Ficha Producto Chile

Productos de Panadera
NCM: 190120
Julio 2014

Contenido
Generalidades del Producto ...................................................................................................................... 2
Intercambios comerciales Uruguay Chile ............................................................................................... 2
Industria panadera en Chile ....................................................................................................................... 3
Niveles de precios ...................................................................................................................................... 5
Marcas........................................................................................................................................................ 7
Consumo .................................................................................................................................................... 8
Promocin .................................................................................................................................................. 9
Perspectivas ............................................................................................................................................... 9
Principales puntos de ingreso .................................................................................................................. 11
Costo de transporte ................................................................................................................................. 12
Caractersticas y exigencias del mercado de destino .............................................................................. 13
Requisitos de acceso ............................................................................................................................ 13
Registro de marca ................................................................................................................................ 14
Envase y embalaje................................................................................................................................ 15
Etiquetado............................................................................................................................................ 16
Reglas sanitarias................................................................................................................................... 16
Almacenes generales de depsito ....................................................................................................... 16
Canales de distribucin ............................................................................................................................ 17
Condiciones de entrega y formas de pago .............................................................................................. 17
Ambiente de negocios en Chile ............................................................................................................... 18
Nueva Tributacin.................................................................................................................................... 18
Contratacin de extranjeros en Chile ...................................................................................................... 19
Franquicias en Chile ................................................................................................................................. 19
Comercializacin y tendencia de consumo.............................................................................................. 20
Tips a tener en cuenta ............................................................................................................................. 21
Empresas de transporte internacional de mercadera entre Chile y Uruguay ........................................ 22
ANEXO - Pginas WEB y Contactos de Referencia .................................................................................. 23

Ficha Producto: Panadera

Generalidades del Producto

NCM 1901.20 Mezclas y pastas para la preparacin de
productos de panadera, pastelera o galletera, de la
partida 19.05.
Uruguay, en lo que refiere a la categora anteriormente
mencionada, exporta los siguientes productos:
-Bizcochos congelados.
-Tapas para empanadas
-Preparacin alimenticia para panadera de produccin
nacional.
-Polenta y faina.
-Salsa blanca.
-Preparado a base de coco rallado.
-Dulce de leche.

Intercambios comerciales Uruguay Chile1

En cuanto a las exportaciones de mezclas y pastas para la preparacin de productos de panadera
desde Uruguay a Chile, estas totalizaron un valor aproximado de US$ 465 mil que correspondieron a
142 toneladas en el ao 2013. Cabe destacar que las mismas se realizaron en los meses de Marzo a
Setiembre y posteriormente en el mes de Diciembre, representando un 0,3% del total de las
exportaciones realizadas por Uruguay a Chile en el 2013.
En lo que se refiere a las importaciones, no hubo registro de las mismas durante el 2013.

Tabla n1. Exportaciones de Uruguay a Chile. Ao 2013, datos en US$.

US$
465.563

Toneladas
142

Fuente: DNA

Ficha Producto: Panadera

Industria panadera en Chile2

Como podemos ver en el cuadro, en lo que respecta a la panadera, Chile presenta un tamao de
mercado que alcanza los US$ 5 mil millones, siendo su Tasa de Crecimiento Anual del 2,6%, prevista
para el perodo 2013-2018.
Cuadro n1 Industria Panadera en Chile

Tabla n2: Principales empresas panaderas Chilenas (% ventas)

Compaas

2013

Grupo Bimbo

4,1%

Empresas Carozzi SA

4,0%

Nestl SA

3,2%

Cereal Partners Worldwide SA

1,9%

Arcor SAIC

1,8%

Ca Cerveceras Unidas SA

1,1%

Bredenmaster Chile SA

1,0%

PepsiCo Inc

0,6%

Elaboradora de Alimentos Frutale Ltda

0,6%

Kellogg Co

0,5%

Alimentos Fruna Ltda

0,3%

Ca Americana de Alimentos SA

0,2%

Artisanal

76,8%

Private Label

1,4%

Otros

2,5%

Total

100%

Fuente: Euromonitor.

Ficha Producto: Panadera

Como podemos ver en el cuadro, el Grupo Bimbo es la empresa que domina el mercado con el 4,1% de
las ventas. Seguida por Empresas Carozzi S.A (4,0%), quin tambin presenta productos muy populares
en el pas.
Si consideramos las ventas en el marco del pan, las galletas y los cereales podemos decir que Ideal SA
es la empresa lder en productos de panadera (controlada por Grupo Bimbo), con una cuota de
mercado del 5%. La empresa mostr un aumento en sus ventas debido a que ha innovado en la
produccin de una gran gama de nuevos productos, con el fin de seguir creciendo dentro del mercado.
Por otro lado, Bredenmaster Chile S.A registr el mayor incremento en ventas de productos de
panadera durante el ao 2013, mostrando un crecimiento del 13% con respecto a perodos anteriores.
Bredenmaster es propietaria de la marca de pan Kingsbury, y tambin es proveedora de servicios
alimenticios. La marca Kingsbury es relativamente nueva dentro del pas, an as presenta productos
de alta calidad y de gran variedad, lo que provoc su crecimiento dentro del mercado.
A pesar de que Ideal S.A. es el jugador internacional ms importante de productos horneados, las
ventas de las empresas nacionales y fabricantes artesanales son las que dominan el mercado.
En lo que respecta a los cereales, Nestl es una de las marcas ms importantes, ya que fue la primera
en introducirlos al mercado chileno.
Empresas Carozzi S.A registr el mayor incremento en las ventas durante el ao 2013 al tener una
participacin del 10%; esto se debe principalmente al desarrollo de su marca Costa Gran Cereal que
se caracteriza por su alto contenido en fibra y su marketing dirigido a toda la familia.
Una estrategia que ha demostrado ser exitosa para aumentar las ventas ha sido recurrir al inters en la
salud y el bienestar de los consumidores, y dirigirse a los nios con personajes de dibujos animados en
los envases.
Los jugadores internacionales como Nestl, Evercrisp (controlada por PepsiCo) y Kellogg actualmente
tienen una participacin de 66% en los cereales de desayuno en Chile, mientras que los jugadores
nacionales representan el 33% de las ventas.
Por ltimo, dentro de la categora de galletas, Empresas Carozzi con su marca Costa ha sido la empresa
lder durante el ao 2013, con una cuota de ventas del 32%. Costa ofrece una amplia cartera de
productos orientados tanto hacia los adultos como hacia los nios, e incluye galletas saladas y dulces.
El desarrollo constante del producto ha demostrado ser una estrategia exitosa para mantener las
ventas altas y los consumidores interesados en sus productos.
Las marcas internacionales alcanzaron una cuota de ventas del 48%, entre las que se destaca Nestl
representando el 31% del total.
Las empresas nacionales tienen la otra parte, liderado por Empresas Carozzi con un 32%.

