Planificacin Estratgica en

organizaciones pblicas

MEDICION DEL DESEMPEO PARTE DEL PLANEAMIENTO

Misin
Indicadores de
Desempeo

Objetivos
Quienes somos,que
hacemos y para
quienes
Donde
queremos ir

Como sabemos
que llegamos

Cmo podemos

llegar

Estrategias
2

PLANIFICACION ESTRATEGICA

Proceso q
que se sigue
g para
p
determinar los
objetivos y las metas de una organizacin y las
estrategias que permitirn alcanzarlas
(*)

La Planificacin estratgica fija los lmites dentro

de los cuales tiene lugar el control y evaluacin de
gestin

ESTRATEGIAS

Directrices qque ayudan

y
a elegir
g las acciones adecuadas p
para
alcanzar las metas de la organizacin

Proporcionan una base para la toma de decisiones respecto de los

cursos de accin propuestos

Constituyen un medio para

establecer el PROPSITO
ORGANIZACIONAL en
trminos de:

OBJETIVOS
PROGRAMAS DE ACCION
PRIORIDADES EN LA ASIGNACION DE RECURSOS

PLANIFICACIN ESTRATGICA EN LAS ORGANIZACIONES PBLICAS

Marco de referencia para la asignacin de

recursos del presupuesto a los objetivos y
metas prioritarias de las organizaciones
pblicas

Presupuesto orientado a resultados y planeacin estratgica

Es un Presupuesto cuya formulacin est apoyada por una fase

de planificacin que permita priorizar objetivos y asignacin
de recursos que permitan alcanzar los resultados esperados.

Es un Presupuesto que provea informacin sobre lo que las

entidades hacen con los recursos y cuales son los logros
(productos, resultados intermedios y finales)

Presupuesto con definicin de responsables por la gestin

Es
s u
un Presupuesto
esupuesto ttransparente
a spa e te ta
tanto
to a
al interior
te o de la
a e
entidad
t dad
como hacia fuera)

DEFINICIN DE ESTRATEGIAS EN DIFERENTES NIVELES DE

DECISIN GUBERNAMENTAL

Planeacin Nacional de Desarrollo Lineamientos Estratgicos

Prioridades Sectoriales (Metas Sectoriales)

Planificacin Estratgica Institucional- Ministerial

Planificacin Estratgica Programa (Entidad descentralizada, etc)

