Informe Industria Conectada 4.0

LA TRANSFORMACIN
DIGITAL DE LA
INDUSTRIA ESPAOLA
con la colaboracin de
El sector industrial puede y debe jugar un rol clave en el

crecimiento econmico de Espaa. Para ello, se ha puesto en
marcha la iniciativa Industria Conectada 4.0, cuyo objetivo es
aumentar la contribucin del sector industrial en el PIB, en el
empleo y en el saldo positivo de la balanza comercial, mediante
el impulso de la transformacin digital de la industria espaola.
Este informe recoge las principales conclusiones del trabajo
realizado hasta la fecha, a travs de una colaboracin
pblico-privada entre Indra, Telefnica y Santander junto con
el Ministerio de Industria, Energa y Turismo (MINETUR), para
establecer las lneas maestras del modelo industrial espaol
de futuro. En su elaboracin se ha contado con la participacin
de 105 expertos procedentes del sector industrial, centros
de investigacin, instituciones acadmicas, asociaciones
industriales y otros agentes pblicos y privados.
La iniciativa Industria Conectada 4.0 se circunscribe en la

Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial en Espaa
(2014) y est alineada con la Agenda Digital para Espaa
(2012-2013).
Las conclusiones y las lneas de actuacin propuestas en este
informe servirn de base para el desarrollo e implantacin de
acciones y proyectos concretos, a definir y compartir con los
actores involucrados.
Los anlisis realizados sobre la industria espaola, los
habilitadores tecnolgicos y los sectores seleccionados no
pretenden ser exhaustivos sino alcanzar el nivel de detalle
necesario y suficiente para el objetivo de la iniciativa.
INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA
PRLOGO DEL MINISTRO
La transformacin
digital permitir obtener
productos con un mayor
valor aadido, permitir
disponer de procesos
productivos ms eficientes
y abrir la oportunidad
a nuevos modelos de
negocio.
D. Jos Manuel Soria

Ministro de Industria,
Energa y Turismo
La recuperacin econmica comienza a ser

algo ms que una evidencia. Si se compara
el crecimiento de la economa espaola con
la media de la zona euro, la reactivacin
econmica no solo es real sino ms robusta
que en nuestro entorno ms inmediato.
En esta recuperacin la industria est
teniendo un papel clave, pues tras muchos
aos de cada en la actividad industrial
los indicadores del sector empiezan a ser
favorables, aunque cierto que de manera
todava insuficiente, hay que hacer ms. Por
ello, desde principios de esta legislatura ha
sido prioridad de la poltica econmica del
Gobierno aumentar el peso de la industria
en el conjunto de la economa. La industria
es importante por muchas razones, pero
fundamentalmente porque el sector
industrial es el sector en el que ms se
innova, porque es aquel en el cual se dan
unos niveles medios de salarios superiores
a los que hay en el resto de los sectores,
y porque es el sector que ms contribuye
a las exportaciones. De ah que el sector
industrial se haya puesto en el frontispicio
de la poltica econmica del Gobierno.
Al igual que toda revolucin tecnolgica,

la Industria 4.0 plantea retos y desafos:
qu va a ocurrir en trminos de empleo
con una creciente presencia en nuestras
vidas del Internet de las Cosas, de mquinas
inteligentes y de capacidad cada vez mayor
de gestionar millones de datos disponibles
en red? Podra pensarse que a priori
supondra un ajuste pero, en cambio, puede
ser una extraordinaria oportunidad de
incrementar el empleo cualificado, siempre
que seamos capaces de orientar toda
esa capacidad con la debida formacin y
traducirla en talento y capital humano.
Hoy damos un paso adicional presentando
esta Estrategia de Industria Conectada
4.0. Este es un documento consensuado
por la industria y por los distintos agentes
acadmicos, econmicos y sociales. No
pocas empresas industriales ya estn en
su desarrollo 4.0, pero muchas ms estn
an rezagadas y tenemos que facilitar esta
transformacin digital, so pena de crear una
exclusin digital empresarial. Lo que esta
estrategia pretende hacer es ayudar, tratar
de impulsar, alinear esfuerzos, pero tambin
debe haber un esfuerzo de concienciacin
sobre la importancia que tiene este desafo,
y resaltar la importancia de la formacin.
Es una estrategia que responde a un cambio
de paradigma, una autntica transformacin
del modelo productivo que ya est
permitiendo obtener productos con un
mayor valor aadido, procesos productivos
ms eficientes y oportunidades en nuevos
modelos de negocio. En resumidas cuentas,
se abren nuevas oportunidades para las
empresas desde el punto de vista de
la productividad, de la eficiencia y de la
competitividad.
Espaa precisaba una poltica industrial

activa, que el Gobierno ha impulsado de
forma singular a travs de la Agenda para
el Fortalecimiento del sector industrial.
Debemos aprovechar el potencial y las
oportunidades que ofrece para la economa
en general y particularmente para el sector
industrial todo lo que tiene que ver con el
desarrollo de la Industria 4.0.
Si queremos ganar como pas y como

economa, tenemos que estar vinculados a
ms innovacin y a ms calidad. El desarrollo
digital avanza de manera exponencial y por
tanto no hay tiempo que perder. Quienes
se adapten sern ms competitivos y
productivos. Quienes no lo hagan, quedarn
rezagados. El reto es lo suficientemente
importante para no perder ms tiempo. Hay
aqu una hoja de ruta abierta a aportaciones
de aplicacin inmediata. En ese reto siempre
encontrarn el apoyo y el aliento del
Gobierno de Espaa.
1.
Resumen Ejecutivo
2.

La industria espaola, su importancia

estratgica y sus principales caractersticas
2.1 Relevancia de la industria espaola
2.2 Desglose de la industria por sectores
2.3 Principales caractersticas de la industria
espaola
2.4 Otros factores con impacto en la
industria espaola
3.

10
11
13
18
22
Industria 4.0
3.1 La Industria 4.0 y sus beneficios
3.2 Retos para la industria
3.3 La Industria 4.0: una oportunidad para la
industria espaola
25
26
28
37
40
41
Habilitadores digitales
4.1 Hibridacin del mundo fsico y digital
4.2 Comunicaciones y tratamiento de datos
4.3 Aplicaciones de gestin (intraempresa
e interempresas)
4.4 Conclusin
5.
Iniciativas de otros pases
44
6.

Plan de accin
6.1 Objetivos de Industria Conectada 4.0
6.2 Premisas de diseo de Industria Conectada 4.0
6.3 Lneas de actuacin y reas estratgicas
de Industria Conectada 4.0
6.4 Modelo de gobernanza
46
47
48
4.

7. Metodologa
8.
Nota tcnica: industria y sectores

que la componen
36
42
43
49
57
Apndice 1
Primeras reflexiones para aproximarnos al
sector de Componentes de Automocin

1. El sector de componentes de automocin,

su importancia estratgica y sus

principales caractersticas

2. Industria 4.0 para el sector de componentes

de automocin

3. Habilitadores digitales en el sector
de componentes de automocin

4. Lneas de actuacin adaptadas al sector

Apndice 2
Primeras reflexiones para aproximarnos al
sector Textil y Moda

1. El sector textil, su importancia estratgica

y sus principales caractersticas

2. Industria 4.0 para el sector textil y moda

3. Habilitadores digitales en el sector textil

y moda

4. Lneas de actuacin adaptadas al sector
textil y moda
64
65
75
80
81
85
86
97
104
107
Agradecimientos a actores participantes

1. Impulsores de la iniciativa Industria
Conectada 4.0

2. Colaboradores de la iniciativa Industria

Conectada 4.0
110
Glosario

1. Glosario general

2. Definicin de los habilitadores digitales
113
114
115
ndice de figuras
117
111
112
59
62
1
RESUMEN EJECUTIVO
1. RESUMEN EJECUTIVO
Los nuevos desarrollos tecnolgicos, la
hiperconectividad y la globalizacin de la
economa estn planteando importantes
oportunidades y retos a nuestra economa.
La industria 1 tambin debe abordar el reto
y aprovechar estas oportunidades, para
evolucionar y posicionarse como un sector
fuerte, competitivo y de referencia
internacional. En esta lnea, la Comisin
Europea ha fijado como objetivo, en el
marco de la poltica industrial europea,
que la contribucin de la industria al PIB
europeo alcance el 20% en el ao 2020.
En la actualidad, la industria espaola

representa el 13% del valor aadido 2
del pas y emplea al 11% de la poblacin
ocupada 3, siendo la principal contribuidora
a la balanza comercial positiva.
13 %
complejidad
valor aadido
11 %
poblacin
ocupada
4.0
Evolucin de la industria
Sistemas Ciber-fsicos
Industria y productos
inteligentes
Internet of Things and
Services
Hiperconectividad
Big data
3.0
Mayor nivel de automatizacin

Electrnica y TI
2.0
Produccin en cadena
Energa elctrica
Primera cadena de montaje
1.0
Generacin de vapor
Primer telar mecnico
1800
1900
1980
2000
tiempo
Fuente: Elaboracin propia en base a Zukunftsprojekt Industrie 4.0

En este documento se analiza la industria manufacturera, pero por motivos de simplicidad, se utilizar el trmino industria indistintamente. Incluye los grupos CNAE10-33
(excluye Industrias extractivas, Suministro de energa y Suministro de agua)
Dato referido nicamente a la industria manufacturera (13,2%). Al aadir las industrias extractivas, el suministro de energa (elctrica, gas, vapor y aire acondicionado),
el suministro de agua y las actividades de saneamiento, gestin de residuos y descontaminacin el porcentaje aumenta hasta el 17,6% del valor aadido
Fuente: INE, Contabilidad Nacional de Espaa
1. Resumen Ejecutivo
El concepto de Industria 4.0 es

relativamente reciente y se refiere a la
cuarta revolucin industrial que consiste
en la introduccin de las tecnologas
digitales en la industria. Estas permiten que
dispositivos y sistemas colaboren entre
ellos y con otros, permitiendo modificar los
productos, los procesos y los modelos de
negocio.
con celeridad, Espaa corre el riesgo de

quedar rezagada en esta nueva revolucin
industrial.
La digitalizacin constituye una

oportunidad clave para la mejora de la
competitividad de la industria espaola
en un mercado cada vez ms global. De
hecho, otras economas de nuestro entorno
tambin han emprendido iniciativas
para aprovecharla y, si no actuamos
La industria est abocada a una transformacin digital

que afectar a todas las empresas
y todas tendrn la necesidad de adaptarse a esa
transformacin.
Industria Conectada 4.0 se ha lanzado

como una iniciativa conjunta y coordinada
de los sectores pblico y privado. Se
circunscribe en la Agenda para el
Fortalecimiento del Sector Industrial
en Espaa (2014) y est alineada con la
Agenda Digital para Espaa (2013).
Un modelo industrial en el que la innovacin sea

colaborativa, los medios productivos estn conectados,
las cadenas de suministro estn integradas, los canales
de distribucin y atencin sean digitales
En consecuencia, es necesario abordar

una profunda transformacin de nuestra
industria, y el motor digital debe ser clave
en este sentido. Es lo que se denomina
transformacin digital.
En esta primera fase de la iniciativa se han

definido las lneas maestras de actuacin
y el modelo de gobernanza para facilitar
su futuro desarrollo e implantacin.
Retos de la transformacin digital

La digitalizacin de la sociedad y de
la industria plantea retos y genera
oportunidades para el sector industrial, que
deber adaptar sus procesos, productos y
modelos de negocio.
Gracias a la hiperconectividad, los clientes
estn hoy ms informados y tienen
acceso inmediato a la oferta de empresas
industriales de todo el mundo. Se trata
de un entorno muy competitivo pero con
muchas oportunidades para las empresas

espaolas ms competitivas. La creciente
demanda de personalizacin de la oferta,
facilitada por las tecnologas digitales,
obliga a adaptar la oferta de productos
digitales.
Afrontar estos desafos con xito permitir
generar un nuevo modelo industrial en
el que la innovacin sea colaborativa, los
medios productivos estn conectados y
sean completamente flexibles, las cadenas

de suministro estn integradas y los
canales de distribucin y atencin al cliente
sean digitales. Todo ello, gestionando un
producto inteligente, personalizado y que
permita la generacin de nuevos modelos
de negocio. En definitiva, un modelo de
industria inteligente y conectada.
clientes / usuarios
PROCESO
Aplicaciones de gestin
intraempresa / interempresas
Comunicaciones y
tratamiento de datos
Hibridacin mundo
fsico y digital
empleados / colaboradores
PRODUCTO
Soluciones de negocio
Soluciones de inteligencia (Big Data & Analytics) y control
Plataformas colaborativas
Ciberseguridad
Computacin y cloud
Conectividad y movilidad
Impresin 3D
Robtica avanzada
Sensores y sistemas embebidos
Habilitadores digitales
Los habilitadores digitales son el
conjunto de tecnologas que hacen
posible esta nueva industria que explota
el potencial del Internet de las Cosas. En
efecto, estas permiten la hibridacin entre
el mundo fsico y el digital. Es decir, vincular
el mundo fsico al virtual para hacer de la
industria una industria inteligente.
Estos habilitadores se pueden clasificar en
tres grupos. En el primero, los habilitadores
de la hibridacin del mundo fsico y
digital permiten convertir elementos
fsicos en informacin digital para su
posterior tratamiento. El segundo grupo
de habilitadores es el de las tecnologas
que permiten trasladar la informacin, de
manera segura, desde los habilitadores
de hibridacin del mundo fsico y digital
hasta el siguiente grupo. Estos son
indispensables para que todos los
MODELO DE
NEGOCIO
Modelo de gobernanza
dems puedan funcionar. Finalmente, el
tercer grupo, de aplicaciones de gestin,
conforma la capa de inteligencia,
procesando la informacin obtenida de los
dos primeros grupos y permitiendo dar uso
a esta informacin.
Algunos de estos habilitadores ya existen,
otros se irn desarrollando y otros
aparecern en el futuro.
La implementacin de estas lneas de

actuacin se orquestar mediante un
modelo de gobernanza, para el que se
definen unos rganos de nueva creacin as
como sus principales responsabilidades.
La mayora de estos rganos incluir
una representacin de los principales
agentes involucrados: organismos pblicos
centrales y locales, empresas industriales,
tecnolgicas y asociaciones, centros de
investigacin y enseanza, agentes sociales,
y todas aquellas personas de competencia
reconocida en el desarrollo de la Industria
4.0 procedentes del mundo empresarial, de
las Administraciones Pblicas o del mbito
cientfico y universitario.
El xito de la iniciativa Industria Conectada
4.0 solo ser posible con la involucracin y
participacin de todos los actores relevantes.
Lneas maestras y reas estratgicas de actuacin
01
Garantizar el conocimiento
y desarrollo de
competencias de I4.0
Concienciacin y comunicacin
04
Formacin acadmica
y laboral
Promover la puesta
en marcha de la I4.0
Fomentar la colaboracin
multidisciplinar
Apoyo a la adopcin de la I4.0

por la industria
Marco regulatorio y
estandarizacin
Proyectos de I4.0
02
Entornos y plataformas
colaborativos
03
Impulsar el desarrollo
de una oferta de
habilitadores
Fomentar el desarrollo de
habilitadores digitales
Apoyo a empresas
tecnolgicas
2
LA INDUSTRIA ESPAOLA,
SU IMPORTANCIA ESTRATGICA
Y SUS PRINCIPALES
CARACTERSTICAS
10
2. LA INDUSTRIA ESPAOLA, SU IMPORTANCIA

ESTRATGICA Y SUS PRINCIPALES CARACTERSTICAS
2.1
Relevancia de la industria
espaola
Espaa, con un PIB de 1,4 millones de
millones de dlares 4, es la quinta economa
europea (tras Alemania, Francia, Reino
Unido e Italia) y la nmero trece a nivel
mundial, con EE.UU. encabezando la lista.
FIGURA 1
PRODUCTO INTERIOR BRUTO (MILES DE MILLONES, $, 2013)
Ranking UE
UE
Ranking
Mundial
18.215
EE.UU.
16.768
China
9.240
Japn
4.920
Alemania
3.730
Francia
2.806
Reino Unido
2.678
Brasil
2.246
Italia
2.149
Espaa
1.393
13
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Banco Mundial
Sigue una configuracin similar el ranking

de valor agregado industrial, aunque en
este caso en el ranking mundial es China la
potencia lder.
FIGURA 2
VALOR AADIDO INDUSTRIAL (MILES DE MILLONES, $, 2013)
Ranking UE
China
EE.UU.
Ranking
Mundial
4.056
(1)
3.185
(1)
Japn
1.512
Alemania
1.030
3
1
Francia
499
Reino Unido
481
Brasil
476
Italia
450
Espaa
297
8
4
11
16
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Banco Mundial

(1) Datos de 2012
Nota: industria incluye: minera, manufacturas, construccin, electricidad, agua y gas
Fuente: Datos consolidados del Banco Mundial del ao 2013
11
2. La industria espaola, su importancia estratgica y sus principales caractersticas
Desde el punto de vista de su protagonismo

en la economa espaola, el sector de los
servicios es el ms relevante, habiendo
ganado peso a lo largo de los aos, en
detrimento de la construccin y la industria,
tanto en la generacin de riqueza del pas
como en el empleo.
La industria espaola representa el 13%
del valor aadido 5 del pas pese a haber
perdido peso recientemente. En el marco
de la poltica industrial europea, la Comisin
Europea formul en el ao 2012 el objetivo
FIGURA 3
de aumentar el peso de la industria hasta

que suponga el 20% del PIB europeo, ya
que disponer de una industria relevante
permite resistir mejor las recesiones y
ofrece empleo ms estable y cualificado.
Adems, la industria es la principal
contribuidora a la balanza comercial
positiva, con un crecimiento medio anual en
exportaciones del 4,8% desde el ao 2000.
tendencia en creacin de empleo de las

industrias es positiva: ha creado el 42%
de los nuevos empleos en Espaa en el
ltimo ao, segn la reciente publicacin
de la Encuesta de Poblacin Activa
correspondiente al segundo trimestre de
2015 7.
Por otro lado, emplea al 11% 6 de la

poblacin ocupada espaola y la
EVOLUCIN ECONOMA ESPAOLA POR SECTORES

Valor Agregado (miles de millones,)
586
834
65%
67%
990
958
71%
74%
Empleo (miles)
17.485
20.601
66%
69%
20.339
18.603
Servicios
Agricultura
76%
79%
Construccin
Otras
industrias
4%
3%
10%
12%
3%
Manufacturas
3%
5%
12%
4%
11%
1%
9%
3%
6%
3%
6%
4%
1%
4%
8%
1%
4%
5%
1%
18%
16%
13%
13%
17%
14%
11%
11%
2000
2005
2010
2013
2000
2005
2010
2013
Exportaciones e Importaciones (miles de millones, )

280
245
234
Servicios
2
8
171
Agricultura
Construccin
142
2
8
21
2
6
21
183 31
221
2
11 43
260
2
10
59
60
CAGR
Exp.
CAGR
Imp.
-2%
-2,5%
4,9%
3,7%
8,4%
8,6%
4,8%
2,2%
42
2
9
31
193
Otras
industrias
2
9
2
14
142
140
166
191
206
188
112
Manufacturas
E
2000
2005
2010
2013
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del INEFuente:

y del Ministerio
de propia
Economa
y Competitividad
Elaboracin
a partir
de datos del INE y del Ministerio de Economa y Competitividad
Dato referido nicamente a la industria manufacturera (13,2%). Al aadir las industrias extractivas, el suministro de energa (elctrica, gas, vapor y aire acondicionado),
el suministro de agua y las actividades de saneamiento, gestin de residuos y descontaminacin, el porcentaje aumenta hasta el 17,6% del valor aadido
Fuente: INE, Contabilidad Nacional de Espaa
7
Fuente: INE, Encuesta de Poblacin Activa, publicada el 23 de julio de 2015
5
12
2.2
Desglose de la industria
por sectores
FIGURA 4
2.2.1 Distribucin por sectores
% VA
% VA
Cuatro sectores concentran el 50% del

valor generado por la industria en trminos
de valor aadido y ocupacin. Los tres
% Ocupacin
sectores que ms
contribuyen, tanto en
valor aadido como
en ocupacin son:
100%
alimentacin y bebidas;
manufactura
90%
de metales; y vehculos
de motor y
80%
componentes. A 70%
estos tres sectores se
les suma el sector60%
qumico en trminos
de valor aadido y50%
textil y confeccin en
40%
trminos de ocupacin.
% VA
100%
100%
90%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1. Alimentacin bebida y tabaco

1.
bebida y tabaco
5
2. Alimentacin
Qumica
5
2. Qumica
1. Alimentacin
TOP 4
3.
Manufactura
de
metales bebida y tabaco
TOP 4
3. Manufactura
de metales
2.
Qumica
4. Vehculos de motor, componentes
TOP
4. 4Vehculos
de motor, componentes
3. Manufactura
de metales
TOP 4
TOP 4
TOP 4
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
4. Vehculos de motor, componentes
Ranking en la otra medida

1.
2.
3.
4.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
100%
100%
90%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
90%
{ {
% Ocupacin
% Ocupacin
% Ocupacin
100%
30%
20%
10%
0%
ntes
Alimentaci
Alimentaci
Manufactur
Manufactur
Vehculos d
Vehculos d
Textil y conf
TOPy4conf
Textil
% Acumulado
Ranking
en la otra medida
Fuente:
Elaboracin
propia a partir de datos de MINETUR (agrupacin de RAMIs)
Alimentacin
bebida
y tabaco
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de MINETUR (agrupacin de RAMIs)
Manufactura de metales
Vehculos de motor,
componentes
Fuente:
Elaboracin propia a partir de datos de MINETUR (agrupacin de RAMIs)
Textil y confeccin
9
APORTACIN ACUMULADA POR SECTORES (% EMPLEADOS, 2013)
FIGURA 5
% Ocupacin
% VA
% VA
cin de RAMIs)
P4
APORTACIN ACUMULADA POR SECTORES (%VA, 2013)
100%
100%
90%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
% Ocupacin
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1.
2.
3.
4.
Alimentacin bebida y tabaco

Qumica
Vehculos de motor, componentes
king en la otra medida
TOP 4
TOP 4
% Ocupacin
% Ocupacin
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
{ {
100%
100%
90%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
1. Alimentacin bebida y tabaco

1.
bebida y tabaco
5
2. Alimentacin
Qumica
5
2. Qumica 1. Alimentacin bebida y tabaco
3. Manufactura
de
metales
2.
Manufactura
de
metales
3. Manufactura de metales
4. Vehculos
de
motor,
componentes
TOP
4
4. Vehculos3.de Vehculos
motor, componentes
4. Textil y confeccin

TOP 4
TOP 4
% Acumulado
Fuente:
Elaboracin
propia a partir de datos de MINETUR (agrupacin de RAMIs)
1. Alimentacin
bebida
y tabaco
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de MINETUR (agrupacin de RAMIs)
2. Manufactura de metales
TOP 4(agrupacin
boracin propia a partir de datos de MINETUR
RAMIs)
3. deVehculos
ntes
9
% Acumulado
13
Alimentaci
Alimentaci
Manufactur
Manufactur
Vehculos d
Vehculos d
Textil y conf
Textil y conf
2.2.2 Distribucin por

agrupaciones sectoriales
Para simplificar el anlisis de la industria
y sus sectores se ha utilizado una
clasificacin que agrupa aquellos de
caractersticas y factores competitivos
similares, formando as cinco agrupaciones
sectoriales.
FIGURA 6
LAS CINCO AGRUPACIONES SECTORIALES Y SUS PRINCIPALES ATRIBUTOS
Sectores incluidos en la agrupacin
Principales atributos y palancas
% VAB
% empleo
1. Innovadores tecnolgicos
globales
Ordenadores y maquinaria de oficina

Semiconductores y electrnica
Equipos mdicos, de precisin y ptica
Capacidad de innovacin
Costes laborales bajos
Acceso a cadenas de suministro
2%
2%
2. Innovacin global para

mercados locales
Qumica
Vehculos de motor, remolques, repuestos
Otro equipamiento de transporte
Maquinaria elctrica
Maquinaria, equipamiento y accesorios
Proximidad al punto de demanda

Regulado e intervenido por el
Gobierno
Capacidad de innovar
Acceso a las cadenas de suministro
35%
26%
3. Procesado regional
Derivados del caucho y plstico

Alimentacin, bebida y tabaco
Impresin y editorial
Acceso a materias primas y a

proveedores
Costes de transporte e infraestructura
Proximidad a la demanda
40%
44%
4. Intensivos en Energa/
Recursos
Productos de madera
Petrleo refinado, coque, nuclear
Papel y celulosa
Productos minerales
Metales bsicos
16%
15%
5. Intensivos en capital
humano
Textil, confeccin, cuero

Mobiliario, joyera, juguetes, otros
7%
13%
Acceso a materias primas

Proximidad a la demanda
Costes de transporte e infraestructura
Coste y disponibilidad de energa
Costes laborales bajos

Plazos de entrega cortos
Fuente: Clasificacin McKinsey y anlisis propio
1. Innovadores tecnolgicos globales:

se caracterizan por producir tecnologa
puntera tanto para mercado de masas
como para usos profesionales. Requiere de
mucha innovacin y, para algunos sectores
relevantes, de ciclos de vida cortos. El alto
valor de la tecnologa hace que se trate
de productos fcilmente transportables
(alta intensidad de valor). Las cadenas
de produccin, por tanto, pueden estar
fragmentadas, aprovechando los bajos
costes laborales de pases en desarrollo.
Este grupo, conformado por los sectores
de fabricacin de productos informticos,
electrnicos y pticos, es el de menor peso
en Espaa, aportando nicamente un 2%
tanto del VAB como del empleo industrial.
2. Innovacin global para mercados

locales: destaca por su alto componente
de innovacin para dar respuesta a una
demanda globalizada. Este grupo incluye
sectores como el qumico-farmacutico o
el de componentes de automocin, en los
que la inversin inicial en I+D+i aporta a la
empresa una ventaja competitiva durante
un periodo de tiempo concreto, despus del
cual, otras compaas (followers) podrn
usar estas innovaciones. Generalmente,
las innovaciones se producen en
pases desarrollados, desde los que
posteriormente se exporta el conocimiento.
Su core business gira en torno a la I+D+i
y la comercializacin. El grupo representa
un 35% del VAB industrial y un 26% del
empleo industrial en Espaa.

3. Procesado regional: en este grupo
resulta clave la proximidad a los recursos
para la produccin (materia prima o
intermedia) y al cliente final, ya sea porque
se trata de productos perecederos, porque
se adaptan a los gustos locales o porque
tienen unos costes de transporte elevados
(son materiales de poca densidad de valor).
La integracin con el proveedor y las
cadenas de distribucin es muy relevante.
Este grupo incluye sectores como
alimentacin y bebidas o manufactura
de metales y representa un 40% del VAB
industrial y un 44% del empleo industrial en
Espaa.
14
5. Intensivos en capital humano:

est formado, principalmente, por textil
y otras manufacturas (mobiliario, joyera
y juguetes) que requieren de un alto
componente laboral, con el coste que
conlleva. Por ello, solo se producen en
local aquellos productos en los que prime
la calidad sobre el precio. La produccin
destinada al mercado de masas, donde
el precio es la consideracin principal, se
concentra en aquellas zonas geogrficas
donde el coste laboral resulte ms barato.
Su aportacin a la economa espaola es
del 7% del VAB industrial y 13% del empleo
industrial.
4. Intensivos en energa y recursos:

se caracterizan por el gran peso de los
costes de la energa y las materias primas.
Es el caso, por ejemplo, del sector espaol
de la metalurgia, en el que las materias
primas suponen un 62% de sus costes
y, la energa, un 13% 8. Se trata de un
sector estratgico, pues es proveedor de
otras industrias con alto valor aadido
y aporta independencia en cuanto a
infraestructuras de un pas. Requieren
una gran inversin inicial en capital. Los
sectores intensivos en energa y recursos
representan un 16% del VAB industrial
espaol y un 15% del empleo industrial.
FIGURA 7
PESO DE LAS AGRUPACIONES SECTORIALES POR GEOGRAFA

Empleo (datos 2007 (1) )
Valor Agregado (datos 2010 (1))

G5 - Intensivos en
capital humano
G4 - Energa / productos
intensivo en recursos
G3 - Procesado regional
7%
22%
5%
7%
17%
16%
31%
28%
40%
10%
20%
28%
7%
13%
34%
35%
G1 - Tecnologa /
innovadores globales
9%
11%
Global
Desarro llados (2)
25%
35%
32%
2%
6%
Espaa
13%
2%
15%
17%
26%
G2 - Innovacin global
para mercados locales
12%
8%
Vas
desarrollo(3)
29%
Global
23%
7%
19%
37%
30%
Desarro (4)
llados
44%
26%
Espaa
22%
28%
Vas
desarrollo(5)
Utilizacin ltimos datos disponibles. Datos de Espaa a 2013

Muestra de 28 economas avanzadas
(3) Muestra de 47 economas en vas de desarrollo
(4) Muestra de 17 economas avanzadas
(5) Muestra de 6 economas en vas de desarrollo
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de UE KLEMS, OCDE STAN, ILO Laborista, IHS Global Insight, CNBS y MGI
(1)
(2)
El peso de cada grupo en las economas

depende, por regla general, del grado
de desarrollo del pas. As, en los pases
desarrollados tienen cada vez ms
protagonismo el grupo 3, de procesado
regional, y el grupo 1, de tecnologa. En
los pases en vas de desarrollo prevalecen
los grupos 4, intensivo en recursos, y 5,
intensivo en capital humano, principalmente
debido a los bajos costes que predominan
en estos pases. El grupo 2, de innovacin
global para mercados locales, est presente
tanto en pases en vas de desarrollo como
en pases desarrollados.
En el mercado espaol cobra especial
importancia el grupo 3, de procesado
regional, en el que se encuentran

dos sectores que tienen una especial
relevancia en la economa espaola: el
sector de alimentacin y bebidas y el de
manufactura de metales.
El grupo 2, en el que Espaa se equipara al
nivel de pases desarrollados y se encuentra
por encima del peso de este grupo a
nivel global, tambin es especialmente
importante. Dentro de este grupo se
encuentran los otros dos sectores que
ms contribuyen en valor agregado a la
economa espaola: el sector qumico
y el sector de vehculos de motor y
componentes.
El grupo 5, intensivo en capital humano, es

tambin relevante en Espaa. A pesar de
que el peso relativo del grupo es limitado,
ha de tenerse en cuenta que este ltimo
grupo rene nicamente a dos sectores,
suponiendo el sector textil, confeccin y
cuero, la mayor parte del VAB y del empleo
de dicho grupo en Espaa.
Sin embargo, y contrariamente a la
tendencia en los pases desarrollados,
el grupo 1 (de innovadores tecnolgicos
globales) en Espaa es marginal. Este grupo
representa la alta tecnologa y contribuye a
aportar solidez a las economas avanzadas.
Fuente: Estimacin propia en base a datos del INE (ao 2013)
15
2.2.3 Valoracin de las agrupaciones

sectoriales con presencia en la
industria espaola
Las agrupaciones sectoriales permiten
identificar las palancas competitivas para
potenciar los sectores que rene cada una
de ellas, por lo que es clave profundizar en
el anlisis de los sectores ms destacados
en Espaa (alimentacin y bebidas;
manufactura de metales; vehculos
de motor y componentes; qumico;
y textil y confeccin) para valorar su
atractivo y potencial de crecimiento a
futuro. A continuacin se presentan las
caractersticas ms importantes de estos
sectores:
a) Sectores resistentes a la
deslocalizacin: sectores como el
de la alimentacin y bebidas o el
de manufactura de metales son de
procesado regional, lo cual implica que
necesitan producir cerca de la demanda
porque elaboran productos perecederos o
de baja densidad de valor y, por tanto, el
coste de transporte no compensa el bajo
precio de venta. Es un factor que tambin
juega en contra de la industria espaola,
ya que dificulta la exportacin de sus
productos.
RELACIN ENTRE OCUPACIN Y DESARROLLO ECONMICO
FIGURA 8
40
9,5
10
10,5
OCDE
OCDE
EspaaEspaa Aj. CuadrticoAj.
40
35
30
25
40
35
30
9,5 cpita10en PPP

10,5de 2005
11 (en log)
PIB per
PIB per cpita en PPP de 2005 (en log)
11
25
10
Participacin % en el empleo
manufacturero
20
30
Alimentacin, bebidas y tabaco;

Productos metlicos
10
manufacturero
30
40
Qumica; Vehculos de motor; Maquinaria

elctrica; Maquinaria y equipos
20
Alimentacin, bebidas y tabaco;

Productos metlicos
manufacturero
Qumica; Vehculos de motor; Maquinaria

elctrica; Maquinaria y equipos
Participacin
% en el empleo
manufacturero
b) Relacin positiva entre el desarrollo

econmico y su peso en el empleo
industrial: este fenmeno se presenta
tanto en el sector qumico y el de
automocin como en el de la alimentacin
y bebidas, es decir, los grupos 2 y 3,
respectivamente. Se trata de sectores
cuyo peso en la ocupacin industrial se
incrementa a medida que la economa se
desarrolla (aumento del PIB). En ambos
grupos la tendencia se ha demostrado
creciente y, por ello, el mayor desarrollo
econmico de Espaa contribuye al
aumento del peso del sector en el empleo
industrial (ver figura 8).
9
9,5
10
9,5
10
10,5
11
10,5per cpita
11
PIB
en PPP de 2005 (en log)
PIB per cpita en PPP de 2005 (en log)
Cuadrtico
Fuente:
Elaboracin
propia
base
a Desindustrializacin
La Desindustrializacin
de Espaa
en el contexto
Fuente: Elaboracin
propia
en en
base
a La
de Espaa
en el contexto
europeo,europeo. Jos Carlos Farias
Fuente:
Elaboracin
propia
en base
a LaAngona
Desindustrializacin
de Espaa en el contexto
Jos Carlos
Ana
Martn Marcos
Francisto Javier
Velzquez Angona
Garca,
AnaFarias
Martn Garca,
Marcos,
Francisco
JavieryVelzquez
Garca, Ana Martn Marcos, Francisco Javier Velzquez Angona
europeo. Jos Carlos Farias
16
c) Altos ndices de arrastre positivo

al resto de la economa: el efecto
arrastre positivo o negativo se refiere al
efecto que provoca un sector concreto
en el resto de sectores de una economa
al aumentar su produccin y demandar
en consecuencia una mayor cantidad
de productos intermedios. Los sectores
que demandan productos intermedios
producidos por otras industrias potenciarn
el crecimiento de estas otras industrias al
desarrollarse ellos mismos . Los sectores de
alimentacin y bebidas, manufactura de
metales y textil y confeccin presentan
unos ndices de traccin por encima de la
media industrial, producindose su efecto
tanto hacia otros sectores industriales
como hacia sectores no industriales (por
ejemplo, la agricultura). Las mejoras que
se produzcan en estos no solo afectan
al propio sector, sino tambin a otros
sectores econmicos de los que dependen
para aprovisionarse.
El grupo 1, de innovacin en alta
tecnologa, tiene poca presencia en
Espaa, lo cual es una desventaja dada su
fuerte resistencia a los ciclos econmicos
y su papel como motor del desarrollo. Los
productos de estas industrias son muy
fcilmente comercializables al poseer una
alta intensidad de valor y atraer a capital
humano cualificado. Por su alto ritmo
de innovacin, se suelen crear clsteres
especializados en todo el mundo.
FIGURA 9
EFECTO ARRASTRE DE LOS PRINCIPALES SECTORES INDUSTRIALES
Aumento de produccin del resto de sectores al incrementar en 1euro la

produccin del sector correspondiente
Produccin sectores
industriales
manufactureros
Produccin resto
de sectores
1,77
Alimentacin, bebida y tabaco (1)
1,49
Textil, confeccin y cuero
1,47
0,50
1,45
0,43
Maquinaria, equipamiento y
accesorios
1,45
0,39
Vehculos de motor, componentes
1,44
0,31 1,75
Qumica
1,18
0,0
0,5
2,36
0,87
0,39
1,0
1,5
1,97
1,88
1,84
1,58
2,0
2,5
Efecto arrastre de Industria de tabaco: 1,70

