Grupo 1
PROYECTO:
Empresa: PYME espaola
Producto: Material elctrico para la industria minera
Pas: Chile
AUTORES:
Daniel Chumaiceiro
Gorka Aizpuru Fernndez
Manuel Heredia Chacn
Juan Jos Bonilla
1
I.
PRESENTACIN
EMPRESA
E.I.S (Electrical Innovative Solutions) nace en Valladolid en 1995, es una empresa innovadora en la
fabricacin de cuadros elctricos. La empresa cuenta con un equipo humano multidisciplinar altamente
cualificado y de dilatada experiencia en el sector elctrico. El proceso de crecimiento y expansin en la
pennsula ha llevado a la empresa a consolidarse como una de las empresas lderes en el diseo,
produccin y comercializacin de cuadros elctricos en el territorio nacional. Debido a la fuerte crisis
de Espaa y al nuevo equipo directivo de la empresa, EIS toma en consideracin la idea de
internacionalizarse para poder seguir creciendo. Su punto de mira es Chile, ya que es un mercado que
ofrece grandes oportunidades para sus productos.
PRODUCTOS
Partida arancelaria 8537: Cuadros elctricos para la industria minera (atmosferas explosivas).
OPERACIN
Los cuadros elctricos son montados y ensamblados en las instalaciones centrales de Valladolid, de
all se distribuyen a todas las oficinas comerciales que tiene la empresa distribuidas por Espaa. El
material de los cuadros elctricos, es importado desde Asia, con la correspondiente certificacin.
Organizacin de la empresa
La organizacin de la empresa EIS, sigue manteniendo una estructura tpica de las muchas Pymes
espaolas. En la mayora de los puestos clave de gestin, figuran directivos vinculados a la familia
Bonilla-Chumaiceiro que fueron los que fundaron la empresa.
Comite de
direccin
Director de
produccin
Director
adminitracin
Director
financiero
Director
comercial
Director de
calidad y I+D
Financiacin
Estamos hablando de una empresa familiar que comenz con una inversin inicial pequea, pero que
a lo largo de los aos ha ido invirtiendo en s misma, hasta el punto de que, en la actualidad, la
situacin financiera de GCE Automation se ha constituido en uno de los pilares de la empresa.
La empresa tiene un nivel de endeudamiento del 40%, que como podemos observar en el cuadro 1, es
un buen dato. En efecto, en Espaa la media de las Pymes tienen un 50% de recursos propios y un
50% ajenos, lo que, en una primera aproximacin nos indica que E.I.S est bien financiada.
Cuadro 1
II.
celulosa, qumicos y vino mientras que las importaciones mayoritarias son petrleo y productos
derivados, qumicos, artculos elctricos y de telecomunicaciones, maquinaria industrial, vehculos y
gas natural.
Estados Unidos es el pas que ms exporta a Chile. Espaa es dentro de la Unin Europea quin
posee mayor volumen de exportaciones a Chile con 153,5 M$ en el periodo que abarca los meses
desde Enero a Abril del 2014.
Finalmente, la deuda pblica se sita en un 10,10 % del PIB y la deuda externa en USD 102 100
millones a finales del 2013.
Comercio Exterior: Alianzas Comerciales
Chile se ha convertido en un mercado abierto al mundo. Ha suscrito diversos tipos de tratados
comerciales acuerdos de asociacin estratgica, tratados de libre comercio, acuerdos de
complementacin econmica y acuerdos de alcance parcialcon 58 pases, que representan el 60 %
de la poblacin mundial. Sus principales socios comerciales son la Unin Europea, Estados Unidos,
134 Corea del Sur, China y el Acuerdo P4.137 estratgico transpacfico de Asociacin Econmica.
Asimismo, est integrado a diversos foros econmicos, como la APEC,481 y es miembro asociado
tanto de la Comunidad Andina como del Mercosur.
Chile es miembro de la OMC desde Enero 1995. En 2010, Chile se convirti en el primer miembro
pleno de la OCDE en Sudamrica, el segundo en Amrica Latina y el tercero del hemisferio sur, debido
al reconocimiento en los avances econmicos de las ltimas dcadas, al desarrollo social y a la fuerte
reestructuracin institucional.
Barreras comerciales y tcnicas
En lo que a material elctrico se refiere (Sector Maquinaria y Material Elctrico S40101 y S40202):
El proceso de normalizacin y certificacin para exportar instrumentos y aparatos elctricos a Chile
puede llegar a constituir una verdadera barrera tcnica, dado el complejo entramado de normas y
protocolos existentes, as como los procedimientos formales que se deben cumplir para conseguir la
certificacin del organismo autorizado. Mientras que la UE certifica estos productos en ocho meses, en
Chile
este
perodo
de
tiempo
puede
incluso
triplicarse.
Chile se acogi, a travs de la Norma 2009, a la normativa internacional del IEC (International
Electrotechnical Commission), que tambin es la que se sigue en la Unin Europea. Sin embargo,
aunque el Instituto Nacional de Normalizacin (INN) chileno remite a la Norma 2009, la normativa que
regula el sector de los aparatos elctricos en Chile la cual es excesivamente extensa.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) de Chile se ocupa de establecer el sistema
de certificacin obligatoria, estableciendo los protocolos especficos que los productos elctricos deben
seguir para su correcto desempeo de seguridad y eficiencia energtica y autorizando a organismos
de
certificacin
y
laboratorios
de
ensayo.
La normativa que regula la certificacin de estos productos es el Reglamento para la Certificacin de
Productos Elctricos y Combustibles (Decreto n 298 de 10 de noviembre de 2005), que tiene por
objeto establecer los procedimientos para la certificacin de seguridad y calidad de los productos
4
elctricos
con
carcter
previo
su
comercializacin
en
el
pas.
Cada producto tiene su protocolo, segn establece el artculo 6 del Reglamento. En la pgina web de
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC se pueden encontrar todos los protocolos.
Otra disposicin relevante es el artculo 21 del Reglamento, que regula la posibilidad de
reconocimiento de certificados extranjeros. En virtud de diversas Resoluciones Exentas de la
Superintendencia de Electricidad y Combusbibles (SEC), se reconocen algunos organismos de
certificacin extranjeros para productos electrnicos concretos.
Finalmente, podemos destacar un caso muy particular de obstculo al comercio detectado en la
importacin de cables elctricos. Los cables elctricos estn sometidos a procesos de certificacin de
acuerdo con las normas locales mediante los llamados Protocolos de Anlisis, que son documentos
tcnicos que determinan los anlisis y/o ensayos de productos.
En relacin a los protocolos para la certificacin de cables elctricos, hay dos aspectos que conviene
resaltar ya que pueden convertirse en una barrera para nuestros productos:
1. Requerimientos de marcado nacional: La normativa chilena exige que se incorpore una etiqueta
sobre el conductor en la que se indique el nmero de certificado de aprobacin y el pas de
fabricacin del producto en cuestin.
2. Capacidad de infraestructura habilitada para realizar los ensayos requeridos por los nuevos
protocolos
Infraestructuras
Desde mediados de los aos 1990, se ha producido un importante mejoramiento de las
infraestructuras gracias a los procesos de licitaciones que permitieron la construccin de ms de
2500 km de autopistas de nivel internacional.
Por otro lado, en Chile es de gran importancia la marina mercante, que transport el 95 % de las
exportaciones e importaciones en 2012. Chile cuenta con 39 puertos, 12 estatales y 27 privados, entre
ellos los principales son de norte a sur Huasco, Puerto Ventanas, Valparaso, San Antonio, Lirqun,
San Vicente y Coronel.
Tabla Resumen
El MERCADO ELECTRICO
La distribucin del material elctrico en Europa se encuentra en verdadera recesin. En negocio en
Espaa esta industria ha presentado cadas del entorno del 15% durante los dos ltimos aos. El
crecimiento del sector del entorno del 2% se explica entonces por el crecimiento de la exportacin,
siendo China la principal receptora de este comercio.
La distribucin del material elctrico se encuentra a distintos retos derivados de la creciente venta
online, la intervencin de las plataformas cash& carry y de las superficies de bricolaje y suministro
industrial. Es un periodo en el que preocupan la cada de los mrgenes por la presin en el precio
debida a la elevada competencia y la morosidad.
PATRN DE CONSUMO DEL CHILENO
El consumidor chileno de esta ltima poca se caracteriza por (fuente: gobierno de Chile. Ministerio de
Relaciones Exteriores):
1) Es ms asertivo: Tiene ms conciencia de sus derechos y lucha por ellos
2) Ms exigente: Le pide ms a los productos, bienes y servicios que adquiere
3) Menos leal a las marcas: La gran variedad de productos con distintos precios y caractersticas,
hace que no se comprometa con una sola marca y que busque por conveniencia.
4) Ms selectivo: El mercado no slo ofrece distintos productos, sino tambin diferentes lugares
de compra y medios para informarse.
5) Ms competitivo: La sociedad actual ha hecho que se pierda el espritu solidario y gregario,
privilegindose el xito personal.
6) Ms complejo: Para comprender al consumidor actual ya no basta con analizarlo por las
variables duras (GSE, sexo, edad). Existen otras variables transversales cada vez ms
importantes, estilos de vida y variables psicogrficas.
Por otra parte, segn el ICEX, el sistema bancario en Chile puede ser lento a la hora de abrir cuentas,
repatriar capitales o conceder prstamos.
