Gerencia de Regulacin
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO ..............................................................................................................5
1
INVERSIONES ...................................................................................................................71
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
PROPUESTA TARIFARIA.................................................................................................86
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
PROPUESTA TARIFARIA.................................................................................................92
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
9.3
10
CONCLUSIONES.............................................................................................................121
11
RECOMENDACIONES ....................................................................................................122
12
ANEXOS...........................................................................................................................125
APNDICE A............................................................................................................................148
APNDICE B............................................................................................................................188
RESUMEN EJECUTIVO
ESTUDIO DE REVISIN DE TARIFAS MXIMAS DE LOS SERVICIOS
PORTUARIOS DE ENAPU
1. ANTECEDENTES
1.1. Con fecha 10 de mayo de 1999 el Consejo Directivo de OSITRAN aprob la
estructura y niveles tarifarios mximos aplicables a los servicios portuarios sujetos a
rgimen de regulacin que presta la Empresa Nacional de Puertos S.A. (ENAPU).
Transcurridos tres aos de la fijacin tarifaria, un estudio realizado por OSITRAN
mostr que la mayora de tarifas de ENAPU se encontraban por encima de una
muestra seleccionada de puertos de la regin. Sobre la base de estos elementos, el
23 de mayo de 2002 el Consejo Directivo de OSITRAN acord la revisin de oficio
de las tarifas mximas de uso de muelle (servicio a la carga). Sin embargo, indicios
posteriores indicaban la existencia de subsidios entre servicios portuarios, lo que
sugiri llevar a cabo la revisin tarifaria integral de los servicios portuarios regulados
(a la nave y a la carga).
1.2. La revisin integral del sistema tarifario de ENAPU tiene como objetivo establecer
nuevos niveles tarifarios mximos que permitan: i) cubrir los costos de los servicios
portuarios y reconocer una ganancia razonable; ii) corregir las distorsiones que
produce la existencia de subsidios entre servicios; y, iii) contribuir a la competitividad
de los servicios portuarios respecto de los puertos de la regin.
2. METODOLOGA
2.1. Las bases para llevar a cabo la revisin tarifaria de los servicios portuarios han sido
establecidas por los Lineamientos Metodolgicos para la Fijacin y Revisin
Tarifaria. Dichos lineamientos establecen, en primer lugar, que se deben tomar en
consideracin los siguientes principios tarifarios: i) sostenibilidad, ii) eficiencia, y iii)
equidad.
2.2. Se estableci una modelo de tarificacin compuesto de tres mdulos: i) demanda de
servicios portuarios; ii) estimacin de costos; y iii) propuesta tarifaria y benchmarking,
este ltimo integra los resultados obtenidos en los mdulos anteriores.
2.3. Finalmente, y en concordancia con el principio tarifario de sostenibilidad se
elaboraron flujos de caja para cada unidad de negocios y se estim un costo de
capital razonable. Los resultados se sometieron a un anlisis de sensibilidad (bajo
Simulaciones de Montecarlo) para garantizar que la tarifa mxima propuesta cumpla
con los principios tarifarios y ofrezca a ENAPU un retorno ajustado por riesgo.
3. RESULTADOS
3.1. El proceso de revisin tarifaria de oficio ha validado los indicios que sealan que la
mayora de los niveles tarifarios mximos de ENAPU estn por encima de las tarifas
de los puertos comparables, particularmente en el Terminal Portuario del Callao.
Asimismo, se ha identificado y corregido distorsiones en las tarifas de algunos
terminales portuarios.
3.2. No es razonable asignar a los costos de los servicios portuarios los gastos
correspondientes a pensionistas de la empresa, as como otros gastos que no son
necesarios para la produccin de los servicios, con excepcin de la contribucin
destinada al cumplimiento del rol subsidiario del Estado en los terminales fluviales y
de lanchonaje. En este caso, el costeo ABC ha evidenciado su aplicabilidad en la
determinacin y transparencia de costos portuarios.
3.3. La aplicacin de los principios tarifarios y criterios bsicos de formulacin de tarifas
garantizan que las tarifas propuestas permitan la sostenibilidad de la oferta en la
prestacin de servicios portuarios, la recuperacin de costos e inversiones, el
reconocimiento de las externalidades producidas, as como de una rentabilidad
ajustada por riesgo. Los niveles tarifarios propuestos son comparables con las tarifas
de una muestra relevante de puertos de la Costa Oeste Sudamericana. En
consecuencia, la revisin tarifaria no ha sido diseada para la valorizacin de los
terminales portuarios1.
3.4. Se ha confirmado que se debe preferir sistemas tarifarios que se deriven de la
aplicacin preferente de mecanismos del mercado o de reformas institucionales. Tal
es el caso del servicio esencial de amarre y desamarre, cuya tarifa mxima vigente
quedar sin efecto una vez que los contratos de acceso o los mandatos de acceso
entren en vigencia.
3.5. La revisin tarifaria permite una reduccin entre 20% a 50% en las tarifas mximas
vigentes del Terminal Portuario del Callao. En el caso de otros puertos, las
reducciones llegan en algunos casos a 60% (carga fraccionada), y en algunos pocos
servicios se producen incrementos producto de la correccin de distorsiones.
3.6. El impacto de una menor tarifa por uso de muelle para contenedores (20 pies) en el
Callao representa ahorros del orden de 3% en el total de costos logsticos de
exportacin o importacin. Mayores contribuciones a la reduccin del costo logstico
dependeran de la reduccin de otros componentes del costo.
4. RECOMENDACIONES
4.1. Como resultado de la revisin de oficio se recomienda la aprobacin de la siguiente
estructura y niveles tarifarios mximos para los servicios sujetos a la regulacin de
OSITRAN.
1
Podra esperarse una importante reduccin de costos con la introduccin de mayor eficiencia en caso de
otorgarse en concesin los puertos, lo que podra redundar en aun menores tarifas.
Cuadro N 1
Propuesta Tarifas Mximas Terminales Portuarios de ENAPU
(en US $)
CONCEPTO
Callao
Paita
Salaverry
Chimbote
San Martn
Ilo
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
0.40
0.40
0.80
0.50
0.50
0.70
SERVICIOS A LA NAVE
Amarre y Desamarre (tarifa transitoria)
Uso de amarradero (metro de eslora/hora)
SERVICIOS A LA CARGA
Uso de Muelle / TM
Carga Fraccionada
5.00
4.00
6.80
5.00
4.00
4.00
Carga Rodante
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
25.00
2.00*
1.50
2.00
2.00
2.00
2.00
0.80
1.25
1.00
1.00
1.00
1.00
LLenos de 20
60.00
50.00
60.00
50.00
50.00
60.00
Llenos de 40
90.00
80.00
90.00
80.00
80.00
90.00
8.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
Contenedores
*: Tarifa transitoria
Fuente: OSITRAN
4.2 Las tarifas por servicios de amarre y desamarre pueden determinarse mediante la
competencia entre ENAPU y los proveedores privados. Para ello se requiere que entren
en vigencia los contrato de acceso o los mandatos dictados por OSITRAN, con lo cual se
dejar sin efecto las tarifas mximas vigentes en este servicios.
4.3 Las tarifas mximas propuestas incluyen la recuperacin de inversiones necesarias para
los prximos 5 aos por un total de US $ 97 millones de dlares. Por lo tanto, stas
deben realizarse en los plazos y niveles establecidos. Para garantizar la realizacin de
las inversiones se recomienda establecer un mecanismo de cuenta intangible que asigne
recursos derivados de las operaciones a un fondo de inversiones de ENAPU. Se asume
en este caso, que de no mediar un proceso de participacin privada, FONAFE debe
aprobar las inversiones necesarias toda vez que su recuperacin se est incluyendo en
los niveles tarifarios.
En el supuesto que ENAPU no cumpla con realizar las inversiones necesarias,
corresponder a OSITRAN proceder de oficio a bajar las tarifas mximas, toda vez que
no existira una contraprestacin que la justifique y la sobrestimacin tarifaria debe
corregirse.
4.4 Es necesario introducir incentivos que hagan ms eficiente la prestacin de servicios
portuarios en los terminales portuarios que cumplen rol subsidiario (fluviales y de
lanchonaje). Por lo tanto, la estructura y niveles tarifarios vigentes se mantendrn,
mientras que el subsidio se reducir 5% cada ao hasta que los ingresos cubran el 50%
de los costos. Con ello se acota la demanda del subsidio y se promueve la mejora de los
ingresos y la reduccin de costos.
4.5 De no mediar reforma institucional portuaria y procesos de participacin privada que
creen condiciones para mayor una eficiencia en los servicios portuarios, la regulacin
tarifaria se mantendr mientras subsistan las condiciones que la motivaron. Bajo este
escenario, se realizara una nueva revisin tarifaria bajo el mecanismo denominado RPI X (inflacin menos productividad) dentro de 5 aos, o alternativamente, una revisin
mediante el mtodo de empresa eficiente.
4.6 Los costos de los servicios portuarios, as como las tarifas, slo podrn reconocer gastos
razonables y necesarios para la produccin eficiente del servicio.
Antecedentes
Con fecha 10 de mayo de 19992 el Consejo Directivo de OSITRAN aprob la
estructura y niveles tarifarios mximos aplicables a los servicios portuarios sujetos
a rgimen de regulacin que presta la Empresa Nacional de Puertos S.A.3. En
virtud de esta aprobacin, ENAPU procedi a establecer las tarifas aplicables en
los terminales portuarios bajo su administracin, algunas de las cuales sufrieron
posteriores modificaciones4.
En el caso del Terminal Portuario del Callao (TPC), ENAPU decidi aplicar las
tarifas mximas hasta febrero de 20035; mientras que para los terminales
portuarios de Paita, Salaverry, Chimbote, San Martn e Ilo, los terminales fluviales
(Iquitos, Yurimaguas y Puerto Maldonado) y los de lanchonaje (Chicama, Supe y
Huacho)6, ENAPU estableci precios inferiores a las tarifas mximas desde 1999.
En el caso particular del Malecn de Atraque de Arica, las tarifas portuarias estn
reguladas por un acuerdo suscrito entre los gobiernos de Chile y Per7.
Transcurridos tres aos de la aprobacin de los niveles tarifarios mximos, un
estudio realizado por OSITRAN8 mostr que la mayora de las tarifas de ENAPU
se encontraban por encima de las correspondientes a una muestra seleccionada
de puertos de la regin, particularmente en el caso del Terminal Portuario del
Callao. Por ejemplo, se encontr una diferencia de 2.8 veces en la tarifa por uso
de muelle a la carga fraccionada. Una diferencia menor (1.74 veces) se observ
entre el Terminal Portuario General San Martn respecto de los puertos
comparables9. Estas diferencias pueden ser mayores si se considera el nivel de
eficiencia de los servicios portuarios bajo la administracin de ENAPU respecto
de la muestra de puertos.
Considerando los elementos antes sealados, el 23 de mayo de 2002 el Consejo
Directivo de OSITRAN autoriz la realizacin de la revisin de oficio de las tarifas
mximas de los servicios de uso de muelle establecidas para los terminales
10
10
19
Por tanto, el plazo de inicio del procedimiento de revisin fue el 1 de octubre de 2002.
11
20
Tal como lo establece la Vigsimo segunda Disposiciones Complementarias y Finales de la Ley 27943: Los
conceptos y tasas del sistema tarifario vigente para el Sistema Portuario Nacional, son revisados por OSITRAN,
con participacin de la Autoridad Portuaria Nacional, en un plazo no mayor de ciento ochenta das (180) das de
promulgada la presente Ley.
21
Consiste en la prestacin de infraestructura portuaria y servicios de traslado de equipaje a pasajeros que se
embarcan o desembarcan en los terminales portuarios bajo la administracin de ENAPU. La tarifa mxima fue
aprobada el 21 de noviembre de 2001 (Resolucin N 032-2001-CD/OSITRAN.
12
Servicios a la nave:
Amarre y desamarre
El servicio de amarre consiste en asegurar la nave al muelle mediante la
colocacin de cabos o lneas en las cornamusas de muelle cuando se realizan
operaciones de atraque de naves o cambios de puntos de amarre; y viceversa,
en el caso de desamarre. La unidad de control y de cobro es la operacin
(amarre o desamarre).
Uso de amarradero
Servicio que se presta luego de amarrar la nave, y consiste en la utilizacin o
alquiler de amarradero o muelle durante el tiempo que la nave permanece
atracada. La unidad de cobro es el producto de la eslora total (metros) de la nave
por el tiempo de ocupacin del amarradero (horas).
El peso relativo de los servicios regulados (uso de muelle, uso de amarradero y
amarre y desamarre) que son materia de revisin tarifaria, con respecto del costo
total de un conjunto de servicios portuarios bsicos23 oscila entre el 7% y 20%
del costo total.
Desde la perspectiva del Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de
Uso Pblico los servicios de amarre/desamarre son calificados como servicios
esenciales.24 Las posibilidades de desregulacin son altas por el nmero de
solicitudes de acceso presentadas en los terminales portuarios bajo la
administracin de ENAPU que son materia de revisin. La provisin de amarre y
desamarre producir competencia entre ENAPU y empresas privadas. En tales
circunstancias la tarifa mxima debe quedar sin efecto, por lo tanto, la misma se
22
Tal es el caso del Terminal Portuario de Chimbote, que moviliz prcticamente slo harina de pescado
(fraccionada y en corte y vaciado).
23
Segn el Tool Port Kit, 2002, World Bank Institute, pp 47, los rangos son los siguientes: uso de infraestructura
entre 5%-15%; uso de amarradero: 2%-5%; manipulacin (estiba): 70%-90%; y agente de aduana: 3%-6%. Estos
rangos coinciden con el informe Anlisis de Competencia Sector Puertos, Indecopi-Bid CAF, 1999, pp 103.
24
OSITRAN ha aprobado, entre otros, los lineamientos generales para el acceso para la prestacin de servicios
de amarre y desamarre de naves y emitido un mandato de acceso.
13
Grfico N 1
Principales servicios portuarios
Ingreso
Practicaje
Remolcaje
Amarre y
desamarre
Uso de
Estiba/desestiba
amarradero
Directo
Uso de muelle
Servicios a la nave
Transferencia
Indirecto
Almacenaje
Manipuleo
Servicios a la carga
Fuente: ENAPU
1.3
Unidades de negocios
El rgimen de tarifas mximas vigente asume un criterio corporativo, es decir, como
si existiera una nica unidad de negocios, o alternativamente, que todos los
terminales portuarios de ENAPU presentaran caractersticas similares en trminos
de demanda (nivel y estructura de trfico de naves y carga), costos, tecnologa,
inversiones, etc. Sin embargo, cada uno de los terminales portuarios bajo la
administracin de ENAPU muestran caractersticas distintas entre s, y cada uno
puede ser calificado como una unidad de negocios, al presentar economas de
escala y de alcance lo suficientemente grandes para enfrentar la demanda por
servicios portuarios en el rea de influencia (hinterland) donde operan.
Una primera evidencia sobre la independencia de los terminales portuarios son las
distintas tarifas que ENAPU ha establecido para la prestacin de servicios
portuarios en cada uno de los terminales portuarios, y para el conjunto de los
terminales terminales fluviales y de lanchonaje.
25
14
15
Cuadro N 2
Terminales Portuarios: unidades de negocios y rea de Influencia
Unidad de negocios
rea de influencia
Callao
(Provincia del Callao)
Paita
(Provincia de Paita, Piura)
Salaverry
(Provincia de Trujillo, La Libertad)
Chimbote
(Provincia del Santa, Ancash)
San Martn
(Provincia de Pisco, Ica)
Ilo
(Provincia de Ilo, Moquegua)
16
1.4
Condiciones de competencia
Estudios realizados por el INDECOPI (Instituto de Defensa de la Competencia y de
la Propiedad Intelectual) en 199926 mostraron que la competencia interportuaria era
escasa y limitada; y que sta se presentaba slo para algunas cargas y bajo ciertas
circunstancias27. Para las cargas de importacin o exportacin (trfico internacional)
no se evidenci una competencia efectiva (o fuerte) entre los puertos. Sin embargo,
en el caso de algunas cargas de cabotaje, como por ejemplo, los combustibles se
observ un mayor grado de competencia con los terminales multiboya privados.
Asimismo, en los ltimos dos aos se ha observado una mayor competencia en la
movilizacin de granos bolivianos (trigo a granel y soya en sacos) entre el Terminal
Portuario de Matarani y el Puerto de Arica28. En cambio, no se ha observado
mejoras en la posicin competitiva del Terminal Portuario de Ilo en el manejo de
contenedores en trnsito de y para Bolivia. De igual forma, en los terminales
fluviales se mantiene algn grado de competencia en la movilizacin de carga
general. Al margen de estas excepciones, las condiciones de competencia en el
resto de los mercados atendidos por los terminales portuarios de ENAPU se
mantienen inalteradas.
Por lo tanto, los terminales portuarios bajo la administracin de ENAPU mantienen
caractersticas de monopolio geogrfico en el rea de influencia (o hinterland)
donde operan29, es decir, altas barreras a la entrada por la presencia de costos
hundidos en las inversiones de infraestructura portuaria, lo que deriva en una
ausencia de rivalidad con otros puertos o medios de transporte alternativos para la
carga de exportacin e importacin en particular. Esta carga presenta una alta
cautividad (determinada por origen o destino, volumen y valor de la carga) por la
ausencia de sustituibilidad entre los puertos u otros medios de transporte.
En el caso especfico del mercado de servicios portuarios para contenedores de
transbordo con destino a puertos extranjeros, principalmente puertos chilenos, las
condiciones de competencia dependen en gran parte de factores externos no
controlables por la administracin portuaria, como por ejemplo, de las operaciones
logsticas y programacin de las lneas navieras en la costa oeste sudamericana, y
de una mayor competencia entre los puertos del Callao Guayaquil y Buenaventura.
Segn el informe de Drewry Shipping Consulting (1998)30, la eleccin de un puerto
de transbordo en la costa Oeste del Pacfico Sur (Buenaventura, Guayaquil o
Callao) estara determinada por los siguientes factores: las restricciones fsicas del
26
17
Segn un informe preparado por el Banco Mundial32, para establecer las bases para
una mayor competencia en la industria portuaria se requiere tres condiciones: i)
analizar la estructura del sector y las condiciones de competencia; ii) implementar
una reforma que cree oportunidades para la competencia en uno ms segmentos
del mercado; y iii) establecer un marco regulatorio para proteger la competencia.
La reforma del sector portuario involucra trade-offs entre las prdidas de eficiencia
por menores economas de escala y de alcance (es menos costoso producir los
servicios portuarios por una sola empresa portuaria, que por dos o ms) derivados
de la divisin de una infraestructura, con los beneficios producidos por una mayor
competencia en los servicios portuarios.
31
32
18
33
Ibid, pp 19-22.
Aplicacin realizada sobre la base del modelo propuesto por el Banco Mundial. Port Regulation Module. Port
Reform Toolkit, 2001, Module 6 p. 21.
34
19
Cuadro N 3
Diagnstico
Indicadores de competitividad
Volumen
Otras opciones
% Ocupacin de
Nivel
Soluciones
% Rentabilidad
Con reforma
Estructural
amarraderos (1)
MM ton 2001
de transporte (2)
Amarraderos
Tarifario relativo
Utilidad/Vtas (3)
Callao
17
11,3
Ninguna
38,19
Alta
33,3
Dividir en terminales
Nuevos terminales y
amarraderos
Pequeo
Paita
Salaverry
Chimbote
San Martn
Ilo
Otros terminales
4
4
2
4
2
0,8
0,9
0,5
1,5
0,1
Ninguna
31,6
21,3
44,3
40,2
31,7
Alta/similar
Baja
Baja
Alta
Baja
57,7
8,7
4,4
16,7
-13,5
varios
0,5
s.i.
baja
s.i.
s.i.
Regulatoria
Grande
Fluviales y lanchonaje
Ninguna
Fijacin
o revisin
tarifaria
Contrato de gerencia
Contrato de gerencia
Divisin de operacione
Contrato de gerencia
Contrato de gerencia
Supervisin
de
tarifas
Fijacin
o revisin
tarifaria
Contrato de gerencia
Supervisin
Fijacin
o revisin
tarifaria
20
35
Los incentivos para infringir una obligacin de este tipo son bajos por los medios de deteccin disponibles
(mediante facturas, reclamos, etc).
36
Tal plazo fue establecido en el contrato de concesin del Terminal Portuario de Matarani, as como en los
proyectos de contratos del proceso de concesin de Paita, Salaverry, Chimbote, San Martn e Ilo que elabor
COPRI (hoy PROINVERSIN).
21
Metodologa de tarificacin
1.7.1
Fundamentos
Las bases para llevar a cabo la revisin tarifaria de los servicios portuarios han sido
establecidas por los Lineamientos Metodolgicos para la Fijacin y Revisin
Tarifaria.
Dichos lineamientos establecen, en primer lugar, que se deben tomar en
consideracin los siguientes principios tarifarios: i) sostenibilidad, ii) eficiencia, y iii)
equidad38. En virtud al principio de sostenibilidad, el nivel tarifario debe cubrir los
costos econmicos eficientes que sean necesarios para la prestacin de los
servicios portuarios (incluyendo la retribucin al capital y una ganancia razonable),
de manera que asegure la sostenibilidad de la oferta de servicios portuarios.
Con relacin a la aplicacin del principio de eficiencia, la revisin tarifaria apunta a
determinar un nivel tarifario que guarde relacin con el costo mnimo de produccin
del servicio portuario, as como acercarse al costo marginal de produccin del
servicio en el largo plazo. Bajo esta condicin, se lograra un uso ms eficiente de
los activos portuarios.
Finalmente, el principio de equidad est asociado al rol subsidiario del Estado, es
decir, a permitir por razones de inters pblico el acceso a los servicios pblicos
portuarios en los terminales fluviales y de lanchonaje a una mayor cantidad de
usuarios. Para ello, existen varias alternativas para financiar los servicios portuarios
deficitarios: i) a travs de un subsidio comn (que debiera tener una contrapartida
en un impuesto no distorsionante); ii) mediante la transferencia de retribuciones
pagadas al Estado por los derechos de concesin portuaria; o, iii) a travs de
subsidios cruzados tarifarios. Esta ltima alternativa significa que se realizara de
manera transparente una sobreimputacin en los costos de servicios portuarios de
terminales rentables, con lo cual se crea el fondo que se asigna (de manera
transparente) a los terminales que cumplen un rol subsidiario. La estructura tarifaria
actual de ENAPU ha sido diseada bajo este ltimo mecanismo.
Los principios tarifarios presentan conflictos entre s. Por ejemplo, si se aplica el
principio de equidad es posible que se afecte los principios de eficiencia (mnimo
costo) y de sostenibilidad de la oferta (tarifa menor al costo real). Por lo tanto, para
resolver esta controversia es preciso establecer una jerarqua entre los principios,
mediante la cual, los principios de eficiencia y equidad quedan subordinados al
principio de sostenibilidad. El argumento central de esta jerarqua tiene relacin con
la recuperacin de inversin de largo plazo y la necesidad de mantener la
37
En mtodo RPI-X es recomendado por los Lineamientos Metodolgicos para la Revisin de Precios Regulados
de OSITRAN.
38
Congruente con lo que recomienda Naciones Unidas. Sustainable Transport Pricing an Charges: Principles and
Issues; p. 116.United Nations, 2001.
22
continuidad de los servicios pblicos portuarios. Bajo este criterio los principios
eficiencia y equidad se aplican tratando de no afectar sustancialmente
sostenibilidad de los servicios. Esta condicin pone de relevancia la necesidad
mantener la oferta de los servicios pblicos portuarios, toda vez que la ausencia
stos genera grandes prdidas para la sociedad.
de
la
de
de
Grfico N 2
Modelo General de Tarificacin Portuaria
Mdulo 1
Modelo de Demanda
IIndicadores
Vector de trfico
Demanda de Servicios
Mdulo 2
Vector de Costos
Vector de Ingresos
I Inversiones
Retribucin al capital
Costo de capital
Benchmarking
Propuesta Tarifaria
Mdulo 3
Flujo de Caja
Fuente: IOS Parterns y OSITRAN
1.7.2
Elaborado sobre la base de los lineamientos metodolgicos aprobados por OSITRAN y el informe Forcasting
Models Report, IOS Partners, March 2002, p. 6.
23
En este mdulo se utilizarn los modelos de trfico desarrollados por IOS Parterns
(2002)40 para los terminales portuarios del Callao y Matarani, y que han sido
replicados para cada unidad de negocio. Tomando como ao base el 2001, se
determinar para cada unidad de negocios el vector de proyecciones de trfico
(carga y naves). Dicho vector se transformar en la demanda de servicios
portuarios mediante indicadores .
Se mantendr como base al ao 2001, toda vez que el trfico total registrado en el
2002 por ENAPU y el proyectado para dicho ao muestran una diferencia de slo el
0.2%41.
La proyeccin de trfico de realiza en tres escenarios alternativos (esperado,
optimista y pesimista) paracada producto relevante sobre la base de sus factores
determinantes. Las proyecciones por producto se agrupanas segn el tipo de carga
(granel slido, graneles lquido, contenedor o fraccionada). Los principales factores
utilizados son las tasas de crecimiento esperadas en el PBI42, poblacin en la zona
de influencia, la contenerizacin de la carga y los proyectos futuros.
Para la proyeccin de la demanda de servicios portuarios se aplicarn los
siguientes principios44:
Relevancia, las proyecciones de demanda se concentrarn en los
aspectos que permitan tomar decisiones. Por ejemplo, si existen pocos
productos que explican un alto porcentaje del trfico portuario.
Racionalidad y significacin, los resultados estarn asociados a
argumentos razonables.
a)
Los productos que se movilizan por los puertos se pueden clasificar, segn el tipo
de embalaje, en cinco grupos, de manera congruente con la estructura tarifaria que
se usa comnmente en el sistema portuario, a saber: carga fraccionada (sacos,
bultos, cajas, paquetes y similares), carga granel slido (por ejemplo, granos,
concentrado de minerales y otros no envasados), granel lquido (por ejemplo,
combustibles, cido sulfrico, etc.), rodante (puede homologarse como carga
fraccionada) y contenedores: llenos y vacos (de 20 40 pies).
Bajo esta agrupacin, no tiene relevancia el tipo de producto que se moviliza, sino
el tipo de embalaje utilizado, de forma que no se discrimine por la naturaleza del
40
Peru: Demand and Financial Performance Projection Models for the Main Airports (MA), Main Ports (MP) and
Railroads Concessions (RC) PUBLIC-PRIVATE INFRASTRUCTURE ADVISORY FACILITY - PPIAF TF 023263.
41
Trfico de carga real 2002: 16.061 miles de TM; proyeccin al 2002, segn estudio tarifario: 16.024 miles de
TM.
42
El crecimiento econmico refleja el crecimiento en el comercio martimo internacional que se maneja por los
puertos.
43
El crecimiento econmico refleja el crecimiento en el comercio martimo internacional que se maneja por los
puertos.
44
Recomendaciones para proyecciones martimas, segn Maritime Economics, Martn Stopford, 1999, Second
Edition. p 492.
24
producto, y sean los costos por recursos utilizados y la demanda de carga, lo que
determine las diferencias tarifarias.
En general, en los terminales administrados por ENAPU, no ms de seis productos
explican el 80% del volumen total de trfico portuario. Por tanto, las proyecciones
se concentrarn en los principales productos (principio de relevancia) y el resto de
productos se agruparn en un solo rubro.
