Tabasco Resumen Ejecutivo - Unlocked

Identificacin de
oportunidades
estratgicas para
el desarrollo
del estado de
Tabasco
Fernando Vera Snchez
Grupo de Desarrollo Regional del Tecnolgico de Monterrey
Se prohbe la reproduccin total o parcial de este documento por cualquier medio, sin el previo consentimiento otorgado por escrito
del Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo.
Ttulo original
Identificacin de oportunidades estratgicas para el desarrollo del estado de Tabasco
Autores
Grupo de Desarrollo Regional del Tecnolgico de Monterrey
Diseo de la publicacin
Carlos David Bello Mendoza
Juan Carlos Muoz Anaya
Fotografa
Marcela Prez Domnguez
Primera edicin, 2009

Derechos Reservados
Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey
Av. Eugenio Garza Sada Sur No. 2501, C.P. 64849, Monterrey, N.L.
Se prohbe la reproduccin total o parcial de este documento por cualquier medio sin previo y expreso
consentimiento por escrito del Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier
persona y actividad que sean ajenas al mismo.
ISBN 978-607-7517-88-7
El Tecnolgico de Monterrey propicia las investigaciones de sus profesores, sin embargo, de acuerdo
al principio de libertad de ctedra, el contenido, los datos y las opiniones expresadas en este libro son
responsabilidad de los autores y no expresan la opinin institucional de FEMSA ni del ITESM.
Mensaje del Rector

del Tecnolgico
de Monterrey
El Tecnolgico de Monterrey comprometido por su misin a
promover, mediante la formacin del recurso humano y trabajos
de investigacin, el desarrollo del pas en el contexto de la nueva
economa del conocimiento, ha llevado a cabo un anlisis de las
posibilidades de desarrollo de las diferentes regiones del pas.
En el anlisis, hecho como parte de nuestro Programa de Desarrollo
Regional, se ha tomado en cuenta el que la teora econmica actual
muestra que el progreso de una comunidad implica, por una parte,
el fortalecimiento de su base productiva, lo cual se logra en la
medida en que las empresas establecidas en la regin incorporan
en sus procesos y productos las nuevas tecnologas, desarrollan
nuevos productos y abordan nuevos mercados; pero, por otra
parte, es necesario, en la actual economa del conocimiento, que
con una visin del futuro se creen nuevos sectores productivos e
innovadores con alto valor agregado.
Este libro presenta el resultado de un anlisis de posibilidades
a examinar para el desarrollo futuro del estado de Tabasco; y
confiamos en que su lectura apoye la creatividad de los lderes
empresariales del estado para que transformen el periodo de
crisis que vive nuestro pas, en un nuevo impulso para desarrollar
su regin.
Rafael Rangel Sostmann

Rector del Tecnolgico de Monterrey
Mensaje del Director

General de Fomento
Econmico Mexicano,
S.A.B. de C.V. (FEMSA)
Mxico tiene un gran potencial de desarrollo en sus distintas
regiones, el cual es necesario impulsar para generar empleos,
certidumbre y mejores condiciones de vida para las familias.
La equidad entre los mexicanos es una aspiracin que debemos
enfrentar con espritu emprendedor, con productividad y competitividad. El desarrollo regional es clave para ello y por tanto lo asumimos como responsabilidad y compromiso compartido.
Conscientes de este compromiso, en FEMSA impulsamos un
proyecto en conjunto con el Tecnolgico de Monterrey para analizar
las diferentes formas de desarrollo de Mxico y proporcionar
informacin sobre el desarrollo regional, uno de los enfoques ms
exitosos en la generacin de valor.
El Anlisis del Desarrollo Regional implica estudiar desde las
caractersticas geogrficas, los factores sociales, las tendencias
mundiales, para innovar, crear o utilizar la mejor tecnologa y
enfocarnos en lo que har que nuestra regin prospere.
Si conocemos estas particularidades, podremos planear estratgicamente en qu actividades econmicas tenemos que enfocarnos, definiendo claramente los roles y responsabilidades de gobiernos, empresas y sociedad para conjuntar esfuerzos, lograr la
mejor productividad y ser competitivos, no slo para cada regin,
sino para todo el pas.
En FEMSA estamos conscientes que nuestra labor como empresa va ms all de slo crear valor econmico, sino que nos
IDENTIFICACIN DE OPORTUNIDADES ESTRATGICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TABASCO

MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO ECONMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. (FEMSA)
hemos comprometido para al mismo tiempo generar simultneamente iniciativas que contribuyan a la indispensable cohesin
social que requieren nuestras comunidades para progresar y vivir
en armona.
Esperamos que la informacin reunida por los especialistas del
Tecnolgico de Monterrey, sea de utilidad para inspirar y guiar
a nuevas empresas e instituciones a contribuir al desarrollo de
Mxico.
Jos Antonio Fernndez Carbajal

Director General de
Fomento Econmico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA)
Contenido
Presentacin.................................................................................................................... 13
Resumen ejecutivo......................................................................................................... 21
R.1 Conclusiones con respecto a las teoras sobre el desarrollo econmico:
una visin regional..................................................................................................... 23
R.2 Conclusiones con respecto a la caracterizacin del estado.......................... 23
R.3 Conclusiones con respecto a la estructura econmica del estado.............. 27
R.4 Conclusiones con respecto al contexto de bsqueda de oportunidades
para el desarrollo del estado.................................................................................... 29
R.5 Alternativas de desarrollo basadas en la estructura econmica actual....... 37
R.6 Las nuevas alternativas de desarrollo para el estado..................................... 40
R.7 Conclusiones con respecto a los requerimientos de infraestructura
econmica para las alternativas de desarrollo para el estado............................. 42
R.8 Seguimiento al proyecto..................................................................................... 44
Captulo 1
Teoras sobre el desarrollo econmico: una visin regional.............................. 47
1.1 La importancia del desarrollo regional.............................................................. 48
1.2 Teoras de la localizacin.................................................................................... 51
1.3 Teoras del desarrollo y crecimiento econmico.............................................. 54
1.4 Teoras modernas del desarrollo espacial........................................................ 58
1.5 Resumen de las teoras de desarrollo econmico.......................................... 63
1.6 Conceptos crticos en la nueva visin del desarrollo...................................... 64
1.7 El proyecto Identificacin de Oportunidades Estratgicas para el
Desarrollo. ............................................................................................................. 68
1.8 Conclusin .......................................................................................................... 70
Referencias................................................................................................................. 71
Captulo 2
Caracterizacin del estado.......................................................................................... 75
2.1 Caractersticas socioeconmicas y demogrficas del estado....................... 76
2.2 Recursos naturales e infraestructura del estado.............................................. 84
2.3 Posicin competitiva del estado........................................................................ 99
2.4 La estructura tecnolgica del estado.............................................................. 102
2.5 Conclusiones...................................................................................................... 105

CONTENIDO
Captulo 3
La estructura econmica del estado....................................................................... 109
3.1 La estructura econmica del estado............................................................... 113
3.2 Dinmica de la estructura econmica del estado......................................... 116
3.3 Anlisis de la estructura econmica de Tabasco........................................... 127
3.4 Clases de productos motoras del estado: anlisis de acuerdo al peso
econmico................................................................................................................ 131
3.5 Identificacin de las clases de productos estrellas....................................... 133
3.6 La identificacin de las clases de productos lderes..................................... 136
3.7 Las clases de productos ms prometedoras................................................. 138
3.8 La bsqueda de los clusters emergentes de Tabasco................................. 141
3.9 Los clusters ms prometedores de Tabasco................................................. 143
3.10 Reflexiones sobre las competencias del estado de Tabasco.................... 144
3.11 Conclusiones................................................................................................... 144
Captulo 4
Contexto de bsqueda de oportunidades para el desarrollo del estado...... 147
4.1 Los clusters ms prometedores para Tabasco.............................................. 148
4.2 Las megatendencias y su impacto.................................................................. 184
4.3 Las megatendencias sociales.......................................................................... 185
4.4 Las megatendencias tecnolgicas.................................................................. 209
4.5 Relacin entre la infraestructura tecnolgica del estado y las
megatendencias tecnolgicas............................................................................... 257
4.6 Conclusiones del captulo................................................................................ 259
Captulo 5
Alternativas de desarrollo basadas en la estructura econmica actual........ 261
5.1 Identificacin de las ramas de productos con mayor potencial futuro
basados en los clusters ms prometedores actuales seleccionados............... 263
5.2 Identificacin de oportunidades concretas de mayor potencial.................. 264
5.3 Conclusiones...................................................................................................... 268
Captulo 6
Generacin de nuevas alternativas de desarrollo para el estado................... 273
6.1 Los clusters futuros ms prometedores para el estado................................ 275
6.2 Identificacin de las ramas de productos con mayor potencial futuro
basados en los clusters futuros ms prometedores seleccionados................. 276
6.3 Identificacin de oportunidades de mayor potencial futuro......................... 277
6.4 Conclusiones...................................................................................................... 279

