Desarrollo del gas natural y el proceso

de masificacin en Colombia

Aquiles Mercado Gonzlez

Vicepresidente Financiero
PROMIGAS S.A.E.S.P

CONTENIDO

EL SECTOR ENERGTICO EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI:

Tendencias y Retos (BID 1999)
la canasta de combustibles cambia y el gas natural se
perfila como el combustible por excelencia durante la
transicin a las energas limpias y baratas del futuro

Uso del gas natural comienza en los aos 60

Posicin dominante de compaa estatal (Ecopetrol) en la produccin y

comercializacin de gas.

Objetivo principal reemplazar el fuel oil, exportable, en plantas trmicas.

Regulacin
g
incompleta.
p

Sistema de concesiones.

Privatizacin de distribuidoras en la costa Atlntica en 1983.

Mayor impulso utilizacin gas natural 1986, Plan de masificacin.

(nfasis en viabilidad econmica.

Evolucin estructural
Especializacin:tcnicas,calidad,seguridad,desintegracin,
tarifasyabastecimiento.
f
b

LIBERTAD
REGULADA
2010

Reglamentonicodetransporte(RUT)
Cdi d Di t ib i
CdigodeDistribucin
ComisindeRegulacinyEnerga(1994)
SIN
REGULACIN
1960

L 142 / 94 ServiciosPblicos.
Ley142/94
S i i Pbli
JuntaNacionaldeTarifas
Plandemasificacin.
Gobiernocomopromotoreinversionista
FijacinLibredepreciosytarifas
RegulacinIncompleta(CdigodePetrleosdelMME)

Rgimen de los Servicios Pblicos Domiciliarios

Desarrollo en presencia de ley

ley
Ley 142 de 1994

Encaminada a:
Propiciar competencia.
Incentivar la inversin privada en desarrollo de mercados (estabilidad,
rentabilidad).
Proteccin
P t
i all usuario
i (principios
( i i i d
de equidad,
id d no a abusos
b
d posiciones
de
i i
dominantes).
Estructuracin clara del sector de servicios pblicos.
Garantizar calidad y prestacin continua de servicios.

Con el objetivo de:

Establecer sistemas tarifarios.
Cubrimiento del mercado y expansin permanente
permanente.
Desarrollo armnico cadena del sector.
Introduce reas exclusivas distribucin: viabilizando mercados.
Creacin de entes de regulacin y control, especficamente la Comisin de
Regulacin de Energa y Gas (CREG).

contar con un regulador independiente, autnomo, y de prestigio

libre de interferencia poltica.

Medidas necesarias y oportunas

Rentabilidad atractiva como incentivo para inversionistas
inversionistas nacionales como socios locales.

extranjeros

Expansin sistemas de transporte con garanta de demanda:

Esquemas de Gasoductos Regionales
nivel poblacional.
Esquema de Subsidios Cruzados

BOMTs

activa

participacin

de

como soporte clave del plan.

para viabilizar mercados de escasos recursos y bajo

(distribucin y comercializacin).

las demoras en trasladar a los usuarios los beneficios de la reformas

estructurales y reguladoras ponen a prueba su viabilidad misma al crear
confusin son un prerrequisito para su sostenibilidad .

CONTENIDO

INVERSIONES

el gas natural se convertir en el

combustible puente hacia las energas del
q
importantes
p
inversiones
futuro, requiriendo
(especialmente gasoductos)

Inversiones
Fomentando la masificacin del gas natural

Sector Gas Natural

2,190 US$MM

Exploracin

30,407
US$MM

Produccin
496 US$MM

Transporte
993 US$MM

Distribucin
700 US$MM

EXPLORACIN,
EXPLORACIN
RESERVAS Y SUMINISTRO

Exploracin y Reservas
Cuencas de Gas Natural
Guajira

Concepto

Magdalena
Medio

2000

2005

2010

18

35

112

Variacin Promedio
Periodo
Anual

49.5%

Total Pozos
Alto Magdalena

522%

20%

Llanos
Oriental
es

Putumayo

Cuenca

2000

2005

2010

Tpc

7,2

6,7

8,1

Gpc

7.190

6.711

8.099

Llanos Orientales

4.161

4.372

3.507

La Guajira

2.677

2.088

2.239

352

251

2 353
2.353

T t l Reservas
Total
R

Otros

Composicin Reservas - 2010

54%
49%

10%

51%
87%

31%
0%

20%

Probadas

Fuente:Ecopetrol,UPME.

