CONFIDENCIAL
Sumrio
SUMRIO EXECUTIVO ____________________________________________ 4
1. INTRODUO ________________________________________________ 24
2. Condicionantes da economia brasileira: evoluo e perspectivas _________ 26
2.1 Aspectos Macroeconmicos da Economia Brasileira _____________________ 26
2.2 Mercado consumidor brasileiro ______________________________________ 30
2.2.1
2.2.2
131
135
135
136
SUMRIO EXECUTIVO
O Setor de Telecomunicaes pea fundamental da infraestrutura de qualquer pas e
considerado, por isso, um componente relevante para o desenvolvimento econmico e
social.
O momento atual da economia brasileira traz oportunidades nicas que precisam ser
exploradas com o devido planejamento e reflexo para
O planejamento setorial necessita
Os
esforos
necessrios,
tanto
pblicos
como
de telecomunicaes,
13,8 milhes com o Servio de Acesso Fixo Internet banda larga (21,3%).
mvel.
No final de 2010:
At abril de 2011, 5.565
municpios brasileiros
PRINCIPAIS DESAFIOS
Muito j se avanou nos servios de telecomunicaes. Para que mais servios possam
ser disponibilizados, com maior qualidade, a um nmero crescente de usurios,
preciso construir uma estrutura de incentivos alinhada entre agentes pblicos (Federal,
Estadual e Municipal) e privados (investidores e consumidores).
No pode haver sinais contraditrios entre os condicionantes econmicos, definido
por variveis macroeconmicas e condicionantes jurdicas, regulatrias e institucionais,
e, de outro lado, as condies para investimento e expanso da demanda, como
ilustra a Figura 1. A estrutura de incentivos criada nessas diferentes esferas deve
conduzir os agentes (Estado, produtores e consumidores) na mesma direo, sob pena
de no se conseguir expandir a oferta dos servios a preos que possibilitem amplo uso
pela populao.
Figura 1 Condicionantes para deciso de investimentos e consumo
Condicionantes
econmicos
Aspectos
macroeconmicos,
institucionais,
jurdicos e
regulatrios,
Custo Brasil.
Investimentos
Ciclo de negcios,
uso de tecnologia
adequada,
acesso
infraestrutura.
Demanda
Condies
socioeconmicas,
necessidades,
preferncias e
incentivos.
Elaborao: LCA.
condies
socioeconmicas
afetam
forma
pela
qual
os
consumidores conseguiro ter acesso aos servios e, mais importante, em que nvel
se dar sua fruio. Para segmentos corporativos e de mais alta renda, a demanda se
pauta mais pela necessidade e qualidade dos servios do que pelo preo apenas
(razo pela qual a tecnologia se torna importante fator de competitividade).
Por outro lado, a disponibilizao de oferta de servios para as classes de renda mais
baixa carece de outras estratgias para viabilizar o acesso e uso dos servios. Atender
ao segundo pblico no pode inviabilizar o atendimento do primeiro (por meio, por
exemplo, de metas no condizentes com investimentos sustentveis no longo prazo).
Inviabilizar a oferta de servios voltados para os maiores estratos de renda alijaria o
Brasil das fronteiras tecnolgicas j existentes em outras economias, afetando, em
ltima instncia, a competitividade da economia no mercado internacional.
O planejamento setorial no pode ocorrer de modo segmentado e estanque, sem que
se considerem as relaes entre os diferentes servios, cada vez mais relevantes por
conta da convergncia entre plataformas e tecnologias que possibilitam a prestao de
um mesmo servio por diferentes arranjos (Figura 2).
ISP
backhaul
DTH e Satlite
headend/
uplink
roteador Wi-fi
(rede local)
WiMax, LTE/4G
ISP
backhaul
ERB/CCC
quadrupleplay
telefonia mvel
backhaul
backbone
central
telefnica
(STFC)
tripleplay
backhaul
TUP
tv por assinatura
headend
Elaborao: LCA
ltima milha
(a)
segurana
essenciais
para
atrair
os
tecnolgica.
e infraestruturas associadas.
competitividade
em
suas
atividades
pblicos e privados.
MODELO DE GAPs
Ampliar o acesso aos servios implica a necessidade de aes governamentais que
desonerem e facilitem investimentos em infraestrutura e, ao mesmo tempo, incentivem
a demanda. Isso viabiliza a ampliao da oferta, mediante disponibilizao de
infraestrutura (backbone, backhaul e ltima milha) em todo territrio nacional, de forma
sustentvel. O prprio mercado, ao se expandir junto com a oferta, oferecer
condies de retorno para a manuteno dos investimentos de forma continuada.
As regies brasileiras apresentam caractersticas especficas, tanto pelas condies
socioeconmicas
quanto
geogrficas
de
infraestrutura
instalada.
Tais
3 Juan Navas-Sabater et al., Telecommunications and Information Services for the Poor: Toward a Strategy for
Universal Access, The World Bank Discussion Paper No. 432, 2002. Disponvel em: http://rru.worldbank.org/Papers
Links/Universal-Service/. Acesso em 03/03/2010.
Elaborao: LCA.
Com vistas a aplicar o modelo terico ao Brasil, foram criados critrios para a
classificao dos municpios brasileiros com relao demanda e oferta de servios
de banda larga.
Elegeu-se banda larga como principal servio de anlise visto que, no atual cenrio de
convergncia, expandir tal servio tem reflexos nos demais. Alm disso, dado o
momento de formulao do Plano Nacional de Banda Larga junto ao Governo, o
presente trabalho espera trazer contribuies sua elaborao.
A escolha pela utilizao de dados municipais se justifica por ser a menor rea
geogrfica para qual existem dados pblicos que podem ser utilizados como forma de
identificar a infraestrutura instalada e o potencial de demanda. Todavia, certo que
um maior nvel de granulidade das informaes tornaria mais precisa a classificao
de regies geogrficas segundo as dimenses consideradas pela metodologia4.
Para classificar os municpios pelo critrio da demanda, foi utilizado um indicador com
base no ndice de desenvolvimento humano municipal (IDHM)5, calculado pelo PNUD6
com dados do CENSO de 20007. Foi dado peso de 80% para o IDH Renda e 20% para
o IDH Educao, sendo excluda a dimenso de sade.
O clculo do indicador de infraestrutura tambm leva em considerao duas
dimenses: o nmero de plataformas tecnolgicas existentes e a velocidade dos
acessos de banda larga fixa no municpio.
Cada indicador foi normalizado entre 0 e 10 e, a partir dessa mtrica, os municpios
foram classificados entre cinco diferentes reas8, buscando-se reproduzir o esquema
da Figura 3. Sendo assim, a classificao relativa e, portanto, deve ser interpretada
com reservas. A figura abaixo representa a distribuio dos municpios brasileiros de
acordo com a metodologia explicitada, ao lado so apresentadas algumas estatsticas
descritivas de cada rea.
4 Essa limitao, em termos prticos, faz com que as regies geogrficas sejam classificadas sempre em
consonncia com o municpio da qual fazem parte, mesmo que suas caractersticas possibilitassem outra
classificao (esse pode ser o caso de bairros pobres em municpios de alta renda, por exemplo). Ou
seja, a metodologia considera que as reas sejam homogneas porm sabido que pode haver regies
com caractersticas de reas brancas mesmo estando localizadas em reas pretas.
5 O IDH utiliza trs dimenses em seu cmputo: sade, renda e educao, todas com o mesmo peso.
6 Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento.
7 Para atualizar as informaes, foi utilizada a variao dos indicadores estaduais, aplicados aos
municpios, calculados a partir de dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domiclios, do IBGE.
8 Para cada um dos eixos Entre 0 e 2 o municpio classificado como branco, entre 2 e 4 como cinza
claro, entre 4 e 6 como cinza, entre 6 e 8 como cinza escuro e entre 8 e 10 como preto.
2220Municpios
27,3milhes de hab. (14,3%)
rendapercapita:R$ 5 mil
2645Municpios
55,0milhes de hab. (28,9%)
rendapercapita:R$ 11,2 mil
462Municpios
60,6milhes de hab. (31,8%)
rendapercapita:R$ 17,9 mil
45Municpios
45,8milhes de hab. (24,0%)
rendapercapita:R$ 26,5 mil
Elaborao: LCA.
Elaborao: LCA.
A partir de uma adaptao desta metodologia para o caso brasileiro, foram definidos
cenrios para expanso para o servio de banda larga em 2014 e em 2020,
detalhados a seguir.
ii)
iii)
Tendncia
temporal
outros
aspectos,
alm
do
crescimento
A figura abaixo decompe o papel de cada uma dessas alavancas no cenrio sem
alavancas para os anos 2014 e 2020. Em ambos o papel da tendncia temporal o
mais representativo.
9 A projeo do IDH modificado (sem longevidade, considerando-se apenas renda e escolaridade) foi
realizada a partir de Asher, Jana; Daponte, Beth Osborne (September 2010). "A hypothetical Cohort
Model of Human Development". Human Development Research Paper 2010/40. United Nations
Development Programme. p. 4042 Disponvel em: http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/papers
/HDRP_2010_40.pdf; Acesso em 01/05/2011
Elaborao: LCA.
AcessosFixos+Mveis/100habitantes
74.3
100
Referenciado
Inercial
46.7
80
60
21.5
40
20
India
Arglia
Tailndia
Colmbia
China
frica do Sul
Rssia
Mxico
Turquia
Chile
Argentina
Venezuela
Malsia
Polnia
Brasil (2011)
Repblica Checa
Canad
Hungria
Blgica
Alemanha
Frana
Estados Unidos
Portugal
Noruega
Grcia
Espanha
Holanda
Dinamarca
Reino Unido
Itlia
Sucia
Austrlia
Japo
Cingapura
Coria do Sul
Os cenrios de expanso do
servio de banda larga
contemplam reduo das
em
(renda,
Referenciado.
diversas
dimenses
socioeconmicas
BLFixa(%)
< 512
Kbps
reaPreta
47,1
32,8
2011
ComAlavancas
(+87,2%)
2014
reaBranca
2011
Cenrio
ComAlavancas
2014
17,7
57,0
3,3
(+4.967%)
1.013
2020
90,2
12,9 30,4
(+2.050%)
18,0
97,6
(+197,5%)
> 12
Mbps
100
39,7
0,6
2-12
Mbps
17,3
61,4
Cenrio
512K a
2 Mbps
(R$poracesso
adicional)
5,7
2.369
(+196,9%)
4,1
2020
Elaborao: LCA.
PROPOSIES:
AES
PARA
MASSIFICAO
DOS
SERVIOS DE TELECOMUNICAO
A seguir apresentam-se as sugestes de aes, divididas por incentivos demanda e
estmulos expanso da infraestrutura, mapeadas segundo as reas em que mais se
aplicam.
Incentivos Demanda: aes direcionadas reduo de custo do servio e
ampliao do mercado consumidor
Acessoscoletivos
Expanso de Telecentros e apoio
a lanhouses (com subsdio)
AltaRenda
BaixaRenda
Elaborao: LCA.
Recursospblicos
(recursos diretos, financiamento
e infraestrutura) para expanso
da oferta dos servios
Desonerao de
equipamentos , materiais e
servios de instalao de
fibra ptica e rdio
Aplicao de fundossetoriais
DisponibilizaoImediatadeEspectro(700MHz 2,5GHz);
PLC116
Pouca Infraestrutura
Elaborao: LCA.
de
forma
respeitar
as
diferentes
objetivo comum de
massificao
Proposies
Mecanismos de atratividade:
elencadas
no
trabalho
permitem
incentivo a investimentos e
viabilidade para a oferta dos
servios
1. INTRODUO
Este trabalho foi solicitado LCA pelo SINDITELEBRASIL com o objetivo de, a partir
de um diagnstico do setor de telecomunicaes no Brasil e a definio de cenrios
para expanso de banda larga at 2020, definir um conjunto de aes que possibilite a
atrao de investimentos e a ampliao da oferta de forma condizente com os
cenrios de demanda definidos.
Elegeu-se o servio de banda larga como o principal tema do estudo visto que, no
atual cenrio convergente, espera-se que ao expandir o servio de banda larga no
Brasil os demais servios de telecomunicaes tambm sejam beneficiados. Antes,
ainda, a expanso da banda larga passa, obrigatoriamente, pelo desenvolvimento dos
demais servios.
O presente trabalho composto por cinco sees, incluindo esta Introduo. A seo
seguinte apresenta o contexto e perspectivas da economia brasileira, tanto em relao
ao ambiente institucional, como aspectos conjunturais, com especial ateno dada ao
mercado consumidor.
O Brasil experimentou expressivo crescimento da massa de renda, com melhor
distribuio, ao longo dos ltimos anos. Um dos efeitos desse desenvolvimento o
aumento da demanda das famlias por bens e servios, em geral, inclusive por
servios de telecomunicaes.
Entretanto h entraves para que os servios de telecomunicaes tenham expanso
ainda mais expressiva, sobre os quais as empresas do setor tm limitada capacidade
de ao, como a elevada carga tributria e taxas de juros que oneram investimentos e
servios. Ademais, h alguns entraves para servios especficos, por exemplo, a
indisponibilidade de terminais individuais para acesso limita a expanso da demanda
por banda larga.
Dentro do contexto econmico e institucional brasileiro que se desenvolve o setor de
telecomunicaes. A seo terceira apresenta as caractersticas gerais do setor,
descrevendo a situao atual e principais desafios. A anlise tambm feita de forma
segregada, para o STFC, SMP e servio de banda larga.
Muito j se avanou no setor de telecomunicaes. Para que mais servios possam
ser disponibilizados, com maior qualidade, a um nmero crescente de usurios,
preciso construir uma estrutura de incentivos alinhada entre agentes pblicos (Federal,
Estadual e Municipal) e privados (investidores e consumidores).
O planejamento setorial no pode ocorrer de modo segmentado e estanque, sem que
se considerem as relaes entre os diferentes servios, cada vez mais relevantes por
conta da convergncia entre plataformas e tecnologias que possibilitam a prestao de
um mesmo servio por diferentes arranjos.
A quarta seo apresenta a metodologia de GAPs, desenvolvida pelo Banco Mundial,
como forma de nortear polticas de massificao de servios considerados prioritrios.
O modelo tem como premissa bsica que diferentes reas necessitam de aes
especficas, a depender de suas caractersticas particulares. Duas dimenses so
utilizadas para definir essas particularidades, demanda e oferta.
A partir do arcabouo apresentado foi feita uma aplicao para o servio de banda
larga no Brasil, que deu suporte elaborao de cenrios de penetrao e seu custo
associado.
Posteriormente, na seo quinta, so apresentadas sugestes de aes que podem
impulsionar o desenvolvimento do setor, divididas por incentivos demanda e
estmulos expanso da infraestrutura, mapeadas segundo as reas em que mais se
aplicam. As polticas apresentadas buscam estimular a demanda e investimento,
criando-se uma estrutura de incentivos comum s aes pblicas e privadas,
promovendo um ambiente de negcios propcio ampliao de recursos destinados
ao setor.
Este trabalho deu suporte apresentao da LCA no 55o Painel Telebrasil 01 e 02
de junho de 2011em Braslia, compondo etapa de trabalho em elaborao pela LCA
em conjunto com o SINDITELEBRASIL.
Os subsdios para o melhor desenho das polticas a serem desenvolvidas depende da
compreenso e alinhamento das posies de diferentes agentes, como Ministrio das
Comunicaes, ANATEL e empresas do setor. As aes sugeridas nesse trabalho
devero ser detalhadas a partir do aprofundamento das discusses realizadas aps o
evento.
9,3 9,2
8,0
6,4
6,0
5,5
4,2
4,0
4,7 4,8
4,3
4,2 4,3
6,7
6,1
7,1
6,77,0
6,4 6,5
5,1
5,0
5,0
3,3
2,3
2,1 2,1
1,9
2,0
0,9
0,6
0,9
0,8
-2,0
-1,7
jul/10
out/10
jan/10
abr/10
out/09
jul/09
jan/09
abr/09
jul/08
out/08
jan/08
abr/08
out/07
jul/07
jan/07
abr/07
jul/06
out/06
jan/06
abr/06
out/05
jul/05
jan/05
abr/05
jul/04
out/04
jan/04
abr/04
out/03
jul/03
jan/03
abr/03
0,0
-1,8
-3,0
-2,8
-4,0
2003
2004
Argentina
2005
Brasil
2006
Chile
2007
China
2008
Rssia
2009
2010
EUA
Fonte: World Economic Outlook Database, outubro de 2010 (Disponvel em: http://www.imf.org/external/
pubs/ft/weo/2010/02/weodata/index.aspx, acesso em 22/03/2011). Elaborao: LCA.
(a)
Crescimento de 2010 estimado.
0,04
0,03
0,02
0,72%
0,01
0,10%
0
-0,01
-0,02
-1,55%
-1,08%
-0,70%
-1,13% -1,19%
-0,03
-0,04
-0,05
-3,68%
-4,07%
Fonte: ndice de preos ao consumidor: FMI e Bloomberg; Taxas de juros mundiais Target Rate: Banco
Mundial. Elaborao LCA.
Esse quadro, para alm de encarecer investimentos, valoriza a moeda nacional visto
que a alta rentabilidade proporcionada pela renda fixa no Pas atrai investidores
estrangeiros (Grfico 11).
Grfico 11 Taxa Cambial: Nominal x Efetiva (a) (Cmbio efetivo: jan/00 = 100)
4,00
200
180
3,50
Nominal
Ef etiva*
160
3,00
140
2,50
120
2,00
100
1,50
jan/11
jul/10
out/10
jan/10
abr/10
jul/09
out/09
jan/09
abr/09
jul/08
out/08
jan/08
abr/08
jul/07
out/07
jan/07
abr/07
jul/06
out/06
jan/06
abr/06
jul/05
out/05
jan/05
abr/05
jul/04
out/04
jan/04
abr/04
jul/03
out/03
jan/03
abr/03
80
Posio
2010
EUA
mostra
recadas,
China
Japo
Alemanha
Frana
Reino Unido
Brasil
Itlia
consistente
sem
11 Matria do dia 11/03/2011. Informaes disponveis em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/887206-china-devesuperar-pib-dos-eua-ate-2020.shtml>. Acesso em: 18/03/2011.
4,5
4,5
2013
2014
4,6
4,5
4,6
2016
2017
4,4
4,3
4,4
2018
2019
2020
4,0
3,4
3,0
2,0
1,0
0,0
2011
2012
2015
O Brasil cresce, com estabilidade monetria, s custas de elevada taxa de juros que
onera investimento e atrai recursos externos. Estes, por sua vez, acabam por valorizar
o Real frente ao dlar. As perspectivas de crescimento econmico se mantm para os
prximos anos, como mostra o grfico acima, que apresenta a evoluo do PIB
brasileiro segundo estimativas da LCA.
A seguir, apresentam-se indicadores dos efeitos desse panorama macroeconmico no
mercado consumidor brasileiro e, na sequncia, no ambiente de negcios para
investimentos.
para aproximadamente
Emprego (PME)12, a massa de renda real13 cresceu 47% entre 2003 e 2010, passando
de R$ 1,1 trilho para R$ 1,6 trilho, incremento mdio anual de R$ 58 bilhes.
A projeo da massa de renda real anual para os prximos anos indica que essa
tendncia de crescimento se mantm. Entre 2011 e 2016 a massa de renda real anual
dever crescer, em mdia, R$ 79 bilhes ao ano, chegando a R$ 2,1 trilhes, como
mostra o grfico abaixo.
Crescimento de 122,68%
1.133
1.199
1.261
1.339
1.415
1.491
1.557
1.665
1.728
1.824
1.904
1.983
2.064
2.142
2.226
2.313
2.410
2.511
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Para analisar o impacto que o crescimento da renda ter sobre o consumo, tambm
importante compreender de que maneira este distribudo entre as camadas sociais.
Como os indivduos de menor renda tendem a consumir uma parcela maior de seu
oramento (maior propenso marginal a consumir), um crescimento de renda dessa
parcela da populao deve estimular o consumo mais acentuadamente.
Nesse contexto, vale ressaltar que a massa de renda real das classes mais baixas
foram as que apresentaram o maior crescimento no perodo: entre 2003 e 2010 a
12 A PME realizada pelo IBGE em seis regies metropolitanas: Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro,
Salvador e So Paulo. Os dados mostrados no presente trabalho so calibrados pela PNAD para refletir informaes
do Brasil como um todo, e no apenas dessas seis regies.
13 Os dados se referem massa de renda dos ocupados (renda do trabalho + previdncia).
massa de renda real na classe C cresceu 43%, e nas classes E/D 64%, contra um
crescimento de 34% observado nas classes A/B14 (Grfico 15).
Entre 2010 e 2020, o crescimento da massa de renda real entre as classes mais
pobres deve continuar em ritmo mais acelerado. Segundo projees da LCA a massa
de renda real deve crescer 73% nas classes D/E, 52% na classe C, e 42% nas classes
A/B (Grfico 15).
2.511
1.983
1.665
1.187
Fonte: PME e PNAD.
Elaborao e Projeo : LCA.
2002
2010
2014 (P)
2020 (P)
14 Os critrios da LCA utilizados na determinao das classes so os seguintes: classes A/B so os 29% mais ricos,
classe C os 33% seguintes e as classes D/E os 38% de menor renda.
75
70
Crescimento da massa
64
60
52
50
43
40
43
33
30
20
10
0
Classes A e B
Classe C
2002 -2010
Classes D e E
2010 -2020
Com isso, o ndice de desigualdade de renda (Gini)15 caiu de 0,58 para 0,54 entre 2003
e 2009.
Entre os principais fatores responsveis por essa dinmica na renda brasileira, est a
criao e expanso de programas como o Bolsa Famlia. Em 2010 o programa Bolsa
Famlia atendeu aproximadamente 13 milhes de famlias, e concedeu quase R$ 15
bilhes em benefcios (Grfico 16).
15 Mede o grau de desigualdade na distribuio da renda domiciliar per capita entre os indivduos. Seu valor pode
variar teoricamente desde 0, quando no h desigualdade (as rendas de todos os indivduos tm o mesmo valor), at
1, quando a desigualdade mxima (apenas um indivduo detm toda a renda da sociedade e a renda de todos os
outros indivduos nula). Fonte: IPEA Data (Disponvel em: http://www.ipeadata.gov.br/. ltimo acesso em
17/03/2011).
14.091
20,0
13.000
10.871
11.000
9.973
15,0
8.240
6.593
10,0
5.278
11,0
12,4
11,0
12,8
10,6
9.000
7.000
8,7
5.000
6,6
3.000
5,0
1.000
-1.000
2004
2005
2006
2007
Milhes de Famlias
2008
2009
2010
R$ Milhes
500
400
300
200
100
jul-10
jan-10
jul-09
jan-09
jul-08
jan-08
jul-07
jan-07
jul-06
jan-06
jul-05
jan-05
jul-04
jan-04
jul-03
jan-03
Fonte: IPEA Indicadores Macroeconmicos (acesso em ipeadata no dia 22/03/2011). Elaborao: LCA
Consultores
* Srie em reais (R$) constantes do ltimo ms, elaborada pelo IPEA, deflacionando-se o salrio mnimo
nominal pelo ndice Nacional de Preos ao Consumidor (INPC) do IBGE a partir de maro de 1979. Para
perodos anteriores, os deflatores utilizados foram o IGPC-Mtb (jan/1948-mar/1979), o IPC-RJ/FGV
(jan/1944-jan/1948) e o IPC-SP/Fipe (jul/1940-jan/1944). O salrio mnimo urbano foi institudo no Brasil
por decreto-lei do presidente Getlio Vargas, durante a ditadura do Estado Novo, e comeou a vigorar em
julho de 1940, com valores diferenciados entre estados e sub-regies. Em 1943, foi incorporado
Consolidao das Leis do Trabalho (CLT) e, em 1963, foi estendido ao campo por meio do Estatuto do
Trabalhador Rural. Foi nacionalmente unificado em maio de 1984, mas, desde 2000, a Lei Complementar
103 permite que os estados fixem pisos estaduais superiores ao mnimo nacional. Os dados desta srie
para o perodo em que a legislao federal definia faixas diversificadas referem-se sempre ao maior
salrio mnimo vigente no pas. Quanto ao perodo anterior unificao (IPEADATA).
Aparelhagem de Som
46,0
64,1
66,9
47,5
Aparelho de DVD
n.d.
Ar Condicionado
6,5
n.d.
6,6
60,5
8,7
11,2
Aspirador de P
8,1
22,7
22,1
19,3
6,9
Bicicleta
30,1
40,7
39,5
43,6
Carro
34,1
36,8
37,9
43,6
Computador Pessoal
n.d.
7,0
22,3
21,6
Ferro
90,2
92,1
91,3
72,9
Fogo
98,7
99,3
99,3
96,7
Freezer
6,8
18,7
18,7
14,0
Liquidificador
83,7
84,8
85,6
85,5
Motocicleta
3,2
2,7
3,6
16,1
Refrigerador
87,7
91,2
94,4
89,8
Secadora de Roupas
4,1
9,8
7,0
2,4
TV a cores
57,5
83,2
93,4
91,6
TV preta e branca
57,5
25,7
5,9
2,0
Ventilador
52,7
64,9
68,3
62,5
Fonte: IBGE POF. Elaborao: LCA com base no Working Paper 08/197 (FMI).
Alguns bens durveis aumentaram sua penetrao nos domiclios brasileiros. Exemplo
emblemtico dessa alterao foi a evoluo da penetrao de aparelho de DVD entre
as POF 2002/2003 e 2008/2009, que aumentou em 54 pontos percentuais, enquanto
que TV preto e branco, por exemplo, teve queda significativa (55 pontos percentuais
entre 1987/88 e 2008/09).
A seguir, feita uma anlise mais especfica sobre o consumo de servios de
telecomunicaes.
16 A utilizao da PNAD de 2008, que no a mais atual, se justifica porque h um questionrio suplementar sobre
acesso internet.
Classe C
Classes A/B
Total
9
9
11
13
17
11
27
27
34
32
36
32
116
134
154
124
150
144
36
31
73
60
61
56
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro Oeste
Total
Fonte: POF 2008/2009. Elaborao: LCA.
computador . Este indicador foi de 9,5% para as classes D/E, de 30% na classe C e
70% nas camadas de maior renda.
Dentre os domiclios que possuam microcomputador em 2009, cerca de 77% tinham
acesso internet. Embora esse indicador variasse entre as classes de renda
possvel notar que, mesmo para as camadas mais pobres, o percentual elevado
(59%). Isso refora a anlise de que a pequena penetrao de computadores
um dos maiores entraves para a utilizao de internet no domiclio.
Adicionalmente, nota-se um aumento significativo da proporo dos acessos em
banda larga domiciliar, em 2001 os acessos rpidos representavam 9% do total e
saltaram para 81% em 2008. (Grfico 18).
19 Tambm possvel o acesso internet por outros meios, por exemplo, acessos mveis (modems 3G,
smartphones). Entretanto a PNAD no traz informaes sobre o acesso de internet por esses outros meios.
