Prximos a un auge: sector manufacturero en

Mxico construye su futuro

"Hecho en Mxico" tal vez no sea, por el ahora, la frase
ms frecuente en las etiquetas de sus televisores o celulares,
pero el rpido crecimiento econmico est convirtiendo a
este pas en un poderoso competidor en la economa
mundial.
La revista The Economist pronostica que para finales de esta
dcada, Mxico se encontrar probablemente entre las 10
economas ms grandes del mundo. Segn esta revista, este pas
es en la actualidad el mayor exportador del mundo de
televisores de pantalla plana, celulares BlackBerry y
refrigeradores, con una industria automotriz y aeroespacial que
est creciendo rpidamente. Existen una serie de factores
internos y externos que estn impulsando este ascenso
industrial. Mxico enfrenta varios desafos econmicos pero sus logros a la fecha reflejan una
tendencia positiva y prometedora, con nuevas perspectivas.
Los fabricantes mexicanos se multiplican
Entre el 2001 y el 2010, la economa de Mxico tuvo un crecimiento promedio de 1.6 % anual, menos
de la mitad de la tasa de crecimiento en Brasil, lder latinoamericano (cuya gran expansin econmica
se debe en parte a las exportaciones de materias primas a China). Sin embargo, en los ltimos dos
aos, la economa mexicana ha crecido ms rpido que la brasilea, llegando a duplicarla, alcanzando
un 4 % de crecimiento anual, comparado con 2 %, en el 2012 (ver Grfico 1).
Ciertamente, el sector manufacturero es un componente clave en los pronsticos de crecimiento, y la
demanda extranjera por bienes producidos en Mxico ha contribuido en forma importante con el
continuo crecimiento de este sector del pas. El valor de las exportaciones de Mxico es
aproximadamente igual al valor de las exportaciones del resto de los pases latinoamericanos en
conjunto. Considerando la amplia variedad y sofisticacin de sus productos exportados, la economa
mexicana es la ms compleja de Amrica Latina y la 20 ms compleja del mundo, segn el Atlas de la
Complejidad Econmica (Atlas of Economic Complexity) de la Universidad de Harvard. (Este Atlas
define como "complejo" a la cantidad de conocimiento productivo que tiene un pas). Esta complejidad
es una de las razones por las que se proyecta que Mxico ser el 10 pas con mayor crecimiento del
PIB per cpita entre el ao 2009 y el 2020.

Las industrias en Mxico con mayor importancia mundial son las de instrumentos y aparatos mdicos,
automotrices y aeroespaciales. La industria automotriz presenta un crecimiento particularmente rpido.
En la actualidad, Mxico es el 4 mayor exportador de automviles. En el 2011, la produccin
automotriz alcanz casi 2'600,000 automviles. Ese nmero se elev a 2'900,000 en el ao 2012, y
llegar a 4'000,000 por ao cuando se inauguren las plantas que estn en vas de construccin, segn
The Economist. Siete de los diez ms grandes fabricantes de automviles a nivel mundial tienen
plantas en Mxico. Algunas de ellas son: la planta Honda en Celaya, Guanajuato, de US$ 800
millones; la planta Volkswagen en Silao, Guanajuato, de US$ 550 millones, la cual fue inaugurada en
enero de 2013. Tambin hay dos plantas que estn programadas para comenzar a funcionar en el
transcurso de este ao: una planta Nissan en Aguas Calientes, de US$ 2 mil millones y una planta
Mazda en Salamanca, de US$ 500 millones. Mxico ya es una importante base de exportaciones para
Nissan, cuyas plantas en Mxico exportan a los Estados Unidos y a ms de 100 pases alrededor del
mundo, segn Bill Krueger, vicepresidente de la Nissan Amrica (ver grfico 2).
Asimismo, ms de 200 compaas relacionadas a la industria aeroespacial operan en Mxico, muchas
de ellas en el parque industrial de Quertaro, convirtiendo a ese pas en el 12 mayor exportador de
equipos aeroespaciales. Adems, Mxico es el tercer mayor exportador de instrumentos y aparatos
mdicos.
La prdida de China, la ganancia de Mxico
Varias fuerzas importantes han impulsado el auge del sector manufacturero en Mxico, entre ellos la
mayor apertura al comercio internacional, la actual prdida de competencia de la China debido al
aumento de salarios y la apreciacin del yuan; la disponibilidad de mano de obra calificada, el
continuo incremento de los costos logsticos y de transporte internacionales, y la proximidad
geogrfica al mercado ms grande del mundo, los Estados Unidos, en un momento en el que es vital
responder con rapidez a las tendencias y cambios del mercado.
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Considerando que la economa mexicana ha sido una economa manufacturera de sustitucin de