Para las proyecciones de trfico de carga se utilizarn tres escenarios (esperado,
optimista y pesimista) sustentados en los factores determinantes. Una vez
obtenidas cada una de las proyecciones de carga en toneladas, stas se
transformarn, utilizando indicadores, en unidades de carga (por tipo de embalaje).
Por ejemplo, se utiliza un indicador de estructura para convertir la proyeccin de
harina de pescado global en unidades de carga: fraccionada (sacos), granel y
contenedores. Esta segunda proyeccin permite inferir, por el tipo de carga, la
demanda de uso de muelle, ya sea por el tonelaje de cada carga (fraccionada,
graneles y rodante) o unidades (contenedores de 20 40 pies).
b)
25
Cuadro N 4
Clasificacin de naves y carga
Tipo de Nave
Granelero
Roll on - roll of
Container ship
Tanquero
Convencional
Cruceros
Tipo de Carga
Graneles slidos
Rodante: vehculos
Contenedores
Graneles lquidos
Carga general
Pasajeros
Fuente: ENAPU
26
del Per, las que se distribuyeron en trminos de carga entre los puertos del Callao, Paita, Salaverry, Chimbote y
Gral, San Martn.
48
Un esquema metodolgico alternativo propuesto por IOS Partners (2002) se presenta en el anexo VII.
49
Cost Assessment and Regulatory Accounting Manual for Main Airports (MA), Main Ports (MP) and Railways
Concessions (RC) Public-Private Infrastructure Advisory Facility - PPIAF TF 023263. Proyecto realizado por
NERA Price Waterhouse Coopers.
50
Un informe de costos de servicios portuarios para el ao 2002 presentado por ENAPU (abril 2003) muestra que
existe congruencia entre los costos estimados por la empresa consultora para el periodo enero-marzo 2003 con
los costos para el ejercicio 2002.
51
Los costos ABC se determinan a partir de los recursos y las actividades que son necesarias para la prestacin
del servicio. A cada actividad le corresponde una asignacin de recursos en particular. Estas caractersticas
aproximan los costos estimados por PWC a los costos incrementales, necesarios para los flujos de caja.
27
Este mdulo integra los resultados obtenidos en los mdulos anteriores. En esta
etapa se determinar, sobre la base referencial de los costos unitarios ABC y tarifas
benchmarking de una muestra seleccionada de puertos de la Costa Oeste
Sudamericana, las tarifas mximas propuestas y la rentabilidad esperada de cada
unidad de negocios portuario. En el caso que los costos unitarios obtenidos no sean
razonables, o presenten distorsiones que no permitan proponer una tarifa basada
en costos, la tarificacin se basar en el benchmarking portuario52.
Finalmente, y en concordancia con el principio tarifario de sostenibilidad se
elaborar un flujo de caja a 20 aos para cada unidad de negocios, en el cual se
incluirn los ingresos, costos, plan de inversiones y otros. Dichos flujos se
descontarn mediante un costo de capital razonable. Los resultados se sometern
a un anlisis de sensibilidad y simulaciones de Montecarlo para determinar la tarifa
mxima que cumpla con los principios tarifarios y ofrezca un retorno razonable
(ajustado por riesgo). Asimismo, los niveles tarifarios propuestos pueden servir para
establecer las clusulas tarifarias de los contratos de participacin privada en la
infraestructura portuaria, o como precios base para una subasta por menores
tarifas.
52
El Banco Mundial recomienda que las mejores prcticas internacionales son mejores opciones cuando no se
dispone de una informacin clara.
28
Tendencias Histricas
a)
Estructura de carga
Las estadsticas portuarias del 2001 muestran que el TPC concentra alrededor del
72% del total de carga que se moviliza por los terminales administrados por ENAPU
(similar participacin se observa en el 2002). En 2001 por el TPC se movilizaron
11.3 millones (MM) de TM (12.1 MM de TM en el 2002)53.).. El 42% del total de
carga atendida correspondi a carga contenerizada, el 38% a granel slido y 13%
a granel lquido; mientras que la carga fraccionada alcanz 7%. La carga rodante
represent slo el 0.4% del total movilizado en dicho ao. La estructura por tipo de
carga y operacin se muestra en el siguiente grfico.
Grfico N 3
Estructura de carga movilizada por el TP Callao 2001
Miles TM
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Fraccionada
Solida a granel
Importacion
Liquida a granel
Exportacin
Rodante
Cabotaje
Contenedores
Transbordo
Fuente: ENAPU
53
Por su nivel de trfico de carga el TPC es comparable con los puertos como Buenaventura (Colombia),
Guayaquil (Ecuador), Valparaso y San Antonio (Chile).
29
b)
Contenerizacin
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
54
mayores
30
Son diversos los factores que explicaran el comportamiento de cada producto que
se moviliza por el TPC y por el resto de terminales portuarios administrados por
ENAPU, entre otros, los siguientes55:
Contenerizacin de la carga fraccionada, proceso que ha sido detallado
lneas arriba. Los mrgenes adicionales para el TPC pueden llegar en
teora hasta un mximo de 26%.
Crecimiento y concentracin del PBI, en el periodo 1991-2001, el PBI
creci a una tasa anual de 3.8%, gran parte explicado por las inversiones
mineras. Segn proyecciones gubernamentales, la economa peruana
crecera en los prximos 5 aos a un ritmo de 4% anual. Sin embargo,
esto no significa que dicho promedio sera absorbido por todas las cargas.
Sin embargo, la tasa de crecimiento del comercio exterior puede ser
superior al PBI, tal como ha ocurrido en los ltimos aos.
En segundo lugar, existe una alta concentracin del PBI en el
departamento, la que se mantendra.
Crecimiento y concentracin poblacional, la tasa esperada para Lima y
Callao (parte del rea de influencia del TPC) en el periodo 2000-2015 se
estima en 1.53% anual. Este factor se suele asociar a la demanda de de
granos (trigo en particular). Asimismo, persiste un proceso de
concentracin poblacional urbana en Lima.
Tipo de cambio, est asociado a los incentivos para importar o exportar.
En este caso, no existen razones para presumir que la poltica cambiaria
se modificara sustancialmente en el futuro.
Inversiones en el sector transable. Actualmente el comercio exterior del
Per equivale al 27% del PBI. Economas comparables registran tasas
mayores, lo que sugiere que existe un potencial de crecimiento en el
sector transable. Sin embargo, la inversin depender de otros factores.
Actividad minera. Aunque la minera muestra una conexin directa con
sus terminales portuarios privados (SPCC, Shougan, Antamina, etc.),
parte de las importaciones y carga para los proyectos mineros se
movilizan por los terminales de ENAPU.
55
La mayor parte de factores han sido mencionados en el informe: Forecasting Models Report, IOS Parterns,
2002, pp. 64-72.
31
TEU, es una medida estndar de volumen equivalente a un contenedor de 20x 8x 8 (32.6 m3).
Aunque la informacin histrica es limitada, debe tenerse en cuenta que el trfico de contenedores se inicia en
la dcada del noventa, por lo que los resultados permiten, an con las limitaciones sealadas, una evidencia a
favor de una relacin directas entre el trfico de contenedores con el grado de contenerizacin y la actividad
econmica.
58
La regresin con intercepto no mostr significancia estadstica al 95% para dicho estimador. Este resultado
est asociado a una falta de racionalidad o carga mnima cuando las variables explicativas no logran capturar
toda la varianza de carga contenerizada.
59
Los resultados de la regresin se presentan en el Anexo VIII.
57
32
8000
Miles de TM
6000
4000
2000
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Contenerizada
No contenerizada
Lineal (Contenerizada)
Fuente: ENAPU
33
Grfico N 6
Relacin tipo de carga y el PBI en el TPC 1992-2001
250%
200%
150%
100%
50%
0%
1992
-50%
1993
1994
1995
Contenerizada
1996
1997
1998
No contenerizada
1999
2000
2001
PBI
2.1.2
Como se ha sealado, las proyecciones de trfico se realizan por producto, las que
se agrupan y consolidan segn el tipo de carga (fraccionada, granel slido, granel
lquido y contenedores). Considerando la diversidad de productos que se movilizan
por cada terminal portuario el detalle de la proyecciones de trfico de carga se
presenta en el Apndice A del informe. Por lo que en esta seccin, tomando como
base el trfico del ao 2001, se presentar un anlisis resumido de las
proyecciones de trfico de carga y naves, bajo tres escenarios alternativos, para los
prximos 20 aos.
a)
Trfico de carga
Granel slido:
El granel slido represent el 38% de la carga total movilizada por el TPC en el
2001. Esta carga esta compuesta bsicamente por granos y minerales.
El 22% de la carga granel slido corresponde a importaciones de granos como
trigo, maz y otros cereales, y en menor medida a concentrados de minerales de
carbn y hierro. Por su parte, las exportaciones de concentrados de zinc, plomo y
cobre representaron el 16% de la carga total movilizada por el TPC. En promedio,
se espera una tasa de crecimiento de 1% para las cargas granel de importacin y
exportacin.
Las proyecciones de trfico de granel slido descargado por el TPC realizadas por
OSITRAN son ligeramente mayores a las estimaciones de ENAPU para los aos
2002 y 2003, y tienden a converger en los aos 2005 y 2006. En cambio, son 30%
mayores a las proyecciones de Drewry en el 2002 y se reducen hasta 9% en el
2021.
34
Operacin
Importacin
Exportacin
Escenario
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
Esperado
Optimista
Pesimista
ENAPU
DrewryShippingConsulting
Esperado
Optimista
Pesimista
ENAPU
DrewryShippingConsulting
2,544
2,573
2,599
2,548
2,526
1,952
1,753
1,771
1,736
1753
1443
2,603
2,654
2,551
2,564
1,992
1,771
1,804
1,736
1771
1491
2,633
2,711
2,555
2,611
2,045
1,789
1,838
1,736
1789
1540
2,663
2,770
2,559
2,646
2,109
1,806
1,873
1,736
1807
1588
2,694
2,830
2,563
2,689
2,160
1,825
1,908
1,737
1825
1637
2,855
3,150
2,585
2,419
1,917
2,086
1,737
3,029
3,510
2,610
2,685
2,014
2,290
1,737
2125
3,216
3,915
2,637
2,944
2,117
2,516
1,737
2335
1,736
1885
Granel lquido
Las importaciones y exportaciones de graneles lquidos representaron el 6% del
carga atendida por el TPC en el 2001. Esta carga se concentra en la descarga de
petrleo y sus derivados, y en menor medida, en el embarque de aceite de
pescado.
Segn las proyecciones de OSITRAN, no se espera mayor variacin en las
importaciones; pero no ocurre lo propio con las exportaciones, donde el trfico
aumenta ligeramente. Es importante mencionar que las estimaciones de ENAPU
son ms optimistas que las proyecciones del regulador, tal como se puede apreciar
en el siguiente cuadro:
Cuadro N 6
Proyecciones carga granel slido 2002-2021
miles tons
Granel lquido
Operacin
Escenario
Importacin
Esperado
Optimista
Pesimista
Exportacin
Esperado
Optimista
Pesimista
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
524
524
530
519
575
124
125
122
125
524
535
514
586
125
126
123
127
524
540
509
598
126
127
125
130
524
546
504
610
127
128
126
132
524
551
499
622
128
129
127
135
524
579
474
129
131
128
-
524
609
451
131
132
129
-
524
640
429
132
133
130
-
ENAPU
ENAPU
122
Carga fraccionada
Las importaciones y exportaciones de carga fraccionada representaron en el 2001
el 7% del total del tonelaje movilizado por el TPC. Los desembarques estn
compuestos mayormente por metales, alimentos y productos diversos; mientras
que las exportaciones se componen por harina de pescado y algunos minerales.
35
Operacin
Importacin
Escenario
Esperado
Optimista
Pesimista
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
514
512
517
506
519
846
278
281
275
249
53
509
519
499
524
897
279
284
274
252
54
506
522
491
530
948
280
287
273
254
55
504
525
484
535
1,000
281
290
272
257
56
501
527
477
540
1,053
282
293
271
260
56
489
540
442
1,326
287
310
266
60
477
554
410
1,615
292
327
262
52
465
568
380
1,917
298
346
257
54
ENAPU
Drewry Shipping Consulting
Exportacin
277
Esperado
Optimista
Pesimista
ENAPU*
Drewry Shipping Consulting**
* Incluye harina de pescado
**Slo incluye harina de pescado
Fuente : ENAPU, Drewry Shipping Consulting y OSITRAN
Carga rodante
La carga rodante tiene una participacin de slo 0.3% del total de la carga
movilizada por el TPC. Segn las proyecciones del Organismo Regulador no se
espera que exista un incremento significativo en este tipo de carga, concordando
con las estimaciones hechas por ENAPU, tal como se puede apreciar en el
siguiente cuadro:
Cuadro N 8
Proyecciones carga Rodante 2002-2021
000tons
Operacin
CargaRodante Importacin
Escenario
Esperado
Optimista
Pesimista
ENAPU
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
39
40
40
39
40
41
41
40
41
41
43
40
41
42
44
41
42
43
45
41
43
48
53
43
-
53
61
45
-
58
71
48
-
Fuente: ENAPUyOSITRAN
Contenedores
En el 2001 se movilizaron por el TPC 4.732 miles de TM de carga contenerizada,
que represent el 42% de la carga total atendida por el puerto del Callao60 (38% de
las importaciones y el 48% de las exportaciones).
El crecimiento de la carga contenerizada estara explicado en parte por el
comportamiento del PBI, y en menor medida por la contenerizacin de la carga
fraccionada. En el caso de las importaciones, se espera durante los primeros cinco
aos una tasa de 5%, y posteriormente una tasa promedio de 3% anual. En
60
En el 2002, la carga contenerizada represent el 41% del total movilizado por el TPC.
36
Exportacin
Transbordo
Total
Otras proyecciones
ENAPU
Drewry Shipping Consulting
Escenario
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
Esperado (5-3%)
Optimista (6-4%)
Pesimista (4-2%)
Esperado (6-4%)
Optimista (7-5%)
Pesimista (5-3%)
Esperado (2%)
Optimista (3%)
Pesimista (1%)
2242
2354
2376
2332
2081
2100
2061
538
543
533
2472
2519
2425
2206
2247
2164
549
559
538
2595
2670
2522
2338
2405
2272
560
576
543
2725
2830
2623
2478
2573
2386
571
594
549
2861
3000
2728
2627
2753
2505
582
611
554
3317
3650
3011
3196
3514
2904
643
709
583
3845
4441
3325
3888
4485
3367
710
822
612
4458
5403
3671
4731
5723
3903
784
952
643
Esperado
4732
4973
5226
5493
5774
6070
7156
8443
9972
4801
6932
4882
9639
4966
10288
5063
10933
5163
11649
15657
20821
27301
Esperado
Esperado
1963
527
61
37
Cuadro N 10
Proyecciones resumen
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
Granel slido
000 tons
Esperado
4280
4326
4373
4421
4470
4519
4773
5044
5333
Granel lquido
Esperado
647
648
649
650
651
653
654
655
656
Fraccionada
Esperado
791
790
788
787
785
783
776
769
763
Rodante
Esperado
39
40
41
41
42
43
48
53
58
Contenedores
Esperado
4732
4973
5226
5493
5774
6070
7156
8443
9972
10489
844
11333
10776
844
11620
11737
11511
11077
844
11921
12146
11704
11392
844
12236
12576
11906
11722
844
12566
13028
12119
12068
844
12912
13505
12341
13406
844
14250
15578
13014
14964
844
15808
18087
13787
16782
844
17626
21124
14675
10640
11346
10808
14197
10967
15001
11149
15816
11330
16689
21502
27475
34752
Otras proyecciones
ENAPU (trfico Inter.)
Drewry Shipping Consulting
Escenario
Esperado
Optimista
Pesimista
Esperado
Esperado
b)
Trfico de naves
62
En primer lugar, este segmento de naves enfrenta una mayor cautividad y requiere de un rgimen de
regulacion. En segundo lugar, entre las limitaciones del mtodo utilizado se pueden mencionar las siguientes: un
tipo de nave puede transportar ms de un tipo de carga, los volmenes de carga son proyecciones que pueden
variar significativamente por factores tecnolgicos; el tamao de las naves ya carga puede variar en el tiempo; y
finalmente, el criterio de reemplazo de las embarcaciones o del tipo de carga es algo que le compete a los
propietarios de stas.
63
Naves de investigacin, chatas, etc.
38
Cuadro N 11
Proyecciones de naves TPC
Escenario
NAVES MAYORES
Graneleros
Esperado
Optimista
Pesimista
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
224
226
229
224
226
229
233
224
229
231
238
225
231
234
243
225
233
236
248
225
235
250
274
226
nd
264
304
228
nd
279
337
229
nd
77
77
76
658
664
652
632
858
867
850
886
288
291
285
294
2107
78
80
77
691
705
678
639
857
873
840
912
288
292
285
300
2143
80
82
77
727
748
706
645
855
879
831
940
289
294
284
306
2181
81
84
78
764
793
735
651
853
885
822
968
289
295
283
312
2221
83
87
79
803
842
766
658
852
892
813
997
289
296
282
318
2263
91
101
83
947
1041
860
nd
844
924
770
nd
289
302
278
nd
2421
101
117
87
1117
1289
966
nd
836
958
730
nd
290
308
274
nd
2607
111
135
92
1319
1598
1087
nd
829
994
692
nd
290
314
269
nd
2828
224
ENAPU*
Roll On Roll Of
Esperado
Optimista
Pesimista
Esperado
Optimista
Pesimista
Container
ENAPU*
General Cargo - Convencional Esperado
Optimista
Pesimista
ENAPU*
Esperado
Tanque
Optimista
Petrolero
Pesimista
ENAPU*
TOTAL
75
626
626
860
860
288
288
2073
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
Graneleros
13,171
13,048
12,926
12,806
12,687
12,570
13,276
14,030
14,835
ENAPU
13,171
13,037
12,904
12,772
12,642
12,513
nd
nd
nd
Container
13,634
14,184
14,757
15,356
15,980
16,633
19,607
23,135
27,324
ENAPU
13,634
13,633
13,632
13,630
13,629
13,627
nd
nd
nd
General Cargo
24,080
24,031
23,983
23,936
23,889
23,843
23,619
23,408
23,210
ENAPU*
24,080
24,802
25,546
26,313
27,102
27,915
nd
nd
nd
Petrolero
11,232
11,241
11,249
11,258
11,267
11,276
11,285
11,294
11,303
ENAPU
11,232
11,457
11,686
11,919
12,158
12,401
nd
nd
nd
39
Tendencias Histricas
a)
Estructura de carga
400
350
Miles de TM
300
250
200
150
100
50
0
Fraccionada
Granel slidol
Importacin
Granel lquido
Exportacin
Cabotaje
Rodante
Contenedores
Transb/trans
Fuente: ENAPU
Con respecto al ao 2000, la carga total movilizada por el TPP disminuy en 4%.
Las cargas que registran crecimientos son las contenerizadas (24%) y graneles
lquidos (13%), mientras que las que mostraron reducciones fueron las cargas
fraccionada (27%) y granel slido (16%).
Las cargas de trfico internacional (importacin y exportacin) representan el 90%
del total movilizado por el TPP; mientras que las cargas de cabotaje y transbordo
(incluyendo trnsito) representan el 9% y 1% respectivamente.
La carga contenerizada en el 2001 represent el 9% del total de TEUs movilizados
por los terminales bajo la administracin de ENAPU64.
b)
Contenerizacin
El TPC concentra el 90% del trfico de contenedores y el Terminal Portuario de Ilo el 1%.
40
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Fuente: ENAPU
c)
65
41
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%1992
-10%
-15%
-20%
1993
1994
Piura
1995
Tumbes
1996
1997
1998
Lambayeque
1999
2000
2001
Total regin
Fuente: INEI
66
Se estima que se podran movilizar unos 450 miles de TM por ao en concentrados de zinc y cobre al quinto
ao de iniciado el proyecto.
42
Por su parte, la carga agroindustrial, aunque presenta factores aleatorios con algn
grado de vulnerabilidad, tiene mayores posibilidades de crecimiento respecto de las
cargas pesqueras.
2.2.2
a)
Trfico de carga67
Granel slido
La carga slida a granel represent el 19% de la carga total movilizada por el TPP
en el 2001. Las importaciones de trigo, productos qumicos y abonos representan
alrededor del 85% de la carga granel, mientras que la diferencia corresponde a
carga de cabotaje.
Segn las proyecciones del regulador, se espera que la importacin de graneles
slidos crezca a una tasa promedio anual del 2%, nivel superior a las estimaciones
de ENAPU y Drewry Shipping Consulting, tal como se muestra en el cuadro
siguiente.
Cuadro N 13
Proyecciones carga granel slido 2002-2021
000 tons
Granel slido
Operacin
Importacin
Escenario
Esperado
Optimista
Pesimista
ENAPU
Drewry
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
134
136
137
134
118
93
138
140
135
121
65
140
144
135
123
97
141
147
136
121
99
143
151
136
122
101
154
169
139
111
165
191
142
122
177
215
145
134
Granel Lquido
El granel lquido representa el 6% del total del tonelaje atendido por el TPP, dos
terceras partes de esta carga corresponden a importaciones de aceite de soya,
mientras que las exportaciones de aceite de pescado a granel alcanzan el 26%.
Las proyecciones de desembarques de graneles lquidos creceran a una tasa del
2%, niveles por debajo de los estimados por ENAPU, sin embargo, superiores a las
predicciones de Drewry.
El aceite de pescado a granel, por su dependencia a la disponibilidad de recursos
hidrobiolgicos, presentara la ausencia de una tasa de crecimiento de largo plazo,
y mantendra el promedio de un ao normal (2001). Las proyecciones de OSITRAN
se mantendran en 14 miles de TM por ao, cercanas tanto de las predicciones de
Drewry como ENAPU. Tal como se puede observar en el cuadro siguiente.
67
43
Cuadro N 14
Proyecciones granel lquido 2002-2021
000 tons
Granel lquido
Operacin
Importacin
Escenario
Esperado
Optimista
Pesimista
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
38
38
39
38
55
12
14
14
14
8
16
39
40
39
56
13
14
14
14
8
16
40
41
39
57
13
14
14
14
10
16
41
42
40
57
13
14
15
13
11
17
42
43
41
57
13
14
15
13
12
17
46
48
44
15
14
15
13
19
51
54
47
16
14
16
12
21
56
62
51
17
14
17
11
22
ENAPU
Drewry
Exportacin
Esperado
Optimista
Pesimista
14
ENAPU
Drewry
Fuente : ENAPU, Drewry Shipping Consulting y OSITRAN
Carga fraccionada
Corresponde al 23% del total de la carga movilizada por el TPP en el 2001. Las
exportaciones de harina de pescado en sacos representan el 21% del tonelaje
atendido por el terminal portuario.
Los niveles de carga fraccionada (importaciones y exportaciones) seran
relativamente estables en el tiempo. Las proyecciones de OSITRAN seran
mayores a las estimaciones de ENAPU y menores a las predicciones de Drewry, tal
como se aprecia en el cuadro siguiente.
Cuadro N 15
proyecciones carga fraccionada 2002-2021
000 tons
Carga fraccionada
Destino
Importacin
Escenario
Esperado
Optimista
Pesimista
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
10
10
10
10
3
80
175
177
173
117
267
10
10
10
3
89
175
179
172
124
271
10
10
10
3
99
175
180
170
158
274
10
11
10
3
109
175
182
168
163
278
10
11
10
3
121
175
184
166
169
282
11
12
9
189
175
193
158
298
11
13
9
282
175
203
151
334
11
14
9
406
175
213
144
348
ENAPU
Drewry
Exportacin
Esperado
Optimista
Pesimista
ENAPU
Drewry
175
Contenedores
En el 2001 la carga contenerizada represent el 46% del total de carga atendida
por el TPP. El 94% de esta carga corresponde a exportaciones, mientras que las
importaciones y el trasbordo mantienen slo el 3% cada una. El crecimiento
potencial de la carga por el TPP se concentrara en las exportaciones, tales como
harina de pescado, frutas, hortalizas, entre otras.
Para el escenario esperado se estima un crecimiento de 6% en los primeros 5
aos; y una tasa promedio de 4% anual para los aos siguientes. Los detalles de
las proyecciones de esta carga se muestran en el Apndice A.
Las proyecciones de carga de OSITRAN coinciden con las estimaciones de
ENAPU, sin embargo, son sustancialmente menores a las predicciones de Drewry,
tal como se muestra a continuacin.
44
Cuadro N 16
Proyecciones de trfico de contenedores 2002-2021
000 tons
Importacin
Exportacin
Transbordo
Total
Otras proyecciones
ENAPU*
Drewry Shipping Consulting
Escenario
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
Esperado (5-3%)
Optimista (6-4%)
Pesimista (4-2%)
Esperado (6-4%)
Optimista (7-5%)
Pesimista (5-3%)
Esperado (0%)
Optimista (0%)
Pesimista (0%)
11
11
11
348
348
348
11
11
11
12
12
11
362
369
362
11
11
11
12
13
12
376
391
376
11
11
11
13
13
12
391
414
391
11
11
11
13
14
13
407
439
407
11
11
11
14
15
13
423
466
423
11
11
11
16
21
15
540
653
467
11
11
11
19
22
18
690
916
516
11
11
11
22
29
20
880
1285
570
11
11
11
Esperado
370
384
400
415
431
448
568
720
913
384
535
400
586
415
612
431
668
448
697
857
1041
1253
Esperado
Pesimista
* Importacin + Exportacin
Fuente : ENAPU, Drewry Shipping Consulting y OSITRAN
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
Granel slido
000 tons
Esperado
Escenario
134
136
138
140
141
143
154
165
177
Granel lquido
Esperado
52
52
53
54
55
56
60
65
70
Fraccionada
Esperado
185
185
185
185
185
186
186
186
186
Rodante
Esperado
Contenedores
Esperado
370
384
400
415
431
448
568
720
913
742
70
812
758
70
828
839
823
775
70
845
869
837
794
70
864
901
851
813
70
883
934
866
833
70
903
969
881
967
70
1037
1200
920
1135
70
1205
1508
967
1346
70
1416
1933
1019
692
1094
723
1161
782
1205
789
1275
800
1320
1562
1848
2155
Esperado
Optimista
Pesimista
Otras proyecciones
ENAPU*
Drewry Shipping Consulting
Esperado
Pesimista
* No incluye cabotaje
Fuente : ENAPU, Drewry Shipping Consulting y OSITRAN
b)
Trfico de naves
NAVES MAYORES
Graneleros
ENAPU*
Container
Escenario
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
Esperado
Optimista
Pesimista
17
17
17
17
16
187
189
186
234
48
50
48
32
15
15
15
16
17
18
17
17
193
198
192
240
48
50
47
35
15
16
15
17
18
18
17
17
199
207
197
250
48
50
47
41
16
16
15
17
18
19
17
17
205
217
203
250
48
50
46
43
16
16
15
17
18
19
17
18
211
227
209
255
48
50
46
45
16
17
15
17
19
22
17
nd
248
293
224
nd
48
50
44
nd
17
18
16
nd
21
24
18
nd
295
366
248
nd
48
50
41
nd
18
20
17
nd
22
27
18
nd
353
490
268
nd
48
50
40
nd
19
22
17
nd
Esperado
Optimista
Pesimista
ENAPU*
Carga General - Convencional
ENAPU*
Tanque
Petrolero
Esperado
Optimista
Pesimista
Esperado
Optimista
Pesimista
17
169
169
48
48
15
15
ENAPU*
Fuente: ENAPU; OSITRAN
Permanencia de naves
Con relacin a la permanencia total de las naves en los amarraderos del TPP, se
espera que los buques graneleros muestren un ligero crecimiento (3%
aproximadamente), mientras que las estimaciones de ENAPU son ms
conservadoras. Sin embargo, en el caso de naves portacontenedores se estima que
la permanencia de este segmento ser mayor que la proyeccin de ENAPU como
consecuencia de un mayor trfico de carga contenerizada.
