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DERECHO CIVIL SUCESIONES - SUCESION TESTAMENTARIA

Universidad Privada De Tacna Escuela Profesional De Derecho Y Ciencias Polticas

Ao de la Diversificacin Productiva y del


Fortalecimiento de la Educacin
UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS
ESCUELA DE DERECHO

sucesin testamentaria
DERECHO CIVIL SUCESIONES

CURSO

ESTUDIANTE

DOCENTE

Dr. YURI PAZ

CICLO

(X ciclo)

EDGAR CCOSI GALLEGOS

TACNA - 08/06/2015

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INTRODUCCIN
El patrimonio que uno adquiere durante el tiempo de vida puede ser transmitido por una
compra-venta, donacin, etc.; pero que ocurre despus de la muerte, eso se preguntaban
los hombres hace mucho tiempo cuando el Derecho iba naciendo, es por ellos que el
Derecho Romano es uno de los ms importantes a portantes en nuestro ordenamiento civil,
tanto as que se crearon instituciones jurdicas las cuales estn inmersas en el Derecho
Sucesorio.
El patrimonio que deja una persona a su fallecimiento no puede traer como consecuencia la
incertidumbre de no saberse a ciencia cierta quienes administraran, recogern o se harn
cargo de dicho patrimonio.
Es por tal motivo que la transmisin mortis causa y todas las relaciones jurdicas que de
sta se derivan son reguladas, correspondiendo al Derecho de Sucesiones su estudio,
tratamiento y adems pues solucin. Este trabajo desarrolla uno de los temas del Derecho
de Sucesiones, el cual es

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ANTECEDENTES
EL TESTAMENTO
ORIGEN Y EVOLUCIN HISTRICA.
El testamento, como expresin de transmitir los bienes para despus del fallecimiento, tiene
su origen con la aparicin de la propiedad individual al resultar incompatible con la
organizacin colectiva de la propiedad. Algunos autores, encuentran su origen en la
sucesin de la autoridad del grupo social y que en Roma, desde muy remotos tiempos, al
pater familias se le reconoci la potestad de darse un sucesor, hasta que paulatinamente la
facultad de testar fue convirtindose en un acto de disposicin de bienes.
Testamento viene de las voces latinas testatio y mentis, a las que se les da el significado de
testimonio de la voluntad y que Ulpiano define como la "manifestacin legtima de nuestra
voluntad, hecha solemnemente para hacerla vlida despus de nuestra muerte" segn
anota Petit. As, dentro de la concepcin romana el testamento era el modo de designacin
del o los herederos y de esta idea se llega a la de la sucesin testamentaria, que implica la
preeminencia de la voluntad del de cuius en la transmisin de su patrimonio y a la que se le
van imponiendo las reglas que de un modo u otro, y con su natural evolucin, llegaron hasta
el Cdigo Francs de 1804 y, de l, al Derecho Moderno.
DEFINICIN
El testamento es un acto jurdico unilateral, individual, gratuito, revocable, personalsimo, de
ltima voluntad y solemne, sobre esto ltimo Clemente de Diego nos seala que el
testamento es un acto solemne y como tal ligado en su existencia y validez a una forma,
determinada impuesta por la ley al arbitrio de
CARACTERSTICAS DEL TESTAMENTO COMO ACTO JURDICO
Conceptuado el testamento como acto jurdico vamos a continuar estudindolo desde la
perspectiva de la teora del acto jurdico y de las normas con que ha sido desarrollada en el
Cdigo Civil, concordadas con las que les son propias como acto jurdico tpico. Veamos, en
primer lugar, las caractersticas que se infieren del concepto contenido en el Art. 686.

