PROGRAMA DE CAPACITACION
IDENTIFICACION, FORMULACION Y EVALUACION SOCIAL DE
PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
CASO: BIEN CULTURAL CONFORMANTE DEL PATRIMONIO
ARQUELOGICO
CAPITULO I:
MARCO CONCEPTUAL
ASPECTOS GENERALES
ASPECTOS GENERALES
MARCO CONCEPTUAL
BIEN CULTURAL?
MARCO CONCEPTUAL
POBLACION Y VISITANTES
Toda persona que sale voluntariamente para conocer
expresiones y riquezas de la cultura, dentro de su territorio
nacional o a un pas distinto de su domicilio habitual.
POBLACION
VISITANTE
Poblacin visitante
Nacional
Extranjero
ASPECTOS GENERALES
El patrimonio cultural de un pueblo:
Son las obras de sus artistas, arquitectos, msicos, escritores
y sabios, as como las creaciones annimas, surgidas del alma
popular, y el conjunto de valores que dan un sentido a la vida.
Es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la
creatividad de su pueblo. Dependiendo de la poca en
que fue creado, el patrimonio inmueble como mueble se divide
en dos grandes categoras:
a) Patrimonio Arqueolgico:
Comprenden los bienes culturales provenientes de la poca prehispnica.
ASPECTOS GENERALES
Bienes materiales inmuebles:
Comprende los edificios, obras de infraestructura,
ambientes y conjuntos monumentales, centros histricos
y dems construcciones, o evidencias materiales resultantes
de la vida y actividad humana urbana y/o rurales, aunque
estn constituidos por bienes de diversa antigedad
o destino y tengan valor arqueolgico, arquitectnico, histrico, religiosos, etnolgico, artstico,
antropolgico, paleontolgico, tradicional, cientfico o tecnolgico, su entorno paisajstico y los
sumergidos en espacios acuticos del territorio nacional.
Bienes materiales muebles:
Incluye todos los bienes culturales que pueden trasladarse
de un lugar a otro, es decir, objetos como pinturas,
cermicas, orfebrera, mobiliario, esculturas, monedas,
libros, documentos y textiles, entre otros.
MARCO CONCEPTUAL
BIEN CULTURAL?
LA
RIQUEZA
ARQUEOLGICA,
EXPRESIONES
HISTRICAS
MATERIALES E INMATERIALES DE GRAN TRADICIN Y VALOR QUE
CONSTITUYEN BASE DE LA IDENTIDAD CULTURAL.
MARCO CONCEPTUAL
SERVICIO CULTURAL?
Festividades en la localidad de
Tupe
MARCO CONCEPTUAL
INSTALACION PARA LA REALIZACIN DE ACTIVIDADES CULTURALES
MARCO CONCEPTUAL
BIEN CULTURAL VALORADO?
CONCEPTOS CLAVES
PARA LA FORMULACION DE UN PIP EN EL SECTOR CULTURA
CONFORMATES DEL PATRIMONIO MATERIAL ARQUELOGICO
CONCEPTOS CLAVES
Qu hace el poblador / visitante ?
Desarrolla actividades culturales que satisfaga sus intereses (necesidades) y revaloracin de su identidad
motivo de su visita al bien cultural.
CONCEPTOS CLAVES
Cules estas actividades culturales?
Visitar y valorar sitios arqueolgicos
Interpretar la cultura a travs de la visita a museo de
sitio/centro de interpretacin
Observar muestras de danzas y bailes tpicos
Visitar inmuebles histricos
Visitar comunidades nativas / rurales
Degustacin de platos tpicos
Participacin de eventos culturales asociados al sitio
arqueolgico
Participacin en actividades recreativas y formativas
(pintura, msica, danza, etc)
Rituales msticos / Chamanismo
Vista a exposicin de obras pictricas
Participar en exposiciones de cuentos narrativos
Participar en obras teatrales
.
CONCEPTOS CLAVES
Que solicita / requiere el poblador y visitante para desarrollar sus actividades culturales?
Bienes y servicios culturales pblicos: Son los servicios ofrecidos a partir de las instalaciones y bienes
culturales con la finalidad de satisfacer las necesidades del poblador/visitante, mejorando la experiencia
de entendimiento del pasado y su identidad, ofrecindole facilidades, calidad y seguridad.
Bien cultural material inmueble de tipo arqueolgico puesto para la valoracin cultural.
Servicios de observacin cultural.
Servicios de orientacin.
Servicios de informacin cultural.
Servicios de interpretacin cultural.
Servicios de disfrute de la cultura.
Servicios de descanso (para recorridos largos).
Servicios de acceso directo al bien cultural.
Servicios para el recorrido interno del bien cultural.
Servicios de informacin, sensibilizacin y participacin en actos culturales de la poblacin.
Servicios de recreacin y aprendizaje de la cultura
Servicios para exposicin y recreacin a travs de muestras culturales.
Servicios de aprendizaje de expresiones artsticas.
Servicios para estacionamiento de transporte en el bien cultural.
Ejemplo: Patrimonio arqueolgico, Museos de sitio, Centros de interpretacin, accesos de recorrido
interno, etc.
CONCEPTOS CLAVES
Cuales son los elementos bsicos para el desarrollo de las actividades culturales consideradas en un
PIP?
mbito
CENTRO
POBLADO/
DISTRITO
CENTRO
POBLADO/
DISTRITO
BIEN
CULTURAL
Accesibilidad
CIUDAD
PRINCIPAL
FACILIDADES
PARA
LA
CULTURA
Boletera, Miradores,
Sealizacin, museo, etc.
AMBITO
Area adyacente al bien cultural, en la cual se pueden ubicar facilidades
para la apreciacin de la cultura de la poblacin y de los visitantes.
CIUDAD PRINCIPAL(*)
Conjunto urbano o rural donde se encuentra
la poblacin y visitantes demandantes de los
bienes y servicios culturales.
CONCEPTOS CLAVES
Cuales son los elementos bsicos para el desarrollo de las actividades culturales considerada en un
PIP?
Aeropuerto
C.A. Huanuco
Pampa
Ciudad de Huanuco
IMPORTANTE
CONSIDERACIONES BASICAS
PARA LA FORMULACION DE UN PIP DE PATRIMONIO CULTURAL
Ejemplos:
IMPORTANTE:
Que es un PIP en Patrimonio Cultural Arqueolgico
Constituye una intervencin limitada en el tiempo
Utiliza total o parcialmente recursos pblicos
Crea, amplia, mejora o recupera la capacidad de brindar bienes y servicios culturales pblicos
asociados al patrimonio cultural arqueolgico;
Genera beneficios durante la vida til del proyecto.
FASE I
De bien
BIEN
CULTURAL
Conjunto / colectivo
cultural
BS y SS valorados
Conjunto de BS y
SS culturales
BIENES CULTURALES
VALORADOS en buen
estado
INFRAESTRUCTURA DE
SERVICIOS PUBLICOS
Instalaciones y
equipos para
servicios culturales
SERVICIOS
EDUCATIVOS, SALUD,
ETC.
Actividades
Culturales
IMAGEN / MARCA /
COMERCIALIZACIN
Imagen y valor
simblico cultural
Experiencia de
valoracin e
Identidad Cultural
de la poblacin y
los visitantes
CAPITULO II:
ASPECTOS GENERALES
Qu se va a hacer?
Nombre definitivo del PIP se esbozara luego de seleccionar la alternativa de solucin al problema
Recuperacin
Ampliacin
Recuperacin
mejoramiento
Localizacin
Nombre
Creacin de los servicios culturales de exhibicin
en el Monumento arqueolgico de Pachacamac,
Distrito de Lurn, Provincia de Lima y
Departamento de Lima.
Distrito
de
Chincheros, Recuperacin de los servicios de observacin,
Provincia de Urubamba y acceso interno e informacin del Tramo
Departamento Cusco.
