INCLUYENTE:
LEY DE PENSIONES,
SEGUROS Y VALORES
Noviembre 2013
El Mercado de Seguros en
Bolivia
Objetivos de la
Ley de Seguros N 1883
Asegurar el cumplimiento del Objeto
social nico de las Entidades
Aseguradoras
Enfatizar el control de la solvencia de
las Entidades Aseguradoras
Velar por la Proteccin del Asegurado
Proteccin al Asegurado
Registro de plizas, clusulas, anexos y
certificados (evitando la indefensin del
asegurado y el uso de clusulas abusivas)
Informacin y comunicacin contina al pblico
en general acerca del mercado asegurador
(documentos estadsticos, publicaciones en
prensa y campaas de educacin)
Ley N 365
de 23 de
abril de 2013
Art. 1
OBJETO
Art. 9
Art.2
FONDO DE
PROTECCION AL
ASEGURADO
Art. 8
SUBROGACION
DE DERECHOS A
LA ENTIDAD
ASEGURADORA
Art. 7
CONTROVERSIAS
Y CLAUSULAS
ARBITRAL
AMBITO DE
APLICACION
Art. 6
TRANSPARENCIA
DE LA
INFORMACION
Art 5.
NEGACION O
INCUMPLIMIENTO
DE PAGO DE LA
INDEMNIZACIONZ
Art. 3
SEGUROS DE
FIANZAS PARA
ENTIDADES DEL
SECTOR PUBLICO
Art. 4 EJECUCION
PATRIMONIO
RESERVAS TNICAS
INVERSIONES
PRODUCCIN
SINIESTROS
En millones de $us
200.0
150.0
108.2
102.9
100.0
76.2
64.3
50.0
0.0
2012
2013
Seg. Grales.
INDICADOR
Patrimonio
Entidades de Seguros
Generales
Entidades de Seguros
Personas
Seg. Pers.
2012
2013
Variacin
por Ca.
64.3
76.2
18.4%
102.9
108.2
5.2%
600.0
500.0
400.0
300.0
445.3
401.3
66.4
75.2
200.0
100.0
0.0
2012
Seg. Grales.
2013
Seg. Pers.
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
60.4
66.3
2012
Seg. Grales.
74.4
75.2
2013
Seg. Pers.
Millones de $us
600
500
400
59
70
79
378
433
443
436
2007
2008
2009
51
300
200
145
96
106
461
456
467
2011
2012
2,013
100
2010
Gestin
Seg. De Personas
Seg. Generales
800.0
600.0
400.0
200.0
475.6
467.2
126.6
145.4
0.0
2012
2013
Seg. Grales.
INDICADOR
Inversiones
Entidades de Seguros
Generales
Entidades de Seguros
Personas
Seg. Pers.
2012
2013
Variacin
por Ca.
126.6
145.4
14.9%
475.6
467.2
-1.8%
200,000
180,000
160,000
En miles de $us
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
(20,000)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Seg. Generales
Seg. de Fianzas
Seg. Obligatorios
Seg. de Personas
Seg. Previsionales
28%
7%
60%
5%
Seguros Generales
Seguros de Fianzas
Seguros de Personas
Seguros Previsionales
Seguros Obligatorios
Participacin de Ramos en
la Modalidad de Seguros de
Fianzas
4%
3%
0%
11%
1%
20%
8%
3%
16%
9%
1%
6%
3%
3%
7%
10%
5%
29%
0%
1%
23%
37%
Incendio
Robo
Transportes
Naves o Embarcaciones
Automotores
Aeronavegacin
Ramos Tcnicos
Responsabilidad Civil
Seriedad de Propuesta
Cumplimiento de Obra
Cumplimiento de Servicios
Cumplimiento de Suministros
Inversin de Anticipos
Agropecuarios
Fidelidad de Empleados
Crditos
Accidentes Personales
Participacin de Ramos en la
Modalidad de Seguros de
Personas
22%
4%
0%
2%
4%
0%
8%
10%
54%
0%
Vida Individual LP
Vida Individual CP
Rentas
Vida en Grupo de CP
Salud o Enfermedad
Desgravamen Hipotecario LP
Desgravamen Hipotecario CP
Accidentes Personales
96%
Riesgo Comn
Riesgo Profesional
Parque Automotor
Certificados Emitidos
839,767
77%
2001
81%
70%
2002
2003
460,853 486,411
536,578
79%
79%
78%
2004
2005
2006
881,990
86%
74%
2007
86%
83%
588,581
86%
947,316 975,765
77%
67%
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
Dlares Estadounidenses
136,616,447
140,000,000
98,946,611
120,000,000
100,000,000
80,000,000
34,649,264
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0
PRIMAS Netas
SINIESTROS
RESERVAS
$us. 136.616.447
$us. 98.946.611
$us. 34.649.264
Microseguros
Microseguros
Existen 2 tendencias sobre la definicin de
Microseguro
La primera, en razn del monto de las coberturas
o primas.
