En portada:
En esta edicin:
Romero Deschamps,
el punto dbil de Pemex
A lo largo de la historia de Mxico
y del resto del mundo, la poltica ha
sido la fibra ms sensible en temas de
corrupcin ya sea por la ambicin o
por el poder de quienes llegan a altos
mandos. Sin embargo, y por fortuna de
la poblacin, algunos de los fraudes,
enriquecimientos ilcitos as como
los abusos han salido a la luz pblica
dejando expuesta la falta de tica y
compromiso de aquellos que dicen
representar y respetar a su nacin.
Reducir el precio de las gasolinas:
promesa de campaa 2015
Oficialmente desde el pasado 1 de
Mayo, las campaas electorales rumbo
a los comicios de 2015 para elegir a
diputados federales y locales as como
presidentes municipales comenz y
por ende un listado de promesas se
derivaron por parte de los principales
partidos polticos. Sin embargo, un tema
que en elecciones anteriores al 2006 fue
retomado este ao debido a la Reforma
Energtica recientemente promulgada.
Director General
Editor
Colaboradores
Fotografas
Corrector de estilo
Diseo
Mercadotecnia
Ventas
Finanzas
Tecnologas de la Informacin
Web,Comunity Manager
Columnistas
samuel.melgarejo@oilandgasmagazine.com.mx
felipe.gomez@oilandgasmagazine.com.mx
ricardo.munoz@oilandgasmagazine.com.mx
Comentarios:
contacto@oilandgasmagazine.com.mx
Suscripciones gratuitas:
http://eepurl.com/GG_Dv
Oil & Gas Magazine es propiedad de Mercadotecnia y Negocios Aplicados BECGON SA
de CV la cual es marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI) Registro No. 1379127. Ao 2 No.23 Fecha de publicacin 15 de Marzo de 2015.
Revista digital mensual, editada y publicada en Mxico por Mercadotecnia y Negocios
BECGON S.A de C.V. Av. Cuauhtmoc 45 Int 22 Col. Amatitln Cuernavaca, Morelos
CP. 62410. Nmero de certificado de Reserva de derechos exclusivos del ttulo Oil &
Gas Magazine 04-2014-121713413300-23 de fecha 17 de diciembre de 2014 ante el
Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).
DESCRGARLA AQU
DIRECTORIO
En portada:
En esta edicin:
Romero Deschamps,
el punto dbil de Pemex
A lo largo de la historia de Mxico
y del resto del mundo, la poltica ha
sido la fibra ms sensible en temas de
corrupcin ya sea por la ambicin o
por el poder de quienes llegan a altos
mandos. Sin embargo, y por fortuna de
la poblacin, algunos de los fraudes,
enriquecimientos ilcitos as como
los abusos han salido a la luz pblica
dejando expuesta la falta de tica y
compromiso de aquellos que dicen
representar y respetar a su nacin.
Reducir el precio de las gasolinas:
promesa de campaa 2015
Oficialmente desde el pasado 1 de
Mayo, las campaas electorales rumbo
a los comicios de 2015 para elegir a
diputados federales y locales as como
presidentes municipales comenz y
por ende un listado de promesas se
derivaron por parte de los principales
partidos polticos. Sin embargo, un tema
que en elecciones anteriores al 2006 fue
retomado este ao debido a la Reforma
Energtica recientemente promulgada.
Director General
Editor
Colaboradores
Fotografas
Corrector de estilo
Diseo
Mercadotecnia
Ventas
Finanzas
Tecnologas de la Informacin
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de CV la cual es marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI) Registro No. 1379127. Ao 2 No.25 Fecha de publicacin 18 de Mayo de 2015.
Revista digital mensual, editada y publicada en Mxico por Mercadotecnia y Negocios
BECGON S.A de C.V. Av. Cuauhtmoc 45 Int 22 Col. Amatitln Cuernavaca, Morelos
CP. 62410. Nmero de certificado de Reserva de derechos exclusivos del titulo Oil &
Gas Magazine 04-2014-121713413300-23 de fecha 17 de diciembre de 2014 ante el
Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).
DESCRGARLA AQU
DIRECTORIO DE ANUNCIANTES
PGINA 2
PGINA 8
PGINA 17
PGINA 20
Amable lector valdra la pena preguntarse que sera del futuro energtico de nuestro pas tras el desplome
de los precios internacionales del petrleo si no se hubiera aprobado la reforma energtica.
PGINA 29
PGINA 33
PGINA 35
PGINA 43
Y la pregunta resulta debido a que Pemex inform que las reservas probadas de nuestro pas disminuyeron
en 7.1% en tan solo un ao, esto debido principalmente al cierre de 511 pozos y el declive de los
principales yacimiento petroleros como Cantarell y Ku Maloop Zaap. Al mismo tiempo los ingresos
de Pemex se han visto disminuidos por el exceso de inventarios en el mercado internacional y la baja
demanda de hidrocarburos de los grandes importadores como Estados Unidos y China en el ltimo
ao.
Adicionalmente los recortes presupuestan y los niveles de deuda de la ex paraestatal comienzan a ser
alarmantes, al mismo tiempo que pareciera que la alta direccin no estuviera tomando las mejores
decisiones con respecto al futuro.
PGINA 50
PGINA 68
PGINA 55
PGINA 79
PGINA 59
PGINA 96
PGINA 64
PGINA 128
Bajo este escenario todo parece indicar que el futuro energtico de Mxico irnicamente caer en las
empresas extranjeras que participan en las licitaciones de la ronda uno.
Hay que estar atentos al 22 de mayo, fecha que marca la sesin de trabajo del Consejo de Administracin
de Petrleos Mexicanos para la aprobacin de los nombramientos de los funcionarios que integrarn
la nueva estructura ideada por el Maestro Emilio Lozoya. La cual se espera se convierta en una cena de
negros debido a los rumores sobre la salida an sin confirmar, por la empresa, de Gustavo Hernndez
Garca de la Direccin de Pemex Exploracin y Produccin (Pemex). Parece ser que en Los Pinos no
les agrado para nada que la direccin tomar la decisin de remover a Hernndez Garca cuando fue
directamente el Presidente Pea Nieto quien hizo el nombramiento..
DIRECTORIO DE ANUNCIANTES
PGINA 2
PGINA 8
PGINA 17
PGINA 20
Amable lector valdra la pena preguntarse que sera del futuro energtico de nuestro pas tras el desplome
de los precios internacionales del petrleo si no se hubiera aprobado la reforma energtica.
PGINA 29
PGINA 33
PGINA 35
PGINA 43
Y la pregunta resulta debido a que Pemex inform que las reservas probadas de nuestro pas disminuyeron
en 7.1% en tan solo un ao, esto debido principalmente al cierre de 511 pozos y el declive de los
principales yacimiento petroleros como Cantarell y Ku Maloop Zaap. Al mismo tiempo los ingresos
de Pemex se han visto disminuidos por el exceso de inventarios en el mercado internacional y la baja
demanda de hidrocarburos de los grandes importadores como Estados Unidos y China en el ltimo
ao.
Adicionalmente los recortes presupuestan y los niveles de deuda de la ex paraestatal comienzan a ser
alarmantes, al mismo tiempo que pareciera que la alta direccin no estuviera tomando las mejores
decisiones con respecto al futuro.
PGINA 50
PGINA 68
PGINA 55
PGINA 79
PGINA 59
PGINA 96
PGINA 64
PGINA 128
Bajo este escenario todo parece indicar que el futuro energtico de Mxico irnicamente caer en las
empresas extranjeras que participan en las licitaciones de la ronda uno.
Hay que estar atentos al 22 de mayo, fecha que marca la sesin de trabajo del Consejo de Administracin
de Petrleos Mexicanos para la aprobacin de los nombramientos de los funcionarios que integrarn
la nueva estructura ideada por el Maestro Emilio Lozoya. La cual se espera se convierta en una cena de
negros debido a los rumores sobre la salida an sin confirmar, por la empresa, de Gustavo Hernndez
Garca de la Direccin de Pemex Exploracin y Produccin (Pemex). Parece ser que en Los Pinos no
les agrado para nada que la direccin tomar la decisin de remover a Hernndez Garca cuando fue
directamente el Presidente Pea Nieto quien hizo el nombramiento..
NDICE
10
Infografa
28
69
Columna.
44
Reportaje.
Romero Deschamps,
el punto dbil de Pemex
14
BREVES
nacionales
Breves
Internacionales:
La cantina
del Charro
Reportaje.
30
Estilo de vida.
120
65
Eventos.
Reportaje.
51
21
Schlumberger anuncia
11,000 nuevos despidos
36
Destinos.
114
La Costa Esmeralda
NDICE
10
Infografa
28
69
Columna.
44
Reportaje.
Romero Deschamps,
el punto dbil de Pemex
14
BREVES
nacionales
Breves
Internacionales:
La cantina
del Charro
Reportaje.
30
Estilo de vida.
120
65
Eventos.
Reportaje.
51
21
Schlumberger anuncia
11,000 nuevos despidos
36
Destinos.
114
La Costa Esmeralda
Contacto
Reporta Pemex
perdida trimestral de
100 mil 478 millones
de pesos
Damin Stevens
Pablo Gonzlez
perando
at
Pemex, autnomo?
@OilGasMagazine @economiaoil Pemex est
secuestrado por polticos y economistas que NO
tienen la menor idea del manejo de yacimientos.
Jos Luis Castaon
Nos inte resa tu opin in, enva tus com enta rios a:
contacto@oilandgasma gazine.com.mx
Facebook.co m/OilandGasMagazin e
@OilGasMagazine
9
Contacto
Reporta Pemex
perdida trimestral de
100 mil 478 millones
de pesos
Damin Stevens
Pablo Gonzlez
perando
at
Pemex, autnomo?
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secuestrado por polticos y economistas que NO
tienen la menor idea del manejo de yacimientos.
Jos Luis Castaon
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9
Pemex tuvo su segundo accidente en plataforma en altamar en menos de un mes, en esta ocasin se
trato de la plataforma autoelevable de mantenimiento de pozos Troll Solution de la compaa prestadora
de servicios Typhoon Offshore, la cual sufri una falla en una de sus piernas.
De inmediato Pemex, aplic el Plan Interno de Respuesta a Emergencias, procediendo al desalojo de 98
trabajadores de compaa y tres de Pemex que se encontraban a bordo de dicha plataforma.
Lamentablemente se registr el fallecimiento de dos trabajadores de compaa externa, y se registr
otro trabajador herido.
10
Pemex tuvo su segundo accidente en plataforma en altamar en menos de un mes, en esta ocasin se
trato de la plataforma autoelevable de mantenimiento de pozos Troll Solution de la compaa prestadora
de servicios Typhoon Offshore, la cual sufri una falla en una de sus piernas.
De inmediato Pemex, aplic el Plan Interno de Respuesta a Emergencias, procediendo al desalojo de 98
trabajadores de compaa y tres de Pemex que se encontraban a bordo de dicha plataforma.
Lamentablemente se registr el fallecimiento de dos trabajadores de compaa externa, y se registr
otro trabajador herido.
10
BREVES
Anoche se dio a conocer la decisin del director general de Petrleos Mexicanos, Emilio Lozoya
Austin de sustituir a Gustavo Hernndez Garca del cargo del despacho de la Direccin General
de Pemex Exploracin y Produccin por el ingeniero Javier Hinojosa Puebla.
De acuerdo con un boletn interno de la
petrolera mexicana, que fue entregado de forma
annima a nuestra redaccin, el titular de Pemex
ratifica al Ing. Miguel Tame Domnguez como
Director General de Pemex Refinacin; al Ing.
Alejandro Martnez Sibaja, Director General de
Pemex Gas y Petroqumica Bsica; Ing. Manuel
Snchez Guzmn, Director General de Pemex
Petroqumica; Lic. Rodulfo Figueroa Alonso,
Encargado del Despacho de la Direccin Corporativa
de Planeacin, Coordinacin y Desempeo.
Igualmente, al Lic. Vctor Daz Solis, Director
Corporativo de Administracin y Servicios; Mtro.
Arturo Francisco Henriquez Autrey, Director
Corporativo de Procura y Abastecimiento; Lic.
Marco Antonio de la Pea Snchez, Director
Jurdico; Dr. Jos Manuel Carrera, Director General
de PMI Comercio Internacional S.A. de C.V.; C.P.
12
13
BREVES
Anoche se dio a conocer la decisin del director general de Petrleos Mexicanos, Emilio Lozoya
Austin de sustituir a Gustavo Hernndez Garca del cargo del despacho de la Direccin General
de Pemex Exploracin y Produccin por el ingeniero Javier Hinojosa Puebla.
De acuerdo con un boletn interno de la
petrolera mexicana, que fue entregado de forma
annima a nuestra redaccin, el titular de Pemex
ratifica al Ing. Miguel Tame Domnguez como
Director General de Pemex Refinacin; al Ing.
Alejandro Martnez Sibaja, Director General de
Pemex Gas y Petroqumica Bsica; Ing. Manuel
Snchez Guzmn, Director General de Pemex
Petroqumica; Lic. Rodulfo Figueroa Alonso,
Encargado del Despacho de la Direccin Corporativa
de Planeacin, Coordinacin y Desempeo.
Igualmente, al Lic. Vctor Daz Solis, Director
Corporativo de Administracin y Servicios; Mtro.
Arturo Francisco Henriquez Autrey, Director
Corporativo de Procura y Abastecimiento; Lic.
Marco Antonio de la Pea Snchez, Director
Jurdico; Dr. Jos Manuel Carrera, Director General
de PMI Comercio Internacional S.A. de C.V.; C.P.
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BREVES
NACIONALES
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BREVES
NACIONALES
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BREVES
NACIONALES
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BREVES
NACIONALES
16
17
BREVES
NACIONALES
El directo de Finanzas de Pemex, Mario Beauregard aclar que se estn plazas se cancelarn y por
lo tanto implica un importante ahorro para la empresa.
Pemex pidi una indemnizacin al gobierno federal por los activos que perdi ante la implementacin
de la reforma energtica en sus diferentes reas, los cuales apoyarn las exigencias de gasto que
requiere para reinvertir en las operaciones de la empresa, que tiene el reto de demostrar que
cuenta con las capacidades para explotar las reservas de crudo con las que se qued tras la
llamada Ronda Cero.
Los trabajadores cumplen con las condiciones para la jubilacin que son, haber cumplido 55 aos
y tener 25 aos de servicios, el director aseguro que la empresa esta hablando con ellos para
que opten por su derecho de jubilacin.
Todos aquellos campos que no se asignaron a Pemex en la Ronda Cero ya tienen un gasto en
los que incurri, por lo que habr que negociar con el gobierno, dijo el especialista Luis Miguel
Labardini.
18
19
BREVES
NACIONALES
El directo de Finanzas de Pemex, Mario Beauregard aclar que se estn plazas se cancelarn y por
lo tanto implica un importante ahorro para la empresa.
Pemex pidi una indemnizacin al gobierno federal por los activos que perdi ante la implementacin
de la reforma energtica en sus diferentes reas, los cuales apoyarn las exigencias de gasto que
requiere para reinvertir en las operaciones de la empresa, que tiene el reto de demostrar que
cuenta con las capacidades para explotar las reservas de crudo con las que se qued tras la
llamada Ronda Cero.
Los trabajadores cumplen con las condiciones para la jubilacin que son, haber cumplido 55 aos
y tener 25 aos de servicios, el director aseguro que la empresa esta hablando con ellos para
que opten por su derecho de jubilacin.
Todos aquellos campos que no se asignaron a Pemex en la Ronda Cero ya tienen un gasto en
los que incurri, por lo que habr que negociar con el gobierno, dijo el especialista Luis Miguel
Labardini.
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BREVES
INTERNACIONALES
ESCUCHA LAS BREVES INTERNACIONALES
21
BREVES
INTERNACIONALES
ESCUCHA LAS BREVES INTERNACIONALES
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BREVES
INTERNACIONALES
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INTERNACIONALES
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INTERNACIONALES
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BREVES
NEGOCIOS
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BREVES
NEGOCIOS
26
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DCADA NEGRA
28
DCADA NEGRA
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31
30
31
Lo bueno...
que finalmente se tendr una nueva forma de gobierno en PEMEX
Lo malo...
el recorte de 62 MMDP
Lo horrible....
que para el 2016 estar peor...
charrito@oilandgasmagazine.com.mx
@CantinaCharrito
OTOO 2014
Bienvenido a un lugar diferente, Hyatt Place Ciudad del Carmen. Aqu disfrutar de Wi.Fi y
desayuno buffet caliente, siempre gratis durante su estancia. Adems, con nuestra excelente
ubicacin junto a la Plaza Comercial Palmira, encontrar cines, restaurantes, bancos y tiendas
de autoservicio. A 500 metros de las oficinas de Mantenimiento y Servicio de Pemex y a tan slo
4.5 km del aeropuerto internacional de Ciudad del Carmen.
Reserve desde ahora en HYATTPLACECIUDADDELCARMEN.COM
HYATT PLACE CIUDAD DEL CARMEN
Av. Isla de Tris No. 13, Fracc Palmira
Ciudad del Carmen, Campeche, Mxico C.P 24154
938 138 1234
32
Hyatt and Hyatt Place names, design and related marks are trademarks of Hyatt Corporation. 2014 Hyatt Corporation. All rights reserved.
Lo bueno...
que finalmente se tendr una nueva forma de gobierno en PEMEX
Lo malo...
el recorte de 62 MMDP
Lo horrible....
que para el 2016 estar peor...
charrito@oilandgasmagazine.com.mx
@CantinaCharrito
OTOO 2014
Bienvenido a un lugar diferente, Hyatt Place Ciudad del Carmen. Aqu disfrutar de Wi.Fi y
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ubicacin junto a la Plaza Comercial Palmira, encontrar cines, restaurantes, bancos y tiendas
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4.5 km del aeropuerto internacional de Ciudad del Carmen.