Programacin Anual Operativa

Esquema del Proceso de Planificacin Estratgica

MISION
ANALISIS
EXTERNO
CONTEXTO
Factores
Institucionales
Marco Legal

OBJETIVOS

ANALISIS
INTERNO:
INTERNO

ESTRATEGICOS

ESTRATEGIAS,
AREAS CLAVES DE
DESEMPEO
EEEC
E,E,E,C

Estructura
Organizacion
al
Procesos

Econmicos
Tecnolgicos
Marco
Presupuestario

Funciones

METAS
PROGRAMAS, PLANES,
PROYECTOS

Recursos
Humanos,
tecnolgicos

Fortaleezas y deebilidadees

A
Amenaza
s /Oportunidades
s

VISION

INDICADORES
8

VISION, MISION, OBJETIVOS, INDICADORES

MISION

RAZON DE SER DE LA ENTIDAD, FIN,

PROPOSITO

PROPOSITOS
FUNDAMENTALES

FUTURO, ESCENARIO DESEADO,

COMO QUIERE SER LA ENTIDAD

VISION
OBJETIVOS ESTRATEGICOS

ANALISIS DEL
MEDIO EXTERNO
E INTERNO

MEDIOS PARA LOGRAR LA MISION,

VISION, OBJETIVOS ESTRATEGICOS

CONCRECION DE LOS

METAS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

PLAN ES
STRATEGICO

ESTRATEGIAS

LOGROS QUE PERMITEN MATERIALIZAR LAS

ESTRATEGIAS Y CUMPLIR LA MISION

PROYECTOS, ACCIONES
ESPECIFICAS
MEDIDAS PARA ESTABLECER EL GRADO

INDICADORES

DE CUMPLI MIENTO DE LOS OBJETIVOS

10

C IC L O D E L C O N T R O L D E G E S T IO N

PLAN IFIC IO N
ES TR ATEG IA

EVALUA
ACION

R evisi n de
p resup uestos y
p rogram as

PRESU
UPUESTO

C onsideraci n de
nuevos p roductos y
ob jetivos estratgicos

M ETAS / PR O G R AM AC IO N

M edidas
correctivas

EJEC UC ION

11

CONCEPTOS

Visin
Misin: Productos-Usuarios
Objetivos Estratgicos
M t
Metas
Indicadores

12

VISION

Valores y principios de la organizacin que

orienta y dar el marco para el accionar de su
propsito, imagen objetivo.
SER LA INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO,
AGIL, EFICIENTE Y PROACTIVA,FOCALIZADA EN LA
ATENCION DE SUS USUARIOS Y CON UNA PRESENCIA
DESTACADA EN LA COMUNIDAD

13

MISION

Declaracin fundamental que le da el carcter constitutivo a la

organizacin y a su accin
accin, establece su mandato

Fija los propsitos, fines y lmites de la organizacin

Seala la direccin de las acciones a seguir

14

PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA LA DEFINICION DE LA MISION:

PARA QU EXISTE LA INSTITUCION/PROGRAMA?

CULES

SON LOS PRINCIPALES PRODUCTOS QUE GENERA?

CULES SON LOS USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS?

PUEDEN OTROS OFRECER LOS MISMOS PRODUCTOS/SERVICIOS? SI

ES ASI.

CUAL ES LA ESPECIFICIDAD DE LA INSTITUCION/ PROGRAMA?

15

PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA LA DEFINICION DE LA MISION:

CUAL ES LA POBLACION OBJETIVO Y LA COBERTURA ACTUAL?

CUL ES LA PERCEPCION DEL EQUIPO DIRECTIVO Y CUAL DE LOS

FUNCIONARIOS RESPECTO DE LA INSTITUCION/PROGRAMA?

16

UTILIDAD DE UNA BUENA DECLARACIN DE MISIN

Establecen el marco que justifica la intervencin pblica en el

mbito de responsabilidad

Capacidad de mantener el foco directivo en lo importante

Lograr encauzar los apoyos

administrativas de la institucin

Mostrar a los grupos de inters la creacin de valor pblico

esperado

polticos

capacidades

17

ANLISIS DE PRODUCTOS Y USUARIOS

Para lograr una formulacin consistente de la misin

QUE-PARA
QUE
PARA QUIEN, deben definirse cuales son los:

PRODUCTOS ESTRATEGICOS
USUARIOS/ CLIENTES/BENEFICIARIOS

18

ANALISIS DE PRODUCTOS ESTRATGICOS

Principal bien o servicio que la institucin proporciona

directamente a un usuario externo

Tangibilidad
g
o intangibilidad
g
Prioridad Estratgica: relacionado con el mandato legal, las prioridades de
gobierno, las prioridades institucionales.
Demanda de los usuarios: continua,
continua sistemtica,
sistemtica permanente
permanente, cautiva.
cautiva
Nmero de transacciones
Recursos q
que se consumen en su g
generacin (p
(porcentaje
j del p
presupuesto
p
destinado a la provisin del servicio) o de recursos humanos (porcentaje de
funcionarios afectados a la provisin del servicio

19

ANALISIS DE PRODUCTOS ESTRATGICOS

Principal bien o servicio que la institucin proporciona

directamente a un usuario externo
Servicios pagados: tarifas por certificados

Servicios no p
pagados:
g
fiscalizaciones,, informaciones
Financiamiento de los servicios (autofinanciado,
presupuesto
nacional)

20

ANALISIS DE PRODUCTOS INTERMEDIOS

Productos intermedios dirigidos a clientes/usuarios

internos/externos de la institucin:

Relacin con los usuarios externos de la institucin

p
en el p
proceso p
productivo g
general
Importancia

Recursos consumidos para la provisin del servicio (financieros,

recursos humanos, etc)

