CENTRO EMPRESARIAL
...un nuevo concepto de servicio a la empresa
Contenido
Resumen Ejecutivo
1. Descripcin del proyecto
1.1 Un nuevo concepto de servicio a la empresa
1.2 Objetivos
1.3 Localizacin del Centro Empresarial
1.4 La gestin de servicios de la Cmara de Comercio al 2015
1.5 Diseo estructural del Centro Empresarial
2. Financiacin
3. Justificacin del proyecto
4. Estudio del mercado
4.1 El escenario econmico mundial al 2015
4.2 Evolucin de la economa nacional al 2007
4.3 Evolucin de la economa regional de La Libertad al 2015
4.4 Las inversiones motrices en La Libertad al 2015
4.5 Las inversiones motrices en la Macro Norte
4.6 La demanda
5. Tamao del Proyecto
6. Inversin y financiamiento
6.1 Plan de ejecucin de los servicios del proyecto
6.2 La Inversin
6.3 El financiamiento
7. Ingresos y egresos de operacin
8. Estado de Ganancias y Prdidas
9. Anlisis de rentabilidad
10. Conclusiones y recomendaciones
11. Anexos
CENTRO EMPRESARIAL
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO ECONOMICO
El Centro Empresarial es una iniciativa institucional de innovacin de la gestin, los servicios, la
imagen y la ubicacin de la sede de la Cmara de Comercio, tambin es un nuevo estilo de
servicio a la comunidad empresarial, servicio total de entidades promotoras privadas y pblicas
concentrados en un mismo lugar y de manera muy especial, la agregacin de valor con nuevos y
modernos servicios para el desarrollo local, regional y macronorte.
Ubicacin:
La sede del Centro Empresarial tiene las opciones de localizacin siguientes: terreno en la Zona
de la parte Alta del Sur de Trujillo de propiedad del Proyecto CHAVIMOCHIC; terreno en la Zona
Nor Oeste junto a la carretera a Huanchaco, frente al Parque Eterno; y terreno en la salida al Norte
del Distrito La Esperanza. Se recomienda el primer terreno mencionado.
Mercado:
La zona norte del Per particularmente la Regin La Libertad y Trujillo, tienen proyectos y
perspectiva de crecimiento sostenido de la agroindustria, turismo, minera aurfera, la construccin
de viviendas y la gran infraestructura, el comercio mundial y nacional y servicios urbanos; se
sustenta en las demandas internacionales estables en la prxima dcada, tanto de los pases del
bloque asitico del APEC, as como de Norte Amrica y de Europa. De otro lado, por ser la
despensa, alimentaria, del calzado, de los servicios profesionales, empresariales, culturales y
recreacionales, del pas. En este escenario la propuesta del proyecto Centro Empresarial,
encuentra un mercado econmicamente viable, impulsado recientemente por el consumo interno.
Nuevos servicios a ofrecer:
Zona de Servicios Empresariales
Centro de Negocios, Servicio de Asesora Legal Empresarial, Servicio de Gestin de la Calidad,
Instituto de Economa y Negocios, ICP Gestin Ambiental, Centro de Arbitraje Empresarial del
Norte, Centro de Gestin del Asociado, Servicios de otras entidades pblicas y privadas,
Construccin de un edificio con ambientes para oficinas y servicios al pblico.
Zona del Gran Auditorio de Convenciones con capacidad para 3,000 personas.
Zona de la Escuela de Gerencia y el Instituto de Educacin Superior Tecnolgico
Zona del Recinto Ferial y ambientes para ruedas de negocio.
Zona del Laboratorio Cientfico Tecnolgico y el Parque Tecnolgico
Zona del Parque Forestal
Zona de Oficinas y locales para alquiler a instituciones promotoras de la empresa, pblicas y
privadas.
Zona de Hotel y restaurantes.