Chincheros
Qespiwanka
del
Camino
Prehispnico, Distrito de Chincheros, Provincia
de Urubamba y Departamento Cusco.
Distrito de Moche, Provincia Mejoramiento de los servicios culturales de
de Trujillo y Departamento orientacin, exhibicin y sealizacin del
de La Libertad.
complejo arqueolgico de Huaca del Sol y la
Luna, Distrito de Moche, Provincia de Trujillo y
Departamento de La Libertad.
ANALISIS DE INVOLUCRADOS
EL TALLER DE
INVOLUCRADOS
Entrevistas
Encuestas
Reuniones sectoriales
Documentos tcnicos
Insumos para:
1.
2.
3.
4.
Matriz de Involucrados
rbol de Problemas
rbol de Objetivos
Definicin de alternativas
PARTICIPACIN DE INVOLUCRADOS:
GRUPOS
PROBLEMAS
ESTRATEGIAS
PARTICIPACIN/
COMPROMISOS
Seale:
a) Beneficiarios
directos,
indirectos y
perjudicados con
el PIP, con las
MRRD y de
mitigacin del
impacto
ambiental.
b) Entidades
involucradas en
la ejecucin y
operacin del PIP
y con la
implementacin
de las MRRD.
Indique los
problemas que
percibe cada grupo
identificado, en
relacin con los
servicios o productos
en los que
intervendr el
proyecto, as como
con las condiciones
de riesgo actual o
futuro y de los
impactos
ambientales.
Seale las
estrategias que se
considera en el PIP
para:
ANALISIS DE INVOLUCRADOS
QUINES?
Entidades Publicas
Gobiernos Locales
Gobiernos Regionales
Gobierno Nacional
Misterio de Cultura
Direccin Regional de
Cultura
MINCETUR
UE del MC
Dircetur
1)
2)
3)
4)
5)
Entidades Privadas
Organismos de cooperacin
ONGs
Patronatos, fundaciones
Rondas campesinas
Operadores tursticos
Prestadores de servicios
Artesanos
Comunidades
Interesados
Poblacin
Comunidades
Visitantes
Extranjero
Nacional
CASO:
Caso Prctico: Complejo Arqueolgico de Hunuco Pampa
El Complejo Arqueolgico de Hunuco Pampa est registrado como bien integrante del
Patrimonio Cultural de la Nacin.
La zona de intervencin no est calificada como una zona de alto riesgo, segn INDECI y se
tiene el saneamiento del terreno.
Se han identificado preliminarmente a los actores pblicos competentes, los interesados, los
beneficiarios-poblacin vinculada al bien cultural y posibles afectados positiva o
negativamente.
Con esta premisa se inicia el proceso de formulacin del proyecto de inversin pblica en el
marco del SNIP.
Recuperacin e
instalacin
Cul es
el bien y servicio a
proveer?
Servicios culturales
pblicos en Sector III del
Complejo Arqueolgico
Huanuco Pampa
Dnde se localiza?
Distrito La Unin,
Provincia Dos de Mayo,
Departamento de
Huanuco
Recuperacin e
instalacin de servicios
culturales en Sector III
del Complejo
Arqueolgico Huanuco
Pampa del Distrito La
Unin, Provincia Dos de
Mayo, Departamento de
Huanuco.
Sector
Cultura
Pliego
Ministerio de Cultura
Direccin
Persona Responsable de la UE
Unidad Formuladora:
Sector
Cultura
Pliego
Ministerio de Cultura
Telfono
4769933
Direccin
Persona Responsable de la UF
Cargo
Responsable de la UF
Correo electrnico:
jtello@mcultura.gob.pe
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
Municipalidad del
distrito de Unin
Desaprovechamiento de
oportunidades de desarrollo en
torno a la cultura.
Reducida identidad de la poblacin
local
INTERESES
ESTRATEGIAS
Identificar, restaurar,
investigar, poner en valor del
patrimonio cultural de la
Nacin
Realizar acciones de
conservacin y proteccin MA
de Huanuco Pampa.
Mejoramiento de servicios
culturales y promocin para
incremento de las vistas y de
la apreciacin cultural.
COMPROMISOS
Disponibilidad de recursos
econmicos para el
financiamiento de la
intervencin.
Asegurar la participacin de la
poblacin funcionarios y
visitantes en los talleres,
capacitaciones para la mejorar la
cultura.
Asistir a los talleres de
fortalecimiento de participacin
entorno a la cultura.
Brindar los permisos necesarios
para el desarrollo del proyecto.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS
INVOLUCRADOS
Municipalidad de Dos
de Mayo
PROBLEMAS
Deficientes servicios culturales
pblicos ofrecidos en el Complejo
Arqueolgico
Falta de gestin cultural en el C.A.
Huanuco Pampa
Operadores tursticos
Comunidad
campesina de
Aguamiro
Desconocimiento de la importancia
cultural del complejo arqueolgico.
Visitantes
Insatisfaccin por la baja calidad de
los servicios culturales.
INTERESES
ESTRATEGIAS
Instalacin, mejoramiento y
ampliacin de las instalaciones
para facilidades de cultura del
C.A. Huanuco Pampa.
Fortalecimiento de la gestin
turstica.
COMPROMISOS
Implementacin de un espacio
fsico donde la comunidad
pueda ofertar sus productos.
Valoracin, identificacin,
proteccin y cuidado de las
instalaciones.
Mejorar la valoracin cultural y la
experiencia de viaje.
CAPITULO III:
IDENTIFICACION
MARCO DE REFERENCIA
1) Los antecedentes del proyecto (Basado en la concepcin del proyecto).
2) Si el PIP es consistente y se enmarque dentro de los lineamientos de poltica sectorial-funcional, los
planes de desarrollo concertado, programa multianual de inversin pblica, presupuesto participativo,
planes de ordenamiento territorial.
3) Si el PIP est dentro de las competencias del Estado y de la Institucin que propone llevar a cabo el
proyecto. Por qu lo debe hacer el Estado? Es un bien o servicio pblico o una funcin del Estado?
DIAGNSTICO:
Hiptesis de
trabajo
En qu condiciones se
presta el servicio
CENTRO
POBLADO
1
/ Actividades
culturales
CENTRO
POBLADO
2
CENTRO
POBLADO
3
BIEN
CULTURAL
INSTALACIONES
PARA
FACILIDADES
DE
LA
CULTURA
Boletera, Miradores,
Sealizacin, museo, etc.
CIUDAD
PRINCIPAL
Visitantes
Poblacin
1)
DIAGNSTICO DEL AREA DE
ESTUDIO
2)
DIAGNSTICO DE LOS
INVOLUCRADOS
3)
DIAGNSTICO DE SERVICIOS
CULTURALES
4)
ANALISIS DE RIESGOS
Bien cultural
CENTRO
POBLADO
1
CENTRO
POBLADO
2
/ Actividades
culturales
CENTRO
POBLADO
3
BIEN
CULTURAL
INSTALACIONES
PARA
FACILIDADES
DE
LA
CULTURA
Boletera, Miradores,
Sealizacin, museo, etc.
CIUDAD
PRINCIPAL
D. Caractersticas fsicas
ambientales
1)
clima (temperatura, horas de
sol, precipitacin, etc.),
2)
Condiciones geogrficas
(Hidrografa, geologa,
geomorfologa, suelos, entre
otras)
3)
Sismicidad.
C. Accesibilidad
1)
conexin (terrestre,
fluvial, entre otras) que
existe entre la ciudad
principal y el bien
cultural.
IDENTIFICACIN
2) Diagnostico de Involucrados
DIAGNSTICO DE LOS POBLADORES
CENTRO
POBLADO
1
CENTRO
POBLADO
2
CENTRO
POBLADO
3
BIEN
CULTURAL
TURISTICOS
INSTALACIONES
PARA
FACILIDADES
PARA
LA
CULTURA
Boletera, Miradores,
Sealizacin, museo, etc.
