Informe de Desempeo
Econmico del Terminal
de Contenedores del
Callao Muelle Sur
2010
2010
Gerencia de 1
Regulacin
Informe de Desempeo
Econmico del Terminal
de Contenedores del
Callao Muelle Sur
2010
2010
Gerencia de
Regulacin
2010
CONTENIDO
NDICE DE CUADROS
Cuadro N 1: Lneas navieras que llegaron al Muelle Sur 2010.8
Cuadro N 2: Tarifas establecidas para Servicios Estndar - Muelle Sur11
Cuadro N 3: Servicios Especiales ofrecidos por DPWorld Callao en el Muelle Sur.12
Cuadro N 4: Contenedores de Importacin llenos, descargados y entregados al
usuario..16
Cuadro N 5: Tasa de Ocupacin Anual de Amarraderos 2010..18
Cuadro N 6: Reclamos y Controversias Muelle Sur 2010............................................18
Cuadro N 7: Ingresos 2010 Junio-Diciembre 2010 (US$)19
Cuadro N 8: Ingresos por tipo de Servicio (Estndar y Especial) 2010.20
Cuadro N 9: Ingresos por tipo de Servicio Especial (a la Nave y a la Carga)..20
NDICE DE GRFICOS
Grfico N 1: Servicios ofrecidos por DPWorld Callao en el Muelle Sur 9
Grfico N 2: Trfico de naves Muelle Sur 2010............................................................14
Grfico N3: Evolucin Trfico de Contenedores (En TEU).............................................15
Grfico N 4: Evolucin Trfico de Contenedores (En TM).15
2010
RESUMEN EJECUTIVO
1. El puerto del Callao, ubicado cerca de Lima, es el puerto ms importante del Per. El
24 de Julio de 2006 se firm el Contrato de Concesin con la empresa DP World
Callao S.A1 para el diseo, construccin, financiamiento, conservacin y explotacin
del Nuevo Terminal de Contenedores- Zona Sur, ubicado al lado del Rompeolas Sur,
en el puerto del Callao2.
2. Su modernizacin forma parte del Plan de Accin para la Integracin de la
Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) - Eje del Amazonas; cuyo objetivo es
incrementar la competitividad de la va de integracin costa sierra selva en el
corredor central del territorio peruano, interconectando Lima y la zona central del Per
con el Brasil; adems de potenciar la interconexin del interior del pas con la Cuenca
del Pacfico.
3. La inversin proyectada total fue de US$ 617.108 millones (sin IGV) y comprende
US$ 218.434 millones en Obras, US$ 254.674 millones en Equipos, adems de US$
144 millones en Inversin Complementaria Adicional (ICA). El concesionario est
obligado adems a cumplir durante los 30 aos de vigencia de la concesin, con el
Plan de Conservacin aprobado por la Autoridad Portuaria Nacional (APN). Segn
indicaron las bases, al trmino del Plazo de Concesin, la Infraestructura Portuaria
concesionada -incluyendo las Obras, el Equipamiento y dems activos inherentes a la
operacin- sern transferidos al Estado de la Repblica del Per en las condiciones
que establezca el Contrato de Concesin, el que queda en libertad para explotarlos
directamente o entregarlos en administracin al sector privado.
4. Para el 2010, el Nuevo Terminal de Contenedores - Muelle Sur moviliz un promedio
mensual de 61,417 TEU; considerando que la empresa inici sus operaciones en
Mayo de 2010, el total acumulado de TEUS movilizados fue de 429,921 TEU.
2010
5. Hacia el inicio de las operaciones, en mayo de 2010, la primera gran lnea naviera en
llegar al Muelle Sur con DPWorld fue Maesrk Line. A sta, le siguieron otras, entre las
que destacan Hamburg Sud, Hapag Lloyd Corporation y la Compaa Sudamericana
de Vapores (CSAV)
6. Con el fin de dar inicio a las operaciones de la Concesin, las tarifas establecidas
para los servicios estndar durante el 2010 fueron parte de la propuesta econmica
presentada por DPWorld Callao en el proceso de adjudicacin. Las mismas sern
revisadas de acuerdo con lo acordado en el Rgimen Regulatorio de RPI-X acordado
en el Contrato de Concesin.