Inversin:
El monto de inversin total es US$ 5712,813 proyectado ejecutar en las etapas siguientes:
Inversin inicial
Etapa primera
(Ao 2009-10)
(Ao 2011):
Etapa segunda
Etapa tercera
Etapa cuarta
(Ao 2012):
(Ao 2013):
(Ao 2017):
Financiacin:
US$ 312,422
%
9.21
Aos 8.03
Conclusiones y recomendaciones:
a. En Trujillo no existe actualmente oferta al proyecto, tampoco nuevas iniciativas sobre el
particular; la demanda proyectada es atractiva existiendo mercado para el proyecto.
b. La nueva oferta de servicios es un valor agregado significativo para la Cmara y Trujillo.
c. El proyecto es viable segn el estudio econmico de los servicios seleccionados.
d. Es importante la compra del terreno para continuar con el desarrollo del proyecto y la gestin
de la financiacin a nivel de obras. El mejor terreno es el ubicado en la Zona Alta del Sur de
Trujillo.
e. Continuar con los estudios, la creacin del Fondo del Centro Empresarial y la promocin del
mismo para captar donaciones.
f. El centro Empresarial es la gran contribucin de la Cmara de Comercio de La Libertad al
futuro de Trujillo y la Regin La Libertad. Es un proyecto pensando estratgicamente en el
futuro.
Situacin actual:
Se ha avanzado el proyecto en la fase de pre inversin a nivel preliminar con los estudios
siguientes:
Estudio econmico del proyecto Centro Empresarial
Estudio preliminar de arquitectura Ciudad Empresarial del Norte- Creacin de microclima como
estrategia de Ahorro Energtico.
1.
1.1
1.2
Objetivos
1.3
1.4
Nuevos servicios
1. CENTRO DE NEGOCIOS
Negocios de Exportacin
2. Escuela de Gerencia
Informacin econmica
Consultora Empresarial
4. Centro de Arbitraje Empresarial del
Norte
7. Recinto Ferial
3. CENTRO DE CONCILIACIN y
ARBITRAJE EMPRESARIAL
de
empresa,
inversin,
cooperacin
tcnica
internacional,
de
ambientes
para
servicios
complementarios:
financieros,
1.5
2.
FINANCIACION
El proyecto del Centro Empresarial tiene una alta inversin para ser ejecutado por etapas y
con alternativas complementarias de financiacin.
Comprende compartir la inversin con empresas privadas en las lneas del hotel,
restaurantes y Parque Tecnolgico.
Las lneas de financiacin para la inversin de la Cmara de comercio son las siguientes:
a. Recursos propios disponibles en depsito en bancos.
b. Se constituira un Fondo del Centro Empresarial mediante donaciones de empresas
madrinas donantes del pas y del extranjero.
c. Endeudamiento financiero en el sistema bancario
3.
JUSTIFICACION
b. La ubicacin del local actual en el Centro Histrico, y por ser reconocida monumento
histrico, hacen casi imposible su adecuacin las exigencias modernas de labor de las
Cmaras, as mismo, el entorno del local ms que confort est ganando hacinamiento
urbano, lo que hace cada vez menos elegible el Centro Histrico tendencia que
inevitablemente afectar a la Cmara.
c.
10
4.
11
VARIABLES ECONMICAS
AO 2008
AO 2009
AO 2010
9,8
0,9
8,8
Agropecuario
7,2
2,3
4,3
Pesca
6,3
-7,9
-16,6
Minera e hidrocarburos
7,6
0,6
-0,8
Manufactura-recurso primarios
7,6
0,0
-2,3
Manufactura-industria no primaria
8,9
8,5
16,9
Construccin
16,5
6,1
17,4
Comercio
13,0
-0,4
9,7
Servicios
8,6
4,2
7,5
Inflacin
6,7
0,2
2,1
Tipo de cambio
2,92
3,01
2,83
Demanda interna
12,3
-2,8
12,8
Exportaciones
24,4
21,2
23,1
25,9
22,9
25,1
21,5
17,7
19,2
31,018
26,962
35,565
28,449
-21,011
-28,815
2.
