Perfil Alpaca Europa

PERFIL DE MERCADO DE LA UNIN EUROPEA
Accesorios de vestir de alpaca
AN DE NEGOCIOS y ANLISIS DE SOSTENIBILIDA
Dic. 2010
1
I N T E R L I N K S C O N S U LT I N G G R O U P ( I C G )
F r a n c i s c o d e P a u l a y U g a r r i z a 8 7 1 M i r a fl o r e s
Telefax: (511) 242 1640 / Celular: (511) 985070079 / RPM *316020 / Skype: ealdave
Skype: ealdave

CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO........................................................................3
PERFIL PRODUCTOS DE PELO FINO EN LA UNION EUROPEA.................5
1. PARTIDAS ARANCELARIAS.............................................................5
1.1 HS 621420 chales/bufandas y similares tejidos lana/pelos finos....5
1.2 HS 611019 sweatshirts/suteres y chalecos, de punto pelos finos. . .5
2. CALIDAD......................................................................................5
3. DEMANDA....................................................................................6
3.1 Caractersticas actuales del mercado.....................................................6
3.2 Estadsticas de consumo........................................................................8
3.3 Preferencias del consumidor..................................................................9
3.4 Perspectivas de la demanda y tendencias futuras de consumo...........14
4. PRESENTACIN DEL PRODUCTO Y PRECIO CONSUMIDOR FINAL.....16
5. PRODUCCIN DOMSTICA...........................................................20
6. COMERCIO..................................................................................21
6.1 Importaciones y principales proveedores.............................................21
6.2 Exportaciones....................................................................................... 28
7. ACCESO AL MERCADO.................................................................30
7.1 Requisitos tcnicos de ingreso.............................................................30
7.2 Barreras arancelarias...........................................................................31
7.3 Canales de distribucin.......................................................................32
7.4 Comportamiento del intermediario.......................................................35
7.5 Procedimiento de importacin..............................................................37
7.6 Promocin y publicidad........................................................................38
7.7 principales miembros de IAF.............................................................41
8. PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIN.....................................50

NDICE DE TABLAS:
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
1: CONSUMO HISTRICO VALORES DE VENTA AL POR MENOR.........7

2: CONSUMO DE PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO EN LA UE .................8
3: CARACTERSTICAS DE LA SEGMENTACIN DE MERCADO.................13
4: ACCESORIOS Y SWEATERS DE ALPACA.............................................17
5: IMPORTACIN DE CHALES/BUFANDAS Y SIMILARES..........................22
6: IMPORTACIN DE CHALES/BUFANDAS Y SIMILARES..........................23
7: IMPORTACIN DE CHALES/BUFANDAS Y SIMILARES(TM)...................24
8: IMPORTACIN DE SWEATSHIRTS/SUTERES Y CHALECOS................25
9: IMPORTACIN DE SWEATSHIRTS/SUTERES Y CHALECOS................26
10: IMPORTACIN DE SWEATSHIRTS/SUTERES Y CHALECOS (TM)......27
11: IMPORTACIONES DE LA UE POR GRUPOS DE PRENDAS DE VESTIR.28
12: PASES IMPORTADORES DE LA PARTIDA 611019 EXPORTADO........29
13: PASES IMPORTADORES DE LA PARTIDA 62142 EXPORTADO..........30
NDICE DE FIGURAS:
FIGURA 1: ESQUEMA DE DISTRIBUCIN DE LA MODA Y CONFECCIN UE.......33
FIGURA 2: CUOTA DE MERCADO CANALES DE DISTRIBUCIN MINORISTA......34

RESUMEN EJECUTIVO
El mercado europeo de la moda y confeccin se orienta claramente hacia artculos de
gama media y precios asequibles, lo que permite al consumidor renovar sus prendas a
menudo y seguir de cerca las tendencias de la moda que se suceden con rapidez.
La produccin de prendas de vestir es prcticamente inexistente y la mayora de las
prendas que se venden tanto las marcas nacionales como las extranjeras son
confeccionadas en pases del continente asitico e importadas posteriormente. Los pases
asiticos confeccionan las prendas siguiendo los modelos y las pautas de diseadores
europeos con gran agilidad y eficacia, lo que permite colocar en el mercado cuatro o ms
colecciones al ao.
Los operadores del sector consultados se sienten preocupados por el estancamiento de
ventas desde mediados del 2007 debido a la crisis econmica de la que aun no se ha
recuperado por completo Europa. Esta situacin limita enormemente el inters de
agentes e importadores por incorporar nuevas marcas a sus colecciones. En este
contexto, se ha considerado que es el largo plazo el escenario ms razonable para la
promocin de accesorios de vestir de alpaca en el mercado de la Unin Europea .
Sostenibilidad y responsabilidad social son aspectos de mxima actualidad en el mercado
de La Unin Europea, y es de esperar que jueguen un papel cada vez ms importante en
el desarrollo del sector de la moda y la confeccin. As, actualmente son numerosas las
tiendas y grandes almacenes que incorporan entre sus colecciones marcas que
garantizan el uso de materias primas naturales en la confeccin y mtodos de produccin
sostenibles.

PERFIL PRODUCTOS DE PELO FINO EN LA UNION EUROPEA
asta ahora, los nicos pelos finos que se conocan muy bien por parte de los
consumidores europeos eran el cachemir, el merino y el mohair. Las prendas
confeccionadas en base a Baby alpaca y vicua, tienen poca presencia en el
mercado y son aun poco conocidos por el grueso de los consumidores. Sin
embargo, las importaciones de prendas de pelo fino de Per han aumentado de ms de
10% por ao los ltimos 5 aos. El envejecimiento de la poblacin europea, el poder
adquisitivo creciente, los inviernos largos y fros as como el inters creciente en fibras
naturales por preocupaciones medioambientales, son todos factores que pueden
beneficiar a la demanda de prendas de pelo fino en la Unin Europea.
1. PARTIDAS ARANCELARIAS
1.1
HS 621420 chales/bufandas y similares tejidos lana/pelos finos
La partida 6214 se compone de chales, bufandas y similares tejidos.
Especficamente, la fraccin 6214.20 se refiere a lana/pelos finos.
1.2
HS 611019 sweatshirts/suteres y chalecos, de punto pelos finos
La partida 6110 se compone de sweatshirts, suteres y chalecos, de punto.
Especficamente, la fraccin 6110.19 se refiere a lana/pelos finos.
2. CALIDAD
La Directiva 96/74/CE1 (DO L-32 de 03/02/1997) relativa a las denominaciones textiles
establece los requisitos que deben cumplir las prendas de vestir y dems productos
textiles para que puedan ser comercializados en los pases de la UE. Esta Directiva
establece una serie de definiciones bsicas, como la de producto textil o fibra
textil, las caractersticas que deben reunirse en trminos de composicin para que los
productos textiles puedan ser calificados de 100% puros, cmo debe indicarse la
composicin y cmo deben ser etiquetados.
El etiquetado de los productos textiles resulta especialmente importante para el
consumidor, ya que proporciona informacin bsica sobre la composicin y la calidad
de estos productos.
Los productos objeto de este estudio accesorios de vestir de Alpaca estarn
1 Directiva 96/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 1996 relativa a las
denominaciones textiles.

confeccionados con lana de Alpaca, obtenida del pelo que cubre al animal conocido
como lama pacos. Esta lana est considerada como una de las mejores del mundo
por su suavidad, uniformidad y propiedades trmicas. Se utiliza en la confeccin de
abrigos y prendas de vestir de gran calidad, por lo que normalmente se comercializan
en tiendas de moda de gama alta y presentan precios relativamente elevados.
3. DEMANDA
3.1
Caractersticas actuales del mercado
El sector de la moda y la confeccin se ha beneficiado en estos ltimos aos de la

bonanza econmica que ha estimulado el consumo en todos los pases de la Unin
Europea. Se trata, en efecto, de un mercado muy sensible a la coyuntura econmica, y
la percepcin que el consumidor tenga sobre la marcha de la economa se manifiesta
rpidamente en el nivel de ventas. As, mientras los comercios especializados en
prendas de vestir registraron un crecimiento de la facturacin del orden del 7% en el
2007 respecto al ao anterior, la desaceleracin econmica que se inici a finales del
2007 y que se ha dejado sentir de manera generalizada durante el ao 2008 y 2009
junto con los anuncios de recorte del gasto pblico por parte de varios gobiernos
Europeos, se han traducido en una cada de las ventas de prendas de vestir. Los
descensos ms acusados se han producido en las ventas de ropa de hombre, que se
han reducido en un 6%.
En la tabla siguiente se muestra la variacin del consumo al por menor de los
comercios de moda en el periodo comprendido entre los aos 2003 2008, por
segmentos de mercado. En l se muestra que son las Prendas de vestir de mujer las
que tienen la mayor participacin con 46.3%. Los accesorios de vestir han mostrado un
crecimiento pequeo, pero sostenido con un 6% de variacin en el ltimo ao del
periodo; asimismo, representa el 5.6% del consumo total de prendas de vestir en
general en la UE.

