PRESENTACIONES SECTORIALES
SECTOR ALIMENTACIN, BEBIDAS Y
TABACO
ABRIL 2014
INDICE
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
INDICE
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
(*)
A efectos de este estudio, el sector de Alimentacin, bebidas y tabaco engloba las siguientes agrupaciones de otras
clasificaciones estadsticas:
TSIO-2005. Ramas 12 (Industria crnica), 13 (Industrias lcteas), 14 (Otras industrias alimenticias), 15 (Elaboracin de
bebidas) y 16 (Industria del tabaco)
ISIC. Cdigos de producto 15 (Alimentacin y bebidas) y 16 (Tabaco)
Unidades
Cifra de negocios
Valor en 2012
% Total Industria
20.080
16,52
Miles
102.858.799
18,01
Produccin
Miles
97.756.396
19,16
Miles
19.435.824
15,50
Ocupados
Unidades
355.574
18,50
Unidades
17,71
1,12
(*)
Tamao medio
(1)
Miles
31,2
0,83
(*)
Productividad (VA/ocupados)
Miles
54,7
0,84
(*)
Porcentaje %
57,1
0,99
(*)
Porcentaje %
11,8
0,88
(*)
(2)
(3)
Exportaciones X
Millones
23.078,6
11,41
Importaciones M
Millones
19.257,8
7,85
Millones
3.820,8
--
0,09
--
(1)
Unidad
(4)
(3) Inversin
(*) Las
---(2)
(4)
= SC / (Exp + Imp)
cifras en rojo son el ndice respecto a la media de la variable en el conjunto de la industria (tanto por uno)
Unidad
PYMEs (4)
19.898
182
Miles
61.502.111
41.356.688
Produccin
Miles
59.719.580
38.036.817
Miles
11.207.721
8.228.103
Ocupados
Unidades
246.691
108.883
Unidades
12,40
598,26
Nmero de empresas
Unidades
Cifra de negocios
Tamao medio
(1)
Miles
26,7
41,1
Productividad (VA/ocupados)
Miles
45,4
75,6
Porcentaje %
58,8
54,3
Porcentaje %
12,1
11,4
Intensidad Inversora
(1)
No PYMEs
(3)
(3) Inversin
(2)
(4)
Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin (MINETUR), a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas (INE)
Unidad
Exportadoras
Nmero de empresas
Unidades
Cifra de negocios
8.113
11.785
Miles
40.424.913
21.077.198
Produccin
Miles
39.236.708
20.482.872
Miles
6.828.249
4.379.473
Ocupados
Unidades
124.035
122.656
Unidades
15,3
10,4
Miles
29,3
24,1
Productividad (VA/ocupados)
Miles
55,1
35,7
Porcentaje %
53,2
76,4
Porcentaje %
12,73
11,22
Tamao medio
(1)
Intensidad Inversora
(1)
No Exportadoras
(3)
(3) Inversin
(2)
(4)
Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin (MINETUR), a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas (INE)
INDICE
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (I)
Ocupados, Produccin y VAB
(porcentaje respecto al total de la industria)
Ocupados
Alimentacin, bebidas y tabaco
Productos metlicos
Vehculos
Qumica
Papel, artes grf. y repr. sop. grabados
Productos de minerales no metlicos
Maquinaria y equipo mecnico
Caucho y plsticos
Textil y confeccin
Maquinaria elctrica
Metlicas bsicas
Muebles
Madera y corcho
Sum. energa elctrica, gas, vapor y a.
Electrnica y TIC
Construccin aeronutica y espacial
Material ferroviario
Construccin naval
Refino de petrolo
0
Produccin
18,5
11,6
7,0
6,1
5,4
5,2
5,2
4,6
4,3
3,1
3,1
3,1
2,6
2,0
1,5
1,0
0,5
0,5
0,5
5
10
15
20
3,5
3,4
3,3
3,0
2,8
1,8
1,1
1,0
0,9
0,9
0,6
0,4
25
19,2
12,0
9,7
9,6
8,9
5,8
5,5
10
15
20
25
VAB
Sum. energa elctrica, gas, vapor y a.
