C
a
d
i
n
e
v
n
Bie
Por un dilogo
sostenido
omo presidente de la Asociacin
del Comercio Automotor del
Uruguay, es ms que un gusto
saludarlos por intermedio de
nuestro
segundo
Anuario.
Entendemos adems que es
una responsabilidad y un gran
desafo presentar ordenadamente
los asuntos que preocupan a la
gremial, dar a conocer las acciones
ms importantes ocurridas en
el ao 2012 y divulgar de forma
pormenorizada las estadsticas del
sector.
Con el Anuario 2012 de ACAU
pretendemos que los actores del
mercado automotor dispongan
de un documento de cabecera,
que facilite la reflexin sobre los
aspectos salientes de la coyuntura.
Sus
artculos representan la
postura de una asociacin que
con 7 aos de vida y 24 socios, que
representan 80% de los actores
del mercado automotor.
Institucional
Claves
Entrevista
Mercado
8. Empresas.
8. Desafos
para 2013.
Editorial
14. Importacin
autos usados.
Infografa
Opinin
18. Impuestos en
la regin.
Infografa
Diseo y realizacin:
20. Mercosur.
scar Laguarda
www.3fluo.com
22. Renovacin
parque camiones.
24. Sucive y Aforos.
Opinin
Dr. Ramn Mndez,
director Nacional de
Energa.
o
d
i
n
e
t
n
Co
32. Anlisis.
38. Estadsticas.
Una institucin
en crecimiento
ACAU
l
a
n
o
i
c
u
t
i
t
s
n
I
AC AU Anua ri o 2 0 1 2
www.autolider.com.uy
Ayax S.A.
www.ayaxonline.com
www.blesslatina.com
www.bmw.com.uy
www.foton.com.uy
Foton
www.josemduran.com
Scania
www.chevrolet.com.uy
Chevrolet
www.grupofiancar.com
Geely y Orient
www.grupoaler.com.uy
www.hondauruguay.com
Honda
www.hyundai-fidocar.com.uy
Hyundai
Interagrovial S.A.
www.isa.com.uy
International
www.lestido.com.uy
Mekatronic S.A.
www.mekatronic.com.uy
Volvo (Camiones)
Saderil S.A.
www.mgmotors.com.uy
MG
www.sevel.com.uy
www.subaru.com.uy
Subaru
www.domingotorre.com
Chana
www.vladimir.com.uy
Faw
Darkinel S.A.
www.zenex.com.uy
Mazda
www.zucchino.com.uy
Comisin Directiva
De pie: Johnny Lindner, Consejero (Julio Csar Lestido S.A), Ignacio Paz (Gerente General), Fernando
Arrieta, Secretario (Darkinel S.A.), Carlos Kurlander, Prosecretario (Hyundai Fidocar S.A.).
Sentados: Nicols Papariello, Tesorero (Automotores y Servicios S.A.), Miguel del Castillo, Presidente
(Sevel Uruguay S.A.) y Gustavo Quartino, Vicepresidente (Autolider Uruguay S.A.).
Ausente: Julio Martnez, Consejero (General Motors Uruguay S.A.).
INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL
EDITORIAL
Empresas y Marcas
Bor S.A.
AC AU Anua ri o 2 0 1 2
10
MEMORIA ANUAL
07/03
14/08
28/06
30/05, 26 y 27/06
16/04
Se manifiest al vicepresidente de la Administracin
Nacional de Puertos, Juan Jos Domiguez, preocupacin
por la falta de espacios para vehculos en el puerto de
Montevideo.
23/03
ACAU plante en audiencia al
Director Nacional de Industria,
Sebasn Torres, aspectos referentes
al cupo de Brasil y Argenna, y a la
importacin de autos usados.
30/03
(El Telgrafo)
Abril 18.
05/12
ACAU se reuni con los
jerarcas del SUCIVE. En
audiencia con el Director de
Polcas Territoriales de
OPP, Enrique Cabrera, la
gremial plantea las
incongruencias en el
sistema de clculos de las
patentes y para ofrecer una
solucin alternava.