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HUMOR
34
HUMOR
34
REPORTAJE
Durante su ponencia en Oil & Gas Summit 2015, Beatriz Fromow, gerente de Planeacin
Estratgica de Pemex Refinacin detall los planes inmediatos en la materia.
36
Dadas las nuevas condiciones de Petrleos
Mexicanos, la ahora empresa productiva del Estado
opt por destinar ms recursos a la exploracin
y produccin que a la refinacin por considerarla
un negocio no rentable a pesar de que de ella
se derivan los productos petrolferos que se
comercializan en el mercado, es decir, gas LP, las
gasolinas, el gas nafta, la turbosina, la kerosina, el
disel, las emulsiones, las vaselinas, los aceites
lubricantes, las grasas, las parafinas, el combustleo
y los asfaltos.
Sin embargo, uno de los grandes conflictos que
Pemex Refinacin, ahora como parte de EPS
37
REPORTAJE
Durante su ponencia en Oil & Gas Summit 2015, Beatriz Fromow, gerente de Planeacin
Estratgica de Pemex Refinacin detall los planes inmediatos en la materia.
36
Dadas las nuevas condiciones de Petrleos
Mexicanos, la ahora empresa productiva del Estado
opt por destinar ms recursos a la exploracin
y produccin que a la refinacin por considerarla
un negocio no rentable a pesar de que de ella
se derivan los productos petrolferos que se
comercializan en el mercado, es decir, gas LP, las
gasolinas, el gas nafta, la turbosina, la kerosina, el
disel, las emulsiones, las vaselinas, los aceites
lubricantes, las grasas, las parafinas, el combustleo
y los asfaltos.
Sin embargo, uno de los grandes conflictos que
Pemex Refinacin, ahora como parte de EPS
37
REPORTAJE
Ing. Hctor R. Lara Sosa, Cadereyta, Nuevo Len;
Francisco I. Madero, Ciudad Madero, Tamaulipas;
Ing. Antonio M. Amor, Salamanca, Guanajuato;
Miguel Hidalgo, Tula, Hidalgo; Gral. Lzaro
Crdenas, Minatitln, Veracruz, y Antonio Doval
Jaime, Salina Cruz, Oaxaca.
Entorno actual
Beatriz Fromow, gerente de Planeacin Estratgica
de Pemex Refinacin, quien form parte de los
exponentes en Oil & Gas Summit 2015, subray
durante su ponencia que al da de hoy, Pemex
satisface el cien por ciento de la demanda nacional,
hecho que para la petrolera mexicana representa
retos operativos y en trminos de recursos
presupuestales para lograrlo.
Ante este esquema, la reforma energtica defini un
entorno de apertura, es decir, Pemex, pas de ser el
nico participante en un esquema regulatorio rgido
con precios fijos a un esquema futuro en el cual
habr ms participantes con mayor flexibilidad.
38
MARCO REGULATORIO
FLEXIBLE RGIDO
Precios de mercado
Propiedad privada, asociaciones, Pemex
Libre acceso al producto
Cobertura social
Precios regulados
Propiedad del Estado
Obligacin de suministro Pemex
Acceso a producto de Pemex
39
REPORTAJE
Ing. Hctor R. Lara Sosa, Cadereyta, Nuevo Len;
Francisco I. Madero, Ciudad Madero, Tamaulipas;
Ing. Antonio M. Amor, Salamanca, Guanajuato;
Miguel Hidalgo, Tula, Hidalgo; Gral. Lzaro
Crdenas, Minatitln, Veracruz, y Antonio Doval
Jaime, Salina Cruz, Oaxaca.
Entorno actual
Beatriz Fromow, gerente de Planeacin Estratgica
de Pemex Refinacin, quien form parte de los
exponentes en Oil & Gas Summit 2015, subray
durante su ponencia que al da de hoy, Pemex
satisface el cien por ciento de la demanda nacional,
hecho que para la petrolera mexicana representa
retos operativos y en trminos de recursos
presupuestales para lograrlo.
Ante este esquema, la reforma energtica defini un
entorno de apertura, es decir, Pemex, pas de ser el
nico participante en un esquema regulatorio rgido
con precios fijos a un esquema futuro en el cual
habr ms participantes con mayor flexibilidad.
38
MARCO REGULATORIO
FLEXIBLE RGIDO
Precios de mercado
Propiedad privada, asociaciones, Pemex
Libre acceso al producto
Cobertura social
Precios regulados
Propiedad del Estado
Obligacin de suministro Pemex
Acceso a producto de Pemex
39
REPORTAJE
Pemex juega un papel estratgico en la implementacin del nuevo modelo para la
industria de a refinacin.
La condicin de acceso abierto en la infraestructura de logstica es una de las
principales palancas para la participacin de agentes econmicos que propicien el
desarrollo eficiente y competitivo de los mercados.
Igualmente, plantea que a partir de 2016 se podrn ver Estaciones de Servicio con bandera diferente a la
de Pemex; en 2017 podr haber libre importacin de los productos (gasolina, disel principalmente), y
posteriormente en 2018 si se declara que hay condiciones de competencia se crear un esquema de libre
mercado con precios ya no regulados sino completamente abiertos.
40
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REPORTAJE
Pemex juega un papel estratgico en la implementacin del nuevo modelo para la
industria de a refinacin.
La condicin de acceso abierto en la infraestructura de logstica es una de las
principales palancas para la participacin de agentes econmicos que propicien el
desarrollo eficiente y competitivo de los mercados.
Igualmente, plantea que a partir de 2016 se podrn ver Estaciones de Servicio con bandera diferente a la
de Pemex; en 2017 podr haber libre importacin de los productos (gasolina, disel principalmente), y
posteriormente en 2018 si se declara que hay condiciones de competencia se crear un esquema de libre
mercado con precios ya no regulados sino completamente abiertos.
40
41
REPORTAJE
Puntos a destacar
El modelo de negocio de Pemex en la industria de la refinacin deber ajustarse a nuevo marco de
competencia con un enfoque de mercado y generacin de valor.
El modelo de negocio se desarrollar en el contexto de una cultura organizacional orientada a la generacin
de valor con responsabilidad social.
La eficiencia y la seguridad de las operaciones son condicin de permanencia en el mercado
Las asociaciones estratgicas representan un vehculo para cumplir los objetivos.
42
REPORTAJE
Puntos a destacar
El modelo de negocio de Pemex en la industria de la refinacin deber ajustarse a nuevo marco de
competencia con un enfoque de mercado y generacin de valor.
El modelo de negocio se desarrollar en el contexto de una cultura organizacional orientada a la generacin
de valor con responsabilidad social.
La eficiencia y la seguridad de las operaciones son condicin de permanencia en el mercado
Las asociaciones estratgicas representan un vehculo para cumplir los objetivos.
42
REPORTAJE
A lo largo de la historia de Mxico y del resto del mundo, la poltica ha sido la fibra ms sensible
en temas de corrupcin ya sea por la ambicin o por el poder de quienes llegan a altos mandos.
Sin embargo, y por fortuna de la poblacin, algunos de los fraudes, enriquecimientos ilcitos
as como los abusos han salido a la luz pblica dejando expuesta la falta de tica y compromiso
de aquellos que dicen representar y respetar a su nacin.
En esta edicin, la figura de la que hablaremos
lleva por nombre Carlos Romero Deschamps,
quien adems de ser Senador de la Repblica por
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) funge
como lder del Sindicato de Trabajadores Petroleros
de la Repblica Mexicana (STPRM).
Sus inicios se remontan al sexenio de Carlos Salinas,
poca en la que comenz a escalar posiciones al
interior del sindicato petrolero, pero fue hasta
1996, durante el mandato de Ernesto Zedillo, que
fue nombrado dirigente del gremio en sustitucin
de Sebastin Guzmn Cabrera. Siete aos ms
tarde, en el 2003, su nombre se vio involucrado en
el Pemexgate, luego de que el Instituto Federal
Electoral (IFE) documentara la desviacin de
$500 millones de pesos de los fondos sindicales
para apoyar la campaa presidencial del entonces
candidato priista Francisco Labastida Ochoa quien
compiti con Vicente Fox en el ao 2000.
Romero Deschamps,
el punto dbil de Pemex
Por Redaccin
44
45
REPORTAJE
A lo largo de la historia de Mxico y del resto del mundo, la poltica ha sido la fibra ms sensible
en temas de corrupcin ya sea por la ambicin o por el poder de quienes llegan a altos mandos.
Sin embargo, y por fortuna de la poblacin, algunos de los fraudes, enriquecimientos ilcitos
as como los abusos han salido a la luz pblica dejando expuesta la falta de tica y compromiso
de aquellos que dicen representar y respetar a su nacin.
En esta edicin, la figura de la que hablaremos
lleva por nombre Carlos Romero Deschamps,
quien adems de ser Senador de la Repblica por
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) funge
como lder del Sindicato de Trabajadores Petroleros
de la Repblica Mexicana (STPRM).
Sus inicios se remontan al sexenio de Carlos Salinas,
poca en la que comenz a escalar posiciones al
interior del sindicato petrolero, pero fue hasta
1996, durante el mandato de Ernesto Zedillo, que
fue nombrado dirigente del gremio en sustitucin
de Sebastin Guzmn Cabrera. Siete aos ms
tarde, en el 2003, su nombre se vio involucrado en
el Pemexgate, luego de que el Instituto Federal
Electoral (IFE) documentara la desviacin de
$500 millones de pesos de los fondos sindicales
para apoyar la campaa presidencial del entonces
candidato priista Francisco Labastida Ochoa quien
compiti con Vicente Fox en el ao 2000.
Romero Deschamps,
el punto dbil de Pemex
Por Redaccin
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REPORTAJE
En la clusula segunda del Convenio Administrativo
Sindical nmero 10614 celebrado el 27 de julio de
2011 por la Direccin Corporativa de Administracin
y la Subdireccin de Recursos Humanos y Relaciones
Laborales, en representacin de PEMEX, as como
el Secretario General, el Secretario Tesorero y el
Presidente del Consejo General de Vigilancia del
STPRM, se estipula que el prstamo ser amortizado
Labor en el Congreso
Definitivamente, el proceso legislativo en torno
a la Reforma Energtica exiga la participacin de
quienes componen el Congreso de la Unin para
debatir, proponer y buscar lo mejor para el pas en
este tema. Sin embargo, el mandams del STPRM,
a pesar de asistir a la mayora de las sesiones,
destac por guardar silencio durante toda la
discusin legislativa. En las ms de 100 horas de
debate, Romero Deschamps nunca pidi la palabra
46
Desacato y contradicciones
Durante la ceremonia conmemorativa al 18 de
marzo, Da de la Expropiacin Petrolera, Romero
Deschamps tumb la aseveracin del Secretario
de Energa, Pedro Joaqun Coldwell quien das
antes haba dicho que el recorte en Pemex tambin
alcanzar a los trabajadores sindicalizados y que
negociarn con el gremio. Al respecto, Carlos
Romero dijo que, frente al recorte presupuestal de la
empresa, trabajan para encontrar alternativas justas
que beneficien a ambas partes.
Asimismo, reiter lo siguiente: As como hay
gentes que le apuestan a la descomposicin del
47
REPORTAJE
En la clusula segunda del Convenio Administrativo
Sindical nmero 10614 celebrado el 27 de julio de
2011 por la Direccin Corporativa de Administracin
y la Subdireccin de Recursos Humanos y Relaciones
Laborales, en representacin de PEMEX, as como
el Secretario General, el Secretario Tesorero y el
Presidente del Consejo General de Vigilancia del
STPRM, se estipula que el prstamo ser amortizado
Labor en el Congreso
Definitivamente, el proceso legislativo en torno
a la Reforma Energtica exiga la participacin de
quienes componen el Congreso de la Unin para
debatir, proponer y buscar lo mejor para el pas en
este tema. Sin embargo, el mandams del STPRM,
a pesar de asistir a la mayora de las sesiones,
destac por guardar silencio durante toda la
discusin legislativa. En las ms de 100 horas de
debate, Romero Deschamps nunca pidi la palabra
46
Desacato y contradicciones
Durante la ceremonia conmemorativa al 18 de
marzo, Da de la Expropiacin Petrolera, Romero
Deschamps tumb la aseveracin del Secretario
de Energa, Pedro Joaqun Coldwell quien das
antes haba dicho que el recorte en Pemex tambin
alcanzar a los trabajadores sindicalizados y que
negociarn con el gremio. Al respecto, Carlos
Romero dijo que, frente al recorte presupuestal de la
empresa, trabajan para encontrar alternativas justas
que beneficien a ambas partes.
Asimismo, reiter lo siguiente: As como hay
gentes que le apuestan a la descomposicin del
47
REPORTAJE
orden social e institucional para, a partir de ah, segn ellos, construir uno nuevo, as hay quien insiste, en
su visin supuestamente progresista, en demeritar a los trabajadores petroleros argumentando que reducir su
nmero es indispensable para mejorar el desempeo del Pas.
Conclusin
Tal y como se seal, Romero Deschamps cumple 36 aos en el Congreso y prximamente tendr dos dcadas
al mando del STPRM, sin embargo, el historial de escndalos generan una imagen negativa ante los ojos de
inversionistas extranjeros que con reserva contemplan hacer negocios en nuestro pas. Es as que los cambios
deben llegar por igual. Una nueva reforma, un nuevo sindicato.
1
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Documentos/Auditorias/2012_0031_a.pdf
48
49
REPORTAJE
orden social e institucional para, a partir de ah, segn ellos, construir uno nuevo, as hay quien insiste, en
su visin supuestamente progresista, en demeritar a los trabajadores petroleros argumentando que reducir su
nmero es indispensable para mejorar el desempeo del Pas.
Conclusin
Tal y como se seal, Romero Deschamps cumple 36 aos en el Congreso y prximamente tendr dos dcadas
al mando del STPRM, sin embargo, el historial de escndalos generan una imagen negativa ante los ojos de
inversionistas extranjeros que con reserva contemplan hacer negocios en nuestro pas. Es as que los cambios
deben llegar por igual. Una nueva reforma, un nuevo sindicato.
1
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Documentos/Auditorias/2012_0031_a.pdf
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49
Pemex y su
deforma energtica
Por Redaccin
51
Pemex y su
deforma energtica
Por Redaccin
51
REPORTAJE
Desde la promulgacin de la Reforma
Energtica, el gobierno Federal lanz a la poblacin
un declogo en el cual se destaquen los beneficios
de este cambio constitucional que inicia con recalcar
que tanto Pemex y CFE seguirn siendo de todos los
mexicanos; asegura que los precios de la luz y del
gas tendrn una reduccin; se compromete a crear
cerca de medio milln de empleos adicionales en el
actual sexenio y dos millones y medio de empleos
al 2025; afirma que el detonar inversin en nuevas
reas har que la industria petrolera vuelva a ser
un motor del crecimiento econmico de Mxico;
garantiza ms recursos para el presupuesto y
programas sociales as como transparencia en las
operaciones e ingresos petroleros derivados de
nuevos contratos, entre otros puntos.
Sin embargo, la realidad de Petrleos Mexicanos
(Pemex) y de los sectores energtico y petrolero
es totalmente diferente al grado de que la misma
petrolera pidi una indemnizacin al gobierno por
los activos que perdi ante la implementacin de
la reforma en sus diferentes reas. Esta situacin,
la empresa la expres en el Informe Anual 2014
de Petrleos Mexicanos, mismo que fue enviado
al Congreso. La cita textual es la siguiente:
De acuerdo con este marco legal, el gobierno
federal deber indemnizar a la empresa por esta
afectacin. Actualmente se llevan a cabo trabajos
de valoracin de dichos activos y se espera que en
un futuro cercano estos pagos generen los recursos
que apoyarn las exigencias de inversin en todas
las reas.
52
Pemex perdi $100,400 millones en el primer trimestre de 2015, casi tres veces
ms que el rendimiento del mismo periodo del ao pasado cuando la prdida
neta fue de $35,800 millones.
A su vez, los ingresos por exportaciones presentaron
bajas en gran medida a la disminucin de 51.5
por ciento en el precio de la mezcla mexicana de
exportacin, que pas de un promedio de 92.4
dlares por barril en el primer trimestre de 2014
a 44.8 dlares por barril en el mismo periodo de
2015. Asimismo, la cada en los ingresos fue
consecuencia a la baja de 26.1 por ciento o 60 mil
300 millones de pesos en las ventas en Mxico,
principalmente como resultado de una cada de 5.1
por ciento en el volumen de ventas de gas seco y
una reduccin de 41 por ciento en el volumen de
ventas de combustleo.
Por su parte, la CFE registr en el periodo eneromarzo de 2015 prdidas por 16 mil 305 millones de
pesos, que se comparan desfavorablemente con los
5 mil 814 millones que se registraron en el mismo
periodo del ao anterior.
De igual modo, informes oficiales detallan que los
ingresos de la CFE tuvieron una cada de 4 mil
841 millones de pesos al descender de 78 mil 290
millones obtenidos en el primer trimestre de 2014
a 73 mil 449 millones en el primer trimestre de este
ao.
53
REPORTAJE
Desde la promulgacin de la Reforma
Energtica, el gobierno Federal lanz a la poblacin
un declogo en el cual se destaquen los beneficios
de este cambio constitucional que inicia con recalcar
que tanto Pemex y CFE seguirn siendo de todos los
mexicanos; asegura que los precios de la luz y del
gas tendrn una reduccin; se compromete a crear
cerca de medio milln de empleos adicionales en el
actual sexenio y dos millones y medio de empleos
al 2025; afirma que el detonar inversin en nuevas
reas har que la industria petrolera vuelva a ser
un motor del crecimiento econmico de Mxico;
garantiza ms recursos para el presupuesto y
programas sociales as como transparencia en las
operaciones e ingresos petroleros derivados de
nuevos contratos, entre otros puntos.