Media de produccin adicional total de resto de sectores (industriales y no industriales): 1,77
(1)
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de tablas input-output del INE
17
2.3
Principales caractersticas de
la industria espaola
La industria espaola presenta una serie
de caractersticas que se deben tomar en
cuenta a la hora de disear la iniciativa
Industria Conectada 4.0.
FIGURA 10
2.3.1 Distribucin de VAB, empleo y

empresas en funcin de su tamao
El tejido empresarial de la industria
espaola se caracteriza por un peso
muy relevante de las pymes. Si bien la
distribucin de las empresas por tamao es
similar a la del resto de Europa, se observa
que las grandes empresas en Espaa
generan un menor VAB en comparacin
106
1.600
N de empleados (millones)
Pequeas
10-49
trabajadores
29%
182
0,6%
42%
40%
24%
25%
25%
20%
23%
20%
7%
11%
4%
11%
14%
EU 27
Alemania
Espaa
EU 27
15%
2000
3%
0,8%
0,8%
14%
52%
65%
23%
21%
Espaa
2%
13%
55%
23%
N de empresas (miles)
30
455
28%
Medianas
50-249
trabajadores
Micro
<10
trabajadores
El hecho de que predominen las pymes en

el tejido industrial espaol tendr cierto
efecto causal en otras caractersticas que
se vern a continuacin.
DISTRIBUCIN DE EMPRESAS INDUSTRIALES POR TAMAO

VAB (miles de millones, )
Grandes
>250
trabajadores
con la UE27 o Alemania, donde las micro

empresas y pequeas empresas tienen
menor peso.
85%
82%
Espaa
EU 27
16%
7%
Alemania
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del INE y de Eurostat
2.3.2 Acceso a la financiacin
FIGURA 11
Segn los actores industriales

entrevistados, el acceso a la financiacin
de las empresas industriales espaolas se
ha visto especialmente dificultado en los
ltimos aos. Este fenmeno es debido,
por una parte, a las propias caractersticas
del sector (industria basada en pymes)
y, por otra, a un contexto econmico
desfavorable.
9,6%
Japn
8,9%
EEUU
3,8%
Alemania
1,5%
Espaa
1,5%
Italia
2.3.3 Inversin en I+D+i privada

La inversin en I+D+i de las empresas
industriales en 2013 en Espaa fue
comparativamente menor que la de
otros pases como Alemania, EE.UU. o
Japn, posiblemente por el peso elevado
de pymes. Esta situacin se debe a una
disminucin importante de las inversiones
desde el ao 2000.
COMPARATIVA DE INVERSIN EN I+D INDUSTRIAL

(INVERSIN I+D INDUSTRIAL / PIB INDUSTRIAL, 2013)
Fuente: The 2014 International Energy Efficiency Scorecard ACEEE
FIGURA 12
EVOLUCIN DEL GASTO EN INNOVACIN DE LAS EMPRESAS

INDUSTRIALES ESPAOLAS (MILES DE MILLONES, )
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
13,3
-48%
8,1
7,5
I+D+i
D
2000
2005
2010
6,9
2013
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del INE
18
2.3.4 Renovacin de los medios

productivos
el aprovechamiento de las economas de

escala. Los datos indican que el porcentaje
de exportaciones industriales sobre el VAB
de Espaa (34%) es comparativamente
menor que el de la mayora de pases de la
UE, tanto de los ms grandes (ej.: 43% de
Alemania) como de los ms pequeos (ej.:
161% de Hungra o 98% de Lituania) 10.
Segn expertos del sector de maquinaria

industrial 9, los medios productivos de
la industria espaola se renuevan en
promedio con menor frecuencia que en el
resto de Europa.
Al amortizarse durante periodos largos,
las mquinas pueden quedar desfasadas
respecto de las novedades en equipamiento
productivo, lo cual puede afectar a la
productividad, los costes de mantenimiento
y la calidad de los productos.
La internacionalizacin supone uno de los

mayores retos para la industria, puesto
que es la principal va de crecimiento y de
generacin de negocio adicional.
Por otra parte, sin embargo, la presencia
de empresas globales en Espaa es muy
relevante. Un claro ejemplo de ello se
encuentra en los OEMs (Original Equipment
Manufacturer) extranjeros. El desafo en
este caso estar en que Espaa logre
mantener la inversin extranjera existente
y atraer nueva.
2.3.5 Internacionalizacin
Durante las entrevistas y workshops
realizados se han puesto de manifiesto las
dificultades que encuentran las empresas
espaolas en su expansin internacional
debido, sobre todo, a su tamao medio
menor. El tamao las limita en muchos
aspectos, como el acceso a la financiacin
para realizar inversiones comerciales o
FIGURA 13
COSTE LABORAL INDUSTRIAL POR CC.AA.
FIGURA 14
25,54
Navarra
21,45
Asturias/h, ao 2013
21,11
Baleares
22,16
19,14
21,45 18,70
21,11 18,65
19,29
18,08
Cantabria
19,14
18,70
17,72
Castilla y Len
18,65
Baleares
17,51
Castilla - La Mancha
Galicia
18,08
17,72
La Rioja
C. Valenciana
17,51
Castilla - La Mancha
17,34
C. Valenciana
17,07
Canarias
Murcia
Canarias
Murcia
Extremadura
Extremadura
22,4
23,68
Galicia
Andaluca
La Rioja
36,6
25,54
19,29
Madrid
Aragn
Pas Vasco
Aragn
37,0
22,16
Catalua
Castilla yAsturias
Len
b) En el mbito internacional: existen

diferencias de coste laboral industrial.
Pases asiticos como China son
tradicionalmente los mayores competidores
globales en coste laboral. Sin embargo, las
recientes subidas salariales hacen que ya
no sea tan competitivo como hace unos
aos (incremento de los salarios en China,
que en el sector manufacturero han crecido
un 364% entre 2004 y 2014 11). Esto
hace que, en opinin de los expertos del
sector, algunas empresas industriales estn
trayendo su produccin de vuelta a Espaa,
aunque se trata por el momento de algo
incipiente.
23,68
Pas Vasco
Catalua
a) En el mbito nacional: en el territorio

espaol se pueden observar diferencias
entre regiones en el coste laboral medio por
hora de la industria.
/h, ao 2012
Madrid
Cantabria
Se pueden observar diferencias en el coste

laboral tanto en el mbito nacional como en
el internacional:
COSTES LABORALES INDUSTRIALES

POR HORA INTERNACIONALES
/h, ao 2013
Andaluca
Navarra
2.3.6 Coste laboral y productividad
17,01
16,86
15,91
4,0
17,34
17,07
17,01
16,86
Alemania Francia
Espaa
China
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Instituto de la Economa Alemana
15,91
Fuente:
Elaboracinpropia
propia a a
partir
de datos
del INE del INE
Fuente:
Elaboracin
partir
de datos
Fuente: Valoracin extrada de un workshop sobre la iniciativa

Fuente: Eurostat, datos disponibles de 2011
Fuente: elEconomista.es, Las fbricas dejan China y vuelven a Europa: salarios y costes laborales, la clave
10
11
19
En cuanto a la productividad, Espaa se

sita en la media europea, con 53.000
euros anuales de VAB generados por
cada trabajador industrial manufacturero.
Pases con costes laborales inferiores a los
de Espaa tambin presentan grados de
Suiza
productividad menores.
No obstante, parece que el coste laboral no

es el nico criterio para la decisin sobre la
localizacin de las empresas industriales.
Otros factores tambin influyen, como
pueden ser: la necesidad de coordinacin
con otros eslabones de la cadena de
valor, la disponibilidad de capital humano
cualificado, la cercana al cliente, etc.
Noruega
Blgica
Suiza
FIGURA 15
111
66,9
Reino Unido
Suiza
Reino Unido
Noruega
Alemania
52,9
34,2
Reino Unido
34,2
Alemania
UE 27
66
Espaa
46,5
66
34
32,5
47,4
UE 27
33,7
Espaa
34
Italia
Grecia
15,8
Polonia
9,9
Turqua
7,4
26
51
Polonia
9,9
7,4
21
26
53
Grecia
15,8
9,9
Turqua
7,4
15
20
40
42
22,2
51
Portugal
21
51
32,5
60
26
21
15
20
40
60
80
100
12
Productividad manuf acturera
Coste laboral manuf actu
(VAB manufacturero generado por

cada empleado
80
100manufacturero)
120
(Coste medio unitario de un

empleado manufacturero)
se centra
pases
cuyos datos reflejan la produccin nacional
Productividad manuf actureraNota: El anlisis
Coste
laboralen
manuf
acturero
matizada
por medio
beneficios
fiscales
(VAB manufacturero generado por
(Coste
unitario
de un
a partir de datos de Eurostat
cada empleado manufacturero) Fuente: Elaboracin
empleadopropia
manufacturero)
15
20
15,8
53Italia
62
53
34
42 Polonia
22,2
42
Turqua
22,2
Portugal
53
Grecia
53
Portugal
32,5
62
Espaa
66
53
33,7
47,4
33,7
Italia 62
Francia
47,4
46,5
89
Francia
52,9
Blgica
66
34,2
111Francia 66
89
52,9
46,5
UE 27 66
96
64,2
96
89
Alemania
66,9
96
64,2
NoruegaINDUSTRIAL POR EMPLEADO (2010,64,2

PRODUCTIVIDAD Y COSTE LABORAL
MILES DE )
Blgica
111
66,9
40
80centra en
100
120datos reflejan la produccin nacional no
Nota:60
El anlisis se
pases cuyos
matizada por beneficios fiscales
Fuente: Elaboracin
propia
a partir
de acturero
datos de Eurostat
Productividad manuf acturera
Coste
laboral
manuf
Nota:
El anlisis
se centragenerado
en pasespor
cuyos datos reflejan
la produccin
nacional
no matizada por beneficios fiscales
(VAB
manufacturero
(Coste
medio unitario
de un
Fuente:
propia a partir de datos de Eurostat
cadaElaboracin
Nota: El anlisis se centra en pases cuyos datos reflejan la produccin nacional no
por beneficios
fiscales de TIC, industria, diseo y empresa para
2.3.7 Formacinmatizada
del capital
humano
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Eurostat
preparar profesionales para la Industria 4.0.
Las competencias requeridas por parte
de las empresas industriales cambian con
Tambin en la enseanza obligatoria se
la transformacin digital y la evolucin de
estn empezando a dar los primeros pasos
los medios productivos. En consecuencia,
en este sentido. As, para el nuevo curso
segn las apreciaciones de la industria,
2015-2016, por ejemplo, los alumnos de la
es preciso y urgente que la formacin se
ESO de la Comunidad de Madrid estudiarn
adapte y se aumente el nivel de la base
la asignatura de Tecnologa, Programacin y
laboral mediante formacin en el trabajo
Robtica, cuyo contenido variar en funcin
y en el sistema educativo. Por ejemplo, se
de cada curso, desde el desarrollo de
necesitan conocimientos combinados de
aplicaciones mviles y la programacin de
mecnica y electrnica (conocidos como
juegos de ordenador, pasando por el diseo
mecatrnica), pero la formacin actual
de pginas web y el diseo e impresin 3D,
relativa a mecatrnica es todava escasa.
hasta la aplicacin industrial de la robtica.
Algunas universidades ya estn

avanzando en la adaptacin de la formacin
a las industrias del futuro, como Deusto,
que ha incluido para el curso lectivo
2015-2016 programas en el rea de las
ingenieras que combinan las materias
Esto es solo el principio, pero es necesario

que la formacin se adapte an ms, de
forma generalizada y cuanto antes a estos
cambios.
20
2.3.8 Tercerizacin de la industria

Las empresas industriales producen
cada vez ms y de manera integrada,
bienes y servicios. Han dejado de ofrecer
productos exclusivamente industriales, para
proporcionar tambin servicios asociados
(ej.: mquina y mantenimiento). En torno
al 40% del empleo industrial de la UE est
vinculado a ocupaciones relacionadas con
los servicios. Las fronteras entre la industria
y los servicios 12 son cada vez ms difusas.
Igualmente, las empresas externalizan
cada vez ms trabajos a compaas de
servicios, pasando a favorecer el empleo
en el sector servicios en detrimento del
industrial. Por ejemplo, el personal de
limpieza, vigilancia y seguridad ha pasado
de ser plantilla de la empresa industrial
(y por lo tanto, computar como empleo
industrial) a ser personal de una compaa
de servicios.
FIGURA16
REPARTO DE ACTIVIDADES DEL EMPLEO MANUFACTURERO GLOBAL
37%
100%
Servicio
Total
63%
Manufactura
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del US Bureau of labor statics (BLS) y MGI
12
Fuente: Veugelers, 2013
21
2.4
Otros factores con impacto
en la industria espaola
FIGURA 17
PRINCIPALES RUTAS MARTIMAS ESTE-OESTE
Adems de las caractersticas de la

industria espaola, existen otros elementos
que se deben tener en cuenta para
comprender su situacin macroeconmica.
2.4.1 Posicin geogrfica
Espaa es la zona europea ms prxima
a los continentes americano y africano.
Adems, las grandes rutas globales
este-oeste entre zonas asiticas y zonas
consumidoras como las europeas y Norte
Amrica pasan por el Mediterrneo y
cerca de puertos espaoles (como los
de Barcelona, Algeciras o Valencia).
No obstante, se encuentra alejada del
epicentro europeo y del principal foco de
consumo de Europa, a donde se accede
sobre todo por los puertos del norte de
Europa.
Fuente: ALG
2.4.2 Infraestructuras y costes de

transporte
En general, las infraestructuras de
transporte (areo, martimo y de carretera)
de Espaa son excelentes, lo que facilita el
transporte de personas y mercancas.
No obstante, aunque Espaa se sita
muy favorablemente respecto al
transporte ferroviario de personas (por las
infraestructuras del AVE), el transporte
de mercancas est menos desarrollado
que en otros pases europeos. Se debe
esencialmente a dos factores: una menor
capilaridad de la red existente respecto a
pases vecinos (por ejemplo, Francia tiene
30.000 km de vas frreas por 641.000
km2 de territorio, mientras que en Espaa
hay 16.000 km de vas frreas por 505.000
km2 de territorio 13); y la diferencia del
ancho de va espaol respecto del europeo
(ancho ibrico), que dificulta la continuidad
de la red y del transporte.
En Espaa, el transporte terrestre de
mercancas se realiza mayoritariamente
mediante camiones, que se benefician
de unas infraestructuras de carreteras
excelentes y de un coste de los ms bajos
entre los grandes actores europeos (ver
figura 19). Pero, se trata de un medio
menos sostenible.
13
En conclusin, aunque se utilice ms

transporte por carretera que en otros
pases, las infraestructuras de transporte
son una buena base para que la industria
espaola desarrolle su actividad.
FIGURA 18
ESTIMACIONES DE COSTES OPERATIVOS DE CAMIONES EN TODA EUROPA

(EN BASE A REINO UNIDO 100)
ndice de coste total
DIC 2009
SEP 2012
Reino Unido
100
100
Blgica
99
97
Repblica Checa
85
80
Francia
99
91
Alemania
102
94
Hungra
79
78
Irlanda
110
92
Italia
111
95
Lituania
75
Pases Bajos
110
101
Polonia
Rumana
69
73
Espaa
87
Fuente: Freight Truck Operating Costs in Europe: A Survey for Freight Transport Association,
(informe de diciembre 2009 y septiembre 2012), NERA Economic Consulting
Fuente: Banco Mundial
22
2.4.3 Coste de la energa
FIGURA 19
REPARTO DEL CONSUMO ENERGTICO DE LA INDUSTRIA
El coste de la energa afecta a la totalidad

de la industria espaola, en especial, a
aquellos sectores intensivos en recursos
energticos, como, por ejemplo: los de
produccin de madera o de productos
minerales.
27%
Gas
9%
Gasleo
En cuanto al precio de la electricidad

industrial, Espaa se sita como el cuarto
pas de la UE con precios ms elevados de
electricidad (11,1 /kWh, respecto a la
media de 9 /kWh).
Con respecto al coste medio del gas,
Espaa est en la media europea,
con un 7,7 /G Julio.
54%
Electricidad
3%
Fueloil
Carbn y derivados
2%
Otros productos petrolf eros
2%
...
3%
Otros consumos
2.4.4 Conectividad y cobertura de

redes de comunicacin
FIGURA 20
Con respecto a la conectividad y cobertura

de redes de comunicacin, en los ltimos
aos se han impulsado las redes de fibra
ptica (tambin denominadas FTTH,
acrnimo de Fiber To The Home) y mvil 4G.
En 2014 se han desplegado casi 9 millones
de nuevas lneas FTTH, alcanzando en
2015 ms de un 45% de cobertura de
FTTH y un 76% de cobertura mvil 14.
1,2%
EVOLUCIN DE LA COBERTURA POR TECNOLOGA
100%
99% 99%
1%
89% 89%
0,8%
76%
71% 69%
69%
57%
0,6%
53%
48%
47%
46%
48%
45%
0,4%
26%
0,2%
0%
12%
14%
11%
11%
0%
0%
ADSL >2 Mbps ADSL >10 Mbps
vDSL
Cobertura 2013
0%
WiMAX
HFC
Cobertura 2014
FTTH
UMTS con HSPA
4G (LTE)
Cobertura 2015
Fuente:
Cobertura de Banda Ancha en Espaa en el Primer Trimestre de 2015, MINETUR
Fuente: Cobertura de Banda Ancha en Espaa en el Primer Trimestre de 2015, MINETUR
14
Fuente: Scoreboard 2015. European implementation report, MINETUR
23
2.4.5 Uso y conocimiento de las TIC

El uso de las TIC en las empresas va
aumentando. Segn la Encuesta de uso de
TIC y Comercio Electrnico en las empresas
espaolas 2014-2015 15, la proporcin de
compaas que disponen de conexin a
internet asciende al 97,3%, siendo de 13%
la adopcin del cloud computing.
En cuanto a la digitalizacin de la
informacin dentro de la empresa, el
44,5% de ellas disponen de herramientas
informticas ERP para compartir
informacin, sobre compras/ventas, entre
departamentos.
No obstante, y pese que la adopcin de TIC
en las empresas evoluciona positivamente,
existen reas de tecnologas ms
avanzadas, como, por ejemplo, el Internet
de las Cosas, en las que Espaa todava
muestra recorrido de mejora.
FIGURA 21
RANKING DE ADOPCIN DE IoT A NIVEL MUNDIAL
% de adopcin de habilitadores relacionados con Internet de las Cosas
% de adopcin de habilitadores relacionados con Internet de las cosas

EE.UU.
Suiza
Finlandia
Suecia
Noruega
Pases Bajos
Dinamarca
Reino Unido
Japn
Alemania
Austria
Corea del Sur
Canad
China
Francia
Espaa
Brasil
Italia
India
Rusia
64
64
63
62
62
60
59
56
54
54
54
52
51
47
47
33
32
31
30
21
Fuente: Winning with the industrial internet of things, Accenture
Es indispensable tener en cuenta estas

caractersticas de la industria espaola
para el diseo de la iniciativa Industria
Conectada 4.0. En resumen:
La industria espaola es relevante
tanto en el mbito nacional como en el
internacional, por lo que garantizar su
competitividad es clave para el futuro de
la economa espaola.
Existen sectores determinantes que
concentran gran parte del VAB y el
empleo del pas, factor que habr que
tomar en consideracin a la hora de
implantar una iniciativa de mbito
industrial.
El tejido empresarial industrial est
caracterizado por una mayor presencia
de la pyme respecto a otros pases,
factor que deber ser tenido en cuenta
a la hora de trabajar las iniciativas
concretas y de aprovechar, en su caso,
entidades que agreguen a varias
empresas y/o instituciones, como
asociaciones y clsteres.
Adems, se observa que el coste laboral
es un factor competitivo importante,
pero es necesario identificar y desarrollar

unas ventajas competitivas diferenciales
basadas en otros elementos. El contexto
de globalizacin, con el auge de pases
emergentes cuyos costes laborales
son menores, obliga a los pases ms
desarrollados a diferenciarse mediante
otras palancas. De hecho, ese objetivo
ha sido el principal motivo por el que
Alemania (el pas precursor de la Industria
4.0) ha iniciado este camino con el fin
de garantizar el futuro de su industria
mediante la innovacin, la productividad
Otros factores como la posicin
geogrfica de Espaa o sus buenas
infraestructuras de transporte son una
base slida para el correcto desarrollo de
su industria.
No obstante, tambin existen elementos
que pueden dificultar la competitividad
de Espaa, como: los costes de energa,
ms elevados que en pases vecinos;
la formacin del capital humano, no
totalmente alineada con las necesidades
de la industria; la relativamente
baja inversin en I+D+i; o la relativa
obsolescencia de los medios productivos.
Todas estas
caractersticas de la
industria espaola
muestran que esta
cuenta con una base
slida para implementar
una iniciativa como
Industria Conectada
4.0, caractersticas
que debern tenerse
presentes a la hora de
disearla.
15
Fuente: INE, sobre las empresas industriales, de transporte y almacenamiento, servicios de comidas y bebidas, actividades inmobiliarias, actividades administrativas,
reparacin de equipos
24
3
INDUSTRIA 4.0
25
3. INDUSTRIA 4.0
En el contexto macroeconmico
presentado en el apartado anterior,
surge la Industria 4.0 como una nueva
revolucin industrial que consiste en
incorporar las nuevas tecnologas (cloud,
sistemas ciber-fsicos, sensrica, entre
muchas otras) a la industria. Se trata de
un nuevo camino industrial que ya estn
recorriendo varios pases.
La transformacin digital supone todo
un desafo para la industria espaola,
pero tambin ofrece la oportunidad
de mejorar su posicin competitiva.
FIGURA 22
EVOLUCIN DE LA INDUSTRIA
1800
INDUSTRIA
1900
INDUSTRIA
1.0
2.0
1980
INDUSTRIA
2000
INDUSTRIA
3.0
4.0
Generacin de vapor
Primer telar mecnico
Produccin en cadena
Energa elctrica
Primera cadena de montaje
Mayor nivel de automatizacin

Electrnica y TI
Sistemas Ciber-fsicos
Industria y productos inteligentes
Internet of Things and Services
Hiperconectividad
3.1
La Industria 4.0
y sus beneficios
El trmino Industria 4.0 se refiere a la
cuarta revolucin industrial, impulsada por
la transformacin digital, y significa un salto
cualitativo en la organizacin y gestin
de la cadena de valor del sector.
Big data
Fuente: Elaboracin propia en base a Zukunftsprojekt Industrie 4.0
La primera revolucin industrial vino

marcada por el paso de la produccin
artesanal al desarrollo de la maquinaria y
la fabricacin en mayor escala.
La segunda, por la utilizacin de la
energa elctrica y la produccin masiva
en cadenas de montaje.
La tercera, por la automatizacin de la
fabricacin y la informatizacin de las
empresas industriales.
Estas tecnologas digitales permiten la

hibridacin entre el mundo fsico y el
digital, es decir, posibilitan la vinculacin
del mundo fsico (dispositivos, materiales,
productos, maquinaria e instalaciones) al
digital (sistemas). Esta conexin habilita
que dispositivos y sistemas colaboren entre
ellos y con otros sistemas para crear una
industria inteligente.
Y esta cuarta revolucin consiste en la

introduccin de las tecnologas digitales
en la industria.
26
3. Industria 4.0
La transformacin digital de la industria implica la

aplicacin de un conjunto de tecnologas en toda
la cadena de valor de la misma. Estos cambios
generan beneficios tanto a nivel de proceso,
como de producto y de modelo de negocio.
NIVELES DE IMPACTO DE LA INDUSTRIA 4.0 Y EJEMPLOS
producto
FIGURA 23
CAR
SHARING
Los sensores, el M2M y en general el Internet de las Cosas

permiten activar un vehculo bajo criterios determinados
y pasar de vender automviles a crear una red de vehculos de
uso compartido
e
lo d
de
mo
TEJIDOS
INTELIGENTES
Los tejidos inteligentes

incorporan sensores
para proporcionar funcionalidades adicionales a las prendas
proceso
io
goc
ne
IMPRESIN
La impresin 3D
facilita y acelera el proceso de
diseo y prototipaje
3D
reducindose el time-to-market
Proceso:
la transformacin digital aplicada a los
procesos supone incorporar tecnologas 4.0
para hacerlos ms eficientes y flexibles, ya
sea mediante una optimizacin de los ya
existentes o un cambio de los mismos.
Producto:
la digitalizacin de los productos de la
industria puede suponer la incorporacin de
tecnologa a los ya existentes, mejorando
as sus funcionalidades, o permitir la
aparicin de otros nuevos.
Un ejemplo sera la impresin 3D, que hace

posible la produccin de prototipos mucho
ms rpidamente y agiliza el proceso de
diseo. Por otro lado, la robtica permite
flexibilizar los procesos para que estos
se adapten mejor a los requisitos de los
clientes.
Un ejemplo que lo ilustra es el automvil

y su evolucin hacia la integracin con la
electrnica y los componentes digitales,
que en los nuevos desarrollos ya representa
el 45% del valor del producto.
As, la aplicacin de tecnologas digitales

garantiza una mayor eficiencia (optimizacin
de recursos energticos o materias primas
y reduccin de costes), mayor flexibilidad
(posibilidad de personalizar los productos)
y la reduccin de plazos (acortando el
tiempo de espera del cliente para obtener su
compra).
Modelo de negocio:
la Industria 4.0 y sus tecnologas tambin
posibilitan la aparicin de nuevos modelos
de negocio, al cambiar el modo en que se
pone a disposicin del cliente un producto
o servicio. La transformacin digital
permite, por ejemplo, incorporar sensores
a los vehculos, habilitando un nuevo
modelo de negocio que consiste en alquilar
automviles por horas (coche compartido).
Proceso, producto y modelo de negocio son tres ejes

sobre los que las empresas ya trabajaban antes para
lograr mejoras e innovaciones en los mismos, pero
la Industria 4.0 va ms all en la optimizacin de lo
existente para generar disrupciones y cambios ms
radicales de proceso, producto y modelo de negocio.
27
3. Industria 4.0
3.2
Retos para la industria
La digitalizacin (de la sociedad en general
y de la industria) representa tanto una
oportunidad como un reto para la industria
espaola. Estos desafos pueden proceder
del cliente hiperconectado, con gran acceso
a informacin y que cada vez exige ms a
las empresas, o de la necesaria adaptacin
de la industria a las nuevas tecnologas.
La evolucin de las tecnologas y la
transformacin digital son, al mismo tiempo,
el origen de algunos retos y la solucin a
otros.
3.2.1 Marco conceptual de los retos
industriales
Los retos de la industria tambin impactan
en los tres niveles de proceso, producto y
modelo de negocio.
Proceso:
existen retos que afectan a los procesos,
ya sea en su totalidad o en uno de los
eslabones de la cadena de valor (diseo,
fabricacin, logstica y distribucin,
atencin al pblico y servicios post-venta).
Producto:
adaptar los productos a las nuevas
tendencias implica un desafo. As, la
personalizacin o la digitalizacin del
producto pueden suponer un avance que
habr que afrontar para tener una oferta
ms competitiva.
Modelo de negocio:
la combinacin de los retos descritos
anteriormente pueden llevar a la generacin
de nuevos modelos de negocio.
FIGURA 24
MARCO CONCEPTUAL
Proceso
Diseo
Fabricacin
Logstica
Distribucin
y atencin 1
1. Usar mtodos
colaborativos
para potenciar la
innovacin
2. Combinar
flexibilidad y
eficiencia en los
medios productivos
4. Adoptar
modelos logsticos
inteligentes
5. Adaptarse a la
transformacin de
canales (digitalizacin
y omnicanalidad)
3. Gestionar
tamaos de series
y tiempos de
respuesta ms
cortos
6. Aprovechar
la informacin
para anticipar las
necesidades de
cliente
7. Adaptarse a la hiperconectividad del cliente

8. Gestionar la trazabilidad multidimensional extremo a extremo
9. Gestionar la especializacin mediante la coordinacin de ecosistemas industriales de valor
10. Garantizar la sostenibilidad al largo plazo
Producto
11. Ofrecer productos personalizados
12. Adaptar el portfolio de productos al mundo digital
Modelo de Negocio
Fuente: Elaboracin propia
(1) Incluyen venta, atencin y postventa
28
3. Industria 4.0
3.2.2 Retos industriales

Breve explicacin de los retos que se han
identificado:
FIGURA 25
LAS CINCO AGRUPACIONES SECTORIALES Y SUS PRINCIPALES ATRIBUTOS
De...
Hacia...
Usar mtodos colaborativos para

potenciar la innovacin
...innovacin individual y continuista
innovacin involucrando varias

empresas y clientes y disruptiva
Combinar flexibilidad y eficiencia en

los medios productivos
medios productivos no siempre

eficientes y poco flexibles
medios productivos eficientes,

flexibles e incorporando inteligencia
Gestionar tamaos de series y

tiempos de respuesta ms cortos
fabricacin en serie con tiempos de

respuesta largos
tiradas y tiempos cada vez ms

cortos
Adoptar modelos logsticos

inteligentes
gestin logstica reactiva
gestin logstica integrada e

inteligente
Adaptarse a la transformacin
de canales (digitalizacin y
omnicanalidad)
canales tradicionales inconexos
digitalizacin de canales y gestin

omnicanal
Aprovechar la informacin para

anticipar las necesidades del cliente
reactividad frente a la demanda
anlisis predictivo de las

necesidades del cliente
Adaptarse a la hiperconectividad
del cliente
informacin limitada y poco

difundida
informacin exhaustiva con valor
Gestionar la trazabilidad
multidimensional extremo a
extremo
poco o ningn seguimiento y

visibilidad sobre la elaboracin del
producto
transparencia en la trazabilidad
multidimensional de todo el proceso
productivo
Gestionar la especializacin
mediante la coordinacin de
ecosistemas industriales de valor
cadenas de valor lineales
especializacin y ecosistemas de
valor
poca sensibilizacin en
sostenibilidad
impacto ambiental del proceso

productivo y producto minimizado
11 Ofrecer productos personalizados
... productos estndares
personalizacin masiva de
productos
12 Adaptar el portfolio de productos al
producto industrial tradicional
evolucin digital del portfolio de

productos
10 Garantizar la sostenibilidad a largo

plazo
mundo digital
Reto de proceso
Reto de producto
29
3. Industria 4.0
1. Usar mtodos colaborativos para

La innovacin colaborativa es un
requerimiento competitivo en auge.
Implica involucrar en un mismo proyecto de
innovacin a varias empresas (del mismo o
distinto sector) e incluso clientes, centros
de investigacin o cualquier otro actor
que pudiera contribuir a la innovacin. El
objetivo es tener en cuenta conocimientos
diferentes y complementarios con el fin de
dar lugar a innovaciones disruptivas en
un tiempo ms reducido.
Un ejemplo de esto lo proporciona la

filial de la multinacional neerlandesa de
electrnica Philips en Espaa, que en
el ao 2013 lanz la plataforma digital
Comparte innovacin con el objetivo de
generar debate y que los colaboradores
propusieran soluciones tecnolgicas
en diferentes campos de la economa.
Entre esos colaboradores se encuentran
empresas, universidades y centros de
investigacin, etc. Plataformas similares ya
se han puesto en marcha en otros pases
como Alemania o EE.UU. 16.
2. Combinar flexibilidad y eficiencia en

La necesidad de eficiencia de los
medios productivos, aunque siempre ha
existido, se considera una disrupcin por la
relevancia mucho mayor que ha adquirido
al combinarse con la flexibilidad, algo a lo
que la digitalizacin puede dar respuesta.
Tradicionalmente, la eficiencia se ha
logrado estableciendo medios productivos
lineales especializados y automatizados.
La flexibilidad, contrariamente, se
ha caracterizado por la ausencia de
especializacin y automatizacin.
El reto consiste en combinar ambas
propiedades en una misma cadena
de produccin, logrando procesos
automatizados y eficientes que permitan
producir, de manera flexible, varias series.
La digitalizacin favorece que los activos
productivos puedan adaptarse de manera
rpida a un cambio de serie o producto.
La digitalizacin de los medios productivos
supone un reto debido a la importante
inversin que supone, pero tambin por
el esfuerzo de adaptacin de los medios
existentes que requiere. Varios actores de
la industria han indicado 17 que: si disear
una fbrica de nueva generacin requiere
inversin, adaptar una ya existente precisa
de un proceso de adaptacin de los activos
que puede ser muy complejo y costoso.
3. Gestionar tamaos de series y

Como consecuencia de la personalizacin
del producto, se reducen los tamaos de
las series y los tiempos de respuesta. Los
menores tamaos de las series requieren
una mayor flexibilidad de la produccin
16
17
D. Mauricio Garca de Quevedo
Director General de la FIAB (Federacin espaola de Industrias

de la Alimentacin y Bebidas)
No somos una industria eficiente[...] tenemos

muchas transacciones que se hacen de manera
manual...
y los menores tiempos de respuesta

implican un mayor esfuerzo logstico y de
coordinacin entre los distintos actores de
la cadena de valor.
Con la automatizacin de los procesos
(tercera revolucin industrial), se logr
eficiencia con series largas y rgidas.
Ej.: http://innovationsupplychain.com/
En los workshops realizados
30
3. Industria 4.0
Pasar de estas series largas a unas cortas

supone la modificacin de procesos tanto
en la fabricacin como en la logstica e
incluso en la distribucin.
Sin embargo, no es suficiente con lograr la

reduccin de tamaos de series y tiempos
de respuesta, sino que ello se debe lograr

adems sin aumentar costes.
La reduccin de los tiempos de respuesta

se hace patente especialmente en el sector
de la automocin, donde prima el sistema
just-in-time. No obstante, se trata de una
tendencia que afecta cada vez ms a otros
sectores, como el textil y de la confeccin,
pues los ciclos de vida de los productos
son cada vez ms cortos, con ms
colecciones distintas al ao.
Sin embargo, no es suficiente con lograr la
reduccin de tamaos de series y tiempos
de respuesta, sino que se debe conseguir,
adems, sin aumentar costes.
D. Borja Oria
Director General de Acotex (Asociacin Empresarial del Comercio Textil

y Complementos, 2007-2015)
4. Adoptar modelos logsticos

inteligentes
Aunque la optimizacin de las cadenas
logsticas siempre ha sido un requerimiento
para la industria, la novedad est en
incorporar la nueva tecnologa digital a los
procesos logsticos, generando modelos
logsticos inteligentes y conectados con
otras aplicaciones de negocio. Varios
factores hacen de esta un factor clave:
la personalizacin y los canales digitales
obligan a una mayor flexibilidad en
rutas; el acceso a la informacin supone
una alta competitividad en costes; y el
fraccionamiento de la cadena de valor
hace necesaria una perfecta coordinacin
en tiempos. Todo ello hace que la gestin
logstica avanzada requiera una eficiencia
cada vez mayor.
5. Adaptarse a la transformacin de
canales (digitalizacin y omnicanalidad)
Hasta hace poco los canales tradicionales
(puntos de venta fsicos, canales
telefnicos, venta por catlogo, etc.) eran
los nicos existentes y permitan comprar
productos o interactuar con proveedores
en horarios reducidos, sin interaccin
posible entre canales, disponiendo de poca
informacin del cliente
La digitalizacin de canales, debida tanto
a la aparicin de nuevos puramente
digitales como a la digitalizacin de los
existentes, ofrece nuevos beneficios: el
acceso 24/7; la recopilacin de datos de
El cliente exige rapidez y capacidad de reaccin [...] plazos

de entrega cortos, cercana...
Un ejemplo que sirve de modelo para
muchas empresas es el del grupo Inditex.
Sus llamados armarios logsticos son
capaces de abastecer en un plazo mximo
de 2 das las ms de 6.700 tiendas del
grupo, en cualquiera de los 88 mercados
en los que est presente en todo el
mundo. Para ello se sirve de un complejo
modelo mediante el que las peticiones
particularizadas de cada tienda, que
se procesan y ejecutan en los centros
logsticos, son servidas en un plazo mximo
de 24-48 horas.
clientes, haciendo posible el conocimiento

predictivo; la generacin de propuestas
individualizadas proactivas; la facilitacin
de la personalizacin; la aproximacin a
clientes internacionales; etc.
La aparicin de nuevos canales digitales,
como las redes sociales o las webs de
ventas por internet, ha dado lugar a
una multiplicacin de los mismos y al
concepto de multicanalidad. Estos canales
presentan una oportunidad, pues permiten
a las empresas tener acceso a clientes,
actuales y potenciales, a los que de otra
manera no podran llegar o contactar.
Pero, tambin son un reto, pues solo si se
entienden y se saben usar correctamente
31
3. Industria 4.0
y se es capaz de extraer de ellos todos los

datos que proporcionan sobre usuarios y
tendencias, se podrn aprovechar todas las
posibilidades que ofrecen.
En cuanto a la digitalizacin de canales

existentes, esta se refiere, por ejemplo, a la
implantacin en tiendas fsicas de soportes
digitales que el cliente pueda usar.
A medida que el consumidor se ha ido

sofisticando y ha requerido una mayor
coherencia entre los canales y que la
tecnologa ha permitido la interaccin
de los mismos, la multicanalidad ha
dado paso a la omnicanalidad. Esta ha
permitido eliminar las diferencias entre
canales (haciendo que las relaciones con
el cliente sean homogneas y coherentes
independientemente del medio utilizado)
y aprovechar la complementariedad de
los mismos. Por ejemplo, un cliente puede
ser informado de una oferta durante una
llamada al centro de atencin telefnica,
investigar sus beneficios por internet y,
finalmente, realizar la compra en una tienda
fsica.
Un ejemplo de digitalizacin de canales

existentes, aunque proveniente del sector
servicios, es el del hotel japons Henn-na,
que abri sus puertas en julio de 2015 y
que incluye entre su plantilla varios robots
(algunos de ellos humanoides) que se
encargan de realizar el check-in, llevar el
equipaje a las habitaciones y de la limpieza.
Adems, el hotel tambin usa tecnologa
de reconocimiento facial, en vez de llaves,
para que los clientes puedan acceder a sus
habitaciones.
6. Aprovechar la informacin para

analtica avanzada, pero no es la nica.

