[Caso (N 50) ]
Antnio, em 5 de Dezembro de 2001, disps em testamento cerrado:
1. Deixo os meus bens presentes a Bento, meu irmo;
2. Deixo os meus bens futuros a Carla, minha prima.
Antnio faleceu em 5 de Janeiro do ano seguinte, tendo-lhe
sobrevivido, para alm dos parentes acima referidos, a sua irm
Joana.
Qualifique as deixas efectuadas por Antnio.
***
1. Os bens presentes podem ser enquadrados no conceito de deixas categoriais ou
dicotmicas que, em conjunto com os bens futuros esgotariam a totalidade da
herana.
B seria, assim, herdeiro e no legatrio. Apesar de Oliveira Ascenso no aceitar esta
qualificao, dizendo que os bens presentes so determinados ou determinveis, no
sendo a deixa susceptvel de variao que caracterstica das deixas a ttulo de herana,
nem o Prof. Pamplona Corte Real nem J. Duarte Pinheiro aceitam este critrio da
variabilidadedos bens como relevante para a distino herdeiro/legatrio.
O importante que as deixas categoriais ou dicotmicas esgotem a totalidade da
herana, funcionando cada qual como o remanescente dos bens a que se refere o art.
2030./2 CC.
Assim, e em concluso, estamos perante deixas testamentrias a ttulo de herana e no
de legados, quer no caso dos bens presentes quer no dos bens futuros.
[Caso (N 52) ]
Artur faz testamento cerrado, no qual estipula:
1. Deixo 1/3 da minha herana a Benjamim e quero que esse 1/3
seja preenchido com o meu barco de recreio e com a casa de frias
na Madeira;
2. Deixo a casa em Sesimbra a Carmen, sendo o valor desse bem
correspondente a 1/3 do meu patrimnio;
3. Deixo de usufruto a David 1/3 da minha herana;
4. O remanescente ficar para Eduarda.
--1. Caracterize as deixas testamentrias, supondo que:
herdeiro quanto ao resto; se a casa vale menos, ele tem direito a receber a diferena at
ao 1/3.
Legado em substituio da quota: este caso (art. 2165.) consiste numa
disposio mortis causa de bens determinados cuja aceitao pelo beneficirio
implica a no aquisio da quota testamentria em que ele teria o direito de suceder. Se
ele aceita o legado ento no sucede na quota; um simples legatrio e s pode
reclamar os bens determinados que lhe foram atribudos.
No presente caso estamos no mbito do art. 2030./4, o que implica a qualificao de C
como legatria.
d) O que se disse para a alnea c) tem aqui plena aplicao. A soluo seria a da alnea
b) caso se considerasse que se tratava de um legado por conta da quota.
As outras deixas:
Deixa 3: Trata-se de um legado e D sempre tido como legatrio ex vi do Art. 2030./4
CC. E isto independentemente de o usufruto respeitar a bens especificados ou herana
no seu todo ou a uma quota desta.
Deixa 4: Trata-se de herana, nos termos do Art. 2030./3 CC, uma vez que os bens
correspondentes ao remanescente da herana no esto especificados.
2. Em primeiro lugar, h que verificar o que sucede em relao s outras deixas. Assim,
a primeira seria nula (art. 2254./1 legado de coisa inexistente no patrimnio do autor)
e a quarta a chamada de herana vazia. Quanto ao usufruto a favor de D, referindo-se
o mesmo a 1/3 da herana e sendo esta composta apenas pela casa de Sesimbra, signfica
que o usufruto vai incidir sobre 1/3 dessa casa.
Quanto qualificao de C como herdeira ou legatria, tudo depende do ponto de vista
doutrinrio adoptado.
a) Para Pamplona Corte Real, C seria herdeira uma vez que a deixa testamentria de que
beneficiria esgota as foras da herana. Ela sucede na totalidade dos bens existentes,
no tendo qualquer significado as heranas vazias;
b) J Oliveira Ascenso, pelo contrrio, entende que as heranas vazias continuam a ter
signficado. Isto advm da posio deste autor que considera que o principal trao
distintivo entre o herdeiro e o legatrio o facto de o primeiro ser o sucessor pessoal
do autor da herana, havendo, por conseguinte, certos poderes que s ele pode exercer.
