Posesionado a peticin del Directorio como Gerente General de la CCH el 29 de octubre de 2010 hasta
incorporacin del socio estratgico quien debe nombrar el titular.
Las actividades realizadas por la EPCE en el mbito del abastecimiento de materia prima
para la produccin de cemento se direccionan en dos reas:
1.2.1 Titularizacin de Concesiones de los Depsitos de Minerales no Metlicos para la
Produccin de Cemento y Derivados.
El 4 de junio del 2013, el Sr. Presidente de la Repblica, dispuso que las funciones de la
ENAMI relacionadas con la actividad minera en mencin sean trasladadas a la EPCE para
facilitar un manejo del sector. Al respecto se ha solicitado a la ENAMI la transferencia de
varias concesiones, proceso que se inicia en el mes de abril del ao 2014.
1.2.2 Realizacin de estudios tcnicos y evaluaciones regionales de materias primas para la
industria cementera.
Hasta el ao 2013, la EPCE efectu los levantamientos los geolgicos previstos a nivel
regional, lo que permiti establecer la existencia de varios depsitos de caliza que constan
en el Mapa ndice de Depsitos de Caliza de la EPCE, as como tambin de arcillas, yeso y
puzolana. Para el ao 2014 se prev efectuar la evaluacin de reservas en 6 depsitos
especficos de las materias mencionadas para la EPCE y la UCEM.
La EPCE como accionista mayoritario de CCH e IG agilit el proceso de fusin y cre una
nueva empresa mixta, Unin Cementera Nacional (UCEM), mediante el registro de la
escritura pblica suscrita el 18 de noviembre de 2013. Actualmente, el 94,7% del capital
social de la UCEM es de la EPCE, el 3,7% del Fideicomiso de los Trabajadores CCH, el
0,72% del BIESS, el 0,34% de la Congregacin Educacional Verbo Divino y el 0,54%
restante de accionistas pblicos y privados
2.2 Promocin e integracin de un Socio Estratgico
De forma paralela a la fusin de las empresas cementeras, el 8 de octubre de 2013 se
lanz el tercer proceso de Convocatoria de Socio Estratgico, con el fin de operar la
UCEM e invertir en una nueva planta de clinkerizacin. Proceso que se efectu bajo la
modalidad de Negociacin Competitiva, Swiss Challenge.
El 8 de noviembre se recept 4 manifestaciones de inters: Grupo Masaveu - Consorcio
Tudela Vegun S.A. de Espaa, la empresa Unin Andina de Cementos del Per, el
Consorcio YURA S.A del Per, el Consorcio China National Building Corporation de
China, el Consorcio China Road and Bridge Corporation de China y la empresa
Proventus de Ecuador.
Se ha calificado al primer proponente y suscrito el memorando de entendimiento. Dicho
proponente realiz tareas de Due dilligence y presentar su oferta hasta el mes de abril
de 2014. Para el desarrollo ptimo de este proceso la EPCE recibe asesora internacional
de inversin y legal.
3. DEMOCRATIZAR LA PARTICIPACIN DEL CAPITAL SOCIAL DE CCH e IG
Frente al objetivo de democratizar el capital social de las empresas CCH e IG, la EPCE cre
el Fideicomiso de los Trabajadores de CCH el 4 de enero de 2011, al aportar el 9,52% de sus
acciones a dicho fideicomiso cuyos beneficiarios son los trabajadores activos de la empresa.
El pago de estas acciones se realizar con el reparto de utilidades a partir del ao 2014, en
un plazo de 10 aos. Ante la fusin de CCH e IG, el Fideicomiso de las Trabajadores de CCH
representa el 3,7% de las acciones de la nueva empresa UCEM.
Por su parte, el proceso de democratizacin del capital de la Planta Guapn (antes
Industrias Guapn), se encuentra en evaluacin y debe plantearse acorde a las
caractersticas de la nueva empresa y en marco del proceso de incorporacin del socio
estratgico en desarrollo.