En el caso de naves convencionales, la permanencia sigue un comportamiento
creciente. En contraste, las proyecciones de ENAPU indican una disminucin
originada por el menor nmero de naves de este tipo. Las naves petroleras o de
granel lquido utilizaran un menor tiempo total en el amarradero, en comparacin
con ENAPU, cuyos pronsticos indican un aumento. Tales proyecciones se
presentan en el siguiente cuadro.
46
Cuadro N 19
Proyeccin permanencia total de las naves TPP*
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
Graneleros
Tipo de nave
704
723
732
742
733
745
776
831
891
ENAPU
704
727
710
706
708
730
nd
nd
nd
Container
2,717
2,803
2,889
2,979
3,073
3,170
3,725
4,421
5,293
ENAPU
2,717
3,474
3,564
3,714
3,816
3,894
nd
nd
nd
General Cargo
3,024
3,217
3,218
3,219
3,220
3,223
3,228
3,233
3,238
ENAPU
3,027
2,152
2,353
2,755
2,889
3,023
nd
nd
nd
Tanquero
420
410
400
405
410
415
420
426
431
ENAPU
416
430
440
445
442
446
nd
nd
nd
Tendencias Histricas
a)
Estructura de carga
Miles de TM
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Fraccionada
Granel slido
Importacin
Exportacin
Fuente: ENAPU
Con relacin al ao 2000, la carga total movilizada por el TPS creci en 10%. Dicho
incremento se distribuy de la siguiente manera: 8% en carga a granel slido y 21%
47
15%
10%
5%
0%
1996
-5%
1997
1998
1999
2000
2001
-10%
-15%
-20%
% carga TM
Crecimiento poblacional
Las tasas de crecimiento poblacional de las principales ciudades del rea de
influencia (Trujillo, Cajamarca y Huaraz) se encuentran en el rango de 2% y
2.5% anual. Estas tasas suelen asociarse al comportamiento de granos (tendra
una relacin con el consumo, manteniendo constante el nivel de ingresos).
48
Comportamientos aleatorios
Las cargas pesqueras (harina de pescado) presentan comportamientos
aleatorios de diversa naturaleza: i) los asociados a migratoriedad y naturaleza
de los recursos hidrobiolgicos; ii) la presencia de fenmenos climticos
(Corriente El Nio); y, iii) las vedas y restricciones para el incremento de flota,
que afectan la disponibilidad y captura de recursos hidrobiolgicos que sirven
de insumo para la fabricacin de harina de pescado y otros derivados. A lo largo
de los ltimos 10 aos el comportamiento de la captura de anchoveta no
presenta una tendencia clara.
Un comportamiento aleatorio, pero con menor incidencia, est asociado a la
produccin agropecuaria.
Proyectos futuros
Como consecuencia de las inversiones en el sector agroindustrial, es previsible
que en rea de influencia se genere carga contenerizada. Sin embargo, la
ausencia o garanta de frecuencias navieras regulares obligara a embarcar (o
desembarcar) contenedores refrigerados por los terminales portuarios de Paita
o del Callao.
Por otro lado, las inversiones mineras no son previsibles, dada la coyuntura.
2.3.2
Trfico de carga68
Granel slido
El granel slido represent en el 2001 el 79% del total de carga total movilizada por
el TPS; el 70% corresponde a importaciones de granos (maz, trigo y soya),
productos qumicos y fertilizantes. Las exportaciones corresponden a concentrados
de mineral (zinc, plomo y cobre), harina de pescado y azcar a granel.
Segn el cuadro N 20, las proyecciones de cargas de importacin presentan una
tasa de crecimiento promedio de 2% anual, con niveles de trfico superiores a los
estimados por ENAPU y Drewry.
68
49
Operacin
Importacin
Escenario
Esperado
Optimista
Pesimista
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
596
623
629
617
560
464
116
117
115
74
82
632
645
620
610
489
116
119
114
77
87
642
661
623
680
502
117
120
113
79
92
652
678
627
740
514
117
122
113
81
97
662
696
630
820
528
118
124
112
83
102
717
791
650
608
120
133
109
132
780
904
673
681
122
142
105
171
852
1036
699
776
125
152
102
221
ENAPU
Drewry
Exportacin
Esperado
Optimista
Pesimista
116
ENAPU
Drewry
Fuente : ENAPU, Drewry Shipping Consulting y OSITRAN
Carga fraccionada
La carga fraccionada representa el 20% del tonelaje total movilizado por el TPS.
Cerca del 90% de la carga fraccionada corresponde a la exportacin de harina de
pescado en sacos.
Las proyecciones de trfico muestran, por la aleatoriedad de las cargas, la ausencia
de tasas de crecimiento en el escenario esperado. Los niveles de importaciones
son menores a las predicciones de ENAPU y Drewry. Mientras que en el caso de
las exportaciones de carga fraccionada, los niveles de carga proyectada por
OSITRAN estn por encima de los correspondientes a la entidad prestadora y
Drewry. Tal como se muestra en el cuadro siguiente. La diferencia en las
proyecciones de exportaciones de carga fraccionada obedece a los supuestos
respecto a la aleatoriedad empleados en el caso de la harina de pescado.
Cuadro N 21
Proyecciones carga fraccionada 2002-2021
000 tons
Fraccionada
Operacin
Importacin
Escenario
Esperado
Optimista
Pesimista
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
54
54
54
54
53
64
113
114
112
20
36
54
55
53
60
68
113
115
111
50
36
54
55
53
72
73
113
116
110
50
37
54
55
53
81
78
113
117
109
70
37
54
55
53
71
83
113
119
107
100
38
54
57
51
111
113
124
103
40
54
58
50
145
113
129
99
42
54
60
49
184
113
135
94
44
ENAPU
Drewry
Exportacin
Esperado
Optimista
Pesimista
ENAPU
Drewry
113
50
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
Esperado
712
739
749
759
769
780
837
903
977
Esperado
Esperado
TOTAL
Alto
Bajo
Esperado
ENAPU
Drewry Shipping Consultants Esperado
160
872
167
906
934
897
757
732
167
916
953
898
849
768
167
926
972
900
956
793
167
936
992
901
1,070
818
167
947
1,013
903
1,174
844
167
1,004
1,125
913
167
1,070
1,253
927
167
1,144
1,404
945
995
1,151
1,346
Granel slido
Escenarios
Carga fraccionada
872
709
b)
Trfico de naves
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
Esperado
Optimista
Pesimista
78
ENAPU*
General Cargo - Convencional Esperado
Optimista
Pesimista
ENAPU*
80
61
71
79
70
81
62
62
61
36
73
80
70
84
62
63
61
43
75
81
70
88
63
65
61
50
76
82
71
92
63
66
61
57
78
83
71
96
64
67
61
64
89
90
73
nd
67
74
61
nd
97
102
76
nd
71
82
61
nd
105
117
79
nd
75
91
61
nd
NAVES MAYORES
Graneleros
57
51
Permanencia de naves
Por otro lado, la permanencia total de naves graneleras y convencionales
mostrara, por un ligero aumento en el trfico de carga, un aumento moderado en la
permanencia en el muelle, tal como se observa en el siguiente cuadro.
Cuadro N 24
Proyeccin permanencia total de las naves TPS
Tipo de nave
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
Graneleros
6,000
5,691
5,448
5,278
5,351
5,426
5,830
6,291
6,817
ENAPU
6,000
5,832
5,712
5,720
5,980
6,240
nd
nd
nd
General Cargo
1,300
1,478
1,369
1,257
1,269
1,282
1,348
1,420
1,497
ENAPU
1,300
864
946
1,000
1,140
1,280
nd
nd
nd
Tendencias Histricas
a)
Estructura de carga
Miles de ton
Grfico N 12
Estructura de carga movilizada por el TPCH 2000-2001
500
400
300
200
100
0
2000
2001
69
70
52
Con respecto al ao 2000, el trfico total por el TPCH disminuy en 13%. La carga
fraccionada y granel cayeron en 12% y 15% respectivamente.
b)
Para este caso particular, corresponde analizar los factores que determinan el
comportamiento de la carga estructural del terminal: harina de pescado. Como es
obvio, la produccin de harina de pescado est en funcin de la disponibilidad de
materia prima (anchoveta), recurso que presenta un comportamiento altamente
aleatorio por factores como los siguientes:
Fenmeno El Nio
Corresponde a un factor de naturaleza climtico-oceanogrfico que se
manifiesta peridicamente, y que afecta a las actividades pesqueras (y otras en
menor medida). Este fenmeno eleva la temperatura de las aguas del litoral y
altera el hbitat de la anchoveta, principal insumo para la produccin de harina
de pescado.
Considerando que en la costa de Ancash se concentra la produccin nacional
de harina de pescado (alrededor de 50 fbricas), este factor exgeno determina
el comportamiento de la carga que se moviliza por el TPCH.
1 ,0 0 0
900
800
Miles de TM
700
600
500
400
300
200
100
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Fuente: ENAPU
53
Proyectos futuros
No existe informacin consistente que sugiera que en la zona de influencia se
realizaran actividades econmicas que conduzcan a generar una nueva oferta
de carga que se movilice por el TPCH. Si bien existen esfuerzos relacionados a
la produccin agroindustrial en el Valle del Santa, dicha produccin se
movilizara eventualmente por el Terminal Portuario del Callao, debido
principalmente a la concentracin de frecuencias navieras por este puerto.
2.4.2
a)
Trfico de carga71
Carga a granel
Harina de Pescado
Total
Otras proyecciones
ENAPU
Drewry
Escenario
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
Esperado (0%)
Optimista (1%)
Pesimista (-1%)
385
385
389
381
385
393
377
385
397
374
385
401
370
385
405
366
385
425
348
385
447
331
385
470
315
Esperado (0%)
Optimista (1%)
Pesimista (-1%)
Esperado
136
136
137
135
521
136
139
133
521
136
140
132
521
136
142
131
521
136
143
129
521
136
150
123
521
136
158
117
521
136
166
111
521
390
623
435
632
470
640
465
649
520
676
716
752
784
521
Esperado
b)
Trfico de naves
54
Cuadro N 26
Proyeccin trfico de naves TPCH
Escenario
NAVES MAYORES
General Cargo - Convencional Esperado
Optimista
Pesimista
ENAPU*
NAVES MENORES
Pesqueros
Otros tipos
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
54
55
54
55
53
42
54
55
53
47
54
56
52
50
54
56
52
50
54
57
51
55
54
57
51
nd
54
58
50
nd
54
58
50
nd
0
75
0
75
0
75
0
75
0
75
0
75
0
75
0
75
0
75
Permanencia de naves
Considerando que el nmero de naves estimado por OSITRAN ser constante, la
permanencia total de naves ser la misma en el tiempo. Sin embargo, las
proyecciones de ENAPU muestran un comportamiento aleatorio, tal como se
muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N 27
Proyeccin permanencia total de las naves TPCH*
Tipo de nave
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
General Cargo
6,318
6,318
6,318
6,318
6,318
6,318
6,318
6,318
6,318
ENAPU
7,942
4,500
4,900
5,500
5,700
6,100
nd
nd
nd
Tendencias Histricas
a)
Estructura de carga
55
Grfico N 14
Estructura de carga movilizada TP San Martn 2001
Miles de TM
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
Fraccionada
Importacion
Solida a granel
Exportacin
Liquida a granel
Cabotaje
Fuente: ENAPU
Con respecto al ao 2000, la carga total movilizada por el TPSM creci en 9%,
siendo el granel slido el que registra un importante crecimiento (30%), mientras
que las cargas fraccionada (56%) y granel lquida (11%) caen en el 2001.
La carga de trfico internacional (importacin y exportacin) representa el 91% del
total movilizado por el puerto en el 2001, mientras que la carga de cabotaje alcanza
el 9% restante.
b)
56
Grfico N 15
Relacin PBI Carga TP San Martn 1992-2001
1.2
0.8
0.4
0
1992
-0.4
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
-0.8
Carga TPSM
Este anlisis es congruente con la eventual presencia de contenedores en el TPSM desde el ao 2011 que
estima Drewry Shipping Consultants Ltd (1998).
57
a)
Trfico de carga73
Granel slido
La carga granel slido de trfico internacional represent en el 2001 el 73% del total
de carga movilizada. Las importaciones de granos, minerales (carbn y hierro) y
abonos representaron el 20% del tonelaje atendido; mientras que la exportaciones
de sal y harina de pescado a granel participan con el 53% de la carga total.
OSITRAN estima que las importaciones y exportaciones de graneles slidos
creceran a tasas anuales de 1% y 2% respectivamente. As, en las primeras se
observara trficos ligeramente menores a los estimados por Drewry para el periodo
2002-2010, as como en el caso de ENAPU en el periodo 2002-2005.
Por su parte, las proyecciones de OSITRAN de trfico de graneles slidos
exportados por el TPSM sera menor que las predicciones de ENAPU y Drewry. Las
respectivas proyecciones de muestran a continuacin:
Cuadro N 28
Proyecciones granel slido 2002-2021
000 tons
Granel slido
Sal industrial
Total
Otras proyecciones
ENAPU
Drewry Shipping Consulting*
Escenario
Esperado (2%)
Optimista (3%)
Pesimista (1%)
Esperado (0%)
Optimista (1%)
Pesimista (-1%)
Esperado
Esperado
Esperado
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
717
717
717
67
67
67
784
731
738
724
67
67
66
798
746
760
731
67
68
65
813
761
783
738
67
69
65
827
776
807
746
67
69
64
843
791
831
753
67
70
64
858
874
963
792
67
74
60
941
965
1117
832
67
78
57
1031
1065
1295
875
67
81
55
1132
885
686
909
738
966
794
925
854
966
917
1302
1828
2542
Granel lquido
Los graneles lquidos representaron en el 2001 el 14% del total movilizado por el
TPSM y corresponden a los embarques de cido sulfrico y aceite de pescado. Las
proyecciones de carga de OSITRAN no difieren sustancialmente de las
predicciones de ENAPU y Drewry, tal como se muestra en el cuadro siguiente.
73
58
Cuadro N 29
Proyecciones granel lquido 2002-2021
000 tons
Granel slido
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
Importacin Esperado
Operacin
298
Optimista
Pesimista
ENAPU
Drewry
Esperado
Optimista
Pesimista
ENAPU
Drewry
784
326
329
323
350
245
798
806
790
885
686
329
335
322
359
265
813
829
797
909
738
331
341
322
381
271
827
852
803
966
794
334
348
321
365
279
843
876
810
925
854
337
354
321
381
285
858
901
817
966
917
353
389
319
337
941
1037
852
1302
369
428
318
394
1031
1194
890
1828
387
471
317
458
1132
1376
929
2542
Exportacin
Escenario
Carga fraccionada
La carga fraccionada represent en el 2001 slo el 4% del total de la carga atendida
en el TPSM. Tanto las proyecciones de embarques como desembarques
propuestos por OSITRAN son sustancialmente menores que las estimaciones de
ENAPU y Drewry, tal como se muestra a continuacin.
Cuadro N 30
Proyecciones carga fraccionada 2002-2021
000 tons
Carga fraccionada
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
Importacin Esperado
Operacin
Escenario
40
Optimista
Pesimista
Drewry *
Exportacin Esperado
Optimista
Pesimista
Drewry *
40
41
40
41
42
40
42
43
41
43
45
41
44
46
42
48
53
44
53
62
46
59
71
48
168
181
196
211
227
317
431
572
21
21
21
21
320
21
22
21
325
21
22
21
329
21
22
20
334
21
22
20
338
21
23
19
378
21
25
18
418
21
26
17
446
59
Cuadro N 31
Proyecciones resumen TPSM
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
Granel slido
000 tons
Esperado
1082
1124
1141
1159
1177
1195
1293
1400
1519
Granel lquido
Esperado
203
205
206
208
210
211
211
211
211
Fraccionada
Esperado
61
62
62
63
64
65
69
74
80
1346
128
1474
1390
129
1519
1531
1503
1410
131
1540
1565
1507
1430
132
1562
1599
1512
1451
133
1584
1634
1516
1472
135
1606
1670
1521
1574
141
1715
1867
1553
1686
149
1835
2091
1589
1810
156
1966
2348
1627
1326
1864
1458
1971
1498
2071
1591
2179
1525
2293
1591
2411
3030
3981
5103
Otras proyecciones
ENAPU*
Drewry Shipping Consulting
Escenario
Esperado
Optimista
Pesimista
Esperado
Esperado
* No incluye cabotaje
Fuente: OSITRAN, Drewry Shipping Consulting y ENAPU
b)
Trfico de naves
Cuadro N 32
Proyeccin trfico de naves TPSM
Escenario
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
Esperado
Optimista
Pesimista
55
ENAPU*
General Cargo - Convencional Esperado
Optimista
Pesimista
ENAPU*(incluye RoRo y Pasaj)
Esperado
Tanque
Optimista
Pesimista
ENAPU*
Fuente: OSITRAN y ENAPU
41
24
57
58
57
45
24
25
24
73
39
39
39
41
58
59
57
46
25
25
24
75
40
40
38
42
59
61
57
49
25
26
24
79
40
40
38
44
60
62
58
47
25
26
24
76
40
40
38
43
61
64
58
49
25
27
24
79
41
41
37
44
66
73
60
nd
27
30
25
nd
41
41
37
nd
72
83
62
nd
29
33
25
nd
41
42
37
nd
78
95
64
nd
31
38
25
nd
41
43
36
nd
66
39
37
Permanencia de naves
Las proyecciones sobre permanencia de naves muestra crecimientos modestos en
todos los tipos de naves Este comportamiento se desprende del trfico de naves
esperado, para el cual se prev que no se producirn cambios sustanciales en las
caractersticas de naves que recalan en el TPSM. En el caso especfico de las
naves graneleras y tanqueras se esperan niveles similares entre las proyecciones
de OSITRAN y ENAPU; sin embargo, en el caso de naves convencionales las
60
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
Graneleros
2,129
2,540
2,581
2,623
2,665
2,708
2,936
3,187
3,462
ENAPU
2,129
2,342
2,406
2,555
2,449
2,555
nd
nd
nd
Petrolero
1,057
1,172
1,214
1,300
1,256
1,321
1,328
1,336
1,345
ENAPU
1,003
1,103
1,133
1,204
1,154
1,204
nd
nd
nd
909
921
933
945
957
970
1,038
1,113
1,196
2,499
2,749
2,824
2,999
2,874
2,999
nd
nd
nd
General Cargo
ENAPU
Tendencias Histricas
a)
Estructura de carga
Las estadsticas portuarias muestran que en el 2001 por el Terminal Portuario de Ilo
(TPI) se movilizaron 142 miles de TM (en 2002 se moviliz 275 miles de TM)74, que
representa slo el 1% del total de la carga atendida por los terminales de ENAPU.
En los ltimos 3 aos las cargas ms importantes movilizadas por el TP Ilo han
sido: el nitrato de amonio, trigo, harina de pescado y otras cargas contenerizadas.
El 51% de la carga total atendida en el 2001 corresponde a carga fraccionada, le
siguen los contenedores y el granel slido con el 29% y 14% respectivamente.
Mientras que los menores trficos corresponden a la carga rodante (4%) y al granel
lquido (2%). La estructura de la carga y tipo de operacin se muestra en el
siguiente grfico.
74
61
Grfico N 16
Estructura de la carga movilizada por el TP Ilo 2001
80
70
60
Miles de ton
50
40
30
20
10
Fraccionada
Rodante
Importacin
Granel Slido
Exportacin
Contenedores
Cabotaje
Granel Lquido
Trnsito
Fuente: ENAPU
Con respecto al ao 2000, la carga total movilizada por el TPI cay 47%, siendo la
carga fraccionada la que registra un leve crecimiento (+2.2%), mientras que el resto
de cargas caen sustancialmente: granel slido (-82%), rodante (-33%) y
contenedores (-45.5%). La principal cada en el trfico de granel slido obedece a la
presencia en el 2000 de una carga coyuntural de 106 miles de TM (carbn de
piedra)75. En ausencia de esta carga, el tonelaje movilizado no hubiera superado los
173 miles de TM (nivel registrado en 1999). Por lo tanto, la cada de la carga en el
2001 no obedece a factores estructurales.
La carga de trfico internacional (importacin y exportacin) representa el 95% del
total movilizado por el puerto en el 2001, mientras que la carga de cabotaje y
trnsito (de y hacia Bolivia) completan el 4% y 1% respectivamente.
En el ao 2001 las importaciones de nitrato de amonio (carga fraccionada)
representaron el 51% del total de las importaciones, mientras que el trigo (granel
slido) concentr el 28% de las descargas del terminal. Las cargas de importacin y
exportacin ms importantes que se movilizan por el TPI se muestran en el
siguiente cuadro.
75
Corresponde a la materia prima para la Planta Termoelctrica a carbn Ilo 2. Esta carga deja de movilizarse por
el TPI cuando la empresa elctrica Enersur S.A. pone en operacin su muelle. Con lo cual, esta carga tiene
carcter de eventual.
62
Cuadro N 34
Principales productos movilizados por el TPI 1998-2001 (TM)
Principales productos
Harina Pescado
Carga contenerizada
Nitrato de Amonio
Total
1998
22,332
51,912
21,800
96,044
1999
28,306
68,851
24,275
121,432
2000
42,877
75,595
17,612
136,084
2001
25,912
41,196
37,044
104,152
b)
Aquella que por razones tcnicas y/o econmicas debe ser movilizada el puerto ms cercano.
Procedentes de la empresa minera MINSUR (Juliaca, Puno). Sobre la permanencia de esta carga por el TPI
existe incertidumbre, ya que se puede desviar hacia el Terminal Portuario de Matarani.
78
Las autoridades del Per y Brasil han mostrado su inters en la construccin de los respectivos tramos
carreteros.
77
63
79
Hoffmann (2000) seala Los servicios martimos de Argentina, Brasil, y Uruguay tienen ventajas sobre los
servicios que salen de puertos del oeste de Sudamrica. Los pases en el este de Sudamrica cuentan con dos
veces ms puertos, con 56% ms servicios regulares, que salen con una mayor frecuencia, en barcos ms
grandes, y cada servicio regular mueve 35% ms contenedores. Los puertos del lado Atlntico mueven cinco
veces ms carga que los del Pacfico, y los fletes martimos son ms bajos. Puertos Pivotes, CEPAL, 2000.
80
Generalmente este fenmeno se presenta cada 4 o 5 aos y vara en su intensidad, y por lo tanto en sus
efectos en la extraccin de la anchoveta.
64
2.6.2
a)
Trfico de carga81
Granel slido
La carga granel slido represent en el 2001 el 15% del tonelaje total movilizado
por el TPI. La totalidad de esta carga corresponde a importaciones de trigo, la que
en los ltimos aos se comport de manera irregular.
Por lo tanto, las proyecciones para esta carga deben ser conservadoras. En este
caso, el regulador estima una tasa de crecimiento esperada de 1% anual; mientras
que ENAPU espera comportamientos decrecientes en los prximos 5 aos. Tal
como se observa en el cuadro siguiente.
Cuadro N 35
Proyecciones granel slido 2002-2021
000 tons
Operacin Escenario
Granel slido
Importacin Esperado
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
20.6
20.8
21.0
20.6
21.0
21.4
20.6
21.2
21.8
20.6
21.4
22.3
20.6
21.6
22.7
20.6
22.7
25.1
20.6
23.9
27.7
20.6
20.6
18.6
17.6
18.2
17.3
16.7
25.1
30.6
20.6
-
Optimista
Pesimista
ENAPU
Fuente : ENAPUy OSITRAN
Carga fraccionada
La carga fraccionada representa el 50% de la carga movilizada por el TPI. El 27%
corresponde a las importaciones de nitrato de amonio que demandan las empresas
de la zona sur. Mientras que el 23% corresponde al embarque de harina de
pescado en sacos y en menor medida a ctodos de cobre.
Las proyecciones de esta carga son modestas debido a que el nico producto que
mostrara un ligero crecimiento sera el cobre, mientras que la harina de pescado,
por la ausencia de tendencia en el largo plazo, mantendra el nivel promedio de un
ao normal. Por su parte, ENAPU estima que la carga fraccionada de importacin
observara comportamientos decrecientes. Las respectivas proyecciones de esta
carga se muestran en el cuadro siguiente.
Cuadro N 36
Proyecciones carga fraccionada 2002-2021
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
000 tons
Operacin Escenario
37.8
Optimista
Pesimista
ENAPU
Exportacin Esperado
Optimista
Pesimista
ENAPU
38.5
38.9
38.2
39.3
40.1
38.5
40.1
41.3
38.9
40.9
42.5
39.3
41.7
43.8
39.7
46.1
50.8
41.7
50.9
58.9
43.9
31.5
29.9
30.8
29.3
28.4
32.0
35.2
35.6
34.9
147.3
35.4
36.1
34.7
88.4
35.5
36.6
34.4
97.2
35.6
37.1
34.2
116.6
35.8
37.6
34.0
99.1
36.5
40.3
33.0
-
37.2
43.2
32.0
-
56.1
68.2
46.1
38.1
46.4
31.2
-
34.3
81
65
Contenedores
La carga contenerizada represent en el 2001 el 29% total de la carga movilizada
por el TPI. El 76 % de esta carga correspondi a exportaciones, principalmente de
estao (72%) y harina de pescado (27%); el 22% a importaciones de mercadera
general con destino a CETICOS Tacna; y slo el 2% a carga boliviana en trnsito.
Las proyecciones de contenedores muestran para el primer quinquenio tasas de
crecimientos de 4% y 3% para las importaciones y exportaciones respectivamente.
Para los siguientes aos se esperan tasas de 3% y 4% en cada caso. Esta
tendencia obedecera a una disminucin esperada en las importaciones de bienes
importados por CETICOS Tacna, ante una reduccin de los niveles arancelarios del
rgimen general.
Por su parte las exportaciones se veran favorecidas por el mayor incremento de
oferta exportables de la regin (productos agroindustriales) y el trfico de
contenedores en trnsito hacia Bolivia.
Por su parte, ENAPU estima que el nivel de trfico de contenedores sera
ligeramente menor. Las proyecciones correspondientes se muestran en el cuadro
siguiente.