CIUDAD
PRINCIPAL
DIAGNSTICO DE LA POBLACION LOCAL VINCULADA A LA ACTIVIDAD
CULTURAL
artesanos, orientadores, porteadores, arrieros, vivanderas, o todo aquel que oferte
algn bien o servicio a los visitantes durante su recorrido.
IDENTIFICACIN
3) Diagnostico de los servicios culturales
A. INSTALACIONES PARA LAS
FACILIDADES CULTURALES
Deben ser descritas, de tal forma que
de una idea de su funcionamiento y
el servicio que prestan en a la visita
al bien cultural.
B)
1)
Factor limitante
CENTRO
POBLADO
1
/ Actividades
culturales
CENTRO
POBLADO
2
CENTRO
POBLADO
3
BIEN
CULTURAL
INSTALACIONES
PARA
FACILIDADES
DE
LA
CULTURA
Boletera, Miradores,
Sealizacin, museo, etc.
CIUDAD
PRINCIPAL
E. CONSERVACIN DE LAS
ESTRUCTURAS
D) ACTIVIDADES TURSTICAS
1) Identificarn las actividades culturales
existentes y potenciales
IDENTIFICACIN
4) Anlisis de riesgos de desastres
CENTRO
POBLADO
1
CENTRO
POBLADO
2
/ Actividades
culturales
CENTRO
POBLADO
3
BIEN
CULTURAL
INSTALACIONES
PARA
FACILIDADES
DE
LA
CULTURA
Boletera, Miradores,
Sealizacin, museo, etc.
CIUDAD
PRINCIPAL
rea de
actividades
culturales con la
poblacin y
visitantes
Restaurantes y
artesanos
Viviendas
BOLETERA Y
SSHH
2
3
10
11
Estacionamiento de Vehculos
Compra de Boletos
Inicio de recorrido interno
Uso de baos
Apreciacin de la cultura y
participacin activa
SENDEROS
INTERNOS
1.
2.
3.
4.
5.
SEALIZACION
INTERPRETATIVA
Tranquera
SECUENCIAS
Inicio de
Recorrido
Interno
ESTACIONAMIENTO
IDENTIFICACIN
DEFINICION DEL PROBLEMA
El diagnstico de la situacin actual es la base de una buena identificacin del problema que afecta a la
poblacin objetivo de la zona de estudio, y por tanto para el planteamiento del proyecto.
El problema debe ser lo suficientemente concreto (claro y preciso) para facilitar la bsqueda de soluciones,
tal que se determine sus causas ya que sern el punto de partida para identificar la(s) alternativa(s) de
solucin.
Cabe mencionar que el problema no debe ser expresado como la ausencia de una solucin, sino que debe
dejar abierta la posibilidad de encontrar mltiples alternativas para resolverlo.
Incorrectamente Formulado
Correctamente Formulado
EFECTO
FINAL
E.D
1
PROBLEMA
CENTRAL
INSATISFACCION DE LOS
POBLADORES Y VISITANTES POR EL
BIEN Y SERVICIOS RECIBIDOS
E.I
1
E.D
2
INADECUADAS FACILIDADES
PARA LA CULTURA EL
AMBITO DEL C.A.
C.D
1
NO SE PRESENTAN SERVICIOS
DE INTERPRETACION CULTURAL
EN EL C.A DE HUANUCO PAMPA
C.I
1.1
C.I
1.2
C.I
1.3
C.I
1.4
PRECARIA PRESENTACION
DEL C.A DE HUANUCO
PAMPA
C.D
2
C.I
2.1
DEFICIENTE GESTION
CULTURAL DEL C.A
HUANUCO PAMPA
C.D
3
ESCASOS CONOCIMIENTOS
EN MANEJO CULTURAL
DEL C.A DE HUANUCO
PAMPA.
C.I
3.1
IMPACTO DE PELIGROS
CLIMATICOS AL C.A.
HUNUCO PAMPA
C.I
2.2
ESCASA PARTICIPACION EN
EVENTOS CULTURALES DE
LA POBLACION
C.I
3.2
INADECUADAS CONDICIONES
PARA EL RECORRIDO INTERNO
DEL C.A HUNUCO PAMPA
C.I
2.3
DEBIL DIFUSION
CULTURAL ASOCIADA AL
C.A. HUANUCO PAMPA
C.I
3.3
ARBOL DE OBJETIVOS
DESARROLLO DE LA IDENTIDAD Y LA VALORACIN DE CULTURA EN
LA REGION HUANUCO
FIN
ULTIMO
OBJETIVO
CENTRAL
ADECUADAS FACILIDADES
CULTURALES EN EL MA DE
HUANUCOPAMPA
Med.
1er
Niv.
SE CREAN SERVICIOS DE
INTERPRETACION CULTURAL EN
EL C.A DE HUANUCO PAMPA
MF
1
MF
2
SE AMPLIA LA CAPACIDAD
PARA ESTACIONAMIENTO DEL
CA DE HUANUCO PAMPA
MF
3
MF
4
ADECUADA
PRESENTACION DEL M.A
DE HUANUCO PAMPA
Med.
1er
Niv.
EL C.A DE HUANUCO
PAMPA SE ENCUENTRA
PUESTO EN VALOR
MF
5
MF
6
ADECUADAS
CONDICIONES PARA EL
RECORRIDO INTERNO DEL
C.A HUNUCO PAMPA
MF
7
EFICIENTE GESTION
CULTURAL DEL MA DE
UANUCOPAMPA.
OPTIMOS
CONOCIMIENTOS EN
MANEJO CULTURAL DEL
C.A DE HUANUCO PAMPA.
Med
1er
Niv.
MF
8
PARTICIPACION DE LA
POBLACION EN EVENTOS
CULTURALES
MF
9
AMPLIA DIFUSION
CULTURAL ASOCIADA AL
C.A. HUANUCO PAMPA
MF
10
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
1. ANALISIS DE LA INTERRELACIN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
Identificados los medios fundamentales, se establece las siguientes relaciones entre ellos:
Relacin
Complementarios
Mutuamente excluyentes
Independientes
Definicin
Resulta ms conveniente llevarlos a cabo conjuntamente, ya sea porque se logran mejores resultados
o porque se ahorran costos
No pueden ser llevados a cabo al mismo tiempo.
No tienen interrelacin con otro medio.
2. IDENTIFICACIN DE ACCIONES
Las acciones, que se ejecutarn para que se concreten cada uno de los medios fundamentales identificados.
Para considerar una accin viable se debe tomar en cuenta:
La relacin con el objetivo central
La capacidad fsica y tcnica para llevarla a cabo
De manera similar al anlisis de la relacin entre los medios fundamentales, se efectuar el anlisis de
la relacin entre las acciones identificadas, para determinar si son mutuamente excluyentes,
complementarias o independientes. Se debern relacionar las acciones segn el siguiente cuadro
Relacin
Complementarios
Definicin
Resulta ms conveniente llevarlos a cabo conjuntamente, ya sea porque se logran mejores resultados o
porque se ahorran costos o incrementan los beneficios.
Mutuamente excluyentes
Cada una de estas acciones se incluye en Proyectos Alternativos diferentes, no pueden ser llevados a
cabo simultneamente en una misma alternativa.