Baixapenetraode
computadoresafetaconexo
Internet
Domiclioscom
Computador
2001
2009
13%
35%
Proporodeacessos
debandalargaentreos
domiclioscominternet
Domiclioscom
Computador
conectadoInternet
2001
69%
77%
2009
9%
ClassesE/D
com
Internet
Sem
computador
90%
59%
Com
computador
10%
Sem
Internet
41%
81%
20 Nos exerccios nos quais se utiliza dados da POF ou PNAD as classes so definidas com base na renda total
domiciliar. Os critrios utilizados so os seguintes: classes A/B so os 29% mais ricos, classe C os 33% seguintes e as
classes D/E os 38% de menor renda.
Classe
C
Classe
A/B
Total
Pblica Paga
Curso
Residencial banda larga
Trabalho
Pblica Gratuita
Residencial Discada
63,0%
19,5%
16,6%
10,3%
6,7%
6,1%
47,2%
18,1%
29,0%
21,9%
6,4%
12,2%
21,8%
16,8%
63,8%
41,3%
4,8%
12,2%
11,3%
46,1%
35,7%
5,6%
17,6%
30,7%
Outros
23,6%
22,9%
17,2%
19,9%
Proporo de usurios
16,2%
29,9
57,4%
34,5%
Chama ateno a baixa utilizao do acesso pblico gratuito, mesmo entre os mais
pobres, dentre os quais apenas 6,7% utilizam essa forma. Em contrapartida, observa-se
um expressivo uso de locais pblicos pagos. Este comportamento indica que h uma
insuficincia de oferta, ou uma oferta de pior qualidade, de locais de acesso pblico
gratuitos. Seja qual for o caso, infere-se que h um grande espao para melhoria
na oferta dos servios desses espaos pblicos gratuitos, como por exemplo, os
Telecentros.
Outra informao que pode ser extrada da PNAD 2008 o motivo pelo qual os
indivduos no utilizam internet. Entre as principais razes apontadas esto: no tinha
acesso a microcomputador e no sabia utilizar a internet (Tabela 4). Ambos os
motivos so mais significativos entre as classes mais pobres, o que esperado, dado
que se trata de um grupo de indivduos com um menor poder aquisitivo e com um
menor grau de instruo. Esse resultado corrobora a importncia que deve ser dada
s questes de acesso a microcomputador e treinamento para o uso do servio no
mbito das discusses sobre massificao da banda larga no Brasil.
Classe
D/E
25,7%
35,2%
34,2%
0,7%
Classe
C
33,4%
30,7%
30,0%
1,9%
Classe
A/B
45,1%
19,2%
29,7%
2,7%
0,3%
2,1%
0,4%
1,5%
0,3%
1,8%
0,5%
1,3%
0,4%
1,0%
0,3%
1,5%
21 O relatrio The Global Competitiveness Report 2010/2011 (GCR), elaborado pelo World Economic Forum (WEF),
em pesquisa que classifica, de modo semelhante ao Doing Business, diversas economias do mundo em termos de
suas competitividades, coloca o Brasil nas ltimas posies de seu ranking Para esta avaliao, o WEF faz uma
pesquisa entre 139 pases analisando 111 variveis, para as quais so atribudas notas de 1 a 7.
6,0
5,8
5,7
4,5
4,3
4,1
3,8
3,8
BRIC
Brasil
3
2
1
0
Japo
EUA
Chile
Uruguai
Mdial
Mundial
Mdia Am.
Latina
87
93
76
62
63
Linhas de
Qualidade da Assinaturas de Qualidade Qualidade da Qualidade da Qualidade da Qualidade da
telefonia fixa
oferta de
telefonia
geral da
infraestrtura infraestrtura infraestrtura infraestrutura
energia
mvel
infraestrutura das ferrovias do transporte das rodovias
porturia
eltrica
areo
A qualidade das estradas brasileiras a pior dentre os pases pesquisados (Grfico 14).
Grfico 21 Ranking do indicador de qualidade de rodovias (nota de 1 a 7)
2010/2011
7
6
5,7
5,9
5,6
5
4,4
4,0
3,9
3,2
2,9
3
2
1
0
EUA
Japo
Chile
Uruguai
Mdial
Mundial
Mdia Am.
Latina
BRIC
Brasil
assegure
uma
estrutura
dedicada,
principalmente,
(B)
(c)
exclusiva da FIFA, garante, em documento oficial , que os 64 jogos da Copa do Mundo de 2014 no Brasil
1,07% do investimento total realizado pelo governo para o evento (R28 bilhes, que equivalem a R$6,7
(e)
bilhes) . Desses investimentos destacaram-se:
Uma rede dedicada ligando os dez estdios da frica do Sul s redes de transmisso do mundo.
Segundo o governo sul-africano, a capacidade de transmisso das redes criadas era de 40Gbs/s.
(Next Generation Network), central de rede que permitiu maior intensidade de transmisso de
todos os tipos de informao (voz, vdeo, dados).
Construo de um International Broadcast Center (nodo central das transmisses dos estdios) e
centros de mdia em cada um dos estdios.
Construo de uma estrutura de fibra tica, para ligar os estdios ao Broadcast Center.
. O estudo aponta que para cumprir as exigncias da FIFA as empresas teriam de investir at R$ 3
(a)
FIFA. Football Stadiums: Technical recommendations and requirements, 2007. Disponvel em:
http://www.fifa.com/mm/document/tournament/competition/football_stadiums_technical_recomme
ndations_and_requirements_en_8211.pdf (16/03/2010).
(b)
FIFA. Football Stadiums: Technical recommendations and requirements, 2007. Disponvel em:
http://www.fifa.com/mm/document/tournament/competition/football_stadiums_technical_recomme
ndations_and_requirements_en_8211.pdf (16/03/2010).
(c)
Football Media Services. 2014 FIFA World Cup BrazilTM. Disponvel em: http://www.footballme
diaservices.com/fileadmin/footballmediaservices/user_upload/pdf/Event_Information__2014_FIFA_World_Cup_Brazil.pdf (21/03/2011)
(d)
(e)
(f)
(g)
CPqD. Redes de Telecomunicaes Mveis para a Copa de 2014. Disponvel em: http://www.
gsmamobilebroadband.com/upload/resources/files/Portuguese.pdf (16/03/2011).
Apesar
da
grande
importncia
para
desenvolvimento
socioeconmico
(a)
. Um dos
(a)
Informaes
disponveis
em:
<http://www.brasil.gov.br/pac/investimentos/>.
Acesso
em
14/03/2011.
(b)
(c)
Brasil
Amrica Latina e
Caribe
OCDE
Nmero de procedimentos
18
16,6
15,8
Durao (dias)
411
219,9
166,3
46,6
191,1
62,1
Registro de propriedade
Assim como a avaliao do critrio acima, o ndice de facilidade para obteno do registro de
propriedade composto por 3 critrios: nmero de procedimentos, tempo e custo para
registrar.
Em 2008, por esse critrio, o Brasil se encontrava na 110 colocao, e hoje passou para a
122 colocao, tambm apresentando uma piora relativa. Entretanto, ao contrrio do
observado com os quesitos que compem o critrio de obteno de alvar de construo, ao
menos aqui observamos que o Brasil situa-se melhor na comparao do critrio tempo com a
Amrica Latina, e melhor na comparao do critrio custo tanto com a Amrica Latina como
diante dos pases da OCDE. O nmero de procedimentos necessrios para o registro de uma
propriedade ainda significativamente maior no Brasil.
Registro de Propriedade
Indicador
Brasil
Amrica Latina e
Caribe
OCDE
Nmero de procedimentos
14
6,8
4,8
Durao (dias)
42
68,6
32,7
2,7
5,9
4,4
Obteno de crdito
O ndice de obteno de crdito tem como base 4 subindicadores. O primeiro deles, o ndice de
eficincia dos direitos legais, considera at que ponto as leis sobre garantias e falncias
facilitam os emprstimos. O ndice varia de 0 a 10, e os valores mais altos so atribudos aos
pases cujas leis sobre garantias e falncias esto mais bem desenhadas para permitir a
expanso do mercado de crdito. Nesse quesito, a pontuao do Brasil foi de apenas 3, contra
o 5,5 e o 6,9 recebidos pela Amrica Latina e pelos pases da OCDE, respectivamente.
Os trs outros subindicadores destinam-se a capturar a qualidade, o escopo, a cobertura e a
acessibilidade s informaes de crdito, que ajuda os credores a selecionarem melhor os
tomadores de emprstimo. Apesar da boa avaliao do Brasil nesses outros indicadores, o
relatrio aponta que o sistema de crditos nacional ainda precisa evoluir muito.
Obteno de Crdito
Indicador
Brasil
Amrica Latina e
Caribe
OCDE
5,5
6,9
3,3
4,7
26,9
10,1
8,0
53,5
31,5
61,0
Pagamentos de impostos
Para avaliar o quesito pagamento de impostos, o relatrio Doing Business utiliza 6 indicadores:
(i) nmero total de pagamentos de imposto por ano; (ii) o tempo gasto para preparar, arquivar e
pagar (ou reter) o imposto de renda das empresas, o imposto sobre o valor agregado e as
contribuies de previdncia social (em horas por ano); (iii) o valor dos impostos sobre lucros
pagos pelas empresas; (iv) valor dos impostos e das contribuies obrigatrias sobre mo de
obra pagos pelas empresas; (v) o valor dos impostos e das contribuies (no includos nas
categorias de impostos sobre lucros ou mo de obra) obrigatrias pagos pelas empresas; e (vi)
o valor de todos os tributos como um percentual do lucro comercial. Entre 183 pases, o Brasil
encontra-se na 152 posio nesse quesito.Em 2008, o Brasil ocupava a 137 colocao.
Na comparao abaixo, pode-se observar que o Brasil perde em quase todos os indicadores
utilizados para os pases da Amrica Latina e da OCDE.
Pagamento de imposto
Indicador
Brasil
Amrica Latina e
Caribe
OCDE
10
33,2
14,2
2.600
384,7
199,3
21,4
20,9
16,8
40,9
14,7
23,3
6,7
12,4
3,0
69,0
48,0
43,0
Pagamento (nmero)
Cumprimento de contratos
Para avaliar o item cumprimento dos contratos, o relatrio Doing Business utiliza 3
indicadores: (i) nmero de procedimentos para resolver um processo que envolve tribunal; (ii)
tempo que leva a resoluo de um contrato; e (iii) custo dos procedimentos. A posio
brasileira no ranking geral entre 183 pases, que parte da ponderao com peso igual para os 3
indicadores, passou de 106 em 2008 para 98 atualmente, mas isso em funo da piora de
alguns pases e no de alguma evoluo, j que os indicadores do Brasil no se modificaram
no perodo.
Mesmo com esse avano relativo, continuamos atrs das mdias da Amrica Latina e da
OCDE no que diz respeito ao nmero de procedimentos, tambm atrs da OCDE no quesito
durao.
Cumprimento de contrato
Indicador
Brasil
Amrica Latina e
Caribe
OCDE
Nmero de procedimentos
45
39,8
31,2
Durao (dias)
616
707,0
517,5
Custo (% da dvida)
16,5
31,2
19,2
25 Segundo Artigo 21 da Lei 8.884/94, o Compartilhamento e o Direito de Passagem so instrumentos que visam (i) o
desenvolvimento das redes de telecomunicaes e (ii) o estabelecimento do modelo competitivo, sendo certo que a
recusa injustificada pode representar infrao ordem econmica (art. 21 da Lei 8.884/94). Entretanto, o
compartilhamento de infraestrutura e o direito de passagem so institutos jurdicos distintos. Enquanto a passagem se
d em carter primrio sobre ou sob um bem (e.g. faixa de domnio de rodovia), o compartilhamento se d em carter
secundrio, atravs de um bem j instalado por um terceiro (e.g. postes e torres de energia eltrica e
telecomunicaes, dutos de energia e fibra tica, condutos de gua e esgoto, gs, petrleo e leo).
26 Princpio 15 da Declarao do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992).
27
Efetividade
do
setor
pblico
(Government
effectiveness):
qualidade
ndice do
Brasil
ndice do pas de
menor risco
ndice do pas de
maior risco
Qualidade da
regulao
95
0,18
1,84 (Cingapura)
-2,56 (Somlia)
Aparato regulatrio
108
-0,18
1,94 (Finlndia)
-2,53 (Somlia)
Qualidade
Aparato
ndice ponderado Ranking
da regulao Regulatrio
-0,90
-0,98
0,18
1,50
0,24
-1,36
1,36
-0,66
-1,22
-0,18
1,25
-0,44
-1,28
1,53
-0,85
-1,03
0,11
1,45
0,10
-1,34
1,39
5
6
3
1
4
7
2
Nota-se que o Brasil est distante 1,34 pontos do Chile (1,45 0,11) e -1,28 pontos
dos Estados Unidos (0,11 1,39). Isso mostra que o Brasil no est no mesmo
patamar de risco regulatrio do Chile ou dos Estados Unidos.
O Fundo de Fiscalizao das Telecomunicaes (FISTEL) tem como principais fontes de receita a Taxa de
Fiscalizao de Instalao (TFI) e de Funcionamento (TFF) e tem destinao vinculada ao custeio da ANATEL com a
fiscalizao de servios. O FISTEL tambm acolhe 50% das receitas de outorga de concesses, permisses e
autorizaes, bem como multas previstas na LGT.
(b)
O SMP o maior contribuinte do FISTEL: toda vez que um aparelho mvel habilitado ou ativado, as operadoras
devem recolher a TFI (R$ 26,82 por unidade), assim como pagar anualmente TFF sobre toda a planta de aparelhos
mveis ativos (R$ 13,42 por unidade) alm da prpria malha de torres em servio. Segundo prope a ANATEL, como o
processo de renovao do direito de explorao das radiofrequncias coincide com o vencimento dos certificados de
operao das estaes usada pelas mveis, para renovar as outorgas, a agncia deveria emitir novos certificados para
cada uma das estaes do SMP (torres), assim como fazer reincidir o TFI sobre toda a planta de aparelhos mveis das
operadoras (o equivalente a apagar e restabelecer toda a rede mvel da operadora).
2.3.3 Tributos
A carga tributria incidente sobre os produtos e servios de telecomunicaes
considera, entre outros, o PIS, COFINS, FUST, FUNTTEL e ICMS. Juntos, esses
tributos podem representar at 40% da receita bruta dos servios de telecomunicaes,
como para o caso do estado de Rondnia, que possui ICMS de 35%.
29 A partir dos anos 1970 e 1980 o paradigma ICT (Information and Communication Technologies) ganha
destaque, caracterizado por abrigar uma srie de novas tecnologias e indstrias, entre elas a microeletrnica,
computadores (hardware e software), instrumentos de controle, biotecnologia e novos materiais. Esse
progresso marcado, igualmente, pela introduo de novas formas organizacionais consolidadas em um modelo
flexvel e especializado de produo e em novos padres de consumo, calcados na personalizao e na volatilidade
das preferncias e necessidades do consumidor.
30 Segundo recomenda a OCDE (2004), a promoo de arranjos de oferta eficientes e inovativos pelo poder pblico
est associada a: (a) concorrncia efetiva nos mercados, com liberalizao da infraestrutura, redes de servio e
aplicaes em face da convergncia entre plataformas tecnolgicas diferentes, (b) polticas no discriminatrias e
transparentes, pautadas por neutralidade tecnolgica, de modo a estimular interoperatividade, a inovao e expandir o
leque de opes, dado que a convergncia de plataformas e servios requer consistncia entre esferas regulatrias
distintas; (c) polticas que encorajem o investimento privado em novas infraestruturas tecnolgicas, novos contedo e
aplicaes; (d) reconhecimento da papel primordial do setor privado na expanso da cobertura e do uso dos servios,
complementadas por iniciativas pblicas que no distoram o mercado (OECD (2004). Recommendation of the
Council on Broadband Development Disponvel em: www.oecd.org/dataoecd/31/38/29892925.pdf. Acesso em
16/03/2011).
Criado em 1966 pela Lei 5.070, destina-se a custear as despesas do Governo Federal
originadas no exerccio da fiscalizao das telecomunicaes. composto por duas taxas:
a Taxa de Fiscalizao de Instalao (TFI) e a Taxa de Fiscalizao de Funcionamento
(TFF):
o
A TFF, por sua vez, devida anualmente pelas prestadoras dos servios de
telecomunicaes e corresponde a 50% do valor da TFI.
Institudo pela Lei n 9.998/2000, destina-se a financiar parte dos custos qual no possa
ser recuperada com a explorao eficiente do servio referentes ao cumprimento das
obrigaes de universalizao de servios de telecomunicaes. Alquota de 1% sobre a
receita bruta mensal gerada pala prestao de servios de telecomunicaes. As contas
recebidas pelos clientes das prestadoras dos servios de telecomunicaes devem
discriminar o valor da contribuio ao FUST.
Criado em 2000 pela Lei n 10.052, seu objetivo estimular o processo de inovao
Estados
35%
Rondnia
30%
29%
28%
Pernambuco
27%
25%
Com base no tutorial Tributao sobre Servios de Telecomunicaes. Mello, J.B. & Melchior,
S.R.B. Teleco. 2003.
Tributos em relao
receita bruta
Tributos em relao
receita lquida
Cofins
3,0%
3,0%
4,36%
PIS/PASEP
0,65%
0,65%
0,95%
26,67%
26,67%
38,80%
FUST(b)
1,0%
0,70%
1,01%
FUNTTEL(b)
0,35%
0,24%
0,35%
31,26%
45,5%
Tributo
(a)
ICMS
Total
ainda
mais
quadro,
carga
tributria
sobre produtos
para
Imposto de
Importao (II)
IPI
ICMS
PIS
16,0%
15,0%
17,0%
1,65%
Computador(a)
(b)
COFINS
(f)
0,00%(f)
Modem
16,0%
15,0%
17,0%
Telefone fixo(c)
20,0%
10,0%
17,0%
1,65%
7,6%
Telefone mvel(d)
16,0%
15,0%
17,0%
1,65%
7,6%
16,0%
15,0%
17,0%
1,65%
7,6%
Roteador
(e)
0,00%
7,6%
Fonte: II: Receita Federal Tabela TEC. IPI: Receita Federal: Tabela TIPI. PIS/COFINS: Receita Federal,
disponvel em: http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/pispasepcofins/IncidenciaExportServico.
htm (ltimo acesso em: 21/03/2011). ICMS: Secretarias da Fazenda dos estados.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
27,3
2,6
8,2
171,5
17,4
16
100
Preo
II
(16%)
IPI
(15%)
ICMS
(17%)
PIS
COFINS
(1,65%) (7,8%)
Valor
Final
venda a varejo de modems, classificados nas posies 8517.62.55, 8517.62.62 ou 8517.62.72 da TIPI
(Tabela de Incidncia do Imposto sobre Produtos Industrializados). Essa poltica foi ratificada pela Lei
12.431, sancionada pela presidncia em 27 de junho de 2011.
Antes da iseno de PIS e Cofins, a carga tributria superava 71% do valor aduaneiro,
aps a MP ela passou a 61%.
Quando colocada em perspectiva internacional conclui-se que a carga tributria sobre
setor no Brasil uma das mais altas do mundo. Em estudo recente37, foi feita uma
comparao internacional da carga tributria incidente sobre o servio de telefonia
mvel e aparelho celular em 102 pases. A partir dessa comparao, verificou-se que
carga tributria sobre o custo total de propriedade38 a segunda maior entre os pases
estudados, conforme a figura abaixo.
Bangladesh
60
Brasil
50
40
30
Mxico
20
frica doSul
Malasia
10
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
37 Katz. R.L; Flores-Roux, E. e Mariscal. J (2010) The impacto f Taxation on the Development of the
Mobile Broadbanda Sector.
38 Inclui o servio e aparelho celular. O trabalho considerou a carga tributria sobre faturamento lquido.
seo apresenta olhar mais especfico, voltado para as questes que se colocam para
setor de telecomunicaes como um todo e para alguns servios39, em particular.
3. Os servios de Telecomunicaes no
Brasil: caractersticas gerais; situao
atual e principais desafios
3.1 Caractersticas gerais do setor
Dinamismo tecnolgico uma caracterstica marcante do setor e impe
necessidades contnuas de investimento.
O setor de telecomunicaes tem caractersticas estruturais comuns nas suas diversas
modalidades, tais como: (i) elevadas economias de escala40, (ii) externalidades de
rede41 e (iii) alta intensidade de capital (devido alta velocidade do progresso
tecnolgico e necessidade de vultosos investimentos em infraestrutura).
O progresso tecnolgico avana em direo convergncia entre indstrias e
sistemas produtivos, motivo pelo qual as telecomunicaes se tornaram uma
infraestrutura essencial para radicar o crescimento econmico, integrando os
novos setores produtivos e revitalizando aqueles considerados ultrapassados.
Esta revoluo, patrocinada pelos avanos no campo da tica, microeletrnica e
informatizao, respondeu, em especial, s demandas por servios de informao e
comunicao com maior velocidade e variedade, ao menor custo possvel.
cidados, consumidores,
potencialidades
relevncia de modalidades
em
termos
de
comunicao
tradicionais de infraestrutura e
42 World Bank (2010): Building broadband: Strategies and policies for the developing world; World Bank, 2002,
Information and Communication Technologies: A World Bank Group Strategy, Washington, DC: World Bank.
http://siteresources.worldbank.org/INFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/ Res
ources/BuildingBroadband_cover.pdf. Acesso em 15/03/2011.
43 A ANATEL define como sendo a infraestrutura de rede de suporte do STFC para conexo em banda larga,
interligando as redes de acesso ao backbone da operadora. Como contemplado na definio acima, as redes de
backhaul correspondem a redes secundrias derivadas do backbone e, por isso, tambm apresentam funes
essenciais dentro de todos os servios de telecomunicaes. Elas podem ser tanto advindas de rdio digital ponto a
ponto, como de linhas privativas ou fibras ticas, em geral estas ltimas destinadas ao atendimento de grandes cidades
e capitais. Alm disso, conforme explica a Teleco: (i) Em redes de tecnologia wireless, o backhaul trasmite voz e dados
do site de uma clula para um switch, i.e., de uma site central para um remoto; (ii) em redes com tecnologia de satlite,
transmite dados de um ponto para o qual ele pode ser transmitido (uplinked) para o satlite; (iii) O backhaul tambm
utilizado para a transmisso de dados para um backbone de rede.
44 O backbone corresponde estrutura fundamental ao funcionamento de qualquer rede de telecomunicao, pois
possibilita a transmisso, comutao, roteamento e gerenciamento do trfego principal de voz e dados de todas as
redes das operadoras e entre elas. Segundo a TELEBRASIL, o backbone concentra o trfego de dados de toda a rede
de uma operadora e o transporta para as outras, atravs das sadas de interconexo. Ainda a TELEBRASIL explica
que a partir do backbone que derivam redes secundrias, conhecidas como backhaul, que possibilitam a distribuio
e o trfego com nveis maiores de capilaridade.
ISP
backhaul
DTH e Satlite
headend/
uplink
roteador Wi-fi
(rede local)
WiMax, LTE/4G
ISP
backhaul
ERB/CCC
quadrupleplay
telefonia mvel
backhaul
backbone
central
telefnica
(STFC)
tripleplay
backhaul
TUP
tv por assinatura
headend
Elaborao: LCA
ltima milha
(a)
dos
servios
(e
assim,
dos
mercados
finais)
quanto
maior
O clculo do HHI, por exemplo, resulta da soma dos market shares das firmas elevados ao
quadrado, isto , HHI=
, onde Si representa o market share de cada player. O nmero
resultante pode variar entre zero (cenrio que representaria um caso de concorrncia perfeita)
e 10.000 (no caso de uma nica firma ocupar posio de monoplio). Segundo os rgos
antitruste americanos (Horizontal Guidelines do USDoJ), so trs as linhas de corte que balizam
e classificam o grau de concentrao de mercado: (i) mercados com HHI menores que 1000 so
classificados como de baixa concentrao; (ii) mercados com HHI entre 1000 e 1800 so
considerados com concentrao moderada; e (iii) mercados com HHI acima de 1800 so
considerados concentrados.
J ao se pensar cada uma das plataformas de forma isolada, pode-se ter em conta
no s as diferenas em termos de plataforma e sua tecnologia associada, mas
tambm as particularidades de cada rede (meio fsico, extenso, capilaridade etc.),
entrepostos e nodos intermedirios (centrais, uplinks, headends etc.) e a malha de
rede para conexo com o backbone. Isso se reflete no fato de cada plataforma abarcar
empresas dotadas de estruturas de custo distintas, cada qual alicerada nas
vantagens e desvantagens de cada tecnologia. Conquanto partilhem da mesma
infraestrutura bsica, a sujeio de cada servio a linhas regulatrias prprias
(assimetria), em face da convergncia competitiva, pode resultar no favorecimento de
uma plataforma, tecnologia ou de um servio especfico, e a um maior ou menor grau
de gerao de ineficincias e distores alocativas no setor.
Com efeito, o estabelecimento de quaisquer regras para o setor especialmente para
o caso do servio de banda larga, ponto focal da convergncia em telecomunicaes
apresenta um potencial impacto no setor como um todo, o que deve ser levado
em considerao, tendo em vista o aprofundamento de assimetrias no flego e na
sade econmico-financeira das empresas, atreladas s obrigaes e capacidades
distintas de atendimento/resposta a estmulos e metas definidas pelas autoridades
regulatrias ou pelo prprio governo.
Por ser o ponto focal da convergncia, o presente trabalho aborda o servio de
conexo internet por banda larga com mais detalhes, visto que seu desenvolvimento
tem impacto potencial nos demais servios de telecomunicaes.
Nesse contexto convergente, os prximos itens dedicam-se aos servios STFC, SMC
e banda larga, de forma especfica, buscando identificar seus principais desafios.
(a)
(%)
70
59,9
61,4
62,0
61,8
60,4
60
58,5
56,4
53,7
50,5
50
47,3
45,8
40
30
26,7
25,6
25,0
25,3
25,5
25,1
24,0
23,8
24,0
20
10
10,1
9,3
9,1
9,3
2000
2001
2002
2003
10,7
12,9
15,9
18,1
21,0
24,8
23,6
24,3
25,8
4,1
0
Servio Local
2004
Longa Distncia
2005
2006
2007
2008
Comunicao de dados
2009
2010
Outros Servios
(a)
(%)
50
44,6
A srie histrica da
45
41,5
40,6
38,4
40
36,3
35
35,3 36,0
uma recuperao em
34,2
33,7
36,0
30
28,4
25
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
70
60
50
40
30
20
10
Sua
65,6
Alemanha
64,7
Sucia
60,1
Frana
56,4
Grcia
56,2
Reino Unido
55,5
Canad
55,5
Dinamarca
51,9
Estados
51,3
Austrlia
46,8
Coria do Sul
46,7
Espanha
45,8
Holanda
45,0
Israel
44,4
Blgica
44,3
Noruega
42,1
Nova
41,7
Singapura
41,5
Japo
41,1
ustria
41,0
Portugal
39,5
Itlia
37,8
Finlndia
32,9
Hungria
32,4
Rssia
31,2
Ucrnia
27,9
China
27,5
Polnia
27,5
Turquia
24,9
Argentina
24,1
Repblica
23,4
Chile
20,8
Brasil
20,7
Venezuela
18,8
Mxico
18,4
Colmbia
17,9
Malsia
16,4
Egito
14,1
Tailndia
10,5
Peru
9,4
frica do Sul
9,2
Arglia
9,1
Indonsia
8,7
Marrocos
7,7
Filipinas
4,4
India
3,4
Paquisto
2,8
Nigria
1,1
Bangladesh
0,8
horrios de pico e 15 fora de pico), com durao de trs minutos cada (Grfico 28).