CONTENIDO
Captulo 7
Requerimientos de infraestructura econmica para las alternativas de
desarrollo para el estado........................................................................................... 283
7.1 Infraestructura para el cluster servicios tursticos.......................................... 284
7.2 Infraestructura para el cluster obtencin y procesamiento de minerales no
metlicos y combustibles ...................................................................................... 287
7.3 Infraestructura para el cluster equipos electrnicos de computacin,
comunicacin y sealizacin.................................................................................. 289
7.4 Infraestructura para el cluster pieles, cuero y sus productos....................... 292
7.5 Reflexin sobre los clusters ms prometedores............................................ 294
7.6 Conclusiones .................................................................................................... 294
7.7 Seguimiento al proyecto................................................................................... 295
Presentacin
En la consulta que organiz el Tecnolgico de Monterrey para definir su Misin 2015, los miembros de su comunidad conformada por consejeros, profesores, directivos, exalumnos y alumnos acordaron que la institucin tuviera
un involucramiento ms proactivo en el desarrollo del pas y sus regiones.
Esta peticin fue incorporada como una de las iniciativas primordiales de la
Misin 2015 del Tecnolgico de Monterrey y dio como resultado la implantacin de proyectos encaminados a la deteccin de oportunidades estratgicas para el desarrollo regional; y al estudio de la competitividad del pas, sus
estados y regiones.
El presente proyecto de identificacin de oportunidades para el desarrollo de Tabasco forma parte de estos esfuerzos de investigacin de
una manera integral. Ha sido replicado en todos los estados de la federacin y en catorce regiones que incluyen zonas de diferentes estados
que comparten una misma dinmica econmica. En este trabajo han
colaborado ms de 150 profesores, expertos y personal de apoyo de
todos los campus del Tecnolgico apoyados de los consejos y lderes
comunitarios.
Los pronsticos sealan que, dentro de algunos aos, Mxico formar
parte de las diez economas con mayor influencia en el mundo. Su diversidad geogrfica y lo complejo de su conformacin tnica y social derivan en
amplias diferencias en el desarrollo econmico de sus entidades federativas.
La mejor manera de aprovechar esa diversidad es incluir el enfoque regional
en esfuerzos privados y gubernamentales que pueden generar riqueza y aumentar el bienestar de los mexicanos.
En el 2006, el Banco Mundial (BM) seal en su reporte La competitividad en Mxico: alcanzando su potencial, que ms innovacin tecnolgica y mejores vnculos con el sector privado resultan esenciales para
incrementar la productividad del pas y asegurar un rpido desarrollo ya
14
PRESENTACIN
que, aproximadamente, la mitad de las diferencias entre pases en cuanto al ingreso

per cpita y crecimiento son resultado de las diferencias en la productividad total.
Estas diferencias deben ser entendidas en un sentido amplio: no slo significan la
capacidad de compromiso de un pas con actividades de investigacin y desarrollo
(I+D) que bien podran redundar en nuevos productos, sino tambin el uso eficiente
de tecnologas de operacin modernas, as como la adopcin y adaptacin de tecnologas vanguardistas.
En el mismo reporte tambin es explicado el subdesempeo del sistema de
innovacin mexicano en comparacin con las economas de su mismo nivel de ingreso. El bajo desempeo con respecto a la innovacin se origina por una combinacin de factores: participacin insuficiente del sector privado en las actividades
de innovacin; inversin total en I+D tanto pblica como privada, muy por debajo
de los niveles de los pases miembros de la Organizacin para la Cooperacin y
el Desarrollo Econmico (OCDE); alto costo, riesgo econmico excesivo y falta de
acceso al financiamiento para la innovacin de las empresas mexicanas; bajo nivel
de cooperacin entre empresas en el desarrollo de nuevos productos y procesos;
una base poco desarrollada de capacidades en ciencia y tecnologa; vnculos inadecuados entre el sector productivo y la I+D pblica; participacin y vnculos internacionales limitados; altos niveles de dependencia en tecnologa extranjera; y alta
concentracin de las actividades de ciencia y tecnologa en torno a la Ciudad de
Mxico. Finalmente, el reporte del BM seala que, para avanzar, Mxico debe tratar
de incrementar su productividad mediante la integracin basada en el conocimiento
de las cadenas de valor global; tomar medidas para avanzar en la construccin de
un sistema de innovacin coherente con un papel ms activo del sector privado; y
fortalecer los vnculos acadmico-industriales ms fuertes (Banco Mundial, 2006).
El avance en algunos de los factores antes sealados, aunados a otros como son
las ventajas de la apertura comercial, el auge del mercado energtico o la estabilidad en
las principales variables macroeconmicas del pas no se han traducido en empleos suficientes y mejora sustancial para la poblacin. Es necesario contar, entre otros elementos
estratgicos, con referentes informativos que permitan realizar diagnsticos basados en
los recursos y capacidades de cada estado y regin.
Es por eso que el Tecnolgico de Monterrey presenta el proyecto Identificacin de
Oportunidades Estratgicas para el Desarrollo (ioed), con la finalidad de obtener una visin del futuro econmico del pas, sus regiones y sus estados gracias a la identificacin
de oportunidades de desarrollo en trminos concretos.
El proyecto ioed permite identificar oportunidades de negocio y de desarrollo basadas en la obtencin de productos que, de acuerdo con la vocacin productiva y las potencialidades locales pueden generar valor agregado para las entidades federativas y las regiones bajo estudio. Tambin incluye el anlisis de megatendencias mundiales que llevan
a identificar oportunidades dentro de las tendencias tecnolgicas y sociales globales.

PRESENTACIN
15
El contenido de este trabajo es el resultado de la aplicacin de los elementos

anteriormente mencionados en el caso del estado de Tabasco entidad que en las
ltimas dcadas ha mostrado avances significativos en su desarrollo. A fin de llegar
a un portafolio de oportunidades expresadas en trminos de productos y servicios
que pueden ser ofrecidos por empresas localizadas en su territorio, fue aplicada una
metodologa que comprendi los siguientes elementos clave: un enfoque sistmico
basado en el desarrollo endgeno de las localidades en que pueden ser desarrolladas esas actividades productivas; un anlisis de las sinergias entre las actividades
productivas que tomen como referencia conglomerados o clusters econmicos; una
visin prospectiva de la importancia de la innovacin y el desarrollo basado en un
conocimiento que considere la influencia de megatendencias de orden tecnolgico
y social; y la opinin de actores clave en cada uno de los estados y regiones sobre
cul o cules son las actividades que deben ser promovidas de acuerdo a las capacidades y potencial de sus localidades.
Cabe hacer notar que estos cuatro elementos claves sirvieron de gua para
identificar un marco terico acorde a las caractersticas socioeconmicas de los
estados y regiones mexicanas, pero no es la intencin de este estudio definir un
enfoque econmico determinante de la realidad econmica de Mxico. El proyecto
ioed es una propuesta para entender la dinmica de los diferentes factores que
conforman la economa del pas y no incluye elementos de orden poltico, social ni
institucional.
Por otro lado, los efectos de la actual recesin econmica mundial, causada por la
explosin de la burbuja hipotecaria, todava no terminan de manifestarse. Si bien ya son
evidentes las primeras secuelas negativas, todava no se ha materializado el total de sus
consecuencias.
Sus implicaciones en el caso mexicano se antojan retadoras: con un sistema financiero en problemas, adems de una transicin poltica en ciernes, Estados Unidos tardar en reponerse de esta crisis, por lo que Mxico deber, en esa coyuntura, buscar
alternativas para reforzar sus pilares de desarrollo.
Por este motivo las conclusiones derivadas del proyecto ioed no slo mantienen su
validez, sino que se convierten en una excelente fuente de informacin tanto para generar estrategias de fortalecimiento de la economa, como para impulsar el surgimiento de
nuevas industrias menos vulnerables a los efectos de la crisis actual.
El ioed da elementos para enfocar las actividades econmicas del pas aprovechando las condiciones y vocaciones de sus estados, con un enfoque regional y mediante
estrategias de cooperacin. El concentrarse en actividades estratgicas de alto valor
agregado es uno de los mejores seguros contra cualquier crisis, y pone al pas en el
camino del crecimiento econmico sostenido.
Para presentar toda esta informacin, el libro se estructur con la lgica representada en el siguiente diagrama:
16
PRESENTACIN
Modelo propuesto de desarrollo

