ANLISE DO SETOR TXTIL

2.1. Introduo
Como j foi colocado anteriormente, o setor selecionado para observao de um
processo especfico de inovao tecnolgica, foi o txtil. Antes da pesquisa se
concentrar em uma ilha de inovao, ela conduzida, atravs de um estudo
bibliogrfico, a analisar o setor txtil.
A pesquisa nesta fase do trabalhou procurou ser o mais exaustiva possvel, estudando
todos os documentos emitidos pelo setor durante a dcada de 80.
Como orientao metodolgica foi seguida a "Analise de la Filiere" (Uma verso
preparada pelo prof. Bruno Kopptike - UFSC), para o estudo do setor.
No momento que se partiu para o campo, entrevistando executivos do setor, para uma
complementao dos dados j reunidos e para formular as primeiras concluses,
procurou-se seguir as referncias colocadas por Michel Porter, no seu modelo de foras
competitivas.
Estudar com profundidade para garantir uma compreenso precisa do setor onde se
pretende fazer a pesquisa relevante. como formar uma base slida para ento
caminhar sobre ela.
2.2. Anlise do Setor Txtil
Procurando analisar o setor txtil no Brasil, verifica-se que indstria txtil brasileira tem
uma participao histrica e decisiva no processo de desenvolvimento industrial do
Pas, porquanto foi um dos primeiros setores industriais a ser implantado, remontando
aos tempos do Imprio.
O setor ESTRUTURA-SE com empresas espalhadas por todos os recantos do Pas,
gerando milhes de empregos, sejam eles diretos, na fase de produo fabril, ou
indiretos, na produo de matrias-primas e vrios outros insumos. Destaca-se como
estimulador da criao de outras indstrias, entre as quais de mquinas txteis, de fibras
artificiais e sintticas, de embalagens, de drogas e anilinas. No se pode omitir a imensa
massa trabalhadora, existente na produo de fibras naturais, na lavoura e na pecuria
ovina.
Embora indefinido o nmero de trabalhadores diretamente agregados ao processo
produtivo txtil, estima-se em aproximadamente, um milho de pessoas.
Seu desempenho no comrcio exterior, onde compete com pases de maior tradio,
proporcionando uma gerao lquida de divisas das mais significativas de todo o setor
industrial, cerca de um bilho de dlares anuais, reala ainda mais sua importncia no
cenrio econmico nacional. Para ser ainda mais precisa, esta informao foi conferida
junto ao Sindicato Patronal em julho de 1995, exportamos m 1993 - informao mais
recente que se tem no setor, US$ 1.346.766.000,00, de produtos txteis. A produo
correspondente em toneladas de 1.050.000, cuja participao do algodo enquanto
matria prima foi de 830.000 toneladas.

