Contenido
EN PORTADA
PG.
PG.
30
38
ANALISTAS
PG.
Bitcora
PG.
61
PG.
40
De puerta a puerta
POR SERGIO RUIZ
PG.
34
Negociadores natos
PG.
PG.
68
41
Al vuelo
PG.
42
Opinin
Director General
Osiel I. Cruz Pacheco
Gerente General
Vctor Manuel ngel Martnez
Gerente de Administracin
Norma A. Galindo Jurez
Esperanzas
renovadas
/T21Revista
Subdirector Editorial
Didier Ramrez Torres
Consejo Editorial
ngel Gonzlez Rul, Consultor
Enrique Mignon, Omnitracs
Enrique Vzquez, Recurso Confiable
Erik Markeset, Tsol Co
Eutimio Fernndez Egurrola, Jumex
Fernardo Ramos Casas, Borderless
Iker de Luisa, AMF
Jos Antonio Medina Blanc, WTC Confianza
Leonardo Gmez, ANTP
Leslie Hulse, MMREIT
Manuel Armendriz Etchegaray, Estafeta
Manuel Del Moral, Consultor
Ral Monroy, TMS
Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo
Firmas
Sergio Ruiz Olmedo, Gastn Cedillo,
Juan Antonio Jos, Rafael Lpez, Enrique Mignon
Redaccin
Luis Alberto Zanela Villegas,
Enrique Duarte Rionda,
Irais Alejandra Garca Morales,
Alejandro Martnez
Diseo
Jorge Humberto de la Rosa Salazar
Benito Surez Loza
Lizette Yarid Anzar Hernndez
Community Manager
Len Eduardo Molina Lara
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Sonia Girn Salas,
Irma Catalina Hernndez Lpez,
Roco Llamas Solorio,
Lourdes Felisa Hernndez Garca,
Jess Rubn Fragoso Serralde
Administracin
Claudia Ramos Snchez, Araceli Nieto
Hernndez, Socorro Mondragn Hernndez
Informtica
Aender Vargas Garca
Logstica
Lizbeth Mndez Cern
Jess Romero Contreras
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Lloyd International, S. de R.L. de C.V.
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Marzo
16-18
Marzo
2-4
Febrero
10-12
Calendario
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Fe de erratas
En nuestra edicin 196 correspondiente a
diciembre 2015, tuvimos algunos descuidos,
por los cuales ofrecemos una disculpa a los
lectores y a las empresas involucradas:
En la pgina 7 en el ttulo de la nota
"Michelin se pone el oberol", deba decir:
"Michelin se pone el overol".
En la pgina 17, en el reportaje intitulado:
"GTM, trayectoria avalada por su gente",
dentro de la numeralia destacamos la cifra
"30 mpd", cuando debi decir: "30 mdp", en
relacin a millones de pesos.
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Prximamente
Conduce: Osiel Cruz
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Por si te lo perdiste!
PUENTES DE FACILITACIN COMERCIAL 07
EN EL CAMINO PROGRAMA 3
Conduce: Luis Alberto Zanela
Sguela en t21.com.mx y ustream.tv/channel/t21tv
Por Didier Ramrez
6 I T21 Enero 2016
Nortes
Operacin
en su mejor
temperatura
Impulsado principalmente por el ritmo que
mantendrn las exportaciones de frutas y
verduras durante este ao, Fro Express anticipa un crecimiento de 15% en el tamao de
su flota para 2016 para atender el ritmo del
mercado.
En entrevista con T21, Ramn Medrano
Ibarra, Director General de Fro Express, comparti que dentro de su plan estratgico se
tiene considerado un crecimiento de 15% en
la flota que representa la adquisicin de 73
tractocamiones y 100 remolques.
La flota de Fro Express finalizar este
ao con 483 tractocamiones y 620 remolques, ya consideradas todas las entregas que
se tienen programas con las seis unidades
Cascadia que se incorporaron a la flota.
La situacin climtica que ha prevalecido en algunos estados del pas y que ha
incidido en la produccin de verduras y frutas, motivar que para este ao se mantenga un ritmo positivo en las exportaciones de
alimentos, esto se conjuga con una estabilidad que se identifica en el tipo de cambio y
que no habr impactos drsticos en el consumo, identific Medrano Ibarra.
En cuanto a los equipos que se adquirirn para la flota motriz se configuran tractocamiones Freightliner Cascadia, en tanto que los
remolques refrigerados corresponden a Utility
Trailers con equipo de refrigeracin Carrier.
Para el segmento de carga regular, en
donde Fro Express incursion de forma
reciente, se tiene una perspectiva de alcanzar
una flota de 100 tractocamiones y 140 remolques para atender esta divisin de mercado.
Seguimos viendo a Mxico con un
rea de oportunidad en este segmento con la
instalacin de plantas del sector automotriz y
su red de proveedores, sobre todo en las
actividades de exportacin, identific
Ramn Medrano. Por Didier Ramrez.
8 I T21 Enero 2016
Remolca su
crecimiento
a buen nivel
Aunque las condiciones econmicas actuales, locales y globales, han propiciado crecimientos incipientes en los ltimos aos,
Fruehauf, compaa productora de remolques para tractocamiones de carga, buscar alcanzar el siguiente nivel en su crecimiento como empresa en Mxico e incluso
suea con conquistar nuevamente al
mercado estadounidense.
Carlos Porragas, est al frente de la
empresa desde principios de septiembre
pasado como Director General, luego de
ser adquirida por el fondo de inversin Alta
Growth Capital.
Entre los planes que se tienen se
encuentra tambin levantar una segunda
planta de produccin o de ensamble en el
pas, ya sea en Nuevo Len o San Luis
Potos, para poder atacar de una manera ms eficiente el mercado del Norte y
eventualmente poder penetrar el mercado
de Estados Unidos, donde hoy la ubicacin de nuestra planta representa una
desventaja.
Nortes
Freightliner conquista
30% del mercado
PTO. VALLARTA, JAL.- Como resultado de la
estrategia implementada en el mercado mexicano, denominada como Rumbo al liderazgo
(R2Lmx), Daimler Vehculos Comerciales Mxico
con sus vehculos Freightliner, alcanzara una
participacin cercana al 30% en el 2015.
Al desarrollarse el Freightliner
International Spotlight 2015, Stefan Krschner,
Presidente y Director General de Daimler
Vehculos Comerciales Mxico, coment que
en el acumulado a noviembre pasado, la participacin de la compaa en Clases 4 a 8 era de
29.1%, mientras que en Clases 6 a 8 era de
30.6%, y para Clase 8 de 28.4 por ciento.