As, las empresas tambin sern capaces
de predecir nuevas tendencias a partir de la
informacin disponible en la red.
Otro reto a tener en cuenta es lograr

anticiparse a las necesidades del cliente.
Esta anticipacin va referida tanto a los
deseos de un cliente concreto como a los
de una colectividad. El objetivo es poder
ofrecer productos y servicios ajustados a
los gustos y preferencias de cada cliente.
En el caso de la colectividad de clientes,
se trata de predecir la demanda de un
producto concreto para poder ajustar la
produccin, optimizando los procesos
productivos y logsticos y, en definitiva, la
gestin de los stocks.
Para ello, las empresas pueden utilizar
la recogida de datos a travs de
mecanismos capaces de recabar
informacin de las compras realizadas
por un cliente (programas de fidelizacin,
cuentas de usuario, etc.), as como la
informacin generada en las bases de
datos transaccionales de las empresas.
Una vez se dispone de la informacin,
las necesidades y preferencias podrn
ser identificadas, por ejemplo, mediante
modelos predictivos.
Un ejemplo de empresa que ha sido y

sigue siendo pionera en este mbito es
la compaa estadounidense de comercio
electrnico Amazon. Amazon, basndose
tanto en el histrico de compras de
cada uno de sus clientes como en las
compras realizadas por otros usuarios
que adquirieron un producto similar, les
hace propuestas concretas de productos
que podran interesarles. Por otra parte,
en marzo de 2015, el blog Think Big
(Fundacin Telefnica) publicaba que
Amazon haba patentado un sistema
basado en big data para enviar un producto
a los centros de distribucin antes de que
el cliente lo compre y minimizar as los
tiempos de entrega 18. Con este sistema,
Amazon hara una prediccin de los hbitos
de consumo de una determinada rea
urbana y realizara envos especulativos
de productos a los centros de distribucin
correspondientes. En el caso de que el
producto fuera comprado, solo tardara
unas pocas horas en ser servido.
La prediccin de la demanda es una de

las aplicaciones ms importantes de la
18
Fuente: http://blogthinkbig.com/metodo-de-envios-anticipados-de-amazon/
32
3. Industria 4.0
7. Adaptarse a la hiperconectividad
del cliente
Hiperconectividad es la interconexin
digital, cada vez mayor, entre las personas
y las cosas, en cualquier momento y lugar.
Significa que todo est conectado: de
persona a persona, de persona a mquina
y de una mquina a otra. En el ao 2020
se estima que habr 50 millones de
dispositivos conectados en red. Este
nivel de conectividad tendr profundas
consecuencias sociales, polticas y
econmicas. Es una condicin cultural a la
que las empresas no tienen ms remedio
que adaptarse.
El cliente (final o industrial) de hoy en da
est hiperconectado y tiene acceso en
todo momento, tiempo y lugar, a toda la
informacin disponible: noticias, precios
de productos y servicios, opiniones, ideas,
publicaciones, informes, etc.
La hiperconectividad del cliente representa
al mismo tiempo una oportunidad para
alcanzar nuevos usuarios y una amenaza,
ya que los clientes actuales pueden
identificar nuevos proveedores ms
fcilmente, lo que implica una mayor
competencia.
Un ejemplo de ello son los buscadores o
comparadores de precios en internet,
que fomentan el acceso eficaz y eficiente
a la informacin sobre productos y
servicios disponibles a nivel mundial y
hacen al cliente digital ms exigente en su
relacin con las empresas proveedoras de
dichos productos y servicios. A la vez, las
compaas proveedoras obtienen visibilidad
de sus productos y servicios en lugares
donde nunca antes haban llegado con
facilidad.
Otro ejemplo es el de la empresa espaola
Biddus, que ha puesto en marcha una
web con un modelo novedoso en el que el
cliente publica lo que quiere y lo mximo
que est dispuesto a pagar por ello y los
vendedores realizan sus ofertas, entre las
que el comprador podr elegir.
Por otra parte, la hiperconectividad tiene
entre sus consecuencias la progresiva
concienciacin del consumidor sobre su
entorno, lo cual tambin le hace demandar
conocimiento sobre las caractersticas
de los productos. Existe la oportunidad
de poner a disposicin del cliente la
informacin necesaria, en los canales
adecuados.
8. Gestionar la trazabilidad
multidimensional extremo a extremo
producto del lote afectado y evitar as

muchos riesgos.
La trazabilidad o seguimiento del producto

es otro de los nuevos retos competitivos
a los que la industria se enfrenta en la
actualidad. La trazabilidad permite conocer
el histrico, la ubicacin y la trayectoria de
un producto a lo largo de toda la cadena de
valor. Los medios para llevarla a cabo no han
estado siempre a disposicin de la empresa.
La tendencia es una trazabilidad cada vez
ms a nivel de unidad producida, frente a la
trazabilidad por lote del pasado, y a dotar
de mayor informacin de contexto a la
unidad vendida, para hacerla disponible al
consumidor, de manera que pueda conocer
la procedencia del producto.
En el mbito europeo del sector

farmacutico se ha promovido la
incorporacin de un sistema de trazabilidad
de los medicamentos para garantizar
su seguridad. Datamatrix (sistema de
cdigos de lectura bidimensionales) ser
obligatorio en toda Europa en 2018 y
permitir la identificacin del medicamento
en todos los eslabones de su cadena, desde
que es fabricado hasta su dispensacin
ltima en las oficinas de farmacia. Ello
permitir identificar de manera efectiva
las falsificaciones, as como la fecha de
caducidad de los envases y los productos
retirados del mercado.
La trazabilidad tiene numerosas

aplicaciones. Por ejemplo, en sectores muy
regulados en los que la seguridad del
producto final es clave, como el qumicofarmacutico, el de la alimentacin o el
de la automocin. Permite conocer el
origen y destino de los productos finales
e intermedios, de forma que si se detecta
un problema que pueda afectar a la
salud o seguridad de los consumidores,
podr hacerse un llamamiento a aquellos
consumidores que hubieran adquirido algn
En otros sectores, como el textil, la

trazabilidad hace posible la etiqueta
tica, permitiendo as dar respuesta a
las demandas ticas de los ciudadanos,
que cada vez ms exigen conocer dnde
y en qu condiciones se han fabricado los
productos que adquieren. Adems, aumenta
la relevancia de los productos biolgicos,
orgnicos o reciclados, siendo necesario
igualmente comunicar su procedencia y
recorrido.
33
3. Industria 4.0
9. Gestionar la especializacin mediante

la coordinacin de ecosistemas
industriales de valor
evolucionando hacia un ecosistema

de valor con interacciones
multidireccionales entre ellos.
Para afrontar los requerimientos de

eficiencia cada vez ms exigentes,
las empresas industriales tienden a
la especializacin, dando lugar a la
fragmentacin de las cadenas de valor.
La fragmentacin tambin ha propiciado
la localizacin de cada una de las fases de
la cadena de valor en puntos geogrficos
distintos y/o a la subcontratacin de parte
de sus procesos. El tamao medio de las
empresas industriales espaolas (pymes
en su mayora) y la especializacin en
eslabones concretos de la cadena de valor
favorecen la creacin de ecosistemas
especializados, en los que las diferentes
empresas sectoriales se interrelacionan.
En este nuevo contexto, es necesario

garantizar la coordinacin y la interaccin
de los diferentes actores que conforman
el ecosistema de valor para garantizar
un correcto funcionamiento del proceso
de diseo, produccin y posterior
comercializacin.
Un ejemplo de esto sera el sector del
calzado espaol de Elche, donde, gracias a
la especializacin y la colaboracin entre las
diversas empresas encargadas de distintas
partes de la cadena de valor, han logrado
ser una de las mayores zonas zapateras de
Espaa.
Por ello, la cadena de valor tradicional,

basada en una organizacin lineal de
sus actores, se complica y transforma,
10. Garantizar la sostenibilidad a largo

plazo
Ser sostenible se convierte en un reto
para la industria. La sostenibilidad se
puede aplicar tanto al proceso industrial
como al producto y viene determinada por
numerosos factores, como el uso eficiente
de los recursos, el uso optimizado de las
materias primas y el adecuado tratamiento
de los residuos. En el nuevo paradigma
digital, se deja atrs la industria poco
sensible al impacto que pudiera generar en
su entorno para dar paso a una industria
integrada en l.
As, la eficiencia energtica (optimizacin
del uso de la energa) es un factor
competitivo determinante, especialmente
para aquellas industrias en las que el coste
energtico sea relevante en el escandallo
de costes, como en la metalurgia o la
fabricacin de productos minerales, en el
que el coste de la energa supone el 21%
de la cifra de negocio.
La optimizacin en el uso de otros
recursos como las materias primas tambin
puede ser un factor competitivo clave,
sobre todo en aquellos casos en los que el
coste de dicho recurso suponga una parte
relevante del coste total de produccin.
Adems, un uso optimizado de las
materias primas y los recursos naturales y
energticos dar lugar a una reduccin en
la generacin de residuos.
Por otra parte, la sostenibilidad tambin

est relacionada con el concepto de
producto sostenible. Cada vez ms se
espera que el producto industrial sea
sostenible. Un ejemplo es el vehculo
elctrico, con el que se persigue reducir
los consumos energticos y sustituir las
fuentes de energa tradicionales por las
llamadas energas limpias.
34
3. Industria 4.0

La personalizacin de los productos
consiste en adaptarlos a las necesidades
o preferencias de cada cliente.
Tradicionalmente, este concepto se vincul
a un artculo exclusivo al alcance de muy
pocos. El reto actual significa ofrecer estos
productos personalizados de manera
masiva, es decir, sin aumentar sus costes,
en grandes volmenes y no afectando a
la calidad.
La personalizacin implica un mayor
nmero de referencias y un menor
tamao de las tiradas y lotes, adems de
unos tiempos de respuesta reducidos. Todo
ello requiere de un esfuerzo adicional de
logstica y coordinacin por parte de todos
los actores de la cadena de produccin y
distribucin, adems de las capacidades
necesarias para llevar a cabo este tipo de
produccin.
Dos sectores en los que la personalizacin

es una tendencia clara y fcilmente
apreciable son el textil y calzado y la
automocin. El consumidor cada vez exige
un producto ms personalizado y especfico
a sus gustos particulares, por lo que los
fabricantes les permiten elegir entre
numerosas opciones y combinaciones de
tejidos, colores, prestaciones, etc. Adems,
el consumidor de hoy no est dispuesto
a esperar por su producto, por lo que el
fabricante no solo ha de ser capaz de
atender los pedidos personalizados de
cientos o miles de consumidores, sino que
debe hacerlo en un periodo de tiempo corto.
Cabe resaltar que la personalizacin no se
da nicamente en el contexto B2C, sino que
tambin existe en el marco de las relaciones
B2B. Un ejemplo de esto es berbaum,
una empresa espaola que trabaja en el
desarrollo de drones para uso agrcola y
que modifica los aparatos en funcin de las
necesidades especficas de cada cliente y
proyecto.
12. Adaptar el portfolio de productos al

mundo digital
La industria debe adaptar su portfolio
de productos a la digitalizacin. Esta
adaptacin se puede llevar a cabo
digitalizando productos actuales
(incluyendo tecnologa digital y
enriqueciendo funcionalidades), o
produciendo nuevos productos digitales
e inteligentes.
Un ejemplo de tecnologa aplicada a
producto es el tejido inteligente. Nuubo,
una empresa espaola, ya ha creado una
camiseta inteligente, con un tejido que
detecta y previene las cardiopatas en la
persona que la lleva. La prenda permite
monitorizar la actividad cardiaca durante
largos periodos de tiempo, sin cables
ni conectores y en cualquier tipo de
condiciones, como las actividades fsicas
intensas de los deportistas profesionales.
D. Enric Vilamaj
Director de Innovacin de Ficosa
[...] la electrnica de consumo, que es una

tecnologa mucho ms dinmica con ciclos de
semanas y de meses versus el de aos, implica
un cambio radical en la cultura, en el proceso de
innovacin...
35
3. Industria 4.0
3.3
La Industria 4.0: una
oportunidad para la industria
espaola
Contar con un sector industrial fuerte es
clave para la competitividad de un pas. La
industria espaola, aunque tiene un peso
relevante y se encuentra en un momento
de recuperacin econmica, ha visto su
peso disminuido a lo largo de los ltimos
aos.
En este contexto, la Industria 4.0 brinda
una oportunidad a la industria espaola
para que sus empresas puedan reforzar
su posicin competitiva: aquellas que
la adopten contarn con una ventaja
competitiva frente a las ms rezagadas. El
coste de oportunidad de la no adopcin,
por lo tanto, es alto. Los momentos
disruptivos como el actual equilibran los
retos para todas las empresas, de manera
que se igualan tambin las oportunidades.
Cuando la transformacin digital sea una
realidad en el panorama espaol, aquellas
compaas que no hayan dado el paso de
futuro perdern competitividad porque
su competencia habr avanzado en dicha
transformacin, lo que probablemente
afectar negativamente a su cuota de
mercado.
D. Jos Mara Fuster
Director Corporativo de Innovacin del Banco Santander
Espaa se encuentra hoy en un momento de

oportunidad para impulsar la industria. Es una
fuente de empleo y proveedora de productos en los
que sustenta la economa...
En ocasiones, la digitalizacin puede

ser adoptada con mayor facilidad por
las empresas de nueva creacin, que no
cuentan con restricciones derivadas de
activos y modos de hacer preexistentes.
Ello puede suponer una ventaja a la hora
de implantar la Industria 4.0 respecto a los
negocios ms tradicionales.
Las empresas pueden asumir los cambios
propiciados por la transformacin digital
de manera continuista, evolucionando sus
procesos o productos para aumentar su
competitividad, o de manera disruptiva,
modificando su manera de competir, con
nuevos procesos, productos e incluso
modelos de negocio distintos.
Esta iniciativa persigue aprovechar la
oportunidad y el momento de disrupcin
tecnolgica en el que se encuentra la
industria espaola, para mejorar su posicin
competitiva.
D. Francisco Ros
Miembro del Consejo de Administracin de Qualcomm
La tecnologa [] ya ha penetrado en todos los

sectores en todo el mundo. El problema es cmo
se mantiene una empresa competitiva con estas
otras del mundo que hayan introducido estas
tecnologas
36
4
HABILITADORES DIGITALES
37
4. HABILITADORES DIGITALES
Los habilitadores digitales
son elementos que
posibilitan la transformacin
digital de la industria.
Son a la vez origen de
los retos de la industria
(la incorporacin de los
avances tecnolgicos en
la industria genera nuevos
retos) y herramientas para
afrontarlos.
Al hablar de habilitadores digitales, uno
de los conceptos que ms relevancia ha
adquirido recientemente es el de Internet
de las Cosas. No obstante, el IoT (como se
le conoce por sus siglas en ingls, acrnimo
de Internet of Things) es un concepto ms
amplio, pues engloba a varios habilitadores,
como sensores, robtica, etc.
D. Fernando Abril-Martorell
Presidente de Indra
Nos encontramos ante un nuevo modelo de industria

[] En todos estos retos hay habilitadores tecnolgicos
que se pueden aplicar ya de manera diferencial
El concepto de Internet de las Cosas es

muy relevante para la transformacin digital
de la industria. Como concepto general no
es nuevo, internet fue desde el principio
una red de redes que permita conectar
computadoras para compartir datos. El
trmino Internet of Things se utiliz por
primera vez en 1999, refirindose a objetos
identificables (things) y su representacin
virtual en una infraestructura Internetlike. En su definicin sinttica, IoT es una
red que conecta los mundos fsicos
(dispositivos) y virtuales (sistemas), en
los que millones de dispositivos y sistemas
colaboran entre ellos y con otros para
proveer servicios inteligentes (Smart) a los
usuarios.
Si bien el concepto no es nuevo, est
cobrando cada vez mayor relevancia
debido a la creciente variedad de objetos
conectados (no solo los PCs o telfonos
estn conectados, ya se han sumado las
tablets, relojes inteligentes, mquinas) y
al crecimiento exponencial de su nmero
(actualmente, cada individuo y empresa
tienen ms objetos conectados).
D. Jose Mara lvarez-Pallete

Consejero Delegado de Telefnica
Esta cuarta revolucin industrial surge de la unin

de la industria y el mundo fsico con el mundo de las
comunicaciones y del software [] Todo va a estar
conectado, absolutamente todo
38
4. Habitadores digitales
La iniciativa Industria Conectada 4.0

identifica los habilitadores ms relevantes
a fecha de hoy para el xito de la
transformacin digital, teniendo en cuenta
el contexto de la industria espaola y los
desafos que tiene que abordar.
Se han identificado tres grandes
categoras de habilitadores. Los
habilitadores de hibridacin del mundo
fsico y digital permiten poner en relacin
el mundo fsico con el digital mediante
sistemas de captacin de informacin o
de materializacin de la informacin digital
en el mundo fsico. Esta informacin se
canaliza y procesa con el segundo grupo
de habilitadores, de comunicaciones y
tratamiento de datos; y alimenta a la
tercera capa de habilitadores aplicando
inteligencia a los datos as recibidos en
aplicaciones de gestin.
FIGURA 26
Cada uno de los habilitadores puede tener

efecto en uno o en varios de los tres niveles
de impacto de la Industria 4.0: pueden
optimizar o cambiar el proceso; mejorar los
productos existentes o crear productos
nuevos; y permitir la aparicin de nuevos
modelos de negocio.
la aparicin del modelo de negocio de

vehculo compartido.
La siguiente figura representa el marco
conceptual de habilitadores digitales
definido por el grupo de trabajo de la
iniciativa Industria Conectada 4.0:
La sensrica, por ejemplo, puede afectar a

los tres niveles: los sensores se incorporan
a los medios productivos aumentando su
eficiencia o funcionalidades, optimizando
as el proceso. El sensor tambin puede
ser incluido en el producto para mejorar
sus funcionalidades. Si se incorpora a
una camisa se puede medir la frecuencia
cardiaca u otra constante vital. Finalmente,
un sensor tambin permite la creacin de
un nuevo modelo de negocio. El uso de este
para reconocer una tarjeta o un telfono
mvil permite abrir un automvil y habilita
MARCO CONCEPTUAL DE HABILITADORES DIGITALES
clientes / usuarios
PROCESO
intraempresa / interempresas
Comunicaciones y
tratamiento de datos
Hibridacin mundo
fsico y digital
empleados / colaboradores
PRODUCTO
MODELO DE
NEGOCIO
Soluciones de negocio
Soluciones de inteligencia (Big Data & Analytics) y control
Ciberseguridad
Computacin y cloud
Conectividad y movilidad
Impresin 3D
Robtica avanzada
Sensores y sistemas embebidos
Detalle de cada una de las categoras de

habilitadores digitales:
39
4.1
Hibridacin del mundo
fsico y digital
Los habilitadores de la hibridacin del
mundo fsico y digital permiten conectar
el mundo fsico con el digital, ya sea
captando informacin del mundo fsico
(como la sensrica o las redes sociales) o
transformando la informacin digital en un
elemento fsico (impresin 3D o realidad
virtual). Adems, existen habilitadores
que posibilitan esta relacin en sentido
bidireccional (robtica avanzada o los
sistemas embebidos).
El abaratamiento de los sensores ha
contribuido a la democratizacin del
uso de la sensrica tanto en los medios
productivos como en los productos
industriales. Por otro lado, la robtica
avanzada, ya utilizada en la industria,
est generando nuevas disrupciones,
incorporando en los robots, por una parte,
la capacidad de comunicacin con otras
mquinas y, por otra, inteligencia artificial
que les permite tomar decisiones de
manera autnoma.
Tambin se ha conseguido materializar el
mundo digital en el fsico con el avance
de la impresin 3D, que permite imprimir
objetos en tres dimensiones con tcnicas
aditivas de materiales. La impresin 3D ha
revolucionado el diseo porque cualquier
diseo digital puede ser transformado en
un prototipo. De esta manera, la impresin
3D consigue descentralizar tanto el diseo
como la produccin de los emplazamientos
tradicionales.
Los tejidos inteligentes son un ejemplo
de utilizacin de estos habilitadores de
captacin de informacin del mundo
fsico. Mediante sensores pueden, por
ejemplo, medir constantes vitales y brindar
funcionalidades nunca antes ofrecidas por
una prenda de vestir.
Pero los habilitadores seguirn

evolucionando. Se irn desarrollando los
existentes, mejorando sus posibilidades
y ofreciendo cada vez ms aplicaciones.
Adems, aparecern nuevos habilitadores,
como los exoesqueletos, tejido orgnico
duro y rgido que recubre exteriormente
el cuerpo para aumentar las capacidades
humanas o reducir los esfuerzos necesarios
para realizar una actividad.
40
4.2
Comunicaciones y tratamiento
de datos
La segunda categora de habilitadores
agrupa las comunicaciones y el
tratamiento de la informacin, que
cada vez demandan una mayor capacidad
a menor coste. Esta segunda categora
recoge la informacin de la primera,
la transporta, ofrece capacidad de
procesamiento y garantiza su seguridad
para ponerla a disposicin de la ltima
capa de habilitadores, las aplicaciones de
gestin. Tambin realiza esta comunicacin
en sentido inverso: de las aplicaciones
a los habilitadores que hacen posible la
hibridacin del mundo fsico y digital.
En este sentido, la conectividad o la
transmisin de la informacin de forma
segura, a travs de unas infraestructuras
de comunicaciones fijas o mviles, en
cualquier momento y lugar, constituye
un elemento central de la transformacin
digital de la industria. Las redes ubicuas de
alta velocidad son clave para la digitalizacin
de la economa y, en particular, de la
industria y hacen posible el concepto de
Internet de las Cosas, conectando objetos a
travs de la red y facilitando la inteligencia
autnoma en procesos y actividades. Estas
infraestructuras de comunicaciones son
un requisito para beneficiarse de otras
tecnologas como: Internet de las Cosas,
cloud, big data o impresin 3D, entre otras.
En la industria, la conectividad facilita
una mejora de la eficiencia, productividad,
calidad y seguridad de los procesos gracias
a la monitorizacin y gestin en tiempo real
(por ejempo: trazabilidad, mantenimiento
predictivo, eficiencia energtica, etc.) y
se habilitan nuevos modelos de negocio
al permitir la gestin de los productos
conectados.
19
Es importante promover la disponibilidad de las

redes y servicios que permitan cubrir las nuevas
necesidades de conectividad en el marco de la
digitalizacin de la industria...
Por ello, es importante promover la
disponibilidad de las redes y servicios que
permitan cubrir las nuevas necesidades de
conectividad en el marco de la digitalizacin
de la industria:
Mayor capacidad y escalabilidad:
necesidades exponencialmente
crecientes de datos y, en particular, en
movilidad (multiplicacin por 10 del
trfico de datos) y de objetos conectados
(se esperan miles de millones de
dispositivos conectados y un crecimiento
anual superior a un 35%)
Ubicuidad o cobertura y globalidad:
promocin de cobertura sin fisuras
(vehculo conectado)
Seguridad y privacidad en un mundo
ms conectado y digital
Versatilidad y nuevos requerimientos:
desde bajos consumos de energa a
elevados anchos de banda de subida,
convergencia fijo mvil y redes aptas para
mltiples tipos de servicio
Calidades diferenciales: necesidades
de garantas de calidad para evitar
disrupciones en los procesos industriales
crticos cada vez ms automatizados,
latencias bajas (robots en tiempo
real), transmisin de alta velocidad en
movilidad alta (AVE, aviacin), etc.
El cloud es una tecnologa que facilita la

agilidad, flexibilidad y escalabilidad en el
uso de recursos tcnicos. Es importante,
por ejemplo, en aplicaciones de diseo
avanzado, gracias al aumento exponencial
de la capacidad de computacin; o en
la gestin de la cadena de produccin,
cuyo control pasa a la nube, permitiendo
compartir toda la informacin.
Por otra parte, la ciberseguridad ha
cobrado una dimensin determinante
en cualquier proceso industrial debido,
principalmente, a la democratizacin
tecnolgica y a la interconexin
global, que conlleva nuevos riesgos. La
descentralizacin de la informacin,
como principal activo a proteger por las
organizaciones, ha generado un nuevo
paradigma en cuanto a medidas de
proteccin se refiere. Las aproximaciones
clsicas de la funcin de la ciberseguridad,
basadas en la proteccin del permetro,
han dejado de ser eficaces debido a la
desaparicin de dicho permetro como
consecuencia del cloud, la movilidad o el
Internet de las Cosas. La ciberseguridad
tambin afecta al proceso y al producto.
Un ejemplo de ello es el caso de Land
Rover, que ha tenido que retirar 65.000
vehculos del mercado por un problema
de ciberseguridad que permita robar
fcilmente el automvil.
Un ejemplo de un nuevo modelo de
negocio gracias a las comunicaciones y a
la movilidad es el fabricante de camiones
sueco Volvo Trucks, que ha concluido
en un estudio 19 que ocho de cada diez
paradas no programadas de un camin se
podran evitar mediante un mantenimiento
preventivo. Segn Volvo Trucks, la clave
para llevar a cabo ese mantenimiento
preventivo se encuentra en la conectividad
de los camiones con el taller, que permite al
tcnico monitorizar el camin y programar
el mantenimiento necesario con antelacin.
Algunos de los modelos fabricados por
Volvo ya contemplan esa conectividad, pero
en un futuro cercano todos los vehculos
estarn conectados.
Fuente: http://www.volvotrucks.com/trucks/spain-market/es-es/newsmedia/pressreleases/Pages/pressreleases.aspx?pubID=19172
41
4.3
(intraempresa e
interempresas)
La tercera categora es la capa de
aplicaciones de gestin, que procesa la
informacin obtenida de las dos primeras
y aplica inteligencia para poder dar uso a
esta informacin.
FIGURA 27
Se considera que tres tipos de aplicaciones

de gestin son especialmente relevantes
para la industria: las soluciones de
negocio, las de inteligencia y control y las
plataformas colaborativas.
Las soluciones de negocio, a su vez, se
clasifican en cuatro grupos: supply chain,
comerciales, financieras y de recursos
humanos.
ESTRUCTURA DE SOLUCIONES DE NEGOCIO
SOLUCIONES SUPPLY
CHAIN (SCM)
SOLUCIONES
COMERCIALES (CRM,
CANALES, CAMPAAS)
SOLUCIONES
FINANCIERAS (FCM)
SOLUCIONES DE
RECURSOS HUMANOS
(HRM)
Control
Big data y analytics
Las aplicaciones financieras, por ejemplo,

facilitan la actividad comercial de la
empresa mediante la digitalizacin de los
pedidos y las facturas; los servicios de
pago asociados a las transacciones; y la
optimizacin de los flujos de caja con la
gestin del crdito comercial en formato
digital. Estas aplicaciones permiten adems
la recopilacin y el anlisis de informacin
valiosa para un mayor conocimiento de las
empresas y su acceso online a productos de
financiacin, en especial para las pymes.
Estas soluciones de negocio pueden

convertirse en interempresa a condicin
de usar plataformas colaborativas que
permitan la interaccin entre varias
compaas. Las plataformas tecnolgicas
de colaboracin conectan un ecosistema
(empresas, clientes, centros educativos y
de investigacin, instituciones pblicas,...)
y todas sus posibles interacciones: B2B
(business to business), B2C (business to
consumer), C2C (consumer to consumer),
U2B (university to business), etc.
42
4.4
Conclusin
El impulso ordenado de estos
habilitadores digitales es un elemento
fundamental para facilitar y catalizar
la transformacin digital de la industria
espaola.
De los habilitadores digitales
presentados, dos son transversales
e indispensables para el resto de
habilitadores y por lo tanto clave para
fomentar la transformacin digital
de la industria: la conectividad y la
ciberseguridad.
La conectividad es la base de la
industria conectada, es el catalizador
de la multiplicacin de los datos
compartidos, siendo, por ejemplo,
requisito para el Internet de las Cosas,
cloud, big data y la impresin 3D.
La ciberseguridad juega un papel
determinante debido a la interconexin
global y a los riesgos que supone.
43
5
INICIATIVAS DE OTROS PASES
44
5. INICIATIVAS DE OTROS PASES