La segunda, en relacin a la poblacin a la cual
el seguro est destinado.
Definiendo microseguros como:
proteccin de personas de bajos ingresos contra
peligros especficos a cambio de pagos de primas
regulares proporcionales a la probabilidad y costo del
riesgo involucrado
Industria
9.60%
Comercio
51.50%
Fuente: INE - 2010, Encuesta Trimestral a las Micro y Pequeas Empresas. Comprende todas las empresas de tipo
local de la industria Manufacturera, Comercio y Servicios, con Personal ocupado menor a 20 personas. Sucre,
La Paz, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz adems de la ciudad del Alto.
Seguro Agrcola
PRINCIPIOS Y VALORES
Poltica econmica
Desarrollo rural integral
sustentable
(art. 407)
Objetivos:
D.S N 942
SOCIALES CULTURALES
Marco constitucional
Bases fundamentales
Polticas integrales
Mecanismos.
Estructura institucional
Crea el Segura Agrario
Reglamenta el Seguro
Agrario
Establece, modalidad
S.A. para Municipios
Extrema Pobreza
Naturaleza INSA
Atribuciones de la MAE
financiamiento
Garantiza, Soberana y
seguridad alimentaria,
Establece ,Proteccin de
produccin agropecuaria y
agroindustrial ante
desastres, inclemencias y
siniestros (Seguro)
Polticas de fomento y
apoyo a productores
agropecuarios ms
vulnerables.
Base constitucional
Define, beneficiarios
Define, institucionalidad
Delimita, alcances INSA
Delimita, Adm. seguro
Establece, subsidio
Caractersticas:
Finalidad
mbito de aplicacin
Cobertura
Vigencia del seguro
Mecanismos aplicacin
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS
Existen Instituciones
dbiles de apoyo al
agricultor
Baja
participacin en
formulacin de
polticas
sectoriales
Desinters en el
sector de seguros
Bajos ingresos
Alto costos de
entrada
desafos en
Supervisin
Plizas e
instrumentos
inadaptados
Entendimiento
dbil del sector
Falta de educacin
y baja apreciacin
de seguros
Pobreza y
inseguridad
alimentaria
Enlaces dbiles
entre micro
finanzas, seguros
y polticas
Objetivo
Lineamientos
estratgicos
Seguro Agrario
Universal
Subsidio a la prima
(gradual)
Para todos los
productores
Por zonas homogneas
Seleccin de cultivos en
el marco de la soberana
alimentaria
Todos los municipios
Cubre sequia,
inundacin, helada y
granizo
Mercado de Valores
Mercado de Valores
Principales Objetivos:
Desintermediacin (racionalizacin del uso
de intermediarios y reduccin de costos).
Aumento en los plazos de las transacciones
(Mercado de Capitales).
Mercado alternativo (complementario).
Marco Legal
Cdigo de
Comercio
Reglamentos
Ley de
Reactivacin
Econmica
(Ley 2064)
Reglamento a la Ley
(DS 25022)
Principales atribuciones en el
mbito de Valores de ASFI
AUDITORES
EXTERNOS
Operaciones
Rueda
Operaciones
Subasta
RMV
CALIFICADORAS
DE RIESGO
Agencias
de Bolsa
Sociedades
Administradoras
SAFIS
Fondos de
Inversin
Sociedades
de Titularizacin
Patrimonios
Autnomos
(Deficitarios)
EMISORES
70,000
60,000
50,000
60,832
45,746
40,000
30,000
26,286
20,829
20,000
28,645
23,120
14,835
10,000
Total
Dic-06
Dic-07
Dic-08
Dic-09
Dic-10
Dic-11
Dic-12
Sep-13 (*)
14,835
20,829
26,286
23,120
28,645
45,746
59,517
60,832
Bonos
Monto
Cooperativas:
COBOCE - BISA ST Flujos de Libre disponibilidad de
Ventas Futuras:
Bs 120M
Bs 170M
Bs 40M
TOTAL
Bs 330M
Monto
Pro Quinua:
Bs 280M
Bs 420M
MarcaVerde SAFI
Agroperativo
Bs 437.5M
Monto
Sembrar
Alimentario
Bs 770M
Sembrar Micro
Capital
Bs 525M
Bs 230M
Panamerican SAFI
PymeProgreso
Monto
Bs 220M
Microfinanzas
Bs 125M
Impulsor
Bs 210M
MicroFIC
Monto
Millones de Bs
PROPYME Unin
280M
Pro Quinua
420M
Agroperativo
437.5M
Sembrar Alimentario
770M
525M
Pyme Progreso
230M
MicroFIC
220M
Microfinanzas
125M
Impulsor
210M
TOTAL
3,217.5M
Pensiones
D.S. N 778
Contribuciones
26/01/2011
Ley N 065
de
Pensiones
10/12/2010
Contribuciones de
trabajadores
dependientes,
independientes y
Consultores
D.S. N 822
Prestaciones
16/03/2011
Procedimiento de
Otorgacin de
Prestaciones del
SIP, Acreditacin,
Requisitos, % de
asignacin.