Ficha Producto: Panadera

Niveles de precios3
Los precios medios unitarios tanto del pan como de las galletas crecieron un 3% durante el 2013, lo
que refleja la innovacin, la calidad y el valor aadido en estas categoras ya que el crecimiento en
volumen fue ms lento que el crecimiento en valor.
Los consumidores con mayores ingresos disponibles estn ansiosos por comprar calidad. Esto
representa una buena oportunidad, por lo que las empresas se centran en la calidad ms que la
cantidad, elevando as los precios unitarios.
En cuanto al precio de los cereales para el desayuno, este tambin sufri un incremento del 3% en
2013. Esta suba se debi principalmente al desarrollo de productos de salud y bienestar, que se
destacan por ser ms caros.
Adems el inters de los consumidores por la salud y el bienestar est impulsando las ventas en este
tipo de productos.
Tabla n3 Precios por producto, marca y compaa distribuidora4

Categoras

Marcas

Compaa
Elaboradora de Alimentos
Frutale Ltda
Kraft Foods Chile Sa
Evercrisp Snack Productos de
Chile SA
Evercrisp Snack Productos de
Chile SA

Castao Mini Toast

Galleta Club Social
Sustitutos del
pan

Twistos Bastoncitos
Twistos Sabor Queso
Vitavigor Palitos
Grissine, tradicional

de

Castano Integral Light

Castao Pita Integral

pan

Vitavigor Srl

90 g

1.200

2,17

234 g

899

1,63

140 g

979

1,77

110 g

790

1,43

125 g

1.298

2,35

1.230

2,23

990

1,79

680 g

1.290

2,34

750 g

1.890

3,42

640 g

1.580

2,86

Lider Pan Integral

Wall Mart Chile Sa

600 g

1.050

1,9

Pan Integral Light

Ideal Sa

500 g

1.540

2,79

Pan Pierre Molde Blanco

Bredenmaster Chile SA

580 g

1.050

1,9

Cena Quequitos

Ideal SA

6 units

990

1,79

Ideal SA

2 units

799

1,45

Ideal SA

4 units

789

1,43

Ideal SA

40 g

929

1,68

799

1,45

Ideal Brownie
Pastelera
envasada/indus Marinela Pinginos
trial
Marinela Pinginos
Nutra Bien Braunichoc

Pesos
Dlar
chilenos

Elaboradora de Alimentos
400 g
Frutale Ltda
Elaboradora de Alimentos
300 g
Frutale Ltda

Fuchs Pan de Molde Stuttgart

Corcoran y Cia Ltda
Pan
Integral Familiar
envasado/indus
Ideal Pan Blanco
Ideal SA
trial
Ideal Pan Integral Tradicional
Ideal Sa

Cantidad

CCU Foods Ca de Alimentos 2 units

Fuente: dem. anterior

Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Euromonitor

Ficha Producto: Panadera

SA

McKay Agua

CCU Foods Ca de Alimentos

1 units
SA
Industrias
Alimenticias
105 g
Carozzi Sa
Nestl Chile SA
140 g

McKay Grill

Nestl Chile SA

170 g

679

1,23

Mckay Galletas Grill Crackers

Nestl Chile Sa

75 g

295

0,53

Selz Clsica

679

1,23

279

0,51

Costa Donuts

Arcor SAIC Unidal Chile SA

180 g
Industria del Alimentos Dos
107 g
en Uno SA
Empresas Carozzi SA
100 g

389

0,7

Costa Donuts Chocolate Blanco

Empresas Carozzi Sa

105 g

479

0,87

Costa Mini Donuts

Empresas Carozzi SA

150 g

699

1,27

McKay Mini Morocha

Nestl Chile SA
180 g
Industria de Alimentos dos
113 g
en uno SA

799

1,45

499

0,9

Kraft Foods Chile Sa

389 g

2.290

4,15

Empresas Carozzi SA

125 g

405

0,73

Costa Choco Chips

Costa Galletas Mini Chocochips
sabor Chocolate
McKay Kuky Clsica
Bauducco
Galleta
Oblea
Rellenas Con Vainillia
Costa Gretel

Empresas Carozzi SA

135 g

399

0,72

Carozzi Sa

40 g

114

0,21

Nestl Chile SA

120 g

435

0,79

Bauducco Sa

140 g

499

0,9

Empresas Carozzi SA

85 g

449

0,81

Costa Nik

Empresas Carozzi SA

71 g

259

0,47

Costa Obsesin

Empresas Carozzi SA

85 g

479

0,87

140 g

629

1,14

200 g

936

1,7

100 g

559

1,01

Nestl Chile SA

150 g

459

0,83

Nestl Chile SA

40 g

129

0,23

Nestl Chile SA

40 g

129

0,23

129

0,23

349

0,63

Costa Frac

Nestl Chile SA
40 g
Foods Ca de Alimentos CCU
125 g
SA
Empresas Carozzi SA
130 g

299

0,54

Costa Frac Bi Frutilla Chocolate

Empresas Carozzi SA

130 g

299

0,54

Costa Tuareg

Empresas Carozzi SA

48 g

199

0,36

McKay Triton

126 g

349

0,63

200 g

999

1,81

500 g

959

1,74

Selecta Avena Instantnea

Nestl Chile SA
Evercrisp Snack Productos de
Chile SA
Evercrisp Snack Productos de
Chile SA
Empresas Carozzi SA