importacin y que dependa del consumo domstico, su apertura al comercio internacional permiti que
se convierta en una economa cuyo crecimiento depende del mercado externo. En 1994, el Tratado de
Libre Comercio de Amrica del Norte (NAFTA, por sus siglas en ingls) elimin la mayora de aranceles
entre Mxico, los Estados Unidos y Canad, creando un mercado continental para los productos
mexicanos. Como era de esperarse, sus vecinos norteamericanos representaron de ms del 80 por ciento
de las exportaciones mexicanas en el 2012. Sin embargo, la participacin del mercado norteamericano
disminuy significativamente, de un 90 por ciento representaba una dcada atrs, desde que Mxico se
abri al mundo ms all de las fronteras de Norte Amrica. Actualmente, Mxico tiene tratados de libre
comercio con 44 pases, ms que cualquier otra nacin. Esta apertura ha creado un acceso preferencial
para los productos mexicanos para ms de mil millones de consumidores potenciales.
Otro factor importante que ha contribuido al creciente xito econmico de Mxico es la relativa
prdida de inters por Asia emergente, especialmente por China, como parque industrial de compaas
internacionales y transnacionales. Por muchos aos, los analistas han sealado que el crecimiento del
sector manufacturero exportador en Mxico sera gravemente afectado por la competencia de China.
(Lea la historia en la edicin del segundo trimestre de 2011 del EconSouth, titulada, "El comercio
estrecha vnculos entre China y Amrica Latina"). Hoy en da, aquella ventaja que China disfrut
alguna vez gracias a los bajos costos de mano de obra est desapareciendo. Los salarios en China se
han estado incrementando en un promedio de 15 por ciento al ao en la ltima dcada, comparado con
un aumento de menos de 5 por ciento en Mxico.
Para los fabricantes extranjeros, el efecto el incremento de los salarios en China fue agravado por la
apreciacin de un 30 por ciento del yuan frente al dlar desde el ao 2005. El peso mexicano, en
cambio, se depreci frente a la moneda estadounidense durante ese perodo. En el ao 2011, el costo de
una hora de mano de obra de un trabajador manufacturero en China era US$ 1.63 mientras que en
Mxico era de US$ 2.10, informacin proporcionada por el banco HSBC. La diferencia representa un
60 por ciento menos de lo que era en el ao 2000.
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Ms all de los costos salariales, la demanda por mano de obra calificada es cada vez ms importante a
medida que las compaas aumentan su dependencia de robots o mquinas de alta tecnologa que
requieren manejo y mantenimiento por parte de personal debidamente capacitado. Mxico tiene mano de
obra calificada: las universidades mexicanas ofrecen ms de 900 programas de post-grado en
especialidades del rea de ingeniera y tecnologa, con aproximadamente 90,000 nuevos profesionales en
tecnologa e ingeniera graduados cada ao. Por ejemplo, el Instituto de Poltica Migratoria (MPI, por sus
siglas en ingls) tiene informes de que el estado mexicano de Chihuahua, un centro manufacturero de
gran importancia, alberga 10 instituciones a nivel tcnico que abastecen a los fabricantes con, por lo
menos, 1,000 graduados por ao. Debido a eso, algunas compaas extranjeras estn creando centros de
diseo e ingeniera, as como centros de investigacin y desarrollo en el rea.
El precio del petrleo se ha triplicado desde inicios de este siglo, incrementando significativamente a
los costos logsticos y de transporte. Debido a esto, Mxico se ha convertido en una base de
operaciones ms atractiva que Asia para compaas que producen manufacturas para el mercado
estadounidense.
Segn The Economist, en general, los efectos de los movimientos del tipo de cambio respecto al dlar,
el aumento de salarios en Asia, y los crecientes costos logsticos y de transporte han hecho que Mxico
sea el lugar ms barato del mundo para la fabricacin de bienes de consumo para exportacin a los
Estados Unidos, an ms barato que China, India y Vietnam.
Finalmente, el tiempo de transporte tambin es importante. Un contenedor puede tardar varios meses
para ser transportado en barco desde China a los Estados Unidos, comparado a los pocos das que lleva
transportarlo por tierra desde Mxico. Segn declaraciones de Bill Krueger, de Nissan, tener una
fbrica en Mxico reduce la distancia entre los puntos de oferta y demanda, lo que permite que las
compaas puedan responder de manera ms rpida a los cambios del mercado. Adems, en trminos
de produccin, la diferencia horaria que tienen las compaas con sede en Estados Unidos es de solo 2
horas en relacin a las plantas en Mxico, lo cual permite una comunicacin ms rpida y fluida entre
las instalaciones de diseo y produccin.
Entre otros factores que han impulsado el aumento del sector manufacturero de Mxico se puede
incluir la enorme cantidad de inversin extranjera directa, el apoyo del gobierno a los inversionistas
extranjeros, y el mejor desempeo macroeconmico (incluyendo baja inflacin). Por ejemplo, las
inversiones estadounidenses en el sector manufacturero en Mxico aumentaron de US$ 19 mil
millones en el 2002 a US$ 30 mil millones en el 2011. Segn el Informe de Competitividad Global del
Foro Econmico Mundial (WEF, por sus siglas en ingls), en el periodo 2011-2012, Mxico ocup el
puesto 36 en trminos de calidad de proteccin al inversionista y el puesto 39 en trminos de
ambiente macroeconmico, de un total de 142 pases.
La promesa de la economa norteamericana
En una entrevista realizada en el 2012 a Robert Pastor, fundador y director del Centro de Estudios
Norteamericanos de la American University, l declar: "Cuando compramos un auto en los Estados
Unidos, ya no compramos un auto estadounidense sino un auto norteamericano". Segn la opinin de
Robert Pastor, las piezas para autos cruzan las fronteras estadounidenses, en promedio, por lo menos
siete veces durante su proceso de fabricacin.
El banco HSBC pronostica que dentro de solo seis aos, Estados Unidos ser ms dependiente de las
importaciones de Mxico que de cualquier otro pas. Aunque es importante resaltar, sin embargo, que
40 por ciento de nuestras importaciones de Mxico representan bienes que se originaron en los Estados
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Unidos y que fueron enviados a Mxico para su fabricacin. En realidad, 13 por ciento de todas las
exportaciones de manufacturas van a Mxico. (Ver recuadro)
Sin embargo, todava queda mucho camino por recorrer en trminos de reduccin de barreras comerciales
y alcanzar una integracin econmica. Es necesario continuar por este camino si es que Amrica del Norte
quiere superar a las economas de Asia del Este y Europa. Como declar Robert Pastor, "deberamos
darnos cuenta de que no debemos considerar a nuestros vecinos como extranjeros, sino como socios."
Este artculo fue escrito por Galina Alexeenko, director de la sucursal en Nashville de la Red de informacin
Econmica Regional del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, y por Ed English, columnista del EconSouth,
con la contribucin de Stephen Kay, economista senior y coordinador del Centro de las Amricas del Banco de
la Reserva Federal de Atlanta.

