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Anuario 2012

ACAU Anuar io 2012

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Bie

Por un dilogo
sostenido
omo presidente de la Asociacin
del Comercio Automotor del
Uruguay, es ms que un gusto
saludarlos por intermedio de
nuestro
segundo
Anuario.
Entendemos adems que es
una responsabilidad y un gran
desafo presentar ordenadamente
los asuntos que preocupan a la
gremial, dar a conocer las acciones
ms importantes ocurridas en
el ao 2012 y divulgar de forma
pormenorizada las estadsticas del
sector.
Con el Anuario 2012 de ACAU
pretendemos que los actores del
mercado automotor dispongan
de un documento de cabecera,
que facilite la reflexin sobre los
aspectos salientes de la coyuntura.
Sus
artculos representan la
postura de una asociacin que
con 7 aos de vida y 24 socios, que
representan 80% de los actores
del mercado automotor.

Partimos de la base que es


nuestra responsabilidad informar
en forma transparente acerca de
los asuntos que rodean la actividad
de importadores, distribuidores
y proveedores de servicios
vinculados al sector automotor.
Es por ello que reunimos y
divulgamos
sistemticamente
los principales indicadores del
mercado, al tiempo que hemos
opinado en distintos mbitos
pblicos y privados.
Tal como sealamos el pasado
ao, queremos destacar la
voluntad de dilogo que se ha
abierto en distintos mbitos
pblicos, lo que nos ha permitido
intercambiar ideas acerca de
asuntos de inters para todos.
Como
siempre,
seguimos
abiertos a escuchar y a colaborar
en la construccin de un mercado
automotor moderno, seguro y
energticamente ms eficiente.

Miguel del Castillo,


Presidente de ACAU

ACAU Anuar io 2012

Este Anuario se realiz bajo la direccin de un grupo de


trabajo designado por la Comisin Directiva de ACAU.

Institucional

Claves

Entrevista

Mercado

8. Empresas.
8. Desafos
para 2013.

Asociacin del Comercio Automotor del Uruguay


Rincn 454, Of. 319 / 321 - CP 11000
Montevideo - Uruguay
Tel./Fax: +598 2916 4440
www.acau.com.uy

Editorial

10. Memoria 2012.


11. ACAU en la prensa.

Coordinacin y produccin general:

14. Importacin
autos usados.
Infografa

Lic. Juan Andrs Elhordoy


Lic. Aparicio Ponce de Len

16. Calidad de los


combustibles.

Generacin de Contenidos Multimedia


21 de setiembre 2819 of. 1004
Montevideo-Uruguay
27124891
www.elhordoy.com

Opinin

18. Impuestos en
la regin.
Infografa

Diseo y realizacin:

20. Mercosur.


scar Laguarda
www.3fluo.com

22. Renovacin
parque camiones.
24. Sucive y Aforos.

Opinin
Dr. Ramn Mndez,
director Nacional de
Energa.

26. Eficiencia energtica.


Entrevista

o
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n
Co

30. Mercado por


categoras.
Anlisis

32. Anlisis.
38. Estadsticas.

ACAU Anuar io 2012

Una institucin
en crecimiento

ACAU

Incluimos un editorial en el que damos nuestro


parecer sobre los desafos para el 2013. Adems,
presentamos la integracin de la Comisin Directiva,
datos sobre empresas y marcas representadas por la
organizacin. Otros contenidos son la memoria anual
y compendio de notas de prensa sobre ACAU.

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n
I

AC AU Anua ri o 2 0 1 2

Autolider Uruguay S.A.

www.autolider.com.uy

Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Freightliner, Maserati

Ayax S.A.

www.ayaxonline.com

Toyota, Ssanyong, Lexus, Suzuki

Bless Latinoamerica/Cadifer S.A.

www.blesslatina.com

Foton, Higer, Hafei, Changhe


www.mitsubishi-uruguay.com

Mitsubishi, Jac, Gwn

Camur / Motor Haus S.A.

www.bmw.com.uy

BMW, Mini, Haima, Mahindra, Zotye, Yuejin

Foton Uruguay / Auman S.A.

www.foton.com.uy

Foton

Jos Mara Durn S.A.

www.josemduran.com

Scania

General Motors Uruguay S.A.

www.chevrolet.com.uy

Chevrolet

Grupo Fiancar / Bloomys S.A.

www.grupofiancar.com

Geely y Orient

Grupo Aler / Dolce Vitta S.A.

www.grupoaler.com.uy

Jmc, Effa, Howo, Hafei, Changhe, Lifan


www.homerodeleon.com.uy

DFSK, Foton, Gwm, Wuling, Zhong Tong

Honda Uruguay / Iwe S.A.

www.hondauruguay.com

Honda

Hyundai Fidocar S.A.

www.hyundai-fidocar.com.uy

Hyundai

Interagrovial S.A.

www.isa.com.uy

International

Julio Csar Lestido S.A.

www.lestido.com.uy

Un 2013 para avanzar


sin contramar chas
as luces que se vean en el horizonte, se acercaron
un poco ms. Los signos de enfriamiento del
mercado automotor llegaron a nosotros y las
perspectivas ya hacen pensar en un nivel de
ventas inferior al de 2012. De todas formas,
ms all de los resultados concretos, es clara la
necesidad de poder avanzar sin contramarchas
en distintos asuntos de inters nacional.
Ya mencionamos que el incremento del
IMESI que entr a regir el 1 de octubre de
2012, marc un antes y un despus. Ese da
entraron a regir las nuevas alcuotas, lo que
en trminos generales implic un aumento del
15% del referido impuesto. Los consumidores
reaccionaron en consecuencia y se apresuraron
para comprar antes de la suba.
La comparacin entre el comportamiento del
mercado uruguayo y el xito que signific la
rebaja de impuestos que Brasil adopt en 2012,
deja una reflexin clara y contundente: no
deberamos esperar una crisis para estimular a
este sector de la economa, que hoy cuenta con
la carga impositiva ms alta de la regin y de las
ms altas del mundo.

Audi, Volkswagen, Man

Mekatronic S.A.

www.mekatronic.com.uy

Volvo (Camiones)

Multimotors / Automotores y Servicios S.A. multimotors@multimotors.com


Ford, Land Rover, Volvo, Jaguar, Porsche

Saderil S.A.

www.mgmotors.com.uy

MG

Sevel Uruguay S.A.

www.sevel.com.uy

Con la tnica de aportar a un mejor parque


automotor para todos, seguimos bregando por
tener mayores certezas sobre la disponibilidad
de combustibles con bajo contenido de azufre

en la necesidad planteada por ciertos actores,


de realizar un anlisis profundo de la realidad de
ese sector del transporte. As fue que se crearon
dos Mesas Sectoriales de Transporte de Carga,
en las que particip nuestra gremial.

en todas las estaciones de servicio. Solo as


sabremos cundo importar vehculos con
mejores tecnologas, en aras de lograr mayor
seguridad y menor contaminacin ambiental.
Hoy los importadores nos vemos imposibilitados
de colocar esos vehculos en el mercado local,
ya que padeceran de problemas operativos
severos como resultado de los elevados niveles
de azufre en los combustibles de ANCAP.
En otro frente, deberan corregirse las
imperfecciones del Sistema nico de Cobro
de Ingresos Vehiculares (Sucive). Si bien se
ha logrado un acercamiento con la OPP para
plantear las incongruencias y las soluciones,
se siguen detectando contradicciones: a un
vehculo con una marca y modelo determinado
versin 2012, le corresponde pagar 8,472 pesos
al ao. Y al mismo vehculo, pero modelo 2013,
le correspondera abonar un total de 19.594
pesos al ao.
Mirando por el espejo retrovisor de 2012,
recordamos las contramarchas que se
plantearon por el lado de la comercializacin
de camiones. sta se vio afectada por la
suspensin de la emisin de nuevas licencias
para transporte profesional de cargas durante
sesenta das. La medida - que fue duramente
criticada por ACAU - se sustent pblicamente

A lo largo de dos meses se trabaj con seriedad


y dedicacin. Un grupo analiz medidas para
incentivar la renovacin de flotas y promover
una mayor eficiencia energtica. El otro
estudi pautas para mejorar las condiciones del
transporte en la cadena productiva y logstica.
ACAU vio con muy buenos ojos la conformacin
de ambas mesas sectoriales y aport sugerencias
concretas que fueron debatidas. Para nuestra
gremial, fue otro indicador de que el sector privado
puede y debe tener un rol activo en la bsqueda
de soluciones que permitan mejorar el estado de
la flota del transporte nacional de cargas.
Ahora sobrevuela el compromiso de avanzar
en la toma de decisiones.
En la misma lnea y preocupada por los daos
comprobados en otros pases que podra
causar la posible habilitacin de importar autos
usados, ACAU se moviliz para sensibilizar a
dirigentes y opinin pblica sobre los efectos
negativos que traera aparejada esta posibilidad.
Lamentablemente el Parlamento extendi la
prohibicin solamente por un ao ms, lo que
motivar la reedicin del mismo debate, pese a
que a juicio de la gremial los argumentos sobran.
En suma, ACAU destaca una vez ms
la necesidad de generalizar la estrategia
desplegada por algunos sectores del gobierno,
en cuanto a consultar e informar adecuadamente
a las empresas vinculadas directamente con
el mercado automotor, cuando se planifiquen
cambios. La prueba de ello es que aprovechando
esa poltica de puertas abiertas, siempre hemos
realizado aportes.

Fiat, Iveco, Chrysler, Jeep, Dodge, Ram

Subaru Uruguay S.A.

www.subaru.com.uy

Subaru

Vehculos Chana del Uruguay D.Torre S.A.

www.domingotorre.com

Chana

Vladimir Automviles S.A.

www.vladimir.com.uy

Faw

Darkinel S.A.

www.zenex.com.uy

Mazda

Zucchino / Polevan S.A.


Lantana

www.zucchino.com.uy

Como se aprecia en esta resumida


retrospectiva, en varios asuntos lleg el tiempo
de actuar. Por ello y para ello, 2013 debe ser un
ao para avanzar sin contramarchas.

