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br

Indstria
qumica no Brasil
Um panorama do setor

Indstria qumica no Brasil

A indstria qumica e petroqumica

um dos mais importantes setores da
economia brasileira e est entre as
dez maiores do mundo.

Pas

A indstria petroqumica parte

da qumica, mas se caracteriza por
utilizar a nafta ou o gs natural
como matria-prima bsica. No
Brasil existem trs grandes polos
petroqumicos: em Camaari (BA),
Triunfo (RS) e no ABC paulista.

Estados Unidos

759

Japo

382

Alemanha

261

Coreia

172

Brasil

157

ndia

152

Frana

151

Itlia

115

Em 2011, o Brasil estava em 6 lugar

no ranking mundial das indstrias
qumicas, com um faturamento
lquido de US$ 157 bilhes, ou 3,1%
do faturamento mundial, estimado
em US$ 5 trilhes.

Faturamento
US$ bilhes

China

1,286

Rssia

114

Reino Unido

103

Taiwan

90

Holanda

83

Espanha

82

Sua

73

Fontes: ACC, Cefic e Abiquim

PwC | Indstria qumica brasileira 1

Em 2012, o faturamento lquido da indstria qumica brasileira foi de

US$ 153 bilhes, o que representou uma queda de 2,7% em relao ao ano
anterior. Em reais, o valor do faturamento foi de R$ 293 bilhes, com uma
expanso de 12,4% em relao a 2011.
Faturamento da indstria qumica
R$ bilhes e US$ bilhes

Em reais: 2012/2011=+12,4%
Em dlares: 2012/2011=-2,7%S
R$ bilhes

293,0

US$ bilhes

260,7
225,2
200,9

226,1
201,2

176,4 176,1 179,6

140
157,3 153,0

108,9

2012

101,3

2011

60,3

123,8

2010

45,5

103,5

128,5

2009

37,3

82,6

2008

38,8

72,3

2007

43,6

2004

1997

36,3

2003

1996

43,8

2002

46,2

2001

42,8

2000

41,4

1999

43

1998

38

1995

49,8

2006

50,8 65,9

2005

79,8

91,3

Fontes: Abiquim e associaes de segmentos especficos

Faturamento lquido da indstria qumica por produtos (US$ bi)

1,3

4,3

2,1
Produtos qumicos de uso industrial

9,4

Produtos farmacuticos

7,8

Fertilizantes
Higiene pessoal, perfumaria e cosmticos

14,3

71,2

Produtos de limpeza
Defensivos agrcolas
Tintas, esmaltes e vernizes

17,1

Fibras artificiais e sintticas

Outros

25,5

Fontes: Abiquim e associaes de segmentos especficos

ABIQUIM Associao Brasileira da Indstria Qumica

ANPEI Associao Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras

No Brasil, h 973 fbricas de produtos qumicos de uso industrial.

Elas esto concentradas na Regio Sudeste, principalmente em So Paulo.
Localizao das fbricas de produtos qumicos de uso industrial

AM
7

PA
4

CE
14

RN 1
PB 4

PI
3

PE 12
AL 5
SE 4

BA
70
DF
7
MS
3

MG
55
ES 6

SP
557

RJ 71

PR
52
SC
30
RS
68

Fontes: Abiquim

A indstria qumica contribuiu com 2,7% para o PIB brasileiro em 2012 e

se estabeleceu como o quarto maior setor da indstria de transformao. A
evoluo da participao desse segmento no PIB brasileiro pode ser vista no
grfico a seguir:
Participao da indstria qumica no PIB brasileiro (%)
3,6
3,3

3,3

3,0

3,0
2,7

3,0

3,0

2,8

2,7

2,5
2,1

95

2,0

96

2,1

2,1

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

2,5

2,5

2,5

09

10

11

12

Nota: Admitindo-se que o valor agregado, em mdia seja de 40%.

Fontes: Abiquim

PwC | Indstria qumica brasileira 3

Produo

A baixa utilizao da capacidade

instalada reduz lucros e
investimentos. Em 2012, houve
um leve aumento de utilizao em
relao ao ano anterior, conforme
mostra o grfico a seguir. No
entanto, o nvel ainda est abaixo
da mdia dos ltimos 17 anos,
que de 84,2%.