La Empresa Pblica Cementera del Ecuador (EPCE) fue creada mediante Decreto
Ejecutivo N 207, de 7 de enero del 2010, publicado en el Registro Oficial 114 del 22 de
enero de 2010, y de acuerdo a lo dispuesto en el art. 1 del mencionado texto legal, como
2 La
empresa Cemento Chimborazo acord instalar la planta de produccin de prefabricados para fabricacin de durmientes,
un producto derivado del cemento, para apoyar el proyecto de rehabilitacin de la va frrea del pas a la luz de la carta de
intencin mutua suscrita el 17 de julio de 2009 en Alaus en presencia del Sr. Presidente de la Repblica.
una entidad de derecho pblico, con personalidad jurdica y patrimonio propio, dotada
de autonoma presupuestaria, financiera, econmica, administrativa y de gestin.
El Decreto Ejecutivo de creacin de la Empresa Pblica Cementera del Ecuador establece
su objeto, del cual se desprenden los elementos que son los que definen las facultades y
atribuciones de la EPCE:
Art. 2.- La Empresa Pblica Cementera del Ecuador tiene como objeto principal la
industrializacin, distribucin y comercializacin de cemento, cales, calizas, y dems
materia prima relacionada; la fabricacin de derivados de los mismos y de otros
materiales de construccin.
Tambin tendr como objeto la inversin en acciones o participaciones sociales en otras
empresas nacionales o extranjeras, del sector pblico o privado y empresas mixtas.
La Empresa Pblica podr celebrar todos los actos, convenios y contratos permitidos por la
ley y que directa o indirectamente se relacionen con su objeto.
III.
Este segmento est definido por los individuos o contingentes de personas que pueden
impactar o ser impactados positiva o negativamente en sentido bidireccional, con las
acciones u omisiones en las diferentes actividades de la empresa. La mayora de estos
actores se encuentran relacionados de manera amplia a la cadena de valor cemento, la
misma que se detalla a continuacin
3.4 Otros
Otros actores de la cadena de valor que conforman grupos especficos de inters son los
proveedores (compaas de bienes o servicios, proveedores de insumos especializados,
componentes, maquinaria y servicios), los usuarios de los productos o servicios, as como
los trabajadores de la empresa y las comunidades afectadas por las actividades. Tambin
se identifican, instituciones financieras, firmas en industrias relacionadas, instituciones de
educacin.
IV. ANLISIS DEL MERCADO INTERNO Y EXTERNO
4.1 Anlisis de Mercado Interno
4.1.1 Tendencia de Mercado
El cemento es un producto estratgico para el desarrollo nacional dada su incidencia como
materia prima en la actividad de la construccin, actualmente el cuarto sector de mayor
importancia en la contribucin al PIB. Despus de una larga trayectoria de baja inversin
en infraestructura por parte del Estado, el gobierno de la Revolucin Ciudadana ha definido
como uno de los ejes de la poltica pblica, la inversin en infraestructura, de ah que la
Plan Estratgico 2014-2017
11
11,0%
Porcentaje
10,0%
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
2.012
2.011
2.010
2.009
2.008
2.007
2.006
2.005
2.004
2.003
2.002
2.001
2.000
4,0%
7.000
450
6.500
400
5.500
5.000
Kg / hb
Toneladas
6.000
4.500
4.000
350
300
3.500
3.000
250
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
200
2000
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
2.500
SENPLADES, Subsecretara de Inversin Pblica, Cuaderno de Trabajo No.2, Plan Plurianual de Inversin
Pblica 2013-2017.
Estimado, considerando el consumo de cemento de 6,6 millones de toneladas por un factor clinker de 0,65.
