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Desenvolvimento Produtivo Alm da

Indstria - O Papel dos Servios


Jorge Arbache
UnB e BNDES
FGV-SP 27/5/2014

As opinies so do autor e no necessariamente refletem as vises do BNDES


1

Vivemos uma nova conformao da economia


mundial baseada em servios
Crescente urbanizao
Transformao demogrfica
Aumento da renda mdia
Novas tecnologias de produo (robs, impressoras 3D)
Encurtamento do ciclo do produto
Mercados e marcas globais

Relao crescentemente simbitica e sinergtica entre


indstria e servios para formar um terceiro bem que
nem um produto, nem um servio tradicional
- Ex. o hardware do iPad sem branding, softwares e
licenas no tem valor de mercado; e vice-versa
Mas a parcela dos servios no valor final cada vez maiz
predominante
Ex. telefone Nokia N94; cala jeans Zara

Por isso, a nova indstria est ganhando mais, e no


menos relevncia nas estratgias de crescimento dos
pases desenvolvidos
Mas, agora, produzidos em cadeias globais de valor
3

Como funciona a relao indstria-servios?


Duas famlias de funes:
Funes de custos: infraestrutura, logstica,
transportes, armazenagem, reparos e manuteno,
servios de terceirizao, viagens, acomodao
distribuio, etc
Funes de agregao de valor, diferenciao e
customizao do produto: P&D, design, projetos de
engenharia, servios tcnicos especializados,
servios sofisticados de TI, softwares customizados,
branding, marketing, etc.

Quem leva o qu nas cadeias de valor?

Suporte ps-venda

Marketing e distribuio

Branding

Logstica

Montagem

Produo

Matrias primas

Logstica

Design

P&D

Inovao

Valor adicionado

Smiley curve na i ndstria

Desenvolvimento, produo, distribuio e suporte

Funes concentradas nos pases em desenvolvimento

Suporte ps-venda

Marketing e distribuio

Branding

Logstica

Montagem

Produo

Matrias primas

Logstica

Design

P&D

Inovao

Valor adicionado

Smiley curve na i ndstria

Desenvolvimento, produo, distribuio e suporte

Funes concentradas nos pases desenvolvidos


6

Evidncias empricas

Espao-indstria - a dinmica do desenvolvimento industrial


Fonte: Arbache(2012a)
R3

R1

R2

Densidade industrial (R$) - D2

Participao dos servios comerc


iais no PIB (%) - D3

R4

Participao da indstria no PIB (%) - D1

yhat = -1574.699 + 270.713*servios_comerciais

r = .759

Fonte: Arbache (2014)

Densidade industrial ($)

7153

Brasil

104.5
6.5

Servios comerciais (% PIB)

Outras evidncias: Arbache (2012), Nordas e Kim (2013), Lodefalk (2013,


2014), OCDE (2014), UNCTAD (2013)

28.6

BRASIL
Suporte ps-venda

Marketing e distribuio

Branding

Logstica

Montagem

Produo

Matrias primas

Logstica

Design

P&D

Inovao

Valor adicionado

E o Brasil?
Smiley curve na i ndstria

Desenvolvimento, produo, distribuio e suporte

Custo Brasil
Suporte ps-venda

Marketing e distribuio

Branding

Logstica

Montagem

Produo

Matrias primas

Logstica

Design

P&D

Inovao

Valor adicionado

Upgrade?
Smiley curve na i ndstria

Desenvolvimento, produo, distribuio e suporte

10

Os servios j so determinates para a


competitividade da indstria
Relao entre servios intermedirios e valor adicionado manufatura
70

61,6
60

50

64,5

54,9
44,7

40

30

20

10

1996

2000

2005

2011

Razo principal da elevao: mudana de preos relativos de servios e bens 11


industriais e no aumento do contedo de servios de agregao de valor

Mas a produtividade dos servios


muito baixa
Produtividade do trabalho (R$ 1000 constante)
Fonte: Groningen Growth and Development Centre
120

100

80

60

40

Agricultura
Extrao
mineral
Indstria
Servios

20

12

o valor adicionado modesto e os custos


so elevados

Caractersticas das empresas de servios - atividades selecionadas - 2011

Valor adicionado - firma (R$ por ms)


Valor adicionado - trabalhador (R$ por ms)
Tamanho da firma (Nmero de trabalhadores)
Salrio (R$ por ms)
Prmio salarial (% acima da mdia ponderada) com controles
Fonte: PAS-IBGE

