Facultad de Economa
Joseid Gallegos
Cristhian Rivera
Miguel Talledo
Gerardo Tello
Lima, 2014
Contenido
1.
Resumen .............................................................................................................. 5
2.
Introduccin .......................................................................................................... 6
3.
Quinua............................................................................................................... 7
2.
Diferencias ........................................................................................................ 7
3.
4.
5.
4.
Consumidor ....................................................................................................... 9
2.
Precio .............................................................................................................. 10
3.
4.
5.
1.
Anlisis sustitutos......................................................................................... 12
2.
6.
1.
Ingreso ............................................................................................................ 13
2.4.1. Elasticidad Ingreso ............................................................................. 13
2.
3.
4.
1.
2.
5.
6.
2.
8.
Conclusiones ................................................................................................... 27
9. Recomendaciones............................................................................................... 28
10.
ENCUESTAS .................................................................................................. 30
11.
Bibliografa ...................................................................................................... 32
12.
ANEXOS ......................................................................................................... 34
1.
Resumen
El trabajo tiene como fin el estudio del mercado externo e interno de la quinua. Para ello,
se han tomado ciertas consideraciones y se ha hecho una distincin entre ambos
mercados. Considerando con fines prcticos, en lo referente al mercado externo, como
mercado objetivo Canad y Estados Unidos, principales destinos de exportacin y en
relacin al mercado interno a Lima Metropolitana. Con este objetivo, en un inicio se hizo
un estudio de la quinua como producto en s y su valor nutricional, se defini el tipo de
bien y se hicieron ciertas distinciones entre las variedades de la misma y el producto final
destinado a la exportacin: quinua natural y procesada. Luego, se har un anlisis de la
demanda, oferta y la estructura del mercado del producto.
Se ha utilizado para ello la teora econmica estudiada en el curso, que abarca la teora
del consumidor, productor y mercado. En cuanto a la teora del consumidor, se estudi la
demanda y las elasticidades que la afectan: precio, ingreso y cruzadas. En lo referente a
la teora del productor se har un estudio por el lado de la oferta y los principales costos e
ingresos que reportan los productores. Por ltimo, se estudiar la estructura del mercado
de la quinua en el Per y en el extranjero, para determinar sus caractersticas y
determinar si el mercado es ms cercano al modelo de monopolio o de competencia
perfecta.
La informacin utilizada ha sido recabada de diversos estudios sobre las perspectivas
para el mercado de la quinua adems de anlisis de precios, ingreso y otras variables
implicadas de los bienes involucrados en este estudio. Tambin, se realizaron encuestas
por estratos socioeconmicos para el caso del mercado interno. De las mismas se pudo
obtener informacin puntual sobre las el consumidor: sus preferencias, el gasto mensual
destinado al consumo del producto, entre otros datos de importancia.
Se han llegado a ciertas conclusiones por el lado del anlisis de la demanda. En el
mercado interno la demanda es elstica con respecto a precios. De igual manera, es un
bien elstico en el mercado externo, pero con una elasticidad cercana al rango inelstico.
En cuanto a los bienes sustitutos y complementarios, en el Per hay una fuerte tendencia
a la sustitucin de la quinua, mas no a nivel internacional, donde la tendencia es mas bien
de sustitucin de productos tradicionales por productos exticos con un alto nivel
nutricional. No se detectaron bienes complementarios relevantes. Finalmente, se concluy
que el bien es normal a nivel nacional con distinciones por estratos socioeconmicos y
normal de lujo en el mercado externo. Las perspectivas a futuro para el mercado de la
quinua, sobre todo a nivel internacional, muestran un ambiente propicio para la inversin
en lo que al anlisis de la demanda respecta.
2.
Introduccin
3.
Quinua
La quinua tambin llamada Chenopodium quinoa es una planta autctona de los Andes. Se
encuentra en algn valle de la Zona Andina y la mayor variabilidad se observa a orillas del Lago
Titicaca y en su historia se reconoce que fue utilizada como alimento desde hace 5000 aos.
(Peralta, 1985)
Entre las variedades segn el Ministerio de Agricultura y Riego existen siete tipos que responden a
las demandas productoras del pas. Ellas son: Quinua Salcedo, Pasankalla, Quinua Illpa, Negra
Collana, Amarilla Sacaca, Quillahuamn, Altiplano. (MINAGRI, 2014)
2.
Diferencias
Los diferentes tipos de quinuas pueden ser diferenciados por su color, pueden variar del color
blanco o amarillo hasta rojo y negro. Otra forma de diferenciacin es la formal de la semilla que
puede ser cnicas, esfricas o redondas.
Ms importante an la diferenciacin se da por la nutricin que brindan, un ejemplo de ello es la
blanca de la roja. La quinua blanca es un poco ms rica en protenas conteniendo 7 g en 1/4 de
taza comparados con los 6 g que contiene la roja. (Willett, 2013).
3.
4.
Caractersticas nutritivas
La quinua es un alimento con un alto contenido calrico. Desde finales del 2012 el consumo
de este grano, ha aumentado a nivel internacional debido a la tendencia al consumo de
alimentos orgnicos y una posible alternativa como sustituto de la harina de trigo1
La ventaja de la quinua es que no contiene gluten. Tambin se puede utilizar para dietas de
alto rendimiento deportivo; diabticos e intolerantes a la lactosa; y en la alimentacin
vegetariana.