Independientes
10
Viene del
Distrito de
la Unin
AMPLIACION Y
REUBICACIN DEL
ESTACIONAMIENTO
INVESTIGACION Y CONSERVACION
ARQUEOLOGICA E INSTALACION DE
COBERTORES CONTRA LLUVIA Y VIENTOS
11
rea de
actividades
culturales con la
poblacin y
visitantes
Restaurantes y
artesanos
Inicio de
Recorrido
Interno
Viviendas
SECUENCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Estacionamiento de Vehculos
Compra de Boletos
Uso de baos
Interpretacin cultural
Inicio de recorrido interno
Apreciacin de la cultura y
participacin activa
SEALIZACION
INTERPRETATIVA
SENDEROS
INTERNOS
CONSTRUCCIN
DE LA
BOLETERA Y
SSHH
CONSTRUCCION DEL
MUSEO DE SITIO
COLOCACION DE
DESCANSOS Y, PANELES
DE INFORMACION
Viene del
Distrito de
la Unin
AMPLIACION Y
REUBICACIN DEL
ESTACIONAMIENTO
REMODELACION DEL
MUSEO DE SITIO
10
11
REMODELACION
DE LA
BOLETERA
Y SSHH
Viviendas
INVESTIGACION Y CONSERVACION
ARQUEOLOGICA E INSTALACION DE
COBERTORES CONTRA LLUVIA Y VIENTOS
rea de
actividades
culturales con la
poblacin y
visitantes
Restaurantes y
artesanos
Inicio de
Recorrido
Interno
SEALIZACION
INTERPRETATIVA
SENDEROS
INTERNOS
SECUENCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Estacionamiento de Vehculos
Compra de Boletos
Uso de baos
Interpretacin cultural
Inicio de recorrido interno
Apreciacin de la cultura y
participacin activa
COLOCACION DE
DESCANSOS Y, PANELES
DE INFORMACION
CAPITULO IV:
FORMULACION
Horizonte de Evaluacin
Perodo
DEFINICION DE DEMANDA
La poblacin demandante de bienes y servicios culturales est conformada por el total de
personas que visita-valora o desea visitar-valorar un bien o servicio cultural ubicados en
lugares cercanos a la residencia y trabajo de los usuarios (miembros de la
comunidad/ciudad), como en lugares distintos al de residencia y trabajo de los usuarios
(turistas). Por lo tanto, est formada por el conjunto de Consumidores o posibles
consumidores de bienes y servicios culturales, de quienes se asume demandarn los
servicios pblicos vinculados al patrimonio cultural.
El bien o servicio cultural, que genera la unidad productiva de un PIP de patrimonio
cultura, se da a partir del bien material inmueble vinculado al monumento arqueolgico,
sus instalaciones asociadas al bien inmueble y servicios conexos, debido a que la visitavaloracin incluye la utilizacin de dichos servicios de forma conjunta y es percibido como
una unidad integral. La unidad de medida para la demanda del bien o servicio cultural es
la visita-valoracin/ao. Se asume que cada visitante demandar un servicio integral
expresado en una visita.
La unidad de medida para la demanda del bien o servicio cultural es visitavaloracin/ao. Se asume que cada visitante demandar un servicio
integral expresado en una visita-valoracin.
Anlisis de la Demanda
Estimacin de la Demanda
TIPO
POBLACION
VISITANTE NACIONAL Y
EXTRANJERO
Poblacin de
referencia
Poblacin
demandante
potencial
Poblacin
demandante
efectiva
Anlisis de la Demanda
Estimacin de la Demanda
Poblacin
Referencial:
Poblacin que
pertenece al centro
poblado y ciudad
principal, y visitantes
Poblacin
Demandante potencial:
Poblacin que tiene
disposicin a realizar
actividades culturales
relacionadas con el
patrimonio arqueolgico
material inmueble
Poblacin
Demandante efectiva:
Visitantes que requieren y
demandan los bienes y servicios
culturales del Complejo
Arqueolgico Hunuco Pampa
Visitantes que requieren y no
demandan los bienes y servicios
culturales del Complejo
Arqueolgico Hunuco Pampa
Anlisis de la Demanda
Anlisis de la Demanda (escenario sin proyecto)
Anlisis de la Demanda
B. Anlisis de la Demanda (escenario con proyecto)
METODO DE CALCULO
1.- DEMANDA
REFERENCIAL
2.- DEMANDA
POTENCIAL
3.- DEMANDA
EFECTIVA
Cmo se obtiene?
Poblacin : A partir de los censos de poblacin del INEI
para el distrito, provincia y ciudad principal.
Visitante: A partir del flujo anual de arribos al distrito,
provincia o regin donde se ubica la ciudad principal.
.Cmo se obtiene?
Obtener la proporcin de poblacin visitante dispuesta a
realizar actividades culturales asociadas con el bien
cultural que desarrollar el proyecto, este porcentaje
se conoce como factor del demanda potencial (Fdp).
Cmo se obtiene?
Obtener el proporcin de poblacin visitante dispuesta a
la adquisicin (uso y pago) del bien y servicios
culturales pblicos que ofrecer el proyecto, este
porcentaje se le conoce como factor de demanda
efectivo (Fde)
INFORMACION
SECUNDARIA
para la proyeccin
ENCUESTA
CULTURAL
ENCUESTA
CULTURAL
POBLACION
DEMANDA
ESPERADA COMO
CONSECUENCIA
DEL PROYECTO
INCREMENTO DE LA
DEMANDA POR EL
PROYECTO.
DEMANDA
HISTORICA
DEMANDA
ACTUAL
PROYECTADA
T+1 T+2
T+n
T+3
0
AOS
..
10
AOS
ANLISIS DE LA OFERTA
ANLISIS DE LA OFERTA
ANALISIS DE CAPACIDAD DE CARGA DEL BIEN CULTURAL :
SE ANALIZAN LO SITIOS, SENDEROS E INSTALACIONES PARA ACTIVIDADES CULTURALES UBICADAS
DENTRO DEL BIEN CULTURAL, ESTE ANALIS GARANTIZA LA SOSTENIBILIDAD DEL BIEN CULTURAL
Centro
poblado
BOLETERIA
Bien cultural
CIUDAD
PRINCIPAL
SENDEROS
INTERNOS
MUSEO DE
SITIO
ESTACIONAMIENTO
CAPACIDAD DE CARGA
Capacidad de Carga Fsica (CCF)
Donde:
CCR: Capacidad de Carga Real
CM : Capacidad de Manejo
CM =
CAPACIDAD DE CARGA
1. Capacidad de Carga Fsica (CCF)
Definicin
Formas de Clculo
Frmula Previa para el CCF Nmero de veces que el sitio puede
ser visitado-valorado por una persona en un da (NV)
CAPACIDAD DE CARGA
2. Clculo de Capacidad Real
Definicin
CAPACIDAD DE CARGA
2. Clculo de Capacidad Real
CCR = FC*CCF
FC = Factores de correccin por variables fsicas, ambientales, sociales.
Los factores de correccin se expresan en trminos de porcentaje y para calcularlos se usa la frmula
general:
Dnde:
=1
Ml = Magnitud limitante de la variable X
Mt = Magnitud total de la variable X
=1
=1
AT = rea Total
AO = rea Ocupada
Dnde:
hl = horas de precipitacin limitante/ao
ht = horas disponibles/ao que el recurso se
encuentra disponible a la visita
CAPACIDAD DE CARGA
2. Clculo de Capacidad Real (CCR)
2.1 Factor de Correccin Social (FCsoc)
Formas de Clculo
2.1.1 Frmula para el Clculo del Factor de Correccin Social (FCsoc)
CAPACIDAD DE CARGA
2. Clculo de Capacidad Real (CCR)
2.2 Factor de Correccin de Erodabilidad (FCero)
Formas de Clculo
2.2.1 Factores de ponderacin segn grado de erodabilidad (FCero)
CAPACIDAD DE CARGA
2. Clculo de Capacidad Real (CCR)
2.3 Factor de Correccin de Accesibilidad (FCacc)
Formas de Clculo
2.3.1 Factores de ponderacin segn grado de dificultad en la
Accesibilidad (FCacc)
Pendiente
Difucultad
Factor de
ponderacin
< = 10%
10% - 20%
>20%
Ninguno
Medio
Alto
0
1
1,5
rea
2
m
Los tramos que poseen un grado de dificultad medio o alto son los nicos
considerados significativos al momento de establecer restricciones de uso.