regional
Entorno competitivo del desarrollo

del estado
Anlisis de la estructura econmica

del estado
Elementos para la bsqueda de

oportunidades de nuevas empresas
Oportunidades de nuevas empresas

basadas en tendencias de futuro
Infraestructura necesaria para el

desarrollo
El libro abre con un resumen ejecutivo que presenta los hallazgos ms importantes
del proyecto.
En el captulo 1 son revisadas las diferentes teoras sobre el desarrollo regional, as
como la evolucin que ha sufrido la forma en que es concebido el desarrollo econmico
y las propuestas que han existido para alcanzar crecimiento y desarrollo. Tambin son
descritos los elementos tericos que permiten definir un marco lgico para cada una de
las etapas del estudio.
El captulo 2 presenta el marco de referencia para el desarrollo del estado: su perfil
sociodemogrfico, as como sus estructuras fsica, educativa, tecnolgica y de servicios.
De estos factores sobresale la descripcin de su estructura y potencialidad tecnolgica.
El captulo 3 busca identificar los clusters ms prometedores para el estado y dentro
de cada uno, las clases de productos ms prometedoras. Para eso se identifican las

PRESENTACIN
17
clases de productos con mayor peso econmico, las clases de productos de mayor
dinamismo y especializacin, y las clases de productos donde el estado es ms competitivo a nivel nacional. De estas clases de productos ms prometedoras se infieren
los clusters ms prometedores. Por otra parte, a travs de la metodologa del ndice de
concentracin (IC) aplicada a todas las clases de productos del estado se infieren los
clusters emergentes que se agregan a la lista de clusters ms prometedores.
El captulo 4 busca presentar un marco de referencia para la deteccin de oportunidades concretas de desarrollo. Para esto se presentan los clusters ms prometedores a
nivel mundial, las megatendencias sociales y tecnolgicas que impactarn al mundo en
el corto y mediano plazo y la manera en que estas megatendencias estn relacionadas
tanto con la estructura econmica como con la estructura tecnolgica del estado. Este
esfuerzo se dirige a presentar una estructura de bsqueda de nuevas oportunidades.
El captulo 5 presenta las nuevas oportunidades de negocio expresadas como oportunidades concretas de negocio basadas en los clusters ms prometedores existentes.
Para generar estas oportunidades se consult a la comunidad en sesiones participativas
de planeacin a travs de lderes informados de los sectores gubernamental, empresarial, social y acadmico.
El captulo 6 presenta las nuevas oportunidades de desarrollo expresadas como
oportunidades concretas de negocio, pero basadas en clusters emergentes: aqullos
que todava no se consolidan, pero estn en un franco proceso de crecimiento. Estas
oportunidades tambin fueron generadas en consulta con la comunidad a travs de lderes informados, utilizando el proceso participativo ya mencionado.
El captulo 7 brinda sugerencias sobre lo que el estado podra hacer para el desarrollo de las oportunidades concretas de negocio y para que sea aprovechado todo el
potencial de los clusters considerados como ms prometedores. Dentro de este esfuerzo
se incluyen iniciativas con respecto a la infraestructura fsica, la infraestructura de servicios, la infraestructura tecnolgica y de conocimiento y las polticas pblicas para atraer
y desarrollar nuevos sectores que apoyen el crecimiento del estado o regin.
Para realizar este proyecto, colaboramos investigadores del Tecnolgico de
Monterrey en cada uno de los estados de la repblica, apoyados por el grupo coordinador de desarrollo regional, liderado por el doctor Hctor Moreira Rodrguez,
Vicerrector de Desarrollo Acadmico e Investigacin del Tecnolgico de Monterrey.
Los siguientes integrantes de este grupo cubrieron diversos temas globales: la licenciada Marcia Estela Campos Serna desarroll el marco conceptual; el actuario
Gerardo San Romn Muoz, el ingeniero Leonel Guerra Casanova y el doctor Edgar
Raymundo Aragn Mladosich, el tema de los clusters; los doctores David Gemes
Castorena y Enrique Tejeda Canobbio, as como la licenciada Alejandra Nez Aguilar y el ingeniero Alfredo Molina Ortiz, las megatendencias sociales y tecnolgicas;
los doctores Aldo Daz Prado y Rafael Lorenzo Pin, los aspectos tecnolgicos; y
el doctor Amado Villarreal Gonzlez, el anlisis de las regiones.
18
PRESENTACIN
Queremos tambin reconocer el compromiso, dedicacin y trabajo de un gran equipo de colaboradores quienes, al sumar sus esfuerzos, hicieron posible este libro.
Finalmente, los autores de esta obra deseamos expresar nuestro agradecimiento a las
instituciones pblicas y privadas que contribuyeron a la realizacin de las investigaciones.
El Tecnolgico de Monterrey espera que el ioed constituya una fuente de inteligencia
estratgica que sirva como base para el establecimiento de polticas pblicas y el fomento de redes empresariales, dos instrumentos fundamentales para detonar el desarrollo
regional en Mxico.
Resumen ejecutivo
El proyecto Identificacin de Oportunidades Estratgicas para el Desarrollo
del estado de Tabasco permite identificar reas de negocio que son compatibles con la vocacin productiva y las potencialidades locales. De esta
manera, el portafolio de oportunidades puede ser ofrecido por empresas del
estado, nacionales o extranjeras. Para la determinacin de dichas oportunidades fue seguida una metodologa especfica que se muestra a continuacin.
En el captulo 1 se revisan las diferentes teoras sobre el desarrollo regional y la evolucin del concepto de desarrollo econmico, as como de las
propuestas que ha habido para alcanzar crecimiento y desarrollo. Aqu es importante sealar que las teoras modernas enfatizan el desarrollo de clusters,
la base tecnolgica y la creacin de nuevos productos como ejes centrales
del desarrollo.
El captulo 2 muestra la dotacin natural del estado en cuanto a condiciones fsicas, logsticas, econmicas y de recursos humanos y las bases
tecnolgicas y otros elementos que son base de su competitividad
El captulo 3 identifica los clusters ms prometedores para el estado, tanto los actuales como los que estn emergiendo como clusters potenciales.
El captulo 4 ofrece un marco de referencia para la deteccin de oportunidades concretas de desarrollo. Se presenta la estructura mundial de los
clusters que fueron identificados como ms prometedores, las megatendencias sociales y tecnolgicas que impactarn al mundo en el corto y mediano
plazos y la manera en que tales megatendencias estn relacionadas con la
estructura tanto econmica como tecnolgica del estado, todo esto dirigido a
la bsqueda de nuevas oportunidades.
El captulo 5 propone nuevas oportunidades de desarrollo expresadas
como oportunidades concretas de negocio basadas en los clusters prometedores existentes. Para generar estas oportunidades fue consultada la comunidad, a travs de lderes informativos, en sesiones participativas de planeacin.
22
RESUMEN EJECUTIVO
El captulo 6 enumera nuevas oportunidades de desarrollo expresadas como oportunidades concretas de negocio, pero en esta ocasin basadas en clusters futuros que
no existen en la actualidad o bien que se encuentran como clusters emergentes. Estas
oportunidades fueron generadas con una visin a futuro y consultadas con la comunidad
a travs de lderes informados.
Finalmente, el captulo 7 especifica lo que los componentes del estado debern aportar para apoyar el desarrollo de las oportunidades concretas de negocio consideradas
como ms prometedoras. Dentro de este esfuerzo se incluyen iniciativas con respecto a
la infraestructura fsica, la infraestructura de servicios, la infraestructura tecnolgica y de
conocimiento y las polticas pblicas para desarrollar los clusters ms prometedores de
los que depende el futuro crecimiento del estado.