Este alimento es sumamente importante para llegar una dieta equilibrada y sana. Los
carbohidratos que aporta este alimento son principalmente: almidn, monosacridos, fibra
cruda y disacridos. Normalmente, alimentos como las legumbres, los vegetales y las frutas
tienen el 60% de su peso en carbohidratos. En comparacin con la quinua que en 100
gramos de quinua, aporta 69.29 gramos de carbohidratos.
La cantidad de protenas que aporta la quinua es el 10% de su peso y entre estas, el 37%
son aminocidos esenciales. Estos se caracterizan porque no son reproducidos por el
organismo naturalmente y se consumen mediante la dieta.
La quinua tiene aproximadamente entre 12.5% a 16.7% ms aminocidos que otros
cereales. Entre los que se encuentran en mayor cantidad y desempean funciones
importantes estn: el cido glutmico, fundamental para mejorar la capacidad cerebral; la
tirosina, tiene un papel anti estrs y alivia la depresin y la ansiedad; ILV (isoleucina, valina,
leucina), los 3 funcionan en conjunto para la energa muscular y para prevenir el dao
heptico.
Lo que posee la quinua a un nivel mucho a mayor a otros cereales, incluyendo al trigo, son
los minerales. Contiene magnesio, calcio, manganeso, potasio, zinc y hierro. La cantidad de
calcio, el cual es muy importante para el desarrollo de huesos y dientes y la coagulacin
sangunea; es 1.5 veces mayor en la quinua que en el trigo. Adems que este cereal posee
fibra que funciona como antioxidante.23
5.
Tipos de Presentacin
La quinua tiene la forma de pequeas perlas y comnmente de color crema morado. Existe una
gran variedad de tipos y de acuerdo a ello el color difiere: rojo, marrn y distintas variedades de
morado, que son los preferidos para la alta cocina4
El comercio de la quinua es convencionalmente natural y procesado en granos y del tipo ms
comn, la de color crema5. Para la exportacin suele ser empaquetada en fundas de una libra y
costales.
Mayormente se exporta en granos, pero varias empresas y organizaciones campesinas trabajan
en darle al cereal un valor agregado para su venta, tanto al interior del pas como para la
exportacin. En consecuencia, existen galletas de quinua, hojuelas de quinua y productos
destinados al consumidor final.
4.
Consumidor
El consumidor estudiado en el presente trabajo, ser aquel que presenta como principal
caracterstica la preferencia hacia productos saludables. Por motivos de estudio, se
dividir a los consumidores en dos subgrupos: Consumidores nacionales y Consumidores
extranjeros (norteamericanos, australianos y europeos).
Segn un estudio realizado, los consumidores nacionales, estaran dispuestos a pagar
hasta un 123% ms por productos saludables, contra otras opciones no saludables (Diario
Gestin)6. As mismo, los consumidores extranjeros poseen como tendencia de consumo
el adquirir productos naturales y saludables (PROCOMER), caractersticas de los
productos derivados de la quinua.7
De acuerdo a una encuesta realizada por Ima Opinin & Mercado en Junio de 2013, un
85.4% de los hogares de Lima y Callao consume quinua; adems, el porcentaje es mayor
para los niveles socioeconmicos ms bajos D y E (88.2%) y menor para los niveles
socioeconmicos ms altos A y B (79%). Al mismo tiempo, los principales demandantes
Diario Gestin. Peruanos pagan ms por productos saludables en la regin. Febrero de 2012. Obtenido de
7
(importadores) de quinua en el extranjero para Julio de 2014 son Estados Unidos (55%) ,
Canad (8.6%) , Australia (5.4%) y la Unin Europea (24.7%). (Agrodataperu) 8
2.
Precio
El precio de la quinua ha mostrado una conducta relativamente estable entre los aos
1995 y 2006; sin embargo, a partir de tal ao los precios aumentaron a una mayor tasa,
siendo el ao 2013 la poca donde se experiment el aumento de precio ms abrupto, a
una tasa de 86.5%, pasando de S/.9.76 por kilogramo en enero a S/.18.07 en diciembre
(INEI). Actualmente, se est experimentando una ligera reduccin del precio, que segn
los expertos, es originada por una sobreoferta de produccin (Larepblica).11
3.
Elasticidad Precio
Para la siguiente seccin del trabajo, se realiz una encuesta a 142 personas de
nacionalidad peruana entre 17 y 49 aos de edad.
Cabe mencionar que el 72% de las personas encuestadas respondieron que consuman
los productos derivados de la quinua (harina, granos, copos, pasta, etc.) por su alto valor
nutricional.
Al plantear el precio actual de un kilogramo de quinua (aprox. S/.18), los encuestados
respondieron que estaran dispuestos a consumir 2,35 kg de quinua al mes.
Ver anexo 2
10
Precio de Sustitutos
5.
Elasticidad Cruzada
12
Ver anexo 3
Ver anexo 4
http://gestion.pe/economia/minag-proyecta-que-precio-arroz-bajara-nuevamente-este-ano-2055902
15
http://www.eumed.net/libros-gratis/2010b/706/AMENAZA%20DE%20PRODUCTOS%20SUSTITUTOS.htm
16
http://www.la-razon.com/index.php?_url=/suplementos/financiero/externo-quinua-duplica-consumointerno_0_2015198591.html
13
14
11
1.