Puesto que un grado alto representa una dificultad mayor que un grado
medio, se incorpor un factor de ponderacin de 1 para el grado medio de
dificultad y 1,5 para el grado alto
CAPACIDAD DE CARGA
2. Clculo de Capacidad Real (CCR)
2.4 Factor de Correccin de Precipitacin (FCpre)
Formas de Clculo
2.4.1 Frmula para el clculo del Factor de Precipitacin (Fcpre)
CAPACIDAD DE CARGA
2. Clculo de Capacidad Real (CCR)
2.6 Factor de Correccin de Cierres Temporales (FCtem)
Formas de Clculo
2.6.1 Frmula para el clculo del Factor de Cierres Temporales
(Fctem)
CAPACIDAD DE CARGA
3. Capacidad de Carga de Manejo
Capacidad de Manejo (CM)
La capacidad de manejo es definida como las condiciones que la administracin de
un monumento arqueolgico debe tener para desarrollar sus actividades y alcanzar
sus objetivos, considerando la situacin optimizada vs la situacin sin proyecto.
Definicin
Formas de Clculo
3.1 Valores segn calificacin de aspectos a considerar en la Capacidad de Manejo
%
Valor
Calificacin
<=35
36-50
51-75
Insatisfactorio
1
2
Poco Satisfactorio
Medianamente Satisfactorio
76-89
>=90
3
4
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
La situacin optimizada para cada variable ser establecido por los proyectistas con base en su experiencia y, adems,
con los datos obtenidos en entrevistas con visitantes, el personal y el administrador del bien cultural
Para calificar la variable cantidad se tomar en cuenta la relacin entre la cantidad existente y la cantidad ptima,
llevando este valor porcentual a la escala de 0-4.
CAPACIDAD DE CARGA
3. Capacidad de Carga de Manejo
Formas de Clculo
3.2.Frmula para determinar capacidad de manejo
"
& 100
CAPACIDAD DE CARGA
3. Capacidad de Carga de Manejo
b) Equipamiento
Anlisis de Factores de Correccin del
Equipamiento en el ejemplo
c) Personal
Cantidad Actual del Personal en el ejemplo
CAPACIDAD DE CARGA
3. Capacidad de Carga de Manejo
Clculo de Capacidad de Manejo en el ejemplo
Definicin
))*
))+ ),
"
100
CCE
Visitantesporda
Nmerodaslaborables al
ao
Visitantesalao
179
316
56,476
CAPACIDAD DE CARGA
4. Capacidad de Carga Efectiva
Resumen de las Capacidades de Carga para el
Complejo Arqueolgico
Aos
Oferta Optimizada
2010
56,476
2011
56,476
2012
56,476
2013
56,476
2014
56,476
2015
56,476
2016
56,476
2017
56,476
2018
56,476
2019
56,476
Anlisis de la Oferta
A. Anlisis de la Oferta Optimizada
Oferta Cultural optimizada
Se obtiene a partir de la optimizacin de los recursos fsicos y humanos disponibles actualmente y sin
considerar inversiones adicionales, las cuales pueden involucrar algunos gastos no significativos.
Cuando se trata de un PIP orientado a instalar capacidades para pasar de bien cultural, no es
pertinente optimizar la oferta porque sta no existe.
En los casos de ampliacin, mejoramiento o recuperacin de los bienes y servicios culturales,
ten en cuenta lo siguiente:
PROCEDIMIENTO PASO A PASO
1. Capacidad de Carga Fsica (CCF)
Metodologa para la
Estimacin de la
Capacidad de Carga
Demanda
de
servicios
Oferta
Actual de
servicios
Brecha
de
servicios
A. LOCALIZACIN
Otras consideraciones :
Un factor limitante de ubicacin est en las condiciones legales e institucionales que, por norma,
establecen el Ministerio de Cultura para el adecuado uso de los recursos culturales considerados
patrimonio cultural.
La ubicacin de las instalaciones y otras edificaciones que plantee el proyecto, deber ser
compatible con el uso del suelo y la zonificacin del territorio definidas en los planes de
condicionamiento Territorial, planes reguladores y de ordenamiento urbano.
Se debe tener en cuenta el Las condiciones geolgicas y de suelo (estabilidad, capacidad portante
del suelo, etc.). En cuanto a la topografa, se dar preferencia a los lugares con superficies planas
o con pendientes moderadas.
Se deber tener en cuenta los peligros del entorno que pueden afectar al MA y las instalaciones.
1. Fase de inversin
Expediente tcnico
Elaboracin de los trminos de referencia para la contratacin de la empresa consultora
que se encargar de desarrollar el expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s).
Proceso de seleccin y contratacin de la empresa(s) consultora(s) encargada de la
elaboracin del expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s) (de acuerdo a los tiempos
planteados en el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, o de las
normas de las organizaciones que se encuentran a cargo de contratacin).
Elaboracin del expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s).
Aprobacin del expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s) por las instancias
correspondientes (Ministerio de Cultura, etc).
Se debe tener presente que este procedimiento se hace para cada componente del PIP
Si el expediente tcnico se har por administracin directa se debe estimar los tiempos
especficos para esta modalidad.
1. Fase de inversin
Ejecucin
Elaboracin de los trminos de referencia para la contratacin de la(s) empresa(s)
consultora que se encargar(n) de la ejecucin de los componentes del proyecto y de la
supervisin de las mismas.
Proceso de seleccin y contratacin de la empresa(s) consultora(s) encargada(s) de la
ejecucin de los componentes y de la supervisin. Se debe considerar los tiempos
planteados por el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado o de las
normas de las organizaciones que se encuentran a cargo de contratacin.
Ejecucin de cada uno de los componentes y de la(s) actividad(es) programada(s) y de la
supervisin.
Recepcin y transferencia de la obra(s) fsica(s) por las instancias correspondientes
Evaluacin final de la etapa de inversin.
Se debe tener presente que este procedimiento se hace para cada componente del PIP
Si la ejecucin se hace por administracin directa se debe estimar los tiempos
especficos para esta modalidad.
Cronograma de Actividades
Actividades
Ao 00
Ao 01 Ao 02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ao
10
METAS
RESPONSABLE
RECURSOS
FASE DE INVERSION
Conservacin
9 Investigacin y prospeccin arqueolgica
Elaboracin de trminos de referencia para
10 la elaboracin del Expediente Tcnico de
conservacin
Proceso de seleccin y contratacin para la
11 elaboracin del expediente tcnico de
conservacin
12
Informe de
Unidad de
Investigacin y
2 profesional
Estudios Tecnicos
prospeccin
Trminos de
Unidad de
1 profesional
referencia Estudios Tcnicos
Firma
contratada
Unidad de
1 profesional
Administracin
01 Expedientes
Unidad de
10
tecnico
Estudios Tcnicos profesionales
Expediente
tecnico
Aprobado
Trminos de
referencia
Firma
contratada
Unidad de
1 profesional
Administracin
15
Obra
Unidad de Obras 1 profesional
recepcionada
Supervisin de
Unidad de Obras 1 profesional
obra
Actividades
FASE DE INVERSION
Infraestructura
Elaboracin de trminos de referencia para la elaboracin
del Expediente Tcnico
Proceso de seleccin y contratacin para la elaboracin
2
del expediente tcnico
1
Ao 0
6 7
10 11 12
Ao 01
Ao 02
Ao
10
Cronograma de Actividades
Actividades
Intangibles
Elaboracin de trminos de referencia para
18 la contratacin de la capacitaciones y
difusin
19
20
21
22
23 Ejecucin de la supervisin
24
25
Ao 00
Ao 01 Ao 02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ao
10
METAS
RESPONSABLE
RECURSOS
Trminos de
referencia
Unidad de
Estudios
Tecnicos
1 profesional
Firma
contratada
Unidad de
Administracin
1 profesional
Poblacion,
funcionarios y
empresarios
capacitados
Terminos de
referencia
Unidad de
Obras
1 profesional
Firma
contratada
Unidad de
Administracin
1 profesional
Informes de
Supervision y
Conformidad
Usuarios
entrenados
Obra
transferida
5 profesionales
Unidad de
Obras
Unidad de
Obras
1 profesional
Loa costos se estiman en funcin al anlisis de tamao, localizacin y tecnologa, en base a los
requerimientos de cantidad y tipo de recursos necesarios para implementar cada una de las acciones
propuestas en las alternativas.
