valuation de la Tunisie
Identification et comblement des carts en matire de capacits et
dinnovation de la rgion situe au Sud et lEst du bassin mditerranen
(rgion SEMED)
conomie du savoir
valuation de la Tunisie
Identification et comblement des carts en matire de capacits et
dinnovation de la rgion situe au Sud et lEst du bassin mditerranen
(rgion SEMED)
Cette tude a t finance par le Southern and Eastern Mediterranean Multi-Donor Account-MDA.
Le MDA est soutenu par l'Australie, la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la
Norvge, la Sude et la Grande-Bretagne. Le contenu de cette prsente publication est sous la seule
responsabilit de Whiteshield Partners Limited et ne reflte pas ncessairement les opinions de la
BERD.
Avec le support de :
Au cours des dix dernires annes, lconomie tunisienne est devenue plus
complexe et axe sur les exportations tout en enregistrant des performances
suprieures celles de pays comparables. Toutefois, il lui reste encore raliser
son potentiel dinnovation.
Les limites imposes par les dmarches classiques, reposant sur une analyse
horizontale ou verticale et limites la gouvernance, aux variables
institutionnelles, au cadre rglementaire ou des facteurs politiques ne semblent
pas rpondre pleinement deux moteurs essentiels de linnovation : les rseaux
de partage et du savoir et le renforcement des capacits. En sappuyant sur le
concept de complexit conomique , les auteurs de la prsente tude ont
cartographi, par type de chane de valeur, les possibilits et les lacunes en
matire dinnovation en Tunisie. Un schma de dveloppement du savoir se
dgage de la srie dcennale qui a t tudie, dans laquelle des secteurs comme
les paiements lectroniques, la scurit logicielle, llectronique applique et la
pharmacie se dgagent comme les principaux vecteurs du savoir, mais aussi de
linvestissement. Ces conclusions sont galement tayes par une srie complte
de donnes sur les exportations, par une mthode rigoureuse dvaluation de la
taille des marchs, une srie dindicateurs sur linnovation, ainsi que des
enqutes ralises auprs des entreprises concernes et dautres parties
prenantes. partir de notre indice dinvestissement dans linnovation et compte
tenu des obstacles existants, nous recommandons trois catgories
dinvestissement : Placements risque et transferts de technologie , Acteurs
de premier plan et Projets de plateforme . Plus de 300 projets
dinvestissement dun montant compris entre un million et 100 millions deuros
ont t analyss et sont proposs, dans ces trois catgories.
Sommaire
Introduction
13
Chapitre 1
21
21
22
40
1.3.
Dveloppement du capital humain : De solides bases pour innover, mais une certaine
inadquation des comptences
57
1.4.
cosystme dinnovation : Lessentiel est en place, mais un cadre plus adapt et une
meilleure coordination sont ncessaires
Chapitre 2
64
76
76
77
2.2. Rseaux des chanes de valeur : possibilits dans le paiement lectronique, les logiciels,
les tlcommunications, llectronique, les appareils mdicaux et la sant
91
101
Introduction
Une conomie diversifie et axe sur les exportations
La Tunisie est un pays revenu intermdiaire de la tranche suprieure. Elle se caractrise par un
produit intrieur brut (PIB) qui a augment de 3,5 % par an sur la priode ayant prcd la
rvolution de 2008-20101, un PIB de 3 310 euros par habitant 2 en 2011, un environnement
macro-conomique relativement sain et une conomie assez diversifie, tourne vers les
exportations et soutenue par linvestissement direct tranger (IDE). En 2011, les exportations
reprsentaient en effet 51 %3 du PIB du pays. Les sept secteurs suivants ont ralis 80 % des
changes de biens et de services : textile, lectronique, construction lectrique et mcanique,
industrie chimique, agriculture, tourisme et technologies de linformation et de la communication
(TIC)4. En 2011, le secteur des services reprsentait plus de 45 % du PIB5, principalement grce
aux TIC6 . elles seules, les TIC reprsentent 10 % du PIB7 et elles offrent un potentiel
important, la valeur de ce march tant estime 4,8 milliards deuros et le taux de croissance
annuel compos du secteur stant lev 6 % entre 2007 et 20128. Lindustrie est galement
bien reprsente dans lconomie, les industries lectrique et lectronique ayant vu leur poids
saccrotre avec un volume daffaires estim plus de 2,2 milliards deuros en 2012, et
effectuant une progression de 16 % par rapport la priode 2005-20109.
Un capital humain traditionnellement important
Les atouts du pays en termes dducation (aussi bien au niveau des facteurs que des rsultats
dapprentissage) sont lune des principales explications de son dynamisme conomique. En
2011, lindice de dveloppement humain des Nations Unies tait suprieur la moyenne
rgionale (0,70 pour la Tunisie contre 0,64 pour dautres pays de la rgion du Moyen-Orient et
de lAfrique du Nord10), tout en restant infrieur 0,87 selon lOrganisation de coopration et de
1
socits de capital-risque reste limit, tandis que les socits dinvestissement capital-risque
(SICAR) et les prts bancaires sont relativement peu adapts aux financements de dmarrage. En
termes dentres de capitaux, linvestissement direct tranger dans lconomie du savoir est plus
faible quau Maroc ou que dans dautres pays du Moyen-Orient et dAfrique du Nord, puisque
les entres dIDE ont diminu de 9 % entre 2007 et 201018.
Le dfi relever : librer le potentiel de la Tunisie par des politiques et des moyens daction
centrs sur le savoir
Depuis la rvolution de janvier 2011, le pays rencontre des difficults conomiques inhrentes
la phase de transition quil traverse. Des obstacles importants doivent encore tre surmonts,
notamment ceux lis la rigidit du march du travail, un systme fiscal inquitable,
labsence de politiques de la concurrence adaptes et un dficit de comptences, des problmes
importants qui favorisent un chmage lev. Plus prcisment, un certain nombre de difficults
doivent tre traites en vue dlaborer une stratgie globale centre sur le savoir : il faut
identifier et cibler les lacunes dans les capacits et linnovation et mettre en vidence des
objectifs pertinents dinvestissement. La question la plus importante est de dfinir un cadre
appropri permettant la fois danalyser et de combler ces lacunes, en commenant par trouver
une dfinition de lconomie de la connaissance, une notion qui nest pas encore claire dans la
littrature. En outre, compte tenu de leurs limites, les dmarches actuelles classiques, fondes sur
une analyse horizontale ou verticale et qui portent uniquement sur la gouvernance, les variables
institutionnelles, le cadre rglementaire ou politique, ne semblent pas prendre pleinement en
compte le principal moteur de la croissance conomique, cest--dire le savoir.
Des dmarches nouvelles et novatrices, comme celle de la complexit conomique, ont t
avances par Hausmann et Hidalgo (2011) en vue de librer le potentiel des conomies fondes
sur le savoir, mais les implications concrtes de ces thories restent dvelopper. La mthode de
la complexit conomique est une mesure fonde sur les rsultats qui part du principe que si la
fabrication de deux produits ncessite des institutions, du capital, des infrastructures et des
technologies similaires, ces produits sont susceptibles dtre fabriqus paralllement. Plus
gnralement, la complexit dune conomie est lie la multiplicit du savoir utile quelle
contient. Pour quune socit complexe puisse exister et assurer sa prennit, les gens qui
connaissent le design, le marketing, la finance, la technique, la gestion des ressources humaines,
lexploitation des entreprises et le droit commercial doivent tre capables dchanger et
18
dassocier leur savoir en vue de fabriquer des produits. Ces mmes produits ne peuvent tre
fabriqus dans les socits o certaines parties de cet ensemble de capacits font dfaut. Par
consquent, la complexit conomique sexprime dans la composition des produits fabriqus par
un pays et reflte les structures qui se forment pour contenir et associer les connaissances
ncessaires pour cela. 19.
Lindice de complexit conomique (ICE) permet de mesurer le savoir ncessaire. Il explique
15 % des variations de la croissance conomique entre tous les pays sur une priode 12 ans,
contrairement dautres variables institutionnelles comme la gouvernance ou le cadre
rglementaire, qui en expliquent de 1 % 2 %20. LICE prsente aussi une corrlation de 0,75
avec la croissance du PIB dans le monde21. Les pays du Moyen-Orient et dAfrique du Nord
(MENA) peuvent considrablement amliorer leurs performances conomiques grce au savoir
et aux capacits dont ils disposent. La figure 1a souligne les possibilits qui soffrent eux par
rapport dautres pays du monde. Le modle de dveloppement des capacits varie
considrablement selon le pays. Ainsi, la Tunisie a dvelopp ses capacits cognitives
progressivement, tandis que le Maroc stagne, et tait mme en recul sur ce point jusqu une
priode rcente22 (voir aussi la figure [1b]).
Figure [1a] : Complexit conomique et valeur dopportunit, 201023
2.5
Maroc : comment
renforcer les capacits en
faveur de lconomie du
savoir ?
Opportunity Value
Valeur dopportunit
1.5
ESP
Median = -0.06
TUR
IND
PAK
KEN GTMSY R NPL
MAR
PER
LKA
ALB
TZA
Median = -0.16
HNDKGZ
ZWE
DOM
AUS
-1
GIN
NGA
IRQ
-1.5
-3
AGO
-2
DEU
SVK
THA
LVA
BIH UKR
CAN
LBN
JPN
FIN
ATG
CHE
LUX
TUNARGZAF
NZL
MKD
MDA
SLV
BRA
KOR
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ISR
CY P BLR
PAN
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JOR
COL PHL
ARE
AFG
PRK
MY S
AND
BRB
MUS
0
Economic Complexity Index
Tunisie : comment
librer le potentiel
des capacits ?
SGP
IRL
CHL ARM
NOR
MNE
UZB
RUSDMA
GEO
UGA
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SLE
FJI
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JAM
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MMR
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COM
GNB
GNQ
BRN
-1
SWE
HUNGBR
ESTHRV
MDG
-0.5
AUT
CZE
LTU ROU
IDN
VNM
0.5
CHN
SRB
BGR
GRC
EGY
ITA
POL
FRA
BEL
USA
DNK
NLD
SVN
PRT
STP
19
Figure [1b] : Indice de complexit conomique pour la Tunisie et le Maroc, de 1965 200724
Tunisie
Maroc
La question gnrale se poser est la suivante : dans quels secteurs et dans quelles entreprises la
BERD doit-elle investir pour que cela produise des effets bnfiques sur linnovation, lemploi et
le dveloppement de lconomie du savoir en Tunisie, tout en rentabilisant son investissement ?
Pour rpondre cette question, il faut la dcomposer en plusieurs lments :
Quels sont les facteurs qui acclrent ou, au contraire, qui freinent le renforcement des
capacits fondes sur le savoir ?
Comment les combler dans la pratique, cest--dire quelles sont les entreprises ou les
projets cibler ?
Sources : Hausmann, Hidalgo et al, (2011), analyse Whiteshield, Banque africaine de dveloppement, Banque
mondiale.
raliss dans des secteurs prcis, en faveur de certaines technologies et entreprises. La dmarche
adopte dans le prsent rapport couvre quatre tapes, mises en uvre sur une priode de quatre
mois : examen de la situation de base, croisement des donnes, analyse des lacunes et
recommandations.
Possibilits dinvestissement dans les technologies de linformation et de la communication, le
secteur de llectronique et de llectricit, et la sant
Ces trois secteurs entrent dans le PIB hauteur de 4,8 milliards deuros, de 2,2 milliards deuros
et de 398 millions deuros, respectivement.
La Tunisie fait office de leader rgional dans le secteur des TIC. Le pays sest en effet class au
premier rang en Afrique et au troisime rang dans le monde arabe ce titre, selon lindice de
classement du forum conomique mondial de Davos (2008). Sur la priode 2007-2012, le taux
de croissance annuel compos du secteur tait de 6 %.
Lindustrie est elle aussi bien reprsente dans lconomie, le secteur des industries lectrique et
lectronique (IEE) ayant progress, avec un volume dactivit de 2,2 milliards deuros et une
croissance 16 % par an de 2005 201025.
Le secteur pharmaceutique offre lui aussi un intressant potentiel de croissance et dinnovation.
Ce march pesait 398 millions deuros, selon les estimations, en 2010, la progression ayant t
de 15 % sur la priode 2004-200926. En outre, les pouvoirs publics ont instaur des mesures
incitatives de soutien ce secteur en autorisant les participations trangres hauteur de 100 %
du capital dentreprises pharmaceutiques, en garantissant le libre transfert de capitaux et la
protection des droits de proprit intellectuelle, en rduisant les droits de douane sur
lquipement, en exonrant les matires premires et le matriel demballage de droits de douane
et en accordant un taux de T.V.A. rduit, de 6%, aux produits de ce secteur27. En outre, le rgime
public dassurance-maladie favorise aussi le dveloppement du secteur 28. Lobjectif est de
transformer le pays en centre rgional de services mdicaux dici 2016. Sinscrivant dans cet
objectif, les dpenses totales annuelles de sant ont reprsent entre 6,2 % et 6,4 % du PIB sur la
25
10
priode 2004-2010, avec une prise en charge par ltat hauteur de 54 %29. De 2005 2010, la
consommation nationale de produits pharmaceutiques avait augment de 16,7 % par an pour
atteindre 538 millions deuros en 2010. Lapprovisionnement en mdicaments fabriqus sur le
territoire national a augment, passant de 14 % en 1990 45 % en 201030.
La BERD en Tunisie : une dmarche potentiellement diversifie de linvestissement et des
services consultatifs
Les capacits, les lacunes dans les chanes de valeur et les statistiques sur lemploi ont t
combines pour donner lieu la cration dun indice dinvestissement dans linnovation (ciaprs dsign indice ). Cet indice a permis de reprer les principaux secteurs de lconomie
du savoir afinde les tudier : quipement lectrique et lectronique, construction automobile et
aronautique, applications informatiques professionnelles, paiement lectronique et scurit
logicielle, dispositifs lectroniques mdicaux et produits pharmaceutiques. La liste a t largie
plusieurs entreprises agro-alimentaires et textiles, qui pourraient contribuer une modernisation
des secteurs traditionnels de lconomie tunisienne, ainsi qu plusieurs entreprises financires et
ducatives qui pourraient lever certains obstacles linnovation. Plus de 300 socits ont t
identifies dans ces secteurs et 100 dentre elles ont t slectionnes afin dtre tudies par la
BERD et faire notamment lobjet dun examen de haut niveau. Ces socits se regroupent autour
de trois catgories dinvestissement (toutes les valeurs chiffres des investissements sont des
valuations de haut niveau dont les rsultats ont t confirms par les entreprise):
Capital-risque et transfert de technologies : En rgle gnrale, les entreprises et les
projets qui ncessitent un investissement de un cinq milliards deuros au maximum
pourraient tre regroupes dans des fonds de placement risque dots de 30 millions
deuros 50 millions deuros chacun et co-financs par la BERD. Les ppinires
dentreprises du secteur public ont t exclues du groupe, lenqute ralise ayant abouti
la ncessit de favoriser le financement de capital-risque avec un suivi personnalis
actif.
Acteurs de premier plan : Il sagit en gnral de socits pour lesquelles linvestissement
doit tre compris entre 5 millions et 50 millions deuros, et qui dtiennent au moins 20 %
des parts de march sur leur segment : intgrateurs de services informatiques, socits de
tlcommunications et acteurs du secteur de la sant.
29
11
12
formation (Women and Work in Tunisia (femmes actives en Tunisie) 2010) ; Banque mondiale
(Are Jordan and Tunisias Exports Becoming More Technologically Sophisticated (Les
exportations jordaniennes et tunisiennes deviennent-elles plus complexes sur le plan
technique ?), 2012) ; Research ICT Africa (Tunisia ICT Sector Performance Review (Examen
des performances du secteur des TIC tunisien) 2009/2010) ; Forum conomique mondial et
Banque mondiale (The Africa Competitiveness Report (rapport sur la comptitivit de lAfrique)
2011).
Tous ces rapports mettent le doigt sur les trois grandes difficults surmonter : le chmage des
jeunes, un appareil juridique engorg, la corruption et le manque de transparence. Ils prcisent
galement les trois secteurs prsentant un intrt potentiel : les TIC, les industries lectriques et
lectroniques et les soins de sant. Lencadr [1] rsume les principales conclusions de certaines
publications.
