Iniciativa para el impulso de la hidrulica

renovable en Mxico
Febrero 2013

Apoyos del proyecto

El presente estudio fue desarrollado por la Asociacin Mexicana de Energa
Hidroelctrica (AMEXHIDRO) junto con PwC con el apoyo de los siguientes
organismos

(1)

(1) A travs del Programa de Apoyo al Desarrollo Bajo en Emisiones de Mxico, gestionado por Tetra-Tech

Agradecimientos
Agradecemos la participacin activa de todos los agentes que han contribuido con
su conocimiento en el desarrollo de esta iniciativa

Retos energticos mundiales

El desarrollo de la generacin renovable responde a los 3 grandes retos energticos
a nivel mundial
Dependencia de fuentes fsiles
Demanda energtica global [%]

Deterioro del medio ambiente

Emisiones mundiales de CO2 [ton]

10

40
Otras

Incremento y volatilidad de precios

ndice de Henry Hub [US$/MBTU]

~20%

+2%

30

6
Combustibles
fsiles

20

~80%
10

0
2010

El ~80% de la demanda de energa

mundial se abastece con
combustibles fsiles
El ~80% de la generacin elctrica
en Mexico proviene de
combustibles fsiles

1990

0
1995

2000

2005

2010

1990 1995 2000 2005 2010

Las emisiones globales de CO2

aumentan desde 1990 a un CAGR
~2%,

La volatilidad del precio del

petrleo y del gas natural ha sido
muy alta en los ltimos aos

La generacin elctrica es responsable

del ~20% de las emisiones en Mxico
y es el sector con mayor potencial de
abatimiento

Existe gran incertidumbre sobre la

evolucin futura de los precios

Fuente: Anlisis PwC

Objetivos por Ley en Mxico

y a los objetivos establecidos en la Ley para el Aprovechamiento de las Energas
Renovables y la Ley General de Cambio Climtico
La LAERFTE establece el objetivo de generar un
mximo del 65% de la energa elctrica a travs de
fuentes fsiles a 2024,
Participacin de las tecnologas en la generacin [%]

mientras que la LGCC establece el objetivo aspiracional

de mitigar un 30% de las emisiones de CO2 en Mxico a
2020, frente a un escenario tendencial
Escenario de emisiones de CO2 [Mt]
900

Renovables

872
818

22%

35%

800

761
-30%

700

Fsiles
convencionales

600

78%
65%

610
Escenario tendencial

500

Objetivos de reduccin de emisiones

400
2012

2024

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: SENER; Diario Oficial de la Nacin; Anlisis PwC

Nociones bsicas de la
hidrulica renovable
La hidrulica renovable se basa en el aprovechamiento de pequeos saltos y
desniveles de un curso de agua para generar energa elctrica
Agua Fluyente / Derivacin (1)

Pie de Presa

El agua a turbinar se capta del cauce del ro por medio

de una obra de toma y, una vez turbinada, se devuelve
al ro en un punto distinto al de captacin

Las centrales a pie de presa son centrales con

regulacin. El agua a turbinar se almacena mediante
una presa

Azud derivador y
toma de presa

Canal de desvo
de agua

Depsito de
Almacenamiento

Cmara
de carga

Presa con
obra de toma

Tubera de carga
Casa de
mquinas

Casa de mquinas a
pie de presa

Madurez tecnolgica
Costo relativamente bajo frente a las centrales de pie de presa
Bajo mantenimiento e impacto ambiental
No tienen capacidad de regulacin del caudal turbinado
Desaprovechamiento del agua existente en las estaciones
hmedas

Madurez tecnolgica
Capacidad de regulacin de los caudales de salida del agua en
trminos de gasto msico y del momento de turbinado

Produccin de energa en horas punta de demanda

Costo
Complejidad de mantenimiento e impacto ambiental

(1) Principal tipologa analizada

Fuente: Anlisis PwC
6

Comparativa internacional
A la fecha, Mxico cuenta con escasa capacidad instalada de esta tecnologa en
comparacin con otros pases,
Mxico cuenta con tan solo ~116 MW de capacidad hidrulica renovable instalada
Capacidad instalada de generacin hidrulica renovable segn geografa, 2012
GW

60.0

60

4
3

3.5
3.0
2.7

2.4
2.1

1.9

2.0

1.7
1.1

1.8
1.4

1.1

0.9

0.1
0

Europa

NA sin Mxico

Asia

Latinoamrica

Fuente: European Small Hydropower Association, REN21 2009, CERPCH; POISE, Anlisis PwC

Metodologa
El estudio presentado propone un plan de desarrollo para la hidrulica renovable
con las acciones necesarias para su impulso y los beneficios asociados para Mxico
Metodologa aplicada en el desarrollo del Estudio

Entrevistas con agentes del sector

Anlisis de la competitividad de la tecnologa

Propuesta de medidas e impacto al desarrollo

Caracterizacin del recurso

Volumen de recurso
disponible en Mxico
Localizacin de los
principales focos regionales
Costos de generacin
Entendimiento de los factores
de costo de la tecnologa
Estimacin de los costos de
generacin
Competitividad de la
tecnologa
Marco regulatorio
Regulacin actual, principales
fundamentos
Evolucin histrica de la
regulacin

Potencial y barreras
Estimacin del
potencial de la
tecnologa a 2020
Identificacin de las
principales barreras
al desarrollo

Plan de Accin
Propuesta de
medidas para el
desarrollo de la
industria
Impacto de las
acciones en el
desarrollo

Plan global de
desarrollo

Estimacin de externalidades
Anlisis de beneficios socioeconmicos
Identificacin y anlisis de
externalidades

Fuente: European Small Hydropower Association, REN21 2009, CERPCH; POISE, Anlisis PwC

Principales limitantes segn

la opinin del sector
De acuerdo a los entrevistados, los principales limitantes son un marco
regulatorio poco slido y la incertidumbre sobre las contraprestaciones
En qu medida considera que los siguientes limitantes han afectado al desarrollo de las EERR en Mxico?