RESUMEN EJECUTIVO
23
R.1 Conclusiones con respecto a las teoras sobre

el desarrollo econmico: una visin regional
Existen diferentes enfoques al desarrollo regional, lo que nos lleva a diferentes modelos y
aplicaciones. Sin embargo, en este caso se decidi seguir las experiencias que, a juicio
de los autores, fueron exitosas:
El proyecto tiene un enfoque al desarrollo regional que responde, por un lado, a la
disponibilidad de informacin y, por otro, al hecho de que las regiones pueden con
mayor facilidad focalizar sus esfuerzos.
El proyecto tiene un enfoque al desarrollo de clusters regionales en parte debido
a que la propia hetereogeneidad de las regiones mexicanas ha llevado a su
especializacin y, por otro, a que el tamao del pas y la diversidad de sus recursos
promueven que esta especializacin sea una de las ventajas competitivas nacionales.
El tercer elemento de importancia es tratar de ligar estructura econmica con
estructura tecnolgica para responder a uno de los retos nacionales: alinear la planta
productiva de una regin con su estructura de conocimiento.
Y por ltimo, el hacer una bsqueda consciente de oportunidades en los sectores
de mayor tecnologa y de mayor valor agregado con un enfoque hacia los mercados
mundiales y sobre todo con una visin de largo plazo
R.2 Conclusiones con respecto a la caracterizacin

del estado
El estado de Tabasco presenta un alto potencial de desarrollo en el sector agropecuario,
inclusive muchas de las lneas de investigacin de los acadmicos en las principales
universidades en el estado se refieren a este tema. Por otro lado, hace falta conectar los
sectores primarios como la explotacin de petrleo, con otros sectores de mayor valor
agregado como la industria de plsticos y hule.
Tabla R.1 Centros de investigacin cientfica y tecnolgica
Nombre
Organismo responsable
Centro de Estudios de
Investigacin del Sureste,
A. C.
Independiente
Centro de Estudios e
Investigacin de las Bellas
Artes (CEIBA)
Gobierno del Estado de

Tabasco
Objetivo
rea de
especialidad
Investigacin de
campo
Estudio e Investigacin de las bellas

artes
Bellas artes
24
RESUMEN EJECUTIVO
Objetivo
rea de
especialidad
Nombre
Organismo responsable
Centro de Investigacin de
la Divisin Acadmica de
Ciencias de la Salud
Universidad Jurez
Autnoma de Tabasco
Ciencias de la
salud
Centro de Investigacin de
la Divisin Acadmica de
Informtica y Sistemas
Universidad Jurez
Autnoma de Tabasco
Tecnologas de
Informacin
Independiente
Investigaciones de mercado Planes

de mercadotecnia Proyectos
agropecucarios Cursos de
capacitacin en administracin y
comercializacin.
Comercializadoras de produtos
agropecuarios
Universidad Jurez
Autnoma de Tabasco
Disear un espacio institucional donde

se produzcan innovaciones educativas,
los adelantos tecnolgicos y mejoren
el ambiente de aprendizaje, los
mtodos educativos, el financiamiento
de las escuelas y la participacin de la
comunidad.
Educacin
Centro de Investigacin
en Tecnologas de
Informacin Tabasco
Fundacin Tabasco y
diversas empresas
Es un Centro integrador de empresas

asociadas, bienes y servicios
informticos que promueve el
desarrollo del sector de Tecnologas
de Informacin (TI) en el estado de
Tabasco, a travs de la figura jurdica
de Sociedad Civil (S.C.) y un plan
estratgico / operativo.
Tecnologas de
Informacin
Energtico y del Agua de
Tabasco
Universidad Jurez
Autnoma de Tabasco y
UNAM
Regional del Golfo Centro
Comisin Estatal Forestal
Centro de Investigacin y
Biotecnologa Tropical
Universidad Jurez
Autnoma de Tabasco
Centro de investigacin de
opinin y mercadotecnia
e Innovacin para la
Enseanza y el Aprendizaje
Centro de Investigaciones
de las Culturas Olmeca y
Maya (CICOM)
Centro de Servicios para el
Desarrollo Humano, A. C.
Centro Pblico Conacyt
del Colegio de la Frontera
Sur (ECOSUR).
Corporacin Mexicana
de Investigacin en
Materiales, S.A. de C.V.
(COMIMSA)

RESUMEN EJECUTIVO
25
En el estudio La competitividad de los estados mexicanos realizado por la Escuela de

Graduados en Administracin Pblica y Poltica Pblica (EGAP) del Tecnolgico de Monterrey
en 2007 se establece que la competitividad es el medio ambiente creado en una economa de
mercado (ya sea una nacin, regin o cualquier mbito geogrfico) y que es suficientemente
atractivo para localizar y desarrollar actividades econmicas exitosas.
Este ndice general de competitividad de los estados mexicanos se mide con cuatro
factores: 1) Desempeo econmico; 2) Eficiencia gubernamental; 3) Eficiencia de negocios; e 4) Infraestructura. Se componen de 204 variables que engloban los principales
elementos que se considera son claves en el desempeo de las entidades federativas
en Mxico. El ndice permite tener una visin global del comportamiento de un estado en
relacin a los dems; este enfoque sistmico proporciona una herramienta para analizar
las fortalezas y debilidades que tiene un estado con el propsito de competir.
Tabla R.2 Competitividad por factores
Desempeo Econmico
Economa Domstica
27
Comercio Internacional
26
Inversin
31
Empleo
29
Eficiencia Gubernamental
Finanzas Pblicas
Poltica Fiscal
12
Ambiente Institucional
Legislacin
23
Marco Social
28
Eficiencia de Negocios
Productividad
Mercado de Trabajo
28
Finanzas
Prcticas Administrativas
12
Globalizacin
23
Infraestructura
Infraestructura Bsica
24
Infraestructura Tecnolgica
25
Infraestructura Cientfica
19
Salud y Ecologa
15
Educacin
25
Fuente: Elaborado
por ITESM.
26
RESUMEN EJECUTIVO
En el caso particular de Tabasco ocupa el lugar 16 de las 32 entidades federativas.

De los cuatro factores en que se mide el medio ambiente de competitividad destacan
Eficiencia Gubernamental con el cuarto lugar, mientras que Eficiencia de Negocios ocupa
el noveno lugar, con respecto al Desempeo Econmico Tabasco ocupa el lugar 31 de
las 32 entidades federativas, en infraestructura se encuentra en lugar 26.
Tabla R.3 Fortalezas del estado
Tabla R.4 Debilidades del estado

Desempeo econmico
Desempeo Econmico
Tasa de desempleo
32
Crecimiento del PIB Sector Servicios
32
Poblacin Ocupada en Servicios respecto a Industria
30
Cambio en el ndice de Apertura
32
ndice de Trminos del Comercio
30
Venta de Automviles
Eficiencia gubernamental
Percepcin sobre Inseguridad
Crecimiento de los Delitos del Fuero Federal
30
Gestin de Trmites Empresariales
30
Crecimiento Ingresos Totales per cpita
31
Formacin Bruta de Capital Fijo per

cpita
PIB Industrial per cpita
PIB Manufacturero per cpita

PIB Estatal per cpita
Eficiencia Gubernamental
Promedio de das para la Apertura de
un Negocio
Cambio en la Participacin Ciudadana en las

Elecciones Federales
28
Recaudacin Bruta de Impuesto al

Activo
Disminucin del Coeficiente de Desigualdad de

Ingresos
32
ndice de Marginacin Inverso
Recaudacin de ISR per cpita
VACB Servicios / Personal Ocupado
Servicios
Infraestructura
Volumen Tratado de Aguas Residuales
Ingreso Promedio Semanal Patrones
31
Ingreso Promedio Semanal
31
Ingreso Promedio Semanal Asalariados
32
Cambio en el nmero de Empresas
31
Cambio en la Captacin Comercial Bancaria / PIB

Nominal
31
Infraestructura
Crecimiento del Personal Mdico

Particular
Personal Mdico Particular
Grado Promedio de Escolaridad
Lneas Telefnicas Fijas
Fuente: Elaborado por ITESM.
Variacin en la Eficiencia Terminal Secundaria
30
Cambio en Tasa de Matriculacin Femenina en

