cfd1f2f9-8945-aa48-8fa8-562502563346

Gua de administracin de Sugar Professional 7.
1 / 608
Gua de administracin de Sugar Professional 7.6 ........................

Introduccin ......................................................
Visin general ....................................................
Caractersticas principales de los administradores ...........................
Asistente de administracin ...........................................
Visin general ....................................................
Pantalla Nombre de usuario ..........................................
Idioma ........................................................
Su informacin ...................................................
Su configuracin regional ............................................
Administracin de equipos ............................................
Visin general ....................................................
Pestaa del mdulo equipos ..........................................
Tipos de equipos ..................................................
El equipo global ..................................................
Equipos estndares ................................................
Equipos privados .................................................
Tipos de membresa de equipos ........................................
Creacin de equipos ................................................
Creacin desde el mdulo equipos ......................................
Creacin desde duplicacin ..........................................
Agregar usuarios a equipos desde el mdulo Equipos ..........................
Agregar usuarios a equipos desde el mdulo Usuarios ..........................
Visualizacin de equipos .............................................
Visualizacin desde la vista de lista ......................................
Visualizacin desde la vista de detalle ....................................
Visualizacin desde visto recientemente ...................................
Visualizacin desde dashlets ..........................................
Visualizacin desde informes ..........................................
Bsqueda de equipos ...............................................
Vista de lista de equipos .............................................
Paginacin .....................................................
Seleccin de casilla de verificacin ......................................
Men acciones ..................................................
Orden por columnas ...............................................
Vista de detalle de equipos ...........................................
Men acciones ..................................................
Subpanel Usuarios ................................................
Registro anterior o siguiente ..........................................
Edicin de equipos .................................................
Edicin desde la vista de detalle ........................................
Edicin desde la vista de lista .........................................
Edicin desde el mdulo Usuarios ......................................
Eliminacin de equipos ..............................................
Eliminacin desde la vista de detalle .....................................
Eliminacin desde la vista de lista ......................................
21
21
21
21
22
22
22
22
24
25
26
26
26
27
27
28
28
28
30
30
30
31
32
34
34
34
34
35
35
36
37
37
37
38
39
39
39
40
41
41
41
42
42
43
43
43
2 / 608
Eliminacin de usuarios en equipos .....................................

Reparacin de equipos ..............................................
Administracin de roles ..............................................

Visin general ....................................................
Pestaa del mdulo roles ............................................
Creacin de roles ..................................................
Creacin de roles desde Administracin de roles
.............................
..................................
Configuracin de permisos de nivel de mdulo ...............................
Configuracin de permisos de nivel de campo ...............................
Asignacin de usuarios a roles .........................................
Asignacin desde administracin de roles ..................................
Asignacin desde Administracin de usuarios ................................
Visualizacin de roles ...............................................
Visualizacin desde la vista de lista ......................................
Visualizacin desde la vista de detalle ....................................
Visualizacin desde visto recientemente ...................................
Visualizacin de roles por usuario ......................................
Visualizacin desde el mdulo usuarios ...................................
Bsqueda de roles .................................................
Vista de lista de roles ...............................................
Paginacin .....................................................
Seleccin de casilla de verificacin ......................................
Orden por columnas ...............................................
Vista de detalle de roles .............................................
Men acciones ..................................................
Permisos de nivel de mdulo ..........................................
Permisos de nivel de campo ..........................................
Subpanel usuarios ................................................
Edicin de roles ...................................................
Edicin desde la vista de detalle ........................................
Edicin desde la vista de lista .........................................
Edicin desde el mdulo usuarios .......................................
Eliminacin de roles ................................................
Eliminacin desde la vista de detalle .....................................
Eliminacin masiva desde la vista de lista ..................................
Administracin de contraseas ........................................
Visin general ....................................................
Requisitos de contraseas ............................................
Opciones avanzadas ...............................................
Contraseas generadas por el sistema ...................................
Contrasea restaurable por usuario .....................................
Validacin CAPTCHA ..............................................
Validaciones Honeypot .............................................
Plantillas de correo electrnico ........................................
Caducidad de contrasea generada por usuario .............................
Creacin de roles a partir de duplicacin
44
45
46
46
47
47
48
48
49
53
55
55
56
57
58
58
58
59
59
61
62
62
62
63
63
63
64
64
65
66
66
67
67
68
68
68
69
69
69
70
71
71
72
73
73
74
3 / 608
Bloqueo de inicio de sesin ...........................................

Autentificacin externa ..............................................
74
75
LDAP ........................................................ 76
SAML ........................................................ 79
Establecer contraseas de usuarios ..................................... 80
Administracin de usuarios ........................................... 80
Visin general .................................................... 80
Tipos de usuario .................................................. 80
Usuario normal .................................................. 80
Administrador del sistema ........................................... 81
Usuario de grupo ................................................. 81
Campos de usuario ................................................. 82
Pestaa del mdulo Usuarios .......................................... 88
Creacin de usuarios ............................................... 89
Creacin desde la pestaa de mdulo .................................... 89
Usuarios normales y administradores ..................................... 90
Usuarios de grupo ............................................... 92
Creacin desde duplicacin .......................................... 93
Creacin desde importar ............................................ 94
Visualizacin de usuarios ............................................ 95
Visualizacin desde visto recientemente ................................... 95
Visualizacin desde la vista de lista ...................................... 96
Visualizacin desde la vista de detalle .................................... 96
Visualizacin desde dashlets .......................................... 96
Visualizacin desde informes .......................................... 97
Bsqueda de usuarios ............................................... 97
Bsqueda bsica ................................................. 98
Bsqueda avanzada ............................................... 98
Vista de lista de usuarios ............................................ 99
Seleccin de casilla de verificacin ..................................... 100
Men acciones ................................................. 100
Paginacin .................................................... 101
Orden por columnas .............................................. 101
Vista de detalle de usuarios .......................................... 102
Men acciones ................................................. 102
Pestaas ..................................................... 103
Perfil de usuario ................................................ 103
Avanzado ................................................... 103
Acceso ..................................................... 103
Subpaneles .................................................... 104
Edicin de usuarios ............................................... 105
Edicin desde la vista de detalle ....................................... 105
Cuentas externas ............................................... 106
Edicin desde la vista de lista ........................................ 107
Eliminacin de usuarios ............................................ 107
Exportacin de usuarios ............................................ 108
4 / 608
Actualizacin masiva de usuarios ......................................

Restablecimiento de las preferencias de usuario ...........................
Restablecimiento de las contraseas de usuario ...........................
Reasignacin de registros ...........................................
Sugar Connect ....................................................

Visin general ...................................................
Administracin de licencias ..........................................
Clave de descarga
...............................................
........................................
Validacin de licencia .............................................
Vencimiento de licencia ...........................................
Revalidacin de la licencia ..........................................
Validacin manual ..............................................
Actualizaciones de Sugar ...........................................
Documentacin en lnea ............................................
Sistema .........................................................
Visin general ...................................................
Configuracin del sistema ...........................................
Interfaz de usuario ...............................................
Configuracin del Proxy ............................................
SkypeOut .....................................................
Avanzado .....................................................
Configuracin de registro ...........................................
Configuracin de registro ...........................................
Configuracin regional .............................................
Interfaz de usuario ...............................................
Moneda del sistema ..............................................
Configuracin de exportacin ........................................
Ordenacin de base de datos .........................................
Monedas .......................................................
Actualizacin del cambio ............................................
Idiomas ........................................................
Bsqueda ......................................................
Habilitar mdulos para la bsqueda global ................................
Activacin de la bsqueda de texto completo ...............................
Indexar la bsqueda de texto completo ..................................
Conectores .....................................................
Establecer las propiedades de los conectores ..............................
Habilitar conectores ..............................................
Mapear campos del conector .........................................
Administracin de bsqueda de conectores ................................
Claves de OAuth .................................................
Campos de OAuth ................................................
Pestaa del mdulo OAuth ..........................................
Creacin de claves de OAuth .........................................
Creacin desde el mdulo OAuth ......................................
Edicin de la clave de licencia
109
110
111
113
115
116
116
116
117
118
118
119
120
121
122
124
124
125
125
127
127
128
129
130
131
132
132
133
133
134
135
136
136
136
137
138
140
140
142
143
144
145
145
146
146
146
5 / 608
Creacin desde duplicacin
.........................................
..............................................
Visualizacin desde la vista de lista .....................................
Visualizacin desde la vista de detalle ...................................
Visualizacin desde visto recientemente ..................................
Bsqueda de claves de OAuth ........................................
Bsqueda bsica ...............................................
Bsqueda avanzada ..............................................
Vista de lista de OAuth ............................................
Paginacin ...................................................
Seleccin de casilla de verificacin .....................................
Men acciones ................................................
Orden por columnas .............................................
Vista de detalle de OAuth ...........................................
Men acciones ................................................
Registro anterior o siguiente .........................................
Tokens .....................................................
Edicin de claves de OAuth ..........................................
Edicin desde la vista de detalle .......................................
Edicin desde la vista de lista ........................................
Eliminacin de claves de OAuth .......................................
Eliminacin desde la vista de detalle ....................................
Eliminacin masiva desde la vista de lista .................................
Exportacin de claves de OAuth .......................................
Actualizacin masiva de claves de OAuth .................................
Asistente de importacin ............................................
Asistente de actualizaciones .........................................
Hacer una copia de seguridad de Sugar .................................
Reparacin .....................................................
Herramienta de diagnstico .........................................
Monitorizacin ...................................................
Planificador .....................................................
Administrador PDF ................................................
Mvil .........................................................
Configuracin de SugarCRM Mvil .....................................
Configuracin de acceso para el navegador mvil ............................
Habilitar mdulos para acceso mvil ....................................
Habilitar acceso mvil sin conexin .....................................
Reparacin .....................................................
Visin general ..................................................
Reparacin y reconstruccin rpida ....................................
Actualizar equipos ...............................................
Expandir ancho de columna .........................................
Reconstruir archivo .htaccess ........................................
Reconstruir archivo de configuracin ...................................
Reconstruir funciones de Sugar Logic ...................................
Ver claves de OAuth
147
148
148
148
149
149
149
150
151
151
151
152
152
153
153
154
154
154
155
156
156
156
157
157
158
159
159
159
160
160
163
165
165
165
166
166
166
167
168
168
168
170
170
171
171
172
6 / 608
Reconstruir relaciones .............................................

Reconstruir planificadores
..........................................
Reconstruir Sugar dashlets ..........................................
Reconstruir WorkFlow .............................................
Reconstruir JavaScript para idiomas ....................................
Reconstruir archivos JS comprimidos ...................................
Recrear archivos laterales ..........................................
Reconstruir los archivos de agrupacin de JS ..............................
Reconstruir archivos JS reducidos .....................................
Reconstruir Sprites ...............................................
Reparar archivos JS ..............................................
Reparar campos que no estn en minsculas ...............................
Reparar equipos .................................................
Reparar roles ..................................................
Reparar cuentas de email entrante .....................................
Quitar XSS ....................................................
Reparar actividades ..............................................
Habilitar/Deshabilitar usuarios cabeza de serie .............................
Borrar cach adicional .............................................
Planificadores ...................................................
Visin general ..................................................
Campos de Planificadores ...........................................
Planificadores predeterminados .......................................
Comprobar bandejas de entrada .......................................
Limpiar fila de trabajos ............................................
Crear perodos de tiempo futuros ......................................
Tareas de proceso de workflow .......................................
Truncar base de datos al inicio del mes ...................................
Truncar listas de registros antiguos .....................................
Limpiar tablas de monitorizacin ......................................
Eliminar archivos de herramienta de diagnstico .............................
Eliminar archivos temporales ........................................
Eliminar archivos PDF temporales ......................................
Ejecutar envo de correos de recordatorios .................................
Ejecutar proceso nocturno de campaas de email masivo .........................
Ejecutar proceso nocturno de emails de campaa rebotados .......................
Ejecutar tareas programadas de generacin de informes .........................
Sugar Heartbeat ...............................................
Actualizar la tabla tracker_sessions .....................................
Pestaa del mdulo Planificadores .....................................
Creacin de planificadores ..........................................
Creacin dede el mdulo Planificadores ..................................
Creacin desde duplicacin .........................................
Visualizacin de planificadores .......................................
172
172
174
174
174
174
175
175
175
176
176
177
177
178
178
178
179
179
179
180
180
180
181
183
183
184
184
184
185
185
185
186
186
186
187
187
188
188
188
188
189
189
190
191
191
191
7 / 608
Visualizacin desde Visto recientemente
..................................
.........................................
Vista de lista de Planificadores .......................................
Paginacin ...................................................
Men acciones ................................................
Etiquetar favoritos ..............................................
Vista de detalle de planificadores ......................................
Men acciones ................................................
Etiquetar favoritos ..............................................
Registro de trabajos .............................................
Edicin de planificadores ...........................................
Eliminacin de planificadores ........................................
Exportacin de planificadores ........................................
Actualizacin masiva de planificadores ..................................
Etiquetar planificadores como favoritos ..................................
Establecer favoritos desde la vista de lista .................................
Establecer favoritos desde la vista de detalle ................................
Opciones avanzadas ..............................................
Configuracin del planificador de cron ..................................
Configuracin en Unix/Linux .........................................
Administrador PDF ................................................
Visin general ..................................................
Campos de Administrador PDF .......................................
Pestaa del mdulo Administrador PDF ..................................
Creacin de plantillas PDF ..........................................
Creacin desde el mdulo Administrador PDF ...............................
Creacin de contenido ............................................
Visualizacin de plantillas PDF .......................................
Bsqueda de plantillas PDF .........................................
Vista de lista de administrador PDF ....................................
Paginacin ...................................................
Men acciones ................................................
Vista de detalle de Administrador PDF ...................................
Bsqueda de planificadores
191
192
193
193
193
194
194
195
195
195
196
196
197
197
198
199
199
199
200
200
201
202
202
203
203
205
205
206
206
206
207
208
208
209
210
211
211
211
211
212
213
213
213
214
214
215
8 / 608
Men acciones
................................................
.........................................
Edicin de plantillas PDF ...........................................
Editar plantilla PDF de informe .......................................
Eliminacin de plantillas PDF ........................................
Agregar una imagen de encabezado a una plantilla PDF ........................
Vista preliminar de plantillas PDF .....................................
Web Logic Hooks .................................................
Visin general ..................................................
Campos de Web Logic Hooks ........................................
Pestaa del mdulo Web Logic Hook ....................................
Creacin de Web Logic Hooks ........................................
Creacin desde el mdulo Web Logic Hooks ................................
Ver Web Logic Hooks .............................................
Visualizacin desde la vista de registro ...................................
Buscar Web Logic Hooks ...........................................
Bsqueda de mdulo .............................................
Creacin de un filtro .............................................
Guardar un filtro ...............................................
Vista de lista de Web Logic Hook ......................................
Recuento total de registros ..........................................
Men acciones masivas ............................................
Seleccin de columnas ............................................
Vista preliminar ................................................
Men acciones de registro ..........................................
Ms Web Logic Hooks ............................................
Ventana lateral de la derecha ........................................
Vista de registro de Web Logic Hooks ...................................
Men acciones ................................................
Compartir Web Logic Hooks .........................................
Ver registros de cambios de Web Logic Hooks ..............................
Edicin de Web Logic Hooks .........................................
Edicin en lnea desde la vista de registro .................................
Edicin desde la vista de registro ......................................
Eliminacin de Web Logic Hooks ......................................
Eliminacin desde la vista de registro ....................................
Registro anterior o siguiente
215
216
216
216
217
217
217
218
219
219
220
220
220
221
222
222
223
223
224
224
224
224
225
226
227
228
228
229
230
231
231
231
232
233
233
233
234
234
235
235
236
236
237
237
238
238
9 / 608
Eliminacin desde la vista de lista
......................................
.................................
Exportacin de Web Logic Hooks ......................................
Actualizacin masiva de Web Logic Hooks ................................
Bsqueda de duplicados de Web Logic Hooks ..............................
Unificacin de Web Logic Hooks ......................................
Unificacin desde la vista de lista ......................................
Correo electrnico .................................................
Visin general ...................................................
Configuracin de correo ............................................
Configuracin de correo saliente ......................................
Opciones de correo electrnico .......................................
Configuracin de seguridad de correo electrnico ...........................
Correos electrnicos de contactos relacionados ............................
Configuracin de correos electrnicos de campaas .........................
Archivo de correo electrnico ........................................
Habilitacin del servicio de Archivo de correo electrnico ......................
Uso de archivo de correo electrnico ....................................
Correo entrante ..................................................
Campos de correo entrante ..........................................
Pestaa del mdulo correo entrante ....................................
Creacin de registros de correo entrante .................................
Creacin de cuentas de correo de grupo ..................................
Creacin de cuentas de gestin de rebotes .................................
Visualizacin de registros de correo entrante ..............................
Vista de lista de correo entrante ......................................
Modificacin del macro de casos ......................................
Paginacin ...................................................
Botones de accin ...............................................
Vista de detalle de correo entrante .....................................
Botones de accin ...............................................
Edicin de registros de correo entrante ..................................
Eliminacin de registros de correo entrante ...............................
Creacin de casos a partir de correos electrnicos ...........................
Cola de correo electrnico ..........................................
Eliminacin masiva desde la vista de lista
238
239
240
240
242
243
243
245
245
245
246
247
248
248
249
250
251
251
253
253
256
257
258
259
260
261
261
261
262
262
262
263
263
264
264
264
265
265
265
266
266
266
267
267
268
269
10 / 608
Bsqueda de correos electrnicos en cola .................................

Bsqueda bsica
...............................................
Vista de lista de cola de email ........................................
Paginacin ...................................................
Men acciones ................................................
Eliminacin de correos electrnicos en cola ...............................
Actualizacin masiva de correos electrnicos en cola .........................
Envo de correos electrnicos en cola ...................................
Herramientas de desarrollo ..........................................
Visin general ...................................................
Estudio ........................................................
Constructor de mdulos ............................................
Cargador de mdulos ..............................................
Editor de listas desplegables .........................................
Agregar una lista desplegable ........................................
Visualizacin de listas desplegables ....................................
Edicin de listas desplegables ........................................
Edicin de etapas de venta ..........................................
Edicin de intervalos de tiempo .......................................
Renombrar pestaas ..............................................
Seleccionar pestaas de mdulos y subpaneles ............................
Configurar barra de atajos ..........................................
Administracin de workflow .........................................
Estudio ........................................................
Visin general ..................................................
Navegacin ....................................................
Panel principal ................................................
Panel de mdulos ...............................................
Pie de pgina .................................................
Edicin de etiquetas ..............................................
Campos ......................................................
Tipos de campos ...............................................
Opciones de campo ..............................................
Creacin de campos .............................................
Edicin de campos ..............................................
Eliminacin de campos ............................................
Clonacin de campos .............................................
Relaciones ....................................................
Tipos de relaciones ..............................................
Creacin de relaciones ............................................
Edicin de relaciones .............................................
Eliminacin de relaciones ..........................................
269
269
270
271
271
271
272
272
273
273
274
275
275
276
276
277
277
277
278
279
281
283
284
285
286
288
289
289
289
289
290
291
291
292
293
294
296
305
307
308
310
312
312
315
316
318
11 / 608
Diseos
...................................................... 320
320
Opciones de diseo .............................................. 322
Sincronizacin y copia (en mdulos Legado)
................................. 324
Edicin de diseos .............................................. 325
Edicin del diseo de la vista de registro
................................... 325
Edicin del diseo de la vista de lista
.................................... 328
Edicin del diseo convertir cliente potencial
................................ 331
Subpaneles .................................................... 332
Opciones de subpanel ............................................. 333
Edicin de subpaneles ............................................ 334
Diseos para mviles .............................................. 336
Tipos de diseos para mviles ........................................ 336
Opciones de diseo para mvil ........................................ 337
Edicin de diseos para mviles ....................................... 337
Uso de la lgica de Sugar ........................................... 341
Funciones ................................................... 342
Campos .................................................... 350
Campo relacionado .............................................. 350
Rollup ..................................................... 351
Visualizacin del historial de diseos .................................... 352
Restauracin de diseos por defecto .................................... 354
Restablecer mdulos .............................................. 354
Exportar personalizaciones .......................................... 355
Constructor de mdulos ............................................ 356
Visin general .................................................. 356
Navegacin .................................................... 357
Panel principal ................................................ 357
Panel de Paquetes ............................................... 357
Pie ....................................................... 358
Paquetes ..................................................... 359
Creacin de paquetes ............................................. 359
Despliegue de paquetes ........................................... 360
Eliminacin de paquetes ........................................... 362
Mdulos ...................................................... 363
Tipos de mdulo ................................................ 363
Opciones de mdulo ............................................. 364
Creacin de mdulos ............................................. 364
Creacin de mdulos desde paquete
..................................... 365
Creacin de mdulos a partir de duplicacin
................................. 366
Modificacin de mdulos ........................................... 367
Modificacin de etiquetas
.......................................... 368
Campos
................................................... 369
Tipos de campos
.............................................. 369
Opciones de campo
............................................ 372
Creacin de campos
............................................ 380
Tipos de diseos ................................................
12 / 608
Edicin de campos
.............................................
...........................................
Clonacin de campos
............................................
Relaciones
.................................................
Tipos de relaciones
............................................
Creacin de relaciones
...........................................
Edicin de relaciones
............................................
Eliminacin de relaciones
..........................................
Diseos
...................................................
Tipos de diseos
..............................................
Opciones de diseo
............................................
Edicin de diseos
.............................................
....................................
.....................................
Diseos para mviles
............................................
Tipos de diseos para mviles
........................................
Opciones de diseo para mvil
........................................
Edicin de diseos para mviles
.......................................
Subpaneles disponibles
...........................................
Opciones de subpanel
...........................................
Edicin del diseo del subpanel
.......................................
Uso de la lgica de Sugar
..........................................
Funciones
................................................
Campos
.................................................
Campo relacionado
............................................
Rollup
..................................................
Visualizacin del historial de diseos
.....................................
Restauracin de diseos por defecto
.....................................
Eliminacin de mdulos ...........................................
Cargador de mdulos ..............................................
Visin general ..................................................
Diseo del cargador de mdulos .......................................
Campos del cargador de mdulos ......................................
Cargar Paquetes ................................................
Instalacin de paquetes ............................................
Desinstalar paquetes ..............................................
Administracin de workflow .........................................
Visin general ..................................................
Campos de flujo de actividad .........................................
Pestaa de mdulo Flujo de actividad ...................................
Creacin de flujos de actividad .......................................
Creacin desde el mdulo Flujo de actividad ................................
Creacin de condiciones del flujo de actividad ...............................
Creacin de las condiciones del flujo de actividad "Despus de transcurrido el tiempo"
............
Cmo crear las condiciones del flujo de actividad "Cuando se guarda el registro"
...............
Eliminacin de campos
381
383
384
386
387
390
391
392
393
394
395
396
396
398
401
401
402
402
405
406
407
409
410
418
418
419
420
421
421
422
422
423
423
424
425
426
428
428
429
430
431
431
432
433
434
435
13 / 608
Creacin de alertas del flujo de actividad
..................................
.................................
Tipos de accin del flujo de actividad
....................................
Visualizacin de los flujos de actividad ...................................
Bsqueda de flujos de actividad .......................................
Bsqueda bsica ...............................................
Vista de lista de flujos de actividad .....................................
Paginacin ...................................................
Vista de detalle de flujo de actividad ....................................
Men acciones ................................................
Subpanel Condiciones ............................................
Subpaneles de alerta .............................................
Subpanel Acciones ..............................................
Edicin de flujos de actividad ........................................
Eliminacin de flujos de actividad ......................................
Plantillas de alerta de flujo de actividad ..................................
Campos de plantilla de alerta ........................................
Creacin de plantillas de correo electrnico ................................
Creacin de plantillas de alerta desde el mdulo Flujo de actividad
......................
Creacin de plantillas de alerta a partir de duplicacin
............................
Insercin de variables
............................................
Visualizacin de plantillas de alerta .....................................
Visualizacin de plantillas de alerta desde la vista de lista
..........................
Visualizacin de plantillas de alerta desde la vista de detalle
.........................
Visualizacin de plantillas de alerta desde el mdulo correo electrnico
...................
Edicin de plantillas de alerta ........................................
Eliminacin de plantillas de alerta ......................................
Intervalos de tiempo para flujos de actividad de tiempo transcurrido ................
Secuencia de flujo de actividad .......................................
Productos y cotizaciones ............................................
Visin general ...................................................
Catlogo de productos .............................................
Campos de catlogo de productos ......................................
Pestaa del mdulo catlogo de productos ................................
Creacin de productos para el catlogo ..................................
Creacin de acciones del flujo de actividad
436
439
439
441
441
442
442
442
443
443
444
444
445
445
446
446
447
447
448
449
449
450
450
450
451
451
452
452
454
454
456
456
458
458
458
459
459
460
461
462
463
463
464
464
466
467
14 / 608
Creacin desde el catlogo de productos
..................................
.........................................
Importacin de productos para el catlogo .................................
Visualizacin de productos en el catlogo .................................
Bsqueda en el catlogo de productos ...................................
Bsqueda de mdulo .............................................
Creacin de un filtro
.............................................
Guardar un filtro
..............................................
Bsqueda global ................................................
Vista de lista del catlogo de productos ..................................
Cambio del orden de visualizacin de columnas ..............................
Cambio del tamao de columnas ......................................
Ver catlogo de productos ..........................................
Panel de inteligencia .............................................
Vista de registro del catlogo de productos ................................
Men acciones ................................................
Edicin de productos ..............................................
Edicin en lnea desde la vista de lista ...................................
Eliminacin de productos ...........................................
Exportacin de productos ...........................................
Actualizacin masiva de productos .....................................
Reclculo de valores calculados .......................................
Bsqueda de productos duplicados .....................................
Unificacin de productos ...........................................
Unificacin desde la vista de lista ......................................
Compartir productos ..............................................
Descargar informacin del producto como PDF .............................
Envo de informacin del producto por correo electrnico como PDF ................
468
469
469
470
470
471
471
471
472
473
474
475
476
476
477
477
478
479
479
480
480
481
482
482
482
483
484
485
485
486
486
487
487
488
488
489
489
490
491
492
493
495
495
496
497
497
15 / 608
Vista de registros de cambios de productos ................................
Categoras de producto .............................................

Campos de categoras de producto
.....................................
...............................
Creacin de categoras de productos ....................................
Creacin desde el mdulo Categoras de producto .............................
Importacin de categoras de producto ...................................
Visualizacin de categoras de producto ..................................
Visualizacin desde informes ........................................
Bsqueda de categoras de producto ....................................
Bsqueda de mdulo .............................................
.............................................
Guardar un filtro
..............................................
Bsqueda global ................................................
Vista de lista de categoras de producto ..................................
Cambio del orden de visualizacin de columnas ..............................
Cambio del tamao de columnas ......................................
Ms categoras de producto .........................................
Orden de las categoras de producto ....................................
Vista de registro de categoras de producto ...............................
Men acciones ................................................
Edicin de categoras de producto .....................................
Edicin en lnea desde la vista de lista ...................................
Eliminacin de categoras de producto ..................................
Exportacin de categoras de producto ..................................
Bsqueda de categoras de producto duplicadas .............................
Pestaa del mdulo categoras de producto
498
499
499
500
501
501
502
503
504
504
504
505
505
506
506
507
509
509
510
510
511
512
512
513
514
514
514
515
515
516
516
516
517
518
519
519
520
520
520
520
521
521
522
522
523
524
16 / 608
Unificacin de categoras de producto
...................................
......................................
Compartir categoras de producto .....................................
Descarga de informacin de las categoras de producto como archivo PDF ............
Envo de informacin por correo electrnico de la categora de producto como PDF ......
Visualizacin de registros de cambios de categoras de producto ..................
Tipos de producto ................................................
Campos de tipo de producto .........................................
Pestaa de mdulo tipos de producto ...................................
Creacin de tipos de producto ........................................
Importacin de tipos de producto ......................................
Vista de lista de tipos de producto .....................................
Orden por tipos de productos ........................................
Edicin de tipos de productos ........................................
Eliminacin de tipos de productos .....................................
Proveedores ....................................................
Campos de proveedores ............................................
Pestaa del mdulo proveedores ......................................
Creacin de proveedores ...........................................
Importacin de proveedores .........................................
Vista de lista de proveedores .........................................
Orden de proveedores ............................................
Edicin de proveedores ............................................
Eliminacin de proveedores .........................................
Proveedores de transporte ..........................................
Campos de proveedores de transporte ...................................
Pestaa de mdulo proveedores de transporte ..............................
Creacin de proveedores de transporte ..................................
Vista de lista de proveedores de transporte ................................
Orden de proveedores de transporte ....................................
Edicin de proveedores de transporte ...................................
Eliminacin de proveedores de transporte ................................
Tasas de impuestos ...............................................
Campos de tasas de impuestos ........................................
Pestaa del mdulo tasas de impuestos ..................................
Creacin de tasas de impuestos .......................................
Importacin de tasas de impuestos .....................................
Vista de lista de tasas de impuestos ....................................
Orden de las tasas de impuestos .......................................
Edicin de tasas de impuestos ........................................
Eliminacin de tasas de impuestos .....................................
Seguimiento de incidencias ..........................................
Unificacin desde la vista de lista
525
526
527
528
528
529
530
530
531
532
533
534
534
534
534
535
535
536
536
537
538
539
539
539
539
540
540
540
541
541
542
542
543
543
543
544
544
545
545
546
547
547
547
548
548
548
17 / 608
Visin general ...................................................

Campos de publicacin .............................................
Pestaa del mdulo publicacin .......................................
Creacin de publicaciones ...........................................
Visualizacin de las publicaciones .....................................
Visualizacin desde el mdulo
........................................
Edicin de publicaciones ............................................

Eliminacin de publicaciones .........................................
Configuracin de pronsticos ........................................

Visin general ...................................................
Configuracin de pronsticos ........................................
Perodos de tiempo
...............................................
......................................................
Dos rangos ...................................................
Tres rangos ..................................................
Escenarios ....................................................
Columnas de la hoja de trabajo .......................................
Edicin de configuraciones de pronsticos ...............................
Tipos de contrato ..................................................
Visin general ...................................................
Campos de tipo de contrato ..........................................
Pestaa del mdulo tipos de contrato ...................................
Creacin de tipos de contrato ........................................
Visualizacin de tipos de contrato .....................................
Bsqueda de tipos de contrato ........................................
Bsqueda bsica ................................................
Vista de lista de tipos de contrato .....................................
Paginacin ....................................................
Men acciones .................................................
Orden por columnas ..............................................
Vista de detalle de tipos de contrato ....................................
Subpanel documentos .............................................
Edicin de tipos de contrato .........................................
Ordenar tipos de contrato ...........................................
Eliminacin de tipos de contrato ......................................
Exportacin de tipos de contrato ......................................
Registros de empleado ..............................................
Visin general ...................................................
Rangos
549
549
550
550
551
551
552
552
553
554
554
554
555
556
556
557
558
558
559
559
559
560
560
561
561
562
562
562
563
563
564
564
565
565
566
566
567
567
567
568
568
568
569
569
570
570
18 / 608
Campos de empleado ..............................................

Pestaa del mdulo empleados .......................................
Creacin de empleados .............................................
Creacin desde el mdulo empleados
...................................
.....................................
Visualizacin de empleados ..........................................
Bsqueda de empleados ............................................
Bsqueda bsica ................................................
Vista de lista de empleados ..........................................
Paginacin ....................................................
Men acciones .................................................
Vista de detalle de empleados ........................................
Edicin de empleados ..............................................
Eliminacin de empleados ...........................................
Exportacin de empleados ..........................................
Actualizacin masiva de empleados ....................................
Administracin de la base de conocimiento ..............................
Visin general ...................................................
Men acciones de administrador ......................................
rbol de etiqueta .................................................
Carpetas anidadas ...............................................
Vista de lista de artculos ...........................................
Paginacin ....................................................
Botn editar ...................................................
Creacin de etiquetas nuevas ........................................
Eliminacin de etiquetas ............................................
Cambio de nombre de etiquetas .......................................
Mover artculos seleccionados ........................................
Aplicar etiquetas a artculos .........................................
Eliminacin de artculos seleccionados ..................................
Habilitar bsqueda en MSSQL ........................................
Opciones de configuracin avanzada ...................................
Visin general ...................................................
Creacin desde el mdulo usuarios
570
571
572
573
573
574
574
575
575
575
575
576
577
578
578
579
579
580
580
580
581
582
582
583
583
584
585
585
585
586
587
587
588
588
588
589
589
589
590
591
592
594
595
596
597
597
19 / 608
Configuracin del sistema
...........................................
..................................
Permitir cuentas de correo electrnico POP ...............................
Opciones de seguridad .............................................
Bloqueo del control de administrador ...................................
Bloqueo del cargador de mdulos ......................................
Bloqueo de copias de seguridad .......................................
Habilitar sitios como sitios de referencia .................................
Rendimiento ....................................................
Configuraciones recomendadas para el servidor .............................
Establecer lmites para los recursos del sistema .............................
Cambio del directorio de carga .......................................
Cambio de directorio de cach ........................................
Configuracin de consultas de recuentos .................................
Deshabilitar campos de clculo relacionados ...............................
Deshabilitar bsquedas automticas ...................................
Utilizacin de una pgina personalizada para seguimientos de campaa ..........
Configuracin de cron para planificadores ...............................
Configuracin de permisos de archivos
597
598
599
599
600
600
601
601
601
601
602
603
603
604
604
604
605
607
20 / 608
Gua de administracin de Sugar Professional 7.6

La presente gua describe opciones que permiten a los administradores de Sugar
configurar la aplicacin para que satisfaga las necesidades de su organizacin.
Introduccin
Visin general
Bienvenido a Sugar, aplicacin comercial y de cdigo abierto para la
administracin de relaciones con los clientes (CRM). Las relaciones slidas son
esenciales para el xito de todas las organizaciones. Sugar ofrece facilidad y orden
para la creacin, el desarrollo y el mantenimiento de las relaciones importantes de
su organizacin.
Sugar consta de registros interrelacionados en mdulos como Cuentas, Contacts,
Oportunidades, Casos, Reuniones, Correos electrnicos, etc. y presenta sus datos
en una interfaz de usuario intuitiva que ayuda a entender estos diferentes
elementos de su negocio. Cualquiera sea el enfoque de su organizacin, ya sea
ventas, marketing, soporte u otras operaciones, los mdulos flexibles de Sugar se
adaptan para alinearse con los modelos y prcticas de su negocio. Administre sus
relaciones desde los inicios hasta que se convierten en realidad y ms, con los
mdulos incorporados y relaciones de Sugar, y tambin con los mdulos y
configuraciones personalizados disponibles para administradores de Sugar.
Caractersticas principales de los administradores

Administracin de usuarios, contraseas, equipos y roles para manejar el
acceso de los usuarios
Administracin de correo electrnico para configurar cuentas de correo
electrnico del sistema entrantes y salientes, adems de comportamientos
Administracin del sistema para controlar los aspectos funcionales y
preferencias de todo el sistema dentro de Sugar
PDF Manager para crear plantillas que controlan la apariencia de los archivos
PDF generados
Estudio para adaptar mdulos existentes a las necesidades de su organizacin
a travs de la adicin o modificacin de campos, relaciones y diseos
Constructor de mdulos para crear mdulos nuevos y personalizados segn
sea necesario para que coincidan totalmente con los procesos de su
21 / 608
organizacin
Asistente de administracin
Visin general
Sugar ofrece a los administradores una amplia gama de opciones de configuracin
para configurar su cuenta. Cuando realice su inicio de sesin inicial en Sugar,
tendr que realizar la configuracin de algunos ajustes bsicos (es decir, Su
informacin, Su configuracin regional, etc.). Puede saltarse estos pasos y
configurar posteriormente estos ajustes en las preferencias del usuario. Una vez
completada la configuracin del perfil de usuario, tambin podr ir a un rea
especfica de Sugar para realizar diversas funciones administrativas (por ejemplo,
importacin de datos, creacin de usuarios, configuracin de la aplicacin desde
Estudio, etc.). Tenga en cuenta que, al crear un usuario en Sugar, los
administradores del sistema tambin deben configurar los ajustes bsicos de cada
usuario. Este documento cubrir las diversas opciones disponibles cuando accede
por primera vez a la cuenta de Sugar.
Pantalla Nombre de usuario

La pantalla Nombre de usuario de Sugar es donde ingresa las credenciales de
inicio de sesin (nombre de usuario y contrasea) para acceder a la instancia.
Ingrese la URL de la instancia (por ejemplo, https://example.sugarondemand.com)
en el navegador web para cargar la pantalla Nombre de Usuario de Sugar. Si no
conoce la URL de la instancia o credenciales de nombre de usuario, comunquese
con otro administrador del sistema de la organizacin para obtener ayuda. Se
abrir el Asistente de administracin la primera vez que inicie sesin
correctamente en Sugar, el cual le permitir configurar diversos ajustes del
sistema y personales.
Idioma
22 / 608
Los usuarios tienen la opcin de escoger el idioma principal en el que desean que
se visualice Sugar al hacer clic en el icono Idioma ubicado en la parte inferior
derecha de la pantalla Nombre de usuario. Aparecer la lista desplegable de
Idioma donde podr seleccionar el idioma apropiado en el que desea que se
visualice su cuenta de Sugar. El idioma predeterminado en Sugar es ingls
(EE.UU.), pero los administradores pueden cambiar el idioma predeterminado a
nivel global desde Administrador > Configuracin regional. Para obtener ms
informacin sobre cmo configurar el idioma predeterminado en Sugar, consulte la
seccin Configuracin regional del documento de Sistema. Una vez que se haya
cambiado el idioma predeterminado, se mostrar como la seleccin
predeterminada en la pantalla nombre de usuario para todos los usuarios. Tenga
en cuenta que en Sugar tendr que seleccionar el idioma que desea que aparezca
cada vez que inicie sesin o se mostrar el idioma predeterminado. Los
administradores tambin pueden configurar qu idiomas estn disponibles para
seleccionar en la lista desplegable de Idioma desde Administrador > Idiomas. Para
obtener ms informacin sobre cmo administrar los idiomas disponibles, consulte
la seccin Idiomas en el documento de Sistema.
Se encuentran disponibles los siguientes idiomas para visualizar en Sugar:
Albans
Italiano
rabe
Japons
Portugus brasileo
Coreano
Blgaro
Letn
Cataln
Lituano
Chino
Noruego
Checo
Polaco
Dans
Portugus
Neerlands
Rumano
Ingls (RU)
Ruso
Ingls (EE.UU.)
Serbio
Estonio
Eslovaco
23 / 608
Finlands
Espaol
Francs
Espaol (Latinoamrica)
Alemn
Sueco
Griego
Turco
Hebreo
Ucraniano
Hngaro
Su informacin
Una vez finalizado el Asistente de administracin, tendr la opcin de configurar
algunos de sus ajustes personales mediante el Asistente de usuario. El paso Su
informacin es donde puede ingresar informacin clave (por ejemplo, nombre,
direccin de correo, telfono) sobre usted para que se almacene en el perfil de
usuario. Tenga en cuenta que la informacin provista en este paso se puede
actualizar posteriormente en las preferencias del usuario en caso de que lo desee.
Para obtener ms informacin sobre cmo configurar la informacin personal en
las preferencias del usuario, consulte la seccin Preferencias del usuario en el
documento Introduccin.
Se encuentran disponibles las siguientes opciones para configurar su perfil de
usuario:
Nombre : Introduzca su nombre.

Apellido : Introduzca su apellido.
Direccin de correo : Introduzca direccin de correo electrnico principal.
Telfono de oficina : Introduzca el telfono de su oficina.
Tenga en cuenta que en todos los campos requeridos se indicar "Requerido" y se
24 / 608
debern completar antes avanzar al siguiente paso del asistente. Una vez que haya
ingresado su informacin personal, haga clic en "Siguiente".
Su configuracin regional
El paso Su configuracin regional es donde puede configurar la fecha, hora y
formato de nombre que desea que se visualice en Sugar segn la ubicacin
geogrfica actual. A diferencia de la configuracin regional del sistema, aqu es
donde se puede especificar de qu manera desea que se vean los datos en la
cuenta de usuario especificada. Tenga en cuenta que la informacin provista en
esta pgina reemplazar la configuracin regional del sistema y puede actualizar
posteriormente en las preferencias del usuario en caso de que lo desee. Para
obtener ms informacin sobre cmo configurar la configuracin regional, consulte
la seccin Configuracin regional del documento Introduccin.
Se encuentran disponibles las siguientes opciones para configurar los ajustes de su
configuracin regional:
Horario de zona : Seleccione el horario de zona de acuerdo con su ubicacin

actual.
Formato de fecha : Seleccione el formato en el que desea que aparezcan las
fechas en Sugar.
Formato de hora : Seleccione el formato en el que desea que aparezca la hora
en Sugar.
Formato de nombre: Seleccione el formato en el que desea que aparezcan los
campos de nombre concatenados en la vista de lista y vista de registro de
Sugar.
Una vez que haya ingresado la informacin de su configuracin regional, haga clic
en "Siguiente".
25 / 608
La siguiente pgina confirma que est listo para usar Sugar y permite realizar
diferentes funciones administrativas (por ejemplo, importacin de datos, creacin
de usuarios, configuracin de la aplicacin desde Estudio, etc.). Al seleccionar los
elementos de accin, ir directamente al rea especfica de la pgina del
Administrador para crear nuevos usuarios, importar datos de fuentes externas, etc.
Tenga en cuenta que puede hacer clic en "Inicio Sugar" para ir directamente a su
cuenta de Sugar en caso de que desee configurar estos ajustes posteriormente.
Administracin de equipos
Visin general
La Administracin de equipos se utiliza en Sugar para definir permisos y
agrupaciones para usuarios. Estos permisos determinan a qu registros un usuario
puede y no puede acceder. Los equipos se usan conjuntamente con roles para
formar un slido modelo de seguridad para usuarios no administradores en Sugar.
Los usuarios pueden usar configuracin de equipos en registros especficos para
permitir que diferentes usuarios en Sugar tengan la opcin de ver estos registros
determinados. La configuracin de equipos tambin se puede emplear como forma
de organizacin al separar registros para que se asocien a equipos especficos y as
lograr un mejor seguimiento. Los equipos pueden estar basados en departamentos,
regiones geogrficas o lo que funcione mejor para una organizacin determinada.
Pestaa del mdulo equipos

Es posible acceder a la pestaa de mdulo Equipos yendo al men Administrador y
haciendo clic en Administracin de equipos en el panel Usuarios. Al hacer clic en
el enlace Administracin de equipos, ir a la vista de lista de Equipos y se mostrar
la pestaa de mdulo Equipos. Tambin puede pasar el cursor sobre la pestaa
26 / 608
para mostrar los mens Acciones y Visto recientemente para Equipos. El men
Acciones permite llevar a cabo acciones importantes dentro del mdulo. El men
muestra la lista de equipos que vio por ltima vez en el mdulo.
El men Acciones permite realizar las siguientes operaciones:
Elemento del men
Descripcin
Crear equipo
Abre la vista de edicin para crear un

equipo nuevo
Equipos
Abre el diseo de vista de lista para

buscar y visualizar equipos.
Tipos de equipos
Desde un punto de vista administrativo, los equipos se manejarn de forma
diferente segn sus tipos. Desde un punto de vista de usuario, todos los equipos se
tratarn prcticamente igual. Cada tipo de equipo tiene su propio conjunto
especial de caractersticas que ayudan a definirlo. Los tipos de equipos se definen
como:
El equipo global
Equipos estndares
Equipos privados
El equipo global
El equipo global se crea automticamente cuando se crea una instancia de Sugar.
El global es el equipo predeterminado para todos los usuarios nuevos, y cada
usuario es miembro del equipo de forma predeterminada. Global es un equipo
27 / 608
universal, por lo que los usuarios de este equipo podrn ver cualquier registro
asociado con el equipo global. El equipo global debe estar disponible para todos
los usuarios y debe ser un equipo compartido por todos los usuarios en Sugar.
Nota: no se puede eliminar el equipo global.
Equipos estndares
Los equipos estndares pueden ser creados por administradores desde
Administracin de equipos. Se usan en todo Sugar para organizar y otorgar acceso
segn aspectos especficos de la organizacin. A menudo, los equipos estndares
estn divididos en grupos por departamentos, regiones geogrficas o
responsabilidades. Por ejemplo, puede tener un equipo Este y Oeste, y tambin un
equipo de Ventas y Soporte.
Equipos privados
Para cada usuario que se crea en Sugar, se crea automticamente un equipo
privado correspondiente en el mdulo Equipos. De forma predeterminada, el
nombre del equipo privado es el nombre y apellido del usuario. El nombre de un
equipo privado se actualizar cada vez que se edite y vuelva a guardar el perfil de
usuario correspondiente, incluso si el cambio no se hizo en el nombre o apellido
del usuario. Por ejemplo, el equipo privado para Jane Smith recibir
automticamente el nombre de "Jane Smith". Si el administrador edita el equipo
privado "Jane Smith" a "Jane Smith-HR" y luego la usuario Jane Smith actualiza
posteriormente el nmero de telfono en su perfil de usuario, Sugar revertir el
nombre del equipo privado al nombre y apellido de la usuario: "Jane Smith".
Si su organizacin planea editar nombres de equipos privados, debe desactivar la
caracterstica de actualizacin automtica. Vaya a Administrador > Configuracin
del sistema y seleccione la casilla de verificacin junto a "Prevenga cambios de
nombre por usuarios para actualizar su nombre de equipo privado". Para obtener
ms informacin acerca de esta configuracin, consulte la seccin Sistema de la
Gua de administracin.
Nota: los equipos privados no se eliminan de la misma forma que otros equipos.
Para obtener ms informacin sobre cmo eliminar equipos privados, revise la
seccin Eliminacin de equipos de esta gua.
Tipos de membresa de equipos

Las membresas de equipo se entregan a usuarios de una o dos formas: ya sea
28 / 608
membresa explcita o implcita. Independientemente del tipo, la membresa

controlar qu registros pueden ver los usuarios regulares. Cada membresa se
puede otorgar de diferentes formas y puede constituir una funcionalidad diferente.
La membresa de equipo se representa en la vista de detalle del equipo y en la
vista de detalle del usuario.
Nota: los administradores no se adhieren a la seguridad del equipo, por lo tanto,
pueden ver todos los registros.
La membresa de equipo explcita se forja cuando la relacin se define desde la
vista de detalle del equipo o del usuario. Adems, las relaciones explcitas tambin
se representan con membresas de equipos privados. Las membresas explcitas, a
diferencia de los equipos privados, se pueden quitar, segn sea necesario, de la
vista de detalle del equipo o del usuario. Las membresas explcitas tambin
incluirn funcionalidad de membresa para acciones como flujo de actividad o
correo entrante.
La membresa de equipo implcita se utiliza para visibilidad de registros. La
membresa implcita depende de campo "Informa a" en el Perfil de usuario. Cuando
un usuario informa a otros, la jerarqua del campo "Informa a" se mantiene intacta.
El usuario a quien se va a informar heredar la membresa del equipo del usuario
subordinado y podr ver cualquier registro tanto en su propio equipo como el los
equipos de los cuales el usuario subordinado es miembro. Los equipos del
subordinado pueden ser explcitos o implcitos en este escenario.
Nota: no es posible quitar relaciones implcitas, pero la causa para su relacin se
puede romper al cambiar la jerarqua de entrega de informes.
En la vista de detalle de Equipo, el subpanel Usuario mostrar cules relaciones
son explcitas y cules implcitas. En la columna "Membresa" del subpanel
Usuarios, el usuario estar marcado como "Miembro", lo que significa que es un
miembro explcito, o "El miembro informa a", que significa que es miembro
implcito. Adems, los usuarios marcados con "El miembro informa a" no incluirn
un botn "Desvincular", ya que tienen otros usuarios que les informan a ellos en
este equipo.
29 / 608
Creacin de equipos
Existen dos mtodos que se pueden utilizar para crear equipos en Sugar. Ellos son
desde la lista de accin de la pestaa de mdulo Equipos o al duplicar un equipo
existente y luego editarlo. Despus de crear inicialmente el equipo, el
administrador tendr que asociar los usuarios al equipo creado recientemente.
Para obtener ms informacin sobre cmo eliminar equipos privados, revise la
seccin Reparacin de equipos de este documento.
Creacin desde el mdulo equipos

La forma ms comn de crear un nuevo equipo es desde la opcin Crear equipo en
la pestaa de mdulo Administracin de equipos. Esto abre el diseo de la vista de
edicin que permite introducir toda la informacin relevante para el equipo.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear un equipo desde
Administracin de equipos:
1. Vaya a Administrador > Administracin de equipos.

2. Se abrir la vista de lista de Equipos que muestra todos los equipos existentes
que hay disponibles actualmente. Desplcese por la pestaa de mdulo
"Equipos" que ahora est disponible y haga clic en "Nuevo equipo".
3. Ingrese un nombre y descripcin para el equipo en la pantalla de vista de

edicin que ahora se le presenta. Una vez finalizado, haga clic en Guardar.
4. En la vista de detalle del equipo, agregue usuarios que sean miembros de este
equipo.
30 / 608
Tambin puede crear una nuevo equipo al duplicar un equipo existente. La opcin
de duplicacin es til si el equipo que est creando tiene un conjunto de miembros
similares o una descripcin parecida a la de un equipo existente.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear un equipo al duplicar un
registro existente:
1. Vaya a la vista de detalle de un registro de equipo.

2. Haga clic en el men Acciones y seleccione "Duplicar".
3. La vista de edicin visualizada se completa previamente con los valores

originales del equipo. Actualice el campo de nombre y la descripcin, si es
necesario, y luego haga clic en "Guardar".
4. En la vista de detalle del equipo, agregue usuarios que sean miembros de este
equipo y que no estn en el equipo original y quite cualquier usuario no
deseado.
Agregar usuarios a equipos desde el mdulo Equipos

Un usuario tiene que estar asociado a un equipo para poder ver registros que
estn asociados a ese equipo. La asignacin de un equipo es muy similar a
cualquier otra relacin de muchos a muchos en Sugar, donde muchos usuarios
pueden estar asociados a un equipo en particular, y un usuario tambin puede
estar asignado a varios equipos. En Administracin de equipos, un usuario puede
asociarse a un equipo desde el subpanel Usuarios ubicado en la parte inferior de la
vista de detalle. Para asociar usuarios a un equipo, siga estos pasos:
1. Vaya a Administrador > Administracin de equipos

2. En la vista de lista de Equipos, seleccione el equipo con el que est
trabajando
3. En la parte inferior de la pgina, haga clic en "Seleccionar usuario" en el
subpanel Usuarios
31 / 608
4. Use el men de bsqueda emergente para buscar y seleccionar el o los

usuarios que desea agregar a este equipo. Para hacerlo, puede hacer clic en
el nombre del usuario o, si se van a seleccionar varios usuarios, en sus
casillas de verificacin correspondientes y, a continuacin, en "Seleccionar"
5. Despus de seleccionar los usuarios, el cuadro de bsqueda emergente se

cerrar y los usuarios ahora aparecern en el subpanel Usuarios para que el
equipo haga la relacin
Agregar usuarios a equipos desde el mdulo Usuarios

Un usuario regular debe estar asociado con un equipo para poder ver registros que
estn asociados a ese equipo. La asignacin de un equipo es muy similar a
cualquier otra relacin de muchos a muchos en Sugar, donde muchos usuarios
pueden estar asociados a un equipo en particular, y un usuario tambin puede
estar asignado a varios equipos. En Administracin de equipos, un usuario puede
asociarse a un equipo desde la vista de detalle del usuario. Para obtener ms
informacin sobre Administracin de usuarios, consulte el documento
Administracin de usuarios. Para asociar un equipo a un usuario desde
32 / 608
Administracin de usuarios, siga estos pasos:
1. Vaya a Administrador > Administracin de usuarios.

2. En la vista de lista de Usuarios, abra el registro de usuario que desea editar
3. En la vista de detalle del usuario, haga clic en la pestaa "Acceso"
4. Desplcese hasta la tabla de roles en el subpanel "Mis equipos" y haga clic en

"Seleccionar"
5. Use el men de bsqueda emergente para buscar y seleccionar los equipos

que desea agregar a este usuario, donde podr hacer clic en el nombre del
equipo o, si se van a seleccionar varios equipos, en sus casillas de verificacin
correspondientes y, a continuacin, en "Seleccionar"
6. Despus de seleccionar los equipos, el cuadro de bsqueda emergente se

cerrar y los equipos ahora aparecern en el subpanel Mis equipos para que
el usuario haga la relacin
33 / 608
Visualizacin de equipos
Existen varias opciones disponibles para ver los registros de equipos en Sugar,
incluida la vista de lista de Equipos, la vista de detalle de Equipos, el men Vistos
por ltima vez de Equipos, los dashlets y los informes.
Visualizacin desde la vista de lista

La vista de lista de Equipos muestra todos los registros del equipo que cumplen
con los criterios de bsqueda actuales. Para acceder a la vista de lista,
simplemente vaya a Administrador > Administracin de equipos. De forma
alternativa, si est viendo la vista de detalle del equipo, puede hacer clic en la
pestaa de mdulo Equipos para volver a la vista de lista. Puede hacer clic en el
nombre del equipo para abrir el registro en la vista de detalle. Para obtener ms
informacin sobre cmo ver equipos desde la vista de lista, consulte la seccin
vista de lista de Equipos de este documento.
Visualizacin desde la vista de detalle

La vista de detalle de Equipos muestra informacin completa del equipo como el
nombre y la descripcin del equipo, seguido de un subpanel de los usuarios
asociados con el equipo. Se puede acceder a la vista de detalle al hacer clic en el
enlace de un equipo en cualquier sitio de la aplicacin, incluida la vista de lista de
Equipos. Para obtener ms informacin sobre cmo ver equipos desde la vista de
detalle, consulte la seccin vista de detalle de Equipos.
Visualizacin desde visto recientemente

Cuando acceda a diferentes equipos, Sugar realizar un seguimiento de cules
equipos ha visto recientemente. Pase el mouse sobre la pestaa del mdulo
Equipos para ver una lista de los equipos vistos ms recientemente y haga clic en
cada nombre para abrir el equipo en la vista de detalle.
34 / 608
Visualizacin desde dashlets

La Pgina de inicio muestra una coleccin de Sugar Dashlets que permiten que los
usuarios obtengan una vista rpida de diferentes registros, actividades, informes,
etc. Puede ver la informacin del equipo en la mayora de los dashlets especficos
del mdulo. Al hacer clic en el nombre de un equipo en cualquier dashlet, se abrir
el equipo en la vista de detalle. Para obtener ms informacin sobre cmo utilizar
dashlets, consulte la seccin Dashlets del documento Inicio.
Visualizacin desde informes

Los administradores tienen la opcin de construir, ejecutar y administrar informes
para recolectar datos clave desde registros en Sugar. Al crear un informe, existen
opciones para ejecutar el informe desde el mdulo Equipos o agregar enlaces a
equipos que tienen relacin con los registros sobre los que se va a informar. Una
vez que se ejecuta el informe, podr ver la vista de detalle del registro del equipo
al hacer clic en el nombre del equipo en los resultados del informe. Tenga en
cuenta que solo puede acceder directamente a las vistas de detalle del equipo con
los informes tipo Filas y Columnas y Totales con detalles, ya que los informes tipo
Resumen y tipo matriz no incluyen hipervnculos en sus columnas visualizadas.
Para obtener ms informacin sobre cmo utilizar informes, consulte el documento
35 / 608
Informes.
Bsqueda de equipos
La funcin de bsqueda de la vista de lista de Equipos busca el nombre del equipo
para ayudarle a localizar registros de forma fcil y eficaz. Una vez que se realiza la
bsqueda, los resultados relevantes se mostrarn en la vista de lista de Equipos a
continuacin.
Los botones disponibles en el panel de bsqueda tienen las siguientes funciones:
Buscar : haga clic en el botn Buscar o presione la tecla Volver/Intro para

realizar la bsqueda
Limpiar : Haga clic en el botn Limpiar para borrar todos los criterios de los
campos que permiten una bsqueda
Para ver todos los registros de Equipo, simplemente haga clic en "Limpiar" y luego
en "Buscar" para realizar una bsqueda en blanco sin filtro de nombre.
Tenga en cuenta que Sugar agrega automticamente el carcter comodn (%) al

final de su frase de bsqueda. Esto permite que el sistema recupere todos los
registros que comienzan con la palabra clave proporcionada en la bsqueda. Si
desea ampliar la bsqueda, use el carcter comodn al comienzo del texto (por
36 / 608
ejemplo, %Administrador). Se mostrarn los registros que contengan la palabra

"administrador" en el nombre, independientemente de cmo comience o finalice.
Para obtener ms informacin sobre cmo usar los diferentes mtodos de
bsqueda o sobre cmo usar los caracteres comodines, consulte el documento
Bsqueda.
Vista de lista de equipos

La vista de lista de Equipos muestra todos los equipos que coinciden con los
criterios de bsqueda actuales, si fuera el caso. Puede ver el nombre y la
descripcin de cada equipo dentro de las columnas del campo. Haga clic en el
nombre del equipo para acceder a la vista de detalle del equipo y revisar ms la
configuracin.
Paginacin
La vista de lista muestra los resultados de la bsqueda actual divididos en pginas
por las que puede desplazarse, en lugar de mostrar hasta miles de filas a la vez. A
la derecha debajo del panel de bsqueda, puede ver qu registros del conjunto de
resultados totales se estn visualizando actualmente. Los dos botones de flecha
simple Siguiente y Anterior se pueden utilizar para desplazarse entre los registros
pgina por pgina. Los dos botones de flecha doble Pgina primera y Pgina ltima
permiten ir directamente al comienzo o al final de los resultados actuales.
Por defecto, Sugar muestra 20 registros por pgina de vista de lista, pero los
administradores pueden cambiar el nmero de registros visualizados desde
Administrador > Configuracin del sistema. Para obtener ms informacin sobre
cmo modificar la cantidad de registros que se muestran, consulte el documento
Sistema de la Gua de administracin.
Seleccin de casilla de verificacin

Los equipos se pueden eliminar de forma masiva desde la vista de lista al
seleccionar todos los registros del equipo. Para seleccionar registros de equipo
individuales en la vista de lista de Equipos, marque la casilla de verificacin a la
izquierda de cada fila. Para seleccionar o anular mltiples equipos en la vista de
lista, utilice las opciones en el men desplegable de la casilla de verificacin.
37 / 608
Seleccionar pgina actual : selecciona todos los registros visualizados en la

pgina actual de resultados
Seleccionar todo : selecciona todos los registros en los resultados de la
bsqueda actual en todas las pginas de resultados
Quitar seleccin : elimina la seleccin de todos los registros seleccionados
actualmente.
Para obtener ms informacin sobre cmo eliminar equipos, revise la seccin

Eliminacin de equipos de este documento.
Men acciones
El men Acciones que se encuentra a la derecha de la lista desplegable de casilla
de verificacin permite realizar distintas acciones en los registros seleccionados
actualmente.
Las opciones del men Acciones permiten realizar las siguientes operaciones:
Elemento del men
Descripcin
Eliminar
Elimina uno o ms equipos al mismo

tiempo
Actualizacin masiva
Actualizacin masiva de uno o ms

equipos al mismo tiempo
Exportar
Exporta una o ms equipos a un archivo

CSV
38 / 608
Orden por columnas

La vista de lista brinda la posibilidad de ordenar todos los resultados de la
bsqueda actual por columna de campo, ya sea en orden ascendente o
descendente. Para ordenar por campo o cambiar la direccin del orden, haga clic
en el encabezado de la columna de "Nombre" o "Descripcin". La vista de lista
puede ordenarse solo por una columna a la vez.
Vista de detalle de equipos

La vista de detalle de Equipos muestra informacin completa sobre el equipo y
permite realizar la mayora de las acciones relacionadas con la administracin de
equipos. La vista de detalle tambin incluye un subpanel Usuarios donde se puede
asociar usuarios al equipo quienes asumirn sus propiedades.
Men acciones
El men Acciones ubicado en la parte superior izquierda de cada vista de detalle
de equipo permite llevar a cabo diferentes acciones en el registro actual. Los
usuarios administradores pueden cambiar los elementos de accin para que se
muestren como botones separados en lugar de un men desplegable desde
Administrador > Configuracin del sistema. Para obtener ms informacin sobre el
men Acciones, consulte el documento Sistema de la Gua de administracin.
Elemento del men
Descripcin
Editar
Edita el nombre y descripcin de este

equipo
39 / 608
Duplicar
Duplica este equipo para crear uno

nuevo
Eliminar
Elimina esta equipo
Subpanel Usuarios
Un usuario tiene que estar asociado a un equipo para tener la configuracin de
membresa del equipo. La asignacin de un usuario es muy similar a cualquier otra
relacin de muchos a muchos en Sugar, donde muchos usuarios pueden estar
asociados a un equipo en particular, y un usuario tambin puede estar asignado a
varios equipos. En Administracin de equipos, se puede asociar un usuario a un
equipo desde el subpanel Usuarios ubicado en la parte inferior de la pgina. Para
asociar usuarios a un equipo, siga estos pasos:
1. Vaya a la vista de detalle del equipo que desea editar.

subpanel Usuarios
3. Use el men de bsqueda emergente para buscar y seleccionar los usuarios

que desea agregar a este equipo. Para hacerlo, puede hacer clic en el nombre
del usuario o, si se van a seleccionar varios usuarios, en sus casillas de
verificacin correspondientes y, a continuacin, en "Seleccionar"
40 / 608

equipo haga la relacin

En la parte superior derecha de la vista de detalle de Equipos, hay dos botones que
le permiten pasar las pginas de cada equipo en los resultados de la bsqueda
actual de la vista de lista de Equipos. Al hacer clic en el botn Anterior, se
visualizar el equipo anterior de los resultados de la bsqueda actual, en tanto que
al hacer clic en el botn Siguiente, se visualizar el siguiente equipo de los
resultados de bsqueda actual. El texto en el medio muestra qu resultado de
equipo est viendo actualmente dentro del nmero total de resultados actuales.
Edicin de equipos
Los equipos se pueden editar en cualquier momento para actualizar o agregar
informacin al registro o editar informacin existente. Puede realizar cambios en
registros de equipo existentes desde la vista de detalle y la vista de edicin de
Equipos o desde el mdulo Usuarios. La vista de edicin est disponible en el
mdulo Equipos e incluye los campos Nombre y Detalle.
Edicin desde la vista de detalle

Puede editar equipos desde la vista de detalle al hacer clic en el botn Editar
ubicado en la parte superior izquierda de la pgina. Una vez abierto el diseo de la
vista de edicin, actualice los campos Nombre o Descripcin, luego haga clic en
41 / 608
"Guardar" para conservar los cambios realizados.
Edicin desde la vista de lista

Puede editar equipos desde la vista de lista al hacer clic en el icono de lpiz a la
izquierda del nombre de cada equipo. Despus de hacer clic en el lpiz, la ventana
se mover a la vista de edicin. Actualice los campos necesarios y, a continuacin,
haga clic en "Guardar" para conservar los cambios. Despus de guardar en la vista
de edicin, volver a la vista de detalle del registro que acaba de actualizar.
Debido a que este mtodo lo lleva a la vista de edicin, es posible actualizar los
campos Nombre y Descripcin.
Edicin desde el mdulo Usuarios

El mdulo Usuarios permite ver todos los equipos asociados con un usuario
especfico en un lugar en la pestaa "Acceso". La pgina mostrar el subpanel "Mis
Equipos" con una lista de todos los equipos asociados con el usuario. Para obtener
ms informacin acerca de la visualizacin de equipos en el mdulo Usuarios,
revise el documento Administracin de usuarios.
En el subpanel "Mis Equipos" existe una opcin para editar el equipo. Despus de
hacer clic en el botn "Editar", la ventana se mover a la vista de edicin.
Actualice los campos necesarios y, a continuacin, haga clic en "Guardar" para
conservar los cambios. Despus de guardar en la vista de edicin, volver a la vista
de detalle del registro que acaba de actualizar. Debido a que este mtodo lo lleva a
la vista de edicin, es posible actualizar solo los campos Nombre y Descripcin.
42 / 608
Eliminacin de equipos
Si un registro de equipo es invlido o ya no est en uso en la instancia de Sugar de
la organizacin, se puede eliminar de la vista de detalle o de la vista de lista de
Equipos. Al eliminar desde la vista de detalle, podr eliminar un registro individual
mientras que si utiliza la vista de lista podr eliminar en masa varios registros a la
vez. Al eliminar los registros, no se borrarn registros de usuario relacionados y
solo se eliminar la relacin.
La excepcin a esto se encuentra cuando se intentan eliminar equipos privados.
Los equipos privados solo pueden eliminarse cuando el usuario del equipo se ha
eliminado. Para eliminar un equipo privado, primero elimine el usuario desde la
vista de detalle del usuario, siguiendo los pasos en Administracin de usuarios.
Eliminacin desde la vista de detalle

Siga los pasos que se detallan a continuacin para eliminar un equipo desde la
vista de detalle:
1. Vaya a la vista de detalle del registro de equipo.

2. Seleccione "Eliminar" en el men Acciones.
3. Se mostrar un mensaje emergente que solicitar su confirmacin. Haga clic

en "Aceptar" para continuar.
43 / 608

Siga los pasos que se detallan a continuacin para eliminar uno o ms equipos
desde la vista de lista:
1. Vaya a la vista de lista de Equipos desde Administrador > Administracin de

equipos.
2. Utilice la funcionalidad Buscar para buscar los registros de Equipo que desea
eliminar.
3. Seleccione los registros de equipo deseados de manera individual o mediante
el uso de las opciones de lista desplegable de la casilla de verificacin.
4. Elija "Eliminar" en el men Acciones.

Debido a limitaciones de memoria PHP en el servidor, es posible que
ocasionalmente se agote el tiempo de espera de la aplicacin al eliminar un gran
nmero de registros de equipo. Si encuentra un error al llevar a cabo esta accin,
se recomienda seleccionar los registros en lotes ms pequeos.
Eliminacin de usuarios en equipos

Los usuarios pueden estar asociados a varios equipos, y un equipo tambin puede
estar asociado a muchos usuarios. A medida que se producen cambios dentro de
una organizacin, a veces puede ser necesario quitar usuarios desde equipos
especficos. Para romper la relacin entre un equipo y un usuario, puede hacerlo
tanto desde la vista de detalle de Equipos como desde la vista de detalle de
Usuarios. Ambos mdulos incluyen un subpanel para representar la relacin con el
otro mdulo.
Para quitar un usuario de un equipo, siga estos pasos:
44 / 608
1. Vaya a la vista de detalle del registro de equipo.

2. Haga clic en "Desvincular" a la derecha de la fila del usuario.

Para quitar un equipo de un usuario, siga estos pasos:
1. Vaya a la vista de detalle del usuario.

3. Desplcese hasta la tabla de roles en el subpanel "Mis equipos" y haga clic en

"Quitar" en la fila del equipo que desea quitar

en "Aceptar" para continuar
Reparacin de equipos
45 / 608
El men Reparacin de Sugar incluye dos opciones para que los administradores
puedan hacer reparaciones automticas y as mejorar las estructuras y la
funcionalidad del Equipo. Estos procesos no deberan necesitarse a menudo y solo
se usan cuando se van a hacer los cambios necesarios. Las opciones de reparacin
son las siguientes:
Tipo
Descripcin
Actualizar equipos
Comprueba para asegurarse de que

todos los usuarios tengan equipos
privados asociados
Reparar equipos
Una combinacin de cuatro funciones de

reparacin diferentes para reconstruir
accesos a equipos
Administracin de roles
Visin general
Los roles de Sugar definen permisos para usuarios, como por ejemplo, a qu tipos
de registros pueden acceder y qu nivel de acceso tienen permitido. Los roles
funcionan en conjunto con Equipos para formar un slido modelo de seguridad
para usuarios que no sean administradores en Sugar. Los roles controlan tres
capas diferentes de acceso para usuarios en Sugar: acceso de mdulo, campo y de
nivel de accin.
Los administradores tienen la capacidad de crear diferentes roles y asignar
usuarios regulares a los roles. Un usuario puede estar asociado con cualquier
cantidad de roles, y cuando se aplican varios roles, Sugar se adhiere a la poltica
ms restrictiva para determinar los niveles de acceso apropiados del usuario. Los
administradores no pueden estar asociados con roles, ya que sus derechos de
administracin superan cualquier restriccin impuesta por la Administracin de
roles. Para obtener ms informacin sobre Administradores del sistema, revise el
documento Administracin de usuarios.
Nota: Los roles solo podrn permitir o negar acceso al mdulo Presupuestos.
Debido a que los datos que se utilizan en el mdulo Presupuestos usan datos de los
mdulos Oportunidades, Productos, Cotizaciones, Hoja de trabajo y Periodo de
tiempo, el mdulo Presupuestos no respeta los ACL de nivel de mdulo o campo
que se especifican en estos mdulos. Por ejemplo, los datos de oportunidades que
se muestran en las hojas de trabajo del mdulo Presupuestos aparecern y se
podrn editar independientemente de si el usuario tiene acceso o no al mdulo
Oportunidades o tiene restricciones de nivel de campo en ese mdulo.
46 / 608
Adems, el mdulo Informes no respeta ciertas restricciones de nivel de campo, lo

que significa que los informes generados pueden mostrar datos de campo para los
cuales el rol del usuario tiene visibilidad restringida.
Pestaa del mdulo roles

Es posible acceder a la pestaa del mdulo Roles desde el men Administrador al
hacer clic en "Administracin de roles" en el panel Usuarios. Al hacer clic en el
enlace se abrir el mdulo Roles donde puede pasar el cursor sobre la pestaa
para mostrar los mens Acciones y Visto recientemente para Roles. El men
Acciones permite llevar a cabo acciones importantes dentro del mdulo. El men
Visto recientemente muestra la lista de roles que vio por ltima vez.
Elemento del men
Descripcin
Crear rol
Abre la vista de edicin para crear un

nuevo rol
Listar roles

buscar y visualizar roles.
Listar roles por usuario
Abre una pgina para visualizar el

acceso de cada usuario de acuerdo con
sus roles combinados
Creacin de roles
Existen dos mtodos que se pueden utilizar para crear roles en Sugar: desde la
opcin Crear rol o al duplicar y luego editar un rol existente. Despus de crear
inicialmente el rol, el administrador tendr que configurar los permisos de mdulo
47 / 608
y campo necesarios y asignar usuarios al rol.
Creacin de roles desde Administracin de roles

La forma ms comn de crear un rol es desde la opcin Crear rol en la pestaa de
mdulo Administracin de roles. Esto abre el diseo de vista de edicin que
permite introducir toda la informacin relevante para el rol.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear un rol desde
Administracin de roles:
1. Vaya a Administrador > Administracin de roles.

2. Se abrir la vista de lista de Roles que muestra los roles existentes
disponibles actualmente. Desplcese por la pestaa de mdulo "Roles" que
ahora est disponible y haga clic en "Crear rol".
3. Se le presentar una vista de edicin donde tendr que ingresar un nombre y

una descripcin del rol que va a crear. Una vez finalizado, haga clic en
"Guardar".
4. En la pantalla de tabla de roles, configure los permisos de mdulo y campo y .
Creacin de roles a partir de duplicacin

Tambin puede crear un nuevo rol al duplicar uno existente. La opcin de
duplicacin es til si el rol que se crea tiene informacin similar a la de un rol
existente.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear un rol al duplicar un
registro existente:
1. Vaya a la vista de detalle de un registro de rol.

48 / 608
3. La vista de edicin que se muestra se completa previamente con los valores

originales del rol. Actualice los campos necesarios y, a continuacin, haga clic
en "Guardar".
4. En la pantalla de tabla de roles, actualice los permisos de mdulo y campo y .
Configuracin de permisos de nivel de mdulo

La tabla de rol consta de diez columnas y una fila para cada mdulo en el lado
izquierdo. Cada columna representa un tipo de accin dentro de Sugar, y el punto
correspondiente entre las columnas y roles del mdulo define los permisos del rol.
Para hacer cambios a un rol despus de que se ha creado, siga estos pasos:

2. En la vista de lista de Roles, haga clic en el rol que desea editar.
3. Localice la interseccin de la accin y el mdulo que desea cambiar y haga
clic en el cuadrado una vez.
4. Aparecer una lista desplegable con las opciones disponibles para ese
cuadrado.
5. Seleccione la nueva opcin a la que va a cambiar.

6. Repita los pasos 3-5 en cualquier otro campo que desee cambiar.
7. Haga clic en "Guardar" cuando concluya para asegurarse de que se hicieron
los cambios.
49 / 608
Nota: la configuracin de rol ms restrictiva siempre tendr prioridad cuando

Sugar tenga que escoger entre dos ajustes.
A continuacin, se explican los encabezados de las columnas:
Encabezado de la columna Opciones de celda
estndar
Descripcin
Mdulo (en blanco)
No disponible
El mdulo para el cual se

va a realizar el cambio
Acceso
Habilitado
Seleccione si el usuario
debe tener algn acceso a
este mdulo
No establecido
Tipo de acceso
Deshabilitado
Si se establece en
deshabilitado, el usuario
no ver una pestaa de
mdulo para el mdulo,
ningn subpanel ni podr
acceder a ningn registro
de este mdulo
Normal
Este campo puede otorgar

a los usuarios la capacidad
de reemplazar ajustes del
equipo o acceder a
algunas secciones del
men Administrador
No establecido
Administrador
Desarrollador
Admin. y desarrollador
Eliminar
Todo
Propietario
Capacidad de restringir a
los usuarios para que no
puedan eliminar o unificar
registros en Sugar
No establecido
Ninguno
Editar
Todo
Propietario
Nota: este rol afecta la

funcionalidad de Unificar
en Sugar, ya que unifica o
elimina registros
existentes que no estn
acumulados en el registro
principal
editen o creen registros en
50 / 608
Exportar
No establecido
Sugar
Ninguno
Nota: este rol afecta la

funcionalidad de Crear en
Sugar, ya que el proceso
de creacin de un registro
funciona como una
edicin.
Todo
exporten datos desde
Sugar hacia sus
computadoras locales
Propietario
No establecido
Ninguno
Nota: para obtener ms

informacin sobre cmo
exportar, revise el
documento Exportar.
Nota: este rol afecta el uso
de la API de Sugar, que es
el marco que se utiliza
para conexiones externas,
como el Plugin de Outlook
Importar
Todo
No establecido
Ninguno
importen datos en Sugar
Nota: para obtener ms
informacin sobre cmo
importar, revise el
documento Importar
Nota: este rol afecta el uso
de la API de Sugar, que es
el marco que se utiliza
para conexiones externas,
como el Plugin de Outlook
Lista
Todo
Propietario
No establecido
Ninguno
Capacidad para restringir

a los usuarios para que no
puedan ver registros en
una vista de lista o
subpanel, lo que significa
que la vista de lista no
estar disponible para
51 / 608
usuarios cuando esto est

configurado en Ninguno
Actualizacin masiva
Todo
No establecido
Ninguno
Ver
Todo
Propietario
No establecido
Ninguno
usen la funcionalidad
Actualizacin masiva en
Sugar, lo que significa
que, cuando esto est
restringido, Actualizacin
masiva no aparecer como
una opcin en el men
Acciones de la vista de
lista
Capacidad de restringir el
acceso a la vista de detalle
de registros especficos, lo
que significa cuando se
visualiza una vista de lista,
el hipervnculo para ver la
vista de detalle del
registro no estar
disponible y en su lugar se
mostrar texto sin formato
Nota: al configurar un rol

para que tenga "Ver"
establecido en "Ninguno"
o "Propietario", el nivel de
acceso para "Editar" y
"Lista" debe estar
establecido en el mismo
valor a los fines de
asegurar la funcionalidad
deseada en SugarCRM
Mobile y otro acceso
basado en API.
La columna "Acceso" proporciona las siguientes opciones:
Habilitado : El usuario puede acceder a este mdulo en Sugar.

No establecido : el usuario no tiene restringido el acceso a este mdulo ni
tiene otorgado acceso a l. Cuando el permiso est en "No establecido", el
usuario quedar de forma predeterminada con el acceso "Habilitado" en
Sugar.
Deshabilitado : El usuario no podr acceder a este mdulo, ver los registros ni
52 / 608
cualquier traza de su existencia en Sugar.

La columna "Tipo de acceso" proporciona las siguientes opciones:
Normal : el usuario podr realizar funciones estndares en este mdulo, salvo

las restricciones de otras configuraciones de roles o equipos. El usuario no
tendr ningn tipo de acceso al men Administrador para este mdulo.
No establecido : el usuario no tiene restringido el acceso a este mdulo ni
usuario quedar de forma predeterminada con el acceso "Normal" en Sugar.
Administrador : El usuario reemplazar cualquier restriccin de Equipos para
este mdulo y podr ver todos los registros.
Desarrollador : El usuario recibir acceso a las secciones especficas del
mdulo Estudio, Administracin de workflow, Editor de listas desplegables y
cualquier otro men necesario en Administrador que sea especfico para el
mdulo.
Nota: para obtener ms informacin sobre herramientas de desarrollo,
consulte el documento Herramientas de desarrollo.
Admin. y desarrollador : el usuario recibir los derechos definidos con las
configuraciones del rol de administrador y desarrollador.
La columnas especficas de la funcin (Editar, Eliminar, etc.) proporcionan las
siguientes opciones:
Todo : el usuario podr realizar esta accin en todos los registros a los que se
pueda acceder en Sugar.
Propietario : el usuario solo podr realizar esta accin si es el usuario
"Asignado a" en el registro.
No establecido : el usuario no tiene restringido el acceso a esta funcin ni
tiene otorgado acceso a ella. Cuando el permiso est en "No establecido", el
usuario quedar de forma predeterminada con el acceso "Todo" en Sugar.
Ninguno : el usuario no puede realizar esta accin mientras utiliza este
mdulo en Sugar.
Configuracin de permisos de nivel de campo

Adems de cambiar los permisos para mdulos especficos, Administracin de
roles tambin proporciona la opcin de establecer permisos y restricciones en
campos especficos dentro de los mdulos. Para cambiar los permisos de nivel de
campo en un mdulo, siga estos pasos:
1. Vaya a Administrador > Administracin de roles
53 / 608
2. Seleccione el mdulo en el que desea editar los permisos de nivel de campo

en la lista del extremo izquierdo
3. En la siguiente pantalla, busque el campo al que desea restringir el acceso y

haga clic en el recuadro del permiso correspondiente
4. Seleccione la nueva opcin a la que va a cambiar.

5. Repita los pasos 3 y 4 en cualquier otro campo que desee cambiar.
6. Haga clic en "Guardar" cuando concluya para asegurarse de que se hicieron
los cambios.
7. Para acceder a todos los detalles del rol, haga clic en "Todo" en la parte
superior de la lista del mdulo
Las opciones de acceso de nivel de campo se explican a continuacin:
No establecido : el usuario no tiene restringido el acceso a este campo ni

usuario quedar de forma predeterminada con el acceso "Lectura/escritura".
Lectura/escritura : el usuario podr ver el valor de este campo en todas las
vistas y podr hacer cambios en l desde el diseo de la vista de registro
54 / 608
(para mdulos Sidecar) o de la vista de edicin (para mdulos Legado).

Lectura/escritura de propietario : el usuario podr ver el valor de este campo
en todas las vistas, pero podr hacer cambios en el diseo de la vista de
registro (para mdulos Sidecar) o de la vista de edicin (para mdulos
Legado) si es el usuario "Asignado a" en el registro.
Solo lectura : el usuario podr ver este campo en todas las vistas, pero no
podr hacer cambios en l en Sugar .
Lectura de propietario/escritura de propietario : el usuario podr ver este
campo en todas las vistas y hacer cambios en el diseo de la vista de registro
(para mdulos Sidecar) o de la vista de edicin (para mdulos Legado) si es el
usuario "Asignado a" en el registro.
Ninguno : este campo aparecer en el diseo (por ejemplo, la vista de
registro) pero se ver "El usuario no tiene acceso al registro" para mdulos
Sidecar (por ejemplo, Cuentas). Para mdulos Legado (por ejemplo,
Cotizaciones), el campo no aparecer en ningn diseo y mostrar un espacio
en blanco para los diseos de vista de edicin y de vista de detalle.
Asignacin de usuarios a roles

Un usuario tiene que estar asociado a un rol para poder asumir la configuracin de
permisos del rol. La asignacin de un rol es muy similar a cualquier otra relacin
de muchos a muchos en Sugar, donde muchos usuarios pueden estar asociados a
un rol en particular, y un usuario tambin puede estar asignado a varios roles.
Asignacin desde administracin de roles

En Administracin de roles, se puede asociar un usuario a un rol desde el subpanel
Usuarios en la parte inferior de la vista de detalle. Para asociar usuarios a un rol,
siga estos pasos:
1. Vaya a Administrador > Administracin de roles

2. En la vista de lista de Roles, seleccione el rol deseado
subpanel Usuarios
4. Use el men de bsqueda emergente para buscar y seleccionar el o los
55 / 608
usuarios que desea agregar a este rol. Para hacerlo, puede hacer clic en el
nombre del usuario o, si va a seleccionar varios usuarios, en su casilla de
verificacin correspondiente y, a continuacin, en "Seleccionar"

rol haga la relacin
Asignacin desde Administracin de usuarios

Desde Administracin de usuarios, se puede asociar un usuario a un rol desde la
vista de detalle del usuario. Para obtener ms informacin sobre Administracin de
usuarios, consulte el documento Administracin de usuarios. Para asociar un rol a
un usuario desde Administracin de usuarios, siga estos pasos:
1. Vaya a Administrador > Administracin de usuarios.

2. En la vista de lista de Usuarios, abra el registro de usuario que desea editar
56 / 608
4. Desplcese hasta la tabla de roles en el subpanel para "Roles" y haga clic en

"Seleccionar"
5. Use el men de bsqueda emergente para buscar y seleccionar los roles que
desea agregar a este usuario. All podr hacer clic en el nombre del rol o, si
va a seleccionar varios roles, en sus casillas de verificacin correspondientes
y, a continuacin, en "Seleccionar"
6. Despus de seleccionar los roles, el cuadro de bsqueda emergente se

cerrar y los roles ahora aparecern en el subpanel Roles para que el rol haga
la relacin
Visualizacin de roles
57 / 608
En Sugar, existen diversas opciones disponibles para visualizar registros de roles,

entre las que se incluyen la vista de lista de Roles, la vista de detalle de Roles, el
men Vistos recientemente de Roles, la funcin Listar roles por usuario y el
mdulo Usuarios.

La vista de lista de Roles muestra todos los registros de roles que cumplen con los
criterios de bsqueda actuales. Para acceder a la vista de lista, simplemente vaya a
Administrador > Administracin de roles. De forma alternativa, si est viendo la
vista de detalle de un rol, puede hacer clic en la pestaa de mdulo Roles para
volver a la vista de lista. Puede hacer clic en el nombre del rol para abrir el
registro en la vista de detalle. Para obtener ms informacin sobre cmo ver roles
desde la vista de lista, consulte la seccin vista de lista de Roles de este
documento.

La vista de detalle de Roles es donde se pueden realizar todas las modificaciones
para la configuracin del rol. Esta pgina incluye el nombre y descripcin del rol,
la tabla donde se pueden manipular los ajustes del mdulo, enlaces hacia los
ajustes de accin de nivel de campo y el subpanel Usuarios donde se pueden
agregar usuarios al rol. Para obtener ms informacin sobre cmo ver los roles
desde la vista de detalle, consulte la seccin vista de detalle de Roles de este
documento.

Cuando accede a diferentes roles, Sugar realizar un seguimiento de cules roles
ha visto recientemente. Pase el mouse sobre la pestaa de mdulo Roles para ver
una lista de los roles vistos ms recientemente y haga clic en cada nombre para
abrir el rol en la vista de detalle.
58 / 608
Visualizacin de roles por usuario

Administracin de roles ofrece la opcin de ver todos los roles asignados a
usuarios especficos. Pase el mouse sobre la pestaa de mdulo Roles y haga clic
en "Listar roles por usuario" para verlos.
Se lo redirigir al mdulo Usuarios y aparecer una pantalla con una lista

desplegable con todos los nombres de usuario incluidos. Seleccione el usuario que
desea ver y se mostrar una tabla que representa una compilacin de todos los
roles que se listan para el usuario en el subpanel Roles, en la parte inferior de la
pgina.
Visualizacin desde el mdulo usuarios

Los perfiles de Usuario permiten la opcin de ver a qu roles est asociado el
usuario y de qu manera coinciden los roles del usuario. Cuando se visualiza un
perfil de usuario, se puede encontrar toda la informacin del rol en la pestaa
"Acceso". Para obtener informacin acerca de cmo acceder al mdulo Usuarios,
consulte el documento Usuarios.
59 / 608
La pestaa de acceso contiene una tabla que muestra todos los mdulos y acciones
disponibles en Administracin de roles. Esta tabla es una compilacin de todos los
roles que se listan para el usuario en el subpanel Roles, en la parte inferior de la
pgina.
Cuando se visualiza la tabla, tendr prioridad la configuracin ms restrictiva para

la interseccin especfica, y representar la opcin para el usuario. Por lo tanto, si
el usuario tiene dos roles asignados, uno que le permite eliminar un registro y otro
que no, Sugar aplicar la opcin en la que el usuario no podr eliminar el registro.
La tabla que aparece en Administracin de usuarios no se puede editar. En su
lugar, debe editarse el rol mismo, lo que cambiar la configuracin para cualquier
otro usuario asociado al rol.
Para ver la configuracin del rol en Administracin de usuarios y hacer los cambios
necesarios, solo haga clic en el nombre del rol en el subpanel Roles, lo que lo
llevar a la vista de detalle del rol.
60 / 608
Bsqueda de roles
La funcin de bsqueda de la vista de lista de Roles permite buscar el nombre del
rol para ayudarle a localizar registros de forma fcil y eficaz. Una vez que se
realiza la bsqueda, los resultados relevantes se mostrarn a continuacin en la
vista de lista de Roles.
Los botones disponibles en el panel de bsqueda tienen las siguientes funciones:
Buscar : haga clic en el botn Buscar o presione la tecla Volver/Intro para

realizar la bsqueda
campos que permiten una bsqueda
Para ver todos los registros de Rol, simplemente haga clic en "Limpiar" y luego en
"Buscar" para realizar una bsqueda en blanco sin filtro de nombre.
Tenga en cuenta que Sugar agrega automticamente el carcter comodn (%) al

final de su frase de bsqueda. Esto permite que el sistema recupere todos los
registros que comienzan con la palabra clave proporcionada en la bsqueda. Si
desea ampliar la bsqueda, use el carcter comodn al comienzo del texto (por
ejemplo, %Administrador). Se mostrarn los registros que contengan la palabra
"administrador" en el nombre, independientemente de cmo comience o finalice.
Bsqueda.
61 / 608
Vista de lista de roles

La vista de lista de Roles muestra todos los roles que coinciden con los criterios de
bsqueda actuales, si los hay. Puede ver el nombre y la descripcin de cada rol
dentro de las columnas del campo. Haga clic en el nombre del rol para acceder a la
vista de detalle del rol y revisar ms la configuracin.
Paginacin
De forma predeterminada, en la vista de lista Sugar muestra 20 registros por
pgina, pero los administradores pueden cambiar el nmero de registros
visualizados en el men Sistema en Administrador. Para obtener ms informacin
sobre cmo modificar la cantidad de registros que se muestran, consulte el
documento Sistema de la Gua de administracin.

Los roles se pueden eliminar de forma masiva desde la vista de lista al seleccionar
todos los registros del rol. Para seleccionar registros de rol individuales en la vista
de lista de Roles, marque la casilla de verificacin a la izquierda de cada fila. Para
seleccionar o anular mltiples roles en la vista de lista, utilice las opciones en el
men desplegable de la casilla de verificacin.
Seleccionar pgina actual : selecciona todos los registros visualizados en la

pgina actual de resultados
Seleccionar todo : selecciona todos los registros en los resultados de la
bsqueda actual en todas las pginas de resultados
Quitar seleccin : elimina la seleccin de todos los registros seleccionados
actualmente.
62 / 608
Para obtener ms informacin sobre cmo eliminar roles, consulte la seccin

Eliminacin masiva desde la vista de lista de este documento.
Orden por columnas

en el encabezado de la columna de "Nombre" o "Descripcin". La vista de lista
puede ordenarse solo por una columna a la vez.
Vista de detalle de roles

La vista de detalle de Roles muestra informacin completa sobre el rol, as como la
capacidad de realizar la mayora de las acciones relacionadas con la
administracin de roles. Consta de una tabla que muestra todos los mdulos en
Sugar y las acciones a las que el usuario tiene acceso o a las que no. La vista de
detalle tambin proporciona enlaces para profundizar en cada mdulo y poder
hacer cambios de permisos de nivel de campo. Finalmente, la vista de detalle
tambin incluye un subpanel Usuarios donde se puede asociar usuarios al rol para
que asuman sus propiedades.
Men acciones
El men Acciones, en la parte superior izquierda de la vista de detalle de cada rol,
permite llevar a cabo varias acciones en el registro actual. Los usuarios
administradores pueden cambiar los elementos de accin para que se muestren
como botones separados en lugar de un men desplegable desde Administrador >
Configuracin del sistema. Para obtener ms informacin sobre el men Acciones,
consulte el documento Sistema de la Gua de administracin.
63 / 608
Elemento del men
Descripcin
Editar
Edita el nombre y descripcin de este

rol
Duplicar
Duplica este rol para crear uno nuevo
Eliminar
Elimina este rol
Permisos de nivel de mdulo

La tabla de rol consta de diez columnas y una fila para cada mdulo en el lado
izquierdo. Cada columna representa un tipo de accin dentro de Sugar, y el punto
correspondiente entre las columnas y roles del mdulo define los permisos del rol.
Los permisos del rol pueden actualizarse en la vista de detalle de cada rol. Para
obtener una explicacin sobre cada accin y cmo actualizar roles, revise la
seccin Configuracin de permisos de nivel de mdulo de este documento.
Permisos de nivel de campo

Adems de cambiar los permisos para mdulos especficos, Administracin de
roles tambin proporciona la opcin de establecer permisos y restricciones en
campos especficos dentro de los mdulos. Los permisos de nivel de campo pueden
actualizarse en la vista de detalle de cada rol. Para obtener una explicacin sobre
cada accin y cmo actualizar permisos de nivel de campo, revise la seccin
Configuracin de permisos de nivel de campo de este documento.
64 / 608
Subpanel usuarios
Un usuario tiene que estar asociado a un rol para poder asumir la configuracin de
permisos del rol. La asignacin de un rol es muy similar a cualquier otra relacin
de muchos a muchos en Sugar, donde muchos usuarios pueden estar asociados a
un rol en particular, y un usuario tambin puede estar asignado a varios roles.
Desde Administracin de roles, se puede asociar un usuario a un rol desde el
subpanel Usuarios ubicado en la parte inferior de la pgina. Para asociar usos para
un rol, siga estos pasos:
1. Vaya a la vista de detalle del rol que desea editar.

subpanel Usuarios.
3. Use el men de bsqueda emergente para buscar y seleccionar los usuarios

que desea agregar a este rol. Para hacerlo, puede hacer clic en el nombre del
usuario o, si va a seleccionar varios usuarios, en sus casillas de verificacin
correspondientes y, a continuacin, en "Seleccionar".
65 / 608

rol haga la relacin.
Edicin de roles
Los roles se pueden editar en cualquier momento para actualizar o agregar
informacin al registro o editar restricciones del rol. Puede realizar cambios en
registros de rol existentes desde la vista de detalle y la vista de edicin de Roles,
dependiendo del cambio que se vaya a hacer. Los cambios desde la vista de detalle
se hacen directamente en la tabla de permisos del rol. La vista de edicin est
disponible en el mdulo Roles e incluye los campos Nombre y Detalle.

Puede editar roles desde la vista de detalle al hacer clic en el botn Editar ubicado
en la parte superior izquierda de la pgina. Una vez abierto el diseo de la vista de
edicin, actualice los campos Nombre o Descripcin, luego haga clic en "Guardar"
para conservar los cambios realizados.
66 / 608
Las ediciones a la configuracin del rol tambin se realizan desde la vista de

detalle. Bajo los campos Nombre y Descripcin, encontrar la tabla de permisos
del rol. Esta tabla consta de filas que representan los diferentes mdulos en Sugar
y columnas que representan cada uno de los tipos de accin que los usuarios de
Sugar pueden realizar. Las ediciones a esta tabla se pueden hacer al hacer clic en
el recuadro en la interseccin de una fila y una columna, lo que produce una lista
desplegable de opciones disponibles. Para obtener ms informacin sobre los
cambios de permisos del mdulo, revise la informacin en la seccin
Configuracin de permisos de nivel de mdulo de este documento.

Puede editar roles desde la vista de lista al hacer clic en el icono de lpiz a la
izquierda del nombre de cada rol. Despus de hacer clic en el lpiz, la ventana se
mover a la vista de edicin. Actualice los campos necesarios y, a continuacin,
haga clic en "Guardar" para conservar los cambios. Despus de guardar en la vista
de edicin, volver a la vista de detalle del registro que acaba de actualizar.
Debido a que este mtodo lo lleva a la vista de edicin, es posible actualizar solo
los campos Nombre y Descripcin.
Edicin desde el mdulo usuarios

El mdulo Usuarios permite ver todos los roles asociados con un usuario especfico
en un solo lugar en la pestaa "Acceso". La pgina mostrar el subpanel con una
lista de todos los roles asociados con el usuario. Para obtener ms informacin
acerca de cmo visualizar roles en el mdulo Usuarios, revise Visualizacin desde
el mdulo usuarios.
En el subpanel "Roles", existe una opcin para editar el rol. Despus de hacer clic
en el botn "Editar", la ventana se mover a la vista de edicin. Actualice los
campos necesarios y, a continuacin, haga clic en "Guardar" para conservar los
cambios. Despus de guardar en la vista de edicin, volver a la vista de detalle del
registro que acaba de actualizar. Debido a que este mtodo lo lleva a la vista de
edicin, es posible actualizar solo los campos Nombre y Descripcin.
67 / 608
Eliminacin de roles
Si un registro de rol es invlido o ya no est en uso en la instancia de Sugar de la
organizacin, se puede eliminar de la vista de detalle o de la vista de lista de Roles.
Al eliminar desde la vista de detalle, podr eliminar un registro individual mientras
que si utiliza la vista de lista podr eliminar en masa varios registros a la vez. Al
eliminar los registros de rol, no se borrarn registros de usuario relacionados y
solo se quitar la relacin.

Siga los pasos que se detallan a continuacin para eliminar un rol desde la vista de
detalle:
1. Vaya a la vista de detalle del registro de rol.