Anlisis sustitutos
Aun cuando recientemente hubo una bajada en el precio, esto no se refleja en el precio final
al consumidor. As, el precio de la quinua, que bordea los S/.20 17 la hace inaccesible para el
consumidor. Este incremento en parte se puede explicar por la escasez de quinua en el
mercado interno al producirse mayormente con fines de exportacin 18. A ello se suma el
incremento de las importaciones de productos sustitutos ante una bajada de precios debido
a los tratados de libre comercio con pases productores de alimentos. En consecuencia, se
sabe que el consumidor prefiere otros productos como el arroz o la kiwicha. Tambin, segn
una encuesta realizada segn estratos socioeconmicos el consumidor es muy propenso a
cambiar la quinua por sus sustitutos y el principal motivo son los precios, por encima de la
poca disponibilidad en el mercado nacional19 .
.
En contraste, a nivel internacional, dada la promocin del valor nutricional de la quinua y la
mayor preocupacin del consumidor por su salud, la demanda de quinua contina
aumentando. Se sabe que este cereal tiene ms protenas (13.6%) que el arroz (7.8%) y el
trigo (10.3%)20 y estudios recientes incluso sugieren que el consumo de quinua puede
prevenir el cncer 21. En este contexto la quinua tiene una ventaja en cuanto a los productos
sustitutos, y se puede predecir incrementos en la demanda de la quinua en pases con un
alto PBI per cpita. Hay una sustitucin de productos tradicionales de consumo diario por
productos exticos y con alto valor nutricional.
2.
Anlisis complementarios
http://www.larepublica.pe/29-09-2014/la-reduccion-del-precio-de-la-quinua-no-se-traslada-alconsumidor-final
18
http://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/quinua-exportacion-precio-mercado-interno/
19
Ver anexo 5
20
http://www.rpp.com.pe/2013-02-17-recomiendan-consumir-quinua-dos-veces-por-semananoticia_568157.html
21
http://www.larepublica.pe/05-11-2013/el-consumo-de-quinua-puede-prevenir-diabetes-y-cancer-decolon
22
23
http://www.rpp.com.pe/2013-07-22-el-pesque-de-quinua-y-la-gastronomia-de-puno-noticia_615272.html
http://www.larepublica.pe/11-09-2012/alza-de-commodities-elevo-precio-de-la-leche-en-s-040
12
6.
Ingreso
En trminos de PBI per cpita el estimado para el Per es 6,659 USD segn data el Banco
Mundial24 y el crecimiento ha disminuido en el 2013. La distribucin del ingreso en el Per es
muy desigual25 mas, en general, el ingreso ha aumentado en el pas, aun cuando ha
disminuido en algunos departamentos26. En marzo del 2014 se ha registrado un incremento
de 4.9% en el ingreso a nivel nacional27 y en Lima Metropolitana, se estima es de 1.441
nuevos soles. Segn la encuesta realizada a ciudadanos residente en lima, el gasto
destinado al consumo de quinua en la clase baja es aproximadamente 4 soles (que no es
suficiente ni para un kilo de quinua), en la clase media 16 y en la clase alta ms de 30
soles28.
1.
En el Per, la quinua es un bien normal. La encuesta realizada permite concluir que una
reduccin en el ingreso disminuira la cantidad del gasto destinada al consumo de quinua.
Para un anlisis de mayor profundidad, se estudi el bien segn estratos socioeconmicos,
pues se presentan variaciones segn el estrato estudiado31.
24
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
http://www.ipe.org.pe/ingreso
26
Ver anexo 7
27
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/ingreso-promedio-en-el-peru-subio-49-marzo
28
Ver anexo 1
29
http://gestion.pe/economia/exportaciones-quinua-peruana-crecieron-236-primer-semestre-2014-2106092
30
Ver anexo 6
31
Ver anexo 2
25
13
5.
32
http://peru21.pe/economia/clase-media-seria-65-poblacion-bicentenario-2165061
http://www.larepublica.pe/24-12-2011/eeuu-principal-consumidor-de-quinua-peruana
34
http://peru21.pe/2011/12/24/economia/eeuu-principal-destino-quinua-peruana-2004547
33
14
1.
Distribuidoras de quinua:
En este ao con el acelerado incremento del mercado de quinua muchas empresas han
salido al mercado a ofertar sus servicios exportadores. En Per los distribuidores de quinua
tambin tienen en su repertorio de bienes derivados de la quinua como ojuelos de quinua.
El perfil del distribuidor hace referencia a sus productos como bien puramente orgnico.
Un ejemplo mencionado es el perfil de la empresa productora y distribuidora de quinua
Agroterra comercial, citando su perfil se dan a conocer como empresa Peruana dedicada a
la importacin, exportacin y comercializacin de productos naturales
Como esta descripcin muchas empresas tambin la tienen dndonos a entender que un
productor de quinua tendr ms posicin en el mercado si sus bienes son los ms naturales
posibles.
2.
Productores de Quinua
La produccin en general del Per se encuentra entre los 30.000 (en el ao 2006) a 38.000
TM, con un fuerte crecimiento en 2009 (promPer, 2012). Estas se localizan en general en
la parte sur del pas, las cuales poseen tierras de no ms de 3000m2 en su mayora en la
parte de la sierra con una participacin aproximada de 60000 productores (PROINPA,
2011).
En el Per el principal productor de quinua es Puno con aproximadamente el 82% de las
siembras le siguen Junn, Arequipa, Cusco, Huancavelica, ncash, Ayacucho y Apurmac en
ese orden respectivo de los mayores productores en el Per segn el portal de internet
Quinua.pe.
Existen 35,000 hectreas cultivables de quinua, lo que permite una produccin anual de
41,000 toneladas mtricas, y slo en Puno hay 26,432 hectreas de este producto.
(DePeru.com, 2011).