36%

13%
35%

34%
40%

60%

Probables

80%

Posibles

100%

Variacion
Periodo

Promedio
Anual

13%

1%

(16%)

(2%)

(16%)

(2%)

568%

21%

Suministro

2000

2005

2010

468

467

525

14

114

202

La Creciente

59

Pauto - Florea

30

Campo

Guajira - Consumo Pas

Cusiana

Payoa - Salinas
Otros
Subtotal

Mpcd
p
Gpc

Guajira - Exportacin (Mpcd)

Total

Mpcd
Gpc

70

52

18

21
573
209

19
652
238

36
870
318

156

573
209

652
238

1.026
374

Suministro de Gas Natural - 2010

14%

20%

66%

La Guajira

Cusiana

Otros

Variacin Promedio
Periodo
Anual

12%

1%

1.343%

31%

100%

32%

100%

26%

(74%)

(13%)

74%

6%

52%

4%

100%

3%

79%

6%

Fuente: UPME.

la integracin de los mercados energticos regionales es un elemento

clave para la eficiencia del sector energtico y para la sostenibilidad
econmica,
i
financiera
fi
i
y ambiental
bi t l
para que exista una integracin de mercados, deben existir mercados
nacionales

TRANSPORTE

La interconexin de gasoductos
representa un hito en el desarrollo del
sector del pas
pas.

Transporte
Volumen e Infraestructura
Gas Transportado - Mpcd
Concepto

2000

Interior del Pas

Costa Caribe Total
Kms de gasoducto

2005

2010

2010

Variacin 2000 - 2010

Promigas

Periodo
Promedio Anual
188%
11%

182

335

524

359
541

322
657

390
915

9%
69%

1%
5%

5.268

6.192

7.474

42%

4%

TGI

La
Creciente

175
kms

Transoriente
Gibraltar

Transmetano
TGI

Inversin Acumulada

Coinobras

1.165.620 1.689.761 3.221.982

TGI
Transcogas

Entre el 2000 y 2010 se invirti el 64% del total.

TGI

Yumbo

Inversiones 2012-2016
USD 845 MM

Popayn

Neiva

Pasto
Ipiales

Aumento en capacidad
Adecuacin
Compresores
Expansin de gasoductos

Progasur

Florencia
Mocoa

DISTRIBUCIN
Y
COMERCIALIZACIN

Fomentando desarrollo de los menos favorecidos

ANTESDELPLAN
0.2MILLONES
USUARIOS

LANZAMIENTO
PLAN(1986)

Meta 2000

2 MILLONES USUARIOS

Meta 2010

3.2 MILLONES USUARIOS

Real 2004

3.5 MILLONES USUARIOS

Real 2010

5.7 MILLONES USUARIOS

Distribucin
Entre 2000 y 2010 se invirti el 66%
del total acumulado a la fecha
Cobertura de Gas Natural

Concepto
p
Inversin ($MM)

2000

2005

2010

Variacin
2000 - 2010
Periodo

Promedio
P
di
Anual

713.060

1.426.607

2.100.758

195%

11%

Empresas distribuidoras

23

27

28

22%

2%

Poblaciones atendidas

191

403

565

196%

11%

Usuarios conectados

2.182.928

3.882.921

5.767.942

164%

10%

Residenciales
Comerciales
Industriales

2.158.967
22.138
1.822

3.821.905
58.201
2.815

5.665.394
99.205
3.343

162%
348%
83%

10%
16%
6%

Fuente: Minminas.

45%
% de la
poblacin tiene
acceso al servicio
de Gas Natural.