Tecnologia da
informao
62.521
8.051
7,7
3.201

Transporte
areo
2.695.964
106.899
252,1
4.354

Servios de
alimentao
13.476
1.821
7,4
772

Hospitalidade
29.127
2.341
12,4
884

24,2

50,5

-12,1

-11,9

os preos so altos
Taxa de inaco de servicos (%)
Fonte: IBGE e BCB
10
9
8

IPCA geral

7
6
IPCA servios

5
4
3

Inflao de
servios do Banco
Central

2
1
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

45% maior que o IPCA nos ltimos anos

2013

14

Tarifa industrial de consumo de energia eltrica - R$/MWh


Fonte: FIRJAN
350

300

250

200

150

100

50

0
Brasil

Chile

Mxico

Japo

Alemanha Colmbia

ndia

Uruguai Coreia do
Sul

China

Estados
Unidos

Rssia Argentina

15

Tarifa industrial de gs natural US$/MMBtu


Fonte: FIRJAN
25

20

15

10

0
Alemanha

Brasil

Turquia

China

Mxico

Reino Unido

ndia

Estados
Unidos

Rssia

Canad

16

Custo para exportar (US$ por continer)


Fonte: Doing Business - Banco Mundial
3000

2500

2000

1500

1000

500

0
Rssia

Brasil

frica do Canad Argentina Mxico Amrica


Sul
Latina &
Caribe

ndia

Estados
Unidos

OCDE

Reino
Tnido

Chile

Portugal

China

17

e a qualidade deixa a desejar

Indicadores de competitividade - posio no ranking internacional de 148 pases


Qualidade da infraestrutura
114
Qualidade das rodovias
120
Qualidade das ferrovias
103
Qualidade dos portos
131
Qualidade dos aeroportos
123
Qualidade do suprimento de energia
76
Assinatura de telefone celular/100 pop.
45
Infraestrutura geral de transportes
75
Fonte: World Competitiveness Report 2013-2014

18

Os servios j so predominantes na nossa


relao com o resto do mundo
IDE em 2013
Servios: 48,4%
Indstria: 30,8%
Setor primrio: 20,2%

IDE em servios comrcio, servios


financeiros, transportes, utilidades pblicas,
seguros, previdncia e planos de sade 70%
Consumo final
19

... j explicam boa parte do dficit em contas


correntes...
Decomposio da conta de transaes correntes - %
Fonte: Banco Central do Brasil
100%
80%
60%
40%

Trans. Uni.
Bal. Com

20%

Rendas
Servios

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

-20%

1990

0%

-40%
-60%

20

Despesas com servios importados


Fonte: Banco Central do Brasil
0

0
1980
-10000

-0,5

-20000
-30000

-1

-40000
-50000

-1,5

-60000
-70000

-2

-80000
-90000

-2,5

-100000

Importao (US$ milho) - eixo da direita


Dficit de servios (% PIB) - eixo da esquerda
21

...e podero se tornar fonte de


constrangimento externo
Elasticidade-renda da importao/exportao de servios (%)
1,3

1,25
1,25

1,2

1,15

1,11
1,1

1,05

Importao

Exportao
22

Chegamos muito cedo sem antes ter


desenvolvido um setor de servios moderno
Renda per capita e participao dos servios no PIB - 2011
Fonte: Banco Mundial

90

50000

80

45000

70

40000
35000

60

30000

50

25000

40

20000

30

15000

20

10000

10

5000

Servios (% PIB) - eixo da esquerda


PIB per capita ($ de 2005) - eixo da direita

23

Palavras finais
Os servios so crticos para a competitividade e
para o tipo de indstria que floresce num pas
Os servios esto determinando a forma de
participao das economias nas cadeias globais
de valor e sero a principal causa do aumento da
desigualdade de renda entre pases
Cmbio, barreiras tarifrias, etc so OK para o
velho comrcio; o futuro passa pelo comrcio
e investimento em servios
24

A redinamizao da indstria brasileira requer


profunda modernizao e aumento dos
investimentos em servios, notadamente nos de
agregao de valor; a melhoria dos servios de
custos (Custo Brasil) pressuposto
Os servios devem ser parte fulcral da nossa
estratgia de crescimento e parte integrante das
polticas comercial, tecnolgica, de
investimentos, industrial e de capital humano
25

Obrigado!

26