PERFIL DE PRODUCTOS

NATURALES
para el mercado canadiense
a largo plazo

Perfil de productos naturales - POM Canad....

NDICE

Resumen ejecutivo ................................................................................................................................................5

1. Perfil de productos de salud naturales en el mercado canadiense ...............................................................6
1.1 Partidas arancelarias .....................................................................................................................6
1.2 Calidad .................................................................................................................................................7
1.3 Demanda .............................................................................................................................................7
1.3.1
Caractersticas actuales del mercado y estadsticas de consumo ............................7
1.3.2
Preferencias del consumidor local y usos del producto ..................................................9
1.3.3
Perspectivas de la demanda ..............................................................................................9
1.3.4
Embalaje y etiquetado para venta al detalle ......................................................................9
1.4 Produccin domstica .................................................................................................................10
1.4.1
Industria farmacutica y medicinal ....................................................................................10
1.4.2
Industria de productos de salud natural .............................................................................11
1.4.3
Faricantes canadienses de productos de salud natural .......................................................11
1.5 Comercio ...........................................................................................................................................12
1.5.1
Importaciones y exportaciones ............................................................................................12
1.5.2
Principales proveedores .....................................................................................................12
1.6 Acceso al mercado ....................................................................................................................13
1.6.1
Barreras arancelarias ..........................................................................................................13
1.6.2
Canales de distribucin ....................................................................................................13
1.6.3
Comportamiento del intermediario ......................................................................................15
1.6.4
Procedimiento de importacin ...........................................................................................15
1.6.5
Promocin y publicidad .......................................................................................................15
1.7 Principales fuentes de informacin ......................................................................................16
1.8 Principales importadores .............................................................................................................16

ndice de tablas
Tabla 1 - Partidas arancelarias ................................................................................................................6
Tabla 2 - Consumo de productos de salud naturales en Canad (2004) .................................................7
Tabla 3 - Resumen de las actitudes sobre productos de salud naturales .................................................8
Tabla 4 - Algunos importantes fabricantes canadienses .......................................................................11
Tabla 5 - Valor total de las exportaciones e importaciones de productos de salud natural canadienses ...12
Tabla 6 - Valor de las exportaciones canadienses de productos de salud natural por pases ...................12
Tabla 7 - Valor de las importaciones canadienses de productos de salud natural por pases ..................13
Tabla 8 - Mezcla de vitaminas (y sus derivados) para la venta al por menor (CAD$) .........................17
Tabla 9 - Vitamina E y sus derivados - no mezclados (CAD$) ...............................................................17
Tabla 10 - Listado de importadores/distribuidores de productos de salud natural .........................................17

ndice de figuras
Figura 1 Canal de distribucin ..................................................................................................................14

Perfil de productos naturales - POM Canad

RESUMEN EJECUTIVO

Canad tiene una fuerte industria farmacutica y

de productos naturales. En el 2008, el segmento de
mercado de productos naturales en Canad aument 8%. Segn una encuesta, 71% de los canadienses
han tomado alguna vez algn producto de salud natural. En el 2008, se estima que el mercado era cercano a los US$1,300 millones, con US$335 millones
en importaciones
Las importaciones canadienses aumentaron ms rpidamente que la demanda total del mercado; por lo
tanto, la elaboracin de los productos de salud natural ms populares (multivitaminas, glucosamina,
el calcio y otros productos de una sola vitamina) se
mandaron a fabricar fuera de Canad. As, ahora las
exportaciones van disminuyendo y las importaciones
crecen a un ritmo constante.
El crecimiento estable de la economa canadiense, la
creciente concienciacin de los miembros de la pobla-

cin envejecida acerca de la salud, as como la amplia

aceptacin sobre el uso de productos de salud natural
seguirn estimulando la creciente demanda en Canad durante los prximos tres a cinco aos.
Los productos que representan la mejor perspectiva
de venta en el mercado canadiense son las vitaminas y las plantas (incluidos los productos derivados).
Adems, el Per es productor de varios alimentos
sustitutos del trigo, como pueden ser la quinua y el
amaranto. Esto representa una oportunidad porque
cada vez ms canadienses tienen alergias, entre las
que estn la alergia al trigo, lo que favorece el uso de
productos alternativos a la harina normal.
La quinua y la maca son los alimentos peruanos ms
populares en las tiendas de productos naturales. La demanda de los consumidores canadienses de productos de salud natural constituye un mercado que debera
seguir ofreciendo muchas oportunidades de negocio.

I. PERFIL DE SALUD NATURALES EN EL

MERCADO CANADIENSE
Canad ha conocido aos de fuerte demanda para
los productos de salud natural en los aos 1990 y
principios de los aos 2000. Desde entonces, el
mercado canadiense para productos de salud natural
(PSN) ha seguido creciendo a un ritmo respetable de
8% en el 2008. Los expertos del mercado esperan
que esta tendencia siga durante los prximos dos
aos con un crecimiento de 5%. Varios estudios
concluyen que los canadienses seguirn la tendencia
de agregar los PSN en su vida cotidiana. El mercado
de PSN abarca vitaminas y minerales, remedios
herbales, medicinas homeopticas, prebiticos,
medicinas tradicionales como medicinas tradicionales
chinas, y otros productos como aminocidos y cidos
esenciales grasos.
El perfil acerca de los productos naturales en
Canad se har de forma general debido a la falta
de estadsticas sobre la maca y la quinua u otros
productos similares del Per.

1.1 PARTIDAS ARANCELARIAS

1.1.1 Partidas arancelarias
Las partidas arancelarias para los productos
naturales son 121110, 121120, 121190, 121220,
121410, 293610-90 y 300450.

1.2 CALIDAD
Canad tiene una muy estricta legislacin para los
productos de salud natural. Este tema se explicar
en detalle en el captulo 1.5.4, que habla del
procedimiento de importacin. Sin embargo, al igual
que la calidad del caf y del cacao, algunos productos
naturales como la quinua son estrechamente vigilados
por los numerosos organismos de certificacin. Que
sean equitativos u orgnicos los productos, tanto las
cooperativas como los grandes productores deben
cumplir con los requisitos de calidad tanto en cuestin
de producto como en gestin de la mano de obra.