28/12
09/04
ACAU se entrevist en
audiencia con el Ministro de
Industria, Roberto Kreimerman, para plantear la
inquietud de la Asociacin por
los retrasos en la emisin de
habilitaciones por la Direccin
Nacional de Industria.
Intendentes dialogarn
con ACAU por patentes.
(Radio El Espectador)
Agosto 14.
Concesionarias no congelan precio y algunas
adelantan alza de Imesi.
(El Pas)
Setiembre 18.
automotor.
(Portal Subrayado)
Setiembre 7.
Concesionarias plantean
que hay trabas a vehcu-
Intendencias postergan
la entrega de 4.000 chapas. SUCIVE. Ingreso en
el nuevo sistema obliga a
actualizar los programas
informticos.
(El Pas)
Noviembre 17.
INSTITUCIONAL
22/11
16-25/03
de vehculos exhibi un
resultado dispar durante
abril de acuerdo a los
datos difundidos por la
Asociacin del Comercio
ACAU
EN LA
PRENSA
El mercado domstico
16/09
INSTITUCIONAL
03/08
11
Temas pendientes
Opinin
Claves
AC AU Anua ri o 2 0 1 2
14
VEHCULOS USADOS
Por qu?
RA
ZO
NES
Un aumento del
riesgo en la va pblica,
ya que ingresaran autos
menos seguros por su
antigedad y en muchos
casos modicados, sin
ningn proceso homologado
ni garantizado por
el fabricante.
VENEZUELA
Una sobre oferta
de vehculos en el
mercado, y en
consecuencia, una
depreciacin del valor
del parque automotor.
COLOMBIA
CLAVES
ECUADOR
BRASIL
BOLIVIA
Un perjuicio
en la recaudacin
impositiva, ya que con la
importacin de unidades
usadas sera dicultoso
determinar o comprobar
el valor imponible de las
mismas.
PARAGUAY
CHILE
Una afectacin a los
emprendimientos
industriales nacionales.
De acuerdo al artculo 21 de
la Ley N 18.483, sobre Estatuto
Automotor, no resulta procedente
la importacin de vehculos usados.
ARGENTINA
CLAVES
Un aumento
de la emisin de
gasescontaminacin, a
que llegaran vehculos
con tecnologas antiguas,
y en muchos casos, con
mantenimientos
previos nulos.
La situacin en otros
pases del continente
PER
En
entrevista
realizada en el
Anuario 2011 de
ACAU, el ministro
de Industria, Roberto Kreimerman,
manifest que en lo que refiere a
la seguridad, habilitar el ingreso de
vehculos de los cuales se desconoce
las modificaciones que han sufrido o
los antecedentes de los mismos hace
difcil el tener un control exhaustivo
de las condiciones de seguridad
de la flota automotriz del pas.
Kreimerman agreg que levantar
la prohibicin de importar vehculos
usados alterara lo establecido en los
acuerdos comerciales con terceros
pases.
15
AC AU Anua ri o 2 0 1 2
16
COMBUSTIBLES
El peor de la clase
Mximo
7.000
ppm
(Ancap 2011)
5.000
4.000
3.000
2.000
Mximo
50
ppm
1.000
Euro V
10-15
ppm
Imagen: Jimmy Baikovicius
CLAVES
CLAVES
17
AC AU Anua ri o 2 0 1 2
18
19
IMPUESTOS
La situacin en...
La infograa muestra que los autos en Uruguay son los ms caros de la regin.