Para la produccin de quinua el productor debe conocer los sistemas de produccin segn
las zonas agroecolgicas, ubicacin fisiogrfica (ladera, pie de ladera, pampa) y
disponibilidad de tecnologas (manual, mecanizado) (Vilca, Jove, Quispe, & Centn, 2011).
Esto es importante ya que no todos los sectores geogrficos reaccionan a la plantacin de
quinua, unos terrenos pueden ser ms productivos que otros.
Los productores a veces se encuentran limitados por los factores climticos, la mayora de
la produccin de quinua se encuentra en la sierra y estos cambios como la precipitacin
pluvial, temperatura, horas sol, velocidad del viento y humedad relativa son condiciones que
se deben de tener en cuenta por afectar el nivel productivo
A nivel internacional como ya antes se mencion Per y Bolivia constituyen los principales
productores de quinua con la entrada de Colombia y una posible incorporacin de Argentina.
Tambin se est incorporando pases del hemisferio norte segn Quinua.pe.
Detrs del Per y de Bolivia los mayores productores de quinua a nivel mundial son:
Estados Unidos, Ecuador y Canad con alrededor del 10% de los volmenes globales de
produccin (PROINPA, 2011). Esto nos indica que el mercado de la quinua se va
incrementando ms all de las zonas andinas del sur, es decir la cantidad de productores de
quinua a nivel mundial es ms grande y est generando posicionamientos de mercado como
15
3.
Los productores de quinua para su futura venta tienen que realizar varios procesos. El
primer lugar se debe preparar el suelo, acto siguiente viene la siembra del bien en la que
puede ser tradicional o mecnica y finalmente viene la cosecha.
Como ya antes se mencion la elaboracin del suelo es importante para el productor y estos
pueden ser tradicional o mecanizado.
El sistema tradicional consiste en la preparacin del suelo en forma manual con traccin
humana que se realiza con una herramienta denominada Taquiza, Liukna o Tankana y el
mecanizado consiste en la preparacin del suelo con el empleo de la traccin motriz con el
uso del arado de disco.
La siembra tambin puede realizarse de manera tradicional o mecnica. La tradicional se
realiza en surcos y la distribucin de semilla se realiza a chorro continuo, esta forma en
ciertos casos para el control de la quinua es mejor ya que el uso de materiales de control de
plaga es personalizado y detallado aunque este sea ms lento que uno mecanizado. Sin
embargo este es el uso ms comn para la elaboracin.
La cosecha por lo general, existen tres formas: arrancado tradicional, corte con hoz y corte
semimecanizado. (PROINPA, 2011)
4.
Principales costos
1.
costos de distribuidoras
Los costos de los distribuidores seran los costos de transporte de la quinua y tambin los
costos de embalaje y presentacin del producto.
Un ejemplo de una ficha tcnica de presentacin en este caso de quinua perlada.
Quinua: Perlada calibre 2.2 m.m.
Variedad: blanco Juli
Empaque: sacos de polipropileno con doble papel interior de 25 kg, peso neto
Embarque: contenedor de 20 pies /20 Tm
Fuente: CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL A PRODUCTORES DE QUINUA Y
KIWICHA
Edwin Chvez Bellido Consorcio Asecal-Mercurio Consultores marzo 2009
Los costos de transaccin de los distribuidores seran los fletes, aranceles o los pasos de
las aduanas.
16
2.
Los costos de produccin de quinua no son muy elevados en el Per por tratarse de un bien
que no requiere mayores labores culturales, los costos de productos orgnicos como el
abono son baratos, sin embargo en lo que ms se incurre son los controles de calidad de la
quinua como el uso de insecticidas para evitar plagas aunque en muchos lugares de destino
tengan la prohibicin de algunos de estos. Los costos por hectrea en el Per no pasan los
mil dlares.
El productor tambin incurre en gastos de manejo de suelo. El manejo de suelo debe ser
entendido como el mantenimiento de la fertilidad, textura, contenido de humedad y color,
mediante la incorporacin de la materia orgnica (Vilca, Jove, Quispe, & Centn, 2011). As
mismo la rotacin de suelos es otra medida que los productores tienen que tener en cuenta
e incurrir en sus gastos.
Si bien estos gastos no representan mayores gastos por hectrea, el productor hoy en da
en el mercado utiliza grandes proporciones de tierra por los que el gasto se va sumando
dependiendo a la escala de produccin. Y como ya antes mencionado slo en Puno hay
26,432 hectreas de este producto multiplicados por el costo aproximado de una hectrea
(mil dlares) el conjunto de productores incurre gasto de aproximadamente ms de 26
millones de dlares solo en la regin de puno.
Cabe mencionar que los procesos de elaboracin de quinua son largos y las demoras de
este pueden representar ms gasto o prdidas que no se estimaban dentro del costo de
produccin.
5.
36
17
37
Observacin propia dado los diferentes precios de los granos de quinua y las caractersticas de los factores de produccin.
Actualmente se est intentando llevar la produccin a otros lugares que no sean Los Andes; sin embargo, Bolivia esta como
principal exportador seguido por Per y Ecuador. Estos 3 pases tienen gran mayora en el mercado. Fuente sacada de:
http://www.fao.org/fileadmin/templates/aiq2013/res/es/cultivo_quinua_es.pdf /Seccion 6.2
38
18
39
19
6.
Hay que sealar que en el grafico anterior la evolucin de los precios en los 3 pases tiene diferentes
factores internos y externos en el periodo 1995-2004.