TABLA 1: CONSUMO HISTRICO VALORES DE VENTA AL POR MENOR

(En MILLONES US$)
SEGMENTO
PRENDAS DE
VESTIR
HOMBRE
PRENDAS DE
VESTIR
MUJER
PRENDAS DE
VESTIR
NIOS
ACCESORIOS
DE VESTIR
TOTAL
2003
2004
2005
2006
2007
2008
VAR.%
07-08
65,589
73,632
75,271
77,579
86,416
88,431
2.3%
91,372
102,82
3
104,16
3
107,61
4
119,62
7
122,68
4
2.6%
28,600
32,538
33,081
34,099
37,949
38,925
2.6%
10,463
11,824
12,025
12,506
14,124
14,956
5.9%
196,02 220,81 224,53 231,79 258,11 264,99

4
8
9
9
5
5
2.7%
Fuente: Euromonitor
Elaboracin propia
Algunas caractersticas del mercado (desarrolladas en apartados siguientes):
El mercado Europeo se orienta fundamentalmente a artculos de gama media y de

precios asequibles.
La moda de dama es el segmento de mercado que se muestra ms dinmico.
El principal canal de distribucin son las tiendas especializadas en prendas de vestir;
las compras efectuadas en grandes almacenes no superan el 10% del total.
La venta por internet se ha incrementado considerablemente en los ltimos aos.
La produccin nacional de prendas de vestir es muy reducida y se encuentra en
constante retroceso.
La Unin Europea importa las prendas de vestir del continente asitico
(fundamentalmente de China, Hong Kong, India e Indonesia); Alemania figura
tambin entre los principales proveedores.
Los pases asiticos confeccionan las prendas siguiendo los modelos y las pautas de
diseadores holandeses con gran agilidad y garantizan la puesta en el mercado de
cuatro colecciones al ao a precios razonables.
La figura del agente o del importador es recomendable para penetrar el mercado de
la Unin Europea
3.2
Estadsticas de consumo

El consumo de prendas de vestir de punto en la UE ha seguido un crecimiento del 2%
durante el periodo del 2004 2008 y alcanz 119 mil millones en el 2008, que
represent un 45% del consumo total de prendas de vestir.
Alemania sigue siendo el pas ms importante de la UE en el consumo de ropa en tela
de punto, a pesar del pequeo incremento en el periodo 2004 2008.
La diferencia entre Alemania y Reino Unido se ha vuelto pequea de nuevo. Son cinco
pases (Alemania, Reino Unido, Italia, Francia y Espaa) los representan el 74% del
consumo de prendas de vestir de punto.
TABLA 2: CONSUMO DE PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO EN LA UE POR PAS,
2004 2009 (En millones de )
PAS
2004
2006
2008
VAR. %
ANUAL
Alemania
Reino Unido
Italia
Francia
Espaa
Pases
Bajos
Blgica
Suecia
Austria
Grecia
Otros
22,095
19,819
17,290
15,315
8,649
22,356
20,817
17,652
15,843
9,221
22,365
21,571
18,151
16,212
9,443
0.30%
2.20%
1.20%
1.50%
2.30%
21,500
20,980
17,200
15,650
8,830
PER
CPITA
2008 EN
272
334
308
262
210
4,023
4,181
4,323
1.90%
4,300
264
2.40%
3.90%
2.20%
2.60%
8.28%
3,112
2,700
2,620
2,650
14,658
114,20
0
320
307
327
221
165
EU
2,934
3,027
3,215
2,433
2,646
2,813
2,505
2,624
2,728
2,415
2,530
2,667
12,457 13,872 15,176
109,93 114,76 118,66
5
9
4
2.00%
2009
240
Fuente: Eurostat (2009), Euromonitor (2009) y datos estimados
Los consumidores en el Reino Unido y Austria invierten importantes sumas son de

dinero en la compra de prendas de vestir de punto en la UE. Analizando a los otros
pases importantes de la EU, el consumo per cpita en Blgica fue el ms alto, seguido
por Italia y Alemania. El consumo espaol fue menor que el consumo promedio de
prendas de vestir de punto.

Han habido diferencias significativas entre las tasas de crecimiento de los diferentes
estados miembros. Por ejemplo, el crecimiento ms alto fue presentado por los tres
pases blticos (Letonia, Lituania y Estonia). Contrariamente, debajo del crecimiento
promedio ha sido experimentado por muchos pases importantes de la UE,
especialmente en Alemania.
Las prendas de vestir para mujeres es el sector que lidera en la mayora de mercados
de la UE. En el 2008, la participacin en el volumen total de las ventas en los pases
ms importantes de la UE excede el 50%. Las mujeres son consideradas ms
susceptibles a la moda y a la compra impulsiva que los hombres.
En muchos pases de la UE, la demanda para ropa formal decay a favor de la casual y
deportiva, lo que implica mayores incrementos de las ventas en trminos de volumen
ms que en valor. Desde que inici la crisis econmica para muchos pases de la UE en
setiembre del 2008, el gasto en todo tipo de prendas de punto ha cado
considerablemente.
Las perspectivas de consumo para el sector textil no son muy positivas. En un reciente
estudio sobre el sector de la moda y la confeccin realizado por la entidad financiera
ING, se apunta que la evolucin demogrfica de varios pases de la UE puede dificultar
o frenar el crecimiento del sector. Efectivamente, las estimaciones para el periodo
2008 2018 indican que se producir un decrecimiento de los segmentos de poblacin
de entre 30 40 aos y entre 40 50 aos aproximadamente del 14% y 15%
respectivamente. Teniendo en cuenta que estas categoras de consumidores son las
que ms gastan en prendas de vestir, todo hace pensar que el sector podra
experimentar serias dificultades si no encuentra frmulas adecuadas para estimular el
gasto del consumidor.
3.3
Preferencias del consumidor
El consumidor europeo consagra un presupuesto considerable a la adquisicin de

prendas de vestir y, sobre todo, a seguir las tendencias de la moda que suceden
rpidamente. Sin embargo, el factor precio sigue siendo determinante, por lo que, en
general, el consumidor se orienta hacia artculos de gama media que puede renovar a
menudo. El consumidor medio no espera que su ropa le dure aos y compra los
artculos de temporada porque tienen el diseo o son del color que est de moda.

El consumidor de hoy en da no sigue un solo estilo ni una determinada marca. En
realidad, se comporta de manera distinta segn el momento o la situacin: se viste en
un estilo diferente en su vida profesional y en sus horas de ocio, y le satisface tanto
comprar una prenda divertida, pero barata, como otra ms cara y exclusiva, por lo que
puede llevar una camiseta barata con un pantaln caro.
Existen distintas preferencias en el consumidor europeo tomando en cuenta la
segmentacin del mercado:
Segmentacin por factores demogrficos:
El tamao y estructura de edades de la poblacin es uno de los factores bsicos
determinantes en cunto se gastar en prendas de vestir de punto.
La UE tiene una poblacin anciana y la categora debajo de los 15 aos de edad ha
decrecido. En cambio, las categoras de 50 aos a ms se han incrementado
sustancialmente. En el 2004, el 34.4% del total de la poblacin era mayor a 50 aos
comparado con 35.4% en el 2008; y se espera que el crecimiento de la poblacin
disminuya.
Otra caracterstica demogrfica importante es el fuerte incremento de familias con una
y dos personas; muchas de estas personas no tienen deberes en el hogar u
obligaciones familiares, as que tienen mucho tiempo libre. Adems de eso, muchas de
estas familias tienen altos ingresos disponibles. Ambos factores estn estimulando el
consumo de prendas de vestir.
Con respecto al factor edad, para los nios de 0 a 15 aos es la madre la compradora
final, en especial para los ms pequeos. Su conocimiento en la moda y
comportamiento general de compra tienen una influencia de larga duracin en la
compra de ropa para los hijos. La posicin social de la familia de los nios tambin
juega un rol importante en esta decisin. La tendencia de ms mujeres trabajando,
familias pequeas y padres mayores significan que, en muchos hogares, existe un alto
nivel de gasto per cpita en nios.
Para el caso de adolescentes, ellos tienen un mayor sentido de la moda guiados por las
grandes marcas y sus dolos favoritos. Adems, a esta edad ya tienen la posibilidad de
elegir, incluso muchos tienen cierta libertad financiera.
Con respecto a los hombres mayores de 15 aos, se puede dividir a este mercado en
dos grupos: los compradores jvenes quienes estn ms preocupados por su imagen y
la moda; y los compradores adultos, quienes se preocupan ms por la calidad, valor,
10

practicidad y durabilidad. Sin embargo, la lnea que divide a ambos grupos no es muy
notoria porque en la actualidad ambos consideran casi las mismas caractersticas.
En el caso de las mujeres mayores de 15, este es un mercado ms dinmico y voltil,
particularmente entre los grupos jvenes, para quienes la moda es lo ms importante.
Es un mercado mucho ms grande que el de hombres y disfruta de un crecimiento en
la mayora de los pases de la UE.
Las mujeres entre 15 y 24 aos son un segmento que tiende a sentirse muy a gusto
con la moda en prendas de vestir de punto. Las mujeres entre los 50 y 65 son
modernas en sus demandas e ideas. Ellas nos estn para nada asociadas con el estilo
abuelita y buscan ropa con estilo, calidad y comodidad.
Segmentacin por tipos de producto y actividades:
El mercado de prendas de vestir se puede dividir en varios segmentos como: Ropa
formal, casual, para el tiempo libre y actividades deportivas.
Smart casual ser fuertemente influido por el lugar de trabajo. La demanda
incrementada en productos de punto como t-shirts, sweaters, jumpers, pullover,
cardigans, etc. Ilustra la popularidad de la ropa casual tambin.
Los factores generales que afectan el mercado de tops para mujeres han sido:
-
Ms formas de vestir casual. La tendencia a favor de ropa ms casual y para tiempo

libre implica la compra de ms prendas de vestir de punto que las planas.
La polarizacin del mercado, con un incremento diferencial entre los bienes de moda
caros y productos baratos importados.
Hay una fuerte tendencia hacia materiales ms delgados y suaves (principalmente
las fibras industriales que se ven y sienten como el cashmere y otros pelos finos) y
con un creciente nfasis en el color.
Las prendas de vestir de punto son ms cmodas que las de tejido plano por su
elasticidad y su cuidado fcil (libre de arrugas y no requiere plancha).
11