Existen iniciativas similares a la espaola
en varios pases del mundo. Aunque en
todos ellos toma un nombre diferente, el
trmino genrico que se utiliza en este
documento para referirse al fenmeno
de transformacin digital en la industria
(Industria 4.0) se acua inicialmente en
Alemania.
Para el diseo de la iniciativa Industria
Conectada 4.0 se han estudiado los
planes de otros pases. A continuacin se
resumen las principales caractersticas de
los mismos.
Alemania: est considerado uno de los
pases precursores de la transformacin
digital de la industria. Sus inicios se
remontan a 2006, ao en el que define
la High-Tech Strategy, en la que se
empiezan a vislumbrar los fundamentos
de la Industria 4.0. Con esta estrategia,
Alemania persigue mantener su posicin
de liderazgo, estableciendo un marco
que lo garantice. Adems, se ha basado
en una poltica de clsteres previa, en
la que se ha apoyado para reforzar los
avances de Industrie 4.0. El impacto
de la digitalizacin de la industria en la
economa alemana en 2020 se estima
en un incremento de la productividad
equivalente a 90.000-150.000 millones
de euros (un 15%-25% en trminos de
productividad sin incluir los costes en
materiales intermedios), un incremento de
los ingresos de 30.000 millones de euros
anuales (un 1% del PIB alemn adicional
por nueva produccin), y un crecimiento
del empleo del 6% 20.
Estados Unidos: detect la
necesidad de evolucionar su industria
manufacturera y encaminarla hacia
una transformacin digital y lanz
su plan Advanced Manufacturing
en 2010. Para ello, cre una red de
institutos, que parecen inspirarse en
los alemanes, llamados IMIs (Institutes
for Manufacturing Innovation) y
especializados por tecnologas que
investigan las nuevas tendencias
digitales y su implantacin en la industria.
Francia: en el ao 2013 el Gobierno
francs lanza la iniciativa La Nouvelle
France Industrielle. Consiste en 34 planes
especficos y la identificacin de las
tecnologas prioritarias (cloud computing,
impresin 3D, nanoelectrnica,
20
La generalizacin de este tipo de iniciativas demuestra

que la oportunidad actual pronto ser un requisito
imprescindible para el xito de las empresas industriales.
La experiencia de otros pases evidencia que se trata
de un proceso dilatado en el tiempo y, por tanto, es
imprescindible garantizar la continuidad de la iniciativa.
realidad aumentada, servicios sin
contacto, supercomputadores, robtica
y ciberseguridad). La ejecucin de
esta poltica tambin se basa en una
infraestructura previa: los polos de
competitividad (Ples de Competitivit,
creados en 2006 con el objetivo de
impulsar la innovacin tecnolgica y
la posicin competitiva del pas). Estos
polos, distribuidos en el territorio y
especializados en sectores, son una de
las herramientas con las que implantar la
nueva poltica industrial.
Unin Europea: en el marco Europa
2020, la Comisin Europea elabora
recomendaciones y disea iniciativas
relacionadas con la transformacin
digital de la industria como, por ejemplo,
Innovation Union, A digital agenda for
Europe y An industrial policy for the
globalisation era. Todas tienen el objetivo
ltimo de llevar la manufactura europea a
representar un 20% del PIB de Europa.
Otros pases: el Reino Unido y los
Pases Bajos tambin se encuentran
inmersos en la marcha hacia la
digitalizacin de la industria: el Reino
Unido con una estrategia en la que cobra
especial importancia la contratacin
pblica; los Pases Bajos con su Smart
Industry, de 2014, que hace mucho
hincapi en el desarrollo de conocimiento
con laboratorios field labs. En el mbito
extra-europeo, destacan Corea del Sur
e Israel, donde la digitalizacin cobra
especial importancia para reforzar
sectores ya predominantes: tecnologa
avanzada en Corea del Sur, representado
por los grandes conglomerados
(Chaebols), e industria de defensa en
Israel.
Industry 4.0, The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries, BCG
45
6
PLAN DE ACCIN
46
6. PLAN DE ACCIN
La transformacin digital permitir que
las empresas del tejido industrial espaol
obtengan nuevas ventajas competitivas.
Para facilitar que las empresas implementen
las tecnologas digitales, es necesario
elaborar un plan de accin que incluya unos
objetivos, unas premisas, unas lneas de
actuacin y un modelo de gobernanza que
lo orqueste.
6.1
Objetivos de Industria Conectada 4.0
El modelo espaol de Industria Conectada 4.0 persigue tres objetivos concretos:
01
02
03
Incrementar el valor aadido

industrial y el empleo cualificado en
el sector industrial.
Favorecer el modelo industrial

de futuro para la industria espaola,
con el fin de potenciar los sectores
industriales de futuro de la economa
y aumentar su potencial de
crecimiento, desarrollando a su vez la
oferta local de soluciones digitales.
Desarrollar palancas competitivas

diferenciales para favorecer la
industria espaola e impulsar sus
exportaciones.
47
6. Plan de accin
6.2
Premisas de diseo de
Industria Conectada 4.0
Todos los sectores que configuran el mapa
industrial espaol son objeto de la iniciativa
Industria Conectada 4.0, ya que todos
tienen su importancia intrnseca y ocupan
su lugar en el tejido econmico de Espaa.
Sin embargo, el principio de eficacia de
recursos que rige esta iniciativa obliga a
priorizar su mbito de actuacin en funcin
de cinco premisas:
1. La iniciativa se focalizar inicialmente

en sectores que tienen un reconocido
efecto arrastre, as como en aquellos
nichos o partes de la cadena de valor en
los que se detecten oportunidades de
competitividad futura.
2. Debe priorizar el desarrollo de pymes,
dado su peso en el conjunto de las
empresas espaolas. En este sentido,
y con el fin de provocar un efecto
cascada, se centrar en aquellas
medianas empresas que renan una
serie de requisitos: tamao medio,
potencial internacional y efecto de
traccin sobre otras empresas espaolas.
Por otro lado, se priorizan empresas
medianas-grandes cuyo desarrollo y
transformacin digital hay que impulsar
con el objetivo de ayudarlas a convertirse
en empresas lderes en su mercado a
nivel europeo y global.
4. Debe tener en cuenta y aprovechar las

sinergias de las iniciativas y proyectos
actualmente puestos en marcha, tanto
a nivel ministerial, como autonmico e
internacional.
5. Industria Conectada 4.0 debe ser una
iniciativa de largo recorrido, que tenga
un horizonte de transformacin continua
y que permanezca en la agenda industrial
de Espaa.
3. Tiene que ser una iniciativa focalizada en

los habilitadores clave para la puesta
en marcha de la transformacin digital
de los sectores, cubriendo los retos a
los que estos han de hacer frente. Se
tendr tambin en consideracin la
situacin actual de desarrollo de dichos
habilitadores clave en Espaa.
48
6. Plan de accin
6.3
Lneas de actuacin y reas
estratgicas de Industria
Conectada 4.0
La transformacin digital representa
una oportunidad para la industria
espaola. No obstante, al ser fruto de una
evolucin reciente y requerir inversiones y
adaptaciones importantes, todava no se
ha adoptado mayoritariamente. La iniciativa
tiene como objetivo establecer unas lneas
de actuacin que minoren el efecto de
los obstculos a la transformacin digital
de la industria. De este modo, se quiere
generar el entorno ms propicio posible
para la adopcin de la digitalizacin por las
empresas del tejido industrial espaol.
Los obstculos actualmente existentes
a esa transformacin digital, detectados
en entrevistas con representantes de la
industria, empresas tecnolgicas y diversas
instituciones, son los siguientes:
E
n primer lugar, si bien el trmino
Industria 4.0 es un trmino conocido por
una gran parte del tejido industrial, no
todos saben en detalle a qu se refiere,
ni conocen las tecnologas involucradas,
aplicaciones concretas, beneficios, etc.
Por ello, se hace necesaria una labor de
divulgacin y de concienciacin de la
importancia de su adopcin. Adems,
la transformacin digital, tanto para el
desarrollo de sus habilitadores como
para su implementacin o uso, requiere
de competencias todava no muy
extendidas y que sern cada vez ms
demandadas.
Por otro lado, la digitalizacin industrial
precisa establecer qu tecnologas
usar y cmo. En consecuencia, sin una
estrecha colaboracin entre los actores
relevantes, especialmente entre los
sectores industriales y tecnolgicos,
no se puede garantizar la adecuacin
de las tecnologas a las necesidades de
la industria. Si bien esta colaboracin
suele existir en algunos sectores y para
empresas de cierto tamao, no est
generalizada todava.
D. Javier Villacampa
Director de Innovacin Grupo Antoln
Lo primero que necesitamos es conocerlo [...]

luego revisaremos nuestros procesos [...]
con estas nuevas herramientas...
E
n tercer lugar, para garantizar la
puesta en marcha de la transformacin
digital de la industria, es necesario
garantizar la disponibilidad de las
tecnologas que la hacen posible.
No obstante, la oferta tecnolgica
espaola no satisface todas las
necesidades de la industria. Adems,
las tecnologas y sus aplicaciones estn
en constante evolucin, por lo que es
necesario trabajar de manera continua
la estandarizacin y adaptar el marco
regulatorio y legal para alcanzar todos
aquellos aspectos novedosos que la
digitalizacin plantea.
P
or ltimo, la transformacin digital
de la industria se ve dificultada porque
requiere muchos esfuerzos por parte de
las empresas industriales, tanto a nivel
de inversin, como para determinar de
qu manera deben implementarlas, sobre
todo en las pymes, que, por lo general,
disponen de menos recursos.
49
6. Plan de accin
Adems de la situacin y caractersticas

de la industria espaola y los habilitadores
necesarios, se debe tener en cuenta
tambin estos obstculos a la hora de
disear las lneas de actuacin de la
iniciativa Industria Conectada 4.0.
Las cuatro lneas de actuacin en las
que se deriva la iniciativa se centran en
potenciar tanto la demanda como la oferta
de habilitadores digitales que hagan posible
la Industria 4.0 espaola. Y se han definido
de la siguiente manera:
1. Garantizar el conocimiento del
concepto Industria 4.0 y de sus
tecnologas asociadas, as como
el desarrollo de competencias
de Industria 4.0 en Espaa.
2. Fomentar la colaboracin entre
empresas de diversos sectores
industriales, empresas tecnolgicas,
centros de investigacin y otras
entidades con el fin de promover
el desarrollo de soluciones 4.0
adaptadas a las necesidades
de la industria.
3. Impulsar el desarrollo de una oferta
espaola de habilitadores digitales.
Da. Begoa Cristeto
Secretaria General de Industria y Pyme
Tenemos que divulgar, concienciar y formar [...]

tenemos que fomentar la creacin de entornos
colaborativos [...] Impulso a todos los habilitadores
digitales [...] Apoyo a la implantacin en la industria...
4. Promover las actuaciones adecuadas

para la puesta en marcha de la
Industria 4.0 en la industria espaola.
FIGURA 28
LNEAS DE ACTUACIN DE LA INICIATIVA INDUSTRIA CONECTADA 4.0
04 PROMOVER LAS ACTUACIONES

ADECUADAS PARA LA PUESTA EN
MARCHA DE LA INDUSTRIA 4.0
Apoyo a la efectiva implantacin de
habilitadores digitales en la industria
espaola, procurando, entre otras
cosas, la adaptacin de la regulacin
y los estndares a las necesidades
de la I4.0
03 IMPULSAR EL DESARROLLO DE
UNA OFERTA DE HABILITADORES
Aseguramiento de las condiciones
para el desarrollo de la oferta de
habilitadores digitales en Espaa
04
01
01 GARANTIZAR EL CONOCIMIENTO Y EL
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE I4.O
Concienciacin a travs de la divulgacin; y
formacin para el desarrollo de competencias
relacionadas con Industria 4.0
Lneas
maestras de
actuacin
03
02
02 FOMENTAR LA COLABORACIN
MULTIDISCIPLINAR
Impulso a la creacin de entornos y
herramientas de colaboracin
50
6. Plan de accin
Las lneas de actuacin se concretan a su

vez en un total de 8 reas estratgicas
en las que se centrarn los esfuerzos de la
iniciativa en sus siguientes fases.
FIGURA 29
LNEAS DE ACTUACIN, REAS ESTRATGICAS Y OBJETIVOS DE LA

INICIATIVA INDUSTRIA CONECTADA 4.0
REAS ESTRATGICAS
01
Garantizar el
conocimiento y
el desarrollo de
1.1
Concienciacin y
comunicacin
Garantizar el
conocimiento sobre la
I4.0, sus habilitadores y
beneficios
1.2
Formacin
acadmica
y laboral
Asegurar la
disponibilidad de
2.1
Entornos y
plataformas
colaborativos
Fomentar la
colaboracin mediante
el impulso de entornos
y plataformas
adaptadas a la
industria y con foco en
la tecnologa 4.0
3.1
Fomentar el desarrollo
de habilitadores
digitales
Impulsar la I+D+i en
tecnologas I4.0
3.2
Apoyo a empresas
tecnolgicas
empresarial de
proveedores tecnolgicos
4.1
Apoyo a la adopcin
de la I4.0 por la
industria
Impulsar y facilitar la
implementacin de la
Industria 4.0
4.2
Marco regulatorio y
estandarizacin
Garantizar las condiciones

necesarias para la
implementacin e
incentivar la inversin
4.3
Proyectos de I4.0
Impulsar soluciones y
proyectos especficos
02
Fomentar la
colaboracin
multidisciplinar
03
de una oferta de
habilitadores
04
Promover las
actuaciones
adecuadas para la
puesta en marcha de
la Industria 4.0
OBJETIVOS
51
6. Plan de accin
LNEA DE ACTUACIN 01
Garantizar el conocimiento del
concepto Industria 4.0 y de sus
tecnologas asociadas, as como
el desarrollo de competencias de
Industria 4.0 en Espaa
La Industria 4.0 es un concepto de
acuacin relativamente reciente y
en muchos casos desconocido para
las empresas, especialmente para las
pequeas y medianas empresas, que, en
general, carecen de los recursos y el tiempo
necesarios para informarse sobre aquello
que no tenga un efecto inmediato en su
cuenta de resultados.
La formacin tambin es clave para
garantizar las competencias necesarias
para la implantacin de la digitalizacin en
la industria. Es imprescindible disponer del
talento necesario para el desarrollo de las
tecnologas y soluciones digitales, as como
para su puesta en marcha, mantenimiento y
uso en la industria.
A continuacin se presentan dos reas
estratgicas orientadas a lograr la
concienciacin y la formacin en todo lo
relacionado con la transformacin digital de
la industria.
rea estratgica 1.1 - Concienciacin y
comunicacin
Slo si el sector industrial conoce la
Industria 4.0, las tecnologas que la hacen
posible y las ventajas que puede aportar,
podr llevar a cabo la adopcin de dichas
tecnologas. En este sentido, esta rea
debe tener tres objetivos:
1. Incrementar el conocimiento de la
existencia de la Industria 4.0, las
tecnologas que la posibilitan y los
cambios que va a generar.
2. Compartir sus aplicaciones y beneficios.
3. Transmitir el mensaje de que la
transformacin digital de la industria
supone una oportunidad que no se
puede dejar pasar y que se convertir
en una ventaja competitiva para
aquellas empresas que primero la
adopten.
Por ello, una de las primeras iniciativas a
llevar a cabo en el marco de la iniciativa
Industria Conectada 4.0 ser el desarrollo
de un plan de comunicacin. Este ir
orientado a realizar una labor de divulgacin
destinada tanto a la ciudadana en general
como a la industria espaola en su conjunto.
Tambin se destinar parte del esfuerzo

a realizar una comunicacin internacional,
con el objetivo de dar a conocer la iniciativa
espaola en otros pases, as como las
fortalezas de la industria nacional, con
el fin de favorecer la inversin industrial
extranjera.
Este plan de comunicacin incluir, entre
otros canales, un portal web especfico
cuyo contenido ir actualizndose
peridicamente, como medio para poder
mantener informados a la industria y a
todo aquel que estuviera interesado de las
ltimas novedades y tendencias en relacin
a la industria y los habilitadores digitales.
La comunicacin deber basarse, siempre
que sea posible, en casos de uso, que se
elaborarn en colaboracin con empresas
industriales y servirn para ilustrar ms
concretamente las aplicaciones especficas
de los habilitadores digitales a las
necesidades y casos concretos.
Tambin podr derivarse en una serie de
planes de comunicacin sectoriales, ms
enfocados a comunicar las tecnologas ms
adaptadas a cada sector, las soluciones 4.0
especficas, etc.
Iniciativas:
1. Garantizar el conocimiento de la industria
y pblico general de la existencia de la
iniciativa, el concepto Industria 4.0, las
tecnologas que la hacen posible y sus
aplicaciones y beneficios mediante un
plan de comunicacin general.
2. Fomentar el conocimiento, por parte
de los sectores industriales, de los
habilitadores digitales y las soluciones
4.0 existentes con aplicacin especfica
a su sector.
3. Comunicar a nivel internacional la
iniciativa Industria Conectada 4.0 y las
fortalezas de la industria espaola.
rea estratgica 1.2 - Formacin
acadmica y laboral
Los habilitadores digitales son
relativamente recientes, haciendo que
el capital humano con conocimientos
y experiencia en su desarrollo, uso y/o
aplicacin a la industria sea todava escaso.
Contar con personas formadas en
temas relacionados con la digitalizacin
industrial es vital de cara a la efectiva
implementacin y uso de la misma, pues de
nada servir que las empresas la conozcan
y sean conscientes de sus beneficios si no
logran encontrar el talento necesario para

hacer de ella una realidad.
La formacin necesaria es de dos tipos:
por un lado, laboral, para que aquellas
personas que ya forman parte de la
fuerza de trabajo puedan adaptar sus
conocimientos y competencias a las
nuevas tecnologas digitales; y, por otro,
acadmica, para formar a las nuevas
generaciones en todo lo relacionado con
las tecnologas digitales y garantizar
as que se cubra la demanda de capital
humano cualificado prevista y la de nuevos
perfiles acadmicos que se generarn como
consecuencia de esta nueva revolucin
industrial.
Iniciativas:
1. Promover la incorporacin de contenidos
relacionados con la Industria 4.0 y sus
habilitadores digitales en la formacin
laboral (a profesionales, en planta,
desempleados), con el fin de garantizar
que se satisfagan las necesidades de las
empresas industriales de competencias
relativas a la Industria 4.0.
2. Promover la inclusin de contenidos y
cursos especficos de Industria 4.0 en
la formacin curricular acadmica
(enseanza obligatoria, universitaria,
formacin profesional y de postgrado),
continuando en la lnea marcada por la
LOMCE. Como parte de esta iniciativa se
reforzarn, dentro del Libro Blanco para el
diseo de las titulaciones universitarias
en el marco de la Economa Digital, los
requisitos formativos necesarios para
alcanzar las competencias demandadas
por la Industria 4.0.
Es imprescindible disponer
del talento necesario
para el desarrollo de las
tecnologas y soluciones
de la Industria 4.0, as
como para su puesta en
marcha, mantenimiento y
uso en la industria.
52
6. Plan de accin
LNEA DE ACTUACIN 2
Fomentar la colaboracin entre
entidades con el fin de promover
el desarrollo de soluciones 4.0
adaptadas a las necesidades de la
industria
Existe en la actualidad una oportunidad
de mejora de la colaboracin entre la
industria y los proveedores tecnolgicos
(investigadores y empresas tecnolgicas).
Una colaboracin ms frecuente y estrecha
podra facilitar una mayor adecuacin de
las tecnologas a la industria. Este tipo de
colaboracin permitira que las empresas
industriales conocieran las posibilidades
de las tecnologas y que los expertos
tecnolgicos entendieran en profundidad
las necesidades y problemticas a las
que se enfrenta cada uno de los sectores
industriales.
La colaboracin entre la industria, el sector
tecnolgico y el mbito investigadoracadmico es clave, pues permite generar
sinergias que den lugar a innovaciones
disruptivas. Con el nimo de fomentar
esa colaboracin, se propone el impulso
(y la creacin, en su caso) de entornos y
plataformas colaborativos.
rea estratgica 2.1- Entornos y
plataformas colaborativos
Se ha de fomentar la creacin de entornos
colaborativos y su uso para fomentar la
colaboracin entre los distintos actores
con capacidad de influenciar el desarrollo
industrial: empresas del sector industrial,
empresas tecnolgicas, universidades,
centros de investigacin, etc.
Un entorno colaborativo permite

compartir experiencias, ideas y plantear
problemticas. La interactuacin y
colaboracin de mltiples actores
facilita idear y desarrollar soluciones e
innovaciones disruptivas de la manera
ms eficiente posible. Estos entornost
deben responder a un doble objetivo:
por un lado, enfocar el desarrollo de las
tecnologas digitales a las necesidades
de la industria; y, por otro, favorecer
la implementacin prctica de dichas
tecnologas digitales.
En el contexto de la Industria 4.0, los
entornos colaborativos pueden apoyarse
y servirse de medios digitales. Las
plataformas colaborativas son espacios
virtuales de trabajo que centralizan todas
las funcionalidades ligadas a la gestin
de un proyecto, de conocimientos o de un
grupo de trabajo y la pone a disposicin
de los diferentes actores involucrados. Por
ello, impulsar estas plataformas tambin
tendr un impacto positivo en los entornos
colaborativos.
Iniciativas:
1. Impulsar los entornos y plataformas
de colaboracin tecnologa-industria
mediante el apoyo a los ya existentes
y el fomento de la generacin de
nuevos, en lnea con los centros de
excelencia y los hubs de colaboracin
que se estn proponiendo en el Consejo
Europeo y la Comisin Europea. Este
impulso se generar mediante acciones
como: introduccin de la colaboracin
entre empresas como criterio para la
recepcin de apoyos; elaboracin de
recomendaciones dirigidas a los entornos
colaborativos existentes para enfatizar
la importancia de su funcin como foros
de generacin de aplicaciones de los
habilitadores digitales a las industrias;

impulso de la coordinacin y cooperacin
internacionales en tecnologas
especficas; refuerzo de la comunicacin
sobre las infraestructuras existentes a
las empresas; o impulso de la creacin
de nuevas plataformas de colaboracin
mediante apoyo especfico.
2. Promover la creacin de un entorno
de colaboracin de mbito europeo
en el que participen los pases que
hayan desarrollado iniciativas de
transformacin digital de la industria o
quieran impulsarlas.
Ser fundamental crear

entornos de trabajo que
faciliten la colaboracin
entre empresas
industriales y tecnolgicas,
universidades, centros de
investigacin, etc. con el
fin de facilitar el desarrollo
de soluciones adaptadas a
las necesidades del sector
industrial.
53
6. Plan de accin
LNEA DE ACTUACIN 3
Impulsar el desarrollo de una oferta
espaola de habilitadores digitales
La crisis ha mermado la capacidad de
las empresas privadas para invertir en
actividades de I+D+i, especialmente
en aquellos casos en que los retornos
econmicos no se obtienen en el corto
plazo. Por ello, es imprescindible impulsar
la I+D+i, en concreto, en sus fases ms
incipientes, en las que el retorno econmico
se obtiene en un plazo mayor.
Las tecnologas que posibilitan la
transformacin digital de la industria son
novedosas y, con ellas, surge la oportunidad
de hacer de Espaa un pas proveedor
de productos y servicios asociados a las
mismas. Para hacerlo posible se deben
adoptar iniciativas que fomenten la oferta
de habilitadores digitales por parte de
empresas espaolas, pues se trata de
un sector con un mercado futuro muy
importante y cuyos productos y servicios
tienen un alto valor aadido.
La conectividad es un elemento
indispensable para hacer frente a la
multiplicacin de los datos compartidos
y el despliegue de infraestructuras de
comunicacin, fijas y mviles, que soporten
las demandas de conectividad y cobertura
asociadas al internet industrial.
Se establecen dos reas estratgicas en las
que se debe focalizar el esfuerzo.
rea estratgica 3.1- Fomentar
el desarrollo de habilitadores
digitales
El desarrollo de soluciones tecnolgicas
para la Industria 4.0 afecta tanto a la
inversin en actividades de I+D+i como
a la adaptacin de la tecnologa a las
necesidades de la industria.
Es imprescindible desarrollar el potencial
de las tecnologas digitales, por lo que
la inversin en I+D+i es un elemento
crtico. Para ello, se deben poner en marcha
medidas que favorezcan la puesta en
marcha de proyectos de esta naturaleza.
Asimismo, resulta determinante que
la tecnologa se ponga al servicio de
la industria, por lo que la oferta de
habilitadores digitales debe adaptarse a sus
necesidades.
Iniciativas:
1. Impulsar la inclusin del conocimiento
en las tecnologas habilitadoras de la
Industria 4.0 dentro del prximo Plan
Nacional de Investigacin Cientfica,
Tcnica y de Innovacin.
2. Incluir el desarrollo de la Industria
4.0 para el crecimiento y la mejora
de la competitividad de la industria
espaola como uno de los objetivos de
la prxima Agenda Digital para Espaa
2016-2020. En especial, impulsar
que el sector TIC contribuya a liderar la
transformacin y se encuentre en las
mejores condiciones para aprovechar las
nuevas oportunidades.
3. Incorporar en los programas de
I+D+i existentes las prioridades de
la digitalizacin de la industria, por
ejemplo, impulsando, dentro del prximo
Plan de desarrollo e innovacin del
sector TIC, la inversin en actividades
de Investigacin y Desarrollo de las
tecnologas de los habilitadores digitales
necesarios para la implantacin de la
Industria 4.0.
4. Promover la creacin, en colaboracin
con el sector privado, de centros
demostradores de referencia en
materia de habilitadores digitales para
la transformacin digital de la industria
que: favorezcan la innovacin en estas
tecnologas, permitan a las empresas
desarrolladoras desplegar sus soluciones
y sirvan como punto de encuentro
entre proveedores de habilitadores y la
industria.
rea estratgica 3.2 - Apoyo a
empresas tecnolgicas
Se enmarcan en esta rea estratgica las
medidas dirigidas a favorecer al propio
sector responsable del desarrollo de los
habilitadores digitales.
acceso a la financiacin o a otros mercados.

Estas se enfocarn hacia la atraccin de
capital, necesario para su funcionamiento
y crecimiento, y hacia su expansin
internacional.
Adicionalmente, resulta crtico poner
en marcha medidas que impulsen
la demanda de soluciones, tanto
favoreciendo su implantacin, como
impulsando habilitadores digitales como
la ciberseguridad y la conectividad,
considerados estratgicos por ser
necesarios para el correcto funcionamiento
del resto.
Iniciativas:
1. Poner en marcha un plan especfico de
impulso para favorecer la implantacin
de las tecnologas digitales
habilitadoras de la transformacin
digital en el sector industrial espaol.
2. Incluir en el Plan de
internacionalizacin de empresas
tecnolgicas a las desarrolladoras de
habilitadores digitales para la Industria
4.0, con el objetivo de favorecer la
atraccin de inversin extranjera directa
y su internacionalizacin.
3. Impulsar en el Consejo Nacional de
Ciberseguridad la necesidad de afrontar
con urgencia los nuevos retos en
materia de ciberseguridad planteados
por la aparicin del paradigma de la
digitalizacin industrial, promoviendo
en su caso la adopcin de medidas
especficas en los planes nacionales de
ciberseguridad que se desarrollen en
el marco de la Estrategia Nacional de
Ciberseguridad.
4. Reforzar las actuales medidas de
extensin de la banda ancha de nueva
generacin en entornos relevantes
para la industria dentro del Plan de
telecomunicaciones y redes ultrarrpidas.
Se apoyarn medidas dirigidas a superar

las dificultades de las empresas para su
54
6. Plan de accin
LNEA DE ACTUACIN 4
Promover las actuaciones adecuadas
para la puesta en marcha de la
Industria 4.0 en la industria espaola
La mayor parte del tejido industrial
espaol est formado por pequeas
y medianas empresas, para las que la
adopcin de nuevas tecnologas es difcil
por varios motivos. El desconocimiento,
la falta de tiempo para dedicar a analizar
las posibilidades de la digitalizacin o
la ausencia de medios para contratar
asesoramiento hacen que sean necesarias
iniciativas de asesoramiento como las
ayudas al diagnstico de necesidades.
Por otro lado, las posibles dificultades de
financiacin de la inversin en habilitadores
digitales requieren de iniciativas que
faciliten la toma de decisiones y ayuden
a las empresas en la financiacin de dicha
inversin, mediante apoyos econmicos,
por ejemplo.
Tambin es necesario garantizar que el
marco regulatorio y la estandarizacin
cubran todas las nuevas necesidades
que genera la transformacin digital de la
industria. En cuanto al marco regulatorio,
hay que garantizar que da respuesta
a las diversas problemticas que se
puedan plantear en el nuevo contexto
digital; mientras que la estandarizacin
es clave de cara a facilitar el desarrollo
y la implantacin de las tecnologas que
sustentan la transformacin digital y
a garantizar la interoperabilidad entre
diferentes sistemas y soluciones.
Adems, para generar soluciones que
puedan ser aprovechadas por el sector
industrial y mostrar aplicaciones y
beneficios, se podran lanzar una serie
de proyectos pblico-privados que
den cabida a soluciones 4.0 especficas
adaptadas a sectores concretos y que
sean de utilidad general para los sectores o
agrupaciones de empresas.
En este sentido, se establecen tres reas
estratgicas en las que se debe focalizar el
esfuerzo.
rea estratgica 4.1 - Apoyo a la

adopcin de la Industria 4.0 por el
sector industrial
Una de las caractersticas de las
tecnologas 4.0 es su rpida y constante
evolucin. Lo que hoy es puntero,
maana ya no lo ser, por lo que estar
al da de todas las innovaciones en

este mbito puede resultar una ardua
tarea, especialmente para las pymes. Sin
embargo, las empresas industriales no
pueden permitirse quedarse atrs en la
adopcin de nuevos sistemas y soluciones,
pues ello redundara en una prdida de
competitividad que, en el contexto actual,
sera muy difcil de contrarrestar por otros
medios.
Es por ello que, con el fin de mejorar
continuamente la posicin competitiva
de la industria espaola, se debe impulsar
la creacin, en las empresas, de una
metodologa de adaptacin permanente,
de tal forma que se integre la innovacin
constante en sus procesos.
Adems, se debe facilitar la adopcin inicial
de los habilitadores digitales por parte
de las empresas, para lo que requieren
de asesoramiento tanto para conocer
cmo pueden estos ayudarles a cubrir sus
necesidades y mejorar su competitividad
como para poder adaptarse a los cambios
organizativos que precisen.
Tambin es necesario establecer incentivos
para que las empresas inviertan en la
implementacin de habilitadores digitales.
Por otra parte, el hecho de que la
mayora del tejido industrial espaol est
constituido por pymes hace que estas no
cuenten, en muchos casos, con los recursos
econmicos necesarios o la facilidad de
acceso al crdito imprescindible para
acometer inversiones en nuevos activos y
medios productivos o en I+D+i.
Los apoyos e incentivos econmicos a
dichas inversiones suelen formar parte de
las polticas de promocin de la industria de
las distintas Administraciones y organismos
pblicos. Sin embargo, la informacin sobre
esos apoyos que pudieran aplicar a la
implementacin de habilitadores digitales
se encuentra diseminada en varias fuentes.
Puede tratarse de planes europeos,
nacionales, autonmicos, locales... As,
ayudara al sector recopilar toda la
informacin sobre dichos apoyos (alcance,
forma de solicitud, etc.) y comunicarla
de forma consolidada y comprensiva a las
empresas industriales.
Iniciativas:
1. Crear apoyos financieros especficos
destinados a pymes industriales para la
adopcin de tecnologa digital en sus
fbricas y procesos.
2. Facilitar el diagnstico de las
necesidades empresariales
tecnolgicas de las pymes mediante
acciones como:
Financiacin o puesta a disposicin
de profesionales para el diagnstico
de la situacin actual respecto de las
tecnologas propias de la Industria 4.0.
Elaboracin y distribucin de
materiales de autodiagnstico
tecnolgico: cuestionario rpido de
punto de partida.
Preparacin (en colaboracin
con empresas industriales
tecnolgicamente avanzadas en
cuanto a la transformacin digital y
empresas tecnolgicas) y distribucin
de un roadmap estndar que permita
guiar a las empresas en los pasos a
seguir.
3. Promover la adopcin de una
metodologa de adaptacin
permanente por parte de las empresas
industriales.
4. Fomentar la adaptacin de la estructura
organizativa empresarial de las pymes
a los nuevos requerimientos de la
digitalizacin, mediante:
Publicacin y difusin de
recomendaciones.
Elaboracin y difusin de casos de uso
y de casos de xito.
Cuestionario rpido de punto de
partida (autodiagnstico).
5. Promover nuevos modelos de
comercializacin de tecnologa
destinados a pymes (ej.: pay per use)
mediante comunicacin y sensibilizacin
a las empresas proveedoras de
tecnologa.
Las posibles dificultades de financiacin de la inversin

en habilitadores digitales requieren de iniciativas que
faciliten la toma de decisiones y ayuden a la financiacin
de dicha inversin a las empresas.
55
6. Plan de accin
6. Poner a disposicin de las empresas,

de manera centralizada, la informacin
sobre los apoyos existentes que puedan
ser enfocados a la implementacin de
tecnologas 4.0 en la industria.
7. Garantizar que las pymes industriales
dispongan de los recursos necesarios
para la adopcin de tecnologa digital
(destinados a la adquisicin de nueva
maquinaria conectada, a la eficiencia
energtica, a la inversin en habilitadores
digitales, etc.).
rea estratgica 4.2 - Marco
regulatorio y estandarizacin
El desarrollo y la implantacin de los
habilitadores digitales requieren de ciertas
garantas legales que aporten seguridad
jurdica y un marco regulatorio que
impulse tanto la oferta como la adopcin
de tecnologas. El sector privado es, en
ltima instancia, quien ha de llevar a cabo
el desarrollo y la implementacin de las
tecnologas propias de la Industria 4.0. Para
ello, es imprescindible contar con un marco
regulatorio flexible a las problemticas que
puedan surgir en el proceso de desarrollo
e implementacin y uso y que fomente el
despliegue de tecnologas y la confianza
digital.
Adems de un marco regulatorio adaptado,
la transformacin digital y los habilitadores
digitales tambin requieren de estndares
especficos. La estandarizacin es clave a
la hora de garantizar la interoperabilidad y
conectividad de los sistemas. Sin embargo,
esta no se puede llevar a cabo a nivel
regional o nacional, sino que ha de hacerse
a nivel internacional. La adopcin de
estndares reconocidos internacionalmente
facilita las exportaciones de tecnologa
a las empresas espaolas proveedoras de

las mismas. Por todo ello, Espaa ha de
colaborar activamente en la elaboracin
de iniciativas de estandarizacin
internacionales, coordinando las propuestas
y necesidades de sus empresas industriales
o tecnolgicas y dando as servicio al sector
industrial.
Iniciativas:
1. Garantizar que el marco regulatorio sea
adecuado para la puesta en marcha de
la transformacin digital, permitiendo
afrontar los retos que suponen el impulso
de la conectividad industrial y de la oferta
de servicios digitales, garantizando la
seguridad y confianza digital.
2. Impulsar y apoyar la estandarizacin y
creacin de arquitecturas de referencia
a nivel europeo e internacional:
Fomentando la adopcin de
estndares abiertos e interoperables,
en particular mediante uso de compra
pblica.
A
segurando la participacin espaola
en las iniciativas de estandarizacin
internacionales relativas a la
digitalizacin industrial y sus
tecnologas.
I dentificando mbitos en los que la
creacin de arquitecturas de referencia
es necesaria y coordinando a los
actores relevantes para llevar a cabo la
elaboracin de propuestas.
rea estratgica 4.3 - Proyectos de
Industria 4.0
Los proyectos pblico-privados de
referencia son proyectos financiados en
su mayor parte con fondos pblicos y
que se desarrollan en colaboracin con

empresas privadas: una o dos grandes
empresas industriales espaolas, varias
pymes industriales y al menos una
compaa tecnolgica. El objetivo en este
mbito consistir en desarrollar proyectos
especficos de utilidad general en
cdigo abierto de los que se beneficien las
empresas industriales espaolas.
Contar con ms de una compaa en cada
uno de los proyectos permite garantizar
que las soluciones desarrolladas se ajusten
a las necesidades de la mayora y no de una
empresa en concreto.
Se definirn proyectos que den respuesta a
problemticas relevantes para uno o varios
sectores o agrupaciones de empresas.
Estos proyectos, adems de proveer una
solucin tecnolgica, podrn ser utilizados
tambin como ejemplo de aplicaciones de la
digitalizacin en la industria.
Por otra parte, se fomentarn
demostradores para mostrar a las
empresas industriales ejemplos reales de
cmo se pueden aplicar los habilitadores
digitales en las mismas.
Iniciativas:
1. Desarrollar proyectos pblico-privados
de referencia, por ejemplo, para crear
soluciones en cdigo abierto para
empresas industriales en mbitos
como la trazabilidad en el sector textil,
la ingeniera colaborativa en el sector
de componentes de automocin, la
eficiencia energtica, etc. o para impulsar
proyectos que faciliten la compra
compartida de productos y servicios por
las empresas industriales.
56
6. Plan de accin
6.4
Modelo de gobernanza
6.4.1 Premisas del modelo de
gobernanza de Industria
Conectada 4.0
Para el xito de la iniciativa Industria
Conectada 4.0 es necesaria la puesta en
marcha de un modelo de gobernanza que
cumpla cuatro premisas clave:
Continuidad: se debe garantizar la
continuidad de la iniciativa en el tiempo
para realizar el trabajo remanente para
su implementacin y para la adecuacin
recurrente necesaria. (Otros pases llevan
casi diez aos en iniciativas similares
debido a la necesidad de adecuacin
recurrente a la evolucin de la economa y
las tecnologas.)
Coordinacin y consenso transversal:

la iniciativa Industria Conectada 4.0
debe contar con la participacin de un
gran nmero de actores para asegurar
su xito: la industria, agentes sociales,
clsteres, centros de investigacin, parques
tecnolgicos, Administracin Pblica y otros
organismos pblicos (como las cmaras de
comercio, el ICEX), etc.
Efectividad: se deber garantizar la
efectiva puesta en marcha de la iniciativa
Industria Conectada 4.0.
Medicin: se fijarn unas mtricas
que posibiliten la monitorizacin de los
resultados de las iniciativas, para su
posterior seguimiento.
57
6. Plan de accin
6.4.2 Modelo de gobernanza

propuesto
FIGURA 30
MODELO DE GOBERNANZA
Para garantizar la ejecucin de la iniciativa