Dada la creciente demanda mundial por productos orgnicos, saludables y naturales elevo los precios.
Y esto ha impulsado a Bolivia a exportar una mayor cantidad, incluso cierta cantidad entra de
contrabando al Per. Como factor interno, Bolivia tiene una mayor rea dispuesta para la produccin
de quinua que el Per.
Aproximadamente 7 millones de toneladas en el periodo 2000-2004 un aumento del 27%, seguido por
Per con 9%.41
40
20
Por ltimo, se debe distinguir entre los precios chacra y precios al consumidor. El precio
chacra se define como el precio que se le paga al productor por un Kg de cosecha. El precio
al consumidor es el precio que se paga para obtener el bien en el mercado.
El precio chacra estimula a los productores a mayores cantidades del bien, mientras que el
precio al consumidor estimula a los distribuidores e industrias de quinua a vender sus
productos.
Desde el 2008 los precios chacra han ido aumentando gradualmente. En el grafico que se
mostrara a continuacin se observa una estabilidad entre los aos 2002-2007, en estos 5
aos la variacin mxima de precios fue de 0.10 S/. por kilo. A partir del 2008 tiene al alza y
aumenta hacia 3.88 soles por kilo en el 2012.42 Tambin se mostrara los precios ms altos
al promedio por departamento.
42
21
El mayor precio alcanzado por el precio de chacra en el 2012: 3.88 soles por kilogramo.
Mientras que el mayor precio impuesto al consumidor se aproximada a los 9.70 soles por
kilogramo. Actualmente, este precio se encuentra aproximadamente por los S/. 18 por
kilogramo y en aumento dado las mayores exportaciones y el consumo interno.
En trminos de PBI per cpita el estimado para el Per es 6,659 USD segn data el Banco
Mundial43 y el crecimiento ha disminuido en el 2013. La distribucin del ingreso en el Per es
muy desigual44 mas, en general, el ingreso ha aumentado en el pas, aun cuando ha
disminuido en algunos departamentos45. En marzo del 2014 se ha registrado un incremento
de 4.9% en el ingreso a nivel nacional46 y en Lima Metropolitana, se estima es de 1.441
nuevos soles. Segn la encuesta realizada a ciudadanos residente en lima, el gasto
destinado al consumo de quinua en la clase baja es aproximadamente 4 soles (que no es
suficiente ni para un kilo de quinua), en la clase media 16 y en la clase alta ms de 30
soles47.
A nivel internacional, se consideraron nuevamente a los principales destinos de exportacin
de la Quinua: Canad y Estados unidos. En la lista ms reciente del FMI, Estados Unidos
es el sptimo pas con mayor PBI per cpita con un estimado de 54.609 (en dlares
43
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
http://www.ipe.org.pe/ingreso
45
Ver anexo 7
46
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/ingreso-promedio-en-el-perusubio-49-marzo
47
Ver anexo 1
44
22
6.
Para facilitar el anlisis del mercado y determinar el tipo de mercado al cual pertenece la
quinua, es necesario conocer el nmero de ofertantes, demandantes y el poder de influencia
que estos tienen en el precio.
Como ya se mencion en la seccin de productores, las zonas de produccin de quinua son
diversas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Las zonas de produccin en el
Per se extienden a diversos departamentos, siendo puno el de mayor produccin, y a nivel
internacional se extienden a lo largo de los Andes, adems de Estados Unidos y Canad
(PROINPA, 2011). Por el nmero de productores, podemos descartar modelos de mercado
como el monopolio o el oligopolio y adems podemos deducir que los ofertantes no tendrn
ningn poder para establecer los precios.
Por el lado de la demanda, como fue mencionado en el anlisis del consumidor, la demanda
de la quinua incluye a la demanda nacional (peruana) y a la demanda internacional. Aunque
existe un pequeo nmero de pases (Estados Unidos, Japn, Unin Europea, Canad,
Australia) que demandan una gran proporcin del total de las exportaciones de quinua, lo
cual podra indicar el caso de un olipsonio en el cual los demandantes tendran el poder
controlar los precios; las tendencias del precio de la quinua, los cuales se han ido
incrementando a altas tasas, anulan esta posibilidad.
Por estos motivos, dado el nmero de productores, demandantes y su comportamiento; se
concluye que el tipo de mercado de la quinua se asemeja al modelo de competencia
perfecta donde la creciente expansin de los ofertantes y de los demandantes, ha originado
un aumento de los precios a altas tasas y posteriormente a una reduccin debido a la
sobreoferta. Con respecto a los precios, el precio internacional por kilo es mayor que el
precio al cual la mayora de personas en el Per estn dispuestas a pagar. Por tal motivo,
ha existido una disminucin del consumo interno en algunas regiones.(RPP, 2013).
2.
El Per ha adoptado una poltica de apertura al libre comercio desde los 90 y en trminos
generales, se han reportado enormes beneficios5051. En este contexto y con la perspectiva
del desarrollo del comercio en el exterior, se debe destacar que el mercado asitico muestra
48
http://gestion.pe/economia/exportaciones-quinua-peruana-crecieron-236-primer-semestre-20142106092
49
Ver anexo 6
50
51
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=124
http://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-tlc-cinco-anos-despues-noticia-1707625
23
mucho potencial Malasia, Hong Kong, Singapur, Taiwn y Blgica son los cinco mercados
que tienen un mayor potencial no solo por factores como el intercambio de bienes
(exportacin e importacin), sino tambin por la complementariedad comercial, los buenos
indicadores macroeconmicos, el grado de apertura comercial, los costos de transporte y la
casi inexistencia de barreras arancelaria. Esto segn un estudio hecho por Per
Econmico.52
Segn El Ministerio de Comercio Exterior (Mincetur), se est trabajando en estrategias para
aprovechar estos mercados y sobre todo se elaboran estrategias para que el sector
agroexportador aproveche el potencial que tiene en Taiwn y el que ofrece Singapur para
las inversiones.53 Adems, segn el Nobel de Economa del 2008, Paul Krugman, el priorizar
estos mercados puede ayudar a amortiguar la crisis 54.