Siga los pasos que se detallan a continuacin para eliminar uno o ms roles desde
la vista de lista:

2. Utilice la funcionalidad de bsqueda para buscar los registros de Rol que
desea eliminar.
68 / 608
3. Seleccione los registros de rol deseados de manera individual o a travs de

las opciones de la lista desplegable de la casilla de verificacin.

ocasionalmente se agote el tiempo de espera de la aplicacin cuando se elimina un
gran nmero de registros de rol. Si encuentra un error al llevar a cabo esta accin,
se recomienda seleccionar los registros en lotes ms pequeos.
Administracin de contraseas
Visin general
Administracin de contraseas se utiliza para administrar requisitos y otras
polticas sobre contraseas de usuario en Sugar. Sugar permite a los
administradores configurar contraseas generadas por el sistema versus
contraseas creadas de forma manual para usuarios nuevos, intentos de bloqueo
de inicio de sesin fallidos y configurar las plantillas de correo electrnico que se
usan para enviar informacin de contrasea a los usuarios. Administracin de
contraseas no se utiliza para cambiar las contraseas del usuario, ya que eso se
hace desde su Perfil de usuario.
Requisitos de contraseas
El panel Requisitos de contraseas permite configurar longitudes de contraseas
mximas y mnimas, as como qu caracteres se requieren en ellas. Al llenar
cualquiera de los primeros dos campos, Longitud mxima Longitud mnima,
forzar un requisito para que los usuarios tengan contraseas con una cantidad
mayor o menor de caracteres determinada. Adems, use cualquiera de las cuatro
casillas de verificacin para forzar los requisitos de caracteres para las
contraseas del usuario. Esto puede forzar a los usuarios a que incluyan en sus
contraseas letras en maysculas, letras en minsculas, nmeros o caracteres
69 / 608
especiales.
Opciones avanzadas
Tambin puede especificar palabras u otras cadenas que no se permiten en una
contrasea, lo que se llama Requisito de Regex. Las configuraciones para
Requisito de Regex se encuentran en la seccin Opciones avanzadas del panel
Requisitos de contraseas.
Para configurar un tipo de Requisito de Regex, ingrese el cdigo de caracteres que

no se permiten. En el campo Descripcin de Regex, ingrese un mensaje para los
usuarios que aparecer cuando intenten editar sus contraseas, donde se explique
qu cadenas no se permiten. Para obtener ms informacin sobre el uso de Regex,
revise el sitio web de Expresiones regulares en
http://www.regular-expressions.info/.
A continuacin se indican ejemplos de expresiones regulares en reglas para
contraseas:
Expresin de muestra
Regla para contraseas
Sugar
La contrasea no puede contener la

palabra Sugar.
([A-Za-z0-9])\\1
La contrasea no puede repetir una

letra o nmero de forma consecutiva;
por ejemplo, AA o 88.
([a-zA-Z]){4,}
La contrasea no puede repetir dos

letras consecutivas; los caracteres o
letras repetidos deben separarse
mediante un carcter especial, como %.
70 / 608
[ \\t]
La contrasea no puede contener

espacios ni tabulaciones.
[@#$]
La contrasea no puede contener @, #

ni $.
Contraseas generadas por el sistema

Cuando est habilitada, la funcin Contraseas generadas por el sistema permitir
que los usuarios reciban por correo electrnico una contrasea generada de forma
aleatoria. Esta funcionalidad se utiliza cuando se crea un usuario nuevo o cuando
un administrador activa el botn Restablecer contrasea en el perfil del usuario.
Los dos requisitos para utilizar contraseas generadas por el sistema son:
Un usuario tiene una direccin de correo electrnico principal configurada en

su Perfil de usuario
En Configuracin de correo hay configurado un servidor de correo electrnico
saliente del sistema (SMTP).
Por motivos de seguridad, cuando est habilitada la funcin Contraseas
generadas por el sistema, tambin tiene la opcin de configurar una caducidad
para la contrasea generada por el sistema. Puede especificar cundo caduca la
contrasea temporal, ya sea despus de cierta cantidad de das, meses o semanas,
o despus de una cantidad especfica de inicios de sesin. Simplemente haga clic
en el botn de opcin junto a la caducidad que desea utilizar e ingrese la variable
inicio de sesin o duracin segn sea necesario o haga clic en "Ninguno" para que
la contrasea nunca caduque. Una vez que la contrasea temporal caduca, los
usuarios vern un mensaje al iniciar sesin, el que les informa que la contrasea
ha expirado y que deben crear una nueva. El usuario tendr que ingresar la
contrasea temporal junto con la nueva contrasea y confirmar la contrasea
tambin.
Contrasea restaurable por usuario
71 / 608
La funcin de contrasea olvidada permite que los administradores habiliten el

enlace Ha olvidado su contrasea? para que aparezca en la ventana de inicio de
sesin de Sugar. Si un usuario no recuerda su contrasea, puede hacer clic en esta
opcin, ingresar su nombre de usuario y su direccin de correo electrnico
principal en Sugar y se le enviar por correo electrnico un enlace de Restablecer
contrasea, que lo gua por los procesos para restablecer la contrasea olvidada.
Para obtener ms informacin sobre de qu manera un usuario puede restablecer
su contrasea, revise el documento Inicio.
Los dos requisitos para utilizar la funcin Ha olvidado su contrasea? son:
Un usuario tiene una direccin de correo electrnico principal configurada en

su Perfil de usuario
En Configuracin de correo hay configurado un servidor de correo electrnico
saliente del sistema (SMTP).
Validacin CAPTCHA
Como precaucin adicional, puede habilitar Validacin CAPTCHA para evitar que
programas automatizados tengan acceso no autorizado a cuentas de usuario.
Cuando est habilitada y cuando un usuario intente usar la funcin Ha olvidado su
contrasea?, tendr que confirmar un CAPTCHA, adems de proporcionar su
nombre de usuario y una direccin de correo electrnico principal.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para habilitar CAPTCHA para el
men Ha olvidado su contrasea?:
1. Cree una cuenta con reCAPTCHA en el sitio web de reCAPTCHA

http://recaptcha.net/
2. Despus de crear una cuenta, guarde su Clave pblica y Clave privada, las
cuales ingresar en Sugar
72 / 608
3. En Sugar, vaya a Administracin de contraseas y al panel "Contrasea

restaurable por usuario"
4. Haga clic en la casilla de verificacin Habilitar validaciones reCAPTCHA
5. Ingrese la Clave pblica y la Clave privada en los campos proporcionados
Validaciones Honeypot
Honeypots son un mtodo no invasivo de confirmacin de envo del formulario
humano que es ms eficaz que el CAPTCHA tradicional. Si se habilita la opcin de
validacin honeypot, se agregar un campo de entrada invisible al formulario de
Ha olvidado su contrasea? que solo podrn ver bots que leen el HTML. Cuando
los bots llenan el campo de honeypot, Sugar sabe que tiene que descartar el envo,
ya que no lo cre un humano, de esta forma, se evita un acceso no autorizado a su
instancia de Sugar.
Plantillas de correo electrnico

Sugar viene de forma estndar con dos plantillas de contrasea. Una es para los
correos electrnicos de Contrasea generada por el sistema que se envan y la otra
es para el correo electrnico de Restablecer contrasea. Las plantillas se pueden
editar desde Administracin de contraseas y tambin se pueden crear nuevas.
Para crear una nueva versin de cualquier plantilla, haga clic en el botn Crear en
la lnea especfica. Para Editar una nueva versin de cualquier plantilla, haga clic
en el botn Crear en la lnea especfica.
Las plantillas tambin se pueden ver a travs del mdulo Correos electrnicos al
dirigirse a la vista de lista de Plantillas de correo electrnico. Las plantillas se
encuentran fcilmente ya que Tipo est en blanco, y cualquier otra plantilla ser
Campaa, Correo electrnico, o Flujo de actividad. Para obtener ms informacin
sobre Plantillas de correo electrnico, revise la seccin apropiada del mdulo de la
73 / 608
Gua de aplicacin.
Nota: Si escoge crear sus propias plantillas para enviar contraseas, copie las
variables proporcionadas en la plantilla predeterminada. Las variables
"$contact_user_link_guid" en "Olvidaste tu contrasea de correo electrnico" y "
$contact_user_user_hash" and "$config_site_url" no estn disponibles en las listas
desplegables de la variable cuando se crean las plantillas.
Caducidad de contrasea generada por usuario

Sugar proporciona la capacidad de forzar a los usuarios a que creen contraseas
nuevas despus de un perodo determinado. Esto se puede configurar para
cantidades de tiempo especficas en das, semanas o meses, o despus de una
cantidad especfica de inicios de sesin. Para configurar una caducidad de
contrasea, seleccione el botn de opcin junto al perodo de caducidad que desea
usar e ingrese el perodo o cantidad de inicios de sesin que se asignar al usuario.
Una vez que se alcanza la caducidad de la contrasea, los usuarios vern un
mensaje al iniciar sesin, el que les informar que la contrasea ha caducado y que
deben crear una nueva. El usuario tendr que ingresar su contrasea actual junto
con su nueva contrasea y confirmar la contrasea tambin.
Bloqueo de inicio de sesin

Para evitar inicios de sesin no autorizados, Sugar incluye una funcin de bloqueo
74 / 608
configurable. Esto significa que tendr que definir una cantidad especfica de
intentos fallidos que podr usar un nombre de usuario para iniciar sesin antes de
que el nombre de usuario no pueda iniciar sesin. Tambin puede configurar una
cantidad determinada de tiempo antes de que se indique la restriccin en minutos,
horas o das. Para configurar Bloqueo de inicio de sesin, haga clic en el botn de
opcin Siguiente para "Bloquear usuarios tras _ intentos fallidos de inicio de
sesin", llene la cantidad de intentos y defina el perodo.
Nota: Cuando se ha bloqueado un usuario, este debe esperar a que se alcance el

perodo determinado. La nica forma de permitir manualmente que un usuario
vuelva a iniciar sesin es haciendo clic en el botn Restablecer preferencias de
usuario en el perfil de usuario.
Autentificacin externa
Sugar permite utilizar los protocolos de autentificacin externa, LDAP y SAML,
para utilizar un proceso de inicio de sesin sin problemas. Ambas opciones de
configuracin se encuentran en los ltimos dos paneles en el men Administracin
de contraseas. Si se hace clic en cualquier casilla de verificacin para el tipo de
autentificacin externa, se quitarn todos los otros paneles en la pgina, ya que el
protocolo tendr prioridad sobre cualquier otra configuracin de Administracin
de contraseas.
Nota: cuando la Autentificacin externa est activa, se siguen tomando en cuenta
y Administracin de roles.
75 / 608
LDAP
Sugar se puede configurar para que acepte la autenticacin protocolo ligero de
acceso a directorios (LDAP), en caso de que su organizacin haya implementado
autenticacin LDAP o de Active Directory. Cuando los usuarios de su sistema
intenten iniciar sesin en Sugar, la aplicacin los autenticar con el directorio de
LDAP o Active Directory. Si la autenticacin es correcta, se permitir que el
usuario inicie sesin en Sugar. Si la autenticacin es incorrecta, entonces Sugar
intentar verificar las credenciales proporcionadas con su propia base de datos de
nombres de usuario y contraseas vlidos.
Para configurar LDAP, primero tendr que ir a Administrador > Administracin de

contraseas y hacer clic en la casilla de verificacin "Habilitar autenticacin
LDAP" cerca de la parte inferior de la pantalla. Se quitarn todas las otras
76 / 608
opciones de la pantalla y aparecer una pgina solo con opciones para LDAP. Llene
las opciones correspondientes en los siguientes campos y luego presione en
guardar para que se almacenen los cambios. Las opciones sugeridas estn
incluidas en la descripcin, pero stas pueden cambiar dependiendo de su
configuracin de LDAP.
Campo
Descripcin
Autenticacin
Marque esta casilla para habilitar los

campos Nombre de usuario y
Contrasea.
Ingrese "
nombredeusuario@MISERVIDOR.MIDO
MINIO.com" o
"domininio\\nombredelusuario.apellidod
elusuario" para el nombre de usuario y
la contrasea correspondiente.
Nota: tiene que agregar un usuario a su
Active Directory para autenticar desde
su SugarCRM para que su Active
Directory lea la LDAP. Este usuario
debe ser una cuenta de servicio que
necesite solo acceso de lectura a Active
Directory. Si escoge ingresar en este
formato
"dominio\\nombredelusuario.apellidodel
usuario", ingrselo con dos barras
diagonales inversas como
"dominio\\\\nombredelusuario.apellidode
lusuario", ya que cuando haga clic en
guardar, Sugar quitar una de las
barras diagonales inversas.
Crear usuarios automticamente:
Seleccione esta casilla de verificacin

para crear el nombre de usuario en la
base de datos de Sugar si an no existe.
Comnmente, esta casilla queda sin
seleccionar.
Nota: si esta configuracin est
habilitada, se crear un usuario de
Sugar para cada usuario de LDAP que
inicie sesin en la aplicacin, lo que, a
su vez, tomar una licencia activa de su
recuento de licencias adquiridas a
77 / 608
travs de Sugar.
Atributo de conexin (Bind):
Un valor sensible a maysculas, ingrese
Habilitar Autenticacin LDAP
Desmarque esta casilla si desea

deshabilitar LDAP en su instancia.
Clave de encriptacin
Si va a utilizar LDAP con SOAP, ingrese

la clave de encriptacin para encriptar
contraseas de usuario en el Plug-in de
Sugar para Microsoft Outlook.
Nota: la extensin "php_mcrypt" debe
estar habilitada en el archivo php.ini.
Membresa de grupo
Seleccione esta casilla de verificacin si

desea especificar que el usuario es
miembro de un grupo especfico, e
ingrese la siguiente informacin:
DN de grupo : ingrese el nombre

de DN de grupo
Por ejemplo: ou=grupos,
dc=ejemplo, dc=com
Nombre de grupo : ingrese el
nombre de grupo
Por ejemplo: cn=sugarcrm
Atributo de Usuario : un
identificador nico que se usa para
comprobar si el usuario es
miembro del grupo
Por ejemplo: uid
Atributo de grupo : el atributo del
grupo que se utilizar para filtrar
con respecto a Atributo de usuario.
Por ejemplo: MemberUid
Atributo de inicio de sesin
Un valor sensible a maysculas, ingrese
Nmero de puerto
Ingrese 389, que es el puerto

predeterminado.
Servidor
Ingrese el FQDN de su servidor de

Active Directory que debe ser el
controlador de dominio.
Por ejemplo:
MISERVIDOR.MIDOMINIO.com
DN de usuario
Ingrese el nombre del DN de usuario.
78 / 608
Por ejemplo: ou=personas, dc=ejemplo,

dc=com
Filtro de usuario
Cualquier parmetro adicional a aplicar

a la hora de autenticar usuarios.
Por ejemplo: es_usuario_id=1
SAML
Se puede configurar Sugar para que acepte Lenguaje de etiquetas de asercin de
seguridad (SAML) para solo ingresar, si se implementa en su organizacin. Cuando
los usuarios de su sistema intenten iniciar sesin en Sugar, la aplicacin los
autenticar con SAML. Si la autenticacin es correcta, se permitir que el usuario
inicie sesin en Sugar. Si la autenticacin es incorrecta, entonces Sugar intentar
verificar las credenciales proporcionadas con su propia base de datos de nombres
de usuario y contraseas vlidos. Sugar admite el uso de SAML versin 1.1 y 2.0.
Para configurar SAML, primero tendr que ir a Administrador > Administracin de

contraseas y hacer clic en la casilla de verificacin "Habilitar autenticacin
SAML" cerca de la parte inferior de la pantalla. Se quitarn todas las otras
opciones de la pantalla y aparecer una pgina solo con opciones para
Autenticacin SAML. Llene las opciones correspondientes en los siguientes campos
y luego presione en guardar para que se almacenen los cambios.
Nota: debe deshabilitar la opcin Ha olvidado su contrasea? si va a usar
autenticacin SAML.
Habilitar Autenticacin SAML: desmarque esta casilla si desea deshabilitar

Autenticacin SAML en su instancia.
URL de inicio de sesin: ingrese la URL de SAML para su autenticacin. Esta
es la ruta hacia el servidor de SAML en el cual se va a autenticar.
79 / 608
Certificado X509: ingrese la clave pblica del certificado X509 de SAML.
Establecer contraseas de usuarios

Los administradores tienen la opcin de establecer o restablecer manualmente las
contraseas del usuario segn sea necesario. Configurar la contrasea de un
usuario normal se lleva a cabo de una manera sencilla desde Administrador >
Administracin de usuarios. Este mtodo ser diferente dependiendo de la opcin
Administracin de usuarios
Visin general
El mdulo Administracin de usuarios ofrece a los administradores acceso para
crear, editar, activar y desactivar los perfiles de todos los usuarios en la instancia
de Sugar. Este mdulo y las configuraciones subyacentes controlan las
credenciales de inicio de sesin de cada individuo as como tambin algunas
configuraciones personalizadas. Durante el proceso de instalacin, Sugar crea un
administrador del sistema por defecto. El administrador del sistema puede iniciar
sesin y crear usuarios adicionales con diversas funciones para que puedan
acceder a Sugar y utilizar todas las otras funcionalidades del CRM. Junto con la
seguridad de rol y del equipo, los administradores pueden establecer totalmente
un perfil para cada usuario en Sugar.
Tipos de usuario
Existen tres tipos diferentes de usuarios en Sugar: Usuario normal, Administrador
del sistema y Usuario de grupo. Cada tipo de usuario tiene diferentes funciones y
usos en Sugar que varan para cada instancia. Dependiendo del uso que la
organizacin le de a Sugar, no necesariamente se usarn todos los tipos de
usuarios.
Nota: Los usuarios con un estado inactivo no cuentan en el nmero de licencias de
Sugar que se adquieren para la organizacin. Los Usuarios de grupo nunca
cuentan en el nmero de licencias de Sugar sin importar el estado.
Usuario normal
Un usuario normal es el tipo de usuario ms comn. La mayora de los empleados
80 / 608
de una organizacin son usuarios normales. Estos usuarios pueden acceder a la

mayora de los mdulos de Sugar y realizar la mayora de las funciones cotidianas.
Los administradores pueden restringir las capacidades y los registros a los cuales
pueden acceder los usuarios normales a travs de las funcionalidades Equipos y
Roles en Sugar.
Los Usuarios normales aparecern en el mdulo Empleados. Para crear un Usuario
normal, consulte la seccin Usuarios normales y administradores de este
documento.
Administrador del sistema

Los usuarios Administradores del sistema o "Administradores" tienen todas las
capacidades y funcionalidades de un usuario normal, pero tambin tienen
privilegios administrativos. Los administradores pueden realizar funciones como
crear y editar usuarios, editar configuraciones globales del sistema y tener acceso
a herramientas de diagnstico y resolucin de problemas. Adems, los
administradores tienen acceso a todos los mdulos y registros y no estn sujetos a
las restricciones del rol o de equipo. Todas las instancias de Sugar requieren al
menos un administrador, pero tambin se recomienda tener ms de uno en caso de
que el administrador original no est disponible o ya no forme parte de la
compaa.
Los Administradores del sistema aparecern en el mdulo Empleados. Para crear
un Administrador del sistema, consulte la seccin Usuarios normales y
administradores de este documento.
Nota: Todos los administradores con el estado de usuario activo cuentan como un
usuario con licencia.
Usuario de grupo
Un Usuario de grupo es una cubeta que se usa para asignar registros a un usuario
no especificado (por ej., Ventas, Soporte) en la organizacin. A diferencia de un
Usuario normal o Administrador del sistema, un Usuario de grupo no tiene acceso
al inicio de sesin de Sugar. Debido a esto, para ellos no se encuentra disponible la
misma configuracin de perfil, inclusive la opcin para establecer una contrasea.
Dado que los Usuarios de grupo no pueden iniciar sesin en Sugar, no cuentan en
el nmero de licencias de la organizacin.
Algunos ejemplos de usos del Usuario de grupo son: asignar todos los clientes
potenciales nuevos a una usuario de grupo llamado "Ventas", o asignar todos los
casos de soporte a "Soporte" antes de que sean asignados a usuarios especficos
(por ej., John Smith) en la organizacin.
81 / 608
Tenga en cuenta que los Usuarios de grupo aparecern en el mdulo Empleados.

Para obtener ms informacin sobre cmo crear un Usuario de grupo, consulte la
seccin Usuarios de grupo de este documento.
Campos de usuario
El mdulo Usuarios contiene varios campos disponibles que vienen predefinidos
por Sugar. Las siguientes definiciones son significados sugeridos para los campos,
pero puede usar los campos de forma diferente para satisfacer de una mejor
manera las necesidades de su organizacin. Los Administradores del sistema
tienen la capacidad de alterar, eliminar o agregar campos en la pestaa Perfil de
usuario en Administrador > Estudio, con algunas excepciones. Para obtener ms
informacin sobre cmo agregar o modificar campos, consulte el documento
Estudio de la Gua de administracin.
La pestaa Perfil de usuario contiene la informacin de contacto y otras
configuraciones importantes especficas del usuario. Los campos de Usuario son
los siguientes:
Campo
Descripcin
Ciudad de direccin
La ciudad de la direccin del usuario
Pas de direccin
El pas de la direccin del usuario
Cdigo postal de direccin
El cdigo postal de la direccin del

usuario
Estado/Provincia de direccin
El estado o provincia de la direccin del

usuario
Calle de direccin
El nombre de la calle de la direccin del

usuario
Avatar
Suba una imagen a este campo para

representar al usuario que se mostrar
en el Flujo de actividad y al lado del
nombre del usuario en la barra de
navegacin
Departamento
El departamento donde trabaja el

usuario
Descripcin
Una descripcin u otro tipo de

informacin acerca de este usuario
Visualizacin del registro de empleados Marque esta opcin si el usuario debe

tener un registro de empleado en el
mdulo Empleados
Direccin de correo electrnico
Las direcciones de correo electrnico
82 / 608
del usuario donde se selecciona una

direccin principal para recibir
notificaciones por correo electrnico y
desde donde se responden correos
electrnicos cuando se usa la
funcionalidad de correo electrnico de
salida (SMTP) de Sugar.
Nota: Este campo no se puede editar en
Estudio
Email de cliente
Cuando hace clic en una direccin de

correo electrnico en Sugar, esto
determinar si se abre el editor de
correo electrnico de Sugar o el
programa principal de correo
electrnico del usuario en esta
computadora (por ej., Microsoft
Outlook, Apple Mail, etc.)
Estudio
Estado del empleado
El estado del empleo del usuario en la

organizacin (Activo, Despedido o
Excedencia)
Nota: Los campos Estado del empleado
y Estado son administrados por
separado; si el campo Estado cambia,
debe considerar seleccionar un nuevo
estado del empleado.
Fax
El nmero de fax del usuario
Nombre
El nombre del usuario
Telfono de casa
El nmero de telfono de casa del

usuario
Cuenta de mensajera instantnea
El nombre de pantalla de mensajera

instantnea del usuario
Tipo de mensajera instantnea
El tipo de servicio de mensajera

instantnea del usuario
Apellido
El apellido del usuario
Mvil
El nmero de telfono mvil del usuario
Otro telfono
Un nmero de telfono adicional del

usuario
83 / 608
Informa a
Utilice este campo para seleccionar al

administrador de este usuario. El
usuario al que este usuario informa se
convertir en un miembro implcito de
los Equipos del usuario y tambin
afectar el pronstico
Estudio
Contrasea SMTP
Si se define un servidor de correo

electrnico de salida en Administrador
> Configuracin de correo, se puede
ingresar la contrasea SMTP del usuario
aqu para enviar correo a travs de
Sugar.
Estudio
Usuario SMTP
Si se define un servidor de correo

electrnico de salida en Administrador
> Configuracin de correo, se puede
ingresar el nombre de usuario SMTP del
usuario aqu para enviar correo a travs
de Sugar.
Estudio
Estado
Inactivar un usuario har que este

usuario no pueda iniciar sesin en
Sugar. Esto tambin retirar la licencia
al usuario sin necesidad de eliminar al
usuario. Cuando se inactiva un usuario,
se le pide al administrador que use la
funcin de Reasignar registros.
Nota: Los campos Estado del empleado
y Estado son administrados por
separado; si el campo Estado cambia,
debe considerar seleccionar un nuevo
estado del empleado.
Cargo
El ttulo de trabajo del usuario
Nombre de usuario
El nombre de usuario ser el nombre

con el que el usuario iniciar sesin en
Sugar en la pgina de inicio de sesin.
84 / 608
Tambin se mostrar para otros

usuarios cuando ven campos como
"Asignado a" y "Creado por". Este es el
nombre que definir al usuario
especfico en Sugar y debe ser nico
para cada usuario.
Tipo de usuario
Aqu es donde el administrador puede

otorgar acceso de Administrador del
sistema en Sugar a un usuario normal.
Estudio
Telfono de trabajo
El nmero de telfono de trabajo del

usuario
La pestaa Avanzado en el perfil de usuario incluye ajustes para configurar cmo
funcionar Sugar para el usuario especfico. Los campos en la pestaa Avanzado
no se pueden editar en Estudio.
Campo
Descripcin
Separador de miles
Seleccione un carcter para usar como

separador de miles, con un ejemplo que
se muestra en la casilla de "Ejemplo"
Dgitos significativos de la moneda
Define cuantos dgitos aparecern

despus del punto decimal cuando el
usuario visualice un campo de moneda,
con un ejemplo que se muestra en la
casilla de "Ejemplo"
Tamao de la fuente de datos
El tamao de la fuente predeterminado

para el cuerpo del PDF cuando es
generado por este usuario
Formato de fecha
La forma en que aparecern los campos

de fecha para el usuario, con la
capacidad para controlar el formato de
mes, da y ao
Smbolo decimal
Seleccione un carcter para usar como

smbolo decimal, con un ejemplo que se
muestra en la casilla de "Ejemplo"
Equipos por defecto
Un equipo por defecto define el conjunto

del equipo cuando este usuario crea un
registro. Cuando este usuario crea un
registro, el equipo se establece como el
equipo por defecto del usuario, de
85 / 608
manera similar a como el campo

"Asignado a" se establece para ser el
usuario creado.
Nota: A los usuarios se les puede
asignar cualquier nmero de equipos
por defecto
Delimitador para exportacin
El carcter o caracteres utilizados para

delimitar informacin exportada por
este usuario
Primer da de la semana
El da de la semana que se mostrar

como primer da cuando el usuario
visualice el calendario de Sugar
Fuente para el pie
Seleccione la fuente para el pie de los

documentos PDF generados por este
usuario
Fuente para la cabecera y el cuerpo
Seleccione la fuente para la cabecera y

el cuerpo de los documentos PDF
generados por este usuario
iCal enlace integracin
URL para que cualquier persona se

suscriba al calendario de Sugar del
usuario en iCal u otros programas que
sean compatibles con integraciones de
iCal
Juego de caracteres de
importacin/exportacin
El juego de caracteres predeterminado

utilizado para importar, exportar y
generar vCard para este usuario
Tamao de fuente principal
El tamao predeterminado de la fuente

en el encabezado del PDF generado por
el usuario
Formato de visualizacin de nombre
La forma en que aparecern los campos

de nombre concatenados para el
usuario, con la capacidad de controlar el
nombre, apellido y el formato de saludo
Notificacin de asignacin
Cuando se marca esta opcin, el usuario

recibir una notificacin de correo
electrnico cuando otro usuario les
asigne un registro
Nota: La cuenta de correo electrnico
de salida del sistema debe estar
habilitada en Administrador >
86 / 608
Configuracin de correo
Moneda
Seleccione la moneda predeterminada

del usuario; se pueden definir ms
monedas en Administrador > Monedas
Direccin de publicacin
Se usa para compartir informacin

libre/ocupada entre calendarios de
Sugar y Microsoft Outlook
Clave de publicacin
Cdigo alfanumrico ingresado por el

usuario para identificar exclusivamente
su calendario y llenar el iCal enlace
integracin, el sitio Direccin de
publicacin y Direccin de bsqueda
Recordatorios
Este campo establece la configuracin

de recordatorio por defecto para
llamadas y reuniones creadas por este
usuario de tal modo que cuando el
usuario cree una llamada o reunin, la
configuracin de recordatorio se llene
con la configuracin definida en este
campo.
Popup: Los usuarios invitados a una
llamada o reunin creada por este
usuario, reciben una notificacin en una
ventana emergente del navegador para
la llamada o reunin en un intervalo de
tiempo dado antes de la actividad.
Enviar correo electrnico a todos los
asistentes Los invitados a una llamada o
reunin creada por este usuario reciben
una notificacin de correo electrnico
para la llamada o reunin en un
intervalo de tiempo dado antes de la
actividad.
Direccin de bsqueda
Se usa para compartir informacin

libre/ocupada entre calendarios de
Sugar y Microsoft Outlook
Editar pestaas
El orden de la barra de navegacin del

mdulo es definido por el orden de la
columna Mostrar Pestaas y los mdulos
listados en la columna Ocultar pestaas
no aparecern en la barra
87 / 608
Mostrar nombres completos
Cuando se marca esta opcin, el usuario

ver el nombre completo del usuario
("John Smith") en vez del nombre de
usuario ("jsmith") cuando use Sugar
Mostrar moneda preferida
Marque la casilla de verificacin para

convertir la moneda base a la moneda
preferida del usuario en las vistas de
lista y vistas de registro.
Formato de hora
La forma en que aparecern lo campos

de hora para el usuario, con la
capacidad para controlar el formato de
hora, minuto y el formato de 12 a 24
horas
Horario de zona
Seleccione el horario de zona para este

usuario segn la ubicacin geogrfica
Nota: Esta configuracin de Horario de
zona aplica solo para los mdulos que
usan la interfaz de usuario de tipo
Legado. Los mdulos que utilizan la
interfaz de usuario de tipo Sidecar
usarn el horario de zona del
navegador.
Solicitud del asistente de usuario
Marque la casilla de verificacin para

que los nuevos usuarios ejecuten el
Asistente de nuevo usuario en su primer
inicio de sesin.
Pestaa del mdulo Usuarios

Los administradores pueden acceder a la pestaa del mdulo Usuarios a travs de
Administrador > Administracin de usuarios. Haga clic en el tringulo de la
pestaa del mdulo Usuarios para abrir el men Acciones y el men Visto
recientemente. Tambin puede hacer clic en la pestaa Usuarios para acceder a la
vista de lista de Usuarios. El men Acciones permite llevar a cabo acciones
importantes dentro del mdulo. El men Visto recientemente muestra la lista de
usuarios que vio por ltima vez en el mdulo. Para obtener ms informacin sobre
los registros vistos por ltima vez, consulte la seccin Visualizacin desde Visto
88 / 608
recientemente de este documento.

Las opciones del men Acciones permiten llevar a cabo los siguientes tipos de
acciones:
Opcin
Descripcin
Crear nuevo usuario
Abre el diseo de vista de edicin para

crear un usuario nuevo
Crear usuario de grupo

crear un Usuario de grupo nuevo
Reasignar registros
Abre la herramienta de Reasignar

registros
Importar usuarios
Abre el asistente de importacin para

crear o actualizar usuarios con datos
externos.
Creacin de usuarios
Existen varios mtodos para crear usuarios nuevos en Sugar. Puede ser a travs
del mdulo usuarios, duplicacin o importacin. La creacin de usuarios es una
funcin imperativa en Sugar dado que permite a otros miembros de su
organizacin iniciar sesin en Sugar y acceder a los datos de su cliente.
Creacin desde la pestaa de mdulo

El mtodo ms comn para crear usuarios en Sugar incluyendo a travs del
mdulo Usuarios, duplicacin e importacin. El diseo de vista de edicin se abre
al crear el usuario directamente desde el men Usuarios e incluye todos los
campos relevantes para crear un usuario nuevo. Los campos y las opciones en la
pgina Crear varan dependiendo del tipo de usuario (Usuario normal y
administrador, Usuario de grupo) que est creando.
89 / 608
Usuarios normales y administradores

Los Usuarios normales y administradores son los usuarios ms comunes que se
crean en una instancia de Sugar y contienen la mayor cantidad de detalle y campos
en comparacin con los otros tipos de usuario. Para obtener ms informacin sobre
el uso de los Usuarios normales y administradores, consulte las secciones Usuario
normal y Administrador del sistema de este documento.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear un usuario nuevo:
1. Vaya a Administrador > Administracin de Usuarios.

2. Haga clic en el tringulo de la pestaa del mdulo Usuarios para abrir el
men Acciones y seleccione "Crear nuevo usuario".
3. Ingrese los valores adecuados para los campos en el diseo de vista de

edicin. Todos los campos requeridos estn marcados con un asterisco rojo y
se deben completar antes de guardar.
Ingrese la siguiente informacin debajo de la pestaa Perfil de usuario:
En "Perfil de usuario" ingrese un nombre de usuario para este
usuario, el cual definir al usuario especfico en Sugar y debe ser
nico para cada usuario. Sugar establecer por defecto al usuario
como Activo y como Usuario normal, pero se puede actualizar si el
usuario ser administrador.
En "Informacin sobre el empleado", se puede agregar la
informacin de contacto y otra informacin especfica acerca del
usuario. Esto incluir nmeros telefnicos, direcciones de contacto,
el ttulo del trabajo y departamento del usuario, y cualquier otra
informacin de descripcin.
En "Configuracin de correo electrnico" se puede agregar una
direccin o direcciones del usuario. Las direcciones de correo
electrnico tambin se pueden marcar como "Principal", esto quiere
decir que esta ser la primera direccin de correo electrnico que
aparecer para el usuario, y "Responder a", a donde se enviarn las
notificaciones automticas de Sugar. En esta seccin, el email de
cliente de salida del usuario se seleccionar por defecto a Sugar o
un programa externo, como Microsoft Outlook. Si un servidor de
90 / 608
correo se configura en Administrador > Configuracin de correo, se

mostrarn opciones adicionales aqu para el Nombre de usuario y
contrasea SMTP.
La pestaa Avanzado incluye ajustes de tipo preferencia

(Configuracin de usuario, Opciones de diseo, Configuracin regional,
Configuracin para PDF, Opciones del calendario) para el usuario. Todas
estas son especficas de la cuenta del usuario y no afectarn la
configuracin global del sistema u otros usuarios. Opciones como
notificacin de asignacin, formatos de fecha y hora, horario de zona,
moneda preferida, etc. estn disponibles para ser configuradas en esta
pestaa.
4. Si la caracterstica de contrasea generada por el sistema no esta
habilitada en Administracin de contraseas, una pestaa de Contrasea
aparecer a la derecha de la pestaa de Perfil de usuario. El administrador
puede ingresar manualmente una contrasea para el usuario en esta pestaa
y se la puede proporcionar al usuario. Tenga en cuenta que los requisitos de
la contrasea que se listan a la derecha sern desmarcados una vez que la
contrasea cumpla con las condiciones requeridas.
Nota: Si la caracterstica de contrasea generada por el sistema est

habilitada, esta pestaa no estar disponible. En su lugar, una contrasea
generada por el sistema se enviar al usuario una vez que se complete el
proceso de creacin.
5. Despus de ingresar toda la informacin necesaria, haga clic en el botn
Guardar.
91 / 608
Una vez guardada, un correo electrnico se enviar al usuario con la

contrasea generada por el sistema para el usuario (si aplica) y se crear un
registro de Empleado correspondiente para el usuario. Una vez creado el
usuario, el administrador puede asignar Equipos y Roles al usuario a travs
de la pestaa Acceso.
Usuarios de grupo
Un Usuario de grupo no puede iniciar sesin en Sugar, pero se pueden asignar
registros nuevos y existentes al Usuario de grupo. La pgina Crear para el Usuario
de grupo consta de los campos Nombre de usuario, Estado, Nombre, Tipo de
usuario y Correo electrnico. Para obtener ms informacin sobre cmo crear un
Usuario de grupo, consulte la seccin Usuarios de grupo de este documento.
Siga los siguientes pasos para crear un Usuario de grupo:

men Acciones y seleccione "Crear usuario de grupo".
2. Ingrese un nombre y un nombre de usuario (por ej., Soporte) para este

usuario.
3. En la seccin Configuracin de correo electrnico, ingrese un correo
electrnico o correos electrnicos para el Usuario de grupo. La direccin de
correo electrnico principal del usuario de grupo se marcar como "Principal"
y usted tambin puede marcar "Responder a" si se va a enviar alguna
notificacin automtica de Sugar a esta direccin.
Nota: Si su organizacin tiene una bandeja de entrada de grupo o un alias
para un equipo representado por la bandeja de entrada del grupo, se puede
agregar aqu la direccin de correo electrnico para que se enven todas las
notificaciones al equipo completo.
92 / 608
4. Haga clic en "Guardar" para crear el usuario nuevo.

Frecuentemente, los administradores se encontrarn en situaciones donde es
necesario crear mltiples usuarios a la vez, por ejemplo, cuando se configura por
primera vez Sugar, cuando un nuevo grupo de empleados va a utilizar Sugar, etc.
Para situaciones como estas, se puede configurar un usuario y luego usar la opcin
Copiar disponible en la vista de detalle de registro para configurar rpidamente los
usuarios adicionales. Cuando se duplica un usuario, todos los campos del registro
original se trasladan al duplicado, salvo el campo de Nombre de usuario y el de
contrasea.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear un usuario a partir de la
duplicacin de un usuario existente:
1. Dirjase a la vista de detalle del usuario que desea duplicar.

2. Haga clic en el men Acciones y seleccione "Copiar".
3. La vista de edicin que se muestra contiene los valores originales del usuario,
a excepcin del nombre de usuario y la contrasea.
4. Complete el "Nombre de usuario" para el nuevo usuario y edite todos los
93 / 608
campos o preferencias que sean especficos del usuario nuevo. Complete toda
la informacin para el usuario nuevo que no exista en el usuario original.
5. Si la caracterstica de contrasea generada por el sistema no est habilitada
en Administracin de contraseas, una pestaa Contrasea aparecer a la
derecha de la pestaa Perfil de usuario donde los administradores pueden
crear manualmente una contrasea para el usuario. Tenga en cuenta que los
requisitos de la contrasea que se listan a la derecha sern desmarcados una
vez que la contrasea cumpla con las condiciones requeridas.
Nota: Si la caracterstica de contrasea generada por el sistema est

habilitada, esta pestaa no estar disponible. En su lugar, una contrasea
generada por el sistema se enviar al usuario una vez que se complete el
proceso de creacin.
6. Haga clic en "Guardar".
El usuario nuevo ha sido creado y est disponible para su uso. Este proceso aplica
para todos los tipos de usuario: Usuario normal, Usuario administrador o Usuario
de grupo.
Creacin desde importar

La funcin importar permite ingresar mltiples registros de usuario a Sugar al
usar un archivo delimitado por comas (u otro carcter), en vez de crearlos uno por
uno. Siga los pasos que se detallan a continuacin para importar usuarios desde la
opcin Importar usuarios. Para obtener ms informacin sobre cmo importar
registros a Sugar, consulte el documento Importar.

men Acciones y seleccione "Importar usuarios".
94 / 608
2. En el Paso 1, seleccione la fuente de los datos que est importando. Haga clic
en "Siguiente".
3. En el Paso 2, seleccione el archivo a importar y elija "Crear nuevos registros
nicamente". Haga clic en "Siguiente".
4. En el Paso 3, confirme las propiedades del archivo a importar. Haga clic en
"Siguiente".
5. En el Paso 4, confirme los mapeos de campo para la importacin. Haga clic en
"Siguiente".
6. En el Paso 5, configure los campos que desea usar para la comprobacin de
duplicado.
7. En el Paso 6, visualice los resultados de la importacin.
La pestaa Registros creados muestra todos los registros de usuarios
nuevos.
La pestaa Duplicados muestra los registros del archivo que se
detectaron como duplicados y por consiguiente no fueron importados del
control de duplicado en el Paso 5 del Asistente de importacin.
La pestaa Errores muestra los registros que no se importaron debido a
errores detectados durante la importacin.
Visualizacin de usuarios
Existen varias opciones disponibles para visualizar los registros de usuario en
Sugar, inclusive desde Usuarios vistos recientemente, vista de lista de Usuarios,
vista de detalle de Usuarios, dashlets e informes.

Mientras trabaja, Sugar realizar un seguimiento de los Usuarios que ha visto
recientemente. Haga clic en el men Acciones en la pestaa del mdulo Usuarios
para ver una lista de los usuarios vistos recientemente y haga clic en cada nombre
95 / 608
para abrir el usuario en la vista de detalle.

La vista de lista de Usuarios muestra todos los registros de usuario que coinciden
con los criterios de bsqueda actuales. Para acceder a la vista de lista, vaya a
Administrador > Administracin de usuarios. Mientras la vista de lista muestra los
campos de usuario clave, puede hacer clic en el nombre de usuario para abrir el
registro en la vista de detalle. Para obtener ms informacin sobre cmo ver
usuarios desde la vista de lista, consulte la seccin vista de lista de Usuarios de
este documento.

La vista de detalle de Usuarios muestra la informacin completa del usuario,
incluidos todos los campos de usuario seguido por los subpaneles de los registros
relacionados del usuario pertenecientes a varios mdulos. La vista de detalle
tambin proporciona la pestaa Acceso, que permite agregar Equipos y Roles para
el usuario. Cualquier usuario administrador puede hacer clic en el enlace de
registro del usuario desde cualquier lugar de la aplicacin, incluso desde la vista
de lista de Usuarios para acceder a la vista de detalle del usuario. Para obtener
ms informacin sobre cmo ver la vista de detalle de usuario, consulte la seccin
Visualizacin desde dashlets

La Pgina de inicio muestra una coleccin de Sugar Dashlets que permiten que los
usuarios obtengan una vista rpida de diferentes registros, actividades, informes,
etc. Al hacer clic en un nombre de usuario desde cualquier dashlet, se abrir el
usuario en la vista de detalle y los administradores podrn hacer cambios al perfil
de usuario si es necesario. Para obtener ms informacin sobre cmo utilizar
96 / 608
dashlets, consulte la seccin Dashlets del documento Inicio.

Los administradores tienen la opcin de construir, ejecutar y administrar informes
para recolectar datos clave desde registros en Sugar. Cuando crea un informe,
puede hacerlo basado en el mdulo Usuarios o puede agregar enlaces al mdulo
Usuarios en un informe basado en un mdulo relacionado con los Usuarios. Una
vez que se ejecuta el informe, puede ver la vista de detalle del registro de usuario
al hacer clic en el nombre del usuario en los resultados del informe. Tenga en
cuenta que solo puede acceder a las vistas de detalle de usuario desde los informes
tipo Filas y Columnas y Totales con detalles, ya que los informes tipo Resumen y
tipo Matriz no incluyen hipervnculos en sus columnas visualizadas. Para obtener
ms informacin sobre cmo utilizar los informes, consulte el documento
Informes.
Bsqueda de usuarios
La vista de lista del mdulo Usuarios incluye la funcionalidad de Bsqueda bsica y
Bsqueda avanzada para ayudarle a localizar usuarios de una manera eficaz y
efectiva. Una vez realizada la bsqueda, los resultados relevantes se mostrarn a
continuacin en la vista de lista de Usuarios. Tenga en cuenta que Sugar agrega
97 / 608
automticamente el carcter comodn (%) al final de su frase de bsqueda. Esto

permite que el sistema extraiga todos los registros que incluyen la palabra clave
especificada en la bsqueda. Si quiere ampliar la bsqueda, tambin puede utilizar
el carcter "Comodn" (%) al comienzo del texto (por ej., %manager). Esto extraer
cualquier registro que contenga la palabra "manager" en el nombre,
independientemente de cmo comience o finalice (por ej., "Department Manager",
"Product Manager" o "Project Manager").
Bsqueda.
Bsqueda bsica
La Bsqueda bsica ofrece nicamente Nombre completo como un campo de
bsqueda. En el panel Bsqueda bsica, puede hacer clic en "Bsqueda avanzada"
para acceder a una funcionalidad adicional de bsqueda.
Los botones disponibles en el panel Bsqueda bsica tambin estn disponibles en

la Bsqueda avanzada.
Buscar : Haga clic en el botn Buscar o presione la tecla Intro para realizar la
bsqueda.
campos que permiten una bsqueda.
Cuando ejecute una bsqueda, Sugar arrojar registros que correspondan con el
criterio que ingreso en el cuadro de bsqueda Nombre completo. Una vez
finalizada la bsqueda, los resultados relevantes se mostrarn en la vista de lista
debajo del panel de bsqueda. Para ver todos los registros de usuario,
simplemente haga clic en "Limpiar" y luego en "Buscar" para realizar una
bsqueda en blanco sin filtros.
Los administradores pueden configurar qu campos pueden aparecer en la
Bsqueda bsica de Usuarios a travs de Administrador > Estudio. Para obtener
ms informacin sobre cmo editar el diseo de la Bsqueda bsica, consulte el
documento Estudio.
98 / 608
Bsqueda avanzada
La Bsqueda avanzada ofrece una experiencia de bsqueda ms detallada que la
Bsqueda bsica e incluye campos adicionales, opciones de diseo y la posibilidad
de guardar la bsqueda. En el panel Bsqueda avanzada, puede hacer clic en
"Bsqueda bsica" para realizar una bsqueda simplificada.
Los botones, casillas de verificacin y listas desplegables disponibles en la
Bsqueda avanzada tienen las funciones que se detallan a continuacin:
bsqueda.
Opciones de diseo : Utilice la seccin Opciones de diseo para configurar la
vista de lista. Para obtener ms informacin, consulte la seccin Opciones de
diseo del documento Bsqueda.
Bsquedas guardadas : Guarde, recupere, actualice y elimine las bsquedas
que utiliza con frecuencia. Para obtener ms informacin, consulte la seccin
Bsqueda guardada del documento Bsqueda guardada.
Cuando realiza una bsqueda, Sugar arroja los registros que coinciden con todos
los campos (y no cualquiera) y casillas de verificacin para los cuales ha otorgado
un valor. Por ejemplo, si selecciona "Es administrador" como "S" e ingresa un
"Nombre" para buscar, Sugar solo arrojar como resultado los registros de usuario
que coincidan con un nombre de administrador. Una vez finalizada la bsqueda,
los resultados relevantes aparecern en la vista de lista debajo del panel de
bsqueda. Para ver todos los registros de usuario, simplemente haga clic en
"Limpiar" y luego en "Buscar" para realizar una bsqueda en blanco sin filtros.
Los administradores pueden configurar los campos que se muestran en la
Bsqueda avanzada de usuarios desde Administrador > Estudio. Para obtener ms
informacin sobre cmo editar el diseo de la Bsqueda Avanzada, consulte el
documento Estudio.
Vista de lista de usuarios

La vista de lista de Usuarios muestra todos los registros de usuario que coinciden
con los criterios de bsqueda actuales. Tambin puede ver los detalles bsicos de
cada usuario en las columnas de los campos.
Tiene la opcin de cambiar los campos que se muestran en la vista de lista al
configurar sus opciones de diseo disponibles en la Bsqueda avanzada de
99 / 608
Usuarios. Para obtener ms informacin sobre cmo configurar la vista de lista,

consulte la seccin Opciones de diseo del documento Bsqueda. Tambin puede
cambiar qu campos son visibles en la vista de lista a travs de Estudio. Para
obtener ms informacin sobre cmo editar diseos, consulte el documento
Estudio.

Puede realizar acciones en los registros de usuario directamente desde la vista de
lista al seleccionar primero los registros deseados. Para seleccionar registros de
usuario individuales en la vista de lista de Usuarios, marque la casilla de
verificacin a la izquierda de cada fila. Para seleccionar o anular la seleccin de
varios registros de usuario en la vista de lista, utilice las opciones en el men
desplegable de la casilla de verificacin.
Seleccionar pgina actual : Selecciona todos los registros visualizados en la

pgina actual de resultados.
Seleccionar todo : Selecciona todos los registros en los resultados de la
bsqueda actual, incluidas todas las pginas de resultados del usuario.
Quitar seleccin : Elimina la seleccin de todos los registros seleccionados
actualmente.
Men acciones
100 / 608
actualmente.
Elemento del men
Descripcin
Actualizacin masiva
Realizar una actualizacin masiva de

uno o ms usuarios a la vez.
Exportar
Exportar uno o ms usuarios a un

archivo CSV
Paginacin
La vista de lista muestra los resultados de bsqueda actuales divididos en pginas
en las que puede desplazarse en vez de visualizar miles de filas a la vez. A la
derecha debajo del panel de bsqueda, puede ver qu registros del conjunto de
Orden por columnas

en el encabezado de la columna, teniendo en cuenta que los campos que permiten
ordenar tendrn un par de flechas en el encabezado de la columna. La vista de
lista puede ordenarse solo por una columna a la vez. Tambin puede establecer
una columna de orden por defecto desde las opciones de diseo de la Bsqueda
avanzada para especificar por qu campo se ordenarn automticamente los
resultados en la lista de vista. Para obtener ms informacin sobre cmo
101 / 608
establecer columnas de orden por defecto, consulte la seccin Opciones de diseo

del documento Bsqueda.
Vista de detalle de usuarios

La vista de detalle de Usuarios muestra informacin completa del usuario,
incluidos todos los campos de usuario que se agrupan de forma predeterminada en
los paneles Perfil de usuario, Avanzado y Acceso. Tambin puede ver informacin
de registros relacionados con el mdulo Usuarios como subpaneles debajo de la
vista de detalle. Para obtener informacin ms detallada sobre cmo agregar
relaciones, consulte la seccin Relaciones en el documento Estudio. Puede acceder
a la vista de detalle al hacer clic en un enlace de registro de usuario desde
cualquier parte de la aplicacin, incluso desde la vista de lista de Usuarios.
Los administradores tienen la capacidad de cambiar qu campos son visibles en la
vista de detalle al configurar la agrupacin de campos desde Administrador >
Estudio. Para obtener ms informacin sobre cmo editar diseos de vista de
detalle, consulte el documento Estudio.
Men acciones
El men Acciones en la parte superior izquierda de cada vista de detalle de usuario
permite llevar a cabo diferentes acciones en el registro actual. Tenga en cuenta
que los administradores de Sugar pueden cambiar los elementos de accin para
que se muestren como botones separados en lugar de un men desplegable, desde
cmo configurar el men Acciones, consulte el documento Sistema.

Elemento del men
Descripcin
Editar
Editar este usuario
Copiar
Duplicar este Usuario
102 / 608
Eliminar
Eliminar este usuario
Restablecer contrasea
Eliminar la contrasea actual del

usuario y enviar en un correo
electrnico una nueva contrasea
Restablecer preferencias de usuario
Revierte todas las preferencias del

usuario a la configuracin global del
sistema
Pestaas
La vista de detalle para un usuario se divide en mltiples pestaas que permiten
organizar de una mejor manera los diferentes campos disponibles en el mdulo
Usuarios. Algunas de las pestaas disponibles en el perfil de usuario son "Perfil de
usuario", "Avanzado" y "Acceso". Una pestaa Descargas tambin est disponible
cuando visualiza su propio perfil. Para obtener ms informacin sobre la
visualizacin de su perfil de usuario personal, consulte el documento Preferencias
de usuario.
Perfil de usuario
La pestaa Perfil de usuario muestra informacin especfica del usuario como el
nombre de usuario, tipo de usuario, estado de empleo, informacin de contacto,
etc. Los administradores pueden configurar el diseo del Perfil de usuario desde
Administrador > Estudio. Para obtener ms informacin sobre cmo editar el perfil
de usuario en el mdulo Usuarios, consulte la seccin Edicin desde la vista de
detalle de este documento.
Avanzado
La pestaa Avanzado muestra informacin especfica de las preferencias del
usuario en Sugar. En esta pestaa se puede visualizar informacin como la
configuracin del usuario, configuracin regional, configuracin para PDF, etc.
Tenga en cuenta no se puede editar el diseo de esta pestaa en Estudio. Sin
embargo, puede editar informacin en la pestaa al hacer clic en el botn Editar
en la vista de detalle del usuario. Para obtener ms informacin sobre cmo editar
el perfil de usuario, consulte la seccin Edicin desde la vista de detalle de este
documento.
Acceso
La pestaa de Acceso resume la configuracin de Equipo y Rol para que se pueda
103 / 608
visualizar fcilmente en un solo lugar. La tabla de Acceso, el subpanel Roles y el

subpanel Mis equipos aparecern debajo de la pestaa.
Tabla de acceso : La tabla de acceso resume el conjunto de permisos

asignados al usuario y permite ver el tipo de acceso que tiene junto con las
acciones (por ej.,, Ver, Editar, Eliminar, etc.) que puede realizar en Sugar.
Esta tabla es muy similar a lo que aparece en Administrador > Administracin
de roles, pero no se puede editar en el mdulo Usuarios.
Nota: Para los usuarios con ms de un rol asignado, prevalecer la
configuracin del rol ms restrictiva en la tabla de acceso. Por ejemplo, si un
rol permite que el usuario elimine registros en el mdulo Contacts, pero el
otro rol no permite la eliminacin de registros, el usuario no podr eliminar
registros en el mdulo Contacts.
En la tabla aparecer una lista de los mdulos en filas en el extremo izquierdo
con encabezados de columna que representen el tipo de accin (por ej.,
Eliminar, Editar, Exportar, etc.) que los usuarios pueden realizar en cada
mdulo. Para obtener ms informacin sobre la configuracin de roles,
consulte el documento Roles.
Subpanel roles : El subpanel Roles mostrar una lista de todos los roles
asignados al usuario junto con la descripcin de cada rol. Los roles funcionan
en conjunto con equipos para formar un slido modelo de seguridad para
usuarios que no sean administradores en Sugar. Los roles controlan tres
capas diferentes de acceso para usuarios en Sugar: acceso de mdulo, campo
y de nivel de accin. Los administradores del sistema puede asignar roles
fcilmente al usuario como tambin eliminar roles a travs del subpanel
Roles.
Subpanel equipos : El subpanel Equipos mostrar una lista de todos los
equipos asignados al usuario junto con la descripcin de cada equipo. Los
permisos definidos determinan a qu registros puede o no puede acceder un
usuario. Los equipos funcionan en conjunto con roles para formar un slido
modelo de seguridad para usuarios que no sean administradores en Sugar.
Los administradores del sistema puede asignar equipos fcilmente al usuario
as como tambin eliminar equipos a travs del subpanel Mis equipos. Para
obtener ms informacin sobre la configuracin de equipo, consulte el
documento Equipos.
Subpaneles
Se puede agregar subpaneles al mdulo Usuarios al crear relaciones desde
Administrador > Estudio. Todos los subpaneles disponibles aparecern al final de
104 / 608
la vista de detalle del usuario. Para obtener ms informacin sobre cmo agregar
Relaciones, consulte la seccin Relaciones en el documento Estudio.
El subpanel Festivos del usuario es el nico subpanel predefinido disponible para
el mdulo Usuarios Este subpanel permite que los usuarios y administradores
seleccionen das especficos en los que el usuario no trabajar. Los festivos se
pueden agregar al usar el botn Crear y al ingresar una fecha y una descripcin
del festivo.
Edicin de usuarios
El perfil de usuario puede ser editado fcilmente por el usuario o el administrador
al hacer clic en el botn Editar en la vista de detalle del usuario. Adems, se
pueden hacer cambios al perfil de usuario desde la vista de lista de Usuarios as
como tambin al hacer clic en el icono de lpiz a la izquierda del nombre de
usuario. Cuando se edita el perfil de usuario en la vista de detalle y en la vista de
lista, se abre el diseo completo de vista de edicin que incluye todos los campos
relevantes que se pueden actualizar si es necesario.
105 / 608

Puede editar usuarios al hacer clic en el botn Editar en la parte superior
izquierda de la vista de detalle del usuario. Una vez que se abre el diseo de vista
de edicin, actualice los campos necesarios, luego haga clic en "Guardar" para
conservar los cambios realizados. Para obtener ms informacin sobre la vista de
detalle, consulte la seccin vista de detalle de Usuarios de este documento.
Cuentas externas
Cuando se visualiza la vista de edicin de un usuario, la pestaa Cuentas externas
aparece a la derecha de la pestaa Avanzado. La funcionalidad de Cuentas
externas permite conectar aplicaciones externas a Sugar, como GoToMeeting,
Google Drive (Google Docs) y WebEx. Para crear un registro de cuenta externa,
siga los pasos a continuacin:
1. Dirjase a la vista de detalle del usuario a quien desea agregarle una cuenta.
2. Haga clic en la pestaa Cuentas externas, luego haga clic en "Crear".
3. Seleccione la aplicacin a la cual se conectar desde el campo desplegable de

la Aplicacin. Los campos disponibles para completar varan dependiendo de
la aplicacin seleccionada (GoToMeeting, Google, WebEx). Tenga en cuenta
que las aplicaciones externas adicionales aparecern en la lista si estn
habilitadas en Administrador > Conectores.
4. Ingrese la informacin necesaria para la aplicacin externa y haga clic en
"Conectar".
106 / 608
Se puede editar o eliminar la cuenta externa al hacer clic en el nombre de la

cuenta en la vista de lista de Cuenta externa. Esto lo llevar de vuelta a la vista de
edicin con las opciones necesarias y los campos disponibles.
Los conectores predefinidos realizan las siguientes funciones:
GoToMeeting : El conector GoToMeeting permite crear reuniones en Sugar

que estn relacionadas con su cuenta de GoToMeeting y se mostrarn como
tal en su cuenta de GoToMeeting. Esto permite a los usuarios, despus de
crear el registro de reunin de Sugar, ejecutar GoToMeeting directamente
desde el mdulo Reuniones de Sugar.
Google : El conector de Google permite crear documentos dentro de Sugar
que, en lugar de subir un archivo al servidor que hospeda a Sugar, permite al
usuario conectarse a un documento de Google existente desde Google Drive o
subir un archivo a esa cuenta. Al hacer clic en un nombre de documento en el
mdulo de Documentos o en cualquiera de los subpaneles de Documentos, se
llevar al usuario a Google Drive en lugar de iniciar la descarga.
WebEx : El conector WebEx permite crear reuniones en Sugar que estn
relacionadas a su cuenta de WebEx y se mostrarn como tal en su cuenta de
WebEx. Esto permite a los usuarios, despus de crear el registro de reunin
de Sugar, ejecutar la reunin de WebEx directamente desde el mdulo
Reuniones de Sugar.

Puede editar usuarios desde la vista de lista al hacer clic en el icono de lpiz a la
izquierda de cada nombre de usuario. Se abrir el diseo de vista de edicin
completo para que pueda hacer cualquier cambio al perfil de usuario si es
necesario. Una vez actualizado el perfil de usuario, haga clic en "Guardar" para
conservar los cambios. Para obtener ms informacin sobre la vista de lista,
consulte la seccin Vista de lista de Usuarios de este documento.
Eliminacin de usuarios
107 / 608
Si un registro de usuario es invlido o ya no debe aparecer en la instancia de

Sugar de la organizacin, se puede eliminar en la vista de detalle de Usuarios.
Tenga en cuenta que eliminar registros de usuario no eliminar registros
relacionados y solo eliminar al usuario de las listas (por ej., Asignado a) u otros
registros. Cuando un usuario ya no forma parte de la organizacin, es mejor
desactivar los usuarios al cambiar el campo de Estado a "Inactivo" en lugar de
eliminarlos. De esta manera, cualquier informacin del historial relacionada con el
usuario estar disponible, pero el usuario no podr iniciar sesin en Sugar.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para eliminar un usuario desde la
vista de detalle:
1. Vaya a la vista de detalle del usuario desde Administrador > Administracin

de usuarios.
4. Luego ver la herramienta Reasignar registros. Siga los pasos en esta pgina
para completar la eliminacin. Para obtener ms informacin sobre la
funcionalidad Reasignar registros, consulte la seccin Reasignacin de
registros de este documento.
5. Una vez que se complete la reasignacin, el usuario quedar eliminado y
usted podr navegar libremente por Sugar.
Exportacin de usuarios
La opcin Exportar de Sugar permite a los usuarios descargar en sus equipos
todos los campos de los usuarios seleccionados como archivo CSV (valores
separados por comas, por sus siglas en ingls). Esto puede resultar til si es
necesario utilizar los datos del usuario en otros programas como Microsoft Excel o
actualizar registros existentes al exportar, realizar cambios y luego importar los
usuarios modificados de nuevo a Sugar. Para obtener ms informacin sobre cmo
actualizar registros existentes desde la importacin de datos, consulte el
documento Importar.
108 / 608
Los usuarios se pueden exportar desde la vista de lista de Usuarios al seleccionar

"Exportar" en el men Acciones. Tambin es posible exportar los datos de usuario
a travs del mdulo Informes al crear o acceder a informes que contengan campos
seleccionados especficamente para usuarios y sus registros relacionados. Tenga
en cuenta que solo pueden exportarse informes de tipo Filas y Columnas. Para
obtener ms informacin sobre cmo exportar registros en Sugar, consulte el
documento Exportar.
Debido a limitaciones de la memoria PHP en el servidor, puede haber ocasiones en

que la aplicacin supere el tiempo de espera al exportar un gran nmero de
registros de usuario. Si encuentra un error al llevar a cabo esta accin, se
recomienda seleccionar los registros en lotes ms pequeos.
Actualizacin masiva de usuarios

La actualizacin masiva permite a los usuarios realizar la misma modificacin en
varios registros de usuario a la vez desde la vista de lista de Usuarios. Los usuarios
con un nivel de acceso de administrador o desarrollador pueden controlar los
campos que sern modificados en la actualizacin masiva desde Administrador >
Estudio. Actualmente, solo los campos con tipo de datos de fecha, fecha y hora,
lista desplegable, seleccin mltiple y opcin podrn modificarse durante una
actualizacin masiva. Debido a limitaciones de la memoria PHP en el servidor,
puede haber ocasiones en que la aplicacin supere el tiempo de espera al
actualizar un gran nmero de registros de usuario. Si encuentra un error al llevar
a cabo esta accin, se recomienda seleccionar los registros en lotes ms pequeos.
Para obtener ms informacin sobre cmo configurar la actualizacin masiva,
consulte el documento Estudio de la Gua de administracin.
Siga los pasos a continuacin para actualizar en forma masiva los registros de
usuario desde la vista de lista:
1. Vaya a la vista de lista de Usuarios desde Administrador > Administracin de

usuarios.
109 / 608
2. Utilice la bsqueda Bsica o Bsqueda avanzada de la vista de lista para

identificar los usuarios que desea modificar.
3. Seleccione los usuarios de manera individual o mediante las opciones de la
lista desplegable de la casilla de verificacin.
4. Elija "Actualizacin masiva" en el men Acciones.
5. Desplcese al panel Actualizacin masiva y establezca valores para los

campos que desea modificar.
6. Haga clic en "Actualizar" para guardar los cambios en todos los registros de
usuario seleccionados actualmente.
Restablecimiento de las preferencias de usuario

A medida que los usuarios realizan cambios mientras navegan en Sugar, sus
preferencias se almacenan en la base de datos de Sugar. Esto incluye preferencias
como el orden de organizacin en la vista de lista, bsquedas pasadas en la
bsqueda bsica y avanzada y configuraciones en la pestaa Avanzado del perfil de
usuario. Los usuarios pueden restablecer sus preferencias a la configuracin
predefinida por defecto, lo que revertir lo cambios que el usuario hizo en Sugar.
Tenga en cuenta que esta accin no puede deshacerse. Si el usuario ha iniciado
sesin, los cambios no tendrn efecto hasta que el usuario cierre sesin y vuelva a
iniciar.
Nota: Restablecer las preferencias del usuario es la nica manera para permitir el
acceso de un usuario a Sugar si se ha bloqueado al usar la caracterstica Bloqueo
110 / 608
de inicio de sesin en Administracin de contraseas.

Siga los pasos que se detallan a continuacin para restablecer las preferencias del
usuario:

de usuarios y seleccione el usuario (por ej., Jim Brennan) de la vista de lista.
2. Seleccione "Restablecer preferencias de usuario" en el men Acciones.
3. Aparecer un cuadro emergente que confirmar el restablecimiento. Haga

clic en "Aceptar" para continuar.
Restablecimiento de las contraseas de usuario

Los administradores tienen la opcin de establecer o restablecer manualmente las
contraseas del usuario si es necesario. Configurar la contrasea de un usuario
normal se lleva a cabo de una manera sencilla desde Administrador >
Administracin de usuarios. El mtodo utilizado para restablecer la contrasea
vara dependiendo de la caracterstica de contrasea generada por el sistema en
Administrador > Administracin de contraseas.
Si la opcin est habilitada, habr una opcin de Restablecer contrasea en el
men Acciones de la vista de detalle del usuario. Seleccionar esta opcin eliminar
la contrasea actual del usuario y automticamente enviar un correo electrnico
al usuario con una nueva contrasea generada por el sistema. Tenga en cuenta que
esta accin no puede deshacerse.
Nota: Si el usuario ha iniciado sesin, los cambios no tendrn efecto hasta que el
usuario cierre sesin y vuelva a iniciar.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para restablecer la contrasea del
usuario:
111 / 608

de usuarios.
2. Seleccione "Restablecer contrasea" en el men Acciones.
3. Aparecer un cuadro emergente que confirmar el restablecimiento. Haga

clic en "Aceptar" para continuar.
Si la caracterstica de contrasea generada por el sistema est deshabilitada
en Administrador > Administracin de contraseas, los administradores podrn
definir una contrasea de usuario a travs de Administracin de usuarios al seguir
los siguientes pasos:

de usuarios.
2. Haga clic en el botn Editar en la parte superior izquierda de la vista de

detalle.
112 / 608
3. Haga clic en la pestaa de Contrasea e ingrese la nueva contrasea para el

usuario.
4. Haga clic en "Guardar" para confirmar su cambio y completar el proceso.
Reasignacin de registros
Reasignar registros es una herramienta disponible en el mdulo Usuarios para
administradores que les permite cambiar los campos de Asignado a y Equipo para
registros de usuario especficos. El momento en el que mejor se usa la herramienta
es cuando un usuario cambia de departamentos, equipos o roles dentro de la
organizacin o si el usuario ya no es un empleado o ya no usa Sugar. La
herramienta Reasignar registros se muestra automticamente cuando se elimina o
se desactiva un usuario. Tenga en cuenta que no se puede deshacer la
reasignacin de registros en Sugar.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para reasignar registros:
1. Vaya al mdulo Usuarios desde Administrador > Administracin de usuarios.

men Acciones y seleccione "Reasignar Registros".
3. Seleccione el usuario que tiene asignados los registros en el campo Usuario

origen.
4. Seleccione el usuario al cual se le asignarn los registros en el campo Usuario
destino.
Nota: Puede seleccionar el mismo usuario en ambos campos si nicamente va
a cambiar el equipo de todos los registros del usuario.
113 / 608
5. Seleccione los equipos a los cuales se les asignarn los registros en el campo
Establecer equipos a.
6. Seleccione los mdulos que desea incluir en la reasignacin de registro. Se
pueden seleccionar mltiples mdulos al mantener presionada la tecla
Control cuando se usa una PC o la tecla Comando cuando se usa una Mac.
7. Al seleccionar ciertos mdulos se mostrarn filtros especficos (por ej., Tipo)

que pueden ser aplicados al mdulo. Utilice estos filtros si no quiere incluir
todos los registros asignados al usuario.
La lista de mdulos y sus campos de filtro son los siguientes:
Mdulo
Campo de filtro
Cuentas
Tipo
Incidencias
Estado
Llamadas
Estado
Casos
Prioridad
Estado
Oportunidades
Etapa de venta
114 / 608
Tipo
Tareas
Estado
Despus de seleccin algn filtro, haga clic en "Siguiente" para acceder al

resumen de reasignacin.
Si desea ver una lista detallada de los cambios hechos, haga clic en "Salida
detallada". Esta lista incluir un enlace a los registros modificados y un
resumen de los cambios hechos.
Si desea que se muestren los cambios en el Registro de cambios para el
registro modificado, tener un disparo de Flujo de actividad relevante o que se
enven notificaciones de asignacin, haga clic en la casilla de verificacin
Incluir flujo de actividad/Notificaciones/Auditado.
Nota: Este proceso realiza una gran cantidad de acciones a la vez y puede
tomar mucho tiempo en completarse.
Haga clic en "Siguiente" para completar la reasignacin.

La pgina de resumen final mostrar cuntos registros fueron afectados y si
hubo algn error durante la reasignacin. Haga clic en "Volver" para volver a
la pantalla principal de la herramienta de Reasignacin de registros.

que la aplicacin supere el tiempo de espera al reasignar un gran nmero de
registros de usuario. Si se produce un error al llevar a cabo esta accin, se
recomienda reasignar registros en lotes ms pequeos a travs de la opcin del
mdulo de actualizacin masiva.
115 / 608
Sugar Connect
Visin general
La seccin Sugar Connect de la pgina de Administracin permite conectarse a
varios recursos en lnea de SugarCRM como Administracin de licencias, Soporte
SugarCRM, Actualizaciones de Sugar y Documentacin en lnea. Aparte de
Administracin de licencias y Actualizaciones de Sugar, que solo son accesibles
para usuarios con acceso de administrador, la pgina de Soporte de Sugar y la
documentacin en lnea son accesibles para todos los usuarios a travs de sus
cuentas de Sugar o directamente en el sitio web de SugarCRM. Este documento
abarca cmo administrar su licencia de Sugar, revisar actualizaciones de Sugar as
como tambin acceder al soporte de Sugar y a la pgina de la documentacin en
lnea.
Administracin de licencias
La pgina de Administracin de licencias permite a los administradores
administrar sus propiedades de licencia de Sugar. Puede utilizar esta opcin para
administrar la licencia de Sugar de su organizacin y ver informacin como la
clave de descarga, fecha de vencimiento, nmero de usuarios, etc. Los
administradores del sistema tambin pueden editar y revalidar la licencia a travs
de la pgina de Administracin de licencias. Tenga en cuenta que su edicin
comercial de Sugar se adquiere con un nmero determinado de licencias que
permite a los usuarios acceder a la aplicacin. Todos los usuarios administradores
del sistema y los usuarios normales que no son administradores cuentan para el
nmero de licencias de Sugar compradas. Para obtener ms informacin sobre los
diferentes tipos de usuario (por ej., usuario normal, administrador del sistema,
usuario de grupo, etc.) disponibles en Sugar, consulte el documento
Administracin de usuarios.
Clave de descarga
116 / 608
La clave de descarga es una clave alfanumrica de 32 dgitos que es nica para su

cuenta de Sugar. La cantidad de licencias de usuario que su organizacin compr y
la fecha de vencimiento de su suscripcin estn ligadas a su clave de descarga. Al
comprar Sugar, recibir un correo electrnico de bienvenida con informacin de la
clave de descarga que deber ingresar durante la instalacin de la aplicacin
Sugar. Una vez que se ingresa la clave de descarga en el sistema, la informacin
correspondiente a la fecha de vencimiento, nmero de usuarios, nmero de
licencias de clientes sin conexin y nmero de usuarios concurrentes del portal de
autoservicio se llenarn automticamente y se mostrarn en Administrador >
Administracin de Licencias.
Edicin de la clave de licencia

A pesar de no ser muy frecuente, puede haber ocasiones en que los
administradores del sistema tengan que editar sus claves de licencia mediante
Administrador > Administracin de licencias. Por ejemplo, si cambia su edicin de
Sugar (ej. Corporativo a Profesional), una nueva clave de licencia ser generada y
proporcionada por SugarCRM. Tendr que actualizar la pgina de Administracin
de licencias con la nueva clave de licencia para asociar su cuenta a la nueva
edicin de Sugar.
Los campos en el panel de Administracin de licencias son los siguientes:
Clave de descarga : La clave de descarga asociada a su suscripcin de Sugar.

Fecha de vencimiento : La fecha en que su licencia de Sugar se vence.
Nmero de usuarios : El nmero de usuarios permitidos para acceder a Sugar
segn el nmero de licencias adquiridas.
Nmero de licencias de cliente sin conexin : El nmero de clientes sin
conexin asociados a su clave de licencia.
Nmero de usuarios concurrentes del portal de autoservicio : El nmero de
usuarios del portal de autoservicio asociados a su clave de licencia.
A modo de ejemplo, los siguientes pasos detallan cmo se edita la clave de licencia
de su cuenta cuando se cambian las versiones de Sugar:
1. Vaya a Administrador > Administracin de licencias.

2. Haga clic en el botn Editar e ingrese la clave de descarga asociada a su
nueva edicin de Sugar.
117 / 608
3. Una vez introducida la clave de descarga, haga clic en "Guardar".

La fecha de vencimiento, nmero de usuarios, etc. se actualizarn
automticamente segn la nueva clave de descarga.
Tenga en cuenta que cuando graba la informacin de la nueva clave de licencia, el

sistema automticamente la verifica con la informacin en la base de datos de
SugarCRM para asegurar que es vlida.
Validacin de licencia
El panel Validacin de licencia de la pgina de Administracin de licencias permite
a los administradores revalidar su licencia si es necesario. Sugar automticamente
revalida su licencia una vez cada 90 das siempre y cuando un administrador del
sistema inicie sesin en Sugar dentro del periodo de 90 das. Sin embargo, si su
sistema falla al comunicarse a travs de Internet con el servidor de Validacin de
licencia o est restringido por un firewall, tendr que revalidar la licencia a travs
de Administrador > Administracin de licencias. Si la revalidacin es exitosa, el
campo de Estado en el panel de Validacin de licencia mostrar el registro de
tiempo de la validacin exitosa. La fecha de vencimiento de la clave de validacin
ser de 90 das a partir de la fecha de la ltima validacin exitosa.
Vencimiento de licencia
Normalmente, las licencias de Sugar se adquieren por un periodo de un ao (por
ej., 01/03/2013 al 01/03/2014). Tenga en cuenta que se le notificar de su prxima
renovacin de la suscripcin a travs de un correo electrnico o una llamada y una
notificacin aparecer en el cubo de Sugar en la parte superior izquierda de su
118 / 608
cuenta Sugar sobre el vencimiento de su licencia. Si se renueva la suscripcin

despus de la fecha de vencimiento, los administradores deben revalidar su
licencia a travs de Administrador > Administracin de licencias para actualizar la
cuenta con la nueva suscripcin. Si el administrador no revalida la licencia, los
usuarios normales no podrn iniciar sesin en Sugar hasta que la licencia sea
validada exitosamente por el administrador.
Revalidacin de la licencia
Aunque Sugar revalida automticamente su licencia cada 90 das, pueden haber
circunstancias especiales donde los administradores deben revalidar la licencia a
travs de Administracin de licencias. Por ejemplo, si renueva su suscripcin
despus de la fecha de vencimiento o si adquiere usuarios adicionales de medio
tiempo, tendr que revalidar la licencia a travs de Administrador >
Administracin de licencias para actualizar su cuenta de Sugar con la nueva
suscripcin.
Los campos en el panel Validacin de licencia son los siguientes:
Clave de validacin : La clave de validacin generada por el sistema asociada

a la suscripcin de Sugar.
Caducidad de la clave de validacin : La fecha en que la clave de validacin
vence. La fecha de vencimiento es normalmente 90 das desde la ltima fecha
de validacin exitosa.
Estado : El estado que muestra el registro de tiempo de la ltima validacin
fallida o exitosa.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para revalidar la licencia en Sugar:

2. Haga clic en el botn Revalidar.
El sistema se comunicar con el servidor de Validacin de licencia para validar su

licencia segn la suscripcin de Sugar. Si la revalidacin es exitosa, el estado
mostrar la fecha y hora de la validacin exitosa. Si el sistema falla en conectarse
exitosamente con el servidor de Validacin de licencia y no puede revalidar su
119 / 608
licencia, use la opcin Validacin manual al final del panel Validacin de licencia.
Validacin manual
Si su sistema no se comunicarse exitosamente con el servidor de Validacin de
licencia a travs de Internet, tiene la opcin de realizar una validacin manual a
travs de Administrador > Administracin de licencias.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para realizar una validacin manual
en Sugar:

2. Haga clic en el enlace Validacin manual ubicado al final del panel Validacin
de licencia.
3. Haga clic en el botn Exportar clave de descarga para exportar el archivo

sugarkey.lic. Seleccione "Guardar en el disco" en la ventana emergente para
grabar el archivo en su computadora local, luego haga clic en "Aceptar".
4. Vaya a http://updates.sugarcrm.com/license y enve el archivo sugarkey.lic

para ser validado.
Si la validacin es exitosa, se generar el archivo de clave de validacin
(sugarvalidationkey.lic) y el sistema le pedir que guarde el archivo.
5. Ingrese de nuevo a su instancia y vaya a la pgina Validacin manual

(Administrador > Administracin de licencias > Validacin manual).
6. Seleccione el archivo sugarvalidation.lic en su computadora local y haga clic
en "Importar".
120 / 608
Una vez que importa la clave de validacin satisfactoriamente, ha completado el

proceso de validacin manual. Sugar actualizar el estado de la validacin junto
con la fecha de Caducidad de la clave de validacin para la clave de la licencia.
Actualizaciones de Sugar
La pgina de Actualizaciones de Sugar permite a los administradores comprobar
las ltimas versiones de Sugar disponibles. Por defecto, Sugar comprueba
automticamente actualizaciones de forma peridica para verificar si hay alguna
actualizacin de la versin disponible para su instancia. Si una actualizacin de
una versin nueva est disponible, el enlace de Actualizaciones de Sugar en la
pgina de Administrador aparecer en rojo y mostrar la ltima versin de Sugar
al lado de ste. Los administradores pueden desmarcar la opcin de
actualizaciones automticas en la pgina de Actualizaciones de Sugar si no desean
que el sistema compruebe automticamente actualizaciones de nuevas versiones.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para realizar una comprobacin
manual de las actualizaciones de Sugar:
1. Vaya a Administrador > Actualizaciones de Sugar.
2. Haga clic en el botn Comprobar ahora para ver si existe una nueva
actualizacin de Sugar disponible.
121 / 608
Si existe una actualizacin de versin disponible, aparecer un mensaje debajo del

botn Comprobar ahora con la ltima versin junto con un mensaje que lo invitar
a visitar support.sugarcrm.com para obtener y descargar la ltima versin. Tenga
en cuenta que los clientes A pedido normalmente se actualizan por el equipo de
SugarCRM en un horario predeterminado a medida que nuevas versiones estn
disponibles. Los clientes In situ necesitan realizar la actualizacin por su cuenta
dado que Sugar est alojado en sus servidores. Si el sistema detecta que tiene la
ltima versin de Sugar, el mensaje le informar que tiene la ltima versin
disponible.
Documentacin en lnea
La pgina de Documentacin en lnea permite ver y acceder a la documentacin
del producto para su edicin especfica de Sugar (por ej., Empresa, Corporativa,
etc.). Los administradores pueden acceder a la documentacin para la edicin y
versin de Sugar actual a travs de Administrador > Documentacin en lnea. Se
abrir una ventana nueva que lo llevar a la Gua de administracin que provee
informacin sobre la configuracin y personalizacin de la aplicacin a travs de la
pgina de Administracin de Sugar. Puede ver secciones especficas de la Gua de
Administracin al seleccionar los enlaces de temas (por ej., Usuarios, Sistema,
Correo electrnico, etc.) debajo de la pestaa de Gua de contenidos en el rbol de
men de Guas a la izquierda de la pgina. Tambin puede acceder a la Gua de
aplicacin que le presentar los conceptos bsicos de la aplicacin de Sugar y
cmo utilizar los distintos mdulos. Para conocer ms acerca de un mdulo
especfico en Sugar, seleccione el enlace del mdulo (por ej., Cuentas, Contacts,
etc.) en el rbol de men de Guas a la izquierda de la pgina de Gua de
aplicacin.
122 / 608
Tenga en cuenta que todos los usuarios finales tambin pueden ver la
documentacin en lnea simplemente al hacer clic en el enlace de Soporte en el
rea del pie en la parte inferior derecha de la instancia de Sugar, luego al
seleccionar "Documentacin" en la pgina del Portal Sugar Support. Para acceder
a la documentacin fuera de su instancia de Sugar, vaya a la pgina del Portal
Sugar Support ( http://support.sugarcrm.com) y seleccione "Documentacin".
Tenga en cuenta que tendr que escoger la edicin y versin especfica de su
instancia de Sugar cuando acceda a la documentacin a travs de estos mtodos
(haga clic en "Acerca de" para confirmar su edicin y versin de Sugar).
La pagina Documentacin normalmente consta de las guas de Aplicacin,

Administracin, Mvil, Plug-in y Desarrollador. Puede descargar y guardar las
versiones PDF de las documentaciones al hacer clic en el icono Guardar como PDF
en la parte superior derecha de la pgina de documentacin. Las guas de
Aplicacin y Administracin ofrecen a los usuarios finales y administradores una
visin a profundidad de la configuracin, personalizacin y del uso de Sugar, as
123 / 608
como tambin de las diferentes opciones disponibles en la aplicacin. La gua

Mvil ofrece informacin de la descarga, instalacin, configuracin y del uso de la
aplicacin SugarCRM Mvil, Mvil de Sugar y Mvil plus de Sugar. La
documentacin de Plug-ins abarca las instrucciones para instalar y utilizar los
Plug-ins de Sugar para Microsoft Office y Lotus Notes de IBM. La gua de
Desarrollador ofrece a los desarrolladores informacin avanzada sobre la
configuracin y la personalizacin de Sugar para satisfacer de una mejor manera
las necesidades de la organizacin.
Sistema
Visin general
Sugar viene con la capacidad para establecer diferentes configuraciones del
sistema a los fines de personalizar la manera en la que trabaja Sugar. La seccin
Sistema solo est disponible para usuarios administrativos y se puede acceder a
travs de la pantalla de Administrador. Los siguientes secciones son opciones
disponibles en la seccin de Sistema.
Sistema contiene los siguientes mens:
Configuracin Regional
Establece la configuracin regional por

defecto para su sistema
Monedas
Configuracin de monedas y cambios de

moneda
Idiomas
Administrar qu idiomas estn

disponibles para los usuarios
Buscar
Configurar las opciones de bsqueda

global para el sistema.
Conectores
Administracin de la configuracin de
los conectores
Claves de OAuth
OAuth key management
Asistente de importacin
Importar registros fcilmente al sistema
Asistente de actualizaciones
Descarga e instalacin de
actualizaciones de Sugar
Hacer una copia de seguridad de Sugar Hacer una copia de seguridad de

archivos web para su instancia de
Sugar.
124 / 608
Reparacin
Comprobar y reparar Sugar
Herramienta de diagnstico
Capturar la configuracin del sistema

para diagnstico y anlisis
Monitorizacin
Habilitar/Deshabilitar el monitoreo
Planificador
Configurar eventos planificados
Administrador PDF
Gestionar las plantillas para generar

archivos PDF
Mvil
Seleccionar los mdulos para que

aparezcan en las aplicaciones Mviles
Web Logic Hooks
Configura acciones para recurrir a

cdigo alojado en su instancia de Sugar
para procesar acciones especficas.

La Configuracin del sistema permite a los administradores establecer las
configuraciones globales para las especificaciones de su organizacin. La
configuracin del sistema se divide en diferentes paneles de informacin
relacionada. Cambie los valores de cualquiera de los paneles y haga clic en
"Guardar" para conservar sus cambios.
Como alternativa, puede hacer clic en "Restaurar" para restablecer la

configuracin del sistema predeterminada.
Interfaz de usuario
El panel Interfaz de usuario consta de un grupo de configuraciones que afectan la
interfaz de Sugar. Use los siguientes ajustes para configurar los diferentes
aspectos de la interfaz:
Elementos por pgina para listas : El mximo nmero de registros que se

mostrarn en una pgina en la vista de lista. El sistema pagina listas que
contienen ms registros que el nmero especificado. La cantidad por defecto
125 / 608
es 20.
Nota : La configuracin recomendada es no ms de 100 y valores
menores cuando la lista incluye muchos campos.
Mostrar los tiempos de respuesta del servidor : Cuando se pasa el cursor
sobre el logotipo ubicado en el pie de cada pgina, una estadstica muestra el
tiempo que toma para responder cuando los usuarios intentan realizar una
accin tal como iniciar sesin o abrir un artculo en Sugar. Elimine la
seleccin de esta opcin si no desea mostrar el tiempo de respuesta. Est
habilitada por defecto.
Nombre del sistema : El nombre de esta instancia de Sugar. Se visualiza en la

barra de ttulo del explorador
Logo actual : El logo actual que est siendo usado en la esquina inferior
izquierda al final de la barra de pie.
Seleccionar logo : Haga clic en "Seleccionar archivo" para navegar y
seleccionar un logo nuevo para su sistema. Las dimensiones deben ser de 212
X 40 pxeles, con el color del fondo transparente estndar y en formato PNG o
JPG.
Mostrar acciones dentro de los mens : Seleccione para visualizar las
acciones de vista de detalle y subpanel dentro de una lista desplegable. Si
est deshabilitado, las acciones se visualizarn como botones separados.
Nota: Solo aplica para mdulos Legado.
Elementos por pgina para subpaneles El mximo nmero de registros que se
mostrarn en una pgina en los subpaneles. El sistema pagina listas que
contienen ms registros que el nmero especificado. La cantidad por defecto
es 5.
Nota : La configuracin recomendada es no ms de 25 y valores menores
cuando los subpaneles incluyen muchos campos.
No permitir el diseo personalizado de subpaneles : Seleccione esta opcin
para evitar que los usuarios arrastren y arrojen subpaneles a diferentes
ubicaciones en el diseo de vista de detalle.
Nota: Solo aplica para mdulos Legado.
Mostrar nombres completos : Seleccione esta opcin para establecer el valor
predeterminado para que en el caso de usuarios nuevos, se muestre el
nombre completo del usuario en lugar de los nombres de inicio de sesin en
todo Sugar.
Mostrar el icono del mdulo como un favicon : Seleccione esta opcin para
mostrar el icono de mdulo en la pestaa de navegacin del explorador en
lugar del icono predeterminado de Sugar. Por ejemplo, cuando est en el
mdulo Cuentas, la pestaa de navegacin mostrar el icono Cuentas. Esto
ayuda a los usuarios que usualmente tienen mltiples pestaas abiertas a que
126 / 608
puedan distinguir rpidamente los contenidos de cada pestaa.

Visualizar la pestaa de descargas : Seleccione esta opcin para mostrar la
pestaa Descargar en la configuracin de Usuario y proveer a los usuarios
acceso a los plug-ins de Sugar y otros archivos disponibles
Configuracin del Proxy

Los servidores de Proxy redireccionan el trfico de Internet desde y hacia al
servidor que ejecuta Sugar. Si est usando un servidor proxy, tendr que ingresar
la informacin proxy en la configuracin del sistema para permitir que la instancia
de Sugar se comunique con Internet. Esto es necesario para que las licencias del
sistema se puedan validar y actualizar. Para obtener ms informacin sobre las
licencias de sistema, consulte la seccin Administracin de licencias en el
documento Sugar Connect de la Gua de administracin.
Nota: La configuracin del Proxy no se debe usar para instancias de Sugar
alojadas A pedido.
Use los siguientes ajustes para establecer la configuracin del Proxy:
Utilizar servidor proxy? : Seleccione esta opcin para usar el servidor proxy y
para revelar los siguientes campos.
Servidor Proxy: El nombre del servidor o direccin ip del servidor proxy que
se usar.
Puerto : El puerto de comunicacin del servidor proxy.
Autentificacin? : Seleccione esta opcin si el servidor proxy requiere
autentificacin y para revelar los siguientes campos.
Nombre de usuario : El nombre de usuario para autenticar al servidor proxy.
Contrasea : Contrasea para autenticar en el servidor proxy.
127 / 608
SkypeOut
SkypeOut toma cualquier campo predeterminado o personalizado que tiene un tipo
de Telfono y lo convierte en un enlace que abre Skype para llamar al nmero
telefnico. El nmero telefnico debe tener un formato apropiado para usar esta
caracterstica. Debe ser "+" "El cdigo del pas" "El nmero" (por ej., +1 (555)
555-1234). Seleccione "Habilitar la integracin de SkypeOut" para habilitar esta
caracterstica.
Avanzado
El panel Avanzado consta del siguiente grupo de ajustes para una configuracin
avanzada de Sugar:
Validar direccin IP del usuario : Seleccione esta opcin para validar la

direccin IP del usuario mientras accede a Sugar. Si la direccin IP de un
usuario cambia en la mitad de la sesin, Sugar lo sacar de la sesin y lo
obligar a iniciar sesin nuevamente por razones de seguridad.
Nota: Algunos sistemas de alta disponibilidad, VPNs y el cambio de las
conexiones inalmbricas y de cable pueden cambiar las direcciones IP, por lo
tanto, puede ocasionar que sus usuarios salgan de la sesin cuando no han
cambiado su configuracin.
Registrar consultas lentas : Seleccione esta opcin para registrar consultas
que toman ms tiempo que el umbral de tiempo de las consultas lentas. Esto
es til para realizar depuraciones.
Nota: Existe un costo inherente al registro de consultas lentas. Si el umbral
que se establece es muy bajo, puede ocasionar problemas de rendimiento.
Tamao mximo para subida de archivos : Especifica el tamao mximo del
archivo en bytes que se permite subir a Sugar. Esta configuracin afecta la
subida de imgenes, archivos importados, adjuntos y mdulos.
Nota: El tamao de subida del archivo tambin depende de las directivas
upload_max_filesize y post_max_size en php.ini.
Perodo de tiempo para actualizaciones vCal : Determina el nmero de meses
en que los datos Disponible/Ocupado se publican en vCal. Especifique el
nmero de meses de antelacin a la fecha actual con la que se publica la
informacin relativa al estado Disponible/Ocupado para llamadas y reuniones.
Para deshabilitar Disponible/Ocupado ingrese "0". El mximo es 12 meses.
Registrar utilizacin de memoria : Seleccione esta opcin para registrar el
uso de la memoria por accin realizada en Sugar. Los datos se almacenarn
en el archivo ./memory_usage.log.
Tiempo umbral para consultas lentas (ms) : Especifique un umbral en
128 / 608
milisegundos para empezar a registrar consultas lentas. Si selecciona

"Registrar consultas lentas", se registrarn las consultas cuyo tiempo de
procesamiento supere el del umbral. Si ha habilitado la opcin Consultas de
rastreos en la pgina Monitorizacin, puede ejecutar el informe predefinido
Consultas lentas para ver las consultas lentas.
Mostrar traza de la pila de errores : Seleccione esta opcin para visualizar
dnde ocurren los errores en la traza de la pila de la aplicacin. Esta opcin
tiene como propsito la depuracin y no se debe dejar habilitada en una
instancia de produccin.
Modo desarrollador : Seleccione esta opcin para inhabilitar el "caching" para
visualizar inmediatamente cambios hechos a los campos de idioma, vardefs y
plantillas. Esta opcin tiene como propsito la depuracin y no se debe dejar
habilitada en una instancia de produccin.
Importacin - Nmero mximo de filas : Especifica la cantidad de filas
permitidas en los archivos de importacin. Si la cantidad de filas en un
archivo de importacin excede este nmero, el usuario ser advertido. Si no
ingresa ningn nmero o ingresa cero, se permite un nmero ilimitado de
filas.
Nota: El encabezado de las filas se cuenta en la cantidad total de filas del
archivo de importacin.
Prevenga cambios de nombre por usuarios para actualizar su Nombre de
equipo privado : Seleccione esta opcin si los nombres de equipo privado
pueden diferir del nombre y apellido del usuario. De forma predeterminada,
Sugar actualizar un nombre de equipo privado a [Nombre Apellido] cada vez
que se edite y vuelva a guardar el perfil de usuario correspondiente, incluso si
el cambio no se hizo en el nombre o apellido del usuario. Habilite esta opcin
para asegurar que los nombres de equipo privado editados no se reviertan a
los predeterminados por el sistema.
Configuracin de registro
Sugar viene con un sistema de registro incorporado para registrar informacin o
errores que ocurren en la aplicacin. Por defecto, los registros se escriben en
sugarcrm.lig en el directorio raz de Sugar. Si se presenta un problema, puede
consultar el archivo de registro para obtener informacin que pueda ayudar en la
resolucin del problema. El panel de Configuracin de registro consta de un grupo
de configuraciones que afectan los registros de Sugar.
Use los siguientes ajustes para configurar los diferentes aspectos del registro de
Sugar:
Nombre de configuracin de registro : Especifique un nombre para el

registro. El nombre por defecto es sugarcrm.
Tamao mximo de registro : Especifique el tamao mximo del archivo de
129 / 608
registro en megabytes (MB). La cantidad predeterminada es 10MB. Una vez

que el archivo de registro alcanza el tamao especificado, se le cambia el
nombre para que tenga un nmero que se incremente y se crear un nuevo
archivo que contenga nuevos registros.
Nivel de registro : Seleccione el nivel de evento que desea capturar en el
archivo de registro. Los niveles estn en una lista ordenada de registros de
mayor a menor y se muestran a continuacin El nivel por defecto es fatal.
depurar : Registra eventos que ayudan a depurar la aplicacin.
informacin : Registra mensajes de informacin.
advertencia : Registra eventos potencialmente dainos.
error : Registra eventos de error en la aplicacin.
fatal : Registra eventos de error severos que llevan a la aplicacin a abortar.
seguridad : Registra eventos que pueden comprometer la seguridad de la
aplicacin.
apagado : El registrador no registrar eventos.
Cuando se especifica un nivel de registro, el sistema crear archivos de
registro para el nivel especificado y para niveles superiores. Por ejemplo, si
selecciona "error", el sistema crea un archivo de registro para "error", "fatal"
y "seguridad".
Nota: Existe un costo inherente al registro. Si el nivel de registro se establece
muy alto, puede causar problemas de rendimiento. La configuracin
"informacin" y "depurar" no se recomiendan para un uso continuo en un
ambiente de produccin.
Extensin : Especifique la extensin de archivo para el archivo de registro.
Por defecto es .log.
Formato de fecha predeterminado : El formato de fecha para el archivo de
registro. Este formato debe ser compatible con strftime. Por defecto es %c.
Nmero mximo de registros (antes de rotacin) : El mximo nmero de
archivos de registro para guardar. Cuando el nmero de archivos de registro
excede ese lmite, Sugar elimina el archivo de registro que fue creado
primero. La cantidad por defecto es 10.
Agregar tras el nombre de archivo : Seleccione un periodo de tiempo en la
lista desplegable para adjuntar al nombre del archivo (Ninguno, Mes_Ao,
Da_Mes, Mes_Da_Ao). Esto facilita la identificacin del registro que desea
ver.
Configuracin de registro
El registro de Sugar se almacena en el directorio raz de Sugar y se puede acceder
a l desde el sistema operativo. Los administradores que no tienen acceso al
sistema operativo que ejecuta Sugar, tienen la capacidad de ver el registro a
travs de Sugar. Seleccione "Configuracin de registro" en la pantalla de
Configuracin del sistema.
130 / 608
Esto abre el visor de registro para el archivo de registro actual. Tiene las
siguientes opciones para navegar en el archivo de registro:
Todo : Seleccione esta opcin para ver el registro completo.

Marcar punto : Seleccione esta opcin para marcar un punto de inicio en el
archivo de registro actual.
Actualizar desde marca : Seleccione esta opcin para ver cualquier entrada
hecha en el registro despus de la marca ms reciente.
Siguiente : Seleccione esta opcin para ver entradas nuevas en el archivo de
registro actual.
Un mtodo comn para utilizar estas opciones para depurar un problema es hacer
clic en "Marcar punto", llevar a cabo la accin que causa problemas y luego
seleccionar "Actualizar desde marca" para ver todas las entradas de registro
ocasionadas por la accin que se est depurando.
Tambin tiene la capacidad de buscar palabras clave dentro del archivo de
registro. Para llevar a cabo una bsqueda, simplemente ingrese la palabra clave en
la barra de bsqueda y presione Intro en su teclado para ejecutar la bsqueda.
Configuracin regional
La Configuracin regional permite a los administradores establecer la
configuracin regional para las especificaciones de su organizacin. Algunas de las
configuraciones que se especifican aqu pueden ser anuladas por la
personalizacin a nivel de usuario, por ejemplo, el formato Fecha y hora en la
pgina de Preferencias del usuario. La configuracin regional se divide en
diferentes paneles de informacin relacionada. Cambie los valores de cualquiera
de los paneles y haga clic en "Guardar" para conservar sus cambios.
131 / 608
Interfaz de usuario
El panel Interfaz de usuario consta de un grupo de configuraciones regionales que
afectan la interfaz de Sugar. Use los siguientes ajustes para configurar los
diferentes aspectos de la interfaz:
Formato de fecha : Seleccione un formato de la lista desplegable para mostrar

la fecha en la aplicacin.
Idioma : Seleccione un idioma por defecto de la lista desplegable para usar en
la aplicacin. Los usuarios pueden seleccionar un idioma diferente en la
pgina de inicio de sesin. Para obtener ms informacin sobre habilitar o
inhabilitar idiomas, consulte la seccin Idiomas en el documento de Sistema.
Formato de nombre : Seleccione un formato de la lista desplegable para
mostrar el nombre de las personas en la aplicacin. Puede especificar
cualquier combinacin de saludo, nombre y apellido.
Formato de hora : Seleccione un formato de la lista desplegable para mostrar
la hora en la aplicacin.
Los usuarios tienen la capacidad de anular los formatos por defecto de fecha, hora
y nombre a travs de sus perfiles de usuario. Para obtener ms informacin sobre
cmo establecer la configuracin regional, consulte la seccin Configuracin
regional del documento Introduccin de la Gua de aplicacin.
Moneda del sistema

El panel Moneda del sistema consta de un grupo de configuraciones de moneda
que afectan la interfaz de Sugar. Use los siguientes ajustes para configurar las
diferentes opciones de la moneda:
Moneda : El nombre de la moneda predeterminada que su organizacin usa

para hacer negocios.
132 / 608
Cdigo de moneda ISO 4217 : El cdigo ISO de la moneda.

Smbolo decimal : El smbolo decimal predeterminado.
Smbolo de moneda : El smbolo predeterminado de la moneda.
Separador de miles : El delimitador predeterminado para separar unidades de
millar.
Los usuarios tienen la capacidad de anular la moneda predeterminada a travs de
sus perfiles de usuario. Para obtener ms informacin sobre cmo establecer la
configuracin de la moneda por usuario, consulte la seccin Configuracin
regional del documento Introduccin de la Gua de aplicacin.
Configuracin de exportacin
El panel Configuracin de exportacin consta de un grupo de configuraciones de
exportacin que afectan los diferentes aspectos de la exportacin en Sugar. Use
los siguientes ajustas para configurar los diferentes aspectos de opciones de
exportacin:
Delimitador para exportacin : El delimitador usado para separar campos al

exportar datos. Por defecto es una coma.
Deshabilitar exportacin : Seleccione esta opcin para deshabilitar la opcin
de exportacin para todos los usuarios, incluyendo los administradores.
Juego de caracteres por defecto para importacin y exportacin : Seleccione
un conjunto de caracteres por defecto en la lista desplegable que maneja los
caracteres esperados en una importacin y exportacin. Por defecto es UTF-8.
Exportacin solo realizable por el administrador : Seleccione esta opcin para
deshabilitar la opcin de exportacin para todos los usuarios estndar; los
administradores podrn exportar.
Los usuarios tiene la capacidad de anular el delimitador para exportacin y el
conjunto de caracteres por defecto a travs de sus perfiles de usuario. Para
obtener ms informacin sobre cmo establecer la configuracin de exportacin
por usuario, consulte la seccin Configuracin de usuario del documento
Introduccin de la Gua de aplicacin.
Nota : La Configuracin regional que use otro tipo de codificacin de caracteres
diferente de UTF-8 debe especificar el conjunto de caracteres apropiado.
Ordenacin de base de datos

El panel Ordenacin de base de datos se muestra nicamente si una base de datos
MySQL se est ejecutando y contiene una opcin para cambiar el ordenamiento de
la conexin que Sugar establece con la base de datos. Seleccione la ordenacin
133 / 608
deseada en la lista desplegable. La ordenacin por defecto es utf8_general_ci.

Nota : El cambio de esta configuracin no cambiar las tablas existentes, solo las
tablas nuevas a partir de este cambio. Si la configuracin no coincide con la
ordenacin de las tablas actuales en la base de datos, la base de datos arrojar
errores al acceder a estas tablas.
Monedas
Las Monedas permiten a los administradores configurar todas las monedas y tasas
de cambio en Sugar. Las monedas definidas se muestran en una tabla en la parte
superior de la pgina y se muestra un formulario en la parte inferior para crear
nuevas monedas. En la tabla puede seleccionar el nombre de la moneda para
modificar los detalles de la moneda o puede seleccionar "eliminar" para remover la
moneda.
La moneda del sistema se muestra aqu pero no se puede editar. Para obtener ms
informacin sobre cmo configurar la moneda del sistema, consulte la seccin
Moneda del sistema. Cuando selecciona una moneda, el formulario debajo de la
tabla se llena con los datos de la moneda seleccionada. Modifique los siguientes
campos y haga clic en "Guardar" para conservar sus cambios.
Nombre de moneda : El nombre o designacin de la moneda.

