Diagnstico de la

internacionalizacin
de la empresa espaola

kpmg.es

2 | Continuous auditing and continuous monitoring: The current status and the road ahead

Diagnstico de la internacionalizacin de la empresa espaola | 3

ndice
Resumen ejecutivo

I. Perfil de las empresas

II. Impacto de la internacionalizacin

III. Mercados

IV. Estrategia de internacionalizacin

11

V. Frmulas de entrada en nuevos mercados

12

VI. Recursos financieros

13

VII. Organizacin y Recursos Humanos

15

VIII. Dificultades

17

IX. Factores de xito

18

X. Conclusiones

19

4 | Diagnstico de la internacionalizacin: presente y futuro de la economa espaola

Diagnstico de la internacionalizacin de la empresa espaola | 5

La internacionalizacin, presente y
futuro de la economa espaola
El buen comportamiento del sector exterior espaol ha sido clave para amortiguar el duro impacto de la recesin
y est liderando la transicin hacia la deseada recuperacin. Los datos hablan por s solos: en apenas cinco aos
Espaa ha pasado de registrar un dficit exterior equivalente al 10% del PIB a contar con un supervit exterior
superior al 1% del PIB, segn las previsiones. Este hito sin precedentes es el reflejo de la creciente apertura al
exterior de las empresas espaolas.
En 2013 las exportaciones de mercancas alcanzaron un nuevo mximo histrico, con ms de 234.000 millones de
euros, con un crecimiento interanual del 5,2% que se suma al 5,1% de 2012, 15,2% de 2011 y 16,8% de 2010. En
el caso de los servicios, en 2013 las exportaciones de servicios no tursticos tambin alcanzaron el mximo de la
serie histrica, con ms de 63.000 millones de euros (con un incremento interanual del 0,5%).
Consecuencia de esta positiva evolucin, las exportaciones ya representan un tercio del PIB espaol, y de cara al
futuro todas las previsiones apuntan a que las exportaciones espaolas crecern por encima de la media europea.
A ello hay que sumar las inversiones en el exterior de las empresas espaolas, que mantienen a Espaa como 11
inversor mundial por stock a 31 de diciembre de 2012, con un monto de inversin en el exterior equivalente al
46% de su PIB.
Los resultados del diagnstico de internacionalizacin de KPMG, detallados en este informe, confirman el
creciente protagonismo del sector exterior espaol y sirven de aproximacin para conocer las dificultades, retos,
mercados de inters y fortalezas y debilidades de las empresas espaolas en su proceso de internacionalizacin.
La globalizacin es ya una realidad para todas las compaas (no slo para las ms grandes), y la
internacionalizacin es el mecanismo natural de las empresas de adaptarse a este contexto global.
Conscientes de ello, en KPMG hemos desarrollado una oferta de servicios integral que cubre todas las fases
de la internacionalizacin para apoyar a las compaas espaolas con independencia de su dimensin y
sector en su proceso de crecimiento en el exterior para que ste sea slido y sostenible. Estos servicios
de internacionalizacin se apoyan en nuestro conocimiento local en mercados exteriores (KPMG es una red
global de firmas con oficinas en 155 pases), en el carcter multidisciplinar de nuestros servicios y en nuestro
conocimiento sectorial, elementos clave para potenciar la competitividad de las empresas en su actividad
internacional.
Esperamos que la informacin reflejada en este informe sea de su inters y le agradecemos su valiosa
colaboracin, que ha hecho posible su publicacin.
Estamos a su entera disposicin para cualquier cuestin que considere oportuna.
Un cordial saludo,

Juan Jos Cano

Socio responsable de Empresa Familiar
de KPMG en Espaa

Antonio Hernndez Garca

Socio responsable de Estrategia Energtica
e Internacional de KPMG en Espaa

6 | Diagnstico de la internacionalizacin de la empresa espaola

Resumen ejecutivo

La importancia de la internacionalizacin ha quedado patente en

el diagnstico con datos contundentes: el 71% de las compaas
encuestadas considera que la internacionalizacin es crtica para las
empresas de su sector, y el 90% tiene como objetivo incrementar su
actividad internacional en los prximos dos aos.