Tabla 1 - Partidas arancelarias

Partida arancelaria

Producto

HS 121110

Races de regaliz utilizadas principalmente en farmacia,

perfumera, insecticidas, fungicidas u objetivos similares.

HS 121120

Races de ginseng utilizadas principalmente en farmacia,

perfumera, insecticidas, fungicidas u objetivos similares.

HS 121190

Las plantas (incluye partes, semilla y fruta) utilizadas

principalmente en farmacia, perfumera, insecticidas, fungicidas.

HS 121220

Algas y otras algas, frescas o secas (molidas o no).

HS 121410

Lucerna (alfalfa) comida y bolas

HS 293610-90
HS 300450

Vitaminas, provitaminas y sus derivados - no mezclados

Vitaminas y sus derivados - en dosis
Fuente: Agence des services frontaliers su Canada.

Perfil de productos naturales - POM Canad

La poblacin canadiense est cada vez ms

sensibilizada acerca de la pobreza causada por la
mala distribucin de la riqueza, la mano de obra
infantil, la explotacin de los recursos naturales. Al
comprar un producto certificado equitativo (Fair Trade)
o responsable socialmente y del medio ambiente
(certificacin UTZ), los consumidores sienten que
apoyan de manera directa a los campesinos que
cosechan, y eso, para ellos, es sinnimo de calidad.
Se puede encontrar toda la informacin acerca de
algunas certificaciones en las siguientes pginas
Internet:

TransFair Canada www.transfair.ca

Ecocert, www.ecocert.com
Certificacin UTZ, www.utzcertified.org

cabo una encuesta nacional aleatoria por telfono a

2,004 canadienses adultos de ms de 18 aos de
edad entre el 17 de febrero y el 17 de marzo del
2005. Como subdivisin de Health Canada, la DPSN
deseaba efectuar una encuesta de referencia que
medira el nivel de conciencia, actitudes, conocimiento
y comportamiento de los canadienses respecto de
los productos naturales para la salud (ver tabla 2).
Mientras la mayora de los canadienses (71%) dice
que ha usado PSN, los resultados de este estudio
sugieren que los usuarios y no usuarios de PSN
demuestran de la misma manera algn grado de
Tabla 2 - Consumo de productos de salud naturales en Canad
(2004)
Ha tomado alguna vez algn producto de salud natural?
Canad

1.3 DEMANDA
1.3.1 Caractersticas actuales del mercado Estadsticas de consumo
Los productos de salud natural son considerados un
mtodo alternativo a los medicamentos para curar
enfermedades o aliviar malestares. La accesibilidad
de estos productos puede ser un riesgo para la
salud, ya que la mayora de los PSN se venden
sin prescripcin (over-the-counter). Por lo mismo,
los PSN son estrictamente regulados por Health
Canada para ofrecer los mejores productos a los
consumidores canadienses.
Segn la Natural Health Regulations, los PSN son
definidos como:

Vitaminas y minerales
Remedios de hierbas
Medicinas homeopticas
Medicinas tradicionales como las
medicinas tradicionales chinas
Probiticos
Otros productos como aminocidos y
adiposocidos esenciales

A instancias de Health Canada, Ipsos-Reid llev a

71%
Provincia

Notario

71%

Alberta

74%

Colombia-Britnica

79%

Saskatchewan/ Manitoba

74%

Quebec

69%

Provincias martimas

63%
Educacin

Secundara

63%

Secundara

61%

Post-secundaria

74%

Universidad

80%
Salario

<$30K

67%

$30K-<$60K

70%

$60K+

75%
Sexo

Hombres

64%

Mujeres

78%
Urbano/Rural

Urbano

72%

Rural

70%
Edad

18 aos a 34 aos

76%

35 aos a 54 aos

71%

55 aos y ms

67%
Salud personal

Excelente/Muy buena/buena

72%

Regular/mala

67%
Fuente: Health Canada, Baseline Natural Health
Survey Among Canadians[1]

temor referente a la seguridad y regulacin de los

PSN.
Como hay una mezcla de autocomplacencia e
inseguridad sobre la garanta de los PSN, la mayora
de los canadienses apoyan y esperan que el Gobierno
de Canad los supervise y regule en Canad. La
mayora de los canadienses (sin importar el uso de
PSN) estn de acuerdo en que necesitan informacin
adicional sobre los PSN y se necesita hacer ms
para informar a los canadienses sobre ellos.
En cuanto a fuentes actuales de informacin de
PSN, los hallazgos del estudio sugieren que muchos
usuarios de productos naturales para la salud basan
sus decisiones en informacin potencialmente poco
fidedigna o sin fundamentos que reciben de su familia
y amigos, o de Internet. Aquellos que usan PSN de
una manera frecuente pueden ser ms confiados
con ellos, ms satisfechos consigo mismos sobre
la seguridad de los PSN, ms convencidos de su
eficacia, y es menos probable que sientan que es
importante consultar con un doctor en medicina
antes de usarlos. Los que usan PSN de una manera

ocasional muestran menos compromiso con ellos y

parecen ser de alguna manera menos confiados y
satisfechos de ellos mismos sobre la seguridad del
producto.
Adicionalmente pueden mostrar una predisposicin
al ejercicio de ms cautela antes de usar los PSN,
ya que con respecto a los usuarios que los toman
diariamente es ms probable que estn de acuerdo
con que es importante consultar a un doctor en
medicina antes de usar un PSN. Para estos usuarios,
el compromiso de su uso apropiado puede ser
limitado dado la naturaleza especfica del tiempo que
los usan.
En lo que se refiere a la diseminacin de la informacin
de los PSN, est claro que los farmacuticos juegan
un papel clave en el momento de la compra. Mientras
los doctores en medicina figuran en una posicin muy
alta como fuente fiable de informacin de los PSN,
los hallazgos de este estudio sugieren que algunos
usuarios de ellos pueden no consultar a su mdico
personal, y escogerlos basndose en fuentes menos
informadas, como la familia y amigos, o Internet.

Tabla 3 - Resumen de las actitudes sobre productos de salud naturales

Frecuencia de uso de PSN

Uso de producto de salud natural

Diariamente/
Semanalmente
680
3.7

Mensual/
Estacional
685
3.7

19% 24%

19%

20%

Los canadienses tienen derecho a usar cualquier

producto de salud natural que quieran usar.