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1.- El testamento es el acto mortis causa por excelencia


Es de la esencia del testamento el ser un acto mortis causa, por cuanto su eficacia est
determinada por el fallecimiento del testador siendo la muerte del de cuius la generadora de
todos los efectos jurdicos del acto testamentario. Todo acto jurdico que pueda ser
considerado mortis causa, se resume en el acto testamentario. Esta caracterstica no resulta
slo de la norma del Art. 686, si no se infiere de la preceptiva contenida en el Art. 1405,
segn la cual "Es nulo el contrato sobre el derecho de suceder en los bienes de una persona
que no ha muerto o cuya muerte se ignora".
El testamento es un acto unilateral
La unilateralidad del acto testamentario radica en que para su formacin basta la sola
manifestacin de voluntad del testador, no requirindose de la aceptacin ni de los
herederos ni de los legatarios, en el caso de transmisin patrimonial, ni del destinatario de la
declaracin testamentaria para el caso de disposicin no dirigida a aquellos, como seran los
acreedores del de cuius, o de disposiciones de carcter no patrimonial.
Es adems, un acto unilateral simple en cuanto se forma con una declaracin singular, que
es la del testador, y es, por lo general, de carcter recepticio pues la declaracin va dirigido
a personas determinadas, a las que el testador dirige el llamamiento, y slo por excepcin
podra no ser recepticio, como sera si en el testamento se hace promesa de pblica
recompensa. Sin embargo hay opiniones valiosas, como la de Messineo, seguida por la de
Jorge Eugenio Castaeda; en el sentido de que es declaracin no recepticia, porque no est
dirigida especficamente a los llamados, ni tiene necesidad de llegar a conocimiento de
stos para ser eficaz.
La unilateralidad hace del testamento un acto revocable, como caracterstica tpica. Es un
acto revocable por cuanto su eficacia depende de la muerte del testador y, en consecuencia,
tiene un sentido de provisional desde su celebracin hasta que se produzca el fallecimiento
del testador, quien hasta entonces tiene la facultad de modificar o revocar sus disposiciones,
pues en el testamento prevalece su voluntad desde que debe ser "la ltima voluntad".
A la revocabilidad del testamento le da Messineo carcter de principio de orden pblico y en
efecto lo es. Con este mismo carcter el Cdigo reconoce al testador, en el Art. 798, el

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derecho de revocar, en cualquier tiempo, sus disposiciones testamentarias y preceptuando


que toda declaracin en contrario carece de valor. La misma unilateralidad le da
al testamento otra caracterstica muy tpica, como la de ser un acto personalsimo, esto es,
que no puede ser celebrado sino por el testador pues es l quien debe reflejar fielmente su
voluntad. Esta caracterstica est expresamente recogida en el Art. 690, que establece:
"Las disposiciones testamentarias deben ser la expresin directa de la voluntad del testador,
quien no puede dar poder a otro para testar, ni dejar sus disposiciones al arbitrio de
un tercero".
Esta misma caracterstica hace nulo el testamento otorgado en comn por dos o ms
personas, segn lo precisa el Art. 814.
El testamento es un acto de forma prescrita
La formalidad del acto testamentario radica en que la ley, o para ser ms propios el Cdigo
Civil, prescribe las formalidades para su celebracin, trtese de los testamentos ordinarios o
de los especiales. Son los primeros, segn el Art. 691, el otorgado en escritura pblica, el
cerrado el olgrafo; los segundos, son los denominados testamento militar y el martimo.
Segn el Art. 695, las formalidades de todo testamento son la forma escrita, la fecha de su
otorgamiento, el nombre del testador y su firma, salvo que sea ciego o analfabeto.
Agrega el mismo numeral que las formalidades especficas de cada clase detestamento no
pueden ser aplicadas a las de otra. Sobre las formalidades del acto testamentario nos
volveremos a ocupar al hacerlo sobre la forma como requisito de validez
El testamento es un acto nominado
La normalidad del acto testamentario radica en su nomen juris y la aplicabilidad del rgimen
legal que como a tal le corresponde. La nominacin resulta del Art.686, que concepta el
testamento.
El testamento es un acto complejo
La complejidad del acto testamentario radica en la amplia gama de relaciones jurdicas a las
que puede dar lugar, sean de naturaleza patrimonial o no patrimonial, y as resulta del
mismo Art. 686. Adems, el acto testamentario puede ser constitutivo porque genera
derechos, tales como el de propiedad por efecto del legado y la herencia misma, o porque