Comisin Directiva
De pie: Johnny Lindner, Consejero (Julio Csar Lestido S.A), Ignacio Paz (Gerente General), Fernando
Arrieta, Secretario (Darkinel S.A.), Carlos Kurlander, Prosecretario (Hyundai Fidocar S.A.).
Sentados: Nicols Papariello, Tesorero (Automotores y Servicios S.A.), Miguel del Castillo, Presidente
(Sevel Uruguay S.A.) y Gustavo Quartino, Vicepresidente (Autolider Uruguay S.A.).
Ausente: Julio Martnez, Consejero (General Motors Uruguay S.A.).

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

Homero de Leon / Suril S.A.

EDITORIAL

Empresas y Marcas

Bor S.A.

ACAU Anuar io 2012

AC AU Anua ri o 2 0 1 2

10

ACAU Anuar io 2012

MEMORIA ANUAL

ACAU, activa en 2012


13/01

07/03

14/08

El 2011 fue rcord en


ventas con 174 autos 0
km por da. Se colocaron
51.443 unidades; 20%
ms que en 2010.
(El Pas)
Enero 19.
ACAU lanza su primer
anuario.
(Semanario Crnicas)
Marzo 16.

28/06

30/05, 26 y 27/06

Se desarroll la Exposicin Motor Show


2012, que cont con la organizacin de ACAU
y la Cmara de Industriales Automotrices del
Uruguay (CIAU). Se presentaron modelos actuales y
futuros de ms de 32 marcas presentes en el mercado
automotriz uruguayo.

En audiencias privadas y por separado,


ACAU plante a los senadores Sergio
Abreu, Pedro Bordaberry y Daniel
Marnez la necesidad de prorrogar la ley
18.802. (ley que prorrog la prohibicin
para la importacin de vehculos usados).

16/04
Se manifiest al vicepresidente de la Administracin
Nacional de Puertos, Juan Jos Domiguez, preocupacin
por la falta de espacios para vehculos en el puerto de
Montevideo.

23/03
ACAU plante en audiencia al
Director Nacional de Industria,
Sebasn Torres, aspectos referentes
al cupo de Brasil y Argenna, y a la
importacin de autos usados.

En reunin de carcter urgente con el


Director de Trnsito y Transporte de la
Intendencia de Montevideo, Hugo Bosca, se
logra dejar sin efecto la medida previamente
anunciada que impeda el empadronamiento de vehculos por dos semanas.
La ACAU teme que sea
levantada la prohibicin de importar autos
usados.

30/03

Reunin con el ministro de Transporte y


Obras Pblicas, Enrique Pintado, para
manifestarle su preocupacin por la
suspensin por 60 das de registro de
nuevos camiones. En el transcurso de la
charla el secretario de Estado se
comprome a que la medida, dispuesta
por 60 das, no tendra prrroga.

(El Telgrafo)
Abril 18.

05/12
ACAU se reuni con los
jerarcas del SUCIVE. En
audiencia con el Director de
Polcas Territoriales de
OPP, Enrique Cabrera, la
gremial plantea las
incongruencias en el
sistema de clculos de las
patentes y para ofrecer una
solucin alternava.

28/12
09/04

cilindrada se duplic por


recorte impositivo. En los
ltimos cuatro aos la
venta de nafta aument
111,9% y la de gasoil,
26,1%.
(El Observador)
Enero 24.

ACAU se entrevist en
audiencia con el Ministro de
Industria, Roberto Kreimerman, para plantear la
inquietud de la Asociacin por
los retrasos en la emisin de
habilitaciones por la Direccin
Nacional de Industria.

La baja calidad del


gasoil uruguayo afecta
la venta de camiones de
ltima generacin.
(El Telgrafo)
Julio 25.
Desde octubre, la variacin impositiva marcar
un antes y un despus en
los precios del mercado

Automotor del Uruguay


(ACAU). Mientras las
ventas de vehculos
utilitarios registraron un
aumento de 28% contra
el resultado del mismo
mes del ao pasado, las
operaciones con automviles para pasajeros
bajaron 8%.
(La Diaria)
Mayo 10.

Intendentes dialogarn
con ACAU por patentes.

Venta de autos nuevos


creci 84% en setiembre.
(Portal 180.com)
Octubre 15.

los argentinos. Autoridades del Ministerio de


Industria rechazaron que
sea una medida espejo.
(El Pas)
Marzo 3.
Transportistas esperan
soluciones para frenar
impacto de Argentina.
(El Observador)
Mayo 31.
Cay venta de utilitarios,
camiones y mnibus.
(ltimas Noticias)
Junio 14.
Alertan sobre riesgos
de liberar importacin
de usados. Desde la
Asociacin del Comercio
Automotor del Uruguay
se advierte de los perjuicios de un levantamiento
de la prohibicin.
(El Observador)
Julio 4.
Se dispar venta de autos
0 km. por inminente
ajuste del Imesi .
(El Pas)
Setiembre 7.

(Radio El Espectador)
Agosto 14.
Concesionarias no congelan precio y algunas
adelantan alza de Imesi.
(El Pas)

Demora en permisos previo a vigencia de nueva


alza de Imesi.
(El Pas)
Setiembre 22.

Setiembre 18.

automotor.
(Portal Subrayado)
Setiembre 7.

Concesionarias plantean
que hay trabas a vehcu-

Ventas de autos 0 km cayeron 28% en octubre, en


comparacin con igual
mes del ao anterior.
Informe de ACAU.
(Semanario Crnicas)
Noviembre 15.

Intendencias postergan
la entrega de 4.000 chapas. SUCIVE. Ingreso en
el nuevo sistema obliga a
actualizar los programas
informticos.
(El Pas)
Noviembre 17.

INSTITUCIONAL

22/11

16-25/03

Venta de autos de baja

de vehculos exhibi un
resultado dispar durante
abril de acuerdo a los
datos difundidos por la
Asociacin del Comercio

ACAU presenta al presidente del


Congreso de Intendentes, Omar
Lafluf y a sus asesores una frmula
para clculo de patentes.

ACAU hizo pblica su posicin respecto


al error de una posible suspensin del
acuerdo automotor con Argenna,
argumentando que repercura de
forma negava al comercio, ya que
representa el 11,4% del mercado.

ACAU
EN LA
PRENSA

El mercado domstico

16/09

ACAU envi una carta al ministro de Industria,


Roberto Kreimerman, y al director de
Industria, Sebasn Torres, solicitando los
movos por el retraso de los permisos para
importar vehculos desde Argenna, segn
inform la gremial a El Pas.

INSTITUCIONAL

03/08

El Ministerio de Industria, Energa y Minera


(MIEM) inform que ene intencin de levantar la
prohibicin de importar motores diesel. Segn
declaraciones realizadas por el gerente de ACAU
Ignacio Paz, "fue un error haber prohibido la
importacin de motores diesel, porque aquellos
autos a los que se les rompa el motor, no podan
reponerlo". Paz agreg que "nos llev aos explicarle
al gobierno que haba que levantar esta medida, que la
entendieran y pudieran llevar a la prcca".

Representantes de ACAU se renen con el


ministro de Industria Interino, Edgardo
Ortuo, a efectos de habilitar el protocolo
69 con Brasil por 2.323 unidades.

ACAU reclam a Ancap una "mayor certeza"


respecto a cundo estar disponible el
combusble con bajo contenido de azufre en las
estaciones de servicio, para as prever la
importacin de vehculos con mayor tecnologa.

Ignacio Paz, gerente de ACAU, inform


a los medios de prensa que la gremial
pretende reunirse con el Congreso de
Intendentes por las "incongruencias"
del Sistema nico de Cobro de Ingresos
Vehiculares (Sucive). El presidente del
Congreso, Omar Lafluf, afirm que hay
voluntad de hacerlo a los efectos de
aclarar la situacin.

11

ACAU Anuar io 2012

Temas pendientes

Opinin

Nuestra opinin sobre los aspectos ms importantes


del comercio automotor.
Propuestas que procuran mejorar las condiciones
generales de la sociedad y las normas jurdicas
especficas que rigen la actividad de los asociados.
En esta seccin trataremos temas claves: calidad de
los combustibles, renovacin de camiones, Sucive y
aforos, los Impuestos en Uruguay y la comparacin
con la regin y los acuerdos regionales vigentes.
Tambin presentamos nuestra postura sobre la
prohibicin definitiva para la importacin de autos
usados, un tema que, por momentos, parece de
nunca acabar. En la regin prcticamente no existe
pas que permita la importacin de estos vehculos.
En esta seccin podrn ver una infografa en la que
desarrollamos nuestros argumentos.

Claves

AC AU Anua ri o 2 0 1 2

14
VEHCULOS USADOS

Por qu?

ACAU Anuar io 2012

Slo los vehculos nuevos pueden ser nacionalizados en Colombia, ya que


existe una restriccin legal y administrativa para la importacin de vehculos
usados, sobre los cuales no es posible expedir licencia de importacin que
ampare los vehculos, documento soporte de la declaracin de importacin
(artculo 121 del Decreto 2685 de 1999), y en consecuencia, no sera posible
su nacionalizacin.

Prohbe la importacin de usados, segn Gaceta


Ocial 38.800 del 31 de octubre de 2007.
El artculo 9 de dicha Gaceta establece que "slo
se podrn importar vehculos nuevos y sin uso".

En agosto de 2013 expirar la prohibicin de importar autos usados en nuestro pas.


El Poder Legislativo debera extender una vez ms la medida, tal como viene ocurriendo
sistemticamente desde 1959. Para ACAU, es momento de prohibir la importacin en
forma definitiva.

RA
ZO
NES

Un aumento del
riesgo en la va pblica,
ya que ingresaran autos
menos seguros por su
antigedad y en muchos
casos modicados, sin
ningn proceso homologado
ni garantizado por
el fabricante.

VENEZUELA
Una sobre oferta
de vehculos en el
mercado, y en
consecuencia, una
depreciacin del valor
del parque automotor.

COLOMBIA

CLAVES

Segn la Resolucin del Consejo de Comercio Exterior e


Inversiones de Ecuador (COMEXI) No. 184 (Registro Ocial
No. 57 de abril 8 del 2003), la importacin de vehculos
usados se encuentra prohibida.