Finalmente, cabe destacar que la continuada devaluacin del peso chileno frente al euro pudiera, de
persistir, restarnos competitividad frente a competidores locales o Estadounidenses.
Fortalezas.
Nuestra empresa ha demostrado una gran capacidad de competir en un mercado muy competitivo
como el espaol. A pesar de no ser una empresa grande, se trata de una referencia nacional frente a
las grandes multinacionales gracias a su flexibilidad a la hora de adaptarse a las preferencias del
cliente.
La estabilidad del mercado se traslada a las cuentas de financieras de la empresa, que puede
permitirse abordar nuevos proyectos que incluyen el desarrollo de productos y un primer movimiento
de internacionalizacin.
Adems, nuestro departamento de I-D tiene la capacidad de sumarse a las tendencias cambiantes de
la industria. Es el gran activo de la empresa y puede desarrollar soluciones especificas en diversos
sectores.
Oportunidades.
La incursin en Chile debera suponer, en principio, una leccin de aprendizaje. Se trata de una
experiencia que servir de base para futuras expansiones. Hay que tomar en cuenta que se trata de un
pas que es miembro de la Alianza del Pacfico, con sitios tan interesantes para participar en un futuro
como Colombia, Per y Mxico.
Respecto a Chile, se trata del pas con mayor estabilidad de Latinoamrica y con una tasa de
crecimiento que se prolonga desde hace aos, forjando su bien ganada fama de seriedad a la hora de
establecer legislaciones adaptadas a la realidad y muy desarrolladas. Se trata de un mercado con las
normas claras.
Las particularidades del mercado chileno pueden encajar perfectamente con la filosofa de EIS, ya que
los proyectos especializados y a medida son una constante en dicho pas, siempre cumpliendo con las
normativas de seguridad. Esto hace que EIS pueda ofrecer productos para cada requerimiento.
Por ltimo, debemos tomar en cuenta que Chile es una potencia mundial en la industria minera.
Tendremos la oportunidad de entrar en un pas que es el principal productor mundial de cobre, y
tambin destacado productor de hierro.
Conclusiones
El proyecto de internacionalizacin de EIS puede tener un buen punto de partida en Chile. La empresa
tiene capacidad para afrontar el proceso, sobre todo contando con el valor de nuestro departamento de
ingeniera. Si tomamos en cuenta y nos adaptamos a las particularidades del mercado chileno, del
propio pas y de sus diferencias con respecto a Espaa, es posible establecerse con xito en aqul
pas.
10
Fuente: CChC, Infraestructura crtica para el desarrollo. Anlisis sectorial 2012-2016 Cmara Chilena de la Construccin
Se espera que la demanda energtica aumente durante los prximos aos, para lo que habr que
aumentar al oferte en al menos 8.000 MW, esto supondr a su vez una mayor demanda de material
elctrico con lo que saciar las nuevas obras e instalaciones elctricas.
El sector minero, es junto en el industrial el mayor consumidor de energa elctrica, por lo tanto, uno de
los que ms material elctrico demanda. De hecho, como se muestra en el siguiente grfico, en 2010
aglutin el 35%del consumo sectorial de energa. Adems, el sector de la minera representa
aproximadamente un 12% del PIB y un 70% de las exportaciones del pas, por lo que se trata de un
sector de actividad muy estable y dinmico.
11
Dentro de los insumos estratgicos de una minera, la electrizad es muy importante, durante el 2007 los
costes de electricidad representaron el 22% de los costos directos de operacin de una de las mineras
ms grandes del pas.
La minera del cobre es la ms importante del sector, ya que abarca ms del 90% del mismo, y su
actividad representa el 66,3% del total las exportaciones chilenas, por ello nos concentraremos en el
consumo de esta sub-sector.
Desde el ao 1995 la minera del cobre ha ido incrementando su consumo directo de energa global en
un 6.2% anual, alcanzando en 2010 un consumo de 129.6 Tera Joules.
En este sentido, se estima que en hacia el ao 2020 la minera del cobre demandar sobre 34.6 TWh,
lo que significa un incremento del 79.40% respecto al ao 2010, lo que equivaldra a un 6% anual.
Fuente: C. Cifuentes y V. Prez Vidal, Actualizacin del estudio prospectivo al ao 2020 del consumo de energa elctrica en la minera del
cobre, Comisin chilena del cobre. Diciembre 2012
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La mayor demanda de la energa elctrica se concentra en el SING, alcanzando un 59% del consumo
total de la minera del cobre, se estima que hasta el ao 2020 tenga un crecimiento anual del 4.9%,
reduciendo as su consumo a un 53.3% para la fecha.
Por otro lado, el consumo de la minera de SIC equivale al 41 % y se espera una tasa del 7% anual, de
esta manera, en 2020 alcanzara el 46.7% del consumo elctrico del sector.
En este sentido, la construccin de nuevos proyectos mineros, junto con el consiguiente aumento de
demanda de energa elctrica, supondrn una mayor demanda de materiales elctricos.
CLIENTES MINERA MERCADO CHILENO (SEGMENTACIN Y PERFIL)
La industria de la minera en Chile est dominada por las 17 principales compaas del sector, que
entre ellas acaparan el 95%, el 99% y el 82% de la produccin nacional de cobre, de plata y molibdeno
y de oro respectivamente.
Estas 17 empresas tienen una produccin de ms de 50.000 toneladas de cobre fino al ao, o una
cantidad econmicamente equivalente en otros metales. Entre ellas se encuentran las siguientes
empresas:
Anglo American Norte S.A y Anglo American Sur S.A.
Anglo American plc es una de las compaas mineras ms grandes del mundo, en Chile opera a travs
de dos sociedades: Anglo American Norte S.A. y Anglo American Sur S.A. Su casa matriz est en el
Reino Unido y sus operaciones repartidas entre el sur de frica, Sudamrica, Australia, Amrica del
Norte, Asia y Europa.
Esta empresa tiene presencia en Chile desde 1980 a travs de sus cinco operaciones: Mantos
Blancos, Mantoverde, El Soldado, Chagres y Los Bronces. Adems es propietaria en un 44% de
Minera Doa Ins de Collahuasi.
Barrick Gold
Barrick Gold es la compaa ms grande del mundo dedica a la produccin de oro. Su casa matriz
est en Toronto, Canad y cuenta con minas y proyectos en cuatro continentes y exploracin y
proyectos de desarrollo en todo el mundo.
Barrick Sudamrica es la unidad de negocios de la corporacin para la regin y abarca operaciones
mineras de oro en Argentina, Per y Chile, donde tiene una mina de cobre, Zaldvar y adems de
participar en los proyectos de Pascua-Lama y Cerro Casale.
BHP Billiton
BHP Billiton es una multinacional, de origen anglo-australiano, lder en recursos naturales. En Chile
opera como Minera Escondida y es duea de la unidad de negocios de BHP Billiton Pampa Norte, que
integra las faenas de Compaa Minera Cerro Colorado y Minera Spence.
Posee ms de cien operaciones alrededor del mundo, en las que trabajan ms de 100.000 personas,
entre empleados y contratistas.
Su casa matriz est en Melbourne, Australia entre sus principales productos se encuentran el aluminio,
el carbn energtico, el carbn metalrgico, el cobre, el manganeso, el mineral de hierro, uranio,
nquel y plata, adems de petrleos y gas.
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Codelco
Codelco es el mayor productor de cobre del mundo y su propietario es el Estado de Chile, su casa
matriz se cuenta en Santiago de Chile.
Adems, Codelco concentra el 9% de las reservas mundiales de cobre, y es tambin una de las
primeras en produccin de molibdeno.
Codelco cuenta con seis divisiones mineras en operacin: Chuquicamata, Radomiro Tomic, Gabriela
Mistral, Salvador, Andina y El Teniente. A estas operaciones, se suman Divisin Ventanas (fundicin y
refinera) y Divisin Ministro Hales. Todas estn ubicadas entre la Regin de Antofagasta y la Regin
del Libertador General Bernardo OHiggins.
Asimismo, la Corporacin tiene un 49% de participacin en la Sociedad Contractual Minera El Abra y el
20% de Anglo American Sur S.A.
Compaa Minera Doa Ins de Collahuasi SCM
La Compaa Minera Doa Ins de Collahuasi es una sociedad contractual que pertenece a Glencore
(44%), Anglo American plc (44%) y JCR, un consorcio japons liderado por Mitsui Co. Ltda. (12%).
Sus operaciones se basan en la explotacin a rajo abierto de tres depsitos de mineral localizados en
la zona altiplnica del norte de Chile, en la comuna de Pica, Regin de Tarapac.
Freeport-McMoRan Copper & Gold
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX) es una empresa mundial de recursos naturales de larga
vida con sede en Phoenix, Arizona, EEUU. Tiene presencia en Chile a travs de las operaciones
mineras de Candelaria, El Abra, Ojos del Salado y sus oficinas en Santiago de Chile (FMSA).
Esta una empresa geogrficamente diversa cuenta con reservas de cobre, oro, molibdeno, cobalto,
petrleo y gas. Su negocio consiste en encontrar, explotar y proveer molibdeno y oro en forma
responsable, para que constituyan parte fundamental en la evolucin de la tecnologa. Son
Glencore
Glencore es una de las empresas de recursos naturales ms grandes del mundo. Cuenta con una red
global de ms de 90 oficinas, situadas en ms de 50 pases. Sus operaciones diversificadas abarcan
ms de 150 explotaciones mineras y metalrgicas, plataformas petrolferas, granjas e instalaciones
agrcolas. Tiene aproximadamente 190.000 trabajadores.