2000
Chimborazo
5%
Guapn
9%
Chimborazo
7%
Guapn
12%
Lafarge
18%
Holcim
60%
Lafarge
21%
Holcim
68%
2010
Lafarge
22%
2013
Chimborazo
6%
Guapn
7%
Chimborazo
7%
Guapn
8%
Lafarge
21%
Holcim
63%
Holcim
66%
PROVINCIA
TONELADAS
El Oro
Esmeraldas
Guayas
LITORAL
Los Ros
Manab
Santa Elena
Total Regin
Azuay
Bolvar
Caar
Carchi
Chimborazo
Cotopaxi
SIERRA
Imbabura
Loja
Pichincha
Sto. Domingo Tschilas
Tungurahua
Total Regin
Morona Santiago
Napo
Orellana
AMAZNICA Pastaza
Sucumbos
Zamora Chinchipe
Total Regin
Galpagos
INSULAR
Total Regin
TOTAL NACIONAL
*Datos Provisionales INECYC
4.2
307.596
167.649
1.366.784
185.966
408.609
97.995
2.534.598
458.694
36.825
105.101
63.812
182.389
262.384
162.668
261.990
1.179.543
97.995
225.897
3.037.298
57.146
43.929
59.459
38.154
35.354
35.354
282.817
14.464
14.464
5.869.177
PORCENTAJE DE LA
REGION
12,1%
6,6%
53,9%
7,3%
16,1%
3,9%
100%
15,1%
1,2%
3,5%
2,1%
6,0%
8,6%
5,4%
8,6%
38,8%
3,2%
7,4%
100%
20,2%
15,5%
21,0%
13,5%
12,5%
12,5%
95%
100%
100%
PORCENTAJE DEL
PAIS
5,2%
2,9%
23,3%
3,2%
7,0%
1,7%
43%
7,8%
0,6%
1,8%
1,1%
3,1%
4,5%
2,8%
4,5%
20,1%
1,7%
3,8%
52%
1,0%
0,7%
1,0%
0,7%
0,6%
0,6%
5%
0,2%
0%
Es ms fcil para un jugador local crecer que para uno nuevo entrar, es una industria que
tiende al monopolio y oligopolio.
Consolida la participacin de las 6 empresas (Holcim, Buzzi, Cemex, Heidelberg,
Italcementi y Lafarge) ms grandes del mundo a travs de fusiones y adquisiciones, lo
que les ha permitido controlar el 40% del mercado mundial;
Requiere de una ubicacin estratgica, es un producto de consumo local (solo el 3% de
la produccin es transada a nivel mundial), de gran peso, bajo precio, volumen, altos
costos de transportacin y con altas restricciones ambientales. De esta forma la cercana
de sus minas es un factor clave para su competitividad y rentabilidad;
Tiene altos costos energticos, cada tonelada de cemento exige entre 60 y 130 kg de
combustible y alrededor de 110 kilovatios de electricidad, razn por la cual busca
continuamente la reduccin de costos a travs de mejoras en la frmula de produccin
del cemento y uso de combustibles alternativos.
Es altamente automatizada que mantiene un bajo ndice de uso de mano de obra.
IBIDEM
Millones de Toneladas
4%
Promedio Mundial
6.000
Africa
3.000
-4%
Norte Amrica
1.000
America Latina y
-5%
1985
2005
2010
2012
2015
6%
9%
1%
Europa
2.000
7%
3%
Medio Oriente
4.000
10%
3%
India
5.000
8%
5%
Asia
6%
12%
1%
0%
Tasa de Crecimiento 2012
5%
5%
7%
10%
Tasa de Crecimiento 2011
15%
Participacin
Consumo de Cemento
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1985
2005
Paises Desarrollados
2010
2015
Economas Emergentes
America Latina
y Caribe
5%
Norte Amrica
2%
Europa
9%
Asia
66%
Africa
5%
Medio Oriente
5%
India
8%
4.3
4.3.1
i)
Para soluciones constructivas con prefabricados especialmente con sistemas de
placas o paneles, la nica compaa que ha tenido participacin en el mercado es
Panecons (Mutualista Pichincha), sin embargo su nivel de penetracin en el mercado es
bajo. Estn presentes tanto en el mercado pblico (UPCs, casas MIDUVI) y privado. En el
segmento de clase media Panecons ha intervenido a travs de la oferta de su sistema de
panelera Hormi2; sin embargo este no es demandado por constructores relevantes por
considerarlo no acorde a sus estndares de presentacin.
ii)
Otro sistema constructivo es el sistema de mampostera armada ofrecido por la
empresa Prefabricados y Equipos. El sistema est basado en muros auto portantes, que
aunque son prefabricados con sistemas robotizados tiene un fuerte componente de
albailera, por lo tanto se considera un sistema constructivo convencional. Se desconoce
la penetracin.
iii)
El sistema de estructura metlica con paneles de fibrocemento es utilizada en la
construccin de edificios principalmente por la rapidez constructiva y porque presenta
ventajas sobre las estructuras de concreto al acoplarse a suelos con caractersticas
complejas. Sustituto de las vigas y columnas prefabricadas. Presenta desventajas en costos,
riesgos de soldadura y dependencia tecnolgica y comercial exterior.