Encadr 1 : Rsum des tudes rcentes sur la Tunisie qui traitent, entirement ou en partie, des
problmatiques sectorielles et lies au savoir et linnovation
Banque africaine de dveloppement Perspectives conomiques en Afrique, 2012
La Tunisie est confronte aux mmes difficults que son voisin le Maroc en termes de chmage des
jeunes. Alors que le taux de chmage touchait pratiquement 19 % des actifs en 2011, il concernait 30 %
des jeunes diplms de lenseignement suprieur. Plusieurs mesures et programmes dincitation
lembauche ont t mis en place, comme la prise en charge par ltat de 50 % du salaire des jeunes
diplms, ainsi que des programmes de mise niveau et dinsertion de ces jeunes diplms dans la vie
active. Ces initiatives ont aid plus de 85 000 diplms, entre 2004 et 2010. Toutefois, la Tunisie a moins
besoin de tels programmes ou politiques de ltat que dune diminution de la disparit entre les impratifs
du secteur priv et loffre de formation, qui devrait tre largie par une collaboration plus troite avec les
entreprises. Malgr de nouvelles mesures, le systme fiscal, inquitable, a divis lconomie tunisienne en
deux rgimes, offshore et onshore. En 2011, le secteur offshore, avantag , progressait de 19 %, tandis
que le secteur onshore, lourdement tax, voyait ses ventes ltranger diminuer de 5 %.
Banque mondiale Note de stratgie intrimaire 2012
Les importants progrs sociaux et conomiques raliss ces dernires annes sont rests entachs de
corruption et dingrence politique. Alors que le secteur priv a t dsavantag par des rglements
inadapts et la corruption du rgime, les entreprises offshore ont bnfici dimportantes incitations
investir, notamment grce des procdures simplifies et des salaires concurrentiels. linverse, des
pans entiers de lconomie nationale ntaient pas ouverts aux exportations, par la fixation de quotas et de
14
15
Capacits!&
rseaux de
connaissances
Innovation-
Possibilits-&-LacunesChaine de
valeur globale
Territoire
rseau, de lconomie dun pays, est dsigne sous le nom de reprsentation rticulaire de
laire de produit . Dans le prsent rapport, laire de produit est une image du commerce mondial
(et des services offshore), exprime sous forme dexportations globales, organises en fonction
de la similitude des capacits mobiliser pour produire le bien ou le service concern.
2. Identification des lacunes en matire dinnovation par une dmarche sectorielle
La seconde unit essentielle danalyse porte sur les rseaux de chanes de valeur . Pour
identifier les lacunes les plus importantes, on procde lexamen des principales chanes de
valeur et secteurs, lchelon mondial et local, dans le cadre de la cartographie des capacits et
du savoir. Cette dmarche consiste postuler que linnovation se dveloppe principalement sous
limpulsion dune demande et dune concurrence sectorielles, mais quelle ne rpond pas des
facteurs nationaux dfinis par une analyse horizontale, ni des facteurs politiques. Lanalyse
fonde sur les rseaux de chanes de valeur consiste essentiellement rendre compte des
retombes, en matire de savoir, des tendances et de la demande du secteur tudi, partir
dentretiens et de conclusions de groupes de rflexion, mais aussi partir des possibilits et des
lacunes de linnovation chaque tape de la chane de valeur, qui proviennent dtudes
dtailles. Cette mthode a aussi pour objectif de reprer les moyens pour la Tunisie dintgrer
plus pleinement les chanes de valeur mondiales.
3. Analyse territoriale des capacits et de linnovation
La troisime unit danalyse porte sur les possibilits et les lacunes de linnovation sur une base
territoriale. Cette dmarche se fonde sur le fait que linnovation ne se produit que dans certaines
zones ou rgions du pays et quelle est presque toujours en lien avec dautres pays.
Cadre du dveloppement du savoir et des capacits
Le cadre de rflexion, fond sur les trois lments cits plus haut, se divise dans cinq domaines
macro-conomiques : (1) les facteurs politiques, quil est essentiel dvaluer, en Tunisie, compte
tenu du rle historique de ltat dans son pilotage ; (2) la demande du secteur priv et la
dynamique du march, de faon rendre compte des besoins des entreprises et des utilisateurs
finals : (3) lcosystme dinnovation, en vue dvaluer son niveau de performance actuel ; (4)
loffre ducative et lconomie du travail en Tunisie. Le cinquime critre est directement li
certains rseaux prometteurs de possibilits et de chanes de valeur. Les lacunes et les
17
possibilits sont identifies partir de lenvironnement extrieur, des capacits internes et des
rseaux de chanes de valeur.
Figure [1] : les cinq piliers du cadre danalyse
Mesures
Politiques
cosystme
dinnovation
Comment se caractrise
lenvironnement actuel en matire
dinnovation ?
Capacits et
rseaux de
chanes de valeur
31
Demande
du march
Quelle est loffre de capital
humain ?
Capital
humain
31
Analyse Whiteshield.
18
Innovation Dans le prsent rapport, linnovation est dfinie dans les termes du Manuel dOslo de
lOCDE, savoir :
Procd Une innovation de procd est la mise en uvre dune mthode de production ou de
distribution nouvelle ou sensiblement amliore. Cette notion implique des changements significatifs
dans les techniques, le matriel et/ou le logiciel.
Produit - Une innovation de produit correspond lintroduction dun bien ou dun service nouveau
ou sensiblement amlior. Cette dfinition inclut les amliorations sensibles des spcifications
techniques, des composants et des matires, du logiciel intgr, de la convivialit ou autres
caractristiques fonctionnelles.
Comptitivit Ce concept a plus de 15 dfinitions. Dans le prsent rapport, il est toutefois dfini comme
le moyen de renforcer la capacit dentreprises, dindustries, de rgions, de nations et densembles
supranationaux crer, tout en tant et en restant exposs la concurrence internationale, un revenu et
un niveau demploi des facteurs relativement levs (Source : La comptitivit industrielle :
comparaison internationale de lenvironnement des entreprises, OCDE (1997) ; European Industrial
Policy (Pelkmans 2006)).
Avantage comparatif rvl Lavantage comparatif rvl est un indice qui permet savoir si la part dun
certain bien ou service dans les exportations dun pays est suprieure la part de ce bien ou service dans
le commerce mondial, en gnral.
La diversit et lubiquit correspondent au nombre de produits exports par chaque pays et au nombre de
pays exportant les produits concerns. Un principe essentiel du concept de complexit conomique est de
considrer la structure des exportations comme un indicateur du savoir dtenu par un pays. Un pays est
considr comme ayant une conomie complexe sil produit et exporte de nombreux produits qui ne
peuvent tre fabriqus et exports que par quelques autres pays. De cette faon, la diversit et lubiquit
sont corriges de faon rcursive lune par lautre jusqu ce quelles convergent. Par consquent, on
obtient deux sous-indices lis : lindice de complexit conomique (ICE) et lindice de complexit du
produit (ICP). Selon ces indicateurs, on considre quun pays dispose dune structure conomique
complexe sil produit de nombreux produits complexes. Un produit est complexe surtout lorsquil est
fabriqu par une conomie complexe.
La proximit est une mesure quantitative de la similitude entre produits ; elle sexprime par la probabilit
conditionnelle pour deux produits dtre exports paralllement. Cet indicateur sert crer une aire de
19
produit. Laire de produit est une reprsentation graphique du commerce mondial, exprime en termes
dexportations mondiales et organise en fonction de la similitude des capacits requises pour fabriquer
certains produits. Un certain nombre dlments peuvent dcrire le facteur de corrlation entre un couple
de produits : quantit de capital ncessaire la production, complexit technologique ou intrants et
extrants dans la chane de valeur du produit.
La valeur dopportunit reprsente la position du pays dans laire de produit. Elle rend compte aussi bien
de la proximit moyenne du pays, dans son offre dexportation, vis--vis de tous les produits pour
lesquels il ne dispose pas dun avantage comparatif rvl, ainsi que de la complexit moyenne de ces
produits. La valeur dopportunit dun pays est leve si ce dernier dispose dun nombre important de
produits partir desquels diversifier son conomie. Cela signifie galement que le pays peut facilement
lancer la production de nombreux nouveaux produits prsents dans laire de produit.
Le gain dopportunit li un certain nouveau produit correspond un accroissement de la valeur
dopportunit du pays si ce dernier amliore son avantage comparatif rvl pour le produit concern.
La notion de produits manquants, introduite dans la prsente tude, correspond au gain dopportunit et
la complexit des produits pour lesquels le pays ne dispose pas dun avantage comparatif. Les produits
manquants sont ceux qui contribuent le plus lamlioration de la position du pays sur laire de produit.
Par consquent, ils doivent tre considrs comme une priorit long terme pour amliorer la
performance conomique du pays.
Un autre concept, celui de produits de proximit, repose sur lide quun pays est surtout susceptible de se
lancer dans de nouveaux produits sil dispose dj des capacits ncessaires pour les fabriquer. Par
consquent, les produits les plus proches de loffre actuelle dexportation peuvent tre considrs comme
les candidats les plus adapts en vue de lamlioration de lavantage comparatif rvl.
20
Chapitre 1
21
cosystme
dinnovation
Mesures
Politiques
Capacits et
rseaux de
chanes de valeur
Demande
du march
Capital
humain
valuation de lconomie du savoir (Chapitre un)
22
Lun des principaux avantages concurrentiels du pays est son partenariat troit et solide avec
lUnion europenne, principale destination de ses exportations et principal fournisseur. Le
rapport exportations-PIB slve 51 %36, tandis que 74 % des exportations tunisiennes sont
destination de lUnion europenne (voir figure [3]). LIDE reprsentait 3,2 % du PIB en 2010
(contre 2,3% pour lAfrique du Nord et 1,6 % pour le Maroc)37. Daprs lAgence de Promotion
de lIndustrie et de lInnovation (APII)38, en janvier 2013, le pays comptait 1 895 entreprises
avec une participation trangre (dont 40 % dentreprises franaises et 28 % ditaliennnes), 1 171
entreprises tant dtenues 100 % par des investisseurs trangers et 1 604 tant entirement
consacres lexportation. Au regard de deux capacits importantes, les comptences et les
infrastructures, le pays est aussi assez bien dot. La main duvre est jeune et qualifie : en
Tunisie, le taux de scolarisation est en effet de 90 % dans le secondaire39, tandis que 78 % de la
population adulte sait lire et crire ; par ailleurs, plus de 20 % de Tunisiens ont suivi un
enseignement post-secondaire 40 . Les infrastructures aroportuaire, portuaire, routire et de
tlcommunications sont considres parmi les plus modernes de la rive sud de la Mditerranne
et dAfrique. Dote de huit grands aroports, de six grands ports marins et de 2 000 kilomtres
de voies ferres, ce pays dispose galement dun avantage concurrentiel concernant les
infrastructures dexportation. En effet, le cot de lexportation par conteneur est de 602 euros (au
35e rang des moins chers du monde)41.
36
23
Morocco
2%
Libya
6%
EU27
74%
42
24
Membre fondateur de lOMC : la Tunisie a conclu des accords commerciaux avec 60 pays, dont
certains prfrentiels, notamment laccord bilatral avec lUE, des accords bilatraux et multilatraux
avec des membres de la Ligue arabe, et des accords avec la Turquie.
Grande zone de libre-change des pays arabes (GAFTA) : Le programme excutif de la Convention
sur la facilitation et le dveloppement du commerce entre pays arabes est entr en vigueur en
janvier 1998. Il est actuellement mis en uvre par 17 des 22 membres de la Ligue des tats arabes. Par
consquent, tous les produits en provenance de ces 17 pays sont exonrs de droits de douane par la
Tunisie.
Accord arabo-mditerranen de libre-change ( accord dAgadir ) : le 25 fvrier 2004, la Tunisie,
lgypte, la Jordanie et le Maroc ont sign laccord arabo-mditerrannen de libre-change (ou accord
dAgadir ). linstar de la GAFTA, cet accord prvoit la suppression de pratiquement tous les droits de
douane et redevances ayant un effet quivalent sur le commerce bilatral entre les parties.
Accord de libre-change avec lAELE : en dcembre 2004, la Tunisie a sign des accords bilatraux de
libre-change de produits non agricoles avec les tats membres de lAssociation europenne de librechange (AELE). Des protocoles daccord bilatraux avec chacun de ces pays sur lagriculture,
laquaculture et lagro-alimentaire sont annexs ces accords.
Systme gnralis de prfrences (SGP) : la Tunisie bnficie, sur une base non rciproque, de
concessions accordes par les pays suivants : Australie, Blarus, Bulgarie, Canada Rpublique tchque et
Rpublique slovaque, Union europenne, Hongrie, Japon, Nouvelle-Zlande, Pologne, Russie, Suisse et
tats-Unis. Les exportations tunisiennes dans ces pays sont exonres de droits de douane.
De nombreux donateurs internationaux sont prsents en Tunisie aujourdhui, leurs activits tant
en progression depuis ces deux dernires annes, cest--dire de 2010 2012, en raison de
louverture du pays aux rformes politiques et la libralisation conomique. Les principaux
donateurs internationaux sont la Banque mondiale, la Commission europenne, le PNUD, la
Banque africaine de dveloppement et des donateurs bilatraux.
45
Source : Statistiques de laide, OCDE Development Aid At A Glance Statistics by Region , 2012
http://www.oecd.org/dac/stats/TUN.gif.
25
au dveloppement les apports de ressources fournis qui ont pour but essentiel de favoriser le
dveloppement conomique et lamlioration du niveau de vie des pays en dveloppement, qui sont
assortis de conditions favorables et comportent un lment de libralit au moins gal 25 % (sur la
base dun taux dactualisation de 10 %). Par convention, les flux dAPD intgrent les contributions
dorganismes donateurs tous les niveaux, aux pays en dveloppement ( APD bilatrale ) et des
institutions multilatrales. Les recettes dAPD comprennent les dbours effectus par les donateurs
bilatraux et les institutions multilatrales .46 Toutefois, malgr limportante aide publique reue, la
Tunisie nest pas considre comme tant tributaire de laide, ses recettes nettes dAPD reprsentant
seulement 1,3 % de son revenu national brut (RNB) en 2010 contre 4,2 % pour lAfrique subsaharienne et
13,2 % pour la Rpublique centrafricaine47. Ce pourcentage reste toutefois suprieur celui des pays du
Moyen-Orient et dAfrique du Nord o il est de 0,5 % du RNB48 - mais il convient toutefois de nuancer
ce chiffre, tant donn que dautres pays de la rgion, lexception du Maroc 1,1 % du RNB en 201049 ne sont pas considrs comme srs et attirent donc moins les donateurs trangers.
LUnion europenne soutient la dmocratie dans le pays principalement par les plan daction de la
Politique europenne de voisinage (PEV). La France est le premier donateur bilatral en Tunisie, avec une
APD qui slve 230 millions deuros en valeur brute pour 2010-2011 en moyenne, ce pays tant suivi
par les institutions europennes, avec 105 millions deuros, lEspagne (96 millions deuros), le Japon
(87 millions deuros) et lAFESD (Fonds arabe de dveloppement conomique et social) avec 73 millions
deuros50. Les interventions des organismes donateurs prsents en Tunisie sont principalement axes sur
les infrastructures et les services (pratiquement 30 %), les secteurs divers (26 %) et lducation (20 %)51.
Le gouvernement tunisien a galement souscrit la Dclaration de Paris sur lefficacit de laide (2005),
qui vise tablir une feuille de route pratique et applicable, visant amliorer la qualit de laide au
dveloppement [par la mise en place] dune srie de mesures pratiques prcises et [ltablissement] dun
systme de surveillance permettant dvaluer les progrs raliss et de veiller ce que les donneurs, tous
comme les bnficiaires, soient mutuellement redevables des engagements quils ont pris. .52
Plusieurs initiatives trangres portent sur la promotion de linnovation en Tunisie, lune des plus
intressantes tant Souk At-tanmia, un partenariat pilote innovant entre la Banque africaine de
dveloppement, le British Council, les tats-Unis et des entreprises et associations des secteurs public et
priv 53 . Le principal objectif de cette initiative est de favoriser les projets novateurs de jeunes
entrepreneurs.
46
26
La Banque europenne dinvestissement (BEI) est lune des institutions donatrices les plus anciennes et
les plus prominentes en Tunisie. Elle travaille en collaboration troite avec le secteur public, qui occupe
une place prpondrante dans lconomie tunisienne. La BEI investit principalement dans de grands
projets logistiques et dinfrastructure (routes, voies ferres, ports, transport, production et transport de
llectricit, acheminement deau et de gaz) mais aussi dans des projets dinfrastructure de lconomie du
savoir. La Banque a particip des projets rcents dans ce domaine, comme le soutien la construction
de parcs technologiques (comprenant la planification, la stratgie de construction et le financement grce
des lignes de crdit accordes des banques tunisiennes en vue de financer des prts aux entreprises qui
travaillent dans la construction de parcs technologiques). La BEI propose aussi des financements des
banques et des socits spcialises dans le crdit-bail. Enfin, elle apporte un soutien technique aux
projets quelle finance. Ce soutien se limite essentiellement la formation et au suivi individuel, et il est
toujours propre au projet.