O Setor Txtil formado por cerca de 5.000 empresas, das quais apenas 11% so
consideradas de grande porte e 21% de pequeno e mdio porte. As microempresas, que
atingem 68% do total, representam a grande maioria do setor.
No que concerne propriedade do capital, o Setor Txtil caracteriza-se por ser
constitudo por empresas de capital nacional, pois 91% delas pertence a brasileiros e
apenas 9% so de estrangeiros.
O Setor da Confeco formado por cerca de 11.000 empresas, a maioria micro e
pequenas empresas do chamado setor informal.
O setor txtil, bastante diversificado, compreende diferentes ramos de especializao:
Fiao, Tecelagem, Malharia, Acabamento, Tricotagem, Artefatos de Passamanaria,
Tecidos Elsticos, Fitas, Fils, Rendas, Bordados e Tecidos Especiais.
Para atender a demanda do mercado no que diz respeito a mquinas, seja para reposio
ou expanso do setor, o Brasil desenvolveu uma indstria de mquinas, equipamentos e
acessrios txteis e de confeco, com mais de 60 anos de existncia, operando com
tecnologia prpria ou procedente do exterior.
Tem-se atrado efetivamente, um grande nmero de fabricantes de mquinas txteis para
o Brasil. Alguns dos principais construtores de equipamentos do mundo, encontram-se
atuando no mercado brasileiro. Cerca de 120 fabricantes empregam 5.000 pessoas neste
setor.
No que tange aos recursos humanos, a indstria txtil o quinto maior empregador de
mo-de-obra na indstria de transformao, sendo que este percentual sobe para 15%
quando se agrega o setor de confeco.
O estudo de mo-de-obra permite identificar quatro categorias especializadas e ligadas
diretamente a produo, manuteno, superviso e a trabalhos tcnicos especficos.
Na qualificao dos recursos humanos, o Brasil j possui um sistema nacional de ensino
txtil e da confeco, contando com uma bem aparelhada rede de unidades que atuam
nas diferentes regies do pas, tanto na formao, como na especializao de mo-deobra. A qualificao, quando se trata do pessoal a nvel gerencial, apresenta outros
dados. De toda a populao empregada no setor, apenas 0,27% tem curso superior.
Quanto ao COMPORTAMENTO o setor txtil se caracteriza por uma forte
heterogeneidade estrutural, expresso das possibilidades de operao de plantas
industriais com distintos nveis tecnolgicos, bem como da natureza do processo
produtivo.
Anlises efetuadas, com base em Relatrios Contbeis do exerccio de 1986, pela
Revista Viso (QUEM QUEM), revelam que, em termos de participao no lucro
total da 1000 maiores empresas, uma fatia de 5% do Setor Txtil e Vesturio.
Pela mesma anlise verifica-se que no subsetor Fiao e Tecelagem, em termos de
patrimnio lquido, as maiores empresas de Santa Catarina representam juntas, 6,3% do
total.

Da mesma forma, no subsetor das empresas produtoras de artigos de vesturio e

acessrios, as maiores do Estado representam 13% do total nacional.
A presena macia de pequenas e mdias empresas no Setor Txtil outra caracterstica
deste setor. Na rea txtil, como um todo, esta participao atinge 90% do nmero de
empresas; no segmento de fiao e tecelagem esta participao de 83% e na malharia
de 96%.
A partir deste perodo, anos 80, destaca-se a participao da "Faco", e de filiais de
confeco, junto s regies de farta oferta de mo-de-obra.
Convm ressaltar que algumas fases do processo txtil, apenas grande e mdias
empresas detm, entre elas est o enobrecimento de tecidos e malhas, que exige
elevados investimentos e grande conhecimento tcnico.
Os mecanismos de concorrncia mais adotados pela empresas relaciona-se
predominantemente com as estratgias de comercializao (exportao, regionalizao,
especializao) e com a integrao vertical das atividades, e menos com a adoo
agressiva de inovaes tcnicas.
Os gastos com pesquisa e desenvolvimento realizados pelas empresas do setor txtil,
so reduzidos quando comparados com os realizados por indstrias de outros setores.
Isto significa que as inovaes tecnolgicas na rea txtil so de natureza incremental
(no alteram fundamentalmente o processo de fabricao), e so geradas
predominantemente em outros setores industriais.
A microeletrnica possui, atualmente, um amplo espectro de aplicao em todos os
setores industriais, nos mais diversos nveis, e na rea txtil propicia um aumento no
controle sobre o processo de produo, devido a sua maior capacidade de gerar,
armazenar e analisar informaes.
Pode estar sendo inaugurado, definitivamente, um novo estgio de mecanizao na rea
txtil, onde o prprio equipamento detecta o erro, procede a correo, registra o
fenmeno e d continuidade ao processo. Estudos realizados pelo SENAI, no segundo
semestre de 86, com base na inferncia estatstica, atravs de um grupo de empresas do
setor txtil nacional e tomando como parmetros inovaes tecnolgicas, constatou que
as empresas mais modernizadas encontram-se no Cear. Isto decorre da modernizao
de suas fiaes.
Verifica-se tambm uma distribuio mais uniforme em Santa Catarina, onde empresas
esto se inovando.
Entre os motivos que conduziram a implantao das inovaes pesquisadas, os mais
apontados foram: aumento da produtividade, melhoria da qualidade dos produtos e
reduo de custos de produo, sendo que o segundo destaca-se como relevante na
implantao de dispositivos microeletrnicos.
As empresas apontaram tambm os motivos restritivos da difuso de tecnologia no
setor: alto custo, dificuldades de importao de equipamentos e peas de reposio e
oferta limitada de equipamentos no mercado interno.

