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Camarn

en Turqua

Parte 1: Informacin de Mercado

INFORMACION DEL MERCADO


EL MERCADO
Produccin local y localizacin de la demanda
La produccin local de camarn se estima en 4,000 Tm aprox., y las capturas
se realizan en los mares de Mrmara, Egeo y Mediterrneo como se detalla en
la tabla a continuacin:
Producto
Green tiger prawn
Caramote prawn

TOTAL
(Tm)

Mar Negro
occidental
(Tm)

Marmara
(Tm)

451.8

1.4

Egeo (Tm)

11.7

Mediterrneo
(Tm)

51.5

387.2

Valor Total Precio medio


(TL)
(TL)
14,060,016

31.12

354.4

7.1

3.2

344.1

6,832,832

19.28

Giant gamba prawn

1,363.60

828.7

370.3

164.6

12,940,564

9.49

Deepwater rose prawn

1,619.90

1,209.10

344.7

66.1

9,492,614

5.86

237.9

237.9

2,195,817

9.23

4,027.60

1.4

2,056.60

769.7

1,199.90

45,520,843

Speckled shrimp

Fuente: Instituto de Estadsticas de Turqua (TIK) Capturas de pesca 2013. Valores en Toneladas Mtricas.

Desde el ao 2011 la produccin de camarn ha descendido un 15% debido al


agotamiento marino en los mares turcos y a la consecuente merma en las
capturas de productos del mar.
Debido al incremento constante del consumo y a la escasa produccin, es
necesario realizar importaciones de ms de 2,000 Tm.

INFORMACION DEL MERCADO


EL MERCADO
Consumo per cpita del producto
El consumo de productos del mar ha aumentado en los ltimos aos en Turqua
hasta alcanzar los 8kg. per cpita (lejos de la media europea de 24 kg).

Localizacin geogrfica de la demanda


La demanda proviene principalmente de los restaurantes de pescado que
abundan en las ciudades de costa (Estambul, Izmir, Antalya, Mersin, Samsun) y
en la capital (Ankara).

INFORMACION DEL MERCADO


EL MERCADO
Formas de consumo del producto
El consumo de camarn, comenz en los restaurantes de lujo aunque
actualmente se encuentra en prcticamente cualquier restaurante de pescado
de cualquier barrio. En los lineales de los supermercados es habitual encontrar
camarn congelado y en las zonas de productos del mar frescos es comn
encontrarlo en primera fila. Los precios varan entre los 3.7 USD/kg. para el
calibre ms pequeo y entre 18 y 37 USD/kg. para los de mayor tamao.
Las formas habituales de consumo son la cazuela (con verduras, queso y
especias), como aperitivo en fro con aceite de oliva o a la plancha.
El camarn a pesar de ser un producto bastante introducido, especialmente en
los restaurantes de pescado de las zonas costeras del pas, su consumo en los
hogares no est todava ampliamente difundido.

INFORMACION DEL MERCADO


EL MERCADO
Formas de consumo del producto
Para el sector Horeca se demandan camarones en distintas preparaciones
(apanados especialmente) para su uso en cocktails.

La gran mayora del camarn consumido es la carne interior SIN cscara.


El 24.25% del gasto anual de la poblacin turca se destina a comida y bebidas
no alcohlicas y el 6.98% en hoteles, cafs y restaurantes.

INFORMACION DEL MERCADO


EL MERCADO
Perfil del consumidor, hbitos de consumo y motivos de compra
Para el canal Horeca, son habituales las visitas comerciales a los
establecimientos y la entrega gratuita de muestras. La eleccin de producto
suele ser realizada por el chef si bien la decisin de compra final
(especialmente para establecimientos de tamao medio/grande) es tomada por
el responsable de compras. Una vez establecida una relacin comercial se
mantienen las visitas peridicas (cada 2-3 meses) y las rdenes de compra se
realizan va telefnica o por email.

Para el consumidor final se realiza la compra en mercados callejeros (producto


fresco) o en supermercados/hipermercados (producto fresco o congelado). El
mayor consumo tiene lugar en restaurantes de pescado, donde es habitual salir
a cenar peridicamente y especialmente en la temporada de primavera-verano.
El camarn se consume como mezze o aperitivo fro y como plato intermedio
cocinado a la cazuela con mantequilla, verduras y queso.