1 kg

1.379

2,5

Selecta Avena Tradicional

Empresas Carozzi SA

500 g

699

1,27

Nutra Bien Brownie

Crackelet Galleta de Salvado

Galletas

Selz Crackers

Galletas
recubiertas de
chocolate

Rigochoc
Chips Ahoy Galleta
Chocolate
Costa Choco Chips
Galletitas

Bizcochos
rellenos

Chip

McKay Obleitas
Nestl Chile SA
Mckay Vitalife Bocaditos Mora
Nestl Chile Sa
arandano
McKay Criollitas
Nestl Chile SA
McKay Limn
Bizcocho sin
McKay Mini Coco
relleno (simple)
McKay Mini Niza
McKay Mini Vino
Calaf Duetto
Galletitas
rellenas

Quaker Avena Instantnea

Cereales
calientes

Quaker Avena Tradicional

359

0,65

289

0,52

469

0,85

Ficha Producto: Panadera

Jumbo Bolitas de Chocolated

Jumbo
con Stevia
Kellogg's Choco Krispies
Kellogg Chile Ltda

500 g

2.159

3,91

550 g

2.889

5,23

Kellogg Chile Ltda

510 g

1.990

3,6

Nestl Chile SA

500 g

1.890

3,42

Nestl Trix

Nestl Chile SA

480 g

2.229

4,04

Nestl Zucosos

Nestl Chile SA

510 g

1.879

3,4

Nestl Corn Flakes

Nestl Chile SA

500 g

1.650

2,99

Nestl Fitness

Nestl Chile SA

620 g

2.889

5,23

490 g

2.540

4,6

400 g

2.199

3,98

396 g

1.699

3,08

396 g

1.699

3,08

354 g

1.849

3,35

400 g

1.699

3,08

200 g

1.139

2,06

20 g

250

0,45

300 g

1.330

2,41

100 g

630

1,14

Cereales para el
Kellogg's Zucaritas
desayuno de
nios
Nestl Estrellitas

Copos de cereal Nestl Fitness & Yoghurt

Barras de
muesli

Otros cereales
listos para
consumir

Nestl Chile SA
Evercrisp Snack Productos de
Quaker Avena Flakes
Chile SA
Evercrisp Snack Productos de
Quaker Avena Pasas y miel
Chile SA
Quaker Granola almendras y Everscrisp Snack Productos
miel
de Chile SA
Quaker Granola con Pasas Bajo Everscrisp Snack Productos
en Grasas
de Chile SA
Selecta Cereals & Fruits
Empresas Carozzi SA
Foods Cia de Alimentos CCU
Natur Cereal Trigo Inflado
SA
Foods Ca de Alimentos CCU
Natur Cereal de Arroz
SA
Foods Ca de Alimentos CCU
Natur Cereal de Maz
SA
Foods Ca de Alimentos CCU
Natur Cereal natural de Trigo
SA

Marcas5
El porcentaje de ventas de las distintas marcas no present grandes aumentos ni descensos en
comparacin con el ao anterior. La tendencia fue que en su mayor medida se mantuvieran estables.
nicamente Grupo Bimbo, Elaboradora de Alimentos Frutale Ltda., Ca Americana de Alimentos y
Private Label mostraron una leve alza en sus ventas. Artisanal sin embargo, tuvo una cada en sus
ventas en comparacin con 2012.
Tabla n4: Marcas por porcentaje de ventas
Marcas

Compaa

2013

Costa

Empresas Carozzi SA

3,2

Ideal

Grupo Bimbo SAB de CV

2,6

McKay

Nestl SA

2,0

Cena

Grupo Bimbo SAB de CV

1,1

Pan Pierre

Bredenmaster Chile SA

0,8

Nutra Bien

Ca Cerveceras Unidas SA

0,8

Chocapic

Cereal Partners Worldwide SA

0,7

Castao

Elaboradora de Alimentos Frutale Ltda

0,6

Fuente: Euromonitor

Ficha Producto: Panadera

Quaker

PepsiCo Inc

0,5

Bagettinis

Arcor SAIC

0,5

Kellogg's

Kellogg Co

0,4

Criollitas

Arcor SAIC

0,3

Marinela

Grupo Bimbo SAB de CV

0,3

Fitness

Cereal Partners Worldwide SA

0,3

Gran Cereal

Empresas Carozzi SA

0,2

Holanda

Arcor SAIC

0,2

Milo

Cereal Partners Worldwide SA

0,2

Estrellitas

Cereal Partners Worldwide SA

0,2

Kingsbury

Bredenmaster Chile SA

0,2

Fuch's

Grupo Bimbo SAB de CV

0,2

Nevares

Ca Americana de Alimentos SA

0,2

Carioca

Alimentos Fruna Ltda

0,2

Zucosos

Cereal Partners Worldwide SA

0,2

Selecta

Empresas Carozzi SA

0,1

Serranitas

Alimentos Fruna Ltda

0,1

Cracklet

Empresas Carozzi SA

0,1

Selz

Arcor SAIC

0,1

Fruna

Alimentos Fruna Ltda

0,1

Artisanal

Artisanal

76,8

Private label

Private Label

1,4

Others

Others

5,7

Total

Total

100,0

Consumo6
El consumo de pan sigue siendo alto en el pas, el pan es uno de los alimentos ms presente en Chile.
Sin embargo, los cambios de estilo de vida relacionados con las tendencias de salud, bienestar y
control de peso entre la poblacin estn haciendo que los consumidores busquen otros productos que
contengan menos sodio, grasas o caloras.
Adems, una ley promulgada en julio de 2013 representa una importante amenaza para el
crecimiento, tanto de los productos horneados como de la industria de galletas, ya que el gobierno,
preocupado por el aumento de la obesidad en el pas, est obligando a los fabricantes a etiquetar sus
productos con alto contenido de azcar, grasas y sodio para aumentar la conciencia sobre los
problemas de salud relacionados con la alimentacin.
El consumo de galletas en Chile se ha incrementado en los ltimos aos debido a la introduccin de
jugadores internacionales y algunas marcas privadas que ofrecen una alta calidad y sabor a precios
convenientes.

