com/comScoreInc
@comScoreLATAM
#FuturoDigital
prensa@comscore.com
@alexncastrog
comScore, Inc.
Proprietary.
Introduccin
#FuturoDigital
Resumen Ejecutivo
Con un consumo mvil convirtindose aceleradamente
en la corriente principal, el ecosistema digital contina
adaptndose a nuevos comportamientos.
Las opciones de los consumidores para involucrarse
con contenido digital nunca haba sido tan diverso, con
mltiples plataformas, fabricantes, sistemas operativos,
todos ofreciendo acceso a diversas formas de
contenido, incluyendo cada vez ms video y apps.
Estos cambios en el mundo digital, estn generando
cada vez ms cambios para mltiples industrias y otros
medios.
ndice de Contenidos
4
13
20
24
27
40
53
56
GLOBAL
Canada
United States
Mexico
Argentina
Peru
Chile
Brazil
Uruguay
Colombia
Venezuela
Puerto Rico
Spain
Russian Federation
Israel
Poland
Belgium
Sweden
Finland
Ireland
Switzerland
Denmark
Norway
Portugal
Turkey
Austria
Italy
Germany
Netherlands
France
United Kingdom
South Africa
Australia
China
Taiwan
Hong Kong
New Zealand
Singapore
Vietnam
Japan
Thailand
Malaysia
Indonesia
Philippines
India
GLOBAL
2.500
2.000
1.500
1.000
500
GLOBAL
RETAIL
ENTRETENIMIENTO
SOCIAL MEDIA
PORTALES
OTROS
Promedio Mensual
Horas por Visitante
Promedio Mensual
Pginas por Visitante
Promedio Mensual
Visitas por Visitante
1.864.158
21,5
1.928
52,9
177.990
20,2
1.492
46,0
Brasil
65.204
28,5
2.145
60,0
Mxico
26.262
13,7
937
33,9
Argentina
18.890
19,5
1.295
46,2
Colombia
13.244
Venezuela
12.092
14,3
1.025
35,3
Per
7.161
15,6
1.102
38,7
Chile
7.035
14,3
1.064
35,5
Puerto Rico
1.723
9,2
763
24,8
Uruguay
1.598
27,2
2.075
56,5
Geografa
Global
Amrica Latina
4th
21,0
4th
1.695
4th
*El ranking en la tabla est basado en Promedio Mensual de Visitantes nicos en Q3 2015 para geografas seleccionadas
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, WW, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual Q3 2015
50,0
4th
49%
51%
Antioquia
Atlntica
Bogot
Central
16%
14%
28%
10%
Los demogrficos
online en Colombia
muestran que ms
del 60% de la
poblacin< es menor
de 35 aos de edad,
y ms de est
ubicada en la
regin de Bogot.
15%
6-14
26% 22%
15-24
25-34
17%
35-44
12% 8%
45-44
55+
28%
No
Oriental
15%
Valle del
Cauca
12%
Otra
5%
Si
72%
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, CO, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Septiembre 2015
10
17.686
15.630
13.301
12.025
+47%
+18%
La audiencia y el
engagement en
desktop en
Colombia han
crecido.
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, CO, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Promedio Mensual Q3 2014 vs. Promedio Mensual Q3 2015
11
97%
Social Media
88%
Search/Navigation
86%
Entretenimiento
84%
Portales
79%
Directorios/Recursos
66%
Noticias/Informacin
61%
Retail
57%
Estilos de Vida
56%
Tecnologa
53%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Cuatro categoras
de contenido
alcanzan ms del
80% de los
usuarios
colombianos en
desktop.
16.000
Categoras Top
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, CO, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Promedio Mensual Q3 2015
12
13
14
Miles de Millones
2,5
2,0
+118%
Crecimiento en el
ltimo ao
1,5
1,0
0,5
0,0
Jul-2014
Aug-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dec-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015 Apr-2015 May-2015 Jun-2015
Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, CO, Hogar y Trabajo, Personas: 6+, Jul 2014 Sep 2015
Jul-2015
Aug-2015 Sep-2015
15
733
213
178
593
176
562
141
Colombia
Mxico
Brasil
Chile
Brasil
Colombia
Mexico
474
En septiembre, los
colombianos
observaron 35
videos online
ms que en
Mxico.
Argentina
Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, LATAM, Hogar y Trabajo, Personas: 6+, Septiembre 2015
16
Social Media
69%
Entretenimiento
29%
Servicios
21%
Juegos
Noticias /
Informacin
18%
14%
Deportes
Grandes
audiencias en
diversas
categoras de
contenido
ofrecen mltiples
oportunidades de
Publicidad.