Sin embargo, la realidad de Petrleos Mexicanos
(Pemex) y de los sectores energtico y petrolero
es totalmente diferente al grado de que la misma
petrolera pidi una indemnizacin al gobierno por
los activos que perdi ante la implementacin de
la reforma en sus diferentes reas. Esta situacin,
la empresa la expres en el Informe Anual 2014
de Petrleos Mexicanos, mismo que fue enviado
al Congreso. La cita textual es la siguiente:
De acuerdo con este marco legal, el gobierno
federal deber indemnizar a la empresa por esta
afectacin. Actualmente se llevan a cabo trabajos
de valoracin de dichos activos y se espera que en
un futuro cercano estos pagos generen los recursos
que apoyarn las exigencias de inversin en todas
las reas.
52
Pemex perdi $100,400 millones en el primer trimestre de 2015, casi tres veces
ms que el rendimiento del mismo periodo del ao pasado cuando la prdida
neta fue de $35,800 millones.
A su vez, los ingresos por exportaciones presentaron
bajas en gran medida a la disminucin de 51.5
por ciento en el precio de la mezcla mexicana de
exportacin, que pas de un promedio de 92.4
dlares por barril en el primer trimestre de 2014
a 44.8 dlares por barril en el mismo periodo de
2015. Asimismo, la cada en los ingresos fue
consecuencia a la baja de 26.1 por ciento o 60 mil
300 millones de pesos en las ventas en Mxico,
principalmente como resultado de una cada de 5.1
por ciento en el volumen de ventas de gas seco y
una reduccin de 41 por ciento en el volumen de
ventas de combustleo.
Por su parte, la CFE registr en el periodo eneromarzo de 2015 prdidas por 16 mil 305 millones de
pesos, que se comparan desfavorablemente con los
5 mil 814 millones que se registraron en el mismo
periodo del ao anterior.
De igual modo, informes oficiales detallan que los
ingresos de la CFE tuvieron una cada de 4 mil
841 millones de pesos al descender de 78 mil 290
millones obtenidos en el primer trimestre de 2014
a 73 mil 449 millones en el primer trimestre de este
ao.
53
REPORTAJE
Recortes a la mxima industria del pas
El recorte al presupuesto de 62,000 millones
a principios del ao, alcanz al personal de la
ahora Empresa Productiva del Estado. Es as
que Petrleos Mexicanos y el Comit Ejecutivo
General del Sindicato Petrolero (CEG del
STPRM), sostienen plticas para la revisin
contractual del Contrato Colectivo de Trabajo,
que entrar en vigor a partir del prximo uno
de agosto y que regir la relacin laboral entre
los ms de 150 mil trabajadores petroleros
que laboran en Petrleos Mexicanos en las 36
Secciones Sindicales a nivel nacional.
Mientras la fecha pactada llega, Pemex jubil a
un total de 600 trabajadores en Salamanca ya
sea por haber cumplido 35 aos laborando o
por haber alcanzado 55 aos de edad; desde
la perspectiva de Carlos Romero Deschamps,
lder del Sindicato de Trabajadores Petroleros
de la Repblica Mexicana (STPRM), las plazas
debieron ser heredadas por los empleados a
algn familiar directo, ya sea hijos o hermanos,
de acuerdo al estatuto sindical y al contrato
colectivo de trabajo.
Al respecto, el director de Finanzas, Mario
Beauregard anunci recientemente la
cancelacin de plazas (hasta 3,000) de
personas que ya estn en edad de jubilacin y
que aunque no haban tomado la decisin se les
est invitando a ejercer su derecho; las plazas ya
www.traduccionesingles.com.mx
54
info@traduccionesingles.com.mx
REPORTAJE
Recortes a la mxima industria del pas
El recorte al presupuesto de 62,000 millones
a principios del ao, alcanz al personal de la
ahora Empresa Productiva del Estado. Es as
que Petrleos Mexicanos y el Comit Ejecutivo
General del Sindicato Petrolero (CEG del
STPRM), sostienen plticas para la revisin
contractual del Contrato Colectivo de Trabajo,
que entrar en vigor a partir del prximo uno
de agosto y que regir la relacin laboral entre
los ms de 150 mil trabajadores petroleros
que laboran en Petrleos Mexicanos en las 36
Secciones Sindicales a nivel nacional.
Mientras la fecha pactada llega, Pemex jubil a
un total de 600 trabajadores en Salamanca ya
sea por haber cumplido 35 aos laborando o
por haber alcanzado 55 aos de edad; desde
la perspectiva de Carlos Romero Deschamps,
lder del Sindicato de Trabajadores Petroleros
de la Repblica Mexicana (STPRM), las plazas
debieron ser heredadas por los empleados a
algn familiar directo, ya sea hijos o hermanos,
de acuerdo al estatuto sindical y al contrato
colectivo de trabajo.
Al respecto, el director de Finanzas, Mario
Beauregard anunci recientemente la
cancelacin de plazas (hasta 3,000) de
personas que ya estn en edad de jubilacin y
que aunque no haban tomado la decisin se les
est invitando a ejercer su derecho; las plazas ya
www.traduccionesingles.com.mx
54
info@traduccionesingles.com.mx
REPORTAJE
Oficialmente desde el pasado 1 de Mayo, las campaas electorales rumbo a los comicios de
2015 para elegir a diputados federales y locales as como presidentes municipales comenz y
por ende un listado de promesas se derivaron por parte de los principales partidos polticos.
Sin embargo, un tema que en elecciones anteriores al 2006 fue retomado este ao debido a la
Reforma Energtica recientemente promulgada.
Es as que en diferentes Estados de la
Repblica Mexicana, candidatos de las diferentes
bancadas han tomado como estandarte la propuesta
de reducir el precio de las gasolinas. Ejemplo de lo
anterior, es la iniciativa de Mahmud Chnaid Novelo,
candidato a diputado federal del Partido Accin
Nacional (PAN) en el distrito 02, quien se uni a la
exigencia de los ciudadanos para que las gasolineras
despachen litros completos; en su opinin, es
un atropello a la economa de la poblacin y un
delito que debe ser sancionado por las autoridades
correspondientes. Asimismo, recalc que de llegar
a la Cmara de Diputados, bajar el precio de la
gasolina, ser su principal prioridad.
56
57
REPORTAJE
Oficialmente desde el pasado 1 de Mayo, las campaas electorales rumbo a los comicios de
2015 para elegir a diputados federales y locales as como presidentes municipales comenz y
por ende un listado de promesas se derivaron por parte de los principales partidos polticos.
Sin embargo, un tema que en elecciones anteriores al 2006 fue retomado este ao debido a la
Reforma Energtica recientemente promulgada.
Es as que en diferentes Estados de la
Repblica Mexicana, candidatos de las diferentes
bancadas han tomado como estandarte la propuesta
de reducir el precio de las gasolinas. Ejemplo de lo
anterior, es la iniciativa de Mahmud Chnaid Novelo,
candidato a diputado federal del Partido Accin
Nacional (PAN) en el distrito 02, quien se uni a la
exigencia de los ciudadanos para que las gasolineras
despachen litros completos; en su opinin, es
un atropello a la economa de la poblacin y un
delito que debe ser sancionado por las autoridades
correspondientes. Asimismo, recalc que de llegar
a la Cmara de Diputados, bajar el precio de la
gasolina, ser su principal prioridad.
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REPORTAJE
Al igual que estas propuestas, diversos medios de comunicacin han dado a conocer ms ejemplos. Lo que
es un hecho es que los precios de las gasolinas efectivamente se han mantenido en un precio fijo de acuerdo
a la inflacin actual, es decir, la Magna se vende en $13.57; la Premium en $14.38, y el Diesel en $14.20.
Hay que recordar que hasta el 31 de diciembre de 2014, la Magna tena un precio de $13.31, mientras que la
Premium y el Diesel se cotizaban en $14.11 y $13.94 respectivamente. Igualmente, cabe sealar que en 2014
el precio de la gasolina aument 9 centavos el litro al mes para Magna, 11 centavos para Premium y Diesel.
Con una tasa igual, el precio de la gasolina en el mes de mayo sera de:
*Gasolina Magna: $13.76
*Gasolina Premium: $14.66
*Diesel: $14.49
Para diciembre, los precios concluiran en:
Gasolina Magna: $14.84
Gasolina Premium: $15.43
Diesel: $15.26
58
EVITA SANCIONES,
ESTAS A TIEMPO
DE DOCUMENTAR
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EVITA SANCIONES,
ESTAS A TIEMPO
DE DOCUMENTAR
www.lexoil.com.mx
REPORTAJE
En el marco de Oil & Gas Summit 2015, Lourdes Melgar Palacios, Subsecretaria de Hidrocarburos
de la Secretara de Energa detall el rumbo de Mxico y su petrleo.
60
Como es sabido, la Reforma energtica trajo
consigo 21 leyes; 26 reglamentos; el fortalecimiento
de las Comisiones Nacional de Hidrocarburos
(CNH) y Reguladora de Energa (CRE); la creacin
de la Agencia de Seguridad Energa y Ambiente
(ASEA), del Centro Nacional de Control de Energa
(Cenace), del Centro de Control de Gas Natural
(Cenegas); transform a Petrleos Mexicanos
(Pemex) y Comisin Federal de Electricidad (CFE)
en Empresas Productivas del Estado, as como
las Rondas Cero y Uno de licitacin, entre otros
cambios.
Pero, Cul es el futuro del sector petrolero
mexicano? Cmo se vislumbra en dos dcadas?
61
REPORTAJE
En el marco de Oil & Gas Summit 2015, Lourdes Melgar Palacios, Subsecretaria de Hidrocarburos
de la Secretara de Energa detall el rumbo de Mxico y su petrleo.
60
Como es sabido, la Reforma energtica trajo
consigo 21 leyes; 26 reglamentos; el fortalecimiento
de las Comisiones Nacional de Hidrocarburos
(CNH) y Reguladora de Energa (CRE); la creacin
de la Agencia de Seguridad Energa y Ambiente
(ASEA), del Centro Nacional de Control de Energa
(Cenace), del Centro de Control de Gas Natural
(Cenegas); transform a Petrleos Mexicanos
(Pemex) y Comisin Federal de Electricidad (CFE)
en Empresas Productivas del Estado, as como
las Rondas Cero y Uno de licitacin, entre otros
cambios.
Pero, Cul es el futuro del sector petrolero
mexicano? Cmo se vislumbra en dos dcadas?
61
REPORTAJE
En dicho foro, la funcionaria apoyada en una
presentacin grfica explic el nuevo marco
regulatorio e institucional, el cual establece
estndares de transparencia nicos a nivel nacional
e internacional con el fin de brindar mayor certeza a
los inversionistas y promover un aprovechamiento
ptimo de los recursos nacionales. Adicionalmente,
abord el enfoque de la sustentabilidad social y
de derechos humanos insertado en la Reforma
Energtica con objeto de fomentar el desarrollo
econmico del pas en mediano y largo plazo.
PRIMERA CONVOCATORIA
SEGUNDA CONVOCATORIA
14 reas contractuales
Recursos prospectivos
Superficie
687 MMbpce
Reservas certificadas
4,222 km2
Bloques de 42 a 68 km2
Produccin promedio
30 de septiembre, 2015
EMPRESAS PARTICIPANTES
49 empresas interesadas
19 empresas interesadas
42 solicitaron acceso al Cuarto de Datos
19 solicitaron acceso al Cuarto de Datos
(41 autorizadas)
(16 autorizadas)
34 pagaron su inscripcin a la licitacin
5 pagaron su inscripcin a la licitacin
REAS Y CAMPOS
Exploracin aguas someras
62
124Mbd
RESULTADOS
15 de julio, 2015
63
REPORTAJE
En dicho foro, la funcionaria apoyada en una
presentacin grfica explic el nuevo marco
regulatorio e institucional, el cual establece
estndares de transparencia nicos a nivel nacional
e internacional con el fin de brindar mayor certeza a
los inversionistas y promover un aprovechamiento
ptimo de los recursos nacionales. Adicionalmente,
abord el enfoque de la sustentabilidad social y
de derechos humanos insertado en la Reforma
Energtica con objeto de fomentar el desarrollo
econmico del pas en mediano y largo plazo.
PRIMERA CONVOCATORIA
SEGUNDA CONVOCATORIA
14 reas contractuales
Recursos prospectivos
Superficie
687 MMbpce
Reservas certificadas
4,222 km2
Bloques de 42 a 68 km2
Produccin promedio
30 de septiembre, 2015
EMPRESAS PARTICIPANTES
49 empresas interesadas
19 empresas interesadas
42 solicitaron acceso al Cuarto de Datos
19 solicitaron acceso al Cuarto de Datos
(41 autorizadas)
(16 autorizadas)
34 pagaron su inscripcin a la licitacin
5 pagaron su inscripcin a la licitacin
REAS Y CAMPOS
Exploracin aguas someras
62
124Mbd
RESULTADOS
15 de julio, 2015
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EVENTOS
Empresas internacionales
apuestan por Mxico
Por Daniela Loredo
65
EVENTOS
Empresas internacionales
apuestan por Mxico
Por Daniela Loredo
65
EVENTOS
Fusiones y Adquisiciones KPMG Mexico; Luis
Vielma CEO CBM; Elisabeth Eljuri Head of Latin
America Partner Norton Rose Fulbright; Carlos
Morales Gil, CEO Petrobal; Gerardo Villela, director
Sclumberger Mxico; Ricardo Guitirrez, CEO CP
Latina, entre otros.
A lo largo del foro internacional, la expectativa ante
la cada del precio del petrleo fue una constante
para la mayora de los participantes. Al respecto, y
en su primera aparicin pblica desde su renuncia
como director general de Pemex Exploracin y
Produccin (PEP), Carlos Morales Gil calific esta
Tras la reforma energtica, Mxico es ahora el foco de atencin para las empresas internacionales
que ven en nuestro pas un rea de oportunidad, inversin, desarrollo y expansin. Es por ello
que BNamericas organiz el 3er Mexico Oil & Gas Summit and Leadership Forum 2015 en el
Hotel Marriot de Reforma en el pasado mes de abril.
En virtud de la nueva era energtica que
vive Mxico se han creado espacios en donde
lderes empresariales, tomadores de decisiones,
inversionistas y expertos en el tema pueden
intercambiar ideas, tarjetas de contacto, y sobretodo,
conozcan a detalle la cartera de servicios, productos
o soluciones que las empresas expositoras manejan
en la actualidad con el fin de hacer negocios en un
futuro. Bajo este concepto, BNamericas organiz en
el mes de abril el 3er Mexico Oil & Gas Summit
and Leadership Forum 2015 en el Hotel Marriot de
Reforma.
66
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EVENTOS
Fusiones y Adquisiciones KPMG Mexico; Luis
Vielma CEO CBM; Elisabeth Eljuri Head of Latin
America Partner Norton Rose Fulbright; Carlos
Morales Gil, CEO Petrobal; Gerardo Villela, director
Sclumberger Mxico; Ricardo Guitirrez, CEO CP
Latina, entre otros.
A lo largo del foro internacional, la expectativa ante
la cada del precio del petrleo fue una constante
para la mayora de los participantes. Al respecto, y
en su primera aparicin pblica desde su renuncia
como director general de Pemex Exploracin y
Produccin (PEP), Carlos Morales Gil calific esta
Tras la reforma energtica, Mxico es ahora el foco de atencin para las empresas internacionales
que ven en nuestro pas un rea de oportunidad, inversin, desarrollo y expansin. Es por ello
que BNamericas organiz el 3er Mexico Oil & Gas Summit and Leadership Forum 2015 en el
Hotel Marriot de Reforma en el pasado mes de abril.
En virtud de la nueva era energtica que
vive Mxico se han creado espacios en donde
lderes empresariales, tomadores de decisiones,
inversionistas y expertos en el tema pueden
intercambiar ideas, tarjetas de contacto, y sobretodo,
conozcan a detalle la cartera de servicios, productos
o soluciones que las empresas expositoras manejan
en la actualidad con el fin de hacer negocios en un
futuro. Bajo este concepto, BNamericas organiz en
el mes de abril el 3er Mexico Oil & Gas Summit
and Leadership Forum 2015 en el Hotel Marriot de
Reforma.
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COLUMNA
69
COLUMNA
69
COLUMNA
Si bien hay muchos jugadores que forman
un papel integral en el desarrollo de la industria
petrolera - desde compaas transnacionales
integradas como Shell, BP, ExxonMobil Chevron,
etc., pasando por compaas nacionales como
Pemex, PDVSA, Saudi Aramco, etc. hasta las
empresas de servicios, refinadoras, perforadoras,
etc. - en la actualidad nadie tiene un impacto ms
significativo el precio del petrleo que los pases
que dependen de su exportacin para mantener
su economa. Para desarrollar esta idea, en los
siguientes dos artculos trataremos la perspectiva
de los pases exportadores e introduciremos en la
ecuacin el factor poltico.
Libia
Irn
$131
Argelia
$131
$123
Nigeria
$118
Venezuela
Rusia
$105
Arabia Saudita
$104
Irak
$101
Emiratos rabes
$81
Kuwait
$78
Katar
$77
70
La Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo
(OPEP) es una organizacin internacional fundada
en 1960 a la que hoy pertenecen Argelia, Angola,
Ecuador, Irn, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar,
Arabia Saudita, Emiratos rabes Unidos y Venezuela.
En otras palabras, pases exportadores que en su
incepcin se encontraban en vas de desarrollo. La
OPEP se cre con la intencin de quitarle poder a
las transnacionales para poder transformarse ellos
en un poderoso cartel el cual, segn su estatuto,
pudiese estabilizar el precio del petrleo.