7. Considerando el total de servicios estndar y especiales, el Concesionario factur
US$ 35.079 millones entre los meses de junio y diciembre de 2010. Especficamente,
en el caso de Servicios Estndar -entre los que se encuentra el desembarque de
carga, el transbordo y el uso el amarradero-, stos encabezaron el porcentaje de
participacin (79%) en el ingreso total del 2010.
8. Al 2010, las tarifas de los servicios estndar fueron las siguientes (en US$):
Concepto
Contenedor lleno de 20 pies
Contenedor lleno de 40 pies
Contenedor vacio de 20 pies
Contenedor vacio de 40 pies
Uso de alquiler de amarradero
Unidad de cobro
Por movimiento
Importe
90.00
135.18
72.00
108.14
0.70
2010
I.
CONTRATO DE CONCESIN
2.
3.
4.
5.
2010
I.1.
Empresa Concesionaria
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Los servicios especiales, son aquellos servicios cuyos trminos y condiciones son
libremente pactados por las partes, y por los cuales el Concesionario tendr el
derecho a cobrar un precio y cuya prestacin no podr estar condicionada a la
contratacin de un Servicio Estndar.
En ese sentido, el Concesionario tiene el derecho a disponer la organizacin de los servicios dentro del terminal y tomar
las decisiones que considere ms convenientes para su adecuada operacin (). Asimismo, es deber del Concesionario,
dentro de los lmites del Contrato, responder por los actos u omisiones del personal a cargo de la operacin o de los
contratistas que el Concesionario decida contratar.
6
Se desarrollar este punto en el Rgimen Regulatorio Tarifario para Servicios Estndar.
7
Ms adelante, se desarrollar este punto en el Rgimen de Acceso para Servicios Especiales.
8
El Contrato de Concesin seala que la Tarifa que se paga por dichos servicios es la nica contraprestacin que los
usuarios deben de pagar al Concesionario. Asimismo, la prestacin de estos servicios, no se encuentra sujeta a la
aceptacin de algn otro servicio o pago adicional.
2010
I.2.
12.
13.
14.
15.
As fue que, con el inicio de operaciones, en mayo de 2010, la primera gran lnea
naviera en llegar al Muelle Sur con DPWorld fue Maesrk Line9. A sta, le siguieron
otras, entre las que destacan Hamburg Sud, Hapag Lloyd Corporation y la
Compaa Sudamericana de Vapores (CSAV) por su mayor participacin en el
ao. Estas cuatro empresas representan el 72% de las naves que llegaron en el
2010.
Cuadro N 1: Lneas navieras que llegaron al Muelle Sur - 2010
Rtulos de fila
CCNI
CMA CGM
Compaa Sudamericana de Vapores
Container Shipping Line
CSAV
CSCL
Hamburg Sud
Hapag Lloyd Corporation
HSD
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd
Maersk
Mitsui O. S. K. Line
NIPPON YUSEN KAISHA LINE
TRANSMARES
TRANSMERIDIAN
Total general
Jun-10
Jul-10
Ago-10
Sep-10
Oct-10
3
3
3
4
Nov-10
Dic-10
5
16
2
7
18
1
17
1
14
14
12
13
14
16
3
8
3
2
1
5
10
1
2
3
8
4
3
4
10
2
2
63
71
66
74
10
15
14
6
2
7
7
1
14
8
11
15
6
1
6
2
1
33
46
18
Total general
6
20
34
3
61
1
78
75
1
15
53
13
9
1
1
371
Fuente: DPWorld
Elaboracin: Gerencia de Regulacin - OSITRAN
A partir de Julio del 2010. Mayor informacin sobre la entrada de la naviera en:
http://www.dpworldcallao.com.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=21:la-linea-naviera-mas-grande-delmundo-llegara-al-muelle-sur-&catid=3:noticias
2010
16.
17.
18.
II.2.
Servicios Estndar
19.
Los puertos forman parte de la cadena logstica de transporte que utilizan las
lneas navieras, exportadores e importadores para realizar sus operaciones; cuyas
tarifas y precios son componentes del costo logstico en una relacin origendestino. En este contexto, diversos factores pueden determinar que el Muelle Sur
sea elegido en contraposicin a otro puerto u otra modalidad de transporte (por
ejemplo, transporte terrestre).