Estimamos que nuestra participacin
hacia final del ao en las Clases 4 a 8 ser
cercana a 30%, afirm Krschner.
Nortes
Nortes
Granos requieren
cadena de
suministro
ms robusta
Lintel tendr 3
nuevos parques
industriales
Lintel dio a conocer que planea desarrollar
tres nuevos parques industriales en el pas,
con una inversin estimada en 200 millones
de dlares (mdd), que se sumarn a sus 10
instalaciones donde aloja principalmente a
empresas del sector automotriz.
Uno de los proyectos se llevar a
cabo en Len, Guanajuato, (donde ya
cuenta con otro desarrollo), y los otros dos
se instalarn en Apaseo el Grande, tambin
en esta entidad. Uno de ellos colindar con
la nueva planta de Toyota, de acuerdo con
lo referido por Miguel ngel Barreda,
Director Comercial de Lintel.
Cada uno de ellos, que en total
suman ms de 600 hectreas, podran alojar entre 25 y 30 empresas enfocadas a
dar servicios logsticos, manufactura ligera,
proveedores del sector automotriz, aeroespacial, consumo, farmacutico, entre
otros, principalmente asiticos y europeos.
Nortes
El tiempo
pasa y el
ferrofrico
espera
La construccin del ferrofrico de Celaya se
encuentra detenida y el avance de la obra es
de 76 por ciento. Ante ello, usuarios y los
mismos concesionarios coinciden en que
esto resta competitividad al transporte de
mercancas a travs del ferrocarril.
Es un verdadero retraso a la competitividad del pas que los libramientos no estn terminados, es sorprendente y frustrante ver que
durante aos hemos estado buscando terminar
un libramiento tan importante como el de Celaya
y no lo hemos logrado, seal Jess Francisco
Lpez Molina, Presidente de la Comisin de
Transporte de la Cmara de la Industria de
Transformacin (Caintra) Nuevo Len.
De acuerdo con Lpez Molina, los usuarios estn teniendo tiempos de trnsito adicionales, lo que recae en los costos y resta eficiencia a la cadena de suministro de las empresas.
En este sentido, Jos Zozaya,
Presidente, Gerente General y Representante
Ejecutivo de Kansas City Southern de Mxico
(KCSM), agreg que se est restando beneficios a la distancia y a la ventaja competitiva
que tenemos con nuestro principal socio que
es Estados Unidos y las mercancas tardan
ms en llegar a su lugar de destino.
Asimismo, coincidieron en que otra
afectacin que la falta de este ferrofrico
genera es en materia de seguridad, tanto en
accidentes, robos a la mercanca y vandalismo en la infraestructura.
Un libramiento como ste acelera la
velocidad en los trenes, reduce el vandalismo
y acelera el movimiento de la carga, indic
Zozaya. Este ltimo punto es uno de los principales retos que las empresas enfrentar, el
disminuir tiempos de traslado por lo que urge
la conclusin del libramiento. Por Irais Garca.
12 I T21 Enero 2016
Ferrocarril espera
su ingreso al NAICM
El proyecto del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de Mxico (NAICM)
actualmente slo contempla la transportacin
va ferroviaria del material para su construccin, aunque la Secretara de Comunicaciones
y Transportes (SCT) no descarta que las vas
frreas puedan utilizarse posteriormente para
el desalojo de las mercancas que se movilicen por esta infraestructura.
El da de hoy estamos considerando
para efectos de la transportacin de material
utilizar la va frrea y eso podra quedar tambin para poder transportar la mercanca. Sin
embargo, ahorita como est diseada ()
est de una manera muy gil para recibir los
aviones, tanto para los de carga que entran
directamente por la pista dos y parte de la
pista tres tambin. Entonces, el espacio es
suficiente de acuerdo con los planes que tene-
Al hacer un balance de los proyectos logsticos que se han realizado (o no) en el estado.
"SIEMPRE HE DICHO QUE SI LOS CEOS DE LA COMPETENCIA VISITARAN NUESTRO PUERTO, CAERAN EN LA
TENTACIN DE USAR UPS"
David Abney, CEO de UPS
En referencia al WorldPort de UPS de Louisville, Kentucky
Nortes
Nortes
Se confirma fusin
Las navieras estatales de origen chino, Cosco y
China Shipping Container Lines (CSCL), confirmaron su proyecto de fusin en aras de convertirse
en la cuarta naviera ms importante a nivel mundial, segn un comunicado emitido por Cosco.
La fusin de las firmas se da luego de la
aprobacin de las autoridades de competencia
de China, de acuerdo con diversas fuentes, con
14 I T21 Enero 2016
De buena fuente
Vaya fiesta la de al lado
Antes de finalizar 2015, la Secretara de Comunicaciones y Transportes (SCT), con su titular Gerardo Ruiz Esparza al
frente, tuvo a bien dar ante los medios de comunicacin un mensaje de balance sobre lo acontecido en ese ao. La dinmica transcurra conforme al protocolo esperado por la dependencia que convoc a su plana mayor, quienes se alineaban a su jefe mientras l daba el estado de las comunicaciones y los transportes. Pero tal parece que a quienes estn al
pendiente de la logstica en el pas, les fall sta. En el mismo piso y de hecho en el saln contiguo en donde se realizaba esta sesin, la Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), que encabeza Eduardo Sols, efectuaba su
tradicional desayuno con reporteros de la fuente, en donde el protocolo era radicalmente opuesto. Bueno, de hecho en un
momento donde Ruiz Esparza estaba al micrfono, tuvo que dar su explicacin con un fondo musical a cargo de Vicente
Fernndez, que deca: estos celos, me hacen dao me enloquecen, jams aprender a vivir sin ti; total que esta
situacin no fue del agrado del titular de SCT, no as de algunos de sus colaboradores que solo dibujaron una sonrisa en
su rostro.
En Portada
ms importantes
Las ventas acumuladas de las 100 empresas que aqu se integran, suman varios
miles de millones de dlares. Su relevancia en el mbito del transporte y la
logstica es crucial para la rentabilidad del sector empresarial y de la
competitividad del pas. Ahora, el actuar de estos ejecutivos es fundamental en
la marcha del sector. Extraamos en este listado la presencia femenina que en
nuestras anteriores ediciones s habamos tenido, factor que se da por la serie
de consolidaciones al que este sector no est exento.