La Banque mondiale et la Banque africaine de dveloppement sont aussi des organismes donateurs
importants en Tunisie. La Banque mondiale a financ des activits hauteur de 401 millions deuros dans
148 sites, principalement dans les domaines suivants : eau, assainissement et protection contre les crues
(35 %), agriculture et sylviculture (15 %), administration publique et justice (14 %), nergie (12 %),
finance (10 %) et ducation (8 %), les 6 % restants concernent lindustrie et le commerce, les transports et
la sant (voir figure [4])54. La Banque africaine de dveloppement a investi entre 307 millions deuros et
770 millions deuros en Tunisie, entre 2009 et 2011 (voir figure [5])55.
Les entretiens de Whiteshield avec les donateurs ont mis en lumire une srie dobstacles la pratique des
affaires en Tunisie, notamment :
- Le manque de capital-risque et de liquidits dans le secteur bancaire, deux phnomnes principalement
hrits de lre Ben Ali ;
- Un cadre rglementaire et lgislatif qui protge mal les investisseurs ;
- La perception dun risque court terme cause de la phase actuelle de transition ;
- Des difficults au niveau de la gouvernance, qui incitent les socits la mfiance vis--vis des
financements au titre du capital-risque, ces dernires sinquitant lide de perdre le contrle de leur
entreprise ;
- Des expriences passes insatisfaisantes avec les SICAR, malgr lamlioration de la situation des fonds
communs de placements risque.
54
55
27
Selon la plupart des reprsentants des donateurs en Tunisie, lanne 2013 devrait tre celle du lancement
de lassistance technique et dautres activits de conseil aux entreprises afin de prparer le terrain des
investissements plus importants en vue du dveloppement du secteur priv.
Figure [4]: Projets de la Banque mondiale en Tunisie, 201256
56
57
28
Lgende : xx Figure 4 : Tunisie Malte, Densit de population par km2, (chiffres), Localisation des projets
Sant et services sociaux, Energie et exploitation minire, Localisation des projets, Agriculture, pisciculture et
sylviculture, Eau, assainissement et protection contre les crues, ducation, Transports.
Figure 5 : Financement total de la BAfD par pays (en millions de dollars des tats-Unis), Moins de 25 25 99 100
199 200 399 400 1 000 Plus de 1 000, Localisation de laide par anne de validation du projet xx
Le Gouvernement a davantage mis laccent sur les secteurs innovants : TIC, industries
lectrique et mcanique, chimie, soutien aux entreprises nationales et du secteur offshore.
Selon le Plan stratgique de dveloppement social et conomique 2012-2016 (encadr [5]), la
Tunisie a adopt une stratgie de modernisation de ses secteurs industriels traditionnels comme
le textile et lagro-alimentaire, et de promotion du dveloppement de nouveaux secteurs comme
llectronique, lautomobile, laronautique, la pharmacie et les TIC.
Les secteurs de lconomie tunisienne tourns vers lexportation, comme le textile ou les
industries lectronique et lectrique (IEE), sont confronts une forte concurrence de la part de
pays bas salaires comme la Chine, lInde ou les pays dEurope de lEst. Pour rendre les
producteurs nationaux plus concurrentiels et stimuler linnovation, ltat a pris un certain
nombre de mesures, notamment le plan horizon 2016 , qui vise soutenir les efforts du
secteur priv dans trois domaines : politique de dveloppement de la R-D, incitations
58
29
linnovation et cration de nouveaux technoples. Les principales mesures prises en 2010 pour le
dveloppement de lconomie du savoir sont les suivantes :
-
Au-del des stratgies horizontales, les secteurs suivants bnficient dun soutien actif de ltat,
qui prend la forme de diverses politiques :
Le secteur des TIC est au cur du plan national de dveloppement. Arrivant en 50e place du
Global Information Technology Report 2012 (Forum conomique mondial) avec une note de
4,12 (le Maroc se classant la 91e place et lAlgrie la 118e place), la Tunisie est en tte du
classement en Afrique du Nord. Le dveloppement du secteur des TIC dans le pays est tir par
un fort engagement des pouvoirs publics en faveur de la croissance dans ce secteur. Selon le
gouvernement de transition, le dveloppement du secteur des services reprsente une priorit
importante qui ncessite dacclrer la rhabilitation de ce secteur, la libralisation des activits
de service et de soutien dans les domaines prometteurs des TIC et des activits offshore .59
Afin de dvelopper ce secteur, un certain nombre de rformes ont t menes, notamment la
modernisation de linfrastructure numrique, le soutien au secteur priv, le dveloppement du
capital humain par des rformes du systme ducatif et lenseignement et la formation continus
dans le domaine des TIC.
59
30
60
Note : les taux de TVA en Tunisie sont de 18 %, 12 % et 6 %, la majorit des produits tant taxs 18%. Source :
OMC, Dpartement du Commerce des tats-Unis (Doing Business in Tunisia, 2012).
61
Source : FIPA Tunisie, A performing aerospace supply chain ,
http://www.investintunisia.tn/document/573.ang.pdf.
31
Une taxation avantageuse : exonration de TVA pour les paiements reus de ltranger,
exonration de la taxe sur les bnfices provenant des exportations durant les dix
premires annes dactivit, secret bancaire ;
Une facilitation de lactivit : une seule personne suffit pour crer une entreprise et
lenregistrement se fait en 72 heures seulement ;
Des exigences minimes pour crer une entreprise : un capital minimum de 500 euros
suffit pour inscrire une entreprise au registre des socits.
32
%$de$personnes$ayant$rpondu$
0,5$
45%$
0,45$
0,4$
Linstabilit$conomique$est$considre$comme$le$principal$
obstacle$par$les$rpondants$des$secteurs$public$et$priv,$la$
principale$proccupa5on,$pour$le$secteur$public,$tant$la$
crise$dans$la$zone$euro!$
0,35$
0,3$
Secteur$Priv$
Secteur$Public$
Obstacles$importants$pour$le$secteur$priv,$non$
relay$par$le$secteur$public$
26%$
23%$ 23%$
0,25$
19%$
0,2$
0,15$
16%$
11%$
0,1$
16%$
10%$
10%$
0,05$
0$
Considra5ons$
macroconomiques$
Disposi5fs$
rglementaires$
Financement$
65
66
Fiscalit$
Ressources$humaines$
33
Figure [7]: Enqute de 2012 sur les capacits : Classement des principaux obstacles politiques au
dveloppement de lconomie du savoir en Tunisie (1 : obstacle peu important, 5 : obstacle
important).
67
Instabilit*macro/
conomique*
5"
4"
3"
Pra5ques*an5/
concurren5elles*
Incer5tudes*sur*la*
poli5que*conomique*
et*rglementaire*
2"
Corrup5on*
1"
Secteur*Priv*
0"
Secteur*Public*
*Criminalit,*vol*et*
troubles*sociaux**
Des difficults dans la mise en uvre des politiques : les personnes interroges, quelles
travaillent dans le secteur public ou priv, saccordent sur le fait que lenvironnement
rglementaire demeure un obstacle au dveloppement de lconomie du savoir. La lgislation
doit tre actualise, de faon se rapprocher davantage des normes internationales en termes de
politique commerciale, daccs des entreprises innovantes des financements, de protection des
droits de proprit intellectuelle et de pratiques anti-concurrentielles.
67
34
Figure [8] : Enqute de 2012 sur les capacits : Notation des principaux obstacles au dveloppement
de lconomie du savoir auxquels les entreprises sont confrontes en Tunisie
(1 : obstacle mineur, 5 : obstacle majeur)68
Accs%au%nancement%
5"
4"
Systme%juridique%et%
li6ges%commerciaux%
3"
2"
Cot%du%nancement%
1"
Secteur%Priv%
0"
Secteur%Public%
Licences%
commerciales%et%
permis%dexploita6on%
Taux%dimposi6on%
Administra6on%scale%
Laccs au financement constitue un problme important pour le secteur priv : Les freins
rapports concernant laccs au financement relvent surtout du dysfonctionnement du modle
actuel des SICAR (Socits dInvestissement en Capital Risque).
La majeure partie de lconomie tunisienne repose principalement sur les services bancaires de
crdit. Leurs capacits limites sont un obstacle car les prts sont principalement accords pour
financer des projets importants plutt que pour soutenir lentrepreneuriat sans parler des
services. Les entreprises de capital-risque et les jeunes entreprises voquent en priorit les
difficults quelles ont trouver des financements aprs leur cration comme un problme
majeur.
Le systme fiscal doit tre harmonis et simplifi pour soutenir davantage linnovation : la
Tunisie a enregistr de grands progrs dans ce domaine en rduisant sa TVA et en allgeant la
fiscalit des entreprises (en 2012, le taux de limpt sur les socits rsidentes slve 35 %),
mais il reste nanmoins une certaine marge damlioration. Les entretiens et les enqutes
rvlent que les personnes interroges du secteur priv considrent le systme fiscal tunisien
68
Source : Enqute de 2012 sur les capacits, analyse des entretiens directs Whiteshield.
35
comme un obstacle majeur linnovation. Il faut octroyer des avantages fiscaux aux entreprises
autres que celles spcialises dans loffshoring afin dharmoniser le traitement fiscal entre le
secteur onshore et le secteur offshore, et inciter les entreprises sortir de lconomie
informelle .
Les conclusions des recherches directes ont t valides par des recherches indirectes dans la
documentation existante, laquelle rvle de nombreux obstacles dont une rglementation
restrictive du travail, fiscalit commerciale opaque et secteur bancaire hrit de l ancien
rgime .
Le manque defficacit de la rglementation du travail demeure un obstacle grave et restrictif
pour le dveloppement du capital humain. Il existe un dcalage significatif en termes de
comptences entre le niveau lev de loffre ducative et la demande du march. Le chmage
des salaris diplms de lenseignement suprieur est plus de quatre fois plus lev que dans les
pays de lOCDE (23 % contre 5 %)69.
Le rapport sur la comptitivit mondiale 2011-2012 rvle par ailleurs que les entreprises du
pays sont insatisfaites de la solidit des banques (solvabilit et solidit des bilans). La Tunisie se
classe en fait au 84me rang (sur 142) des pays cet gard. De plus, une fiscalit leve
dsavantage les entreprises de petite taille et tournes vers le march intrieur, alors que les
entreprises offshore et exportatrices bnficient dune fiscalit rduite70. La non convertibilit de
la monnaie locale peut aussi dsavantager les entreprises exportatrices.
conomie informelle importante et comportement anticoncurrentiel : Pickard et Schweitzer,
[2012], estiment que lconomie informelle reprsente 38 % du produit national brut (PNB) et
28 % du PIB. Le secteur productif est essentiellement contrl par ltat. Le Forum conomique
mondial a class la Tunisie au 105me rang (sur 142) des pays au regard de lIndice des droits
lgaux71.
69
Sources : Forum de recherche conomique, Pickard Schweitzer Overcoming the Binding Constraint to
Economic Growth in Post-Revolution Tunisia, mars 2012 Universit de Harvard, Base de donnes de lOCDE,
Banque mondiale.
70
Source : Pickard, Schweitzer Overcoming the Binding Constraint to Economic Growth in Post-Revolution
Tunisia - Universit de Harvard 2012.
71
Source : Forum conomique mondial, Rapport sur la comptitivit mondiale 2011-2012
http://www.weforum.org/.
36
Indice'des'droits'lgaux'
Solidit'des'banques'
Disponibilit'des'services'nanciers'
Obten9on'de'crdit'
Applica9on'des'contrats'
Accessibilit'pcuniaire'des'services'
nanciers'
Protec9on'des'inves9sseurs'
Rglementa9on'du'march'des'valeurs'
mobilires'
Facilit'de'laccs'aux'prts'
Enregistrement'des'9tres'de'proprit'
Paiement'dimpts'
Facilit'de'faire'des'aaires'(classement'
global)'
Cra9on'dentreprises'
Disponibilit'du'capital7risque'
Financement'sur'le'march'boursier'local'
Commerce'transfrontalier'
Classement)de)la)Tunisie,)sur)une)chelle)de)0))100)
Bien que soutenu par ltat, loffshoring reste ax sur la partie basse de la chane de valeur
dans le pays. Les entreprises qui externalisent comptent principalement sur la faiblesse du cot
dune main-duvre peu qualifie. Cette approche montre ses limites avec larrive dune
nouvelle gnration de travailleurs instruits et qualifis sur le march du travail. Limpact du
statut spcial octroy au secteur offshore a t modeste en termes de crations demplois et de
qualit des emplois (77 000 nouveaux emplois, dont la plupart peu qualifis, ont t crs entre
2004 et 2007, alors que 190 000 diplms duniversits entraient sur le march du travail pour la
premire fois)73. Aprs la rvolution, lattention des dcideurs a t attire sur le soutien accord
loffshoring. Selon le Document de Stratgie Pays Intrimaire 2012-2013, la rvolution arabe
de 2011 a permis de dvoiler les fragilits structurelles de lconomie tunisienne, qui continue
72
37
dtre marque par une forte prpondrance des secteurs traditionnels faible valeur ajoute et
un dualisme accentu entre les secteurs off-shore et on-shore 74.
La politique dinvestissement se rapproche beaucoup des normes mondiales : les pouvoirs
publics souhaitent adhrer la Dclaration sur les investissements internationaux et les
entreprises multinationales de lOCDE, ce qui met en vidence leur volont dengager des
rformes srieuses. Il reste toutefois un certain nombre dobstacles surmonter. Par exemple, le
premier article du Code dinvestissement tunisien souligne la libert dinvestir des Tunisiens et
des trangers. Cependant, ce code est complexe et manque de transparence pour les
investisseurs. Le rgime immobilier constitue un autre exemple qui pose un certain nombre de
problmes, en particulier du point de vue administratif, et impose des restrictions aux trangers
(ex : accs la proprit foncire dans le secteur agricole). Il est ncessaire daccrotre la
transparence et de renforcer la rglementation pour soutenir lconomie du savoir.
Encadr [6] : Marchs de capitaux et accs aux financements : laborer un cadre pour
linnovation75
Le march de capitaux tunisien ne comptait que 58 entreprises cotes la fin 2012, dont la plupart
dans le secteur bancaire lequel couvre 70 % de la capitalisation boursire. La capitalisation
boursire totale reprsentait 24 % du PIB et le volume quotidien moyen des transactions slevait
10,7 millions de dinars tunisiens (contre 7,2 millions de dinars en 2009).
Selon ltude Tunisie : valuation de la stabilit du systme financier du FMI de 2012 : la
date davril 2012, il y avait 21 banques rsidentes, dont trois grandes banques publiques dtenant 37
pour cent des actifs du secteur bancaire ; trois grandes banques prives nationales avec 28 pour cent
du total des actifs ; et 6 banques prives capitaux trangers dtenant une part de 28 pour cent.
Quatre de ces tablissements sont de grandes banques trangres (originaires de France, de
Jordanie et du Maroc), trois sont danciennes banques publiques, dont une seulement semble avoir
t entirement restructure. Il y a cinq petites banques de dveloppement, cres en partie avec des
capitaux des tats du Golfe, et qui jouissent dun agrment de banque universelle .
Le secteur financier non bancaire reprsente environ 20 pour cent de tous les actifs du systme
financier en 2011. La Tunisie a un petit secteur des assurances compos de 19 socits dont la
principale vocation ne relve pas de lassurance-vie (85 pour cent des primes), les primes annuelles
74
75
Source : Document de Stratgie Pays Intrimaire 2012-2013, Banque africaine de dveloppement, 2011.
Sources : OMC, OCDE, entretiens et analyses Whiteshield.
38
reprsentant approximativement 2 pour cent du PIB. Les marchs des titres revenu fixe ou variable
restent modestes, avec une capitalisation qui reprsente 24 pour cent du PIB, proportion infrieure
celle dautres pays de la rgion tels que la Jordanie (112 pour cent)76.
Les investisseurs trangers sont autoriss investir la bourse tunisienne : la fin 2010, ils
dtenaient plus de 20 % de la capitalisation boursire totale. La Tunisie a sign 53 accords bilatraux
pour promouvoir et protger linvestissement (dont 33 sont en vigueur) qui garantissent laccs des
investisseurs trangers un arbitrage international. Les mcanismes dinteraction entre les PME
locales et les investisseurs trangers sont toutefois peu dvelopps. Il est ncessaire de renforcer les
capacits des fournisseurs locaux avec lappui des autorits publiques ou de secteur priv et de
publier une base de donnes sur les entreprises afin de faciliter les liens entre les entreprises locales et
trangres.
Linvestissement (ou le capital-investissement) et le capital-risque ont t introduits en Tunisie par le
biais des rglementations rgissant les socits dinvestissement capital fixe (SICAF). Ce cadre
a t renforc en 1993 par la cration des socits dinvestissement capital-risque (SICAR). Le
secteur compte aujourdhui plus de 40 SICAR, 20 fonds communs de placement risque (FCPR) et
deux fonds damorage.