Empezar aqu es imprescindible porque ellos son
quienes controlan poco ms del 30% del mercado
actual. Una figura que llego a representar el 50%
en los 70s (antes de que los nuevos competidores
-como el gas shale-diluyeran su cuota de mercado1 ).
En Octubre de 1973, los miembros rabes de la
OPEP, junto con Siria y Egipto, decidieron imponer
un embargo a las naciones occidentales (por su
soporte a Israel) al reducir su produccin de 20.8 a
15.8 millones de barriles por da (mbpd).
Al mismo tiempo, decidieron subir el precio de
exportacin en 400%, con lo que, en poco tiempo,
se produjo una gran escasez de la principal fuente
de energa mundial2. Lo que sigui fue una crisis
geopoltica (por no decir desastre) para los pases
importadores.
En Estados Unidos solamente el precio de la
gasolina lleg a subir de 7 a 32 centavos por litro
en el pico de la crisis3. Habrn de imaginarse ahora
por qu adquirir la independencia energtica lleg
1
BBC Are low prices here to stay?
2
IEA - Energy Supply Security 2014
3
Buy and Hold The Arab Oil Embargo
4
OPEP
a convertirse en prioridad para EUA. Actualmente,
la OPEP ya no utiliza esta arma poltica. De hecho,
considerando su dominio del mercado, normalmente
se espera que, en casos de volatilidad, sean ellos
quienes ajusten su oferta para nivelar los precios
del mercado. Lo han hecho tantas veces que todos
los focos de atencin energtica se dirigen hacia
ellos.
Lamentablemente su misin de estabilizadores no
ha sido muy efectiva en los ltimos vaivenes. Por un
lado, porque no siempre se ponen de acuerdo para
cortar produccin - dado que para unas naciones
un recorte en el presupuesto les duele ms que
otras - y por otro, porque el efecto de los mercados
a futuros les ha quitado fuerza en el corto y mediano
plazo, ya que muchos pases prefieren importar por
ese medio para asegurar un costo a futuro.
Sea cual sea el pasado, su posicin actual es
histrica. No slo no estn dispuestos a reducir su
produccin, sino que tambin han dicho claramente
que no lo van a hacer aunque el precio baje a $20
dlares por barril. Uno se preguntara por qu
habran de hacer esto si se estima que el grupo est
llegando a perder 37% de sus ingresos este ao4.
Para responder, el argumento es Achs palabra
rabe que denota interpelacin por qu no
mejor el resto del mundo baja su produccin?. La
razn es que si ellos llegan a bajar su cuota, esto
abrira la puerta para que la sobreoferta encuentre
nueva clientela o, peor an, para que las naciones
importadoras extraigan su propia energa.
71
COLUMNA
Si bien hay muchos jugadores que forman
un papel integral en el desarrollo de la industria
petrolera - desde compaas transnacionales
integradas como Shell, BP, ExxonMobil Chevron,
etc., pasando por compaas nacionales como
Pemex, PDVSA, Saudi Aramco, etc. hasta las
empresas de servicios, refinadoras, perforadoras,
etc. - en la actualidad nadie tiene un impacto ms
significativo el precio del petrleo que los pases
que dependen de su exportacin para mantener
su economa. Para desarrollar esta idea, en los
siguientes dos artculos trataremos la perspectiva
de los pases exportadores e introduciremos en la
ecuacin el factor poltico.
Libia
Irn
$131
Argelia
$131
$123
Nigeria
$118
Venezuela
Rusia
$105
Arabia Saudita
$104
Irak
$101
Emiratos rabes
$81
Kuwait
$78
Katar
$77
70
La Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo
(OPEP) es una organizacin internacional fundada
en 1960 a la que hoy pertenecen Argelia, Angola,
Ecuador, Irn, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar,
Arabia Saudita, Emiratos rabes Unidos y Venezuela.
En otras palabras, pases exportadores que en su
incepcin se encontraban en vas de desarrollo. La
OPEP se cre con la intencin de quitarle poder a
las transnacionales para poder transformarse ellos
en un poderoso cartel el cual, segn su estatuto,
pudiese estabilizar el precio del petrleo.
Empezar aqu es imprescindible porque ellos son
quienes controlan poco ms del 30% del mercado
actual. Una figura que llego a representar el 50%
en los 70s (antes de que los nuevos competidores
-como el gas shale-diluyeran su cuota de mercado1 ).
En Octubre de 1973, los miembros rabes de la
OPEP, junto con Siria y Egipto, decidieron imponer
un embargo a las naciones occidentales (por su
soporte a Israel) al reducir su produccin de 20.8 a
15.8 millones de barriles por da (mbpd).
Al mismo tiempo, decidieron subir el precio de
exportacin en 400%, con lo que, en poco tiempo,
se produjo una gran escasez de la principal fuente
de energa mundial2. Lo que sigui fue una crisis
geopoltica (por no decir desastre) para los pases
importadores.
En Estados Unidos solamente el precio de la
gasolina lleg a subir de 7 a 32 centavos por litro
en el pico de la crisis3. Habrn de imaginarse ahora
por qu adquirir la independencia energtica lleg
1
BBC Are low prices here to stay?
2
IEA - Energy Supply Security 2014
3
Buy and Hold The Arab Oil Embargo
4
OPEP
a convertirse en prioridad para EUA. Actualmente,
la OPEP ya no utiliza esta arma poltica. De hecho,
considerando su dominio del mercado, normalmente
se espera que, en casos de volatilidad, sean ellos
quienes ajusten su oferta para nivelar los precios
del mercado. Lo han hecho tantas veces que todos
los focos de atencin energtica se dirigen hacia
ellos.
Lamentablemente su misin de estabilizadores no
ha sido muy efectiva en los ltimos vaivenes. Por un
lado, porque no siempre se ponen de acuerdo para
cortar produccin - dado que para unas naciones
un recorte en el presupuesto les duele ms que
otras - y por otro, porque el efecto de los mercados
a futuros les ha quitado fuerza en el corto y mediano
plazo, ya que muchos pases prefieren importar por
ese medio para asegurar un costo a futuro.
Sea cual sea el pasado, su posicin actual es
histrica. No slo no estn dispuestos a reducir su
produccin, sino que tambin han dicho claramente
que no lo van a hacer aunque el precio baje a $20
dlares por barril. Uno se preguntara por qu
habran de hacer esto si se estima que el grupo est
llegando a perder 37% de sus ingresos este ao4.
Para responder, el argumento es Achs palabra
rabe que denota interpelacin por qu no
mejor el resto del mundo baja su produccin?. La
razn es que si ellos llegan a bajar su cuota, esto
abrira la puerta para que la sobreoferta encuentre
nueva clientela o, peor an, para que las naciones
importadoras extraigan su propia energa.
71
COLUMNA
Ambas opciones generaran una inaceptable prdida de cuota de mercado. La incertidumbre ahora es que si
no son ellos los recorten su produccin Ahora quin podr ponerle un piso al desplome del precio del
barril?
Retomando la pregunta, dnde se busca a un
pas que pueda restablecer el precio del petrleo,
vayamos directo al grano y analicemos la posicin
del mayor exportador del mundo: Arabia Saudita.
Este pas rabe produce cerca de 10 millones de
barriles por da, un tercio del total de la OPEP. Es
el mayor exportador del mundo y cuenta con un
excedente de capacidad disponible de alrededor
de 2 millones de barriles para inyectar al mercado
en un mes si as lo desea. Cualidades que lo han
llevado a ser nombrado un productor con capacidad
balancear el mercado swing producer, dado que
controla suficiente porcentaje del mercado como
Fuente: El Economista
5 Noel Maurer What are the Saudis thinking
6
The economist Economies of oil have changed
7
Ibid 1
8
Informador - Petroleo, ganacias enormes y signos de destruccion de la demanda.
9
72
Washington Post Oil Rich Saudis find a new ally in struggle to delay action on climate change:
Cheap Oil.
73
COLUMNA
Ambas opciones generaran una inaceptable prdida de cuota de mercado. La incertidumbre ahora es que si
no son ellos los recorten su produccin Ahora quin podr ponerle un piso al desplome del precio del
barril?
Retomando la pregunta, dnde se busca a un
pas que pueda restablecer el precio del petrleo,
vayamos directo al grano y analicemos la posicin
del mayor exportador del mundo: Arabia Saudita.
Este pas rabe produce cerca de 10 millones de
barriles por da, un tercio del total de la OPEP. Es
el mayor exportador del mundo y cuenta con un
excedente de capacidad disponible de alrededor
de 2 millones de barriles para inyectar al mercado
en un mes si as lo desea. Cualidades que lo han
llevado a ser nombrado un productor con capacidad
balancear el mercado swing producer, dado que
controla suficiente porcentaje del mercado como
Fuente: El Economista
5 Noel Maurer What are the Saudis thinking
6
The economist Economies of oil have changed
7
Ibid 1
8
Informador - Petroleo, ganacias enormes y signos de destruccion de la demanda.
9
72
Washington Post Oil Rich Saudis find a new ally in struggle to delay action on climate change:
Cheap Oil.
73
COLUMNA
Khaleej Times - The GCC federal budget and oil whos winning?
74
COLUMNA
Khaleej Times - The GCC federal budget and oil whos winning?
74
COLUMNA
No es nada nuevo el que cada dcada el gobierno en turno
busca darle un rumbo al pas hemos pasado por ser la potencia
petrolera, turistica, automotriz, maquiladora y si bien se han dado
algunos resultados la verdad sea dicha el esfuezo emprendido se
empieza a esfumar con el nuevo rumbo que se le quiere dar en cada
decada; venimos escuchando sobre las bondades de la Reforma
Energtica desde el ao 2012 y todo los millones de dolares que
76
77
COLUMNA
No es nada nuevo el que cada dcada el gobierno en turno
busca darle un rumbo al pas hemos pasado por ser la potencia
petrolera, turistica, automotriz, maquiladora y si bien se han dado
algunos resultados la verdad sea dicha el esfuezo emprendido se
empieza a esfumar con el nuevo rumbo que se le quiere dar en cada
decada; venimos escuchando sobre las bondades de la Reforma
Energtica desde el ao 2012 y todo los millones de dolares que
76
77
COLUMNA
NUMERALIA
De los tres estados que menos crecieron en 2014, dos fueron estados petroleros
(Campeche con -7.1% y Tabasco -2.5%).
La empresa productiva del estado utiliza 7 trabajadores para realizar una proceso mientras
en otras compaias petroleras se utiliza slo 1.
Nuevo Len y el Distrito Federal ya estan buscando crear una secretara de Energa, sera
necesaria?
En los ochentas se decia que tenamos 72 mil millones de barriles como reservas probadas.
Actualmente se habla de 14 mil millones de barriles de reservas probadas.
La realidad es lo que se produce hoy 2.3 millones de barriles por da.
78
COLUMNA
NUMERALIA
De los tres estados que menos crecieron en 2014, dos fueron estados petroleros
(Campeche con -7.1% y Tabasco -2.5%).
La empresa productiva del estado utiliza 7 trabajadores para realizar una proceso mientras
en otras compaias petroleras se utiliza slo 1.
Nuevo Len y el Distrito Federal ya estan buscando crear una secretara de Energa, sera
necesaria?
En los ochentas se decia que tenamos 72 mil millones de barriles como reservas probadas.
Actualmente se habla de 14 mil millones de barriles de reservas probadas.
La realidad es lo que se produce hoy 2.3 millones de barriles por da.
78
COLUMNA
PEMEX ha presentado su estado de resultado que no ha creado un certidumbre econmica de empresa que
por ley tienen que ser consolidada en el 2017 operativamente y financiara.
Estas son incgnitas que se tienen que resolver en menos de 2 aos y aunado a esto tiene un patrn llamada
nacin que no lo dejara salirse de la ley de ingresos al no contar con dinero proveniente del pago de los
derechos.
Vamos a realizar comparacin presentada por PEMEX del primer trimestre del 2014 (solo estaba aprobada la
reforma y no las leyes secundarias) contra 2015 (Reforma, Leyes y Lineamientos consolidados).
Variacin
-191.31 7.54%
81.60 1
.25%
El 2014 el 75.4% del crudo provena de regiones marinas presentando en 2015 un incremento del 2.4%.
PEMEX
Produccin de crudo por tipo
PEMEX Autnomo?
Por Ramss Pech
2014
2,4922
1,3231
8578
11
2015
,300
,164
66
270-
Variacin
-1 91.86
-7.7%
- 159.85 12.1%
9.05 1
.1%
41.05 13.2%
Presentando principalmente la contraccin en la regin marina noroeste con 130 mil BD y la regin sur con
83 MBD. Adems de no incrementar produccin en Chicontepec (Aceite Terciario del Golfo).
80
81
COLUMNA
PEMEX ha presentado su estado de resultado que no ha creado un certidumbre econmica de empresa que
por ley tienen que ser consolidada en el 2017 operativamente y financiara.
Estas son incgnitas que se tienen que resolver en menos de 2 aos y aunado a esto tiene un patrn llamada
nacin que no lo dejara salirse de la ley de ingresos al no contar con dinero proveniente del pago de los
derechos.
Vamos a realizar comparacin presentada por PEMEX del primer trimestre del 2014 (solo estaba aprobada la
reforma y no las leyes secundarias) contra 2015 (Reforma, Leyes y Lineamientos consolidados).
Variacin
-191.31 7.54%
81.60 1
.25%
El 2014 el 75.4% del crudo provena de regiones marinas presentando en 2015 un incremento del 2.4%.
PEMEX
Produccin de crudo por tipo
PEMEX Autnomo?
Por Ramss Pech
2014
2,4922
1,3231
8578
11
2015
,300
,164
66
270-
Variacin
-1 91.86
-7.7%
- 159.85 12.1%
9.05 1
.1%
41.05 13.2%
Presentando principalmente la contraccin en la regin marina noroeste con 130 mil BD y la regin sur con
83 MBD. Adems de no incrementar produccin en Chicontepec (Aceite Terciario del Golfo).
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COLUMNA
PEMEX
Produccin de gas natural y envo de gas a la atmsfera
2014 2015
Variacin
Total (MMpcd)(1)
Asociado
No asociado1
Envo de gas hidrocarburo a la atmsfera1
Envo de gas hidrocarburo / Total
5,8085
,753
4,1974 ,014
,612 1,7391
77
2618
3.1%
4.5%
-5 5.08 -
PEMEX
Estado de resultados consolidado
- 182.71
-4.4%
27.63
7.9%
4.14 4 7.4%
1.5%
El 72% producido es gas asociado al cual hay que realizarle procesos de separacin para su transporte,
comercializacin y utilizacin, incrementando el costo. La reforma y leyes secundarias esto puede Pemex
eliminar estos costos o continuar con ellos. Es preocupante que se est aumentando l envi de gas a la
atmosfera por falta de capacidad de transporte por ductos y compresin del mismo.La disminucin de gas
natural se presenta en la regin sur, pero es compensada por la Regin Marina Noreste pero este aumento no
aprovecha su uso y ocasiona el envi a la atmosfera.
Esto se ve reflejado en una ineficiencia operativa en los procesos de crudo en la capacidad de destilacin
primaria.
PEMEX
Proceso de crudo
2014
1,1661
Proceso total (Mbd)
659
Crudo ligero
507
Crudo pesado
56.5%5
Crudo ligero / proceso total
43.5%4
Crudo pesado / proceso total
69.7%
Capacidad utilizada de destilacin primaria
ariacin
2014
2015V
ariacin
(USD millones)
Ventas totales
406,934
279,499
(127,435)
-31.3%3
1,1021
8,444
(12,659)
-41%
Costo de ventas
210,332
194,503
(15,829)
-7.5%1
6,0761
2,835
(3,241)
-20%
196,603
84,996
(111,606)
-56.8%
15,027
5,609
(9,418)
-63%
17,178
1,339
(15,840)
-92.2%
1,313
88
(1,225)
-93%
7,328
9,2351
,907
26.0%5
60
609
49
9%
Gastos de administracin
25,284
28,667
3,383
13.4%1
,9321
,892
(41)
-2%
181,169
48,433
(132,736)
-73.3%1
3,847
3,196
(10,651)
-77%
Intereses a cargo
(10,982)(
15,157)
(4,175)
38.0%(
839)(
1,000)
(161)
19%
Intereses a favor
5141
,762
1,248
242.6%3
91
16
77
196%
2,403(
16,185)
(18,589)
-773.5%1
84
(1,068)
(1,252)
-681%
(87)
(16,613)
(16,526)
18922.7%
(7)(
1,096)
(1,090)
1,1353
(1,096)
-96.5%
87
(84)
-97%
174,152
2,279
(171,873)
-98.7%
13,311
150
(13,160)
-99%
Impuestos y derechos
210,105
102,825
(107,280)
-51.1%
16,059
6,785
(9,273)
-58%
(35,954)(
100,546)
(64,593)
179.7%(
2,748)(
6,635)
(3,887)
141%
(2)5
,904
5,905
-368621.4%
(0)3
90
390
(35,955)(
94,643)
(58,687)
(2,748)(
6,245)
(3,497)
Rendimiento bruto
Rendimiento de operacin
2015
,058
5475114
1.7%
8.3%
63.5%
2015V
(MXN millones)
Variacin
-108.00- 9.3%
112.00- 17.0%
.000 .8%
-4 .82- 8.5%
4.82 11.1%
-6 .21- 8.9%
PEMEX hoy da es parte principal del mantenimiento de la produccin de crudo y gas, pero este no tiene un
incremento a segn los esperado, podemos indicar como llegaremos a incrementar a 3 MBD en Mexico en
2018, si las rondas uno no incrementaran produccin hasta el 2019 o 2020.