Requerimientos de servicios de las otras unidades de la

organizacin: rapidez, oportunidad, precisin

Quin ms provee el servicio/ producto en la institucin

21

ANLISIS DE USUARIOS/CLIENTES PRINCIPAL

RECEPTOR DIRECTO DE LOS SERVICIOS/PRODUCTOS

QUIEN TIENE ACCESO A LOS SERVICIOS A TRAVES DE UN TRATO

DIRECTO CON LOS PROVEEDORES DE ESTOS

A TRAVES DE LA EXPERIENCIA DIRECTA DEL SERVICIO

TRANSACCION EL USUARIO EVALUA SU GRADO
SATISFACCION EN LA ENTREGA DEL SERVICIO

O
DE

22

ANLISIS DE USUARIOS/CLIENTES INTERNO

AREA/FUNCIONARIO QUE DEPENDE DEL TRABAJO REALIZADO POR EL

OTRO
SE INSERTA EN UNA IDEA INTEGRADA DE GESTION ORIENTADA AL
SERVICIO Y SATISFACCION AL USUARIO

NIVEL DE SATISFACCION DE CLIENTE INTERNO COMO FACTOR CRITICO

PARA EL LOGRO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIRIGIDOS HACIA
CLIENTES EXTERNOS

23

Definir productos finales e intermedios, clave para la evaluacin

USUARIOS EXTERNOS

U2

PF1

PF2

U3

U4

PF3

PF4

PROD
DUCTOS FIINALES

U1

EVALUACION
ESTRATEGICA
Cuantos
Productos a
quienes
Costo PF/I
Resultado
Intermedio
Final- Impacto

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

11
1.1

12
1.2

21
2.1

22
2.2

31
3.1

32
3.2

41
4.1

42
4.2

43
4.3

A1.1.
1

A1.1.
2

I I I

A1.2.
1

I I I

A2.1.
12
1,2

A3.1

I I I

A3.2

A4.1.
1

I I I

A4.1.
2

A4.

I I I

PRO
ODUCTOS INTERM.

PI

OPERATIVA
Costo PI/
PI/N
T b j d
Trabajadores
Costos Insumos
N de trabajadores24

PRODUCTOS ESTRATEGICOS/CLIENTES-USUARIOS-BENFICIARIOS

Nmero

Producto Estratgico

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios

Familias y/o pobladores de escasos recursos (1er al 3er

decil) que no poseen viviendas
Familias que viven en condiciones de allegados
o arrendatarios
Di
Discapacitados
i d
Adulto mayor

Subsidios Habitacionales
1

Organizaciones Comunitarias.
Corporaciones
Corporaciones.
Fundaciones que representan poblaciones de
escasos recursos.
Familias de ciudades que viven en condiciones de
allegados
g
o arrendatarios.
Fundaciones que representen poblaciones de escasos
recursos
Familias y/o pobladores de sectores pobres y medios (4
all 6 decil)
d il) que no poseen viviendas
i i d
Familias y/o pobladores de sectores emergentes medios
(7 al 8 decil) que no poseen viviendas

25

PRODUCTOS ESTRATEGICOS/CLIENTES-USUARIOS-BENFICIARIOS

Producto Estratgico

Nmero

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios

Familias y/o pobladores de escasos recursos
(1er al 3er decil) que no poseen viviendas
Familias
a
as que viven
v ve een co
condiciones
d c o es de
allegados o arrendatarios
Discapacitados

Viviendas

Ad lt mayor
Adulto
Familias de ciudades que viven en condiciones
de allegados o arrendatarios.
Familias y/o pobladores de sectores pobres y
medios (4 al 6 decil) que no poseen viviendas
Familias y/o pobladores de sectores emergentes
medios (7 al 8 decil) que no poseen viviendas

26

PRODUCTOS ESTRATEGICOS/CLIENTES-USUARIOS-BENFICIARIOS

Nmero

Producto Estratgico

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios

Habitantes de Condominios de Vivienda
Sociales q
que postulan
p
a pprogramas
g
de
condominios

Obras Urbanas y Programas Concursables

3

Organizaciones Comunitarias.
Corporaciones.
Fundaciones que representan
poblaciones de escasos recursos.
Usuarios de calles urbanas de la regin
Intendencias, Gobiernos Regionales, Gobiernos
Provinciales y Municipalidades