Cuadro N 38
Proyecciones de contenedores 2002-2021
000 tons
CONTENEDORES
Importacin + trnsito
Bolivia
Exportacin + trnsito
Bolivia
Total
Otras proyecciones
ENAPU*
Escenario
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
Esperado (4-3%)
Optimista (5-4%)
Pesimista (3-2%)
Esperado (3-4%)
Optimista (4-5%)
Pesimista (2-3%)
9
9
9
31
31
31
9
9
9
32
32
32
10
10
10
33
34
32
10
10
10
34
35
33
11
11
10
35
36
34
11
12
10
36
38
34
13
14
12
44
48
38
15
17
14
53
62
42
17
21
16
65
79
46
Esperado
40
41
43
44
46
47
57
68
82
Esperado
33
41
28
32
35
39
* Importacin + Exportacin
Fuente : ENAPU y OSITRAN
66
Cuadro N 39
Proyecciones resumen
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
Granel slido
000 tons
Esperado
21
21
21
21
21
22
23
24
25
Fraccionada
Esperado
70
74
75
76
77
77
83
88
94
Rodante
Esperado
Contenedores
Esperado
40
41
43
44
46
47
57
68
82
Esperado
Optimista
Pesimista
136
6
141
141
141
141
6
146
148
144
143
6
148
152
145
145
6
150
156
145
147
6
153
160
146
150
6
155
165
147
165
6
171
190
153
184
6
189
220
160
205
6
211
257
168
Esperado
125
241
169
181
201
159
Otras proyecciones
ENAPU *
Escenario
* Importacin + Exportacin
Fuente : ENAPU y OSITRAN
b)
Trfico de naves
ENAPU*
Container
Esperado
Optimista
Pesimista
Esperado
Optimista
Pesimista
ENAPU*
General Cargo - Convencional Esperado
Optimista
Conven.
Pesimista
ENAPU*
Fuente: OSITRAN y ENAPU
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
4
4
4
4
8
8
7
17
42
43
42
72
4
4
4
4
8
8
7
16
44
44
43
68
4
4
4
4
8
8
7
17
45
46
44
70
4
4
4
4
8
8
8
16
46
48
45
67
4
4
4
4
8
8
8
16
48
50
46
69
4
5
4
nd
8
9
8
nd
57
63
51
nd
5
5
4
nd
8
10
8
nd
68
79
57
nd
5
6
4
nd
8
12
8
nd
82
99
64
nd
4
8
8
41
48
Permanencia de naves
Con relacin a la permanencia total de naves en los amarraderos del TPI,
OSITRAN estima que el nmero total de horas sera menor que las proyectadas por
ENAPU, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
67
Cuadro N 41
Proyeccin permanencia total de las naves TPI*
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
Graneleros
Tipo de nave
224
226
229
231
233
235
247
260
273
ENAPU
224
445
432
419
407
394
nd
nd
nd
Container Ship
123
120
123
127
131
135
161
193
232
ENAPU
123
493
478
464
450
437
nd
nd
nd
General Cargo
1,379
1,310
1,351
1,392
1,436
1,480
1,770
2,119
2,540
ENAPU
1,379
2,069
2,007
1,947
1,888
1,832
nd
nd
nd
Tendencias Histricas
a)
Estructura de carga
82
68
Grfico N 17
Estructura de Carga Otros Terminales 2001
600
500
Miles de TM
400
300
200
100
0
Fraccionada
Importacin
Exportacin
Cabotaje
Fuente: ENAPU
69
2.7.2
a)
Trfico de carga83
Carga fraccionada
La carga fraccionada de trfico internacional represent en el 2001 el 44% del total
de carga atendida por OTP. El 23% y 77% corresponden a productos de
importacin y exportacin respectivamente. Los principales productos descargados
en los terminales fluviales son alimentos y mercadera general; mientras que los
principales embarques corresponden a madera (terminales fluviales) y harina de
pescado (terminales de lanchonaje).
Se espera un comportamiento modesto (menor a 1%) en el trfico de carga
fraccionada para los prximos aos, tal como se muestra en el cuadro siguiente.
Cuadro N 42
Proyecciones carga fraccionada 2002-2021
000 tons
Operacin
Exportacin
Escenario
Esperado
Optimista
Pesimista
Esperado
Optimista
Pesimista
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
52
52
54
52
170
171
168
54
54
52
170
174
167
54
56
52
170
175
165
54
56
52
171
177
163
54
58
52
171
179
162
58
64
52
172
189
155
60
70
52
172
199
148
64
77
52
173
211
141
170
Escenario
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
Trfico internac.
Cabotaje
222
284
506
222
287
509
224
290
514
224
293
517
225
296
520
225
298
524
229
314
543
233
330
562
237
347
584
Carga fraccionada
Total
Fuente : ENAPUy OSITRAN
b)
Trfico de naves
70
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
41
41
42
41
42
42
41
42
43
41
42
44
40
42
45
40
44
49
40
46
53
39
47
58
39
0
2413
0
2413
0
2413
0
2413
0
2413
0
2413
0
2413
0
2413
0
2413
Permanencia de naves
La permanencia total de naves proyectada mostrara, por el trfico de carga de
cabotaje, un crecimiento modesto, el que se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N 45
Proyeccin permanencia total de las naves OTP
Tipo de nave
General Cargo
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
1525
1535
1548
1558
1568
1578
1637
1695
1760
3 INVERSIONES
Siguiendo el modelo general de tarificacin portuaria (propuesto en la seccin 1.8),
corresponde establecer, en funcin de la demanda de servicios portuarios a la nave
y a la carga, as como los supuestos tcnicos detallados ms adelante, los
requerimientos de inversin en infraestructura (rompeolas, defensas, muelles, etc.),
superestructura (sistemas de carga y descarga, almacenes, etc.) y equipamiento
para los terminales portuarios bajo la administracin de ENAPU.
Diversas fuentes (pblicas y privadas) sostienen que existe un alto dficit de
infraestructura (superestructura y equipamiento) acumulado en los terminales
portuarios bajo la administracin de ENAPU84, que estara en el orden de US $ 150
a 200 millones (MM) de dlares. Esto se confirma, en el caso del Callao (TPC), con
las inversiones que se pueden observar en los puertos vecinos como
Buenaventura, Guayaquil, Valparaso y San Antonio; los que cuentan con
infraestructura y equipamiento ad-hoc para la movilizacin de contenedores, pese a
mantener trficos por debajo o comparables con el Callao. La ausencia de
84
Los muelles de los terminales ms recientes se construyeron hace ms de 30 aos (Terminal General San
Martn e Ilo).
71
86
Drewry Shipping Consultants Ltd (1998), Section 3 Minimum Capital Investment Requirements, p. 173.
En este aspecto en particular el TPC muestra importantes avances. Sin embargo, a raz de los atentados el 11
de setiembre de 2001, las exigencias de seguridad portuaria se han incrementado, a tal nivel que los puertos
sern certificados.
88
Segn ENAPU el grado de ocupabilidad de los amarraderos en los terminales bajo su administracin en el
2001 fue la siguiente: Callao: 38.19%, Paita: 21.25 %, Salaverry: 22.60%, Chimbote: 44.30%, San Martn: 20% y
Ilo: 11.95%.
89
Para contenedores vacos se puede asumir un stacking (filas) de 5 unidades,
87
72
Graneles
Muelles y amarraderos que se destinarn al embarque (concentrados) y
desembarque (granos).
Rendimiento de los equipos (fajas y torres absorbentes)
Como se ha sealado en la seccin 2 del presente informe, en trminos generales,
no se presentan diferencias sustanciales entre las proyecciones de trfico de carga
y naves estimadas por OSITRAN y ENAPU para el periodo 2002-200690, sin
embargo, ambas proyecciones de carga alcanzan en promedio al 75% de los
niveles de carga estimados por Drewry. Esta consideracin es importante, toda vez
que, aun cuando ENAPU estima menores trficos de carga, propone niveles de
inversin por encima de los propuestos por Drewry. Se aprecia adems que se
observa una alta concordancia entre el trfico y las inversiones de la consultora,
pues sus proyecciones de largo plazo (30 aos) y de inversiones se basan en
supuestos consistentes.
El procedimiento de estimacin de inversiones para los prximos 5 aos se realiza
de la siguiente manera:
Se toma como referencia las inversiones de los Proyectos del Plan de
Desarrollo de ENAPU (junio 2003)91.
Se realiza un anlisis de consistencia, mediante la comparacin del trfico de
carga proyectado por ENAPU y por Drewry con sus respectivas inversiones.
De existir otras fuentes sobre inversiones de toman en consideracin. El
propsito es evitar la sobreinversin y permitir la recuperacin de las
inversiones necesarias mediante tarifas (en concordancia con los principios
tarifarios de sostenibilidad y eficiencia). .
Se identificar las inversiones relevantes que formarn parte del flujo de caja
de cada puerto, excluyendo las inversiones siguientes: i) las vinculadas a
servicios que presentan competencia potencial, toda vez que pueden ser
realizadas por empresas privadas mediante procedimientos de acceso a la
infraestructura portuaria de uso pblico92. En el supuesto que ENAPU
participe en el mercado como un proveedor de servicios calificados como
esenciales, la recuperacin de las inversiones asociadas a dichas servicios no
estara asociada a una regulacin tarifaria sino a los mecanismos de mercado
que establece el Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de
Transporte de Uso Pblico; y, ii) las inversiones que no guardan relacin con
el trfico proyectado (sobreinversin).
Las inversiones se organizan en dos categoras: infraestructura (incluye
superestructura) y equipamiento.
90
Por ejemplo, en el caso del Terminal Portuario del Callao (TPC) los trficos de carga difieren entre 1.2% a 6.5%
respectivamente (siendo las proyecciones del regulador ligeramente ms altas). En cambio, si se comparan para
el mismo periodo con las estimadas por Drewry (1998), stas resultan entre 2% a 29% respectos de las
estimadas por el regulador. Si se toman como punto de comparacin el ao 2021, el trfico y las inversiones
propuestas por Drewry resultaran sobreestimadas.
91
Fue presentado ante el Comit Consultivo de Puertos el 7 de mayo de 2003.
92
Al 31 de octubre de 2003 existen, entre otros, procedimientos de acceso iniciados para la provisin de gras de
muelle y faja transportadora de concentrados de minerales. En estos casos existe suficiente inters privado en
servicios que no estaran regulados. En el primer caso, existira al menos 2 proveedores, mientras que el segundo
se debiera producir una subasta por la menor tarifa final al usuario.
93
Documento elaborado por una comisin integrada por representantes del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, ENAPU y OSITRAN.
73
94
Por ejemplo, en el caso del trfico e inversiones estimadas por Drewry para el periodo 2003-2021 el escenario
optimista de trfico de carga es 32% superior al escenario esperado, sin embargo, las inversiones del escenario
optimista son superiores en 57% respecto del esperado. Una situacin ms extrema se presenta en el caso del
escenario pesimista, en este caso las inversiones seran slo 1/6 de las inversiones del escenario esperado.
95
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado.
96
Para el mismo periodo las inversiones estimadas ascienden a US $ 101.2 MM y US $ 250 MM para Drewry y
OPLA-MTC, Birkman y Consultants, respectivamente.
74
Cuadro N 46
Inversiones TPC 2003-2008
Miles de US $
Infraestructura
Terminal de contenedores
Terminal de granos
Terminal de graneles lquidos
Terminal de minerales Muelle 5 amarradero C
(Alternativa A)
Terminal de minerales (alternativa B)*
Construccin amarradero F muelle 5
Demolicin muelle N 9
Dragado
Rompeolas sur
Subestacin elctrica
Sistema de embarque de minerales
Rehabilitacin de pavimentos
Demolicin edificio tanque de agua
Demolicin de estacin de pasajeros
Nuevo patio de contenedores
Subtotal
Equipamiento
02 gras mviles
02 gras prtico, 5 stackers y 04 elevadores
Absorvente y faja transportadora
Subtotal
Total
2003
2004
2005
2006
18,000
12,000
900
5,000
10,000
1,000
6,000
6,100
800
3,000
Sector privado
5,000 4,000
18,000
3,000
1,200
10,000
4,000
600
12,000
2,000
200
200
4,500
77,700
900
1,000
900
5,000
2,000
300
2007
2008
4,000
4,200
6,000
6,100
5,000
2,000
370
5,400
400
5,000
200
6,000
400
400
400
2,000
6,000
200
2,000
500
17,330 24,670
20,700
4,400
4,600
6,000
23,000
2,500
31,500
6,000
3,000
125
9,125
1,000
1,500
2,500
8,000
875
8,875
11,000
109,200
15,125
19,830 33,545
31,700
4,400
4,600
2,000
30
600
400
200
11,000
3.2
97
G&M, Port of Hamburg y Neptunia estimaron en el 2000 inversiones necesarias para los primeros 5 aos por
US $ 6.6 MM de dlares. OPLA-MTC, Birkman y Consultants presentan un nivel de inversiones ms optimista, de
12.5 MM de dlares.
75
Cuadro N 47
Inversiones TPP 2003-2008
Miles US $
Infraestructura
Terminal de contenedores
Adecuacin almacen N 2
Almacn techado
Subtotal
2003
2004
2005
2006
2007
2008
700
100
800
4000
24500
100
100
800
800
4000
1200
25700
30,000
200
1,200
31,400
Equipamiento
01 stacker y 2 terminal trucks,
01 gra prtico, 01 stacker y 2 terminal truc
02 balanzas 100 TM y 02 elevadores
Subtotal
750
9,250
40
250
460
500
8750
10,000
40
250
460
500
8750
Total
41,400
140
1050
1260
4500
34450
3.3
2003
2004
Infraestructura
Prolongacin molo retenedor de arena
Estudio problema de Salaverry
Subtotal
3,000
600
3,600
1000
300
1300
2000
300
2300
Equipamiento
01 stacker y 2 terminal trucks,
Reforzamiento faja de azcar
Subtotal
Total
750
1000
1750
5,350
1,300
40
500
540
2,840
2005
2006
250
500
750
750
460
2007
460
460
98
76
3.4
30,000
30,000
Equipamiento
Faja transportadora para embarque
Subtotal
Total
3,000
3,000
33,000
2003
125
125
2004
1500
1500
1500
2005
2006
2007
2008
1500
1500
8500
8500
10000
10000
10000
10000
1375
1375
2875
8500
10000
10000
3.5
Infraestructura
Estudio embarque sal
Interconexin electrica con el Mantaro
Subtotal
Equipamiento
01 stacker y 2 terminal trucks,
Subtotal
Total
Miles US $
2003
2004
30
1,000
1,030
30
500
530
500
500
750
750
1,780
40
40
570
250
250
750
2005
2006-2007
460
460
460
99
77
3.6
2003
2004
Infraestructura
Estudios embarque de soya
Subtotal
600
600
400
400
200
200
Equipamiento
01 stacker y 2 terminal trucks,
Subtotal
Total
750
750
1350
40
40
440
250
250
450
2005
2006-2007
460
460
460
3.7
101
Las estimaciones coinciden con las realizadas por OPLA-MTC, Birkman y Consultants.
La Ley del Sistema Portuario Nacional (Dcima cuarta Disposicin Transitoria y Final) autorizacin al
Ministerio de Transportes y Comunicaciones a destinar a partir del 2003 no menos del 5% de su presupuesto al
Sistema Portuario Nacional. Tales inversiones debieran ser destinadas preferentemente (o exclusivamente) de
manera congruente al rol subsidiario del Estado.
102
78
Aspectos metodolgicos
Segn los Lineamientos Metodolgicos para la Fijacin y Revisin de Precios
Regulados aprobados por OSITRAN, las tarifas mximas se pueden obtener sobre
la base de la aplicacin de costos incrementales, esta metodologa permite
reconocer los costos econmicos (razonables y prudentes103) necesarios para
proveer los servicios portuarios en forma eficiente de acuerdo a la tecnologa
disponible (cost based pricing). Dichos costos incluyen los siguientes rubros: i)
operacin (incluye los costos comunes objetivamente imputables); ii) de capital
asociados a la reposicin de activos; y, iii) las externalidades negativas (o positivas)
que se deben interiorizar en los precios. Los costos econmicos son consistentes
con los principios tarifarios105 y una poltica de sostenibilidad ambiental de los
servicios portuarios106, de manera que la eficiencia econmica logre incorporar los
costos sociales ambientales.
Sin embargo, los costos son elementos referenciales, pues muestran la posicin de
un momento en el tiempo, y deben en lo posible ser menores a los niveles tarifarios
de los puertos de referencia (benchmarking).
En este contexto, se evalu diversas alternativas metodolgicas, siendo el Costeo
Basado en Actividades (Activity Based Costing - ABC) el modelo que se acerca a la
estimacin de los costos incrementales (sin incluir el efecto de las externalidades),
al incorporar el concepto de procesos y actividades107. Bajo esta metodologa,
quedan excluidos aquellos costos que no son necesarios para producir servicios
portuarios eficientes108. Una vez obtenidos los costos portuarios ABC se le
incorporar a los servicios que correspondan los costos de las externalidades109.
103
Se refieren por ejemplo a los gastos por la implementacin de planes de proteccin y contingencias para
proteger las instalaciones portuarias frente a desastres o riesgos, eventos que se pueden producir o no. Segn
Lasheras (1999) el regulador comienza por aprobar un nivel inicial de ingresos que es el que permite recuperar
los costos razonables y prudentes de las empresas reguladas.
105
Sostenibilidad de la oferta, eficiencia y equidad, que han sido explicados en la seccin 1.8.
En este caso, el mercado no es capaz de asignar eficientemente los recursos y se requiere de algn grado de
regulacin. Una valoracin de la externalidad negativa no implica per s una eliminacin de la contaminacin (por
ejemplo, por la movilizacin de minerales), sino alcanzar niveles ptimos bajo tecnologas limpias disponibles,
aplicando el principio: el que contamina paga. Es decir, el que genera la externalidad paga un impuesto igual al
costo marginal ambiental, que se adiciona al costo marginal privado. Una forma razonable de valorar la
externalidad es mediante la estimacin del costo del proyecto que resuelve o mitiga la externalidad.
107
A travs del costo de la actividades se puede identificar, adems del costo de cada una, la manera como las
actividades generan valor al negocio. NATIONAL ECONOMICS RESEARCH ASSOCIATES NERA y Price
Waterhouse Coopers. Informe sobre el modelo de costeo basado en actividades para ENAPU S.A. octubre 2002.
108
Por ejemplo, el pago de pensiones, toda vez que este pago es independiente de la produccin de los servicios
portuarios y los gastos de depreciacin de los activos del Ferrocarril Tacna-Arica (transferido a ENAPU mediante
Decreto de Urgencia N 047-2000 del 06.07.00), ambos no se requieren para producir servicios portuarios, por
tanto, no son imputables a los servicios (no se cumplen los principios de causalidad u objetividad que establece el
costeo ABC y los procedimientos de contabilidad regulatoria.
109
Este caso se presenta por ejemplo en la provisin de servicios de embarque de concentrados de minerales en
el Terminal Portuario del Callao. Asimismo, por Ley N 27761 (25.06.02) se autoriza a ENAPU a celebrar los
contratos necesarios para el desarrollo de proyectos que contribuyan a la eficiencia portuaria, y permitan resolver
el problema de contaminacin generado por el embarque de minerales.
106
79
El modelo de costos para los servicios de ENAPU ABC est compuesto por tres
mdulos: recursos, actividades y objetos de costo. Dichos mdulos se relacionan
entre s mediante asignaciones. Para tal fin es necesario establecer los criterios de
distribucin llamados direccionadores de costos o cost drivers. El mdulo de
recursos comprende los gastos provenientes de la contabilidad de ENAPU; el
mdulo de actividades, a todas aquellas actividades relevantes por costear; y, el
mdulo de objetos de costo, equivalente a los servicios portuarios a costear sean
regulados110 y no regulados111.
Los objetos del costo o servicios portuarios (regulados y no regulados) se han
estructurado en cuatro categoras:
a) Asignables a los servicios que prestan los terminales portuarios del: Callao,
Paita, Salaverry, Chimbote, San Martn e Ilo.
b) Parcialmente asignables: parte asignable de costos institucionales (58%)112.
c) Asignables a los servicios portuarios en virtud del principio de equidad: Otros
terminales portuarios.
d) No asignables: parte no asignable de costos Institucionales (42%), proyectos
portuarios y pensionistas.
Uno de los aspectos claves para organizar los recursos empleados en la produccin
de los servicios portuarios corresponde al establecimiento de centros de costos113.
Para fines del costeo ABC se tom en cuenta los centros de costos establecidos
por ENAPU (clase 9 del Plan Contable) para cada terminal portuario o unidad de
negocios.
Las cuentas de recursos se clasificaron en 11 categoras114, que agrupan los gastos
por centro de costo. A cada cuenta de recurso le corresponde uno o ms elementos
de costo. Dichos componentes son asignables a travs de las cuentas de recursos.
Por ejemplo:
Cuadro N 52
Cuentas de recursos
Cdigo
Descripcin de recurso
R-03
Combustibles y lubricantes
N de cuenta
616301
616302
616303
Descripcin
Diesel
Gasolina
Lubricantes
Fuente: NERA-PWC
110
Que tienen tarifa mxima, es decir que se prestan bajo condiciones monoplicas.
Que se brindan en rgimen de libre competencia.
112
Se realiz una seleccin de las partidas de gastos relevante sobre la base del detalle de costos.
113
El informe ST/ESCAP/2139 de Naciones Unidas Sustainable Transport Pricing and Charges Principles and
Issues (2001), p. 119 recomienda identificar centros de costo apropiados, segn los criterios siguientes: el
servicio, la localizacin donde el servicio es prestado, duracin y el usuario.
114
Que son las siguientes: gastos de personal (R-01), servicios de terceros (R-02), combustibles y lubricantes (R03), mantenimiento y suministros (R-04), servicios pblicos (R-05), gastos de seguros (R-06), otras cargas (R-07),
depreciaciones (R-08), provisin de cobranza dudosa (R-09), pensionistas (R-10) y alcuota asignada (R-11).
111
80
Porcentaje
Ponderado
Full time equivalence (FTE), utilizados para distribuir los gastos de personal
Uniforme, en proporciones iguales
Distribucin por costos de recursos
M o d e lo d e C o s t o s A B C
RE CU RSOS
GASTOS
A C TIVID A D E S
O B J E T O S de
COSTOS
N . M a r tim o
S e r v i c io s R e g u l a d o s
P e rs o n a l
S e rv . d e te rc e ro s
t il e s d e o f i c i n a
- A
CD *
CD *
N . P o r tu a r io
- B
- C
S e r v i c io s n o R e g u l a d o s
P e rs o n a l
- X
S e rv . d e te rc e ro s
- y
t i le s d e o f ic i n a
- Z
C D * = c o s t d r iv e r s = d ir e c c io n a d o r e s d e c o s to
F u e n te : N E R A - P W C
81
115
Proyecto Costos y Contabilidad Regulatoria aprobado por el PPIAF a favor del OSITRAN.
El informe fue presentado a OSITRAN el 09.04.03.
117
La ltima modificacin en las tarifas bajo regulacin correspondi al uso de muelle de carga fraccionada y se
comunic a OSITRAN el 3 de marzo.
116
82
Amarre y desamarre
Los costos se han estimado considerando que se requieren para la prestacin del
servicio los mismos recursos tanto para el amarre como para el desamarre, por lo
que se compararn con la tarifa efectiva por la suma de ambas operaciones (US $
400.00 por las dos operaciones en naves de trfico internacional).
El costo relevante a comparar con la tarifa efectiva es C2, es decir, el costo que
cubre los recursos necesarios e indispensables para la prestacin del servicio ms
la parte imputable a los terminales que cumplen rol subsidiario. Por lo tanto, la
presentacin del Costo C4 y su relacin con la tarifa, como antes se ha sealado,
tiene carcter referencial.
En este servicio especfico, los costos relevantes (C2)representan el 77% y 47% de
la tarifa cobradas por ENAPU en los terminales del Callao y Paita. En cambio, los
costos de amarre y desamarre en los terminales de Salaverry, Chimbote, San
Martn e Ilo estn por encima de la tarifa, lo cual revelara que el bajo trfico de
naves estara produciendo, en estos casos, un subsidio que proviene de otros
servicios.
Uso de Amarradero
El costo relevante (C2) por uso de amarradero (metro de eslora x hora) para el
Callao llega a un tercio de la tarifa que cobra ENAPU a naves de trfico
internacional, mientras que resulta ligeramente menor a la tarifa para naves de
cabotaje (0.26 mt x hr). Adems del TPC, los terminales portuarios de Paita,
Chimbote y San Martn logran cubrir sus costos por este servicio. No sucede lo
mismo con el TPS y el TPI, que por el bajo nivel de trfico de naves no llegan a
cubrir sus costos incurridos en la prestacin (afectados principalmente por la
depreciacin de los activos fijos de estos terminales portuarios). Los resultados en
estos terminales portuarios sugieren la existencia de un subsidio proveniente de los
servicios a la carga.
Los costos de los servicios portuarios a la nave se muestran en el siguiente cuadro.
83
Cuadro N 53
Costos de servicios a la Nave
Callao
Paita
Salaverry
Chimbote
San Martin
Ilo
1,482
1,591
1,595
2,237
400
398%
559%
1,278
1,372
1,375
1,930
400
343%
482%
810
870
872
1,223
400
217%
306%
0.13
0.14
0.14
0.19
0.50
28%
39%
0.38
0.41
0.41
0.57
0.50
81%
114%
0.56
0.60
0.60
0.85
0.50
120%
169%
4.2.2
Contenedores
Los costos unitarios por uso de muelle para contenedores de 20 y 40 pies llenos
bajo operacin directa (de vapor a camin) no presentaran diferencias
sustanciales, pues se requieren de los mismos recursos, por lo que resulta
razonable estimar el costo para un TEU (contenedor de 20 pies)118. De manera
similar los costos estimados para contenedores vacos requieren del uso de
similares recursos, por lo que el costo unitario no debiera ser mayor que el
correspondiente a un contenedor lleno.
Los contenedores se movilizan por los terminales del Callao (90%), Paita (9%) e Ilo
(1%), y ocasionalmente por otros puertos. Los costos por uso de muelle
representan el 27%, 17% y 98% de la tarifa promedio ponderado de contenedores
de trfico internacional de 20 y 40 pies, para cada uno de los terminales antes
mencionados, respectivamente.. Asimismo, en el caso del Callao, los costos
alcanzan el 75% con respecto a la tarifa promedio para contenedores de cabotaje.
Granel slido
Los costos por uso de muelle para carga granel slido estn por debajo de las
tarifas de ENAPU. En el caso del Callao el costo representa 1/5 de la tarifa. Sin
embargo, dicho costo no incluye la imputacin por las externalidades que se
derivan de la movilizacin de concentrados de mineral, los que deben reconocerse
como costos econmicos; tal como que se detallar en la seccin 5.6.
Los terminales de Paita, Salaverry, San Martn e Ilo presentan costos que oscilan
entre 6% y 66%, tal como se muestra en el cuadro correspondiente.
118
Sin embargo, si se realizan operaciones indirectas o la utilizacin de zonas de pre stacking se emplear una
mayor utilizacin de reas en el caso de contenedores de 40 pies.
84
Granel lquido
La carga lquida a granel se moviliza por tres terminales. Este servicio cubre sus
costos en el Callao y San Martn, siendo deficitario en Paita. En efecto, representan
el 29%, 88% y 113% de la tarifa , respectivamente. Por el resto de terminales no se
moviliza esta carga
Carga fraccionada y rodante
El costo de uso de muelle para carga fraccionada llega a 55% de la tarifa de trfico
internacional establecida por ENAPU para el Callao. En el caso de los terminales
portuarios de Paita, Salaverry, Chimbote, San Martn e Ilo los costos son los
siguientes:: 33%, 14%, 83%, 65% y 21%, respectivamente.
Los costos de uso de muelle para carga rodante seran similares a los costos de
carga fraccionada, pues se requieren similares o menores recursos cuando la
carga se transporta en naves convencionales. Tal es el caso de la importacin de
vehculos por el Terminal Portuario de Ilo. Un caso no muy diferente en costos se
presentara en el Callao si la descarga se realiza en muelles roll on roll off. La
diferencia se encuentra en la tarifa mxima aplicable a esta carga, que por lo
general suele ser mayor a la fraccionada.