En cuanto a los mercados objetivo internacionales de este estudio, hay una buena
perspectiva para el comercio de la quinua.
Con Estados Unidos, las relaciones comerciales son cada vez mas solidas. El Acuerdo de
Promocin Comercial (APC) Per EE.UU se firmo el 12 de abril de 2006 y es vigente
desde el 1 Febrero 2009. Los principales productos exportados a los EE.UU.
son: minerales/metales, textiles, productos pesqueros, petrleo crudo, caf, cacao,
artesanas, paprika, alcachofa, uva, mango, mandarina, esprragos 55. Luego, el tratado, en
trminos generales, ha resultado beneficioso para el pas.
Los ltimos 5 aos hubo un aumento de un 25% de nuestras exportaciones a este pas. En
el 2008 fueron aproximadamente de US$5.368 y en el 2013 US$7.300 millones. Se puede
observar la solidez del mercado de exportacin si se considera que el aumento se dio a
pesar la crisis econmica del que sufri este pas en el 200856.
El sector agropecuario, luego del sector no tradicional, ha sido uno de los mas beneficiados
Se debe aclarar que, debido al TLC, el 90% de los productos agropecuarios ingresa libre de
aranceles a Estados Unidos y las exportaciones de este sector pasaron de US$576 millones
en el ao 2009 a US$1.040 millones al cierre de 2013; incrementndose as en un
80%5758. En este contexto es que la exportacin de la quinua ha aumentado
significativamente59. Segn los ltimos informes de la Comisin de Promocin del Per para
la Exportacin y el Turismo (Promper), solo este ao, entre enero y septiembre, la
exportacin de quinua a EEUU aumento 22%. Ello debido al Tratado de Libre Comercio
(TLC).60
Adems, recientemente, tras participar en la cena de bienvenida a los participantes de la
Expo Per USA, Luis Torres (director de Promper), declaro que Estados Unidos es una de
las principales oportunidades de desarrollo para el mercado agroalimentario peruano, por lo
que destaco la importancia del evento celebrado en Nueva York.Per tiene un excelente
mercado para la quinua y de enero a setiembre hemos crecido ms de 22 por ciento, por lo
52
http://elcomercio.pe/economia/peru/desarrollo-comercio-exterior-peruano-esta-asia-noticia-1717132
53
24
que este producto viene siendo el embajador de otros granos andinos como el sacha inchi,
la maca y la kiwicha Declaro tambin el director61
En referencia al presente ao, las exportaciones de quinua ascendieron a un total de US$50
millones entre enero y julio, monto que muestra un incremento de 239% frente al mismo
periodo del 20136263. Sin embargo, tambin cabe aclarar que el comercio de quinua con
EEUU tambin ha tenido impases.
Recientemente, por motivos de no cumplir con determinados estndares sanitarios, pues el
pesticida utilizado en el proceso agrario no est permitido por sus regulaciones, EEUU
devolvi 200 toneladas del producto (10 contenedores) de quinua64. Segn el funcionario de
Senasa: el Per export 4 mil 400 toneladas de quinua en lo que va el 2014. Se resalta
estos envos cumplieron con la certificacin fitosanitaria y los estndares de calidad
establecidos por diversos pases y que la devolucin por este motivo asciende solo
al 2%6566.
Por otra parte, las relaciones comerciales son tambin solidas con Canad. Hay tambin un
Tratado de libre comercio.
EL Tratado de Libre Comercio (TLC) se firm en 2008 y entr en vigencia el 1 Agosto 2009.
Los principales productos que se exportan a Canad son: oro, gasolina, minerales de plata ,
cobre y plomo, plata en bruto, aceite de pescado, mineral de zinc, harina de pescado, gas
natural productos agropecuarios, mandarina, uvas frescas, artesana, maderas y papeles,
metal-mecnico, minera no metlica, pesquero, pieles y cueros, qumicos,
siderometalrgico, textiles, joyera 67.
Ahora, Per report una balanza comercial positiva con Canad de US$1.700 en el 2013, y
que la mayor parte de esta correspondi a productos tradicionales y unos US$100 millones
a envos no tradicionales. Canad es tambin en la actualidad el cuarto mayor inversionista
en Per con ms de 2,000 millones de dlares. Luego, el 2010 fue un ao clave pues
Canad fue el cuarto mercado de destino de exportacin de productos Peruanos. Al 2010
las exportaciones peruanas a Canad aumentaron 44% con respecto al 2009 68. En el caso
de la Quinua en 2013 2014 este pas ha tenido una significativa participacin en el
mercado de importacin de la Quinua con un promedio de 8%6970 que se estima aumentara
en los prximos aos segn Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur)
Se estima tambin que el intercambio comercial entre Canad y Per podra aumentar en
15% este ao, y ascendera a un monto total de 3,450 millones de dlares, segn el
presidente de la Export Development Canad (EDC Agencia de Crdito a la Exportacin del
Gobierno de Canad), Eric Siegel71 .
