mercado lcteo
mundial en 2020
Alexandre Carvalho
/2
277 260
283 974
31.0%
30.5%
30.2%
12.2%
12.3%
12.4%
35.3%
35.0%
34.6%
200 000
100 000
21.6%
0
2007
22.3%
2008
22.9%
2009
292 192
29.4%
% CAGR
2007-2010
Loose
0.5%
Powder
2.6%
Chilled
1.3%
Ambient RTD
5.8%
12.3%
34.3%
23.9%
2010
Total
2.2%
/3
8.7%
8
7.2%
Otros Otros lcteos alternativos ocmo leche de arroz, crema no
lctea
OLCM = Other Liquid Cultured Milk ejemplos: crema agria lquida
como Kefir, ayran, laban, buttermilk y bebidas de cido lctico .
6.0%
3.6%
2.9%
2.1%
2.1%
1.9%
Flavoured Milk
EM & SCM
Liquid Cream
Soy Milk
Drinking Yoghurt
OLCM
1.3%
Other DA
White Milk
/4
71.9
25.1
16.5
Costa Rica
Guatemala
32.2
26.7
16
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Panam
Leche Total
/5
82
119
84
128
91
104
93
114
95
116
98
118
100
120
135
231
144
217
150
209
156
206
160
204
162
205
167
207
260
265
249
244
249
254
257
381
376
386
362
365
368
370
325
334
348
366
369
371
373
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
300
0
Costa Rica
Rep Dominicana
Guatemala
Honduras
El Salvador
Panama
Nicaragua
/6
/7
Total leche blanca vendida cruda vs leche envasada de 2010 a 2020 en pases
en desarrollo
/8
/9
/ 10
Leche
Total
Leche
Distribucin
ambiente lquida
2020
201 bio.
Ltrs.
+21%
41 bio.
Ltrs.
+59%
/ 11
2009
Otros lcteos
Total
Otros lcteos
Distribucin
ambiente lquida
63 bio.
Ltrs.
19 bio.
Ltrs.
2020
+67%
+116%
/ 12
Funcionalidad/Diferenciacin
On the go
Valor agregado
Food Minus
Sabor
para menor
Placer
renta
Disponibilidad
Branding
Medio ambiente
Go Green
Natural &
Orgnico
Proveniencia
tico
Seguridad Alimentaria
Salud
Nutricin
Bienestar
Productos
empacados
Traceability
/ 13
Plataformas para
crecimiento
Lacteos Panorama global
Conveniencia 360
Placer inteligente
Gratificacin inteligente y
asequible, pero tambin bueno
para mi
Seguridad Alimentaria
Sigue siendo clave y crece. Alertas
sobre riesgos de contaminacin
alimentaria
Econmicamente verde
Estilos de vida verdes en aumento
siempre y cuando vaya de la mano con
las finanzas personales
Salud +
Enfoque en el balance de bienestar
interno-externo
Consumo informado
Consumidor involucrado: bsqueda de
informacion sobre productos y valores
nutricionales
/ 15
Redefiniendo valor
Factores de xito
1.Bajo precio: asequible para casi todos
los consumidores
2.El sabor agridulce es bien aceptado
3. Estrategias de mercadeo y fuerte
comunicacin con cantantes famosos y
estrellas de cine locales
/ 17
Conveniencia 360
Diversin e
Independencia
Conveniencia y
proteccin
TEENS
Innovacin y Onthe-Go
Package Tests 2007-2009
ADULTOS
Funcionalidad y
estilo de vida
/ 19
100
94
86
64
50
43
25.1%
74.9%
2004
76.0%
2005
30.1%
CAGR
2004-2010
34.8%
Still
28.7%
29.5%
24.0%
33
36.1%
29.4%
70.5%
63.9%
65.2%
69.9%
70.6%
Powder 24.2%
2006
2007
2008
2009
2010
/ 20
Lanzamiento en 2010
Bio-Yogurt lquido enriquecido con 4
vitaminas, minerales & Lactobacillus
rhamnosus GG TM con galletas para
nios 1-3 aos en TBA 200 Slim
Atributos:
Seguridad**
Conveniencia
Consumo On-the-go
Asequibilidad
** El yogurt liquido en TBA es pasteurizado y luego llenado
En TBA para proteccin en contra del oxgeno
/ 21
Leche UHT
Entera
Leche UHT
Semi-descremada
Leche UHT
Entera
1 litro
200 ml
/ 22
Growth Index
150
Drinking Yoghurt
CAGR 07-10: 6.3%
125
100
2005
Spoonable Yoghurt
CAGR 07-10: 3.5%
Market share %
80%
2006
2007
2008
2009
2010
Liquid
60
40
Powder
20
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
/ 23
STANDARD
LENILAC 1
LENILAC 2
2
AR 1
350/800 gr
AR 2
HA
350 gr
AD
800 gr
500 ml
Source: Tetra Pak Italy
/ 24
El desayuno es la comida ms
importante del da, el momento para
llenarse de energa. Aynes Tick Tack
es una alternativa para el dsayuno
nutritiva, deliciosa y prctica para
aquellos que no tienen tiempo de
desayunar o necesitan un snack
on-the-go
/ 25
Placer Inteligente
Low-Lactose Apple
Flavored Milk, Brazil
Chocolate Flavored
Low Fat Milk , USA
Source: Mintel GNPD
/ 27
/ 28
/ 29
Health +
/ 30
Simple y natural!
Nutritiva!
Fresca y cremosa
100%
19
60+
13
50-59 aos
17
40-49 aos
18
30-39 aos
18
20-29 aos
15
15-19 aos
Mundo
Source: GfK NOP Roper Reports Worldwide (2009 weight, Mixed-mode)
nfasis en Salud/Placer: Un
vaso provee 40% de la dosis
diaria recomendada de fibra.
/ 32
/ 33
/ 34
/ 35
/ 36
Seguridad Alimentaria
2003
2004
2008
La leche cruda es
peligrosa: bajo
contenido nutricional
La leche cruda es
peligrosa para sus hijos
/ 38
Brasil:
Aurora: Trazabilidad del producto
/ 39
Consumo informado
Developed
Developing
55
I spend quite
a lot of time
researching
brands
before
making a
major
purchase
60
50
/ 41
/ 42
/ 43
Manteniendo el inters
Nestl Chuckie, Filipinas
Comunicacin con actividades
BTL, sitio web interactivo y uso de
los envases para comunicacin del
producto
/ 44
Econmicamente verde
75%
Las
compaas
deben tomar
accin
52%
Hara ms
pero no se
como
Roper Reports Worldwide 2009 and 2010 (mixed-mode trend, core 25 countries) QF3
58%
Las
alternativas
verdes son
muy caras
49%
Mi seguridad
econmica
viene primero
/ 46
/ 47
Educar a los
consumidores sobre las
ventajas ambientales de
los cartones con un
mensaje secundario
comunicando los
beneficios de jugos y
leche larga vida
/ 48
/ 49
Source: Glanbia
/ 51
El objetivo es desarrollar un
producto con un sabor, calidad y
color similar a la leche pasteurizada
Mini label on pack
FSC
Distribution
Opening underlined
/ 52
Same launch in
France!
/ 53
Source: http://www.evaporatedmilk.co.uk/
/ 54
/ 55
Total Dairy: Cream & Creamers, DY & LCM, EM, FM, Liquid Dairy Other,
Rice/Nut/Grain/Seed Based Drinks, Soy Based Drinks, SCM, WM
/ 56
El tringulo dorado
Las demandas del consumidor aumentan
Salud
Placer
Conveniencia
/ 57
alexandre.carvalho@tetrapak.com