3.
4.
5.
Produccin
Balanza comercial
12
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2011
2012
2015
5.7
4.2
8.4
11.9
11.9
10.1
-6.9
-4.8
7.0
9.4
6.0
6.0
6.5
4.0
4.0
5.5
5.0
5.5
- 3.9
-14.6
11.5
5.5
23.7
12.5
-5.2
9.4
-19.4
7.3
4.5
5.5
5.0
6.0
6.0
4.0
6.0
5.0
-23.4
0.1
- 6.5
-1.0
58.7
-2.2
12.7
5.2
-49.4
74.1
7.0
10.5
4.5
8.0
7.0
9.0
6.0
10.0
-3.2
5.7
3.5
11.2
10.4
8.5
7.0
5.0
5.5
-0.8
4.5
6.1
2.7
10.3
8.0
6.0
4.0
6.0
SECTORES
Agrcola
Pecuario
Manufactura
* Recursos primarios
Construccin
Pesca
Minera
Manufactura
* Resto manufactura
PBI Global
2004
2005
2006
2007
2008
2011**
2012
2015**
1. Productos tradicionales
301.8
313.6
565.5
700.0
750.0
1,850.0
2,450.0
2. Productos No Tradicionales
142.0
169.9
226.4
250.0
250.0
400.0
600.0
TOTAL
443.8
483.5
791.9
950.0
970.0
2,250.0
3,050.0
Trujillo - Huamachuco
Etapa II :
Huamachuco - Juanju
13
j.
infraestructura y
14
4.6 La demanda
Cdro. 1
2012
2017
117,617
128,861
137,458
Profesionales en labor
40,000
43,813
49,485
Profesionales graduados
4,399
5,376
6,571
Profesionales titulados
3,279
4,149
5,403
Estudiantes Universitarios
30,867
34,823
39,286
230
368
460
10
16
24
20
32
37
Agricultores
90,000
92,700
95,018
Estudiantes Tcnicos
13,588
15,137
16,863
1. Pblico actual
Empresas*
2. Pblico futuro
Asociaciones privadas regin y pas
Estudiantes Secundaria
124,267
146,299
172,236
Familias
318,977
343,629
366,553
Personas religiosas
203,869
223,359
238,260
Personas en poltica
49,207
53,915
57,512
15
Cdro. 2
1. Centro de
Convenciones
2. Escuela de
Gerencia
3. Centro de
Arbitraje
Empresarial
del Norte*
Tipo de pblico
Partic. del
mercado
potencial
Ao 2012
Cantidad
Partic. del
mercado
potencial
Ao 2017
Cantidad
Partic. del
mercado
potencial
Cantidad
Empresas
1%
1,176
2%
2,577
3%
3,436
Profesionales
5%
2,000
10%
4,381
10%
4,948
Universitarios
3%
926
8%
2,786
10%
3,929
Estudian. tcnicos
5%
679
15%
2,271
20%
3,373
Estudian. secundaria
3%
3,728
5%
7,315
6%
10,334
Agricultores
1%
900
3%
2,781
5%
4,751
Personas religiosas
1%
2,039
2%
4,467
4%
9,530
Personas en poltica
2%
984
5%
2,696
7%
4,026
0.3%
353
1%
1,289
3%
4,124
2%
800
4%
1,753
6%
2,969
5%
220
10%
538
15%
986
8%
352
12%
645
15%
986
Universitarios
1%
309
2%
696
4%
1,571
Estudiantes tcnicos
2%
272
5%
757
7%
1,180
Empresas
Profesionales en
labor
0.2%
235
1%
644
2%
2,749
1%
400
2%
876
4%
1,979
Agricultores
0.2%
180
0.5%
464
1%
950
6,873
3%
10,997
966
1%
1,375
Empresas
Profesionales en
labor
Profesionales
graduados
Profesionales
titulados
Familias
4. Recinto
Ferial
Ao 2007
Empresas
1%
0.5%
3,190
588
2%
0.75%
16
Cdro. 2-A
5. Centro de
Negocios
6. Apoyo a la
gestin
empresarial
7. Instituto de
Investigacin
Comercio &
Produccin
8. Invitacin a
asociarse
Tipo de pblico
Ao 2007
Partic.