Las redes de
transmisin estn
alejadas del recurso

Impacto

Visin a
Largo Plazo

Nivel de
retribucin
Desarrollo
de la red
Metodologa
Costo Nivelado
Conflictos
Sociales

Los beneficios
medioambientales, de
seguridad y sostenibilidad
energtica de las fuentes
renovables no estn incluidos
en su valoracin

Existe incertidumbre sobre

la evolucin de los precios a
futuro

Integracin
Tcnica a la Red

Consenso(1)
(1) Calculado en funcin de la varianza del conjunto de respuestas
Fuente: Anlisis PwC

Principales soluciones segn

la opinin del sector
El sector requiere mayor visibilidad sobre las sendas de crecimiento de capacidad
mediante el cumplimiento de objetivos de generacin renovable
Qu soluciones considera ms relevantes para mitigar las barreras que impiden su desarrollo?
Sendas de crecimiento
por tecnologa
Retribucin
frente a tarifa

Prioridad

Modificacin de
la metodologa LCOE

Expansin
de redes

Subastas
de capacidad

Cuotas
de gen. renovable

Fondo de desarrollo
de las e.renovables

Licitaciones
por tecnologa

Si bien el POISE
establece unos objetivos
cuantificados y
periodificados, es
necesario que se fijen las
metas segn
tecnologa de
generacin renovable

El mallado y desarrollo
de la red es
imprescindible para el
desarrollo de las ER. CFE
debe tomar rol activo

Liberalizacin
del sector
Factibilidad

Fuente: Anlisis PwC

10

Conclusiones de las
entrevistas con el sector
La hidrulica renovable es vista como una tecnologa competitiva, que no daa el
medio ambiente y con alto potencial en zonas con un desarrollo econmico
rezagado en Mxico
Potencial
Un 57% de los entrevistados considera que el potencial
tcnico para esta tecnologa en Mxico se encuentra entre
los 3 y 4 GW
De media los entrevistados estiman un potencial factible
de instalacin de nueva capacidad de ms de 1,200 MW en
los prximos 10 aos
Ms de un 40% de los entrevistados considera que la CFE
debera realizar un nuevo estudio actualizado para
estimar el potencial tcnico mexicano con mayor
profundidad

Limitantes
Regulatorios: Falta de certidumbre con respecto a la Ley
de Aguas Nacionales y el desarrollo de la pequea
produccin
Administrativos: Complejidad en el otorgamiento de
permisos
Tcnicos: Falta de aprovechamiento de sitios localizados
por la CFE

Acciones

Desarrollo de sendas de crecimiento gradual

dentro del Sistema Elctrico Nacional, que d
certidumbre sobre los objetivos a largo plazo

Expansin de redes de transmisin bajo esquemas

que permitan el aprovechamiento de los recursos
competitivos

Levantamiento de vedas, para el aprovechamiento

del potencial.

Agilizacin del proceso de concesiones, que

reduzcan los tiempos en la ejecucin de los
proyectos

Liberacin de proyectos por parte de la CFE,

identificando el potencial estudiado y mecanismos
de coordinacin

Marco sobre contraprestaciones, fortalecimiento

del mecanismo de pequeo productor y visibilidad
sobre tarifas a largo plazo

Fuente: Entrevistas con agentes del sector elctrico mexicano, anlisis PwC

11

Regulacin del sector elctrico

y del uso del agua
Por su naturaleza, el desarrollo de la hidrulica renovable depende tanto de la
regulacin del sector elctrico como del uso del agua
Constitucin Poltica de los
Estados Unidos Mexicanos.
El art 27 establece que toda
actividad de la industria
elctrica que tenga por objeto
la prestacin de un servicio
pblico estar reservada
exclusivamente al Estado

1917

Ley de Aguas Nacionales (LAN) (reformada en

2011) Tiene por objeto regular la
explotacin, uso o aprovechamiento de las aguas
nacionales, su distribucin y control, as como la
preservacin de su cantidad y calidad para lograr
su desarrollo integral sustentable.

1975

1992

Ley del Servicio Pblico de Energa

Elctrica y su reglamento (LSPEE)
(reformada en 1992) . No considera servicio
pblico el autoabastecimiento, la
cogeneracin, el pequeo productor, el
productor independiente de energa, la
importacin para uso propio y la
Exportacin

Ley para el Aprovechamiento

Sustentable de la Energa y su
Reglamento. Tiene objeto el propiciar
un aprovechamiento sustentable de la
energa mediante el uso ptimo de la
misma en todos sus procesos y
actividades, desde su explotacin hasta
su consumo.

2008

Ley para el Aprovechamiento de las

Energas Renovables y Financiamiento de
la Transicin Energtica y su Reglamento
(reformada en 2012). Tiene como objetivo
regular el aprovechamiento de fuentes de
energa renovables y tecnologas limpias.
Especficamente en su artculo 20 indica que
a la cogeneracin aplicarn las mismas
ventajas establecidas para las energas
renovables

2012

Ley General de Cambio Climtico. Tiene

como objetivo garantizar el derecho a un
medio ambiente sano y establecer la
concurrencia de facultades en la
elaboracin y aplicacin de polticas
pblicas para la adaptacin al cambio
climtico y la mitigacin de emisiones de
gases y compuestos de efecto
Invernadero, entre otros

Fuente: Capn, Caldern, Ramrez y Gutirrez-Azpe; PwC

12

Definicin de hidrulica
renovable segn marco legal
Dentro del marco regulatorio nacional, y a diferencia del resto de tecnologas
renovables, la hidrulica se considera renovable para instalaciones con una
potencia instalada 30MW

