y
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES
ESCUELA DE IDIOMAS MODERNOS
Tutor:
Albano Garca
Nombre
Fecha de entrega:
29 de enero de 2008
DERECHO DE AUTOR
______________________________________
Autor: Giraluna del Carmen Rondn Medina
C.I.: 16.903.712
______________________________________
Autor: Klaus Gnter Heinz Schoppa
C.I.: 82.215.193
investigaciones
de
estudios
de
Pregrado
de
la
Universidad
___________________________
Tutor
AGRADECIMIENTOS
Giraluna y Klaus
TABLA DE CONTENIDO
RESUMEN ................................................................................................... xiii
INTRODUCCIN ............................................................................................ 1
CAPTULO I:
I.1.
I.2.
Justificacin ................................................................................... 5
I.3.
CONCLUSIONES ......................................................................................... 65
RECOMENDACIONES ................................................................................. 72
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS ............................................................ 73
APNDICE A: Lnea de tiempo de 40 aos de historia de Ariel ........... 78
APNDICE B: Modelo de preguntas para la entrevista ......................... 79
APNDICE C: Instrumento para los puntos de venta ........................... 81
APNDICE D: Instrumento para los comerciales de televisin ........... 82
APNDICE E: Transcripcin de la entrevista a Douglas Franco.......... 83
APNDICE F: Cuadro resumen de la entrevista .................................. 111
APNDICE G:Cuadro de resultados de la observacin de los puntos
de venta ..................................................................................................... 115
APNDICE H:Cuadro de resultados de la evaluacin de los
comerciales de televisin ........................................................................ 117
APNDICE I:
FIGURAS
Figura 1: Frmula de marca .......................................................................... 24
Figura 2: Pirmide de la economa mundial .................................................. 28
xiii
RESUMEN
Estrategia de Marca de la lnea Ariel de Procter & Gamble de Venezuela
en el ao 2007 para adaptarse a las necesidades del consumidor de
bajos ingresos
Caracas, Enero de 2008
Autores: Giraluna del Carmen Rondn Medina
Klaus Gnter Heinz Schoppa
Tutor:
Albano Garca
INTRODUCCIN
Correspondiente a 3,2 mil millones bolvares despus de la reconversin monetaria del ao 2008
Correspondiente a 1,2 mil millones bolvares despus de la reconversin monetaria del ao 2008
I.2. Justificacin
La distribucin de porcentajes de los estratos socioeconmicos en
Venezuela ha cambiado considerablemente desde las ltimas dcadas del
siglo XX hasta el da de hoy a causa de las crisis econmicas en las que se
ha visto envuelto el pas. Como consecuencia, los estratos D y E han
aumentado considerablemente para llegar a un total de 79,3% en el ao
2007 (Datanlisis, 2007) comparado con el 45,8% del ao 1975 (Reyna,
2007).
Las empresas de consumo masivo estn ajustando continuamente sus
estrategias
de
marca
para
adaptarse
las
necesidades
de
sus
3
4
Correspondiente a 1,2 mil millones bolvares despus de la reconversin monetaria del ao 2008
Correspondiente a 3,2 mil millones bolvares despus de la reconversin monetaria del ao 2008
Venezuela,
Procter
&
Gamble
es
una
de
las
compaas
II.1. Mercado
II.1.1. Definicin
De acuerdo con Pride y Ferrell (1997), mercado se puede definir, de una
manera muy general, como la poblacin total que compra productos. Sin
embargo, los autores establecen un concepto ms especfico en el que
definen al mercado como un grupo de personas o empresas que buscan
productos en una categora especfica de producto (p. 236).
Existen cuatro requisitos que deben cumplirse para que un grupo de
personas sea considerado como un mercado. El primero consiste en que
debe existir, dentro de una categora especfica, la necesidad de un
determinado producto. Segundo, deben tener el poder adquisitivo para
comprar el producto. Tercero, el grupo de personas debe tener la disposicin
a usar su poder adquisitivo. Finalmente, dichas personas deben tener la
autoridad para comprar los productos determinados (p. 236).
necesario
de
actividades
que
justifiquen
la
creacin
10
II.2. Mercadeo
II.2.1. Definicin
De acuerdo con Kotler et al. (2006), todas las personas saben mucho de
mercadeo, ya que est a su alrededor, es su entorno. De hecho, se puede
ver reflejado en cualquier aspecto o momento de la vida cotidiana, puede ser
en los productos que se ven en los establecimientos comerciales, anuncios
publicitarios en la televisin, cine o radio, en el hogar, en el trabajo, etc. En
fin, hay mercadeo en todo lo que se hace y en todo lo que se vive (p. 5).
Sin embargo, este trmino y lo que implica es tan amplio y tan complejo
que no termina ah, an hay mucho ms de lo que los consumidores ven a
simple vista. Detrs de esto hay un importante grupo de actividades y
personas que estn constantemente compitiendo por la atencin de los
consumidores (p. 6).
Kotler et al. tambin dicen que el mercadeo es el proceso social y de
gestin mediante el cual los distintos grupos e individuos obtienen lo que
11
12
II.2.2.1. Producto
De acuerdo con Kotler et al. (2006), un producto es cualquier bien o
servicio ofrecido al mercado para su atencin, adquisicin o consumo, y que
satisface un deseo o una necesidad. El mismo puede ser una idea, persona,
lugar, organizacin, servicio, acontecimiento u objeto fsico (p. 289).
Los productos deben ser concebidos en tres niveles: beneficio bsico,
que se refiere al problema que va a solucionar o la necesidad que va a cubrir
un bien o un servicio; producto real, etapa en la que se desarrolla todo lo
referente al producto o servicio, esto incluye la marca, el diseo, el envase y
la calidad; y producto mejorado, en esta ltima etapa, partiendo del beneficio
bsico y del producto real, se debe ofrecer servicios y beneficios adicionales
al consumidor (pp. 289-292).
Hoy en da, el consumidor tiene muchas ms opciones de donde
escoger, por lo que se ha vuelto ms exigente y ms cambiante. Esto ha
obligado a las empresas a ofrecer ms que productos o servicios,
experiencias. Las empresas que comercializan experiencias se dan cuenta
de que lo que los clientes compran en realidad es mucho ms que productos
y servicios: compran lo que esas experiencias hacen por ellos (Kotler et al.,
2006, p. 289).