Industria Conectada 4.0 y el cumplimiento
de sus objetivos, es necesario establecer el
marco en el que se desarrollar. Para ello, se
ha definido un modelo de gobernanza que
contempla la creacin de varios rganos
coordinados por una Secretara.
Consejo Rector Industria Conectada 4.0
Consejo Ejecutivo Industria Conectada 4.0
Consejo Rector Industria Conectada 4.0

El Consejo Rector Industria Conectada 4.0
ser un rgano presidido por el Ministro de
Industria, Energa y Turismo, acompaado
por los Secretarios de Estado de los
Ministerios involucrados en la iniciativa.
En el Consejo Rector participarn tambin
representantes de los agentes sociales y
del sector privado. Tendr como objetivo
dar las orientaciones estratgicas de la
iniciativa Industria Conectada 4.0.
Ser responsable de la representacin
y comunicacin de la iniciativa, del
establecimiento de pautas, la coordinacin
a alto nivel de actores y presupuestos y la
valoracin de los resultados.
Consejo Ejecutivo Industria Conectada
4.0
Tambin se crear un Consejo Ejecutivo
Industria Conectada 4.0, presidido
por el Secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Informacin (SETSI) conjuntamente con
el Secretario General de Industria y de la
Pequea y Mediana Empresa (SEPYME),
en coordinacin con representantes de
los distintos Ministerios, comunidades
autnomas, agentes sociales, empresas y
asociaciones, responsables de la Secretara
y todas aquellas personas de competencia
reconocida en el desarrollo de la Industria
4.0 procedentes del mundo empresarial, de
las Administraciones Pblicas o del mbito
cientfico y universitario.
Su responsabilidad ser supervisar la
definicin, la ejecucin y los avances
operativos de la iniciativa Industria
Conectada 4.0 y reconducirlos de ser
necesario, alinendolos con los objetivos
establecidos.
Consejo Asesor
El Consejo Asesor estar compuesto
por expertos tecnolgicos con amplia
experiencia y visin a largo plazo de
las tecnologas relacionadas con la
transformacin digital de la industria.
Consejo
Asesor
Secretara
Grupo Trabajo 1
Grupo Trabajo 2
Grupo Trabajo 3
Grupo Trabajo...
Empresa industriales, asociaciones y clsteres

Empresa tecnolgicas
Expertos de la Investigacin y enseanza
Organismos pblicos
El Consejo Asesor ser responsable de

identificar las tendencias tecnolgicas de la
transformacin digital y elaborar informes
de tendencias y recomendaciones para
los Consejos (Rector y Ejecutivo) Industria
Conectada 4.0.
Secretara
La Secretara estar formada por personal
del MINETUR y ser responsable de la
gestin de proyecto y de todos los actores
involucrados. Se encargar de organizar
las reuniones, coordinar la preparacin de
la documentacin necesaria y efectuar
el seguimiento del avance de los grupos
de trabajo, adems de orientarles y
acompaarles en la realizacin de sus
actividades.
Grupos de Trabajo
Los Grupos de Trabajo se compondrn de
diferentes tipos de actores: ministeriales,
empresariales (industrial y tecnolgica),
asociaciones, clsteres, centros de
investigacin, instituciones acadmicas y
otros organismos pblicos y privados.
Sern los responsables del anlisis y
asesoramiento para la puesta en marcha de
las iniciativas en cada rea estratgica. Se
crearn tantos grupos como sean necesarios
para desarrollar el plan de actuacin.
58
7
METODOLOGA
59
7. METODOLOGA
El diseo de las lneas maestras de actuacin de la
iniciativa Industria Conectada 4.0 ha sido liderado por el
Ministerio de Industria, Energa y Turismo y elaborado
con la colaboracin de las empresas patrocinadoras de
la iniciativa (Indra, Telefnica y Santander), siguiendo
una metodologa de trabajo rigurosa y con una amplia
participacin pblica y privada.

Enfoque metodolgico
FIGURA 31
METODOLOGA
Anlisis y diagnstico
Anlisis macroeconmico de la industria espaola
Definicin y diseo
Definicin de
alcance y
objetivo del
modelo para
Espaa
Anlisis de los sectores seleccionados
Benchmark internacional de polticas de impulso
Identificacin
de retos y
oportunidades
Definicin
de
acciones
Definicin
del
modelo de
gobernanza
Identificacin y anlisis de
habilitadores digitales
Entrevistas 1:1 de ms de 30 expertos de la industria

y 15 de la tecnologa y agentes sociales
Workshops: implicando a ms de 40 expertos

de la industria y 20 de la tecnologa y agentes
sociales
Fuente:
Elaboracin
propia
Fuente: Indra
Business
Consulting
60
7. Metodologa
1. Anlisis y diagnstico
2. Definicin y diseo
La fase de anlisis y diagnstico ha

consistido en la profundizacin del
conocimiento relativo a todos los
elementos con impacto en la digitalizacin
de la industria:
La segunda fase, de definicin y diseo, ha

permitido elaborar, en base a los anlisis
previos y una serie de workshops con ms
de 60 expertos, las lneas maestras de la
iniciativa, incluyendo:
a) Anlisis macroeconmico de la
industria espaola: estudio de la
industria 21 y los sectores que la componen.
Valoracin del peso que tiene cada uno
en la economa espaola y anlisis de
parmetros estticos, dinmicos y de
arrastre al resto de sectores de actividad.
a) Objetivo y alcance de la iniciativa,

para establecer el marco de actuacin de la
misma.
b) Anlisis de los primeros sectores

en detalle: en una primera fase, y para
una mayor concrecin de las iniciativas
propuestas, se profundiza en el anlisis de
dos sectores concretos: componentes de
automocin y textil y confeccin.
c) Acciones a emprender para hacer

frente a los retos industriales y ayudar a las
empresas.
b) Retos y oportunidades para

la industria, diferenciando los retos
sectoriales de los generales.
d) Modelo de gobernanza para orquestar

la iniciativa.
c) Benchmark internacional de
polticas de impulso: anlisis de las
polticas diseadas e implantadas en otros
pases para impulsar la digitalizacin de
la industria. Extraccin de aprendizajes y
mejores prcticas.
d) Identificacin y anlisis de
habilitadores digitales: seleccin,
estudio y profundizacin sobre aquellas
tecnologas sobre las que se construye la
Industria 4.0.
Como fuente de informacin adicional, en
esta fase se han realizado entrevistas a
ms de 45 expertos (30 expertos de la
industria y 15 de las tecnologas).

Involucracin de actores
relevantes, especialmente
empresas industriales y
tecnolgicas
Uno de los principios que ha regido la
metodologa es la participacin de los
agentes clave, quienes tienen mucho que
aportar acerca del futuro industrial.
As, se han realizado entrevistas individuales, entrevistas

colectivas y sesiones de trabajo en formato workshop
con representantes de colectivos, clsteres industriales,
agentes sociales, organismos pblicos y privados,
universidades, asociaciones, etc., sumando un total de ms
de 100 personas involucradas.
En este documento se analiza la industria manufacturera, pero, por motivos de simplicidad, se utilizar el trmino industria indistintamente. Incluye los grupos CNAE10-33
(excluye Industrias extractivas, Suministro de energa y Suministro de agua)
21
61
8
NOTA TCNICA:
INDUSTRIA Y SECTORES
QUE LA COMPONEN
62
8. NOTA TCNICA:
INDUSTRIA Y SECTORES QUE LA COMPONEN
En el presente informe se habla de
industria por cuestiones de simplicidad.
No obstante, el alcance del anlisis
comprende nicamente la industria
manufacturera, es decir, el grupo C de la
clasificacin NACE (rev.2) de 2010.
INDUSTRIA
B INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
B
B
B
B
B
5
6
7
8
9
Extraccin de antracita, hulla y lignito

Extraccin de crudo de petrleo y gas natural
Extraccin de minerales metlicos
Otras industrias extractivas
Actividades de apoyo a las industrias extractivas
C INDUSTRIA MANUFACTURERA
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Industria de la alimentacin
Fabricacin de bebidas
Industria del tabaco
Industria textil
Confeccin de prendas de vestir
Industria del cuero y del calzado
Industria de la madera y del corcho; excepto muebles, cestera y espartera
Industria del papel
Artes grficas y reproduccin de soportes grabados
Coqueras y refino de petrleo
Industria qumica
Fabricacin de productos farmacuticos
Fabricacin de productos de caucho y plsticos
Fabricacin de otros productos minerales no metlicos
Metalurgia; fabricacin de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
Fabricacin de productos metlicos, excepto maquinaria y equipo
Fabricacin de productos informticos, electrnicos y pticos
Fabricacin de material y equipo elctrico
Fabricacin de maquinaria y equipo
Fabricacin de vehculos de motor, remolques y semirremolques
Fabricacin de otro material de transporte
Fabricacin de muebles
Otras industrias manufactureras
Reparacin e instalacin de maquinaria y equipo
D SUMINISTRO DE ENERGA ELCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO

D
35
Suministro de energa elctrica, gas, vapor y aire acondicionado
E SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, GESTIN DE RESIDUOS Y DESCONTAMINACIN

E
E
E
E
36
37
38
39
Captacin, depuracin y distribucin de agua

Recogida y tratamiento de aguas residuales
Recogida, tratamiento y eliminacin de residuos; valorizacin
Actividades de descontaminacin y otros servicios de gestin de residuos
mbito de anlisis de este informe
63
Apndice
PRIMERAS REFLEXIONES
PARA APROXIMARNOS
AL SECTOR DE COMPONENTES
DE AUTOMOCIN
64
APNDICE 1.
PRIMERAS REFLEXIONES PARA APROXIMARNOS
AL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIN
1.
El sector de componentes de
automocin, su importancia
estratgica y sus principales
caractersticas
FIGURA 32
1.1 Magnitudes y evolucin

El sector de componentes de automocin
espaol es muy relevante tanto a nivel
mundial como en Europa, ocupando el sexto
y tercer puesto en cuanto a facturacin,
respectivamente. En Espaa, el sector de
componentes del automvil representa un
4% del valor agregado industrial y cuenta
con 80.000 empleados (casi un 5% del
empleo industrial).
VALOR AGREGADO Y OCUPACIN DEL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIN

5% VAB
10% VAB
15% VAB
400.000
Ocupacin, ao 2013
15. Alimentacin, bebidas y tabaco
20% Ocupacin
300.000
09. Productos metlicos
200.000
10% Ocupacin
13. Vehculos
19. Madera, muebles y corcho
20. Papel, artes grficas
100.000
08. Qumica
21. Caucho y plsticos
13.2. Componentes de automocin

13.1. Vehculos a motor
Aportacin media industrias 11-16
0
0
12
16
20
Valor Agregado (miles de millones, ), ao 2013

Rango salarial
> 47.500
37.500 - 47.500
27.500 - 37.500
< 27.000
Nota: Los nmeros se corresponden con la clasificacin en RAMIs de la industria que hace el MINETUR
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos MINETUR 2013
65
Apndice 1. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector de Componentes de Automocin
La facturacin del sector de componentes

de automocin descendi en 2008 y 2009
un 10% y un 30% respectivamente con
respecto a 2007.
No obstante, su recuperacin fue ms
rpida que la de otros sectores y en 2010
la facturacin del sector aument un 17%
en relacin al ao anterior. Entre los aos
2009 y 2013 increment un 22% su
facturacin; y las previsiones para 2014
y 2015 22 confirman su restablecimiento,
con una facturacin prevista similar a la de
2007.
Las exportaciones representan el 61%

de la cifra de facturacin del sector en
2013. En 2008, el sector de componentes
de automocin mostr su fortaleza
aumentando las exportaciones y logrando
mantener la cifra de facturacin global.
En Espaa el sector de CdA las exportaciones representan el 61% siendo el 6 productor del mun
FIGURA 33
EVOLUCIN DE LA FACTURACIN DEL SECTOR

DE COMPONENTES DE AUTOMOCIN
(MILES DE MILLONES , )
FIGURA 34
DISTRIBUCIN DEL SECTOR DE COMPONENTES

DE AUTOMOCIN (MILES DE MILLONES, )
Distribucin del sector componentes

(Datos en mM)
+22%
-30%
Previsiones
32
32
30
33
30
27
30
27
30
28
33
30
32
30
30
23
Exportaciones
53%
55%
54%
28
27
27
23
58%
63%
60%
+22%
65%
61%
58%
Fabricacin
nacional
34%
33%
28%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014E 2015E
Recambio
nacional
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de SERNAUTO

(E): Las previsiones contemplan un crecimiento del 6-7% para 2014 y 7-8% para 2015
13%
33%
13%
13%
14%
23%
19%
23%
22%
20%
17%
15%
15%
25%
15%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: SERNAUTO
El principal destino de las

exportaciones es la Unin Europea.
Se prev un crecimiento de la fabricacin
de vehculos y, en consecuencia, de la de
componentes de automocin, tanto a nivel
mundial como en Europa. No obstante, el
crecimiento ser mayor en los pases BRIC
(Brasil, Rusia, India y China) que ganarn
peso en el mercado: en el ao 2010 ya
representaban el 34% de las ventas de
vehculos nuevos mundiales y se estima
que en 2020 alcancen el 42% 23.
FIGURA 35
EXPORTACIONES DE COMPONENTES DE AUTOMOCIN POR DESTINO
9,7% Europa del este

1,2% EE.UU.
2,1% Japn
76,5% UE-15
2,1% China
8,4% Otros
Fuente: Taric
22
Fuente: SERNAUTO
23
Fuente: TCMA 2012-2020
66
La importancia de la industria de
componentes de automocin no se deriva
solo de sus magnitudes, sino tambin del
efecto arrastre que tiene sobre el resto
de la economa. Por cada euro adicional
de demanda que satisface el sector de
componentes, se producen 1,88 euros en
el total de sectores de la economa 24 (ver
figura 9).
La mayora de la actividad y, por lo tanto,
del empleo generado, se encuentran en
la mitad norte de Espaa, especialmente
en Aragn, Pas Vasco, Galicia y Catalua,
donde este sector tiene un peso relevante.
El empleo es cualificado, con un salario
medio de entre 37.000 y 47.000 euros
anuales, un 10% por encima del salario
medio industrial (41.000 ). Adems, el
sector ofrece una alta estabilidad, con un
85% de contratos indefinidos (10 puntos
porcentuales ms que la media nacional) 15.
Igualmente, el sector de componentes
de automocin es uno de los que
poseen ms tradicin innovadora de
la industria espaola. La innovacin ha
sido un elemento clave en los esfuerzos
del sector por mantenerse competitivo a
nivel mundial, tanto en sus productos (por
ejemplo, componentes electrnicos) como
en los procesos. En 2013, la inversin
en innovacin supuso un 2,8% de la
facturacin, mientras que el conjunto de la
industria dedicaba el 0,9%
a Ia I+D+i 25.
1.2 Cadena de valor

La cadena de valor de componentes
de automocin est imbricada en la
de vehculos y abarca desde el diseo
hasta la fabricacin del componente y su
distribucin al fabricante de primer equipo
OEM (Original Equipment Manufacturer)
o al mayorista de recambios de
componentes.
El sector de componentes est formado por
empresas agrupadas en tiers:
FIGURA 36
PESO DEL EMPLEO DEL SECTOR COMPONENTES POR COMUNIDADES
11,7%
10,5%
2,6%
11,5%
24,6%
9,9%
9,1%
22,2%
9,8%
5,0%
4,1%
0,4%
0,1%
4,5%
1,1%
5,7%
0,4%
<1%
1% - 5%
5% - 10%
>10%
Nota: Datos de empleo en SERNAUTO para el sector de componentes; de la SEPA para el
Fuente:
SERNAUTO,
2014
sector de
fabricantes
de vehculos; y del INE para el total industrial.
Tier 2: fabricantes de mdulos y

componentes para su montaje en sistemas
o subsistemas con suministro directo al
fabricante de componentes o fabricante del
vehculo.
Tier 3: fabricantes de productos
semielaborados o materias primas, que se
suministran a fabricantes de componentes.
Los componentes de automvil tienen

dos salidas de mercado:
La industria de vehculos.
La distribucin de componentes a
mayoristas del mercado de recambios que
los distribuyen a los talleres.
La fase de diseo puede estar compartida

entre OEMs y fabricantes de componentes
de Tier 1.
Tier 1: fabricantes de mdulos y

componentes que, por lo general, estn
completamente terminados. Suministran
directamente al fabricante de vehculos.
24
Fuente: elaboracin propia en base a datos del INE
25
Fuente: SERNAUTO
67
FIGURA 37
CADENA DE VALOR DEL SECTOR DE AUTOMOCIN
Diseo
Materia prima
Fabricacin
Logstica
Componentes de
automocin
VEHCULO
OEMs
Diseo
OEMs
Diseo
CdA
Materia prima
Tier 3
Tier 2
Venta
Concesionarios
Transporte y
almacenamiento
Tier 1
Tier 1,2
Mayoristas
y OEMs
RECAMBIO
Talleres
Usuario
final
1.2.1
Diseo
Los OEMs son quienes elaboran los

requerimientos de fabricacin del sector
de componentes de automocin. El Tier 1
realiza el diseo de manera colaborativa
con los OEMs; mientras que los Tiers 2 y 3
estn influenciados por las necesidades
del Tier 1.
1.2.2
Produccin
La industria de componentes espaola,

reconocida globalmente por ser altamente
competitiva (demostrado por su posicin en
el ranking global), se ha mantenido estable
en los aos de crisis principalmente gracias
a las exportaciones (ver figura 34). Segn
las opiniones expresadas por las empresas
del sector, la industria de componentes de
automocin espaola ha sabido optimizar
sus modelos de produccin, en trminos
de eficiencia, costes, plazos y calidad, para
garantizar su competitividad as como
actualizar su portfolio de productos.
La industria espaola es intensiva en Tier
1 y 2 fundamentalmente. Se compone
sobre todo de pymes, aunque existen
grandes grupos con un alto grado de
internacionalizacin. El Tier 3 tiene un
volumen ms reducido en Espaa, ya que
estas empresas suelen estar ubicadas
en pases con costes de produccin ms
reducidos: pases asiticos como China,
India...
El proceso de diseo es compartido entre

OEMs y Tier 1 y puede incluso llevarse
a cabo en el propio espacio fsico del
fabricante de automviles, para ajustar as
al mximo las especificaciones. Los Tiers
asumen cada vez mayor responsabilidad en
el desarrollo de nuevos mdulos.
Los centros de diseo e investigacin

del Tier 1 no precisan estar prximos a
las plantas de montaje, pero suele ser
necesaria la cercana a los centros de
decisin e innovacin de los OEMs.
El nuevo entorno digital est transformando el sector de

automocin y, en consecuencia, el de componentes de
automocin. Se estima que el valor de los componentes
digitales de automocin llegar a suponer el 45% del valor
del vehculo en 2020.
La personalizacin del vehculo ha tenido
un gran impacto en los OEMs, obligndoles
a contemplar cada vez ms combinaciones
en el montaje y, en consecuencia, a
disponer de ms modelos distintos de
componentes. Por ello, los proveedores de
componentes tienen hoy un catlogo de
productos mayor, pero, al mismo tiempo,
el platforming y la modularizacin
estn teniendo un gran impacto en
la estandarizacin de determinados
componentes, exigiendo todo ello adecuar
el modelo productivo.
y, en consecuencia, el de componentes
de automocin. SERNAUTO estima que
el valor de los componentes digitales
de automocin llegar a suponer el 45%
del valor del vehculo en 2020. El sector
de componentes de automocin deber
combinar su actual competitividad en la
produccin de componentes tradicionales
(carroceras, estructuras y chasis) con una
evolucin paulatina de su oferta hacia otros
de mayor valor aadido como los basados
en tecnologas digitales, menos intensivos
en capital humano.
El nuevo entorno digital est

transformando el sector de automocin
68
1.3 Familias de componentes y

posicionamiento de las empresas
espaolas
FIGURA 38
REPARTO DEL VALOR DEL VEHCULO

100%
El 75% del valor del vehculo proviene

de componentes 26, correspondiendo el
resto a la fabricacin del vehculo y a su
comercializacin. Se prev que el valor
de los componentes en el vehculo crecer
hasta alcanzar, en pocos aos, el 80% del
mismo 27.
25%
75%
Los componentes de automocin se

pueden agrupar en nueve familias. Motor,
carrocera, estructura y vidrio son los
grupos que ms valor econmico aportan
al sector, seguidos de electricidad y
electrnica.
Equipos y
componentes
del automvil
Fabricacin
y venta
Total
Fuente: SERNAUTO, 2014
Fuente: SERNAUTO 2014
FIGURA 39
REPARTO DEL VALOR DE LOS COMPONENTES POR FAMILIA (, CPV)
18%
18%
15%
12%
12%
9%
994
6%
625
5%
542
5%
100%
493
1.257
1.246
10.579
1.604
1.916
1.901
Motor
Carrocera,
estructura
y vidrio
Electricidad,
electrnica
Direccin,
suspensin,
frenos y
neumticos
Interior y
seguridad
Transmisin
Ejes
Climatizacin
Escape
Total

CPV - Content per vehicle
26
27
Fuente: SERNAUTO
69
Los grupos espaoles son proveedores de

referencia para los fabricantes de vehculos:
cuatro de cada diez producidos en el mundo
tienen algn componente espaol. Las
empresas espaolas estn presentes en la
mayora de las familias de componentes.
han crecido mucho en los ltimos aos (por

ejemplo, absorbiendo otras empresas), pero
si se comparan con los lderes mundiales del
sector, se observa que todava tienen un
tamao limitado y potencial de crecimiento.
Por otro lado, tener presencia global
permite cubrir mejor las necesidades del
fabricante de vehculos y optar as a mayor
negocio y crecimiento. Acompaar a los
En la gestin de la relacin con los OEMs,

la dimensin de la compaa es un factor
clave. Las empresas espaolas del Tier 1
FIGURA 40
OEMs en su multilocalizacin posibilita

a los lderes espaoles en componentes
tener presencia global. No obstante, suelen
mantener sus centros de decisin, diseo e
innovacin en Espaa.
REAS DE EXPERTISE DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE TIER 1 EN ESPAA
Gestamp
Antoln
CIE Automotive
Ficosa
Mondragn
Zanini
Motor
Carrocera, estructura y vidrio
Electricidad y electrnica
Direccin, suspensin, frenos
y neumticos
Interior y seguridad
Transmisin
Ejes
Climatizacin
Escape
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de SERNAUTO e informacin corporativa de las compaas
FIGURA 41
PRINCIPALES EMPRESAS DE COMPONENTES DE AUTOMOCIN EN EL MUNDO Y ESPAA

(FACTURACIN, MILES DE MILLONES, )
Principales grupos internacionales

42
41
41
35
Principales grupos espaoles

6
Continental
Denso
Robert
Bosch
Magma
International
Gestamp
Antoln
CIE
Automotive
Ficosa
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin corporativa de las compaas
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin corporativa de las compaas
70
1.4 Tendencias y retos digitales

evoluciona hacia vehculos inteligentes y
sostenibles con una necesidad de un
time-to-market cada vez ms corto.
PRINCIPALES TENDENCIAS DEL SECTOR DE COMPONENTES

DE AUTOMOCIN
FIGURA 42
Coche
inteligente
Coche
sostenible
Modelo tradicional
Vehculo inteligente
Una de las principales tendencias del
sector de componentes de automocin
es el vehculo inteligente, con sistemas
de ayuda a la conduccin y conectividad.
La aparicin de ADAS (Advanced Drive
Assistance Systems) ha podido tener
lugar gracias al desarrollo de las nuevas
tecnologas y a la reduccin de sus
costes para la industria, permitiendo que
existan mltiples sistemas para ayudar
a la conduccin. La incorporacin de la
tecnologa digital al vehculo contribuye a:
Creacin
productos
ADAS
Lseres para
definicin del
terreno
Sensores con
tecnologa
trmica
Pre desarrollo
Desarrollo
Aumento de la seguridad
Desarrollo
Vehculo ms ecolgico
Menor consumo
Vida til
3-4 aos
Vida til
En 5 aos el 45% del valor

del coche ser electrnica
~ 10 aos
Fuente: Elaboracin propia en base a entrevistas a empresas y clsteres del sector
Fuente: Elaboracin propia en base a entrevistas de empresas y clster del sector
Seguridad: incrementando la seguridad

de los vehculos, tanto desde un punto
de vista personal, reduciendo el nmero
de accidentes y sus consecuencias, como
frente a delitos de robo.
Confort y personalizacin:
respondiendo a las demandas de los
usuarios en trminos de diferenciacin,
personalizacin, sostenibilidad y calidad
percibida con aplicaciones orientadas
a mejorar el confort, satisfaccin y
experiencia a bordo.
TECNOLOGAS Y ADAS DEL COCHE INTELIGENTE

ADAS
Tecnologas
Sensores que
detectan
obstculos
Ondas para
medir
distancias,
altitudes, etc.
Cmaras
reducidas y de
alta resolucin
Nuevo modelo
Creacin
productos
Pre desarrollo
Transporte y movilidad: consiguiendo

un sistema de transporte por carretera
eficiente, controlado, seguro y que sea
capaz de dar respuesta a las necesidades
de la sociedad en trminos de movilidad y
transporte con aplicaciones que limiten la
congestin, ayuden al aparcamiento, etc.
FIGURA 43
Time to
market
(Advanced Driver Assitance Systems)
Navegacin
Mejora
visin
Aviso de
colisiones
Aparcamiento
automtico
Control a
bordo
Radar
Visin
Infrarrojos
Ayuda a la
conduccin
Ultrasonido
LIDAR
Control
velocidad

Telefona
mvil(4G, 5G..)
80
Penetracin en
mercado
Ejemplos
Mapas GPS
Planificacin
de rutas
LDN
Lane Departure
Working
ALL
Adaptive
Curve Control
NV
Night Vision
BSD
Blind Spot
PA
Parking
Assistance
Asistente en
curvas
Descensos
Cajas
automticas
Sistemas
inteligentes de
traccin
Iluminacin
inteligente
Cambios de
carril
Alcance
Obstculos
Salidas calzada
Intersecciones
Sistemas
acsticos
Parking asistido
Coste para la industria de CdA
Coste bajo
Coste medio
Gestin de eventos
Condiciones de carga
Condiciones seguridad
Condiciones conductor
Diagnstico vehculo
Grabacin de eventos
Coste elevado
71
La conectividad del vehculo utiliza las

redes de comunicacin digitales y las
infraestructuras de las carreteras y vas
urbanas.
Algunos ejemplos son:
La conectividad del vehculo (denominada

eConectividad) plantea un nuevo
paradigma que permite desarrollar nuevas
funcionalidades en torno a la voz y datos
con el objetivo de mejorar la ayuda a
la conduccin, el entretenimiento y los
servicios personalizados para el vehculo y
sus ocupantes.
FIGURA 44
Conectividad Car to Car: adecuacin

del vehculo al trfico y sealizacin. As,
pueden prever el trfico y planificar rutas
en funcin del resto de vehculos.
Conexin de Voz y datos:
extendindose las aplicaciones de un PC,
mvil o tablet al vehculo y proporcionando,
adems, nuevos servicios como wifi,
entretenimiento y media.
CONECTIVIDAD EN EL VEHCULO
Aplicaciones en el vehculo
FIGURA 45
Materia
prima
Mantenimiento preventivo: del vehculo

por el usuario, concesionario, fabricante y
taller.
Servicios personalizados: seguros,
servicios de talleres, estaciones de servicio,
lugares de inters
UNIN DE PLAYERS TECNOLGICOS Y EMPRESAS

DEL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIN
Diseo
Fabricacin
Logstica
Venta
Internet
Conexiones
Contenidos
Lugares de inters
Sector
automocin
Gestin de trfico
Sector
componentes
Planificacin de viaje
GPS
Wifi
Telefona mvil
(4G, 5G, ...)
Redes de comunicacin
Componentes electrnicos
de automocin
N
O
Localizacin GPS
Parking inteligente
Mantenimiento preventivo
Sector IT (Google, Samsung,

Apple, LG, etc.)
La automocin tiene que posicionarse para canalizar

los nuevos retos tecnolgicos
Fuente:
Elaboracinpropia
propia
Fuente:
Elaboracin
El desarrollo del vehculo inteligente plantea a la industria

de componentes de automocin la oportunidad de
colaborar con nuevos players. Estos son compaas
tecnolgicas que, junto con las empresas del sector de
componentes de automocin, desarrollan componentes
tecnolgicos.
72
Vehculo sostenible
El vehculo sostenible incluye todas
las caractersticas del inteligente, a las
que se suman las nuevas tendencias
de sostenibilidad en materiales y
componentes. Son ms ecolgicos, con un
impacto mnimo en el medio ambiente y en
la salud. Adems, permiten reducir la actual
dependencia de un recurso en el futuro
escaso, como es el caso de los combustibles
fsiles.
Los componentes tecnolgicos mejoran
la sostenibilidad haciendo uso tanto
de ADAS como de la eConectividad, con
funciones que optimizan y reducen el
consumo y limitan la emisin de gases
invernadero y otros contaminantes.
Se espera que se produzca una transicin
paulatina hacia nuevos mdulos de
propulsin ecolgicos, que tendrn
una cuota cercana al 30% en 2030.
Los fabricantes ya han comenzado a
posicionarse con modelos hbridos.
FIGURA 46
Como en el caso del vehculo inteligente, el

sostenible requiere de nuevos materiales y
componentes que mejoren la sostenibilidad
del mismo (haciendo los vehculos cada vez
ms ecolgicos).
VEHCULO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
FIGURA 47
El sector de componentes tendr que

adaptar sus cadenas de produccin a los
nuevos componentes que forman parte del
vehculo sostenible.
COMPONENTES DEL VEHCULO SOSTENIBLE
Tendencias
Aplicacin
Motores hbridos
Motores
sostenibles
ADAS
&
eConectividad
Inteligente
&
Sostenible
Ecolgico
Vehculo ms ecolgico
Menor consumo
Aumento de la seguridad
Motores biocombustibles
Bateras
reducidas con
ms autonoma
Con aceros de alta resistencia
Chasis
ADAS
Motores elctricos
Aparicin de estructuras
polimricas
Estructuras no metlicas
Asientos
Nuevos
materiales y
menor peso
Materiales reciclados
Simplificacin del diseo
Aislamiento
Paneles
exteriores
Materiales multicapa
Aceros ultraligeros de mayor
resistencia
Menos paneles
Simplificacin de puertas
Faros
Policarbonatos

73
Time to market
Tanto el vehculo inteligente como el
sostenible requieren cada vez ms
componentes electrnicos, cuyos ciclos
de desarrollo son ms cortos.
Esta evolucin precisa de una reduccin
del time to market. En este sentido, las
empresas tienen que incorporar tecnologas
digitales, hasta ahora ajenas al sector, que
faciliten esta transicin.
FIGURA 48
La industria est ajustando sus procesos

para adaptarse a las nuevas necesidades
del entorno digital y a la mayor
obsolescencia tecnolgica que pueden
sufrir estos componentes. Si no se acorta el
time to market, aplicaciones o dispositivos
diseados en las etapas iniciales del
desarrollo de producto pueden quedar
obsoletos al final de la fase de desarrollo.
El ciclo de vida de un componente de
automocin tiene unos plazos largos,
que hasta hace poco podan llegar a los 12

aos desde la creacin del producto hasta
el final de su vida til. La nueva era digital
no admite tiempos tan amplios, siendo
necesaria la reduccin de los plazos.
EVOLUCIN DEL CICLO DE DESARROLLO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIN
TIER
Creacin
productos
Pre desarrollo
Desarrollo
Vida til
OEM
Aos
Conceptos y
nuevas ideas
Fase de
diseo (no
garantiza la
adjudicacin)
El OEM ya ha
adjudicado el
desarrollo del
producto a un
TIER
Evolucin del
componente
en su
produccin
2-3
Creacin
productos
2-3
Pre desarrollo
Desarrollo
2-3
Nuevos modelos de
produccin gil
Adaptabilidad a los
cambios tecnolgicos
Vida til
3-4 aos
~5
~ 10 aos
74
2.
Industria 4.0 para el sector de
componentes de automocin
En este contexto, el sector de
componentes de automocin tiene
que afrontar una serie de retos en la
industria como resultado de las nuevas
tendencias.
2.1 Retos del sector de componentes
de automocin
Los mismos retos que aplican a la industria
en general afectan tambin al sector de
componentes de automocin. Sin embargo,
estos no influyen en el mismo grado ni de la
misma forma en este sector.
En el cuadro (figura 49) se han marcado
(en color verde) aquellos retos que se
consideran ms relevantes para el sector
y para los que es necesario explicar sus
particularidades.
75
FIGURA 49
RETOS EN EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIN
Usar mtodos colaborativos

para potenciar la innovacin
Innovacin y desarrollo de producto entre OEMs y Tiers

La digitalizacin del vehculo requiere la colaboracin con nuevos players
(tecnolgicos)
Combinar flexibilidad y
eficiencia en los medios
productivos
Reduccin de los ciclos de vida de los productos

Mxima productividad, calidad y reduccin de plazos
Gestionar tamaos de series

y tiempos de respuesta ms
cortos
Personalizacin de los componentes

Lean manufacturing en la fabricacin de componentes para los OEMs

inteligentes
La optimizacin logstica es un elemento clave en un sector donde existe una alta

especializacin y por lo tanto una multitud de proveedores
Adaptarse a la transformacin
de canales (digitalizacin y
omnicanalidad)
Mayor relevancia de canales digitales

Coherencia y coordinacin entre canales online y offline
Aprovechar la informacin
para anticipar las
Se pueden predecir las ventas con la informacin histrica y variables de

mercado
Adaptarse a la
hiperconectividad del cliente
Acceso a informacin sobre precios

Lugares, condiciones y sistemas de produccin
Informacin tcnica de componentes disponibles
extremo
Trazabilidad por lotes o unidades

Permite reducir el nmero de vehculos llamados en caso de fallo en la produccin
ecosistemas industriales de
valor
Relacin y coordinacin con un mayor y ms diverso nmero de partners (Tiers)

Cadena de valor fragmentada
10 Garantizar la sostenibilidad a
Se requiere cada vez ms que el vehculo sea sostenible

La optimizacin del uso de los recursos permite optimizar costes
11 Ofrecer productos
El vehculo se adapta los gustos de los clientes mediante ms modelos y

opciones, dando lugar a la multiplicidad de variantes de componentes
12 Adaptar el portfolio de
Coche inteligente y sostenible

Relevancia creciente de los componentes electrnicos
largo plazo
personalizados
productos al mundo digital
Retos ms relevantes para el sector componentes de automocin
76
1. Usar mtodos colaborativos para

es uno de los sectores en los que la
innovacin es ms relevante, debido a la
importancia de la tecnologa digital y la
necesidad de mantener su competitividad.
Los desarrollos colaborativos involucrando
a OEMs y Tiers son un ejemplo de cmo
precisa realizar proyectos conjuntos con
varios actores de la cadena de valor.
Por otro lado, la colaboracin con

universidades se hace imprescindible para
poder investigar en las nuevas tendencias y
generar disrupciones que aporten ventajas
competitivas al sector. De la misma
manera, la involucracin de los centros
tecnolgicos en el proceso de diseo pone
a disposicin de las empresas los recursos
necesarios para desarrollar productos
innovadores y de calidad.
La colaboracin con players tecnolgicos

digitales resulta indispensable para
el desarrollo de nuevos componentes
electrnicos. Las empresas de componentes
electrnicos conocen las necesidades de
los productores de vehculos y la industria
tecnolgica aporta las ltimas tendencias
al producto.
Un ejemplo de desarrollo colaborativo es

el clster de automocin del Pas Vasco
(ACICAE), en el que universidad, centros
tecnolgicos y empresas colaboran en
proyectos de innovacin. Representa a
300 empresas y cuenta con un centro de
generacin de valor que est sirviendo para
que el conjunto del sector coopere en reas
de conocimiento, formacin, tecnologa
o desarrollo industrial (AIC - Automotive
Intelligence Center).