22%
Portales
10%
7%
6%
Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, CO, Hogar y Trabajo, Personas: 6+, Septiembre 2015
17
270
194
1.150
Personas: 15-24
1.844
846
Personas: 25-34
1.238
601
760
Personas: 35-44
Personas: 45-54
Personas: 55+
Hombres
379
690
Hombres en
Colombia ms
involucrados que
las mujeres con el
video online en
todos los grupos
etarios, excepto
los ms jvenes.
196
283
Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, CO, Personas: 6+, Septiembre 2015
18
9,9
Q3 2015
9,5
8,9
7,6
6,0
5,9
4,9
3,8
-4%
+49%
+28%
+28%
Google Sites
VEVO
Warner Music
Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, CO, Personas: 6+, Promedio Mensual Q3 2014 vs Q3 2015
Facebook ha
ganado terreno
VEVO lo sigue y
Google Sites an
mantiene el
liderazgo.
19
20
21
Android
Noticias / Informacin
10%
90%
Entretenimiento
11%
89%
Deportes
14%
86%
Estilo de Vida
14%
86%
Social Media
Portales
Tecnologa
Negocios / Finanzas
18%
11%
21%
24%
82%
89%
79%
Android domina
el mercado
colombiano a lo
largo de las
diferentes
categoras de
contenido.
77%
Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, CO, Personas, 18+, Slo Navegadores, Septiembre 2015
22
ene-15
+67%
Entretenimiento
Juegos
Aplicaciones de
Entretenimiento,
Juegos y Familia
& Juventud
tienen un fuerte
crecimiento.
+7%
+26%
+34%
+4%
Noticias / Informacin
+8%
Deportes
Salud
+53%
+7%
+37%
Retail
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
23
Tablet
8.939
6.999
5.445
1.016
Noticias / Informacin
792
Entretenimiento
Noticias /
Informacin es la
categora con ms
visitantes en
dispositivos
mviles tanto
smartphones como
tablets.
5.056
598
Deportes
730
Portales
Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, CO, Persons: 18+, Slo navegadores, Marzo 2015
24
Samsung
30,7%
Motorola
14,8%
Huawei
11,9%
Apple
7,9%
2,0%
3,5% 7,9%
Otros
28,6%
86,6%
Sony
6,1%
iOS
Android
Windows
Otros
25
PC
Otros
0,4%
0,1%
83,9%
77,9%
15,7%
sep-14
+6,3
pts
La participacin
mvil en
Colombia se
increment 6,3
pts % en el
ltimo ao.
22,0%
sep-15
Fuente: comScore, Inc., Device Essentials, CO, Septiembre 2015 vs. Septiembre 2014
26
27
28
A/A
Crecimiento
+102%
2%
2%
+111%
+123%
Overall
+104%
9%
8%
Q1-Q3 2015
9,5 Mil
millones
en Acciones
Q1-Q3 2014
4,6 Mil
Millones
en Acciones
90%
89%
+104%
29
Q1-Q3 2014
5 mil
millones en
Acciones
Per Argentina
5%
10%
Per
5% Argentina
11%
Mxico
30%
Mxico
34%
Brasil
41%
Brasil
47%
+104%
Colombia
6%
Chile
3%
Colombia
5%
Chile
3%
30
Colombia
U.S. Brand
Q1-Q3 2015
A/A
Crecimiento
+58%
+63%
+223%
H1 2015
Overall
+72%
16%
5%
8%
5%
Q1-Q3 2014
297 Millones
en Acciones
Q1-Q3 2015
510 Millones
en Acciones
79%
87%
+72%
31
Comercios
2%
Otros
3%
TV
4%
Comida y
Bebida
Medios de
3%
Comunicacin/N
oticias/Industria
Editorial
6%
Otros
6%
Q1-Q3 2014
23.8 Millones
en Acciones
Comercios
2%
Comida/Bebida
2%
TV
6%
Medios de
Comunicacin/Noti
cias/Industria
Editorial
8%
Moda y Ropa
41%
Moda y Ropa
49%
Deportes
28%
Deportes
40%
+225%
La industria de Deportes recibi un porcentaje de crecimiento de +317% desde el 2014, con ms de 32M en acciones.