82
2014
0.9%
83
COLUMNA
PEMEX
Produccin de gas natural y envo de gas a la atmsfera
2014 2015
Variacin
Total (MMpcd)(1)
Asociado
No asociado1
Envo de gas hidrocarburo a la atmsfera1
Envo de gas hidrocarburo / Total
5,8085
,753
4,1974 ,014
,612 1,7391
77
2618
3.1%
4.5%
-5 5.08 -
PEMEX
Estado de resultados consolidado
- 182.71
-4.4%
27.63
7.9%
4.14 4 7.4%
1.5%
El 72% producido es gas asociado al cual hay que realizarle procesos de separacin para su transporte,
comercializacin y utilizacin, incrementando el costo. La reforma y leyes secundarias esto puede Pemex
eliminar estos costos o continuar con ellos. Es preocupante que se est aumentando l envi de gas a la
atmosfera por falta de capacidad de transporte por ductos y compresin del mismo.La disminucin de gas
natural se presenta en la regin sur, pero es compensada por la Regin Marina Noreste pero este aumento no
aprovecha su uso y ocasiona el envi a la atmosfera.
Esto se ve reflejado en una ineficiencia operativa en los procesos de crudo en la capacidad de destilacin
primaria.
PEMEX
Proceso de crudo
2014
1,1661
Proceso total (Mbd)
659
Crudo ligero
507
Crudo pesado
56.5%5
Crudo ligero / proceso total
43.5%4
Crudo pesado / proceso total
69.7%
Capacidad utilizada de destilacin primaria
ariacin
2014
2015V
ariacin
(USD millones)
Ventas totales
406,934
279,499
(127,435)
-31.3%3
1,1021
8,444
(12,659)
-41%
Costo de ventas
210,332
194,503
(15,829)
-7.5%1
6,0761
2,835
(3,241)
-20%
196,603
84,996
(111,606)
-56.8%
15,027
5,609
(9,418)
-63%
17,178
1,339
(15,840)
-92.2%
1,313
88
(1,225)
-93%
7,328
9,2351
,907
26.0%5
60
609
49
9%
Gastos de administracin
25,284
28,667
3,383
13.4%1
,9321
,892
(41)
-2%
181,169
48,433
(132,736)
-73.3%1
3,847
3,196
(10,651)
-77%
Intereses a cargo
(10,982)(
15,157)
(4,175)
38.0%(
839)(
1,000)
(161)
19%
Intereses a favor
5141
,762
1,248
242.6%3
91
16
77
196%
2,403(
16,185)
(18,589)
-773.5%1
84
(1,068)
(1,252)
-681%
(87)
(16,613)
(16,526)
18922.7%
(7)(
1,096)
(1,090)
1,1353
(1,096)
-96.5%
87
(84)
-97%
174,152
2,279
(171,873)
-98.7%
13,311
150
(13,160)
-99%
Impuestos y derechos
210,105
102,825
(107,280)
-51.1%
16,059
6,785
(9,273)
-58%
(35,954)(
100,546)
(64,593)
179.7%(
2,748)(
6,635)
(3,887)
141%
(2)5
,904
5,905
-368621.4%
(0)3
90
390
(35,955)(
94,643)
(58,687)
(2,748)(
6,245)
(3,497)
Rendimiento bruto
Rendimiento de operacin
2015
,058
5475114
1.7%
8.3%
63.5%
2015V
(MXN millones)
Variacin
-108.00- 9.3%
112.00- 17.0%
.000 .8%
-4 .82- 8.5%
4.82 11.1%
-6 .21- 8.9%
PEMEX hoy da es parte principal del mantenimiento de la produccin de crudo y gas, pero este no tiene un
incremento a segn los esperado, podemos indicar como llegaremos a incrementar a 3 MBD en Mexico en
2018, si las rondas uno no incrementaran produccin hasta el 2019 o 2020.
82
2014
0.9%
83
COLUMNA
PEMEX
El tipo de cambio comparado entre los trimestres 2014 vs 2015, el peso se deprecio
en 2.07 (15.8%), esto a ocasionado por tipo de cambio una prdida de 2 Mil Millones de dlares.
Las ventas disminuyeron en un 41%, pero los costos de ventas se mantienen. Prdida del 10%
por tipo de cambio.
Podemos observar que las ganancias antes de impuestos disminuyeron a razn de menos ventas, pero se
mantienen los costos de ventas y administrativos, es decir que por los impuestos y derechos no existe
una carga porque disminuyo su porcentaje en las ventas en un 15%.
Es decir la contraccin de las ventas fue de 127 mil millones de pesos y de impuestos e derechos de
107 mil millones de pesos, teniendo un dficit en ventas de 20 Mil millones; compensan con la reduccin
de costos de ventas de 15 mil millones; quedando un dficit de 5 Mil millones que pueden compensar al
realizar ms ventas.
Revisamos las ventas en la grfica siguiente, podemos observar que las ventas disminuyeron en un 31.3% en
pesos y en dlares en 40.70%, principalmente ante la cada del precio del barril y la produccin.PEMEX para
tener utilidades positivas tendr que diversificar en el mercado de hidrocarburos y concentrarse en lo que crea
conveniente que cree utilidad con la disminucin de costos, debido a que muchos de sus indirectos estn
pagados, activos depreciados y solo aumenta en los costos de ventas e administrativos.
84
2014
2015
Variacin
(USD millones)
406,934
279,499
(127,435)
-31.3%
31,102
18,444
-1 2,658.69 -
Ventas Mxico
231,044
170,745
(60,299)
-26.1%
17,659
11,267
6,391.73
-36.20%
21,904
13,110
(8,793)
-40.1%
1,674
865
808.99
-48.32%
201,555
150,387
(51,167)
-25.4%
15,405
9,924
5,481.21
-35.58%
15,905
489
(15,416)
-96.9%
1,216
32
1,183.34
-97.34%
102,629
76,295
(26,334)
-25.7%
7,844
5,035
2,809.45
-35.82%
Gas seco
Petrolferos
Gasolinas
40.70%
8,266
3,128
(5,138)
-62.2%
632
206
425.35
-67.33%
Disel
53,499
38,977
(14,522)
-27.1%
4,089
2,572
1,516.95
-37.10%
19,830
9,724
20,871
6,514
1,041
(3,210)
5.3%
-33.0%
1,516
743
1,377
430
138.37
313.35
-9.13%
-42.16%
Combustleo
Turbosina
Variacin
(MXN millones)
IEPS
2015
Otros
7,606
4,601
(3,005)
-39.5%
581
304
277.73
-47.77%
Petroqumicos
7,585
7,247
(338)
-4.5%
580
478
101.53
-17.51%
Ventas de exportacin
173,191
105,161
(68,031)
-39.3%
13,237
6,939
6,297.80
-47.58%
130,862
72,807
(58,054)
-44.4%
10,002
4,804
5,197.44
-51.96%
Crudo y condensados
Gas seco
Petrolferos
Petroqumicos
Azufre
Ingresos por servicios
(12)
-62.7%
1.01
-67.79%
41,955
20
32,270
(9,685)
-23.1%
3,207
2,129
1,077.24
-33.59%
225
95
(130)
-57.7%
17
(149)
-114.8%
10
(1)
33.1%
206
130
(19)
2,699
3,594
895
237
10.91 -
63.50%
11.20 -
112.79%
30.85
14.95%
La venta de crudo es de 72 mil millones en el primer trimestre, supongamos que se mantiene constante
dara como resultado de 291 mil millones de pesos, una perdida en la ley de ingresos de 232 mil millones
de pesos. Que solo sern recompensados con la reforma hacendaria del 2013 en donde la sociedad contribuyente es la afectada al no reconocer costos y con esto compensar la cada de ingresos.
Pero recordemos que las ventas de crudo se realizan en dlares, la prdida por la disminucin del precio
del barril, produccin y tipo de cambio, representan una prdida de 30 mil millones de dlares que equivalen a 472 mil millones de pesos.
Es decir que al considerar al crudo dentro de la ley de ingresos y ser este un mercado especulativo,
estamos arriesgando la finanzas pblicas. El crudo de exportacin representaba el 15% del total de ingresos en 2014 y en el 2015 podra ser entre el 7 a 8%. La cada del crudo, produccin y tipo de cambio
representan un riesgo en la ley de ingresos del 10 a 12%, poniendo en riesgo las finanzas pblicas, a lo
cual es necesario sacar de las ley de ingresos la ventas de crudo y del presupuesto de egresos a PEMEX.
85
COLUMNA
PEMEX
El tipo de cambio comparado entre los trimestres 2014 vs 2015, el peso se deprecio
en 2.07 (15.8%), esto a ocasionado por tipo de cambio una prdida de 2 Mil Millones de dlares.
Las ventas disminuyeron en un 41%, pero los costos de ventas se mantienen. Prdida del 10%
por tipo de cambio.
Podemos observar que las ganancias antes de impuestos disminuyeron a razn de menos ventas, pero se
mantienen los costos de ventas y administrativos, es decir que por los impuestos y derechos no existe
una carga porque disminuyo su porcentaje en las ventas en un 15%.
Es decir la contraccin de las ventas fue de 127 mil millones de pesos y de impuestos e derechos de
107 mil millones de pesos, teniendo un dficit en ventas de 20 Mil millones; compensan con la reduccin
de costos de ventas de 15 mil millones; quedando un dficit de 5 Mil millones que pueden compensar al
realizar ms ventas.
Revisamos las ventas en la grfica siguiente, podemos observar que las ventas disminuyeron en un 31.3% en
pesos y en dlares en 40.70%, principalmente ante la cada del precio del barril y la produccin.PEMEX para
tener utilidades positivas tendr que diversificar en el mercado de hidrocarburos y concentrarse en lo que crea
conveniente que cree utilidad con la disminucin de costos, debido a que muchos de sus indirectos estn
pagados, activos depreciados y solo aumenta en los costos de ventas e administrativos.
84
2014
2015
Variacin
(USD millones)
406,934
279,499
(127,435)
-31.3%
31,102
18,444
-1 2,658.69 -
Ventas Mxico
231,044
170,745
(60,299)
-26.1%
17,659
11,267
6,391.73
-36.20%
21,904
13,110
(8,793)
-40.1%
1,674
865
808.99
-48.32%
201,555
150,387
(51,167)
-25.4%
15,405
9,924
5,481.21
-35.58%
15,905
489
(15,416)
-96.9%
1,216
32
1,183.34
-97.34%
102,629
76,295
(26,334)
-25.7%
7,844
5,035
2,809.45
-35.82%
Gas seco
Petrolferos
Gasolinas
40.70%
8,266
3,128
(5,138)
-62.2%
632
206
425.35
-67.33%
Disel
53,499
38,977
(14,522)
-27.1%
4,089
2,572
1,516.95
-37.10%
19,830
9,724
20,871
6,514
1,041
(3,210)
5.3%
-33.0%
1,516
743
1,377
430
138.37
313.35
-9.13%
-42.16%
Combustleo
Turbosina
Variacin
(MXN millones)
IEPS
2015
Otros
7,606
4,601
(3,005)
-39.5%
581
304
277.73
-47.77%
Petroqumicos
7,585
7,247
(338)
-4.5%
580
478
101.53
-17.51%
Ventas de exportacin
173,191
105,161
(68,031)
-39.3%
13,237
6,939
6,297.80
-47.58%
130,862
72,807
(58,054)
-44.4%
10,002
4,804
5,197.44
-51.96%
Crudo y condensados
Gas seco
Petrolferos
Petroqumicos
Azufre
Ingresos por servicios
(12)
-62.7%
1.01
-67.79%
41,955
20
32,270
(9,685)
-23.1%
3,207
2,129
1,077.24
-33.59%
225
95
(130)
-57.7%
17
(149)
-114.8%
10
(1)
33.1%
206
130
(19)
2,699
3,594
895
237
10.91 -
63.50%
11.20 -
112.79%
30.85
14.95%
La venta de crudo es de 72 mil millones en el primer trimestre, supongamos que se mantiene constante
dara como resultado de 291 mil millones de pesos, una perdida en la ley de ingresos de 232 mil millones
de pesos. Que solo sern recompensados con la reforma hacendaria del 2013 en donde la sociedad contribuyente es la afectada al no reconocer costos y con esto compensar la cada de ingresos.
Pero recordemos que las ventas de crudo se realizan en dlares, la prdida por la disminucin del precio
del barril, produccin y tipo de cambio, representan una prdida de 30 mil millones de dlares que equivalen a 472 mil millones de pesos.
Es decir que al considerar al crudo dentro de la ley de ingresos y ser este un mercado especulativo,
estamos arriesgando la finanzas pblicas. El crudo de exportacin representaba el 15% del total de ingresos en 2014 y en el 2015 podra ser entre el 7 a 8%. La cada del crudo, produccin y tipo de cambio
representan un riesgo en la ley de ingresos del 10 a 12%, poniendo en riesgo las finanzas pblicas, a lo
cual es necesario sacar de las ley de ingresos la ventas de crudo y del presupuesto de egresos a PEMEX.
85
COLUMNA
Pero de que sirve incrementar en el dado caso las ventas de PEMEX, si los costos no disminuyen en la
proporcin de las ventas, si no se mantiene en algunos casos y en otras se incrementa.
PEMEX
Impuestos y derechos
2014
PEMEX
2015V
ariacin
(MXN millones)
2014
2015
Variacin2
(MXN millones)
0152
015V
Impuestos y derechos
ariacin
(USD millones)
232,405
(10,539)
-4.5%
18,568
15,336
3,232 -17%
210,332
194,503
(15,829)
-8.1%
16,076
12,835
3,241 -20%
Gastos de operacin2
3,430
26,029
2,5991
0.0%
1,791
1,718
9,366
69,189
(30,177) -43.6%
7,595
4,566
Otros8
7,536
99,285
11,749
11.8%
6,690
6,552
7,3289
,235
1,9072
0.6%
560
609
Gastos de administracin
25,284
28,667
3,3831
1.8%
1,932
1,892
29,562
33,807
4,2441
2.6%
2,259
2,231
6,971
(599)
-1.6%
2,872
2,440
Costo de ventas
7,5703
73
-4%
3,029 -40%
(107,280)
-51.1%
207,676
99,854
(107,822)
-51.9%
175,942
-(
175,942)
-100.0%
780-
(780)
-100.0%
1,065-
(1,065)
-100.0%
93.2)
-100.0%
93
9%
2,020-
(2,020)
-100.0%
41
-2%
9.3-
(9.3)
-100.0%
6,284-
(26,284)
-100.0%
29
-1%
,319
1,319)
-100.0%
164-
(164)
-100.0%
88,687
#DIV/0!
139
49
-2%
432 -15%
Nota: "Otros" incluye depreciacin, amortizacin, deterioro, costo neto del periodo de beneficios a empleados, conservacin y mantenimiento, gastos de
exploracin, pozos no exitosos, variacin de inventarios y el efecto neto por la consolidacin de compaas subsidiarias.
Los costos es necesario revisar debido a que se reducen por los productos de reventa, pero aumenta los
llamados otros que encierran varios que influyen en los estados de resultados. Los costos de otros representaban
respecto a las ventas del 2014 el 21.5 % pero en 2015 esto aumento a 35.5%, 14% ms en costos que
estn ligados a la parte de operacin de produccin. Entre el 70 a 75 % se concentra en los beneficios de
empleados y depreciacin y amortizacin. En este ltimo debe PEMEX revisar que activos estn depreciados.
Recordando que los activos dan el valor de una empresa para asegurar acceso a capitales de inversin en
funcin de su solvencia y de los tipos de activos. Los activos humanos no son considerados debido a que no
son bienes que puedan venderse (mano de obra, intelecto y todo lo relacionado no tiene un valor comercial,
solo da la capacidad y experiencia).
Con la nueva reforma y leyes secundarias, PEMEX ahora paga menos derechos sobre hidrocarburos pero ms
impuestos. Esto lo apreciamos en la siguiente tabla:
86
102,825
Derechos
242,944
210,105
-(
-(
88,687
-1
0,9201
0,920
#DIV/0!
-2
47
247
#DIV/0!
(1,545)
-100.0%
1,545-1
,021
1,021
#DIV/0!
84
1,9501
,066
120.6%
El 2014 el total de derechos pagados fue de 983 Mil Millones de pesos y la proyeccin podra ser de 600 Mil
Millones en una reduccin del 39%, esto ayudara a Pemex en tener nmeros positivos siempre y cuando se
realizara una estrategia de reduccin de costos basada en presupuesto base cero con una estructura de costos
ligada a una planeacin.
El problema no radica en la ventas, precio del barril o el tipo de cambio, radica en la estructura de costos de
PEMEX obsoleta y longevidad, la cual no ayuda a Pemex a adaptarse al entorno rpidamente, es hora que nos
empecemos a despedir de PEMEX como empresa que sostena la econmica y pensar en concentrarnos en los
derechos a pagar en la ronda cero, uno y las que emanen.
87
COLUMNA
Pero de que sirve incrementar en el dado caso las ventas de PEMEX, si los costos no disminuyen en la
proporcin de las ventas, si no se mantiene en algunos casos y en otras se incrementa.
PEMEX
Impuestos y derechos
2014
PEMEX
2015V
ariacin
(MXN millones)
2014
2015
Variacin2
(MXN millones)
0152
015V
Impuestos y derechos
ariacin
(USD millones)
232,405
(10,539)
-4.5%
18,568
15,336
3,232 -17%
210,332
194,503
(15,829)
-8.1%
16,076
12,835
3,241 -20%
Gastos de operacin2
3,430
26,029
2,5991
0.0%
1,791
1,718
9,366
69,189
(30,177) -43.6%
7,595
4,566
Otros8
7,536
99,285
11,749
11.8%
6,690
6,552
7,3289
,235
1,9072
0.6%
560
609
Gastos de administracin
25,284
28,667
3,3831
1.8%
1,932
1,892
29,562
33,807
4,2441
2.6%
2,259
2,231
6,971
(599)
-1.6%
2,872
2,440
Costo de ventas
7,5703
73
-4%
3,029 -40%
(107,280)
-51.1%
207,676
99,854
(107,822)
-51.9%
175,942
-(
175,942)
-100.0%
780-
(780)
-100.0%
1,065-
(1,065)
-100.0%
93.2)
-100.0%
93
9%
2,020-
(2,020)
-100.0%
41
-2%
9.3-
(9.3)
-100.0%
6,284-
(26,284)
-100.0%
29
-1%
,319
1,319)
-100.0%
164-
(164)
-100.0%
88,687
#DIV/0!