71% 74%

75%

69%

Pienso que es importante respetar el papel que los

productos de salud naturales tienen en algunas culturas.

85% 71%

85%

85%

Si un producto de salud natural se vende al pblico, estoy

38% 35%
convencido de que es seguro.

40%

36%

Los productos de salud natural pueden ser usados para

ayudar a mantener y mejorar la salud.

86% 56%

93%

82%

Necesito ms informacin sobre productos de salud

natural.

69% 69%

67%

71%

No confo en la informacin de las etiquetas para los

productos de salud natural.

21% 16%

27%

33%

Todos los fabricantes de productos de salud natural

tienen que asegurar que los productos que venden a los
consumidores son seguros.

92% 89%

92%

93%

El Gobierno de Canad debera regular demandas

hechas por los fabricantes de productos de salud natural.

84% 83%

80%

87%

(De Acuerdo 6,7,8, 9, 10)

Base:
Margen de error (19 veces sobre 20)
Si un producto natural est hecho de substancias
naturales, no hay riesgos asociados a su uso.

No

1447
2.58

544
4.2

Fuente: Health Canada, Baseline Natural Health Survey Among Canadians

Perfil de productos naturales - POM Canad

En conjunto, los encuestados demostraron una fuerte

preferencia por la informacin de PSN en Health
Canada (pgina web, folletos y telfono gratuito),
y la mayora est interesada en informacin de los
PSN sobre posible interaccin de drogas, efectos
secundarios y asesoramiento sobre seguridad (ver
tabla 3).

algas o productos fngicos; 8%, glucosamina; 5%,

homeoptica, productos naturales orgnicos y otros
suplementos.

El Gobierno de Canad debera regular demandas

hechas por los fabricantes de
productos de salud natural 84%
83% 80% 87%
Fuente: Health Canada, Baseline
Natural Health Survey Among
Canadians

Los canadienses permanecen muy receptivos a un

PSN bien diseado, bien presentado
y de alta calidad. Los productos que
representan la mejor perspectiva de
venta en el mercado canadiense son
las vitaminas y las plantas (incluidos
productos derivados).

Adems de tener una mayor

concentracin de consumidores
de productos de salud natural en British-Columbia
(79%), en las provincias de Saskatchewan y Manitoba
el 44% de la poblacin que consume productos de
salud natural lo hace de manera cotidiana, en Alberta
es del 42% y en Quebec solamente es del 31%. El
importante potencial de mercado de las provincias
del oeste canadiense se refleja en las cifras. Los
consumidores de productos naturales de esta zona
quizs son menos numerosos que en las provincias
de Quebec y Ontario, pero son ms constantes,
fieles e interesados en este mtodo alternativo. El
potencial del mercado de las provincias de Ontario
y Quebec siempre ser de gran importancia por su
numerosa poblacin y su capacidad econmica, pero
ser de igual importancia considerar la venta de los
productos de salud natural en el mercado del oeste
canadiense.

Segn algunos propietarios de

tiendas especializadas en productos
naturales, los ms conocidos que
provienen del Per son la quinua y la maca. La quinua
se vende entera o como producto derivado; por
ejemplo, harina, pastas, cereales, sopas de quinua.
Hay mucha demanda y se vende muy bien. Por
otro lado, la maca, menos conocida que la quinua,
tambin se vende en paquetes concentrados, pero
sobre todo mezclado con otros ingredientes. La maca
es utilizada como un tnico, al igual que el ginseng.
Tambin se conoce el camu camu, la chancapiedra,
la ratania y la copaiba, pero solamente compran
estos ltimos productos del distribuidor cuando hay
demanda del consumidor.

Segn esta misma investigacin, un cuarto de los

canadienses toma una vitamina diaria, mientras dos
tercios toman una multivitamina
de vez en cuando. Los usuarios
de multivitaminas son percibidos
como consumidores que persiguen
un objetivo de mantenimiento de
salud general.
Sin reducir la demanda para
las multivitaminas (57%), los
canadienses han empezado a tomar en nmero ms
importante vitaminas singularizadas, minerales y otros
suplementos, as como hierbas medicinales para un
objetivo especfico. De hecho, 15% tom echinacea
(contra el resfro), 11% tom hierbas medicinales y

1.3.2 Preferencias del consumidor local y

usos del producto

En los supermercados, algunos productos naturales

u orgnicos estn disponibles, pero no es comn.
Hemos encontrado productos derivados de la quinua
en IGA/Sobeys. Los cereales de quinua de 180
gramos cuestan CAD$4.99, las pastas alimenticias
de 227 gramos cuestan CAD$4.99. En las tiendas
naturistas se puede encontrar la mayora de los
productos de salud naturales, como la qunoa, la
maca. En la tienda especializada Rachelle-Bry, la
maca en polvo de 150 gramos o un frasco de 100
cpsulas cuesta CAD$25.

1.3.3 Perspectivas de la demanda

El crecimiento estable de la economa canadiense,
la creciente sensibilizacin de los miembros de la
poblacin envejecida acerca de la salud, as como
la amplia aceptacin sobre el uso de PSN seguir
estimulando la creciente demanda en Canad

durante los prximos tres a cinco aos. La demanda

de los consumidores canadienses de PSN constituye
un mercado que debera seguir ofreciendo muchas
oportunidades de negocio.

1.3.4 Embalaje y etiquetado

El estndar del etiquetado est hecho de manera
que los consumidores tomen una decisin informada
acerca del producto. Algunas de las informaciones
obligatorias en ingls y en francs en la etiqueta del
producto de salud natural son:

El nombre del producto.

Cantidad contenida del producto en la

botella o frasco.

Recomendaciones de consumo (uso y

fines recomendables acerca del uso del
producto, posologa, vas de consumo,
dosis, precauciones, peligros, contraindicaciones y los eventuales posibles
efectos secundarios).