1/1
2 / 4
3 / 2
4 / 6
STEFAN KRSCHNER
En Portada
5/5
6 / 7
7 / 8
8 / 3
9 / 12
10 / 9
11 / 10
12 / 11
En Portada
13 / 13
14 / 14
DANIEL BENVENUTI
15 / 15
16 / 20
17 / 16
18 / 17
AGUSTN PICADO
19 / 18
20 / 19
En Portada
21 / 22
22 / 33
JUN NARAHASHI
23 / 58
24 / 23
25 / 24
26 / 25
27 / 26
28 / 27
En Portada
29 / 34
AGUSTN CROCHE
30 / 30
31 / --
32 / 31
33 / 32
34 / 35
INGO BABRIKOWSKI
35 / 36
36 / 37
PHILIPPE PONSIGNON
En Portada
37 / 40
38 / 41
39 / 42
40 / 43
ALONSO SOPEA
CURT FISCHER
41 / 44
42 / 45
MARIO VERALDO
43 / 46
44 / 48
En Portada
45 / 49
MIGUEL QUINTANILLA
46 / 47
47 / 50
48 / 52
MICHAEL KUMMEL
49 / 53
50 / 68
MICHAEL CASIDY
51 / 55
52 / 56
BERNARDO ALEXANDER
MAURO GONZLEZ
En Portada
53 / 59
NO PAREDES MEZA
54 / 70
55 / 28
56 / 82
57 / 75
58 / 78
59 / 76
60 / --
En Portada
61 / --
62 / --
63 / 54
64 / 62
DAVID ODONNELL
65 / --
66 / 39
BERNARDO AYALA
JAVIER LOMELN
67 / 97
68 / 63
En Portada
69 / 57
EUGENIO SEVILLA-SACASA
70 / 65
71 / 77
72 / 66
NATHANIEL V. HEDMAN
73 / 61
74 / --
RAFAEL ALONSO
75 / 67
76 / 69
En Portada
77 / 71
78 / 72
79 / 73
80 / 74
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82 / --
83 / 60
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En Portada
85 / 80
86 / 83
ERIK MEADE
87 / 84
88 / --
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91 / 91
92 / 93
En Portada
93 / 85
94 / --
95 / 99
96 / 98
RODOLFO BALMACEDA
97 / --
98 / --
99 / --
100 / --
En Portada
Personajes al servicio
del transporte y la logstica
Por Staff T21
@RevistaT21
Ya sea desde el Gobierno Federal o en el mbito legislativo, las personas que ocupan las oficinas de las dependencias o responsabili-
Secretario de Economa
Monterrey, NL. Abril 19, 1957
Dr. en Finanzas Pblicas y Economa, Universidad
de Pennsylvania, EU
A pesar de un entorno global debilitado, se prev que la economa
mexicana haya crecido entre 2% y 2.8% en 2015, y para este ao se
ubique entre 2.6% y 3.6 por ciento. En este tenor, distintos sectores
productivos se enfrentarn en un futuro cercano a la entrada en vigor
del TPP, un acuerdo comercial firmado por el pas con el que se pretende incrementar la presencia de productos y servicios mexicanos en
Asia Pacfico, regin que supuestamente registrar el mayor crecimiento econmico en los prximos 25 aos.
En Portada
Yuriria Mascott Prez
En Portada
Alexandro Argudn Le Roy
Chihuahua
La suspensin definitiva del Tren de Alta Velocidad Mxico-Quertaro fue
uno de los elementos que hered el principal reto de su gestin era la puesta en marcha de la Agencia Regulatoria del Servicio Ferroviario, misma que
enfrenta ms de seis meses de retraso.
En Portada
Negociadores natos
Por Staff T21
@RevistaT21
Una de las condiciones que tienen que enfrentar las cmaras, asociaciones o cualquier agrupacin que representen los intereses de
Jos Guillermo Zozaya Dlano
Presidente del Consejo Mexicano del
Transporte y la Logstica (CMET).
Periodo 2014-2015
Este ao, AMTI y Canapat se convirtieron en
socios del CMET. Apoy el desarrollo de puertos
secos, terminales interiores de carga y corredores que unen al
Pacfico con el Atlntico y las fronteras. En 2016, el CMET coadyuvar en la consolidacin de Mxico como plataforma logstica mundial a
travs del transporte intermodal y multimodal.
Francisco Rogelio Montemayor Morineau
Presidente de la Cmara Nacional del
Autotransporte de Carga (Canacar)
Periodo 2015-2016
Una de las decisiones que ms reconocimiento
ha tenido en su gestin, fue el haber creado seis
Vicepresidencias regionales que cumplieran con el objetivo de estar
ms cercanos a los transportistas, aunque no sean socios de la
Cmara. Aunado a ello, trabaja en profesionalizar ms an al sector
transportista con el lanzamiento del sello Transportando al Pas.
Fernando Flores y Prez
Presidente del Consejo Directivo de la Cmara
Nacional de Aerotransporte (Canaero)
Periodo 2014-2015
En medio de las negociaciones del Acuerdo
Bilateral de Servicios Areos, este organismo
sufri la prdida de uno de sus socios: Interjet. Este ha sido uno
de los elementos prioritarios que ha tenido que atender el organismo encabezado por Flores y Prez, amn de estar al pendiente
de la saturacin que enfrenta el AICM, as como los proyectos y
obras del NAICM.
34 I T21 Enero 2016
En Portada
Jos Luis Fuente Pochat
Presidente de la Comisin de Transporte de la
Confederacin de Cmaras Industriales de los
Estados Unidos Mexicanos (Concamin)
Periodo 2013- 2016
Desde la cpula empresarial del pas, esta Comisin
tom una forma de actuar en donde lo prioritario es escuchar los argumentos de todos los participantes, y asumir la representacin general
y no sesgada de los temas de transporte, esto para todas las modalidades de servicio que existen, como sucedi con las reformas a la Ley
del Servicio Ferroviario o la reclasificacin carretera.
Francisco Orozco
Presidente de la Asociacin Mexicana de
Agentes Navieros (Amanac)
Periodo 2014-2016
Ha criticado lo costosos que resultan los puertos
mexicanos en funcin de otros del continente, aunque
no fue muy visible en su posicin salvo los eventos que la propia Amanac
organiza. Logr la certificacin de calidad de la Fonasba, que ayuda a los
navieros y armadores a identificar a agentes que tengan confiabilidad
financiera y demuestren compromiso con la calidad de sus servicios, con
lo cual impuls adems la certificacin de algunos asociados.