Queda excluida de la Ley para el Aprovechamiento

de las Energas Renovables y el Financiamiento de
la Transicin Energtica la:
Energa hidrulica con capacidad para generar ms
de 30 megawatts, excepto cuando:
a) Se utilice un almacenamiento menor a 50 mil
metros cbicos de agua o que tengan un
embalse con superficie menor a una hectrea y no
rebase dicha capacidad de
almacenamiento de agua. Estos embalses debern
estar ubicados dentro del inmueble
sobre el cual el generador tenga un derecho real.
b) Se trate de embalses ya existentes, an de una
capacidad mayor, que sean aptos para
generar electricidad

Por su parte a UNFCC considera una serie de

parmetros diferentes a la regulacin
mexicana, no limitando a esta tecnologa a
los 30 MW.
El Organismo establece que para que la
energa hidrulica sea considerada como
renovable, debe de aplicar una de las
siguientes variables:

Que hagan uso de embalses existentes y

sin cambio en sus volmenes, o
en nuevo embalse o incremento de
capacidad con densidad de potencia
mayor a 4 W/m2, o
a filo de agua
Metodologa ACM002 UNFCC

Si bien el anlisis inicial del potencial competitivo se ha realizado considerando el marco regulatorio
actual, se recomienda la revisin de las limitantes actuales, ya que podran existir emplazamientos con
mayor potencial sujetos al desarrollo renovable bajo la metodologa de la UNFCC
Fuente: Capn, Caldern, Ramrez y Gutirrez-Azpe; PwC

13

Distribucin de los
principales ros por regiones
Las vertiente del Golfo de Mxico y el Mar Caribe son las regiones con mayor
capacidad para la generacin hidrulica con un ~70% del caudal en Mxico,
Dos tercios de los ros se encuentran en la Vertiente del Pacfico y Golfo de California
Distribucin del escurrimiento natural medio (miles de millones de m3/ao) y principales ros (#) por vertiente
249

Golfo de
Mxico y
Mar Caribe

16

Interior

Pacfico y
Golfo de
California

Escurrimiento

82

32
Ros

Para estimar el recurso es ms importante el caudal, del que depende el factor de carga, que el
nmero de ros

Fuente: SEMARNAT; PwC

14

Tecnologas de generacin de
hidrulica renovable
Existen 3 tecnologas principales para el equipamiento electromecnico de las
plantas de generacin de hidrulica renovable
Turbina de Accin

Turbina de Reaccin

Pelton

80%

Kaplan

Francis

20%

90%

70 %

80%

80%

Salto neto: 50 a 1,300 metros

Caudales de diseo: 1 a 100 m3/s
Baja velocidad especfica(1)
labes fijos
Flujo radial

Salto neto entre 10 y 350 metros

Caudales de diseo: 20 a > 300 m3/s
Amplio rango de velocidades especficas
labes fijos
Flujo Mixto

Salto neto entre 2 y 20 metros

Caudal de diseo: > 200 m3/s
Altas velocidades especficas
labes orientables
Flujo axial

Daos por erosin fcilmente

reparables
Comportamiento a cargas parciales

Bajas prdidas hidrulicas

Bajo costo de mantenimiento
Fabricacin estndar

Precio

x Comportamiento a cargas parciales

Hiptesis genricas de eficiencia:

x Comportamiento a cargas parciales

x Altas velocidades de embalamiento

Rendimiento:

Qminimo/Qnominal

Zonas de Alta Montaa

Grandes embalses
Valles amplios de bajo montaa

Fuente: IAMHI; PwC

15

Seleccin de turbinas en base

al salto y el caudal
A partir de los parmetros de salto y caudal del aprovechamiento, se determina el
tipo de turbina ms adecuado para cada instalacin
Para aplicaciones de alta carga son idneas las turbinas Pelton, para media las Francis y para baja las Kaplan
baco de seleccin del tipo de turbina en funcin del salto y del caudal
1,000

PELTON
TURGO
FRANCIS
KAPLAN
CROSS FLOW

100

Una misma capacidad de

generacin puede
conseguirse con diferentes
combinaciones de salto y
caudalb

Salto Neto
(m)

10

Caudal
(m 3/s)

1
1

10

100

1000

Fuente: Asociacin Europea de Generacin Mini hidrulica; IRENA; VOEST-ALPINE; PwC

16

Metodologa de evaluacin del

potencial competitivo
Para evaluar el potencial competitivo de la hidrulica renovable se han utilizado 2
metodologas, con el fin de analizar los diferentes roles que el aprovechamiento de
este recurso podra tener en el Servicio Elctrico Nacional (SEN)
Competitividad de la
hidrulica renovable
en el SEN
1

Frente a costo de
generacin

Competitividad
en potencia base
Competencia frente a
ciclos combinados
de turbina de gas
(CCGT)

Competitividad en
picos de demanda
Competencia frente a
turbogs y centrales de
combustin interna

Costo Nivelado
(LCOE)

Frente a tarifa
elctrica

Mercado de
autoabastecimiento
Competencia frente a tarifas
industriales (Tarifa HM),
comerciales y otras
tecnologas (elica y ciclos
combinados)

Tarifa

Fuente: Asociacin Europea de Generacin Mini hidrulica, IRENA, CONAE, VOEST-ALPINE, PwC

17

Curva de Oferta hidrulica

renovable (1/2)
Para construir la curva de oferta hidrulica se ha cruzado la informacin de
recurso con la de costos,
Curva de recurso hidrulico (30MW) disponible en Mxico
Factor de carga

Cada barra del diagrama

representa un potencial
emplazamiento, su
anchura, la potencia
instalable en el mismo

50%
25%

Curva de Oferta hidrulica renovable mexicana

LCoE2012
S$/MWh
300

0%
0.0

200

0.7

Informacin de costos Modelo de generacin Hidro. Renov.