En un contexto cada vez ms globalizado, la

internacionalizacin es sinnimo de crecimiento
empresarial. As, el aumento de la facturacin es la
principal razn que impulsa la internacionalizacin de las
empresas participantes en el diagnstico (90%). La
apuesta por la internacionalizacin se justifica asimismo
por la contraccin de la demanda interna, citada como la
segunda razn ms frecuente (70%), y por la necesidad de
diversificar riesgos (65%).
La mayora de empresas (81% de las encuestadas) afirma
estar aprovechando las oportunidades internacionales.
De cara al futuro, los resultados del diagnstico refuerzan
la tendencia de diversificacin geogrfica del sector
exterior espaol: las 10 primeras reas citadas como
mercados de oportunidad en los prximos dos aos estn
fuera de la UE, lo que contrasta con su importancia actual.
Destacan Estados Unidos, Arabia Saud (frecuencia del
24% en ambos casos) y Mxico (22%).
Para aprovechar estas oportunidades, los principales
factores de xito citados por las empresas son la calidad
y la competitividad en precio (62% de frecuencia en
ambos casos), seguidos de la marca (38%) y las alianzas
estratgicas (33%). La importancia de este ltimo factor ha
quedado tambin de manifiesto en el anlisis de la forma
de entrada en mercados exteriores, pues las alianzas
estratgicas constituyen la forma de entrada ms
apropiada para las compaas encuestadas.

Entre las dificultades que se encuentran las empresas en

su internacionalizacin destacan la seleccin del socio
comercial/industrial en mercados exteriores, los
aspectos regulatorios del pas de destino (64% y 62% de
frecuencia, respectivamente), y, en menor medida, la
financiacin (38%) y la eleccin de la forma de entrada
(36%). No obstante, en el caso de la financiacin, casi la
mitad (46%) de las empresas encuestadas afirma que en
los prximos dos aos podra necesitar apoyo financiero
en su internacionalizacin.
En lneas generales, las empresas manifiestan contar con
un expertise adecuado a nivel financiero y comercial para
afrontar la expansin internacional, pero no as a nivel legal
y fiscal. Respecto al tamao, no parece ser un obstculo
para afrontar la internacionalizacin: para el 83% de las
empresas encuestadas el tamao de su empresa es
adecuado para iniciar o incrementar la expansin
internacional.
Son slo algunos de los resultados del diagnstico, una
iniciativa enmarcada en la apuesta de KPMG por impulsar
una internacionalizacin exitosa de las empresas
espaolas.

Diagnstico de la internacionalizacin de la empresa espaola | 7

I. Perfil de las empresas

La mayora de las compaas encuestadas tienen ms de

250 empleados y facturan ms de 50 millones de euros.
Por tipo de cliente, la mayora (57%) tiene como clientes
tanto a empresas como a consumidores, y entre estas
dos tipologas prevalecen las empresas (35%) sobre los
consumidores (8%).

Nmero de empleados

<50
19%

>250
52%

>=50 y <=250
29%

Sector

Respecto a los sectores de actividad, ms de un tercio

(36%) de las compaas encuestadas son del sector
industrial. Otros sectores representativos son Distribucin
y Consumo (17%); Infraestructuras (12%); y Tecnologa y
Servicios a Empresas (12%).

Facturacin

>100 M
40%

>50 M y <=100 M
24%

Tipo de cliente

B2B
35%

<=50 M
36%

Ambos
57%

B2C
8%

88| |Diagnstico
Diagnsticode
delala internacionalizacin
internacionalizacinde
delalaempresa
empresaespaola
espaola

9 de cada 10 empresas aumentar su

actividad internacional en los prximos
dos aos

II. Impacto de la internacionalizacin

Los resultados del diagnstico evidencian el considerable
impacto que tiene ya la internacionalizacin en las
empresas espaolas: para el 43% de las empresas
encuestadas la actividad internacional representa ms de la
mitad de su facturacin. Esta importancia previsiblemente
aumentar, pues prcticamente todas las empresas (90%)
tienen planes de incrementar su actividad internacional en
los prximos dos aos.

