MANUAL DE UTILIZAO
GUIA RPIDO
Configuraes Iniciais
Antes de comear a emitir documentos deve em primeiro lugar preencher a informao
relativa sua empresa, para isso deve aceder ao menu Ficheiro > Preferncias ou ento
atravs do atalho CTRL + P, seleccione o ramo Dados da Empresa.
Nota : Por defeito existem apenas trs Cdigos Postais, para criar o seu, deve
seleccionar o ramo Cdigos Postais e criar um novo.
Aps terminado este processo deve carregar no boto OK, para sair das Preferncias e a
sua informao ficar automaticamente gravada, caso tenha algum campo assinalado a
vermelho dever preenche-lo de forma a prosseguir pois campo obrigatrio.
Nas Preferncias onde faz a configurao da sua aplicao, criar novas taxas de IVA,
criar novos Cdigos Postais, novas Famlias de Artigos, novos Tipos de Entidade, etc.
Gesto de Artigos
Para criar um Artigo o processo bastante simples, basta no Menu Principal expandir o
ramo Artigos e fazer duplo clique em Ficheiro de Artigos, desta forma ir abrir uma nova
vista sobre o lado direito com todos os Artigos que j tem introduzidos, para abrir um novo
Artigo carregue no cone Novo Registo ou ento utilize o atalho F2.
Emisso de Documentos
Factura
O processo de lanar documentos exactamente igual em todos, o que diverge o tipo
de configurao associada ao documento, movimentao de Saldo Real / Saldo
Pendente, movimentao de Stock Real / Reservado, de Facturao / Liquidao, etc.,
todas as configuraes associadas a cada documento pode ser vista e editada na
Preferncias > Gesto de Documentos.
Como exemplo vamos demonstrar o processo de emisso de uma Factura, para tal no
Menu Principal dever expandir o ramo Clientes e fazer duplo clique em Factura, este o
aspecto do documento :
Tanto o nmero da Factura como a Data de Criao so sequenciais, sendo que a data
sugerida da data actual. Para chamar o Cliente para a Factura dever ter o cursor do
rato na caixa Nmero (a vermelho), que indica o nmero do Cliente, e aqui tem duas
formas de chamar o Cliente a facturar :
Desta forma uma nova linha no separador Linhas ser aberto e aqui tem tambm duas
formas de chamar o Artigo a facturar :
Tendo o Cliente e o Artigo na Factura deve confirmar a restante informao, tal como
Quantidade, Preo, etc, para saltar de coluna em coluna deve utilizar a tecla ENTER, uma
vez finalizada a linha pode abrir novas utilizando o cone Nova Linha ou ento atravs do
atalho CTRL + ENTER. Ao seleccionar os restantes separadores pode preencher o
documento com mais informao, tal como Local de Carga / Descarga (separador
Expedio)
Finalizado o documento, pode utilizar o cone Gravar ou F4 para gravar o documento,
Prever Relatrio ou usar o atalho CTRL + F9 para visualizar o documento em PDF, ou
ento imprimir utilizando o cone Imprimir Relatrio (F9), tenha ateno ao seguinte,
depois de efectuar qualquer umas destas operaes no poder efectuar qualquer
alterao sobre o mesmo, em caso de engano pode marcar o documento como Anulado,
utilizando para o efeito o cone Remover Registo ou o atalho ALT + F2. Ao marcar um
documento como anulado os stocks e conta corrente sero automaticamente revertidos.
Se na impresso utilizar folhas pr impressas deve utilizar o modelo de impresso B
caso pretenda imprimir a informao da sua empresa nos documentos deve utilizar o
modelo T, pode fazer esta alterao antes de imprimir o documento seleccionando o
separador Diversos ou ento aceder s Preferncias > Gesto de Documentos e alterar
no documento o template associado.
Recibo
Sendo o Recibo do tipo justificativo, aqui apenas temos de carregar
documentos que estejam por liquidar, em primeiro lugar devemos chamar o
cliente da mesma forma que foi explicado em Factura (ver ponto anterior).
Para introduzir as linhas, no temos que colocar manualmente quais os
documentos a liquidar, basta carregar no cone Aplicar Filtro (funil) para os
documentos aparecerem de forma automtica.
Neste exemplo aparece mais que um documento para liquidar, aqui deve
eliminar os que no quer liquidar, de que forma? Seleccionar o documento
em causa e remover a linha respectiva utilizando o cone Remover Linha ou
utilizando o atalho CTRL -
Caso seja um pagamento parcial, basta fazer duplo clique na coluna Ilquido
c/ IVA do respectivo documento e introduzir o valor recebido.
No exemplo tambm apresentada uma Nota de Crdito, num cenrio
destes o prprio documento faz o cruzamento de valores, ou seja, caso
tenha uma Factura de 1000 Euros, pode lanar uma Nota de Crdito do
mesmo valor e depois carregar estes dois documentos no Recibo.
Carregamento de Documentos (Guias para Facturas)
O processo para emitir uma Guia de Transporte exactamente igual ao da
Factura ( ver Factura ), na impresso o documento ir sair sem preos por
defeito, mas poder trocar essa configurao nas Preferncias > Gesto de
Documentos.
Aps ter a guia concluda, transformar em Factura um processo bastante
simples, aqui ter de abrir o documento Factura, introduzir o Nmero de
Cliente e depois carregar no cone Aplicar Filtro, desta forma ir aparecer
todas as guias em aberto que esto por facturar, pode optar por facturar
todas ou ento especificar, neste caso remova as linhas que no quer
facturar utilizando o cone Remover Linha ou ento o atalho CTRL -
Consultar Movimentos
Para visualizar todos os movimentos j efectuados na vista Menu Principal expanda o
ramo Clientes e faa duplo clique em Movimento de Clientes, onde ser apresentado
todos os movimentos de todos os clientes.
Pesquisas Avanadas
Esta uma funcionalidade bastante til na seleco de informao que realmente
queremos , aps carregar em Editar Filtro uma vista de pesquisa ser aberta com aspecto
semelhante a este :
Aps ter definido os critrios de pesquisa carregue no cone Pesquisar Registos ou ento
utilize o atalho F6
Listagens
Uma vez efectuada a pesquisa posso imprimir uma listagem com a informao que
seleccionou, para isso na caixa de listagens, seleccione a listagem que pretende e
carregue no cone Prever Relatrio para gerar o PDF.