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priva de derechos, como en el caso de la desheredacin. Puede ser declarativo por su


eficacia retroactiva, como en el caso del reconocimiento de una relacin paterno-filial. As
resulta tambin del Art. 686.
El testamento es un acto principal
La principalidad del acto testamentario radica en la autarqua del testamento; existe por s
solo sin requerir de otros actos. Ms bien, el testamento puede dar contenido a varios actos
que, en su conjunto, por estar contenidos en el testamento, adquieren principalidad. Esta
caracterstica est implcita en el Art. 686.
El testamento es un acto gratuito
La gratuidad del acto testamentario debe analizarse segn se trate de acto patrimonial o no
patrimonial. En el primer caso, la gratuidad la determina la ausencia de contra presentacin,
en el segundo, la falta de contenido patrimonial de la disposicin testamentaria. Tratndose
de disposiciones testamentarias de carcter patrimonial, el testamento, por lo general,
constituye un acto de liberalidad.
El testamento puede ser un acto modal
El carcter modal del testamento reside en la posibilidad en que el testador pueda insertar
modalidades

-condiciones,

plazos

cargos-

en

el

actotestamentario. As resulta del Art. 689, segn el cual "las normas generales sobre lasmo
dalidades de los actos jurdicos, se aplican a las disposiciones testamentarias; y se tienen
por no puestas las condiciones y los cargos contrarios a las normas imperativas de la ley"
FORMALIDAD DE LOS TESTAMENTOS
Las formalidades generales del testamento, es decir, aplicables a toda clase de testamento,
son las siguientes:
a) Forma escrita (nuestro ordenamiento jurdico no considera el testamento otorgado
verbalmente).
b) Nombre del testador.
c) Fecha de faccin del testamento.
d) Firma del testador.

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e) Capacidad civil del testador.


Precisamente el artculo 695 del cdigo civil establece que:
Las formalidades de todo testamento son la forma escrita, la fecha de su otorgamiento, el
nombre del testador y su firma, salvo lo dispuesto en el artculo 697. Las formalidades
especficas de cada testamento no pueden ser aplicadas a los de otra. Sostiene en forma
acertada Ramrez Fuertes que la observancia de la plenitud de las formalidades propias de
cada testamento, es esencial para su correcto otorgamiento, al ser la expresin directa de la
voluntad del testador, no pueden dejarse al arbitrio de un tercero, ni el testador puede
conferir poder a otra persona para ello (artculo 689 y 690 del cdigo civil).La forma escrita
se utiliza no solo en el testamento de Escritura Pblica, sino en los dems: testamento
cerrado, olgrafo, martimo y militar, reconocidas por nuestra codificacin civil.
En lo que respecta a la misma celebracin del acto, es importante consignar el da, mes y
ao para determinar la capacidad del testador o su posterior revocacin o que el testamento
est revocando uno anterior. La firma es un medio que garantiza la identidad del testador.
En caso de estar impedido de firmar o no saber hacerlo, lo har por l un testigo
testamentario, designado por el testador (artculo 697 del cdigo civil).
El sentido de la forma no es otro que el de salvaguardar y garantizar la expresin de ltima
voluntad del testador.
La forma es tan esencial al testamento que sin ella no puede existir, por ello en sucesin
testamentaria no tiene aplicacin el artculo 225 del Cdigo Civil que alude a que no debe
confundirse el acto con el documento que sirve para probarlo, pudiendo subsistir el acto
aunque el documento se declare nulo, en sede testamentaria el acto y el documento que lo
contiene se confunden y el acto de otorgamiento del testamento vale en tanto vale el
documento donde l consta
Por lo tanto el acto es solemne cuando para su validez se debe seguir una forma prescrita
por la ley, y de no seguirse la forma se producir la nulidad del acto tal como lo prev el
artculo 219 inciso sexto. Los artculos 811 y 813 del Cdigo Civil indican los defectos de
forma que ocasionan nulidad por la inobservancia de la forma solemne.

