Contenido

INTRODUCCIN .................................................................................................................................................1
CARACTERISTICAS ..........................................................................................................................................1
FUNCIONES PRINCIPALES...........................................................................................................................2
CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO .......................................................................2
PASO 1: PROCEDIMIENTO PARA LA UTILIZAR EL SISTEMA ASPEL SAE 5.0 ...................3
PASO 2: ALTA DE PROVEEDORES ..................................................................................................................4
PASO 3: ALTA DE LINEA DE PRODUCTOS ...............................................................................................5
PASO 4: ALTA DE MATERIA PRIMA Y/O PRODUCTO TERMINADO Y PRECIOS .........................7
PASO 5: COMPRAS ...............................................................................................................................................8
PASO 7: VENDEDORES .................................................................................................................................... 10
PASO 8: CLIENTES ............................................................................................................................................. 10
PASO 9: FACTURACIN ................................................................................................................................. 12
ANEXOS: REPORTES DE PRCTICA SAE .................................................................................................. 15

INTRODUCCIN
El sistema Aspel SAE 5.0 Controla el ciclo de todas las operaciones de compraventa de la empresa como: inventarios, clientes, facturacin, cuentas por cobrar,
vendedores, compras, proveedores y cuentas por pagar; automatizando
eficientemente los procesos administrativos y asegurando el cumplimiento de las
disposiciones fiscales. Permite conectar de manera remota las sucursales de la
empresa. Ofrece reportes, estadsticas, grficas y consultas de alto nivel que
colaboran en la oportuna toma de decisiones y desarrollo de estrategias
comerciales.
CARACTERISTICAS
INICIO

Al integrar Aspel-SAE en tu administracin obtienes inmediatamente un mejor

control sobre tu negocio y una significativa reduccin en el tiempo invertido, pues
la automatizacin de tus procesos optimizan la aplicacin de los recursos
humanos y tecnolgicos, facilitndote la supervisin del estado real de la empresa
en cualquier momento.
Con Aspel-SAE:

El ciclo de compra-venta est cubierto totalmente, desde la foto del

producto para identificarlo hasta la factura electrnica con todos los
requisitos fiscales establecidos, lista para ser entregada al cliente.
Conoces mejor a tu cliente, en una sola seccin tendrs los saldos,
pedidos pendientes, productos apartados, estados de cuenta, antigedad
de saldos, productos ms vendidos, ventas mensuales, citas programadas,
para un seguimiento sencillo.
Aspel-SAE te permite tratar mejor a tu cliente, maneja listas de precios
por cliente y funciones CRM (Customer Relationship Management) para
conocer sus hbitos de compra y mantenerlo informado fcil y rpidamente.
Tendrs un control total de los inventarios, desde las existencias y costos
hasta el manejo de productos sustitutos para favorecer una mejor
comercializacin, incluyendo el manejo de lotes, pedimentos y nmeros de
serie de los productos, as como las tallas y colores.
Todas tus necesidades de facturacin estarn cubiertas, ya sea que
tengas que facturar electrnicamente (link a la pgina de FE) o de manera
impresa, el sistema lo realiza sin necesidad de aplicaciones adicionales y
de acuerdo a las disposiciones fiscales vigentes.
FUNCIONES PRINCIPALES
+Inventarios y Servicios
+Clientes y cuentas por cobrar
+Facturas y vendedores
+Compras
+Multimoneda
+Consultas, estadsticas y reportes
CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO
*Completamente en espaol
*Base de datos en formato Firebird y posibilidad de uso en formato MS-SQL

INICIO

*Traductor automtico de datos de versiones ASPEL-SAE 4.X

*Exportacin de toda la informacin del sistema a formatos: xls, html, pdf.
*Importacin de hojas de clculo de los principales catlogos: clientes, inventarios,
proveedores, listas de precios etc.
*Actualiza en lnea va internet las ltimas mejoras de la versin.
*Respaldos con contrasea
*Disponible en la modalidad de un usuario 99 empresas y licencias de usuarios
adicionales.
PASO 1: PROCEDIMIENTO PARA LA UTILIZAR EL SISTEMA ASPEL SAE 5.0

Al instalar SAE 5.0 en tu ordenador aparecer un acceso directo en el escritorio

como se muestra en la imagen de la derecha. Adems de no olvidar instalar el
sistemas desde tu unidad de disco (c: )

Al abrir SAE 5.0 la primer ventana que a parecer ser la del asistente para la
activacin del sistema en la cual es muy importante que des clic en el icono de
ACTIVAS SISTEMA MAS TARDE ya que de esta manera no generara una
bsqueda en internet.

INICIO

Al presionar el icono de activar sistema ms tarde aparecer la ventana de abrir

empresa en la cual seleccionaremos la empresa: 1 EMPRESA INVALIDA S.A.
DE C.V. ya que por ser una versin de prueba no se pueden agregar ms
empresas, y como segundo paso en esta ventana presionaremos F8 para
proporcionar la clave de acceso.

Al presionar F8 inmediatamente aparecer la pantalla de inicio de SAE 5.0 con el

nombre de EMPRESA INVALIDA S.A. DE C.V.
Algunos parmetros de tu
empresa se pedir a continuacin pero eso depender de las necesidades del
usuario.

PASO 2: ALTA DE PROVEEDORES

Se debe realizar el alta de los proveedores de nuestra empresa, para esto damos
clic en el icono mdulos, del listado que se despliegue seleccionamos
proveedores y cuentas por pagar y por ultimo proveedores.