61
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-exportacion-quinua-a-estados-unidos-crecio-22-a-setiembre-tlc-532178.aspx
http://elcomercio.pe/economia/peru/ventas-quinua-peruana-estados-unidos-crecieron-239-noticia-1754923
Ver Anexo 2
64
http://www.larepublica.pe/18-08-2014/estados-unidos-rechaza-envio-de-200-toneladas-de-quinua-por-tener-pesticida
65
http://pqs.pe/actualidad/noticias/eeuu-pone-trabas-la-exportacion-de-quinua
66
http://www.larepublica.pe/18-09-2014/la-quinua-peruana-tiene-60-mercados
62
63
67
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=60&Itemid=83
68
http://blog.pucp.edu.pe/item/184286/acuerdos-comerciales-vigentes-en-el-per
Ver Anexo 4, 5
70
www.agrodataperu.com/category/quinua-exportacion
71
http://gestion.pe/noticia/286128/comercio-entre-canada-peru-creceria-15-este-ano
69
25
La ministra de Turismo y Comercio Exterior, Magali Silva, seal que el Per est buscando
potenciar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canad72. Lo que hace evidente el inters
del gobierno por consolidar los lazos comerciales entre ambos pases
7.
Es evidente que el papel del estado es clave en la evolucin del mercado de la quinua. Y es
que, a pesar de que hay una perspectiva favorable de este mercado, tanto a nivel nacional
como internacional hay algunos indicadores que sugieren algunos problemas que impiden la
eficiencia en el comercio de la quinua.
Arnulfo Gabriel Cautn, presidente de una de las mayores organizaciones de productores en
Bolivia afirmo: "Los precios de exportacin estn bajando incluso en el mercado local porque
la quinua peruana ms barata entra de contrabando"73 Incluso hay reportes de la
disminucin del precio de la quinua por periodos74.A ello se suman los recientes problemas
con la comercializacin de la quinua a nivel internacional por no cumplir con estndares de
calidad establecidos75 y una inestabilidad en las exportaciones netas ante aumentos y
disminuciones76. Por otra parte, la creciente demanda de quinua a nivel internacional eleva
su precio y disminuye el consumo interno77.
Es as que, dadas distintas deficiencias en el mercado de la quinua, el estado desempea
un papel importante al momento de definirse la cantidad ofertada ptima debido a los
impuestos y aranceles que pueden imponer. Bsicamente, hay un enfoque en el exterior
disminuyendo los aranceles enfocndose as en el mercado extranjero.
Luego, de entre las distintas formas de intervencin y en el contexto de desarrollo
sostenible, se puede identificar la produccin directa de calidad del producto. El gobierno se
involucra en programas de control de calidad. La ministra Silva, titular del MINCETUR,
afirmo que para la exportacin de la quinua, es necesario cumplir con determinadas
medidas sanitarias y fitosanitarias con para garantizar la calidad del producto en los
mercados internacionales.
Adems, el estado tambin hace uso de mecanismos de comando y control. Prohbe
ciertos procesos productivos informales y regula la explotacin del recurso . Es crucial
estructurar una estrategia de Buenas Prcticas Agrcolas que considere el Manejo Integrado
de Plagas (MIP) y Manejo de Residuos de Plaguicidas (MRP) en aquellas zonas donde este
cultivo se est desarrollando, precis tambin la ministra.
Por ltimo tambin se est intensificando la promocin de la quinua en otros mercados junto
con el acercamiento a nuevos socios comerciales con el fin de afianzar las relaciones
bilaterales. As, los recientes esfuerzos del MINAM Por llevar la quinua al mercado asitico
parecen ser determinantes para determinar el futuro del mercado de la quinua 78
72
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-peru-busca-potenciar-tlc-y-turismo-canada-501392.aspx
http://www.telemetro.com/internacionales/quinua-desata-guerra-comercial-Andes_0_755024535.html#.VHIprNKG8a
http://diariocorreo.pe/historico/precio-de-la-quinua-esta-por-los-suelos-6658/
75
http://www.larepublica.pe/18-08-2014/estados-unidos-rechaza-envio-de-200-toneladas-de-quinua-por-tener-pesticida
76
http://elcomercio.pe/economia/peru/adex-exportaciones-peruanas-cayeron-153-setiembre-noticia-1768573
77
http://www.rpp.com.pe/2013-10-16-puno-demanda-de-la-quinua-eleva-precio-y-aleja-su-consumo-internonoticia_640058.html
73
74
78
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/peru-promociona-la-quinua-en-china
26
Conclusiones
8.
Los principales mercados extranjeros son: Canad, Estados Unidos, Japn, entre
otros.
Este mercado se caracteriza por tener bajos costos debido a que los trabajadores
reciben el precio de chacra y el precio de venta es aproximadamente 6 veces mayor.
Se implementan muy pocos factores tecnolgicos y poca inversin.
Dado que son un gran nmero de productores, ninguno tiene influencia para decidir
sobre el precio (precio aceptante) este mercado se aproxima a un modelo de
competencia perfecta. No se trata totalmente de un modelo perfectamente
competitivo, porque el bien NO es homogneo. Existen diversas especies de quinua,
cada una de ellas con diferentes valores segn el mercado exterior, el ms
apreciado es la quinua orgnica que su principal exportador y mayor productor de
quinua mundial es Bolivia.
http://www.minag.gob.pe/portal/notas-de-prensa/notas-de-prensa-2013/8787-china-abre-mercado-1-500-millones-habitantesexportacion-quinua-granos-andinos
27
expandir el terreno y hacer una DIFERENCIACION con los diversos tipos de quinua
que existen. La quinua convencional esta menos valorada que la quinua orgnica.