Alimentacin, bebidas y tabaco
Qumica
Productos metlicos
Vehculos
Maquinaria y equipo mecnico
Papel, artes grf. y repr. sop. grabados
Caucho y plsticos
Productos de minerales no metlicos
Metlicas bsicas
Maquinaria elctrica
Textil y confeccin
Refino de petrolo
Muebles
Electrnica y TIC
Construccin aeronutica y espacial
Madera y corcho
Material ferroviario
Construccin naval
0
17,6
15,5
8,7
7,6
6,1
4,6
4,4
4,0
3,8
3,1
2,6
2,2
2,0
1,3
1,3
1,2
1,2
0,9
0,5
5
10
Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE)
15
20
25
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (II)
Remuneracin por asalariado, productividad por ocupado y coste laboral unitario
Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE)
10
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (III)
Remuneracin por asalariado y productividad por ocupado
Desglose por tamao de empresa: PYMES y Grandes empresas
140
100
90
120
80
100
PPO PYMES
RPA PYMES
70
60
50
Refino de petrleo
Material ferroviario
Qumica
40
Vehculos
TIC
Madera y corcho
Textil y confeccin
20
20
30
Construc. aeronutica
60
Electrnica y TIC
50
60
70
90
100
Productos
de minerales
no metlicos
Muebles
20
80
Alimentacin
bebidas
Textil y confeccin y tabaco
Madera y corcho
Material ferroviario
Caucho y plsticos
Vehculos
Productos metlicos
40
Construccin
aeronutica y
espacial
Maquinaria elctrica
40
Qumica
Metlicas bsicas
Productos metlicos
30
Metlicas
bsicas
80
20
40
RPA Grandes EE
60
80
100
120
140
PPO Grandes EE
Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE)
11
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (IV)
Remuneracin por asalariado y productividad por ocupado
PYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras
90
70
80
Refino de petrleo
60
50
Construc. aeronutica
40
Maquinaria y equipo
mecnico
Electrnica y TIC
Produc. min. no metlicos
Productos metlicos
30
Qumica
Material ferroviario
Metlicas bsicas
Maquinaria elctrica
Vehculos
Qumica
60
Construccin
aeronutica y
espacial
50
Electronica y TIC
Caucho y plsticos
Naval
Metlicas bsicas
Maquinaria elctrica
Papel, artes grficas y rep.
40
Material ferroviario
Alimentacin, bebidas y
Tabaco
Productos metlicos
Vehculos
Madera y corcho
30
Caucho y plsticos
Muebles
20
Naval
70
Productos de minerales no
metlicos
Textil y confeccin
20
10
10
10
20
30
40
50
60
70
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE)
12
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (V)
Exportaciones e Importaciones
(porcentaje respecto al total de la industria en 2013)
Exportaciones
Vehculos
Qumica
Aliment acin, bebidas y tabaco
Maquinaria y equipo mecnico
Metlicas bsicas
Refino de pet rleo
Textil y conf eccin
Maquinaria elctrica
Productos metlicos
Caucho y plsticos
Construccin aeronutica y espacial
Product os de minerales no met licos
Electrnica y TIC
Papel y artes grf icas
Muebles
Madera y corcho
Material ferroviario
Construccin y reparacin naval
Sum. energ a elc., gas, vapor a.a
Importaciones
Qumica
Vehculos
Alimentacin, bebidas y tabaco
Electrnica y TIC
Text il y confeccin
Maquinaria y equipo mecnico
Refino de pet rleo
Metlicas bsicas
Maquinaria elct rica
Caucho y plsticos
Productos met licos
Papel y artes grf icas
Construccin aeronutica y espacial
Product os de minerales no metlicos
Muebles
Madera y corcho
Sum. energa elc., gas, vapor a.a
Material ferroviario
Construccin y reparacin naval
18,7
14,7
11,1
7,0
7,0
6,5
5,5
5,1
3,4
3,3
2,8
2,8
2,0
2,0
0,7
0,6
0,5
0,5
0,3
0
10
15
20
25
14,8
11,3
8,0
6,1
5,9
5,4
4,7
4,1
3,6
2,7
2,0
1,6
1,3
0,8
0,7
0,6
0,1
0,1
0,1
0
10
15
20
Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas)
13
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (VI)