Universidades
30
Disminucin de la Tasa de Analfabetismo
29
Gasto Pblico en Salud
30
Crecimiento en las Lneas Telefnicas Fijas
29
27
RESUMEN EJECUTIVO
R.3 Conclusiones con respecto a la estructura

econmica del estado
El anlisis de la estructura econmica del estado se basa en clasificar las clases de productos que existen en el estado para encontrar los que tienen algunas de las siguientes
caractersticas:
Clase de producto motora - aqulla que tiene elevado nivel de produccin o de
empleo.
Clase de producto estrella aqulla que presenta un nivel de especializacin alto y
una mayor posibilidad de formar cadenas productivas
Clase de producto lder aqulla en donde el estado es ms competitivo
Existen en el estado cinco clases de productos que comparten al menos dos de las
tres caractersticas (motora, estrella, lder) deseadas, lo cual las convertira en una clase
de producto prometedora.
Tabla R.5 Clases de productos ms prometedoras para el estado
Cdigo
Descripcin
Peso econmico
114119
Pesca de otras
especies
211110
Extraccin de
petrleo y gas
311811
Panificacin
industrial
325110
Fabricacin
de productos
petroqumicos
541620
Servicios de
consultora en medio
ambiente
722211
Restaurantes de
autoservicio
Indice de
Concentracin
Shift Share
Con base en las caractersticas antes mencionadas, estas clases presentan diferentes aspectos que las hacen importantes para Tabasco. Por otra parte, estas clases
prometedoras nos indican dos cluster prometedores para el desarrollo del estado. El
cluster de servicios tursticos y el cluster de obtencin y procesamiento de minerales no
metlicos y combustibles (Petrleo).
28
RESUMEN EJECUTIVO
Tabla R.6 Cluster prometedores actuales para el estado
Cdigo Descripcin
22 Servicios tursticos
Obtencin y procesamiento de minerales no metlicos
24 y combustibles (petrleo)
Tabla R.7 Clases de productos ms prometedoras del cluster servicios

tursticos
Descripcin
Diseo, construccin y equipamiento de cabaas, villas y casas especializadas para el hospedaje para
la tercera edad (con posibilidades econmicas).
Diseo y fabricacin de materiales para la construccin y equipamiento de cabaas de acuerdo a un
contexto ambiental y cultural.
Desarrollos de complejos eco-tursticos y turismo cinegtico.
Impulso a la aplicacin de la medicina genmica para la tercera edad.
Desarrollo de dietas basadas en expresin gentica
Desarrollo de paquetes integrales de servicios de salud (Enfermeras, nutrilogos, psiclogos,
mdicos).
Desarrollo de campos de golf ecolgicos y sustentables.
Etnoturismo
Centros de entretenimiento tipo hotel incluyendo SPAs
Adecuacin de instalaciones para casas hogar de adultos mayores
Construccin de lugares innovadores y seguros para hacer ejercicio
Programas interactivos para promocin de sitios tursticos
Catlogos en pginas web para promocin de artesanas
Paquetes multimedia para promocin de sitios arqueolgicos
Software y paquetes de diseo de rutas para distintos sitios tursticos
Hoteles con casino.
Turismo de negocios.
Turismo de ciruga esttica.
Turismo ecolgico para el aprecio de la diversidad de especies marinas

RESUMEN EJECUTIVO
29
R.4 Conclusiones con respecto al contexto de

bsqueda de oportunidades para el desarrollo del
estado
Desde la primera mitad del siglo xx se ha hecho evidente la aceleracin con que se han
sucedido los cambios a nivel social, cultural, econmico y tecnolgico, adems de que
se ha acentuado el alcance del impacto que estos cambios han tenido en las naciones,
las organizaciones y las personas. Esta yuxtaposicin de eventos ha provocado una
evolucin sin precedentes en la manera de actuar de los grupos humanos, que tambin
se han reflejado en los aspectos econmicos de todos los pases.
John Naisbitt en su libro Megatrends 2000 (1990), Alvin Toffler en libros como El shock
del futuro (1970), y ltimamente en La revolucin de la riqueza (2007), as como Herman
Maynard y Susan Mehrtens en La cuarta ola (1996) fueron los pioneros en analizar e identificar cules son esas grandes tendencias que afectan de manera directa al mundo y
que se manifiestan en un plano multidimensional. Posteriormente, estos trabajos
seminales derivaron en observatorios de tendencias futuras dedicados a delinear todos los
fenmenos que, a su juicio, influenciarn la sociedad y la economa en un futuro cercano.
De acuerdo a estos autores, y a instituciones como la RAND Corporation y el Deutsche Bank, es necesario reconocer las tendencias mundiales e integrarlas a cualquier estudio que busque tener validez en el mediano y largo plazos. Las megatendencias, como
sostienen Naisbitt y Aburdene (1990), son las grandes fuerzas en el desarrollo humano y
tecnolgico que afectarn el futuro en todas las reas en un horizonte de diez a quince
aos. Los gobiernos, las instituciones y las empresas las deben tomar en cuenta para
disear sus objetivos de largo plazo y enfocar sus esfuerzos y recursos.
Reconociendo su utilidad, las megatendencias ofrecen informacin sobre los futuros
probables a travs de sus manifestaciones presentes y, por lo tanto, se convierten en un
punto de partida para ver hacia dnde se mueve el mundo. La principal premisa de las
megatendencias actuales es que transitamos de una sociedad industrial a una sociedad
digital basada en el conocimiento.
El Tecnolgico de Monterrey integr en este libro las megatendencias que, segn su
criterio, probablemente marcarn el futuro del mundo tanto en el aspecto social como en
el tecnolgico tratando de encontrar los comportamientos que influenciarn a personas,
grupos, instituciones, comunidades, regiones y pases, para con ello identificar oportunidades de productos y servicios emergentes que puedan ser comercializados.
Se ha diferenciado entre megatendencias sociales y tecnolgicas, ya que son los dos
tipos de detonadores de cualquier oportunidad concreta de negocios: ya sea la demanda
de una solucin por parte de un mercado potencial (pginas web de redes sociales virtuales, telfonos celulares de menor tamao) o la produccin de una solucin generada por
una innovacin tecnolgica (reproductores porttiles de msica, el horno de microondas).
El primer tipo de megatendencia se conoce como market pull y significa que la oportunidad
30
RESUMEN EJECUTIVO
de negocio se origina como respuesta al mercado y sus demandas. El segundo tipo se

denomina technology push y consiste en comercializar una innovacin sin tener todava
definido un mercado. A pesar de la distincin, ambas maneras de ver las megatendencias
contienen elementos comunes que se manifiestan en las tecnologas asociadas.
R.4.1 Las megatendencias sociales

Primero se analizaron las megatendencias sociales. Para efectos de este proyecto, las
definiremos como cambios a gran escala de los comportamientos humanos, producto
de innovaciones en el conocimiento, cambios en el entorno o modificaciones en las percepciones de los comportamientos individuales o colectivos.
En este proyecto se propone que las megatendencias sociales se manifiestan a
travs del siguiente ciclo:
Figura R.1 Ciclo de las megatendencias sociales
2
1
Genera
Comportamientos
sociales
Megatendencia
social
3
Demandan
Temas de
investigacin
4a
4b
Tecnologas
existentes
Tecnologas
emergentes
Impulsan y
consolidan
Originan
Oportunidades de
negocios
Generan
Productos y
servicios
5
Fuente: Elaboracin propia.
Como se aprecia en la figura, la lgica del ciclo comienza con la aparicin de conocimiento y desarrollos tecnolgicos que son de tal magnitud que se consideran como una
megatendencia social distinguible (1), la cual genera comportamientos sociales especficos (2), stos a su vez activan esfuerzos de investigacin y desarrollo (3) que se manifiestan en herramientas y conocimiento aplicable (4). De estas tecnologas, se originan
productos y servicios (5) que buscan satisfacer nuevos requerimientos sociales. Aqu es
donde aparecen oportunidades concretas de negocios para satisfacer demandas actuales especficas (6). Estas oportunidades comerciales y exitosas a su vez retroalimentan el
sistema y modifican algunos elementos de la megatendencia social.

RESUMEN EJECUTIVO
31
Tabla R.8 Lista de megatendencias sociales

1. El consumidor ecolgico
5. Mercadotecnia personalizada
2. Educacin personalizada, vitalicia y universal
6. Nueva estructura demogrfica y familiar
3. El mundo, un gran centro comercial
7. Salud tecnolgica
4. Gestin de bienes y gobernanza global
8. Virtualidad cotidiana
R.4.2 Las megatendencias tecnolgicas