9.
Recomendaciones
28
29
10. ENCUESTAS
Encuesta 1:
Poblacin objetivo: Consumidores de Quinua
N de encuestados: 142
Formato de encuesta:
1. Sexo?
Sexo? Masculino
Femenino
2. Qu edad tiene?
Qu edad tiene? 17 o menos
18-20
21-29
30-39
40-49
50-59
60 o ms
3. En qu presentaciones consume quinua?
En qu presentaciones consume quinua? granos de quinua
copos de quinua
harina de quinua
pastas de quinua
hojuelas de quinua
Otro (especifique)
4. En general,Por qu razn consume quinua?
En general,Por qu razn consume quinua? por su alto valor nutricional
porque carece de gluten
por ser un producto nacional
porque se encuentra en varias presentaciones para el consumo
por su sabor
*
5. Actualmente, el kilo de quinua cuesta en promedio 18 soles. A este precio cuntos kilos
estara dispuesto a comprar al mes ?
30
Actualmente, el kilo de quinua cuesta en promedio 18 soles. A este precio cuntos kilos estara
dispuesto a comprar al mes ?
6. Si el precio del kilo bajara a 13.5 soles, en cunto aumentara su consumo mensual?
Si el precio del kilo bajara a 13.5 soles, en cunto aumentara su consumo mensual? 0 kilos
1 kilo
2 kilos
3 kilos
4 kilos
7. Si el precio del kilo subiera a 22.5 soles, en cunto disminuira su consumo mensual?
Si el precio del kilo subiera a 22.5 soles, en cunto disminuira su consumo mensual? 0 kilos
1 kilo
2 kilos
3 kilos
4 kilos
8. Si su ingreso aumentara en 10%, en qu porcentaje cambiara su consumo de quinua?
Si su ingreso aumentara en 10%, en qu porcentaje cambiara su consumo de quinua? no cambia
aumenta en 10%
aumenta en ms de 10%
disminuye en 10%
disminuye en ms de 10%
9. Para usted, cul sera un sustituto de la quinua?
Para usted, cul sera un sustituto de la quinua? Kiwicha
Arroz
Trigo
Soya/Avena
Otro (Por favor especificar)
10. Si el precio del cereal antes seleccionado aumentara en 25% cunto aumentara su
consumo de quinua?
Si el precio del cereal antes seleccionado aumentara en 25% cunto aumentara su consumo de quinua? No cam
Aumenta 1 kilo
Aumenta 2 kilos
Aumenta 3 kilos
Varones: 63
Mujeres: 79
31
Encuesta 2:
Poblacin objetivo: Consumidores de quinua residentes en Lima Metropolitana
N de encuestados: 21
Clase Alta: 7
Clase Media: 7
Clase Baja: 7
11. Bibliografa
Agrodataperu. (25 de Agosto de 2014). www.agrodataperu.com. Obtenido de
www.agrodataperu.com: http://www.agrodataperu.com/2014/08/quinua-peru-exportacionjulio-2014.html
ALADI, & FAO. (2014). Tendencias Y Perspectivas del Comercio Internacional de Quinua. Santiago:
Organizacin de las Naciones Unidas.
AmericaEconomia. (8 de Abril de 2013). www.americaeconomia.com. Obtenido de
www.americaeconomia.com: http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/perupromociona-la-quinua-en-china
AmericaEconomia. (19 de Noviembre de 2014). www.americaeconomia.com. Obtenido de
www.americaeconomia.com: http://www.americaeconomia.com/negociosindustrias/exportacion-de-quinua-peruana-estados-unidos-crecio-22-septiembre-por-tlc
Carpio, J. B. (18 de Agosto de 2014). www.larepublica.pe. Obtenido de www.larepublica.pe:
http://www.larepublica.pe/18-08-2014/estados-unidos-rechaza-envio-de-200-toneladas-dequinua-por-tener-pesticida
Carranza, R. Y. (1 de Abril de 20111). Agraria.pe. Obtenido de Agraria.pe:
http://www.agraria.pe/noticias/crece-demanda-canadaniense-por-quinua-peruana
Contreras, J. (29 de septiembre de 2014). La Republica Economia. Obtenido de La Republica
Economia: http://www.larepublica.pe/29-09-2014/la-reduccion-del-precio-de-la-quinua-nose-traslada-al-consumidor-final
CRUZ, D. (20 de Marzo de 2014). elcomercio.pe. Obtenido de elcomercio.pe:
http://elcomercio.pe/economia/peru/desarrollo-comercio-exterior-peruano-esta-asianoticia-1717132
Diario Correo. (16 de Septiembre de 2014). diariocorreo.pe. Obtenido de diariocorreo.pe:
http://diariocorreo.pe/historico/precio-de-la-quinua-esta-por-los-suelos-6658/
Economia Gestion. (19 de Agosto de 2014). gestion.pe. Obtenido de gestion.pe:
http://gestion.pe/economia/exportaciones-quinua-peruana-crecieron-236-primer-semestre2014-2106092
32
12. ANEXOS
Anexo 1
34
Anexo 2
Canada
Australia
UE
OTROS
6%
25%
55%
5%
9%
Anexo 3
35
Anexo 4
Anexo 5
36
Anexo 6
Anexo 7
37
Anexo 8
Fuente:
Elaboracin propia
Anexo 9
17