Kinross Minera Chile
Kinross Minera Chile es una filial de Kinross Gold Coporation, una porductora de oro y plata con sede
en Toronto, Canad. Sus operaciones mineras estn distribuidas entre Norteamrica, Sudamrica,
Rusia y el Oeste de frica.
Kinross opera en Chile desde 1998 tras la compra de Cyprus-Amax Gold, y actualmente est presente
en La Coipa, Maricunga, Cerro Casale y Lobo-Marte.
Minera Lumina Copper Chile (MLCC)
Minera Lumina Copper Chile es propiedad de las empresas japonesas Pan Pacific Copper Co., Ltd.
(75%) y Mitsui & Co., Ltd. (25%).
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MLCC es propietaria del proyecto minero Caserones, que se ubica en la Regin de Atacama, 162
kilmetros al sureste de la ciudad de Copiap, en el cajn superior del valle de la comuna de Tierra
Amarilla y a una altura media de 4.300 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera de Los Andes.
Teck
Teck es una empresa canadiense cuya casa matriz est en Vancouver. En la actualidad tiene
participacin o es duea de 13 minas situadas en Canad, Estados Unidos, Chile y Per, adems de
un complejo metalrgico en Canad. Sus principales unidades de negocio se concentran en cobre,
carbn metalrgico, zinc y energa.
Teck est presente en Chile a travs de la operacin de las minas de cobre Quebrada Blanca, en la
Regin de Tarapac, y Carmen de Andacollo, en la Regin de Coquimbo. En conjunto, tienen la
capacidad de producir entre 120.000 y 140.000 toneladas de cobre por ao, y dan empleo a cerca de
1.500 trabajadores. En las dos operaciones, Teck es socio de la Empresa Nacional de Minera
(EMAMI).Adems, est desarrollando dos proyectos para ampliar su produccin: Quebrada Blanca
Fase 2, que considera la expansin de la Operacin ya existente; y el yacimiento Relincho,an sin
desarrollar o greenfield, en la Regin de Atacama.
Yamana Gold
Yamana Chile Servicios Ltda. es la representante en Chile de Yamana Gold Inc., compaa con base
en Canad, cuya actividad principal es la produccin de oro y la exploracin de nuevos yacimientos de
este metal. Esta empresa es una de las productoras de oro ms importantes del mundo, con ocho
minas en operacin y tres proyectos en desarrollo. Est presente en Brasil, Mxico, Argentina,
Colombia y Chile. Esta compaa produce tambin cobre y otros metales preciosos.
En Chile est presente desde 2008, a travs de las operaciones mineras El Pen (Minera Meridian) y
Florida (Minera Florida).
Bibliografa:
Consejo Minero de Chile. (2013). Reporte Anula 2012-2013 del Consejo Minero. SOLOUNO, Las
Condes.
15
III.
MARRUECOS:
ARGELIA:
PARAGUAY:
Cercana geogrfica
Percepcin del producto espaol positiva
Espaa principales proveedores de material elctrico del pas.
Argelia no forma parte de la OMC.
Las importaciones en Argelia estn sometidas a unos derechos
arancelarios que oscilan entre el 5 y el 45% ad valoren.
No se requiere licencias de importacin y exportacin.
16
La empresa EIS decide escoger el mercado Chileno como su mercado potencial para empezar su
andadura a la internacionalizacin porqu:
El mercado Chileno es uno de los ms slidos y pujantes de Amrica Latina. Chile es un mercado de
17.1 millones de consumidores, los cuales tiene uno de los mayores poderes de compra de Amrica
Latina. El PBI de Chile tiene una tasa de crecimiento constante. En 2013 4.2% y en 2014 un 4.6%.
Adems, Chile tiene una economa de mercado con precios libres para la mayora de sus bienes. El
mercado Chileno
Las infraestructuras del mercado chileno: la red viaria consta de 85.000 Km., de los que unos 16.000
Km. estn asfaltados. La longitud de la red ferroviaria en servicio es de 6.700 Km. La situacin actual
de los ferrocarriles no es muy buena (dficit, equipos obsoletos). Chile cuenta con un sistema de
transporte martimo bien desarrollado, con ms de 60 puertos pblicos y privados, a travs de los
cuales canaliza gran parte de su trfico comercial nacional e internacional. El pas cuenta con diez
aeropuertos internacionales y alrededor de 250 aerdromos.
El precio para el mercado chileno suele ser un factor determinante, por su fuerte concentracin.
Debido a esta concentracin y a la entrada en el mercado de China, el mercado es muy sensible al
precio a la baja.
17
La calidad sigue siendo un factor a tener en cuenta para la entrada al mercado Chileno. En el caso de
productos elctricos debido a los diversos protocolos de certificacin, esto ha asegurado unos
estndares mnimos.
Nuestro mercado potencial est directamente relacionado con el sector de la minera ya que GCE
Automotion va a exportar cuadros elctricos para minas. Es por eso, que despus de describir a
grandes rasgos el mercado Chileno, pasamos a analizar el mercado minero.
SECTOR MINERO
TASA DE CRECIMIENTO
2013
5.5 %
Previsiones (2014)
5%
Visualizacin grfica:
Perspectivas para el futuro, las inversiones para 2012-2020 se estiman entre 60.0000y 100.000
millones de dlares, de los cuales un 40% se destinar a la compra de maquinaria y equipos. Esto
sita al sector en las puertas de una expansin sin precedentes.
TAMAO
En Chile no existen datos oficiales sobre la produccin de material elctrico, la produccin es limitada.
Esto es evidente porqu no existen grandes fabricantes de material elctrico en el pas. Aunque las
centrales para Latinoamrica de las marcas internacionales ms conocidas estn presentes, ya que a
menudo operan en Chile como plataforma para el resto del Cono Sur debido a los beneficios
arancelarios.
La produccin de dicho material depende del tipo de producto del que se trate, si se habla de producto
estndar, la produccin es masiva y se lleva a cabo en China y la India. Si en la produccin se exige
un alto componente tecnolgico y adaptarse a las necesidades del cliente, entonces el material
procede de Europa y Estados Unidos. Aunque no existen datos oficiales, podemos proporcionar el
IPVF (ndice de evolucin de la produccin y la venta de los bienes) de equipos elctricos.
18
ndice
ndice
VENTAS
INTERNAS
ndice
jul-13
50,0
49,4
52,1
ago-13
50,8
49,4
52,1
sep-13
44,5
44,8
45,6
oct-13
55,2
55,3
58,3
nov-13
48,2
50,8
53,5
dic-13
48,0
47,2
49,7
ene-14
46,8
50,1
51,6
feb-14
42,8
46,5
49,0
mar-14
51,2
52,6
55,5
Analizando las importaciones y exportaciones de cuadros elctricos a Chile (solo se han podido
disponer de datos 2011-2012)
Como podemos ver de dicha tabla, el saldo comercial para los cuadros elctricos es deficitario en los
tres ltimos aos. Esta tendencia se mantiene, aunque el dficit se va disminuyendo debido a la
disminucin de importaciones de este material y al aumento en el volumen total de las exportaciones.
Centrndonos en las exportaciones de cuadros elctricos desde Espaa a Chile, podemos ver como
su evolucin est creciendo a un ritmo trepidante.
La balanza comercial sigue siendo deficitaria cuando analizamos el sector de mquinas, aparatos y
material elctrico, y sus partes; aparatos de grabacin o reproduccin de sonido, aparatos de
grabacin o reproduccin de imagen y sonido en televisin, y las partes y accesorios de estos
aparatos. Tabla en dlares americanos.
MATERIAL ELCTRICO
Importaciones
Exportaciones
Saldo comercial
-
2009
853.488.402
37.202.446
816.285.956 -
2010
656.592.986
24.597.375
631.995.611 -
2011
2012
2013
2014
422.309.600
478.721.911
411.378.351
479.591.954
41.428.759
34.696.581
31.223.664
29.443.786
380.880.841 - 444.025.330 - 380.154.687 - 450.148.168
19
Nmero de proveedores
Nmero de clientes
Nuestros potenciales clientes para el suministro de nuestros cuadros elctricos pueden ser:
distribuidores/ importadores como por ejemplo Avantec S.A, Clas ingenera elctrica, Abmatic,
Desimat, Concables, etc..en total se puede ver cmo podemos contar con un total de 20 distribuidores.
Asimismo, tambin tenemos como potenciales clientes las centrales de compra ferreteras y las
empresas del sector de la minera. Empresas del sector de la minera como por ejemplo, Anglo
American, Codelco, Primasa, Minero Pro Chile, Sociedad General Mejillones S.A.
Nmero de competidores
Empresas nacionales: Comercial elctroimport S.A, Rhona S.A, Raigmaro, Rolec S.A.
Empresas extranjeras: Siemens, Colbn, Schneider, Elctrica Campiche.
Las estrategias que utilizan algunos competidores es que solo importan productos de sus propias
marcas, ya que son suministradores mundiales de material elctrico. Otra estrategia que llevan a cabo
nuestros competidores es registrar sus marcas y la de los competidores, para que estos no puedan
vender sus productos bajo ese nombre de marca. Finalmente, otra estrategia que llevan a cabo, es la
potenciacin de sus pginas webs para que las empresas chilenas puedan tener informacin sobre los
productos de una forma sencilla, clara y visual. Requisito fundamental para empezar a tratar con otra
compaa.