Fuente: Shareablee, Q1-Q3 2014, Q1-Q3 2015
Plataforma: Instagram
Mtricas: Acciones Totales
32
Miles
Crecimiento
desde
Enero-14
20
+3018%
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14
ene-15
mar-15
may-15
jul-15
sep-15
Colombia Pages
33
Miles
Crecimiento
desde
Enero-14
30
25
20
TV
+307%
15
10
Entretenimiento
+505%
5
0
ene-14
CPG
mar-14
+697%
Salud y Belleza
+280%
may-14
jul-14
+1719%
sep-14
+216%
nov-14
ene-15
+679%
mar-15
may-15
+204%
Comida/Bebida
Comercios
Moda y Ropa
Telecom
Automotriz
Entretenimiento
Tecnologa
Viajes y Turismo
+755%
+505%
+1872%
jul-15
QSR
TV
-3%
+307%
sep-15
Finanzas
Deportes
+836%
+1719%
+327%
34
40%
5%
3%
52%
40%
7%
1%
Status
Cuentas de Colombia
Link
Video
Foto
comScore, Inc. Proprietary.
35
% POST
Video
Status
Link
69%
66%
58%
27%
26%
6%
% ENGAGEMENT
3%
3%
Servicios de Negocios
4%
Deportes y Recreacin
14%
1%
Servicios de Negocios
6%
Viajes y Turismo
83%
78%
7%
21%
12%
76%
4%
11%
3%
Deportes y Recreacin
Fuente: Shareablee, Enero Septiembre 2015
Plataforma: Facebook
16%
7%
1%
Viajes y Turismo
comScore, Inc. Proprietary.
36
Acciones Totales
Posts
Acciones
por Post
Fans
Gol Caracol
34.541.086
19.926
1733
3.209.845
El Tiempo
Club Atltico Nacional
Oficial
33.646.593
10.335
3256
2.234.668
27.424.314
3.429
7998
3.966.810
El Espectador
25.625.669
12.650
2026
1.719.010
17.402.068
5.878
2961
2.457.952
Revista Semana
12.768.331
8.141
1568
1.288.111
Caracol Televisin
11.996.422
12.701
945
2.707.846
Noticias Caracol
11.911.947
5.575
2137
1.867.397
Noticias RCN
8.906.487
8.786
1014
1.062.641
NTN24
8.533.247
9.904
862
1.069.747
37
Likes
Comentarios
Shares
783,899
8,406
16,888
Retweets Favoritos
10,418
7,456
En 2014, los mejores posts en Facebook y Twitter incluyeron el tema de La Copa Mundial. Estas publicaciones recibieron
ms engagement que otras publicaciones en 2014 porque invocaron sentimientos patriticos en su audiencia.
Fuente: Shareablee, 2015
Plataforma: Facebook, Twitter
38
Likes
Comentarios
Shares
717.330
48.966
11.627
Retweets Favoritos
2.306
865
En 2015, los mejores posts de Facebook y Twitter incluyeron temas sobre la solidaridad de vencer enfermedades. El top post en Facebook muestra el
apoyo de la audiencia con una celebridad que venci el cncer mientras que el top post de Twitter alienta al publico a hacer buenas obras con una
donacin a el Teletn para ayudar vencer enfermedades entre nios y jvenes.
Fuente: Shareablee, H1 2015
Plataforma: Facebook, Twitter
39
40
2017
2014
24%
72%
41
+9.000%
vs 2014
+600%
$0,6
vs 2014
2014
2015
2016
2017
2018
42
40,7%
61,4%
43
44
*las integraciones DSP y los atributos Bid Ratings varan en base al mercado
45
Visibilidad
Trfico invlido
Proteccin de la marca
Seleccin de una meta a
medida
Calidad de la pgina
Relevancia contextual
Idioma
Notoriedad
Por encima de la mitad de
pgina
Rankings MMX
Rankings VMX
Mejore la entrega de
campaa
comScore > Invalid Traffic > Likely to have <5% IVT
Identifique el contexto
seguro para la marca
Configuracin de la
pgina de gran calidad
46
Pre-bid
47
Integraciones DSP
Actualmente se encuentra
disponible en diversos
DSPs, y con mucho otros
en progreso
48
5.000.000
313.000
UVs identificados sin la
UVs identificados con la
deteccin de trfico invlido
deteccin de trfico
de comScore
invlido de comScore
Fuente: http://www.bloomberg.com/features/2015-click-fraud/, comScore MMX Multiplatform
49
Anuncio de aerolnea
El servicio al cliente se
encuentra dentro de los peores
aspectos en el sector de viajes
en avin
Anuncio de
Mantequilla
de Man
Anuncio de
Mantequilla de
Man
Anuncio
de
aerolnea
Anuncio de
aerolnea
Planificacin
Tradicional y
audiencia
Transacciones
Programticas y
directas
Evaluacin
Al momento y
post campaa
51
Inventarios de mayor
calidad
Slida proteccin de
campaa
52
53
Principales Hallazgos
MVIL CREA NUEVAS OPORTUNIDADES DIGITALES
Con las audiencias mviles creciendo en alcance y desempeando un creciente nmero de actividades, los
anlisis basados en desktop no cuentan la historia completa. La audiencia colombiana va ms all de los 13
millones de Usuarios de Desktop; y Mobile esta tomando un papel preponderante. A pesar de esto, Desktop
mantiene audiencias consistentes a travs de distintas categoras y el consumo de video es un pilar principal.