Jorge Duarte Pinheiro no concorda com esta viso do herdeiro como sucessor pessoal
do de cujus.
Adere-se, assim, posio que considera C como herdeira na situao descrita.
3. Regra geral, ao herdeiro que cabe a responsabildiade pelos encargos da herana
(2068. e 2071.). Contudo, nos termos do Art. 2072./1, o usufruturio da totalidade ou
de uma quota do patrimnio do falecido pode adiantar as somas necessrias, conforme
os bens que usufruir, para cumprimento dos encargos da herana, ficando com o direito
de exigir dos herdeiros, findo o usufruto, a restituio sem juros das quantias que
despendeu. Se o no fizer, pode o herdeiro, nos termos do n 2 do mesmo artigo, exigir
que dos bens usufrudos se vendam os necessrios para cumprimento dos encargos, ou
pag-los com dinheiro seu, ficando neste ltimo caso, com o direito de haver do
usufruturio os juros correspondentes.
Vemos, assim, que o usufruturio tem j a responsabilidade legal de arcar com parte dos
encargos da herana, mas apenas no que respeita aos juros das quantias necessrias para
o efeito. E isto apenas nas relaes internas com os herdeiros, uma vez que nas relaes
externas sempre da responsabilidade destes responder pelos encargos da herana.
O que o testador est a fazer, ao instituir esta clusula, a alterar o estatudo do legatrio
num dos pontos essenciais e que descaracterizariam tal estatuto levando alterao da
qualificao. Ora, isso no permitido
[Caso (N 53)]
Antnio e Berta casaram em 1993 e tiveram quatro filhas: Catarina,
Dalila, Ester e Filipa.
Antnio falece em Janeiro de 2005, deixando sobrevivos todos os
familiares referidos e ainda os seus pais Xavier e Zulmira e um
irmo Gustavo.
R = 110.000; D = 0; P = 20.000
Logo, R (110.000) + D (0) P (20.000) = 90.000
Clculo da Quota Indisponvel (QI) ou tambm chamada de Legtima Objectiva:
2159./1: em caso de concurso, a legtima do cnjuge e dos filhos de 2/3 da herana.
No confundir:
A Legtima Objectiva o valor total da QI, a Legtima Subjectiva o valor da QI
que atribuda a cada um dos sucessveis legitimrios.
Mapa da partilha:
QI = 60.000 (90.000 x 2/3) QD (Quota Disponvel) = 30.000
(90.000 60.000)
Para a Quota Disponvel aplica-se ainda o art. 2139. n. 1
B (cnjuge) = 15.000
QI= X 60.000= 15.000
QD= X 30.000= 7500
2157, 2133/1-a, 2134, 2135, 2136 e 2139/1 B
= 7.500
= 5.625
D = 11.250
2157, 2133/1-a, 2134, 2135 e 2136 D
= 5.625
E = 11.250
2157, 2133/1-a, 2134, 2135 e 2136 E
= 5.625
F = 11.250
2157, 2133/1-a, 2134, 2135 e 2136 F
= 5.625
QI
(B) 15.000
(F1) 11.250
(F2) 11.250
(F3) 11.250
(F4) 11.250
T= 60.000
QD
7500
5625
5625
5625
5625
30.000
QH (Quinho Hereditrio)
22500
16875
16875
16875
16875
90.000
[Caso (N 54) ]
Em 1985, Carlos doou a Diogo 110.000 Euros.
Em 1986, Carlos casou com Engrcia, tendo celebrado previamente
conveno antenupcial, na qual outorgou, para alm dos esposados,
Florbela, a quem Carlos doou por morte 1/8 da sua herana.
Em 1990, Carlos fez testamento pblico, deixando sua amiga Glria
uma mota BMW, no valor de 20.000 Euros, e deixando a Hugo,
marido de Isa, notria que lavrou o testamento, uma pintura a leo,
no valor de 5.000 Euros.
Em 1999, Carlos doou a Isa 40.000 Euros.
Em 2004, Carlos falece, deixando sobrevivos os seus pais, Joo e
Lusa, e o seu irmo, Miguel, alm dos demais intervenientes na
hiptese.
O patrimnio de Carlos foi avaliado em 200.000 Euros, tendo deixado
dbitos no valor de 20.000 Euros.