20
21
Contexto institucional
Chile no existen condiciones de acceso ms all de los requisitos tpicos del comercio exterior y el
transporte de mercancas. El material elctrico se encuentra bajo el rgimen de libertad comercial
absoluta.
Respecto al arancel del producto objetivo para el plan de exportacin es un arancel % Ad Valorem
es 0.
8537 (Cuadros elctricos)
A) Fabricacin en la cual:
1. El valor de todos los materiales
utilizados no exceda del
40% del precio franco fbrica del
producto.
B) Fabricacin en la cual: el valor de
todos los materiales utilizados no exceda
del 30% del precio franco fbrica del
producto.*
Sin embargo, en las barreras no arancelarias existe la certificacin obligatoria por el organismo
Superintendencia de electricidad y combustibles que a travs de organismos de certificacin y ensayos
garantiza el correcto desempeo de seguridad y eficiencia energtica de dichos productos.
Analizando los productos de nuestro plan de exportacin, los cuadros elctricos para atmosferas
explosivas no estn sujetos a certificacin obligatoria en Chile debido a que no es un producto de uso
masivo y libre comercializacin. Sin embargo, dichos cuadros debern alcanzar los estndares de la
Norma 2009 de la normativa internacional del IEC (International Electrotechnical Commission), as
como las directivas europeas para dicho material.
EIS realizar la exportacin de manera directa mediante la implementacin de una sucursal comercial
en la capital Santiago de Chile.
En la sucursal comercial trabajar un responsable de ventas y su asistente administrativo. Ambos
tendrn como responsabilidad, adems de liderar las tareas propias de la venta, el estar prximos a
las necesidades del cliente, gestionarn las tareas de marketing y publicidad, participar en ferias, foros
y lobbies, as como gestionar la llegada a puerto y la logstica necesaria para asegurar la entrega de
los envos despachados desde la fbrica espaola.
Los contratos se compra venta se firmar bajo ley y tribunales chilenos y EIS entregar, dependiendo
del monto de la operacin, una parent company letter como aval de la operacin.
22
Una vez garantizado el xito de esta primera incursin internacional, la sede en Chile servir de hub
para dar el salto al resto de los pases centroamericanos. La horquilla de precios de venta se fijarn
por la casa madre.
Con esta presencia EIS persigue:
1)
2)
3)
4)
Experiencia,
Productos y empresas que ya representa,
Cuota de mercado y rea geogrfica que actualmente representa,
Solvencia financiera,
Relaciones con el gobierno local y con otros stakeholders.
Conocimiento de idiomas: Ingls.
Etc,
El contacto con los futuribles agentes se realizar a travs de la Cmara de Comercio de Santiago, la
Cmara Nacional del Comercio, la embajada, directorios, oficinas comerciales o mediante los
contactos que hicieron en la primera feria del sector a la que EIS acudi tiempo atrs.
Con ellos se firmar el pertinente contrato de agencia. En su clausulado se contemplar:
1) Trminos de entrega de la mercanca
2) Trminos de pago
3) Precios
4) Mrgenes
5) Capacitacin
6) Objetivos de ventas
7) Distribucin y cobertura
8) Informacin y comunicacin
9) Compromiso con la calidad
10) Finiquito de la relacin
La web corporativa ser actualizada para reflejar todos estos cambios: Nueva direccin corporativa en
Chile, contactos, etc. Los Newsletter de la compaa empezarn a incluir noticias y novedades
relacionadas con el sector minero de Chile y de la presencia de EIS en el nuevo mercado.
23
II.
Debilidades
Falta de experiencia en la apertura de oficinas comerciales a nivel internacional. A pesar de ser una
empresa consolidada a nivel nacional, EIS carece de experiencia a nivel internacional, lo que al
principio va a suponer una ardua labor tanto burocrtica como comercial.
Marca poco o nada conocida a nivel internacional. Si bien es cierto que nadie pone en duda la
presencia de EIS en el mercado elctrico espaol, no es as a nivel internacional. El hecho de que sea
nuestra primera salida al extranjero hace que no contemos con una marca conocida a nivel
internacional, por lo que tanto desde la matriz como desde la oficina comercial en Santiago de Chile
habr que hacer una gran labor de marketing y ventas para poder captar los primeros pedidos.
Amenazas
Mercado en el que ya est la competencia tanto nacional como internacional, el sector minero en Chile
se caracteriza por su nivel de maduracin, y aunque tenga claras perspectivas positivas para le futuro,
esto no quita que la competencia ya est posicionada. Son varias las marcas tanto nacionales como
internacionales que operan en el sector elctrico-minero en Chile (Comercial elctroimport S.A, Rhona
S.A., Siemens, Schneider) esto va a hacer que EIS tenga que construir su espacio y dar a conocer
las ventajas que puede apotrar.
No conocimiento de los agentes comerciales Lo que ms adelante veremos como una oportunidad al
principio puede convertirse en una amenaza, puesto que la falta de conocimiento del mercado y su
modus operandi puede hacernos confiar en quien no debemos en dos aspectos diferentes:
Contamos con un producto puntero en innovacin y con gran capacidad de adaptacin, esto hace que
pueda ser interesante para la competencia ms estable en chile conocerlo con el fin de bloquear
nuestra inmersin el mercado.
Por otro lado contamos con un producto y marca no conocidos en Chile, una mala primera
presentacin del producto puede hacer que perdamos clientes potenciales que sean el xito de
nuestras operaciones en Chile.
Por ello, la seleccin de los agentes especializados y los contratos elaborados con ellos han de ser
analizados de manera minuciosa.
24
Finalmente, en contra de EIS jugar la farragosa burocracia que habr que sufrir para poder obtener
todos los permisos necesarios que nos permitan abrir la sucursal.
Fortalezas
Exitosa experiencia en la apertura de nuevas oficinas comerciales a nivel nacional, desde su creacin
en 1975, EIS ha inaugurado exitosas oficinas comerciales en Madrid, Barcelona y Bilbao, as dando
cobertura a todo el pas. Esta experiencia se podr extrapolar, en la manera que sea posible, a la
apertura de la nueva sucursal.
Demostrada capacidad de innovacin y adaptacin a las necesidades del cliente. La experiencia de
casi 30 aos en un mercado tan competitivo como es el espaol con la que cuenta EIS es una gran
garanta de su capacidad de afrontar retos. Esta larga trayectoria ha sido posible gracias a su
departamento de innovacin y su capacidad de adaptacin a las necesidades especficas del producto,
dos fortalezas que son las que actualmente demanda el mercado chileno.
El contar con un responsable de ventas, que sea la imagen de la empresa en Chile va a aportar a los
futuros clientes confianza, esto junto con la actualizacin de la pgina web y dems actividades que se
organicen (participaciones en ferias, formaciones) va a ayudar a dar a conocer la marca en Chile,
siempre bajo las directrices de la matriz.
Oportunidades
La experiencia de los agentes especializados va a aportarte a EIS lo que justamente necesita,
conocimiento sobre el mercado chileno. La capacidad tcnica y de adaptacin a las necesidades del
cliente est claramente demostrada en su trayectoria por el territorio nacional, por lo que esta
experiencia junto con el conocimiento de los agentes va a asegurar a EIS llegar al nicho de mercado
ms adecuado.
Demanda del mercado Chileno de un producto de alta innovacin y adaptado a las necesidades de
cada cliente. Mediante el responsable de la filial y los agentes comerciales EIS va a llegar a diferentes
clientes potenciales y va a ser capaz de conocer cules son las necesidades que estos demandan,
necesidades a las cuales nuestro departamento de I+D va a dar respuesta de manera inmediata.
25
III.
En primer lugar, y como ya hemos comentado, EIS carece de nombre y posicionamiento establecido a
nivel internacional. Debemos entender que, adems de los argumentos de venta tradicionales como la
calidad de terminacin o la competitividad en el precio, es importantsimo ofrecer un servicio que
procure rapidez en la respuesta en etapas previas y posteriores a la venta.
La distribucin del producto, del servicio y de la implantacin de la marca, debe estar a cargo de una
red de agentes comerciales que dependan directamente de la sucursal de Santiago. Los agentes
sern los encargados de realizar las ventas segn el cliente o regin que se les haya asignado. Ellos
sern por lo tanto, el brazo ejecutor de las estrategias comerciales desarrolladas y revisadas
conjuntamente y de manera permanente.
El proceso de seleccin de los agentes comerciales debe estar coordinado por la direccin estratgica
y se har conforme a los valores y principios de calidad de EIS. La idea debe ser crear una imagen de
marca y un funcionamiento ms vertical y directo, que permita tomar decisiones rpidas y acertadas en
todo momento. La relacin con los agentes deber realizarse siempre desde la direccin estratgica,
pero la colaboracin entre agentes ser bienvenida.
Es por ello por lo que la estrategia de venta se debe desarrollar conjuntamente con los agentes con los
que EIS llegue a un acuerdo de colaboracin. En cualquier caso, de esta relacin debe nacer una
cultura de servicio que permita estar en el lugar de la necesidad antes de que esta se produzca. Esta
estrategia permitir relacionarnos directamente con los departamentos de ingeniera de los usuarios y
conocer cules sern las caractersticas del producto a requerir, de manera que antes de que el
departamento de aprovisionamiento del cliente emita un pliego de condiciones sobre la procura, EIS
deber estar preparado para presentar oferta.