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Las formas ad solemnitatem causa para todas las clases de testamento son las
siguientes:
El testamento debe ser escrito.
Debe consignar la fecha de su otorgamiento.
El nombre del testador y la firma.
Deben igualmente considerarse otras formalidades propias de cada clase de testamento tal
como lo encontramos en el artculo 696 referido al testamento por escritura pblica, el 699
que alude al testamento cerrado y el artculo 707que trata del testamento olgrafo, sin
embargo tambin deben considerarse las formalidades de los testamentos especiales
contenidas en el artculo 813 del Cdigo Civil.
REQUISITOS DE VALIDEZ DEL TESTAMENTO:
a) Testamento escrito.- Todo testamento debe ser escrito, se han desterrado los
testamentos verbales por la falta de seguridad y el enorme riesgo que se crea al no
resguardarse la ltima voluntad del testador, a la par de tornar casi imposible una probanza
de la existencia del testamento, en el caso de que se cuestione su otorgamiento. En nuestra
legislacin, los testamentos ordinarios y especiales, todos ellos son escritos, incluso a veces
no pueden ser redactados por el mismo testador, como puede ocurrir con el testamento
cerrado, o el militar y el martimo, pero s firmados por el causante.
b) Testamento fechado.La importancia que reviste la fecha del testamento es tal, que si no la consignara o sta no
podra ser inferida de la lectura del testamento, estaramos ante un testamento nulo. Se
aconseja que la fecha est consignada con precisin, esto es, da, mes y ao; sin embargo
si la fecha estuviera referida a un hecho de conocimiento pblico, como por ejemplo" ...
otorgado enfiestas Patrias del ao 2000", entonces se debe dar por cumplido con este
requisito.
La importancia de la fecha es capital para conocer no solo cundo se otorg, sino para
conocer el patrimonio hereditario del causante, los sucesores existentes y adems para
tener un referente ante la eventualidad de que posteriormente se cuestione la validez del
testamento.

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c) Testamento con indicacin del nombre del otorgante.Resulta de trascendencia que se identifique al otorgante, pues de caso contrario estaramos
ante un imposible jurdico. El Cdigo Civil de 1936 exiga que debera igualmente
consignarse el lugar del otorgamiento, requisito ste que ha sido suprimido por el Cdigo
vigente, pues ello resulta irrelevante, como tambin lo es la nacionalidad y el estado civil del
otorgante que tambin han sido suprimidos.
d) Testamento firmado.La suscripcin del testamento por su otorgante es requisito de validez del acto jurdico; la
firma significa la conformidad al pliego testamentario, una ratificacin de que es su voluntad,
cobra plena validez al momento en que este testamento es firmado por el otorgante. La
firma siendo un requisito de validez puede no estar presente en el caso de los testamentos
otorgados por el invidente y el analfabeto; sin embargo es reemplazada por la firma a ruego
que estampan los testigos testamentarios que el testador designe, a la par de
solicitarse igualmente la huella digital del causante, aun cuando el texto de la norma no lo
especifique como una exigencia formal.
Caractersticas de la sucesin testamentaria:
a) Es unilateral, porque se perfecciona slo con la voluntad del testador.
b) Es personal e indelegable, porque slo el testador personalmente puede

hacer

el

testamento.
c) Es individual, porque no puede hacerse el testamento en forma conjuntao mltiple, an
en el caso de ser cnyuges.
d) Es formal, porque tiene una determinada formalidad establecida por la ley.
e) Es revocable, porque el testador puede cambiarlo las veces que desee.Debemos tener en
cuenta que las caractersticas son factores esenciales en los nacimientos de los
documentos testamentarios, as tenemos, por ejemplo el artculo 690 del Cdigo Civil, que
precepta que las disposiciones testamentarias deben ser la expresin directa de la
voluntad del testador, quien no puede dar poder a otro para testar, ni dejar sus disposiciones
al arbitrio de un tercero; pues as se logra desprender reglas bsicas, que a su vez se
convierte en una formalidad en la constitucin y elaboracin de un testamento.

