PETROQUIMICA EN EL PERU

PRIMERAS DEFINICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA

INDUSTRIA PETROQUMICA EN EL PAS
Pluspetrol, operadora del yacimiento Camisea, otorg la buena pro para la venta de gas
natural destinada a abastecer la demanda de un complejo petroqumico a CF Industries,
fabricante estadounidense de fertilizantes. Esta empresa construira una planta de
amoniaco y otra de urea que permitiran abastecer todo el mercado nacional con
alrededor de la cuarta parte de su produccin, destinando el saldo a la exportacin. Se
estima que la inversin bordear los US$1 000 millones y se concluira a ms tardar en
el 2011. Segn estimaciones de APOYO Consultora, una inversin de esta magnitud
podra tener un impacto econmico de entre 0,2% y 0,4% del PBI en cada uno de los
tres aos que durara la construccin del complejo. En plena operacin, este complejo
petroqumico tendra un impacto neto positivo de US$300 millones anuales sobre la
balanza comercial peruana.
CF INDUSTRIES OFRECI EL MEJOR PRECIO
El lunes 19 de noviembre Pluspetrol1 anunci a CF Industries como la empresa
ganadora de la licitacin privada para la venta de gas natural destinada a abastecer la
demanda de un complejo petroqumico. Segn se inform, de las seis empresas2 que
participaron en la subasta, CF Industries fue la que ofert el mejor precio.
CF industries es una filial del grupo CF Industries Holdings, Inc. La compaa tiene
plantas de fertilizantes en Louisiana (EEUU) y Alberta (Canad). En el 2006, el holding
tuvo ingresos por ms de US$1 900 millones.
CF Industries construira una planta de amoniaco, con una capacidad de produccin de
2 100 TM diarias, que alimentara a otra planta de urea granulada, con una capacidad de
3 300 TM diarias.
OPORTUNIDAD DE POSICIONAMIENTO EN UN MERCADO GLOBAL
Los elevados precios del petrleo durante los ltimos aos estn acelerando la
migracin en la industria petroqumica mundial de la utilizacin de petrleo hacia el gas
natural ms econmico- como materia prima. An ms, los criterios de evaluacin de
los nuevos proyectos petroqumicos estn tomando en cuenta que se garantice un precio
competitivo del gas natural.
El desarrollo de plantas petroqumicas en zonas con precios competitivos de gas
natural (en el Medio Oriente se sita entre US$0,7 - 1,2 por MMBTU) est desplazando
del mercado a aquellas plantas que utilizan petrleo, sobre todo en aquellos pases
importadores netos de este recurso. As, por ejemplo, la capacidad de produccin de
urea en EEUU se redujo de 8,7 millones de toneladas en el 2001 a 6,7 millones de
toneladas en el 2005, y ha continuado contrayndose.
La industria petroqumica mundial se est volviendo altamente competitiva, con un
gran nmero de participantes, amplia disponibilidad de tecnologa, muy intensiva en
capital y con un creciente comercio internacional, que intensificarn an ms la
volatilidad de los precios de sus productos.

 Por tanto, el xito de un proyecto petroqumico radica en crear y mantener claras

ventajas competitivas en costos. En el caso peruano, se supo que el precio base de la
licitacin privada consider aquel establecido en los contratos de compra-venta de gas
natural para generacin trmica (actualmente en US$1,42 por MMBTU). Asimismo, se
estara considerando un mecanismo de actualizacin del precio del gas en funcin de la
evolucin de la cotizacin internacional de la urea.
INVERSIN E IMPACTO SOBRE EL PBI DEL COMPLEJO PETROQUMICO
Segn Stamicarbon, empresa lder mundial en la construccin de plantas de urea, la
construccin de una planta moderna tomara alrededor de 33 meses, desde la fecha de
contratacin. La inversin necesaria para hacer operativa una planta de amoniaco y una
planta de urea de la escala considerada por CF Industries para el Per ascendera a
US$1 000 millones3. Este costo se distribuira de la siguiente manera: US$500 millones
para la construccin de la planta de amoniaco, US$400 millones en el caso de la planta
de urea y cerca de US$100 millones por costos de financiamiento4.
Segn estimaciones de APOYO Consultora, una inversin de esta magnitud podra
tener un impacto econmico de entre 0,2% y 0,4% del PBI en cada uno de los tres aos
que durara la construccin del complejo
EN PETROQUMICA FUIMOS PIONEROS ALL EN LOS AOS 70
(TALARA)
HOY EN EL 2005, ESTAMOS A LA ZAGA
PLANTAS PETROQUMICAS EN SUDAMRICA

Mayor parte de la industria petroqumica esta ubicada en la Costa Atlntica.

Industria petroqumica en la Costa del Pacfico es casi no existente.