27

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Son logros que la organizacin persigue en un plazo determinado. Estos

deben ser coherentes con la misin y orientaciones de las polticas
ministeriales

La definicin de los objetivos permitir seleccionar las actividades

prioritarias para el mejoramiento de la organizacin y aprovechar
las ventajas.
Los objetivos estratgicos surgen como respuesta a unapregunta esencial:
Qu debemos lograr en el corto, mediano y largo plazo, para tener
un accionar coherente con la misin?
28

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Su definicin debe permitir identificar acciones en

mbitos de:
programacin
procesos
cobertura
calidad
oportunidad del servicio, etc

Mejorar,
j
, ampliar,
p , redisear,, optimizar,
p
, alcanzar,,
generar, adecuar
29

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Optimizar la calidad de las obras definiendo, analizando y

mejorando los procesos constructivos
Mejorar la atencin al usuario,
s ario red
reduciendo
ciendo los tiempos de
espera en la tramitacin y otorgamiento de los beneficios.

Promover el desarrollo personal y profesional de los

funcionarios,
u c o a os, su motivacin
ot ac y adhesin
ad es hacia
ac a el
e servicios
se c os

30

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Se fortalecer la accin normativa, de control, prevencin y promocin de

salud
Se focalizar la asistencia mdica gratuita hacia los sectores de poblacin
indigentes y de escasos recursos
Se promover la reforma gradual de gestin de las prestaciones
de los Hospitales Pblicos,
Pblicos fundado a travs de la descentralizacin
operativa

31

OBJETIVOS ESTRATGICOS

Mejorar el servicio de asistencia tcnica, disminuyendo el tiempo de

entrega del servicio, a travs de la informatizacin del registro de
solicitudes
li it d de
d asistencia
it i

Ampliar instrumentos de Asistencia Tcnica y uso efectivo de stos

32

METAS

CONSTITUYEN LA EXPRESION CONCRETA, CUANTIFICABLE, DE

LOS LOGROS QUE SE PLANEAN ALCANZAR EN EL AO (U OTRO
PERIODO DE TIEMPO) CON RELACION AL OBJETIVO Y
PRODUCTO IDENTIFICADO

CONTIENEN DECLARACION EXPLICITA DE NIVELES

ACTIVIDADES QUE SE QUIERE ALCANZAR, TIENEN
HORIZONTE LIMITADO DE TIEMPO

TIENEN UN HORIZONTE LIMITADO DE TIEMPO

DE
UN

33

REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCION DE METAS

DEBEN TENER UN COMPONENTE DE REALISMO: QUE PUEDAN

SER ALCANZADAS CON LOS RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS.

34

REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCION DE METAS

IMPLICA LA GENERACION DE COMPROMISOS INTERNOS, POR LO

QUE SU CUMPLIMIENTO NO DEBE DEPENDER DE OTRAS
ENTIDADES O FACTORES EXOGENOS

35

REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCION DE METAS

ABARCAR EL CONJUNTO DE DIMENSIONES DE LA

GESTION: EFICIENCIA, EFICACIA, CALIDAD, ECONOMIA

36

EJEMPLOS DE METAS AMBIGUAS Y ADECUADAS

Metas ambiguas
Mejoremos el sistema de tramitacin de Quejas
Compraremos la mayor cantidad de libros posibles para las escuelas
Llegaremos a tener el mejor servicio de buses de la regin
Lograremos que nuestros usuarios estn completamente satisfechos con
nuestros servicios

Metas adecuadas
Aumentar a un 10% la cobertura de beneficiarios del Programa Salud para todos
Mejorar el tiempo promedio de atencin a los usuarios, reduciendo a 30 minutos
el trmite de iniciacin de actividades comerciales
Aumentaremos el nmero de visitas a las bibliotecas locales en un 20% antes del
31 de Diciembre de 2007

37

INDICADORES

INSTRUMENTOS DE MEDICION DE LAS VARIABLES

ASOCIADAS A LAS METAS

MEDIDAS QUE DESCRIBEN COMO UNA

INSTITUCION ESTA ALCANZANDO SUS OBJETIVOS Y
METAS

38