Tendo em conta os dados referidos, proceda partilha da herana de
Carlos.
***
1. Temos de comear, em primeiro lugar, por analisar cada uma das figuras jurdicas que
so apresentadas no texto:
1.1. 1985 Doao em vida (DV) de 110.000 a favor de D;
1.2. 1986 Pacto sucessrio (PS) designativo ( preciso indicar qual o tipo de pacto
sucessrio e referir os restantes, que so 3 art. 2028./1) a favor de F. Rege aqui o art.
9
2028. e os arts. 1701. e 1702, sendo que com esta aco C institui como
herdeira F. (Referir o regime da revogabilidade dos Pactos Sucessrios no teste!).
O prof. JDP no admite pactos renunciativos.
A sucesso contratual prevalece sobre a testamentria.
1.3. 1990 Deixa testamentria da Mota de 20.000 a favor de G legado (DTL).
1.4. 1990 Deixa testamentria da pintura Legado (DTL). Neste caso a disposio
testamentria era nula, pois considera-se feita notria que lavrou o testamento (Isa)
por interposta pessoa (seu marido Hugo) arts. 2197., 2198./1-2 e 579./2 CC).
JDP considera que no estamos aqui perante uma verdadeira incapacidade, mas antes de
uma ilegitimidade. Ora, no entanto, isto est errado, como explicou o assistente: esta
seria no uma ilegitimidade (por exemplo activa, em que se pretende tutelar o de cujus
dispr da sua livre vontade real, poder de testar), mas sim uma indisponibilidade
relativa.
1.5. 1999 Doao em vida de 40.000 a favor de I. Caso tivesse sido I a notria a fazer
a escritura, esta doao poderia ser considerada nula (arts. 2197. e 953.). Nesse caso,
haveria que somar este valor ao Relictum, pois tudo se passaria como se os 40.000 no
tivessem sado da esfera patrimonial de C. No entanto, o que se diz no texto que ela
foi a notria que lavrou o tstamento e no a escritura de doao, pelo que vamos
considerar a DV vlida.
(Ao que o nosso assistente ainda contrape que: A DV seria vlida pois a doao no
necessita da presena de um notrio, liberdade de forma, no um contrato).
2. Temos herdeiros legitimrios (arts. 2157., 2133./1-b e 2, 2134. e 2135.).
3. Haver pois que calcular a legitima (arts. 2162. e 2142.).
R = 200.000;
D = 150.000
O Donactum o resultado da soma das doaes em vida e das despesas sujeitas
colao (2162., 2110.). No existindo despesas de colao, temos:
110.000+40.000=150.000.
10
P = 20.000
R + D P = VTH.
Logo, 200.000 + 150.000 20.000 = 330.000
QI = 330.000 x 2/3 = 220.000 (2161)
Mapa da partilha:
QI = 220.000 (330.000 x 2/3) QD = 110.000 (330.000
220.000)
E = 146.666 (2/3 da QI)
2157, 2133/1-b, 2134, 2135, 2136 e 2142/1
D = 110.000
(DV)
F = 27,500
Forma especial da Sucesso Contratual:
R (200.000) + Dp (40.000) - P(20.000) = VTH (220.000)
220.000 x 1/8 = 27,500 (Pacto Sucessrio)
R= relictum
Dp= donatum posterior (doaes realizadas depois do pacto sucessrio)
P = passivo
L = 36,667 (1/3 da QI)
2157, 2133/1-b, 2134, 2135, 2136 e
2142/1
G = 20.000
(DTL)
H=0
Deixa nula (DTL)
11
I = 40.000
(DV)
T= 197,500 = H + I + G + D + F
[Caso (N 55) ]
12
13
Nota:
Estaramos perante duas disposies contraditrias (DTL de 1980 vs PS de 1985), em
que a ltima expresso da vontade do autor da sucesso revoga a deixa anterior (factor
cronolgico), o que importa a ltima vontade do autor da sucesso. Supostamente.
Como refere o assistente, quando existe incompatibilidade entre PS e Test. (o pacto
sucessrio prevalece sobre a declarao testamentria), no se trata de uma revogao
segundo ordem cronolgica, mas sim de um revogao segundo ordem hierrquica.
