KLABIN S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF: n 89.637.490/0001-45
NIRE: 35300188349

Ata de Reunio Extraordinria de Conselho de Administrao

Realizada em 29 de janeiro de 2016, s 14h00min

1.
DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 dias do ms de janeiro de 2016, s 14h00min, na sede
social da Klabin S.A. (Companhia ou Klabin), na Avenida Brigadeiro Faria Lima n 3.600, 5
andar, na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo.

2.
COMPOSIO DA MESA: Presidente: Armando Klabin; Secretria: Maria Elizabeth
Toledo Pacheco.

3.

PRESENA: Conselheiros de Administrao representando quorum estatutrio.

4.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o aumento de capital social da Companhia, dentro do
limite do capital autorizado, decorrente do exerccio do direito de converso de debntures em
aes ordinrias e preferenciais, a ser entregues na forma de certificados de depsitos de
aes compostos, representados cada um, por 1 (uma) ao ordinria e 4 (quatro) aes
preferenciais (Units), requerida por portadores de debntures emitidas pela Companhia,
conforme Instrumento Particular de Escritura da 6 Emisso de Debntures, obrigatoriamente
conversveis em aes, da Espcie Subordinada, em srie nica, para colocao privada da
Companhia, datado de 28 de novembro de 2013, sendo que cada debnture representada
por cinco Units, conforme estabelecido na Escritura acima mencionada.

5.
DELIBERAES: Os Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade, aprovar o
aumento de capital social subscrito e integralizado da Companhia, dentro do limite do capital
autorizado indicado no 8 do artigo 5 de seu Estatuto Social, no valor de R$ 343.062,50
(trezentos e quarenta e trs mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), com a emisso
de 27.445 (vinte e sete mil e quatrocentas e quarenta e cinco) aes ordinrias e 109.780

Klabin S.A.
Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao
Realizada em dia 29 de janeiro de 2016, s 14h:00min

(cento e nove mil, setecentas e oitenta) aes preferenciais da Companhia, ao preo de

emisso de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) por ao, entregues na forma de 27.445
(vinte e sete mil, quatrocentas e quarenta e cinco) Units, em decorrncia do exerccio do direito
de converso requerido por titular de 5.489 (cinco mil, quatrocentas e oitenta e nove)
debntures emitidas no mbito do Instrumento Particular de Escritura da 6 Emisso de
Debntures, Obrigatoriamente Conversveis em Aes, da espcie subordinada, em Srie
nica para Colocao Privada, da Klabin S.A., datada de 28 de novembro de 2013 , sendo que
cada debnture representada por cinco Units, conforme estabelecido na Escritura acima
mencionada. As aes, representadas na forma de Units, emitidas no mbito deste aumento de
capital so integralizadas, nica e exclusivamente, mediante a entrega em pagamento de 5.489
(cinco mil, quatrocentas e oitenta e nove) debntures da 6 emisso da Companhia. As novas
aes participaro, em igualdade de condies com as demais aes, de todos os benefcios e
vantagens que vierem a ser declarados a partir da presente data.

Em consequncia de tal deliberao, o capital social subscrito e integralizado da Companhia

passa de R$ 2.384.131.063,40 (dois bilhes, trezentos e oitenta e quatro milhes, cento e trinta
e um mil e sessenta e trs reais e quarenta centavos) para R$ 2.384.474.125,90 (dois bilhes,
trezentos e oitenta e quatro milhes, quatrocentos e setenta e quatro mil, cento e vinte e cinco
reais e noventa centavos), dividido em 4.733.177.315 (quatro bilhes, setecentos e trinta e trs
milhes, cento e setenta e sete mil, trezentas e quinze) aes, todas nominativas e sem valor
nominal, sendo 1.849.269.750 (um bilho, oitocentos e quarenta e nove milhes, duzentas e
sessenta e nove mil, setecentas e cinquenta) aes ordinrias e 2.883.907.565 (dois bilhes,
oitocentos e oitenta e trs milhes, novecentas e sete mil, quinhentas e sessenta e cinco)
aes preferenciais.

6.
APROVAO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata
lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.

Mesa: Armando Klabin Presidente; Maria Elizabeth Toledo Pacheco, Secretria. Conselheiros
Presentes: Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Lilia Klabin
Levine, Helio Seibel, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Paulo Sergio Coutinho Galvo Filho,
Roberto Luiz Leme Klabin, Rui Manuel de Medeiros dEspiney Patrcio, Vera Lafer.
Certifico que o texto supra cpia autntica da Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de
Administrao, realizada no dia 29 de janeiro de 2016, s 14h00min, lavrada em livro prprio.

Maria Elizabeth Toledo Pacheco

Secretria da Reunio