Por otra parte, las megatendencias tecnolgicas se definen como los cambios a gran
escala en el conocimiento, las aplicaciones o la manera de visualizar una disciplina del
conocimiento humano.
A diferencia de las megatendencias sociales, las megatendencias tecnolgicas siguen la lgica del technology push. Esto significa que el conocimiento se traduce en
productos y servicios cuyo mercado no se conoce con claridad y que producir una
evolucin muy rpida de los productos y servicios originales, y que si bien cuentan con
los mismos elementos de las megatendencias sociales, se manifiestan con otra lgica en
donde los comportamientos sociales se manifiestan al final, y no al principio del ciclo.
Figura R.2 Ciclo de las megatendencias tecnolgicas
3a
Tecnologas
existentes
2
Genera
Originan
Temas de
investigacin
Megatendencia
tecnolgica
Productos y
servicios
4
Tecnologas
emergentes
Generan
3b
Impulsan y
consolidan
Comportamientos
tecnolgicos
Propician
Oportunidades de
negocios
5
6
Fuente: Elaboracin propia.
32
RESUMEN EJECUTIVO
Como se aprecia en la figura, la lgica del ciclo comienza con la aparicin de una
megatendencia tecnolgica distinguible (1), la cual genera esfuerzos de investigacin y
desarrollo (2), que producen herramientas y conocimiento aplicable (3), los que a su vez
originan productos y servicios (4) que se ofrecen al pblico. Del total de la oferta tecnolgica, slo una parte tiene xito a travs de oportunidades de negocio concretas (5), las
cuales al expandirse en el mercado propician comportamientos tecnolgicos que antes
no existan (6) y responden a la masificacin de las tecnologas exitosas. Estos comportamientos impulsan el crecimiento y la evolucin de la megatendencias tecnolgica,
cerrando el ciclo.
Tabla R.9 Lista de megatendencias tecnolgicas
1. Sistemas pticos.
7. Materiales inteligentes & Ingeniera de superficies.
2. Biotecnologa agrcola.
8. mems (sistemas micro-electro-mecnicos).
3. Biotecnologa mdica.
9. Micro y nanotecnologa.
4. Clulas, tejidos y rganos artificiales.
10. Nuevas tecnologas energticas.
5. Computadoras de alto rendimiento.
11. Realidad mixta.
6. Inteligencia artificial.
12. Tecnologas inalmbricas.
Las doce megatendencias tecnolgicas, al igual que las ocho sociales, se presentan
en el captulo 4 con una estructura que contiene la definicin, los detonadores, su impacto presente o futuro, los componentes del ciclo y la relacin entre tecnologas representativas con los productos, servicios y reas de aplicacin.
Con la informacin del captulo 4 fue posible construir las matrices de impacto (tablas R.10, R.11 y R.12) en donde se encuentran las interacciones entre las ramas de
productos relevantes al estado y las megatendencias sociales y tecnolgicas.
Nueva estructura
demogrfica y familiar (06)
Salud Tecnolgica (07)
Virtualidad Cotidiana (08)
Gestin de bienes y
gobernanza global (04)
Mercadotecnia
personalizada (05)
Fabricacin de
computadoras y
equipo perifrico
Consumidor ecolgico (01)
Rama
Rama
3341
El mundo un gran centro

comercial (03)
Equipos
electrnicos, de
computacin,
comunicacin y
sealizacin
Educacin personalizada,
vitalicia y universal (02)
Cluster
Cluster
Tabla R.10 Matriz de impacto Ramas vs. Megatendencias sociales
Nueva estructura
demogrfica y familiar (06)
Salud Tecnolgica (07)
Virtualidad Cotidiana (08)
Equipos
electrnicos, de
computacin,
comunicacin y
sealizacin
3344
Fabricacin de
componentes
electrnicos
Productos de
plstico y hule
3261
Fabricacin de
productos de
plstico
Productos de
plstico y hule
3262
Fabricacin de
productos de hule
22
Servicios tursticos
4871
Transporte turstico
por tierra
22
Servicios tursticos
4872
Transporte turstico
por agua
22
Servicios tursticos
7211
Hoteles, moteles y
similares
22
Servicios tursticos
7212
Campamentos
y albergues
recreativos
22
Servicios tursticos
7213
Pensiones y casas
de huespedes,
departamentos y
casas amueblados
con servicios de
hotelera
24
Obtencin y
procesamiento
de minerales
no metlicos y
combustibles
2111
Extraccin de
petrleo y gas
Gestin de bienes y
gobernanza global (04)
Rama
Fabricacin
de equipo de
comunicacin
Rama
3342
Cluster
Equipos
electrnicos, de
computacin,
comunicacin y
sealizacin
Cluster
El mundo un gran centro

comercial (03)
Mercadotecnia
personalizada (05)
33
Educacin personalizada,
vitalicia y universal (02)
Consumidor ecolgico (01)
RESUMEN EJECUTIVO
34
RESUMEN EJECUTIVO
Materiales Inteligentes &

ingeniera de superficies (07)
Inteligencia artificial (06)
Computadoras de
alto rendimiento (05)
Clulas, Tejidos y rganos

artificiales (04)
Biotecnologa mdica (03)
Biotecnologa agrcola (02)
Rama
Sistemas pticos (01)
Rama
Cluster
Cluster
Tabla R.11 Matriz de Impacto Ramas vs. Megatendencias tecnolgicas (parte 1)
Equipos electrnicos,
de computacin,
comunicacin y
sealizacin
3341
Fabricacin de
computadoras y equipo
perifrico
de computacin,
comunicacin y
sealizacin
3342
Fabricacin de equipo
de comunicacin
de computacin,
comunicacin y
sealizacin
3344
Fabricacin de
componentes
electrnicos
Productos de plstico y
hule
3261
Fabricacin de
productos de plstico
Productos de plstico y
hule
3262
Fabricacin de
productos de hule
22
Servicios tursticos
4871
Transporte turstico por

tierra
22
Servicios tursticos
4872
Transporte turstico
por agua
22
Servicios tursticos
7211
Hoteles, moteles y
similares
22
Servicios tursticos
7212
Campamentos y
albergues recreativos
22
Servicios tursticos
7213
Pensiones y casas
de huespedes, y
departamentos y
casas amueblados con
servicios de hotelera
24
Obtencin y procesamiento
de minerales no metlicos
y combustibles
2111
Extraccin de petrleo
y gas
24
y combustibles
2121
Minera de carbn
mineral
24
y combustibles
3241
Fabricacin de
productos derivados del
petrleo y del carbn
24
y combustibles
3279
Fabricacin de otros
productos a base de
minerales no metlicos
24
y combustibles
4361
Comercio al por mayor

de camiones
Inteligencia artificial (06)
Computadoras de
alto rendimiento (05)
Minera de minerales
no metlicos
Clulas, Tejidos y rganos

artificiales (04)
2123
Biotecnologa mdica (03)
Biotecnologa agrcola (02)
Rama
Cluster
y combustibles
Rama
Cluster
24

ingeniera de superficies (07)
35
RESUMEN EJECUTIVO
Micro y
nanotecnologa (09)
Nuevas tecnologas
energticas (10)
Realidad mixta (11)
Tecnologas
inalmbricas (12)
Fabricacin de
perifrico
Equipos electrnicos, de
computacin, comunicacin y
sealizacin
3342
Fabricacin de equipo de
comunicacin
sealizacin
3344
Fabricacin de
componentes
electrnicos
Productos de plstico y hule
3261
Fabricacin de productos
de plstico
Productos de plstico y hule
3262
de hule
22
Servicios tursticos
4871

tierra
Rama
3341
Rama
sealizacin
Cluster
Cluster
MEMs (08)
Tabla R.12 Matriz de impacto Ramas vs. Megatendencias tecnolgicas (parte 2)
22
Servicios tursticos
4872

agua
22
Servicios tursticos
7211
Hoteles, moteles y
similares
22
Servicios tursticos
7212
Campamentos y
albergues recreativos
22
Servicios tursticos
7213
Pensiones y casas
de huespedes,
departamentos y
casas amueblados con
servicios de hotelera
24
de minerales no metlicos y
combustibles
2111
Extraccin de petrleo
y gas
24
combustibles
2121
Minera de carbn
mineral
24
combustibles
2123
Minera de minerales no
metlicos
24
combustibles
3241
derivados del petrleo y
del carbn
24
combustibles
3279
Fabricacin de otros
productos a base de
minerales no metlicos
24
combustibles
4361
Comercio al por mayor

de camiones
Tecnologas
inalmbricas (12)
Realidad mixta (11)
Nuevas tecnologas
energticas (10)
Micro y
nanotecnologa (09)
MEMs (08)
Rama
Rama
RESUMEN EJECUTIVO
Cluster
Cluster
36
Finalmente, y despus de haber identificado las relaciones entre ramas y megatendencias relevantes, nos concentramos en analizar la interaccin en el estado en cuanto a
potencialidad: las reas tecnolgicas relevantes al estado, sus competencias en la materia y su interaccin con las oportunidades que ofrecen las megatendencias tecnolgicas.