Revogao real: casos em que a coisa j no se encontra no patrimnio do de cujus.
b) 1980: a favor de C (1/10 da QD) DTH (deixa testamentria a ttulo de herana)
poder-se-ia colocar a questo da aplicao do art. 2194., mas como decorreu muito
tempo entre a realizao do testamento e a sua morte, no se aplica.
c) 1984: a favor de D (15.000) DV;
d) 1985: a favor de F (1/5 da herana) atendendo ao critrio do objecto, um PS
designativo, art. 2028., (doao mortis causa, uma vez que interveio no acto e aceitou a
doao 1705., 1700. e 1701.);
e) 1985: a favor de G (barco Paraso = 25.000) DTL (apesar de ter adoptado a forma
de doao mortis causa na conveno antenupcial, uma vez que a donatria no
interveio no acto, a doao adquire carcter testamentrio, nos termos do art. 1704.);
H que referir ainda as formalidades presentes nos arts. 1700. e ss. (p. ex., a presena
do cnjuge, etc).
Nota: O art. 946. refere que as doaes por morte so proibidas por lei, excepto
aquelas estabelecidas pela lei.
preciso ter ateno s aceitaes nos pactos sucessrios!
Guiomar no aceitou a conveno antenupcial (seno seria uma doao mortis causa) e,
portanto, passa a valer como deixa testamentria (art. 1704.).
Se Guiomar tivesse aceitado a conveno antenupcial seria uma doao mortis causa e,
por isso, seria nula.
f) 2000: a favor de M (30.000) DV (doao em vida).
O art. 2179. permite que o testamento possa comportar negcios no patrimoniais,
nomeadamente a declarao de maternidade. O estabelecimento da maternidade tem
14
2: Sucesso Contratual
R + Dp P = VTH; 260.000+30.000-5.000= 285.000;
285.000 x 1/5 = 57.000 (Art. 1702)
(2030./2, 1700., 1705., 1701.-1702.)
4. Mapa da partilha:
15
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Nota:
- Nem a frmula de clculo da sucesso contratual (R+DpP=VTH)
nem a da sucesso legal (R+DP=VTH) so aplicveis sucesso
testamentria, que tem uma frmula mais simples: RP=VTH
- Ordem da reduo da inoficiosidade: 2171. 1 Deixas testamentrias, 2 Legados, 3
Doaes em vida (inclui doaes mortis causa).
Assim:
1 Reduzimos na totalidade a deixa testamentria a favor de C, no valor de 10.000.
Resta inoficiosidade de 27.000;
2 Reduzimos na totalidade a DTL a favor de G, no valor de 25.000. Resta
inoficiosidade de 2.000;
Nota: Caso houvesse mais do que um legado haveria que reduzi-los
proporcionalmente.
Para isso, usaramos a regra de trs simples.
Ex. do Prof. JDP:
VT legados = 80 inoficiosidade = 40;
DTL(1) = 60 Valor da reduo (VR) = ? (60 x 40) / 80 = 30
VT legados = 80 inoficiosidade = 40;
DTL(2) = 20 Valor da reduo (VR) = ? (20 x 40) / 80 = 10
No exemplo dado o legado de 60 seria reduzido a 30 e o de 20 seria
reduzido a 10.
3 A DV a favor de M, por ser a ltima (2173), reduzida em 2.000, ficando com o
valor de 28.000.
O mapa final da partilha fica, assim:
QI = 200.000 (300.000 x 2/3) QD = 100.000 (300.000
200.000)
E = 50.000
17
[Caso (N 56) ]
Anabela, filha de Carlota e Daniel, casou, em 1993, com Bernardo.
Porm, o casamento
no correu bem e, em Janeiro de 1999, Anabela e Bernardo
separaram-se de facto.
Em Julho de 2001, Anabela fez doao a Carlota do seu anel de
noivado, que s lhe trazia ms recordaes de Bernardo.
Em Maio de 2004, Anabela faz testamento cerrado, onde disps o
seguinte:
18
19
B
D
c
C
EJ
F
20
B = 500 (DTL)
C = 10.000
2136 e 2142/1 ex vi 2157
D = 5.0000 (DTL)
E = 0 (DTL) lbum = 1.000: anulvel por erro sobre os
a essencialidade do erro (2202.)
21
No caso vertente parece no restarem dvidas que assim , sendo a deixa anulvel
dentro do prazo de 2 anos (2308./2).