Los costos de inversin deben estar sustentados a nivel de metrados y debern especificarse los
costos unitarios, tomando como referencia el anteproyecto arquitectnico de las alternativas.
Asimismo, se debe considerar el tipo de suelo y la topografa de la superficie a intervenir
Incluir los costos de inversin de medidas de reduccin de riesgo y costos ambientales para prevenir,
controlar y mitigar los potenciales impactos negativos del proyecto.
En caso de obras por administracin directa slo considera gastos generales e IGV del costo de
materiales y equipos, ms no las utilidades.
0
I.
COSTOS
CON
Pry.
Costos de Inversin
Cost.S/Pry.
Cost. Incr.
..
10
105
CAPITULO V:
EVALUACIN
Evaluacin Social
Costos
Indicadores de rentabilidad
social
Anlisis de
sensibilidad
Anlisis Sostenibilidad
Identificar variables
Determinar cambios en
rentabilidad
Plan de
Implementacin
Programacin de
actividades
Recursos necesarios
106
Organizacin y gestin
Disponibilidad de recursos
financieros
Cumplimiento de compromisos
Organizacin y
Gestin
Fases de inversin y
postinversin
Evaluacin
Social
RECURSOS
Bienestar de la
Comunidad (BC)
107
Evaluar un proyecto es analizar sus efectos positivos y negativos, medir la magnitud del esfuerzo
para implementarlo y compararlo con la recompensa obtenida, estudiando todos los aspectos que
interesen a quien tenga que decidir su realizacin.
Un proyecto de inversin implica la utilizacin de determinados recursos y su transformacin en
determinados productos o resultados a travs de la realizacin de determinadas actividades.
En este proceso, se generan dos flujos:
Uno de costos, en razn de la compra de determinados recursos o insumos.
Otro de beneficios, derivado de la disposicin de los productos.
BIENESTAR PRIVADO
DEBIDO A:
EXISTENCIA DE BIENES PUBLICOS
IMPERFECCIONES DE MERCADO
EXTERNALIDADES
DISPOSICIONES
LEGALES
Prohibiciones, etc.)
(Impuestos,
Subsidios,
Cuotas,
F.C.
110
SE EVALUAN SEGUN
Tipos:
Econmica
Privada
Desde la perspectiva
del dueo del proyecto
Financiera
Evaluacin
Enfoques:
Costo Beneficio
Social
Desde la perspectiva
de la sociedad en su
conjunto
Precios sociales
Costo Efectividad
Indicador C/E vs Lneas de corte
PASO 1:
PASO 2:
PASO 3:
Estimacin de beneficios.
PASO 4:
112
F.C.
Regin
Urbano
Rural
0.86
Lima
Metropolitana
Resto de
costa
0.68
0.57
Sierra
0.60
0.41
Selva
0.63
0.49
F.C. Combustibles
= 0.91
PASO 2:
COSTOS INCREMENTALES
114
Son el resultado de la comparacin entre los costos con proyecto y los costos sin proyecto.
Son los costos que, efectivamente, pueden atribuirse al proyecto
Costos con
Proyecto
Costos sin
Proyecto
Costos
Incrementales
Evaluacin social
b. Costos de Costos de Operacin y Mantenimiento: Sin proyecto
Operacin - Personal
Descripcin
Administrador
Arqueologo
Contador
Cobrador
Servicios de seguridad
Guia
Otros servicios a terceros
Total mensual
Unidad
Cantidad
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
Gbl
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Monto
Sueldo
Bsico Aportaciones Precios
mensual (S/.)
(9%)
Privado (S/.)
2.000,00
180,00
2.180,00
2.000,00
180,00
2.180,00
1.000,00
90,00
1.090,00
600,00
54,00
654,00
850,00
76,50
926,50
850,00
76,50
926,50
300,00
27,00
327,00
8.284,00
Factor de
Correccin
Social
0,91
0,91
0,91
0,91
0,85
0,91
0,85
Monto Precios
Sociales (S/.)
1.981,82
1.981,82
990,91
594,55
785,17
842,27
277,12
7.453,65
Unidad
Gbl
Mes
Gbl
Und
Mes
Gbl
Cantidad
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
115
Parcial
800,00
80,00
50,00
50,00
50,00
120,00
Monto
Factor de
Precios
Correccin Social
Privado (S/.)
0,66
800,00
0,85
80,00
0,85
50,00
150,00
0,85
50,00
0,85
120,00
0,85
1.250,00
Monto Precios
Sociales (S/.)
528,00
67,80
42,37
127,12
42,37
101,69
909,36
Evaluacin social
Mantenimiento
Descripcin
Unidad
Cantidad
Parcial
Cos-Mes
1,00
100,00
5,00
5,00
Servicio de Limpieza
Cos-Mes
1,00
Cos-Mes
Utiles de oficina
Gastos Generales
Boletera
Estacionamiento
Mantenimiento del Estacionamiento
Imprevistos
Museo de sitio
Monto Precios
Privado (S/.)
125,00
100,00
Factor de
Correccin Social
Monto Precios
Sociales (S/.)
105,93
0,85
84,75
0,85
21,19
538,98
350,00
25,00
636,00
350,00
0,85
296,61
1,00
80,00
80,00
0,85
67,80
Mes
1,00
100,00
100,00
0,85
84,75
20,00
106,00
106,00
55,00
55,00
0,85
89,83
Cos-Mes
1,00
20,00
46.61
0,85
5,47
6,45
Senderos internos
46.61
Limpieza general
Km
0,10
20,50
2,05
0,85
1,74
Bacheo
En el Complejo Arqueologico
m2
1,00
4,40
4,40
350,00
350,00
366,48
360,00
0,85
3,73
Conservacion preventiva
Otros servicios de mantenimiento general
Cos-Mes
1,00
350,00
Gbl
1,00
360,00
20,00
72,00
116
6,48
1.538,93
318,18
0,85
318,18
305,16
305,08
0,85
5.49
0,91
1.325,75
Costos Incrementales
117
Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado
El flujo de costos incrementales est dado por la diferencia entre el costo en situacin con proyecto y
el costo en situacin sin proyecto.
COSTOS
INVERSIN
Restauracin
Infraestructura Complementaria
Difusin y sensibilizacin
Implementacin de equipamiento y
mobiliario en gabinete y depsito
Subtotal Comp. De Inversin
Gastos Generales (6%)
Imprevistos (4%)
Subtotal con GG e Imprev.
Expediente Tcnico
Supervisin
COSTOS OPERATIVOS
COSTOS MANTENIMIENTO
COSTOS CON PROYECTO
COSTOS OPERATIVOS
COSTOS SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES
2011
1,035,033
749,612
148,891
0
2012
586,294
443,667
57,413
31,914
24,254
922,757
55,365
36,910
1,015,033
10,000
10,000
0
0
532,994
31,980
21,320
586,294
0
0
263,050
0
849,344
566,520
566,520
282,824
1,035,033
1,035,033
2013
2014
2015
AOS
2016
2017
2018
2019
2020
2021
580,920
62,945
643,865
566,520
566,520
77,345
580,920
67,801
648,721
566,520
566,520
82,201
580,920
62,945
643,865
566,520
566,520
77,345
580,920
62,945
643,865
566,520
566,520
77,345
580,920
68,277
649,197
566,520
566,520
82,677
580,920
62,945
643,865
566,520
566,520
77,345
580,920
62,945
643,865
566,520
566,520
77,345
580,920
68,277
649,197
566,520
566,520
82,677
580,920
62,856
643,776
566,520
566,520
77,256
PASO 3:
Clculo de Beneficios
118
Los beneficios sociales son aquellos que permiten a los pobladores atendidos por el PIP incrementar
su nivel de bienestar, como consecuencia del consumo del bien o servicio que produce el proyecto.