Las razones que fundamentan esta internacionalizacin

son diversas, pero destaca principalmente el incremento
de la facturacin (90%), algo que est correlacionado
con la segunda razn ms citada, compensar la cada
de la demanda interna (70%). La diversificacin del
riesgo (43%) y la ganancia de competitividad (30%)
son tambin argumentos frecuentes para emprender la
internacionalizacin.

Dira que la suya es una empresa internacionalizada?

Tiene como objetivo incrementar la actividad internacional

de su compaa en los prximos dos aos?
No

10%
33%

43%
90%

24%

No, menos del 25%

de nuestra facturacin
proviene del exterior
Parcialmente entre el
25% y el 50% de
nuestra facturacin
probiene del exterior

Cules son las razones que sustentan la internacionalizacin de su compaa?

(mximo 4)

Aumento de la facturacin de la empresa

S, ms del 50% de
nuestra facturacin
proviene dl exterior

90%

Compensar la cada de la demanda interna

70%

Diversificacin del riesgo

65%

Econ omas de escala (tamao de la empresa)

30%

Ganar co mpetitividad
Apro vechar la capacidad oc iosa de produccin

84%

15%

Prestigio

84%

8%

Alargar el ciclo de vida del producto

Acceso a nuevas fuentes de materias primas

90%

43%

3%

78%

0%

0%1

0%2

0%3

0%4

0%5

0%6

0%7

64%

69%
0%8

0%9

0%1

00%

% Empr esas

Diagnstico de la internacionalizacin de la empresa espaola | 9

III. Mercados
De forma congruente al patrn de las exportaciones e inversiones
espaolas en el exterior, los principales mercados de actividad para las
empresas se concentran en la actualidad sobre todo en la Unin Europea
(con Portugal, Francia y Alemania como mercados ms relevantes) y en
potencias americanas (destacan Mxico, Estados Unidos y Brasil).
No obstante, la Unin Europea pasa a un segundo plano como mercado
de oportunidad en los prximos dos aos: las diez primeras reas citadas
estn fuera de la UE. Los pases con ms oportunidades percibidas por las
empresas son Arabia Saud y Estados Unidos (frecuencia del 24% en ambos
casos), seguidos de Mxico (22%), Brasil, China y Emiratos rabes Unidos
(19% en estos tres pases). El caso de China ejemplifica especialmente el
contraste entre presente y futuro, pues slo un 6% de las empresas lo cita
como un mercado relevante en la actualidad.

5 de los 10

principales
mercados actuales
estn en la UE

Si la suya es una empresa internacionalizada, cules son las reas geogrficas principales de actividad exterior?
(mximo 3)

90%
84%
84%
78%
69%
64%

10 | Diagnstico de la internacionalizacin de la empresa espaola

pero los 10
mercados con ms
oportunidades estn
fuera de la UE

Sea la suya una empresa internacionalizada o no, qu rea cree que ofrece ms oportunidades internacionales para su
sector en los prximos dos aos? (mximo 3)

Diagnstico de la internacionalizacin de la empresa espaola | 11

IV. Estrategia de internacionalizacin

Las empresas coinciden en la importancia que tiene la internacionalizacin
(un 71% la considera crtica para su sector) y la mayora (61%) se auto
perciben como ms internacionalizadas que otras empresas de su mismo
sector.

7 de cada10

empresas consideran
la internacionalizacin
crtica para su sector

Un elevado porcentaje de las empresas (81%) afirma estar aprovechando

las oportunidades internacionales, y la mayora considera contar con las
capacidades necesarias para elegir los mercados de destino y la frmula de
internacionalizacin para acceder a los mismos.