No foi observada a existncia exclusiva de inovao em nenhuma empresa, ou seja, as

novas tecnologias convivem no mesmo espao de produo com a tecnologia
convencional.
Se observado quanto ao seu DESEMPENHO, o setor txtil representa o segundo item
na pauta do comrcio internacional, tendo atingido cifras de US$ 120 bilhes,
excetuando-se o comrcio entre pases do leste europeu.
O Brasil participa neste mercado com uma fatia de aproximadamente 1%, algo em torno
de US$ 1,3 bilhes. As quinhentas maiores empresas do setor exportam 20 a 25% de sua
produo, sendo que o restante vendido no mercado interno, cujo maior consumidor
a regio sudeste.
Ao focalizar exclusivamente o setor txtil vesturio, observa-se uma elevada taxa de
crescimento das pequenas e microempresas, especialmente nos ltimos cinco anos,
concentrando-se na confeco.
Embora os dados sejam escassos, estima-se que 80% do total destas empresas seja de
pequeno porte, sendo que 40 a 50% trabalham informalmente, configurando a chamada
economia informal.
A proliferao das pequenas empresas, no setor da confeco, tem como motivo
principal o menor investimento necessrio, bem como a tecnologia de amplo domnio,
se comparado com o sub-setor de fiao e tecelagem.
Na composio mdia dos custos de uma pea de vesturio, do setor em estudo, pode-se
citar como itens principais: Algodo (30 a 32%), produtos qumicos e corantes (6 a 7%)
e mo de obra direta, com seus encargos (30%).
Observam-se como TENDNCIAS no setor, ou pelo menos apontadas como grandes
necessidades do setor: a renovao do parque fabril, pois a obsolescncia das mquinas
e equipamentos da Indstria Txtil Nacional vem sendo apontada desde estudos
realizados na dcada de 50.
A atitude mais comum tem sido, entretanto, a substituio dos equipamentos mais
antigos, que j no produziam retorno econmico, por outros, que na maioria das vezes
no representavam o "estado da arte" tecnolgico.
Aumentar as exportaes outra tendncia no setor o que tem estreito relacionamento
com seus nveis de qualidade e custos de produo. Estes dependem enormemente, no
Setor Txtil, das mquinas e equipamentos utilizados.
O estudo dos documentos (Vide referncias bibliogrficas 12, 14, 16 a 19) de onde
foram extradas as informaes sobre: estrutura, comportamento, desempenho e
tendncias observadas no setor txtil, traz a tona inmeros questionamentos,
destacando-se:
- "Como uma indstria com caractersticas to variadas pode garantir qualidade e
produtividade, mantendo-se competitiva se no atravs de um parque fabril atualizado
tecnologicamente e por uma operao suportada por um adequado gerenciamento?".

Os dirigentes do setor se posicionaram claramente, redigindo em 1984, em conjunto

