Resultado da Mills

ndice
Principais Indicadores
Receita
CPV G&A
EBITDA
Indicadores por unidade de negcio
DRE
Balano
Fluxo de Caixa
Capex por Unidade de negcio
ROIC

Menu
Mills - Principais indicadores financeiros

3T14
3T14

2T15

3T15

(C)/(A)

(C)/(B)

(A)

(B)

(C)

Receita lquida

191.5

147.9

136.5

-28.7%

-7.7%

EBITDA

66.7

52.1

35.1

-47.4%

-32.8%

34.8%

35.3%

25.7%

EBITDA ex-no recorrentes

79.1

52.1

35.1

Lucro lquido

3.2

-8.2

-17.2

-634.2%

110.2%

ROIC LTM (%)

9.4%

2.0%

0.8%

Capex bruto

19.5

9.7

9.5

-51.3%

-1.6%

em R$ milhes

Margem EBITDA (%)

Mills - Receita Lquida por tipo

em R$ milhes

3T14

2T15

3T15

(C)/(A)

(C)/(B)

(A)

(B)

(C)

161.4

125.9

116.0

-28.1%

-7.9%

Assistncia tcnica

1.3

1.8

2.6

104.6%

43.2%

Vendas

19.1

12.3

10.2

-46.7%

-17.5%

Locao

Outras
Receita Lquida Total

9.8

7.8

7.7

-21.1%

-1.8%

191.5

147.9

136.5

-28.7%

-7.7%

Mills- Receita Lquida por unidade de negcio

em R$ milhes

3T14

2T15

3T15

Infraestrutura

51.9

27.1%

41.8

28.3%

41.2

Edificaes

48.6

25.4%

31.6

21.3%

26.5

Rental

91.0

47.5%

74.5

50.4%

68.7

191.5

100.0%

147.9

100.0%

136.5

Receita lquida total

Menu

%
30.2%
19.4%
50.4%
100.0%

Menu

Mills - Custo de produtos e servios vendidos (CPV) e Despesas Operacionais, Gerais e Administrativas (G&A), ex-depre
em R$ milhes

3T14

2T15

3T15

Custo de execuo de obras (g)

23.3

18.6%

23.0

23.9%

24.5

24.1%

Custo das vendas de equipamentos

19.1

15.2%

8.2

8.6%

6.8

6.7%

Baixa de ativos

6.4

5.1%

3.2

3.3%

3.0

3.0%

Depsito (h)

14.9

11.8%

14.2

14.8%

14.9

14.7%

CPV

63.6

50.7%

48.5

50.6%

49.2

48.4%

G&A, ex-PDD

53.2

42.4%

45.5

47.5%

44.5

43.7%

PDD
CPV + SG&A Total

8.7

6.9%

1.8

1.9%

8.0

7.9%

125.5

100.0%

95.9

100.0%

101.7

100.0%

PDD
3T14

2T15

3T15

(C)/(A)

(C)/(B)

em R$ milhes

(A)

(B)

(C)

Infraestrutura

2.3

2.9

2.9

27.35%

-2.65%

4.34%

7.04%

6.96%
-116.09%

-146.23%

26.41%

-398.68%

-8.06%

343.62%

% Receita lquida
Edificaes
% Receita lquida
Rental
% Receita lquida
PDD Total
% Receita lquida

2.2

0.8

-0.3

4.46%

2.39%

-1.32%

4.3

-1.8

5.4

4.70%

-2.43%

7.87%

8.7

1.8

8.0

4.54%

1.22%

5.86%

3T14

2T15

3T15

(C)/(A)

(C)/(B)

em R$ milhes

(A)

(B)

(C)

Construo

22.4

22.2

22.2

-1.18%

-0.39%

21.11%

26.82%

27.29%
-3.58%

-3.17%

-2.34%

-1.74%

% G&A + CPV Total

Rental
% G&A + CPV Total
Depreciao total
% G&A + CPV Total

20.9

20.8

20.1

33.71%

37.22%

32.19%

43.3

43.0

42.3

25.64%

30.97%

29.36%

tivas (G&A), ex-depreciao

Mills - EBITDA por unidade de negcio

em R$ milhes

3T14

2T15

Construo

16.7

25.1%

12.7

24.4%

8.7

Rental

50.0

74.9%

39.4

75.6%

26.4

66.7

100.0%

52.1

100.0%

35.1

EBITDA Total
Margem EBITDA (%)