Considero que...
La internacionalizacin es crtica para las compaas de
mi sector

Considero que...
Mi empresa est ms internacionalizada que otras del
sector

5% 5%
20%

10%

3%
23%

49%

28%

22%

Completamente de
acuerdo

38%

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en
desacuerdo

8 de cada10 empresas estn aprovechado las oportunidades internacionales

Considero que...
Mi empresa est aprovechando
adecuadamente las oportunidades de
negocio internacional

Considero que...
Mi empresa cuenta con las capacidades
necesarias para elegir los mercados de
destino ms adecuados

7%

5%

10%

20%

12%

Considero que...
Mi empresa cuenta con las capacidades
necesarias para definir la frmula de
internacionalizacin ms adecuada

17%

20%

24%

17%

61%

Completamente de
acuerdo

55%

54%

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en
desacuerdo

12 | Diagnstico de la internacionalizacin de la empresa espaola

V. Frmulas de entrada en
nuevos mercados
La forma de entrada en mercados exteriores es una decisin crtica para el xito
del proceso de internacionalizacin. La modalidad de entrada vara en funcin de
las caractersticas del mercado de destino, el sector en el que opera la empresa y
el propio perfil de la compaa. Por tanto, no es de extraar que los resultados del
diagnstico reflejen diversidad de opinin de las empresas al ser cuestionadas por la
forma de entrada ms apropiada. Con todo, las alianzas estratgicas (joint ventures,
franquicias, etc.) son las que mejor resultado obtienen: el 52% de las empresas las
consideran la forma ms apropiada de acceder a mercados exteriores.

Completamente de
acuerdo
De acuerdo

Considero que...
la Exportacin es la forma ms apropiada de acceder a
otros mercados dadas las caractersticas de mi empresa
y sector

para el 52% de las

empresas las alianzas
estratgicas son la
forma ms apropiada
de acceder a mercados
exteriores

Considero que...
las Alianzas Estratgicas son la forma ms apropiada
de acceder a otros mercados dadas las caractersticas de
mi empresa y sector

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo
Completamente en
desacuerdo

12%

17%

12%

2%

14%

17%
24%

33%

29%

38%

Considero que...
la Inversin Directa (va crecimiento orgnico) es la
forma ms apropiada de acceder a otros mercados dadas
las caractersticas de mi empresa y sector

5%

Considero que...
la Inversin Directa (va crecimiento inorgnico)
es la forma ms apropiada de acceder a otros mercados
dadas las caractersticas de mi empresa y sector

15%

10%
32%

27%

27%
34%

20%

32%

Diagnstico de la internacionalizacin de la empresa espaola | 13

VI. Recursos Financieros

El acceso a la financiacin externa es uno de los grandes retos a los que se enfrentan
las empresas en su internacionalizacin. Los resultados del diagnstico muestran
que, aunque el 47% de las empresas podra afrontar su expansin internacional con
sus propios recursos, casi idntico porcentaje (46%) necesitar a corto plazo apoyo
financiero para su internacionalizacin.
Por lo general, las empresas parecen conocer bien los mecanismos de apoyo
financiero existentes tanto a nivel pblico como privado (50% en ambos casos).
No obstante, ms de un tercio de las empresas (38%) considera no tener acceso al
apoyo financiero pblico que hay en la actualidad para la internacionalizacin, y
para el acceso al apoyo financiero privado el porcentaje es similar (31%).

El 46% de las empresas podra necesitar

apoyo financiero a corto plazo

Completamente de
acuerdo
De acuerdo

Considero que...
A corto plazo , mi empresa podra afrontar la
expansin internacional slo con recursos
propios

Considero que...
A corto plazo , mi empresa necesitara apoyo
financiero para iniciar/continuar su expansin
internacional

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Completamente en
desacuerdo

9% 10%

8% 14%

En desacuerdo

31%

33%
36%

33%
14%

12%

14 | Diagnstico de la internacionalizacin de la empresa espaola

En torno a 1/3 de las empresas considera no

tener acceso al apoyo financiero pblico y
privado a la internacionalizacin

Completamente de
acuerdo
De acuerdo

Considero que...
Mi empresa conoce bien los mecanismos
privados que existen de apoyo financiero para la
internacionalizacin