Universalidad
Sostenibilidad
Solidaridad
No Contributivo
Contributivo
Semi contributivo
Renta Dignidad
Gastos Funerales
Pensin de Vejez
(Invalidez-Muerte)
Aquellos trabajadores:
- Dependientes
- Independientes
- Socios Trabajadores mineros
Por cuenta Propia
Mineros Cooperativistas
Bs 120
Bs 21
Bs
6
Bs
6
Bs 153
10%
1,71%
0,50%
0,50%
12,71%
APORTE PATRONAL
TG Bs1.200
Riesgo Profesional
Aporte Patronal Solidario
Total
Aporte Solidario Minero
1,71%
3%
4,71%
2%.
Bs 21
Bs 36
Bs57
Rgimen Contributivo
Pensin de Vejez
Pensin de Vejez con Cuenta Personal y CC
Requisitos:
ANTES de los 58 aos cuando
CC
FSA
Compensacin de
Cotizaciones
Fraccin de Saldo
Acumulado
Requisitos:
A PARTIR de los 58 aos cuando
CC
FSA
Compensacin de
Cotizaciones
Fraccin de Saldo
Acumulado
PENSION
60%
Referente
Salarial
PENSION
Lmites
Solidarios
Mximo PSV
Rgimen Semicontributivo
Requisitos para la Pensin Solidaria
Pensin Solidaria
CC
FSA
Compensacin
de
Cotizaciones
Fraccin de
Saldo
Acumulado
FSOL
Fraccin
Solidaria
Pensin
Solidaria de
Vejez
Mujeres: Un ao de reduccin por cada hijo nacido vivo hasta un mximo de tres o adicin
de 12 aportes por cada hijo nacido vivo.
INVERSIONES
Fondos del SIP
Los recursos del:
Fondo Solidario
Fondo de Vejez
Fondo Colectivo de riesgos
Fondo de Ahorro Previsional
Bolsa Boliviana de
Valores
Inversiones
Valor a Precio
Nominal
Valor a Precio
Rentabilidad
Porcentaje
de Mercado
Promedio
a tasa de
Mercado
respecto
del Fondo
895.574.959
284.295.893
1.871.553.691
9.600.000
128.527.697
637.694.540
22.216.224
3.019.667.150
23.920.845
1.413.994
283.929.328
7.178.394.322
139.010.000
930.127.289
285.661.297
2.576.110.903
11.122.282
125.419.897
488.607.243
15.869.901
3.341.087.814
23.711.322
1.426.792
256.549.088
8.055.693.828
128.525.760
5,26%
3,95%
6,27%
1,80%
3,56%
0,00%
4,00%
3,61%
0,00%
0,00%
5,18%
4,93%
5,97%
11,15%
3,43%
30,89%
0,13%
1,50%
5,86%
0,19%
40,06%
0,28%
0,02%
3,08%
96,60%
1,54%
139.010.000
7.317.404.322
155.294.222
128.525.760
8.184.219.588
155.294.222
0,00%
4,93%
1,54%
98,14%
1,86%
7.472.698.545 8.339.513.810
100,00%
Limites de Inversin
Lmites de Inversin
95%
<= 10%
<= 60%
<= 20%
Lmite de Inversin
PyMes
Inversiones en valores o instrumentos
financieros de PyMes no debern
exceder el 5% sin necesidad de
calificacin de riesgo
<= 5%
millones.
Lmites de Inversin
Extranjero
Las inversiones realizadas en el extranjero no debern
ser mayores al cincuenta por ciento (50%) de cada
Fondo administrado.
110,018
100,744
100,000
80,139
80,000
60,000
46,828
40,000
38,330
40,706
38,560
2004
2005
2006
50,188
54,253
58,708
20,000
2007
Ley 1732
2008
2009
2010
2011
2012
Ley 065
jun-13
6,369
6,000
5,032
5,000
4,000
3,620
2,890
3,000
2,000
1,258
1,000
3,307
1,311
1,522
1,846
2,173
604
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ley 1732
Jun
2013
Ley 065
Jubilados en el SIP
A junio 2013
56,381
60,000
50,953
Nmero de Jubilados
50,000
40,000
40,233
29,745
30,000
24,866
20,170
20,000
12,890
10,000
8,743
4,482
0
dic-05
dic-06
dic-07
dic-08
Ley 1732
dic-09
dic-10
dic-11
Dic-12
Ley 065
Jun-13
Gracias