ECUADOR

BRASIL
BOLIVIA

Un perjuicio
en la recaudacin
impositiva, ya que con la
importacin de unidades
usadas sera dicultoso
determinar o comprobar
el valor imponible de las
mismas.

PARAGUAY

Est prohibida la importacin segn el artculo 22 incluido


en el decreto rmado por el Departamento de Operaciones
de Comercio Exterior (Decex) n 8, del 13 de mayo de 1991

Est permitida la importacin.


Lo establece el decreto Supremo N 29836,
del 3 de diciembre de 2008.

Se permite la importacin de vehculos usados

CHILE
Una afectacin a los
emprendimientos
industriales nacionales.

De acuerdo al artculo 21 de
la Ley N 18.483, sobre Estatuto
Automotor, no resulta procedente
la importacin de vehculos usados.

ARGENTINA

La Resolucin N 909/1994 del Ministerio de Economa


y Obras y Servicios Pblicos, slo autoriza el ingreso de
determinados bienes usados bajo ciertas condiciones,
entre los cuales no estn los automotores de las posiciones
NCM 8703 (automviles), 8704 (utilitarios livianos y camiones)
y 8705 (vehculos especiales).

CLAVES

Un aumento
de la emisin de
gasescontaminacin, a
que llegaran vehculos
con tecnologas antiguas,
y en muchos casos, con
mantenimientos
previos nulos.

La situacin en otros
pases del continente

Venci el 31 de diciembre de 2012 el plazo para la importacin de autos usados


a travs de la Zona Franca de Tacna (ZofraTacna).
La ley 29303, de 1991, establece la prohibicin de importacin de vehculos
usados con ms de 3 aos de antigedad. En esa ley se estableci como plazo
nal para la importacin el 21 de diciembre de 2010, pero se extendi hasta
el 31 de diciembre de 2012.

PER
En
entrevista
realizada en el
Anuario 2011 de
ACAU, el ministro
de Industria, Roberto Kreimerman,
manifest que en lo que refiere a
la seguridad, habilitar el ingreso de
vehculos de los cuales se desconoce
las modificaciones que han sufrido o
los antecedentes de los mismos hace
difcil el tener un control exhaustivo
de las condiciones de seguridad
de la flota automotriz del pas.
Kreimerman agreg que levantar
la prohibicin de importar vehculos
usados alterara lo establecido en los
acuerdos comerciales con terceros
pases.

15

AC AU Anua ri o 2 0 1 2

16

ACAU Anuar io 2012

Parculas de azufre en el gasoil

COMBUSTIBLES

Parculas Por Milln (ppm)

El peor de la clase

Mximo

7.000
ppm

(Ancap 2011)

ruguay ocupa el lugar ms alto del podio: tiene


el peor combustible de Amrica Latina. Eso abre
un abanico de perjuicios: afectamos el medio
ambiente, no podemos ofrecer motores de
ltima generacin y a muy largo plazo, podemos
afectar la salud de nuestra gente.
En agosto de 2012, una delegacin de ACAU
sali conforme y aliviada de una reunin con
tcnicos de la Unidad de Negocios Energticos
de ANCAP. El encuentro fue convocado por
el ente para informar sobre la marcha de los
programas de actualizacin y mejoramiento
de la calidad de los combustibles. Fue en esa
poca del ao que Ancap comenz a distribuir
un gasoil con bajo nivel de azufre (50 ppm)
producido en Estados Unidos y similar al que se
tiene previsto elaborar en Uruguay. Esa medida
fue bien recibida por nuestra Asociacin, pero
ms tranquilizador fue saber que la puesta en
funcionamiento de la planta desulfurizadora
tena fecha para marzo de 2013.
Pero cuatro meses despus se nos confirm
que las obras estaban atrasadas. Ahora se prev
que est operativa en el segundo semestre de
2013. Seguimos insistiendo en que la demora en
la puesta en marcha de la planta desulfurizadora
afecta directamente la renovacin de las flotas y
la ampliacin de la oferta de camiones. Como ha
sido advertido por ACAU las nuevas exigencias
del mercado automotor llevarn a que el gasoil

no tenga la calidad suficiente para adaptarse a


las exigencias de Europa.
Brasil ya dio un paso al frente y adopt
medidas muy estrictas en materia de la calidad
ambiental del combustible que produce. Desde
el 1 de enero de 2012 solo produce camiones y
mnibus bajo la norma Euro V. Mientras que en
Uruguay se considera obligatoria slo la norma
Euro 3 para camiones, Europa va camino al Euro
6 para todo tipo de vehculo. Argentina tambin
ya produce camiones bajo la norma Euro V.
Evidentemente, estamos corriendo de atrs.
El desafo de la sustentabilidad
Las normas Euro V y la futura Euro VI
apuntan a un objetivo primordial: limitar la
contaminacin producida por los vehculos.
Suponen la reduccin de las emisiones de
partculas y precursores de ozono, como los
xidos de nitrgeno y los hidrocarburos, con el
fin de mejorar la calidad del aire y reducir los
valores contaminacin atmosfrica que provoca
el sector transporte.
La normativa en cuestin impone a los
fabricantes de vehculos una actualizacin y
mejora de las tecnologas existentes.
Consultado por el tema, el Consejero de
ACAU, Johnny Lindner, remarc que Uruguay
debe seguir el lineamiento europeo, bajar
las emisiones de dixido de carbono para

el bienestar general y as poder evitar el


sobrecalentamiento global, creo que es
imperativo actuar en consecuencia.
Lindner opin que la calidad de los
combustibles se relaciona exclusivamente con
la reduccin de las emisiones, la exigencia
de motores ms eficientes que consuman
menor cantidad de combustible por km y, en
definitiva, en ser consistentes con el concepto
de sustentabilidad que est muy inserto en la
mentalidad europea.
Uruguay presenta un gran porcentaje en las
emisiones de CO2 proveniente de la energa,
siendo el transporte el principal contribuyente
por la combustin de gasoil, fuel oil, gasolinas
y naftas.
La cuestin se vuelve cada vez ms problemtica
en la medida que el parque automotor crece: en
el 2007 se vendieron 12.529 automviles para
pasajeros, mientras que en 2012 esa cifra trep
a 38.169. Un crecimiento no acompasado por
un combustible de mejor calidad.
En las conversaciones que se han mantenido
con ANCAP, se ha consultado sobre la posibilidad
de producir gasoil con menos de 50 partculas
por milln (ppm) de azufre, ya que los motores
a gasoil bajo la norma Euro 5 toleran apenas
10-15 ppm de azufre. Se nos respondi que si
bien no est planteado producir combustible
con menor cantidad de azufre, esta posibilidad
existir. La opcin que qued planteada es

importar gasoil con menores niveles de azufre


(10 ppm) para abastecer motores de ltima
generacin y compatibles con la norma Euro V y
Euro VI. La importacin se producira en funcin
de los requerimientos del mercado.
6.000

5.000

4.000

3.000

La obra de la planta desulfurizadora tiene un


costo aproximado de US$ 320 millones. Emple
a 1.000 personas en la etapa de construccin y
tiene previsto emplear a otras 100 en materia
de capacitacin. El presidente de ANCAP,
Ral Sendic, dijo que la planta es la inversin
ambiental ms importante. Segn los clculos
oficiales, se eliminarn 30 toneladas diarias
de azufre de las naftas y el gasoil. En nuestro
Anuario 2011, el Gerente de Comercializacin
de ANCAP, Rodrigo Barcia, dijo que el gasoil y
las naftas tienen un mximo de 7.000 ppm y
700 ppm respectivamente (partes de milln) de
azufre. Se estima que ambos niveles bajaran
ms del 90%.
En clave de balance, debemos destacar que
el dilogo entre ACAU y ANCAP ha sido muy
fructfero. El compromiso que se asumi fue
que las polticas pblicas que se proyecten,
contemplen la realidad que impone el mercado.
Y en ese sentido, ACAU se muestra agradecido
por haber sido un referente de consulta en los
ltimos meses. As se debe continuar.

2.000

Mximo

50
ppm

Johnny Lindner, Consejero de ACAU.

Euro V: ...ser consistentes con el concepto de sustentabilidad


que est muy inserto en la mentalidad europea

(Ancap Junio 2013)

1.000

Euro V

10-15
ppm
Imagen: Jimmy Baikovicius

CLAVES

CLAVES

17

AC AU Anua ri o 2 0 1 2

18

ACAU Anuar io 2012

19

IMPUESTOS

Comparativo de impuestos en la regin


Los automviles considerados en este anlisis para el caso de Uruguay provienen de la regin,
por lo cual no pagan arancel del 23% al beneficiarse de los respectivos acuerdos que el pas tiene.
Si consideramos automviles provenientes de extra zona, la brecha sera an mayor.

La situacin en...

A parr del 1 de Octubre, aument en Uruguay el Impuesto Especfico Interno (Imesi)

La infograa muestra que los autos en Uruguay son los ms caros de la regin.

Motor 2.400 cc

La explicacin es sencilla: la carga imposiva.


El incremento equivalente al 15% de la
tasa del IMESI marc un antes y un
despus.

Automvil para pasajeros


Naa

Para los motores con cilindrada de hasta


1.000 cc la tasa pas de ser 20% a 23%.
En aquellos motores de entre 1.000 y
1.500 cc se elev de 25% a 28,75%; entre
1.500 y 2.000 cc aumentar de 30% a
34,5%.

Motor 1.600 cc

Automvil para pasajeros


Naa

Motor 1.000 cc

U$S

Para los autos de cilindrada menor a


1.000 cc, el 40,5% del precio final que
pagan los uruguayos corresponder a
impuestos.
El peso de los impuestos en el costo final
sube a medida que aumenta la
cilindrada.
Para automviles de entre 1.000 y 1.500
cc representa el 43% del valor, para autos
de entre 1.500 y 2.000 cc el 46% (Imesi
34,5%) y para los de cilindrada mayor a
2.000 cc significa el 50%.

Precios en Dlares Estadounidenses con Impuestos incluidos.