Mapa
Distribucin
G Natural
Gas
N t
l
1977
2010

85% de los
usuarios
pertenecen a
j y
estratos Bajo
medio bajo.

extender
extender la energa moderna a toda la poblacin en trminos accesibles
ofrece uno de los retos ms apremiantes para la regin
de su xito depende la sostenibilidad social y en gran parte poltica

Superando obstculos en la masificacin

Retando al crecimiento vegetativo

ORIGEN

EDS
GNCV
Estacin
Madre

DESTINO
Estacin Hija

Plataforma de
Descarga
120 km
Sistema de
Transporte
Gasoducto Virtual

Almacenamiento
de Reserva

Sistema de
Distribucin

Usuario
Final

Mas de 153,000 Usuarios a cierre 2011; 55 municipios.

Proyectos aprobados para 10 nuevos municipios en Antioquia, Huila y Nario.
Varios municipios atendidos con gasoducto, iniciaron as hasta viabilizar sistemas de transporte.

Tecnologa local en sus inicios; hoy altamente tecnificada y con

apoyo de marco regulatorio especfico.

Consumo:
Demanda p
por Sectores
Variacin

Sector

2000

2005

2010

3
MMm 5.816
Mpcd
563

6.586

8.899

637

861

Termoelctrico

242

189

295

Industria y Comercio

130

235

274

56

87

109

115

82

99

33

72

11

11

12

Total

Residencial
Refineras
GNV
Petroqumico
Fuente: UPME.

Demanda por Regiones - 2010

45%

Periodo

55%
78%

22%

35%

65%

22%

78%

12%

88%

22%

78%
92%
Costa Caribe

8%

Promedio
Anual

53%

4%

22%

2%

111%

8%

94%

7%

(14%)

(1%)

690%

23%

14%

1%

Interior del Pas

DE LA COSTA ATLNTICA AL CENTRO DEL PAS:

Iniciativas de inversin apoyadas en regulacin,
incentivaron crecimiento en consumo, haciendo
del desarrollo armnico de este mercado uno de
los logros mas relevantes de la dcada.

GAS NATURAL
VEHICULAR

Auge mundial durante la primera dcada

Vehculos con GNV en el Mundo
Pas

Total

2000

2005

2010

Participacin 2010

Variacin
2000 - 2010
Promedio
Anual

1.296.569

5.145.449

12.658.917

26%

4.000

1.000.000

2.740.000

92%

800

115.479

1.954.925

118%

630.548

1.459.236

1.901.116

12%

Brasil

80.000

1.117.885

1.664.847

35%

India

10 000
10.000

248 000
248.000

1 080 000
1.080.000

60%

Italia

320.000

382.000

730.000

9%

China

6.000

97.200

450.000

54%

Colombia

6.759

95.917

324.515

47%

67.000

200.000

24%

1.000

44.534

193.521

69%

237.462

518.198

1.419.993

20%

Pakistn
Irn
Argentina

Ucrania
Bangladesh
Otros pases

Fuente: International Association for Natural Gas Vehicles.

se hace imprescindible la participacin de otros actores como las municipalidades,

los empresarios de transporte y los fabricantes de vehculos automotores.

GNV en Colombia
EDS y Consumo MMm3
568

600
EDS

500

900
800

ConsumoMMm3

700

400

600
500

300

400

200

300

141

200

100
26
0

100
0
2000

2005

2010

Crecimiento consumo promedio anual 23% en los ltimos 10 aos;

en los
l ltimos
lti
dos
d comenz
a disminuir
di i i en promedio
di un 4%
4%.

efectos ambientales locales y g

globales dominados p
por el sector transporte
p
urbano
cualquier poltica que pretenda combatir efectivamente la contaminacin urbana y el
cambio climtico en la regin debe enfocarse a este sector .