Motor 2.400 cc
Motor 1.600 cc
Motor 1.000 cc
U$S
U$S
U$S
Uruguay
15.990
Brasil
14.500
Argenna
12.900
Chile
11.500
Uruguay
23.700
Brasil
21.900
Argenna
19.850
Chile
15.000
Uruguay
40.100
Brasil
34.300
Argenna
29.300
Chile
25.590
CLAVES
AC AU Anua ri o 2 0 1 2
20
21
MERCOSUR
Brasil
Importacin (arancel)
Cupo
Sin Cupo
Brasil
0
16,1%
Argentina
0
Mxico
0
Extrazona
23%
CLAVES
CLAVES
AC AU Anua ri o 2 0 1 2
22
23
FLOTA DE CAMIONES
La adecuacin
de nuestra
estructura
productiva
La modernizacin logstica y el
cambio de la
matriz energtica
635
(40%)
326
El estudio de la
demanda actual
y proyectada de
fletes
La reduccin
peridica de la
flota antigua
453
318
(29%)
El estudio de las
formas para
disminuir la
dependencia del
petrleo
<12
(28%)
12-25
Argentina se adelant
516
(38%)
474
(31%)
(28%)
33
50
(3%)
(3%)
26-30
>30
<12
12-25
26-30
>30
Un
parque
automotor
con
estas
caractersticas, explic Quartino, trae aparejado
que cuanto ms viejas son las unidades
menos mantenimiento preventivo y correctivo
reciben. Esto atenta contra la seguridad vial,
las menores emisiones de gases contaminantes
y la formalidad de las operaciones, subray.
Para finalizar, enfatiz que por ello cada vez es
ms necesario profundizar en el diseo de una
propuesta que sea efectiva, para alcanzar una
renovacin realmente de volumen.
CLAVES
CLAVES
AC AU Anua ri o 2 0 1 2
24
25
SUCIVE Y AFOROS
El 17 de febrero, en la
Estancia Presidencial de
Anchorena el Presidente de la Repblica,
Jos Mujica, recibi al
Congreso de Intendentes.
Entre otros temas fue
abordada la evolucin
del SUCIVE.
El presidente del Congreso de Intendentes,
Omar Lafluf reconoci
que si bien existieron
algunos inconvenientes
en la implementacin del
cobro de las patentes,
los problemas han
sido mnimos y que se
resolvi un problema
de aos.
CLAVES
CLAVES
Ramn Mndez,
director Nacional
de Energa
Medidas
a
t
s
i
v
e
r
t
En
28
AC AU Anua ri o 2 0 1 2
RAMN MNDEZ. Disponer de otras fuentes de energa renovable, como la elica, permitir bajar los costos internos en
hasta un 30% y abrir otras oportunidades para el transporte.
Batera de medidas
En energa elica, por ejemplo, hacia fines de
2014 pensamos tener cerca de 1000 megavatios
de energa elica instalados en el pas, 500
molinos de viento del tamao del Palacio Salvo,
con palas del tamao de una cuadra. Esto va a
transformar la matriz elctrica uruguaya.
Transporte
colectivo:
...no hay
mejor
incentivo
para la
gente que
ofrecerles
alternativas
de calidad.
ENTREVISTA
ENTREVISTA
29
Anlisis
o
d
a
c
r
e
M
AC AU Anua ri o 2 0 1 2
32
ANLISIS
Tibio, tibio
56.459
33
7.000
En unidades
2010
2011
6.000
2012
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Fuente: ACAU
30.000
2012
14.880
3.303
167
20.000
Total general
Automviles
U litarios
Camiones
mnibus
2011
38.308
13.098
3.171
392
10.000
54.998
-1%
+13%
+4%
-57%
MERCADO
MERCADO
+3%
38.109
AC AU Anua ri o 2 0 1 2
34
2012
2011
35
Anual, en %
25
20
15
10
Brasil
China
Mxico
Corea
India
Argenna
Francia
Otros
Fuente: ACAU
2010
2011
2012
18.000
En unidades
2012, en %
China
24%
16.000
16.000
14.000
12.000
12.000
10.000
Brasil
34%
8.000
8.000
Argen
na
23%
6.000
4.000
4.000
2.000
0
Hasta
1.000 cc
1.000 1.500 cc
1.500 2.000 cc
2.000 3.000 cc
Ms de
3.000 cc
Fuente: ACAU
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: ACAU
7%
3%
Otros
2%
Corea
8%
Francia
Tailandia
MERCADO
MERCADO
AC AU Anua ri o 2 0 1 2
36
Ventas anuales de camiones
2012, en %
3.400
China
42%
3.100
Otros
6%
Alemania
5%
5%
2.800
Uruguay
7%
2010
Fuente: ACAU
2011
2012
2.500
35%
Corea
Brasil
MERCADO
MERCADO
En unidades
37
AC AU Anua ri o 2 0 1 2
38
39
7.000
Mensual, en unidades
6.124
6.000
5.000
4.000
3.429
3.000
2.000
1.000
Total anual
2007
2008
2009
2010
2011
2012
12.529
16.261
17.058
27.963
38.308
38.109
Unidades
Unidades
En %
Automvil
de pasajeros
34.668
S.U.V.