Segmentacin por actitud de los consumidores hacia la moda:
Los elementos de la moda son: color, diseo, telas y/o hilos, exclusividad y estilo. El
consumidor actual en Europa Occidental quiere ser visto como un individuo con su
propio estilo.
Especialmente en los segmentos de alto poder adquisitivo, la ropa
tiene una funcin de individualizacin. Por lo tanto, la demanda de los consumidores
se ha vuelto ms especfica. El comportamiento del consumidor es impredecible e
influenciado por demandas de periodos cortos. La consecuencia de esto es que los
consumidores esperan que los minoristas presenten una imagen clara. El grupo
Euretco2 afirma en su informe anual relativo al ao 2007 que el consumidor que sigue
las tendencias de la moda es cada vez ms impredecible y cambiante en su
comportamiento a la hora de adquirir sus prendas.
En particular, durante un periodo de recesin econmica, tiendas detallistas de calidad
y tiendas de descuento mantienen sus operaciones con bajos precios tomando en
cuenta el principio de que el dinero sigue siendo el criterio ms importante para
muchos consumidores.
El segmento de precios bajos y medios contina dominando con un 40% de
participacin, como se muestra en la tabla siguiente:
2 Euretco (www.euretco.nl): Grupo de inversin que incluye una lnea de negocio de prt--porter.
12

TABLA 3: CARACTERSTICAS DE LA SEGMENTACIN DE MERCADO
CARACTERSTICAS DEL
PRODUCTO
EJEMPLOS DE
MARCAS
CARACTERSTIC
AS DE LA MODA
Limited collections, made with

special care; sometimes
handmade, high quality
materials Designer/ brand
name stands for exclusivity and
fashionable clothes
Dolce & Gabbana,

Prada, Girbaud,
Georgio Armani,
Donna Karan
High fashionable
collections.
Exclusively
designed materials
and artworks Trendsetting in fashion
SEGMENTO
High price
luxurysegme
nt
Market share
5%
Upper middle
price
segment
Market share
15%
Middle price
segment
Market share
30%
Low to
middle price
segment
Collections are produced after

pre-sale; extra attention to
fitting and accessories Brandname goods; good quality
materials; broad range in
design
Collections are produced after
pre-sale; good to medium
quality materials Trendfollowing or classic assortment;
brand-name goods
Produced in larger quantities to
lower the price; basic styles,
less changes to patterns, basic
fitting Medium quality
materials/lower fashionable
element Produced in large
quantities to lower the price;
less attention to fitting and
patterns Basic quality/high
fashionable
Market share
40%
Low or very
Basic or low quality Special
low price
sales/ offers Inexpensive
segment
products Produced in large
Market share
quantities
10%
Fuente: Fashion & Vision (2008)
Max Mara, Hugo

Boss, Blumarine,
Marni, Strenesse,
Marc Cain
French Connection,
In-wear, Benetton,
S. Oliver, Esprit,
Mexx , Jackpot
Large variety of
styles and of
materials Styling
and fitting are
vitally important
Product in line with
the latest fashion
trends
Good fitting is
important
Recognisable by
brandname visible
on outside
Private labels, like

C&A, Promod, WE,
Marks & Spencer,
Hema, Etam,
Vgele Private
labels, like Hennes
& Mauritz, Zara,
Mango, Topshop
Collections with a
view to current
fashions High
fashionable, close
to trends
No brands
Standard products
without particular
fashion
requirements
El factor clima:
13

El clima tiene un impacto al momento de comprar, que tiende a ser altamente
estacional. Un cambio inesperado en el clima influye mucho en la decisin del
comprador. Los consumidores en pases con climas tibios y secos tienden a comprar
ropa menos durable y barata, influenciando en la participacin que tiene la ropa dentro
del gasto total. A causa del clima clido en el sur de Europa, la diferencia en las
estaciones es limitada.
Debido a sus fros y hmedos inviernos, una proporcin relativamente alta se gasta en
prendas de vestir como abrigos, chaquetas en pases nrdicos (como Suecia y
Finlandia), Alemania y Austria. Empresas destinadas a exportar ropa a estos pases
deben tener en cuenta el clima templado, que requiere prendas de vestir casuales que
sean cmodas, gruesas y de preferencia impermeables.
3.4
Perspectivas de la demanda y tendencias futuras de consumo
El mercado de la moda y la confeccin es muy sensible a la coyuntura econmica. Por

lo tanto, teniendo en cuenta el escenario econmico actual, cabe esperar que el gasto
en prendas de vestir se estanque a corto plazo.
El estancamiento puede dejarse notar de forma ms acusada en los segmentos de
mercado de gama alta (de mayor calidad y ms caros), donde se situaran los
accesorios de vestir con lana de Alpaca . A este respecto, un agente especializado en
ropa de mujer de alta gama, confirma que sus clientes se muestran reticentes a
introducir nuevos productos en sus colecciones; las ventas han sido muy modestas en
las ltimas temporadas y la mayora de sus clientes estn reduciendo el nmero de
fabricantes con los que trabajan. Destaca, como excepcin, las prendas de marcas
exclusivas, que siguen interesando al consumidor.
Otro agente consultado insiste en que hoy en da es prcticamente imposible competir
con las prendas confeccionadas en los pases asiticos, por varios motivos: en primer
lugar, porque la mano de obra sigue siendo muy barata (aunque destaca que en los
ltimos dos aos se han producido aumentos del 8%-10%, y que esto preocupa a los
importadores europeos); en segundo lugar, porque la calidad de los tejidos asiticos
satisface suficientemente al consumidor europeo; en tercer lugar por que el
empresario europeo se siente cmodo en sus relaciones de negocio con los pases
asiticos: las empresas asiticas se han adaptado a los diseos y a las condiciones
impuestas por los europeos, y utilizan tecnologas avanzadas que les permiten adaptar
la produccin a las necesidades cambiantes del mercado.
En la Unin Europea existe una fuerte conciencia social en relacin a temas como el
cambio climtico, el comercio justo o los modos de produccin sostenibles, que se
14

traduce en actitudes exigentes del consumidor respecto a los productos que adquiere.
Cuando compra prendas de vestir, el consumidor europeo quiere saber dnde se ha
confeccionado la ropa y qu materiales se han usado, si puede causar alergias, si ha
sido confeccionadas de manera sostenible, etc.
As, sostenibilidad y responsabilidad social son temas de mxima actualidad en el
sector textil y de la confeccin europea. En los ltimos aos, tanto las marcas de moda
como los comercios minoristas en varios pases de Europa, estn promocionando
activamente los productos que cuentan con algn tipo de certificacin y que
garantizan los procesos de produccin justos y sostenibles.
Por ejemplo, iniciativas como MADE-BY (www.made-by.nl), organizacin holandesa que
otorga su label a marcas de moda y a minoristas que fabrican sus prendas de vestir de
modo sostenible, han tenido una acogida muy favorable entre los consumidores.
MADE-BY ofrece adems la posibilidad de conocer el origen de la prenda de vestir
gracias al sistema Track & Trace, que muestra dnde y quin ha intervenido en la
fabricacin de la prenda.
Tambin los grandes almacenes han incorporado, en su seccin de moda y confeccin,
colecciones de marcas que confeccionan sus prendas en tejidos 100% naturales
(MBRAZE, C&A, El Corte Ingls, entre otros).
El eco fashion se ha convertido en un segmento con derecho propio dentro de la
industria de la confeccin. Esta tendencia es cada vez ms significativa en muchos
mercados, en particular el Reino Unido, Alemania, Pases Bajos y los pases
escandinavos. Una de las consecuencias del eco fashion es que los consumidores
deben pagar un precio ms alto por un producto. Sin embargo, se debe tomar en
cuenta que los consumidores se preocupan menos por los aspectos ticos cuando el
poder de compra disminuye.
Por otro lado, en trminos de futuro potencial, est claro que los nuevos estados
miembros de la UE, en particular Eslovaquia, Repblica Checa, Eslovenia y Polonia,
ofrecen grandes posibilidades para el crecimiento del mercado mientras los patrones
de ingresos y gastos se aproximan a las normas europeas, aun que quizs todava esto
se logre despus de algunos aos.
Una polarizacin de liderazgo de marca en Europa tambin parece probable. Minoristas
en Alemania, Reino Unido, Francia y otros pases de la UE estn apuntando claramente
a reemplazar las marcas de fabricante por sus propias identidades en el mercado de
segmento medio, dejando el mercado de segmento alto a las marcas de diseador.
15