Jorge Durn
Jefe de la Secretara de la Comisin
Interamericana de Puertos (CIP)
En 2015 reactiv el dilogo poltico, ampli la
membresa al sector privado, consolid la oferta de capacitacin proveniente de
Europa, Estados Unidos y Latinoamrica, instrument proyectos
de cooperacin tcnica para la reduccin de gases invernadero de navos y fortaleci la relacin con la SCT. Para 2016 planea la X
Reunin de la CIP en Montevideo, aumentar los socios y la relacin con el
sector privado, apoyar la competitividad y gestin portuaria sostenible.
En Portada
Fernando Ramos Casas
Presidente de la Asociacin Mexicana del
Transporte Intermodal (AMTI)
Periodo 2012-2016
Presidente del Consejo Martimo Portuario de
Mxico (Comport)
Periodo 2015-2016
Un proyecto de ms de un ao de trabajo impulsado por AMTI vio la luz en
2015 a travs de la figura de SISI. En 2016 apoyar las inspecciones va
rayos gamma en aduanas fronterizas para evitar revisiones intrusivas. En
tanto, el Comport buscar mejorar la conectividad de los puertos con el
ferrocarril por lo que apoyar a la culminacin de obras de este transporte.
Carlos Farfn
Presidente de la Confederacin de Operadores
Econmicos Autorizados de Amrica Latina,
Espaa y el Caribe (Coealac)
Periodo 2015-2016
Al asumir el reto en 2015 tom mayor partido en el trabajo transfronterizo de impulsar la figura del Operador Econmico Autorizado,
principalmente en Hispanoamrica, y ms an al ser nombrado lder de la
regin para la Federacin Internacional de Operadores Econmicos
Autorizados, apoyado por la propia Organizacin Mundial de Aduanas.
Bitcora
E-commerce
revoluciona
la logstica
POR
OSIEL CRUZ PACHECO
ocruz@t21.com.mx
El autor es director de Grupo T21
Sgueme en Twitter:
@CruzOsiel
na Paula se alegr
cuando vio la patineta de moda de
dos ruedas, mejor
conocida
como
hoverboard, junto a su rbol el
da de la Navidad. Este Santa
Claus hizo un buen trabajo de
logstica, pues lleg el da 23
de diciembre a casa. Apenas
cinco das antes se haba comprado el juguete por Ebay,
desde un proveedor ubicado en
Hong Kong y haba temor de
que no llegara a tiempo.
El ahorro que representaba,
de casi cinco mil pesos respecto
de lo que sus paps haban visto
en el centro comercial de Perisur,
bien vala la pena jugrsela y en el
peor escenario cambiar el regalo
navideo a Da de Reyes. Pero la
promesa de entrega en cinco das
en la temporada pico de demanda
de envos, se cumpli, a pesar de
la distancia.
La de Ana Paula, fue una
historia ms de xito de operaciones de e-commerce intercontinentales realizadas en
Mxico para la pasada temporada navidea, y retrata bien un
fenmeno creciente: el comercio minorista ya es un negocio
global gracias al e-commerce.
38 I T21 Enero 2016
Proveedores de allende el Ro
Bravo, pero tambin el Pacfico,
estn compitiendo ya a los
nacionales, a los almacenes y
tiendas departamentales en
una dinmica creciente.
De acuerdo con la
Asociacin Mexicana de Internet
(AMIPCI), las operaciones de
comercio electrnico representaron en 2014 en Mxico, un total de
162 mil millones de pesos, desde
los 24 mil 500 que significaron en
2009, un crecimiento de ms de
5.5 veces en ese periodo y su
expansin se mantiene a ritmos de
dos dgitos ao con ao.
El facilitador de esta dinmica, es el creciente nmero de
internautas en el pas, y la exten-
yyTENDENCIAS EN EL E-COMMERCE
Estados Unidos
75%
Brasil
74%
Mxico
73%
Importancia de devoluciones
gratis
68%
47%
48%
9%
19%
19%
35%
84%
77%
83%
86%
72%
Importancia de visualizar
las fases del embarque
Anlisis
Disponibilidad de
rastreo alrededor
del mundo
Latinos no le dan
tanta importancia
a devolucin gratis
Latinos prefieren ms
opciones de envios
Brasileos ms
influidos por redes
sociales
Mexicanos son ms
pacientes cuando el
envo es gratis
Bitcora
la web, slo 58 son mexicanos, y
de stos, apenas nueve ofrecen
servicios de envos internacionales. Brasil es el lder en la regin
con 300 retailers entre los 500, y
40 de ellos ofrecen sus productos
a nivel internacional.
Para el gigante multinacional de servicios integrales de logstica, UPS, el e-commerce le ha
representado tasas de crecimiento
del orden de 20 y 25% anuales en
el ltimo lustro. Y estima que en
breve llegar a representar este
nicho 50% de sus ingresos.
De acuerdo con la firma
dedicada a los pagos electrnicos, PayPal, 39% de las transacciones que se hacen en
lnea internacionales, est compuesto por ropa y calzado,
mientras que los productos
COMPRADORES
(Millones de personas)
BRASIL
MXICO
ARGENTINA
OTROS
33
14
10
339
VENTAS EN 2014/COMPRADOR
(Dlares)
BRASIL
MXICO
ARGENTINA
OTROS
508
306
348
339
TOTAL DE VENTAS
ONLINE 2014
BRASIL
MXICO
ARGENTINA
OTROS
17
4
4
13
MIL
MIL
MIL
MIL
MDD
MDD
MDD
MDD
Fuente: eMarketer
De Puerta a Puerta
Al vuelo
POR
JUAN ANTONIO JOS
El autor es acadmico aeronutico
Delta, por el
virtual control
de Aeromxico
Sobra decir que dada la
importancia
relativa
de
Aeromxico en el mercado
nacional, un reto a superar
ser el tema de los monopolios
y, por ende, la operacin seguramente dar mucho de qu
hablar en este sentido, siendo
la Comisin Federal de
Competencia (Cofece) la que
tenga la ltima palabra.
Habr que estar pendientes tambin de la reaccin de las dems aerolneas
nacionales ante este matrimonio, y resalto esa palabra, para que quede claro
que la operacin no significa la fusin de las aerolneas, sino el fortalecimiento de sus vnculos.