(Sport Ulity Vehicle
2010
2011
2012
14.135
10.568 10.812
15.669
12.575 16.558
Hasta
7.252
3.339
9.220
34.441
1.043
1.297
1.297
Hasta 1.000 cc
1.000 - 1.500 cc
1.500 - 2.000 cc
2.000 - 3000 cc
1.000 cc
1.000 - 1.500 cc
1.500 - 2.000 cc
2.000 - 3000 cc
Ms de 3000 cc
China
China
Mxico
Mxico
Alemania
40%
(3.714)
25%
(2.745)
34%
(5.675)
65%
(840)
53%
(117)
5
5
5
6
24
10
Argenna
11
India
12
Corea
15
17
Mxico
17
18
China
18
21
Brasil
2011
Otros
Francia
2012
Fuente: ACAU
MERCADO
MERCADO
AC AU Anua ri o 2 0 1 2
40
41
UTILITARIOS
Evolucin de las ventas
2.242
Mensual, en unidades
1.444
1.500
1.000
500
Total anual
2009
2010
2011
2012
6.543
9.440
8.133
14.675
13.098
14.880
En unidades
En %
Francia Indonesia
China
India
Mxico
Japn
EE UU
Corea
5.117
1.664
3.446
5.232
807
873
2.579
85
113
738
37
101
155
77
41
2.572
4.319
2.579
240
113
815
37
41
2.023
711
233
732
174
10
163
1.778
449
678
17
629
Total Furgones
3.801
1.160
911
749
803
10
163
356
82
16
249
14.880
1.165
3.565
5.068
3.390
240
113
815
63
41
412
20
19
16
2
19
23
16
17
15
35
37
2007
26
40
35
29
2006
25
27
32
2008
38
2009
Otros
Francia
15
23
Argen na
2
3
Tailandia
Corea
29
24
China
34
Brasil
31
2010
6
8
11
13
2011
2012
Fuente: ACAU
MERCADO
374
10.723
Pick Up + 3.500 CC
Total
2008
Minibus
2007
Total
MERCADO
AC AU Anua ri o 2 0 1 2
42
CAMIONES
43
MNIBUS
422
Mensual, en unidades
400
284
129
Mensual, en unidades
125
100
300
75
200
50
29
100
Total anual
2010
2011
2012
2.795
3.171
3.303
25
Total anual
2011
2012
251
392
167
Tipo de mnibus
Extra livianos
Carretero
849
121
Brasil
96%
Extra pesados
Livianos
639
551
Origen
Origen
398
Medianos
536
Pesados
330
1%
3%
China
Corea
Semi pesados
22
24
Sub Urbano
Urbano
MERCADO
MERCADO
2010
52,4%
Brasil
Tipo de camiones
China
47,6%
2011 2012
Urbano
160
24
2011 2012
Sub Urbano
27
22
2011 2012
Carretero
205 121
Fuente: ACAU
AC AU Anua ri o 2 0 1 2
44
2011
2012
38.308
38.109
DATOS MACROECONMICOS
Contexto Macroeconmico
Disel
Hbrido
Total
45
PIB
Desempleo
Salario Real
Dlar
En %
En %
Variacin en %
En pesos
19,30
22,55
20,30
20,05
8,5
7,3
Pasajeros
6,0
38.098
37.823
200
271
10
15
13.098
4,0 3,6
3,3
2,6
12
09 10 11
Evolucin de precios
12.514
2.128
2.366
ndice General
7,48%
Camiones
mnibus
Repuestos y Accesorios
Cubiertas de auto
Batera para auto
Accesorios y repuestos de moto
167
36,90
Super 95 S.P.