Fuente: Euromonitor

Ficha Producto: Panadera

Promocin7
En lo que refiere a la industria del pan, las lneas Premium compiten a travs de anuncios en revistas y
promociones en puntos de venta, as como sesiones de cata de productos/muestreo. Las lneas
Estndar compiten a travs de precios, promociones y acciones de marketing ms fuertes en
diferentes medios de comunicacin.
En el caso de las galletas, las lneas Estndar y Premium intentan enfocarse en desarrollar un mayor
valor aadido.
Mientras los competidores Estndar tienen productos de buena calidad y tratan de invertir en
marketing para crear lealtad en los clientes, las marcas Premium compiten con precios ms altos y
publicidad dirigida en los medios impresos y promociones en punto de venta y degustaciones
gratuitas.
Lneas Premium se centran, como dijimos, en precios ms altos, productos de mayor valor aadido y
ofertas innovadoras. Por su parte, las marcas Estndar compiten con beneficios para la salud, as como
tambin con el sabor y conveniencia.

Perspectivas8
Se prev que los productos horneados mantengan un crecimiento estable en comparacin con el
periodo anterior, con una tasa compuesta anual del 2% en volumen. Esta tasa de crecimiento se debe
al aumento en el inters de los consumidores a tener un estilo de vida ms saludable, para evitar
problemas de salud y obesidad relacionados con un consumo excesivo de productos con harina, como
por ejemplo el pan.
Se espera que los productos sustitutos del pan tengan el mejor desempeo en el prximo periodo, con
una tasa compuesta anual del 7%, tanto en valor como en volumen total. De todas maneras, el precio
unitario de estos productos va a aumentar un 2% debido a la innovacin y al desarrollo utilizado para
producir productos de mayor calidad y con mejores ingredientes para la salud humana.
La estrategia utilizada por las empresas fabricantes de pan para no reducir sus ventas es tratar de
equiparar la calidad y el sabor a la percepcin del pan artesanal. Para conseguir esto, marcas como
Ideal S.A, lanzaron lneas de pan envasado artesanal, que contenan rebanadas ms gruesas con una
textura ms firme, que daban el aspecto de un pan casero.
En cuanto a las galletas, se espera que las mismas sean producidas de forma ms natural y sana,
debido a la tendencia anteriormente mencionada, de los consumidores de mejorar su salud y
bienestar. Tambin se prev que ms innovacin y desarrollo sea utilizado en la produccin, con el fin
de satisfacer los gustos cada vez ms sofisticados de los consumidores.
Este desarrollo en los productos hace crecer las ventas en cuanto a valor, pero no necesariamente en
volumen debido al aumento de los precios que este implemento de innovacin requiere.
7
8

Fuente: Idem. anterior

Fuente: Euromonitor.

Ficha Producto: Panadera

Una amenaza potencial, como ya fue mencionada, puede ser la nueva ley de etiquetado de envases
para los productos que contienen una alta cantidad de azcar, sodio y/o grasa. Esto significa que las
compras impulsivas pueden ser afectadas negativamente, as como tambin las ventas dirigidas a los
nios, ya que los padres tendrn un constante recordatorio en el envase del producto acerca de los
efectos negativos de su consumo.
Las galletas recubiertas de chocolate tendrn el mejor desempeo, con una tasa compuesta anual del
4% en trminos de valor y volumen.
Se espera que el precio unitario promedio crezca 1%, siendo un crecimiento ms bien lento, debido a
que los fabricantes tratan de mantenerlos constantes para no poner en peligro el volumen de ventas,
en especial debido a la amenaza de la nueva ley de etiquetado, previamente descripta.
No se esperan adems cambios significativos en la distribucin de galletas, debido a que en la
actualidad estas tienen una amplia disponibilidad tanto en canales de venta tradicionales como en
modernos y en quioscos de la calle.
Las empresas continuarn invirtiendo en innovacin, desarrollo y comercializacin, con el fin de
aumentar la calidad de sus productos, mejorar la lealtad del cliente y a su vez crear una diferenciacin
de oferta en relacin con la competencia. La utilizacin de mejores ingredientes y sabores nuevos
tambin sern una estrategia exitosa para lograr el crecimiento.
En lo que refiere a los cereales podemos decir que histricamente, los mayores consumidores de
cereales para el desayuno han sido los nios. Sin embargo, con el correr del tiempo se ha producido un
cambio y actualmente los adultos y las familias introducen cada vez los cereales a su dieta cotidiana.
Este cambio crea oportunidades de crecimiento para las empresas, aumentando un 6% el consumo de
cereales para el desayuno de la familia, y un 4% para el desayuno de los nios.
De todas maneras, el crecimiento para los cereales ser ms lento que lo previsto debido a la nueva
normativa relativa a los productos con un alto contenido de azcar, lo que inevitablemente afectar el
consumo de cereales para nios.
Se espera que el muesli tenga el mejor desempeo, con una tasa compuesta anual de valor
constante del 6%. La razn principal de este crecimiento es la percepcin de los consumidores como
un producto saludable para el desayuno.
Se prev que, tanto el valor unitario como la distribucin, se mantengan estables.
Por ltimo, se espera que las estrategias utilizadas por la compaa representen oportunidades para el
crecimiento de produccin y ventas, ya que estas estn relacionadas con la salud, el bienestar y el
consumo familiar.

10

Ficha Producto: Panadera

Principales puntos de ingreso9

Las importaciones chilenas de mezclas y pastas para la
preparacin de productos de panadera, pastelera o
galletera (1901.20) llegan en mayor medida por va
terrestre (69%), las cuales provienen de Argentina,
Uruguay y Brasil.
Por va martima (30%) las importaciones casi en su
totalidad son originarias de Estados Unidos, Pases Bajos
(Holanda), Italia, Alemania y Australia, de un total de 9
pases que le exportan este producto a Chile.
Por transporte areo (1%) provienen en su mayora de Singapur, Brasil, Estados Unidos, Holanda y
Per, siendo 11 el total de pases proveedores de este producto.