SOCIAL ES MS ALLA DE FOLLOWERS Y LIKERS
Es muy importante resaltar que social media va ms all de followers y likers. En base a los anlisis presentados
por nuestro socio Shareablee, observamos que el engagement es la verdadera moneda de cambio. Lo que busca
social media es generar conversaciones e interacciones y esto va ms all de tener mayor o menor nmero de
seguidores.
LA PUBLICIDAD DIGITAL PUEDE SER REFORZADA
La publicidad online sigue creciendo. Existen oportunidades para mejorar la entrega y el efecto de las campaas
con acciones tomadas de las oportunidades generadas por las herramientas de medicin nuevas y existentes.
54
Nuevas herramientas para visibilidad y deteccin del trfico no-humano, estn comenzando
a levantar el estndar para la entrega de campaas. Mientras ms marcas acceden a los
beneficios de alinear su gasto con el impacto en su marca, las nuevas mtricas se
convertirn en una moneda de cambio. Discernir sobre el verdadero valor de los medios
ser crucial en un mercado creciendo en transacciones programticas.
55
56
Metodologa
Este reporte utiliza datos de la suite de productos de comScore, incluyendo comScore Media Metrix, comScore
Mobile Metrix, comScore Video Metrix y comScore DeviceEssentials.
comScore Media Metrix
La suite de productos sindicados Media Metrix de comScore establece el estndar en la medicin digital de audiencia y
planeacin de medios. Impulsado por Unified Digital Measurement, el acercamiento revolucionario de medicin que
hace un puente entre mtricas basadas en panel y mtricas basadas en el servidor de sitios web para tener en cuenta el
100% de la audiencia del sitio. Media Metrix entrega la suite de mtricas de audiencia ms precisa y completa,
proporcionando valiosas mediciones demogrficas, como la edad, gnero, ingreso del hogar y tamao del hogar. Media
Metrix reporta en ms de 70,000 entidades, con medicin de audiencias para 43 pases individuales y 6 regiones
globales, as como totales a nivel global.
La suite de productos de comScore Media Metrix incluye productos individuales utilizados en este reporte incluyendo
comScore Mobile Metrix y comScore Video Metrix.
http://www.comscore.com/lat/Products/Audience-Analytics/MMX
comScore, Inc. Proprietary.
57
Metodologa
comScore validated Campaign EssentialsTM
validated Campaign Essentials (vCE) es una solucin integrada para validacin de la entrega de
campaas completas y optimizacin durante la ejecucin. A diferencia de soluciones de punto nico, vCE
proporciona una contabilidad des duplicada de impresiones entregadas a travs de una variedad de
dimensiones, tales como in-target, in-view, in-geo, seguridad de marca y libre del trfico invlido (IVT).
Utilizado por compradores y vendedores de medios, vCE permite reducir el desperdicio e incrementar la
efectividad de las campaas.
http://www.comscore.com/Products/Advertising-Analytics/validated-Campaign-Essentials
58
SOBRE COMSCORE
Fundada en 1999 y con sede en Reston, Virginia,
comScore, Inc. (NASDAQ:SCOR) es lder global en
analtica de medios digitales. comScore hace que las
audiencias y la Publicidad sean ms valiosas,
entregando mtricas confiables e independientes que
ayudan al mercado a entender cmo las personas
interactan con el contenido y la publicidad tanto en la
TV como en dispositivos digitales, proporcionando una
visin global del consumidor. A travs de sus
productos y servicios, comScore ayuda a sus ms de
2,500 clientes a entender sus audiencias
multiplataforma, saber si su publicidad est siendo
efectiva y acceder a datos donde los requieran y
necesiten. Para conocer ms, por favor visite
www.comscore.com.
PERMANEZCA CONECTADO
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59
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