4.

TALLERES MECNICOS INDUSTRIALES

4. TALLERES MECNICOS INDUSTRIALES

Como muestran los resultados del anlisis y diagnstico del sector metalmecnica en San Luis Potos, sera muy importante
impulsar el desarrollo del cluster.
Sin embargo, la peticin de los organismos del Estado, fue sobre el impulso al encadenamiento de los
Talleres Mecnicos Industriales con la industria metalmecnica. Por lo tanto, a continuacin se
documenta la estrategia y el plan de accin para los mismos.
El captulo incluye los temas siguientes:
Estructura general del sector manufacturero.
Universo de talleres industriales (TMI) en San Luis Potos.
Entrevistas a talleres y sus clientes principales.
Resultados principales de las entrevistas.
Fortalezas y debilidades de las TMI.
Oportunidades y amenazas.
Expectativas empresariales.
Mercado potencial de las TMI.

ESTRUCTURA GENERAL DEL SECTOR MANUFACTURAS

UBICACIN DE LOS TALLERES MECNIC OS
INDUSTRIALES EN LA CLASIFICACIN
PRODUCTIVA

PART ICIPACIN CON RESPECTO AL PIB NACIONAL

SECTOR

25%

Industr ial

SECTOR 3

19%

Industrias Manufactur eras

SUBSECTORES 38
Productos Metlicos, maquinaria
y equipo

RAMA 3822
Fabricacin, reparacin y/o ensamble de maquinaria
y equipo para usos generales

5%

0.22%

CLASE 382204
Fabricacin de partes y piezas metlicas sueltas para
maquinaria en general

n.s

9709 (D): FI G. 36

Fuente: XIV Censo Industrial; Estadsticas INEGI

2

n.s. No Significativo

LOS TALLERES MECNICOS INDUSTRIALES DE SAN LUIS POTOS

SE HAN IDENTIFICADO 100 TALLERES Y SE ESTIMA QUE EXISTEN OTROS 60 TALLERES HOMBRE EN SAN
LUIS POTOS

La principal actividad de los Talleres Mecnicos Industriales (TMI) es la fabricacin y reparacin

de piezas metlicas, comnmente denominados maquinados, de maquinarias de cualquier
rama de la industria manufacturera.
Debido a la gran variedad existente de piezas y partes mecnicas es difcil tipificar los productos de los talleres.
Otras actividades a las que se dedican adicionalmente algunos talleres son: pailera y fundicin.
La maquinaria utilizada es de tipo general: tornos, fresadoras, taladros y otras mquinas del mismo tipo.
Generalmente carecen de maquinaria altamente especializada y su capacidad de produccin es limitada.
Las caractersticas de operacin de los TMI los ubican ms como una industria de servicios que como una industria de
bienes.

DIRECTORIO DE TALLERES MECNICOS INDUSTRIALES Y CONEXOS DE SAN LUIS POTOS

GIRO

EMPRESA

Maquinado de Metales
1
Armengol e Hijos, S.A. de C.V.
2
Malla Soldada, S.A. de C.V.
3
Maquinados Tcnicos del Potos, S.A. de C.V.
4
Productora de Cospeles, S.A. de C.V.
5
Ro Industrias, S.A. de C.V.
6
S.A. Mexicana, S.A. de C.V.
7
Santoyo Maquinados, S.A. de C.V.
8
Talleres para la Industria LAZU, S.A.
Fabricacin de Maquinaria, Equipo y Accesorios
9
A.C. Mexicana, S.A. de C.V.
10 Baker Hughes de Mxico, S. de R.L. de C.V.

GIRO

EMPRESA

Reconstruccin y Reparacin de Maquinaria en General

38 Constructora Silmel, S.A. de C.V.
39 Cromo Rectificaciones Industriales, S.A. de C.V.
40 Electro Talleres Industriales, S.A. de C.V.
41 Francisco Alberto Baez Guerrero/San Lus Ingeniera
42 Jorge Martinez Lpez
43 Jose Gilberto Escalante Almanza
44 Jose Mario Garca Castillo
45 Productos Industriales Ayala, S.A.
46
47
48

Proyectos y Servicios Metlicos, S.A. de C.V.

Suministros Bsicos Industriales, S.A. de C.V.
Taller Maquinados Agroindustriales, S. de R.L.