Empresas exportadoras en el sector
(porcentaje respecto al total de empresas del sector)
Electrnica y TIC
75,3
74,0
69,7
Metlicas bsicas
67,1
Caucho y plsticos
Material ferroviario
67,0
62,5
Maquinaria elctrica
60,7
57,3
54,0
Textil y confeccin
50,2
49,6
47,1
Madera y corcho
Muebles
42,7
42,4
41,9
41,1
35,6
31,3
3,3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2012
14
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (VII)
Empresas exportadoras por tamao
(porcentaje respecto al total de empresas exportadoras por tamao del sector en 2012)
PYMES
100
100
94,9
93,4
97,1
95,8
Grandes Empresas
100
94,3
81,8
80
60
75
73,8
68,9
66,7
100
80,0
100
95,1
91,2
91,0
87,5
77,3
74,7
65,7
60,0
58,3
53,1
51,5
50,1
42,7
42,3
41,7
40
40,8
35,5
31,0
35,0
30,8
20
3,0
0
Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2012
15
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.2. DISTRIBUCIN GEOGRFICA
16
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.3. COYUNTURALES (I)
Evolucin reciente del ndice de Produccin Industrial (IPI)
(tasa de variacin anual suavizada)
4
-10
-20
IPI Espaa Sector Alimentacin, Bebidas y Tabaco
10
-2
IPI UE Sector Alimentacin, Bebidas y
Tabaco
-4
-6
-30
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
El ndice de Produccin Industrial (IPI) del sector de alimentacin, bebidas y tabaco muestra una
mayor estabilidad que el del conjunto de la industria en los ltimos aos
En 2013, la produccin del sector en Espaa registra un avance mayor que el observado para el
conjunto de la Unin Europea
17
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.3. COYUNTURALES (II)
Evolucin reciente del ndice de Precios Industriales (IPRI)
(tasa de variacin anual suavizada)
12
0
IPRI Sector Alimentacin, Bebidas y Tabaco
-4
IPRI Total
IPRI Manufacturas
-8
2008
2009
2010
2011
2012
2013
En los ltimos aos, el ndice de Precios Industriales (IPRI) del sector alimentacin ha evolucionado de
forma similar al observado para el conjunto de las manufacturas y de la industria
Tanto el IPRI del sector, como el del conjunto de las manufacturas y el del total de la industria registran
una importante ralentizacin en su ritmo de avance en 2013, con tasas de variacin que se sitan en el
terreno negativo a finales del ao
18
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.3. COYUNTURALES (III)
Exportaciones e importaciones del sector Alimentacin, bebidas
y tabaco
24.000
30
Saldo
Exportaciones
20.000
Niveles en mill. de
Importaciones
16.000
12.000
8.000
4.000
15
-15
Total exportaciones
Exportaciones sector
-4.000
-30
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas)
mbito sectorial: RAMI 15, CNAE-2009, divisiones 10, 11 y 12
Este sector registr dficit comercial hasta 2008, momento en el que empieza a invertirse la tendencia;
a partir de entonces, se observa un creciente supervit comercial con el exterior
En 2013, las exportaciones del sector se siguen manteniendo en terreno positivo, aunque a un ritmo
ms moderado que el ao anterior
19
INDICE
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
20
3. INTERSECTORIALIDAD
3.1. DESTINO DE LA OFERTA
Empleos a los que se dirige la oferta(*) del Sector de Alimentacin, bebidas y tabaco
Destino de la oferta
Total Demanda intermedia
% total
empleos
43,8
19,5
Otros servicios(1)
17,4
5,8
Resto
1,1
56,2
44,1
44,1
0,4
Exportaciones
11,8
(*)
(1)
Agrupa servicios relacionados con las siguientes actividades: alojamiento, restauracin, sanidad y servicios sociales, educacin, cultura, recreo y
actividades auxiliares
21
3. INTERSECTORIALIDAD
3.2. PROPENSIN EXPORTADORA
Propensin exportadora
(porcentaje de la produccin destinada a la exportacin)
22
3. INTERSECTORIALIDAD