Los beneficios sociales estn relacionados con los fines de los proyectos.
Al ser los Beneficios No cuantificables, la metodologa adoptada es la de Costo - Efectividad.
Todos los beneficios se expresan en objetivos culturales a ser alcanzados por el proyecto.
En un PIP de Cultura, los beneficios del proyecto pueden ser:
Incorporacin del monumento patrimonial al desarrollo socio cultural de la zona, proporcionando mayor
apertura y conocimiento del Patrimonio.
Pobladores de las zonas beneficiados indirectamente con la ejecucin del proyecto ya que estos
podrn implementar actividades econmicas adicionales y complementarias al Monumento.
Se podr proporcionar a los visitantes diferentes servicios y productos culturales complementarios a la
actividad de visita en el monumento
PASO 3:
Clculo de Beneficios
119
PASO 4:
VACSN
CE =
IE
CE
: Indicador de Efectividad
Ejemplo:
Alternativa 1 : CE1 = S/. 265,02
Alternativa 2 : CE2 = S/. 277,85
CE1 < CE2
120
Restauracin
Infraestructura Complementaria
Difusin y sensibilizacin
Implementacin de equipamiento y
mobiliario en gabinete y depsito
SUBTOTAL COMP. DE INVERSIN
Gastos Generales (6%)
Imprevistos (4%)
SUBTOTAL CON GG E IMPREV.
Expediente Tcnico
Supervisin
COSTOS OPERATIVOS
COSTOS MANTENIMIENTO
COSTOS CON PROYECTO
COSTOS OPERATIVOS
COSTOS SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES
2011
884,017
661,458
105,284
0
2012
512,846
388,360
49,684
28,180
20,382
787,123
47,227
31,485
865,836
9,091
9,091
0
0
466,224
27,973
18,649
512,846
0
0
236,881
590,520
749,727
514,853
514,853
234,874
884,017
884,017
2013
527,096
57,186
584,282
514,853
514,853
69,429
2014
527,096
61,383
588,479
514,853
514,853
73,626
CE = VACST / IE
Donde:
VACST
= Valor Actual de los Costos Sociales Totales: S/.
1305,658.93
IE
= Indicador de efectividad : 16,500 visitantes.
CE
= S/. 1305,658.93 / 16,500 visitantes
CE = 79.13 S/. / visitantes beneficiados
2015
AOS
2016
527,096
57,186
584,282
514,853
514,853
69,429
527,096
57,186
584,282
514,853
514,853
69,429
2017
2018
2019
2020
2021
527,096
61,793
588,888
514,853
514,853
74,035
527,096
57,186
584,282
514,853
514,853
69,429
527,096
57,186
584,282
514,853
514,853
69,429
527,096
61,793
588,888
514,853
514,853
74,035
527,096
57,186
584,282
514,853
514,853
69,429
VACTS
IE
CE
1305,658.93
16,500 visitantes
1305,658.93/
16,500 visitantes
Para este ejemplo, fue utilizado la Tasa Social de Descuento de 11%, debido a que se trata de un PIP formulado en aos
anteriores.
121
79.13
Anlisis de Sensibilidad
Anlisis de Sensibilidad
Todos los proyectos de inversin estn expuestos a riesgos, no necesariamente controlables
por los ejecutores u operadores del proyecto, que afectan su funcionamiento normal a lo largo
del horizonte contemplado.
El propsito es determinar cunto podra afectarse los flujos de beneficios y cotos ante cambios
en los rubros ms importantes de ingresos y costos. Especficamente se requiere encontrar los
valores lmites que ciertas variables pueden alcanzar sin que el proyecto deje de ser rentable.
122
Anlisis de Sensibilidad
Anlisis de Sensibilidad
Se analizan escenarios en los cuales se puede generar un cambio sustantivo en alguna variable que
afecte ya sea los beneficios o costos del proyecto, incidiendo en la rentabilidad social del proyecto.
Variables en
PIP
Precios de los bienes
o productos, tarifas
por los servicios, etc.
Precios de insumos,
costos de inversin
Costos de Operacin
y mantenimiento
Fenmenos naturales
que modifiquen el
cronograma
Variables tcnicas
Variables en
PIP Cultura
Porcentaje de
Variacin (%)
- Nmero de
visitantes
No. de Visitantes al
Sitio Arqueolgico
- M2. Restaurados
- M3. Restaurados
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
Porcentaje de
Variacin (%)
M2 de intervencin
en restauracin
123
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
Alternativa N 01
CE
68.81
71.94
75.36
79.13
83.30
87.92
93.10
Alternativa N 02
CE
69.46
72.62
76.08
79.88
84.09
88.76
93.98
Alternativa N 01
CE
235.49
246.19
257.91
Alternativa N 02
CE
237.58
248.37
260.20
270.81
285.06
300.90
318.60
273.21
287.59
303.57
321.43
Anlisis de Sostenibilidad
Es la habilidad de un proyecto para mantener un nivel aceptable de flujo de beneficios a travs de su
vida econmica la cual se puede expresar en trminos cuantitativos y cualitativos.
Los arreglos institucionales
para la fase de operacin y
mantenimiento.
La capacidad de gestin de la
Arreglos institucionales
organizacin encargada del
proyecto en su etapa de
operacin;
El financiamiento de los
costos de operacin y
Capacidad de gestin
mantenimiento, sealando
cuales seran los aportes de
las partes involucradas
(Estado, beneficiarios, otros).
Sostenibilidad financiera
El uso de los bienes y
servicios sobre los cuales se
interviene por parte de los
beneficiarios.
Participacin de beneficiarios
Los probables conflictos que
se pueden generar durante la
operacin y mantenimiento.
Los riesgos de desastres.
124
Anlisis de sostenibilidad
Capacidad de gestin de la organizacin
encargada del proyecto en sus etapas de
inversin y operacin
En la etapa de operacin
Sealar la unidad administrativa (pudiendo ser
ms de una organizacin o institucin)
encargada de la operacin y mantenimiento.
Demostrar la capacidad de gestin y
administracin
En la etapa de inversin
Se debe demostrar la capacidad de gestin de
la(s) unidad(es) encargada(s) de la ejecucin del
proyecto en los siguientes aspectos: experiencia
institucional en la ejecucin de este tipo de
proyectos, existencia de recursos humanos en
cantidad suficiente y calificacin adecuada, etc.
125
Anlisis de sostenibilidad
Sostenibilidad financiera y de la capacidad de pago de los visitantes y operadores.
Estimacin de la tarifa
Se estima sobre la base de los costos de
inversin y costos de operacin y
mantenimiento a precios privados de la
alternativa seleccionada:
Una vez estimada la tarifa, se analiza la
capacidad y disposicin de pago de los
visitantes por la visita al recurso luego de
implementado el proyecto; dicha informacin
proviene de las encuestas.
Encuesta
Si se implementan los servicios pblicos
tursticos sealados en el recurso turstico:
cunto estara dispuesto a pagar
como "tarifa" por visitar el bien
cultural?
