En la regin Noreste, todos los estados son ganadores en el anlisis tradicional:
Nuevo Len es tipo I, Tamaulipas tipo II y Coahuila tipo IIIA. En cambio en el Anlisis
Diferencial Estructural Modificado, Coahuila es de tipo 7 y Nuevo Len y Tamaulipas de
tipo 5. Esto revela que Coahuila tiene cambios estructurales positivos evolucionado hacia
sub-ramas dinmicas y en cambio, Nuevo Len y Tamaulipas con Efectos Estructurales
Modificados negativos, deben evolucionar hacia sub-ramas ms dinmicas.
Los Otros estados son considerados perdedores ya que se especializan en
sectores en retroceso. Sin embargo, debemos sealar que se incluyen algunos estados
donde aparecen algunas sub-ramas hasta el ao 2004, como es el caso de Zacatecas.

El anlisis de la participacin de las regiones en el valor agregado de la industria

automotriz, confirma que la regin Valle de Mxico redujo su aporte del 19.8% al
13.78% entre 1994 y 2004, en cambio, las otras regiones, aumentaron su participacin,
especialmente la regin Centro, que participaba con el 12.66% en 1994 y aport el 31%
del V.A en 2004; tambin aumentaron su participacin en la generacin del V.A. las
regiones Bajo y Noreste hasta alcanzar el 25% y el 17.8%, respectivamente en el ao
2004 y tambin aument la participacin de la regin Noroeste de 2.37% a 11.1% en ese
ao. En cambios los otros estados redujeron su aportacin al V.A. (Cuadro 4)
El coeficiente de especializacin Qr, muestra el grado de similitud de la estructura
econmica regional con la estructura econmica del patrn de comparacin (el pas) y es
una medida de especializacin regional cuando el indicador se acerca 1. En algunas
regiones, como el Valle de Mxico, la regin Centro y la regin Noroeste, as como los
Otros estados se observa un incremento numrico del indicador, aunque es menor a 1. Por
lo que observamos una tendencia hacia la especializacin regional en el perodo 1994 y

16

2004. En cambio las regiones Noreste y Bajo tienden a diversificar su produccin por lo
mismo se reduce el coeficiente de especializacin. (Cuadro 5)
El coeficiente de reestructuracin muestra los cambios de la rama automotriz a nivel
regional comparando los momentos inicial y final del perodo 1994-2004. Los
coeficientes ms elevados se encuentran en las regiones de los Otros Estados, el Bajo y
en el Noroeste. En cambio en las regiones Valle de Mxico, Centro y Noreste, los
cambios estructurales son menores que en las regiones anteriores. (Cuadro 5)

Mapa 2. Tipologa Tradicional de Regiones ganadoras y perdedoras en

la aportacin al Valor Agregado de la Industria Automotriz, 1994-2004
Noreste
IIIA

Noroeste
IIIA

Centro
IIB

Centro
occidente
IIIA
Sureste
IA

Fuente: Elaboracin propia en base a los datos del INEGI, Censos Econmicos por
Entidad Federativa con Industria Automotriz, 1994 y 2004. Matriz de datos del Valor
Agregado a precios constantes (1993=100), Anlisis Shift and Share del programa
TAREA, ILPES-CEPAL. (Anexo I).

17

Mapa 3. Tipologa de los Estados ganadores y perdedores en la

aportacin al Valor Agregado de la Industria Automotriz, 1994-2004

I
IV
I
III A
I
III A
II A
II B
II B

IV

I
III A I
IV
IV

IV
III A

II A

Fuente: Elaboracin propia en base a los datos del INEGI, Censos Econmicos por Entidad Federativa con
Industria Automotriz, 1994 y 2004. Matriz de datos del Valor Agregado a precios constantes (1993=100),
programa TAREA, ILPES-CEPAL. (Anexo I).