PRECIO DEL GAS

Y
TARIFAS

Aspiramos a ser actores importantes del desarrollo

GasenBocadePozo

Ttulo diapositiva
Precio Gas Guajira vs Fuel Oil
6

100
90

80
70

60
3

50
40

30
20

10
0

II 77
I 79
II 80
I 82
II 83
I 85
II 86
I 88
II 89
I 91
II 92
I 94
II 95
I 97
II 98
I 00
II 01
I 03
II 04
I 06
II 07
I 09
II 10

Gas Guajira
j
- US$
$ / Mbtu

Fuel Oil - US$/Bl

$

Aspiramos a ser actores importantes del desarrollo

Precios del gas y Tarifas

Ttulo diapositiva
Promedio2010
Promedio
2010
827$/m3

Promedio2000
P
di 2000
348$/m3

11%

2%
27%

35%

50%

38%

21%

16%

Subsidios cruzados:
Esquema redistributivo con impacto social.
Permite
P
it absorber
b
b incrementos
i
t en los
l estratos
t t bajos.
b j

ABASTECIMIENTO

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014

Sector Minero-Energtico como locomotora de crecimiento y
apoyo transversal
t
l de
d competitividad.
titi id d

LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO

Fortalecimiento
i tit i
institucional
l
(Coordinacin
entre agentes)

Cadena
Distribucin y
Comercializacin

Sector
Gas
Natural

Infraestructura
(Expansin y
acceso)

Aprovechamiento
Recursos

APROVECHAMIENTO RECURSOS
- Ampliar conocimiento del subsuelo
(potencial cuencas no exploradas).
- Identificar y materializar yacimientos no
convencionales
convencionales.
- Lineamientos de poltica para abastecimiento y
confiabilidad:
Promocin Actividad Exploratoria:
Libertad exportaciones.
Sobre
S b la
l importacin:
i
t i
Mecanismo eficiente (tcnico y econmico)
Estudio Planta de Regasificacin y licuefaccin
(DNP, MME y ANH):
- Infraestructura portuaria
p
- Tecnologa
- Regulacin
- Incentivos

UPME:
Plan de Abastecimiento
Versin 2010 (Documento Temprano)

Planteamiento alternativa nica

Escenarios incorporacin de oferta nacional y extranjera.
extranjera
Comportamiento disponibilidad de gas vs. Demanda esperada.
nfasis prximos 10 aos .
Resultado: PLAN DE ABASTECIMIENTO
Actualizable (CREG,MME).
Balance Nacional de Gas Natural

UPME: Plan de Abastecimiento

Conclusiones
Importacin: Buques o Plantas regasificacin.
Nuevas reservas + Importacin LNG
Balance Costa Caribe Alternativa 3 + El Nio

Balance Interior Alternativa 3 + El Nio + Cupiagua fase I

Ampliacin capacidad Ballena-Barrancabermeja.

Mecanismos institucionales y regulatorios para

implementacin:
UPME
C
CREG
G

MME
Secto
Sector privado
p ado

ComerciointernacionaldeLNGhacrecido112%:290billonesdeM3en2010

MME: Decreto 2100 de 2011

Lineamientos que incentiven importacin y exportacin:
Aseguramiento del abastecimiento nacional

Importaciones

Actividad complementaria
al SPD de gas
SI

Precio
Libre

Libre acceso
Lib
infraestructura
regasificacin

Destino
Servicio
Pblico?
No

Actividad no
complementaria
p
al SPD de gas

SNT
Remuneracin
cargos CREG
Cumplimiento
RUT

Gasoductos
Internacionales
Independencia
Acceso abierto

Comercializacin
j
a
Sujeto
disposiciones
CREG

Libre
comercializacin
i li
i

Libre comercializacin

Exportaciones

MME indicador
R/P

CREG: definicin
costo oportunidad
gas destinado dficit
interno

CONCLUSIONES

Exitosa evolucin del marco regulatorio y de la cobertura interna del servicio en

Colombia.
Colombia est en posicin de exportar gas natural, importacin no es excluyente.
Condiciones para integracin con otros mercados.
Nuestros pases deben integrarse alrededor del gas natural sus importantes
b
beneficios
fi i econmicos
i
y su enorme impacto
i
t social
i l lo
l confirman.
fi
El gas natural est de moda y seguir de moda en Colombia y en la regin.
p
una revolucin social la g
gente ha sido p
protagonista
g
de esta
Ha representado
revolucin.
grandes retos por sortear
sortearel
el desarrollo enfrenta importantes
desafos que ponen en juego sus sostenibilidad econmica,
financiera, ambiental, social y poltica...

GRACIAS !