La Stratgie de dveloppement conomique et social 2012-2016 met laccent sur la redynamisation
du secteur du capital-risque dans tous les domaines (capital damorage/capital-risque, capital de
dveloppement, fonds de transmission/de rachat et de sauvetage/mezzanine) et propose damender la
loi sur linvestissement. Cet amendement permettrait dlargir et de diversifier le catalogue
dinvestissements, dallger la charge fiscale et de prolonger les chances dinvestissement.
La premire association de Business Angels (investisseurs providentiels) a t cre en juin 2011.
Le systme fiscal prvoit un impt unique sur le revenu des personnes physiques et sur le bnfice
des entreprises. Limpt sur les socits est en rgle gnrale de 30 % ; il est de 10 % pour les
entreprises intervenants dans le secteur agricole, lartisanat et les petits mtiers, et de 35 % pour un
petit nombre restreint de secteurs. Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoute est de 18 % et il
existe deux taux rduits : de 6 % pour les produits de premire ncessit et de 12 % pour certains
biens dquipements et services.
76
39
Mesures
Politiques
cosystme
dinnovation
Capacits et
rseaux de
chanes de valeur
Demande
du march
Capital
humain
valuation de lconomie du savoir (Chapitre un)
40
77
Industries&du&cuir&
Industries&du&tex>le&
Industries&mcaniques&
Pourcentage&de&lemploi&total&
Industries&des&matriaux&de&construc>on&
Croissance&des&emplois&en&pourcentage&
Industries&agro!alimentaires&
Industries&chimiques&
Industries&lectriques&et&lectroniques&
!10,0%&
0,0%&
10,0%&
20,0%&
30,0%&
40,0%&
50,0%&
Ax sur les secteurs forte intensit de savoir, sur la priode 1997-2005, lindice de lconomie
du savoir de la Tunisie78 a enregistr un taux de croissance moyen de 4,3 % par an et le pays
sest class au 80me rang en 2012 (en progression de 9 places par rapport 2011). La croissance
conomique est dynamise par des secteurs innovants et forte intensit de savoir, tels que les
TIC, les industries lectriques, lectroniques, mcaniques et chimiques. En 2012, la production
mensuelle moyenne des industries mcaniques et lectriques tait suprieure de 226 % celle de
2000 ( prix fixes), alors que la production du secteur minier diminuait paralllement de 66 %79.
Les services reprsentant 45 % du PIB, la Tunisie dveloppe sa propre socit de linformation.
Le secteur des TIC est le grand gagnant en termes de croissance de march. Sur la priode
2000-2011, la part du secteur des TIC dans les services a augment de 5 22 %. Le Rapport
mondial sur les technologies de linformation 2010-2011 a dcern la Tunisie le titre de Pays
dAfrique le plus comptitif dans les domaines des TIC et de linnovation .
77
Sources : API, Monographies sectorielles Industries chimiques, IEE, Industries du textile, Industries des
matriaux de construction, Industries agroalimentaires 2010 :
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?mcat=4&mrub=81&msrub=216&dev=true, analyse Whiteshield.
78
Source : Banque mondiale, http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp.
79
Source : Institut national de la statistique, http://www.ins.nat.tn/indexfr.php.
41
Ven>la>on(du(PIB(en(2011(
Industries(non(
manufacturires(
13%(
Agriculture(
9%(
2011#
TIC#
Au(sein(des(services,(
le(secteur(des(TIC(
ache(la(croissance(
la(plus(rapide.(
Services#aux#entreprises#
Services(
44%(
Transports#
Htellerie#et#restaura8on#
Autres(
16%(
Services#nanciers#
Industries(
manufacturires(
18%(
Autres#
0%#
5%#
10%#
15%#
20%#
25%#
30%#
35%#
Ven$la$on(du(PIB(dans(les(services((en(%(du(total(des(services)(
Dans le cadre de ses recherches directes, qui incluaient une enqute auprs des parties prenantes
des secteurs priv et public en Tunisie, Whiteshield a dcouvert que le secteur des TIC tait
galement cit comme le plus innovant de lconomie tunisienne. De plus, les personnes
interroges dclarent que le secteur promeut lemploi et collabore activement avec les universits
et les instituts de recherche.
Si le secteur IEE est aussi mentionn comme promouvant lemploi et collaborant au niveau
international, son potentiel dinnovation et de croissance nest cependant pas considr comme
significatif.
Le secteur de la sant est associ au potentiel de croissance le plus lev et caractris par une
importante collaboration dans le domaine de la R-D aux niveaux local et international.
Figure [13] : Enqute de 2012 sur les capacits : Caractristiques du secteur de lconomie du
savoir (1 : note la plus basse, 5 : note la plus leve)81.
Secteur'innovant'
5"
4"
Secteur'recelant'un'
poten4el'de'
croissance'
Secteur'collaborant'au'
niveau'interna4onal'
80
81
3"
2"
1"
Secteur'promouvant'
lemploi'
0"
Secteur'collaborant'
avec'les'universits'et'
les'ins4tuts'de'
recherche'
TIC'
IEE'
Sant'
42
Les TIC figurent en tte de liste avec les logiciels, la scurit des paiements en ligne et les
tlcommunications
La demande mondiale de produits fonds sur les TIC est caractrise par une baisse des prix, le
rle croissant des services et lusage gnralis de lInternet et du sans fil.
Le march mondial des TIC a atteint 2 238 milliards deuros en 2007 et crot de plus de 5 % par
an. Le march des TIC de lUE reprsentait 739,3 milliards deuros en 2007, ce qui le
positionnait comme le plus important du monde82 . Le document intitul Perspectives de
lconomie Internet de lOCDE 2012 83 rvle les tendances suivantes concernant la demande
dans le secteur des TIC :
-
Les connexions sans fil sont la principale source de lexpansion rcente de lInternet, ont
dpass les abonnements haut dbit par ligne fixe en 2009. En dcembre 2011, le nombre
estim de connexions au haut dbit hertzien dans la zone OCDE (667 millions)
reprsentaient plus du double de celui des abonnements au haut dbit par ligne fixe
(315 millions) et les abonnements hertziens continuent de crotre.
Le dbit sest acclr en mme temps que les tarifs ont baiss. Les dbits annoncs du DSL
et du haut dbit par cble ont augment annuellement de 32 % et 31 % respectivement dans
les pays de lOCDE entre 2008 et 2011, tandis que les tarifs baissaient respectivement de 3 %
et 4 %.
Le nombre dabonnements la tlphonie mobile a plus que doubl dans le monde depuis
2005 et tripl dans les pays non membres de lOCDE. Les tablettes et les tlphones
intelligents, dsormais omniprsents, linformatique en nuage et lInternet mobile permettent
davoir accs toutes sortes de donnes en tout lieu, ouvrant ainsi la voie de nouveaux
services et applications.
Alors que moins de quatre socits sur dix disposaient dun accs haut dbit dans lUE-15
en 2003, on en comptait neuf sur dix en 2009. la fin de 2011, pratiquement toutes les
entreprises des pays de lOCDE taient connectes lInternet. Dans les deux tiers des pays
de lOrganisation, plus de 95 % des entreprises utilisent lInternet, et une faible proportion
seulement des entreprises les plus petites ne sont pas encore connectes ; en 2010, 5,7 %
seulement des petites entreprises (10 49 salaris) de lUE-25 navaient pas accs
lInternet.
82
83
43
LInternet est galement devenu un outil indispensable pour rapprocher les demandeurs
demploi et les employeurs : en 2010, 17 % des internautes en moyenne disaient stre servis
de lInternet pour rechercher un emploi.
85
Contribu)on**la*croissance*du*PIB*
2,00%*
1,50%*
TIC*
Industries*lectromcaniques*
1,00%*
0,50%*
Transports*
0,00%*
1*
90,50%*
2*
3*
4*
Htellerie**
et*restaura6on*
Tex6le*
91,00%*
La croissance de la demande locale de produits fonds sur les TIC est soutenue par le
pourcentage accru de population possdant un GSM, un PC et utilisant lInternet (voir Figure
[15] ci-dessous). La densit des tlphones a aussi augment, passant de 84,5 % en 2006
127,4 % en 201186, le taux de pntration des PC a progress de 7,9 % en 2006 30 % en 201187
et la population utilisant lInternet a augment de 410 000 personnes en 2004 3,6 millions en
201088.
84
44
89
140"
Tunisie
120"
GSM or 3G
Maroc
%"de"la"popula*on"totale"
100"
80"
60"
Maroc
Internet
40"
Tunisie
20"
0"
2006"
2007"
2008"
2009"
2010"
2011"
En Tunisie, le secteur des TIC englobe les entreprises de dveloppement de logiciels, de revente
et dintgration de matriel informatique, de prestation de services transfonctionnels ainsi que les
oprateurs tlphoniques. La demande des marchs europens a aussi entran le dveloppement
dun important march de lexternalisation des technologies de linformation (ITO).
89
45
Taille du
march
Emplois
Principaux acteurs
90
Certification ISO
3 entreprises de
tlcommunications
84 entreprises
dinformatique
Taille totale :
4,8 Md
(2011)
(Elgazala)
50 000 (2011)
9 entreprises
Conforme la moyenne
dinformatique dans le
nationale de 25 %91
GIE doffshoring
GetIT
11 entreprises
dinformatique dans
lassociation TACT
Le segment des tlcommunications (ligne fixe voix et data, sans fil voix et data) reprsente
66 % du secteur tunisien des TIC, le segment du matriel reprsente 24 % (principalement la
revente de serveurs, PC, tablettes et crans). Les logiciels, les services et lexternalisation des
technologies de linformation apparaissent comme des segments relativement petits compars
aux deux prcdents.
90
Sources : Recherches directes et croisement de donnes Whiteshield. Note : Divona Orange sest vu attribuer une
licence en 2009 et avec ce nouveau concurrent, le secteur des tlcommunications devrait connatre des
changements qui affecteront les prix et la stratgie en matire de qualit.
91
Source : Rsultats de la septime enqute sur le Programme de Mise Niveau : http://www.pmn.nat.tn/resultatsseptieme-enquete-pmn_296.
46
Part du segment
Tlcoms :
66,5 %
92
Produits
Principaux acteurs
Tunisie Telecom
Tunisiana
Orange
Serveurs
Prologic
24,1 %
PC
3i
Tablettes
crans
Conseil en TI
Formations en TI
Conception de structure et
installation
Services : 4,2 %
Services dassistance
3S
One-tech Business Solutions
Systmes de stockage
Telnet
Priphriques dimpression
quipements de mise en rseau
Tlphones mobiles
Logiciels : 1,7 %
Logiciels mtiers
Vermeg
Solutions mobiles
Oxia-Group
Paiements en ligne/Scurit
Services ITO :
3,5 %
Cynapsys
Focus
Le segment du matriel est celui du secteur des TIC qui enregistre la croissance la plus rapide
avec un taux de croissance annuel compos (TCAC) de 10 %, devant les technologies de
linformation et les services (TCAC de 9 % et 7 %, respectivement). Les logiciels et les tlcoms
92
47
arrivent plus loin derrire avec un TCAC de 5 %93. Bien que peu dvelopps en Tunisie, les
sous-segments des logiciels et des services rvlent un potentiel intressant de croissance future.
Malgr un ratio dpenses/PIB assez lev pour les logiciels et les services informatiques, le ratio
exportations/dpenses en Tunisie est au-dessous du chiffre mdian des pays pairs, do lon peut
dduire lexistence dun potentiel de hausse des exportations.
Figure [18] : Sous-segments des logiciels et des services en Tunisie, par rapport au monde, en 201294
1"
Secteur develop
Malaisie
Argentine
Maroc
0,5"
Mdiane
Ukraine
Egypte
Pakistan
Secteur naissant
Algrie
Nigeria
0"
0"
Tunisie
Bangladesh
Chine
Chili
Turquie
Mdiane
Brsil
0,5"
1"
Les industries lectriques et lectroniques (IEE) sont intgres dans les chanes mondiales
dapprovisionnement de lautomobile et de laronautique/arospatiale
Le secteur IEE est un important fournisseur des industries de lautomobile et de
laronautique/arospatiale dans le monde. Les secteurs mondiaux de lautomobile et de
laronautique sont constitus dun nombre limit de grands constructeurs et intgrateurs de
systmes et de modules internationaux ainsi que de plusieurs quipementiers et fournisseurs de
matires premires. La chane de valeur de lindustrie prsente une structure niveaux . Les
fabricants dquipement dorigine (OEM) fournissent des composants finis aux assembleurs et
aux constructeurs automobiles, lesquels se chargent du montage du produit final et de la vente
des vhicules sous leur nom de marque. Tout le long de la chane de valeur, les fournisseurs sont
classs en fonction de la complexit du produit quils fabriquent. Sur le march, les tendances
93
94
48
rcentes sont la modularisation et la sous-traitance dune part croissante des vhicules auprs de
fournisseurs externes.
Dans le segment automobile, le march mondial des composants automobiles se dveloppe.
Lenqute KPMG Global Automotive Executive de 2012 indique que les fournisseurs de
composants lectriques joueront sans doute un rle significatif dans les quinze prochaines
annes.
Fort lan industriel en Tunisie, mais aussi une demande du march initialement soutenue par
des investisseurs trangers. Dans les annes 1990, les diffrentes politiques tunisiennes ont
conduit au dveloppement dun important secteur lectrique et lectronique qui fournissait des
composants semi-finis (cbles, matriel de distribution lectrique, accumulateurs et piles) et,
parfois, des composants finis (lectronique intgre usage industriel pour les secteurs de
lautomobile, de laronautique/arospatiale et du mdical, quipements de cblage et systmes
pour laronautique/arospatiale) des clients des industries de lautomobile et de laronautique,
principalement en Europe. Certains fournisseurs tunisiens sont devenus des acteurs rgionaux en
Afrique et en Europe, comme cest le cas du groupe Coficab et de Chakira Cables. Cette
situation rsulte aussi de la prsence dinvestisseurs directs trangers tels que
STMicroelectronics qui sont entrs sur le march et se sont dvelopps depuis les annes 1990.
Par ailleurs, la Tunisie qui figure parmi les 10 premiers pays exportateurs de faisceaux
lectriques et de cbles est dj un partenaire privilgi de lUE95. Le 21 novembre 2012, le
groupe Bombardier Transport a sign un accord de partenariat avec SICOR-Tunisia96 prvoyant
la conception et la production de cbles destins aux trains en Tunisie97.
Le march des IEE reprsente 2,2 milliards deuros et affiche un TCAC de 16 % sur la priode
2007-2011. Globalement, environ 350 entreprises dau moins 10 salaris exercent aujourdhui
des activits dans ce secteur dont 60 % interviennent dans le sous-secteur lectrique et 40 %
dans les sous-secteurs de llectronique et des appareils mnagers. 92 entreprises fournissent
directement des composants lectriques et lectroniques au secteur automobile et 55 entreprises
travaillent pour lindustrie aronautique/arospatiale.
95
49
Produits
march
Nombre
Emplois
dentreprises
98
Principaux acteurs
Certification
ISO
Total :
2,2 Md
21 % du
Cbles
Coficab
secteur. 24 %
Bosch
en cours de
Valeo
processus de
Total : 350
Optelec
certification
entreprises de
Radiall
en 2010.
plus de 10
Socomec
ISO 9001,
salaris
Cofidur
ISO 14001,
Zolner
ISO TS
Kaschke
16949
Somfy
ISO 18001
LacroixElectronique
Valeo 100,
Chakira
QS 9000 et
Matriel de distribution
Composants
lectrique
Total : 65 100
lectriques :
Instruments de mesure et
salaris (2010),
924 M (2010)
de contrle
86 % employs
Accumulateurs et piles
par des
lectronique :
(usages divers)
entreprises
1,03 Md
Gnrateurs
totalement
(2010)
lectronique intgre
exportatrices
secteurs de lautomobile,
segments :
laronautique/arospatiale
194 M (2010)
et du mdical.
Le
segment
des
quipements
VDA 6.1
lectriques
et
lectroniques
destins
lindustrie
les
composants
lectroniques,
les
quipements
et
systmes
pour
98
tunisienne
de
promotion
de
50
LGENDES
Noms des pays uniquement de haut en bas : BelgiqueFrance
Royaume-Uni
100
tats-Unis
Source : Entretiens directs, Groupement des Industries Tunisiennes Aronautiques et Spatiales (GITAS) Liste
des socits : http://www.gitas.org/en/membre.
51
devant rejoindre lentreprise les mois suivants : Figeac Aero, Mcahers, Mcanyvois et Corse
Composites101.
Le groupe europen daronautique et de dfense EADS a choisi la Tunisie pour installer son
quatrime site spcialis dans la construction de composants davion lequel est le premier bas
en dehors dEurope aprs Meaulte, Saint-Nazaire et Toulouse102. La socit Aerospace Park
Aerolia, filiale dEADS, est base dans la banlieue sud de Tunis dans la zone arople dEl
Mghira. Le site est une plate-forme industrielle intgre qui stend sur 200 hectares et se
consacre exclusivement lindustrie aronautique et arospatiale.