De
esta
manera,
Aeromxico
seguir
siendo una empresa mexicana
y Delta una norteamericana y
cada una se mantendr operando bajo su Certificado de
Operador Areo, expedido por
sus respectivas autoridades
aeronuticas nacionales.
En cualquier caso, creo
Afectaciones del
terrorismo en cadenas
de suministro globales
POR
RAFAEL LPEZ
@rlopezinclan
rlopez@asiabizconsulting.com
Socio consultor de Asia
Business Consulting
nes de
Los pla cia de toda
n
continge eben incluir
d
a
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ic
r a la
defin
posterio
y
e
t
n
a
r
du
crisis
recuperarse de un incidente.
Diversos programas de seguridad
se pusieron en marcha a raz de
2001 para proteger el flujo de
carga internacional sin comprometer la eficiencia de la cadena de
suministro. Estados Unidos inici
varios programas, como la Alianza
Aduanas-Comercio Contra el
Terrorismo (C-TPAT), que abordan
diferentes aspectos de la seguridad de la cadena de suministro.
Las empresas estn buscando la manera de aumentar la seguridad de sus cadenas de suministro
sin disminuir su eficacia. La amenaza del terrorismo no est afectando
solamente la cadena de suministro
fsica sino tambin la dimensin
organizativa de las empresas.
Las empresas estn llevando a cabo una serie de iniciativas que se pueden clasificar en tres grupos: seguridad
fsica, seguridad de la informacin y la seguridad de la
carga. La seguridad de la
cadena de suministro implica distintas medidas entre las que destacan puntos como el control de
acceso, verificacin de antecedentes, software de seguridad, auditoras de seguridad, capacitacin del
personal, uso de tecnologa en sistemas de monitoreo y rastreo de
mercancas, entre otros.
El redisear una cadena
de suministro para protegerla de
un ataque terrorista no debe volverla inflexible, hay que considerar que es imposible proteger a
toda la cadena de suministro de
todas las fuentes de riesgo.
La capacidad de recuperacin despus de una interrupcin
es crtica y para ello es necesario
el desarrollo de planes de contingencia y la realizacin de capacitacin especfica; los planes de contingencia de toda empresa deben
incluir una descripcin de los procedimientos y definicin de funciones durante y posterior a la crisis;
las empresas deben poner a prueba peridicamente sus planes para
que la organizacin adquiriera la
capacidad de recuperacin.
Finalmente, existen diversos puntos que las empresas deben trabajar para la construccin de
resiliencia en sus cadenas de
suministro y mitigar el impacto de
amenazas terroristas, entre estos
destacan: (1) acortar la cadena
de suministro; (2) reducir la
dependencia absoluta en cualquier forma de modelo de logstica y medio de transporte; (3)
desarrollar fuentes alternativas
de suministro domstico; (4)
aumentar el inventario de seguridad; (5) planificar contingencias y
(6) adquirir seguros de riesgo de
suministro que proporcionen proteccin contra un incumplimiento
originado en actos terroristas.
Terrestre
Lar-Mex, acelera
con la industria automotriz
Terrestre
CHASIS ADECUADO
Con cerca de 55 aos de trayectoria en el
mercado del autotransporte, en Lar-Mex
identificaron hace casi dos dcadas, la oportunidad en el segmento automotriz, y ello
permiti familiarizarse con los procesos,
entender los retos y sobre todo, generar una
cultura de trabajo para atender este sector, lo
cual se logr previo a que la industria mostrara la celeridad que ahora manifiesta.
Ser exitosos en el sector automotriz
exige ser profesionales, tener equipos acorde a las necesidades, ser punta de lanza en
las tecnologas, y sobre todo, una excelente
comunicacin para atender la demanda y
los imponderables que se te presenten,
describe Federico Jurado Gonzlez, Director
Fernando Cepeda Narvaez, Director de Operaciones
Comercial.
Cerca del 90% de la operacin de Lar- la empresa han cedido parte de las funciones
Mex est vinculado con el sector automotriz a operativas y administrativas a profesionales
travs de sus tres divisiones de negocio que se de la actividad, y donde los resultados se
manifiestan en los nmeros obtenidos.
tienen definidas.
Por parte del Consejo de
En los ltimos tres aos, el promedio
de crecimiento en ventas ha sido del orden Administracin el apoyo se respalda con
inversiones y estrategias adede 27%, lo cual, si bien es
cuadas. En 2015 se incorporaresultado de las nuevas unidaron 140 tractocamiones, de los
des de negocio que se han
Es
el
nivel
de
cuales 40 fueron renovacin y
incorporado como Nodrizas,
cumplimiento en
100 ampliacin del parque, en
tambin es consecuencia, de
servicio promedio
de
los
3
ltimos
tanto que la meta para 2016 es
mantener un nivel de servicio
aos con sus
clientes
adicionar 100 unidades ms.
ptimo y de identificar nuevas
oportunidades con clientes
nuevos y al interior de los que
PUESTA A PUNTO
tenemos en cartera, precisa Jurado Con 20 aos de atencin a esta industria,
Gonzlez.
Lar-Mex configur una estrategia de servicio
En ms de dos dcadas al servicio de en donde la orientacin fue reducir los traeste sector, se ha desarrollado un know how mos de control al interior, con el objetivo de
para entender este sector, en donde se con- dar una mejor respuesta a los clientes, pero
templa la flota, las 11 terminales, una plantilla tambin para conocer e identificar a los opede personal capacitado y apto para afrontar los radores que intervienen en este proceso.
retos, tecnologas aplicadas a la operacin,
Por cada unidad de negocio se tiepero sobre todo, un conocimiento a fondo de nen unidades operativas con no ms de 25
todas las circunstancias para poder anticipar- operadores y tractocamiones a cargo de un
se a las adversidades y prever posibles altera- lder que se mantiene al pendiente de la
ciones en las cadenas de suministro.
seguridad y la productividad, describe
Lo anterior tambin ha sido posible, Cepeda Narvaez.
gracias al proceso de institucionalizacin que
Esta estructura permite identificar en
se implement, y en donde los fundadores de todo momento las bitcoras de servicio de
99.5%
Terrestre
Los programas de capacitacin son
sustanciales para soportar el crecimiento de
la planta laboral, en los dos ltimos aos
incorporamos 300 colaboradores, principalmente operadores. Al final de 2015 seremos
mil 90, y se requiere de procesos afinados
que garanticen tu operacin, puntualiza
Enrique Garca.