VENEZUELA
TRINIDA Y TOBAGO

Metanol, amoniaco/ urea

LDPE/HDPE LLDPE/PP
Metanol, amoniaco/urea

BRAZIL

Metanol, amoniaco/ urea

LDPE/HDPE LLDPE/PP

ARGENTINA

Metanol, amoniaco/ urea

LDPE/HDPE LLDPE/PP

COLOMBIA

Metanol, amoniaco, urea

LDPE

CHILE

Metano LDPE metanol

IMPACTO EN EL MERCADO LOCAL DE FERTILIZANTES Y SOBRE LA

BALANZA COMERCIAL
Una planta de urea con capacidad de 3 300 TM diarias podra abastecer a la totalidad
de la demanda nacional con alrededor de la cuarta parte de su produccin anual (1,2
millones de TM), lo que permitira destinar el resto al mercado externo.

APOYO Consultora estima que el impacto neto de la produccin petroqumica sobre la

balanza comercial sera superavitario en US$300 millones anuales, aproximadamente.
Esta estimacin podra ser conservadora, considerando que la mayor produccin local
de urea podra sustituir adems la importacin de algunos otros tipos de fertilizantes.

ALGUNOS TEMAS PENDIENTES

La definicin de las especificaciones del contrato de compra-venta de gas entre
Pluspetrol y CF Industries an est pendiente. Solo se ha informado que el
aprovisionamiento de gas sera de 98 millones de pies cbicos diarios, en lnea con la
capacidad de planta proyectada. Del mismo modo, est pendiente el uso que se le dar
al resto de los 52 millones de pies cbicos diarios que licit Pluspetrol y que no fueron
adjudicados.
El lugar donde se ubicar el complejo petroqumico tampoco est definido. Las
principales alternativas seran Pisco, Marcona y Matarani, en el sur peruano. Asimismo,
est pendiente la reglamentacin respecto de los permisos y licencias pblicas.5
En abril del presente ao, el Ejecutivo envi al Congreso un Proyecto de Ley para
otorgar beneficios tributarios a la industria petroqumica. Este proyecto tuvo un
dictamen favorable en la Comisin de Energa y Minas. Sin embargo, la Comisin de
Economa no se mostr a favor de otorgar beneficios tributarios para las etapas de
desarrollo petroqumico intermedio y avanzado. La falta de consenso en el Congreso
puede retrasar los planes de inversin debido a la incertidumbre sobre las reglas de
juego.

POLTICA DE OPTIMIZACIN DE LOS RECURSOS GASFEROS, DNDOLES

VALOR AGREGADO
COMBUSTIBLE...........

PROPICIANDO

NO

SLO

USOS DE GN / LGN COMO COMBUSTIBLES DIRECTOS

GAS NATURAL Y LGN COMO INSUMO INDUSTRIAL

USO

COMO

Ingresos de un Complejo
Petroqumico de
Amoniaco
16
14

US $, Billions

US $, Billions

COMPARACIN DE INGRESOS EN UN COMPLEJO DE FERTILIZANTES

11.5

12

16
14
12

10

10

5.5
4.8

4
2

Ingresos del Gas Natural

Vendido como
Combustible

4
1.2

2.0

Nitrato de Amonio
Urea

DAP/Phosp. Rock
Total

Natural Gas
Clculos realizados para 25 aos

PETROQUMICA DEL METANO

METANOL

METAN
O

ACIDO ACETICO
DISOLVENTES
PINTURAS
BARNICES

GAS DE
SINTESIS

AMONIAC
O

NITRATO DE
AMONIO
BI FOSFATO DE
AMONIO (DAP)
UREA
SULFATO DE
AMONIO

PETROQUMICA DEL ETANO

POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (LDPE)
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)

ETANO

ETILENO

POLIESTIRENO
ABS, SAN
CAUCHO SBR
RESINA POLIESTER
FIBRAS POLIESTER

ESTIRENO

RESINA POLIESTER
FIBRAS POLIESTER

OXIDO DE ETILENO / GLICOLES DE

ETILENO

CLORURO DE VINILO

PVC

PETROQUMICA DEL PROPANO

POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO (PP)
POLIPROPILENO CON COPOLIMEROS
THERMO PLASTIC OLEFINS (TPO)

PROPAN
O

PROPILENO

ACRILONITRIL
O

OXIDO DE PROPILENO

CUMEN
O

FIBRAS SINTETICAS ACRILICAS

TERMO PLASTICOS ABS,
SANFIBRAS
RESINAS PARA RECUBRIMIENTOS
DE SUPERFICIES
RESINAS PARA PINTURAS

POLIETER POLIOLS
GLICOLES DE PROPILENO

FENOL
ACETONA