Mapa de las Aduanas de ingreso:

Aduanas de ingreso de las mezclas o

pastas para la preparacin de productos
de panadera:
Aduana
Los Andes
Metropolitana
San Antonio
Valparaso

%
11
42
50
50

Transporte
Carretero
Areo
Martimo
Martimo

Fuente: Aduanas Chile

Fuente: Penta-Transaction

11

Ficha Producto: Panadera

Costo de transporte
El precio de los fletes internacionales vara segn la va por la que se realice el traslado de mercaderas.
El precio promedio del flete martimo desde Uruguay a Chile es aproximadamente de U$S 1.900 de un
contenedor de 20 dv, U$S 2.800 un contenedor de 40 dv/hc y U$S 4.750 un contenedor de 40
refrigerado.
Puerto/Contenedores

20 DV

40 DV/HC

40 RF

San Antonio

2.200

2.800

4.000

Valparaso

1.600

2.800

5.500

El precio del flete areo desde Uruguay a Chile es de U$S 1,2 si el producto tiene ms de 45 kg; si tiene
ms de 100 kg sale U$S 1,3 aproximadamente, si tiene ms de 300kg cuesta U$S 1,2; y si tiene ms de
500 kg el flete cuesta U$S 1.

Tarifa US$

Kg

Lan Cargo Aerolneas Argentinas

+45
-1,2
+100
1,8
0,95
+300
1,6
0,85
+500
1,4
0,75
Lan Cargo: Salidas desde MVD: Diarias con vuelo directo Montevideo / Santiago en vuelo de pasajeros (fuselaje angosto.
Cargueros los martes y sbados.
Aerolneas Argentinas: Salidas desde MVD: Diarias con vuelos pasajeros va Aeroparque.

El precio estimado del flete de Montevideo a Santiago de Chile cuesta U$S 4.100 el camin, U$S 4.500
el furgn y U$S 5.200 el camin refrigerado.
Vehculo

Tarifa US$

Camin
Furgn
Camin refrigerado

4.100
4.500
5.200

Tarifas promedio en base a datos brindados por empresas logsticas.

12

Ficha Producto: Panadera

Caractersticas y exigencias del mercado de destino

Requisitos de acceso10
Chile emplea el Sistema Armonizado de Aduanas. Los derechos de aduana son calculados Ad Valorem
sobre el valor CIF. A partir del 2003, la tasa general de derechos de aduana es del 6%, considerada una
de las ms bajas de Latinoamrica, y aplicndose a casi la totalidad de las mercancas.
Chile tiene acuerdos comerciales con Canad, Mxico y ciertos miembros de ALADI. La mayora de los
aranceles entre estos pases es de 0%. El pas tambin es miembro asociado del Mercosur, y negocia
regularmente con Bolivia y Estados Unidos. Por otro lado, firm en 2002 un acuerdo de asociacin con
la Unin Europea, que entr en vigor el 1 de febrero de 2003, trayendo consigo una reduccin de los
aranceles.
En cuanto a las exportaciones de Uruguay a Chile, el tem arancelario 1901.20 (mezclas y pastas para la
preparacin de productos de panadera, pastelera o galletera) cuentan con una preferencia del 100%
(arancel 0), lo que le da una ventaja frente a los pases que no tienen acuerdo y el ingreso est sujeto a
un arancel del 6%.

Los productos alimenticios procesados que se comercializan en Chile deben satisfacer los patrones de
salud y seguridad de alimentos dispuestos por el Ministerio de Salud. Este ltimo, impide el comercio
de alimentos mal etiquetados o adulterados adems de reglamentar los aditivos y colorantes que
pueden emplearse.
Los formularios comerciales usados por los importadores y exportadores son las facturas comerciales,
certificados de origen, conocimientos, seguros de flete y listas de embalaje. Las autorizaciones
especiales, certificados y documentos de aprobacin, como certificados sanitarios y fitosanitarios, son
necesarios para la mayora de los productos agrcolas y en ciertos casos particulares para los productos
industriales.
Para ingresar un producto alimenticio, el importador debe obtener el permiso del agente del servicio
sanitario en el punto de ingreso al pas.
El pago de los impuestos al comercio exterior debe efectuarse en el Servicio Nacional de Aduanas.
Los pasos que deben seguir los importadores son:
1. Formalizar el Certificado de Destinacin Aduanera
2. Depositar los productos en una bodega autorizada de alimentos
3. Una vez que los alimentos estn en la bodega, hay que realizar la Solicitud de Uso y
Disposicin junto con la que se debe presentar una ficha tcnica de los productos, un anlisis tanto
cuali como cuantitativo, un certificado microbiolgico y cualquier otro certificado especfico del
producto del que se trate.
4. Luego de examinados los productos y los documentos por parte de los Seremi de

10

Fuente: http://comercioexterior.banesto.es/

13

Ficha Producto: Panadera

Salud, el proceso culmina con la Resolucin de Uso y Disposicin11.

Registro de marca12
El primer paso es la presentacin de la respectiva solicitud, la cual debe incluir proteccin para
productos, servicios, establecimientos comerciales, establecimientos industriales o frases de
propaganda, determinando la o las clases para las que se solicita proteccin con la actividad especfica
dentro de la respectiva clase. A partir de esta solicitud se hace un examen formal cuyo fin es
comprobar que se cumplan los requisitos legales y reglamentarios. Una vez aprobado dicho examen,
se debe publicar la solicitud en el diario oficial para que terceros tengan la posibilidad de manifestar su
oposicin a la misma.
A continuacin el INAPI realiza un examen exhaustivo para constatar que la solicitud de marca no
infringe alguna de las causales legales. Una vez que la solicitud aprueba este examen formal, el
Director Nacional del INAPI otorga la resolucin administrativa que concede la marca y posterior
registro de la misma. En caso de ser rechazada la solicitud de marcas, existe la posibilidad de apelar de
esta resolucin ante el Tribunal de Propiedad Industrial.

Cuadro n2: Diagrama de Procedimiento13.