Es importante destacar que el usuario no tiene porqu ser la misma empresa o organismo que el
cliente. Quien realiza la procura no es necesariamente quien usa. Incluso dentro de una misma
organizacin, la persona que realmente hace uso de un producto no es quien lo compra. Por tanto,
cuando se ofrece un producto (y en este caso, material elctrico) se debe convencer al usuario de que
nuestro producto es el que ms se adapta a sus necesidades. Luego, parte de la labor comercial
tambin estar realizada internamente por nuestro cliente: Son Ingeniera o la persona que est en su
puesto de trabajo, quienes le dirn al Departamento de Aprovisionamiento cul es su opcin.
Obviamente, Aprovisionamiento tiene que tomar en cuenta otros aspectos que no son funcionalmente
importantes, como lo pueden ser el precio o, en general, las condiciones econmicas de la compra.
Este segundo frente representa la va tradicional de comercializacin y tambin debe ser atendido por
el agente comercial. La gestin comercial con cada potencial cliente debe ser una labor integral y
complementaria.
El objetivo del equipo EIS-Agentes Comerciales ser el de crear una relacin con el usuario final
mucho ms cercana. Por ello, el Agente tendr como funcin estar a pie de obra buscando la manera
de colaborar para simplificar una actividad o aumentar la eficiencia del trabajo.
Como ocurre generalmente en los procesos de licitaciones (pblicos y privados), se deben aclarar
aspectos tcnicos o relacionados con todo el proceso de compra una vez que la solicitud se emite.
26
Pero, el haber avanzado en la confeccin de la oferta antes que la competencia, permitir a EIS
establecer una relacin ms directa con el cliente, que puede tomar preferencia por nuestra oferta al
entender que todo el trabajo de desarrollo del producto est terminado. En otras palabras, cuando
otros proveedores estn discutiendo con el cliente una primera fase de dudas y preguntas, EIS ya
debera haber superado ese punto y estar en disposicin de ofrecer una oferta definitiva.
Es importante destacar y definir las atribuciones y/o caractersticas del trabajo que debe realizar un
agente comercial en funcin de los objetivos de EIS, que en un principio podran ser las siguientes:
1.- Debe ser el puente de comunicacin entre EIS y el Cliente, gestionando toda la parte
comercial relacionada con ventas, promociones, precios, garanta, informacin general.
2.- Al mismo tiempo, debe ser el puente de comunicacin entre EIS y el usuario, pero
enfocando esta relacin a la parte funcional. Pruebas, consultas tcnicas, comparativas con la
competencia e informacin general.
3.- Al estar en primera lnea, debe poder informar a EIS sobre las tendencias de la industria.
4.- De cara a la propia labor comercial de EIS, el Agente Comercial debera colaborar en la
confeccin de los Newsletters, seleccionando personas influyentes de la industria para ser
entrevistados o consultados.
5.- El Agente, cuyo tipo de contratacin se basar en el esquema de comisiones sobre ventas,
debe ser imagen de EIS.
El trato con el cliente/usuario lo har el agente comercial, quien de inicio deber explicar qu es EIS y
porqu elegirnos a nosotros es la decisin correcta. Las invitaciones a reuniones, presentaciones y
foros organizados por la Sucursal en Santiago, las gestionarn los agentes, utilizando sus criterios
para determinar a quin necesitamos llegar primero para dar a conocer la marca.
No es prioritario desarrollar una estrategia que incluya promociones por volumen, pero no debe
descartarse ante rdenes de compra grande. En cualquier caso, EIS, le otorgar al agente comercial la
potestad de manejar una banda de precios en funcin de la estrategia de ventas para cada cliente.
S debe evaluarse la posibilidad incluir herramientas que permitan facilitar la gestin comercial, como
puede ser el hecho de desarrollar un configurador de cuadros elctricos al estilo del que se utiliza en la
web de marcas de coches, para que el cliente/usuario pueda determinar por si mismo los componentes
que prefiere para su producto terminado. Se trata de una aplicacin que debe ser intuitiva y agradable
de utilizar. Aunque completar una configuracin no tenga porque significar una venta, permite al
usuario tener ms claras las ideas. Adems, prepara a EIS para reaccionar a tiempo sobre las
preferencias de un cliente en concreto. El Agente comercial deber introducir esta herramienta en el
mercado directamente con el usuario.
Todos los canales y las estrategias deben ir enfocados a minimizar tiempos de respuesta y reaccin.
Esa parte es fundamental en la estrategia de ventas. Claro est, deben estar complementadas por la
calidad comprobada de nuestros productos, que debemos mantener para lograr una implantacin
exitosa, primero en Chile y luego en otros mercados latinoamericanos.
27
Con este canal de distribucin directo, EIS pondr, a travs de sus profesionales y agentes
especializados, el producto en manos del cliente final. Esto le permitir a EIS controlar todo el proceso
y asegurar una excelente calidad durante todo l, sea durante la etapa de pre-venta, durante la venta o
en postventa, tan demandado para los bienes de corte industrial.
IV.
Presentacin de EIS que acompaar a cada oferta presentada recogiendo los valores y misin de la
compaa:
C U A D R O S E L C T R I C O S / E L E C T R I C A L PA N E L S
28
Relevant data:
C.E.O.s: Juan Jos Bonilla, Gorka Aizpuru, Daniel Chumaicero, Manel
Heredia.
E.I.S: Founded in 1975
Adress: Headquarters in Valladolid Spain. Menendez Pelayo 25.
Subsidiaries: Madrid, Barcelona, Bilbao and Santiago De Chile.
Phone numbers: +349838145782/+34695842417
Our ambition:
29
Innovation.
Integrity
Community
Ownership
Diversity
What we do?
30
Our products
Our people
Multicultural people.
Profesional backgrounds.
31
OUR STRENGHTS
E.I.S
GOING AHEAD THE FUTURE
32
OFERTA
33
34
FASE 3: OPERATIVA 1
I. ADAPTACIN AL PRODUCTO
E.I.S va utilizar una estrategia de adaptacion de sus productos par su mercado potencial objetivo. Por
qu va adaptar sus cuadros elctricos al mercado objetivo?
internacional IECEx para que sus cuadros elctricos sean certificados como aptos para atmosferas
explosivas en el mbito internacional.
Aunque Chile esta acogido a la Norma 2009, los cuadros de E.I.S debern de ser certificados por la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) de Chile. Dicho organismo se ocupa de
establecer el sistema de certificacin obligatorio.
Esto queda reflejado en la legislacin minera, que nos dice que todos los equipos elctricos que se
necesite introducir en la mina deben ser aprobados por la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles. Sin embargo, podemos ver que en el artculo 21 del Reglamento para la Certificacin de
Productos Elctricos y Combustibles, este nos da la posibilidad de reconocimiento de certificados
extranjeros.
Art.21. Los interesados en comercializar productos que cuenten con certificados emitidos en el
extranjero, podrn optar por el sistema Especial de Certificacin.
E.I.S optar por el sistema especial de certificacin.
MARCADO C.E
Nmero de certificacin
ATEX.
CERTIFICADO
INTERANACIONAL:
IECEx
SUPERINTENDENCIA
certificacin por su
sistema especial
(certificados emitidos
extrangeros)
36
Debern tener un sistema de envoltura antideflagrante para que estos resistan la presin
generada por una explosin interna (sobrepresin) y al mismo tiempo que impidan la
transmisin de la explosin a la atmosfera explosiva en torno a la envoltura. Este sistema es
llamado de corte blindado y encapsulado hermtico.
Las cajas/ armarios donde estn todos los mecanismos debern aguantar temperaturas
superficiales de 150 a 450 grados.
Dispondrn de un sistema de respiracin restringida para evitar la entrada de polvo, as como
la propagacin de chispas hacia el exterior.
Desde el precio
Desde la perspectiva de precio, E.I.S no se adaptar al mercado. No se adaptar al mercado debido a
que en dicho mercado la tendencia es de precios a la baja, debido a la gran influencia de productos
37
fabricados en Asia. Electrical Innovative Solutions fijar precios ms elevados que la competencia
porque quiere introducir un producto nuevo e innovador en el mercado. Dicho producto tendr una
calidad mnima igual a los productos de la competencia. Pero adems, ofrecer soluciones
innovadoras para la optimizacin de la energa en la industria de la minera y para el control de sus
reas funcionales. Por ese motivo, no nos adaptamos al precio.
Desde el marketing
La empresa deber crear un nuevo catlogo para sus cuadros elctricos ya que estos son especficos
para la industria minera. Adems, el idioma del nuevo catlogo deber estar en ingles/espaol ya que
nuestros potenciales clientes tanto pueden ser empresas mineras americanas como empresas mineras
nacionales.
Nuestra publicidad tambin deber ser adaptada a dichos cuadros (especficos para atmosferas
explosivas), y al idioma de nuestros potenciales clientes.
38
El punto de entrega siempre debe en el lugar de instalacin de los cuadros para poder librar al cliente
de cualquier contratiempo que pueda surgir en el transporte interno. Adems, los agentes comerciales
deberan participar en el proceso de instalacin del producto, siempre bajo la supervisin y control de
la sucursal de EIS en Chile. Se trata de un punto importante porque debemos asegurarnos de que
nuestro cliente recepcionar el cuadro una vez puesto en marcha y posterior a las pruebas y
comprobaciones necesarias para poder establecer una garanta de funcionamiento. Esto tambin
aplica para todas las futuras incursiones en Latinoamrica.