13
II.2.2.2. Precio
Kotler et al. (2006) establecen, que el precio es la cantidad de dinero
que se cobra por un producto o servicio, o la suma de valores que los
14
II.2.2.3. Plaza
El xito de una empresa no est determinado solamente por su buen
desempeo, sino por el buen desempeo de su canal de distribucin. Son
pocos los casos en los que el productor vende sus bienes directamente a los
consumidores. Lo comn es que las empresas recurran a una serie de
15
16
II.2.2.4. Promocin
Segn Kotler et al. (2006), la comunicacin es un factor fundamental
para la creacin y el mantenimiento de buenas relaciones con los clientes,
por lo que debe cuidarse mucho el mensaje que se comunica y la manera en
que se hace (p. 491).
Asimismo, dicen que el mercadeo moderno requiere que las empresas
se comuniquen con sus clientes actuales y futuros, ms que limitarse a idear
un producto y hacerlo llegar al consumidor. Las empresas adems, deben
concentrar su esfuerzo de comunicacin en un programa de comunicaciones
integradas, trmino con el que se define actualmente a la cuarta herramienta
de la mezcla de mercadeo (p. 491).
17
II.2.2.4.1. Publicidad
La publicidad es una herramienta til para informar y convencer al
consumidor tanto de comprar un producto, como de concientizar sobre un
problema o una realidad, a travs de un mensaje en el que se identifica
claramente al anunciante. En algunos casos el enfoque del mensaje solo
radica en que el consumidor conozca al producto o a la compaa, si bien
casi toda la publicidad trata de persuadir o influir en el consumidor para que
haga algo (Welss et al., 1996, p. 12).
La publicidad es una industria muy grande y muy compleja que se
divide en ocho tipos bsicos (de marca, al detalle, poltica, por directorio, de
respuesta directa, de negocio a negocio, institucional y de servicio pblico)
debido a que la mayora de los anunciantes quieren llegar a audiencias muy
diversas (Welss et al., 1996, p. 14).
Aunque en algunas ocasiones se usan espacios y tiempos donados, la
publicidad es una forma pagada de comunicacin y su uso no se limita a las
18
19
20
21
22
23
24
Producto
Publicidad
Marca
II.2.3. Posicionamiento
II.2.3.1. Definicin
Debido a la existencia de muchos productos, empresas y esfuerzos de
mercadeo, la sociedad ha llegado al punto de la sobrecomunicacin. Es por
esto que la nica manera de ofrecer algo ms al mercado y diferenciarse de
la competencia es la puesta en prctica del posicionamiento (Ries y Trout,
2002, p. 6).
Toda empresa puede utilizar esta estrategia para tomarle la delantera a la
competencia. No es suficiente contar con el mejor producto de su mbito,
siempre es mejor ser el primero. Si determinada empresa no consigue
llegarle primero a la mente del consumidor, entonces tiene un problema de
posicionamiento (p. 13).
Establecen Ries y Trout (2002) que el posicionamiento es un sistema
organizado que permite encontrar ventanas en la mente, dicho sistema se
basa en la idea de que la comunicacin solo puede tener lugar en el
momento preciso y en las circunstancias apropiadas (p. 21).
25
II.3. Marca
II.3.1. Concepto
Hoy en da, para cualquier empresa de productos de consumo masivo
todo gira alrededor de la marca. Al comprar, por ejemplo, dos prendas
textiles es posible que su materia prima se parezca, sin embargo son sus
marcas lo que las distingue. Asimismo hay tambin muchos detergentes,
pero cada uno se distingue por su marca que se indica en su empaque o
envase. Para Santesmases (1996), marca es un nombre, trmino, smbolo o
diseo, o una combinacin de ellos que trata de identificar los bienes o
servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de los
competidores (p. 382). Esta definicin coincide con la definicin establecida
por Kotler et al. (2006), quienes tambin afirman que la marca es mucho ms
importante y tiene ms valor que el producto mismo.
Mientras que Santesmases menciona ms el aspecto grfico de marca,
Arnold (1993), incluye el aspecto de personalidad e identidad definindola
26
27
28
Nivel 1
Nivel 2-3
Nivel 4
> $20.000
Poblacin en
millones
75 100
$1.500 - $20.000
1.500 1.750
< $1.500
4.000
29
por
parte
de
organizaciones
gubernamentales
no
30
Implicacin
Nuestra estructura de costos es algo
fijado; con nuestra estructura de
costos no podemos servir al mercado
de los CBI.
Estamos obligados a trabajar
31
Suposicin
El mercado de los CBI no es crtico para
el crecimiento y la vitalidad a largo plazo
de las empresas multinacionales.
Entusiasmo intelectual toma lugar
solamente en mercados desarrollados;
es muy difcil reclutar gerentes para el
mercado de los CBI.
Implicacin
El mercado de los CBI es a lo ms
una distraccin atractiva.
32
33
(2006)
establece
varios
principios bsicos
de
34
35
III.1.
36
III.2.
37
III.3.
Procter & Gamble lanza Ariel por primera vez al mercado en Alemania, en
el ao 1967 (Dyer et al., 2004, p. 421) como el primer detergente de la
empresa a base de enzimas (p. 204). Despus de su xito en Alemania,
tiene su entrada en el mercado venezolano en el ao 1969 (P&G, 2004),
38
39
III.4.
Estratos socioeconmicos
III.4.1. Definicin
Las clases sociales o estratos socioeconmicos segn Santesmases
(1996) son grupos de personas que comparten un sitio o lugar similar dentro
de una escala social. Por tener unas caractersticas socioeconmicas
similares, los miembros de un mismo estrato comparten creencias, valores,
40
41
42
en
canales
de
comercializacin
como
supermercados,
43
44
45
46
Investigaciones de mercado
Tipos de investigacin
Anlisis del
Conocimiento
mercado
previo del
Estilo de vida
consumidor
Hbitos
Frecuencia de compra
Lealtad a la marca
Posicionamiento
Atributos
Beneficios
Lnea de productos
Innovacin
Capacidad
ltimos lanzamientos
Tecnologa
10
Estrategia de
Marca
Segmentacin
Estrategia de
Creacin de
posicionamiento
marca
Producto
Empaque
Estrategia de
producto
Adaptabilidad al
mercado
47
Variable
Dimensiones
Sub-dimensin
Indicadores
tems
Adaptabilidad al
Condiciones de distribucin
11
Modelo de distribucin
12
Cobertura
13
Asequibilidad
Fijacin de precio
14
Estndar de calidad
15
Existencia
16
De qu tipo?