Esta forma de trabajo ha dado como
resultado que Lar-Mex redujera 30% el precio
de su pliza de seguros a partir de compartirle
a la firma aseguradora las iniciativas emprendidas y manifestarse esto en menores siniestros.
Los recursos que se ahorran se destinan precisamente a los programas de capacitacin,
como el simulador, agrega Gerardo Garza.
Por ahora han pasado por el Centro de
Capacitacin 41 generaciones, de lo cual
resultan 260 operadores que han tomado los
programas y que manifiestan los resultados.
Incluso contamos con reas estratgicas
para inducir a los conductores de nodrizas,
que es una actividad que requiere de mayor
especializacin, comenta Federico Jurado.
VELOCIDAD CONSTANTE
Al caminar por los pasillos de las oficinas
de Lar-Mex y al conversar con sus colaboradores y equipo directivo, es claro que en
primer trmino existe la confianza de que
van por el carril correcto, pero adems se
tiene el respaldo de un Consejo que est
dispuesto a seguir invirtiendo para mantener sus niveles de servicio, situaciones que
El simulador es una de las herramientas que aprovechan para depurar hbitos de manejo en las diferentes
aplicaciones que se tienen. Prximamente incorporarn el mdulo de nodrizas.
Terrestre
6.4% el kilometraje recorrido por las unidades, mismo que fue resultado de trabajar
con los clientes y en las reas de oportunidad con los clientes.
La flota de Fletes Mxico est compuesta por 750 tractocamiones (todas unidades Freightliner), 200 remolques de intercambio, mil 800 remolques de 53 pies para
trnsitos de largo recorrido y 200 cajas de 40
pies. Por Didier Ramrez.
Terrestre
Transportistas
eficientes requieren
doble esfuerzo
La informalidad en el
sector, motiva que el
mercado ofrezca
condiciones
inequitativas
Terrestre
Terrestre
Mercado reconoce
valor de producto Premium
Actualmente los productos Continental representan
45% de las ventas en el segmento de camin, que se
ha dado porque un sector del mercado comienza a
evaluar el costo total de vida y no el precio.
Por Redaccin
@RevistaT21
a exigencias del mercado del autotransporte, en donde los costos representan cada vez ms una ecuacin
que no es sencilla de resolver, han llevado a que algunos clientes en el mercado de
llantas analicen no slo el precio, sino el ciclo
total de vida del producto, para tomar una decisin sobre el tipo de
neumtico a elegir.
En esta tendencia, Continental Tire de
Mxico ha trabajado por lograr una
VALORES AGREGADOS
Para sustentar el objetivo planteado de lograr
el menor costo de vida total, para Continental
es fundamental emplear las herramientas
adecuadas con los transportistas, sin importar
el tamao de las flotas.
Si bien existen flotas que tienen una
estructura muy corporativa, tambin existen
otras empresas ms pequeas que por su
tamao no dejan de tener el inters de lograr
los mismos estndares de rentabilidad.
Ante ello, Continental cuenta con la
presencia a travs de su red de distribuidores
en donde se da el soporte necesario, para
alcanzar el menor costo total en la vida del
neumtico.
El soporte a las flotillas es fundamental, en nuestro caso el tamao no es un determinante, lo relevante es precisamente entregar las herramientas que se requieren para su
eficiencia como ContiPressureCheck, la herramienta diseada para tener siempre la presin
adecuada en la llanta, describe Seeger.
Aunado a las herramientas tecnolgicas disponibles que ayudan al transportista a
obtener el mejor rendimiento de su llanta,
existe otro elemento que favorece el ciclo
total de vida: el renovado.
Con ContiLifeCycle hemos empujado a
que los clientes entiendan la necesidad de contar con una opcin para reducir sus gastos en
llantas, aprovechando la tecnologa del renovado, antes de adquirir una llanta importada de
baja calidad, que se traduce en mayor gasto
econmico, comenta Javier Mendoza.
lo hace posible
MANTENER EL RITMO
Adems de los logros alcanzados con los clientes durante el ao pasado, Pitic alcanz otro
tipo de metas, como ser reconocida por segundo ao dentro del programa de Transporte
Logstica
exigir mejores condiciones, tanto normativas como de infraestructura, que les lleve a
elevar su competitividad. Autoridades locales y organismos rectores internacionales no
han tenido opcin y han empezado a ceder
control para apoyar la facilitacin y agilizacin del trnsito de las exportaciones e
importaciones.
Enrique Zavala, Director General de la
Asociacin Nacional de Importadores y
Exportadores de la Repblica Mexicana,
comenta que la facilitacin del comercio no
Logstica
El AFC contiene disposiciones para
agilizar el movimiento, el levante y el despacho de carga, incluidas las mercancas
en trnsito.
14.5%
21
Logstica
taciones hacia Estados Econmico Autorizado, que en el pas fue
Unidos. Se necesita ms agi- nombrado como Nuevo Esquema de
lidad en materia de infraes- Empresas Certificadas (NEEC), para agilizar el
tructura, 80% de las exporta- trnsito de mercancas, con carriles exclusiAumento de las
ventas de las PyMES
ciones mexicanas salen por la vos en aduanas para quienes cuenten con
con el AFC
frontera norte, (no es posible ello, a travs de una mayor vigilancia de las
que) estando en un cruce operaciones que realizan las empresas.
Este proyecto tendr que reforzarse
(fronterizo) que no te lleva ms de dos
horas, actualmente para cruzar una mer- en 2016, ya que hasta el momento se cuen AVANCE, PERO NO SUFICIENTE
ta con apenas 473 empresas
Un ejemplo del tema del equilibrio entre velo- canca te llevas hasta 10
y 896 instalaciones certificacidad y control, es lo que se pretende con- horas por camin, asegura
das con NEEC, lo que reprecretar con el Programa de Despacho Alberto Bustamante, Director
HORAS
senta 46% del comercio exteAduanero Conjunto o tambin conocido como de Comercio Exterior y
rior a nivel nacional, adems
predespacho aduanero de carga entre Normatividad de la Industria
El promedio de
tiempo que tarda un
de 62 transportistas y 31
Nacional de Autopartes (INA).
Mxico y Estados Unidos.
camin en cruzar la
agentes aduanales, segn
Por su parte, Agustn
En su primera fase el proyecto se reafrontera Norte
datos del Servicio de
lizar bajo tres pilotos. El primero de ellos es Picado, Director General de
el nico que se encuentra en operacin UPS Mxico, menciona que observa pro- Administracin Tributaria.