RESUMEN EJECUTIVO
37
Ciencias
Agropecuarias
Ninguna
Tecnologas
inalmbricas (12)
Realidad mixta (11)
Nuevas tecnologas
energticas (10)
Micro y nanotecnologa
(09)
MEMs (08)

ingeniera de superficies
(07)
Inteligencia artificial
(06)
Computadoras de alto
rendimiento (05)
Biotecnologa
agrcola (02)
reas tecnolgicas
existentes en Tabasco
Tabla R.13 Relacin de la base tecnolgica del estado con las megatendencias
tecnolgicas que impactan a Tabasco
R.5 Alternativas de desarrollo basadas en la

estructura econmica actual
En el captulo 5 se identifican oportunidades concretas para el estado basndose en los
cluster actuales que se han identificado como los ms prometedores en el esquema de
seleccin detallado en el captulo 3 para el caso especfico de Tabasco. Dentro de cada
uno de estos cluster se identifican oportunidades concretas mediante los exploradores
de dinamismo del mercado mundial, impacto de las megatendencias sociales y tecnolgicas, y basndose en las bases tecnolgicas existentes. Los productos y servicios
identificados se estructuraron en ramas de productos relacionados.
En cada rama se identifican las oportunidades de negocio que se ven con mayor
potencial y a fin de hacer ms concreta la oportunidad se identifican, con el grupo de
expertos, productos y servicios a un nivel de agregacin ms especfico (de 6 a 10 dgitos
SCIAN) como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla R.14 Oportunidades de negocio detectadas dentro de cada rama y
productos y servicios ms especficos
Cluster seleccionados
(actuales)
Ramas que
representan Oportunidad
oportunidad de negocio
de negocio
Producto o servicio especfico
29 Pieles,
Cuero
y sus
Productos
3161 Curtido
y acabado de
cuero y piel.
3161100003
Incrementar valor
a las manufacturas
de cuero natural
Cuero de todo tipo, curtido de
38
RESUMEN EJECUTIVO
(actuales)
Ramas que
de negocio
29 Pieles,
Cuero
y sus
Productos
3162,
Fabricacin de
calzado.
Fabricacin
de suelas para
zapatos, vinculando la industria
petroqumica.
3162,
Fabricacin de
calzado.
Fabricacin de
zapatos vinculando
las suelas y la
manufactura de
cuero y piel.

3161100004
Cuero para tapicera, fabricacin de
3161100005
Cuero ribeteado, produccin de
3161100006
Cuero, acabado de
3161100007
Cuero, adobado de
3161100008
Cuero, apergaminado de
3161100009
Cuero, curado de
3161100010
Cuero, curtido de
3161100011
Cuero, gamuzado de
3161100012
Cuero, grabado de
3161100013
Cuero, revestido de
3161100014
Cuero, teido de
3161100015
Cueros con pelo, acabado de
3161100016
Cueros con pelo, teido de
3161100017
Cueros de fantasa, fabricacin de
3161100018
Cueros metalizados, fabricacin de
3161100019
Cueros regenerados, fabricacin de
3161100020
Cueros, depilado de
3161100021
Gamuza de cuero, fabricacin de
3161100022
Gamuza de piel, fabricacin de
3161100023
Piel, acabado de
3161100024
Piel, adobado de
3161100025
Piel, curtido de
3161100026
Piel, revestido de
3161100027
Pieles con pelo, acabado de
3161100028
Pieles con pelo, teido de
3161100029
Vellones, curtido de
3162110008,
Partes para calzado, fabricacin de
3162110009,
Plantillas de cuero, fabricacin de
3162110001
botas de piel, fabricacin de

RESUMEN EJECUTIVO
(actuales)
Ramas que
de negocio
29 Pieles,
Cuero
y sus
Productos
39

3162110002
botines de piel, fabricacin de
3162110003
forros de piel para calzado,

fabricacin de
3162110004
mocasines de cuero, fabricacin de
3162110005
mocasines de gamuza, fabricacin

de
3162110006
mocasines de piel, fabricacin de
3162110014
zapatos con corte de piel y cuero,

fabricacin de
3162110015
zapatos de cuero, fabricacin de
3162110016
zapatos de gamuza, fabricacin de
3162110017
zapatos de piel para beb,

fabricacin de
3162110018
zapatos de piel para nio,

fabricacin de
3162110019
zapatos de piel, fabricacin de
Construccin
de un Centro de
convenciones para
el estado
Incrementar los
servicios tursticos
en los cruceros.
22
Servicios
Tursticos
Creacin y
difusin de rutas
culturales para el
entretenimiento
turstico
Fomentar el
turismo de
acutico del
estado
Fomentar el
turismo deportivo
en el estado.
Casas de retiro
Kayaquismo
40
RESUMEN EJECUTIVO
R.6 Las nuevas alternativas de desarrollo para el

estado
La especializacin regional se est transformando rpidamente. Muchas regiones que
fueron histricamente centros de produccin estn dejando de ser reas de bajo costo
y estn reorientando sus actividades a industrias no manufactureras de ms alto valor
agregado o nichos de manufactura intensivos en productos ms sofisticados. La interrogante para la poltica es qu tan perdurables son las fortalezas competitivas en las cuales
las economas regionales estn basadas. Por este motivo es que es importante identificar
las potencialidades del estado en trminos de nuevos clusters de base tecnolgica, que
ofrezcan rupturas con el modelo econmico imperante en el estado, y que abran nuevas
oportunidades de desarrollo. Este captulo tuvo como objetivo identificar y definir oportunidades potenciales en los nuevos clusters.
Con este anlisis se determinaron los dos cluster potenciales para el estado as
como el listado de oportunidades que se muestra a continuacin.
Tabla R.15 Clusters futuros ms prometedores en el estado de Tabasco
Cdigo Descripcin
4 Equipos electrnicos, de computacin, comunicacin y sealizacin
24 Obtencin y procesamiento de minerales no metlicos y combustibles (minera)
Estos clusters, a juicio de los participantes de las sesiones informativas organizadas en
el estado, son los que representan nuevas oportunidades de negocio en el futuro. A continuacin se muestran productos y servicios especficos que se originan de estos clusters.
Tabla R.16 Oportunidades de negocio y productos o servicios especficos
identificados dentro de cada rama y cada cluster
Los cluster futuros

seleccionados
04 Equipos
Electrnicos, de
Computacin,
Comunicacin y
Sealizacin
Ramas que
representan
mayor
oportunidad
3341.- Fabricacin de
perifrico
Oportunidad Productos o servicios

de negocio especficos
3341100006
computadoras
digitales,
fabricacin de
3341100007
computadoras
hbridas,
fabricacin de
Fabricacin de
microchips

RESUMEN EJECUTIVO
Los cluster futuros

seleccionados
04 Equipos
Electrnicos, de
Computacin,
Comunicacin y
Sealizacin
Ramas que
representan
mayor
oportunidad
41

3341100008
computadoras
personales,
fabricacin de
3341100009
computadoras
porttiles,
fabricacin de
3341100010
computadoras y
equipo perifrico,
ensamble de
3341100011
convertidores
perifricos para
computadora,
fabricacin de
3341100012
decodificadores
para
computadora,
fabricacin de
3341100013
discos duros para

computadoras,
fabricacin de
3341100014
dispositivos de
almacenamiento
magntico para
computadoras,
fabricacin de
3341100015
dispositivos de
almacenamiento
pticos para
computadora,
fabricacin de
3341100016
dispositivos de
rastreo de uso
informtico,
fabricacin de
3341100017
dispositivos de
reconocimiento
de tarjetas con
cinta magntica,
fabricacin de
3341100018
dispositivos
electrnicos de
transferencia de
datos, fabricacin
de
42
RESUMEN EJECUTIVO
Los cluster futuros

seleccionados
Ramas que
representan
mayor
oportunidad

04 Equipos
Electrnicos, de
Computacin,
Comunicacin y
Sealizacin
24 Obtencin y
Procesamiento
de Minerales
No Metlicos y
Combustibles
2123, Minera de
minerales no metlicos.
Beneficio
de slice,
explotacin de
slice, extraccin
de slice.
3341100019
equipo de
conversin de
datos de un
medio a otro,
fabricacin de
3341100020
equipo para
comunicacin de
datos, fabricacin
de
3341100021
equipo perifrico
de entrada y
salida, excepto
terminales,
fabricacin de
2123240015
slice, beneficio
de
2123240016
slice, explotacin
de
2123240017
slice, extraccin
de
2123240018
slice, minera de
2123240019
slice, minera
integrada con las
actividades de
beneficio de
R.7 Conclusiones con respecto a los requerimientos

de infraestructura econmica para las alternativas de
desarrollo para el estado
A continuacin se muestra el detalle de la infraestructura requerida en Tabasco para
potenciar el desarrollo de los clusters actuales o futuros considerados como los ms
prometedores.