139
49
-2%
432 -15%
Nota: "Otros" incluye depreciacin, amortizacin, deterioro, costo neto del periodo de beneficios a empleados, conservacin y mantenimiento, gastos de
exploracin, pozos no exitosos, variacin de inventarios y el efecto neto por la consolidacin de compaas subsidiarias.
Los costos es necesario revisar debido a que se reducen por los productos de reventa, pero aumenta los
llamados otros que encierran varios que influyen en los estados de resultados. Los costos de otros representaban
respecto a las ventas del 2014 el 21.5 % pero en 2015 esto aumento a 35.5%, 14% ms en costos que
estn ligados a la parte de operacin de produccin. Entre el 70 a 75 % se concentra en los beneficios de
empleados y depreciacin y amortizacin. En este ltimo debe PEMEX revisar que activos estn depreciados.
Recordando que los activos dan el valor de una empresa para asegurar acceso a capitales de inversin en
funcin de su solvencia y de los tipos de activos. Los activos humanos no son considerados debido a que no
son bienes que puedan venderse (mano de obra, intelecto y todo lo relacionado no tiene un valor comercial,
solo da la capacidad y experiencia).
Con la nueva reforma y leyes secundarias, PEMEX ahora paga menos derechos sobre hidrocarburos pero ms
impuestos. Esto lo apreciamos en la siguiente tabla:
86
102,825
Derechos
242,944
210,105
-(
-(
88,687
-1
0,9201
0,920
#DIV/0!
-2
47
247
#DIV/0!
(1,545)
-100.0%
1,545-1
,021
1,021
#DIV/0!
84
1,9501
,066
120.6%
El 2014 el total de derechos pagados fue de 983 Mil Millones de pesos y la proyeccin podra ser de 600 Mil
Millones en una reduccin del 39%, esto ayudara a Pemex en tener nmeros positivos siempre y cuando se
realizara una estrategia de reduccin de costos basada en presupuesto base cero con una estructura de costos
ligada a una planeacin.
El problema no radica en la ventas, precio del barril o el tipo de cambio, radica en la estructura de costos de
PEMEX obsoleta y longevidad, la cual no ayuda a Pemex a adaptarse al entorno rpidamente, es hora que nos
empecemos a despedir de PEMEX como empresa que sostena la econmica y pensar en concentrarnos en los
derechos a pagar en la ronda cero, uno y las que emanen.
87
COLUMNA
El valor de la empresa depender de sus activos pero lo que tiene PEMEX es muy por debajo de lo esperado.
PEMEX
Balance general consolidado
2014
2015V
(MXN millones)
ariacin
2014
2015V
(USD millones)
ariacin
2,125,246
2,142,976
17,730
0.8%
162,435
141,411 -2
1,023.24 -13%
283,913
299,152
15,239
5.4%
21,700
19,741
1,959.21
-9%
117,989
128,607
10,618
9.0%
9,018
8,487
531.43
-6%
114,423
124,332
9,909
8.7%
8,7458
,204
541.00
-6%
Inventarios
49,939
44,929
(5,010)
-10.0%
3,817
2,965
852.09 -22%
1,5631
,284
(278)-
19
85
34.69
-29%
,415
5,7603
46
4143
80
33.72
-8%
Total activo
Activo circulante
17.8%1
6.4%
22,015
22,332
3181
1,783,374
1,785,881
2,506
0.1%
Impuestos diferidos1
,020
2,7261
,706
167.3%7
Efectivo restringido
6,8847
,088
2043
.0%5
26
468-
Otros activos2
2,6252
0,036(
2,589)-
11.4%1
,729
1,322-
.4%1
,683
136,305
81
208.93 -12%
1,474117,847 80
18,457.79 -14%
101.96
58.42
-11%
102,373
3.5%
221,112
197,657 -2
3,454.88 -11%
334,159
306,663
(27,496)-
8.2%
25,540
20,236
5,303.96 -21%
145,866
174,398
28,531
19.6%1
1,1491
1,508
Proveedores
116,178
52,025
(64,154)
-55.2%
8,880
3,433
2,2351
7,276
5,0414
1.2%
9351
,140
204.89
22%
270.52
20%
359.50
-
17,460
24,322
6,8623
9.3%
1,3341
,605
42,420
38,642
(3,778)-
8.9%
3,2422
,550
2,558,807
2,688,677
129,870
5.1%
195,572
177,421 -
997,384
1,105,196
107,811
10.8%
76,231
72,930
1,474,089
1,494,474
20,386
1.4%
78,423
78,729
3060
Otros pasivos7
,718
8,516
Impuestos diferidos1
,193
1,762
(767,721)
(852,363)
Total patrimonio
Controladora
(768,066)(
112,666
98,618
.4%5
,994
5,195-
7971
0.3%
5905
62
569
47.7%
91
1162
(84,643)
11.0%
58,678 (56,246)
852,642)(
84,576)1
1.0%
58,704 (56,264)2
3,301.06
-4%
-1
4,048.21 -12%
798.76 -13%
10,000
7.4%
10,288
9,542-
43,731
43,731
0.0%
3,3422
,886
,002
1,002
0.0%
77
66
#DIV/0!
--
--
692.26 -21%
144,605
27.97
28%
2,431.64
-4%
,439.64
-4%
-7%
456.66 -14%
10.46
-14%
(394,594)(
388,692)
5,902
-1.5%
30,159 (25,649)4
Rendimientos acumulados:
(552,809)(
653,287)
(100,478)
18.2%
42,252 (43,109)-
857.59
2%
(287,606)(
552,809)
(265,203)
92.2%
21,982 (36,479)-
14,496.94
66%
(265,203)(
100,478)
164,725
-62.1%
20,270
45
278(
,125,246
2,142,976
Participacin no controladora3
Total pasivo y patrimonio2
88
67)17,730
19.3%2
0.8%
61
162,435
,510.11
3,639.35
2015
9,525
PEMEX
Perfil de vencimientos de la deuda financiera
2020
2016
2017
2018 2019
Adelante
1,9834
,206
6,9454
,437
57,342.188
Total
4,438.20
-5%
5.09
745.75
(6,630)1
El perfil de vencimientos 2015 al 2018 PEMEX tiene que Pagar 22 Mil Millones de dlares que afectaran
principalmente en el 2015, 207 y 2018, pero esto aumentara la deuda si el tipo de cambio se mantienen por
arriba de los 15 pesos por dlar, debido a que PEMEX su presupuesto de pagos que se da es en pesos.
5,446.61 -61%
-9%
134,605
3%
18,150.91
Reserva legal1
La deuda de corto y largo plazo aumento en 11% comparado con el primer trimestre del 2014 vs 2015.
407.12 -24%
2,995,339
PEMEX si quisiramos venderla basado en sus activos de Pozos, ductos, inmuebles planta y equipo valdra
entre 140 a 150 mil millones de dlares, entre 2.5 a 3.5 veces de las principales empresas petroleras en el
mundo.
131%
2,892,966
Total pasivo
PEMEX tendr que realizar una revisin de sus inventarios, debido a que deber revisar cuanto de estos estn
depreciados, su vida til y cuantos tienen ms de 180 das en los almacenes. Los inventarios representaron
en el primer cuarto del 2014 el 12% respecto a las ventas y el 2015 aumento a 16%, es decir que tenemos
demasiado inventario para el tipo de operacin realizada.
-15%
-67%
-30%
8-
8.00
141,411 -
2 1,023.24 -13%
89
COLUMNA
El valor de la empresa depender de sus activos pero lo que tiene PEMEX es muy por debajo de lo esperado.
PEMEX
Balance general consolidado
2014
2015V
(MXN millones)
ariacin
2014
2015V
(USD millones)
ariacin
2,125,246
2,142,976
17,730
0.8%
162,435
141,411 -2
1,023.24 -13%
283,913
299,152
15,239
5.4%
21,700
19,741
1,959.21
-9%
117,989
128,607
10,618
9.0%
9,018
8,487
531.43
-6%
114,423
124,332
9,909
8.7%
8,7458
,204
541.00
-6%
Inventarios
49,939
44,929
(5,010)
-10.0%
3,817
2,965
852.09 -22%
1,5631
,284
(278)-
19
85
34.69
-29%
,415
5,7603
46
4143
80
33.72
-8%
Total activo
Activo circulante
17.8%1
6.4%
22,015
22,332
3181
1,783,374
1,785,881
2,506
0.1%
Impuestos diferidos1
,020
2,7261
,706
167.3%7
Efectivo restringido
6,8847
,088
2043
.0%5
26
468-
Otros activos2
2,6252
0,036(
2,589)-
11.4%1
,729
1,322-
.4%1
,683
136,305
81
208.93 -12%
1,474117,847 80
18,457.79 -14%
101.96
58.42
-11%
102,373
3.5%
221,112
197,657 -2
3,454.88 -11%
334,159
306,663
(27,496)-
8.2%
25,540
20,236
5,303.96 -21%
145,866
174,398
28,531
19.6%1
1,1491
1,508
Proveedores
116,178
52,025
(64,154)
-55.2%
8,880
3,433
2,2351
7,276
5,0414
1.2%
9351
,140
204.89
22%
270.52
20%
359.50
-
17,460
24,322
6,8623
9.3%
1,3341
,605
42,420
38,642
(3,778)-
8.9%
3,2422
,550
2,558,807
2,688,677
129,870
5.1%
195,572
177,421 -
997,384
1,105,196
107,811
10.8%
76,231
72,930
1,474,089
1,494,474
20,386
1.4%
78,423
78,729
3060
Otros pasivos7
,718
8,516
Impuestos diferidos1
,193
1,762
(767,721)
(852,363)
Total patrimonio
Controladora
(768,066)(
112,666
98,618
.4%5
,994
5,195-
7971
0.3%
5905
62
569
47.7%
91
1162
(84,643)
11.0%
58,678 (56,246)
852,642)(
84,576)1
1.0%
58,704 (56,264)2
3,301.06
-4%
-1
4,048.21 -12%
798.76 -13%
10,000
7.4%
10,288
9,542-
43,731
43,731
0.0%
3,3422
,886
,002
1,002
0.0%
77
66
#DIV/0!
--
--
692.26 -21%
144,605
27.97
28%
2,431.64
-4%
,439.64
-4%
-7%
456.66 -14%
10.46
-14%
(394,594)(
388,692)
5,902
-1.5%
30,159 (25,649)4
Rendimientos acumulados:
(552,809)(
653,287)
(100,478)
18.2%
42,252 (43,109)-
857.59
2%
(287,606)(
552,809)
(265,203)
92.2%
21,982 (36,479)-
14,496.94
66%
(265,203)(
100,478)
164,725
-62.1%
20,270
45
278(
,125,246
2,142,976
Participacin no controladora3
Total pasivo y patrimonio2
88
67)17,730
19.3%2
0.8%
61
162,435
,510.11
3,639.35
2015
9,525
PEMEX
Perfil de vencimientos de la deuda financiera
2020
2016
2017
2018 2019
Adelante
1,9834
,206
6,9454
,437
57,342.188
Total
4,438.20
-5%
5.09
745.75
(6,630)1
El perfil de vencimientos 2015 al 2018 PEMEX tiene que Pagar 22 Mil Millones de dlares que afectaran
principalmente en el 2015, 207 y 2018, pero esto aumentara la deuda si el tipo de cambio se mantienen por
arriba de los 15 pesos por dlar, debido a que PEMEX su presupuesto de pagos que se da es en pesos.
5,446.61 -61%
-9%
134,605
3%
18,150.91
Reserva legal1
La deuda de corto y largo plazo aumento en 11% comparado con el primer trimestre del 2014 vs 2015.
407.12 -24%
2,995,339
PEMEX si quisiramos venderla basado en sus activos de Pozos, ductos, inmuebles planta y equipo valdra
entre 140 a 150 mil millones de dlares, entre 2.5 a 3.5 veces de las principales empresas petroleras en el
mundo.
131%
2,892,966
Total pasivo
PEMEX tendr que realizar una revisin de sus inventarios, debido a que deber revisar cuanto de estos estn
depreciados, su vida til y cuantos tienen ms de 180 das en los almacenes. Los inventarios representaron
en el primer cuarto del 2014 el 12% respecto a las ventas y el 2015 aumento a 16%, es decir que tenemos
demasiado inventario para el tipo de operacin realizada.
-15%
-67%
-30%
8-
8.00
141,411 -
2 1,023.24 -13%
89
COLUMNA
Activos eliminar como son pozos que no producen o no tienen retorno de inversin, eliminando de libros
o solicitar la baja.
Aprovechar estos prximos tres aos que el precio de la mezcla mexicana est por debajo de los 60 dlares,
lo cual con la nueva ley ha disminuido los derechos e impuestos.
Pago de vencimientos de la deuda deber considerar adelantar pagos y los nuevos apalancamientos debern
estar basados en las reservas que cuenta dentro de sus asignaciones y eliminar todo sobre costo que adsorba
rpidamente los dineros provenientes de este a lo cual pudiera disminuir el flujo de efectivo disponible para
la operacin.
Es necesario realizar la estructura de costos para aumentar el valor de la empresa, esto ante una posible
entrada en la bolsa de valores en un mediano plazo para asegurar que las acciones sean absorbidas por
el mercado y tenga rendimientos a los inversionistas, con esto podria disminuir la incertidumbre de los
prestamos e disminuir las deudas de mediano y largo plazo.
PEMEX deber ser considerado fuera del presupuesto de la nacin y solo considerar en la ley de ingresos
los derechos e impuestos que pague a la nacin, como las demas empresas que vendr a realizar la inversin
en Mxico.
PEMEX NO ESTA MAL POR QUE QUIERE, ES POR QUE ASI EN SU MOMENTO EL MONOPOLIO DE LA
INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS EN MEXICO LO ENTENDIO, AHORA ANTE UN MERCADO ABIERTO
DEBEMOS DEJAR QUE EL HIJO CRESCA Y EXPERIMENTE SALIR AFUERA DEL HOGAR.
90
COLUMNA
Activos eliminar como son pozos que no producen o no tienen retorno de inversin, eliminando de libros
o solicitar la baja.
Aprovechar estos prximos tres aos que el precio de la mezcla mexicana est por debajo de los 60 dlares,
lo cual con la nueva ley ha disminuido los derechos e impuestos.
Pago de vencimientos de la deuda deber considerar adelantar pagos y los nuevos apalancamientos debern
estar basados en las reservas que cuenta dentro de sus asignaciones y eliminar todo sobre costo que adsorba
rpidamente los dineros provenientes de este a lo cual pudiera disminuir el flujo de efectivo disponible para
la operacin.
Es necesario realizar la estructura de costos para aumentar el valor de la empresa, esto ante una posible
entrada en la bolsa de valores en un mediano plazo para asegurar que las acciones sean absorbidas por
el mercado y tenga rendimientos a los inversionistas, con esto podria disminuir la incertidumbre de los
prestamos e disminuir las deudas de mediano y largo plazo.
PEMEX deber ser considerado fuera del presupuesto de la nacin y solo considerar en la ley de ingresos
los derechos e impuestos que pague a la nacin, como las demas empresas que vendr a realizar la inversin
en Mxico.
PEMEX NO ESTA MAL POR QUE QUIERE, ES POR QUE ASI EN SU MOMENTO EL MONOPOLIO DE LA
INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS EN MEXICO LO ENTENDIO, AHORA ANTE UN MERCADO ABIERTO
DEBEMOS DEJAR QUE EL HIJO CRESCA Y EXPERIMENTE SALIR AFUERA DEL HOGAR.
90
COLUMNA
2015
2016
2017
2018
92
93
COLUMNA
2015
2016
2017
2018
92
93
COLUMNA
En el tema del mercado ilcito de combustible,
tomando como referencia las tomas clandestinas
en ductos, podemos resaltar algunos aspectos
que se han presentado como el desabasto en los
ltimos meses de gasolina en varias zonas del pas
y grandes prdidas a la empresa, por tal motivo,
Pemex anunci que ahora transportar por sus
ductos, exclusivamente gasolinas y diesel an no
terminadas o crudas; la mezcla final se llevar a cabo
directamente en las terminales de almacenamiento
y reparto de Pemex, y por ltimo se distribuyan a
travs del reparto en pipas, obteniendo producto
terminado para su uso solo en las estaciones de
servicio. Habr que ver si esta medida rinde los
resultados esperados.
En el mbito legislativo, durante el mes de marzo,
el Senado propuso una nueva ley ms severa para
castigar al mercado ilcito de combustibles y fue
turnada a la Cmara de Diputados, donde esta
ltima consider que se requiere un anlisis jurdico
ms profundo a fin de buscar aminorar vacos e
inconsistencias legales posiblemente impugnables,
94
95
COLUMNA
En el tema del mercado ilcito de combustible,
tomando como referencia las tomas clandestinas
en ductos, podemos resaltar algunos aspectos
que se han presentado como el desabasto en los
ltimos meses de gasolina en varias zonas del pas
y grandes prdidas a la empresa, por tal motivo,
Pemex anunci que ahora transportar por sus
ductos, exclusivamente gasolinas y diesel an no
terminadas o crudas; la mezcla final se llevar a cabo
directamente en las terminales de almacenamiento
y reparto de Pemex, y por ltimo se distribuyan a
travs del reparto en pipas, obteniendo producto
terminado para su uso solo en las estaciones de
servicio. Habr que ver si esta medida rinde los
resultados esperados.