El pas cuenta con estos y otros esfueryectos importantes que se
desde el pasado 19 de octuestn realizando para mejorar zos para incentivar la logstica de la cadena
bre. Se trata de las revisiones
la logstica y cadena de sumi- de suministro de las empresas, aunque an
conjuntas que realizan ambas
MIL MDD
nistro en el pas, sin embar- tendra que concretarse el proyecto de creaautoridades aduaneras en el
Valor de los servicios
go, vemos reas de mejora. cin de plataformas logsticas, planteado
Aeropuerto Internacional de
logsticos anuales
En aduanas se tienen distin- desde hace ms de dos aos, y que, segn
Laredo, Texas, para carga
generados en la
frontera Norte
tas polticas de cmo inter- las autoridades federales, se identificarn las
area de los sectores de la
pretar la ley, en algunas el necesidades en infraestructura de transporte
industria automotriz, electrnica y aeroespacial con destino a ocho aero- director interpreta de una forma ms res- en los que se tendr que invertir, en momentrictiva, entonces ese cruce es ms com- tos en que acuerdos internacionales como la
puertos mexicanos.
Alianza del Pacfico y el
Segn ambas autoridades, las empre- plicado de hacer.
Acuerdo
de
Asociacin
Para tratar de solucionar
sas se veran beneficiadas con reduccin de
Transpacfico (TPP, por sus
costos transaccionales, reduccin de tiempos lo que mencionan estos dos
siglas en ingls), son una reade despacho y cruce transfronterizo, descon- ltimos actores, existe la iniLa aportacin del
lidad y representarn imporgestionamiento en la frontera, optimizacin ciativa mundial de incentivar a
comercio exterior en
tantes retos para las empresas
de la inversin en infraestructura y equipa- empresas implicadas en el
el Producto Interno
Bruto mexicano
que participan en las cadenas
miento, y disuasin del fraude y el contra- comercio exterior para obtener
de valor mundiales.
su certificacin como Operador
bando, precisa Cadena.
Sin embargo, tambin se tienen que
realizar proyectos similares para las exporequilibro entre velocidad y
control, comenta Emilio
Cadena, expresidente del
Consejo Nacional de la
Industria Maquiladora y
Manufacturera de Exportacin
(Index).
60 y 80%
8 y 10
20
67%
Logstica
certidumbre jurdica y un paquete de estmulos especficos que van desde regmenes fiscal y aduanero especiales, as como el impulso de recintos fiscalizados estratgicos, una
ventanilla nica para los distintos trmites,
infraestructura de primer nivel, apoyo a la creacin de empleos, fomento a la innovacin,
apoyo educativo, entre otros.
Diputados de los partidos Revolucionario
Institucional (PRI), Accin Nacional (PAN) y de la
Logstica
en Latam y Mxico
ser punta de lanza
Osiel Cruz / Enviado
@CruzOsiel
Logstica
Para que este acuerdo se lleve
a cabo son seis u ocho pases, que
deben aprobarlo. Obvio que EEUU
tiene que aprobarlo para ser viable.
Creemos que quitar muchas barreras al comercio.
Terminar hablando de nuestras estrategias. Una de las primeras
se basa en reas con alto crecimiento, pensamos en mercados emergentes, son importantes porque en
el 2025 preveemos tres fuerzas en
la economa mundial formadas por
mercados emergentes, pero tambin hay mucho crecimiento en
Europa y, vemos otras oportunidades en el e-commerce. El e-commerce ha cambiado cmo las personas hacen las cosas as que estamos enfocados en ello.
Estamos enfocados en estos
mercados verticales y tambin en
soluciones innovadoras con tecnologa. Ahora nuestra participacin es Jim Barber Director de UPS International
del 25% de nuestros ingresos y desde
En un par de aos siete de las 10
hace diez aos ha crecido 20% anual el emedicinas top del mundo sern biolgicas,
commerce.
- Jim: Nuestro negocio en Europa, es y eso quiere decir que requieren cierta temla mitad. Cuando hablamos de internacio- peratura, capacidad, instalaciones de disnal para mi equipo significa todo lo que invo- tribucin, gente especializada, es ms
complicada la entrega y en eso vamos a
lucra a la compaa fuera de EEUU.
En Europa, nuestro negocio es muy simi- invertir en Latam.
Los prximos aos vern en Latam lo
liar a lo que ven aqu, pero no pasa lo mismo con
Latam. Nuestro WorldPort es un corazn en que es UPS en EEUU, y lo que se puede ver
nuestra red. En Alemania tenemos otro. En en Miami por ejemplo, por ah pasan 140
Shanghai otro. Definitivamente uno de mis sue- vuelos hacia Amrica todos los das.
os es tener uno de esos corazones en Latam. Seguiremos invirtiendo en la red con e-comHoy no somos tan dominantes. Si eres merce y Healthcare, y puedo decir que ser
de Mxico conoces Estafeta, si eres de Costa alrededor de Mxico en el corto plazo.
Rica, antes no se saba nada hasta que compramos Union Pack. As que estamos abrien- Dnde est ubicado UPS en el
mercado de servicios?
do camino.
Tenemos 51 Healthcare en el - David: Somos la nmero uno. Tenemos la
mundo, siete de ellos en Latam, y seguire- red ms sofisticada y grande del mundo. Hay
mos invirtiendo. Si hoy preguntamos quin competidores fuertes pero sin la red que
es el lder en esta industria en Latam, no nosotros. Obviamente en EEUU tenemos una
hay ninguno, por eso creo que es una fuerte presencia, en Asia y Latam tenemos
25 aos de estar en esa posicin.
oportunidad para UPS.
60 I T21 Enero 2016
Martimo
SI MANZANILLO PUDO
Hasta ahora la nica Administracin Portuaria
Integral (API) en Mxico que ha puesto atencin
en sus emisiones contaminantes es Manzanillo,
quien, en conjunto con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), realiz un estudio en 2014
que contabiliz los gases de efecto invernadero
emitidos por el puerto en 2013, cuales ascendieron a ms de 154 mil 548 toneladas de dixido de carbono (CO2) equivalente.
El clculo muestra que 29% de las emisiones (45 mil 410 toneladas), proviene de emisiones directas producidas por procesos y equipamiento portuario como gras y maquinaria de
los cesionarios; 12% (17 mil 678 toneladas)
corresponde a emisiones indirectas asociadas a
la generacin de electricidad adquirida y consumida por las instalaciones del puerto, y 59% (91
mil 460 toneladas) proviene de otras emisiones
indirectas como las actividades de los barcos.