Cambio : El cambio para llegar a esta moneda a partir de la moneda del
sistema. En nuestro ejemplo anterior, para obtener dlares canadienses,
tendra que multiplicar los dlares estadounidenses por 1.0089. Este valor es
el cambio.
Estado : El estado actual de la moneda (por ej., Activa, Inactiva). Al
seleccionar "Inactivo" se eliminar esta moneda de la lista desplegable en
toda la aplicacin.
Cdigo ISO 4217 : El cdigo ISO de la moneda.
Smbolo de moneda : El smbolo predeterminado de la moneda.
134 / 608
Para crear una nueva moneda en el sistema, simplemente llene el formulario Crear
con los detalles de la nueva moneda y haga clic en "Guardar".
Nota : Cuando se crea una nueva moneda, puede llenar el Cdigo ISO 4217 y el
Nombre de moneda, y el Smbolo de moneda se llenar automticamente segn el
cdigo ingresado.
Actualizacin del cambio

Los usuarios pueden usar las monedas definidas en Administrador > Monedas
cuando llenan cualquier campo de cantidad de moneda en mdulos predefinidos o
personalizados. Cuando se hace esto, la tasa de cambio para la moneda
seleccionada se almacena en el mismo registro. El cambio almacenado en cada
registro se actualizar para que coincidad con la tasa actual especificada en
Administrador > Monedas bajo los siguientes escenarios:
El registro experimenta un evento de guardar (por ej., actualizacin masiva,

guardar manualmente, etc.) y la moneda del registro tiene un cambio definido
en Administrador > Monedas diferente del cambio guardado actualmente en
la oportunidad.
Un administrador actualiza la tasa de cambio de la moneda en Administrador
> Monedas. Esto activar un trabajo programado que actualizar todos los
registros guardados con esa moneda a la nueva tasa.
Para mantener precisas las cantidades relevantes de negocios cerrados
histricamente, los registros de oportunidad y cotizacin no se actualizarn si
estn en estado cerrado. Para obtener ms informacin sobre cmo actualizar el
cambio de moneda de la oportunidad, consulte el documento Oportunidades de la
Gua de administracin. Para obtener ms informacin sobre cmo actualizar el
cambio de moneda de la cotizacin, consulte el documento Cotizaciones de la Gua
135 / 608
de administracin.
Idiomas
Idiomas permite a los administradores configurar con qu idiomas pueden iniciar
sesin los usuarios. Para deshabilitar un idioma, simplemente arrastre el idioma
del panel Idiomas habilitados al panel Idiomas deshabilitados y haga clic en
"Guardar".
Cualquier idioma en la seccin de Idiomas deshabilitados no estar en la lista

desplegable de Idiomas cuando inicie sesin.
Bsqueda
La Bsqueda permite a los administradores ajustar la configuracin de bsqueda
como por ejemplo habilitar la bsqueda global para mdulos especficos o
configurar la bsqueda de texto completo.
Habilitar mdulos para la bsqueda global

La Bsqueda global permite que los usuarios realicen bsquedas de informacin
en toda la base de datos de Sugar, en lugar de restringir la bsqueda a un mdulo
especfico. Para obtener ms informacin sobre cmo utilizar la Bsqueda global,
consulte la seccin Bsqueda global del documento Bsqueda de la Gua de
136 / 608
aplicacin. Para habilitar o deshabilitar un mdulo predefinido o personalizado

para la bsqueda global; simplemente arrastre el mdulo al panel Mdulos
habilitados o Mdulos deshabilitados y haga clic en "Guardar".
Cualquier mdulo que se encuentre en la seccin Mdulos deshabilitados no se

incluir en los resultados de la bsqueda global. Cuando habilita mdulos y la
bsqueda de texto completo est habilitada, necesitar llevar a cabo un ndice del
sistema antes de que el mdulo aparezca en los resultados de la bsqueda.
Tenga en cuenta que solo los mdulos habilitados para la Bsqueda de texto
completo pueden ser referenciados en las publicaciones de usuario en el flujo de
actividad. Para obtener ms informacin sobre cmo referenciar registros en
publicaciones, consulte el documento Flujos de actividad de la Gua de aplicacin.
Nota: La Bsqueda global es sensible a maysculas en las instalaciones de Sugar
que se ejecutan en Oracle. Para cambiar esto, agregue la siguiente lnea al archivo
config_override.php:
$sugar_config['oracle_enable_ci'] = true;
Activacin de la bsqueda de texto completo

Desde la versin 6.5.0 de Sugar, la bsqueda global est habilitada con
capacidades de bsqueda de motor elasticsearch. La Bsqueda de texto completo
(FTS, por sus siglas en ingls) permite a los usuarios buscar en todos los campos y
mdulos para una experiencia de bsqueda mejorada. Tenga en cuenta que se
requiere configurar elasticsearch cuando se instala Sugar para instancias In situ y
se habilita automticamente por defecto para las instancias A pedido.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para configurar la bsqueda de texto
137 / 608
completo a travs de Administrador > Bsqueda.
1. El servidor ElasticSearch se selecciona por defecto para el campo Tipo de

sistema.
Para obtener ms informacin sobre elasticsearch, consulte la pgina
www.elasticsearch.org.
2. Ingrese el nombre del servidor o direccin IP del motor de bsqueda de texto

completo. Se establece por defecto como "localhost", suponiendo que est en
ejecucin el motor de bsqueda en el mismo servidor de Sugar.
3. Ingrese el nmero de puerto para que Sugar se conecte al motor de
bsqueda. El nmero por defecto es 9200, que es el valor por defecto de
elasticsearch.
4. Haga clic en "Comprobar" para verificar la configuracin ingresada y para
asegurarse de que el motor de bsqueda est en ejecucin y configurado
correctamente.
5. Un mensaje emergente confirmar si la conexin ha sido o no exitosa.

6. Si la conexin fue exitosa, haga clic en "Guardar" para conservar los cambios.
Cada mdulo habilitado tiene un conjunto de campos habilitados por defecto para
la bsqueda de texto completo. Los administradores pueden habilitar o
deshabilitar los campos especficos para la bsqueda de texto completo a travs de
Administrador > Estudio. Para obtener ms informacin sobre cmo habilitar o
deshabilitar campos para la bsqueda de texto completo a travs de Estudio,
consulte el documento Estudio de la Gua de administracin.
Nota: Una vez que un mdulo o campo nuevo se agrega a la bsqueda de texto
completo, debe llevar a cabo un ndice de sistema antes de que ese ndice sea
incluido en los resultados de texto completo.
138 / 608
Indexar la bsqueda de texto completo

La bsqueda de texto completo depende de un ndice de los registros y datos para
poder localizar los resultado rpidamente. Despus de habilitar la bsqueda de
texto completo o habilitar el mdulo o campo, debe llevar a cabo un ndice
completo de su sistema.
Nota: El rendimiento del sistema puede verse afectado mientras ejecuta un ndice.
Se recomienda ejecutar un ndice en momentos de un uso bajo u horas valle.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para llevar a cabo un ndice de
sistema completo:
1. Haga clic en "Programar ndice de todo el sistema".
2. Un mensaje emergente mostrar una advertencia de posibles problemas de

rendimiento durante el ndice. Haga clic en "Aceptar" para continuar.
3. Seleccione uno o ms mdulos para llevar a cabo el ndice. Tambin puede
seleccionar Todo para indexar todos los mdulos habilitados para la bsqueda
de texto completo.
4. Seleccione la casilla de verificacin para eliminar los datos de ndice actuales
139 / 608
antes de que se ejecute la operacin de ndice. Si este es el primer ndice que

se ejecute en el sistema, no necesita seleccionar esta opcin. Si ha agregado
campos al ndice de mdulo, debe seleccionar esta casilla de verificacin, de
lo contrario, el nuevo campo no se mostrar en los resultados.
5. Seleccione "ndice" para planificar el ndice.
6. La prxima vez que se ejecute el planificador, reconstruir el ndice con base
en las opciones seleccionadas. Para obtener ms informacin sobre
planificadores, consulte el documento Planificadores de la Gua de
administracin.
Nota: El tiempo y los recursos que toma para llevar a cabo un ndice es
directamente proporcional al nmero de mdulos seleccionados para la indexacin.
Se recomienda que seleccione solo los mdulos que requieren indexacin y lleve a
cabo el ndice en momentos de un uso bajo u horas valle.
Conectores
La pgina de configuracin de conectores permite a los administradores configurar
y administrar los diferentes tipos de conectores para fuentes de datos externos que
se integran con Sugar. Un nmero de conectores diferentes (por ej., Twitter, Citrix
GoToMeetings, etc.) vienen de manera predefinida con Sugar y estn habilitados
por defecto para que los usuarios ver de una manera sencilla datos externos a
travs de su instancia.
Tenga en cuenta que los conectores se pueden deshabilitar y configurar como
corresponde a travs de Administrador > Conectores. Los desarrolladores en su
organizacin tambin pueden crear conectores para otras fuentes de datos, los
cuales se pueden subir a travs de Cargador de mdulos. Para obtener ms
informacin sobre cmo subir e instalar paquetes en Sugar, consulte el documento
Cargador de mdulos. Tambin puede buscar otros conectores disponibles a travs
de Sugar Forge (http://www.sugarforge.org) y Sugar Exchange (
http://www.sugarexchange.com).
140 / 608
Establecer las propiedades de los conectores

Muchos conectores usan servicios web y requieren que ciertas propiedades de los
conectores (por ej., Clave del consumidor, Secreto del consumidor) se configuren
antes de ser usados. Para configurar las propiedades del conector, simplemente
haga clic en el botn Establecer propiedades del conector en la pgina
Configuracin de conectores.
La pgina Establecer propiedades del conector muestra una pestaa para cada
conector que se debe configurar para que se pueda usar en Sugar. Las pestaas
incluirn los pasos o enlaces necesarios para que obtenga la informacin (por ej.,
Clave del consumidor, Secreto del consumidor, etc.) necesaria para configurar el
conector. Una vez introducida la informacin necesaria, haga clic en "Guardar"
para conservar la configuracin.
Los siguientes conectores y sus propiedades estn disponibles para configurar:

Conector
Propiedad
Descripcin
D&B
Usuario DNB
El nombre de usuario
asociado a su cuenta D&B
provista por D&B
Tecla de aplicacin DNB
La clave de la aplicacin
provista por D&B
Ambiente DNB
El nombre del ambiente

DNB
Id del cliente
El Id del cliente que se

obtiene en Google.
Secreto del cliente
El secreto del cliente que

se obtiene en Google
Clave del consumidor
La clave del consumidor

que se obtiene en
GoToMeeting
Google
GoToMeeting
141 / 608
IBM SmartCloud
Twitter

provista por IBM
Secreto del consumidor
El secreto del consumidor

provisto por IBM

provista por Twitter
El secreto del consumidor

provisto por Twitter
Para las pestaas de Twitter y D&B, haga clic en el botn Prueba de conector
ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla para confirmar que la fuente
de datos est configurada correctamente. Tenga en cuenta que la integracin de
WebEx de Sugar se configura a travs de la pestaa Cuentas externas del perfil del
usuario. Dado que WebEx no tiene propiedades globales para configurar, no
aparecer en la pgina Establecer propiedades del conector. Para obtener ms
informacin sobre cmo configurar la aplicacin WebEx, consulte el documento
Introduccin de la Gua de aplicacin.
Habilitar conectores
Para utilizar los conectores en Sugar, los administradores deben asegurarse de
que estn habilitados adecuadamente. Tenga en cuenta que ciertos conectores
estn habilitados para toda la aplicacin, mientras que otros estn habilitados para
mdulos especficos. Para especificar qu mdulos estn habilitados para cada
conector, haga clic en el botn Habilitar conectores en la pgina de la
La pgina Habilitar conectores mostrar una pestaa para cada conector

disponible en su instancia de Sugar. Para inhabilitar un mdulo especfico para el
conector, simplemente arrastre el mdulo deseado desde la columna Deshabilitado
y sultelo en la columna Habilitado. Haga clic en "Guardar" para conservar los
cambios.
Tenga en cuenta que puede habilitar el conector para cualquier mdulo (por ej.,
Cuentas, Contacts, etc.) que tenga un diseo estndar de vista de registro (para
mdulos Sidecar) o vista de detalle (para mdulos Legado) en Sugar. Por ejemplo,
el mdulo Base de conocimiento no tiene un diseo de vista de registro, por lo
tanto no aparecer como un mdulo disponible cuando se configure el conector de
Twitter.
142 / 608
Mapear campos del conector

Algunos conectores consultan servicios externos con base en los campos en Sugar.
Estos mapeos se pueden personalizar para usar campos diferentes segn las
necesidades de su organizacin. Para configurar los mapeos de campo,
simplemente haga clic en el botn Mapear campos del conector en la pgina
La pgina Mapear campos del conector tiene una pestaa para cada conector que
tiene Mapeos de campo disponibles. Cada unos de los mdulos habilitados
mostrarn los campos de conector y necesitarn tener el campo de Sugar
correspondiente seleccionado en la lista desplegable. Si el conector se habilita
para mltiples mdulos, asegrese de seleccionar los campos apropiados para
cada mdulo. Una vez que el mapeo de campo es configurado apropiadamente,
haga clic en Guardar para conservar sus cambios.
143 / 608
Tenga en cuenta que los campos del conector pueden no coincidir algunas veces
con un campo predefinido en Sugar. Si desea capturar y mapear ciertos campos
del conector a Sugar, necesitar crear campos nuevos a travs de Administrador >
Estudio. Para obtener ms informacin sobre cmo crear campos en Estudio,
consulte el documento Estudio.
Los siguientes campos estn disponibles en los mapeos del conector
predeterminados:
Conector
Campos
Twitter
Nombre de usuario de Twitter
El mapeo de campo para Twitter se usa para buscar y extraer la informacin segn
el valor en el campo especfico de Sugar. Por ejemplo, si el conector de Twitter
est mapeado para un campo personalizado (Campo nuevo de Twitter) con un Id
de Twitter vlido, entonces extraer las fuentes RSS asociadas a ese Id al dashlet
de Twitter. Tenga en cuenta que mapear el nombre de usuario de Twitter al campo
Nombre no siempre resultar en una coincidencia, por lo tanto se recomienda que
mapee a un campo que contenga el Id de Twitter en la vista de registro. Para
obtener ms informacin sobre cmo usar el conector de Twitter, consulte la
seccin Conector de Twitter del documento Interfaz de usuario de la gua de
Aplicacin.
Administracin de bsqueda de conectores

Los conectores que tienen mltiples campos para mapear necesitan especificar
qu campos se usarn cuando se buscan datos en el mdulo. Para designar los
campos de conector para la bsqueda, haga clic en el botn Administrar bsqueda
de conectores en la pgina Configuracin de conectores. Tenga en cuenta que no
144 / 608
hay conectores predefinidos en Sugar que tengan campos de bsqueda definidos,

por lo tanto no habrn conectores disponibles para configurar en esta pgina.
La pgina Administrar bsqueda de conectores normalmente mostrar una

pestaa para cada conector que necesite campos de conector definidos para la
bsqueda. Los campos de bsqueda disponibles estn limitados a los parmetros
de entrada del conector que se est usando. Para habilitar un campo para la
bsqueda, simplemente arrastre y suelte el campo deseado desde la columna
Disponible a la columna Por defecto. Una vez que los campos necesarios han sido
seleccionados, haga clic en "Guardar" para conservar los cambios.
Claves de OAuth
OAuth es un estndar abierto de autorizacin que permite a los usuarios compartir
recursos pblicos almacenados en un sitio con otro sitio sin necesidad de divulgar
credenciales personales como el nombre de usuario o la contrasea. OAuth trabaja
con una clave de consumidor pblico y una clave de consumidor privado. Juntas,
estas claves identifican qu aplicacin se conecta al servicio. El administrador de
Sugar puede decidir cuntas claves diferentes quiere tener y a quin se las puede
dar.
Campos de OAuth
El mdulo OAuth contiene una cantidad de campos estndar predefinidos en
Sugar. Las siguientes definiciones son significados sugeridos para los campos,
pero puede usarlos de otra manera que permita adecuarse mejor a las necesidades
de la organizacin.
Campo
Descripcin
Clave de cliente
El nombre o designacin de la clave de

OAuth.
Clave pblica Un nombre de usuario es

un valor apropiado para la clave del
consumidor.
Clave privada Una contrasea es un

valor apropiado para el secreto del
consumidor.
Nota : La clave privada no se enva
cuando se lleva a cabo una conexin.
145 / 608
Versin de OAuth
La versin de protocolo/framework de
OAuth para usar. (OAuth 1.0, OAuth 2.0)
Descripcin

informacin acerca de la clave OAuth.
Pestaa del mdulo OAuth

La pestaa del mdulo OAuth est ubicada generalmente en la barra de
navegacin en la parte superior de todas las pantallas de Sugar una vez que se ha
seleccionado "OAuth" en la pantalla del administrador. Haga clic en la pestaa
para acceder a la vista de lista de OAuth. Tambin puede pasar el cursor sobre la
pestaa para ver los mens Acciones y Visto recientemente. El men Acciones
permite llevar a cabo acciones importantes dentro del mdulo. El men Visto
recientemente muestra la lista de claves OAuth que vio por ltima vez en el
mdulo.

Elemento del men
Descripcin
Crear clave OAuth

crear una clave OAuth nueva
Ver claves OAuth
Abre el diseo de la vista de lista para

buscar y visualizar las claves de OAuth.
Creacin de claves de OAuth

Existen varios mtodos para crear claves OAuth en Sugar, inclusive desde el
mdulo OAuth y a travs de duplicacin. La vista de edicin completa se abre al
crear las claves OAuth directamente desde el men OAuth e incluye todos los
campos relevantes para las claves OAuth de su organizacin. El formulario de
creacin rpida es una versin simplificada de la vista de edicin de OAuth y
generalmente contiene menos campos.
Creacin desde el mdulo OAuth
146 / 608
Uno de los mtodos ms comunes para la creacin de claves OAuth es mediante la

opcin Crear claves OAuth en la pestaa del mdulo OAuth. Esto abre el diseo de
vista de edicin que permite introducir toda la informacin relevante para las
claves OAuth.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear una clave OAuth desde el
mdulo OAuth:
1. Mantenga el cursor sobre el mdulo OAuth y seleccione "Crear clave OAuth".
2. Ingrese los valores apropiados para los campos en el diseo de vista de

3. Una vez introducida la informacin necesaria, haga clic en "Guardar".

Tambin puede crear una nueva clave OAuth al duplicar un registro existente. La
opcin de duplicacin es til si la clave que se crea tiene informacin similar a una
clave OAuth existente.
Nota : La clave de Portal de soporte OAuth generada por el sistema no se puede
duplicar.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear una clave OAuth a partir
de la duplicacin de un registro existente:
1. Vaya a la vista de detalle de registro de clave OAuth.

2. Seleccione "Duplicar" desde el men Acciones.
147 / 608

originales de la clave. Actualice los campos necesarios y, a continuacin, haga
clic en "Guardar".
Nota : Cuando se duplica, la Clave del consumidor y la Versin de OAuth no

se pueden modificar.
Ver claves de OAuth

Existen varias opciones disponibles para ver registros de clave OAuth en Sugar,
incluidos la vista de lista de OAuth, la vista de detalle de OAuth y el men Visto
recientemente de OAuth.

La vista de lista de OAuth muestra todos los registros de clave de OAuth que
cumplen con los criterios de bsqueda actuales. Para acceder a la vista de lista,
simplemente haga clic en la pestaa del mdulo OAuth. Mientras la vista de lista
muestra los campos importantes de clave de OAuth, puede hacer clic en el nombre
de la clave para abrir el registro en la vista de detalle. Para obtener ms
informacin sobre la visualizacin de claves OAuth desde la vista de lista, consulte
la seccin vista de lista de OAuth.

La vista de detalle de OAuth muestra la informacin completa de la clave OAuth,
incluidos todos los campos de la clave seguidos por los subpaneles de los registros
relacionados de la clave pertenecientes a varios mdulos. Se puede ir a la vista de
detalle al hacer clic en el enlace de un registro de clave desde cualquier lugar en
la aplicacin, incluso desde la vista de lista de OAuth. Para obtener ms
148 / 608
informacin sobre la visualizacin de claves OAuth desde la vista de detalle,

consulte la seccin vista de detalle de OAuth.

Mientras trabaja, Sugar realizar un seguimiento de las claves OAuth que ha visto
recientemente. Pase el mouse sobre la pestaa del mdulo OAuth para ver una
lista de las claves vistas ms recientemente y haga clic en cada nombre para abrir
la clave en la vista de detalle.
Bsqueda de claves de OAuth

La vista de lista de OAuth incluye una Bsqueda bsica y una Bsqueda avanzada
para localizar registros de forma fcil y eficaz en cada mdulo. Una vez que se
vista de lista de OAuth. Tenga en cuenta que Sugar agrega automticamente el
carcter comodn (%) al final de su frase de bsqueda. Esto permite que el sistema
recupere todos los registros que comienzan con la palabra clave proporcionada en
la bsqueda. Si desea ampliar la bsqueda, tambin puede usar el carcter
comodn al comienzo del texto (por ej. %servicios). Se mostrarn los registros que
contengan la palabra "servicios" en el nombre, independientemente de cmo
comience o finalice.
bsqueda y sobre cmo usar los caracteres comodn en los diferentes mtodos,
consulte el documento Bsqueda.
Bsqueda bsica
La bsqueda bsica ofrece los campos que se utilizan ms comnmente para una
experiencia de bsqueda simplificada. En el panel Bsqueda bsica, haga clic en
"Bsqueda avanzada" para acceder a la funcin de bsqueda adicional, segn sea
necesario.
Los botones y las casillas de verificacin disponibles en el panel Bsqueda bsica
tienen las siguientes funciones:
149 / 608
bsqueda.
Cuando realice una bsqueda, Sugar arrojar los resultados que coincidan con
todos los campos (y no cualquiera) y casillas de verificacin para los cuales ha
otorgado un valor. Una vez finalizada la bsqueda, los resultados relevantes se
mostrarn en la vista de lista debajo del panel de bsqueda. Para ver todos los
registros de clave OAuth a los que tiene acceso, simplemente haga clic en
Bsqueda avanzada
bsqueda.
150 / 608
Cuando realice una bsqueda, Sugar arrojar los registros que coincidan con todos
los campos (y no cualquiera) para los cuales ingres un valor. Cuando se realiza
una bsqueda con una seleccin mltiple o un campo de la lista desplegable (por
ej., "Asignado a"), Sugar arrojar registros que coincidan con estas selecciones.
Una vez finalizada la bsqueda, los resultados relevantes aparecern en la vista de
lista debajo del panel de bsqueda. Para ver todos los registros de clave OAuth a
los que tiene acceso, simplemente haga clic en "Limpiar" y luego en "Buscar" para
realizar una bsqueda en blanco sin filtros.
Vista de lista de OAuth

La vista de lista de OAuth muestra todos los registros de clave de OAuth que
cumplen con los criterios de bsqueda actuales. Puede ver los detalles bsicos de
cada clave dentro de las columnas del campo. Tiene la opcin de cambiar lo que
muestran los campos en la vista de lista al configurar sus opciones de diseo en la
Bsqueda avanzada de OAuth. Para obtener ms informacin sobre cmo
configurar la vista de lista, consulte la seccin Opciones de diseo del documento
Bsqueda.
Paginacin
cmo modificar la cantidad de registros que se muestran, consulte la seccin
Configuracin del sistema > Interfaz de usuario de esta pgina.

Puede realizar distintas acciones en los registros de clave OAuth directamente
desde la vista de lista al seleccionar primero los registros deseados. Para
seleccionar registros de clave individuales en la vista de lista de OAuth, marque la
casilla de verificacin a la izquierda de cada fila. Para seleccionar o anular la
151 / 608
seleccin de varios registros de clave en la vista de lista, utilice las opciones en el

men desplegable de la casilla de verificacin:

pgina actual de resultados de clave.
bsqueda actual en todas las pginas de resultados de clave.
actualmente.
Men acciones
actualmente.
Las opciones del men Acciones permiten llevar a cabo las siguientes operaciones:
Elemento del men
Descripcin
Eliminar
Eliminar una o ms claves OAuth al

mismo tiempo
Actualizacin masiva
Actualizacin masiva de una o ms

claves OAuth al mismo tiempo
Exportar
Exportar una o ms claves OAuth a un

archivo CSV
Orden por columnas
152 / 608

descendente. Para ordenar por un campo o cambiar la direccin del orden, haga
clic en la cabecera de la columna; tenga en cuenta que los campos que permiten
ordenar tendrn un par de flechas. La vista de lista puede ordenarse solo por una
columna a la vez. Tambin puede establecer un orden por columna
predeterminado desde las opciones de diseo en la Bsqueda avanzada. Para
obtener ms informacin sobre cmo establecer un orden de columna
predeterminado, consulte la seccin Opciones de diseo del documento Bsqueda.
Vista de detalle de OAuth

La vista de detalle de OAuth muestra informacin exhaustiva de las claves OAuth,
incluidos todos los campos. Tambin puede ver los tokens relacionados con la clave
que aparecen en los subpaneles debajo de los campos de la clave. Se puede
acceder a la vista de detalle al hacer clic en un enlace del registro de una clave
OAuth desde cualquier lugar en la aplicacin, incluso desde la vista de lista de
OAuth.
Men acciones
El men Acciones, en la parte superior izquierda de la vista de detalle de las Clave
OAuth, permite llevar a cabo varias acciones en el registro actual. Los usuarios
Configuracin del sistema. Para obtener ms informacin sobre cmo configurar el
men Acciones, consulte la seccin Configuracin del sistema > Interfaz de
usuario de esta pgina.
Las opciones del men Acciones le permiten llevar a cabo las siguientes
operaciones:
Elemento del men
Descripcin
Editar
Editar esta Clave OAuth
153 / 608
Duplicar
Duplicar esta clave OAuth
Eliminar
Eliminar esta clave OAuth

En la parte superior derecha de la vista de detalle de OAuth, existen dos botones
que permiten desplazarse por cada clave OAuth en los resultados actuales de la
bsqueda en la vista de lista de OAuth. Al hacer clic en el botn Anterior, se
visualizar la clave anterior de los resultados de bsqueda actual, mientras que al
hacer clic en el botn Siguiente, se visualizar la siguiente clave de los resultados
de la bsqueda actual. El texto en el medio muestra qu resultado clave est
viendo actualmente dentro del nmero total de resultados actuales.
Tokens
Debajo de los campos de un registro de clave OAuth hay un subpanel que contiene
registros de tokens. Los tokens se crean cuando el usuario establece una conexin
OAuth con el par de clave OAuth. Estas son conexiones entre el usuario de Sugar,
las claves OAuth y los permisos que permiten que la aplicacin externa acceda a
los datos. Los tokens creados por cada conexin OAuth se muestran en una lista en
el subpanel Tokens de la pgina de vista de detalle de OAuth que corresponda. El
panel Tokens se puede contraer o expandir al hacer clic en la flecha doble a la
izquierda del nombre del subpanel.
Para eliminar un token de una clave OAuth, seleccione "Eliminar" en el extremo

derecho de la fila del registro. Para obtener ms informacin sobre cmo crear y
aprobar tokens OAuth, consulte el documento OAuth de la Gua de desarrollador.
Edicin de claves de OAuth
154 / 608
Las claves OAuth se pueden editar en cualquier momento para actualizar o

agregar informacin al registro. Puede realizar cambios a registros de clave
existentes a travs de la vista de edicin de OAuth y del formulario de creacin
rpida. La vista de edicin est disponible dentro del mdulo OAuth e incluye todos
los campos de clave que necesitar.
Nota : La Clave del portal de soporte OAuth generada por el sistema no se puede
duplicar.
La creacin rpida est disponible para la edicin de claves desde fuera del
mdulo OAuth y se abre como ventana emergente sin salir de la pgina actual.
Generalmente contiene menos campos, pero puede usar el botn Formulario
completo para acceder a la vista de edicin completa si necesita editar campos
adicionales.
Nota : Los campos Clave del consumidor y Versin de OAuth no se pueden editar
despus haberse creado. Si es necesario cambiar alguno de estos campos, tendr
que crear una nueva clave OAuth.

Puede editar claves de OAuth desde la vista de detalle al hacer clic en el botn
Editar en la parte superior izquierda de la pgina. Una vez abierto el diseo de la
155 / 608
vista de edicin, actualice los campos necesarios y luego haga clic en "Guardar"
para conservar los cambios.

Puede editar claves OAuth desde la vista de lista al hacer clic en el icono de lpiz a
la izquierda del nombre de cada clave. Se abrir una ventana emergente con el
formulario de creacin rpida que es una versin simplificada del diseo de la vista
de edicin. Actualice los campos necesarios y luego haga clic en "Guardar" para
conservar los cambios.
Eliminacin de claves de OAuth

Si un registro de clave OAuth no es vlido o no debera aparecer en la instancia de
Sugar de la organizacin, se puede eliminar desde la vista de detalle o desde la
vista de lista de OAuth. Al eliminar desde la vista de detalle, podr eliminar un
registro individual mientras que si utiliza la vista de lista podr eliminar en masa
varios registros a la vez.
Nota : La Clave del portal de soporte OAuth generada por el sistema no debe ser
eliminada.

Realice el siguiente procedimiento para eliminar un registro de Claves OAuth
desde la vista de detalle:
1. Vaya a la vista de detalle de un registro de clave.

156 / 608


Siga los pasos que se detallan a continuacin para eliminar uno o ms registros de
clave OAuth desde la vista de lista:
1. Vaya a la vista de lista de OAuth al hacer clic en la pestaa del mdulo OAuth.
2. Utilice la Bsqueda bsica o Bsqueda avanzada para localizar los registros
de clave que desea eliminar.
3. Seleccione los registros de clave que desea de manera individual o mediante
las opciones de la lista desplegable de la casilla de verificacin.

que la aplicacin supere el tiempo de espera al eliminar un gran nmero de
registros de clave. Si encuentra un error al llevar a cabo esta accin, se
Exportacin de claves de OAuth

todos los campos de las claves OAuth seleccionadas como archivo CSV (valores
separados por comas). Esto puede resultar til si es necesario utilizar datos de
OAuth con otro software como Microsoft Excel. Debido a limitaciones de la
memoria PHP en el servidor, puede haber ocasiones en que la aplicacin supere el
tiempo de espera al exportar un gran nmero de registros de clave. Si encuentra
un error al llevar a cabo esta accin, se recomienda seleccionar los registros en
157 / 608
lotes ms pequeos.
Las claves OAuth se pueden exportar desde la vista de lista de OAuth al
seleccionar "Exportar" en el men Acciones.
Actualizacin masiva de claves de OAuth

varios registros de clave OAuth a la vez desde la vista de lista de OAuth. Debido a
limitaciones de la memoria PHP en el servidor, puede haber ocasiones en que la
aplicacin supere el tiempo de espera al actualizar un gran nmero de registros de
clave. Si encuentra un error al llevar a cabo esta accin, se recomienda seleccionar
los registros en lotes ms pequeos.
clave OAuth desde la vista de lista:
1. Vaya a la vista de lista de OAuth al hacer clic en la pestaa del mdulo OAuth.
2. Utilice la Bsqueda bsica o Bsqueda avanzada de la vista de lista para
identificar las claves que desea modificar.
3. Seleccione las claves que desea de manera individual o mediante las opciones
de la lista desplegable de la casilla de verificacin.

clave seleccionados actualmente.
158 / 608
Asistente de importacin
El Asistente de importacin permite a los administradores lanzar una importacin
desde cualquier mdulo habilitado para importacin sin tener que navegar en el
mdulo. Despus de seleccionar "Asistente de importacin" en el men
Administrador, puede seleccionar un mdulo para realizar una importacin.
Despus de seleccionar el mdulo, haga clic en "Siguiente" para continuar la

importacin. Los pasos para completar la importacin son los mismos que se
siguen para realizar una importacin desde el mdulo. Para obtener ms
informacin sobre cmo importar, consulte el documento Importar de la Gua de
aplicacin.
Asistente de actualizaciones
El Asistente de actualizaciones permite a los clientes in situ actualizar su instancia
de Sugar a la versin de software ms reciente. El Asistente de actualizaciones
solo est disponible para administradores de instalaciones in situ. Para conocer los
pasos para completar una actualizacin in situ usando el asistente, consulte la
seccin Actualizacin de la Gua de Instalacin y actualizacin.
Hacer una copia de seguridad de Sugar

Hacer una copia de seguridad de Sugar permite a los administradores hacer una
copia de respaldo del archivo del sistema en su instancia de Sugar. Tenga en
cuenta que la opcin Hacer una Copia de Seguridad de Sugar solo est disponible
para instancias In situ dado que SugarCRM administra copias de seguridad para
instancias A pedido. Tenga en cuenta que realizar una copia de seguridad
nicamente copiar los archivos web y usted debe realizar copias de seguridad de
la base de datos frecuentemente segn las indicaciones de su vendedor de la base
de datos.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para hacer una copia de seguridad
de los archivos web para su instancia de Sugar.
159 / 608
1. Vaya a la pgina de Administracin y seleccione "Hacer una copia de

seguridad de Sugar" en la seccin Sistema.
2. Ingrese la ruta en el campo de Directorio para crear un archivo de copia de
seguridad para Sugar. Este directorio debe poder ser escrito por Sugar y la
ruta debe estar totalmente calificada.
No especifique ninguna ruta que se dirija a un directorio ubicado en el
lugar donde est la instancia de Sugar en su servidor. Esto continuar
incrementando el tamao de las copias de seguridad ya que los archivos
de copias de seguridad anteriores se acumularn con la copia de
seguridad ms reciente.
3. Ingrese un nombre de archivo para usar en el archivo de copia de seguridad.
Nota: El nombre de archivo debe terminar con un .zip.
4. Una vez ingresada la configuracin, haga clic en "Confirmacin de
configuracin".
La configuracin se confirma al verificar que el directorio se puede escribir y que

el nombre de archivo no existe an. Una vez que la configuracin se confirma,
haga clic en "Iniciar copia de seguridad". Tenga en cuenta que la copia de
seguridad puede tomar un tiempo dependiendo del tamao de su instancia de
Sugar y mostrar un mensaje cuando se complete.
Nota: Si la copia de seguridad falla al completarse y su instancia est alojada in
situ, evale los registros de errores de su servidor para determinar la causa. Si la
falla se debe a la configuracin PHP, puede incrementar la configuracin de
max_execution_time al editar el archivo php.ini y reiniciar su servidor web.
Reparacin
La reparacin permite a los administradores realizar rutinas de mantenimiento
comunes en las instancias de Sugar. El men de reparacin est disponible solo
para usuarios administrativos y se puede acceder desde Administrador >
Reparacin.
Para obtener ms informacin sobre las diferentes opciones de reparacin,
consulte el documento Reparacin de la Gua de administracin.
160 / 608
Herramienta de diagnstico
La Herramienta de diagnstico permite a los administradores crear un archivo con
muchos detalles de diagnsticos y configuraciones. Esta herramienta recolectar
informacin bsica del sistema con relacin a Sugar y la configuracin del
servidor, y la ubicar en un archivo zip para ayudar a depurar o diagnosticar
problemas. La Herramienta de diagnstico tiene la opcin de habilitarse o
deshabilitarse para incluir nicamente datos de configuracin. Seleccione una o
ms de las siguientes opciones disponibles:
Opcin
Descripcin
SugarCRM config.php
Incluye una copia del archivo config.php

en el directorio raz de Sugar. Este
archivo contiene muchas opciones de
configuracin del sistema tiles en
Sugar.
Nota : Por motivos de seguridad, la
contrasea db contenida en este archivo
se remplaza con asteriscos antes de ser
enviada.
SugarCRM - Directorio custom
Incluye una copia de todo el directorio

custom en Sugar.
Phpinfo()
Incluye la salida de la funcin PHP

phpinfo() guardada en un archivo html.
La funcin phpinfo() arroja informacin
sobre cmo se configura PHP en el
servidor que ejecuta Sugar incluyendo
la versin de PHP, las Extensiones
cargadas y ms.
MySQL - Configuracin de volcado de

tablas
Incluye un archivo HTML para cada

tabla de configuracin en Sugar. El
archivo tiene tres secciones:
definiciones de campo, ndices y datos.
MySQL - Esquema con todas las tablas
Incluye un archivo HTML llamado

MySQLTablesSchema.html que tiene
dos secciones para cada tabla en Sugar:
definiciones de campo e ndices.
MySQL - Informacin general
Incluye un archivo HTML llamado

MySQL-General-info.html. Este archivo
contiene informacin bsica sobre la
base de datos MySQL que Sugar ejecuta
as como tambin el nmero de la
versin y el conjunto de caracteres.
161 / 608
Informacin MD5
Incluye un archivo php que muestra

cualquier archivo en su instancia de
Sugar que tiene un hash diferente que
el archivo predefinido. Esto puede
indicar qu archivos son personalizados
y dnde estn localizados en su sistema
de archivo.
Copiar files.md5
Incluye la lista de todos los archivos y su

hash md5 original en un archivo llamado
files.md5.
Nota : nicamente disponible cuando se
selecciona la opcin informacin MD5
mostrada arriba.
Copiar la serie calculada MD5.
Incluye la lista de todos los archivos y su

hash actual en un archivo php llamado
md5_array_calculated.php.
Nota : nicamente disponible cuando se
selecciona la opcin informacin MD5
mostrada arriba.
Los archivos BeanList/BeanFiles existen Incluye un archivo HTML llamado

beanFiles.hml. Este archivo contiene
una lista de los mdulos en Sugar y
verifica todas las referencias para ese
mdulo para asegurarse de que sean
correctos.
Archivo de registro SugarCRM
Incluye una copia del archivo de

registro actual para Sugar.
Salida de esquema de Sugar (VARDEFS) Incluye un archivo HTML llamado

vardeschema.html que contiene
metadatos detallados en cada tabla de
Sugar.
Entre ms opciones seleccionadas, el tamao del archivo zip resultar ms grande.
Seleccione las opciones que desee y haga clic en "Ejecutar Diagnstico".
162 / 608
Una vez que la herramienta de diagnstico finaliza, seleccione "Descargar el

archivo de diagnstico" para descargar a su computadora el archivo zip que
contiene los resultados.
Como otra opcin, puede seleccionar "Eliminar el archivo de diagnstico" para

eliminarlo del servidor. Los archivos de diagnstico de gran tamao se deben
eliminar del servidor ya que se acumulan y ocupan espacio en el disco.
Monitorizacin
La Monitorizacin permite a los administradores configurar el sistema para
monitorear ciertas acciones del usuario e informacin de los mdulos de Sugar.
Esta informacin se usa para monitorear informes y dashlets. De forma
predeterminada, las opciones de la monitorizacin estn deshabilitadas.
Use los siguientes opciones para monitorear datos:
163 / 608
Acciones de rastreo : Rastrea las acciones del usuario como los mdulos
accedidos y los informes guardados.
Sesiones de rastreos : Rastrea los datos de la sesin de un usuario activo
como los accesos a la sesin.
Rendimiento de rastreo : Rastrea el rendimiento del sistema como los accesos
a la base de datos, nmero de archivos a los cuales se accedi, tiempo de
respuesta del servidor y uso de memoria.
Nota : Esta opcin puede ocasionar problemas de rendimiento y no debe ser
habilitada en un ambiente de produccin.
Consultas de rastreos Rastrea cualquier consulta que toma ms tiempo que el
especificado en el umbral de tiempo de consulta lenta y guarda los datos en la
base de datos. Las Consultas de rastreos registran la consulta, cuntas veces
ha sido ejecutada, la ltima vez que se ejecut y el promedio de segundos que
tom. "Registrar consultas lentas" tambin debe ser seleccionada antes de
que est opcin registre datos.
Registrar consultas lentas : Seleccione esta opcin para registrar consultas
que toman ms tiempo que el umbral de tiempo de consulta lenta para el
registro de Sugar. Esto es til para realizar depuraciones.
Nmero de das de datos de rastreo a guardar cuando el planificador
compacte las tablas : Especifique el nmero de das para los que se retiene
los datos. El planificador Limpiar tablas de monitorizacin remover
cualquier registro de monitoreo que sea ms antiguos que el nmero de das
especificados. Para obtener ms informacin sobre el planificador Limpiar
tablas de monitorizacin, consulte la seccin Limpiar tablas de
monitorizacin del documento Planificador de la Gua de administracin.
Tiempo umbral para consultas lentas (ms) : Especifique un umbral en
milisegundos para empezar a registrar consultas lentas. Si selecciona
"Registrar consultas lentas", las consultas que tomen ms tiempo en ser
procesadas que el umbral sern registradas en el registro de Sugar. Si
selecciona "Consultas de rastreos", las consultas se registrarn en la base de
datos.
Seleccione la configuracin deseada y haga clic en "Guardar" para conservar los
cambios.
164 / 608
Nota : Al cambiar los valores de Registrar consultas lentas y el Umbral de tiempo

de consulta lenta, tambin los cambiar en Administrador > Configuracin del
sistema.
Planificador
El Planificador ofrece a los administradores un mtodo para automatizar la
ejecucin de procesos personalizado y del sistema. El men de Planificador est
disponible solo para usuarios administrativos y se puede acceder a travs de
Administrador > Planificador.
Para obtener ms informacin sobre los diferentes planificadores disponibles,
consulte el documento Planificadores de la Gua de administracin.
Administrador PDF
El Administrador PDF permite a los administradores crear y administrar plantillas
para archivos PDF generados por cualquier mdulo implementado, personalizado o
estndar. El men Administrador PDF est disponible solo para usuarios
administrativos y se puede acceder desde Administrador > Administrador PDF.
Para obtener ms informacin sobre el Administrador PDF, consulte el documento
Mvil
La configuracin de Mvil en la pagina de Administracin permite a los
administradores configurar los mdulos que se quieren habilitar o deshabilitar
para SugarCRM Mvil y la aplicacin mvil de Sugar para el navegador. Adems,
puede habilitar la capacidad de mvil offline para su instancia para SugarCRM
Mvil.
165 / 608
La aplicacin mvil de Sugar para el navegador permite a los usuarios acceder a

varios mdulos Sugar (mdulos predefinidos y personalizados) a travs del
navegador web en un telfono inteligente o PDA. SugarCRM Mvil es una
aplicacin mvil nativa que permite a los usuarios acceder a Sugar desde ciertos
telfonos inteligentes (por ej., iPhone). Para conocer la lista de dispositivos
compatibles para SugarCRM Mvil, consulte la pgina Plataformas compatibles
para mvil.
Puede agregar, editar y eliminar campos, incluyendo los campos Valor calculado,
para personalizar los diseos de mvil a travs de Administrador > Estudio. Para
obtener ms informacin sobre cmo configurar campos, consulte la seccin
Campos en el documento Herramientas de desarrollo. Para obtener ms
informacin sobre cmo configurar los diseos para mviles, consulte la seccin
Diseos para mviles del documento Herramientas de Desarrollo.
Nota: Los campos Valor calculado no se actualizarn en tiempo real para diseos
de vista de edicin para mviles.
Configuracin de SugarCRM Mvil

Puede configurar los mdulos que estarn disponibles para ser usados en
SugarCRM Mvil a travs de Administrador > Mvil. Tenga en cuenta que los
mdulos Seguimiento de incidencias, Campaas, Contratos, Base de
conocimientos, Productos y Objetivos no estn disponibles para SugarCRM Mvil.
Para obtener ms informacin sobre cmo habilitar mdulos para SugarCRM
Mvil, consulte la seccin Habilitar mdulos para acceso mvil de este documento.
Configuracin de acceso para el navegador mvil

Los mdulos habilitados par el uso a travs de Administrador > Mvil tambin se
habilitarn para la aplicacin mvil de Sugar para el navegador. Para obtener ms
informacin sobre cmo habilitar mdulos para la aplicacin mvil del navegador,
consulte la seccin Habilitar mdulos para acceso mvil de este documento. Tenga
en cuenta que el mdulo Informes no est disponible para la aplicacin mvil de
Sugar para el navegador.
Habilitar mdulos para acceso mvil

Siga los pasos que se detallan a continuacin para habilitar mdulos para el acceso
mvil:
1. Vaya a Administrador > Mvil.
166 / 608
2. Para inhabilitar un mdulo para la aplicacin mvil del navegador y

SugarCRM, arrastre el mdulo en la columna Mdulos deshabilitados a
sultelo en la columna Mdulos habilitados.
3. Para inhabilitar un mdulo, arrstrelo de la columna Mdulos habilitados y
sultelo en la columna Mdulos deshabilitados.
4. Haga clic en "Guardar" para aplicar los cambios en SugarCRM Mvil y en

aplicacin mvil para el navegador.
Habilitar acceso mvil sin conexin

Tambin puede permitir capacidades mviles sin conexin para su instancia en
SugarCRM Mvil al marcar la casilla de verificacin Desconectado habilitado en
Administrador > Mvil. Habilitar el acceso sin conexin permite a los usuarios del
dispositivo mvil guardar informes para que se puedan ver sin conexin y se
puedan guardar los cambios realizados a los informes mientras estn
desconectados. Los cambios se sincronizarn una vez que se conecten. Tenga en
cuenta que la opcin desconectado debe estar habilitada en Sugar antes de que los
usuarios puedan habilitar el modo desconectado en sus dispositivos. Para obtener
ms informacin sobre cmo habilitar la opcin desconectado en dispositivos
mviles, consulte la Gua del usuario de SugarCRM Mvil para su tipo especfico
de dispositivo mvil (iPhone, Android).
167 / 608
Reparacin
Visin general
Las funciones de reparacin permiten a los administradores realizar rutinas de
mantenimiento comunes en las instancias de Sugar. El men de reparacin est
disponible solo para usuarios administrativos y se puede acceder desde
Administrador > Reparacin. Las siguientes secciones son opciones disponibles en
el men de reparacin.
Reparacin y reconstruccin rpida

La opcin de reparacin y reconstruccin rpida es la que se utiliza ms
comnmente y se debe utilizar despus de que se hayan realizado cambios
significativos a la instancia de Sugar. Si observa inconsistencias con los campos o
diseos de mdulos que ha personalizado desde Estudio, esta opcin normalmente
es la primera mejor medida para intentar corregir la incidencia. Sugar almacena
archivos en cach para ayudar a acceder rpidamente a los archivos necesarios.
Esta opcin borra muchos de los archivos almacenados en cach en Sugar, lo cual
permite que se puedan cargar nuevas versiones de los archivos. La opcin de
reparacin y reconstruccin rpida realiza las acciones siguientes:
168 / 608
Eliminar Vardefs de cach : Elimina cualquier archivo *vardefs.php de la

carpeta de mdulos almacenada en cach.
Eliminar archivos de idioma de cach : Elimina cualquier archivo {Nombre de
mdulo}.lang.php de la carpeta de mdulos almacenada en cach.
Eliminar archivos de plantillas de cach : Elimina cualquier archivo .tpl de la
Eliminar archivos JavaScript de cach : Elimina cualquier archivo *.js de la
Eliminar archivos de idioma JavaScript de cach : Elimina cualquier archivo
*.js de la carpeta jsLanguage almacenada en cach.
Eliminar archivos de Dashlet de cach : Elimina cualquier archivo *.php de la
carpeta de dashlets almacenada en cach.
Eliminar archivos de la fuente de Sugar de cach : Elimina los archivos de la
fuente de Sugar de la carpeta de mdulos almacenada en cach.
Eliminar archivos de plantilla Smarty de cach : Elimina cualquier archivo
*.tpl.php de la carpeta de plantillas Smarty almacenada en cach.
Eliminar archivos de temas de cach : Elimina archivos de temas de la
carpeta de temas almacenada en cach de Sugar.
Eliminar archivos XML de cach : Elimina cualquier archivo *.xml de la
carpeta xml almacenada en cach.
Eliminar archivos de bsqueda de cach: Elimina el archivo
unified_search_modules.php de la carpeta de mdulos almacenada en cach.
Eliminar archivos de cach del portal API externo : Elimina los archivos PHP y
JavaScript de cach del portal API externo de la carpeta incluido almacenada
en cach.
Eliminar archivos de cach adicional : Examina las carpetas del portal API
almacenadas en cach y elimina cualquier archivo *.php al igual que la
carpeta de clientes almacenada en cach.
Limpiar archivos de cach de Fuentes PDF : Elimina el archivo de lista de
fuentes PDF almacenado en cach.
Reconstruir archivos de extensin : Reconstruye los archivos de idioma,
extensiones, contenedores de dashlets, relaciones y el diccionario de tabla.
Este paso tambin borra cualquier archivo almacenado en cach por APC o
WinCache, restablece el acelerador Zend, borra la cach de eAccelerator y
borra los archivos XCache almacenados en cach.
Nota : Estas funciones solo se ejecutarn si los sistemas asociados estn
instalados y en funcionamiento.
Reconstruir tablas de auditora : Crea tablas de auditora para cualquier
mdulo que tenga la opcin de auditora habilitada y en el que ya no exista
una tabla de auditora. Los resultados para cada tabla se imprimen en la
pgina.
Reparar tablas de base de datos : Comprueba que la base de datos est
sincronizada con el diccionario de tablas y los archivos vardef. Cualquier
tabla, columna e ndice faltante se incluir en un script para que se vuelva a
crear al igual que cualquier propiedad de columna que est configurada
incorrectamente en la base de datos. La pantalla mostrar cualquier cambio
169 / 608
de base de datos que deba realizarse. Haga clic en "Ejecutar" para ejecutar el
script y aplicar los cambios a la base de datos de Sugar o haga clic en
"Exportar" para guardar el script en un archivo SQL.
Actualizar equipos
La opcin Actualizar equipos realiza cierta limpieza sobre los registros de equipos
en Sugar. Esto puede resultar til para restaurar los equipos privados para todos
los usuarios en el caso de que se daen o se eliminen por algn motivo. La opcin
Actualizar equipos realiza las acciones siguientes:
Equipo global : Crea o restaura el equipo global si no existe o si se ha

eliminado. Luego se asignan todos los usuarios al equipo global si an no
estn all.
Equipos privados : Crea un equipo privado para cada usuario en el sistema
que an no tenga un equipo privado y asigna el usuario a su equipo privado.
Los resultados se imprimen en la pantalla para indicar qu equipos ya existan y
cules se crearon.
Expandir ancho de columna

La opcin expandir ancho de columna ofrece una solucin para algunas
limitaciones de MSSQL cuando se requieren caracteres multi-byte en la base de
datos. Esta limitacin solo existe para sistemas que se ejecutan en una base de
datos de MSSQL mientras se utilizan Controladores MSSQL para PHP. Esta
170 / 608
funcin no est disponible y no es necesario ejecutarla en ninguna de las

plataformas de base de datos compatibles actualmente.
Nota: Recomendamos ejecutar Sugar en al menos la versin 2.0.1 de los
Controladores de SQLSRV.
Utilice los pasos siguientes para ejecutar la opcin de reparacin Expandir ancho
de columna:
1. Seleccione "Expandir ancho de columna" desde la pantalla Administrador >

Reparacin.
2. Seleccione de la lista desplegable cul de las siguientes acciones desea
realizar:
Mostrar SQL : Muestra los comandos sql adecuados en la pantalla.
Exportar SQL : Crea un archivo .sql que contiene los comandos SQL
apropiados.
Ejecutar SQL : Ejecuta los comandos SQL en la base de datos.
3. Seleccione "Adelante" para ejecutar la accin seleccionada.
4. El script toma cualquier campo de la base de datos que sea de tipo verchar,
char o text y aumenta la longitud del campo. La nueva longitud se configura
en tres veces la longitud actual, o si resulta en un valor superior a 255, la
longitud se configura en 255.
Reconstruir archivo .htaccess

La opcin Reconstruir archivo .htaccess crea o actualiza el archivo .htaccess en la
raz del directorio de Sugar. El archivo .htaccess contiene comandos especficos
para impedir el acceso no autorizado a ciertos archivos y directorios del servidor
web. Los permisos de archivos se deben configurar correctamente para que Sugar
pueda escribir en el archivo .htaccess. Si se produce un error al escribir en el
archivo, los contenidos esperados para el archivo se imprimirn en la pgina.
Nota: Si tiene lneas adicionales para agregar al archivo .htaccess, colquelas
fuera de las lneas "# BEGIN SUGARCRM RESTRICTIONS" y "# END SUGARCRM
RESTRICTIONS" o se eliminarn cuando se ejecute esta funcin de reparacin.
Reconstruir archivo de configuracin

La opcin Reconstruir archivo de configuracin toma el archivo config.php en el
directorio raz de Sugar y lo reconstruye para tener todos los valores
171 / 608
predeterminados para cualquier opcin que no se especifique directamente.

Primero ejecuta una comprobacin para asegurarse de que Sugar pueda escribir
en el archivo config.php y le informar si lo puede hacer o no. Cuando est listo
para reconstruir el archivo de configuracin seleccione "Reconstruir".
Los valores predeterminados para la configuracin se combinarn con cualquier

valor personalizado que est configurado actualmente y se cargarn al archivo
config.php.
Reconstruir funciones de Sugar Logic

La opcin Reconstruir funciones de Sugar Logic reconstruye los archivos de cach
para todas las funciones de Sugar Logic en el sistema. Las funciones de Sugar
Logic se utilizan principalmente como frmulas en definiciones de campos. Los
resultados de la reparacin se muestran en la pantalla.
Reconstruir relaciones
La opcin Reconstruir relaciones borra los datos y la cach de relaciones y los
reconstruye desde los archivos vardef. Todas las relaciones personalizadas y
predefinidas se reconstruyen. Esta opcin de reparacin es ideal para ejecutarla
despus de una actualizacin o cuando se instalan o desinstalan mdulos
personalizados. Los resultados de la reparacin se muestran en la pantalla.
Reconstruir planificadores
La opcin Reconstruir planificadores elimina todos los planificadores y vuelve a
crear planificadores que se incluyen con Sugar de forma predeterminada. Si ha
personalizado la propiedad de Activo/Inactivo, la frecuencia en la que se ejecuta el
trabajo o incluso en la que se elimina un trabajo, esta opcin de reparacin
restaurar toda la configuracin de vuelta a su valor original predeterminado y
recrear cualquier planificador predeterminado que se haya eliminado.
Nota: Esto tambin elimina cualquier planificador personalizado agregado a Sugar.
Si ha realizado cambios a los planificadores predeterminados o ha creado
planificadores personalizados, realice una copia de seguridad de cada planificador
antes de ejecutar esta reparacin.
Los planificadores y sus configuraciones predeterminadas se muestran a
172 / 608
continuacin:
Nombre
Intervalo
Fase
Estado
Tareas de proceso
de workflow
Con la mayor
01/01/2005
frecuencia posible. 05:30am 12/31/2020
06:59pm
Activo
Ejecutar tareas
programadas de
generacin de
informes
En la hora;
06:00am
01/01/2005
02:15am 12/31/2020
06:59pm
Inactivo
Limpiar tablas de
monitorizacin
En la hora;
02:00am; 1.
01/01/2005
12:00pm 12/31/2020
06:59pm
Activo
Comprobar
bandejas de
entrada
Con la mayor
01/01/2005
06:59pm
Activo
Ejecutar proceso
En la hora; De
nocturno de emails 02:00am a 06:00am
de campaa
rebotados
01/01/2005
02:00pm 12/31/2020
06:59pm
Activo
Ejecutar proceso
En la hora; De
nocturno de
02:00am a 06:00am
campaas de email
masivo
01/01/2005
08:15am 12/31/2020
06:59pm
Activo
Truncar base de
datos al inicio del
mes
En la hora;
04:00am; 1.
01/01/2005
02:15am 12/31/2020
06:59pm
Inactivo
Actualizar la tabla
tracker_sessions
Con la mayor
01/01/2005
06:59pm
Activo
Ejecutar envo de
correos de
recordatorios
Con la mayor
01/01/2008
06:59pm
Activo
Limpiar fila de
En la hora;
Activo
01/01/2012
173 / 608
trabajos
05:00am
04:15am 12/31/2030
06:59pm
Crear perodos de
tiempo futuros
En la hora;
11:00pm
01/01/2012
01:30am 12/31/2030
06:59pm
Activo
Reconstruir Sugar dashlets

Reconstruir Sugar dashlets elimina el archivo dashlet.php almacenado en cach y
lo vuelve a crear. Este archivo contiene la ruta de acceso a los archivos php, la
clase a utilizar y el mdulo para cada dashlet en Sugar. Esta opcin de reparacin
es ideal para ejecutar cuando se realizan cambios a los dashlets que se incluyen en
Sugar o los dashlets personalizados cargados en Sugar. Los resultados de la
reparacin se muestran en la pantalla.
Reconstruir WorkFlow
Reconstruir WorkFlow elimina los archivos de la carpeta de flujos de actividad
personalizados para cada mdulo y luego reconstruye los archivos desde los datos
del flujo de actividad en la base de datos. Esta reparacin tambin verifica que los
controles de lgica estn ubicados para activar correctamente los flujos de
actividad y reconstruye cualquier complemento que est instalado.
Reconstruir JavaScript para idiomas

La funcin Reconstruir JavaScript para idiomas elimina todos los archivos en la
carpeta jsLanguage almacenada en cach y elimina cualquier archivo {Nombre de
mdulo}.lang.php de la carpeta de mdulos almacenada en cach. Los archivos
almacenados en cach se reconstruirn cuando se necesiten.
Reconstruir archivos JS comprimidos

La opcin Reconstruir archivos JS comprimidos toma cada archivo .js ubicado en la
carpeta ./jssource/src_files/ y los copia a la raz del directorio de Sugar. Esto
sustituir cualquier archivo JavaScript comprimido por las versiones de lectura
completa. Se perder cualquier personalizacin que se haya realizado a los
archivos JavaScript en las siguientes carpetas y subcarpetas:
174 / 608
./install/
./modules/
./themes/
./clients/
./include/
./service/
./styleguide/
Nota: El proceso continuar funcionando si sale de esta pgina, pero si espera,
ver una notificacin en la pgina cuando haya terminado.
Recrear archivos laterales

La opcin Recrear archivos laterales sustituir los archivos JavaScript
comprimidos para el marco de Sidecar con los archivos fuente originales
JavaScript completos. Los archivos completos luego se comprimirn (reducidos)
para maximizar el rendimiento de la aplicacin.
Reconstruir los archivos de agrupacin de JS

La opcin Reconstruir los archivos de agrupacin de JS toma los distintos archivos
JavaScript que se requieren con Sugar y los concadena juntos en el directorio de
cach.
Reconstruir archivos JS reducidos

La opcin Reconstruir archivos JS reducidos comprimidos toma cada archivo .js
ubicado en la carpeta ./jssource/src_files/ y los copia a la raz del directorio de
Sugar. Estos archivos luego se comprimirn al eliminar las nuevas lneas y los
espacios innecesarios. Al comprimir estos archivos, la lectura para una persona se
hace ms difcil, pero su tamao se achica para transferirlos a navegadores web.
Nota: No todos los archivos se comprimen, sino que algunos se dejan en su estado
original.
Se perder cualquier personalizacin que se haya realizado a los archivos
JavaScript en las siguientes carpetas y subcarpetas:
175 / 608
./install/
./modules/
./themes/
./clients/
./include/
./service/
./styleguide/
Esta reparacin es esencialmente la misma que ejecutar la funcin Reconstruir
archivos JS comprimidos seguida de la funcin Reparar archivos JS.
Reconstruir Sprites
La opcin Reconstruir Sprites toma imgenes en los siguientes directorios:
./include/images
./themes
./custom/themes
Crea los sprites y los archivos de metadatos en la carpeta ./cache/sprites/.
Reparar archivos JS
La opcin Reparar archivos JS toma los archivos JavaScript actuales y los
comprime al eliminar las nuevas lneas y los espacios innecesarios. Al comprimir
estos archivos, la lectura para una persona se hace ms difcil, pero su tamao se
achica para transferirlos a navegadores web.
Nota: No todos los archivos se comprimen, sino que algunos se dejan en su estado
original. Si ha personalizado los archivos JavaScript, al ejecutar esta reparacin no
se eliminarn las personalizaciones que en otras pueden.
176 / 608
Reparar campos que no estn en minsculas

La opcin Reparar campos que no estn en minsculas toma cualquier campo
definido en Sugar y, si el campo contiene una letra en mayscula, cambiar el
campo para que est en minscula. Se busca en todas las bases de datos, los
archivos vardef y las vistas y se corrigen los campos con maysculas. Esta opcin
tambin borra cualquier archivo vardef de la cach cuando finaliza.
Reparar equipos
La opcin Reparar equipos ejecuta una verificacin rpida en la base de datos de
cada usuario. Realiza las siguientes verificaciones:
Usuarios no incluidos en el equipo global

Usuarios que no tienen un equipo privado
Usuarios que no son miembros de un equipo del cual es miembro un usuario
que informa a ellos
Si cualquiera de las verificaciones devuelve un valor verdadero, la pgina indicar
que se encontraron registros y la accin asociada se seleccionar de forma
predeterminada. Seleccione las opciones que desee ejecutar y haga clic en
"Reconstruir".
Las opciones seleccionadas ejecutarn lo siguiente:
Reconstruir el acceso al equipo global : Crea un equipo global si no existe uno

y examina cada usuario y los agrega al equipo global.
Reconstruir el acceso al equipo privado : Examina cada usuario y crea un
equipo privado si no existe uno y luego agrega el usuario a su equipo privado.
Reconstruir jerarqua del equipo : Examina cada usuario y se asegura de que
cada administrador se incluya en los equipos de sus empleados. Esto asegura
que si Sally trabaja bajo las rdenes de Jim, Jim pueda ver todos los registros
de Sally.
Nota : Sugar impide que se cree un bucle mediante el campo Informa a. Para
obtener ms informacin sobre el campo Informa a, consulte el documento
Administracin de usuarios.
Limpiar combinaciones de equipos no usadas : Busca en la base de datos para
177 / 608
detectar combinaciones sin utilizar de equipos y elimina los registros de la

base de datos.
Los usuarios que se examinan se muestran en la pantalla una vez que finaliza.
Reparar roles
La opcin Reparar roles revisa cada mdulo de ACL habilitado y se asegura de que
existan los registros de base de datos adecuados para permitir que los roles se
utilicen en el mdulo especificado. Es importante ejecutar esta reparacin despus
de agregar mdulos nuevos mediante el Constructor de mdulos o el Constructor
de mdulos para asegurarse de que todas las opciones de roles estn disponibles
para el nuevo mdulo. Si hay un mdulo que tenga la opcin ACL habilitada, pero
el mdulo no aparece en la seccin Roles, esta opcin de reparacin agregar el
mdulo. Los resultados de los mdulos a los que se accedi se muestran en la
pantalla.
Reparar cuentas de email entrante

La opcin Reparar cuentas de email entrante examina cada cuenta de correo
electrnico entrante activa en Sugar y verifica los valores configurados. Cualquier
cuenta de correo electrnico entrante que no pueda repararse correctamente
aparecer en una lista en la pgina y se solicitar a alguien que lo repare
manualmente mediante la introduccin nuevamente de un nombre de usuario y
contrasea vlidos.
Quitar XSS
La reparacin Quitar XSS examina la base de datos y elimina cualquier script
malintencionado de los tipos de campos especificados. Seleccione un mdulo de la
lista desplegable, o seleccione "Todo" para ejecutarlo para todos los mdulos.
178 / 608
La pgina mostrar la cantidad de registros que se analizarn, y repararn si fuera

necesario. Haga clic en "Ejecutar" para iniciar la reparacin.
Observar la cantidad de Objetos reparados que aumentar a medida que se

ejecuta. Una vez que finalice la reparacin aparecer un mensaje emergente que
indica "Hecho." y la cantidad de objetos reparados debera coincidir con la
cantidad de objetos encontrados.
Reparar actividades
La opcin Reparar actividades toma los registros de Llamada o Reunin en los que
el valor del campo estado no sea igual a "En espera" y actualiza la fecha de
finalizacin en base a la duracin de la actividad. Si el valor de estado es igual a
"En espera" o el registro est marcado como eliminar, esta reparacin lo omitir.
La pantalla mostrar "Hecho" cuando haya terminado.
Habilitar/Deshabilitar usuarios cabeza de serie

La opcin Habilitar/Deshabilitar usuarios cabeza de serie habilitar o deshabilitar
los usuarios predeterminados que estn instalados con Sugar cuando se selecciona
una instalacin de demostracin. Si el primer usuario cabeza de serie obtenido de
la base de datos est configurado como "Activo", esta opcin le ofrecer la opcin
"Desactivar" los usuarios cabeza de serie, de lo contrario tiene la opcin de
"Activar" los usuarios cabeza de serie.
Esta opcin configurar el estado en base a la opcin presentada para todos los
usuarios que tengan un id que empieza con "cabeza de serie".
Nota: Si no complet los datos de demostracin cuando instal Sugar, esta
reparacin mostrar el resultado "Ningn usuario cabeza de serie" y no har nada.
Borrar cach adicional
179 / 608
La opcin Borrar cach adicional examina las carpetas del portal API almacenadas
en cach y elimina cualquier archivo *.php al igual que la carpeta de clientes
almacenada en cach. Esta opcin tambin se ejecuta mediante la opcin
Reparacin y reconstruccin rpida. La pantalla mostrar "Hecho" cuando haya
terminado.
Planificadores
Visin general
Los planificadores en Sugar ofrecen a los usuarios un mtodo para automatizar la
ejecucin de procesos personalizados y del sistema. Sugar incluye muchos
planificadores predeterminados para realizar trabajos como monitorear el correo
electrnico entrante, ejecutar flujos de actividades, ejecutar informes y despachar
correos electrnicos de campaas. Los planificadores estn disponibles solo para
usuarios administrativos y se puede acceder a travs de Administrador >
Planificadores. Las siguientes secciones son opciones disponibles en men de
Planificadores.
Campos de Planificadores
El mdulo Planificadores contiene una serie de campos estndar predefinidos por
Sugar. Las siguientes definiciones son significados sugeridos para los campos,
pero puede usar los campos de forma diferente para satisfacer las necesidades de
su organizacin.
Campo
Descripcin
Activo desde
Hora en la que el planificador empieza a

estar activo cada da
Activo hasta
Hora en la que el planificador deja de

estar activo cada da
Fecha y hora de fin
Fecha y hora en que la ejecucin del

planificador se detendr en el intervalo
especificado
Fecha y hora de inicio
Fecha y hora en que la ejecucin del

planificador se iniciar en el intervalo
especificado
Ejecutar si falla
Especifica si un planificador debera

ejecutarse durante la siguiente
180 / 608
ejecucin del cron en el caso de que el

cron no se haya ejecutado a la hora
exacta en la que est planificado el
trabajo.
Intervalo
El valor por defecto para la frecuencia y

momento de ejecucin de la
planificacin se establece en todos los
das, a cada minuto
Trabajo
El trabajo a ejecutar en la planificacin

definida
Nombre de trabajo
El nombre o designacin del

planificador
URL de trabajo
El URL de una pgina a ejecutar

Nota : Solo est disponible si la
seleccin de Trabajo es URL.
Estado
El estado actual del planificador (es

decir, Activo, Inactivo).
Nota: Cualquier hora que se configure para los planificadores se basar en el huso
horario del usuario administrador (id de usuario = '1').
Planificadores predeterminados
Los planificadores predeterminados que se incluyen con Sugar se requieren para
distintas actividades en toda la aplicacin. Los planificadores predeterminados y
sus configuraciones predeterminadas se muestran a continuacin:
Nombre
Intervalo
Fase
Estado
Comprobar
bandejas de
entrada
Con la mayor
01/01/2005
06:59pm
Activo
Limpiar fila de
trabajos
En la hora;
05:00am
01/01/2012
04:15am 12/31/2030
06:59pm
Activo
Crear perodos de
tiempo futuros
En la hora;
11:00pm
01/01/2012
01:30am 12/31/2030
06:59pm
Activo
Tareas de proceso
de workflow
Con la mayor
01/01/2005
frecuencia posible. 05:30am -
Activo
181 / 608
12/31/2020
06:59pm
Truncar base de
datos al inicio del
mes
En la hora;
04:00am; 1.
01/01/2005
02:15am 12/31/2020
06:59pm
Inactivo
Truncar listas de
registros antiguos
Con la mayor
frecuencia posible
01/01/2005
09:15am 12/31/2020
03:59pm
Activo
Limpiar tablas de
monitorizacin
En la hora;
02:00am; 1.
01/01/2005
12:00pm 12/31/2020
06:59pm
Activo
Eliminar archivos
de herramienta de
diagnstico
En la hora;
01/01/2005
04:00am; Domingo 06:00am 12/31/2030
06:59pm
Activo
Eliminar archivos
temporales
En la hora;
04:00am
01/01/2005
05:30am 12/31/2030
06:59pm
Activo
Eliminar archivos
PDF temporales
En la hora;
04:00am
01/01/2005
04:00am 12/31/2030
06:59pm
Activo
Ejecutar envo de
correos de
recordatorios
Con la mayor
01/01/2008
06:59pm
Activo
Ejecutar proceso
En la hora; De
nocturno de
02:00am a 06:00am
campaas de email
masivo
01/01/2005
08:15am 12/31/2020
06:59pm
Activo
Ejecutar proceso
En la hora; De
nocturno de emails 02:00am a 06:00am
de campaa
rebotados
01/01/2005
02:00pm 12/31/2020
06:59pm
Activo
Ejecutar tareas
programadas de
generacin de
informes
01/01/2005
02:15am 12/31/2020
06:59pm
Inactivo
En la hora;
06:00am
182 / 608
Sugar Heartbeat
En la hora;
04:00am
01/01/2005
01:45am 12/31/2030
03:59pm
Activo
Actualizar la tabla
tracker_sessions
Con la mayor
01/01/2005
06:59pm
Activo
Comprobar bandejas de entrada

El planificador Comprobar bandejas de entrada est activo y se ejecuta con la
mayor frecuencia posible de forma predeterminada. Este planificador recuperar
cualquier correo electrnico no ledo de las cuentas activas de correo electrnico
entrante grupal configuradas en el sistema. Este planificador no verifica las
cuentas de correo personal ni de rebote. Si la cuenta de correo electrnico grupal
est configurada para crear casos o para enviar correos electrnicos de respuesta
automtica, este planificador manejar esas tareas tambin. Para obtener ms
informacin sobre cmo crear y configurar una cuenta de correo electrnico
entrante grupal, consulte el documento Correo electrnico de la Gua de
administracin.
Limpiar fila de trabajos

El planificador Limpiar fila de trabajos est activo y se ejecuta todos los das a las
5:00 AM de forma predeterminada. La cola de trabajos es esencialmente un
registro de cundo cada planificador se ha ejecutado. Este planificador revisar las
colas de trabajos y eliminar de forma temporal o permanente los registros
antiguos en la cola de trabajos. Eliminar de forma temporal es simplemente ocultar
el registro de Sugar, pero conservarlo en la base de datos para recuperarlo si
fuera necesario. Eliminar de forma permanente es eliminarlo de forma definitiva
de la base de datos. Este planificador eliminar de forma temporal o permanente
los registros de la cola de trabajos con los criterios siguientes:
Eliminar de forma temporal : Completado hace ms de 7 das.

Eliminar de forma permanente : Completado hace ms de 21 das.
Nota: La cantidad de das para eliminar de forma temporal o permanente se
configura a travs de los archivos de configuracin de Sugar mediante la
modificacin de los valores de $sugar_config['jobs']['soft_lifetime'] y
$sugar_config['jobs']['hard_lifetime'].
183 / 608
Crear perodos de tiempo futuros

El planificador Crear perodos de tiempo futuros est activo y se ejecuta todos los
das a las 11:00 PM de forma predeterminada. Cuando se configura el mdulo
Pronsticos por primera vez, se le solicita seleccionar el tipo de perodo de tiempo
(Anual o Trimestral) y especificar cuntos perodos de tiempo futuros y pasados
quisiera. Este planificador se ejecuta en base a esas configuraciones y crea nuevos
registros de perodo de tiempo segn sea necesario para pronosticar la entrada de
datos.
Para obtener ms informacin sobre cmo configurar los perodos de tiempo para
realizar pronsticos, consulte el documento Configuracin de presupuesto de la
Tareas de proceso de workflow

El planificador Tareas de proceso de workflow est activo y se ejecuta con la
mayor frecuencia posible de forma predeterminada. Este planificador procesa y
ejecuta los flujos de actividad de cualquier tiempo transcurrido que se deben
ejecutar. Si utiliza flujos de actividad de tiempo transcurrido, se recomienda
encarecidamente que ejecute este planificador con la mayor frecuencia posible
para asegurar que los flujos de trabajo se ejecuten rpidamente Para obtener ms
informacin sobre cmo crear flujos de actividad, consulte el documento
Administracin de Workflow de la Gua de administracin.
Nota: Los flujos de actividad procesados por este planificador los ejecutar el
usuario administrador (id usuario = '1') a menos que el usuario administrador est
deshabilitado.
Truncar base de datos al inicio del mes

El planificador Truncar base de datos al inicio del mes est inactivo y se ejecuta a
las 4:00 AM el primer da de cada mes. Sugar implementa una funcin de eliminar
de forma temporal cuando elimina registros en toda la aplicacin. En lugar de
eliminar el registro enseguida, el sistema marca un campo llamado eliminado en la
base de datos para el registro. Este planificador se ejecuta a lo largo de cada tabla
en la base de datos de Sugar y elimina cualquier registro que tenga esta marca de
eliminado. Esto resulta beneficioso para mantener la base de datos pequea y
eficiente, pero quitar la posibilidad de recuperar registros eliminados
accidentalmente. Si tiene una base de datos de gran tamao, se recomienda
activar este planificador y ejecutarlo una vez por mes para mejorar el rendimiento.
Nota: Sugar conserva una copia de seguridad de cada registro eliminado por este
184 / 608
planificador en la forma de un archivo PHP creado en la carpeta de copias de

seguridad almacenadas en cach. El archivo contiene una instruccin insert de
SQL para cada registro en cada tabla que se ha eliminado de modo que pueda
recuperar los datos si fuera necesario.
Truncar listas de registros antiguos

El planificador Truncar listas de registros antiguos est activo y se ejecuta con la
mayor frecuencia posible de forma predeterminada. Este trabajo de planificador
borrar las entradas de la base de datos que Sugar utiliza cuando genera archivos
de exportacin. Las entradas que sean ms antiguas que 1 hora de la fecha y hora
actual se eliminarn de la tabla de base de datos record_list.
Mantener este planificador activo ayudar a evitar que las exportaciones fallen
debido a limitaciones de tamao.
Limpiar tablas de monitorizacin

El planificador Limpiar tablas de monitorizacin est activo y se ejecuta a las 2:00
AM el primer da de cada mes de forma predeterminada. Este planificador
eliminar los datos de las tablas de monitorizacin en base al intervalo de limpieza
de monitorizacin. Este intervalo se puede configurar en Administrador > Rastreos
y se establece el valor predeterminado de 30 das si no se define. Cualquier
registro anterior a la cantidad especificada de das se eliminar de las tablas
siguientes:
monitorizacin
tracker_sessions
tracker_perf
tracker_queries
tracker_tracker_queries
Mantener este planificador activo ayuda a asegurarse de que el rendimiento del
sistema general se mantenga en niveles ptimos, dado que estas tablas se
actualizan continuamente a travs de acciones comunes en la aplicacin. Para
obtener ms informacin sobre rastreos y cmo configurar este intervalo, consulte
la seccin Rastreo del documento Sistema de la gua de Administracin.
Eliminar archivos de herramienta de diagnstico

El planificador Eliminar archivos de herramienta de diagnstico est activo y se
185 / 608
ejecuta todos los Domingos a las 4:00 AM de forma predeterminada. El directorio

./cache/diagnostic sirve como directorio temporal para los datos que genera la
Herramienta de diagnstico de Sugar, que permite a los administradores y
desarrolladores capturar detalles bsicos de configuracin del sistema y servidor
para poder diagnosticar problemas en una instancia de Sugar. La herramienta
coloca estos datos en un archivo zip en el servidor. El planificador Eliminar
archivos de herramienta de diagnstico eliminar cualquiera de estos archivos
temporales del directorio una vez por semana durante horas de menor demanda.
Para obtener ms informacin sobre la Herramienta de diagnstico, consulte el
documento Herramienta de diagnstico.
Eliminar archivos temporales

El planificador Eliminar archivos temporales est activo y se ejecuta todos los das
a las 4:00 AM de forma predeterminada. Sugar utiliza un directorio de cach para
almacenar archivos como imgenes, documentos y mdulos instalables
actualizados por los usuarios. Algunos de estos documentos pueden ser de gran
tamao y pueden provocar problemas de rendimiento. Este planificador eliminar
todos los archivos sin utilizar que se encuentren en el directorio ./uploads/tmp o en
la mayora de los directorios de carga configurados por el usuario. Para obtener
ms informacin sobre el almacenamiento de archivos temporales, consulte el
documento Opciones de configuracin avanzada.
Eliminar archivos PDF temporales

El planificador Eliminar archivos PDF temporales est activo y se ejecuta todos los
das a las 4:00 AM de forma predeterminada. El directorio ./cache/pdf/ sirve como
directorio temporal para los archivos PDF en curso generados desde informes,
cotizaciones y otras partes de Sugar. Una vez finalizada la operacin de PDF, el
archivo generalmente se elimina del directorio, pero puede haber circunstancias
en las que archivos PDF hurfanos puedan permanecer en el directorio. Este
planificador eliminar todos los archivos PDF del directorio durante las horas de
menor demanda.
Ejecutar envo de correos de recordatorios

El planificador Ejecutar envo de correos de recordatorios est activo y se ejecuta
con la mayor frecuencia posible de forma predeterminada. Este planificador
enviar recordatorios por correo electrnico para reuniones y convocatorias que
han alcanzado o pasado el tiempo de recordatorio. Las reuniones y convocatorias
deben tener un estado que no sea igual a "En espera" para que el recordatorio se
enve a los invitados.
186 / 608
Ejecutar proceso nocturno de campaas de email masivo

El planificador Ejecutar proceso nocturno de campaas de email masivo est
activo y se ejecuta a cada hora en el horario de 2:00 AM a 6:00 AM de forma
predeterminada. Este planificador procesar cualquier correo electrnico de
campaa que est a la espera de enviarse en la cola de correos electrnicos hasta
la cantidad de lote configurada. Si la cantidad de correos electrnicos a enviar por
lote est configurada en 500, y este planificador est configurado para ejecutarse
una vez por hora, se enviarn 500 correos electrnicos por hora. Configure este
planificador y la cantidad de correos electrnicos a enviar por lote para permitir
que se enve la cantidad de correos electrnicos adecuada.
Nota: Muchos proveedores de correo electrnico establecen limitaciones en las
cantidades de envos de correos electrnicos, como por ejemplo, correos
electrnicos por hora, correos electrnicos por da, destinatarios nicos, etc.
Consulte a su proveedor de correo electrnico para asegurarse de que podrn
procesar el volumen de correos electrnicos que desee enviar a travs de las
campaas.
Para obtener ms informacin sobre cmo configurar la cantidad de correos
electrnicos enviados por lote, consulte la seccin Configuracin de email para
campaas en el documento Correo electrnico de la Gua de administracin.
Ejecutar proceso nocturno de emails de campaa rebotados

El planificador Ejecutar proceso nocturno de emails de campaa rebotados est
activo y se ejecuta a cada hora en el horario de 2:00 AM a 6:00 AM de forma
predeterminada. Este planificador recuperar cualquier correo electrnico no ledo
de las cuentas activas de correo electrnico entrante de rebote configuradas en el
sistema. Las cuentas de correo electrnico de rebote son importantes para recibir
cualquier correo electrnico rebotado de una campaa. Los correos electrnicos
en la cuenta de correo rebotado deben coincidir con todos los criterios siguientes
para que se clasifiquen como correo electrnico rebotado:
La direccin de correo electrnico 'Desde' debe contener MAILER-DAEMON o

POSTMASTER.
El vnculo 'Eliminarme' del correo electrnico original debe estar en el cuerpo
del correo electrnico.
El correo electrnico originario no tiene un tipo de registro de actividad de
campaa de correo electrnico no vlido o error de envo.
Se recomienda configurar este planificador para que se ejecute al mismo tiempo e
intervalo que el planificador Ejecutar proceso nocturno de campaas de email
187 / 608
masivo. Para obtener ms informacin sobre cmo crear y configurar una cuenta
de correo electrnico entrante de rebote, consulte el documento Correo
electrnico de la Gua de administracin.
Ejecutar tareas programadas de generacin de informes

El planificador Ejecutar tareas programadas de generacin de informes est
inactivo de forma predeterminada con un intervalo configurado para ejecutarse
diariamente a las 6:00 AM cuando se activa. Este planificador ejecuta cualquier
registro planificado y enva los resultados por correo electrnico al usuario
designado. Para utilizar informes planificados, habilite este planificador, de lo
contrario los informes no se enviarn por correo electrnico. Se recomienda
ejecutar este planificador con la mayor frecuencia posible, de esta manera si
alguien planifica un informe para las 6:15 AM, no tendrn que esperar hasta las
7:00 para recibir el informe. Para obtener ms informacin sobre cmo planificar
los informes, consulte la seccin Planificacin de informes en el documento
Informes de la Gua de aplicacin.
Sugar Heartbeat
El planificador Sugar Heartbeat est activo con un intervalo configurado para
ejecutarse diariamente a las 4:00 AM de forma predeterminada. Este planificador
asegura que Sugar contine recibiendo informacin de Heartbeat incluso si ningn
usuario ha iniciado sesin en su instancia en los ltimos tres das. Cuando esto
ocurre, la informacin de Sugar Heartbeat se enviar automticamente cuando se
ejecute el cron.
Actualizar la tabla tracker_sessions

El planificador Actualizar la tabla tracker_sessions est activo y se ejecuta con la
mayor frecuencia posible de forma predeterminada. Este planificador actualiza la
tabla tracker_sessions y configura todos los registros que tengan una fecha
posterior a seis horas como no activos. Esto asegura que se cerrar la sesin de
cualquier usuario que est inactivo durante seis horas o ms y sus sesiones ya no
estarn activas. Tenga en cuenta que la configuracin de PHP en el servidor puede
ser ms restrictiva que la limitacin de seis horas en la inactividad que este
planificador impone.
Pestaa del mdulo Planificadores

La pestaa del mdulo Planificadores est ubicada generalmente en la barra de
188 / 608
navegacin en la parte superior de todas las pantallas de Sugar una vez se ha

seleccionado "Planificadores " en la pantalla del administrador Haga clic en la
pestaa para acceder a la vista de lista de Planificadores. Tambin puede pasar el
cursor sobre la pestaa para ver los mens Acciones, Visto recientemente y
Favoritos. El men Acciones permite llevar a cabo acciones importantes dentro del
mdulo. El men Visto recientemente muestra la lista de planificadores que vio por
ltima vez en el mdulo. El men Favoritos muestra la lista de contactos ms
marcados recientemente como favoritos en el mdulo.

Elemento del men
Descripcin
Planificadores

buscar y visualizar planificadores.
Crear planificador

crear un nuevo planificador
Creacin de planificadores
Existen varios mtodos para crear planificadores en Sugar, inclusive desde el
mdulo Planificadores y a travs de duplicacin. El diseo de la vista completa se
abre al crear el planificador directamente desde el men Planificadores e incluye
todos los campos relevantes para los planificadores de su organizacin. Los
planificadores se pueden crear o construir en trabajos dentro de la aplicacin o se
pueden crear para invocar un URL fuera de Sugar.
Creacin dede el mdulo Planificadores

Uno de los mtodos ms comunes para crear planificadores es mediante la opcin
Crear planificador de la pestaa del mdulo Planificadores. Esto abre el diseo de
vista de edicin que permite introducir toda la informacin relevante para el
planificador.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear un planificador desde el
mdulo Planificadores:
189 / 608
1. Mantenga el cursor sobre el mdulo Planificadores y seleccione "Crear

planificador".

se deben completar antes de guardar. Para obtener ms informacin sobre
cmo configurar las opciones avanzadas para el intervalo, consulte la seccin

Tambin puede crear un nuevo planificador al duplicar un registro de planificador
existente. La opcin de duplicacin es til si el planificador que se crea tiene
informacin similar a la de un planificador existente.
Siga los siguientes pasos para crear un planificador a partir de la duplicacin de
un registro existente:
1. Vaya a la vista de detalle de un registro de planificador.

3. La vista de edicin que se muestra ya incluye los valores del planificador

original. Actualice los campos necesarios y, a continuacin, haga clic en
190 / 608
"Guardar". Para obtener ms informacin sobre cmo configurar las opciones

avanzadas para el intervalo, consulte la seccin Opciones avanzadas.
Visualizacin de planificadores
Existen varias opciones disponibles para ver registros de planificadores en Sugar,
incluidas la vista de lista de Planificadores, la vista de detalle de Planificadores y el
men Visto recientemente de Planificadores.

La vista de lista de Planificadores muestra todos los registros de planificadores que
coinciden con los criterios de bsqueda actuales. Para acceder a la vista de lista,
haga clic en la pestaa del mdulo Planificadores. Mientras la vista de lista
muestra los campos del planificador, puede hacer clic en el nombre del
planificador para abrir el registro en la vista de detalle. Para obtener ms
informacin sobre cmo ver planificadores desde la vista de lista, consulte la
seccin vista de lista de Planificadores.

La vista de detalle de planificadores muestra informacin exhaustiva de
planificadores, incluidos todos los campos de planificadores seguidos de los
registros de cundo se ha ejecutado este planificador. Se puede acceder a la vista
de detalle al hacer clic en el enlace del registro de un planificador en cualquier
sitio de la aplicacin, incluida la vista de lista de Planificadores. Para obtener ms
informacin sobre cmo ver planificadores desde la vista de detalle, consulte la
seccin vista de detalle de Planificadores.
Visualizacin desde Visto recientemente

Mientras trabaja, Sugar realizar un seguimiento de los planificadores que ha visto
recientemente. Pase el mouse sobre la pestaa del mdulo Planificadores para ver
191 / 608
una lista de los planificadores vistos ms recientemente y haga clic en cada

nombre para abrir el planificador en la vista de detalle.
Bsqueda de planificadores
La vista de lista de planificadores incluye una Bsqueda bsica para ayudarlo a
localizar registros de forma fcil, eficaz y especfica al mdulo. Una vez que se
vista de lista de Planificadores. Tenga en cuenta que Sugar agrega
permite que el sistema recupere todos los registros que comienzan con la palabra
clave proporcionada en la bsqueda. Si desea ampliar la bsqueda, use el carcter
comodn tambin al comienzo del texto (por ej., %servicios). Se mostrarn los
registros que contengan la palabra "servicios" en el nombre, independientemente
de cmo comience o finalice.
experiencia de bsqueda simplificada. Los botones disponibles en el panel
Bsqueda bsica tienen las siguientes funciones:
bsqueda.
Una vez finalizada la bsqueda, los resultados relevantes se mostrarn en la vista
192 / 608
de lista debajo del panel de bsqueda. Para ver todos los registros de
planificadores, simplemente haga clic en "Limpiar" y luego en "Buscar" para
Vista de lista de Planificadores

La vista de lista de Planificadores muestra todos los registros de planificadores que
coinciden con los criterios de bsqueda actuales. Puede ver los detalles bsicos de
cada planificador dentro de las columnas del campo.
Paginacin
De forma predeterminada, Sugar muestra 20 registros por pgina de vista de lista,
pero los administradores pueden cambiar el nmero de registros visualizados
desde Administrador > Configuracin del sistema. Para obtener ms informacin
sobre cmo modificar la cantidad de registros que se muestran, consulte el
documento Sistema de la Gua de administracin.

Puede realizar distintas acciones en los registros de planificadores directamente
desde la vista de lista al seleccionar en primer lugar los registros deseados. Para
seleccionar registros de planificadores individuales en la vista de lista de
Planificadores, marque la casilla de verificacin a la izquierda de cada fila. Para
seleccionar o anular la seleccin de varios registros de planificadores en la vista de
lista, utilice las opciones en el men desplegable de la casilla de verificacin:

pgina actual de resultados de planificadores.
bsqueda actual en todas las pginas de resultados de planificadores.
193 / 608

actualmente.
Men acciones
actualmente.
Las opciones en el men Acciones le permiten llevar a cabo las siguientes

operaciones:
Elemento del men
Descripcin
Eliminar
Elimina uno o ms planificadores al

mismo tiempo
Actualizacin masiva
Actualiza de forma masiva uno o ms

planificadores al mismo tiempo
Exportar
Exporta una o ms planificadores a un

archivo CSV
Etiquetar favoritos
Los usuarios tienen la opcin de marcar registros de planificadores como favoritos
a travs de la vista de lista y de la vista de detalle. Esto permite que los usuarios
destaquen registros que son importantes o que visualizarn tan a menudo que les
194 / 608
resultar til poder acceder a ellos mediante la bsqueda o desde la pestaa del
mdulo Planificadores. En la vista de lista de Planificadores, la estrella a la
izquierda de cada fila de planificador se muestra amarilla una vez que se marca
para indicar un planificador favorito. Para obtener ms informacin sobre cmo
marcar registros como favoritos, consulte la seccin Etiquetado de Planificadores
como favoritos de este documento.
Orden por columnas

ordenar tendrn un par de flechas. La vista de lista solo puede ordenarse por una
columna a la vez.
Vista de detalle de planificadores

La vista de detalle de Planificadores muestra informacin completa del
planificador, incluidos todos los campos de planificador que se agrupan de forma
predeterminada en los paneles Visin general y Otro. Tambin puede ver el
registro de un planificador que aparece debajo de los campos del planificador. Se
puede acceder a la vista de detalle al hacer clic en el enlace del registro de un
planificador en cualquier sitio de la aplicacin, incluida la vista de lista de
Planificadores.
Men acciones
El men Acciones, en la parte superior izquierda de la vista de detalle de cada
planificador, permite llevar a cabo varias acciones en el registro actual. Los
usuarios administradores pueden cambiar los elementos de accin para que se
muestren como botones separados en lugar de un men desplegable desde
Administrador > Configuracin del sistema. Para obtener ms informacin sobre el
195 / 608
Las opciones en el men Acciones le permiten llevar a cabo las siguientes

operaciones:
Elemento del men
Descripcin
Editar
Edita este planificador
Duplicar
Duplica este planificador
Eliminar
Elimina este planificador
Etiquetar favoritos
Los usuarios tienen la opcin de marcar registros de planificadores como favoritos
a travs de la vista de detalle y de la vista de lista. Esto permite que los usuarios
destaquen registros que son importantes o que visualizarn tan a menudo que les
resultar til poder acceder a ellos mediante la bsqueda o desde la pestaa del
mdulo Planificadores. En la vista de detalle de Planificadores, la estrella a la
derecha del nombre del planificador se vuelve amarilla al marcarla para indicar un
planificador favorito. Para obtener ms informacin sobre cmo marcar registros
como favoritos, consulte la seccin Etiquetado de planificadores como favoritos de
este documento.

En la parte superior derecha de la vista de detalle de Planificadores, hay dos
botones que permiten desplazarse por cada planificador en los resultados de
bsqueda actuales en la vista de lista de Planificadores. Al hacer clic en el botn
196 / 608
Anterior, se visualizar el planificador previo de los resultados de la bsqueda

actual mientras que al hacer clic en el botn Siguiente, se visualizar el
planificador posterior de los resultados de la bsqueda actual. El texto en el medio
muestra qu resultado de planificador est viendo actualmente dentro del nmero
total de resultados actuales.
Registro de trabajos
Debajo de los campos de un registro de planificador hay un subpanel que contiene
los registros de cundo se ha ejecutado el planificador. Cada registro tendr un
campo de Estado de tarea que indica el resultado del trabajo y un campo Hora de
ejecucin para mostrar cundo se inici el trabajo.
Edicin de planificadores
Los planificadores se pueden editar en cualquier momento para actualizar o
agregar informacin al registro. Puede realizar cambios en los registros de
planificadores existentes desde la vista de edicin de Planificadores y los
formularios de creacin rpida. La vista de edicin est disponible dentro del
mdulo Planificadores e incluye todos los campos del planificador que necesitar.
197 / 608
La creacin rpida est disponible para la edicin de planificadores desde fuera

del mdulo Planificadores y se abre como ventana emergente sin salir de la pgina
actual. Generalmente contiene menos campos, pero puede usar el botn
Formulario completo para acceder a la vista de edicin completa si necesita editar
campos adicionales.
Para obtener ms informacin sobre cmo configurar las opciones avanzadas para
el intervalo, consulte la seccin Opciones avanzadas.

Puede editar planificadores desde la vista de detalle al hacer clic en el botn
Editar en la parte superior izquierda de la pgina. Una vez abierto el diseo de la
198 / 608

Puede editar planificadores desde la vista de lista al hacer clic en el icono de lpiz
a la izquierda del nombre de cada planificador. Se abrir una ventana emergente
con el formulario de creacin rpida que es una versin simplificada del diseo de
la vista de edicin. Actualice los campos necesarios y luego haga clic en "Guardar"
Eliminacin de planificadores
Si un registro de planificador no es vlido y ya no debe aparecer en la instancia de
Sugar de la organizacin, se puede eliminar tanto de la vista de detalle de
Planificadores como de la vista de lista. Al eliminar desde la vista de detalle, podr
eliminar un registro individual mientras que si utiliza la vista de lista podr
eliminar en masa varios registros a la vez.
Nota : Si desea deshabilitar un planificador, pero no desea eliminarlo, puede
configurar el estado en Inactivo y no se ejecutar.

Siga los pasos que se detallan a continuacin para eliminar un registro de
planificador desde la vista de detalle:

199 / 608


planificadores desde la vista de lista:
1. Vaya a la vista de lista de Planificadores con un clic en la pestaa del mdulo

Planificadores.
2. Utilice la funcin Buscar para buscar los registros de planificadores que
desea eliminar.
3. Seleccione los registros de planificadores que desea de manera individual o
mediante las opciones de la lista desplegable de la casilla de verificacin.

Debido a limitaciones de memoria PHP en el servidor, puede haber ocasiones en
las que la aplicacin supere el tiempo de espera al eliminar un gran nmero de
registros de planificadores. Si encuentra un error al llevar a cabo esta accin, se
Exportacin de planificadores
La opcin Exportar de Sugar permite descargar a sus computadoras todos los
campos de los planificadores seleccionados en forma de archivo .CSV ("valores
separados por comas" por sus siglas en ingls). Esto puede resultar til si es
200 / 608
necesario utilizar datos del Planificador con otro software como Microsoft Excel.
Debido a limitaciones de memoria PHP del servidor, es posible que ocasionalmente
la aplicacin supere el tiempo de espera al exportar un gran nmero de registros
de planificadores. Si encuentra un error al llevar a cabo esta accin, se recomienda
seleccionar los registros en lotes ms pequeos.
Los planificadores se pueden exportar desde la vista de lista de Planificadores al
seleccionar "Exportar" en el men Acciones.
Actualizacin masiva de planificadores

varios registros de planificadores a la vez desde la vista de lista de Planificadores.
Actualmente, solo los campos con tipo de datos de fecha, fecha y hora, lista
desplegable, seleccin mltiple y opcin podrn modificarse durante una
actualizacin masiva. Debido a las limitaciones de memoria PHP en el servidor,
puede haber ocasiones en que la aplicacin supere el tiempo de espera durante la
actualizacin masiva de un gran nmero de registros de planificadores. Si
encuentra un error al llevar a cabo esta accin, se recomienda seleccionar los
registros en lotes ms pequeos.
planificadores desde la vista de lista:

Planificadores.
2. Utilice la Bsqueda de la vista de lista para identificar los planificadores que
desea modificar.
3. Seleccione los contactos que desea de manera individual o mediante las
opciones de la lista desplegable de la casilla de verificacin.
4. Seleccione "Actualizacin masiva" en el men Acciones.
201 / 608

campos que quiere modificar.
planificadores seleccionados actualmente.
Etiquetar planificadores como favoritos

Cada administrador de Sugar tiene la opcin de designar como favoritos los
propios planificadores que sean importantes o que se visualizarn a menudo. Una
vez que se etiqueten los registros como favoritos, puede seleccionar los favoritos
ms recientes directamente desde la Pestaa del mdulo Planificadores.
Establecer favoritos desde la vista de lista

Siga los pasos que se detallan a continuacin para etiquetar registros como
favoritos a travs de la vista de lista de Planificadores:

Planificadores.
2. Utilice la funcin Buscar para buscar los registros de planificadores que
desea etiquetar como favoritos.
3. Haga clic en el icono de estrella ubicado a la izquierda de cada fila del
planificador deseado.
202 / 608
4. Para eliminar un planificador como favorito, haga clic de nuevo sobre la

estrella para que vuelva a mostrarse de color blanco.
Establecer favoritos desde la vista de detalle

Siga los pasos que se detallan a continuacin para etiquetar determinados
registros como favoritos desde la vista de detalle de Planificadores:

2. Haga clic en el icono de la estrella que se encuentra a la derecha del nombre
del planificador en la parte superior izquierda de la vista de detalle para
designarlo como favorito.
3. Para eliminar un planificador como favorito, haga clic de nuevo sobre la
estrella para que vuelva a mostrarse de color blanco.
Opciones avanzadas
En la vista de edicin de un planificador, puede seleccionar la casilla de
verificacin Opciones avanzadas para refinar el intervalo del planificador al igual
que configurar el panel de Opciones avanzadas.
203 / 608
Esto abre la notacin de la pestaa de cron para el campo del intervalo. La

notacin de la pestaa de cron ofrece a los administradores ms flexibilidad para
definir cundo y con qu frecuencia se ejecuta el planificador. La notacin de la
pestaa de cron permite introducir un valor para cada elemento de hora en el cual
se ejecutar el trabajo. Puede especificar valores complejos mediante las
siguientes notaciones:
Carcter
Descripcin
El asterisco se utiliza para representar

todos los valores para el elemento de
hora especificado. Por ejemplo, * en el
campo de los minutos, lo ejecutar a
cada minuto.
La barra diagonal se utiliza para

representar incrementos. Por ejemplo,
*/15 en el campo de los minutos, lo
ejecutar cada 15 minutos. 30/5 en el
campo de los minutos, lo ejecutar al
minuto 30 de la hora y cada 5 minutos
posteriormente.
La coma se utiliza para especificar

mltiples valores. Por ejemplo, 18,20 en
el campo de la hora, lo ejecutar a las
6:00 PM y a las 8:00 PM.
El guin se utiliza para especificar un

rango de valores. Por ejemplo, 1-6 en el
campo del mes, lo ejecutar desde enero
hasta junio.
Especifique los valores para ejecutarlo en los siguientes campos de intervalo
204 / 608
mediante la notacin de la pestaa de cron:
min : Especifica los minutos de la hora a la que se debe ejecutar (0-59).

hrs : Especifica la hora del da a la que se debe ejecutar (0-23).
fecha : Especifica el da del mes en el que se debe ejecutar (1-31).
mes : Especifica el mes del ao en el que se debe ejecutar (1-12).
da : Especifica el da de la semana en el que se debe ejecutar (0-6).
Puede especificar cualquier combinacin de los campos para crear la planificacin
necesaria para ejecutar el trabajo.
Configuracin del planificador de cron

Para que los planificadores se ejecuten a las horas designadas, debe haber un
proceso en ejecucin en el servidor para iniciar los planificadores. Este proceso en
segundo plano invocar al archivo cron.php en Sugar con algunos parmetros
especficos y el archivo cron.php ejecutar los planificadores segn sea necesario.
Las instancias de Sugar hospedas a pedido por SugarCRM tienen el planificador
cron configurado automticamente, pero se debe configurar para instancias in situ.
En sistemas UNIX (MAC y Linux) puede configurar el crontab para ejecutar los
planificadores. Vaya a Administrador > Planificador para obtener la informacin
del sistema necesaria para configurar el crontab.
Nota: El planificador se frena de forma predeterminada para impedir que se
ejecute con una frecuencia superior a cada 30 segundos. Este valor se puede
configurar mediante el valor $sugar_config['cron']['min_cron_interval'] en el
archivo config_override.php.
Configuracin en Unix/Linux
Siga los pasos que se detallan a continuacin para configurar el crontab para
ejecutar los planificadores de Sugar:
1. Desde el smbolo del sistema, ejecute el comando siguiente: crontab -u

apache -e
2. El editor de texto se iniciar como el usuario "apache". Si su servidor web se
ejecuta con un usuario diferente, ajuste la lnea segn corresponda.
3. Agregue los comandos desde Administrador > Planificadores en el archivo
205 / 608
crontab:
* * * * * cd /var/www/sugar123; php -f cron.php > /dev/null 2>&1
Nota: Asegrese de que la ruta de acceso al directorio raz de Sugar y a PHP
sea la correcta.
4. Guarde los cambios del archivo. Esto ejecutar el trabajo de cron a cada
minuto.
Puede verificar el crontab para ver qu comandos se estn ejecutando si ejecuta el
siguiente comando: "crontab -u apache -l".
Administrador PDF
Visin general
El Administrador PDF se utiliza para crear y administrar plantillas para archivos
PDF generados por el cualquier mdulo implementado, personalizado o estndar.
Sugar incluye dos plantillas PDF predefinidas (Cotizacin y Factura).
Nota: Las Plantillas PDF de Cotizacin de Legacy (plantillas de Cotizacin
personalizadas creadas a travs de personalizaciones de cdigos) no se muestran
en el Administrador PDF pero siguen disponibles en el mdulo Cotizaciones
siempre que las plantillas se hayan creado fuera del motor de TCPDF.
Campos de Administrador PDF

El mdulo Administrador PDF contiene una cantidad de campos estndar
predefinidos por Sugar. Las siguientes definiciones son significados sugeridos para
los campos, pero puede usarlos de otra manera que permita adecuarse mejor a las
necesidades de la organizacin.
Campo
Descripcin
Autor
El nombre de autor que se colocar en

las propiedades de PDF
Descripcin

informacin acerca de la plantilla.
Texto de pie
El texto que se colocar al pie de la

plantilla
Archivo de logo encabezador
Haga clic en "Elegir archivo" para

cargar una imagen de encabezado para
la plantilla
206 / 608
Texto de cabecera
El texto que se colocar en el

encabezado de la plantilla
Ttulo de la cabecera
El ttulo del encabezado de la plantilla
Palabra(s) clave
Las palabras clave que se colocarn en

las propiedades de PDF
Mdulo
El mdulo en el que funcionar esta

plantilla
Nota: Una vez que se crea una plantilla,
el mdulo no se puede modificar.
Nombre
El nombre o designacin de la plantilla
Publicado
Determina si una plantilla est

disponible para los usuarios o no
Asunto
El asunto que se colocar en las

propiedades de PDF
Equipos
Los equipos de Sugar asignados al

registro de la plantilla.
Plantilla
El contenido de la plantilla
Cargo
El ttulo que se colocar en las

propiedades de PDF
Pestaa del mdulo Administrador PDF

La pestaa del mdulo Administrador PDF est ubicada generalmente en la barra
de navegacin en la parte superior de todas las pantallas de Sugar una vez que se
ha seleccionado "Administrador PDF" en la pantalla del administrador Haga clic en
la pestaa para acceder a la vista de lista de Administrador PDF. Tambin puede
pasar el cursor sobre la pestaa para ver los mens Acciones y Visto
recientemente El men Acciones permite llevar a cabo acciones importantes
dentro del mdulo. El men Visto recientemente muestra la lista de plantillas que
vio por ltima vez en el mdulo.
207 / 608
Elemento del men
Descripcin
Crear plantilla PDF

crear una plantilla nueva
Ver plantillas PDF

buscar y visualizar plantillas
Editar plantilla PDF de informe

modificar la plantilla del informe
Creacin de plantillas PDF

Hay varios mtodos para la creacin de plantillas PDF en Sugar, entre estos, el
mdulo de Administrador PDF y la duplicacin. El diseo de la vista completa se
abre al crear la plantilla directamente desde el men Administrador PDF e incluye
todos los campos relevantes para las plantillas de su organizacin.
Nota: Generalmente, se recomienda crear una nueva plantilla mediante la
duplicacin y luego modificarla para que se ajuste a sus necesidades.
Creacin desde el mdulo Administrador PDF

Puede crear una nueva plantilla mediante la opcin Crear plantilla PDF en la
pestaa del mdulo Administrador PDF. Esto abre el diseo de vista de edicin que
permite introducir toda la informacin relevante para la plantilla.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear una plantilla desde el
mdulo Administrador PDF:
1. Mantenga el cursor sobre el mdulo Administrador PDF y seleccione "Crear

plantilla PDF".