11

Fuente: http://www.siicex.gob.pe/
Fuente: INAPI.
13
Fuente: INAPI
12

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Ficha Producto: Panadera

Envase y embalaje14
Para transportar mercadera calificada como peligrosa es necesario que se cumplan ciertas medidas de
seguridad contempladas en la normativa vigente, con el fin de velar por la seguridad de las personas,
los bienes y el medio ambiente.
Tres organismos chilenos intervienen en su fiscalizacin: el Ministerio de Transporte, la Direccin
General del Territorio Martimo y Marina Mercante, y la Direccin General de Aeronutica Civil.
En el transporte terrestre se da una situacin especial debido a que las unidades que trasladan
mercaderas peligrosas lo hacen en el mismo medio y en el mismo horario por el que se transportan
vehculos particulares. Por lo tanto, en el caso de que ocurra alguna emergencia, su regulacin se va a
regir por el Decreto Supremo 50 del Ministerio de Transportes, firmado conjuntamente con el
Ministerio de Salud, Carabineros y Bomberos.
Los embalajes deben ser de buena calidad, construidos y cerrados de forma segura y adems deben
estar sometidos a pruebas previas en centros especializados para evitar posteriores prdidas,
filtraciones o fugas que pueden originarse debido a cambios de temperatura, humedad, presin y
vibracin15.

14
15

Fuente: http://comercioexterior.banesto.es/
Fuente: http://www.chileatiende.cl/

15

Ficha Producto: Panadera

Los agentes encargados de transportar la mercadera pueden recomendar el tipo de embalaje que
estimen ms adecuado o conveniente para proteger la mercadera durante su traslado.
Actualmente no existe una forma de transporte especfica para la carga, algunos productos se
transportan en contenedores, mientras otros lo hacen en carga a granel.
Un embarque a granel transportado por va martima puede ser cargado a los buques por medio de
una red o por un guinche, un transportador, un tobogn, u otro medio.
La mercadera debe ubicarse una arriba de otra en la bodega del barco para no tener contacto directo
con otra mercadera durante el viaje, ya que puede ocasionar daos si esto ocurre16.
Generalmente es el comprador quien determina los requerimientos de embalaje.
De todas maneras, tanto para embarques martimos como areos, los agentes de embarque y los
transportistas son quienes recomiendan el mejor embalaje a ser utilizado, as como tambin lo hacen
las compaas de seguro.

Etiquetado
Las etiquetas deben ser redactadas en espaol, autorizndose el uso de otros idiomas adicionales.
Los productos embalados deben tener una indicacin en la que se especifica la calidad, pureza, los
ingredientes y mezclas, y el peso o medida netos del contenido.
Los productos alimenticios importados enlatados o embalados deben venir con una etiqueta traducida
al espaol de todos los ingredientes, incluyendo aditivos, fecha de fabricacin y vencimiento, y
nombre del productor o importador. Cabe destacar que todos los pesos o medidas del contenido neto
deben ser convertidos al sistema mtrico.
Los productos que no cumplan con estas medidas e ingresen de igual forma al pas, no podrn ser
comercializados hasta que cumplan con los cambios exigidos.

Reglas sanitarias
Establece las condiciones a las que deber sujetarse la produccin, importacin, elaboracin, envase,
almacenamiento, distribucin y venta de alimentos para uso humano, con el fin de lograr la proteccin
de la salud, la nutricin de la poblacin y el suministro de alimentos sanos e inocuos.

Almacenes generales de depsito17

En Chile se destaca la ley 18690 sobre almacenes generales de depsito.

16
17

Fuente: http://www.purochile.com/
Fuente: Ley 18690 sobre Almacenes Generales de Depsito

16

Ficha Producto: Panadera

La funcin del Almacn es la de guardar o conservar, manejar, controlar y distribuir o comercializar los
bienes y mercancas que se encuentran bajo su custodia o que se encuentren en trnsito, amparados
por certificados de depsito, as como certificar la calidad y valuar los bienes y mercancas. El contrato
de almacenaje es el medio por el cual el depositante entrega en depsito mercaderas de su propiedad
al almacenista, las que podrn ser enajenadas mediante endoso de los documentos representativos de
las mismas emitidos por el almacenista.
El cliente del almacn deposita sus mercancas en un AGD (Almacn General de Depsito) y ste a su
vez expide un Certificado de Depsito y en su caso un Bono de Prenda, los que acreditan la propiedad
del bien y la disponibilidad que tendr el titular depositante sobre el mismo.
Los almacenistas estarn obligados a comunicar por escrito a la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras la ubicacin de los almacenes que operen, la que deber anotar tales
circunstancias en el registro de almacenistas
El dominio de las especies depositadas en los almacenes se transfiere mediante el endoso del
certificado de depsito.
Las especies depositadas debern ser retiradas al vencimiento del plazo de vigencia del depsito o de
sus prrrogas.
Si as no lo hiciere, el almacenista comunicar a los titulares del certificado de depsito el trmino del
depsito y su intencin de proceder al remate de las especies.
Vencido el plazo de quince das de la carta sin que las especies hubieren sido retiradas por el tenedor
del certificado de depsito, el almacenista podr solicitar al juez de letras en lo civil de turno del lugar
en que se encuentren las mercaderas el remate de las mismas por un martillero pblico o su
destruccin, si se tratare de especies peligrosas para la salud de la poblacin o que no puedan
comercializarse en el pas.

Canales de distribucin18
En cuanto a la distribucin, esta se encuentra concentrada en las tiendas minoristas, dentro de las
cuales se destacan las modernas y las tradicionales. Las primeras concentran el 34,2% de la
distribucin total y dentro de estas, los Supermercados tienen una participacin importante (15,9%), y
le siguen los Hipermercados con el 13,4% del comercio.
Las tiendas tradicionales por su parte, renen el 65,8% de la distribucin, siendo los especialistas en
comidas, bebidas y tabaco los que sobresalen con el 29,5%.

Condiciones de entrega y formas de pago

Las condiciones de venta se fijan en cada operacin de compraventa, en comn acuerdo entre las
partes tal como ocurre con cualquier producto. No existe una regla en tal sentido.