Condiciones de manipulacin del producto

Los profesionales de la salud estn de acuerdo con

que cuanta ms informacin haya en el embalaje,
mejor. Conforme a la ltima regulacin, en el
2010, toda la industria de productos naturales de
salud deber ceirse a la nueva legislacin y los
consumidores podrn leer en la etiqueta el cdigo
de ocho dgitos junto con las siglas NPN (Natural
Products Number) o DIN-HM. Consultar la gua para
el embalaje y etiquetado de los productos naturales
de salud: http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/
legislation/docs/labelling-etiquetage_e.html.
Buenas prcticas de fabricacin (BFP)
Los fabricantes, embaladores, etiquetadores y los
importadores necesitan adoptar las buenas prcticas
de fabricacin antes que el DPSN les entregue
la licencia de explotacin para cada una de las
instalaciones que servirn a la fabricacin, embalaje,
etiquetado e importacin de PSN destinados a
la venta en el territorio canadiense. El titular de la
licencia de explotacin tiene la responsabilidad
de demostrar a Health Canada que se somete a
las reglas canadienses de buenas prcticas de
fabricacin. Los requisitos de las BPF se aplican a
las instalaciones, los empleados, el procedimiento

10

de fabricacin y el producto final. Aunque no tenga

licencia de explotacin, la empresa extranjera debe
ajustarse a las BPF.
Para mayor informacin acerca de las buenas
prcticas de fabricacin, visite la pgina Internet:
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/
legislation/docs/gmp-bpf_e.html.
Datos de salud de Canad Productos de salud
naturales
Para tener mayor informacin sobre la regulacin de
los productos naturales de salud de Health Canada,
ser importante mirar toda la informacin que
proporciona esta en su pgina Internet para regular
los productos naturales de salud y comunicarse
con las oficinas gubernamentales que regulan los
productos naturales de salud.

1.4 PRODUCCIN DOMSTICA

1.4.1 Industria farmacutica y medicinal
La industria farmacutica y medicinal es la quinta
de mayor volumen y la cuarta en crecimiento entre
las industrias manufactureras de alto conocimiento
en Canad. En el 2001, Canad significaba
el 10% global de los nuevos medicamentos
descubiertos, a pesar de representar solo el 1.8%
del mercado farmacutico mundial, lo que implica
aproximadamente CAD$10,000 millones en ventas.
La industria farmacutica incluye marcas, empresas
de investigacin dependientes, bsicamente grandes;
multinacionales de capital extranjero, as como
biofarmacuticas de capital canadiense y fabricantes
de genricos de capital extranjero.
Aproximadamente 20,000 personas son empleadas por
el sector de marca comercial, 7,000 por las compaas
biofarmacuticas y ms de 4,500 por los fabricantes
de genricos, todos ellos considerados altamente
cualificados y altamente remunerados con respecto a
otras industrias. Las compaas con nombre de marca
en Canad corresponden a menos del 2% de las ventas
totales y empleo en el sector industrial canadiense,
pero son responsables de ms del 10% de los gastos
de investigacin y desarrollo (I+D).

Perfil de productos naturales - POM Canad

En el 2000, la industria farmacutica de nombre de

marca gast casi 1,000 millones de dlares en I+D.
De estos, 20% correspondi a investigacin llevada
a cabo tanto en los laboratorios de la compaa
como en universidades, hospitales o laboratorios
canadienses, y 65% fue destinado a investigaciones
clnicas. Los fabricantes de genricos tienen un ratio
de I+D de ms de 20% y gastaron unos 300 millones
de dlares anuales en I+D en Canad. No obstante,
la mayor parte del I+D se centr en el trabajo de
desarrollo necesario para obtener la aprobacin del
producto. Los gastos totales en medicamentos de
prescripcin alcanzaron los CAD$10,300 millones
en el 2001.
Un estudio de Research Infosource 2000 de las
mayores corporaciones de Canad en I+D, el sector
farmacutico/biotecnolgico figuraba como segundo
en trminos de gastos, solo por debajo del sector de la
informacin, comunicacin y tecnologa. La encuesta
indicaba que el sector tambin tena la mayor
intensidad de investigacin de cualquier industria
a un ratio de ingresos en I+D del 17.7%. Canad
proporciona proteccin de patente para productos
innovadores, como productos farmacuticos de
marca comercial para 20 aos, aunque un frmaco
normalmente est en el mercado durante menos
de 10 aos. Una vez que el producto ya no est
protegido por las patentes, las empresas genricas
pueden proceder a desarrollar y comercializar sus
versiones del producto de marca. A medida que el
sector de salud canadiense progresa en el siglo XXI,
las farmacuticas y biofarmacuticas siguen siendo
un componente clave en un sector que es uno de los
motores ms importantes de la economa global.
Las municipalidades canadienses juegan un
papel integral de sustento al crecimiento de la
industria farmacutica a travs de polticas fiscales
atractivas e infraestructuras adecuadas. Las
mayores municipalidades de Toronto y Montreal
son consideradas lderes en los campos de I+D
farmacutica en Canad. En trminos de nmero de
personas empleadas en el sector solo a travs de
Norteamrica, Montreal figura en la octava posicin
despus de Toronto y otras grandes ciudades
americanas.

1.4.2 Industria
natural

de

productos

de

salud

Segn Estadstica Canad, en el 2007 unas 400

empresas canadienses han generado beneficios
de CAD$2,9 mil millones y exportado PSN por un
valor de CAD$185 millones. Las empresas en suelo
canadiense tambin cubren las necesidades del
mercado de las bebidas y de los alimentos funcionales
ms ricos del mundo, el de los EE.UU., cuyo valor
fue estimado en US$31 mil millones en el 2006.
Las empresas canadienses desempean un
papel activo en la elaboracin y la fabricacin de
compuestos y de ingredientes de salud que tienen un
buen valor nutricional. Por ejemplo, los probiticos
y las bebidas fermentadas, los cidos grasos
omega 3 de origen marino. Adems, las empresas
canadienses tambin llevan bsquedas en otros
campos con el fin de encontrar nuevas oportunidades
para los probiticos, las protenas vegetales y las
hidrocoloidales (por ejemplo: las fibras alimentarias
y las fibras solubles).
Sin embargo, las importaciones canadienses
aumentaron ms rpidamente que la demanda
total del mercado; por lo tanto, la elaboracin de
los productos de salud natural ms populares
(multivitaminas, glucosamina, el calcio y otros
productos de solamente una vitamina) se mandaron
a fabricar fuera de Canad. As, la produccin local
se vio relativamente estancada durante los pasados
cinco aos como resultado de la consolidacin
de la industria, adquisiciones y transferencias de
instalaciones de produccin a otros pases y quizs
la fuerza de la moneda canadiense desde el 2004.
Tabla 4 - Algunos importantes
fabricantes canadienses
Nombre del fabricante
(en orden alfabtico)
Accucaps Industries