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CLASES DE TESTAMENTOS Y FORMALIDADES


Requisitos generales de todo testamento:
De conformidad con el artculo 695 del Cdigo Civil, tenemos:
a) Debe ser escrito
b) Debe contener el lugar y la fecha del otorgamiento
c) Debe indicar el nombre el testador, su estado civil, su nacionalidad, sudomicilio y tener su
firma, salvo que no sepa o no pueda firmar, en cuyo caso lohar, a su ruego, el testigo
testamentario (artculo 697)
d) Debe expresar la capacidad legal del testador
e) Debe sealarse con precisin al heredero o legatario.
Vale hacer mencin que las formalidades especficas de cada clase de testamento, no
pueden ser aplicadas a las otras. En cuanto a las formalidades especficas de cada clase de
testamento no pueden ser aplicadas a otras; sobre el particular analicemos brevemente
estas formalidades particulares:
Clases de testamento:
El Cdigo Civil en su artculo 691 describe las dos clases de testamento:
a) Testamentos Ordinarios:
Testamento otorgado por escritura pblica.
Testamento cerrado
Testamento olgrafo
b) Testamentos Especiales:
Testamento militar
Testamento martimo
Testamento de peruano otorgado en el extranjero

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TESTAMENTO POR ESCRITURA PBLICA


Las formalidades esenciales del testamento otorgado en escritura pblica son:
1.- Que estn reunidos en un solo acto, desde el principio hasta el fin, el testador, el notario
y dos testigos hbiles.
2.- Que el testador exprese por s mismo su voluntad, dictando su testamento al notario o
dndole personalmente por escrito las disposiciones que debe contener.
3.- Que el notario escriba el testamento de su puo y letra, en su registro de escrituras
pblicas.
4.- Que cada una de las pginas del testamento sea firmada por el testador, los testigos y el
notario.
5.- Que el testamento sea ledo clara y distinta mente por el notario, el testador o el testigo
testamentario que ste elija.
6.- Que durante la lectura, al fin de cada clusula, se verifique, viendo y oyendo al testador,
si lo contenido en ella es la expresin de su voluntad.
7.- Que el notario deje constancia de las indicaciones que, luego de la lectura, pueda hacer
el testador, y salve cualquier error en que se hubiera incurrido.8.- Que el testador, los
testigos y el notario firmen el testamento en el mismo acto. El testamento, as otorgado,
debe ser inscrito en el registro de testamentos, para lo cual el notario pasar los respectivos
partes a los registros pblicos.
VENTAJAS:
Da seguridad a los trminos de la voluntad testamentaria. No puede ser falsificado
DESVENTAJAS:
Es muy oneroso. Permite conocer anticipadamente la voluntad del testador. Sin embargo
debe tenerse en cuenta el artculo 698 sobre la suspensin de la redaccin del testamento
por cualquier causa; que el testador exprese por s mismo su voluntad, dictndole o dndole

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por escrito las disposiciones testamentaras, lo que no significa exigencia de minuta; si estas
formalidades mencionadas anteriormente no se cumplen se acarrea la nulidad del
testamento.
TESTAMENTO CERRADO
Llamado tambin mstico; Es aquel en que el testador, sin revelar su ltima voluntad, declara
que esta se halla contenida en el pliego que presenta a las personas que han de autorizar el
acto.
1.- Las formalidades esenciales del testamento cerrado son:
1.- Que el documento en que ha sido extendido est firmado en cada una de sus pginas
por el testador, bastando que lo haga al final si estuviera manuscrito por l mismo, y que sea
colocado dentro de un sobre debidamente cerrado o de una cubierta clausurada, de manera
que no pueda ser extrado el testamento sin rotura o alteracin de la cubierta.
2.- Que el testador entregue personalmente al notario el referido documento cerrado, ante
dos testigos hbiles, manifestndole que contiene su testamento. Si el testador es mudo o
est imposibilitado de hablar, esta manifestacin la har por escrito en la cubierta.
3.- Que el notario extienda en la cubierta del testamento un acta en que conste su
otorgamiento por el testador y su recepcin por el notario, la cual firmarn el testador, los
testigos y el notario, quien la transcribir en su registro, firmndola las mismas personas.
4.- Que el cumplimiento de las formalidades indicadas en los incisos 2 y 3 se efecte
estando reunidos en un solo acto el testador, los testigos y el notario, quien dar al testador
copia certificada del acta. En cuanto a su redaccin: Puede ser redactado por cualquier
persona. Puede ser en cualquier papel. Puede ser en castellano o en idioma extranjero.
Puede dictarse a otra persona, si quiere lo hace el mismo. Cabe mencionar que el testador
de acuerdo con el artculo 700 del Cdigo Civil, puede pedir, en cualquier tiempo, la
restitucin del testamento, debiendo el notario hacerlo en presencia de los testigos, dejando
constancia de dicho acto mediante un acta, que debe firmar: El testador Los testigos y El
notario.
VENTAJA: Nadie se entera Puede reconocerse hijos extramatrimoniales.