Francis

Pelton

La potencia instalable definida por

SENER, influye en la configuracin
de turbinas

250

GW

El salto y el caudal del

emplazamiento identificado
determinan la tecnologa a
instalar

150
100

Kaplan

50
-CAPEX del equipo electromecnico (1)MUS$2009
<1

0.5

2.5

0.8

4.9

2.5

5.4

2.6

7.0

2.8

MW
12.7

8.3

16.9
25.0
25.0
40.0

11.8
5.4
21.0
13.6

-CAPEX del equipo electromecnico (1)MUS$2009

1.0
2.1
2.3
3.4
4.0
5.5
5.9
MW 7.0
7.4
7.6
8.5
9.5
12.5
14.5
35.0

0.5
1.2
1.4
1.9
2.1

-CAPEX del equipo electromecnico (1)MUS$2009

5.0
7.7
14.4

4.5
4.4
6.3

MW 24.0

5.4

26.0
28.5
8.0
9.0
15.0

30.0

350

7.2

700

MW
14.8
19.8

4.3
6.8
6.5
6.0

Pelton

Francis

Kaplan

20.5
19.5
21.9

Fuente: SENER con informacin CFE, Alvarado-Ancieta, IRENA, PwC

18

Curva de Oferta hidrulica

renovable (2/2)
resultando en costos nivelados de generacin hidrulica renovable
comprendidos entre los 44 y los 270US$/MWh
Curva de Oferta hidrulica renovable mexicanas
simple

Curva de Oferta hidrulica renovable mexicana

ordenada segn costo de generacin

LCoE2012
S$/MWh

LCoE2012
S$/MWh

300

300

250

250

200

200

150

150

100

100

50

50

0
0

350
MW

Pelton

Francis

Kaplan

700

270 US$/MWh

44 US$/MWh

Ordenacin de los emplazamientos

de menor a mayor costo nivelado
de generacin
Aprovechamientos ms costo
competitivos de izquierda a
derecha

350
MW
Pelton
Francis

700
Kaplan

Las ubicaciones ms costo competitivas suelen utilizar tecnologa Pelton y estn relacionadas a
grandes alturas de salto
Fuente: SENER con informacin CFE; Alvarado-Ancieta; IRENA; PwC

19

Potencial Competitivo
El anlisis de su competitividad dentro del SEN se ha realizado bajo tres pticas
distintas para mostrar el potencial que tendra el sector de llevarse a cabo
modificaciones al marco regulatorio vigente
Escenarios segn hiptesis asociadas a las caractersticas de los emplazamientos,
el dimensionamiento de las centrales y el marco regulatorio
3

2
1

PwC

30 MW

50 MW

De la informacin de recurso
disponible, nicamente se
han analizado aquellos
emplazamientos con una
potencia instalable de hasta
30 MW

Se han analizado los

emplazamientos con una
potencia instalable de hasta 50
MW, reduciendo la capacidad
a instalar para cumplir con la
regulacin actual

Este anlisis se hace

respetando la regulacin
actual, que limita el
desarrollo de este tipo de
instalacin a dicha capacidad

Este anlisis tambin respeta

la regulacin vigente, ya que
los desarrolladores privados
podran elevar el factor de
planta de los emplazamiento
identificados por la CFE
atendiendo a necesidades del
mercado

Fuente: PwC

100 MW
Se han analizado los
emplazamientos con una
potencia instalable de hasta
100 MW. Se han ajustado los
factores de planta a los
aplicados por desarrolladores
privados (reduciendo en cierta
medida la capacidad a instalar)
Este anlisis se ha llevado a
cabo con el fin de reflejar el
potencial de hidrulica
renovable que se podra
desarrollar si se redefiniese el
marco regulatorio vigente

20

Capacidad por emplazamiento

30 MW
1

En 2012, la hidrulica renovable en Mxico cuenta con un potencial competitivo

de al menos 450 MW frente al costo de generacin por centrales de combustin
interna en el servicio pblico y 570 MW frente a la tarifa de suministro elctrico
Competitividad de la hidrulica renovable en 2012

LCoE2012
[US$/MWh]

2012

280

160

LCoE Tarifa Comercial

140

120

LCoE Combustin Interna

100
80

LCoE CCGT

60

Competitividad en mercado
de Autoabastecimiento
(LCoE Tarifa Comercial)

570MW

Competitividad en
generacin en punta
(LCoE Combustin Interna)

447MW

Competitividad en Potencia
Base
(LCoE CCGT)

219MW

40
0

350

700

MW
Fuente: SENER; CFE; PwC

21

Capacidad por emplazamiento

50 MW
2

Bajo el segundo escenario el potencial competitivo en servicio pblico superara

los 700 MW y frente a tarifa los 850 MW, ambos instalables de manera
econmicamente competitiva
Competitividad de la hidrulica renovable en 2012

LCoE2012
[US$/MWh]

2012

280
160

LCoE Tarifa Comercial

LCoE Combustin Interna

120

80

Competitividad en mercado
de Autoabastecimiento
(LCoE Tarifa Comercial)

862MW

Competitividad en
generacin en punta
(LCoE Combustin Interna)

730MW

Competitividad en Potencia
Base
(LCoE CCGT)

349MW

LCoE CCGT

40
0

500

1,000

MW
Fuente: SENER; CFE; PwC

22

Capacidad por emplazamiento

100 MW
3

A travs de una revisin del marco regulatorio el potencial econmicamente

competitivo en servicio pblico superara los 2,800 MW y los 3,600 MW en
modalidad de autoabastecimiento
Competitividad de la hidrulica renovable en 2012

LCoE2012
[US$/MWh]