El consumidor Europeo podra desarrollar un inters particular por artculos de alta
gama, confeccionados con lana de gran calidad como la lana de Alpaca y de precio
elevado, siempre y cuando pertenezcan a una marca exclusiva reconocida por el
mercado. Por otro lado, existe una oportunidad adicional en el segmento del MIddle
Price con artculos dirigidos a un segmento de poblacin con un poder adquisitivo
particularmente elevado. Finalmente la utilizaicon de fibras sinteticas mezcladas con
alpaca podran significar la apertura de un segemnto masivo en el segmento low to
middle.
La gente joven est cada vez ms y ms interesada en la ropa de marca,
especialmente en prendas de moda casual y de calle. Influenciados por los medios
como el internet, revistas de moda y la televisin, inspiran a los jvenes a seguir las
tendencias de moda y ellos estn ms dispuestos a gastar mucho ms
(principalmente) por marcas europeas.
4. PRESENTACIN DEL PRODUCTO Y PRECIO CONSUMIDOR FINAL
Los artculos de vestir y accesorios confeccionados en alpaca se presentan en las
tiendas de moda y grandes almacenes seccin confeccin- colgados en perchas.
En una reciente prospeccin de mercado se visit el site de Nukuhiva, especializados
en ropa de mujer de gama media confeccionada con fibras naturales. En este site se
pueden adquirir prendas de las marcas Misericordia, Kuyichi, Edun, Loomstate, Natalie
Dissel, Made-By, Intoxica y M Braze, todas ellas con diseos casual y de carcter
informal.
A continuacin se muestran algunas prendas de marcas de lujo, as como el origen,
composicin y precio de los mismos:
16

TABLA 4: ACCESORIOS Y SWEATERS DE ALPACA, PRECIO DE VENTA AL PBLICO
(Informacin correspondiente al 2010)
17
Marca
Composici
n
Precio
Imagen

PRADA
100 % alpaca
528
DOLCE &
GABBANA
100 % alpaca
192
HUGO
BOSS
100 % alpaca
247
HUGO
BOSS
100% baby
alpaca
70
ESPRIT
60%
cashmire
40% alpaca
46
18

5. PRODUCCIN DOMSTICA
La oferta de prendas de vestir cada vez depende ms de productos importados a
medida que las fbricas locales deslocalizan la fabricacin a otros pases donde la
mano de obra es ms barata. De hecho, las importaciones de este sector aumentaron
en un 26% (146.9 mil millones US$ en 2009 en comparacin a 116.8 mil millones US$
en 2005). Entre los cinco principales pases exportadores a la UE, los tres primeros son
asiticos, situando a China como el que encabeza la lista; seguido por dos pases
socios que completan esta lista, Italia y Alemania.
La fabricacin de prendas de vestir en Europa ha sufrido un constante retroceso en los
ltimos 30 aos y actualmente puede considerarse como una actividad econmica de
escasa importancia . Las empresas que fabrican son de pequeo tamao.
Los procesos de fabricacin se han relocalizado en pases asiticos con un bajo coste
de mano de obra, materias primas de buena calidad, excelente tecnologa, y unas
comunicaciones y logstica bien desarrollados, lo que permite confeccionar las prendas
siguiendo los modelos y las pautas de diseadores europeos con gran agilidad; y
garantizar la puesta en el mercado de cuatro colecciones al ao a precios razonables.
Asimismo, el precio de la competencia entre los proveedores se ha intensificado,
resultando en un lento crecimiento en los precios de produccin. Esto est causando
preocupacin entre los productores de la UE, quienes encuentran cada vez ms difcil
igualar los precios de importacin. Por esta razn, hay una creciente
internacionalizacin por parte de los fabricantes y/o compaas minoristas de la UE a
travs de sus intensas actividades de expansin para que sus productos estn
disponibles en muchos pases de Europa y fuera de esta. Una consecuencia de esto es,
que el nmero de proveedores ha decrecido y muchos de ellos se han fusionado o han
absorbido a otros proveedores.
Por otro lado, algunos diseadores y marcas europeas han ido ganando prestigio en el
escenario internacional de la moda, y actualmente participan en los desfiles y ferias
ms importantes de Miln, Tokio o Nueva York. La gran mayora de ellos tienen sus
estudios de diseo en los pases Europeos, pero producen sus colecciones en pases
asiticos.
Por ltimo, una fuerte tendencia que est caracterizando al mercado europeo, es que
en la industria de punto, los hilos caros son combinados con hilos industriales ms
ligeros (por ejemplo el cashmere con acrlico o poliamida). Los precios son calculados
mayormente en trminos de peso, lo que significa que el precio total de la prenda no
ser tan costoso, mientras la apariencia de la prenda sea excelente. Asimismo, es
19

importante mencionar que los temas de sostenibilidad en las empresas se estn
volviendo ms importantes.
6. COMERCIO
6.1
Importaciones y principales proveedores
6.1.1 Importacin de Chales/bufandas y similares tejidos lana/pelos

finos
Las importaciones de la partida 621420 de la UE como bloque fueron de 162.7
millones, creciendo 13% para el periodo 2008 2009.
El mayor importador de este producto fue Francia con 37.7 millones en el 2009
representando el 23% del total de las importaciones de a la UE; adems, present
un crecimiento de 25% para este periodo, siendo el segundo ms alto en la lista de
los 10 primeros importadores. Asimismo, el pas con mayor ndice de crecimiento
fue Austria con el 27%, seguido de Francia, antes mencionado y Pases Bajos con
23%.
Con respecto a la participacin en las importaciones totales de la UE de este
producto, despus de Francia, viene Alemania con 18%, Italia con 15% y Reino
Unido con 14%; juntos representan el 70% de las importaciones de la UE en lo
referente a este producto.
Por ltimo, de la lista de los 10 principales pases importadores, Repblica Checa
present la mayor cada en su cuota con el 13%, le siguen Dinamarca con 10% y
Reino Unido con tan slo 1%. Los 17 miembros restantes slo mostraron 1% de
crecimiento en sus importaciones y representaron el 8% de las importaciones
totales de la UE; todo esto para el periodo 2008 2009.
20

TABLA 5: IMPORTACIN DE CHALES/BUFANDAS Y SIMILARES TEJIDOS
LANA/PELOS FINOS POR PAS MIEMBRO DE LA UE (millones )
2005
2006
2007
2008
2009
Var.
08-09
Francia
27.3
Alemania 22.1
Italia
20.5
Reino
4
17.1
Unido
5
Espaa
10.6
6
Austria
5.0
7
Blgica
5.3
Pases
8
3.1
Bajos
Dinamarc
9
2.2
a
Rep.
10
2.1
Checa
Otros
11.7
Total
126.9
27.3
20.2
18.0
26.3
20.0
16.3
30.1
25.3
20.6
37.7
28.9
24.5
25%
14%
19%
%
Part.
09
23%
18%
15%
18.5
18.2
22.1
22.0
-1%
14%
12.5
4.4
4.6
8.9
4.7
4.4
11.9
5.7
5.4
12.9
7.3
6.2
9%
27%
14%
8%
4%
4%
3.2
3.2
3.7
4.6
23%
3%
2.4
2.8
3.6
3.3
-10%
2%
1.9
2.4
3.2
2.8
-13%
2%
11.4
124.4
10.9
118.0
12.4
144.2
12.6
162.7
1%
13%
8%
100%
Rk
PAS
1
2
3
Fuente: EUROSTAT
Elaboracin propia
De acuerdo a la tabla, en el 2009, el principal pas exportador es Italia con 35.67

millones que representa el 21.92% de participacin del total de las importaciones
de la UE; seguidos por India, China, Reino Unido y Francia con 16.62%, 12.98%,
12.96% y 7.81% respectivamente. Per por su parte ocupa el puesto 22 con tan
slo 0.4 millones y una participacin de 0.25% del total.
Es importante destacar que de la lista de los 10 primeros socios exportadores a la
UE, ms de la mitad son europeos y representan asimismo el 50% de las
importaciones de la UE de este producto aproximadamente.
Por otro lado, el socio con mayor crecimiento en sus importaciones en el 2009 fue
Tnez con 194.7%, seguido por Suiza y Espaa con 75.99% y 32.10%
respectivamente. Per presenta un decrecimiento en el ltimo ao de 6.25%. Esto
se debe, bsicamente, a la crisis financiera que afect duramente a Europa ya que
muchos de los accesorios textiles exportados a este mercado son de alpaca, que es
considerada una fibra de lujo.
21