Los costos unitarios de los servicios de uso de muelle se muestran a continuacin.
Cuadro N 54
Costos de los servicios a la carga: uso de muelle
C a lla o
C o n te n e d o re s (U S $ / T E U )
C1
2 4 .1 4
C2
2 5 .9 2
C3
2 5 .9 9
C4
3 6 .4 6
T a r if a e f e c t iv a
9 7 .0 0
C 2 / T a r if a %
27%
C 4 / T a r if a %
38%
G r a n e l S lid o (U S $ / T M )
C1
0 .5 6
C2
0 .6 1
C3
0 .6 1
C4
0 .8 5
T a r if a e f e c t iv a
3 .0 0
C 2 / T a r if a %
20%
C 4 / T a r if a %
28%
G r a n e l L q u id o ( U S $ / T M )
C1
0 .2 7
C2
0 .2 9
C3
0 .2 9
C4
0 .4 0
T a r if a e f e c t iv a
1 .0 0
C 2 / T a r if a %
29%
C 4 / T a r if a %
40%
F r a c c io n a d a ( U S $ / T M )
C1
3 .5 9
C2
3 .8 6
C3
3 .8 7
C4
5 .4 3
T a r if a e f e c t iv a
7 .0 0
C 2 / T a r if a %
55%
C 4 / T a r if a %
78%
R o d a n te (U S $ / T M )
C1
3 .5 9
C2
3 .8 6
C3
3 .8 7
C4
5 .4 3
T a r if a e f e c t iv a
2 8 .0 0
C 2 / T a r if a %
14%
C 4 / T a r if a %
19%
P a ita
S a la v e r ry
C h im b o te
S a n M a r t in
1 2 .1 5
1 3 .0 4
1 3 .0 8
1 8 .3 5
7 5 .0 0
17%
24%
0 .8 5
0 .9 2
0 .9 2
1 .2 9
1 .5 0
61%
86%
5 9 .4 0
6 3 .7 8
6 3 .9 4
8 9 .7 0
6 5 .0 0
98%
138%
1 .2 4
1 .3 3
1 .3 3
1 .8 7
2 .0 0
66%
93%
0 .4 6
0 .4 9
0 .4 9
0 .6 9
2 .0 0
24%
34%
1 .0 5
1 .1 3
1 .1 3
1 .5 9
1 .0 0
113%
159%
1 .5 4
1 .6 6
1 .6 6
2 .3 3
5 .0 0
33%
47%
Ilo
0 .1 4
0 .1 5
0 .1 5
0 .2 1
2 .5 0
6%
8%
0 .8 2
0 .8 8
0 .8 8
1 .2 4
1 .0 0
88%
124%
0 .6 5
0 .7 0
0 .7 0
0 .9 8
5 .0 0
14%
20%
0 .6 5
0 .7 0
0 .7 0
0 .9 8
2 8 .0 0
2%
3%
3 .8 5
4 .1 4
4 .1 5
5 .8 2
5 .0 0
83%
116%
3 .0 1
3 .2 3
3 .2 4
4 .5 4
5 .0 0
65%
91%
0 .6 8
0 .7 3
0 .7 4
1 .0 3
3 .5 0
21%
29%
0 .6 8
0 .7 3
0 .7 4
1 .0 3
28
3%
4%
F u e n t e : P r ic e W a t e r h o u s e C o o p e r s
85
PROPUESTA TARIFARIA
5.1
Criterios Bsicos
Corresponde en esta etapa formular las propuestas tarifarias mximas para los
servicios portuarios que se prestan en cada uno de los terminales portuarios bajo la
administracin de ENAPU. Para tal fin, se ha establecido tres criterios sobre la
base a los cuales se estimarn los escenarios tarifarios correspondientes. A saber:
a)
119
Este esquema se utiliza en otros servicios pblicos. Por ejemplo, en la provisin de electricidad y agua.
Este criterio es esencial considerando que la revisin tarifaria se origina por una divergencia entre las tarifas
de ENAPU y las correspondientes a otros puertos de la regin.
120
86
b)
Escenarios tarifarios
A fin de determinar la tarifa razonable para cada terminal portuario, que cumpla con
los principios tarifarios y los criterios bsicos establecidos, se propone tres
escenarios tarifarios. Para cada escenario se determina, a travs del Valor Presente
Neto (VAN), la rentabilidad de cada unidad de negocio.
a)
Escenario 1
Las tarifas mximas de los servicios portuarios bajo este escenario se determinan
sobre la base del costo relevante de los servicios portuarios (C2) ms un 10% (por
imprevistos y margen de ganancia mnimo). En el caso que existan externalidades
negativas se agregar un mayor margen (equivalente a un costo adicional), de tal
87
b)
Escenario 2
Bajo este escenario, las tarifas mximas se incrementan con respecto al escenario
1. El objeto de una mayor tarifa mxima es que permita la recuperacin de los
costos relevantes (C2) y las inversiones necesarias y lograr un nivel de rentabilidad
razonable, es decir, un VAN > 0 , en aplicacin del principio de sostenibilidad.
En el caso que el costo relevante de un servicio portuario sea mayor que la tarifa
mxima actual, se agregar un 10% a dicho costo. Ahora bien, si en el escenario 1
se hubiese optado por fijar la tarifa mxima de acuerdo con el benchmarking, dicha
tarifa se mantendra constante.
Si luego de efectuar estos ajustes el resultado (VAN < 0) continuase siendo
negativo, deber pasarse al siguiente escenario.
c)
Escenario 3
Bajo este escenario, las tarifas mximas se establecern incrementando los niveles
tarifarios hasta lograr una rentabilidad positiva (VAN > 0), en lo posible dentro del
nivel de las tarifas correspondientes a los puertos seleccionados, para evitar
problemas en la competitividad internacional.
Por lo tanto, las tarifas mximas propuestas para los terminales bajo la
administracin de ENAPU, sern aquellas que se determinen preferentemente
sobre la base del benchmarking, las que deben permitir cubrir los costos, la la
recuperacin de las inversiones y un retorno razonable, en lo posible dentro del
rango de tarifas comparables en cada caso.
A continuacin se presenta un resumen de la formulacin de los escenarios
tarifarios.
88
Cuadro N 55
Bases para la formulacin de los escenarios tarifarios
Escenario
Mnimo
Mximo
5.4
Costo de capital
Considerando que las tarifas mximas propuestas para los servicios portuarios
deben ser congruentes con la sostenibilidad eficiente de la oferta, es decir, la
oportunidad de recuperar los costos, inversiones y alcanzar una rentabilidad
ajustada por riesgo a travs del tiempo; corresponde establecer la tasa de costo de
capital promedio ponderada (WACC) o costo de oportunidad a la que se
descontarn los flujos de caja de cada terminal portuario.
Se estimarn dos costos de capital, uno para el Terminal Portuario del Callao y otro
para el resto de puertos (Paita, Salaverry, Chimbote, Gral San Martn e Ilo). El
primero se establecer tomando como referencia la estructura de capital de la
Empresa Portuaria de Valparaso (Chile) y la Sociedad Regional Portuaria de
Buenaventura (Colombia). Esta seleccin obedece al mayor grado de
comparabilidad de estos puertos con el Callao, as como a la disponibilidad de
informacin. Para el caso de los puertos distintos al Callao se tomar como
referencia la estructura de capital del Terminal Portuario de Matarani (concesionado
en agosto de 1999).
Una vez estimados los costos de capital correspondientes se incorporar, en cada
caso, una varianza que refleje la sensibilidad del trfico de carga que se moviliza
por estos terminales. De esta manera, en el caso especfico de los terminales
portuarios de Paita, Salaverry, Chimbote, San Martn e Ilo, con un rango de trfico
entre 0.2 a 1.4 millones de TM de carga (2001) la presencia de carga sensibles (por
ejemplo, harina de pescado) sugiere el reconocimiento de una varianza mayor a la
estimada para el puerto del Callao.
89
5.5
ba = bp / (1+(1-t)*D/V)
Ecuacin II:
Ecuacin III:
WACC =
CAPITAL
DEUDA
+CAPITAL
* RO +
DEUDA
* Rd * (1-Tx)
DEUDA +CAPITAL
Donde:
a
b = bi : sensibilidad en el rendimiento de un activo (i) con respecto al
rendimiento del mercado (beta activos)
p
b
: Sensibilidad en el rendimiento de la empresa (i) con respecto al
A Few Things Transport Regulators Should Know About Risk and the Cost of Capital (1999). World Bank.
Costo de Oportunidad de Capital y Tasa de Descuento Tarifaria en el Sector Telecomunicaciones del Per.
ESAN.
123
Es la sensibilidad del retorno de la empresa con respecto al retorno del mercado. Definido como la COV
(Ri,Rm)/VAR (Rm). Donde, Ri: retorno individual o de una empresa; Rm: retorno del mercado (una proxy es el
ndice general burstil; COV: covarianza; y VAR: varianza.
122
90
5.6
Resultados
Los datos empleados para estimar el costo de capital han sido los siguientes124:
a) Betas: en ausencia de betas de los puertos de la muestra seleccionada se
sustituy por 6 betas desapalancados de: Oceana (4), Asia (1) y Amrica
(1). El promedio aritmtico del beta activos fue de ba= 0.4030
b) Tasa libre de riesgo: Se interpol un bono del Tesoro de Estados Unidos
para 20 aos, rf = 4.86%
c) Prima por riesgo histrica: 5%125
d) Riesgo pas, diferencial promedio de rendimientos del ndice de bonos:
6.22% (promedio enero 2001-setiembre 2002) con una desviacin
estndar de +- 1.15%126
e) Costo econmico: 13%
f) Costo de deuda, promedio de tasas de inters
: 12% +- 1%
: 14% +- 2%
91
5.7
Flujos de caja
La elaboracin de los flujos de caja se ha realizado de acuerdo al siguiente
procedimiento:
a) Vector de ingresos, se estima sobre la base del vector de trfico proyectado
de naves y carga para cada uno de los escenarios tarifarios, con lo que se
obtiene los ingresos de los servicios regulados. Se asume que se mantiene la
estructura de los ingresos no regulados (otros servicios).
b) Vector de costos, considerando los costos relevantes ABC y los trficos
proyectados se estima cada uno de los costos totales. Se asumir que la
estructura de los costos de los servicios no regulados se mantiene. Se
incluy como egreso una tasa de regulacin del 1% de los ingresos.
c) Inversiones, corresponde al calendario de inversiones en infraestructura y
equipamiento que son necesarias, previa consistencia. Se excluir las
sobreinversiones y las inversiones asociadas a la prestacin de servicios
esenciales.
d) Depreciaciones, las inversiones en infraestructura se deprecian linealmente
entre un nmero de aos disponibles entre el ao en que se produce y el ao
20. Mientras que el equipamiento se deprecia en 5 aos.
e) Deducciones e Impuestos, se consideran la participacin de los
trabajadores en las utilidades y el impuesto a la renta, segn Ley, de 5% y de
30%, respectivamente.
f) El flujo neto se obtiene al sumar a las utilidades netas la depreciacin y
luego se restan las inversiones.
g) Periodo de anlisis: 20 aos.
PROPUESTA TARIFARIA
6.1
92
Con relacin a la tarifa por uso de muelle para contenedores llenos de 40 pies, se
seguir el siguiente procedimiento: se determinar la tarifa para un contenedor de
20 pies lleno tomando en consideracin los costos, la recuperacin de inversiones y
las tarifas de otros puertos comparables (benchmarking) se propone la tarifa
esperada para 40 pies. Este procedimiento se utilizar para todos los puertos bajo
la administracin de ENAPU que movilicen esta carga.
No se establecern tarifas mximas por uso de muelle para contenedores vacos de
20 y 40 pies, pues ella debe estar asociada a las polticas comerciales de ENAPU.
La tarifa actual establecida por ENAPU para el TPC es de US $ 20.00 y US $ 30.00
para contenedores de 20 y 40 pies respectivamente, y de US $ 15.00 y US $ 25.00
en los terminales de Paita, Salaverry, Chimbote, San Martn e Ilo. Dichas tarifas se
encuentran por debajo de los costos relevantes para un contenedor de 20 pies
(Callao y Paita). Las tarifas efectivas debieran estar en funcin de las disponibilidad
de infraestructura y operar por incentivos, es decir, si ENAPU, en el marco de su
poltica comercial, desea incentivar la presencia de contenedores vacos puede
mantener tarifas relativamente bajas para incentivar la demanda. Por el contrario, si
128
Tratndose de un servicio en el cual la disponibilidad de infraestructura es limitada, la asignacin se realizara
mediante subasta por la menor tarifa final al usuario.
129
Se tomar como referencia las tarifas finales que se cobran en el Puertos de Ventanas S.A. (Chile). Entre US
$ 8.50/TM a US $ 9.50/TM (incluye recepcin hasta la estiba y trimado).
130
El detalle de las estimaciones se puede encontrar en el Anexo IX.
93
94
VAN
(miles de US $)
-62,521
67,881
131,242
187,096
Como se desprende del cuadro anterior, los resultados sugieren seleccionar las
tarifas correspondientes al escenario 2; con este nivel tarifario el TPC alcanzara un
VAN de US $ 68 millones. Bajo este escenario las principales reducciones entre las
tarifas mximas vigentes (aprobada por OSITRAN en 1999) y propuestas se
presentan en los servicios por uso de muelle a la carga fraccionada, granel slido,
contenedores y uso de amarradero. Este ajuste permite alinear las tarifas del TPC a
las correspondientes de Buenaventura, Guayaquil y Valparaso131.
Las inversiones totales consideradas en el flujo de caja llegan a US $ 71.7 MM132.
Se ha deducido las inversiones asociadas a servicios esenciales (gras y sistema
de embarque de minerales) y agregado las inversiones aprobadas por FONAFE
para el 2003 (US $ 3.5 MM).
Por otro lado, el mecanismo de acceso a la infraestructura (Reglamento Marco de
Acceso) permite en todos los terminales portuarios bajo la administracin de
ENAPU la participacin privada en el servicio de amarre y desamarre, situacin que
est contribuyendo a la desregulacin de este servicio. Es decir, con la
competencia entre ENAPU y los proveedores privados en este servicio se esperara
que se generen menores niveles tarifarios. Por lo tanto, considerando que se han
iniciado procedimientos de acceso para la prestacin de amarre y desamarre, la
131
El Puerto de Valparaso presenta dos tarifas: terminal multioperador (EPV) y terminal monoperador
concesionado en enero del 2000 a la empresa Terminal Pacifico Sur S.A. TPS (terminales del 1 al 5). Las tarifas
comparables seran las correspondientes a US $ 8.32 y US $ 13.00 por contenedor de 20 y 40 pies
respectivamente. Las tarifas portuarias del TPS del Puerto de Valparaso corresponden al embarque y descarga
de contenedores (incluye estiba manipulacin, transferencia y gra), son resultado de la aplicacin de la variable
de competencia llamada menor tarifa mxima, frmula que se acerca a una solucin de mercado. En el caso del
Puerto de Buenaventura y Guayaquil, las tarifas portuarias las aprueba un Organismo autnomo y el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.
132
ENAPU propuso US $ 109.5 MM.
95
6.2
Cuadro N 58
133
Se encuentra pendiente por parte de ENAPU el cumplimiento de un mandato de acceso emitido por OSITRAN
en octubre de 2003.
96
Los resultados sugieren seleccionar las tarifas del escenario 2, tal como se muestra
en el cuadro siguiente.
Cuadro N 59
Escenarios tarifarios mximos y sostenibilidad TPP
Escenario
1
2
3
Tarifa actual*
VAN
(miles de US $)
-9,196
5,424
10,779
10,560
6.3
97
Cuadro N 60
Cuadro N 61
Escenarios tarifarios mximos y sostenibilidad TPS
Escenario
VAN
(miles de US $)
1
2
3
Tarifa actual*
-8,095
-3,336
42
-2,022
6.4
98
La eleccin de las tarifas mximas est vinculada a la sostenibilidad del puerto, con
lo cual slo el escenario 3, permite una reduccin de las tarifas mximas vigentes,
as como la recuperacin de los costos e inversiones por US $ 3.0 MM en el TPCH
y lograr una rentabilidad. Los resultados se muestran a continuacin.
Cuadro N 63
Escenarios tarifarios mximos y sostenibilidad TPCH
Escenario
1
2
3
Tarifa actual*
VAN
(miles de US $)
-2,552
-397
109
109
99
6.5
100
VAN
(miles de US $)
1,759
2,015
2,651
2,272
6.6
101
Cuadro N 66
En este caso especfico, se reducen las tarifas mximas vigentes por uso de muelle
a la carga fraccionada, carga granel slida, rodante y contenedores. Slo se
incrementa la tarifa mxima por uso de amarradero. La propuesta tarifaria mxima
que hace sostenible al TPI es el escenario 3. Tal como se muestra a continuacin.
Cuadro N 67
Escenarios tarifarios mximos y sostenibilidad TPI
Escenario
1
2
3
Tarifa actual*
VAN
(miles de US $)
-3,177
-1,509
82
-1,978
102
Variables sensibles:
Trfico. Se asumir una distribucin de probabilidad uniforme con un rango
entre 1 (esperado) y 3 (pesimista). Bajo un criterio conservador, se considerar
que todas la elecciones aleatorias distintas a los trficos esperados y optimistas
(iguales a 1 2) se considerarn como un evento esperado.
Costos. Los costos pueden variar aleatoriamente, bajo una distribucin uniforme
en un rango de 1 a 3. Cada valor representa un set de costos unitarios de
servicios portuarios regulados. Todos aquellos eventos aleatorios que no
coincidan con valores 1 (C1), 2 (C2) 3 (C3), sern iguales al costo ms alto
(C3).
Tarifas. Asumiendo la misma distribucin de probabilidad que las variables
anteriores, se elegirn aleatoriamente cualquiera de las tres opciones tarifarias
(1, 2 3). En el caso de eventos no definidos, se seleccionar la tarifa del
escenario 2 en el puerto del Callao, mientras que en el resto de puertos, por su
menor nivel de trfico, sera elegible la tarifa del escenario 3.
Costo de capital. Se elegir aleatoriamente bajo una distribucin normal. En el
caso del Terminal Portuario del Callao se realizar en el rango 11% a 13%;
mientras que para los puertos distintos al Callao, por el mayor riesgo de trfico,
el rango ser entre el 10% a 16%.
Nmero de iteraciones y nivel de confianza: 2000 iteraciones al 95% de
confianza.
7.1
Frequency Chart
1,983 Displayed
.026
52
.020
39
.013
26
.007
13
.000
0
58,851
67,290
75,730
84,169
92,609
miles
Fuente: OSITRAN
103
7.2
Frequency Chart
1,978 Displayed
.026
51
.019
38.25
.013
25.5
.006
12.75
.000
0
6,979
8,794
10,609
12,425
14,240
miles
Fuente: OSITRAN
7.3
104
Grfico N 21
Sensibilidad del VAN para el TPS
Forecast: VAN (US$)
2,000 Trials
Frequency Chart
1,974 Displayed
.030
59
.022
44.25
.015
29.5
.007
14.75
.000
0
-314
-191
-69
54
176
miles
Fuente: OSITRAN
Frequency Chart
1,967 Displayed
.029
57
.021
42.75
.014
28.5
.007
14.25
.000
0
-461
-219
23
265
507
miles
Fuente: OSITRAN
105
7.5
Grfico N 23
Sensibilidad del VAN para el TPSM
Forecast: VAN (US$)
2,000 Trials
Frequency Chart
1,981 Displayed
.029
58
.022
43.5
.015
29
.007
14.5
.000
0
1,291
2,032
2,774
3,515
4,257
miles
Fuente: OSITRAN
7.6
106
Grfico N 24
Sensibilidad del VAN para el TPI
Forecast: VAN (US$)
2,000 Trials
Frequency Chart
1,976 Displayed
.020
40
.015
30
.010
20
.005
10
.000
0
35
48
61
73
86
miles
Fuente: OSITRAN
7.7
Solo con fines ilustrativos se muestran las tarifas vigentes para los terminales
fluviales y de lanchonaje para trfico internacional y cabotaje.
107
Cuadro N 68
Tarifa
Trfico Inter.
Tarifa
Cabotaje
50.00
0.20
20.00
0.08
SERVICIOS A LA NAVE
Amarre y Desamarre
Por Operacin
Trfico internacional alto Bordo (metro de eslora/hora)
SERVICIOS A LA CARGA
Uso de Muelle / TM
Carga Fraccionada
Carga Rodante
Carga Slida a Granel
Carga Lquida a Granel
2.50
1.00
14.00
5.60
2.00
1.00
0.80
0.40
Por Contenedor
Con carga de 20
60.00
24.00
Con carga de 40
90.00
36.00
* Aplicable a Iquitos, Yurimaguas, Puerto Maldonado, Huacho-Supe, Chicama.
Fuente: ENAPU
108
Cuadro N 69
Comparacin de tarifas TP del Callao
(en US $)
Tarifa Mxima
CONCEPTO
Propuesta
Vigente
SERVICIOS A LA NAVE
Amarre y desamarre (por Operacin) - Transitoria
Uso de amarradero (metro de eslora/hora)
200.00
0.40
Variacin %
200.00
0.65
0.0
-38.5
SERVICIOS A LA CARGA
Uso de Muelle / TM
Carga Fraccionada
Carga Rodante
Carga Slida a Granel
Carga Lquida a Granel
5.00
10.00
15.00
28.00
2.00
0.80
3.00
1.00
-50.0
-46.4
-33.3
-20.0
60.00
90.00
80.00
120.00
8.00
-25.0
-25.0
0.0
Por Contenedor
Con carga de 20
Con carga de 40
Pasajeros (embarque)
8.00
Fuente: OSITRAN
8.2
200.00
0.40
Variacin %
200.00
0.65
0.0
-38.5
-60.0
-46.4
-50.0
25.0
SERVICIOS A LA CARGA
Uso de Muelle / TM
Carga Fraccionada
Carga Rodante
Carga Slida a Granel
Carga Lquida a Granel
4.00
10.00
15.00
28.00
1.50
1.25
3.00
1.00
50.00
80.00
80.00
120.00
0.00
Por Contenedor
Con carga de 20
Con carga de 40
Pasajeros (em barque)
6.00
-37.5
-33.3
Fuente: OSITRAN
109
8.3
200.00
0.80
Variacin %
200.00
0.65
0.0
23.1
-32.0
-46.4
-33.3
0.0
SERVICIOS A LA CARGA
Uso de Muelle / TM
Carga Fraccionada
Carga Rodante
Carga Slida a Granel
Carga Lquida a Granel
6.80
10.00
15.00
28.00
2.00
1.00
3.00
1.00
60.00
90.00
80.00
120.00
0.00
Por Contenedor
Con carga de 20
Con carga de 40
Pasajeros (embarque)
6.00
-25.0
-25.0
Fuente: OSITRAN
8.4
110
Cuadro N 72
Comparacin de tarifas TP de Chimbote
(en US $)
Tarifa Mxima
CONCEPTO
Propuesta
Vigente
SERVICIOS A LA NAVE
Amarre y desamarre (por Operacin)
Uso de amarradero (metro de eslora/hora)
200.00
0.50
Variacin %
200.00
0.65
0.0
-23.1
-50.0
-46.4
-33.3
0.0
SERVICIOS A LA CARGA
Uso de Muelle / TM
Carga Fraccionada
5.00
10.00
Carga Rodante
15.00
28.00
2.00
1.00
3.00
1.00
50.00
80.00
80.00
120.00
0.00
Por Contenedor
Con carga de 20
Con carga de 40
Pasajeros (embarque)
6.00
-37.5
-33.3
Fuente: OSITRAN
8.5
200.00
0.50
Variacin %
200.00
0.65
0.0
-23.1
-60.0
-46.4
-33.3
0.0
SERVICIOS A LA CARGA
Uso de Muelle / TM
Carga Fraccionada
Carga Rodante
Carga Slida a Granel
Carga Lquida a Granel
4.00
10.00
15.00
28.00
2.00
1.00
3.00
1.00
50.00
80.00
80.00
120.00
0.00
Por Contenedor
Con carga de 20
Con carga de 40
Pasajeros (embarque)
6.00
-37.5
-33.3
Fuente: OSITRAN
111
8.6
Comparacin de tarifas TP
(en US
Tarifa
CONCEPTO
Propuest Vigent
SERVICIOS A LA
Amarre y desamarre (por Operacin) - Transitoria
Uso de amarradero (metro de eslora/hora)
SERVICIOS A LA
Uso de Muelle /
Carga Fraccionada
Carga Rodante
Carga Slida a Granel
Carga Lquida a Granel
Por
Con carga de 20
Con carga de 40
Pasajeros (embarque)
200.00
0.70
4.00
10.00
28.0
60.00
90.00
6.00
0.0
7.7
200.00
0.65
25.0
2.00
1.00
Variacin
3.00
1.00
80.00
120.00
0.00
0.0
Fuente: OSITRAN
112
22000
190
24
CARGA :
250
150
1. SERVICIOS A LAS NAVES
Amarre y desamarre
Uso de amarradero
SUBTOTAL SERVICIOS A LAS NAVES
Contenedores LL 20 Carga
Contenedores LL 40 Descarga
20,000
18,000
38,000
15,000
13,500
28,500
41,364
30,724
2. SERVICIOS A LA CARGA
Uso de Muelle
Contenedor Lleno de 20 pies
Contenedor Lleno de 40 pies
SUBTOTAL SERVICIOS A LA CARGA
TOTAL US $
Ahorro servicios a la nave
Ahorro servicios a la carga
AHORRO TOTAL
34%
25%
26%
9.1.2
Para una nave tpica de 19.000 TRB que embarca 101 y 43 contenedores de 20 y
40 pies llenos respectivamente, la reduccin de la tarifas mximas con respecto a
las tarifas mximas vigentes produce ahorros importantes en los servicios a la nave
(31%) y a la carga (25%), como se muestra en el siguiente cuadro.
113
Cuadro N 76
Incidencia de la revision tarifaria TPP
NAVE :
T.R.B.(toneladas)
Eslora (metros)
Estada (horas)
19000
172
16
CARGA :
101
43
Contenedores LL 20Carga
Contenedores LL 40Carga
8,080
5,160
13,240
6,060
3,870
9,930
15,429
11,431
2. SERVICIOS A LA CARGA
Uso de Muelle
Contenedor Lleno de 20 pies
Contenedor Lleno de 40 pies
SUBTOTAL SERVICIOS A LA CARGA
TOTAL US $
Ahorro servicios a la nave
Ahorro servicios a la carga
AHORRO TOTAL
31%
25%
26%
9.1.3
Para una nave tpica (18.000 TRB y 173 metros de eslora) que descargar 13.000
TM de granos con una permanencia de 27 horas, se producir un incremento de
20% en los servicios a la nave y una reduccin de 33% en los servicios a la carga.
Por el peso relativo de la carga el ahorro neto conjunto ser de 29%. Dicho efecto
se muestra en el siguiente cuadro.