34.8%

35.3%

3T15

25.7%

Menu
em R$ milhes

3T14

2T15

3T15

(C)/(A)

(C)/(B)

(A)

(B)

(C)

3.2

-8.2

-17.2

-634.2%

110.2%

Resultado Financeiro

-17.8

-16.1

-15.2

-14.5%

-5.2%

Imposto de renda e contribuio social

-1.7

-1.1

5.5

-433.7%

-588.7%

Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro

22.7

9.0

-7.5

-133.1%

-183.4%

Depreciao

43.3

43.0

42.3

-2.3%

-1.7%

Despesas (receitas) relativas unidade de negcio SI

0.7

0.1

0.3

-59.8%

123.4%

EBITDA

66.7

52.1

35.1

-47.4%

-32.8%

3T14

2T15

3T15

(C)/(A)

(C)/(B)

(A)

(B)

(C)

Resultado de operaes continuadas

em R$ milhes
Receitas financeiras

10.4

6.9

8.9

-14.6%

28.2%

Despesas financeiras

-28.2

-23.0

-24.1

-14.5%

4.9%

Resultado financeiro lquido

-17.8

-16.1

-15.2

-14.5%

-5.2%

%
24.8%
75.2%
100.0%

Mills - Capex por unidade de negcio

Realizado
em R$ milhes

3T14

2T15

Orado
3T15

9M15

2015

(A)

(B)

10.5

10.0

Ativos para locao

Contruo
Rental

10.8

5.1

4.2

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Ativos para locao

13.8

5.1

4.2

10.5

10.0

Corporativo e bens de uso

5.7

4.3

5.3

14.9

24.0

Capex Total

19.5

9.5

9.5

25.4

34.0

Realizado
em R$ milhes

3T14

2T15

Orado
3T15

9M15

2015

(A)

(B)

Ativos para locao

Construo

10.8

5.1

4.2

10.5

10.0

Rental

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13.8

5.1

4.2

10.5

10.0

Corporativo e bens de uso

5.7

4.3

5.3

14.9

24.0

Capex Total

19.5

9.5

9.5

25.4

34.0

Ativos para locao

Menu

(A)/(B)
%

4.7%
n.a.
4.8%
-38.0%
-25.4%

(A)/(B)
%

4.7%
n.a.
4.8%
-38.0%
-25.4%

Menu
Construo - Principais indicadores
3T14

2T15

3T15

(C)/(A)

(C)/(B)

(A)

(B)

(C)

81.7

60.6

56.2

-31.2%

-7.2%

Infraestrutura

44.4

35.6

33.4

-24.8%

-6.3%

Edificaes

37.3

25.0

22.9

-38.7%

-8.5%

18.8

12.7

11.5

-38.9%

-10.1%

Infraestrutura

7.5

6.2

7.8

4.3%

26.5%

Edificaes

11.3

6.6

3.7

-67.6%

-44.4%

Receita Lquida Total

100.5

73.4

67.7

-32.6%

-7.7%

CPV, ex-depreciao

40.1

28.0

27.1

-32.5%

-3.1%

G&A, ex-depreciao e PDD

39.2

29.0

29.4

-25.0%

1.3%
-31.9%

em R$ milhes
Receita Lquida
Locao

Assistncia tcnica, vendas e outras

4.4

3.7

2.5

-43.0%

Infraestrutura

2.3

2.9

2.9

27.4%

-2.7%

Edificaes

2.2

0.8

-0.3

-116.1%

-146.2%

16.7

12.7

8.7

-48.1%

-31.7%

Margem EBITDA (%)

16.6%

17.3%

12.8%

ROIC (%)

6.7%

-2.2%

-3.1%

Capex bruto

11.7

5.1

5.8

-50.3%

13.2%

820.3

774.6

743.9

-9.3%

-4.0%

Imobilizado lquido de locao

577.9

539.7

521.3

-9.8%

-3.4%

Outros

242.4

234.9

222.5

-8.2%

-5.3%

Depreciao

22.4

22.2

22.2

-1.2%

-0.4%

3T14

2T15

3T15

(C)/(A)

(C)/(B)

(A)

(B)

(C)

Locao

79.7

65.3

59.8

-25.0%

-8.4%

Assistncia tcnica, vendas e outras

11.3

9.2

9.0

-20.8%

-2.6%

Receita Lquida Total

91.0

74.5

68.7

-24.5%

-7.7%

CPV, ex-depreciao

23.5

20.5

22.1

-5.9%

7.6%

G&A, ex-depreciao e PDD

13.3

16.3

14.9

12.1%

-8.9%

PDD

4.3

-1.8

5.4

n.a.

n.a.