En general, el crecimiento de las importaciones de la partida 621420
(chales/bufandas y similares tejidos lana/pelos finos) ha tenido un crecimiento
sostenido los ltimos 3 aos, consiguiendo el ltimo ao un incremento de 12.86%;
a excepcin del 2006, donde tuvo una cada del 2% aproximadamente.
LANA/PELOS FINOS EN LA UNIN EUROPEA 2005-2009 (millones )
Rk
PAS
2005
2006
2007
2008
2009
Var.%
08-09
Italia
30.38
31.31
30.48
35.68
35.67
-0.03%
India
21.40
18.89
17.91
22.27
27.04
21.45%
China
19.86
20.20
15.30
20.96
21.13
0.77%
14.25
16.20
15.83
19.81
21.09
6.46%
10.19
9.79
8.94
10.29
12.70
23.38%
9.87
8.52
8.96
10.58
9.47
-10.49% 5.82%
5.60
1.86
4.40
1.64
4.13
2.36
7.05
2.94
5.82
5.18
-17.44%
75.99%
194.70
%
32.10%
-6.25%
7
8
Reino
Unido
Francia
Alemani
a
Nepal
Suiza
Tnez
0.09
0.11
0.03
1.20
3.53
10
22
Espaa
Per
1.08
0.63
1.15
0.56
0.93
0.41
1.93
0.43
2.55
0.40
4
5
6
Otros
Total
Part.
2009
21.92
%
16.62
%
12.98
%
12.96
%
7.81%
3.58%
3.18%
2.17%
1.56%
0.25%
11.39
12.33
12.16
13.18
11.45
18.54 61.87%
%
100.00
126.92 124.38 118.04 144.17 162.72 12.86%
%
Fuente: EUROSTAT
Elaboracin propia
Con respecto a la cantidad importada, China es el pas lder con 918.8 toneladas,
seguido de India con 662.2. Francia es el tercer pas con 390.7 TM, pero la cantidad
importada es casi la mitad que la de India; esto muestra un claro valor de las
prendas de los pases exportadores extracomunitarios con los intracomunitarios. El
precio de las prendas provenientes de India y China son ms baratos que los
provenientes de pases europeos, debido principalmente a la mano de obra barata
como se mencion antes y otras caractersticas como el uso de mayor cantidad de
fibras sintticas en las prendas de vestir.
22

Asimismo, Per tiene una participacin del 0.24% con respecto a la cantidad total
importada por la UE y tambin mostr una cada de slo el 2.9% en el 2009 a
comparacin de la cada en valor de 6.25% que se mostraba en la tabla anterior;
esto se puede traducir como una disminucin del precio en las prendas de vestir
ms que en la cantidad exportada a los pases europeos.
LANA/PELOS FINOS EN LA UNIN EUROPEA 2005-2009 (TM)
Rk
PAS
2005
2006
2007
2008
2009
China
1,142.
7
1,085
741.2
776.1
918.8
India
525.1
436.5
441.7
545.5
662.2
Francia
89.2
19.2
26.2
241
390.7
Italia
493.2
130.5
129.8
189.3
258.6
136.2
56.4
49.2
76.8
135.3
189.6
56.1
57.3
41
71.9
82.9
83.3
61.5
56.1
51.4
Reino
Unido
Alemani
a
Nepal
Espaa
9.2
10.7
15.1
27.9
31.9
Turqua
Portuga
l
Per
16.5
13.5
20
27.2
25.8
2.6
3.2
2.1
2.4
19.7
9.7
9.1
5.2
6.9
6.7
Otros
234
139.5
112.6
127.5
185
5
6
10
21
2,930.
9
Fuente: EUROSTAT
Elaboracin propia
Total
6.1.2
2,043
1,661.9 2,117.7
2,758
Var.%
08-09
18.39
%
21.39
%
62.12
%
36.61
%
76.17
%
75.37
%
-8.38%
14.34
%
-5.15%
720.83
%
-2.90%
45.10
%
30.24%
Part.
2009
33.31
%
24.01
%
14.17
%
9.38%
4.91%
2.61%
1.86%
1.16%
0.94%
0.71%
0.24%
6.71%
100.00
%
Importacin de sweatshirts/suteres y chalecos, de punto pelos

finos
Las importaciones de la UE, como bloque, para la partida 611019 presentaron una
cada del 5% para el ltimo periodo. Asimismo, el Reino Unido sigue encabezando
23

la lista del mayor importador en este producto con una participacin del 23% que
equivalen a 22.1 millones, a pesar de haber disminuido sus importaciones en
17% para el 2009.
Por otro lado, el segundo mayor importador es Italia que present un 20% de
crecimiento, pasando de 12.3 millones en el 2008 a 14.8 millones en el 2009.
Asimismo, de la lista de los diez principales importadores miembros de la UE, el
que tuvo un mayor crecimiento para el periodo 2008 2009 fue Rumania con
140%, pero cuyas importaciones slo representaron el 2% del total importado por
la UE.
Por ltimo es importante mencionar que las importaciones del resto de pases de la
UE (17 miembros restantes) presentaron una cada del 7% en el 2009 y slo
representan 10% del total de las importaciones de este bloque econmico.
TABLA 8: IMPORTACIN DE SWEATSHIRTS/SUTERES Y CHALECOS, DE PUNTO
PELOS FINOS POR PAS MIEMBRO DE LA UE (millones )
Rk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pas
Reino
Unido
Italia
Francia
Alemani
a
Blgica
Espaa
Pases
Bajos
Irlanda
Austria
Rumania
Otros
Total
2005
2006
2007
2008
2009
Var.
08-09
%
Part.
09
29.6
33.2
32.5
26.6
22.1
-17%
23%
9.2
10.4
12.5
15.0
11.9
12.7
12.3
13.7
14.8
12.7
20%
-7%
15%
13%
8.9
14.5
14.9
10.0
10.2
3%
10%
12.3
4.4
9.1
4.8
8.8
4.9
7.8
9.4
7.9
6.1
1%
-35%
8%
6%
4.6
3.1
3.1
5.1
5.9
15%
6%
4.0
2.1
0.9
8.8
95.3
3.1
2.6
0.7
12.3
110.9
4.3
2.9
0.6
9.8
106.3
4.1
2.8
0.8
10.0
102.5
4.5
2.2
2.0
9.3
97.6
9%
-22%
140%
-7%
-5%
5%
2%
2%
10%
100%
Fuente: EUROSTAT
Elaboracin propia
En lo referente a los principales socios de la UE, para el caso de los suteres y

chalecos de punto de pelos finos, China es el pas que encabeza la lista de los 10
principales mercados en el 2009 con 28.1 millones, seguido por Italia con 13.9
24

millones y Reino Unido con 6.3 millones. Nuevamente se repite el escenario en
que los principales socios exportadores a la UE son miembros de esta, dentro de
los primeros cinco pases cuyas exportaciones representan ms de la mitad del
total importado por la UE en esta partida, cuatro son europeos y slo China es un
socio extracomunitario cuya participacin es del 28.75%.
Asimismo, Pases Bajos obtuvo el mayor crecimiento en el ltimo ao con 75.5%,
seguido por el Reino Unido y Portugal con 33.9% y 27.5% respectivamente.
Para el caso de Per, este se encuentra en el onceavo lugar con 2.2 millones para
el ltimo ao, con un decrecimiento de 2.05% y tan slo una participacin de
2.26% del total importado.
PELOS FINOS POR PAS SOCIO DE LA UE (millones )
Rk
PAS
28.1
13.9
Var.%
08-09
14.53%
12.70%
Part.
2009
28.75%
14.24%
4.7
6.3
33.92%
6.46%
2.1
3.0
5.3
75.51%
5.40%
6.5
10.3
5.6
6.1
1.7
11.8
8.5
4.6
5.4
2.9
8.8
6.9
8.0
3.9
2.4
5.0
4.9
4.3
3.7
3.1
-43.77%
-29.54%
-45.52%
-5.31%
27.57%
5.09%
4.98%
4.44%
3.78%
3.16%
2.4
4.7
4.2
2.9
2.9
-2.05%
2.95%
2.4
28.9
2.6
41.7
2.1
34.2
2.2
22.8
2.2
18.0
2005
2006
2007
2008
2009
China
Italia
Reino
3
Unido
Pases
4
Bajos
5
Turqua
6
Alemania
7
Francia
8
Rumania
9
Portugal
Banglade
10
sh
11
Per
Otros
8.0
15.1
10.3
13.1
14.5
11.8
24.5
12.3
3.9
6.6
4.4
1.6
1.6
7.3
9.7
4.5
9.9
1.6
Total
95.3
1
2
110.9 106.3 102.5
97.6
-0.24% 2.26%
-20.85% 18.48%
100.00
-4.78%
%
Fuente: EUROSTAT
Elaboracin propia
Para el caso de las cantidades importadas por la Unin Europea, China sigue
encabezando la lista con 1,688.1 TM y un crecimiento del 35.12% y con una
representacin de casi el 50% de las importaciones totales; le siguen Turqua con
25

una cada del 38.88% y Bangladesh con -2.1%. Es importante destacar el fuerte
decrecimiento que tuvo Turqua tanto en cantidad como valor como lo seala la
tabla anterior; el pas que tuvo un mayor crecimiento el ltimo ao fue Pases Bajos
con 252.7% seguido por el Reino Unido con 252.74%.
En el caso de Per, este export slo 35.8 TM decreciendo 1.92% en el 2009.
Asimismo, slo representa el 1.02% de la cantidad total importada por la UE.
PELOS FINOS (TM)
Rk
PAS
2005
2006
2007
China
473.1
1,290.3
392.5
Turqua
589.0
344.5
696.1
668.5
408.6
38.88%
Part.
2009
48.11
%
11.65
%
236.7
414.0
377.3
281.5
275.6
-2.10%
7.85%
144.7
63.9
63.2
134.6
166.1
23.40%
28.71%
278.15
%
72.65%
-2.19%
252.74
%
17.33%
-1.92%
38.75%
4.73%
2008
2009
1,249.3 1,688.1 35.12%
Banglade
sh
Italia
Indonesia
41.9
687.6
209.1
216.3
154.2
Pases
Bajos
14.3
4.7
14.3
32.5
122.9
Francia
22.0
31.7
29.4
275.7
75.4
Alemania
Reino
Unido
India
Per
40.3
33.0
19.2
72.9
71.3
56.1
8.0
5.3
14.6
51.5
59.4
36.7
45.9
35.8
71.4
40.2
35.2
36.5
41.3
35.8
812.4
682.3
417.9
9
10
14
Otros
1,365.9 1,232.4
Total
3,080.
1
Var.%
08-09
4,191. 2,730. 3,699. 3,508.