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DESVENTAJAS: Puede ser destruido, robado, alterado o reemplazado El proceso de


apertura es oneroso.
APERTURA:
Debe ser solicitada, ante el juez competente, por la parte interesada, la que deber acreditar
la muerte del testador y la existencia del testamento. El juez competente, ordena que el
notario presente el testamento, citando separa ello, al mismo tiempo, a los presuntos
herederos o legatarios, de conformidad con el artculo 701 del Cdigo Civil y los artculos
817 y siguientes del Cdigo Procesal Civil. El juez competente para este procedimiento no
contencioso y para los juicios relativos a la sucesin, es el del lugar donde el causante tuvo
su ltimo domicilio en el pas, segn el artculo 663 del Cdigo Civil. El testamento cerrado
es una modalidad de testamento ordinario legislado en nuestro Cdigo Civil otorgado a
manuscrito o mecanografiado, pero firmado y fechado por el testador que luego es guardado
en un sobre y entregado al notario pblico, quien lo conservar en su poder.
En este tipo de testamento, sin revelar su ltima voluntad, el testador declara que sta se
halla contenida en el pliego que presenta al notario. El testamento cerrado, tal como lo
define Augusto Ferrero, "es el que otorga el testador en una hoja de papel que firma y guarda
en un sobre que cierra en privado, dejndose constancia en diligencia posterior ante notario
y dos testigos de que contiene su ltima voluntad. En cuanto a las formalidades esenciales
reguladas en el artculo 699podemos clasificarlas en:

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CONCLUSIONES
Primero.-En el testamento se dispone a quin debe pasar su patrimonio, ste pasa al
tercero a quien el causante design como sucesor, al que instituy por testamento, a
diferencia del caso, en que no hay testamento, en que inevitablemente la mayor parte de la
herencia pasa a los herederos forzosos y slo la parte de libre disposicin puede ser
deferida a la persona designada por el testador.
Segundo.- No hay otras formas de deferir la herencia sino por ley o por testamento; no se le
puede deferir por otro acto jurdico como el contrato.
Tercero.-Es un acto jurdico porque se genera en la voluntad privada del testador destinada
a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurdicas, patrimoniales o no patrimoniales.
Cuarto.-testamento cerrado, olgrafo, martimo y militar, reconocida por nuestra codificacin
civil. El testamento puede otorgarse tambin por escritura pblica, como tal est regido por
las disposiciones generales del Cdigo Civil.
Quinto.- El testamento por acto pblico ofrece algunas ventajas respecto del olgrafo o
cerrado, la intervencin de un profesional como el Notario, es una garanta de seguridad
jurdica, haciendo imposible su destruccin por terceros, pero tiene algunos inconvenientes
pues impera en esta materia un rgido formalismo y sumas mnimo quebrantamiento implica
la nulidad del testamento.

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BIBLIOGRAFA

LANATTA GUILHEM, Rmulo.-Derecho de Sucesiones Tomo II Lima Editorial Desarrollo


1985.
MIRANDA Canales, Manuel. Manual de Derecho de Sucesiones.-Ediciones Jurdicas. Lima
Per. 1988.- Pgs. 173-175.
CDIGO CIVIL COMENTADO DIEZ TOMOS, comentado por los mejores especialistas.
Gaceta Jurdica (2009)
Gaceta Jurdica (2009).BORDA, Guillermo.- Derecho de Sucesiones.- 9Edicin.- Buenos
Aires.- Edir. Perrot 1986. Pg. 66.
FERRERO COSTA, Augusto. Tratado de Derecho de Sucesiones. Editorial Grijley. Lima.
ECHECOPAR GARCIA, Luis. Derecho de Sucesiones. Gaceta Jurdica, Lima, 1999.
LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo.Derecho de Sucesiones. Sucesin en General. Tomo I. Segunda Edicin. Biblioteca para
Leer el Cdigo Civil. Vol. XVII. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Catlica del Per.
Lima-1996.

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