17
Cules medios?
18
Medio principal
18
Tema principal
19
De qu tipo?
20
De qu tipo?
21
Estrategia de
mercado de los
distribucin
CBI
Estrategia de
precio
Relacin
precio/calidad
Sancin por
pobreza
Merchandising
Estrategia de
Publicidad
comunicacin
Promociones
Relaciones
Pblicas
Fuente: Adaptado de Apruzzese et al. (2007)
Ejecucin de la
Estrategia de
Marca en los
puntos de venta
Estrategia de
producto
Versiones
Empaque
Tamaos
Variedad
1
2
Estrategia de
precio
Precio
Sistema de
distribucin
Canal de distribucin
Merchandising
Ubicacin en el
anaquel
Estrategia de
distribucin
Promocin de
ventas
Estrategia de
promocin
Merchandising
Presencia de
promocin
Tipo de promocin
Presencia de material
POP
Tipo de material POP
Otras actividades de
merchandising
5
6
7
8
9
48
Atributos
Beneficios
8
9
49
IV.3.2. Muestra
Segn Hernndez et al. (2006), una muestra es un subgrupo de la
poblacin del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de dicha
poblacin (p. 236).
Se establece una muestra para cada fase:
Fase 1: La muestra o fuente de datos de esta fase es el Gerente de
Marca para la Categora de Detergentes y Cuidado del Hogar, Douglas
Franco, quien lleva tres aos y medio trabajando en esta rea. Fue
seleccionado, ya que es la persona clave dentro de Procter & Gamble de
Venezuela que puede proporcionar la informacin sobre la Estrategia de
Marca de Ariel para adaptarse al consumidor de bajos ingresos. En cuanto al
mtodo, el mismo es no probabilstico por juicio, puesto que el entrevistado
fue seleccionado intencionalmente.
Fase 2: La muestra est conformada por los puntos de venta listados en
la tabla 5:
Tabla 5: Muestra de los puntos de venta seleccionados
Nombre del punto de venta
Ubicacin
Barrio el Barrilito
Bajo Ingreso
Pague Barato
Baruta
Bajo Ingreso
Central Madeirense
Chacaito
Bajo Ingreso
Central Madeirense
La Urbina
Bajo Ingreso
Automercados Plazas
Valle Arriba
Alto Ingreso
50
Ubicacin
Sta.Eduvigis
Alto ingreso
Duracin
Mes de lanzamiento
30 segundos
Enero
Camisa
20 segundos
Febrero
Camin 2007
29 segundos
Febrero
Camila Canabal
28 segundos
Marzo
Informativo
20 segundos
Marzo
Mecnica
19 segundos
Marzo
19 segundos
Abril
Mascota
29 segundos
Julio
6 kg
20 segundos
Julio
Gordito
30 segundos
Agosto
OxiPanelas
10 segundos
Octubre
51
Duracin
Mes de lanzamiento
30 segundos
Enero
Camisa
20 segundos
Febrero
Camin 2007
29 segundos
Febrero
6 kg
20 segundos
Julio
OxiPanelas
10 segundos
Octubre
52
53
IV.5. Limitaciones
Los puntos de venta visitados fueron recomendados por el Gerente de
Marca de la Categora de Detergentes y Cuidado del Hogar de Procter &
Gamble de Venezuela; en cuanto a los puntos de venta ms cercanos a
sectores de los CBI (Supermercado Piedra Azul y Pague Barato), por
razones de seguridad y en cuanto al resto por ser los ms representativos de
su tipo.
Por otro lado, no se dispuso de todos los comerciales de televisin
transmitidos en el ao 2007, por lo que la poblacin no estaba completa, as
que la muestra solamente se pudo seleccionar de los once comerciales
disponibles.
54
V.1.Resultados de la fase 1
Los resultados concernientes a la Estrategia de Marca de Procter &
Gamble de Venezuela para adaptarse a las necesidades del consumidor de
bajos ingresos, obtenidos en la entrevista realizada a Douglas Franco,
Gerente de Marca para la categora de Detergentes y Cuidado del Hogar, se
encuentran a continuacin.
El texto completo de la entrevista se encuentra en el apndice E y un
cuadro resumen de los resultados obtenidos en la misma se encuentra en el
apndice F.
55
56
57
58
una bolsa pequea cuesta ms que en una bolsa grande. Por otro lado, hay
una sancin por consecuencia de los sistemas de distribucin. Mientras ms
larga sea la cadena de distribucin, hay ms mrgenes de comercializacin,
por lo que el consumidor termina pagando el producto mucho ms caro.
59
Las promociones que realiza Procter & Gamble son estratgicas, como
Juntos por un Maana Impecable; y tcticas, como gramos gratis en los
empaques. Sin embargo, la empresa no exagera con las promociones para
no malacostumbrar a los consumidores.
Finalmente, en el tema de relaciones pblicas, P&G afirma que este tipo
de campaas se hacen detrs de cosas que tengan un gran inters social y
lo hacen de una manera en la cual los periodistas o participantes se sientan
involucrados.
V.2.Resultados de la fase 2
Los resultados obtenidos en la observacin de los puntos de venta para
ver la ejecucin de la Estrategia de Marca de Ariel de Procter & Gamble de
Venezuela se encuentran a continuacin.
El cuadro detallado con los resultados se encuentra en el apndice G y
fotografas de los puntos visitados se encuentran en el apndice I.
60
61
62
V.3.Resultados de la fase 3
Los resultados obtenidos en la evaluacin de los comerciales de
televisin para ver la ejecucin de la Estrategia de Marca de Ariel de Procter
& Gamble de Venezuela se encuentran a continuacin.
El cuadro detallado con los resultados de la evaluacin de los
comerciales de televisin se encuentra en el apndice H y fotografas
selectas de los comerciales se encuentran en el apndice K.