com SENAI e CETIQT, um documento que representava, na poca de sua elaborao,
"um esforo em prol do desenvolvimento de uma poltica industrial, voltada para a
expanso e atualizao dos setores txteis e da confeco, em termos de equipamentos,
matria prima e recursos humanos".
Cada um dos sub-setores procurou quantificar necessidade de mquinas, recursos
financeiros e mo de obra, prevendo ainda o consumo de matria prima at o ano 2000,
no deixando de destacar a necessidade de capacitao gerencial.
A edio de 1985 do Congresso Nacional de Automao Industrial, teve como tema
"Automao e Sociedade". Neste evento houve uma seo voltada indstria txtil,
apresentando um estudo conjunto da "So Paulo Alpargatas" e "Santista", denominado:
"Automao na Indstria Txtil". O trabalho contm propostas alternativas de
automao, bem como enfatiza a necessidade de gerenciamento adequado das
inovaes.
Em 1987 o SENAI elaborou um documento, abordando as caractersticas do "processo
de fabricao, evoluo e difuso das inovaes tcnicas, configuraes do emprego e
estrutura ocupacional na indstria txtil". Contm dados indicativos da difuso
tecnolgica e da qualificao profissional em contexto de mudana tcnica e avalia o
SENAI quanto ao atendimento ao setor txtil.
Em 1988, no CONTEC, realizado em Blumenau, apresentou-se um trabalho intitulado:
" A Indstria de Confeco Nacional - Situao Atual e Caminhos para o Futuro", onde
propunha-se como "soluo lgica e urgente", para crises do setor, "uma poltica
industrial de investimentos em avanos tecnolgicos e na gerao de empregos, que
pudesse atender a demanda latente do mercado nacional".
Mais uma vez os avanos tecnolgicos so citados, denunciando o emergente esforo
empresarial, na implementao das novas tecnologias.
O Instituto de Economia Industrial da Universidade Federal do Rio de Janeiro, participa
do processo de inovao, com diagnsticos, elaborando um questionrio, sob
encomenda do SENAI, denominado: "Percepo de futuro de especialistas sobre a
difuso de inovaes e transformaes no perfil de qualificao da mo de obra". Tratase de um novo esforo em prol da adequao do processo de inovao tecnolgica, no
pas.
Se analisados documentos como "Manufatura de classe mundial no Brasil" percebe-se
que "qualidade e tecnologia" so colocadas como "questes e Preocupaes
administrativas".
A anlise do setor, efetuada segundo a metodologia de "Analise de la Filiere", exigiu
extensa reviso bibliogrfica, estudando documentos emitidos pela indstria txtil
brasileira.
A reviso bibliogrfica, no seu incio voltou-se a "radiografar" o setor, procurando
identificar, nos documentos recentes o posicionamento de seus atores frente a inovao
tecnolgica.

Sentiu-se necessidade nesta fase de obter elementos mais dinmicos, para alimentar,
com mais movimento, uma verso inicial de um modelo.
2.3. Dinmica Concorrencial do Setor Txtil
A pesquisa bibliogrfica foi seguida por "protocolos verbais", onde executivos do setor
foram entrevistados e forneceram novos elementos, agora sobre a dinmica
concorrencial do setor.
A identificao das foras competitivas revela que indstria txtil opera entre duas
frentes com elevado poder de barganha: de um lado um mercado altamente disputado,
abastecido por produtos com ciclo de vida muito pequenos , alguns de dois meses
apenas; e do outro um conjunto de fornecedores que exerce presso no menos elevada.
de fundamental importncia para o setor, o abastecimento de matrias primas e de
insumos para a produo. Nesta abordagem o estudo do suprimento feito por blocos,
permitindo a anlise individual do poder de barganha de cada grupo de fornecedores.
ALGODO - a principal matria prima das indstrias brasileiras, com um consumo
anual de 555.000 toneladas. Representa cerca de 30% do custo total do produto
acabado.
Comprimento e resistncia da fibra, cor e grau de pureza, so atributos que determinam
a qualidade da matria prima, classificando os fornecedores.
Para apoiar o produtor de algodo existem, no Brasil, institutos como o IAC - Instituto
Agrcola de Campinas e EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agrcola.
Outra fonte de matria prima o mercado externo. Seu acesso restrito e as compras
sujeitas taxaes. O exportador beneficiado pelo sistema "Draw Back". O IPT de
So Paulo fornece relatrios a cerca do consumo de matria prima, nos produtos
exportados, determinando o volume a ser importado. As importaes tem que se
submeter s polticas aduaneiras.
Na contnua busca do adequado abastecimento algumas empresas estendem suas
atividades at o plantio do algodo.
Com a atualizao tecnolgica dos processos, aumentando a velocidade imprimida nos
equipamentos de fiao, tecelagem e malharia, aumentam as exigncias em termos de
qualidade da matria prima.
Existe um equilbrio entre oferta e demanda de algodo, tanto no Brasil, como no
mercado externo. Internamente, o governo interfere, atravs de polticas agrcolas, nos
preos praticados.
Outra interferncia das cooperativas, que tem maior poder de barganha, segurando o
produto e "forando" os preos.