Equipamientos similares a Uruguay

U$S

U$S

Uruguay

15.990

Brasil

14.500

Argenna

12.900

Chile

11.500

Uruguay

23.700

Brasil

21.900

Argenna

19.850

Chile

15.000

Uruguay

40.100

Brasil

34.300

Argenna

29.300

Chile

25.590

... Argen na, el IVA es de 21%.


En el 2012, los vehculos de hasta
$ 150.000.- antes de impuestos, no
abonan el impuesto llamado "al lujo"
ni el impuesto al diesel.
De ms de $ 150.000.- abonan el 10%
por impuesto llamado "al lujo" y 12,50%
por impuesto al diesel.
Para 2013, se esma que se aprobar
un decreto que exima de esos impuestos
para ms de $ 165.000/170.000.- antes
de impuestos-.
CLAVES

CLAVES

Por lmo, en los motores de ms de


3.000 cc, su tasa pasar de 40% a ser
46%.

... Chile, el 95% de los vehculos que


se importan a Chile no pagan Derechos
de Internacin, por los Tratados de Libre
Comercio que ene ese pas.
Solo falta Tailandia, que se incorpora
en el 2013 y hay un acuerdo parcial
con India. El IVA es de un 19%.

Automvil para pasajeros


Naa

Nicols Papariello, Tesorero de ACAU.

Se ha demostrado que si bajamos la carga impositiva,


vamos a vender ms autos 0 km, con mayores equipos de seguridad

AC AU Anua ri o 2 0 1 2

20

ACAU Anuar io 2012

21

MERCOSUR

Acuerdos de comercio auto motor: distintas realidades


ruguay se beneficia de acuerdos regionales
de larga data para el fomento del comercio
automotor. En algunos casos, los acuerdos
originales han tenido decenas de modificaciones.
Aqu un repaso general del estado de situacin:

autopartes y vehculos utilitarios con capacidad


de carga til de ms de 1.500 kg y peso bruto
total (PBT) de hasta 3.500 kg.
Mxico-Mercosur

Brasil

El Acuerdo de Complementacin Econmica


N 55 Mxico-Mercosur fue suscrito el 5 de
julio de 2002, donde se estableci un marco
legal para las actividades comerciales, base
primordial para un tratado de libre comercio. En
otros trminos, esto significa arancel 0. A partir
de estas negociaciones bilaterales, Mxico
logr firmar un Tratado de libre comercio con
Uruguay.

El ACE No. 2 se firm el 30 de septiembre de


1986 entre Uruguay y Brasil. Entr en vigor el 1
de octubre de ese mismo ao. A la fecha dicho
acuerdo ha sido adecuado por el mecanismo del
Protocolo adicional en varias oportunidades. El
68 Protocolo Adicional a dicho ACE regula para
un perodo de 6 aos que vence en julio de 2014
el comercio automotriz entre ambas naciones.

Desde el 1 de julio de 2011 entr en vigor


el libre comercio de los siguientes productos
automotores: automviles; vehculos de peso
total con carga mxima inferior o igual a 8.845
kg; vehculos de peso total con carga mxima
superior a 8.845 kg; mnibus; carroceras;
remolques y semirremolques.
Argentina

Se previ que para el 2014, ltimo perodo


anual, el cupo sea de 12.000 unidades, unas dos
terceras partes de la expectativa de mercado.
Recordamos que el artculo 20 del Protocolo
Adicional N 68 crea una comisin monitora
encargada de rever y adecuar los postulados del
acuerdo, sugiriendo los cambios necesarios.

Segn el acuerdo bilateral Argentina tiene


acceso libre al mercado uruguayo sin aranceles.
Uruguay, por el contrario, puede enviar hasta
20.000 vehculos y 800 camiones por ao libres
de impuestos.

En setiembre de 2012 se reuni en Brasil el


Comit Automotor Bilateral. El Director Nacional
de Industria, Sebastin Torres, oficializ tras el
encuentro que el cupo de autos brasileos que
podrn ingresar con preferencias al mercado
uruguayo se mantiene en 11.000 unidades.
El pasado 25 de octubre de 2012, el Ministerio
de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de
Brasil (MDIC) public una circular por la que
establece la asignacin del cupo para exportar
vehculos y autopartes a Uruguay, libre de
arancel, en el periodo del 1 de junio de 2012 al
30 de junio de 2013.
ste se distribuye proporcionalmente con base

al monto de las importaciones de los mismos


productos, originarios de Uruguay, durante el
periodo anterior y es aplicable a los siguientes
productos: automviles y vehculos comerciales
livianos (hasta 1.500 kg de capacidad de carga);

Importacin (arancel)
Cupo
Sin Cupo

Brasil
0
16,1%

Argentina
0

Mxico
0

Extrazona
23%

El 2012 fue un ao complicado para el ingreso


de vehculos y camiones uruguayos a Argentina.
ACAU plante en junio la inconveniencia de
una eventual ruptura del Acuerdo que rige las
relaciones comerciales entre los dos pas, el ACE
N 57, reconociendo que el problema exista
y que el Gobierno y la Cancillera uruguaya
deban encontrar prontas soluciones. Segn
el ACE N 57 los productos automotores sern
comercializados entre las Partes Signatarias con
un margen de preferencia del 100% (0% de tarifa
ad valorem intrazona) siempre que satisfagan
los requisitos de origen y las dems condiciones
estipuladas en el presente acuerdo.

CLAVES

CLAVES

Estando sobre el final del quinto perodo


anual los gobiernos han acordado un cupo libre
de arancel de 11.000 unidades. Asimismo el
acuerdo prev que toda unidad que se importe
de Brasil fuera del cupo establecido tendr un
30% de preferencia arancelaria lo que lleva a
este a una alcuota del 16,1 %.

AC AU Anua ri o 2 0 1 2

22

ACAU Anuar io 2012

23

FLOTA DE CAMIONES

Renovacin necesaria y urgente


l Ministerio de Transporte y Obras Pblicas
trabaja para la aprobacin de un fideicomiso de
garanta que permita el recambio de camiones
y la eliminacin de unas 6.000 unidades de ms
de 25 aos. Presentado as, es imposible que
nuestra Asociacin no comparta una medida
que va en el sentido de una modernizacin del
parque necesaria y largamente postergada.
En mayo del 2012 ACAU fue convocada por
dicho Ministerio para participar de la Mesa
Sectorial de Transporte, taller que trabaj
sobre dos temas: una eventual renovacin de
flota y eficiencia energtica y un anlisis del
transporte en la cadena logstica.

En la prctica este plan, todava est lejos


de materializarse. El vicepresidente de ACAU
Gustavo Quartino, sostuvo que la renovacin
debe abordarse en varios campos, para tratar
de lograr que sea efectivo. Primero, se debera
empezar por acotar en el tiempo los perodos
que se otorguen a los transportistas para que
se acojan voluntariamente a la renovacin de
sus flotas y luego de vencido ese plazo, hacerlo
obligatorio.
En cuanto a la instrumentacin del plan,
sugiri que se establezca de consenso entre
todos los actores, una fecha lmite de edad de
los vehculos, vencida la cual no puedan circular
ms. Quartino agreg que podra comenzarse
por los ms antiguos e ir aproximndose
sucesivamente a una edad promedio bastante
ms actualizada.
Sobre el aspecto financiero, opin que
hay que brindar condiciones operativas,
econmicas y financieras prcticas y sencillas,
que apunten especialmente al pequeo y
mediano empresario y que la propuesta debe

En relacin a la chatarrizacin, Quartino agreg


que se debe implementar un plan de que
garantice la disposicin final de las unidades que
salgan del mercado, siendo fundamental que
esta accin establezca un reintegro razonable
para el propietario por su vieja unidad, para que
le sirva de crdito base para la compra de un
vehculo nuevo.
A nivel conceptual, la renovacin de la flota
de camiones que persiguen las autoridades
de nuestro pas junto con los transportistas,
se relaciona con otros temas claves para el
desarrollo productivo y logstico:

La adecuacin
de nuestra
estructura
productiva

La modernizacin logstica y el
cambio de la
matriz energtica

Crecimiento sin msculo


Segn datos del Ministerio de Transporte
y Obras Pblicas, el ndice de trnsito de
camiones aument 205,7% entre 2004 y 2011. Y
eso sin considerar la prxima puesta en marcha
de la planta de Montes del Plata. Lo vertiginoso
y explosivo del crecimiento obliga por lo menos,
a una puesta a punto de las rutas nacionales y a
una modernizacin de la flota.
En el taller citado, se dieron a conocer algunos
datos interesantes respecto a los camiones en
actividad: el 40,4% tiene 12 aos o menos de
antigedad, 28,7% entre 12 y 20 aos, 7,8%
entre 21 y 25 aos, 2% entre 26 y 30 aos, 12%
entre 31 y 35 aos y 8,7% ms de 35 aos.
Otra caracterstica a destacar de nuestro
parque de unidades destinadas al transporte de
cargas, es la alta presencia de Pymes. Para saber
dnde estamos parados, vale la pena ilustrar la
composicin del sector:
Empresas con 1 vehculo

635

(40%)

326

El estudio de la
demanda actual
y proyectada de
fletes

La reduccin
peridica de la
flota antigua

Empresas con 2 vehculos

453
318

(29%)

El estudio de las
formas para
disminuir la
dependencia del
petrleo

<12

(28%)

12-25

Argentina se adelant

516

(38%)

474

(31%)

(28%)

33

50

(3%)

(3%)

26-30

>30

Angedad del vehculo (aos)

<12

12-25

26-30

>30

Angedad del vehculo (aos)


Fuente: MTOP

La complementacin del transporte de carga con el


modo fluvial y
ferroviario

Un
parque
automotor
con
estas
caractersticas, explic Quartino, trae aparejado
que cuanto ms viejas son las unidades
menos mantenimiento preventivo y correctivo
reciben. Esto atenta contra la seguridad vial,
las menores emisiones de gases contaminantes
y la formalidad de las operaciones, subray.
Para finalizar, enfatiz que por ello cada vez es
ms necesario profundizar en el diseo de una
propuesta que sea efectiva, para alcanzar una
renovacin realmente de volumen.