Comercial Camisa:
En este comercial el entorno es un ambiente de montaa donde hay ropa
guindada en una cuerda. El personaje principal es una mujer que acaricia
suavemente una camisa blanca. Ella a su vez viste un top de color rosa
pastel. Durante el comercial suena un bolero que junto con los otros
63
Comercial 6 kg:
Este comercial toma lugar en un supermercado. Los nicos personajes
presentes son una madre con su hija y otra seora. La vestimenta de las tres
personas es casual y parcialmente blanca. El lenguaje de las actrices es
casual y en el caso de la voz en off, informativa. Se escucha una msica tipo
musical y el comercial en general transmite ternura y frescura. No se
identifican atributos particulares del producto pero refleja como beneficios
limpieza y duracin del empaque.
64
Comercial OxiPanelas:
Es un comercial que no tiene locacin ni personajes. Tiene una voz en off
que habla de manera informativa. No tiene msica y la emocin transmitida
es fuerza. Como atributo se puede identificar el jabn de panela y transmite
el beneficio de limpieza deslumbrante.
65
CONCLUSIONES
constantemente
investigaciones
de
mercado
cualitativas
66
67
68
69
Por otro lado, la empresa est consciente de que los CBI pagan una
sancin por pobreza. sta consiste por un lado en que el precio de venta por
gramo baja a medida que sube el tamao de la bolsa, lo que significa que el
gramo de una bolsa pequea cuesta ms que el gramo de una bolsa grande.
Por otro lado, hay una sancin por consecuencia de los sistemas de
distribucin, ya que mientras ms larga sea la cadena de distribucin, ms
costoso es el producto al final de la misma. Esto se corrobor en la
investigacin, ya que en los puntos de venta ms cercanos a los CBI, los
precios estaban ms elevados que en el canal de cadenas de
supermercados (vase apndice G).
En su estrategia de comunicaciones integradas, P&G en su marca Ariel
considera la televisin como el medio que le representa el menor costo por
contacto. Es por eso que invierten gran parte de su presupuesto en este
medio. Otros medios usados son los tradicionales como la radio y los medios
impresos, aunque solo al momento de un lanzamiento.
El mensaje principal de Ariel es limpieza y remocin de manchas, con la
excepcin de la campaa de responsabilidad social Juntos por un Maana
Impecable. Esto se evidenci en los comerciales evaluados en la
investigacin, ya que todos reflejaban el mensaje principal, excepto por el de
Juntos por un Maana Impecable, que adems agreg el tema social.
Por otro lado estn recurriendo a los medios alternativos como los
autobuses rotulados (vase apndice J). Sin embargo, estos medios estn
todava en prueba en cuanto a su eficiencia.
70
71
72
RECOMENDACIONES
1)
2)
3)
73
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
Libros
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Deusto
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Mxico: McGraw-Hill
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Artculos
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Datanlisis (2007, mayo). Tendencias de consumo en estratos de bajos
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Mercadeo y Ventas. Caracas, Venezuela
Reyna, F. (2007, abril). Todos los derechos para todas las personas.
Ponencia presentada en el evento Perspectivas Sociales 2007 de
VenAmCham. Caracas, Venezuela
Santos, M. A. (2007, abril). Perspectivas econmicas y sociales de
Venezuela. Ponencia presentada en el evento Perspectivas Sociales
2007 de VenAmCham. Caracas, Venezuela
Trabajos de grado
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consumidores de bajos ingresos, segn el Modelo de Negocios de
C.K. Prahalad. Trabajo de grado, Pregrado, Universidad
Metropolitana, Caracas, Venezuela
77
Comunicaciones personales
Franco, D. (comunicacin personal, 28 de noviembre de 2007)
78
79
7.
80
11.
13.
14.
consumidores?
15.
su estrategia de precios?
16.
Considera que los CBI pagan una sancin por pobreza para adquirir
tienen ms presencia?
19.
20.
de qu tipo son?
21.
81
82
Tipo de locacin/entorno
Actores involucrados
Lenguaje empleado
Tipo de msica
Emociones transmitidas
Texto
Atributos identificados
Beneficios identificados
N: ___
83
84
con cules son las personas para las cuales los mismos son relevantes.
Despus hago un sicogrfico de esas personas. Aunque no solamente
sicogrfico, sino tambin demogrfico, es elemental; pero siempre el gran
grupo va a ser el consumidor de bajos ingresos.
Una vez que se tiene seleccionado el grupo, se hace un sicogrfico,
hbitos de medios, si van ms al cine, o ven ms revistas que el promedio de
la poblacin y a qu hora lo hacen, qu da de la semana van a comprar, si
compran ms los fines de semana versus el promedio de la poblacin. Esto
lo comparas con la base y ah te puedes encontrar cosas que son como
huevos de oro.
De ese perfil se hacen las estrategias de cmo dos cosas: una, cmo
hablarles, cmo comunicarse con ellas, cul es el lenguaje con el cual me
debo comunicar. La otra es dnde las encuentro, qu tipo de pauta debo
tener en televisin o si tengo que pautar en radio, en revistas, si tengo que
pautar fuera de la casa o por correo, si tengo que poner ms bien una
muchacha en la tienda que le presente el producto, etc.
85
probado mi marca en los ltimos tres meses, es otra variable bsica. Esas
variables nosotros las traqueamos mensualmente. Y eso se hace
cuantitativamente con consumidores.
Luego tienes estudios especficos que ya son asociados a proyectos con
variables generales de mercadeo. Por ejemplo, yo quiero lanzar un nuevo
Ariel que tenga pepitas fluorescentes, yo apago la luz y se encienden. Yo
quiero ir a ver si eso es relevante. Eso ya es un proyecto especfico. La
ventaja de este tipo de estudio es que te sirve ms para darte un diagnstico
antes de lanzar un producto. Los cualitativos sirven para obtener muchos
insights que le den ideas a uno de cosas. Solamente hablando con la seora
personalmente en una sala as, pequea y en confianza yendo a su casa y
pasando el da con ella, cosa que tambin hacemos, solamente as te das
cuenta de lo importante que es para ella el agua. Y solamente as uno puede
decir a la gente que est trabajando en tecnologa: Por qu no hacemos
una cosa que le ayude con el agua?, Cmo podemos hacer eso? Y bum
naci Downy. Ese tipo de estudio, asociado a un proyecto que pudiera
lanzarse en un futuro se hace tres, cuatro veces al ao.
Adems de eso tenemos post-tests. Por ejemplo, nosotros relanzamos en
octubre la lnea de Ariel con Ariel Oxipanelas. Es una reformulacin del
producto, con cambios en el empaque y comunicacin en televisin.