% da Renda per capita mensal para custear Pacote Tel Fixa (%)
Preo Pacote Tel Fixa (PPPS$ - mensal)
Preo Pacote Tel Fixa (US$ - mensal)
40
8
30
6
20
4
10
(10)
Singapura
Estados
Coria do
Noruega
Finlndia
Dinamarca
Sua
Canad
Sucia
Argentina
Reino Unido
Rssia
Holanda
Japo
ustria
Austrlia
Israel
Malsia
Frana
Blgica
Itlia
China
Alemanha
Grcia
Ucrnia
Espanha
Venezuela
Nova
Arglia
Colmbia
Polnia
Portugal
Egito
Turquia
Mxico
Brasil
Repblica
Chile
Hungria
Indonsia
India
Paquisto
Tailndia
Peru
Nigria
Filipinas
Marrocos
Bangladesh
45
PPP (ou PPC, Paridade de Poder de Compra) calculada com base em uma cesta nica internacional
de mercadorias e servios que periodicamente arbitrada a partir das pesquisas de preos e composio
de gastos nos diferentes pases. Para cada pas, o preo da cesta internacional em moeda local
comparado ao preo da mesma cesta em dlares americanos nos Estados Unidos, pas utilizado como
referncia internacional.
50
10
frica do
% da Renda per capita mensal para custear Pacote Tel Fixa (%)
12
12
% da Renda per capita mensal necessrio para custear Pacote de Tel Fixa
7.000
10
6.000
5.000
4.000
6
3.000
2.000
% da Renda per capita mensal para custear Pacote Tel Fixa (%)
1.000
2
Singapura
Noruega
Coria do Sul
Estados Unidos
Finlndia
Dinamarca
Sua
Canad
Sucia
Argentina
Reino Unido
Rssia
Holanda
Japo
ustria
Austrlia
Israel
Malsia
China
Frana
Blgica
Itlia
Alemanha
Grcia
Ucrnia
Espanha
Arglia
Venezuela
Colmbia
Nova Zelndia
Polnia
Portugal
Egito
Turquia
Brasil
(1.000)
Mxico
Chile
Hungria
Indonsia
India
Paquisto
Tailndia
Peru
Bangladesh
Nigria
frica do Sul
Filipinas
Marrocos
Repblica
ganham
destaque
como
oportunidade
para
rentabilizar
novos
46 Para informaes sobre as condies atuais do servio de TV por assinatura, ver ANEXO 2.
47 As Redes de Nova Gerao (ou Next Generation Network) envolvem a promoo de uma plataforma de transporte
comum e convergente para vdeo, voz e dados, com base no trfego de pacotes digitais com endereamento IP
(Internet Protocol).
120
100
80
50,6
49,7
47,9
41,7
60
78,5
140
75,4
72,7
72,2
69,4
66,4
61,8
160
151,6
141,1
139,6
138,1
133,5
129,7
128,8
128,3
127,4
126,3
125,7
124,8
123,9
122,1
121,1
118,3
118,0
116,6
115,3
111,7
111,6
110,2
109,2
105,0
102,6
96,3
94,7
93,4
92,7
92,0
91,9
90,6
89,1
88,1
86,8
86,7
29,4
27,9
40
Itlia
Rssia
Portugal
Singapura
Repblica
ustria
Finlndia
Alemanha
Israel
Reino Unido
Dinamarca
Holanda
Grcia
Hungria
Ucrnia
Sucia
Sua
Argentina
Polnia
Espanha
Blgica
Noruega
Nova
Austrlia
Malsia
Venezuela
Coria do
Frana
Arglia
Tailndia
Colmbia
frica do
Turquia
Chile
Estados
Japo
Brasil
Filipinas
Peru
Marrocos
Mxico
Canad
Indonsia
Egito
Paquisto
China
Nigria
India
Bangladesh
20
Segundo dados do relatrio Global Wireless Matrix, produzido pela Merrill Lynch
com base em um conjunto de 52 pases, somente 5 pases (ndia, Reino
Unido, Paquisto, Canad e Rssia) exibem ndices menores que o brasileiro.
(Grfico 31).
5.000
2.000
2.460
2.210
2.360
2.380
2.430
3.000
14
12
10
6
5 5 5
1.000
4 4
3
5
4 4 4 4 4
4 4 4
3 3
4
3
3 3 3 3 3 3
4
3 3 3 3
4
3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
India
Reino Unido
Paquisto
Canad
Rssia
Brasil
Alemanha
Polnia
Nigria
Itlia
Bangladesh
Estados
Iraque
ustria
Dinamarca
Argentina
Sucia
Blgica
Frana
Espanha
Indonsia
Ucrnia
Austrlia
Tailndia
Malsia
Finlndia
Repblica
Singapura
Chile
Venezuela
Japo
Arglia
Portugal
Hungria
Grcia
Holanda
Coria do
frica do
Egito
Israel
Turquia
Noruega
Filipinas
Nova
Sua
Peru
Marrocos
China
Colmbia
Mxico
2
0
18
16
1.780
HerfindahlHirschman Index
4.000
20
Fonte: Bank of America/Merrill Lynch. (2010), "Global Wireless Matrix 3Q 10" (publicado em
setembro/2010). Elaborao: LCA.
nmero de prestadoras
Nmero de players
2.790
2.830
2.890
2.900
2.940
3.060
3.100
3.150
3.200
3.210
3.280
3.300
3.310
3.340
3.390
3.390
3.400
3.420
3.450
3.470
3.510
3.520
3.560
3.570
3.590
3.590
3.600
3.600
3.630
3.830
3.880
3.900
3.970
3.990
4.070
4.170
4.370
4.470
4.590
4.670
4.690
HHI
5.200
5.200
5.490
6.000
60
% da Renda per capita mensal para custear Pacote Tel Mvel (%)
Preo Mensal Tel Mvel (PPP$ - mensal)
50
40
8
30
20
10
4
2
Noruega
Dinamarca
ustria
Singapura
Alemanha
Sucia
Finlndia
Estados Unidos
Canad
Reino Unido
Portugal
Itlia
Blgica
Israel
Sua
Coria do Sul
Rssia
Holanda
Malsia
Grcia
Polnia
Frana
Tailndia
Mxico
Austrlia
(20)
Espanha
Chile
Paquisto
Japo
Hungria
India
China
Ucrnia
Arglia
Indonsia
Colmbia
Argentina
Peru
frica do Sul
Egito
Turquia
Bangladesh
Brasil
Filipinas
Venezuela
Nigria
Marrocos
Repblica
(10)
A UIT utiliza como base os preos brutos dos planos bsicos homologados
na ANATEL, dados que no traduzem a realidade tarifria do mercado
brasileiro;
O perfil de trfego mvel utilizado pela UIT (On net: 38%, Off net: 17% e
Mvel-Fixo: 45%) no se aplica realidade brasileira. Segundo a ltima
estimativa feita pela ACEL em 2010, o Brasil apresenta um perfil baseado em
chamadas On net (On net: 65%, Off net: 5% e Mvel-Fixo: 30%);
10
Nova Zelndia
% da Renda per capita mensal para custear Pacote Tel Mvel (%)
12
% da Renda per capita mensal para custear Pacote Tel Mvel (%)
7.000
5.000
4.000
6
3.000
% da Renda per capita mensal para custear Pacote Tel Mvel (%)
2.000
1.000
2
-
-1.000
Noruega
ustria
Singapura
Dinamarca
Sucia
Finlndia
Alemanha
Reino Unido
Estados Unidos
Blgica
Canad
Portugal
Itlia
Sua
Israel
Coria do Sul
Rssia
Holanda
Grcia
Polnia
Malsia
Frana
Tailndia
Mxico
Espanha
Austrlia
Nova Zelndia
Chile
Paquisto
Repblica Checa
Japo
India
China
Hungria
Ucrnia
Arglia
Indonsia
Colmbia
Argentina
Peru
Egito
frica do Sul
Turquia
Bangladesh
Brasil
Filipinas
Venezuela
Nigria
Marrocos
Brasil imobilizada pela cesta de telefonia mvel sairia de 5,7% (121 lugar no
ranking
mundial)
para
3,1%
(100.
lugar
no
ranking
mundial).
Se
bastante
sensvel
ao
preo
do
servio,
utiliza
seus
aparelhos
Filipinas
Marrocos
Peru
frica do Sul
Venezuela
Brasil
Argentina
Sua
Alemanha
Portugal
Indonsia
Polnia
Japo
Holanda
Blgica
Repblica Checa
Itlia
Espanha
Chile
Nova Zelndia
Dinamarca
Egito
Hungria
Mxico
Grcia
Rssia
ustria
Colmbia
Reino Unido
Paquisto
Malsia
Turquia
Finlndia
Austrlia
Frana
Sucia
Noruega
Bangladesh
Tailndia
Arglia
Coria do Sul
Israel
Singapura
India
Estados Unidos
China
Ucrnia
Canad
500
100
462
475
900
812
3
1
20
14
21
20
40
37
37
34
31
30
27
42
41
60
58
55
54
53
52
50
49
47
47
73
73
72
72
72
70
68
100
98
98
98
98
97
97
96
96
96
94
93
90
87
87
84
82
81
79
78
80
400
300
200
93
94
96
106
108
119
126
132
137
139
140
144
147
147
148
153
157
160
162
169
182
185
187
187
189
189
193
198
199
212
227
231
235
248
250
275
280
281
295
351
376
382
388
Nigria
Indonsia
Paquisto
Filipinas
Arglia
Bangladesh
Egito
India
Marrocos
Rssia
Venezuela
Ucrnia
Tailndia
Itlia
Mxico
Colmbia
Peru
Brasil
frica do Sul
Malsia
Portugal
Argentina
Grcia
Turquia
Chile
China
Nova Zelndia
Reino Unido
Alemanha
Hungria
Israel
Blgica
Polnia
Singapura
Holanda
Repblica Checa
Sua
Austrlia
Noruega
Espanha
Sucia
Frana
ustria
Dinamarca
Canad
Estados Unidos
Finlndia
Coria do Sul
Japo
100
39
45
Fonte: Bank of America/Merrill Lynch. (2010), "Global Wireless Matrix 3Q 10" (publicado em setembro de
2010). Elaborao: LCA.
800
700
600
Fonte: Bank of America/Merrill Lynch. (2010), "Global Wireless Matrix 3Q 10" (publicado em
setembro/2010). Elaborao: LCA.
49 Minutes Of Use.
29,3
29,4
29,6
30,1
29
27,5
28
27,5
27,5
27,1
27
26
24,3
25
24,3
24,6
24,7
22,7
22,7
22,7
2T10
3T10
23
1T10
24
4T09
3T09
2T09
1T09
4T08
3T08
2T08
1T08
4T07
3T07
2T07
1T07
22
50 Receita mdia mensal por usurio (Average Revenue Per User), obtida dividindo-se a receita lquida de
servios pelo nmero mdio de celulares no perodo e pelo nmero de meses do perodo.
40
30
20
10
13,6
50
12,8
12,6
11,8
11,1
9,7
9,5
9,4
9,3
8,6
8,5
7,0
6,2
6,1
4,5
4,1
4,0
3,7
3,1
2,6
60
57,1
54,3
50,8
49,0
46,3
43,4
41,4
38,1
36,8
33,6
33,0
32,7
31,8
29,9
29,4
28,7
28,2
27,7
24,6
23,4
22,6
19,7
19,4
19,1
18,9
18,5
16,0
14,8
14,2
14,1
Estados Unidos
Japo
Canad
Noruega
Sua
Austrlia
Frana
Iraque
Holanda
Singapura
Coria do Sul
Blgica
Espanha
Sucia
Dinamarca
Reino Unido
Finlndia
ustria
Itlia
Repblica Checa
Nova Zelndia
frica do Sul
Alemanha
Portugal
Grcia
Hungria
Malsia
Chile
Mxico
Polnia
Brasil
Venezuela
Israel
Turquia
Argentina
China
Marrocos
Rssia
Nigria
Colmbia
Peru
Arglia
Tailndia
Egito
Ucrnia
Indonsia
India
Filipinas
Bangladesh
Paquisto
Fonte: Bank of America/Merrill Lynch. (2010), "Global Wireless Matrix 3Q 10" (publicado em
setembro/2010). Elaborao: LCA.
31,38
31
29
27
25
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
50
40
20,0
30
30,9
60
29,8
27,5
27,4
70
63,2
59,3
56,2
55,8
53,4
53,2
52,7
50,1
48,5
47,3
47,2
47,1
46,5
46,4
46,4
46,3
46,2
46,2
46,2
46,0
45,9
45,3
45,0
44,9
44,5
43,5
42,2
41,5
41,2
40,7
40,4
40,3
40,1
38,5
38,4
38,2
37,9
37,6
37,4
36,0
35,1
34,8
33,6
31,7
30,9
20
Filipinas
Mxico
Indonsia
Marrocos
Nigria
Algria
Iraque
Tailndia
Rssia
Ucrnia
Colmbia
Itlia
Alemanha
Japo
Canad
Malsia
Blgica
Hungria
Israel
Egito
Venezuela
Portugal
Rep.
China
Noruega
f rica
Peru
Banglad
Argentina
Cingapura
Sua
Chile
Nova
Estados
Holanda
Frana
Sucia
Espanha
Paquisto
Coreia
Polnia
ustria
Grcia
Austrlia
ndia
Brasil
Finlndia
Turquia
Dinama
Reino
10
Fonte: Bank of America/Merrill Lynch. (2010), "Global Wireless Matrix 3Q 10" (publicado em setembro de
2010). Elaborao: LCA.
competitivo
deste
servio
no
caso
brasileiro:
um
segmento
de
51 Cumpre destacar que o propsito principal da portabilidade impor rivalidade ao mercado. Ou seja, tornar a troca
de operadora por parte do consumidor uma ameaa crvel capaz de disciplinar preos e incrementar a qualidade do
servio, de forma que a eficcia da portabilidade no se mede pelos seus pedidos de efetivao em si.A fidelizao do
consumidor a uma determinada operadora, mesmo com reduzidos custos de troca, sinal de que a rivalidade no
mercado est de fato estabelecida.
52 ICRA (2009). Mobile Number Portability To Further Increase Competitive Intensity. Disponvel em http://ww
w.icra.in/Files/PDF/SpecialComments/2009-December-Mobile-Portability.pdf, acessada em 18/02/2009.
53 Em detalhe, o Regulamento de MVNO prev a existncia de duas modalidades de MVNO, o credenciamento e a
autorizao. Na primeira modalidade, as empresas interessadas devem se credenciar junto s operadoras do SMP,
atuando em seu nome na prestao de servios ou de forma complementar sua atividade (excluindo servios de
telecomunicaes). J no caso das autorizadas, as empresas interessadas deveram ingressar com pedido de
autorizao junto a ANATEL para prestar servios moveis de rede virtual.
conflitivo,
quando
as
metas
estabelecidas
nos
leiles
no
54 O encarecimento do espectro tem sido notvel nas ltimas licitaes das faixas de radiofrequncia. No primeiro
leilo de frequncias 3G (F, G, I e J), realizado em dezembro de 2007, foram arrecadados R$ 5,34 bilhes: um gio
mdio de 86,67% sobre os preos iniciais. Para o caso mais recente da banda H e sobras de faixa (dezembro de
2010), a disputa pelos lotes (com participao limitada dos maiores players, Claro, Oi, Tim e Vivo) gerou uma
arrecadao total de R$ 2.73 bilhes, um gio mdio de 143,8% sobre o preo inicial divulgado pela ANATEL.
55 Segundo documento da SEAE intitulado Sobre o uso eficiente do espectro eletromagntico (Documento de
Trabalho n 42, Dezembro/2006, p.10-11), preciso ter em mente que o valor do lance vencedor pode no representar
necessariamente o atendimento ao interesse pblico. A valorizao da licena advir de outras variveis, como
principalmente a flexibilidade na utilizao da banda correspondente. Uma vez que seu titular disponha de
prerrogativas para extrair o mximo de riqueza desse recurso, as eficincias geradas constituir-se-o em salutar
benefcio para a coletividade, na forma da oferta de servios mais baratos e de melhor qualidade. Assim, o real valor
econmico de uma determinada banda de radiofrequncia deve ser auferido no pelo preo que uma incumbente teve
que pagar para obter sua licena, e sim pela maneira como ele poder utiliz-la. Permitir o uso mais dinmico das
ondas radioeltricas pode promover um aproveitamento mais eficiente desse recurso.
56 Gans, J.S., King, S.P., Wright, J., (2005). Wireless Communications. in Majumdar, S.K., Vogelsang, I., Cave, M.E.
(Eds.), Handbook of Telecommunications Economics, Vol. 2, Amsterdam etc.: North-Holland Elsevier, p. 241-285.
57 A ttulo de exemplo, sabe-se da expectativa da ANATEL no tocante s primeiras redes de quarta gerao de
telefonia celular (4G baseadas no padro Long Term Evolution, o LTE), que devem estar operacionais at 2013, de
forma a acomodar as demandas de dados e velocidade associadas aos grandes eventos que o Brasil sediar em 2014
(Copa do Mundo) e 2016 (Jogos Olmpicos). A necessidade de investir em um curto espao de tempo (trs anos) em
uma nova famlia tecnolgica (4G) coincide, entretanto, com a prpria fase de expanso dos servios que sero
sucedidos (3G), sem que estes tenham sido plenamente amortizados. Espera-se, portanto, que as operadoras no s
invistam nas metas atuais de capilarizao da cobertura da tecnologia 3G, mas empreendam, simultaneamente,
adequaes e atualizaes em sua infraestrutura para atender s exigncias de trfego e velocidade do 4G. Este
cenrio anacrnico de imposio dissociadas do ciclo de negcio do servio prestado convive, ainda, com a
morosidade na realocao das faixas do espectro reservadas para radiodifuso analgica, encarecendo o preo do
espectro e, com isso, o prprio servio de telefonia mvel.
58 The meaning of the term broadband is in fact far from precise and definitions have ranged from 200 kbit/s to over
30 Mbit/s. Indeed, it is likely to continue to evolve, with what is regarded as broadband today probably being
considered narrow-band in a few years. But speed is only one of a set of broadband performance characteristics,
including the always on characteristic and bandwidth symmetry. It seems that whatever definition is adopted, a single
number (whether it be 200 kbit/s or 2 Mbit/s or higher) would not be a useful definition of broadband. (OCDE, 2003).
59 O ANEXO 4, em seu item C Desempenho de Mercado, apresenta dados detalhados das informaes
que compe esta seo do trabalho.
60 A Akamai elabora este relatrio a partir de medies efetuadas em suas redes instaladas em 72 pases
e compostas por mais de 80 mil servidores de distribuio de contedo, que abrangem at 30% do
Trafego Internet mundial. Deste total, mais de dois mil servidores encontram-se instalados no Brasil.
61 CISCO (2011). Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update 2010
520862.pdf.
63 A velocidade reportada baseada nos dados da aplicao GIST (Global Internet Speed Test) e no
Speedtest.com.
64 http://www.netindex.com/
65 De acordo com o site, os resultados foram obtidos pela anlise de dados coletados entre 8 de fevereiro
e 9 de maro de 2001, contando com 4.9757.312 IPs nicos, 19.898.155 testes, dos quais 564.997 foram
incorporados na anlise. O valor final a media do trfego em Mbps pelos ltimos 30 dias nos casos em
que a distncia mdia entre o cliente e o servidor menor que 300 milhas.
(3,12 Mbps). O vizinho Chile, entretanto, aparece frente, com velocidade mdia de
6,33 Mbps.
A
UIT
fornece,
anualmente,
alguns
indicadores
que
permitem
comparar
66 Bank of America/Merrill Lynch. (2010), "Global Wireless Matrix 3Q 10" (publicado em setembro/2010).
100
% da Renda per capita mensal para custear Pacote Banda Larga Fixa (%)
90
35
70
25
60
20
50
40
15
30
10
20
5
Israel
Estados
Singapura
Sua
Dinamarca
Canad
Noruega
Reino Unido
Austrlia
Sucia
Blgica
ustria
Holanda
Itlia
Finlndia
Grcia
Frana
Japo
Espanha
Alemanha
Polnia
Nova Zelndia
Rssia
Coria do Sul
Mxico
Portugal
Ucrnia
Turquia
Malsia
Venezuela
Brasil
Arglia
Egito
Argentina
India
frica do Sul
Chile
China
Marrocos
Peru
Tailndia
Colmbia
Filipinas
Indonsia
Nigria
Paquisto
Bangladesh
Hungria
10
Fonte: UIT (2010), Measuring the Information Society 2010. Disponvel em: http://www.itu.int/ITUD/ict/publications/idi/2010/Material/MIS_2010_without_annex_4-e. pdf. ltimo acesso em 14/03/2011.
Elaborao: LCA.
Por sua vez, a partir da ptica da renda, nota-se como o desempenho das economias
no ranking encontra-se fortemente correlacionado com o nvel de renda de cada pas,
como mostra o grfico a seguir.
80
30
Repblica
% da Renda per capita mensal para custear Pacote Banda Larga Fixa (%)
8.000
18
7.000
6.000
14
12
4.000
10
3.000
8
2.000
5.000
6
1.000
Singapura
Estados Unidos
Sua
Dinamarca
Reino Unido
Canad
Noruega
Austrlia
Sucia
Blgica
ustria
Holanda
Itlia
Finlndia
Grcia
Japo
Frana
Espanha
Alemanha
Polnia
Nova Zelndia
Rssia
Coria do Sul
Mxico
Portugal
Turquia
Ucrnia
Hungria
Malsia
Repblica
Venezuela
Brasil
Arglia
Argentina
India
Egito
frica do Sul
Chile
China
Tailndia
Marrocos
Peru
Colmbia
Filipinas
(1.000)
Indonsia
Nigria
Paquisto
Bangladesh
% da Renda per capita mensal para custear Pacote de Banda Larga Fixa (%)
% da Renda per capita mensal para custear Pacote Banda Larga Fixal (%)
Fonte: UIT (2010), Measuring the Information Society 2010, Disponvel em: http://www.itu.int/ITUD/ict/publications/idi/2010/Material/MIS_2010_without_annex_4-e.pdf. ltimo acesso em 14/03/2011.
Elaborao: LCA.
67 Thus, the ICT Price Basket and the IDI are, implicitly, related: lower prices may increase access and use,
and higher levels of ICT access and use may bring down prices, with operators leveraging on economies of
scale. Additionally, higher levels of ICT uptake are usually a result of increased liberalization and competition,
both of which tend to lead to lower prices. (UIT, Measuring the Information Society 2010, p. 53).
68 Broadband refers to the amount of capacity or bandwidth (or speed of data transfer) provided on a
telecommunications network.3 At present, most users dial-up to their ISP (Internet Service Provider) using a modem
over a standard PSTN connection (public switched telephone network) with a speed of 33.6 or 56 kbit/s (kilobits per
second). Because of the limit on the speed at which data can be sent via this medium, it is known as narrowband.
(OCDE, 2003).
mveis aparecem como uma soluo interessante para regies com infraestrutura fixa
precria ou indisponvel).
69
variveis polticas e populacionais, por exemplo, tambm se diferenciam muito entre os pases,
tornando especialmente difcil capturar e relacionar as polticas e os efeitos para massificao
dos servios.
Sem inteno de exaurir o tema, segue um breve retrospecto das iniciativas recentes de alguns
pases:
EUA. Em 2010, o governo norte-americano apresentou seu Plano Nacional de Banda Larga
70
cujas principais metas so: (i) prover internet acessvel com velocidade de download de 100
Mbps a 100 milhes de domiclios norte-americanos at 2020; (ii) ter a maior e mais rpida
rede sem fio e liderar o mundo na inovao de internet mvel (aumentar o espectro em 500
megahertz at 2020); (iii) garantir a toda populao, at 2010, acesso a servio de banda larga
robusta, todos devem ser capazes de adquirir o servio se assim desejarem. Segundo o
governo, o objetivo seria no s aumentar a qualidade e velocidade dos servios, mas tambm
promover o desenvolvimento das indstrias locais de telecomunicaes, atravs da
concorrncia. A consequncia disso ser uma Amrica de alta performance, mais produtiva,
69 EMPIRIS (EISENACH, Jeffrey A). Broadband Policy: Learning from International Experience. Apresentado para
FCC Workshop on International Lessons em 18 de agosto de 2009. Disponvel em:
http://www.naviganteconomics.com/docs/International%20Lessons%20081809.pdf (28/03/2011)
70 Informaes disponveis em: http://www.broadband.gov/plan/ (29/06/2011).
71
Plano, mas oficiais da Federal Communications Commission j estimaram que uma rede de
100 Mbps com cobertura nacional custaria US$350 bilhes 72.
Austrlia. A execuo do plano de expanso da banda larga se d atravs da formao de
uma parceria pblico-privada, com participao majoritria do governo na construo de uma
infraestrutura nacional que possibilite a cobertura de 90% das residncias do pas at 2018. O
projeto prev a instalao de acessos com velocidades de at 100 Mbps, cem vezes mais do
que as taxas mdias utilizadas atualmente nos domiclios e instituies privadas australianas.
Ao todo, 8,2 milhes de residncias sero cobertas com fibra tica, enquanto as restantes
possuiro conexo sem fio, a um custo mdio de 3,5 mil dlares por domiclio. Estima-se ainda
que esta iniciativa pode favorecer a criao anual de 25 mil novos empregos durante um
perodo de oito anos. O governo desembolsar um investimento inicial de, aproximadamente,
11% do custo total estimado de AU$ 42 bilhes, o restante deve ser arrecadado com o setor
privado e com emisso de ttulos do governo (a).
Unio Europeia. A Comisso Europeia anunciou, em 2010, algumas medidas a serem
adotadas pelos pases membros a fim de prover a banda larga rpida e ultrarrpida na Europa.
Entre elas estavam: i) definio de diretrizes para o investimento pblico e privado; ii) um
Programa de Poltica de Espectro de Radiofrequncia para promover uma gesto de espectro
eficiente e suficiente para assegurar os servios propostos; iii) previsibilidade regulatria para
as operadoras de servios de telecom, a fim de encorajar financiamento, investimento e a
concorrncia. Os investimentos estimados esto na ordem de 180 a 270 bilhes, para levar
a banda larga ultrarrpida metade dos lares europeus at 2020. Ainda que a Comisso
Europeia tenha adotado esta posio (comunitria), seus pases-membros j estabeleceram
planos nacionais prprios, como o caso da Espanha, Portugal, Frana, Irlanda, Reino Unido.
Reino Unido. Em junho de 2009, o governo britnico anunciou plano com inteno de
promover a massificao da banda larga at 2010. O programa tinha como meta a cobertura
de 15% dos domiclios britnicos que ainda no contavam com acesso rede mundial em
velocidades a partir de 2 Mbs, atravs do investimento em redes de fibra ptica. O governo
considerou necessrias as parcerias pblico-privadas para desenvolver infraestruturas, a fim
de permitir a concorrncia. O rgo regulador, Ofcom, reconheceu que a regulamentao deve
apoiar a iniciativa privada em suas decises de investimento, alavancando o potencial de
73 FRIEDEN, Rob. Best Practices in Broadband: Lessons from Canada, Japan, Korea and the United States. Penn
State University. Disponvel em: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN025285.pdf
(28/03/2011).
