KPMG en Mxico

Artculo de Opinin

Transporte martimo de carga:

situacin mundial y perspectivas
en Mxico
La recuperacin de la economa mundial es an
lenta, no obstante, esto ofrece una ventana de
oportunidades para Mxico, las cuales deben
aprovecharse para lograr el desarrollo de la
infraestructura portuaria, la creacin de empleos
y la atraccin de inversionistas extranjeros.
El transporte martimo no slo representa uno
de los medios ms antiguos de transporte,
es tambin el medio que permite trasladar
el mayor volumen de mercancas, a mayores
distancias y a un costo comparativamente ms
bajo que cualquier otro medio de transporte.
Cuando se habla de transporte martimo, es
fcil perder de vista los diversos negocios
asociados a esta industria, los cuales ofrecen
miles de empleos y oportunidades de inversin.
Tal es el caso de los puertos y patios de
almacenaje de contenedores, las propias
autoridades portuarias y martimas, servicios de
puerto, como el remolque de buques, descarga
de contenedores, etc.

Lneas navieras de carga

Tras la crisis financiera de 2009, la
industria en general ha sufrido prdidas
significativas, pues se present un problema
de sobreoferta de naves y espacios para
contenedores, cuyos
efectos se sienten hasta el da de hoy
y que podra estar lejos de terminar para
algunas empresas.
Por ejemplo, en 2011 la demanda de
transporte martimo creci 4% segn el
estudio sobre transporte martimo, publicado
por la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (CNUCYD),
sin embargo, la flota mundial lo hizo a una
tasa cercana al 37% en tan slo 4 aos, de
acuerdo con ese mismo estudio y, aunque
cada mercado se comporta de manera
distinta, en general, se redujo la demanda
de fletes, la que en combinacin con la
sobreoferta provoc la cada en picada
de los precios de transporte.
A la par de la crisis financiera, tambin
se presentaron desastres naturales,
como el terremoto y tsunami de Japn y
la inundacin en Australia, que tambin
afectaron la demanda de transporte. En
tanto, se espera que en 2013 el crecimiento
de la economa ser de 1.5% para las
economas avanzadas, y de 5.6% para las
economas de mercados emergentes y en
desarrollo, de acuerdo con las expectativas
del Fondo Monetario Internacional,
publicadas el pasado octubre.

Para hacer frente a esta situacin, las

compaas navieras han tomado diferentes
medidas, pero principalmente se han
enfocado en la reestructuracin de sus
servicios y la optimizacin de costos,
aunque las lneas tambin estn haciendo
fuertes inversiones en tecnologa ms
eficiente que les permita hacer mayores
cargamentos con mayor eficiencia.

de combustible y aprovechamiento de
espacios. Tal es el caso de los
superbuques con capacidad de 16,000
o ms contenedores y con motores y
diseos ms eficientes. Sin embargo,
algunos especialistas afirman que de no
repuntar la economa, estos superbuques
podran convertirse en un problema a
mediano plazo.

Las lneas en general han presentado

el caso de la suspensin de los servicios
que resultan menos rentables. En la
industria, se considera que un buque con
carga al 90% de su capacidad es rentable,
no obstante como resultado de la crisis
financiera y recesiones tanto en Estados
Unidos como en Europa, se detectaron
embarcaciones con capacidades empleadas
de hasta 80%, por lo que la mayora de
las lneas ha respondido modificando sus
rutas, o bien, espaciando la frecuencia de
las rutas ya establecidas para evitar que
los barcos incurran en un costo por
contenedor alto, originados por capacidad
de carga ociosa.

Todos estos esfuerzos han

logrado disminuir la sobreoferta y
consecuentemente evitar el desplome de
sus tarifas, as como reducir sus costos de
operacin, no obstante estas perspectivas,
an es incierto el repunte de la industria
a nivel mundial.

La optimizacin de las rutas, por otro

lado, ha hecho que las compaas tengan
que adoptar esquemas para hacer viajes
a velocidades menores, dando como
beneficio el ahorro de combustible.
Finalmente, las lneas ms importantes
estn efectuando inversiones para renovar
sus flotas, adoptando nuevas tecnologas
que generen consumos ms eficientes

Situacin de las terminales

portuarias en Mxico
Pese a lo anterior, no todo son malas
noticias, en especial para Mxico. Mucho
se ha dicho que la economa mundial tiene
poco hacia dnde crecer en los prximos
dos a tres aos, debido a la desaceleracin
econmica que los pases ms adelantados
han sufrido, obligando a sus principales
compaas transnacionales a buscar otros
mercados hacia dnde continuar creciendo
para alcanzar sus metas estratgicas.
Uno de esos mercados es Amrica Latina
y en particular Mxico. De acuerdo con
diversos comunicados de prensa del