La industria de componentes de
automocin ha sido siempre pionera en
acciones de mejora de la eficiencia ante
los cambios del mercado. No obstante, es
necesario seguir optimizndola.
El modelo de fabricacin de componentes

de automocin est vinculado a la
fabricacin de vehculos. Hoy en da, los
clientes finales demandan vehculos que
incluyan personalizaciones y los ltimos
avances tecnolgicos. La consecuencia
de estos dos puntos es la multiplicidad
de variantes de componentes y una
consecuente reduccin del tamao de las
series.
Los nuevos ciclos de produccin exigen

flexibilizar al mximo las plantas de
produccin y, por lo tanto, los medios
productivos. La personalizacin del vehculo
ha provocado que existan diferentes
series para un componente. Los medios
productivos deben permitir su adaptacin a
cada serie en un tiempo reducido.
El proceso tradicional de produccin se ha

reducido. Si bien el ciclo de vida medio
de un componente sola estar en torno
a los diez o doce aos, en la actualidad,

con la digitalizacin, se est reduciendo
drsticamente. En este sentido, las plantas
de produccin deben adaptarse para
reconfigurase en plazos cada vez menores.
Una solucin que el grupo Ficosa aplica
en su produccin es recurrir a lneas
multimontaje concebidas a partir de
la modularizacin de un sistema. As,
Ficosa ha diseado una caja de cambios
descompuesta en 8 mdulos con los que
da cobertura a cualquier modelo BMW,
de la serie 1 a la 7. Con la modularizacin
solucionan la reduccin de los tamaos de
las series y los tiempos.
77
En el proceso de fabricacin, la trazabilidad
permite conocer en qu fase del proceso
de produccin se encuentra el producto y
localizarlo. Adems, se consigue disponer
de la informacin histrica relativa
al proceso de produccin: materiales
utilizados, maquinaria o lnea de produccin
usada, empresas involucradas (Tiers),
controles de calidad, etc.
La trazabilidad se puede realizar por series,
lotes o incluso unidades. La trazabilidad
por unidad es especialmente relevante
en el sector de automocin debido a las
implicaciones que puede tener un fallo
tcnico en la seguridad del usuario,
pues cuanto menor es el grupo trazado,
ms reducido ser el nmero de vehculos
llamados en caso de fallo.
9. Gestionar la especializacin mediante

la coordinacin de ecosistemas
industriales de valor
El sector de automocin ha sido uno de
los primeros en fragmentar su cadena de
valor y especializar sus actores. Ya existe
una coordinacin de los ecosistemas as
creados: los OEMs trabajan de manera
conjunta con el Tier 1 para el desarrollo
de nuevos productos y estos, a su
vez, se coordinan con el resto de Tiers,
garantizando la coordinacin e interaccin
en el ecosistema de valor.
La digitalizacin tambin posibilita
que nuevos actores entren dentro del
ecosistema de valor de la automocin,
como las empresas tecnolgicas, que
aportan soluciones digitales a los modelos
de produccin e incorporan innovaciones
digitales en los componentes.
10. Garantizar la sostenibilidad a largo

plazo
12. Adaptar el portfolio de productos

al mundo digital
La sostenibilidad del proceso productivo

es un elemento clave, tanto respecto del
medio ambiente como para la optimizacin
de costes. Supone la optimizacin del
uso de las materias primas, del consumo
de energa, de la cadena logstica y de la
localizacin de centros de fabricacin.
Es una realidad que el vehculo tradicional

ha cambiado con la incorporacin de las
tecnologas de la informacin. El vehculo
convencional ya es un producto digital
y se estima que el 45% de su valor se
deber a los componentes electrnicos
en los prximos aos. Sensores, pantallas
y comunicacin entre dispositivos y con
el entorno son algunos ejemplos de
cmo la tecnologa ha llegado a estos. El
vehculo sostenible utiliza los progresos
del inteligente. Se incorporan componentes
electrnicos que mejoran los consumos y
ayudan a reducir las emisiones.
La sostenibilidad del producto final

tambin es relevante para el sector. Los
vehculos, por requerimientos legales o
sensibilizacin de la opinin pblica, deben
ser cada vez ms sostenibles: disminuyendo
el consumo energtico, usando fuentes
energticas ms limpias y reduciendo
emisiones y residuos txicos.
78
2.2 La Industria 4.0: una

oportunidad para el sector de
La transformacin digital permitir al sector
de componentes de automocin:
La evolucin de los procesos: gracias
a tecnologas que permiten reducir los
tiempos de produccin, mejorar la calidad
del producto final y generar eficiencias
en el consumo de energa y materias
primas.
La evolucin de los productos: el
vehculo tradicional ha cambiado y los
componentes electrnicos se convierten
en mayora. La incorporacin de la
tecnologa digital a los componentes
permite ofrecer unas funcionalidades
ms avanzadas.
Tambin facilitar la generacin de
nuevos modelos de negocio.
Esta evolucin es necesaria, ya que los
OEMs (japoneses, alemanes, franceses
y estadounidenses, sobre todo) ya han
avanzado en la digitalizacin y requieren
que la industria de componentes de
automocin (como proveedor suyo)
tambin lo haga.
No aprovechar la oportunidad es un riesgo
para la competitividad de la industria
espaola de componentes de automocin,
ya que otros pases productores estn
abordando la transformacin hacia el
modelo de Industria 4.0.
es relevante en PIB, empleo y exportacin
para Espaa y su economa, por ello, no
puede dejar escapar la oportunidad.
Cabe destacar que los grandes grupos
espaoles internaciones del Tier 1 ya
han iniciado la transformacin digital.
79
3.
Habilitadores digitales en el
sector de componentes de
automocin
En el captulo general, se ha visto cmo
la Industria 4.0 pone a disposicin de
las empresas una serie de tecnologas
digitales para ayudarlas a afrontar sus
retos y aprovechar la oportunidad que
representa esta disrupcin. Aplicadas al
sector de componentes de automocin,
darn lugar a una mayor competitividad de
este, preparndolo para hacer frente a las
nuevas demandas del vehculo inteligente
sostenible y a la reduccin de los costes y
tiempos de los procesos de produccin.
Las nuevas tecnologas digitales, aplicadas al sector de

automocin, darn lugar a una mayor competitividad
de este, preparndole para hacer frente a las nuevas
demandas del vehculo inteligente sostenible.
A continuacin, se muestran algunos

ejemplos de las tres categoras de
habilitadores digitales aplicados al sector
de componentes de automocin.
3.1 Hibridacin del mundo fsico y
digital
En esta categora, la tecnologa de
impresin 3D transforma los procesos de
fabricacin del sector de componentes de
automocin.
Un ejemplo es el primer prototipo de
coche fabricado ntegramente mediante
impresin 3D. Strati es el nombre del
vehculo que ha sido producido por una
impresora 3D de gran tamao en 44 horas
de trabajo. Mediante esta tecnologa, se
generan los componentes no mecnicos,
que son ensamblados con los mecnicos:
batera, motor cableado y suspensin.
El vehculo fue presentado por Local
Motors en el International Manufacturing
Technology Show de Chicago y se prev
lanzarlo al pblico en el corto plazo.
Por otro lado, el constructor de vehculos
Ford ha lanzado recientemente unas llantas
de carbono para uno de sus modelos de
Ford Mustang fabricadas en fibra de
carbono por una impresora en 3D.
3.2 Comunicaciones y tratamiento de
los datos
El cloud favorece, por ejemplo, la mejora
de la fiabilidad y calidad de los sistemas de
informacin.
Este es el caso de Groupe CAT, una de las
compaas europeas lderes en logstica y
transporte en el sector de automocin, que
en 2014 transport 702.000 millones de

toneladas de repuestos y componentes de
automocin. Groupe CAT ha transformado
su infraestructura global de TI, en
colaboracin con el proveedor tecnolgico
HP, en un entorno en cloud. Groupe
CAT ahora dispone de servicios de TI
estandarizados (de pago por uso) a travs
de cloud, permitindole dar continuidad al
crecimiento de su negocio.
3.3 Aplicaciones de gestin
(intraempresa e interempresas)
Esta categora aporta la capa de
inteligencia para aprovechar la informacin
generada. Un ejemplo aplicado al sector
es cmo la compaa Gestamp aprovecha
y analiza la informacin de sus fbricas.
Gestamp utiliza tcnicas de big data y
analytics para explotar las seales de
las prensas de las mquinas, analiza las
posibles incidencias industriales que
se producen y realiza mantenimiento
preventivo en las fbricas. Todo ello aporta
una mejora en la eficiencia productiva de
las plantas de fabricacin.
Como proveedor tecnolgico, Indra

ofrece una solucin de negocio global
denominada Sofia2 que hace uso de big
data y analytics. Aplicada a la industria,
consigue conectar mltiples sistemas
y dispositivos, ofreciendo al usuario
un entorno desde el que gestionar
factoras inteligentes. Algunas de sus
funcionalidades para la produccin en el
sector de componentes de automocin son:
el mantenimiento preventivo (gracias al uso
de sensores instalados en los equipos, que
envan informacin sobre su uso), el control
de la calidad de los diseos fabricados o la
eficiencia energtica.
80
4.
Lneas de actuacin
adaptadas al sector de
La Industria 4.0 supone una oportunidad
para el sector de componentes de
automocin. Este se encuentra inmerso
en una transformacin, pero se han
identificado una serie de obstculos
que hacen que no exista una acogida
generalizada y acelerada de la digitalizacin
en el sector.
El hecho de que no se incluyan aqu algunos
obstculos mencionados en el apartado
correspondiente de la parte dedicada a la
industria en general no significa que no
afecten tambin al sector de componentes.
En este apndice se describen aquellos
frenos especficos para la transformacin
digital del sector de componentes de
automocin, recogidos en entrevistas
y sesiones de trabajo con empresas del
sector:
No se conoce en detalle el concepto
Industria 4.0 y las aplicaciones que
puede aportar al sector de componentes
de automocin. Las empresas de Tier
1 son ms conscientes del concepto
Industria 4.0 en general, mientras que
compaas ms pequeas de los Tiers
2, 3 y siguientes no suelen tener un
conocimiento tan exhaustivo de sus
aplicaciones y beneficios. Tambin
existe dificultad para encontrar talento
formado en las tecnologas propias de
la digitalizacin y con la capacidad para
idear la aplicacin, implementacin y
gestin de dichas tecnologas combinada
con experiencia en el sector.
La transformacin digital del sector de
componentes de automocin necesita
entornos colaborativos entre el sector
y expertos tecnolgicos que garanticen
la adecuacin de las soluciones a las
necesidades de las empresas.
Todava puede ser complicado para
las pymes cubrir sus necesidades
de tecnologas digitales (demandan
productos o soluciones de habilitadores
digitales).
El sector necesita contar con vas de
financiacin que aseguren la inversin
en el desarrollo de nuevos componentes
que incorporan tecnologas digitales.
Adems, los medios productivos de
la pyme del sector en Espaa, en
muchos casos, no incorporan las ltimas

funcionalidades posibilitadas por los
avances tecnolgicos y necesitan
renovacin para incorporar los avances
de la digitalizacin.
Para dar respuesta a y superar estos
obstculos, la iniciativa Industria Conectada
4.0 propone un plan de accin con lneas
de actuacin adaptadas al sector de
componentes de automocin.
Este plan se nutre de los captulos
anteriores del documento, en los que se
analiza el sector, se presentan los retos
a los que se enfrenta y se describen
las tecnologas que pueden ayudar a
la transformacin del mismo. Industria
Conectada 4.0 define, dentro de cada
lnea de actuacin, una serie de reas
estratgicas con el objetivo de dinamizar
la transformacin digital del sector de
componentes de automocin espaol.
Con base en el anlisis del sector, los
retos a los que este se enfrenta y los
habilitadores digitales que permiten dar
respuesta a dichos cambios, se adaptan las
cuatro mismas lneas de actuacin ya
presentadas para la industria en general a
las especificidades del sector. No obstante,
es relevante destacar que las iniciativas
definidas de manera transversal a la
industria tambin aportarn beneficios al
sector de componentes de automocin.
81
LNEA DE ACTUACIN 1
Garantizar el conocimiento del concepto
Industria 4.0 y de sus tecnologas
asociadas, as como el desarrollo de
competencias de Industria 4.0 en el
Las propuestas en este mbito estn
orientadas, por un lado, a lograr la
concienciacin de las empresas del sector
de cara a la necesidad de implementar
las tecnologas ligadas a la digitalizacin
como medio para mejorar la competitividad
en el mercado; y, por otro, a formar el
talento necesario para poder desarrollar,
implementar y utilizar dichas tecnologas.
rea estratgica 1.1 - Concienciacin y
comunicacin
Para difundir en la totalidad del sector de
componentes de automocin el concepto
de Industria 4.0, sus aplicaciones y sus
beneficios, es imprescindible la elaboracin
de planes de comunicacin especficos. En
este sentido, y para garantizar la mxima
cobertura, ser necesaria la eleccin
de canales especializados, como, por
ejemplo, ferias de automocin o revistas
especializadas.
Ejemplos de iniciativas:
1. Garantizar el conocimiento, en el
mbito del sector de componentes
de automocin, de la existencia de la
iniciativa, del concepto Industria 4.0,
las tecnologas que la hacen posible y
sus aplicaciones y beneficios mediante
un plan de comunicacin sectorial de
En el de componentes de automocin
es muy relevante la combinacin de
competencias tecnolgicas (por el alto
componente tecnolgico del sector) y
mecnicas, con conocimientos del negocio,
de las particularidades de su cadena de
valor y las tendencias que afronta.
1. Promover la inclusin de contenidos y
cursos especficos de Industria 4.0 y sus
curricular acadmica y laboral, con el
fin de garantizar que se satisfagan las
necesidades, actuales o futuras, de las
empresas del sector de competencias
relativas a la digitalizacin.
2. Promover la colaboracin entre
empresas del sector y centros
universitarios mediante acciones como:
Elaboracin de recomendaciones
(fomento de la realizacin de prcticas
de alumnos y proyectos de fin de
carrera en empresas de la industria de
componentes y tecnolgicas, fomento
del desarrollo de proyectos y ctedras
de investigacin conjuntos, etc.).
3. Fomentar la seleccin del sector de
componentes de automocin como
salida profesional atractiva entre los
estudiantes de las formaciones ms
relevantes, demostrando que se trata
de un sector con una componente
tecnolgica importante.
2. Comunicar a OEMs y empresas de Tier

1 internacionales la alta competitividad
y la propuesta de valor que el sector
espaol ofrece, con el fin de demostrar
el avance de Espaa y su industria de
componentes de automocin en cuanto
a implementacin de la digitalizacin y
lograr atraer as inversin extranjera.
acadmica y laboral
La adecuacin de la formacin acadmica
y laboral a las necesidades de las empresas
es uno de los objetivos que persigue la
iniciativa Industria Conectada 4.0. Solo
de este modo se garantizar la existencia
de perfiles profesionales adecuados a las
particularidades de los sectores.
82
LNEA DE ACTUACIN 2
entidades con el fin de promover el
desarrollo de soluciones 4.0 adaptadas
a las necesidades del sector de
En este caso, las iniciativas van orientadas,
por una parte, a mejorar las actividades que
se desarrollan entre los diferentes actores
de la cadena de valor (OEMs y Tiers 1, 2 y
3) y, por otra, a fomentar la participacin
del sector en el desarrollo de soluciones 4.0
adaptadas a sus propias necesidades.
LNEA DE ACTUACIN 3
espaola de habilitadores digitales
de aplicacin especfica al sector de
El objetivo es impulsar el desarrollo de los
habilitadores tecnolgicos especficos del
sector de componentes de automocin.
rea estratgica 2.1 - Entornos y

El sector de componentes de automocin,
al tener una cadena de valor tan
fragmentada y con proveedores de muy
distintos tipos, debe basar su innovacin
en entornos colaborativos. Las exigencias
de la demanda trascienden a los OEMs y,
posteriormente, a los Tiers. Su coordinacin
cobra especial relevancia, ya que es un
requisito competitivo imprescindible.
Ejemplo de iniciativas:
Innovadoras (AEIs) existentes en el

sector de componentes de automocin)
y el fomento de la generacin de
nuevos entornos (en lnea con los
centros de excelencia y los hubs de
colaboracin que se estn proponiendo
en el Consejo Europeo y la Comisin
Europea) incluyendo empresas del sector
y expertos tecnolgicos: empresas
proveedoras, centros de investigacin
para identificar posibles aplicaciones y
disear e implantar soluciones digitales
en el sector de componentes de
automocin.
Impulsar los entornos colaborativos

mediante el apoyo a los actuales
(Agrupaciones Empresariales
rea estratgica 3.1 Fomentar el

desarrollo de habilitadores digitales
necesita de las innovaciones de centros
de investigacin y universidades en el
mbito de la investigacin para innovar en
procesos y componentes digitales mediante
la incorporacin de la tecnologa digital en
los mismos. Es importante, por ello, apoyar
la labor investigadora de estos centros.
Incorporar en los programas de I+D+i
existentes las prioridades de Industria
4.0 del sector de componentes de
automocin, logrando la coordinacin
de la I+D+i pblica en la transformacin
digital del sector y tecnologas
relacionadas con aplicacin/aplicabilidad
al sector.
83
LNEA DE ACTUACIN 4
para la puesta en marcha de la Industria
4.0 en el sector de componentes de
automocin espaol
Con este grupo de medidas se pretende
contrarrestar las dificultades de las
empresas del sector de componentes para
llevar a cabo la necesaria transformacin
digital.
La capacidad de adopcin de los
habilitadores digitales por parte del sector
de componentes de automocin depender
en parte de la capacidad de las empresas
para detectar cules son sus necesidades
especficas y en qu medida podran cubrir
estas con las tecnologas propias de la
digitalizacin. Para ello, debe facilitrseles
el asesoramiento en este mbito.
Facilitar el diagnstico de las
necesidades empresariales del sector
mediante acciones como:
Creacin y distribucin de materiales
de autodiagnstico tecnolgico:
cuestionario rpido de punto de
partida.
Definicin y comunicacin de los

mnimos que deben tener las empresas
en funcin de su tamao y del eslabn
de la cadena de valor en el que estn
presentes.
E
laboracin (en colaboracin con
empresas avanzadas del sector
de componentes de automocin y
empresas tecnolgicas) y distribucin
de un roadmap estndar que guie a las
empresas en los pasos a seguir en el
camino hacia la digitalizacin.
Industria 4.0
El desarrollo de proyectos concretos
permitir a las empresas del sector de
componentes de automocin seguir con
la transformacin digital.
Desarrollar un proyecto pblicoprivado de referencia en el sector de
componentes de automocin para crear
una solucin en cdigo abierto para
empresas del sector. Ser necesario
definirlo, pero podra tratarse del
desarrollo de una aplicacin de gestin
de la cadena de suministro, o de la
creacin de una plataforma de compras
compartidas que ayudara a las empresas
a alcanzar la masa crtica suficiente
para acceder a servicios y/o mercados a
los que solo tienen acceso las grandes
empresas (compras compartidas de
impresoras 3D).
84
Apndice
APNDICE 2. PRIMERAS
REFLEXIONES PARA
APROXIMARNOS AL SECTOR
TEXTIL Y MODA
85
APNDICE 2.
PRIMERAS REFLEXIONES PARA APROXIMARNOS AL
SECTOR TEXTIL Y MODA
1.
El sector textil, su importancia
estratgica y sus principales
caractersticas
1.1 Magnitudes y evolucin
El sector textil y moda abarca tanto la
industria textil y de la confeccin como
la distribucin y el comercio textiles. En
adelante, se hablar del sector textil y
moda cuando se quiera hacer referencia a la
cadena de valor textil en su conjunto y de
industria textil y de la confeccin cuando
se quiera hacer referencia a este sector
industrial en concreto.
FIGURA 50
La importancia y peso del comercio textil

en el sector textil y moda, en su totalidad,
en Espaa, hacen recomendable analizar
ambos.
El sector textil y moda espaol representa
11.000 millones de euros en valor
agregado y emplea a 271.052 personas.
Aproximadamente el 70% de estas cifras
corresponde al comercio, mientras que

el 30% restante hace referencia a la
industria 28. Estos datos implican que el
sector textil y moda supone en Espaa el
2,7% del PIB del pas, el 4,2% del empleo
y el 7,9% de las exportaciones 29.
PRINCIPALES MAGNITUDES DEL SECTOR TEXTIL Y MODA (AO 2013)
PIB
2,7%
97,3%
Empleo
4,2%
95,8%
Exportaciones
7,9%
92,1%
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Modaes.es
28
Fuente: Estimacin propia en base a datos del INE, ao 2013
29
Fuente: Modaes.es, ao 2013
86
Apndice 2. Primeras reflexiones para aproximarnos al sector Textil y Moda
VALOR AGREGADO Y OCUPACIN EN LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCIN
FIGURA 51
5% VAB
10% VAB
15% VAB
400.000
Ocupacin, ao 2013
15. Alimentacin, bebidas y tabaco
20% Ocupacin
300.000
09. Productos metlicos
200.000
10% Ocupacin
13. Vehculos
19. Madera, muebles y corcho
20. Papel, artes grficas
100.000
08. Qumica
21. Caucho y plsticos

13.2. Componentes de automocin

16.2. Confeccin
13.1. Vehculos a motor

16.1. Textil
12
16
20
Valor Agregado (miles de millones, ), ao 2013

Rango salarial
> 47.500
37.500 - 47.500
27.500 - 37.500
< 27.000
Nota: Los nmeros se corresponden con la clasificacin en RAMIs de la industria que hace el MINETUR
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos MINETUR 2013
La importancia de la industria textil y de

la confeccin no solo se deriva de sus
magnitudes, sino tambin del efecto
arrastre que tiene sobre el resto de la
economa (ver figura 9). Por cada euro
adicional de demanda que satisface el
sector textil, de la confeccin y del cuero, se
producen 1,97 euros en el total de sectores
de la economa.
Por otra parte, la industria textil y de la
confeccin espaola es una de las ms
importantes de la Unin Europea,
situndose nicamente por detrs de la
italiana, la alemana y la francesa 30. Espaa
produce el 7,1% del valor agregado total del
sector textil en la UE, mientras que el total
de las manufacturas espaolas suponen
el 5,9% del valor agregado del total de
manufacturas producidas en Europa 31.
No obstante, parece que las empresas

espaolas en este sector tienen un
tamao menor que sus homlogas de
otros pases de la UE 32, ya que el sector
textil espaol genera un 5,9% del VAB pero
agrupa al 8,2% de las empresas.
Sin embargo, el sector textil y moda
ha sufrido una cada muy relevante
en los ltimos aos. El descenso en el
comercio comenz con la crisis en el ao
2007, con una bajada de las ventas de
aproximadamente un 30%. Adems, se ha
producido una reduccin en los mrgenes
motivada por la concentracin de las ventas
en periodos de rebajas y promociones (que
se estima ha pasado de representar un 2530% de las ventas a un 40-45%) 33.
30
Fuente: Eurostat, 2013
31
Fuente: Estimacin propia a partir de datos de Eurostat, ao 2012
32
Fuente: MINETUR, ao 2011
33
Fuente: Acotex
87
Asimismo, la cada de la cifra de negocio de

la industria textil y de la confeccin
se inici a partir del ao 2000. Segn los
expertos consultados, esta disminucin se
debe, sobre todo, a la deslocalizacin de la
produccin a pases en los que los costes
laborales eran ms econmicos, y se vio
acentuada con el comienzo de la crisis en el
ao 2007.
En la actualidad, ya se advierte una
evolucin positiva en la cifra de negocios
tanto de la industria como del comercio
textil y moda: en la industria textil y de
la confeccin, de un 3,5% entre los aos
2012 y 2013; y en el comercio de la moda,
de un 3,9% de 2013 a 2014 34.
FIGURA 52
EVOLUCIN DE LA CIFRA DE NEGOCIOS (MILLONES DE EUROS)
18.343
18.814
17.389
Comercio
textil
16.458
19.224
19.622
20.348
21.060
17.516 17.276
17.138 17.110
21.517
11.702
Industria
textil
22.460
22.083
19.847
+3,9%
18.300
16.086 16.179 16.342
14.846 14.878
12.385
21.962
12.966
10.586
17.373 17.189
15.668
16.472
15.850
16.473
13.588
11.288
11.108 10.782
9.703 10.042
+3,5%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de INE y Acotex
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de INE y Acotex
34
Fuente: INE para industria textil y de la confeccin; Acotex para comercio textil y moda
88
1.2 Cadena de valor

La cadena de valor del sector textil y de la
moda est formada por la industria textil
y de la confeccin (que comprende todo el
proceso de produccin) y el comercio textil
(que incluye los procesos logsticos y de
distribucin) (ver figura 53). La industria
textil y de la confeccin propiamente dicha
engloba esencialmente el proceso de
fabricacin. No obstante, en el presente
informe se ha optado por analizar tanto la
fase de fabricacin como las de logstica
y venta, por el gran peso que el comercio
textil tiene en el sector en Espaa.
FIGURA 53
CADENA DE VALOR SECTOR TEXTIL Y CONFECCIN Y DISTRIBUCIN Y COMERCIO TEXTILES
Industria textil y de la confeccin

Materia prima
Comercio textil
Fabricacin
Logstica
Venta
Fibras
textiles
- Diseo de estampados
- Diseo de prendas
Diseo
Productos
Almacenaje
Transporte
Venta y
postventa
Confeccin
Acabado
Tejedura
Materias
primas
Hilandera
Hilos
Tejidos
Telas
Prendas
- Fibras textiles
(tanto naturales
como sintticas)
- Preparacin e
hilado de fibras
textiles
- Fabricacin de
tejidos textiles
- Conjunto de
- Corte y ensamblaje - Transporte:
- Marketing
tratamientos que de prendas de
De los centros de produccin a - Gestin de canales
aportan a los
vestir y otros
los centros de distribucin
de venta
productos unas
productos
De los centros de distribucin a - ...
propiedades o
textiles (alfombras,
los puntos de venta
aspecto
cuerdas, etc.)
particulares
(estampado,
suavizado, tinte,...)
Sector textil y confeccin segn definicin del MINETUR. (grupos CNAE 13 y 14)
89
Fabricacin
Segn valoraciones aportadas por
expertos de la industria, la tendencia
negativa de la produccin en la industria
textil y de la confeccin coincide con el
mayor atractivo de pases cuya ventaja
competitiva se centra en el coste laboral
(factor determinante para el sector:
aproximadamente el 20% de los costes
de la industria textil y de la confeccin
espaola se deben a los costes
laborales 35).
No obstante, existen oportunidades para

el sector, como la necesidad de proximidad
a la demanda. Esto es clave para dar
respuesta rpida a las nuevas tendencias
que vayan surgiendo en el mercado, y
requiere producir localmente al menos parte
de la produccin.
Adems, el sector textil y moda tambin
presenta fortalezas. Existen nichos de
mercado en los que los mrgenes son
ms altos y para los que la fabricacin
en Espaa parece sostenible. Entre
ellos se encuentran una serie de nichos
tradicionales en los que Espaa destaca
por la calidad del producto: el sector de la
moda nupcial (Espaa es el segundo pas
exportador mundial de vestidos de novia), el
calzado (con grandes marcas de lujo, tanto
nacionales como extranjeras, fabricando
en Espaa) y la marroquinera (siendo un
referente de calidad en productos de cuero).
Las diferencias en el coste laboral se dan

tanto respecto de pases geogrficamente
lejanos como puedan ser China o Vietnam,
como respecto de pases mucho ms
cercanos, como Marruecos o Turqua, o,
incluso, pertenecientes a la UE, como
Portugal (ver figura 54). Segn las
apreciaciones de profesionales del sector
textil, esas diferencias en el coste laboral
espaol comparado al de otros pases
hacen difcil producir en Espaa para un
posicionamiento de consumo de masas.
FIGURA 54
COMPARATIVA DE COSTES LABORALES EN EL SECTOR TEXTIL Y DE LA CONFECCIN
/h, ao 2014
14,60
Espaa
7,27
Portugal
Polonia
4,30
Turqua
4,13
Marruecos
China
Pases
cercanos
2,35
2,00
India
0,84
Vietnam
0,56
Bangladesh
0,47
Pases
lejanos
Fuente: Elaboracin propia con base en datos de Wemer

International y ratio de conversin 1$=0,7537
Fuente: Elaboracin propia con base en datos de Wemer International y ratio de conversin 1$=0,7537
35
Fuente: Estimacin propia a partir de datos del INE, ao 2013
90
FIGURA 55
MATRIZ DE POSICIONAMIENTO EN PRECIO Y LOCALIZACIN DE LA PRODUCCIN
100%
Inviable competir
en precio
El Ganso
Nanos
Rosa
Clar
Loewe
Pronovias
Factible
gracias a una
elevada
automatizacin
Factible en
posicionamiento de
segmento alto
Caramelo
% fabricacin en
Espaa
Inditex
Foco en marca y
diseo
aprovechando al
mximo la
deslocalizacin
Desigual
Mango
Tailor4less
Posicionamiento en precio
Empresas altamente internacionalizadas
Fuente:Fuente:
Elaboracin
propia propia
Elaboracin
Por otra parte, la productividad

espaola en el sector textil y de la
confeccin se encuentra por encima de
la media del sector en los pases de la
UE. Concretamente, se sita por encima
de la de pases como Portugal y Polonia
(a los que se ha deslocalizado parte de
la produccin en proximidad), pero por
debajo del nivel de las grandes economas
europeas como Alemania o Francia.
FIGURA 56
COMPARATIVA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR TEXTIL Y DE LA CONFECCIN

(valor agregado por ocupado, miles de , ao 2012)
Alemania
56
Francia
54
Reino Unido
52
Italia
51
Espaa
38
UE*
30
Repblica Checa
18
Portugal
14
Polonia
Rumana
11
6
* No incluye datos para Luxemburgo ni Eslovenia (no disponibles)

91
Diseo y logstica
En el mbito del diseo y la logstica, el
xito de las grandes cadenas espaolas ha
permitido mantener en Espaa centros
de diseo y logsticos relevantes. En
general, si bien la produccin se externaliza,
las grandes cadenas espaolas tienden
a mantener el control sobre el diseo y
la logstica, que adems centralizan en
Espaa.
La multiplicidad de referencias (tallas,
colores, modelos) hace necesaria una
logstica centralizada. De hecho, esta
parece ser un rasgo comn a las grandes
cadenas de xito, pues les permite hacer
envos de mercanca en funcin de la
demanda que se registre en cada zona y
establecimiento, optimizando las ventas y
reduciendo los excedentes al mnimo.
Un caso de renombre en el que la logstica

centralizada es clave es el de Inditex, que,
con presencia en 88 pases, centraliza su
logstica en Espaa, donde cuenta con
varios centros logsticos. Inditex realiza
envos continuados a las tiendas, a las que
abastece dos veces por semana segn
sus peticiones especficas 36. Este modelo
juega un papel clave en la flexibilidad y
rapidez de adaptacin al mercado que
caracterizan a este gigante de la moda.
En este sentido, la buena evolucin de las
cadenas espaolas en cuanto a cuota de
mercado mundial es un elemento positivo,
pues tienden a mantener sus centros de
diseo y logstica en Espaa.
Ventas
Las principales marcas espaolas han
conseguido ganar cuota de mercado a nivel
global. Por ejemplo, Inditex y Mango en su
conjunto han pasado de suponer un 0,8%
de cuota de mercado global de las ventas
de ropa y calzado en el ao 2005 (0,7%
Inditex; 0,1% Mango) a suponer un 1,3% en
el ao 2014 (1,2% Inditex; 0,1% Mango) 37.
FIGURA 57
CUOTA DE MERCADO GLOBAL DE MANGO E INDITEX
0,8%
1,3%
0,1%
Mango
0,2%
Resto marcas
Inditex
0,1%
0,1%
Pull & Bear
0,1%
0,1%
0,1%
Inditex
Massimo Dutti
0,1%
0,1%
0,7%
Bershka
0,4%
Zara
2005
2014
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Euromonitor International