GIRO

EMPRESA

Talleres Mecnicos Industriales

72 Aceros Tangamanga, S.A.
73 Arellano Coronilla Ramon
74 Bracchini Castrejon Roberto
75 GEYF, S.A. de C.V.
76 Gonzlez Hernndez Norma
77 Hernndez Moncada Jose Carmen
78 Ingeniera y Desarrollo Tecnolgico, S.A. de C.V.
79 Instalacin de Maquinados y Mantenimiento
80
81
82

Jordan Cervantes Maria Mercedes

Manufacturas Ingeniera y Servicios del Centro S.A. de C.V.
Manufacturas MH

11
12
13
14
15
16
17

Centro de Maquinados Industriales y/o Juan Gerardo Montalvo

Excelencia en Maquinados, S.A. de C.V.
Feprom Benitez, S.A. de C.V.
Francisco Javier Moreno Osornia
Grabo y/o Ing. Alfonso Herrera Guerra
Grupo Servintec, S.A. de C.V.
Herramientas y Matrices, S.A. de C.V.

Maquinados Industriales
49 Excelamp, S.A. de C.V.
50 Maquinados Gon Ven S.A. de C.V.
51 Metlica Tangamanga, S.A. de C.V.
52 Sampere Vilet Jose
53 Varela Estrada Armando
54 Victoria Maquinados Industriales

83
84
85
86
87
88
89

Manufacturas Minera Mecnica, S.A. de C.V.

Maquiacero, S.A.
Maquinados Finos Lara
Maquinados y Pailera del Centro (Edmundo Martnez)
Mecnica Tcnica Industrial
Ochoa Gonzlez Gerardo
Reductores y Accesorios Industriales, S.A.

18
19

J. Dionisio Arteaga Colorado

Juan Jose Luna Meza, Ing.

Mantenimiento de Maquinaria en General

55 Reyes Rodrguez Manuela Berenice

90
91

Rodrguez Buendia Francisco J.

Soldadura y Maquinados Industriales

20
21
22

Lascasiana, S.A de C.V.

Manufacturera Minera Mecnica, S.A. de C.V.
Maquinados Industriales Cabrera, S.A. de C.V.

Maquinaria Industrial
56 Ac Mex, S.A.
57 Calverde, S.A. de C.V.

92
93
94

Tallere de Maquinados Industriales, S.A. de C.V.

Talleres Castillo, S.A. de C.V.
Tecno Meta, S.A. de C.V.

23
24
25
26

Mario Gerardo Gonzlez Martnez

Proyectos y Calderera, S.A. de C.V.
Talleres Gemes, S.A.
Talleres Industriales Potosinos, S.A. de C.V.

58
59
60
61

Comercializadora Ultra, S.A. de C.V.

Euromex, S.A.
Impulsora Dema de San Lus, S.A. de C.V.
Manufacturera Metlica del Centro, S.A.

Pailera
27 Acellen, S.A. de C.V.
28 Industrias Gemes, S.A. de C.V.
29 Jose Gerardo Chavez Estrada
30 Tanques Especializados del Centro, S.A. de C.V.

62
63
64
65
66

Maquinados Industriales Ayala, S.A.

Mquinas y Utensilios del Centro, S.A. de C.V.
Mercantil Lavi del Centro, S.A. de C.V.
Promin Abastos, S.A. de C.V.
Rodamientos Retenes y Maquinaria, S.A. de C.V.

98
99
100
101
102

Gutierrez Capin Manuel

Maquinados Industriales de San Lus
Martin Cortez Daz, Ing.
Noe Hernndez Amador
Reyes Robles J. Pedro

Talleres Mecnicos
31 Aurelio Montante Avila

67
68

Taller de Maquinados Martinez

Tecniservicios Comp y Maq, S.A. de C.V.

103
104

Taller de Servicio Industrial Rama, S.A.

Taller de Torno

105
106

Talleres Vzquez del Norte, S.A. de C.V.

Valdivia Garza Csar Ing

32
33

Csar Valdivia Garza

Cirilo Solis Herrera

Talleres de Troquelado
69 Industrias del Centro

34
35
36
37

Equipos Peerlesss del Centro, S.A. de C.V.

Federico Ayala Gloria
Felipe Jurez Dvalos
Juan Gerardo Montalvo Hernndez

70 Troquelados del Centro Tangamanga S.A. de C.V.

Talleres Mecnicos de Precisin
71 Ramos Aleman Jorge

Talleres para Torno

95 Afimsa, S.A. de C.V.
96 Blanco Sanchez Hector
97 Castro Muoz Jose Lus

Elaboracin de Piezas de Fundicin

107 Edmundo Martnez Medellin
108 Fundicin Industrial Pizzuto, S.A. de C.V.
109 Fundicin Marni, S.A. de C.V.

FUENTE: Directorios CANACINTRA e IPAC.