18

Fuente: Euromonitor

17

Ficha Producto: Panadera

Ambiente de negocios en Chile19

La economa de Chile es considerada una de las ms exitosas de Amrica Latina. Su ambiente de
negocios atrae inversin extranjera directa (IED), y sus bajas tasas de impuestos son atractivos para las
empresas. Sin embargo, posee carencias en cuanto al personal calificado principalmente en el rea de
la minera y la construccin. Una de las razones que ha mantenido bajo el desempleo ha sido la mayor
participacin laboral femenina.
En lo que refiere al indicador Doing Business del Banco Mundial en 2014, Chile se posiciona en el lugar
34 de 189 pases.
En conformidad con el ndice de Competitividad Global del Foro Econmico Mundial se encuentra en
el puesto 34 de 148 economas. Cabe destacar que logra la clasificacin ms alta en ambos informes
entre los pases de Amrica Latina.
Chile demuestra su entorno fiscal de negocios mediante una tasa de impuesto total relativamente bajo
equivalente a un 27,7% y una tasa de impuesto de sociedades del 20% en 2014.
En lo que refiere a la cultura de innovaciones esta es baja, siendo el gasto total en I+D solo del 0,3% del
PIB en 2013. Es importante mencionar que este porcentaje representa la mitad del de Argentina (0,6%)
y se encuentra muy por debajo del de Brasil (1,2%).
En 2013, el 26,3% de la poblacin chilena mayor de 15 aos haban alcanzado la educacin superior, lo
que apunta a una mano de obra potencialmente educada.
La tasa de empleo femenino ha mejorado notablemente ascendiendo de un 43,1% en 2008 a un 53,4%
en 2013.

Nueva Tributacin
La aplicacin de la nueva reforma tributaria ser gradual y su parte medular regir a partir del ao
2017. Un tema importante que afecta tanto a los inversionistas extranjeros como a los chilenos, es que
no van a poder tomar como gastos los intereses que financian sus inversiones en Chile, cuando se trate
de adquisicin de acciones, derechos, bonos y otros instrumentos del mercado de capitales, pues el
pago de intereses pasara a formar parte del costo de la inversin, y solo podr ser rebajado el da en
que venda esa inversin (en la actualidad podra ser deducible como gasto). Impuesto sobre las
utilidades pasara a ser de un 35%. IVA: 19% (comercio y servicio), 0,5% anual patente municipal.

19

Fuente: Euromonitor.

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Ficha Producto: Panadera

Contratacin de extranjeros en Chile20

De acuerdo al cdigo de trabajo, la regla general establece que al menos el 85% de los trabajadores
que sirven a un mismo empleador debern ser de nacionalidad chilena, siendo la excepcin el
empleador que no ocupa ms de 25 trabajadores.
En cuanto a los tipos de permisos de residencia y autorizaciones de trabajo, existen la visa sujeta a
contrato, permiso de residencia que habilita a su titular a realizar actividades remuneradas,
exclusivamente con el empleador con quien suscribi el contrato; la visa temporaria, que permite que
permite realizar actividades remuneradas para cualquier empleador, desde que se estampe dicho
permiso en el pasaporte, el permiso para trabajar con visa de estudiante, a fin de realizar una prctica
profesional o en casos excepcionales costear sus estudios y el permiso para trabajar como turista, en
casos calificados por un plazo mximo de 30 das prorrogables, mientras se mantenga vigente el
permiso de turismo.
Para trabajar en Chile la ley establece que la empresa o persona que contrate al trabajador debe tener
domicilio legal y que el contrato de trabajo sea firmado en Chile, ante notario por el empleador y el
trabajador, o quien lo represente.

Franquicias en Chile21
Los chilenos destacan como ventaja de las franquicias la posibilidad de ser empresario sin tener
conocimiento previo, contar con asistencia permanente, lograr economas de escala, acceder ms
fcilmente al financiamiento y tener una menor probabilidad de fracaso.
De acuerdo a un estudio realizado por la universidad de Chile, en 2012 son 130 las empresas que
operan bajo esta modalidad, donde los sectores de servicios y gastronoma son los que exhiben mayor
participacin con 31% y 30% respectivamente, seguidos por el comercio con un 16%. Asimismo se
estima que la industria de las franquicias genera al menos 31 mil puestos de trabajo, donde el
comercio y la gastronoma contribuyen con casi el 70%.
Pese a que las franquicias an estn en pleno desarrollo en Chile, existen oportunidades de
crecimiento debido a que es una alternativa de emprendimiento de bajo riesgo, tiene espacio de
desarrollo en regiones, adems de existir rubros no explotados en el pas. A ello se le suman las nuevas
tendencias de consumo con espacio para desarrollarse bajo este formato. En Chile la inversin inicial
promedio de una franquicia alcanza los U$S 125 mil, mientras que el fee de ingreso (derecho a
comprar la franquicia) alcanza un promedio de U$S27.000, mientras que la recuperacin de la
inversin toma entre 14,3 y 31,1 meses.