Secteur pharmaceutique : Excellent potentiel pour linstant sous-exploit
Au niveau mondial, le secteur enregistre une croissance rgulire, suprieure celle du PIB.
Selon le document de la Banque mondiale sur linvestissement dans le secteur priv de la sant
dans les pays mergents intitul Guide for Investors in Private Health Care in Emerging
Markets , dans les pays membres de lOrganisation de coopration et de dveloppement
conomiques (OCDE), le taux de croissance annuel du secteur de la sant tait en moyenne
suprieur de 2 % celui du PIB entre 1960 et 2006. La croissance mondiale annuelle moyenne
des ventes de produits pharmaceutiques (marqueur important de lorientation globale des
dpenses de sant) devrait atteindre 6 % en 2014, ce qui reprsentera un chiffre daffaires de
846 milliards deuros. La croissance sectorielle est soutenue par la forte demande de produits et
de services pharmaceutiques et de sant. Selon lOrganisation mondiale de la Sant (OMS), les
dpenses mondiales de sant ont totalis 6 500 milliards de dollars amricains en 2012 dont
85 % dpenss dans les pays de lOCDE103. Dans la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord,
sur la priode 1995-2005, le taux de croissance annuel compos (TCAC) des dpenses de sant
sest tabli 5,8 %, chiffre suprieur la moyenne mondiale de 3,6 %. Selon les prvisions de
lEconomist Intelligence Unit (EIU), sur la priode 2010-2014, les dpenses de sant
augmenteront de plus de 50 % dans les conomies en transition dEurope orientale et centrale, de
40 % au Moyen-Orient et en Afrique, de mme quen Asie et en Australasie, et de 35 % en
Amrique latine104.
101
Source : Doing Business in Tunisia : 2012 Country Commercial Guide for U.S. Companies (guide commercial
lintention des entreprises amricaines)
http://photos.state.gov/libraries/tunisia/231771/PDFs/2012%20Tunisia%20Country%20Commercial%20Guide.pdf.
102
Source : FIPA, La Tunisie : une supply-chain aronautique performante
http://www.investintunisia.tn/document/572.pdf.
103
Source : OMS, http://www.who.int/nha/atlas2.pdf.
104
Source : Groupe de la Banque mondiale
52
https://www.wbginvestmentclimate.org/toolkits/upload/Guide_for_Investors_in_Private_Health_Care_in_Emerging
_Markets_RESIZED.pdf.
105
Source : Agence de promotion de lindustrie et de linnovation, Monographie sur les industries chimiques en
Tunisie, 2010. http://www.tunisianindustry.nat.tn/FR/download/CEPI/mono_ich.pdf.
106
Source : Organisation mondiale de la Sant, http://www.who.int/nha/atlas2.pdf.
107
Organisation des Nations Unies pour le dveloppement industriel (ONUDI). Lindustrie pharmaceutique en
Tunisie, 2012
http://www.unido.org/fileadmin/user_media/UNIDO_Worldwide/Africa_Programme/BOUJBEL-Addis-Pharma4June2012.pdf.
108
Source : ONUDI, Confrence UA-ONUDI sur la diversification conomique et le dveloppement industriel en
Afrique, 2012.
109
Source : Agence de promotion de lindustrie et de linnovation, Monographie sur les industries chimiques en
Tunisie, 2010. http://www.tunisianindustry.nat.tn/FR/download/CEPI/mono_ich.pdf.
110
Source : ONUDI, Lindustrie pharmaceutique en Tunisie, 2012.
53
Segments de
lindustrie
pharmaceutique
Taille et
emploi
dans le
segment
Mdicaments usage
humain : 22 sites de
production, 61 % gnriques, 49% mdicaments de marque
Appareils mdicaux :
22 entreprises
Taille :
398 M
(2010)
Emploi
total
5 500
Mdicaments usage
vtrinaire : 6
entreprises
Services
cliniques,
Secteur
public
2 058 centres
de sant
gnralistes
24 groupes de
sant
gnralistes
109 hpitaux
de
circonscription
33 hpitaux
rgionaux
21
tablissements
de sant
publique
(CHU)
6 centres
spcialiss
Services
cliniques,
Secteur
priv
75 cliniques
monodiscipli
naires ou
plurispcifiques
5 450
cabinets
mdicaux
libraux
1 808
cabinets
dentaires
1 800
dispensaires
Structures
Direction de la
pharmacie et du
mdicament
(DPM)
Laboratoire
national de
contrle des
mdicaments
(LNCM)
Centre national
de pharmacovigilance
(CNVP)
Direction de
linspection
pharmaceutique
(DIP)
Agence
nationale de
contrle sanitaire
et
environnemental
des produits
(ANCSEP)
114
Laboratoires
internationaux
ISO
Sartorius
Pierre Fabre
Sanofi Aventis
Pfizer
CAIR lgl
Hemodia
GlaxoSmithKlin
e Baxter
-Bristol-Myers
Squibb
26 % des
entreprises
disposent
dune
certification
(2010)
111
Source : NejiaYacoub The Tunisian Pharmaceutical sector in transformation: inventory of fixtures and
innovation prospects , 2008.
112
Source : ONUDI, Lindustrie pharmaceutique en Tunisie, 2012.
113
Source : ONUDI, Lindustrie pharmaceutique en Tunisie, 2012.
114
Sources : Agence de promotion de lindustrie et de linnovation, sources de presse, 2012.
54
Globalement, la cte-est est en meilleure situation que les rgions de louest et du sud. Selon
ltude de la Banque africaine de dveloppement intitule Tunisie : Document de Stratgie
Pays Intrimaire 2012-2013 116, la population et lactivit conomique sont principalement
concentres au nord-est (gouvernorat de Tunis) et dans le centre-est (gouvernorat de Sfax), 75 %
demplois non agricoles se trouvant dans la rgion ctire. De mme, les entreprises, les
regroupements fonctionnels et les bases doffshoring exercent principalement leurs activits dans
les zones ctires et la capitale. Selon des donnes de lInstitut national de la statistique117 sur la
rpartition des entreprises prives, les rgions du nord-est et du centre-est du pays reprsentent
elles seules 80 % de lemploi dans le secteur manufacturier et 67 % de lemploi dans le secteur
des TIC. Dans certains secteurs, la segmentation territoriale est encore plus frappante. Dans
lindustrie chimique, par exemple, 90 % des entreprises sont bases dans le nord-est et le centreest du pays. Ainsi, il existe des variations significatives au niveau de la consommation et de la
115
55
pauvret moyennes dune rgion lautre. Cette segmentation est lun des principaux obstacles
au dveloppement de lconomie tunisienne.
Bien que les pouvoirs publics aient mis en place un certain nombre dincitations et de politiques
pour sattaquer ce problme, ils nont pas encore amlior les infrastructures de base de ces
rgions rurales dont le dveloppement reste en retard par rapport celui des zones ctires. Les
rgions les plus pauvres ont pti de la ngligence des autorits, les zones ctires bnficiant de
65 % des investissements publics sur la dernire dcennie. La rgion centre-ouest est la plus
pauvre du point de vue de la prestation des services publics (sant et ducation), comme
lillustrent le nombre dhabitants par pdiatre et le taux danalphabtisme juvnile. En 2000, si
lindice de pauvret (moyenne nationale) slevait 18,4 %, il variait en fait de 6,9 % dans le
district de Tunis 30,8 % dans le centre-ouest. De mme, le chmage est tout particulirement
aigu dans larrire-pays. En moyenne, depuis 2004, le taux de chmage dpasse 22,6 % dans les
rgions de Jendouba, Le Kef, Kasserine et Gafsa118.
118
56
Mesures
Politiques
cosystme
dinnovation
Capacits et
rseaux de
chanes de valeur
Demande
du march
Quelle est loffre de capital
humain ?
Capital
humain
valuation de lconomie du savoir (Chapitre un)
Les principaux problmes rsoudre sont une faible participation (surtout des femmes) au
march du travail et un chmage lev (en particulier chez les jeunes diplms de
lenseignement suprieur).
Le pays est trs comptitif en termes de ressources humaines population jeune ayant un
niveau dtudes lev et bas cot de main-duvre...
La Tunisie est au pic de sa fentre dopportunit dmographique, la majeure partie de la
population ayant moins de 30 ans. Grce au budget lev et prenne allou par ltat
lducation, la Tunisie a accompli des progrs significatifs dans ce secteur depuis le dbut des
annes 1990. Selon le rapport de lagence FIPA intitul Nouvelle Tunisie, Nouvelles
opportunits 119, 97 % des jeunes sont scolariss dans le pays. On dnombre 365 000 tudiants
119
57
dont 61 % de filles. Trente-trois pour cent des tudiants sont orients vers les sciences de
linformatique. 65 000 diplms de lenseignement suprieur se prsentent chaque anne sur le
march de lemploi. Selon le rapport sur la comptitivit mondiale du Forum conomique
mondial 2011-2012, la Tunisie se classe au 41me rang mondial en ce qui concerne la qualit de
son systme denseignement public et au 18me rang pour ce qui est de la qualit de son
enseignement des mathmatiques et des sciences120.
Le bas cot de la main-duvre et la qualit leve de son travail confrent au pays un avantage
comptitif majeur sur le march mondial. Par exemple, le cot du travail dun oprateur en TIC
en Tunisie est six fois moins lev quen France et trois fois moins lev quen Turquie. Un
ingnieur cote en gnral neuf fois et quatre fois moins cher quen France et quen Turquie,
respectivement.
Figure [24] : Indice du cot de la main-duvre dans le secteur des TIC (base 100 = Hongrie),
2012121
Oprateur#
Ingnieur#
1000#
935#
900#
800#
700#
635#
600#
500#
421#
400#
270#
300#
200#
100#
164#
100# 100#
87#
101#
89#
75#
88#
81#
98#
154# 149#
154#
118#
0#
Hongrie#
Tunisie#
Maroc#
Roumanie#
Inde#
Pologne#
Rpoblique#
Tchque#
Turquie#
France#
58
reste ax sur lapprentissage bas sur la mmoire plutt que sur le raisonnement analytique et
critique. Selon une enqute de la Banque mondiale123, les tudiants tunisiens sont bien forms et
orients, et pourtant ils considrent quil est excessivement difficile dobtenir une exprience
professionnelle concrte ou de crer leur propre entreprise. Lorsquils obtiennent leur diplme,
leur capacit effectuer des tches concrtes nest pas la hauteur de leur matrise de la
thorie. Cela entrane un manque defficience pour les employeurs qui doivent consacrer du
temps et des ressources supplmentaires pour former les diplms afin quils rpondent aux
exigences des emplois disponibles.
Le taux de chmage des diplms duniversit sest tabli 23 % en 2010, en hausse par rapport
son niveau de 15 % de 2005, alors que le taux de chmage global restait stable au niveau de
12-13 % pendant cette priode124. Dans certains groupes de diplms dtudes suprieures, le
taux de chmage dpasse 60 %125.
Figure [25] : Dpenses consacres lenseignements suprieur et chmage des diplms de
1,7$
Tunisie
1,6$
1,5$
OCDE
Chmage+des+diplms+de+
+lenseignement+suprieur+
1,4$
1,3$
0%$
5%$
Moyenne
=
1,33
1,2$
1,1$
1$
0,9$
10%$
15%$
20%$
25%$
Moyenne = 19%
Pourcentage+du+PIB+allou++lenseignement+
suprieur+
lenseignement suprieur126
30%$
35%$
Maroc
0,8$
Lvolution des salaires par mtier (Figure [26]) rvle que le nombre lev de professeurs de
lettres et de cadres de la fonction publique issus du systme ducatif dpasse la demande du
march du travail, alors que la demande de machinistes et dingnieurs chimistes nest pas
couverte par les diplms qui sortent de lenseignement public.
123
59
12%)
Les)tunisiens)sont)bien)placs)dans)le)domaine)de)
la)programma6on)informa6que)
Demande)leve)d'ingnieurs)
non)rete)dans)le)systme)
Machiniste)
d'enseignement)public)au)niveau))
des)recrutements)d'tudiants)
10%)
8%)
Programmateur)
)informa6que)
6%)
4%)
Moyenne%=%2,2%%
2%)
0)
2000)
Le)secteur)de)l'duca6on)produit)encore)un)nombre)lev)de)
diplms)dont)la)forma6on)ne)rpond)pas)aux)besoins)du)
march)
Ingnieur)chimiste)
4000)
6000)
8000)
10000)
12000)
14000)
16000)
18000)
0%)
>2%)
>4%)
Superviseur)agricole)
>6%)
Moyenne%=%8982%
Cadre)de)la)fonc6on)publique)
Professeur)de)le;res)
Note%:%La%taille%de%la%bulle%illustre%le%salaire%moyen%pour%le%poste%
%
Sur le march du travail des TIC, les salaires sont importants et le nombre annuel de diplms
est suprieur la moyenne nationale, mais pas encore suffisamment lev pour rpondre la
demande croissante dans ce secteur. Les entretiens raliss ont rvl que plus de 80 % des
personnes interroges pensaient quil y avait une inadquation entre loffre ducative et la
demande du march dans le secteur des TIC, de mme que dans dautres secteurs industriels cls.
La situation de lemploi des femmes samliore, mais reste un problme
La discrimination des femmes sur le march du travail demeure un problme qui reste
rsoudre. La participation des femmes au march du travail ne reprsente toujours quenviron
25 % de la population active, chiffre infrieur la moyenne de la rgion Moyen-Orient et
Afrique du Nord128. Le niveau dducation des femmes est comparable ou suprieur celui des
hommes (voir encadr [7]), le taux demploi des femmes dans les sciences et la technologie est
de 51 %, ce qui correspond presque au chiffre mdian de lUnion europenne. Toutefois, dans
les entreprises, plus on monte dans lorganigramme hirarchique, moins il y a de femmes. Dans
le secteur des TIC (Figure [27]), par exemple, le nombre de travailleuses qualifies est
lgrement suprieur celui des travailleurs qualifis, mais dans les positions hirarchiques
leves (telles que les postes de cadres suprieurs), on dnombre prs de quatre fois plus
dhommes que de femmes.
127
60
Pourcentage+de+femmes+par+rapport+aux+
hommes+dans+le+secteur+des+TIC+
Figure [27] : Accs des femmes et des hommes aux postes levs dans le secteur des TIC (2010)
90%#
80%#
70%#
60%#
50%#
40%#
30%#
20%#
10%#
0%#
129
hommes#
femmes#
Cadre#
suprieur#
Cadre#moyen#
Cadre##
Travailleurs# Diplms#de#
qualis# lenseignement#
suprieur#
En ce qui concerne les droits de proprit et les liberts civiles, les femmes tunisiennes ont les mmes
droits de proprit que les hommes et peuvent exercer leurs droits civils plus librement que dans le pass.
Elles ont tout autant accs la terre, aux biens immobiliers et aux prts bancaires que les hommes.
129
Source : Women and Work in Tunisia Tourism and ICT sectors : a case study European Commission, European
Training Foundation 2010.
61
Les femmes disposent du droit de vote depuis 1957. Selon le Global Gender Gap Report (rapport
mondial sur les carts entre les hommes et les femmes) 2012 du Forum conomique mondial, la Tunisie
se classe au 108me rang sur 134 pays, ce qui est toujours mieux que ses pairs (le Maroc se situant la
129me place en 2011)130.
Dans le domaine de lducation, le taux de scolarisation est le mme pour les filles et les garons. La
scolarisation est gratuite et obligatoire. Lobligation daller lcole a t renforce depuis 1991 par une
loi qui pnalise le fait de soustraire les enfants du cursus scolaire, en particulier les jeunes filles. En ce qui
concerne lducation, les filles ont de meilleurs rsultats que les garons et lon dnombre 209 064 filles
parmi les 339 619 tudiants (61,6 %) inscrits dans lenseignement suprieur en 2011-2012131. Avec
10 579 professeurs de sexe fminin sur un total de 22 410 (47,2 %)132 dans lenseignement suprieur, la
parit hommes-femmes est pratiquement atteinte. La Tunisie est aussi mieux place que ses pairs en ce
qui concerne la scolarisation des filles dans le secondaire dont le taux stablit 93,1 %, contre 72,9 %
pour la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord133 .
Toutefois, en termes demploi, les femmes ne reprsentaient que 25 %134 de la population active en 2011.
Le taux de chmage des femmes est suprieur de huit points celui des hommes (18,9 % contre 10,9 %
en 2010)135. Ainsi, il est ncessaire de parvenir une amlioration structurelle de ces indicateurs moyen
terme.
130
62
formation post universitaires pour les jeunes diplms afin de compenser leur manque de
formation oprationnelle avant leur premier emploi.
63
Mesures
Politiques
cosystme
dinnovation
Comment se caractrise
lenvironnement actuel en matire
dinnovation ?