2010
20.
21.
22.
a.
Uso o alquiler de amarradero: servicio que se presta a las naves en el
Amarradero11 para recibir y asegurar las amarras, cambiarlas de un punto de amarre a
otro y largarlas. De acuerdo con el Contrato de Concesin, la Tarifa por ese concepto se
aplica por metro de Eslora de la Nave y por hora o fraccin de hora. La Tarifa incluye el
servicio de Amarre y Desamarre de la Nave y ser cobrada a la Nave.
b.
Embarque o descarga de Contenedores llenos o vacos12: servicios en funcin
a la carga brindados a travs el uso de la gra prtico del Muelle, as como la utilizacin
de la infraestructura del Terminal. La Tarifa por este concepto se aplica por contenedor e
incluye:
El servicio de traccin entre el costado de la Nave y el rea de almacenaje, o
viceversa del embarque.
El servicio de manipuleo en el rea de almacenaje- para la recepcin del
contenedor de la Nave y carguo al medio de transporte que designe el Usuario, o
viceversa en el embarque; y
El servicio de pesaje.
Esta Tarifa podr ser cobrada a la Nave o el Usuario, segn los trminos de contratacin
acordados por las partes en el contrato de transporte martimo (Liner Terms), los que
debern ser consignados en el conocimiento de embarque.
c.
Transbordo de contenedores llenos o vacos dentro del terminal:
Corresponde al servicio a la carga en trnsito, declarada como tal, descargada por una
Nave y embarcada en otra, o en la misma en distinto viaje, para su retiro del Terminal.
Los movimientos por este concepto se contabilizan como dos operaciones. La Tarifa por
el Servicio Estndar en funcin a la carga se cobra una sola vez e incluye desde la
10
De acuerdo con lo indicado en el tarifario pblico general, vigente a partir del inicio de la explotacin.
Espacio fsico designado en el Terminal para el amarre de la Nave.
Los contenedores podrn permanecer hasta cuarenta y ocho (48) horas depositados en el Terminal a libre disposicin
del Usuario. Asimismo, el concesionario deber atender cada Nave con un nmero no menor de dos gras prtico de
muelle.
11
12
10
2010
descarga del contenedor, hasta la carga en la otra Nave. Incluye asimismo, las cuarenta y
ocho (48) horas de permanencia libres de pago.
23.
Con el fin de dar inicio a las operaciones de la Concesin, las tarifas establecidas
para los servicios estndar fueron parte de la propuesta econmica presentada
por DPWorld Callao en el proceso de adjudicacin. Las mismas sern revisadas
de acuerdo con lo acordado en el Rgimen Regulatorio mencionado
anteriormente.
24.
En ese sentido, las tarifas establecidas para las operaciones durante el 2010 son
las siguientes:
Cuadro N 2: Tarifas establecidas para Servicios Estndar - Muelle Sur
TARIFAS MXIMAS
ENTIDAD PRESTADORA: DPWORLD CALLAO
(en US dlares, no incluye IGV)
Tarifas vigentes a partir del inicio de la explotacin
Unidad de cobro
Im porte
Referencia
0.70
Contrato de
concesin
Anexo 5
Unidad de cobro
Im porte
Referencia
Por movimiento
90.00
Por movimiento
135.18
Por movimiento
72.00
Por movimiento
108.14
Contrato de
concesin
Anexo 5
Contrato de
concesin
Anexo 5
Contrato de
concesin
Anexo 5
Contrato de
concesin
Anexo 5
Tal como indica la Clusula 8.15 del Contrato de Concesin y sin perjuicio de los
Servicios Estndar mencionados, el Concesionario est facultado a prestar
adicionalmente los servicios Especiales a todos los Usuarios que los solicitan y
cuya prestacin no podr estar condicionada a la contratacin de los Servicios
Estndar. Como se ha indicado anteriormente, por los Servicios Especiales
prestados, el Concesionario tendr el derecho de cobrar un Precio.
11
2.