20
21

Fuente: Estudio de abogado Santiago Montt, MonTT y CIA S.A

Fuente: Cmara de Comercio de Santiago

19

Ficha Producto: Panadera

Comercializacin y tendencia de consumo22

Chile es el segundo consumidor mundial de pan, con un consumo cercano a los 90 kilos per cpita al
ao, siendo superado nicamente por Alemania.
El promedio diario de consumo por persona es de dos a tres unidades aproximadamente.
La elaboracin de pan es la novena actividad manufacturera ms importante de Chile.
Para la mayora de los hogares, en todos los segmentos de la poblacin, el pan se considera un
producto bsico e indispensable y su consumo es propio de la cultura chilena.
Actualmente, el Ministerio de Salud est trabajando para implementar una reduccin de sodio en el
pan para hacerlo ms saludable. Asimismo, el Reglamento Sanitario de los Alimentos ha determinado
que las harinas panaderas deben contener determinadas cantidades de vitaminas y sales minerales.
En cuanto a las galletas Chile es un gran consumidor, con un consumo de 6,1 kilos per cpita al ao.
En los ltimos aos, los chilenos han aumentado su gasto en galletas, debido a las ofertas de productos
saludables o funcionales ofrecidos por el mercado.
Los chilenos sienten una clara preferencia por los productos dulces, ya que el 77% del volumen de las
galletas vendidas corresponde a esta categora, mientras que el restante 23% a las galletas saladas.
En cuanto a los canales de distribucin, puede decirse que las galletas llegan al consumidor a travs de
casi 90 mil puntos de ventas en todo el pas, por lo cual la distribucin y la visibilidad de los productos
son claves para este mercado. Los canales ms relevantes son los supermercados, los locales de venta
mayorista, los canales de distribucin directa a almacenes y los quioscos.
Por ltimo en lo que respecta a los cereales para el desayuno, los chilenos lideraron el consumo en la
regin, con 1,6 kilos per cpita al ao.
El concepto de vida saludable se est integrando cada vez ms en la mentalidad de los chilenos, de tal
manera que la tendencia, tanto de los consumidores como de los proveedores, apunta a mantener una
alimentacin balanceada, lo que queda demostrado con la amplitud de productos reducidos en sodio
y con mayor cantidad de fibras, que hoy figuran en las gndolas de los supermercados.
En los ltimos cinco aos, el mercado de cereales para el desayuno creci un 51%. Asimismo, las
importaciones de cereales crecieron un 21% y las exportaciones un 30%.

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Fuente: Extrado de la pagina web http://www.chilealimentos.com/

20

Ficha Producto: Panadera

Tips a tener en cuenta

Se recomienda ingresar a las siguientes pginas web de asociaciones chilenas para celacos:
www.fundacionconvivir.cl
www.coacel.cl
En el caso de los productos si se puede llegar a los supermercados o distribuidores, todo se
negocia a travs de los contratos. No hay proteccionismo, de parte del gobierno (El
distribuidor no tiene otro derecho que no sea lo que est en el acuerdo)
Ley de proteccin de inversiones, no existe una especfica, se regula por lo que est en la
constitucin.
Prximamente estar funcionando la ventanilla nica del comercio exterior (SICEX), donde las
empresas podrn encontrar toda la informacin referente a las importaciones. Se encontrara
dentro del Ministerio de Hacienda.
No existen seguros para las empresas que se requieran y en la prctica tampoco se
acostumbran a utilizar ni siquiera en casos de profesionales mdicos.
Marca: el proceso es similar al de Uruguay (se sugiere hacer una bsqueda), dura
aproximadamente 5 meses el proceso. U$S 800 por clase aproximadamente. Registro 10 aos
renovables. Plazo para abrir una empresa lleva aproximadamente 15 das.
Una ventaja que ellos destacan es que no existe el Banco Central. Existe libertad absoluta para
el tipo de cambio.
La autoridad tributaria es una sola para todo el pas. No es federal.
S.P.A (sociedad por acciones) es lo que recomiendan a clientes extranjeros. No recomiendan
una S.A nunca porque se necesita el consentimiento de todos los socios.
En la Sociedad por Acciones no es necesario contar con un Directorio o Consejo, una persona
natural puede ser el dueo del 100% y designar a un administrador. Este administrador puede
ser extranjero pero tiene que contar con visa permanente. Dicha visa la tramita con la
contratacin de la compaa.
No hay capital mnimo y se puede pagar sin plazo establecido.
No hay Ley de Participacin Pblico-Privado
No existe la cultura de las confiteras, solo se vende en grandes cadenas de supermercados
El retail abarca un 75% de mercado, se debe vender a un supermercado si o si.
Plazos: Trasporte Decre (terrestre) 4 das est la mercadera ac, todo ingresa a una bodega
autorizada por el servicio de salud una semana o 10 das para liberar la mercadera (siempre
que sean alimentos) es el registro de alimentos.
Las etiquetas deben tener la informacin nutricional por porcin y por 100 gramos (es una
exigencia de chile).
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Ficha Producto: Panadera

El marketing tiene que ser fuerte y debe tener contacto con alguien que ya est dentro del
supermercado.
El margen del distribuidor es un 20%. El supermercado cobra un 25% de retail ms un 20% de
ganancia.
No existe el despachante, lo que hay es la agencia de aduanas: 2,5% de un tope de ah para
abajo es tan solo U$S 100.

Empresas de transporte internacional de mercadera entre Chile y

Uruguay
Carretero Terrestre:
Nombre de la empresa:

Buricayupi 3211
Montevideo, Uruguay.
23050808

Direccin:
Ciudad:
Telfono:

Nombre de la empresa:
Direccin:
Ciudad:
Telfono:

Decre S.A.

Transportes Uribe y Ca. Ltda.

Los Granados 0439
Santiago de Chile, Chile.
56028499981

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Ficha Producto: Panadera

ANEXO - Pginas WEB y Contactos de Referencia

Autoridad Sanitaria de la Regin Metropolitana: www.asrm.cl
Banco Central de Chile: www.bcentral.cl
Cmara de Comercio Chileno-Uruguaya: www.camchuy.cl
Cmara de Comercio de Santiago: www.ccs.cl
Cmara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile: www.cnc.cl
Comit de Inversiones Extranjeras: www.ciechile.gob.cl
Consejera de Informacin: cinchile@netline.cl
Direccin General de Relaciones Econmicas Internacionales: www.direcon.gob.cl
Direccin Nacional de Aduanas de Chile: www.aduana.cl
Embajada de Uruguay en Chile - http://www.uruguay.cl/
Instituto de Salud Pblica: www.ispch.cl
Ministerio de Economa: www.economia.gob.cl
Ministerio de Hacienda: www.hacienda.gob.cl
Ministerio de Relaciones Exteriores: www.minrel.gob.cl
Ministerio de Salud Gobierno de Chile: web.minsal.cl
Promocin de Exportaciones de Chile: www.prochile.gob.cl
Servicio Agrcola Ganadero: www.sag.cl
Servicio nacional de aduanas: http://www.aduana.cl/

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