208 / 608

Tambin puede crear una nueva plantilla al duplicar un registro de plantilla
existente. La opcin duplicar es til si la plantilla que est creando tiene un diseo
similar a una plantilla existente.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear una plantilla al duplicar
un registro existente:
1. Vaya a la vista de detalle de un registro de plantilla.


originales de la plantilla. Actualice los campos necesarios y luego haga clic en
"Guardar".
Nota: Si cambia el campo del mdulo durante la duplicacin, tendr que eliminar
209 / 608
todas las referencias de variables hacia el mdulo anterior en el diseo antes de

guardar.
Creacin de contenido
La plantilla de PDF puede contener imgenes y formato HTML al igual que campos
de variables del mdulo asignado. TinyMCE es el editor de texto enriquecido para
dar formato a la plantilla mediante HTML. Para obtener ms informacin sobre
cmo utilizar TinyMCE, consulte la seccin TinyMCE del documento Interfaz de
usuario de la Gua de aplicacin.
Para agregar campos de variables del mdulo asignado, seleccione el campo
deseado del men desplegable Campo y luego haga clic en "Insertar".
La variable se colocar donde est ubicado el cursor de su computadora en la

plantilla y puede moverse segn sea necesario.
Nota: La seccin Enlace ofrece relaciones uno a uno y uno a varios para
proporcionar datos enlazados en la plantilla.
Para los mdulos que tienen un subconjunto de datos en la plantilla (por ejemplo,
artculos de la lnea de productos en Cotizaciones), existen contenedores
especiales en la plantilla que indican dnde se inician y finalizan las reas de
repeticin. Estos contenedores se designan mediante los comandos siguientes:
Inicio: {foreach from=$product_bundles item="bundle"}

Fin: {/foreach}
Nota: Estas lneas son importantes y si se eliminan pueden provocar errores
cuando se genera un PDF. Si encuentra un error al generar un PDF,
recomendamos que verifique la plantilla y estos marcadores de posicin de inicio y
fin.
Para agregar imgenes a una plantilla PDF, seleccione el icono de imagen en la
barra de herramientas. Complete los detalles de la imagen (URL de imagen,
Alineacin, Dimensiones, Borde, etc.) en el dilogo Insertar/Editar imagen y luego
haga clic en "Insertar".
210 / 608
Nota: Las imgenes no se pueden copiar, pegar, arrastrar ni soltar en una plantilla
PDF. Se debe utilizar el icono de imagen para insertar una imagen.
Visualizacin de plantillas PDF

Existen varias opciones disponibles para ver registros de plantillas en Sugar,
incluidos la vista de lista de Administrador PDF, la vista de detalle de
Administrador PDF y el men Visto recientemente de Administrador PDF.

La vista de lista de Administrador PDF muestra todos los registros de plantillas
que coinciden con los criterios de bsqueda actuales. Para acceder a la vista de
lista, haga clic en la pestaa del mdulo Administrador PDF. Mientras la vista de
lista muestra los campos de plantillas clave, puede hacer clic en el nombre de la
plantilla para abrir el registro en la vista de detalle. Para obtener ms informacin
sobre cmo ver plantillas desde la vista de lista, consulte la seccin vista de lista
de Administrador PDF.

La vista de detalle de Administrador PDF muestra informacin completa de las
plantillas, incluidos todos sus campos. Se puede acceder a la vista de detalle al
hacer clic en el enlace del registro de una plantilla en cualquier sitio de la
aplicacin, incluida la vista de lista de Administrador PDF. Para obtener ms
informacin sobre cmo ver plantillas desde la vista de detalle, consulte la seccin

Mientras trabaja, Sugar realizar un seguimiento de las plantillas que ha visto
recientemente. Mantenga el cursor sobre la pestaa del mdulo Administrador
PDF para ver una lista de las plantillas vistas ms recientemente y haga clic en
211 / 608
cada nombre para abrir la plantilla en la vista de detalle.
Bsqueda de plantillas PDF

La vista de lista de Administrador PDF incluye una Bsqueda bsica para ayudarlo
a localizar registros de forma fcil y eficaz de forma especfica al mdulo. Una vez
que se realiza la bsqueda, los resultados relevantes se mostrarn a continuacin
en la vista de lista de Administrador PDF. Tenga en cuenta que Sugar agrega
experiencia de bsqueda simplificada.
bsqueda.
Cuando realiza una bsqueda, Sugar arrojar los resultados que coinciden con
212 / 608
todos los campos (y no cualquiera) y casillas de verificacin para los cuales ha

otorgado un valor. Por ejemplo, si selecciona un mdulo e introduce el nombre de
un registro, Sugar solo arrojar como resultados aquellos registros de plantillas
con un nombre que coincida con el nombre que se ha asignado a ese mdulo. Una
vez finalizada la bsqueda, los resultados relevantes se mostrarn en la vista de
lista debajo del panel de bsqueda. Para ver todos los registros de plantillas,
Vista de lista de administrador PDF

La vista de lista de Administrador PDF muestra todos los registros de plantillas
que coinciden con los criterios de bsqueda actuales. Puede ver los detalles
bsicos de cada plantilla dentro de las columnas del campo.
Paginacin

Puede realizar distintas acciones en los registros de plantillas directamente desde
la vista de lista al seleccionar en primer lugar los registros deseados. Para
seleccionar registros de plantillas individuales en la vista de lista de Administrador
PDF, marque la casilla de verificacin a la izquierda de cada fila. Para seleccionar
213 / 608
o anular la seleccin de varios registros de plantillas en la vista de lista, utilice las

opciones en el men desplegable de la casilla de verificacin:

pgina actual de resultados de contactos.
bsqueda actual en todas las pginas de resultados de contactos.
actualmente.
Men acciones
El men Acciones que se encuentra a la derecha del men desplegable de casilla
actualmente.
La nica accin disponible en la vista de lista de Administrador PDF es la

siguiente:
Elemento del men
Descripcin
Eliminar
Elimina una o ms plantillas al mismo

tiempo
Orden por columnas
214 / 608

ordenar tendrn un par de flechas. La vista de lista solo puede ordenarse por una
columna a la vez.
Vista de detalle de Administrador PDF

La vista de detalle de Administrador PDF muestra informacin completa de la
plantilla, incluidos todos los campos de plantilla que se agrupan de forma
predeterminada en los paneles Visin general y Propiedades del documento PDF.
Se puede acceder a la vista de detalle al hacer clic en el enlace del registro de una
plantilla en cualquier sitio de la aplicacin, incluida la vista de lista de
Administrador PDF.
Men acciones
El men Acciones, en la parte superior izquierda de la vista de detalle de cada
plantilla, permite llevar a cabo varias acciones en el registro actual. Los usuarios
Configuracin del sistema. Para obtener ms informacin sobre el men acciones,
consulte el documento Sistema de la Gua de administracin.
Elemento del men
Descripcin
Editar
Edita esta plantilla
Duplicar
Duplica esta plantilla
215 / 608
Eliminar
Elimina esta plantilla
Vista preliminar
Muestra una vista preliminar de esta

plantilla

En la parte superior derecha de la vista de detalle de Administrador PDF, hay dos
botones que permiten desplazarse por cada plantilla en los resultados de bsqueda
actuales en la vista de lista de Administrador PDF. Al hacer clic en el botn
Anterior, se visualizar el plantilla previa de los resultados de la bsqueda actual
mientras que al hacer clic en el botn Siguiente, se visualizar la plantilla
posterior de los resultados de la bsqueda actual. El texto en el medio muestra qu
resultado de plantilla est viendo actualmente dentro del nmero total de
resultados actuales.
Edicin de plantillas PDF

Las plantillas se pueden editar en cualquier momento para actualizar o agregar
informacin al registro. Puede realizar cambios en los registros de plantillas
existentes desde la vista de edicin de Administrador PDF. La vista de edicin est
disponible dentro del mdulo Administrador PDF e incluye todos los campos de la
plantilla que necesitar.

Puede editar plantillas desde la vista de detalle al hacer clic en el botn Editar en
216 / 608
la parte superior izquierda de la pgina. Una vez que se abre el diseo de la vista
de edicin, actualice los campos necesarios, luego haga clic en "Guardar" para
Editar plantilla PDF de informe

La funcin Plantilla PDF de informe se utiliza cuando se genera un informe como
un PDF. Las plantillas de informes se pueden editar en cualquier momento para
incluir el logo de su compaa. Este logo se muestra como un encabezado en todos
los archivos PDF de informes.
Puede editar la plantilla de informe mediante la vista de detalle al hacer clic en la
accin Editar plantilla PDF de informe en la pestaa del mdulo Administrador
PDF. Una vez abierto el diseo de la vista de edicin, actualice los campos
necesarios y luego haga clic en "Guardar" para conservar los cambios.
Eliminacin de plantillas PDF

Si un registro de plantilla no es vlido o ya no debe aparecer en la instancia de
Sugar de la organizacin, se puede eliminar tanto de la vista de detalle de
Administrador PDF como de la vista de lista. Al eliminar desde la vista de detalle,
podr eliminar un registro individual mientras que si utiliza la vista de lista podr
217 / 608
Siga los pasos que se detallan a continuacin para eliminar un registro de plantilla



plantillas desde la vista de lista:
1. Vaya a la vista de lista de Administrador PDF al hacer clic en la pestaa del

mdulo Administrador PDF.
2. Utilice la Bsqueda bsica para buscar los registros de plantillas que desea
eliminar.
3. Seleccione los registros de plantillas deseados de manera individual o a travs
de las opciones de la lista desplegable de la casilla de verificacin.

las que la aplicacin supere el tiempo de espera al eliminar un gran nmero de
registros de plantillas. Si encuentra un error al llevar a cabo esta accin, se
218 / 608
Agregar una imagen de encabezado a una plantilla PDF

Los archivos de imgenes se pueden cargar fcilmente desde su equipo local para
insertarlos como imagen de encabezado en su plantilla PDF. Una vez que se
agrega la imagen segn corresponda a la plantilla, se mostrar en el encabezado
cuando el archivo PDF se genere en Sugar.
Realice el siguiente procedimiento para agregar una imagen de encabezado a la
plantilla PDF:
1. Cree una nueva plantilla PDF o abra una plantilla existente mediante
Administrador > Administrador PDF.
2. Haga clic en el botn "Elegir archivo" en el campo Archivo de logo
encabezador para abrir una ventana de seleccin de archivo desde su
navegador.
3. Seleccione el archivo de imagen desde su mquina local y luego haga clic en

"Abrir" para agregar la imagen.
Tenga en cuenta que debe guardar y luego seleccionar vista preliminar de esta
plantilla PDF para poder ver la imagen de encabezado insertada.
Vista preliminar de plantillas PDF

La vista preliminar de plantillas PDF permite ver cmo ser el aspecto de la
plantilla antes de publicarla en Sugar. La opcin de vista preliminar muestra la
219 / 608
plantilla PDF con los nombres de campos de la base de datos y no valores de datos
reales y se puede acceder desde la vista de detalle.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para obtener una vista preliminar de
una plantilla mediante la vista de detalle:

2. Seleccione "Vista preliminar" en el men Acciones.
3. El PDF se descargar a su equipo para su visualizacin.
Web Logic Hooks

Visin general
Los Web Logic Hooks permiten establecer eventos por mdulo para que Sugar
enve los datos del registro relevante a una URL externa para que se realice el
procesamiento adicional fuera de la aplicacin de Sugar. Cuando se activa un Web
Logic Hook, los datos no se envan instantneamente. En cambio, los datos se
ponen en cola y se procesan en el trabajo programado de despacho de Web Logic
Hooks. Cuando el trabajo se procese en una ejecucin regular del planificador, los
datos del registro que activ el control se transmitirn a la URL designada en
formato JSON para ulterior procesamiento. Esto permite enviar los datos a otras
aplicaciones de la organizacin o modificarlos y volver a transmitirlos de vuelta a
Sugar mediante REST API.
Campos de Web Logic Hooks

El mdulo Web Logic Hooks contiene una cantidad de campos estndar
predefinidos por Sugar. Las siguientes definiciones son significados sugeridos para
los campos, pero puede usarlos de otra manera que permita adecuarse mejor a las
necesidades de la organizacin.
Campo
Descripcin
220 / 608
Nombre del mdulo
El mdulo donde se activar el Web

Logic Hook cuando ocurra el evento
detonador en dicho mdulo.
Nombre
El nombre del Web Logic Hook
Mtodo de solicitud
El mtodo de solicitud HTTP que

utilizar el Web Logic Hook para
invocar la URL especfica.
Evento detonador
El evento que debe tener lugar para que

se procese el Web Logic Hook
URL
La URL que recibir los datos

transmitidos por el Web Logic Hook
Nota : La URL debe ser una URL
externa a la instancia de SugarCRM. Si
tiene una instancia Sugar a pedido, es
su responsabilidad alojar la URL que
procesar el Web Logic Hook.
Pestaa del mdulo Web Logic Hook

La pestaa del mdulo Web Logic Hook generalmente se encuentra en la barra de
navegacin, en la parte superior de cualquier pantalla de Sugar, una vez
seleccionado "Web Logic Hooks" en la pantalla de administracin. Haga clic en la
pestaa para acceder a la vista de lista de Web Logic Hooks. Tambin puede hacer
clic en el tringulo en la pestaa Web Logic Hooks para visualizar los mens
Acciones y Visto recientemente. El men Acciones permite llevar a cabo acciones
importantes dentro del mdulo. El men Visto recientemente muestra la lista de
Web Logic Hooks que vio por ltima vez en el mdulo.
221 / 608
Elemento del men
Descripcin
Crear Web Logic Hook
Abre el diseo de la vista de registro

para crear un nuevo Web Logic Hook.
Ver Web Logic Hooks

buscar y ver Web Logic Hooks.
Creacin de Web Logic Hooks

En Sugar, existen dos mtodos para crear Web Logic Hooks: desde el mdulo Web
Logic Hooks y duplicacin.
Creacin desde el mdulo Web Logic Hooks

El mtodo ms comn para crear Web Logic Hooks es desde la opcin Crear Web
Logic Hook de la pestaa del mdulo Web Logic Hooks o el botn Crear de la vista
de lista. Se abre el diseo de la vista de edicin del registro y permite introducir
toda la informacin relevante de la cuenta.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear un Web Logic Hook desde
el mdulo Web Logic Hooks:
1. Haga clic en el tringulo de la pestaa del mdulo Web Logic Hook para abrir
el men de acciones y seleccione "Crear Web Logic Hook". Tambin puede
hacer clic en el botn Crear que se encuentra en la parte superior derecha de
la vista de lista de Web Logic Hooks.
Desde la pestaa del mdulo Web Logic Hook:
Desde la vista de lista Web Logic Hook:
2. Introduzca los valores correspondientes para los campos en el diseo de la

vista de registro. En todos los campos requeridos se podr leer "Requerido" y
se debern completar antes de guardar.
3. Luego de proporcionar la informacin necesaria, haga clic en "Guardar".
Tambin puede usar el men Acciones, que se encuentra a la derecha del
botn Guardar, para seleccionar "Guardar y ver" o "Guardar y crear
222 / 608
nuevo". "Guardar y ver" muestra los detalles del registro despus de

guardar. "Guardar y crear nuevo" guarda el registro actual y abre una
vista de registro nueva y vaca en modo editar en donde podr crear otro
registro.

Tambin puede crear un nuevo Web Logic Hook al duplicar el registro de un Web
Logic Hook existente. La opcin Copiar es til si el Web Logic Hook que est
creando tiene informacin similar a la de un Web Logic Hook existente.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear un Web Logic Hook a
partir de la duplicacin de un registro existente:
1. Desplcese hasta la vista de registros de Web Logic Hooks.

3. La vista de registro mostrada se completa previamente con los valores de la

cuenta original. Actualice los campos necesarios y, a continuacin, haga clic
en "Guardar".
registro.
Ver Web Logic Hooks
223 / 608
En Sugar, existen diversas opciones disponibles para ver registros de Web Logic
Hooks: la vista de lista de Web Logic Hooks, la vista de registro de Web Logic
Hooks y el men Visto recientemente de Web Logic Hooks.

La vista de lista de Web Logic Hooks muestra todos los registros de cuenta que
coinciden con los criterios de bsqueda establecidos. Para acceder a la vista de
lista, haga clic en la pestaa del mdulo Web Logic Hooks. A pesar de que la vista
de lista muestra los campos de cuenta clave, puede hacer clic en el nombre del
Web Logic Hook para abrir la vista de registro. Para obtener ms informacin
sobre cmo ver los Web Logic Hooks desde la vista de lista, consulte la seccin
vista de lista de Web Logic Hooks de este documento.
Visualizacin desde la vista de registro

La vista de registro de Web Logic Hooks muestra todos los campos
correspondientes al registro en cuestin. Se accede a la vista de registro al hacer
clic en un enlace al registro del Web Logic Hook en cualquier sitio de la aplicacin,
incluida la vista de lista de Web Logic Hooks. Para obtener ms informacin sobre
cmo ver los Web Logic Hooks desde la vista de registro, consulte la seccin vista
de registro de Web Logic Hooks de este documento.

Mientras trabaja, Sugar realiza un seguimiento de los Web Logic Hooks que ha
visto recientemente. Haga clic en el men Acciones de la pestaa del mdulo Web
Logic Hooks para ver una lista de los Web Logic Hooks que vio recientemente; es
posible hacer clic en los nombres para ver la vista de registro de Web Logic Hooks.
Buscar Web Logic Hooks
224 / 608
La vista de lista de Web Logic Hooks incluye una Bsqueda de mdulo para
ayudarlo a localizar registros de forma fcil y eficaz de una manera especfica del
mdulo. Una vez que se realiza la bsqueda, los resultados relevantes se
mostrarn a continuacin en la vista de lista de Web Logic Hooks. Tenga en cuenta
que Sugar agrega automticamente el carcter comodn (%) al final de su frase de
bsqueda. Esto permite que el sistema recupere todos los registros que comienzan
con la palabra clave proporcionada en la bsqueda. Si desea ampliar la bsqueda,
use el carcter comodn tambin al comienzo del texto (por ej., %servicios). Se
mostrarn los registros que contengan la palabra "servicios" en el nombre,
independientemente de cmo comience o finalice.
Bsqueda de mdulo
La bsqueda de mdulo permite realizar fcilmente bsquedas por nombre de
cuenta dentro del mdulo y visualizar los registros coincidentes en la vista de lista.
La bsqueda tambin cuenta con una opcin de Filtro que permite hacerla aun
ms precisa por medio de las siguientes opciones:
Todos los Web Logic Hooks : Arroja como resultados todos los registros del
mdulo.
Mis favoritos : Solo arroja como resultados los registros que ha marcado como
favoritos
Visto recientemente : Solo arroja como resultados los registros que ha visto
en el mdulo en los ltimos 7 das.
Creado recientemente : Solo arroja como resultados los registros que ha
creado en el mdulo en los ltimos 7 das
Crear filtro : Crea un nuevo filtro personalizado que puede utilizarse para
filtrar la bsqueda
225 / 608
Cuando selecciona un filtro y realiza una bsqueda, Sugar arroja como resultados
las cuentas con un nombre que coincide con los resultados filtrados de la vista de
lista. Por ejemplo, si se selecciona "Mis favoritos" entre las opciones de filtro y se
escribe el nombre de una cuenta, Sugar solo arrojar como resultados aquellos
registros de cuentas con un nombre que coincida con la bsqueda y que a su vez
se encuentren entre sus favoritos. Luego de finalizada la bsqueda, los resultados
relevantes se mostrarn en la vista de lista a continuacin de la barra de
bsqueda. Para visualizar todos los registros de las cuentas a las que tiene acceso,
sencillamente marque la opcin Todos los Web Logic Hooks en el filtro y elimine
todo el texto de la barra de bsqueda.
Los usuarios tambin pueden crear filtros nuevos desde la opcin Crear filtro en la
lista Filtro de la barra de bsqueda. De este modo, los usuarios pueden agregar
opciones de filtro personalizadas y complejas para llevar a cabo bsquedas en la
vista de lista de Web Logic Hooks. Existe la opcin de aadir mltiples campos a
un filtro nuevo al hacer clic en el botn con el signo de ms a la derecha de las
listas desplegables de seleccin de filtros. Tenga en cuenta que el criterio de un
filtro tiene que ser vlido para un registro para que aparezca entre los resultados
de bsqueda de la vista de lista.
A modo de ejemplo, los pasos siguientes explican cmo crear un nuevo filtro de
bsqueda por nombre:
1. Haga clic en la opcin Filtro en la barra de bsqueda de Web Logic Hooks y, a

continuacin, seleccione "Crear filtro".
226 / 608
2. Seleccione el campo que desee agregar al filtro, as como las condiciones y

criterios de concordancia.
3. Para aadir mltiples campos a un filtro nuevo, haga clic en el botn con el
signo de ms, a la derecha de la lista desplegable de filtros.
Para borrar campos de un filtro nuevo, haga clic en el botn con el signo
de menos, a la derecha de la lista desplegable de filtros.
La vista de lista muestra de forma automtica los resultados que

concuerdan con los filtros a medida que se crean y modifican los criterios.
Guardar un filtro
Cuando se ha creado un nuevo filtro, existe la posibilidad de guardarlo. Si se
guarda el filtro, se conservarn los campos elegidos y las condiciones y valores. De
ese modo, el filtro guardado estar disponible en el men desplegable Filtro de la
barra de bsqueda del mdulo y su conjunto de filtros y valores podr recuperarse
fcilmente.
227 / 608
Siga los pasos que se detallan a continuacin para guardar un filtro nuevo:
1. Cree un nuevo filtro para realizar una bsqueda en los campos que desee.
2. Escriba un nombre para el nuevo filtro (por ej., "Controles de contactos").
3. Haga clic en "Guardar" para agregar este filtro y los valores especificados a la
lista desplegable Filtro del mdulo.
Vista de lista de Web Logic Hook

La vista de lista de Web Logic Hooks muestra todos los registros de cuenta a los
que el usuario tiene acceso que coinciden con los criterios de bsqueda
establecidos. Puede ver la informacin bsica de todos los Web Logic Hooks en las
columnas de campo.

Puede realizar distintas acciones en los registros de Web Logic Hooks
directamente desde la vista de lista al seleccionar primero los registros que desea.
Para seleccionar registros de Web Logic Hooks individuales en la vista de lista de
Web Logic Hooks, marque la casilla de verificacin a la izquierda de cada fila.
Para seleccionar todos los registros de Web Logic Hooks que se muestran en el
conjunto actual de resultados en la vista de lista, haga clic en la casilla de
228 / 608
verificacin a la izquierda del men Acciones. Debajo de los encabezados de las

columnas de la vista de lista, aparecer un cuadro de dilogo que indica que se
han seleccionado todos los registros del conjunto actual de resultados de la vista
de lista (por ej., 20). Para seleccionar todos los registros que coinciden con los
resultados de la bsqueda actual, haga clic en "Seleccionar todos los registros" en
el cuadro de dilogo.
Si desea quitar la seleccin de todos los registros del conjunto de resultados de la

vista de lista, sencillamente haga clic en "Limpiar seleccin" del cuadro de dilogo.
Tambin es posible anular la seleccin de todos los registros al hacer nuevamente
clic en la opcin de la casilla de verificacin para quitar todas las marcas de
seleccin.
Recuento total de registros

Es posible ver el recuento total de registros en la vista de lista de Web Logic
Hooks; para ello, seleccione todos los registros que se muestran en el conjunto
actual de resultados en la vista de lista. Una vez que los registros hayan sido
seleccionados, se mostrar un cuadro de dilogo que le permitir seleccionar todos
los registros del conjunto de resultados.
229 / 608
En el cuadro de dilogo, aparecer el recuento total de todos los registros en el

conjunto de resultados de la vista de lista.
Men acciones masivas

El men Acciones masivas a la derecha de la opcin de la casilla de verificacin
permite realizar distintas acciones sobre los registros seleccionados en ese
momento.
Las opciones del men Acciones masivas permiten realizar las siguientes
operaciones:
Elemento del men
Descripcin
Actualizacin masiva

uno o ms Web Logic Hooks a la vez
230 / 608
Unificar
Unificar dos o ms Web Logic Hooks

duplicados
Eliminar
Eliminar uno o ms Web Logic Hooks a

la vez
Exportar
Exportar uno o ms Web Logic Hooks a

un archivo CSV
Orden por columnas

ordenar tendrn un par de flechas. Tenga en cuenta que la vista de lista puede
ordenarse solo por una columna a la vez.
Seleccin de columnas
Sugar permite a los usuarios personalizar la vista de lista al especificar los campos
que quieren visualizar. Es posible hacer clic en el icono de Seleccin de columnas,
en el extremo derecho de los encabezados de columna de la vista de lista, para ver
la lista de campos disponibles. Haga clic sobre el nombre de un campo para
sealar si quiere incluirlo o no como columna en la vista de lista.
Vista preliminar
231 / 608
Es posible ver la informacin de un registro directamente en la vista de lista de

Web Logic Hooks al hacer clic en el icono de la vista preliminar, en el extremo
derecho de las filas de Web Logic Hooks.
La informacin del registro se mostrar a la derecha de la vista de lista y

proporcionar informacin clave. En la parte superior derecha del panel de
inteligencia, se encuentra ubicado un botn con flechas hacia izquierda y derecha
que permite desplazarse por los resultados de bsqueda actuales de la vista de
lista con una vista preliminar de los registros anterior o siguiente. Para cerrar la
vista preliminar, sencillamente haga clic en la "X" en la parte superior derecha del
panel de inteligencia.
Men acciones de registro

El men Acciones de registro ubicado a la derecha del botn Vista preliminar de
cada registro permite a los usuarios editar o eliminar registros especficos
directamente desde la vista de lista.
232 / 608
Las opciones en el men Acciones de registro permiten llevar a cabo las siguientes
operaciones:
Elemento del men
Descripcin
Editar
Editar el Web Logic Hook
Eliminar
Eliminar el Web Logic Hook
Ms Web Logic Hooks

La vista de lista carga una cantidad inicial de registros que concuerdan con los
criterios de bsqueda especificados, pero existe la posibilidad de que se muestren
ms resultados a pedido del usuario. Por defecto, Sugar muestra 20 registros en
cada conjunto de resultados en una vista de lista, pero los administradores pueden
modificar la cantidad de registros que se muestran desde Administrador >
Configuracin del sistema. Para obtener ms informacin sobre cmo modificar la
cantidad de registros que se muestran, consulte el documento Sistema de la Gua
de administracin. Para cargar el siguiente conjunto de resultados a la vista de
lista, sencillamente haga clic en el enlace Ms Web Logic Hooks, en la parte
inferior de la vista de lista.
Ventana lateral de la derecha

En la parte superior derecha de la vista de lista de Web Logic Hooks, existe un
icono de flecha doble que permite ampliar la vista de lista para que cubra todo el
ancho de la pantalla. El panel de inteligencia a la derecha de la vista de lista no
permanecer visible cuando se agrande la vista de lista. Para reducir el ancho de
la vista de lista y mostrar el panel de inteligencia, sencillamente haga clic de nuevo
sobre el icono con la flecha doble.
233 / 608
Vista de registro de Web Logic Hooks

La vista de registro de Web Logic Hooks muestra toda la informacin que
corresponde al registro en cuestin. Es posible acceder a la vista de registro al
hacer clic en un enlace del registro del Web Logic Hook desde cualquier parte de
la aplicacin, incluso desde la vista de lista de Web Logic Hooks.
Men acciones
El men Acciones, que se ubica en la parte superior derecha de la vista de registro
de Web Logic Hooks, permite realizar diferentes acciones en el registro actual.
Elemento del men
Descripcin
Editar
Editar el Web Logic Hook
Compartir
Compartir un enlace al Web Logic Hook

desde correo electrnico
Copiar
Duplicar el Web Logic Hook
Ver registro de cambios
Ver un registro de los cambios del Web

Logic Hook
Eliminar
Eliminar el Web Logic Hook

En la parte superior derecha de la vista de registro de Web Logic Hooks, dos
botones permiten desplazarse de un Web Logic Hook a otro en los resultados de la
bsqueda actual en la vista de lista de Web Logic Hooks. Al hacer clic en la flecha
hacia la izquierda se mostrar el Web Logic Hook anterior de los resultados de la
bsqueda actual, mientras que al hacer clic en la flecha hacia la derecha se
234 / 608
mostrar el siguiente.
Compartir Web Logic Hooks

Puede compartir registros de Web Logic Hooks con otros usuarios de su
organizacin si enva un correo electrnico directamente desde la vista de registro
con el enlace al registro en cuestin. En la vista de registro de Web Logic Hook,
seleccione "Compartir" en el men Acciones; esto abrir la ventana Redactar
correo electrnico e incluir la URL del registro del Web Logic Hook. Ingrese la
direccin de correo electrnico de los destinatarios en el campo Para y haga clic
en "Enviar".
Para acceder al registro del Web Logic Hook en Sugar, los usuarios pueden
sencillamente hacer clic en el enlace del correo electrnico. Tenga en cuenta que
el usuario tiene que haber ingresado a Sugar para tener acceso al registro. Los
usuarios solo podrn visualizar el registro compartido segn su pertenencia al
equipo, el tipo de acceso y los roles asignados. Para obtener ms informacin
sobre equipos y roles, consulte los documentos Administracin de equipos y
Administracin de roles de la Gua de administracin.
Ver registros de cambios de Web Logic Hooks

Se realiza un seguimiento a los cambios realizados a todos los registros de Web
Logic Hooks; los usuarios pueden ver el historial de los cambios desde el registro
de cambios en la vista de registro de los Web Logic Hooks. Para ver el registro de
cambios, desplcese a la vista de registro de un Web Logic Hook y seleccione "Ver
registro de cambios" en el men Acciones. Tenga en cuenta que, en el registro de
cambios, solo se mostrarn los campos marcados como "Auditado" en
Administrador > Estudio. Para obtener ms informacin acerca de cmo designar
235 / 608
para auditora, consulte el documento Estudio de la Gua de administracin.
Cuando se abre el registro de cambios, es posible ver la informacin del historial

de cambios y buscar por nombre de campo, valor anterior, etc. al ingresar una
palabra clave en el cuadro de bsqueda.
Edicin de Web Logic Hooks

Es posible editar los Web Logic Hooks en todo momento para actualizar o agregar
informacin a un registro. Puede realizar cambios a registros de Web Logic Hooks
existentes desde la vista de registro de Web Logic Hooks y los formularios de
creacin rpida. La vista de registro est disponible en el mdulo Web Logic Hooks
e incluye todos los campos de Web Logic Hooks que necesita.
Tenga en cuenta que su capacidad de editar Web Logic Hooks en Sugar puede
estar restringida en funcin del rol. Para obtener ms informacin sobre roles,
consulte el documento Administracin de roles de la Gua de administracin.
Pngase en contacto con el administrador del sistema si no puede visualizar las
opciones de edicin.
En Sugar, los administradores pueden configurar la vista de registro de Web Logic
Hooks y la creacin rpida en Administrador > Estudio. Para obtener ms
informacin sobre la configuracin de diseos, consulte el documento Estudio de la
Edicin en lnea desde la vista de registro

Es posible editar campos individuales de un registro de Web Logic Hook sin
ingresar en el modo de edicin completa al hacer clic en el nombre del campo. En
los campos que pueden editarse en lnea aparecer el icono de lpiz cuando pase
el cursor sobre el nombre o el valor del campo. De esta forma, podr escribir o
seleccionar un valor nuevo. Haga clic en "Guardar" para conservar los cambios
realizados en el campo.
236 / 608
Edicin desde la vista de registro

Puede editar Web Logic Hooks en la vista de registro al hacer clic en el botn
Editar ubicado en la parte superior izquierda de la pgina.
En el diseo de la vista de registro, actualice los campos necesarios y, a

continuacin, haga clic en "Guardar" para conservar los cambios.

Es posible editar los Web Logic Hooks en la la vista de lista al hacer clic en el
icono de tringulo, a la derecha de la vista preliminar de los Web Logic Hooks, y
seleccionar "Editar".
Entonces, ser posible editar el Web Logic Hook, en lnea, como una versin
acotada del diseo de la vista de registro. Haga clic en las flechas dobles, a la
derecha del botn "Crear", para ampliar la ventana de edicin. Actualice los
campos necesarios y, a continuacin, haga clic en "Guardar" para conservar los
237 / 608
cambios.
Eliminacin de Web Logic Hooks

Si un registro de Web Logic Hook no es vlido o ya no debera aparecer en la
instancia de Sugar de la organizacin, se puede eliminar de la vista de registro o
de la vista de lista de Web Logic Hooks. Al eliminar desde la vista de registro,
podr eliminar un registro individual mientras que si utiliza la vista de lista podr
Tenga en cuenta que, en Sugar, su capacidad de eliminar Web Logic Hooks puede
estar restringida en funcin del rol. Para obtener ms informacin sobre roles,
consulte el documento Administracin de roles de la Gua de administracin.
Consulte al administrador del sistema si no visualiza las opciones para eliminar.
Eliminacin desde la vista de registro

Siga los pasos que se detallan a continuacin para eliminar un registro de Web
Logic Hook desde la vista de registro:
1. Vaya a la vista de registro del Web Logic Hook.


en "Confirmar" para continuar.
238 / 608
Siga los pasos que se detallan a continuacin para eliminar Web Logic Hooks
1. Haga clic en la pestaa del mdulo Web Logic Hooks para ir a la vista de lista.
2. Utilice Bsqueda de mdulo para buscar los registros de Web Logic Hooks
que quiera eliminar.
3. Haga clic en el tringulo, a la derecha del botn de vista preliminar, del Web
Logic Hook que desea eliminar.

Web Logic Hooks desde la vista de lista:
que quiera eliminar.
3. Seleccione los registros de Web Logic Hooks que desea individualmente o por
medio de las opciones de la lista desplegable de la casilla de verificacin; a
continuacin, seleccione "Eliminar" en el men Acciones.

239 / 608
Tambin puede utilizar la funcin Seleccionar todo de la vista de lista; esto

permitir seleccionar fcilmente los primeros 1000 registros del conjunto de
resultados. Si desea eliminar ms de 1000 registros o un grupo especfico de
registros de la vista de lista, utilice la opcin de filtro, en la bsqueda del
mdulo, para eliminar en pequeos lotes.
Exportacin de Web Logic Hooks

La opcin de exportacin de Sugar permite a los usuarios descargar a sus
computadoras todos los campos de los Web Logic Hooks seleccionados como
archivo .CSV (por las siglas en ingls de valores separados por comas). Esto puede
ser til si es necesario utilizar los datos de los Web Logic Hooks en otro software,
como Microsoft Excel, o actualizar registros existentes al exportar, realizar
cambios y luego importar a Sugar nuevamente los Web Logic Hooks modificados.
Para obtener ms informacin sobre cmo actualizar registros existentes desde la
importacin de datos, consulte el documento Importar. Debido a limitaciones de
memoria PHP del servidor, es posible que ocasionalmente la aplicacin falle al
exportar un gran nmero de registros de Web Logic Hook. Si encuentra un error al
llevar a cabo esta accin, se recomienda seleccionar los registros en lotes ms
pequeos.
Los Web Logic Hooks se pueden exportar desde la vista de lista de Web Logic
Hooks al seleccionar "Exportar" en el men Acciones. Los usuarios con acceso al
mdulo Informes tambin tienen la opcin de crear o acceder a informes que
contienen campos especficamente seleccionados de Web Logic Hooks y sus
registros relacionados. Tenga en cuenta que solo pueden exportarse informes de
tipo Filas y Columnas. Para obtener ms informacin sobre cmo exportar
registros en Sugar, consulte el documento Exportar.
Actualizacin masiva de Web Logic Hooks
240 / 608
La actualizacin masiva permite que los usuarios realicen la misma modificacin

en varios registros de Web Logic Hooks a la vez desde la vista de lista de Web
Logic Hooks. Los usuarios con un nivel de acceso de administrador o desarrollador
pueden controlar los campos que sern modificados en la actualizacin masiva
desde Administrador > Estudio. Actualmente, solo los campos con tipo de datos de
fecha, fecha y hora, lista desplegable, seleccin mltiple y opcin podrn
modificarse durante una actualizacin masiva. Para obtener ms informacin sobre
cmo configurar la actualizacin masiva, consulte el documento Estudio de la Gua
de administracin. Tambin puede utilizar la funcin Seleccionar todo de la vista
de lista; esto permitir seleccionar fcilmente los primeros 1000 registros del
conjunto de resultados. Si desea actualizar ms de 1000 registros o un grupo
especfico de registros de la vista de lista, utilice la opcin de filtro, en la bsqueda
del mdulo, para realizar la actualizacin en pequeos lotes.
Tenga en cuenta que su capacidad de llevar a cabo actualizaciones masivas de
Web Logic Hooks puede verse restringida por un rol. Para obtener ms
informacin sobre roles, consulte el documento Administracin de roles de la Gua
de administracin. Consulte al administrador del sistema si no visualiza la opcin
Actualizacin masiva.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para actualizar en forma masiva los
registros de Web Logic Hooks en la vista de lista:
que quiera modificar.
3. Seleccione los registros de Web Logic Hooks que desea individualmente o por
medio de las opciones de la lista desplegable de la casilla de verificacin; a
continuacin, seleccione "Actualizacin masiva" en el men Acciones.
4. El panel de Actualizacin masiva aparecer debajo de la barra de bsqueda.

Establezca los valores para los campos que desea modificar.
Para aadir mltiples campos a la actualizacin masiva, haga clic en el
icono con el signo de ms a la derecha de la lista desplegable.
241 / 608
Nota: En el campo Equipos, marque "Equipos anexados" para aadir los

equipos aqu detallados a cualquier equipo actual. Si no marca la casilla
de verificacin, se reemplazar al equipo actual por el nuevo equipo.
Web Logic Hooks seleccionados actualmente.
Bsqueda de duplicados de Web Logic Hooks

Debido a que existen mltiples usuarios trabajando en Sugar, que importan
registros nuevos y convierten clientes potenciales, es posible que, por error, se
ingresen al sistema registros de Web Logic Hooks duplicados. Antes de crear un
nuevo registro de Web Logic Hook, una buena costumbre consiste en comprobar,
primero, que el Web Logic Hook no exista ya en Sugar. Puede localizar registros
duplicados para eliminarlos por medio de la bsqueda de mdulo en la vista de
lista de Web Logic Hooks. Buscar Web Logic Hooks con nombres u otros datos
similares puede convertir la bsqueda en una poderosa herramienta de
identificacin de duplicados. Sugar tambin cuenta con un asistente para
encontrar duplicados posibles, disponible en la vista de registro de Web Logic
Hooks y que puede utilizar como se explica a continuacin. Si se detectan registros
de Web Logic Hooks duplicados, es posible combinarlos como se detalla en la
seccin Combinacin de Web Logic Hooks de este documento.
Tenga en cuenta que su capacidad para utilizar la accin Buscar duplicados puede
estar restringida por cualquier rol que impida la eliminacin de Web Logic Hooks.
Para obtener ms informacin sobre roles, consulte el documento Administracin
de roles de la Gua de administracin. Pngase en contacto con el administrador
del sistema si no puede visualizar la opcin Buscar duplicados.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para localizar registros de Web Logic
Hooks duplicados con la opcin Buscar duplicados de la vista de registro de Web
Logic Hooks:
1. Desplcese hasta la vista de registros de Web Logic Hooks.

2. Seleccione "Buscar duplicados" en el men Acciones.
242 / 608
3. Los posibles registros de Web Logic Hooks duplicados se mostrarn en una

lista en la pgina Buscar duplicados. Seleccione los registros duplicados que
quiera combinar y luego haga clic en "Combinar".
Es posible obtener la vista preliminar de la informacin del registro
duplicado al hacer clic en el botn Vista preliminar, en el extremo
derecho de la fila del registro.
Si desea revisar ms registros posiblemente duplicados, puede buscar
registros especficos en la vista de lista de Web Logic Hooks. Para
obtener ms informacin sobre cmo realizar una bsqueda, consulte la
seccin Bsqueda de mdulo de este documento.
Tambin es posible hacer clic en el icono de Seleccin de columnas
sobre el botn de Vista preliminar para cambiar la lista de campos que
se muestran en los encabezados de columna de la vista de lista.
--Despus de hacer clic en "Combinar", comenzar el proceso de combinacin con el
registro actual. Para recibir instrucciones sobre cmo llevar a cabo la combinacin
que sigue a continuacin, consulte los pasos del 3 al 9 de la seccin Unificacin
desde la vista de lista de este documento.
Unificacin de Web Logic Hooks

Cuando se identifican registros duplicados en Sugar, existe la posibilidad de
unificar dos o ms Web Logic Hooks en un nico registro. Una vez que la
unificacin haya finalizado, los registros de Web Logic Hooks duplicados sern
eliminados y solo se conservar el registro principal. Tenga en cuenta que todas
las relaciones que pertenezcan a registros duplicados de Web Logic Hooks se
combinarn con el registro principal, o sea, que todas las llamadas, reuniones,
casos, etc., relacionados con los registros duplicados de Web Logic Hooks,
quedarn automticamente relacionados al registro de Web Logic Hook unificado
definitivo.
243 / 608
La Bsqueda de mdulo puede utilizarse para identificar registros duplicados de

Web Logic Hooks desde, por ejemplo, la bsqueda de registros con nombres
similares. Cuando la bsqueda haya identificado [cuentas] duplicadas, es posible
unificarlas directamente desde la vista de lista de Web Logic Hooks.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para unificar Web Logic Hooks desde
la vista de lista:
1. Utilice la Bsqueda de mdulo en la vista de lista para identificar Web Logic

Hooks duplicados.
2. Los posibles duplicados se mostrarn en la vista de lista. Seleccione los
registros duplicados que desee unificar.
Tenga en cuenta que en Sugar es posible unificar hasta cinco registros a
la vez. Se mostrar un mensaje de error ("Nmero invlido de registros
pasados. El rango vlido es de 2 a 5 registros".) si se seleccionan ms de
cinco registros al intentar llevar a cabo la combinacin.
3. Seleccione "Unificar" en el men Acciones para mostrar la pgina Unificar

registros. Los valores de campo del registro principal se muestran a la
izquierda, mientras que los valores de los dems registros se muestran en las
columnas de la derecha. Para facilitar la tarea, los campos con valores
diferentes se muestran primeros en la lista. Al guardar la combinacin, solo
se guardarn en un nico registro los valores de campo marcados con el
botn de opcin.
244 / 608
4. Para cambiar el registro que se considera principal, arrastre la etiqueta

Principal hasta la parte superior de otra columna.
5. Revise los valores de campo de cada columna y haga clic en el botn de
opcin a la izquierda del valor que debera mostrarse en el registro definitivo.
Tambin es posible escribir manualmente o seleccionar un valor nuevo para
cualquier campo segn sea necesario.
6. Mientras trabaja, acceda a la vista preliminar del contenido del registro final
unificado con un clic sobre el icono del ojo para mostrar la vista preliminar en
el Panel de inteligencia.
7. Haga clic en "Guardar" cuando todos los campos que desee que se muestren
en el registro unificado tengan seleccionados sus botones de opcin.
8. Un mensaje emergente le notificar que los registros duplicados deberan
eliminarse. Haga clic en "Confirmar" para continuar.
Correo electrnico
Visin general
Sugar tiene muchas y diferentes capacidades con respecto al correo electrnico,
muchas de ellas requieren que las instale o configure un administrador. La
administracin de correo electrnico incluye la configuracin de correo, la
configuracin del correo electrnico de campaas, el archivo de correos
electrnicos, el correo electrnico entrante y la cola de correo electrnico.
Configuracin de correo
La seccin Configuracin de correo permite a los administradores de Sugar
configurar las opciones del correo electrnico saliente del sistema y las opciones
de correo electrnico y seguridad adicionales. Realice los cambios necesarios en
245 / 608
las siguientes secciones y haga clic en "Guardar" para implementar los cambios.
Configuracin de correo saliente

La seccin Configuracin de correo saliente incluye informacin para enviar por
correo electrnico notificaciones, informes planificados, alertas de flujo de
actividad, etc. Ingrese los valores correspondientes en los siguiente campos; tenga
en cuenta que todos los campos requeridos estn marcados con un asterisco rojo y
se deben completar antes de guardar:
Nombre del remitente : El nombre del remitente del correo saliente; por
ejemplo, el nombre de la organizacin. El nombre predeterminado es
"SugarCRM".
Direccin del remitente : La direccin de correo electrnico de donde saldr
el correo saliente. La direccin predeterminada es "
"do_not_reply@example.com".
Nota : Si se especifica una direccin distinta de la direccin de correo
electrnico asociada con la cuenta que est autenticando, puede ser necesario
configurar el servidor de correo electrnico que utiliza para permitir que la
cuenta de correo electrnico enve mensajes como la direccin que ingres en
Direccin del remitente.
Elija su proveedor de correo electrnico : Elija el proveedor de correo
electrnico para completar los valores especficos.
Servidor SMTP : La direccin web del servidor de correo electrnico externo
al que se conectar Sugar.
Puerto SMTP : El nmero del puerto de comunicacin que se utiliza para
conectarse al servidor de correo.
Usar autenticacin SMTP? : Marque esta casilla para conectarse al servidor
SMTP con nombre de usuario y contrasea. Si no la marca, el servidor SMTP
deber aceptar conexiones annimas, lo que no es recomendable.
Habilitar SMTP sobre SSL o TLS?: Seleccione la opcin adecuada en la lista
desplegable para utilizar capas de zcalos seguros (SSL), seguridad de capa
de transporte (TLS) o sin codificacin al conectarse al servidor de correo.
Direccin de correo/Nombre de usuario : Ingrese la direccin de correo
electrnico o el nombre de usuario para conectarse al servidor SMTP.
Contrasea : Ingrese la contrasea asociada con la direccin de correo
electrnico o nombre de usuario ingresado.
Permite a los usuarios utilizar esta cuenta para correo saliente : Marque esta
casilla si desea que los usuarios puedan enviar correos electrnicos desde la
misma cuenta de correo saliente. Si no selecciona esta opcin, los usuarios
246 / 608
podrn utilizar el servidor de correo saliente para enviar mensajes si ingresan

la informacin de su cuenta de correo personal en las preferencias del
usuario. Para obtener ms informacin sobre cmo establecer la
configuracin del correo en las preferencias del usuario, consulte la seccin
del documento Introduccin.
Cuando haya ingresado la informacin del servidor de correo correspondiente, es
posible enviar un correo electrnico de prueba para asegurarse de haberlo
configurado correctamente. Haga clic en "Enviar correo de prueba" e introduzca
una direccin de correo donde enviar el mensaje de prueba. Si no recibe el correo
de prueba, vuelva a ingresar la informacin de la cuenta de correo, incluida la
contrasea, para asegurarse de que todo est correctamente configurado.
Opciones de correo electrnico

La seccin Opciones de correo proporciona opciones generales para la
configuracin del correo electrnico. Marque la casilla junto a las opciones que
desea:
Notificaciones de asignacin : Enva automticamente notificaciones por

correo electrnico a los usuarios cuando se les asignan registros. Cuando se
asigne un registro a usted mismo, no recibir la notificacin de la asignacin.
De forma predeterminada, la casilla est marcada.
247 / 608
Nota : Para recibir notificaciones, los usuarios tambin deben marcar la

opcin "Notificacin de asignacin" en sus perfiles de usuario.
Eliminar archivos adjuntos y notas relacionadas junto a los correos
electrnicos borrados : Cuando se elimina un correo electrnico, tambin se
eliminan las notas relacionadas y los adjuntos. Esto garantiza que, cuando se
elimina un correo electrnico, no queden datos hurfanos en el sistema. De
forma predeterminada, la casilla est marcada.
Enviar notificacin usando como remitente la direccin de correo electrnico
del usuario asignado : Enva las notificaciones desde la direccin de correo
electrnico y con el nombre del usuario que asigna el registro a otro usuario.
De forma predeterminada, esta casilla no est marcada.
Nota : El servidor SMTP que se utiliza debe permitir enviar correos
electrnicos de una direccin de correo electrnico distinta de la cuenta
autenticada; es posible que sea necesario configurar la cuenta de correo
electrnico para otorgar el permiso de Enviar como.
Configuracin de seguridad de correo electrnico

La seccin Configuracin de seguridad de correo electrnico permite a los
administradores de Sugar decidir las etiquetas HTML que pueden verse en Sugar.
No se permitir la visualizacin en Sugar de las etiquetas seleccionadas. Existen
dos opciones para configurar de forma masiva la seleccin de etiquetas:
Seleccionar la configuracin mnima de seguridad predeterminada de Outlook

Cambiar todas las opciones : Seleccione esta opcin para seleccionar o quitar
la seleccin de todas las etiquetas.
Cuando haya seleccionado una de las dos opciones, puede seleccionar o quitar
individualmente la seleccin de etiquetas adicionales para restringir o permitir las
etiquetas, respectivamente.
248 / 608
Correos electrnicos de contactos relacionados

En la seccin Correos electrnicos de contactos relacionados, los administradores
pueden habilitar o inhabilitar la visualizacin de los correos electrnicos de
contactos relacionados en el subpanel Correos electrnicos y en el dashlet
Historial de determinados mdulos (Casos, Cuentas, Oportunidades). Para que los
correos electrnicos de contactos relacionados aparezcan en el subpanel Correos
electrnicos, sencillamente marque la casilla de verificacin a la derecha del
nombre del mdulo (por ej., Oportunidades). Para que los correos electrnicos de
contactos relacionados no se visualicen en el subpanel Correos electrnicos, quite
la marca de la casilla de verificacin del mdulo especfico, segn sea necesario.
Haga clic en "Guardar" para preservar los cambios.
Configuracin de correos electrnicos de campaas

En la seccin Configuracin de email para campaas, los administradores de Sugar
pueden configurar algunas opciones del sistema para enviar correos electrnicos
de campaas. Seleccione los valores correspondientes en los siguiente campos;
tenga en cuenta que todos los campos requeridos estn marcados con un asterisco
rojo y se deben completar antes de guardar:
Nmero de correos electrnicos enviados por lote : Cuando se ejecuta el

planificador "Ejecutar proceso nocturno de campaas de email masivo", este
enviar la cantidad de correos electrnicos especificada en una nica
ejecucin. La cantidad predeterminada es 500. Algunos servidores de correo
tienen una o ms de las siguientes restricciones para un marco de tiempo
especfico (por ej., hora, da, etc.): la cantidad de destinatarios nicos,
cuntas veces puede enviarse el mismo correo electrnico a destinatarios
individuales y, la ms comn, cuntos correos electrnicos pueden
entregarse. Este ajuste permite controlar el correo electrnico saliente para
cumplir con dichas restricciones. Por ejemplo, si el planificador est
configurado para ejecutarse cada hora, la cantidad de correos electrnicos a
enviar por lote es de 500 y tiene 1600 correos electrnicos para enviar, si
comienza a las 2:00 A.M, el ltimo lote de correos electrnicos se enviar a
las 5:00 A.M. Consulte al proveedor de correo electrnico el nivel correcto.
Ubicacin de los archivos de seguimiento de campaas : Los archivos de
seguimiento de campaas registran respuestas del pblico objetivo de la
campaa. Si ejecuta Sugar en una red externa, seleccione "Por defecto" para
249 / 608
aceptar la ubicacin predeterminada. No obstante, si la instancia de Sugar

est protegida por un firewall, seleccione "Definido por el usuario" y
especifique la ruta del servidor web externo en el campo inferior. El servidor
web externo debe tener la capacidad de conectarse con la instancia de Sugar
que se encuentra protegida por un firewall. Asegrese de crear un archivo
denominado index.php para manejar las solicitudes de tres tipos distintos de
punto de entrada: campaign_trackerv2, removeme e image y coloque el
archivo index.php en la ruta al servidor web externo. Este archivo index.php
debe invocar correctamente al archivo index.php ubicado en la raz de la
instancia de Sugar para registrar correctamente las actividades en Sugar.
Para obtener ms informacin sobre cmo configurar una pgina de
seguimiento de campaa personalizada, consulte la seccin Uso de una
pgina personalizada para el seguimiento de campaas del documento
Opciones avanzadas de configuracin de la Gua de administracin.
Guardar copias de los mensajes de la campaa : Configure esta opcin en "S"
para guardar una copia de todos los correos electrnicos enviados en una
campaa. Si selecciona "No", se guarda la plantilla pero no los correos
electrnicos individuales enviados. El valor predeterminado es "No".
Nota : Si se guardan todos los correos electrnicos enviados se ocupa mucho
espacio en la base de datos y se reduce el rendimiento. Se recomienda ajustar
el valor a "No".
Realice los cambios necesarios y haga clic en "Guardar" para implementar los
cambios.
Archivo de correo electrnico

El servicio de Archivo de correo electrnico de Sugar permite a los usuarios
archivar fcilmente correos electrnicos en registros de Sugar al enviar el correo
electrnico a una direccin de correo electrnico especial. El servicio de archivo
de correos electrnicos monitorea la direccin de correo electrnico, importa los
mensajes a la instancia de Sugar y vincula los registros relacionados sin necesidad
de complementos u otro proceso de sincronizacin. El servicio solo est disponible
250 / 608
para las suscripciones Sugar Professional y superiores.
Habilitacin del servicio de Archivo de correo electrnico

Para poder utilizar el servicio Archivo de correo electrnico, debe habilitarlo en la
instancia. El servicio Archivo de correo electrnico solo puede activarse en una
instancia por clave de licencia. Si tiene una instancia de prueba con el servicio
Archivo de correo electrnico activado, ser necesario desactivar el servicio para
poder activar la instancia de produccin.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para activar el servicio de Archivo de
correo electrnico desde la pgina de administracin:
1. En la seccin Correo electrnico de la pgina de administracin, seleccione

"Archivo de correo electrnico".
2. Lea la descripcin de la funcin Archivo de correo electrnico, el contrato

marco de suscripcin y la poltica de privacidad.
3. Seleccione la casilla de verificacin para prestar su acuerdo a las clusulas y
haga clic en "Activar Archivo de correo electrnico".
Nota : El servidor del servicio de Archivo de correo electrnico de SugarCRM
debe poder acceder a su instancia por Internet. Especficamente, la URL
http(s)://{site_url}/service/v4/rest.php debe estar accesible desde nuestro
rango IP A pedido, 70.42.242.0/24 (es lo mismo que 70.42.242.0 con mscara
de subred 255.255.255.0). Este valor site_url est especificado en el archivo
config.php y debe coincidir con la URL accesible pblicamente.
4. La siguiente pantalla muestra el estado Habilitado y la direccin de correo
electrnico exclusiva de su instancia para el servicio Archivo de correo
electrnico.
5. Para desactivar el servicio, haga clic en "Desactivar Archivo de correo
electrnico".
Nota : Si inhabilita y vuelve a activar el servicio Archivo de correo
electrnico, recibir una direccin de correo electrnico exclusiva distinta.
Uso de archivo de correo electrnico
251 / 608
Para archivar automticamente un correo electrnico en Sugar desde el servicio

Archivo de correo electrnico, sencillamente incluya la direccin de correo
electrnico exclusiva del sistema en los campos Para, CC o CCO al redactar,
responder o reenviar un correo electrnico. De esta forma, el correo electrnico,
incluidos los adjuntos, se archivar en la base de datos de Sugar.
Sugar crear, automticamente, relaciones a los correos electrnicos importados
en los registros de mdulos estndar que coincidan con la direccin de correo
electrnico de los campos De, Para y CC del correo electrnico. Adems, el
servicio Archivo de correo electrnico tambin revisar el cuerpo del mensaje para
archivar el correo electrnico con registros que incluyan direcciones de correo
electrnico coincidentes. Tenga en cuenta que, para que la direccin de correo
electrnico pueda reconocerse correctamente para archivar el correo electrnico,
debe aparecer como "Para: (Nombre del cliente final [opcional]) " (por ej., Para:
John Smith john@example.com>) en el cuerpo del correo electrnico. El correo
electrnico archivado aparecer en el dashlet Historial de cualquier registro que
coincida en Sugar.
Nota: El servicio Archivo de correo electrnico de Sugar no puede ver el campo
CCO, de la misma forma que ningn otro destinatario del correo electrnico puede
verlo. Las direcciones de correo electrnico que se incluyan en el campo CCO no
lograrn crear relaciones.
Las siguientes son algunas caractersticas y limitaciones del servicio de archivo de
correos electrnicos:
Reuniones : Si el correo electrnico archivado contiene un evento de

calendario, Sugar archivar el correo electrnico y crear un registro de
reunin. La reunin que se cree tambin estar relacionada con los registros
coincidentes en Sugar desde las direcciones de correo electrnico de los
campos De, Para y CC.
Casos : Los correos electrnicos que contengan un macro de caso en el campo
Asunto tambin se archivarn en el registro del caso. De forma
predeterminada, el macro de casos es [CASO:{nmero}]; es decir, un correo
electrnico cuyo asunto sea "[Caso:1024] Se necesita ayuda!" se archivar
automticamente en el caso nmero 1024. Para obtener ms informacin
sobre cmo cambiar el macro de casos, consulte la seccin Modificacin del
macro de casos.
Mdulos personalizados : En la actualidad, el servicio Archivo de correo
electrnico de Sugar solo puede comparar direcciones de correo electrnico
con mdulos estndar. Las relaciones entre los correos electrnicos
archivados y los mdulos personalizados debern realizarse manualmente.
Lmite de tamao : El servicio Archivo de correo electrnico de Sugar solo
puede procesar correos electrnicos cuyos tamaos no superen 10 MB,
incluidos los adjuntos.
Relaciones implcitas : El servicio Archivo de correo electrnico de Sugar crea
relaciones implcitas entre los correos electrnicos y los registros que
252 / 608
concuerden desde las direcciones de correo electrnico del mensaje. Esta

relacin implcita se comporta y, a menudo, se visualiza de forma distinta que
una relacin explcita. Por ejemplo, un correo electrnico implcitamente
relacionado con el registro de contacto de Beth Roberts aparecera en su
subpanel Historial como cualquier mensaje que est explcitamente
relacionado. No obstante, si se actualiza en Sugar la direccin de correo
electrnico de Beth, los correos electrnicos creados desde el servicio Archivo
de correo electrnico de Sugar ya no aparecern en su historial debido a que
las direcciones de correo electrnico ya no concuerdan. Es posible relacionar
explcitamente un contacto con un correo electrnico al seleccionar el
contacto en el subpanel Contacts del correo electrnico.
Correo entrante
El correo entrante permite que Sugar busque correo electrnico externo; es
posible acceder al correo entrante en la seccin Correo electrnico de la pgina de
administracin. Las cuentas entrantes pueden configurarse como cuentas de
correo personales, grupales o de rebote. En Sugar, existen varias formas de crear
cuentas entrantes: desde la pestaa del mdulo Correo entrante y el mdulo
Correos electrnicos. Una vez creado el registro de cuenta entrante, puede ver y
editar la informacin en la vista de detalle de Correo entrante. Algunas cuentas
entrantes pueden configurarse para crear registros de casos en Sugar o enviar
respuestas automticas a correos electrnicos importados. Esta seccin explica
cmo usar el mdulo Correo entrante as como tambin las diferentes acciones y
opciones disponibles dentro del mdulo.
Campos de correo entrante

El mdulo Correo entrante incluye una cantidad de campos estndar predefinidos
en Sugar para configurar cuentas de correo electrnico entrante. Las siguientes
definiciones corresponden a los campos disponibles.
Campo
Descripcin
Permitir que los usuarios enven correos Seleccione esta opcin si desea permitir
electrnicos con el nombre y la
que los usuarios utilicen el nombre De y
direccin del campo "De" como
direccin de esta cuenta como direccin
direccin de respuesta
de respuesta. Solo est disponible para
cuentas grupales; el valor
predeterminado es no marcada.
Asignar a equipos
Los equipos de Sugar asignados al

registro del correo electrnico
Nota : Los usuarios solo podrn ver los
253 / 608
correos electrnicos de las cuentas

grupales segn su pertenencia al
equipo.
Plantilla de respuesta automtica
Seleccione una plantilla existente o

haga clic en Crear para crear una nueva
y enviar como respuesta automtica que
notifique a los remitentes que se recibi
el correo electrnico.
Nota : Si selecciona las plantillas de
respuesta automtica y respuesta de
caso, Sugar responder al remitente
solo con la plantilla de respuesta de
caso.
Crear caso desde correo
Seleccione esta opcin para crear

automticamente casos a partir de
correos electrnicos entrantes. Solo est
disponible para cuentas grupales; el
valor predeterminado es no marcada.
Para obtener ms informacin sobre
cmo crear casos a partir de correos
electrnicos, el mtodo de distribucin y
la respuesta automtica de casos,
consulte la seccin Creacin de casos
desde correos electrnicos.
Mtodo de distribucin
Solo est disponible si la opcin Crear

caso desde correo est marcada en
alguna cuenta de grupo y permite
seleccionar Round-robin o
Menos-ocupado para la asignacin de
nuevos casos.
Direccin del remitente
La direccin de correo electrnico de

donde saldr el correo saliente De forma
predeterminada, la direccin de correo
electrnico de su perfil de usuario.
Nombre del remitente
El nombre del remitente del correo

saliente; por ejemplo, el nombre de la
organizacin. De forma predeterminada,
el nombre y apellido de su perfil de
usuario.
Importar correos automticamente
Seleccione esta opcin para que se

creen automticamente registros de
correo en Sugar de todos los correos
entrantes. Solo est disponible para
cuentas grupales; el valor
254 / 608
predeterminado es marcada.
Dejar mensajes en el servidor
Seleccione esta opcin para no eliminar

los correos electrnicos del servidor.
Solo est disponible para cuentas
grupales; el valor predeterminado es S.
Direccin del servidor de correo
La direccin web del servidor de correo

electrnico externo de donde se
importarn los correos electrnicos a
Sugar.
Puerto del servidor de correo
El nmero del puerto de comunicacin

que se utiliza para conectarse al
servidor de correo.
Protocolo del servidor de correo
El protocolo de correo que se utiliza en

la comunicacin con el servidor de
correo. IMAP es la opcin
predeterminada y brinda la mejor
funcionalidad con Sugar.
Carpetas monitorizadas
Las carpetas de la cuenta externa que

monitorear Sugar De forma
predeterminada, Bandeja de entrada
est seleccionada. Para seleccionar una
o ms carpetas para monitorear, haga
clic en "Seleccionar" y, a continuacin,
escoja las carpetas de la cuenta externa
que desea que Sugar monitoree.
Nombre
El nombre o designacin de la cuenta.
Nueva plantilla de respuesta automtica Solo est disponible si la opcin Crear

para caso
caso desde correo est marcada en
alguna cuenta de grupo y permite
seleccionar o crear una plantilla de
respuesta automtica para notificar a
los remitentes del correo electrnico
que se ha creado un caso para resolver
el problema.
Para obtener ms informacin sobre
cmo crear casos a partir de correos
electrnicos, el mtodo de distribucin y
la respuesta automtica de casos,
consulte la seccin Creacin de casos
desde correos electrnicos.
No enviar respuestas automticas a este Ingrese el nombre de un dominio para
dominio
excluirlo de la recepcin de respuestas
automticas por correo electrnico. Es
255 / 608
comn especificar el dominio de la

organizacin para evitar que se enven
respuestas automticas a sus miembros.
Nmero de respuestas automticas
Configure la cantidad mxima de

respuestas automticas a enviar a una
nica direccin de correo en un perodo
de 24 horas.
Contrasea
Ingrese la contrasea asociada con la

direccin de correo electrnico o
nombre de usuario ingresado.
Direccin de responder a
La direccin de correo electrnico que

recibir las respuestas de su correo
electrnico. Si se deja en blanco, las
respuestas se enviarn a la direccin del
remitente.
Nombre de responder a
El nombre que recibir las respuestas a

su correo electrnico. Si se deja en
blanco, las respuestas se enviarn a
nombre del remitente.
Elementos enviados
Seleccione una carpeta en la cuenta

externa donde guardar los correos
electrnicos que se enven desde la
cuenta mediante Sugar.
Estado
El estado actual de la cuenta (es decir,

Activa, Inactiva).
Papelera
Seleccione una carpeta en la cuenta

externa que se designar como
papelera. Sugar colocar en esta
carpeta de la cuenta externa los correos
electrnicos que se eliminen.
Usar SSL
Marque esta casilla para forzar a la

conexin a utilizar una capa de zcalos
seguros de codificacin en la
comunicacin entre Sugar y el servidor
de correo.
Nombre de usuario
Ingrese la direccin de correo

electrnico o el nombre de usuario para
conectarse al servidor SMTP.
Pestaa del mdulo correo entrante

La pestaa del mdulo Correo entrante est ubicada, generalmente, en la barra de
256 / 608
navegacin, en la parte superior de todas las pantallas de Sugar cuando se

selecciona "Correo entrante" en la pantalla de administracin. Haga clic en la
pestaa para acceder a la vista de lista de Correo entrante. Tambin puede pasar
el cursor sobre la pestaa para ver los mens Acciones y Visto recientemente. El
men Acciones permite llevar a cabo acciones importantes dentro del mdulo. El
men Visto recientemente muestra la lista de cuentas de correo entrante que vio
por ltima vez en el mdulo.

Elemento del men
Descripcin
Nueva cuenta de correo de grupo

crear una nueva cuenta de grupo.
Nueva cuenta de gestin de rebotes

crear una cuenta de gestin de rebotes
nueva.
Todas las cuentas de correo

mostrar todas las cuentas de correo
entrante.
Planificadores

buscar y visualizar planificadores.
Creacin de registros de correo entrante

En Sugar, hay varios mtodos para crear cuentas de correo entrante: desde el
mdulo Correo entrante, el mdulo Correos electrnicos, el mdulo Campaas y
duplicacin. Al crear una cuenta entrante directamente en el men Correo
entrante, se abre el diseo de la vista completo que incluye todos los campos
relevantes para las cuentas de la organizacin.
Para obtener ms informacin sobre cmo crear cuentas de correo entrante
personales, consulte el documento Correo electrnico de la Gua de aplicacin.
Para obtener ms informacin sobre cmo crear cuentas de correo entrante de
gestin de rebotes desde el mdulo Campaas, consulte el documento Campaas
257 / 608
de la Gua de aplicacin.
En la pestaa del mdulo Correo entrante es posible crear dos tipos de cuenta de
correo entrante:
Cuentas de correo de grupo : Permite que mltiples usuarios, por ej., los
miembros de un equipo, vean correos electrnicos en una cuenta de correo
externa. Cuando recibe correos electrnicos dirigidos a la organizacin pero
no a un usuario determinado, puede dirigirlos a una cuenta de correo de
grupo, por ej., support@example.com o sales@example.com. Los usuarios
pueden, despus, distribuir los correos electrnicos de la cuenta de correo de
grupo a otros miembros del equipo.
Nota: Las cuentas de correo de grupo solo importarn del servidor de
correo los mensajes no ledos.
Cuentas de correo de gestin de rebotes : Almacena los correos electrnicos
de campaa que rebotan debido a direcciones de correo electrnico
incorrectas. Es posible crear una bandeja de entrada de gestin de rebotes
distinta para cada campaa, o bien una comn a todas las campaas. El
sistema etiqueta cada uno de los correos electrnicos de campaa que
rebotan con un identificador exclusivo que permite identificar la campaa.
Creacin de cuentas de correo de grupo

Uno de los mtodos ms comunes para crear cuentas de correo de grupo es desde
la opcin Nueva cuenta de correo de grupo de la pestaa del mdulo Correo
entrante. Esto abre el diseo de vista de edicin que permite ingresar toda la
informacin relevante de la cuenta de correo de grupo. Tenga en cuenta que las
cuentas de correo de grupo solo importarn del servidor de correo los mensajes no
ledos.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear una cuenta de correo de
grupo desde el mdulo Correo entrante:
1. Vaya a Administrador > Correo entrante.

2. Pase el cursor sobre la pestaa del mdulo Correo entrante y seleccione
"Nueva cuenta de correo de grupo".
258 / 608
3. Introduzca los valores adecuados para los campos en el diseo de la vista de

Nota : Si la cuenta de correo es de Gmail, haga clic en "Completar con los
valores predeterminados de GmailTM" para completar los campos con los
valores predeterminados de conexin a Gmail.
De manera opcional, haga clic en "Comprobar configuracin" para comprobar

la informacin ingresada.
Creacin de cuentas de gestin de rebotes

Uno de los mtodos ms comunes para crear cuentas de gestin de rebotes es
desde la opcin Nueva cuenta de gestin de rebotes de la pestaa del mdulo
Correo entrante. Esto abre el diseo de vista de edicin que permite ingresar toda
la informacin relevante de la cuenta de correo de gestin de rebotes.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear una cuenta de gestin de
rebotes desde el mdulo Correo entrante:
1. Vaya a Administrador > Correo entrante.

2. Pase el cursor sobre la pestaa del mdulo Correo entrante y seleccione
"Nueva cuenta de correo de grupo".
259 / 608

Nota : Si la cuenta de correo es de Gmail, haga clic en "Completar con los
valores predeterminados de GmailTM" para completar los campos con los
valores predeterminados de conexin a Gmail.
De manera opcional, haga clic en "Comprobar configuracin" para comprobar

la informacin ingresada.

Tambin puede crear una nueva cuenta de correo de grupo o de gestin de rebotes
desde la duplicacin de un registro de cuenta existente. La opcin duplicar es til
si la cuenta que crea tiene informacin similar a la de una cuenta existente.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear una cuenta desde la
duplicacin de un registro existente:
1. Desplcese hasta la vista de detalle del registro de una cuenta.

2. Seleccione "Duplicar".
260 / 608

de la cuenta original. Actualice los campos necesarios y, a continuacin, haga
clic en "Guardar".
Visualizacin de registros de correo entrante

En Sugar, existen distintas opciones para ver registros de cuentas entrantes:
desde la vista de lista de Correo entrante, la vista de detalle y el men Visto
recientemente.

La vista de lista de Correo entrante muestra todos los registros de cuentas
entrantes. Para acceder a la vista de lista, haga clic en la pestaa del mdulo
Correo entrante. La vista de lista muestra los campos clave de las cuentas
entrantes, pero puede hacer clic en el nombre de la cuenta para abrir el registro
en la vista de detalle. Para obtener ms informacin sobre cmo ver las cuentas de
correo entrante desde la vista de lista, consulte la seccin vista de lista de Correo
entrante.

La vista de detalle de Correo entrante muestra informacin exhaustiva de la
cuenta de correo entrante, incluidos todos los campos. Se puede acceder a la vista
261 / 608
de detalle al hacer clic en el enlace del registro de la cuenta en cualquier sitio de

la aplicacin, incluso la vista de lista de Correo entrante. Para obtener ms
informacin sobre cmo ver cuentas de correo entrante desde la vista de detalle,
consulte la seccin vista de detalle de Correo entrante.

Mientras trabaja, Sugar realiza un seguimiento de las cuentas de correo entrante
que ha visto recientemente. Pase el cursor sobre la pestaa del mdulo Correo
entrante para ver una lista de las cuentas vistas ms recientemente; haga clic en
los nombres para abrir la cuentas en la vista de detalle.
Vista de lista de correo entrante

La vista de lista de Correo entrante muestra todos los registros de cuentas de
correo entrante que cumplen con los criterios de la bsqueda actual y a los cuales
el usuario tiene acceso. Puede ver la informacin bsica de cada cuenta en las
columnas de campo.
Modificacin del macro de casos

El campo Macro de casos determina la cadena exclusiva que usar Sugar para
buscar las correspondencias de los correos electrnicos con el mdulo Casos. El
macro de caso est en la vista de lista de Correo entrante y muestra la cadena de
macro del caso actual. De forma predeterminada, la cadena se configura como
[CASO:%1]. Si desea personalizarla, es posible cambiar CASO por una palabra
distinta, pero el resto de la cadena debe permanecer tal cual, por ej., [NMERO
SOLICITUD:%1].
262 / 608
Haga clic en "Guardar" para conservar los cambios.

Nota: Los correos electrnicos entrantes no deben tener espacios antes del
nmero de caso para poder relacionarlos con un caso existente. Por ejemplo, un
correo electrnico cuyo asunto sea "[Caso:1234]" ser relacionado
automticamente con el caso nmero 1234, mientras que un correo electrnico
cuyo asunto sea "[Caso: 1234]" no lo ser.
Paginacin
la derecha, justo debajo del macro de caso, puede ver los registros del conjunto
total de resultados que est visualizando actualmente. Los dos botones de flecha

Puede realizar distintas acciones en los registros de cuentas de correo entrante
directamente desde la vista de lista al seleccionar, primero, los registros que
desea. Para seleccionar registros de cuentas de correo entrante individuales en la
vista de lista Correo entrante, marque la casilla de verificacin a la izquierda de
cada fila. Para seleccionar o quitar la seleccin de varios registros de cuentas de
correo entrante en la vista de lista, utilice las opciones del men desplegable de la
casilla de verificacin:

pgina actual de los resultados de cuentas de correo entrante.
Seleccionar todo : Selecciona todos los registros de todas las pginas de los
resultados de cuentas de correo entrante.
actualmente.
263 / 608
Botones de accin
actualmente.
La nica accin disponible en la vista de lista de Correo entrante es la siguiente:

Elemento del men
Descripcin
Eliminar
Eliminar una o ms cuentas de correo

entrante al mismo tiempo
Orden por columnas

La vista de lista brinda la posibilidad de ordenar todos los resultados actuales por
medio de una columna de campo, ya sea en orden ascendente o descendente. Para
ordenar por un campo o cambiar la direccin del orden, haga clic en la cabecera
de la columna; tenga en cuenta que los campos que permiten ordenar tendrn un
par de flechas. La vista de lista solo puede ordenarse por una columna a la vez.
Vista de detalle de correo entrante

La vista de detalle de Correo entrante muestra informacin exhaustiva de las
264 / 608
cuentas de correo entrante, incluidos todos los campos de cuenta que se agrupan
de forma predeterminada en los paneles Informacin de la cuenta de correo y
Configuracin avanzada. Se puede acceder a la vista de detalle al hacer clic en el
enlace del registro de una cuenta de correo entrante en cualquier sitio de la
aplicacin, incluida la vista de lista de Correo entrante.
Botones de accin
Los botones de accin, en la parte superior izquierda de las vistas detalladas de
Correo entrante, permiten llevar a cabo varias acciones en el registro actual.
Los botones de accin permiten realizar las siguientes operaciones:

Elemento del men
Descripcin
Editar
Editar la cuenta de correo entrante.
Duplicar
Duplicar la cuenta de correo entrante.
Eliminar
Eliminar la cuenta de correo entrante.
Edicin de registros de correo entrante

Es posible editar en cualquier momento las cuentas de correo entrante para
actualizar o agregar informacin al registro. Puede realizar cambios a registros de
cuentas de correo entrante existentes en la vista de edicin de Correo entrante. La
vista de edicin est disponible en el mdulo Correo entrante e incluye todos los
campos de correo entrante que necesitar.

Es posible editar cuentas de correo entrante desde la vista de detalle al hacer clic
en el botn Editar, en la parte superior izquierda de la pgina. Una vez abierto el
diseo de la vista de edicin, actualice los campos necesarios; a continuacin, haga
clic en "Guardar" para conservar los cambios.
265 / 608

Es posible editar cuentas de correo entrante desde la vista de lista al hacer clic en
el icono de lpiz, a la izquierda de los nombres de las cuentas de correo entrante.
Una vez abierto el diseo de la vista de edicin, actualice los campos necesarios; a
Eliminacin de registros de correo entrante

Si un registro de cuenta de correo entrante es invlido o no debe aparecer en la
instancia de Sugar de la organizacin, se puede eliminar de la vista de detalle de
Correo entrante o de la vista de lista. Al eliminar desde la vista de detalle, podr
eliminar en masa varios registros a la vez. Al eliminar los registros de cuentas de
correo entrante no se eliminan los correos electrnicos importados de dichas
cuentas.

Siga los pasos que se detallan a continuacin para eliminar un registro de cuenta
de correo entrante desde la vista de detalle:
1. Desplcese hasta la vista de detalle del registro de una cuenta de correo

entrante.
2. Seleccione "Eliminar".
266 / 608


cuentas de correo entrante desde la vista de lista:
1. Haga clic en la pestaa del mdulo Correo entrante para ir a la vista de lista
de Correo entrante.
2. Seleccione los registros de cuentas de correo entrante que desea de manera
individual o a travs de las opciones de la lista desplegable de la casilla de
verificacin.
3. Seleccione "Eliminar".

las que la aplicacin falle al eliminar un gran nmero de registros de cuentas de
correo entrante. Si encuentra un error al llevar a cabo esta accin, se recomienda
Creacin de casos a partir de correos electrnicos

Para crear un caso a partir de un correo electrnico, sencillamente enve un correo
electrnico a una cuenta de correo entrante grupal en la que se haya seleccionado
la opcin de creacin de casos. El asunto y descripcin del caso se completan con
el asunto y el cuerpo del correo electrnico, respectivamente. El nuevo caso se
asigna al equipo definido en el registro de la cuenta de correo entrante y, tambin,
267 / 608
puede asignarse a un usuario especfico del equipo en base a dos reglas:
Round-Robin : Sugar distribuye los casos equitativamente entre todos los

usuarios del equipo.
Menos-ocupado : Sugar distribuye los casos al usuario menos ocupado del
equipo. Menos ocupado indica a la persona con la menor cantidad de correos
electrnicos no ledos de los que le fueron asignados.
Nota : La asignacin de casos se distribuye a todos los miembros del equipo
especificado, excluidos los miembros heredados por la estructura "Informa a". Para
obtener ms informacin sobre equipos y la estructura Informa a, consulte los
documentos Administracin de equipos y Administracin de usuarios de la Gua de
administracin.
Los casos que se creen a partir de correos electrnicos se relacionan
automticamente con registros de contacto y de cuenta en los que concuerde la
direccin de correo electrnico del campo De del correo electrnico.
Si se ha especificado una plantilla de respuesta automtica para casos, el
remitente del correo electrnico recibir un correo electrnico en base a la
plantilla seleccionada. La respuesta incluye el nmero de caso generado por el
sistema en el asunto del correo electrnico de acuerdo con el macro de caso. El
cuerpo del correo electrnico a partir del cual se cre el caso se muestra debajo
del texto de la plantilla. La respuesta automtica de caso ignora el campo "No
enviar respuestas automticas a este dominio", si estuviera completado.
Nota : Si selecciona las plantillas de respuesta automtica y respuesta automtica
de caso, Sugar responder al remitente solo con la plantilla de respuesta
automtica de caso.
Cola de correo electrnico

La opcin Cola de email, en Administrador, es donde los administradores pueden
monitorear y realizar acciones en los correos electrnicos en cola. Al enviar una
campaa, los correos electrnicos no se envan inmediatamente sino que se ponen
en cola para enviarse. Todos los correos electrnicos de la cola tienen la fecha y
hora "Enviar el", configuradas por la campaa que los enva. El planificador
"Ejecutar proceso nocturno de campaas de email masivo" toma los correos
electrnicos en cola que estn listos para enviar en base a esta fecha y hora y los
enva por lotes. Si, por cualquier motivo, falla el envo de un correo electrnico de
la cola, se lo etiquetar como intento de envo y, de forma predeterminada, Sugar
no intentar volver a enviarlo antes de transcurridas 24 hs. Cuando se alcancen
seis intentos fallidos de envo de un correo electrnico, Sugar lo eliminar de la
cola. Para enviar un correo electrnico fallido antes de las 24 hs predeterminadas,
es posible realizar una actualizacin masiva para restablecer el campo En proceso.
Esta seccin explica cmo usar la cola de correo electrnico adems de las
distintas acciones y opciones disponibles en la cola de correo electrnico.
268 / 608

La vista de lista de la cola de correo electrnico muestra todos los registros de
correos electrnicos en cola que concuerden con los criterios de la bsqueda
actual. Para acceder a la vista de lista, haga clic en el enlace Cola de email de la
pgina Administrador. La vista de lista muestra los campos clave de los correos
electrnicos, incluidos los enlaces a los registros Campaa, Destinatario y Mensaje
de mercadotecnia. Para obtener ms informacin sobre cmo ver correos
electrnicos en cola desde la vista de lista, consulte la seccin vista de lista de
Cola de correo electrnico.
Bsqueda de correos electrnicos en cola

La vista de lista de cola de correo electrnico incluye la Bsqueda bsica y
avanzada para ubicar fcil y eficazmente registros de forma especfica al mdulo.
Una vez que se realiza la bsqueda, los resultados relevantes se muestran, a
continuacin, en la vista de lista de cola de correo electrnico. Tenga en cuenta
bsqueda o sobre cmo usar los caracteres comodn en los diferentes mtodos,
Bsqueda bsica
necesario.
bsqueda.
269 / 608
Una vez finalizada la bsqueda, los resultados relevantes se mostrarn en la vista

de lista debajo del panel de bsqueda. Para ver todos los registros de correos
electrnicos en cola a los que tiene acceso, simplemente haga clic en "Limpiar" y, a
continuacin, en "Buscar" para realizar una bsqueda en blanco sin filtros.
Bsqueda avanzada
bsqueda.
Si realiza una bsqueda, Sugar le devolver los registros que coinciden con todos
los campos (y no cualquiera) para los cuales introdujo un valor. Por ejemplo, si
ingresa en la bsqueda un nombre de campaa y un nombre de destinatario, Sugar
solo mostrar los registros de correos electrnicos en cola que coincidan con
ambos campos. Una vez finalizada la bsqueda, los resultados relevantes
270 / 608
aparecern en la vista de lista debajo del panel de bsqueda. Para ver todos los
registros de correos electrnicos en cola a los que tiene acceso, simplemente haga
clic en "Limpiar" y, a continuacin, en "Buscar" para realizar una bsqueda en
blanco sin filtros.
Vista de lista de cola de email

La vista de lista de Cola de email muestra todos los registros de correos
electrnicos en cola que concuerden con los criterios de la bsqueda actual y a los
cuales tenga acceso. Es posible ver la informacin bsica de todos los correos
electrnicos en las columnas de campo.
configurar las opciones de diseo en la Bsqueda avanzada. Para obtener ms
informacin sobre cmo configurar la vista de lista, consulte la seccin Opciones
de diseo del documento Bsqueda.
Paginacin

Puede realizar distintas acciones en los registros de correos electrnicos en cola
directamente en la vista de lista al seleccionar primero los registros que desea.
Para seleccionar registros de correos electrnicos en cola individuales en la vista
de lista de Cola de email, marque la casilla de verificacin a la izquierda de las
271 / 608
filas de los registros. Para seleccionar o quitar la seleccin de varios registros de

correos electrnicos en cola en la vista de lista, utilice las opciones en el men
desplegable de la casilla de verificacin:

bsqueda actual en todas las pginas de resultados.
actualmente.
Men acciones
actualmente.
Las opciones del men Acciones permiten llevar a cabo las siguientes operaciones:
Elemento del men
Descripcin
Eliminar
Eliminar uno o ms correos electrnicos

en cola al mismo tiempo
Actualizacin masiva
Actualizacin masiva de uno o ms

correos electrnicos en cola al mismo
tiempo
Orden por columnas

272 / 608
obtener ms informacin sobre cmo determinar un orden de columna por defecto,
consulte la seccin Opciones de diseo del documento Bsqueda.
Eliminacin de correos electrnicos en cola

Si un correo electrnico de la cola no es vlido o ya no debera enviarse, puede
eliminarlo en la vista de lista. La vista de lista permite eliminar de forma masiva
varios registros a la vez. Al eliminar los correos electrnicos en cola no se
eliminar la campaa ni el pblico objetivo, pero se eliminar la instancia de ese
correo electrnico para no enviarlo.

Realice el siguiente procedimiento para eliminar uno o ms registros de correos
electrnicos en cola desde la vista de lista:
1. Haga clic en el enlace Cola de email, en la pgina Administrador, para ir a la

vista de lista de Cola de email.
2. Utilice la Bsqueda bsica o Avanzada para localizar los registros de correos
electrnicos en cola que desea eliminar.
3. Seleccione los registros que desea de manera individual o mediante las
4. Elija "Eliminar" del men Acciones.

que la aplicacin falle al eliminar un gran nmero de registros de correos
electrnicos en cola. Si encuentra un error al llevar a cabo esta accin, se
273 / 608
Actualizacin masiva de correos electrnicos en cola

La actualizacin masiva permite que los usuarios realicen la misma modificacin
en mltiples registros de correos electrnicos en cola a la vez en la vista de lista de
Cola de email. Actualmente, solo los campos con tipo de datos de fecha, fecha y
hora, lista desplegable, seleccin mltiple y opcin podrn modificarse durante
una actualizacin masiva. Debido a las limitaciones de memoria PHP en el
servidor, puede haber ocasiones en que la aplicacin falle durante la actualizacin
masiva de un gran nmero de registros de correos electrnicos en cola. Si
Siga los pasos que se detallan a continuacin para actualizar en forma masiva los
registros de correos electrnicos en cola en la vista de lista:

identificar el correo electrnico en cola que desea modificar.

Nota : Despus de que haya fallado el envo de un correo electrnico, si ajusta

el campo En Proceso a "No" etiquetar el correo electrnico para intentar
volver a enviarlo. De lo contrario, no se intentar volver a enviar el correo
electrnico hasta despus de transcurridas 24 hs. De forma opcional, ajuste la
Fecha de envo para configurar cundo se debera intentar enviar el correo
electrnico nuevamente.
correos electrnicos en cola seleccionados actualmente.
274 / 608
Envo de correos electrnicos en cola

El planificador "Ejecutar proceso nocturno de campaas de email masivo" enviar
automticamente por lotes los correos electrnicos en cola. Para obtener ms
informacin sobre cmo configurar y ajustar el planificador, consulte el documento
Planificadores de la Gua de administracin. Tambin, es posible enviar
manualmente un lote de correos electrnicos de la cola. La cantidad de correos
electrnicos en cola que se enviarn es igual al valor "Nmero de correos
electrnicos enviados por lote" especificado en Configuracin de email para
campaas.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para enviar manualmente los correos
electrnicos en cola desde la vista de lista:

2. Debajo de la vista de lista, seleccione "Enviar emails de campaa encolados".
3. Entonces, Sugar enviar un lote de correos electrnicos en cola cuya fecha y

hora de Enviar el sea igual o anterior a la fecha y hora actuales.
Nota : Si el envo de un correo electrnico falla, no se intentar volver a
enviarlo durante 24 hs.
La bsqueda y seleccin de registros especficos no determinar los correos
electrnicos de la cola que se enviarn. Este proceso enviar un lote de correos
electrnicos de la cola en el orden que determine el campo Enviar el. Para obtener
ms informacin sobre cmo ajustar el tamao del lote, consulte el documento
Configuracin de email para campaas.
Nota : Si ajusta un tamao grande para el lote y existen muchos correos
electrnicos en la cola, este proceso tardar un tiempo en ejecutar un nico lote.
Herramientas de desarrollo
275 / 608
Visin general
La seccin Herramientas de desarrollo de la seccin Administrador de Sugar
incluye muchos mens de configuracin que le ayudarn a personalizar la
instancia para adaptarla a sus necesidades. Herramientas de desarrollo es una
combinacin de mltiples mens que permiten editar la apariencia, experiencia y
funcionalidad de la instancia e incluye la posibilidad de agregar campos, cambiar
diseos, agregar procesos automatizados y crear mdulos totalmente nuevos.
Herramientas de desarrollo incluye los siguientes mens:
Men
Descripcin
Estudio
Modificar campos, relaciones y diseos

de los mdulos existentes
Constructor de mdulos
Crear mdulos nuevos para desplegar

en la instancia o exportar a otras
instancias de Sugar
Cargador de mdulos
Cargar y administrar, en la instancia,

paquetes de personalizacin, como
mdulos adicionales o integraciones de
terceros
Editor de listas desplegables
Administrar listas desplegables para

agregar nuevas listas o editar existentes
Renombrar pestaas
Actualizar los nombres de los mdulos

en Sugar
Seleccionar pestaas de mdulos y

subpaneles
Ocultar, en toda la aplicacin, los

mdulos que no se utilizan
Configurar barra de atajos
Configurar los mdulos que aparecen en

el atajo Creacin rpida de la barra de
mens de mdulos
Administracin de workflow
Administrar procesos automatizados en

Sugar para optimizar y agilizar el
proceso comercial de su compaa
Estudio
Estudio permite a los administradores personalizar los mdulos estndar o los
personalizados por medio de la modificacin de los campos, el diseo de las
pginas y mucho ms. Esto hace posible que Sugar pueda modificarse para
adaptarlo perfectamente a las necesidades y la terminologa de su organizacin.
Tenga en cuenta que solo los usuarios con acceso de administrador o desarrollador
276 / 608
pueden realizar cambios en Administrador > Estudio. Para obtener ms

informacin sobre cmo utilizar Estudio, consulte el documento Estudio.
El Constructor de mdulos permite a los administradores crear, desplegar y
mantener mdulos personalizados en Sugar. Para facilitar la tarea, los mdulos
personalizados se basan en plantillas como, por ejemplo: Bsica, Persona,
Compaa, etc. De esta forma, es posible desplegar los nuevos mdulos en la
instancia de Sugar para que los utilicen los usuarios diariamente. Adems, los
mdulos pueden exportarse para desarrollo adicional o publicarse y, a
continuacin, importarse a otras instancias de Sugar. Para obtener ms
informacin sobre cmo utilizar Constructor de mdulos, consulte el documento
Constructor de mdulos.
Cargador de mdulos
Cargador de mdulos se utiliza para importar paquetes instalables a Sugar para
realizar cambios en archivos centrales. Entre los paquetes instalables de mdulos
encontramos: mdulos personalizados de Sugar creados en Constructor de
mdulos, paquetes de idiomas, integraciones de terceros o cualquier otro tipo de
archivo que realice cambios en el sistema central de archivos de Sugar. Cargador
de mdulos abre una ventana en la interfaz de usuario de Sugar para facilitar el
proceso mediante el cual los archivos zip deben cargarse y, a continuacin,
instalarse. Para obtener ms informacin sobre cmo utilizar Cargador de
mdulos, consulte el documento Cargador de mdulos.

El Editor de listas desplegables permite a los administradores ver, modificar y
crear listas desplegables que pueden agregarse como campos en Sugar. Debido a
que las listas desplegables no son especficas de un mdulo, se guardan y
administran desde el Editor de listas desplegables. Tenga en cuenta que una lista
desplegable solo puede asociarse a un campo desplegable, de seleccin mltiple y
de opcin en Administrador > Estudio. Para obtener ms informacin sobre cmo
asociar listas desplegables a diferentes tipos de campo, consulte el documento
Estudio.
Nota: Algunas listas desplegables no pueden editarse con el Editor de listas
desplegables ya que se controlan en un rea separada (por ej., Tipos de contrato,
Publicaciones, etc.) de la pgina Administrador. Entre ellas, se incluyen las listas
desplegables de los mdulos Presupuestos, Seguimiento de incidencias, Contracts
277 / 608
y Productos y cotizaciones. Consulte las secciones correspondientes de la Gua de

administracin si desea obtener ms informacin sobre los campos y cmo
editarlos.
Agregar una lista desplegable

Las listas desplegables pueden crearse en cualquier momento y agregarse a un
campo desplegable desde Estudio. Al crear una lista, tenga presente que dicha
lista no es especfica de un mdulo; asegrese de nombrar correctamente la lista y
las opciones para evitar futuras confusiones.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear una lista desplegable en
Editor de listas desplegables:
1. Vaya a Administrador > Editor de listas desplegables.

2. Haga clic en el botn Agregar lista desplegable, sobre la lista de listas
desplegables existentes.
3. Ingrese un nombre para la lista desplegable en el campo Nombre (por ej.,

"account_manager_list").
Nota: El nombre debe ser alfanumrico y utilizar guin bajo en lugar de
espacio.
4. Para crear los elementos que aparecern en la lista desplegable, ingrese

"Nombre del elemento" y "Etiqueta de visualizacin". Haga clic en "Agregar"
cuando haya completado ambos campos para agregar el valor a la lista
desplegable.
El nombre del elemento es el nombre de sistema del elemento de la lista
y debe ser alfanumrico. En el nombre del elemento se pueden utilizar
278 / 608
guiones bajos o puntos.