8
4
9
7
4.39%
3.50%
2.15%
2.03%
1.47%
1.18%
1.02%
11.91
%
100.00
-5.17%
%
Fuente: EUROSTAT
Elaboracin propia
De acuerdo a la tabla siguiente, para el 2008, las importaciones de chalinas y

chales de pases en desarrollo representaron la mayor participacin del total de
prendas de vestir de punto, siendo esta de un 57%.
26

En general, el crecimiento en la participacin de las importaciones de la UE de
prendas de vestir de punto desde los pases en desarrollo ha mostrado un
crecimiento sostenido hasta el 2008, pasando del 47% en el 2004 hasta 54% en el
2008.
27

TABLA 11: IMPORTACIONES DE LA UE POR GRUPOS DE PRENDAS DE VESTIR EN
TELA DE PUNTO Y LA PARTICIPACIN DE LOS PASES EN DESARROLLO (PED),
2004-2008 (Millones )
PRENDA DE VESTIR
Abrigos
Chaquetas de calle
Ternos y conjuntos
Chaquetas para casa
para hombres y
nios
para mujeres y
nias
Vestidos
Faldas
Guantes
Chalinas y chales
Otros accesorios
Otros accesorios
Total
2004
2006
2008
Part.
Part.
Part.
millone
millone
millone
PED
PED
PED
s
s
s
231
43%
264
45%
294
48%
552
45%
790
46%
973
50%
483
58%
416
56%
409
38%
396
50%
471
45%
565
47%
Pantalones y shorts
542
50%
588
52%
618
54%
1367
51%
1438
55%
1743
56%
376
281
389
320
115
116
5168
38%
43%
55%
45%
27%
10%
47%
640
319
395
363
134
99
5917
41%
43%
52%
56%
35%
11%
49%
1424
270
313
383
120
76
7188
45%
53%
49%
57%
38%
11%
54%
Fuente: EUROSTAT
6.2 Exportaciones
6.2.1
Suteres jerseys, pullovers,

similares, de punto, de pelo
cardiganes,
chalecos
artculos
De acuerdo a la tabla, el principal pas exportador es Italia con 35.67 millones

que representa el 21.92% de participacin del total de las importaciones de la UE;
seguidos por India, China, Reino Unido y Francia con 16.62%, 12.98%, 12.96% y
7.81% respectivamente. Per por su parte ocupa el puesto 22 con tan slo 0.4
millones y una participacin de 0.25% del total.
Es importante destacar que de la lista de los 10 primeros socios exportadores a la
UE, ms de la mitad son europeos y representan asimismo el 50% de las
28

importaciones de la UE de este producto aproximadamente.
Por otro lado, el socio con mayor crecimiento en sus importaciones en el 2009 fue
Tnez con 194.7%, seguido por Suiza y Espaa con 75.99% y 32.10%
respectivamente. Per presenta un decrecimiento en el ltimo ao de 6.25%. Esto
se debe, bsicamente, a la crisis financiera que afect duramente a Europa ya que
muchos de los accesorios textiles exportados a este mercado son de alpaca, que es
considerada una fibra de lujo.
TABLA 12: PASES IMPORTADORES DE LA PARTIDA 611019 EXPORTADO POR LA
UNIN EUROPEA (Millones de US$)
R
k
PAS
2004
2005
2006
2007
2008
Alemani
111.1
a
159.9
100.1
124.3
172.5
Francia
105.7
103.4
126.6
101.8
124.9
59.1
69.7
58.2
76.4
124.2
126.1
66.4
48.6
36.3
111.5
5
6
Reino
Unido
Estados
Unidos
Italia
Blgica
135.2
90.6
200.9
56.4
121.1
56.8
89.1
67.7
84.2
68.8
Espaa
71.3
66.9
65.5
131.3
59.3
Pases
Bajos
24.3
30.5
29.6
44.2
55.6
Suiza
22.1
19.2
23.6
31.9
45.1
1
0
Rusia
35.2
24.8
34.2
51.7
44.9
Otros
254.9
346.2
277.7
318.9
Total
1,035 1,144
1,073 1,194
942.0
.6
.3
.6
.5
3
4
Var.%
07-08
38.78
%
22.69
%
62.57
%
207.16
%
-5.50%
1.62%
54.84
%
25.79
%
41.38
%
13.15
%
303.5 -4.83%
11.26
%
Part.
2008
14.44
%
10.46
%
10.40
%
9.33%
7.05%
5.76%
4.96%
4.65%
3.78%
3.76%
25.41
%
100.00
%
Fuente: Trademap
Elaboracin propia
Con respecto a las exportaciones de la partida 621420 de la UE, nuevamente se
29

repite el escenario del intercambio intracomunitario. En este caso el principal
mercado de las exportaciones de la UE es Francia con 16.9% de participacin para
el 2008 y un crecimiento del 48%; le siguen Alemania con 12% y Estados Unidos
con 10.29% de participacin.
El mercado que present una mayor variacin con respecto a las exportaciones de
la UE fue Suiza con 64.52% durante el 2008. Asimismo, a parte de Francia, Italia y
Alemania le siguieron en la lista con 44% y 42.45% respectivamente.
La mayora de los miembros de la UE presentaron una variacin positiva para el
2008 a excepcin del Reino Unido y Espaa que tuvieron porcentajes negativos, el
primero del 16.12% y el segundo de slo 3.85%. Una de las causas puede ser el
fuerte ingreso de prendas de vestir importadas de pases asiticos.
TABLA 13: PASES IMPORTADORES DE LA PARTIDA 62142 EXPORTADO POR LA
UNIN EUROPEA (Millones de US$)
R
k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
Var.%
Part.
07-08
2008
48.03 16.90
Francia 236.0
268.6
260.4
302.1
447.2
%
%
Alemani
42.45 12.00
177.2
202.5
192.4
222.9
317.6
a
%
%
Estados
14.97 10.29
239.3
240.0
196.2
236.9
272.3
Unidos
%
%
11.61
Japn
196.0
176.7
188.6
162.2
181.0
6.84%
%
Reino
82.9
98.3
105.9
194.8
163.4 16.12 6.17%
Unido
%
Espaa 118.9
129.3
156.8
164.0
157.7
5.96%
3.85%
44.01
Italia
96.8
104.7
87.9
106.8
153.7
5.81%
%
64.52
Suiza
58.2
66.8
55.1
75.6
124.4
4.70%
%
19.54
Rusia
35.1
43.3
45.0
66.7
79.8
3.01%
%
Pases
18.80
49.3
53.7
50.0
60.9
72.4
2.73%
Bajos
%
25.57
Otros
659.7
734.4
550.0
686.8
676.8
1.47%
%
Total
1,949. 2,118. 1,888. 2,279. 2,646. 16.08 100.00
PAS
2004
2005
2006
2007
2008
30

2
Fuente: Trademap
Elaboracin propia
7. ACCESO AL MERCADO
7.1
Requisitos tcnicos de ingreso
Toda la informacin sobre los requisitos de importacin de la UE y de los Estados

miembros puede consultarse en el Export Helpdesk de la Comisin Europea,
Seccin requisitos y gravmenes (algunos captulos estn disponibles nicamente
en ingls):
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/MSServlet?languageId=ES
A continuacin se hace una breve resea de la normativa comunitaria aplicable a
la importacin de los productos considerados en el presente estudio:
Normativa relativa a: Etiquetado aplicable a los productos textiles
Para poder entrar en el mercado de los Pases Bajos, los productos textiles deben
llevar una etiqueta en la que figure, en neerlands, la identidad del fabricante y la
materia prima empleada (tipo y cantidad en porcentaje).
Legislacin aplicable:
-
Directiva 96/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre

de 1996, relativa a las denominaciones textiles (DOCE L-32, 03/02/1997)
Transposicin de las disposiciones de esta Directiva a la legislacin nacional de
los Pases Bajos: Textielartikelenbesluit (Warenwet). Textiles Decree of
19/07/1974 (Stb. 1974, 512)
7.2
Barreras arancelarias
La UE aplica un derecho de arancel aduanero comn del 12% a la importacin de

las partidas a las que se refiere el presente estudio:
-
Partida 621420: chales/bufandas y similares tejidos lana/pelos finos.