Capacits et
rseaux de
chanes de valeur
Demande
du march
Capital
humain
Les lments dcrits dans les conditions-cadres pour linnovation (Figure 29) ont pour la plupart
dj t abords dans les prcdentes sections du prsent rapport. Cette section sintresse plutt
aux domaines complmentaires relatifs aux politiques dinnovation, aux rglementations et
lcosystme entourant linnovation, la recherche-dveloppement (R-D), la collaboration
locale et internationale, laccs au financement et la passation de marchs.
64
Ex : promotion de
linnovation dans
les PME
Soutenir
linvestissemen
t dans la S&T,
et linnovation
Amliorer les
comptences des
socits dans
linnovation
Renforcer les
liens au sein
des systmes
dinnovation
Ex : partenariats
public-priv
Ex : incitations fiscales
en faveur de la R-D
subventions
Mesures du ct de loffre
Des politiques de base sont en place pour soutenir linvestissement dans linnovation, mais les
financements via le capital-risque et le capital-investissement restent insuffisamment dvelopps.
Ltat alloue environ 1,1 % du PIB la R-D, contre 2 % dans les pays de lOCDE et 4,2 % en
Isral (Figure [30]). Ces dpenses sont infrieures celles consacres lducation linverse
trs leves (7,4 % du PIB pour lducation en gnral, 1,6 % du PIB pour lenseignement
suprieur).
Figure [30] : Part du PIB consacre la R-D en Tunisie, par rapport au Maroc et lOCDE138
2009"
2010"
5"
4"
3"
2"
1"
0"
Tunisie"
Maroc"
Isral"
OCDE"
137
138
65
API, http://www.tunisianindustry.nat.tn/en/doc.asp?mcat=13&mrub=96.
66
67
dallgements fiscaux, dun soutien grce la passation de marchs publics (comme en Core)
ou dun soutien pour la formation.
Encadr [8] : La proprit intellectuelle est protge, mais lenregistrement des droits
internationaux reste cher140
La situation des droits de la proprit intellectuelle samliore en Tunisie, mais il reste encore des efforts
accomplir pour parvenir aux niveaux internationaux. Selon le rapport 2012 International Property
Rights, la Tunisie figure en 11e position sur les 18 pays du Moyen-Orient et dAfrique du Nord. Elle est
73e sur les 130 pays du monde entier qui ont t valus, avec une note de 5,4 sur une chelle de 1 10 (1
tant la note la plus basse), et 71e sur 130 (2,8) en ce qui concerne le piratage des droits dauteur.
Si le cadre lgislatif rgissant la proprit intellectuelle se rapproche des normes internationales, ce sont
les moyens mis en uvre pour lappliquer qui font dfaut, en particulier la protection contre le piratage,
qui doit tre amliore.
La Tunisie fait partie de lOrganisation mondiale de la proprit intellectuelle (OMPI) et a sign la
Convention de Berne pour la protection des uvres littraires et artistiques et la Convention de Paris pour
la protection de la proprit industrielle. Elle respecte galement les traits internationaux donnant aux
industriels la possibilit denregistrer les droits de proprit intellectuelle, lArrangement de La Haye
relatif aux dessins et modles industriels et le Trait de coopration des brevets. Elle sest toutefois retire
de lArrangement de Madrid concernant les marques.
Les demandes de brevet sont examines par lOffice des brevets, puis publies le cas chant avec le
brevet correspondant au Journal officiel. Fin 2008, lINNORPI (lInstitut national de la normalisation et
de la proprit industrielle) grait environ 5 550 brevets, plus de 62 000 marques et prs de 3 200 dessins
industriels. LOrganisme tunisien de protection des droits dauteur est charg dappliquer la Loi sur les
droits dauteur de 1994, qui dfinit les droits dauteur comme les droits dtenus par le propritaire de
copier luvre sur un support physique.
Bien que les droits de la proprit intellectuelle soient bien dfinis, leur protection relle lchelle
internationale reste problmatique en raison du cot lev denregistrement.
Renforcer les liens au sein du systme dinnovation : des politiques existent, mais lcosystme
de linnovation commence tout juste apparatre.
Selon le Plan de dveloppement stratgique conomique et social141 du pays, les rformes
seront orientes vers la constitution dun systme national dinnovation, avec la cration de
140
68
ples dans les secteurs prometteurs et ltablissement de partenariats entre les universits, les
entreprises et les instituts de recherche. Elles viseront aussi crer des zones technologiques
afin dattirer linvestissement dans des activits forte valeur technologique . En 2012, un seul
technople EL Ghazala tait toutefois oprationnel. Plusieurs autres, tels que le parc de
biotechnologie de Sidi Thabet, le ple agricole de Bizerte ou le ple textile de Monastir,
commencent fonctionner, mais ne sont pas termins.
Daprs lAPII, la Tunisie comptait 11 ppinires dentreprises et 518 promoteurs en 2005,
contre plus de 1 900 promoteurs et 30 ppinires dentreprises en 2012142. Relativement bien
rparties dans le pays, ces dernires offrent une infrastructure quil est possible damliorer et
dtendre. Les sites physiquement rels demeurent utiles pour diminuer les cots de lancement
des entrepreneurs. Souvent situs dans des parcs technologiques, les ppinires disposent dun
meilleur accs aux TIC que les lieux voisins. Aucun indicateur prcis ne permet toutefois de
mesurer leur succs. Il est valu partir de mesures approximatives, telles que le taux
doccupation ou le nombre de visiteurs trangers. De nombreuses parties prenantes
souhaiteraient que les rsultats des ppinires soient calculs en fonction du chiffre daffaires
dgag, du nombre demplois crs par entreprise, ou dautres indicateurs permettant de suivre
plus prcisment la valeur conomique gnre par les activits de la ppinire143.
Bien quencore balbutiante, linnovation sectorielle prsente un fort potentiel
Deux grandes initiatives publiques dans le secteur des TIC : (1) construction et amnagement de
nouveaux locaux sur 100 000 m dans le technople dEl Ghazala, largissement des zones
administratives de lAriana et de La Manouba, et construction de nouveaux btiments sur
100 000 m entre les aires technologiques de Sousse et de Sfax ; (2) ouverture dun nouveau
service de TIC guichet unique. Il vise favoriser lemploi et linvestissement dans le secteur
des TIC. Il permet de runir en un seul lieu divers prestataires de services dans le domaine de
limportation et de lexportation du matriel et des systmes de communication. Il abrite
galement des centres dtudes et de recherches consacr aux communications : lAgence
nationale des frquences et lAgence nationale de certification lectronique144.
141
144
69
Encadr [9]: Rpartition gographique des parcs technologiques et des ppinires dentreprises
Tunis, Sfax, Meghira et Sousse sont des rgions phares pour le dveloppement de lconomie du savoir.
La carte ci-dessous indique la rpartition des parcs technologiques dans le pays. A lheure actuelle, seul le
technople El Ghazala fonctionne. Centr sur les TIC, il devrait regrouper plus de 90 entreprises et
2 000 postes. Dautres sont actuellement en construction.
145
Source :
tunisia/.
Tunisialive,
http://www.tunisia-live.net/2012/11/28/hothousing-entrepreneurial-talent-picks-up-in-
70
Le rseau national des ppinires dentreprises comprend 30 ppinires, dont 26 dpendent de lAPII, 3
des technoples de Sfax, Borj Cedria et El Ghazala et 1 du ministre du Commerce et de lArtisanat.
146
71
147
72
Ar-cles"scien-ques"
par"million"dhabitants"
%"de"collabora-on"
interna-onale""des"
publica-ons"
scien-ques"
Collabora-on"
recherches"
universitaires/
entreprises"
148
%"du"PIB"inves-"en"
R&D""
5"
4,5"
4"
3,5"
3"
2,5"
2"
1,5"
1"
0,5"
0"
Nombre"de"chercheurs"
par"millions"
dhabitants""
Tunisie"
OCDE"
Nombre"de"brevets""
%"de"diplms"en"
sciences"et"ingnierie"
Dveloppement""
des"ples"
148
Source : Banque mondiale, ministre tunisien de lEnseignement suprieur, Indice mondial de linnovation 2012,
SCImago. (2007). SJR - SCImago Journal & Country Rank. Institut UNESCO des statistiques, analyse Whiteshield.
73
Tendances(mergentes(
Neurosciences(
7(
Immunologie(et(microbiologie(
6(
Pharmacie(
Ingnierie(chimique(
5(
Visibilit(importante(
Biochimie(
Sciences(de(la(dcision(
Chimie(
4(
Sciences(des(matriaux(
3( 0(
500(
1000(
Moyenne(=3,23(
1500(
2000(
Agriculture(et(biologie(
2500(
3000(
Nombre de publications
3500(
0(
Moyenne(=947(
1(
4500(
5000(
Mdecine(
2(
Informa9que(
4000(
Ingnierie(
Mathma9ques(
Le nombre de brevets reste toutefois nettement infrieur celui dautres pays : 70 brevets
seulement ont t enregistrs en Tunisie en 2008, contre 177 au Maroc, 481 en gypte et 1 528
en Isral150. Ce nombre peu lev peut sexpliquer par le manque de coordination dont souffrent
le secteur priv, les chercheurs et les instituts de recherche.
Encadr [10] : La Tunisie dans lindice mondial de linnovation 2012151
Lindice mondial de linnovation a t lanc en 2007 conjointement par lcole de commerce INSEAD et
lOrganisation mondiale de la proprit intellectuelle. Ldition 2012 concerne 141 conomies, qui
reprsentent 94,9 % de la population mondiale et 99,4 % du PIB mondial (en dollars). Il se compose de
deux sous-indices : le sous-indice des moyens mis en uvre en matire dinnovation et le sous-indice des
rsultats attestant de linnovation. Le premier rsulte de la moyenne de cinq piliers : (1) les
institutions, (2) le capital humain et la recherche, (3) linfrastructure, (4) le perfectionnement des marchs
et (5) le perfectionnement des entreprises. Le second sappuie sur deux piliers : (6) les rsultats en
matire de connaissances et de technologie et (7) les rsultats cratifs. Le GII reprsente la moyenne de
ces deux sous-indices.
Classe en tte des pays dAfrique du Nord, la Tunisie figure la 59e place du classement gnral (66e en
2011), juste aprs la Thalande (57e) et le Brsil (58e). Elle enregistre de meilleurs rsultats que le Maroc
149
74
(88e), lgypte (103e) et lAlgrie (124e). Elle se classe un niveau lev pour lenvironnement des
entreprises (28e), les dpenses en matire dducation (13e), les actifs incorporels cratifs (11e) et les
rseaux dinnovation (46e, dont la 1re place pour les demandes de brevet dposes par des investisseurs
trangers et la 20e place pour la R-D finance par des capitaux trangers). En revanche, lenvironnement
politique (72e et 108e pour ce qui est de la libert de la presse), le crdit (104e), le commerce et la
concurrence (107e) et lassimilation des connaissances (109e) font reculer le pays au classement gnral.
75
Chapitre 2
Possibilits et lacunes : les secteurs des logiciels,
de llectronique et de la pharmacie sont les
moteurs de linnovation
76
Nous nous sommes appuys sur la complexit conomique pour rpondre ces questions.
Rappelons que les principaux indicateurs de ce concept sont les suivants :
indice de complexit conomique (ICE), qui reflte les capacits et les connaissances
productives dun pays ;
Ces indicateurs concernent uniquement les produits exports152. Les services sont analyss en
fonction de lavantage comparatif rvl du secteur offshore153.
Un fort potentiel de capacit : lanalyse historique met en vidence une vritable russite
Commenons par lanalyse des capacits historiques de la Tunisie : en 2001, le pays affichait un
ICE de -0,15 et une VO de 0,14, soit un faible niveau de complexit conomique, dot dun
potentiel damlioration suprieur la moyenne.
152
Remarque : les douanes ne fournissant pas de donnes sur les services, lon ne dispose pas de suffisamment de
donnes pour effectuer la mme analyse que pour les biens.
153
Remarque : pour davantage de dtails, se reporter lencadr 1.
77
Valeur dopportunite
1.5
Moyenne = -0.00
2.5
2001 : faible
niveau de
complexit
conomique
prsentant un
GRC
ZAF
LTU
MAR
NGA
GAB
-1.5
-3
GNQ
-2
THA
UKR
BRA
ROU
GTM
PER
ZWE
LKA KEN
TUN
NPL
PAK
MKD PAN
SVK DNK
SWE
DEU
GBR
CHE
CAN
BLR
EST
KOR
FIN
PRK
JPN
LUX
ISR
MEX
CY P
COL
LVA
URY
CHL JOR
CRI
MDA
SLV
ALBPHL
KGZ
DOM
ARM
CPV
PRY
NIC
AFG
KAZ
GEO
TZA
BOL
MUS
FJI
MMR
TGO
DJI
ECU UZB
GMB
MDG
BHR
SY R
ARE
BFA
BTN
CIV
MLI
TTOVEN
LAO
HTI IRN
SEN
SOM
ISL
BGD
GHA
JAM
KHM
TJK
MNG
ZMB CUB
AZE
MOZ
BDI
NAM
MWI
BLZ
BHS
ETH
GUY
UGA
NER
SAU
BEN
SDN
MDV
PNG
ATG
CMRGIN
SURTKM
TCD
Y EM
COG COD OMN LSO
RWA
CAF
QAT
MRT
SY C
BWA
DZA
KIR
MHL
LBY
KWT
COM
FSM BRN
LBR
GNB
IRQ
AND
SGP
MY S
RUS
SLE
DMA
IRL
NOR
BRB
HND
Moyenne = -0.32
AGO
HUN
NZL
BIH
LBN
AUS
-1
CHN
BGR
ARG
EGY
CZE
FRA
AUT
BEL
SVN
NLD
USA
TUR
IDN
VNM
ITA
IND
HRV
PRT
0.5
-0.5
ESP
POL
-1
SWZ
ERI
0
Indice de complexite economique
GRD
STP
Remarque : les pays du Moyen-Orient et dAfrique du Nord sont reprsents par les points verts
154
78
Tunisia, 2001
Remarque : les points noirs reprsentent les ACR de la Tunisie en 2001. Les points de couleur
reprsentent les produits offrant les gains dopportunit les plus levs. Les cadres gris regroupent les
produits dans lesquels la Tunisie dtenait une position solide. Les cadres orange mettent en vidence les
groupes dans lesquels se concentrent le plus de produits manquants .
155
79
Moyenne = -0.06
2.5
encore plus de
possibilits
1.5
2
ESP
IND
Valeur dopportunite
EGY
NLD
CHN
SRB
BGR
ITA
POL
FRA
BEL
USA
DNK
SVN
PAK
0.5
MAR
-0.5
-1
GIN
NGA
IRQ
-1.5
-3
AGO
CHE
LUX
TUNARGZAF
NZL
DOM
AUS
BRA
KOR
MEX
ISR
CY P BLR
PAN
URY
JOR
COL PHL
ARE
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PRK
MY S
AND
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IRL
HNDKGZ
ZWE MUS
CHL ARM
NOR
MNE
UZB
RUSDMA
MDG
GEO
UGA
PRY
SLE
FJI
SWZ
ECU
NIC LAO
JAM
BHR
CRI
ERI
BOL
BGD
SEN
BFA
MMR
MWI
KHM
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TJK
BWA
GHATGO
CPV
MOZ
IRN KAZ
ZMB
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ETH CIV
NAM BLZ
GUY HTI RWA
OMNCUB
DJI
TKM
BTN
MNG
GMB
SOM
SY
C
BEN
NER
SAU
BHS
Y EMMLI
PNG
COD
CMR
MDV
BDI
CAF
SDN
VEN
KIR
SUR LSO
LBRAZE FSM
QATKWT
DZA TTO
COG
MRT
TCD
MHL
GAB LBY
COM
GNB
GNQ
BRN
-2
-1
JPN
FIN
ATG
TZA
Moyenne = -0.16
DEU
SVK
THA
LVA
BIH UKR
CAN
LBN
MKD
MDA
SLV
PER
LKA
ALB
SWE
LTU ROU
IDN
VNM
AUT
CZE
HUNGBR
ESTHRV
GRC
PRT
TUR
0
Indice de complexite economique
STP
dans le segment des matires brutes et du traitement des matriaux, le pays a nettement
amlior ses positions dans la manufacture des mtaux (structures en acier, fils, cbles et
cordages, botes mtalliques pour les emballages, tain et alliages travaills, etc.) ;
microphones,
amplificateurs
et
haut-parleurs,
matriel
de
tlcommunication).