36
Fuente: Inditex
37
Fuente: Euromonitor International
92
Las cadenas espaolas ms grandes

tambin han aumentado su cuota de
mercado en Espaa, aunque en menor
medida que las grandes marcas extranjeras.
En suma, se observa una cierta tendencia
hacia la concentracin: las veinte mayores
cadenas (nacionales e internacionales)
han incrementado su cuota de mercado en
ocho puntos porcentuales en los ltimos
cinco aos. Las economas de escala que se
generan con tamaos grandes parecen ser
un factor clave para lograr el xito.
Por otra parte, el comercio electrnico
ha crecido en los ltimos aos, pasando
de suponer en Espaa un 2% del total de
la facturacin en el comercio textil y de
calzado en el ao 2008 a alcanzar un 6%
en el ao 2013. Las previsiones indican
que en el ao 2019 el comercio electrnico
supondr en Espaa el 8% del total de la
facturacin del comercio textil y de
calzado 38. A este crecimiento le queda
recorrido para aproximarse a las cifras que
se manejan en pases como el Reino Unido
o EE.UU., en los que aproximadamente
el 14% y el 19% de las ventas,
respectivamente, se producen a travs del
canal electrnico 39.
Como puede verse en la figura 59, no fue
hasta el ao 2010 cuando el comercio
electrnico de moda en webs espaolas
empez a tomar relevancia, con la entrada
en escena de portales web tanto de las
principales marcas (Zara, por ejemplo, abri
su tienda online en 2010) como de las
plataformas multimarca.
Sin embargo, desde entonces las webs
extranjeras han logrado obtener una mayor
cuota del mercado espaol, y en el primer
semestre de 2014 coparon casi el 70% del
mercado electrnico de moda en Espaa.
EVOLUCIN DE LA CUOTA DE MERCADO EN ESPAA DE LAS 20

MAYORES CADENAS
FIGURA 58
% sobre facturacin textil y calzado (excl.impuestos)
Resto comercio
especializado
65%
63%
61%
59%
57%
10%
11%
12%
14%
15%
25%
26%
26%
27%
28%
2010
2011
2012
2013
2014
Cadenas
extranjeras (12)
Cadenas
espaolas (8)
Ranking
Cadena
Inditex
16,6%
17,5%
17,6%
18,0%
18,0%
Primark
1,1%
1,9%
2,9%
4,1%
5,6%
H&M
2,8%
3,0%
3,3%
3,5%
3,8%
Cortefiel
3,4%
3,5%
3,6%
3,6%
3,6%
Mango
1,6%
1,4%
1,6%
1,8%
1,9%

REPARTO DE COMPRAS ESPAOLAS DIGITALES POR NACIONALIDAD

DE LA WEB
FIGURA 59
423,3
281,4
Cif ra de
negocios
(M)
171,9
14,1
25,3
39,7
Webs
extranjeras
38%
87%
84%
47%
79%
Webs
espaolas
307,7
284,6
62%
13%
16%
21%
2007
2008
2009
2010
53%
2011
66%
67%
69%
34%
33%
31%
2012
2013 2014S1
Se contemplan nicamente las compras de prendas de vestir realizadas a travs de Internet y

pagadas con tarjeta bancaria
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de la CNMC

38
Fuente: Euromonitor International
39
Fuente: Acotex
93
La irrupcin de los portales web espaoles

en el comercio electrnico de moda y
complementos tambin se ve claramente
en la figura 60, con un crecimiento en la
cifra de negocios de los 11 M del ao
2009 a los 140 M de 2011. Adems, se
observa que los portales web espaoles
vendieron en el primer semestre de 2014
el 35% del total a clientes extranjeros.
Tambin se hace patente que estas
webs espaolas han tratado de revertir
la tendencia negativa de los ltimos aos
internalizndose y aumentando el peso de
sus ventas a usuarios extranjeros.
FIGURA 60
EVOLUCIN DE VENTAS POR WEBS ESPAOLAS
220,7
177,2
Cif ra de
negocios
(M)
5,1
11,3
22%
26%
24%
78%
74%
76%
2008
2009
2010
3,2
Ventas a
extranjeros
42%
Ventas a
espaoles
58%
2007
*
148,4
140,2
115,3
33%
67%
2011
16%
21%
84%
79%
2012
2013 2014S1
35%
65%
Se contemplan nicamente las compras de prendas de vestir realizadas a travs de Internet y

pagadas con tarjeta bancaria
94
1.3 Principales caractersticas del

sector
FIGURA 61
NMERO DE EMPRESAS Y VALOR AGREGADO POR TAMAO DE EMPRESA
El sector textil y de la confeccin presenta

unos factores caractersticos que se
deben tener en cuenta para comprender su
situacin macroeconmica.
8.238
2.743
millones
0,2%
a. Tamao de las empresas: el tejido

empresarial de la industria textil y de la
confeccin espaola est caracterizado
por unas empresas de menor tamao:
de un total de 15.095 empresas de la
industria textil y de la confeccin en
Espaa 40, el 88% son microempresas,
el 10% son pequeas y un 1% son
medianas. Solo existen 24 empresas
grandes.
19,9%
No Pymes
99,8%
80,1%
Pymes
Nmero de empresas
Valor Aadido
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del MINETUR
Fuente: : Elaboracin propia a partir de datos del MINETUR
b. Investigacin y Desarrollo: en
comparacin con otros pases de
nuestro entorno, la industria textil y de
la confeccin espaola es la que ms
invierte en I+D+i en relacin a su valor
aadido, tras haber superado a Francia
en el ao 2012.
FIGURA 62
COMPARATIVA DE LA EVOLUCIN DE INVERSIN EN I+D+i EN LA

INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCIN
(% de inversin I+D+i sobre valor aadido del sector)
3,3%
3,0%
3,1%
2,5%
2,3%
2,1%
2,4%
2,3%
2,3%
1,9%
0,8%
2008
2,1%
2,0%
2,5%
2,2%
1,8%
0,9%
1,0%
0,9%
2009
2010
2011
2,9%
Espaa
2,8% Francia
2,7%
2,0%
1,1%
Italia
Alemania
Portugal
2012
40
Fuente: INE, ao 2013
95
Como puede verse en la figura 62, la

inversin en I+D+i en el sector ha ido
aumentando en trminos relativos en
Espaa. No obstante, en valor absoluto,
la inversin en innovacin en la industria
textil y de la confeccin sufri una cada
del 60% entre los aos 2000 y 2010,
aunque parece que desde entonces se ha
estabilizado (ver figura 63).
FIGURA 63
EVOLUCIN DEL GASTO EN I+D+i DE LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA

TEXTIL Y DE LA CONFECCIN (millones de euros)
267
c. Coste de la energa: en opinin de

expertos del sector, el coste de la energa
representa una dificultad para el sector
textil y de la confeccin, ya que este
supone un 5% del escandallo de
costes 41 y es mayor en Espaa
que en otros pases.
-61,4%
146
125
103
2000
2005
2010
2011
109
114
2012
2013

41
Fuente: Estimacin propia a partir de datos del INE, ao 2013
96
2.
Industria 4.0 para el sector
textil y moda
Adems del contexto especfico del
sector textil y moda presentado en el
apartado anterior, es importante tambin
tener en cuenta los retos a los que, como
consecuencia de la transformacin digital,
se enfrenta el sector. La digitalizacin
impacta en un doble sentido: por una parte,
el consumidor se vuelve ms exigente;
pero, por otra, las empresas disponen de
nuevas tecnologas o habilitadores para dar
respuesta a esa mayor exigencia y ser ms
competitivas.
2.1 Retos de la industria en el sector
textil y de la moda
Los mismos retos que afectan a la industria
en general aplican tambin al sector
textil. Sin embargo, estos no influyen en
el mismo grado ni de la misma forma en
este sector. En este sentido, se explican las
particularidades de los retos ms relevantes
para el sector textil y de la moda.
Antes de exponerlos, se presenta un
resumen. Se ha resaltado en color verde
aquellos cambios que se consideran clave
para el sector textil y de la moda.
97
FIGURA 64
RETOS EN EL SECTOR TEXTIL Y MODA
Usar mtodos colaborativos

para potenciar la innovacin
N
ecesidad de desarrollar una oferta de nichos en los que Espaa tenga
reconocimiento (ej.: wellness)
Posibilidad de involucrar a otros actores en el proceso de diseo (como el
propio consumidor, por ejemplo)
Combinar flexibilidad y
eficiencia en los medios
productivos
Fuerte presin sobre la competitividad de la produccin

Produccin en Espaa slo cuando el know how/alto valor, la flexibilidad y/o el time
to market es importante
Gestionar tamaos de series

y tiempos de respuesta ms
cortos
Mayor nmero de colecciones al ao y renovacin de oferta ms frecuente

Tendencia a series de tamao 1 y tiempos de entrega inmediatos debido a la
personalizacin y el comercio online

inteligentes
Optimizacin del espacio y de los recorridos, adaptando la posicin/tamao de los

lotes (especialmente relevante para adaptacin al canal online)
Optimizacin de procesos para reducir costes
Adaptarse a la
transformacin de
canales (digitalizacin y
omnicanalidad)
Evolucin de canales tradicionales (experiencia en tiendas)

Especial relevancia del comercio online
Coherencia y coordinacin entre canales
Aprovechar la informacin
para anticipar las
La definicin de los productos a enviar a cada tienda/zona geogrfica es clave para

la ptima gestin de stocks
Oferta individualizada de productos en funcin de gustos y preferencias
individuales, compras realizadas por otros clientes con perfiles similares, productos
marcados como favoritos, navegacin
Adaptarse a la
hiperconectividad del cliente
Acceso a informacin sobre precios y condiciones en otros mercados y lugares,

condiciones y sistemas de produccin
Internacionalizacin de las modas
extremo
Informacin asociada a la identificacin y localizacin de la prenda

Facilita la etiqueta tica y otros posicionamientos (como el orgnico, reciclado)
ecosistemas industriales de
valor
Relacin y coordinacin con un mayor y ms diverso nmero de partners

Eslabones de la cadena de valor gestionados en localizaciones distintas,
requiriendo mayor coordinacin del ecosistema
10 Garantizar la sostenibilidad a
Optimizacin del uso de los recursos: eficiencia energtica, materias primas
11 Ofrecer productos
Individualizacin de los diseos

pero manteniendo precio y calidad
12 Adaptar el portfolio de
Tejidos y prendas inteligentes
largo plazo
personalizados
productos al mundo digital
Retos ms relevantes para el sector textil y moda
A continuacin se detallan aquellos

cambios considerados ms relevantes para
el sector textil y moda.
98

La rapidez con la que cambian las modas
en la actualidad hace que la eficiencia y
flexibilidad de los medios productivos sea
fundamental en la industria textil y de la
confeccin. De hecho, la necesidad de
una respuesta rpida, incluso inmediata,
al mercado, hace que muchas empresas se
planteen e incluso ya estn implementando
el modelo de produccin en proximidad
(al menos en una parte), lo que supone una
gran oportunidad para la industria textil y
de la confeccin espaola.
La eficiencia y flexibilidad de los medios
productivos es por tanto especialmente
relevante en el sector textil, por la
tendencia cada vez ms acusada a la
produccin de series cortas. Ello se debe
a la evolucin sufrida en el sector, que ha
pasado de producir dos colecciones al ao
a introducir nuevas prendas prcticamente
cada semana (con la multiplicacin de
referencias que ello supone). As, es

imprescindible poder adaptar los medios de
produccin para producir diseos distintos
cada poco tiempo.
Adems, la flexibilidad de los medios
productivos en el sector textil es tambin
clave para poder dar respuesta a los
requerimientos de la personalizacin de la
oferta. Solo si el proceso puede adaptarse
con facilidad a las especificaciones de
cada cliente se podr llevar a cabo la
personalizacin masiva de forma eficiente.
Cabe mencionar, por ltimo, la reduccin
de costes que implica la eficiencia de los
medios productivos. Esta no solo contribuye
a acortar tiempos de produccin, sino
tambin a reducir los recursos necesarios
en el proceso de produccin (materias
primas, energa) y la cantidad de desechos
generados (sostenibilidad).

Un mayor nmero de colecciones y la
tendencia hacia la renovacin cada vez
ms frecuente de la oferta implica un
mayor nmero de referencias, lo que a
su vez implica necesariamente un menor
tamao de las series y un menor tiempo de
respuesta.
Adems, la personalizacin masiva hace
que el sector se incline hacia series de
tamao uno; y el comercio electrnico ha
vuelto ms exigentes a los consumidores,
que cada vez ms requieren tiempos de
entrega casi inmediatos.
99
4. Adoptar modelos logsticos

inteligentes
El gran nmero de referencias dificulta la
prediccin de la demanda especfica de
cada una de las referencias que componen
la coleccin en una tienda o incluso en una
geografa. Ello hace que la centralizacin
logstica, es decir, contar con un centro
logstico al que lleguen todas las prendas
producidas en los distintos centros de
produccin y desde el que se enven
posteriormente a cada una de las tiendas,
sea una necesidad impuesta por motivos de
eficiencia.
Lo mismo ocurre con el comercio

electrnico, pues si bien por el momento
supone una mnima parte de las ventas,
sus previsiones de crecimiento son
enormes para los prximos aos. Con
el comercio electrnico las empresas
tienen que enfrentarse al reto de cmo,
de forma automatizada y eficiente,
construir y gestionar todos los pedidos
individualizados y con combinaciones
nicas de prendas.
Los modelos logsticos deben, cada vez

ms, estar conectados con los sistemas
de gestin comercial de previsin de
ventas para permitir la toma de decisiones
autnoma.
5. Adaptarse a la transformacin de
canales (digitalizacin y omnicanalidad)
La transformacin de la distribucin ha
afectado al sector textil y de la moda
en tres puntos principales: la evolucin
de los canales tradicionales, el comercio
electrnico y la omnicanalidad.
Los canales de venta tradicionales, es
decir, los establecimientos fsicos, han
evolucionado para adoptar la digitalizacin
como medio para transformar el proceso
de compra en una experiencia nica
para el cliente. Un ejemplo seran los
probadores inteligentes, que pueden
sugerir combinaciones de prendas en
funcin de las que el usuario ha elegido
probarse. Este tipo de tecnologa ya existe
y ha sido implementada por la diseadora
Rebecca Minkoff en algunas de sus tiendas
en EE.UU. Estos probadores inteligentes
son capaces de identificar al cliente y las
prendas que ha llevado al probador, a travs
de sensores y cdigos RFID. Adems, a
travs de las pantallas de los espejos,
tambin pueden sugerir complementos.
Las prendas que se prueban pero no se
compran pasan a formar parte del archivo
del perfil del cliente, quien es probable que
reciba posteriormente un correo electrnico
en el que se le ofrezca algn descuento y
distintas opciones para que adquiera los
artculos que no compr.
Por su parte, el comercio electrnico
ha supuesto toda una revolucin en el
comercio textil, propiciando una mayor
competitividad en el sector al favorecer la
aparicin de nuevos actores en el panorama
En la actualidad el comercio electrnico se ha convertido

en uno de los canales de venta ms importantes dentro
del sector textil y de la moda.
competitivo. No solo las marcas que ya
contaban con tiendas fsicas han dado el
salto al comercio electrnico, sino que se
han creado empresas que operan nica y
exclusivamente como compaas de venta
por internet. En este grupo se engloban las
marcas que han nacido en internet, adems
de los outlets de moda online y los clubes
privados de ventas por internet.
Un modelo de este tipo de empresas
lo proporciona la espaola Privalia, una
compaa creada como club privado de
ventas colectivas con descuento en
internet orientada al e-commerce de moda
y que distribuye ms de 3.000 marcas,
algunas de ellas propias.
Pero el comercio electrnico no afecta solo
a las empresas distribuidoras, sino que
supone tambin una oportunidad para las
empresas industriales. En ambos casos, el
comercio electrnico favorece la posibilidad
de expandirse a nuevos mercados con una
inversin mucho menor de la que requerira
la expansin por medio de establecimientos
fsicos. Adems, el comercio electrnico
posibilita la disminucin del nmero de
intermediarios, acortando la cadena de valor
e incrementando los mrgenes para los
productores, que podrn vender el producto
directamente al consumidor final.
100
Por otra parte, la omnicanalidad ha

desbancado ya a la multicanalidad como
tendencia: ahora no es suficiente tener
presencia en todos los canales, tanto fsicos
como digitales, sino que hay que asegurar
tambin la coherencia y coordinacin entre
ellos, de forma que se pueda proveer una
experiencia multicanal que permita que el
proceso de compra se inicie por medio de
un canal (haciendo el pedido por internet)
y finalice en otro (recogiendo el pedido en

tienda), aprovechando los datos recogidos
en cada uno de ellos o incluso en eventos
anteriores. Un correcto manejo de la
omnicanalidad dar lugar a una mayor
satisfaccin del cliente y a una mayor
fidelizacin del mismo.
6. Aprovechar la informacin para

Las tiendas online fomentan la personalizacin de

los procesos de venta centrndose en los gustos
y necesidades de los usuarios, permitiendo a las
empresas recopilar informacin con el fin de mejorar el
conocimiento predictivo.
La gran cantidad de oferta a la que los

clientes se enfrentan, incrementada
exponencialmente con la aparicin de los
canales de comercializacin digitales, hacen
deseable para muchos que la propia tienda
les sugiera de manera proactiva opciones
de compra: en funcin de sus gustos, de las
compras realizadas por otros usuarios que
hubieran adquirido los mismos productos,
de los marcados como favoritos o incluidos
en la cesta, de los hbitos de navegacin
cuando se visita la pgina web de la tienda,
de la actividad en redes sociales, etc.
El uso de canales digitales o de sistemas de
fidelidad permite recopilar informacin del
histrico de navegacin, compras y otras
interacciones. Por ejemplo, las aplicaciones
Un ejemplo es el de Zara, marca

perteneciente al grupo espaol Inditex.
mviles propias tambin aportan a las

marcas informacin adicional que pueden
aprovechar en este mismo sentido. Otra
herramienta es el reconocimiento mediante
el mvil para detectar cundo un cliente
entra en la tienda y enviarle una oferta
personalizada en ese momento.
Pero no solo en el mbito del cliente
individual es importante el conocimiento
La trazabilidad en el sector textil y de la

moda supone disponer de informacin
asociada a la identificacin y localizacin
de la prenda, tanto en el proceso de
produccin como durante la distribucin. Se
trata aqu la trazabilidad multidimensional
extremo a extremo:
En la fabricacin, la trazabilidad permite

conocer en qu fase del proceso de
produccin se encuentra la prenda y
facilita su localizacin en la cadena. La
acumulacin de toda la informacin relativa
a la produccin de la misma permite
conocer sus caractersticas: materiales
usados, condiciones de los trabajadores que
han trabajado en su elaboracin, controles
de calidad pasados
Multidimensional: la trazabilidad permite

conocer datos como: ubicacin, momento
de elaboracin, materiales, empresas
proveedoras, etc.
En tienda, la trazabilidad identifica si la

prenda se encuentra en la percha que le
corresponde, en el almacn o en algn otro
lugar.
Extremo a extremo: la trazabilidad

ofrece informacin sobre de dnde
proviene la materia prima y cul ha
sido el proceso hasta llegar a tienda
(lugar de elaboracin, recorrido desde
la elaboracin hasta el centro logstico,
recorrido desde el centro logstico a la
tienda y cualquier proceso al que se haya
sometido a la prenda en ese trayecto).
Cuando se llevan a cabo compras por

internet, la trazabilidad posibilita al
comprador conocer en qu estado se
encuentra su pedido y dnde est la prenda
que ha adquirido y seguir su itinerario.
42
Zara permite a aquellos clientes que hacen

sus compras por Internet elegir entre recibir
el pedido en casa o en la tienda Zara que
prefieran. Adems, en caso de que decidan
optar por devolver el producto despus de
comprado, pueden proceder a la devolucin
en cualquiera de sus establecimientos del
pas.
predictivo de los hbitos de uso y

consumo. Con respecto a la tienda y/o
zona geogrfica es vital ese conocimiento
predictivo. En un sector caracterizado
por un gran nmero de referencias es
imprescindible poder predecir la demanda
en cada lugar y optimizar as la gestin de
los stocks.
consumidor la posibilidad de saber dnde,

en qu condiciones y con qu materiales
se han confeccionado las prendas que
adquiere. Un ejemplo en este sentido lo
proporciona la marca perteneciente al
gigante espaol Inditex Zara, que fue capaz
de responder a la pregunta, realizada con
motivo del Fashion Revolution Day de
2015, de una bloguera de moda tica y
sostenible sobre dnde haba sido fabricada
la chaqueta que haba adquirido en el ao
2009 42.
Adems, la trazabilidad facilita la etiqueta

tica y otros posicionamientos como
el orgnico o el reciclado, dando al
Fuente: http://www.sogoodsocute.com/quien-hizo-mi-ropa-zara/
101

Tradicionalmente, la personalizacin
en el sector textil implicaba un coste
muy elevado debido a que no se poda
automatizar el proceso.
Sin embargo, la digitalizacin hace posible
la combinacin de la automatizacin y la
personalizacin. Los clientes exigen cada
vez ms la personalizacin de productos y
servicios, pero no por ello estn dispuestos
a pagar ms ni a hacer concesiones sobre
la calidad, de ah la importancia de las
tecnologas que facilitan la personalizacin
en masa de productos con un sobrecoste
limitado y sin afectar a la calidad del
mismo.
Un ejemplo, que no es del sector textil
pero s de uno similar como el del calzado,
es la empresa espaola Custom&Chic,
que permite a las usuarias (est dirigido
a mujeres) de su web disear sus propios
zapatos por medio de la pgina web de
la tienda. El proceso es sencillo: primero,
se elige el estilo de zapato que se quiere
entre seis opciones; luego, se escogen los
detalles: correa al tobillo, tacn, plataforma,
adornos, etc.; despus, el color y las
texturas; y, por ltimo, se elige la talla y se
tramita el pedido. A lo largo del proceso de
diseo, la usuaria ve una representacin
en 3D en pantalla de cmo quedara el
12. Adaptar el portfolio de productos al

mundo digital
La digitalizacin ha fomentado la aparicin,
an en un estado muy incipiente, de
tejidos inteligentes que permiten aportar
nuevas funcionalidades a las prendas de
vestir. Cada vez con ms frecuencia salen
en los medios de comunicacin tejidos
inteligentes que emiten luces de colores,
detectan enfermedades, monitorizan las
constantes vitales, etc. Las posibilidades
que brindan los tejidos inteligentes son
ilimitadas: sujetadores que detectan
enfermedades, camisetas que producen la
sensacin de estar recibiendo un abrazo,
vestidos que se iluminan a eleccin de su
usuario
zapato con su diseo. El precio del zapato

vara en funcin del tipo de base elegido
inicialmente y oscila entre los 185 y los
269 euros. Los zapatos se fabrican en
Espaa.
Por ejemplo, la empresa espaola Nuubo

ha diseado un tejido capaz de capturar el
electrocardiograma a travs de sensores
integrados en la propia prenda. Dicha
prenda, que puede ser tanto un sujetador
como una camiseta, puede servir para
detectar y prevenir cardiopatas y, si bien
su pblico objetivo principal es el sector
mdico-hospitalario, tambin desde el
mundo deportivo se han interesado por ella,
habiendo sido probada su eficacia por los
servicios mdicos de un equipo de ftbol
profesional.
102
2.2 Industria 4.0: una oportunidad

para el sector textil y de la moda
Como se ha mostrado en apartados
anteriores, la industria textil se enfrenta
a grandes retos y oportunidades. La
transformacin digital permitir afrontar
estos cambios en el sector textil y de la
moda y mejorar su posicin competitiva.
La digitalizacin ofrecer beneficios al
sector textil y de la moda en tres mbitos:
producto, proceso y modelo de negocio.
As, permitir producir productos de
mayor valor aadido, de forma que la
produccin en Espaa resulte rentable. Por
ejemplo, incluir tecnologa en el producto da
lugar a los tejidos inteligentes.
Adems, la digitalizacin tambin puede
contribuir a una mayor eficiencia del
proceso productivo, acortando los tiempos
de produccin y el time-to-market y
optimizando el uso de recursos tales como
la energa y las materias primas, lo que
permite reducir costes y dar respuesta a
varios de los retos descritos anteriormente,
como el acortamiento de los tiempos de
respuesta y la personalizacin masiva. Las
tecnologas de impresin 3D y de realidad
virtual son un ejemplo, ya que reducen el
tiempo que transcurre entre el diseo de
una prenda y su puesta en el mercado,
pues se reducen los tiempos destinados a
prototipaje y elaboracin de muestras del
producto. Esa mayor eficiencia y menores
costes y tiempos, junto a la creciente
importancia de la produccin en proximidad
como medio para ofrecer ms flexibilidad,
hacen de Espaa un pas atractivo de cara a
la produccin textil.
Otro proceso que se puede beneficiar
de la transformacin digital es el del
comercio textil y de moda. Las tecnologas
digitales implican una mayor facilidad
de expansin geogrfica, pues la
inversin que requiere el comercio
electrnico es mucho menor que la de los
establecimientos fsicos.
El comercio electrnico no solo es una
ventaja para las empresas, pues propicia
una mayor competitividad en el mercado y
fomenta la aparicin de nuevos modelos
de negocio (como los clubes privados
de ventas por internet), dando entrada
a nuevos players en el mercado. Estar y
vender en internet ha dejado de ser una
opcin para las empresas que quieran
triunfar en el sector de la moda para
convertirse en una necesidad.
La adopcin de las nuevas tecnologas de digitalizacin

por parte de las empresas espaolas proporcionar una
fuente de ventajas dentro de un sector tan competitivo
como es el textil y de la moda.
Un nuevo modelo de negocio gracias a la
presencia en internet es el que plantea la
posibilidad de recibir aportaciones de la
comunidad (crowdsourcing). Un ejemplo
de empresa que usa aportaciones de
internautas para el diseo de sus productos
es la empresa espaola Pampling,
especializada en el diseo de camisetas,
aunque tambin comercializa otros
productos. Pampling tiene un concurso
continuo en el que participan diseadores
de todo el mundo y cada semana selecciona
aproximadamente de 3 a 4 nuevos
diseos. Los diseadores de los dibujos
seleccionados ven su dibujo impreso en
las camisetas y ganan dinero por ello. De
esta manera, la empresa externaliza la
creatividad al mundo entero, y con un coste
probablemente menor al que supondra
mantener algunos diseadores en plantilla.
Por otra parte, si bien las camisetas no se
producen en Espaa, los dibujos s que
se imprimen en Espaa. Este es un claro
ejemplo de cmo la digitalizacin puede,
adems de habilitar nuevos modelos de
negocio, fomentar el emprendimiento y
eliminar barreras de entrada en el sector.
Las empresas espaolas deben adoptar
cuanto antes las nuevas tecnologas 4.0
para mantener y reforzar su posicin en el
nuevo contexto digital. Una incorporacin
temprana puede ser fuente de ventajas
competitivas, contribuyendo a un mejor
posicionamiento del sector textil y de la
moda espaol frente a sus competidores.
Paralelamente, la digitalizacin de un sector
reconocido a nivel internacional permite
desarrollar una oferta tecnolgica adaptada
a sus necesidades, lo cual supone una
oportunidad tambin para las empresas
digitales, que desarrollan un expertise
relevante al acompaar el sector en esta
evolucin.
103
3.
Habilitadores digitales en el
sector textil y moda
Se ha denominado habilitadores digitales
a una serie de tecnologas digitales que
permiten la generacin de la Industria 4.0.
Estos ayudan a las empresas a afrontar los
retos actuales. Los habilitadores digitales
son la base de soluciones que, aplicadas al
sector textil y de la moda, darn lugar a una
mayor competitividad de este, preparndolo
para hacer frente a las futuras demandas
de los consumidores y al nuevo contexto
competitivo. Estos habilitadores se pueden
clasificar en tres grupos: la hibridacin del
mundo fsico y digital, las comunicaciones y
tratamiento de datos y las aplicaciones de
gestin.
El nuevo contexto y las nuevas demandas de los

consumidores hacen que los habilitadores digitales sean
la base de las soluciones que se deben aplicar en el
sector textil y de la moda.
3.1 Hibridacin del mundo fsico y

digital
Los habilitadores de la hibridacin del
mundo fsico y digital permiten convertir
elementos fsicos en informacin digital
para su posterior tratamiento, o bien, a
la inversa, constituir un elemento fsico
partiendo de informacin digital. En el
sector textil, cobran especial importancia
los wearables, la tecnologa RFID, la realidad
virtual y la impresin 3D.
3.1.1 Sensrica
Cuando los sensores pasan a integrarse
en alguna prenda de vestir o complemento
reciben el nombre de wearables, trmino
que tambin se utiliza para referirse a
las prendas y complementos que llevan
sensores integrados. As, son estos los que
dan lugar a los tejidos inteligentes, siendo
el foco de atencin en la investigacin de
tejidos en este momento.
Las investigaciones en este mbito se
centran sobre todo en producir prendas
de vestir con funcionalidades que
contribuyan a mejorar o facilitar la vida
de sus usuarios. La investigacin en
tejidos inteligentes con funcionalidades
relacionadas con la medicina preventiva y
el wellness tiene un especial potencial en
Espaa. Espaa goza de reconocimiento
internacional como pas para llevar a
cabo una vida saludable (por su clima, la
dieta mediterrnea, etc.) y como pas de
retiro para personas mayores, adems
del buen nombre y la calidad del sistema
sanitario. Espaa se relaciona con calidad
de vida y bienestar y esa asociacin
podra ser aprovechada por las empresas

que desarrollen tejidos inteligentes para
promocionar sus productos y convertirse en
empresas lderes en este nicho de mercado.
Otra aplicacin de los sensores es la
tecnologa RFID (Radio Frequency
Identification o identificacin por
radiofrecuencia, en sus siglas en ingls).
Si bien esta tecnologa no es especfica
del sector textil y de la moda, todos los
expertos consultados aseguran que este
tipo de tecnologa es el futuro del sector.
Las previsiones indican que la tecnologa
RFID acabar desplazando al actual
cdigo de barras, que solo tiene capacidad
para recoger una cantidad limitada de
informacin esttica. La tecnologa
RFID rene todas las funcionalidades
del tradicional cdigo de barras y aade
algunas ms. As, la RFID permite la
trazabilidad con total exactitud de las
prendas de vestir, desde la materia prima
hasta la llegada a tienda, pasando por todo
el proceso de produccin y, una vez en
el punto de venta, posibilita la ubicacin
exacta de la prenda.
La informacin de este tipo de etiquetas,

adems, puede modificarse en cualquier
momento por el programador, por lo
que la informacin que contiene se
ir completando a lo largo de toda la
cadena de produccin, desde el origen,
con la informacin relevante de todos
los procesos a los que ha sido sometida
la prenda. La tecnologa RFID facilita
enormemente la denominada etiqueta
tica.
Otra ventaja muy interesante es que
podran reducir los tiempos de espera para
llegar a la caja de los comercios, lo que
resultara especialmente til en zonas
comerciales muy congestionadas o en
periodos de rebajas. Esta tecnologa hara
innecesario pasar las prendas una a una por
un lector, pues el lector de RFID detecta
inmediatamente la seal que emiten todas
las etiquetas RFID al mismo tiempo.
104
3.1.2 Impresin 3D
La impresin 3D tiene el potencial para
alterar tanto el proceso de produccin
textil como el producto textil. En cuanto
al proceso, ofrece la posibilidad de reducir
el tiempo que transcurre desde que se
disea una prenda hasta que esta llega
el mercado. En la actualidad, el ahorro
de tiempo se produce, sobre todo, por la
posibilidad de imprimir en 3D el diseo y
obtener as un prototipo ms rpidamente.
La impresin 3D puede llevarse a cabo en la
misma oficina en la que se realiza el diseo,
por ejemplo, sin necesidad de ponerse en
contacto con el proveedor del producto
final y que este confeccione la muestra
y luego la enve (en muchos casos desde
el otro lado del mundo), con el coste de
tiempo que ello conlleva.
que se obtienen son poco flexibles y por

el momento los diseos impresos en 3D
parecen limitarse a las pasarelas. El 16 de
abril de 2015 Nueva York acogi la primera
3D Print Fashion Show (pasarela de la moda
creada por impresin 3D) de los EE.UU.
fundada por el arquitecto holands Rem D.