Entonces, para Ariel Oxipanelas, en enero, yo voy a estar midiendo en la
calle con encuestas si la consumidora se acuerda de Ariel Oxipanelas, si le
gust o no le gust, si lo prob o no lo prob o cmo se enter, si se acuerda
del comercial, si se acuerda de la marca que estaba en este comercial, etc.
86
Si, muchsimo. Les puedo decir que hay varias cosas particulares de
Venezuela como pas en cuanto al lavado que la diferencian de otros pases
de la regin. Por ejemplo, una de ellas es que la penetracin de lavadoras en
Venezuela es bastante elevada, est por encima del 80%. Eso puede ser
lavadoras automticas o semiautomticas, pero son lavadoras. Eso qu
significa? Que no es un pas donde la gente mayoritariamente lava a mano,
si t ves por ejemplo el caso de Per, ves que es un pas donde el 70% de
las personas lavan exclusivamente a mano, toda su ropa la lavan en una
poncherita.
En el caso de Venezuela tienen hbitos mixtos, que es que yo lavo en
lavadora pero por ejemplo, restriego algunas cositas como los puos de las
camisas y el cuello, o de repente la ropa interior la lavo a mano y lo dems lo
lavo en la lavadora, entonces estn expuestos a las dos cosas pero usan la
lavadora. Tambin hay otras personas que lavan exclusivamente a mano,
pero es un porcentaje pequeo, alrededor de 15% de la poblacin. Por otro
lado, la penetracin de suavizantes es todava ms baja que en otros pases,
por ejemplo, Mxico. Sin embargo, es la ms alta por lo menos en los Pases
Andinos. Mucho ms alta que en Colombia y en Per, donde prcticamente
la categora de suavizantes no existe.
Frecuencia de compra, bueno normalmente, la consumidora suele
comprar semanal o quincenal y suele ser una actividad familiar, que es otra
cosa curiosa aqu en Venezuela. Las actividades que hace la consumidora,
esto es en la parte de estilo de vida, para buscar entretenimiento son
diferentes tambin a la de otros pases. Por ejemplo, aqu la gente para
divertirse va a un centro comercial, eso es muy particular de aqu. La compra
en el supermercado, es tambin una ida de entretenimiento, es una actividad
familiar; van los nios, el esposo, la familia, si es que viven en familia.
Ahora bien, ese mercado de fin de semana no cubre 100% sus
necesidades para ese periodo de tiempo. Ah viene lo que llaman las
compras de reposicin, que son compras pequeas que se hacen en puntos
87
de venta que queden muy cerca de su casa, a pesar de que ella sabe que
son ms costosos, como la bodega o el abasto. La razn por la que ellas
compran ah es que a pesar de que ellas saben que es ms costoso que por
ejemplo un Central Madeirense, ellas dicen: para echarme el viaje para
Central Madeirense tiene que valer la pena porque si no voy a hacer una
compra ms o menos grande, lo que me estoy ahorrando no es lo suficiente
como para que valga la pena pagar un taxi.
Todo ese segmento de tiendas pequeas, a travs de las cuales se
hacen esas compras pequeas de reposicin interdiarias, que son esas
bolsitas de 400 gr o 220 gr dependiendo del lugar, las llamamos High
Frequency Stores. Ah muchas veces mandan al nio, esa es la tpica
dinmica de compra en los High Frequency Stores.
La compra que se realiza en otros lugares, como automercados ms
grandes, s son tamaos mucho ms grandes. De hecho, en ese canal
particular el de 2,7 kg se vende muy fuerte. En el canal de supermercados
grandes el que ms se vende es el de 2,7 kg y a nivel nacional es el de 900
gr porque es fuerte en todos los canales.
88
89
que
tiene
elementos
blanqueadores
ms
poderosos.
Hay
Ariel
bajaespuma, que es ideal para lavadoras de carga frontal, que tiene una
frmula que permite remover el sucio con muchsima menos espuma. Y
luego estn las versiones de Ariel regular y una versin de aroma que se
llama pureza silvestre. Como ven es un line-up relativamente complejo.
Y a su vez cada una de ellas tiene distintas presentaciones dependiendo
del tamao, que van desde 140 gr hasta 6 kg que es el tamao ms grande
que vendemos en Venezuela. Tenemos 140 gr, 220 gr, 400 gr, 900 gr, 2,7 kg
y 6 kg aunque no todas las versiones estn disponibles en todos los
tamaos. Las versiones que ms se venden son las que suelen tener el lineup completo, hay otras que estn ms enfocadas a tamaos grandes.
90
91
Una de las cosas importantes que ayuda, ante todo cuando se hace un
relanzamiento, una reformulacin, o algo por el estilo, es que tengas un
cambio en el diseo, ya que eso ayuda a que la consumidora se d cuenta
de que algo pas y diga: eso no es lo mismo que yo vi ayer, aqu algo pas.
Eso contribuye a levantar conocimiento de que algo est sucediendo con la
marca y de repente hace llamar la atencin.
Entonces, Hemos cambiado el diseo? Si lo hemos hecho. Hemos
innovado la presentacin, sobre todo para comunicar los beneficios de los
nuevos lanzamientos, y hemos tratado de hacerlo de una manera consistente
para que contine comunicando los atributos bsicos de la marca para que la
gente se siga relacionando con este empaque de acuerdo con lo que la
marca representa.