3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (I)
Sensibilidad de dispersin
(aumento porcentual de la produccin en los sectores industriales ante un incremento del 1%
en la demanda final global)
23
3. INTERSECTORIALIDAD
3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (II)
Efecto arrastre
(aumento porcentual en la produccin sectorial(*) ante un incremento del 1% en la demanda final
del Sector de Alimentacin, bebidas y tabaco)
(*)
15 sectores ms significativos
24
3. INTERSECTORIALIDAD
3.4. PROCEDENCIA DE LA OFERTA
Procedencia de la oferta a precios bsicos del Sector de Alimentacin, bebidas y
tabaco
Procedencia de la oferta
% total
oferta
70,9
10,2
6,8
Importaciones
14,6
Impuestos netos(*)
-2,5
(*)
25
3. INTERSECTORIALIDAD
3.5. SALARIOS
Sensibilidad ante los salarios
(incremento porcentual de los precios en los sectores industriales ante un aumento
del 1% en los salarios)
26
3. INTERSECTORIALIDAD
3.6. CONSUMOS INTERMEDIOS
Procedencia de los consumos intermedios del Sector de Alimentacin, bebidas y
tabaco
% total de consumos
intermedios
TOTAL
Nacional
Importado
Ramas primarias
31,6
26,3
5,3
42,0
34,8
7,3
27,5
23,1
4,3
14,5
11,6
2,9
26,4
24,2
2,2
8,3
7,1
1,2
5,7
5,1
0,6
4,0
3,8
0,2
8,4
8,2
0,2
Ramas de servicios
27
3. INTERSECTORIALIDAD
3.7. IMPORTACIONES (I)
Propensin importadora de consumos intermedios
(porcentaje que suponen los consumos intermedios de origen importado sobre la produccin
de los sectores industriales)
28
3. INTERSECTORIALIDAD
3.7. IMPORTACIONES (II)
Multiplicador de las importaciones intermedias (*)
(*) Cuanta,
en trminos monetarios, en que deben aumentar los consumos intermedios importados de todas las ramas que el sector considerado induce cuando su demanda
final se incrementa en una unidad monetaria
Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005 (INE)
29
3. INTERSECTORIALIDAD
3.7. IMPORTACIONES (III)
Sensibilidad de las importaciones intermedias (*)
(*)
Incremento monetario experimentado por los consumos intermedios importados de cada rama industrial cuando la demanda final atendida por la produccin domstica de
todas y cada una de las ramas aumenta en una unidad monetaria
Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005 (INE)
30
3. INTERSECTORIALIDAD
3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGA (I)
Intensidad energtica
(porcentaje que suponen los consumos energticos sobre la produccin de los sectores
industriales)
31
3. INTERSECTORIALIDAD
3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGA (II)
Sensibilidad ante precios energticos: Extraccin de crudos de petrleo y gas
(incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento
del 1% de los de extraccin de crudos de petrleo y gas)
32
3. INTERSECTORIALIDAD
3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGA (III)
Sensibilidad ante precios energticos: Produccin y distribucin de energa elctrica y gas
(incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento
del 1% de los de la produccin y distribucin de energa elctrica y gas)
33
INDICE
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
34
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.1. MUNDIAL (I)
Evolucin del comercio mundial
(variacin anual en %)
30
15
4%
0
2%
-15
Total
Alimentacin, bebidas y tabaco
-30
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: CHELEM
Cdigo ISIC REV 3.1: 15 (Alimentacin y bebidas) y 16 (Tabaco)
En 2012 ,se produjo una notable desaceleracin del ritmo de crecimiento tanto de las exportaciones de
alimentacin, bebidas y tabaco como del comercio mundial
El peso del sector en el comercio mundial se ha mantenido estable en los ltimos aos, con una cuota
del 5,2% en 2012