114
Cuadro N 77
Incidencia de la revision tarifaria TPS
NAVE :
T.R.B.(toneladas)
Eslora (metros)
Estada (horas)
CARGA :
TM
1. SERVICIOS A LAS NAVES
18000
173
27
13000
Tarifa mxima vigente
400
3,036
3,436
400
3,737
4,137
Uso de Muelle
Carga granel slido
39,000
26,000
39,000
26,000
TOTAL US $
Ahorro servicios a la nave
Ahorro servicios a la carga
42,436
30,137
Amarre y desamarre
Uso de amarradero
SUBTOTAL SERVICIOS A LAS NAVES
2. SERVICIOS A LA CARGA
AHORRO TOTAL
-20%
33%
29%
9.1.4
En el caso del TPCH, una nave tpica (10.000 TRB y con una eslora de 145 metros)
que embarca 4000 TM de harina de pescado en sacos tendr un ahorro importante
en los servicios a la nave (22%) y en particular a la carga (50%). Dicho ahorro se
muestra en el siguiente cuadro.
115
Cuadro N 78
Incidencia de la revisin tarifaria TPCH
NAVE :
T.R.B.(toneladas)
Eslora (metros)
Estada (horas)
10000
145
104
CARGA :
TM
4000
2. SERVICIOS A LA CARGA
Uso de Muelle
Carga fraccionada
SUBTOTAL SERVICIOS A LA CARGA
40,000
40,000
20,000
20,000
TOTAL US $
50,202
27,940
22%
50%
44%
9.1.5
En el caso de las naves tpicas que recalan en el TPSM (con un TRB de 19.000 y
una eslora de 150 metros) con un permanencia de 23 horas para embarcar 10.000
TM de sal, la revisin de las tarifas mximas produce ahorros en los servicios a la
nave (20%) y especialmente a la carga (33%).
116
Cuadro N 79
Incidencia de la revisin tarifaria TPSM
NAVE :
19000
150
23
T.R.B.(toneladas)
Eslora (metros)
Estada (horas)
CARGA :
10000
Tarifa mxima vigente
400
2,243
2,643
400
1,725
2,125
30,000
20,000
30,000
20,000
TOTAL US $
Ahorro servicios a la nave
Ahorro servicios a la carga
32,643
22,125
2. SERVICIOS A LA CARGA
Uso de Muelle
AHORRO TOTAL
20%
33%
32%
9.1.6
Una nave tpica que recala en Ilo (10.000 TRB y 160 metros de eslora) embarca
unas 2.800 TM de harina de pescado (sacos) tiene una permanencia promedio de
76 horas. En este caso especfico se producir un ligero incremento en los servicios
a la nave (7%) y un ahorro sustancial de 60% en los servicios a la carga. Por el
peso relativo de estos ltimos el ahorro neto ser de 48%.
117
Cuadro N 80
Incidencia de la revision tarifaria TPI
NAVE :
T.R.B.(toneladas)
Eslora (metros)
Estada (horas)
10000
160
76
CARGA :
4000
1. SERVICIOS A LAS NAVES
Tarifa mxima vigente
Amarre y desamarre
400
Uso de amarradero
7,904
SUBTOTAL SERVICIOS A LAS NAVES
8,304
2. SERVICIOS A LA CARGA
Uso de Muelle
Carga fraccionada
SUBTOTAL SERVICIOS A LA CARGA
40,000
40,000
16,000
16,000
TOTAL US $
48,304
24,912
-7%
60%
48%
9.2
134
Privatization and Regulation of Transport Infrastructure Guidelines for Policymakers and Regulators (2000).
Pg. 155 WBI.
135
Consejo Nacional de Usuarios del Sistema de Distribucin Fsica Internacional de Mercancas.
118
Total
Total US $ 20 pies
Tarifa Maxima
Vigente
Propuesta
13%
10%
23%
29%
6%
6%
6%
17%
24%
30%
6%
7%
7%
16%
100%
630.00
100%
610.00
136
119
Cuadro N 82
Contenedores de 20 pies : exportaciones
Componente de costo
de almacn - Puerto
ENAPU (Uso de muelle)
TERMINAL DE ALMACENAMIENTO
AGENTE DE ADUANAS
LINEA NAVIERA *
AGENTE MARITIMO
Total
Total US $ 20 pies
Tarifa Maxima
Propuesta
Vigente
12%
18%
22%
33%
15%
9%
18%
22%
34%
17%
100%
658.00
100%
638.00
120
Cuadro N 83
Rentabilidad (Utilidad/Ingresos) todos los puertos
Callao
Paita
Salaverry
Chimbote
San Martn
Ilo
0.27
0.05
0.60
0.53
0.05
-0.12
0.61
0.51
0.17
0.06
-0.18
-0.23
0.40
0.29
0.38
0.27
0.01
-0.23
0.11
0.02
0.18
0.02
0.13
-0.12
0.40
0.29
0.38
0.27
0.01
-0.24
0.11
0.02
0.18
0.02
0.13
-0.37
2001
1
2
2002
1
2
2003
1
2
1: No incluye pensionistas
2: Incluye pensionistas
Fuente: ENAPU, OSITRAN
10 CONCLUSIONES
a) El proceso de revisin tarifaria de oficio ha validado los indicios que sealan que la
mayora de los niveles tarifarios de ENAPU se encuentran por encima de las tarifas
de los puertos comparables, particularmente el Terminal Portuario del Callao.
Asimismo, nuevas evidencias identificaron la existencia de subsidios entre servicios y
puertos entre algunos terminales portuarios, situacin que ha obligado a llevar a
cabo una revisin integral de todos los servicios portuarios regulados (a la nave y a la
carga).
b) La regulacin tarifaria se ejerce de manera excepcional. Para tal efecto, previamente
se aplic un procedimiento recomendado por el Banco Mundial que consiste en
evaluar el rol de la institucionalidad portuaria y la participacin privada en la
explotacin de infraestructura, y determinar si desde esta perspectiva era justificable
llevar a cabo una nueva regulacin tarifaria de los servicios portuarios. Frente a la
ausencia de una eficiencia tarifaria derivada de esta reforma, y dadas las
condiciones de competencia del mercado de los servicios portuarios, existen razones
para mantener bajo rgimen de regulacin los servicios de amarre y desamarre, uso
de amarradero y uso de muelle para la carga de trfico internacional en los terminales
bajo la administracin de ENAPU.
c) No es posible asignar a los costos de los servicios portuarios los gastos
correspondientes a prestaciones distintas a los servicios portuarios, como por
ejemplo, el pago a pensionistas de la empresa, toda vez que dichos recursos no son
necesarios para la produccin de los servicios portuarios. La nica excepcin se
produce con la contribucin destinada al cumplimiento del rol subsidiario del Estado
en los terminales fluviales y de lanchonaje; en este caso, el costeo ABC ha
evidenciado su aplicabilidad en la determinacin de costos portuarios y la
transparencia de los subsidios.
d) La aplicacin de los principios tarifarios y criterios bsicos de formulacin de tarifas
garantizan que las tarifas mximas propuestas permitan la sostenibilidad de la oferta
en la prestacin de servicios portuarios, la recuperacin de costos (incluido el
121
g) El impacto de una menor tarifa por uso de muelle representa, en el caso especfico
de contenedores de 20 pies, ahorros por 3% en el total de costos logsticos para la
importacin y exportacin. Mayores contribuciones a la reduccin del costo logstico
dependeran de la reduccin de otros componentes del costo.
11 RECOMENDACIONES
a) Como resultado de la revisin de oficio se recomienda la aprobacin de la siguiente
estructura y niveles tarifarios mximos para los servicios sujetos a la regulacin de
OSITRAN.
122
Cuadro N 84
Propuesta Tarifas Mximas Terminales Portuarios de ENAPU
(en US $)
CONCEPTO
Callao
Paita
Salaverry
Chimbote
San Martn
Ilo
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
0.40
0.40
0.80
0.50
0.50
0.70
SERVICIOS A LA NAVE
Amarre y Desamarre (tarifa transitoria)
Uso de amarradero (metro de eslora/hora)
SERVICIOS A LA CARGA
Uso de Muelle / TM
Carga Fraccionada
5.00
4.00
6.80
5.00
4.00
4.00
Carga Rodante
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
25.00
2.00*
1.50
2.00
2.00
2.00
2.00
0.80
1.25
1.00
1.00
1.00
1.00
LLenos de 20
60.00
50.00
60.00
50.00
50.00
60.00
Llenos de 40
90.00
80.00
90.00
80.00
80.00
90.00
8.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
Contenedores
*: Tarifa transitoria
Fuente: OSITRAN
123
Los costos de los servicios portuarios, as como las tarifas slo podrn
reconocer gastos razonables y necesarios para la produccin eficiente del
servicio.
124
12
ANEXOS
125
126
Anexo I
Tarifas Mximas
Estructura y Niveles Tarifarios para ENAPU
Aprobados por Resolucin de Consejo Directivo N 001-99CD/OSITRAN
Concepto
Amarre/ Desamarre
Uso de Amarradero
Unidad
de
Medida
Tarifa Mxima
por Unidad de
Medida
Operacin
Metro de
Eslora/Hora
200.00
0.65
TM
TM
TM
10.00
28.00
3.00
TM
4.50
TM
1.00
TM
3.00
TM
TM
TM
TM
TM
80.00
120.00
40.00
60.00
0.05
Uso de Muelle:
Carga fraccionada
Carga rodante
Carga slida a granel
Carga slida a granel embarcada
o
descargada
con
equipos
especializados del terminal
Carga lquida a granel
Carga lquida a granel descargada
por instalaciones especializadas
del terminal
Container con carga 20 pies
Container con carga 40 pies
Container sin carga 20 pies
Container sin carga 40 pies
Almacenamiento
(cereales
y
granos)
127
Anexo II.
Tarifas Establecidas por ENAPU en agosto de 1999
129
Tarifas Vigentes
130
Anexo III
Localizacin de los Terminales Portuarios de Uso Pblico
Iquitos
Yurimaguas
Paita
Chicama
Salaverry
Chimbote
Supe
Huacho
Pto. Maldonado
CALLAO
San Martn
LEYENDA
TP. Callao
T. Portuarios
Matarani
Ilo
T. Lanchonaje
T. Fluviales
131
Anexo IV
0.40
SERVICIOS A LA CARGA
Uso de Muelle / TM
Carga Fraccionada
Carga Slida a Granel
1.35
0.84
132
Anexo V
Tarifas portuarias de terminales de ENAPU y una muestra de puertos
Puerto del Callo y similares
(Fuente: Estudio Comparativo de Tarifas de ENAPU Abril 2002)
133
ANEXO VI
Trascripcin de Acuerdo del Consejo Directivo que aprueba la revisin de oficio de
las tarifas portuarias (23 de mayo del 2002)
10 Aprobacin de la revisin de las tarifas de uso de muelle de los terminales de
ENAPU.
ACUERDO No. 286-92-02-CD-OSITRAN
Vista la Nota N 020-02-GEE-OSITRAN y o informado por el Gerente General, el Consejo
Directivo resolvi por unanimidad:
a) Aprobar de oficio de las tarifas reguladas de los terminales portuarios de ENAPU,
las cuales fueron fijadas mediante Resolucin de Consejo Directivo N 001-99CD/OSITRAN.
b) Dispensar el presente acuerdo de lectura y aprobacin posterior del acta.
134
ANEXO VII
Demanda histrica
Crecimiento de la
demanda
Distribucin de la
demanda (carga del
puerto)
Distribucin de l Trfico
(naves)
Patrones de trfico
pasado
Estudios sectoriales
Cambios en patrones de
navegacin
Cambios en tamao
promedio de las naves
Proyecciones de carga
para cada unidad
porturia
Cambios en el tamao
promedio de carga
Anilisis de
Taendencia
Proyecciones
Macroeconmicas
Proyecciones
Nacionales de
Comercio Martimo
Proyecciones
Financieras
Proyecciones
de Ingreso
Proyecciones de
demanda por espacio
de muelle, amarradero
Necesidades de
inversiones
futuras
Proyecciones del
nmero de naves por
puerto
Ganancias/Perdidas
de pases vecinos
Trasbordo
Efectos de la
privatizacin
Estratgias de
Marketing
Incrementar la
competencia
interpuertos
Transporte Terrestre
Nuevas inversiones en
infraestructura
Incremento en la
productividad
Puertos
Cambios en poltica de
precios
Tasas posteriores al
manipuleo de carga
Proyecciones
de costos
Indicadores de
Performance
135
ANEXO VIII
Resultados Regresin Trfico de contenedores vs.
Grado de contenerizacin y PBI
Resumen
Estadsticas de la regresin
Coeficiente de correlacin mltiple
Coeficiente de determinacin R^2
R^2 ajustado
Error tpico
Observaciones
0.942195944
0.887733196
0.748699846
0.049199681
10
ANLISISDEVARIANZA
Regresin
Residuos
Total
Intercepcin
x1
x2
0
1.782064793
0.889462546
Error tpico
#N/A
0.433461392
0.181070812
Estadstico t
Probabilidad
#N/A
#N/A
4.111242261 0.00338483
4.912235908 0.00117547
Inferior 95%
Superior 95% Inferior 95.0% Superior 95.0%
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
0.782500384 2.781629202 0.782500384 2.781629202
0.471912234 1.307012858 0.471912234 1.307012858
136
Anexo IX
Evaluacin econmica preliminar de un proyecto de faja transportadora para la
mitigacin de la contaminacin en el Puerto del Callao
137
Anexo X
Riesgo Pas
Ene-01
Feb-01
Mar-01
Abr-01
May-01
Jun-01
Jul-01
Ago-01
Sep-01
Oct-01
Nov-01
Dic-01
Ene-02
Feb-02
Mar-02
Abr-02
May-02
Jun-02
Jul-02
Ago-02
Sep-02
6.58%
6.53%
6.36%
7.60%
7.64%
6.63%
6.44%
6.25%
6.35%
6.65%
5.92%
5.13%
4.81%
4.79%
4.25%
4.44%
5.22%
5.67%
7.20%
8.16%
8.06%
Riesgo Pas
promedio
6.22%
Fuente: Blooberg
138
WACC =
CAPITAL
* Ri +
DEUDA
+CAPITAL
E(Ri)
Rf
i
E(Rm)
DEUDA
* Rd * (1-Tx)
DEUDA +CAPITAL
rentabilidad de la empresa
Tasa libre de riesgo
Betas desampalancados
E(Rm) - Rf
Tx
RP
Datos
i
E(Rm)
Rf
9.02%
4.86%
RP
E(Rm) - Rf
6.22% Ocena
0.3959
5.00% Asia
0.4232
America
Promedio
0.39
0.4030
Clculos
CAMP
WACC
VALPARAISO
BUENAVENTURA
ARICA
TISUR
Callao
PPRR
WACC
8.66%
12.06%
19.15%
16.27%
Esperado
13.10%
12.34%
12.05%
Escenarios
Optimista
11.95%
11.79%
11.22%
Deuda/TA
0.53
0.32
0.37
0.28
0.28
Pat/TA
0.47
0.68
0.63
0.72
0.72
Pesimista
14.25%
12.88%
12.88%
Rd
0.12
RO
9.23%
0.10
0.09
0.09
15.00%
23.99%
20.00%
139
Anexo XI
Matriz de Costos Logsticos
Importacin
140
Modo
Componente
de Costo Almacen X - Puerto
ENAPU
Uso de Muelle
TRANSPORTE TERRESTRE
Flete puerto - almacn
TERMINAL / MODULO
Transferencia
Manipuleo
Desconsolidacin (opcional)
Manipuleo Frente Portuario
Aforo (aleatorio)
Servicio de Tarja (no todo los casos)
Gastos Administrativos
Almacenaje
AGENTE DE ADUANA
Comisin
Gastos Operativos
Camionaje
Movilidad
Precinto
TERMINAL DE VACIOS
Retiro de Trincados
Lavado de Contenedores
Gate In
LINEA NAVIERA
Flete Maritimo
Vo.Bo. al Cliente
Tramite Documentario de Importacin
AGENTE DE CARGA
Comisin
Handling
AGENTE MARITIMO
B/L Transmission Fee
Vo.Bo. B/L
Venta de BL
Control de precinto
Monto por posible multa
Autoliquidacion de Expediente
Gremios Martimos
TOTAL
Importacin Martima
Costo de Servicios US$
80.00
US$ por contenedor
10.00
15.00
60.00
15.00
30.00
15.00
1.18
Segn los das
US$ 120 mnimo por cont.
60.00
US$ por despacho
US$ por despacho
2.00
3.00
17.00
17.00
US$ - contenedor
5.00
35.00
% Valor de mercadera
40.00
40.00
5.00
10.00
10.00
depende
depende
40.00
630.00 aproximadamente
Fuente: CONUDFI
141
Exportacin
Modo
Componente
de Costo Almacen X - Puerto
ENAPU
1
Uso de Muelle
TRANSPORTE ALMACEN - TERMINAL
Flete terrestre Almacn - Puerto
TERMINAL DE ALMACENAMIENTO
Traccin
Manipuleo
Manipuleo Frente Portuario
Consolidacin (opcional)
Aforo (aleatorio)
Gastos Administrativos
Almacenaje
Retiro del contenedor (Gate Out)
AGENTE DE ADUANAS
Comisin
Gastos Operativos
Precintos
LINEA NAVIERA
Flete martimo
Emisin de B/L
BAF
THC
Vo.Bo. al Cliente
Tramite Documentario de Exportacin
AGENTE MARITIMO
B/L Transmission Fee
Control de Precintos
Vo.Bo. B/L
Venta de B/L
Gremios Martimos
TOTAL
Fuente: CONUDFI
Exportacin Martima
Costo de Servicios US$
80.00
US$ por contenedor / destino
10.00
15.00
15.00
30.00
30.00
1.18
Segn los dias
15.00
US$ 80.00 mnimo por cont.
% sobre valor de la mercaderia
60.00
2.00
US$ - contenedor / destino
15.00
110.00
50.00
5.00
35.00
40.00
10.00
5.00
10.00
40.00
650 aproximadamente
142
Anexo XII
Comentarios al pronunciamiento de la APN con relacin al Estudio de Revisin de
Tarifas Mximas de los Servicios Portuarios de ENAPU Versin 4.0.
La Autoridad Portuaria Nacional alcanza dos observaciones y una recomendacin.
1. No parece haberse tenido en cuenta el nivel de los fletes martimos, que es una
variable importante para la determinacin de las tarifas.
Sobre este particular, debemos precisar que el mercado del transporte martimo
internacional opera en condiciones de competencia y los fletes se determinan por la
oferta y la demanda. Tal es as, que en los dos ltimos aos, producto de un incremento
sustancial en el comercio exterior de China, la mayor demanda por transporte martimo
ha derivado en un incremento de los fletes, toda vez que la oferta, por razones
tecnolgicas, no ha respondido con la misma celeridad a este shock de mercado. Este
comportamiento tiene un impacto en el costo de la cadena logstica y no necesariamente
en las tarifas portuarias o en el mercado de los servicios portuarios. Si algo tienen en
comn estos mercados es que presentan caractersticas de una demanda derivada, es
decir, dependen de la actividad econmica (importaciones y exportaciones).
El mercado de los servicios portuarios en el sistema portuario de uso pblico en Per
presenta caractersticas de monopolio natural y una baja demanda que limita la
existencia de mayor oferta, situacin distinta al mercado de transporte martimo
internacional.
La fijacin y revisin de tarifas por los servicios portuarios slo es posible cuando no
existe competencia en el mercado de dichos servicios, y son independientes de los
niveles de fletes martimos, as como del comportamiento de otros servicios, como por
ejemplo, la estiba, el transporte terrestre al puerto, el almacenaje, etc. Por tanto, los
cambios que se produzcan en los precios de mercado distintos a los servicios portuarios
no afectan a ste, pero s al costo total de la cadena logstica del transporte.
En el supuesto de intentar mantener un nivel constante de costos logsticos, mientras que
los precios de los servicios a la carga y a la nave en condiciones de libre competencia se
modifican, significara efectuar cambios en los niveles tarifarios que los compensen o
neutralicen. En este escenario, frente a un incremento de precios en un mercado (por
ejemplo fletes martimos) habra que reducir las tarifas portuarias, lo que atenta contra los
principios tarifarios de sostenibilidad y eficiencia de los servicios portuarios.
Finalmente, los incrementos en los fletes martimos son seales para incrementar la
oferta de buques en el mercado, pues los mrgenes de ganancia generan los incentivos
para entrar al mercado. Una vez que la mayor oferta cubra el exceso de demanda, se
experimentarn menores niveles de fletes.
143
138
Este supuesto qued posteriormente descartado, toda vez que los costos ABC estimados por Price
Waterhouse Coopers fueron validadas por ENAPU mediante el infome Ingresos y Costos 2002.
144
145
146
147
APNDICE A
PROYECCIONES DE TRFICO DE CARGA 2002-2021
148
140
Resultado promedio de la simulacin en 2000 iteraciones para cada ao, asumiendo que la demanda aleatoria
se distribuye bajo una Funcin de Distribucin Uniforme.
149
Escenario
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
996
1011
1021
1001
249
251
246
210
212
208
1470
1026
1047
1006
249
254
244
213
218
209
1489
1042
1073
1011
249
256
241
217
223
210
1507
1057
1100
1016
249
259
239
220
229
211
1526
1073
1127
1021
249
261
237
223
234
212
1545
1156
1275
1047
249
275
225
240
265
218
1645
1246
1443
1074
249
289
214
259
300
223
1753
1342
1632
1101
249
304
203
279
339
229
1870
1467
1452
1536
1481
1469
1555
1496
1494
1585
1511
1506
1628
1526
1527
1657
1809
1964
2109
Maiz
Otros cereales
Total
Otras proyecciones
Simulacin Montecarlo
ENAPU
Drewry Shipping Consulting
Esperado (1.5%)
Optimista (2.5%)
Pesimista (0.5%)
Esperado (0%)
Optimista (1%)
Pesimista (-1%)
Esperado (1.5%)
Optimista (2.5%)
Pesimista (0.5%)
Esperado
Promedio
Esperado
Esperado
249
207
1452
Fuente: ENAPU
Minerales
Corresponde a productos como carbn, hierro, cobre y otros minerales que
se movilizan a granel por el TPC, y representaron en el 2001 slo el 2% de la
carga o el 4% de las importaciones. En los ltimos tres aos se ha observado
una reduccin en la importacin de concentrados de minerales hasta niveles
de 1998. El destino de esta carga son las refineras de la zona central.
Carbn
En el caso especfico del carbn, ste se emplea como insumo en la industria,
y en menor medida como fuente de energa. En este ltimo caso, la
posibilidad de sustituir electricidad a partir del gas de Camisea en el mediano
plazo puede afectar en parte los niveles actuales de demanda. Sin embargo,
la produccin de hierro y cemento crecera en forma modesta, y
consecuentemente la demanda por carbn. En trminos de carga a granel, su
bajo peso relativo no impactara en el crecimiento del rubro. Sin embargo, se
sugiere los siguientes escenarios alternativos: i) esperado: 1%, es decir una
un crecimiento modesto de las importaciones de carbn por una dbil
actividad industrial; ii) optimista: 2%, si las industrias vinculadas crecen
sistemticamente; y iii) pesimista: 0%, si se produce un estancamiento en los
sectores demandantes.
Productos qumicos, abonos y fertilizantes
Corresponde a este rubro los abonos y productos qumicos utilizados por la
agricultura e industria respectivamente. En conjunto se espera una
recuperacin en estos sectores, comportamiento que esta asociado a una
mayor demanda de insumos. Bajo tal condicin, los escenarios alternativos
seran los siguientes: i) esperado: 2%, un crecimiento moderado de ambos
sectores; ii) optimista: 3%, si los sectores se recuperan y mantienen tasas
promedio relativamente altas; y iii) 1%, cuando el crecimiento de la industria
es lento.
150
Escenario
Granel slido
Minerales y metales
Carbn
Productos qumicos
Total
Otras proyecciones
ENAPU
Drewry Shipping Consulting
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
Esperado (0%)
Optimista (1%)
Pesimista (-1%)
Esperado (1%)
Optimista (2%)
Pesimista (0%)
215
Esperado (2%)
Optimista (3%)
Pesimista (1%)
Esperado (0%)
Optimista (+1%)
Pesimista (-1%)
231
Esperado
1092
215
217
212
29
29
29
236
238
234
623
630
617
1103
215
219
210
29
30
29
241
245
236
630
642
617
1114
215
221
208
29
30
29
245
253
238
636
655
617
1125
215
223
206
30
31
29
250
260
241
642
668
617
1137
215
226
204
30
32
29
255
268
243
649
682
617
1149
215
237
194
32
35
29
282
311
255
682
752
617
1210
215
249
185
33
38
29
311
360
269
717
831
617
1276
215
262
176
35
42
29
344
418
282
753
917
617
1346
1053
416
1074
437
1095
460
1117
481
1139
503
1162
610
721
835
Esperado
Esperado
29
617
Fuente: ENAPU
de
de
de
de
151
En conjunto, los graneles lquidos estaran alrededor del 500 miles de TM por
ao, nivel menor que las proyecciones de ENAPU, tal como se observa a
continuacin.
Cuadro N A.3 Proyecciones de petrleo y derivados
000 tons
Escenario
Granel lquido
Petrleo y derivados
Total
Otras proyecciones
ENAPU
Fuente: ENAPU
Esperado (0%)
Optimista (1%)
Pesimista (-1%)
Esperado (0%)
Optimista (1%)
Pesimista (-1%)
Esperado
Esperado
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
385
385
389
382
139
140
138
524
385
393
378
139
142
136
524
385
397
374
139
143
135
524
385
401
370
139
145
134
524
385
405
367
139
146
132
524
385
426
349
139
154
126
524
385
447
331
139
161
120
524
385
470
315
139
170
114
524
575
586
598
610
622
139
524
152
000tons
Cargarodante
Vehculos
Total
Otrasproyecciones
ENAPU
Escenario
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
39
41
41
40
41
41
43
40
41
42
44
41
42
43
45
41
43
48
53
43
48
53
61
45
53
58
71
48
58
41
41
42
43
Esperado(2%)
Optimista(3%)
Pesimista(1%)
Esperado
39
40
40
39
40
Esperado
39
40
Fuente: ENAPU
Escenario
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
Esperado(0%)
Optimista(1%)
Pesimista(-1%)
Esperado
514
512
517
506
512
509
519
499
509
506
522
491
506
504
525
484
504
501
527
477
501
489
540
442
489
477
554
410
477
465
568
380
465
519
846
524
897
530
948
535
1000
540
1053
1326
1615
1917
Cargafraccionada
Total
Otrasproyecciones
ENAPU
DrewryShippingConsulting
Esperado
Esperado
514
514
Fuente: ENAPU
153
1.2. Exportaciones
1.2.1. Granel slido
Concentrados de mineral: zinc, plomo y cobre
Las exportaciones de concentrados de minerales a granel representan el 15%
de la carga total que se atiende en el TPC y el 42% de las exportaciones. Los
minerales provienen generalmente de la zona central del pas (parte del rea
de influencia del puerto); y, por su bajo valor y gran volumen, tienden a
embarcarse por el puerto ms cercano. Actualmente se embarcan por el
muelle 5 del TPC.
El rubro se concentra en zinc (88%); le siguen el plomo (11%) y el cobre.
Entre 1998-2000 no se ha observado un crecimiento en esta carga, sin
embargo, en el 2001 se registra un crecimiento del 19%, asociado a mayores
exportaciones de zinc. Este nivel registrado no tiene congruencia con el
comportamiento de los precios internacionales, que desde 1997 no muestran
recuperaciones sustanciales. En otros casos, las empresas han reducido su
produccin, suspendido o cerrado, sus operaciones, por los que,
consecuentemente, los embarques disminuyen.