2012

220
180
160

Competitividad en mercado
de Autoabastecimiento
(LCoE Tarifa Comercial)

LCoE Tarifa Comercial

140
LCoE Combustin Interna

120

Competitividad en
generacin en punta
(LCoE Combustin Interna)

100
80

3667 MW

2851 MW

LCoE CCGT
Competitividad en Potencia
Base
(LCoE CCGT)

60
40

1200 MW

20
0

1,400

2,800

4,200

MW
Fuente: SENER; CFE; PwC

23

Optimizacin de los tipos de

contratos
En un escenario hasta 2020, y desde un punto de vista de planificacin del
sistema, esta tecnologa podra potenciarse a travs de distintos esquemas
Elementos clave

Tipo de contrato

Aplicabilidad

El costo nivelado de esta tecnologa permite competir contra las tarifas

industriales y comerciales
Considerando que pueden instalarse centrales de baja capacidad, se
requerira de un nmero reducido de socios consumidores o socios
con un consumo ms modesto que la gran industria

Autoabastecimiento

Pequeo Productor

Por su competitividad frente a tarifa y el rol que puede tener como

apoyo en horas punta, este tecnologa podra desarrollarse
adecuadamente en esta modalidad

CFE

El costo nivelado de ciertas ubicaciones permite su desarrollo a costos

competitivos frente al turbogs o como sistemas off-grid

Exportacin

Aplicabilidad limitada. Podran existir oportunidades de exportacin a

Guatemala y Belice por recursos cercanos a la frontera

Productor
Independiente

El tamao de las plantas podra ser un limitante para potenciar su

desarrollo a travs de esta figura. Para la venta exclusiva a la CFE
podra tener ms sentido su impulso va pequea produccin

!
Alta

!
Alta

!
Medio

!
Bajo

!
Bajo

Necesidad de acciones para aprovechar el potencial

Fuente: Entrevistas con agentes del sector; Anlisis PwC

24

Pilares del impulso a la

pequea hidrulica
El impulso a la hidrulica renovable en Mxico pasa por el impulso de una serie de
modificaciones regulatorias y el desarrollo de mecanismos de apoyo
Captura del potencial hidroelctrico
renovable en Mxico

Impulso a la
modalidad de
pequea
produccin

Fortalecimiento
de las redes de
transmisin

Identificacin y
desarrollo del
potencial

Programas de
comunicacin y
apoyo social

Establecimiento de un marco regulatorio claro y estable

Definicin de objetivos de capacidad a 2020
25

Definicin de objetivos de
capacidad a 2020
Se propone el establecimiento de una meta de 1,000 MW de capacidad hidrulica
renovable para el 2020, en lnea con lo establecido por la LAERFTE, y la definicin
de una senda de crecimiento gradual para su consecucin
Objetivo propuesto vs capacidad actual y
potencial estimado
MW

3,500

3,500
3,000
2,500

3,235
El objetivo se ha
establecido
considerando el recurso
econmicamente
competitivo

-69%

-71%

2,000

+195%

500

+777%

Adems aade que las metas deben de aumentar

gradualmente sobre bases de viabilidad econmica y
potencial tcnico existente().
El Reglamento de la LAERFTE prev esquemas de
licitaciones y fuera de licitaciones para
cumplimiento de las metas

1,500
1,000

La LAERFTE estipula que la SENER debe de

establecer objetivos y metas especficas para el
aprovechamiento de energas renovables, as como
definir las estrategias y acciones necesarias para
alcanzarlas

1,000

339

114

0
En
En operacin Propuesta
Operacin
+
a 2020
construccin

Potencial
Potencial
tcnico aprovechamiento
CONAE
a 100 MW

Para el establecimiento de la senda gradual es

crtico contar con la participacin de la CFE a fin
de cruzar la capacidad disponible actual y
prevista con las ubicaciones econmicamente
competitivas

Fuente: CRE; SENER; CONAE; PwC

26

Establecimiento de un marco
regulatorio claro y estable
(concesiones)
Es necesario una modificacin del marco regulatorio para dotar de claridad a las
concesiones otorgadas y al trmino renovable en el caso de la hidrulica
Limitaciones del marco regulatorio vigente y cambios propuestos para aportar ms claridad

La legislacin limita a la exencin de concesiones y

permisos a proyectos a pie de agua <30 MW, cuando el plan
de extraccin total no se ve afectado o cuando las obras no
afectan el rgimen hidrolgico de vasos o cauces de
propiedad nacional o federal

Falta de correlacin entre la

LGCC y la LAN en congruencia
con el artculo 133
Constitucional y la LGCC

Se podran aplicar los estndares internacionales que

reconocen la existencia de otros proyectos hidroelctricos
de pequea escala como, por ejemplo, los proyectos con
reservorios

Se debe de reformar nuevamente

el artculo 120 del Reglamento
LAN para hacerlo congruente
con las necesidades del sector
hidroelctrico a pequea escala y
congruente entre las distintas
leyes aporbadas

Fuente: Capn, Caldern, Ramrez y Gutirrez-Azpe; Enel Green Power; PwC

27

Establecimiento de un marco
regulatorio claro y estable
(vedas)
El levantamiento de vedas permitira un impulso significativo a la generacin
hidroelctrica renovable
Ms del 90% de las 130
vedas existentes sobre
concesiones de agua en ros
y afluentes fueron fijadas
en base a acuerdos
establecidos entre 1929 y
1960

Sera
recomendable la
revisin de la
utilidad de
dichos acuerdos
y las actividades
vedadas por la
regulacin

La actual regulacin de vedas,

definida en la Ley de Aguas
Nacionales, sobre aguas
superficiales limita el desarrollo del
potencial hidrulico renovable

Con el fin de eliminar barreras al sector, se podra

incluir un nuevo inciso dentro del Art. 7 de la LAN,
donde se declare de utilidad pblica:
El derecho de preferencia y los derechos adquiridos que
tienen los desarrolladores de proyectos de generacin
elctrica que cumplan con los requisitos del artculo 120
del Reglamento a esta Ley, y en cumplimiento del inciso
XXIII del artculo 7 de la LGCC, de la Ley para el
Aprovechamiento Sustentable de la Energa y de la
LERFTE, en lo que resulte aplicable.