En cuanto a la capacidad, el mercado de detergentes venezolano ha
crecido en los ltimos aos de una manera impresionante. El mercado en los
ltimos dos aos ha crecido en cada ao 18%, que es muchsimo. Por qu
est creciendo tanto el mercado? Hay varias variables que influyen. Una
variable muy importante es la liquidez, la liquidez ha crecido mucho en los
ltimos aos en el pas y una cosa que ha estado sucediendo en los
consumidores es que compran empaques ms grandes de lo que consuman
anteriormente. Por ejemplo, en estas bodegas, en estos abastos, donde
antiguamente se venda el paquete de 220 gr o 400 gr, hoy en da se est
vendiendo ms el de 900 gr. Asimismo en los supermercados, ahora se
vende ms el 2,7 kg mientras que antiguamente era el de 900 gr. Esto ha
llevado en cuanto a nivel de estrategia de prioridades a que nosotros le
demos a la gente de venta lo que va en lnea con eso. Cmo llevan a cabo
eso? Por ejemplo, cuando ustedes ven el folleto de Central Madeirense, ah
aparecen productos en oferta. Tpicamente, cuando uno tiene un producto en
oferta en estos folletos, uno va a la tienda y en la punta del anaquel est una
exhibicin del producto con su precio de oferta. Cul es la presentacin que
se coloca en oferta? Lo decidimos nosotros. Yo tengo la opcin de decirle a
92
93
94
restregar. No hay nada que limpie ms. Los movimientos mecnicos son
mucho ms fuertes que los componentes qumicos del producto. Pero por
otro lado la panela de jabn est hecha de cebo, de grasa, que se hace
jabn por medio del proceso de la saponificacin. Como esto es cebo,
cuando las seoras lavan con la panela, no solamente obtienen limpieza sino
que le deja una sensacin de suavidad en la mano. La panela tiene una
percepcin dual muy interesante, muy buena limpieza pero al mismo tiempo
muy buena suavidad. Eso es algo que muy raramente la gente asocia, pues
intuitivamente parecen ser diferentes; si limpia mucho, es muy fuerte y si es
muy suave, no limpia nada. La panela tiene las dos cosas. As que cuando le
ponemos panela al jabn, da la sensacin de suavidad. Porque esas
partculas de jabn se disuelven en el agua y dejan una sensacin en la
mano ms suave, ms babosita, ms cremosa, y eso de alguna manera
contribuye a romper esa barrera que tiene la consumidora de que el producto
es muy fuerte y dice: oye, est ms suave, y adems tiene que limpiar muy
bien, pues la panela tiene un poder de limpieza muy fuerte.
Entonces, eso es un lanzamiento que va especficamente a fortalecer el
posicionamiento de limpieza y al mismo tiempo a romper la barrera que
pueda tener ella con respecto a la suavidad.
95
que sea muy fcil de digerir. Ariel ya tuvo un lanzamiento muy exitoso que
era Ariel Oxiazul, eso fue un lanzamiento que funcion muy bien. Ahora
Oxiazul evoluciona a Oxipanelas.
Si este lanzamiento lo hubisemos hecho hace ocho aos, el producto no
se hubiese llamado Oxipanelas, se hubiese llamado quiz Oxitec. Le
ponemos un nombre todo rebuscado a esa tecnologa. Pero al final al
consumidor le interesa muy poco un nombre raro o muy tecnolgico pues la
consumidora de bajos ingresos no se conecta con este nombre. Ella lo que
busca es que la comunicacin sea simple y sea directa, directo al grano.
Entonces Oxipanelas, es decir, la forma en la que estamos comunicando
Oxipanelas, tiene que seguir siendo dentro del mundo de Ariel, pero tiene
que ser ms directa. La consumidora sabe lo que es una panela. Est
clarsima con eso y tiene claro los beneficios de la panela, que son los que
les mencion. Esto est diseado, est pensado por la forma en que la
consumidora de bajos ingresos quiere que le hablen. Histricamente
hablando, en los ltimos cinco aos, todo lo que hemos hecho, lo hemos
diseado para la consumidora de bajos ingresos pero todava estbamos
muy crudos en entender cmo hablarle a esa consumidora. Es como decir,
yo dise esto para ti pero me comunico con ella de una forma que ella no
entiende. Era buscar la forma de que ella lo sintiera cercano y dijera: ese
producto es para m.
tenemos
aqu
el
desarrollo
de
tecnologa
para
toda
96
etc y son las que el consumidor usa all. Pero hay algo todava mucho ms
increble y es que el agua est adaptada al pas. Por ejemplo, en la zona que
dice Mxico, tienen una lavadora mexicana y tiene el mismo agua que en
Mxico en cuanto a dureza del agua, contenido de minerales, etc. Hay toda
una planta que trata el agua y la convierte, as se puede optimizar la frmula
para cada pas.
Creo que eso es relevante para ustedes, pues si ustedes me preguntan si
diseamos para el consumidor de bajos ingresos, les digo: si, es ms,
diseamos hasta con el agua que ellos usan y con la lavadora que ellos
usan.
97
98
99
100
101
16. Considera que los CBI pagan una sancin por pobreza para
adquirir los productos de Ariel?
S, hay mucha gente que tambin lo llama impuesto al pobre y sucede por
varias cosas. Una es que el precio de venta por gramo va bajando en funcin
de la bolsa, es decir, mientras ms grande la bolsa, ms barato por gramo.
Ya por ah hay un impuesto al pobre, porque una de las cosas que t tienes
que tener es un incentivo para que la gente se migre a un tamao ms
grande, porque el tamao ms grande te da lealtad. Entonces, si por gramo a
m me cuesta lo mismo la bolsa de 400 que la bolsa de 900 entonces yo no
tengo incentivo para irme a la de 900. En cambio si le digo: mira si compras
la de 900 vas a pagar menos por gramo, la gente dice: mejor migro, es un
buen negocio.
Por otro lado, hay otro tema de sancin al pobre que tiene que ver con los
sistemas de distribucin. Mientras ms larga sea la cadena de distribucin,
ms premium termina pagando la persona porque hay mas mrgenes en el
camino. Por lo tanto, no es lo mismo llegarle directo a un Central Madeirense
que llegarle a un abasto; puesto que yo le vendo a un distribuidor y ste le
vende al mayorista, a su vez el mayorista le vende al dueo de un abasto y el
dueo del abasto le vende a la gente. Ah todo el mundo cobr una comisin.
Por otro lado estn los mrgenes de comercializacin. Ah hay otro tema
importante y es que esos negocios muy chiquitos tienen volmenes de venta
muy pequeos. Por ejemplo, una seora que tenga una bodega en la
ventanita de su casa, que solamente le vende a los vecinos de la cuadra
porque en la otra cuadra hay otra bodega, vende poquito, por lo que ella
102
necesita tener mrgenes altos para que sea negocio. Si ella le gana 3 o 4 %
a los productos, no le da para vivir de eso. Entonces, mientras ms pequeo
el negocio, suelen tener mrgenes de comercializacin ms altos, hasta 20
%. Cuando el margen promedio en un supermercado es entre 12 y 15%, los
mrgenes en esos canales ms pequeos suele ser ms hacia un 20%.