Si bien en la ltima dcada la inversin privada en el sector minero ha sido
importante, la produccin es embarcada por terminales portuarios de las
empresas mineras, distintos al TPC. Por su parte, en las minas de la zona
central no se ha producido inversiones importantes que puedan incidir en un
crecimiento importante de las exportaciones. En otros casos, algunas mineras
han cerrado por su baja competitividad. Por otro lado, no se puede predecir en
que momento los precios internacionales mostrarn un comportamiento
favorable y cuando se reactivarn los proyectos mineros ubicados en la sierra
central.
Bajo este marco, los escenarios de largo plazo pueden plantearse de la
siguiente forma: i) esperado: 1% de crecimiento anual, si se producen un
aumento en la productividad del sector; ii) optimista: 2%, cuando los precios
internacionales mejoran y se estabilizan; y iii) pesimista: 0%, si se mantienen
los actuales precios internacionales y no se realizan nuevas inversiones.
Los resultados muestran que las proyecciones bajo el escenario esperado
pasaran de 1753 miles a 1825 miles de TM en los primeros 5 aos; y
alcanzara a 2014 miles y 2117 miles de TM dentro de 15 y 20 aos
respectivamente. Los niveles de carga son similares a los proyectados por
ENAPU (2002-2006), ambos menores que los proyectados por Drewry, cuyas
tasas son del orden del 2.4% anual.
154
Escenario
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
Esperado (1%)
Optimista (2%)
Pesimista (0%)
Esperado (1%)
Optimista (2%)
Pesimista (0%)
Esperado (1%)
Optimista (2%)
Pesimista (0%)
Esperado
1527
1542
1558
1527
197
199
195
14
14
13
1753
1558
1589
1527
199
201
195
14
14
14
1771
1573
1621
1527
201
203
195
14
14
14
1789
1589
1653
1527
203
205
195
14
14
14
1806
1605
1686
1527
205
207
195
14
15
14
1825
1687
1862
1527
216
209
195
15
15
14
1917
1773
2055
1527
227
220
195
15
15
15
2014
1863
2269
1527
238
231
195
15
15
15
2117
1753
1443
1771
1491
1789
1540
1807
1588
1825
1637
1885
2125
2335
Plomo
Cobre
Total
Otras proyecciones
ENAPU
Drewry Shipping Consulting
195
13
1736
Esperado
Esperado
Fuente: ENAPU
155
000tons
Escenario
Cargafraccionada
Harinadepescado
Total
Otrasproyecciones
DrewryShippingConsulting
Esperado(0%)
Optimista(1%)
Pesimista(-1%)
Esperado
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
82
82
83
81
82
82
83
81
82
82
83
81
82
82
83
81
82
82
83
81
82
82
83
81
82
82
83
81
82
82
84
80
82
53
54
55
56
56
60
52
54
82
Esperado
Fuente: ENAPU
Escenario
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
195
197
201
193
197
198
204
192
198
199
207
191
199
200
210
190
200
205
226
186
205
210
244
181
210
216
263
176
216
252
254
257
260
Cargafraccionada
Total
Otrasproyecciones
ENAPU*
* Incluyeharinadepescado
Fuente: ENAPU
Esperado(0,5%)
Optimista(1,5%)
Pesimista(-0,5%)
Esperado
195
196
198
194
196
Esperado
247
249
156
Total
Otras proyecciones
ENAPU
Escenario
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
Esperado (0%)
Optimista (1%)
Pesimista (-1%)
Esperado (0%)
Optimista (1%)
Pesimista (-1%)
Esperado
114
122
115
116
114
9
9
9
124
116
117
115
9
9
9
125
117
118
116
9
9
9
126
118
119
117
9
9
9
127
119
121
118
9
9
9
128
121
122
119
9
9
9
129
122
123
121
9
9
9
131
123
124
122
9
9
9
132
Esperado
122
125
127
130
132
135
Fuente: ENAPU
Por el TPC se moviliza el 90% del total de contenedores atendidos por los terminales administrados por
ENAPU.
157
142
Se estima que la mayor parte de exportaciones adicionales, derivadas de los incentivos del ATPDEA sern
contenerizadas y se concentrarn en el TPC. El volumen adicional de carga estara entre 7 a 15 miles de TM
contenerizadas, con un efecto poco significativo (menos del 1%) en el total de contenedores (1963 miles de TM).
158
Trasbordo
Los contenedores de transbordo (cuyo destino final es otro puerto) emplean el
TPC para organizar el transporte de contenedores utilizando uno o ms
puertos de interconexin. Por ejemplo, parte de los contenedores con origen /
destino algn puerto chileno pueden transbordarse en el TPC.
Entre 1998 y 2000 el trasbordo de contenedores creci a una tasa del 15%,
sin embargo, entre el 2000-2001 ha sido de slo 3%. Como se mencion en la
seccin 2.1 c), las lneas navieras son las que deciden cuntos y qu puertos
emplear para llevar cabo el transporte. Ello depender, entre otros factores, de
las estrategias de las lneas navieras, rutas navieras, competitividad de los
puertos como Guayaquil y Buenaventura. La mayor parte de estas variables
no se encuentran bajo el control del TPC. Por lo tanto, es conveniente
considerar en este segmento tasas de crecimiento conservadoras, como los
siguientes escenarios: i) esperado: 2%, un crecimiento modesto considerando
que no se realiza una reforma institucional portuaria y se produce una demora
en la participacin privada en los puertos; ii) optimista: 3%, nivel cercano al
registrado en el ltimo ao; y iii) 1%, un crecimiento modesto de carga.
El cuadro siguiente muestra las proyecciones para los siguientes 20 aos143.
Cuadro N A.10 Proyecciones de contenedores TM
000tons
Escenario
Importacin
Exportacin
Transbordo
Total
Otrasproyecciones
ENAPU
DrewryShippingConsulting
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
Esperado(5-3%)
Optimista(6-4%)
Pesimista(4-2%)
Esperado(6-4%)
Optimista(7-5%)
Pesimista(5-3%)
Esperado(2%)
Optimista(3%)
Pesimista(1%)
2242
2354
2376
2332
2081
2100
2061
538
543
533
2472
2519
2425
2206
2247
2164
549
559
538
2595
2670
2522
2338
2405
2272
560
576
543
2725
2830
2623
2478
2573
2386
571
594
549
2861
3000
2728
2627
2753
2505
582
611
554
3317
3650
3011
3196
3514
2904
643
709
583
3845
4441
3325
3888
4485
3367
710
822
612
4458
5403
3671
4731
5723
3903
784
952
643
Esperado
4732
4973
5226
5493
5774
6070
7156
8443
9972
4801
6932
4882
9639
4966
10288
5063
10933
5163
11649
15657
20821
27301
1963
527
Esperado
Esperado
No se considera los contenedores de cabotaje por los bajos niveles de trfico, la inestabilidad de esta carga y
las condiciones de competencia (con respecto al transporte terrestre de contenedores).
159
Escenario
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
Esperado
Optimista
Pesimista
Esperado
Optimista
Pesimista
185
194
196
192
70
70
69
203
207
200
73
74
72
214
220
208
77
79
75
224
233
216
81
84
78
235
247
224
85
89
81
273
300
248
98
108
89
316
366
274
114
131
98
367
445
302
132
160
109
Esperado
Optimista
Pesimista
Esperado
Optimista
Pesimista
116
122
124
121
44
44
44
130
132
127
47
48
46
138
142
134
49
51
48
146
151
140
52
54
50
155
162
147
56
58
53
188
207
171
68
74
61
229
264
198
82
95
71
278
337
230
100
121
83
Esperado
Optimista
Pesimista
Esperado
Optimista
Pesimista
Esperado
Optimista
Pesimista
45
45
45
45
10
10
10
486
490
482
45
45
45
10
10
10
509
517
500
45
46
45
10
10
10
533
547
520
46
46
45
10
10
10
559
578
540
46
46
45
10
10
10
586
612
561
46
46
46
10
10
10
683
745
625
46
46
46
10
10
10
797
912
697
46
46
46
10
10
10
933
1119
779
477
626
486
825
494
878
504
930
515
988
1308
1742
2286
Importaciones
llenos
vacos
33
Exportaciones
llenos
vacos
81
Transbordo
llenos
vacos
Total
Otras proyecciones
ENAPU
Drewry Shipping Consulting
Esperado
Esperado
10
470
Fuente: ENAPU
1.3. Cabotaje
La carga de cabotaje (transporte entre puertos del mismo pas) atendida por el TPC
en el 2001 represent el 7% del total movilizado por el TPC. El 94% del total de esta
carga corresponde a petrleo y derivados. En los ltimos aos no se ha observado
un crecimiento de este rubro, en particular, por la posibilidad de movilizacin de los
terminales multiboya.
La ausencia de tendencia y las condiciones de competencia de parte de esta carga
con otros terminales y medios de transporte, no justificara a una regulacin tarifaria.
Sin embargo, con fines ilustrativos se asumir los siguientes escenarios: i) esperado:
0 %, si se mantienen las condiciones actuales; ii) optimista: +1%, crecimiento
modesto de la carga de petrleo; y iii) pesimista: -1%, los niveles de carga caen
levemente. El detalle de las proyecciones se muestra en el cuadro siguiente.
160
Escenario
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
844
844
852
835
844
844
852
835
844
844
852
835
844
844
852
835
844
844
852
835
844
844
852
835
844
844
852
835
844
844
852
835
844
33
34
35
36
37
41
47
53
Cabotaje
Total
Otras proyecciones
Drewry Shipping Consulting
Esperado (0%)
Optimista (1%)
Pesimista (-1%)
Esperado
844
Esperado
Fuente: ENAPU
Escenario
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
49
50
50
49
50
51
52
50
51
52
54
50
52
53
55
51
53
54
57
51
54
60
66
54
60
66
76
57
66
73
88
60
73
48
47
49
48
50
49
49
50
49
52
58
65
72
Total
Otrasproyecciones
ENAPU
DrewryShippingConsulting
Esperado (2%)
Optimista (3%)
Pesimista (1%)
Esperado
Esperado
Esperado
49
Fuente: ENAPU
161
Escenario
Granel slido
Productos qumicos y abonos
Total
Otras proyecciones
ENAPU
Drewry Shipping Consulting
Esperado (1%)
Optimista (2%)
Pesimista (0%)
Esperado
Esperado
Esperado
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
85
85
85
85
86
87
85
86
87
88
85
87
88
90
85
88
88
92
85
88
89
94
85
89
94
104
85
94
99
114
85
99
104
126
85
104
70
46
72
17
73
48
72
49
73
49
53
57
62
Fuente: ENAPU
162
Escenario
Granel lquido
Aceite de soya
Total
Otras proyecciones
ENAPU
Drewry Shipping Consulting
Esperado (2%)
Optimista (2,5%)
Pesimista (1,5%)
Esperado
Esperado
Esperado
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
38
38
38
38
38
39
38
38
39
40
39
39
40
41
39
40
41
42
40
41
42
43
41
42
46
48
44
46
51
54
47
51
56
62
51
56
55
12
56
13
57
13
57
13
57
13
15
16
17
Fuente: ENAPU
163
Escenario
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
10
10
10
11
10
10
11
12
9
11
11
13
9
11
11
14
9
11
3
80
3
89
3
99
3
109
3
121
189
282
406
Carga fraccionada
Total
Otras proyecciones
ENAPU
Drewry Shipping Consulting
Esperado (0,5%)
Optimista (1,5%)
Pesimista (-0,5%)
Esperado
10
Esperado
Esperado
Fuente: ENAPU
2.2. Exportaciones
2.2.1. Granel lquido
Aceite de pescado
En el 2001 se embarcaron por el TPP 14 miles de TM de aceite a granel (46%
menos que el ao anterior), que representa el 7% del total de la carga
importada. Su comportamiento est asociado a la disponibilidad de recursos
hidrobiolgicos. La cual, por su naturaleza presenta una alta aleatoriedad (que
ya fue sealada). Por tanto, los escenarios aplicables seran los mismo a los
de la produccin de harina de pescado, es decir: i) esperado: 0%, ante la
ausencia de tendencia que obliga a establecer este supuesto; ii) optimista:
+1%, un crecimiento modesto en el sector, si se produce un sesgo; y iii)
pesimista: -1%, por un efecto inverso.
En el cuadro siguiente se muestra los resultados de OSITRAN, ENAPU y
Drewry, siendo ENAPU el ms conservador, mientras que las proyecciones
del regulador se mantendran en un nivel promedio de 14 miles de TM cada
ao.
Cuadro N A.17 Proyecciones granel lquida
000 tons
Escenario
Granel lquido:
Aceite de pescado
Total
Otras proyecciones
ENAPU
Drewry Shipping Consulting
Esperado (0%)
Optimista (1%)
Pesimista (-1%)
Esperado
Esperado
Esperado
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
13
14
14
15
13
14
14
15
13
14
14
16
12
14
14
17
11
14
8
16
8
16
10
16
11
17
12
17
19
21
22
Fuente: ENAPU
164
Escenario
Carga fraccionada
Harina de pescado
Total
Otras proyecciones
ENAPU
Drewry Shipping Consulting
Esperado (0%)
Optimista (1%)
Pesimista (-1%)
Esperado
Esperado
Esperado
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
173
173
173
173
173
175
171
173
173
176
170
173
173
178
168
173
173
180
166
173
173
182
165
173
173
191
156
173
173
201
149
173
173
211
141
173
110
267
117
271
150
274
155
278
160
282
298
334
348
Fuente: ENAPU
caf,
mangos,
144
No se considera los contenedores de cabotaje por los bajos niveles, inestabilidad de esta carga y las
condiciones de competencia con el transporte terrestre.
166
Escenario
Exportacin
Transbordo
Total
Otras proyecciones
ENAPU*
Drewry Shipping Consulting
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
Esperado (5-3%)
Optimista (6-4%)
Pesimista (4-2%)
Esperado (6-4%)
Optimista (7-5%)
Pesimista (5-3%)
Esperado (0%)
Optimista (0%)
Pesimista (0%)
11
11
11
348
348
348
11
11
11
12
12
11
362
369
362
11
11
11
12
13
12
376
391
376
11
11
11
13
13
12
391
414
391
11
11
11
13
14
13
407
439
407
11
11
11
14
15
13
423
466
423
11
11
11
16
21
15
540
653
467
11
11
11
19
22
18
690
916
516
11
11
11
22
29
20
880
1285
570
11
11
11
Esperado
370
384
400
415
431
448
568
720
913
384
400
415
431
448
630
714
773
871
939
1337
1852
2520
Esperado
Esperado
* Importacin + Exportacin
Fuente: ENAPU
167
Escenario
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
1
1
1
14
14
14
1
1
1
15
15
14
1
1
1
15
16
15
1
1
1
16
17
15
1
1
1
17
18
16
1
2
1
19
25
18
2
2
2
23
26
22
2
3
2
26
35
24
29
30
29
1
1
1
31
32
31
1
1
1
32
34
32
1
1
1
33
36
33
1
1
1
34
38
34
1
2
1
44
53
38
2
2
2
56
74
42
2
3
2
71
104
46
3
4
2
11
11
11
5
5
5
62
63
62
11
11
11
5
5
5
64
66
64
11
11
11
5
5
5
66
69
66
11
11
11
5
5
5
68
72
68
11
11
11
5
5
5
71
76
70
11
11
11
5
5
5
83
98
75
11
11
11
5
5
5
99
122
83
11
11
11
5
5
5
119
163
90
55
60
57
68
58
73
58
81
60
87
120
167
227
Importaciones
llenos
Esperado
Optimista
Pesimista
Esperado
Optimista
Pesimista
vacos
14
Exportaciones
llenos
vacos
Esperado
Optimista
Pesimista
Esperado
Optimista
Pesimista
24
Esperado
Optimista
Pesimista
Esperado
Optimista
Pesimista
Esperado
Optimista
Pesimista
11
Transbordo
llenos
vacos
Total
Otras proyecciones
ENAPU
Drewry Shipping Consulting
Esperado
Esperado
56
Fuente: ENAPU
2.3. Cabotaje
La carga de cabotaje represent en el 2001 el 9% del total movilizado por el TPP.
Esta carga se concentra en pescado fresco, hielo, petrleo y contenedores
(descarga).
La carga de cabotaje no presenta tendencia clara y en su movilizacin compite en
parte con el transporte terrestre, por tanto, para este caso especfico se justificara
una regulacin tarifaria. Sin embargo, con fines ilustrativos se asumir los siguientes
escenarios: i) esperado: 0 %, si se mantienen las condiciones actuales; ii) optimista:
+1%, crecimiento modesto de la carga contenerizada; y iii) pesimista: -1%, los
niveles de carga caen ligeramente. El detalle de las proyecciones se muestran a
continuacin.
168
Escenario
Cabotaje
Carga fraccionada
Granel slido
Granel lquido
Contenedores
Total
Otras proyecciones
Drewry Shipping Consulting
Esperado (0%)
Optimista (1%)
Pesimista (-1%)
Esperado (0%)
Optimista (1%)
Pesimista (-1%)
Esperado (0%)
Optimista (1%)
Pesimista (-1%)
Esperado (0%)
Optimista (1%)
Pesimista (-1%)
Esperado
Esperado
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
36
36
36
22
22
22
10
10
10
2
2
2
70
36
36
36
22
22
22
10
10
10
2
2
2
70
36
37
35
22
22
22
10
10
10
2
2
2
70
36
37
35
22
23
21
10
10
10
2
2
2
70
36
37
35
22
23
21
10
10
10
2
2
2
70
36
38
34
22
23
21
10
11
10
2
2
2
70
36
40
33
22
24
20
10
11
10
2
2
2
70
36
42
31
22
26
19
10
11
10
2
4
2
70
36
44
29
22
27
18
10
11
10
2
6
2
70
82
84
86
88
90
102
115
131
Fuente: ENAPU
169
Trigo
A pesar de la menor importacin de trigo en el ltimo ao, su comportamiento
estara asociada a una tasa de crecimiento poblacional decreciente, de 1.5%
anual.
En consecuencia, los escenarios alternativos seran los siguientes: i)
esperado: 1.5%, segn la tasa promedio; ii) optimista: 2.5%, si se presenta
una mejora en los niveles de ingresos per cpita de la poblacin de la zona de
influencia; y iii) el pesimista: 0.5%, un crecimiento que est asociado a un
leve deterioro de los ingresos y del consumo per cpita.
En el cuadro que se muestra a continuacin se observa una convergencia en
las proyecciones de OSITRAN y ENAPU entre los aos 2003-2004. Mientras
que las estimaciones de Drewry son ligeramente ms bajas entre el 20022005 y mayores en 15% y 36% con respecto a las proyecciones del
Organismo Regulador para los aos 2011 y 2021, respectivamente.
Cuadro N A.22 Proyecciones granel slido: granos
000 tons
Escenarios
Esperado
Alto
Bajo
Soya
Esperado
Alto
Bajo
Trigo
Esperado
Alto
Bajo
Total granos
Esperado
Alto
Bajo
ENAPU
Esperado
Drewry Shipping Consultants Esperado
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
73
73
74
73
99
100
98
138
139
137
310
313
307
290
279
73
75
72
99
101
97
140
143
137
312
318
306
320
299
73
76
71
99
102
96
142
146
138
314
324
305
350
307
73
76
70
99
103
95
144
150
139
316
329
304
380
315
73
77
70
99
104
94
146
154
139
318
335
303
420
324
73
81
66
99
109
89
158
174
143
330
364
298
nd
379
73
85
63
99
115
85
170
197
146
342
397
294
nd
422
73
89
60
99
120
81
183
223
150
355
433
291
nd
483
99
136
308
308
271
Carbn
En el 2001 represent el 5% del total movilizado por el puerto. Si bien las
descargas no alcanzan los niveles de 1999, se espera que la demanda de
insumos de la empresa Cemento Norte Pacasmayo crezca de manera
congruente con el comportamiento esperado en el sector construccin, para el
cual se puede esperar un crecimiento promedio de largo plazo del 2% anual.
Bajo estas condiciones, los escenarios propuestos seran los siguientes: : i)
esperado: 2% cada ao, segn el comportamiento moderado del sector
construccin en el rea de influencia; ii) optimista: 3% cada ao, siempre que
el sector de la construccin mantenga una tasa sostenida de 3% anual,
producto de una mayor inversin pblica y privada; y iii) pesimista: 1% anual,
si el sector construccin crece a una tasa modesta.
Productos qumicos y fertilizantes
Estos productos estn vinculados a la agricultura (fertilizantes y otros
qumicos) y a la minera (nitrato de amonio). En conjunto representan el 30%
del total de carga movilizada por el del TPS y de 41% en el total de las
importaciones del puerto.
170
Si bien esta carga presenta altas tasas de crecimiento en los dos ltimos
aos, se estima en el largo plazo dicha tasa debiera ser congruente con el
comportamiento agroindustrial y minero, segn el caso. Se espera que las
polticas de Estado estimulen mayores crecimientos en la inversin y
produccin agrcola nacional, que derive en mayores importaciones de
insumos de parte de las empresas145.
En estas condiciones, los escenarios alternativos seran los siguientes: i)
esperado: 2% cada ao, segn el comportamiento esperado de los sectores
agricultura y minera; ii) optimista: 3% cada ao, siempre que la poltica
agraria promueva un alto crecimiento; y iii) pesimista: 1% anual, si los
sectores crecen a una tasa marginal, sin que las polticas tengan un efecto
neto positivo significativo que derive en mayores importaciones de insumos.
Los resultados se muestran a continuacin
Cuadro N A.23 Proyecciones graneles slidos (otras cargas)
000 tons
Escenarios
Esperado
Alto
Bajo
Productos qumicos y
Esperado
fertilizantes
Alto
Bajo
TOTAL
Esperado
Otros graneles slidos
Alto
Bajo
ENAPU
Esperado
Drewry Shipping Consultants Esperado
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
43
44
44
43
269
272
266
313
316
310
270
185
45
46
44
276
281
270
320
327
314
290
190
46
47
44
282
291
274
328
338
318
330
195
47
48
45
289
301
278
336
349
323
360
199
47
50
45
296
311
282
344
361
327
400
204
52
58
48
335
369
304
388
427
351
nd
229
58
67
50
380
440
328
438
507
378
nd
259
64
78
52
433
526
356
497
603
408
nd
293
245
288
265
181
145
Entre otras: Corporacin Misti S.A., Molinos y Ca. S.A., Alto Mayo Corp. S.A. Ferreyros / Stewart, S.Q.M.
Per S.A. (Fuente ENAPU).
171
Escenarios
Cargafraccionada
Esperado
Alto
Bajo
ENAPU
Esperado
DrewryShippingConsultants Esperado
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
54
54
54
54
59
54
54
54
53
64
54
55
53
60
68
54
55
53
72
73
54
55
53
81
78
54
55
53
71
83
54
57
51
54
58
50
54
60
49
111
145
184
3.2. Exportaciones
3.2.1. Granel slido
Concentrados de mineral: zinc, plomo y cobre
Las exportaciones de concentrados de minerales a granel representan el 8%
de la carga total que se atiende en el TPS y el 31% de las exportaciones que
se movilizan en el este terminal. Los minerales por su bajo valor, tienden a
embarcarse a granel por el puerto ms cercano.
Las exportaciones de minerales se concentran en zinc (61%) y plomo (39%).
Entre 1999-2001 se ha observado una tendencia negativa en este rubro. Este
comportamiento estara relacionado, entre otros, a las condiciones de los
mercados internacionales.
Tomando en consideracin estos elementos se pueden plantear los siguientes
escenarios: i) esperado: 0%, un crecimiento nulo si se mantiene las
condiciones internacionales.; ii) optimista: 1%, cuando los precios
internacionales mejoran ligeramente; y iii) pesimista: -1% si los precios
internacionales disminuyen y las empresas no realizan esfuerzos para mejorar
su productividad.
Los resultados de las proyecciones 2002-2021, muestran que en los primeros
aos las estimaciones de OSITRAN y ENAPU convergen. Sin embargo, el
trfico de Drewry es ms optimista.
Cuadro N A.25 Proyecciones granel slido (minerales)
000 tons
Escenarios
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
45
45
45
45
29
29
29
74
75
73
74
82
45
46
44
29
30
28
74
76
73
77
87
45
46
44
29
30
28
74
76
72
79
92
45
47
43
29
30
28
74
77
71
81
97
45
47
43
29
31
28
74
78
70
83
102
45
50
41
29
32
26
74
82
67
45
52
39
29
34
25
74
86
64
45
55
37
29
35
24
74
90
61
132
171
221
29
74
74
78
172
Escenarios
Carga fraccionada
Sacos
Esperado
Alto
Bajo
Corte y vaciado
Esperado
Alto
Bajo
Granel
Esperado
Alto
Bajo
Total
Esperado
Alto
Bajo
ENAPU
Esperado
Drewry Shipping Consultants Esperado
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
22
22
22
72
72
72
19
19
19
113
113
113
103
35
22
22
22
72
73
71
19
19
19
113
114
112
20
36
22
23
22
72
73
71
19
19
19
113
115
111
50
36
22
23
21
72
74
70
19
20
18
113
116
110
50
37
22
23
21
72
74
69
19
20
18
113
117
109
70
37
22
24
21
72
75
68
19
20
18
113
119
107
100
38
22
25
20
72
79
65
19
20
18
113
124
103
22
27
19
72
83
62
19
20
18
113
129
99
22
28
18
72
87
59
19
21
18
113
135
94
40
42
44
173
Azcar
En los ltimos aos las exportaciones de azcar se duplicaron, para luego
estabilizarse en 42,000 TM. Esta carga est determinada por diversos
factores: aleatorios, precios internacionales y por la proteccin estatal (fondo
de precios y sobretasa). Sin embargo, no se debe esperar que las
exportaciones sean altas, por lo que se sugiere los siguientes escenarios :i)
esperado: 1%, un crecimiento modesto; ii) optimista: 2%, en el caso de mayor
productividad de las empresas azucareras; y iii) pesimista: 0%, si se mantiene
la poltica de sobretasas.
El cuadro siguiente muestra una convergencia entre las estimaciones de
ENAPU y OSITRAN hasta el 2003, as como una posicin optimista de
ENAPU a partir del ao 2005, respecto de las predicciones de Drewry y
OSITRAN.