Fuente: Capn, Caldern, Ramrez y Gutirrez-Azpe

Si bien el Art. transitorio XV

de la LAN establece un orden
de prelacin en donde se
indica que el uso para fines
de generacin elctrica, se
encuentra en el lugar sexto
(6),

se considera que los Consejos

de Cuenca en armona con lo que
dictan otros cuerpos federales
sobre la obligacin de impulsar
las energas renovables pueden
proponer un orden de prelacin
superior o favorable al
aprovechamiento para generacin
de energa
28

Impulso a la modalidad de
pequea produccin
Se propone establecer un volumen de capacidad hidrulica renovable a ser
licitada de manera anual, como parte del objetivo a 2020 y aprobar la metodologa
de contraprestaciones vinculada a las tarifas elctricas
Volmenes con visibilidad a largo plazo,
asociados al cumplimiento de objetivos

Tarifas actualizadas anualmente

segn inflacin y tipo de cambio

Para que el esquema de pequeo productor

tenga un impacto importante es necesario
que tenga cierta masa critica, por lo cual se
propone un esquema de concursos
asociados al cumplimiento del objetivo
total de 1,5 GW en 2020
Es indispensable que estos volmenes
queden fijados de manera multi-anual (en
un plazo de 7 a 8 aos) de manera
confiable en la planificacin del sector

La Comisin Reguladora de
Energa a travs de la
reciente RESOLUCION
Nm. RES/370/2012 ha
llevado a cabo una accin
similar

Nivel
remuneraci
n

Una vez asignado el proyecto a una

tarifa determinada, se propone que sta
se actualice anualmente teniendo en
cuanta la inflacin y tipo de cambio

Mecanismo de contraprestaciones asociado a tarifas de alta/media

tensin sobre el que los desarrolladores oferten descuentos

Se propone aprobar un esquema de concursos para la asignacin de

contractos de compra de energa renovable.
El nivel de contraprestaciones de partida de los concursos sera la tarifa de
alta/media tensin
La capacidad de cada concurso ser otorgada al desarrollador que oferte un
mayor descuento sobre el valor de la tarifa

Fuente: PwC

29

Fortalecimiento de las redes

de transmisin
Se propone impulsar la expansin de las redes de transmisin a fin de garantizar la
interconexin de capacidad hidrulica renovable, de una manera que no se
comprometan los recursos pblicos ni incrementar cargas adicional a los proyectos
Ilustrativo de subestaciones identificadas vs ubicaciones de
los principales ros

11

12

Los tres ros con mayor

escurrimiento estaban
alejados de las subestaciones
identificadas

10

2
9

3
1

reas con distancias menores de 50 Km

a subestaciones de potencia superior a 60MW

Ejemplo de esquemas internacionales y

similitud al PPS

En el modelo brasileo, el gobierno a travs de sus

empresas estatales de electricidad somete a un
esquema de subasta ciertos proyectos de
transmisin y distribucin de energa elctrica. Al
licitante que mayor cantidad ofrezca a las
empresas de electricidad estatales por energa
transmitida o distribuida, se le adjudica el
financiamiento, diseo, construccin y operacin
de la infraestructura a largo plazo.
Claro est, la diferencia entre el modelo brasileo
y lo que pudiera establecerse en Mxico se refiere
a que dichas actividades no se consideran
reservadas al Estado.
Sin embargo, bajo el esquema PPS ello no requiere
ser modificado ya que, por definicin, tiene que
constituir un servicio pblico para poder
encuadrarse y estructurarse como un PPS.

Principales ros por orden decreciente de escurrimiento medio

Fuente: SENER; CFE; Capn, Caldern, Ramrez y Gutirrez-Azpe; PwC

30

Programas de comunicacin y
apoyo social
Se propone llevar a cabo un plan de comunicacin publico privado a fin de
concientizar a la poblacin sobre los beneficios de la hidrulica renovable
El desarrollo del sector se ha encontrado en ocasiones con barreras sociales por lo
que se debe fortalecer la labor de comunicacin a todos los niveles de la sociedad

Se requiere de un plan de comunicacin para transmitir la siguiente informacin:

Elementos diferenciales de estas centrales
Impacto medioambiental en los ros
Beneficios socioeconmicos
Benficos sobre el sector elctrico

a los siguientes stakeholders de la industria:

Ejecutivo
Federal

Entes
pblicos
clave

Comunidades y
opinin
Pblica

En ciertas regiones del pas existe desconocimiento o desinformacin acerca del impacto que ocasionan estas
centrales y del beneficio que aportan
Fuente: PwC

31

Beneficios de la hidrulica
renovable
El desarrollo de la hidrulica renovable aporta ventajas fundamentales para la
economa y el medio ambiente
Desarrollo de
1 GW de hidrulica
renovable para 2020
Beneficios
macroeconmicos
Implicara un impacto agregado
en el PIB de 20,900 MDP en el
periodo 2013-20, generando 8,900
empleos
Supondra una inversin total
de 25,400 MDP, concentrada en
un 76% en la industria nacional
Incrementara los ingresos
tributarios en un total de 1,730
MDP a lo largo del periodo 20132020

Beneficios de sostenibilidad
energtica

colaborara al menos en un 3% con la

reduccin de emisiones de CO2 en el
sector elctrico a 2020
Su desarrollo permitira reducir las
importaciones de disel en ms de
450 millones de litros hasta 2020