ENTREVISTAS A TALLERES Y A SUS CLIENTES PRINCIPALES

De conformidad con SECOFI local y el lder empresarial se realizaron entrevistas a talleres formales con
potencial de crecimiento y apoyo a la consolidacin del cluster, as como a sus clientes principales.

TALLERES MECNICOS

CLIENTES

Maquinados Industriales Cabrera, S.A. de C.V.

Cupro San Luis, S.A. de C.V.

Feprom Bentez, S.A. de C.V.

CUMMINS, S.A. de C.V.

Talleres Gemes, S.A. de C.V.

A.C. Mexicana, S.A. de C.V.

GEYF, S.S. de C.V.

BIMBO de San Luis Potos S.A. de C.V.

Mecnica Tcnica Industrial

Aceros San Luis, S.A. de C.V.

Magonza, S.A. de C.V.

LEISER, S.A. de C.V.

5

Maquinados Industriales Ayala, S.A. de C.V.

9709 (D): FIG. 38

Robert Bosh Sistemas de Frenos, S.A. de C.V.

RESULTADOS PRINCIPALES DE LAS ENTREVISTAS

Caractersticas del Personal:
LOS TALLERES REPORTAN UN PROMEDIO DE 29 EMPLEADOS POR TALLER, CON CASI EL 86% DE
EMPLEADOS PERMANENTES, LA MAYORA EN PLANTA.
DISTRIBUCIN DE EMPLEADOS

PROMEDIO DE EMPLEADOS POR TALLER

EMPLE ADOS
EVE NTUALES
PLANTA 10%

17
EMPLEADOS DE
BASE E N OFICINAS
27%

EMPLE ADOS
E VENTUALES EN
OFICINA
3%

EMPLEADOS DE
BASE EN PLANTA
59%

CLASIFICACIN DE LOS TALLERES MECNICOS

EN SAN LUIS POTOS

3
1
EMPLEADOS DE EMPLEADOS DE
BA SE EN PLANTA
BA SE EN
OFICINA

EMPLEADOS DE
EVE NTUALES
PLANTA

EMPLEADOS DE
E VENTUALES EN
OFICINA

CLASE
1.

2.

3.

4.

Taller con una o dos

personas
Talleres con varias
personas y con pequea
estructura empresarial
Talleres con varias
personas, pequea
estructura empresarial y
capacidad de diseo
Talleres especializados

CAPACIDAD

NIVEL
TECNOLGICO

BAJA

BAJO

MEDIA

BAJO

MEDIA

MEDIO

MUY ALTA

ALTO

FUENTE: Encuestas FOA Consultores

6
970 9 (D) : F IG 10

Caractersticas del Proceso Productivo

LOS PROCESOS PRODUCTIVOS PRESENTAN UN CLARO ESTRANGULAMIENTO AL DEPENDER DE
PROVEEDORES QUE EXIGEN PAGOS AL CONTADO EN LOS INSUMOS, GENERALMENTE A UN COSTO ELEVADO
POR LOS BAJOS VOLMENES DE COMPRA, EN TANTO QUE LA DEMANDA ES ESPORDICA, EN PEQUEOS
VOLMENES Y REQUIERE CRDITO.

PROVEEDORES

INSUMOS

Dis tr ibuidor es de ac ero en

barras o lingontes

Acero en barra y lingotes

Dis tribuidores de bronce en

barr as o lingotes

Cobre en barra y lingotes

Distribuidores de aluminio

Bronce en barra y lingotes

Caractersticas
Alto prec io por los bajos
volmenes .
Requiere pago al contado
No hay acceso directo a las
fundidor as

Aleaciones especiales en
barra y lingotes
Fundic iones especiales de
ac ero, cobre y br once

PRODUCTOS
RE FACCIONES INDUSTRIALES:
Rodillos, flechas, engranes,
bujes, poleas, coples , bridas ,
yugos, tor nillos, chumaceras ,
poleas, cadenas, punzones, etc..
MOLDES, T ROQUELES Y
DISPOSITIVOS: Moldes, troqueles
y matr ices para inyeccin de
plstico, ensambles, conos de
ajuste, etc ..
MAQUINARIA Y PARTES PARA
USO ESPECIAL: Molinos,
quebradoras, transpor tadores,
filtros, hornos, cremalleras , etc..