74 BOURAS, Christos et al. Best Practices and Strategies for Broadband Deployment: Lessons learned from around the
World. Disponvel em: http://ru6.cti.gr/ru6/publications/7386AUGIBT2009_cc_final.pdf (29/06/2011).
75 Informaes disponveis em:
http://eng.kcc.go.kr/user.do?mode=view&page=E04010000&dc=E04010000&boardId=1058&cp=1&searchKey=ALL&se
archVal=broadband+&boardSeq=15621 (29/06/2011).
O quadro a seguir ilustra de maneira sintetizada as medidas tomadas para alguns governos
que optaram por desenvolver um plano nacional de expanso da banda larga.
Horizonte de
tempo
Alemanha
2009-2018
Austrlia
2010-2017
Canad
2009-2012
Cingapura
2009-2013
Principal Meta
banda larga de 1Mbps 100% dos domiclios at 2010
Acesso de 50Mbps para 75% dos domiclios at 2014
banda larga de 100Mbps por fibra tica a 90% dos domiclios,
escolas e empresas.
Acesso via wireless para os outros 10%
Cobertura banda larga a todas as comunidades do pas
Conectar domiclios e empresas a banda larga ultra rpida em fibra
tica
banda larga a 60% dos domiclios at 2010
Coreia do
Sul
2009-2012
Espanha
2009-2012
Estados
Unidos
Finlndia
Frana
2009-2020
2009-2015
2008-2012
2009-2010
(a) KIM, Yongsoo; KELLY,Tim; RAJA, Siddhartha. Building Broadband: Strategies And Policies For
The Developing World. THE WORLD BANK: 2010.
STFC
SMP
Banda
Larga
Diagnstico
Efeitos
Inibe a
modernizao da
infraestrutura do
STFC.
Encarece
infraestrutura
Renovao de
Autorizaes (pagamento
de FISTEL TFI e TFF)
Inibe investimentos,
retira recursos do
setor
Condies de demanda
nem sempre so
suficientes para viabilizar
economicamente os
investimentos necessrios
expanso da oferta
(depende do nvel de renda
local e das condies para
oferta do servio,
sobretudo em reas
remotas)
Desafio
Segurana jurdica para investimentos
(definio sobre a reversibilidade)
Oferta de servios de maior valor
agregado (estmulo convergncia)
Inviabiliza oferta do
servio em todo
territrio nacional
Elaborao: LCA.
76 A metodologia tambm pode ser aplicada para polticas de massificao de outros servios.
4. Cenrios
para
os
servios
de
Telecomunicaes no Brasil: 2014 e 2020
4.1 Modelo de Gaps Banco Mundial
Metodologia desenvolvida pelo Banco Mundial possibilita direcionar
planos de massificao de servios de telecomunicaes
O Banco Mundial desenvolveu metodologia que fornece o necessrio embasamento
para
aplicao
de
polticas
pblicas
de
massificao
de
servios
de
Alta Renda
Demanda
Baixa Renda
de distintas aes.
Mapear adequadamente as
necessidades de cada regio,
em termos de oferta e
Conjunto de
Domiclios
demanda, fundamental
para que esforos pblicos e
privados sejam otimizados
nveis elevados de
penetrao do
servio
Muita
infraestrutura
Oferta
Pouca
infraestrutura
Elaborao: LCA.
78 Ver, por exemplo, Beschorner, N. ITU Seminar on Broadband and USO, The World Bank. Bangkok,
disponibilizado
pelo
Programa
das
Naes
Unidas
para
79Essa limitao, em termos prticos, faz com que as regies geogrficas sejam classificadas sempre em
consonncia com o municpio da qual fazem parte, mesmo que suas caractersticas possibilitassem outra
classificao (esse pode ser o caso de bairros pobres em municpios de alta renda, por exemplo). Ou
seja, a metodologia considera que as reas sejam homogneas porm sabido que pode haver regies
com caractersticas de reas brancas mesmo estando localizadas em reas pretas.
80 O ndice de Desenvolvimento Humano foi criado originalmente para medir o nvel de
desenvolvimento humano dos pases a partir de indicadores de educao (alfabetizao e taxa de
matrcula), longevidade (esperana de vida ao nascer) e renda (PIB per capita). O ndice varia de 0
(nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano total). Pases com IDH at 0,499 tm
desenvolvimento humano considerado baixo; os pases com ndices entre 0,500 e 0,799 so
considerados de mdio desenvolvimento humano; pases com IDH maior que 0,800 tm desenvolvimento
humano considerado alto. (Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Rio de Janeiro: 2000.
Disponvel em: <www.pnud.org.br/atlas/> Acesso em: 15/06/2011).
81 Para a avaliao da dimenso renda, o critrio usado a renda municipal per capita, ou seja, a renda
mdia de cada residente no municpio. Para se chegar a esse valor soma-se a renda de todos os
residentes e divide-se o resultado pelo nmero de pessoas que moram no municpio (inclusive crianas
ou pessoas com renda igual a zero). No caso brasileiro, o clculo da renda municipal per capita feito a
partir das respostas ao questionrio expandido do Censo um questionrio mais detalhado do que o
universal e que aplicado a uma amostra dos domiclios visitados pelos recenseadores. Os dados
colhidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE) atravs dessa amostra do Censo so
expandidos para o total da populao municipal e, ento, usados para o clculo da dimenso renda do
IDHM.
82 Para a avaliao da dimenso educao, o clculo do IDH municipal considera dois indicadores, com
pesos diferentes: taxa de alfabetizao de pessoas acima de 15 anos de idade (com peso dois) e a taxa
bruta de frequncia escola (com peso um).
83 Para avaliar o desenvolvimento humano no que diz respeito longevidade o IDH nacional e o IDH
municipal usam a esperana de vida ao nascer. Esse indicador mostra qual a mdia de anos que a
populao nascida naquela localidade no ano de referncia deve viver desde que as condies de
mortalidade existentes se mantenham constantes.
84 Para o caso de municpios cujo IDHM no estava disponvel (por terem surgiram aps 2000, por
exemplo), foram-lhes atribudos valores mnimos encontrados no conjunto de municpios com mesmo
Cdigo de rea (microrregio).
85 Pesquisa Nacional de Amostra de Domiclios (IBGE).
86 Cabe destacar que esta atualizao tem por finalidade ordenar relativamente os municpios, de sorte
que as possveis ultrapassagens entre eles nos ltimos anos sejam aproximadas.
FR
Fibra
Elaborao: LCA.
87 http://sistemas.anatel.gov.br/sici/Relatorios/IndicadorDesempenhoPresenteMunicipio/tela.asp
De 512
Kbp/s a 2
Mbp/s
Peso
De 2 a 12
Mbp/s
De 12 a 34
Mbp/s
Acima de 34
Mbp/s
Elaborao: LCA.
88 Vale lembrar que, idealmente, a produo de um indicador desta natureza exigira o acesso a um
extenso conjunto de microdados sobre a disponibilidade, capacidade e extenso atual da rede de acesso
e transporte de banda larga, desde o backbone at a ltima milha. Dada a indisponibilidade de dados
pblicos desta natureza, entendeu-se que o indicador de infraestrutura acima proposto a melhor
alternativa no momento.
89 Seguindo os mesmos critrios do indicador de demanda potencial, como apresentado acima.
Elaborao: LCA.
2220Municpios
27,3milhes de hab. (14,3%)
rendapercapita:R$ 5 mil
2645Municpios
55,0milhes de hab. (28,9%)
rendapercapita:R$ 11,2 mil
462Municpios
60,6milhes de hab. (31,8%)
rendapercapita:R$ 17,9 mil
45Municpios
45,8milhes de hab. (24,0%)
rendapercapita:R$ 26,5 mil
Elaborao: LCA.
Cada rea (cor) delimitada pelas linhas pontilhadas do grfico agrupa um conjunto de
municpios. A rea na qual um municpio est classificado acima determinada pelo
seu menor indicador (demanda90 ou oferta).91. Os mapas abaixo apresentam a
disperso geogrfica dos municpios segundo ambos os critrio, separadamente.
90 Este indicador de demanda apresenta correlao de 0,6 com o observado na Figura 7: Distribuio
geogrfica dos municpios de acordo com penetrao de acesso de banda larga fixa. Os municpios com
maior penetrao se encontram na regio Sul, So Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais.
Nas regies Nordeste e Norte (com exceo de Roraima) a proporo de domiclio com acesso ao servio
baixa
91 Pode existir o caso, entretanto, que um municpio esteja em uma rea por um eixo (por exemplo, seja classificado
como preto em termos de infraestrutura) mas apresente um potencial de demanda relativamente menor (classificado
como cinza escuro). Pela combinao de suas coordenadas, ele ocupar uma rea do grfico marcada como
quadrante cinza escuro, equivalente menor das suas pontuaes nos dois indicadores.
Elaborao: LCA.
rea
Nmero de
Municpios
% do Total
dos
Municpios
Brasileiros
Populao
(2010)
% da Populao
Brasileira (IBGE
- 2010)
% de
Populao
Urbana
(2010)
rea
Geogrfica
Total (2000)
Densidade
Demogrfica
Mdia
(hab/km)
Preto
Cinza
Escuro
45
0,8
45.858.732
24,0
98,9
45.017
1.018,7
462
8,3
60.564.468
31,8
95,2
626.269
96,7
Cinza
2.645
47,3
55.040.719
28,9
77,8
3.864.778
14,2
Cinza Claro
2.220
39,7
27.318.237
14,3
52,1
3.137.635
8,7
220
3,9
1.950.538
1,0
43,6
824.633
2,4
Branco
Elaborao: LCA.
rea
Nmero de
Municpios
PIB per
capita
(R$ 2008)
% da Renda
Nacional
(2008)
Renda A/B
(%)
Renda C
(%)
Renda D/E
(%)
45
26.523
39,8
46,7
33,2
20,2
462
17.885
35,4
29,2
38,8
32,0
Cinza
2645
11.166
20,1
17,4
34,6
47,8
Cinza Claro
2.220
5.044
4,5
6,3
21,5
71,2
220
3.734
0,2
4,8
17,9
71,3
Preto
Cinza Escuro
Branco
Elaborao: LCA.
Nmero de
Municpios
% Pop. com
gua
Encanada
(2000)
% Pop.
com
Esgoto
(2000)
% Pop. com
Energia
Eltrica
(2000)
Alfabetizados
- pessoas 15
anos e mais
(%-2000)
Mdia Anos de
estudo - pessoas
25 anos e mais
(2000)
45
95,8
99,6
99,9
94,86
7,93
462
84,3
97,6
99,0
91,17
6,34
Cinza
2.645
67,8
89,6
92,8
82,87
4,70
Cinza Claro
2.220
45,4
65,1
73,8
66,54
2,92
220
33,5
58,8
53,5
62,42
2,39
rea
Preto
Cinza Escuro
Branco
Elaborao: LCA.
possvel constatar, pela mesma via, diferentes nveis de penetrao dos servios de
banda larga (seja fixa ou mvel), tendo como referncia a rea preta, cujo perfil de
consumo atinge quase 40 acessos fixos e mveis para cada 100 habitantes, valor
prximo a de alguns pases da OCDE, como a Blgica92. Em contrapartida, os
municpios classificados como brancos registraram em mdia uma penetrao de 1
acesso fixo e mvel para cada 100 habitantes.
Tal como esperado, isto implica reconhecer tambm que a concentrao do
consumo e dos acessos em banda larga segue uma distribuio muito prxima
quela verificada para populao, renda e educao. Em outras palavras, a maior
parte dos acessos realizada em grandes centros urbanos. Na tabela abaixo, isto
notvel pela concentrao de acessos nas reas preta e cinza escura (87% do total de
acessos fixos e 85% do total de acessos 3G). Estes mesmos 507 municpios so
ocupados por 55,8% da populao brasileira e concentram 75,2% da renda nacional.
% dos
acessos fixos
nacionais
Penetrao
Fixa
(Acessos/
100 hab)
Nmero de
Acessos
Mveis 3G
% dos
acessos
mveis
nacionais
Preto
8.713.392
55,74
19,0
9.171.129
40,64
20,0
39,0
Cinza Escuro
4.882.019
31,23
8,1
10.006.558
44,34
16,5
24,6
Cinza
1.864.351
11,93
3,4
2.857.065
12,66
5,2
8,6
168.945
1,08
0,6
521.391
2,31
1,9
2,5
2.541
0,02
0,1
15.990
0,07
0,8
1,0
rea
Cinza Claro
Branco
Penetrao
Mvel
Penetrao
(Acessos/
Fixa +
100 hab)
Mvel
93 Entende-se neste exerccio por penetrao o nmero de acessos por 100 habitantes, ou seja, a
densidade de acessos. Essa forma de mensurao muito til para comparaes (entre reas e pases)
visto que o nmero de acessos apenas no considera as diferenas relativas do total de populao. O
nmero total de acessos importante para que se possa mensurar o investimento necessrio para o
atendimento desses novos usurios.
94 A nica modificao relevante para este caso foi a excluso de acessos realizados atravs de
tecnologias ATM, Ethernet, FR, FWA e Fibra, consideradas ultrapassadas ou fora do escopo perfil
residencial de acesso.
95 Da porque no adotar o indicador de oferta e infraestrutura instalada como guia, dado que ele
apresenta uma ligao direta com os investimentos realizados na expanso do servio (isto , um maior
investimento em uma regio capaz de elevar a classificao o municpio pelo critrio de oferta) e de
difcil projeo (os investimentos em rede e tecnologia so realizados individualmente pelas empresas,
com estratgias prprias de expanso de mercado).
Nmerodemunicpiosporrea
rea
Preto
Cinza Escuro
Cinza
Cinza Claro
Branco
Brasil
jan/11
2014
2020
141
2094
1922
1368
67
5.592
226
2368
1817
1145
36
5.592
392
2501
1791
885
23
5.592
Elaborao: LCA.
Espera-se que haja uma convergncia para as reas mais escuras ao longo do tempo.
Ou seja, h uma reduo de municpios nas reas mais claras e um aumento nas
reas mais escuras.
Os mapas abaixo ilustram a evoluo dos municpios de acordo com este mecanismo,
em 2014 e 2020.
Elaborao: LCA.
rea para os prximos 10 anos. Por resduo (diferena entre os acessos existentes e o
esperado em cada cenrio), obtm-se o volume de novos acessos a serem
instalados para atingir tal cenrio de atendimento do servio.
O investimento necessrio para instalao deste volume de acessos adicionais foi
precificado com base em valores mdios de CAPEX96 (R$/acesso adicional)
designados por rea (pretas, cinza escuras, cinzas, cinza claras e brancas) e
subdivididos de acordo com o meio onde ser instalado este acesso (urbano e rural);
intervalo de velocidade (no caso banda larga fixa) e tecnologia (no caso de banda
larga mvel), para os perodos (jan/2011, 2014 e 2020). Os valores empregados nos
cenrios foram auferidos com base em amostras de valores de referncia enviados
pelas empresas97 de forma a englobar gastos com ltima milha, backhaul e backbone
para cada rea98.
Como resultado destas informaes e hipteses, o volume de recursos mobilizados
em cada cenrio pde ento ser calculado para cada rea e ano, tanto para instalar os
novos acessos em banda larga fixa quanto queles necessrios para banda larga
mvel.
O quadro abaixo sintetiza a metodologia proposta nesta seo.
Elaborao: LCA.
A.
99 O IBGE no projeta a populao para cada municpio, de forma que foi aplicado o crescimento
100 Os dados de acesso entre 2002 e 2006 so estimativas (Macedo, H. (2010) Anlise de Regresso
101 No caso brasileiro, apesar do crescimento consistente dos acessos fixos, o servio de banda larga
mvel o nmero de acessos mveis ultrapassou o de fixos no primeiro trimestre de 2010, apenas dois
anos depois do incio da liberao de licenas.
AcessosFixos+Mveis/100habitantes
100
80
60
Fonte: Penetrao: UIT (2009), pases selecionados e Telebrasil (abril, 2011). Datas de licenciamento:
UIT, Teleco e pesquisa Internet. Elaborao: LCA.
India
Nigria
Tailndia
Marrocos
Peru
Indonsia
Ucrnia
Colmbia
frica do Sul
Egito
Rssia
China
Filipinas
Turquia
Chile
Argentina
Mxico
Hungria
Repblica Checa
Blgica
Canad
Estados Unidos
Alemanha
Noruega
Frana
Finlndia
Israel
Portugal
Grcia
Espanha
Reino Unido
Holanda
ustria
Sua
Itlia
Nova Zelndia
Dinamarca
Austrlia
Sucia
Japo
Cingapura
Coria do Sul
Malsia
Venezuela
20
Polnia
Brasil (2011)
2002
2008
2006
2007
2007
2006
2008
2006
2008
2004
2007
2005
2008
2003
2006
2007
2007
2010
2008
40
2007
2000
2001
2001
2000
2001
2001
2001
2000
2000
2000
2000
2001
2000
2001
2000
1999
2000
2001
2002
2000
2001
2001
2004
2001
2000
120
2000
jan/11
12,9
6,5
1,3
0,4
0,3
2014
15,0
8,6
3,5
2,5
2,4
2020
18,0
11,5
6,1
5,3
5,1
Penetrao(acessosBLMvel/100hab)
rea
Preto
Cinza Escuro
Cinza
Cinza Claro
Branco
jan/11
19,9
12,3
4,7
2,2
0,3
2014
28,1
20,5
13,0
10,4
8,6
2020
41,0
33,1
24,6
22,7
20,5
Elaborao: LCA.
participaodosacessosporvelocidade(%)
90
80
71
70
74 75 74
65
71
65
62
58
58
60
49
50
43
40
40
31
30
20
2
1
7
5
2
10
47
50 50 50
39
47
49
43
40
39
37
33
33
27
22 21
19
16
14 15
13
9 7 10
5
25 25 25 24
22 24
22
27
19
16
31
21 22
15 14
13
10
7 9
5
7
5
2
2
1
23
24
25
Ano
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Elaborao: LCA.
em
acessos
de
desempenho,
com
migrao
rpida
para
Tabela 16 Distribuio das velocidades de acesso banda larga fixa por rea
jan/11
rea
Preto
Cinza Escuro
Cinza
Cinza Claro
Branco
Brasil
2020
ParticipaodeAcessosdeBLFixaporintervalodevelocidade(%)
ParticipaodeAcessosdeBLFixaporintervalodevelocidade(%)
0512Kbps 5122Mbps
17,3
25,5
46,8
76,4
39,7
22,2
47,1
55,8
48,8
22,0
57,0
50,7
212Mbps
18,0
10,6
2,8
1,6
3,3
14,2
17,6
7,8
0,1
0,0
0,0
12,7
0,1
0,3
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
6,0
13,8
26,7
29,1
38,1
11,0
11,2
19,9
31,1
39,7
52,1
16,6
35,9
30,7
20,8
18,5
5,7
32,4
30,2
27,3
19,0
11,5
4,1
27,8
11,9
5,0
1,5
1,1
0,0
4,8
3,3
0,9
0,0
0,0
8,4
Elaborao: LCA.
3,8
Tabela 17 Distribuio das tecnologias de acesso banda larga mvel por rea
jan/11
2014
2020
ParticipaodeTecnologiasnoTotaldeAcessosMveis(%)
rea
Preto
Cinza Escuro
Cinza
Cinza Claro
Branco
Brasil
3G
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4G
3G
91,8
100,0
100,0
100,0
100,0
96,6
4G
8,2
3,4
3G
80,0
91,6
100,0
100,0
100,0
87,5
4G
20,0
8,4
12,5
Elaborao: LCA.
B.
Cenrio Referenciado
rea
Preto
Penetrao 2020
(BL Fixa + Mvel)
Benchmark
internacional
Branco
97,6
67,1
51,2
38,6
30,4
Singapura
Nova Zelndia
EUA
Blgica
Repblica Checa
Brasil
74,3
Itlia
Cinza Escuro
Cinza
Cinza Claro
Elaborao: LCA.
Com base na relao do perfil de acesso fixo e mvel nestes pases, foi possvel
separar esta penetrao total entre a parcela fixa e mvel:
jan/11
12,9
6,5
1,3
0,4
0,3
2014
23,4
12,7
6,0
4,3
2,9
2020
27,4
23,5
14,4
12,6
8,4
Penetrao(acessosBLMvel/100hab)
rea
Preto
Cinza Escuro
Cinza
Cinza Claro
Branco
jan/11
19,9
12,3
4,7
2,2
0,3
2014
38,0
22,6
14,9
13,0
10,0
2020
70,2
43,6
36,9
26,0
22,0
Elaborao: LCA.
Tabela 20 Velocidade mnima para banda larga fixa considerada, por rea
VelocidademnimaparaBandaLargaFixa
rea
2010
2014
2020
Preto
N/D
10 Mbps
Cinza Escuro
N/D
10 Mbps
Cinza
N/D
Cinza Claro
N/D
Branco
N/D
Elaborao: LCA.
rea
Preto
Cinza Escuro
Cinza
Cinza Claro
Branco
Brasil
jan/11
2020
SharedeVelocidadeBLFixa(%)
SharedeVelocidadeBLFixa(%)
0512Kbps 5122Mbps
17,3
25,5
46,8
76,4
39,7
22,2
47,1
55,8
48,8
22,0
57,0
212Mbps
18,0
10,6
2,8
1,6
3,3
50,7
14,2
17,6
7,8
0,1
0,0
0,0
0,1
0,3
0,2
0,0
0,0
12,7
0,2
0512Kbps 5122Mbps
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
68,8
90,2
0,0
0,0
78,6
18,5
5,7
2,7
9,0
83,3
91,6
19,0
11,5
4,1
77,0
11,9
5,0
1,5
1,1
0,0
4,8
3,3
0,9
0,0
0,0
7,7
Elaborao: LCA.
Note-se que, em relao ao que foi pressuposto no Cenrio sem Alavancas, destinase aqui uma taxa de migrao mais rpida para velocidades maiores em reas preta e
cinza escura. Esta acelerao foi prevista tambm para as demais reas, mas de
forma menos intensa, dado que a convergncia em termos de penetrao exigir a
entrada de um volume considervel de consumidores em velocidades de entrada.
Por fim, as premissas de lanamento de 4G foram revistas, tendo em vista a existncia
de um leque de aes que pode impulsionar e antecipar a expanso de suas redes e
popularizar o consumo, ao lado de 3G.
jan/11
2014
2020
ShareTecnologiaBLMvel(%)
rea
Preto
Cinza Escuro
Cinza
Cinza Claro
Branco
Brasil
3G
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4G
22,6
3G
88,0
96,3
100,0
100,0
100,0
93,0
4G
12,0
3,7
7,0
3G
75,0
85,0
96,0
100,0
100,0
81,5
4G
25,0
15,0
4,0
18,5
Elaborao: LCA.
3,6
PenetraodeBandaLarga
NmerodeAcessos
AcessosFixos+Mveis/100habitantes(porrea)
BandaLargaFixaeMvel(milhes)
Jan/2011
Cenrio
SemAlavancas
Cenrio
Referenciado
18,5
Jan/2011
(2020)
39,1
(2014)
74,3 301,6%
(2020)
Cenrio
SemAlavancas
Cenrio
Referenciado
35,2
59,3 96,8 175,0%
(2014)
(2020)
78,0
(2014)
154,0 337,5%
(2020)
Elaborao: LCA.
Este crescimento pode ser decomposto pelos seus componentes inerciais, tal como
representado no grfico abaixo. Nota-se que o papel da tendncia temporal o mais
determinante para o crescimento do mercado, explicando mais 44,5 milhes do total
de acessos adicionais entre janeiro de 2011 e 2020.
59,2
24,0milhes
2020
+27,6
61,6milhes(vs 2010)
Interao dos
efeitos
+1,6 +0,9
Crescimento
Demogrfico
+4,6
Evoluo do IDH
2014
+16,9
Tendncia
Temporal
(hbitos,
preo,
tecnologia)
35,2
Interao dos
efeitos
Crescimento
Demogrfico
Tendncia
Temporal
(hbitos,
preo,
tecnologia)
Jan/11
+4,8 +1,4
+3,8
96,8
37,5milhes(vs 2014)
Elaborao: LCA.
AcessosFixos+Mveis/100habitantes
74.3
100
Referenciado
Inercial
46.7
80
60
21.5
40
20
India
Arglia
Tailndia
Colmbia
frica do Sul
China
Rssia
Mxico
Turquia
Chile
Argentina
Venezuela
Malsia
Polnia
Brasil (2011)
Hungria
Repblica Checa
Blgica
Canad
Alemanha
Frana
Estados Unidos
Portugal
Noruega
Grcia
Espanha
Holanda
Dinamarca
Reino Unido
Itlia
Sucia
Austrlia
Japo
Cingapura
Coria do Sul
O grfico abaixo permite comparar a evoluo esperada das reas pretas e brancas.
Nota-se que o desenvolvimento das reas mais remotas tende a ser, relativamente,
mais intenso a penetrao passaria de 0,6 para 22,6 acessos por 100 habitantes,
enquanto para a rea preta essa evoluo seria de 32,8 para 97,6.
80
AcessosFixos+
Mveis/100
habitantes
CenrioReferenciado(reaPreta)
74,3
100
97,6
120
CenrioReferenciado(Brasil)
60
40
0,6
20
22,6
18,5
32,8
CenrioReferenciado(reaBranca)
Coria do Sul
Japo
rea Preta (2020)
Cingapura
Austrlia
Sucia
Brasil (2020)
Itlia
Nova Zelndia
Dinamarca
ustria
Sua
Reino Unido
Holanda
Grcia
Espanha
Israel
Portugal
Finlndia
Noruega
Frana
Estados Unidos
Alemanha
Blgica
Canad
Hungria
rea Preta (2011)
Repblica Checa
Polnia
rea Branca (2020)
Brasil (2011)
Malsia
Venezuela
Chile
Argentina
Mxico
Filipinas
Turquia
Rssia
China
frica do Sul
Egito
Ucrnia
Colmbia
Indonsia
Marrocos
Peru
Nigria
Tailndia
Arglia
rea Branca (2011)
India
Grfico 49 Evoluo da penetrao fixa e mvel nos cenrios (total e por rea)
34,02
33,1
24,6
20,5
20,5
20,59
28,1
11,83
8,6
10,4
13,0
12,3
5,1
15
0,3
2,2
4,7
2,4
10
0
Cinza Claro
Branco
Brasil
Preto
70,2
Cinza Escuro
Cinza
Cinza Claro
Branco
Brasil
PenetraoBLMvel
acessos / 100 hab
70
51,61
23,5
PenetraoBLFixa
23,4
25
Cinza
80
27,4
30
Cinza Escuro
22,73
Preto
60
43,6
25,06
11,83
22,0
10,0
13,0
0,3
10
2,2
4,7
12,3
14,9
22,6
19,9
20
26,0
36,9
38,0
14,04
30
0,3
0,4
1,3
40
2,9
4,3
6,0
6,5
10
50
6,64
8,4
12,6
12,7
15
14,4
20
12,9
CenrioReferenciado
30
20
0,3
0,4
1,3
2,5
3,5
35
25
9,12
6,1
6,5
5,3
10
6,64
8,6
12
19,9
12,71
15,0
11,5
14
12,9
CenriosemAlavancas
16
PenetraoBLMvel
40
22,7
PenetraoBLFixa
18
41,0
45
18,0
20
0
Preto
Cinza Escuro
Cinza
Cinza Claro
Branco
Brasil
Preto
Cinza Escuro
Cinza
Cinza Claro
Branco
Brasil
Elaborao: LCA.