INFORMACION DEL MERCADO


EL MERCADO
Innovacin en la presentacin y comercializacin
Con el desarrollo de una mayor variedad de productos
congelados y en conserva, se ha comenzado a
comercializar platos de camarn precocinados (camarn
con mantequilla, camarn apanado, Thai Torpedo
shrimp, ensalada fra de productos del mar, etc.)
Se ha desarrollado la tecnologa para el cultivo de camarones lejos del mar (en
la regin de Adana) lo que puede convertirse en una alternativa de futuro ante
la escasez de camarones en los mares de Turqua.
Se utilizan envases plsticos con fcil apertura estilo zip que
permiten conservar de forma limpia y sencilla el producto durante
ms tiempo.

INFORMACIN DEL MERCADO


COMERCIO EXTERIOR
Importaciones de camarn de Turqua desde el mundo
La importacin de camarn en 2014 fue de 2,200 Tm y se observa un 48% de
incremento en las importaciones de los 4 primeros meses del 2015.

Las temporadas con mayor volumen de importacin corresponden al segundo y


tercer trimestre del ao coincidiendo con la temporada de primavera-verano,
cuando el consumo aumenta considerablemente.
Subpartida
0306.13
0306.16
0306.17

Descripcin
Camarones y langostinos , congelados , con
cscara o no, incluyendo hervidas con
cscara
Camarones y langostinos congelados de
agua fra
Los dems camarones y langostinos
congelados

2010

2011

2012

2013

2014

% 14/13

Principales proveedores

3,074

8,337

China (50,7%), Indonesia (14,7%),


Malasia (5%)

517

170

55

-67.60%

Noruega (100%)

5,608

4,922

8,247

67.50%

India (40,3%), China (38,7%), Vietnam


(10,4%), Indonesia (6,3%), Malasia
(1,6%)

Fuente: trademap.org e Instituto de Estadsticas de Turqua (TIK). Valores (miles USD)

INFORMACIN DEL MERCADO


COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones de camarn desde Turqua
Las exportaciones turcas de camarn ascendieron en 2014 a 550 Tm siendo
Espaa el principal pas receptor.

En el 2014 no se ha producido un gran aumento de las exportaciones debido al


incremento en el precio del camarn turco que subi de 5.9 USD a 9.27 USD
por kg.
No se han registrado exportaciones de Ecuador a Turqua en los ltimos
aos.
Subpartida

Descripcin

2010

2011

2012

2013

2014

% 14/13

Principales proveedores

0306.13

Camarones y langostinos , congelados , con


cscara o no, incluyendo hervidas con cscara

2,199

4,493

4,822

7%

Espaa (55,3%), Francia (23,9%)


Iraq (14,1%)

0306.16

Camarones y langostinos congelados de agua fra

10

25

250%

Zona Franca (100%)

0306.17

Los dems camarones y langostinos congelados

5,304

4,693

Espaa (82,3%), Italia (6,8%),


Gracia (4,7%), Alemania (2,4%)

Fuente: Trademap.org e Instituto de Estadsticas de Turqua (TIK). Valores (miles USD).

INFORMACIN DEL MERCADO


COMERCIO EXTERIOR
Descripcin de los canales de distribucin de Turqua
a) Importador/Distribuidor: importan una amplia variedad de productos del mar
para su distribucin al canal Horeca, minorista y a otros mayoristas de menor
tamao.

b) Traders: importan el producto para la


industria productora o para revender a un
gran distribuidor.
c) Distribuidores mayoristas: comercializan
tanto los productos locales como los
productos de los importadores/distribuidores.
Puede tratarse de puntos de venta mayorista
(como Metro o Bizim) o de distribuidores
regionales (especialmente en las principales
ciudades y zonas tursticas).
d) Distribuidores minoristas.

INFORMACIN DEL MERCADO


COMERCIO EXTERIOR
Descripcin de los canales de distribucin de Turqua
Los canales de distribucin ms importantes para los exportadores
ecuatorianos son las empresas importadoras y distribuidoras de productos
alimenticios.
Los mrgenes comerciales de cada uno de los canales involucrados en la
cadena de distribucin son:
20-30% importador
20-35% mayorista
30-50% retail
2 o 3 veces el precio de compra en hoteles y restaurantes
Adems del margen mencionado, algunas cadenas de retail tienen como
prctica comn el cobro de un slotting fee entre 20,000 y 50,000 EUR
dependiendo de la empresa y producto (y productos competidores).
Adems la cadena de supermercados minorista Migros, ha lanzado una
plataforma online de ventas al por mayor (Migros Toptan) para la industria de
food-service lo cual demuestra la confianza en el aumento del consumo fuera
de casa.