CLIENT ES
Industria acer era y minera
Autopartes
Artculos metlic os
Industr ia alimenticia y
bebidas
Otras industrias

Caractersticas
Demanda espordica
Pequeos volmenes
Pagos a crdito

9709 (D): FIG . 37

Ingresos de los talleres mecnicos industriales

SE ESTIMA QUE LOS 170 TALLERES MECNICOS INDUSTRIALES FACTURAN ANUALMENTE DEL ORDEN DE 87
MILLONES DE PESOS DE 1997, CON UN PROMEDIO DE 500 MIL PESOS POR TALLER. LA TERCERA PARTE DE
LOS TALLERES CONCENTRAN CASI EL 80% DE LOS INGRESOS.

Ingreso Anual Estimado de los Talleres

Mecnicos In dustriales
N Talleres

31%

69%
T o t a l

N tcnicos
por taller

N total de
t cnicos

Ingreso anual Ingreso Total

por Taller
Anual
(Miles de pesos)

% del Total

(Miles de pesos)

Acumulados
(%)

50

50

6,480.00

6,480.00

7.4

7.4

30

90

3,888.00

11,664.00

13.3

20.7

20

100

2,592.00

12,960.00

14.8

35.5

14

10

140

1,296.00

18,144.00

20.8

56.3

30

150

648.00

19,440.00

22.2

78.5

56

168

259.20

14,515.20

16.6

95.1

61

61

69.12

4,216.32

4.9

100.0

170

4.5

759

514.23

87,419.52

100.0%

100.0

Estimaciones FOA Consultores

97 09 ( D) : FIG 41

Problemtica de los Talleres Mecnicos Industriales

ASPECTOS PRINCIPALES DE LA PROBLEMATICA

Demanda espordica en pequeos volmenes.

Maquinaria flexible pero sin capacidad de produccin de grandes volmenes (tornos, fresadoras,
taladros, cepillos, etc.).

Competencia desleal de los llamados talleres-hombre, ya que sus precios son aproximadamente
la mitad de los talleres establecidos.

Escasos canales de comercializacin.

La estructura de la mayora de los talleres es del tipo familiar adoleciendo generalmente de un
enfoque empresarial.

Gran movilidad de la mano de obra calificada.

Bajos niveles en la capacitacin de la mano de obra nueva que entra al mercado.
Escasez de talleres que utilizan maquinaria de alta tecnologa (Control digital, centros de
maquinado, etc.), con capacidad de altos volmenes de produccin.

Altos costos de materia prima debido a los bajos niveles de demanda.

Caractersticas de comercializacin

La principal estrategia de ventas es a nivel personal o por recomendacin de anteriores clientes.

El principal medio de difusin es la Seccin Amarilla y los directorios industriales.
No cuentan con esquemas especficos de comercializacin.
El principal promotor son los dueos de los talleres.
La escasa comercializacin se lleva a cabo principalmente en la Ciudad de San Lus Potos.
Existen talleres que trabajan con comercializadores industriales.
Operaron dos empresas integradoras para la comercializacin

10

Experiencia Anterior Sobre las Empresas Integradoras

Se tienen antecedentes de funcionamiento de dos empresas integradoras para la adquisicin de insumos y venta de servicios
en comn.

La primera denominada UNIMETAL, integrada por 7 empresas se encuentra en proceso de desaparicin.

La segunda denominada ALPRO, que actualmente esta en operacin, integrada por 10 talleres aproximadamente

Problemtica de las Actuales Empresas Integradoras

Las compras en comn no funcionaron por la variedad de los productos.

No se respetaron los contratos contrados.
No pagaban sus cuotas.
No tenan una infraestructura propia.
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS TALLERES

11

FORTALEZAS
Versatilidad para la elaboracin de
productos.
Cercana a empresas del rea
metalmecnica.

DEBILIDADES
Capacidad de produccin limitada.
Carencia de imagen y visin empresarial.
Falta de una empresa lder.
Bajo desarrollo tecnolgico.

Cercana a los insumos importados.

Ausencia de mano de obra calificada.

Experiencia con la industrial.

Mercado espordico.
Falta Sistema de Evaluacin de la calidad

12

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Consolidacin de un distrito metalmecnico, para

servicio local y regional

Identificacin nacional e internacional de distrito

localizado estratgicamente.

Estancamiento en actividades de bajo contenido

tecnolgico.

Tendencia a la externalizacin de las grandes

industrias.

Consolidacin de otros distritos metalmecnicos

competitivos (Monterrey)

No lograr un tamao adecuado de la planta industrial

lo cual no permite consolidar la actividad.