Actores en el mercado
Ms all de Ciport, Mavisa y Ditelme que cuentan con buena reputacin en la manufactura
de elementos para obras civiles de envergadura, no existen empresas prefabricadoras que
se hallen posicionadas en edificacin social, comercial, residencial, industrial, escuelas,
centros de salud, centros de distribucin, logstica y comerciales. Existen muy pocos actores
en la lnea de negocio de panelera y otros elementos constructivos para edificacin.
En trminos de produccin cabe destacar que las principales empresas del pas no cuentan
con el nivel de tecnificacin robtica necesario para la produccin eficiente de paneles,
losas alveolares, vigas o columnas tal como se aprecia en los mercados ms avanzados de
la regin o europeos.
Productos substitutos
7
8
5.2
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
Visin:
La EPCE defini la siguiente visin para el ao 2017
Ser hasta 2017 la empresa pblica aliada al desarrollo constructivo del pas como promotora
de la competitividad, sostenibilidad, productividad y eficiencia del sector cementero y sus
derivados
Valores institucionales
Son aquellos principios morales en los cuales se basa la interrelacin entre personas al
interior de la empresa entre trabajadores as como hacia el exterior. Se registraron los
siguientes valores institucionales EPCE
POLTICA PNBV
LINEAMIENTO PNBV
OBJETIVOS ESTRATGICOS
EPCE
1.
OBJECTIVO III
OBJECTIVO VII
OBJECTIVO I
OBJECTIVO VII
OBJECTIVO V
OBJECTIVO IV
10
11
tecnolgica, para la
transformacin de la matriz
productiva y la satisfaccin de
necesidades
OBJECTIVO III y IV
OBJETIVO II
OBJECTIVO II y VII
OBJECTIVO II y VIII
LINEAMIENTO
EJE DE SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
OBJECTIVO VII
EJE DE ASENTAMIENTOS
HUMANOS
OBJECTIVO III
OBJECTIVO II y III
EJE DE MATRIZ
PRODUCTIVA
OBJECTIVO V
EJE DE REDUCCION DE
BRECHAS
OBJECTIVO VII
POLITICA MCPEC
INTERSECTORIAL
EJE
PRODUCTIVIDAD
EJE
INNOVACION
PRODUCTIVA
EJE PATRONES
DE CONSUMO
TEMAS EPCE
1.
2.
CONTRIBUCIONES EPCE
ESTRATEGIAS
PROGRAMAS
Perspectiva clientes
Desarrollar/estructurar e Implementar:
Perspectiva financiera
Los indicadores y metas para cada uno de los objetivos estratgicos de la EPCE se detallan en el cuadro a continuacin, no obstante
cabe realizar ciertas aclaraciones respecto a determinados indicadores;
El primer indicador del Objetivo nmero 1 prev la realizacin de 5 estudios de pre-factibilidad en el perodo 2014-2017.
El segundo indicador del Objetivo 1 prev la realizacin de 3 estudios de factibilidad en el mismo perodo.
El primer indicador del Objetivo 2 considera la realizacin de 16 estudios de reservas relacionados con: arcilla, caliza, yeso y puzolana.
El segundo indicador del Objetivo 2 considera como meta la titularizacin de 12 concesiones mineras no metlicas.
El tercer indicador del Objetivo 3 plantea como meta la explotacin de 5 minas de un total de las 12 titularizadas.
1.0
11.
10.0
Objetivos PNBV
2013-2017
Consolidar el
Estado
democrtico y la
construccin del
poder popular.
Polticas PNB
11.2 Industrializar la
Asegurar la
actividad minera como
soberana y
eje de la transformacin
eficiencia de los
de la matriz productiva,
sectores
en el marco de la gestin
estratgicos para
estratgica sostenible,
la
eficiente, soberana,
transformacin
socialmente justa,
industrial y
ambientalmente
tecnolgica.
sustentable.