INFORMACIN DEL MERCADO


COMERCIO EXTERIOR
Descripcin de los canales de distribucin de Turqua
Canal Tradicional:
Pescaderas independientes
Mercados al aire libre
Foodservice y Horeca
Canal Tradicional

Canal organizado:
Supermercados (cadenas nacionales y regionales)
Hipermercados (Carrefour, Real, Migros, Tesco-Kipa)
Mayorista (Metro Cash&Carry)

Canal Organizado

El canal mayorista est aumentando en Turqua, especialmente con el


crecimiento de la cadena alemana Metro Cash & Carry (actualmente con 29
puntos de venta en distintas ciudades) que alcanzar una posicin ms
importante en los prximos aos. Metro Cash&Carry empieza a entregar
envos a sus clientes.

INFORMACIN DEL MERCADO


COMERCIO EXTERIOR
Descripcin de los canales de distribucin de Turqua
Mercado minorista
El mercado minorista est dominado por miles de pequeas o medianas
cadenas y mercados individuales.
El camarn no se suele comercializar en los supermercados de descuento. Es
un producto propio de los supermercados de segmento medio-alto (Migros,
Carrefour, Macrocenter, Metro, Tesco-Kipa, Real, )
Nombre

Tipo
- Hiper (5M & 3M)

Migros

- Super (2M & M, M-Jet, Tanas)

No. Tiendas 2015

Ventas 2014

Ubicacin

3,2 bill. USD

Nacional e Intermacional

1,2 bill. USD

Nacional e Internacional

1 bill. USD

Nacional

2.5 bill. USD

Nacional

642 mill USD

Nacional e Internacional

A quin
compran?

962 (Hiper+Super)
29 MacroCenter

- Supermercado Online
- Nicho (MacroCenter)

Carrefour SA

- Hyper (CarrefourSA)
- Super (Carrefour Express)

Tesco Kipa

Hiper, super y tiendas express

Metro & Real

Hipermercados

Yildiz Holding

- Soft Discount (ok, Onurex)


- Wholesale/Cash &Carry (Bizim)

28 Carrefour
354 Carrefour Express
132
32 Metro
12 Real
2.532

* Los supermercados e hipermercados no suelen realizar importaciones directamente.


Fuente: Ortakalan

A productores,
mayoristas e
importadores*

INFORMACIN DEL MERCADO


COMERCIO EXTERIOR
Factores determinantes de los mrgenes de comercializacin en los
diferentes canales y segmentos.

La fluctuacin de la moneda local (Lira Turca) respecto al Dlar en los ltimos


meses juega un papel importante en la subida de precios.

Otro factor adicional que influye en la logstica y transporte del producto es la


eleccin del medio o canal por el cual el producto se introduce en Turqua.

Los altos aranceles para algunos pases suponen una carga que impacta en el
precio final del producto.

El slotting-fee o tasa que debe asumir el importador para introducir un nuevo


producto en los lineales de un supermercado puede llegar a suponer un alto
coste que limita la competitividad del producto.

INFORMACIN DEL MERCADO


COMERCIO EXTERIOR
Informacin general de las empresas locales de camarn y su participacin
en el mercado
Principales empresas importadores
EMPRESA

Dardanel
Imren Marmara

CANALES DE
DISTRIBUCIN
Horeca, mayorista y minorista
Horeca, mayorista

Merlion

Horeca, mayorista y minorista

Kocaman

Horeca, mayorista y minorista

Sesasu

Horeca y mayorista

METODOLOGIA
Marzo-Abril 2014. Evaluacin de canal retail. Visitas a 10 cadenas de retail,
1 mayorista y 10 tiendas tradicionales
Abril-Mayo 2014. Desk research: Situacin del mercado-NovedadesTendencias. Anlisis de datos de retail

Mayo-Junio 2014. Entrevistas con actores del mercado en 4 ciudades:


Estambul, Ankara, Izmir y Bursa
o Productores: 7
o Importadores: 11
o Chefs: 2
Junio-Julio 2014. Redaccin del perfil de mercado