Ontario

Adrien Gagnon

Quebec

Bio-Health Natural Products

Ontario

Holista Health

Columbia Britnica

Laboratoires Lalco

Quebec

Maxion Nutrition

Ontario

Megatil

Quebec

Pharmetics

Quebec

Robert & Fils

Quebec

Swiss Herbal Remedies

Ontario

WN Pharmaceuticals (Webber Naturals)

Columbia Britnica

Provincia

Fuente: Pharmaprix

11

Tabla 5 - Valor total de las exportaciones y importaciones de productos

de salud natural canadienses, entre 2004 y 2008, en $CAN
Exportaciones
Importaciones

2004
233,228,540
167,610,710

2005
200,008,152
169,802,203

2006
197,242,334
171,222,264

2007
184,593,590
158,720,871

2008
169,121,432
174,135,199

Fuente: Industrie Canada

Tabla 6 - Valor de las exportaciones canadienses de productos

de salud natural por pases, entre 2004 y 2008 en $CAN
Pas
Hong Kong
EE.UU.
Japn
China
Dinamarca
Irn
Taiwn
Reino Unido
Emiratos rabes Unidos
Suiza
Repblica Checa
Guatemala
Mxico
Australia
Lbano
Total

2004
51,474,888
56,177,401
34,299,044
11,798,017
14,436,465
87,358
6,190,184
496,365
1,429,766
356,904
5,449,460
262,562
4,607,644
4,580,030
1,072,043
233,228,540

2005
66,814,830
58,485,841
32,050,189
4,408,205
5,231,616
229,458
4,199,775
589,585
919,047
2,256
4,123,093
142,69
350,654
402,713
973,185
200,008,152

2006
72,386,628
61,241,409
26,007,301
4,065,018
5,601,327
1,162,655
3,853,022
2,358,415
783,742
3,339
2,076,008
624,149
1,185,876
952,248
765,547
197,242,334

2007
85,858,067
43,371,882
25,035,061
2,568,039
3,269,796
1,403,485
4,232,574
641,537
945,252
1,555,977
1,171,697
2,271,005
399,290
280,839
1,188,059
184,593,590

2008
63,123,562
49,670,771
23,104,148
6,135,618
4,131,050
1,998,342
1,980,860
1,507,201
1,454,714
1,274,693
1,128,075
946,994
780,542
776,084
770,715
169,121,432

Fuente: Industrie Canada

1.4.3 Fabricantes canadienses de productos de

salud natural
Para tener una mejor idea de los productos naturales
disponibles en las farmacias, se ha hecho una
investigacin de campo en una de las grandes
farmacias de la cadena Pharmaprix para tomar
nota de las marcas de los productos disponibles en
el mercado en la seccin de vitaminas y productos
naturales. Se han encontrado los siguientes
productos: Jamieson, Adrien Gagnon, Swiss
Laboratories, A. Vogel, Life (marca blanca de la
farmacia), Laboratoires Lalco, Webber Naturals,
Holista, Genuine Health (tienen greens, polvos que
se mezclan con lquidos para gente que practica
deportes de alta intensidad), Weider, Laboratoires
Yves Ponroy (compaa francesa) y Fort Pharma
(distribuida por Nobouca Sant). Las tres primeras
marcas de la lista tienen ms reputacin y una gama
ms amplia de productos en el mercado.

12

1.5 COMERCIO
1.5.1 Importaciones y exportaciones
El valor de las exportaciones ha disminuido 7%
entre el 2004 y el 2008, mientras el valor de las
importaciones ha subido 1% (ver tabla 5).

1.5.2 Principales proveedores

Mientras aproximadamente tres cuartos de la
demanda del mercado de Canad se satisfacen de
la produccin local, las importaciones de Canad
de productos de salud natural aumentaron durante
los cinco aos pasados. Como en el caso de varios
productos, EE.UU. es el primer proveedor de
productos de salud natural a Canad. De hecho,
el valor de las importaciones estadounidenses
representa 49%, luego siguen China con 16% y
Alemania con 10% (ver tabla 7).
El valor de las importaciones canadienses de

Perfil de productos naturales - POM Canad

Tabla 7 - Valor de las importaciones canadienses de

productos de salud natural por pases, entre 2004 y 2008 en $CAN
Pas
EE.UU.
China
Alemania
Reino Unido
Reimportaciones (Canad)
Mxico
Francia
Turqua
Corea del Sur
India
Pases Bajos
Japn
Marruecos
Hong Kong
Filipina
Repblica Dominicana
Egipto
Noruega
Per
Total

2004
94,071,225
20,131,933
10,417,134
4,487,201
948,541
1,352,941
4,423,742
1,036,038
1,908,693
4,018,551
1,713,663
1594675
828,825
4,554,140
2,267,490
207,518
617,825
27,670
41,148
167,610,710

2005
96,500,325
21,988,318
12,203,082
5,803,729
1,235,847
1,208,374
3,308,281
1,138,906
2,051,138
3,713,753
1,406,272
1,812,561
590,813
2,719,564
2,462,282
148,230
517,550
779,644
54,835
169,802,203

2006
92,963,246
25,812,561
12,788,672
5,201,289
1,399,326
1,150,890
2,802,961
1,208,285
2,920,209
4,664,267
1,323,337
2,125,160
823,924
2,222,518
2,320,250
75,320
721,187
327,410
70,265
171,222,264

2007
84,438,006
19,502,960
13,570,980
5,494,576
2,334,706
1,904,425
2,526,112
1,131,369
3,247,677
3,431,436
2,768,723
1,700,824
1,170,180
1,287,252
1,673,707
81,526
780,869
167,313
396,700
158,720,871

2008
85,615,450
27,997,495
17,543,102
4,011,510
2,997,838
2,956,244
2,859,576
2,562,390
2,471,462
2,243,921
2,157,045
1,806,710
1,705,270
1,613,461
1,603,647
1,078,278
983,872
919,728
825,153
174,135,199