Kolhaas en alianza con 3D Systems, invit a
cinco arquitectos/diseadores, coincidiendo
con la Milan Design Week de 2015, a crear
cada uno un modelo de zapato impreso en
3D.
Donde la impresin 3D s ha sido ms

utilizada ha sido en el calzado. La firma
norteamericana de zapatillas New Balance
present en marzo de 2013 un prototipo
de zapatillas de correr cuya suela haba
sido impresa en 3D y con un diseo
completamente adaptable al pie del atleta.
Este tipo de impresin es una de las

tecnologas determinantes del futuro de
la produccin textil. No solo por el ahorro
de tiempo que puede llegar a suponer
en el desarrollo de nuevos modelos, sino
tambin porque permite producir prendas
completamente adaptadas al cuerpo y
caractersticas fsicas de cada uno, sin
costuras y con formas y texturas hasta
hace poco imposibles.
Tambin la alta costura ha experimentado

con este tipo de tecnologa. Por ejemplo,
la firma United Nude, empresa de diseo
especializada en zapatos de tacn alto
Sin embargo, la impresin 3D de textiles

presenta una serie de dificultades que
hace que sea complejo producir prendas
de vestir mediante esta tcnica. Ello se
debe a las caractersticas del material. Si
bien la impresin 3D con plsticos, gomas
y metales se encuentra en un grado de
desarrollo muy avanzado, no ocurre lo
mismo con la impresin de materiales
flexibles y maleables como los que requiere
la produccin de textiles. La tecnologa
en este mbito an se encuentra en fase
de investigacin y desarrollo, aunque
algunas empresas ya han publicado sus
avances en este mbito y esperanzas
de poder comercializar impresoras 3D
de textiles en breve, como la start-up
estadounidense Electroloom.
No significa ello que no se hayan fabricado
ya prendas de vestir utilizando la impresin
3D. De hecho, la firma de moda de lujo
francesa Chanel present en julio de 2015
una coleccin de chaquetas impresas en
3D diseada por Karl Lagerfeld. Otros
diseadores (como la canadiense Danielle
Martin o la alemana Lilah Lavalle) tambin
han experimentado con la impresin 3D
para sus colecciones, pero se trata todava
de algo muy minoritario, pues los tejidos
3.1.3 Realidad virtual

Por ltimo, la realidad virtual tambin
supone un avance para el sector textil y de
la moda en cuanto a experiencia del cliente.
Esta tecnologa ha sido utilizada, por
ejemplo, por la cadena de origen britnico
Topshop para permitir a algunos clientes

vivir un desfile de moda de Londres desde
la tienda como si estuvieran en la primera
fila de la pasarela. Las gafas utilizadas
ofrecan una visin de 180, por lo que los
usuarios podan ver tanto el desfile como
a las celebridades sentadas a su lado. De
manera similar, la firma de lujo francesa

Dior ha creado su propio casco de realidad
virtual Dior Eyes (producido mediante
impresin 3D), que pretende poner a
disposicin de los clientes de sus tiendas
en todo el mundo para que puedan acceder
al backstage de sus pasarelas.
105
3.2 Comunicaciones y tratamiento de

datos
El segundo grupo de habilitadores son
las tecnologas vehiculares sin las que no
sera posible trasladar la informacin, de
manera segura, de los habilitadores de
hibridacin del mundo fsico y digital a los
de aplicaciones de gestin, que permiten
usar esta informacin. Estos habilitadores
son indispensables para que todos los
dems puedan funcionar.
3.3 Aplicaciones de gestin

(intraempresa e interempresa)
Las aplicaciones de gestin conforman la
capa de procesamiento de la informacin
obtenida de los dos primeros bloques,
aplicando inteligencia para poder dar uso a
la misma.
Las soluciones de big data y analytics
ayudan a gestionar la complejidad de
grandes volmenes de datos en tiempo
real con tcnicas de anlisis avanzado
de la informacin. Permite aprovechar los
grandes volmenes de informacin que se
generan en el desarrollo de la actividad, de
forma que se puedan utilizar para mejorar
tanto el proceso de produccin como
el producto y servicio que se ofrecen al
cliente.
Este tipo de soluciones son especialmente
relevantes para el sector textil y de la moda,
en el que se maneja un gran nmero de
referencias (distintas tallas, colores) y un
error en las predicciones de venta puede
causar un exceso de stock fatal para la
cuenta de resultados de una empresa. El
anlisis de datos puede contribuir a predecir
desde los hbitos de uso y consumo
generales a los individuales. Por ello, el
anlisis de la informacin sobre tendencias
disponible en internet (blogs de moda
y foros) puede contribuir a definir, por
ejemplo, una coleccin.
Por otra parte, el anlisis de las compras
realizadas en una zona geogrfica o
una tienda concreta pueden contribuir a
estimar las ventas y ajustar el stock que
As, la conectividad y movilidad han

logrado, por ejemplo, la transformacin de
la distribucin mediante la aparicin de
canales digitales como medio de compra
y comunicacin. Es una condicin previa y
necesaria al completo desarrollo de estos
canales el poder disponer de un acceso
rpido y seguro a internet.
Por otro lado, la ciberseguridad cobra
especial relevancia en el sector textil
y de la moda por la importancia de la
confidencialidad de la informacin de
colecciones o la relevancia creciente del
comercio electrnico. Es indispensable
garantizar la seguridad y confidencialidad
tanto de los datos de clientes (personales,
cuentas y tarjetas, por ejemplo) como de los
datos industriales (informacin recogida por
sensores, almacenada en cloud o servidores
y transmitida entre mquinas, aplicaciones
o plataformas o dentro de los ecosistemas
de valor).
La utilizacin de aplicaciones de gestin ser muy

relevante a la hora de procesar grandes cantidades de
datos e informacin dentro del sector textil y de la moda.
se enva a cada zona o tienda, reduciendo
la cantidad de stock sobrante al final de la
temporada y reduciendo as la cantidad de
gnero que se debe vender rebajado.
Por ltimo, el anlisis de las compras
individuales realizadas por los clientes y
registradas en sus tarjetas de fidelizacin,
en sus cuentas de usuario de comercio
electrnico, etc., unido a la informacin
sobre compras realizadas por otros
clientes con perfiles o gustos similares
y/o que hayan adquirido productos
parecidos, facilita que la empresa realice
recomendaciones personalizadas de
productos a sus clientes, contribuyendo a
mejorar la experiencia del cliente a travs
de un servicio ms personalizado.
Las aplicaciones de gestin como las
logsticas, de produccin o comerciales,
tambin son relevantes para el sector
textil y moda. Por ejemplo, las aplicaciones
de gestin de supply chain son
especialmente importantes de cara a
optimizar las cadenas logsticas, un reto
que cobra especial relevancia en el sector
textil por la gran cantidad de referencias
que se manejan y por la cada vez mayor
tendencia hacia la personalizacin de los
pedidos, tendencia que se ha acrecentado
con el desarrollo del comercio electrnico.

La aplicacin de analytics para la creacin
de simulaciones puede facilitar la tarea
de optimizar los recursos y minimizar as
los costes del proceso logstico. Un caso
es el de la empresa espaola especializada
en moda infantil Mayoral. Cuando tuvo
que enfrentarse al reto de servir, de forma
automatizada y eficiente, micropedidos
individualizados y con combinaciones
nicas de prendas, Mayoral opt por
desarrollar un sistema de simulacin que le
permite optimizar los recursos logsticos.
Con ello, ha logrado:
1. que cada pedido se meta en la caja ms
adecuada (tamao, forma);
2. que las rutas a realizar sean las mejores
posibles en cuanto a recorrido (tiempo,
distancia total, etc.); y
3. que la ocupacin media de los camiones
de reparto se site en el entorno del
95-98%.
Estos tres elementos se han materializado
en un ahorro anual de un milln de euros en
costes logsticos para la empresa.
106
4.
Lneas de actuacin
adaptadas al sector textil y
moda
Una vez analizada la situacin del sector
textil y de la moda espaol, vistos los
retos de la digitalizacin ms especficos
del sector y qu tecnologas podran
ayudar a las empresas a abordar nuevas
oportunidades, es necesario entender
cules son los obstculos que pueden
ralentizar la transformacin digital del
sector, frenos a los que las lneas de
actuacin de la iniciativa deben dar
respuesta.
Como indicaban las caractersticas del
sector, el tejido industrial textil est
compuesto en ms de un 99% por pymes.
Este tipo de empresas suelen tener menos
recursos que les permitan asegurar su
conocimiento sobre nuevas tendencias
globales. Por otro lado, al ser las tecnologas
digitales relativamente recientes, todava
existen pocas personas formadas en ellas
y que adems tengan conocimientos
especficos sobre el sector.
Una de las demandas ms comunes en las
entrevistas a expertos del sector textil y
moda ha sido la vinculacin ms exhaustiva
entre sus empresas y los expertos
tecnolgicos (centros de investigacin o
empresas tecnolgicas). La interaccin
entre el mundo industrial y tecnolgico
permite identificar aplicaciones y adaptar
las tecnologas a las necesidades de cada
una de las industrias. Por ello, pese a que
ya existen algunos ejemplos, los actores
del sector textil consultados en el mbito
de la iniciativa resaltan el potencial de la
innovacin realizada de manera conjunta y
la necesidad de entornos colaborativos.
Por otro lado, los expertos del sector
recalcan, por una parte, la necesidad de
inversin en I+D+i para llevar a cabo
los desarrollos tecnolgicos y, por otra,
que todava existen pocas empresas
tecnolgicas espaolas que puedan
ayudar a la industria textil en su

transformacin, como consecuencia de ser
un sector muy atomizado.
Por ltimo, la adopcin de las tecnologas
de la Industria 4.0 en el sector textil resulta
difcil debido a la escasez de recursos
(tanto humanos como financieros), por
lo que expertos del sector recomiendan
acompaar a las empresas en el proceso de
implementacin para garantizar su agilidad
y eficiencia.
Con base en el anlisis del sector textil y
moda, los retos a los que este se enfrenta
y los habilitadores digitales que permiten
afrontarlos, se adaptan las cuatro mismas
lneas de actuacin propuestas para la
industria en general a las especificidades
del sector textil y moda. No obstante,
es relevante destacar que las iniciativas
definidas de manera transversal a la
industria tambin aportarn beneficios a
este sector.
107
LNEA DE ACTUACIN 1
Garantizar el conocimiento del concepto
Industria 4.0 y de sus tecnologas
asociadas, as como el desarrollo de
competencias de Industria 4.0 en
Espaa
digitalizacin y las tecnologas 4.0. Las

empresas no conocen estas tecnologas ni
sus aplicaciones y beneficios, ni el retorno
de la inversin que pueden obtener de su
adopcin.
Es imprescindible concienciar a las

empresas del sector sobre la oportunidad
que representa la transformacin digital
y la necesidad de implementar sus
tecnologas como medio para mejorar su
posicin competitiva; y formar el talento
bsico para poder desarrollar, implementar y
utilizar dichas tecnologas.
Por ello, se considera imprescindible,

de cara a fomentar la adopcin de las
tecnologas digitales, comunicar las
aplicaciones y beneficios especficos
de dichas tecnologas en el sector textil y
moda, comunicacin en la que jugarn un
papel importante los casos de uso que se
elaboren en colaboracin con empresas del
sector.
En la presente lnea de actuacin las

iniciativas se recogen en dos reas
estratgicas.
rea estratgica 1.1- Concienciacin y
comunicacin
Al estar absorbidas por la gestin del
da a da, las pymes que conforman la
mayor parte del sector textil y moda
no disponen de tiempo ni recursos para
mantenerse correctamente informadas
de las tendencias globales como la
Garantizar el conocimiento, en el mbito
textil, de la existencia de la iniciativa
Industria Conectada 4.0, el concepto
Industria 4.0, las tecnologas que la
hacen posible y sus aplicaciones y las
soluciones 4.0 existentes con aplicacin
especfica al sector textil y moda,
mediante un plan de comunicacin
sectorial textil.

acadmica y laboral
Segn los expertos del sector textil y moda
consultados, existe en la actualidad una
deficiencia importante de profesionales
especializados en la industria textil
que tengan adems conocimientos y
experiencia en tecnologas 4.0.
La formacin necesaria en este mbito es
tanto de carcter laboral como acadmica
(especialmente, formacin universitaria y
FP).
Promover la inclusin de contenidos y
cursos especficos de Industria 4.0 y sus
curricular acadmica y en la laboral, con
el fin de garantizar que se satisfagan las
necesidades, actuales o futuras, de las
empresas del sector de competencias
relativas a la digitalizacin.
LNEA DE ACTUACIN 2
entidades con el fin de promover el
desarrollo de soluciones 4.0 adaptadas
a las necesidades del sector textil y de
la moda
desconocimiento generalizado, por parte

del sector tecnolgico, de cules son las
necesidades de la industria textil y, por
parte de la industria textil, de lo que la
tecnologa puede hacer por ella, requiere
que este tipo de entornos exista para idear,
definir y desarrollar soluciones a la medida
del sector.
En este caso, el objetivo es fomentar

la participacin del sector textil y de la
moda en el desarrollo de soluciones 4.0
adaptadas a sus propias necesidades.
rea estratgica 2.1- Entornos y

Segn los representantes del sector
entrevistados, no existen foros, o al menos
no lo suficientemente desarrollados,
en los que centros de investigacin
y empresas tecnolgicas y del sector
textil trabajen juntos en el desarrollo
de tecnologas y soluciones adaptadas
a las particularidades de este ltimo. El
Impulsar los entornos colaborativos

mediante el apoyo a los entornos
existentes (AEIs existentes en el sector
textil) y el fomento de la generacin
de otros (en lnea con los centros de
excelencia y los hubs de colaboracin
que se estn proponiendo en el
Consejo Europeo y la Comisin Europea)
incluyendo empresas del sector y
expertos tecnolgicos, empresas
proveedoras y centros de investigacin,
para identificar posibles aplicaciones y
disear e implantar soluciones digitales
en el sector textil y moda.
108
LNEA DE ACTUACIN 3
espaola de habilitadores digitales de
aplicacin especfica al sector textil y de
la moda
El desafo ser impulsar el desarrollo
y la oferta espaola de habilitadores
digitales en el sector textil y moda con
iniciativas enfocadas en la I+D+i.
rea estratgica 3.1 Fomentar el
desarrollo de habilitadores digitales
Dado el pequeo tamao de las empresas
de la industria textil y de la confeccin,
la labor de los centros de investigacin
y universidades en el mbito de la
investigacin textil puede resultar muy

relevante de cara a innovar en procesos
y productos mediante la incorporacin
de la tecnologa digital en los mismos.
Es importante, por ello, apoyar la labor
investigadora de estos centros.
Incorporar en los programas de
I+D+i existentes las prioridades de
digitalizacin del sector textil y moda,
logrando la coordinacin de la I+D+i
pblica en Industria 4.0 y tecnologas
relacionadas con aplicacin/aplicabilidad
al sector textil y moda, especialmente
institutos de investigacin.
LNEA DE ACTUACIN 4
para la puesta en marcha de la Industria
4.0 en el sector textil y moda espaol
Con este grupo de iniciativas se
pretende contrarrestar las dificultades
de las empresas para llevar a cabo la
transformacin digital en el sector textil y
moda.
sector textil y moda
La capacidad de adopcin de los
habilitadores digitales depender en
parte de la capacidad de las empresas
para detectar cules son sus necesidades
especficas y en qu medida podran cubrir
estas con las tecnologas propias de la
digitalizacin. Por ello, debe facilitrseles el
asesoramiento en este mbito.
Facilitar el diagnstico de las
necesidades empresariales del sector
textil y moda a travs de acciones como:
E
laboracin y distribucin de
materiales de autodiagnstico
tecnolgico: cuestionario rpido de
punto de partida.
D
efinicin y comunicacin de los
mnimos que deben tener las empresas
(canal de venta online, herramienta de
estimacin del nmero de prendas a
enviar a cada tienda) en funcin de su
tamao y del eslabn de la cadena de
valor en el que estn presentes.
C
reacin (en colaboracin con
empresas avanzadas del sector textil
y moda y empresas tecnolgicas) y
distribucin de un roadmap estndar
que permita guiar a las empresas en
los pasos a seguir en el camino hacia
la digitalizacin.

Industria 4.0
Se persigue aqu definir, al menos,
un proyecto que d respuesta a
problemticas propias y relevantes del
sector textil y moda, como pueden ser:
la trazabilidad de las prendas; la gestin
logstica en el sector textil y de la moda; o
la prediccin de hbitos de uso y consumo
mediante soluciones de big data y
analytics.
Desarrollar un proyecto pblico-privado
de referencia en el sector textil y
moda para crear una solucin en cdigo
abierto para empresas del sector.
109
AGRADECIMIENTOS A
ACTORES PARTICIPANTES
110
AGRADECIMIENTOS
A ACTORES PARTICIPANTES
1.
Impulsores de la iniciativa
El MINETUR (Ministerio de Industria, Energa

y Turismo) ha impulsado esta iniciativa,
con la participacin directa de la Secretara
de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Informacin (SETSI) y
la Secretara General de Industria y de la
Pequea y Mediana Empresa.
Indra, como proveedor espaol lder en

soluciones tecnolgicas, cuenta con una
dilatada experiencia en habilitadores
digitales que ha permitido entender su
aplicabilidad en la industria en general y
en los sectores en particular. Big data y
analytics, sensores, robtica o plataformas
son algunos ejemplos de reas de
conocimiento aportadas por Indra.
El Banco Santander reconoce la relevancia

de la transformacin digital de la actividad
industrial y su impacto sobre los flujos
econmico-financieros. En este sentido,
quiere facilitar las operaciones comerciales
y el funcionamiento en general de la
industria, con la provisin de servicios
bancarios y la financiacin a las empresas,
incluyendo a las pymes.
Telefnica es un grupo de
telecomunicaciones que opera
principalmente en Europa y Latinoamrica.
Telefnica considera la Industria 4.0
como una nueva etapa de la revolucin
digital, con capacidad de ser an ms
disruptiva que las etapas anteriores.
En este proceso Telefnica aporta su
conocimiento en conectividad, servicios
de datos y soluciones para empresas, y
su especializacin en Internet of Things,
servicios M2M, servicios cloud y seguridad.
111
Agradecimientos a actores participantes
2.
Colaboradores de la iniciativa
3M Espaa
Para la elaboracin del presente informe, se

han llevado a cabo entrevistas individuales,
entrevistas colectivas y workshops,
habindose contado con la colaboracin
de 60 organizaciones entre empresas,
institutos tecnolgicos, universidades,
agentes sociales y representantes
pblicos.
COIT - Colegio Oficial de Ingenieros

de Telecomunicacin
ACICAE - Clster de Automocin de Euskadi
Sin su colaboracin esta iniciativa no

hubiera sido posible. Es por ello que se
les ha de agradecer su contribucin y
el tiempo dedicado. A continuacin se
listan las organizaciones e instituciones
participantes en el proceso:
Mango
Mayoral
Cortefiel
ACME- Asociacin de creadores de moda
de Espaa
Acotex - Asociacin Empresarial del Comercio
Textil y Complementos
EA
M
inisterio de Economa y Competitividad Gabinete Tcnico (Espaa)
Endesa
Mondragn Automotive
Equidea
Nagares
Ericsson
Pascual
Esteve
Privalia
F
edecon - Federacin Espaola de
Empresas de la Confeccin
Qualcomm
AFM - Advanced Manufacturing Technologies

AMES
AMETIC - Asociacin de Empresas de
Electrnica, Tecnologas de la Informacin,
Telecomunicaciones y Contenidos Digitales
Red.es
Anfac - Asociacin Espaola de Fabricantes
de Automviles y Camiones
Fedit - Centros Tecnolgicos de Espaa

Robert Bosch GmbH
Arisa
F
IAB - Federacin Espaola de Industrias
de Alimentacin y Bebidas
Rovi
BQ
Ficosa
Schneider Electric
Bundesministerium fr Wirtschaft und

Energie (Ministerio de Economa y Energa
alemn) Digitalizacin Industrie 4.0
Germans Boada
Sernauto
Gestamp
Sisteplant
Campofro
G
obierno Vasco, Desarrollo Econmico y
Competitividad
Tecnalia
CDTI - Centro para el Desarrollo Tecnolgico

Industrial
Gocco
Celsa Group
Grupo Antoln
CEOE - Confederacin Espaola de

Organizaciones Empresariales
Hewlett-Packard
TST sistemas
Tsystems
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Cantabria
IECISA (Informtica el Corte Ingls)
CEPYME - Confederacin Espaola de

Pequea y Mediana Empresa
Universidad de Valladolid
IESE
Universidad Politcnica de Madrid
CIAC - Clster de la Industria de Automocin

de Catalua
Cie Automotive
IFOK
WorldSensing
I NTEXTER - Instituto de Investigacin textil
y Cooperacin Industrial de Terrassa
112
GLOSARIO
113
GLOSARIO
1.
Glosario general
B2B:
Abreviatura de business-to-business
(negocio a negocio, en espaol). Se refiere
a aquellas empresas proveedoras de
productos o servicios a otras empresas en
vez de al consumidor final. Tambin se dice
de las transacciones que tienen lugar entre
empresas.
Habilitador digital:
Tecnologa que hace posible la
transformacin digital. Algunos ejemplos
de habilitadores digitales incluyen: big data,
aplicaciones, cloud, etc. Habilitador digital y
proveedor tecnolgico (empresa que oferta
tecnologas al mercado) son por tanto
conceptos distintos.
B2C:
Abreviatura de business-to-consumer
(negocio a consumidor, en espaol).
Se refiere a aquellas empresas cuyos
productos o servicios van directamente
destinados al consumidor final. Tambin se
dice de las transacciones entre empresas y
consumidores.
Industria:
En el contexto de este documento, se
utiliza el trmino industria referido a la
industria manufacturera, excluyendo
el suministro de energa y agua y las
industrias extractivas.
Ecosistema de valor:
mbito en el que la empresa desarrolla su
actividad y que engloba a la propia empresa,
a sus proveedores y a sus clientes, entre
quienes se suceden las comunicaciones
multidireccionales. El ecosistema requiere
que los actores que en l participan
colaboren estrechamente entre ellos y que
compartan la informacin relevante.
Enseanza acadmica:
En el contexto de este documento, se
utiliza el trmino enseanza acadmica
para hacer referencia a la educacin
obligatoria, el bachillerato, la enseanza
universitaria y la formacin profesional.
Entorno colaborativo:
Espacio, ya sea fsico o virtual, en el que
entidades (como universidades, centros
tecnolgicos, institutos de investigacin,
etc.) y empresas del mismo o de diversos
sectores interactan y colaboran entre
ellas con el fin de desarrollar soluciones
e innovaciones disruptivas en el menor
tiempo posible.
Flujos financieros:
Servicios basados en plataformas que
facilitan la interaccin econmicofinancieras de las empresas, en
particular las necesidades de facturacin
entre empresas, servicios financieros
relacionados con la actividad comercial,
instrumentos financieros (como factoring
& confirming de siguiente generacin),
profesionalizacin de la gestin del riesgo
operacional en la industria y desarrollo de
fuentes alternativas de financiacin.
Industria 4.0:
Se refiere a la cuarta revolucin industrial,
que se basa en la disponibilidad en tiempo
real de toda la informacin relevante
al producto, proporcionada por una red
accesible en toda la cadena de valor, as
como la capacidad para modificar el flujo
de valor ptimo en cualquier momento.
Esto se logra a travs de la digitalizacin y
la unin de todas las unidades productivas
de una economa. Para ello es necesaria la
fusin de tecnologas tales como Internet
de las Cosas (IoT), computacin y cloud,
big data y ciberseguridad, as como las
complementarias: mvil, analytics, M2M,
impresoras 3D, robtica y comunidad/
comparticin.
Recambios:
Componentes que se fabrican siguiendo las
especificaciones y normas de produccin
establecidas por parte del fabricante de
vehculos. Incluye recambios fabricados en
la misma lnea de produccin y recambios
de calidad equivalente, fabricados por
cualquier empresa que pueda certificar la
misma calidad que los componentes que se
utilizan para el montaje de los vehculos.
ROI:
Abreviatura de return on investment
(retorno sobre la inversin, en espaol).
Valor que refleja el beneficio obtenido
respecto de la inversin realizada.
Transformacin digital:
Movimiento de las industrias hacia un
estado de digitalizacin en el que tanto
sus productos, procesos como modelos
de negocio evolucionarn mejorando el
desempeo de las organizaciones.
Valor Agregado Bruto (VAB):
Magnitud econmica que mide el valor
creado o aadido en el proceso de
produccin. Es la diferencia entre el
valor final del producto y las compras
de productos intermedios, sin incluir la
depreciacin del capital fijo durante el
periodo.
Industria Conectada 4.0:

Iniciativa para la transformacin digital de la
industria espaola.
Internet de las Cosas:
(IoT, por sus siglas en ingls) red global
que conecta objetos fsicos valindose
de internet, lo que permite transmitir
informacin de dichos objetos a
proveedores, operadores, otras mquinas,
etc.
Lnea de accin:
Eje de actuacin que persigue un objetivo
de carcter general y que se concreta en
una serie de reas estratgicas especficas.
OEM:
(Original Equipment Manufacturer)
fabricantes de primer equipo del sector de
114
Glosario
2.
Definicin de
los habilitadores digitales
Big data:
Todo aquel conjunto de mtodos y
tecnologas que hace referencia a la
adquisicin, guardado y procesado de datos
que, por volumen, frecuencia o tipologa
requieren ser tratados de forma no
convencional.
Analytics:
Hace referencia a la toma de decisiones
de negocio basada en el uso de modelos
matemticos. Los datos recogidos
en la operativa de la organizacin
(transaccionales), junto a datos externos
relevantes en la operativa, se analizan
y optimizan para la toma de decisiones.
El proceso de anlisis aplica modelos
estadsticos, que pueden llegar a autoaprender e incorporan tcnicas de
inteligencia artificial.
Ciberseguridad
Computacin y cloud
Permiten el funcionamiento de aplicaciones

instaladas en la propia empresa o en otras
externas y ponen en comn determinada
informacin para mejorar procesos
empresariales (utilizadas sobre todo
entre proveedores y clientes). Tambin se
incluyen aqu las plataformas comerciales
o de marketplace. Las plataformas
permiten cubrir las necesidades digitales
de informacin de una cadena de valor. Son
aplicaciones en cloud y ponen en comn
determinada informacin para mejorar
procesos empresariales (utilizadas sobre
todo entre proveedores y clientes).
Conjunto de prcticas, procesos y

tecnologas de seguridad aplicadas a la
transformacin digital para gestionar
el riesgo. Permite la proteccin de las
infraestructuras, de los sistemas y
aplicaciones, de los dispositivos y en la
transmisin de informacin; evitando el
acceso de personas no autorizadas a los
sistemas, asegurando la disponibilidad de
recursos e informacin y garantizando
integridad en los datos. La ciberseguridad
es necesaria por el uso, procesamiento,
almacenamiento y transmisin de
informacin en las organizaciones e
infraestructuras industriales. La evolucin
de los sistemas (de fsicos a cloud) expone
a las empresas a mayores amenazas, siendo
los ataques cada vez ms frecuentes,
especialmente en la industria, y con un
mayor nivel de profesionalizacin.
El cloud computing o computacin

en la nube es la prestacin de recursos
hardware y software, en forma de servicios
predefinidos o parametrizables, a travs de
la red, en tiempo real y con posibilidades
de conectividad simultnea de usuarios.
Los servicios proporcionados van desde
el almacenamiento, la computacin de
datos, la accesibilidad y la construccin de
aplicaciones desde el lado hardware, hasta
servicios de aplicaciones finales. Segn el
nivel de utilidad del servicio cloud, existen
infraestructuras, plataformas o software
como servicio (IaaS, PaaS, SaaS).
Soluciones de inteligencia y control

Permiten el seguimiento y monitorizacin
de la actividad en determinados mbitos
del negocio (operaciones, econmico
financiero, recursos, etc.) para evaluar
el rendimiento de la empresa y de los
sistemas y aplicaciones de gestin
descritos en otros apartados de este
documento. Tradicionalmente, se han
apoyado en soluciones y tecnologas
denominadas Business Intelligence, como
almacenes de informacin, cuadros de
mando, informes, etc.; pero en la actualidad
estn evolucionando hacia sistemas ms
sofisticados que incorporan capacidades de
big data y analytics que no solo analizan
las fuentes histricas internas de la
compaa sino tambin nuevas fuentes
y son capaces de anticipar y proyectar
tendencias y comportamientos a partir de
datos histricos.
115
Conectividad
La conectividad permite la transmisin de
la informacin de forma segura, a travs de
unas infraestructuras de comunicaciones
fijas o mviles, en cualquier momento (de
forma permanente y en tiempo real) y en
cualquier lugar (de forma ubicua).
Sensores
Los sensores son unos dispositivos
que permiten detectar caractersticas
fsicas o qumicas de su entorno y sus
variaciones. Los wearables, por ejemplo,
son un tipo de dispositivo que incorpora un
microprocesador y uno o varios sensores
y que acompaa al usuario y puede
interactuar con el mismo. Algunos ejemplos
son: monitores de actividad, relojes o gafas
inteligentes, etc.
Sistemas inteligentes low-end:

Dispositivos avanzados basados en un
sensor al que se le pueden aadir ms
elementos hardware (microprocesadores,
elementos de comunicacin, etc.) y
software (aplicaciones, inteligencia
artificial, etc.). Estn especficamente
diseados para resolver un problema
concreto de forma eficiente y total o
parcialmente autnoma. Los sistemas
embebidos pueden ser utilizados en la
maquinaria industrial para optimizar el
proceso, ofreciendo una mayor eficiencia,
flexibilidad, trazabilidad y optimizacin de
las cadenas logsticas.
Realidad virtual
Impresin 3D
Entorno de escenas u objetos de

apariencia real, generado por un software
especializado, y que permite al usuario
interactuar con ese entorno en mayor o
menor grado. Se combinan objetos fsicos
con objetos virtuales en una aplicacin que
combina la informacin real obtenida con la
virtual para emular la realidad.
Tecnologa que produce objetos fsicos a

partir de modelos digitales 3D diseados
por software. Los materiales utilizados son
materiales plsticos (los ms extendidos),
ceras o metales. En funcin del material,
se utiliza una tecnologa aditiva diferente.
Las ms extendidas son extrusin y
polimerizacin, pero existen nuevas
tendencias (jetting, sheet lamination, power
bed fusion, etc.).
Robtica avanzada
Redes sociales
En la industria, la robtica procesa o

transporta materias, piezas, herramientas
o dispositivos especiales. Los robots son
programados para realizar tareas diversas,
tienen capacidad de percibir lo que ocurre
a su alrededor mediante sensores, moverse
en su entorno y comunicarse con otras
mquinas y/o personas.
Sitios web o aplicaciones que conectan

individuos (no Twitter). El acceso a las
redes sociales puede ser desde diversos
dispositivos (mvil, tablet, PC) y las
interacciones se producen desde cualquier
geografa y en cualquier franja horaria. Las
redes sociales son canales de informacin
que permiten a sus usuarios el intercambio
multidireccional de informacin.
Embebidos:
Sensores que permiten optimizar el proceso
industrial, mejorar productos y crear nuevos
modelos de negocio. La mejora del proceso
mediante sensores embebidos aumenta
la eficiencia en la produccin y mejora
la calidad. Adems, aporta fiabilidad y
precisin y la optimizacin de la logstica de
toda la cadena de valor. La incorporacin
de estos sensores tambin da lugar a
productos con propiedades mejoradas.
116
NDICE DE FIGURAS
117
NDICE DE FIGURAS
Figura 1: Producto Interior Bruto
Figura 24: Marco conceptual
Figura 2: Valor aadido industrial
Figura 25: Pasado y futuro de los retos industriales
Figura 3: Evolucin economa espaola por sectores
Figura 26: Marco conceptual de habilitadores digitales
Figura 4: Aportacin acumulada por sectores (VA)
Figura 27: Estructura de soluciones de negocio
Figura 5: Aportacin acumulada por sectores (empleados)
Figura 28: Lneas de actuacin de la iniciativa Industria

Conectada 4.0
Figura 6: Las cinco agrupaciones sectoriales y sus

principales atributos
Figura 29: Lneas de actuacin, reas estratgicas y

objetivos de la iniciativa Industria Conectada 4.0
Figura 7: Peso de las agrupaciones sectoriales por

geografa
Figura 30: Modelo de Gobernanza
Figura 8: Relacin entre ocupacin y desarrollo econmico
Figura 31: Metodologa
Figura 9: Efecto arrastre de los principales sectores

industriales
Figura 32: Valor agregado y ocupacin del sector de

Figura 10: Distribucin de empresas industriales por

tamao
Figura 33: Evolucin de la facturacin del sector de

Figura 11: Comparativa de inversin en I+D industrial
Figura 34: Distribucin del sector de componentes de

automocin
Figura 12: Evolucin del gasto en Innovacin de las

empresas industriales espaolas
Figura 35: Exportaciones de componentes de

automocin por destino
Figura 13: Coste laboral industrial por CC.AA.

Figura 14: Costes laborales industriales por hora
internacionales
Figura 36: Peso del empleo del sector componentes

por comunidades
Figura 37: Cadena de valor del sector de automocin
Figura 15: Productividad y coste laboral industrial por

empleado
Figura 38: Reparto del valor del vehculo
Figura 16: Reparto de actividades del empleo

manufacturero global
Figura 39: Reparto del valor de los componentes por

familia
Figura 17: Principales rutas martimas este-oeste
Figura 40: reas de expertise de las principales

empresas de Tier 1 en Espaa
Figura 18: Estimaciones de costes operativos de

camiones en toda Europa
Figura 41: Principales empresas de componentes de

automocin en el mundo y Espaa
Figura 19: Reparto del consumo energtico de la industria

Figura 20: Evolucin de la cobertura por tecnologa
Figura 42: Principales tendencias del sector de

Figura 21: Ranking de adopcin de IoT a nivel mundial
Figura 43: Tecnologas y ADAS del coche inteligente
Figura 22: Evolucin de la industria
Figura 44: Conectividad en el vehculo
Figura 23: Niveles de impacto de la Industria 4.0 y

ejemplos
Figura 45: Unin de players tecnolgicos y empresas

del sector de componentes de automocin
118
ndice de figuras
Figura 46: Vehculo inteligente y sostenible

Figura 47: Componentes del vehculo sostenible
Figura 48: Evolucin del ciclo de desarrollo de
Figura 49: Retos en el sector de componentes de
automocin
Figura 50: Principales magnitudes del sector textil y moda
Figura 51: Valor agregado y ocupacin en la industria
textil y de la confeccin
Figura 52: Evolucin de la cifra de negocios
Figura 53: Cadena de valor sector textil y confeccin y
distribucin y comercio textiles
Figura 54: Comparativa de costes laborales en el sector
textil y confeccin
Figura 55: Matriz de posicionamiento en precio y
localizacin de la produccin
Figura 56: Comparativa productividad del sector textil y
de la confeccin
Figura 57: Cuota de mercado global de Mango e Inditex
Figura 58: Evolucin de la cuota de mercado en Espaa de
las 20 mayores cadenas
Figura 59: Reparto de compras espaolas digitales por
nacionalidad de la web
Figura 60: Evolucin de ventas por webs espaolas
Figura 61: Nmero de empresas y valor agregado por
tamao de empresa
Figura 62: Comparativa de la evolucin de inversin en
I+D+i industria textil y de la confeccin
Figura 63: Evolucin del gasto en I+D+i de las empresas
de la industria textil y de la confeccin
Figura 64: Retos en el sector textil y moda
119
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LA TRANSFORMACIN

El sector industrial puede y debe jugar un rol clave en el

La iniciativa Industria Conectada 4.0 se circunscribe en la

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Al igual que toda revolucin tecnolgica,

Espaa precisaba una poltica industrial

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Si queremos ganar como pas y como

La industria espaola, su importancia

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Nota tcnica: industria y sectores

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Mayor nivel de automatizacin

Fuente: Elaboracin propia en base a Zukunftsprojekt Industrie 4.0

Fuente: INE, Contabilidad Nacional de Espaa

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El concepto de Industria 4.0 es

con celeridad, Espaa corre el riesgo de

La digitalizacin constituye una

La industria est abocada a una transformacin digital

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Un modelo industrial en el que la innovacin sea

En consecuencia, es necesario abordar

En esta primera fase de la iniciativa se han

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Retos de la transformacin digital

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sean completamente flexibles, las cadenas

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La implementacin de estas lneas de

Lneas maestras y reas estratgicas de actuacin

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2. LA INDUSTRIA ESPAOLA, SU IMPORTANCIA

PRODUCTO INTERIOR BRUTO (MILES DE MILLONES, $, 2013)

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Banco Mundial

Sigue una configuracin similar el ranking

VALOR AADIDO INDUSTRIAL (MILES DE MILLONES, $, 2013)

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Banco Mundial

Fuente: Datos consolidados del Banco Mundial del ao 2013

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA

2. La industria espaola, su importancia estratgica y sus principales caractersticas

Desde el punto de vista de su protagonismo

de aumentar el peso de la industria hasta

tendencia en creacin de empleo de las

Por otro lado, emplea al 11% 6 de la

EVOLUCIN ECONOMA ESPAOLA POR SECTORES

Exportaciones e Importaciones (miles de millones, )

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del INEFuente:

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2. La industria espaola, su importancia estratgica y sus principales caractersticas

2.2.1 Distribucin por sectores

Cuatro sectores concentran el 50% del

1. Alimentacin bebida y tabaco

4. Vehculos de motor, componentes

Ranking en la otra medida

APORTACIN ACUMULADA POR SECTORES (% EMPLEADOS, 2013)