2010
Operadores de Naves
1 Re-estibas (Movilizacin de Contenedores entre bodegas de la nave)
2 Naves no celulares
3 Otros servicios especiales
1 Embarque y descarga de generadores/powers packs y/o isotanques
2 Carga con Sobrepeso (Manipuleo especial)
3 Movilizacin de Tapas de bodega (escotillas)
4 Cargo por hora hombre no utilizada
5 Contratacin por reserva de Ventana de Atraque garantizada
6 Uso del amarradero (penalidad por no liberarlo)
7 Procesamiento y transmisin de nota de tarja Aduanas (opcional)
4 Uso de rea Operativa (Contenedores vacos)
5 Uso de rea Operativa (Contenedores de Transbordo)
6 Energa y Monitoreo de Contenedores Reefer - Porcin Nave
7 Transbordo de Contenedores Inter Terminales (ITT)
8 Reprogramacin de Embarque - Porcin Nave
9 Manipuleo de carga sobredimensionada - Porcin Nave
10 Embarque o descarga de carga proyecto fraccionada o rodante, no conteinerizada
Uso de rea Operativa Contenedores y Servicios Depsito Temporal Aduanero
11 Uso de rea operativa - Importaciones
12 Servicio Especial Depsito Temporal - Importaciones
13 Uso de rea operativa - Exportaciones
14 Servicio Especial Depsito Temporal - Exportaciones
Patio de Contenedores
15 Carga Especial
16 Contenedores Reefer - manipuleo, Energa y Monitoreo
17 Otros servicios de Patio
18 Servicios de Manipuleo de carga
19 Otros servicios Especiales
1 Desglose , segn instruccin del agente de carga
2 Servicio de Colocacin de precintos
3 Servicio de colocacin y/o remocin de etiquetas para carga peligrosa.
Incremento en el nivel de seguridad
20 Incremento en el Nivel de seguridad
Complementarios
21 Control PBIP Operaciones no regulares
3.
13
13
De acuerdo con la contabilidad enviada por la empresa para el Balance de Comprobacin 2010.
12
2010
Servicios Esenciales
5.
6.
II.3.
14
13
2010
74
71
70
66
63
60
50
46
40
33
30
20
18
10
0
Jun-10
Jul-10
Ago-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dic-10
8.
En cuanto a los ingresos por servicios estndar a la nave, stos sumaron US$1.2
millones para el perodo junio-diciembre 2010, creciendo los ingresos entre stos
dos meses en ms de un 200%. (de US$88,092 en junio a US$ 205,004 en
diciembre 2010).
14
2010
79,340
80,553
Oct-10
Nov-10
77,400
69,243
70,000
60,000
54,031
50,000
43,822
40,000
30,000
25,532
20,000
10,000
0
Jun-10
Jul-10
Ago-10
Sep-10
Dic-10
10.
En cuanto al trfico medido en TM, ste alcanz los 3.63 millones de TM entre
junio y diciembre de 2010, lo cual dio como resultado un promedio mensual de
519,170 TM y una tasa de crecimiento promedio mensual de 19.7%.
Grfico N 4: Evolucin Trfico de Contenedores (en TM)
800,000
700,000
616,024
600,000
660,091
591,569
486,329
500,000
368,973
400,000
300,000
666,952
244,253
200,000
100,000
0
Jun-10
Jul-10
Ago-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dic-10
11.
15
2010
DEPOSITO DPWC
20'
280
763
733
1,070
2,846
DEPOSITO EXTRAPORTUARIO
40'
258
755
713
1,056
2,782
20'
7,634
7,352
6,789
6,693
28,468
40'
8,420
9,847
8,445
8,153
34,865
40'
549
868
1,031
861
3,309
IMPORTACIONES
CONTENEDORES FULL
20'
8,883
8,676
8,155
8,341
34,055
40'
9,227
11,470
10,189
10,070
40,956
TOTAL CONTENEDORES
LLENOS IMPORTACIN
27,337
31,616
28,533
28,481
115,967
13.
16
2010
15.
16.
17.
18.
17
2010
Tiempo
Tasa de
de Amarradero
(Horas)
Ocupado
Ocupacin
(Horas)
(Porcentaje)
8,760
7,068.47
80.69%
8,760
7,094.95
80.99%
Amarraderos
19.
20.
21.
N reclamos
nd
nd
nd
nd
9
10
11
20
18
II.4.
2010
Resultados financieros
23.
24.
25.