del
mercado
potencial
Ao 2012
Cantidad
Partic.
del
mercado
potencial
Empresas
0.5%
588
1%
Profesionales en labor
0.5%
200
1.5%
Universitarios
1.5%
463
1%
Estudiantes secundaria
Ao 2017
Cantidad
Partic.
del
mercado
potencial
Cantidad
1,289
2%
2,749
657
3%
1,485
3%
1,045
5%
1,964
136
2%
303
3%
506
0.5%
621
2%
2,926
3%
5,167
Personas en poltica
0.5%
246
1%
539
1.5%
863
Agricultores
0.2%
180
0.5%
464
1%
950
Estudiantes tcnicos
Empresas
3%
3,529
4%
5,154
6%
8,247
Profesionales
2%
800
4%
1,753
5%
2,474
Universitarios
0.5%
154
0.8%
279
Familias
0.2%
638
0.4%
1,375
1%
3,666
Agricultores
0.2%
180
0.4%
371
1%
950
Empresas
0.1%
118
0.2%
258
0.3%
412
Profesionales
0.2%
80
0.5%
219
1%
495
Universitarios
1%
309
1.5%
522
2%
786
5%
12
10%
37
15%
69
20%
40%
50%
12
Organismos pblicos**
20%
30%
10
50%
18
Empresas
1.0%
1,176
1.8%
2,319
2.5%
3,436
1.5%
589
5%
12
10%
37
15%
69
25%
35%
50%
12
Organismos pblicos**
30%
40%
13
50%
18
17
18
19
20
6. INVERSIN Y FINANCIAMIENTO
proyecta, con la operacin de la Fase B del Recito Ferial, parque del Empresario.
En el Cdro. 3 se presenta el cronograma completo de la operacin del Centro
Empresarial.
En este primer estudio se proyecta de ejecucin de las obras con 2 modalidades,
ejecucin directa de la Cmara prevista para las etapas primera y segunda, y
ejecucin mixta con empresas y/o sector pblico, para las etapas tercera y cuarta.
6.2 La inversin
b. Estudios
En esta etapa de pre inversin se ha programado la elaboracin del estudio
econmico y los estudios de arquitectura e ingeniera a nivel de construccin.
21
de Convenciones
6.3 El financiamiento
Mediante la creacin del Fondo Centro Empresarial, se proyectan conseguir los
recursos de inversin para las obras y servicios del proyecto, se convocar las
donaciones de empresas asociadas y no asociadas as como de otras instituciones
del pas y del extranjero, quienes en compensacin se beneficiaran descontado como
gasto dicha aportacin (dinero, muebles e inmuebles) cuando realicen la declaracin y
pago del impuesto a la renta. Conforme a la normatividad legal sobre el particular.
En este estudio a nivel preliminar, se proyecta la financiacin con recursos del
FONDO las inversiones de la primera y segunda etapas con un monto de US$
3009,873. Tambin son fuente los recursos propios de la institucin disponible en las
cuentas de depsito bancarios.
Tambin se es una opcin de inversinfinanciamiento, convocar a empresas
privadas, para determinadas obras como el hotel, restaurantes y ambientes para
servicios diversos para una inversin de US$ 2574,940. En el Cdro. 5 se presentan
detalles de la financiacin del proyecto.
Para los clculos de los costos financieros en el anlisis de la rentabilidad del
proyecto, se ha cargado una tasa del 8% anual en Dlares, simulando como un
prstamo contratado.
22
7.1 Ingresos
El horizonte de tiempo para el anlisis econmico del proyecto es desde el ao 2012 ao de inicio- hasta el 2026 acumulando 15 aos de operacin sin embargo la vida til
de proyecto contina.