En el mbito legislativo, durante el mes de marzo,
el Senado propuso una nueva ley ms severa para
castigar al mercado ilcito de combustibles y fue
turnada a la Cmara de Diputados, donde esta
ltima consider que se requiere un anlisis jurdico
ms profundo a fin de buscar aminorar vacos e
inconsistencias legales posiblemente impugnables,
94
95
COLUMNA
Ya viene la recuperacin
del precio del petrleo?
Director de Marketing en Oil&Gas Magazine, maestro en
mercadotecnia por el ITESM, aos de experiencia en el desarrollo
de negocios, comercializacin y mercadotecnia digital.
Por Gabriel Becerra Dingler
97
COLUMNA
Ya viene la recuperacin
del precio del petrleo?
Director de Marketing en Oil&Gas Magazine, maestro en
mercadotecnia por el ITESM, aos de experiencia en el desarrollo
de negocios, comercializacin y mercadotecnia digital.
Por Gabriel Becerra Dingler
97
COLUMNA
Los ltimos reportes del departamento de
informacin energtica de los Estados Unidos (EIA)
predicen que para el mes de mayo la produccin
de petrleo en los Estados Unidos disminuir en
57,000 barriles diarios. Tan solo el rea de Bakken
bajar su produccin den 33,000 barriles e Eagle
Ford en Texas, disminuir en 14,000.
El viernes se anuncio que 40 pozos petroleros en los
Estados Unidos dejaron de operar, lo que significa
que se alcanzo los mismos niveles que en 2007,
sumado a las declaraciones de Arabia Saudita sobre
la voluntad de elevar el precio del barril, bien se
podran interpretar estas seales como la luz al final
del tnel para la cada en los precios del petrleo.
se encuentran en el Golfo Prsico estaran dispuesto a ayudar a la estabilidad de los precios, han reiterado en
numerosas ocasiones que esto no lo harn disminuyendo sus niveles de produccin.
Es probable que los niveles de precio los veamos entre los 60 y 70 dlares por barril a finales del ao.
Oil Production
thousand barrels/day
Region
April 2015
May 2015
Change
Bakken
1,320
1,297
(23)
Eagle Ford
1,723
1,690
(33)
Haynesville
58
58
Marcelius
57
57
Niobrara
417
403
(14)
Permian
1,981
1,992
11
Utica
64
Total
5,618
5,561
(57)
Gas Production
98
April 2015
May 2015
Change
Bakken
1,549
1.528
(21)
Eagle Ford
7,532
7.487
(45)
Haynesville
7,118
7.162
44
Marcelius
16,706
16.716
10
Niobrara
4,680
4.630
(50)
Permian
6,437
6.441
Utica
1,972
2.007
35
Total
45,994
45.971
(23)
99
COLUMNA
Los ltimos reportes del departamento de
informacin energtica de los Estados Unidos (EIA)
predicen que para el mes de mayo la produccin
de petrleo en los Estados Unidos disminuir en
57,000 barriles diarios. Tan solo el rea de Bakken
bajar su produccin den 33,000 barriles e Eagle
Ford en Texas, disminuir en 14,000.
El viernes se anuncio que 40 pozos petroleros en los
Estados Unidos dejaron de operar, lo que significa
que se alcanzo los mismos niveles que en 2007,
sumado a las declaraciones de Arabia Saudita sobre
la voluntad de elevar el precio del barril, bien se
podran interpretar estas seales como la luz al final
del tnel para la cada en los precios del petrleo.
se encuentran en el Golfo Prsico estaran dispuesto a ayudar a la estabilidad de los precios, han reiterado en
numerosas ocasiones que esto no lo harn disminuyendo sus niveles de produccin.
Es probable que los niveles de precio los veamos entre los 60 y 70 dlares por barril a finales del ao.
Oil Production
thousand barrels/day
Region
April 2015
May 2015
Change
Bakken
1,320
1,297
(23)
Eagle Ford
1,723
1,690
(33)
Haynesville
58
58
Marcelius
57
57
Niobrara
417
403
(14)
Permian
1,981
1,992
11
Utica
64
Total
5,618
5,561
(57)
Gas Production
98
April 2015
May 2015
Change
Bakken
1,549
1.528
(21)
Eagle Ford
7,532
7.487
(45)
Haynesville
7,118
7.162
44
Marcelius
16,706
16.716
10
Niobrara
4,680
4.630
(50)
Permian
6,437
6.441
Utica
1,972
2.007
35
Total
45,994
45.971
(23)
99
COLUMNA
Cuando se habla de la crisis del petrleo,
se hace referencia a un perodo caresta que trae
consigo un fuerte aumento del precio del petrleo
o la caresta de este, as mismo la disminucin
del precio de este producto provoca crisis en
este energtico, lo que tiene consecuencias
macroeconmicas graves. En el sentido estricto,
solamente los aumentos en los precios del petrleo
en 1973 y 1979 a 1980 se conocen como las peores
crisis del petrleo, ya que ambas han provocado
graves recesiones en los pases industrializados. A
principios de la dcada de 1950 se caracteriza por
la crisis en el precio del petrleo por acciones como
el golpe de Estado en Irn.
Breve retrospectiva de
las crisis del petrleo
100
101
COLUMNA
Cuando se habla de la crisis del petrleo,
se hace referencia a un perodo caresta que trae
consigo un fuerte aumento del precio del petrleo
o la caresta de este, as mismo la disminucin
del precio de este producto provoca crisis en
este energtico, lo que tiene consecuencias
macroeconmicas graves. En el sentido estricto,
solamente los aumentos en los precios del petrleo
en 1973 y 1979 a 1980 se conocen como las peores
crisis del petrleo, ya que ambas han provocado
graves recesiones en los pases industrializados. A
principios de la dcada de 1950 se caracteriza por
la crisis en el precio del petrleo por acciones como
el golpe de Estado en Irn.
Breve retrospectiva de
las crisis del petrleo
100
101
COLUMNA
econmica en que, dentro de una situacin
inflacionaria, se produce un estancamiento de la
economa y el ritmo de la inflacin no cede). El
Ministerio Federal de Economa opero durante aos
una campaa titulada Ahorro de energa - nuestra
mejor fuente de energa.
En Suiza hubo a partir del 25 de noviembre de 1973,
tres domingos consecutivos de prohibicin general.
El Kleinwalsertal austriaco se uni al domingo sin
coches, introdujo un lmite de velocidad permanente
de 100 km/h en carreteras de asfalto en Austria
en noviembre de 1973, con el que se esperaba
reducir el consumo de combustible en un 10%.
El Consejo de Ministros decidi tambin que en
todos los locales oficiales, la temperatura debera
ser restringida a 20 C. A la vuelta de los primeros
informes sobre posibles restricciones en el trfico de
automviles, anunci el ministro de Comercio Josef
Staribacher (Pickerl-Peppi) un da sin coches a
la semana, que entr en vigor el 14 de enero de
1974 y duro alrededor de 5 semanas, los vehculos
102
103
COLUMNA
econmica en que, dentro de una situacin
inflacionaria, se produce un estancamiento de la
economa y el ritmo de la inflacin no cede). El
Ministerio Federal de Economa opero durante aos
una campaa titulada Ahorro de energa - nuestra
mejor fuente de energa.
En Suiza hubo a partir del 25 de noviembre de 1973,
tres domingos consecutivos de prohibicin general.
El Kleinwalsertal austriaco se uni al domingo sin
coches, introdujo un lmite de velocidad permanente
de 100 km/h en carreteras de asfalto en Austria
en noviembre de 1973, con el que se esperaba
reducir el consumo de combustible en un 10%.
El Consejo de Ministros decidi tambin que en
todos los locales oficiales, la temperatura debera
ser restringida a 20 C. A la vuelta de los primeros
informes sobre posibles restricciones en el trfico de
automviles, anunci el ministro de Comercio Josef
Staribacher (Pickerl-Peppi) un da sin coches a
la semana, que entr en vigor el 14 de enero de
1974 y duro alrededor de 5 semanas, los vehculos
102
103
COLUMNA
Es del dominio pblico que derivado de la
Reforma Energtica, el Estado Mexicano, tiene la
posibilidad de celebrar con particulares (nacionales
y extranjeros) Contratos para la Exploracin y
Extraccin de hidrocarburos. Pero, De que tipo
de contratos estamos hablando? La respuesta se
encuentra en el contenido del artculo 18 de la
ley de Hidrocarburos, numeral que establece lo
siguiente: La Secretara de Energa establecer
el modelo de contratacin correspondiente para
cada rea Contractual que se licite o se adjudique
en trminos de la presente Ley, para lo cual podr
elegir, entre otros, los contratos de servicios, de
utilidad o produccin compartida, o de licencia.
As las cosas, tenemos que al tenor del precepto
legal antes referido, el Estado Mexicano puede
celebrar cualquier esquema de contratacin para
la Exploracin y Extraccin de hidrocarburos, bajo
la condicin de que esos contratos establezcan
invariablemente que los hidrocarburos en el
Subsuelo son propiedad de la Nacin.
104
Caractersticas principales:
105
COLUMNA
Es del dominio pblico que derivado de la
Reforma Energtica, el Estado Mexicano, tiene la
posibilidad de celebrar con particulares (nacionales
y extranjeros) Contratos para la Exploracin y
Extraccin de hidrocarburos. Pero, De que tipo
de contratos estamos hablando? La respuesta se
encuentra en el contenido del artculo 18 de la
ley de Hidrocarburos, numeral que establece lo
siguiente: La Secretara de Energa establecer
el modelo de contratacin correspondiente para
cada rea Contractual que se licite o se adjudique
en trminos de la presente Ley, para lo cual podr
elegir, entre otros, los contratos de servicios, de
utilidad o produccin compartida, o de licencia.
As las cosas, tenemos que al tenor del precepto
legal antes referido, el Estado Mexicano puede
celebrar cualquier esquema de contratacin para
la Exploracin y Extraccin de hidrocarburos, bajo
la condicin de que esos contratos establezcan
invariablemente que los hidrocarburos en el
Subsuelo son propiedad de la Nacin.
104
Caractersticas principales:
105
COLUMNA
contratista del CPC se le remunera en especie,
mientras que aqul de un Contrato Riesgo se le
paga en efectivo. Este esquema de contratacin
tuvo gran arraigo en America Latina en pases
como Argentina y Brasil, pero hoy en da ha
cado en desuso debido a su escasa popularidad
entre las empresas internacionales. En Iran tiene
gran presencia este modelo de contratacin. Este
esquema ha funcionado dentro de los procesos de
apertura de naciones en las que se da un predominio
a la propiedad de la nacin respecto a sus recursos,
pero la modalidad de contratacin no ha soportado
la competencia con contratos ms atractivos como
el CPC. Veremos que tan funcionales pueden ser en
Mxico.
Contrato de Servicios:
Al contratista se le paga por un servicio prestado,
sin que la contraprestacin se encuentre ligada a la
produccin.
Estos contratos fueron pensados originalmente
para empresas que ni desean ni pueden tener la
responsabilidad primaria y total de un proyecto, se
trata de empresas de servicio que por no dedicarse
al comercio del crudo ni de sus derivados, no
tienen apetito alguno por los riesgos implcitos
en las actividades de exploracin y produccin,
venden servicios y no barriles, estas empresas son
auxiliares de las petroleras.
Considero que este tipo de contratos en Mxico,
estn pensados para realizar la contratacin de
diversas compaas y que cada una aporte la parte
de su especialidad, para finalmente conseguir con
los servicios de todas el fin de la exploracin y
extraccin.
106
Concesin:
Consiste en el otorgamiento de derechos exclusivos
a una empresa o individuo para explorar y/o explotar
los hidrocarburos existentes en el rea sujeta a la
concesin, stos derechos incluyen la propiedad de
los recursos producidos, desde el momento en que
salen de la boca del pozo.
Como contraprestacin, el concesionario
proporciona al Estado una regala en efectivo o
especie. Este esquema hoy en da es utilizado en
Reino Unido, Angola, Noruega, Brasil y Estados
Unidos. Este tipo de esquema no es factible aplicarlo
en Mxico, pues recordemos que la Ley es clara al
sealar que los contratos que se celebren debern
establecer invariablemente que los hidrocarburos
en el Subsuelo son propiedad de la Nacin.
Finalmente, hay que decirlo, quien elige el esquema de contratacin es el Estado Mexicano por conducto
de la Secretara de Energa; consecuentemente, las empresas tendrn que analizar si el modelo de contratacin
considerado en cada una de las licitaciones que se efecten les resulta conveniente o no.
Ahora bien, quiz surja entre los lectores la
pregunta Cual de los esquemas es el mejor?, pero
considero que esa pregunta tendra que ampliarse
Mejor, para el Estado o el Contratista? y para
analizar y responder a este ltimo cuestionamiento,
abra que considerar los objetivos de las partes; en
el caso de el Estado, creo que sus objetivos mnimos
son:
- Maximizacin de la renta para el Estado.
- Aseguramiento del abasto nacional
- Desarrollo tecnolgico de la industria
- Contenido Nacional
- Proteccin del Medio Ambiente
- Compromisos mnimos de trabajo de la empresa
invitada.
107
COLUMNA
contratista del CPC se le remunera en especie,
mientras que aqul de un Contrato Riesgo se le
paga en efectivo. Este esquema de contratacin
tuvo gran arraigo en America Latina en pases
como Argentina y Brasil, pero hoy en da ha
cado en desuso debido a su escasa popularidad
entre las empresas internacionales. En Iran tiene
gran presencia este modelo de contratacin. Este
esquema ha funcionado dentro de los procesos de
apertura de naciones en las que se da un predominio
a la propiedad de la nacin respecto a sus recursos,
pero la modalidad de contratacin no ha soportado
la competencia con contratos ms atractivos como
el CPC. Veremos que tan funcionales pueden ser en
Mxico.
Contrato de Servicios:
Al contratista se le paga por un servicio prestado,
sin que la contraprestacin se encuentre ligada a la
produccin.
Estos contratos fueron pensados originalmente
para empresas que ni desean ni pueden tener la
responsabilidad primaria y total de un proyecto, se
trata de empresas de servicio que por no dedicarse
al comercio del crudo ni de sus derivados, no
tienen apetito alguno por los riesgos implcitos
en las actividades de exploracin y produccin,
venden servicios y no barriles, estas empresas son
auxiliares de las petroleras.
Considero que este tipo de contratos en Mxico,
estn pensados para realizar la contratacin de
diversas compaas y que cada una aporte la parte
de su especialidad, para finalmente conseguir con
los servicios de todas el fin de la exploracin y
extraccin.
106
Concesin:
Consiste en el otorgamiento de derechos exclusivos
a una empresa o individuo para explorar y/o explotar
los hidrocarburos existentes en el rea sujeta a la
concesin, stos derechos incluyen la propiedad de
los recursos producidos, desde el momento en que
salen de la boca del pozo.
Como contraprestacin, el concesionario
proporciona al Estado una regala en efectivo o
especie. Este esquema hoy en da es utilizado en
Reino Unido, Angola, Noruega, Brasil y Estados
Unidos. Este tipo de esquema no es factible aplicarlo
en Mxico, pues recordemos que la Ley es clara al
sealar que los contratos que se celebren debern
establecer invariablemente que los hidrocarburos
en el Subsuelo son propiedad de la Nacin.
Finalmente, hay que decirlo, quien elige el esquema de contratacin es el Estado Mexicano por conducto
de la Secretara de Energa; consecuentemente, las empresas tendrn que analizar si el modelo de contratacin
considerado en cada una de las licitaciones que se efecten les resulta conveniente o no.
Ahora bien, quiz surja entre los lectores la
pregunta Cual de los esquemas es el mejor?, pero
considero que esa pregunta tendra que ampliarse
Mejor, para el Estado o el Contratista? y para
analizar y responder a este ltimo cuestionamiento,
abra que considerar los objetivos de las partes; en
el caso de el Estado, creo que sus objetivos mnimos
son:
- Maximizacin de la renta para el Estado.
- Aseguramiento del abasto nacional
- Desarrollo tecnolgico de la industria
- Contenido Nacional
- Proteccin del Medio Ambiente
- Compromisos mnimos de trabajo de la empresa
invitada.
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Precio: 90 dlares
109
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109
SNTESIS
El volumen de las exportaciones de petrleo de Mxico baj
5.9% en marzo respecto a febrero, al tiempo que la produccin de
crudo descendi ligeramente, de acuerdo a cifras divulgadas por
Pemex, que busca socios para dinamizar su alicada produccin de
hidrocarburos.
Petrleos Mexicanos (Pemex), report la semana pasada que el
valor de las exportaciones petroleras cay 39.3% (68,000 millones
de dlares) en el primer trimestre del ao, por una disminucin de
44.4% en las ventas al exterior de crudos y condensados a causa de
la cada en el precio de exportacin.
En los datos mensuales, Pemex dijo que la produccin petrolera
promedi en marzo 2,319 millones de bpd frente a 2,332 millones
de bpd en febrero.
Pemex ajust recientemente su meta de produccin de petrleo para
este ao a 2,288 millones de bpd -desde 2,4 millones de bpd- debido
a la reduccin que tuvo que hacer a su plan de inversiones para el
ao ante el recorte en el gasto pblico del pas, tras el derrumbe de
los precios del crudo.
111
SNTESIS
El volumen de las exportaciones de petrleo de Mxico baj
5.9% en marzo respecto a febrero, al tiempo que la produccin de
crudo descendi ligeramente, de acuerdo a cifras divulgadas por
Pemex, que busca socios para dinamizar su alicada produccin de
hidrocarburos.