EBITDA

50.0

39.4

26.4

-47.2%

-33.1%

Margem EBITDA (%)

54.9%

53.0%

38.4%

ROIC (%)

14.5%

7.4%

5.2%

3.6

0.4

0.2

-94.8%

-48.1%

683.8

698.7

679.1

-0.7%

-2.8%

584.3

570.2

545.2

-6.7%

-4.4%

PDD

EBITDA

Capital Investido(d)

Rental - Principais indicadores

em R$ milhes
Receita Lquida

Capex bruto
Capital Investido

(i)

Imobilizado lquido de locao

Outros

99.6

128.5

134.0

34.5%

4.3%

Depreciao

20.9

20.8

20.1

-3.6%

-3.2%

Menu
Mills - DRE
em R$ milhes
Receita lquida de vendas e servios
Custo dos produtos vendidos e servios prestados
Lucro bruto

3T14

2T15

191.5

147.9

136.5

(102.7)

(87.1)

(87.0)

88.7

60.8

49.5

Outras receitas operacionais

Despesas gerais e administrativas
Lucro operacional antes do resultado financeiro
Despesas financeiras
Receitas financeiras

3T15

(66.1)

(51.8)

(57.0)

22.7

9.0

(7.5)

(28.2)

(23.0)

(24.1)

10.4

6.9

8.9

(17.8)

(16.1)

(15.2)

4.9

(7.1)

(22.7)

Imposto de renda e contribuio social

(1.7)

(1.1)

5.5

Resultado de operaes continuadas

3.2

(8.2)

(17.2)

3.2

(8.2)

(17.2)

128,058

128,058

128,058

0.03

(0.06)

(0.14)

Resultado financeiro
Lucro antes do imposto de renda e contribuio social

Resultado de operaes descontinuadas

Lucro lquido do perodo
Quantidade de aes no final do perodo (em milhares)
Lucro lquido (R$ por ao)

Reclassificado, excluindo unidade de negcio Servios Industriais, para efeito de comparao

Mills - Balano
em R$ milhes
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Tributos a recuperar
Adiantamento a fornecedores
Instrumentos financeiros derivativos
Outras contas a receber - venda da investida
Outros ativos
Ativos Mantidos para venda
Total Ativo Circulante

3T14

2T15

161.1
177.9
32.0
29.8
0.2
0.1
17.0
4.7
422.7

138.0
121.1
21.4
29.8
0.2
18.5
7.5
336.6

0.9
36.4
20.0
10.5
34.0
101.7

22.1
23.7
11.4
37.0
1.1
95.2

87.4
1,230.9
76.0
1,394.3

87.4
1,113.3
76.3
1,277.0

Total Ativo No Circulante

1,496.0

1,372.3

Total do Ativo

1,918.7

1,708.9

No Circulante
Contas a receber
Tributos a recuperar
Tributos diferidos
Depsitos judiciais
Outras contas a receber
Outros Ativos
Investimento
Imobilizado
Intangvel

em R$ milhes
Passivo

3T14

2T15

Circulante
Fornecedores
Emprstimos e financiamentos
Debntures
Salrios e encargos sociais
Imposto de renda e contribuio social
Programa de recuperao fiscal (REFIS)
Tributos a pagar
Participao nos lucros a pagar
Dividendos e juros sobre capital prprio a pagar
Instrumentos financeiros derivativos
Outros passivos

18.6
46.4
109.6
25.3
2.9
1.0
4.7
21.8
1.2
2.1

11.1
3.2
107.8
21.7
1.1
2.9
0.0
0.0
0.2

Total Passivo Circulante

233.6

148.1

No Circulante
Emprstimos e financiamentos
Instrumentos financeiros derivativos
Debntures
Proviso para riscos tributrios, cveis e trabalhistas

15.7
573.3
12.81

13.5
493.7
12.00

Tributos diferidos
Programa de recuperao fiscal (REFIS)

9.2

8.9

Total Passivo No Circulante

611.0

528.1

Total Passivo

844.6

676.2

Patrimnio Lquido
Capital
Reservas de lucros
Reservas de capital
Ajuste avaliao patrimonial
Lucros acumulados