El 10 de abril del ao pasado la


presidenta argentina Cristina Fernndez,
present el plan para la renovacin de
camiones con una antigedad mayor a
30 aos. Gracias a esta iniciativa los
transportistas de empresas Pymes de
entre uno y cinco camiones, podrn
entregar para desguace sus viejas
unidades para adquirir unidades nuevas
de un modelo econmico especialmente
diseado para esta modalidad, pero que
cumplir con todas las disposiciones
vigentes, incluyendo las normas Euro 3.
El vehculo debe ser de una
antigedad mayor a 30 aos y estar
en funcionamiento al momento de su
entrega.
Adems del subsidio, el transportista
acceder a un crdito del Banco Nacin
a 5 aos con tasa subsidiada por el
Ministerio de Industria y Turismo
para renovar la unidad. El plan
alcanza en su primera etapa a 2.100
camiones, beneficiando al 17% de los
transportistas Pymes. Segn inform el
Ministerio de Industria de ese pas, el
total del universo de camiones al que
alcanza esta propuesta es de 70.000
unidades de ms de 30 aos.

CLAVES

CLAVES

Durante el mismo se propuso por parte de las


autoridades un plan basado en incentivos para
la sustitucin de unidades antiguas por nuevas.
El fin es deshacerse de las unidades viejas en
uso, sobre la base de desafectar un vehculo
antiguo y llevarlo a chatarrizar, a travs del
rgimen de inversiones.

estar diseada en el sentido de proveer una


oportunidad para formalizar la tenencia de
unidades en los casos que lo amerite.

AC AU Anua ri o 2 0 1 2

24

ACAU Anuar io 2012

25

SUCIVE Y AFOROS

e tanto golpear a la puerta, la misma se abri.


Luego de los correspondientes pedidos de
contacto, la respuesta finalmente lleg. Y ACAU
pudo reunirse con las autoridades nacionales
para intercambiar informaciones y procurar
entre todos instrumentar las mejores medidas
para optimizar el funcionamiento del sistema
del cobro de patentes. Es que a pesar de todos
los esfuerzos previos y como suele suceder
con los nuevos procesos el Sistema nico
de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE)
ameritaba recibir aportes de informacin desde
otro ngulo.
El sistema de patente nica a nivel nacional,
en derivacin del cual pudiera instrumentarse
un registro nacional automotor, es otra de
las viejas anhelaciones de ACAU por la cual
mucho hemos hablado, escrito y planteado
ante diversas autoridades. Por ello desde el
vamos todos detectamos que en el clculo de
la patente de algunos modelos haba cosas para
mejorar. La casustica es muy amplia, pero a
modo de ejemplo a un vehculo de una marca
y un modelo determinado - versin 2012 - le
corresponde pagar 8,472 pesos al ao. Y al
mismo vehculo, pero modelo 2013, ahora le
correspondera abonar un total de 19.594 pesos
al ao. Debamos analizar el porqu.
La explicacin seguramente viene por el
lado del cambio de criterio que se adopt,
para la fijacin de los valores de los vehculos
incorporados a partir del 1 de enero de 2012
al mercado. En la decisin que formaliz el
Congreso de Intendentes en el eplogo de 2011,
se estableci que para los valores de patente del
grupo autos y camionetas nuevos, se aplicar
el Valor de Aduana ms Tributos Aduaneros,
ms IMESI Adelanto proporcionado por la
Direccin Nacional de Aduanas, multiplicado
por el factor 0,045.
Este nuevo criterio es el que entendimos
gener muchos de los problemas.
Como se dijo anteriormente, la tan solicitada
reunin lleg y el 5 de diciembre una delegacin

que se aplica a dicho modelo presentado.


As ser ms fcil y objetivo obtener el precio
de venta al pblico sin IVA de cada unidad
0 km, valor que al aplicrsele la alcuota del
4,5%, permite obtener el monto de la patente,
dato este totalmente transparente para la
Administracin y para el cliente.
Es ms, en conjunto se lleg a la decisin de
coordinar esfuerzos y tareas para establecer la
forma en que dichos datos seran informatizados
para su aplicacin lo ms rpido posible.
Un problema no exclusivo de
los automviles para pasajeros

de ACAU se entrevist con los jerarcas del


SUCIVE. En audiencia con el Director de Polticas
Territoriales de OPP, Sr. Enrique Cabrera, la
gremial pudo plantear diferentes casos en el
sistema de clculos de las patentes y ofrecer
una solucin alternativa.
Como siempre ha ocurrido en la historia
de nuestra gremial, no nos quedamos en la
visualizacin de los problemas, muy por el
contrario hacemos el esfuerzo para ofrecer una
solucin basada en el conocimiento del mercado
y los productos, as como en la experiencia
acumulada por dcadas de actuacin de
nuestros asociados en el sector.
Lo bueno como en este caso, es cuando las
autoridades son receptivas al ofrecimiento y
nos brindan la posibilidad de poner encima de
la mesa esa experiencia y ese conocimiento, lo
cual corresponde agradecer.
Resumiendo gran parte de lo dialogado, en
ms de una reunin, los principales reparos a
la fijacin del monto imponible para el clculo
de la patente de rodados - por el mtodo antes
mencionado - fueron:

El 17 de febrero, en la
Estancia Presidencial de
Anchorena el Presidente de la Repblica,
Jos Mujica, recibi al
Congreso de Intendentes.
Entre otros temas fue
abordada la evolucin
del SUCIVE.
El presidente del Congreso de Intendentes,
Omar Lafluf reconoci
que si bien existieron
algunos inconvenientes
en la implementacin del
cobro de las patentes,
los problemas han
sido mnimos y que se
resolvi un problema
de aos.

1) El sistema toma como base de clculo el


DUA, documento que no aporta una descripcin
detallada del modelo, que permita establecer
un vnculo directo con cada vehculo que se
comercializa en el pas y con su precio de venta.
2) La importacin de unidades desde Argentina
y Brasil que ingresan a nuestro pas al amparo
de los acuerdos ACE N 57 y ACE N 2 (CAUCE
Y PEC) dentro de un cupo establecido, estn
exentos de pagar tasa general arancelaria. Por su
parte aquellos que ingresen sin este beneficio,
debern abonar un arancel establecido en
dichos acuerdos. De esa manera se produce la
situacin de que un mismo modelo tiene valores
distintos, segn sea importado al amparo del
cupo o no.
Por estos hechos ACAU sugiri:
Sustituir el rgimen actual y tomar como
base los datos indicados en el formulario de
Declaracin Informativa 3300 de la DGI - que
cada importador debe presentar ante dicha
Direccin para cada modelo comercializado en donde consta el precio probable de venta al
pblico sin IVA ni IMESI y la categora de IMESI

El aumento en el valor de la patente para


los mnibus es del 100%, pasando de pagar
$3.500 a $7.000. En los micros y camionetas
destinados para la actividad turstica la suba es
an mayor. El problema tambin alcanza a los
vehculos de carga y afecta la renovacin de la
flota de camiones. El costo de la patente para
los vehculos nuevos empadronados durante
2013, se fij en 2,25% del valor de aduana de
la unidad importada. De esa forma un camin
que cuesta U$S 220.000 va a pagar U$S 4.950
de patente. La patente que paga un camin
de 15 o 20 aos atrs es mucho menor a la
que paga uno cero kilmetro. Segn clculos
aportados por la Inter Gremial de Transporte
Profesional de Carga Terrestre del Uruguay
al diario El Observador, un vehculo de 2004
que pagaba de patente $ 16.000 (previo a que
funcionara el SUCIVE), ahora pasa a pagar $
50.000. La consecuencia lgica y no deseada que
esto trae es - evidentemente - un desincentivo
para renovar la flota de camiones, prioridad del
gobierno y del sector automotor (vase pgina
20).
En este tema tambin y sin perjuicio de que ya
hay otros actores gremiales que agrupan a dichas
modalidades de transporte que estn aportando
ideas y sugerencias, ACAU se ofreci a brindar su
ptica al respecto y ya trabaja en ello.

CLAVES

CLAVES

A la bsqueda de un monto imponible real

ACAU Anuar io 2012

Ramn Mndez,
director Nacional
de Energa

Medidas

El Poder Ejecutivo seguir en la lnea de aplicar


medidas que apunten a mejorar la eficiencia
energtica.
Si bien dimos una seal al mercado para
favorecer la comercializacin de autos de menor
cilindrada, el gobierno apuesta a un transporte
colectivo de calidad y cmodo porque tener
cada vez ms automviles que son usados por los
uruguayos para ir a trabajar todas las maanas,
constituye un despilfarro de energa.
Estos y otros conceptos son parte de las respuestas
dadas por el director Nacional de Energa,
Dr. Ramn Mndez, ante preguntas formuladas por
socios de ACAU.

a
t
s
i
v
e
r
t
En

28

AC AU Anua ri o 2 0 1 2

ACAU Anuar io 2012

RAMN MNDEZ. Disponer de otras fuentes de energa renovable, como la elica, permitir bajar los costos internos en
hasta un 30% y abrir otras oportunidades para el transporte.

Batera de medidas
En energa elica, por ejemplo, hacia fines de
2014 pensamos tener cerca de 1000 megavatios
de energa elica instalados en el pas, 500
molinos de viento del tamao del Palacio Salvo,
con palas del tamao de una cuadra. Esto va a
transformar la matriz elctrica uruguaya.