El transporte, que en todo caso ser multimodal, debe contratarse como servicio integral a un solo
operador, ya que de esta forma se puede llegar a acuerdos ms favorables para EIS en trminos
econmicos.
Es importante realizar una previsin de envos en un periodo para poder alcanzar un acuerdo a medio
plazo con el operador que se traduzca en ventajas econmicas y logsticas para EIS, simplificando
toda la labor de entrega.
EIS debe estar en capacidad de notificar en todo momento a nuestros clientes el estado de fabricacin
del producto requerido. Por ello, la comunicacin con el operador debe ser fluida y practica. EIS
deber tomar en cuenta en este flujo de informacin a los agentes comerciales, que son quienes
estar en comunicacin con el cliente.
Por ltimo, resaltar que para futuras implantaciones en Latinoamerica, la forma de operar
logsticamente puede revisarse en funcin del pas del que se trate. Per, Bolivia o Ecuador pueden
gestionarse sin realizar grandes cambios, pero oportunidades en Venezuela o Brasil (cuyos principales
puertos estn el Ocano Atlntico) deben manejarse tomando en cuenta su mayor proximidad con
Espaa. Argentina podra ser una mezcla de ambos casos, al tratarse de un pas fronterizo con Chile
pero con sus principales entradas por el Atlntico.
39
Como mencionbamos anteriormente este sistema de pago se llevar a cabo en los casos en los que
sea posible, puesto que se basa en la confianza mutua entre el importador y el exportador, dado que
estamos iniciando operaciones en Chile, hasta la fecha no conocemos a nuestros posibles clientes, ni
tampoco ellos a nosotros. Siendo esta la situacin, nuestros clientes van a ser reacios a pagar por
adelantado la mercanca, y para nosotros, es un alto riesgo enviar los paneles elctricos sin garantas
de cobro. Por ello, en estas situaciones utilizaremos el crdito documentario como medio de pago,
puesto que se considera el medio de pago que mejor protege los intereses de ambas partes.
El crdito documentario es un acuerdo mediante el cual el banco de nuestro cliente, previa peticin del
mismo, se compromete con nosotros al pago de un importe a travs de nuestro banco y contra la
presentacin de los documentos acordados dentro del plazo fijado y conforme a diferentes condiciones
acordadas.
La poltica de cobro en cuanto al plazo se refiere, mantendremos la misma con la que hemos estado
trabajando en el mercado nacional, 60 das tras el envo de la mercanca, en el caso del crdito
documentario ser diferido a 60 das tras la entrega de los documentos. Para los proyectos que
requieran una gran inversin o dedicacin del departamento de I+D, tambin mantendremos la poltica
de anticipos con la que hemos trabajado hasta la fecha, 30%. Para este anticipo se priorizara la
transferencia bancara para todos los clientes, con el fin de evitar los costes adicionales que genera el
otro medio de pago, sin embargo, si el cliente lo prefiriese, se podra trabajar con un crdito
documentario con clusula de anticipo, ya sea roja o verde segn las circunstancias de cada proyecto.
Cabe decir, que tanto el plazo de cobro como los anticipos pueden ser negociables en casos
especficos y previa aceptacin de la matriz.
En cuanto al tipo de crdito segn lugar de utilizacin, como poltica de empresa trabajaremos con el
crdito utilizable en cualquier banco, y en caso de que no sea posible, pero solo para casos puntuales,
utilizable en las cajas del banco avisador.
En principio no se considera prioritario la necesidad de crditos documentarios confirmados, ya que se
va a tratar de trabajar con bancos de primera lnea, solventes, y en medida de lo posible, con
presencia internacional, sin embargo, si el personal chileno o los agentes consideraran recomendable
que sean confirmados para garantizar el cobro, tienen total libertad para tomar la decisin.
En cuanto a las diferentes caractersticas se refiere, por el momento dejamos abiertas las diferentes
posibilidades que existen a las negociaciones que tanto el Director Comercial destinado en Chile,
como los agentes comerciales hagan con los clientes. Esta situacin podra cambiar tras las primeras
40
41
referencia aduanera entre el 25 y el 27, el 100% del derecho aduanero se cancel el 1 de Enero del
2010.
EIS busca su internacionalizacin exportando a Chile cuadros electricos enfocados a la industria
minera del norte de Chile. Las partidas arancelarias de estos cuadros son 8537 y 8844, por lo que
quearamos exentos de cualquier derecho aduanero. Desafortunadamente esto es algo que se repite
para nuestros competidores que tienen casa matriz y fabricacin en lugares que disfrutan de similares
beneficios como parte de este u otro tratado de libre comercio.
De no haber sido as la tasa arancelaria media de aplicacin en Chile es del 6% sobre el CIF de la
importacin. El IVA de apliacin es del 19% y se aplica sobre el CIF+ derechos.
La Aduana Chilean obliga a los importadores a utilizar los servicios de un Agente de Aduana cuando el
valor FOB de las operaciones supere el valor de un milln de dolares. Esto lo deber tener en cuenta
EIS para operaciones de gran volumen y computar este coste dentro del monto total.
Los documentos requeridos en Aduana para la internacin de las mercancas sern:
Conocimiento de embarque
Factura comercial
Certificado de seguro
Lista de empaque para mercancas en contenedores
Certificado de Origen
Se habr adems de tener en cuenta que en Chile es obligatorio tributar sobre la importacin de
muestras sin carcter comercial. El valor asignado a estas muestra se deber corresponder al precio
normal de mercado de este tipo de productos.
BARRERAS TECNICAS
Chile se acogi, a travs de la Norma 2009, a la normativa internacional del IEC (International
Electrotechnical Commission), que tambin es la que se sigue en la Unin Europea.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) de Chile se ocupa de establecer el sistema
de certificacin obligatoria, estableciendo los protocolos especficos que los productos elctricos deben
seguir para su correcto desempeo de seguridad y eficiencia energtica y autorizando a organismos
de
certificacin
y
laboratorios
de
ensayo.
La normativa que regula la certificacin de estos productos es el Reglamento para la Certificacin de
Productos Elctricos y Combustibles (Decreto n 298 de 10 de noviembre de 2005), que tiene por
objeto establecer los procedimientos para la certificacin de seguridad y calidad de los productos
elctricos con carcter previo a su comercializacin en el pas.
La certificacin de los productos elctricos deber hacerse aplicndose alguno de los sistemas
recogidos en la siguiente tabla:
42
una muestra del lote o partida, la cual es sometida a los anlisis y/o ensayos establecidos por la SEC
en los protocolos respectivos.
Como resumen diremos que los productos exportados por EIS no estarn sometidos a ningn derecho
aduanero, gracias al Tratado de Libre Comercio existente entre Chile y la EU y que cancel
progresivamente ese derecho para nuestros cuadros elctricos llegando al 100% en Enero de 2010.
A su vez , los productos suministrados desde la casa matriz a nuestra sede comercial en Chile estarn
gravados con un IVA del 19% del valor CIF + derechos.
DOCUMENTACION ADUANERA
1) Factura. (Favor de remitirse al entregable de la fase II)
2) Conocimiento de embarque (B/L)
SHIPPER (PRINCIPAL) OR SELLER - LICENSEE AND ADDRESS
EIS
Menendez Pelayo 25
Valladolid 47620
CONSIGNED TO
Maersk LINE
DAMCO SPAIN
Avenida de Bruselas 7
Alcobenda- Madrid
BOOKING NBR.
12365678-2014
B/L NUMBER
34536
PORT OF LOADING
Puerto de Valencia
VESSEL VOYAGE
WARE DESCRIPTION
PORT OF DISCHARGE
Puerto de IQUIQUE
44
3) Certificado de Origen
45
46
47
FASE 4: OPERATIVA 2
I.
COBERTURA DE RIESGOS
Riesgo durante el transporte desde Espaa a Chile-> A la compaa logstica y a travs del
consignatario se le exigir que durante el tiempo en el que le corresponde la custodia de nuestra
mercanca tenga en vigor una pliza que cubra el 90% en caso de prdida, deterioro o dao->
Deducible 10%.
Marsh & Mclennan asegurar la operacin. Los costes asociados a este seguro y que luego irn en la
partida flete son:
1. Tasa bsica: 0,40%
2. Tasa por guerra y huelga: 0,05%
3. Tasa emisin de la pliza: 2%.
RIESGO PAIS-> En este caso pensamos que no aplica debido a la estabilidad que concede Chile
para sus empresas y para las exportaciones provenientes del exterior.
RIESGOS COMERCIALES
Riesgo de rescisin del contrato: Downpayment(s) no reembolsable(s) si existiera rescisin
unilateral por parte del comprador previo a la entrega. La cantidad de estos pagos depender de la
capacidad negociadora de nuestra fuerza de ventas y de la confianza generada entre las partes.
El contrato existente y firmado por las partes dar fortaleza a EIS en el caso de que el incumplimiento
del contrato sea denunciable.
EIS, en caso de sospecha, en vez de utilizar trasferencias, tambin podr protegerse escogiendo un
medio de pago documentario confirmado que le garantice el pago si hace frente a las obligaciones
contractuales recogidas en el contrato.