Considero que...
Mi empresa conoce bien los mecanismos
pblicos que existen de apoyo financiero para la
internacionalizacin

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo
Completamente en
desacuerdo

5% 5%
14%

2% 2%
17%
48%

31%

45%

31%
85%
87%

87%

Considero que...
Mi empresa tiene acceso al apoyo financiero
privado que hay en la actualidad para la
internacionalizacin

Considero que...
Mi empresa tiene acceso al apoyo financiero
82%
pblico que hay en la actualidad para la
internacionalizacin
81%

7% 7%

14% 5%
87%

24%
31%
31%

26%

24%
31%

Diagnstico de la internacionalizacin de la empresa espaola | 15

VII. Organizacin y Recursos Humanos

La internacionalizacin es un proceso estructural que
involucra en mayor o menor medida a toda la organizacin
de la compaa, que ha de adaptar sus recursos a la mayor
complejidad inherente a la actividad internacional.
En trminos de plantilla, el 83% de las empresas encuestadas
considera que su tamao es ptimo para iniciar o incrementar
su expansin internacional. La estructura organizativa tampoco
parece ser un obstculo para la internacionalizacin, pues el
71% de las empresas considera su estructura actual adecuada.

Respecto a la preparacin tcnica para afrontar el proceso,

a nivel comercial y financiero la mayora de las empresas
manifiesta contar con un expertise adecuado (81% y 69%,
respectivamente). No obstante, en los mbitos legal y fiscal el
porcentaje de empresas que considera que su expertise no es
adecuado es elevado (19% en ambos casos).

El 83% considera que su tamao es adecuado

para afrontar la expansin internacional.

Completamente de
acuerdo

Considero que...
La estructura organizativa actual de mi empresa
facilita el desarrollo de la actividad internacional

Considero que...
El tamao de mi empresa es adecuado para
iniciar/incrementar la expansin internacional

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo
Completamente en
desacuerdo

10%

5%
22%

12%

20%

48%

52%

31%

16 | Diagnstico de la internacionalizacin de la empresa espaola

1 de cada 5 empresas
no tiene el expertise legal
y fiscal adecuado

Completamente de
acuerdo

Cuento con...
el expertise adecuado para iniciar / incrementar la
expansin internacional a nivel comercial

Cuento con...
el expertise adecuado para iniciar/incrementar la
expansin internacional a nivel financiero

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo

5%
14%

21%

7%

2%
14%

21%

Completamente en
desacuerdo

56%

60%

Cuento con...
el expertise adecuado para iniciar / incrementar la
expansin internacional a nivel fiscal

2%
17%

31%

14%

36%

Cuento con...
el expertise adecuado para iniciar / incrementar
la expansin internacional a nivel legal

2%
17%

31%

17%

33%

Diagnstico de la internacionalizacin de la empresa espaola | 17

VIII. Dificultades
La actividad internacional es compleja y no est exenta de dificultades. El
diagnstico revela que estas dificultades se dan principalmente a la hora de
seleccionar el socio comercial/industrial en destino y al hacer frente a los
aspectos regulatorios de los mercados exteriores (64% y 62% de frecuencia,
respectivamente). Otras dificultades relevantes son la financiacin (38%), la eleccin
de la forma de entrada (36%) y la eleccin de los mercados de destino (31%).

Principal dificultad:
seleccin del socio
comercial/industrial en
mercados exteriores

Las principales dificultades estn en (mximo 4):

64%
62%
38%
36%
31%
31%
29%
19%
17%
7%

0%

10%2

0%

30%4

0%

50%6

0%

70%

18 | Diagnstico de la internacionalizacin de la empresa espaola

IX. Factores de xito

La competitividad internacional es una ecuacin compleja
que depende de muchos factores. Los resultados del
diagnstico reflejan que los dos principales factores para
el xito de las empresas en su internacionalizacin son
la calidad y la competitividad en precio (62% en ambos
casos). La marca (38%), las alianzas estratgicas (33%), la
financiacin (29%) y la logstica (29%) son tambin factores
con un impacto considerable en la actividad internacional de
las compaas encuestadas.