Conclusiones.
A nivel regional se observa una redistribucin de la produccin automotriz y de
autopartes. Podemos concluir que hay prdida de dinamismo de la industria automotriz
en la regin del Valle de Mxico y tiende a darse un mayor dinamismo en la regin
Bajo; en la Regin Centro de la Repblica Mexicana y en las regiones de la Frontera
Noroeste y Noreste.
Los estados que cuentan con industria automotriz terminal, especialmente las
ensambladoras de automviles y camiones, son ganadoras en base al anlisis shift and
share tradicional: entre ellos los estados de Puebla, en la regin Centro; Guanajuato en la
regin Bajo; en la frontera Noroeste, Baja California y en la regin Noreste, los estados
de Coahuila y Nuevo Len.
En cambio son clasificados como estados perdedores en la regin Valle de Mxico, el
Distrito Federal y el Estado de Mxico. En la regin Centro, el estado de Morelos y en el
Bajo, el estado de Aguascalientes y Jalisco y en la frontera Noroeste el estado de Sonora,
en todos ellos hay plantas armadoras de automviles y camiones, con excepcin del
Distrito Federal .

18

Algunos estados se especializan en la produccin de autopartes y se clasifican como

ganadores como es el caso de Quertaro y Tlaxcala de la regin Centro, San Luis
Potos en el Bajo, Chihuahua en la regin Noroeste y Tamaulipas en la regin Noreste.
Podemos concluir que la industria terminal se ha relocalizado en Mxico y que las
empresas que producen autopartes se establecen en estados donde cuentan con ventajas
comparativas y adems estn cerca geogrficamente a las empresas terminales y a las
autopistas y puertos que permiten exportar al mercado externo. As a pesar de los
esfuerzos por conformar conglomerados o clusters en algunos estados como el de Mxico
y Coahuila, esto no se logra a nivel local, pero si a nivel regional.
Se observa la tendencia a la especializacin y divisin de la produccin por regiones,
generndose en algunas de ellas clusters regionales, sin embargo, es necesario estudiar cada uno
de los estados a nivel de las sub-ramas para observar el comportamiento que se observa a nivel
regional.
Bibliografa.
Camagni Roberto. Principes et Modles de lconomie Urbaine.ASRLDF Economica,1997,
France.
Climne Fred et Lacour Claude.LIntegration Rgionale des Espaces.Ed ASRLDF et
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19

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Banco Nacional de Comercio Exterior. BANCOMEXT. CD Empresas Exportadoras 2007.
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Secretara de Economa. Direccin General de Inversin Extranjera. Inversin Extranjera en el
Estado de Mxico. Septiembre del 2006.

20

Anexo Mapa 1.

Fuente: Bancomext, INEGI y Secretara de Economa, 2007.

En el Mapa 1, en el ao 2007, Bancomext, ubica geogrficamente a la produccin automotriz de Mxico en tres grandes regiones
tanto a la industria terminal como la produccin de autopartes. Estas son: la regin Centro de Mxico, donde se incluye al Estado de
Mxico y al Distrito Federal; la regin Bajo, donde se incluye al estado de Quertaro y la regin Frontera Norte, donde se ubican
todos los estados que colindan con el sur de los Estados Unidos.
En nuestro artculo, al Distrito Federal y al Estado de Mxico los clasificamos en la regin Valle de Mxico, para analizar la
desconcentracin de las industrias hacia las otras regiones. Hemos incluido al Estado de Quertaro en la regin Centro y hemos

21

separado a los estados de la frontera Norte en dos: en la regin Noreste que incluye a los estados de Coahuila, Nuevo Len y
Tamaulipas8 y en la regin Noroeste donde se incluyen a los estados de Baja California Norte, Sonora y Chihuahua.
Anexo Mapa 2 Empresas proveedoras de Autopartes en el Norte de Mxico, TIER 1.
CHIHUAHU
ALCOA FUJIKURA
FEDERAL MOGUL
VALEO
AUMA
GOODYEAR TIE&RUBBER
VISTEON
AVON AUTOMOTIVE
HONEYWELL
T.R.W
BERGEN CABLE ETCHNOLOGIES
ITESA
SUMITOMO
BREED TECHNOLOGIES
ITT AUTOMOTIVE
CAPSONIC AUTOMOTIVE
JOHNSON CONTROLS
CARLISLE
KENWOOD
COOPER INDUSTRIES
LEAR CORPORATION
SECURITY
CRONI
LEONI CABLE
CUMMINS DIESEL
LETTS INDUSTRIES
AMERICA
DELPHI
MANESA
EAGLE OTTAWA
MORAINE
ELECTRISOLA
NICHIRIN COUPLER