Des amliorations sont toutefois encore possibles :
-
les positions dans le segment des machines (mcaniques et lectriques) se renforcent avec
de nouveaux ACR dans les pices des moteurs piston, les gnrateurs et les moteurs
lectriques, les gnrateurs de gaz et leurs composants, les machines calculer et les
156
80
dans le segment de la chimie, la Tunisie possde des positions solides dans les engrais,
les produits chimiques inorganiques, les plastiques et les caoutchoucs. Ses positions dans
les produits chimiques organiques et les produits mdicaux sur le march mondial
demeurent toutefois peu importantes.
Figure [38] : Aire de produit, Tunisie, 2010157
Tunisia, 2010
Remarque : les points noirs reprsentent les ACR de la Tunisie en 2010. Les points de couleur
reprsentent les produits offrant les gains dopportunit les plus levs. Les cadres gris regroupent les
produits dans lesquels la Tunisie dtenait une position solide. Les cadres orange mettent en vidence les
groupes dans lesquels se concentrent le plus de produits manquants .
Fort potentiel des produits bass sur les capacits : scnarios futurs
Quels produits le pays aurait-il pu produire de 2001 2010 ? Quels produits pourrait-il produire
dici 2020 ? Daprs Hausmann et Hidalgo (2011), les exportations dun pays voluent
gnralement dans le sens dune plus grande proximit : les produits qui prsentent le plus de
liens avec les ACR du pays sont ceux qui seront le plus vraisemblablement dvelopps par le
pays lavenir. Selon lapproche fonde sur les capacits, un pays dispose dj de la plupart des
capacits ncessaires la production de ces produits. Cette notion est dailleurs corrobore par
lvolution des exportations de la Tunisie sur la priode 2001-2010, conforme ce scnario. En
157
81
sappuyant sur une analyse des donnes historiques, lon peut prvoir lvolution future des
exportations tunisiennes.
Lon observe dans tous les secteurs de lconomie tunisienne la cration de nouveaux avantages
comparatifs rvls lis la proximit158 entre les produits. Par exemple, dans le secteur de
lalimentation et de lagriculture, en 2001, la Tunisie possdait un ACR dans le poisson frais et
rfrigr, ainsi que dans les crustacs et les mollusques frais, rfrigrs, surgels ou sals. Les
connaissances acquises progressivement partir de ces produits ont permis de gnrer un ACR
dans les filets de poissons surgels en 2010. De mme, en 2001, la Tunisie dtenait un ACR dans
les ptes, qui sest tendu la boulangerie en 2010. Dans le secteur du textile et du cuir, la
Tunisie exportait en 2001 des fils de fibres textiles, synthtiques ou artificielles et elle est passe
en 2010 au tulle, la dentelle, aux rubans et aux sacs demballage. Dans le segment des
machines spcialises pour industries particulires, la Tunisie exportait en 2001 des machines
destines au tissage et au tannage et avait acquis en 2010 un ACR dans les machines coudre.
En ce qui concerne les produits chimiques, elle est passe des sels mtalliques des acides
inorganiques et des acides inorganiques non mtalliques aux oxydes mtalliques de zinc, de fer,
de plomb et de chrome. Enfin, dans les segment des appareils usage professionnel et
scientifique, le pays dtenait un ACR dans les compteurs gaz, de liquides et lectriques en
2001, puis, en 2010, dans les appareils de contrle de gaz, de liquides et dlectricit.
Lvolution gnrale de laire de produit dun pays donn ne dpend toutefois pas de la
proximit entre les produits, mais des connaissances globales accumules dans le pays. Il est
ainsi possible de suivre la transformation de plusieurs secteurs de 2001 2010 partir dun
ensemble de produits slectionns en fonction de leur proximit159, puis de prvoir plusieurs
voies de dveloppement possibles.
Lanalyse axe sur la proximit montre que lvolution du segment des machines industrielles
pourrait suivre les principales tendances du dveloppement de la Tunisie. En 2001, elle possdait
dj des avantages comparatifs dans les machines destines lindustrie textile, secteur
traditionnellement le plus solide du pays. Puis, parce quelle est devenue le premier pays
dAfrique du secteur des TIC et quelle revendique la place de numro deux dans la production
158
Remarque : une proximit suprieure 0,5-0,6 est considre comme importante (2-3 fois au-dessus de la
proximit moyenne habituelle entre les produits).
159
Remarque : cet ensemble regroupe trois types de produits : type 2 produits pour lesquels la Tunisie a acquis un
ACR de 2001 2010, type 1 les 5 premiers ACR prsentant les liens les plus troits avec les produits de type 2 en
2001, type 3 produits les plus proches des ACR actuels (les plus mme dtre dvelopps lavenir).
82
de pices dtaches automobiles, elle avait acquis des ACR dans les machines lectriques et de
production dlectricit. Il apparat dsormais logique dexploiter les capacits existantes pour
dvelopper les machines destines au travail des mtaux et des minraux, et daccrotre ainsi la
complexit des industries minires et du travail des mtaux.
2001
Machines
de
-ssage
Machines
de
tannage
du
cuir
2010
Machines
lectriques
Machines
de
produc-on
lectrique
...
Machines
de
travail
des
mtaux
Machines
de
travail
des
minraux
Dans le segment des produits chimiques, on constate que la Tunisie dtenait de solides positions
dans les engrais et les produits inorganiques en 2001 et quelle avait cr en 2010 des capacits
dans les plastiques. Elle peut prsent dvelopper un avantage comparatif dans les matriaux
destins la teinture, au tannage et la coloration, qui pourront lui permettre ensuite dtendre
ses industries manufacturires. Cependant, si elle ne parvient pas combler ses insuffisances de
capacits dans le rseau de ces chanes de valeur sectorielles, elle ne pourra pas voluer
naturellement vers les produits chimiques organiques et les mdicaments.
volution du segment des produits chimiques
2001
Engrais
Produits
chimiques
inorganiques
2010
Plas-ques
...
Matriaux
pour
la
teinture,
le
tannage
et
la
colora-on
Les IEE (et le matriel de tlcommunications) ont enregistr la plus forte progression sur la
priode 2001-2010. Alors quelle fabriquait initialement des produits faible valeur ajoute
(transformateurs, pices de machines de production lectrique, circuits et tableaux lectriques,
relais et fusibles), la Tunisie avait acquis en 2010 des ACR dans le matriel lectrique et de
tlcommunications forte valeur ajoute, notamment les machines calculer et les billetteries,
les tlviseurs couleur, les magntoscopes et les magntophones, et les rcepteurs radio intgrs
de vhicules. La prochaine tape pourrait tre de dvelopper davantage le segment lectronique.
83
2001
Transformateurs
Circuits
Cbles
lectriques
2010
Tlviseurs
couleurs
Matriel
de
tlcommunica-ons
Magntoscopes
et
magntophones
...
Matriel
de
traitement
des
donnes
Machines
de
bureau
Reprer les produits manquants pour slectionner les rseaux de chanes de valeur fonds sur
les savoirs les plus prometteurs
Si le pays se contente de suivre la voie la plus explore, il puisera rapidement ses capacits.
Pour assurer sa russite, il doit chaque tape slectionner les nouveaux produits et secteurs
cibles qui dune part, renforceront sa complexit conomique et dautre part, lui offriront de
nouvelles possibilits de croissance. Aussi, pour passer ltape suivante, il convient de
sintresser la question suivante : si lon connat les diffrentes voies de dveloppement des
capacits, est-il possible de choisir celle qui permettra de dgager les gains conomiques
maximum ?
Le concept de gain dopportunit permet dapporter une rponse. Il montre en effet les gains
obtenus en termes de complexit conomique et les possibilits quoffre au pays la fabrication de
nouveaux produits.
Les produits qui rapportent les gains dopportunit les plus levs sont appels produits
manquants . Lon peut les considrer comme des passerelles susceptibles de permettre au pays
de passer de sa position actuelle un groupe fort potentiel et encore inexplor de laire de
produit. Les produits manquants prsentant le plus haut niveau de complexit figurent en tte des
recommandations dinvestissement dans la mesure o ils peuvent maximiser la fois les gains
court et long terme dun dveloppement fond sur les capacits. En Tunisie, les produits
manquants sont les produits mdicaux et pharmaceutiques, les produits chimiques organiques, le
matriel scientifique et doptique et les vhicules de transport.
84
Figure [39] : Analyse des gains dopportunit et de la complexit des produits, Tunisie, 2010160
Lacunes combler
Si lon reprend lanalyse de la complexit conomique fournie plus haut, la premire
recommandation apporter consiste combler les lacunes releves dans les produits mdicaux et
pharmaceutiques et dans les produits chimiques organiques en sappuyant sur les capacits
existant dans les produits chimiques inorganiques et les instruments mdicaux, ainsi que sur
limportant secteur de recherche dont dispose la Tunisie dans le domaine des sciences mdicales
et chimiques.
Figure [40] : Complexit conomique en fonction de lvolution des produits chimiques et
mdicaux, Tunisie161
160
161
85
Posi-ons actuelles:
-
Flore
dans
la
pharmacie
-
Instruments
mdicaux
-
Produits
chimiques
inorganiques
ACR
moyen
:
8,9
ICP
moyen
-0,4
-
Produits
pharmaceu-ques
hors
mdicaments
-
Caoutchouc
pour
ar-cles
d'hygine
et
pharmaceu-ques
-
Agents
de
surface
organiques
Produits
mdicaux
et
pharmaceu-ques
-
Produits
chimiques
organiques
- Vernis et laques
ICP
moyen
0,79
La deuxime recommandation est dutiliser les capacits solides cres dans les IEE et le
matriel de tlcommunication pour combler les insuffisances de capacits et progresser dans le
rseau des chanes de valeur des secteurs automobile, des appareils scientifiques et du matriel
photographique et doptique.
Figure 41 : Complexit conomique en fonction de lvolution des produits IEE, Tunisie162
162
86
Dans le secteur des TIC, il savre toutefois impossible de recenser la totalit des capacits selon
la mme mthode. Le matriel informatique reprsentait par exemple peine 24 % du secteur en
2010 et se caractrise par des activits de vente de marques trangres, plutt que de
production163. Si lon ajoute les donnes des services offshore, qui refltent les exportations de
services, lon constate que la Tunisie possde un avantage comparatif rvl uniquement dans le
BPO, lexternalisation des processus mtier, qui reprsente lactivit faible valeur ajoute de
loffshore. Aussi est-il prconis, dans le secteur des TIC, dutiliser les capacits solides existant
dj dans le matriel de tlcommunication et de sappuyer sur lenseignement de qualit du
pays pour accrotre les capacits de KPO, lexternalisation des activits intellectuelles, de
manire ce quelles dpassent celles de BPO.
Figure [42] : Activits offshore en Tunisie, par rapport au reste du monde, 2009-2010164
March offshore
des TIC
Segments
Tunisie, 2009
Valeur (M
USD)
ITO
Dveloppement et
gestion de contenu
70,29
Part
Monde, 2010
Valeur (M
USD)
Part
ACR
0,25
93,100
0,51
0,50
0,67
70,200
0,39
1,73
0,08
19,000
0,10
0,78
Centres dappels
BPO
Ingnierie R-D
Ingnierie/Supports
techniques
184,64
22,7
87
En 1965, la Thalande, avec un ICE de -0,88, avait une conomie beaucoup plus simple que la Tunisie.
Elle possdait une soixantaine dACR, tous situs en priphrie de laire de produit (mtaux de base non
ferreux, caoutchouc naturel, minraux, colles, animaux vivants, soie, riz).
Figure [44] : Aire de produit de la Thalande, 1964 166
166
The Atlas of Economic Complexity, Hausmann, Hidalgo et al, Harvard, MIT, 2011.
88
Riz
Fourrage vert ou sch
Mas non moulu
Colles
tain et alliages bruts
Perles non montes XXX
Que sest-il pass de 1964 1998 ? La Thalande a nettement renforc ses positions dans laire de produit,
passant de la priphrie au centre. Elle a toutefois commenc par dvelopper des produits moins
complexes, en accroissant ses positions dans lhabillement et le textile, les cbles lectriques, les
structures mtalliques, les produits semi-finis simples destins laronautique, les microcircuits
lectroniques plus complexes, et les moteurs et les gnrateurs CC. A cette priode, ses positions
savraient peine suprieures celle de la Tunisie.
Figure [45] : Aire de produit de la Thalande, 1998167
167
The Atlas of Economic Complexity, Hausmann, Hidalgo et al, Harvard, MIT, 2011.
89
Que sest-il pass ensuite ? De 1998 2008, la complexit conomique de la Thalande sest accrue de
faon spectaculaire. Avec un ICE de 0,81, le pays a abandonn presque totalement le groupe habillement
et textile pour dvelopper des positions dans les vhicules de transport, les articles mnagers, le matriel
informatique et les composants lectroniques destins aux tlcommunications dans les secteurs des IEE
et de la mcanique, et les silicones et les cosmtiques dans le secteur des produits chimiques.
Figure [46] : Aire de produit de la Thalande, 2008168
La Tunisie suit aujourdhui la voie emprunte par la Thalande de 1998 2008. Cependant, comme
lindique la valeur dopportunit, qui savre trois fois suprieure lindice de complexit conomique,
elle peut encore considrablement renforcer sa complexit conomique en comblant ses lacunes dans
laire de produit. Elle prsente une conomie diversifie, mais doit maintenant se concentrer sur les
segments les plus complexes de laire de produit et y crer davantage de capacits.
168
The Atlas of Economic Complexity, Hausmann, Hidalgo et al, Harvard, MIT, 2011.
90
Pices,automobiles,
Tex7le,
Pr$montage,
!"CAO,"Pointcarre"ou"Blue"Fox"par"ex."
!"Enchres"en"ligne"
!"Traitement"des"commandes"sur"Internet"
Montage,,
!"FAO"(fabricaCon"assiste"par"ordinateur)"
!"Logiciels"de"dcoupe"des"patrons"et"de"
placement"automaCque,"comme"Polynest"
Post$montage,
!"Logiciels"de"logisCque"(entreposage,"stocks,"
transport)"
!"Logiciels"de"contrle"qualit"
!"Enchres"en"ligne"
!"EDI"(change"de"donnes"informaCses)"
!"MIS"(systme"dinformaCon"de"gesCon),"ERP"(Entreprise"Resource"Planning),"Aria"4XP"ERP"par"ex."
!"Systmes"collaboraCfs,"tels"que"CPFR"(CollaboraCve"Planning"ForecasCng"and"Replenishment)"et"VMI"(Vendor"Managed"Inventory),"Adexa"
iCollaboraCon"par"ex."
!Logiciels"de"DFM,"ex:"PCB"123"(sur"Internet)""
!CAO"et"IAO"(ingnierie"assiste"par"
ordinateur)"
!"FAO"(fabricaCon"assiste"par"ordinateur)"
!"Processus"de"producCon"automaCs,"
logiciels"de"fabricaCon,"PowerMill"par"ex."
!"Logiciels"de"logisCque"(entreposage,"stocks,"
transport),"Viewlocity,"DHL"Toolbar"par"ex"
!"Logiciels"de"contrle"qualit,"StaCsCca"par"
ex"
!"EDI"(change"de"donnes"informaCses)"
!"MIS"(systme"dinformaCon"de"gesCon),"ERP"(Entreprise"Resource"Planning),"ProSIM"par"ex."
!"CRM"(Customer"RelaConship"Management),"SAP"CRM"par"ex."
!"ANX"(AutomoCve"Network"Exchange)""
Les rseaux de chanes de valeur supposent que le savoir se diffuse au-del des chanes de valeur
horizontales. Un secteur comme les TIC recouvre par exemple de nombreux domaines de savoir
pouvant exercer une incidence sur le matriel lectronique ou mdical, mais aussi dans certains
secteurs des services ou industriels. A partir de ce constat, un certain nombre de segments
pouvant avoir dimportantes rpercussions sur dautres ont t mis en vidence.
Daprs la cartographie du march et de la valeur des TIC, deux segments principaux, les
tlcommunications et les logiciels de paiement lectronique, offrent des possibilits
169
91
dinvestissement intressantes car ils associent un retour sur investissement lev et un fort
potentiel dinnovation170.
Figure [47] : Principaux acteurs du march des TIC en Tunisie (2012)171
Matriel informatique
Segment
Sous-segment
Tlcommunications
Matriel
Acteurs
Logiciels
Serveurs, tablettes,
crans,
PC,
systmes
de
stockage
- Prologic
- 3i
- Codis
-
Logiciels
Logiciels mtiers,
solutions
de
mobilit, paiement
lectronique
Services
Tlcommunications
Configuration
et
installation, support,
conseil et formation
en informatique
- Vermeg
- 3S
- Oxia-Group
- One-tech group
market share)
- Business
- Telnet
&Decision
share)
Remarque : les recommandations dinvestissement portent sur les segments en bleu fonc
Remarque : le retour sur investissement (ROI) correspond au retour sur investissement moyen du secteur et prend
en compte les valeurs discrtes des points hauts, moyens et bas.
171
Source : Black Book 2011 dIDC CEMA, Gartner, IDC, Neo-H, ATK, OCDE.