Petrleos Mexicanos (Pemex), report la semana pasada que el
valor de las exportaciones petroleras cay 39.3% (68,000 millones
de dlares) en el primer trimestre del ao, por una disminucin de
44.4% en las ventas al exterior de crudos y condensados a causa de
la cada en el precio de exportacin.
En los datos mensuales, Pemex dijo que la produccin petrolera
promedi en marzo 2,319 millones de bpd frente a 2,332 millones
de bpd en febrero.
Pemex ajust recientemente su meta de produccin de petrleo para
este ao a 2,288 millones de bpd -desde 2,4 millones de bpd- debido
a la reduccin que tuvo que hacer a su plan de inversiones para el
ao ante el recorte en el gasto pblico del pas, tras el derrumbe de
los precios del crudo.
111
COMERCIO INTERNACIONAL
IMPORTACIONES
VENTAS INTERNAS
Valor de las Ventas Internas de Productos
Valor de las
Ventas Internas
de Productos
Volumen promedio de Ventas Internas
Petrolferos
y Gas
Naturala en Ene - Mar 2015
Volumen promedio de Ventas Internas de Productos
(millones
de
pesos)
Petroliferos yGasGas
Natural en Enero-Febrero 2015
de Productos
Petroliferos
natural,
Petrolferos
(millones de dlares)
2011
2012
3500
105
Amrica
Europa
14,845.1
IMPORTACIONES
Gas natural
14,845.1
millones
de pesos
Gas licuadoa
700
Pemex Magna
600
2013
3000
800
2014
Pemex Premium
100
500
2015
2500
95
2000
90
1500
85
1000
80
Turbosina
400
Pemex Diesel
300
Desulfurado
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
500
Amrica
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Europa
Lejano Oriente
Dic
200
Total de productos
petroliferos
149,451.9
Mar
Combustleo
100
Total productos
petrolferos,
149,461.9
Asfaltos
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Otros petrolferosb
PRODUCCION
Elaboracin de Productos
Petroliferos durante Enero-Febrero 2015
3900
Otros, 155.4
3400
2900
Combustleo, 205.1
2400
1900
Feb
Mar
Abr
Mar
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2015
Ene
Feb
de
* miles
barriles
diarios
Amonaco
Cloruro de vinilo
Etileno
Polietileno de alta densidad
Polietileno lineal de baja densidad
1200
1000
Combustleo
205.1
1400
2014
Ene
Dicloroetano
Benceno
Estireno
Oxido de etileno
Polietilenode baja densidad
1400
Gas licuado
195.3
miles de toneladas
Elaboracin de Productos Petroqumicos
(miles de toneladas)
Otros
155.4
Produccin
de hidrocarburos
lquidos
en Ene2015
- Mar
Produccin
de hidrocarburos
lquidos en
Enero-Marzo
Regiones Marinas
Produccin
deMarinas
Gas Natural durante
2014-2015Regin Norte
Regin Sur
Regiones
Mar
800
Gasolinas
387.8
Diesel
286.8
Petrleo crudo
2,300
600
400
Gasolinas,200
387.8
2008
Diesel, 286.8
Querosenos, 50.4
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 (EneMar)
Petrleo crudo,
2,300
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COMERCIO INTERNACIONAL
IMPORTACIONES
VENTAS INTERNAS
Valor de las Ventas Internas de Productos
Valor de las
Ventas Internas
de Productos
Volumen promedio de Ventas Internas
Petrolferos
y Gas
Naturala en Ene - Mar 2015
Volumen promedio de Ventas Internas de Productos
(millones
de
pesos)
Petroliferos yGasGas
Natural en Enero-Febrero 2015
de Productos
Petroliferos
natural,
Petrolferos
(millones de dlares)
2011
2012
3500
105
Amrica
Europa
14,845.1
IMPORTACIONES
Gas natural
14,845.1
millones
de pesos
Gas licuadoa
700
Pemex Magna
600
2013
3000
800
2014
Pemex Premium
100
500
2015
2500
95
2000
90
1500
85
1000
80
Turbosina
400
Pemex Diesel
300
Desulfurado
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
500
Amrica
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Europa
Lejano Oriente
Dic
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Total de productos
petroliferos
149,451.9
Mar
Combustleo
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Total productos
petrolferos,
149,461.9
Asfaltos
2009
2010
2011
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Otros petrolferosb
PRODUCCION
Elaboracin de Productos
Petroliferos durante Enero-Febrero 2015
3900
Otros, 155.4
3400
2900
Combustleo, 205.1
2400
1900
Feb
Mar
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Mar
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2015
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Feb
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* miles
barriles
diarios
Amonaco
Cloruro de vinilo
Etileno
Polietileno de alta densidad
Polietileno lineal de baja densidad
1200
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Combustleo
205.1
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Ene
Dicloroetano
Benceno
Estireno
Oxido de etileno
Polietilenode baja densidad
1400
Gas licuado
195.3
miles de toneladas
Elaboracin de Productos Petroqumicos
(miles de toneladas)
Otros
155.4
Produccin
de hidrocarburos
lquidos
en Ene2015
- Mar
Produccin
de hidrocarburos
lquidos en
Enero-Marzo
Regiones Marinas
Produccin
deMarinas
Gas Natural durante
2014-2015Regin Norte
Regin Sur
Regiones
Mar
800
Gasolinas
387.8
Diesel
286.8
Petrleo crudo
2,300
600
400
Gasolinas,200
387.8
2008
Diesel, 286.8
Querosenos, 50.4
2009
2010
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2013
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2015 (EneMar)
Petrleo crudo,
2,300
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La Costa Esmeralda
114
115
La Costa Esmeralda
114
115
DESTINOS
La franja que recorre el centro de Veracruz, a lo largo del golfo de Mxico, tiene el nombre de Costa Esmeralda y es uno de
los principales destinos tursticos de la regin. Son veinte kilmetros de playas de arena tostada y aguas de tonos verdes:
de ah su nombre.
La Costa Esmeralda se extiende entre las coloridas poblaciones de Tecolutla y Nautla. El oleaje es apacible, perfecto para
nadar y practicar ciertas actividades acuticas como esnrquel y pesca. Aqu los das transcurren lentamente. No hay
prisa, slo tiempo suficiente para disfrutar el clido clima, la brisa marina y los exquisitos platillos marinos que se sirven
en la playa. Es el destino perfecto para salir de la rutina!
116
117
DESTINOS
La franja que recorre el centro de Veracruz, a lo largo del golfo de Mxico, tiene el nombre de Costa Esmeralda y es uno de
los principales destinos tursticos de la regin. Son veinte kilmetros de playas de arena tostada y aguas de tonos verdes:
de ah su nombre.
La Costa Esmeralda se extiende entre las coloridas poblaciones de Tecolutla y Nautla. El oleaje es apacible, perfecto para
nadar y practicar ciertas actividades acuticas como esnrquel y pesca. Aqu los das transcurren lentamente. No hay
prisa, slo tiempo suficiente para disfrutar el clido clima, la brisa marina y los exquisitos platillos marinos que se sirven
en la playa. Es el destino perfecto para salir de la rutina!
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DESTINOS
Costa Esmeralda es un lugar para quienes
disfrutan los placeres simples: recostarse
sobre la arena, tomar un coco fro o un
torito en la playa, escuchar el sonido de las
aves, nadar hasta cansarse lo suficiente para
dormir en una hamaca. Una de sus variadas
ventajas es que visitarlo no supone un gran
gasto: existe alojamiento y comida acorde
a los presupuestos ms variados. Hallars
tambin una oferta abundante de actividades
de playa: puedes alquilar caballos y kayaks o
realizar excursiones a los estuarios cercanos
al Hotel Noray, o relajarte y disfrutar de los
mimos en el spa del hotel Cabo Alto.
Verde y Miramar. Si quieres consentir a tu paladar dirgete a Casitas, donde encontrars una gran oferta de
restaurantes y palapas con platillos tpicos a base de pescados y mariscos.
Si visitas Costa Esmeralda por segunda vez, no dejes de conocer los pueblos ribereos Jicaltepec, Nautla
y San Rafael. Este ltimo recibi en el siglo XIX a grupos de inmigrantes franceses, cuya influencia an se
percibe en los platillos y la arquitectura del lugar. El hotel emblemtico de San Rafael es Maison Couturier,
una finca antigua rodeada por plantaciones de pltano, limonares y vegetacin tropical.
A slo 320 kilmetros de la ciudad de Mxico, por la carretera federal 180, la Costa Esmeralda puede
ser tambin punto de partida hacia otros lugares de Veracruz, como la zona arqueolgica El Tajn y el pueblo
mgico de Papantla.
118
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DESTINOS
Costa Esmeralda es un lugar para quienes
disfrutan los placeres simples: recostarse
sobre la arena, tomar un coco fro o un
torito en la playa, escuchar el sonido de las
aves, nadar hasta cansarse lo suficiente para
dormir en una hamaca. Una de sus variadas
ventajas es que visitarlo no supone un gran
gasto: existe alojamiento y comida acorde
a los presupuestos ms variados. Hallars
tambin una oferta abundante de actividades
de playa: puedes alquilar caballos y kayaks o
realizar excursiones a los estuarios cercanos
al Hotel Noray, o relajarte y disfrutar de los
mimos en el spa del hotel Cabo Alto.
Verde y Miramar. Si quieres consentir a tu paladar dirgete a Casitas, donde encontrars una gran oferta de
restaurantes y palapas con platillos tpicos a base de pescados y mariscos.
Si visitas Costa Esmeralda por segunda vez, no dejes de conocer los pueblos ribereos Jicaltepec, Nautla
y San Rafael. Este ltimo recibi en el siglo XIX a grupos de inmigrantes franceses, cuya influencia an se
percibe en los platillos y la arquitectura del lugar. El hotel emblemtico de San Rafael es Maison Couturier,
una finca antigua rodeada por plantaciones de pltano, limonares y vegetacin tropical.
A slo 320 kilmetros de la ciudad de Mxico, por la carretera federal 180, la Costa Esmeralda puede
ser tambin punto de partida hacia otros lugares de Veracruz, como la zona arqueolgica El Tajn y el pueblo
mgico de Papantla.
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119
El Golf es tanto o ms importante para VW que el Vocho mismo, fue con este vehculo que
la marca alemana pas de ser la fabricante del auto del pueblo a aquella que fabricaba
vehculos avanzados y prcticos a un precio adecuado.
Para el lanzamiento del Golf GTI en Mxico, Volkswagen tambin toma un riesgo que
podra indignar a los fieles compradores de este modelo y es que por lo menos al
momento de su introduccin solo estar disponible en carrocera de cinco puertas. As
es, inicialmente no habr tres puertas.
120
Claro est que tanto motor como caja han recibido bastantes mejoras,
por lo que la potencia ahora es de 220 hp y 258 lb-pie de torque, la caja
es ms refinada, rpida y eficiente que antes y al emplear la plataforma
MQB (que comparte con A3 y el SEAT Len y muchos ms por venir),
es unos 100 kilos ms ligero que su predecesor.
La sptima generacin trae consigo una plyade de nuevas tecnologas
para hacer del GTI 2015 un vehculo ms eficiente, rpido y cmodo.
Buscando mejorar la eficiencia encontramos elementos como el sistema
Start & Stop y recuperacin de energa de la frenada. Mientras que si
hablamos de seguridad, adems de los elementos ya obligados como
121
El Golf es tanto o ms importante para VW que el Vocho mismo, fue con este vehculo que
la marca alemana pas de ser la fabricante del auto del pueblo a aquella que fabricaba
vehculos avanzados y prcticos a un precio adecuado.
Para el lanzamiento del Golf GTI en Mxico, Volkswagen tambin toma un riesgo que
podra indignar a los fieles compradores de este modelo y es que por lo menos al
momento de su introduccin solo estar disponible en carrocera de cinco puertas. As
es, inicialmente no habr tres puertas.
120
Claro est que tanto motor como caja han recibido bastantes mejoras,
por lo que la potencia ahora es de 220 hp y 258 lb-pie de torque, la caja
es ms refinada, rpida y eficiente que antes y al emplear la plataforma
MQB (que comparte con A3 y el SEAT Len y muchos ms por venir),
es unos 100 kilos ms ligero que su predecesor.
La sptima generacin trae consigo una plyade de nuevas tecnologas
para hacer del GTI 2015 un vehculo ms eficiente, rpido y cmodo.
Buscando mejorar la eficiencia encontramos elementos como el sistema
Start & Stop y recuperacin de energa de la frenada. Mientras que si
hablamos de seguridad, adems de los elementos ya obligados como
121
Mad Max
Dirige: George Miller
Estreno: 15 de mayo
122
Dirige: Brad Peyton Actan: Dwayne Johnson, Carla Gugino, Alexandra Daddario
Estreno: 29 de mayo
123
Mad Max
Dirige: George Miller
Estreno: 15 de mayo
122
Dirige: Brad Peyton Actan: Dwayne Johnson, Carla Gugino, Alexandra Daddario
Estreno: 29 de mayo
123
Estreno: 22 de mayo
124
Nmero Cero
Autor: Umberco Eco
Nmero cero nos descubre la cara oscura del
periodismo y la manera en que nuestra realidad est
en manos de quienes construyen las noticias los
perdedores y los autodidactas siempre saben mucho
ms que los ganadores. Si quieres ganar, tienes que
concentrarte en un solo objetivo, y ms te vale no perder
el tiempo en saber ms el placer de la erudicin est
reservado a los perdedores. Con estas credenciales se
nos presenta Colonna, el protagonista de nmero 0,
que en abril de 1992, a sus cincuenta aos, recibe una
extraa propuesta de un tal Simei va a convertirse en
redactor jefe de Domani, un diario que se adelantara a
los acontecimientos a base de suposiciones y mucha
imaginacin, sin reparar casi en limite que separa la
verdad de la mentira, y chantajeando de paso las altas
esferas del poder.
El hombre, que hasta la fecha ha malvivido como
documentalista y en palabras de su ex mujer es un
perdedor compulsivo, acepta el reto a cambio de una
cantidad considerable de dinero, y arranca la aventura.
Reunidos en un despacho confortable, Colonna y
otros seis colegas preparan los que sern los numero 0, las ediciones anticipadas del nuevo peridico,
indagando en archivos que hablan de los secretos ocultos de la Ca., del Vaticano y de la vida de
Mussolini. Todo parece ir sobre ruedas hasta que un cadver tendido en una callejuela de Miln y un
amor discreto cambian el destino de nuestro hroe y el modo en que sus lectores vamos a mirar la
realidad, o lo que queda de ella
.
125
Estreno: 22 de mayo
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Nmero Cero
Autor: Umberco Eco
Nmero cero nos descubre la cara oscura del
periodismo y la manera en que nuestra realidad est
en manos de quienes construyen las noticias los
perdedores y los autodidactas siempre saben mucho
ms que los ganadores. Si quieres ganar, tienes que
concentrarte en un solo objetivo, y ms te vale no perder
el tiempo en saber ms el placer de la erudicin est
reservado a los perdedores. Con estas credenciales se
nos presenta Colonna, el protagonista de nmero 0,
que en abril de 1992, a sus cincuenta aos, recibe una
extraa propuesta de un tal Simei va a convertirse en
redactor jefe de Domani, un diario que se adelantara a
los acontecimientos a base de suposiciones y mucha
imaginacin, sin reparar casi en limite que separa la
verdad de la mentira, y chantajeando de paso las altas
esferas del poder.
El hombre, que hasta la fecha ha malvivido como
documentalista y en palabras de su ex mujer es un
perdedor compulsivo, acepta el reto a cambio de una
cantidad considerable de dinero, y arranca la aventura.
Reunidos en un despacho confortable, Colonna y
otros seis colegas preparan los que sern los numero 0, las ediciones anticipadas del nuevo peridico,
indagando en archivos que hablan de los secretos ocultos de la Ca., del Vaticano y de la vida de
Mussolini. Todo parece ir sobre ruedas hasta que un cadver tendido en una callejuela de Miln y un
amor discreto cambian el destino de nuestro hroe y el modo en que sus lectores vamos a mirar la
realidad, o lo que queda de ella
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Los innovadores:
Los genios que inventaron el futuro
Autor: Walter Isaacson
La historia definitiva de la revolucin digital y una gua
indispensable de cmo ocurre la innovacin, por el autor de la
biografa de Steve Jobs.
Tras su extraordinaria biografa de Steve Jobs, en Los innovadores
Walter Isaacson cuenta la fascinante historia de las personas
que inventaron el ordenador e Internet, un libro destinado a
convertirse en la historia definitiva de la revolucin digital y en
una gua indispensable para entender cmo sucede realmente la
innovacin.
Qu talentos y habilidades permitieron a algunos inventores
y empresarios convertir sus ideas visionarias en realidades
disruptivas? De dnde vinieron esos saltos creativos? Por qu
algunos triunfaron y otros fracasaron?
El Palacio de la Medianoche
Autor: Carlos Ruiz Zafn
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Los innovadores:
Los genios que inventaron el futuro
Autor: Walter Isaacson
La historia definitiva de la revolucin digital y una gua
indispensable de cmo ocurre la innovacin, por el autor de la
biografa de Steve Jobs.
Tras su extraordinaria biografa de Steve Jobs, en Los innovadores
Walter Isaacson cuenta la fascinante historia de las personas
que inventaron el ordenador e Internet, un libro destinado a
convertirse en la historia definitiva de la revolucin digital y en
una gua indispensable para entender cmo sucede realmente la
innovacin.
Qu talentos y habilidades permitieron a algunos inventores
y empresarios convertir sus ideas visionarias en realidades
disruptivas? De dnde vinieron esos saltos creativos? Por qu
algunos triunfaron y otros fracasaron?
El Palacio de la Medianoche
Autor: Carlos Ruiz Zafn
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