120
MercadoBLMvel
106,9
47,1
(milhes de acessos)
(milhes de acessos)
100
10
70,5
22,57
22,6
40
50,0
41,1
80
60
18,2
12,7
12,7
20
26,3
40
28,0
Referenciado
50
140
MercadoBLFixa
30
Sem Alavancas
60
20
0
2011
2014
2020
2011
2014
2020
Elaborao: LCA.
Grfico 51 Distribuio dos acessos de banda larga fixa, por velocidade, nos
diferentes cenrios
ShareVelocidadeBLFixa(%)
90
80
50,7
2020
72,4
2014
2020
0,0
0,8
3,6
0,2
2,7
7,7
12,7
15,4
9,1
14,2
8,7
2,7
10
0,0
0,0
20
0,0
0,8
3,8
8,4
22,2
27,7
30
0,2
2,7
10
40
12,7
15,5
14,2
22,7
32,4
50
16,6
11,0
22,2
19,9
40
2010
70
60
38,5
50
80
50,7
2014
60
20
90
2010
70
30
ShareVelocidadeBLFixa(%)
100
76,9
100
0
0 512Kbps 512-2Mbps 2-12Mbps
0 512Kbps 512-2Mbps
2-12Mbps
Elaborao: LCA.
(acessos/100 habitantes)
40
30,3
1,3
15
11,8
11,8
20
3,7
30
0,5
10
0
2014
2020
2011
89,8
Mercado3G
(milhes de acessos)
25
2020
Mercado4G
17,1
(milhes de acessos)
80
62,8
20
50
15
40
7,71
40,0
60
47,4
70
20
10
2,6
22,6
10
22,6
30
2014
1,03
90
100
Referenciado
(acessos/100 habitantes)
23,7
35
Sem Alavancas
Penetrao4G
8
7
2011
8,3
Penetrao3G
20,1
Referenciado
45
25
Sem Alavancas
50
43,3
0
2011
2014
2011
2020
2014
2020
Elaborao: LCA.
Cenrio
Referenciado
resultam
em
uma
mobilizao
de
recursos
contra
24,3
bilhes
necessrios
para
uma
penetrao
mais
TOTAL
Cenrio
SemAlavancas
22,9
BLFixa 7,9
(2014)
(2020)
Cenrio
Referenciado
BLFixa
(bilhesR$)
+20%
(outorgas)
60,2
(2020)
27,6
100,9
(2014)
(2020)
BLMvel 14,8
43,7
(2014)
(2020)
144,6
+140,2%
Elaborao: LCA.
CenriosemAlavancas
Municpios
(indicador de
demanda)
rea
Preto
Cinza Escuro
Cinza
Cinza Claro
Branco
Brasil
(milhes)
226
2368
1817
1145
36
5592
AcessosBandaLarga
Fixa+Mvel (milhes)
Populao
392 52,6
2501 81,7
1791 34,3
885 21,3
23
0,8
5592 190,7
2014
60,8
85,8
34,3
18,1
0,5
199,5
80,8
77,4
34,3
14,3
0,3
207,1
17,3
15,3
2,1
0,5
0,0
35,2
26,3
25,0
5,6
2,3
0,1
59,3
2020
47,6
34,5
10,5
4,0
0,09
96,8
PenetraoBanda
LargaFixa+Mvel
( acessos/100 habitantes)
jan/11 2014 2020
32,8
18,8
6,1
2,5
0,6
18,5
43,2
29,1
16,4
12,9
10,9
29,7
59,0
44,6
30,7
28,0
25,6
46,7
InvestimentoMdio
Investimentos
(bilhes R$) *
2014
2020
8,23
7,23
2,57
2,94
0,11
21,08
21,92
10,59
3,73
2,74
0,06
39,05
( R$ ) *
Total
30,16
17,83
6,30
5,68
0,17
60,1
InvestimentoMdio
porAcessoAdicional
InvestimentoMdio
porHabitante(2020)
981
916
745
1.633
2.079
966
373
230
184
397
503
290
CenrioReferenciado
Municpios
(indicador de
demanda)
rea
Preto
Cinza Escuro
Cinza
Cinza Claro
Branco
Brasil
(milhes)
226
2368
1817
1145
36
5592
AcessosBandaLarga
Fixa+Mvel(milhes)
Populao
392 52,6
2501 81,7
1791 34,3
885 21,3
23
0,8
5592 190,7
2014
2020
60,8
85,8
34,3
18,1
0,5
199,5
80,8
77,4
34,3
14,3
0,3
207,1
78,9
51,9
17,6
5,5
0,103
154,0
17,3
15,3
2,1
0,5
0,0
35,2
37,3
30,3
7,2
3,1
0,1
78,0
PenetraoBanda
LargaFixa+Mvel
(bilhes R$)
(acessos/100 habitantes)
61,4
35,3
20,9
17,3
12,9
39,1
97,6
67,1
51,2
38,6
30,4
74,3
InvestimentoMdio
Investimentos
2014
2020
19,18
14,61
3,92
4,58
0,12
42,41
49,43
37,02
10,04
5,63
0,12
102,23
( R$ )
Total
68,61
51,64
13,96
10,20
0,23
144,6
InvestimentoMdio
porAcessoAdicional
1.013
1.215
872
2.025
2.369
1.101
InvestimentoMdio
porHabitante(2020)
849
667
407
713
693
698
Elaborao: LCA.
102 O relatrio The Global Competitiveness Report 2010/2011 (GCR), elaborado pelo World Economic
Forum (WEF), em pesquisa que classifica, de modo semelhante ao Doing Business, diversas economias do
mundo em termos de suas competitividades, coloca o Brasil nas ltimas posies de seu ranking Para esta
avaliao, o WEF faz uma pesquisa entre 139 pases analisando 111 variveis, para as quais so atribuidas
notas de 1 a 7.
CONFIDENCIAL - p. 139
para
servios
de
telecomunicaes.
Aspectos
jurdico-regulatrios
5.2 Proposies
As polticas pblicas devem ser feitas para estimular o investimento, criando-se uma
estrutura de incentivos comum s aes pblicas e privadas, promovendo um ambiente
de negcios propcio ampliao de recursos destinados ao setor.
As aes e investimentos devem ser direcionados de forma a suprir carncias especficas
de cada regio, para que haja otimizao de esforos e recursos. O mapa de Gaps
oferece um guia para esse direcionamento.
Polticaspblicasde
estmulodemanda
einfraestrutura
Soluodemercado
Elaborao: LCA.
Nesta etapa do trabalho, o alvo principal o servio de banda larga. Porm, estimulando
esse servio com o princpio da neutralidade tecnolgica, outros servios de
telecomunicaes acabam por ser beneficiados, tanto pelo lado da demanda quanto pelo
estmulo expanso de infraestrutura.
Acessoscoletivos
Expanso de Telecentros e apoio
a lanhouses (com subsdio)
AltaRenda
BaixaRenda
Elaborao: LCA.
CONFIDENCIAL - p. 141
Acessos Coletivos
A construo de telecentros uma forma de facilitar o uso de internet banda larga,
principalmente por parte da populao de mais baixa renda que no encontram
condies para aquisio de um terminal de acesso e mensalidade do servio, mesmo
que haja subsdio. Da a proposio de acessos coletivos ter como alvo regies mais
claras na figura de GAPs.
A construo de Telecentros e o incentivo a lanhouse possibilita a incluso digital de
vrios usurios, otimizando a alocao de recursos, como ilustra a figura abaixo.
penetrao por
ponto de acesso
acesso coletivo/
lan houses
plataformas
tecnolgicas
servios
acesso coletivo/
centros pblicos
Investimento/
custo per capita
caractersticas e
eficincia do acesso
acesso privado/individual
atendimento domiciliar
exige elevada capilarizao
exige alto poder de compra
exige equipamento prprio
exige qualif icao usurio
Investimento privado
acesso coletivo
atendimento local
exige mdia capilarizao
cobrana por acesso
exige qualificao usurio
investimento pblico
acesso coletivo / subsidiado
atendimento bairro/municipal
exige baixa capilarizao
programas de incluso digital
programas de qualif icao
acesso para baixa renda
Elaborao: LCA
CONFIDENCIAL - p. 142
Figura 21 Distribuio de telecentros para cada mil habitantes das classes D/E
Fonte: Censo 2000, Censo 2010 IBGE, Observatrio Nacional de Incluso Digital. Elaborao: LCA.
CONFIDENCIAL - p. 143
Para o ltimo cenrio considera-se que a proporo de usurios de internet das classes
D/E e C, igualem-se ao nvel das classes A/B do mesmo estado, tendo a diferena
compensada pelo uso de telecentros104.
A tabela abaixo apresenta o nmero de telecentros necessrios e seu correspondente
custo de instalao em cada um dos trs cenrios105.
Quatidade
Valor (R$ milhes de 2010)
11.641
279
23.283
558
46.565
1.115
Cenrio 3
Quatidade
Valor (R$ milhes de 2010)
58.896
1.411
117.792
2.822
235.584
5.643
Fonte: TIC lan house 2010; PNAD 2008, FGV; PNBL. Elaborao: LCA.
(a) Foram feitas trs hipteses sobre a frequncia de uso de cada usurios nos telecentros: uma,
duas ou quarto vezes por ms.
(b) Foi considerado como hiptese que 200 pessoas por semana, em mdia, frequentam os
telecentros, com base na pesquisa TIC lan house 2010.
(c) O custo de instalao considerado para os clculos foi de, aproximadamente, R$24 mil. Para
estimar esse valor utilizou-se a informao dada no PNBL (R$20 mil), que foi atualizado para
2010 pelo IGP-M.
104 Os cenrios utilizados utilizam como referncia a PNAD/2008, na qual h informaes a respeito do local
de acesso internet.
105 Para os clculos foram utilizadas informaes extradas da pesquisa TIC lan house 2010 realizada pelo
Comit Gestor da Internet no Brasil (estimativa de usurios semanais), do Plano Nacional de Banda Larga
(custo do Kit Telecentro).
CONFIDENCIAL - p. 144
contando com demais polticas horizontais (desonerao, sobretudo, como ser tratado
mais adiante106).
Para otimizar o alcance desses incentivos, de forma a direcionar recursos ao pblico
alvo, sugere-se a escolha de um critrio de elegibilidade que seja homogneo para todas
as reas da figura, como o Cadastro nico107 e, eventualmente, informaes sobre
famlias beneficirias de outros programas como ProUni e Minha Casa Minha Vida..
Com base nas informaes da PNAD 2009108 possvel estimar o nmero potencial de
beneficirios bem como o impacto fiscal anual para o governo de subsidiar o servio de
banda larga aos consumidores potencialmente elegveis como beneficirios109. A tabela
abaixo mostra estas estimativas.
Cenrio 1
Famlias
Valor
Cenrio 2
Famlias
Valor
4,1 milhes
4,1 milhes
R$ 490 milhes R$ 736 milhes
No cenrio 1 considerou-se que todos os atuais domiclios elegveis que possuem acesso
internet utilizem o subsdio para a aquisio do servio de banda larga. No segundo
cenrio adicionam-se ao primeiro os domiclios elegveis que possuam computador que
no tinha acesso internet110.
106 Atualmente o principal programa de incentivo demanda de acesso domiciliar o programa Banda
Larga Popular. O Estado de So Paulo, em decreto de 2009, isentou de ICMS a prestao de servios de
banda larga entre 200Kbps e 1MKbps para empresas que aderirem ao programa. Como contrapartida elas
devem oferecer este servio ao preo mximo de R$29,80.
107 um banco de dados, criado em 2001, mantido pelo Ministrio de Desenvolvimento Social (MDS) que
tem como objetivo cadastrar e atualizar informaes das famlias com renda per capita de at salrio
mnimo ou renda familiar de at 3 salrios mnimos.
108 Esta a pesquisa mais recente que permite cruzar informaes sobre domiclios com e sem acesso a
domiciliar total era de at R$1.620, em valores de dezembro de 2010 ajustados pelo IPCA.
110 Caso haja restries de recursos possvel ao governo limitar o valor destinado ao programa.
CONFIDENCIAL - p. 145
CONFIDENCIAL - p. 146
CONFIDENCIAL - p. 147
servio. O impacto que essa diminuio de preo tem sobre a expanso do servio depende da
elasticidade preo da demanda(a).
A figura abaixo esquematiza o encadeamento lgico entre reduo de tributos e aumento de
quantidade utilizada do servio.
Tributo
Reduo de custos
Preos
Quantidade
Elasticidade da demanda
Elaborao: LCA.
H alguns estudos(b) que estimam essa ralao (elasticidade-preo da demanda) para o caso do
mercado brasileiro de banda larga. Os resultados encontrados se situam entre 0,9 e 3,4 (em
valores absolutos)(c).
Essa amplitude de resultados explicita um efeito prtico da dificuldade deste tipo de exerccio. A
elasticidade-preo da demanda difere muito por caractersticas regionais, por exemplo: hbitos de
consumo, renda e prioridades alocativas, disponibilidade de terminais de acesso e de oferta do
servio. Assim, um mesmo estmulo de reduo de preo certamente oferecer magnitudes
distintas em termos de reao do consumidor local. Portanto, estudos desta natureza precisam ser
utilizados tendo-se em mente tal ressalva, pois ofercem uma ordem de grandeza da reao do
mercado mas que certamente no se d de forma homognea em termos temporais e regionais.
Do intervalo de valores para a elasticidade-preo da demanda observado na literatura, mesmo
com a estimativa mais conservadora, observa-se que a quantidade demanda sensvel ao preo
no mercado brasileiro: uma reduo de 1% no preo geraria um aumento de 0,9% na quantidade
demandada do servio.
As elasticidades estimadas tambm so teis para construo de cenrios sobre o impacto que
alterao de tributos tem sobre a arrecadao. Se, por um lado, uma diminuio de alquota
tributria reduz a arrecadao, na medida em que cada unidade vendida resulta em menor
arrecadao, por outro, a expanso da quantidade consumida aumenta a receita do governo.
Como o servio de banda larga afeta a produtividade da economia como um todo, h ainda um
efeito multiplicador da expanso do seu uso sobre o produto agregado do pas(d). Esse efeito
aumenta a arrecadao do governo.
Foi realizada uma simulao que permite estimar o efeito de reduo de ICMS sobre a
arrecadao, isolando cada um desses efeitos(e). A figura abaixo apresenta os resultados
encontrados.
CONFIDENCIAL - p. 148
11,99
8,40
4,56
0,96
-1,93
Arrecadao
pr-reduo
Efeito
reduo por
unidade
Efeito
aumento
da base
Efeito
aumento
do PIB
Arrecadao
ps-reduo
Elaborao: LCA.
(a)
(b)
(c)
A elasticidade pode variar para cada nvel de preos, o valor estimado por esses estudos
representam a elasticidade mdia. Ver Macedo H. R. e Carvalho, A. X. Y. (2010)
Aumento da penetrao do servio de acesso Internet em banda larga e seu possvel
impacto econmico: anlise atravs de sistema de equaes simultneas do oferta e
demanda. Texto para Discusso 1495, IPEA e CETIC (2009) Pesquisa sobre o uso das
tecnologias da informao e da comunicao no Brasil.
(d)
Ver Katz, R. L. e vila J. G. (2010) The impact of broadband policy on the economy.
Proceedings of the 4thd ACORN-REDECOM Conference Brasilia May 14-15, 2010
(e)
CONFIDENCIAL - p. 149
Recursospblicos
(recursos diretos, financiamento
e infraestrutura) para expanso
da oferta dos servios
Desonerao de
equipamentos , materiais e
servios de instalao de
fibra ptica e rdio
Aplicao de fundossetoriais
DisponibilizaoImediatadeEspectro(700MHz 2,5GHz);
PLC116
Pouca Infraestrutura
Elaborao: LCA.
Recursos Pblicos
A construo ou expanso de infraestrutura, em localidades ainda no cobertas ou com
cobertura considerada insuficiente, pode ser incentivada por meio da disponibilizao de
recursos pblicos na forma de subsdios diretos, parcerias (PPPs) ou disponibilizao de
infraestrutura pblica prvia, por exemplo.
A criao de um leilo reverso, por exemplo, tambm pode servir para esses propsitos.
O governo decide a rea geogrfica a ser leiloada e estabelece critrios de acordo com a
poltica pblica que deseja. O vencedor do certame seria a empresa que necessitar de
menor volume de recursos para colocar em prtica o que foi estabelecido pelo governo.
CONFIDENCIAL - p. 150
Os recursos do FISTEL podem ser alocados pela ANATEL para viabilizar, por exemplo,
estudos e aes com foco no aprimoramento regulatrio (elaborao e divulgao de
Anlise de Impacto Regulatrio - AIR). Atualmente, a arrecadao do FISTEL supera
111 Ver, por exemplo, Stegeman, J.; Parsons; S.; Frieden, R; e Wilson M (2008). Controlling Universal
A utilizao do FISTEL para a elaborao de AIR por parte da ANATEL traria ganhos
significativos em termos de transparncia e aprimoramento tcnico s decises da
Agncia, como ser detalhado adiante.
Uma das conhecidas fontes ociosas de recursos no setor o FUST (Fundo de
Universalizao das Telecomunicaes112), formado pela contribuio de 1% da receita
operacional bruta das empresas de telecomunicaes113. Tal como originalmente
estabelecido, sua aplicao est vinculada universalizao dos servios prestados em
regime pblico, isto , proporcionar recursos destinados a cobrir a parcela de custo
exclusivamente atribuvel ao cumprimento das obrigaes de universalizao de servios
de telecomunicaes, que no possa ser recuperada com a explorao eficiente do
servio. Segundo a LGT, enquadram-se nesta descrio servios de interesse coletivo
mediante concesso ou permisso, com atribuio a sua prestadora de obrigaes de
que
seriam,
assim,
primordialmente
direcionados
aos
esforos
de
voltados
ampliar
acesso
da
sociedade
servios
de
114
O Fundo para Desenvolvimento Tecnolgico das Telecomunicaes recebe 0,5% da receita operacional bruta
das empresas de telecomunicaes. At hoje, apenas metade dos recursos foi aplicado no financiamento de
projetos de pesquisa selecionados pelo Finep (Ministrio da Cincia e Tecnologia), CPQD. (Fonte:
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/848826-uniao-desvia-r-43-bi-de-fundo-de-telecomunicacao.sh tml, ltimo
acesso em 10/03/2011).
115 Abinee e Telebrasil, 54 PAINEL TELEBRASIL:O Brasil que queremos em 2011-2014, Disponvel em:
9.000
8.221
8.000
6.737
7.000
R$ Milhes
6.000
5.000
6.400
5.602
4.909
4.430
4.201
3.996
4.749
4.000
3.280
2.944
2.694
3.000
2.032
2.000
1.987
2.910
2.056
1.288
1.166
1.045
1.099
127
203
530
214
242
582
272
629
302
2002
2003
2004
2005
2006
1.000
715
3.341
2.700
2.349
1.444
1.436
377
392
987
335
421
2001
Arrecadao Fistel
Arrecadao Fust
2007
2008
Arrecadao Funttel*
2009
2010
Total
CONFIDENCIAL - p. 155
50.000
44.673
45.000
39.924
2.886
40.000
33.187
R$ Milhes
35.000
9.633
30.000
24.966
25.000
20.765
20.000
17.484
14.574
15.000
32.154
11.630
9.598
10.000
5.602
5.000
2001
2002
2003
Arrecadao Funttel*
2004
2005
2006
Arrecadao Fust
2007
Arrecadao Fistel
2008
2009
2010
Total Acumulado
Espectro
Ampliar o acesso ao servio de SMP implica disponibilizar mais infraestrutura de modo
que seja explorada ao custo mais mdico possvel. Esse princpio precisa ser atendido
desde o momento inicial dos investimentos, ou seja, desde a disponibilizao de
infraestrutura.
Sugere-se assim que o modelo de licitao de espectro no Brasil priorize a modicidade
de preos (sem estimular gio e sobrepor metas que impliquem altos investimentos com
baixo ou nulo acrscimo de bem estar ao mercado).
O encarecimento do espectro tem sido notvel nas ltimas licitaes das faixas de
radiofrequncia. No primeiro leilo de frequncias 3G (F, G, I e J), realizado em
dezembro de 2007, foram arrecadados R$ 5,34 bilhes: um gio mdio de 86,67% sobre
os preos iniciais. Para o caso mais recente da banda H e sobras de faixa (dezembro de
2010), a disputa pelos lotes (com participao limitada dos maiores players, Claro, Oi,
Tim e Vivo) gerou uma arrecadao total de R$ 2.73 bilhes, um gio mdio de 143,8%
sobre o preo inicial divulgado pela ANATEL.
CONFIDENCIAL - p. 156
TV por assinatura
A necessidade crescente de recursos e a convergncia impe esforo constante de
otimizao da infraestrutura existente, alm de capacidade de gerar mais recursos ao
setor. Sugere-se ampliar tempestivamente o nmero de outorgas de TV por assinatura,
concomitantemente aprovao do PLC 116, conforme diretrizes das consultas pblicas
nos 31, 32 e 33 de 2011da ANATEL. O ANEXO 2 apresenta mais detalhes sobre o servio
de TV por assinatura no Brasil.
divulgar
Anlise
de
Impacto
Regulatrio
para
cada
Consulta/Audincia Pblica;
2. Responder
tecnicamente
as
contribuies
recebidas
durante
CONFIDENCIAL - p. 157
CONFIDENCIAL - p. 158
O PRO-REG entende a AIR como uma ferramenta que pode auxiliar no aprimoramento do
processo de tomada de decises no Brasil, pois compreendida como um processo dinmico que
evitaria a imutabilidade das relaes criadas durante do processo regulatrio, fornecendo
informaes teis e propondo, quando necessrio, sugestes apropriadas e justificadas de
mudanas.
(a)
OCDE, 2007. Regulatory impact analysis in OECD countries: challenges for developing
9 Reversibilidade:
No que toca ao tema da reversibilidade de ativos, importante ressaltar, em primeiro
lugar, que a persistente impreciso quanto amplitude e abrangncia desse conceito
segue suscitando questes de previsibilidade e segurana jurdicas. Praticamente
falando, o que se nota, de modo geral, a ausncia de clareza quanto ao traado da
linha divisria que separa o que parte da concesso (bens essenciais prestao do
servio, sujeitos revenda ou repasse ao final da mesma) e o que patrimnio privado
das empresas. Em um regime regulatrio, como sabido, isso, de um lado, desestimula
e atravanca os investimentos da prpria empresa concessionria de STFC no que
se refere modernizao e atualizao das suas redes116 e, por outro, transmite
indesejvel
insegurana
quanto
aos
direitos
de
propriedade
de
bens
116 Neste sentido, caso uma concessionria hipoteticamente opte por modernizar sua rede com fibra tica
para poder, por exemplo, oferecer servios de banda larga com capacidade suficiente para suprir uma dada
demanda, esta rede se tornaria automaticamente sujeita reversibilidade.
CONFIDENCIAL - p. 159
CONFIDENCIAL - p. 160
118
Uma deciso no mesmo sentido j havia sido tomada pelo Supremo em relao ao setor
de energia eltrica
9 Oferta de Pacotes
Permitir que as polticas aqui destacadas alcancem ofertas de servios por pacotes, bem
como modalidades pr-paga (tanto em telefonia fixa quanto mvel) conferem maior
flexibilidade, possibilitando a ampliao da oferta com reduo de preos, via explorao
de economias de escala e escopo.
***
Massificar o servio de banda larga no Brasil
possvel, com grande esforo de investimento. Para
otimizar a aplicao de recursos, preciso que as
aes sejam mapeadas de forma a respeitar as
diferentes
caractersticas
geogrficas
socioeconmicas do Brasil.
servios
pases distintos.
Proposies elencadas no trabalho permitem a promoo de um ambiente de negcios
favorvel expanso de investimentos em um ambiente de convergncia, atraindo mais
recursos para o setor e viabilizando a oferta de servios. Com a implementao dessas
aes, espera-se uma duplicao dos investimentos at 2014, atingindo cerca de R$ 145
bilhes at 2020.
O debate das questes e proposies aqui apresentadas dar continuidade ao presente
trabalho, como forma de aprimorar as anlises at ento feitas.
CONFIDENCIAL - p. 162
119 A partir de uma chamada efetuada pelo assinante, o sistema telefnico deve estabelecer o caminho at o
destino da chamada a partir do cdigo numrico e alert-lo da existncia de uma chamada em espera.
CONFIDENCIAL - p. 163
realizadas pelos pontos terminais. Suas atividades podem ser divididas entre os
sistemas de comutao120 e de controle121.
As centrais podem ainda serem classificadas de acordo com a abrangncia e os tipos de
ligao que intercedem:
Com isso, possvel que uma regio metropolitana abarque uma ou vrias centrais locais
para suprir a demanda de linhas e trfego local. Caso necessrio, esta regio pode
comportar uma ou mais Centrais Tandem, que se responsabilizam pela otimizao do
trfego e do entroncamento urbano. A Figura 1 ilustra a organizao de uma rede de
telefonia fixa.
120 O Sistema de Comutao realiza o chaveamento das conexes entre assinantes e/ou centrais, atravs
de rels ou circuitos de comutao digital. Tambm responsvel pela sinalizao entre assinantes e central
e entre centrais.
121 O Sistema de Controle empreende a parte inteligente da comutao, atuando na superviso do sistema
central de
trnsito
central local
troncos
central de
trnsito
internacional
central local
troncos
regio metropolitana
central
Tandem
central de
trnsito
central local
Elaborao: LCA.
adicionais.
Os
servios
locais
se
referem
especificamente
CONFIDENCIAL - p. 165
OPERADORADELONGADISTNCIA
OPERADORA
2
central local
rede de transmisso
de
longa distncia
central de
trnsito
central local
central de
trnsito
Elaborao: LCA.
A. Estrutura da oferta
O Servio de Telefonia Fixa prestado por empresas que detm concesso ou
autorizao da ANATEL para o STFC. No cenrio atual do mercado, existem cinco
concessionrias de telefonia local e LDN: Telemar (Oi), BrT (Oi), Telefonica, CTBC e
Sercomtel, e uma concessionria de LDN e LDI em todo o territrio nacional, a
Embratel. A distribuio das concesses (Tabela 1) obedece ao Mapa do Plano
Geral de Outorgas PGO (Figura 3):
Setores (a)
1, 2, 4 a 17
Regio I
3
18, 19, 21, 23, 24, 26 a 30
Regio II
20
22 e 25
31, 32 e 34
Regio III
33
Regio IV (Brasil)
Concessionrias
Oi (Telemar)
CTBC
Oi (BrT)
Sercomtel
CTBC
Telefonica
CTBC
Embratel
Fonte: Teleco.
(a) Setores so agrupamentos de municpios definidos
pelo Plano Geral de Outorgas
CONFIDENCIAL - p. 166
Fonte: Teleco.