La etiqueta de visualizacin define lo que se mostrar en la lista
desplegable real. Tenga en cuenta que no existen restricciones de
caracteres para las etiquetas de visualizacin. Haga clic en "Agregar"
cuando haya completado ambos campos para agregar el valor a la lista
desplegable.
5. Cuando haya agregado todos los valores a la lista desplegable, puede hacer
clic en una de las opciones de orden para reorganizar los valores. Las listas
pueden ordenarse alfabticamente en orden ascendente o descendente en
base a la etiqueta de visualizacin. Tambin puede ordenar la lista
manualmente; para ello, arrastre los valores hacia arriba o hacia abajo en la
lista y sultelos.
6. Haga clic en "Guardar", en la parte superior de la pantalla, para completar y

agregar la lista desplegable. Cuando se haya guardado la lista, ser redirigido
a la pgina principal del editor de listas desplegables.
Visualizacin de listas desplegables

El Editor de listas desplegables muestra todas las listas desplegables existentes en
dos secciones separadas (Listas desplegables y Editor de listas desplegables) en la
pgina. Listas desplegables, a la izquierda de la pgina, muestra las listas
desplegables en orden alfabtico. La pestaa Editor de listas desplegables muestra
las listas desplegables en columnas y permite ver ms listas a la vez en lugar de
desplazarse hacia abajo en una nica lista.
279 / 608
Cuando ubique la lista desplegable que est buscando, haga clic en su nombre
para abrir la pestaa Editar lista desplegable para ver y editar la lista. La pestaa
Editar lista desplegable muestra el nombre e idioma configurado de la lista, sus
valores y el nombre de elemento. La lista estar ordenada como aparece en la lista
desplegable al agregarla como campo en un diseo. Puede volver a ordenar la lista
al arrastrar los elementos y soltarlos en las posiciones que desea.
Las listas desplegables pueden visualizarse y construirse en mltiples idiomas. El

nombre del elemento de la lista desplegable es el mismo en todas las listas, pero
puede editar la etiqueta de visualizacin en cualquier idioma disponible en la lista
desplegable Idioma. Cuando haya realizado los cambios, los valores de la lista
desplegable se visualizarn en el idioma seleccionado al agregarla al diseo de
Sugar.
280 / 608
Edicin de listas desplegables

Desde el Editor de listas desplegables, es posible modificar fcilmente las listas
desplegables al seleccionar la lista especfica para que se abra en el diseo de
edicin. Es posible cambiar el orden de los elementos de la lista, agregar nuevos
valores, eliminar valores innecesarios, cambiar la etiqueta de visualizacin de un
valor o cambiar el idioma de dichas etiquetas. Tenga en cuenta que, una vez
creada la lista desplegable, no es posible cambiar su nombre. Adems, las listas
desplegables no pueden eliminarse ya que abarcan mltiples mdulos en Sugar y,
si se eliminan por error, pueden ocasionar la prdida de datos importantes.
Cuando haya realizado las modificaciones necesarias, haga clic en "Guardar", en la
parte superior derecha, para conservar los cambios.
Para ordenar la lista alfabticamente, simplemente haga clic en el botn "Ordenar
ascendente" u "Ordenar descendente", en la parte inferior izquierda de la vista de
pestaa. Tenga en cuenta que el orden se basa en las etiquetas de visualizacin.
Tambin es posible cambiar el orden de los elementos de la listas si se arrastran y
sueltan en la posicin deseada.
281 / 608
Si desea agregar un nuevo valor, ingrese el nombre del elemento y la etiqueta de

visualizacin correspondiente debajo de la lista de valores existentes y, a
continuacin, haga clic en "Agregar". Tenga en cuenta que el nombre del elemento
es el nombre de sistema y debe ser alfanumrico, sin caracteres especiales,
excepto guin bajo o punto. El texto de la etiqueta de visualizacin define cmo se
ver el valor en la lista desplegable en la interfaz del usuario. Tenga en cuenta que
no existen restricciones de caracteres para las etiquetas de visualizacin.
Para eliminar un valor de la lista, haga clic en el icono Menos, en el extremo

derecho de la fila del elemento. Cuando se eliminan, los elementos aparecen
tachados y se borrarn de la lista al guardarla.
282 / 608
El nombre del elemento de un valor de las listas desplegables no puede editarse,

pero es posible actualizar la etiqueta de visualizacin desde el Editor de listas
desplegables. Simplemente ubique valor en la lista y, a continuacin, haga clic en
el icono de lpiz, en el extremo derecho de la fila del elemento. Ingrese el nuevo
valor en el cuadro de texto que se abre y, a continuacin, haga clic en cualquier
lugar de la pgina para cerrar el cuadro de edicin.
Edicin de etapas de venta

El mdulo Oportunidades incluye dos campos que funcionan de forma diferente del
resto de los campos en Sugar. Cuando se actualiza el campo desplegable Etapa de
venta, la probabilidad correspondiente se actualiza en el campo Probabilidad (%).
Esta funcin es exclusiva del mdulo Oportunidades y, cuando se realizan cambios
en la lista sales_stage_dom, debe considerar tambin la lista sales_probability_dom
para garantizar que la relacin entre los dos campos no cambie. Por ejemplo, si
agrega una nueva etapa de venta (por ej., Nombre del elemento: "review_stage",
Etiqueta de visualizacin: "etapa de revisin") a la lista sales_stage_dom, debe
agregar una probabilidad correspondiente (por ej., Nombre del elemento:
"review_stage", Etiqueta de visualizacin: "50") a la lista sales_probability_dom
para que se complete correctamente en la oportunidad. Los nombres del elemento
y el orden de ambas listas deben coincidir.
El Editor de listas desplegables incluye ambas listas, "sales_stage_dom" y
"sales_probability_dom". Ambas listas desplegables tienen el mismo nombre del
elemento para todos los valores, pero distintas etiquetas de visualizacin. La lista
sales_stage_dom est asociada al campo Etapa de venta y muestra las distintas
etapas de venta (por ej., bsqueda de clientes, calificacin, cerrado, etc.). La lista
sales_probability_dom est asociada al campo Probabilidad (%) y muestra los
valores de probabilidad correspondientes (por ej., 10, 20, 100, etc.) a cada etapa
de venta.
Nota: Ambas listas, sales_stage_dom y sales_status_dom, deben tener "Cerrado" y
"Perdido" como nombres del elemento para que el mdulo Presupuestos funcione
correctamente. Asegrese de que cualquier cambio a estas listas desplegables no
elimine ni modifique el nombre del elemento de estas 2 opciones.
Para la lista sales_stage_dom:
283 / 608
Para la lista sales_probability_dom:
Los usuarios pueden crear campos personalizados con lgica similar desde Sugar
Logic en Estudio.
Edicin de intervalos de tiempo

El flujo de actividad "Despus de tiempo transcurrido" se activa despus de que
transcurre un periodo de tiempo especificado desde el momento en que se guarda
un registro en Sugar. Para obtener ms informacin sobre flujos de actividad
"Despus de tiempo transcurrido", consulte el documento Administracin de
workflow. Al crear las condiciones para el flujo de actividad, es posible especificar
el intervalo de tiempo (por ej., 0 hs, 4 hs, 1 da, 1 semana, etc.) que utiliza el
sistema para ejecutar el flujo de actividad. Desde el Editor de listas desplegables,
es posible modificar fcilmente los valores de intervalos de tiempo disponibles.
El Editor de listas desplegables incluye la lista "tselect_time_dom" que permite a
los administradores configurar los intervalos de tiempo que se utilizan en los flujos
de actividad de tipo tiempo transcurrido. Si desea aadir nuevos intervalos de
tiempo en la lista desplegable, sencillamente ingrese el "Nombre del elemento" y
la "Etiqueta de visualizacin"; tenga siempre presente que el nombre del elemento
debe mostrar la cantidad de segundos que corresponden al nuevo intervalo. El
valor de la etiqueta de visualizacin debe incluir el tiempo convertido a minutos,
horas, das, etc. Por ejemplo, si desea agregar 2 horas a la lista de intervalos de
284 / 608
tiempo, el valor del nombre del elemento ser "7200" mientras que la etiqueta de
visualizacin ser "2 horas".
Renombrar pestaas
Dependiendo de las necesidades comerciales, puede ser necesario modificar la
etiqueta de visualizacin para que el nombre del mdulo (por ej., Contacts,
Cuentas, etc.) se adapte a los distintos componentes comerciales. Los
administraciones pueden, fcilmente, cambiar el nombre de los mdulos desde
Administrador > Renombrar pestaas. Al editar el nombre, se le ofrecern
opciones para actualizarlo en singular y plural. Este cambio se reflejar en toda la
instancia de Sugar; de esta forma, todos los usos de dicho nombre de mdulo se
actualizan, segn sus preferencia, para todos los usuarios. Tambin es posible
utilizar la lista desplegable de idiomas, en la parte superior de la pgina, para
cambiar el nombre de los mdulos a un idioma distinto de ingls.
A modo de ejemplo, los pasos siguientes explican cmo cambiar el nombre del
mdulo Contacts:
1. Vaya a Administrador > Renombrar pestaas.

2. Ubique el mdulo cuyo nombre desea cambiar y haga clic en el icono de lpiz,
a la izquierda del nombre del mdulo.
285 / 608
3. Ingrese un nuevo nombre para el mdulo, en singular y plural, y, a

continuacin, haga clic nuevamente en el icono de lpiz para cerrar los
cuadros de texto.
4. Haga clic en "Guardar" para implementar los cambios en toda la instancia.
Seleccionar pestaas de mdulos y subpaneles

Los administradores pueden controlar los mdulos y subpaneles que aparecern
en la instancia en Administrador > Seleccionar pestaas de mdulos y subpaneles.
Esta opcin es til para ocultar los mdulos y subpaneles innecesarios e impedir
que los usuarios accedan a ellos. Tenga en cuenta que, en la instalacin inicial de
Sugar, no todos los mdulos y subpaneles se habilitan de forma predeterminada.
En la pgina Seleccionar pestaas de mdulos y subpaneles, ver las columnas
Pestaas visibles, Pestaas ocultas, Subpaneles visibles, y Subpaneles ocultos.
Para configurar los mdulos que se muestran en la barra de navegacin, arrastre
el mdulo de la columna Pestaas ocultas y sultelo en la columna Pestaas
286 / 608
visibles. Para ocultar un mdulo, simplemente arrastre el mdulo de la columna

Pestaas visibles y sultelo en la columna Pestaas ocultas. Para configurar los
subpaneles que aparecern en los mdulos, arrastre el mdulo de la columna
Subpaneles ocultos y sultelo en la columna Subpaneles visibles. Para ocultar un
subpanel, simplemente arrastre el mdulo de la columna Subpaneles visibles y
sultelo en la columna Subpaneles ocultos. Cuando haya realizado los cambios
necesarios, haga clic en "Guardar", en la parte superior de la pgina, para
implementar los cambios o en "Cancelar" para volver a la configuracin anterior.
Tenga en cuenta que, si un mdulo oculto est relacionado con un mdulo visible
en Sugar, se mostrar como un subpanel en la vista de registro (en el caso de
mdulos sidecar) o en la vista de detalle (en el caso de mdulos preexistentes) del
mdulo relacionado. Adems, los mdulos ocultos siguen estando disponibles al
ver, crear y administrar informes desde el mdulo Informes. Cuando se oculta un
subpanel, los usuarios no pueden ver ningn registro relacionado en la vista de
registro (en el caso de mdulos sidecar) o en la vista de detalle (en el caso de
mdulos preexistentes) del mdulo relacionado.
Los usuarios tienen la opcin de ocultar y mostrar mdulos en funcin de sus

preferencias de visualizacin desde Perfil de usuario. La lista de mdulos
disponibles que se pueden ver y ocultar en la cuenta de un usuario se basa en los
287 / 608
mdulos de la columna Pestaas visibles de la pgina Seleccionar pestaas de

mdulos y subpaneles. Si desea inhabilitar la capacidad de los usuarios de
modificar los mdulos que se muestran u ocultan en su barra de navegacin,
desmarque la casilla de verificacin Permite a los usuarios ocultar las pestaas de
la barra de navegacin, sobre las columnas Pestaas visibles y Pestaas ocultas.
Si desea impedir que determinados usuarios accedan a mdulos especficos en
Sugar, es posible mantener el mdulo habilitado en toda la instancia pero asignar
un rol al usuario. Para obtener ms informacin sobre la creacin y asignacin de
roles, consulte el documento Administracin de roles.
Configurar barra de atajos

El men Creacin rpida permite crear fcilmente nuevos registros desde
cualquier parte de Sugar. Para acceder al men, sencillamente haga clic en el
botn Creacin rpida, ubicado en la parte superior derecha de todas las pginas
de Sugar. Los administradores pueden configurar el men Creacin rpida en el
men Administrador > Configurar barra de atajos, para controlar los mdulos que
estn habilitados y los que no, adems del orden en que aparecern en el men.
En la pgina Configurar barra de atajos, ver las columnas Mdulos habilitados y
Mdulos deshabilitados. Los mdulos que aparezcan en la columna Mdulos
habilitados se mostrarn en el men Creacin rpida. Para habilitar un mdulo y
que aparezca en el men Creacin rpida, arrastre el mdulo de la columna
Mdulos deshabilitados y sultelo en la columna Mdulos habilitados. Para
inhabilitar un mdulo, simplemente arrstrelo de la columna Mdulos habilitados y
sultelo en la columna Mdulos deshabilitados. Tambin es posible cambiar el
orden en que los mdulos aparecen en el men Creacin rpida arrastrndolos y
soltndolos, hacia arriba y hacia abajo, en la lista Mdulos habilitados. Cuando
haya realizado los cambios necesarios, haga clic en "Guardar", en la parte superior
de la pgina, para implementar los cambios o en "Cancelar" para volver a la
configuracin anterior.
Nota: El men Creacin rpida puede mostrar hasta 10 mdulos a la vez.
288 / 608
La funcin flujo de actividad de Sugar permite que los administradores configuren
las acciones de tipo causa y efecto en todo Sugar y en varios mdulos. Los flujos de
actividad se pueden utilizar para actualizar campos, enviar correos electrnicos o
crear registros una vez que se cumplen determinados conjuntos de condiciones.
Los flujos de actividad son la manera perfecta de configurar procesos
automatizados en Sugar de modo que los usuarios no tengan que recordar pasos
manuales y, en cambio, se puedan concentrar en las tareas principales y las
responsabilidades del trabajo. Los administradores pueden crear y administrar
flujos de actividad en Administrador > Administracin de workflow. Para obtener
ms informacin sobre flujos de actividad, consulte el documento Administracin
de workflow.
Estudio
Visin general
Estudio permite a los administradores personalizar los mdulos estndar o los
personalizados por medio de la modificacin de los campos, el diseo de las
pginas y mucho ms. Esto hace posible que Sugar pueda modificarse para
adaptarlo perfectamente a las necesidades y la terminologa de su organizacin.
pueden realizar cambios en Administrador > Estudio. Este documento trata sobre
las distintas acciones y opciones disponibles en Estudio y cmo utilizarlas.
Navegacin
289 / 608
Desplazarse dentro de Estudio no es lo mismo que hacerlo en los otros mdulos de

Sugar. Estudio se divide en tres secciones principales: el panel principal, el panel
de mdulos y el pie de pgina.
Panel principal
Desde el panel principal de Estudio se puede acceder a los mdulos, agregar
campos, configurar diseos, etc. Se muestra a la derecha del panel de mdulos y
contiene distintos elementos de cada mdulo (por ejemplo campos, diseos,
subpaneles, etc.). Cuando son seleccionados, estos elementos se cargan en
pestaas nuevas dentro del panel principal.
Por ejemplo, si selecciona "Campos" en el panel principal, la lista de campos

disponibles y las opciones para configurarlos se visualizarn debajo de la pestaa
Editar campos. Las pestaas adicionales que aparecen a medida que configura un
mdulo se pueden cerrar con un clic en la "X" de cada una.
El panel principal tambin contiene una barra de ruta de navegacin que informa
acerca de su ubicacin actual dentro de Estudio. Puede desplazarse hasta una
seccin especfica al hacer clic en el enlace de la barra de ruta de navegacin.
Para regresar a la pgina que estaba visualizando anteriormente, haga clic en la
290 / 608
flecha que seala hacia la izquierda en la barra de ruta de navegacin. Hacer clic
en el icono con la casa a la derecha de la flecha le permitir regresar a la pgina
de inicio de Herramientas de desarrollo.
Panel de mdulos
El panel de mdulos est ubicado a la izquierda de la pantalla y contiene una lista
con los mdulos estndar y los mdulos personalizados que pueden editarse en
Estudio. Tenga en cuenta que en Estudio todos los mdulos (por ejemplo
Llamadas, Campaas, etc.) que utilizan la interfaz de usuario Legado tienen un
asterisco (*) a la derecha de su nombre. Los campos, etiquetas, diseos,
subpaneles y dems elementos relacionados se encuentran agrupados dentro de
cada mdulo. Haga clic en el signo de ms (+) antes del nombre del mdulo para
expandir el rbol del mdulo y visualizar los elementos relacionados (por ejemplo
campos, diseos, etc.). Sencillamente seleccione un elemento en el panel de
mdulos para cargarlo a la derecha, en el panel principal.
Tenga en cuenta que si no visualiza el panel de mdulos, puede deberse a que est
minimizado. Localice la barra gris ubicada a la izquierda del panel principal y haga
clic en la flecha que seala a la derecha para expandir el panel de mdulos.
Pie de pgina
El pie de pgina est ubicado en la parte inferior izquierda de Estudio y contiene
291 / 608
botones que permiten desplazarse por las distintas secciones de Herramientas de

desarrollo.
Las opciones en el pie de pgina permiten desplazarse a las siguientes

ubicaciones:
Elemento del men
Descripcin
Inicio
Lleva a la pgina de inicio de

Herramientas de desarrollo
Estudio
Lleva a la pgina de inicio de Estudio
Abre el Constructor de mdulos para

crear o editar mdulos
Abre el Editor de listas desplegables

para modificar opciones desplegables
Edicin de etiquetas
Las etiquetas se usan en Sugar para nombrar los encabezados de campos, ttulos
de subpaneles, mensajes de error y mucho ms. Para modificar las etiquetas de un
mdulo, seleccione "Etiquetas" en el panel de mdulos, debajo del mdulo objetivo
(por ejemplo Cuentas). Tenga en cuenta que en una etiqueta no puede utilizarse
lenguaje HTML.
La pestaa Editar etiquetas se abre en el panel principal y permite visualizar todas

las etiquetas en el mdulo. Tenga en cuenta que puede cambiar el idioma de las
etiquetas si selecciona otro de la lista desplegable Idioma.
292 / 608
Si no puede encontrar la etiqueta que desea modificar, cambie la opcin

desplegable de filtros de "Etiquetas de uso frecuente" a "Todas las etiquetas".
Modifique las etiquetas de acuerdo con el idioma seleccionado y haga clic en

"Guardar y publicar" cuando haya terminado. As se guardarn los cambios y las
etiquetas se actualizarn instantneamente en su instancia de Sugar.
Para cambiar el nombre del mdulo, haga clic en "Cambiar el nombre del mdulo"
a la derecha del botn Guardar y publicar.
Esto lo llevar a la pgina Renombrar pestaas, donde podr cambiar a su

gusto las etiquetas del mdulo. Para obtener ms informacin sobre cmo
cambiar el nombre de un mdulo, consulte la seccinRenombrar pestaas del
documento Herramientas de desarrollo.
Campos
En Estudio, la seccin Campos permite a los administradores crear campos nuevos
en mdulos estndar o mdulos personalizados as como actualizar campos
existentes. Para acceder a la seccin Campos en Estudio, seleccione "Campos" en
el panel de mdulos debajo del mdulo objetivo (por ejemplo Casos) y se abrir la
pestaa Editar campos en el panel principal.
293 / 608
Tipos de campos
Estudio se sale de lo comn y permite la creacin de muchos tipos de campos
distintos en Sugar. Tenga en cuenta que las opciones y propiedades disponibles
para configurar el campo dependern del tipo de datos.
Es posible crear campos en Estudio que contengan los siguientes tipos de datos:
Tipo de dato
Descripcin
Direccin
Crea un campo para la calle, ciudad,

cdigo postal, estado y pas.
Nota: Los campos de direcciones
personalizados no pueden agruparse
como los campos estndar de
direcciones (por ejemplo "Direccin de
facturacin").
Casilla de verificacin
Crea una casilla de verificacin para

campos de datos de tipo "s" y "no".
Moneda
Crea un campo para ingresar un valor

de moneda. El sistema crea de forma
automtica un men desplegable con
tipos de moneda si el campo no existe
en el mdulo.
Fecha
Crea un campo para ingresar una fecha.

Incluye un botn para abrir un
calendario emergente.
Fecha y hora
Crea un campo para definir fecha y

hora. Se compone de un botn con el
icono de un calendario para poder elegir
una fecha en un calendario emergente,
294 / 608
as como de una lista desplegable para

elegir la hora.
Decimal
Crea un campo para redondear nmeros

a un valor decimal especfico. Sugar
guarda la representacin exacta del
nmero en la base de datos (por
ejemplo, si la cantidad de decimales es
2, 1,236 se guarda como 1,24).
Desplegable
Crear un campo en el cual puede

colocarse una lista desplegable de
valores.
Encriptado
Crea un campo cuya informacin es

confidencial, como un nmero de
seguridad social, para encriptar los
valores en la base de datos de Sugar. El
valor se encripta en la base de datos
pero es visible para los usuarios en la
interfaz de usuario.
Posiblemente relacionado con
Crea una lista desplegable por medio de

la cual se puede relacionar un registro
en particular de diversos mdulos.
Nota: Solo se permite un campo
Posiblemente relacionado con por
mdulo. Si el mdulo ya tiene un campo
Posiblemente relacionado con, esta
opcin no se visualizar en la lista
desplegable Tipo de dato.
Coma flotante

guarda el valor de manera distinta
segn la plataforma de base de datos en
la que se ejecuta Sugar.
HTML
Crea texto esttico y con formato HTML

para ser visualizado en las vistas de
registro.
IFrame
Crea un campo para guardar o generar

una URL y visualizar un iFrame en las
vistas de registro.
Imagen
Crea un campo para subir una imagen

que se visualizar en un registro.
Entero
Crea un campo para ingresar nmeros
295 / 608
positivos o negativos sin valores

decimales.
Seleccin mltiple
Crea una lista desplegable de valores en

la cual es posible seleccionar mltiples
valores a la vez.
Telfono
Crea un campo para ingresar un nmero

de telfono.
Opcin
Crea un botn de opcin para que el

usuario pueda seleccionar un valor de
una lista desplegable.
Relacionado
Crea un campo para asociar un registro

con otro registro de mdulo como una
relacin de una sola direccin. Puede
agregar varios campos Relacionado a un
mdulo.
Nota: Los campos Relacionado y las
relaciones personalizadas no son
dependientes entre s. Las
modificaciones hechas en uno no se ven
reflejadas en el otro. Los campos
Relacionado se pueden agregar a un
informe pero no es posible tener acceso
por medio de este informe a cualquier
dato del registro relacionado. Para tener
acceso a datos de registros relacionados
en un informe tiene que crear una
relacin personalizada.
rea de texto
Crea un campo con un rea para

escribir varias lneas de texto.
Campo de texto
Crea un campo para escribir una sola

lnea de texto.
URL

una URL y visualizarla como un enlace.
Nota: Los campos del tipo Nombre e ID no se pueden crear en Estudio. Cada
mdulo estndar y cada mdulo creado con el Constructor de mdulos tendrn un
campo del tipo Nombre y un campo del tipo ID. El campo del tipo Nombre se
visualiza automticamente en el encabezado de cada vista de registro (en mdulos
de Sidecar), mientras que el campo ID no se encuentra disponible en Estudio pero
forma parte de la URL nica de cada registro.
Opciones de campo
296 / 608
Los campos ofrecen maneras de almacenar diferentes tipos de datos en Sugar. Si

bien muchos campos vienen por defecto con Sugar, es posible que en ocasiones su
organizacin necesite crear campos personalizados para guardar datos
adicionales.
Cada campo, segn el tipo de datos que contenga, tendr distintas propiedades y
opciones disponibles para ser configurado en Estudio. Tenga en cuenta que
algunas propiedades son comunes a todos los tipos de datos mientras que otras se
aplican nicamente a unos pocos.
En Estudio las siguientes propiedades y opciones se encuentran disponibles para
todos los campos:
Auditado : Seleccione esta casilla de verificacin para auditar el campo y

detectar cambios realizados en Sugar.
Los usuarios pueden visualizar las modificaciones que se realizan a
campos auditados desde la opcin Ver registro de cambios en la vista de
registro del mdulo (en mdulos de Sidecar) o la vista de detalle del
mdulo (en mdulos Legado).
Los campos marcados con la palabra "Auditado" generarn
notificaciones de actualizacin en el flujo de actividad en el caso de
mdulos de Sidecar (por ejemplo Cuentas, Contacts, etc.) cada vez que
sean actualizados. Para obtener ms informacin sobre flujos de
actividad, consulte el documento Flujos de actividad.
Nota: La opcin Auditado est disponible para todos los campos de tipo
de datos.
Borde : Seleccione esta casilla de verificacin para agregar un borde
alrededor de la imagen de este campo.
Nota: La opcin Borde solo est disponible para los campos de tipo de
datos de Imagen.
Valor calculado : Seleccione esta casilla de verificacin para designar el
campo como campo calculado.
Esto abre la opcin Frmula y deshabilita las opciones Valor por defecto
e Importable. Para obtener ms informacin sobre cmo ingresar una
frmula para un valor calculado, consulte la opcin Frmula que se
muestra en esta seccin.
El resultado de la frmula se ingresar en el campo para cualquier

registro nuevo o modificado. Si selecciona esta opcin, los usuarios no
podrn cambiar el valor del campo.
Nota: La opcin Valor calculado solo est disponible para los siguientes
campos de tipo de datos:
Moneda
297 / 608
Fecha
Fecha y hora
Decimal
Encriptado
Coma flotante
Entero
Telfono
rea de texto
Campo de texto
Columnas : Ingrese el nmero de columnas para definir el ancho de un campo

de tipo de datos de rea de texto.
Nota: La opcin Columnas solo est disponible para los campos de tipo
de datos rea de texto.
Texto de comentario : Ingrese un comentario o descripcin sobre el campo. El
texto del comentario solo se visualizar en Estudio.
Nota: La opcin Texto de comentario est disponible para todos los
campos de tipo de datos salvo Posiblemente relacionado con.
Valor por defecto : Ingrese o seleccione un valor por defecto para este campo
que se aplicar cuando se cree un registro nuevo. Los valores por defecto de
un registro se completan de forma predeterminada en los diseos de la vista
de registro (en mdulos de Sidecar) y la vista de edicin (en mdulos Legado)
pero esto puede ser modificado por los usuarios.
Nota: La opcin Valor por defecto est disponible para todos los campos
de tipo de datos a excepcin de los tipos HTML, Imagen, Posiblemente
relacionado con y Relacionado.
Dependiente: Seleccione esta opcin para marcar este campo como
dependiente de una frmula o padre desplegable.
Para los campos de tipo de datos Desplegable puede seleccionar "Padre
desplegable" o "Frmula" para la dependencia.
Seleccionar "Padre desplegable" abrir la opcin Padre desplegable

como se detalla a continuacin. Seleccionar "Frmula" abrir la opcin
Visible si para crear una frmula de dependencia. Para otro campo de
datos (por ej., Fecha), seleccione la casilla de verificacin Dependiente
para abrir la opcin Visible si. Para obtener ms informacin sobre cmo
ingresar una frmula para hacer visible un campo dependiente, consulte
la opcin Visible si detallada en esta seccin.
298 / 608
Nota: La opcin Dependiente est disponible para todos los campos de

tipo de datos a excepcin de Direccin.
Deshabilitar formato : Seleccione esta casilla de verificacin para deshabilitar
el formato de nmeros como por ejemplo la separacin de miles.
Nota: La opcin Deshabilitar formato solo est disponible para los
campos de tipo de datos Entero.
Etiqueta de visualizacin : Ingrese un valor para que haga las veces de
etiqueta y encabezado del campo en los diseos. Por lo general coincide con
el Nombre del campo que se escribi al crear el campo.
Este valor tambin se puede modificar desde la seccin Etiquetas de
Estudio.
Nota: La opcin Etiqueta de visualizacin est disponible para todos los
campos de tipo datos excepto Posiblemente relacionado con.
Posiblemente relacionado con utiliza la opcin Valor de etiqueta.
Lista desplegable : Seleccione una lista de valores para asociar con el campo.
Solo los valores que figuren en la lista elegida podrn ser seleccionados
para el campo. Haga clic en "Editar" para cambiar los valores de la lista
seleccionada actualmente o haga clic en "Agregar" para crear una lista
nueva.
Nota: La opcin Lista desplegable solo est disponible para los campos
de tipo de datos Desplegable, Seleccin mltiple y Opcin. Para obtener
ms informacin sobre cmo editar valores desplegables desde el Editor
de listas desplegables, consulte la seccin Edicin de listas desplegables
Combinacin de duplicados : Seleccione una de las siguientes opciones para
determinar el funcionamiento del campo cuando se combinan registros:
Deshabilitado : Seleccionada por defecto. El campo no mostrar en la
caracterstica Combinar, pero no estar disponible para ser usado por
las condiciones de filtro en la caracterstica Buscar duplicados.
Habilitado : El campo se mostrar en la caracterstica Combinar, pero no
estar disponible para ser usado por las condiciones de filtro en la
caracterstica Buscar duplicados.
En filtro : El campo se mostrar en la caracterstica Combinar y tambin
estar disponible en la funcin Buscar duplicados.
Filtro seleccionado por defecto : El campo se utilizar por defecto para
299 / 608
una condicin de filtro en la pgina Buscar duplicados y tambin se

visualizar en la funcin Combinar.
Solo filtro : El campo no se visualizar en la opcin Combinar pero estar
disponible en la funcin Buscar duplicados.
Nota: La opcin Combinacin de duplicados est disponible para todos
los campos de tipo de datos a excepcin del tipo Imagen.
Nombre del campo : Ingrese el nombre del campo que est creando. Despus
de que el campo haya sido creado no ser posible cambiarle el nombre.
Los nombres de campo solo pueden contener caracteres alfanumricos y
guiones bajos.
A los campos personalizados que se creen en Estudio se les aadir el
sufijo "_c" de forma automtica para prevenir conflictos con campos
estndar existentes o futuros.
Nota: La opcin Nombre del campo es obligatoria para todos los campos
de tipo datos.
Texto completo bsquedas : Seleccione un nivel de elevacin para indexar
este campo para la Bsqueda de texto completo.
Al estar deshabilitado indica que el campo no ser indexado por el motor
de Texto completo.
En una bsqueda, los campos con mayores niveles de importancia se
considerarn ms relevantes y, por ende, los valores que coincidan se
visualizarn primero en la lista de resultados. Si modifica el nivel de
importancia de un campo de un nivel a otro, asegrese de realizar un
indexado del sistema para eliminar los datos existentes y de este modo
aplicar los cambios.
Nota: la opcin Texto completo bsquedas solo est disponible para los
siguientes tipos de campo:
Decimal
Coma flotante
Entero
rea de texto
URL
Campo de texto
Frmula : Contiene la frmula actual para obtener un valor calculado.

Haga clic en "Editar frmula" para abrir el constructor de frmulas y
cambiar la frmula. Para obtener ms informacin sobre cmo construir
una frmula desde el constructor de frmulas, consulte la seccin Uso
de la lgica de Sugar de este documento.
300 / 608
Nota: La opcin Frmula solo est disponible cuando la opcin Valor

calculado se selecciona al editar o crear un campo.
Generar URL : Seleccione esta casilla de verificacin para permitir que las
variables del mdulo actual se ubiquen en la opcin Valor por defecto para
crear URL dinmicas.
Esto resulta til para proporcionar enlaces o iFrames a sistemas internos

como un ERP o sistemas externos como Google Maps.
Seleccione el campo que desea agregar de la lista desplegable y haga

clic en "Insertar campo" para agregarlo al Valor por defecto. Si
selecciona esta opcin, los usuarios no podrn cambiar el valor del
campo.
Nota: La opcin Generar URL solo est disponible para los campos de
tipo de datos IFrame y URL.
Altura : Ingrese el nmero de pixeles para cambiar el tamao vertical de la
imagen para este campo. nicamente ingrese valores en las opciones
Anchura o Altura para conservar las proporciones originales de la imagen.
Nota: La opcin Altura solo est disponible para los campos de tipo datos
de Imagen.
Texto de ayuda : Ingrese instrucciones bsicas para este campo. El texto que
ingrese se visualizar debajo del campo cuando se cree o edite un registro en
mdulos que utilicen la interfaz de usuario Sidecar. En mdulos que utilizan
la interfaz de usuario Legado, el texto de ayuda se visualizar cuando los
usuarios pasen el mouse por encima del campo en el diseo de la vista de
edicin.
Nota: La opcin Texto de ayuda est disponible para todos los campos de
tipo datos.
HTML : Ingrese texto esttico enriquecido con formato o cdigo HTML para
que se muestre en un registro. Para obtener ms informacin sobre cmo
utilizar el editor de texto, consulte la seccin TinyMCE del documento
Interfaz de usuario de la Gua de la aplicacin.
Nota: La opcin HTML solo est disponible para campos de tipo datos de
301 / 608
HTML.
Altura de IFrame : Ingrese el nmero de pixeles de altura que desea para el
campo IFrame. El ancho del campo IFrame siempre es el ancho del
contenedor del campo.
Nota: La opcin Altura de IFrame solo est disponible para los campos
de tipo datos IFrame.
Importable : Seleccione una de las siguientes opciones para determinar el
funcionamiento del campo cuando se importan registros:
S : El campo puede ser importado.
No : El campo no puede ser importado.
Requerido : Se debe suministrar un valor para toda importacin.
Valor de etiqueta : Ingrese un valor para que haga las veces de etiqueta y
encabezado del campo en los diseos. Este valor tambin se puede modificar
en el panel de mdulos debajo de Etiquetas. Por defecto es "Posiblemente
relacionado con".
Nota: La opcin Valor de etiqueta solo est disponible para los campos
de tipo de datos Posiblemente relacionado con.
Actualizacin masiva : Seleccione esta casilla de verificacin para agregar el
campo como opcin en actualizaciones masivas.
Nota: La opcin Actualizacin masiva solo est disponible para los
siguientes campos de tipo de datos:
Fecha
Fecha y hora
Desplegable
Seleccin mltiple
Opcin
Tamao mximo : Ingrese la cantidad mxima de caracteres permitida en el

campo. La cantidad por defecto es 255.
Nota: La opcin Tamao mximo solo est disponible para los siguientes
Direccin
Decimal
Coma flotante
IFrame
Entero
Telfono
URL
Campo de texto
Valor mximo : Ingrese el valor mximo permitido en el campo. Si un usuario
302 / 608
escribe en el campo un valor mayor al valor especificado, se mostrar una

notificacin luego de guardar informndole sobre el valor mximo
establecido.
Nota: La opcin Valor mximo solo est disponible para campos de tipo
datos Entero.
Valor mnimo : Ingrese el valor mnimo permitido en el campo. Si un usuario
ingresa en el campo un valor menor al especificado, se mostrar una
notificacin luego de guardar informndole sobre el valor mnimo establecido.
Nota: La opcin Valor mnimo solo est disponible para campos de tipo
de datos Entero.
Mdulo : Seleccione un mdulo de la lista desplegable para relacionar con el
mdulo actual.
Un mdulo puede relacionarse consigo mismo; un buen ejemplo de esto
sera un campo Relacionado de Contactos relacionado a su vez con
Contacts por un campo Referido por. Esto permitira a los usuarios
seleccionar el registro de contacto que refiri a otro contacto. El mdulo
elegido no se puede modificar una vez se ha creado el campo.
Nota: La opcin Mdulo solo est disponible para los campos de tipo de
datos Relacionado.
Abrir enlace en : Seleccione una de las siguientes opciones para determinar
cmo se abrir una URL:
Nueva ventana : Abre la URL en una nueva Ventana o Pestaa segn su
navegador y su configuracin.
Misma ventana : Abre la URL en la misma ventana del registro en el que
est navegando actualmente.
Nota: La opcin Abrir enlace en solo est disponible para los campos de
tipo de datos URL.
Padre desplegable : Seleccione una opcin de la lista desplegable para
especificar el registro padre que controla la visibilidad de este campo
desplegable.
La opcin Padre desplegable se llena con los otros campos de tipo datos
desplegables en el mdulo actual.
Nota: La opcin Padre desplegable solo est disponible si la opcin
303 / 608
Dependiente tiene "Padre desplegable" seleccionada.
Haga clic en "Editar visibilidad" para especificar las opciones disponibles

en la lista desplegable actual para cada valor del padre desplegable. En
la ventana Visibilidad editor, arrastre valores de la lista desplegable
actual a las secciones de valores del padre desplegable.
Esto determinar las opciones que estarn disponibles en la lista

desplegable cuando se establece el padre desplegable al valor
especificado. En este ejemplo, si el padre desplegable est definido como
"Textil", la lista desplegable actual tendr las opciones 1, 2 y 3, mientras
que si est definido como "Banca", solo las opciones 2 y 3 estarn
disponibles. Si no existen opciones disponibles para el valor de un padre
desplegable, la lista desplegable dependiente no se visualizar. Para
eliminar un elemento de la lista, simplemente haga clic en el valor y
arrstrelo a la Papelera de reciclaje ubicada a la izquierda. Cuando haya
acabado de definir los valores, haga clic en "Guardar" para conservar los
cambios.
Precisin : Ingrese un nmero para definir la cantidad de dgitos que tendr

un valor a la derecha de la coma decimal al guardarse en Sugar.
Nota: La opcin Precisin solo est disponible para los campos de tipo de
datos Decimal y Coma flotante:
Informable : Seleccione esta casilla de verificacin para permitir que el
campo pueda utilizarse en informes.
Nota: La opcin Informable est disponible para todos los campos de tipo
datos a excepcin de Encriptado, Posiblemente relacionado con, HTML,
304 / 608
IFrame e Imagen.
Campo requerido : Seleccione esta casilla de verificacin para marcar el
campo como requerido en Sugar. El usuario tendr que ingresar un valor en
el campo para guardar el registro.
Nota: La opcin Requerido est disponible para todos los campos de tipo
datos a excepcin de los tipos Casilla de verificacin y HTML.
Filas : ingrese el nmero de filas para definir la altura de un campo de datos
del tipo rea de texto.
Nota: La opcin Filas solo est disponible para los campos de tipo de
datos rea de texto.
Etiqueta del sistema : Ingrese el valor de sistema para guardar la etiqueta del
campo. Por defecto, este valor es el nombre del campo con el prefijo "LBL_".
Cualquier carcter escrito en letra minscula se convertir a letra mayscula
al guardar. Una vez que se ha creado el campo, no ser posible cambiar la
etiqueta del sistema.
Es recomendable que los administradores eviten nombrar campos con la
misma etiqueta del sistema para evitar que los valores de etiqueta y
encabezado sean los mismos que los valores existentes en el sistema.
Nota: La opcin Etiqueta del sistema est disponible para todos los
campos de tipo de datos.
Visible si : Contiene la frmula actual para determinar si un campo es visible
o no en el diseo. Haga clic en "Editar frmula" para abrir el constructor de
frmulas y cambiar la frmula.
La frmula debe tener una respuesta binaria (verdadero/falso). Para

obtener ms informacin sobre cmo construir una frmula desde el
constructor de frmulas, consulte la seccin Uso de la lgica de Sugar de
este documento.
Nota: La opcin Visible si solo est disponible cuando se marca la opcin
Dependiente o se selecciona "Frmula" en la lista desplegable.
Anchura :ingrese en este campo un nmero de pixeles horizontales para
ajustar el tamao de una imagen. nicamente ingrese valores en las opciones
Nota: La opcin Anchura solo est disponible para los campos de tipo de
datos Imagen.
Creacin de campos
305 / 608
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear un campo nuevo en
Estudio:
1. Expanda el rbol debajo del mdulo que desee (por ejemplo Casos) en el
panel de mdulos y seleccione "Campos".
2. En el panel principal haga clic en "Agregar Campo".
3. Ingrese los valores correspondientes para las Opciones de campo.

Nota: Es obligatorio escribir el Nombre del campo.
306 / 608
Tenga en cuenta que despus de crear un campo, este debe colocarse en los
diseos de la vista de registro (en mdulos de Sidecar) o la vista de edicin (en
mdulos Legado) antes de que los usuarios puedan utilizarlo para ingresar datos.
Para obtener ms informacin sobre cmo editar diseos, consulte la seccin
Edicin de diseos de este documento.
Edicin de campos
Siga los pasos que se detallan a continuacin para editar un campo existente desde
Estudio:
2. En el panel principal seleccione un campo para editar. Ordenar los campos

segn los encabezados de columna puede resultar til para encontrar el
campo rpidamente.
Nota: Los campos creados en Estudio se visualizarn con un asterisco
junto a sus nombres.
307 / 608

Siga los pasos que se detallan a continuacin para eliminar un campo existente
desde Estudio:
308 / 608
2. En el panel principal seleccione un campo para eliminar. Ordenar los campos

campo rpidamente.
Los campos creados en Estudio se visualizarn con un asterisco (*) junto
a sus nombres.
Nota: Los campos del sistema no se pueden eliminar.
3. Haga clic en "Eliminar" para quitar el campo.
309 / 608

Cuando se elimina un campo, tanto el campo como todos los datos
relacionados con el campo en la base de datos se eliminan de forma
permanente. Antes de eliminar un campo verifique y resuelva los
siguientes asuntos:
1. El campo debe ser eliminado de todo filtro o pantalla de
visualizacin de informes.
2. El campo debe ser eliminado de todo flujo de actividad que lo filtre
o muestre.
3. El campo debe ser eliminado de todo dashlet que lo filtre o muestre.
4. El campo debe ser eliminado de toda frmula lgica de Sugar.
5. El campo debe ser eliminado de toda plantilla de correo electrnico.
6. El campo debe ser eliminado de toda bsqueda guardada.
5. El campo se quitar automticamente de todo diseo de mdulo al ser
eliminado.
Clonacin de campos
Siga los pasos que se detallan a continuacin para clonar un campo existente
desde Estudio:

campo rpidamente.
Nota: Los campos creados en Estudio se visualizarn con un asterisco (*)
310 / 608
3. Seleccione "Clonar" para duplicar el campo.

Nota: Algunos campos no estndar del sistema (por ejemplo Nombre) no
pueden ser clonados.

311 / 608
Relaciones
En Sugar las relaciones establecen vnculos entre distintos mdulos y permiten
relacionar los registros de dichos mdulos. Los registros relacionados se visualizan
en campos o subpaneles en la vista de registro de un mdulo (en mdulos de
Sidecar) o la vista de detalle (en mdulos Legado) segn el tipo de relacin. Al
crear una nueva relacin entre dos mdulos, el sistema crea de forma automtica
los subpaneles, campos relacionados y relaciones de metadatos que sean
necesarios. Las relaciones resultan especialmente tiles en los informes ya que
permiten tener acceso a los campos de registros relacionados adems de a los
campos del propio mdulo.
En Estudio, la seccin Relaciones permite a los administradores crear relaciones
nuevas entre mdulos estndar y mdulos personalizados as como modificar
algunas propiedades de la relaciones existentes. Para acceder a la seccin
Relaciones en Estudio, seleccione "Relaciones" en el panel de mdulos y se abrir
la pestaa Relaciones del mdulo en el panel principal.
Tipos de relaciones
312 / 608
Sugar permite establecer distintos tipos de relaciones entre mdulos. El tipo de

relacin determinar los campos o tablas que sern creados en la base de datos y
la interfaz que visualizar el usuario al administrar la relacin.
En Estudio se encuentran disponibles los siguientes tipos de relaciones:
Entre uno y uno : Los registros del mdulo principal y el mdulo relacionado
se relacionan exclusivamente unos con otros. En una relacin individual entre
Cuentas y Contactos, una cuenta se puede asociar con un nico contacto y un
contacto se puede relacionar con una nica cuenta. La relacin se visualizar
como un campo en la vista de registro de cada mdulo y modificar la relacin
en cualquiera de los mdulos tambin modificar el valor en el otro mdulo.
Desde el mdulo principal Cuentas:
Desde el mdulo Contactos relacionados:
Nota: Puede crear una relacin unidireccional entre mdulos por medio de
campos relacionados. Para obtener ms informacin sobre campos
relacionados, consulte la seccin Tipos de campos de este documento.
Entre uno y varios : Los registros del mdulo principal pueden tener
relaciones con varios registros del mdulo relacionado. En una relacin entre
uno y varios entre Cuentas y Contactos, una cuenta se puede asociar con
varios contactos pero cada uno de esos contactos se puede asociar con una
sola cuenta. En la vista de registro del mdulo principal se visualizar un
subpanel con el mdulo relacionado mientras que en la vista de registro del
mdulo relacionado se visualizar un campo con un enlace al registro
313 / 608
relacionado.
Nota: Una relacin entre uno y varios es igual a una relacin entre varios y
uno con la excepcin de que los mdulos Principal y Relacionado se
encuentran en posiciones opuestas.
Entre varios y varios : Tanto los registros del mdulo principal como del
mdulo relacionado pueden tener varios registros relacionados en cada
mdulo. Para una relacin varios y varios entre Cuentas y Contactos, se
puede asociar una cuenta con varios contactos y un contacto se puede asociar
con varias cuentas. En la vista de registro de ambos mdulos se visualizar un
subpanel con el mdulo opuesto.
Desde el mdulo Contactos relacionados
Nota: Solo mdulos con subpaneles disponibles podrn funcionar como

"varios" en una relacin. Por ejemplo, el mdulo Catlogo de productos no
314 / 608
tiene subpanel y, por lo tanto, un Catlogo de productos solo puede funcionar

como "uno" en una relacin.
En la creacin de una relacin en un mdulo, el mdulo que constituye el punto de
partida de la relacin se considera el mdulo principal, mientras que el mdulo
adonde conduce la relacin es el mdulo relacionado.
Tambin es posible crear una relacin cuyo punto de partida y destino estn
dentro del mismo mdulo. En este caso, la relacin se define como de padre a hijo.
Por ejemplo, se puede crear una relacin desde Cuentas a Cuentas para crear
cuentas secundarias dentro de una cuenta principal.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear una relacin nueva en
Estudio:
panel de mdulos y seleccione "Relaciones".
2. En el panel principal haga clic en "Agregar relacin".
3. Ingrese los valores correspondientes para las siguientes opciones:

Tipo : Selecciona el tipo de relacin que ser creada de entre las opciones de
la seccin Tipos de relaciones.
Mdulo : El mdulo principal se define como el mdulo al cual se agrega la
315 / 608
relacin. Seleccione el mdulo relacionado de la lista desplegable a la

derecha. El mdulo Principal y el mdulo Relacionado pueden ser el mismo
para crear una relacin de padre e hijo.
Etiqueta : Ingrese una etiqueta para hacer referencia a los subpaneles del
mdulo Primario o el mdulo Relacionado de esta relacin.
Nota: Esta opcin solo est disponible para lo que funciona como
"varios" en una relacin.Subpanel de : Seleccione una opcin de
subpanel para mostrar los registros del mdulo Principal o mdulo
Relacionado. Esto determinar los campos que se visualizan en el subpanel.
"varios" en una relacin.
4. Luego de proporcionar la informacin necesaria, haga clic en "Guardar y
publicar".
5. Los campos requeridos y subpaneles se crean de forma instantnea y se

publican en los mdulos correspondientes.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para editar una relacin desde
Estudio:
316 / 608
2. En el panel principal seleccione una relacin para editar.

Ordenar los encabezados de las columnas puede resultar til para
encontrar la relacin ms rpidamente.
Nota: Las relaciones creadas en Estudio se visualizarn con un asterisco
3. El nico campo editable en una relacin es el campo Etiqueta que se utiliza

para designar los subpaneles de los mdulos Principal o Relacionado.
"varios" en una relacin.
4. Luego de proporcionar la informacin necesaria para el campo Etiqueta, haga
clic en "Guardar".
317 / 608
Siga los pasos que se detallan a continuacin para eliminar una relacin desde
Estudio:
2. En el panel principal seleccione una relacin para eliminar.

Ordenar los encabezados de las columnas puede resultar til para
encontrar la relacin ms rpidamente.
Nota: Las relaciones creadas en Estudio se visualizarn con un asterisco
318 / 608
3. Seleccione "Eliminar" para quitar la relacin.

en "S" para continuar.
Nota: Si desea conservar los datos y la estructura de la tabla que existe
actualmente para la relacin, seleccione la opcin "No quitar tablas". No
marcar la opcin "No quitar tablas" eliminar los datos de la relacin y
borrar las tablas de esta de la base de datos.
Antes de eliminar una relacin verifique y resuelva los siguientes
asuntos:
La relacin debe ser eliminada de todo filtro o pantalla de
La relacin debe ser eliminada de todo flujo de actividad que filtre o
muestre los campos de esta.
La relacin debe ser eliminada de toda frmula lgica de Sugar que
haga referencia a esta.
319 / 608
Diseos
En Estudio los diseos se utilizan para representar las distintas vistas (por ejemplo
la vista de registro, la vista de lista, la vista de edicin, etc.) de Sugar. Los usuarios
con acceso de administrador o desarrollador pueden configurar estos diseos
desde Administrador > Estudio. Tenga en cuenta que los diseos que pueden
configurarse dependern de si el mdulo utiliza la interfaz de usuario Sidecar o
Legado. En Estudio todos los mdulos que utilizan la interfaz de usuario Legado
tienen un asterisco (*) a la derecha de su nombre. Los diseos disponibles para el
mdulo seleccionado se visualizarn al abrir la opcin Diseos.
Tipos de diseos
Sugar viene con diferentes tipos de diseos que representan diferentes secciones
de Sugar. Tenga en cuenta que no todos los diseos estn disponibles en cada
mdulo.
320 / 608
Estas son las opciones de diseo disponibles en Sugar:
Convertir cliente potencial : El diseo Convertir cliente potencial se puede

configurar para marcar mdulos como sea necesario para realizar la
conversin de clientes potenciales, agregar o quitar mdulos del diseo
Convertir cliente potencial, etc. Tenga en cuenta que el diseo Convertir
cliente potencial solo est disponible para el mdulo Prospectos. Para obtener
ms informacin sobre cmo modificar el diseo Convertir cliente potencial,
consulte la seccin Edicin de convertir cliente potencial que figura a
continuacin.
Vista de registro (en mdulos Sidecar) : La vista de registro se utiliza para
modificar, crear o visualizar los detalles de registros actuales en un mdulo
en particular. Este diseo pertenece exclusivamente a los mdulos que
utilizan la interfaz de usuario Sidecar y todo cambio realizado en este
afectar el diseo de la vista de registro para visualizar, crear y editar
registros, as como el diseo de creacin rpida.
Vista de edicin (en mdulos Legado) : El diseo de la vista de edicin se
utiliza para modificar o crear registros en un mdulo en particular.
Vista de detalle (en mdulos Legado): El diseo de la vista de detalle se utiliza
para visualizar los datos actuales de un registro dentro del mdulo
especificado.
Vista de lista : El diseo de la vista de lista se utiliza para visualizar varios
registros dentro del mdulo especificado. La vista de lista tambin se utiliza
para visualizar los resultados de bsquedas realizadas en el mdulo (en
mdulos de Sidecar), as como de bsquedas bsicas o avanzadas (en mdulos
Legado).
Creacin rpida (en mdulos Legado) : El diseo Creacin rpida se utiliza en
Sugar para visualizar y modificar registros rpidamente en un mdulo
establecido sin tener que abandonar la pgina actual. Por ejemplo, para
archivar una llamada desde la vista de detalle de Cotizaciones abrir un
formulario de creacin rpida para la llamada.
Vista de lista emergente : El diseo de la vista de lista emergente se utiliza
para visualizar una lista de registros en una ventana emergente al seleccionar
uno o ms registros para relacionar con otro registro existente.
Bsqueda emergente (en mdulos Legado) : El diseo de Bsqueda

emergente permite a los usuarios buscar registros en la ventana emergente
para relacionarlos con un registro actual y se visualiza por encima de la vista
321 / 608
de lista emergente, en la misma ventana. Los mdulos Legado (por ejemplo

Cotizaciones) utilizan este diseo para realizar bsquedas emergentes,
mientras que los mdulos de Sidecar (por ejemplo Cuentas) utilizan la
configuracin del diseo de Bsqueda.
Buscar : El diseo de Bsqueda se utiliza para permitir a los usuarios buscar

registros desde la vista de lista de un mdulo a travs de una bsqueda en el
mdulo (en mdulos de Sidecar) o a travs de bsquedas bsicas o avanzadas
(en mdulos Legado). Los mdulos de Sidecar tambin utilizan este diseo en
la bsqueda y seleccin emergentes. Adems, los cambios realizados en el
diseo Bsqueda de mdulos de Sidecar afecta la lista de campos disponibles
para filtrar en el dashlet de la vista de lista del mdulo (por ejemplo Mis
contactos) ya que se encuentra controlado por el mismo diseo.
Nota: Los campos encriptados no se pueden agregar a diseos de Bsqueda.
Opciones de diseo
En Estudio los administradores tienen la capacidad de configurar los diversos
diseos (por ejemplo la vista de registro, la lista de vista, etc.) disponibles.
Las siguientes opciones son algunas de las que estn a disposicin de los
administradores para la configuracin de diseos en Estudio:
Paneles : Cada campo en el diseo est enmarcado dentro de un panel que

puede organizarse para contener grupos de campos similares o relacionados
para perfeccionar aun ms el sistema organizativo. Los mdulos que utilizan
la interfaz de usuario Legado tienen los campos agrupados por defecto en los
paneles Visin general y Otros, mientras que los mdulos que utilizan la
interfaz de usuario Sidecar tienen los paneles Tarjeta de negocios y Mostrar
ms. Es posible modificar los ttulos de los encabezados de los paneles con un
clic en el icono de lpiz a la derecha del nombre de cada panel.
Nota: Se puede minimizar por defecto un panel si marca la casilla de
verificacin " Contrado?" en el extremo derecho del encabezado del panel en
322 / 608
las vistas de registro, edicin o detalle.

Diseo de la vista de registro (en mdulos de Sidecar):
Diseo de la vista de edicin (en mdulos Legado):
Pestaas : Cada panel (Tarjeta de negocios, Visin general, etc.) puede

visualizarse de manera opcional como una pestaa en el diseo. Tambin es
posible anidar paneles dentro de otros definidos como pestaas.
Nota: Por ejemplo, si define al panel Tarjeta de negocios como "Pestaa" y
deja a "Mostrar ms" como panel en el diseo de la vista de registro, el panel
Mostrar ms se visualizar dentro de la pestaa Tarjeta de negocios.
Cada panel listado debajo de una pestaa funcionar como panel dentro de
dicha pestaa hasta que se alcance el siguiente panel en forma de pestaa.
Por lo tanto, si se agrega un nuevo panel debajo de "Mostrar ms" y tanto el
panel Tarjeta de negocios como el panel Mostrar estn definidos como
"Pestaas", entonces el nuevo panel agregado se visualizar dentro de la
pestaa Mostrar ms.
Ver historial : Sugar lleva un historial de los cambios realizados en cada
diseo. Puede tener acceso a una vista preliminar y restaurar diseos
anteriores desde "Ver historial". Para obtener ms informacin sobre cmo
323 / 608
visualizar el historial de los diseos, consulte la seccin Visualizacin del

historial de diseos de este documento.
Restaurar vista por defecto : Restaura los diseos de las vistas de registro,
detalle, etc. a su versin por defecto, antes de que se hubiere realizado
ningn cambio. Para obtener ms informacin sobre cmo restablecer un
diseo a su versin por defecto, consulte la seccin Restauracin de diseos
por defecto de este documento.
Sincronizacin y copia de diseos (en mdulos Legado) : Los diseos de la
vista de edicin se pueden sincronizar con los de la vista de detalle para
asegurarse de que los mismos campos existan en las mismas ubicaciones en
ambos diseos. De lo contrario, tambin es posible copiar un diseo de la
vista de detalle de un diseo de la vista de edicin. Para obtener ms
informacin sobre cmo sincronizar y copiar diseos, consulte la seccin
Sincronizar y copiar.
Sincronizacin y copia (en mdulos Legado)

Sugar permite a los administradores sincronizar y copiar ciertos diseos para
facilitar la configuracin de otros diseos. A menudo tiene sentido que los diseos
de las vistas de edicin y detalle de un mdulo sean idnticos. En vez de tener que
duplicar cualquier cambio realizado en un diseo, los administradores pueden
configurar el diseo de la vista de detalle para que se sincronice con el diseo de
la vista de edicin.
Para sincronizar los diseos, seleccione la casilla de verificacin Sincronizar con
vista de detalle ubicada en la parte superior derecha del diseo de la vista de
edicin y haga clic en "Guardar y publicar".
El diseo actual de la vista de detalle ser reemplazado por el diseo actual de la

vista de edicin. Entonces ya no ser posible realizar modificaciones en el diseo
de la vista de detalle en Estudio, pero cualquier cambio que se realice en el diseo
de la vista de edicin se sincronizar automticamente con el diseo de la vista de
detalle al ser guardado.
Como alternativa a sincronizar los diseos, los administradores pueden copiar el
diseo de las vistas de edicin, detalle o creacin rpida. Esto resulta
especialmente til si se desea que los diseos sean parecidos pero diferentes.
Realice los cambios pertinentes en el diseo de la vista de edicin y luego
desplcese al diseo de la vista de detalle o creacin rpida. Seleccione "Copiar de
la vista de edicin" para reemplazar el diseo actual con los detalles del diseo de
la vista de edicin. Una vez copiado, podr continuar editando el diseo de la vista
de detalle como desee.
324 / 608
Nota: La operacin de copia solo se lleva a cabo una vez. Todo cambio futuro en el
diseo de la vista de edicin no se ver reflejado en el diseo de la vista de detalle
a menos que vuelva a realizarse una copia.
Edicin de diseos
Es posible agregar, quitar, ocultar, etc. los campos de los diseos disponibles en el
mdulo si selecciona el diseo especfico que quiere editar en el panel de mdulos.
Tenga en cuenta que los diseos de la vista de lista, vista emergente y bsqueda
tienen columnas en donde es posible establecer que los usuarios puedan visualizar
o no ciertos campos.

A modo de ejemplo, los pasos siguientes explican cmo editar el diseo de la vista
de registro del mdulo Cuentas:
1. Expanda "Diseos" en el panel de mdulos, debajo del mdulo Cuentas, y

seleccione "Vista de registro". El diseo de la vista de registro se visualizar a
la derecha, en el panel principal.
2. Para agregar un campo al diseo de la vista de registro, arrastre el campo de

la lista de campos en la Caja de herramientas a una ubicacin "(relleno)" de
su preferencia en el diseo.
Tambin puede arrastrar un campo a una ubicacin del diseo donde ya
haya un campo. El campo recientemente agregado y el campo existente
en el diseo intercambiarn posiciones.
325 / 608
3. Para eliminar un campo del diseo, arrastre y suelte el campo desde el diseo
a la papelera de reciclaje en la caja de herramientas. Es posible eliminar una
fila entera del diseo de la misma forma.
4. Para expandir o contraer la columna del campo en el diseo, haga clic en el

icono con el signo de ms (+) para estirar el campo de modo que ocupe dos
columnas o en el signo de menos (-) para que ocupe una sola columna.
Nota: El diseo mostrar un "(relleno)" si no hay un filtro en esa
ubicacin.
5. Para agregar una fila nueva, arrastre el elemento "Nueva fila" de la Caja de
herramientas al diseo para permitir que se agreguen campos o espacios en
326 / 608
blanco adicionales.
6. Para agregar un panel nuevo, arrastre el elemento "Nuevo panel" de la Caja

de herramientas al diseo para agrupar distintos conjuntos de campos en el
diseo de la vista de registro.
7. Cuando el diseo est terminado, haga clic en "Guardar y publicar" para

conservar los cambios y publicarlos inmediatamente.
Puede hacer clic en "Guardar" si desea conservar los cambios pero no
publicarlos en la interfaz de usuario de Sugar.
Nota: Se recomienda ubicar los campos dependientes debajo y/o a la derecha del
campo independiente para conservar la visualizacin correcta de los campos en el
diseo.
327 / 608

A diferencia del diseo de la vista de registro, el diseo de la vista de lista tiene
columnas donde puede designar los campos que el usuario puede o no ver. Al
configurar el diseo de la vista de lista podr ver tres columnas (Por defecto,
Disponible, Oculto) hacia las cuales es posible arrastrar y en donde pueden
soltarse los campos.
Tenga en cuenta que editar el diseo de la vista de lista afecta la lista de campos
disponibles en el dashlet de la vista de lista del mdulo (por ejemplo Mis
contactos) ya que ambos son controlados por el mismo diseo (Vista de lista) en
Estudio. Una vez lista la configuracin en Estudio, los cambios publicados se vern
reflejados en el campo Columnas de la pgina Opciones de configuracin del
dashlet del mdulo correspondiente. Recuerde que el dashlet del mdulo no
reflejar los cambios realizados en Estudio de forma automtica sino que los
usuarios deben editar el dashlet para poder visualizar los cambios, agregar campos
nuevos al diseo, etc.
Los administradores pueden establecer el ancho de la columna para campos
especficos cuando configuran el diseo de vista de lista. Puede elegir entre una
lista predefinida de tamaos de anchura (por ej., pequea, media, grande, etc.)
disponibles por defecto en Sugar o ingresar un valor personalizado de anchura en
pixeles (por ej., 200) para mdulos de Sidecar. La tabla a continuacin muestra los
tamaos disponibles de ancho de columna en Sugar junto con el ancho
correspondiente en pixeles:
Nota: El diseo de Bsqueda tambin se puede editar de la misma manera que el

diseo de la vista de lista ya que muestra las columnas Por defecto y Oculto para
328 / 608
designar campos. Solo los campos (tanto estndar como personalizados) listados
en la columna Por defecto estarn disponibles para los usuarios al filtrar
bsquedas en mdulos de Sugar. Adems, los cambios realizados en el diseo
Bsqueda de mdulos de Sidecar afecta la lista de campos disponibles para filtrar
en el dashlet de la vista de lista del mdulo (por ejemplo Mis contactos) ya que se
encuentra controlado por el mismo diseo.
Por defecto : Esta columna contiene los campos que se visualizan en el

diseo.
Disponible : Los campos disponibles son campos que no se visualizan por
defecto en el diseo, pero si el diseo se puede personalizar, los usuarios
puede agregar estos campos a la vista del diseo. No todos los tipos de
diseos tienen una seccin de campos disponible.
Oculto : Esta columna contiene campos que no se visualizarn en el diseo.
de lista:
1. Expanda "Diseos" en el panel de mdulos, debajo del mdulo Cuentas, y

seleccione "Vista de lista".
2. Para agregar un campo al diseo de la vista de lista, arrstrelo de la columna

Oculto y sultelo en la columna Por defecto.
Nota: Los campos en la columna Por defecto podrn agregarse como
columnas de visualizacin en el dashlet del mdulo correspondiente (por
ejemplo Mis cuentas).
329 / 608
3. Para eliminar un campo del diseo, arrstrelo de la columna Por defecto y

sultelo en la columna Oculto.
4. Para alterar el orden de visualizacin de izquierda a derecha de los campos
de la vista de lista, arrstrelos hacia arriba o hacia abajo y sultelos dentro de
la lista Por defecto.
Nota: El orden de los campos elegidos para el diseo de la vista de lista
tambin afecta el orden de la lista de campos disponibles en el dashlet
del mdulo correspondiente (por ejemplo Mis cuentas).
5. Para modificar la etiqueta y la anchura de un campo, haga clic en el icono de
lpiz ubicado junto a este.
6. Ingrese la etiqueta nueva o seleccione el ancho (por ejemplo pequea, media,
grande, etc.) y a continuacin haga clic en "Guardar". Tenga en cuenta que la
etiqueta modificada se visualizar en todos los diseos de vista de lista del
mdulo.
Nota: Los administradores pueden elegir entre una lista predefinida de
medidas de anchura (por ejemplo, por defecto, pequea, media, etc.).
Tenga en cuenta que seleccionar la anchura Por defecto equivale a
definir la anchura Media para la columna de la vista de lista. Seleccionar
"personalizada" en la lista permite escribir una medida de anchura
personalizada en el cuadro activo. La medida de anchura personalizada
debe escribirse en pixeles (por ejemplo 200) en los mdulos de Sidecar.
En los mdulos Legado debe escribirse como el porcentaje (por ejemplo
40) de la anchura total de la vista de lista que debera ocupar la
columna.
330 / 608
7. Haga clic en "Guardar y publicar" para conservar los cambios y publicarlos

inmediatamente.
Edicin del diseo convertir cliente potencial

En Sugar, el diseo Convertir cliente potencial tiene una estructura distinta de los
dems diseos porque se encuentra asociado especficamente a la pgina de
conversin de clientes potenciales del mdulo Prospectos. Los administradores
pueden configurar los mdulos que estn disponibles para convertir, marcar
mdulos segn sea pertinente, agregar mdulos a la pgina Convertir cliente
potencial, etc.
Durante la configuracin del diseo Convertir cliente potencial es posible marcar

las siguientes opciones:
Requerido : Hace que el mdulo sea obligatorio durante la conversin de un

cliente potencial. Los mdulos requeridos deben crearse o seleccionarse en la
pgina Convertir cliente potencial para que el cliente potencial se pueda
convertir y guardar.
Copiar datos : Copia los datos de los campos de Prospectos (estndar o
personalizados) a campos con el mismo nombre en un registro creado
recientemente en el mdulo.
Nota: El nombre el campo y su tipo deben coincidir en ambos mdulos
(por ejemplo Prospectos y Cuentas) para que los datos se puedan copiar.
Eliminar : Quita el mdulo del diseo Convertir cliente potencial.
Los siguientes pasos explican cmo agregar el mdulo Notas al diseo Convertir
cliente potencial:
331 / 608
1. Seleccione el mdulo Notas de la lista desplegable ubicada por encima de la

tabla de conversin de clientes potenciales y haga clic en "Agregar mdulo".
2. El mdulo Notas se visualizar en la tabla de conversin de clientes

potenciales y all ser posible configurar las preferencias segn sea necesario.
Nota: Los mdulos agregados en el diseo Convertir cliente potencial
pueden reordenarse arrastrando y soltando la fila (por ejemplo Notas)
dentro de la tabla. Los mdulos Contacts, Cuentas y Oportunidades no
pueden reordenarse en el diseo.
Subpaneles
Los registros relacionados entre mdulos de Sugar por lo general se visualizan en
subpaneles. Como en los diseos tipo lista, los administradores tienen la
posibilidad de modificar los diseos de los subpaneles para cambiar los campos
que se pueden ver en el subpanel de un mdulo. Es posible agregar o quitar
campos de estos subpaneles segn la informacin a la que se desea que los
usuarios tengan acceso. De ser necesario tambin se puede cambiar el nombre de
un subpanel. Para acceder a la seccin de subpaneles en Estudio, expanda
"Subpaneles" en el panel de mdulos debajo del mdulo objetivo y se abrirn los
subpaneles disponibles. Tenga en cuenta que la lista de subpaneles disponibles
depender de cada mdulo.
332 / 608
Al configurar el diseo de un subpanel en Estudio, algunas opciones permiten
cambiar el ttulo del subpanel, visualizar los cambios en el historial del diseo y
restaurar el diseo por defecto.
Se encuentran disponibles las siguientes opciones al configurar subpaneles en
Estudio:
Ttulo del subpanel : Los administradores de Sugar tienen la posibilidad de

modificar el nombre del subpanel. Esto cambiar el valor visualizado del
subpanel en la vista de registro (en el caso de mdulos de Sidecar) o en la
vista de detalle (en el caso de mdulos Legado) de un registro del mdulo
especificado.
subpanel. Puede tener acceso a una vista preliminar y restaurar diseos
visualizar el historial de los subpaneles, consulte la seccin Visualizacin del
Restaurar vista por defecto : Restaura el diseo del subpanel a su versin por
defecto, antes de que se hubiere realizado ningn cambio. Para obtener ms
informacin sobre cmo restablecer un subpanel a su diseo por defecto,
consulte la seccin Restauracin de diseos por defecto de este documento.
333 / 608
Edicin de subpaneles
A modo de ejemplo, los pasos siguientes explican cmo editar el subpanel Notas
del mdulo Casos:
1. Expanda "Subpaneles" en el panel de mdulos, debajo del mdulo Casos, y

seleccione "Notas". El diseo del subpanel Notas se visualizar a la derecha,
en el panel principal.
2. Para agregar un campo al diseo del subpanel, arrastre los campos de la

columna Oculto a la columna Por defecto.
Puede arrastrar el campo hacia arriba o hacia abajo en la lista para
cambiar su ubicacin dentro del subpanel.
334 / 608
3. Para quitar un campo, arrstrelo de la columna Por defecto a la columna

Oculto.
4. Haga clic en el icono de lpiz para modificar la anchura de la columna del

campo en el subpanel.
personalizada en el cuadro activo. La medida de anchura personalizada
debe escribirse en pixeles (por ejemplo 200) en los mdulos de Sidecar.
En los mdulos Legado debe escribirse como el porcentaje (por ejemplo
335 / 608
40) de la anchura total de la vista de lista que debera ocupar la

columna.

inmediatamente.
Diseos para mviles

Los diseos para mviles se utilizan para representar las visualizaciones en
SugarCRM Mvil. La seccin de diseos para mviles de Estudio permite a los
administradores agregar campos y configurar los diversos diseos para mviles.
Para acceder a la seccin de subpaneles para mviles en Estudio, expanda
"Diseos para mviles" en el panel de mdulos debajo del mdulo objetivo. Los
diseos para mviles disponibles para el mdulo seleccionado se visualizarn
debajo de "Diseos para mviles".

En Sugar existen distintos diseos para mviles que representan las distintas reas
de la aplicacin para mviles de SugarCRM. Tenga en cuenta que no todos los
diseos estn disponibles en cada mdulo y que las distintas aplicaciones para
mviles utilizan la informacin aqu descrita de manera distinta.
Los siguientes diseos para mviles estn disponibles en Sugar:
336 / 608
Vista de edicin : El diseo de la vista de edicin se utiliza para modificar o

crear registros en un mdulo en particular.
Vista de detalle : El diseo de la vista de detalle se utiliza para visualizar los
datos actuales de un registro dentro del mdulo especificado. Algunos campos
se traducen a SugarCRM Mvil como botones en vez de datos. Por ejemplo,
en vez de visualizar un nmero telefnico, se visualiza el icono de un telfono
para poder llamar al nmero que figura en un registro.
registros dentro del mdulo especificado. Solo los dos primeros campos en la
seccin de vista de lista se visualizarn en SugarCRM Mvil.

En Estudio los administradores tienen la capacidad de configurar los diversos
diseos disponibles para mviles.
Se encuentran disponibles las siguientes opciones al configurar diseos para
mviles en Estudio:

diseo. Puede tener acceso a una vista preliminar y restaurar diseos
visualizar el historial de los diseos, consulte la seccin Visualizacin del
Restaurar vista por defecto : Restaura el diseo para mviles a su versin por
defecto, antes de que se hubiere realizado ningn cambio. Para obtener ms
informacin sobre cmo restaurar el diseo por defecto, consulte la seccin
Restauracin de diseos por defecto de este documento.

Es posible agregar, quitar, ocultar, etc. los campos de los diseos disponibles en
"Diseos para mviles" si selecciona el diseo especfico que se quiere editar en el
panel de mdulos. Tenga en cuenta que los diseos de las vistas de edicin y
detalle para mviles se modifican de manera similar. El diseo de la vista de lista
para mviles tiene columnas donde puede designar campos que los usuarios
337 / 608
pueden o no ver.
de edicin para mviles del mdulo Casos:
1. Expanda "Diseos para mviles" en el panel de mdulos, debajo del mdulo

Casos, y seleccione "Vista de edicin para mviles". El diseo de la vista de
edicin para mviles se visualizar a la derecha, en el panel principal.
2. Para agregar un campo al diseo de la vista de edicin para mviles, arrastre

el campo de la lista de campos en la Caja de herramientas a una ubicacin
"(relleno)" de su preferencia en el diseo.
338 / 608
a la papelera de reciclaje en la caja de herramientas. Es posible eliminar una
fila entera del diseo de la misma forma.
4. Para agregar una fila nueva, arrastre el elemento "Nueva fila" de la Caja de
herramientas al diseo para permitir que se agreguen campos o espacios en
blanco adicionales.
5. Cuando el diseo est terminado, haga clic en "Guardar" para conservar los
cambios o "Guardar y publicar" para conservar los cambios y publicarlos
inmediatamente.
A diferencia del diseo de la vista de edicin para mviles, el diseo de la vista de
lista para mviles tiene columnas en donde es posible establecer que los usuarios
puedan visualizar o no ciertos campos. Cuando se configura el diseo de la Vista
de lista para mviles podr ver tres columnas (Por defecto, Disponible, Oculto)
donde se pueden arrastrar y soltar los campos como corresponda.
339 / 608
Por defecto : Esta columna contiene los campos que se visualizan en la vista
de lista.
Oculto : Esta columna contiene los campos que no se visualizarn en la lista
de vista.
de lista para mviles:
1. Expanda "Diseos" en el panel de mdulos, debajo del mdulo Casos, y

seleccione "Vista de lista para mviles".
2. Para agregar un campo al diseo de la vista de lista para mviles, arrstrelo

de la columna Oculto a la columna Por defecto.
340 / 608
3. Haga clic en el icono de lpiz para modificar la etiqueta y el porcentaje de

anchura que el campo ocupar en la vista de lista. Tenga en cuenta que la
etiqueta modificada se visualizar en todos los diseos de vista de lista.
inmediatamente.

La lgica de Sugar permite a los administradores escribir frmulas sencillas y
realizar verificaciones lgicas para calcular el valor de un campo o definir su
visibilidad. Para obtener ms informacin sobre los tipos de campos en los que
puede aplicarse la lgica de Sugar, consulte la seccin Opciones de campo de este
documento. Un campo calculado utiliza una frmula para derivar su valor del valor
de otros campos y operadores matemticos o lgicos. Un campo dependiente
utiliza una frmula para determinar si se visualizar o no. Estas frmulas se
recalculan automticamente cuando se actualiza un registro. Adems, cuando se
actualiza un registro con un campo cuyo valor toma una frmula, esta ltima se
recalcula automticamente.
Nota: Al crear una frmula calculada para un campo de Moneda, el smbolo de
moneda no debe usarse para un valor (por ejemplo $100) en la frmula. La frmula
debe definir nicamente valores numricos (por ejemplo 100), ya que incluir el
smbolo de moneda provocar errores en el clculo de los valores.
Cuando se crea o modifica la frmula de un campo calculado o dependiente, dicha
frmula no se aplicar en los registros existentes en el mdulo hasta que los
cambios hayan sido guardados. Para actualizar los registros existentes de manera
que utilicen la frmula nueva, la vista de lista del mdulo contiene una funcin
para recalcular valores. Los usuarios que son administradores o aquellos con
341 / 608
acceso de desarrollador pueden utilizar esta funcin para que los campos
afectados se vuelvan a calcular en los registros existentes sin tener que actualizar
individualmente cada uno de ellos. Para obtener ms informacin, consulte el
documento Interfaz de Usuario de la Gua de la aplicacin.
Los administradores pueden acceder al Constructor de frmulas para los campos y
opciones que aceptan frmulas al seleccionar "Editar frmula".
Funciones
Las funciones se listan en la esquina inferior izquierda del Constructor de frmulas
y contienen distintas opciones de clculo, verificacin lgica y formato. Para
localizar la funcin que necesita, sencillamente desplcese por la lista o ingrese un
criterio de bsqueda para hacerla ms reducida.
Para saber cmo utilizar y qu hace una funcin, pase por encima de esta con el
mouse para visualizar la sintaxis, los parmetros y una descripcin breve de su
funcionamiento.
A continuacin del nombre de la funcin hay una lista de parmetros separados

por comas. La lista especifica los tipos de datos asociados a cada parmetro. Por
ejemplo, la funcin "daysUntil" se asocia a un parmetro del tipo Fecha.
La breve descripcin del texto flotante por lo general especifica el tipo de dato que
calcula la funcin; de no ser as, es posible determinar el tipo de dato que calcula
342 / 608
la funcin a travs del icono a la derecha de la funcin en la tabla.
La siguiente es una lista con los posibles tipos de smbolos de los clculos y lo que
estos significan:
Smbolo
Descripcin
Calcula un nmero
Calendario
Calcula un objeto Fecha con una fecha y

una hora
Calcula un valor binario (verdadero o

falso)
Calcula texto
[]
Calcula una lista
Calcula un tipo de dato variable que

podra ser cualquiera de los anteriores
Las funciones se configuran para aceptar un nmero fijo o indeterminado de
parmetros. Muchos de los parmetros de las funciones necesitan recibir tipos de
datos especficos para poder funcionar. Las funciones pueden anidarse, haciendo
coincidir el tipo de dato calculado de una funcin al tipo de dato del parmetro de
otra.
En Sugar se encuentran disponibles las siguientes funciones y parmetros
correspondientes (los parmetros mltiples se indican con "..."):
Funcin
Descripcin
Parmetros
Tipo calculado
abs
Calcula el valor
absoluto de
$param1.
Nmero $param1
Nmero
add
Calcula la suma de Nmero $param1,

los parmetros
definidos.
Nmero
addDays
Calcula una $fecha Fecha $fecha,

hacia adelante o
Nmero de $das
atrs cierta
cantidad de $das.
Fecha
343 / 608
and
Se visualiza
Verdadero solo si
todos los
parmetros son
vlidos.
Valor binario
$param1,
Valor binario
average
Calcula el valor
medio de los
parmetros
establecidos.
Nmero $param1,
Nmero
ceil
Calcula el valor de
$param1
redondeado a la
siguiente cifra
entera.
Nmero $param1
Nmero
concat
Calcula todos los

parmetros
establecidos uno
tras otro en el
orden definido.
Cadena $param1,
Texto
contains
Se visualiza
Cadena $pajar,
Verdadero si un
Cadena $aguja
valor especfico
($aguja) se localiza
entre un conjunto
de valores ($pajar).
Valor binario
count
Calcula el nmero $mdulo

de registros
relacionado
relacionados con
este registro segn
el $mdulo.
Nmero
createList
Crea una lista de

los parmetros
establecidos.
currencyAdd

los parmetros de
moneda
establecidos.
Nmero
currencyDivide
Calcula un
$numerador
dividido por un
$denominador,
ambos valores de
moneda.
Nmero
Genrico $param1, Lista
Nmero
$numerador,
Nmero
$denominador
344 / 608
currencyMultiply
Calcula el valor de Nmero $param1,

los parmetros de
moneda
establecidos
multiplicados todos
juntos.
Nmero
currencySubtract

$param1 menos
Nmero $param2
$param2, ambos
valores de moneda.
Nmero
date
Calcula $param1
como un objeto
Fecha.
Fecha
dayofweek
Calcula el nmero Fecha $param1

de da de la semana
en que cae
$param1.
Nmero
daysUntil
Calcula la cantidad Fecha $param1

de das desde la
fecha hasta
$param1.
Nmero
divide
Calcula un
$numerador
dividido por un
$denominador.
Nmero
equal
Se visualiza
Genrico $param1, Valor binario
Verdadero si
Genrico $param2
$param1 es igual a
$param2.
floor
Calcula el valor de
$param1
redondeado a la
cifra entera
anterior.
Cadena $param1
Nmero
$numerador,
Nmero
$denominador
Nmero $param1
getDropdownKeySe Crea una lista con Cadena $param1

t
las claves del men
desplegable
designado como
$param1. Esta lista
debe definirse en el
Editor de listas
desplegables.
Nmero
Lista
345 / 608
getDropdownValue Calcula el valor de Cadena $lista,

la $clave
Cadena $clave
encontrada en el
men desplegable
denominado $lista.
Esta lista debe
definirse en el
Editor de listas
desplegables.
Texto
getDropdownValue Crea una lista con Cadena $param1

Set
los valores del
men desplegable
designado como
$param1. Esta lista
Editor de listas
desplegables.
Lista
greaterThan
Se visualiza
Verdadero si
$param1 es mayor
que $param2.
Valor binario
hoursUntil

de horas desde la el
momento presente
hasta $param1.
ifElse
Calcula $calcula1 si Valor binario

Variable
la $condicin es
$condicin,
Verdadera o
Genrico $calcula1,
$calcula2 si la
Genrico $calcula2
$condicin es
Falsa.
indexOf
Calcula la ubicacin Genrico $aguja,

de $aguja en $pajar Lista $pajar
o -1 si $pajar no
contiene a $aguja.
El ndice comienza
en 0.
Nmero
isAfter
Se visualiza
Verdadero si
$param1 sigue a
$param2.
Fecha $param1,
Fecha $param2
Valor binario
isBefore
Se visualiza
Verdadero si
Fecha $param1,
Fecha $param2
Valor binario
Nmero $param1,
Nmero $param2
Nmero
346 / 608
$param1 antecede
a $param2.
isInList
Se visualiza
Genrico $aguja,
Verdadero si $aguja Lista $pajar
est contenido
dentro de $pajar.
Valor binario
isValidDate
Se visualiza
Verdadero si
$param1 es una
fecha vlida.
Cadena $param1
Valor binario
isValidEmail
Se visualiza
Cadena $param1
Verdadero si
$param1 est
escrito en un
formato vlido de
correo electrnico.
Valor binario
isWithinRange
Se visualiza
Nmero $valor,
Verdadero si $valor Nmero $mn,
es mayor o igual
Nmero $mx
que $mn y menor o
igual que $mx.
Valor binario
ln
Calcula el registro
normal de
$param1.
Nmero
log
Calcula el registro Nmero $valor,

de $base de $valor. Nmero $base
Nmero
max
Identifica el valor
mximo entre los
parmetros
establecidos.
Nmero
maxRelatedDate
Calcula el valor
$mdulo
mximo de $campo relacionado,
entre los registros Cadena $campo
relacionados con
$mdulo.
Fecha
median
Calcula la media de Nmero $param1,

los parmetros
establecidos.
Nmero
min
Identifica el valor
mnimo entre los
parmetros
establecidos.
Nmero
Nmero $param1
Nmero $param1,
Nmero $param1,
347 / 608
monthofyear

del mes al que
pertenece $param1.
Nmero
multiply

los parmetros
establecidos
multiplicados todos
juntos.
Nmero
negate
Calcula el valor
negativo de
$param1.
Nmero
not
Se visualiza
Valor binario
Verdadero si
$param1
$param1 es Falso, y
Falso si $param1 es
Verdadero.
Valor binario
now
Calcula un objeto
Fecha para
representar la
fecha y hora
actuales.
Fecha
nmero
Calcula el valor
numrico de
$param1.
or
Se muestra como
Valor binario
vlido solo si todos $param1,
los parmetros son
vlidos.
Valor binario
pow
Calcula un $valor
elevado a su
$exponente.
Nmero $valor,
Nmero
$exponente
Nmero
related
Calcula el valor de
$campo en el
$mdulo
relacionado.
$mdulo
relacionado,
Cadena $campo
Variable
rollupAve
Calcula el valor
promedio de
$campo entre los
registros
relacionados con
$mdulo.
$mdulo
relacionado,
Cadena $campo
Nmero
Nmero $param1
Cadena $param1
rollupCurrencySum Calcula la suma de $mdulo
Nmero
Nmero
348 / 608
los valores de
$campo entre los
registros
relacionados con
$mdulo.
relacionado,
Cadena $campo
rollupMax
Calcula el valor
$mdulo
relacionados con
$mdulo.
Nmero
rollupMin
Calcula el valor
$mdulo
mnimo de $campo relacionado,
relacionados con
$mdulo.
Nmero
rollupSum
Calcula la suma de $mdulo

los valores de
relacionado,
$campo entre los
Cadena $campo
registros
relacionados con
$mdulo.
Nmero
strlen
Calcula la cantidad Cadena $param1

de caracteres en
$param1.
Nmero
strToLower
Calcula $param1
convertido a letra
minscula.
Cadena $param1
Texto
strToUpper
Calcula $param1
convertido a letra
mayscula.
Cadena $param1
Texto
subStr
Calcula una parte Cadena $valor,

del $valor definido Nmero $inicio,
por $inicio y $largo. Nmero $largo
La posicin
comienza en 0.
Texto
subtract
Calcula el valor de
$param1 menos
$param2.
Nmero
timestamp
Calcula el tiempo
pasado en una
cadena de Fecha y
hora como un sello
Nmero $param1,
Nmero $param2
Fecha
349 / 608
de tiempo unix.
today
Calcula un objeto
Fecha con la fecha
actual.
Fecha
toString
Calcula $param1
convertido en una
cadena.
Genrico $param1
Texto
translateLabel
Calcula el valor
traducido de
$etiqueta para
$mdulo.
Cadena $etiqueta,
Cadena $mdulo
Texto
valueAt
Calcula un valor en Nmero $ndice,

la posicin $ndice Lista $pajar
dentro de $pajar
Variable
Campos
Los campos del mdulo actual se encuentran listados en la esquina inferior
derecha del Constructor de frmulas. En las frmulas se puede hacer referencia a
los campos empezando con el carcter "$". Para localizar el campo que necesita,
sencillamente desplcese por la lista o ingrese un criterio de bsqueda para
hacerla ms reducida.
Para agregar un campo a la frmula, sencillamente haga clic en el campo que

quiera agregar. El nombre de la variable para el campo se colocar al final de la
frmula. Tambin es posible escribir los nombres de forma manual en una frmula.
Campo relacionado
Los campos relacionados estn disponibles para agregar a la frmula a travs de la
funcin relacionada. Puede agregar manualmente a su frmula llamadas a una
funcin de relacin o construir la sintaxis de la funcin de relacin con un clic en
"Campo relacionado".
350 / 608
Esto abrir un cuadro de dilogo que ser de ayuda durante la construccin de la

sintaxis que se utilizar en la funcin de relacin. Seleccione un mdulo y un
campo dentro de dicho mdulo del cual extraer el campo relacionado y haga clic
en "Insertar".
La sintaxis resultante para las opciones seleccionadas ser aadida a la frmula.

Nota: Si un registro tiene mltiples registros relacionados con un mdulo, la
funcin de relacin extraer el campo de uno de los registros relacionados. No se
aconseja confiar en la funcin de relacin para extraer los mismos registros
relacionados en una relacin en que funcionen como "varios".
Rollup
Adems de campos relacionados, a las frmulas se les pueden aadir funciones
para realizar operaciones matemticas en campos relacionados: son las funciones
dinmicas. Puede agregar manualmente a su frmula llamadas a una funcin
dinmica o construir la sintaxis de la funcin dinmica haciendo clic en "Rollup".
Esto abrir un cuadro de dilogo que ser de ayuda durante la construccin de la

sintaxis que se utilizar en la funcin dinmica. Seleccione el tipo de funcin
dinmica (Suma, Media, Mnimo o Mximo) que se llevar a cabo en el campo del
mdulo. Para contar la cantidad de registros relacionados, consulte la funcin
Cuenta listada en la seccin Funciones. Seleccione un mdulo y un campo dentro
351 / 608
de dicho mdulo para aplicar la funcin dinmica y haga clic en "Insertar".
La sintaxis resultante para las opciones seleccionadas ser aadida a la frmula.

Nota: Las funciones dinmicas solo pueden sumar campos de tipo nmero.

Los diseos, subpaneles y diseos para mviles en Estudio tienen asociado un
historial con las diez ltimas modificaciones que se les hicieron. Para visualizar el
historial de cualquiera de estos diseos, sencillamente elija "Ver historial" en el
diseo de la vista de registro (en mdulos de Sidecar) o de las vistas de lista o
edicin (en mdulos Legado) en Administrador > Estudio.
A modo de ejemplo, los pasos siguientes explican cmo visualizar el historial del
diseo de la vista de registro:
1. Desplcese al diseo de la vista de registro en Administrador > Estudio.

2. Haga clic en el botn Ver historial en la parte superior izquierda del editor de
diseos.
3. Aparecer el cuadro de dilogo Historial con los sellos de tiempo de las

ltimas diez veces que el diseo seleccionado haya sido guardado.
352 / 608
4. Haga clic en el sello de tiempo o el botn Vista preliminar para acceder a una
vista preliminar del diseo modificado en una nueva pestaa del diseo del
panel principal.
5. Para restaurar un diseo especfico como se visualiza en el historial, haga clic

en el botn Restaurar dentro del diseo Vista preliminar o en el cuadro de
dilogo Historial.
El diseo de la vista de registro seleccionado se cargar en el editor y podr

realizar las modificaciones pertinentes segn como lo desee. Haga clic en
"Guardar" para conservar los cambios o "Guardar y publicar" para conservar los
cambios y publicarlos inmediatamente.
353 / 608

Es posible restaurar en Estudio diversos diseos a su configuracin original de
modo tal que se reviertan todos los cambios realizados en un diseo en particular
(por ejemplo la lista de vista, la vista de registro, etc.). Para restaurar un diseo a
su configuracin por defecto, sencillamente haga clic en el botn Restaurar vista
por defecto en el diseo de la vista de registro (en mdulos de Sidecar) o de las
vistas de lista o edicin (en mdulos Legado) en Administrador > Estudio.
Desde el diseo de la vista de registro (en mdulos de Sidecar):
Desde el diseo de la vista de edicin (en mdulos Legado) :
El diseo por defecto se cargar en el editor y podr realizar las modificaciones

pertinentes segn como lo desee. Haga clic en "Guardar" para conservar los
cambios o "Guardar y publicar" para conservar los cambios y publicarlos
inmediatamente.
Restablecer mdulos
Sugar permite restablecer completamente un mdulo a su configuracin por
defecto. Tambin es posible elegir los elementos personalizados que se desea
eliminar. Para restablecer un mdulo, seleccione el mdulo en el panel de mdulos
y haga clic en "Restablecer mdulo" en el panel principal.
En la siguiente pantalla las siguientes opciones le permitirn eliminar elementos

personalizados especficos:
354 / 608
Limpiar relaciones : Elimina todas las relaciones agregadas desde Estudio.

Quitar campos personalizados : Elimina todos los campos agregados desde
Estudio.
Restablecer diseos : Restablece los diseos a su configuracin original. Ser
necesario hacer clic en "Guardar y publicar" en los diseos de las vistas de
edicin y detalle para tener acceso a los diseos.
Restablecer etiquetas : Elimina los archivos personalizados de idioma
ubicados en ./custom/modules/{Module Name}/language/ y que definen las
etiquetas que se utilizan en el mdulo.
Limpiar extensiones : Elimina toda personalizacin hecha en campos estndar
o campos personalizados y los restaura a su configuracin por defecto.
Elimina la carpeta del mdulo ubicada en ./custom/Extension/modules/.
Seleccione las opciones que desee y haga clic en "Restablecer" para ejecutar la
operacin.
Exportar personalizaciones
Sugar permite exportar los diseos personalizados de los mdulos as como las
etiquetas de los campos de una instancia de Sugar e importar esta informacin a
otra instancia de Sugar. Para hacerlo, es necesario crear en Estudio un paquete
con las personalizaciones, exportarlo a su dispositivo local y luego subirlo a otra
instancia de Sugar. El sistema aplica las personalizaciones a los diseos, campos y
etiquetas de campos correspondientes.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para exportar sus personalizaciones
desde Estudio:
1. En la pgina de inicio de Estudio, seleccione "Exportar personalizaciones" en

el panel principal.
355 / 608
2. Ingrese los valores correspondientes en los campos siguientes. Todos los

campos requeridos estn marcados con un asterisco rojo y se deben
completar antes de guardar.
Nombre del paquete : Ingrese un nombre para el paquete para visualizarlo
durante la instalacin.
Autor : Ingrese el nombre del autor que crea el paquete para visualizarlo
Descripcin : Ingrese una descripcin de la exportacin para visualizarla
3. Seleccione al menos un mdulo para incluir en la exportacin de
personalizaciones y haga clic en "Exportar".
4. Las personalizaciones se guardan en la computadora en un archivo ZIP que se

puede cargar a una instancia distinta de Sugar por medio del cargador de
mdulos. Para obtener ms informacin sobre cmo instalar paquetes,
consulte el documento Cargador de mdulos.
Visin general
El Constructor de mdulos permite a los administradores crear, desplegar y
mantener mdulos personalizados en Sugar. Los mdulos se pueden crear en el
Constructor de mdulos para luego ser desplegados dentro de la instancia de
Sugar o exportados para un desarrollo adicional y desplegados en otras instancias
de Sugar. Esto es conveniente para probar nuevos mdulos y para distribuir un
mdulo a diferentes instancias. Tenga en cuenta que solo los usuarios con acceso
de administrador o desarrollador pueden crear y administrar mdulos
personalizados desde Administrador > Constructor de mdulos. Este documento
abarca el uso del Constructor de mdulos y las diferentes acciones y opciones que
356 / 608
ste ofrece.
Navegacin
El Constructor de mdulos de Sugar est dividido en tres secciones principales que
consisten en el panel principal, panel de paquetes y pie. Puede crear, acceder y
administrar fcilmente los mdulos personalizados a travs del panel principal y el
panel de Paquetes. El pie del Constructor de mdulos permite acceder a diferentes
reas (por ej., Estudio, Editor de listas desplegables) de la seccin Herramientas
de desarrollo al hacer clic en los botones correspondientes en la parte inferior de
la pgina.
Panel principal
En el panel principal del Constructor de mdulos puede crear un paquete nuevo,
acceder a paquetes existentes, desplegar un paquete, etc. A medida que crea y
configura los mdulos dentro del paquete, las diferentes acciones a las que accede
(por ej., diseos, campos, etc.) se abrirn dentro de pestaas en el panel principal.
Las pestaas adicionales que se abren se pueden cerrar al hacer clic en la "X" de
cada pestaa.
El panel principal tambin contiene una barra de ruta de navegacin que muestra
la ubicacin actual dentro del Constructor de mdulos. Puede desplazarse hasta
una seccin especfica al hacer clic en el enlace de la barra de ruta de navegacin.
Para regresar a la pgina que estaba visualizando anteriormente, haga clic en la

flecha hacia la izquierda en la barra de ruta de navegacin. Para regresar a la
pgina de inicio de Herramientas de desarrollo, haga clic en el icono Inicio.
Panel de Paquetes
El panel de Paquetes est ubicado a la izquierda del panel principal y muestra una
lista de paquetes existentes y mdulos personalizados asociados que son accesibles
a travs del Constructor de mdulos. Los mdulos personalizados estn agrupados
en un paquete y los campos, diseos, subpaneles, etc., especficos de cada mdulo
aparecen cuando expande el rbol del mdulo.
357 / 608
Seleccione un artculo en el panel de Paquetes para cargarlo al panel principal.

Tenga en cuenta que si no visualiza el panel de Paquetes, puede estar contrado.
Localice la barra gris ubicada a la izquierda del panel principal y haga clic en la
flecha hacia la derecha para expandir el panel de Paquetes.
Pie
El pie est ubicado en la parte inferior izquierda del Constructor de mdulos y
muestra botones que permiten desplazarse por las distintas reas (Estudio, Editor
de listas desplegables, etc.) de las Herramientas de desarrollo.
Las opciones en el pie le permiten desplazarse a las siguientes ubicaciones:

Elemento del men
Descripcin
Inicio
Lleva a la pgina de inicio de

Herramientas de desarrollo.
Estudio
Lleva a la pgina de inicio de Estudio
Abre el Constructor de mdulos para

crear y administrar mdulos
personalizados.
Abre el Editor de listas desplegables

para crear y editar opciones
358 / 608
desplegables.
Paquetes
Los Paquetes en el Constructor de mdulos le permiten crear y alojar mltiples
mdulos de diferentes tipos. Tenga en cuenta que primero se debe crear un
paquete para poder crear un mdulo personalizado a travs del Constructor de
mdulos. Mientras que los paquetes pueden ser tiles para agrupar mdulos
similares o dependientes y de esa manera asegurar que se desplieguen juntos, se
recomienda crear un paquete separado para cada mdulo. Esto puede ayudar a
prevenir problemas potenciales dado que si alguna vez necesita desinstalar un
mdulo y forma parte de un paquete ms grande, deber desinstalar todos los
mdulos de ese paquete. Mantener los mdulos aislados en sus propios paquetes
permite una mayor flexibilidad si un mdulo ya no es necesario en el futuro.
Creacin de paquetes
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear un paquete nuevo a travs
del Constructor de mdulos:
1. Desplcese al panel principal del Constructor de mdulos y haga clic en

"Nuevo paquete".
2. Ingrese los valores apropiados para los siguientes campos:

Nombre del paquete : El nombre o designacin del paquete. El nombre del
paquete se muestra en la panel de Paquetes y en el Cargador de mdulos
cuando se instalan paquetes.
Autor : El autor que crea el paquete. El autor se muestra en el Cargador de
mdulos cuando se instalan paquetes.
Clave : La clave es un texto alfanumrico para distinguir mdulos con
nombres similares. El sistema establecer prefijos para todas los nombres de
clase, directorios y nombres de tablas con esta clave.
Descripcin : Una descripcin u otro tipo de informacin acerca del paquete.
Lame : Haga clic en "Lame" para mostrar una casilla de texto abierta donde
359 / 608
puede ingresar informacin adicional acerca del paquete o mdulos incluidos

en este paquete.
Nota: Todos los campos requeridos estn marcados con un asterisco rojo y se
deben completar antes de guardar.
Despliegue de paquetes
Una vez que se crea y se graba el paquete, puede crear un mdulo personalizado
al hacer clic en el icono Nuevo mdulo. Tenga en cuenta que el paquete debe
contener al menos un mdulo para publicar y desplegar apropiadamente el
paquete y para exportar las personalizaciones. Existen varias opciones disponibles
(por ej., desplegar, publicar, exportar, etc.) cuando se visualiza el paquete, lo que
permite realizar varias acciones.
Las opciones de Paquete le permiten realizar las siguientes operaciones:

Accin
Descripcin
360 / 608
Guardar
Haga clic en "Guardar" para conservar

cualquier cambio hecho a los detalles de
Paquete (Nombre de paquete, Autor,
etc.).
Desplegar
Instala el paquete en la instancia actual.

Los mdulos del paquete se crearn o se
actualizarn en la instancia actual.
Nota: No vuelva a desplegar un paquete
una vez que haya sido desplegado en el
Constructor de mdulos dado que se
perder cualquier flujo de actividad,
personalizaciones de nivel de cdigo o
cualquier cambio hecho a travs de
Estudio a los mdulos personalizados.
Se recomienda eliminar los paquetes de
mdulo del Constructor de mdulos
despus de desplegarlos
satisfactoriamente para evitar volver a
desplegarlos accidentalmente. Use
Estudio para realizar configuraciones
adicionales a su mdulo una vez que ha
sido desplegado.
Publicar
Guarda el paquete en un archivo zip

instalable. Suba el archivo a travs del
Cargador de mdulos para instalar el
paquete dentro de una instancia
diferente. El archivo resultante no
incluye una restriccin sobre la versin
de Sugar que se est usando.
Nota: Los paquetes desarrollados en las
ediciones Profesional o Corporativo de
Sugar solo pueden instalarse en
instancias que ejecuten ediciones
Profesional o Corporativo de la misma
versin.
Exportar
Guarda el paquete en un archivo zip

importable. Suba el archivo a travs del
Cargador de mdulos para ver el
paquete en el Constructor de mdulos
en una instancia diferente donde lo
podr desarrollar an ms y desplegar.
El archivo resultante solo podr usarse
con instancias de Sugar de la misma
versin con las que lo cre.
361 / 608
Nota: Los paquetes desarrollados en las

ediciones Profesional o Corporativo de
Sugar solo pueden instalarse en
instancias que ejecuten ediciones
Profesional o Corporativo de la misma
versin.
Eliminacin de paquetes
Si un paquete es invlido o no debe aparecer en la instancia de Sugar de su
organizacin, puede ser eliminado del Constructor de mdulos. Tenga en cuenta
que al eliminar un paquete eliminar todos los archivos contenidos en el paquete,
pero no remover el paquete de cualquier instancia donde el paquete se haya
desplegado. Para obtener ms informacin sobre cmo instalar un paquete
desplegado en una instancia, consulte el documento Cargador de mdulos de la
Nota: Se recomienda eliminar los paquetes del Constructor de mdulos despus de
desplegarlos en una instancia de produccin para evitar que se desplieguen
nuevamente por accidente. La nica excepcin a esta regla se da en un ambiente
de desarrollo cuando quiere continuar trabajando y probando hasta que est listo
para mover el mdulo a su ambiente de produccin.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para eliminar un paquete a travs de
Constructor de mdulos:
1. Seleccione el paquete a eliminar en el panel Paquetes o en el panel principal.
2. Haga clic en "Eliminar" para remover el Paquete.