100

81
90

80

81

83

87

87

87

87
81

80

2009

90

2008

89

2002

87

2001

86

83

80

82

80

70

2012

2011

2010

2007

2006

2005

2004

2003

2000

1999

50

1998

60

1997

A indstria nacional continua

perdendo espao para as
importaes. O volume de
compras externas cresceu 23,2%
no primeiro trimestre, devido ao
aumento da demanda interna e
crise enfrentada pelas empresas
brasileiras do setor. Para mudar
esse cenrio, importante
criar condies para que as
empresas possam competir com
os importados; uma delas seria
desonerar as matrias-primas
do setor.

Utilizao da capacidade instalada (%)

1996

No primeiro trimestre de 2013,

a produo da indstria qumica
caiu 2,76% em relao ao mesmo
perodo do ano anterior. As vendas
internas tambm tiveram queda de
2,46%. Enquanto isso, o consumo
aparente nacional registrou
crescimento de 4,5%.

Fontes: Abiquim

Nos trs primeiros meses de 2013, a utilizao da capacidade instalada vem se

mantendo em um patamar considerado muito baixo, de 81%. Em um cenrio
ideal, esse percentual deveria variar entre 88% e 90%. O desempenho atual
pode ser justificado pelo alto custo da matria-prima, como o gs natural, e
pelo baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento no setor.

ABIQUIM Associao Brasileira da Indstria Qumica

ANPEI Associao Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras

Balana comercial de produtos qumicos

O Brasil um grande importador e exportador de produtos qumicos,

com destaque para a importao de intermedirios para fertilizantes e a
exportao de resinas termoplsticas.
Balana comercial de produtos qumicos 1991 a 2012 (US$ bi)
Importaes

42,3 42,9

Exportaes
35,1

26,1

23,9

14,5 15,3

3,6

3,6

4,5
2,5

2,1

2,3

91

92 93

5,7

8,0

8,9

9,7 10,1

3,4

3,5

3,8

94 95

96

97 98

2,8

3,6

9,8

3,4

17,4
15,8

10,7 10,8 10,1 11,0

4,0

99 00

3,5

3,8

4,8

01 02 03

5,9

33,7

7,4

04 05

8,9

10,7

11,9

06 07

08

13,1

15,1

10,4

09 10

11 12

De novembro de 2011 a outubro de 2012, o Brasil importou US$ 42,9 bilhes

e exportou US$ 15,1 bilhes em produtos qumicos. Assim, o setor terminou
2012 com um dficit recorde de aproximadamente US$ 28 bilhes na balana
comercial, com uma alta de 6,2% em relao a 2011.
Dficit da balana comercial (US$ bi)
Dficit
Fontes: Abiquim

26,5
23,2

2,9
1,5 1,3 2,0

91

92 93

94 95

96

97 98

99 00

01 02 03

20,7
15,7

13,2
7,2 6,3
6,2
5,8 6,5 6,3 6,6
4,6 5,4

28,1

8,6 7,9 8,5

04 05

06 07

08

09 10

11 12

Fontes: MDIC/Secex - Sistema AliceWeb

PwC | Indstria qumica brasileira 5

Apesar de registrar um dos maiores

faturamentos do setor no mundo,
a indstria qumica brasileira
assiste a uma forte transferncia da
produo para o exterior, com queda
da produo industrial nacional e
avano dos importados.

Um tero do consumo no pas j

atendido hoje por produtos vindos
do mercado externo. De acordo
com levantamento da Abiquim, 448
produtos deixaram de ser fabricados
no Brasil desde 1990. Isso resultou
na paralisao de 1.710 linhas de
produo. Em 1990, a participao
dos produtos importados no
consumo brasileiro era somente de
7%, hoje de 30%.

Comrcio exterior de produtos qumicos

Produtos qumicos

Produtos qumicos

6%
19%

Importaes totais
brasileiras
US$223,1 bilhes

Exportaes totais
brasileiras
US$242,6 bilhes

Fontes: MDIC/Secex - Sistema AliceWeb - Janeiro de 2013

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ANPEI Associao Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras

Investimentos

Investimentos realizados e programados para produtos qumicos de uso industrial (US$ bi)
4,8
3,9
3,5