SONORA
AM MEX PRODUCTS
ATRONICS
BENTELER.
CHARLES E. GILLMAN
CHATA ENTERPRISE
EXEMPLAR MANUFACTURING
ITT INDUSTRIES
LEONI WIRING SYSTEMS
MOLEX
OXFORD AUOMOTIVE
PRESTOLITE WIRE CORP
ST. CLAIR TECHNOLOGIES
TRW
T.S.E BREAKS
TYCO
YASAKIS EWD (ACOSA)
BAJA CALIFORNIA
AMERICAN RACING
AUTOLIV
GONHER
KENWORTH
NKS SAFETY TECHNOLOGY
PARKER HANNIFIN
PILKINGTON
PIONEER
TOYOTA
WABASH TECHNOLOGIES

RAPID DESIGN SERVICE

ROBERT BOSCH
SATURN ELECTRONICS
SETON
SHELDAHL
SIEMENS
SSI TECHNOLOGIES
STRATTEC
STONERIDGE CORP.
YAZAKI NORTH

NUEVO LEON
ACCURRIDE
AISIN
ALLIED SIGNAL
ALCOA FUJIKURA
AUTOCLIMAS
CARUSI
CATERPILLAR
DELPHI
DENSO
DONNELLY
ENTRELEC
FREIGHTLINER
GONHER

HAYES LEMMERS INT.

JOHN DEERE LTH
LEAR
METALSA
MITSUBISH
MITSUBA
NAVISTAR REMSA
NEMAK
PARKER HANNIFIN
PIOLAX
PIONEER
RASSINI
SIEMENS

TAKATA
TEKNIK
THOMAS&BETTS
THOMAS BUILT BUSES
TOKIO ELECTRICA
UNITED TECHNOLOGIES
VISTEON
VITROFLEX
YAZAKI

SUPERIOR INDUSTRIES
TDK USA CORP.
TYCO INTERNATIONAL

SINALOA
DELPHI
MEXICORVOS

DURANGO
COMPAIA INDUSTRIAL ARMAS
TAMAULIPAS
LINAMAR
YAZAKI NORTH AMERICA
ALPINE ELECTRONICS
AMMEX PRODUCTS
BBB INDUSTRIES
BREED TECHNOLOGIES
BRONCO ELECTRONICS
DELPHI VALEO
DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS
FEDERAL MOGUL
FERMAG
FUJITSU TEN
GLOBE MOTORS
GODAM
GSW MANUFACTURING
HERTZ LEMEZ
INVENSYS
ITT AUTOMOTIVE
KIMKO

KONGS BERG AUTOMOTIVE

MATSUSHITA
MIKUNI TEXAS
MINNESOTA RUBBER
NAFTEK
PRECISION CABLE MANUFACTURING
PULLMEX
SIEMENS
STANDARD MOTOR PRODUCTS
TELEFLEX
TI GROUP
TROSTEL
TRW
UNITED TECHNOLOGIES
VELVAC
WELLS MANUFACTURING

COAHUILA
ALLIED SIGNAL-HONEYWELL
BENTELER
CASTECH
CITATION TOOLS
CIFUNSA
DELPHI
DOUGLAS&LOMASON
FEDERAL MOGUL
FINDLAY INDUSTRIES
GENERAL CABLE
IRVIN AUTOMOTIVE
JOHN DEERE
JOHNSON CONTROLS
LEAR CORP.
MAGNA INTERNATIONAL
MAGNA SEATING SYSTEMS
MAHLE
MANNESMANN-SACHS
MASCOTECH
OXFORD AUTOMOTIVE
PILOT INDUSTRIES
PLASTIC OMNIUM
RASSINI
STABILUS
STEYR-DAIMLER-PUCH
TAKATA
TEKSID FIAT
TENN-MEX
TEXTRON AUTOMOTIVE
TWB

La Secretara de Economa del Gobierno del Estado de Nuevo Len, considera que el cluster automotriz est conformado adems por los estados de
Chihuahua y de Texas.