Partida 611019: sweatshirts/suteres y chalecos, de punto pelos finos.
Sin embargo, Per se beneficia del Sistema de Preferencias Generalizadas Plus
(SPG+), un rgimen especial de estmulo al desarrollo sostenible y la gobernanza,
31

por lo que la UE no aplica aranceles a la importacin de gran nmero de productos
originarios de Per, entre los que se encuentran los abrigos de lana de Alpaca.
Por lo que respecta a los principales proveedores de los Pases Bajos- que son,
fundamentalmente, China y Espaa para los abrigos de hombre, y China, Italia y
Alemania para los abrigos de mujer- la UE aplica regmenes distintos a las
importaciones de originarias de estos pases:
- China: la UE aplica el derecho de arancel aduanero comn del 12% a la
importacin de abrigos de lana originarios de China.
- Espaa, Alemania e Italia: el comercio de bienes y servicios est completamente
liberalizado entre los pases miembros de la UE, por lo que no se aplica ningn tipo
de arancel.
Por consiguiente, puede considerarse que en trminos de acceso al mercado, Per
goza de una clara ventaja respecto a China, y recibe el mismo trato que los pases
miembros de la UE.
7.3
Canales de distribucin
La estructura de venta al por menor en el sector textil y de la confeccin se

caracteriza por la dura competencia que ejercen los centros comerciales y grandes
almacenes frente a las tiendas especializadas para los artculos de gama media y
alta. Esta dura competencia ha provocado una disminucin de los mrgenes de
agentes e importadores, y ha tenido como resultado una clara contencin de los
precios de venta al pblico.
La cadena de distribucin de los artculos de moda y confeccin importados suele
ser la siguiente:
32

FIGURA 1: ESQUEMA DE DISTRIBUCIN EN EL SECTOR DE LA MODA Y
CONFECCIN EN LA UE
Importadores y mayoristas
En Europa existen asociaciones de mayoristas del sector textil y de la confeccin a
las que se puede acudir para identificar y establecer contacto con agentes
comerciales, importadores o mayoristas especializados en el segmento de ropa
que sea de inters para el exportador:
Formas de venta al por menor
La Figura 2 muestra el reparto de la cuota de mercado entre los distintos canales
de distribucin minorista que operan en la Unin Europea en el sector de la moda y
confeccin. Como se puede observar, el 70% de las ventas de prt--porter se
efectan en comercios especializados, un 9% de las ventas se efecta en grandes
almacenes, y el resto en tiendas de deporte, supermercados, tiendas ambulantes o
a travs de Internet.
33

FIGURA 2: CUOTA DE MERCADO DE LOS DISTINTOS CANALES DE DISTRIBUCIN
MINORISTA, 2007 (SECTOR MODA Y CONFECCIN)
Fuente: CBI
A continuacin se enumeran y clasifican los distintos tipos de comercios en los que
el consumidor Europeo realiza sus compras en el mbito de la moda y la
confeccin:
Tiendas especializadas
stas estn orientadas al segmento medio y medio-alto del mercado. La mayora
de estos puntos de venta, de unos 167m 2 de medida, se encuentran localizados en
centros comerciales o en las zonas comerciales en el centro de las ciudades.
Como se ha sealado anteriormente, la mayora de estos comercios compran sus
colecciones a travs de agrupaciones de compra o de agentes e importadores que
importan de otros pases.
Grandes almacenes
-
Bijenkorf (www.bijenkorf.nl): Posee 13 tiendas en todo el pas. Orientado al

segmento alto del mercado. La seccin de camisera de este centro comercial
ofrece artculos de calidad y cuenta con muchas marcas de prestigio.
El Corte Ingls (http://www.elcorteingles.es/): Es el primer grupo espaol

de distribucin y uno de los lderes mundiales de grandes almacenes. Tienen
cabida todo tipo de productos y servicios, desde las ltimas tendencias de moda
y complementos hasta artculos deportivos y culturales, o electrnica de
consumo. Est dirigido a un segmento medio y medio alto.
34

-
Selfridges (http://www.selfridges.com/): Cadena de grandes almacenes del

Reino Unido. Se centra en artculos de alto poder adquisitivo, en el cliente como
centro de atencin y en el producto en cuanto a muestra de excelencia y
refinamiento.
Galeries Lafayette (http://www.galerieslafayette.com/): Son un gran

almacn de Pars. Es la mayor superficie comercial de occidente y el principal
almacn por cifra de negocios. En ella se puede encontrar grandes espacios de
joyera, calzado, ropa y las ltimas tendencias de las grandes firmas del prt-porter. Est dirigido al segmento de gama alta.
Ventas por internet

Internet y las tiendas de moda on-line se han posicionado fuertemente en los
ltimos aos entre los principales canales de distribucin de los Pases Europeos.
En el 2007 las ventas de prendas de vestir por internet alcanzaron cifras record a
pesar de la frgil coyuntura que atraviesa el sector, diferencindose claramente
del estancamiento observado en el mbito del comercio minorista.
Efectivamente, el consumidor ha adquirido la costumbre de consultar las pginas
web de las tiendas y las marcas que le interesan, lo que adems le permite
comparar precios con facilidad. Todo parece indicar que internet se confirmar
como un canal de promocin y de distribucin importante en el sector de la moda.
7.4
Comportamiento del intermediario
En el sector de la moda y confeccin existe una gran competencia. El mercado de

la Unin Europea, se considera a menudo como un mercado saturado con una
oferta superabundante de artculos de todas las gamas, en el que la introduccin
de nuevos proveedores resulta cada vez ms difcil. Por lo tanto, la bsqueda de un
agente o de un distribuidor bien posicionado, capaz de introducir nuevos productos
entre su clientela, resulta una etapa obligatoria para penetrar en el mercado.
El agente comercial
El agente comercial acta como representante e intermediario en las
negociaciones entre el exportador y sus clientes en pases europeos; acta siempre
por cuenta ajena, de modo que el exportador es quien posee en realidad la
clientela. Sus servicios de intermediacin son remunerados por comisiones
35

previamente estipuladas en el contrato de agencia; en el mbito de la moda y
confeccin se sitan entre el 10% y el 15%.
El importador
El recurso a un importador o distribuidor es otra va posible. A diferencia del agente
comercial, el importador acta en nombre propio, lo que le confiere mayor libertad,
pero tambin mayor riesgo: l es quien compra productos en el extranjero y quien
responde ante el cliente europeo. Esta modalidad implica menores exigencias para
la empresa exportadora y, sobre todo, un sistema de facturacin ms simple; sin
embargo, genera una mayor dependencia respecto a la figura del importador,
puesto que es este ltimo el que se reserva la propiedad de la clientela. Su
intermediacin viene remunerada mediante el cargo de un 30% aproximadamente
sobre el precio de venta al cliente.
Las asociaciones de compra
Las asociaciones de compra ejercen tambin un papel de intermediacin entre el
exportador y el comercio minorista al que ofrecen, adems, otro tipo de servicios:
informacin sobre el sector, acuerdos de suministro con los proveedores,
formacin, etc.
La dura competencia que vienen ejerciendo en los ltimos aos los centros
comerciales y grandes almacenes frente a las tiendas especializadas para los
artculos de gama media y alta, ha provocado una disminucin de los mrgenes de
agentes e importadores, y ha tenido como resultado una clara contencin de los
precios de venta al pblico.
36

El esquema de formacin del precio de venta al pblico puede representarse como
sigue:
PVP
Pimp
Mmay
Mmin
IVA
PVP = Pimp + Mmay + Mmin

+ IVA
= precio de venta al pblico.