La produccin regresa al pas?

Reshoring (traer de regreso al pas aquellas industrias que estaban establecidas en el extranjero),
onshoring (establecer la produccin en el propio pas), insourcing (contratacin nacional), estos son
algunos trminos acuados por analistas y periodistas que describen una tendencia reciente pero de
rpida expansin en la industria manufacturera, que promueve el retorno de la produccin establecida
en pases emergentes a los pases desarrollados. Mxico y Estados Unidos han comenzado a
beneficiarse del fenmeno de reshoring.
Algunos de los factores que han hecho de Mxico un lugar ms atractivo para los fabricantes
extranjeros tambin explican el creciente inters de retornar la produccin a los Estados Unidos (o
decidir aumentar la produccin aqu en lugar de buscar reducir los costos de mano de obra en otros
pases). Estas fuerzas incluyen el aumento de los salarios en China y otros pases en Asia emergente, el
incremento en los costos de transporte, y la necesidad de reducir el tiempo de entrega para responder
oportunamente a los rpidos cambios en deseos y necesidades de los clientes.
Algunos factores estn ms especficos a los Estados Unidos. El factor ms importante es el rpido
aumento de la productividad de los trabajadores estadounidenses, lo que significa que la participacin
del costo de mano de obra en el costo total de los bienes finales se ha reducido significativamente.
Entre 1996 y 2009, la productividad manufacturera en los Estados Unidos se incremento en un total de
69 por ciento, segn el Financial Times. A manera de comparacin, la productividad de Alemania
consigui crecer slo 17 por ciento en el mismo perodo. Para muchas compaas, los bajos salarios
ofrecidos fuera de los Estados Unidos terminaron ahorrndoles poco dinero.
Adems, muchas empresas en Estados Unidos, especialmente aquellas que fabrican productos
complejos y de alta tecnologa, se han dado cuenta de que la innovacin sufre si existe una separacin
geogrfica entre sus funciones de investigacin y desarrollo y las de produccin.
Lamentablemente, traer de regreso la produccin a los Estados Unidos no significa recuperar todos los
puestos de trabajo manufactureros que se perdieron por el offshoring (transferencia de la produccin para
el exterior). Segn Don Sabbarese, catedrtico de economa de Kennesaw State University, muchos de los
trabajos de manufactura que regresarn a los Estados Unidos sern en industrias que requieren menos
personal. Sin embargo, aunque la manufactura en s misma llegue a emplear menos gente que antes, la
cadena de oferta que sigue la produccin manufacturera crear nuevos puestos de trabajo. An ms, el
rpido aumento en la productividad de los trabajadores manufactureros de los Estados Unidos implica que
ellos deberan continuar recibiendo mejores pagos que aquellos que estn en el sector de servicios de la
economa estadounidense.
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