Con el 30% del total del pas, el transporte es


el segundo sector de mayor consumo, luego
del industrial. Es un sector fundamental por
una razn fundamental: hay otros sectores
A principios de 2011 entr en vigencia un
en los que es ms sencillo llevar adelante nuevo rgimen impositivo que grava con mayor
acciones de uso eficiente de
IMESI a los autos de mayor
la energa. En este es mucho
cilindrada. Qu evaluacin
ms complejo porque hay que
hace de este rgimen?
Eficiencia
hacer una sucesin importante
energtica:
de grandes cosas para lograr
Hacemos una evaluacin
pequeos cambios. Adems
neutra.
Es muy difcil separar el
...la idea es
de la ineficiencia del motor a
cambio real, porque las ventas
avanzar en el
explosin, hay tambin otros
han subido de tal forma que
asuntos de peso. Por ejemplo,
enmascara posibles corrimientos
etiquetado de
el uso del transporte individual
que puede haber habido en
automviles
en detrimento del colectivo es
relacin a automviles de
un tema cultural de absoluta
menor cilindrada. El efecto no
ineficiencia. Que se vendan cada
deseado, es tener cada vez ms
vez ms automviles 0 km es algo que si bien automviles que son usados por los uruguayos
debe percibirse como una mejora de la calidad para ir a trabajar todas las maanas, lo que
de vida de la gente, como diseo de sociedad, constituye un despilfarro de energa.
no es lo ms eficiente.
En qu aspectos puede mejorarse este
En lo que refiere al consumo de energa en el rgimen? Qu planes tiene el gobierno con
transporte, en los ltimos aos se han tomado relacin a etiquetar los vehculos desde el
iniciativas con el objetivo de procurar la mayor punto de vista de la eficiencia energtica?
independencia energtica posible y a extremar
los cuidados sobre el medio ambiente. En qu
Al modificar el IMESI, creemos que dimos un
situacin se est en relacin a este objetivo?
primer paso, que no es estrictamente
de eficiencia energtica. Dimos
Estamos por encima de las expectativas. una seal al mercado para
Cerramos el 2012 como uno de los pases favorecer a los autos de
que ms ha incorporado energas renovables. menor cilindrada, que se
Esto aumenta la soberana. En 2015, cuando supone que consumen
termine todo este proceso, vamos a tener una menos energa que los
disminucin del 30% del costo de generacin motores ms grandes.
elctrica, lo que abrir otras oportunidades Ahora, avanzar hacia el
para el transporte.
etiquetado es un tema

Los importadores siguen imposibilitados de


importar vehculos de mayor tecnologa por
la no disponibilidad de combustibles con bajo
nivel de azufre. El gobierno ha manifestado
que la planta desulfurizadora es la inversin
ambiental ms importante del perodo.
Por qu se viene postergando tanto su
construccin?
Las postergaciones fueron dificultades de
la empresa que gan la licitacin para la
construccin, que son propias de una obra
de ms de US$ 300 millones. En pocos meses
quedar pronta y permitir que las emisiones
se reduzcan prcticamente a cero.
Tambin permitir acceder a motores de
nueva generacin y ms eficientes.
Es sabido que los vehculos de
mayor tamao consumen ms
combustible y que por la edad de
muchos de ellos, no son eficientes
en el uso de energa. En cuanto al
transporte pblico en Montevideo.
Qu planes tiene el gobierno con

Transporte
colectivo:
...no hay
mejor
incentivo
para la
gente que
ofrecerles
alternativas
de calidad.

relacin a la posibilidad de cambiar la matriz


energtica del sector? Hacia cul?
El cambio principal pasa por la modificacin
del transporte colectivo. Ese es el camino. Uno
no puede obligar a que la gente use transporte
colectivo, sino que hay que ofrecer un
transporte eficiente, de calidad, cmodo, que
cumpla horarios para que la gente elija dejar el
auto para pasear los fines de semana.
Apostamos a que los corredores exclusivos
que se construyen en Montevideo, faciliten
la introduccin de vehculos ms modernos
y eficientes en el uso de la energa. Estamos
discutiendo que en los carriles exclusivos, como
el de Garzn, circulen trolleybuses, que puedan
usar energa elctrica.
Mientras tanto, pensamos en la modernizacin
de la flota y en la transformacin del
combustible, en especial, el biocombustible.
El otro paso fundamental son los automviles
elctricos e hbridos.
Todos los aos se trata la prrroga de la
importacin de autos usados. Cmo se
condice a su entender esto con la poltica de
eficiencia energtica?
Todas las decisiones que estamos tomando
tienen como aspecto fundamental pensar en la
eficiencia energtica. Los motores usados son
motores ms ineficientes en general y este es un
elemento que el Poder Ejecutivo toma en cuenta
a la hora de definir este aspecto. La decisin
que se tome va a estar alineada con los
objetivos de eficiencia energtica
Cules seran las asignaturas
pendientes para el sector
automotriz?
El tema ms importante
pasa por seguir trabajando
por el transporte colectivo de
calidad. No hay mejor incentivo
para la gente que ofrecerle
alternativas de calidad. Es
una oferta de largo plazo que
involucra actores pblicos y
privados, lo que va de la mano
con un recambio tecnolgico
en el sector.
Dr. Ramn Mndez, director
Nacional de Energa.
(Fotografa del Portal de
Presidencia de la Repblica)

ENTREVISTA

ENTREVISTA

Cules han sido, hasta ahora, los principales


logros del Proyecto de Eficiencia Energtica
Uruguay con relacin al transporte?

que en el mundo es muy complejo. De todas


formas, la idea es avanzar en el etiquetado de
automviles.

29

ACAU Anuar io 2012

Estado de situacin del


mercado de automotores

Anlisis

ACAU nuclea a 24 empresas que representan


alrededor del 80% del mercado global de
automotores.
Ello implica un compromiso con el desarrollo
econmico del pas, tanto por la generacin de
empleo directo e indirecto, como por las retribuciones
abonadas, los impuestos pagados, los aportes de
seguridad social, las inversiones efectivizadas y la
publicidad realizada.
Consideramos que la informacin de mercado es
clave. Es por ello que procesamos en exclusiva los
datos de cada una de las empresas que integran el
sector. Mes a mes, damos a conocer a la opinin
pblica el estado de situacin del mercado.

o
d
a
c
r
e
M

AC AU Anua ri o 2 0 1 2

32

ACAU Anuar io 2012

El ao pudo y debi ser mejor si tenemos en cuenta


cmo se mostr el mercado en los pases vecinos

ANLISIS

Tibio, tibio

56.459

33

Miguel del Castillo, presidente de ACAU.

No es un nmero de la lotera ni representa el


aforo del Estadio Centenario. Es la cifra total del
comercio automotor de 2012, que marc un
crecimiento modesto del mercado del orden del
3%, con relacin a 2011.
56.459 confirm lo que hemos dicho una y
otra vez. El mercado automotor es muy sensible
a las polticas fiscales y qued rehn de los
ajustes impositivos del ao que se fue. Las
ventas crecieron, s, pero las luces cortas no
pueden dificultar la visin de largo plazo.
Es claro que el mercado muestra signos de
enfriamiento en algunas categoras y que
si comparamos la cantidad de automviles
comercializados, en funcin de la poblacin,
estamos mal.
Si se vendiera al mismo ritmo que Chile, se
tendran que vender 71.800.

motivo causante de cierto enlentecimiento en el


mercado. Siempre terminamos dependiendo
del exterior, es un factor que se repite todos los
aos y repercute en las ventas, aadi.

general el trabajo fue bueno, se volvi a exponer


que somos un sector pujante que acompaa el
movimiento de la economa y colabora con el
desarrollo nacional.
Sin embargo, Del Castillo advirti que el ao
pudo y debi ser mejor si tenemos en cuenta
cmo se mostr el mercado en los pases
vecinos. Seal que en algunos casos hubo
atrasos en la recepcin de unidades del exterior,

Automviles para pasajeros: acelere y frene


Las cifras generales de 2012 muestran un
modesto retroceso de 1%, lo que permite

Ventas mensuales de automviles

7.000

En unidades
2010

2011

6.000

2012

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

El presidente de ACAU, Miguel del Castillo,


evalu el ao como positivo. Sostuvo que las
cifras se mantuvieron y crecieron un poco, en

Fuente: ACAU

Ventas por tipo de vehculo, 2012-2011

Ventas anuales de automviles


En unidades
40.000

30.000

2012

14.880

3.303

167
20.000

Total general

Automviles

U litarios

Camiones

mnibus

2011

38.308

13.098

3.171

392

10.000

54.998

-1%

+13%

+4%

-57%

2007 2008 2009 2010 2011 2012


Fuente: ACAU

MERCADO

MERCADO

+3%

38.109

AC AU Anua ri o 2 0 1 2

34

ACAU Anuar io 2012

Evolucin de origen sobre el total de ventas en automviles para pasajeros

Utilitarios: el desempeo del ao fue mejor por la


oferta de vehculos furgones de 500 kg. de carga

2012

2011

35

Anual, en %
25

Fernando Arrieta, secretario de ACAU.

20

15

Buen movimiento en la comercializacin


de utilitarios

10

Brasil

China

Mxico

Corea

India

Argenna

Francia

Otros
Fuente: ACAU

Del Castillo consider que lo que ocurri en


setiembre es una muestra de cmo reacciona
el consumidor uruguayo ante la suba de
impuestos, no nos sorprendi para nada que las
ventas se anticiparn.
La comparacin en la comercializacin de
unidades por franja muestra, que la categora
que mostr el mayor crecimiento fue la de
motores entre 1500 y 2000 cc, con 14.210
unidades vendidas. La franja intermedia de
motores (de 1000 a 1500 cc) fue la segunda,
con 10.703 unidades vendidas. Es decir dos
de las de menor IMESI. Segn Del Castillo es

Evolucin de las ventas por tamao de motor


Automviles para pasajeros. En unidades

2010

2011

2012

18.000

Ventas anuales de ulitarios

Origen sobre el total de ventas de ulitarios

En unidades

2012, en %

China

24%

16.000

16.000
14.000

12.000

12.000
10.000

Brasil

34%

8.000

8.000

Argen
na

23%

6.000
4.000

4.000

2.000
0

Hasta
1.000 cc

1.000 1.500 cc

1.500 2.000 cc

2.000 3.000 cc

Ms de
3.000 cc
Fuente: ACAU

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: ACAU

7%

3%

Otros

2%

lgico que la venta se haya concentrado en las


franjas que menos tributan, eso demuestra una
elasticidad en la demanda, somos un mercado
muy sensible al precio.
Un dato llamativo: disminuy drsticamente
la importacin de automviles para pasajeros
provenientes de Argentina. En el 2011 ese pas
ocup el primer puesto como proveedor. En
2012, pas al sexto lugar.
A entender de Castillo, el hecho de que en
el pas existan menos autos fabricados en
Argentina se explic por una mayor presencia de
automviles no proveniente de la regin y por
el mejor posicionamiento de otros mercados de
origen, como Mxico.