Otras externalidades

es una herramienta eficaz para

alcanzar la cobertura plena de
servicio elctrico en Mxico
La participacin activa de las
empresas y el sector pblico en
las comunidades con potencial
fortalece el desarrollo
sustentable de las mismas

32

Impacto en PIB y en empleos

Alcanzar los 1,000 MW de capacidad hidrulica renovable durante el periodo
2013-2020 tendra un impacto agregado en el PIB de 20,900 MDP y generara cerca
de 8,900 empleos
El impacto en PIB del desarrollo de la pequea hidrulica alcanzara a un amplio nmero de sectores
Desglose de los impactos en PIB y en empleo por sectores
20,900
6,500
0.15% del
PIB de
Mxico de
2011

Impacto en PIB
MDP reales 2012

Valor total
2013-20

Impacto en
n de empleos

8,900

Construccin

3,600

1,700

1,700

1,700

Comercio Autotransporte Servicios

de carga
prof., cientf.
y tcn.

700

600

Fuente: Anlisis PwC

300

1,300

800

Equipo de
Serv.
generacin inmobiliarios
elctrica

400

10

7,200

Resto

2,600

33

Impacto de la inversin
La inversin total estimada para su desarrollo sera de ms de 25,000 MDP, se
considera que el 76% del total se concentrara en la industria nacional
El 76% de las inversiones y gastos (19,300 MDP)
tendrn impacto en el PIB y en el empleo de Mxico
Peso de las importaciones sobre la inversin y gastos
totales necesarios

La recaudacin tributaria acumulada sera de 1,730

MDP a lo largo del periodo 2013-2020
Incremento de la recaudacin tributaria derivada del
aumento de la potencia hidrulica renovable

MDP reales 2012

MDP reales 2012

28,000

2,000
25,400

6,100
21,000

1,730

24%
890

19,300
1,000

60
14,000

76%
720
60

7,000

Industria
Nacional

Importaciones

Inversin
total 2012-20

Valor
Total

ISR

IETU

IVA

SS

MDP: Millones De Pesos; ISR: Impuestos Sobre la Renta; IETU: Impuesto Empresarial de Tasa nica; IVA: Impuesto
sobre el Valor Aadido; SS: Contribucin a la Seguridad Social
34
Fuente: INEGI; Anlisis PwC

Reduccin de CO2
La hidrulica renovable podra colaborar con al menos un 3% del objetivo del
sector elctrico para el ao 2020
La pequea hidrulica contribuir con el 3% del
abatimiento esperado de la generacin elctrica
Potencial de reduccin de emisiones de CO2 en Mxico por
industria (MtCO2)

+262 MtCO2

Otros

Transporte

Forestal

60 MtCO2
3%

Plan de
hidrulica
renovable

El abatimiento sera incluso mayor considerando que

desplazase a las centrales de turbogs (0.64-0,90),
superior al valor medio de 0,5, tomado como base
Toneladas de CO2 por MWh por cada combustible y
tecnologa usada

Ciclo combinado

Diesel

41%

14%

22%

+60
(23%)

Turbogs

0,90

Turbina
de vapor

Carbn

Vapor convencional

Gas
Natural

Turbogs

Hidro
Combustible

Generacin
Energa

0,61

Nuclear

0,74
0,99
0,64

Ciclo combinado
Pequea hidro

0,41

Combustleo
Nuclear

-0,90

0,00

0,78
0,04

Total

Fuente: SENER, POISE; INE; Federacin Iberoamericana de Ingeniera Mecnica, CIBIM8, Anlisis PwC

35

Disminucin de
importaciones de disel
El impulso de la hidrulica renovable permitira reducir las importaciones de
disel en ms de 450 millones de litros hasta 2020
El sector elctrico consume el 2% (16 Petajulios) del
consumo de disel en Mxico
Consumo de disel por sectores de actividad en 2011
(Petajulios)

El 34% del disel consumido es importado

806
16
(2%)

Sector transformacin
(Centrales Elctricas)

100%

La mayor parte del ahorro se concentra en los

primeros aos, debido a que la CFE estima que el uso
de las centrales turbogs decrezca en el medio plazo
Millones de litros de disel consumidos en la produccin
de energa elctrica en Mxico
400
Ahorro por pequea hidro
Sin plan de pequea hidro

350
300

-17%
250
Transporte

619
(73%)

Con plan de pequea hidro

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

600
113
(13%)

Agropecuario
Industrial

58
(7%)

300
0

2011

0
2012

Ahorro de diesel acumulado

319
223
149
98
50
2013

Fuente: CRE, COPAR, POISE, SENER

2014

2015

2016

2017

361

2018

402

2020

452

2019 2020

36

Cobertura elctrica en Mxico

(1/3)
Mxico, a pesar de contar con una elevada tasa de cobertura elctrica(~98%), se
enfrenta al reto de ofrecer servicio elctrico a los 3,5 millones de mexicanos que
an no disponen de acceso a este suministro
La tasa de electrificacin de Mxico se sita entre las
ms altas de Amrica Latina
ndice de cobertura elctrica nacional [%]; 2010

impactando al desarrollo humano de las regiones

ndice de desarrollo humano frente a cobertura elctrica
[%]; 2010
0.85

99.0%
98.0%

0.80

98.4%
97.8%
97.8%
96.0%
95.0%
94.8%

0.75
IDH
0.70
0.65

90.4%
88.4%
79.3%

0.60
70%

74.0%

80%

90%

100%

Cobertura Elctrica

La cobertura elctrica est asociada al desarrollo humano de las regiones, permitiendo a las
comunidades mejorar sus condiciones de vida mediante el acceso a la misma
Fuente: CAF, CFE, PNUD, INEGI, Anlisis PwC