131
Telebrasil, o nmero de
110
120
empresas autorizadas
97
100
a atuar em regime
83
80
Segundo dados da
67
ao final de 2010.
54
60
39
40
20
29
14
15
2000
2001
20
6
0
2002
2003
2004
Autorizaes
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Concessionrias
CONFIDENCIAL - p. 167
jun/07
57,81
dez/07
56,57
dez/08
53,70
jun/09
52,38
dez/09
51,51
jun/10
49,95
dez/10
47,26
Oi(Telemar)
36,93
36,18
33,95
33,11
32,84
31,99
30,50
Oi(BrT)
20,88
20,39
19,75
19,27
18,67
17,96
16,76
30,89
6,92
1,84
1,67
0,87
30,37
8,54
1,97
1,69
0,86
28,42
12,27
2,53
1,69
1,39
27,60
13,82
2,94
1,65
1,61
27,11
14,37
3,49
1,75
1,77
27,04
15,30
4,20
1,72
1,79
26,88
17,10
4,96
1,71
2,09
TELEFONICA
EMBRATEL
GVT
CTBC
Outras
jun/07
89,30
7,61
2,68
0,12
0,29
jun/07
87,14
7,21
3,13
1,77
dez/07
88,47
8,32
2,71
0,16
0,34
dez/07
85,47
7,71
4,28
1,77
0,75
jun/07
88,90
8,72
1,39
0,99
0,77
dez/07
85,92
11,67
1,41
1,00
dez/08
85,30
10,37
2,78
0,58
0,58
0,39
dez/08
81,20
9,05
6,81
1,68
0,43
0,83
dez/08
79,02
18,07
1,41
1,50
jun/09
83,83
11,30
2,71
0,89
0,82
0,45
jun/09
78,47
10,08
8,21
1,68
0,72
0,84
jun/09
76,55
20,41
1,38
1,66
dez/09
82,88
11,57
2,79
1,40
0,96
0,40
dez/09
76,80
11,50
8,20
1,74
0,85
0,91
dez/09
75,03
21,58
1,52
1,87
jun/10
81,02
12,50
2,78
2,21
0,99
0,50
jun/10
74,49
13,12
8,75
1,79
0,86
0,99
jun/10
73,96
22,64
1,47
1,93
As concessionrias mantm a
maior parcela do atendimento
dez/10
78,10
14,28
3,08
2,80
1,19
0,55
dez/10
71,58
14,80
9,49
1,83
1,12
1,18
dez/10
72,19
24,05
1,41
2,35
CONFIDENCIAL - p. 168
7.000
6.000
5.000
4.000
STFC Brasil
Regio I
Regio II
dez/10
out/10
ago/10
jun/10
abr/10
fev/10
dez/09
out/09
ago/09
jun/09
abr/09
fev/09
dez/08
out/08
ago/08
jun/08
abr/08
fev/08
dez/07
out/07
ago/07
jun/07
3.000
Regio III
CONFIDENCIAL - p. 169
Instalados
Oi (BrT + Telemar)
Telemar
BrT
Telefonica
CTBC
Sercomtel
Embratel (s TUP)
Total
Emservio
Oi (BrT + Telemar)
Telemar
BrT
Telefonica
CTBC
Sercomtel
Embratel (s TUP)
Total
2007
68,6
39,2
24,6
33,7
2,06
0,42
0,004
100,0
2007
63,6
40,6
22,9
34,2
1,82
0,45
0,005
100,0
2008
64,6
40,7
23,9
32,9
2,01
0,41
0,004
100,0
2008
63,9
40,4
23,5
33,8
1,85
0,45
0,005
100,0
2009
64,5
40,7
23,9
33,0
2,04
0,41
0,004
100,0
2009
63,9
40,8
23,2
33,7
1,86
0,48
0,005
100,0
2010
64,5
40,8
23,7
33,1
1,99
0,42
0,004
100,0
2010
62,3
39,9
22,4
35,2
1,93
0,51
0,005
100,0
fev/11
64,7
40,9
23,8
32,9
2,01
0,42
0,003
100,0
fev/11
62,3
39,9
22,5
35,2
1,96
0,51
0,005
100,0
CONFIDENCIAL - p. 170
LDN
LDI
EMBRATEL
TELEFONICA
17%
15%
TELEFONICA
BrT(Oi)
9%
12%
Telemar(Oi)
11%
TIM
EMBRATEL
INTELIG
6%
53%
BrT(Oi)
6%
48%
TELEMAR
(Oi) 6%
TIM
5%
GVT
3%
Outras
2%
INTELIG
1%
GVT
3%
Outras
0%
TRANSIT
3%
B. Evoluo da Demanda
O atual estgio de maturidade do mercado de telefonia fixa no pas resultado dos
investimentos realizados nas ltimas duas dcadas, direcionados para a expanso dos
servios de telefonia fixa. Como resultado deste processo acelerado, em 2010 o STFC
dispunha de mais de 59 milhes de acessos fixos instalados, dos quais 40 milhes se
encontravam em servio (incluindo concessionrias e autorizadas), como mostra o
Grfico 4.
CONFIDENCIAL - p. 171
70
59,6
60
50
50
42,0
40
40
30
21,7
21,4
30
20
20
7,8
10
10
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
Densidade (acesso/100hab)
Acessos (milhes)
60
1,4
1,38 1,37
1,33 1,32
1,27
1,2
2,5
0,91
0,74
0,8
0,52
0,6
0,34 0,37
1,5
0,59
0,43
0,4
0,26 0,28
0,2
0,35
0,26 0,32
0,17 0,18 0,22 0,23
0,53
1,6
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
CONFIDENCIAL - p. 172
Localidades
Regio I
Regio II
Regio III
Total
2007
23.661
9.796
2.368
35.825
2008
25.247
9.302
2.399
36.948
Acessos
instalados
Regio I
Regio II
Regio II
Total
18.567.433
10.691.013
14.701.318
43.959.764
2009
2010
25.807 26.397
9.295
9.357
2.441
2.456
37.543 38.210
fev/11
26.481
9.358
2.459
38.298
%
69,1
24,4
6,4
100,0
Acessos
%
42,2
24,3
33,4
100,0
em servio
13.103.688
7.334.285
11.356.399
31.794.372
%
41,2
23,1
35,7
100,0
TUP
573.528
271.699
255.958
1.101.185
%
52,1
24,7
23,2
100,0
A Regio III (So Paulo), apesar de concentrar apenas 6,4% do total das localidades
atendidas (2.459), responsvel por 33,4% do total de acessos instalados, 35,7% do
total em servio e 23% do total de TUPs.
Estes nmeros se refletem na densidade de acesso das regies. A Regio I, por incorporar
um nmero maior e mais diverso de unidades da federao (em termos de distribuio e
densidade demogrfica), conta com 12,56 acessos a cada 100 habitantes. O estado de
So Paulo (Regio III), por sua vez, garante a liderana neste critrio com 27,53 acessos
em servio por 100 habitantes, superando os nmeros da Regio II, que engloba boa parte
dos estados do Centro-Oeste e todos os estados do Sul brasileiro (Tabela 6).
CONFIDENCIAL - p. 173
Regio II
Densidade
5.919.807
769.272
4.253.045
1.991.101
261.593
308.414
1.224.760
426.604
407.138
905.266
283.894
546.864
682.793
74.575
450.882
61.425
18.567.433
Localidades (acesso em
TUP
servio/100
hab)
92.418
19.740
112.469
71.418
10.806
16.056
47.981
20.241
18.539
50.252
18.521
33.069
37.517
3.813
17.916
2.772
573.528
862
608
3.613
4.675
856
995
1.457
1.172
1.275
3.920
1.270
2.863
1.826
152
787
150
26.481
26,68
14,61
16,34
9,83
8,44
6,01
9,35
6,60
8,41
7,39
6,61
5,66
6,25
8,34
7,73
9,43
12,56
63.354
100.828
378.106
543.989
163.328
251.065
334.704
477.329
892.637 1.250.081
130.802
175.552
548.393
890.856
1.766.429 2.618.171
1.258.788 1.631.420
1.797.744 2.751.722
7.334.285 10.691.013
TUP
Localidades
3.750
17.618
9.142
14.137
41.052
8.693
18.253
60.757
35.842
62.455
271.699
121
751
203
389
719
494
22
1.873
2.054
2.732
9.358
Densidade
(acesso em
servio/100
hab)
8,65
12,46
10,47
13,67
14,87
9,45
21,40
16,52
20,14
17,22
16,26
Regio III
Estado Em servio Instalados
TUP
Densidade
(acesso em
Localidades servio/100
hab)
SP 11.356.399 14.701.318
Total 11.356.399 14.701.318
255.958
255.958
2.459
2.459
27,53
27,53
Fonte: Dados IBGE e Teleco, disponvel em: http://www.teleco.com.br/ntfixc_uf.asp. ltimo acesso em 14/03/
2011. Elaborao: LCA.
Municpios
At 10 mil
10 a 30 mil
30 a 50 mil
50 a 100 mil
100 a 500 mil
500 mil a 1 milho
mais de 1 milho
Total
2.550
1.560
469
316
233
26
14
5.564
Populao
% (milhares)
100
13.485
100
33.862
100
17.783
100
22.177
100
46.823
100
17.884
100
39.459
100
191.473
%
100
100
100
100
100
100
100
100
CONFIDENCIAL - p. 174
Oi (BrT + T
Telemar
BrT
Telefonica
CTBC
Sercomtel
Embratel
Total
Acessos
Instalados
Em Servio
TUP
Acessos (%)
Municpios Localidade
TUP (%)
(%)
s (%)
InstaladosEm Servio
825.231
87,2
89,6
64,7
62,3
74,9
2.995
25.351
17.972.508
12.676.530
559.325
53,8
66,2
40,9
39,9
50,8
1.858
8.962
10.451.258
7.138.929
265.906
33,4
23,4
23,8
22,5
24,1
11,2
1,6
0,0
7,6
100,0
6,3
0,7
0,0
3,7
100,0
32,9
2,0
0,4
0,0
100,0
35,2
2,0
0,5
0,0
100,0
22,8
1,8
0,4
0,1
100,0
4.853
622
87
2
425
5.564
CONFIDENCIAL - p. 175
122 Cabe diferenciar o servio tradicional de radiodifuso, entendido como o servio de comunicao eletrnica
de massa, pblico, gratuito, prestado diretamente pelo Estado ou delegado explorao privada, dos servios
de TV por assinatura (Cabo, MMDS e DTH), que tambm so servios de comunicao eletrnica de massa,
porm enquadram-se exclusivamente entre os servios de telecomunicaes prestados no regime privado.
Alm de no possurem obrigao de universalizao, so oferecidos mediante assinatura de contrato para
veiculao da programao que tiver sido previamente estabelecida pela operadora com os produtores.
CONFIDENCIAL - p. 176
CONFIDENCIAL - p. 177
satlite
uplink
center
downlinkheadend
fibraptica cabocoaxial
uplink
center
downlinkheadend
satlite
downlink
uplink
center
Elaborao: LCA
habitantes. Esse tema ensejou um trabalho tcnico elaborado pela LCA com vistas a
avaliar a prtica de outorga de concesso para a prestao do servio de TV a cabo no
Brasil. Por ocasio desse trabalho, verificou-se que em dezembro de 2009 o Brasil
contava com apenas 7,5 milhes de usurios de TV por assinatura. Em fevereiro de
2011, esse valor passou para pouco mais de 10 milhes de usurios, nmero ainda
demasiadamente tmido diante do potencial de demanda do mercado brasileiro.
10.000.000
8.000.000
TOTAL
TVC
6.000.000
DHT
MMDS
4.000.000
TVA
2.000.000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
CONFIDENCIAL - p. 179
DTH
46%
TVC
51%
CONFIDENCIAL - p. 180
TV a cabo
MMDS*
TV a cabo + MMDS
Fonte: ANATEL, base set/10. Disponvel no Atlas Brasileiro de Telecomunicaes 2011. Elaborao: LCA.
*Inclui municpios adjacentes rede da operao. Obs.: no foram consideradas as operaes de DTH, por
cobrirem virtualmente todo o territrio.
CONFIDENCIAL - p. 181
CONFIDENCIAL - p. 182
STFC
ERB
ERB
ERB
ERB
CCC
ERB
Elaborao: LCA.
O conceito de cobertura est associado rea geogrfica inscrita nas clulas atendidas
pelo sistema, cada qual depositria de uma ERB e de uma antena transceptora, atravs
da qual se d o envio, recepo e distribuio do sinal de telefonia mvel. Cada estao
se vincula a um CCC que monitora as funes globais da rede, incluindo a tarifao do
servio.
Cabe lembrar, ainda, que conceito de cobertura depende tanto de aspectos tcnicos,
definidos pela potncia de transmisso, altura, ganho e localizao da antena, como
aspectos geogrficos e de organizao urbana, tais como presena de montanhas e
elevaes, tneis, densidade da vegetao, prdios etc. Por conseguinte, as
caractersticas tcnicas de trfego e cobertura podem ser variveis, mesmo entre regies
atendidas por uma mesma operadora.
Como a cobertura se d mediante gesto das bandas de radiofrequncia disponveis, sua
alocao eficiente um dos pontos fundamentais para a operao da rede mvel,
aumento de sua capacidade, abrangncia e reduo de interferncias. Para tanto, a
ANATEL responsvel pela organizao da numerao, agrupamento e destinao das
bandas e grupos de frequncia s prestadoras de SMP. Dadas as limitaes em termos
de espectro disponvel e a necessidade de expandir espacialmente a cobertura,
emprega-se um mecanismo de reso das radiofrequncias, atravs do qual se destina
CONFIDENCIAL - p. 183
para cada ERB um grupo de canais de radiofrequncia distinto das clulas contguas. Ao
se locomover entre clulas, o terminal mvel tem sua comunicao transferida de uma
ERB para outra. O mtodo, conhecido como handoff (ou handover) realizado pela CCC
e tem como finalidade manter a continuidade da chamada em movimento.
5
7
2
6
4
6
4
3
1
7
6
7
6
1
2
3
5
1
2
Elaborao: LCA.
so mais voltados para comunicao de dados (banda larga mvel) e sero tratados com
mais detalhes no ANEXO 4.
Fonte: Teleco.
Tal como explicita o estudo produzido pela SEAE (2002)123, as tecnologias apresentam
diferenciais em termos de nveis de segurana, capacidade de trfego e alcance. A ttulo
de exemplo, as tecnologias mais modernas empregadas pelo SMP (como GSM), operam
em uma faixa de frequncia superior quelas empregadas pelos sistemas anteriores
(CDMA e TDMA), o que lhes permite no s reduzir problemas de interferncia e fraudes,
mas tambm arcar com um volume maior de informaes e de oferta de servios
(incluindo transmisso de voz e dados).
Em termos regulatrios, a explorao privada do servio pblico de telefonia mvel
inaugurada em 1988, a partir do Decreto n.. 96.618, de 31 de agosto. Em 1996,
institudo o Servio Mvel Celular (SMC), que confere ANATEL a responsabilidade pela
normatizao do servio de telefonia mvel, mesmo ano em que so aprovadas as
condies gerais para prestao do servio, via Norma Geral de Telecomunicaes NGT
N.. 20/96. Anos mais tarde, em 1999, a ANATEL passa a estipular indicadores de metas
de qualidade s prestadoras, mediante assinatura de Protocolo de Compromisso de
Acompanhamento de Prestao do Servio Mvel Celular.
A partir do fim do Sistema Telebrs, o Brasil foi dividido em reas, para as quais foram
destinadas duas faixas de frequncia para explorao do servio (Bandas A e B), de
sorte a estimular a concorrncia entre empresas remanescentes do Sistema (banda A,
Fonte: Teleco.
CONFIDENCIAL - p. 186
ao
Plano
Geral
de
Autorizaes
(Resolues
n.
248/2000,
A.
Estrutura da oferta
O mercado brasileiro de telefonia mvel (SMP) conta com 4 players principais VIVO,
Claro, TIM e Oi/BrT que atuam em praticamente todo o territrio nacional e respondem
por mais de 90% do nmero de acessos no pas. O mercado acomoda ainda alguns
competidores de menor porte, com atuaes regionalizadas, alm da Nextel, atuante no
SME (Servio Mvel Especializado)125.
Em termos competitivos, nota-se que a diferena entre as participaes das quatro
principais operadoras tem se estreitado nos ltimos seis anos (Grfico 1).
124 O setor de telefonia mvel do Brasil aps o SMP: as estratgias das operadoras e a convergncia fixa-
deste trabalho.
CONFIDENCIAL - p. 187
29,65
30
25,46
25
25,26
20
19,28
VIVO
15
CLARO
10
TIM
OI
CTBC
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
jan/11
(SMP)
rea 3
rea 4
rea 8
rea 9
rea 10
A -J - L
A -E -J -SE
B-J
A -J -L
J-L
Regio II
OI/BrT
TIM
CLARO
CTBC
D - F - SE
D - I - SE
D - I - SE
D - F - SE
D - I - SE
E - G - SE
B - G - SE
E - F -SE
B - G - SE
A - G - SE
B - I - SE
E - F - SE
L - G - SE
E - I - SE
B - F - SE
A - G - SE
-
A - G - SE
AMERICEL
A - SE
A - I - SE
B - F - G - SE
E - SE
-
(SMP)
rea 5
B-J-L
E - F - SE
A - D - I - SE
rea 6
rea 7
A-J-L
A-J-L
E - F - SE
E - F - SE
A - D - I - SE
D - I - G - SE
D-G-IL - SE
B - G - SE
-
M - I - SE
E - I - SE
D - F - SE
D - I - G - SE
B - G - SE
B - F - SE
Regio III
(SMP)
rea 1
rea 2
A -J - L
A -J - L
126
Segundo informa a Teleco, as frequncias atualmente licitadas e alocadas incluem as bandas de 850
MHz (antigas bandas A e B); 900 MHz, bandas de extenso utilizadas pelo GSM; 1700 e 1800 MHz
(bandas D, E e subfaixas de extenso utilizadas pelo GSM); 1900 e 2100 MHZ destinadas na sua maior
parte para sistemas 3G.
CONFIDENCIAL - p. 188
34,0
35
30,8
30
25
28,8
26,9
26,5
29,7
28,3
25,5
25,3
25,1
23,8
22,9
22,3
VIVO
19,3
20
15,1
15
CLARO
TIM
14,6
OI
10
5
0,51
0,21
Regio I
Regio II
0,35
0,19
Regio III
Brasil
Regiao I
5.300
Regiao II
Regio III
4.800
Brasil
4.300
3.800
3.300
2.800
2.300
1.800
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
jan/11
127
O PGA-SMP estipulou que as regies do SMP concentrariam reas do antigo SMC (Sistema Mvel
Celular) com distribuio geogrfica regional equivalente do PGO do STFC.
128 Ver seo (C), sobre Desempenho do Mercado.
CONFIDENCIAL - p. 189
87,07
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2002
2003
WCDMA
2004
2005
CDMA 2000
2006
GSM
2007
2008
CDMA
2009
TDMA
2010
jan/11
Term. Dados
129 A participao de aparelhos habilitados em Wideband Code Division Multiple Acess (WCDMA) e
82,32
90
80
70
60
50
rapidamente a liderana do
40
30
20
em 80% do total de
10
2009
2008
2007
Ps-Pagos (%)
aparelhos mveis.
jan/11
Pr-pagos (%)
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
2010
17,68
100
95
90
86,9
85,5
85
80,0
78,9
74,6
80
75
70
65,1
65
60
2007
Vivo
2008
CLARO
2009
TIM
OI
2010
CTBC
SERCOMTEL
jan/11
UNICEL
CONFIDENCIAL - p. 191
2007
91,50
2008
93,90
2009
97,00
2010
99,60
fev/11
99,50
por 1 prestadora
4,40
4,50
7,30
9,20
9,30
por 2 prestadoras
3,80
4,30
4,80
4,70
5,00
por 3 prestadoras
40,00
8,50
6,30
7,20
7,60
por 4 prestadoras
43,40
66,60
69,40
64,10
68,40
10,10
9,20
14,30
9,30
disponveis s
6,10
3,00
0,40
0,50
populaes atendidas.
por 5 prestadoras
no atendida
8,50
A expanso da
cobertura do SMP
esteve alinhada ao
aumento no nmero
de prestadoras
2007
65,40
2008
75,50
2009
86,30
2010
97,20
fev/11
97,20
por 1 prestadora
15,30
19,50
29,40
38,10
38,20
por 2 prestadoras
9,10
10,20
11,30
11,90
12,10
por 3 prestadoras
18,90
15,20
13,40
11,40
11,60
prestadora (38,20%)
por 4 prestadoras
22,00
29,70
31,20
33,60
34,20
0,90
1,10
2,20
1,20
24,50
13,70
2,80
2,80
por 5 prestadoras
no atendido
34,60
Municpios servidos
concentram menos de
10% do total da
populao.
CONFIDENCIAL - p. 192
49,6
50
49,7
46,2
42,7
45
40
36,0
35
31,0
33,2
a 99,5% da populao e
cobrir mais de 97% do
30
24,5
25
20
20,5
servios mveis.
17,2
15
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
fev/11
CONFIDENCIAL - p. 193
SMC
Estado
N
ERBs
Cobertura correspondente
N
%
%
Municpios Municpios Populao
3
4
10
5
6
II
7
III
Rio de Janeiro
Esprito Santo
Minas Gerais
Amazonas
Roraima
Par
Amap
Maranho
Bahia
Sergipe
Piau
Cear
Rio Grande do Norte
Paraba
Pernambuco
Alagoas
Paran
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Gois
Distrito Federal
Tocantins
Rondnia
Acre
So Paulo
Brasil
4.774
1.107
5.743
641
78
1.163
119
740
2.173
441
567
1.464
92
78
852
62
15
143
16
217
414
73
223
184
100,00%
100,00%
99,88%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,28%
97,33%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,05%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,63%
99,57%
99,48%
99,88%
99,87%
763
166
99,40%
99,81%
793
1.792
685
3.182
2.115
3.904
734
867
1.695
1.138
371
319
153
12.200
49.721
222
184
102
399
293
494
78
141
244
1
139
52
22
645
5.551
99,55%
99,46%
100,00%
100,00%
100,00%
99,60%
100,00%
100,00%
99,19%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,77%
99,78%
99,73%
100,00%
99,55%
99,89%
99,46%
100,00%
100,00%
99,42%
100,00%
99,73%
100,00%
100,00%
99,82%
98,00%
Fonte: Dados TELECO, disponvel em: http://www.teleco.com.br/erb.asp e ANATEL, disponvel em: http:/
/sis temas.anatel.gov.br/SMP/Administracao/Consulta/TecnologiaERBs/tela.asp?SISQSmodulo=18314. ltimo
acesso em 14/03/2011. Elaborao: LCA.
B.
Evoluo da Demanda
CONFIDENCIAL - p. 194
205.151
202.944
200.000
173.959
150.641
101.874 (49,7%)
100.649
150.000
120.980
84.753
73.778
99.919
100.000
59.426
47.729
51.705
44.694
52.411 (25,5%)
38.937
50.000
27.939
24.251
0
2006
32.256
29.299
2007
2008
Regio I
50.590
44.512
37.926
2009
Regio II
Regio III
2010
50.866 (24,8%)
jan/11
Brasil
CONFIDENCIAL - p. 195
122,6
120
114,3
110
105,7
100
95,5
90
concentra o maior
80
nmero de acessos
mveis por 100
70
Brasil
60
habitantes (122,6).
Regio I
Regio II
50
Regio III
40
2006
2007
2008
2009
2010
jan/11
130 Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica). As
estatsticas excluem a zona rural da regio Norte. Cumpre destacar que o aumento da penetrao dos
domiclios que possuem apenas telefone celular, subestima o crescimento da telefonia mvel. H que se
considerar tambm que o aumento da penetrao dos domiclios que possuem telefone fixo e celular tambm
cresceu e, muito provavelmente, por conta da expanso da telefonia mvel.
131 O bom desempenho macroeconmico do pas vem possibilitando maiores facilidades na forma e prazo
SUL
15%
pspago
prpago
CENTRO NORTE
7%
OESTE
9%
CENTROOESTE
9%
NORDESTE
23%
SUL
18%
NORTE
8%
SUL
14%
NORDESTE
26%
CENTROOESTE
8% NORTE
4%
NORDESTE
13%
SUDESTE
46%
SUDESTE
43%
SUDESTE
57%
CONFIDENCIAL - p. 197
Acesso com fio (wired) realizado atravs de cabos da rede de telefonia fixa (xDSL),
rede a cabo das empresas de TV por assinatura (cabos coaxiais), rede de fibra ptica e
tambm atravs da rede eltrica (BPL ou Broadband over Power Lines). Esta
modalidade apresenta, em geral, maior capacidade de trfego e velocidade, porm est
sujeita disponibilizao de rede cabeada na regio e de centrais responsveis pelo
gerenciamento e intermediao do trfego de dados entre localidades.
Acessos sem fio (wireless) podem ser estabelecidos atravs de plataformas mveis
como 3G, atravs de transmisso via rdio (MMDS, espalhamento de espectro etc.) e
via satlite. Permitem, em geral, maior mobilidade e escala no atendimento, j que
trabalham a partir do espectro de radiofrequncia ou de aluguel de satlites para
transmisso. H, ainda, acessos sem fio dotados de mobilidade limitada, como o
caso de WiMax. importante tambm ressaltar que cada tecnologia, tal como sua
rede, pode estar sujeita a um regime regulatrio distinto, que define regras e obrigaes
que submetem parte do servio de banda larga a regras distintas de oferta.
xDSL: Existem pelo menos trs tipos de conexo DLS disponveis no pas. A mais
comum a ADSL, cujas velocidades variam de 256 Kbps at 8 Mbps. O ADSL2 vai
de 256 Kbps at 24 Mbps, enquanto o VDSL atinge 52 Mbps (existe ainda o VDSL2,
que chega a 100 Mbps). Em particular, a plataforma ADSL (Asymmetric Digital
Subscriber Line, ou Linha Digital Assimtrica do Assinante), a mais comercializada
no pas, emprega a rede de telefonia fixa a partir de uma tecnologia (assimtrica)
que permite a assimetria entre as velocidades de envio (upload) e recebimento de
CONFIDENCIAL - p. 198
dados (download), com a devida a separao do trfego de dados e voz. Para tanto,
opera-se uma diviso da linha telefnica entre trs canais virtuais, sendo um para
voz, um para download (com velocidades mdias entre 500 Kbps a 8 Mbps) e um
para upload (velocidades mdias variando entre 16 Kbps e 640 Kbps), a depender da
infraestrutura do servio, incluindo tecnologia ofertada, qualidade e extenso da linha
de cobre do assinante. As redes de telefonia fixa utilizam comumente um mix entre
fibras pticas e rede de cobre, sendo esta ltima destinada conexo entre a central
telefnica e a rede do assinante.
Requer-se para o acesso um modem instalado junto ao dispositivo terminal
(computador), que opera em frequncias ociosas (5000 Hz) do fio de cobre,
superiores quelas empregadas para a comunicao de voz (entre 300 e 4000 Hz),
estabelecendo ligao direta com a central telefnica, que direciona o trfego para o
provedor de acesso internet (ISP), que ento o encaminha rede. Alm de liberar a
linha telefnica para comunicao de voz (o que no ocorria com internet discada), a
largura da banda do assinante apresenta baixa oscilao (provvel nos horrios de
pico) graas separao entre as linhas dos assinantes.