Fernando Arrieta, Secretario de ACAU, opin


que si se observa el 27% de utilitarios en
el total del mercado de autos y comerciales
livianos, causa sorpresa que ese nmero es
significativamente menor que lo alcanzado en
los diez aos anteriores que promediaba el 32%
con una cifra mxima de 37% en el ao 2008.
Arrieta explic que el desempeo del ao fue
mejor por la oferta de vehculos furgones de
500 kg. de carga, fundamentalmente de origen
chino, que se ofrecieron con un precio menor
y cumplieron con las necesidades de transporte
de empresas comerciales.

Corea

8%
Francia

Tailandia

MERCADO

MERCADO

afirmar que pese a la bonanza econmica que


experimenta el pas, el total de 2012 no super
el rcord histrico alcanzado en 2011. Es ms,
en comparacin con el ao anterior, solamente
en tres meses las ventas en esta categora
fueron superiores: marzo, mayo y setiembre.
El mercado de autos para pasajeros tuvo en los
primeros meses del ao un desempeo estable
hasta setiembre, cuando comenz a enfriarse
en comparacin con el ao anterior.
Conviene recordar que el incremento
equivalente al 15% de la tasa marc un antes
y un despus, como suele ocurrir en las horas
previas a una suba de combustibles. En este
caso, en setiembre la gente se apur en adquirir
sus unidades para zafar de la suba.
El noveno mes del ao marc un rcord de
ventas: se comercializaron 6.124 automviles.
Algo nunca visto. En el mes siguiente, la cifra fue
62% inferior, o sea, 2330.

La categora de utilitarios livianos result ser la


ms dinmica de todas. En la comercializacin, el
acumulado anual result ser un 13% superior al
que se registr en 2011. Esto fue determinante
para que el mercado global creciera respecto a
2011.

Carlos Kurlander, prosecretario de ACAU.

Minibuses: ...la posibilidad de comprar por


leasing debera permitirse en todos los casos

AC AU Anua ri o 2 0 1 2

36
Ventas anuales de camiones

ACAU Anuar io 2012

2012, en %
3.400

Gustavo Quartino,vicepresidente de ACAU.

China

42%
3.100

Otros

6%
Alemania

5%
5%

2.800

Uruguay

7%
2010
Fuente: ACAU

2011

2012

2.500

35%

Corea

Brasil

En este caso, se repite la posicin de


liderazgo e Brasil en el segmento de utilitarios
livianos. Incluso increment su penetracin
en el mercado en un 3%. China disminuy
su participacin cinco puntos porcentuales y
Argentina, a diferencia de lo que ocurri en
los automviles para pasajeros, increment la
importancia de sus fbricas en este segmento,
pasando de un 15% a un 23%. De todas formas,
est lejos del 35% registrado en 2006.
En el caso de los minibuses, en el ao se
vendieron 356 unidades, 89 unidades ms que
en el 2011.
El Prosecretario de ACAU, Carlos Kurlander,
analiz que la venta fue muy fuerte en el caso
de las camionetas para escolares, que estn
exoneradas del IMESI en forma absoluta. A
pesar del incremento, Kurlander subray que
no fue un buen ao, esperbamos otra cosa,
se fren la venta porque muchos compradores
se quedaron esperando la aprobacin de un
leasing que nunca se dio.
El Prosecretario de ACAU argument que
la posibilidad del leasing debe generalizarse
porque los minibuses son siempre una
herramienta de trabajo, ya no quedan familias
de 12 personas que adquieran estas unidades
para uso domstico, por ello creemos que la
posibilidad de comprar por leasing debera
permitirse en todos los casos.

Mercado de camiones se mantuvo dinmico


En lo que respecta al mercado de camiones, el
dato global result ser 4% superior a 2011. Pese
a ese resultado este mercado merece un anlisis
especial. Si bien el balance cierra con un signo
positivo, pudo haber sido mucho mejor, lo que
no se concret por varios motivos:
Si bien el balance cierra con un signo
positivo, pudo haber sido mucho mejor, lo
que segn Quartino no se concret por varios
motivos: las trabas de importacin desde
Argentina; la suspensin de la inscripcin para
el otorgamiento de cdulas de identificacin
a vehculos de empresas de transporte
profesionales de cargas durante dos meses; las
dificultades locales para concretar la refinacin
y distribucin de combustibles de mejor calidad.
El Vicepresidente de ACAU, Gustavo Quartino,
defini el ao como bueno y demandante, de
los mejores en muchas dcadas. En relacin
a las particularidades del sector, agreg: el
mercado del transporte de cargas es muy
abierto en Uruguay, lo cual queda probado por
la participacin en el mismo de ms de veinte
marcas automotrices.
El mayor crecimiento se dio en las franjas
ms livianas de tonelaje, con la participacin
preponderante en dicho sector de los productos
de origen asitico. Quartino consider que la
actividad fue bastante intensa en todos los
segmentos.

La fabricacin de los camiones que llegaron


a Uruguay volvi a concentrarse en dos pases:
China y Brasil.
En mnibus, las ventas en el total del ao
disminuyeron un 57%, en comparacin con 2011.
Recurdese que se trata de un mercado muy
voltil y dependiente de grandes inversiones de
pocas empresas. De todas formas, es claro que la
demanda por estos vehculos fue sensiblemente
ms baja que la registrada el ao anterior.
Quartino coment que tal como se ha dicho
en ms de una oportunidad, el mercado de
comercializacin de mnibus es pequeo
(apenas unos cientos de unidades anuales),
cualquier venta puntual de volumen, hace
que los porcentajes de variacin interanuales
puedan ser importantes.
Bajo esa premisa, conviene aclarar que las
empresas que generan ventas significativas
en volumen son las de transporte urbano de
pasajeros en Montevideo.
Qu pas en el barrio?
Hace tiempo venimos sealando que
estamos yendo a contramano de Brasil, el
gigante regional. Ante los primeros sntomas
de enfriamiento, el gobierno de ese pas tuvo
la iniciativa de adoptar medidas de fomento
que repercutieron en un inmediato repunte
del mercado. Se redujo el impuesto sobre
productos industrializados para los vehculos
y los bancos aprobaron crditos blandos para
estimular el comercio.
Al cierre del ao, las cifras alcanzaron
niveles inditos: las ventas totales de autos y
camionetas en 2012 ascendieron a un rcord
de 3,63 millones, un alza de 6,1% con respecto
a 2011, ao que ostentaba el rcord de ventas
previo.
En Argentina el 2012 finaliz con un total de
840.678 empadronamientos, lo que significa
un leve descenso del 2% en la comparacin
interanual contra el ao 2011.

Las ventas mundiales de autos crecieron en


2012 un 3%, llegando a superar los 60 millones
de vehculos patentados en el ao, segn
un informe de la consultora Jato Dynamics.
China result ser el pas nmero uno en
patentamientos en 2012, seguido por Estados
Unidos y Japn. Brasil ocup el cuarto puesto y
Argentina el diecisis.
En Chile, las ventas mostraron un crecimiento
moderado de 2,5%. Mientras que en Uruguay se
vendi un vehculo cada 58 habitantes, en Chile
esa cifra fue de 45, en Argentina 47 y en Brasil 50.
Chile es el que mayor cantidad de autos vende
considerando el tamao de la poblacin. Ello no
puede sorprender a nadie, pues se trata del pas
que menor presin impositiva impone al sector.
Los resultados, claro, estn a la vista.
En clave de PIB per cpita, llama la atencin
-o no tanto, ya que el mismo fenmeno se
verific en el 2011- que los mercados de Brasil
y Argentina tienen mayor dinmica que el
uruguayo, a pesar de que el PIB per cpita es
inferior en ambos pases.
Se termin el ciclo de crecimiento de las ventas
Queda claro, mirando la globalidad de 2012,
que el leve incremento de las ventas generales
se explica por mayores ventas de utilitarios y
camiones.
Dicho de otro modo, ACAU reitera que el
comportamiento del mercado respondi una
vez ms a la sensibilidad que los compradores
tienen por la fuerte presin fiscal que se ejerce
sobre la comercializacin de vehculos nuevos.
Mirando hacia adelante, todo indicara
que el enfriamiento del mercado que hace
meses se viene observando, lleg para
quedarse. Una lstima, ya que un pas que
crece sostenidamente, se est perdiendo la
oportunidad de renovar rpidamente sus flotas,
incorporando unidades ms amigables con
el medio ambiente, ms seguras y con mayor
eficiencia energtica.

MERCADO

MERCADO

Defini el ao como: bueno y demandante,


de los mejores en muchas dcadas

Origen sobre el total de ventas de camiones

En unidades

37

AC AU Anua ri o 2 0 1 2

38

ACAU Anuar io 2012

39

AUTOMVILES PARA PASAJEROS


Evolucin de las ventas

7.000

Mensual, en unidades

6.124

Mes previo a la suba del IMESI

6.000

5.000

4.000

3.429
3.000

2.000

1.000

Total anual

2007

2008

2009

2010

2011

2012

12.529

16.261

17.058

27.963

38.308

38.109

Ventas por po

Ventas por tamao del motor

Origen por tamao del motor

Origen sobre el total de ventas

Unidades

Unidades

Porcentaje del mercado. Entre parntesis, las unidades

En %

Automvil
de pasajeros

34.668
S.U.V.
(Sport Ulity Vehicle

2010
2011
2012

14.135
10.568 10.812

15.669
12.575 16.558

Hasta

7.252
3.339
9.220

34.441

1.043
1.297
1.297
Hasta 1.000 cc

1.000 - 1.500 cc

1.500 - 2.000 cc

2.000 - 3000 cc

225 209 222


Ms de 3000 cc

1.000 cc

1.000 - 1.500 cc

1.500 - 2.000 cc

2.000 - 3000 cc

Ms de 3000 cc

China

China

Mxico

Mxico

Alemania

40%
(3.714)

25%
(2.745)

34%
(5.675)

65%
(840)

53%
(117)