37

Cobertura elctrica en Mxico

(2/3)
En las pequeas poblaciones se genera un crculo vicioso, donde la pobreza y el
aislamiento ocasionan enfermedades y deterioro en las condiciones de vida,
siendo la electrificacin uno de los elementos clave para romper dicho crculo
El tipo de energa utilizada por las comunidades que no disponen de suministro elctrico es mucho ms
costosa que el elctrico
Costo Promedio [US$/hora/lum]
0.281
0.028

210
veces
0.002

Las familias ubicadas en comunidades

remotas, se ven en la necesidad de utilizar
lea, velas, kerosene, combustleo o
diesel como fuentes primarias de calor e
iluminacin
Estas fuentes de energa resultan ms
costosas que la energa elctrica, lo que
unido a que las zonas no interconectadas
tienen un mayor nivel de pobreza, por no
contar con actividades de gran valor agregado,
resulta doblemente desfavorable.
Adems, el uso de estas fuentes energticas
produce altas tasas de morbilidad de tipo
respiratorio y oftalmolgico, por la
presencia de gases nocivos en el interior de
los hogares.

Fuente: CONVEVAL, Anlisis PwC

38

Cobertura elctrica en Mxico

(3/3)
La hidrulica renovable puede solventar en parte este problema, ya que las
regiones con menores niveles de electrificacin coinciden con los de mayor
potencial de pequea hidrulica
Las regiones de Mxico con mayor porcentaje de
personas en condiciones de pobreza extrema coinciden
con las zonas de menor ndice de cobertura
ndice de cobertura elctrica [%] vs poblacin en
condiciones de pobreza extrema [%]; 2010

Los diez mayores ros de Mxico acaparan el ~70% del

escurrimiento medio superficial del pas
concentrndose en la regin sur-suroeste del pas
Distribucin geogrfica de los principales ros de Mxico(1)

Cobertura
Elctrica

11

100%

Los 10 ros con mayor

escurrimiento se
encuentran en el
suroeste

12
98%

Veracruz de Ignacio de la Llave

7
6

Chiapas
96%

San Luis Potos

10

Oaxaca
0%

5%

10%

15%

30%

Poblacin en Condiciones de Pobreza Extrema

35%

Guerrero

94%

2
1

El 67% del escurrimiento en Mxico se concentra en los 6

principales ros de la vertiente del Golfo de Mxico y Mar
Caribe

Fuente: INEGI, CONEVAL, CONAE, PwC

39

Contribucin al desarrollo de
las comunidades
La nueva capacidad hidrulica renovable puede contribuir adems al desarrollo de
las comunidades cercanas al recurso hdrico
Por ejemplo, en Centroamrica, Enel Green Power identific junto con gobiernos locales (municipales) de los
sitios en los opera centrales de esta tipologa una serie de acciones clave a desarrollar con la comunidad con el
objetivo de contribuir al crecimiento sostenible de la zona
- reas de Impacto Acceso a la
poblacin

- Principios -

Dar acceso a la poblacin de los

beneficios de las nuevas tecnologas,
especialmente en la educacin

Formacin
tcnica

Aumentar el nivel de formacin a nivel

tcnico a travs de becas a jvenes

Dar trabajo

Ampliar el porcentaje de la poblacin

ocupada que trabaja por cuenta propia o
en un negocio familiar

Reducir
pobreza

Reducir la proporcin de personas con

ingresos inferiores a 1 dlar por da

Medioambiente

Medidas de apoyo en favor de la

reforestacin y la proteccin del medio
ambiente.

Respetar la
Constitucin
Enfoque en
comunidades
afectadas

Voluntariedad

Colaboracin

Legalidad

Compromiso a
largo plazo

Participacin
ciudadana

Transparencia

Existe una relacin directa entre el tamao del proyecto de pequea hidrulica y el impacto de las iniciativas
Fuente: Enel Green Power, PwC

40

Plan de accin
La ejecucin del plan de accin para alcanzar los 1,000 MW de potencial
competitivo permitira el desarrollo de la industria, aportando beneficios
socioeconmicos y de sostenibilidad energtica al pas
Nuevas Medidas
1.

Definicin de objetivos de capacidad a 2020,

estableciendo metas de anuales y con crecimiento gradual
de participacin en base al potencial competitivo
mostrado
2. Establecimiento de un marco regulatorio estable,
dando claridad a las concesiones otorgadas y alcance del
trmino renovable, as como mediante el levantamiento de
vedas para uso de generacin hidroelctrica renovable
3. Impulso a la modalidad de pequea produccin,
diseando mecanismos de subastas por tecnologa y
poniendo en prctica el mecanismo de contraprestaciones
diseado por la CRE
4. Fortalecimiento de las redes de transmisin, para
poder aprovechar el recurso competitivo sin ejercer
presin adicional sobre las cuentas pblicas
5. Identificacin y desarrollo del potencial, mediante
sinergias con la CFE
6. Programas de concienciacin con la poblacin, para
poner de manifiesto los beneficios para las comunidades

Resultados

Impacto agregado en el PIB de 20,900 MDP en el

periodo 2013-20, generando 8,900 empleos

Inversin total de 25,400 MDP, concentrada en

un 76% en la industria nacional

Incremento los ingresos tributarios en un total

de 1,730 MDP a lo largo del periodo 2013-2020

Mitigacin de al menos 1,8 MtCO2 en el ao

2020, colaborando con el 3% del objetivo de
reduccin de emisiones en el sector elctrico

Reduccin de las importaciones de disel en ms

de 450 millones de litros hasta 2020

Herramienta eficaz para alcanzar la cobertura

plena de servicio elctrico en Mxico

Fortalecimiento del desarrollo sustentable y

productivo de las comunidades con potencial
41