Esto hace que la persona termine pagando ms y de hecho ellas lo
saben, pero tienen otra ventaja. La verdad es conveniencia, y por eso los
llamamos High Frequency Stores. Voy a comprar lo que necesito para el da
y tengo la ventaja que si la seora es pana ma y me fa, le puedo pagar la
semana que viene, etc. Y cuando tengo platica, s agarro un taxi y voy a otra
parte.
Hay otro tema de sancin al pobre en ese sentido y es que, por ejemplo,
los sistemas de transporte pblico en este pas son muy malos. Entonces,
cmo hace la seora para ir a hacer mercado? Lo que hablamos antes,
tiene que pagar un taxi, eso es una sancin a la pobreza. Claro porque ella
no puede acceder a los descuentos del Central Madeirense por tener que
pagarle 30 o 40 mil a un taxista, ya que despus que tengo ese poco de
bolsas tengo que llevarlas para mi casa. Para pagarle eso a taxista tuve que
haberme ahorrado mucho ms que eso en la compra para que valga la pena.
Yo creo que definitivamente s hay una sancin al pobre como
consecuencia de los sistemas de distribucin.
103
104
visibilidad, mientras que los grandes no quieren porque para ellos les
convierte una tienda muy bonita en una tienda fea. En cambio al otro seor s
le interesa su cartoncito pues le decora la tienda, por eso muchas veces lo
regalamos. Otra cosa que hacemos es meter material, como habladores de
cartn, dentro de los polisacos. Cuando los dueos de bodegas reciben
estos polisacos, ven los habladores y los colocan en sus puntos de venta.
105
106
Ariel es el hroe que resuelve un problema de lavado muy crtico, muy difcil
de resolver.
Hay un parntesis a eso que es Juntos por un Maana Impecable, que es
una campaa de responsabilidad social que ha llevado la marca Ariel en los
ltimos tres aos. La ltima vez que se hizo fue en febrero-abril de este ao y
es una campaa en colaboracin con distintos aliados como la gente de la
Fundacin Venezuela sin Lmites, la gente de MRW, la gente de lavadoras
Mabe y la gente de RCTV.
En esa campaa se logra ayudar a personas necesitadas. Cmo se
hace eso? Bueno, bsicamente cualquier ropa que tenga la persona en su
casa la puede donar a travs de unos centros de recoleccin que se ponen a
nivel nacional, ms las oficinas de MRW. La persona poda llevarla ah y
gratuitamente la llevaban a un sitio donde tenamos una lavandera instalada
con lavadoras Mabe, operadas por la gente de la Fundacin Venezuela sin
Lmites, donde con Ariel, se lava y se procesan todas esas prendas de ropa y
luego a travs de diferentes fundaciones no gubernamentales ms pequeas
que estn afiliadas a la Fundacin Venezuela sin Lmites, se entregan a
personas necesitadas.
Por otro lado, al mismo tiempo, comprando Ariel tambin se est donando
ropa nueva. De todas las compras de Ariel en ese periodo, un porcentaje iba
a la compra de ropa nueva que tambin iba a ser donada. Nosotros este ao
recolectamos ms de 100 mil prendas de ropa, a diferencia de la vez anterior
donde recolectamos algo as como 74 mil. Fue una campaa muy exitosa.
Esto es importante para el consumidor de bajos ingresos, porque una
cosa que te define esa base de la pirmide es que ellos son gente muy
solidaria entre ellos y tiene que ver con mucho de lo que les he hablado de
que la gente se mueve mucho por las relaciones sociales, como las cosas los
hacen sentir, como ellos interactan con su entorno. Son gente que ayudan
muchsimo, son mucho ms desprendidos, dan mucho ms.
107
108
tratamos
de
no
tener
exceso
de
actividades
109
110
111
segmenta?
2.
P&G ha realizado
investigaciones?
Si, muchsimo.
3.
Las investigaciones de
tienen hbitos mixtos al momento de lavar ropa. Esto quiere decir que
resultados principales?
cubre 100% sus necesidades para ese perodo de tiempo. Ah entran las
compras de reposicin en los High Frequency Stores.
4.
Los estudios de
Si, los CBI tienen unos niveles de lealtad muchos ms altos que los
los CBI?
5.
Cul es el
112
Pregunta
6. Qu productos conforman la
9. Se ha visto recientemente en
los puntos de venta una nueva
versin de Ariel que se llama
Oxipanelas. Es cierto que el
clarsima con eso y tiene claro los beneficios de la panela, que son los
que les mencion. Esto est diseado, est pensado por la forma en que
en los hbitos de lavado. Creo que eso es relevante para ustedes, pues si
momento de desarrollar
ingresos les digo: Si, es ms, diseamos hasta con el agua que ellos
113
Pregunta
11. Consideran que el sistema
de distribucin para el mercado
de los CBI en Venezuela es difcil
(seguridad, vas de acceso, entre
otros)? De ser as, Cmo lo
adapta P&G para servir bajo
estas condiciones?
consumidor.
los CBI?
presencia?
14. Considera que el precio de
sus productos es asequible para
Si es asequible.
los consumidores?
15. Se han visto en la necesidad
ahorros a nivel del producto. Hemos sacrificado calidad con eso?, no.
implementar su estrategia de
precios?
otro lado, hay otro tema de sancin al pobre que tiene que ver con los
Ariel?
114
Pregunta
17. Qu actividades de
Merchandising utilizan en los
puntos de ventas dirigidos a los
CBI?
anaquel. Luego est otra muy importante que son las exhibiciones. Otra
actividad que se hace en merchandising, ms sofisticada an, son cosas
que facilitan todava ms el proceso de compra. Estos son por ejemplo
identificadores de subsegmentos, sistemas de navegacin por color, etc.
Por ltimo, lo que hacemos es meter material POP dentro de los
polisacos.