A tecnologia ADSL a plataforma principal para oferta de banda larga atravs das
redes de telefonia fixa no pas. Aproveita-se, para tanto, da existncia e explorao de
uma rede prvia com a maior cobertura de rede entre todas as plataformas, incluindo
as redes de cobre de ltima milha herdadas do antigo Sistema Telebrs.
Servio a Cabo: o servio de banda larga via cabo opera de forma anloga ADSL,
empregando para tanto as redes e os cabos coaxiais construdos para oferta de TV por
assinatura (CATV Community Antenna Television). Ao contrrio da plataforma
concorrente, entretanto, no prev assimetria entre as velocidades de download (at 40
Mbps) e upload (at 10 Mbps), e no requer a assinatura de uma linha de telefonia fixa.
Para oferecer o servio, o sistema de televiso a cabo precisa dedicar parte da
capacidade do sistema (em geral, o espao convencionado para um canal de TV por
assinatura) para acomodar a operao do modem. Cada canal oferece at 40 Mbps
de capacidade de transmisso (recebimento) de dados simultnea, que partilhado
entre os assinantes. A transmisso dos dados da central (headend) at o assinante
realizada atravs de um sistema de ramificao, tal como se aplica distribuio de
TV por assinatura, contando para tanto com um sistema de codificao e
decodificao que permite somente ao usurio enviar e receber os pacotes de dados
endereados a ele.
CONFIDENCIAL - p. 199
132
do
sinal
PLC
com
rede
de
transporte
do
Operador
de
Telecomunicaes.
Tal como no caso da banda larga pela telefonia fixa, o PLC apresenta como
diferenciais a disponibilidade e a capilaridade previamente instaladas das redes
cabeadas do sistema eltrico (sujeitas a adaptaes tecnolgicas para reduzir
interferncias em outros servios de telecomunicao, aumentar a robustez das
conexes e a segurana dos dados).
132
FWA (Fixed Wireless Access) envolve um servio de banda larga sem fio com base
em conexes de rdio baseadas em um sistema com aplicaes ponto-multiponto,
radioenlaces ponto a ponto convergentes, para faixas de radiofrequncias diferentes
de 900 MHz, 2,4 GHz e de 5,8 GHz.
A comunicao realizada atravs de transmissores e receptores fixos dispostos no
topo de edifcios e prdios, de sorte a substituir as fibras pticas e cabos de
CONFIDENCIAL - p. 201
WiMax e WiFi: enquanto os sistemas WiFi mais simples funciona em nveis locais
(hot spots) e so formados por uma estao-base sem fio ou um ponto de acesso (em
frequncias no licenciadas), o WiMax constitui uma alternativa nova e superior tanto
em termos de desempenho como cobertura (tanto em frequncias licenciadas e no
licenciadas).
A.
Estrutura da oferta
O mercado brasileiro de banda larga fixa conta com 4 players principais Oi/BrT, Net,
Telefonica, GVT, CTBC alm de outras prestadoras, que empregam tecnologias
diversas e apresentam foco de atendimento mais regional ou aplicaes a nichos
especficos. Com exceo da Net, que opera originalmente no servio de TV por
assinatura e oferta banda larga atravs de rede prpria, os principais players atuam
originalmente no servio de telefonia fixa (STFC), adaptando suas redes com tecnologia
ADSL para oferecer Internet banda larga em suas respectivas reas de concesso.
No caso da banda larga fixa, o crescimento da oferta est atrelado ao nmero crescente
de autorizaes da ANATEL para prestao do servio de comunicao multimdia
(SCM), conforme o Grfico 1.
CONFIDENCIAL - p. 202
3.000
2.498
2.500
200
195,5
2.000
150
1.500
100
1.000
500
50
52,8
45,0
38,9
48,2
49,2
38,6
35,7
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Variao Anual (%)
Autorizadas em Servio
2010
2003
40,37
Oi/BrT
9,14
Net
Telefonica 39,16
0,73
GVT
CTBC
10,52
Outras
2004 2005
44,89 47,17
8,22 11,67
35,93 31,30
1,04
1,71
1,04
1,56
8,83
6,59
2006
43,25
15,24
28,41
2,42
2,32
8,36
2007
40,70
18,44
26,79
3,19
2,37
8,51
2008
38,18
22,15
25,52
4,55
2,13
7,47
2009
37,00
25,33
23,16
5,88
1,78
6,85
2010
31,60
25,50
24,00
7,90
1,70
9,20
Dados de dezembro de cada ano (market share de sada), no incluem conexes IP dedicadas (mercado
corporativo), acesso via satlite e banda larga mvel.
2004
Oi/BrT
2005
Net
2006
Telefonica
2007
GVT
2008
CTBC
2009
2010
Outras
CONFIDENCIAL - p. 204
2009
35,95
2010
33,13
jan/11
31,90
terminais de dados
15,89
11,68
10,96
aparelhos 3G
20,06
21,46
20,94
38,01
19,95
40,01
terminais de dados
13,34
6,93
6,39
aparelhos 3G
6,61
33,09
31,62
25,30
Claro
31,86
21,54
terminais de dados
18,18
8,44
7,78
aparelhos 3G
13,69
13,10
17,52
TIM
11,60
4,99
4,50
terminais de dados
5,02
1,93
1,73
aparelhos 3G
6,58
3,06
2,77
0,59
0,30
0,27
terminais de dados
0,32
0,16
0,14
aparelhos 3G
0,27
0,15
0,13
Oi
CTBC
0,03
0,02
0,02
terminais de dados
0,02
0,01
0,01
aparelhos 3G
0,00
0,00
0,00
Sercomtel
Fonte: Dados Teleco, disponvel em: http://www.teleco.com.br/3g_brasil.asp e ANATEL, disponvel em: http://
www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalInternet.do ltimo acesso em 14/03/2011. Elaborao: LCA.
(a)
A ANATEL considera banda larga mvel a soma dos acessos 3G por aparelhos (WCDMA) com o total de
terminais de dados (3G ou no 3G).
43,3
45
40,6
40
38,0
35
30
25
31,9
28,8
Vivo
28,7
Claro
25,3
24,0
23,7
TIM
Oi
20
CTBC
15
10
Sercomtel
6,4
4,5
3,8
0,5 0,05
terminais de dados
0,2 0,004
aparelhos 3G
0,3 0,02
banda larga mvel
Fonte: Dados Teleco, disponvel em: http://www.teleco.com.br/3g_brasil.asp e ANATEL, disponvel em: http://
www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalInternet.do ltimo acesso em 14/03/2011. Elaborao: LCA.
CONFIDENCIAL - p. 205
0,11
SERCOMTE
L
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Nordeste
Norte
0,56
0,11
-
CTBC
4
OI
5
25
20
TIM
28
26
28
33
CLARO
36
42
52
27
30
Vivo
19
-
10
20
37
32
40
30
40
50
60
A TIM apresenta um maior equilbrio no share de cada regio (em torno de 26%), com
exceo do Centro-Oeste, onde atende 20% do mercado. A Oi/BrT, por sua vez, mantm
o controle sobre uma parcela menor de cada regio, com market share mdio em torno
de 5%. Por fim, CTBC e SERCOMTEL apresentam participao relevante somente nas
regies onde oferecem seus servios de banda larga mvel.
CONFIDENCIAL - p. 206
(ANEXO 4) Grfico 5 Distribuio de acesso banda larga fixa por tecnologia (% dezembro/2010)
FTTH; 0,23 PLC; 0,001
MMDS; 0,08
Hbrido;
1,49
DTH; 0,26
FWA;
0,32
Outra; 9,62
Satlite; 0,96
intermdio de plataformas
Spread
Spectrum;
4,74
Cabo;
23,82
70
participao da
60
58,5
plataforma de servio
50
a cabo passou a
40
30
23,8
20
consumidora,
totalizando ao final de
12,0
4,7
1,0
10
0
2000
2001
ADSL
2002
2003
Cabo
2004
2005
Satelite
2006
2007
2008
Spream Spectrum
2009
2010
Outras
participao entre 60 e 70% dos mercados regionais. Para o caso da regio Sudeste, a
maior disponibilidade de plataformas rivais (especialmente cabo, com quase 30% do
mercado) colabora para contestar parcialmente essa liderana. As demais tecnologias133,
por sua vez, fornecem solues alternativas distintas para os meios de acesso ADSL e
cabo e variam de acordo com a disponibilidade de rede e vantagens/convenincias de
cada tecnologia do servio (Grfico 7).
A tecnologia ADSL
responsvel pela maioria
12,91
8,94
6,55
16,64
12,58
Outras Tecnologias
0,51
0,36
6,42
0,59
0,64
Satlite
3,37
8,24
3,65
8,15
3,86
Spread Spectrum
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Cabo
6,22
29,44
17,14
18,14
14,07
ADSL
10
20
A regio Centro-Oeste
apresenta uma participao
Nordeste
peculiar de servios de
Norte
53,77
30
40
50
60
65,32
65,25
68,40
68,85
70
Os acessos banda
os acessos fixos ao
133 Inclui, segundo critrio prprio da ANATEL, as plataformas FWA (Fixed Wireless Access), MMDS
(Distribuio de Sinais Multiponto/Multicanal), DTH (Direct-To-Home), FTTH (Fiber-To-The-Home), PLC
(Power Line Communications) e HFC (Hybrid Fiber and Coax).
134 No caso brasileiro, a tecnologia prevalecente o WCDMA, ou Wide-Band Code-Divison Multiple Access.
Trata-se de uma tecnologia 3G de interface de rdio de banda larga com velocidades de dados elevadas e
que permite o uso mais eficiente do espectro de rdio, se comparada com outras tcnicas disponveis, com
velocidades de transmisso de dados de at 2 Mbps e velocidades mdias de 220-320 Kbps, quando o
usurio est em trnsito.
CONFIDENCIAL - p. 208
Acessos 3G
por aparelhos
(WCDMA);
73,0
Terminais de
dados 3G;
72,6*
Terminais de
dados;
27,0
Terminais de
dados (no 3G);
27,4*
tecnologia WCDMA
Em termos de concorrncia entre banda larga fixa e mvel, o acesso tecnologia mvel
(3G e terminais de dados) observou, desde sua introduo, um crescimento acelerado
frente ao acesso fixo (Grfico 9).
CONFIDENCIAL - p. 209
59,6
50
46,1
40,4
40
30
20
13,6
10
0
2006
2007
2008
2009
Aparelhos 3G
2010
Terminais de Dados
No que se refere mapeamento das velocidades ofertadas para acesso, dados da ANATEL
apontam a prevalncia de acessos com oferta entre 512 Kbps e 2 Mbps. Conexes entre 2
e 34 Mbps e entre 512 Kbps e 2 Mbps mantm um share de 20% cada, enquanto 10% da
populao acessa atravs de modalidades de at 64 Kbps (Grfico 10).
(ANEXO 4) Grfico 10 Distribuio (%) dos acessos fixos por velocidade ofertada
(dezembro/2010)
A distribuio de velocidades do
servio evolui ao longo do tempo, seja
em virtude do avano tecnolgico,
512K a
2Mbps;
50,7
2M a 34
Mbps;
20,1
0a
64Kbps;
9,8
64K a
512Kbps;
19,1
>34Mbps;
0,3
(ANEXO 4) Grfico 11 Evoluo das velocidades de acesso banda larga fixa (%)
80
70
60
50,7
50
40
30
20,1
20
19,1
10
9,8
0,3
0
2000
2001
2002
0 a 64Kbps
2003
2004
64K a 512Kbps
2005
2006
2007
512K a 2Mbps
2008
2009
2M a 34 Mbps
2010
>34Mbps
>34Mbps
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Nordeste
17,23
2M a 34 Mbps
21,56
2,34
Norte
2 Mbps.
28,11
27,10
512K a 2Mbps
37,96
19,02
16,07
12,43
64K a 512Kbps
53,15
49,19
49,74
50,07
10
parcela significativa de
conexes mais lentas (de
at 512 Kbps).
27,69
36,42
tm participao
10,28
6,33
10,49
12,20
10,94
0 a 64Kbps
30
40
50
60
(quase 30%).
CONFIDENCIAL - p. 211
93,6
90
81,1
80
70
60
Municipios (%)
50
40
3T09
4T09
1T10
2T10
3T10
4T10
De 2009 para 2010 o percentual de municpios cobertos com banda larga fixa passou de
63,5% para 81,1%, enquanto a populao aumentou de 86,9% para 93,6% (Tabela 3).
2009
3.535
2010
4.514
63,5
81,10
166,5
179,1
86,9
93,60
Em termos de cobertura por faixa demogrfica (Grfico 14), dados do final de 2010
permitem observar e que municpios dotados de maior populao apresentam maior
cobertura do servio de banda larga fixa.
CONFIDENCIAL - p. 212
100,0
500 mil a 1
milho
100,0
99,1
50 a 100 mil
97,8
30 a 50 mil
95,1
10 a 30 mil
91,4
At 10 mil
83,5
75
80
85
90
95
100
Fonte: Fonte: Dados Telebrasil, disponvel em: http://www.telebrasil.org.br/saibamais/Temporais_4T10_mar_24_2011.pdf. ltimo acesso em 25/03/2011. Elaborao: LCA.
CONFIDENCIAL - p. 213
100
200
300
400
500
600
700
800
644
SP
100
293
SC
100
52
RO
100
92
RJ
100
399
PR
100
78
MS
100
DF
100
245
GO
100
131
127
TO
MT
98
98
70
ES
97
383
RS
97
715 96
MG
18
AC
95
157
CE
95
64
SE
95
143
PE
92
318
BA
90
AP
87
74
95
AL
RN
86
84
125
115
99
PI
MA
PB
77
74
73
64
PA
73
1
5
RR
AM
0
Populao (%)
Municpios
63
55
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
% da populao
CONFIDENCIAL - p. 214
73,00
75
Segundo a Teleco, o
total de municpios com
65
55,70
cobertura 3G
praticamente triplicou
55
46,30
45
43,90
um total de 1.410
municpios em
35
fevereiro de 2011, o
25
equivalente a 74,1%
15
2008
2009
Vivo
2010
Claro
Tim
fev/11
de toda populao.
Oi
Embora 4.155 municpios (ou 74,7%) ainda no possuam cobertura 3G, estes
mesmo municpios concentram apenas 25,9% da populao, o que sugere que a
elevada cobertura atualmente disponvel est concentrada em municpios e regies com
maior densidade demogrfica, conforme a Tabela 4.
Nmero de
Operadoras
No Atendido
1
2
3
4
5
Total
Municpios
4.155
976
190
136
105
3
1.410
%
Municpios
74,7
17,5
3,4
2,4
1,9
0,1
25,3
%
Populao Populao
49.488.732
25,90
30.600.642
16,00
15.184.022
8,00
23.262.488
12,20
70.793.880
37,10
1.402.930
0,70
141.243.962
74,10
No Atendidos
74,7
Atendidos
25,3
1 operadora
69,2
operadora.
4 operadoras
6,9
5 operadoras
0,3
No entanto, a maioria da
populao com cobertura 3G
tem disposio trs ou mais
2 operadoras
10,8
No Atendida;
25,9
Atendida
74,1
1 operadora
21,6
densidade populacional.
4 operadoras
50,1
5 operadoras
0,9
Assim como no caso da banda larga fixa, a cobertura do servio de banda larga mvel
no homognea em termos regionais. Os dados disponveis para presena de
cobertura com base nas regies do SMC (1 a 10) apontam a liderana do Rio de Janeiro
e So Paulo neste critrio, enquanto a regio Norte e alguns Estados do Nordeste
concentram as maiores carncias de disponibilidade do servio (Tabela 5).
CONFIDENCIAL - p. 216
1e2
3
4
5
6
7
8
9
10
Regio
SP
RJ/ES
MG
PR/SC
RS
C. Oeste
Norte
BA/SE
Nordeste
Total
Municpios
245
124
208
142
157
114
100
47
273
1.410
Populao
37.456.851
18.797.310
13.395.832
11.398.819
8.799.687
11.941.767
10.493.617
7.860.801
21.099.278
140.222.091
%
Municpio
s
% Populao
38,0
90,8
72,9
96,4
24,4
68,4
20,5
68,3
31,7
82,3
16,8
67,4
22,1
55,9
9,6
48,9
25,2
69,4
25,3
74,1
B.
Evoluo da demanda
(ANEXO 4) Grfico 18 Evoluo anual dos mercados de banda larga (em milhes
de acessos)
40
36,10
35
Em dezembro de 2010,
30
a ANATEL reportou
25
um total de 36,1
21,66
milhes de acessos,
20
20,63
15
8,66
10
realizados atravs da
5
-
0,36
2001
0,59
0,97
2002
2003
Banda Larga Fixa
3,16
2004
4,39
5,92
2005
2006
Banda Larga Mvel
8,71
2007
2008
2009
2010
Banda Larga (total)
CONFIDENCIAL - p. 217
A participao de
10,2
smartphones no mercado
10,0
brasileiro de aparelhos
8,0
6,0
2,0
alcanando 10,2% de
participao, em janeiro de
1,4%
0,0
4T08
8,8 p.p.
1T09
2T09
3T09
4T09
1T10
2T10
3T10
4T10
2011.
jan/11
Segundo dados coletados pela Teleco135, o Brasil iniciou 2011 com um total de 20,1
milhes de aparelhos 3G em servio, sendo 16,5 milhes aparelhos WCDMA e 4,4
milhes de terminais de dados 3G. O Barmetro Cisco destaca o perfil de usurio
residencial como responsvel pela uma parcela majoritria tanto no consumo do servio
fixo (88%) como na banda larga mvel (78%), conforme a Tabela 6.
Comparativamente,
o uso corporativo tem
11,4
88,6
2009
11,7
2010
12,0
88,3
23,1
76,9
88,0
21,9
78,1
maior presena em
banda larga mvel
(21,9%), contra 12%
do total de usurios de
banda larga fixa.
Fonte: Barmetro Cisco da Banda Larga (1o. semestre de 2010), disponveis em: http://www.cisco.
com/web/BR/assets/docs/Barometro_1H10_01Set10_Atualizado_Site.pdf. ltimo acesso em 14/03/2011.
Elaborao: LCA.
CONFIDENCIAL - p. 218
mdia de moradores por municpio). Para tanto, supe-se que cada domiclio equivale a um
acesso ao servio de banda larga fixa, que ento disponibilizado a seus residentes.
A Tabela 7 resume as informaes coletadas, comparando-as com dados de cobertura da
Teleco. O quadro possibilita comparar o dficit de acesso (pessoas sem atendimento do
servio de banda larga) e dficit de cobertura (populao sem disponibilidade de servio).
Populao
(IBGE)
moradores
Quantidade
em
Populao
de
domiclios com acesso
Dficit de
Domiclios particulare (domiclios Densidade
atendidos x (acessos/10 Penetrao
com Acesso
s
acesso
0
(ANATEL - Cobertura (ANATEL Nmero de (= nmero de permanent mdia de
acessos)
%)
(Teleco - %)
%)
Acessos
es (IBGE) moradores) habitantes)
Dficit de
cobertura
(TELECO %)
Brasil
190.732.694
15.473.038
15.473.038
3,25
50.321.657
8,1
26,38
93,60
73,62
6,40
Norte
15.865.678
333.964
333.964
3,85
1.271.206
2,1
8,01
75,07
91,99
24,93
AC
732.793
21.608
21.608
3,96
8.559
2,9
1,17
95,20
98,83
4,80
AM
3.480.937
73.851
73.851
4,06
299.616
2,1
8,61
55,40
91,39
44,60
AP
668.689
6.388
6.388
4,37
27.919
1,0
4,18
87,00
95,82
13,00
PA
7.588.078
118.383
118.383
3,84
454.835
1,6
5,99
72,50
94,01
27,50
RO
1.560.501
60.483
60.483
3,48
210.209
3,9
13,47
100
86,53
RR
451.227
628
628
3,79
23.813
0,1
5,28
63,30
94,72
36,70
TO
Nordeste
1.383.453
46.971
46.971
3,60
169.224
3,4
12,23
98,00
87,77
2,00
53.078.137
1.412.404
1.412.404
3,46
4.849.030
2,7
9,14
86,61
90,86
13,39
AL
3.120.922
7.588
7.588
3,52
267.286
0,2
8,56
86,40
91,44
13,60
BA
14.021.432
412.275
412.275
3,26
1.343.408
2,9
9,58
90,10
90,42
9,90
CE
8.448.055
275.496
275.496
3,53
971.777
3,3
11,50
94,60
88,50
5,40
MA
6.569.683
76.901
76.901
3,86
297.011
1,2
4,52
73,50
95,48
26,50
PB
3.766.834
111.797
111.797
3,49
389.927
3,0
10,35
72,70
89,65
27,30
PE
8.796.032
25.595
25.595
3,41
87.363
0,3
0,99
91,70
99,01
8,30
PI
3.119.015
57.188
57.188
3,48
199.074
1,8
6,38
77,10
93,62
22,90
RN
3.168.133
85.992
85.992
3,43
295.162
2,7
9,32
83,80
90,68
16,20
SE
2.068.031
60.925
60.925
3,48
211.756
2,9
10,24
94,50
89,76
5,50
80.353.724
9.645.244
9.645.244
3,12
30.184.530
12,0
37,56
98,86
62,44
1,14
Sudeste
ES
3.512.672
239.199
239.199
3,22
770.851
6,8
21,94
97,40
78,06
2,60
MG
19.595.309
1.401.680
1.401.680
3,15
4.409.432
7,2
22,50
95,80
77,50
4,20
RJ
15.993.583
1.640.290
1.640.290
2,97
4.869.893
10,3
30,45
100
69,55
SP
41.252.160
6.364.075
6.364.075
3,16
20.134.354
15,4
48,81
100
51,19
Sul
27.384.815
2.850.332
2.850.332
3,02
8.627.075
10,4
31,50
98,79
68,50
PR
10.439.601
1.145.096
1.145.096
3,04
3.478.134
11,0
33,32
100
66,68
RS
10.695.532
1.041.612
1.041.612
2,92
3.044.710
9,7
28,47
96,90
71,53
SC
CentroOeste
DF
6.249.682
663.624
663.624
3,17
2.104.231
10,6
33,67
100
66,33
14.050.340
1.231.094
1.231.094
3,23
3.982.390
8,8
28,34
99,53
71,66
2.562.963
462.557
462.557
3,26
1.506.374
18,0
58,77
100
41,23
GO
6.004.045
420.952
420.952
3,23
1.358.825
7,0
22,63
99,90
77,37
MS
2.449.341
175.561
175.561
3,26
57.182
7,2
2,33
100
97,67
MT
3.033.991
172.024
172.024
3,17
54.537
5,7
1,80
98,00
98,20
1,21
3,10
0,47
0,10
2,00
larga fixa. A regio Sudeste, por exemplo, apesar de deter o melhor desempenho dentre
todas as regies (e cobertura plena), ainda conserva mais da metade da sua populao
(62,4%) margem do servio (Grfico 20).
92,0 90,9
90
80
71,7
70
68,5
62,4
62,4
60
50
37,6
40
28,3
30
18,4
20
10
12,0
9,1 8,0
2,2
31,5
8,8
10,4
8,0 9,1
2,1 2,7
Densidade (acessos/100 hab)
Norte
13,4
1,2
1,1
Participao no total de
acessos (%)
24,9
Penetrao (ANATEL - %)
Nordeste
Centro-Oeste
0,5
CONFIDENCIAL - p. 220
DF
58,8
SP
48,8
SC
33,7
PR
33,3
RJ
30,4
3,1
RS
GO
22,6
4,2
MG
22,5
2,6
ES
28,5
0,1
desempenho no Distrito
21,9
RO
13,5
2,0
TO
58,8% da populao.
12,2
5,4
CE
11,5
PB
SE
RN
AM
8,6
AL
8,6
44,6
22,9
27,5
6,0
4,5
AP
4,2
MS
5,3
MA
13,6
6,4
RR
16,2
9,3
PI
10,2
9,9
9,6
BA
PA
27,3
10,4
5,5
26,5
13,0
2,3
MT
1,8
AC
1,2
PE
1,0
-
2,0
4,8
Penetrao
20
30
(ANATEL - %)
40
50
cobertura da populao.
Fonte: dados ANATEL, IBGE e Teleco. Elaborao: LCA.
C.
Desempenho do Mercado
2008
991
-
2009
1.312
576
Fonte: AKAMAI (2010), "The State of Internet Report Q32010" Disponvel em: http://www.akamai.com/stateof
theinternet/. ltimo acesso em 10/02/2011. Elaborao: LCA.
CONFIDENCIAL - p. 221
Mdia de
Velocidade de
Conexo (Mpbs)
Velocidade de
conexo mxima
(Mpbs)
3.7
4.9
5.4
5.0
4.4
3.3
4.2
3.2
4.3
4.5
3.3
3.8
6.3
4.9
4.0
2.8
5.0
5.3
4.0
13
20
16
15
15
13
16
15
17
14
13
13
18
16
19
12
19
18
15
17%
35%
32%
35%
24%
9.7%
20%
5.1%
15%
18%
7.7%
14%
49%
26%
22%
5.4%
29%
26%
17%
65%
86%
89%
86%
60%
75%
88%
79%
83%
71%
82%
82%
88%
82%
83%
64%
66%
92%
85%
0.8%
0.5%
0.3%
1.0%
0.9%
0.4%
0.7%
1.4%
3.1%
1.3%
1.2%
0.8%
0.8%
0.3%
0.9%
1.6%
0.6%
0.9%
2.9
1.0
9.2
0.8
8.5
1.4
3.2
3.3
14
5.0
0.8
3.5
1.6
2.0
0.5
1.5
2.4
12
3.7
36
5.1
31
8.4
13
17
39
18
5.7
12
10
7.2
3.6
3.1
16
12%
0.4%
53%
0.5%
60%
1.3%
9.6%
19%
72%
28%
0.2%
6.4%
2.1%
0.6%
3.1%
11%
51%
7.7%
93%
5.4%
83%
8.8%
74%
59%
93%
77%
3.6%
85%
21%
44%
36%
31%
4.0%
7.6%
0.5%
33%
1.3%
5.4%
5.4%
4.7%
0.2%
0.7%
7.8%
0.2%
4.1%
1.2%
15%
34%
4.3%
1.6
1.5
2.5
1.8
1.6
1.3
0.8
7.7
6.8
11
8.2
7.5
7.4
4.8
0.5%
2.3%
3.8%
0.6%
0.6%
0.7%
0.2%
25%
22%
54%
31%
19%
9.5%
2.3%
3.1%
13%
2.3%
1.7%
1.6%
2.2%
12%
5.0
5.0
17
20
32%
34%
86%
74%
1.8%
2.6%
Fonte: AKAMAI (2010), "The State of Internet Report Q32010" Disponvel em: http://www.akamai.com/
stateoftheinternet/. ltimo acesso em 10/02/2011. Elaborao: LCA.