Cuadro N A.27 Proyecciones azcar (granel slido)
000 tons
Escenarios
Azcar
Esperado
Alto
Bajo
Esperado
ENAPU
Drewry Shipping Consultants Esperado
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
42
42
42
42
40
60
42
43
42
40
60
43
44
42
60
60
43
45
42
80
60
44
46
42
80
60
46
51
42
48
56
42
51
62
42
60
60
60
42
60
174
Carga a granel
Harina de Pescado
Total
Otras proyecciones
ENAPU
Drewry
Escenario
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
Esperado (0%)
Optimista (1%)
Pesimista (-1%)
385
385
389
381
385
393
377
385
397
374
385
401
370
385
405
366
385
425
348
385
447
331
385
470
315
Esperado (0%)
Optimista (1%)
Pesimista (-1%)
Esperado
136
136
137
135
521
136
139
133
521
136
140
132
521
136
142
131
521
136
143
129
521
136
150
123
521
136
158
117
521
136
166
111
521
716
752
784
521
Esperado
390
435
470
465
520
623
632
640
649
676
Tasa de crecimiento 1993-2002 . Las principales ciudades del rea de influencia presentan las siguientes
tasas: Cusco, 1.5%; Ayacucho, 2.2%; y Abancay, 3.5% anual
175
Escenario
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
14
14
14
58
58
58
15
15
14
58
59
58
15
15
15
58
59
57
15
16
15
58
60
56
15
16
15
58
61
56
16
16
15
58
61
55
17
18
15
58
64
53
18
21
16
58
68
50
19
24
16
58
71
48
24
24
24
24
25
24
25
25
24
25
26
24
26
27
25
26
27
25
28
31
25
30
35
26
32
39
27
97
97
98
98
99
100
103
106
110
77
116
84
132
87
135
92
139
88
142
92
175
211
250
Maiz
Otros cereales
Total
Otras proyecciones
ENAPU
Drewry Shipping Consulting
Esperado (1.5%)
Optimista (2.5%)
Pesimista (0.5%)
Esperado (0%)
Optimista (1%)
Pesimista (-1%)
Esperado (1.5%)
Optimista (2.5%)
Pesimista (0.5%)
Esperado
Esperado
Esperado
Fuente: ENAPU
Minerales y otros
Este rubro represent en el 2001 el 60% de las importaciones y 14% de la
carga total atendida por el puerto. Siendo lo principales los siguientes
Carbn
Las descargas de carbn por el TPSM han oscilado entre 54 miles a 67 miles
de TM por ao, con excepcin de ao 2001, en el que slo se importaron slo
33 mil TM. Este insumo est asociado a la produccin de hierro y aceros. Las
importaciones promedio en los ltimos cuatro aos han sido de 58 mil TM. Es
probable que se recuperen los niveles anteriores. En consecuencia, se
propone los siguientes escenarios: i) esperado: 0%, despus de un
crecimiento de la carga anual de 2002 a un promedio de 58 miles de TM; ii)
optimista: 1%, sobre la base de 58 miles en el ao 2002; y iii) pesimista: -1%,
si la produccin de hierro y aceros se reduce permanentemente por debajo
de su nivel promedio.
Minerales (hierro)
Comprende mineral de hierro, hierro esponja y briqueta de acero descargados
al granel. En el 2001, por el TPSM se atendieron 119 miles de TM, nivel
menor en 25% al descargado en el ao anterior. El comportamiento esta
vinculado, entre otros, a los siguientes factores: las mayores descargas de
hierro por cabotaje desde el Puerto de Chimbote, que tiene un efecto en las
reduccin de las importaciones por el TPSM; y de otro lado, el crecimiento
esperado del sector construccin. Bajo estas condiciones contradictorias, se
puede presumir que registrara un crecimiento moderado en los prximos
aos. Por lo tanto, se sugiere los siguientes escenarios de trfico: i)
176
Escenario
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
33
33
33
50
50
50
119
119
119
202
58
59
57
51
51
50
120
121
119
229
58
59
57
52
53
51
121
123
119
231
58
60
56
53
55
51
122
126
119
233
58
60
56
54
56
52
123
128
119
235
58
61
55
55
58
52
125
131
119
238
58
64
52
61
67
55
131
144
119
250
58
67
50
67
78
58
138
160
119
263
58
71
47
74
90
61
145
176
119
277
241
129
265
133
273
136
289
140
277
143
289
162
183
208
Granel slido
Carbn
Esperado (0%)
Optimista (1%)
Pesimista (-1%)
Esperado (2%)
Optimista (3%)
Pesimista (1%)
Esperado (1%)
Optimista (+2%)
Pesimista (0%)
Minerales (hierro)
Total
Otras proyecciones
ENAPU
Drewry Shipping Consulting
Esperado
Esperado
Esperado
Fuente: ENAPU
177
Escenario
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
40
40
40
40
40
41
40
40
41
42
40
41
42
43
41
42
43
45
41
43
44
46
42
44
48
53
44
48
53
62
46
53
59
71
48
59
168
181
196
211
227
317
431
572
Carga fraccionada
Total
Otras proyecciones
ENAPU
Drewry Shipping Consulting
Esperado (2%)
Optimista (3%)
Pesimista (1%)
Esperado
Esperado
Esperado
Fuente: ENAPU
5.2. Exportaciones
5.2.1. Granel lquido
Los graneles lquidos embarcados por el TPSM representan el 14% del total
de la carga atendida por el puerto y el 20% de las exportaciones.
cido Sulfrico
Este rubro representa cerca del 80% de la carga lquida movilizada por el
terminal. Los embarques en los ltimos tres aos han bordeado los 160 miles
de TM, sin una tendencia definida.
Bajo estas condiciones, es recomendable establecer los siguientes
escenarios: i) esperado: 0%, si se mantiene los niveles actuales de carga; ii)
optimista: 1%, si se producen ligeras mejoras productivas; y iii) pesimista: 1%, si se destina 2 mil toneladas adicionales a la produccin nacional.
Aceite de pescado
En el 2001 se embarcaron por el TPSM 45 miles de TM de aceite a granel,
50% menos que el ao anterior. El comportamiento de esta carga est
asociado a la disponibilidad de recursos hidrobiolgicos. Dada la alta
aleatoriedad, y ausencia de tendencia, corresponde asignar los siguientes
escenarios alternativos: i) esperado: 0%, la ausencia de tendencia obliga a
178
Escenario
Granel lquido
Acido sulfrico
Aceite de pescado
Total
Otras proyecciones
ENAPU*
Drewry Shipping Consulting
Esperado (0%)
Optimista (1%)
Pesimista (-1%)
Esperado (0%)
Optimista (1%)
Pesimista (-1%)
Esperado
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
159
159
159
45
45
45
203
160
159
157
45
45
44
205
162
159
155
45
46
44
206
163
159
154
45
46
43
208
165
159
152
45
46
43
210
167
159
151
45
47
42
211
167
159
151
45
49
40
211
167
159
151
45
52
38
211
167
159
151
45
54
36
211
159
181
174
191
179
200
190
209
182
219
190
266
314
361
Esperado
Esperado
Fuente: ENAPU
Total
Otrasproyecciones
DrewryShippingConsulting*
Escenario
Esperado(0%)
Optimista(1%)
Pesimista(-1%)
Esperado
Esperado
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
21
21
21
22
21
21
21
22
20
21
21
22
20
21
21
23
19
21
21
25
18
21
21
26
17
21
320
325
329
334
338
378
418
446
* Incluyegranel y fraccionada
Fuente: ENAPU
179
Harinadepescadogranel
Total
Otras proyecciones
ENAPU
DrewryShippingConsulting*
Escenario
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
Esperado(2%)
Optimista (3%)
Pesimista (1%)
Esperado(0%)
Optimista (1%)
Pesimista (-1%)
Esperado
717
717
717
67
67
67
784
731
738
724
67
67
66
798
746
760
731
67
68
65
813
761
783
738
67
69
65
827
776
807
746
67
69
64
843
791
831
753
67
70
64
858
874
963
792
67
74
60
941
965
1117
832
67
78
57
1031
1065
1295
875
67
81
55
1132
805
686
885
738
909
794
966
854
925
917
1302
1828
2542
Esperado
Esperado
966
* Noincluyeharina depescadogranel
Fuente: ENAPU
180
5.3. Cabotaje
La carga de cabotaje represent en el 2001 el 9% del total movilizada por el TPSM.
El 57% de esta carga corresponde a mineral de hierro a granel (73 miles de TM) y el
20% a cido sulfrico granel (25 miles de TM). Dos cargas fraccionadas
(concentrado de estao y palanquilla) comparten el 23% restante.
Entre 1998-2000 la carga de cabotaje no registr crecimiento. La presencia de una
mayor carga en el 2001 no justifica crecimientos futuros sistemticos. Bajo estas
condiciones, se plantea los siguientes escenarios conservadores: i) esperado: 0 %, si
se mantienen las condiciones actuales; ii) optimista: +1%, crecimiento modesto de la
carga a granel; y iii) pesimista: -1%, cuando parte de la carga fraccionada es
movilizada por medios alternativos.
El detalle de las proyecciones que se presenta en el siguiente cuadro muestra
estimaciones similares entre las obtenidas por OSITRAN y Drewry.
Cuadro N A.35 Proyecciones carga cabotaje TPSM
000 tons
Escenario
Cabotaje
Carga fraccionada
Granel slido
Granel lquido
Total
Otras proyecciones
Drewry Shipping Consulting
Esperado (0%)
Optimista (1%)
Pesimista (-1%)
Esperado (0%)
Optimista (1%)
Pesimista (-1%)
Esperado (0%)
Optimista (1%)
Pesimista (-1%)
Esperado
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
29
29
29
73
73
73
25
25
25
128
30
30
29
74
75
73
26
26
25
129
30
31
29
75
76
73
26
26
25
131
30
31
29
75
78
73
26
27
25
132
31
32
29
76
79
73
26
27
25
133
31
33
29
77
81
73
27
28
25
135
33
36
29
81
89
73
28
31
25
141
34
40
29
85
99
73
29
34
25
149
36
44
29
89
109
73
31
38
25
156
99
102
104
107
110
124
140
159
Esperado
Fuente: ENAPU
181
000 tons
Escenario
Granel slido: granos
Esperado (1%)
Trigo
Total
Otras proyecciones
ENAPU
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
Optimista (2%)
Pesimista (0%)
Esperado
20.6
20.6
20.6
20.6
20.8
21.0
20.6
20.8
21.0
21.4
20.6
21.0
21.2
21.8
20.6
21.2
21.4
22.3
20.6
21.4
21.6
22.7
20.6
21.6
22.7
25.1
20.6
22.7
23.9
27.7
20.6
23.9
25.1
30.6
20.6
25.1
Esperado
20.6
18.6
17.6
18.2
17.3
16.7
Fuente: ENAPU
147
Este ao ampliar la capacidad de los silos, con lo que el puerto dispondr de 75.000 TM de almacenaje.
Asimismo, se incrementara el rendimiento de la torre absorbente.
182
Total
Otrasproyecciones
ENAPU
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
Optimista(3%)
Pesimista(1%)
Esperado
37.8
37.8
37.8
37.8
38.5
38.9
38.2
38.5
39.3
40.1
38.5
39.3
40.1
41.3
38.9
40.1
40.9
42.5
39.3
40.9
41.7
43.8
39.7
41.7
46.1
50.8
41.7
46.1
50.9
58.9
43.9
50.9
56.1
68.2
46.1
56.1
Esperado
31.5
29.9
30.8
29.3
28.4
Fuente: ENAPU
6.2. Exportaciones
6.2.1. Carga fraccionada
Harina de pescado
La exportacin de harina de pescado en sacos represent en el 2001 el 18%
del total de carga movilizada por el TPI y corresponde a una de las cargas
ms importantes. La demanda de este producto es muy aleatoria y depende
en gran medida de factores que dan origen a una tendencia no definida.
Bajo estas condiciones es razonable asumir los siguientes escenarios
alternativos: i) esperado: 0% de crecimiento o sin tendencia, es decir, un nivel
promedio de produccin o un ao normal, como el 2001; ii) optimista: 1%, un
ligero incremento como resultado de la presencia de una mayor frecuencia de
aos altos respecto de aos bajos, o de proceso moderados del Fenmeno
del Nio; iii) y pesimista: -1% cuando se produce el proceso inverso, o eventos
ms intensos y largos del fenmeno, como tambin una mayor produccin de
harinas especiales que se transportan por contenedor.
Las proyecciones de trfico de OSITRAN son relativamente menores que las
predicciones de ENAPU, tal como se observa en el siguiente cuadro.
Cuadro N A.38 Proyecciones harina de pescado (carga fraccionada)
000tons
Escenario
Cargafraccionada
Harinadepescado
Esperado(0%)
Total
Otrasproyecciones
ENAPU
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
Optimista(1%)
Pesimista(-1%)
Esperado
25.9
25.9
25.9
25.9
29.0
29.3
28.7
29.0
29.0
29.6
28.5
29.0
29.0
29.9
28.2
29.0
29.0
30.2
27.9
29.0
29.0
30.5
27.6
29.0
29.0
32.1
26.3
29.0
29.0
33.7
25.0
29.0
29.0
35.4
23.7
29.0
Esperado
34.3
147.3
88.4
97.2
116.6
99.1
0.0
0.0
0.0
Fuente: ENAPU
183
6.2.2. Contenedores
Concentrado de Estao.
En lo que respecta al estao, por el TP Ilo se ha movilizado un promedio de 24
mil TM por ao entre 1999 y 2001. La carga proviene de Juliaca (de la empresa
minera MINSUR). Este nivel se ha mantenido estable. Considerando el marco
actual para las inversiones mineras, todo indica que el promedio se mantendra.
Sin embargo, existe el riesgo que se desve hacia otro puerto, por lo que el
puerto debe hacer esfuerzos para mantener esta carga.
Mercadera en general
En los ltimos aos por el TPI se ha exportado borato de sodio, organo,
aceitunas, conservas de pescado, maz, lana entre otros productos. Si bien los
incentivos para exportar estas cargas por un eventual efecto del ATPDEA y
otras medidas de promocin de las exportaciones, las cantidades no son
fcilmente previsibles. Sin embargo, se pueden asumir tasas superiores al PBI.
Otro rubro importante de carga potencial contenerizada corresponde a los
contenedores en trnsito de y hacia Bolivia. Si bien en los ltimos aos se ha
registrado bajos niveles de trfico, es posible que mejore gradualmente en la
medida que el puerto sea ms eficiente y se pueda facilitar el desarrollo de
cadenas logsticas.
Harina de Pescado.
Corresponde a la exportacin de harinas especiales que se producen en la
zona, la que se moviliza en contenedores. Adems de los factores que
determinan el nivel de carga, antes explicados, se ha observado que parte de
esta carga se embarca por el muelle de la SPCC, con lo que el trfico de esta
carga puede eventualmente caer o mantenerse.
En cuanto a la carga contenerizada de importacin, sta corresponde
principalmente a mercadera general y maquinaria y equipos.
Tratndose de un conjunto diverso de cargas contenerizadas se propone los
siguientes escenarios: i) esperado: 3% en el corto plazo (2002-2006) por los
mayores esfuerzos de exportacin observados; ii) optimista: 4%, como
resultado de un mayor trfico boliviano, junto a los efectos del ATPDEA; y iii)
pesimista: 2%, si las harinas especiales, que representan el 27% del trfico
total de contenedores cae por factores aleatorios.
184
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
9.0
9.0
9.0
31.2
31.2
31.2
9.4
9.5
9.4
32.1
32.4
31.8
9.8
10.0
9.8
33.1
33.7
32.4
10.2
10.5
10.2
34.0
35.0
33.1
10.6
11.0
10.6
35.1
36.4
33.7
11.0
11.5
11.0
36.1
37.9
34.4
12.7
14.0
12.7
43.9
48.4
38.0
14.8
17.1
14.8
53.5
61.7
41.9
17.1
20.8
17.1
65.0
78.8
46.3
Esperado
40
41
43
44
46
47
57
68
82
Esperado
33,277
41,339
28,384
32,408
35,268
38,846
Optimista(5-4%)
Pesimista(4-3%)
Exportacin+trnsito Esperado(3-4%)
Optimista(4-5%)
Pesimista(2-3%)
Total
Otrasproyecciones
ENAPU*
* Importacin+Exportacin
Fuente: ENAPU
6.3. Cabotaje
La carga de cabotaje por el terminal portuario de Ilo corresponde a ctodos de
cobre lixiviado (fraccionada), pacotilla y combustible, que en conjunto representaron
el 5% de la carga total movilizada por el TP de Ilo el ao 2001.
Histricamente, esta carga no ha mostrado una tendencia clara, por lo que no se
esperara cambios sustanciales. Por consiguiente, se plantean los siguientes
escenarios alternativos: i) esperado: 0%, es decir, se mantiene el nivel de trfico
registrado en el 2001; ii) optimista: 1%, si aumenta las descargas de cobre lixiviado;
iii) y pesimita: -1%, el cual considera una leve cada en el trfico por cambios en el
abastecimiento de las naves pesqueras.
Las proyecciones se muestran en el siguiente cuadro.
Cuadro N A.40 Proyecciones cabotaje
000tons
Cabotaje
Escenario
Esperado(0%)
Optimista(1%)
Pesimista(-1%)
Esperado
Total
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
5.6
5.6
5.6
5.6
5.6
5.7
5.5
5.6
5.6
5.7
5.5
5.6
5.6
5.8
5.4
5.6
5.6
5.8
5.4
5.6
5.6
5.9
5.3
5.6
5.6
6.2
5.3
5.6
5.6
6.5
5.2
5.6
5.6
6.8
5.2
5.6
.
Fuente: ENAPU
Alimentos y otros
Total
Escenario
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
Esperado (1%)
Optimista (2%)
Psimista (0%)
25
25
25
25
26
25
26
26
25
26
27
25
26
27
25
26
28
25
28
31
25
29
34
25
31
37
25
Esperado (1%)
Optimista (2%)
Psimista (0%)
Esperado
27
27
27
52
27
28
27
52
28
28
27
54
28
29
27
54
28
29
27
54
28
30
27
54
30
33
27
58
31
36
27
60
33
40
27
64
Fuente: ENAPU
7.2. Exportaciones
Carga Fraccionada
Harina de Pescado
Se moviliza por los terminales de lanchonaje de Supe-Huacho y Chicama. En el ao
2001 se embarcaron 155 miles de TM de harina de pescado. Otros productos de
exportacin (madera y carga general) que se movilizan por terminales fluviales
suman 15 miles de TM. En total, las exportaciones representaron el 33% del total de
carga movilizada por OTP.
De manera similar a otros puertos antes analizados, existen factores que afectan la
demanda de servicios portuarios; la disponibilidad de materia prima para la fabricacin
de harina, as como las vedas y restricciones impuestas por la autoridad, entre otros.
Los escenarios tpicos que se asignan a esta carga son los siguientes: i) esperado: 0
%, se mantiene un nivel promedio por ausencia de tendencia; ii) optimista: +1%, se
presenta un ligero sesgo por la presencia de algunos aos con alta produccin de
harina; y iii) pesimista: -1%, si el sesgo proviene de un comportamiento inverso al
anterior.
Madera y carga general
Esta carga se moviliza por el Terminal Portuario de Iquitos. Un factor que podra
incrementar la demanda de madera sera un cambio en la poltica de concesiones
forestales en la selva, adems de un crecimiento econmico en la regin.
Para el caso de maderas y carga general, se asumir los siguientes escenarios: i)
esperado: 1 %, un crecimiento modesto por mayores incentivos a la exportacin no
tradicional; ii) optimista: +2%, si se producen concesiones forestales que
186
Maderasycargagral.
Escenario
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
Esperado(0%)
Optimista(1%)
Psimista(-1%)
155
155
155
155
156
153
155
158
152
155
159
150
155
161
148
155
162
147
155
171
140
155
179
133
155
189
126
Esperado(1%)
Optimista(2%)
Psimista(0%)
15
15
15
170
15
15
15
170
15
16
15
170
15
16
15
170
16
16
15
171
16
17
15
171
17
18
15
172
17
20
15
172
18
22
15
173
Total
Fuente: ENAPU
7.3. Cabotaje
Carga fraccionada: mercadera general.
El cabotaje representa el 56% del total de la carga movilizada. La mayor parte
corresponde a mercadera general (alimentos, bebidas, vestido, etc.) que se
comercializa en la regin amaznica y Puerto Maldonado. En este sentido, dependen
en gran medida de la tasa de crecimiento e ingresos de la poblacin.
Para esta carga se asumir los siguientes escenarios alternativos: i) esperado: 1 %,
si se produce un crecimiento modesto anual en los ingresos de la poblacin; ii)
optimista: +2%, una mejora de los ingresos producto de los efectos positivos de la
regionalizacin y los procesos de integracin; y iii) pesimista: 0%, si se suspenden
gradualmente los mecanismos de incentivos en la regin amaznica o el comercio
fluvial se moviliza por otras infraestructuras.
Las proyecciones de esta carga se presentan en el siguiente cuadro.
Cuadro N A.43 Proyecciones cabotaje
000 tons
Carga fraccionada
Total
Escenario
Esperado (1%)
Optimista (2%)
Psimista (0%)
Esperado
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2016
2021
284
284
284
284
287
290
284
287
290
295
284
290
293
301
284
293
296
307
284
296
298
314
284
298
314
346
284
314
330
382
284
330
347
422
284
347
Fuente: ENAPU
187
APNDICE B
COSTOS DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS
188
148
El costo unitario se ha estimado mediante la relacin entre el costo total asignable por ABC al amarre y
desamarre en el primer trimestre 2002 y el nmero de naves atendidas en dicho periodo multiplicador por dos (ya
que cada nave demanda al menos dos operaciones).
149
Un impuesto que genere los recursos para cubrir este dficit puede crear distorsiones en otros mercados y
sectores. Otros servicios pblicos, por ejemplo, la distribucin de energa elctrica, presentan este tipo de
imputaciones adicionales por razones de equidad, es decir la necesidad de permitir el acceso a la mayor cantidad
de usuarios
189
C4 estara por encima de la tarifa efectiva (US $ 435.00 por las dos
operaciones).
Grfico N B.1
Tarifa efectiva
C3+
Pensionistas=C4
portuarios=C3
C2+ Proyectos
C1+ Otros
terminales=C2
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
ABC=C1
US $ Dlares
Tarifa efectiva
C3+
Pensionistas=C4
portuarios=C3
C2+ Proyectos
C1+ Otros
terminales=C2
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
ABC=C1
US $ eslora x hora
190
Tarifa efectiva
C3+
Pensionistas=C4
C2+ Proyectos
portuarios=C3
C1+ Otros
terminales=C2
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
ABC=C1
US $ /contenedor 20 40
191
Tarifa efectiva
C3+
Pensionistas=C4
portuarios=C3
C2+ Proyectos
C1+ Otros
terminales=C2
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
ABC=C1
US $ / TM
192
Grfico B.5
Tarifa efectiva
C3+
Pensionistas=C4
portuarios=C3
C2+ Proyectos
C1+ Otros
terminales=C2
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
ABC=C1
US $ / TM
Tarifa efectiva
C3+
Pensionistas=C4
C2+ Proyectos
portuarios=C3
C1+ Otros
terminales=C2
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
ABC=C1
US $ /TM
193
Tarifa efectiva
C3+
Pensionistas=C4
portuarios=C3
C2+ Proyectos
C1+ Otros
terminales=C2
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
ABC=C1
US $ / TM
Grfico B.8
Tarifa efectiva
C3+
Pensionistas=C4
C2+ Proyectos
portuarios=C3
C1+ Otros
terminales=C2
500
400
300
200
100
0
ABC=C1
US $
Tarifa efectiva
C3+
Pensionistas=C4
portuarios=C3
C2+ Proyectos
C1+ Otros
terminales=C2
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
ABC=C1
US $ x mt eslora x hr
195
Tarifa efectiva
C3+
Pensionistas=C4
portuarios=C3
C2+ Proyectos
C1+ Otros
terminales=C2
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
ABC=C1
US $ / contenedor
196
Grfico B.11
Tarifa efectiva
C3+
Pensionistas=C4
portuarios=C3
C2+ Proyectos
C1+ Otros
terminales=C2
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
ABC=C1
US $ / TM
Tarifa efectiva
C3+
Pensionistas=C4
portuarios=C3
C2+ Proyectos
C1+ Otros
terminales=C2
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
ABC=C1
US $ / TM
Tarifa efectiva
C3+
Pensionistas=C4
C2+ Proyectos
portuarios=C3
C1+ Otros
terminales=C2
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
ABC=C1
US $ / TM
198
Grfico B.14
Costos de amarre y desamarre TPS
1,600.00
US$/ 2 Operaciones
1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
ABC=C1
C1+ Otros
terminales=C2
C2+ Proyectos
portuarios=C3
C3+
Pensionistas=C4
Tarifa efectiva
Tarifa efectiva
C3+
Pensionistas=C4
portuarios=C3
C2+ Proyectos
C1+ Otros
terminales=C2
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
ABC=C1
US$ x mt LOA x hr
199
US$/TM
2.00
1.50
1.00
Tarifa efectiva
C3+
Pensionistas=C4
portuarios=C3
C2+ Proyectos
C1+ Otros
ABC=C1
0.00
terminales=C2
0.50
200
Grfico N B.17
Costos uso de muelle carga fraccionada TPS
6.00
5.00
US$/TM
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
ABC=C1
C1+ Otros
terminales=C2
C2+ Proyectos
portuarios=C3
C3+
Pensionistas=C4
Tarifa efectiva
201
US$/dos operaciones
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
ABC=C1
C1+ Otros
terminales=C2
C2+ Proyectos
portuarios=C3
C3+
Pensionistas=C4
Tarifa efectiva
202
Grfico B.19
Costos uso de amarradero TPCH
0.60
US$/mt LOA x hr
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
ABC=C1
C1+ Otros
terminales=C2
C2+ Proyectos
portuarios=C3
C3+
Pensionistas=C4
Tarifa ef ectiva
US$/TM
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
ABC=C1
C1+ Otros
terminales=C2
C2+ Proyectos
portuarios=C3
C3+
Pensionistas=C4
Tarifa efectiva
203
US$/dos operaciones
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
ABC=C1
C1+ Otros
terminales=C2
C2+ Proyectos
portuarios=C3
C3+
Pensionistas=C4
Tarifa efectiva
204
Grfico B.22
Costos de uso de amarradero TPSM
US$/mt LOAxhr
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
Tarifa efectiva
C3+
Pensionistas=C4
portuarios=C3
C2+ Proyectos
C1+ Otros
terminales=C2
ABC=C1
0.00
US$/TM
2.00
1.50
1.00
0.50
Tarifa efectiva
C3+
Pensionistas=C4
portuarios=C3
C2+ Proyectos
C1+ Otros
terminales=C2
ABC=C1
0.00
205
tarifa para este servicio es US$ 1.00/TM , lo que lleva a concluir que la tarifa
no puede cubrir el gasto generado por el pago de pensiones.
Grfico B.24
US$/TM
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
ABC=C1
C1+ Otros
terminales=C2
C2+ Proyectos
portuarios=C3
C3+
Pensionistas=C4
Tarif a ef ectiva
US$/TM
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
ABC=C1
C1+ Otros
terminales=C2
C2+ Proyectos
portuarios=C3
C3+
Pensionistas=C4
Tarif a ef ectiva
206
US$/dos operaciones
1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
Tarifa efectiva
C3+
Pensionistas=C4
C2+ Proyectos
portuarios=C3
C1+ Otros
terminales=C2
ABC=C1
0.00
207
Grfico N B.27
Tarifa efectiva
C3+
Pensionistas=C4
portuarios=C3
C2+ Proyectos
C1+ Otros
terminales=C2
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
ABC=C1
US$/mt LOAxhr
Tarifa efectiva
C3+
Pensionistas=C4
portuarios=C3
C2+ Proyectos
C1+ Otros
terminales=C2
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
ABC=C1
US$/cont
208
Grfico B.29
Costos de uso de muelle granel slido TPI
3.00
US$/TM
2.50
2.00
1.50
1.00
Tarifa efectiva
C3+
Pensionistas=C4
portuarios=C3
C2+ Proyectos
C1+ Otros
ABC=C1
0.00
terminales=C2
0.50
Grfico B.30
Tarifa efectiva
C3+
Pensionistas=C4
portuarios=C3
C2+ Proyectos
C1+ Otros
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
terminales=C2
4.00
3.50
3.00
2.50
ABC=C1
US$/TM
209
US$/TM
25.00
20.00
15.00
10.00
Tarifa efectiva
C3+
Pensionistas=C4
portuarios=C3
C2+ Proyectos
C1+ Otros
ABC=C1
0.00
terminales=C2
5.00
210