Televisin, claramente. Yo les dira que a nivel de inversin publicitaria,
Juntos por un Maana Impecable es una bien estratgica, y otras que son
115
1. Versiones,
tamaos y
precios
OD
OD
OD
OD
OD
OD
810gr (8.000) 360gr (3.950) 2,4kg (18.550) 2,4kg (18.550) 360gr (3.830) 2,4kg (20.965)
2,4kg (21.900)
5,4kg (40.450)
OBE
OBE
OBE
810gr (8.000) 810gr (7.950) 2,2kg (18.550)
2,2kg (21.900)
OB
-
2. Variedad de
versiones
(detergentes)
3. Canal de
distribucin
OB
-
OB
2,2kg (18.550)
OBE
-
OBE
810gr (6.550)
OBE
810gr (7.760)
2,4kg (20.965)
OB
-
OB
-
OB
2,4kg (20.965)
DR
DR
DR
DR
DR
450ml (3.900) 450ml (3.900) 850ml (4.600) 850ml (4.950) 850ml (5.480)
850ml (5.900) 1,8l (10.500)
1,8l (8.318)
1,8l (10.170)
DR
1,8l (9.645)
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
850ml (5.900) 850ml (5.500) 850ml (4.600) 850ml (4.950) 850ml (5.480)
1,8l (10.500) 1,8l (10.500)
1,8l (8.318)
DPS
1,8l (9.645)
Media (4)
Media (4)
Alta (5)
Media (3)
Media (4)
Alta (5)
Supermercado
Cadena de
Cadena de
Cadena de
Cadena de
Perfumera
independiente
supermercados supermercados supermercados supermercados
Superior,
Superior,
Superior,
Medio-superior, Medio-superior, Medio-superior,
medio-superior,
4. Ubicacin en medio-superior,
medio-superior, medio-inferior, medio-inferior, medio-inferior,
medio-inferior,
medio-inferior,
el anaquel
medio-inferior
inferior
inferior
inferior
inferior
inferior
Si
Si
Si
No
Si
No
5. Promociones
De gramos:
De gramos:
De gramos:
De gramos:
De gramos:
OPPS 2,45kg
OPR 400gr
OBE 2,2kg
OPPS 900gr OPPS 900gr
(+250gr)
(+50gr)
(+200gr)
(+100gr)
(+100gr)
6. Tipo de
OD 810gr
OD 360gr
OB 2kg
OD 360gr
OBE 2,2kg
promociones
(+100gr)
(+50gr)
(+200gr)
(+50gr)
(+200gr)
OBE 2,2kg
(+200gr)
Oferta: OPR
OB 2kg
(+200gr)
116
117
2. Actores
involucrados
Plaza de
Maracaibo
Personajes
principales:
ngel Lozano y
Mara. Chef y su
asistente
conocidos por su
popular segmento
de cocina
transmitido en la
emisin meridiana
del Observador
de RCTV.
Personajes
secundarios:
Dems
participantes del
evento
Camisa
Camin 2007
Pueblo:
Ambiente de
Calles de tierra,
montaa,
escuela
ropa guindada en
Ciudad:
cuerda
Centro de lavado,
supermercado
Ama de casa
casada
6 kg
OxiPanelas
Supermercado
No aplica
Pueblo:
Nio, pueblerinos
(de todas las
edades),
conductor de
camin
Madre con su hija
Ciudad:
y otra seora
Representante de
Fundacin
Venezuela sin
lmites.
Supermercado:
Madre con su hijo
No aplica
Pueblo:
Nio: franela
sucia/vieja y
shorts
3. Vestimenta
de actores del
comercial
Personajes
principales:
Vestimenta de
chef (parte
superior) y
pantaln negro
Pueblerinos:
Franela por fuera
y jeans
ngel Lozano:
Coloquial e
informal
Casual
No aplica
Ciudad:
Representante de
Fundacin
Venezuela sin
lmites:
uniforme;
Personajes
secundarios:
Franelas blancas
4. Lenguaje
empleado
Conductor:
Uniforme
Voz en off:
Romntica
Voz en off:
Informativa
118
5. Tipo de
msica
6. Emociones
transmitidas
7. Texto
ngel Lozano y
Mara
Camisa
Camin 2007
6 kg
OxiPanelas
Tropical, alegre
Bolero
Emotiva
Tipo musical
No aplica
Ternura, frescura
Fuerza
Sentimiento de
solidaridad y
ternura
Angel Lozano:
Voz en off
Nio:
Estoy en
(cantada):
Seor!
Maracaibo, 100
Djame tocarte, (pausa)
kg de pasta, 80 lt djame sentirte, Seor espere!
de salsa, cientos tus suaves
Espere Seor!
de personas
caricias son como Esta franela ma
disfrutando y
una brisa.
me queda
ensucindose en Voz en off
pequea, tome.
la Maxi
(narrando):
Voz en off:
Espaguetada.
Reenamrate de Todos tenemos
(msica)
tu ropa. Descubre algo para dar.
No te preocupes el nuevo Ariel con Dona tu ropa;
Mara, desde que un toque de
Ariel OxiAzulMax
descubr el nuevo suavizante
la deja impecable
Ariel OxiAzulMax, Downy.
y la Fundacin
hago mis recetas
Venezuela sin
sin preocupacin.
Lmites se la da a
Ve que remueve
quienes ms la
mejor las
necesitan.
manchas de
Adems
grasa dejando la
comprando Ariel
ropa con una
tambin ayudas.
blancura
Juntos por un
impecable. Por
Maana
eso el ingrediente
Impecable.
principal de mis
recetas es el
nuevo Ariel
Oxiazul Max.
Prubelo usted
tambin.
Alegra, deseo de
compartir
Amor, cario,
caricia, frescura
Madre: tienes
mucha ropa que
lavar?
Seora:
Si
Nia:
Pero si es muy
fcil.
(Cantado)
Son seis
semanas, 42
lavadoras, 400
franelas, limpias
quedarn.
Seora:
Me convenciste.
Voz en off: Ariel
OxiAzulMax de 6
kg, con un kilo
gratis.
Voz en off:
El nuevo Ariel
OxiPanelas;
adems del poder
OxiAzulMax
incluye los
beneficios del
jabn de panela.
Nuevo Ariel
Oxipanelas,
limpieza
deslumbrante
todos los das.
8. Atributos
identificados
No se identifica
Suavizante
No se identifica
No se identifica
Jabn de panela
9. Beneficios
identificados
Remocin de
manchas y
blancura
impecable
Suavidad,
blancura y
agradable aroma
Blancura
impecable
(funcional).
Solidaridad
(emocional)
Duracin del
empaque y
limpieza
Limpieza
deslumbrante
119
APNDICE I:
120
121
122
123
124
125
126
127
Comercial: Camisa
128
129
Comercial: 6 kg
130
Comercial: OxiPanelas