Fondo Monetario Internacional, Mxico es

mercado en el que existen importantes
oportunidades de crecimiento econmico,
resultando atractivo para la inversin
extranjera. Tal es el caso del desarrollo
de infraestructura, la cual encuentra un
momento muy oportuno, pues existen
proyectos martimo-portuarios que son
compromisos presidenciales y que podran
alcanzar un monto superior a los 10 mil
millones de pesos, previendo entre otros,
la modernizacin del Puerto de Guaymas y
Matamoros y la ampliacin y modernizacin
de Puerto Progreso.
Dentro de lo ya logrado, se puede observar
el incremento de poco ms del 8% en
el movimiento de contenedores en los
primeros meses de 2013, en los distintos
puertos mexicanos. De acuerdo con el
informe estadstico mensual del mes de
febrero 2013, de la Direccin General de
Puertos de la Secretara de Comunicaciones
y Transportes (SCT), son alentadores para la
economa mexicana, los siguientes datos:
En el sistema portuario nacional se
manejaron 44 millones 192 mil 748
toneladas de carga, siendo en el periodo
enero-febrero del 2013, 1.4% superior en
comparacin con el mismo periodo de 2012.
De lo anterior, en el manejo de la carga
general contenerizada se obtuvieron un
total de 6 millones 171 mil 346 toneladas,
lo que representa el 14% del total nacional.
La carga general suelta particip con el
7% del total nacional con 3 millones 79

mil 260 toneladas. En lo que respecta

al movimiento de petrleo y derivados,
totaliz 20 millones 319 mil 568 toneladas,
que representan el 46% del total nacional.

de uso pblico, mientras que el sector

privado se encargar de la construccin de
nuevas terminales, equipamiento portuario
y tecnologa para la prestacin de servicios.

En el trfico de contenedores se operaron

769 mil 697 TEUs (contenedores de 20
pies), cantidad 8.3% mayor al movimiento
registrado en el periodo enero-febrero de
2012. 536,022 de stos se registraron en
el Pacfico y 233,675 en el Golfo de
Mxico y el Caribe.

Como recientemente lo expres el

entonces Secretario de Comunicaciones
y Transportes, Dionisio Prez-Jcome
Friscione durante un evento en el puerto
de Veracruz, resulta evidente la cantidad
de obras pblicas y privadas que se han
realizado en puertos mexicanos, tras
haberse logrado en los ltimos seis aos
la puesta en marcha de 40 terminales e
instalaciones, 11 plantas industriales y
cinco nuevos muelles para cruceros.

Los puertos ms importantes de Mxico,

son los de Veracruz, Manzanillo, Altamira,
Lzaro Crdenas y Ensenada, por los cuales
se mueve el 98% de la carga contenerizada
del sistema portuario nacional. Vale la
pena decir que todos estos se encuentran
certificados mediante el proyecto Marca
de Calidad promovido por todos los
involucrados en la operacin portuaria y
que pone a nuestros puertos a la altura
de los mejores a nivel internacional en
trminos de calidad, rapidez y garantas,
ya que han adoptado las mejores prcticas
de la industria.
Lo anterior da un alentador panorama del
avance que Mxico ha logrado en cuanto
al movimiento de carga, mediante el
modelo de las Administraciones Portuarias
Integrales, que se ha implementado desde
hace varios aos, y que con la nueva Ley
de Asociaciones Pblico-Privadas generar
beneficios adicionales, permitiendo que el
gobierno invierta en infraestructura bsica

Se espera que esta tendencia contine

en los siguientes aos como parte del
Plan Nacional de Desarrollo Portuario.
Por ejemplo, durante el 2012 entr en
operacin la terminal de contenedores
de Mazatln y la puesta en marcha de
la nueva terminal de contenedores de
Manzanillo, en donde se estn invirtiendo
ms de 7,000 millones de pesos. Lo
anterior, producir fuentes de empleo
durante el proceso de construccin, as
como durante la puesta en marcha de
dichas terminales.

Sobre el autor

ngel Chirez es Socio Lder de la

Industria de Transporte y Logstica de
KPMG en Mxico. Cuenta con ms
de 18 aos de experiencia en auditora.
Ha asesorado a empresas de
diversas industrias en los giros de
transporte martimo, agenciamiento,
transitario y logstica.

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o si lo desea escrbanos a asesoria@kpmg.com.mx.

Nota: Las ideas y opiniones expresadas en este escrito son del autor y no necesariamente representan las ideas y opiniones de KPMG
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individuo o entidad en particular. Aunque procuramos proveer informacin correcta y oportuna, no puede haber garanta de que dicha
informacin sea correcta en la fecha que se reciba o que continuar siendo correcta en el futuro. Nadie debe tomar medidas basado en
dicha informacin sin la debida asesora profesional despus de un estudio detallado de la situacin en particular.
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