Riesgo de Crdito: Como los clientes nos obligarn a aplazar parte del pago hasta despus de la
entrega, al menos para nuevos clientes, EIS necesitar contratar una pliza que le cubra frente a este
riesgo de financiacin y al riesgo de rescisin unilateral del acuerdo citado anteriormente. La
trasferencia de la propiedad de la mercanca se realizar slo una vez realizado este pago. El coste
de la prima de este seguro deber a su vez estar repercutida en el precio final.
Riesgo de no aceptacin de la mercanca: La pliza anterior, contratada para nuevos clientes o para
aquellos que no le den la suficiente certidumbre a nuestros agentes especialistas, tambin nos cubrir
de este riesgo el cual es similar a la rescisin unilateral del contrato por causas no imputables a EIS.
Riesgo de tipo de cambio: La idea al menos inicialmente es que EIS abra una cuenta bancaria en
pesos chilenos en el pas donde ir realizando los ingresos y desde la cual tomar el dinero para hacer
frente a los gastos y as ir compensando ingresos y gastos locales: director financiero, alquiler,
insumos, etc. Durante el ao y siempre que el tipo de cambio de la divisa sea favorable se ir
repatriando el neto favorable a Espaa y convirtindolo en Euros. Tambin se podra contar con la
opcin sobre divisas y la tendencia esperada en el tipo de cambio fuera desfavorable.
48
Las operaciones de EIS se entienden al suficientemente corto plazo como para que el riesgo del tipo
de inters tenga un impacto marginal en los beneficios esperados, por lo que se decide no tener
ningn tipo de cobertura al respecto.
Finalmente, EIS decide debido a la alta frecuencia de terremotos existentes en la regin, ampliar las
coberturas de la pliza anterior y cubrirse tambin de este tipo de eventos extraordinarios y
catastrficos que pudieran colocar a alguno de los sujetos contractuales en una posicin de
insolvencia o incapacidad para hacer frente a sus obligaciones recogidas en el contrato,
Como resumen, adems de asegurarse que durante el tiempo que la mercanca est custodiada por
un tercero, cualquier riesgo de perdida, dao o robo queda cubierto, EIS, para nuevos clientes o
clientes que ha sugerencia de los agentes intermediarios especializados pudieran generar
desconfianza, contratar una pliza que le cubra frente a insolvencias temporales o permanentes y
ante rescisiones unilaterales del contrato. Esta pliza tambin cubrir a EIS frente al potencial dao
que un terremoto en la regin pudiera ocasionarle. La idea es ir relajando las coberturas segn se vaya
teniendo ms presencia y conocimiento del mercado con el objetivo de no encarecer el precio final del
producto y continuar siendo competitivos.
49
II.
IMPORTE
680
350
125
1.155
CLP
928,13$
477,71$
170,61$
1,570.69$
511,798,51CLP
263.425,74 CLP
94.080,61CLP
872.926.36 CLP
429
726
583,99$
987,29$
324.498,50CLP
548.588,65CLP
225
305,97$
170.017,14CLP
951
1.239,27$
718.605,79CLP
105
45
116
41
30
125
143,31$
61,42$
158,32$
55,96$
40,94$
170,61$
79.027,71CLP
33.869,02CLP
87.306,81CLP
30.858,44 CLP
22.579,35CLP
94.080,61CLP
462,00
544,61$
302.615,4CLP
1.412,56
1.837,29$
1.020.888,71CLP
288,00
98,67
32,68
32,86
123,79
391,653 $
134.67$
44,60$
44,76$
168,96$
217.664,75 CLP
74.263,47 CLP
24.596,43CLP
24,686.75CLP
93.169,91CLP
550
-
219,38
330,61
747,948 $
415.679,22 CLP
299.43$
451,24$
165.115,23 CLP
248.831.92 CLP
67,49
89,30$
49.622,34CLP
2.318,05
3.066,19$
1.703.624,31CLP
Valor DDP
Aranceles
Gastos portuarios
Gastos transporte en Destino
Comisiones Agentes comerciales 3%
TOTAL
50
EXPLICACIN DE PRECIOS
1. Coste variable del producto
Materiales: en el supuesto de un cuadro estndar, dicho cuadro se mecanizar con las siguientes piezas.
Caja metlica
Contactor diferencial (2)
Magnetotermico (2)
Autmata (1)
Reguladores digitales (2)
Rels (2)
Temporizadores (2)
Arrancadores (1)
Material vario
200
30
20
150
30
20
30
75
125 (entronques, cables, prensas
51
Coste seguro cambio: 105 valor mnimo, segn la entidad bancaria consultada dicho seguro
tiene diferentes gastos. Gastos tales como alta lnea, renovacin de lnea, contratacin de
compra y venta de divisas e incumplimiento. Se adjunta cuadro explicativo.
Costes de seguro de crdito: 45, dicho coste es especfico para cada caso. Se considera que para el
caso determinado de E.I.S los costes de seguro de crdito sern 45. El costo de las primas vara
entre el 0,4 % y el 2,6 %. Nosotros a nuestro crdito de 2.255 le aplicamos un 2%.
Comisin de agente: la comisin del agente ser del 4%. Dicha comisin se ha calculado en un primer
lugar a travs de la frmula: Comisin de Agente=%(CVB*2.5) ya que no sabamos el valor EXworks.
Los valores de la formula son:
CVB 1155*2.5*0.04 que es 4% = 116
Coste de embalaje: 41. Dicho coste viene dado por el embalaje y acondicionamiento del cuadro
elctrico a exportar.
Palet: 12
Caja: 3
Envoltorio (film plstico burbujas): 26
Coste documentacin exportacin: dicho coste es de 30.
Coste adecuacin del producto al mercado de destino: 125, como se mencion en la fase operativa I,
nuestro producto debe de ser adaptado para atmosferas explosivas. Dichas adaptaciones se
componen de sistema de apertura especfico, segundo medio de proteccin independiente, envoltura
antideflagrante y sistema de refrigeracin restringida.
Valor CIF: 288.00, dicho coste ha sido calculado a travs de un solo nico transitorio. El coste
incluye recogida del producto en nuestras instalaciones (Valladolid), gastos en puerto de origen,
despacho de aduana en origen, flete martimo incluyendo BAF, CAF y recargos). Asimismo, se ha
decidido que el transporte martimo se har desde Valencia, como ya se mencion en la fase anterior,
hasta el puerto de IQUIQUE en Chile ya que dicho puerto est en el norte del pas y es ah a donde
estn la mayora de las minas. Se ha escogido dicho puerto porqu se hace la entrega a cliente final.
EL desglose del coste es el siguiente:
Recogido en cdigo postal 98,67
Gastos en puerto de origen 32,68
Despacho de aduanas origen
32,86
Flete martimo (incluye BAF, CAF Y Recargos)
123,79
52
Valor DDP: el coste de DDP es de 550 , esto incluye los gasto portuarios como Terminal Handling
Charge, desestiba, carga, etc. Se ha considerado que dichos gastos ascendern a la cifra de 193
aproximados. Igualmente, ha dicho coste le debemos sumar los gastos del transporte al destino. Se ha
hecho una aproximacin considerando que descargamos en el puerto de IQUIQUE y llevamos
nuestros cuadros a Calama que es donde existe la mayor parte de la industria minera. (Entregamos
nuestros productos al cliente final).
Distancia entre IQUIQUE a Calama: 357 km. /Coste por kilmetro: 700.00 CLP/ 0.926195
Desglose de gastos:
Aranceles
-
Gastos portuarios
219,38
Gastos transporte en Destino
330,61
Trabajamos con la naviera Maersk Line y la cotizacin del flete est detallada en el valor CIF.
Comisiones de nuestros agentes comerciales: se ha estipulado que nuestros agentes percibirn un 3%
de cada venta. Este 3% significar 64 de cada cuadro estndar.
Se calcula el 3% del importe del cuadro antes de dicha comisin: el 3% de 2.189.04= 65.67
III.
NEGOCIACIN
Dentro del proyecto de implantacin de EIS en Chile, una parte importante a tomar en cuenta es
establecer las condiciones de pago estndar que se pueden o deben ofrecer a los clientes, as como
los mrgenes que deben ofrecerse a los agentes comerciales por venta realizada. Se trata de algo
ms que unas normas para recibir o dar pagos, ya que es necesario que definan el flujo de dinero que
la sucursal chilena aportar a la empresa matriz.
Es por ello que definir las lneas de pago no pueden comprometer la capacidad financiera de la
compaa. La idea inicial sera coordinar ingresos y egresos. De manera que es importante ver hasta
donde podemos permitir otorgar facilidades a los clientes, as como un margen de maniobra para los
agentes comerciales.
En principio, al agente comercial se le podra asignar un 4% por venta realizada, lo que podra ser
interesante para ambas partes. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que deben acordarse las
comisiones de servicio post venta que, debe dividirse segn las siguientes circunstancias:
Servicio Post-venta dentro del periodo de garanta: A pesar de que EIS mantiene un alto nivel
de calidad en sus productos, se debe contemplar la posibilidad de que se presenten
imprevistos. Tomando en cuenta que el usuario est protegido por la garanta y que los costes
de la reparacin o el mantenimiento pertinente estara cubierto por el precio de venta, el agente
comercial, que es quien ha vendido el producto y quien est en contacto permanente con el
cliente, no recibir ninguna comisin por servicio y slo le sera cubiertos los gastos que se
produzcan como consecuencia del servicio prestado.