Pelo exposto conclui-se que as empresa compradoras sofrem inmeras presses, ao

buscar a matria prima, no empregando polticas de estoque mnimo, pois o risco
associado elevado.
Gerentes de departamentos de compra tem apontado como alternativas: monitoramento
da safra por parte do comprador e o apoio por tecnologia de informao, tais como
disponibilidades de terminais de computador que os coloque em contato com as bolsas
de Nova York e Chicago. A informao representa "diferencial competitivo", desde o
abastecimento do processo produtivo, com matria prima.
CORANTES E PRODUTOS QUMICOS - So insumos muito importantes para a
indstria txtil, os corantes e produtos qumicos. Um exemplo: perxido de hidrognio,
usado em alvejamento das fibras de algodo.
O processo de fabricao destes insumos exige grandes investimentos e o domnio de
processos de qumica fina, o que reduz os fornecedores a pouca e grandes empresas
transnacionais, acentuadamente as alemes.
Com relao aos produtos qumicos o quadro um pouco melhor, pois existem opes
de fornecimento no mercado nacional.
EMBALAGENS - A indstria txtil est sujeita aos papeleiros, que constituem um
grupo fechado. Para minimizar o poder de barganha deste grupo de fornecedores, o
setor tem buscado estabelecer novas relaes "fornecedor-cliente", com o emprego de
recursos disponveis em ambientes que operam segundo as regras do "JIT".
EQUIPAMENTOS - Com relao a compra de equipamentos, observa-se a
desatualizao do parque fabril txtil nacional. Poucos investimentos tem sido feito de
80 para c. Isto tem reflexo direto na oferta de equipamentos pelo mercado nacional.
Ao recorrer ao mercado externo para a aquisio de equipamentos, o comprador
brasileiro deve passar pelo crivo da SEI(Secretaria Especial de Informtica do
Ministrio de Cincia e Tecnologia), INPI (instituto Nacional de Propriedade
Industrial), SINDIMAQ (Sindicato de Fabricantes de Mquinas), ABINEE (Associao
dos Fabricantes de materiais Eltricos e Eletrnicos), ABIMAQ (Associao de
fabricantes de Mquinas), alm dos rgos governamentais reguladores e agenciadores
de importao o BEFIEX e a carteira de cmbio do Banco do Brasil.
CONSUMIDOR
A situao econmica do Pas acarreta dificuldades para comercializao dos produtos
do setor txtil, da mesma forma que afeta outros setores. Surgem picos de demanda,
intercalados de perodos de recesso, difceis de administrar, quando o produto
sazonal. Existe o risco da formao de estoques de produtos acabados, na empresa, o
que a coloca facilmente a merc dos clientes.
O consumidor brasileiro, na sua grande maioria tem baixo poder aquisitivo, o que acaba
privilegiando o setor informal.

Em se tratando de um produto destinado ao vesturio, a ser comercializado em um pais