563.3
447.9
17.3
0.3
45.4

563.3
487.0
4.8
0.2
(22.7)

Total Patrimnio Lquido

1,074.1

1,032.7

Total do Passivo e Patrimnio Lquido

1,918.7

1,708.9

Menu
3T15

192.5
114.8
20.5
28.8
0.2
19.1
7.6
22.0
405.5
17.6
29.2
11.7
19.1
77.7
87.4
1,049.2
78.2
1,214.7
1,292.4
1,697.9
3T15

11.4
3.2
189.2
23.2
1.2
2.1
0.0
0.6
230.9

12.7
415.4
12.85

9.3
450.3
681.2

563.3
487.0
6.0
0.2
(39.9)
1,016.7
1,697.9

Mills - Fluxo de Caixa

em R$ milhes

3T14

2T15

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Lucro lquido antes do imposto de renda e da contribuio social

4.9

(7.1)

Ajustes
Depreciao e amortizao

43.3

43.0

Proviso para riscos

1.5

(0.0)

Proviso para despesa com opes de aes

2.4

2.2

Participao de lucros a pagar

Ganho na baixa de ativos imobilizado e intangvel
Juros, variao monetria e variao cambial sobre emprstimos, contingncias e depsitos judiciais
Proviso para devedores duvidosos
Proviso para estoques de Giro Lento
Outros

(1.7)

(12.0)

(0.2)

18.9

19.7

8.7

1.8

12.3

0.8

73.3

67.3

Variaes nos ativos e passivos

Contas a receber

12.9

2.1

Estoques

(2.0)

(2.3)

8.6

6.2

(0.1)

(0.6)

Outros ativos

3.4

(0.0)

Fornecedores

1.0

(3.7)

Salrios e encargos sociais

1.0

1.7

Tributos a recuperar
Depsitos judiciais

Tributos a pagar

(0.6)

0.0

Outros passivos

(3.2)

(1.1)

21.1

2.2

Caixa proveniente das operaes

99.3

62.4

Processos judiciais liquidados

(0.2)

(0.8)

Juros pagos

(16.8)

(24.5)

Imposto de renda e contribuio social pagos

(10.7)

71.6

37.2

Caixa lquido gerado pelas atividades operacionais

Fluxos de caixa das atividades de investimentos e com controladas
Aquisies de bens do ativo imobilizado e intangvel

(31.0)

(6.4)

Receita de venda do ativo imobilizado e intangvel

16.8

5.8

Valor recebido na venda da unidade de negcio Servios Industriais SI

16.6

2.4

(0.6)

Caixa lquido proveniente das (aplicado nas) atividades de investimentos

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Aportes de capital
Aquisies de aes em tesouraria
Custo com emisses de aes

0.3

0.0

Dividendos e JCP pagos

(3.3)

(21.8)

Amortizao de emprstimos

(3.6)

(90.8)

Ingressos de emprstimos / debntures

Caixa lquido proveniente das (aplicado nas) atividades de financiamento

(6.6)

(112.5)

Aumento (reduo) de caixa e equivalentes de caixa

67.3

(76.0)

Caixa e equivalentes no incio do perodo

93.7

214.0

Caixa e equivalentes no final do perodo

161.1

138.0

Menu

3T15

(22.7)

42.3
0.4
1.2
(7.1)
20.5
8.0
2.7
(3.3)
64.684

(5.2)
0.9
5.9
(0.5)
0.5
1.6
1.5
(0.9)
0.8
4.6
46.5
(18.6)
28.0

(9.5)
18.2
18.6
27.3

(0.0)
(0.8)
(0.8)
54.5

138.0
192.5

Construo

Rental

Mills

Lucro operacional aps IR

-70 pbs

-229 pbs

-131 pbs

Imobilizado de locao

-5 pbs

27 pbs

6 pbs

Outros

-4 pbs

-6 pbs

2 pbs

Total

-82 pbs

-214 pbs

-128 pbs

-944 pbs

-933 pbs

-866 pbs

Imobilizado de locao

49 pbs

88 pbs

57 pbs

Outros

17 pbs

-70 pbs

2 pbs

-973 pbs

-929 pbs

-861 pbs

Variao ROIC (3T15/2T15)

Variao ROIC (3T15/3T14)

Lucro operacional aps IR

Total

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