53
Servicio Post-venta fuera de garanta: Todos los servicios prestados que no se incluyan en la
garanta (en tiempo y en cobertura) se confeccionarn bajo el mismo esquema que produjo la
venta del articulo. Es decir, el agente comercial ganar un 4% de la venta del servicio de
mantenimiento y/o reparacin.
En cuanto a las condiciones de pago, EIS intentar dar las facilidades de pago al cliente con hitos de
pago claramente determinados en cuanto a las fechas, aunque los porcentajes de los mismos puedan
variar segn el coste de fabricacin del proyecto u otras condiciones. De esta manera, un ejemplo para
acordar con el cliente los pagos podra ser el siguiente:
1. 30% del precio total de venta al momento del pedido
2. 40% del precio total de venta al momento de que EIS reciba de sus proveedores todos los
materiales necesarios para la fabricacin
3. 30% del precio total de venta con un mximo de 60 das tras el momento de la entrega y
despus de todas las inspecciones y pruebas de calidad del producto.
El segundo hito es muy importante porque sirve para dar cara a todos los costes externos. Es bien
sabido que los proveedores asiticos no suelen dar crditos muy amplios en trminos temporales. Por
tanto, poder pagar todos los componentes sin comprometer el flujo de caja de EIS es imprescindible.
El porcentaje de este hito no ser nunca inferior al coste total de los componentes. Los de los otros
dos se pueden revisar, intentando siempre cargar ms el primero en detrimento del tercero. As
conseguiramos financiar el proyecto.
Esto no ser fcil conseguirlo ya que EIS debe intentar que su producto, que no es tan conocido como
el de las multinacionales ya implantadas en Chile, sea mas atractivo como inversin al usuario final y
las condiciones de pago tambin son importantes.
En cualquier caso, cada proyecto de venta y la confeccin de sus hitos de pago debern determinarse
por separado ya que, los costes no tienen porqu ser los mismos. Esto tiene una salvedad: las
condiciones de pago deberan mantenerse a cada cliente. Es decir, si se han establecido unas
condiciones para cuadros vendidos anteriormente, las condiciones se deberan mantener salvo que
haya diferencias importantes que afecten negativamente al flujo de caja de EIS.
Por ltimo, es importante mantener un sistema de revisin que nos permita visualizar si la
determinacin de hitos de pago han funcionado en el pasado, de cara a modificarlos en el futuro, si
hiciera falta.
IV.
CONTRATO INTERNACIONAL
Con el fin de crear obligaciones recprocas para nuestras operaciones en Chile definiremos un contrato
de compraventa internacional, bajo los parmetros definidos en la Convencin de Viena del 11 de abril
de 1980, ya que tango Espaa como Chile son pases firmantes y nuestro producto no se incluye
dentro de las mercancas excluidas. *En el anexo 1 se puede encontrar el formato de contrato de
54
compra venta internacional, que E.I.S tratar de aplicar como contrato modelo en sus diferentes
operaciones en Chile.
En primer lugar mencionar, que en cuanto a la oferta se refiere, sta surgir efecto en cuanto llegue a
las manos del cliente, y puede ser revocada antes de que se produzca la aceptacin, en cuanto la
validez de la misma, tiene que estar dirigida a una o varias personas concretas, tiene que ser precisa y
E.I.S. tendr que tener intencin de quedar obligada en caso de aceptacin por parte del cliente. Como
contra parte, la aceptacin tiene que ser expresa, exacta y tempestiva.
El fin de elaborar el contrato de compraventa es plasmar el acuerdo que I.E.S alcance con sus clientes
en cuanto a la calidad, cantidad de las mercaderas; precio y forma de pago; trminos de entrega,
plazos de garanta.
Es importante obtener toda la informacin posible sobre nuestro cliente, datos que acrediten la
existencia de la empresa (copias de acta constitutiva, u otro documento de incorporacin; domicilios;
nombre los representantes de la empresa; referencias comerciales y bancarias) todo esto nos
dar una mejor visn de con quien estamos tratando.
En cuanto a los Incoterms (International Commerce Terms), es importante que consideremos y
quede claro la eleccin del mismo, ya que va a definir cuestiones de gran importancia como son el
precio de la mercanca, el coste del flete y del seguro y la transmisin del riesgo
En cuanto a las obligaciones se refiere, el cliente se compromete a pagar el precio acordado a los 60
das de la entrega del producto para los pagos mediante transferencia internacional o de la entrega de
los documentos en los casos de pagos por crditos documentarios, siempre en la cuenta bancaria que
E.I.S facilite al comprador.
Se prioriza el uso del crdito documentario, ya que de esta manera, las partes pueden quedamos ms
protegidas ya que el temor ms grande que de nuestros clientes es enviar dinero y no recibir
mercaderas; mientras que el nuestro es enviar mercaderas y no recibir el precio acordado por ellas.
Por otro lado el importador tambin se compromete a facilitar la entrega de la mercanca, ya que un
retraso en tomarlas puede causar gastos adicionales de almacenaje, que en su caso, correspondera
asumir al el mismo.
En cuanto a las obligaciones del vendedor, mediante el contrato E.I.S. se compromete a la entrega y
transmisin de la propiedad de los cuadros elctricos, en la cantidad, cantidad y tipo acordados, y
embalados segn nuestros estndares de calidad, es decir, las piezas irn precintadas con un material
55
especial para evitar las humedades durante el transporte martimo, dentro de cajas de cartn, y por
ltimo agrupados en los cajones de madera adecuados para el transporte de mar. E.I.S tambin estar
obligada a hacer entrega de la documentacin necesaria para el uso de dichos productos.
En cuanto al lugar de entrega, estar siempre vinculado al INCOTERM acordado entre las partes, pero
por lo general ser en las instalaciones de I.E.S en Chile o en las instalaciones del comprador. As
mismo la empresa se compromete a cumplir el plazo de entrega acordado, 30 das para los cuadros
estndares y entre 60 y 90, segn especificaciones, para los diseados segn las necesidades del
cliente.
Tambin asumir la obligacin es entregar los documentos, como facturas, certificados de origen,
conocimientos de embarque, etc.
En cuanto a la modificacin o extincin se incluir una limitacin para que las modificaciones solo
puedan hacerse por escrito, a pesar de que la Convencin de Viena permita hacer modificaciones
de forma informal.
Una vez que el comprador tenga la oportunidad para hacerlo, deber inspeccionar las mercaderas
para cerciorarse de que stas han sido enviadas en la cantidad, calidad y tipo acordadas en el
contrato. Esta inspeccin deber hacerse en el plazo ms breve posible, con un lmite de 30 das.
En caso de que E.I.S se viera impedida a cumplir el contra por acontecimientos que estn fuera de
su control, como podran ser huelgas, incendios, guerra civil, expropiacin, conflicto internacional,
bloqueo, o catstrofe natural, se considerar fuerza mayor o caso fortuito, y deber notificar al
cliente tan pronto como tenga conocimiento de lo acontecido sobre su posibilidad de incumplir con el
contrato.
En cuanto la a legislacin se refiere, en caso de que fuera necesario, se decide aplicar la ley
espaola.
En cuanto a la resolucin de controversias se considera el Arbitraje Comercial de la Cmara de
Comercio Internacional, de esta manera los rbitros (jueces privados) son quienes resolvern las
controversias entre E.I.S y sus clientes si las hubiera, mencionar, que en muchas ocasiones los
rbitros gozan de un mayor conocimiento y experiencia en cuestiones de derecho mercantil
internacional, que los propios jueces oficiales.
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ANEXO 1
DECLARACIONES
Declara el Vendedor
Que es una [sociedad, corporacin, etc.], con su establecimiento comercial ubicado en la
Ciudad de [nombre], Estado [Provincia, u otra subdivisin territorial], en la Calle [nombre
de la calle y nmero] cuya acta constitutiva [u otro documento de incorporacin] se
encuentra inscrita en el Registro Pblico de Comercio de la Ciudad de [Nombre], en el
pas
A
[nombre
del
pas].
Que entre sus actividades se encuentra la [fabricacin, comercializacin, etc.] de
[maquinaria, aparatos, cultivo de hortalizas, etc.], incluyendo las solicitadas por el
comprador.
DECLARA EL COMPRADOR
Que es una [sociedad, corporacin, etc.], con su establecimiento comercial ubicado en la
Ciudad de [nombre], Estado [Provincia, u otra subdivisin territorial], en la Calle [nombre
de la calle y nmero] cuya acta constitutiva [u otro documento de incorporacin] se
encuentra inscrita en el Registro Pblico de Comercio de la Ciudad de [Nombre], en el
pas
A
[nombre
del
pas].
Que desea adquirir del Vendedor [maquinaria, aparatos, cultivo de hortalizas, gas,
petrleo, madera, etc.], segn se describe en la clusula Primera de Este Contrato.
DECLARAN AMBAS PARTES,
Que se reconocen de manera recproca la capacidad con la que comparecen a la firma
del presente contrato, y que la autoridad para celebrar el presente contrato no les ha sido
limitada,
revocada
de
cualquier
forma.
Que desean obligarse conforme a las siguientes Clusulas.
CLUSULAS
1. De la Compraventa. El Vendedor vende y el Comprador compra la mercadera
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identificada
como
[descripcin
de
la
las
mercaderas
vendidas].
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