Fuente: Industry Canada

productos de salud natural con origen latinoamericano

no es muy alto. Sin embargo, Repblica Dominicana
y el Per se destacan entre los dems pases
latinoamericanos al aparecer en la lista de las
importaciones canadienses de productos de salud
natural. De hecho el Per aument su cuota de
mercado entre el 2004 y el 2008 de 112%.
En general Canad es el pas con las importaciones
ms altas per cpita del mundo. Exportadores de
todo el mundo estn aqu, intentando conseguir una
cuota ms grande de mercado. Para tener xito,
un exportador debe ofrecer un producto nuevo o
apretar a proveedores existentes con una oferta
ms atractiva en cuanto a calidad, servicio, precio,
packaging o etiquetado. Para tener xito en este
mercado, se tiene que desarrollar una estrategia de
marketing bien elaborada. Segn nuestra experiencia
y los comentarios de los importadores, los siguientes
puntos son muy importantes:

Rapidez en el envo de muestras.

Respuesta el mismo da por e-mail, fax o
telfono) a cada comunicacin.
Entregas a tiempo, retrasos acordados

por adelantado con el comprador.

Entregas del producto que corresponden
exactamente a las especificaciones
acordadas o muestras; cambios convenidos
con el comprador por adelantado.
Disponibilidad continua del suministro.
Calidad alta a precio competitivo.
Material de embalaje adecuado a envos
internacionales.
Facilidades de tramitacin y
almacenamiento adecuadas.
Promocin, especialmente de nuevos
productos (incluido nombres de clientes
actuales o pasados y sus pases).
Conocimiento de los trminos de pagos.

Adems es importante que el representante que est

en contacto con el comprador hable y escriba bien
por lo menos el ingls.

1.6 ACCESO AL MERCADO

1.6.1 Barreras arancelarias

13

La totalidad de los productos naturales de salud con

las partidas arancelarias 121110, 121120, 121190,
121220, 293610-90 y 300450 estn libres de aranceles,
sea cual sea el pas de procedencia. Solamente la
partida 121410 tiene una tarifa arancelaria de 10%.
No obstante, se eliminar cuando el Tratado de Libre
Comercio entre el Per y Canad entre en vigor.

1.6.2 Canales de distribucin

La industria de los productos de salud natural es
sumamente rpida y competitiva en los pases
desarrollados como Canad. El uso de vitaminas,
minerales, suplementos, as como probiticos y
remedios hechos de hierbas en Canad ha aumentado
considerablemente durante las dos dcadas pasadas.
Estos productos permanecen muy populares en el
2008. Cuatro canadienses de cinco han usado PSN y
una mayora de ellos prev un aumento del consumo
de PSN en los aos que vienen.
Sin embargo, en la evaluacin de este mercado es
importante enfocar los cambios que ocurren en las
preferencias de los consumidores, la competencia entre
los canales de ventas y tambin las importantes diferencias
regionales y geogrficas del mercado canadiense.
Referente a los canales de ventas, las estadsticas
ms recientes indican que los minoristas de alimentos
naturales y grandes cadenas de alimentos que
incorporan un departamento de farmacia (Loblaws,
Wal-Mart) detienen 37% del mercado al por menor,
mientras otros minoristas, incluidas cadenas y
tiendas de farmacia independientes, detienen 33%
del mercado. Luego siguen las ventas por Internet,
las ventas a domicilio y algunos mdicos representan
20%. Herbolarios tradicionales y medicinas chinas,
principalmente localizados en grandes ciudades
como Toronto, Montreal y Vancouver representan
casi el 10% de venta al pblico en Canad.
Es interesante destacar que las compras de productos
de salud natural en farmacias son mucho ms
significativas en las regiones del este canadiense,
mientras que las tiendas de productos naturales
dominan en la parte occidental del pas. Esto significa
que los consumidores de British-Columbia y de
Alberta compran sus PSN en tiendas de productos
naturales, mientras que en Ontario, Quebec y las
provincias atlnticas el canal de venta favorito para
los PSN son las farmacias.

14

Figura 1 Canal de distribucin

Proveedor

Importador
/Transformador /
Distribuidor
Distribuidora /
Mayorista

Supermercados /Tiendas de Productos

Naturales

Las cadenas de farmacia ms presentes y con ms

reputacin en el mercado son las siguientes:
Brunet / McMahon Distributeur pharmaceutique inc.
12 225, boul Industriel
Montreal
Quebec
ZIP CODE: H1B 5M7
T\: (514) 355-8350
www.familiprix.com
Familiprix
6000, rue Armand-Viau
Quebec
Quebec
ZIP CODE: G2C 2C5
T: (418) 847-3311
www.familiprix.com
Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.
530, rue Briault
Longueuil
Quebec
ZIP CODE: J4G 1S8
T: (450) 646-9760
www.jeancoutu.com
London Drugs
newproducts@londondrugs.com
12251 Horseshoe Way
Richmond
British Columbia
ZIP CODE: V7A 4X5
T: (604) 272-7400
www.londondrugs.com
Proxim (Essaim)
1550, rue Ampre, 5e tage

Perfil de productos naturales - POM Canad

Boucherville
Quebec
ZIP CODE: J4B 7L4
T: 1-800-263-2004 / 450-449-2002
F: 450-449-9563
www.essaim.com
The Shoppers Drug Mart / Pharmaprix
243 Consumers Road
North York
Ontario
ZIP CODE: M2J 4W8
T: 1-800-SHOPPERs
www.shoppersdrugmart.ca
Uniprix
5000, boul. Mtropolitain Est
St-Lonard
Qubec
ZIP CODE: H1S 3G7
T: (514) 725-1212
www.uniprix.com

1.6.3 Comportamiento del intermediario

Cuando se trata de grandes fabricantes de productos
de salud natural, venden directamente a las cadenas
de minoristas o a pequeos minoristas. De esta manera
ahorran intermediarios y trabajan de manera ms
estrecha sobre la estrategia de marketing y promocin
del producto. Sin embargo, un pequeo nmero de
firmas canadienses controla una parte grande de la
distribucin de PSN en Canad. Como los canales
de distribucin son bastante limitados, los pequeos
fabricantes, con el deseo de entrar en el mercado
canadiense, deberan considerar un mayorista nacional
o un distribuidor para negociar y vender el producto
directamente a los minoristas canadienses.
El margen de beneficios de los distribuidores vara
segn el servicio que ofrecen. Si un distribuidor
se encarga solamente de importar y distribuir los
productos, este se asegura entre el 25% y 30% del
margen de beneficio. Por otro lado, si el distribuidor
se encarga de la importacin, ventas, marketing,
embalaje, etiquetado y trmites con Health Canada
(licencia de comercializacin), entonces el margen
sobre los beneficios ser ms grande.

