Obstacles et Opportunits

Septembre 2012

SOMMAIRE
RSuM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
IntROductIOn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
LES bLOcAgES Et fREInS StRuctuRELS LA cROISSAncE dE LIntERnEt . 13

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
A. Le Segment internAtionAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
. . . . . . . . 15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
B. Le Segment nAtionAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
C. LACCS LoCAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
. . . . . . . . . . . . 24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

. . . . . . . . . . . . . . . 27
A. Le Segment de mArCh de LA CApACit internAtionALe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
B. Le Segment de mArCh de LA CApACit nAtionALe: LA LoCAtion de CApACit 29
C. Le Segment de mArCh de LACCS LoCAL: LA trAnSmiSSion de donneS . . . . . 29

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
A. LABSenCe de poLitique et de StrAtgie nAtionALe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
B. Le dgroupAge de LA BouCLe LoCALe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
C. LeS eSpoirS duS du nouveAu Code deS tLComS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
. . . . 36
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

cAS pRAtIquES Et AppROchES LgALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
mArinS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
B. LeS fondementS de LA rgLementAtion de LA CedeAo Sur LACCS Aux StAtionS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
A. LexempLe de LAfrique du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
B. LexempLe du KenyA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
C. Le dgroupAge de LA BouCLe LoCALe: LCheC du mAroC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
d. LintroduCtion et LA promotion de teChnoLogieS ALternAtiveS pour Atteindre
Le CLient finAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

REcOMMAndAtIOnS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
. . . . . . . . . 68

luit

22

RSuM

1
2

4.5%

Senegal

4%
3.5%

Paraguay
Kenya

3%
2.5%
2%

Ghana

1.5%

Nigeria

1%

Cte d'Ivoire

0.5%
0%

2000
1990

2001
1992

1994

2002

1995

1998

2003
2002

2000

2004

2004

2005

2008

2010

Data from Interna!onal Telecommunica!on Union Last updated: Aug 7. 2012

30%

Nigeria
Kenya

25%

Paraguay

20%
Senegal
15%

Ghana

10%

5%
Cte d'Ivoire
0%

2000

2001

1990

1992

2002
1994

2003
1996

2004
1999

2005

2006

2000

2002

2007
2004

2008

2009

2006

Data from Interna!onal Telecommunica!on Union Last updated: Aug 7. 2012

2009

2010

2011

2010

les hotSpot Wifi et le WimAx

linternet:

par la CedeAo et adopt en 2011

IntROductIOn

abonnements3

dans le segment de linternet sans

11

12

LES bLOcAgES Et fREInS

StRuctuRELS LA cROISSAncE
dE LIntERnEt

1.
2.
3.

14

dominant.

1.

15

sont de lordre de 150 dollars uS par

Prix par Mbit/s sur STM1 (en USD)

600
500
400
300
200
100
0
Srie1

Niger
514

Cote
d'Ivoire
400

Ghana

Mauritanie

Nigeria

Kenya

Senegal

225

212

175

120

45

2.

16

dollars uS

B.
1.

17

Vers Mauritanie

Matam
Richard Toll

Louga

ACE
SAT 3

Lingure
Ourossogui

Attantis 2

This

Dakar

Mback

Bakel

Diourbel

Vers Mali
Burkina Faso et
Cte d'Ivoire
Kidira

Mbour
Koungheul
Kaolack
Tambacounda

Banjul
Velingara
Kolda
Kdougou

Ziguinchor

Vers Guine Bissau

Guine Bissau

Vers Guine Conakry

2.

18

3.

19

11

rgion dont le Sngal.

Sngal

nigeria
200

102

70

25

497 928

497 928

Conclusion

20

30

20

1 019 592

Sngal ?

12

C.
1.

14

15

21

2.

Evolu!on Prix ADSL 512 kbits/s

Dcomposi!on du prix de l'ADSL 512 kbits/s

100%

80000

80%

60000

60%

40000

Redevance Sonatel

Redevance Sonatel

Service Internet FAI

22

2012

2009

2006

2005

2003

2012

2009

2006

0%

2005

0
2004

20%

2003

20000

2004

40%

Service Internet FAI

par mois

mois.

16

17

par mois
mois

23

exemple

Poids de l'accs la ligne dans les offres ADSL

Part de la ligne
dans le prix total

30

80%

25

60%

Prix minimum
de la ligne

20

40%

15
10

20%

0%

Sonatel

Telkom SA

Maroc

1.

2.

3.

18

24

4.

19

450,000

Abonns ADSL

400,000
350,000

Abonns - autres
offres Internet

300,000
250,000

Abonns 3G

200,000
150,000

Total abonns

100,000

25

Mars 2012

Decembre 2011

Septembre 2011

Juin 2011

Decembre 2010

Mars 2011

50,000

20

35

37.0%

30

36.0%

25
35.0%

20
15

34.0%

10
33.0%

5
0
Decembre 2011

Septembre 2011

Juin 2011

Mars 2011

Decembre 2010

32.0%

26

Nbre d'U!lisateurs
de l'Internet mobile
en million
Nbre total d'abonnes
mobiles en million

Taux de penetra!on

disponibilit

segment

terminaison
a

entrantes

transit
sngalais
d

transit

terminaison
e

entrantes
transmission
de donnes

de liaisons

capacit
h

transit ip

transit ip

complmentaires
non

27

21

22

23

24

quen est-il des prix sur ces trois segments de march 4/5 ans plus tard25 ?

28

B.

C.

29

30

26

31

temps au Kenya et au ghana.

28

27

32

29
30

B.

33

C.
1.

des missions de lArtp.

2.

200831

34

35

1.

liaison dun ou de plusieurs rseaux de

existants....

2.

36

internet.

37

mobile.

Segment

internet mobile

1
2
2
2
2

SonAteL

38

39

cAS pRAtIquES Et AppROchES

LgALES

ont :

41

la CedeAo.

42

32

33

43

CompAny nAme

2008 et 2011.
34

2007
0.5

2008
1.4

2009
5.8

2010
20.4

2011
52.9

Evolu!on de la bande passante interna!onale au KE et au SN (en Gbits/s)

Senegal
60
50
40
30
20
10
0

Kenya

2008

2009

2010

2011

44

B.

1.
38

35

et hipSSA36
2011.

201037
39

entre le 22et 25 mars 2011.

2.

45

46

internet.

47

date

neotel CdmA
8ta

42

48

nombre dabonns

onedotCom .

43

internet.

49

50

44

51

45

VANS / ECS / ECNS licensees 2005 - 2009

597

552
414

344

283

June 2005

June 2006

June 2007

June 2009

Dec 2009

46

grand nombre de possibilits.

Number of ISPs / ASPs in South Africa

726

603
520
443
355
310
270
210
137

52

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1995

112 104

43
1997

20

1996

07
1994

101

170

B.

47

48

53

Catgorie de

nombre
4

17

10

13

54

annes.

55

49

2010 et 2011.

Sep 11
86.62
86.56
103.81
669

774

48.15
921

27.36

3.69
66.97
25

25

0.00

21.55

C.

56

337.43
25

0.00
95.63

50
51

52

53

Wana Corporate

54

57

donne les parts de

Parts de march du parc Internet ADSL ( Mars 2012 )

0,12%

IAM
WANA CORPORATE

99,88%

D.

58

nigeria

ghana

55

56

59

. A la

60

REcOMMAndAtIOnS

donnes.

62

57

ne sera probablement pas ralise en

58

marins

63

adopt par le Sngal en 2011 ne

64

65

66

67

59
60

et le ghana

61

62

et le

63

nigria

en se basant

64

68

69