22

Fuente: Bancomext, 2007.

Anexo Mapa 3 Empresas proveedoras de Autopartes en el Centro y Sur de Mxico, TIER 1.

JALISCO
ARALMEX
ASIENTO SUPERIOR
ATR
BW
CARBURAT
CAUSAMEX
GRUPO FERRAU
HELLA/HEMEX
MODINE
PIONEER STANDARD
ROLAMEX

S&Z ROLMEX

AGUASCALIENTES
BUSSCAR
K&S
CALSONIC
KANTUS
COOPER STANDARD
MORESTANA
COOPLAST
MOTO DIESEL
FORJAS Y MAQUINAS
NABCO
GESTAMP
POLO MEX
SIEMENS
YOROZU
INDUSTRIA DE ASIENTO SUPERIOR

ROCKWELL AUTOMOTIVE
SAARGUMMI
SACHS BOGE
SIEMENS VDO
SUMIDA
TAKATA
VOGT ELECTRONICS
WEBB DE MEXICO
YAMAVER

GUANAJUATO
AMERICAN AXLE
ARBOMEX
AVENTEC
CELAY
CONDUMEX
EGANA
FERRANTI PACKARD
FLEX-N-GATE
GKN PLC
QUERETARO
ABC GROUP-CANADA
AMERICAN CAR EQUIPMENT
ARVIN MERITOR
ASPERMEX
AUMA
BROSE
COLLINS&AIKMAN GROUP
DANA CORPORATION
DELBAR PRODUCTS
DELPHI

GROUP UNIKO
HUTCHINSON
MERIDIAN
LAGERMEX
LEAR CORP.
OXFORD AUTOMOTIVE
TENNECO
THYSSEN KRUPP AG
US MANUFACTURING

ZACATECAS
DELPHI
YAZAKI

SAN LUIS POTOSI

ALFRED ENGLEMANN
ARVIN
EDSCHA
BOSCH
CONTINENTAL AG
EATON
EAGLE-PICTURE INDUSTRIES
SAN LUIS RASSINI
SCANIA
VALEO SYLVANIA

HIDALGO
CITSA-PPG INDUSTRIES
VERACRUZ
AVON RUBBER
SIEMENS

VALLE DE MXICO
BARMES GROUP
BOSCH
CLEMEX
EATON
DANA CORPORATION FEDERAL MOGUL
FIRESTONE
FPA
GOODYEAR GROUP
HAYES LEMMERZ
HENKEL KGAA
MANNESMANN
JOHNSON CONTROLS KRUPP
LEAR CORPORATION
VALEO
LORD CORPORATION
ZF HOLDING
METALDYNE
PARKER
PERKINGS
TANG INDUSTRIES
TOMKINS PLC
SARNAMOTIVE BLUE WATER
TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS
MICHELIN CORPORATION MAGNA
INTERNATIONAL
HITCHINER MANUFACTURING
INTERNATIONAL HELLA KG HUECK & CO.

YUCATAN
AIR TEMP
AXA YAZAKI
CHIAPAS
AXA YAZAKI
MORELOS
BRIDGESTONE
FREUDENBERG
PUEBLA
FIRESTONE
BENTELER
KIEKERT
TEMIC
BREMBO RASSINI
LUK
VIDRIO SECURIT SAINT
MAGNA INTERNATIONAL
TEXTRON
TLAXCALA
HP PELEZER AUTOMOTIVE PARKE HANNIFIN
ARCOMEX
SYSTEMS
SIEMENS
FORJAS SPICER
SKF
JOHONSON CONTROLS JOHNSO CONTROLS
SOMMER ALLIBERT
TENNECO
KEIPER
FEDERAL MOGUL
TRW

DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS MERITOR

FORJAS SPICER
NEW HOLLAND
GRAMMER
NORANDA
HARADA INDUSTRIES
PPG INDUSTRIES
HBA CAST PRODUCTS
ROCKWELL
HI-LEX MEXICANA TREMEC
SIEMENS
IRIZAR
TENNECO
JOHNSON CONTROLS
VALEO SYLVANIA
JOHNSON MATTHEY
WOCO
KSB T.R.W
VISTEON CLIMATE SYSTEMS

23

Fuente: Bancomext, 2007.