1.6.4 Proceso de importacin

Cuando las Regulaciones sobre productos de salud

naturales empezaron a aplicarse el 1 de enero

del 2004, la Direccin de los Productos de Salud
Natural (NHPD, en sus siglas en ingls) se convirti
en el regulador de PSN vendidos en Canad. Las
Regulaciones sobre productos de salud naturales se
establecieron bajo el decreto de Food and Drugs Act
de Canad y especifican los requisitos para importar
productos naturales de salud en Canad.
Para tener una mejor perspectiva de las etapas
necesarias para poder importar un producto de salud
natural a Canad, los siguientes puntos informan sobre
cada etapa del proceso legislativo de Salud Canad.
1.
2.

3.



4.

5.

6.

Definir el producto como uno de salud natural.

Obtener la licencia de comercializacin del
producto (nmero producto natural).
Obtener la licencia de explotacin para
las empresas que fabrican, embalan,
etiquetan e importan productos de salud
natural (site licence).
Buenas prcticas de fabricacin (good
manufacturing practice).
Reglas generales para el embalaje y el
etiquetado.
Datos de Salud Canad.

Definicin de un producto de salud natural

Para estar clasificado como un producto de salud
natural (PSN), un producto requiere satisfacer dos
componentes de la definicin de PSN (la funcin y
las sustancias). Primero, el componente funcin se
refiere a la utilizacin del producto. Para que este sea
considerado un PSN, tiene que estar fabricado, vendido
o presentado como producto que puede servir:

A un diagnstico, a un tratamiento,
a la atenuacin o a la prevencin de una
enfermedad, de un desorden, de un
estado fsico anormal o de sus sntomas
en el ser humano.

A la restauracin de las funciones orgnicas

en el ser humano.

A la modificacin de las funciones orgnicas

en el ser humano de manera de mantener
o promover la salud.

Segundo, el componente sustancias se refiere a los

ingredientes medicinales de un PSN. Conforme a la

15

definicin, los PSN pueden contener nicamente las

sustancias medicinales mencionadas al anexo 1 del
Reglamento sobre los productos naturales de salud, y
deben excluir las sustancias mencionadas en el anexo 2.
De acuerdo con el Reglamento sobre los productos
de salud natural Seccin I Artculos 5 y 28, antes
de comercializar un producto de salud natural (PSN)
en Canad, se requiere primero obtener una licencia
de comercializacin o una licencia de explotacin.
Licencia de comercializacin
Todos los productos naturales de salud necesitan la
licencia de comercializacin para estar disponibles
al consumo en el mercado canadiense. Con el fin
de comercializar un PSN en Canad, se requiere
realizar un examen previo a la comercializacin que
evaluar la inocuidad, la eficacia y la calidad del
producto. Las pruebas se deben ofrecer a Health
Canada por medio de una solicitud de licencia de
comercializacin. Para obtener la licencia se necesita
presentar la informacin detallada sobre el producto
a Health Canada, incluidos ingredientes medicinales,
origen, potencia, ingredientes no medicinales y uso
recomendado. La comercializacin de los productos
que satisfacen los criterios requeridos ser autorizada
y cada uno de ellos recibir un nmero de producto
natural (NPN) o un nmero de remedio homeoptico
(DIN-HM). Este cdigo en la etiqueta informar a los
consumidores que el producto ha sido revisado y
aprobado por las autoridades canadienses en cuanto
a su inocuidad, eficacia y calidad.
El trmite para obtener la licencia de comercializacin
vara en tiempo y cantidad de formularios segn
los ingredientes contenidos en el PSN. Es ms
rpido cuando los ingredientes contenidos en el
producto tienen una monografa autorizada por
Health Canada. En un contexto farmacolgico, una
monografa es un texto que describe el medicamento
y que incluye informacin esencial e imparcial acerca
de l. Las monografas se utilizan para acelerar el
proceso de evaluacin de la inocuidad y eficacia
de los ingredientes medicinales encontrados en
los PSN vendidos en Canad. Tambin se pueden
utilizar como una fuente segura de informacin sobre
los productos para los consumidores. El compendio
de las monografas puede acelerar la evaluacin de
inocuidad y eficacia de los ingredientes medicinales
utilizados comnmente en los PSN. El sistema de
atribucin de las licencias de comercializacin de

16

la DPSN permite a los solicitantes referirse a las

monografas para apoyar la inocuidad y la eficacia de
los productos, en vez de entregar pruebas acerca de
los ingredientes en que la inocuidad y eficacia ya han
sido reconocidas en las condiciones indicadas en las
monografas. La duracin del trmite de registro de
los productos con monografa es de 60 das y un
mximo de 3 aos para los productos que contienen
ingredientes sin monografa.
Licencia de explotacin
Es importante destacar que el Reglamento sobre los
productos naturales de salud estipula que todo centro
canadiense en los cuales los PSN son fabricados,
importados, etiquetados o embalados, deben detener
una licencia de explotacin. Estas se obtienen si hay
evidencias de que las actividades mencionadas estn
manejadas conforme a las exigencias de las buenas
prcticas de fabricacin canadienses relativas a los
PSN. No obstante, una empresa extranjera fabricante
de PSN no requiere una licencia de explotacin para
importar sus productos a Canad.
1.6.5 Promocin y publicidad
Algunos importadores canadienses viajan a travs del
mundo buscando nuevas fuentes de suministro. Sin
embargo es ms probable que los grandes actores
del mercado canadiense estn presentes en las ferias
principales de la Canadian Health Food Association
(CHFA). Es la mejor manera de ampliar la presencia
de los productos peruanos en Canad, no obstante
existen otras acciones complementarias. Segn
expertos del mercado, se recomienda considerar la
ayuda de la embajada canadiense local y preguntar por
contactos en el sector. Adems recomiendan anunciar
su empresa o cooperativa en las numerosas revistas
del sector, as como actualizar su pgina Internet.