En esta ventana podremos agregar y modificar los proveedores de nuestra

empresa, adems de que tenemos tres opciones de ver el listado, estas son: ver
solo a los activos, ver a los suspendidos o ver a todos.
INICIO

En esta imagen se puede apreciar que nuestra empresa cuenta con 10

proveedores.

Al presionar el icono de agregar en la ventana de proveedores aparecer la

ventana alta proveedores donde insertando datos como nombre y clave adems
de datos generales, de compras, histricos, adicionales y fiscales usted podr
agregar los clientes que desee.

PASO 3: ALTA DE LINEA DE PRODUCTOS

Es momento de dar de alta las lneas de producto, es decir, los departamentos en
los que estar dividida nuestra empresa.
Para esto en la ventana principal, sobre la barra de men se encuentra el icono
mdulos, al darle clic se despliega una lista en la cual escogemos inventarios y
posteriormente damos clic en lneas de producto he instantneamente se abre la
siguiente ventana
. INICIO

Se tiene 10 lneas de productos como se observa en la imagen de abajo.

Al dar clic en el icono agregar se desplegara la siguiente ventana, donde es

necesario introducir una serie de datos como clave, cuenta contable, descripcin,
etc., por ltimo damos clic en aceptar y se creara el departamento requerido.

INICIO

PASO 4: ALTA DE MATERIA PRIMA Y/O PRODUCTO

TERMINADO Y PRECIOS
Al igual que las lneas del producto, los productos y servicios se encuentran en el
icono modulo inventarios.

En la ventana de productos y servicios tambin contamos con los iconos de

agregar y modificar.

Se cuenta con 20 productos y materia prima para esta empresa como se puede
observar en la parte de abajo, se tiene cero existencias por que aun no se
efectan compras.

INICIO

Al dar de alta un producto la informacin que se requiere el la siguiente: clave

(esta clave se puede formular de acuerdo a las necesidades de la empresa, por
ejemplo, se pueden utilizar las iniciales del producto), descripcin, tipo (producto,
servicio, kit o grupo de productos), lnea, unidad de entrada y salida, precio etc.

En la pestaa de precios y control se puede configurar el precio de nuestro

producto con 3 opciones precio al pblico, precio mnimo y precio de liquidacin.
Al final para verificar el precio podemos apoyarnos en el men de reporte de
precio. Y verlo de esta forma:

PASO 5: COMPRAS
Ahora veremos la forma en que se pueden comprar los productos y servicios que
ofertara nuestra empresa, para esto tenemos que dar clic en el icono de modulo,
despus compras y por ultimo compras y con esto se nos desplegara la siguiente
ventana.
INICIO

En la ventana de compras se pueden apreciar unos iconos azules del lado

izquierdo estos iconos nos permiten acezar de manera rpida a las compras,
recepciones, rdenes de compra, requisiciones y devoluciones respectivamente.

Nuestra compra ser directa de esta manera pegara directamente en las

existencias. Se deben ingresar los datos del proveedor (nombre, direccin,
telfono.), esquema descuento etc.; y en la segunda parte del documento se
ingresan los datos del producto que se desee adquirir (clave, cantidad, descuento,
esquema, precio unitario y total por partida. Una vez ingresados los datos del
producto deseado aparecer la ventana de observaciones y campos libres de la
partida, en esta ventana usted podr poner las referencias que desee, por ejemplo
quien hizo el pedido.

Por ltimo se prosigue seleccionar la forma de pago y guardar la compra. Como se

ve en la imagen de abajo nuestra empresa efectu 10 compras.
INICIO

PASO 7: VENDEDORES
Nos situamos en modulo y seleccionamos Facturas y vendedores. Se prosigue a
dar de alta nuestros 10 vendedores de nuestra empresa con su nombre. Este
modulo de vendedores tiene el mismo procedimiento anterior que en proveedores
y cuenta con los mismos botones de agregar y modificar.

PASO 8: CLIENTES
El siguiente paso es dar de alta a los clientes, para esto es necesario dar clic en el
icono cliente que se encuentra en la barra de men, posteriormente damos clic
sobre clientes y cuentas por cobrar y por ultimo en clientes.
Otra forma de ingresar es presionando las teclas (Control + Alt + C) y
automticamente se abrir la ventana de clientes.
INICIO

Como se puede observar la ventana de clientes nos muestra a los clientes

ordenados por clave estatus nombre calle direccin telfono y saldo.

Al dar clic en agregar nos aparecer la siguiente ventana donde despus de

proporcionar clave y nombre, se nos pedirn datos generales (direccin, telfono,
pas, R.F.C., nacionalidad etc.), datos histricos, datos de venta, datos adicionales
y comprobantes fiscales.

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PASO 9: FACTURACIN
Para realizar ventas (facturas) debemos dar clic en el icono de modulo despus
facturas y vendedores y por ultimo en facturas.
Al hacer esto inmediatamente se despliega la ventana de facturas.

A diferencia de la ventana de compras en este caso al dar clic en el icono de

ayuda sobre la pestaa de vendedores nos aparecer la ventana de ayuda, donde
encontraremos los nombres de todos los vendedores con los que cuenta la
empresa y al dar doble clic sobre el nombre del vendedor que usted desee
automticamente ser seleccionado.
INICIO

Al terminar de ingresar los datos de cada producto damos clic en el icono grabar,
nos aparecer una ventana de observaciones donde usted puede poner
referencias claves que le permitan tener mayor control de sus facturas.

Por ltimo nuestra empresa efectu 10 facturas. Como se ve en la imagen de

abajo
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INICIO

ANEXOS: REPORTES DE PRCTICA SAE

Reporte clientes:

Reporte proveedores:

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Reporte productos

Reporte precios

Reporte facturas

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