com dimenses continentais, os aspectos regionais, tais como clima e bio-tipo dos
consumidores tem que ser levados em conta, na determinao das estratgias de
marketing.
A falta de padronizao, tal como uma norma da ABNT que fornea dimenses padres
para vesturio, geram dificuldades no s de produo, mas tambm de satisfao do
consumidor.
O maior volume de comercializao dos produtos txteis se d no eixo Rio-So Paulo,
parte de Minas Gerais e parte do Rio Grande do Sul.
No s o mercado interno consome os produtos do setor txtil nacional; muitos produtos
so exportados. A exportao de txteis brasileiros representam apenas 1% do
movimento total mundial de txteis. Mesmo assim movimenta um bilho de dlares.
No mercado internacional o setor enfrenta forte concorrncia de pases como Paquisto,
China e at dos "tigres asiticos".
Para atender os clientes do mercado externo, o setor ter que se readaptar, para enfrentar
novas situaes concorrenciais geradas pela mudana do Mercado Comum Europeu, e a
normalizao ISO 9.000, imposta por este mercado.
E sem dvida a palavra de ordem na relao com o cliente "quick response".
Observando-se as interfaces fornecedor/cliente e empresa/cliente, pode-se identificar
inmeras maneiras de introduzir novas tecnologias, para melhorar sensivelmente a
qualidade destas interfaces.
2.4. Setores Entrantes e Concorrncia Interna
Devido dinmica de funcionamento do setor txtil quase impossvel separar a
observao dos setores entrantes da prpria concorrncia interna.
Mais de 50% da produo txtil no Brasil, pode ser caracterizada como "informal". Este
fenmeno se repete no resto do mundo, ocorrendo at mesmo na Europa, em pases com
a Espanha e Itlia.
A produo denominada "informal" no ocorre em todas as fases do processo produtivo.
Em etapas como fiao, tecelagem, malharia e acabamento, a concorrncia se d mais
entre mdias e grandes empresas. A partir do corte e, principalmente na confeco,
coexistem grandes organizaes, mdias e pequenas empresas, com um sem nmero de
micro empresas, na sua grande maioria na informalidade.
As pequenas e microempresas acabam "servindo-se" do esforo de desenvolvimento de
produto/processo, efetuado pelas mdias e grandes.
O esforo de desenvolvimento de novos produtos, reunidos nas mais diferentes etiquetas
e em colees, exige todo um trabalho de pesquisa, que requer viagens ao exterior. Na
etapa de desenvolvimento de produto empregada mo de obra "nobre", como gerente

de produto e estilistas e requer o trabalho de especialistas em modelagem. Somente

grandes e mdias empresas podem manter departamentos de produto e de engenharia de
produto. As demais "copiam" os que aquelas criaram.
Devido s dinmicas flutuaes da moda a que o produto de vesturio submetido, sem
contar com a sua sazonalidade, as empresas mais geis, normalmente as informais,
levam vantagens competitivas.
Outro fator favorvel manuteno deste setor paralelo o baixo poder aquisitivo da
maioria dos brasileiros.
O mercado destas empresas "paralelas" era, tradicionalmente, o regional. Isto tem se
alterado com a presena do "atravessador", figura que encontrou espao para agir
tambm no setor txtil. Este elemento comercializa malha e tecido, principalmente
saldos e produtos de qualidade inferior, abastecendo as confeces e colocando seus
produtos acabados.
As grandes empresas funcionam como verdadeiros centros de treinamento, fornecendo
mo de obra para este segmento paralelo.
A vulnerabilidade das grandes empresas reside exatamente no seu porte, que via de
regra sinnimo de pouca flexibilidade, perdendo em agilidade para pequenas e micros.
S o macio investimento em tecnologia pode fazer com que as empresas "acertem o
passo".
Competir com grandes, mdias e pequenas empresa requer monitorao contnua da
"concorrncia", o que pode ser realizado num processo formal de "Administrao da
Concorrncia".
Cada vez mais o tema converge para a "Qualidade de Gesto". A gesto de um negcio,
ou parte dele, para ser atualizada, requer antes de mais nada, postura proativa, buscando
identificar adequadamente as tendncias que se configuram no meio ambiente, para com
elas alinhar metas e objetivos.
2.5. Concluses
Esta pesquisa bibliogrfica, permitiu identificar junto a empresas do setor, a
preocupao em capacitar seu quadro de gerentes em programas que tratem de questes
tais como: "O gerente e o processo de mudanas". Mas cabe aqui destacar que esta
preocupao bastante limitada. O grande enfoque a importao de novas tecnologias,
e este vem muito antes do cuidado com aspectos gerenciais na acomodao destas
tecnologias.
A etapa subsequente foi observar como transcorre um processo de assimilao de novas
tecnologias, atravs de um estudo de caso onde as variveis e os atores do processo
puderam ser observados de perto.