RESUMEN EJECUTIVO
43
Tabla R.17 Matriz de infraestructura requerida para cada cluster

Cluster
Minerlaes no
metlicos
Servicios
Tursticos
Infraestructura
tecnolgica
Infraestructura
financiera
Ferrocarril,
plan hidrulico,
refinera,
instalaciones en
el puerto.
Formacin
de expertos
Atraccin de
de capital
extranjero para
financiar nuevos
proyectos,
empresas,
incubadoras y
consultora en
la ciencia de
nanoescala.
Mejorar la
infraestructura
carretera en el
estado, mejorar
la infraestructura
hotelera.
Dotar a
la planta
hotelera de
conectividad
a internet y
promocin
de los
servicios
tursticos.
Atraccin de
de capital
extranjero para
financiar nuevos
proyectos,
empresas,
asociadas al
sector turismo.
Infraestructura
fsica
Pieles,
cuero
y sus
productos
Laboratorios para
generar nueva
tecnologa en
los procesos
qumicos del
tratamiento de
pieles y cueros.
Equipos
electrnicos de
computacin,
comunicacin y
sealizacin
Parque
tecnolgico
donde se atraiga
a talento en el
rea electrnica.
Centro de
investigacin,
incubacin
de empresas,
y en el rea
electrnica,
computacin,
comunicacin y
sealizacin
Formacin de
ingenieros
qumicos
especialistas en los
procesos de
curtido de
pieles.
Formacin
de expertos
con grado
doctoral en
tecnologas
de informacin e investigacin
aplicada.
Instrumentos de poltica
pblica
Instrumentos
institucionales
Fondos y fideicomisos
Promover en las
universidades
las ventajas
competitivas de
tener expertos.
Mejora regulatoria para la

otorgacin de fondos en
proyectos estratgicos para
el sector.
Crear dentro
de las
organizaciones
una entidad que
se dedique al
aseguramiento
de la calidad
de los servicios
tursticos.
Atraccin de
inversiones
extranjeras y
generacin
de empresas
proveedoras a
las principales
industrias del
estado.
Apoyar a las universidades y

empresas mediante fondos
para la disminucin de los
costos de capacitacin en el
rea del procesamiento de
productos de pieles y cueros.
Creacin de
un organismo
que genere
proyectos
de sinergia
con enfoque,
mediante
proyectos que
consoliden los
esfuerzos de las
micro, pequeas
y medianas
empresas.
Atraccin de
inversiones
extranjeras y
generacin
de empresas
proveedoras a
las principales
industrias del
estado.
Apoyar a las universidades y

empresas mediante fondos
para la disminucin de los
costos de capacitacin en
el rea de fabricacin de
instrumentos de navegacin,
medicin, mdicos y de
control.
Promover el fondo PYME,
mediante un proyecto que
genere sinergia entre las
micro y pequeas empresas
dedicadas a la computacin.
Creacin de
un organismo
que genere
proyectos
de sinergia
con enfoque,
mediante
proyectos que
consoliden los
esfuerzos de las
micro, pequeas
y medianas
empresas
44
RESUMEN EJECUTIVO
En resumen la infraestructura requerida para que los cluster prometedores se desarrollen de manera ptima son:
1. Formacin de expertos
2. Creacin de centros de investigacin, incubacin y laboratorios
3. Atraccin de inversin extranjera
4. Mejora regulatoria para el aprovechamiento de fondos pblicos.
5. Organismos que genere sinergia con enfoque entre los miembros del cluster
R.8 Seguimiento al proyecto

El proyecto Identificacin de Oportunidades Estratgicas para el Desarrollo del estado de
Tabasco muestra de manera clara algunas oportunidades a las que se deben enfocar los
esfuerzos del estado para lograr un desarrollo regional sustentado tanto en la realidad
econmica actual como en sus potencialidades.
Adems es necesario considerar que un esfuerzo completo de desarrollo regional
no es un proceso esttico, por lo que las labores de seguimiento y de actualizacin de la
informacin econmica y de las premisas bsicas del desarrollo de un estado son dos
eslabones fundamentales para ligar los esfuerzos actuales con los resultados a mediano
y largo plazo.
La riqueza de informacin y de opciones hace necesario un seguimiento particular y
con expertos que puedan aportar el conocimiento y sensibilidad necesarios para ofrecer
soluciones que se adapten a las caractersticas particulares de regiones y estados.
Las oportunidades concretas de negocio que aparecen en este documento pueden
ser ejecutadas en dos esferas distintas, pero interdependientes: se pueden cristalizar a
travs de un proyecto de negocio originado por el esfuerzo emprendedor de un inversionista o un grupo de inversionistas privados del estado; o pueden ser el objetivo de
un proyecto de desarrollo regional motivado por el gobierno estatal, de manera que se
genere poltica pblica de orden industrial, institucional y econmico que busque detonar
las oportunidades que este estudio identifica. Cualquiera de los dos caminos requiere
de un proceso institucional: de un organismo de promocin y atraccin de inversiones
en el primero; y de un organismo que coordine los esfuerzos de desarrollo regional en el
estado en el segundo.
A la par de lo anterior, es importante considerar el aterrizaje de las iniciativas econmicas a travs de la utilizacin del cluster como modelo de desarrollo regional. El
proyecto ioed es un generador de inteligencia para el desarrollo regional, que al estar
fundamentado en el modelo de cluster, nos lleva a reconocer la necesidad de extender
la generacin de inteligencia a impulsar y a consolidar iniciativas de cluster para el desarrollo econmico regional.

RESUMEN EJECUTIVO
45
Especficamente, con relacin a la generacin de inteligencia regional, el proyecto

junto con otras iniciativas del Tecnolgico de Monterrey, ofrece la siguiente informacin:
Las actividades econmicas estratgicas existentes y futuras (actividades
econmicas prometedoras) para impulsar nuevos motores para el desarrollo
econmico y social.
Los capitales a articular y fortalecer para impulsar el desarrollo regional y establecer
el ciclo virtuoso de desarrollo.
El capital social a generar y consolidar para el desarrollo regional.
Los mercados estratgicos para los productos y servicios prometedores de la regin.
ioed
El Tecnolgico de Monterrey reconoce que el proyecto Identificacin de Oportunidades Estratgicas para el Desarrollo es slo un componente de una serie de acciones
generales que incluyen la participacin de los sectores productivo, social y, por supuesto,
al gobierno estatal. Sin embargo, contamos con el capital humano y la experiencia necesaria para darle continuidad a los resultados del proyecto ioed y adecuarlos al contexto
estatal o regional de su inters.

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Identificacin de

Primera edicin, 2009

Mensaje del Rector

Rafael Rangel Sostmann

Mensaje del Director

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Jos Antonio Fernndez Carbajal

IDENTIFICACIN DE OPORTUNIDADES ESTRATGICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TABASCO

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que, aproximadamente, la mitad de las diferencias entre pases en cuanto al ingreso

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El contenido de este trabajo es el resultado de la aplicacin de los elementos

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Modelo propuesto de desarrollo

Entorno competitivo del desarrollo

Anlisis de la estructura econmica

Elementos para la bsqueda de

Oportunidades de nuevas empresas

Infraestructura necesaria para el

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R.1 Conclusiones con respecto a las teoras sobre

R.2 Conclusiones con respecto a la caracterizacin

Gobierno del Estado de

Estudio e Investigacin de las bellas

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Disear un espacio institucional donde

Es un Centro integrador de empresas

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En el estudio La competitividad de los estados mexicanos realizado por la Escuela de

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En el caso particular de Tabasco ocupa el lugar 16 de las 32 entidades federativas.

Tabla R.4 Debilidades del estado

Crecimiento del PIB Sector Servicios

Poblacin Ocupada en Servicios respecto a Industria

Cambio en el ndice de Apertura

ndice de Trminos del Comercio

Percepcin sobre Inseguridad

Crecimiento de los Delitos del Fuero Federal

Gestin de Trmites Empresariales

Crecimiento Ingresos Totales per cpita

Formacin Bruta de Capital Fijo per

PIB Industrial per cpita

PIB Manufacturero per cpita

Cambio en la Participacin Ciudadana en las

Recaudacin Bruta de Impuesto al

Disminucin del Coeficiente de Desigualdad de

ndice de Marginacin Inverso

Recaudacin de ISR per cpita

Ingreso Promedio Semanal Patrones

Ingreso Promedio Semanal

Ingreso Promedio Semanal Asalariados

Cambio en el nmero de Empresas

Cambio en la Captacin Comercial Bancaria / PIB

Crecimiento del Personal Mdico

Personal Mdico Particular

Grado Promedio de Escolaridad