92
93
Possibilit'
dinvestment
ROI
Services):)
Marges'leves'
Inves8ssements'importants'en'capital'
humain'et'capacits'internes'
Dpendent'des'ventes'de'logiciels'
m8ers'et'de'matriel'
Tlcommunica7ons):))
!'March'trs'lucra8f'(taux'de'
rendement'des'fonds'propres'de'
Maroc'Telecom'de'67'%)'
!'3'acteurs'locaux'
!'LANRT'devrait'bientt'accorder'
les'licences'4G''
!'Taux'de'pntra8on'des'mobiles'
lev'(suprieur''100'%)''
Logiciels):)paiement)
lectronique)/)
scurit):))
!Succs'des'acteurs'locaux'
!Croissance'lie''la'trs'forte'
demande'du'secteur'nancier'
!Solu8ons'dveloppes'localement,'
'par8r'de'lexper8se'locale'
!Requiert'des'inves8ssements'
massifs'en'capital'humain'et'
ressources'techniques'
Logiciel):)progiciels)
Matriel):)
Poten8el'important'pour'les'diteurs'locaux,'
leurs'solu8ons'tant'adaptes'au'march'
Sappuie'sur'lexper8se'locale'en'plein'essor'
Faibles'marges'
Nombreux'concurrents'
March'satur'
Logiciel):)solu7ons)mobiles)
Vaste'clientle.'
March'domin'par'quelques'jeunes'entreprises'
Chire'daaires/marges'faibles'
March'facile'daccs'
Poten8el'
dinnova8on
La Tunisie possde les capacits de progresser sur la chane de valeur des sous-segments des
tlcommunications et des logiciels en passant des oprations faible valeur ajoute de codage,
de test et de maintenance un travail de conceptualisation, darchitecture, de conception des
systmes, dautomatisation des processus et dintgration des systmes.
Les entreprises tunisiennes devraient commencer laborer des solutions ou des suites
logicielles personnalises et se tourner davantage vers les marchs verticaux les plus
prometteurs, qui ncessitent une personnalisation des solutions en place, une activit que la
pnurie de personnel qualifi rend extrmement chres. La tendance actuelle est aux systmes ebusiness sur Internet, tels que les solutions de gestion de la relation client (CRM), les
fournisseurs dapplications hberges ou les progiciels de gestion intgre (ERP) destins aux
industries financires, des tlcommunications, de lducation et de la formation, de la
distribution et manufacturires.
172
94
173
95
vident, si lon considre les capacits existantes, les marges attendues et le potentiel
dinvestissement, de privilgier le sous-segment de niveau 1.
Figure [49] : Cartographie de la valeur des IEE fort potentiel (2012)174
Poten&el(dinves&ssement(
ROI(
(
(
Fournisseurs(de(
niveau(2&
Fournit(des(composants(
lectriques(ou(lectroniques(
principalement((lindustrie(
automobile.(Produits(
des&ns(au(march(local(et(
(lexporta&on.(
Fournisseurs(de(
niveau((1((
Acteurs(locaux(solides,(
groupes(
Soutenu(par(ltat(au(&tre(de(
priorit(industrielle,(
exonra&ons(scales(et(
subven&ons(
Fournit(aux(constructeurs(
automobiles(des(pices(prtes(
(tre(assembles(
Fournisseurs(
de(niveau((1((
Pour(
laronau&que&
Fournisseurs(de(
niveau(3((
Fournit(des(matriaux(bruts,(
des(composants(dordre(
gnral(u&liss(par(des(
nombreuses(industries(
Nombreuses(entreprises(
Concurrence(dautres(
fournisseurs(installs(dans(
des(pays(o(la(fabrica&on(
cote&moins&cher&
Innova&on/(
Complexit(
174
96
R&D$et$ingnieurie$
$
Sous$traitant$IEE$
de$niveau$2$
$
$
$
Sous6traitants$de$niveau$1$dans$
larospa;al$(cbles,$lectronique)$
Principaux$$
$intgrateurs$$
$(Airbus,$Boeing,$)$
$
$
Fabricants$de$moteurs$et$de$
fuselages$davion$
Par;e$de$la$chaine$de$valeur$localise$en$Tunisie$
La cartographie de la valeur de laronautique montre que les marges sont leves pour plusieurs
types de composants destins ce secteur, qui peuvent tre fabriqus avec les capacits
existantes par les IEE et les entreprises fabriquant des pices mcaniques et mtalliques. La R-D
et lingnierie offrent toutefois un fort potentiel dinvestissement. Compte tenu du trs haut
niveau denseignement en mathmatiques et en sciences techniques et du grand nombre de
spcialistes en la matire prsents en Tunisie, ce sont des secteurs dans lesquels linvestissement
est vivement recommand.
175
Source : tude KPMG Global Automotive Executive, Survey 2012, Managing growth while navigating uncharted
routes,
http://www.kpmg.com/GE/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Global-automotive-
97
Poten8el$dinves8ssement$
ROI$
Fabrica8on$des$
composants$
Fabrica8on$des$composants$
lectriques$et$lectroniques$
Assemblage$des$composants$
Cblage$aronau8que$
Services(de(
Support$
Maintenance$des$appareils$
et$des$moteurs$
Traitement$de$surface$
Ges8on$des$
R&D/Ingnieurie$
Logiciel$et$matriel$
informa8que$
Concep8on$
Modlisa8on$3D$des$
appareils$et$des$composants$
Concep8on$et$
dveloppement$des$
systmes$de$vol$
Poten8el$dinves8ssement$
opra.ons(de(vol(
Innova8on/$
Complexit$
176
Source : Managing the International Value Chain in the Automotive Industry, Stefan Schmid; Philipp Grosche.
2008 :http://www.escpeap.eu/uploads/media/Managing_the_International_Value_Chain_in_the_Automotive_Industr.pdf, Primary
Interviews, analyse Whiteshield. Groupement des Industries Tunisiennes des Aronautiques et Spatiales (Gitas),
Foreign Investment Promotion Agency (FIPA).
98
Recherche&
Slection
Essais de
prototypes
Optimisation
&Dveloppement&&
produits&/&appareils&&
Essais
prcliniques et
cliniques
Demande
dapprobation
auprs des
autorits
&&&Fabrica+on&
Produits
pharmaceutiques :
Production
Emballage
&Distribu+on&
Grossistes
Distribution au
rseau de ville
ou hospitalier
Dlivrance&&
aux&pa+ents&
Hpitaux,
cliniques
spcialises,
officines
Conditionnement
Appareils mdicaux :
Montage et traitement
des composants et des
matires brutes
Segments&ayant&un&avantage&compara+f&en&Tunsie&
99
TIC
Sant
IEE
178
100
Sous-questions
Variables
Rpartition*des*dimensions*dans*
lindice
Rpartition*des*variables*dans*les*
dimensions
4. Favorise-t-il lemploi?
Indice de
linvestissement
dans linnovation
4.2. Lemploi
est-il lev ?
Emploi dans
le secteur Moyenne pondre
(sur une
de toutes les
chelle de 1
dimensions
100)
100
49
100
29
99
100
39
77
47
49
75
44
79
93
98
66
78
49
48
34
82
100
39
64
64
64
68
64
64
47
64
47
100
49
100
55
49
100
38
100
88
75
100
62
63
100
3
7
3
5
29
3
38
94
100
100
100
79
88
51
51
93
51
51
100
51
100
24
20
24
24
39
24
63
62
62
60
58
57
57
89
41
13
15
81
92
19
55
64
64
64
64
64
36
59
64
64
7
11
55
67
67
67
67
41
41
32
67
41
41
75
63
50
50
38
68
16
25
38
73
47
5
6
6
6
6
13
15
34
6
13
4
88
81
88
69
81
87
81
75
63
91
94
51
51
51
51
51
92
92
51
51
92
92
24
24
24
24
24
16
19
35
24
16
29
53
52
52
49
49
49
48
47
47
43
41
0,25
1
0,25
0,5
0,25
0,5
0,5
0,25
0,5
0,5
0,5
Remarque : les produits industriels sont en gris, les services de TIC et offshore, en bleu.
179
101
Situs en priphrie de laire de produit, les secteurs traditionnels affichent une faible complexit
et offrent peu de gains dopportunit. Cest la raison pour laquelle nous les avons exclus de la
suite de notre analyse. Les secteurs de lconomie du savoir prsentent en revanche une forte
complexit de produit et sont associs des gains dopportunits levs. La Tunisie se concentre
actuellement sur les produits faible valeur ajoute de ces secteurs (fournisseurs de niveaux 2 et
3). Si elle progressait sur les rseaux de ces chanes de valeur, elle pourrait tirer parti de ses
capacits existantes et accrotre sa complexit conomique. Nous avons labor lindice de
linvestissement dans linnovation pour diffrencier ces secteurs et slectionner ceux qui
constituent les cibles dinvestissement les plus intressantes.
A lissue de cette premire tape, les produits chimiques organiques, les mdicaments, les
produits chimiques domestiques, les sous-traitants IEE de niveau 1, le matriel mdical, les
pices lectroniques de tlcommunication et domestiques ont t retenus parmi les segments
intressants. Nous avons ajout les TIC, que lanalyse de la complexit conomique ne
recouvrait pas directement, au vu des donnes du march. Lors de la seconde tape, nous avons
calcul pour chaque produit ou service de la liste les indicateurs associs notre approche
180
Remarque : cela signifie que la part des exportations de ces produits est prs de 10 fois suprieure la moyenne
mondiale.
102
tripartite. Ce sont lindice de complexit du produit, lavantage comparatif rvl et les gains
dopportunit (ils forment les indicateurs de complexit conomique), la rpartition des
entreprises aux diffrents niveaux des rseaux des chanes de valeur (indicateurs des rseaux des
chanes de valeur), lemploi, la taille du march et la rpartition gographique des entreprises
dans le pays (indicateurs de march et de territoire). Nous avons ensuite rorganis ces
indicateurs selon quatre dimensions (ou critres), correspondant quatre questions principales :
Le pays possde-t-il les capacits de produire ce produit ou ce service ?
Ce produit ou ce service est-il complexe et innovant ?
Reprsente-t-il une possibilit de dveloppement ?
Favorise-t-il lemploi ?
Lindice de linvestissement dans linnovation qui en rsulte pondre ces dimensions de
manire identique (encadr [12]).
Lindice de linvestissement dans linnovation (III) montre que les appareils scientifiques et
mdicaux, lquipement aronautique et automobile, les pices lectroniques du matriel
informatique et des tlcommunications sont les segments industriels dans lesquels
linvestissement est le plus recommand. Les tlcommunications, les solutions mobiles, le
paiement lectronique et lingnierie de la R-D sont les sous-secteurs informatiques les plus
prometteurs.
Ces produits et services ne possdent toutefois pas les mmes capacits et ne prsentent pas les
mmes possibilits. Les mdicaments par exemple affichent lun des ICP les plus levs et sont
associs des gains dopportunit trs importants. Cependant, les faibles capacits actuelles, la
taille rduite du march et le faible niveau demploi de ce segment, ainsi que le fait que le rseau
des chanes de valeur des produits chimiques soit principalement orient vers les engrais et les
produits inorganiques faible valeur ajout psent fortement sur les rsultats globaux de ce soussecteur.
Le matriel lectronique mdical et scientifique figure en tte du classement (en supposant que la
taille de ce march soit approximativement identique celle du segment lectronique du pays).
La Tunisie dtient de solides capacits en matriel lectronique et scientifique de mesure. Le
segment correspondant dans les IEE, mme sil privilgie actuellement les produits faible
valeur ajoute, recouvre les trois niveaux de fournisseurs du rseau des chanes des valeur, sans
manque daucune capacit. Le niveau lev de la complexit du produit et des gains
dopportunit traduit le caractre innovant et le potentiel important de ce sous-secteur. Enfin, le
103
fort taux demploi dans llectronique et le fait que 90 % des entreprises soient localises dans
les rgions nord-est et centre-est du pays garantissent des retombes importantes en termes
demploi. En scartant des critres de lIII, lon peut aussi affirmer que ce segment offre des
possibilits considrables la Tunisie en raison du vaste dveloppement des services cliniques
du secteur pharmaceutique.
Les
capacits
savrent
aussi
leves
dans
le
matriel
lectronique
destin
aux
104
dimension est reprsente par la valeur absolue de lavantage comparatif rvl (ACR). La plupart des
exportations de services ntant pas enregistres, cest lACR moyen de lITO et de lingnierie de R-D
offshore qui est pris en compte.
2.
question : lindice de complexit du produit (ICP) et la structure de la chane des valeur. Pour les produits
industriels, le premier a t calcul dans le cadre de lanalyse de la complexit conomique (chapitre 2.1).
Pour les services, il correspond la position des services concerns dans les rseaux des chanes de
valeur, 25 tant lextrmit basse, 100, lextrmit haute. La structure du rseau des chanes de valeur
indique si lensemble du secteur (produits chimiques, IEE, logiciels, tlcommunications, etc.) est domin
par une production faible ou forte valeur ajoute.
3.
Reprsente-t-il une possibilit ? Les possibilits sont values au moyen de deux indicateurs : la
taille relative du march du sous-secteur concern (pices lectriques des composants de machines, pices
lectroniques domestiques, lectronique mdical et des tlcommunications, produits paramdicaux pour
la parfumerie et les cosmtiques, activits offshore dITO et dingnierie de la R-D, etc.) et les gains
dopportunit (GO). Pour les produits industriels, ces derniers ont t calculs dans le cadre de lanalyse
de la complexit conomique (chapitre 2.1). Pour les services, ils reprsentent approximativement le
rendement sur investissement (ROI) et le potentiel dinvestissement, mesurs au chapitre 2.2.
4.
Favorise-t-il lemploi ? Les rpercussions sur lemploi sont mesures au moyen de deux
181
105
Lanalyse de la complexit conomique porte sur tous les secteurs industriels de la Tunisie : lagriculture
et lalimentation, le textile et lhabillement, le bois, les mines, la mtallurgie, les produits chimiques
(produits chimiques de base, produits pharmaceutiques, plastiques, caoutchouc et produits
parachimiques), llectricit, les produits lectriques et mcaniques semi-finis et finis (machines gnrales
industrielles, machines destines des industries particulires, machines de production dlectricit,
appareils mdicaux et scientifiques, machines de bureaux, machines domestiques, machines de
tlcommunication, vhicules et matriel de transport, etc.), ainsi que de nombreux types de produits
manufacturs (porcelaine, bijoux, instruments de musique, horloges, livres, fournitures de bureaux, etc.).
Nous avons ainsi analys 761 produits rpartis dans 98 catgories, correspondant celles de la
nomenclature CTCI Rvision 3.
Lanalyse de la complexit conomique a permis de mettre en vidence trois principales catgories de
secteurs : (1) les secteurs traditionnels solides (capacits leves et complexit faible), (2) les industries
innovantes en cours de dveloppement (capacits intermdiaires et complexit leve) et (3) les secteurs
embryonnaires dots du potentiel dinnovation le plus marqu (ACR infrieur 1, complexit et gains
dopportunit levs).
Les deux dernires catgories recouvrent les secteurs de lconomie du savoir, traits dans les chapitres 1
et 2 du prsent rapport. La premire catgorie comprend lagroalimentaire, le textile et les engrais de
base. Dans lagroalimentaire, la Tunisie possde le plus de capacits dans les ptes (part dexportation
16 fois suprieure la moyenne mondiale), les fruits frais et secs et les lgumes secs (part dexportation
respectivement 7,6 et 5 fois suprieure la moyenne mondiale). Dans le textile et lhabillement, lACR
schelonne de 3 25 (il est le plus lev pour les habits dhommes, les jupes, les corsets et les textiles
dameublement). La Tunisie possde un ACR de 26 dans les engrais de base et la part de ses exportations
dengrais phosphats est elle seule 115 fois suprieur la moyenne mondiale. Ces secteurs affichent une
faible complexit de produit : -0,9 pour lagroalimentaire, -0,63 pour les engrais et -0,42 pour le textile et
lhabillement.
Les importantes capacits de ces secteur sont soutenues par la prsence dun grand nombre dentreprises.
Elles sont gnralement de grande taille, ce qui leur permet dexercer une influence sur le march national
et de jouer galement un rle majeur sur la scne internationale. Par exemple, Granuphos, qui fabrique et
commercialise diffrents types dengrais, domine le march tunisien tout en occupant une position
prpondrante sur diffrents marchs europens, asiatiques et latino-amricains grce ses exportations.
Dans lagroalimentaire, GIPA, qui fait partie de Poulina Holding, lun des groupes tunisiens les plus
solides financirement, commercialise plusieurs types de produits alimentaires, des huiles aux crmes
glaces. Lassise financire que lui apporte Poulina lui a permis de simposer confortablement sur le
march de plusieurs produits alimentaires lchelle rgionale.
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