CONFIDENCIAL - p. 222
ID
Veloxidade
Mdia
Mdia (Kbps) mxima atingida
(Kbps/ms)
(Kbps)
3232
910
601
15566
2676
4746
20403
659
270
SV-2
SV-3
GT-1
GT-2
GT-3
MX-2
MX-3
AN-1
NI-1
PR-1
US-1
US-2
US-3
1439
778
475
750
171
1346
749
530
1064
2126
1083
1060
972
8096
5049
4166
5339
369
7848
5395
3667
6743
8870
3257
3663
3647
767
987
166
786
3.8
645
601
293
562
2598
42
37
647
8705
1738
6738
2611
3268
7646
1352
22
178
129
346
481
El Salvador
El Salvador
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Mxico
Mxico
Antilhas Holandesas
Nicaragua
Porto Rico
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
OCEANIA
Austrlia
Austrlia
Austrlia
Guam
Nova Caledonia
Nova Zelndia
AMRICA DO SUL
Argentina
Argentina
Bolvia
Brasil
Brasil
Chile
Chile
Colombia
Paraguai
Paraguai
Uruguai
Uruguai
Venezuela
AU-1
AU-2
AU-3
GU-1
NC-1
NZ-2
962
970
1495
517
569
1301
AR-1
AR-2
BO-1
BR-1
BR-2
CL-3
CL-4
CO-1
PY-1
PY-2
UY-1
UY-2
VE-1
515
622
208
709
613
685
802
749
456
338
821
287
632
PAS
ID
4957
172
4881
228
3954
244
4067
144
4938
170
6390
400
6366
580
7430
346
4413
179
3482
287
6688
350
4144
118
5163
548
Veloxidade
Mdia
Mdia (Kbps) mxima atingida
(Kbps/ms)
(Kbps)
FRICA
Egito
Marrocos
Nigria
frica do Sul
SIA
China
Hong Kong
Hong Kong
Indonesia
Israel
Kuwait
Malsia
Malsia
Malsia
EG-1
MA-1
NG-1
ZA-1
594
707
262
495
3222
6872
4576
928
288
568
402
177
CN-1
HK-1
HK-2
ID-1
IL-1
KW-1
MY-1
MY-2
MY-3
1537
2183
2018
379
1271
2142
327
4887
728
4157
11667
9949
8100
6963
8686
2580
156484
4455
144
1445
386
18510
136
520
254
572
560
Paquisto
Arbia Saudita
Singapura
Singapura
Coria do Sul
Sri Lanka
Taiwan
Taiwan
Tailndia
PK-1
SA-1
SG-2
SG-3
KR-1
LK-1
TW-1
TW-2
TH-1
852
2012
485
1274
1589
718
1124
481
513
5521
8101
3725
6917
3703
4460
5646
3064
4420
609
312
78
533
56
255
160
184
88
PAS
ID
Veloxidade
Mdia
Mdia (Kbps) mxima atingida
(Kbps/ms)
(Kbps)
EUROPA
ustria
ustria
Blgica
Blgica
Blgica
Crocia
Repblica Tcheca
Repblica Tcheca
Repblica Tcheca
Estnia
Frana
Frana
Frana
Alemanha
Alemanha
Alemanha
Grcia
Grcia
Hngria
Hngria
Irlanda
Irlanda
Irlanda
Itlia
Itlia
Itlia
Litunia
Litunia
Moldova
Moldova
Holanda
Holanda
Noruega
Noruega
Polnia
Polnia
Polnia
Portugal
Romnia
Rssia
Rssia
Rssia
Eslovquia
AT-1
AT-2
BE-1
BE-2
BE-3
HR-1
CZ-1
CZ-2
CZ-3
EE-1
FR-1
FR-2
FR-3
DE-1
DE-2
DE-3
GR-1
GR-2
HU-1
HU-2
IE-1
IE-2
IE-3
IT-1
IT-2
IT-3
LT-1
LT-2
MD-1
MD-2
NL-1
NL-2
NO-1
NO-2
PL-1
PL-2
PL-3
PT-1
RO-1
RU-1
RU-2
RU-3
SK-1
2485
2646
2530
1091
449
1276
1142
578
2737
970
437
2026
680
603
2865
1182
2161
428
1501
1769
2314
1551
1244
1326
2161
2909
1742
1222
1163
1462
979
1943
1126
1342
3671
1146
994
531
530
5991
824
607
143
10720
16205
9259
3226
1582
5587
5075
3570
10172
4910
2443
6828
2857
3103
9821
4567
15355
3491
8127
9687
10366
10380
9841
8783
9197
11435
10002
6439
4452
6251
3059
4614
4892
4787
11685
4972
6201
1914
2867
19207
3260
2954
1741
236
1154
404
30
24
84
104
251
256
342
179
1234
45
86
1616
120
710
176
243
161
563
557
802
434
489
615
462
333
122
172
35
24
71
80
170
64
204
43
107
177
82
158
57
Eslovquia
Eslovquia
Eslovquia
Espanha
Espanha
Espanha
Turquia
Ucrnia
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
SK-2
SK-3
SI-1
ES-1
ES-2
ES-3
TR-1
UA-1
UK-1
UK-2
UK-3
2046
5227
1360
1413
1190
881
1347
599
1372
2018
3149
7881
22886
6929
9468
4006
5528
6575
2075
9062
10192
15371
2687
1056
103
426
879
223
303
53
626
819
87
Fonte: AKAMAI (2010), "The State of Internet Report Q32010" Disponvel em: http://www.akamai.
com/stateoftheinternet/. ltimo acesso em 10/02/2011. Elaborao: LCA.
CONFIDENCIAL - p. 223
15
6,9
6,9
7,1
Nova Zelndia
16
6,4
16
6,8
Singapura
14
6,5
15
7,0
ustria
Blgica
Dinamarca
Finlndia
Frana
Alemanha
Grcia
Itlia
Holanda
Noruega
Portugal
Espanha
Sucia
Sua
Reino Unido
Estados Unidos
Canad
19
21
3
12
22
13
31
24
5
9
30
26
1
8
12
17
18
6,3
6,1
7,2
6,7
6,1
6,6
5,3
5,9
7,1
6,8
5,3
5,8
7,3
6,8
6,7
6,3
6,3
17
23
4
11
18
13
30
28
5
9
32
25
1
7
10
19
21
6,7
6,4
7,5
7,0
6,6
7,0
6,0
6,2
7,4
7,1
5,8
6,3
7,9
7,2
7,1
6,5
6,5
Mdias Regionais
Economias desenvolvidas
sia/Pacfico
Europa
Amrica do Norte
Brasil
Economias emergentes (sem Br)
sia emergente
Leste Europeu, OM e frica
Amrica Latina (sem Br)
BRICS (sem Br)
IDI 2007
IDI 2008
6,42
6,56
6,39
6,32
3,49
3,35
2,90
3,63
3,46
2,93
6,80
6,95
6,80
6,52
3,81
3,63
3,13
3,95
3,74
3,17
sia emergente
6,5
Pas
Japo
14
Rankin
g IDI IDI 2008
2008
Amrica Latina
Austrlia
Ranking
IDI 2007
IDI 2007
Economias emergentes
Europa
AN
Economias desenvolvidas
sia/Pacfico
Pas
Bangladesh
China
India
Indonsia
Coria do Sul
Malsia
Paquisto
Filipinas
Tailndia
Arglia
Repblica Checa
Egito
Hungria
Israel
Marrocos
Nigria
Polnia
Rssia
frica do Sul
Turquia
Ucrnia
Argentina
Brasil
Chile
Colmbia
Mxico
Peru
Venezuela
Ranking
IDI 2007
137
77
116
108
2
55
127
95
75
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100
34
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134
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56
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50
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76
74
66
IDI
2007
1,3
3,0
1,6
2,2
7,2
3,7
1,5
2,6
3,0
2,5
4,9
2,4
5,2
5,9
2,3
1,4
5,0
4,1
2,6
3,6
3,6
4,1
3,5
4,0
3,3
3,0
3,0
3,3
Rankin
g IDI
2008
137
79
117
107
3
56
128
90
76
100
37
96
34
27
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40
48
92
57
58
49
60
54
63
77
75
61
IDI
2008
Fonte: UIT (2010), Measuring the Information Society 2010, Disponvel em: http://www.itu.int/ITU-D/ict/pub
lications/idi/2010/Material/MIS_2010_without_annex_4-e.pdf. ltimo acesso em 14/03/2011. Elaborao: LCA.
CONFIDENCIAL - p. 224
1,4
3,2
1,8
2,5
7,7
4,0
1,5
2,9
3,3
2,7
5,5
2,7
5,6
6,2
2,7
1,7
5,3
4,5
2,8
3,9
3,9
4,4
3,8
4,2
3,7
3,3
3,3
3,7
15
6,90
7,16
10,9
74,9
66,6
7,12
7,16
7,7
85,9
79,8
Nova Zelndia
16
6,81
7,25
10,4
81,2
67,5
Singapura
ustria
15
17
6,95
6,72
8,02
7,69
66,6
76,0
80,0
76,0
76,0
68,9
Blgica
Dinamarca
Finlndia
Frana
Alemanha
Grcia
Itlia
Holanda
Noruega
Portugal
Espanha
Sucia
Sua
Reino Unido
Estados Unidos
Canad
23
4
11
18
13
30
28
5
9
32
25
1
7
10
19
21
6,36
7,53
7,02
6,55
6,95
6,03
6,15
7,37
7,11
5,77
6,27
7,85
7,19
7,07
6,54
6,49
7,28
8,34
7,40
7,52
8,54
6,45
6,83
8,42
7,91
6,64
6,92
8,75
8,50
8,23
7,11
7,51
54,7
94,9
51,2
65,0
55,3
18,7
31,1
149,7
52,7
31,0
31,8
109,9
65,3
77,2
21,4
30,8
70,0
85,5
75,8
68,4
81,8
44,0
56,0
87,7
85,8
49,8
63,6
87,1
80,6
78,0
72,5
80,0
63,6
81,9
72,4
62,3
74,9
31,0
46,9
86,1
84,0
46,0
51,0
84,4
78,9
71,1
62,5
75,1
Mdias Regionais
IDI 2008
Economias desenvolvidas
sia/Pacfico
Europa
Amrica do Norte
Brasil
Economias emergentes (sem Br)
sia emergente
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Amrica Latina (sem Br)
BRICS (sem Br)
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6,95
6,80
6,52
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3,63
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3,95
3,74
3,17
Velocidade de
ICT Acesso
acesso
(Kbs/usurio)
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7,40
7,69
7,31
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4,52
4,14
3,74
53,0
23,9
64,3
26,1
5,6
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3,3
7,3
16,5
2,78
Proporo Proporo
dos
dos
domiclios domiclios
com
com
computador Internet
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80,5
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76,3
31,2
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34,8
26,3
25,40
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72,5
66,9
68,8
23,8
21,4
18,2
26,4
16,3
17,23
sia emergente
Austrlia
Japo
Ranking IDI
2008
Pas
Economias emergentes
Velocidade de
acesso
(Kbs/usurio)
sia/Pacfico
Europa
Economias desenvolvidas
AN
Amrica Latina
Ranking IDI
2008
Pas
Velocidade de
acesso
(Kbs/usurio)
Proporo Proporo
dos
dos
domiclios domiclios
com
com
computador Internet
Bangladesh
China
India
Indonsia
Coria do Sul
Malsia
Paquisto
Filipinas
Tailndia
137
79
117
107
3
56
128
90
76
Arglia
100
2,65
3,05
1,6
9,5
8,4
Repblica Checa
37
5,45
6,09
35,1
52,4
45,9
Egito
96
2,70
2,92
2,0
13,1
12,9
Hungria
34
5,64
6,21
10,2
58,8
48,4
Israel
27
6,19
7,22
5,9
70,9
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Marrocos
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2,68
3,33
2,4
27,0
13,7
Nigria
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1,65
1,60
0,1
12,0
6,0
Polnia
40
5,29
5,92
9,4
58,9
47,6
Rssia
48
4,54
5,59
4,7
40,0
30,0
frica do Sul
92
2,79
3,14
2,4
15,9
5,2
Turquia
57
3,90
4,66
8,1
37,7
25,4
Ucrnia
Argentina
Brasil
Chile
Colmbia
Mxico
Peru
Venezuela
58
49
60
54
63
77
75
61
3,87
4,38
3,81
4,20
3,65
3,25
3,27
3,67
4,50
5,27
4,24
4,84
3,95
3,48
3,46
3,82
5,5
22,0
5,6
36,5
5,8
1,3
28,2
5,5
21,2
37,6
31,2
40,0
22,8
25,7
16,5
15,3
10,3
29,9
23,8
23,8
15,5
13,5
8,2
6,8
1,41
3,23
1,75
2,46
7,68
3,96
1,54
2,87
3,27
1,78
3,75
1,88
2,60
7,60
4,38
1,96
3,30
3,41
2,3
2,1
1,5
1,5
6,0
4,3
0,5
8,4
3,4
2,2
31,8
4,4
6,4
80,9
38,7
9,8
21,0
19,6
1,9
18,3
3,4
1,4
94,3
21,1
1,2
13,8
8,6
Fonte: UIT (2010), Measuring the Information Society 2010, Disponvel em: http://www.itu.int/ITU-D/ict/
publications/idi/2010/Material/MIS_2010_without_annex_4-e.pdf. ltimo acesso em 14/03/2011.
Elaborao: LCA.
72,0
24,4
53,7
6,34
75,4
23,7
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Nova Zelndia
16
6,81
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72,0
21,6
45,2
Singapura
ustria
Blgica
Dinamarca
Finlndia
Frana
Alemanha
Grcia
Itlia
Holanda
Noruega
Portugal
Espanha
Sucia
Sua
Reino Unido
Estados Unidos
Canad
15
17
23
4
11
18
13
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28
5
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32
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1
7
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19
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6,95
6,72
6,36
7,53
7,02
6,55
6,95
6,03
6,15
7,37
7,11
5,77
6,27
7,85
7,19
7,07
6,54
6,49
5,81
4,94
4,25
5,76
5,25
4,64
4,76
3,72
4,07
5,66
5,29
3,59
4,31
6,39
5,40
5,23
4,64
4,31
73,0
71,2
68,9
83,9
82,6
68,2
75,3
43,5
41,9
86,5
82,6
41,9
56,7
87,8
77,0
76,2
74,0
75,4
21,7
20,7
28,0
37,1
30,5
28,5
27,5
13,5
18,9
35,1
33,3
15,3
20,2
41,2
34,2
28,2
23,5
29,6
65,3
42,7
12,0
27,3
24,3
23,6
21,8
45,7
48,8
25,0
20,9
40,5
38,9
35,5
28,3
33,9
26,3
4,6
IDI 2008
ICT Uso
Usurios de
Assinantes de
Internet
BL fixa/100hab
/100hab
Assinantes
de BL
mvel
/100hab
6,80
6,95
6,80
6,52
3,81
3,63
3,13
3,95
3,74
3,17
5,00
5,70
4,88
4,48
1,60
1,54
1,39
1,75
1,36
0,90
Economias desenvolvidas
sia/Pacfico
Europa
Amrica do Norte
Brasil
Economias emergentes (sem Br)
sia emergente
Leste Europeu, OM e frica
Amrica Latina (sem Br)
BRICS (sem Br)
70,8
73,1
69,6
74,7
37,5
28,0
23,1
31,5
28,5
19,57
26,5
22,9
27,5
26,6
5,3
6,49
5,2
7,8
5,8
4,40
35,2
59,9
31,3
15,5
1,8
7,48
10,1
8,0
2,6
0,20
sia emergente
5,54
7,12
Mdias Regionais
15
6,90
Japo
Pas
Amrica Latina
Austrlia
Assinantes
Rankin
Usurios de
Assinantes de
de BL
Internet
g IDI IDI 2008 ICT Uso
BL fixa/100hab
mvel
/100hab
2008
/100hab
Economias emergentes
Europa
AN
Economias desenvolvidas
sia/Pacfico
Pas
Rankin
g IDI IDI 2008 ICT Uso
2008
Usurios de
Assinantes de
Internet
BL fixa/100hab
/100hab
Bangladesh
China
India
Indonsia
Coria do Sul
Malsia
Paquisto
Filipinas
Tailndia
137
79
117
107
3
56
128
90
76
1,41
3,23
1,75
2,46
7,68
3,96
1,54
2,87
3,27
0,01
1,09
0,17
0,39
6,69
2,43
0,35
0,51
0,89
0,3
22,3
4,4
7,9
76,5
55,8
10,5
6,2
23,9
Arglia
100
2,65
0,48
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1,4
37
5,45
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17,1
Repblica Checa
Assinantes
de BL
mvel
/100hab
6,2
0,4
0,2
32,1
4,9
0,1
1,2
1,4
3,5
70,7
9,0
7,0
0,5
13,1
Egito
96
2,70
0,77
16,6
0,9
4,9
Hungria
34
5,64
3,44
58,7
17,5
15,5
34,4
Israel
27
6,19
4,12
49,6
23,9
Marrocos
97
2,68
1,26
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1,5
2,2
122
1,65
0,61
15,9
2,4
Nigria
Polnia
40
5,29
2,86
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12,6
Rssia
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1,45
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6,6
0,6
frica do Sul
92
2,79
0,49
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0,9
5,0
Turquia
57
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1,58
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7,8
Ucrnia
Argentina
Brasil
Chile
Colmbia
Mxico
Peru
Venezuela
58
49
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3,25
3,27
3,67
0,61
1,44
1,60
1,63
1,55
1,17
0,96
1,39
10,6
28,1
37,5
32,5
38,5
21,7
24,7
25,5
3,5
8,0
5,3
8,5
4,2
7,0
2,5
4,7
1,8
1,9
1,8
2,4
1,0
1,7
8,5
Fonte: UIT (2010), Measuring the Information Society 2010. Disponvel em: http://www.itu.int/ITU-D/ict/
publications/idi/2010/Material/MIS_2010_without_annex_4-e.pdf. ltimo acesso em 14/03/2011. Elaborao:
LCA.
CONFIDENCIAL - p. 225
15,8
Europa
AN
Economias desenvolvidas
Singapura
ustria
Blgica
Dinamarca
Finlndia
Frana
Alemanha
Grcia
Itlia
Holanda
Noruega
Portugal
Espanha
Sucia
Sua
Reino Unido
Estados Unidos
Canad
Mdias Regionais
Economias desenvolvidas
sia/Pacfico
Europa
Amrica do Norte
Brasil
Economias emergentes (sem Br)
sia emergente
Leste Europeu, OM e frica
Amrica Latina (sem Br)
BRICS (sem Br)
9,12
7,12
8,60
16
6,81
9,34
15
17
23
4
11
18
13
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5
9
32
25
1
7
10
19
21
6,95
6,72
6,36
7,53
7,02
6,55
6,95
6,03
6,15
7,37
7,11
5,77
6,27
7,85
7,19
7,07
6,54
6,49
7,07
8,33
8,73
9,43
9,81
8,45
8,17
9,78
8,95
8,66
9,17
8,41
8,92
8,98
8,12
8,44
9,19
8,84
IDI 2008
ICT Qualificao
6,80
6,95
6,80
6,52
3,81
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3,95
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3,17
8,79
8,53
8,82
9,02
7,35
6,92
6,05
7,19
7,71
6,57
sia emergente
Nova Zelndia
6,90
Japo
15
Amrica Latina
Austrlia
Economias emergentes
sia/Pacfico
Pas
Pas
Bangladesh
China
India
Indonsia
Coria do Sul
Malsia
Paquisto
Filipinas
Tailndia
2,65
Repblica Checa
Arglia
37
5,45
8,43
Egito
96
2,70
6,09
Hungria
34
5,64
8,91
Israel
27
6,19
8,28
Marrocos
Nigria
6,19
97
2,68
4,21
122
1,65
3,80
Polnia
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5,29
8,90
Rssia
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4,54
8,62
frica do Sul
92
2,79
6,67
Turquia
57
3,90
7,03
Ucrnia
Argentina
Brasil
Chile
Colmbia
Mxico
Peru
Venezuela
58
49
60
54
63
77
75
61
3,87
4,38
3,81
4,20
3,65
3,25
3,27
3,67
9,11
8,46
7,35
8,08
7,28
6,98
7,50
7,93
Fonte: UIT (2010), Measuring the Information Society 2010. Disponvel em: http://www.itu.int/ITUD/ict/publications/idi/2010/Material/MIS_2010_without_annex_4-e.pdf.
ltimo
acesso
em
14/03/2011.
Elaborao: LCA.
CONFIDENCIAL - p. 226
0,77
25,9
3.363
1,09
1,18
37,6
3.184
Nova Zelndia
39
1,28
1,23
28,6
2.328
Singapura
ustria
Blgica
Dinamarca
Finlndia
Frana
Alemanha
Grcia
Itlia
Holanda
Noruega
Portugal
Espanha
Sucia
Sua
Reino Unido
Estados Unidos
Canad
3
15
18
7
12
32
20
33
24
17
8
38
36
14
13
9
6
11
0,33
0,61
0,75
0,41
0,59
0,95
0,81
1,02
0,86
0,75
0,41
1,28
1,11
0,60
0,60
0,57
0,40
0,58
0,58
0,94
0,78
0,59
0,97
1,02
1,23
1,00
0,98
0,87
0,70
1,69
1,08
0,84
0,60
0,63
0,50
0,71
16,8
36,2
28,8
29,1
38,9
35,9
43,5
23,9
28,8
36,4
50,8
29,0
28,8
35,7
32,7
23,8
19,8
24,7
2.897
3.855
3.694
4.928
4.010
3.521
3.537
2.388
2.937
4.179
7.256
1.713
2.663
4.245
5.444
3.783
3.965
3.478
Mdias Regionais
Economias desenvolvidas
sia/Pacfico
Europa
Amrica do Norte
Brasil
Economias emergentes (sem Br)
sia emergente
Leste Europeu, OM e frica
Amrica Latina (sem Br)
BRICS (sem Br)
Preo
ICT Price Subcesta BL Assinatura Renda per
Index
Fixa / Renda BL Fixa capita (US$ (2009)
per Capita
(US$ mensal)
mensal)
0,76
0,89
0,75
0,49
4,14
6,03
7,96
5,85
3,53
2,62
0,90
0,94
0,93
0,61
4,58
13,68
20,66
12,18
6,22
4,90
31,2
27,2
33,5
22,3
28,1
25,0
21,5
23,5
33,0
12,04
3.684
2.943
3.877
3.721
613
583
377
721
618
378,61
sia emergente
0,86
35
25
Japo
Amrica Latina
Austrlia
Economias emergentes
Europa
AN
Economias desenvolvidas
sia/Pacfico
(ANEXO 4) Tabela 15 Comparativo ICT price basket vs preo banda larga fixa
Bangladesh
China
India
Indonsia
Coria do Sul
Malsia
Paquisto
Filipinas
Tailndia
Arglia
Repblica Checa
Egito
Hungria
Israel
Marrocos
Nigria
Polnia
Rssia
frica do Sul
Turquia
Ucrnia
Argentina
Brasil
Chile
Colmbia
Mxico
Peru
Venezuela
132
75
81
98
19
46
108
113
88
56
84
81
58
16
107
114
41
34
89
72
49
66
87
80
91
48
100
69
35,55
3,21
3,64
5,81
0,79
1,65
7,56
9,25
4,15
2,43
2,18
3,40
2,18
0,61
9,69
38,88
1,37
1,02
4,20
2,39
1,79
2,71
4,14
3,49
4,29
1,69
5,98
2,99
116,31
7,19
5,84
12,44
1,41
3,27
17,89
13,68
7,94
4,35
3,13
5,46
2,84
0,33
7,83
108,61
1,39
1,66
5,54
2,34
2,70
5,20
4,58
6,15
8,96
1,95
10,96
4,07
50,4
17,6
5,2
20,8
25,3
19,0
14,6
21,5
18,8
15,4
43,3
8,2
30,3
0,6
16,8
105,0
13,8
13,3
26,9
1,5
7,2
31,2
28,1
48,2
34,8
16,2
36,4
31,3
Fonte: UIT (2010), Measuring the Information Society 2010. Disponvel em: http://www.itu.int/ITU-D/ict/pub
lications/idi/2010/Material/MIS_2010_without_annex_4-e.pdf. ltimo acesso em 14/03/2011. Elaborao: LCA.
CONFIDENCIAL - p. 227
43
245
89
168
1.794
581
82
158
237
355
1.383
150
1.068
2.058
215
97
990
802
485
778
268
600
613
783
388
832
333
769
GLOSSRIO
ABINEE: Associao Brasileira da Indstria Eltrica e Eletrnica.
ACEL: Associao Nacional das Operadoras Celulares.
ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line.
AIR: Anlise de Impacto Regulatrio (do ingls, Regulatory Impact Analysis
RIA).
AMPS (Advanced Mobile Phone System): padro de telefonia mvel celular
analgico (Rede 1G).
AMPS: Advanced Mobile Phone System.
ANATEL: Agncia Nacional de Telecomunicaes.
ARPU: Average Revenue Per User.
ATM: Asynchronous Transfer Mode.
Backbone: corresponde estrutura fundamental ao funcionamento de qualquer
rede de telecomunicao, pois possibilita a transmisso, comutao, roteamento
e gerenciamento do trfego principal de voz e dados de todas as redes das
operadoras e entre elas.
Backhaul: A ANATEL define como sendo a infraestrutura de rede de suporte do
STFC para conexo em banda larga, interligando as redes de acesso ao
backbone da operadora.
BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento.
BOVESPA: Bolsa de Valores de So Paulo.
BPL: Ver PLC.
BRICs: Brasil, Rssia, ndia e China.
CONFIDENCIAL - p. 228
CONFIDENCIAL - p. 229
CONFIDENCIAL - p. 233
CONFIDENCIAL - p. 235
FICHA TCNICA
Diagnstico, cenrios e aes para o Setor de Telecomunicaes no Brasil
2014 2020
O Setor de Telecomunicaes pea fundamental da infraestrutura de qualquer pas e
considerado, por isso, um componente relevante para o desenvolvimento econmico e
social. Este trabalho tem o propsito de, a partir de um diagnstico do setor no Brasil,
enumerar seus principais desafios e estabelecer cenrios atrelados a aes pblicas e
privadas para seu desenvolvimento, com especial ateno ao servio de banda larga.
Equipe Tcnica
Bernardo Gouthier Macedo Economista (UFMG). Scio-diretor da LCA. Doutor em
Economia Unicamp.
Cludia Viegas Economista (USP). Diretora de Regulao Econmica da LCA. Doutora
em Economia USP.
Diogo Coutinho Consultor Jurdico. Professor da Faculdade de Direito da USP.
Dario A. Guerrero Economista (USP). Mestre em Economia USP.
Bruno Teodoro Oliva Economista (USP). Mestre e Doutorando em Economia FGVSP.
Gabriel Dib Tebechrani Economista (USP). Mestre em Economia pela UFRJ.
Ricardo Sakamoto Economista (USP). Mestre em Economia FGV-SP.
Roberto It Economista (USP).
Mariana Pereira Suplicy Economista (FGV-SP).
Maria Fernanda Caporale Madi Economista (USP).
Ana Carolina Garcia Estagiria. Graduanda em Cincias Econmicas (USP).
Beatriz Miotto Estagiria. Graduanda em Cincias Econmicas (USP).
CONFIDENCIAL - p. 236