Las lneas de servicios proyectados para la Cmara en este proyecto son los que se
describen seguidamente y tienen cada una un paquete de productos que se detallan
en los Cdros. 6 y 7.
Lneas de servicios:
i. Sede y Servicios tradicionales de la Cmara
Centro de Promocin de Negocios
Servicios de Apoyo a la Gestin Empresarial
Incorporacin de Asociados a la Institucin
ii. Escuela de Gerencia
iii. Centro de Convenciones Rafael Remy
iv. Oficinas para alquiler servicios empresariales
v. Locales para alquiler servicios diversos complementarios.
La proyeccin de los ingresos tienen 2 fases diferenciadas, los aos 2012 y 2013 con
menor flujo de venta y a partir del 2014 con mayores flujo producto de la operacin de
todos los servicios programados y por un mejor posicionamiento en el mercado. En los
Cdros. 6, 6-A y 7 y en el Anexo 13 se presentan detalles de las proyecciones.
23
7.2 Egresos
Los egresos derivados de la operacin del proyecto se han desagregado por cada
lnea de servicio en el mismo horizonte de los ingresos, con las particularidades
siguientes:
i. Los gastos de las cuentas principales de operacin (cargas de personal, servicios
de terceros, cargas diversas de gestin, tributos y otros) se contina proyectando
concentrados en la Sede y servicios tradicionales de la Cmara.
ii. En los egresos de operacin de los servicios: Escuela de Gerencia, Centro de
Convenciones y Oficinas y locales de alquiler, se ha cargado un porcentaje que
vara entre 3% y 5% de sus respectivos ingresos, como costo del servicio
administrativo que le brindar la Sede y Servicios de la Cmara.
iii. Los gastos financieros y de depreciacin se han asignado a cada lnea de servicio
especfico, derivados de la inversin y modalidad de financiacin que se ha
programado para cada uno de ellos en el proyecto.
Tambin se ha proyectado este estado financiero para cada una de las lneas de servicios
programados en el proyecto, con el propsito de analizar el comportamiento econmico y
financiero de cada servicio. En los Cdros. 12,13,14, y 15, se presentan los detalles de las
proyecciones.
24
9. ANLISIS DE RENTABILIDAD
8%
9.21 %
US$ 312,422
8 aos
10.1 Conclusiones
a. La Libertad es un mercado de servicios empresariales que tiende a incrementarse
y consolidarse. Trujillo continuar siendo la ciudad eje del desarrollo urbano del
norte.
b. Impulsarn la economa y la actividad de Trujillo y zonas de influencia: la
agroindustria hortcola, azucarera, lctea, la industria avcola, del calzado, el
turismo, la minera aurfera, la construccin de viviendas y de infraestructura de
articulacin terrestre, martima y area, el comercio internacional, el comercio
urbano impulsado por el incremento del consumo interno.
c. No existe actualmente una oferta integrada de servicios ni tampoco iniciativas con
similar concepto de servicio del proyecto en mencin.
d. Por la dimensin del proyecto es necesario se reserve el terreno adecuado
cualquiera de las zonas propuestas -con primera prioridad la zona estudiadadebido a que la ciudad sigue creciendo y es preciso prever la grandes obras de
equipamiento y servicios urbanos.
e. La zona norte de la ciudad de Trujillo es la que presenta actualmente y en el futuro,
la mayor dinmica sectorial impulsados por el turismo, el transporte areo, el
transporte con el norte del pas, el crecimiento urbano de la Provincia de Trujillo
hacia el valle de Chicama y el avance de CHAVIMOCHIC en su tercera etapa. Es
esta zona la mejor para la localizacin del proyecto.
f. El proyecto presenta servicios agregados nuevos que incrementarn el valor de la
Cmara de Comercio y Trujillo: Centro de Convenciones Rafael Remy, Escuela de
25
10.2 Recomendaciones
26
11.
A N E X O S
27