Martimo
El trabajo desarrollado incluye un anlisis detallado de emisiones de las 14 terminales del puerto, as como de aquellos prestadores de servicio ms relevantes. Con ello,
se analizaron medidas de reduccin de emisiones para ser implantadas en las instalaciones y consideradas en los planes de
expansin del recinto. Adicionalmente se
llev a cabo un programa de capacitacin
para los diferentes operadores, cuyo objetivo
fue realizar un clculo sobre su huella de carbono bajo una metodologa estandarizada.
Por otro lado, la investigacin de T21
da cuenta de una segunda API que tiene
medida la huella de carbono del puerto en
general, incluyendo terminales e instalaciones portuarias, y todos los actores involucrados en los procesos: Veracruz.
Este puerto, segn la API, emiti en
Martimo
FSILES EN USO
Segn la Cepal, en las ltimas dcadas Amrica
Latina y el Caribe han experimentado un crecimiento en la demanda de transporte basado en
energas fsiles y, dada la necesidad de mantener la seguridad energtica en la regin y la probable continuacin del crecimiento econmico y
de la poblacin, es necesario realizar nuevas
investigaciones sobre posibles medidas y polticas para separar la demanda de transporte de
las fuentes tradicionales de energa.
La disminucin del consumo de combustibles fsiles a travs del aumento de la
eficiencia energtica y la electrificacin de los
puertos, se considera parte de la solucin
para reducir la dependencia de los combustibles fsiles, tanto en Amrica Latina y el
Caribe, como en otras partes del mundo.
Actualmente, la mayor parte de la
energa utilizada en los puertos de Amrica
Latina y el Caribe se genera a partir de combustibles fsiles, y Mxico no es la excepcin.
Martimo
yyPoca inversin, poca accin
Puerto
Manzanillo
Lzaro Crdenas
Conoce su
huella de carbono?
Acciones ambientales
Inversiones en materia
ambiental
(millones de pesos)
Principales
fuentes
de energa
Elaboracin de estudios e
implementacin de estrategias
de reduccin de CO2
S/R*
Elctrica,
Diesel,
Gasolina
S/R*
S/R*
S/R*
S/R*
Veracruz
4.4
Altamira
No
Mantenimiento de vehculos
S/R*
S/R*
Ensenada
No
Adquisicin de
iluminacin sustentable
4.7
Elctrica
Progreso
No
No ha emprendido acciones
No ha realizado inversiones
Elctrica, Solar
Mazatln
No
Mantenimiento a la flota
vehicular y aires acondicionados
e iluminacin con LED
1.4 mdp
Elctrica
Guaymas
No
Mantenimiento
preventivo a maquinaria
S/R*
Elctrica, Diesel,
Gasolina
Salina Cruz
No
Mantenimiento de equipo
portuario y flota vehicular
7.9
Elctrica, Diesel,
Gasolina
Martimo
yyPoca inversin, poca accin
Puerto
Conoce su
huella de carbono?
Acciones ambientales
Inversiones en materia
ambiental
(millones de pesos)
Principales
fuentes
de energa
10
Dos Bocas
No
Apegadas a la
normatividad ambiental vigente
No se destinan recursos
Elctrica, Solar
11
Tampico
No
No se destinan recursos
Elctrica
12
Tuxpan
No
Implementacin de
un vivero y plantacin de rboles
Elctrica, Diesel,
Gasolina
13
Puerto Vallarta
No
Programa de Reduccin
de Energa Elctrica, uso
moderado de agua y reciclaje
1.1
Elctrica
14
Coatzacoalcos
No
Verificacin de gases de
combustin de hidrocarburos
de la flota vehicular
No se destinan recursos
Elctrica
15
Topolobampo
No
Reemplazo de generadores de
energa a diesel por electricidad
para maquinaria de maniobras
Elctrica, Diesel,
Gasolina, Gas
16
Chiapas
No
S/R*
S/R*
Elctrica
Total: 20.4
Elaboracin de T21 con informacin de las Administraciones Portuarias Integrales.
Ferroviario
Conexin urgente
con el Sureste
Ferroviario
ferroviario y autotransporte
en el mercado transfronterizo. Mientras en Laredo se
realizaron 3.8 millones de
Areo
Torre de control,
A380 solicita permiso para aterrizar
Enero de 2016 ser recordado como la fecha en la que la aeronave ms grande de
la aviacin comercial mundial toque las pistas del aeropuerto Benito Jurez
en la Ciudad de Mxico, con lo que ello implica para el movimiento de pasajeros
y mercancas.
mediados de 2015,
Air France y la
Direccin General de
Aeronutica
Civil
(DGAC) firmaron un memorando
de entendimiento con el que
dio inicio la espera para el arribo del Airbus A380 al
Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de Mxico (AICM), siendo el primer aeropuerto en
Latinoamrica en recibir esta
aeronave de manera comercial,
acto con el que la aviacin
mexicana inicia este 2016.
El A380 sustituye al
Boeing 747-400 que hasta el
cierre de 2015 realiz la conexin entre Francia y Mxico y,
de acuerdo con la aerolnea
incrementa en un 20% el
Areo
incremento en ingresos por consumo de productos ofrecidos en
los comercios del AICM, al recibir a ms viajeros, lo que aportar al crecimiento econmico
del aeropuerto.
FILA MAJESTUOSA
Para los especialistas consultados, si bien la llegada del
A380 es un suceso, no representa una solucin a un tema
prioritario que enfrenta el
AICM y del cual esta aeronave
ser vctima, teniendo que
hacer fila. Nos referimos a la
saturacin.
Para lograr una descongestin se requiere que la aerolnea o ms aerolneas programen este tipo de aeronaves,
para reducir, en parte, el trfico
areo del AICM. Alejandro
Bravo destaca el hecho de que
en el slot que actualmente
posee Air France habr una
mayor capacidad para el trfico
de pasajeros, por lo que en un
Areo
Transporte areo
La determinacin de los gobiernos de Mxico y EU
permitir contar con ms destinos, frecuencias y
rutas; se podra manifestar un ajuste de tarifas,
impulsado as el movimiento de turistas y el
intercambio comercial.
Por Redaccin T21
@RevistaT21
En el Sof
Pelcula
Pelcula