35
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.1. MUNDIAL (II)
Exportaciones de Alimentacin,
bebidas y tabaco
(variacin anual en %)
30
3%
15
2%
0
Espaa
1%
Mundo
0%
-15
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: CHELEM
Cdigo ISIC REV 3.1: 15 (Alimentacin y bebidas) y 16 (Tabaco)
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.1. MUNDIAL (III)
Destino de las Exportaciones
80%
80%
60%
60%
Mundo
40%
40%
Espaa
20%
20%
0%
0%
UE-28
Resto de
Europa
Amrica
Asia/Oceania
frica
Resto del
mundo
UE-28
Resto de
Europa
Amrica
Asia/Oceania
frica
Resto del
mundo
Fuente: CHELEM
Cdigo ISIC REV 3.1: 15 (Alimentacin y bebidas) y 16 (Tabaco)
La Unin Europea es el principal socio comercial espaol para el sector de la alimentacin, bebidas y
tabaco, con porcentajes del 68,2% en las exportaciones y del 68,3% en las importaciones en 2012
En el caso del comercio mundial, la UE es el destino del 39,3% de las exportaciones mundiales,
seguido de Asia/Oceana (29,3%)
37
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.1. MUNDIAL (IV)
Comparacin de la fortaleza competitiva del sector en Espaa (*)
y la contribucin al crecimiento del comercio mundial
(*) Evaluada en trminos del ndice Sinttico de Posicin Sectorial (ISPS). Ver anexo metodolgico
Tamao de punto: cuota de las exportaciones de Espaa en el comercio internacional del sector
Fuente: Elaboracin propia
mbito Sectorial: CNAE-2009, Divisiones 10 Alimentacin, 11 Bebidas y 12 Tabaco
38
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.2. UNIN EUROPEA (I)
Alimentacin, bebidas y tabaco: peso de Espaa en la Unin Europea
(porcentaje que representa Espaa sobre el total comunitario en 2011)
39
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.2. UNIN EUROPEA (II)
40
INDICE
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
41
87,5
Electrnica y TIC
57,5
51,7
51,7
46,9
Vehculos de motor
40,2
34,2
31,8
Construccin naval
30,9
Caucho y plsticos
30,3
Metlicas bsicas
28,9
24,0
TOTAL INDUSTRIA
20,9
Textil y confeccin
20,7
20,0
18,3
Productos metlicos
14,9
13,4
Muebles
12,8
Madera y corcho
11,4
0
20
40
60
80
100
42
11,5
Electrnica y TIC
6,3
4,6
Construccin naval
3,3
Vehculos de motor
3,1
2,7
2,1
1,8
TOTAL INDUSTRIA
1,3
Caucho y plsticos
1,1
Textil y confeccin
1,1
Productos metlicos
1,0
Muebles
0,8
0,7
0,6
0,5
Madera y corcho
0,5
Metlicas bsicas
0,5
0,4
Refino de petrleo
0,2
0
10
12
14
(*) Porcentaje que representan los gastos en actividades de innovacin sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras
Fuente: INE. Encuesta sobre innovacin en las empresas
mbito sectorial: CNAE-2009 Divisin 10, 11, y 12
43
10,7
Electrnica y TIC
5,5
4,1
Construccin naval
3,3
2,3
1,7
Vehculos de motor
1,6
1,6
Textil y confeccin
0,9
TOTAL INDUSTRIA
0,9
Caucho y plsticos
0,8
Productos metlicos
0,7
0,5
Muebles
0,4
0,3
Metlicas bsicas
0,3
0,2
Madera y corcho
0,2
0,2
Refino de petrleo
0,1
0
10
12
(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras
Fuente: INE. Encuesta sobre innovacin en las empresas
mbito sectorial: CNAE-2009 Divisin 10, 11, y 12
44
(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras
Fuente: INE. Encuesta sobre innovacin en las empresas
mbito sectorial: CNAE-2009 Divisiones 10, 11 y 12
45
Este sector ha pasado de una estructura equilibrada con un fondo de maniobra positivo en 2000, a una
estructura algo menos equilibrada con un fondo negativo en 2012
46
2000
2005
2011
2012
10,5
11,2
10,9
10,6
12,0
14,6
11,3
12,0
16,2
24,7
18,4
20,3
El margen bruto de explotacin y las rentabilidades del sector no se han visto deterioradas durante la
crisis econmica
47
PRESENTACIONES SECTORIALES
SECTOR ALIMENTACIN, BEBIDAS Y
TABACO
ABRIL 2014