362 / 608
Mdulos
Se pueden crear y configurar varios tipos de mdulos dentro del paquete en el
Constructor de mdulos. A pesar de que se pueden crear mltiples mdulos
personalizados en un paquete, se recomienda que solo se cree un mdulo por
paquete. Esto ayudar a evitar problemas potenciales con el tiempo y permite una
mayor flexibilidad en el futuro si un mdulo no se necesita.
Nota: Los flujos de actividad no estn disponibles para mdulos personalizados.
Tipos de mdulo
El Constructor de mdulos viene con unas plantillas de mdulo predefinidas para
crear mdulos. Seleccione el tipo de mdulo que mejor se acomode al uso del
nuevo mdulo en su organizacin y luego personalice el mdulo para satisfacer sus
necesidades.
Los siguientes tipos de mdulo estn disponibles por defecto en el Constructor de
mdulos:
Tipo
Descripcin
Bsico
Mdulo genrico que contiene

nicamente los campos ms bsicos
definidos por defecto. Todos los otros
tipos de mdulo se construyen sobre el
tipo de mdulo bsico.
Compaa
Contiene los campos designados para

los registros compaa, cuenta o tipo de
organizacin. Incluye la direccin de
facturacin y envo, direccin de correo
electrnico, nmeros telefnicos,
industria, sitio web y ms.
Archivo
Contiene campos designados para la

subida de archivos o registro de
documentos. Incluye categora, fecha de
vencimiento, estado, nombre de archivo
y ms.
Incidencia
Contiene campos designados para error,

incidencia o tipos de registro de caso.
Incluye nmero de incidencia, estado,
prioridad, registro de trabajo y ms.
Persona
Contiene campos designados para
363 / 608
persona, contactos o registro de cliente

potencial. Incluye nombre y apellido,
direccin principal y alternativa,
direcciones de correo electrnico,
nmero telefnico y ms.
Venta
Contiene campos designados para

ventas, transacciones u oportunidades.
Incluye cantidad, moneda, probabilidad,
etapa de ventas y ms.
Opciones de mdulo
Cuando se crean mdulos en el Constructor de mdulos, se puede completar las
siguientes opciones al momento de la configuracin:
Nombre de mdulo : El nombre (por ej., Escritorio de ayuda) o designacin

del mdulo. El nombre del mdulo se muestra en la panel de Paquetes y en
Estudio una vez que se despliega.
Etiqueta en plural : La etiqueta en plural (por ej., Escritorios de ayuda) para
el nombre del mdulo. La etiqueta se muestra cuando se usa el mdulo en
Sugar.
Etiqueta en Singular : La etiqueta en singular (por ej., Escritorio de ayuda)
para el nombre del mdulo. La etiqueta se muestra cuando se usa el mdulo
en Sugar.
Importable : Seleccione esta opcin para habilitar la importacin para el
mdulo.
Seguridad de equipos : Seleccione esta opcin para habilitar la seguridad de
equipo para el mdulo. Si esta opcin no est marcada, lo registros en este
mdulo no sern asignados a un equipo y estarn restringidos nicamente por
los roles. Para obtener ms informacin sobre equipos y roles, consulte los
documentos Administracin de equipos y Administracin de roles de la Gua
de administracin.
Pestaa de navegacin : Seleccione esta opcin para agregar el mdulo y las
acciones del mdulo a la barra de navegacin.
Tipo : Seleccione el tipo de mdulo que usar como plantilla cuando construya
el mdulo. Cada tipo de mdulo incluye una lista de campos definidos por
defecto que pueden agregarse o eliminarse del diseo cuando sea necesario.
Tenga en cuenta que el tipo de mdulo solo puede ser seleccionado cuando
inicia la creacin del mdulo. Para obtener ms informacin sobre los tipos de
mdulo, consulte la seccin Tipos de mdulo de este documento.
Creacin de mdulos
364 / 608
A pesar de que tiene la opcin de crear mltiples tipos de mdulos en el paquete,

se recomienda crear solo un mdulo por paquete. Hacer esto, evitar problemas
potenciales y permite una mayor flexibilidad si ya no se necesita un mdulo en el
futuro.
Creacin de mdulos desde paquete

Uno de los mtodos ms comunes para crear un mdulo es mediante la opcin
Nuevo mdulo en el paquete. Cuando se selecciona un Nuevo mdulo, se abre una
pantalla de Nuevo mdulo que permite ingresar a los detalles del mdulo (por ej.,
nombre, etiqueta, etc.) as como tambin seleccionar el tipo de mdulo que desea
usar como plantilla.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear un mdulo personalizado
en el paquete:
1. Seleccione un paquete del panel de Paquetes para crear un nuevo mdulo.
2. En el panel principal seleccione "Nuevo mdulo".
3. Ingrese los valores apropiados para las Opciones de mdulo. Todos los
campos requeridos estn marcados con un asterisco rojo y se deben
completar antes de guardar.
4. Seleccione el tipo de mdulo (por ej., archivo) para usar como plantilla
365 / 608
cuando configure el mdulo.

Creacin de mdulos a partir de duplicacin

Tambin puede crear un nuevo mdulo al duplicar un mdulo existente en un
paquete. Las opcin duplicar es til si el mdulo que est creando contiene
informacin o estructura similar a la de un mdulo existente.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear un mdulo a partir de la
duplicacin de un mdulo existente:
1. Seleccione un paquete del panel de Paquetes para crear un nuevo mdulo.
2. En el panel principal, seleccione un mdulo para duplicar.
366 / 608
3. Haga clic en "Duplicar" para crear una copia del mdulo.
4. Se crea un nuevo mdulo a partir del mdulo seleccionado y se le agrega un

"1" al final del nombre del mdulo. Actualice los campos necesarios y luego
haga clic en "Guardar".
Modificacin de mdulos
Los campos, etiquetas, diseos, subpaneles y dems elementos asociados se
pueden modificar en cada paquete. Haga clic en el signo ms (+) antes del nombre
del mdulo para expandir el mdulo y visualizar los elementos asociados (por ej.,
Diseos, Campos, etc.). Al seleccionar el mdulo en el panel de Paquetes se
cargar la vista en el panel principal. Puede modificar las Opciones de mdulo
367 / 608
para el mdulo seleccionado a travs de esta pgina.
Modificacin de etiquetas
Las etiquetas se usan en todo Sugar para elementos como botones, encabezados
de campo, ttulos de subpanel, errores, mensajes y ms. Para modificar las
etiquetas de un mdulo, seleccione "Etiquetas" en el panel de Paquetes, debajo del
mdulo deseado.
La pestaa Etiquetas se abre en el panel principal donde puede cambiar los

nombres de etiquetas especficas asociadas al mdulo. Tenga en cuenta que
tambin puede definir el idioma principal cuando cambie las etiquetas a travs de
los paquetes de idiomas instalados actualmente en Sugar. Seleccione el idioma
deseado en la vista desplegable para ver y modificar los etiquetas de acuerdo con
el idioma.
Modifique las etiquetas para el idioma seleccionado y haga clic en "Guardar" para
368 / 608
Campos
La seccin Campos del Constructor de mdulos permite a los administradores
crear campos nuevos y modificar propiedades en campos existentes dentro de un
mdulo. Para acceder a la seccin Campos en el Constructor de mdulos,
seleccione "Campos" en el panel de Paquetes del mdulo deseado y se abrir la
vista en el panel principal a la derecha.
Tipos de campos
La seccin Campos de cada mdulo contiene un nmero de campos predefinidos

que vienen con Sugar. Tenga en cuenta que cada tipo de dato tiene varias opciones
y propiedades disponibles para configurar.
Los siguientes tipos de datos estn disponibles para agregar a los mdulos en el
Tipo de dato
Descripcin
Direccin
Crea un campo para la calle, ciudad,

cdigo postal, estado y pas.
Nota: Los campos de direcciones
personalizados no pueden agruparse
como los campos de direcciones del
sistema.
369 / 608
Crea una casilla de verificacin para

campos de datos de tipo "s" y "no".
Moneda
Crea un campo para ingresar un valor

de moneda. El sistema crea de forma
automtica un men desplegable con
tipos de moneda si el campo no existe
en el mdulo.
Fecha
Crea un campo para ingresar una fecha.

Incluye un botn para abrir un
calendario emergente.
Fecha y hora
Crea un campo para definir fecha y

hora. Incluye un botn para abrir un
calendario emergente al igual que una
lista desplegable para la hora.
Decimal

guarda la representacin exacta del
nmero en la base de datos (por
ejemplo, si la cantidad de decimales es
2, 1,236 se guarda como 1,24).
Desplegable
Crear un campo que puede asociar con

una lista desplegable de valores.
Encriptado
Crea un campo cuya informacin es

confidencial, como un nmero de
seguridad social, para encriptar los
valores en la base de datos de Sugar. El
valor se encripta en la base de datos
pero es visible para los usuarios en la
interfaz de usuario.
Coma flotante

guarda el valor de manera distinta
segn la plataforma de base de datos en
la que se ejecuta Sugar.
HTML
Crea texto esttico y con formato HTML

para ser visualizado en las vistas de
registro.
IFrame

una URL y visualizar un iFrame en las
vistas de registro.
Imagen
Crea un campo para subir una imagen

que se visualizar en un registro.
370 / 608
Entero
Crea un campo para ingresar nmeros

positivos o negativos sin valores
decimales.
Seleccin mltiple
Crea una lista desplegable de valores en

la cual es posible seleccionar mltiples
valores a la vez.
Posiblemente relacionado con
Crea una lista desplegable por medio de

la cual se puede relacionar un registro
en particular de diversos mdulos. Solo
se permite un campo Posiblemente
relacionado con por mdulo. Si el
mdulo ya tiene un campo Posiblemente
relacionado con, esta opcin no se
visualizar en la lista desplegable Tipo
de dato.
Telfono
Crea un campo para ingresar un nmero

de telfono.
Opcin
Crea un botn de opcin para que el

usuario pueda seleccionar un valor de
una lista desplegable.
Relacionado
Crea un campo para asociar un registro

con otro registro de mdulo como una
relacin de una sola direccin. Puede
agregar varios campos Relacionado a un
mdulo.
Nota: Los campos Relacionado y las
relaciones personalizadas no son
dependientes entre s. Las
modificaciones hechas en uno no se ven
reflejadas en el otro. Los campos
Relacionado se pueden agregar a un
informe pero no es posible tener acceso
por medio de este informe a cualquier
dato del registro relacionado. Para tener
acceso a datos de registros relacionados
en un informe tiene que crear una
relacin personalizada.
rea de texto
Crea un campo con un rea para

escribir varias lneas de texto.
Campo de texto
Crea un campo para escribir una sola

lnea de texto.
URL

una URL y visualizarla como un enlace.
371 / 608
Opciones de campo
Los campos ofrecen maneras de almacenar diferentes tipos de datos en Sugar. Si

bien muchos campos vienen por defecto con Sugar, es posible que en ocasiones su
organizacin necesite crear campos personalizados para guardar datos
adicionales.
Cuando crea o modifica campos desde el Constructor de mdulos, hay ciertas
propiedades que existen para todos los tipos de campos y hay otras que son nicas
para algunos tipos.
Las siguientes propiedades y opciones de campo estn disponibles en Sugar:
Auditado : Seleccione esta casilla de verificacin para auditar el campo y

detectar cambios realizados en Sugar.
Los usuarios pueden visualizar los cambios hechos a campos auditados a
travs de la opcin Ver registro de cambios, en la vista de registro del
mdulo (para mdulos Sidecar).
Nota: La opcin Auditado est disponible para todos los campos de tipo
de datos.
Borde : Seleccione esta casilla de verificacin para agregar un borde
alrededor de la imagen de este campo.
Nota: La opcin Borde solo est disponible para los campos de tipo de
datos de Imagen.
Valor calculado : Seleccione esta casilla de verificacin para designar el
campo como campo calculado.
Esto abre la opcin Frmula y deshabilita las opciones Valor por defecto
e Importable. Para obtener ms informacin sobre cmo ingresar una
frmula para un valor calculado, consulte la opcin Frmula que se
muestra en esta seccin.
El resultado de la frmula se ingresar en el campo para cualquier

registro nuevo o modificado. Si selecciona esta opcin, los usuarios no
podrn cambiar el valor del campo.
Nota: La opcin Valor calculado solo est disponible para los siguientes
Moneda
Fecha
Fecha y hora
Decimal
Encriptado
372 / 608
Coma flotante
Entero
Telfono
rea de texto
Campo de texto
Columnas : Ingrese el nmero de columnas para definir el ancho de un campo

de tipo de datos de rea de texto.
Nota: La opcin Columnas solo est disponible para los campos de tipo
Texto de comentario : Ingrese un comentario o descripcin sobre el campo. El
texto del comentario solo se puede visualizar desde el Constructor de mdulos
y Estudio.
Nota: La opcin Texto de comentario est disponible para todos los
campos de tipo de datos salvo Posiblemente relacionado con.
Valor por defecto : Ingrese o seleccione un valor por defecto para este campo
que se aplicar cuando se cree un registro nuevo. Los valores por defecto del
registro se llenan de manera predeterminada en el diseo de vista de registro
pero pueden ser modificados por los usuarios.
Nota: La opcin Valor por defecto est disponible para todos los campos
de tipo de datos a excepcin de los tipos HTML, Imagen, Posiblemente
relacionado con y Relacionado.
Dependiente : Seleccione esta opcin para marcar este campo como
dependiente de una frmula o padre desplegable.
Para los campos de tipo de datos Desplegable puede seleccionar "Padre
desplegable" o "Frmula" para la dependencia.
Seleccionar "Padre desplegable" abrir la opcin Padre desplegable

como se detalla a continuacin. Seleccionar "Frmula" abrir la opcin
Visible si para crear una frmula de dependencia. Para otro campo de
datos (por ej., Fecha), seleccione la casilla de verificacin Dependiente
para abrir la opcin Visible si. Para obtener ms informacin sobre cmo
ingresar una frmula para hacer visible un campo dependiente, consulte
la opcin Visible si que se muestra en esta seccin.
Nota: La opcin Dependiente est disponible para todos los campos de

tipo de datos a excepcin de Direccin.
373 / 608
Deshabilitar formato : Seleccione esta casilla de verificacin para deshabilitar

el formato de nmeros como por ejemplo la separacin de miles.
Nota: La opcin Deshabilitar formato solo est disponible para los
campos de tipo de datos Entero.
Etiqueta de visualizacin : Ingrese un valor para que haga las veces de
etiqueta y encabezado del campo en los diseos. Normalmente el valor por
defecto es el Nombre del campo que se ingres cuando se cre el campo.
Este valor tambin se puede modificar en el panel de paquetes debajo de
Etiquetas.
Nota: La opcin Etiqueta de visualizacin est disponible para todos los
campos de tipo datos excepto Posiblemente relacionado con.
Posiblemente relacionado con utiliza la opcin Valor de etiqueta.
Lista desplegable : Seleccione una lista de valores para asociar con el campo.
Solo los valores que figuren en la lista elegida podrn ser seleccionados
para el campo. Haga clic en "Editar" para cambiar los valores de la lista
seleccionada actualmente o haga clic en "Agregar" para crear una lista
nueva.
Nota: La opcin Lista desplegable solo est disponible para los campos
de tipo de datos Desplegable, Seleccin mltiple y Opcin. Para obtener
ms informacin sobre cmo editar valores desplegables desde el Editor
de listas desplegables, consulte la seccin Edicin de listas desplegables
Combinacin de duplicados : Seleccione una de las siguientes opciones para
determinar el funcionamiento del campo cuando se combinan registros:
Deshabilitado : Seleccionada por defecto. El campo no aparecer en la
caracterstica Combinar y no estar disponible para ser usado por las
condiciones de filtro en la caracterstica Buscar duplicados.
Habilitado : El campo se mostrar en la caracterstica Combinar, pero no
estar disponible para ser usado por las condiciones de filtro en la
caracterstica Buscar duplicados.
En filtro : El campo se mostrar en la caracterstica Combinar y tambin
estar disponible en la funcin Buscar duplicados.
Filtro seleccionado por defecto : El campo se utilizar por defecto para
una condicin de filtro en la pgina Buscar duplicados y tambin se
visualizar en la funcin Combinar.
Solo filtro : El campo no se visualizar en la opcin Combinar pero estar
disponible en la funcin Buscar duplicados.
Nota: La opcin Combinacin de duplicados est disponible para todos
los campos de tipo de datos a excepcin del tipo Imagen.
Nombre del campo : Ingrese el nombre del campo que est creando. Una vez
374 / 608
que se ha creado el campo, no se puede cambiarle el nombre.

Los nombres de campo solo pueden contener caracteres alfanumricos y
guiones bajos.
Nota: La opcin Nombre del campo es obligatoria para todos los campos
de tipo datos.
Texto completo bsquedas : Seleccione un nivel de elevacin para indexar
este campo para la Bsqueda de texto completo.
Al estar deshabilitado indica que el campo no ser indexado por el motor
de Texto completo.
En una bsqueda, los campos con mayores niveles de importancia se
considerarn ms relevantes y, por ende, los valores que coincidan se
visualizarn primero en la lista de resultados. Si modifica el nivel de
importancia de un campo de un nivel a otro, asegrese de realizar un
indexado del sistema para eliminar los datos existentes y de este modo
aplicar los cambios. Para obtener ms informacin sobre la Bsqueda de
texto completo, consulte el documento Bsqueda de texto completo de la
Gua de la aplicacin.
Nota: La opcin Texto completo bsquedas solo est disponible para los
siguientes campos de tipo de datos:
Decimal
Coma flotante
Entero
rea de texto
URL
Campo de texto
Frmula : Contiene la frmula actual para obtener un valor calculado.

cambiar la frmula. Para obtener ms informacin sobre cmo construir
una frmula mediante el constructor de frmulas, consulte la seccin
Uso de la lgica de Sugar de este documento.
Nota: La opcin Frmula solo est disponible cuando se selecciona la

opcin Valor calculado.
Generar URL : Seleccione esta casilla de verificacin para permitir que las
variables del mdulo actual se ubiquen en la opcin Valor por defecto para
crear URL dinmicas.
375 / 608
Esto resulta til para proporcionar enlaces o iFrames a sistemas internos

como un ERP o sistemas externos como Google Maps.
Seleccione el campo que desea agregar de la lista desplegable y haga

clic en "Insertar campo" para agregarlo al Valor por defecto. Si
selecciona esta opcin, los usuarios no podrn cambiar el valor del
campo.
Nota: La opcin Generar URL solo est disponible para los campos de
tipo datos IFrame y URL.
Altura : Ingrese el nmero de pixeles para cambiar el tamao vertical de la
imagen para este campo. nicamente ingrese valores en las opciones
Nota: La opcin Altura solo est disponible para los campos de tipo datos
de Imagen.
Texto de ayuda : Ingrese instrucciones bsicas para este campo. El texto
ingresado aqu se mostrar cuando los usuarios pasen el cursor sobre el
campo en la vista de registro.
Nota: La opcin Texto de ayuda est disponible para todos los campos de
tipo datos.
HTML : Ingrese texto esttico enriquecido con formato o cdigo HTML para
que se muestre en un registro. Para obtener ms informacin sobre cmo
utilizar el editor de texto, consulte la seccin TinyMCE del documento
Interfaz de usuario de la Gua de aplicacin.
Nota: La opcin HTML solo est disponible para campos de tipo datos de
HTML.
Altura de IFrame : Ingrese el nmero de pixeles de altura que desea para el
campo IFrame. El ancho del campo IFrame siempre es el ancho del
contenedor del campo.
Nota: La opcin Altura de IFrame solo est disponible para los campos
de tipo datos IFrame.
Importable : Seleccione una de las siguientes opciones para determinar el
376 / 608
funcionamiento del campo cuando se importan registros:

S : El campo puede ser importado.
No : El campo no puede ser importado.
Requerido : Se debe suministrar un valor para toda importacin.
Valor de etiqueta : Ingrese un valor para que haga las veces de etiqueta y
encabezado del campo en los diseos. Este valor tambin se puede modificar
en el panel de paquetes debajo de Etiquetas. Por defecto es "Posiblemente
relacionado con".
Nota: La opcin Valor de etiqueta solo est disponible para los campos
de tipo de datos Posiblemente relacionado con.
Actualizacin masiva : Seleccione esta casilla de verificacin para agregar
este campo como una opcin para actualizar masivamente.
Nota: La opcin Actualizacin masiva solo est disponible para los
siguientes campos de tipo datos:
Fecha
Fecha y hora
Desplegable
Seleccin mltiple
Opcin
Tamao mximo : Ingrese la cantidad mxima de caracteres permitida en el

campo. La cantidad por defecto es 255.
Nota: La opcin Tamao mximo solo est disponible para los siguientes
campos de tipo datos:
Direccin
Decimal
Coma flotante
IFrame
Entero
Telfono
URL
Campo de texto
Valor mximo : Ingrese el valor mximo permitido en el campo. Si un usuario

escribe en el campo un valor mayor al valor especificado, se mostrar una
notificacin luego de guardar informndole sobre el valor mximo
establecido.
Nota: La opcin Valor mximo solo est disponible para campos de tipo
datos Entero.
377 / 608
Valor mnimo : Ingrese el valor mnimo permitido en el campo. Si un usuario

ingresa en el campo un valor menor al especificado, se mostrar una
notificacin luego de guardar informndole sobre el valor mnimo establecido.
Nota: La opcin Valor mnimo solo est disponible para campos de tipo
de datos Entero.
Mdulo : Seleccione un mdulo de la lista desplegable para relacionar con el
mdulo actual.
Un mdulo puede relacionarse consigo mismo; un buen ejemplo de esto
sera un campo Relacionado de Contactos relacionado a su vez con
Contacts por un campo Referido por. Esto permitira a los usuarios
seleccionar el registro de contacto que refiri a otro contacto. El mdulo
elegido no se puede modificar una vez se ha creado el campo.
Nota: La opcin Mdulo solo est disponible para los campos de tipo de
datos Relacionado.
Abrir enlace en : Seleccione una de las siguientes opciones para determinar
cmo se abrir una URL:
Nueva ventana : Abre la URL en una nueva Ventana o Pestaa segn su
navegador y su configuracin.
Misma ventana : Abre la URL en la misma ventana del registro en el que
est navegando actualmente.
Nota: La opcin Abrir enlace en solo est disponible para los campos de
tipo de datos URL.
Padre desplegable : Seleccione una opcin de la lista desplegable para
especificar el registro padre que controla la visibilidad de este campo
desplegable.
La opcin Padre desplegable se llena con los otros campos de tipo datos
desplegables en el mdulo actual.
Nota: La opcin Padre desplegable solo est disponible si la opcin

Dependiente tiene "Padre desplegable" seleccionada.
Haga clic en "Editar visibilidad" para especificar las opciones disponibles

en la lista desplegable actual para cada valor del padre desplegable. En
la ventana del Editor de visibilidad, arrastre los valores de la lista
378 / 608
desplegable actual a las secciones de valores del padre desplegable.
Esto determinar las opciones que estarn disponibles en la lista

desplegable cuando se establece el padre desplegable al valor
especificado. En este ejemplo, si el padre desplegable est definido como
"Textil", la lista desplegable actual tendr las opciones 1, 2 y 3, mientras
que si est definido como "Banca", solo las opciones 2 y 3 estarn
disponibles. Si no existen opciones disponibles para el valor de un padre
desplegable, la lista desplegable dependiente no se visualizar. Para
eliminar un elemento de la lista, simplemente haga clic en el valor y
arrstrelo a la Papelera de reciclaje ubicada a la izquierda. Una vez se
establecen los valores, haga clic en "Guardar" para conservar los
cambios.
Precisin : Ingrese un nmero para definir la cantidad de dgitos que tendr

un valor a la derecha de la coma decimal al guardarse en Sugar.
Nota: La opcin Precisin solo est disponible para los campos de tipo de
datos Decimal y Coma flotante.
Informable : Seleccione esta casilla de verificacin para permitir que el
campo pueda utilizarse en informes.
Nota: La opcin Informable est disponible para todos los campos de tipo
datos a excepcin de Encriptado, Posiblemente relacionado con, HTML,
IFrame e Imagen.
Campo requerido : Seleccione esta casilla de verificacin para marcar el
campo como requerido en Sugar. El usuario tendr que ingresar un valor para
el campo antes de guardar el registro.
Nota: La opcin Requerido est disponible para todos los campos de tipo
datos a excepcin de los tipos Casilla de verificacin y HTML.
379 / 608
Filas : Ingrese el nmero de filas para especificar la altura de un capo de tipo

Nota: La opcin Filas solo est disponible para los campos de tipo de
datos rea de texto.
Etiqueta del sistema : Ingrese el valor de sistema para guardar la etiqueta del
campo. Este valor es por defecto el nombre del campo precedido por "LBL".
Cualquier carcter escrito en letra minscula se convertir a letra mayscula
al guardar. Una vez que se ha creado el campo, no ser posible cambiar la
etiqueta del sistema.
Es recomendable que los administradores eviten nombrar campos con la
misma etiqueta del sistema para evitar que los valores de etiqueta y
encabezado sean los mismos que los valores existentes en el sistema.
Nota: La opcin Etiqueta del sistema est disponible para todos los
campos de tipo de datos.
Visible si : Contiene la frmula actual para determinar si un campo es visible
o no en el diseo.
cambiar la frmula.
La frmula debe tener una respuesta binaria (verdadero/falso). Para

obtener ms informacin sobre cmo construir una frmula mediante el
constructor de frmulas, consulte la seccin Uso de la lgica de Sugar de
este documento.
Nota: La opcin Visible si solo est disponible cuando se marca la opcin
Dependiente o se selecciona "Frmula" en la lista desplegable.
Anchura : Ingrese en nmero de pixeles para modificar el tamao horizontal
de la imagen para este campo. nicamente ingrese valores en las opciones
Nota: La opcin Anchura solo est disponible para los campos de tipo de
datos Imagen.
Creacin de campos
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear un campo nuevo a travs
del Constructor de mdulos:
1. Expanda el rbol del mdulo deseado en el panel de Paquetes y seleccione
380 / 608
"Campos".
2. En el panel principal haga clic en "Agregar campo".
3. Ingrese los valores correspondientes para las Opciones de campo. Tenga en

cuenta que el Nombre del campo es obligatorio.
4. Una vez que ingres la informacin necesaria, haga clic en "Guardar".
5. Una vez creado el campo, se debe colocar en el diseo de vista de registro

para que los usuarios ingresen datos en ese campo. Para obtener ms
informacin sobre cmo editar diseos, consulte la seccin Edicin de
diseos de este documento.
381 / 608
Edicin de campos
Siga los pasos a continuacin para editar un campo existente a travs del

"Campos".
2. En el panel principal seleccione un campo para editar. Ordenar los campos

campo rpidamente.
Nota: Los campos creados a travs del Constructor de mdulos
mostrarn un asterisco (*) delante del nombre.
3. Actualice las Opciones de campo necesarias y haga clic en "Guardar".
382 / 608
Siga los pasos a continuacin para eliminar un campo existente a travs del

"Campos".

campo rpidamente.
Los campos creados a travs del Constructor de mdulos mostrarn un
asterisco delante del nombre.
Nota: Los campos que se agregan a travs de la plantilla de tipo de
mdulo no pueden eliminarse.
383 / 608
3. Seleccione "Eliminar" para remover el campo.

Antes de eliminar un campo verifique y resuelva los siguientes asuntos:
1. El campo debe ser eliminado de todo filtro o pantalla de
2. El campo debe ser eliminado de todo flujo de actividad que lo filtre
o muestre.
3. El campo debe ser eliminado de todo dashlet que lo filtre o muestre.
4. El campo debe ser eliminado de toda frmula lgica de Sugar.
5. El campo debe ser eliminado de toda plantilla de correo electrnico.
6. El campo debe ser eliminado de toda bsqueda guardada.
5. El campo se quitar automticamente de todo diseo de mdulo al ser
eliminado.
Nota: Al eliminar campos de un mdulo y desplegar nuevamente el
paquete, no se eliminarn los datos relacionados con el campo en la base
de datos.
384 / 608
Clonacin de campos
Siga los pasos a continuacin para clonar un campo existente a travs del

"Campos".

campo rpidamente.
Nota: Los campos creados a travs del Constructor de mdulos
mostrarn un asterisco (*) delante del nombre.
3. Seleccione "Clonar" para duplicar el campo.

Nota: Algunos campos no estndar del sistema (por ejemplo Nombre) no
pueden ser clonados.
385 / 608

Relaciones
En Sugar las relaciones establecen vnculos entre distintos mdulos y permiten
relacionar los registros de dichos mdulos. Los registros relacionados se visualizan
en campos o subpaneles en la pgina de detalle del mdulo dependiendo del tipo
de relacin. Al crear una nueva relacin entre dos mdulos, el sistema crea de
forma automtica los subpaneles, campos relacionados y relaciones de metadatos
que sean necesarios. Las relaciones resultan especialmente tiles en los informes
ya que permiten tener acceso a los campos de registros relacionados adems de a
los campos del propio mdulo.
La seccin de relaciones en el Constructor de mdulos permite a los
administradores crear nuevas relaciones entre mdulos personalizados y
predefinidos as como tambin cambiar algunas propiedades de relaciones
existentes. Para acceder a la seccin de relaciones en el Constructor de mdulos,
seleccione "Relaciones" en el panel de Paquetes en el mdulo deseado.
386 / 608
Nota: No se puede eliminar las relaciones creadas mediante el Constructor de

mdulos en Estudio despus de que se las ha desplegado. Se recomienda crear las
relaciones en Estudio despus de desplegar el mdulo en vez de hacerlo a travs
del Constructor de mdulos. Como una buena prctica, nunca vuelva a desplegar
el mdulo en el Constructor de mdulos ya que eliminar todas las
personalizaciones hechas a su mdulo a travs de Estudio, las personalizaciones de
cdigo, etc.
Tipos de relaciones
Sugar permite establecer distintos tipos de relaciones entre mdulos. El tipo de

relacin determinar los campos o tablas que se crearn en la base de datos y la
interfaz que visualizar el usuario para administrar la relacin.
Los siguientes tipos de relacin estn disponibles en el Constructor de mdulos:
Entre uno y uno : Los registros del mdulo principal y el mdulo relacionado
se relacionan exclusivamente unos con otros. En una relacin individual entre
Cuentas y Contactos, una cuenta se puede asociar con un nico contacto y un
contacto se puede relacionar con una nica cuenta. La relacin se visualizar
como un campo en la vista de registro de cada mdulo y modificar la relacin
en cualquiera de los mdulos tambin modificar el valor en el otro mdulo.
Desde el mdulo principal de Cuentas:
387 / 608
Nota: Puede crear una relacin unidireccional entre mdulos por medio de
campos relacionados. Para obtener ms informacin sobre campos
relacionados, consulte la seccin Tipos de campos de este documento.
Entre uno y varios : Los registros del mdulo principal pueden tener
relaciones con varios registros del mdulo relacionado. En una relacin entre
uno y varios entre Cuentas y Contactos, una cuenta se puede asociar con
varios contactos pero cada uno de esos contactos se puede asociar con una
sola cuenta. La vista de registro del mdulo principal mostrar un subpanel
para el mdulo relacionado mientras que la vista de detalle del mdulo
relacionado mostrar un campo con un enlace al registro relacionado.
388 / 608
Nota: Una relacin entre uno y varios es igual a una relacin entre varios y
uno con la excepcin de que los mdulos Principal y Relacionado se
encuentran en posiciones opuestas. Al agregar una relacin personalizada
uno y varios con "Actividades" agregar una relacin personalizada con
llamadas, reuniones, notas, tareas y correos electrnicos. Esto tambin
agregar automticamente estos subpaneles a la vista de registro.
Entre varios y varios : Tanto los registros del mdulo principal como del
mdulo relacionado pueden tener varios registros relacionados en cada
mdulo. Para una relacin varios y varios entre Cuentas y Contactos, se
puede asociar una cuenta con varios contactos y un contacto se puede asociar
con varias cuentas. En la vista de registro de ambos mdulos se visualizar un
subpanel con el mdulo opuesto.
Nota: Solo mdulos con subpaneles disponibles podrn funcionar como

"varios" en una relacin. Por ejemplo, el mdulo Catlogo de productos no
tiene subpanel y, por lo tanto, un Catlogo de productos solo puede funcionar
como "uno" en una relacin.
Cuando se crea una relacin para un mdulo, el mdulo seleccionado se considera
como el mdulo principal y el mdulo con el que se relaciona es el mdulo
relacionado.
Tambin puede crear una relacin entre el mismo mdulo. En este caso, la relacin
389 / 608
se define como de padre a hijo. Por ejemplo, se puede crear una relacin desde
Cuentas a Cuentas para crear cuentas secundarias dentro de una cuenta principal.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear una relacin nueva a
travs del Constructor de mdulos:
1. Expanda el rbol en el mdulo deseado en el panel de Paquetes y seleccione

"Relaciones".
2. En el panel principal haga clic en "Agregar relacin".
3. Ingrese los valores correspondientes para las siguientes opciones:

Tipo : Selecciona el tipo de relacin que se crear en las opciones de la
seccin Tipos de relacin.
Mdulo : El mdulo principal se define como el mdulo en el cual se agrega la
relacin. Seleccione el mdulo Relacionado de la lista desplegable. El mdulo
Principal y el mdulo Relacionado pueden ser el mismo para crear una
relacin de padre e hijo.
Etiqueta : Ingrese una etiqueta para hacer referencia a los subpaneles del
mdulo Primario o el mdulo Relacionado de esta relacin. Esta opcin solo
est disponible para lo que funciona como "varios" en una relacin.
Subpanel de : Seleccione una opcin de subpanel para mostrar los registros
del mdulo Principal o mdulo Relacionado. Esto determinar los campos que
se visualizan en el subpanel. Esta opcin solo est disponible para lo que
funciona como "varios" en una relacin.
4. Una vez que ingres la informacin necesaria, haga clic en "Guardar".
390 / 608
5. Los campos obligatorios y subpaneles se crean de forma instantnea y se

guardan en el paquete.
Siga los pasos a continuacin para editar una relacin a travs del Constructor de
mdulos:
1. Expanda el rbol en el mdulo deseado en el panel de Paquetes y seleccione

"Relaciones".
2. En el panel principal seleccione una relacin para editar. Haga clic en los
encabezados de la columna para ordenar la rejilla en diferentes columnas y
facilitar la localizacin de la relacin.
3. El nico campo editable en la relacin es el campo de Etiqueta que permite

nombrar los subpaneles del mdulo Primario o Relacionado. Tenga en cuenta
391 / 608
que Esta opcin solo est disponible para lo que funciona como "varios" en
una relacin.
4. Una vez que ingres la informacin necesaria para el campo Etiqueta, haga
clic en "Guardar".
Siga los pasos a continuacin para eliminar una relacin a travs del Constructor
de mdulos:

"Relaciones".
2. Seleccione la relacin que desea eliminar en el panel principal. Haga clic en

los encabezados de la columna para ordenar la rejilla en diferentes columnas
y facilitar la localizacin de la relacin.
392 / 608
3. Haga clic en "Eliminar" para eliminar la relacin.

en "S" para continuar.
Nota: Si desea conservar los datos y la estructura de la tabla que existe

actualmente para la relacin, seleccione la opcin "No quitar tablas". Si la
opcin "No quitar tablas" se deja sin marcar, se eliminarn de la base de
datos los datos y las tablas de la relacin cuando se instale el paquete.
Antes de eliminar una relacin verifique y resuelva los siguientes asuntos:
La relacin debe ser eliminada de todo filtro o pantalla de visualizacin
de informes.
La relacin debe ser eliminada de todo flujo de actividad que filtre o
muestre los campos de esta.
La relacin debe ser eliminada de toda frmula lgica de Sugar que haga
referencia a esta.
Diseos
Los diseos se usan para representar muchas pantallas en Sugar. La seccin de
diseo en el Constructor de mdulos permite a los administradores agregar
campos y configurar diseos. Para acceder a la seccin de diseos, expanda
"Diseos" en el panel de paquetes del mdulo deseado. Los diseos disponibles
para el mdulo seleccionado aparecern a continuacin.
393 / 608
Tipos de diseos
Sugar viene con diferentes tipos de diseos que representan diferentes secciones
de Sugar. Tenga en cuenta que no todos los diseos estn disponibles en cada
mdulo.
Los siguientes diseos estn disponibles para configurar en el Constructor de
mdulos:
Vista de registro : El diseo de la vista de registro se utiliza para modificar,

crear o ver un registro dentro del mdulo especificado. Tenga en cuenta que
este diseo es especifico para los mdulos que usan la interfaz de usuario
Sidecar.
registros dentro del mdulo especificado y muestra todos los resultados que
coinciden con el criterio de bsqueda actual.
Vista de lista emergente : El diseo de la vista de lista emergente se utiliza
para visualizar varios registros a travs de la ventana emergente que permite
localizar y seleccionar registros en el mdulo especfico.
Para mdulos Sidecar:
Bsqueda emergente : El diseo de bsqueda emergente se utiliza para

permitir que los usuarios realicen una bsqueda a travs de la ventana
emergente que se usa para seleccionar registros en el mdulo especificado.
Para mdulos Sidecar:
394 / 608
Opciones de diseo
Los administradores tienen la capacidad de configurar los diferentes diseos (por

ej., vista de registro, vista de lista, etc.) disponibles a travs del Constructor de
mdulos. Tenga en cuenta que los diseos se pueden configurar a travs de
Administrador > Estudio una vez que el mdulo se haya desplegado. Para obtener
ms informacin sobre la configuracin de diseos, consulte el documento
Estudio.
Las siguientes son algunas de las opciones disponibles para los administradores
cuando configuran diseos a travs del Constructor de mdulos:
Paneles : Todo campo en un diseo est dentro de un panel. Los paneles se

pueden abrir o contraer por defecto y pueden tener un ttulo que defina el
panel. Se pueden ordenar los paneles de modo que contengan grupos de
campos similares o relacionados para ayudar con la organizacin.
Seleccione el icono de lpiz a lado del ttulo del Panel para modificar el ttulo.
Seleccione la casilla de verificacin Contrado para establecer por defecto el
panel como contrado. Los usuarios pueden abrir y cerrar paneles cuando sea
necesario.
Nota: El nombre del panel por defecto no se puede modificar en el

Constructor de mdulos.
diseo. Haga clic en Ver historial y el cuadro de dilogo de Historial mostrar
el registro de tiempo del momento en que se hacen cambios y le permitir
395 / 608
tener una vista previa del diseo y restaurarlo si lo desea. Para obtener ms
informacin sobre cmo visualizar el historial de los diseos, consulte la
seccin Visualizacin del historial de diseos de este documento.
Restaurar vista por defecto : Sugar ofrece la opcin de restablecer un diseo
a la configuracin original. Para obtener ms informacin sobre cmo
restablecer el diseo por defecto, consulte la seccin Restauracin de
diseos por defecto de este documento.
Edicin de diseos
Puede agregar, eliminar, ocultar, etc. los campos de los diseos disponibles en el
mdulo al seleccionar el diseo especfico para editar en el panel de Paquetes.
Tenga en cuenta que los diseos de Vista de lista y Vista emergente tienen
columnas donde puede designar campos que los usuarios pueden o no ver.
A modo de ejemplo, los siguientes pasos abarcan la edicin del diseo de la vista
de registro:
1. Expanda "Diseos" en el panel de Paquetes del mdulo deseado y seleccione

el diseo (por ej., Vista de registro) que desea editar. El diseo de la vista de
registro se visualizar a la derecha en el panel principal.
2. Para agregar un campo al diseo de la vista de registro, arrastre el campo de

la lista de campos en la Caja de herramientas a una ubicacin "(relleno)" de
su preferencia en el diseo.
396 / 608
a la papelera de reciclaje en la caja de herramientas. Puede eliminar una fila
entera del diseo con el mismo mtodo.
4. Para expandir o contraer la columna del campo en el diseo, haga clic en el

icono con el signo de ms (+) para estirar el campo de modo que ocupe dos
columnas o en el signo de menos (-) para que ocupe una sola columna.
Nota: El diseo mostrar un "(relleno)" si no hay un filtro en esa
ubicacin.
5. Para agregar una fila nueva, arrastre el elemento "Nueva fila" desde la Caja
de herramientas al diseo para permitir que se agreguen campos o espacios
en blanco adicionales.
397 / 608
6. Una vez finalizado el diseo, haga clic en "Guardar" para conservar los
cambios.
Nota: Se recomienda ubicar los campos dependientes debajo y/o a la derecha del
campo independiente para conservar la visualizacin correcta de los campos en el
diseo.
A diferencia del diseo de la vista de registro, el diseo de la vista de lista tiene

columnas donde puede designar los campos que el usuario puede o no ver. Al
configurar el diseo de la vista de lista podr ver tres columnas (Por defecto,
Disponible, Oculto) hacia las cuales es posible arrastrar y en donde pueden
soltarse los campos.
Tenga en cuenta que la edicin del diseo de la vista de lista afecta la lista de
campos disponibles para el dashlet personalizado de la vista de lista del mdulo
(por ej., Mi escritorio de ayuda) dado que ambos estn controlados por el mismo
diseo (Vista de lista). Una vez que se despliega el mdulo personalizado, las
configuraciones hechas en el diseo de la vista de lista del Constructor de mdulos
se reflejarn en el campo Columnas de la pgina Opciones de configuracin del
dashlet del mdulo. Despus de que el mdulo personalizado se despliega, todos
los cambios subsiguientes del diseo la vista de lista se pueden hacer desde
Estudio. Tenga en cuenta que el dashlet del mdulo personalizado no reflejar
automticamente los cambios de Estudio y los usuarios deben editar el dashlet
398 / 608
para ver los cambios, agregar campos nuevos al diseo, etc.

Los administradores pueden establecer el ancho de la columna para campos
especficos cuando configuran el diseo de vista de lista. Puede elegir entre una
lista predefinida de tamaos de anchura (por ej., pequea, media, grande, etc.)
disponibles por defecto en Sugar o ingresar un valor personalizado de anchura en
pixeles (por ej., 200) para mdulos de Sidecar. La tabla a continuacin muestra los
tamaos disponibles de ancho de columna en Sugar junto con el ancho
correspondiente en pixeles:
Por defecto : Esta columna contiene los campos que se visualizan en el

diseo.
Oculto : Esta columna contiene campos que no se visualizarn en el diseo.
de lista:
1. Expanda "Diseos" en el panel Paquete del mdulo deseado y seleccione

"Vista de lista".
2. Para agregar un campo al diseo de la vista de lista, arrstrelo de la columna
Oculto y sultelo en la columna Por defecto.
Nota: Los campos en la columna Por defecto podrn agregarse como
columnas de visualizacin en el dashlet personalizado del mdulo
399 / 608
correspondiente (por ej., Mi escritorio de ayuda).
3. Para eliminar un campo del diseo, arrstrelo de la columna Por defecto y

sultelo en la columna Oculto.
4. Para alterar el orden de visualizacin de izquierda a derecha de los campos
de la vista de lista, arrstrelos hacia arriba o hacia abajo y sultelos dentro de
la lista Por defecto.
Nota: El orden de los campos designados para el diseo de la vista de
lista tambin afecta el orden de la lista de campos disponibles en el
correspondiente dashlet personalizado del mdulo (por ej., Mi escritorio
de ayuda).
5. Para modificar la etiqueta y la anchura de un campo, haga clic en el icono de
lpiz ubicado junto a cada campo.
6. Ingrese la etiqueta nueva o seleccione el ancho (por ejemplo pequea, media,
grande, etc.) y a continuacin haga clic en "Guardar". Tenga en cuenta que la
etiqueta modificada se visualizar en todos los diseos de la vista de lista de
este mdulo.
personalizada en el cuadro activo. El valor de anchura personalizado
para los campos debe ser ingresado en pixeles (por ej., 200).
cambios.
400 / 608
Diseos para mviles

Los administradores tambin pueden configurar los diseos para mviles para
SugarCRM Mvil al expandir "Diseos para mviles" para el mdulo deseado en el
panel Paquetes. La lista de diseos para mviles disponibles se mostrarn a
continuacin y puede seleccionar el diseo especfico (por ej., Vista de edicin para
mviles, Vista de lista para mviles, etc.) que desee configurar.
En Sugar existen distintos diseos para mviles que representan las distintas reas
de la aplicacin para mviles de SugarCRM. Tenga en cuenta que no todos los
diseos estn disponibles en cada mdulo y que las distintas aplicaciones para
mviles utilizan la informacin aqu descrita de manera distinta.
Los siguientes diseos para mviles estn disponibles en Sugar:
401 / 608
Vista de edicin : El diseo de la vista de edicin se utiliza en Sugar para

modificar o crear registros en el mdulo especificado.
Vista de detalle : El diseo de la vista de detalle se utiliza en Sugar para
visualizar los datos actuales de un registro dentro del mdulo especificado.
Algunos campos se traducen a SugarCRM Mvil como botones en vez de
datos. Por ejemplo, en vez de visualizar un nmero telefnico, se visualiza el
icono de un telfono para poder llamar al nmero que figura en un registro.
Vista de lista : El diseo de la vista de lista se utiliza en Sugar para visualizar
varios registros dentro del mdulo especificado. Solo los dos primeros campos
en la seccin de vista de lista se visualizarn en SugarCRM Mvil.
Los administradores tienen la capacidad de configurar los distintos diseos

disponibles a travs del Constructor de mdulos. Tenga en cuenta que los diseos
para mviles se pueden configurar a travs de Administrador > Estudio una vez
que el mdulo ha sido desplegado. Para obtener ms informacin sobre la
configuracin de diseos, consulte el documento Estudio.
Las siguientes son algunas de las opciones disponibles para configurar diseos
para mviles a travs del Constructor de mdulos:

diseo. Haga clic en Ver historial y el cuadro de dilogo de Historial mostrar
el registro de tiempo del momento en que se hacen cambios y le permitir
tener una vista previa del diseo y restaurarlo si lo desea. Para obtener ms
informacin sobre cmo visualizar el historial de los diseos, consulte la
seccin Visualizacin del historial de diseos de este documento.
Restaurar vista por defecto : Sugar ofrece la opcin de restablecer un diseo
a la configuracin original. Para obtener ms informacin sobre cmo
restablecer el diseo por defecto, consulte la seccin Restauracin de
diseos por defecto de este documento.
Puede agregar, eliminar, ocultar, etc. los campos de los diseos disponibles en
"Diseos para mviles" al seleccionar el diseo especfico para editar en el panel
Paquetes. Tenga en cuenta que los diseos de las vistas de edicin y detalle para
mviles se modifican de manera similar. El diseo de la vista de lista para mviles
tiene columnas donde puede designar campos que los usuarios pueden o no ver.
de edicin para mviles:
402 / 608
1. Expanda "Diseos para mviles" en el panel Paquetes del mdulo deseado y

seleccione "Vista de Edicin para Mviles". El diseo seleccionado se
mostrar a la derecha en el panel principal.
2. Para agregar un campo al diseo de la vista de edicin para mviles, arrastre

el campo de la lista de campos en la Caja de herramientas a una ubicacin
"(relleno)" de su preferencia en el diseo.
a la papelera de reciclaje en la caja de herramientas. Puede eliminar una fila
entera en el diseo usando el mismo mtodo.
403 / 608
4. Para agregar una nueva fila, arrastre el elemento "Nueva fila" desde la Caja
de herramientas al diseo para permitir que se agreguen campos adicionales
o espacios en blanco.
cambios.
A diferencia del diseo de la vista de edicin para mviles, el diseo de la vista de

lista para mviles tiene columnas en donde es posible establecer que los usuarios
404 / 608
puedan visualizar o no ciertos campos. Cuando se configura el diseo de la Vista

de lista para mviles podr ver tres columnas (Por defecto, Disponible, Oculto)
donde se pueden arrastrar y soltar los campos como corresponda.
Por defecto : Esta columna contiene los campos que se visualizan en la vista
de lista.
Oculto : Esta columna contiene los campos que no se visualizarn en la lista
de vista.
de lista para mviles:
1. Expanda "Diseos" en el panel Paquetes del mdulo deseado y seleccione

"Vista de lista para mviles".
2. Para agregar un campo al diseo de la Vista de lista para mviles, arrstrelo
de la columna Oculto a la columna Por defecto.
3. Haga clic en el icono de lpiz para modificar la etiqueta y el porcentaje de

anchura que el campo ocupar en la vista de lista. Tenga en cuenta que la
etiqueta modificada se visualizar en todos los diseos de vista de lista en
SugarCRM Mvil.
cambios.
405 / 608
Subpaneles disponibles
Los registros relacionados entre mdulos de Sugar por lo general se visualizan en
subpaneles. Al igual que los diseos tipo lista, los administradores pueden
modificar los diseos de los subpaneles disponibles para cambiar los campos que
se pueden ver en el subpanel de un mdulo. Puede agregar o quitar campos para
estos subpaneles dependiendo de la informacin que desea mostrar a los usuarios.
Para acceder a la seccin de subpaneles en el Constructor de mdulos, expanda
"Subpaneles disponibles" en el panel de Paquetes del mdulo deseado. El panel
disponible para el mdulo seleccionado aparecer a la derecha de la pantalla.
Al configurar el diseo de un Subpanel en el Constructor de mdulos, existen

algunas opciones disponibles que le permiten ver un historial de cambios en el
diseo as como tambin restablecer el diseo predefinido. Tenga en cuenta que el
subpanel de diseo se puede configurar a travs de Administrador > Estudio una
vez que el mdulo se ha desplegado. Para obtener ms informacin sobre la
configuracin de diseos, consulte la seccin Subpaneles en el documento Estudio.
Historial de diseo : Sugar lleva un historial de los cambios realizados en

cada subpanel. Estos cambios y el momento en que ocurren pueden ser vistos
y restaurados a travs de "Ver historial". Para obtener ms informacin sobre
cmo visualizar el historial de los subpaneles, consulte la seccin
Visualizacin del historial de diseos de este documento.
Restaurar vista por defecto : Sugar tambin tiene la capacidad de restaurar
un subpanel a la configuracin original. Para obtener ms informacin sobre
cmo restaurar un subpanel a su configuracin original, consulte la seccin
Restauracin de diseos por defecto de este documento.
406 / 608
Edicin del diseo del subpanel
Siga los pasos a continuacin para modificar un subpanel a travs del Constructor
de mdulos:
1. Expanda "Subpaneles disponibles" en el panel Paquetes del mdulo deseado y

seleccione el subpanel que desea editar. El diseo del subpanel seleccionado
se visualizar a la derecha, en el panel principal.
2. Para agregar un campo al diseo del subpanel, arrastre los campos de la

columna Oculto a la columna Por defecto.
Puede arrastrar el campo hacia arriba o hacia abajo en la lista para
cambiar su ubicacin dentro del subpanel.
407 / 608
3. Para eliminar un campo, arrstrelo de la columna Por defecto y sultelo en la

columna Oculto.
4. Haga clic en el icono de lpiz para modificar la anchura de la columna del

campo en el subpanel.
personalizada en el cuadro activo. El valor de anchura personalizado
para los campos debe ser ingresado en pixeles (por ej., 200).
408 / 608
5. Una vez finalizado el diseo del subpanel, haga clic en "Guardar" para

La lgica de Sugar permite a los administradores escribir frmulas sencillas y
realizar verificaciones lgicas para calcular el valor de un campo o definir su
visibilidad. Una frmula especifica uno o ms valores de campo junto con
operadores y funciones matemticas o lgicas. Cuando ejecuta una frmula, Sugar
lleva a cabo el clculo para derivar un valor. Cuando se usa un campo en una
frmula, Sugar vuelve a calcular el valor cada vez que un usuario actualiza el
campo y guarda el registro. De manera similar, si actualiza una frmula, Sugar
vuelve a calcular el valor del campo segn la frmula actualizada.
Nota: Al crear una frmula calculada para un campo de Moneda, el smbolo de
moneda no debe usarse para un valor (por ejemplo $100) en la frmula. La frmula
debe definir nicamente valores numricos (por ejemplo 100), ya que incluir el
smbolo de moneda provocar errores en el clculo de los valores.
Para obtener ms informacin sobre los tipos de campos en los que puede
aplicarse la lgica de Sugar, consulte la seccin Opciones de campo de este
documento. Puede acceder al constructor de frmula cuando edita o crea el campo
al marcar "Valor Calculado" y luego al hacer clic en "Editar frmula".
409 / 608
Funciones
Las funciones se listan en la esquina inferior izquierda del constructor de frmulas

y contienen distintas opciones de clculo, verificacin lgica y formato. Para
localizar la funcin que necesita, sencillamente desplcese por la lista o ingrese un
criterio de bsqueda para hacerla ms reducida.
Para saber cmo utilizar y qu hace una funcin, pase por encima de la funcin
con el cursor para visualizar la sintaxis, los parmetros y una descripcin breve de
su funcionamiento.
El nombre de la funcin es seguido por una lista de parmetros separados por

comas para la funcin. La lista especifica los tipos de datos asociados a cada
parmetro. Por ejemplo, la funcin "daysUntil" se asocia a un parmetro del tipo
Fecha.
La breve descripcin del texto flotante por lo general especifica el tipo de dato que
calcula la funcin; de no ser as, es posible determinar el tipo de dato que calcula
la funcin a travs del icono a la derecha de la funcin en la tabla.
La siguiente es una lista con los posibles tipos de smbolos de retorno y lo que
410 / 608
stos significan:
Smbolo
Descripcin
Calcula un nmero
Calendario
Calcula un objeto Fecha con una fecha y

una hora
Calcula un valor binario (verdadero o

falso)
Calcula texto
[]
Calcula una lista
Calcula un tipo de dato variable que

podra ser cualquiera de los anteriores
Las funciones se configuran para aceptar un nmero fijo o indeterminado de
parmetros. Muchos de los parmetros de las funciones necesitan recibir tipos de
datos especficos para poder funcionar. Las funciones pueden anidarse al hacer
coincidir el tipo de dato calculado de la funcin con el tipo de dato del parmetro
de otra.
En Sugar se encuentran disponibles las siguientes funciones y parmetros
correspondientes (los parmetros mltiples se indican con "..."):
Funcin
Descripcin
Parmetros
Tipo calculado
abs
Calcula el valor
absoluto de
$param1.
Nmero $param1
Nmero
add

los parmetros
...
definidos.
Nmero
addDays
Calcula una $fecha Fecha $fecha,

hacia adelante o
Nmero de $das
atrs cierta
cantidad de $das.
Fecha
and
Se visualiza
Verdadero solo si
todos los
parmetros son
vlidos.
Valor binario
$param1,
Valor binario
average
Calcula el valor
medio de los
parmetros
establecidos.
Nmero $param1,
...
Nmero
411 / 608
ceil
Calcula el valor de
$param1
redondeado a la
siguiente cifra
entera.
Nmero $param1
Nmero
concat
Calcula todos los

parmetros
establecidos uno
tras otro en el
orden definido.
Cadena $param1,
Texto
contains
Se visualiza
Cadena $pajar,
Verdadero si un
Cadena $aguja
valor especfico
($aguja) se localiza
entre un conjunto
de valores ($pajar).
Valor binario
count
Calcula el nmero $mdulo

de registros
relacionado
relacionados con
este registro segn
el $mdulo.
Nmero
createList
Crea una lista de

los parmetros
establecidos.
currencyAdd

los parmetros de ...
moneda
establecidos.
Nmero
currencyDivide
Calcula un
$numerador
dividido por un
$denominador,
ambos valores de
moneda.
Nmero
currencyMultiply

los parmetros de ...
moneda
establecidos
multiplicados todos
juntos.
Nmero
currencySubtract
Calcula el valor de
$param1 menos
$param2, ambos
Nmero
Genrico $param1, Lista
Nmero
$numerador,
Nmero
$denominador
Nmero $param1,
Nmero $param2
412 / 608
valores de moneda.
date
Calcula $param1
como un objeto
Fecha.
Cadena $param1
dayofweek

de da de la semana
en que cae
$param1.
Nmero
daysUntil
Devuelve la
cantidad de das
desde la fecha
hasta $param1.
Fecha $param1
Nmero
divide
Calcula un
$numerador
dividido por un
$denominador.
Nmero
$numerador,
Nmero
$denominador
Nmero
equal
Se visualiza
Genrico $param1, Valor binario
Verdadero si
Genrico $param2
$param1 es igual a
$param2.
floor
Calcula el valor de
$param1
redondeado a la
cifra entera
anterior.
Nmero $param1
Fecha
Nmero
getDropdownKeySe Crea una lista con Cadena $param1

t
las claves del men
desplegable
designado como
$param1. Esta lista
Editor de listas
desplegables.
Lista
getDropdownValue Calcula el valor de Cadena $lista,

la $clave
Cadena $clave
encontrada en el
men desplegable
denominado $lista.
Esta lista debe
definirse en el
Editor de listas
desplegables.
Texto
413 / 608
getDropdownValue Crea una lista con Cadena $param1

Set
los valores del
men desplegable
designado como
$param1. Esta lista
Editor de listas
desplegables.
Lista
greaterThan
Se visualiza
Verdadero si
$param1 es mayor
que $param2.
Valor binario
hoursUntil

de horas desde la el
momento presente
hasta $param1.
ifElse
Calcula $calcula1 si Valor binario

Variable
la $condicin es
$condicin,
Verdadera o
Genrico $calcula1,
$calcula2 si la
Genrico $calcula2
$condicin es
Falsa.
indexOf
Calcula la ubicacin Genrico $aguja,

de $aguja en $pajar Lista $pajar
o -1 si $pajar no
contiene a $aguja.
El ndice comienza
en 0.
Nmero
isAfter
Se visualiza
Verdadero si
$param1 sigue a
$param2.
Fecha $param1,
Fecha $param2
Valor binario
isBefore
Se visualiza
Verdadero si
$param1 antecede
a $param2.
Fecha $param1,
Fecha $param2
Valor binario
isInList
Se visualiza
Genrico $aguja,
Verdadero si $aguja Lista $pajar
est contenido
dentro de $pajar.
Valor binario
isValidDate
Se visualiza
Verdadero si
$param1 es una
Valor binario
Nmero $param1,
Nmero $param2
Cadena $param1
Nmero
414 / 608
fecha vlida.
isValidEmail
Se visualiza
Cadena $param1
Verdadero si
$param1 est
escrito en un
formato vlido de
correo electrnico.
Valor binario
isWithinRange
Se visualiza
Nmero $valor,
Verdadero si $valor Nmero $mn,
es mayor o igual
Nmero $mx
que $mn y menor o
igual que $mx.
Valor binario
ln
Calcula el registro
normal de
$param1.
Nmero
log
Calcula el registro Nmero $valor,

de $base de $valor. Nmero $base
Nmero
max
Identifica el valor
mximo entre los
parmetros
establecidos.
Nmero
maxRelatedDate
Calcula el valor
$mdulo
relacionados con
$mdulo.
Fecha
median
Calcula la media de Nmero $param1,

los parmetros
...
establecidos.
Nmero
min
Identifica el valor
mnimo entre los
parmetros
establecidos.
Nmero
monthofyear

del mes al que
pertenece $param1.
Nmero
multiply

los parmetros
...
establecidos
multiplicados todos
juntos.
Nmero
negate
Calcula el valor
Nmero
Nmero $param1
Nmero $param1,
...
Nmero $param1,
...
Nmero $param1
415 / 608
negativo de
$param1.
not
Se visualiza
Valor binario
Verdadero si
$param1
$param1 es Falso, y
Falso si $param1 es
Verdadero.
Valor binario
now
Calcula un objeto
Fecha para
representar la
fecha y hora
actuales.
Fecha
number
Calcula el valor
numrico de
$param1.
or
Se muestra como
Valor binario
vlido solo si todos $param1,
los parmetros son
vlidos.
Valor binario
pow
Calcula un $valor
elevado a su
$exponente.
Nmero $valor,
Nmero
$exponente
Nmero
related
Calcula el valor de
$campo en el
$mdulo
relacionado.
$mdulo
relacionado,
Cadena $campo
Variable
rollupAve
Calcula el valor
promedio de
$campo entre los
registros
relacionados con
$mdulo.
$mdulo
relacionado,
Cadena $campo
Nmero
rollupCurrencySum Calcula la suma de $mdulo

los valores de
relacionado,
$campo entre los
Cadena $campo
registros
relacionados con
$mdulo.
Nmero
rollupMax
Nmero
Cadena $param1
Calcula el valor
$mdulo
relacionados con
Nmero
416 / 608
$mdulo.
rollupMin
Calcula el valor
$mdulo
mnimo de $campo relacionado,
relacionados con
$mdulo.
Nmero
rollupSum
Calcula la suma de $mdulo

los valores de
relacionado,
$campo entre los
Cadena $campo
registros
relacionados con
$mdulo.
Nmero
strlen
Calcula la cantidad Cadena $param1

de caracteres en
$param1.
Nmero
strToLower
Calcula $param1
convertido a letra
minscula.
Cadena $param1
Texto
strToUpper
Calcula $param1
convertido a letra
mayscula.
Cadena $param1
Texto
subStr
Calcula una parte Cadena $valor,

del $valor definido Nmero $inicio,
por $inicio y $largo. Nmero $largo
La posicin
comienza en 0.
Texto
subtract
Calcula el valor de
$param1 menos
$param2.
Nmero
timestamp
Calcula el tiempo
pasado en una
cadena de Fecha y
hora como un sello
de tiempo unix.
Fecha
today
Calcula un objeto
Fecha con la fecha
actual.
Fecha
toString
Calcula $param1
convertido en una
cadena.
Genrico $param1
Texto
translateLabel
Calcula el valor
traducido de
Cadena $etiqueta,
Cadena $mdulo
Texto
Nmero $param1,
Nmero $param2
417 / 608
$etiqueta para
$mdulo.
valueAt
Calcula un valor en Nmero $ndice,

la posicin $ndice Lista $pajar
dentro de $pajar
Variable
Campos
Los campos del mdulo actual se encuentran listados en la esquina inferior

derecha del Constructor de frmulas. En las frmulas se puede hacer referencia a
los campos empezando con el carcter "$". Para localizar el campo que necesita,
sencillamente desplcese por la lista o ingrese un criterio de bsqueda para
hacerla ms reducida.
Para agregar un campo a la frmula, simplemente haga clic en el campo que desea
agregar. El nombre de la variable para el campo se colocar al final de la frmula.
Tambin puede ingresar manualmente los nombres de las variables en la frmula.
Campo relacionado
Los campos relacionados estn disponibles para agregar a la frmula a travs de la

funcin relacionada. Puede agregar manualmente a su frmula llamadas a una
funcin de relacin o construir la sintaxis de la funcin de relacin con un clic en
"Campo relacionado".
418 / 608
Esto abrir un cuadro de dilogo que le ayudar a construir la sintaxis para usar la
funcin relacionada. Seleccione un mdulo y un campo dentro de dicho mdulo del
cual extraer el campo relacionado y haga clic en "Insertar".
La sintaxis resultante para las opciones seleccionadas ser agregada a la frmula.

Nota: Si un registro tiene mltiples registros relacionados con un mdulo, la
funcin de relacin extraer el campo de uno de los registros relacionados. No se
aconseja confiar en la funcin de relacin para extraer los mismos registros
relacionados en una relacin en que funcionen como "varios".
Rollup
Adems de campos relacionados, a las frmulas se les pueden aadir funciones

para realizar operaciones matemticas en campos relacionados: son las funciones
dinmicas. Puede agregar manualmente a su frmula llamadas a una funcin
dinmica o construir la sintaxis de la funcin dinmica haciendo clic en "Rollup".
Esto abrir un cuadro de dilogo que le ayudar a construir la sintaxis para usar la
funcin dinmica. Seleccione el tipo de funcin dinmica (Suma, Media, Mnimo o
Mximo) que se llevar a cabo en el campo del mdulo. Para llevar a cabo una
cuenta de los registros relacionados, consulte la funcin Cuenta que se lista en la
seccin Funciones. Seleccione un mdulo y un campo dentro del mdulo para
aplicar la funcin dinmica y haga clic en "Insertar".
419 / 608
La sintaxis resultante para las opciones seleccionadas ser agregada a la frmula.

Nota: Las funciones dinmicas solo pueden sumar campos de tipo nmero.

Los diseos, subpaneles y diseos para mviles conservan un historial de los diez
ltimos cambios hechos en cada diseo. Para ver el historial para cualquiera de
estos diseos, simplemente haga clic en "Ver historial" en la vista del editor de
diseo en el Constructor de mdulos.
El cuadro de dilogo del Historial se abrir mostrando los registros de tiempo de

los cambios hechos y permite ver la vista previa del diseo al hacer clic en el botn
Vista preliminar.
La vista preliminar le mostrar los detalles del diseo como el tiempo especfico en
el que fue guardado. Para restaurar el diseo a la versin particular que est
visualizando, simplemente haga clic en el botn Restaurar en la pestaa Vista
preliminar o en el cuadro de dilogo de Historial. El diseo restaurado se cargar
en el editor de diseo permitindole hacer cambios adicionales si es necesario.
420 / 608

Muchos diseos, subpaneles y diseos para mviles pueden ser restaurados a la
configuracin original. Para restaurar la configuracin original para cualquiera de
estos diseos, simplemente haga clic en "Restaurar vista por defecto" en la
pantalla de editar diseo en el Constructor de mdulos.
El diseo por defecto se cargar en el editor permitindole hacer cambios si es

necesario. Haga clic en "Guardar" para conservar los cambios.
Eliminacin de mdulos
Si un mdulo es invlido o no debe aparecer en un paquete, puede ser eliminado
del Constructor de mdulos. Tenga en cuenta que al eliminar un mdulo desde un
paquete no eliminar el mdulo de las instancias donde el paquete fue desplegado.
Para obtener ms informacin sobre cmo desinstalar un paquete desplegado en
una instancia, consulte el documento Cargador de mdulos.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para eliminar un paquete a travs del
1. Seleccione el paquete a eliminar en el panel de Paquetes o en el panel

principal.
421 / 608
2. Haga clic en "Eliminar" para remover el mdulo.

Cargador de mdulos
Visin general
El Cargador de mdulos se usa para instalar diferentes paquetes personalizados de
archivo, incluyendo mdulos personalizados en la instancia de Sugar. Al usar el
Cargador de mdulos tambin puede administrar y desinstalar estos paquetes,
todo esto se hace a travs de la interfaz de usuario de Sugar. Los paquetes se
suben como un archivo ZIP desde la computadora local del administrador y luego,
cuando se despliegan, forzarn los cambios en los archivos del sistema y en la base
de datos de la instancia.
Los paquetes del mdulo personalizado se puede crear y modificar en el
Constructor de mdulos y luego, despus de ser desplegados, se mostrarn en el
422 / 608
Cargador de mdulos. Tambin pueden ser exportados en el Constructor de

mdulos en una instancia, y luego subidos a otra instancia a travs del Cargador
de mdulos.
Diseo del cargador de mdulos

El Cargador de mdulos consta de tres paneles. Los paneles incluyen toda la
informacin necesaria acerca de los paquetes y tambin incluyen diferentes
botones de accin que se explican en los Campos del cargador de mdulos. Los
paneles son:
Paquetes instalados : Este panel muestra todos los paquetes instalados. En

este panel, tiene la opcin de desinstalar o deshabilitar los paquetes
instalados. Despus de la instalacin, los paquetes se movern desde el panel
Paquetes cargados a este panel.
Subir mdulo : Este panel tiene una opcin de subir en la cual se pueden
subir los campos a Sugar a travs de la ventana de seleccin de archivo del
navegador. Consulte Subir mdulos para obtener ms informacin sobre el
uso de este panel.
Subir paquetes : Este panel muestra todos los paquetes que se han subido a
Sugar pero que no se han instalado o que se han desinstalado. Los paquetes
pueden instalarse o eliminarse en Sugar usando este panel.
Campos del cargador de mdulos

El Cargador de mdulos contiene diferentes campos en los paneles de paquetes
instalados y paquetes cargados. Cada conjunto de campos muestra informacin
relevante y til para la identificacin del paquete de mdulo.
El panel de Paquetes instalados consiste en los siguientes campos:
423 / 608
Campo
Descripcin
Nombre
El nombre del paquete extrado del

archivo manifest.php del paquete.
Accin
Un botn que permite desinstalar el

paquete en su instancia de Sugar si el
paquete se marca como no instalable en
el archivo manifest.php del paquete.
Habilitar/Deshabilitar
Un botn que permite habilitar o

deshabilitar la funcionalidad del
paquete sin desinstalarlo.
Tipo
Describe el tipo de paquete extrado del

Versin
La versin del paquete extrado del

Fecha de instalacin
La fecha y hora en que se instal el

paquete.
Descripcin
La descripcin del paquete extrada del

El panel Subir paquetes consta de los siguientes campos:
Campo
Descripcin
Nombre
El nombre del paquete extrado del

Instalar
Botn que permite instalar el paquete

en su instancia de Sugar.
Eliminar
Botn que permite eliminar el paquete

de su instancia de Sugar.
Tipo
Describe el tipo de paquete extrado del

Versin
La versin del paquete extrado del

Fecha de publicacin
La fecha y hora en que el paquete se

cre en el publisher.
Desinstalable
Le indica si el paquete se puede

desinstalar en el archivo manifest.php
del paquete.
Descripcin
La descripcin del paquete extrada del

424 / 608
Cargar Paquetes
Despus de recibir el archivo que desea instalar, primero debe cargarlo a su
instancia de Sugar. Para cargar un archivo siga los siguientes pasos:
1. Vaya a Administrador > Cargador de mdulos

2. Haga clic en botn "Elegir Archivo" en el panel de Cargar mdulo para abrir
una ventana de seleccin de archivo en su navegador
3. Seleccione el archivo en su computadora local

4. Despus de seleccionar su archivo, haga clic en el botn "Subir" para
completar el proceso
5. Una vez se ha subido, el paquete se mostrar en el panel de Paquetes

cargados
Instalacin de paquetes
Despus de subir un paquete al Cargador de mdulos, se debe instalar para que
los contenidos de paquete tengan efecto en su instancia. Para instalar un paquete
siga los siguientes pasos:
1. Siga los pasos para subir su paquete al Cargador de mdulos.

2. Haga clic en el botn "Instalar" en el panel Paquetes cargados.
3. Esto lo llevar a la pantalla de instalacin para confirmar que los paquetes

deben ser instalados y para leer y aceptar cualquier documento o licencia
necesario. Haga clic en "Proceder" cuando est listo para ejecutar la
instalacin.
425 / 608
4. La pgina siguiente mostrar la barra de progreso y un aviso de finalizacin.

Si hay algn error, se mostrar con una explicacin completa del error. Si no
se muestra, haga clic en "Mostrar traza" para mostrar lo que ocurri durante
el proceso de instalacin.
Nota: Para mantener la estabilidad, seguridad e integridad del ambiente A
pedido de Sugar, todos los paquetes instalados se escanean para verificar
cdigos que no se ajusten a tratados ambientales. Los paquetes que no pasen
este escner no sern instalados y ser la razn del instalador para la
instalacin fallida. Si esto ocurre, contacte el desarrollador de su paquete
para ms informacin.
5. Cuando haya finalizado, haga clic en "Volver a cargador de mdulos" para
volver al Cargador de mdulos. Si no necesita instalar ms paquetes, puede
navegar a cualquier seccin de Sugar si es necesario.
Desinstalar paquetes
Despus de instalar un paquete en su instancia de Sugar, se puede eliminar si ya
no se necesita. Cuando el paquete se desinstala, se eliminarn todas las
personalizaciones disponibles para su instancia en el archivo del sistema y la base
de datos.
Nota: Los paquetes deben ser definidos como "Desinstalable" en el archivo
manifest.php del paquete para que se puedan desinstalar.
Para desinstalar un paquete siga los siguientes pasos:
1. Vaya a Administrador > Cargador de mdulos.
426 / 608
2. Ubique el paquete que quiere desinstalar en el panel Paquetes instalados.

3. Haga clic en el botn "Desinstalar".
Nota: Si no ve el botn Desinstalar al lado de su paquete, esto significa que
ha sido definido para estar instalado permanentemente o que hacen falta en
los archivos de sistema los archivos crticos para llevar a cabo la
desinstalacin.
4. Si el paquete ha agregado tablas de base de datos a su instancia, ver una

seleccin para eliminar o retener las tablas de base de datos. Si las tablas de
base de datos incluyen informacin que quiere conservar, seleccione la opcin
"No quitar tablas". Por ejemplo, si desinstala un mdulo personalizado pero
reinstalar una versin nueva del mismo mdulo. Querr mantener los datos
pero quiere eliminar cualquier archivo asociado con el mdulo antiguo que
ser remplazado con el nuevo paquete.
5. Haga clic en "Proceder" cuando est listo para instalar el paquete.
6. La pgina siguiente mostrar la barra de progreso y un aviso de finalizacin.

Si hay algn error, se mostrar con una explicacin completa del error. Si no
se muestra, haga clic en "Mostrar traza" para mostrar lo que ocurri durante
el proceso de desinstalacin.
7. Cuando haya finalizado, haga clic en "Volver a cargador de mdulos" para
volver al Cargador de mdulos. Si no necesita desinstalar ms paquetes
puede navegar a cualquier seccin de Sugar si es necesario.
427 / 608
8. Despus de desinstalar el paquete, puede ser eliminado de su instancia desde

el panel Paquetes cargados.
Visin general
La funcin flujo de actividad de Sugar permite que los administradores configuren
las acciones de tipo causa y efecto en todo Sugar y en varios mdulos. Los flujos de
actividad se pueden utilizar para actualizar campos, enviar correos electrnicos o
crear registros una vez que se cumplen determinados conjuntos de condiciones.
Los flujos de actividad son la manera perfecta de configurar procesos
automatizados en Sugar de modo que los usuarios no tengan que recordar pasos
manuales y, en cambio, se puedan concentrar en las tareas principales y las
responsabilidades del trabajo.
Todas las condiciones del flujo de actividad se cumplen y revisan una vez que se
guarda el registro. Los flujos de actividad se pueden configurar para iniciar el
proceso y realizar el trabajo al momento de guardar o se pueden demorar una
cantidad de tiempo determinada.
428 / 608
Al guardar, un flujo de actividad puede iniciar las siguientes acciones:
Guardado manual de un registro

Actualizacin masiva de registros
Importacin de registros
Otro flujo de actividad que actualiza un registro
Reasignacin de registros desde Administracin de usuarios
Actualizacin o creacin de un registro desde los complementos
Actualizacin o creacin de un registro desde las aplicaciones mviles de
Sugar
Actualizacin o creacin de un registro desde los Servicios web
Cualquier usuario administrador del sistema puede ver y configurar los flujos de
actividad. Adems, los usuarios normales con un rol que provee acceso de
desarrollador podrn acceder a los flujos de actividad para el mdulo al cual tienen
acceso. Para obtener ms informacin sobre roles, consulte el documento Roles.
Campos de flujo de actividad

El mdulo Flujo de actividad tiene siete campos que conservan fines funcionales y
organizativos en los flujos de actividad. Estos campos no se pueden editar ni se les
puede agregar nada debido a sus fines funcionales en el proceso de flujo de
actividad.
Campo
Opciones de listas
desplegables
Descripcin
Aplica a
Registros existentes y
nuevos
Descripcin
(Campo de rea de texto,

sin lmite de caracteres)
Una descripcin de este

flujo de actividad y su
propsito
La ejecucin tiene lugar
Cuando se guarde el
registro
Si los efectos del flujo de

actividad tendrn lugar
una vez que se guarde un
registro o si se volvern a
verificar y tendrn lugar
despus de un perodo de
Determine si este flujo de

actividad va actuar
siempre al momento de
Solo registros nuevos
guardar en el caso de que
se cree un nuevo registro
Solo registros actualizados o de que se actualice un
registro existente
Despus de transcurrir el
tiempo
429 / 608
tiempo definido
Nombre
(Campo de texto, lmite de Nombre que identifica el

50 caracteres)
flujo de actividad
Orden de proceso
Alertas antes de acciones

Acciones antes de alertas
Estado
Activo
Inactivo
Mdulo objetivo
(Lista de mdulos)
Si el flujo de actividad
incluir tanto las alertas
por correo electrnico
como las acciones del flujo
de actividad, seleccione
cul de las dos quiere que
ocurra primero
Si se establece en
Inactivo, no se procesar
el flujo de actividad
Una lista de todos los
mdulos en Sugar que son
compatibles con los flujos
de actividad. Elija desde
qu mdulo se
desencadenarn las
condiciones principales
Pestaa de mdulo Flujo de actividad

La pestaa del mdulo Definiciones de flujo de actividad generalmente se
encuentra en la barra de navegacin situada en la parte superior de la pantalla de
Sugar despus de ir a Administrador > Administracin de workflow. Haga clic en
la pestaa para acceder a la vista de lista de Flujos de actividad. Tambin puede
hacer clic en el tringulo en la pestaa Definiciones de flujo de actividad para
mostrar los mens Acciones y Visto recientemente. El men Acciones permite
llevar a cabo acciones importantes dentro del mdulo. El men Visto
recientemente muestra la lista de definiciones de flujo de actividad que vio por
ltima vez en el mdulo.
430 / 608

Elemento del men
Descripcin
Crear definicin de flujo de trabajo
Abre el diseo de la vista de edicin

para crear un nuevo flujo de actividad
Lista de definiciones de flujo de trabajo Abre el diseo de la vista de lista para

buscar y mostrar los flujos de actividad
Plantillas de emails de alerta
Abre el men Plantilla de alertas para

permitirle crear, ver y editar plantillas
de correo electrnico existentes
Secuencia de flujo de actividad
Abre el men Secuencia de flujo de

actividad para permitirle reorganizar el
orden de proceso de los flujos de
actividad de cada mdulo
Creacin de flujos de actividad

Los flujos de actividad se crean al acceder al men Administrador y dirigirse a la
seccin Herramientas de desarrollo y luego hacer clic en el enlace de
Administracin de workflow.
Una vez en el mdulo Administracin de workflow, puede crear un nuevo flujo de

actividad o duplicar uno existente. El proceso de creacin de flujos de actividad
contiene cuatro secciones principales. En primer lugar, se debe crear el flujo de
actividad en s mismo. Este proceso de creacin incluir el nombre del flujo de
actividad, as como tambin el resto de los valores para los campos enumerados en
la seccin Campos de flujo de actividad de este documento. Una vez que se guard
el flujo de actividad, el siguiente paso ser configurar las Condiciones del flujo de
actividad que definen qu causar que tenga lugar el flujo de actividad o sus
disparadores. Por ltimo, se deben configurar las Alertas de flujo de actividad y
Acciones del flujo de actividad. Estas alertas definen qu har el flujo de actividad
a los registros de Sugar o qu correos electrnicos se enviarn despus de que se
desencadenen.
Creacin desde el mdulo Flujo de actividad

Uno de los mtodos ms comunes de creacin de flujos de actividad es desde la
431 / 608
opcin Crear definicin de flujo de actividad en el mdulo Administracin de

workflow. Esto abre el diseo de la vista de edicin que permite introducir toda la
informacin relevante para el flujo de actividad.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear un flujo de actividad
desde el mdulo Administracin de workflow:
1. Vaya a Administrador > Administracin de workflow.

2. Haga clic en el tringulo en la pestaa Definiciones de flujo de actividad para
abrir el men Acciones y seleccione "Crear definicin de flujo de actividad".

4. Una vez que se introdujo la informacin necesaria, haga clic en "Guardar".
5. Defina las condiciones del flujo de actividad que desencadenarn que el flujo
de actividad realice el proceso tal como se describe en Creacin de
condiciones del flujo de actividad.
6. Defina qu suceder si el flujo de actividad se procesa tal como se describe en
Creacin de alertas del flujo de actividad y Creacin de acciones del flujo de
actividad.

Tambin puede crear una nueva definicin de flujo de actividad al duplicar un
registro de flujo de actividad existente. La opcin de duplicado es til si el flujo de
actividad que est creando tiene informacin, condiciones, alertas y acciones
similares a un flujo de actividad existente ya que todas estas se copian durante el
proceso de duplicacin.
432 / 608
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear una definicin de flujo de
actividad al duplicar un registro existente:
1. Vaya a la vista de detalle de la definicin de flujo de actividad.


originales de flujos de actividad. Actualice los campos necesarios y haga clic
en "Guardar".
Creacin de condiciones del flujo de actividad

Las condiciones del flujo de actividad son una funcin esencial al crear los flujos de
actividad. Las condiciones del flujo de actividad definen el lado de la "causa" de la
funcin del tipo de causa y efecto del flujo de actividad. Debe existir al menos una
condicin para que se desencadene un flujo de actividad. Si existe ms de una
condicin, todas ellas deben cumplirse para que se desencadene el flujo de
actividad.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear una condicin del flujo de
actividad:
1. Vaya a la vista de detalle del flujo de actividad.

2. Haga clic en "Crear" en el subpanel Condiciones para abrir un cuadro
emergente con las diferentes posibilidades de condiciones.
433 / 608
3. Siga los mensajes en el cuadro emergente para crear las diferentes

condiciones, tal como se describe a continuacin. Una vez que se complet la
tarea, haga clic en "Guardar" y se agregar la condicin a la definicin de
flujo de actividad.
4. Repita este proceso segn sea necesario para agregar condiciones
adicionales.
5. Una vez que se cre la condicin, aparecer en el subpanel Condiciones.
Nota: Las condiciones disponibles variarn segn el tipo de ejecucin ("Cuando se
guarde el registro" o "Despus de transcurrir el tiempo") que ha elegido para el
flujo de actividad.
Creacin de las condiciones del flujo de actividad "Despus de transcurrido el

tiempo"
Las opciones de la condicin del flujo de actividad "Despus de transcurrido el
tiempo" son diferentes para la primera condicin y las condiciones subsiguientes.
Esto es para garantizar que se registre la condicin basada en tiempo. Despus de
eso, puede establecer condiciones adicionales para filtrar los registros desde los
cuales se iniciarn los flujos de actividad.
Las opciones iniciales de la condicin del flujo de actividad "Despus de
transcurrido el tiempo" son las siguientes:
Si un campo en el mdulo objetivo cambia a un valor determinado o desde un

valor determinado : Se le solicitar que indique un campo determinado dentro
del mdulo y su valor. Luego, seleccionar la cantidad de tiempo despus del
cambio que, una vez superado este umbral, iniciar el flujo de actividad.
El campo no cambia durante un perodo determinado de tiempo: Se le
solicitar que indique un campo determinado dentro del mdulo y el perodo
de tiempo. Una vez que cambia el campo, si no cambia de nuevo en el perodo
de tiempo indicado, se iniciar el flujo de actividad.
Tenga en cuenta que los intervalos de tiempo (por ejemplo, 0 horas, 4 horas, 8
horas, etc.) que especifica al establecer las condiciones se pueden configurar
desde Administrador > Editor de listas desplegables. Para obtener ms
informacin sobre cmo configurar los intervalos de tiempo, consulte el documento
434 / 608
Herramientas de desarrollo.
Las condiciones secundarias de un flujo de actividad "Despus de transcurrido el
tiempo" tienen las dos condiciones mencionadas anteriormente, pero tambin
tienen otra dos que se muestran a continuacin:
Cuando un campo en el mdulo objetivo contiene un valor especificado : Esta

condicin se utilizar para filtrar registros que deben incluirse o no en el flujo
de actividad. Se le solicitar especificar un campo y el valor del campo, y si
quiere incluir registros en los que el campo sea un valor determinado, o si no
es un valor determinado. Estas condiciones variarn segn el campo que se
elija.
Si el mdulo objetivo cambia y un campo en el mdulo relacionado contiene
un valor determinado: Esta condicin se utilizar para filtrar registros segn
sus registros relacionados. Se le solicitar especificar qu relacin quisiera
que considerara el flujo de actividad y qu campo y valor deben utilizarse o no
al desencadenar el flujo de actividad.
Cmo crear las condiciones del flujo de actividad "Cuando se guarda el registro"
Las opciones de la condicin del flujo de actividad "Cuando se guarda el registro"
son las siguientes:
Si un campo en el mdulo objetivo cambia a un valor determinado o desde un

valor determinado : Esta opcin se puede utilizar para especificar tanto el
valor nuevo de un campo especfico para desencadenar un flujo de actividad,
como tambin el valor anterior. Se le solicitar indicar el campo determinado
y el valor nuevo despus de guardar para utilizar esta condicin. No se
requiere el valor anterior.
Cuando el mdulo objetivo cambia : Esta opcin provocar que se
desencadene el flujo de actividad cuando tenga lugar algn cambio en el
registro.
Cuando un campo en el mdulo objetivo cambia : Esta opcin provocar que
el flujo de actividad se desencadene si se produce un cambio en un campo
determinado, independientemente del tipo de cambio.
Cuando un campo en el mdulo objetivo contiene un valor especificado : Esta
condicin se utilizar para filtrar registros que deben incluirse o no en el flujo
de actividad. Se le solicitar especificar un campo y el valor del campo, y si
quiere incluir registros en los que el campo sea un valor determinado, o si no
es un valor determinado. Estas condiciones variarn segn el campo que se
elija.
Si el mdulo objetivo cambia y un campo en el mdulo relacionado contiene
un valor determinado: Esta condicin se utilizar para filtrar registros segn
435 / 608
sus registros relacionados. Se le solicitar especificar qu relacin quisiera

que considerara el flujo de actividad y qu campo y valor deben utilizarse o no
al desencadenar el flujo de actividad.
Creacin de alertas del flujo de actividad

Las alertas del flujo de actividad son uno de los posibles efectos de la funcin del
tipo de causa y efecto del flujo de actividad. Estos se pueden utilizar con o sin
acciones del flujo de actividad. Si la condicin del flujo de actividad desencadena
alertas del flujo de actividad, se enviar un correo electrnico a un destinatario
determinado. Estos destinatarios incluyen a los usuarios de Sugar o a las personas
individuales relacionadas con el mdulo objetivo. Para crear una alerta de flujo de
actividad, siga los pasos a continuacin:
1. Vaya a la vista de detalle del flujo de actividad.

2. Haga clic en "Crear" en el subpanel Alertas que lo llevar a la pgina de
configuracin de alertas.
3. Aparecern los siguientes campos para completar.

Campo
Descripcin
Nombre
Elija un nombre breve y descriptivo

para esta alerta
Tipo de alerta
Por defecto es el correo electrnico,

que es el uso ms comn, pero
tambin puede seleccionar Invitar si
la alerta enviar una invitacin a
mdulos basados en citas
Tipo de origen
Un mensaje normal producir un

mensaje sin formato (escrito en el
campo Texto de la alerta) o la
Plantilla personalizada utilizar una
Texto de la alerta
Introduzca el texto que se enviar a

los destinatarios de la alerta para
obtener un mensaje simple sin
436 / 608
formato ni variables
Nota: Este campo se mostrar segn
la seleccin realizada en el Tipo de
origen
Plantilla personalizada
Seleccione de las Plantillas de alerta

de flujo de actividad disponibles en
esta lista desplegable para este
mdulo objetivo de alerta
Nota: Este campo se mostrar segn
la seleccin realizada en el Tipo de
origen
Introduzca los valores necesarios para todos los campos y haga clic en
Guardar.
En la siguiente pantalla, haga clic en "Crear" en el subpanel "Lista de

destinatarios de alertas" para elegir los destinatarios.
Nota: Las nicas opciones de destinatarios que no sean usuarios de Sugar son
del tipo "Destinatario asociado con el mdulo objetivo" y "Destinatario
437 / 608
asociado con un mdulo relacionado".

Elija los destinatarios, seleccione cualquier texto de hipervnculo en azul para
definir una variable como, por ejemplo, quin es un usuario especfico o si un
destinatario debe recibir o no un correo electrnico como destinatario "A",
"CC:" o "CCO" y, a continuacin, haga clic en "Guardar" para continuar.
Repita los pasos 5 y 6 segn sea necesario para agregar destinatarios

adicionales para esta alerta de flujo de actividad.
Haga clic en el hipervnculo de "Enviar la alerta al siguiente destinatario"
para realizar cambios, elimine destinatarios incorrectos con el botn
"Eliminar" en la fila correspondiente o utilice el botn "Editar" en la parte
superior izquierda si quiere cambiar las configuraciones. Una vez completada
la tarea, haga clic en "Volver a definicin de flujo de trabajo".
Una vez creada la condicin, aparecer en los subpaneles de alerta.
438 / 608
Creacin de acciones del flujo de actividad

Las acciones del flujo de actividad son uno de los posibles efectos de la funcin del
tipo de causa y efecto del flujo de actividad. Esto se puede utilizar con o sin
alertas del flujo de actividad. Si la condicin del flujo de actividad desencadena las
acciones del flujo de actividad, se actualizarn registros existentes o se crearn
registros nuevos. Para crear una accin de flujo de actividad, siga los pasos a
continuacin:
1. Vaya a la vista de detalle del flujo de actividad en el que est trabajando

2. Haga clic en "Crear" en el subpanel Acciones para abrir un cuadro emergente
con las diferentes posibilidades de acciones
3. Siga los mensajes en el cuadro emergente para crear las diferentes acciones,
tal como se describe en Acciones del flujo de actividad. Una vez que se
complet la tarea, haga clic en "Guardar" y se agregar la accin a la
definicin de flujo de actividad.
4. Repita este proceso segn sea necesario para agregar acciones adicionales.
5. Una vez que se crea la accin, aparecer en el subpanel Acciones.
Tipos de accin del flujo de actividad

Hay cuatro opciones de acciones que estn disponibles. Estas opciones pueden
realizar actualizaciones en el mdulo al que est vinculado el flujo de actividad o a
un mdulo relacionado con el mdulo objetivo. Las opciones tambin pueden crear
registros en mdulos relacionados o mdulos que se relacionan con mdulos
relacionados. Las opciones son las siguientes:
Actualizar campos en el mdulo objetivo : Se le brindar la opcin de

seleccionar uno o ms campos dentro del mdulo objetivo del flujo de
actividad y cmo deben ser los valores nuevos o los valores.
Actualizar campos en un mdulo relacionado : Primero se le brindar la
opcin de elegir qu mdulo relacionado con el mdulo objetivo desea
actualizar. Despus de seleccionar el mdulo relacionado, seleccionar uno o
439 / 608
ms campos dentro del mdulo relacionado para actualizar y cmo deben ser
los valores nuevos o los valores.
Crear un registro en un mdulo asociado con el mdulo objetivo : Se le
brindar la opcin de elegir un mdulo relacionado con el mdulo objetivo.
Esta accin crear un registro nuevo en el mdulo relacionado, como la
creacin de una llamada nueva relacionada con una cuenta en la que Cuentas
es el mdulo objetivo. Despus de seleccionar el mdulo, se le brindar la
opcin de completar uno o todos los campos con el mdulo relacionado. Todos
los campos obligatorios estarn marcados con un asterisco rojo.
Crear un registro asociado con un mdulo relacionado al mdulo objetivo :
Esta accin tomar un registro, o todos los registros, que estn relacionados
con el mdulo objetivo y crear un registro relacionado con el mdulo medio.
Al crear estas acciones, se le solicitar seleccionar el mdulo relacionado con
el mdulo objetivo y luego seleccionar ese mdulo relacionado del mdulo en
el que se crear el nuevo registro. Por ejemplo, si el mdulo objetivo del flujo
de actividad es Contactos, la siguiente captura muestra cmo se crear una
llamada y se relacionar con la oportunidad relacionada del contacto.
En la siguiente pantalla, despus de seleccionar los mdulos, seleccionar

uno o ms campos dentro del mdulo relacionado para actualizar y cmo
deben ser los valores nuevos o los valores. Al hacer clic en el botn
"Bsqueda avanzada" en la parte inferior de esta ventana, se podr
440 / 608
seleccionar si el flujo de actividad es especfico para todos los registros

relacionados (Oportunidades), o si el registro relacionado se debe filtrar.
La funcin "Bsqueda avanzada" tambin incluye funciones especiales para

los tipos de campo especficos:
Usuario asignado : Le permite configurar la accin con objeto de

establecer el usuario asignado para que sea el usuario real o el
responsable del usuario, ya sea que est asignado actualmente al
registro desencadenado, el que se actualiz ms recientemente, es decir
el que lo cre, o bien el que est guardando el registro.
ID de equipo : Le permite configurar la accin para establecer el equipo
como el equipo por defecto del usuario que desencaden el flujo de
actividad o, si est actualizando un registro relacionado, para coincidir
con el equipo primario del registro desencadenado.
Campos desplegables : Le permite configurar la accin para mover de
manera secuencial la opcin desplegable hacia adelante o hacia atrs en
el orden en el que aparece en la lista desplegable.
Visualizacin de los flujos de actividad

Existen diferentes opciones disponibles para ver registros de flujo de actividad en
Sugar, incluidos la vista de lista de Definicin de flujo de actividad, la vista de
detalle de Definicin de flujo de actividad y el men Definiciones de flujo de
actividad vistas por ltima vez. Cada mtodo suministrar diferentes niveles de
detalle y perspectiva del flujo de actividad.

La vista de lista de Definiciones de flujo de actividad muestra todos los registros
que cumplen con los criterios de bsqueda actuales. Para acceder a la vista de
lista, simplemente haga clic en la pestaa del mdulo Definiciones de flujo de
actividad, que est disponible si se dirige a Administrador > Administracin de
workflow. Mientras la vista de lista muestra los campos de flujo de actividad clave,
puede hacer clic en el nombre de la definicin de flujo de actividad para abrir el
registro en la vista de detalle. Para obtener ms informacin sobre cmo ver flujos
441 / 608
de actividad desde la vista de lista, consulte la seccin Vista de lista de flujos de

actividad de este documento.

La vista de detalle de Definicin de flujo de actividad muestra informacin
exhaustiva del flujo de actividad, incluidos todos los campos de flujo de actividad
seguidos de subpaneles que muestran las Condiciones, Alertas y Acciones que
procesa el flujo de actividad. Se puede acceder a la vista de detalle al hacer un clic
en el enlace de la definicin de flujo de actividad desde la vista de lista de
Definiciones de flujo de actividad. Para obtener ms informacin sobre cmo ver
los flujos de actividad desde la vista de detalle, consulte la seccin Vista de
detalle de flujo de actividad de este documento.

Mientras trabaja, Sugar realizar un seguimiento de los flujos de actividad que ha
visto recientemente. Haga clic en el men Acciones en la pestaa de mdulo
Definicin de flujo de actividad para ver una lista de los flujos de actividad que ms
ha visto recientemente y haga clic en cada nombre para abrir la definicin de flujo
de actividad en la vista de detalle.
Bsqueda de flujos de actividad

La vista de lista de Definiciones de flujo de actividad incluye una Bsqueda bsica
y una Bsqueda Avanzada para localizar registros de manera fcil y eficaz. Una vez
realizada la bsqueda, los resultados relevantes se mostrarn en la vista de lista de
Flujos de actividad. Tenga en cuenta que Sugar agrega automticamente el
carcter comodn (%) al final de su frase de bsqueda. Esto permite que el sistema
la bsqueda. Si desea ampliar la bsqueda, utilice el carcter comodn al comienzo
del texto (por ej., %creado). Esto mostrar todos los flujos de actividad que tengan
442 / 608
la palabra "creado" en el nombre, independientemente de cmo comience o

termine.
Bsqueda bsica
La bsqueda bsica ofrece una experiencia de bsqueda simplificada que permite
buscar exactamente el mismo nombre del flujo de actividad. En el panel Bsqueda
bsica, haga clic en "Bsqueda avanzada" para acceder a la funcin de bsqueda
adicional, segn sea necesario.
bsqueda.
Limpiar : Haga clic en el botn Limpiar para borrar el criterio del campo
Nombre.
Al realizar una bsqueda, Sugar mostrar los registros que coinciden con todos los
campos (y no cualquiera) para los cuales ingres un valor. Una vez finalizada la
bsqueda, los resultados relevantes se mostrarn en la vista de lista debajo de la
barra de bsqueda. Para ver todas las definiciones de flujo de actividad,
Bsqueda avanzada
Los botones y las listas desplegables disponibles en la Bsqueda avanzada tienen
443 / 608
las siguientes funciones:
bsqueda.
Al realizar una bsqueda, Sugar mostrar los registros que coinciden con todos los
campos (y no cualquiera) para los cuales ingres un valor. Por ejemplo, si
selecciona el mdulo objetivo como "Cuentas" o "Contactos" y escribe la palabra
"Creado" para la bsqueda de nombre, Sugar solo mostrar las definiciones de
flujo de actividad con un nombre coincidente desde los mdulos Cuentas o
Contactos. Una vez finalizada la bsqueda, los resultados relevantes aparecern en
la vista de lista debajo de la barra de bsqueda. Para ver todas las definiciones de
flujo de actividad, simplemente haga clic en "Limpiar" y luego en "Buscar" para
Vista de lista de flujos de actividad

La vista de lista de flujos de actividad muestra todas las definiciones de flujo de
actividad que cumplen con los criterios de bsqueda actuales. Puede ver los
detalles bsicos de cada flujo de actividad dentro de las columnas del campo. La
vista de lista tambin permite que los registros se editen o eliminen, segn sea
necesario.
Paginacin
444 / 608
De forma predeterminada, Sugar muestra 20 registros por pgina de vista de lista,
pero la cantidad de registros visualizados se puede cambiar desde Administrador >
Configuracin del sistema. Para obtener ms informacin sobre cmo cambiar la
cantidad de registros visualizados, consulte el documento Sistema.