1.7 PRINCIPALES FUENTES

DE INFORMACIN
DIRECCIN DE LOS PRODUCTOS DE SALUD
NATURALES (DPSN)
informacin general
T: 1 888 774-5555 / F: (613) 948-6810
Correo electrnico: NHPD_DPSN@hc-sc.gc.ca
Versin francesa: http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/

Perfil de productos naturales - POM Canad

nhpd-dpsn/index_f.html
Versin inglesa: http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/
nhpd-dpsn/index_e.html
CANADIAN HEALTH FOOD ASSOCIATION
235 Yorkland Blvd. Ste. 302
Toronto
Ontario
ZIP CODE: M2J 4Y8
T: (416) 497-6939 / 1-800-661-4510
F: (416) 497-3214 or 1-888-292-2947
E-mail: info@chfa.ca
Internet: www.chfa.ca
OFICINA DE FACILITACIN DEL COMERCIO
DE CANAD (TRADE FACILITATION OFFICE
CANADA)
E-mail: tfoc@tfoc.ca
56 Sparks Street, Suite 300
Ottawa
Ontario
ZIP CODE: K1P 5A9
T: 1-613-233-3925 En Canad: 1-800-267-9674
F: 1-613-233-7860
Internet: www.tfoc.ca

1.8 PRINCIPALES IMPORTADORES

Se estima que los 15 importadores ms grandes
de PSN en Canad representan aproximadamente
el 80% de las importaciones totales del pas.
Esta concentracin del mercado de importacin
canadiense vara segn las categoras especficas
del producto. Por ejemplo, en el 2007, haba 19
importadores de multivitaminas en el mercado que
detena aproximadamente 80% de las importaciones
(ver tabla 8), mientras que en el mercado de la vitamina
E solo 6 empresas eran responsables del 80% de las
Tabla 8 - Mezcla de vitaminas (y sus derivados) para la
venta al por menor ($CAN)
Nmero de
importadores
3
6
10
15
19
Todos

Valor de las
% cumulativo de las
importaciones
importaciones
28,162,314
30.82
42,931,642
46.98
56,100,389
61.39
67,846,507
74.24
7,288,274
79.75
91,386,678
100.00
Fuente: Industrie Canada

Tabla 9 - Vitamina E y sus derivados - no mezclados

($CAN)
Nmero de
importadores
3
6
Todos

Valor de las
importaciones
14,231,889
18,303,117
23,284,892

% cumulativo de las
importaciones
61.12
78.61
100.00

Fuente: Industrie Canada

importaciones (ver tabla 9). En general el mercado

de importacin para productos de salud natural se
puede describir como bastante concentrado.
Listado de importadores/distribuidores
de productos de salud natural
Advantage Health Matters
Jerry Zeifman, presidente
jerry@advantagehealthmatters.com
250 Shields Court, Unit 8
Markham
Ontario
ZIP CODE: L3R 9W7
T: 905 946-1011
www.advantagehealthmatters.com
Caf Rico
caferico@bellnet.ca
969, rue Rachel Est
Montral
Quebec
ZIP CODE: H2H 2J4
T: (514) 529-1321 / F: (514) 529-0291
www.caferico.qc.ca
Christmas Natural Foods
Marie Revoy
marierevoy@christmasnaturalfoods.com
8345 Winston Street
Burnaby
Colombie-Britannique
ZIP CODE: V5A 2H3
T: 604 420-6100
www.christmasnaturalfoods.com
Compagnie 2 Ameriks
Martin Bilodeau
CP Succ. Snowdon
martin@gogoquinoa.com
Montreal
Quebec

17

Perfil de productos naturales

ZIP CODE: H3X 3Y1

T: 514-249-5103
www.gogoquinoa.com
Earth Notions Inc.
sales@earthnotions.ca
P.O Box 25041
Cambridge
Ontario
ZIP CODE: N3C 1Z0
T: 519-651-3433
Navitas Naturals
Carolin McMahon
carolin@navitasnaturals.com
3495 Cambie St., Suite 610
Vancouver
Colombie-Britannique
ZIP CODE: V5Z 4R3
T: 604 817-7420
www.navitasnaturals.com
Pied Terre\
info@piedterre.com
1130 Rg Rivire Bayonne Sud
Berthierville
Qubec
ZIP CODE: J0K 1A0
T: 450.836.3647
www.piedterre.com
Rawganique.com
info@rawganique.com
Touch Jamikorn, president
Klaus Wallner, co-founder
Klaus@rawganique.com
9000 Rayelyn Lane
Denman Island
Colombie-Britannique
ZIP CODE: V0R 1T0
T: (250) 335-0050 / F: (250) 335-0093
http://www.rawganique.com
The Root Of The Matter
Ken Johnson
kenjohnson@therootofthematter.ca
930 Yates St. - #1002
Victoria
Colombie-Britannique
ZIP CODE: V8V 4Z3
T: 250-812-9834 / F: 250-380-5041
www.therootofthematter.ca

18

Tootsi Impex Inc.

Jean-Luc Lachance, director de ventas
jllachance@tootsiimpex.com
6995, Rue Jeanne-Mance
Montral
Qubec
ZIP CODE: H3N 1W5
T: (514) 381-9790 / F: (514) 387-9314
http://www.tootsiimpex.com
Trendy Foods International Inc.
Luis F Osuna, general manager
info@trendyfoods.ca
916 Mc Duffee Cres.
Milton
Ontario
ZIP CODE: L9T 6M8
T: (336) 307-8239
http://www.trendyfoods.ca
Tundra Valley Organics Inc.
Martin Cyr, presidente
tundraorganics@telus.net
14860 Goggs Ave
White Rock
Colombie-Britannique
ZIP CODE: V4B 2N4
T: (604) 542-2811 / F: (604) 542-2812
Fuente: Industry Canada, bsquedas Internet y
contactos profesionales

Perfil de productos naturales - POM Canad

Serie: POM Canad

Perfil de Productos naturales
Lima - Per
2009

19