= precio de importacin.
= margen aplicado por el agente / importador / agrupacin de compra.
= margen aplicado por comercios especializados, grandes almacenes u otro
tipo de comercio minorista.
= Impuesto sobre el valor aadido (19%).
En general los canales de distribucin difieren enormemente a travs de los

miembros de la UE. Algunas caractersticas son:
-
El Reino Unido tiene una alta concentracin de distribucin, que es reflejada en

la relativamente baja participacin de minoristas independientes.
Los estados miembros del sur y este de Europa tienen alta participacin de
mercado para minoristas independientes. Estos minoristas compran
principalmente de fabricantes y mayoristas/importadores.
En Alemania, Pases Bajos y los pases Escandinavos, muchos minoristas

independientes son miembros de asociaciones de compra.
En los pases del sur y este de Europa, la modalidad de franquicia es ms

popular.
7.5
Procedimiento de importacin
Los productos originarios de los pases beneficiarios del sistema de preferencias

generalizadas de la UE pueden acogerse a tarifas preferenciales presentando un
certificado de origen modelo A o, en casos concretos, una declaracin en factura
extendida por el exportador:
Certificado de origen modelo A: este documento confirma el origen

preferente de las mercancas y lo expiden las autoridades estatales competentes
del pas beneficiario previa peticin.
Declaracin en factura: cualquier exportador puede extender una declaracin

en factura para cualquier envo de productos originarios cuyo total no exceda de
37

6,000 euros.
Adems, el exportador deber presentar los siguientes documentos:
Factura comercial.
Documentos de transporte.
Lista de carga.
Declaracin de valor en aduana.
Seguro de transporte.
Documento nico Administrativo (DUA)
7.6
Promocin y publicidad
Publicacin de anuncios y artculos en revistas profesionales

Textilia
Revista semanal destinada a los profesionales del sector
La edicin especial Textilias Modenieuws presenta dos veces al ao las nuevas
colecciones.
http://www.textilia.nl
Net a porter
Es una tienda online en Londres dedicada a la venta minorista de ropa y
accesorios de lujo. Publica una revista de moda con tendencias y marcas
reconocidas como Jimmy Choo, Christian Louboutin, Alexander McQueen, Stella
McCartney, Givenchy, Marc Jacobs, Chlo y Miu Miu.
http://www.net-a-porter.com/magazine
Mode Lifestyle
Es una revista bi mensual exclusiva de moda con editoriales a travs de
38

Europa y tambin Estados Unidos. Se enfoca en cmo vivir un estilo de vida de
calidad y saludable tomando en cuenta la moda y el lujo.
http://www.modelifestylemagazine.com/
39

Caf Magazine
Es una revista para hombres sueca editada mensualmente enfocada en moda,
estilo y cultura.
http://cafe.se/
L'Officiel
Es una revista francesa de moda. Est dirigido a un segmento de altos ingresos,
mujeres educadas entre la de edad de 25 a 50. Tiene una edicin para hombres
y once ediciones extranjeras.
http://www.lofficielmagazine.com/
REVISTAS DE TENDENCIAS:
Collezioni Trends http://www.logos.info
View Textile http://www.view-publications.com
REVISTAS DE COMERCIO:
Textil Wirtschaft - http://www.twnetwork.de
Textiles Outlook International - http://www.textilesintelligence.com
Journal du Textile http://www.journaldutextile.com/intro_en.htm
Participacin en Ferias especializadas
Modefabriek
Saln profesional dedicado a la moda. Se celebra dos veces al ao.
Recinto ferial Amsterdam RAI, Amsterdam
www.modefabriek.nl
Pitti Immagine
Pitti Uomo (Moda de coleccin para hombres); Pitti W_Women (Moda de pre
colecciones para mujeres); Pitti Immagine Filati (Coleccin de hilos para artculos
de punto). Se llevan a cabo en Florencia, Italia.
http://www.pittimmagine.com/
5elements
Feria alemana que agrupa a proveedores de lencera, trajes de bao, prendas de
vestir para spa y wellness. Se lleva a cabo en Berln.
http://www.5elements-berlin.de
BREAD & BUTTER
Es una de las principales ferias de moda urbana del mundo en Berln.
Representa una plataforma de marketing y comunicacin para marcas y
40

diseadores de las reas como denim, ropa deportiva, street fashion, function
wear y vestimenta casual.
http://www.breadandbutter.com
Prt Porter
Feria de moda internacional realizada en Pars, considerada como un hub de la
moda. Presenta 4 das de tendencias de moda & negocios para descubrir,
comprar, enriquecer, conocer, intercambiar, revalorar, capturar, inventar una
moda llena de vida.
http://www.pretparis.com/
CIFF
Copenhagen International Fashion Fair se ha convertido en la feria europea
nmero 1. La feria se lleva a cabo en Bella Center, cerca al aeropuerto y centro
de Copenhagen, Dinamarca.
http://www.ciff.dk/
Milano Unica
Feria Textil Internacional realizada en Miln, Italia. Se lleva a cabo 2 veces al ao
(Febrero y Setiembre), presentando los productos de ms alta calidad de
fabricantes textiles italianos y europeos.
http://www.milanounica.it/
Expofil
Es un show internacional de hilados y fibras para el sector de la moda textil. Se
celebra 2 veces al ao
http://www.expofil.com/
Premire vision
Dos veces al ao, no menos de 700 tejedores de 28 pases presentan sus
colecciones con tendencias de moda y las demandas de la industria.
http://www.premierevision.com/
CDP woman/man
Es una plataforma de tendencias llevada a cabo en Dsseldorf, Alemania. Aqu
se puede encontrar marcas modernas y contemporneas del sector minorista.
http://www.igedo.de/cpd/
41

Interslection
Se lleva a cabo Pars, 3 das. Alrededor de 200 expositores de 17 pases
presentan 800 colecciones de moda. Se presentan 3 temporadas en la feria
(Actualidad, Lago plazo y Renovado), as como 2 industrias clave (Pronta Moda y
Accesorios).
http://www.interselection.net/
SIMM
El Saln Internacional de la Moda de Madrid se lleva a cabo 2 veces al ao. Los
expositores son Fabricantes, Mayoristas e Importadores. En sus tres jornadas de
celebracin, SIMM ha recibido 9.700 visitantes, un 18,9% ms que en su edicin
anterior, protagonizando no slo el mayor crecimiento en la cifra de
profesionales del certamen en las ltimas ediciones, sino tambin un cambio de
tendencia en el nmero de compradores registrados.
http://www.ifema.es/web/ferias/simm/default.html
7.7Principales miembros de INTERNATIONAL APPAREL FEDERATION
Sundernote Ltd t/a Trojan

Corporate Member
Mrs. : Gabrielle Love
Hrs House, Hrs Business Park, Garrets Green Lane
BIRMINGHAM B 33 OUE
United Kingdom
T_ +44 121 783 3896
F_ +44 121 783 5801
URL_ www.trojanltd.com
E_ gabi@trojanltd.com
GfK Retail and Technology UK Ltd
Associate Member
Mr. : Pascal Bollon
Sheer House, Station Approach
West Byfleet KT14 6 NL
United Kingdom
T_ + 44 870 603 8149
F_ + 44 870 603 8200
URL_ www.gfkrt.com
E_ pascal.bollon@gfk.com
42

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PERFIL DE MERCADO DE LA UNIN EUROPEA

Accesorios de vestir de alpaca

AN DE NEGOCIOS y ANLISIS DE SOSTENIBILIDA

PERFIL DE MERCADO DE LA UNIN EUROPEA

PERFIL DE MERCADO DE LA UNIN EUROPEA

1: CONSUMO HISTRICO VALORES DE VENTA AL POR MENOR.........7

PERFIL DE MERCADO DE LA UNIN EUROPEA

PERFIL DE MERCADO DE LA UNIN EUROPEA

PERFIL PRODUCTOS DE PELO FINO EN LA UNION EUROPEA

PERFIL DE MERCADO DE LA UNIN EUROPEA

Caractersticas actuales del mercado

El sector de la moda y la confeccin se ha beneficiado en estos ltimos aos de la

PERFIL DE MERCADO DE LA UNIN EUROPEA

TABLA 1: CONSUMO HISTRICO VALORES DE VENTA AL POR MENOR

196,02 220,81 224,53 231,79 258,11 264,99

Algunas caractersticas del mercado (desarrolladas en apartados siguientes):

El mercado Europeo se orienta fundamentalmente a artculos de gama media y de

PERFIL DE MERCADO DE LA UNIN EUROPEA

Fuente: Eurostat (2009), Euromonitor (2009) y datos estimados

Los consumidores en el Reino Unido y Austria invierten importantes sumas son de

PERFIL DE MERCADO DE LA UNIN EUROPEA

Preferencias del consumidor

El consumidor europeo consagra un presupuesto considerable a la adquisicin de

PERFIL DE MERCADO DE LA UNIN EUROPEA

PERFIL DE MERCADO DE LA UNIN EUROPEA

Ms formas de vestir casual. La tendencia a favor de ropa ms casual y para tiempo

PERFIL DE MERCADO DE LA UNIN EUROPEA

PERFIL DE MERCADO DE LA UNIN EUROPEA

Limited collections, made with

Dolce & Gabbana,

Collections are produced after

Max Mara, Hugo

Private labels, like

PERFIL DE MERCADO DE LA UNIN EUROPEA

Perspectivas de la demanda y tendencias futuras de consumo

El mercado de la moda y la confeccin es muy sensible a la coyuntura econmica. Por

PERFIL DE MERCADO DE LA UNIN EUROPEA

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Importaciones y principales proveedores

6.1.1 Importacin de Chales/bufandas y similares tejidos lana/pelos

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De acuerdo a la tabla, en el 2009, el principal pas exportador es Italia con 35.67

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Importacin de sweatshirts/suteres y chalecos, de punto pelos

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En lo referente a los principales socios de la UE, para el caso de los suteres y

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110.9 106.3 102.5

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1,249.3 1,688.1 35.12%

4,191. 2,730. 3,699. 3,508.

De acuerdo a la tabla siguiente, para el 2008, las importaciones de chalinas y

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Suteres jerseys, pullovers,

De acuerdo a la tabla, el principal pas exportador es Italia con 35.67 millones

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Con respecto a las exportaciones de la partida 621420 de la UE, nuevamente se

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