37,00
09 10 11
12
09 10 11
12
35,30
Fuente: ANCAP
-0,38
-1,07
6,07
-3,10
5,12
1,84
Reparaciones y Mantenimiento
Chapa y pintura
2,43
Servicio de auxilio automotor
12,77
Reparaciones mecnicas de vehculos 7,02
Lavado de autos
9,12
Costos Circulacion
Patente de rodados
Estacionamiento
Peaje
Seguro de automvil
Licencia de conducir
-21,31
12,22
10,00
6,65
6,38
Transporte y Alquiler
Alquiler de automvil
Taxi
mnibus local
mnibus suburbano
mnibus interdepartamental
Pasaje de avin
Pasaje de barco
Transporte escolar
-3,92
10,61
3,49
12,78
11,85
-2,04
35,07
14,54
Combusbles y Lubricantes
Naa
Gas oil
Lubricantes
8,39
7,02
9,88
Ulitarios
Evolucin del parque automotor del pas, segn po de vehculo ulizado
Autos
y Camionetas
Disel Hbrido
0
1.725
149
1.874
0
267
0
267
0
223
0
2.364
0
Remolques
y Semi-Remolques
mnibus
y Minibuses
Taxis
y Remises
Motos
y Ciclomotores
691,8
613,4
697,4
600,2
573,3
602,5
Taxi + Remise
Total Naa
5.117 5.117
5.232 3.507
225
374
10.723 8.849
2.023 1.752
1.778 1.778
3.801 3.530
356
133
14.880 12.512
Camiones
y Tractores
En miles de unidades
%
27,1
71,8
0,6
0,6
100
2012
8
249
13
1
271
%
3,0
91,9
4,8
0,4
100
59,4
08 09 10
60,3
MERCADO
MERCADO
Especial 87 S.P.
2012, en %
Adquisicion de Unidades
Automvil
Motocicletas
Bicicleta
3.303
12
Pesos/Litro
Gas oil
09 10 11
10.970
Hasta 1.000 CC
+ 1.000 CC y hasta 1.500 CC
+ 1.500 CC y hasta 2.000 CC
+ 2.000 CC y hasta 3.000 CC
+ 3.000 CC
Total
A Marzo de 2013
Ulitarios
392
7,3
5,9 6,0
3,7
14.880
3.171
6,7
Precio al pblico
de combusbles
60,4
08 09 10
08 09 10
08 09 10
08 09 10
Fuente: MTOP
AC AU Anua ri o 2 0 1 2
46
MERCADO REGIONAL
Ventas anuales por pas
Miles de unidades
2000
1.489
307
18
2001
1.601
177
14
2002
1.479
82
5
2003
1.429
156
4
2004
1.579
312
9
1.715
403
15
2006
1.928
460
15
2007
2.463
565
233
19
2008
2.820
612
262
25
2009
3.141
612
275
25
2010
3.515
698
292
44
2011
2012
3.633
829
354
55
3.800
840
362
56
IMPUESTOS
Habitantes por automvil vendido
Recaudacin DGI
Millones de pesos
2012
50
48
46
IMESI Automotores
2.853
IMESI Combusbles
8.671
Chile
9.318
7,5
Equivalentes a:
145:600.000 dlares
IVA General
Argenna
6,2
58
(incluye automviles
y todos los productos
de consumo)
Brasil
3.029
122.254
126.863
3,8
84:500.000 litros
de naa Supra 95
59:140.000 peajes
para automviles
de pasajeros
Uruguay
1:456.000 airbags
190.755.799
Poblacin
40.091.359
16.572.000
3.286.000
3.800.000
Mercado
840.678
362.331
56.459
12.339
PIB P/Cpita
11.572
15.415
14.706
Total Neto
Si en Uruguay
se hubiese
vendido...
... como en Brasil,
el total de vehculos
comercializados
habra sido:
65.500
... como en Argenna:
68.900
... como en Chile:
71.800
2011
2012
Var. %
179.756
185.906
3,4
Los impuestos al
consumo registraron
una variacin
interanual a precios
constantes de 3,8%.
Al interior de las
categoras de
vehculos de mayor
incidencia en la
recaudacin de este
rubro de IMESI, se
observan aumentos
en el monto
imponible promedio.
MERCADO
MERCADO
2005
Brasil
Argenna
Chile
Uruguay
47
Anuario 2012