126
Precio
Concepto
Vis. Nacionales
6 Adultos
2 Estudiantes
1 Nios y escolares
Vis. Extranjeros
6 Adultos
2 Estudiantes
1 Nios y escolares
Total Ingresos
Aos
2011
309,503
259,415
18,582
31,507
126,417
105,953
7,599
12,865
435,920
2012
336,038
281,655
20,175
34,208
137,255
115,037
8,250
13,968
473,294
2013
362,727
304,025
21,777
36,925
148,156
124,173
8,905
15,078
510,883
2014
389,578
326,531
23,390
39,658
159,124
133,365
9,564
16,194
548,702
2015
416,602
349,181
25,012
42,409
170,161
142,616
10,228
17,317
586,763
2016
443,808
371,984
26,645
45,178
181,274
151,930
10,896
18,448
625,082
2017
471,208
394,950
28,290
47,968
192,465
161,310
11,568
19,587
663,673
2018
498,814
418,088
29,948
50,778
203,741
170,760
12,246
20,735
702,556
2019
526,640
441,411
31,619
53,611
215,107
180,286
12,929
21,891
741,747
2020
554,699
464,929
33,303
56,467
226,567
189,892
13,618
23,058
781,266
Concepto
Ingresos
Costos CP
Total I - CCP
Aos
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
435,920 473,294 510,883 548,702 586,763 625,082 663,673 702,556 741,747 781,266
1,025,160 1,034,610 1,087,010 1,037,610 1,034,610 1,087,010 1,034,610 1,037,610 1,087,010 1,034,610
-589,240 -561,316 -576,127 -488,908 -447,847 -461,928 -370,937 -335,054 -345,263 -253,344
127
Para el anlisis de Impacto Ambiental, se debe tener en cuenta la norma del Sistema de Evaluacin
del Impacto Ambiental (SEIA), que considera un listado de proyectos que estn sujetos al
requerimiento de una Certificacin Ambiental antes del inicio de la ejecucin (Anexo II).
Norma SEIA:
Ley N 27446, Ley del Sistema de Evaluacin del Impacto Ambiental (SEIA),
modificada por Decreto Legislativo N 1013 y su Reglamento, aprobado por D.S.
N 019-2009-MINAM del 24 de setiembre de 2009.
128
Organizacin y Gestin
La instrumentalizacin del componente administrativo de la organizacin se sustenta en el anlisis
evaluativo y decisorio de los siguientes factores:
Inversin.
se deben distinguir dos etapas:
Operacin y Mantenimiento.
129
Marco Lgico
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
Fuentes de
informacin
para
verificar el
cumplimiento
de
los objetivos
Condiciones
que deben
existir para el
xito del
proyecto
FIN
PROPSITO
Expresiones
cuantitativas
de los
objetivos
COMPONENTE
ACTIVIDADES
130
MARCO LGICO
FIN
PROPSITO
COMPONENTE
ACTIVIDADES
131
MARCO LGICO
MARCO LGICO
NIVEL DE OBJETIVO
FIN
P
R
O
P
O
S
I
T
O
DESARROLLO DE LA
IDENTIDAD Y LA VALORACIN
DE CULTURA EN LA REGION
HUANUCO
INDICADORES
CONOCIMIENTO
Y
VALORACION
DE
LA
CULTURA RELACIONADA
AL M.A. = # PERS.
CONOCE / # PERS. NO
CONOCE,
META = 100%, EN 10 AOS
FUENTES
ENCUESTAS
ENTREVISTAS
SUPUESTOS
Y
INCREMENTO
DEL
NUMERO DE VISITANTES
AL C.A EN 5% LOS
PRIMEROS CINCO AOS
(PROYECCIN DEMANDA
CON PROYECTO)
REGISTRO DE VISITAS
DEL C.A A CARGO DE LA
DIRECCION REGIONAL
DE CULTURA
EL 90% DE LA POBLACION
SE ENCUENTRA
SATISFECHO CON LOS
SERVICIOS RECIBIDOS
ENCUESTAS
DE
PERCEPCION A LOS
VISITANTES A LA SALIDA
DEL COMPLEJO
132
MANTENIMIENTO
DE LA POLITICA
NACIONAL,
REGIONAL
Y
LOCAL
DE
PROMOCION
Y
DESARROLLO
CULTURAL
ARTICULACIN Y
ORGANIZACIN
DE LOS
OPERADORES Y
COMUNIDAD
EMPRENDEDORA
MARCO LGICO
NIVEL DE OBJETIVO
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S
ADECUADAS
FACILIDADES PARA LA
CULTURA
EN
EL
AMBITO
DEL
COMPLEJO
ARQUEOLOGICO
ADECUADA
CONSERVACIN DEL
COMPLEJO
ARQUEOLOGICO
DE
HUANUCOPAMPA
INDICADORES
A FINALES DEL 2012 SE TIENE UN MUSEO
DE SITIO DE 300 M2 DE AREA CONSTRUIDA
Y 200 M2 DE AREAS DE EXHIBICION
MUSEOGRAFICA
A FINALES DEL 2012 SE TIENE UNA
CAPACIDAD DE 40 ESPACIOS PARA
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
A FINALES DEL 2012 SE TIENE UN MIRADOR
COSNTRUIDO DE 60 M2
A FINALES DEL 2012 SE TIENE BOLETERIA
AMPLIADA Y EQUIPADA
A FINALES DEL 2012 SE TIENEN 450 M2 DEL
M.A. CONSERVADO
A FINALES DEL 2012 SE TIENE UN SISTEMA
DE PROTECCION DEL MA
A FINALES DEL 2012 SE TIENEN 480 ML DE
SENDEROS MEJORADOS Y 15 SEALES
INFORMATIVAS INSTALADAS
PARA AGOSTO 2012 15 FUNCIONARIOS
PUBLICOS Y DE LA ADMINITRACIN DEL
BIEN
CAPACITADOS
EN
GESTION
CULTURAL
EFICIENTE GESTION
DEL
COMPLEJO
ARQUEOLOGICO
DE
HUANUCOPAMPA
133
FUENTES
SUPUESTOS
HABILITACION DE
PRESUPUESTO
DISPONIBILIDAD
ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES
DE OBRAS
DE
CONSTRUCCION
FENOMENOS
NATURALES
INFORME TECNICO
FINAL
DE
LA
DIRECCION
NACIONAL
DE
ARQUEOLOGIA
HABILITACION DE
PRESUPUESTO.
DISPONIBILIDAD
DE
MANO
DE
OBRA
CONSTANCIA
PARTICIPACION,
LISTA
ASISTENCIA
COMPROMISOS
SOCIALES.
DE
DE
GUIA DE RECEPCION
DEL MATERIAL.
ORDENES
DE
SERVICIO
CANCELADAS
CONDICIONES
CLIMATICAS
NIVEL DE OBJETIVO
1. CONSTRUCCION DEL MUSEO DE
SITIO
2. AMPLIACION Y REUBICACION DEL
ESTACIONAMIENTO
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
3. CONSTRUCCION DE UN MIRADOR
4. INVESTIGACION
CONSERVACION ARQUEOLOGICA
5. INSTALACION DE PROTECTORES
6. MEJORAMIENTO DE SENDEROS
7. INSTALACION DE SEALETICA
INDICADORES
FUENTES
INFORMES DE SEGUIMIENTO
FISICO Y FINANCIERO DEL PRY.
INFORMES Y DOCUMENTOS
SUSTENTATORIOS
CUADERNO
INFORMES
LIQUIDACION DE OBRAS
ACTA DE
OBRAS
VERIFICACIONES EN CAMPO
INFORMES DE SEGUIMIENTO
FISICO Y FINANCIERO DEL PRY.
INFORMES Y DOCUMENTOS
SUSTENTATORIOS
CUADERNO
INFORMES
DE
OBRA
TERMINACION
DE
OBRA
SUPUESTOS
DE
RECURSOS
HUMANOS
MATERIALES
DISPONIBLES
LIQUIDACION DE OBRAS
ACTA DE
OBRAS
TERMINACION
DE
VERIFICACIONES EN CAMPO
INFORMES DE SEGUIMIENTO
FISICO Y FINANCIERO AL PRY.
DOCUMENTOS
SUSTENTATORIOS DE GASTOS
DIVERSOS
134
RECURSOS
HUMANOS
MATERIALES
DISPONIBLES
VERIFICACIONES EN CAMPO Y
ENTREVISTAS CON ARTESANOS
Y POBLACION DEL DIDTRITO
RECURSOS
HUMANOS
MATERIALES
DISPONIBLES
Manuel Aparicio
Direccin General de Inversin Pblica
Direccin de Proyectos de Inversin Pblica
maparicio@mef.gob.pe
www.snip.gob.pe