Cabe destacar que, dentro de los servicios especiales, la oferta depsito temporal
es una de las que mostr un mayor nivel de ingreso. En ese sentido, la tarifa
integrada de DPWorld frente a las tarifas ofrecidas por los terminales extra
portuarios es uno de los mercados que debe observarse con mayor detenimiento.
Cuadro N 7: Ingresos 2010 Junio-Diciembre 2010 (US$)
Detalle de Ingresos
Jun-10
Jul-10
Ago-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dic-10
Total (A + B)
1,793,681
2,987,990
3,622,413
4,538,972
4,979,605
5,118,731
a. Servicio Nave
88,092
157,935
154,731
209,476
224,383
164,847
4,817,511
205,004
b. Servicio Carga
1,378,337
2,789,231
3,394,422
4,154,177
4,518,739
4,700,300
4,269,463
559,311
707,793
1,041,694
1,268,085
1,658,112
1,282,991
1,219,211
674,205
1,211,551
1,517,924
1,817,771
1,714,303
2,021,414
1,941,886
29,614
248,398
268,488
286,683
422,878
298,728
285,268
115,208
621,489
566,315
781,637
723,446
1,097,166
823,097
c. Transbordo
327,252
40,824
73,260
175,320
236,484
253,584
343,044
13,608
16,128
40,176
85,284
46,008
98,208
27,216
57,132
135,144
151,200
207,576
244,836
56,364
270,887
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Servicios especiales
319,996
462,286
644,094
764,755
1,031,886
1,922,683
2,075,095
Servicios a la nave
Servicios a la carga
241,996
78,000
0
462,286
0
644,094
0
764,755
0
1,031,886
0
1,922,613
0
2,075,095
71
C. Otros
19
2010
Servicios
Especiales
7,220,795
21%
Servicios
Estndar
27,858,903
79%
Total: US$35,079,698
Servicios Estndar
Servicios Especiales
Total: US$7,220,795
Servicios a la
carga
6,978,728
97%
20
2010
ANEXOS
21
2010
Tema
Contenido
Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario
del Callao- Zona Sur.
Ref.
Infraestructura
Fecha de suscripcin
Plazo de concesin
Factor de competencia
Adendas
Fecha de suscripcin
Adenda 1: 11 de marzo de 2010.
Incorporacin de las definiciones de obras mayores y obras
menores dentro de la clusula 1.20.67, y de un segundo
prrafo a la clusula 15.6.
Modificacin de la clusula 6.6, y numeral 2.3.3 del anexo
9.
Adenda 1
Capital mnimo
24 de julio de 2006.
30 aos.
Contrato de
Concesin
Clusula 4.1 (p. 30)
22
10
11
12
Tema Tema
Compromiso de
inversin
Solucin de
controversias
Penalidades
Causales de
caducidad
Contenido
Contenido
Trato Directo
Arbitraje, modalidades: de conciencia, de derecho, para
controversias menores de US$ 5.000.000,00 y mayores a
US$ 5.000.000,00.
2010
Ref. Ref.
Propuesta Tcnica
(Folio 253-254)
Anexo N. 6
23
Tema
Contenido
2010
Ref.
13
Equilibrio econmico
14
15
Garantas a favor de
acreedores permitidos
Derecho de Concesin
Ingresos de la Concesin, netos de Retribucin.
Acciones o participaciones del Concesionario.
Bienes del Concesionario.
Plizas de seguros
Inicio de operaciones
Para dar inicio a la Explotacin, el Concesionario deber
contar con la aprobacin de las obras de por lo menos un
amarradero y las obras complementarias que permitan su
explotacin.
24
17
18
Tema
Estndares de servicio
Tarifas
Contenido
El CONCESIONARIO se obliga a obtener un
Certificado ISO 9001-2000 en un plazo que no
exceder de tres (03) aos computados desde
la fecha de explotacin.
Tiempo para inicio de descarga: no ms de 20
minutos de tolerancia promedio trimestral.
Tiempo para zarpe de la nave: no ms de 20
minutos de tolerancia promedio trimestral.
Rendimiento de operacin de embarque y
descarga: no menor de 25 contenedores por
hora.
Tiempo de atencin al usuario: no ms de 20
minutos de espera.
2010
Ref.
Anexo N 5
Revisin y reajustes
tarifarios
20
25