Puede eliminar definiciones de flujos de actividad directamente desde la vista de
lista al seleccionar primero los registros deseados. Para seleccionar flujos de
actividad individuales en la vista de lista de Definicin de flujo de actividad,
marque la casilla de verificacin a la izquierda de cada fila del registro. Para
seleccionar o anular mltiples definiciones de flujos de actividad en la vista de
lista, utilice las opciones en el men desplegable de la casilla de verificacin.

pgina actual de resultados de flujo de actividad.
bsqueda actual en todas las pginas de resultados de flujo de actividad.
actualmente.
445 / 608
Orden por columnas

obtener ms informacin sobre cmo establecer un orden de columnas
Vista de detalle de flujo de actividad

La vista de detalle de Definicin de flujo de actividad muestra informacin
exhaustiva del flujo de actividad, incluidos todos los campos de flujo de actividad.
Tambin podr ver las Condiciones, Alertas y Subpaneles de acciones debajo de los
campos de flujo de actividad. Se puede ir a la vista de detalle al hacer un clic en el
enlace del registro del flujo de actividad desde la vista de lista de Definiciones de
flujo de actividad desde el men Visto recientemente.
Men acciones
El men Acciones en la parte superior izquierda de cada vista de detalle de
definicin de flujo de actividad permite llevar a cabo varias acciones en el registro
actual. Los elementos de accin se pueden configurar para ser visibles como
botones separados en lugar de un men desplegable desde Administrador >
Configuracin del sistema. Para obtener ms informacin sobre cmo configurar el
446 / 608
Elemento del men
Descripcin
Editar
Editar esta definicin de flujo de

actividad
Copiar
Duplicar esta definicin de flujo de

actividad
Eliminar
Eliminar esta definicin de flujo de

actividad

En la parte superior derecha de la vista de detalle de Definiciones de flujo de
actividad, hay cuatro botones que le permiten pasar las pginas de cada flujo de
actividad en los resultados de la bsqueda actual de la vista de lista de Definicin
de flujo de actividad. Al hacer clic en el botn Anterior, se visualizar el flujo de
actividad anterior de los resultados de bsqueda actual, mientras que al hacer clic
en el botn Siguiente, se visualizar el siguiente flujo de actividad de los
resultados de la bsqueda actual. Los dos botones de flecha doble Pgina primera
y Pgina ltima le permiten saltar al primer y al ltimo flujo de actividad de los
resultados actuales. El texto en el medio muestra qu resultado de flujo de
actividad est viendo actualmente dentro del nmero total de resultados actuales.
Subpanel Condiciones
El subpanel Condiciones del flujo de actividad permite crear condiciones
adicionales para el flujo de actividad y tambin permite ver y modificar las
condiciones existentes. El subpanel muestra una descripcin y un valor para cada
condicin. La descripcin es una explicacin breve de la condicin que se generar
automticamente. El valor muestra qu campo o qu campos se incluyen en la
condicin, si no estuviera establecido expresamente en la descripcin. El subpanel
Condiciones permite realizar las siguientes operaciones.
Para ver los detalles o editar una condicin, haga clic en la descripcin de la
447 / 608
condicin en el subpanel o haga clic en el botn de edicin en el extremo

superior derecho de la fila de registro para abrir la condicin emergente.
Para crear una nueva condicin de flujo de actividad, elija "Crear" ubicada
arriba del subpanel, luego siga los pasos suministrados en la seccin
Creacin de condiciones del flujo de actividad de este documento.
Para eliminar una condicin de este flujo de actividad, seleccione "Quitar" del
extremo superior derecho de la fila de registro.
Subpaneles de alerta
El subpanel Alerta del flujo de actividad permite crear alertas adicionales para el
flujo de actividad y tambin permite ver y modificar las alertas existentes. El
subpanel muestra los "Detalles", "Tipo" y "Descripcin de evento" de cada
condicin. Una vez que se ha creado la alerta, tambin habr una columna de
Destinatarios. La "Descripcin del evento" se genera automticamente y
suministra una explicacin breve de la alerta con el nombre del registro de alerta y
qu plantilla (si aplica) se est enviando a los destinatarios. El subpanel Alertas
permite realizar las siguientes operaciones.
Para ver o editar una alerta, haga clic en la descripcin del evento de la alerta
o haga clic en "Editar" en el extremo superior derecho de la fila para abrir la
vista de edicin de la alerta.
Para ver los destinatarios de la alerta, haga clic en "Mostrar" en el extremo
superior izquierdo de la fila de registro. Haga clic en "Ocultar" para
comprimir el cajn en el que se resaltan los destinatarios
Para editar o agregar destinatarios de la alerta del flujo de actividad, haga
clic en "Destinatarios". Este botn tambin abrir la vista de detalle de la
alerta.
Para crear una nueva alerta de flujo de actividad, elija "Crear" ubicado arriba
del panel, luego siga los pasos suministrados en la seccin Creacin de
alertas del flujo de actividad de este documento.
Para eliminar una alerta en este flujo de actividad, seleccione "Quitar" del
448 / 608
Subpanel Acciones
El subpanel Acciones del flujo de actividad permite crear acciones adicionales para
el flujo de actividad y tambin permite ver y modificar las acciones existentes. El
subpanel muestra "Detalles", "Tipo" y "Descripcin del evento" de cada condicin.
La Descripcin del evento se genera automticamente y es una explicacin breve
de la condicin de la accin que realizar el flujo de actividad. El subpanel
Condiciones permite realizar las siguientes operaciones.
Para ver los detalles o editar una condicin, haga clic en la descripcin de la
condicin en el subpanel o haga clic en el botn de edicin en el extremo
superior derecho de la fila de registro para abrir la condicin emergente.
Para ver las acciones que se realizarn, haga clic en "Mostrar" en el extremo
superior izquierdo de la fila de registro. Haga clic en "Ocultar" para
comprimir el cajn en el que se resaltan las acciones.
Para crear una nueva accin de flujo de actividad, elija "Crear" ubicado arriba
del subpanel, luego siga los pasos suministrados en la seccin Creacin de
acciones del flujo de actividad de este documento.
Para eliminar una accin de este flujo de actividad, seleccione "Quitar" del
Edicin de flujos de actividad

Los flujos de actividad se pueden editar en cualquier momento para actualizar o
449 / 608
agregar informacin a la definicin. Puede realizar cambios en las definiciones de

flujo de actividad existentes desde la vista de edicin de flujos de actividad. La
vista de edicin est disponible en el mdulo Flujo de actividad e incluye todos los
campos de flujo de actividad. Se puede acceder a este mdulo desde la vista de
detalle o la vista de lista. Tenga en cuenta que las Condiciones, Alertas y Acciones
no se editan desde la vista de edicin del flujo de actividad.
Nota: Una vez que se cre un flujo de actividad, no se podrn editar los campos
"La ejecucin tiene lugar" y "Mdulo objetivo"

Puede editar flujos de actividad desde la vista de detalle al hacer clic en el botn
Editar en la parte superior izquierda de la pgina. Una vez que se abre el diseo
de vista de edicin, actualice los campos necesarios, luego haga clic en "Guardar"
para conservar los cambios realizados.

Puede editar flujos de actividad desde la vista de lista al hacer clic en el icono de
lpiz a la izquierda de cada nombre de flujo de actividad. La pgina se direccionar
a la vista de edicin. Actualice los campos necesarios y, a continuacin, haga clic
en "Guardar" para conservar los cambios. Despus de guardar, usted ser
redirigido a la vista de detalle del flujo de actividad.
Eliminacin de flujos de actividad
450 / 608
Si una definicin de flujo de actividad no es vlida o ya no debe aparecer en la

instancia de Sugar de la organizacin, se puede eliminar de la vista de detalle o de
la vista de lista de Definiciones de flujo de actividad. Al eliminar desde la vista de
detalle, podr eliminar un registro individual mientras que si utiliza la vista de lista
podr eliminar en masa varios registros a la vez. Al eliminar la definicin de flujo
de actividad tambin se eliminarn las condiciones, acciones y alertas para evitar
que se inicien los flujos de actividad.

Siga los pasos que se detallan a continuacin para eliminar un flujo de actividad
1. Vaya a la vista de detalle de la definicin de flujo de actividad.

2. Seleccione "Eliminar" del men Acciones.


Siga los siguientes pasos para eliminar uno o ms flujos de actividad desde la vista
de lista:
1. Vaya a la vista de lista de Definiciones de flujo de actividad desde

Administrador > Administracin de workflow.
2. Utilice la Bsqueda bsicao Avanzadapara buscar las definiciones de flujo de
actividad que quiere eliminar.
451 / 608

ocasionalmente la aplicacin falle cuando se elimina un gran nmero de
definiciones de flujo de actividad. Si encuentra un error al llevar a cabo esta
accin, se recomienda seleccionar los registros en lotes ms pequeos.
Plantillas de alerta de flujo de actividad

Al enviar una alerta de flujo de actividad, tiene la opcin de enviar un "Mensaje
normal" que ser una alerta simple y sin formato o utilizar una plantilla de flujo de
actividad. Las plantillas tienen la opcin de utilizar la edicin completa de HTML
con objeto de abarcar cambios, colores y variables de formato para incluir datos de
campos en Sugar, entre otros.
Campos de plantilla de alerta

La funcionalidad de las plantillas de flujo de actividad tiene varios campos que
conservan fines funcionales y organizativos en los flujos de actividad. Estos
campos no se pueden editar ni se les puede agregar nada debido a sus fines
funcionales en el proceso de flujo de actividad.
Campo
Descripcin
Cuerpo
Aqu puede disear la plantilla de correo

electrnico con el editor WSIWYG (Lo
que ve es lo que obtiene, por sus siglas
en ingls). Haga clic en la casilla de
verificacin "Texto Alt" para editar la
versin de texto sin formato de este
correo electrnico. La entrada en esta
casilla es lo que se enva realmente a los
destinatarios del correo electrnico.
Descripcin
Una explicacin breve de la plantilla y
452 / 608
su finalidad de uso.
Lista de campos
Se utiliza para seleccionar qu campo

del mdulo indicado se insertar en el
campo Insercin de variables para que
se inserte eventualmente en la plantilla,
que se puede cambiar al actualizar el
campo desplegable Mdulo relacionado.
Direccin del remitente
La direccin de correo electrnico del

remitente que se mostrar en el correo
electrnico cuando lo reciba el
destinatario.
Nota: Los servidores de correo tienen la
funcionalidad de reemplazar esta
configuracin, es decir que la direccin
del correo electrnico que se mostrar
ser la que realmente lo enva. Esto se
define en Administrador >
Configuracin de correo. Para obtener
ms informacin, consulte el documento
Correos electrnicos.
Nombre del remitente
El nombre del remitente que se

mostrar en el correo electrnico
cuando lo recibe el destinatario.
Nombre
Nombre de identificacin de la plantilla.
Mdulo relacionado
Lista de mdulos relacionados con el

mdulo objetivo que cambiar la lista de
campos y, por lo tanto, cambiar los
campos que se pueden utilizar para las
variables en el correo electrnico.
Asunto
La lnea del asunto del correo

electrnico que visualizarn los
destinatarios.
Mdulo objetivo
Se selecciona al crear la plantilla y es un

campo no editable. Se mostrar la
plantilla cuando se la utilice para flujos
de actividad realizados en los mdulos
correspondientes.
Tipo
Solo se mostrar como flujo de

actividad, pero variar en el caso de que
otros tipos de plantilla incluyan el
Correo electrnico y la Campaa.
453 / 608
Tipo de valor
Seleccione "Valor nuevo" o "Valor

anterior" si la variable cambia en el flujo
de actividad para determinar si la
variable debe incluir el valor del campo
antes o despus de que se guarde el
registro.
Este campo crear la variable para

usted segn el Mdulo objetivo, el
Mdulo relacionado, la Lista de campos
y los campos de Tipo de valor.
Creacin de plantillas de correo electrnico

Las plantillas de correo electrnico se crean solo desde el mdulo Flujo de
actividad. Las plantillas de alerta se pueden crear directamente desde el mdulo
Flujo de actividad mediante la pgina Plantillas de alerta o la duplicacin. El
mdulo objetivo se define durante el proceso de creacin y luego se abre un diseo
de vista de edicin completa, incluidos todos los campos que sern necesarios para
crear la plantilla.
Creacin de plantillas de alerta desde el mdulo Flujo de actividad

Uno de los mtodos ms comunes de creacin de plantillas es desde la opcin
Plantillas de flujo de actividad en la pestaa de mdulo Definicin de flujo de
actividad. Se abrir el diseo de vista de edicin que le permitir configurar la
plantilla segn sus requisitos.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear una plantilla desde la
Administracin de workflow:
1. Vaya a la Administracin de workflow desde el men Administrador.

2. Haga clic en el tringulo en la pestaa Definicin de flujo de actividad y
seleccione "Plantillas de correo electrnico de alerta".
3. Elija qu mdulo ser la plantilla para utilizar la lista desplegable

suministrada y haga clic en "Crear".
454 / 608
4. Complete los campos en la pantalla de la siguiente manera. Todos los campos

obligatorios estn marcados con un asterisco rojo y se deben completar:
Nombre : Introduzca un nombre interno para la plantilla de correo
electrnico.
Tipo : Consrvelo como "Flujo de actividad".
Nombre del remitente : El nombre que ver como remitente el destinatario
del correo electrnico.
Direccin del remitente : La direccin de correo electrnico que ver como
remitente el destinatario del correo electrnico.
Nota: Puede ser sustituida por su servidor de correo configurado en
Administrador > Configuracin de correo.
Equipos : Seleccione los equipos de Sugar asignados a la plantilla de correo
electrnico.
Asignado a: : El usuario de Sugar asignado a la plantilla de correo electrnico.
Descripcin : Introduzca una descripcin u otro tipo de informacin acerca de
la plantilla.
Asunto : Introduzca el asunto de los correos electrnicos que se enviarn.
Cuerpo : Introduzca el cuerpo del mensaje de los correos electrnicos que se
enviarn.
5. Complete el cuerpo de la plantilla que se enviar a los destinatarios del
correo electrnico. Inserte variables, segn sea necesario, para los flujos de
actividad.
6. Con las funciones de TinyMCE, agregue un formato simple al contenido del
correo electrnico. Para obtener una personalizacin avanzada, puede hacer
clic en el botn HTML en la parte superior izquierda para acceder y editar el
cdigo HTML generado.
Para obtener ms informacin sobre cmo utilizar TinyMCE, consulte la
seccin TinyMCE del documento Interfaz de usuario de la Gua de aplicacin.
Nota: Si se requieren imgenes o CSS avanzadas en la plantilla de correo
electrnico, se recomienda encarecidamente alojar las imgenes o el archivo
CSS en un servicio de alojamiento pblicamente disponible e incluir un enlace
a ellos en la plantilla de correo electrnico.
455 / 608
7. Una vez introducida la informacin necesaria, haga clic en "Guardar" para

conservar los cambios realizados en la plantilla de correo electrnico.
Creacin de plantillas de alerta a partir de duplicacin

Tambin puede crear una nueva plantilla al duplicar una plantilla existente. La
opcin duplicar es til si la plantilla que est creando tiene informacin similar a
una plantilla existente.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear una plantilla al duplicar
una plantilla existente:
1. Vaya a la vista de detalle de una plantilla existente.

2. Haga clic en la opcin de accin de "Copiar".

originales de la plantilla. Actualice los campos necesarios y, a continuacin,
haga clic en "Guardar".
456 / 608
Cuando se crea el asunto y el cuerpo del correo electrnico, Sugar permite

insertar variables o marcadores de posicin en la plantilla que se completarn con
la informacin del registro para dicha variable. Las variables le permiten insertar
datos de los campos dentro del registro que desencaden el flujo de actividad y sus
registros relacionados en la plantilla. Realice el siguiente procedimiento con el fin
de insertar una variable para el nombre del destinatario en la plantilla:
1. Haga clic para colocar el cursor sobre la ubicacin en el asunto o cuerpo del
texto donde debera aparecer el nombre del destinatario.
2. Establezca la lista desplegable de variables en el campo deseado del mdulo

objetivo del flujo de actividad. En el ejemplo, seleccione "Nombre".
3. Elija entre "Valor nuevo" y "Valor anterior" en el campo desplegable de

valores. Esto determinar si el valor de la variable indicada que se visualiza
en la plantilla ser el valor del campo en cuestin antes o despus de que se
inicie el flujo de actividad. Esta funcionalidad es especialmente til si est
mostrando un cambio entre dos valores, como una oportunidad que se
transfiere desde la oportunidad nueva ("Valor anterior") a la oportunidad
ganada y cerrada ("Valor nuevo"). El "Valor nuevo" es la opcin por defecto de
esta lista.
4. Haga clic en "Insertar" para insertar el nombre de variable generado para el
asunto o cuerpo en la ubicacin del cursor.
457 / 608
Nota: Para diferenciar el envo de la opcin de texto sin formato del texto HTML,
es posible hacer clic en el botn "Texto Alt" en la parte inferior de la pgina.
Visualizacin de plantillas de alerta

Existen diversas opciones disponibles para ver plantillas de flujo de actividad en
Sugar, incluidos la vista de lista de Plantillas de flujo de actividad, la vista de
detalle de Plantillas de flujo de actividad y desde el mdulo Correos electrnicos.
Visualizacin de plantillas de alerta desde la vista de lista

La vista de lista de Plantillas de flujo de actividad muestra todas las plantillas de
flujo de actividad y los campos clave de cada plantilla. Para acceder a la vista de
lista, simplemente vaya a la seccin Administracin de workflow del men
Administrador y seleccione "Plantillas de correo electrnico de alerta" de la
pestaa de mdulo Definicin de flujo de actividad. Utilice la vista de lista de
Plantillas de alerta para las siguientes funciones:
Para abrir el registro en la vista de detalle, haga clic en el nombre de la

plantilla
Para volver a ordenar los resultados de la vista de lista, una columna a la vez,
haga clic en la cabecera de columna y las columnas se ordenarn alfabtica o
cronolgicamente
Utilice las flechas en la parte superior derecha de la vista de lista, navegue a
travs de las pginas de las plantillas u omita la primera o ltima pgina al
utilizar los botones de flecha doble
Para eliminar una plantilla, haga clic en "Quitar" del extremo superior
derecho de la fila de plantilla correspondiente
Visualizacin de plantillas de alerta desde la vista de detalle
458 / 608
La vista de detalle de Plantillas de alerta muestra informacin exhaustiva de la

plantilla de alerta, incluidos todos los campos de la plantilla y una vista previa de
la plantilla del flujo de actividad que ven los destinatarios despus de que se enva.
Se puede acceder a la vista de detalle al hacer un clic en el enlace de la plantilla
desde la vista de lista de Plantillas de alerta.
Mientras ve la vista de detalle, la vista previa de la plantilla de correo electrnico
se muestra como la ltima opcin de campo. Tambin puede hacer clic en la casilla
de verificacin "Texto Alt" para ver cmo se ver este correo electrnico cuando el
destinatario lo vea como un texto sin formato.
Visualizacin de plantillas de alerta desde el mdulo correo electrnico

El mdulo Correo electrnico incluye todas las plantillas de correo electrnico en
Sugar. Se puede acceder a las plantillas de alerta desde el Correo electrnico,
adems de acceder desde la Administracin de workflow. Para acceder a las
plantillas de alerta desde el Correo electrnico, simplemente seleccione la opcin
Ver plantillas de correo electrnico desde la pestaa de mdulo Correo
electrnico.
Esto lo llevar a la vista de lista de Plantillas de correo electrnico en donde podr

seleccionar qu plantilla le gustara ver. Para obtener ms informacin sobre cmo
ir al mdulo Correo electrnico, consulte la seccin del mdulo Correo electrnico
Edicin de plantillas de alerta

Las plantillas de alerta se pueden editar en cualquier momento para actualizar o
agregar informacin a la plantilla. Puede realizar cambios en las plantillas
existentes desde la vista de edicin de Plantillas de alerta. Se puede acceder a la
vista de edicin desde la vista de detalle de Plantillas de alerta. Puede editar
plantillas de alerta desde la vista de detalle al hacer clic en el botn Editar en la
parte superior izquierda de la pgina. Una vez abierto el diseo de la vista de
edicin, actualice los campos necesarios, luego haga clic en "Guardar" para
conservar los cambios realizados.
459 / 608
Eliminacin de plantillas de alerta

Si una plantilla de alerta no es vlida o ya no debera aparecer en la instancia de
Sugar de la organizacin, se puede eliminar desde la vista de detalle o desde la
vista de lista de Plantillas de alerta. Al eliminar las plantillas de alerta, no se
eliminar ningn flujo de actividad que las est utilizando. Si un flujo de actividad
est utilizando una plantilla que est eliminado, se recomienda actualizar el flujo
de actividad para incluir una nueva plantilla en la alerta.
Siga los pasos a continuacin para eliminar una plantilla desde el detalle de la
plantilla:
1. Vaya a la vista de detalle de Plantillas de alerta.

2. Haga clic en el botn Eliminar.

Siga los pasos a continuacin para eliminar una plantilla desde la vista de lista:
1. Vaya a la vista de lista de Plantillas de alerta.

2. Seleccione el botn "Quitar" en la fila de la plantilla que le gustara eliminar.

460 / 608
Intervalos de tiempo para flujos de actividad de tiempo

transcurrido
Los flujos de actividad de tiempo transcurrido se desencadenan despus de que se
ha transcurrido una cantidad de tiempo determinada desde que se guard el
registro. Los usuarios con acceso de administrador o desarrollador pueden agregar
nuevos intervalos de tiempo a la lista desplegable ("tselect_type_dom") que se
utilizan para flujos de actividad de tiempo transcurrido. La lista desplegable de
intervalo de tiempo se puede ver y editar desde Administrador > Editor de listas
desplegables. Para obtener ms informacin sobre el editor de lista desplegable,
consulte el documento Herramientas de desarrollo.
Por defecto, los intervalos de tiempo son:
0 horas
3 das
30 das
4 horas
4 das
60 das
8 horas
5 das
90 das
12 horas
1 semana
120 das
1 da
2 semanas
150 das
2 das
3 semanas
180 das
A modo de ejemplo, los siguientes pasos incluyen cmo agregar el intervalo de
tiempo de 1 hora a la lista desplegable desde el Editor de listas desplegables:
1. Vaya a Administrador > Editor de listas desplegables.

2. Ubique la lista desplegable tselect_type_dom y haga clic para ver los detalles.
3. Introduzca un nombre de elemento (por ej., 3600) y una etiqueta de

visualizacin (por ej., 1 hora) en los campos correspondientes debajo de la
lista de elementos existentes.
Tenga en cuenta que el campo Nombre del elemento debe tener la
cantidad de segundos equivalente a las horas, das y semanas que desea
agregar.
461 / 608
4. Haga clic en "Agregar" para agregar el nuevo valor a la lista desplegable.

Nota: El valor se agregar al final de la lista, pero puede arrastrar y
soltar el elemento en la parte inicial de la lista si as lo desea. Para
obtener ms informacin sobre cmo volver a ordenar y posicionar
valores en la lista desplegable, consulte el documento Herramientas de
desarrollo.
5. Una vez que se ha agregado el elemento y ubicado en la posicin correcta,

haga clic en "Guardar" para conservar el cambio.
El intervalo de tiempo agregado recientemente ahora aparecer en la lista
desplegable correspondiente al crear la condicin para un flujo de actividad de
tiempo transcurrido.
Secuencia de flujo de actividad

Cuando se guarda un registro dentro de un mdulo, Sugar verificar todos los
flujos de actividad para ese mdulo con objeto de ver si tienen que procesar y
realizar acciones o enviar alertas. Sugar procesa cada flujo de actividad en orden
secuencial, uno atrs del otro. Por defecto, este orden se determina como el orden
en el cual se crearon las definiciones de flujo de actividad; el flujo de actividad ms
antiguo se inicia primero, y llegar al ms reciente. Sin embargo, este orden se
puede reorganizar al utilizar el men Secuencia de flujo de actividad.
Se puede acceder a la secuencia de flujo de actividad mediante el siguiente
462 / 608
proceso:
1. Vaya a Administrador > Administracin de workflow.

2. En la pestaa de mdulo Definicin de flujo de actividad, seleccione
"Secuencia de flujo de actividad".
3. Seleccione el mdulo que quiere reorganizar desde el men desplegable y
haga clic en "Seleccionar".
Este proceso producir una vista de lista con todos los flujos de actividad para el
mdulo seleccionado en particular. La vista de lista mostrar tres columnas que
contienen detalles de los campos de flujo de actividad y tambin una cuarta
columna para el "Orden de proceso".
La columna Orden de proceso se utiliza para reorganizar los flujos de actividad en

el orden de procesamiento correcto. El botn Hacia arriba mover el flujo de
actividad un peldao hacia arriba en el proceso, en tanto que el botn Hacia abajo
lo mover hacia abajo en la secuencia. El orden del proceso del flujo de actividad
para este mdulo se determina en este men, comienza en la parte superior y va
bajando.
Productos y cotizaciones
Visin general
Las opciones de configuracin de Productos y cotizaciones del men Administrador
permiten definir una variedad de opciones para Artculos cotizados y Cotizaciones.
Desde la opcin de Productos y cotizaciones, los usuarios pueden acceder a los
siguientes mdulos administrativos:
463 / 608
Men
Descripcin
Catlogo de productos
Lista de productos vendidos en su

organizacin, usados como una plantilla
para los mdulos Artculos cotizados.
Categora de productos
Las categoras en las que estn

organizados los productos
Tipos de producto
La lista desplegable de Tipo en el

Proveedores
La lista desplegable de Nombre de

proveedor en el Catlogo de productos
Proveedores de transporte
La lista desplegable de Proveedor de

transporte en Cotizaciones
Tasas de impuestos
La lista desplegable de Tasa de

impuestos en Cotizaciones
pueden controlar las configuraciones de este documento.
El mdulo Catlogo de productos de Sugar tiene una lista de todos los productos o
servicios que se venden en su organizacin. En este mdulo se proporciona el
mdulo Artculos cotizados con la plantilla usada al crear productos que se
utilizarn para Oportunidades y Cotizaciones, incluida la informacin de precio y
costos y la informacin acerca del proveedor.
Los productos del Catlogo de productos pueden clasificarse en tipos de
productos, como Software y Hardware. Cada tipo de producto puede organizarse
ms en varias categoras de productos. Por ejemplo, el tipo de software puede
tener categoras de productos como Hojas de clculo y Procesadores de texto.
Tambin puede crear subcategoras dentro de una categora.
Campos de catlogo de productos

El Catlogo de productos contiene una cantidad de campos estndar predefinidos
de la organizacin. Los campos pueden modificarse, agregarse o eliminarse desde
Administrador > Estudio. Para obtener ms informacin sobre cmo configurar
campos, consulte el documento Estudio de la Gua de administracin.
464 / 608
Campo
Descripcin
Disponibilidad
Seleccionar si el elemento est en stock

o no desde la lista desplegable
Tipo de categora
La categora de producto al que

pertenece el elemento nuevo
Costo
El costo real del elemento. Esto no

aparecer en las cotizaciones impresas
Moneda
La moneda de los precios

proporcionados (costo, lista, unidad)
Fecha disponible
Seleccione la fecha de disponibilidad si

no hay stock del elemento
Fecha de creacin
La fecha en la que se cre el registro del

Fecha de modificacin
La fecha en la que se modific el

registro de Catlogo de productos por
ltima vez
Fecha-Costo-Precio
La fecha de inicio de validez del costo
Frmula de precios por defecto
Seleccione una frmula de la lista

desplegable para alcanzar el precio de
descuento en el campo Precio unitario.
Las frmulas son las siguientes:
Precio fijo: Permite ingresar el

Precio unitario sin realizar
clculos.
Margen comercial: Ingrese los
puntos en el campo contiguo para
variar el porcentaje con el costo.
Incremento sobre coste: Elija un
porcentaje para aumentar el precio
en relacin con el costo.
Descuento sobre lista: Ingrese el
porcentaje de descuento desde el
Precio de lista en el campo
contiguo.
Igual que la lista: El Precio unitario
ser igual que el Precio de lista.
Descripcin
Una descripcin u otra informacin

acerca del producto
Precio de lista
El precio de lista cotizable del producto
465 / 608
Nombre del proveedor
El proveedor del producto
Mft. Nmero de pieza
El nmero de pieza del proveedor para

el producto
Nombre de producto
El nombre del producto
URL del producto
La direccin web del producto si se

encuentra disponible en lnea
Cantidad en stock
Ingrese la cantidad de unidades del

producto que est en stock
Nota: En este campo se admiten valores
negativos.
Contacto del soporte
La informacin de contacto de la
persona de soporte, como el nmero de
telfono o la direccin de correo
electrnico
Desc. del soporte
Breve descripcin u otro tipo de

informacin sobre el soporte
proporcionado
Nombre del soporte
El nombre de la persona de Soporte al

cliente
Trmino del soporte
El trmino (por ej., seis meses, un ao,

etc.) durante el que se proporcionar
soporte para el producto
Tipo de impuesto
La clasificacin de impuestos (por ej.,

sujeto a impuestos, libre de impuestos)
para el producto
Tipo
El tipo de producto especificado
Precio unitario
El precio unitario del producto
Nmero de pieza del vendedor
El nmero de pieza del vendedor para el

producto
Peso
El peso del producto

Nota: En este campo se admiten valores
negativos.
Pestaa del mdulo catlogo de productos

Se puede acceder a la pestaa del mdulo del Catlogo de productos al hacer un
clic en la opcin Catlogo de productos del men Administrador. Haga clic en la
pestaa para acceder a la vista de lista de Catlogo de productos. Tambin puede
hacer clic en el tringulo en la pestaa Catlogo de productos para mostrar los
466 / 608
mens Acciones y Visto recientemente. El men Acciones permite llevar a cabo

acciones importantes dentro del mdulo. En el men Visto recientemente se
muestra la lista de registros del catlogo de productos que vio recientemente en el
mdulo.
Elemento del men
Descripcin
Crear producto para el catlogo
Abre el diseo de la vista de registro

para crear un producto nuevo para el
catlogo
Ver catlogo de productos

buscar y visualizar el catlogo de
productos
Ver proveedores
Abre la vista de lista de Proveedores
Ver categoras de productos
Abre la vista de lista de Categoras de

producto
Ver tipos de productos
Abre la vista de lista de Tipos de

producto
Importar entradas de catlogo del

producto

crear o actualizar las entradas del
Catlogo de productos con datos
externos
Creacin de productos para el catlogo

Existen diversos mtodos para crear productos en el Catlogo de productos,
incluidos a travs del mdulo Catlogo de productos, duplicacin e importacin de
467 / 608
productos. Cuando se crea un producto directamente en el men Productos, se

abre el diseo de la vista de registro completo e incluye todos los campos
relevantes para los productos de su organizacin. El diseo de la vista de registro
puede configurarse desde Administrador > Estudio. Para obtener ms informacin
sobre cmo configurar los diseos, consulte la seccin Estudio de este documento.
Creacin desde el catlogo de productos

Uno de los mtodos ms comunes para crear productos es desde la opcin Crear
producto para el catlogo de la pestaa del mdulo Catlogo de productos. Esto
abre el diseo de vista de registro que permite introducir toda la informacin
relevante para el producto.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear un producto desde el
mdulo Catlogo de productos:
1. Vaya a Administrador > Catlogo de productos.

2. Haga clic en el tringulo de la pestaa del mdulo Catlogo de productos
para abrir el men acciones y seleccione "Crear producto para el catlogo".
Tambin puede hacer clic en el botn Crear que se encuentra en la parte
superior derecha de la vista de lista de Catlogo de productos.
Desde la pestaa del mdulo Catlogo de productos:
Desde la vista de lista del Catlogo de productos:

vista de registro. Todos los campos requeridos estn marcados con un
asterisco rojo y se deben completar antes de guardar.
registro.
468 / 608

Tambin puede crear un producto nuevo para el catlogo al duplicar un registro
existente. La opcin de duplicacin es til si el producto que se crea tiene
informacin similar a un producto existente.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear un producto para el
catlogo al duplicar un registro existente:
1. Dirjase a la vista de registro del Catlogo de productos.

3. La vista de registro que se muestra se completa previamente con los valores

del producto original. Actualice los campos necesarios y, a continuacin, haga
clic en "Guardar".
registro.
Importacin de productos para el catlogo

La funcin importar permite emitir registros de productos mltiples en el catlogo
469 / 608
de productos en Sugar a partir de un archivo delimitado por comas (u otro

carcter) para evitar crearlos uno por uno. Para obtener ms informacin sobre
cmo importar, consulte el documento Importar.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para importar productos en el
catlogo desde la opcin Importar productos.
1. Haga clic en el tringulo en la pestaa del mdulo Catlogo de productos y

seleccione "Importar productos".
2. En el Paso 1, seleccione el archivo que se va a importar y elija "Crear solo

registros nuevos". Haga clic en "Siguiente".
3. En el Paso 2, confirme las propiedades del archivo que se va a importar. Haga
clic en "Siguiente".
"Siguiente".
La pestaa Registros creados muestra todos los registros de productos

nuevos.
La pestaa Duplicados muestra los registros del archivo que se identificaron
como duplicados de registros existentes y, por lo tanto, no se importaron.
Visualizacin de productos en el catlogo

Existen varias opciones disponibles para ver los registros del Catlogo de
productos en Sugar, incluida la vista de lista Catlogo de productos, la vista de
registro Catlogo de productos y el men Catlogo de productos vistos por ltima
vez.
470 / 608
La vista de lista de Catlogo de productos muestra todos los registros del catlogo
de productos que cumplen con los criterios de bsqueda actuales. Para acceder a
la vista de lista, haga clic en la pestaa del mdulo Catlogo de productos.
Mientras la vista de lista muestra los campos de catlogos de productos claves,
puede hacer clic en el nombre del producto para abrir el registro en la vista de
registro. Para obtener ms informacin sobre cmo ver productos desde la vista de
lista, consulte la seccin vista de lista de Catlogo de productos de este
documento.

En la vista de registro del Catlogo de productos se muestra la informacin
completa del producto, incluidos todos los campos del Catlogo de productos
seguidos de subpaneles de los registros relacionados con el producto que
pertenecen a diferentes mdulos. Se puede acceder a la vista de registro si se hace
clic en el enlace del registro del catlogo de productos en cualquier sitio de la
aplicacin, incluida la vista de lista Catlogo de productos. Para obtener ms
informacin sobre cmo ver productos desde la vista de registro, consulte la
seccin vista de registro del Catlogo de productos de este documento.

Mientras trabaja, Sugar realizar un seguimiento de los productos que ha visto
recientemente. Haga clic en el men Acciones en la pestaa del mdulo Catlogo
de productos para ver una lista de los productos vistos recientemente y haga clic
en cada nombre para abrir la vista de registro de Catlogo de productos.
Bsqueda en el catlogo de productos
471 / 608
La vista de lista del Catlogo de productos incluye una Bsqueda de mdulo para
mostrarn a continuacin en la vista de lista de Catlogo de productos. Tenga en
cuenta que Sugar agrega automticamente el carcter comodn (%) al final de su
frase de bsqueda. Esto permite que el sistema recupere todos los registros que
comienzan con la palabra clave proporcionada en la bsqueda. Si desea ampliar la
bsqueda, tambin puede usar el carcter comodn al comienzo del texto (por ej.
%widgets). Esto mostrar todos los registros que contengan la palabra "widgets"
en el nombre, independientemente de cmo comience o finalice.
Bsqueda de mdulo
La bsqueda de mdulo permite realizar bsquedas fcilmente por catlogo de
producto dentro del mdulo Catlogo de productos y obtener los registros
coincidentes en la vista de lista. La bsqueda tambin ofrece la opcin de Filtro
que puede utilizarse junto con la casilla de Bsqueda que permite hacerla aun ms
precisa por medio de las siguientes opciones:
Crear : Crea un nuevo filtro personalizado que puede utilizarse para filtrar la
bsqueda
Nota: Tambin puede hacer clic en "Crear", a la derecha de la opcin
Filtro.
Todos los catlogos de productos : Arroja como resultados todos los registros
en el mdulo al cual tiene acceso
472 / 608
Cuando se selecciona un filtro, Sugar arroja como resultados los registros que
coinciden con el filtro seleccionado y con cualquier nombre proporcionado en la
barra "Buscar por nombre de producto..." en los resultados filtrados de vista de
lista. Por ejemplo, si selecciona "Creado recientemente" e introduce un nombre de
catlogo de producto, Sugar solo mostrar los registros del catlogo de productos
con un nombre coincidente que haya creado en los ltimos 7 das. Una vez
debajo del panel de bsqueda. Para visualizar todos los registros de catlogo de
producto a los que tiene acceso, sencillamente marque la opcin Todos los
catlogos de productos en el filtro y elimine todo texto escrito en la barra de
bsqueda. Tambin es posible hacer clic en el icono Limpiar de la opcin de filtro
seleccionado (por ejemplo, Creado recientemente) en la barra de bsqueda para
eliminar el filtro y mostrar todos los resultados en la vista de lista. Al realizar una
bsqueda desde un filtro guardado o creado, la bsqueda permanecer guardada
cuando salga del mdulo. Al regresar a la vista de lista se mostrarn
automticamente los resultados del ltimo filtro aplicado. Tenga en cuenta que las
bsquedas que utilicen nicamente el cuadro de bsqueda abierto no se conservan
al salir de la pgina actual.
Los usuarios tambin pueden crear filtros nuevos desde la opcin Crear de la lista
Filtro en la barra de bsqueda. De este modo, podr agregar opciones de filtro
personalizadas y complejas para llevar a cabo bsquedas en la vista de lista del
Catlogo de productos. Existe la opcin de aadir mltiples campos a un filtro
nuevo al hacer clic en el botn con el signo de ms a la derecha de las listas
desplegables de seleccin de filtros y configurar la seleccin de operadores junto
con sus valores. El criterio de un filtro tiene que ser vlido para un registro para
que aparezca en la vista de lista de los resultados de bsqueda. Adems, es posible
guardar un filtro sin valores especficos como filtro personalizado para su posterior
utilizacin como plantilla de filtro si el usuario a menudo realiza bsquedas en las
que completa los mismos campos y cambia solo los valores. Tenga en cuenta que,
al crear un filtro de bsqueda, en la lista de filtros se mostrarn nicamente los
campos que tiene permiso de visualizar.
Al realizar una bsqueda a travs de un filtro creado, la bsqueda permanecer
guardada cuando salga del mdulo. Al regresar a la vista de lista se mostrarn
473 / 608
A modo de ejemplo, en los pasos a continuacin se explica cmo crear un nuevo
filtro de Fecha disponible:
1. Haga clic en la opcin Filtro de la barra de bsqueda de Catlogo de

productos y, a continuacin, seleccione "Crear".

signo de ms a la derecha del filtro.
Para quitar campos de un filtro nuevo, haga clic en el botn con el signo
de menos a la derecha del filtro.
Para eliminar valores de filtros, sencillamente haga clic en la "x" a la
derecha del valor (si corresponde) o seleccione "Restablecer" a la
izquierda del botn Guardar.
La vista de lista muestra de forma automtica los resultados que concuerdan con
los filtros a medida que se crean y modifican los criterios.
Guardar un filtro
474 / 608
Al guardarse un filtro se conservarn los campos elegidos y las condiciones de los

valores concordantes. Adems, permite seleccionar fcilmente en las opciones de
filtro todo filtro creado y guardado en una instancia previa.
A modo de ejemplo, en los pasos a continuacin se explica cmo guardar un nuevo
filtro de bsqueda por nombre:
2. Escriba un nombre para el nuevo filtro (por ej., "Productos disponibles este
ao").
3. Haga clic en "Guardar" para aadir este filtro a las opciones de filtro del
mdulo.
Bsqueda global
especfico. A partir de la versin 6.5.0, la Bsqueda de texto completo se puede
utilizar en la Bsqueda global para buscar prcticamente en la totalidad de los
campos y mdulos y as obtener mayores resultados. La barra de Bsqueda global
se encuentra en la parte superior derecha de Sugar. Puede hacer clic en el icono
de la lupa o presionar Intro para realizar la bsqueda una vez que haya escrito
texto en la casilla de bsqueda.
Para utilizar la bsqueda global, primero tiene que escribir la palabra clave en el
cuadro de bsqueda. Con la Bsqueda de texto completo habilitada, se mostrarn
resultados luego de ingresar tres o ms caracteres. Al hacer clic en el icono de la
lupa o presionar la tecla Intro, Sugar arrojar resultados exactos para la palabra
clave y no solo resultados de palabras que empiecen con la palabra clave. Cuando
la Bsqueda de texto completo est inhabilitada, los resultados que comienzan con
su palabra clave aparecern despus de hacer clic en el icono de lupa o de
presionar la tecla Intro. Para obtener ms informacin sobre el uso y la
configuracin de la Bsqueda global, consulte la seccin Bsqueda global del
documento Bsqueda.
Los usuarios regulares de Sugar pueden configurar algunos aspectos de la
bsqueda global, como los mdulos que se muestran entre los resultados de la
475 / 608
bsqueda. Para obtener ms informacin sobre la configuracin de la Bsqueda

global, consulte el documento Bsqueda. Los administradores pueden controlar los
elementos adicionales de la bsqueda global desde Administrador > Bsqueda y
Administrador > Estudio. Para obtener ms informacin sobre la configuracin de
la Bsqueda global como administrador, consulte el documento Estudio y la
seccin Bsqueda del documento Sistema de la Gua de administracin.
Vista de lista del catlogo de productos

La vista de lista de Catlogo de productos muestra todos los registros del catlogo
de productos que cumplen con los criterios de bsqueda actuales. Puede ver los
detalles bsicos de cada producto dentro de las columnas del campo. Tenga en
cuenta que solo podr visualizar registros del catlogo de productos segn el tipo
de acceso de usuario (Desarrollador) y los roles asignados. Para obtener ms
informacin sobre roles, consulte el documento Administracin de roles.
Los usuarios con acceso de administrador o desarrollador pueden alterar la
visibilidad de los campos en la vista de lista desde Administrador> Estudio. Para
obtener ms informacin sobre la edicin de diseos, consulte el documento
Estudio de la Gua de administracin.

Puede realizar distintas acciones en los registros del catlogo de productos
directamente desde la vista de lista al seleccionar en primer lugar los registros
deseados. Para seleccionar registros de Catlogo de productos individuales en la
vista de lista de Catlogo de productos, marque la casilla de verificacin a la
izquierda de cada fila.
Para seleccionar todos los registros del Catlogo de productos que se muestran en
el conjunto de los resultados actuales en la vista de lista, haga clic en la casilla de
verificacin a la izquierda del men Acciones. Debajo de los encabezados de las
de lista (por ej., 20). Para seleccionar todos los registros que coincidan con los
476 / 608

Tambin es posible quitar la seleccin de todos los registros por medio de un
nuevo clic en la opcin de la casilla de verificacin para quitar todas las marcas de
seleccin.

Para visualizar el recuento total de registros en la vista de lista del catlogo de
productos, seleccione todos los registros que se muestran en el conjunto de
resultados actuales en la vista de lista. Una vez que los registros hayan sido
seleccionados, se mostrar un cuadro de dilogo que permitir seleccionar todos
El recuento total de todos los registros en el conjunto de resultados en la vista de

lista figurar en el cuadro de dilogo.

El men Acciones masivas ubicado a la derecha de la opcin de la casilla de
477 / 608
verificacin permite realizar distintas acciones en los registros seleccionados

actualmente.
operaciones:
Elemento del men
Descripcin
Actualizacin masiva

uno o ms registros del catlogo de
productos al mismo tiempo
Unificar
Unificar dos o ms productos duplicados
Eliminar
Eliminar uno o ms registros del

catlogo de productos al mismo tiempo
Exportar
Exportar una o ms registros del

catlogo de productos a un archivo CSV
Recalcular los valores
(Disponible en ciertas circunstancias)

Actualiza los valores calculados para
reflejar cambios en los campos
calculados en Estudio
Cambio del orden de visualizacin de columnas

En la vista de lista es posible reorganizar las columnas al arrastrar y soltar el ttulo
de cada columna en la ubicacin que desee. El nuevo orden de las columnas
quedar almacenado para futuras visitas del usuario al mdulo hasta que se borre
el cach del navegador del usuario. Es posible restablecer el orden de las
columnas para que vuelvan a verse como por defecto al hacer clic en el icono de la
ruedilla ubicado en el extremo derecho de los encabezados de las columnas de la
vista de lista y seleccionar "Reiniciar vista predeterminada". Tenga en cuenta que
esta opcin solo se muestra si el orden actual de las columnas en la vista de lista
difiere del orden por defecto.
478 / 608
Cambio del tamao de columnas

Los usuarios pueden ajustar fcilmente el tamao de las columnas en la vista de
lista del Catlogo de productos segn su preferencia. Sencillamente ubique el
cursor en el divisor de la columna y, cuando aparezcan las flechas que indican
hacia la izquierda y la derecha, haga clic y arrastre la columna hasta alcanzar el
tamao que desee. El ancho de columna especificado quedar guardado cuando
salga de la pgina. Sugar conservar el tamao de columna preferido en todas las
sesiones hasta que el usuario quite o restaure las cookies relevantes del
navegador. Es posible restablecer el ancho de las columnas para que vuelvan a
tener el ancho por defecto al hacer clic en el icono de la ruedilla ubicado en el
extremo derecho de los encabezados de las columnas de la vista de lista y
seleccionar "Reiniciar ancho predeterminado". Tenga en cuenta que esta opcin
solo se muestra si al menos el ancho de una de las columnas en la vista de lista
difiere del ancho por defecto. Los cambios en el ancho de columna que realicen los
administradores en Estudio solo se conservan si el usuario no ha cambiado el
tamao de la columna especfica en la vista de lista. El tamao de columna
establecido por el usuario tendr preferencia por sobre el ancho de columna por
defecto que se configura en Estudio hasta el que el usuario restaure el ancho por
defecto de la vista de lista.
Orden por columnas
479 / 608

ordenar tendrn un par de flechas.
Nota: Las vistas de lista solo pueden ordenarse con relacin a una columna a la vez
y no pueden ordenarse con relacin a campos relacionados personalizados.
la lista de campos disponibles. Haga clic sobre el nombre de un campo para
sealar si quiere incluirlo o no como columna en la vista de lista. Tenga en cuenta
que los administradores pueden configurar los campos que se mostrarn en la
vista de lista desde Administrador > Estudio. Para obtener ms informacin sobre
cmo configurar campos para que se muestren en la vista de lista, consulte el
documento Estudio de la Gua de administracin.
Vista preliminar
Los usuarios pueden ver los detalles de un registro directamente desde la vista de
lista del catlogo de productos al hacer clic sobre el icono de Vista preliminar
ubicado en el extremo derecho de cada fila de producto.
480 / 608

proporcionar informacin clave del registro. En la parte superior derecha del
panel de inteligencia, se encuentra ubicado un botn con flechas hacia izquierda y
derecha que permite desplazarse por los resultados de bsqueda actuales de la
vista de lista con una vista preliminar de los registros anterior o siguiente. Para
cerrar la vista preliminar, sencillamente haga clic en la "X", en la parte superior
derecha del panel de inteligencia.

El men Acciones de registro que se encuentra a la derecha del botn Vista
Preliminar de cada registro les permite a los usuarios editar, seguir o eliminar
registros especficos directamente desde la vista de lista.
operaciones:
Elemento del men
Descripcin
481 / 608
Editar
Editar este producto
Eliminar
Eliminar este producto

cantidad de registros mostrados, consulte el documento Sistema. Para cargar el
siguiente conjunto de resultados a la vista de lista, sencillamente haga clic en el
enlace Ms catlogos de productos, en la parte inferior de la vista de lista.

En la parte superior derecha de la vista de lista del Catlogo de productos se
encuentra un icono con una flecha doble que permite a los usuarios agrandar la
vista de lista hasta el ancho de la pantalla completa. El panel de inteligencia a la
derecha de la vista de lista no permanecer visible cuando se agrande la vista de
lista. Para reducir el ancho de la vista de lista y mostrar el panel de inteligencia,
sencillamente haga clic de nuevo en el icono de flecha doble.
Panel de inteligencia
Un panel de inteligencia se muestra a la derecha de la vista de lista del catlogo de
productos y puede proporcionar a los usuarios informacin importante sobre los
482 / 608
registros a travs de distintos dashlets. El Dashboard de ayuda normalmente se

muestra por defecto junto con el dashlet Ayuda de vista de lista y el dashlet
Recursos de aprendizaje. El dashlet Ayuda de vista de lista proporciona a los
usuarios una breve introduccin al mdulo junto con un enlace (por ej., Documento
Catlogo de productos) al documento correspondiente de la Gua de
administracin. El dashlet de Recursos de aprendizaje incluye enlaces a la
Universidad Sugar, Foros de la comunidad y Documentacin y soporte, que
proporciona acceso a los recursos adicionales. Simplemente haga clic en el enlace
apropiado para ir a la pgina especfica en una pestaa separada. Para obtener
ms informacin sobre el Dashboard de ayuda, consulte el documento Panel de
inteligencia. Los usuarios pueden crear otros tableros (por ej., Mi tablero) para
usar con el mdulo Catlogo de productos al hacer clic en el botn Crear.
Seleccionar "Editar" en el men Acciones en la parte superior derecha permite
realizar cambios y agregar dashlets adicionales a los tableros.
Los usuarios pueden editar dashlets individuales al hacer clic en el icono de la
ruedilla ubicado en la parte superior derecha de cada dashlet. Los dashlets
tambin pueden arrastrarse y soltarse para reorganizarse en el tablero actual.
Puede ocultar los dashlets que no desee visualizar con un clic sobre la flecha que
seala hacia arriba ubicada en la parte superior del dashlet. Sugar recordar el
estado de su panel de inteligencia la prxima vez que regrese al mdulo Catlogo
de productos. Para obtener ms informacin sobre cmo editar, crear y
reorganizar tableros y dashlets, consulte el documento Panel de inteligencia.
Vista de registro del catlogo de productos
483 / 608
En la vista de registro del Catlogo de productos se muestra la informacin

completa del producto, incluidos todos los campos del producto. Se puede acceder
a la vista de registro si se hace clic en el enlace de un producto en la vista de lista
del Catlogo de productos. Puede cambiar la vista de registro al configurar el
diseo desde Administrador > Estudio. Para obtener ms informacin sobre cmo
editar diseos, consulte el documento Estudio.
Men acciones
El men Acciones, que se encuentra en la parte superior derecha de la vista de
registro de cada producto, permite realizar diferentes acciones en el registro
actual.
Elemento del men
Descripcin
Editar
Editar este producto
Compartir
Compartir un enlace para este producto

a travs de un correo electrnico
Descargar PDF
Descargar informacin del producto

como archivo PDF
Email PDF
Enviar informacin del producto por

correo electrnico como archivo PDF
adjunto
Buscar duplicados
Encuentra posibles duplicados de este

producto
Copiar
Duplicar este producto
Muestra un registro de los cambios

realizados a este producto
484 / 608
Eliminar
Eliminar este producto

En la parte superior derecha de la vista de registro del catlogo de productos, hay
dos botones que permiten desplazarse de producto a producto en los resultados
actuales de la bsqueda en la vista de lista del Catlogo de productos. Hacer clic
en la flecha que seala hacia la izquierda mostrar el producto anterior en los
resultados de la bsqueda actual, mientras que hacer clic en la flecha que seala
hacia la derecha mostrar el producto siguiente.
Un panel de inteligencia se muestra a la derecha de la vista de registro del
catlogo del producto y puede proporcionar a los usuarios informacin importante
a travs de distintos dashlets. El Dashboard de ayuda normalmente se muestra por
defecto junto con el dashlet Ayuda de vista de registro y el dashlet Recursos de
aprendizaje. El dashlet Ayuda de vista de registro proporciona a los usuarios una
breve introduccin al mdulo junto con algunas instrucciones para ayudar a los
usuarios a utilizar y navegar por la vista de registro. En el dashlet de Ayuda,
tambin se proporciona un enlace a la documentacin correspondiente de la Gua
de administracin (por ej., documento de Catlogo de productos). El dashlet de
Recursos de aprendizaje incluye enlaces a la Universidad Sugar, Foros de la
comunidad y Documentacin y soporte, que proporciona acceso a los recursos
adicionales. Simplemente haga clic en el enlace apropiado para ir a la pgina
especfica en una pestaa separada. Para obtener ms informacin sobre el
Dashboard de ayuda, consulte el documento Panel de inteligencia. Los usuarios
pueden crear otros tableros (por ej., Mi tablero) para usar con el mdulo Catlogo
de productos al hacer clic en el botn Crear. Seleccionar "Editar" en el men
Acciones en la parte superior derecha permite realizar cambios y agregar dashlets
adicionales a los tableros.
estado de su panel de inteligencia la prxima vez que regrese al mdulo Catlogo
de productos. Para obtener ms informacin sobre cmo editar, crear y
485 / 608
Edicin de productos
El Catlogo de productos se puede editar en cualquier momento para actualizar o
agregar informacin al registro. Puede realizar cambios a registros del catlogo de
productos existentes desde la vista de registro del Catlogo de productos. La vista
de registro est disponible dentro del mdulo Catlogo de productos e incluye
todos los campos de Producto que necesitar.
Puede configurar la vista de registros del Catlogo de productos desde
diseos, consulte el documento Estudio de la Gua de administracin.

Es posible editar campos individuales de una vista de registro de un Catlogo de
productos sin ingresar en el modo de edicin completa al hacer clic en el nombre
486 / 608
del campo. En los campos que pueden editarse en lnea aparecer el icono de lpiz
cuando pase el cursor sobre el nombre o el valor del campo. De esta forma, podr
escribir o seleccionar un valor nuevo. Haga clic en "Guardar" para conservar los
cambios realizados en el campo.

Puede editar productos en la vista de registro al hacer clic en el botn Editar
ubicado en la parte superior izquierda de la pgina.
En el diseo de la vista de registro, actualice los campos necesarios y, a

Edicin en lnea desde la vista de lista

Es posible editar campos individuales de una vista de lista del Catlogo de
productos sin ingresar en el modo de edicin completa. Haga clic en el men
Acciones de registro en el extremo derecho de la fila del registro y seleccione
"Editar".
487 / 608
Los campos de la fila de registros se abrirn, lo que permitir escribir o

seleccionar un valor nuevo. Puede hacer clic en el icono flecha doble en la parte
superior derecha de la pgina para expandir la vista de lista para edicin. Haga
clic en "Guardar" para conservar los cambios realizados en el registro.
Nota: Los campos de rea de texto no son editables en lnea desde las vistas de
lista.
Eliminacin de productos
Si un documento no es vlido o ya no debe aparecer en la instancia de Sugar de la
organizacin, se puede eliminar tanto de la vista de registro como de la vista de
lista del Catlogo de productos. Al eliminar desde la vista de registro, podr
eliminar en masa varios registros a la vez y tambin realizar eliminaciones de
registro nicas.

Siga los pasos a continuacin para eliminar un registro de catlogo de productos
desde la vista de registro:
1. Dirjase a la vista de registro del Catlogo de productos.

488 / 608


Siga los pasos a continuacin para eliminar un registro de catlogo de productos
1. Vaya a la vista de lista de Catlogo de productos al navegar hacia

Administrador > Catlogo de productos.
2. Utilice Bsqueda de mdulo para localizar los registros del Catlogo de
productos que desea eliminar.
3. Haga clic en el men Acciones de registro, en el extremo derecho de la fila
del registro, y seleccione "Eliminar".


catlogo de productos desde la vista de lista:

2. Utilice Bsqueda de mdulo para localizar los registros del Catlogo de
productos que desea eliminar.
3. Seleccione los registros de catlogo de productos que desea individualmente
o por medio de las opciones de la lista desplegable de la casilla de
verificacin; a continuacin, seleccione "Eliminar" en el men Acciones.
489 / 608

registros de la vista de lista, utilice la opcin de filtro, en la bsqueda del
mdulo, para eliminar en pequeos lotes.
Exportacin de productos
todos los campos de los productos seleccionados como archivo .CSV (valores
separados por comas, por sus siglas en ingls). Esto puede resultar til si se
precisa usar la informacin del Catlogo de productos con otros programas como
Microsoft Excel o actualizar registros existentes al exportar, realizar cambios y
luego importar nuevamente los productos modificados a Sugar. Para obtener ms
informacin sobre cmo actualizar registros existentes desde la importacin de
datos, consulte el documento Importar. Debido a limitaciones de memoria PHP del
servidor, es posible que ocasionalmente la aplicacin falle al exportar un gran
nmero de registros de productos. Si encuentra un error al llevar a cabo esta
accin, se recomienda seleccionar los registros en lotes ms pequeos.
Los productos se pueden exportar desde la vista de lista del Catlogo de productos
al seleccionar "Exportar" en el men Acciones.
490 / 608
Actualizacin masiva de productos

varios registros de productos a la vez desde la vista de lista de Productos. Los
usuarios con un nivel de acceso de administrador o desarrollador pueden controlar
los campos que sern modificados en la actualizacin masiva desde Administrador
> Estudio. Actualmente, solo los campos con tipo de datos de fecha, fecha y hora,
actualizacin masiva. Para obtener ms informacin sobre cmo configurar la
actualizacin masiva, consulte el documento Estudio de la Gua de administracin.
resultados. Si desea actualizar ms de 1000 registros o un grupo especfico de
registros de la vista de lista, utilice la opcin de filtro, en la bsqueda del mdulo,
para realizar la actualizacin en pequeos lotes.
Tenga en cuenta que su capacidad de llevar a cabo actualizaciones masivas en
productos puede verse restringida por un rol. Para obtener ms informacin sobre
roles, consulte el documento Administracin de roles. Consulte al administrador
del sistema si no ve la opcin de actualizacin masiva.
Siga los pasos a continuacin para actualizar en forma masiva los registros del
catlogo de productos desde la vista de lista:

2. Utilice Bsqueda de mdulo para buscar los productos que quiera modificar.
3. Seleccione los productos que desea individualmente o por medio de las
opciones de la lista desplegable de la casilla de verificacin; a continuacin,
seleccione "Actualizacin masiva" en el men Acciones.
491 / 608
4. El panel de Actualizacin masiva aparecer debajo de la barra de bsqueda.

Establezca los valores para los campos que desea modificar.
Para aadir mltiples campos a la actualizacin masiva, haga clic en el
icono con el signo de ms a la derecha de la lista desplegable.
productos seleccionados actualmente.
Reclculo de valores calculados

Esta funcin permite que los valores calculados sean recalculados tras la adicin o
modificacin en Estudio de un campo calculado. Para obtener ms informacin
sobre campos calculados, consulte el documento Estudio de la Gua de
administracin. Sugar permite seleccionar hasta 1000 registros a la vez para
recalcular los valores. Si desea recalcular los valores de ms de 1000 registros
tendr que hacerlo por etapas.
492 / 608
Nota: Esta funcin no se mostrar a menos que el usuario sea un administrador o

tenga para el mdulo un nivel de acceso de desarrollador y a menos que exista al
menos un valor calculado en dicho mdulo. Tenga en cuenta que su capacidad de
recalcular valores puede verse restringida por un rol. Para obtener ms
informacin sobre roles, consulte el documento Administracin de roles. Pngase
en contacto con el administrador del sistema si no puede ver la opcin Buscar
duplicados.
A modo de ejemplo, los siguientes pasos explican cmo recalcular los valores de
registros desde la vista de lista de Catlogo de productos:
1. Vaya a la vista de lista de Catlogo de productos al ir hacia Administrador >

Catlogo de productos.
2. Utilice la Bsqueda de mdulo en la vista de lista para identificar los
productos que desee actualizar.
3. Seleccione los productos que desee y a continuacin elija "Recalcular los
valores" en el men Acciones.
Bsqueda de productos duplicados

Con mltiples usuarios trabajando en Sugar, importando registros nuevos y
convirtiendo clientes potenciales, es posible que por error se ingresen al sistema
registros de productos duplicados. Antes de crear un nuevo registro de producto,
una buena costumbre consiste en comprobar que el producto no exista ya en
Sugar. Puede localizar registros duplicados para eliminarlos por medio de la
Bsqueda de mdulo en la vista de lista del Catlogos de productos. Buscar
registros con nombres u otros datos similares puede convertir la bsqueda en una
poderosa herramienta de identificacin de duplicados. Sugar tambin cuenta con
un asistente para encontrar duplicados posibles, disponible desde la vista del
493 / 608
registro de Catlogo de productos y que puede ser utilizado como se explica a

continuacin. Si se detectan registros duplicados de productos, es posible
unificarlos como se detalla en la seccin Unificacin de productos de este
documento.
estar restringida por cualquier rol que evite la eliminacin de un producto. Para
obtener ms informacin sobre roles, consulte el documento Administracin de
roles. Pngase en contacto con el administrador del sistema si no puede ver la
opcin Buscar duplicados.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para localizar productos duplicados
con la opcin Buscar duplicados desde la vista de registro de Catlogos de
productos:
1. Desplcese hasta una vista de registro de un producto.

3. Los posibles registros de productos duplicados se mostrarn en una lista en la

pgina Buscar duplicados. Seleccione los registros duplicados que quiera
combinar y luego haga clic en "Combinar".
Puede llevar a cabo la bsqueda de registros especficos desde la vista
de lista de Catlogos de productos si desea buscar otros posibles
registros duplicados. Para obtener ms informacin sobre cmo realizar
una bsqueda, consulte la seccin Bsqueda de mdulo de este
documento.
Despus de hacer clic en "Combinar", comenzar el proceso de combinacin con el
494 / 608
Unificacin de productos
Cuando en Sugar se identifican registros duplicados, existe la posibilidad de
unificar dos o ms productos para crear uno solo. Una vez que la unificacin haya
finalizado, los registros de productos duplicados sern eliminados y solo se
conservar el registro principal. Tenga en cuenta que todas las relaciones que
pertenezcan a productos duplicados se combinarn con el registro principal, o sea
que toda llamada, reunin, caso, etc., relacionados con un registro de producto
duplicado quedar automticamente asociado al registro del producto unificado
final.
Nota: No es posible unificar campos como Fecha de creacin, Fecha de
modificacin y Contrasea al unificar registros duplicados en Sugar.

La Bsqueda de mdulo puede ser utilizada para identificar productos duplicados
por medio de, por ejemplo, la bsqueda de registros con nombres parecidos. Luego
de que la bsqueda haya identificado productos duplicados, es posible unificarlos
directamente desde la vista de lista del Catlogo de productos.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para unificar productos desde la vista
de lista:
1. Utilice la Bsqueda de mdulo en la vista de lista para identificar productos

duplicados.

495 / 608
diferentes se muestran primeros en la lista. Al guardar la unificacin, solo se
guardarn en un nico registro los valores de campo marcados con el botn
de opcin.
4.
5.
6.
7.
8.
Si 3 o ms registros se seleccionan para ser unificados, el icono de una X se

mostrar en la parte superior derecha de cada registro. Si hace clic sobre la
"X", se quitar el registro del proceso de unificacin pero no lo eliminar.
Para cambiar el registro que se considera principal, arrastre la etiqueta
Revise los valores de campo de cada columna y haga clic en el botn de
Mientras trabaja, acceda a la vista preliminar del contenido del registro final
Haga clic en "Guardar" cuando todos los campos que desee que se muestren
Un mensaje emergente le notificar que los registros duplicados deberan

Compartir productos
Puede compartir registros del catlogo de productos individuales con otros
usuarios de su organizacin si enva un correo electrnico directamente desde la
vista de registro con el enlace al registro en cuestin. En la vista de registro del
catlogo de productos, seleccione "Compartir" desde el men Acciones y se abrir
la ventana Redactar correo electrnico con la URL del registro del catlogo de
productos. Ingrese la direccin de correo electrnico de los destinatarios en el
496 / 608
campo Para y haga clic en "Enviar".
Los usuarios pueden sencillamente hacer clic en el enlace del correo electrnico
para tener acceso al registro del catlogo de productos en Sugar. Tenga en cuenta
que el usuario tiene que haber ingresado a Sugar para tener acceso al registro.
Los usuarios solo podrn visualizar el registro compartido segn el tipo de acceso
y los roles asignados. Para obtener ms informacin sobre roles, consulte el
documento Administracin de roles.
Descargar informacin del producto como PDF

Los usuarios tienen la opcin de descargar informacin sobre un producto en
formato PDF desde la vista de registro del Catlogo de productos con un clic en el
men Acciones y al seleccionar "Descargar PDF." Todas las plantillas PDF que el
administrador ha creado y puesto a su disposicin dentro del mdulo se mostrarn
a continuacin de la opcin Descargar PDF en el men Acciones. Sencillamente
seleccione una de las plantillas para generar el archivo PDF que desee visualizar o
guardar en su dispositivo local. Tenga en cuenta que la opcin Descargar PDF solo
se mostrar en el men Acciones si en el mdulo existe una plantilla PDF
disponible. Los usuarios con acceso de administrador o desarrollador pueden crear
y administrar plantillas PDF desde Administrador > Administrador PDF. Para
obtener ms informacin sobre cmo crear y administrar plantillas PDF, consulte
el documento Administrador PDF.
Envo de informacin del producto por correo electrnico como PDF

Los usuarios tambin tienen la posibilidad de enviar informacin sobre el producto
por correo electrnico como un archivo PDF mediante cualquiera de las plantillas
497 / 608
de mdulo del catlogo de productos disponibles en el cliente de correo

electrnico de Sugar. Sencillamente haga clic en el men Acciones y seleccione
"Email PDF". Todas las plantillas PDF que el administrador ha creado y puesto a su
disposicin dentro del mdulo se mostrarn a continuacin de la opcin Email PDF
en el men Acciones.
Seleccione una de las plantillas para abrir una ventana Redactar en el mdulo
Correos electrnicos. Ingrese la direccin de correo electrnico en el campo Para y
en el campo Asunto se mostrar el nombre del producto. El correo electrnico se
relaciona automticamente con el registro del producto, y se adjunta el PDF del
producto seleccionado. Puede actualizar los campos segn sea necesario y
redactar un cuerpo para el mensaje de correo electrnico antes de hacer clic en
"Enviar". Para obtener ms informacin sobre cmo enviar correos electrnicos
desde el mdulo Correos electrnicos, consulte el documento Correos
electrnicos.
Tenga en cuenta que la opcin Email PDF solo se mostrar en el men Acciones si
en el mdulo existe una plantilla PDF disponible. Los usuarios con acceso de
administrador o desarrollador pueden crear y administrar plantillas PDF desde
Administrador > Administrador PDF. Para obtener ms informacin sobre cmo
crear y administrar plantillas PDF, consulte el documento Administrador PDF.
Vista de registros de cambios de productos
498 / 608
Se realiza un seguimiento a los cambios realizados a cada registro del catlogo de

productos y los usuarios pueden ver el historial de los cambios desde el registro de
cambios en cada vista registro de los productos. Para visualizar el registro de
cambios, desplcese hacia un producto en la vista de registro y seleccione "Ver
registro de cambios" en el men Acciones. Tenga en cuenta que, en el registro de
cambios, solo se mostrarn los campos marcados como "Auditado" en
Administrador > Estudio. Para obtener ms informacin acerca de cmo designar
para auditora, consulte el documento Estudio de la Gua de administracin.

Categoras de producto
El mdulo Categoras de producto permite crear las categoras para agrupar
registros en un Tipo de producto. Este es uno de los niveles de organizacin que
puede utilizar para los productos y servicios que ofrece su organizacin, y tendr
mltiples entradas del catlogo de productos.
Campos de categoras de producto

El mdulo Categoras de producto contiene cuatro campos estndar predefinidos
499 / 608
por Sugar. Las siguientes son definiciones sugeridas de los campos disponibles.
Campo
Descripcin
Categora de producto
El nombre de la categora como

aparecer en la lista desplegable de la
categora de productos
Categora de registro padre:
Seleccionar una categora de registro

padre si esta categora de producto es
un subconjunto de otra categora
Descripcin

acerca de la categora del producto
Orden
Ingrese un nmero para especificar el

orden en el que esta categora
aparecer en las listas desplegables de
Categoras de producto
Pestaa del mdulo categoras de producto

Se puede acceder a la pestaa del mdulo Categoras de producto al hacer clic en
la opcin Categoras de producto de la pgina Administrador. Haga clic en la
pestaa para acceder a la vista de lista de Categoras de producto. Tambin puede
hacer clic en el tringulo en la pestaa Categoras de producto para mostrar los
mens Acciones y Visto recientemente. El men Acciones permite llevar a cabo
acciones importantes dentro del mdulo. En el men Visto recientemente se
muestra la lista de registros de categoras de productos que vio recientemente en
el mdulo.
Elemento del men
Descripcin
500 / 608
Abre el diseo de la vista de registro del

catlogo de productos para crear un
producto nuevo para el catlogo.
Abre la vista de lista del catlogo de

productos
Ver proveedores

producto

producto
Importar categoras de productos

crear o actualizar las categoras de
productos con datos externos.
Creacin de categoras de productos

Las categoras de productos pueden crearse a travs del mdulo Categoras de
producto o al importar categoras. Cuando se crea desde el mdulo Categoras de
producto, se abre el diseo de la vista de registro completo e incluye todos los
campos relevantes para sus categoras.
Creacin desde el mdulo Categoras de producto

Uno de los mtodos ms comunes para crear categoras de productos es desde el
mdulo Categora de productos con el botn Crear de la vista de lista. Se abre el
diseo de vista de registro, donde es posible ingresar toda la informacin relevante
de la categora del producto.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear una categora de producto
desde el mdulo Categoras de producto:
1. Navegue hasta Administrador > Categoras de producto y haga clic en el

botn Crear en la parte superior derecha de la vista de lista.
501 / 608

vista de registro. En todos los campos requeridos se podr leer "Requerido" y
se debern completar antes de guardar.
registro.

Tambin puede crear una nueva Categora de producto al duplicar un registro de
categora de producto existente. La opcin Copiar es til si la categora de
producto que est creando tiene informacin similar a una categora de producto
existente.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear una categora de
productos con la duplicacin de un registro existente:
1. Desplcese hasta una vista de registro de una categora de producto.

502 / 608
3. La vista de registro que se muestra se completa previamente con los valores

de la categora del producto original. Actualice los campos necesarios y, a
continuacin, haga clic en "Guardar".
Tenga en cuenta que tambin puede hacer clic en el men Acciones que
se encuentra a la derecha del botn Guardar para seleccionar las
opciones "Guardar y ver" o "Guardar y crear nuevo". Guardar y ver
muestra los detalles del registro despus de guardar. La opcin Guardar
y crear nuevo guarda el registro actual y abre una vista de registro
nueva y en blanco en modo editar donde el usuario podr crear otro
registro.
Importacin de categoras de producto

La funcin importar permite emitir categoras de productos mltiples en Sugar a
partir de un archivo delimitado por comas (u otro carcter) para evitar crearlos
uno por uno. Para obtener ms informacin sobre cmo importar, consulte el
documento Importar.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para importar las categoras de
productos en Sugar desde la opcin Importar categoras de productos.
1. Haga clic en el tringulo en la pestaa del mdulo Categoras de producto y

seleccione "Importar categoras de producto".

503 / 608
"Siguiente".
La pestaa Registros creados muestra todas las categoras de productos
nuevos.
identificaron como duplicados de registros existentes y, por lo tanto, no
se importaron.
Visualizacin de categoras de producto

Existen varias opciones disponibles para ver los registros de categoras de
producto en Sugar, incluida la vista de lista de Categora de producto, la vista de
registro de Categora de producto, el men de Categoras de producto vistas
recientemente e informes.

La vista de lista de Categoras de producto muestra todos los registros de
categoras de productos que cumplen con los criterios de bsqueda actuales. El
panel de inteligencia tambin puede verse a la derecha de la vista de lista de las
Categoras de producto y permite a los usuarios ver la informacin de registros
clave para el registro especfico que se est previsualizando. Para obtener ms
informacin sobre el Panel de inteligencia de la vista de lista, consulte la seccin
de este documento. Para acceder a la vista de lista, simplemente vaya al mdulo
Categoras de producto desde Administrador > Categora de producto. Si bien la
vista de lista muestra los campos de categora de productos claves, puede hacer
clic en el nombre del de la categora del producto para abrir la vista de registro.
Para obtener ms informacin sobre cmo ver Categoras de producto desde la
vista de lista, consulte la seccin vista de lista de Categoras de producto de este
documento.

La vista de registro de Categoras de producto muestra informacin de la categora
de productos de la cuenta incluidos todos los campos de categoras de producto
relevantes. Se puede acceder a la vista de registros al hacer clic en el enlace de
una categora de producto en cualquier sitio de la aplicacin, incluida la vista de
lista Categoras de producto. Para obtener ms informacin sobre cmo ver
Categoras de producto desde la vista de registro, consulte la seccin vista de
registro de Categoras de producto de este documento.
504 / 608

Mientras trabaja, Sugar realizar un seguimiento de las Categoras de producto
que ha visto recientemente. Haga clic en el men Acciones en la pestaa del
mdulo Categoras de producto para ver una lista de los productos vistos
recientemente y haga clic en cada nombre para abrir la vista de registro de
Categoras de producto.

Los usuarios con acceso al mdulo Informes pueden crear, ejecutar y administrar
informes para recopilar datos clave con respecto a las categoras de productos.
Adems de mostrar solo campos y relaciones deseados, los informes tambin
pueden incorporar filtros complejos para mostrar solo subconjuntos especficos de
sus registros. Una vez que se ejecuta el informe, podr ver la vista de registro de
categoras de producto al hacer clic en el nombre de la categora del producto en
los resultados del informe. Tenga en cuenta que solo puede acceder directamente
a las vistas de registros con tipo Filas y columnas y los informes de tipo Totales
con detalles ya que los informes de tipo Totales y tipo Matriz no incluyen
hipervnculos en las columnas de visualizacin. Para obtener ms informacin
sobre cmo utilizar los informes, consulte el documento Informes.
505 / 608
Bsqueda de categoras de producto

La vista de lista de Categoras de producto incluye una bsqueda de mdulo para
mostrarn a continuacin en la vista de lista de Categoras de producto. La
Bsqueda global permite que los usuarios realicen bsquedas de informacin en
toda la base de datos de Sugar, en lugar de restringir la bsqueda a un mdulo
especfico. Tenga en cuenta que Sugar agrega automticamente el carcter
comodn (%) al final de su frase de bsqueda. Esto permite que el sistema
la bsqueda. Si desea ampliar la bsqueda, tambin puede usar el carcter
comodn al comienzo del texto (por ej. %widgets). Esto mostrar todos los registros
que contengan la palabra "widgets" en el nombre, independientemente de cmo
comience o finalice.
Bsqueda de mdulo
La bsqueda de mdulo permite realizar bsquedas fcilmente por categora de
producto dentro del mdulo Categoras de producto y obtener los registros
coincidentes en la vista de lista. La bsqueda tambin ofrece la opcin de Filtro
que puede utilizarse junto con la casilla de Bsqueda que permite hacerla aun ms
precisa por medio de las siguientes opciones:
Crear : Crea un nuevo filtro personalizado que puede utilizarse para filtrar la
bsqueda
Nota: Tambin puede hacer clic en "Crear", a la derecha de la opcin
506 / 608
Filtro.
Todas las categoras de producto : Arroja como resultados todos los registros
en el mdulo al cual tiene acceso
Cuando se selecciona un filtro, Sugar arroja como resultados las categoras de

productos que coinciden con el filtro seleccionado y con cualquier nombre
proporcionado en la barra "Buscar por categora de producto..." en los resultados
filtrados de vista de lista. Por ejemplo, si se selecciona "Creado recientemente" en
las opciones de Filtro e ingresa un nombre de categora de producto, Sugar solo
mostrar los registros con un nombre coincidente que haya creado en los ltimos 7
das. Luego de finalizada la bsqueda, los resultados relevantes se mostrarn en la
Tenga en cuenta que solo podr visualizar registros de la categora de productos

segn el tipo de acceso de usuario (Desarrollador) y los roles asignados. Para
roles.
Tambin puede crear filtros nuevos a travs de la opcin Crear de la lista Filtro en
la barra de bsqueda. De este modo, los usuarios pueden agregar opciones de
filtro personalizadas y complejas para llevar a cabo bsquedas en la vista de lista
de Categoras de producto. Existe la opcin de aadir mltiples campos a un filtro
nuevo al hacer clic en el botn con el signo de ms a la derecha de las listas
507 / 608
desplegables de seleccin de filtros y configurar la seleccin de operadores junto

con sus valores. El criterio de un filtro tiene que ser vlido para un registro para
que aparezca en la vista de lista de los resultados de bsqueda. Adems, es posible
guardar un filtro sin valores especficos como filtro personalizado para su posterior
utilizacin como plantilla de filtro si el usuario a menudo realiza bsquedas en las
que completa los mismos campos y cambia solo los valores.
Nota: Para los usuarios con acceso de nivel de Desarrollador, al crear un filtro de
bsqueda, en la lista de filtros se mostrarn nicamente los campos que tiene
permiso de visualizar.
Al realizar una bsqueda a travs de un filtro creado, la bsqueda permanecer
guardada cuando salga del mdulo. Al regresar a la vista de lista se mostrarn
A modo de ejemplo, en los pasos a continuacin se explica cmo crear un nuevo
filtro de Categora de registro padre:
1. Haga clic en la opcin Filtro de la barra de bsqueda de Registro de registro

padre y, a continuacin, seleccione "Crear".
Tambin puede hacer clic en "Crear", a la derecha de la opcin Filtro.

Nota: Para los usuarios con acceso de nivel de Desarrollador, en la lista
de filtros se encuentran disponibles para ser aadidos nicamente los
campos que tiene permiso de visualizar.
signo de ms a la derecha del filtro.
Para quitar campos de un filtro nuevo, haga clic en el botn con el signo
de menos a la derecha del filtro.
Para eliminar valores de filtros (por ejemplo Will Westin), sencillamente
haga clic en la "x" a la derecha del valor o seleccione "Restablecer" a la
izquierda del botn Guardar.
508 / 608
La vista de lista muestra de forma automtica los resultados que concuerdan con
los filtros a medida que se crean y modifican los criterios.
Guardar un filtro
Al guardarse un filtro se conservarn los campos elegidos y las condiciones de los

valores concordantes. Adems permite seleccionar fcilmente en las opciones de
filtro todo filtro creado y guardado en una instancia previa.
A modo de ejemplo, en los pasos a continuacin se explica cmo guardar un nuevo
filtro de bsqueda por nombre:
2. Escriba un nombre para el nuevo filtro (por ej., "Filtro de widgets Dewalt").
3. Haga clic en "Guardar" para aadir este filtro a las opciones de filtro del
mdulo.
Bsqueda global
especfico. A partir de la versin 6.5.0, la Bsqueda de texto completo se utiliza en
la Bsqueda global para buscar prcticamente en la totalidad de los campos y
mdulos, y as obtener mayores resultados. La barra de Bsqueda global se
encuentra en la parte superior derecha de Sugar. Puede hacer clic en el icono de
la lupa o presionar Intro para realizar la bsqueda una vez que haya escrito texto
en la casilla de bsqueda.
509 / 608
Para utilizar la bsqueda global, primero tiene que escribir la palabra clave en la
casilla de bsqueda y empezarn a aparecer los resultados ni bien ingrese el
primer carcter. Al hacer clic en el icono de la lupa o presionar la tecla Intro,
Sugar arrojar resultados exactos para la palabra clave y no solo resultados de
palabras que empiecen con la palabra clave. Para obtener ms informacin sobre
cmo utilizar y configurar la Bsqueda global, consulte la seccin Bsqueda
global en el documento Bsqueda.
Los usuarios regulares de Sugar pueden configurar algunos aspectos de la
bsqueda global, como por ejemplo los mdulos que han de mostrarse entre los
resultados de la bsqueda, al hacer clic en la flecha que seala hacia abajo dentro
de la casilla de bsqueda y, a continuacin, seleccionar los mdulos que quieran
incluir en la bsqueda. Para obtener ms informacin sobre cmo configurar la
Bsqueda global, consulte el documento Bsqueda. Los administradores pueden
controlar los elementos adicionales de la bsqueda global desde Administrador >
Bsqueda y Administrador > Estudio. Para obtener ms informacin sobre la
configuracin de la Bsqueda global como administrador, consulte la seccin
Opciones de campo del documento Estudio, as como la seccin Bsqueda del
documento del Sistema.
Vista de lista de categoras de producto

La vista de lista de Categoras de producto muestra todos los registros de
categoras de productos. Puede ver los detalles bsicos de cada categora de
producto dentro de las columnas del campo. Tambin puede hacer clic en el
nombre de la categora para editarla o eliminar la categora al hacer clic en el
botn "Eliminar" al final de la lista.

Puede realizar distintas acciones en los registros de la categora de productos
directamente desde la vista de lista al seleccionar en primer lugar los registros
deseados. Para seleccionar registros de Categoras de producto individuales en la
vista de lista de Categoras de producto, marque la casilla de verificacin a la
izquierda de cada fila.
510 / 608
Para seleccionar todos los registros de las Categoras de producto que se muestran
en el conjunto de los resultados actuales en la vista de lista, haga clic en la casilla
de verificacin a la izquierda del men Acciones. Debajo de los encabezados de las
de lista (por ej., 20). Para seleccionar todos los registros que coincidan con los

Tambin es posible quitar la seleccin de todos los registros al hacer nuevamente
clic en la opcin de la casilla de verificacin para quitar todas las marcas de
seleccin.

Para visualizar el recuento total de registros en la vista de lista de Categoras de
producto, seleccione todos los registros que se muestran en el conjunto de
resultados actuales en la vista de lista. Una vez que los registros hayan sido
seleccionados, se mostrar un cuadro de dilogo que le permitir seleccionar todos
511 / 608
El recuento total de todos los registros en el conjunto de resultados en la vista de

lista figurar en el cuadro de dilogo.

El men Acciones masivas, ubicado a la derecha de la opcin de la casilla de
verificacin, permite realizar distintas acciones en los registros seleccionados
actualmente.
operaciones:
Elemento del men
Descripcin
Unificar
Unificar dos o ms Categoras de

producto duplicados
Eliminar
Eliminar uno o ms categoras de

productos al mismo tiempo
Exportar
Exportar una o ms registros de las

categoras de productos a un archivo
CSV
Cambio del orden de visualizacin de columnas

En la vista de lista es posible reorganizar las columnas al arrastrar y soltar el ttulo
de cada columna en la ubicacin que desee. El nuevo orden de las columnas
quedar almacenado para futuras visitas del usuario al mdulo hasta que se borre
el cach del navegador del usuario. Es posible restablecer el orden de las
columnas para que vuelvan a verse como por defecto al hacer clic en el icono de la
ruedilla ubicado en el extremo derecho de los encabezados de las columnas de la
512 / 608
vista de lista y seleccionar "Reiniciar vista predeterminada". Tenga en cuenta que

esta opcin solo se muestra si el orden actual de las columnas en la vista de lista
difiere del orden por defecto.
Cambio del tamao de columnas

Los usuarios pueden ajustar fcilmente el tamao de las columnas en la vista de
lista de las Categoras de producto segn su preferencia. Sencillamente ubique el
cursor en el divisor de la columna y, cuando aparezcan las flechas que indican
hacia la izquierda y la derecha, haga clic y arrastre la columna hasta alcanzar el
tamao que desee. El ancho de columna especificado quedar guardado cuando
salga de la pgina. Sugar conservar el tamao de columna preferido en todas las
sesiones hasta que el usuario quite o restaure las cookies relevantes del
navegador. Es posible restablecer el ancho de las columnas para que vuelvan a
tener el ancho por defecto al hacer clic en el icono de la ruedilla ubicado en el
extremo derecho de los encabezados de las columnas de la vista de lista y
seleccionar "Reiniciar ancho predeterminado". Tenga en cuenta que esta opcin
solo se muestra si al menos el ancho de una de las columnas en la vista de lista
difiere del ancho por defecto. Los cambios en el ancho de columna que realicen los
administradores en Estudio solo se conservan si el usuario no ha cambiado el
tamao de la columna especfica en la vista de lista. El tamao de columna
establecido por el usuario tendr preferencia por sobre el ancho de columna por
defecto que se configura en Estudio hasta el que el usuario restaure el ancho por
defecto de la vista de lista.
513 / 608
Orden por columnas

La vista de lista brinda la posibilidad de ordenar todas las categoras de producto
por medio de una columna de campo, ya sea en orden ascendente o descendente.
Para ordenar por un campo o cambiar la direccin del orden, haga clic en la
cabecera de la columna; tenga en cuenta que los campos que permiten ordenar
tendrn un par de flechas. Tenga en cuenta que la vista de lista solo puede
ordenarse por una columna a la vez.
Nota: Las vistas de lista solo pueden ordenarse con relacin a una columna a la vez
y no pueden ordenarse con relacin a campos relacionados personalizados.
la lista de campos disponibles. Haga clic en el nombre de un campo para indicar si
quiere incluirlo o no como columna en la vista de lista.
Vista preliminar
Los usuarios pueden ver los detalles de un registro directamente desde la vista de
lista de Categoras de producto al hacer clic sobre el icono de Vista preliminar
ubicado en el extremo derecho de cada fila de las categoras de productos.

proporcionar informacin clave del registro. En la parte superior derecha del
514 / 608
panel de inteligencia, se encuentra ubicado un botn con flechas hacia izquierda y

derecha que permite desplazarse por los resultados de bsqueda actuales de la
vista de lista con una vista preliminar de los registros anterior o siguiente. Para
cerrar la vista preliminar, sencillamente haga clic en la "X", en la parte superior
derecha del panel de inteligencia.

El men Acciones de registro ubicado a la derecha del botn Vista preliminar de
cada registro permite a los usuarios editar o eliminar registros especficos
directamente desde la vista de lista.
operaciones:
Elemento del men
Descripcin
Editar
Editar esta categora de producto
Eliminar
Eliminar esta categora de producto
Ms categoras de producto
515 / 608
cantidad de registros mostrados, consulte el documento Sistema de la Gua de
administracin Para cargar el siguiente conjunto de resultados a la vista de lista,
sencillamente haga clic en el enlace Ms categoras de producto, en la parte
inferior de la vista de lista.

En la parte superior derecha de la vista de lista de las Categoras de producto se
encuentra un icono con una flecha doble que permite a los usuarios agrandar la
vista de lista hasta el ancho de la pantalla completa. El panel de inteligencia a la
derecha de la vista de lista no permanecer visible cuando se agrande la vista de
lista. Para reducir el ancho de la vista de lista y mostrar el panel de inteligencia,
sencillamente haga clic de nuevo en el icono de flecha doble.
Orden de las categoras de producto

El campo Ordenar en las Categoras de producto se usa junto con la Categora de
registro padre campo para definir las opciones de categoras padre y subordinadas
cuando se selecciona una categora de producto para relacionar un catlogo de
producto. Simplemente, ingrese un nmero de orden para la categora de
producto, con 1 como el primero de la lista con incrementos hacia abajo a medida
que aumenta el nmero.
Un panel de inteligencia se muestra a la derecha de la vista de lista de la categora
516 / 608
del producto y puede proporcionar a los usuarios informacin importante a travs

de distintos dashlets. El Dashboard de ayuda normalmente se muestra por defecto
junto con el dashlet Ayuda de vista de lista y el dashlet Recursos de aprendizaje. El
dashlet Ayuda de vista de lista proporciona a los usuarios una breve introduccin
al mdulo junto con un enlace (por ej., Documento de Categoras de producto) al
documento correspondiente de la Gua de administracin. El dashlet de Recursos
de aprendizaje incluye enlaces a la Universidad Sugar, Foros de la comunidad y
Documentacin y soporte, que proporciona acceso a los recursos adicionales.
Simplemente haga clic en el enlace apropiado para ir a la pgina especfica en una
pestaa separada. Para obtener ms informacin sobre el Dashboard de ayuda,
consulte el documento Panel de inteligencia. Los usuarios pueden crear otros
tableros (por ej., Mi tablero) para usar con el mdulo Categoras de producto al
hacer clic en el botn Crear. Seleccionar "Editar" en el men Acciones en la parte
superior derecha permite realizar cambios y agregar dashlets adicionales a los
tableros.
estado de su panel de inteligencia la prxima vez que regrese al mdulo
Categoras de producto. Para obtener ms informacin sobre cmo editar, crear y
517 / 608
Vista de registro de categoras de producto

La vista de registro de Categoras de producto muestra informacin de la categora
de productos incluidos todos los campos relevantes. Se puede acceder a la vista de
registros al hacer clic en el enlace de una categora de producto desde la vista de
lista de Categoras de producto.
Men acciones
El men Acciones, que se encuentra en la parte superior derecha de la vista de
registro de cada categora de producto, permite realizar diferentes acciones en el
registro actual.
Elemento del men
Descripcin
Editar
Editar esta categora de producto
Compartir
Compartir un enlace para esta categora

de producto
Descargar PDF
Descargar informacin de la categora

del producto como archivo PDF
Email PDF
Enviar informacin de categora del

producto por correo electrnico como
archivo PDF adjunto
Buscar duplicados
Encontrar posibles duplicados de esta

categora de producto
Copiar
Duplicar esta categora de producto
Mostrar un registro de los cambios

realizados a esta categora de producto
Eliminar
Eliminar esta categora de producto
518 / 608

En la parte superior derecha de la vista de registro de Categoras de producto, hay
dos botones que permiten desplazarse entre las categoras de productos de los
resultados actuales de la bsqueda en la vista de lista de Categora de producto.
Hacer clic en la flecha que seala hacia la izquierda mostrar la categora de
producto anterior en los resultados de la bsqueda actual, mientras que hacer clic
en la flecha que seala hacia la derecha mostrar la categora de producto
siguiente.
Un panel de inteligencia se muestra a la derecha de la vista de registro de la
categora del producto y puede proporcionar a los usuarios informacin importante
a travs de distintos dashlets. El Dashboard de ayuda normalmente se muestra por
defecto junto con el dashlet Ayuda de vista de registro y el dashlet Recursos de
aprendizaje. El dashlet Ayuda de vista de registro proporciona a los usuarios una
breve introduccin al mdulo junto con algunas instrucciones para ayudar a los
usuarios a utilizar y navegar por la vista de registro. En el dashlet de Ayuda,
tambin se proporciona un enlace a la documentacin correspondiente de la Gua
de administracin (por ej., documento de Categoras de producto). El dashlet de
Recursos de aprendizaje incluye enlaces a la Universidad Sugar, Foros de la
comunidad y Documentacin y soporte, que proporciona acceso a los recursos
adicionales. Simplemente haga clic en el enlace apropiado para ir a la pgina
especfica en una pestaa separada. Para obtener ms informacin sobre el
Dashboard de ayuda, consulte el documento Panel de inteligencia. Los usuarios
pueden crear otros tableros (por ej., Mi tablero) para usar con el mdulo
Categoras de producto al hacer clic en el botn Crear. Seleccionar "Editar" en el
men Acciones en la parte superior derecha permite realizar cambios y agregar
dashlets adicionales a los tableros.
estado de su panel de inteligencia la prxima vez que regrese al mdulo
Categoras de producto. Para obtener ms informacin sobre cmo editar, crear y
519 / 608
Edicin de categoras de producto

Las Categoras de producto se pueden editar en cualquier momento para
actualizar o agregar informacin al registro. Puede realizar cambios a los registros
de las categoras de productos existentes a travs de la vista de registro de la
Categora de producto. La vista de registro est disponible dentro del mdulo
Categoras de producto e incluye todos los campos de Categoras de producto que
necesitar.

Es posible editar campos individuales de una vista de registro de Categoras de
producto sin ingresar en el modo de edicin completa al hacer clic en el nombre
del campo. En los campos que pueden editarse en lnea aparecer el icono de lpiz
cuando pase el cursor sobre el nombre o el valor del campo. De esta forma, podr
escribir o seleccionar un valor nuevo. Haga clic en "Guardar" para conservar los
cambios realizados en el campo.

Puede editar varios campos de categoras de producto a la vez desde la vista de
registro al hacer clic en el botn Editar ubicado en la parte superior derecha de la
pgina. En el diseo de la vista de registro, actualice los campos necesarios y, a
Edicin en lnea desde la vista de lista

Es posible editar campos individuales de una vista de lista de Categoras de
producto sin ingresar en el modo de edicin completa. Haga clic en el men
520 / 608
Acciones de registro en el extremo derecho de la fila del registro y seleccione

"Editar".
Los campos de la fila de registros se abrirn, lo que permitir que los usuarios
puedan escribir o seleccionar un valor nuevo. Puede hacer clic en el icono flecha
doble en la parte superior derecha de la pgina para expandir la vista de lista para
edicin. Haga clic en "Guardar" para conservar los cambios realizados en el
registro de Categoras de producto.
Nota: Los campos de rea de texto no son editables en lnea desde las vistas de
lista.
Eliminacin de categoras de producto

Si una categora de producto no es vlida o ya no debe aparecer en la instancia de
Sugar de la organizacin, se puede eliminar tanto de la vista de registro de
Categoras de producto como de la vista de lista. Al eliminar desde la vista de
registro, podr eliminar un registro individual mientras que si utiliza la vista de
lista podr eliminar en masa varios registros a la vez y tambin realizar
eliminaciones de registro nicas.

categoras de producto desde la vista de registro:

521 / 608


Siga los pasos que se detallan a continuacin para eliminar una categora de
producto desde la vista de lista:
1. Vaya a la vista de lista de Categoras de producto desde Administrador >

2. Utilice la Bsqueda de mdulo para buscar el registro de Categoras de
producto que desea eliminar.
3. Haga clic en el men Acciones de registro, en el extremo derecho de la fila
del registro, y seleccione "Eliminar".


522 / 608
categoras de producto desde la vista de lista:
1. Vaya a la vista de lista de Categoras de producto desde Administrador >

2. Utilice la Bsqueda de mdulo para buscar los registros de Categoras de
producto que desea eliminar.
3. Seleccione los registros de categoras de productos que desee y a
continuacin elija "Eliminar" en el men Acciones.

registros de la vista de lista, utilice la opcin de filtro, en la bsqueda del mdulo,
para eliminar en pequeos lotes.
Exportacin de categoras de producto

La opcin Exportar de Sugar permite descargar a sus computadoras todos los
campos de las Categoras de producto seleccionados en forma de archivo .CSV
("valores separados por comas" por sus siglas en ingls). Esto puede resultar til si
se precisa usar la informacin de Categoras de producto con otros programas
como Microsoft Excel o actualizar registros existentes al exportar, realizar cambios
y luego importar nuevamente los productos modificados a Sugar. Para obtener ms
informacin sobre cmo actualizar registros existentes desde la importacin de
datos, consulte el documento Importar. Debido a limitaciones de la memoria PHP
en el servidor, puede haber ocasiones en que la aplicacin falle al exportar un gran
nmero de registros. Si encuentra un error al llevar a cabo esta accin, se
Las categoras de productos se pueden exportar desde la vista de lista de
Categoras de producto al seleccionar "Exportar" en el men Acciones. Los
523 / 608
usuarios que tienen acceso al mdulo Informes tambin cuentan con la posibilidad
de crear o acceder a informes que contengan campos especficamente
seleccionados sobre las categoras de productos y los registros relacionados.
Tenga en cuenta que solo pueden exportarse informes de tipo Filas y Columnas.
Para obtener ms informacin sobre cmo exportar registros en Sugar, consulte el
documento Exportar.
Tenga en cuenta que su capacidad para exportar categoras de productos desde

Sugar puede verse restringida por un rol. Para obtener ms informacin sobre
roles, consulte el documento Administracin de roles. Consulte al administrador
del sistema si no visualiza la opcin Exportar.
Bsqueda de categoras de producto duplicadas

Con mltiples usuarios trabajando e importando registros nuevos en Sugar, es
posible que por error se ingresen al sistema registros duplicados de categoras de
productos. Antes de crear una nueva categora de producto, una buena costumbre
consiste en comprobar que la categora del producto no exista ya en Sugar. Puede
localizar registros duplicados para eliminarlos por medio de la Bsqueda de
mdulo en la vista de lista de Categoras de producto. Buscar categoras de
productos con nombres u otros datos similares puede convertir la bsqueda en una
poderosa herramienta de identificacin de duplicados. Sugar tambin cuenta con
un asistente para encontrar duplicados posibles, disponible desde la vista del
registro de Categoras de producto y que puede ser utilizado como se explica a
continuacin. Si se detectan registros duplicados de categoras de productos, es
posible unificarlos como se detalla en la seccin Unificacin de categoras de
productos de este documento.
estar restringida por cualquier rol que evite la eliminacin de registros. Para
roles. Pngase en contacto con el administrador del sistema si no puede ver la
opcin Buscar duplicados.
524 / 608
Siga los pasos que se detallan a continuacin para localizar las categoras de
productos con la opcin Buscar duplicados desde la vista de registro de Categoras
de producto:

3. Los posibles registros de categoras de producto duplicados se mostrarn en

una lista en la pgina Buscar duplicados. Seleccione los registros duplicados
que quiera combinar y luego haga clic en "Combinar".
Puede llevar a cabo la bsqueda de registros especficos desde la vista
de lista de Categoras de producto si desea buscar otros posibles
registros duplicados. Para obtener ms informacin sobre cmo realizar
una bsqueda, consulte la seccin Bsqueda de mdulo de este
documento.
Despus de hacer clic en "Combinar", comenzar el proceso de combinacin con el

Unificacin de categoras de producto
525 / 608
Cuando en Sugar se identifican registros duplicados, existe la posibilidad de

unificar dos o ms categoras de productos para crear uno solo registro. Una vez
que la unificacin haya finalizado, los registros de categoras de productos
duplicados sern eliminados y solo se conservar el registro principal.
Actualmente, no es posible combinar campos como Fecha de creacin y Fecha de
modificacin al unificar registros duplicados en Sugar.

La Bsqueda de mdulo puede ser utilizada para identificar categoras de
productos duplicadas por medio de, por ejemplo, la bsqueda de registros con
nombres parecidos. Luego de que la bsqueda haya identificado registros
duplicados, es posible unificarlos directamente desde la vista de lista de
Siga los pasos que se detallan a continuacin para combinar categoras de
productos desde la vista de lista:
1. Utilice la Bsqueda de mdulo en la vista de lista para identificar categoras

de producto duplicados.

diferentes se muestran primeros en la lista. Al guardar la unificacin, solo se
guardarn en un nico registro los valores de campo marcados con el botn
526 / 608
de opcin.
4.
5.
6.
7.
8.
Si 3 o ms registros se seleccionan para ser unificados, el icono de una X se

mostrar en la parte superior derecha de cada registro. Si hace clic sobre la
"X", se quitar el registro del proceso de unificacin pero no lo eliminar.
Para cambiar el registro que se considera principal, arrastre la etiqueta
Revise los valores de campo de cada columna y haga clic en el botn de
Nota: No podr editar en la pgina Unificar registros aquellos campos
que no estn habilitados para editar.
Mientras trabaja, acceda a la vista preliminar del contenido del registro final
Haga clic en "Guardar" cuando todos los campos que desee que se muestren
Un mensaje emergente le notificar que los registros duplicados deberan

Compartir categoras de producto

Puede compartir registros de categoras de productos individuales con otros
usuarios de su organizacin si enva un correo electrnico directamente desde la
vista de registro con el enlace al registro en cuestin. En la vista de registro de
categoras de producto, seleccione "Compartir" desde el men Acciones y se abrir
la ventana Redactar correo electrnico con la URL del registro de categoras de
productos. Ingrese la direccin de correo electrnico de los destinatarios en el
campo Para y haga clic en "Enviar".
527 / 608
Los usuarios pueden sencillamente hacer clic en el enlace del correo electrnico
para tener acceso al registro de la categora de productos en Sugar. Tenga en
cuenta que el usuario tiene que haber ingresado a Sugar para tener acceso al
registro. Los usuarios solo podrn visualizar el registro compartido segn el tipo
de acceso y los roles asignados. Para obtener ms informacin sobre roles,
consulte el documento Administracin de roles.
Descarga de informacin de las categoras de producto como archivo

PDF
Los usuarios tienen la opcin de descargar informacin sobre una categora de
producto en formato PDF a travs de la vista de registro de Categoras de producto
con un clic en el men Acciones y al seleccionar "Descargar PDF". Todas las
plantillas PDF que el administrador ha creado y puesto a su disposicin dentro del
mdulo se mostrarn a continuacin de la opcin Descargar PDF en el men
Acciones. Sencillamente seleccione una de las plantillas para generar el archivo
PDF que desee visualizar o guardar en su dispositivo local. Tenga en cuenta que la
opcin Descargar PDF solo se mostrar en el men Acciones si en el mdulo existe
una plantilla PDF disponible. Los usuarios con acceso de administrador o
desarrollador pueden crear y administrar plantillas PDF desde Administrador >
Administrador PDF. Para obtener ms informacin sobre cmo crear y administrar
plantillas PDF, consulte el documento Administrador PDF.
Envo de informacin por correo electrnico de la categora de

producto como PDF
Los usuarios tambin tienen la posibilidad de enviar informacin sobre las
categoras de productos por correo electrnico como un archivo PDF mediante
528 / 608
cualquiera de las plantillas del mdulo Categoras de producto disponibles en el

cliente de correo electrnico de Sugar. Sencillamente haga clic en el men
Acciones y seleccione "Email PDF". Todas las plantillas PDF que el administrador
ha creado y puesto a su disposicin dentro del mdulo se mostrarn a continuacin
de la opcin Email PDF en el men Acciones.
Seleccione una de las plantillas para abrir una ventana Redactar en el mdulo
Correos electrnicos. Ingrese una direccin de correo electrnico en el campo
Para y en el campo Asunto se mostrar el nombre de categora de producto. El
correo electrnico se relaciona automticamente con el registro de categora de
productos, y se adjunta el PDF de la categora de producto seleccionada. Puede
actualizar los campos segn sea necesario y redactar un cuerpo para el mensaje de
correo electrnico antes de hacer clic en "Enviar". Para obtener ms informacin
sobre cmo enviar correos electrnicos a travs del mdulo Correos electrnicos,
consulte el documento Correos electrnicos.
Tenga en cuenta que la opcin Email PDF solo se mostrar en el men Acciones si
en el mdulo existe una plantilla PDF disponible. Los usuarios con acceso de
administrador o desarrollador pueden crear y administrar plantillas PDF desde
Administrador > Administrador PDF. Para obtener ms informacin sobre cmo
crear y administrar plantillas PDF, consulte el documento Administrador PDF.
Visualizacin de registros de cambios de categoras de producto

Se realiza un seguimiento a los cambios realizados a cada registro de la categora
529 / 608
de producto y los usuarios pueden ver el historial de los cambios desde el registro
de cambios en cada vista de registro de categoras de producto. Para visualizar el
registro de cambios, desplcese hacia una categora de producto de la vista de
registro de un mdulo y seleccione "Ver registro de cambios" en el men Acciones.
Tenga en cuenta que, en el registro de cambios, solo se mostrarn los campos
marcados como "Auditado" en Administrador > Estudio. Para obtener ms
informacin acerca de cmo designar para auditora, consulte el documento
Estudio.