3,5
2,9

2,2

2,5

2,6

2,3
2,0

1,8
1,5
0,8

0,8

1,1

1,1 1,2

1,4
1,0 1,0 1,0

0,3

95

96

97

98

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11

12

13

14

15

16

Fontes: Abiquim

Devido ao elevado custo da

produo e invaso dos produtos
importados, o governo pretende
tomar medidas para estimular o
investimento no setor e aumentar a
produo para atender ao mercado
interno. Como exemplos temos a
reduo da incidncia de PIS/Cofins
sobre a matria-prima da indstria
petroqumica e a criao de dois
regimes especiais de tributao,
conforme anunciado em abril
de 2013. Essa reduo tributria
para os principais elos da cadeia
produtiva do setor proporcionar
maior competio com os produtos
fabricados no exterior.
O segmento qumico pretende,
ainda, criar um regime especfico
para estimular investimentos
em inovao, a fim de ampliar
as exportaes e melhorar o
desempenho das companhias
instaladas no pas. A empresa
ser desonerada, mas dever
se comprometer a realizar
investimentos em Pesquisa &
Desenvolvimento (P&D).

Um grande empreendimento
que est sendo construdo pela
Petrobras no municpio de Itabora
o Complexo Petroqumico do Rio
de Janeiro (Comperj). Trata-se de
uma rea industrial onde sero
produzidos derivados de petrleo
e produtos petroqumicos. Alm de
uma refinaria, o Comperj contar
ainda com unidades de produo de
lubrificantes e de processamento do
gs natural obtido do pr-sal, que
poder ser usado como matria-prima
nas plantas petroqumicas. O polo,
segundo a Petrobras, modificar a
estrutura da indstria petroqumica
brasileira e reduzir a dependncia
de insumos bsicos em relao ao
setor externo.

PwC | Indstria qumica brasileira 7

Principais empresas
As principais empresas no setor so: Braskem, BASF, AirLiquide, Carbocloro,
Bayer, Clariant, AkzoNobel, Cabor, Petrom, Evonik, Henkel, Kraton, DyStar,
Oxiteno, Unigel.
A Braskem, maior petroqumica das Amricas, investiu R$ 1,7 bilho em
2012 (US$ 870 milhes) e obteve faturamento lquido de R$ 35,5 bilhes
(US$ 18,2 bilhes). Ela est mais cautelosa, porm, com seus investimentos.
A companhia decidiu deixar para 2014 a deciso sobre os aportes e o
formato do Comperj.

ABIQUIM Associao Brasileira da Indstria Qumica

ANPEI
Associao
Nacional
de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras
PwC | Indstria
qumica
brasileira

Desafios do setor

O gs natural uma das principais

matrias-primas do setor qumico
e, sobretudo, petroqumico. Porm,
ele muito caro no Brasil, o que
constitui um dos entraves para
aumentar a competitividade da
indstria qumica.
Recentemente, com a descoberta de
reservas de gs de xisto nos EUA, os
preos do gs natural ficaram ainda
mais competitivos. Essa descoberta
derrubou o preo nos EUA para
US$ 2,50 por milho de Btu
(equivalente a 26,8 metros cbicos
de gs), enquanto no resto do
mundo os preos so trs a quatro
vezes maiores. O custo mdio do
gs no Brasil gira em torno de
US$ 10 por milho de Btu, ou seja,
quatro vezes mais do que nos
EUA. Esse custo elevado faz a
indstria nacional perder cerca
de US$ 4,9 bilhes por ano.

O alto preo do gs brasileiro

tem inviabilizado alguns setores
da indstria, principalmente
o petroqumico, um dos mais
dependentes do derivado do
petrleo. Com isso, projetos prontos
para serem executados esto
paralisados, e as previses so de
que permaneam assim at que
os custos de produo no Brasil se
tornem mais competitivos.
A expanso do setor depende,
portanto, de um estmulo
inovao, da reduo dos custos
das matrias-primas, como o gs e
a nafta, e ainda de uma reduo do
custo dos investimentos, que hoje
so cerca de 20% a 25% mais caros
do que na sia.

PwC | Indstria qumica brasileira 9

Como a PwC pode ajudar

Projetos de capital e solues de infraestrutura.
Assistncia completa em supply chain.
Melhoria de desempenho na rea financeira e de operaes.
Organizao, gesto de pessoas e de mudanas.
Reduo de custos.
Gesto de ambientes de TI e projetos.
Servios de consultoria tributria.

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Associao
Nacional
de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras
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