Las empresas estaran dispuestas a aumentar su

demanda siempre y cuando se cumplan los
estndares de calidad y tiempo de entrega.
Oferta de parques industriales en la localidad para
ubicar a talleres con potencial de crecimiento.

13

EXPECTATIVAS EMPRESARIALES

LAS EXPECTATIVAS EMPRESARIALES SON AMPLIAS Y CONSISTENTES CON EL POTENCIAL DE LA ZONA

Mayores volmenes de produccin.

Demanda constante y homognea.
Aumento de oferta de mano de obra calificada.
Mayores niveles de calidad.
Acceso a tecnologas ms avanzadas.
Esquemas de comercializacin a nivel nacional.
Penetracin a nuevos mercados.
Posibilidades de exportacin y sustitucin de importaciones.

14

MERCADO POTENCIAL INMEDIATO DE LOS TALLERES MECNICOS INDUSTRIALES

EL MERCADO POTENCIAL A CORTO PLAZO SE PODRA INCREMENTAR EN UN 50%

Se estima que el ingreso anual de todos los talleres mecnicos industriales es superior a los 10 millones de dlares.
Un mercado potencial en el estado esta representado por dos empresas de autopartes (Cummins y Robert Bosh).
Cummins estara dispuesto a quintuplicar sus solicitudes de servicios de mantenimiento a talleres mecnicos industriales. Esto
representa 225 mil dlares al ao.
El 8% de los insumos que utiliza Robert Bosh son piezas torneadas, y el 100% de ellas es de importacin. Esto representa
aproximadamente 4 millones de dlares al ao. Se estima que es factible inicialmente suministrar el 30% de las importaciones, lo
que representa 1.200 millones de dlares al ao.
De acuerdo a las expectativas anteriores y tomando en consideracin el resto de las empresas del rea metalmecnica, el mercado
potencial de los talleres mecnicos industriales podra aumentar en un 50% en el corto plazo.

15

MERCADO POTENCIAL A CORTO PLAZO

SI BIEN LOS TMI DAN SERVICIO PRCTICAMENTE A TODA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN SAN LUS
POTOS EXISTEN EN EL MBITO LOCAL Y REGIONAL INDUSTRIAS QUE TIENEN AMPLIO POTENCIAL DE
AUMENTAR SU DEMANDA. UNA OPORTUNIDAD UNICA SE ASOCIA AL ESPECTACULAR CRECIMIENTO QUE
PODRA EXPERIMENTAR EL CLUSTER AUTOMOTRIZ DEL CENTRO NORTE DEL PAIS 1.

SEGMENTO

INDUSTRIA METALMECNICA
1. Fundidoras

UBICACION
Demanda regional de fundidoras del centro norte (Monclova, Saltillo y
Monterrey) y al centro (Puebla), as como la industria local minera.

2. Minera

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y DE TRANSPORTE

3. Autopartes (Motores y Refacciones)

Demanda local y regional de cluster automotriz del centro norte (Aguascalientes,

Silao y Jalisco), noreste (Saltillo/Monterrey) y del centro del pas (DF, Edo.
Mxico, Hidalgo y Puebla).

4. Refacciones de ferrocarril

Taller de reparacin local (de alcance nacional) asociado al funcionamiento de

FNM y las empresas recientemente privatizadas (TFM)
Demanda estatal de pailera y reparacin de piezas de maquinaria de la industria

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN

de la construccin.

5. Piezas de estructuras metlicas

6. Refacciones y partes de maquinaria
1 Ver Sector automotriz en Aguascalientes: Diagnstico y Plan Estratgico de Desarrollo elaborado por FOA Consultores para SECOFI (enero 1998).

16

LOCALIZACIN DEL MERCADO POTENCIAL PARA TALLERES MECNICOS INDUSTRIALES

NORTE

Monclova (F)
Saltillo (A,F)

Monterrey (A,F,E)

San Luis Potos (A,E)

Gmez Palacio, Dgo. (A)

Ramos Arizpe
(A)

Quertaro (E)
Tampico (As)

Aguascalientes (A,E)

GOL FO DE MXICO

Cuautitln (A,E)
Guadalajara (A)

Silao
(A)

Cd. Sahagn, Hgo. (A)

Puebla (A,F)

Toluca (A,E)

Cuernavaca (A)
D.F.
(A,E)
(A) Automotriz
(As) Astilleros
(E) Electrodomsticos
(F) Fundidoras

9709 (D): FIG 42

17