Anexo Cuadro 1.
Anlisis Shift and Share de la Industria Automotriz por Regin y por Estado, 1994
-2004. (Valor Agregado).
Estado

Efecto Total
(ET)

Efecto
Diferencial (EDj)

Efecto
Estructural
(EEj)

Efecto
Estructural
Inverso (EI)

Valle de Mxico

-29,940,329.00

-29,545,206.33

-395,123.07

-2,719,883.36

Efecto Estructural
Efecto Regional
Modificado (EM) Modificado (ERMj)

Tipo de Regin
A Tradicional

Modificado

-2,324,760.29

-27,220,446.04

IV

Distrito Federal

-15607876.3544

-13911874.731

-1696001.6234

-773121.3895

922,880.2339

-14,834,754.9649

IV

12

Edo. Mxico

-42222680.5126

-36817309.0368

-5405371.4758

-778590.8335

4,626,780.6423

-41,444,089.6791

IV

12

Regin Centro

16,191,955.59

19,048,924.12

-2,856,968.52

-3,382,247.13

-525,278.61

19,574,202.73

III A

13

Morelos

-6293959.5799

-4541924.4665

-1752035.1133

-120505.1387

1,631,529.9746

-6,173,454.4412

IV

12

Puebla

4074557.6639

8636369.1804

-4561811.5163

-2074195.3093

2,487,616.2070

6,148,752.9732

III A

Quertaro

9510221.8519

7838932.5463

1671289.3056

952698.749

-718,590.5566

8,557,523.1029

Hidalgo

-5634136.9247

-4834001.6176

-800135.3072

118106.4854

918,241.7926

-5,752,243.4101

IV

12

Tlaxcala

577519.2204

-77234.2142

654753.4346

242831.8273

-411,921.6073

334,687.3931

II A

Regin Bajio

41,347,163.25

40,824,753.81

522,409.44

-4,918,471.23

-5,440,880.67

46,265,634.49

Aguascalientes

-14709313.046

-26237191.23

11527878.1841

-1603936.1542

-13,131,814.3383

-13,105,376.8918

II B

10

Guanajuato

30415883.6826

30475500.1776

-59616.4951

-1178166.8058

-1,118,550.3107

31,594,050.4884

III A

13

Jalisco

-698932.2508

-776284.4386

77352.1878

-205615.2824

-282,967.4702

-493,316.9684

II B

10

San Luis Potos

3824686.8192

3804239.675

20447.144

1062008.3

1,041,561.1560

2,762,678.5192

Regin Noreste

31,344,378.40

29,778,679.90

1,565,698.49

-4,060,332.60

-5,626,031.09

35,404,711.01

Coahuila

7137884.565

11980201.7423

-4842317.1773

-2513255.6309

2,329,061.5464

9,651,140.1959

III A

Nuevo Len

9550298.4629

7989017.6153

1561280.8476

-775842.47

-2,337,123.3176

10,326,140.9329

Tamaulipas

1426448.0866

-2823298.5174

4249746.6041

1286565.4371

-2,963,181.1670

139,882.6495

II A

Regin Noroeste

32,941,247.23

32,487,941.31

453,305.91

14,697,238.51

14,243,932.60

18,244,008.71

1
5

Baja California

3210255.9761

3168745.2151

41510.7612

-313784.5113

-355,295.2725

3,524,040.4874

Chihuahua

30532359.1075

30075639.3521

456719.7553

6720308.2991

6,263,588.5438

23,812,050.8084

Sonora

-6651167.1744

-5301552.8292

-1349614.3452

-203220.5926

1,146,393.7526

-6,447,946.5818

IV

12

Otros

-8442049.5934

-8647974.4229

205924.8295

157715.0204

-48,209.8091

-8,599,764.6138

II B

10

Fuente: Elaboracin propia en base al INEGI, Censos Industriales por entidad federativa, 1994-2004.
Elaborado en base al programa TAREA de ILPES-CEPAL.

24