Internacionalizacin y competitividad son dos conceptos

biunvocamente relacionados: la competitividad es una
condicin necesaria para que la internacionalizacin sea
exitosa, y, a su vez, la internacionalizacin es un factor clave
de competitividad (toda empresa globalizada de forma
sostenible es por definicin competitiva, tanto nacional
como internacionalmente).

Principales factores de xito:

calidad y competitividad
en precio

Los factores principales para el xito exterior de mi empresa son

(mximo 4):

62%
62%
38%
33%
29%
29%
24%
21%
14%
12%
12%
7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Diagnstico de la internacionalizacin de la empresa espaola | 19

X. Conclusiones
Las empresas espaolas se encuentran en plena
adaptacin a un contexto cada vez ms global en el que
la internacionalizacin es un proceso prcticamente
inevitable. El hecho de que, como reflejan los resultados
del diagnstico, empresas ya internacionalizadas en menor
o mayor grado tengan planeado continuar incrementando
su actividad internacional, refuerza la idea de que estamos
ante un proceso trascendental que ir a ms en los prximos
aos.
El diagnstico confirma tambin la creciente bsqueda de
oportunidades en mercados fuera de la Unin Europea,
rea que, tal y como evidencia el comportamiento actual
del sector espaol, va perdiendo peso como cliente a favor
de otros mercados emergentes con mayor crecimiento
econmico. Se trata sta de una tendencia lgica y
congruente con la nueva realidad geoeconmica. Asimismo,
se ha puesto de manifiesto la necesidad que tienen las
empresas de apoyo financiero para su internacionalizacin
y la importancia de las alianzas estratgicas, entre otros
aspectos.

Desde KPMG defendemos la importancia de otros factores

de competitividad internacional diferentes al precio que
aportan diferenciacin y reducen la elasticidad-precio de la
actividad internacional de las empresas espaolas. Es el caso,
por ejemplo, de la calidad o la marca, dos de los tres factores
de xito ms valorados en el diagnstico.
Por otro lado, las principales dificultades manifestadas por
las compaas (la seleccin del socio local y los aspectos
regulatorios) son un sntoma claro de la importancia de
contar con informacin local del mercado de destino para
minimizar los diversos riesgos inherentes al proceso de
internacionalizacin.
Desde KPMG Espaa agradecemos a todas las empresas su
participacin en este diagnstico de internacionalizacin,
que aporta una evidencia ms de que la internacionalizacin
forma ya parte del ADN de las empresas espaolas y nos
acerca su visin y experiencia en este proceso.

Las oportunidades internacionales son muy numerosas,

y, a tenor de los resultados recopilados en este informe,
las empresas espaolas parecen estar aprovechndolas.
Para ello, se apoyan en distintos factores, y uno de los ms
relevantes sigue siendo la competitividad en precio. No
obstante, en un contexto de creciente competitividad por el
auge de nuevos actores emergentes, de fortaleza del Euro y
encarecimiento del petrleo y materias primas, etc. cimentar
la estrategia internacional sobre el precio es, cuando menos,
arriesgado.

Metodologa
La primera edicin del diagnstico de
internacionalizacin de KPMG ha tomado el pulso
en la internacionalizacin a 42 empresas espaolas.
Las respuestas se han recopilado de forma online
los meses de noviembre y diciembre de 2013.

El formulario ha sido diseado conjuntamente por

los equipos de Enterprise e Internacionalizacin
de KPMG Espaa, y pretende evaluar las fortalezas
y debilidades de las empresas espaolas en su
internacionalizacin, as como los retos a los que se
enfrentan en el entorno global.

Contactos
KPMG en Espaa
Juan Jos Cano Ferrer
Socio responsable de Empresa Familiar
T: + 34 91 451 31 88
E: jjcano@kpmg.es
Antonio Hernndez Garca
Socio responsable de Estrategia
Energtica e Internacional
T: + 34 91 456 59 84
E: ahernandezg@kpmg.es

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