Importa, agora, calcular a sucesso legtima:
Valor da herana para efeitos de sucesso legtima:
30.000 8.500 = 21.500
2132. so sucessveis legtimos o cnjuge, os parentes e o Estado, pela ordem e
segundo as regras dos arts. 2133. e ss.
2133./1-b no existem sucessveis que prefiram ao cnjuge e aos ascendentes
2136. e 2142./1: o cnjuge tem direito a 2/3 e os ascendentes a 1/3, logo
B = 14.333;
D = (21.500-14.333) / 2) = 3.583
Resposta questo 2:
I A situao poder enquadrar-se no mbito do art. 2034./b, caso o crime
caluniosamente denunciado seja punido com pena superior a 2 anos, dado este omisso
no texto.
O texto diz-nos que ele foi condenado em 2002, sendo que a abertura da sucesso se deu
em 2005. Vemos que, nos termos do Art. 2035./1, a condenao pode ser posterior,
desde que o crime seja anterior abertura da sucesso. Vemos que aqui o crime foi
anterior, pelo que a condenao relevante.
Problema pode levantar-se no que se refere ao prazo para a aco de indignidade que ,
nos termos do Art. 2036.: de dois anos a contar da abertura da sucesso; ou de um ano a
contar da condenao ou do conhecimento das causas de indignidade. Ora, o texto diznos que A ficou profundamente indignada, mas no que moveu a aco de indignidade
dentro do prazo de um ano a contar da condenao, que data de 2002.
Ser a aco judicial de declarao de indignidade sempre exigvel ou poder a
indignidade operar automaticamente verificadas as situaes previstas nas quatro
alneas do art. 2034.?
Oliveira Ascenso, no entanto, defende que a indignidade s no opera automaticamente
quando o indigno est na posse dos bens.
PCR, por seu lado, diz que a posio de OA no faz sentido, sob pena de se pr em
causa a segurana jurdica. Poderia admitir-se o funcionamento automtico das alneas
a) e b) do art. 2034., uma vez que a h certeza jurdica resultante da condenao, mas
no nas duas ltimas. Conclui que, em nome da segurana jurdica, de exigir sempre a
aco judicial de declarao da indignidade, o que parece fazer todo o sentido.
No caso vertente no possvel, como referimos j, afirmar convictamente que tal aco
de indignidade no tenha sido interposta no devido prazo e a indignidade judicialmente
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antenupcial;
4. Em 1999 Berta tinha doado um barco ao seu irmo Guilherme.
5. data da abertura da sucesso o quadro de Picasso foi avaliado em 25 e
o Fiat Punto em 5,a guitarra Fender em 1 e o barco em 10, dispondo Berta
de bens no valor 95 e de dvidas nomontante de 20.
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Dia:
Durao:
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11/5/2010
Dia (turmas A e B)
Durao: 1h00m
Em 1985, Arnaldo tinha trs filhos, Belinda, Ceclia e Edmundo. Mais tarde, Edmundo
teve dois filhos, Fernando e Guilherme.
Em 2003, Arnaldo doou em vida o bem n30 a Edmundo.
Em 2006, na conveno antenupcial relativa ao casamento de Hiplito e Isabel, Arnaldo
doou por morte a Hiplito o bem o5.
Em testamento cerrado de 2008, Arnaldo disps o seguinte:
"a) Deixo o bem p10 a Belinda, em substituio da legtima;
"b) Deixo a Isabel tudo o que Belinda no tiver adquirido na minha herana por fora da
aceitao do referido legado;
"c) Deixo a Fernando o bem o5;
"d) Deserdo Edmundo, por ele ter destrudo dolosamente o meu anterior testamento."
(8v.) Aprecie a doao por morte e o testamento de Arnaldo.
(12v.) No pressuposto (a seguir na resoluo de casos prticos, salvo indicao em
contrrio) de que houve aceitao das liberalidades pelos respectivos beneficirios,
proceda partilha da herana de Arnaldo, que morreu em Janeiro de 2010, tendo em
conta os seguintes elementos ( data da abertura da sucesso): Arnaldo no tinha
dvidas; os bens existentes no seu patrimnio valiam 60; o bem n30 estava avaliado em
30; o bem o5, em 5; e o bem p10, em 10.
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