Impulsar la
transformacin
de la matriz
productiva
Lineamientos PNBV
Poltica 10.1.
Diversificar y generar
mayor valor agregado en
la produccin nacional.
4.6 Promover la
interaccin recproca
entre la educacin, el
sector productivoy la
investigacin cientfica
tecnolgic, para la
transformacin de la
matriz productiva y la
satisfaccin de
Objetivos
1.Garantizar el
abastecimiento del
mercado cementero a
precios justos, con la
participacin del Tercer
Polo Cementero.
100%
51%
15%
15%
16%
73%
95%
100%
5 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12
10%
75%
0%
Programas y Proyectos
10 / 1614 / 1615 / 16 16 / 16
Meta
2017
4 / 16
1/5
Desarrollar y consolidar
capacidades crticas y la
expertica en los sectores de
intervencion y manejo
empresarial.
0%
45%
100%
14%
Democratizar el Capital de la
UCEM
7. Elevar la eficiencia,
eficacia e imagen de la EPCE
y de las Empresas
Cementeras de capital
pblico.
13%
0%
Desarrollar estructurar e
Implementar la Reingeniera
Empresarial de la EPCE.
Fortalecer la imagen
corporativa de la empresa.
Generar e implementar
polticas de responsabilidad
social de la empresa.
4. Promover e incrementar
la inversion del sector
industrial de cemento y
derivados asi como la
aplicacin de mejores
tecnologias para la
innovacin productiva.
2.0
1.
Construir e implementar el
# de Estudios Geolgicos de Evaluacin de Reservas /
Plan de Desarrollo de las
Total Programado
Concesiones Mineras no
Metlicas relacionadas con el
# Concesiones Mineras no Metlicas Titularizadas / Total
cemento.
Esperado
Desarrollar e implementar un
plan de identificacin y
#
de
Minas
en
Explotacin
Directa o Indirecta / Total
exploracin de materia prima
Previsto
relacionada con el cemento.
Implementar Mejoras
Cualitativas del Sector
Cementero.
Promover inversiones
nacionales y extranjeras as
como tambin la transferencia
de tecnologa en la cadena de
valor cemento.
Auspiciar la
2.4.c. Generar mecanismos que fomenten y
2.4 Democratizar los
igualdad, la
faciliten el acceso la tenencia y regluacin de 5. Democratizar de forma
medios de produccin,
cohesin, la
la propiedad sobre activos como tierras, agua participativa el capital de
generar condiciones y
inclusin y la
para riego y bienes, en especial a mujeres y las empresas cementeras de
oportunidades
equidad social y
jvenes y con nfasis en zonas rurales, como
capital pblico hacia los
equitativas y fomentar la
territorial en la
garanta de autonoma e independencia
trabajadores.
cohesin territorial.
diversidad.
econmica.
4.0
Consolidar el
Estado
democrtico y la
construccin del
poder popular.
Proponer ajustes e
implementar la Estrategia
Cementera Nacional.
Consolidar el Tercer Polo
Cementero.
Indicador
# de toneladas comercializadas de cemento del 3er Polo
Cementero / total de toneladas de cemento
comercializadas en el pas
3. Desarrollar, producir y
comercializar cemento,
prefabricados y otros
productos derivados de la
cadena de valor del
cemento para atender
principalmente la demanda
de infraestructura pblica.
Fortalecer las
capacidades y
potencialidades
de la ciudadana.
Estrategias
4/5
4/5
5/5
Programa de Investigacin y Desarrollo de
Nuevos Proyectos y Negocios en otros
Derivados.
100%
Programa de Desarrollo de la Planta y
Negocio de Prefabricados
0%
1%
2%
3%
5,0%
10%
20%
25%
3,70%
nd
nd
nd
nd
0%
30,0%
70%
100%
36%
12%
35%
42%
95%
95%
Programa de estructuracin y
consolidacin del seguimiento a la
ejecucin presupuestaria.
40%
85%
90%
5%
80%
100%
0%
75%
100%
0%
0%
5%
5%
5%
5%