Tipos de producto
El mdulo Tipo de producto controla la lista desplegable de Tipo en los campos de
Catlogo de productos Adems de las categoras de producto, con el Tipo se puede
definir la clasificacin de un producto o servicio que se ofrece en un registro de
catlogo de producto.
Campos de tipo de producto

El mdulo Tipo de producto contiene tres campos estndar predefinidos por Sugar.
Las siguientes son definiciones sugeridas de los campos disponibles.
Campo
Descripcin
Tipo de producto
El nombre de la categora como

categora de productos
Descripcin

acerca del producto
530 / 608
Orden

aparecer en la lista desplegable de
Tipo de producto
Pestaa de mdulo tipos de producto

Se puede acceder a la pestaa del mdulo Categoras de producto al hacer un clic
en la opcin Categoras de producto del men Administrador. Haga clic en la
pestaa para acceder a la vista de lista de Categoras de producto. Tambin puede
hacer clic en el tringulo en la pestaa Tipos de producto para mostrar los mens
Acciones y Visto recientemente. El men Acciones permite llevar a cabo acciones
importantes dentro del mdulo. En el men Visto recientemente se muestra la lista
de registros de categora de productos que vio recientemente en el mdulo.
Elemento del men
Descripcin
Lista de tipos de producto
Se abre la vista de lista de Tipos de

producto para crear un producto
Ver tipos de producto

producto
Abre el Catlogo de productos para

crear un producto nuevo para el
catlogo

productos
Ver proveedores
531 / 608
producto
Importar tipos de producto

crear o actualizar los tipos de productos
con datos externos.
Creacin de tipos de producto

Los tipos de productos pueden crearse a travs del mdulo Tipos de productos o al
importar tipos de productos. Cuando se crea desde el mdulo Tipos de productos,
se abre el diseo de la vista de edicin completo debajo de la vista de lista de Tipos
de producto e incluye todos los campos relevantes para su tipo de producto.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear un tipo de producto desde
el mdulo Tipos de productos:
1. Vaya a Administrador > Tipos de productos.

2. Haga clic en "Crear" arriba de la vista de lista.

4. Luego de proporcionar la informacin necesaria, haga clic en "Guardar". Si
desea crear un tipo nuevo, haga clic en "Guardar y crear nuevo".
532 / 608
Importacin de tipos de producto

La funcin importar permite emitir tipos de productos mltiples en Sugar a partir
de un archivo delimitado por comas (u otro carcter) para evitar crearlos uno por
uno. Para obtener ms informacin sobre cmo importar, consulte el documento
Importar.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para importar los tipos de productos
en Sugar a travs de la opcin Importar tipos de productos:
1. Haga clic en el tringulo en la pestaa del mdulo Tipos de productos y

seleccione "Importar tipos de productos".

"Siguiente".
533 / 608

La pestaa Registros creados muestra todos los tipos de productos
nuevos.
se importaron.
Vista de lista de tipos de producto

La vista de lista de Tipos de productos muestra todos los registros de tipos de
productos. Puede ver los detalles bsicos de cada tipo de producto dentro de las
columnas del campo. Tambin puede hacer clic en el nombre de la categora para
Orden por columnas

La vista de lista brinda la posibilidad de ordenar todos los tipos de productos por
par de flechas. Tenga en cuenta que la vista de lista solo puede ordenarse por una
columna a la vez.
Orden por tipos de productos

El campo Ordenar en los Tipos de productos define el orden de los diferentes tipos
de opciones cuando se visualiza la lista desplegable de un registro del Catlogo de
productos. El campo Ordenar permite organizar el orden en que se mostrar la
lista desplegable, con 1 como el primero de la lista con incrementos hacia abajo a
medida que aumenta el nmero. Al crear opciones de registros de tipos de
productos nuevos, el campo Ordenar ir incrementando automticamente al
siguiente nmero de la lista, por lo tanto se agregar la opcin nueva al final de la
lista. El campo Ordenar puede sobrescribirse con otro nmero si desea reordenar
las opciones manualmente.
Edicin de tipos de productos
534 / 608
Los Tipos de productos se pueden editar en cualquier momento si desea actualizar

o agregar informacin a un registro. Puede realizar cambios en los registros de
tipos de productos existentes desde la vista de edicin de Tipo de producto. La
vista de edicin est disponible dentro del mdulo Tipos de producto debajo de la
vista de lista e incluye todos los campos relevantes que necesitar.
Eliminacin de tipos de productos

Si un tipo de producto no es vlido o ya no debe aparecer en la instancia de Sugar
de la organizacin, se puede eliminar de la vista de lista de Tipos de productos.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para borrar un tipo de producto
desde la lista de detalles:
1. Vaya a la vista de lista de Tipos de productos

2. Busque el tipo de producto que desea eliminar.
3. Haga clic en "Eliminar" en la fila del tipo de producto correspondiente.

Proveedores
535 / 608
Desde el mdulo Proveedores se controla y mantiene la lista desplegable del

Proveedor en el mdulo Catlogo de productos. Esta lista desplegable permite
seleccionar de una lista de proveedores que usted usa para clasificar sus productos
y especificar qu proveedor los produce.
Campos de proveedores
El mdulo Proveedores contiene tres campos estndar predefinidos por Sugar. Las
siguientes son definiciones sugeridas de los campos disponibles.
Campo
Descripcin
Proveedor
El nombre del proveedor como

Nombre de proveedor
Estado
Decida si el nombre del proveedor

Nombre de proveedor
Orden

Nombre de proveedor
Pestaa del mdulo proveedores

Se puede acceder a la vista de lista de Proveedores al navegar a la pgina
Administrador y seleccionar "Proveedores" debajo del panel Productos y
cotizaciones. Haga clic en la pestaa para acceder a la vista de lista de
Proveedores. Tambin puede hacer clic en el tringulo de la pestaa Proveedores
para mostrar el men de Acciones. El men Acciones permite realizar acciones
importantes dentro del mdulo.
536 / 608
Elemento del men
Descripcin
Abre el Catlogo de productos para

crear un producto nuevo para el
catlogo

productos
Ver proveedores

producto

producto
Importar proveedores

crear o actualizar proveedores con datos
externos
Creacin de proveedores
Los Proveedores pueden crearse a travs del mdulo Proveedores o al importar
Proveedores. Cuando se crea desde el mdulo Proveedores, se abre el diseo de la
vista de edicin completo debajo de la vista de lista de Proveedores e incluye todos
los campos para sus proveedores.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear un proveedor desde el
mdulo Proveedores:
1. Vaya a Administrador > Proveedores.


537 / 608

desea crear un proveedor nuevo, haga clic en "Guardar y crear nuevo".
Importacin de proveedores
La funcin importar permite emitir proveedores mltiples en Sugar a partir de un
archivo delimitado por comas (u otro carcter) para evitar crearlos uno por uno.
Para obtener ms informacin sobre cmo importar, consulte el documento
Importar.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para importar los proveedores en
Sugar desde la opcin Importar proveedores:
1. Haga clic en el tringulo en la pestaa del mdulo Proveedores y seleccione

"Importar proveedores".

"Siguiente".
La pestaa Registros creados muestra todos los tipos de proveedores
nuevos.
538 / 608

se importaron.
Vista de lista de proveedores

La vista de lista de Proveedores muestra todos los registros de proveedores. Puede
ver los detalles bsicos de cada proveedor dentro de las columnas del campo.
Tambin puede hacer clic en el nombre del proveedor para editarla o eliminar el
proveedor al hacer clic en el botn "Eliminar" al final de la lista.
Orden por columnas

La vista de lista brinda la posibilidad de ordenar todos los proveedores por medio
de una columna de campo, ya sea en orden ascendente o descendente. Para
par de flechas. Tenga en cuenta que la vista de lista solo puede ordenarse por una
columna a la vez.
Orden de proveedores
El campo Ordenar en Proveedores define el orden de los diferentes tipos de
opciones cuando se visualiza la lista desplegable de Nombre del proveedor de un
registro del Catlogo de productos. El campo Ordenar permite organizar el orden
en que se mostrar la lista desplegable, con 1 como el primero de la lista con
incrementos hacia abajo a medida que aumenta el nmero. Al crear opciones de
registros de proveedores nuevos, el campo Ordenar ir incrementando
automticamente al siguiente nmero de la lista, por lo tanto se agregar la opcin
nueva al final de la lista. El campo Ordenar puede sobrescribirse con otro nmero
si desea reordenar las opciones manualmente.
Edicin de proveedores
Los proveedores se pueden editar en cualquier momento si desea actualizar o
agregar informacin a un registro. Puede realizar cambios a los registros de las
539 / 608
categoras de productos existentes a travs de la vista de edicin de Proveedores.

La vista de edicin est disponible dentro del mdulo Proveedores debajo de la
vista de lista e incluye todos los campos de categora que necesitar.
Eliminacin de proveedores
Si un proveedor de producto no es vlido o ya no debe aparecer en la instancia de
Sugar de la organizacin, se puede eliminar de la vista de lista de proveedores.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para eliminar un proveedor desde la
vista de lista:
1. Vaya a la vista de lista de Proveedores.

2. Ubique el proveedor que quiere eliminar.
3. Haga clic en "Eliminar" en la fila del fabricante correspondiente.

Proveedores de transporte
Desde el mdulo Proveedores de transporte se controla y mantiene la lista
desplegable de Proveedores de transporte en el mdulo Cotizaciones. Esta lista
desplegable permite determinar cmo va a transportar los productos o servicios
comprados del cliente.
Campos de proveedores de transporte
540 / 608
El mdulo Proveedor de transporte contiene tres campos estndar predefinidos por

Sugar. Las siguientes son definiciones sugeridas de los campos disponibles.
Campo
Descripcin
Proveedor de transporte
El nombre del proveedor como

aparecer en la lista desplegable del
Estado
Decida si el nombre del proveedor

Orden

Pestaa de mdulo proveedores de transporte

Se puede acceder a la vista de lista de Proveedores de transporte al navegar a la
pgina Administrador y seleccionar "Proveedores de transporte" debajo del panel
Productos y cotizaciones. Tambin puede hacer clic en el tringulo de la pestaa
Proveedores de transporte para mostrar el men de mdulo de Acciones. El men
Acciones permite realizar acciones importantes dentro del mdulo.
Elemento del men
Descripcin
Lista de proveedores de transporte
Abre la vista de lista de Proveedores de

transporte
Lista de tasas de impuestos
Abre la vista de lista de Tasas de

impuestos
Creacin de proveedores de transporte

Se pueden crear proveedores de transporte desde el men de Proveedores de
541 / 608
transporte y desde el men de Administrador. Cuando se crea desde el Men de

Proveedores de transporte, se abre el diseo de la vista de edicin completo debajo
de la vista de lista de Proveedores de transporte e incluye todos los campos para
sus proveedores de transporte.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear un proveedor de
transporte desde el mdulo Proveedores de transporte:
1. Vaya a Administrador > Proveedores de transporte.


desea crear un proveedor de transporte nuevo, haga clic en "Guardar y crear
nuevo".
Vista de lista de proveedores de transporte

En la vista de lista de Proveedores de Transporte se muestran todos los registros
de proveedores de transporte. Es posible ver la informacin bsica de cada
proveedor de transporte en las columnas de campo. Tambin puede hacer clic en
el nombre del proveedor de transporte para editar o eliminar el proveedor de
transporte al hacer clic en el botn "Eliminar" al final de la lista.
Orden por columnas

La vista de lista brinda la posibilidad de ordenar todos los proveedores de
542 / 608
transporte por medio de una columna de campo, ya sea en orden ascendente o

ordenar tendrn un par de flechas. Tenga en cuenta que la vista de lista solo puede
ordenarse una columna a la vez.
Orden de proveedores de transporte

El campo Ordenar en Proveedores de transporte define el orden de los diferentes
proveedores de transporte cuando se visualiza la lista desplegable de Proveedor de
transporte de una cotizacin. El campo Ordenar permite organizar el orden en que
se mostrar la lista desplegable, con 1 como el primero de la lista con incrementos
hacia abajo a medida que aumenta el nmero. Al crear opciones de registros de
proveedores de transporte nuevos, el campo Ordenar ir incrementando
automticamente al siguiente nmero de la lista, por lo tanto se agregar la opcin
nueva al final de la lista. El campo Ordenar puede sobrescribirse con otro nmero
si desea reordenar las opciones manualmente.
Edicin de proveedores de transporte

Los proveedores de transporte se pueden editar en cualquier momento si desea
actualizar o agregar informacin a un registro. Puede realizar cambios en los
registros de proveedores de transporte existentes desde la vista de edicin de
Proveedores de transporte. La vista de edicin est disponible dentro del Men de
Proveedores de transporte debajo de la vista de lista e incluye todos los campos de
proveedores de transporte que necesitar.
Eliminacin de proveedores de transporte

Si un proveedor de transporte no es vlido o ya no debe aparecer en la instancia
de Sugar de la organizacin, se puede eliminar de la vista de lista de Proveedores
543 / 608
de transporte.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para borrar un proveedor de
transporte desde la lista de detalles:
1. Vaya a la vista de lista de Proveedores de transporte.

2. Ubique el proveedor de transporte que quiere eliminar.
3. Haga clic en "Eliminar" en la fila del proveedor de transporte
correspondiente.

Tasas de impuestos
Desde el mdulo Tasas de impuestos se controla y mantiene la lista desplegable de
Tasas de impuestos en el mdulo Cotizaciones Esta lista desplegable permite
aplicar impuestos aplicables en las cotizaciones para que el total general
represente cualquier impuesto agregado en el subtotal. Las Tasas de impuestos
pueden agregarse en la lista desplegable como cualquier porcentaje necesario,
para que pueda incluir tasas nacionales e internacionales.
Campos de tasas de impuestos

El mdulo Tasas de impuestos contiene cuatro campos estndar predefinidos por
Sugar. Las siguientes son definiciones sugeridas de los campos disponibles.
Campo
Descripcin
Nombre de tasa de impuesto
El nombre de la tasa de impuesto como

Tasa de impuesto
Porcentaje
El porcentaje del subtotal de la

cotizacin que se cobrar
Estado
Decida si esta tasa del impuesto

aparecer en la lista desplegable de las
Tasas de impuestos
Orden

orden en el que aparecer esta tasa en
la lista desplegable de Tasa de impuesto
544 / 608
Pestaa del mdulo tasas de impuestos

Se puede acceder a la pestaa del mdulo Tasas de impuestos al hacer un clic en
la opcin Tasas de impuestos del men Administrador. Haga clic en la pestaa
para acceder a la vista de lista de Tasas de impuestos. Tambin puede hacer clic
en el tringulo de la pestaa Tasas de impuestos para mostrar el men de
Acciones. El men Acciones permite realizar acciones importantes dentro del
mdulo.
Elemento del men
Descripcin
Lista de proveedores de transporte
Abre la vista de lista de Proveedor de

transporte
Lista de tasas de impuestos
Abre la vista de lista de Tasas de

impuestos
Importar tasas de impuestos

crear o actualizar tasas de impuestos
con datos externos
Creacin de tasas de impuestos

Las Tasas de impuestos pueden crearse a travs del mdulo Tasas de impuestos o
al importar Tasas de impuestos. Cuando se crea desde el mdulo Tasas de
impuestos, se abre el diseo de la vista de edicin completo debajo de la vista de
lista de Tasas de impuestos e incluye todos los campos para sus tasas de
impuestos.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear una tasa de impuesto
desde el mdulo Tasas de impuestos:
1. Vaya a Administrador > Tasas de impuestos.

545 / 608

desea crear una Tasa de impuesto nueva, haga clic en "Guardar y crear
nuevo".
Importacin de tasas de impuestos

La funcin importar permite emitir tasas de impuestos mltiples en Sugar a partir
de un archivo delimitado por comas (u otro carcter) para evitar crearlos uno por
uno. Para obtener ms informacin sobre cmo importar, consulte el documento
Importar.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para importar las tasas de impuestos
en Sugar desde la opcin Importar tasas de impuestos:
1. Haga clic en el tringulo en la pestaa del mdulo Tasas de impuestos y

seleccione "Importar tasas de impuestos".
546 / 608

"Siguiente".
La pestaa Registros creados muestra todas las tasas de impuestos
nuevas.
se importaron.
Vista de lista de tasas de impuestos

En la vista de lista de Tasas de impuestos se muestran todos los registros de tasas
de impuestos. Es posible ver la informacin bsica de cada tasa en las columnas de
campo. Tambin puede hacer clic en el nombre de la tasa de impuesto para editar
o eliminar la tasa al hacer clic en el botn "Eliminar" al final de la lista.
Orden por columnas

La vista de lista brinda la posibilidad de ordenar todas las tasas de impuestos por
par de flechas. Tenga en cuenta que en la vista de lista solo puede ordenarse una
columna a la vez.
Orden de las tasas de impuestos

El campo Ordenar en Tasas de impuestos se define el orden de las diferentes tasas
de impuestos cuando se visualiza la lista desplegable de Tasas de impuestos de
una cotizacin. El campo Ordenar permite organizar el orden en que se mostrar
la lista desplegable, con 1 como el primero de la lista con incrementos hacia abajo
a medida que aumenta el nmero. Al crear opciones de registros de tasas de
impuestos, el campo Ordenar ir incrementando automticamente al siguiente
nmero de la lista, por lo tanto se agregar la opcin nueva al final de la lista. El
547 / 608
campo Ordenar puede sobrescribirse con otro nmero si desea reordenar las
opciones manualmente.
Edicin de tasas de impuestos

Las Tasas de impuestos se pueden editar en cualquier momento si desea actualizar
o agregar informacin a un registro. Puede realizar cambios en los registros de
tasas de impuestos existentes desde la vista de edicin de tasas de impuestos. La
vista de edicin est disponible dentro del mdulo Tasas de impuestos debajo de la
vista de lista e incluye todos los campos de proveedores que necesitar.
Eliminacin de tasas de impuestos

Si una tasa de impuesto no es vlida o ya no debe aparecer en la instancia de
Sugar de la organizacin, se puede eliminar de la vista de lista de Tasas de
impuestos.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para eliminar una tasa de impuesto
1. Vaya a la vista de lista de Tasas de impuestos.

2. Ubique la tasa que quiere eliminar.
3. Haga clic en "Eliminar" en la fila de la tasa correspondiente.

Seguimiento de incidencias
548 / 608
Visin general
En Seguimiento de incidencias, hay dos campos desplegables, "Encontrado en
publicacin" y "Corregido en lanzamiento", que no pueden editarse a travs de
medios normales. Aunque estos son campos desplegables, no muestran la opcin
en el Editor de Listas desplegables para agregar, eliminar y editar las opciones de
la lista desplegable.
En cambio, la lista desplegable de publicacin se controla con la seccin

Publicaciones del men Administrador. La lista de publicacin es ms completa
que una lista estndar desplegable, as que cada opcin de lista necesita de
informacin adicional. En este documento se explica cmo usar la seccin
Publicaciones del men Administrador y cmo hacer cambios en la lista que
controla estos campos.
Campos de publicacin
El mdulo Publicaciones contiene tres campos estndar predefinidos por Sugar.
Estos campos no se encuentran en Estudio y, por lo tanto, no pueden editarse.
Campo
Descripcin
Versin de la publicacin
El nombre o nmero de versin de esta

publicacin.
Estado
Seleccionar Activo de esta lista

desplegable para mostrar el nombre en
la lista desplegable de Publicacin.
Registros inactivos solo se mostrar en
la vista de lista de esta pgina.
Orden

orden en el que aparecer la publicacin
en la lista desplegable. Pueden repetirse
los nmeros en este campo, as que
pueden clasificarse en orden (1,2,3...),
en orden de importancia
549 / 608
(1,1,1,2,2,2,3,3,3...), o en cualquier otra

clasificacin que se utilice
internamente.
Pestaa del mdulo publicacin

La pestaa de mdulo Publicaciones solo aparece despus de hacer clic en el
enlace Publicaciones desde el men Administrador. Haga clic en la pestaa en
cualquier punto cuando utilice el men revertir en la vista de lista de
Publicaciones. Tambin puede pasar el cursor sobre la pestaa para ver las
acciones de la "Lista de publicaciones" y el men Visto recientemente. El men
Visto recientemente muestra la lista de publicaciones que vio por ltima vez en el
mdulo.
Creacin de publicaciones
Las publicaciones solo pueden crearse desde la seccin Publicaciones del men
Administrador. Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear una opcin
de publicacin para las listas desplegables:
1. Haga clic en Administrador > Publicaciones.
2. Haga clic en "Crear" arriba de la vista de lista en la pantalla de Publicaciones.
550 / 608
3. Un subpanel editable se abrir debajo de la vista de lista. Ingrese la

informacin requerida en los campos proporcionados.
4. Haga clic en una de las dos opciones para guardar. Ambos almacenarn su
registro nuevo y lo tendrn disponible para su uso en Sugar. Sin embargo, el
comportamiento despus de hacer clic depende del botn utilizado:
Guardar : Despus de hacer clic en "Guardar", la misma opcin de
publicacin que cre podr editarse para que usted pueda realizar
cambios adicionales si los necesita, despus de aparecer en la vista de
lista de arriba.
Guardar y Crear nuevo : Despus de hacer clic en "Guardar y crear
nuevo", la publicacin aparece en la vista de lista, se borra el campo
"Versin de la publicacin" del formulario de edicin y el campo "Orden"
aumenta por una cifra.
Visualizacin de las publicaciones

Todas las opciones de las publicaciones se muestran en una vista de lista en el
mdulo Publicaciones. Debido a que el mdulo Publicaciones solo tiene tres
campos, todos los detalles necesarios se muestran en una vista de lista. La vista de
lista siempre est disponible cuando se visualiza el mdulo Publicaciones, y se
pueden seleccionar publicaciones especficas de la lista, pero los registros tambin
pueden seleccionarse a travs de la seccin Visto recientemente de la pestaa de
este mdulo.
551 / 608
Visualizacin desde el mdulo

Para ver todas las publicaciones, vaya a Administrador > Publicaciones. La vista de
lista se muestra con todas las publicaciones disponibles actualmente dentro de
Sugar. La vista de lista puede ordenarse por cualquiera de los tres campos en
Publicaciones. Para ver publicaciones adicionales, use las flechas en la parte
superior derecha de la vista de lista para desplazarse por las pginas disponibles.
Aqu, puede ver qu registros de la cantidad total de publicaciones se estn
mostrando actualmente. Los dos botones de flecha simple Siguiente y Anterior se
pueden utilizar para desplazarse entre los registros pgina por pgina. Los dos
botones de flecha doble Pgina primera y Pgina ltima permiten ir directamente
al comienzo o final de la lista.
Desde esta lista, se puede hacer clic en cualquiera de las publicaciones y editarlas

Mientras trabaja en las publicaciones, Sugar realizar un seguimiento de las
publicaciones que ha visto recientemente. Pase el mouse sobre la pestaa del
mdulo Publicaciones para ver una lista de las publicaciones vistas ms
recientemente y haga clic en cada nombre para abrir la publicacin en la vista de
edicin debajo de la vista de lista.
Edicin de publicaciones
Cualquier administrador puede realizar cambios en las publicaciones a discrecin
en cualquier momento. Para realizar cambios, como cambiar el nombre de la
publicacin y cmo se mostrar en el mdulo Seguimiento de incidencias, ya sea
552 / 608
que el valor de la publicacin est activo o no, o el orden en el que se muestran las
publicaciones, se debe acceder al registro de la publicacin a travs de la vista de
lista. Siga estos pasos para editar las publicaciones:
1. Vaya a Administrador > Publicaciones.

2. Seleccione la publicacin que desea editar al hacer clic en el nombre de la
publicacin.
3. Se abrir el editor debajo de la vista de lista para el registro especfico donde

puede realizar los cambios necesarios.
4. Haga clic en una de las dos opciones para guardar. Ambas almacenarn las
actualizaciones en el registro. Sin embargo, el comportamiento despus de
hacer clic depende del botn utilizado:
Guardar : Despus de hacer clic en "Guardar", la misma opcin de
publicacin que edit podr editarse para que usted pueda realizar
cambios adicionales si los necesita, despus de que los cambios se
actualizan en la vista de lista de arriba.
Guardar y Crear nuevo : Despus de hacer clic en "Guardar y crear
nuevo", los cambios de la publicacin aparecen en la vista de lista, el
formulario de edicin vuelve a Creacin de un registro nuevo de forma
predeterminada.
Eliminacin de publicaciones
Si una opcin de publicacin no es vlida o ya no debe aparecer en la instancia de
Sugar de la organizacin, se puede eliminar de la vista de lista de Publicaciones.
Eliminar las opciones de publicacin no eliminar los incidentes que los utilizan.
En cambio, si el campo de un incidente de "Encontrado en publicacin" o
"Corregido en lanzamiento" se complet con la publicacin eliminada, este campo
553 / 608
aparecer vaco ahora. Siga los pasos que se detallan a continuacin para eliminar
una opcin de publicacin desde el seguimiento de incidencias:
1. Vaya a Administrador > Publicaciones.

2. Haga clic en el botn Eliminar correspondiente a la publicacin que le
gustara eliminar.
3. La pgina se actualizar y la opcin se retirar de la vista de lista, al igual que

cualquier referencia del Seguimiento de incidencias.
Configuracin de pronsticos
Visin general
El mdulo Presupuestos de Sugar incorpora registros de oportunidad para crear
hojas de trabajo de pronsticos y predecir las ventas. De esta manera, los usuarios
pueden concentrarse en el logro de las cotizaciones de venta a nivel individual, de
equipos y organizacional. Antes de poder acceder al mdulo Presupuestos y
empezar a crear una hoja de trabajo predictiva, un administrador debe configurar
dicho mdulo con las preferencias de la organizacin en trminos de Perodos de
tiempo, Rangos, Escenarios y columnas de hojas de trabajo.
Configuracin de pronsticos
Los usuarios administradores pueden acceder a la Configuracin de pronsticos al
navegar a la pgina de administracin y hacer clic en el enlace de Presupuestos.
Como alternativa, los administradores tambin pueden acceder a la Configuracin

de pronsticos al navegar al mdulo Presupuestos. Al hacer clic en la pestaa del
mdulo Presupuestos antes de que se haya configurado el mdulo, los
administradores sern redirigidos automticamente al asistente de configuracin.
Despus de que el mdulo ha sido configurado, pueden elegir "Configuracin"
554 / 608
desde el men Acciones dentro del mdulo Presupuestos para revisar las
selecciones de configuracin y realizar posibles cambios. Para obtener ms
informacin sobre cmo realizar cambios en la configuracin, consulte la seccin
de este documento.
El Asistente de configuracin de pronsticos lo guiar a travs de varios elementos

de configuracin.
Nota: Los Perodos de tiempo del pronstico no pueden cambiarse despus de la
configuracin inicial sin perder todos los datos del pronstico existentes. Los
rangos de pronsticos no pueden cambiarse despus que se hayan realizado por
primera vez las acciones Guardar borrador o Proceder en el mdulo Presupuestos.
Para realizar cambios en estas selecciones, consulte la seccin Edicin de
configuraciones de Pronsticos de este documento.
Perodos de tiempo
Desde el panel de Perodos de tiempo se pueden igualar el ao fiscal del mdulo
Presupuestos con la frecuencia de los ciclos de cotizacin en las prcticas de su
organizacin. Estas configuraciones controlarn el inicio y la duracin de los
perodos de tiempo de los pronsticos y tambin controlarn la cantidad de
perodos de tiempo pasados y futuros a los que pueden acceder los usuarios.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para configurar los Perodos de
tiempo del pronstico:
1. Seleccione el tipo de Perodo de tiempo que coincide con las prcticas de la

organizacin de ventas. Elija "Anualmente" si la organizacin de ventas tiene
cotizaciones trimestrales que conforman el objetivo anual. Elija
"Trimestralmente" si, en cambio, opera con objetivos mensuales que
conforman los objetivos trimestrales.
2. Haga clic en el icono del calendario para seleccionar el da y el mes de inicio
555 / 608
del ao fiscal de su organizacin desde el seleccionador de fechas.

Nota: No se recomienda elegir el 29 de febrero, aunque esto es posible en
aos bisiestos. Si elige esta fecha, los aos no bisiestos comenzarn el ao
fiscal el 1 de marzo.
3. Seleccione cuntos de perodos de tiempo futuros podrn ver los usuarios en

las hojas de trabajo del pronstico. Este es el nmero de los Perodos de
tiempo bsicos (aos o trimestres) en oposicin a los subperodos (trimestres
o meses).
4. Seleccione cuntos de perodos de tiempo pasados podrn ver los usuarios en
las hojas de trabajo del pronstico. Este es el nmero de los Perodos de
tiempo bsicos (aos o trimestres) en oposicin a los subperodos (trimestres
o meses).
5. Haga clic en "Siguiente".
Nota: Los Perodos de tiempo del pronstico no pueden cambiarse despus de la
configuracin inicial sin perder todos los datos del pronstico existentes. Para
realizar cambios despus de la configuracin inicial, consulte la seccin Edicin
de configuraciones de Pronsticos de este documento.
Rangos
Los rangos de pronsticos son un mtodo para predefinir los registros de
oportunidad que deben incluirse en los pronsticos y cules no. Como
administrador, deber especificar las probabilidades de oportunidad que harn
que las oportunidades se incluyan inicialmente en el pronstico del usuario. Sin
embargo, cada usuario puede elegir incluir o excluir sus oportunidades
independientemente de cmo se alineen las probabilidades con estos rangos.
Adems, para incluir las oportunidades inicialmente, estos rangos tambin estarn
disponibles para los usuarios en el mdulo Presupuestos para el filtrado o la
agrupacin de grficos.
Dos rangos
Elija el botn de opcin de dos rangos para un modelo de inclusin o exclusin
simple. Luego, deber arrastrar el control deslizante para especificar las
probabilidades mnimas que cumplen con los requisitos de una oportunidad para
incluirse inicialmente en los pronsticos. En este modelo de dos rangos, todas las
oportunidades con probabilidades que caigan por debajo del rango definido se
excluirn inicialmente de los pronsticos. Elegir "Dos rangos" har que las
categoras "Incluido" y "Excluido" estn disponibles para los usuarios en el mdulo
Presupuestos para filtrar o agrupar oportunidades en los grficos.
556 / 608
Tres rangos
Elija el botn de opcin de tres rangos para habilitar un rango intermedio. Arrastre
el control deslizante Incluir de la izquierda para especificar las probabilidades
mnimas que cumplen con los requisitos de una oportunidad para predefinirse en
los pronsticos. Luego, utilice los controles deslizantes para definir el rango de
probabilidades que se excluirn inicialmente de los pronsticos pero pueden verse
independientemente para que el usuario considere la inclusin. Todas las
oportunidades con probabilidades que caen fuera de estos dos rangos tambin
estarn predefinidas como excluidas de los pronsticos. Elegir "Tres rangos" har
que las categoras "Incluido", "Ventaja" y "Excluido" estn disponibles para los
usuarios en el mdulo Presupuestos para filtrar oportunidades en los grficos.
Una vez que est satisfecho con las selecciones de rangos, haga clic en
"Escenarios" para abrir el prximo panel.
Nota: Los rangos de pronsticos no pueden cambiarse despus que se haya
guardado el primer borrador o se haya procedido con una accin en el mdulo
Presupuestos sin perder todos los datos de Presupuestos existentes. Para realizar
557 / 608
cambios despus de la configuracin inicial, consulte la seccin Edicin de

configuraciones de pronsticos de este documento.
Escenarios
Desde el panel Escenarios podr especificar si desea tener disponibles los campos
"Mejor caso" o "Peor caso" de los registros de oportunidad en las hojas de trabajo
de Pronstico. El escenario "Probablemente" se incluye automticamente porque
coincide con el campo de cantidad requerida del registro de oportunidad. Cuando
tambin se seleccionan "Mejor" y "Peor", los usuarios podrn ver y modificar estos
valores adicionales segn su opinin sobre qu valores pueden encontrar en la
venta. Esto proporciona un rango ms amplio de la informacin de ventas posibles
cuando se trabaja para que los pronsticos sean tan previsibles como sea posible.
Para agregar el Mejor o Peor escenario, haga clic en el cuadro de texto y
seleccione desde la lista desplegable que aparece. Se pueden eliminar los
escenarios no deseados al hacer clic en la "x".
Una vez que est satisfecho con las selecciones de rangos, haga clic en "Columnas
de la hoja de trabajo" para abrir el prximo panel.
Nota: Las configuraciones de los Escenarios de pronsticos pueden modificarse en
cualquier momento tras la configuracin inicial al regresar a la pgina
Administrador > Presupuestos.
Columnas de la hoja de trabajo

El panel de las columnas de la hoja de trabajo permite especificar los campos que
estarn disponibles como columnas en el mdulo Presupuestos. Los usuarios
podrn seleccionar de esta lista para configurar la apariencia final de la hoja de
trabajo. Para obtener ms informacin sobre cmo seleccionar las columnas
deseadas, consulte el documento de Presupuestos. Tenga en cuenta que "Mejor" y
"Peor" solo estarn disponibles si estn habilitadas en el panel Escenarios. Al
volver a habilitar, uno de estos escenarios se agregar automticamente en la lista
de columnas de hoja de trabajo.
Agregar campos adicionales al hacer clic en el cuadro de texto y elegir de la lista
desplegable que aparece. Si escribe en el cuadro de texto se reducir la lista para
mostrar solo los campos que coinciden. Se pueden eliminar los campos no
deseados al hacer clic en la "x".
558 / 608
Una vez que est satisfecho con las selecciones de la columna de la hoja de
trabajo, haga clic en "Guardar" en la parte superior derecha.
Nota: Las configuraciones de los Escenarios de pronsticos pueden modificarse en
cualquier momento tras la configuracin inicial al regresar a la pgina
Administrador > Presupuestos.
Edicin de configuraciones de pronsticos

Una vez que se han completado las Configuraciones de pronsticos, Sugar aplicar
las opciones seleccionadas y realizar una carga inicial de las oportunidades en el
mdulo Presupuestos. Los Perodos de tiempo seleccionados se bloquean al
finalizar el Asistente de configuracin de pronsticos y los rangos se bloquean una
vez que se realiza la primera accin de Guardar borrador o Proceder dentro del
mdulo. Si, ms adelante, las selecciones realizadas para los Perodos de tiempo y
Rangos deben cambiarse, la nica manera de que esto puede lograrse es a
expensas de cualquier dato de Presupuestos existente.
Si elige perder todas las hojas de trabajo de presupuestos para los perodos de
tiempo actuales, pasados y futuros, un usuario con acceso de administrador puede
navegar a:
/#bwc/index.php?module=Forecasts&action=ResetSettings
Precaucin: si navega hacia la URL anterior se restablecer el mdulo
Presupuestos a un estado como si nunca antes se hubiera utilizado, adems de
permitirle realizar nuevas selecciones para todos los elementos dentro de la
Configuracin de pronsticos al navegar a Administrador > Presupuestos. Los
registros de oportunidad de la instancia no se vern afectados.
Tipos de contrato
Visin general
El mdulo Tipos de contrato en Administrador > Tipos de contrato permite crear y
559 / 608
administrar tipos de contratos para el mdulo Contratos. Cuando se crea un tipo

de contrato, se mostrar en la lista desplegable Tipo en el mdulo Contratos para
que los usuarios puedan seleccionarlo. Tenga en cuenta que solo los usuarios con
acceso de administrador o desarrollador pueden modificar los tipos de contratos
que estn disponibles y el orden en el que aparecen en la lista desplegable Tipo. El
presente documento abarcar cmo utilizar el mdulo Tipos de contrato para crear
y gestionar los tipos de contratos disponibles para que los usuarios opten al crear
registros de contrato en Sugar.
Campos de tipo de contrato

El mdulo Tipos de contrato contiene tres campos estndar predefinidos por
Sugar. Tenga en cuenta que los campos Tipo de contrato no se pueden editar
desde Administrador > Estudio dado que el mdulo no existe en Estudio.
Campo
Descripcin
Nombre
El nombre del tipo de contrato
Orden de listado
Un nmero para especificar el orden en

el que aparecer el tipo de contrato en
el campo desplegable Tipo del mdulo
Contratos.
Pestaa del mdulo tipos de contrato

La pestaa del mdulo Tipos de contrato aparece en la barra de navegacin al
seleccionar "Tipos de contrato" desde Administrador > Tipos de contrato. Haga
clic en la pestaa para acceder a la vista de lista de Tipos de contrato. Tambin
puede pasar el cursor sobre la pestaa para ver los mens Acciones y Visto
recientemente. El men Acciones permite llevar a cabo acciones importantes
dentro del mdulo. El men Visto recientemente muestra la lista de tipos de
contrato que vio por ltima vez en el mdulo.
560 / 608
Elemento del men
Descripcin
Crear tipo de contrato
Abre el diseo de la vista de edicin

para crear un nuevo tipo de contrato
Ver tipos de contrato

buscar y visualizar los tipos de contrato
Creacin de tipos de contrato

Puede crear tipos de contrato desde la opcin Crear tipo de contrato en el mdulo
Tipos de contrato. Se abre el diseo de la vista de edicin y permite introducir toda
la informacin relevante del tipo de contrato.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear un tipo de contrato desde
el mdulo Tipos de contrato:
1. Vaya al mdulo Tipos de contrato desde Administrador > Tipos de contrato.
2. Mantenga el cursor sobre el mdulo Tipos de contrato y seleccione "Crear

tipo de contrato".

4. Luego de introducir la informacin necesaria, haga clic en "Guardar".
561 / 608
Visualizacin de tipos de contrato

Existen varias opciones disponibles para visualizar los registros de tipo de contrato
en Sugar, incluida la vista de lista Tipos de contrato, la vista de detalle de Tipos de
contrato y el men Visto recientemente de Tipos de contrato.

La vista de lista de Tipos de contrato muestra todos los registros de contratos que
coinciden con los criterios de bsqueda establecidos. Para acceder a la vista de
lista, haga clic en la pestaa del mdulo Tipos de contrato. Cuando la vista de lista
muestra los campos de tipos de contrato clave, puede hacer clic en el nombre del
contrato para abrir el registro en la vista de detalle y ver tambin los registros de
cualquier mdulo relacionado (por ejemplo, el mdulo Documentos). Para obtener
ms informacin sobre cmo ver los tipos de contrato desde la vista de lista,
consulte la seccin vista de lista de Tipos de contrato de este documento.

La vista de detalle de Tipos de contrato muestra informacin del tipo de contrato
incluidos todos los campos del tipo de contrato seguidos del subpanel Documentos
que muestra los documentos relacionados con el tipo de contrato. Se puede ir a la
vista de detalle al hacer un clic en el enlace del registro del tipo de contrato desde
la vista de lista de Tipos de contrato. Para obtener ms informacin sobre cmo
ver los tipos de contrato desde la vista de detalle, consulte la seccin vista de
detalle de Tipos de contrato de este documento.

Mientras trabaja en el mdulo Tipos de contrato, Sugar realiza un seguimiento de
los registros del tipo de contrato que ha visto recientemente. Mantenga el cursor
sobre la pestaa del mdulo Tipos de contrato para ver una lista de los registros
del tipo de contacto vistos ms recientemente y haga clic en cada nombre para
abrir el tipo de contrato en la vista de detalle.
562 / 608
Bsqueda de tipos de contrato

La vista de lista de Tipos de contrato incluye una Bsqueda bsica y una Bsqueda
avanzada que lo ayudarn a localizar registros de forma fcil y eficaz en los
mdulos especficos. Luego de finalizada la bsqueda, los resultados relevantes se
mostrarn en la vista de lista de Tipos de contrato a continuacin. Tenga en cuenta
Bsqueda bsica
necesario.
bsqueda.
Ingrese la palabra clave que corresponda en el campo Nombre de la bsqueda

bsica y haga clic en el botn Buscar. Una vez finalizada la bsqueda, los
resultados relevantes se mostrarn en la vista de lista debajo del panel de
bsqueda. Para ver todos los registros de tipo de contrato, simplemente haga clic
563 / 608
en "Limpiar" y luego en "Buscar" para realizar una bsqueda en blanco sin filtros.
Bsqueda avanzada
Los botones y las listas desplegables disponibles en la Bsqueda avanzada tienen
las siguientes funciones:
bsqueda.
Ingrese la palabra clave que corresponda en el campo Nombre de la bsqueda

avanzada y haga clic en el botn Buscar. Una vez finalizada la bsqueda, los
resultados relevantes aparecern en la vista de lista debajo del panel de bsqueda.
Para ver todos los registros de tipo de contrato, simplemente haga clic en
Vista de lista de tipos de contrato

La vista de lista de Tipos de contrato muestra todos los registros de contratos que
coinciden con los criterios de bsqueda establecidos. Puede ver los detalles
bsicos de cada tipo de contrato dentro de las columnas del campo.
configurar sus opciones de diseo en Bsqueda avanzada de Tipos de contrato.
564 / 608
Para obtener ms informacin sobre cmo configurar la vista de lista, consulte la

seccin Opciones de diseo del documento Bsqueda.
Paginacin
La vista de lista muestra los resultados de bsqueda actuales divididos en pginas
en las que puede desplazarse en vez de visualizar hasta cientos de filas a la vez. A

Puede realizar distintas acciones en los registros de tipo de contrato directamente
desde la vista de lista al seleccionar en primer lugar los registros deseados. Para
seleccionar registros de contratos individuales en la vista de lista de Tipos de
contrato, marque la casilla de verificacin a la izquierda de cada fila del registro.
Para seleccionar o quitar la seleccin de varios registros de tipo de contrato en la
vista de lista, utilice las opciones en el men desplegable de la casilla de
verificacin:

pgina actual de resultados de tipo de contrato.
Seleccionar todo : Selecciona todos los registros que arroj la bsqueda
actual en todas las pginas de resultados de tipos de contrato.
actualmente.
565 / 608
Men acciones
actualmente.
Elemento del men
Descripcin
Eliminar
Elimina uno o ms tipos de contrato al

mismo tiempo
Exportar
Exporta uno o ms tipos de contrato a

un archivo CSV
Orden por columnas

566 / 608
Vista de detalle de tipos de contrato

La vista de detalle de Tipos de contrato muestra informacin como el nombre del
contrato y el orden de listado. Tambin puede ver los documentos relacionados con
el registro de tipo de contrato que aparecen en un subpanel debajo de los campos
de tipo de contrato. Se puede ir a la vista de detalle al hacer un clic en el enlace
del registro del tipo de contrato desde la vista de lista de Tipos de contrato.
Subpanel documentos
Debajo de los campos de un registro de tipo de contrato se encuentra el subpanel
Documentos que contiene registros de documentos relacionados del mdulo
Documentos. Haga clic en el botn Seleccionar y se abrir la ventana emergente
de documentos. Puede buscar y seleccionar los documentos deseados en la
ventana emergente para relacionarlos con el registro de tipo de contrato actual.
Los documentos relacionados aparecern en el subpanel Documentos del registro
de tipo de contrato. Tenga en cuenta que cuando se crea un registro de contrato
con un tipo de contrato especfico, los documentos relacionados al tipo de contrato
tambin aparecern en el subpanel Documentos del registro de contrato.
Para ver los detalles de un registro de documento relacionado, haga clic en el
nombre del registro en el subpanel para abrirlo en la vista de detalle. Tambin
puede eliminar la relacin del tipo de contrato con el registro de documento si
hace clic en "Desvincular" en el men desplegable en el extremo derecho de la fila
del registro de tipo de contrato. Para contraer o expandir el subpanel, haga clic en
la flecha doble a la izquierda del nombre del subpanel.
Edicin de tipos de contrato

Los Tipos de contratos se pueden editar en cualquier momento si desea actualizar
la informacin en el registro. Puede realizar cambios a registros de tipos de
contratos existentes desde el formulario de creacin rpida en la vista de lista de
567 / 608
Tipos de contrato. Los formularios de creacin rpida aparecen como una ventana
emergente y generalmente contienen menos campos en comparacin con el diseo
completo de vista de edicin. Pero dado que el mdulo Tipos de contrato solo
consta de dos campos, ambos diseos son iguales. Para acceder al diseo completo
de vista de edicin, haga clic en el botn Formulario completo en el formulario de
creacin rpida.

Puede editar tipos de contrato desde la vista de lista al hacer clic en el icono de
lpiz a la izquierda de cada nombre de tipo de contrato. Se abrir una ventana
emergente con el formulario de creacin rpida que refleja el diseo completo de
la vista de edicin de Tipos de contrato. Actualice los campos necesarios y, a
Ordenar tipos de contrato

Cuando se crean tipos de contrato, se deber definir el orden en el que aparecer
el tipo de contrato en el campo desplegable Tipo del mdulo Contratos. El valor
numrico (por ejemplo, 1, 2, 3, etc.) que introduce en el campo Orden de listado
determina el orden en el que cada tipo de contrato aparecer en la lista
desplegable. Por ejemplo, un tipo de contrato con un orden de listado "1" se
mostrar en la parte superior de la lista desplegable seguido del siguiente valor
(por ejemplo, 2), y as sucesivamente. Tenga en cuenta que puede cambiar el orden
de listado si edita el tipo de contrato desde la vista de lista.
Eliminacin de tipos de contrato

Si el registro de un tipo de contrato no es vlido o ya no debe aparecer en la
instancia de Sugar de la organizacin, se puede eliminar desde la vista de lista de
Tipos de contrato. Al eliminar desde la vista de lista, podr eliminar en masa varios
registros a la vez. Tenga en cuenta que al eliminar los registros de tipo de
568 / 608
contrato, no se borrarn los registros relacionados (por ejemplo, documentos) y

solo se quitar la relacin.

Siga los pasos siguientes para eliminar uno o ms registros de tipos de contrato
1. Vaya a la vista de lista de Tipos de contrato desde Administrador > Tipos de

contrato.
2. Utilice la Bsqueda bsica o Avanzada para buscar los registros de Tipo de
contrato que desea eliminar.
3. Seleccione los registros de tipo de contrato deseados de manera individual o a
travs de las opciones de la lista desplegable de la casilla de verificacin.
4. Elija "Eliminar" del men Acciones.

ocasionalmente la aplicacin falle cuando elimine un gran nmero de registros de
tipo de contrato. Si encuentra un error al llevar a cabo esta accin, se recomienda
Exportacin de tipos de contrato

La opcin Exportar de Sugar permite descargar en una computadora todos los
campos de los tipos de contrato seleccionados en forma de archivo .CSV ("valores
separados por comas" por sus siglas en ingls). Esto puede resultar til si es
necesario utilizar datos del Contrato con otro software como Microsoft Excel.
la aplicacin falle al exportar un gran nmero de registros de tipos de contratos. Si
Los Tipos de contrato se pueden exportar desde la vista de lista de Tipos de
569 / 608
contrato al seleccionar "Exportar" en el men Acciones. Una vez finalizada la

exportacin, se abrir un archivo .CSV con todos los valores de campo de Tipo de
contrato para los registros seleccionados.
Registros de empleado
Visin general
El mdulo Empleados de Sugar est compuesto por las personas de la
organizacin. El mdulo Empleados permite ver una lista de todos los empleados,
la informacin de contacto y el estado de empleo en una ubicacin cmoda.
Generalmente, los registros de los empleados se crean cuando se genera un
registro de usuario, pero los usuarios con acceso de administrador tambin pueden
agregar empleados que no son usuarios. Esto significa que, por lo general, todos
los usuarios se enumerarn como empleados, pero no es obligatorio que todos los
empleados sean usuarios de Sugar.
Dado que el mdulo Empleados contiene informacin interna de su compaa, y no
especficamente de Sugar, no est sujeto a restricciones de equipo y rol.
Campos de empleado
El mdulo Empleados contiene varios campos disponibles que vienen predefinidos
de la organizacin. Los campos pueden modificarse, agregarse o eliminarse desde
Administrador > Estudio. Para obtener ms informacin sobre cmo configurar
campos, consulte el documento Estudio de la Gua de administracin.
Campo
Descripcin
Ciudad
La ciudad de la direccin del empleado
Pas
El pas de la direccin del empleado
570 / 608
Departamento
El departamento donde trabaja el

empleado
Direccin de correo electrnico
La direccin de correo electrnico del

empleado
Estado del empleado
El estado del empleo del empleado en la

organizacin, ya sea: Activo, despedido
o excedencia
Fax
El nmero de fax del empleado
Nombre
El nombre del empleado
Telfono de casa
El nmero de telfono de la casa del

empleado
Cuenta de mensajera instantnea
El nombre de pantalla de mensajera

instantnea (IM) del empleado
Tipo de mensajera instantnea
El tipo de cliente de mensajera

instantnea (IM) del empleado
Apellido
El apellido del empleado
Mvil
El nmero de telfono mvil del

empleado
Notas
Descripcin u otro tipo de informacin

acerca del empleado
Telfono de oficina
El nmero de telfono y el interno de la

oficina del empleado
Otro
Un nmero de telfono adicional del

empleado
Imagen
Una imagen, fotografa de rostro o

imagen identificadora del empleado
Direccin principal
El nmero y la calle de la direccin del

empleado
Cdigo postal
El cdigo postal de la direccin del

empleado
Informa a
En este campo se enumera el

administrador del empleado, si el
empleado es un usuario de Sugar
Estado/Provincia
El estado de la direccin del empleado
Cargo
Ttulo de trabajo del empleado
Pestaa del mdulo empleados

La pestaa del mdulo Empleados est en la barra desplegable a la que puede
571 / 608
accederse al hacer clic en el nombre de usuario en la parte superior derecha de

cualquier pantalla de Sugar. Haga clic en la opcin Empleados para acceder a la
vista de lista de Empleados y hacer aparecer la pestaa del mdulo Empleados.
Una vez que se muestra, puede pasar el cursor encima de la pestaa para mostrar
la accin para Acciones y el men Visto recientemente. El men Acciones permite
llevar a cabo acciones importantes dentro del mdulo. El men Visto
recientemente muestra la lista de empleados que vio por ltima vez en el mdulo.

Elemento del men
Descripcin
Crear empleado

crear un empleado nuevo
Ver empleados

buscar y visualizar empleados
Creacin de empleados
Hay varios mtodos para la creacin de empleados en Sugar, entre estos, el
mdulo Empleados, el mdulo Usuarios y la duplicacin. El diseo completo de la
vista de edicin se abre al crear el empleado directamente desde el men
Empleados e incluye todos los campos relevantes para los empleados de su
organizacin. El diseo de la vista de edicin se puede configurar desde
572 / 608

diseos, consulte el documento Estudio.
Creacin desde el mdulo empleados

Uno de los mtodos ms comunes para crear empleados es desde la opcin Crear
empleado en la pestaa del mdulo Empleados. Se abre el diseo de vista de
edicin que permite introducir toda la informacin relevante del empleado.
Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear un empleado desde el
mdulo Empleados:
1. Mantenga el cursor sobre el mdulo Empleados y seleccione "Crear

empleado".

3. Luego de introducir la informacin necesaria, haga clic en "Guardar".
Creacin desde el mdulo usuarios

Cuando se crea un usuario, tambin se crea de forma predeterminada un registro
de empleado mediante los campos relevantes desde el registro de usuario para que
se complete en el registro de empleado. El campo en el mdulo Usuarios que
controla esto es el campo "Visualizacin del registro de empleados". Para obtener
ms informacin sobre la creacin de usuarios, revise el documento Usuarios.
573 / 608

Tambin puede crear un nuevo empleado al duplicar un registro de empleado
existente. La opcin Copiar es til si el empleado que est creando tiene
informacin similar a un empleado existente.
Siga los siguientes pasos para crear un empleado a partir de la duplicacin de un
registro existente:
1. Vaya a la vista de detalle del registro del empleado.


del empleado original. Actualice los campos necesarios y luego haga clic en
"Guardar".
Visualizacin de empleados
En Sugar, existen diversas opciones disponibles para ver registros de empleados
incluidos la vista de lista, la vista de detalle y el men Empleados vistos
recientemente. Tenga en cuenta que solo podr acceder a estas vistas al hacer clic
en el botn Empleados despus de hacer clic en el nombre de usuario en la parte
superior derecha de Sugar.
574 / 608

La vista de lista de Empleados muestra todos los registros de empleados que
coinciden con los criterios de bsqueda. Para acceder a la vista de lista, haga clic
en la opcin Empleados debajo del nombre de usuario en la barra de la pestaa del
mdulo. Mientras la vista de lista muestra los campos de empleados clave, puede
hacer clic en el nombre del empleado para abrir el registro en la vista de detalle.
Para obtener ms informacin sobre cmo ver empleados desde la vista de lista,
consulte la seccin vista de lista de Empleados de este documento.

La vista de detalles de Empleados muestra informacin de empleados completa al
mostrar todos los campos de empleados. Se puede ir a la vista de detalle al hacer
clic en el enlace del registro del empleado desde la vista de lista de Empleados.
Para obtener ms informacin sobre cmo ver empleados desde la vista de detalle,
consulte la seccin vista de detalle de Empleados de este documento.

Mientras trabaja, Sugar realizar un seguimiento de los empleados que ha visto
recientemente. Pase el mouse sobre la pestaa del mdulo Empleados para ver una
lista de los empleados vistos ms recientemente y haga clic en cada nombre para
abrir los empleados en la vista de detalle.
Bsqueda de empleados
La vista de lista de empleados incluye una Bsqueda bsica y una Bsqueda
Avanzada para localizar registros fcil y eficazmente en cada mdulo. Luego de
575 / 608
de Empleados a continuacin. Tenga en cuenta que Sugar agrega

Bsqueda bsica
necesario.
bsqueda.
Empleados activos : Seleccione esta casilla para que se arrojen nicamente
los registros en los cuales el Estado del empleado es Activo.
un valor. Por ejemplo, si selecciona "Empleados activos" e ingresa el nombre de un
empleado, Sugar solo arrojar como resultados aquellos registros de empleados
con un nombre que coincida con la bsqueda y que estn activos. Una vez
debajo del panel de bsqueda. Para ver todos los registros de empleados,
576 / 608
Los administradores pueden configurar los campos que pueden aparecer en la

Bsqueda bsica de empleados desde Administrador > Estudio. Para obtener ms
informacin sobre cmo editar diseos, consulte el documento Estudio de la gua
de Administracin.
Bsqueda avanzada
bsqueda.
Empleados activos: Seleccione esta casilla para que se arrojen nicamente los
registros en los cuales el Estado del empleado es Activo.
un valor. Por ejemplo, si selecciona "Empleados activos" e ingresa el nombre de un
empleado, Sugar solo arrojar como resultados aquellos registros de empleados
con un nombre que coincida con la bsqueda y que estn activos. Una vez
577 / 608

debajo del panel de bsqueda. Para ver todos los registros de empleados,
Los administradores pueden configurar los campos que pueden aparecer en la
Bsqueda bsica de empleados desde Administrador > Estudio. Para obtener ms
informacin sobre la edicin de diseos, consulte el documento Estudio de la Gua
de administracin.
Vista de lista de empleados

La vista de lista de Empleados muestra todos los registros de empleados que
coinciden con los criterios de bsqueda. Puede ver los detalles bsicos de cada
empleado dentro de las columnas del campo.
configurar sus opciones de diseo en Bsqueda avanzada de empleados. Para
obtener ms informacin sobre cmo configurar la vista de lista, consulte la
seccin Opciones de diseo del documento Bsqueda. Los usuarios con acceso de
administrador o desarrollador tambin pueden cambiar la visibilidad de los campos
en la vista de lista desde Administrador > Estudio. Para obtener ms informacin
sobre la edicin de diseos, consulte el documento Estudio de la Gua de
administracin.
Paginacin
578 / 608

Puede realizar acciones en los registros de empleado directamente desde la vista
de lista al seleccionar primero los registros deseados. Para seleccionar registros de
empleado individuales en la vista de lista de Empleados, marque la casilla de
verificacin a la izquierda de cada fila. Para seleccionar o anular la seleccin de
varios registros de casos en la vista de lista, utilice las opciones en el men
desplegable de la casilla de verificacin:

pgina actual de resultados de casos.
bsqueda actual en todas las pginas de resultados.
actualmente.
Men acciones
actualmente.
Elemento del men
Descripcin
579 / 608
Actualizacin masiva
Realiza una actualizacin masiva de uno

o ms empleados al mismo tiempo
Exportar
Exporta uno o ms empleados a un

archivo CSV
Orden por columnas

Vista de detalle de empleados

La vista de detalles de Empleados muestra informacin de empleados completa al
mostrar todos los campos de empleados agrupados en una pgina.
Los usuarios con acceso de administrador o desarrollador pueden cambiar la vista
de detalle al configurar el diseo desde Administrador > Estudio. Para obtener
ms informacin sobre la edicin de diseos, consulte el documento Estudio de la

En la parte superior derecha de la vista de detalle de Empleados, hay dos botones
que le permiten pasar las pginas de cada empleado en los resultados de la
bsqueda actual de la vista de lista empleados. Al hacer clic en el botn Anterior,
se visualizar el empleado anterior de los resultados de la bsqueda actual, en
tanto que al hacer clic en el botn Siguiente, se visualizar el siguiente empleado
de los resultados de bsqueda actual. El texto en el medio muestra qu resultado
de empleado est viendo actualmente dentro del nmero total de resultados
actuales.
580 / 608
Edicin de empleados
Los administradores pueden editar los empleados en cualquier momento para
actualizar o agregar informacin al registro. Puede realizar cambios en los
registros de empleados existentes desde la vista de edicin de Empleados y los
formularios de creacin rpida. La vista de edicin est disponible dentro del
mdulo Empleados e incluye todos los campos de Empleados que necesitar.
La creacin rpida est disponible para la edicin de empleados desde la vista de

lista de Empleados y se abre como una ventana emergente sin salir de la pgina
actual. Generalmente contiene menos campos, pero puede usar el botn
Formulario completo para acceder a la vista de edicin completa si necesita editar
campos adicionales.
581 / 608
Puede configurar la vista de edicin de Empleados y la creacin rpida desde

diseos, consulte el documento Estudio de la Gua de administracin.

Puede editar empleados desde la vista de detalle al hacer clic en el botn Editar
ubicado en la parte superior izquierda de la pgina. Una vez abierto el diseo de la

Puede editar empleados desde la vista de lista al hacer clic en el icono de lpiz a la
izquierda de cada nombre de empleado. Se abrir una ventana emergente con el
formulario de creacin rpida que es una versin simplificada del diseo de la vista
de edicin. Actualice los campos necesarios y luego haga clic en "Guardar" para
582 / 608
Eliminacin de empleados
Si un registro de empleado no es vlido o ya no debe aparecer en la instancia de
Sugar de la organizacin, se puede eliminar en la vista de detalle de Empleado. La
eliminacin de registros de empleados tambin eliminar el registro de usuario
con el cual este empleado estaba relacionado.
empleado desde la vista de detalle:
1. Vaya a la vista de detalle del registro del empleado.

2. Haga clic en el men Acciones y seleccione "Eliminar".
3. Se mostrar un mensaje emergente que solicitar su confirmacin y le avisar

que el registro de usuario tambin se eliminar. Haga clic en "Aceptar" para
continuar.
Exportacin de empleados
La opcin Exportar de Sugar permite a los administradores descargar en sus
equipos todos los campos de los empleados seleccionados como archivo .CSV
(valores separados por comas, por sus siglas en ingls). Esto puede resultar til si
es necesario utilizar datos del Empleado con otro software como Microsoft Excel.
la aplicacin falle al exportar un gran nmero de registros de empleados. Si
Los empleados se pueden exportar desde la vista de lista de Empleados al
seleccionar "Exportar" en el men Acciones. Para obtener ms informacin sobre
cmo exportar registros en Sugar, consulte el documento Exportar.
583 / 608
Actualizacin masiva de empleados

La actualizacin masiva permite a los administradores realizar la misma
modificacin en varios registros de empleados a la vez desde la vista de lista de
Empleados. Los administradores pueden controlar los campos que estn
disponibles para cambiar durante la actualizacin masiva desde Administrador >
Estudio. Actualmente, solo los campos con tipo de datos de fecha, fecha y hora,
actualizacin masiva. Para obtener ms informacin sobre cmo configurar la
actualizacin masiva, consulte el documento Estudio de la Gua de administracin.
Debido a las limitaciones de memoria PHP en el servidor, puede haber ocasiones
en que la aplicacin falle durante la actualizacin masiva de un gran nmero de
registros de empleados. Si encuentra un error al llevar a cabo esta accin, se
empleados desde la vista de lista:
1. Haga clic en la pestaa del mdulo Empleados para ir a la vista de lista de

Empleados.
identificar los empleados que desea modificar.
3. Seleccione los empleados que desea de manera individual o mediante las
584 / 608

campos que quiere modificar.
empleados seleccionados actualmente.
Administracin de la base de conocimiento

Visin general
El mdulo Base de conocimiento de Sugar permite crear, mantener y publicar
artculos. El mdulo Admin. de base de conocimiento ofrece a los usuarios
administradores y desarrolladores la posibilidad de mantener artculos y las
etiquetas disponibles. Puede acceder a Admin. de base de conocimiento desde la
pestaa del mdulo de Base de conocimiento.
Este documento explica cmo usar el mdulo Admin. de base de conocimiento y las
diferentes acciones y opciones disponibles dentro del mdulo. Para obtener ms
informacin acerca de la creacin y edicin de artculos, consulte el documento
Base de conocimiento de la Gua de aplicacin.
585 / 608
Men acciones de administrador

El men Acciones en la Admin. de base de conocimiento permite realizar las
siguientes operaciones:
Elemento del men
Descripcin
Crear nueva etiqueta
Agrega una nueva etiqueta.
Eliminar etiqueta
Elimina una etiqueta existente. No debe

tener ningn artculo asignado a la
etiqueta.
Renombrar etiqueta
Cambia el nombre de una etiqueta

existente.
Mover artculos seleccionados
Mueve uno o ms artculos hacia una

etiqueta diferente.
Aplicar etiquetas a artculos
Aplica una o ms etiquetas a uno o ms

artculos.
Eliminar artculos seleccionados
Elimina un artculo existente.
rbol de etiqueta
Las etiquetas son similares a las carpetas y le permiten asignar categoras a los
artculos segn un criterio especfico, por ejemplo el tema, para localizar artculos
fcilmente. Cuando etiqueta un artculo, el sistema crea un vnculo entre la
etiqueta y el artculo que reside en la base de datos de Sugar. Un artculo puede
estar vinculado a ms de una etiqueta. De igual forma, una etiqueta puede estar
vinculada a mltiples artculos.
El rbol de etiquetas se puede ver a la izquierda de la pgina junto a la vista de
lista.
Las etiquetas en Sugar se mostrarn en la estructura de rbol con el recuento de

artculos en dicha etiqueta junto al nombre de etiqueta en parntesis. Por ejemplo:
La etiqueta de uso bsico tiene cuatro artculos con esa etiqueta.
586 / 608
Carpetas anidadas
Las etiquetas pueden ser etiquetas de registro padre o etiquetas de registro hijo.
Las etiquetas de registro padre son las categoras superiores y las etiquetas de
registro hijo estn anidadas dentro de las etiquetas de registro padre. Haga clic en
el signo de ms junto a un nombre de etiqueta para poder expandir cualquier
etiqueta hija debajo de la misma.
Puede tener mltiples etiquetas de registro hijo para una etiqueta padre y puede
anidar etiquetas para muchos niveles. Este recuento de artculos para cada
etiqueta solo incluye los artculos explcitamente asignados a la etiqueta y no
incluye ningn artculo asignado a etiquetas de registro hijo. Observe en la
pantalla anterior que la etiqueta Resolucin avanzada de problemas tiene un
artculo asignado, pero el registro padre directo de esta etiqueta, Resolucin de
problemas, tiene cero.

Cada etiqueta del rbol de etiquetas tiene una casilla de verificacin junto al
nombre de etiqueta.
587 / 608
La casilla de verificacin de la etiqueta se utiliza solo para la accin Eliminar

etiqueta. Para obtener ms informacin sobre cmo eliminar etiquetas, consulte la
seccin Eliminacin de etiquetas de este documento.
Nota : Al seleccionar una casilla de verificacin para una etiqueta no se
seleccionan los artculos de dicha etiqueta. Para seleccionar artculos, consulte la
seccin Seleccin de casilla de verificacin en la vista de lista de Artculos de este
documento.
Vista de lista de artculos

La vista de lista de Admin. de base de conocimiento muestra todos los artculos
para la etiqueta seleccionada del rbol de etiquetas. Puede ver los detalles bsicos
de cada artculo dentro de las columnas del campo.
Paginacin
La vista de lista muestra los resultados de la etiqueta actual divididos en pginas
en las que puede desplazarse en lugar de ver potencialmente miles de filas a la
vez. A la derecha puede ver los registros del conjunto de resultados totales que se
estn visualizando actualmente. Los dos botones de flecha simple Siguiente y
Anterior se pueden utilizar para desplazarse entre los registros pgina por pgina.
Los dos botones de flecha doble Pgina primera y Pgina ltima permiten ir
directamente al comienzo o al final de los resultados actuales.
cmo cambiar el nmero de registros visualizados, consulte el documento Estudio
de la Gua de administracin.

Puede realizar distintas acciones en los artculos directamente desde la vista de
lista al seleccionar primero los registros deseados. Para seleccionar artculos
individuales en la vista de lista de Admin. de base de conocimiento, marque la
casilla de verificacin a la izquierda de cada fila.
588 / 608

Desmarcar todos : Elimina la seleccin de todos los registros seleccionados
actualmente.
Orden por columnas

La vista de lista brinda la posibilidad de ordenar todos los resultados actuales por
par de flechas. La vista de lista solo puede ordenarse por una columna a la vez.
Botn editar
Puede editar artculos desde la vista de lista al hacer clic en el icono de lpiz a la
derecha de cada fila. El artculo se abrir directamente en la vista de edicin.
Actualice los campos necesarios y, a continuacin, haga clic en "Guardar" para
Creacin de etiquetas nuevas

Admin. de base de conocimiento permite a los usuarios administradores crear
etiquetas nuevas para clasificar los artculos. Siga los pasos que se detallan a
continuacin para crear una etiqueta nueva desde Admin. de base de
conocimiento:
1. Seleccione "Crear nueva etiqueta" desde el men Acciones de administrador.
589 / 608
2. Seleccione la etiqueta de registro padre deseada del rbol de etiquetas.
Si la etiqueta nueva debe estar a nivel de raz del rbol de etiquetas,

seleccione "Etiquetas" en la parte superior del rbol como el registro padre.
3. Introduzca un nombre de etiqueta nuevo y haga clic en "Guardar".
4. La etiqueta se mostrar como hija de la etiqueta seleccionada. La opcin

Crear nueva etiqueta y la etiqueta padre permanecen seleccionadas. Esto
permite continuar con la creacin de nuevas etiquetas bajo la misma etiqueta
sin tener que repetir los pasos uno y dos.
Eliminacin de etiquetas
Admin. de base de conocimiento permite a los usuarios administradores eliminar
590 / 608
etiquetas que ya no se utilizan. La etiqueta que se elimina no debe tener ningn

artculo y ninguna etiqueta de registro hijo de la etiqueta debe tener ningn
artculo, porque tambin se eliminarn. Los usuarios pueden vaciar una etiqueta
desde el mdulo Base de conocimiento o los usuarios administradores pueden
utilizar la accin Mover artculos seleccionados. Siga los pasos que se detallan a
continuacin para eliminar una etiqueta desde Admin. de base de conocimiento:
1. Seleccione "Eliminar etiqueta" desde el men Acciones de administrador.
2. Haga clic en la casilla de verificacin junto a una o ms etiquetas que se

eliminarn y haga clic en "Eliminar"

Cambio de nombre de etiquetas

Admin. de base de conocimiento permite a los usuarios administradores cambiar el
nombre de etiquetas que ya se estn utilizando. Cuando se cambia el nombre de
una etiqueta, cualquier artculo de dicha etiqueta permanecer al igual que
cualquier relacin de padre e hijo con otras etiquetas. Siga los pasos que se
detallan a continuacin para cambiar el nombre de una etiqueta desde Admin. de
base de conocimiento:
591 / 608
1. Seleccione "Renombrar etiqueta" desde el men Acciones de administrador.
2. Seleccione el nombre de etiqueta que desea renombrar.
3. Introduzca un nombre nuevo para la etiqueta y haga clic en "Guardar".
Mover artculos seleccionados

Admin. de base de conocimiento permite a los usuarios administradores mover uno
o ms artculos desde una etiqueta hacia otra. Dado que los artculos pueden
existir en distintas etiquetas, al moverlas solo se mover un artculo desde una
etiqueta y no todas las etiquetas en que se encuentre ese artculo. Siga los pasos
que se detallan a continuacin para mover artculos desde una etiqueta hacia otra
592 / 608
en Admin. de base de conocimiento:
1. Seleccione "Mover artculos seleccionados" desde el men Acciones de

administrador.
2. Seleccione una etiqueta en el rbol de etiquetas para mostrar los artculos en

esa etiqueta en la vista de lista.
3. Seleccione los artculos en dicha etiqueta que quisiera mover y haga clic en
"Seleccionar etiqueta".
4. Seleccione la etiqueta de destino para los artculos seleccionados y haga clic

en "Mover"
593 / 608
Aplicar etiquetas a artculos

Admin. de base de conocimiento permite a los usuarios administradores aplicar
una o ms etiquetas a uno o ms artculos. Esto puede resultar til despus de
crear una nueva etiqueta. En lugar de examinar cada artculo uno por uno para
agregar etiquetas, puede seleccionar los artculos y aplicar la etiqueta en menos
pasos. Siga los pasos que se detallan a continuacin para mover artculos desde
Admin. de base de conocimiento:
1. Seleccione "Aplicar etiquetas a artculos" desde el men Acciones de
administrador.

594 / 608
3. Seleccione los artculos en dicha etiqueta que desee mover y haga clic en
"Seleccionar etiqueta".
4. Seleccione las casillas de verificacin junto a las etiquetas que desea colocar
en los artculos seleccionados y haga clic en "Aplicar etiqueta".
Eliminacin de artculos seleccionados

Admin. de base de conocimiento permite a los usuarios administradores eliminar
uno o ms artculos. Siga los pasos que se detallan a continuacin para eliminar
artculos desde Admin. de base de conocimiento:
1. Seleccione "Eliminar artculos seleccionados" desde el men Acciones de

administrador.
595 / 608

3. Seleccione los artculos en dicha etiqueta que desee eliminar y haga clic en
"Eliminar".

Habilitar bsqueda en MSSQL

El mdulo Base de conocimientos en Sugar incluye una funcin de bsqueda de
palabras clave que se depende de que la base de datos tenga la bsqueda de texto
completo habilitada. La bsqueda de texto completo se configura generalmente
con MySQL y Oracle de forma predeterminada, pero MSSQL requiere algunos
pasos adicionales.
596 / 608
Si utiliza las versiones MSSQL 2005, 2008 o 2008R2 Express, asegrese de utilizar
la versin "Express con Servicios avanzados". Las versiones Express estndar de
MSSQL no incluyen la bsqueda de texto completo a nivel de base de datos.
Nota: Si ha instalado la versin estndar de SQL Express, puede descargar la
versin SQL Express con Servicios avanzados desde Microsoft para instalar la
Bsqueda de texto completo.
Los niveles estndar y empresarial de MSSQL incluyen la bsqueda de texto
completo en el producto pero est deshabilitada de forma predeterminada durante
el proceso de instalacin. Ejecute la siguiente consulta en su base de datos de
Sugar para determinar si est instalada la bsqueda de texto completo:
SELECT FULLTEXTSERVICEPROPERTY('IsFullTextInstalled')
Si la consulta devuelve un valor "1", la bsqueda de texto completo est instalada.
Si la bsqueda de texto completo no est habilitada en su instancia de MSSQL,
pero est ejecutando la versin Express con Servicios avanzados o posterior,
tendr que modificar su instalacin de MSSQL para incluir la funcin "Bsqueda
de texto completo".
Nota: Para obtener ms informacin acerca de cmo instalar y agregar funciones a
MSSQL, consulte la documentacin de Microsoft.
Opciones de configuracin avanzada

Visin general
Sugar incluye muchas formas distintas de configurar su sistema para que se ajuste
mejor a sus necesidades. Muchas opciones de configuracin estn disponibles a
travs de la aplicacin; sin embargo, algunas opciones avanzadas que no estn
disponibles a travs de la interfaz igual se pueden configurar.
En el directorio raz de Sugar hay dos archivos de configuracin: config.php y
config_override.php. Estos archivos contienen muchas opciones de configuracin
dentro de su instancia de Sugar. El archivo config_override.php est disponible
para que agregue o modifique la configuracin de Sugar. Para obtener ms
informacin acerca de las opciones que estn disponibles para cambiar, consulte la
seccin Configuracin principal de la Gua de desarrollo.
Nota: Las instancias que se ejecutan a pedido no tienen acceso a la modificacin
del archivo config_override.php.

Al cambiar los valores en los archivos de configuracin se pueden cambiar las
597 / 608
funciones y comportamientos en Sugar. Siempre recomendamos probar los

cambios en un sistema de desarrollo o prueba antes de cambiar los valores en un
sistema de produccin. Despus de cambiar el archivo config_override.php,
debera realizar una reparacin y reconstruccin rpida desde el men
Administrador > Reparacin. Para obtener ms informacin sobre la reparacin y
reconstruccin rpida, consulte el documento Reparacin de la Gua de
administracin.
Configuracin de permisos de archivos

Muchas funciones en Sugar requieren que el servidor web tenga la configuracin
de permiso de archivos correcta para poder leer y escribir archivos. Como mnimo,
los siguientes archivos y directorios deben poderse escribir desde el servidor web:
./config.php
./config_override.php
./sugarcrm.log
./cache/ y todos los subdirectorios y archivos
./custom/ y todos los subdirectorios y archivos
./data/ y todos los subdirectorios y archivos
./modules/ y todos los subdirectorios y archivos
Si Sugar se ejecuta en Windows con IIS, necesitar que el usuario de IIS
(IUSR_[computerName]) tenga acceso a estos archivos.
Si Sugar se ejecuta en Linux, requiere que los archivos y directorios de la lista
pertenezcan al mismo usuario que ejecuta el servidor web y que est tambin en el
mismo grupo. Sugar requerira entonces los siguientes permisos:
775 para los directorios detallados arriba

664 para el archivo config.php y todos los archivos en los directorios
detallados arriba
Cuando se ejecute en Linux, el archivo config.php en el directorio raz de la
instancia de Sugar contiene una configuracin llamada default_permissions. Esta
configuracin controla la propiedad y la accesibilidad para todos los archivos y
carpetas que cree Sugar. El siguiente es un ejemplo de cmo configurar permisos
de Lectura, Escritura y Ejecucin para el usuario Apache y el grupo Apache en un
sistema operativo CentOS:
default_permissions' => array(
'dir_mode' => 1528,
'file_mode' => 432,
'user' => 'apache',
598 / 608
'group' => 'apache',

),
Los valores para 'dir_mode' y 'file_mode' son valores decimales equivalentes para
los valores octales estndar introducidos para los permisos. El valor 1528 es el
equivalente decimal del valor octal 02770 y un valor de 432 que es el equivalente
decimal de un valor octal 0660. Estos son los permisos de directorio y archivo
recomendados para los sistemas Linux.
Nota: Si se introducen valores octales, se interpretarn como decimales y no
proporcionarn la configuracin de permisos de archivos esperada.
Los valores 'usuario' y 'grupo' determinan la propiedad de los archivos creados.
Cuando estn vacos, la configuracin de Apache tendr prioridad para determinar
la propiedad del archivo y directorio. Estos valores deben configurarse
explcitamente para el grupo y usuario Apache en el servidor y estos valores
variarn dependiendo de la configuracin de Apache y/o sistema operativo Linux
que se est ejecutando. Para actualizar estos valores, edite el archivo
config_override.php file en el directorio raz de su instalacin y agregue las lneas
siguientes:
$sugar_config['default_permissions']['user'] = '<your Apache user>';
$sugar_config['default_permissions']['group'] = '<your Apache group>';
Nota: Estos valores tendrn un efecto no solo para los archivos nuevos que se
creen, sino tambin para los archivos existentes. Si necesita cambiar los permisos
o propiedad de archivos existentes, debe ejecutar los cambios a travs del sistema
de archivos.
Permitir cuentas de correo electrnico POP

Las cuentas de correo electrnico entrante se configuran para que funcionen con
protocolos IMAP de forma predeterminada. Si su proveedor de correo electrnico
requiere acceso POP3 en lugar de IMAP, puede agregar la siguiente lnea al
archivo config_override.php:
$sugar_config['allow_pop_inbound'] = true;
Esto permitir que las nuevas cuentas de correo electrnico entrante se configuren
con POP3 o IMAP.
Nota: El acceso POP3 no es compatible y puede generar consecuencias
involuntarias. IMAP es el protocolo recomendado para utilizar con cuentas de
correo electrnico entrantes.
Opciones de seguridad
599 / 608
En Sugar, de forma predeterminada, todos los administradores tienen acceso a

herramientas administrativas como el Asistente de actualizaciones, Constructor de
mdulos, Cargador de mdulos y Copias de seguridad. Las siguientes secciones
mostrarn algunas formas diferentes de deshabilitar estas opciones.
Bloqueo del control de administrador

Si gestiona mltiples instancias de la aplicacin de Sugar, puede mantener el
control total sobre las instancias de Sugar e impedir que los usuarios con
privilegios administrativos realicen cambios. Para ello, puede bloquear el Asistente
de actualizaciones, Constructor de mdulos y las Copias de seguridad con un solo
comando en el archivo config_override.php:
$sugar_config['admin_access_control']=true;
Bloqueo del cargador de mdulos

Para asegurarse de que los usuarios con privilegios administrativos no carguen
mdulos subestndar en Sugar, puede restringir el Cargador de mdulos a un
directorio especfico en el servidor web que usted controla. Esto permite verificar
los mdulos antes de que se carguen en Sugar. Para restringir el cargador de
mdulos, agregue las siguientes lneas al archivo config_override.php:
$sugar_config['use_common_ml_dir'] = true;
$sugar_config['common_ml_dir'] =
'/Applications/MAMP/htdocs/sugarcrm/screenedModules';
Esto impedir que los usuarios administradores carguen un mdulo desde
cualquier directorio que no sea el directorio especificado. Una vez que se aprueba
un mdulo a travs de los canales necesarios, el mdulo puede colocarse en el
directorio especfico para que cualquier administrador lo instale cuando sea
necesario.
Otro mtodo para bloquear el cargador de mdulos es habilitar el escner de

paquetes. El escner de paquetes est habilitado de forma predeterminada para
las instancias hospedadas a pedido. Si est ejecutando Sugar in situ, puede
habilitar el escner de paquetes si agrega el siguiente comando al archivo
$sugar_config['moduleInstaller']['packageScan'] = true;
600 / 608
Cuando el escner de paquetes est habilitado, el cargador de mdulos verificar

los archivos que se cargan para detectar diversas funciones que podran daar el
servidor o la instancia de Sugar. Para obtener ms informacin acerca de las
funciones que estn en la lista negra y cmo configurar el escner de paquetes,
consulte el documento Restricciones del cargador de mdulos de la Gua de
desarrollado.
Bloqueo de copias de seguridad

Para impedir que los usuarios ejecuten una copia de seguridad de los archivos de
Sugar, puede agregar la siguiente lnea al archivo config_override.php:
$sugar_config['hide_admin_backup'] = true;
Habilitar sitios como sitios de referencia

Para impedir ataques de Falsificacin de peticin en sitios cruzados (XSRF), Sugar
tiene una lista de sitios aceptables que estn permitidos como sitios de referencia
para Sugar. Si recibe un mensaje "Se ha detectado un posible ataque de
falsificacin de peticin en sitios cruzados (XSRF)" de un sitio aprobado que
intenta acceder a Sugar, puede agregar la URL de dicho sitio aprobado a la lista de
sitios de referencia vlidos agregando la lnea siguiente al archivo
$sugar_config['http_referer']['list'][] = 'my.site.com';
Esta lnea agregar el sitio especificado a la lista de sitios aprobados. Si tiene
varios sitios que necesita agregar, puede agregar esta lnea para cada sitio
requerido.
Rendimiento
Si el rendimiento de la instancia de Sugar comienza a degradarse, hay algunas
opciones de configuracin que puede habilitar para alivianar la carga en su
sistema. Las siguientes opciones pueden generar un incremento en el rendimiento
de Sugar, pero algunas mejoras de rendimiento conllevarn una prdida de
funcionalidad.
Configuraciones recomendadas para el servidor
601 / 608
Sugar recomienda un lmite de memoria PHP de al menos 512MB. Es posible que

se deba incrementar este valor en funcin de cmo sus usuarios utilizan Sugar. Por
ejemplo, las operaciones como actualizacin masiva e importacin pueden requerir
memoria adicional en funcin del tamao de la instancia y la configuracin. Para
cambiar este lmite, edite la configuracin dentro de php.ini:
memory_limit = 512M
Adems, display_errors siempre debe estar configurado en "off". Habilitar esta
opcin puede generar un comportamiento adverso para los usuarios. Para
desactivar esta configuracin, edite la opcin dentro de php.ini:
display_errors = off
Cuando realice cambios a esta configuracin u otros valores dentro de php.ini,
debe reiniciar el servidor web antes de que surta efecto la configuracin.
Establecer lmites para los recursos del sistema

Sugar permite que los usuarios no administradores estn restringidos en cuanto a
la cantidad de consultas que pueden ejecutar por accin. De forma
predeterminada, el lmite para todos los mdulos est configurado en 1000
consultas. Esto impide que los procesos iniciados por usuarios ocupen demasiados
recursos del sistema. Si un usuario realiza una operacin que intenta demasiadas
consultas, ver un mensaje que indica: "Error: Se ha alcanzado el lmite de
consultas de 1000 para el mdulo Prospectos." Para cambiar este lmite para todos
los mdulos, agregue la siguiente lnea al archivo config_override.php:
$sugar_config['resource_management']['default_limit'] = 5000; //
default is 1000
Nota: Si se establece el valor de default_limit en 0, se eliminar el lmite de
consultas para todos los mdulos.
Adems de configurar el valor predeterminado para todos los mdulos, puede
especificar que ciertos mdulos tengan un valor diferente. Para eliminar el lmite
para mdulos especficos solo tiene que especificar los mdulos y el lmite para
dichos mdulos agregando las siguientes lneas al archivo config_override.php:
$sugar_config['resource_management']['special_query_modules'][] =
'Leads';
$sugar_config['resource_management']['special_query_modules'][] =
'Contacts';
$sugar_config['resource_management']['special_query_limit'] = 0; //
default is 50000
602 / 608
En este ejemplo, los mdulos Prospectos y Contacts ya no estarn limitados,

adems de cualquier otro mdulo en la serie de special_query_modules, pero todos
los otros mdulos seguirn cumpliendo con el lmite predeterminado.
Nota: Si se establece este valor demasiado bajo, puede restringir gravemente a los
usuarios de realizar acciones bsicas. De forma alternativa, si se eliminan los
lmites, es posible que se permita inadvertidamente a los usuarios realizar
operaciones que puedan afectar significativamente el rendimiento general.
Cambio del directorio de carga

Sugar almacena contenido como imgenes, documentos y mdulos instalables que
cargan los usuarios en el directorio de carga. Algunos de estos documentos pueden
ser de gran tamao y pueden provocar problemas de rendimiento. Los
administradores pueden mover el directorio de carga a una ubicacin diferente
para asegurarse de que haya suficiente espacio disponible para las cargas sin
afectar el sistema. Puede cambiar la ubicacin de las cargas a una carpeta
diferente dentro del directorio de Sugar o utilizar una ruta de acceso absoluta para
colocar la carpeta en cualquier lugar del sistema de archivos. Puede cambiar esta
ubicacin si agrega la siguiente lnea al archivo config_override.php:
$sugar_config['upload_dir'] = 'd:\upload\';
Nota: Recuerde copiar los archivos del directorio de carga antiguo al nuevo
directorio de carga para poder acceder a ellos. El usuario que ejecuta el servidor
web debera tener permiso de escritura para el directorio de carga.
Cambio de directorio de cach

Sugar utiliza un directorio de cach para almacenar los archivos (como plantillas
compiladas, definiciones de variables agregadas, datos de buzones remotos,
diversos archivos de cach) que produce el sistema para optimizar las funciones y
mejorar el rendimiento del sistema. Estos archivos pueden ocupar un espacio
considerable, especialmente en sistemas de mayor tamao. Puede cambiar la
ubicacin de cach a una carpeta diferente dentro del directorio de Sugar o
utilizar una ruta de acceso absoluta para colocar la carpeta en cualquier lugar del
sistema de archivos. Puede cambiar esta ubicacin si agrega la siguiente lnea al
archivo config_override.php:
$sugar_config['cache_dir'] = 'd:\cache\';
Algunos archivos de cach se pueden acceder mediante URL directas. Por lo tanto,
si mueve el directorio de cach, tambin debera asegurarse de que la URL /cach/
(relativa a la URL principal del sitio de Sugar) en su servidor web est configurada
para que haga referencia a la nueva ubicacin de cach. Para obtener ms
603 / 608
informacin acerca de cmo configurar las correspondencias entre URL y

directorios del sistema de archivos, consulte la documentacin del servidor web.
Nota: El directorio de cach se debe crear primero, o de lo contrario, podra
recibir un Error interno del servidor. El usuario que ejecuta el servidor web
debera tener permiso de escritura para el directorio de cach.
Configuracin de consultas de recuentos

De forma predeterminada, las vistas de lista y los subpaneles en Sugar devuelven
recuentos de registros. Esto puede resultar conveniente para saber cuntos
registros se encontraron para una bsqueda especfica, pero para poder recuperar
el recuento de registros, Sugar debe realizar consultas adicionales en la base de
datos. Cuando existe una gran cantidad de datos, dichas consultas pueden generar
problemas de rendimiento. Puede deshabilitar estas consultas de recuentos en
Sugar si agrega la siguiente lnea al archivo config_override.php:
$sugar_config['disable_count_query'] = true;
En lugar de ver el recuento total de registros, ver el recuento de registros
conocido actual con un signo de ms junto al mismo.
Deshabilitar campos de clculo relacionados

Cuando un campo calculado en Sugar utiliza la funcin relacionada en Sugar
Logic, esto generar que el campo calculado se ejecute cuando se actualice el
mdulo relacionado. Esto puede generar un efecto domin en todo el sistema para
actualizar los campos calculados relacionados. Cuando esto ocurre, puede recibir
un Error de portal 502. Puede deshabilitar las actualizaciones de campos de
clculos relacionados si agrega la siguiente lnea al archivo config_override.php:
$sugar_config['disable_related_calc_fields'] = true;
Nota: Esta es una configuracin global que afectar a todos los mdulos. Si tiene
un campo calculado en Cuentas que suma todas las Oportunidades para la cuenta,
al establecer este valor en true, ya no se actualizar la suma de oportunidades de
cuentas en Cuentas hasta que se modifique el registro de cuenta. Sin embargo, si
esta configuracin se encuentra deshabilitada, la suma se actualiza en cualquier
momento en que se modifique una oportunidad relacionada o la cuenta.
Deshabilitar bsquedas automticas

De forma predeterminada, las vistas de lista en Sugar recuerdan la ltima
604 / 608
bsqueda que realiz el usuario actual en cada mdulo. Si bien esto puede resultar
conveniente, en ocasiones es innecesario. Si la ltima bsqueda realizada en un
mdulo fue una bsqueda extensiva, la prxima vez que el usuario vaya a ese
mdulo realizar inadvertidamente la bsqueda otra vez. Esto puede tener un
impacto negativo en el rendimiento de Sugar.
Establezca los siguientes valores en el valor $sugar_config['save_query'] en el
archivo config_override.php para configurar distintas opciones para guardar las
consultas de la vista de lista:
Valor
Descripcin
all
Rellena la ltima bsqueda y la ejecuta

Nota : Este es el comportamiento
predeterminado en Sugar.
no
Descarta la bsqueda anterior y ejecuta

una bsqueda sin ningn criterio.
populate_only
Rellena la ltima bsqueda, pero no la

ejecuta.
Por ejemplo:
$sugar_config['save_query'] = 'populate_only';
Nota: La configuracin $sugar_config['save_query'] no es compatible para mdulos
Sidecar y solo se aplica al mdulo Legado.
Utilizacin de una pgina personalizada para seguimientos de

campaa
Cuando se envan campaas a travs de Sugar, las URL de seguimiento se utilizan
para imgenes, enlaces y el enlace para rehusar en las campaas. Cuando el
destinatario de la campaa hace clic en uno de estos enlaces, de forma
predeterminada van a la instancia de Sugar que envi la campaa. Es posible que
muchas organizaciones deseen utilizar una pgina personalizada para enviarle a
los destinatarios en lugar de utilizar Sugar, o cuando se ejecuta Sugar in situ
podra estar protegido por un firewall y no estar accesible para los destinatarios de
la campaa. Siga los pasos que se detallan a continuacin para crear una pgina
de destino personalizada para utilizar con URL de seguimiento mientras an se
registra la actividad de forma adecuada en Sugar.
1. Cree una pgina index.php en el servidor web deseado que est abierta a
Internet.
2. Agregue el siguiente cdigo a la pgina index.php personalizada para
asegurarse de que todas las actividades de las campaas se registren de
605 / 608
forma adecuada en Sugar.

<?php
if ($_REQUEST['entryPoint'] == 'removeme' ||
$_REQUEST['entryPoint'] == 'campaign_trackerv2' ||
$_REQUEST['entryPoint'] == 'image') {
if (strlen($_REQUEST['identifier']) == 36) {
$ch = curl_init();
if (strlen($_REQUEST['track']) > 0) {
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,
\"http://sugar_url/index.php?entryPoint=\" . $_REQUEST['entryPoint'] .
\"&identifier=\" . $_REQUEST['identifier'] . \"&track=\" .
$_REQUEST['track']);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT,
$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
$headers = curl_exec($ch);
$headerArray = explode(\"\n\",$headers);
foreach ($headerArray as $value) {
if (substr(strtolower($value),0,8) ==
\"location\") {
header($value);
}
}
} else {
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,
\"http://sugar_url/index.php?entryPoint=\" . $_REQUEST['entryPoint'] .
\"&identifier=\" . $_REQUEST['identifier']);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT,
$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
curl_exec($ch);
}
curl_close($ch);
unset($ch);
}
}
?>
Nota: Sustituya todas las instancias de "http://sugar_url" en el cdigo anterior con
la URL del sitio real de su instancia de Sugar.
606 / 608
3. Por ltimo, especifique la URL del servidor externo en la opcin

Administrador > Configuracin de email para campaas > Ubicacin de los
archivos de seguimiento de campaas para que los enlaces de seguimiento se
puedan generar correctamente en los correos electrnicos de campaas. Para
obtener ms informacin sobre cmo definir este valor, consulte la seccin
Configuracin de email para campaas del documento Correo electrnico de
la Gua de administracin.
Configuracin de cron para planificadores

Los trabajos del planificador de Sugar se ejecutan mediante la utilidad cron que se
ejecuta en su servidor. Existen diversas opciones de configuracin disponibles para
asegurar que los trabajos de planificadores que han fallado o de ejecucin
prolongada no impidan la ejecucin de los otros trabajos de planificadores de
manera oportuna. En primer lugar, max_cron_runtime determina cunto tiempo
debera permitirse la ejecucin de un nico trabajo. Si un nico trabajo supera este
lmite, cron.php se aborta y se marca el trabajo de ejecucin prolongada como en
progreso en la cola de trabajos. La prxima vez que se ejecute el cron, omitir el
trabajo que super este lmite e iniciar el siguiente trabajo en la cola. Adems, si
el tiempo de ejecucin total de una nica ejecucin de cron de todos los trabajos
actuales supera el valor de max_cron_runtime, el cron completar cualquier
trabajo que se est ejecutando actualmente y luego se detendr. La prxima vez
que se ejecute el cron, retomar el siguiente trabajo en la cola. El valor de
max_cron_runtime utiliza segundos como unidad y el valor predeterminado es
1800 (30 minutos). Es posible que desee ajustar este nmero en base a los
requisitos de tiempo tpicos de los trabajos del planificador. De forma
predeterminada, max_cron_runtime no se ejecuta en su instancia. Para poder
hacer cumplir este lmite, establezca enforce_runtime en true.
$sugar_config['cron']['enforce_runtime'] = true; // default is false
$sugar_config['cron']['max_cron_runtime'] = 1800; // seconds, default
is 1800
La configuracin de tiempo de espera controla el tiempo que esperar el cron
antes de reiniciar un trabajo que anteriormente no se pudo completar. Una vez que
se haya marcado un trabajo como en progreso durante un tiempo superior a la
configuracin de tiempo de espera, la siguiente ejecucin del cron marcar el
trabajo como que ha fallado y lo colocar en la cola para que se ejecute en la
siguiente ejecucin del cron. El tiempo de espera utiliza minutos como unidad y el
valor predeterminado es 3600 (1 hora). Es posible que desee ajustar este nmero
en base a la rapidez en que desee que se vuelva a intentar un trabajo que ha
fallado o de ejecucin prolongada. Tenga en cuenta que si el valor de
enforce_runtime se establece en false o el max_cron_runtime supera el tiempo de
espera, un trabajo que se ejecuta normalmente puede establecerse como que ha
fallado una vez que se alcance este lmite de tiempo de espera.
$sugar_config['jobs']['timeout'] = 3600; // seconds, default is 3600
607 / 608
608 / 608

cfd1f2f9-8945-aa48-8fa8-562502563346

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

cfd1f2f9-8945-aa48-8fa8-562502563346

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Gua de administracin de Sugar Professional 7.

Gua de administracin de Sugar Professional 7.6 ........................

Eliminacin de usuarios en equipos .....................................

Administracin de roles ..............................................

Bloqueo de inicio de sesin ...........................................

Actualizacin masiva de usuarios ......................................

Sugar Connect ....................................................

Creacin desde duplicacin

Reconstruir relaciones .............................................

Visualizacin desde Visto recientemente

Eliminacin desde la vista de lista

Bsqueda de correos electrnicos en cola .................................

Creacin de alertas del flujo de actividad

Creacin desde el catlogo de productos

Vista de registros de cambios de productos ................................

Categoras de producto .............................................

Unificacin de categoras de producto

Visin general ...................................................

Visualizacin desde visto recientemente ..................................

Edicin de publicaciones ............................................

Configuracin de pronsticos ........................................

Campos de empleado ..............................................

Configuracin del sistema

Gua de administracin de Sugar Professional 7.6

Caractersticas principales de los administradores

Pantalla Nombre de usuario

Se encuentran disponibles los siguientes idiomas para visualizar en Sugar:

Nombre : Introduzca su nombre.

Tenga en cuenta que en todos los campos requeridos se indicar "Requerido" y se

Horario de zona : Seleccione el horario de zona de acuerdo con su ubicacin

Pestaa del mdulo equipos

El men Acciones permite realizar las siguientes operaciones:

Elemento del men

Abre la vista de edicin para crear un

Abre el diseo de vista de lista para

Tipos de membresa de equipos

membresa explcita o implcita. Independientemente del tipo, la membresa

Creacin desde el mdulo equipos

1. Vaya a Administrador > Administracin de equipos.

3. Ingrese un nombre y descripcin para el equipo en la pantalla de vista de

Creacin desde duplicacin

1. Vaya a la vista de detalle de un registro de equipo.

3. La vista de edicin visualizada se completa previamente con los valores

Agregar usuarios a equipos desde el mdulo Equipos

1. Vaya a Administrador > Administracin de equipos

4. Use el men de bsqueda emergente para buscar y seleccionar el o los

5. Despus de seleccionar los usuarios, el cuadro de bsqueda emergente se

Agregar usuarios a equipos desde el mdulo Usuarios

Administracin de usuarios, siga estos pasos:

1. Vaya a Administrador > Administracin de usuarios.

4. Desplcese hasta la tabla de roles en el subpanel "Mis equipos" y haga clic en

5. Use el men de bsqueda emergente para buscar y seleccionar los equipos

6. Despus de seleccionar los equipos, el cuadro de bsqueda emergente se

Visualizacin desde la vista de lista

Visualizacin desde la vista de detalle

Visualizacin desde visto recientemente

Visualizacin desde dashlets

Visualizacin desde informes

Buscar : haga clic en el botn Buscar o presione la tecla Volver/Intro para

Tenga en cuenta que Sugar agrega automticamente el carcter comodn (%) al

ejemplo, %Administrador). Se mostrarn los registros que contengan la palabra

Vista de lista de equipos

Seleccin de casilla de verificacin

Seleccionar pgina actual : selecciona todos los registros visualizados en la