5
5

5
6

24

10

Argenna

11

India

12

Corea

15

17

Mxico

17

18

China

18

21

Brasil

2011

Otros
Francia

2012
Fuente: ACAU

MERCADO

MERCADO

AC AU Anua ri o 2 0 1 2

40

ACAU Anuar io 2012

41

UTILITARIOS
Evolucin de las ventas

2.242

Mensual, en unidades

Mes previo a la suba del IMESI


2.000

1.444

1.500

1.000

500

Total anual

2009

2010

2011

2012

6.543

9.440

8.133

14.675

13.098

14.880

Origen sobre el total de ventas

En unidades

En %

Francia Indonesia

China

Brasil Argenna Tailandia

India

Mxico

Japn

EE UU

Corea

Pick Up hasta 1.600 CC

5.117

1.664

3.446

Pick Up + 1.600 CC hasta 3.500 CC

5.232

807

873

2.579

85

113

738

37

101

155

77

41

2.572

4.319

2.579

240

113

815

37

41

Tara superior a 1.850 Kg. y una fila de asientos

2.023

711

233

732

174

10

163

Tara hasta 1.850 Kg. y una sola fila de asientos

1.778

449

678

17

629

Total Furgones

3.801

1.160

911

749

803

10

163

356

82

16

249

14.880

1.165

3.565

5.068

3.390

240

113

815

63

41

412

Total Ulitarios Livianos

20

19

16

2
19

23

16

17

15

35

37

2007

26

40

35

29

2006

25

27

32

2008

38

2009

Otros
Francia

15

23

Argen na

2
3

Tailandia
Corea

29

24

China

34

Brasil

31

2010

6
8

11

13

2011

2012
Fuente: ACAU

MERCADO

374
10.723

Pick Up + 3.500 CC

Total

2008

Origen de los ulitarios por po

Minibus

2007

Total

MERCADO

AC AU Anua ri o 2 0 1 2

42

ACAU Anuar io 2012

CAMIONES

43

MNIBUS

Evolucin de las ventas

Evolucin de las ventas

422

Mensual, en unidades

400

284

129

Mensual, en unidades

125

100

300

75
200
50

29

100

Total anual

2010

2011

2012

2.795

3.171

3.303

25

Total anual

2011

2012

251

392

167

Tipo de mnibus

Extra livianos

Carretero

849

121

Brasil

96%
Extra pesados

Livianos

639

551

Origen

Origen
398
Medianos

536
Pesados

330

1%

3%

China

Corea

Semi pesados

22

24

Sub Urbano

Urbano

MERCADO

MERCADO

2010

52,4%

Brasil

Tipo de camiones

China

47,6%

2011 2012

Comparava 2011-2012, por po


Fuente: ACAU

Urbano

160

24

2011 2012
Sub Urbano

27

22

2011 2012
Carretero

205 121
Fuente: ACAU

AC AU Anua ri o 2 0 1 2

44

ACAU Anuar io 2012

VENTAS, SEGN COMBUSTIBLES


Naa

2011

2012

38.308

38.109

DATOS MACROECONMICOS
Contexto Macroeconmico

Disel
Hbrido
Total

45

PIB

Desempleo

Salario Real

Dlar

En %

En %

Variacin en %

En pesos
19,30
22,55
20,30
20,05

8,5
7,3

Pasajeros

6,0

38.098

37.823

200

271

10

15
13.098

4,0 3,6
3,3

2,6

12

09 10 11

Evolucin de precios
12.514

2.128

2.366

ndice General

7,48%

Camiones

mnibus

Repuestos y Accesorios
Cubiertas de auto
Batera para auto
Accesorios y repuestos de moto

167

36,90

Super 95 S.P.

37,00

09 10 11

12

09 10 11

12

35,30
Fuente: ANCAP

-0,38
-1,07
6,07

-3,10
5,12
1,84

Reparaciones y Mantenimiento
Chapa y pintura
2,43
Servicio de auxilio automotor
12,77
Reparaciones mecnicas de vehculos 7,02
Lavado de autos
9,12
Costos Circulacion
Patente de rodados
Estacionamiento
Peaje
Seguro de automvil
Licencia de conducir

-21,31
12,22
10,00
6,65
6,38

Transporte y Alquiler
Alquiler de automvil
Taxi
mnibus local
mnibus suburbano
mnibus interdepartamental
Pasaje de avin
Pasaje de barco
Transporte escolar

-3,92
10,61
3,49
12,78
11,85
-2,04
35,07
14,54

Combusbles y Lubricantes
Naa
Gas oil
Lubricantes

8,39
7,02
9,88

Fuente: ACAU en base a INE

Total Naa Disel Hbrido


9.220 9.220
2
10.812 10.810
8
3
16.558 16.547
8
1.297 1.287
222
220
2
8
38.109 38.086
15

Ulitarios

Evolucin del parque automotor del pas, segn po de vehculo ulizado
Autos
y Camionetas

Disel Hbrido
0
1.725
149
1.874
0
267
0
267
0
223
0
2.364
0

Remolques
y Semi-Remolques

mnibus
y Minibuses

Taxis
y Remises

Motos
y Ciclomotores
691,8
613,4
697,4

600,2
573,3
602,5

Taxi + Remise
Total Naa
5.117 5.117
5.232 3.507
225
374
10.723 8.849
2.023 1.752
1.778 1.778
3.801 3.530
356
133
14.880 12.512

Camiones
y Tractores

En miles de unidades

Total Naa Disel Hbrido


253
249
4
0
Pasajeros Disel
Tipo
2011
Parcular
46
Taxi + Remise
122
Escolares
1
Ambulancia
1
Total
170

%
27,1
71,8
0,6
0,6
100

2012
8
249
13
1
271

%
3,0
91,9
4,8
0,4
100

59,4
08 09 10

60,3

MERCADO

MERCADO

Especial 87 S.P.

2012, en %

Adquisicion de Unidades
Automvil
Motocicletas
Bicicleta

3.303

12

Automoviles de Pasajeros + SUV

Pick Up hasta 1.600 CC


Pick Up + 1.600 CC hasta 3.500 CC
Pick Up + 3.500 CC
Total Ulitarios Livianos
Tara superior a 1.850 Kg. y una sola fila de asientos
Tara hasta 1.850 Kg. y una sola fila de asientos
Total Furgones
Minibus
Total

Pesos/Litro

Gas oil
09 10 11

10.970

Hasta 1.000 CC
+ 1.000 CC y hasta 1.500 CC
+ 1.500 CC y hasta 2.000 CC
+ 2.000 CC y hasta 3.000 CC
+ 3.000 CC
Total

A Marzo de 2013

Premium 97 S.P. 38,40

Ulitarios

392

7,3
5,9 6,0

3,7

14.880

3.171

6,7

Precio al pblico
de combusbles

60,4

08 09 10

28,2 31,8 31,7


08 09 10

7,1 8,1 8,1

5,4 6,5 6,5

08 09 10

08 09 10

08 09 10
Fuente: MTOP

AC AU Anua ri o 2 0 1 2

46

ACAU Anuar io 2012

MERCADO REGIONAL
Ventas anuales por pas
Miles de unidades

2000

1.489
307
18

2001

1.601
177
14

2002

1.479
82
5

2003

1.429
156
4

2004

1.579
312
9
1.715
403
15

2006

1.928
460
15

2007

2.463
565
233
19

2008

2.820
612
262
25

2009

3.141
612
275
25

2010

3.515
698
292
44

2011

2012

3.633
829
354
55
3.800
840
362
56

IMPUESTOS
Habitantes por automvil vendido

Recaudacin DGI

Millones de pesos

2012

50

48

46

IMESI Automotores

2.853

IMESI Combusbles

8.671

Chile

9.318

7,5

Equivalentes a:
145:600.000 dlares

IVA General

Argenna

6,2

58

(incluye automviles
y todos los productos
de consumo)

Brasil

3.029

122.254

126.863

3,8

84:500.000 litros
de naa Supra 95
59:140.000 peajes
para automviles
de pasajeros

Uruguay
1:456.000 airbags

190.755.799

Poblacin
40.091.359
16.572.000

3.286.000

3.800.000

Mercado
840.678
362.331

56.459

12.339

PIB P/Cpita
11.572
15.415

14.706

Total Neto

Si en Uruguay
se hubiese
vendido...
... como en Brasil,
el total de vehculos
comercializados
habra sido:

65.500
... como en Argenna:

68.900
... como en Chile:

71.800

2011

2012

Var. %

179.756

185.906

3,4

La recaudacin total bruta acumulada


en 2012 al cierre del mes de diciembre
medida a precios constantes fue 4,2%
superior a la del ao anterior.

El grupo Automotores fue


el segundo sector con ms
crecimiento, llegando en
2012 a un alza de 6,2% en
trminos reales.

Los impuestos al
consumo registraron
una variacin
interanual a precios
constantes de 3,8%.

En cuanto al IMESI, el rubro Combustibles fue el que


gener una incidencia ms positiva, 7,5%. De acuerdo
a las declaraciones de ANCAP, los volmenes de naftas
vendidos en el perodo de referencia son consistentes
con el crecimiento real de la recaudacin.

Para la DGI, y tomando en cuenta la recaudacin del IMESI, la


cantidad de vehculos vendidos en 2012 fue semejante a la del ao
anterior. No obstante, al analizar la estructura de ventas por segmento
de cilindrada, se observan algunos cambios en la composicin
que, considerados en su conjunto, incidieron favorablemente en la
recaudacin

Para el rgano recaudador, algunos de


estos aumentos son superiores a la inflacin
promedio, como ocurre con las categoras
de automviles de pasajeros con cilindradas
superiores a los 1000 c.c.

El crecimiento real de la recaudacin observado


en 2012 se explica mayoritariamente por
cambios en la estructura de ventas y por cambios
en los precios promedios de los vehculos
comercializados al interior de cada categora.

Al interior de las
categoras de
vehculos de mayor
incidencia en la
recaudacin de este
rubro de IMESI, se
observan aumentos
en el monto
imponible promedio.

MERCADO

MERCADO

2005

Brasil
Argenna
Chile
Uruguay

47

Anuario 2012

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